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Reingeniería

Portal de

Proveedores

Manual

Usuario v3.0

Reingeniería Portal Proveedores of 91 Manual de Usuario

TABLA DE CONTENIDO

REVISIONES DE ESTE DOCUMENTO ............................................................................. 5

NOTACIÓN DE ESTE MANUAL ..................................................................................... 6

Glosario de términos .................................................................................................................................... 6

Símbolos gráficos ......................................................................................................................................... 6

Guía de símbolos ........................................................................................................................................... 7

CONSIDERACIONES ......................................................................................... 7

Requerimientos ............................................................................................................................................. 7

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 8

Descripción general del sistema ................................................................................................................. 8

Elementos fundamentales en las pantallas ................................................................................................ 8

¿Qué son los combo box y cómo se utilizan? .................................................................................... 8

¿Qué es una tabla? ............................................................................................................................... 9

Funcionamiento de la casilla de verificación ................................................................................... 10

Funcionamiento de calendarios ........................................................................................................ 10

Encabezado de información de usuario ............................................................................................. 11

Funcionamiento de la opción de preferencias .................................................................................. 11

Opción de cambio de idioma ............................................................................................................. 12

Botones comunes ................................................................................................................................ 12

TRABAJANDO CON EL SISTEMA ..................................................................... 13

Estructura y funcionamiento de los menús ...............................................................................................13

Menú Pagos ......................................................................................................................................... 13

Menú Deducciones ............................................................................................................................. 14

Menú Rebate ....................................................................................................................................... 14

Menú Usuarios .................................................................................................................................... 14

Inicio de sesión en el sistema ..................................................................................................................... 14

MÓDULO ÓRDENES DE COMPRA...................................................................16

Status de Pedido .......................................................................................................................................... 16

MÓDULO CITAS .............................................................................................. 17

En Depot ...................................................................................................................................................... 17

795 Depot para secos .......................................................................................................................... 17

796 Depot para refrigerados .............................................................................................................. 17

Consulta de citas ................................................................................................................................ 20


Cancelación de citas ........................................................................................................................... 21

MÓDULO PAGOS ............................................................................................ 23

Detalle de Cheques ..................................................................................................................................... 23

Búsqueda de Últimos cheques emitidos .......................................................................................... 24

Búsqueda de detalle del cheque ........................................................................................................ 25

Saldo en Cuenta ...........................................................................................................................................29

Búsqueda Movimientos ..................................................................................................................... 30

Listado de Movimientos ..................................................................................................................... 31

Pronóstico de pagos .................................................................................................................................... 33

Búsqueda Pronóstico ..........................................................................................................................34

Listado de pronóstico de pagos ........................................................................................................ 36

Mercancía recibida ...................................................................................................................................... 38

Búsqueda Mercancía recibida ............................................................................................................38

Listado de mercancía recibida ........................................................................................................... 41

MÓDULO USUARIOS ...................................................................................... 43

Registrar Proveedor .................................................................................................................................... 43

Alta usuarios dentro de un rol administrador ................................................................................ 54

Recuperar contraseña ................................................................................................................................. 54

Solicitar recuperación de contraseña ............................................................................................... 54

Correo de recuperación de contraseña ............................................................................................ 56

Información de PROVEEDOR ................................................................................................................... 57

Modificar información de proveedor ................................................................................................ 57

Datos de negociación ..................................................................................................................................59

8.5.1 Consulta de datos de negociación ............................................................................................ 59

Descarga de Acuerdo de compras .................................................................................................... 60

MÓDULO REBATES ........................................................................................ 60

Búsqueda de Rebates ................................................................................................................................. 60

Búsqueda de rebates .......................................................................................................................... 62

MÓDULO DEDUCCIONES .............................................................................. 69

Búsqueda de Debit Memo ..........................................................................................................................70

Listado de Debit memos .................................................................................................................... 71

Búsqueda de devoluciones .........................................................................................................................78

Listado de devoluciones .................................................................................................................... 79

CARACTERÍSTICAS COMUNES ....................................................................... 85


Detalle de pedidos ....................................................................................................................................... 85

Listado de detalle de pedido ............................................................................................................. 86

RELACIÓN DE SOFTWARE COMERCIAL UTILIZADO .....................................91


REVISIONES DE ESTE DOCUMENTO

Fecha Versión Descripción Autor

2018-01-19

2.5

Actualización de contenido y mejoras visuales

Laura Gómez

2017-01-19

2.0

Actualización de información y contenido

Ángel Albarrán

2011-06-27

1.0

Creación del Documento

Víctor Torres García

2011-12-19 1.1 Inclusión de Órdenes de compra y

citas

Emanuel Sánchez Flores


NOTACIÓN DE ESTE MANUAL

Este manual tiene las siguientes características, las cuales le serán útiles en el momento de consultar este manual:

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Este glosario incluye los principales conceptos manejados por el Sistema definidos en términos financieros.

SÍMBOLOS GRÁFICOS

A lo largo de este manual, usted se encontrará con la siguiente simbología que le ayudará a identificar con facilidad puntos críticos y tips útiles en la utilización del sistema.

Símbolo Significado

Nota importante

Sugerencia

Mensaje de alerta

Seguridad


GUÍA DE SÍMBOLOS

Con el objetivo de que fácilmente usted pueda localizar el tema que requiere en el manual, se encuentran los siguientes símbolos ubicados en el margen derecho de las hojas. Estos señalamientos le servirán para encontrar rápidamente, las acciones correspondientes:

Símbolo Significado

Adicionar nuevos elementos, Altas o captura

Consultar

Dar de baja, borrar, eliminar

Cambiar, modificar

Imprimir

Procesos, transformaciones

CONSIDERACIONES

REQUERIMIENTOS

Hardware

Mínimo 512 MB en RAM

Software

Navegador para Internet

Internet Explorer

Firefox

Google Chrome

Es necesaria la configuración de cookies, para cualquier navegador a utilizar.

Adobe Reader ®


Microsoft Excel ®

INTRODUCCIÓN

Este documento sirve de guía para el portal Web de Proveedores de Costco, de tal manera que se describen las opciones que proporciona la misma, su funcionamiento y uso.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El portal de Proveedores provee la funcionalidad para:

Alta de usuarios.

Recuperación de contraseña de usuario.

Realizar consultas de los movimientos históricos de los pedidos, pagos, descuentos y devoluciones que los proveedores realizan con Costco.

Descarga de CFD’s.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LAS PANTALLAS

Las pantallas contienen elementos, por lo que posteriormente se dará por entendido, a lo largo de este manual, que se conoce como operar cada opción de las aquí mencionadas.

¿QUÉ SON LOS COMBO BOX Y CÓMO SE UTILIZAN?

