NORTE Proyecto en desarrollo MAR CARIBE MAR CARIBE CIUDAD DE COZUMEL.
Oportunidades en Caribe
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Seminario de Oportunidades
OFICOM CARIBE
Miami, 2014
CARIBE OTRO MERCADO NATURAL
PARA COLOMBIA Diversidad
Cultural
Oportunidades
Acuerdos
Comerciales
Compradores
Población Mercados
Adecuación
Producto Logística
Canales de
Distribución
Total
3061 cuentas 35%
33%
24%
5%
2% 1%
Rep. Dominicana & Haiti
Caricom
Puerto Rico
Caribe Holandes
Cuba
Caribe Frances
CUENTAS VALIDADAS
Total 287
Compradores a
Ferias y Eventos
Colombia 2013
39%
33%
21% 7%
Prendas
Manufacturas
Servicios
Agro
OPORTUNIDADES
14%
54%
19%
13%
Agroindustria
Manufacturas
Prendas de vestir
Servicios
Total
841+
Oportunidades
Potenciales
2013-14
Agendas/Sondeos
Requerimientos
OPORTUNIDADES
Manufacturas & Agroindustria Prendas
• IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES
• GRANDES SUPERFICIES / IMPORTADORES
• BOUTIQUES
• GRANEDES SUPERFICIES
• IMPORTADOR /DISTR. MAYORISTA
•REPRESENTANTES (Marcas)
• FRANQUICIAS
• MULTINIVEL/CATALOGOS
CANALES DE DISTRIBUCION
LOGISTICA – Conectividad Marina
DESTINO ORIGEN
Tiempo de
transito (dias)
DIRECTO
Tiempo de transito
(días) CONEXION FRECUENCIA
Antillas Holandesas Cartagena/ Barranquilla/ Santa
Marta 2-3. 6-20. Semanal
Aruba Cartagena/ Barranquilla 2-4. 8-20. Semanal
Buenaventura N.S 32 Semanal
Bahamas Cartagena/ Barranquilla N.S 7-10. Semanal
Buenaventura 5 N.S Semanal
Guadalupe Cartagena/ Barranquilla N.S 5-15. Semanal
Haití Cartagena/ Barranquilla 2.3. 8-15. Semanal
Buenaventura N.S. 15-25. Semanal
Jamaica Cartagena/ Barranquilla 3-9. 8-15. Semanal
Buenaventura 7 10 Semanal
Republica Dominicana Cartagena/ Barranquilla 3-12. 5-15. Semanal
Buenaventura 12-19. N.S Semanal
Trinidad y Tobago Cartagena/ Barranquilla 4-15. 8-12. Semanal
Buenaventura N.S 15-20. Semanal
Puerto Rico
Cartagena/ Barranquilla/ Santa
Marta 3-12. 9-12.
Cada 1 o 2
semanas
Buenaventura 14 15 Semanal
www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica
Relevancia
Competidores
MENU
Fuente: PROEXPORT 2013
República
Dominicana
32%
Puerto Rico
16%
Haiti
9%
Curazao
5%
Jamaica
7%
T&T.
