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Metodología Guía de la Fase Estratégica
Febrero 2016
Víctor Vargas
Presidente (e) del Consejo Directivo
1. Finalidad de la etapa
Definir una imagen de futuro posible de ser alcanzada, con la cual se
comprometa el sector o territorio.
Basado en:
- Variables Estratégicas y su posición Estratégica - Escenarios de la fase prospectiva
Que contribuye a:
- Objetivos Estratégicos - Acciones Estratégicas
Fase Estratégica
Escenario Apuesta
Visión
Objetivos estratégicos,
indicadores y metas.
Acciones estratégicas
Identificación de la ruta
estratégica
2. Definición del Escenario Apuesta
Es el escenario que se decide construir en el sector o territorio a futuro y es determinado sobre los escenarios elaborados en la Fase de Análisis Prospectivo.
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SITUACIÓN ACTUAL
ESCENARIO ÓPTIMO
ESCENARIO APUESTA
ESCENARIO TENDENCIAL
ESCENARIO EXPLORATORIO “n”
ESCENARIO EXPLORATORIO 2
ESCENARIO EXPLORATORIO 1
Escenario Apuesta – Paso 1 Determinar la posición a alcanzar de las variables estratégicas
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Situación Actual
Escenario Exploratorio
3
Escenario Óptimo
Escenario Tendencial
Escenario Exploratorio
2
Escenario Exploratorio
1
Posición a Alcanzar
La posición puede oscilar entre una posición que busca mantener el nivel de desarrollo bajo las condiciones actuales (escenario tendencial) o generar cambios de mayor intensidad (escenarios exploratorios y óptimo).
La posición para alcanzar puede ser:
- Innovadora - Moderada - Conservadora
La Alta Dirección debe estar comprometida con esta decisión.
Escenario Apuesta – Paso 1 Determinar la posición a alcanzar de las variables estratégicas
Innovadora
Se busca generar cambios en el sector o territorio considerando los ejes y componentes adoptados en el modelo conceptual en base a la priorización de políticas potentes y la misión institucional de los diversos actores públicos y privados que actúan concertadamente en el ámbito de planeamiento.
Moderada
Ningún cambio integral en el sector o territorio, pero sí algunos cambios en las políticas que modifican y afectan mínimamente la estructura del sector o territorio por falta de voluntad política, debilidades de la gobernabilidad y limitaciones de los recursos de gestión.
Conservadora
se prefiere mantener el statu quo y solo se incorporan cambios si hay algún tipo de presión externa.
Resaltar que la posición estratégica implica también determinar un valor o magnitud de cambio dependiendo de la posición asumida
Escenario Apuesta – Paso 2 Redacción del Escenario Apuesta
Variable estratégica
Diagnóstico Posición estratégica
Redacción del Escenario apuesta Descripción muy breve del estado actual de
la variable
Determinar la
posición estratégica
Valor de la
posición
1
Protección a las
comunidades peruanas
en el exterior.
Actualmente el 91% de peruanos en el
exterior se encuentra muy satisfecho con el
servicio brindado en la oficina consular.
Conservadora 92%
Al 2021 continuaremos con la
política de protección a las
comunidades peruanas en el
exterior.
2 Accesibilidad al servicio
registral
Actualmente el 87.1% de viviendas
particulares propias cuentan con título de
propiedad inscrito en los Registros Públicos.
Innovadora 93%
En el sector nos proponemos
como prioridad mejorar la
accesibilidad registral.
3
Articulación de los
productores agrarios a los
mercados
Al 2013 el 40.1% de productores agrarios
destinan más del 50% de su producción a
las ventas.
Moderada 45%
Al 2021 apostamos a que el 45%
de pequeños productores
agrarios destinen más del 50% de
su producción a las ventas.
Escenario Apuesta – Paso 2 Redacción del Escenario Apuesta
El escenario apuesta se redacta ubicando al lector en el año 2021, uniendo las redacciones de cada variable estratégica en una secuencia lógica de eventos.
