Fondo Inmobiliario

FONDO DE CAPITAL PRIVADO

VALOR INMOBILIARIO

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Fondo Inmobiliario

Gracias a la amplia experiencia adquirida a través de sus Fondos de Capital Privado

VALOR FORESTAL e INVERSIONES GANADERAS, CARTERAS COLECTIVAS y APT´s,

con un valor administrado actual en los mismos de más de COP $500.000.000.000,

PROFESIONALES DE BOLSA incursiona en el Mercado Inmobiliario dando inicio a la

primera inversión de su tipo para crear el TERMINAL LOGISTICO DE COLOMBIA -

CARTAGENA a través de su Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario.

El Fondo desarrolló para renta un Terminal Logístico con volúmenes modulares y flexibles

que permiten el almacenamiento y/o redistribución de mercancías en amplias áreas libres

de columnas interiores, ideales para el soporte de operaciones logísticas e industriales.

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Sabemos Cómo Generar Cadena de Valor

Fondo Inmobiliario

Aspectos generales de los fondos de capital privado

¿Qué es un Fondo de Capital Privado?

Un fondo de capital privado es un vehículo colectivo de inversión, en donde se proporcionan

recursos a diversos sectores de la economía, en los cuales se proyectan oportunidades de

crecimiento en el mediano y/o largo plazo.

Las rentabilidades deben ser superiores al promedio del mercado, debido al riesgo

inherente a la naturaleza de la inversión, con un horizonte de mediano y largo plazo (5- o

más años).

Las inversiones que realizan los Fondos de Capital Privado se hacen en compañías

medianas o proyectos específicos, que no estén listadas en bolsa, con un alto potencial de

crecimiento y en sectores no tradicionales de la economía

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Tomado de: Guía Práctica de Fondos de Capital Privado para Empresas: http://lavca.org/wp-content/uploads/2010/02/Guia-fondos-capital-

privado-para-empresas.-Colombia.pdf

Fondo Inmobiliario

¿Cuál es la diferencia entre Parque Logístico, Terminal Logístico y Bodega?

Bodega

Es el espacio destinado al almacenamiento de distintos bienes. Se encuentran generalmente en

industrias, puertos y aeropuertos.

Parques Logísticos

Son desarrollos industriales del más alto nivel que proporcionan servicios inmobiliarios, terminal

intermodal, servicios logísticos, servicios de aduana y un abanico amplio de servicios de mercado

que le proporcionan al cliente una ubicación geográficamente estratégica para el desarrollo de su

negocio.

Terminal Logístico

Es el conjunto de volúmenes modulares y flexibles que permiten amplias áreas de almacenamiento

libres de columnas interiores, en el que se puede almacenar, reprocesar y/o redistribuir mercancía.

Son complejos ubicados en los principales nodos logísticos del país, caracterizados por la facilidad

de movimiento de mercancía desde los generadores de carga, hacia las áreas de consumo local o

hacia los puntos que faciliten el comercio exterior.

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Inversión Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena

Inversión total: $160,500,000,000

Inversión mínima: $500,000,000

Fecha de inicio construcción: Marzo 2013

•Fecha entrega 53% área construida: Primer año

•Fecha entrega 23,5% área construida: Segundo año

•Fecha entrega 23,5% área construida: Tercer año

Áreas de desarrollo:

•Naves Logísticas: 77,322 mt2

•Locales Comerciales, Bode-cales, Oficinas y Hotel: 25.000 mt2

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Oficinas

Naves Logísticas Hotel

Locales

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Rentabilidad estimada

Pagos periódicos al inversionista a partir del año 2 (2015).

Al final de la duración del Fondo se vende la totalidad de los activos escalonadamente.

Tasa Interna de Retorno Estimada: 16.39% EA*.