7%
Cuba
6%
Aruba
2%
Otros
16%
PAIS DESTINO FOB US$ 2013
República Dominicana 188,657,018
Puerto Rico 95,228,098
Haití 54,674,816
Curazao 27,073,618
Jamaica 41,470,618
Trinidad y Tobago 40,701,924
Cuba 33,306,861
Aruba 14,777,074
Otros 94,218,561
US$ 535,433,773
EXPORTACIONES NO MINERAS
COMPETIDORES - Agro
COMPETIDORES - Manufacturas
COMPETIDORES - Prendas
REP. DOMINICANA
HAITI
Aranceles Manufacturas: 0% - 20%
Prendas: 0% -20% Agroindustria: 20% - 40%
Oportunidades
Precio Distribuidor 25% - 35%
Importador 20% - 25%
Representante 3% - 5%
Boutiques 90% - 120%
Requerimientos & Exigencias
Retos & Aspectos a tener en
cuenta
Aceite comestible en aerosol con
marca propia – Margarinas - Alimentos
para mascotas - Lirios, claveles y otras
flores – Compotas – Conservas -
Enlatados – Snacks – Chocolates –
Galletas – Papas fritas congeladas -
Artículos aseo – Dotación de
laboratorio, equipos odontológicos,
Maquinas de anestesia de 1, 2 o 3
vaporizadores y equipos de diálisis –
Mobiliario hospitalario –
Empaquetaduras - Canchas sintéticas
para futbol - Cascos protectores para
motos - Artículos para el hogar
(limpieza) - estanterías farmacéuticos -
Guantes plásticos – Huacales - Bandas
Transportadoras - Procesamiento de
aguas - Pisos y techos - Planchas de
Yeso - sogas, zunchos y tuberías y
accesorios de PVC - Sillas para pupitres
- Sillas Plásticas - cajas de cartón -
membrana PEHD, polietileno de alta
densidad - líquido con efecto
antideslizante para pisos - Sulfato de
Aluminio y Cloro – agroquímicos -
Joyería y bisutería - Ropa Casual
Femenina - Ropa casual masculina -
Ropa casual - Insumos para confección
ropa interior - Telas
Aceite Comestible – Azúcar – Galletas Saladas – Tabaco – Galletas Dulces – Limon Tahiti –
Hortalizas Secas – Agua Mineral – Café Soluble – Chichles – Sal - Grasa Aceites Vegetales
– Mango Preparado Y En Conserva – Lácteos Caco En Polvo – Jugo De Naranja
Congelado – Salsas – Condimentos Barquillos Y Obleas – Banano – Lechuga – Naranjas
Frescas – Margarina Tomate Fresco – Enlatados -Pimienta – Especies – Yogurt, Compotas –
Jaleas – Mermeladas –Pulpa de Frutas - Alimentos Para Mascotas – Flores Cortadas Lirios,
Claveles Y Otras Flores – Ajo Seco – Cebolla – Levadura – Confitería –– Estractos – Avena -
Artículos Aseo – Dotación Institucional – Mobiliario Hospitalario - Cascos Protectores Para
Motos - Artículos Para El Hogar (Limpieza) – productos Farmacéuticos - Guantes Plásticos –
Huacales - Embases Y Empaques Plásticos - Empaques Industria Agrícola – Muebles RTA -
Fundas Plásticas – Moto Partes -Artículos de ferretería -Adornos En Hierro - Montaje –
Herramienta Agrícola - Planchas De Yeso - Sogas, Zunchos Y Tuberías Y Accesorios De PVC
- Sillas Para Pupitres - Sillas Plásticas - Cajas De Cartón –Materiales de Construcción, –
Agroquímicos - Jollería Y Bisutería - Ropa Casual Femenina - Ropa Casual Masculina -
Ropa Casual - Insumos Para Confección Ropa Interior – Telas – Abrigos – Impermeables –
Anillos – Vestidos De Baño – Maletas – Baules – Bolsos De Mano –– Panties – Medias –
Zapatos Sintéticos De Cuero, – Ropa Casual Para Mujer – Camisas – Blusas – Cinturones –
Etiquetas – Encajes – Fajas – Faldas – Pantalones – Hilo De Cose – Hilados Retorcidos –
Sombreros - Sacos
PTO. RICO Oportunidades
Precio Distribuidor 25% - 30%
Representante 3% - 5%
Boutiques 80% - 100%
TLC USA
Requerimientos & Exigencias
Retos & Aspectos a tener en
cuenta
Gaseosos, jugos, aguas, energizantes, pulpa de frutas, compotas, mermeladas, Snack, – Chocolates – Chips
de plátano – Lácteos y derivados lácteos – Comida congelada precocida - Transformadores – Cosméticos – Seguridad de construcción – Botellas plásticas – Empaques twist – Envases rígidos y flexibles –
Fundas plásticas – Muebles en madera y derivados de madera para BBQ – Apartaos para la recolección de frutas – Bandas transportadoras - Joyería y bisutería – Prendas en cuero – Fajas – Ropa interior femenina – Hilos y
cintas – Uniformes para bancos.
