OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LISBOA · Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 2...

EMBAJADA DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LISBOA

ESTUDIO DE MERCADOEL SECTOR PORTUGUÉS DEPRODUCTOS CONGELADOS

AGOSTO 2003

Lara Espinosa FernándezBecaria ICEX

Oficina Económica y Comercial de Lisboa Pág. 2

ÍNDICE

PÁG

INTRODUCCIÓN 4

PORTUGAL 5

Rasgos Geográficos 5

Población 6

Marco Político 7

Economía 8

Principales Sectores Productivos 9

Servicios Comerciales y Bancarios 10

Infraestructuras de Transporte 11

Comercio Exterior 12

Comercio Bilateral Hispano – Portugués 14

Tipo de Cambio 14

Régimen de Comercio 15

Aranceles 15

Marco Legal 15

Análisis de la Situación Económica Actual 16

Información Práctica 19

ANÁLISIS DEL MERCADO 20

Análisis y Evolución del sector 20

Estructura de la Oferta 21

Principales Empresas 22

Estadísticas de Comercio Exterior del sector 25

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 33

Plan de Marketing 33Perfil del consumidor 33


Hábitos del consumidor y estilo de vida 35Objetivo geográfico 37

Marketing Mix 38Producto 38

Tipos de productos 39Etiquetado y marca 45Envase 46Otra legislación 46

Comunicación 47Distribución 49

Principales distribuidores 50Grupos internacionales en Portugal 51Distribución mayorista 52Tendencias y previsiones 52Distribución de productos congelados 53

Precio 54

Formas de Pago 55

Establecimiento en Portugal 55Constitución de filial 56Constitución de sucursal 57

Otros aspectos relacionados con el establecimiento 57Laboral 57Fiscalidad 57

CONCLUSIONES 59

BIBLIOGRAFÍA 60

ANEXOS 61

Decreto-Lei 560/99 sobre etiquetado de los géneros alimenticios 61

Principales cadenas de super e hipermercados 78

Principales cadenas de mayoristas 80

Principales distribuidores de productos alimenticios 81

Listado de agentes comerciales de productos congelados 87

Páginas web de interés 103

Direcciones de interés 104


INTRODUCCIÓN

El objetivo de este estudio de mercado es ofrecer una visión general y actualizada de la situacióndel mercado de los productos congelados en Portugal que pueda resultar útil a la empresa españolaen su intercambio comercial con el país y/o establecimiento en el mismo.

De acuerdo con la clasificación arancelaria TARIC, las claves correspondientes a los productosobjeto de este estudio son las que siguen:

0303 Pescados congelados con exclusión de los filetes30420 Filetes de pescado congelado16024950 Preparaciones cárnicas1902209100 Pasta alimenticia pre-cocinada congelados 20041099 Patatas congeladas20049098 Vegetales y las mezclas congeladas21069092 Preparaciones alimenticias (croquetas, aperitivos para freir, etc.)

El estudio está divido en cuatro partes diferenciadas. En la primera parte se recogen los datosgenerales del país como cifras macroeconómicos, marco político, sectores productivos, población,análisis de la situación económica actual, entre otros.

A continuación se realiza un estudio pormenorizado del mercado, ofreciendo la evolución delmercado, la estructura de la oferta y sus principales empresas, junto a estadísticas de comercioexterior de las partidas arancelarias referidas anteriormente.

La tercera parte del estudio está enfocada a la investigación de mercado. En ella se presentainformación sobre los hábitos del consumidor, el marketing mix del sector, formas de pago, y losrequisitos para establecerse en Portugal, para reflejar la realidad del sector y las posibilidades deintroducirse en él.


PORTUGAL

Portugal se sitúa al suroestede Europa Meridional, en laparte occidental de laPenínsula Ibérica limitandoal Norte y al Este conEspaña y al Sur y al Oestecon el Océano Atlántico.Del territorio nacionalforman parte elArchipiélago de Madeira,en el Océano Atlántico alsudeste de Portugal y elArchipiélago de las Azorestambién en el OcéanoAtlántico al sudoeste deEuropa Meridional. ElArchipiélago de Madeiraestá formado por las islasMadeira, Porto Santo y losislotes Desertas ySelvagens. El Archipiélago

de las Azores comprende las islas Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico,Faial, Flores y Corvo.

RASGOS GEOGRÁFICOS

Superfície: 91.831 km 2 (88.790 km2 Portugal Continental; 2.247 km2 Archipiélago de las Azores;794 km2 Archipiélago de Madeira).

Capital: Lisboa

Principales ciudades: Porto, Coimbra, Setúbal, Funchal, Amadora, Braga, Évora, Faro.

Geografía: El territorio de Portugal Continental presenta una forma rectangular con una longitudmáxima de aproximadamente 561 km. y 218 km. de ancho. De un perímetro total de 2048 km., lalínea de la costa corresponde a una extensión de 848 km.

Relieve: El relieve de Portugal Continental puede considerarse poco elevado en general, una vezque el 40% del territorio se encuentra a menos de 200 metros de altitud. Los relieves mássignificativos se encuentran al norte del río Tajo con especial destaque para las sierras de Estrela(1991 m), Gerês (1544 m), Montezinho (1438 m) y Marão (1415 m). El punto más alto delterritorio nacional es la punta del Pico en la isla de Pico en las Azores.

Red hidrográfica: Los ríos más importantes que atraviesan el territorio portugués nacen en España:río Minho (75 km en Portugal), Douro (322 km), Tejo (275 km) y Guadiana (260 km).


POBLACIÓN

Total Habitantes (2001): 10.355.824

Tasa de Crecimiento Efectivo (2001): 0,7%

Distribución por Sexos (2001):

Hombres: 48,28%Mujeres: 51,72%

Distribución por Edades (2001):

0-14: 1.649.00015-64: 6.977.400 >65: 1.709.100

Densidad Demográfica (2001): 112,4 habitantes/Km2

Población Urbana (2001): 35%

Población Principales Ciudades (2001):

Lisboa (Ciudad y área metropolitana): 1.892.891Lisboa capital: 564.657Oporto (Ciudad y área metropolitana): 1.260.679Oporto ciudad: 263.131Braga: 164.193Península de Setubal: 714.589Setúbal ciudad: 113.937Aveiro: 73.335Santarém: 63.563Leiria: 119.870Coimbra: 148.474

MARCO POLÍTICO

Portugal es una república soberana, siendo un Estado de derecho democrático, unitario, que respetaen su organización el principio de la autonomía de los municipios y de la descentralizacióndemocrática de la Administración Pública. Los archipiélagos de las Azores y de Madeiraconstituyen regiones autónomas, dotadas de estatutos político-administrativos y de órganos deGobierno propios.


El sistema de gobierno central, con frecuencia designado por semi-presidencial, está basado en tresórganos políticos:

1. Presidente de la República, es el Jefe del Estado. Representa la República Portuguesa, garantizala independencia nacional, la unidad del Estado y el regular funcionamiento de las institucionesdemocráticas. Es por inherencia, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Su mandato esde 5 años y no se admite su reelección para un tercer mandato consecutivo.

El Presidente de la República Portuguesa es, desde el 9 de marzo de 1996, el Dr. Jorge Sampaio yreelegido en las últimas elecciones en el 2001. Las próximas elecciones presidenciales tendrán lugaren el 2006.

2. Asamblea de la República, es el órgano de soberanía y la asamblea representativa de todos losciudadanos portugueses. Está compuesta por 230 diputados, elegidos directamente por losciudadanos, con un mandato de cuatro años. La Asamblea de la República (AR) es el principalórgano legislativo, con competencia para legislar en todos los temas.

Las elecciones realizadas el 17 de marzo de 2002, dieron lugar a la siguiente distribución demandatos:

Partido Social Demócrata (PSD) - 105 diputadosPartido Socialista (PS) - 96 diputadosPartido Popular (PP) - 14 diputadosPartido Comunista Portugués 10 diputadosBloco de Esquerda (BE) - 3 diputadosPartido Ecologista Os Verdes - PEV 2 diputados

El Presidente de la Asamblea de la República es el Dr. João Mota Amaral

3. Gobierno, es el órgano superior de la Administración Pública y dirige la política general del país.Está compuesto por el Primer Ministro, Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado. ElPrimer Ministro y los Ministros forman el Consejo de Ministros, órgano colegial con competencialegislativa. Es responsable ante el Presidente de la República y la Asamblea de la República.

Al Gobierno le cabe, esencialmente, garantizar el funcionamiento de la administración pública,promover la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la adecuada ejecución de lasleyes.

El Primer Ministro portugués es desde marzo de 2002, el Dr. José Manuel Durão Barroso, líder delPartido Social Demócrata.

Los Tribunales son los órganos de soberanía con competencia para administrar la justicia ennombre del pueblo. Los Tribunales son independientes y están sujetos solamente a la Ley.

Tribunal Constitucional: Tiene competencias específicas para administrar la justicia en asuntos denaturaleza jurídico-constitucional, sobre los que debe apreciar su inconstitucionalidad o ilegalidad.Está compuesto por 13 jueces con un mandato de 9 años no renovable. El Presidente del TribunalConstitucional es elegido por los jueces.

Existen además las siguientes categorías de Tribunales:

a) Supremo Tribunal de Justicia y los tribunales de 1ª y 2ª instanciab) Supremo Tribunal Administrativo y demás tribunales administrativos y fiscales


c) Tribunal de Cuentas

ECONOMÍA

Producto Interior Bruto

PIB POR COMPONENTES DEL GASTO (2001)Precios corrientes (miles de euros)

CONCEPTO VALOR %

Consumo Privado 75.669.000 61,1

Consumo Público 25.409.700 20,5

Formación Bruta C.F. 33.388.500 27,0

Variación Existencias 1.156.800 0,9

Exportaciones de bienes yservicios 39.064.000 31,6

Importaciones de bienes yservicios - 50.925.800 - 41,1

PIB a precios de mercado 123.762.200 100,0

Crecimiento Real del P.I.B.:

Estimación 2002 = entre 0,5 y 1%Previsión 2003 = entre 0,25% y 1,25%

P.I.B. per Cápita (2001):

Dólares Usa: 10.940 Euros: 12.216

Población Ocupada por Sectores2002

Agricultura, silvicultura y pesca: 12,4% Industria y construcción: 32,9% Servicios: 54,7%

Tasa de Paro: 5,1% en el 2002

Variación del Índice de Precios al Consumo 2002: 3,6%

Déficit Público: -2,6%(estimación 2002)

Balanza de Pagos (2001) Cifras provisionales 2002


Miles de € Miles de €Balanza cuenta corriente - 11.129.900 -9.899.300Balanza comercial - 14.507.100 -13.148.800Servicios y rentas - 505.300 -262.700Transferencias 3.882.500 3.512.300Balanza de capital 1.195.600 1.839.200Balanza financiera 10.550.000 9.177.300Inversión directa - 2.100.600 1.129.600Inversión en cartera 2.248.500 3.218.100Otra inversión 11.087.600 5.937.400Errores y omisiones - 615.700 -1.117.200

Deuda Directa del Estado (2002 en miles de €)

Deuda nominada en euros: 75.159.200Deuda nominada en otras monedas: 2.739.400

PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS

V.A.B. POR RAMAS DE ACTIVIDAD2001 MILES DE EUROS

ValorAgricultura, Silvicultura y Pesca 3.622.900Electricidad gas y agua 3.139.900Industria 17.996.900Construcción 6.308.300Comercio, restaurantes y hoteles 15.514.800Transportes y Comunicaciones 5.995.800Activ. Financieras e Inmobiliarias 14.634.500Otros servicios 25.612.500Serv. Intermediación Financiera 8.204.500Impuestos y discrepancias 14.832.600PIB 99.541.300

A pesar de la disminución del peso de la agricultura en la economía portuguesa en vías deaproximación a la media europea, la importancia del sector agroalimentario en Portugal siguesiendo uno de los más elevados de la UE.

El peso de la agricultura en el sector agroalimentario tiene una importancia especial ya que lasmaterias primas de origen agrícola representan entre el 40% y el 80% de los consumos totales de lasindustrias agroalimentarias. Esta dependencia explica en buena parte muchos de los problemas delsector.

Existen una serie de factores estructurales que, pese a los elevados apoyos comunitarios para lamodernización del sector agrícola portugués, siguen sin resolver, entre los que destacan lalimitación de la tierra cultivable, los sistemas de riego deficientes, la escasa cualificación de losrecursos humanos y la reducida orientación de los agricultores hacia el mercado. Entre los puntosfuertes del sector se destaca la gran variedad de la oferta y la especificidad de ciertos productos concaracterísticas propias y únicas de las regiones en las que son producidos. Pese a que la población


que ocupa este sector ha disminuido en los últimos cuatro años (del 13,4 al 12,4%) su peso en elPIB sigue siendo muy reducido (el 3,6%).

La actividad extractiva en Portugal está fundamentalmente representada por los segmentos derocas industriales, minerales metálicos y rocas ornamentales. De las minas en funcionamiento seextraen, entre otros, hierro-manganeso, estaño, titanio, wolframio, cobre, uranio, feldespatos,cuarzo, talco y caolín. Portugal es el primer productor europeo de cobre, estaño y tungsteno, y unode los mayores de uranio, cinc, plata, oro y piedras preciosas. No obstante el sector minero presentaen muchas ocasiones bajos índices de explotación.

El tejido industrial portugués está constituido fundamentalmente por PYMEs: más del 55% de lasempresas portuguesas tienen menos de 5 trabajadores, y más del 80% tienen menos de diez.

Entre las industrias más importantes figuran las agroalimentarias, las textiles, las del calzado, las demadera y muebles, las del corcho, las papeleras, las de artes gráficas y las de material eléctrico.Aunque todavía no se puede hablar de un cambio estructural en el perfil de especialización de laindustria portuguesa, en la que siguen predominando las actividades tradicionales como el textil y elcalzado, el desarrollo y consolidación de sectores productivos como la cerámica, piedrasornamentales, componentes electrónicos, ciertos subsectores químicos (farmacéuticos), la industriaautomovilística y la industria de moldes demuestran la creciente diversificación y ampliación de labase industrial portuguesa.

Por lo que se refiere al sector servicios, se halla aún lejos en términos de valor generado y empleo,de la importancia relativa que tiene en otros países de la U.E. el subsector de servicios de apoyo a laactividad empresarial, concentrado en Lisboa (54%) y Oporto (18%) es el que registra mayorestasas de crecimiento, seguido por el de transportes y comunicaciones. El comercio es el subsectormás relevante, pues da empleo al 12% de la población y genera el 16% del valor añadido brutototal.

Por último, la actividad de más futuro es sin lugar a dudas el turismo. Según la OMT, Portugal esel país de la U.E. con mayor potencial de crecimiento en este sector (4 a 5% anual).

SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS

Comercialización:

El área metropolitana de Lisboa es el mayor centro comercial del país y sigue presentado la mayorconcentración de servicios, con un 29.6% del total de establecimientos comerciales. Le sigue, acierta distancia, Oporto.

El sistema de distribución portugués viene registrando un proceso de modernización intenso. Encuanto a la distribución al por mayor, es de destacar la aparición de cash and carry, a menudoresultado de la transformación de mayoristas tradicionales. Los grandes distribuidores,característicos de la estructura comercial de las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, se han idoestableciendo en el resto del país, coexistiendo con cadenas minoristas de ámbito regional ymayoristas de dimensión media.

La estructura del comercio minorista se caracteriza aún por la existencia de un elevado número depequeñas empresas de carácter familia.

Pese a la proliferación de las grandes superficies en el transcurso de la última década, Portugalsigue siendo el país de la U.E. con menor proporción de hipermercados en el número total de


establecimientos comerciales. La cuota de mercado de las grandes superficies es en la actualidad del36.2% y crece de forma exponencial, en detrimento del comercio tradicional. Los supermercadosaseguran el 22.5% de las ventas. La implantación de grandes cadenas nacionales y extranjeras entodo el país está obligando a los pequeños detallistas a la especialización para poder subsistir, altiempo que contribuye a homogeneizar los hábitos de consumo y de compra de la población.

Bancos

El Banco de Portugal es el banco central del país. Los principales grupos bancarios portugueses sonla Caixa Geral de Depósitos, el Banco Comercial Portugués, el Banco Espirito Santo, el BancoPortugués de Investimento y el Banif.