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*Advertencia: las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado

-400.000

-200.000

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Mill

on

es

Fondo Inmobiliario

Supuestos operacionales

ESCENARIO NORMATIVO

•Canon de arrendamiento mensual : 1% del valor comercial

•Ajuste anual canon: IPC + 1%

•Valorización estimada IPC + 2%

7

$40.733,00

$97.376,83

$15.980,72 $7.704,53 $-

$20.000,00

$40.000,00

$60.000,00

$80.000,00

$100.000,00

$120.000,00

Valor Lote Valor CostosDirectos de

Construccion

Valor CostosIndirectos

Valor Comisiones

Mill

on

es

costos

Fondo Inmobiliario

Supuestos macroeconómicos

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19 Km del Aeropuerto Internacional

10 Km del Puerto de Cartagena

9,0 Km de Muelles del Bosque

5,6 Km de Contecar

1,6 Km de la Zona Franca la Candelaria

Puerto de Cartagena

Muelles el Bosque

Contecar

Aeropuerto Internacional

Zona Franca La Candelaria

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Áreas y especificaciones

• Módulos desde 1.000 m² hasta 34.000 m².

• Altura libre de 12,7 metros.

• Iluminación natural al interior de las naves logísticas.

• Un muelle de carga por cada 500 m².

• Amplios espacios sin columnas interiores.

• Muelles deprimidos de carga y rampas niveladoras

para cada nave logística.

• Carril de desaceleración sobre el acceso.

• Pisos con resistencia de 8 Ton/ m².

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Áreas (mts2):

•Área total del lote: 126.500 m2

•Naves logísticas especializadas: 77.322 m2

•Locales comerciales, bodecales, oficinas y

hotel de 326 habitaciones (51 vip, 125 tipo 1,

150 tipo 2): 25.000 m2

•Área total construida: 102.322 m2

Fase 1 53,0% de la construcción, Marzo 2014

23,5% de la construcción, Marzo 2015

23,5% de la construcción, Marzo 2016

Fase 2

Fase 3

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El Terminal

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MUCHO MÁS QUE NAVES LOGÍSTICAS:

Espacios modulares con valor agregado,

ideales para almacenamiento y soporte de

operaciones logísticas e industriales.

ACTIVIDADES OPERACIONALES

•Distribución física de carga.

•Procesos de re-exportación de carga.

•Plataforma Cross Docking.

•Operaciones de valor agregado a la carga.

•Gestión y control del almacén.

•Preparación de pedidos (“picking”).

•Operaciones para contenedores con carga

refrigerada.

•Cargue y descargue de mercancía suelta.

•Consolidación y des-consolidación de carga en

contenedores.

•Cargue y descargue de tractomulas.

•Embalaje, etiquetado (código de barras y otros),

paletizado y envasado.

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Ventajas del TLC

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Áreas de mezanine adaptable para almacenamiento u oficinas.

• Participación en toda la cadena de valor.

• Entra a invertir en un fondo en donde los activos

son de una sociedad y no activos individuales.

• Aumento de rentabilidad por la valorización del

lote.

• Óptimos servicios complementarios: Sede

administrativa, báscula, centro de acopio de

residuos sólidos, tanque de reserva para conexión

de redes contra incendio, espacios comerciales,

edificio de oficinas y hotel.

• Servicio las 24 horas los 365 días del año.

• Diseñado acorde a la funcionalidad y amplitud

requerida por las operaciones logísticas actuales.

• Reducción de riesgos y costos logísticos por

disminución en los movimientos de la carga.

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Ventajas del TLC

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Portería con estricto control de acceso, monitoreo continuo mediante circuito cerrado de televisión, cerramientos perimetrales de

seguridad.

Zonas de parqueo suficientes para tractomulas y carros particulares.

Fondo Inmobiliario

Ventajas del TLC

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Amplitud requerida por las operaciones logísticas actuales

Muelles deprimidos y patios de maniobra amplios que permiten el parqueo de tractomulas en una sola operación.

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Ventajas del TLC

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Grandes áreas de almacenamiento con un mínimo de columnas interiores y luz natural,

Alturas de 12.7 metros, que permiten de 5 a 6 de posiciones de almacenamiento.