Ñame,-Gaseosos, Jugos, Aguas, Energizantes, Pulpa Frutas, Compotas, Mermeladas, Snacks, –
Chocolates – Chips De Plátano – Lácteos Y Derivados Lácteos – Comida Congelada pre-
cocida Frutos Secos -Aceite De Soja, Flores cortadas, Obleas, Bombones, Caramelos, Cacao.
Azúcar, endulzantes,. Chicles, Claveles, Galletas, Especias. Frutas, Hortalizas Preparadas
Conservas, Lima Tahití, Aceites, Confitería, Chocolates Claveles Frescos -Especias, Galletería
Crisantemos, Pimenta, Pastas de Harina,, Esencias, Café. Muebles hogar RTA, tubería PVC –
Cosméticos -Envases y empaques, Muebles RTA, Calentadores eléctricos, Carretillas de mano,
Cemento blanco, Herramientas agrícolas, Cuadernos de papel, vidrio, Desodorantes, Dientes
artificiales, Elementos-prefabricados- Artículos de ferretería, Dotación institucional, Estufas,
calderos, parillas, estufa a gas, Materiales de construcción –Fregaderos -bañeras- Dotación
Hogar perfiles de aluminio, Puertas en madera, libros y agendas, Jabones, Juegos, Cosméticos,
Material POP, Desechables- Joyería Y Bisutería – Prendas En Cuero – Fajas – Ropa Interior
Femenina – Hilos Y Cintas – Uniformes, Cazadoras, Impermeables, Bañadores, Ropa interior
femenina, Calcetines, Calzado femenino Calzoncillos, Camisas, Blusas Y Blusas Camiseras,
Batas, Pijamas, Chaquetas (Sacos), Cinturones ,Etiquetas, Faldas, - Pantalón, Guantes,
Maniquíes, Mantas, Shorts , lencería, Mochilas, Albornoces De Baño, Sombreros, Sostenes,
Suéteres, Camisetas de tejido de punto, Cortinas., Uniformes, Vestidos de Baño, Lencería.
CARICOM
Aranceles
Manufacturas: 20%
Prendas: 20%
Agroindustria: 20-40%
Oportunidades
Precio Distribuidor 27% - 30%
Importador / Detallista
30% - 35%
Tienda Pqña 35% - 40%
Requerimientos & Exigencias
Retos & Aspectos a tener en
cuenta
Arroz - jugos, refrescos y pulpa
de fruta - bebidas de
chocolate instantáneo -
Bebidas no alcohólicas - Jugos
– Jugos naturales - Malteadas
como Ensure y Sport
beverages - Transformadores –
Jacuzzi - Artículos de aseo -
\Contenedores desechables -
Organizadores - Perfilaría de
Aluminio - piedras fachadas -
Varillas – Muebles de oficina –
Papel de regalo – Tubería PVC -
ácido clorhídrico, SLES 70%,
Coco DEA, ácido sulfúrico y
alcohol isopropílico.- Tintas para
la industria textil –
Farmacéuticos – Zapatos –
Bolsos en cuero – Portafolios de
cuero – Camisetas – Ropa
interior – Pijamas – Fibras
naturales – Hilos - spandex,
nylon/lycra mix,
Pastas, condimentos -jugos, refrescos y pulpa de fruta - bebidas de chocolate instantáneo - Bebidas no
alcohólicas - Jugos – Jugos naturales – Malteadas –bebidas energizantes - Carne Bovina – Chocolates –
Café – Café – Mango concentrado - verduras enlatada y verdura congelada - Atún en Lata – Congelados - salsa de tomate y mayonesa - Salsas y aderezos – Snacks - Chicle – Confitería Dulce
blando – Galletería – Golosinas Flores y Follajes –Aceites y Grasas, Alimentos para animales
Transformadores – Jacuzzi - Artículos de aseo - Lámparas - dotación hospitalaria - Proveedores de
brochas para pintar - artículos para el hogar (limpieza) – Betún – Cosmético - - jabón – Productos de
aseo personal - Artículos de Ferretería- shampoo, gel, cosméticos y acondicionador - artículos de