Un combo box, es una lista de elementos en el cual puede seleccionarse uno de ellos, la forma en que se encuentran es minimizada mostrando el primer valor de la lista, un ejemplo se tiene a continuación:

Figura 3 - 1 Combo box

Para visualizar las opciones contenidas oprima la flecha que se tiene del lado derecho y elija con un clic el renglón correcto. La lista extendida se puede apreciar de la siguiente forma:

Figura 3 - 2 Selección de opciones dentro de un combo


Cuando se utiliza este componente es por lo regular asociado a un nombre y los valores de esta lista son los posibles valores que tendrá ese nombre.

Para elegir un elemento de esta lista debe ubicarse en el dato deseado y oprimir clic con el botón izquierdo del mouse o bien con la tecla enter. En la mayoría de los combo box encontrará los datos asociados con la clave proporcionada por el sistema, esta flexibilidad es para permitirle buscar directamente por dicha clave.

Para una búsqueda directa, escriba posicionado en el combo la palabra a localizar y a medida que la vaya completando el Sistema le ubicará en el dato que corresponda con lo que usted está tecleando.

¿QUÉ ES UNA TABLA?

Las tablas contienen en cada renglón información en común. Son compuestos por columnas, las cuales indican con un encabezado el nombre del tipo de dato que se muestra en cada renglón.

Ejemplo de una tabla se muestra a continuación:

Figura 3 - 3 Ejemplo de una tabla

Una tabla puede estar compuesta de varios renglones, por lo que es conveniente presentar el listado por partes, a estar partes les denominaremos páginas.

Para cambiar de página – cuando supera el número de renglones designado por página – bastará con seleccionar el link “Siguiente” o “Anterior” para ir una página hacia adelante o

hacia atrás, respectivamente. Si se desea ir a la primera página del listado dar clic en el link “Primero”, o bien la última página del listado dar clic en el botón “Ultimo”.

Avanzar hacia atrás o hacia adelante


Ir a la primera página Ir a la última página

Figura 3 - 4 Opciones para cambiar la página

En algunos casos la tabla tiene la opción para poder exportar la tabla expuesta en la pantalla a un archivo Excel.

FUNCIONAMIENTO DE LA CASILLA DE VERIFICACIÓN

Es una casilla (cuadro) que permite dos estados distintos, marcado y desmarcado. La marca implica la aceptación del valor que va enlazado a ella, y por consiguiente, la falta de marca implica la negación de la afirmación. Al tener varias casillas de verificación es posible seleccionar más de una.

Ejemplo de casilla de verificación:

Figura 3-5 Ejemplo de casillas de verificación

En la mayoría de los casos se permite la selección de más de una casilla de verificación. Algunos listados con casillas tienen las opciones para seleccionar todos los elementos o eliminar la selección.

FUNCIONAMIENTO DE CALENDARIOS

Los calendarios que se presentan a lo largo de la aplicación tienen la finalidad de presentar el mes junto con el año, y así seleccionar el día que se desee.

A continuación se presenta un ejemplo del calendario:


Figura 3 - 6 Ejemplo de calendario

ENCABEZADO DE INFORMACIÓN DE USUARIO

Muestra la información del usuario que se encuentra firmado en el sistema, y el número de proveedor con el que se realiza la consulta de información.

Número de proveedor Usuario firmado

Opción cambio de idioma

Figura 3 - 7 Encabezado de información de usuario

FUNCIONAMIENTO DE LA OPCIÓN DE PREFERENCIAS

En la mayoría de las pantallas, en las que se requiere configuración adicional de las tablas que se muestran, existe la opción preferencias.

Figura 3 - 8 Ejemplo opción preferencias

Esta opción permite la configuración de los registros mostrados, mediante la siguiente pantalla:


Figura 3 - 9 Pantalla Preferencias de Consulta

Al dar clic en el botón “Guardar Preferencias”, se guarda dicha configuración y se mostrará en la tabla la

cantidad de registros por página seleccionados por el usuario.

Esta configuración solo aplicará para la funcionalidad o pestaña seleccionada y no se comparte con el resto de las pestañas o funcionalidades del portal.

OPCIÓN DE CAMBIO DE IDIOMA

Esta opción se muestra en el encabezado de información de usuario y permite la modificación del idioma en el que se presentan las opciones y textos del portal. Esta opción se muestra como una bandera:

Modifica el idioma de las pantallas a inglés

Modifica el idioma de las pantallas a español.

La modificación del idioma, aplica para todas las pantallas que el usuario visite en el portal de proveedores.

Cuando el usuario que se encuentra firmado tiene rol de administración, la opción de cambio de idioma no será mostrada.

BOTONES COMUNES

Existen botones que se usan en más de una pantalla de la aplicación que tienen una función específica, a continuación se enlistan.

Se emplea para realizar las búsquedas especificadas en los filtros de cada página que utilice filtros.

Se emplea para cambiar a una pantalla anterior a la actual.


Se emplea para salir de la aplicación.

TRABAJANDO CON EL SISTEMA

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MENÚS

El menú de la Aplicación Web consta de 4 principales opciones (ver Figura 4 - 1):

Pagos

Deducciones

Rebate

Usuarios

Figura 4 - 1 Menú de la Aplicación Web

A continuación se detallan las opciones principales del menú.

MENÚ PAGOS

Como parte de las opciones del menú Pagos, se tiene (ver Figura 4 - 2):

Detalle de cheques

Saldo en cuenta

Pronóstico de pagos

Mercancía recibida

Figura 4 - 2 Opciones de Pagos


MENÚ DEDUCCIONES

Como parte de las opciones del menú Deducciones, se tiene (ver Figura 4 - 5):

Búsqueda de debit memo

Búsqueda de devoluciones

Figura 4 - 3 Opciones de Deducciones

MENÚ REBATE

Como parte de las opciones del menú Rebate, se tienen (ver Figura 4 - 4):

Rebate

Figura 4 - 4 Opciones de Rebate

MENÚ USUARIOS

Como parte de las opciones del menú Usuarios, se tiene (ver Figura 4 - 3):

Información de proveedor

Crear usuario

Figura 4 - 5 Opciones de Usuarios

INICIO DE SESIÓN EN EL SISTEMA

Para acceder a la aplicación Web, es necesario:


1. Iniciar un navegador de Internet (ya sea Internet Explorer, Google Chrome o bien Firefox, ver Figura 4 - 6).

Figura 4 - 6 Navegadores de internet

2. Colocar en la barra de direcciones la URL de la aplicación WEB (ver Figura 4 - 7).

https://www3.costco.com.mx/wps/portal/publico/PROVEEDORES

Figura 4 - 7 Inicio de sesión Proveedores

3. Una vez que se ha mostrado la página de inicio de sesión del portal de Proveedores, será necesario

proporcionar los campos “Usuario” y “Contraseña” y dar clic en el botón “Entrar” (ver Figura 4 - 7).