Funciona para diferentes perfiles de usuario y permite variadas actividades operacionales.

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Estructura

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FCP

TLC Cartagena

Comité de Vigilancia

Comité de

Inversiones

Revisor Fiscal

Sociedad

Administradora

Gerente

Contratistas

Órganos de Control Órganos de Administración

Asamblea de

Inversionistas Junta Directiva

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Sociedad administradora

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Fundada en Octubre de 1987, Profesionales de Bolsa es una de las firmas líderes en el mercado bursátil en Colombia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios financieros.

Vigilado:

Miembro:

Monto

FCP Valor Forestal $ 130.000.000.000

FCP Inversiones Ganaderas $ 38.000.000.000

FCP Terminales Logísticos De

Colombia - Cartagena $ 160.500.000.000

FCP Renta Inmobiliario $ 39.000.000.000

Carteras Colectivas Monto

C.C. VALOR $ 152.000.000.000

C.C. VALOR TESORO $ 40.000.000.000

C.C. RENTA TOTAL $ 29.000.000.000

C.C. VALOR ACCION $ 40.000.000.000

C.C. RENTING III $ 22.000.000.000

C.C. GESTION ALTERNATIVA $ 5.000.000.000

Monto

Total Administrado $ 1.319.500.000

Monto

Administración en Valores $ 667.000.000.000

Datos a Oct 31, 2013

Fondos de Capital Privado Carteras colectivas

Profesionales de Bolsa administra $1,3 billones entre sus Fondos de Capital Privado,

Carteras Colectivas, APT´s y Administración de Valores.

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Etapas

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Etapa Naves logísticas Locales Comerciales, Oficinas y

Hotel:

Diseño Promocom Construtecnia

Urbanismo KMA

Superestructura y Estructura metálica

de cubierta TOT Building NA

Cubierta y cerramiento

laterales En licitación NA

Fachada y pisos industriales

En licitación NA

Construcción NA Construtecnia

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Promocon – experiencia en terminales logísticos

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PROMOCON es una compañía con 22 años de experiencia en la prestación de servicios de ingeniería especializada en el sector industrial y logístico, que ofrece soluciones integrales acordes a las necesidades del cliente, convirtiéndose en el brazo ejecutor de sus proyectos.

Promocon, desarrolla, gestiona y promueve proyectos inmobiliarios de Parques Industriales y Logísticos de última generación, ubicados en los principales nodos logísticos de Colombia, que satisfacen las necesidades actuales del mercado y del cliente industrial

Proyectos realizados: Proyectos en comercialización:

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Construtecnia

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CONSTRUTECNIA: empresa dedicada al diseño arquitectónico, construcción, gerencia de obras, y venta de proyectos inmobiliarios, con una trayectoria de más de 16 años en el desarrollo de diferentes tipos de proyectos, tales como: hoteles, edificios comerciales e industriales, edificios de vivienda multifamiliar, viviendas unifamiliares y diseño de interiores, en Bogotá y en otras ciudades de Colombia.

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KMA CONSTRUCCIONES S.A. - Contratista

Fundada en el año 2001 como respuesta al crecimiento de nuestro país en el área de infraestructura, la organización tiene como propósito fundamental mejorar cada día la prestación de sus servicios y generar una alta satisfacción y confianza a todos sus clientes, por tal motivo en el año 2006 la empresa implementó y certificó bajo la norma ISO 9001 su Sistema de Gestión de Calidad que mantiene y va mejorando continuamente en cada uno de sus proyectos.

Desde sus comienzos KMA Construcciones S.A. ha adquirido gran experiencia en infraestructura vial, acueductos, alcantarillados y urbanismo, siendo encargada de la ejecución de cuatro (4) de los proyectos de concesión vial desarrollados en Colombia y pionera como empresa Colombiana en el desarrollo de proyectos de alcantarillado por método de tuneleo, cuidando así el medio ambiente y generando un mínimo impacto social en la construcción de estos proyectos.

