Presentación de PowerPointcongresoperuanodeavicultura.com/conferencias/EMPRESARIALES/DIA … · de...

COMPETITIVIDAD DEL

SECTOR AVÍCOLA

Luis Carranza Ugarte

I. Entorno macroeconómico

II. Tendencias del sector avícola

III. Competitividad del sector

IV. Análisis estratégico del sector

Agenda

Agenda





Economía internacional

Agenda

Riesgos Globales en el corto plazo

Fuente: CCD

China:Perturbaciones

financieros

EE: UU.:Lenta

recuperación (efecto Trump)

Mercados Emergentes:

Incremento del endeudamiento

empresarial

Europa:Salida de Gran

Bretaña, la política, el estrés bancario,

Grecia.

Pro

bab

ilid

ad

Severidad

China: riesgos

China

Salida de capitales y

devaluación

Fracaso de políticas y caída de

demanda interna

Mercados emergentes

(LATAM)

Socios comerciales

Países con vulnerable posición

externa (Brasil y Turquía)

Primas de riesgo y depreciación

cambiaria (Mercados emergentes

Reducción del comercio mundial

Precio de materias primas

Shocks Canal de transmisión Impacto

Fuente: CCD

China: depreciación cambiaria

5.90

6.00

6.10

6.20

6.30

6.40

6.50

6.60

6.70

6.80

Ago

..20

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Dic

..2

011

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01

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..2

015

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..20

16

Ab

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01

6

Jun

..20

16

Ago

..20

16

Depreciación Ago16/Ene14 = 10.3%

Fuente: Banco Central de China

Yuan Renminbi (China)(RMB por dólar)

China: caída del crédito

6

8

10

12

14

16

18

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4M

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6

Jul.-

16

Evolución del créditoRMB trn % a/a

New loan (RMB)

Entrusted loan

Bank acceptance

New loan (FX) Non-financial enterprise equity

OtherTrust loan

Net corporate bond Bank credit growth (RHS)

China: recuperación del mercado inmobiliario

Fuente: BBVA Research

Precios de inmuebles en principales ciudades de china

-160

-120

-80

-40

0

40

80

120

160

200

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70D

ic.-

10

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-11

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1

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6

Jun

.-1

6

% a/a% a/a

Total

Shanghai

Volumen tranzado(ED)

Beijing

Shenzhen

China: desaceleración del crecimiento económico

Producto Bruto Interno(Var. % real)

Estimado7.7

7.36.9

6.4

5.7

2013 2014 2015 2016 2017

Las autoridades priorizan

impulsar el crecimiento a

costa de ir más lento en reformas

Comercio global deteriorado

Unión Europea: inestabilidad

Economías desarrolladas

EE.UU.Retraso de

incremento de tasa FED

Recuperación económica, e inestabilidad

política

Países de la periferia de Europa

Socios comerciales

Estados Unidos

Reducción del comercio mundial

Incremento de la aversión al riesgo

EE:UU.: Lenta recuperación


EuropaInestabilidad

política y geopolítica

Fuente: CCD

Zona Euro: estabilidad de la confianza

Indicador de sentimiento económico(Indicador, Var. % a/a)

Fuente: EUROSTAT

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

20

08M

08

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11

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20

16M

08

Var. % Indicador

Var.%Indicador

Zona Euro: inflación no muestra signos de tendencia al alza

Índice de precios al consumidor(Puntos porcentuales de contribución)

Índice de precios

Alimentos

Energía

Bienes industriales no energéticos

Servicios

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

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2.5

3.0

3.5

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01

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20

16M

07

Zona Euro Alemania

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

20

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16M

07

España Portugal

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

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10

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20

16M

07

Grecia

Zona Euro: política monetaria

Rendimiento de bonos del gobierno (rendimiento promedio mensual en el mercado secundario, 10 años)

Fuente: EUROSTAT

Zona Euro: tenue crecimiento estimado


Estimado

-0.2

0.9

1.6 1.61.5

2013 2014 2015 2016 2017

Brexit traeexpectativas

negativas a pesar de política

monetaria y fiscal favorable.