Campo Descripción Obligatorio Tipo y Longitud

Usuario ID del usuario que desea acceder a la aplicación.

SI

Alfanumérico

Contraseña Contraseña correspondiente al usuario que desea acceder a la aplicación.

SI

Alfanumérico

https://www3.costco.com.mx/wps/portal/publico/PROVEEDORES


MÓDULO ÓRDENES DE COMPRA

Permite al Proveedor consultar los pedidos que el Comprador hace y que están dados de alta en el sistema de Compras, para comenzar el proceso de producción o embarque así como monitorear el status de las Órdenes de Compra hasta el momento de la entrega y facturación.

En este menú se encuentran visibles las Órdenes de Compra, mostrando el listado de Pedidos activos con detalles como status, fechas, costos, etc. Para configurar la búsqueda se puede hacer por Número de Pedido, Departamento, Bodega y Fecha de elaboración.

Figura 5 - 1 Módulo Órdenes de Compra

STATUS DE PEDIDO

El status de pedido, hace referencia al modo, estado o fase en que la orden de compra se encuentra dentro del proceso.

Status AP. La Orden de Compra o Pedido se encuentra aprobado por parte del Comprador. Usted

puede hacer la cita en el Depot, o en bodega.

Status RA. El pedido ha sido recibido o está en proceso de ser recibido. Es decir, que usted ya

atendió esta orden de compra.

Status NA La Orden de Compra No está Aprobada por parte del Comprador. Comuníquese con el

comprador para que liberen esta orden de compra y usted la pueda atender. Cuando el comprador apruebe la orden, tendrá status AP.


MÓDULO CITAS

EN DEPOT

Permite al Proveedor concertar citas para la entrega mercancías (Órdenes de compra) directamente en el Centro de Distribución (Depot), dependiendo cuál sea el destino de entrega (790, 791, 795, 796 y 5306). Con la ventaja de no tener que hacerlas vía telefónica, agilizando el proceso y automatizando por medio de una conexión a Internet.

Figura 6 - 1 Módulo Citas

En la siguiente pantalla se consultan los pedidos pendientes de entrega disponibles para cita. Es importante mencionar que los pedidos que aparecerán serán sólo los que cumplan con las reglas de calendarización de los Depot.

Actualmente estas reglas son:

Para los Depot 795 y 796 sólo se podrán concertar citas durante los 5 días naturales antes de la fecha de entrega que indique el pedido; o antes de los 5 días naturales posteriores de la fecha de entrega que indique el pedido.

El sistema le asignará la próxima cita disponible para el tipo de mercancía que va a entregar.

795 DEPOT PARA SECOS

Las reglas se basan en el peso de la mercancía.

796 DEPOT PARA REFRIGERADOS

Existen 3 tipos de mercancía que se reciben únicamente en esos días. Todas las entregas a este Depot entran en alguna de estas categorías:


1. Frutas, verduras, leche, carnes y pescado: Lunes y miércoles.

2. Congelados: Martes y jueves.

3. Otros refrigerados: Martes y viernes.

Figura 6 - 2 Calendarizar cita

De la lista de pedidos pendientes para cita, se seleccionan los pedidos los cuales queremos incluir en la cita, teniendo en cuenta que la suma de los pallets a entregar por cita no debe exceder de 55, una vez seleccionados los pedidos que queremos incluir en la cita, seleccionamos el tipo de vehículo en el que se realizará la entrega, el tipo de carga y se da clic en el botón de “Enviar Cita” que se localiza debajo de la selección del tipo de carga*.


Figura 6 - 3 Enviar Cita

Es posible que el usuario modifique el número de pallets a su conveniencia, en caso de sobrepasar el número mostrado por el sistema, se mostrará el siguiente mensaje:

Figura 6 - 4 Mensaje Verifica la cantidad de pallets

En caso de no seleccionar ningún pedido, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Figura 6 - 5 Mensaje No seleccionó ningún pedido

Se podrán seleccionar pedidos con la misma fecha de entrega para una misma cita.

Una vez seleccionados los pedidos que se quieren incluir en la cita, considerando todos los factores anteriores, el sistema solicitará una confirmación de cita, mostrando todos los detalles correspondientes; Si usted está de acuerdo, seleccionar el botón Enviar.


Figura 6 - 6 Confirmar Cita

Una vez confirmada la cita, el sistema desplegará la siguiente pantalla:

Figura 6 - 7 Cita calendarizada correctamente

CONSULTA DE CITAS

La pantalla inicial de la opción citas, es la que nos permite consultar las citas que tenemos concertadas y pendientes por entregar. Para poder consultar una cita es necesario seleccionar el Depot en el cual el proveedor entrega y seleccionar el día programado o escribir la fecha usando el formato yyyy-mm-dd (año, mes, día, por sus siglas en inglés)


Figura 6 - 8 Búsqueda de citas

Si se selecciona una fecha, el sistema buscará todas las citas concertadas para esa fecha y si se escribe el número de pedido, únicamente mostrará la cita correspondiente al pedido ingresado.

Se puede generar un reporte en Excel, de la información mostrada, dando clic en el vínculo que dice “Generar Reporte”:

Figura 6 - 9 Reporte de citas

CANCELACIÓN DE CITAS

Para cancelar una cita se debe realizar una consulta de citas y seleccionar el pedido de la cita que se desea borrar, hasta 3 días antes de la fecha de la cita para entregar el pedido. Si desea cancelar en un plazo

menor al estipulado, será necesario llamar al Centro de Distribución para hacerlo.


Figura 6 - 10 Consulta de citas

Una vez seleccionada la cita, bastará con dar clic en el botón ”Borrar Cita”.

Figura 6 - 11 Borrar citas

Al dar clic en “Borrar Cita” mandará el siguiente mensaje de confirmación.

Figura 6 - 12 Confirmar Cancelar citas


Una vez que el pedido ha sido borrado de la cita, es reactivado automáticamente en la pantalla de pedidos pendientes por asignar cita, para que se le asigne una nueva cita.

MÓDULO PAGOS

DETALLE DE CHEQUES

Este módulo proporciona la consulta del detalle de los cheques que se pagan a un proveedor.

Figura 7 - 1 Búsqueda de Transferencia


Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Detalle de cheques”, se muestra la página inicial de

búsqueda de transferencia, dentro de esta página se pueden realizar dos tipos de búsquedas:

Búsqueda de Últimos cheques emitidos

Búsqueda de detalle del cheque

La información que se mostrará inicialmente, será la de la primera compañía y el primer sufijo asociado al número de proveedor.