Por lo que se refiere a la banca española en Portugal, están implantados el BBVA, el BSCH, elBanco Popular, Caja Duero, Caixa Nova, Caixa Vigo y Caixa Galicia. Banco Atlántico, Caja deBadajoz, Caja de Madrid y La Caixa tienen oficina de representación, y el Banco Sabadell tiene unacuerdo con el BCP.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Carreteras

A finales del año 2001 la red viaria de Portugal Continental tenía 12.010 Km de extensión, de losque el 12,4% correspondía a Itinerarios Principales (IP), el 50,1% a Itinerarios Complementarios(IC y carreteras nacionales) y el 37,5% a carreteras regionales. Las autopistas se extienden poraproximadamente unos 2.600 Km

Ferrocarriles

A finales del 2000, la red ferroviaria tenía una longitud total de 3.578,4 Km, de los que 667,2 son devía estrecha. Entre Lisboa y Oporto la línea es doble y electrificada. En el año 2000, el transporteferroviario de mercancías movió 2.569 millones de toneladas por kilómetro.

Se están llevando a cabo los pertinentes estudios de trazado, que conducirán a la puesta en marchadel TGV que unirá Lisboa a Madrid.

Puertos

Portugal tiene 10 puertos comerciales (8 de ellos en la costa oeste y dos al sur) y 171 amarres.Entre los puertos más importantes están el de Lisboa, el de Leixões en Oporto, el de Sines y el deSetúbal. En las islas están los puertos de Funchal (Archipiélago de Madeira) y Ponta Delgada(Archipiélago de las Azores).

Aeropuertos

Los principales aeropuertos internacionales son los de Portela (Lisboa), Francisco Sá Carneiro(Oporto) y Faro (Algarve), seguidos por los de Santa Catarina (Madeira) y Santa María (Azores)

COMERCIO EXTERIOR

Grado de Apertura del Mercado


Comercio exterior (Exportación + Importación)/PIB: 73,2% (2001)

Importación/PIB:....... ........... ........... ........... 41.2% (2001)........... ........... ........... ........... ........... 38,6% estimación para el 2002)

Importación total/Importación mundial: ...... 0,6%

Exportación total/Exportación Mundial: ...... 0,4%

Estructura del Comercio Exterior

Distribución Geográfica del Comercio Exterior Portugués(estructura porcentual. Período: enero-diciembre 2002)

IMPORTACIONES EXPORTACIONESPAIS / ZONA Porcentaje PAIS / ZONA Porcentaje

UE - 15 76,9 UE - 15 79,6España 28,1 España 20,2Alemania 15 Alemania 18,4Francia 10,2 Francia 12,6Italia 6,5 Reino Unido 10,5Reino Unido 5,2 Italia 4,8Países Bajos 4,5 Bélgica 4,5Bélgica 3 Países Bajos 3,7Suecia 1,2 Suecia 1,5Austria 0,7 Dinamarca 1Dinamarca 0,6 Austria 0,8Resto UE 1,9 Resto UE 1,6OPEP 4,2 EFTA 1,9EFTA 2,3 OPEP 0,7Estados Unidos 2,2 Estados Unidos 5,8Japón 1,8 PALOP 3Resto del Mundo 12,6 Resto del Mundo 9

Comercio Exterior Portugués por Capítulos de la Nomenclatura Combinada(miles de euros- período enero-diciembre 2002)

IMPORTACIONES (CIF) VALOR %VARIACION 02/01TOTAL87. Vehículos automóviles, tractores84. Reactores nucleares, calderas, máquinas85. Máquinas y aparatos eléctricos27. Combustibles minerales

40.655.9005.369.4544.280.2644.179.1524.025.377

-7,7-9,4

-16,2-8,3-5,8


39. Materias plásticas y sus manufacturas30. Productos farmacéuticos72. Fundición, hierro y acero03. Pescados, crustáceos y moluscos48. Papel y cartón90. Instrumentos y aparatos de óptica73. Manuf. de fundición de hierro o acero29. Prod. Químicos orgánicos

1.372.0921.277.256

1.170.373 944.402 872.591 857.227

680.466 658..930

-0,413,5-4

-7,5-3,5-5,90,8-0,8

EXPORTACIONES (FOB) VALOR %VARIACION 02/01TOTAL87. Vehículos automóviles, tractores85. Máquinas y aparatos eléctricos84. Reactores nucleares, calderas ymáquinas61. Textiles de punto64. Calzado62. Textiles no de punto45. Corcho y sus manufacturas48. Papel y cartón63. Otros textiles confeccionados39. Materias plásticas y sus manufacturas22. Bebidas, alcoholes y vinagre

27.089.8004.502.3873.281.7421.892.699

1.797.2021.547.4501.019.139888.843852.415808.962691.257630.178

-0,854,7-5,48,1

-6,7-8,6-9,5-0,56,7-7,7

77,5

COMERCIO BILATERAL HISPANO-PORTUGÉS

Capítulos Arancelarios(miles de euros)

Exportaciones Españolas (FOB)

Capítulo Producto AÑO 2002 % Var. 02/01



TOTAL 12.917.735 -2,3

87 Vehículos automóviles, tractores 1.668.576 -1,9

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas 1.356660 -7,7

85 Máquinas y aparatos eléctricos 952.970 -5,6

39 Materias plásticas y sus manufacturas 569.509 -6,2

48 Papel y cartón 503.109 1,6

03 Pescados, crustáceos y moluscos 409.806 5,5

72 Fundición, hierro y acero 378.864 4,2

62 Prendas y complementos de vestir 331.407 2,3

02 Carne y despojos comestibles 325.612 -13,4

73 Manufact. de fundición de hierro o acero 317.998 -4,8

Importaciones Españolas (CIF)


Total 5.337.798 9,9

87 Vehículos automóviles, tractores 545.450 75,7

84 Reactores nucleares, calderas 356.026 -2

85 Máquinas y aparatos eléctricos 355.542 -2


39 Materias plásticas y sus manufacturas 285.703 12,3

72 Fundición, hierro y acero 262.780 21,4

48 Papel y cartón 256.075 2,6


44 Madera, carbón vegetal 217.065 4

03 Pescados, crustáceos y moluscos 194.850 4

TIPO DE CAMBIO

Desde el 1 de enero de 1999: 1€ = 200.482 escudos portuguesesRÉGIMEN DE COMERCIO

La introducción de mercancías originarias de los restantes países miembros de la U.E. o procedentesde terceros países que se encuentren en libre práctica en dichos Estados miembros, no está sujeta arestricciones cuantitativas ni a licencias de importación.


Con respecto a terceros países. Las importaciones de ciertas mercancías (especialmente textiles,guantes, calzado, productos cerámicos y de vidrio, manufacturas de acero, autorradios y juguetes)procedentes de determinados países, están sometidas a restricciones cuantitativa o a medidas devigilancia; las de otras mercancías específicas (drogas, armas de fuego y municiones, explosivos)están sujetas a licencias especiales.

Sobre algunos productos agrarios recaen otros mecanismos de protección variable dentro del marcode la Política Agraria Común.

ARANCELES

La introducción de mercancías originarias de otros países comunitarios o comunitarizadas estáexenta del pago de aranceles.

Las mercancías procedentes de terceros países quedan sujetas a los derechos del ArancelComunitario.

MARCO LEGAL

Sistema Fiscal

Existen tres tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):

- normal del 19%- intermedio del 12% y- reducido del 5%.

En las regiones autónomas de Azores y Madeira dichos tipos son, respectivamente del 12%, 8% y4%.

El tipo general de gravamen del Impuesto de Sociedades (IRC) es del 30%. Las sociedades han dehacer frente además a una derrama (recargo) municipal, hasta un límite máximo del 10% de la cuotaresultante del impuesto, con lo que el tipo efectivo se halla en torno al 33%.

En octubre de 1993, la República Portuguesa y el Reino de España suscribieron un Convenio paraevitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, quefue ratificado el 21 de marzo de 1995.

Normalización y Certificación de Productos

Algunos productos importados, cualesquiera sean su origen o procedencia, han de ceñirse adeterminadas reglamentaciones técnicas que dan lugar a una homologación. Además, en el ámbitode las normas obligatorias es aplicable la normativa de la U.E., común y equivalente a la que seaplica en España.Por otra parte, como en todos los países, existen unos requisitos técnicos “voluntarios” impuestospor el mercado, para los que existen diversos sistemas de certificación. Así, cada vez se exige másque las empresas cumplan alguna de las normas de la serie ISO 9.000.

El Instituto Português da Qualidade (IPQ) es el organismo responsable en el ámbito nacional decasi todas las actividades de normalización, certificación y metrología, así como de acreditar a lasempresas. No obstante, determinados productos son competencia de otros organismos como la


Direcção Geral de Energia (productos eléctricos y electrotécnicos) y la Direcção de Fiscalização eControlo da Qualidade Alimentar, responsable de la calidad de los productos alimenticios.

Protección de Marcas y Patentes

Portugal forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y delConvenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Es paíssignatario del Convenio de Munich para patentes europeas (Oficina Europea de Patentes) y delTratado de Cooperación en materia de Patentes (PTC).

En cuestión específica de marcas, forma parte del Arreglo de Madrid y ha suscrito asimismo elTratado sobre el Derecho de Marcas (TLT9) de 1994.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE PORTUGAL

En el primer trimestre del año 2003 se ha agravado la evolución negativa de la actividad segúnqueda reflejado en los comportamientos medios de los indicadores de clima económico y actividad.

El indicador de clima económico trimestral se mantuvo relativamente estable en torno a un valormínimo alcanzado en diciembre del año 2002 y en el primer trimestre del año 2003 ha presentadoun valor de –2.3. En cuanto al indicador de actividad reveló un comportamiento bastante irregular,con una leve mejoría en el mes de febrero a la que siguió un retorno a una tendencia más negativaregistrando un valor en el primer trimestre del 2003 de –1.8.

En este primer trimestre del año, la producción industrial volvió a evolucionar negativamente, yde forma más grave que en el trimestre anterior, habiendo sido idéntica la tendencia de las ventasdel comercio minorista, aunque con las correspondientes variaciones homólogas menos intensas.

Los elementos relativos a la construcción, continúan también negativos, en particular lasvariaciones de las ventas de los principales materiales y del empleo. Del mismo modo, fueronnegativas los indicadores hasta febrero sobre la evolución en el turismo y la restauración.

El empleo en el conjunto de la economía volvió a disminuir, el desempleo a crecer a un ritmointenso y la tasa de desempleo aumentó en casi 2 puntos porcentuales con respecto al primertrimestre del año 2002.

La demanda interna se mantuvo deprimida, aunque se registran dinámicas distintas en suscomponentes. En el consumo la parcela con un comportamiento más negativo fue la de bienes deconsumo duradero, que ha sufrido un descenso más intenso que el del cuarto trimestre del 2002. Elconsumo de bienes corrientes, alimenticios y no alimenticios, ha evolucionado menosnegativamente. Hay que señalar que el agravamiento en el trimestre fue resultado de lo ocurrido enmarzo, ya que febrero registró una recuperación en le consumo. Para abril el indicador cualitativorevela una progresión menos desfavorable, aunque el indicador de confianza de los consumidorescontinúe en su trayectoria descendente.

En cuanto a la inversión, ha caído aún más acentuadamente en el primer trimestre, tomando encuenta la evolución del respectivo indicador, que alcanzó su mínimo en febrero. A partir de estemes el indicador ha presentado un perfil ascendente, debido principalmente al comportamientomenos negativo de las ventas de vehículos comerciales, ligeros y pesados.

Aunque la recuperación de la demanda externa presente señales de pérdida de impulso, el valor delas exportaciones ha presentado un dinamismo significativo.


En el trimestre terminado en febrero este valor creció 6%, presentando una aceleración de 2.5puntos porcentuales en relación al mes anterior y como continuación de la tendencia positiva de lasegunda mitad del 2002. El dinamismo es más evidente en las exportaciones extra-comunitarias,aunque la principal contribución provenga de las exportaciones intra-comunitarias, dada suimportancia relativa. Una vez que las importaciones han presentado una evolución negativa, enparalelo con el progreso de la demanda interna, la demanda externa en términos líquidos hacontribuido positivamente en la evolución del producto, a semejanza de lo que ocurrió en elsegundo semestre del 2002.

La inflación se desaceleró en abril, situándose en 3.7% medida por la variación homologa delíndice de precios al consumo. Trimestralmente se mantuvo estable en el 4%. La inflaciónsubyacente se desaceleró en este trimestre después de haberse estabilizado en un valorrelativamente elevado durante la segunda mitad del año anterior. En abril se verificó un ligeroaumento de esta medida de tendencia.

1ºTRIMESTRE

2002

2ºTRIMESTRE

2002

3ºTRIMESTRE

2002

4ºTRIMESTRE

2002º

1ºTRIMESTRE

2003

1.5 1.1 -0.5 -1.7 -2.3

1 -0.1 -1.2 -1.7 -1.8

4.5 0.4 3.2 -0.8 -0.9

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Indicador de clima económico

Indicador de actividad económica

Índice de volumen de negocios enel comercio minorista

Tasa de ocupación hotelera-habitación 59.3 55.9 57.3 57.2 -

-26 -31.7 -36.3 -42.1 -45.5

0.4 -0.7 1.3 -1.1 -0.4

CONSUMO

Indicador de confianza de losconsumidores

Indicador cuantitativo del consumo

Indicador de consumo de bienesduraderos -3.2 -4.3 -4.6 -11.6 -16.3

-0.1 -1.6 -6.7 -9.7 -10.7

INVERSIÓN

Indicador de FBCF

Ventas de cemento 11.9 0.2 -9.2 -15 -

-5.8 -4.7 -0.9 3 -

-3.3 2.2 4.6 2.6 -

DEMANDA EXTERNA

Indicador de demanda externa envalor

Exportaciones de mercancías envalor

Importaciones de mercancías envalor -6.2 -4.7 -1.4 -3.4 -


4.5 4.5 5.1 6.2 6.4

MERCADO DE TRABAJO

Tasa de desempleo

Salarios 4 3.8 3.8 3.6 3.2

3.3 3.4 3.6 4 4

PRECIOS

Índice de precios al consumo

Indicador de inflación subyacente 3.7 4. 4.2 4.1 3.8

Las previsiones realizadas por el Banco de Portugal son las siguientes:

2002 2003 2004CONSUMO PRIVADO 0.4 -0.25 1.25CONSUMO PÚBLICO 2.6 -1.6 -1.4INVERSIÓN (FBCF) -5.4 -4.75 -1 .. DEMANDA INTERNA -0.5 -1.5 0.5EXPORTACIONES 2.4 3 6.5.. DEMANDA GLOBAL 0.1 -0.5 1.75IMPORTACIONES -0.6 -0.75 4.5PIB 0.4 -0.5 1..PIB EN LA ZONA EURO 0.9 0.7 1.6INFLACIÓN* 3.7 3 1.7..INFLACIÓN EN LA ZONA EURO 2.3 2 1.3BALANZA CORRIENTE + BALANZA DECAPITAL (EN % PIB) -5.7 -2.75 -2.25

*ÍNDICE ARMONIZADO DE PRECIOS AL CONSUMOFUENTE: BANCO DE PORTUGAL Y BOLETÍN MENSUAL DEL BCE

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Moneda: la unidad monetaria es el euro.

Horario local: una hora menos que en España todo el año.

Horario laboral: Bancos: Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00Administración Pública: Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 y

de 14:00 a 17:00


Comercios: en general Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00

Sábados de 9:00 a 13:00Domingos de 8:00 a 13:00 las grandes

superficies

Vacaciones y Festividades

Período anual de vacaciones: son obligatorias unas vacaciones anuales de 22 días hábiles, excluidossábados, domingos y festivos.

Días Festivos: 1 de enero (Año Nuevo); 25 de abril (Día de la Libertad); 1 de mayo (Día delTrabajo); 10 de junio (Día de Portugal); 13 de junio (San Antonio, sólo en Lisboa); 24 de junio (SanJuan, sólo en Oporto); 15 de agosto (Asunción de la Virgen); 5 de octubre (Implantación de laRepública); 1 de noviembre (Todos los Santos); 1 de diciembre (Día de la Independencia); 8 dediciembre (Inmaculada Concepción); 25 de diciembre (Navidad).

Fiestas móviles: Viernes Santo y Hábeas Christi.

Enlaces con España

Vía aérea: las compañías Iberia, Spanair, Tap y Portugalia ofrecen frecuentes vuelos entre Portugaly España.

Vía marítima: existen comunicaciones marítimas regulares desde los principales puertos españolestanto al Portugal continental como al insular.

Vía terrestre: el tráfico ferroviario entre Portugal y España se desarrolla sin necesidad de efectuartransbordos ni cambios de ejes, a través de cuatro pasos distribuidos en el perímetro fronterizo:Valença-Tuy; Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro; Marvão Beirã-Valencia de Alcántara y Elvas-Badajoz. El tren Lusitania Comboio Hotel realiza diariamente la conexión entre Lisboa y Madrid,con salida todas las noches de Lisboa (estación de Santa Apolonia) a las 22h00.