Crisis de refugiados,

política y Grecia

Estados Unidos: perspectivas de crecimiento moderado

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Inversión privada real(Var. %, contribución trimestral anualizada)

Minería Equipo Manufacturas Residencial

PI Estructuras exc. Minería y manuf

Crecimiento 2016

1.6%

Caída de existencias

Exceso de oferta de materias primas

Mejora de exportaciones

Aumento de inversión privada enestr. multifamiliares,

eq. industriales, propiedad intelectual

y estructuras no residenciales

Estados Unidos: retraso en incremento de tasas

Fuente: Board of Governors of the Federal Reserve System (US)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10-Años Rendimientos del Tesoro Tasa de los Fondos Federales

Primera compra MBS QE2

Operación “Twist” QE3

“Tapertitanium”

Final de QE2

Final de QE3

Política monetaria no convencional(Porcentaje)

Estados Unidos: perspectivas de menor crecimiento 2016 y 2017


Estimado


1.5

2.4 2.4

1.6

2.0

2013 2014 2015 2016 2017

Crecimiento menor a lo esperado

Subida más lenta de la tasa de fondos

Elecciones presidenciales

Endeudamiento corporativo en Mercados Emergentes

Mercados Emergentes

Países con alto endeudamiento

corporativo (China, Brasil, México,

Turquía)

Caída de la demanda interna con efectos en el sector público y

bancario


Caída de la rentabilidad y el endurecimiento

de las condiciones de

financiación generan

incumplimiento de pago del

apalancamiento corporativo

Fuente: CCD

Búsqueda de activos de menor riesgo en el mercado de divisas

Depreciación cambiaria(Porcentaje)

Comportamiento cambiario en Latinoamérica(Índice ene=100)

Fuente: Base de datos del Banco Central de Chile

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

Perú Argentina Chile

Colombia México Brasil

0.7

2.6

3.0

3.7

3.9

4.3

Colombia

Perú

Argentina

México

Chile

Brasil

12Sep/12Ago

Economía local

Agenda

Recuperación del PBI en los últimos meses por entrada de proyectos mineros

PBI(Var. % 12 meses)

Fuente: BCRP

3.07

8.70

2.85

8.64

7.84

5.87

-0.19

2.78

6.23

3.63

-0.5

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

abr.

11

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2

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.15

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.15

dic

.15

feb

.16

abr.

16

jun

.16

Contribución al crecimiento

-0.19

-0.16

-0.05

0.00

0.08

0.08

0.09

0.11

0.16

0.18

0.20

0.25

0.61

2.27

Construcción

Manufactura

Agropecuario

Pesca

Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería

Alojamiento y Restaurantes

Servicios Prestados a Empresas

Electricidad, Gas y Agua

Comercio

Financiero y Seguros

Administración Pública, Defensa y otros

Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información

Otros Servicios

Minería e Hidrocarburos

1

Contribución al PBI Junio 2016 (Participación)

1/ Incluye servicios inmobiliarios y personalesFuente: INEI

Sector minería e hidrocarburos

Evolución por subsector(Var. % 12 meses)

Fuente: INEI

15.8

-7.0

-2.0

3.0

8.0

13.0

18.0

23.0

28.0

33.0

ene

.10

ago

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22.3

-12.2

-35.0

-25.0

-15.0

-5.0

5.0

15.0

25.0

35.0

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no

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Minería metálica Hidrocarburos

Minería e hidrocarburos(Var. % 12 meses)

Hidrocarburos

Los niveles de explotación de líquidos de gas natural ha

retrocedido en 4.6%, junto con la desaceleración de la

extracción de gas natural en 2.0% por parte de Pluspetrol Perú

Corporation debido a limitaciones de

embarque en la Planta de Licuefacción de Gas Pampa

Melchorita de Perú LNG

-4.6

-2.0

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

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Líquidos de Gas Natural

Gas natural

Producción de Petróleo(Var. % 12 meses) Caída de la producción de petróleo crudo (32.9%), como

consecuencia de la paralización de las actividades de

extracción de Pacific Stratus Energy del Perú en el Lote 192;

además de la reducción en los volúmenes de explotación de

Pluspetrol Norte, Savia Perú, CEPSA, Graña y Montero

Petrolera, Olympic y Sapet

Fuente: INEI, BCRP

-32.9-40.0

-35.0

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

ene.

15

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Producción de Gas(Var. % 12 meses)

Sector manufactura

Manufactura no primaria(Var. % 12 meses)

Procesadores recursos primarios(Var. % 12 meses)

Fuente: BCRP

-0.9

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

ene.

10

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-0.7

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

ene.

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3

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-0.4

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

ene.

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Manufactura(Var. % 12 meses)

Procesadores de recursos primarios

Conservas y productos congelados de pescado(Var. % 12 meses)

Refinación de metales no ferrosos(Var. % 12 meses)

Refinación de petróleo(Var. % 12 meses)

Fuente: INEI, BCRP

-46.5

-70.0-60.0-50.0-40.0-30.0-20.0-10.0

0.010.020.030.040.0

ene.

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1.2

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

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-5.9

-20.0

-15.0

-10.0

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0.0

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10.0

15.0

20.0

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En lo que va del año la actividad fabril primaria se ha reducido debido al menorprocesamiento de pescado y mariscos congelados para el consumo humano directo,atenuado por la mayor producción de harina de pescado y productos enlatados. (-46,5%)

Refinación de metales no ferrosos aumentó en 1,2%, explicado por la mayor producciónde cobre y la exportación de plomo refinado (Colombia), plomo concentrado (China,Bélgica y Canadá), oro (China, EE.UU. y Bulgaria) y molibdeno (EE.UU. y Chile).

