11

El Proyecto Camisea y el El Proyecto Camisea y el Desarrollo de la Industria Desarrollo de la Industria de Gas Natural en el Perúde Gas Natural en el Perú

Ing. Alfredo Dammert LiraPresidente del Consejo Directivo

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG

Mayo 2004Mayo 2004

22

Contenido de la PresentaciónContenido de la Presentación

• El Proyecto Camisea: Diseño de Mercado.

• Organización del Mercado y Esquema del Proyecto: Producción, Transporte y Distribución.

• Rol de OSINERG en la Industria del Gas Natural.

• Implicancias del Proyecto

Competencia entre combustibles sustitutos.

Competencia en la industria eléctrica con la entrada del Gas.

Mejora de la competitividad con la entrada del Gas.

Otros Beneficios de Camisea para el Perú.

33

El Proyecto de CamiseaEl Proyecto de Camisea

• El yacimiento de Camisea: localizado en la provincia de La Convención – Cusco. Campos de San Martín y Cashiriari. Reservas Probadas: 8.8 TPC (Terapies Cúbicos). Entrada en Operación: Agosto - 2004.

• Antes de Camisea, la industria del Gas no era relevante (escasas reservas 0.8 TPC).

• El potencial energético de Camisea equivale a:– Aproximadamente 2,000 millones de BEP (barriles equivalentes de

petróleo), cerca de 40 años del consumo nacional de petróleo.

• Camisea permitirá contar con:– Gas Natural Seco usado en generación eléctrica, calor, vapor para

procesos industriales, industria petroquímica. – Combustibles líquidos: principalmente Nafta, Turbo Jet, Diesel y GLP.

• Producción Inicial: 200 MMPC de Gas Seco y 27,000 barriles de líquidos.

44

Ubicación Geográfica del Proyecto CamiseaUbicación Geográfica del Proyecto Camisea

55

El Proyecto de Camisea: Efecto en la Matriz El Proyecto de Camisea: Efecto en la Matriz EnergéticaEnergética

• Producción de Energía Primaria: 551,776 Tera Joules (equivalentes a 95 millones de barriles de petróleo). La participación del gas natural en la matriz es reducida (5.3%).

• Este escenario cambiará con la entrada en operación del proyecto Camisea en Agosto del 2004. Se espera que la participación del Gas Natural en la producción primaria de energía crezca a 20% o 25% en los próximos 12 años.

Perú: Matriz Energética 2001

Fuente: MINEM.

66

El Proyecto de CamiseaEl Proyecto de Camisea

Líquidos (Millones de Barriles)

2510

545

Camisea Aguaytia Costa Norte

Camisea respecto otros yacimientos en el Perú

Montos de Inversión en Proyectos Gasíferos en el Perú (US$ Millones)

300140

1520

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Camisea Aguaytia Costa Norte

Fuente: MINEM.

Reservas de Gas Natural en el Perú (Terapies Cúbicos)

Aguaytia(Selva Norte)

0.5

Costa Norte 0.3

Camisea(Selva Sur) 8.8

Fuente: OLADE

Países TPC

1ro Venezuela 161.22do Bolivia 63.03ro México 42.34to Argentina 29.35to Perú 9.66to Brasil 8.47mo Colombia 8.48vo Ecuador 1.1

Ranking

77

El Proyecto de Camisea: Proyecciones de El Proyecto de Camisea: Proyecciones de DemandaDemanda

Demanda Proyectada de Gas Natural: Año 2005 (MMPCD)

Comercial y Residencial

0.2

Vehicular1.4

Otras Industrias

21.6

Clientes Iniciales

12.4

Generación Eléctrica

42.4

Fuente: GART - OSINERG

Demanda Proyectada de Gas Natural: Año 2015 (MMPCD)

Otras Industrias

39.8

Clientes Iniciales

15.1

Vehicular 16.5

Comercial y Residencial

8.4

Generación Eléctrica

230.3

88

Organización del Mercado de Gas Natural en el Organización del Mercado de Gas Natural en el Perú (Camisea)Perú (Camisea)