cuidado personal - desechables icopor - implementos de oficina y escolares – morrales – papel aluminio
– bolsas plásticas – bolas plásticas de supermercado – Botellas de Pet y vidrio – Contenedores desechables – Empaques/fundas plásticas – Etiquetas - desechables: vasos plásticos, platos y bandejas –
Brochas – Madera de construcción – Playwood -Neveras, congeladores industriales -electrodomésticos -
proveedores de vitrinas refrigeradoras – Baldosas – Material POP -Clavos, Cerámicas – Grifería - madera
para ventanas, puertas, closets, Organizadores - Perfilaría de Aluminio - piedras fachadas - Puertas de
fibra de vidrio, puertas de caoba– Varillas – Muebles de oficina – Papel de regalo – Tubería PVC –
Materiales para la construcción, - Tintas para la industria textil – Farmacéuticos – Zapatos – Bolsos en
cuero – Portafolios de cuero – Camisetas – Ropa interior –– Fibras naturales – Hilos - spandex, uniforme Pijamas nylon/lycra mix, polyester/lycra mix - -telas especialmente de algodón – textiles industriales –
Vestidos de baño – Bolsos de Mano –– calzoncillos – camisas de punto – camisas de algodón – blusas
para mujeres –– faldas – accesorios – etiquetas – pantalones – sombreros – cinturones -tejidos estampados y planos –vestidos de punto -calzado suela cuero y suela de caucho
CARIBE
HOLANDES
Aranceles Manufacturas: 3%-14%
Prendas de Vestir: 6% -11% Agroindustria: 0% - 12%
Oportunidades
Precio Distribuidor 25% - 30%
Representante 3% - 5%
Boutiques 80% - 100%
Requerimientos & Exigencias
Retos & Aspectos a tener en
cuenta
Carne Bovina –
Toronja - Lácteos Y–
Saborizantes - Spray
De Espuma Para
Carnavales Y Fiestas -
Mobiliario De Oficina -
Empaques Para
Cupcakes - Madera
Construcción–
Farmacéuticos -
Productos De Aseo
Personal. – Textiles -
Uniformes Industriales
Vestidos, Blazers,
Pantalones, Faldas,
Camisas , Polos .
Carne Bovina – Toronja - Lácteos Y Derivados Lácteos - Atún Y Derivados
Del Atún – Saborizantes – agua – aguacate – alcachofas – Apio –
Confitería – cacao en polvo – café – canela – cebolla – chirimoya –
guanaba – cigarrillos – coliflor- compotas – jaleas- mermeladas- condimentos y sazonadores – yuca -curaba – espinaca –– Galletas
dulces – galletas Saladas – harina – salsas – banano – frutas frescas –
hortalizas frescas – lechuga – lima – limón – productos de panadería –
mantequilla – orégano – te – uchuva – vinagre- Mobiliario De Oficina –
Muebles de Madera Hogar, Paneles, Productos de Aseo hogar, Aseo personal e industrial, detergentes- Dotación hotelera, Dotación
hospitalaria, Dotación hogar –Dotación oficina -Materiales de
construcción–- Útiles Escolares - Empaques Para Cupcakes - Madera -
Instrumentos Para El Procesamiento Del Pollo -Cosméticos- Clavos,
Guijarros -Piso Cerámicas –Farmacéuticos- Artículos para jardinería -
Ferretería Textiles, Franquicias Uniformes Vestidos, Blazers, Pantalones, vestidos de baño Faldas, Camisas , Polos .-– maletas – bolso de mano –
ropa interior hombre y mujer – camisas de algodón – pijamas –
chaquetas – faldas – zapatos en cuero – maletines – pantalón –
sombrero- suéteres - ropa de cama – sostenes – tejido crudo –
camisetas, Zapatos de dama, Bisutería.