Refinación del petróleo decreció en -5,9%, explicado por la menor producción de gaslicuado de petróleo y petróleo industrial; a su vez se dejó de vender aceites pesados aPanamá, carburreactores tipo querosene para turbinas de avión a España y Canadá, gaslicuado de petróleo a Chile y demás aceites pesados (residual 6) a Hong Kong, Singapur yReino Unido.

Manufactura no primaria: caída de bienes de consumo

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

ene

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-5.0

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Textil, cuero y calzado(Var. % 12 meses)

Productos metálicos, maquinaria y equipo(Var. % 12 meses)

Alimentos y bebidas(Var. % 12 meses)

Productos químicos, caucho y plásticos(Var. % 12 meses)

Bienes de capital : Los bienes de capital que evidenciaron disminución fueron los pertenecientes a las ramas de fabricación decarrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques -31,22%; fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal-34,74%; fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción -26,12%; construcción debuques y estructuras flotantes -53,96% y fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco -26,25%.

Fuente: INEI, BCRP

-10.0

-5.0

0.0

5.0

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15.0

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-25.0-20.0-15.0-10.0

-5.00.05.0

10.015.020.025.0

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.16

Evolución de otros sectores

Fuente: INEI, BCRP

Evolución de la producción por sectores productivos(Var. % 12 meses)

-4

-2

0

2

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no

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5

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Agropecuario

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100

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500

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no

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.16

Pesca

3

5

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9

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no

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.16

Electricidad y Agua

-15

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-5

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5

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25

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no

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.16

Construcción

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sep

.14

abr.

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no

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5

jun

.16

Comercio

Índice de confianza empresarial(Expectativa de la economía a 3 meses)

Junio: Recuperación de la confianza de los empresarios

Fuente: BCRP

Escenario de una peor situación económica

Mejora de la situación económica

30

35

40

45

50

55

60

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80

Ene.

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7

Jul.-

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Jul.-

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5

Jul.-

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Ene.

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r.-1

6

Jul.-

16

Perspectivas de crecimiento económico

Fuente: BCRP, MMM Revisado 2017-19


7.5

8.5

9.1

1.0

8.5

6.5

6.0 5.8

2.4

3.3

4.0

4.8

4.34.1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Estimado MMM

Crecimiento económico: demanda y oferta

Fuente: MMM Revisado 2017-19

PBI por demanda 2015-2019(Var. % real)

2015 2016 2017 2018 2019

I. Demanda Interna 2.9 2.0 3.8 4.4 4.4

1. Gasto Privado

a. Consumo Privado 3.4 3.5 3.7 4.2 4.5

b. Inversión Privada Fija -4.5 -1.7 5.0 5.5 5.9

2. Gasto Público

a. Consumo Público 9.5 5.7 3.0 3.5 2.7

b. Inversión Pública -7.5 9.1 5.0 6.2 5.4

II. Sector Externo

1. Exportaciones 3.5 6.9 8.0 4.2 3.0

2. Importaciones 2.1 -0.9 4.2 4.8 4.3

PBI 3.3 4.0 4.8 4.3 4.1

PBI por Oferta 2015-2019(Var. % real)

2015 2016 2017 2018 2019

Agropecuario 3.3 1.0 4.7 3.7 3.7

Pesca 15.9 -7.8 51.9 -4.0 4.0

Minería e Hidrocarburos 9.5 15.0 7.2 2.8 1.4

Manufactura -1.7 -2.4 4.3 2.1 2.8

Electricidad y Agua 6.1 7.5 5.8 5.5 5.5

Construcción -5.8 0.7 4.2 5.4 5.8

Comercio 3.9 2.4 3.3 4.5 4.3

Servicios 5.0 4.6 4.8 5.2 5.3

PBI 3.3 4.0 4.8 4.3 4.1

Análisis de brechas

-6.0

-3.0

0.0

3.0

6.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

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6

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7

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9

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0

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1

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2

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3

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9

-4.0

-2.0

0.0

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4.0

-30.0

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0.0

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20.0

30.0

200

6

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9

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0

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1

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2

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3

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9

-9.0

-6.0

-3.0

0.0

3.0

-100.0-75.0-50.0-25.0

0.025.050.075.0

100.0

200

6

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9

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0

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1

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2

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3

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4

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5

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6

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7

201

8

201

9

Ingresos Gastos Saldo

Sector externo

Sector Público

Sector Privado-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Brecha Pública Brecha Privada Ahorro externo

Brecha Ahorro – Inversión(% del PBI)

La brecha ahorro-inversión es siempre igual a la cuenta corriente de la balanza de pagos (el negativo del ahorro externo)

𝑆𝑔 − 𝐼𝑔 + 𝑆𝑝 − 𝐼𝑝 = −𝑆𝑒

Donde: S es el ahorro e I la inversión. El subíndice “g” representa al gobierno, el “p” al privado y “e” al externo.

