Ana María Deustua

Consejera Económico Comercial en

Bruselas, Bélgica

Oportunidades para las agroexportaciones en BELGICA

Bélgica

Regiones en Bélgica

Datos de interés 2011

BÉLGICA

• Área : 30.528 km2

• Población: 10.396.421

• PBI per cápita: US$ 36,100

• Exportaciones: $ 412 miles de millones

• Importaciones: $ 391 miles de millones

PERÚ

• Área : 1.285.215 km²

• Población: 28 220 764

• PBI per cápita: $ 4,950

• Exportaciones: $ 36 miles de millones

• Importaciones:$29

miles de millones

•Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Datos sobre Bélgica

• Bélgica es una economía de mercado desarrollada, que se caracteriza por albergar pequeñas industrias diversificadas, poseer un sofisticado sistema de transporte multimodal y una gran red comercial.

• Posee uno de los más altos PBI per cápita a nivel mundial (en el año 2010, el PBI per cápita fue de US$ 36,100).

• Figura en el noveno lugar en el índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas del año 2010.

ECONOMIA BELGA

• La economía belga está estrechamente orientada hacia el comercio exterior, especialmente productos de alto valor añadido.

• Las principales importaciones son productos alimenticios, maquinaria, diamantes, petróleo y derivados, sustancias químicas, vestimenta y accesorios y tejidos.

• Las exportaciones principales son automóviles, productos alimenticios, hierro y acero, diamantes procesados, tejidos, plásticos, productos petrolíferos y metales no ferrosos

• Bélgica es socio fundador (1957) de la UE y sede de la misma. También forma parte de la unión aduanera y monetaria: Unión Económica Belgo-Luxemburguesa desde 1921; y parte del BENELUX desde 1958.

• Sus principales socios comerciales son Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y España.

IMPORTACIONES PER CAPITA

PAIS IMPORTACIONES POBLACION IMPORT P.C.(mil millones US$) (millones) ( US$)

Hong Kong 437 7 61,355Japón 639 126 50,531Bélgica 285 10 27,335Holanda 429 17 25,464Alemania 1,099 81 13,489China 1,327 1,337 9,925Corea del Sur 422 49 8,664EEUU 1,936 313 6,181Perú 29 29 985

Fuente: CIA World Fact Book

Sectores de Exportación e Importaciones

• Exportaciones

Productos químicos (13.3%)Equipo de

Transporte (10.9%).Maquinaria (10.8%)Alimentos bebidas

(7.5%)

• Importaciones

Productos químicos (12.3 %).Maquinarias (11.7% )Equipo de transporte

(9.7%)Alimentos y bebidas

(7%)

Balanza Comercial Perú - UEMillones de US$

EXPORTACION IMPORTACION B. CIAL. INTERCPais 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010 2010

RFA 1.028 1.042 1.516 865 683 856 661 2.372España 1.006 744 1.186 391 293 380 806 1.565Italia 888 607 939 727 372 392 546 1.332Holanda 797 559 698 109 70 96 602 794Bélgica 404 382 582 127 103 157 425 739Bulgaria 194 147 358 5 2 4 354 362R. U. 392 241 269 164 136 183 87 453Total UE 5.471 4.325 6.398 3.499 2.334 3.011 3.388 9.409

Exportaciones Peruanas a Bélgica

• Las exportaciones peruanas hacia la Unión Europea ingresan bajo el esquema Sistema General de Preferencias Plus (conocido como SGP Plus), el cual otorga arancel 0% a poco más del 90% de las exportaciones peruanas al mercado comunitario. (vigente hasta el 31 de diciembre de 2013).

• El Acuerdo Comercial Multipartes de la Unión Europea negociado por Perú y Colombia desgravará a su entrada en vigor en el 2012 al 99.3% de las exportaciones peruanas hacia la Unión Europea.

• El intercambio comercial entre Perú y Bélgica totalizó US$ 739 millones en el año 2010, 52.4% más que el año anterior y significó para nuestro país un superávit de US$ 425 millones.