Redes de Acueducto y Alcantarillado

Obras de Infraestructura Vial

La Empresa ha ejecutado obras de infraestructura de servicios públicos con La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB.

La Empresa ha realizado grandes aportes en cuanto al diseño y construcción de las vías de la ciudad de Bogotá con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

La Empresa en asociación con empresas destacadas en obras civiles cuenta con cuatro concesiones viales que proporcionará el desarrollo de la infraestructura de transporte del país, entre las cuales están “Córdoba – Sucre” y “Ruta Caribe

Concesiones Viales

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T.O.T. Building - Contratista

Empresa líder en innovadores sistemas de construcción de alta tecnología, en alianza estratégica con las firmas norteamericanas MBCI Inc, para el diseño, suministro y manejo de los Sistemas Integrados de Bodegas Industriales Inteligentes.

Las Bodegas industriales Inteligentes constituyen una solución integral de construcción industrial con un conjunto interdependiente de elementos que se integran de manera atractiva y funcional para fabricar una edificación solida.

Sus proyectos cuentas con elementos de costos bajos, tiempo de entrega más rápidos, apariencia atractiva, bajo consumo de energía, ambiente más confortable y productivos.

Ci jeans Levis área : 22,000 mt2

Tiempo de construcción : marzo julio 2003

Ciudad : Medellín

Sociedad portuaria de Santa Marta área : 8800 mt2

Tiempo de construcción : Mayo - junio 2004

Ciudad : Santa Marta

Makro Merida Venezuela

Carulla el Poblado

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Viaggio – Operador Hotelero

Experiencia en hotelería

• Viaggio Studios

• Viaggio Salle

• Viaggio Virrey

• Viaggio Country

• Viaggio Nueve Trez.

• Viaggio 6.1.7.

VIAGGIO es una empresa que desde el año 2000 se ha dedicado a Contribuir a la felicidad en el mundo Creando proyectos arquitectónicos y hoteleros innovadores, confiables y sostenibles que brinden experiencias positivas y memorables en sus huéspedes y compradores.

La cadena ofrece edificios compuestos de apartamentos de 1, 2 y 3 Alcobas completamente amoblados además de áreas sociales amplias, con una gran variedad de servicios que incluyen:

• Eventos.

• Consejería 24 horas

• Servicio de internet y mucamas.

• Desayunos.

Actualmente la cadena hotelera Viaggio cuenta con:

Apartamentos y Hoteles Lujo Boutique, bed & breakfast

Empresariales

Viaggio 6.1.7

Viaggio Nueve Trez

Viaggio Teleport

Viaggio Urbano

Centro Financiero

Viaggio Country

Viaggio Parque 54

Viaggio Salle

Viaggio Studios

Viaggio Virrey

Fondo Inmobiliario

Qué esperar sobre Cartagena

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• Cartagena es un punto estratégico para el

comercio con el mundo a través del Mar

Caribe.

• No existe un complejo logístico de ultima

generación, capaz de soportar las

operaciones que están por venir.

• Actualmente hay escases de bodegas

disponibles en Mamonal así como

también de grandes áreas de

almacenamiento.

• Cartagena se esta preparando para

recibir los buques Post Panamax con

capacidad de 12.000 TEU (Twenty-foot

equivalent unit), una vez se termine la

ampliación del canal en el 2014.

• El puerto de Cartagena ha sido ganador

6 veces al premio de puerto mas

competitivo en el Caribe.

• No hay oferta de bodegas refrigeradas

especializadas.

• Se hace necesario la construcción de

terminales logísticos cercanos a los

puertos que permitan el almacenamiento

y distribución de los productos a costos

mas eficientes.

• Las empresas exportadoras migrarán a

los puertos debido a los altos costos de

transporte interno, que se igualan a los

costos de transporte para exportar a

nuestro principal socio comercial EE.UU.

Fondo Inmobiliario

Qué esperar sobre Cartagena

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Ubicación Estratégica: Ubicada sobre el Caribe a tan sólo 2 horas y media de Estados Unidos y a una hora de Panamá en avión.