Resultado económico

Resultado económico

2.2

2.9

2.5

-1.5

-0.1

2.0 2.1

0.7

-0.3

-2.2

-3.0

-2.5-2.3

-2.0

-1.6

-2.4-2.2

-2.0-1.8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Resultado económico (%PBI) Resultado económico estructural (% PBI potencial)


Estimado MMM

Propuesta de la actual administración: Proyecto de Ley

Fuente: Proyecto de Ley N° 08/2016-PE

2.5

+0.4

+0.2

+0.1 -0.1

-0.1

3.0

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

MM

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017

-20

19

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4.0-4.5

-2.2-2.5

3.6

4.5-5.0

Resultado fiscalestructural(% del PBI)

Resultado económico(% del PBI)

Gasto Público(Var % real)

PBI(Var % real)

Escenario actual

Escenario con el Proyecto de Ley

Indicadores macro fiscales 2017(Porcentaje del PBI y Var. % real)

Evolución del déficit previsto del SPNF, 2016(% del PBI)

Las medidas estabilizarían la deuda pública bruta y neta alrededor del 28% y 15% del PBI (al 2019), respectivamente.

Lenta recuperación de la inversión pública

Estimado MMM

Inversión pública(Porcentaje del PBI)

3.2

3.5

4.5

5.75.9

4.8

5.4

5.8

5.6

5.0

5.3 5.35.4

5.5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Crecimiento de la deuda pública

Saldo de deuda pública (Porcentaje del PBI)

Fuente: MMM 2017-19

9.511.1 10.1 11.0 11.2 10.7 10.6 10.8 11.4 12.2

14.1 14.4 15.8 16.5

24.418.8

16.8 16.113.2

11.49.8 8.8 8.7

11.1

11.5 11.511.4 10.9

33.9

29.9

26.9 27.2

24.3

22.120.4

19.6 20.1

23.3

25.6 26.027.3 27.4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Deuda Interna Deuda Externa

Estimado MMM

Agenda





Internacional

Agenda

Principales mercados del sector avícola

-5,000

-

5,000

10,000

15,000

20,000

-5,000

-

5,000

10,000

15,000

20,000

USA

Bra

sil

Ch

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EU

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Can

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on

g

Exportación Produccion

Importación Consumo

Fuente: USDA, Economic Research Service

Principales mercados avícolas en el mundo(Miles de Toneladas)

Tendencia de la población mundial

Fuente: U.S. Census Bureau

Población(en millones de habitantes)

Estimado U.S. Census Bureau

1,976 1,995 2,015 2,035 2,054 2,073 2,092 2,111 2,129 2,147 2,165 2,249 2,324

310 312 314 317 319 322 324 326 329 331 333 345 356 537 538 540 541 542 544 545 546 548 549 549 553 553 585 592 598 604 611 617 623 629 635 640 646 673 696

1,337 1,343 1,349 1,355 1,361 1,367 1,374 1,379 1,385 1,390 1,394 1,407 1,404

1,173 1,189 1,205 1,221 1,236 1,252 1,267 1,282 1,297 1,312 1,326 1,396

1,461

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

India China

America Latina Europa

Estados Unidos Otros

Tendencias de los ingresos per cápita

Crecimiento Porcentual del PBI per cápita1/

(Base 2010 =100)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

India

China

America Latina

Europa

USA

Otros

Fuente: FMI1/ Crecimiento constante, considerando el crecimiento promedio de 5 últimos años de los los respectivos países.

Estimado

Consumo avícola del principales mercados

Consumo de carne de pollo per cápita

Fuente: FAO

2015 2020 2025 2030

USA 47.4 52.7 51.6 48.8 50.9 51.4 50.3 50.0 49.7 49.4

Europa 15.9 20.2 21.3 21.7 21.4 21.7 23.3 23.8 24.2 24.6

America Latina1/ 21.4 27.9 28.3 28.4 29 29.5 31.2 31.6 32.1 32.5

China 9.5 11.1 11.8 12.1 12.3 12.1 13.2 13.5 13.8 14.1

India 0.9 1.5 1.6 1.8 1.9 1.8 2.2 2.3 2.4 2.5

Otros 18.3 21.5 22.4 23.1 24.2 25.1 29.3 30.5 31.7 32.9

Peru2/ 18.7 24.5 28.0 29.9 32.3 33.9 46.9 50.9 55.2 59.9

País(kg/ person/ año)

Consumo de carne de ave

2000 2007 2008 2009 2010 2011Estimado

PBI per cápita y elasticidad ingreso

Elasticidad Ingreso por categoría de consumo(2005)

Fuente: USDA, Economic Research Service.