La conexión por carretera entre España y Portugal está garantizada por un conjunto de 20 carreteras,la mayoría de ellas bajo la denominación de carreteras nacionales, destacándose además lasconexiones por Itinerarios Principales (IP1, IP5 e IP7 del lado portugués que se unen a lasnacionales españolas N550, N620 y NV, respectivamente).

Los enlaces por autopista son tres: entre Portugal y Galicia (Valença do Minho – Tuy), entrePortugal y Badajoz (Lisboa-Elvas-Badajoz-Madrid) y entre Portugal y Andalucía (Vila Real deSanto Antonio – Ayamonte).

ANÁLISIS DEL MERCADO

ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE CONGELADOS

El método de congelación es uno de los pasos más importantes dados en el desarrollo de la industriaalimenticia. No solo ha sido un avance en los hábitos de consumo de las personas sino también unavance en cuanto a salud pública. La posterior invención del microondas en la década de los 60,


proporcionó una mayor popularidad a los alimentos congelados que, ya por aquel entonces,presentaban formas que aún se continúan consumiendo como las comidas preparadas, las menestrasde vegetales, y las tartas entre otros.

Las tendencias naturales de consumo de productos de conveniencia (de cómodo consumo), depreparación rápida y el hecho de que el mercado aún no está maduro, son los factores másrepresentativos del crecimiento del mercado portugués de los congelados en los últimos años, quepresenta valores superiores a los de la media europea.

El consumo de congelados en Portugal no conquistó, de inmediato, un lugar en los hogaresportugueses; el crecimiento se registra a partir de mediados de la década de los 90 cuando seprodujo un aumento en el volumen y en valor de los productos adquiridos, como en su propiadiversidad, tanto en las nuevas gamas de productos como, dentro de las ya existentes, laproliferación de marcas. Un consumidor más familiarizado e informado sobre las ventajas ycomodidades de estos productos, es la base de la mayor penetración de los congelados en Portugal.

La adhesión de Portugal al Comunidad Económica Europea y, por lo tanto, a la libre circulación debienes comunitarios y consecuentemente a la competencia extranjera, trajo al sector mayorcompetitividad, con grandes ventajas en la vertiente de la innovación, campañas de marketing ypublicidad más agresivas, y estabilidad en los precios medios.

Por otro lado, la adhesión a la Unión Europea proporcionó un creciente contacto de la sociedadportuguesa con Europa y con los hábitos y costumbres de los países miembros. Sin embargo, enPortugal los índices de consumo de congelados per cápita aún están distantes a la media europea.

La comida congelada representaba en el año 2000, el 12% del total de las ventas de comidaenvasada, debido, principalmente, al predominio de la carne congelada en muchas dietas nacionales,pero también gracias al aumento de las líneas de productos congelados en el mercado. Las comidaspreparadas listas para consumir también han beneficiado ese incremento en la variedad deproductos.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE CONGELADOS EN PORTUGAL 1996-2000SEGMENTOS VARIACIÓN 96/00Carne roja 15.4%Carne de ave 33.2%Pescado/marisco 42.5%Vegetales 63.2%Patatas 112.2%Productos panificación 20.2%Postres 36.3%Comidas preparadas 39.8%Sopas 15%TOTAL 44.1%Elaborado por Revista Super Market con datos de Euromonitor

Como se observa en el cuadro precedente, todos los productos congelados han presentado unavariación positiva a finales de la década de los 90. Las patatas fritas congeladas, son el producto queya presentaban un claro dominio dentro del segmento de los vegetales congelados.

ESTRUCTURA DE LA OFERTA

La industria portuguesa de congelados se localiza en el norte del país principalmente, y presenta unaestructura empresarial integrada por un número no muy elevado de empresas que se dividen, por un


lado, en pequeñas y medianas empresas, de carácter familiar y nacionales; y por otro, en un númeroreducido de empresas grandes entre las que se engloban las principales multinacionales del sector.

Las grandes superficies son el canal de distribución más importante en Portugal. Este canal dedistribución ha sido fundamental en el desarrollo del sector en Portugal y en la estructura de laoferta que éste presenta en la actualidad.

Hace una década, en cada gama de productos presentes en las grandes superficies, se encontraba lasiguiente distribución:

Unas pocas marcas líderes, como Iglo y Pescanova, cuya inversión en comunicación hacíaque tuvieran ese estatus de líderes al ser conocidos y reconocidos por todos losconsumidores.

Tras ellos se encontraban los denominados “topo de gama” en los que había cabida paramuchas empresas que presentaban productos de calidad, a precios inferiores a los de lamarca líder, y que no realizaban campañas de publicidad como los anteriores.

Y por último, los productos de primer precio, que eran esencialmente baratos, disponíande menor calidad y sin marca reconocida.

Con el transcurso del tiempo, las grandes superficies presentaron sus propios productos a través demarcas propias del distribuidor o “marcas blancas”, las cuales consiguieron desplazar del mercadoa esos productores de primer precio, al lanzar gamas de productos con su marca de distribuidor aprecio muy bajo, con una calidad media y, sobre todo, todo el respaldo de su propioestablecimiento, de tal forma que a aquellos productores les resultaba muy complicado competir enestas condiciones.

Asimismo, la incursión y rápido crecimiento de las marcas blancas han supuesto la reducción delnúmero total de proveedores y de referencias. Este hecho es debido a que los distribuidores conmarca blanca han ido absorbiendo las producciones de pequeñas y medianas empresas que estabaninstaladas en el mercado con su propia marca en la línea topo de gama, y que ante la posibilidad dever desaparecer su producción ante el poder negociador de los grandes distribuidores, han pasado aproducir sólo la marca blanca.

En los últimos años, las marcas blancas han mejorado la calidad de su producto, el envase y hanmantenido un precio módico, y es probable que en breve se sitúen en la línea de los “topo de gama”.Para esto, cuentan con la ventaja estratégica de que en los lineales – congeladores, ocupan unaposición de privilegio frente al resto de referencias pertenecientes al “topo de gama”, que son conlas que mantienen una competencia directa, ya que las marcas líderes se encuentran aún en un nivelmuy superior y siguen ocupando los mismos espacios que ocupaban en un principio.

Así pues, actualmente, hay cada vez menos oferta y la entrada al mercado resulta bastantecomplicada ya que, a menudo, ésta pasa por negociar con una gran superficie y dicha negociaciónno siempre se puede llevar a cabo en unas condiciones apropiadas y rentables para la empresa.

Un canal alternativo para introducirse en el mercado portugués es el canal HORECA (Hostelería,Restauración y Cafeterías). Éste aún no ha alcanzado unos elevados niveles de consumo deproductos congelados por causa del precio, que les resulta elevado, y porque existe cierta resistenciaa utilizar productos congelados en la elaboración de platos dirigidos al cliente de hostelería yrestauración. Sobre todo existe esa resistencia en el uso de platos pre-cocinados como puede ser lalasaña y los canelones.

Por otra parte, debido a los cambios de los hábitos de consumo de los portugueses, las empresas hande responder con mucha rapidez a las nuevas necesidades de los consumidores. Para eso es preciso


tener una flexibilidad muy grande y estar mucho más atento a las nuevas tendencias en el extranjeroy así los primeros que tengan los productos serán los que consigan ganar una buena cuota demercado.

Así, las empresas que quieran introducirse en el mercado, tienen que crear productos llamativos,innovadores y sobre todo, que vayan acompañados de una ficha informativa sobre cuestionesdietéticas y nutricionales.

Visitar ferias y representar empresas productoras dinámicas y agresivas comercialmente, es el modomás eficiente para responder a esos cambios.

PRINCIPALES EMPRESAS

Las grandes multinacionales presentes en Portugal son marcas líderes en el mercado. Secaracterizan por los elevados gastos en comunicación que efectúan para dar a conocer susproductos. Se destacan las siguientes:

Iglo es líder en la comercialización de vegetales congelados, bajo la marca homónima, y en el año2002 detentaba el 36.3% de cuota de mercado en valor y el 25% en volumen, asegurándose así elliderazgo del segmento.

Entre sus productos se encuentran la gama de pescados rebozados “Capitán Iglo”. Asimismo,comercializan componentes para elaborar otras comidas, como los rissóis portugueses, y comidaspre-cocinadas, como la pasta con distintas salsas y las diversas modalidades portuguesas depreparación del bacalao.

El último lanzamiento que ha realizado Iglo en esta temporada, ha sido la gama denominada “AoVapor” que consiste en, en unos casos, una mezcla de varias verduras, y en otros, verduras conmerluza, en bolsas para cocerlas al vapor en el microondas.

La empresa francesa Bonduelle, que está posicionada en el segmento de las verduras y hortalizascongeladas, tanto en su formato más básico como con una gama más innovadora de distintossalteados de verduras y hortalizas. En el año 2002, fue la marca con mejores resultados en elmercado, con el 18% de crecimiento en volumen y el 26% en valor, contando hasta el 2002, conuna gama para el gran público y otra específica dirigida a los profesionales de cocina con 24referencias de 2.5Kg.

La empresa española Pescanova, al igual que Iglo, dispone de una vasta gama de productos que vandesde el pescado congelado, a las hamburguesas congeladas, pasando por marisco, vegetales, ycomponentes de platos entre otros. En Portugal, es líder en el segmento de pescado congelado.

Pescanova apuesta actualmente, por el segmento de comidas preparadas como respuesta a lademanda existente por parte de las consumidoras de nuevas soluciones rápidas para sus comidas.Por ello, en el último año, ha lanzado al mercado las Pizzas Microondas, que se cocinan en cincominutos y obtuvieron una buena aceptación por parte de los consumidores de este producto.

Nestlé en el año 2001 consolidó su posición en el negocio de los congelados con la marca Maggien el segmento de comidas pre-cocinadas y componentes para otros platos como pizzas y sanjacobos de pollo.

Las empresas portuguesas son, en general, aún poco competitivas, mal estructuradasfinancieramente y apuestan poco en la calidad. Por este hecho, les resulta difícil competir con las


empresas extranjeras, principalmente con las multinacionales. Incluso a nivel nacional encuentrandificultades, aunque en otro orden, por la competencia desleal y la constante guerra de precios entrelos propios fabricantes. Una muestra de esta falta de unión de los miembros del sector es que noexiste ninguna asociación que los aglutine.

Las empresas portuguesas más destacadas dentro del sector, y que se incluyen dentro de lasdenominadas “topo de gama”, son las siguientes:

Gelpeixe es una de las empresas más sólidas y mayor en el mercado de los congelados,comercializando y transformando una vasta gama de productos, desde vegetales, pescado aalimentos pre-cocinados y helados.

Ha tenido un gran crecimiento en diversos segmentos debido a la inversión en comunicación y elénfasis de las necesidades de los consumidores en satisfacer necesidades inmediatas. La estrategiade marketing de Gelpeixe se ha basado en lo que siempre han sido sus argumentos de venta:relación calidad-precio y el hecho de tratarse de una marca nacional con la que está presente en todoel país.

Por otra parte, dispone de la certificación de la calidad ISO 9002 por APCER, AsociaciónPortuguesa de Certificación, y el Sistema de Seguridad Alimenticio HACCP (Análisis de Peligros yPuntos Críticos de Control).

En 1978 se constituyó la empresa portuguesa Frina, con el objetivo de ocupar la laguna que existíaen el país en cuanto a estructuras de frío insuficientes, almacenes, congelación y transformación delos productos de la pesca. Posteriormente, creó una vasta red de comercialización y distribución deproductos alimenticios congelados, asegurando el abastecimiento directo al área de Lisboa y laGran Lisboa, y a través de una red de Agentes en el resto del país, utilizando una moderna flota decamiones frigoríficos con capacidad de cerca de 80 toneladas de carga líquida, lo que la colocacomo líder de las distribuidoras de este tipo de productos.

Frina forma parte del Grupo Miradouro-Friopesca que es totalmente vertical en todo el procesoproductivo, desde la captura, transformación y comercialización del pescado y, al cultivo,transformación y comercialización en el área de los productos hortícolas.

Friopesca forma parte del grupo y está centrada en la venta de pescado y marisco. La empresa tuvo,en el 2000, como prioridad encontrar nichos de mercado inexplorados y potencialmente rentables, através de exhaustivos estudios de mercado que revelaran nuevas tendencias de consumo en el sectorde los productos congelados.

Así pues, las gamas de productos congelados que comercializa incluye todos los segmento, esto es,pescado, marisco y crustáceos, componentes para otros platos, y platos pre-cocinados. Su marcaFrip se considera una marca premium.

Geldouro se constituyó en 1978 fruto de la creciente tendencia de consumo de productoscongelados, especialmente, el pescados. Entre sus productos se encuentran los helados, platos pre-cocinados y sobre todo, pescado y marisco. Las innovaciones que presentarán en un futuro próximopasarán por nuevos productos y comidas semi preparadas o preparadas basadas en sus productos yacomercializados y la adición de vegetales y/o otros productos.

En los últimos años ha invertido en la construcción de plantas de producción, y ha basado suestrategia en la calidad del producto y de la gestión en la empresa, obteniendo así la certificaciónISO 9001 por la empresa de certificación SGS, y disponiendo del Sistema de Seguridad AlimenticioHACCP. Asimismo, ha innovado en el envasado de su producto creando el concepto de “skin-pack”


que consiste en un envase que procura la optimización del producto al prevenir la formación dehielo en el mismo, y ofrece una excelente presentación e incrementa la vida del producto.

La empresa Ferraz & Ferreira se fundó en 1979 con la marca comercial "Bem Cozinhados" y esuna de las empresas líderes en Portugal en la industria de platos precocinados congelados.Actualmente tiene dos marcas comercializadoras más que son “O Fofinho” y “GelPortugal”.

Entre sus productos cuenta con todo tipo de rebozados, empanadillas, croquetas, buñuelos debacalao, etc. platos pre-cocinados como el arroz de pulpo, arroz de bacalao, pollo con guisantes ybacalao à brás entre otros. Con su experiencia en el segmento, intentan anticiparse a las necesidadesde sus clientes, innovando regularmente su oferta. Durante el presente 2003, la empresa pretendeinnovar su gama de pre-cocinados congelados, teniendo previsto el lanzamiento de cuatro nuevasreferencias en el mercado nacional.

Como Geldouro y Gelpeixe, Feraz & Ferreira tiene la certificación ISO 9002 por la APCER, ydispone del Sistema de Seguridad Alimenticio HACCP, mostrando así la importancia de la gestiónde la calidad y la calidad de los productos para añadir un valor al producto y diferenciarse de lacompetencia. Por esta razón, son las tres grandes empresas portuguesas del sector las que detentandichas certificaciones.

Pascoal & Filhos S.A. se fundó en 1937 y hoy es una de las empresas portuguesas más relevantesen el sector de la pesca, transformación y comercialización de bacalao, palmeta, solha, y red fish.

La comercialización de bacalao ya remojado congelado fue una de las innovaciones que Pascoal &Filhos introdujo en el mercado, y que posteriormente, sería adoptado por su competencia en elsegmento.

Su especialidad es el bacalao pero últimamente se ha introducido en el segmento de platos pre-cocinados con productos como la quiche de vegetales, la quiche lorraine o la crema de guisantes.

Por otra parte, el pasado mes de junio, la empresa fue galardonada con el Premio Anual de Pescasen el sector de la transformación y/o la comercialización, que es concedido por el Ministerioportugués de Agricultura, Desarrollo Rural y Pescas para distinguir a las empresas que realizan unalabor de desarrollo económico y social de la agricultura y pesca, impulsando la innovación ymodernización de las actividades relacionadas con ellas como la preservación de los recursosnaturales.

En 1985 nació la empresa Sabalar aprovechando que en ese momento pocas empresas ofrecían loque era la novedad del momento, o sea, el segmento de los rissóis, los buñuelos de bacalao, entreotros platos pre-cocinados. En estos momentos, la empresa se dedica ala producción ycomercialización de alimentos pre-cocinados congelados a través de las marcas Sabalar, TachoPronto y MasterChief.

Trabajan fundamentalmente con mayoristas, con la excepción de distribuidores como El CorteInglés, Intermaché y Family Frost. Ésta última es una empresa alemana de distribución puerta apuerta a través de furgonetas de tamaño mediano con congeladores donde se encuentra el producto.