Fuente: Urbiztondo (2002)

Fuente: Oficina de Estudios Económicos - OSINERG

Consorcio Pluspetrol

Consorcio Techint Consorcio Tractebel

99

Tarifas del Gas Natural y Régimen Regulatorio Tarifas del Gas Natural y Régimen Regulatorio en el Perúen el Perú

Segmento Tipo de Cliente

US$/MPC

Generador Otros

Precio a Boca de Pozo 1.00 1.80

Transporte AP 0.88 1.26

Distribución AP 0.14 0.19

Precio Final AP 2.04 3.27

Actividad Libre Regulado

Producción Gas

Transporte Servicio de RedServicio de Red

Servicio de Red ExternaServicio de Red Externa

DistribuciónDistribución ComercializaciónComercialización

IndependienteIndependiente Red InternaRed Interna

Acometida (Presupuesto)Acometida (Presupuesto)Forma de pagoForma de pago

Peaje de Transporte por Red de Ductos

Principales

Precios a Boca de Pozo

Tarifa de Distribución en

Alta Presión

Tarifa de Distribución en

Baja Presión

Red Principal Ley 27133, Reglamento D.S. 040-99-MEM, Contratos BOOT

Tarifas Máximas establecidas en el Contrato de Licencia

Tarifas Reguladas (OSINERG)Precios Libres

Reglamento D.S. 042-99-MEM

+ + +Precio Final =

Marco Legal

1010

Fuentes de Energía en Competencia con el Gas Fuentes de Energía en Competencia con el Gas Natural en el PerúNatural en el Perú

El Gas Natural competirá como fuente de energía barata con otros combustibles derivados en diferentes segmentos. En muchos casos, desplazará combustibles menos eficientes, más costos y contaminantes.

GasGasNaturalNatural

Residencial y ComercialResidencial y Comercial

IndustriaIndustria

Gen

erac

iG

ener

aci óó

nnE

lE

l ééct

rica

ctri

ca

Qu

Qu

íí mica

mica

Electricidad Electricidad CarbCarbóónnDerivados del PetrDerivados del Petróóleoleo

(Calderos, Hornos)(Calderos, Hornos)

Electricidad Electricidad (cocina, calefacci(cocina, calefaccióón)n)

Derivados del PetrDerivados del Petróóleoleo(Kerosene y GLP para (Kerosene y GLP para

cocina, calefaccicocina, calefaccióón)n)

GeneraciGeneracióón n HidroelHidroelééctricactrica

GeneraciGeneracióón Tn Téérmica rmica a Carba Carbóónn

GeneraciGeneracióón Tn Téérmicarmica(Diesel, Residuales)(Diesel, Residuales)

NaftaNafta(Petroqu(Petroquíímica)mica)

1111

Usuario Gran Industria

3.55.1

10.112.1

15.8

0

10

20

30

40

Gas Natural P. Ind. 6 Diesel N°2 GLP Electricidad

US

$/10

6 BT

U

Usuario Residencial

14.5 15.1

28.5

17.2

7.5

11.812.4

0

5

10

15

20

25

30

35

GN

GN

+ Co

stos

de

Acce

so F

1

GN

+ Co

stos

de

Acce

so F

2

GN

+ Co

stos

de

Acce

so F

3

Kero

sene

GLP

Elec

tricid

ad

US

$/10

6 BT

UCompetencia entre Combustibles Competencia entre Combustibles

Sustitutos: Ventajas de costos del Gas Natural Sustitutos: Ventajas de costos del Gas Natural en el Perúen el Perú

GN : Gas NaturalGN + Costo de Acceso F1: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 15 años, tasa 18% anualGN + Costo de Acceso F2: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 10 años, tasa 18% anualGN + Costo de Acceso F3: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 5 años, tasa 18% anualLos precios no incluyen IGV (IVA) pero si el ISC (Impuesto Selectivo al Consumo), salvo para el gas natural donde no se ha considerado cero.

Fuente: MINEM.