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

Tan

zan

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Gh

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Ch

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Co

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Bra

sil

Ch

ile

Arg

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ón

Fran

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Ale

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ia

Rei

no

Un

ido

USA

Ingreso Per Cápita Alimentos, bebidas y tabaco

Precio internacional del pollo: largo plazo

0

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14 e

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15 ju

l-15

en

e-16

jul-

16

Precio Global del Pollo(en centavos de USD por libra)

Fuente: FMI

Seguridad alimentaria

Fuente: USDA, Economic Research Service.

El número de personas con inseguridad alimentaria(millones)

Proporción de personas con inseguridad alimentaria(porcentaje)

Proporción de personas con inseguridad alimentaria (2016)

Proporción de personas con inseguridad alimentaria(2026)

0.1% - 10%

10.1% - 30%30.1% - 50%50.1% - 76.7%

Porcentaje con seguridad alimentaria

No países de IFSA

0.6% - 10%

10.1% - 30%

50.1% - 86.8%

Porcentaje con seguridad alimentaria

No países de IFSA

30.1% - 50%

IFSA = Evaluación de la Seguridad Alimentaria Internacional, SSA = África subsahariana, LAC = América Latina y el Caribe.

0

5

10

15

20

25

30

Africa del Norte LAC Asia SSA

2016 2026

0

50

100

150

200

250

300

350

Africa del Norte LAC Asia SSA

2016 2026

Local

Agenda

Tendencia de la población peruana

Fuente: INEI

2930

3030

3131

3132

3232

33

34

36

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

Población(en millones de habitantes)

Estimado INEI

Aumento de ingreso y clases medias

Clase media en el Perú(porcentaje de la población)

Fuente: BID (2000 y 2013) y 2020 proyectado según PBI per cápita (promedio 2000 – 2014) y evolución del bono demográfico.

12.4

25.7

36.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2013 2020

Pobreza extrema Pobreza moderada Clase vulnerable Clase media Ingresos altos

Patrones de consumo

Participación avícola en alimentos y Bebidas1/

(%)

2.96

0.58

0.14 0.12

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Car

ne

de

po

llo

Hu

evo

s

Me

nu

den

cia

de

po

llo y

otr

asav

es

Car

ne

de

otr

asav

es

Patrones de consumo por categorías(%)

Fuente: INEI (1994 y 2009), 2015 y 2020 estimados.

47.5

37.834.2

29.2

7.5

5.44.6

3.6

8.8

9.3

9.7

10.0

5.0

5.86.1

7.0

2.9

3.74.2

5.0

12.4

16.518.0

19.5

8.814.9 17.4 22.2

7.0 6.7 5.8 3.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1994 2009 2015 2020

Otros bb. y ss. Esparcimiento, diversión, serv. Cultura y enseñanza

Transportes y comunic. Cuidados, conserv. salud

Muebles, enseres y mat. viv. Alquiler de viv., combus. elect.

Vestido y calzado Alimentos y bebidas

Cantidad de pollos e ingresos en el país (largo plazo)

Fuente: INEI, Censos Agropecuarios Nacionales

PBI per cápita y cantidad de pollos de engorde(PBI a precios constantes de 2007)

5.1

20.2

47.6

86.8

8.2

9.1

7.7

14.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

1964 1972 1994 2012

Pollos Engorde (millones) PBI per cápita (S/. miles)

Población de pollo en el país y por regiones (largo plazo)

Fuente: INEI, Censos Agropecuarios Nacionales

Población de Pollos de Engorde(según departamento, 2012)

93.9

4.81.3

(Costa)

(Sierra)

(Selva)

Porcentaje de Pollos de Engorde(según región natural, 2012)

Población de Pollos de Engorde(según piso altitudinal, 2012)

Total 86770.6

Costa o Chala 0 - 500 73780.6

Yunga 501 - 2300 8460.7

Quechua 2301 - 3500 734.7

Sumi o Jalca 3501 - 4000 187.9

Puna 4001 - 4800 30.7

Janca o Cordillera > 4800 0.03

Rupa Rupa (Selva Alta) > 500 1903.0

Omagua (Selva Baja) 0 - 500 1673.0

Piso altitudinal m.s.n.mPollos de engorde

(miles)

Precio local del pollo de largo plazo

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

en

e-0

0

jul-

00

en

e-0

1

jul-

01

en

e-0

2

jul-

02

en

e-0

3

jul-

03

en

e-0

4

jul-

04

en

e-0

5

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05

en

e-0

6

jul-

06

en

e-0

7

jul-

07

en

e-0

8

jul-

08

en

e-0

9

jul-

09

en

e-1

0

jul-

10

en

e-1

1

jul-

11

en

e-1

2

jul-

12

en

e-1

3

jul-

13

en

e-1

4

jul-

14

en

e-1

5

jul-

15

en

e-1

6

jul-

16

Fuente: INEI1/ Precio del maíz tomado del FMI.