Escenario Apuesta – Paso 3 Redacción integrada del Escenario Apuesta - Ejemplo
Al año 2021 se ha incrementado la calidad de los servicios de salud y educación en toda la población. Ello gracias a que se ha ampliado el acceso
de las mujeres rurales al servicio de salud y debido a una estrategia de coordinación interinstitucional que incrementó la calidad de los locales
escolares en buen estado a 27.1%.
Gracias un trabajo coordinado con los Gobiernos Regionales y Locales, se aprobó una serie de intervenciones en las provincias de Chincha y Pisco,
que intensificaron las relaciones socio-económicas entre las zonas urbanas y rurales, facilitando las interrelaciones principalmente en el sector
productivo. Este fue el inicio para la formación de un clúster en torno a la industria del Pisco que se desarrolló con mayor fuerza desde el 2018.
Escenario Apuesta – Paso 3 Validación del Escenario Apuesta
El Escenario Apuesta debe ser sometido a consulta por la Comisión de Planeamiento Estratégico
MATRIZ DE ESCENARIO APUESTA
Ítem Variable Estratégica Escenario Apuesta
VALIDACIÓN
SÍ NO Si es NO, indicar el valor sugerido
1 Variables Estratégica 1
2 Variables Estratégica 2
3 Variables Estratégica 3
4 Variables Estratégica 4
5 Variables Estratégica 5
6 Variables Estratégica 6
7 Variables Estratégica 7
8 Variables Estratégica 8
9 Variables Estratégica 9
10 Variables Estratégica 10
Se recomienda consultar con expertos
1. Finalidad de la etapa
Construir una declaración de la situación futura que se aspira
alcanzar en el Sector o Territorio.
• Es un marco de referencia para el sector o territorio. • Lo que el sector o territorio desea llegar a ser. • La imagen futura del sector o territorio • La brújula que guía a los ciudadanos a su futuro.
(Francisco Mujica)
Fase Estratégica
Escenario Apuesta
Visión
Objetivos estratégicos,
indicadores y metas.
Acciones estratégicas
Identificación de la ruta
estratégica
2. Definición de la visión
Se establece de acuerdo al Escenario Apuesta y teniendo como referencia el Escenario Óptimo. Su construcción es participativa.
Concisa
Desafiante
Inspiradora
1. Finalidad de la etapa
Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de
indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan que se
está trabajando.
Finalidad
Fase Estratégica
Escenario Apuesta
Visión
Objetivos estratégicos,
indicadores y metas.
Acciones estratégicas
Identificación de la ruta
estratégica
Definir los cambios que se quieren alcanzar en el territorio para mejorar las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos en el marco del desarrollo nacional.
Objetivos Estratégicos – Paso 1 Análisis de la situación de las variables estratégicas
Variables Estratégicas Situación en el escenario apuesta Objetivo estratégico
Protección a las
comunidades
peruanas en el
exterior.
Al 2021 continuaremos con la política de
protección a las comunidades peruanas en el
exterior.
Promover la inserción de los
peruanos en el exterior en el país de
destino.
Accesibilidad al
servicio registral
En el sector nos proponemos como prioridad
mejorar la accesibilidad registral.
Mejorar la calidad de los servicios
registrales en favor de todos los
ciudadanos.
Articulación de los
productores agrarios a
los mercados
Al 2021 nos comprometemos a que el 45% de
pequeños productores agrarios destinen más
del 50% de su producción a las ventas.
Incrementar la inserción a los
mercados con énfasis en el
pequeño productor agrario.
Objetivos Estratégicos – Paso 2 Casos para formular Objetivos Estratégicos
Casos Variables Estratégicas Situación en el escenario
apuesta Objetivos Estratégicos
Caso 1: Un objetivo
estratégico por cada una de
las variables estratégicas.
Nivel de conectividad
urbano-rural
Intensificación de las
relaciones socio-
económicas
Mejorar el nivel de
conectividad urbano–rural.