BÚSQUEDA DE ÚLTIMOS CHEQUES EMITIDOS

Para el caso de la búsqueda de los últimos cheques emitidos, se listan los filtros de búsqueda:

Dato a capturar

Descripción Obligatorio Tipo Longitud

Compañía Número de la compañía de la que se desean buscar los movimientos generados.

Si Combo de selección

Sufijo Número de sufijo del que se desean

buscar los movimientos generados.

Si Combo de

selección

De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentra el botón de “Buscar”.

Figura 7 - 2 Botones de búsqueda de transferencia


Al dar clic al botón “Buscar” se validan los datos capturados en el filtro, ya que de no ser válidos se muestra

un mensaje indicando la razón.

Figura 7 - 3 Mensaje de error que indica que algún campo requerido no ha sido capturado.

La acción posterior a validar, tomando en cuenta los datos del filtro es enviar la petición al servidor para que la búsqueda de los últimos cheques sea realizada.

BÚSQUEDA DE DETALLE DEL CHEQUE

Para el caso de la búsqueda del detalle de la transferencia, se listan los filtros de búsqueda:

Dato a capturar Descripción Obligatorio Tipo Longitud





Si Combo de

selección

Número transferencia

Número de transferencia de la que se desea consultar el detalle.

Si Numérico 10


El campo, número de transferencia está validado a solo recibir datos de tipo numérico, en caso de introducir algún otro tipo de dato arrojara el siguiente mensaje de error.

Figura 7 - 4 Mensaje de error que indica que los datos no son válidos.

La acción posterior a validar, tomando en cuenta los datos del filtro, es enviar la petición al servidor para realizar la búsqueda del detalle de la transferencia.

Una vez que se han elegido los filtros de búsqueda y se ha pulsado el botón “Buscar”, es realizada la

búsqueda de los últimos cheques emitidos que cumplan con los criterios de búsqueda.

El resultado puede caer en una de las siguientes 2 categorías:

Se encontraron registros coincidentes con los criterios de búsqueda (Ver figura 7 - 5).

No se encontraron registros coincidentes con los criterios de búsqueda (Ver figura 7 - 6).


Figura 7 - 5 Se encontraron registros.

Figura 7 - 6 No se encontraron registros.

Al dar clic en el número de transferencia en la tabla de los últimos cheques emitidos, o al introducir el número de transferencia y presionar el botón de “Buscar”, el sistema regresará el detalle de la transferencia.


Figura 7 - 7 Detalle de la transferencia

Importante:

Un mismo cheque paga varios documentos, entre ellos están facturas, ajustes a esas facturas y notas de crédito.

Un documento está asociado a un número de pedido. Es decir, una factura (documento) se genera por pedido.

A un cheque se le pudieron haber efectuado deducciones, que serán reflejados con importes negativos.

A un cheque se le pudieron haber efectuado deducciones por motivo de devoluciones, que serán denotados con la letra “V” en la columna “Detalle”. Al dar clic sobre ella, se abrirá la página del detalle de la devolución.

Puede ocurrir que una factura no se pague completamente, y por tanto genere una nota de débito o “Debit memo”. Estos debit memoranda serán denotados con la letra “D” en la columna “Detalle”. Al dar clic sobre ella, se abrirá el detalle del debit memo.

Para ver el detalle del pedido al que está asociado un documento, se puede dar clic sobre el número de pedido y se abrirá su detalle. Es importante recordar, que los pedidos 1500000000 no tienen detalle, es sólo un mecanismo necesario para nuestro sistema.


Figura 7 - 8 Detalle del pedido

SALDO EN CUENTA

Este módulo proporciona la consulta del saldo actual del proveedor con Costco.

Figura 7 - 9 Saldo en cuenta


BÚSQUEDA MOVIMIENTOS

Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Saldo en cuenta”, se muestra en la página un conjunto de

filtros que permiten acotar la búsqueda de movimientos históricos.

La información que se mostrará inicialmente, será la información de la primera compañía y todos los sufijos encontrados para ese número de proveedor.

A continuación se listan los filtros de búsqueda:

Dato a capturar






Si Combo de

selección

Número de

documento

Número de documento que se desea

consultar

No Alfanumérico Máximo 10

De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentran los botones (Ver figura 7 - 10).

Limpiar

Buscar


Figura 7 - 10 Botones “Limpiar” y “ Buscar”.

Botón Limpiar: Al dar clic al botón “Limpiar” restablecerá los datos que se hayan capturado en los

filtros de búsqueda.

Botón Buscar: Al dar clic al botón “Buscar” se validan los datos capturados en el filtro, ya que de no

ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón.


La acción posterior es validar los datos del filtro y enviar la petición al servidor para realizar la búsqueda de movimientos.

LISTADO DE MOVIMIENTOS


búsqueda de movimientos que cumplan con los criterios de búsqueda.





Figura 7 - 12 Registros encontrados.

Figura 7 - 13 No se encontraron registros.

Dentro del listado de movimientos de saldo en cuenta, es posible realizar diversas operaciones que son compartidas con otros módulos del portal de Proveedores, dentro de estas operaciones se encuentran:

Consulta de detalle de pedidos (Ver Figura 7 - 8 Detalle del pedido).

Descarga del listado en formato XLS ó XLSX (Ver Figura 7 - 14 Descarga archivo en XLS ó XLSX).


Ver Figura 7 - 14 Generar reporte en formato XLS ó XLSX.

PRONÓSTICO DE PAGOS

Este módulo proporciona la consulta del pronóstico de los pagos que Costco realizará al proveedor.


Figura 7 - 15 Pronóstico de pagos

BÚSQUEDA PRONÓSTICO

Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Pronóstico de pago”, se muestra en la página un

conjunto de filtros que permiten acotar el pronóstico de los pagos.

La información que se mostrará inicialmente, será

la de la primera compañía y de todos los sufijo asociado al número de proveedor.



Dato a capturar


Compañía Número de la compañía de la que se desean buscar el pronóstico.



buscar el pronóstico.

Si Combo de

selección

De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentra el botón “Buscar”.

Figura 7 - 16 Botón buscar pronóstico de pago

Botón Buscar


Al dar clic al botón “Buscar” se validan los datos capturados en el filtro y de no ser válidos se muestra


Figura 7 - 17 Mensaje de error que indica que el campo “compañía” no puede estar vacío.

LISTADO DE PRONÓSTICO DE PAGOS


búsqueda del pronóstico de pagos que cumplan con los criterios de búsqueda.


Se encontraron registros coincidentes con los criterios de búsqueda.



Figura 7 - 18 Mensaje “No se encontraron registros coincidentes”.