Precio de pollo eviscerado / Precio de maíz1/

(ratio)Precio del pollo eviscerado

(soles por kilo)

15.1

14.8

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

en

e-0

0 ju

l-0

0 e

ne-

01

jul-

01

en

e-0

2 ju

l-0

2 e

ne-

03

jul-

03

en

e-0

4 ju

l-0

4 e

ne-

05

jul-

05

en

e-0

6 ju

l-0

6 e

ne-

07

jul-

07

en

e-0

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8 e

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09

jul-

09

en

e-1

0 ju

l-1

0 e

ne-

11

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11

en

e-1

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2 e

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13

jul-

13

en

e-1

4 ju

l-1

4 e

ne-

15

jul-

15

en

e-1

6 ju

l-1

6





Agenda

Clúster avícola peruano

Clústers: El modelo del diamante

Fuente: Porter, Michael; CCD

Condiciones de factores Condiciones de la demanda

Industrias relacionadas y de soporte

Estrategia de las empresas y

competencia

Sofisticación del mercado financiero

Sofisticación de negocios (Proveedores de escala local e internacional)

Inadecuada infraestructura

Baja calidad de la educación básica

Infraestructura energética

Bajo gasto en I&D

Bajo nivel de PBI per cápita

Alta inequidad

Pequeño mercado interno

Bajo nivel exportable

Preferencia del consumidor local

Impulsadores: Día del pollo a la brasa

Buena calidad y cantidad de la oferta local

Pocos recursos naturales agrícolas

Centros de investigación científica

Estabilidad del ambiente macroeconómico

Altos Niveles de inversión extranjera directa

Alta carga tributaria

Altos niveles de informalidad

Alta ineficiencia burocrática

Apertura al comercio

Alta competencia+/-

+

-

-

-+-

-

-

-

-

+

+

-

+/-

+/-

+/-

-

-

+

+

+/-

Condiciones de factores (i)

Producción de maíz para alimento de animales(TM por Km2)

Fuente: Livestock’s long shadow 2006

Distribución de producción de aves(aves)

Exportación mundial de maíz

(porcentaje)

Consumo mundial de maíz

(porcentaje)Producción mundial de Maíz 2013

(porcentaje)

Del total de maíz consumido en Estados Unidos se importo el 1,0%, mientras que en China se importo el 6,3% y en la Unión Europea se importo el 34,3%.

Fuente: FAO

25.7

3.8

13.5

19.5

16.2

21.4

Otros India

Ucrania Estados Unidos

Argentina Brasil

28.55

2.88 5.38

7.35

23.01

32.83

Otros México

Brasil Union Europea

China Estados unidos

34.8

21.57.9

6.6

3.2

26.1

Estados Unidos China Brasil

Unión Europea Argentina Otros

Condiciones de factores (ii)

Perú: Características de la producción nacional de maíz amarillo duro

Loreto

PiuraCajamarca

Lima

Huánuco

San Martín

Lambayeque

Ancash

La Libertad Ica

Perú

2

1

74

3

6

5

8

9

10

P : 19 %RP : 9.7 Ton/ha

PC : 0.9 S/./kg

P : 19% RP : 9.0 Ton/ha

PC : 1.76 S/./kg

P : 16%RP : 8.7 Ton/ha

PC : 1.0 S/./kg

P : 10%RP : 2.2 Ton/ha

PC : 0.7 S/./kg

P : 8%RP : 6.3 Ton/ha

PC : 1.0 S/./kg

P : 8%RP : 2.9 Ton/ha

PC : 0.8 S/./kg

P : 7%RP : 6.4 Ton/ha

PC : 0.9 S/./kg

P : 5%RP : 3.3 Ton/ha

PC : 0.8 S/./kg

P : 4%RP : 3.9 Ton/ha

PC : 1.0 S/./kg

P : 3%RP : 3.2 Ton/ha

PC : 1.0 S/./kg

P : 1,227 miles de toneladas

RP : 4.5 Ton/ha

PC : 0.9 S/./kgP: Producción (% del total nacional)RP: Rendimiento por hectáreaPC: Precio en chacraNota: Niveles de producción al año, Rendimientos por hectárea y precios en chacra 2014.