Balanza Comercial Perú - BélgicaMillones de US$

Relación Comercial

2006 2007 2008 2009 2010Var. % 10/09

Exportaciones 496,05 554,89 404,06 381,97 581,93 52,35

Importaciones 66,65 101,79 127,10 103,38 157,31 52.17

Balanza Comercial

429,39 453,10 276,96 278,60 424,62 52,41

Intercambio Comercial

562,70 656,68 531,16 485,35 739,24 52,31

Fuente: SUNAT - Aduanas

Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperu

Exportaciones Peruanas a Bélgica Millones de US$

Sectores 2008 2009 2010 Part.% 10

Var.% 10/09

Ene-Abr 10

Ene-Abr 11

Var.% 11/10

No Tradicional 51 36 75 13 109 21 50 139

Tradicional 353 346 506 87 46 107 139 30Total 404 382 581 100 52 128 189 47

Exportaciones Peruanas a Bélgica por sectorMillones de US$

Sectores 2008 2009 2010 Part.% 10

Var.% 10/09

Ene-Abr 10

Ene-Abr 11

Var.% 11/10

Agropecuario 26,4 12,1 22,3 3,8 84,5 6,0 9,8 65,2

Sídero-Metalúrgico 5,1 5,2 21,1 3,6 305,0 1,9 28,3 1.375,4

Químico 4,4 2,7 10,1 1,7 273,7 1,7 5,1 207,3

Metal-Mecánico 1,1 5,8 8,2 1,4 40,8 7,3 0,3 -95,4

Textil 10,1 7,2 7,9 1,4 10,8 2,5 3,0 18,4

Pesquero 1,3 2,3 4,7 0,8 100,6 1,5 3,3 121,1

Minería No Metálica 1,7 0,3 0,7 0,1 95,2 0,0 0,4 763,6

Maderas Y Papeles 0,2 0,4 0,3 0,0 -19,4 0,1 0,1 -29,9

Otros 1,1 0,2 0,3 0,0 56,7 0,0 0,0 -16,7

Sub Total No Tradicional

51,4 36,2 75,5 13,0 108,7 21,0 50,2 138,8

Empresas exportadoras peruanas de productos no tradicionales a Bélgica

• De las 257 empresas exportadoras peruanas hacia Bélgica, 190 son de productos no tradicionales.

• Microempresas: se observa que el número de estas ha disminuido aunque los montos exportados se mantienen en US$ 3 millones.

Tamaño de Empresa

Número de Empresas Exportación en Mill. US$

2009 2010 2009 2010

Grande 0 1 0 19

Mediana 6 12 18 35

Pequeña 44 55 15 19

Micro 134 122 3 3

Total 184 190 36 76

Exportaciones Peruanas a Bélgica por productoMillones de US$

Sectores 2008 2009 2010 Part.% 10 Var.% 10/09

COBRE MIN. 17,2 108,6 145,8 25,1 34,2CAFE 100,6 75,3 97,4 16,7 29,5ZINC 96,4 20,3 83,5 14,3 311COBRE REF. 31,6 28,5 75,5 13 164,9ACEITE PESC. 78,1 46,2 36,3 6,2 -21,3COBRE CONC. 1,9 4,5 30,9 5,3 589

GAS NAT. LICUADO 0 0 17,7 3 -.-ZINC REF. 1,8 4,8 12,7 2,2 165,6HNA. PESCADO 2,7 4,6 3,8 0,6 -18,5Sub Total

Tradicional 352,7 345,8 506,4 87 46,4

EXPORTACIONES NO TRAD. AGRO A BÉLGICAMiles de US$

PRODUCTO 2009 2010 A mayo 2011CACAO EN GRANO 1.968 6.316 1.877 BANANAS FRESCOS 2.186 4.474 1.295 MANGO 722 1.448 1.833ESPARRAGOS PREPARADOS 420 1.308 1.042 PIMIENTO EN CONSERVAS 1.113 1.196 424 ESPARRAGOS FRESCOS 756 1.018 394 FRESAS CONGELADOS 874 945 279 MANGOS FRESCOS O SECOS 370 863 467 TARA EN POLVO 262 810 162