Caso 2: Un objetivo
estratégico para dos o más
variables estratégicas.
Nivel de pobreza Reducción de la pobreza
Mejorar la calidad de vida
de la población más
vulnerable.
Acceso a programas
sociales
Mejor focalización de
programas sociales
Acceso a servicios de
salud
Mayor acceso a servicios
de salud
Objetivos Estratégicos – Paso 2 Ejemplos de Objetivos Estratégicos para cada tipo de sujeto
Verbo Condición de cambio Sujeto Redacción del Objetivo
Mejorar Nivel de logros
educativos
Niños y niñas de
Educación Básica
Regular
(conjunto de
personas)
Mejorar la calidad en los
aprendizajes de niñas y niños de
Educación Básica Regular.
Gestionar Sostenibilidad Diversidad biológica
(Entorno)
Gestionar la diversidad biológica de
competencia del sector agrario en
forma sostenible.
Elevar Coordinación
interinstitucional
Ministerios
(entidades)
Elevar el nivel de coordinación
interinstitucional en el gobierno
nacional.
Objetivos Estratégicos – Paso 2 Verbos para objetivos *
Fuente: Luz del Carmen Montes P. Formación de profesores y educación virtual. Enero 2012. Última modificación: Febrero 2012.
Objetivos Estratégicos – Paso 3 Revisión de las incoherencias operativas y redundancias de los objetivos estratégicos
Una vez que se cuente con una propuesta de objetivos estratégicos, se deberán revisar en su conjunto a fin de eliminar incoherencias operativas y redundancias:
Incoherencias operativas: A veces un objetivo estratégico puede dificultar, impedir o atrasar la ejecución de otro. Si esto ocurre se debe modificar, reemplazar o eliminar el objetivo estratégico que esté en conflicto con los demás. Redundancias: También es común que se encuentren objetivos muy parecidos o que algunos envuelvan o contengan a otros. En estos casos, se debe optar por el objetivo estratégico cuyo espectro sea más amplio.
Objetivos Estratégicos – Paso 4 Formulación de indicadores
De acuerdo con la definición, el indicador es un instrumento que permite realizar el seguimiento de los resultados (expresados a través de los objetivos estratégicos) a través de mediciones sucesivas en contraste con las metas establecidas.
Objetivo Estratégico Indicador
Mejorar la calidad de vida de la población
más vulnerable Índice de desarrollo humano
Elevar la competitividad regional Índice de competitividad
Reducir la pérdida de bosques Superficie de bosques deforestada
anualmente (hectáreas)
Objetivos Estratégicos – Paso 5 Formulación de establecimiento de metas
Las metas de los indicadores se formularán luego de establecer la ruta estratégica (Paso 3 de la Etapa 5: Ruta estratégica). La razón principal es porque la factibilidad de alcanzar dicha meta se conocerá mejor luego de diseñar el orden lógico de la ejecución de las acciones estratégicas y el logro del objetivo.
Objetivo Indicador Meta
Mejorar los logros de
aprendizaje en educación
regular
Porcentaje de niñas y niños del
segundo grado de educación
primaria que aprobaron examen
de comprensión de lectura
55% de niñas y niños del segundo
grado de educación primaria que
aprobaron examen de
comprensión de lectura al 2021.
Articular los objetivos
estratégicos sectoriales y territoriales
con los objetivos
nacionales específicos
establecidos en el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional.
Articulación de Objetivos
1. Finalidad de la etapa
• Son el conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico y que involucran el uso de recursos.
• Las acciones estratégicas responden a la pregunta ¿Cómo alcanzar los objetivos estratégicos?
• La conexión que debe existir entre la acción estratégica y el objetivo estratégico debería ser de causa-efecto. Es decir, debe garantizarse que la ejecución de las acciones estratégicas, bajo ciertas condiciones, tienen máximas posibilidades de generar el cambio.
Finalidad
Fase Estratégica
Escenario Apuesta
Visión
Objetivos estratégicos,
indicadores y metas.