MERCANCÍA RECIBIDA

Este módulo proporciona la consulta de la mercancía recibida por Costco de parte del proveedor.

Figura 7 - 19 Mercancía recibida

BÚSQUEDA MERCANCÍA RECIBIDA

Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Mercancía recibida”, se muestra en la página un conjunto

de filtros que permiten acotar el resultado de la búsqueda.

La información que se mostrará

inicialmente, será la de la primera compañía y el primer sufijo asociado al número de proveedor.


Dato a capturar


Compañía Número de la compañía con el que se desea realizar la búsqueda.


Sufijo Número de sufijo con el que se desea realizar la búsqueda.



Pedido Número de pedido con el que se

desea realizar la búsqueda

No Alfanumérico 15

De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentran los botones (ver Figura 7 - 20).

Limpiar

Buscar

Figura 7 - 20 Botón “Limpiar” y “Buscar”.

Botón Limpiar

Al dar clic al botón “Limpiar” restablecerá los datos que se hayan capturado en los filtros de búsqueda.


Figura 7 - 21 Clic en botón Limpiar

Figura 7 - 22 Resultado de dar clic en botón Limpiar

Botón Buscar




Figura 7 - 23 Mensaje de error “El campo compañía no puede estar vacío”.

LISTADO DE MERCANCÍA RECIBIDA


búsqueda de la mercancía recibida que cumpla con los criterios de búsqueda.





Figura 7 - 24 Se encontraron registros coincidentes con los criterios de búsqueda.

Figura 7 - 25 Mensaje “No se encontraron registros coincidentes”.


MÓDULO USUARIOS

Este módulo realiza las operaciones necesarias para crear nuevos usuarios dentro del portal de proveedores.

REGISTRAR PROVEEDOR

El alta de usuarios automática, se refiere a la funcionalidad que proporciona el portal para que los proveedores o los usuarios de contraloría, puedan crear usuarios de proveedor para el uso del portal.

Dentro de la página login de proveedores, dar clic en la liga “Crea Usuario”.

Figura 8 - 1 Crear Usuario.

Cuando el usuario da clic en la liga de “alta de proveedor”, se muestra la página de búsqueda de información de proveedor.


Figura 8 - 2 Búsqueda de información de proveedor

A continuación se listan los campos de búsqueda de información de proveedor:


Número proveedor

Número de proveedor al que se desea agregar un usuario.

Si Numérico 5

De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentra el botón “Aceptar”.

Figura 8 - 3 Botón “Aceptar” Crear Usuario.

Botón Aceptar

Al dar clic al botón “Aceptar” se validan los datos capturados en el filtro, ya que de no ser válidos se muestra


Que los campos requeridos sean capturados.

Que el proveedor esté registrado y tenga compañías registradas: Todos los proveedores están registrados para un número de compañía. Contacte al Help Desk al 5246-5593 para que le apoyen con este incidente.

Que el proveedor se encuentre activo.


En espera de los proveedores para capturas

Figura 8 - 4 Mensaje de error que indica que el proveedor no tiene compañías registradas.

Que el proveedor esté activo: Un proveedor puede que no esté activo si no se le han hecho órdenes de compra recientemente. Si este es el caso, se debe poner en contacto con el Comprador para solicitar que lo active.

En espera de los proveedores para capturas

Figura 8 - 5 Mensaje de error que indica que el proveedor no está activo.

La acción posterior es validar los datos del filtro y enviar la petición al servidor para que la búsqueda de la información del proveedor sea realizada.

A continuación se listan los campos requeridos para la creación de usuarios del proveedor:


Número de Proveedor

Numero de proveedor a registrar Si Numérico 5

Compañía Compañía con la que se desea registrar el proveedor

Sí Numérico 13

De igual manera, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentra el botón “Aceptar”.

Al dar clic al botón “Aceptar” se realiza la búsqueda de la información del proveedor.


Figura 8 - 6 Botón “Aceptar”

Captura información de proveedor

Validada la información de los filtros, procede a realizar la captura de los datos del usuario que se desea crear, se solicitan los datos presentados en la siguiente pantalla:

Figura 8 - 7 Captura de información de proveedor

A continuación se listan los campos requeridos para el alta del proveedor:

Dato a capturar


País País de origen del proveedor Si Combo

Teléfono Número telefónico compuesto por Lada y número telefónico que se desea registrar para el alta del proveedor

Si Numérico 10


Email Correo electrónico que se desea

registrar para el alta del proveedor

Si Alfanumérico

Nombre del dueño del usuario

Nombre del contacto que se desea

registrar para el alta del proveedor

Si Alfanumérico

Importante:

La primera persona de su compañía en registrarse fungirá como administrador, es decir, será el único facultado para crear nuevos usuarios.

Si necesita crear más usuarios administradores o cambiar los usuarios administradores comuniquese al 52465555 o al correo electrónico [email protected].

Seguido de capturar la información del proveedor, deberá asignar el tipo de usuario que desea.

Facturas y Pagos

Pedidos y Citas

Figura 8 - 8 Tipo de usuario a crear

Facturas y Pagos

Este rol de usuario cuenta con 3 apartados relevantes a conocer;

Datos de negociación: En esta pestaña podrá ver los datos con los que hace negocios con Costco,

tales como el nombre del comprador, la razón social con la que está registrado, y su acuerdo de compras.

Pagos: La sección de pagos incluye detalle de cheques, saldos en cuenta, pronósticos de pago y

mercancía recibida.

Deducciones: Permite la búsqueda de las devoluciones y las notas de crédito.

mailto:[email protected]


Figura 8 - 9 Facturas y Pagos

Pedidos y Citas

Este rol de usuario cuenta con 3 apartados importantes a considerar;

Órdenes de Compra: Para dicho rol, tienes la opción de habilitar la pestaña de órdenes de compra,

en caso de habilitar dicha sección, es necesario registrar una cuenta de correo a la cual llegarán las órdenes de compra.

En esta pestaña podrá ver los pedidos que solicita el comparador.

Figura 8 - 10 Habilitar / Inhabilitar órdenes de compra

Citas en el Centro de Distribución (Depot): Al habilitar esta opción usted podrá calendarizar citas

únicamente en el Centro de Distribución, de forma automática. Ya no tendrá que llamar para hacer su cita.

El servicio de citas en el portal tiene un costo mensual en MXN equivalente a $35 USD al tipo de cambio del día del cobro.

Figura 8 - 11 Habilitar / Inhabilitar Citas Automáticas


Eventos Especiales: En caso de habilitar esta opción, le permitirá ver todos los Eventos Especiales

cuya mercancía sea entregada a consignación. Le permitirá ver los eventos que ya han terminado, los que están por aprobarse por el comprador, los que fueron cancelados y los que están actualmente en curso.