1212

Competencia entre Combustibles Competencia entre Combustibles Sustitutos: Ventajas de costos del Gas Natural Sustitutos: Ventajas de costos del Gas Natural

en el Perúen el Perú

GNC: Gas Natural ComprimidoLos precios no incluyen IGV (IVA) pero si el ISC (Impuesto Selectivo al Consumo), salvo para el gas natural donde no se ha considerado cero.

Usuario Comercial Menor

4.2

11.4

14.1 15.1

30.0

0

10

20

30

40

Gas Natural Kerosene Diesel N°2 GLP Electricidad

US

$/10

6 BT

U

Usuario Transporte

14.1

16.9

6.8

19.6

0

10

20

30

40

GNC* Diesel N°2 GLP Gasolinas

US

$/10

6 BT

U

Fuente: MINEM.

1313

Competencia en la industria eléctrica con la Competencia en la industria eléctrica con la entrada del Gasentrada del Gas

• Camisea supondrá la introducción de una nueva tecnología en la actividad de generación. Esta tecnología tiene una espacio importante en el abastecimiento a mínimo costo de la demanda.

• En un ejercicio simplificado (sin reserva), se pasaría de una combinación de capacidad óptima de un 88% hidráulica y 12% Diesel a un 40% a gas natural (Ciclo Simple y Combinado), 59% hidráulica y 1% Diesel.

• El resultado indica que parte de la capacidad hidráulica y Diesel 2 que en su momento fue eficiente ya no lo sería en el nuevo escenario. Sin embargo el proceso de ajuste sería relativamente y estaría supeditado al incremento de la demanda.

1414

Competencia en la industria eléctrica con la Competencia en la industria eléctrica con la entrada del Gasentrada del Gas

Minimización de Costos en un Escenario sin Gas Natural

Minimización de Costos en un Escenario con Gas Natural

D

H

Potencia

8 760

Horas de funcionamiento

anual

Hw

D

H

Horas de funcionamiento

anualDt

Costos

H Dw w

Hidráulica

Diesel

D

CC

H

Potencia

8 760

Horas de funcionamiento

anual

HwH CCw w

Horas de funcionamiento

anual

Dt CCt

Costos

H CC CSw w w

Hidráulica

Diesel Ciclo Simple

CS

CSt

Ciclo Combinado

D

CS

CC

H

Ahorro

1515

Mejora de la Competitividad de la industria Mejora de la Competitividad de la industria peruana con la entrada del Gasperuana con la entrada del Gas Ganancias en

competitividad a nivel industrial

• Disminución de Precios Básicos:

Generación de Electricidad (de 36 US$/MWh a 30 US$/MWh).

Reducción de Costos de Transporte (introducción de GNV).

• Reducción de costos de la industria doméstica:

Vapor para procesos industriales, Generación de Calor, Metalurgia y Metal

Mecánica. Refinación de minerales, Insumo para Hierro Esponja.

• Demanda de Nuevas Industrias:

Producción de Amoníaco, GTL (Gas to Liquid), Petroquímica, Nitratos.

• Grandes Proyectos de Exportación:

LNG, (Gas Natural Licuefactado), GTL (Gas to Liquid) y Petroquímica.

1616

GeneraciónEléctrica

FábricasHotelesEdificios

EscuelasUniversidades

Gas NaturalVehicular

Industrial

Comercial yTransporte

TransportePúblico

Residencial

Exportación

LNG

Mejora de la Competitividad de la industria Mejora de la Competitividad de la industria peruana con la entrada del Gasperuana con la entrada del Gas

Uso Potencial del Gas Natural: Mercados Relevantes

1717

• Inversiones mayores a US$ 1,300 millones vienen dinamizando la economía.

• Cerca del 53% de las inversiones se basan en bienes y servicios nacionales.

• El efecto multiplicador en la economía representa entre 0.5% a 1% en el crecimiento del PBI.

• En el año 2002 y 2003 se han empleado en las diversas facetas del proyecto a cerca de 6,000 trabajadores. Se estiman unos 10,000 empleos indirectos.