Infraestructura Portuaria: Puertos marítimos, fluviales y aéreos con facilidad para transportar todo tipo de carga a través de distintas vías de conexión con el resto del país y del mundo. Además de un potencial de construcción de terminales privados en áreas alrededor del puerto.

Recurso Humano: Reconocidas instituciones para la formación técnica, profesional y especializada, ofreciendo recurso humano calificado.

Espacios para Negocios: Amplia oferta de oficinas, centros comerciales y más de 500 Hectáreas en parques industriales, incluyendo 3 zonas francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos.

Calidad de Vida: Calidad en la prestación de servicios de salud, diversidad en la oferta educativa, colegios bilingües, clubes sociales con todo tipo de actividades deportivas como golf y deportes náuticos, entre otros.

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Mamonal – quienes están allá

En el sector de Mamonal, Bolívar se caracteriza por su vocación industrial. Actualmente tienen

presencia las siguientes empresas industriales y/o de servicios:

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• Fuente: Fundación Mamonal

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Conectividad portuaria a principales ciudades

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Oportunidades de Cartagena frente a los TLC

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• Fuente: La hora del Caribe. Especial Semana 2012

De EEUU a Suramérica

El beneficio es de doble vía, dado que EEUU

le interesa llegar a la costa atlántica para

distribuir sus productos y crecería la inversión

De Corea a EEUU

Corea es uno de los países que le están

aportando a la costa, pues se tienen beneficios

arancelarios y menores costos de transporte

De Brasil hacia EEUU

Como el gigante suramericano no tiene TLC

con EEUU muchas empresas de este país

llegaran a Colombia para acogerse a las

ventajas arancelarias.

La costa colombiana se ratificará como un nodo y puente de la economía mundial. Su ubicación en el mar caribe, su

cercanía a EEUU y su excelente infraestructura portuaria la favorecen para que se consolide como plataforma

exportadora y centro de distribución del Caribe

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Rutas comerciales de Colombia con el mundo

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• Fuente: Proexport

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Opciones actuales del mercado

• Total 3 etapas 70.000 m2

• 2 etapa: Comenzó comercialización en Septiembre

2012, se proyecta estará lista en 1 año y medio.

• Arriendo Bodegas:15 mil por m2 con administración

incluida.

• No habrán bodegas para la venta.

• Contratos mínimo a un año.

• Incrementos anuales: IPC mas 4 o 5 puntos.

• Locales Comerciales desde 3,000,000 para venta

• Arriendo desde 40,000 m2

• Área del proyecto: 40 hectáreas.

• Lotes industriales para desarrollo.

• Bodegas solo para arrendar: precio desde$15.000

m2

• Total área en bodegas: 22.000 metros.

Construidas hoy 11.000metros.

• Bodegas desde 1000 hasta 4000 m2

• Centro empresarial (oficinas) valor m2 desde

3,000,000 hasta 4,000,000

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BLOC PORT

Tiene poca disponibilidad de crecimiento de áreas para clientes

actuales dentro del parque.

Además, tiene poca disponibilidad de grandes áreas para clientes

nuevos.

PARQUIAMERICA

El área máximas disponibles sin columnas interiores

es de 1.300m2.

• Fuente: Estudio de mercado, via trabajo de campo realizado por Promocon.

Fondo Inmobiliario Fondo Inmobiliario

Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena

Diseño Arquitectónico

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Fondo Inmobiliario

Plano - Proyecto

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Fondo Inmobiliario

Vista aérea

Fondo Inmobiliario

Naves Logísticas

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Fondo Inmobiliario

Naves Logísticas

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Fondo Inmobiliario

Naves Logísticas

Fondo Inmobiliario

Vista Hotel

Fondo Inmobiliario

Locales

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Oficinas

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03/12/2013

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".

Medellín Calle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94

Barranquilla Cra. 53 No.82-86 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71

Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90

Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86

Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78

Advertencia:

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