Podrá ver sus ventas a día vencido, las fechas y las locaciones donde se llevan a cabo sus eventos. Además de la impresión de varios reportes útiles.

Figura 8 - 12 Habilitar / Inhabilitar Eventos Especiales

Una vez definido el rol y completado los campos requeridos, en la parte inferior se encuentran los botones “Enviar” y “Cancelar”.

Enviar

Cancelar

Figura 8 - 13 Botones de alta de proveedores

Botón Cancelar

Al dar clic al botón “Cancelar” se cancela el proceso de captura de información y se regresa a la pantalla

inicial de captura.

Figura 8 - 14 Clic en botón Cancelar


Figura 8 - 15 Resultado de clic en botón Cancelar

Botón Enviar

Al dar clic al botón “Enviar” se validan los datos capturados, ya que de no ser válidos se muestra un

mensaje indicando la razón.


Que el proveedor ya se encuentre registrado en el portal. Significa que alguien más ya se había registrado con este número de proveedor. Usted tendrá que contactarse con esa persona para solicitarle que cree un usuario para usted.


Figura 8 - 17 Mensaje de error que indica que el proveedor ya se encuentra registrado en el portal

La acción posterior es validar los datos de captura y enviar la petición al servidor para que la información del proveedor sea guardada.

Figura 8 - 18 Mensaje que indica que el alta del usuario ha sido exitosa

Al dar clic en el botón “Aceptar” en breve recibirás un correo de confirmación a la dirección de correo que registraste.

Si el usuario no recibe el correo de confirmación, es importante que contacte al administrador del sistema y verifique por que no recibió el correo de confirmación.

El correo de confirmación está compuesto de la sección de términos y condiciones de uso del portal y de la sección de datos de acceso.


Figura 8 - 19 Correo de confirmación y activación de alta


Cuando el usuario acepta los términos y condiciones de uso del portal al dar clic en el botón “Aceptar”, se

realiza la activación de la cuenta del usuario, y se muestra una pantalla similar a la siguiente, indicando el estado del proceso de activación.

Figura 8 - 20 Confirmación de activación de cuenta

Al dar clic sobre el botón “Aceptar”, redireccionará a la página de login de proveedores.

Figura 8 - 21 Confirmación de activación de cuenta


ALTA USUARIOS DENTRO DE UN ROL ADMINISTRADOR

El alta de usuarios dentro de un rol de usuario administrador, permite registrar los datos de nuevos usuarios para permitir el uso del portal.

Para crear usuarios dependientes del usuario Administrador, solo podrá realizarse dentro de su sesión.

Una vez iniciada la sesión debe dirigirse a la sección “Usuarios” apartado “Crear Usuario”.

Figura 8 - 22 Crear usuario dependiente del Administrador

RECUPERAR CONTRASEÑA

Este módulo explica la funcionalidad que el portal proporciona a los usuarios para la recuperación de su contraseña.

SOLICITAR RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

Dentro de la página login de proveedores, dar clic en la liga “Recupera Contraseña”.

Figura 8 - 23 Recupera contraseña


Cuando el usuario da clic en la liga de “Recupera Contraseña”, se muestra la página de recuperación de contraseña.

Figura 8 - 24 Recupera contraseña

A continuación se listan los campos de recuperación de contraseña:

De igual forma, junto con los campos para la captura de datos de recuperación de contraseña, se encuentra el botón “Aceptar”.

Figura 8 - 25 Botón “Aceptar” recuperar contraseña

Botón Aceptar

Al dar clic al botón “Aceptar” se validan los datos capturados, de no ser válidos se muestra un mensaje

indicando la razón.

Que los campos requeridos sean capturados

Que los campos capturados cumplan con el formato requerido


Que el usuario exista

Que el usuario se encuentre activo

Cuando no se encuentra un correo electrónico registrado para el usuario que desea recuperar su contraseña, el portal solicitará al usuario que capture un correo electrónico valido, para que pueda realizarse el envío de la contraseña.

La acción posterior a validar, es enviar la petición al servidor para que la acción de generar una nueva contraseña sea realizada y enviada a la dirección de correo registrada por el usuario. Dicho envío es confirmado mediante la siguiente pantalla:

Figura 8 - 26 Confirmación de envío de contraseña

En esta pantalla, se encuentra el botón “Aceptar”, al dar clic sobre el botón, redireccionará a la página de

login de proveedores, enviando un mail al correo del usuario correspondiente.

CORREO DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

Una vez que el proceso de recuperación de contraseña ha sido completado exitosamente, el usuario recibirá un correo electrónico con los datos necesarios para ingresar al portal nuevamente.

Figura 8 - 31 Correo de recuperación de correo electrónico.


INFORMACIÓN DE PROVEEDOR

En este módulo se describe la funcionalidad del portal que permite la modificación de los datos del usuario registrado, dicha sección se encuentra en el apartado “Usuarios” y módulo “Información de proveedor”.

Figura 8 - 32 Información del proveedor.

MODIFICAR INFORMACIÓN DE PROVEEDOR

A continuación se listan los campos de captura:

Dato a capturar


Compañía Número de la compañía de la que se desea buscar la información del proveedor.


Sufijo Número de sufijo del que se desea buscar la información del proveedor.


Teléfono Número telefónico con lada que esta

registrado para el usuario.

Si Alfanumérico 10

Email Correo electrónico que está registrado

para el usuario.

Si Alfanumérico 120

Contacto Nombre de contacto que está Si Alfanumérico 120


registrado para el usuario.

Con cita Indicador de rol de cita que está registrado para el usuario

No Caja de selección

De igual forma, junto con los campos de captura, se encuentran los botones:

Buscar

Guardar

Botón Buscar

Al dar clic al botón “Buscar” se validan los datos capturados en los combos de búsqueda de información de

proveedor, ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón.


La acción posterior de validar los datos, es enviar la petición al servidor para mostrar la información correspondiente a los datos de filtrado (ver figura 8 - 32).

Botón Guardar

Una vez completa la información que será modificada, al final del formulario se encuentra el botón “Guardar”.


Figura 8 - 33 Botón “Guardar”

Es sistema mandará la siguiente pantalla de confirmación:

Figura 8 - 34 Botón “Aceptar”

DATOS DE NEGOCIACIÓN

Este apartado es de un perfil de citas.

En este módulo permite la consulta de los datos de negociación del proveedor.

8.5.1 CONSULTA DE DATOS DE NEGOCIACIÓN

Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Datos de negociación”, se muestra la página con la

información de los datos de negociación del proveedor.

No se encuentran resultados

Figura 8 - 35 Datos de negociación.