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR

IMPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 0303 (Pescados congelados conexclusión de los filetes) POR PAÍS DE PROCEDENCIA


Millones de EU Euros Enero - Diciembre % Participación % CambioRango País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 -0 -- El Mundo -- 225,6968 276,0752 265,7612 100 100 100 -3,741 España 116,2599 129,2765 115,4323 51,51 46,83 43,44 -10,712 Rusia 31,39369 62,36029 58,40781 13,91 22,59 21,98 -6,343 Dinamarca 3,96738 7,52334 15,78103 1,76 2,73 5,94 109,764 Estados Unidos 13,24345 21,96149 12,34363 5,87 7,96 4,65 -43,795 Sudáfrica 11,31794 13,94133 11,32491 5,02 5,05 4,26 -18,776 Reino Unido 3,75219 6,16097 7,65727 1,66 2,23 2,88 24,297 Togo 0 3,4115 7,23452 0 1,24 2,72 112,068 Países Bajos 2,09189 3,20701 6,15396 0,93 1,16 2,32 91,899 Noruega 8,25562 5,98771 4,95209 3,66 2,17 1,86 -17,310 Ghana 1,75025 3,11327 4,58444 0,78 1,13 1,73 47,25Fuente: Eurostat

Tal y como muestra el cuadro precedente, España ha sido y continúa siendo el principal proveedorde pescado congelado, seguido a gran distancia, de Rusia. En cualquier caso, se debe destacar quelas importaciones procedentes de España sufrieron un retroceso entre el año 2001 y 2002 del10.71%, probablemente como consecuencia de la coyuntura de crisis económica que sufre Portugal.

EXPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 0303 (Pescados congelados conexclusión de los filetes) POR PAÍS DE DESTINO

Millones de EU Euros Enero - Diciembre % Participación % CambioRango País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 -0 -- El Mundo -- 54,82297 56,17951 55,73296 100 100 100 -0,791 España 38,93638 40,32983 39,56736 71,02 71,79 71 -1,892 Francia 2,77067 3,61361 3,8975 5,05 6,43 6,99 7,863 Canadá 2,2182 2,28465 1,88109 4,05 4,07 3,38 -17,664 Reino Unido 2,83853 2,16053 1,79283 5,18 3,85 3,22 -17,025 Suiza 0,93661 1,14161 1,26079 1,71 2,03 2,26 10,446 Estados Unidos 0,80039 0,69309 0,94068 1,46 1,23 1,69 35,727 Dinamarca 1,05171 1,52244 0,83822 1,92 2,71 1,5 -44,948 Luxemburgo 0,41023 0,44975 0,66863 0,75 0,8 1,2 48,679 Alemania 0,88084 0,87969 0,64853 1,61 1,57 1,16 -26,2810 Japón 0,97841 0,11757 0,63944 1,79 0,21 1,15 443,88Fuente: Eurostat

A su vez, España es el país al que Portugal más exporta pescado congelado, aunque el valor es muyinferior al que España exporta a Portugal; así pues, la balanza comparativa se inclina a favor deEspaña. Francia es el segundo país al que más exporta Portugal, seguida de Canadá, ambas con unaparticipación baja con respecto al total.

IMPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 030420 (Filetes de Pescadoscongelados) POR PAÍS DE PROCEDENCIA


Millones de EU Euros Enero - Diciembre % Participación % CambioRango País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 -0 -- El Mundo -- 23,86639 25,22709 30,01797 100 100 100 18,991 España 15,57014 16,39443 18,77468 65,24 64,99 62,55 14,522 Estados Unidos 0,05691 1,58861 2,84667 0,24 6,3 9,48 79,193 Sudáfrica 3,71826 2,5792 2,136 15,58 10,22 7,12 -17,184 Alemania 0,17609 1,05904 1,35015 0,74 4,2 4,5 27,495 Países Bajos 0,41201 0,40515 1,28369 1,73 1,61 4,28 216,846 Tanzania 1,76569 0,72748 0,72193 7,4 2,88 2,41 -0,767 Uganda 0 0,10222 0,56915 0 0,41 1,9 456,798 China 0,52803 0,81176 0,49434 2,21 3,22 1,65 -39,19 Chile 0,20232 0,02103 0,36907 0,85 0,08 1,23 1654,9710 Italia 0 0 0,34594 0 0 1,15 0Fuente: Eurostat

EXPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 030420 (Filetes de Pescadoscongelados) POR PAÍS DE DESTINO

Millones de EU Euros Enero - Diciembre % Participación % CambioRango País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 -0 -- El Mundo -- 11,4471 11,8577 14,44411 100 100 100 21,811 España 8,58124 9,41607 11,58693 74,96 79,41 80,22 23,052 Reino Unido 2,24528 1,67999 1,08937 19,61 14,17 7,54 -35,163 Francia 0,33027 0,44012 0,84547 2,89 3,71 5,85 92,14 Italia 0 0 0,60913 0 0 4,22 05 Alemania 0,0431 0,05434 0,06114 0,38 0,46 0,42 12,516 Luxemburgo 0,02961 0,05511 0,05952 0,26 0,47 0,41 87 Estados Unidos 0,01914 0,01781 0,04003 0,17 0,15 0,28 124,768 Venezuela 0,06919 0,03403 0,03503 0,6 0,29 0,24 2,949 Países Bajos 0,01515 0,03739 0,02805 0,13 0,32 0,19 -24,9810 Chipre 0,01846 0,02714 0,02392 0,16 0,23 0,17 -11,86Fuente: Eurostat En la partida 030420, filetes de pescado congelado, España sigue presentando una posiciónfavorable en sus intercambios comerciales con respecto Portugal. Es el primer país del que importaneste producto y de forma creciente. Estados unidos es el país que, aunque el valor de lo que importaPortugal de ellos aún es pequeño, su participación ha aumentado en el último año de formasignificativa (79.19%).

IMPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 16024950 (Preparaciones cárnicascongelados) POR PAÍS DE PROCEDENCIA

Millones de EU Euros Enero - Diciembre % Participación % CambioRango País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 -


0 -- El Mundo -- 0,02664 0,39477 0,44386 100 100 100 12,441 España 0,00728 0,2696 0,39247 27,33 68,29 88,42 45,572 Bélgica 0,00187 0,02978 0,02532 7,02 7,54 5,71 -14,983 Alemania 0,0137 0,01225 0,01494 51,43 3,1 3,37 21,964 Irlanda 0,00135 0,07995 0,01113 5,07 20,25 2,51 -86,085 Francia 0,00086 6,00E-05 0 3,23 0,02 0 -1006 Bélgica-Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 07 Italia 0,00158 0,00211 0 5,93 0,53 0 -1008 Dinamarca 0 0,00102 0 0 0,26 0 -100Fuente: Eurostat

EXPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 16024950 (Preparaciones cárnicascongelados) POR PAÍS DE DESTINO

Millones de EU Euros Enero - Diciembre % Participación % CambioRango País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 -0 -- El Mundo -- 0,22802 0,88928 1,02731 100 100 100 15,521 Angola 0,09835 0,6714 0,70142 43,13 75,5 68,28 4,472 Francia 0,05054 0,08812 0,11723 22,17 9,91 11,41 33,033 España 0 0,00604 0,06253 0 0,68 6,09 935,264 Cabo Verde 0,02547 0,02915 0,05131 11,17 3,28 5 76,025 Reino Unido 0,0287 0,04438 0,04969 12,59 4,99 4,84 11,966 Luxemburgo 0,01965 0,01204 0,01945 8,62 1,35 1,89 61,547 Alemania 1,00E-05 0,00037 0,01223 0 0,04 1,19 3205,418 Países Bajos 0,00034 0,00026 0,00618 0,15 0,03 0,6 2276,929 Mozambique 7,00E-05 0,00763 0,00222 0,03 0,86 0,22 -70,910 Bélgica 0 0 0,00208 0 0 0,2 0Fuente: Eurostat

Al igual que en el caso del pescado, Portugal realiza la mayor parte sus importaciones de España ,volviendo a presenta una balanza comparativa a favor de España. En materia de exportaciones,Angola, su antigua colonia, es el primer destino donde se dirigen las exportaciones de preparacionesde carne congeladas.

IMPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 19022091 (Pasta alimenticia pre-cocinada congelada) POR PAÍS DE PROCEDENCIA

Millones de EU Euros Enero - Diciembre % Participación % CambioRango País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 -0 -- El Mundo -- 3,71068 4,03779 3,66747 100 100 100 -9,171 Austria 0 0,26882 1,02131 0 6,66 27,85 279,92


2 Italia 1,51518 1,20229 0,77478 40,83 29,78 21,13 -35,563 Bélgica 0,44742 0,53702 0,74025 12,06 13,3 20,18 37,844 Francia 0,92727 1,14607 0,63654 24,99 28,38 17,36 -44,465 España 0,62931 0,60654 0,25684 16,96 15,02 7 -57,656 China 0,13802 0,22283 0,16539 3,72 5,52 4,51 -25,787 Luxemburgo 0 0 0,0349 0 0 0,95 08 Suecia 0,02047 0,03799 0,0142 0,55 0,94 0,39 -62,629 Alemania 0,00494 0 0,01344 0,13 0 0,37 010 Irlanda 0,01702 0,01623 0,00982 0,46 0,4 0,27 -39,49Fuente: Eurostat

EXPORTACIONES DE PORTUGAL DE PARTIDA 19022091 (pasta alimenticia pre-cocinada congelada) POR PAÍS DE DESTINO

Millones de EU Euros Enero - Diciembre % Participación % CambioRango País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 -0 -- El Mundo -- 0,00824 0,00878 0,00103 100 100 100 -88,271 Angola 0,00077 0,00081 0,00053 9,35 9,23 51,46 -34,572 Macao 0,00051 0,00136 0,00027 6,19 15,49 26,21 -80,153 Cabo Verde 0 0 0,00023 0 0 22,33 04 Francia 0,00196 0 0 23,79 0 0 05 Dinamarca 0 0 0 0 0 0 06 España 0,005 0,00661 0 60,68 75,29 0 -1007 São Tomé & Príncipe 0 0 0 0 0 0 0Fuente: Eurostat

En productos de pasta alimenticia pre-cocinada, España no es un país importante en cuanto alcomercio bilateral con respecto a Portugal. Italia ha sido, hasta el año 2001, el país del que másimportaba Portugal este tipo de producto en términos de valor. En el año 2002 fue desbancado porAustria. En cuanto a los destinos de sus exportaciones, una vez más, están en la cabeza sus antiguascolonias.En cualquier caso, el valor, tanto de exportaciones como de importaciones, es muy bajo encontraste con las cifras que comercializa el pescado. Esto da muestra del alto consumo de pescadocongelado en Portugal; de hecho, junto con los vegetales congeladas, son los productos del sectorque más se consumen.

IMPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 20041099 (Patatas congeladas) PORPAÍS DE PROCEDENCIA

Millones de EU Euros Enero - Diciembre % Participación % CambioRango País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 -0 -- El Mundo -- 9,48377 12,01656 12,27132 100 100 100 2,121 Francia 6,01422 6,91691 6,63566 63,42 57,56 54,08 -4,072 Países Bajos 1,63042 1,68442 2,37775 17,19 14,02 19,38 41,163 Bélgica 1,0855 2,3849 2,30114 11,45 19,85 18,75 -3,51


4 España 0,72822 1,03018 0,94251 7,68 8,57 7,68 -8,515 China 0 0 0,0066 0 0 0,05 06 Dinamarca 0 0 0,00649 0 0 0,05 07 Italia 0 0 0,00117 0 0 0,01 08 Bélgica-Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 09 Alemania 0,0124 1,00E-05 0 0,13 0 0 -10010 Reino Unido 0,00729 4,00E-05 0 0,08 0 0 -100Fuente: Eurostat

EXPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 20041099 (Patatas congeladas) PORPAÍS DE DESTINO

Millones de EU Euros

Enero - Diciembre % Participación%

CambioRango País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 -0 -- El Mundo -- 0,0658 0,05364 0,16397 100 100 100 205,691 Cabo Verde 0,02049 0,00292 0,09588 31,14 5,44 58,47 3183,562 Angola 0,0282 0,02998 0,03532 42,86 55,89 21,54 17,813 Desconocido en Intrastat 9,00E-05 0,00175 0,00828 0,14 3,26 5,05 373,144 Stores & Provisions-Extra 0 0,00118 0,00801 0 2,2 4,89 578,815 Suiza 0,00539 0,00833 0,00764 8,19 15,53 4,66 -8,286 Bélgica 0,00253 0,00298 0,00339 3,85 5,56 2,07 13,767 España 0,00494 0,00084 0,00157 7,51 1,57 0,96 86,98 Macao 0,00096 0,00124 0,00114 1,46 2,31 0,7 -8,069 Estados Unidos 0 0 0,00094 0 0 0,57 010 Países Bajos 0,00023 7,00E-05 0,0008 0,35 0,13 0,49 1042,86Fuente: Eurostat

Tampoco en esta partida España y Portugal mantienen unos intercambios comerciales destacables.No así en la partida de vegetales congelados donde España se convierte de nuevo, como en el casodel pescado, en el principal suministrador de este producto. El segundo país del que más importaPortugal de vegetales congelados, es Alemania con valores muy próximos a los de España e inclusoen el año 2001, superiores, tal y como se observa en el siguiente cuadro:

IMPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 20049098 (Vegetales y mezclas devegetales congeladas) POR PAÍS DE PROCEDENCIA

Millones de EU Euros Enero - Diciembre % Participación % CambioRango País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 -0 -- El Mundo -- 0,28978 0,35006 0,48151 100 100 100 37,551 España 0,26207 0,08966 0,2237 90,44 25,61 46,46 149,52 Alemania 0 0,22511 0,19497 0 64,31 40,49 -13,393 Italia 0 0 0,03583 0 0 7,44 04 Bélgica 0 0,00247 0,01918 0 0,71 3,98 676,52


5 Países Bajos 0 0,00021 0,00567 0 0,06 1,18 26006 Francia 0,02369 0,032 0,00208 8,18 9,14 0,43 -93,57 Reino Unido 0,00402 2,00E-05 5,00E-05 1,39 0,01 0,01 1508 Suecia 0 8,00E-05 3,00E-05 0 0,02 0,01 -62,59 Brasil 0 0,00051 0 0 0,15 0 -10010 China 0 0 0 0 0 0 0Fuente: Eurostat

EXPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 20049098 (Vegetales y mezclas devegetales congeladas) POR PAÍS DE DESTINO

Millones de EU Euros

Enero - Diciembre % Participación%

CambioRango País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 -0 -- El Mundo -- 0,04917 0,03902 0,0313 100 100 100 -19,781 Suiza 0 0,00094 0,00899 0 2,41 28,72 856,382 Angola 0,01045 0,00517 0,00572 21,25 13,25 18,28 10,64

3 Stores & Provisions-Extra 0 3,00E-05 0,00302 0 0,08 9,65 9966,67

4 Bélgica 0 0 0,00278 0 0 8,88 0

5 Desconocido enIntrastat 0 0,00021 0,00276 0 0,54 8,82 1214,29

6 Cabo Verde 0,0018 0,00088 0,00251 3,66 2,26 8,02 185,237 Macao 0,00218 0,00166 0,00205 4,43 4,25 6,55 23,498 Luxemburgo 0 0 0,00113 0 0 3,61 09 Reino Unido 0 0,00138 0,0009 0 3,54 2,88 -34,7810 Guinea-Bissau 0,00224 0,00127 0,00064 4,56 3,26 2,05 -49,61Fuente: Eurostat El principal país a donde se dirigen las exportaciones de vegetales congelados portugueses es Suiza,seguido de parte de las ex-colonias de este país. España ocupa el puesto número 20 de los países dedestino.

IMPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 21069092 (Preparacionesalimenticias congeladas) POR PAÍS DE PROCEDENCIA

Millones de EU Euros Enero - Diciembre % Participación % CambioRango País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 -0 -- El Mundo -- 28,1315 27,51018 33,65355 100 100 100 22,331 España 8,99704 10,6063 11,63223 31,98 38,55 34,57 9,672 Dinamarca 6,02609 5,6056 6,16717 21,42 20,38 18,33 10,023 Países Bajos 2,91544 2,51242 4,00636 10,36 9,13 11,91 59,464 Bélgica 0,34034 0,52382 2,32718 1,21 1,9 6,92 344,275 Estados Unidos 1,28126 1,50387 1,75797 4,56 5,47 5,22 16,96 Alemania 1,52237 1,66768 1,65444 5,41 6,06 4,92 -0,79


7 Italia 0,06317 0,44812 1,57331 0,23 1,63 4,68 251,098 Reino Unido 2,14519 0,70031 1,14607 7,63 2,55 3,41 63,659 Francia 2,56885 2,01344 0,97677 9,13 7,32 2,9 -51,4910 Brasil 0,03301 0,35454 0,54344 0,12 1,29 1,62 53,28Fuente: Eurostat

EXPORTACIONES DE PORTUGAL DE LA PARTIDA 21069092 (Preparacionesalimenticias congeladas) POR PAÍS DE DESTINO

Millones de EU Euros Enero - Diciembre % Participación % CambioRango País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 -0 -- El Mundo -- 0,97451 1,44335 0,87861 100 100 100 -39,131 Francia 0,22206 0,19277 0,19683 22,79 13,36 22,4 2,11

2 Stores & Provisions-Intra 0 0,01407 0,13732 0 0,98 15,63 875,98

3 Luxemburgo 0,12399 0,09469 0,09761 12,72 6,56 11,11 3,084 Alemania 0,10884 0,08241 0,08654 11,17 5,71 9,85 5,015 Angola 0,10111 0,05298 0,07645 10,38 3,67 8,7 44,36 Países Bajos 0,03467 0,05786 0,05394 3,56 4,01 6,14 -6,777 Líbano 0 0 0,04494 0 0 5,12 08 Reino Unido 0,02638 0,03663 0,03532 2,71 2,54 4,02 -3,589 Bélgica 0,02081 0,00314 0,03461 2,14 0,22 3,94 1002,2310 Canadá 0,01031 0,0108 0,02839 1,06 0,75 3,23 162,87Fuente: Eurostat

Como conclusión final, observando los cuadros precedentes, España es el principal proveedor deproductos congelados de Portugal de los productos de este sector que más se consumen, estos son,pescado y vegetales congelados, y de los que mayor proyección y crecimiento han sufrido en losúltimos años, como es el caso de las preparaciones congeladas.

Portugal es un país netamente importador de productos congelados y dentro de los países a los queexporta, destacan como destino los que anteriormente pertenecieron a su imperio colonial.


INVESTIGACIÓN DE MERCADO

PLAN DE MARKETING

PERFIL DEL CONSUMIDOR

Portugal ha sufrido un cambio en los hábitos alimenticios que sigue la tendencia observada en laseconomías más desarrolladas e industrializadas. En cuestión del gasto realizado en la compra deproductos alimenticios también se ha seguido esa tendencia en el sentido que los portuguesesgastaron en el año 2000 menos dinero en la compra de productos alimenticios que en el año 1989,según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) portugués. Este estudioindica que tal disminución fue de 11 puntos porcentuales ya que en el inicio de este período, estegasto representaba el 29% del total, habiendo caído su peso al 18% del total del gasto en el año2000. Este cambio en los hábitos alimenticios ha sido determinante, asimismo, en el desarrollo delsector de los congelados.

Para identificar a los consumidores según su comportamiento de compra y por el tipo de familia alque pertenecen, se ha recurrido a la clasificación realizada por Jose Luis Nueno y APED (Lisboa1999) en el estudio sobre el comportamiento de los consumidores, “Os consumidores e a


Alimentação no Século XXI em Portugal”:

GRUPO CARACTERÍSTICAS

A. HOGARES INDEPENDIENTES

• Familias unipersonales de menores de 65 años• Son cerca del 2% y en 2005 serán el 3% del total• Realizan la compra básicamente en discounts, y poco

en tiendas tradicionales• Destacan por la compra de congelados y lácteos, y

de marcas propias del distribuidor• Su importancia en términos de consumo es modesta,

poco más del 50% de la media por hogar

B. HOGARES DE JÓVENES CASADOSEN EL QUE AMBOS TRABAJAN

• Representan EL 3%, y representarán el 4% en el 2005• Se caracterizan por comprar en grandes superficies y

poco en tiendas de ultramarinos• Son grandes compradores de bebidas y congelados,

y poco adeptos a las grasas• Compran mucha marca propia del distribuidor y

también “otras” marcas• Su importancia es de cerca del 62% del hogar medio,

pero son los que más pagan los precios más altos(11% más)

C. HOGARES CON HIJOS DEPRIMERA EDAD

• Hogares con hijos menores de 5 años, pudiendo vivirhijos de 6 hasta 15 años también

• Son cerca del 16% y su peso se verá reducidoprevisiblemente al 13% en 2005

• Consumidores de lácteos y de muy pocas grasas• Su consumo es próximo a la media por hogar

D. HOGARES CON HIJOS DESEGUNDA EDAD

• Hogares con hijos entre 6 y 15 años pero sin menoresde 5 años

• En la actualidad este tipo de familia es el másimportante representando cerca del 26%, pero con undecrecimiento esperado del 3% en el año 2005

• Son consumidores de marcas líderes• Consumen un 17% más que el consumo medio por

hogar

E. ADULTOS DE CLADE ALTA

• Familias de clases altas con amas de casa menores de65 años y que no tienen hijos con menos de 16 años

• Representan el 19%, aumentando hasta el 21% en elaño 2005

• Su importancia en términos de consumo es de cercadel 14% superior a la media

• Compran poco en las tiendas tradicionales• Buenos compradores de bebidas

F. ADULTOS DE CLASES MODESTAS

• Familias de clase media-baja con amas de casamenores de 65 años y que no tiene hijos menores de16 años

• Representan el 11% del total, creciendo hasta el 12%en el 2005

• Compran en ultramarinos y tiendas tradicionales, yson los que menos compran en los hipermercados

• Poco compradores de marcas propias del distribuidorporque en las tiendas donde compran no suele haber;compran bastante “otras marcas”

• Su consumo en volumen es del 7% superior alconsumo medio por hogar, pero en valor es inferiorun 9%, por lo que se deduce que compran losproductos más baratos

G. DESEMPLEADOS • Hogares cuya cabeza de familia está desempleada• Grupo estable en torno al 3%


• Realizan la compra en tiendas tradicionales• Son grandes consumidores de productos lácteos y

poco consumidores de congelados.

H. TERCERA EDAD CLASES ALTAS

• Familias no unipersonales de clase alta cuya ama decasa tiene más de 65 años y en las cuales no vivenmenores de 16 años

• Son el 6% de la población con previsión deestabilidad

• Se destacan por la compra en discount y cooperativas• Su consumo es un 7% superior a la media

I. TERCERA EDAD CLASESMODESTAS

• Familias no unipersonales de clase media-baja y baja,cuya ama de casa tiene más de 65 años y en las queno viven menores de 16 años

• Representan el 8% y subirá al 9% en el 2005

J. ANCIANOS SOLITARIOS

• Hogares en el que el único componente tiene más de65 años

• Representa un 6% con una ligera proyección decrecimiento

• Se destacan por comprar en discounts• Son grandes consumidores• Su importancia en el consumo es del 66% de la media

Según este estudio, los cambios en el consumo que ya se están viviendo, van a continuar y sesentirán en Portugal de una forma muy diferente al resto de países europeos. El escenario distintoque presenta Portugal con respecto al resto de Europa se debe a que el número de hogares crece,crece la penetración de productos procesados en esos hogares y crece la cantidad ingerida por cadaconsumidor.

Portugal es un país cuya población está aumentando y probablemente continuará haciéndolo hastael 2010, lo cual resulta una novedad en Europa que un mercado de consumidores crezca. Una de lasrazones para este crecimiento tiene que ver con los fenómenos migratorios.

Los datos apuntan que habrá más de 1.5 millones de consumidores en el 2010 , en un país con unapoblación cada vez más vieja. Este tipo de consumidor provocará cambios en el consumo como lapresentación de envases con menores cantidades y presentaciones que contengan más variedades ymenores precios.

HÁBITOS DEL CONSUMIDOR Y ESTILOS DE VIDA

El creciente gusto de los portugueses por los productos congelados, está relacionadofundamentalmente con los siguientes factores:

1. Con la edad de las personas2. El nivel de información3. El domicilio donde viven (casi el 100% de las ventas son realizadas en centros urbanos)4. El estilo de vida, más activo5. La penetración de aparatos congeladores y hornos microondas en los hogares.

Con el amplio abanico de productos ofrecidos, este mercado se ha tornado extremadamenteimportante en la dieta alimenticia de los hogares unipersonales, que han asumido una granrelevancia en la sociedad actual.

El número creciente de mujeres que trabajan fuera de casa, y la consecuente falta de tiempo paracocinar, junto al carácter práctico, conveniencia y rapidez en la preparación de las comidas,


justifican el crecimiento de este sector. Crecimiento éste que mantendrá su ritmo según loobservado en los siguientes factores:

La relación calidad / precio de estos productos, que es cada vez más favorable al consumo Los servicios de apoyo al consumidor al presentar mejoras progresivas La respuesta rápidas de los productores a las necesidades latentes del consumidor El aumento del denominado “stress de la vida moderna”

Naturalmente, no todos los sectores van a crecer de la misma forma o al mismo ritmo, pues,actualmente, algunos están más cerca del punto de maduración, como el caso de los vegetales, queotros, como los pre-cocinados.

Los nuevos estilos de vida y la inseguridad de los alimentos, como el caso reciente en Portugal de laexistencia de substancias cancerígenas (nitrofuranos) en la carne de pollo, están conduciendo haciacambios progresivos en la dieta y portuguesa. Por ejemplo, no cesa de crecer el número deconsumidores portugueses que opta por una dieta macrobiótica o vegetariana, en detrimento de laalimentación tradicional.

Entre las tendencias más recientes en el mercado de la alimentación y de las bebidas, resaltan comomás relevantes las siguientes:

1. la salud y la buena forma física2. el carácter práctico3. la ética4. el placer asociado al acto de comer.

La longevidad y la salud forman el eje salud y buena forma. El deseo de preservar el “capital salud”está creciendo en el espíritu de los consumidores que ven aumentar la esperanza de vida y deseanvivir ese bonus de la forma más agradable posible. La noción de largo plazo y, por tanto, deregularidad de consumo es aquí importante.

En otra vertiente, el consumidor traumatizado con las crisis alimenticias quiere juzgar por sí mismolo que es mejor para su salud, por lo que el producto en bruto, no “adulterado” es la mejor garantíade seguridad para los consumidores que se orientan claramente hacia símbolos de calidad y sólodespués, hacia la indicación del origen.

Otra sub-tendencia, expresa la dualidad bienestar y apariencia. La alimentación produce un efectosobre nuestro estado psíquico y físico, idea que es actualmente admitida por el consumidor quebusca cada vez más dominar su cuerpo: ser capaz de llenarse de energía o, al contrario, de relajarse,de alejarse del stress de la vida cotidiana.

En términos médicos, se puede llamar cosmética física o psicológica. La función cosmética, hoy endía aún marginal, deberá desarrollarse paralelamente al aumento de la esperanza de vida pararesponder a la preocupación por la buena apariencia del consumidor actual.

Después del exceso de productos light del pasado, los alimentos bajos en grasas parecen haberencontrado su velocidad de crecimiento integrando la dimensión del placer. Si se piensa en unalógica de simple mantenimiento del cuerpo, la consumidora (y cada vez más el consumidor)procurará elegir los productos de todos los días pero con menor cantidad de materia grasa. Diversosestudios revelan que los productos bajos en materia grasa serán los productos standard del futuro.

Otro punto fundamental es el carácter práctico. El consumidor tiene actualmente una actitudnómada en su propio hogar haciendo varias actividades a la vez, desde desayunar mientras se


arregla, comer frente al televisor o tomar un tentempié mientras se realizan las tareas domésticas.Son comportamientos nuevos que exigen productos adaptados. En este sentido, se espera laaparición en el mercado de productos como la lasaña preparada en raciones individuales y laproliferación de comidas preparadas congeladas con un componente vegetariano cada vez mayor.

Aún en el campo de lo práctico, hay que señalar la facilidad y la ganancia de tiempo, áreas donde laoferta no para de sofisticarse desde hace años. La tendencia es el desarrollo de productos demanipulación específica como los productos adaptados al tamaño de las manos de los niños.

En cuanto a la cuestión ética, el consumidor del futuro exigirá que sea tenido en cuenta el valorecológico de su comportamiento y el deseo creciente de preservar su capital ambiental. De algunaforma, ya no se está preparado para aceptar la lógica del consumo ciego de las últimas décadas, sinverdaderas garantías en relación a las consecuencias.

La cuestión ética se ha ido desarrollando y asociando a los actos de consumo. Un número crecientede individuos acusa abiertamente a los países ricos que se benefician de los países pobres y estemismo sentimiento les hace boicotear y rehusar los productos de los industrializados colocando porencima de ellos valores como el respeto por el individuo, la libertad, la ética y respeto por losanimales.

Junto con la función vital, la alimentación es también una cuestión de placer. El consumidor buscavalor añadido y hasta cierta sofisticación en los alimentos. Las características de esta corriente son:

• Una aproximación determinada a la gama alta por parte de los fabricantes, dirigiendo lainvestigación y la innovación hacia los nichos de mercado

• La variedad, pues permite disponer de libertad de elección así como da la posibilidad deque un consumidor reivindique su diferenciación con respecto a los demás.

• Por otro lado, con la saturación y el miedo generalizado en relación a la modernidad y susexcesos, se pone de relieve todo un modo de vida. En el área de la alimentación, esto setraduce en un regreso a los sabores tradicionales y a productos considerados como máspróximos a la Naturaleza. Así se establece la demanda de productos regionales, auténticos,asociados a la cocina tradicional, centrados en el buen gusto y en el sabor, característicaesta que distingue al consumidor portugués del consumidor del centro y norte de Europa.

• Por fin, el placer comprende el descubrir nuevos sabores y el exotismo. El cosmopolitismoalimenticio se desarrolla a medida que evolucionan los modos de vida, y la proliferación delos viajes han permitido a las personas descubrir nuevos modos de vida y de alimentación.Los productos étnicos o exóticos son la respuesta al deseo permanente de diferenciarse.

OBJETIVO GEOGRÁFICO

El Porcentaje del Poder de Compra de Portugal, refleja el peso de este indicador en cada “concelho”y región en el total del país que asume un valor del 100%. La estructura regional de este indicadorrealza el predominio de la región de Lisboa con un peso del 38% en el total nacional, seguida por laRegión Norte que presenta un porcentaje por encima del 30%. La Región Centro representa más del18% del total. La contribución más modesta la realiza el Alentejo, con casi el 6%, y el Algarve conel 4%. Con estos resultados se obtiene en el continente el 96.6% del total nacional, en cuanto a lasRegiones Autónomas, Madeira queda cerca del 2%, pero las Azores se encuentran muy por debajode este porcentaje.

Porcentaje de Poder de Compra

Concelhos / Regiones % de Poder de Compra


País 100,0000Continente 96,5504Región Norte 30,3386Minho-Lima 1,5589Cávado 2,9753Ave 3,4248Grande Porto 14,7540Tâmega 2,8417Entre Douro e Vouga 2,0801Douro 1,3265Alto Tras-os-Montes 1,3774Región Centro 18,2118Baixo Vouga 3,1736Baixo Mondego 3,3215Pinhal Litoral 2,0820Pinhal Interior Norte 0,7878Dão-Lafões 1,8451Pinhal Interior Sul 0,2162Serra da Estrela 0,2945Beira Interior Norte 0,7368Beira Interior Sul 0,6410Cova da Beira 0,6859Oeste 2,6497Médio Tejo 1,7779Región Lisboa 38,1363Grande Lisboa 30,0462Península de Setúbal 8,0900Región Alentejo 5,7457Alentejo Litoral 0,7314Alto Alentejo 0,8973Alentejo Central 1,3506Baixo Alentejo 0,8771Lezíria do Tejo 1,8893Región Algarve 4,1181R. A. Açores 1,5099R. A. Madeira 1,9397Fuente: INE, Estudo sobre el Poder de Compra Concelhio, Número V, 2002

La distribución del poder de compra en términos generales se puede traspasar al sector de loscongelados en el sentido de que es la zona de la Gran Lisboa la que lidera el consumo en todos lossegmentos que componen el mercado de congelados, a excepción de la carne congelada, donde ellitoral lidera.

En las regiones interiores el consumo de productos congelados es aún reducido debido a la falta depoder económico, a la elevada edad media de la población y la desertización de las zonas rurales. Elconsumo es elevado, sin embargo, en las zonas urbanas debido al tipo de vida que en ellas sedesarrolla que crea distintos hábitos de consumo en relación al resto del país.

Contrariando a lo que sucede en las grandes ciudades, el gran Oporto no tiene un papel muysignificativo en este mercado. Por ejemplo, 38.3% (datos del año 1999 de Euroteste) de los hogaresde la Gran Lisboa eran responsables del 34.7% del consumo de vegetales y verduras congeladas,mientras que en el Gran Oporto este porcentaje era del 12.9% muy por debajo del 27.5% queregistró el Litoral, e incluso por debajo del 14.3% que presentó la zona sur del interior.


MARKETING MIX

PRODUCTO

El aumento casi generalizado del poder de compra de los portugueses, junto a la proliferación denuevas superficies de venta, con áreas refrigeradas más amplias y modernas, han contribuido en elaumento del consumo registrado en los últimos años.