EXPORTACIONES NO TRAD. AGRO A BÉLGICAMILES DE US$

PRODUCTO 2009 2010 A MAYO 2011

ESPARRAGO CONGELADO 435 677 353 PALTAS FRESCAS 22 414 PÁPRIKA POLVO 294 404 87 TIRAS DE PIMIENTO ROJO 402 266 MUCILAGOS SEMILLA DE TARA 281 256 156 PALMITOS EN CONSERVA 223 52 LAS DEMAS FRUTAS FRESCAS 320 195 155 TANGELO 80 127 NUECES DEL BRASIL 242 113 ALCACHOFAS 157 111 112 MANTECA DE CACAO 468 109 643

TOTAL 12.077 22.165 9.836

Mango peruano fresco y jugos mangoCarrefour - Bruselas

EXPORTACIONES TRADICIONALES AGRO A BÉLGICAMILES US$

PRODUCTO 2009 2010

CAFÉ EN GRANO 75.269 96.686

CAFE DESCAFEINADO SIN TOSTAR 372

CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR MOLIDO 137 LOS DEMAS CAFES; CASCARA Y CASCARILLA

DE CAFÉ 151

CHANCACA (PANELA RASPADURA) 208

TOTAL EXPORTACION AGRO TRADICIONAL 75.269 97.346

Café peruano Fair Trade Carrefour – GB - Bruselas

Productos potenciales Sector Agro 1

Arancel Producto Clasificación

070310 cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Estrella

080300 bananas o plátanos, frescos o secos. Estrella

080510 naranjas frescas Estrella

080520 mandarinas, clementinas frescos Estrella

070960 pimientos del género capsicum Prometedor

070519 lechugas, excepto repolladas, frescas o refrigeradas. Prometedor

070810 guisantes o arvejas frescas o refrigeradas Prometedor

070920 espárragos frescos o refrigerados Prometedor

Chocolates y café “EQUITATIVO”Carrefour - Bruselas

Dimensión Latina - Bruselas

Productos potenciales Sector Agro 2

Arancel Producto Clasificación071040 maíz dulce Prometedor070320 ajos frescos o refrigerados Prometedor

080450 mangos, frescos o secos. Prometedor

081110 fresas (frutillas) congeladas Prometedor

080122 nueces de brasil, sin cáscaras. Prometedor

080610 uvas frescas Consolidado

071350 habas, secas desvainadas Estancado

071120 aceitunas conservadas provisionalmente. Estancado

070910 alcachofas frescas o refrigeradas Estancado080711 sandías frescas Estancado080440 paltas Estancado

Dimensión Latina - Bruselas

Cápsulas de maca Vivadis - Bruselas

Productos potenciales Sector PescaArancel Producto Clasificación

030613 camarones, langostinos, quisquillas Consolidado

030729 Conchas abanico congelados Consolidado

030623 camarones, langostinos, quisquillas y gambas sin congelar Consolidado

030749 calamares y potas, congelados Consolidado

030741 calamares y potas, frescos o refrigerados. Estancado

030374 caballas congeladas Estancado

030264 caballas frescas o refrigeradas Estancado

030378 merluzas congeladas Estancado

030233 bonitos frescos o refrigerados Estancado

El Sabor Andino - Amberes

Precios y decoración – El Sabor Andino

Más oportunidades para productos….

• Trucha congelada • Ajíes procesados• Aceitunas negras• Hierbas aromáticas• Aguaymanto fresco y seco (Physalis)• Quínua• Cacao• Manteca de cacao• Miel • Jugos y pulpas de fruta• Conservas de pescado: anchoveta, sardina, caballa• Pimientos piquillos y morrones en conserva

Chocolates Marcolini Bruselas

Alto Piura – Peru 85% cacao 80 gr.

Euros 9.50 la pieza = US$ 13.30 Precio consumo

Café Vilcabamba - GraindorSupermercados Colruyt - Bruselas

Medidas Arancelarias

• En cuanto a los aranceles aduaneros Bélgica se rige con las reglas de la Unión Europea.