Dato a capturar


Compañía Número de la compañía con el que se desea realizar la búsqueda de los datos de negociación


Sufijo Número de sufijo con el que se desea realizar la

búsqueda de los datos de negociación.

Si Combo de

selección


Botón Buscar

Al dar clic al botón “Buscar” se validan los datos capturados en los combos de búsqueda de datos de

negociación, ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón.

Que el campo “Compañía” tengan seleccionados algún valor.

La acción posterior es validar los datos capturados y enviar la petición al servidor para que realice la búsqueda de la información de los datos de negociación del proveedor. Una vez que los filtre del servidor, se actualizará la página. Por favor sea paciente a que la información aparezca.

DESCARGA DE ACUERDO DE COMPRAS

Una vez que se muestra la pantalla de datos de negociación del proveedor, la aplicación permite descargar en formato PDF, el acuerdo de compras para el proveedor.

Esto se logra al dar clic en la imagen de descarga.

Colocar la imagen de descarga

No se encuentran resultados

Figura 8 - 36 Descarga de acuerdo de compras.

La información del acuerdo de compras a descargar será la de la compañía y sufijo seleccionado, si

desea consultar un acuerdo de compras para otro sufijo, seleccione del combo el sufijo deseado y de clic en buscar.

Al seleccionar la descarga del acuerdo de compras, se mostrará un archivo similar al siguiente:

SABER DE QUÉ ESTÁN HABLANDO

Figura 6 - 41 Acuerdo de compras.

MÓDULO REBATES

BÚSQUEDA DE REBATES

Este módulo proporciona la consulta de los descuentos (rebates) aplicados a un proveedor.


Figura 9 - 1 Rebates


BÚSQUEDA DE REBATES

Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Rebates”, se muestra la página inicial de búsqueda de

descuentos, dentro de esta página se pueden realizar 2 tipos de búsquedas:

Buscar rebates por compañía

Buscar por número de rebate

Buscar Rebates por compañía

Para el caso de la búsqueda de rebates por número de compañía, se listan los filtros de búsqueda:

Dato a capturar


Compañía Número de la compañía de la que se desean buscar los descuentos.


De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentra el botón superior de “Buscar”.





Figura 9 - 2 El campo Compañía no puede estar vacío

La acción posterior es validar los datos del filtro y enviar la petición al servidor para que la búsqueda de los descuentos sea realizada.

Figura 9 - 3 Resultados de búsqueda por Compañía

Buscar por número de rebate

Para el caso de la búsqueda por número de Rebate, se listan los filtros de búsqueda:


Dato a capturar




Número rebate

Número de transferencia de la que se

desea consultar el detalle.

Si Numérico 10

De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentran los botones:

Buscar (inferior)

Limpiar

Figura 9 - 4 Botones “Limpiar” y “Buscar”

Botón Limpiar

Al dar clic al botón “Limpiar”, el campo “Número de Rebate” se restablecerá en blanco.


Figura 9 - 5 Resultado clic botón “Limpiar”

Botón Buscar



No se encontró ningún resultado de búsqueda

Que los campos sean completados correctamente.

Figura 9 - 6 Mensajes de error “Búsqueda de Rebate”

La acción posterior a validar los datos del filtro es enviar la petición al servidor para que la búsqueda de movimientos sea realizada.


También puede llegar al detalle si da clic sobre el número de descuento. Sea paciente, suele tardar algunos segundos.

Figura 9 - 7 Resultados de búsqueda por Número de Rebate

De igual forma, además del detalle de programa de promoción, se muestran las opciones:

Regresar

Preferencias


Figura 9 - 8 Opciones “Regresar” y “Preferencias”

Al dar clic en link de la opción “Regresar” se muestra la pantalla inicial de búsqueda de descuentos (ver

Figura 9- 3)

Figura 9 - 9 Resultado de clic en link de opción “Regresar”

Detalle de Facturación


Al dar clic en algún link de la opción “Número de facturación” se muestra el detalle de facturación.

Figura 9 - 10 Dar clic en algún link de la opción “Número de facturación”

Figura 9 - 11 Resultado detalle de facturación


En este apartado tiene la opción de descargar el detalle de facturación en formato “CSV” ó “XML”.

Figura 9 - 12 Descargar “Detalle de Facturación”

MÓDULO DEDUCCIONES

Este módulo cuenta con dos opciones:

Búsqueda de Debit Memo

Búsqueda de devoluciones

Figura 10 - 1 Módulo “Deducciones”


BÚSQUEDA DE DEBIT MEMO

Este módulo proporciona la consulta de los Debit memos asociados a un proveedor.

Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Búsqueda de Debit memos”, de la pestaña “Deducciones”, se muestra la página inicial de búsqueda de Debit memos.

Figura 10 - 2 Resultado de clic en botón XML

A continuación, se listan los filtros de búsqueda:

Dato a capturar


Compañía Número de la compañía de la que se desea realizar la búsqueda de debit memos


Sufijo Número de sufijo del que se desea realizar la búsqueda de debit memos.


Fecha inicial

Fecha inicial con la que se desea

realizar la búsqueda de debit memos

Si Fecha 10

Fecha final Fecha final con la que se desea

realizar la búsqueda de debit memos

Si Fecha 10

De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentran los botones.

Limpiar

Buscar


Figura 10 - 3 Botones de búsqueda de descuentos

Botón Limpiar


Botón Buscar




Que las fechas capturadas, cumplan con el rango requerido

La acción posterior es validar los datos del filtro y enviar la petición al servidor para que la búsqueda de movimientos sea realizada.

LISTADO DE DEBIT MEMOS


búsqueda de los debit memos que cumplan con los criterios de búsqueda.


No se encontraron registros coincidentes


Se encontraron registros coincidentes

Figura 10 - 4 No se encontraron registros coincidentes

Figura 10 - 5 Se encontraron registros coincidentes

De igual forma, además del resultado de la búsqueda de debit memos, se muestran las opciones y botones:

1. Regresar

2. Seleccionar todos

3. Deseleccionar todos

4. Botón Ver

5. Botón CSV

6. Botón XML

Opción regresar

Al dar clic en link de la opción “Regresar” se muestra la pantalla inicial de búsqueda de debit memos (ver

Figura 10 - 16)


Figura 10 - 6 Opción “Regresar”

Opción Seleccionar todos

Al dar clic en link de la opción “Seleccionar todos” se seleccionan todos los números de documentos.

Figura 10 - 7 Opción “Seleccionar todos”

Opción Deseleccionar todos

Al dar clic en link de la opción “Deseleccionar todos” se deseleccionan todos los números de documentos

(ver figura 10 - 19).


Botón Ver

Al dar clic en link de la opción “Ver” se realiza la validación de que al menos un Número de documento

esté seleccionado, de lo contrario mandará la siguiente pantalla.