Otros Beneficios de Camisea para el PerúOtros Beneficios de Camisea para el PerúEfectos Positivos en el Corto Plazo

1818

Ingresos Estatales

• El Estado recibiría cerca de US$ 150 millones anuales por el pago de regalías. Cerca de la mitad formará parte del Canon permitiendo inversiones en infraestructura regional (Cusco).

• Se estima que el Estado percibirá aproximadamente US$ 2,000 millones por concepto de impuestos conformado por 72% de regalías y 28% de otros impuestos.

Otros Efectos

• Se reducirá el déficit en la Balanza de Hidrocarburos (cercano a los US$ 500 millones anuales) hasta en un 70% en los primeros años. Camisea permitiría eliminar las importaciones de GLP.

• Camisea contribuirá a la diversificación de fuentes de energía a través de una menor dependencia de combustibles derivados del petróleo que se tienen que importar y la incertidumbre asociada a la provisión de energía hidráulica. Se reducirá la excesiva dependencia de la biomasa como fuente calorífica (cerca del 20% en la actualidad).

Otros Beneficios de Camisea para el PerúOtros Beneficios de Camisea para el PerúEfectos Positivos en el Mediano y Largo Plazo

1919

Otros Beneficios de Camisea para el PerúOtros Beneficios de Camisea para el Perú

Importantes Ahorros de los Usuarios

• Los usuarios eléctricos tendrán importantes ahorros por las menores tarifas de generación que disminuirán de cerca de US$ 36 por MWh a US$ 30 MWh en el mediano plazo. Parte de esta reducción ya se ha venido experimentando.

• Los consumidores industriales también reemplazarán Diesel y GLP por GN un combustible más barato y limpio.

• El parque automotor iniciará su conversión a Gas Natural Comprimido (GNC).

Eléctrico

53%Industrial

32%

Transporte

15%

Distribución de Ahorros Sectoriales

Efectos Positivos en el Mediano y Largo Plazo

Fuente: Macroconsult (2002)

2020

Resumen de los Beneficios de CamiseaResumen de los Beneficios de Camisea

Efectos Positivos en Mediano y Largo Plazo:

Fuente: Oficina de Estudios Económicos - OSINERG

Proyecto CamiseaBase

Impacto PBIUS$ 760 MM por efecto multiplicadorCrecimiento 2002 - 2004: 1%

Empleo3000 empleos en el Upstream.2900 empleos en construcción de ductos.10000 empleos indirectos en construcción de instalaciones.

1) Reducción del Déficit de la balanza Comercial de Hidrocarburos de US$ 504 MM a 95 MM.2) Modificación de la Matriz Energética hacia una estructura intensiva en combustibles menos contaminantes.3) Incremento de la recaudación por concepto de regalías (US$ 150 MM). 4) Ahorros en generación eléctrica: US$ 2,675 MM, conversión de industrias: US$ 1,685 MM, sector transporte: US$ 785 MM.5) Consiguiente mejora en la competitividad - Abaratamiento de insumos básicos (electricidad y transporte) - Posible desarrollo de nuevas industrias (petroquímica, GLT)

1) Reconfiguración del parque de centrales generadoras. Entrada de centrales de ciclo simple y ciclo combinado de acuerdo al crecimiento de la demanda.2) Reducción de tarifas promedio de US$ 36 MWh a US$ 30 MWh estimado.3) Mayor competencia en el sector eléctrico.

Proyecto LNG

1) Inversión adicional: US$ 1900 MM.2) Incremento en 0.5% del PBI.3) Generación de 4000 empleos directos e indirectos entre 2004 y 2006.

1) Generación de valor actual neto por US$ 4000 MM. Un tercio significará ingresos fiscales.2) Eliminación del déficit de la balanza comercial de hidrocarburos.

Efectos de Corto Plazo Efectos de Largo Plazo

Efectos de Corto Plazo Efectos de Largo Plazo

Influencia en el Sector Eléctrico Peruano

2121

Muchas Gracias Muchas Gracias