• Los aranceles se calculan en base Ad Valorem sobre el valor CIF de las mercaderías, según la nomenclatura arancelaria de la Unión Europea.

• Los aranceles para países no europeos son relativamente bajos, especialmente en productos manufacturados (4,2% en promedio para la tasa general);

• Sin embargo , productos textiles y de la confección tienen relativamente altos aranceles, como también ciertos alimentos procesados que registran aranceles promedio de 17.3% y ciertas cuotas arancelarias.

Medidas No Arancelarias

• Las etiquetas de los productos necesitan estar tanto en estar tanto en flamenco (holandés), como el francés.

• Etiquetas bilingües : Traducción al francés y al flamenco (holandés) de toda la documentación necesaria para la actividad de la exportación.

• El impuesto sobre el valor añadido - IVA – que en Bélgica es del 21%, es gravado sobre el comercio de bienes y servicios y es percibido en las sucesivas etapas del proceso de producción y distribución.

• Se aplica un IVA reducido del 6% para el comercio de alimentos, sea a nivel del comercio mayorista, como en el comercio minorista y en consumo final en restaurantes.

• Existen exigentes y crecientes controles sanitarios y fito-sanitarios a la exportación de alimentos a la Bélgica y la U.E. que resulta necesario atender con buenas prácticas agrícolas y mejoras en la producción, buen asesoramiento y certificaciones.

Tendencias del Consumidor

• Los belgas tienen en común el gusto por la “buena vida”, disfrutan de la excelente comida y bebida, vivienda confortable, servicios médicos y sociales confiables e infraestructuras de comunicaciones altamente desarrolladas.

• Bélgica ocupa la segunda posición detrás de Estados Unidos en términos de volumen concerniente a adquisición de productos usando cupones.

• Las personas cuyo idioma es el flamenco consumen en mayor cantidad productos pertenecientes al sector alimenticio, vestido y calzado, artículos para el hogar y servicios, transporte y comunicaciones, ocio y recreación, entre otros.

Cultura de negocios

1. Muy serios con su trabajo y se lo toman como una obligación a cumplir con la mayor diligencia posible.

2. Los belgas son personas muy responsables y consecuentes que tienen su vida laboral perfectamente planificada; sus horarios, sus reuniones, sus comidas de empresa, sus compromisos sociales, etc.

3. Son muy exactos en exigir que se respeten las condiciones pactadas y en particular, los plazos de entrega de la mercadería contratada.

4. Las condiciones de pago suelen variar entre 30 y 60 días, pero también son comunes pagos de L/C a 90 días.

5. Todos hablan varios idiomas, no necesariamente el español, pero el inglés suele ser el idioma común.

Contactos de interés

• Ministerio de Economía de Bélgica• www.mineco.fgov.be • Asociación Belga de Proveeduría y Logística• www.abcal.org • Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Bélgica• www.cci.be • Instituto Nacional de Estadísticas (NIS) • http://www.statbel.fgov.be• Institut des Comptes Nationaux (Banco Nacional de Bélgica) • http://www.bnb.be• Federal Agency Ace (Belgian Foreign Trade Board) • http://www.abh-ace.org• Belgium and Luxembourg Exports • http://www.belgiumexports.com• Brussels Exports • http://www.brusselstrade.be

Contactos de interés

Contactos de interés de la U.E., Embajada del Perú y Promperu

• http://exporthelp.europa.eu• Brinda información estadística a nivel de país y producto, aranceles,

procedimientos de importación, datos de entidades de interés, como son cámaras de comercio, asociaciones profesionales. No brinda datos de importadores.

• Oficina Comercial de la Embajada del Perú en Bélgica: amdeustua@embaperu.be . Asesora directamente sobre la oferta exportable peruana y el mercado de Bélgica y de Luxemburgo, apoya en búsqueda de compradores. Brinda información sobre normas comerciales y sanitarias de la Unión Europea.

• Promperu – Guía de Mercado : BELGICA Solicitarla a Sra. Ana María Enciso aenciso@promperu.gob.pe de Promperu/Macro Región Sureste.

Ana María Deustua

Consejero Económico Comercial en

Bruselas - Bélgica