Acciones estratégicas
Identificación de la ruta
estratégica
Determinar qué es lo que en el territorio se tiene que hacer para lograr los objetivos estratégicos.
Acciones Estratégicas – Paso 1 Identificar las Acciones Estratégicas
Identificar el Qué ¿Qué se entrega?: Unidades tangibles (bienes) e intangibles (servicios) que se entregan directamente a los beneficiarios.
Identificar el Quién ¿A quién se entrega?: Conjunto de ciudadanos, entorno o entidades que reciben directamente los bienes y servicios .
Para qué Se refiere a los cambios o efectos que se desea lograr sobre el beneficiario para el logro de los objetivos estratégicos.
Acción Estratégica = Qué + Quién + Para qué
Acciones Estratégicas – Paso 1 Ejemplos de los elementos básicos de una Acción Estratégica
¿Qué entrego?
(Conjunto de Bienes y Servicios) ¿A Quién?
¿Para Qué?
(Conduce directa o indirectamente al
Objetivo Estratégico)
Apoyo Técnico Integrado Productores de espinaca Mejorar sus actitudes respecto de la
innovación empresarial
Vacunas completas según edad Niños menores de 3 años Reducir Desnutrición Crónica Infantil
Vigilancia focalizada e integrada Comunidades de áreas
residenciales Reducir la ocurrencia de actos ilícitos
Apoyo psicológico integral Familias de adolescentes
vulnerables a drogas
Mejorar la relación padres-hijos
(comprensión, afección, comunicación)
Es importante identificar sobre quién o qué entidad va a recaer la responsabilidad principal del desarrollo de la acción.
Acciones Estratégicas – Paso 2 Fuentes para identificar acciones
- De los Programas Presupuestales - A partir del Análisis Estructural - Del análisis causal - A partir de los riesgos y
oportunidades
Revisión de Acciones Estratégicas
Es posible que luego de revisar las incoherencias operativas y las redundancias, aún se cuente con una lista muy amplia de acciones estratégicas que sería improbable de ejecutar en el periodo del plan.
En estos casos es recomendable filtrar la cantidad de acciones estratégicas a través de dos criterios:
Importancia: capacidad de la acción para lograr el objetivo estratégico. Factibilidad: existencia y disponibilidad de los medios y recursos necesarios para realizar la acción y obtener el resultado esperado.
Calificación Importancia Factibilidad
5 Muy importante Muy factible
4 Altamente importante Altamente factible
3 Importancia moderada Factibilidad moderada
2 Poco importante Poco factible
1 Muy poco importante Muy poco factible
1. Finalidad de la etapa
Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que
permite lograr los objetivos estratégicos.
Finalidad
Fase Estratégica
Escenario Apuesta
Visión
Objetivos estratégicos,
indicadores y metas.
Acciones estratégicas
Identificación de la ruta
estratégica
Determinar la secuencia lógica y jerárquica de la relación “Acción estratégica - objetivo estratégico”, para una gestión ordenada y efectiva que genere el mayor “valor publico” para el ciudadano y los debidos impactos en su beneficio individual y colectivo.
Ruta Estratégica – Paso 1 Construcción de la ruta estratégica
Para cada objetivo estratégico, habrá que ordenar las acciones estratégicas desde el año de aprobación del plan hasta su horizonte de tiempo, según el orden lógico de ejecución y la factibilidad de cada una. Las acciones estratégicas deberán ordenarse según el criterio lógico a lo largo de una línea de tiempo cuya escala podrá ajustarse según sea necesario:
Ruta Estratégica – Paso 1 Construcción de la ruta estratégica
De esta manera, se contará con una secuencia lógica de objetivos y acciones estratégicas, la cual se podrá sistematizar en el siguiente cuadro, indicando cuál será la institución responsable de su ejecución o coordinación:
N° de OE Objetivo
Estratégico N° AE Acciones Estratégicas Responsable
1
1
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3
4