Figura 10 - 8 Mensaje de error indicando que se debe seleccionar al menos un número de documento

Una vez que se ha seleccionado al menos un número de documento, y el usuario ha dado clic en el botón “Ver”, se muestra el detalle de los debit memos seleccionados (ver detalle de Debit Memo).

Generar la pantalla

Figura 10 - 9 Resultado de clic en botón Ver

El detalle de los debit memos seleccionados, podrán visualizarse uno a uno por medio de los controles de navegación que se agregan a la pantalla de detalle de Debit Memo.

Generar la pantalla

Figura 10 - 10 Detalle de devoluciones con controles de navegación

Botón CSV

Al dar clic en link de la opción “CSV” se realiza la validación de que al menos un Número de documento

esté seleccionado.


Figura 10 - 11 Dar clic en botón “CSV”

Una vez que se ha seleccionado al menos un número de documento, y el usuario ha dado clic en el botón “CSV”, se realiza la descarga de la información del detalle de los debit memos en un archivo con extensión

“csv”. El archivo que se descarga, es similar al que se muestra a continuación:

Figura 10 - 12 Resultado de clic en botón CSV

Botón XML

Al dar clic en link de la opción “XML” se realiza la validación de que al menos un Número de documento esté

seleccionado


Figura 10 - 13 Dar clic en botón “XML”

Una vez que se ha seleccionado al menos un número de documento, y el usuario ha dado clic en el botón “XML”, se realiza la descarga de la información del detalle de los debit memos en un archivo con extensión

“xml”. El archivo que se descarga, es similar al que se muestra a continuación:


BÚSQUEDA DE DEVOLUCIONES

Este módulo proporciona la consulta de las devoluciones aplicadas a un proveedor, la opción está dentro de la pestaña “Deducciones”.

Figura 10 - 15 Búsqueda de Devoluciones

A continuación, se listan los filtros de búsqueda requeridos para esta opción:

De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentran los botones:

Limpiar

Buscar

Botón Limpiar


Botón Buscar



un mensaje indicando la razón:


Que las fechas capturadas, cumplan con el formato requerido

Figura 10 - 16 Los campos sean capturados

Figura 10 - 17 Las fechas cumplan con el formato requerido

La acción posterior es validar los datos del filtro y enviar la petición al servidor para que la búsqueda de movimientos sea realizada.

LISTADO DE DEVOLUCIONES


búsqueda de las devoluciones que cumplan con los criterios de búsqueda.



No se encontraron registros coincidentes

Se encontraron registros coincidentes

Figura 10 - 18 No se encontraron registros coincidentes

Figura 10 - 19 Se encontraron registros coincidentes

De igual forma, además del resultado de la búsqueda de devoluciones, se muestran las opciones y botones:


1. Regresar

2. Seleccionar todos

3. Deseleccionar todos

4. Botón Ver

5. Botón CSV

6. Botón XML

Opción regresar

Al dar clic en link de la opción “Regresar” se muestra la pantalla inicial de búsqueda de devoluciones.

Figura 10 - 20 Opción “Regresar”

Opción Seleccionar todos

Al dar clic en link de la opción “Seleccionar todos” se seleccionan todos los números de documentos.


Figura 10 - 20 Opción “Seleccionar todos”

Opción Deseleccionar todos

Al dar clic en link de la opción “Deseleccionar todos” se deseleccionan todos los números de documentos

(Ver figura 10 - 6)

Botón Ver

Al dar clic en link de la opción “Ver” se realiza la validación de que al menos un Número de documento esté

seleccionado.


Figura 10 - 21 Opción “Ver”

Una vez que se ha seleccionado al menos un número de documento, y el usuario ha dado clic en el botón “Ver”, se muestra el detalle de las devoluciones seleccionadas.

Generar la pantalla

Figura 10 - 22 Resultado de clic en botón Ver

El detalle de las devoluciones seleccionadas, podrán visualizarse una a una por medio de los controles de navegación que se agregan a la pantalla de detalle de Devolución.

Generar la pantalla

Figura 10 - 23 Detalle de devoluciones con controles de navegación

Botón CSV

Al dar clic en link de la opción “CSV” se realiza la validación de que al menos un número de documento

esté seleccionado.


Figura 10 - 24 Dar clic en botón “CSV”

Una vez que se ha seleccionado al menos un número de documento, y el usuario ha dado clic en el botón “CSV”, se realiza la descarga de la información del detalle de las devoluciones en un archivo con extensión

“csv”. El archivo que se descarga, es similar al que se muestra a continuación:

Generar la pantalla

Figura 10 - 25 Resultado de clic en botón CSV

Botón XML

Al dar clic en link de la opción “XML” se realiza la validación de que al menos un número de documento

esté seleccionado.


Figura 10 - 26 Dar clic en botón “XML”

Una vez que se ha seleccionado al menos un número de documento, y el usuario ha dado clic en el botón “XML”, se realiza la descarga del CFD asociado a ese número de documento, dicho CFD tiene la extensión

“xml”. El archivo que se descarga, es similar al que se muestra a continuación:

Generar la pantalla


CARACTERÍSTICAS COMUNES

DETALLE DE PEDIDOS

Este módulo proporciona la consulta del detalle de pedidos, dentro de un el rol de pagos, en la sección de saldo en cuenta.


Figura 11 - 1 Detalles del pedido

LISTADO DE DETALLE DE PEDIDO

Cuando el usuario se encuentra en el módulo de Saldo en cuenta, al presentar el listado de movimientos, el usuario selecciona el link de alguno de los números de pedido.

Figura 11 - 2 Clic en el link de Número de pedido


Figura 11 - 3 Resultado de dar clic en el link de número de pedido

Cuando el usuario se encuentra en el módulo pagos, en la sección de detalle de cheques, al ver el detalle de un cheque, el usuario selecciona el link de alguno de los números de pedido.


Figura 11 - 4 Dar clic en el número de cheque


Figura 11 - 5 Detalle del pedido

Botón Debit Memo

Al dar clic en link de la opción “Debit memo” se realiza la búsqueda del listado de debit memos asociados al

cheque y se muestra la página con el resultado de la búsqueda.


Figura 11 - 6 Clic en botón “Debit Memo”

Figura 11 - 7 Listado de resultado de búsqueda de debit memo por número de transferencia

Botón Devoluciones

Al dar clic en link de la opción “Devoluciones” se realiza la búsqueda del listado de devoluciones asociadas a

la transferencia y se muestra la página con el resultado de la búsqueda.


Figura 11 - 8 Clic en botón “Devoluciones”

Generar pantalla

Figura 11 - 9 Listado de resultado de búsqueda de devoluciones por número de transferencia

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