Por otra parte, los consumidores son cada vez más decididos y demandan, en los diversosproductos que le son ofrecidos, un amplio conjunto de características que satisfagan susnecesidades, y en el caso concreto de los productos congelados, éstas están relacionadas con laclaridad, sabor y composición, con la facilidad de preparación, la visibilidad directa del producto, elprecio comparativo, la presentación y la imagen del embalaje.

En los últimos años se ha ido observando una evolución constante en el mercado de los congelados,sin registrar grandes oscilaciones en las ventas que denota que existe una aceptación continua en laadmisión de estos productos por parte del consumidor, así como una evolución positiva de lasdistintas marcas en la presentación, calidad y variedad de los productos.

Con todo, los congelados, al ser productos posibles de conservar durante largos períodos de tiempo,transmiten, la mayoría de las veces, la sensación de falta de frescura y calidad. De esta forma,cuando son expuestos en los lineales, necesitan captar la atención del cliente con productosinnovadores, llamativos y, por encima de todo, con una ficha informativa bien detallada sobre elproducto. Es imprescindible, también , que los productos mantengan las características en términosde gusto de los hábitos alimenticios tradicionales del consumidor portugués, característica que lodistingue del consumidor del centro y norte de Europa.

TIPOS DE PRODUCTOS

CATEGORÍA CANTIDAD VENDIDA(millones de KG)

VARIACIÓN ANUAL(%)

VALOR DE VENTA(millones de euros)

VARIACIÓN ANUAL(%)

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

VEGETALESCONGELADOS

26.9 29.3 29.2 27.73 -3 9.4 *5.8-3.8 -5.2 49.37 54.35 54.9 54.5 5 9.4 *6.8

-3.4 -0.6

PESCADOCONGELADO 20.7 24.6 23 22.62 6 14.8 -5.9 -1.3 110.21 135.64 136.7 142.74 9 18.3 2.4 4.4

MARISCOCONGELADO 4.5 4.9 4.7 5.97 -3 8.5 -3.2 25.8 53.36 61.34 61.7 70.9 0 14.5 1.3 15.1

COMIDAPREPARADACONGELADA

3.8 4.4 4.6 4.75 3 14.8 6.9 3.6 48.37 29.42 30.7 32.96 4 14.6 7.4 7.3

COMPONENTESDE PLATOSCONGELADOS

7.9 8.6 8.8 8.9 2 10.6 3 1.4 24.935 54.35 55.9 59.03 3 12.4 5.1 5.7

Fuente: ACNielsen, año móvil a terminar en Diciembre/Enero de los años 2000, 2002 y 2003; y los datos del año 2001se refieren al año móvil que acaba en Febrero/marzo del 2001* El primer dato se refiere a la variación anual en los vegetales crudos congelados, y el segundo a los vegetalespreparados congelados

En el cuadro anterior, se observa la evolución constante que se indicaba anteriormente y, asimismo,


se aprecia que a lo largo del año 2002 se percibió un pequeño descenso en la tasa de crecimiento enla cantidad vendida de la mayoría de los productos que componen este sector. Este descenso se haproducido como consecuencia de la coyuntura económica desfavorable que se viene percibiendodesde el inicio del año 2001 y la consecuente pérdida de poder de compra de los portugueses queconlleva un consumo menor de productos congelados, y una sustitución de los mismos porproductos frescos.

Vegetales Congelados

En Portugal, a semejanza con lo ocurrido en la mayoría de los países europeos, los vegetalescongelados están en el primer puesto de la clasificación de ventas del sector, seguidos de cerca porel pescado congelado.

Este segmento surge como un componente importante de platos pues permite confeccionar platosmás enriquecidos y de una forma más rápida, lo cual está relacionado directamente con laspreocupaciones de bienestar que se ha mencionado en capítulos anteriores.

A pesar de ocupar el primer puesto en la clasificación de ventas del sector, los vegetales hanpresentado una tendencia negativa, en cuanto a cantidad vendida, a los largo de los años analizadosen el cuadro anterior. En el caso del dato del año 2000, aunque los vegetales registraron, entérminos de cantidad, el valor de 26.9 millones de kilos, la realidad es que se verificó unadisminución del 3% comparándolo con el año anterior, aunque en términos de valor hubo unaumento de 5%, lo que supone un incremento de los precios de estos productos.

Hay un reducido número de hortalizas que son las que dominan casi la totalidad de los vegetalescongelados vendidos en Portugal. Este hecho se traduce en una baja diversidad alimenticia porparte de los portugueses.

Las patatas pre-fritas congeladas es el producto que detenta un claro dominio en el segmento delos vegetales congelados, en el que representan el 44.4% del total comercializado en términos decantidad en el año 2002.Según la empresa del sector McCain Portugal, el 98% de los hogares portugueses utilizan laspatatas en la elaboración de sus platos, y el 36% ya recurre a las patatas congeladas para ello. Deestos, el 56% utiliza habitualmente los embalajes de un kilo ya que resulta más práctico para elconsumo familiar, siendo los embalajes de peso superior adquiridos por el canal HORECA.

A pesar de este dato, la tendencia es a disminuir su peso, como le ocurre a la totalidad del segmento,ya que en el año 2000 representaban el 47.4% de la cantidad de vegetales congeladoscomercializados, y actualmente representan tres punto porcentuales menos.

Los guisantes también representan una gran porción del sector, destacándose en el año 2002 con un27.7% de la cantidad comercializada., aunque también muestra un leve retroceso con respecto a supeso en el segmento en el año 2000 que era del 28.2%.


VEGETALES CONGELADOSCantidad Vendida (%)

3,2%2,7%

3,6%

27,7%

13,7%

2,4%2,3%

44,4%

PATATAS GUISANTESOTROS VEGETALES HABASMENESTRA ESPINACASMEZCLAS DE VEGETALES JARDINERA

Fuente: ACNielsen, año móvil que termina en octubre / noviembre del 2002

El segmento que se destacó en el 2002 fue el segmento de hortalizas preparadas, que registró uncrecimiento del 5.4%, mientras que las hortalizas tradicionales registró un descenso del 4.3%.

Pescado congelado

El pescado, junto a los vegetales congelados, son los productos congelados más consumidos en elmercado portugués.

La crisis que ha afectado al mercado de la carne en la última década, originó un aumento en lademanda de pescado congelado, factor que, asociado a una quiebra en el volumen de capturasinternacionales en algunas especies, produjo una subida generalizada en los precios, sobre todo enel año 2001 en el que éstos aumentaron en un 14.8%. Esa tendencia se debía, además de a lasgarantías de calidad que este segmento de productos ofrece a sus consumidores, a su rápidaelaboración y continuidad a lo largo del año.

Pero en los últimos años, como en el caso de las hortalizas que, debido a los hábitos alimenticios yculturales de los portugueses, y a la coyuntura económica, se verifican dificultades en el mercado, elsegmento del pescado congelado encuentra barreras, sobre todo fuera de las áreas metropolitanas,donde la penetración de este tipo de productos es más difícil debido a los hábitos y las costumbresalimenticias. El consumidor portugués ostenta uno de los mayores consumos de pescado per cápitadel mundo y a pesar de que los productos más innovadores están aumentando gradualmente, losportugueses prefieren aún los productos en su forma natural, diferenciándose de los restantesconsumidores europeos en el sentido de que son más conservadores.

Para contrarrestar esta tendencia, los productores tienden a dar garantías de calidad aliada a larápida elaboración que se ha comentado anteriormente.

Entre los distintos tipos de pescado congelado existente, la merluza es el pescado congelado másdemandado por los consumidores portugueses representando casi la mitad de la ventas en cantidad(43.2%) del segmento, seguido del red fish y del bacalao.


PESCADO CONGELADOCantidad vendida (%)

19,3

43,2

10,5 7,7 6,8 6,5 3,5 2,4 2,3 1,7 1,5 1,4 1,20

1020304050

MERLUZA

RED FISH

BACALAO

PULPO

CALAMAR

POTAS

CHOCOS

ABROTEA

LENGUADO

DORADA

SARDINAS

SABLE

CORVINA

OTROS

Fuente: ACNielsen, año móvil que termina en diciembre / enero 2002

Marisco congelado

El marisco congelado es considerado por los consumidores portugueses un producto caro y de lujo,ya que no es accesible a la mayoría de los bolsillos. Asimismo, se trata de un producto que estápoco presente en la dieta diaria alimentaria portuguesa. La prueba está en el valor registrado de 5.97millones de kilos vendidos al término del año móvil diciembre / enero del 2003, que además ha sidoun año en el que el marisco congelado aumentó tanto en las ventas como en valor.

El marisco que más se demanda por parte del consumidor portugués es el camarón.

MARISCO CONGELADOCantidad vendida (%)

OTROS33,3%

CAMARÓN66,6%

Fuente: ACNielsen, año móvil que termina en diciembre / enero 2002

Comidas preparadas

Las comidas preparadas listas para consumir congeladas han ido ganando adeptos a lo largo de losúltimos años pues, siendo productos fáciles de cocinar, de preparación rápida y con un grancomponente de novedad , se encuentran perfectamente adaptados a los estilos de vida de unsegmento de consumidores más jóvenes, oriundos de grandes centros urbanos


La evolución positiva de los pre-cocinados en los últimos años se debe, principalmente, a:

el aumento en el poder de compra de los consumidores una progresiva inversión en los hábitos de consumo justificada por el cambio en el ritmo de

vida, acelerado y agitado, que vivimos en la sociedad de hoy en día, con el predominio delos medios urbanos y las grandes ciudades.

La oferta ha apostado por ellas y la diversificación del segmento ha generado la aparición desucesivas novedades. Los nuevos productos congelados que han surgido en este mercado, secaracterizan por ser cada vez más próximo de aquellos que se confeccionan en casa, siguiendorecetas caseras y adaptados al gusto de una nueva generación de consumidores.,

Sin embargo, hay opiniones dentro del sector que piensan que ha habido pocos cambios en elsegmento, vislumbrándose la oferta de nuevos productos que, sin embargo, en su gran mayoría novan al encuentro de las necesidades del consumidor. Esto es, continúa habiendo una carencia deoferta de productos que alíen calidad a la facilidad y rapidez de preparación de los cocinados.

Lo cierto es que ha registrado un crecimiento tanto en cantidad comercializada como en valor a lolargo de los últimos años y se presenta como el segmento que mayor margen de crecimiento tendráen los próximos años ya que, a diferencia de los vegetales y el pescado congelado, aún no haalcanzado su punto de maduración.

La comida italiana impera de una forma sostenida en el segmento ya que las pizzas y lasañas sonlos alimentos más adquiridos dentro de los platos preparados.

COMIDA PREPARADA CONGELADACantidad vendida (%)

4%4,2%

8,1%

22,8%

44,4%

3,9%

11%

1,6%

PIZZA LASAÑABACALAO CANELONESOTROS PLATOS ITALIANOS OTRASARROZ CARNE

Fuente: ACNielsen, año móvil a terminar en diciembre / enero 2003

El bacalao se abre paso en la tabla estableciéndose en tercer lugar de las preferencias del total de lacantidad vendida. Este producto, tan tradicional en la alimentación de los portugueses, se presentaen algunas de las formas en las que en Portugal se prepara, como por ejemplo con bechamel(bacalhau com natas), desmigado con patatas paja (bacalhau brás), o en croquetas (pastéis debacalhau). En cualquier caso, se van lanzando, poco a poco, una mayor variedad de recetas tanto deeste producto como del resto de los que componen este segmento.


Componentes para comidas congelados

El segmento de los componentes para elaborar otros platos presenta una evolución similar a la de lacomida preparada en el sentido de que ha venido creciendo tanto en cantidad como en valor, y siguedisponiendo de margen para aumentar su cuota en el mercado.

Los componentes congelados más preferidos por los portugueses, los rissóis y las hamburguesasocupan los dos primeros lugares de la clasificación.

COMPONENTES CONGELADOS PARA PLATOSCantidad vendida (%)

13,3

10,1 9,68,1

5,23,4 3,3 3,1 2,5 2,4 2,2 2

16 15,9

2,9

02468

1012141618

HAMBURGUESAS

RISSOIS

PALITOS D

E PESCADO

PASTELES D

E BACALAO

DELICIAS

OTROS

MASA DE H

OJALD

RE

CROQUETAS

OTROS EMPANADOS DE C

ARNE

CALAMARES

FILETES

OTROS EMPANADOS DE PESCADO

BASE DE PIZZA

CREPES

Fuente: ACNielsen, año móvil a terminar en diciembre / enero de 2003

Congelados de lujo

Como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, cada vez más los consumidores presentan unmayor cuidado con su alimentación. Teniendo en consideración la salud, la cantidad de azúcar,grasa y sal presente en las comidas está cada vez más controlada.

Es en esta perspectiva que surgen los productos alimenticios congelados denominados de lujo. Sonproductos para ser consumidos como recompensa a los sacrificios que se realizan para llevar unaalimentación sana. Estos productos acaban por convertirse en una forma de combatir el stress deldía a día, al transmitir una sensación de confort y satisfacción.

Según Datamonitor, la gran mayoría de estos alimentos de lujo corresponde a helados y postrescongelados, así como pizzas y marisco congelado.


ETIQUETADO Y MARCA

El etiquetado de los alimentos se encuentra legislado por el Decreto-Lei 560/99 del 18 dediciembre, que regula el etiquetado general de los géneros alimenticios. Los requisitos másimportantes a los que obliga dicha legislación son los siguientes:

La etiqueta debe ir escrita en idioma portugués Designación del producto por su nombre Etiqueta nutricional con los componentes del producto Denominación de venta La cantidad líquida o cantidad de producto contenido en el embalaje, expresado en volumen

o masa Fecha de caducidad mínima o la fecha límite de consumo Nombre, firma o denominación social y la dirección del productor, importador o

almacenista, minorista u otro vendedor, conforme sea la entidad responsable de lanzamientodel producto en el mercado

Lista de ingredientes y aditivos por orden decreciente de las cantidades Condiciones especiales de conservación si las hubiera, sobre todo cuando se trate de géneros

alimenticios con fecha límite de consumo Modo de empleo o de utilización cuando su omisión no permita hacer un uso adecuado del

género alimenticio Local de origen o proveniencia, en los casos en la omisión de esa mención sea susceptible

de inducir al consumidor a un error en cuanto al origen o proveniencia del géneroalimenticio

Lote al cual pertenece el alimento

Otra legislación sobre etiquetado de interés es la siguiente:

El Decreto-Lei 560/99 se encuentra alterado por el Decreto-Lei 183/2002 y por el Decreto-Lei 20/2003

Decreto-Lei 238/86 sobre el uso de la lengua portuguesa en el etiquetado Decreto-Lei 251/91 que establece las normas aplicables a la preparación, acondicionamiento y

etiquetado de los alimentos ultracongelados Portaria n.º 751/93 establece las condiciones que debe obedecer el etiquetado nutricional de

los géneros alimenticios, y que ha sido alterado por la Declaração de Rectificação 203/93 ypor la Declaração de Rectificação 167/93

Decreto-Lei 230/90 establece los requisitos que deben obedecer la producción,comercialización y conservación del pescado, así como su embalaje y etiquetado

La marca se considera la memoria del producto en la medida que está asociada a una serie de


recuerdos, y sinónimo de seguridad, prestaciones constantes y calidad.

Es el aspecto más importante para los consumidores portugueses a la hora de decidir la compra deun producto, siempre por detrás del precio, ya que se relaciona con calidad. Además, las marcas soncada vez más paraguas de segmentos específicos que van a satisfacer a un determinado tipo deconsumidores.

Como ya se ha comentado anteriormente, han surgido y continúan surgiendo marcas propias decentros de distribución, lo cual hace que la marca cobre una gran importancia como elemento dediferenciación con respecto al resto. Para lograrlo, a menudo, se precisa de grandes inversiones encomunicación aunque éstas se ven recompensadas ya que, según un estudio realizado el pasado año2002 por Reader’s Digest denominado European Trusted Brands 2002, el 71% de los encuestadosafirman que depositarían poca confianza en un producto sobre el cual no han oído hablar.

Este estudio también muestra cuáles son las marcas en las que más confían los consumidoresportugueses en el sector de los congelados. La marca de mayor confianza en el año 2002 eraPescanova con un 44% de los votos, seguida de cerca por Iglo con el 43% de los votos, mientrasque en la edición de este año del mismo estudio, fue Iglo la que apareció en primer lugar con el51% de los votos, relegando al segundo lugar a Pescanova.