CARIBE
FRANCES
TLC UE
Requerimientos & Exigencias
Retos & Aspectos a tener en
cuenta
Oportunidades •TLC con UE
•HUB
•Agrícola
Toronja - Frutas Excepto
Banano - Flores Frescas –
Follajes - Productos De
Confitería - Sombrillas Y
Parasoles – Instrumentos Musicales, piso -
Cerámica, Arcilla Y Piedra
- Industria Grafica –
Estatuillas – Cerámica –
Madera – Plástico -
Artículos Del Hogar –
Envases Y Empaques -
Maquinaria Industrial -
Toallas - Gorras –
Confecciones. Calzado-
Sostenes – Pantalones –
Pijamas – Lencería – Ropa
De Cama
Toronja – Limón – Naranjas – Pompones – Rosas Frescas –
Follaje – Guiso filia – Claveles Frescos – Astromelias – Pomelos -
Frutas Excepto Banano - Flores Frescas – Follajes – Galleteria
Productos De Confitería - Sombrillas Y Parasoles – Utensilios de
cocina – Piso Cerámica, Arcilla Y Piedra - Industria Grafica –
Estatuillas – – Maquinaria – Adornos Hogar – Vajillas – Tubos
Aluminio – Placas – Herramientas -Laminas – Hojas – Tampones
- Artículos Del Hogar – Envases Y Empaques - Maquinaria
Industrial – Materiales para la construcción -Desechables –
Muebles RTA –Artículos de Ferretería –Aseo Personal -Toallas -
Gorras – Confecciones – Calzado Con Suela De Caucho Y
Cuero – Fajas – Billeteras – Maletas – Bisutería – Sacos –
Maletines – Cinturones – Zapatos – Camisas – Blusas – Ropa
Interior – Enaguas – Vestidos De Punto – Faldas – Camisetas –
Sostenes – Pantalones – Pijamas – Lencería – Ropa De Cama .
CUBA
Acuerdo ALADI
Acuerdo No 49
Oportunidades
Requerimientos & Exigencias
Retos & Aspectos a tener en
cuenta
Precio Gobierno central regula
los precios
Embutidos, Galletería, Confitería, Harina, molinería
panadería,, Enlatados vegetales en lata. Aceite
Comestible – Margarinas -- Mantequilla-
Compotas – Congelados – Conservas, Aceites y
grasas Chocolates, Maicena, Especias , Snacks
Hierbas-Condimentos-Detergentes, limpiadores,
desinfectantes, jabones, Dotación hotelera , hogar y oficina, Manufacturas de hierro y acero,
Sistemas constructivos en general, Materiales de
construcción, Acabados para-construcción-
(remodelación)- Maderas-Tejas plásticas,
Electrodomésticos sanitario, -Dotación- Mobiliario-
Hospitalario - Artículos Para El Hogar (Limpieza)-
Guantes Plásticos - Embases y Empaques Plásticos- Bombas Fumigar – Herramientas,
Planchas De Yeso, Tuberías Y Accesorios De PVC -
Sillas Para - Sillas Plásticas -Cajas De Cartón,
Agroquímicos - Ropa Casual Femenina - Ropa
Casual Masculina - Insumos Para Confección
Ropa Interior Femenina -Telas- Uniformes institucionales y corporativos.
CUBA
Validación mercado objetivo Adecuación Producto
Revisión de costos
Estudio de precios
Logística INCOTERMS (flexibilidad: DDP, CIF, FOB) Catálogos digitales en Ingles
Pagina Web en Ingles
Apoyo distribuidor en sitio
Precios en USD
Seguimiento -Respuestas rápidas
Personal bilingüe en exportaciones
Compromiso a largo plazo
Participación en ferias y eventos de PROEXPORT
FACTORES DE EXITO
CARIBE OTRO MERC
wADO NATURAL PARA COLOMBIA