Fuente: MINAGRI

Condiciones de factores (iii)

Condiciones de factores (iv)

Peor

Mejor

Gasto de empresas en I+D1/

(Ranking WEF)

24 23 22 23 2422 23 23

80

90

113

118 118

124

119

115

2008-09 2009-10 2010 -11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

Argentina Brasil Chile China

Colombia India Rusia Perú

Fuente: WEF

1/ Número de países por periodo: 134, 133, 139, 142, 144, 148, 144, 140, respectivamente

2725

3034

3937

52

45

121118

109 109

116

119

117117

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16


Colombia India Perú Rusia

Calidad de Investigación Científica de Instituciones1/

(Ranking WEF)

Condiciones de factores (v)

29

2324

32 31

4550

48

113

102

92

105

111

101105

112

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16



Infraestructura General1/

(Ranking WEF)

49

37

30

39

53

65

54

46

69 6968 68

7473

71 70

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16



Calidad de Oferta de Electricidad1/

(Ranking WEF)


Fuente: WEF

Condiciones de la demanda (i)

26%

33% 34% 32%35% 36% 37% 38%

40%43%

38% 37%40% 39% 38%

41% 41% 41%45% 45% 45% 45% 47% 47%

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Pollo Ovino Porcino Vacuno Caprino Pescado Huevo

Consumo per cápita de principales carnes(%)

Fuente: INEI , Medios de comunicación

Pollo a la brasa

• El mercado mueve más de S/ 3 500 millones.

• En Lima se consume en promedio 19 pollos a la brasa por familia.

• Consumimos 130 millones de pollos a la brasa (quinta parte del total de pollos que se producen).

• En promedio los peruanos gastamos 35 soles en una visita a una pollería

Al año ….

Día del Pollo a la brasa

Tercer domingo de julio

Condiciones de la demanda (ii)

PIB per cápita y coeficiente de Gini

Fuente: Banco Mundial

OTROS

EUACHN

BRA UE

MEXARG COL PER AUS CHI

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

60% de la producción mundial

Perú: produce el 1.1% de la producción mundial

Al 2013 la producción mundial alcanzo las 109 millones de toneladas

Participación (%)

Fuente: FAO

Producción mundial de carne de ave - 2013(Participación)

55,805

14,107

22,554

12,195

17,534

23,460

15,615 13,847

4142 42

45

48

50

5353

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

30

35

40

45

50

55

EstadosUnidos

China Argentina Perú México Chile Brasil Colombia

PIB per cápita (PPP 2015) Gini 2013

Exportaciones de aves vivas 2011-2015(US$ millones)

Condiciones de la demanda (iii)

Exportaciones de carne fresca, refrigerada y congelada 2011 - 2015(US$ millones)

En el 2015 Perú exportó un total de US$6.3 millones, siendoColombia el principal comprador.

En el 2015 Perú exportó un total de US$6.7 millones, siendoEcuador el principal comprador.

Fuente: Trade Map

5.1

1.0

0.6

0.003 0.050.1 0.1

6.2

2.4

1.1

0.10.1

4.6

1.41.7

0.10.1

4.1

0.1

1.5

0.30.1

0.1

5.8

0.2 0.20.04

Pavos Pavos Pavos Pavos Pavos Pollos, gallos y gallinas Pavos Pavos Pavos

Colombia Ecuador Panamá Cuba Zona Nep Angola Bolivia Vietnam

2011 2012 2013 2014 2015

1.5

1.1

0.02

1.9

0.40.2

0.04

2.2

1.3

0.03

2.1

0.4 0.3

0.002

2.1 2.1

0.1

2.2

0.5 0.4

0.02 0.02

1.5

2.6

0.10.2

0.30.1

2.9 3.0

0.2

0.4

0.04 0.10.02 0.002

Pavos Pollos, gallos y gallinas Pavos Pollos, gallos y gallinas Pavos Pollos, gallos y gallinas Pavos Pavos Pollos, gallos y gallinas

Ecuador Bolivia Venezuela Colombia USA

2011 2012 2013 2014 2015

Estrategia de las empresas y competencia (i)

Acuerdos Comerciales vigentes

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

-11-8

-4 -10-11

-10 -10 -8

67

63

75

52

2120

21

23

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16



Estabilidad Macroeconómica1/

(Ranking WEF)

Peor

Mejor


Fuente: WEF

45

89

4551

34

12

46

58

88

6974

50

97

48

64

35

15

49 50

88

6974

Facilidad parahacer negocios

Apertura de unaempresa

Manejo depermisos deconstrucción

Obtención deElectricidad

Registro depropiedades

Obtención decrédito

Protección delos

inversionistasminoritarios

Pago deimpuestos

Comerciotransfronterizo

Cumplimientode contratos

Resolución de lainsolvencia

DB2015

DB2016

Doing Business Perú: Ranking general y por temas(Ubicación de 189 economías)

Peor

Mejor

5

8

3

12

1

3

3

8

Fuente: Doing Business

Estrategia de las empresas y competencia (ii)

Fuente: Heritage Foundation-Index of Economic Freedom

50

55

60

65

70

75

80

85

90

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela

Índice de Libertad de Comercio(LAC 7)