La representante portuguesa de la Asociación de Europea de Marcas, Centromarca, apoya laanterior teoría ya que sostiene que las marcas líderes son más recompensadas a través de la mayorunión con el consumidor, teniendo que gastar menos en comunicación de marca, después de lainversión inicial, de lo que lo hacen su competencia menos innovadora. Las marcas innovadorasque alcanzaron una ventaja relativa sobre sus rivales en la relación con el consumidor, obtuvieronun beneficio creciente de mayor rentabilidad en su inversión.

ENVASE

El envase más utilizado en los productos congelados es la bolsa de plástico resistente de 400gr. o de1 kilo, aunque, dependiendo del producto, también puede ser de 800 gr. ó 750 gr. Cada vez más, selanzan productos en cajas de cartón que resultan más fáciles y ordenados de almacenar en loscongeladores de los hogares. Algunas empresas presentan sus productos, normalmente comidaspreparadas congeladas, en bandejas de plata de tamaño individual, y cubiertas por un plástico durotransparente que permite ver el alimento.

La impresión de los envases es habitualmente de buena calidad, con colores llamativos, impresiónfotográfica del producto presentado de una forma atractiva; suelen incluir recetas en el reversojunto al modo de empleo y consejos de uso.

Hay empresas, como Gelpeixe, que apuestan fuerte en la concepción de los embalajes, prácticos,elegantes y con un diseño moderno y atractivo, donde destacan el verde y el amarillo, además de lafotografía del producto.

Por su parte, Geldouro, como ya se ha comentado anteriormente, ha introducido innovaciones en elenvasado de su producto creando el concepto de “skin-pack” que consiste en un envase que procurala optimización del producto al prevenir la formación de hielo en el mismo, y ofrece una excelentepresentación e incrementa la vida del producto.

Lo habitual en el sector es que se cuide el envase ya que de ello va a depender la calidad delproducto y que éste llegue en buenas condiciones al consumidor.


OTRA LEGISLACIÓN

La legislación general que han de cumplir los géneros alimenticios , es la siguiente:

Decreto-Lei 363/98 y Decreto-Lei 274/200 que establece las condiciones de los aditivosalimenticios, excepto los colorantes y edulcorantes

Decreto-Lei 218/2002 que altera los anexos I, IV y V de los dos Decretos-Lei anteriores Decreto-Lei 67/98, con algunas alteraciones introducidas por el Decreto-Lei 425/99,

establece las normas generales de higiene a que deben estar sujetos los géneros alimenticios,así como las modalidades de verificación del cumplimiento de esas normas

Decreto-Lei 193/88 que establece los requisitos que deben obedecer los materiales y objetosdestinados al contacto con géneros alimenticios

Decreto-Lei 394/98 que regula el uso de edulcorantes en los géneros alimenticios Decreto-Lei 193/2000 establece las condiciones de uso de los colorantes en los géneros

alimenticios, y fue alterado por el Decreto-Lei 166/2002

COMUNICACIÓN

No se puede ignorar la importancia de las campañas de marketing en el crecimiento del sector. Dehecho, las empresas que realizan este tipo de campañas son las que detentan una marca conocida yreconocida por el consumidor. Además, hay que tener en cuenta que el consumidor portugués gustamucho de las marcas en cualquier ámbito de consumo, y si a ello le acompaña un buen momentoeconómico, el éxito está casi asegurado.

Las empresas que efectúan este tipo de inversión, hacen publicidad en fundamentalmente entelevisión y noticias en prensa escrita tanto especializada como en prensa común. Más allá de lapublicidad de los productos y sus ventajas, los publicistas se han preocupado de explicar la formacorrecta de utilización de los productos.

También se realizan acciones promocionales en puntos de venta, se regalan objetos con finalidadde utilidad y relacionados con el sector como soportes de cocina, paños, tijeras para el pescado, etc.

Por otra parte, algunas empresas, desempeña un papel social a través de varios programas de ayudasocial como Gelpeixe en la recuperación de toxicómanos, e iniciativas culturales y deportivas comopatrocinio de equipos de fútbol, en el caso de Gelpeixe, y de squash en el de Pascoal.

Las ferias son otro medio por el que promocionar la empresa y sus productos ya que a ellas asistegran número de público tanto profesional como no profesional.

Por otra parte, no solo tienen una finalidad de dar a conocer la empresa y/o el producto, sino queaquellas compañías que no precisan de esa publicidad porque ya son reconocidas por el consumidory los agentes económicos, asisten para continuar manteniendo el contacto con el mercado y susagentes. Algunas de las ferias más importantes de alimentación en Portugal son Alimentaria enLisboa y Alimentação en Oporto.

Asimismo, cada vez cuidan más la comunicación a través de la internet. Las empresas importantesdel sector, presentan páginas web cuidadas en su organización y presentación, y con abundanteinformación sobre la empresa, sus productos, fotografías de los mismos, atención al cliente, noticiasrelacionadas, promociones y concursos de recetas, etc.


Iglo, en el lanzamiento de su novedosa gama “Ao Vapor”, que consiste en diversas verduras conhierbas o en verduras y merluza, que cuecen al vapor en el microondas, ha realizado una completacampaña de comunicación. Para consolidar la receptividad del producto, lanzó una primeracampaña de publicidad con presencia en la televisión, mupis y acciones publicitarias dentro de loscoches del metro de Lisboa y Oporto. En los puntos de venta, además de los carteles en los linealesde congelados, Iglo puso promotoras que potenciaban la experimentación de los productos.

Por otra parte, la empresa decidió colocar los vegetales Ao Vapor cerca de las referencias de lamenestras de verduras y las de pescado cerca de las referencias de pescado con algún valor añadido,por ser una gama totalmente novedosa en el mercado y que abre un nuevo segmento. Por ello,pensaron que tenía que haber una primera fase de comunicación con el consumidor, quedifícilmente iría a demandar la gama, en la que éste pudiera encontrarla cuando fuera a comprar susproductos habituales. Sólo en una segunda fase, cuando ya haya un reconocimiento del segmento,Iglo apostará por una parte de lineal con el conjunto de la gama.

En cuanto al esfuerzo promocional efectuado por los distribuidores, en el año móvil que finaliza enmarzo del 2002, Continente obtuvo el mayor Índice de Presencia (IDP) de todas las insigniasdistribuidoras que promovieron los congelados, con un total de 20.79%. Un esfuerzo promocionaleficiente ya que el porcentaje de apariciones en folletos fue de 5.77%. Le siguió Intermarché quecon 72 apariciones obtuvo un IDP del 14.18%.

La distribuidora que más promovió el segmento fue Unimark Grossista, con un total de 152apariciones en folletos promocionales, lo que resultó una porcentaje del 14.87%. como los folletosde Unimark Grossista sólo son distribuidos entre sus asociados, su esfuerzo promocional resultó deun IDP de apenas 1.81%.

IDP Y Nº DE APARICIONES: INSIGNIAS%IDP Nº APARICIONES PORCENTAJE

CONTINENTE 20.79 59 5.77INTERMARCHÉ 14.78 72 7.05JUMBO 12.75 55 5.38MAKRO 7.87 52 5.09UNIMARKETGROSSISTA 1.81 152 14.87FUENTE: SOLODIGITALAño móvil a finalizar en marzo 2002

La marca más promocionada fue Maggi, con 329 apariciones, seguida de Iglo y Pescanova con 224y 57 apariciones respectivamente.

IDP Y Nº DE APARICIONES: MARCAS%IDP Nº APARICIONES PORCENTAJE

MAGGI 15.41 329 32.19IGLO 25.88 224 21.92PESCANOVA 5.32 57 5.58KILOM 9 54 5.28FUENTE: SOLODIGITALAño móvil a finalizar en marzo 2002


Las pizzas congeladas fueron los productos en los que más se invirtió en folletos promocionales,con un porcentaje de apariciones de 28.38% y un IDP de 23.96%. Con un número inferior deapariciones (176), los platos elaborados de carne obtuvieron un IDP próximo al 23.30%

IDP Y Nº DE APARICIONES: PRODUCTOS%IDP Nº APARICIONES PORCENTAJE

PIZZASCONGELADAS 23.96 290 28.38

PRODUCTOSELABORADOS DEPASTA

17.33 224 21.92

SALTEADOSCONGELADOS 21.42 177 17.32

PRODUCTOSELABORADOS DECARNE

23.30 176 17.22

PRODUCTOSELABORADOS DEVERDURAS

12.72 145 14.19

FUENTE: SOLODIGITALAño móvil a finalizar en marzo 2002

El tipo de establecimiento donde surgieron más folletos promocionales de congelados fue en lossupermercados, con 560 apariciones. Sin embargo, los hipermercados con un menor número deapariciones (154) obtuvo un IDP más elevado (40.93%)

IDP Y Nº DE APARICIONES: TIPO DE ESTABLECIMIENTO%IDP Nº APARICIONES PORCENTAJE

SUPERMERCADO 40.16 560 54.79CASH&CARRY 12.12 224 21.92HIPERMERCADO 40.93 154 15.07TIENDADESCUENTO 6.35 84 8.22

LOS OTROS 0 0 0FUENTE: SOLODIGITALAño móvil a finalizar en marzo 2002

DISTRIBUCIÓN


A lo largo de los últimos cuatro años, Portugal ha mantenido una tendencia de reducción de númerototal de establecimientos alimenticios. De los 30.492 establecimientos en 1998, el universo Nielsenperdió casi 4.300 tiendas, hasta descender a los 26.233 puntos de venta. Esta reducción afecta atodos los formatos, excepto a hipermercados y supermercados.

A pesar de esta reducción en el número de tiendas de alimentación en el período 1998-2001,Portugal mantiene su liderazgo europeo en el número de establecimientos por cada mil habitantes,con un ratio de 2,7 tiendas/1000 habitantes, mientras que en España hay 1,7 tiendas/1.000habitantes.

En el siguiente cuadro se aprecia la evolución comentada con datos disponibles hasta el año 2001:

EVOLUCIÓN DEL Nº DE TIENDAS1998 1999 2000 2001

Nº DE TIENDAS 30.492 29.006 27.613 26.233HIPERS 38 43 46 53SUPERS 994 1.082 1.150 1.172AUTOSERVICIOS 2.500 2.370 2.256 2.250ULTRAMARINOS 24.361 23.061 21.850 20.700SÓLOALIMENTACIÓN 1.100 1.000 882 650

DROGUERÍAS 1.499 1.450 1.429 1.408

En cuanto al volumen de ventas, en el año 2000, los hipermercados registraron una variaciónnegativa del 0,2%, los autoservicio descendieron un 0,4% y la cifra más positiva, aunque menosque en ejercicios anteriores la volvieron a mostrar los supermercados con un aumento en susvolúmenes de venta de un 1,6%. Los formatos detallistas más pequeños presentaron variacionesnegativas, -0,7% los ultramarinos, -0,1% las droguerías y –0,1% los pequeños establecimientosPuros Alimentares.

VOLUMEN DE VENTAS (EVOLUCIÓN)1998 1999 2000 2001

HIPERS 36.8% 36.3% 34.9% 34.7%SUPERS 38.8% 41.3% 44.1% 45.7%AUTOSERVICIOS 6.4% 6.2% 6.0% 5.6%ULTRAMARINOS 13.7% 12.4% 11.4% 10.7%

SOLOALIMENTACIÓN 1.6% 1.4% 1.1% 1.0%

DROGUERÍAS 2.8% 2.5% 2.4% 2.3%

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

Según la revista “Distribuição Hoje”, el ranking de la distribución alimentaria en Portugal es elsiguiente:

1. Modelo Continente, con las enseñas Continente, Modelo y Modelo Bonjour


2. Distribuição Alimentar de Jerónimo Martins, con las enseñas Pingo Doce, Feira Nova yRecheio Cash&Carry, continúan en los dos primeros lugares del ranking.

3. En el tercer lugar se encuentra este año, el Grupo “Os Mosqueteiros”, fruto del acuerdoalcanzado por las enseñas Intermarché y Ecomarché.

Por su parte, los 10 primeros detallistas alimenticios son:

1. Modelo Continente2. Intermarché/Ecomarché3. Jumbo/Pao de Açucar4. Pingo Doce5. Feira Nova6. Dia/Minipreço7. Carrefour8. Alisuper9. Pluricoop10. Novo Mundo.

El Grupo Modelo Continente continúa liderando el ranking con un volumen de ventas de 2.163millones de euros, con una variación negativa a precios constantes de 0,93%.

Intermarché/Ecomarché ocupa la segunda posición con unas ventas de 940,6 millones de euros yuna cuota de mercado positiva del 0,43%.

Jumbo/Pão de Açúcar con 905,2 millones de euros se sitúa en el tercer puesto con una variaciónpositiva del volumen de ventas de ventas del 0,42%, mientras que Pingo Doce con 793,4 millonesde euros se establece en la cuarta posición y una variación positiva a precios constantes del 0,37%.Y en quinto lugar se encuentra Feira Nova, con 703,5 millones de euros en ventas y una variaciónpositiva del 0,33%.

GRUPOS INTERNACIONALES EN PORTUGAL

De los grupos internacionales existentes en Portugal, en el sector alimenticio destacan Intermarché,Auchan, Carrefour, El Corte Inglés, E. Leclerc, Lidl y Dia, tal y como se muestra en el siguientecuadro:

INSIGNIA TIENDAS ÁREA (M2)AKI 12 47.605AUCHAN 14 92.510C&A 7 14.500CARREFOUR 6 59.130EL CORTE INGLÉS 1 47.000DECATHLON 2 6.900E. LECLERC 9 18.981


FNAC 6 10.892INTERMARCHÉ 185 193.173LIDL 138 129.026TENGELMANN 16 12.933TOYS R US 7 12.933ZARA 30 32.282DIA 325 85.838TOTAL 758 763.102

DISTRIBUCIÓN MAYORISTA

En el segmento de la distribución mayorista, Makro lidera la clasificación con 638 millones deeuros en volumen de ventas y una variación positiva a precios constantes del 1%. En segundo lugarse encuentra Recheio del Grupo Jerónimo Martins con unas ventas cercanas a los 542 millonesde euros y una variación positiva del 0,85%.

En tercera posición está GCT, con unas ventas de cerca de 349 millones de euros y una variaciónpositiva a precios constantes del 0,55%. Le siguen Manuel Nunes&Fernandes, con 137 millonesde euros en ventas y Sogenave con 63,7 millones de euros.

TENDENCIAS Y PREVISIONES

De estos datos se desprende que el mercado de la distribución alimenticia tiende a la reducción delnúmero de autoservicios y tiendas tradicionales, refuerzo de la integración comercial en centralesde compras y declive del comercio independiente.

A corto y medio plazo, se prevé un crecimiento de la cuota de los supermercados yestablecimientos discount en detrimento de los hipermercados. Los supermercados van ganandocuota de mercado en su enfrentamiento con los hipermercados, ya que desde 1998 lossupermercados dominan el ranking de la distribución lusa por volumen de ventas, absorbiendo un45% del total.

A pesar de las innovaciones introducidas en los hipermercados, estos no responden tanadecuadamente al concepto de conveniencia como los supermercados, lo que explica que en elprimer semestre del 2002 los hipermercados crecieron un 0.6% mientras que los supermercados lohicieron en un 2.6%.

En una conferencia llevada a cabo por la APED, Asociación Portuguesa de Empresas deDistribución, desarrollada en el ámbito de la Feria Alimentaria en el pasado mes de abril, se trató lacuestión del futuro de la distribución.

En ella se subrayó que el hecho de ser un minorista líder no garantiza por sí solo su supervivencia yque aunque sean empresas con grandes cuotas de mercado pueden ceder si su estrategia noestuviera localizada en el consumidor. Conocer las necesidades y deseos del consumidor entérminos de consumo, es la llave del éxito.

Saber interactuar, esto es, después de detectar las necesidades, es esencial que el minorista consigatransmitir su mensaje al consumidor de la forma más eficaz y rápida que la competencia, es y seráun tema fundamental para el éxito en este ámbito. Los minoristas del futuro van a tener que apostarpor un servicio de excelencia y conseguir dar las respuestas apropiadas en los diferentes momentos.


El factor de conveniencia, que se mencionaba anteriormente, se trató en la conferencia desde elenfoque de que puede ser dividido en cuatro vertientes:

1. One stop shop2. Proximidad3. Emergencia4. Compra a distancia vía internet

Todos estos formatos específicos tiene a sus clientes bien definidos, lo que no significa que, endeterminados momentos, no opten por cualquier otro formato. Esto ha llevado a que muchascompañías pasen a desarrollar su actividad en multiformatos, dejando de ser minoristasmonoformatos.

Es imprescindible que los minoristas sean capaces de encontrar formas alternativas, innovadoras ymás eficientes de organizar la tienda. Esto presupone encontrar nuevos modelos de negocio, convista a disminuir los costes y aumentar los beneficios. Siendo aún necesario promover una políticaempresarial dentro del minorista más dirigida hacia los servicios que al propio hecho de la venta deproductos.