Estrategia de las empresas y competencia (iii)

Estrategia de las empresas y competencia (iv)

Fuente: APA

Formal

(Aprox 80%)

Informal

(Aprox 20%)

Efecto negativo para la actividad formal y el Estado

• Se produce por la poca barrera

de entrada al sector

• Mayor incentivo cuando los

precios son altos

• Competencia desleal

• Evasión de impuestos

• Problemas sanitarios

Organización del sector avícola

Fuente: WEF, APA

Industrias relacionadas y de soporte

34

1617

21 2119

5153

45

39 4238

4540 40

30

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16



Mercados financieros sofisticados1/

(Ranking WEF)

• El 80% de la producción se comercializa por mercados

tradicionales.

• En Lima se tienen centros de acopio de pollo vivo,

peladurias “artesanales” y puestos de mercados.

• La producción de pollos de engorde se encuentra

concentrada en 15 empresas de diversos tamaños.

• Las empresas son integradas verticalmente, se ubican

principalmente en la costa peruana y tienen un clima y

espacios adecuados para la crianza.

• En el sector existen buenos parámetros productivos,

pero que depende básicamente del maíz y soya

importada para su abastecimiento.


Características





Agenda

Visión del sector

METAS

CALIDAD EFICIENCIA CRECIMIENTO TECNOLOGIA

Fuente: CCD

RECURSOS HUMANOS

PROCESOS SISTEMASRECURSOS

FINANCIEROS

Dialogo estratégico para desarrollar el clúster

Fuente: APA

Principales productores

Principales proveedores y relacionadas

Traspaso de costos y márgenes

Contracción de

márgenes

Mantener márgenes

Mantener márgenes

Incremento de

márgenes

Crecimiento del Sector

Cre

cim

ien

to d

e la

Eco

no

mía

Contracción Expansión

Rec

esió

nB

oo

m

• Competencia en sector

• Elasticidad de consumidores

• Propagación de crisis

• Competencia en proveedores

• “Winner´s curse”

Elementos críticos

Tendencias del PBI y la producción avícola(Índice 2003 = 100)

Crecimiento del PBI y de la producción del sector

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Avícola

PBI

0.0

5.0

10.0

15.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Avícola PBI

Estrategias

Perfiles de crecimiento fuera del dominio

Estratégicos Dominantes

Estables Focalizados

Nuevas Geografías

Nu

evo

s P

rod

uct

os

Bajo Alto

Baj

oA

lto

Elementos críticos

• Reducir riesgos macroeconómicos

• Fase del ciclo económico

• Transformación organizacional

• Economías de ambiente, network

• Saturación de mercado

• Calidad del Financiamiento

Evolución de productos

Fuente: US Poultry, INEI

Mayor crecimiento económico (PBI Per Cápita)

59.053.0

46.9 46.640.4 38.7 38.3

27.724.7 24.4 23.2

11.06.6

1.3

ICA

AM

AZO

NA

S

SAN

MA

RTÍ

N

LAM

BA

YEQ

UE

LIM

A

TUM

BES

PIU

RA

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IPA

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TAD

UC

AYA

LI

LOR

ETO

MO

QU

EGU

A

MA

DR

E D

E D

IOS

Var.% 2015/2007

24.819.5

47.9

Co

lom

bia

Ecu

ado

r

Pan

amá

Estrategias

Posicionamiento

Líder en Eficiencia

Diferenciación

Precio

BajoNicho

Fuente de Ventaja Competitiva

Am

bie

nte

de

Co

mp

eten

cia

Costo Calidad

Red

uci

do

Am

plio


• Foco en segmentación

• Necesidad de publicidad

• Cadenas logísticas

• Factores de externos (Tecnología, TLC)

Elementos críticos

Fuente de las ventajas del sector

Tratados comerciales

Cercanía a Brasil (uno de los mayores productores internacionales)

Hub logístico

Alto consumo de pollo

Estrategias

Invertir o desinvertir

MANTENER CRECER

COSECHAR MANTENER

Ventaja Competitiva de la Empresa

Atr

acti

vid

add

e la

Ind

ust

ria

Bajo Alto

Baj

oA

lto

• Controlar riesgos regulatorios

• Foco en consumidor

• Economías de escalas

• Poder de mercado (proveedores)

• Calidad del Financiamiento


Elementos críticos

Estrategias Industrias Atractivas

• Altos requerimientos de capital

• Fuertes economías de escala/Aprendizaje

Entrantes

• Baja posibilidad de integración

• Muchas alternativasProveedores

• Baja posibilidad de integración

• Muchos compradoresCompradores

• Pocos/poco cambio tecnológico

• Muchos productos complementariosSustitutos

• Diferenciación

• Pocos/Fuerte crecimiento industriaCompetencia

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