También la apuesta en marcas propias debe formar parte de la estrategia de la empresa, recordandoque en general, estas marcas se desarrollan del genérico (los de bajo precio) para los productoslíderes (aquellos que apuestan en la calidad y por eso tienen precios más altos). Lo esencial es quelas tiendas consigan disponer de una oferta diversificada, con la mejor relación calidad-precio, queconsiga satisfacer a todos los tipos de clientes.

En cuanto a internet, a pesar de que no alcanza el esperado 20% del mercado minorista, es un medioque no debe ser descuidado debido a su gran potencial. Internet puede servir para aumentar lapersonalización de los productos en competencia con los deseos de los clientes. Aunque latecnología por sí sola no fomenta el negocio, tiene que ser integrada en la estrategia de negocio dela empresa y si ésta no fuera buena, la tecnología no salvaría al minorista. Se realzó el hecho de quelos primeros minoristas que apostaron en internet han conseguido un gran margen de fidelización delos clientes.

Finalmente, se recomendó en dicha conferencia que el distribuidor personalice la oferta al cliente deacuerdo con su perfil y responda de hecho a sus necesidades, porque éste puede estar dispuesto apagar una tasa para tener ese servicio.

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS CONGELADOS

En el mercado de los congelados y los helados, no existe un canal de distribución especial, todoslos diferentes canales de distribución son importantes para el crecimiento sostenido de las ventas.Es notorio que el secreto para crear y mantener acuerdos rentables para ambos lados es saberreconocer las especificaciones de cada uno de los canales y adoptar una política de marketingadecuada a cada uno de ellos.

Algunos profesionales del sector opinan que, si se considera cada canal de distribución como unmedio para alcanzar un target específico de consumidores, fácilmente se entiende que para teneréxito es necesario definir e implantar un marketing mix apropiado a cada canal. Siendo así,considerando el nivel de implementación en la distribución como uno de los factores clave del éxitoen el negocio, se ha de privilegiar la máxima de tener un producto apropiado en el sitio apropiado,


intentando optimizar ese binomio constantemente.

La empresa portuguesa Gelpeixe, por ejemplo, lleva a cabo esa política de distribución y susproductos se encuentran en los distintos canales de distribución, desde la distribución moderna,mayorista, comercio tradicional hasta el canal HORECA. Mientras que para Bonduelle, las grandesy medias superficies tienen una cierta prioridad ya que tienen una importancia muy significativa eneste mercado, con los hiper y supermercados a suponer el 75% del mercado.

Pero, sin duda, la gran distribución es el canal más representativo en Portugal, y es el canal conmayor tasa de probabilidad de éxito en productos y conceptos nuevos, pues normalmente cuando elconsumidor se desplaza estos espacios, manifiesta mayor apetencia para las novedades.

Para mantener la calidad de los productos congelados, los establecimientos comerciales tienen queproporcionar unas condiciones de conservación y acondicionamientos muy específicas, pues lapresentación final es muy importante en el proceso de elección de los consumidores en el momentode la compra. De hecho, la distribución moderna es otro de los responsables del crecimiento delvolumen de ventas de este mercado, por este constante incremento y modernización del área defrío. Su colocación en los lineares de la gran distribución es cada vez más cuidada: el área derefrigeración de los hipermercados ha merecido una atención y un dinamismo particular condiversas acciones en el punto de venta. También los almacenistas, las tiendas especializadas y elcomercio tradicional han tenido un peso significativo en la venta de congelados. Con todo, loscanales de distribución modernos lideran el volumen de negocio.

En realidad, las tendencias en toda la cadena de distribución reflejan las tendencias naturales deconsumo de los llamados convinience products (de preparación rápida y alto valor), factores estosque mueven toda la sociedad de consumo actual. Tan es así que, en los últimos años ha aparecido enPortugal la distribución de congelados puerta a puerta a través de furgonetas de tamaño medianocon congeladores donde se encuentra el producto. Family Frost es una empresa alemana quedistribuye de este modo productos tanto en las ciudades como en las zonas rurales y pequeñospueblos de, entre otros, la empresa portuguesa Sabalar de comida preparada congelada.

PRECIO

Aunque los portugueses manifiesten un comportamiento exagerado en cuanto al nivel de consumodado su nivel de renta, son sensibles al precio más bajo como en cualquier otro mercado. En elsector de productos congelados se muestran sensibles, esencialmente, a la coyuntura económica yaque, si el presupuesto familiar se resiente por una coyuntura poco favorable, los productoscongelados se sustituyen por productos naturales, en el caso de las verduras y hortalizas, y pescado,y por preparaciones caseras en el caso de los pre-cocinados, si el precio de los sustitutos es inferior.

Según un estudio divulgado en la edición de diciembre del 2001 de la revista “Pro Teste”, Portugales el quinto país más caro de Europa a la hora de realizar compras., lo cual contrasta con su bajopoder de compra. Sólo los ingleses, belgas, holandeses y franceses pagan más en sus compras quelos portugueses.

En la formación del precio de los productos congelados, el Impuesto sobre el Valor Añadido(I.V.A.) tiene una gran importancia debido a que el tipo impositivo aplicable es el máximo, esto es,el 19%. Sólo en las carnes de bovino, ovino, de cabra, de cerdo, equina, aves de corral y conejosdomésticos; en pescados y moluscos; hortalizas y productos hortícolas, aunque hayan sidopreviamente cocidos; y en las patatas, todo ello congelado, se aplica el tipo mínimo que es el 5%.


Esto marca un diferencial con España, donde a los productos utilizados para la nutrición humana seles aplica el 7% de I.V.A., y en el caso de las verduras, frutas y hortalizas, un 4%.

Para disponer de una comparativa real y actual de precios de los distintos productos, lo máspertinente es visitar las páginas web de las empresas de distribución siguientes, aunque, demomento, no se encuentran los precios en todas ellas:

Grupo Jerónimo Martins: www.jeronimomartins.ptCarrefour: www.carrefour.ptContinente: www.continente.ptGrupo Auchan: www.auchan.ptE. Leclerc: www.e-leclerc.comGrupo Os Mosqueteiros : www.groupedesmousquetaires.comMakro: www.makro.ptLidl: www.lidl.deEl Corte Inglés: www.elcorteingles.pt

FORMAS DE PAGO

Portugal es un país con alto endeudamiento por persona. Por todo ello, se aconseja que se tomencuantas precauciones sean posibles para asegurarse el cobro.

Los formas de pago son las usuales en comercio internacional sin embargo, existen una serie dediferencias con respecto a España:

No es normal la utilización de letras de cambio o pagarés. Resulta muy habitual el pago por cheques.

Además de los talones confirmados, existe la figura del cheque predatado que a su vez puede serconfirmado. La figura del cheque cobró una gran difusión ya que por ley se reforzó con variosinstrumentos legales, incluido la tipificación penal (ahora desestimada por sentencia del TribunalConstitucional), su mal uso. Sin embargo, es aconsejable desconfiar en lo posible de la letra decambio ya que la experiencia viene a demostrar su falta de utilidad en el comercio internacionalentre España y Portugal, debido a que el impago debe ser protestado en fechas muy perentorias,imposibles de cumplir si el cheque se deposita en un Banco en España.

Por todo ello es preferible asegurar la operación a través de las compañías aseguradoras o por uncarta de crédito confirmada. Asumir los costos del aval bancario en Portugal es una prácticaaconsejable ya que su costo no es muy elevado.

Por otra parte, la práctica comercial habitual de las grandes superficies es realizar el pago en unplazo de 60 a 90 días.

ESTABLECIMIENTO EN PORTUGAL

Portugal posiblemente sea el país extranjero donde se hayan constituido más empresas españolas.Se estima que existen más de 3.000 empresas españolas.

El establecimiento permanente se realiza normalmente cuando la relación comercial es losuficientemente importante como para poder invertir y asumir un mayor riesgo en este país.


Este establecimiento permanente puede realizarse mediante la creación de una nueva empresa, elestablecimiento de una sucursal o la toma de capital en una empresa portuguesa. El Derechosocietario, es decir las formas jurídicas (Sociedad Anónima, Limitada, Comanditaria ...), así comoel Derecho fiscal y laboral es de gran parecido al español pero resulta del todo recomendable ynecesario estar en todo momento en contacto con un abogado portugués.

La legislación portuguesa exige que toda empresa que ejerza su actividad en Portugal por más deun año (aunque sea de forma no continuada) debe establecerse en este país.

Dos son las posibilidades con las que cuenta la empresa:

La creación de una filial

El establecimiento de una sucursal

La diferencia básica es que, en la primera de las posibilidades, se constituye una nueva sociedadcon personalidad jurídica propia y con un capital social determinado.

CONSTITUCIÓN DE UNA FILIAL

Para constituir una filial en Portugal, hay que llevar a cabo los siguientes trámites:

1. Obtención del certificado de admisibilidad de la firma o denominación, y la tarjetaprovisional de persona jurídica (“cartão provisório de pessoa colectiva”), emitidos por elRegisto Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC).

2. Depósito del capital social en una entidad bancaria, a nombre de la futura sociedad

3. Celebración de la escritura de la sociedad ante notario, siendo exigible:

Presentar la declaración de inscripción/inicio de actividad ante la Delegación deHacienda (“Repartição de Finanças”) que corresponda, de cara a obtener el“Numero Fiscal de Contribuinte”. Art. 94 del Código del IRC y art. 30 delCódigo del IVA.

Registro definitivo de la filial en la “Conservatoria do Registo Comercial” delárea en que se localice (la inscripción en el “Registo Nacional de PessoasColectivas” -RNPC- es simultánea), en los 90 días siguientes a la fecha de laescritura pública de constitución.

El contrato social y la ficha de registro de la filial en Conservatoria, deben serpublicados en el Diario de la República (BOE), serie III, así como en uno de losdiarios más leídos en el área de la sede de la sociedad (publicaciones quepromueve oficialmente la Conservatoria del Registro, que, en su defecto, escogeel periódico en que se publicará).

Comunicación al I.C.E.P.-Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal-, parael registro de la operación de inversión. Se efectuará cuando la participación deno residentes en el capital social supere el 20% del mismo, o el 10% si se detentaa título individual. La comunicación debe ser realizada en los 30 días siguientesa la concreción de la operación de inversión, de forma solidaria por la empresareceptora y los inversores no residentes.


Legalización de los libros de contabilidad

Obtención, en su caso, de la licencia industrial. Se solicitará en las DelegacionesRegionales del Ministerio de Industria.

Inscripción de la empresa y los trabajadores en el Centro Regional de laSeguridad Social que corresponda; otros seguros obligatorios, etc.

CONSTITUCIÓN DE UNA SUCURSAL

La regulación de esta figura en la ley portuguesa es mínima: algunos artículos del Código yRegistro Mercantil, Impuesto de sociedades e IVA.

Las características de la misma son:

La sucursal constituye un establecimiento permanente y no tiene personalidad jurídicapropia, la cual corresponde a la empresa matriz (española)

No tiene sede efectiva en Portugal, siendo por tanto, una entidad no residente

Tampoco tiene capital social propiamente dicho, sino que la empresa matriz le asigna unacifra, sin que se contemple por ley la obligación de afectar un capital mínimo.

Las sucursales gozan de los mismos derechos (pueden facturar, contratar servicios y personalpropio y/o comisionistas) y obligaciones (fiscales, contables y de registro) que una sociedad conpersonalidad jurídica propia, pero se entiende que el sujeto de derecho es la sociedad matriz.

OTROS ASPECTOS EN RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO

LABORAL

Los costos salariales han ido aumentando progresivamente y por encima de la inflación. Habría quedestacar que el costo de la mano de obra no cualificada es inferior a la española aunque lacualificada es superior a la española.

El marco de referencia para los sueldos es la de los convenios de cada sector. Sin embargo, debido,entre otras razones, a los elevados tipos impositivos, suele resultar relativamente normal pagar enespecie (coches, ..) o con dinero no declarado.

El coste de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena (coste total para las empresas)es del 23.75%, mientras que los autónomos abonan entre el 23% y el 28%.

FISCALIDAD

Impuesto sobre la Renta de Sociedades (IRC)

El tipo general es del 30%, sobre el que a menudo incide un impuesto local denominado “derrama”.


El nuevo Convenio de Doble Imposición España-Portugal, entró en vigor el 1 de Enero de 1996,y establece los medios para eliminar y/o atenuar la doble imposición, y que son los siguientes:

Atribución del derecho exclusivo de tributar en uno de los dos Estados, el de origen delos rendimientos o el de residencia.

Limitación del derecho a tributar en el país de origen, limitando el tipo de retención enorigen.

Método general de eliminación de la doble imposición, por el cual el país de residenciaexime los rendimientos provenientes de otro país, pudiendo, o no considerarlos a efectos dedeterminar el tipo que incide sobre otros rendimientos tributables, o concediendo un créditopor el impuesto extranjero pagado, no pudiendo exceder del impuesto que sería pagado si talcrédito no existiese.

Se establece, asimismo, que los tipos de retención en origen que se apliquen sean los siguientes:

Dividendos 10% : cuando la sociedad controla 25% o más del capital social.15% : en los casos restantes.

Intereses 15%

Royalties 5%

Este Convenio presenta novedades como:

• No considerar como medida discriminatoria la existencia de medidas de subcapitalización.

• No haber exención en el país de residencia de los intereses de deuda pública y en el caso dePortugal retroactividad de esta medida.

• Atribuye al Estado de origen el derecho de tributar las plusvalías en la venta de acciones ensociedades inmobiliarias, desde que exista una participación sustancial (se detente el 25%del capital social durante 12 meses antes de la alienación de las acciones).

• Atribuye al Estado de origen el derecho a tributar la remuneración de los residentes de otroEstado siempre que su presencia suponga al menos 183 días desde que se inicie o acabe elaño fiscal.

• Atribuye al Estado de origen el derecho de tributar “otros rendimientos” desde que existaestablecimiento estable o un inmueble situado en él.

• Cláusula de limitación de los beneficios aplicable a rendimientos de inversión y plusvalías.La sociedades en Madeira detentadas por no residentes no pueden ser utilizadas paraaprovechar los efectos positivos del tratado.


CONCLUSIONES

El mercado de productos congelados en Portugal ha crecido en los últimos años de forma notablecon motivo de los cambios en la forma de vida de las familias debido a la incorporación de la mujeren el mercado laboral, fundamentalmente.

Pero, aunque se ha desarrollado notablemente, aún no ha llegado a su punto de maduración. Porello, todo aquel producto innovador, con calidad, llamativo y sano, puede tener una buenaaceptación en el mercado portugués. El segmento de comidas pre-cocinadas es el que mayorpotencial de crecimiento presenta y en el que más se concentran las novedades en los últimos años.

Las dificultades a la hora de introducirse en Portugal se refieren, fundamentalmente, a ladistribución del producto. Como se ha explicado a lo largo del estudio, la gran distribución es elcanal más representativo en el país y, por tanto, el canal por el que más fácilmente se llega alconsumidor. La problemática se presenta en el momento de la negociación en la que los márgenesse ajustan notablemente y, con la existencia de productos con marcas propias del mismodistribuidor al que dan todo su respaldo, la competencia en estas condiciones resulta complicada.

Hay canales alternativos que no se encuentran saturados y que pueden ser una alternativa viablepara estos productos. Este es el caso del canal HORECA en el que, principalmente, la resistencia alconsumo de productos congelados es por causa del precio, por lo que, con precios competitivos yproductos innovadores se puede ir diluyendo dicha resistencia.

Los establecimientos discount, cuya cuota de mercado se prevé que se incremente junto a la de lossupermercados, es otro de los canales que está por explotar debido a que en sus linealescongeladores no presenta, en la actualidad, demasiadas referencias.

Asimismo hay que destacar la importancia de la comunicación con el consumidor ya que lasempresas que efectúan campañas de publicidad, información y promoción de sus productos son lasque tiene mayor éxito y fidelidad por parte de los consumidores.

En definitiva, lo esencial es hallar un canal de distribución que permita que el producto seacompetitivo y rentable, para ello hay que tener en cuenta el tipo de consumidor al que se dirigedeterminado producto y las diversas posibilidades de canalización para llegar al mismo.


BIBLIOGRAFÍA

Revistas:

DISTRIBUIÇÃO HOJE. Editado por A. J.E. Sociedade Editorial

HIPER SUPER. Editado por Fecho Edições, Lda.

RSM-REVISTA SUPER MARKET. Editado por BD4 Comunicação Social, Lda.

O OBSERVADOR 2002. Editado por CETELEM

Monografías

NUENO, Jose Luis y APED “ Os consumidores e a Alimentação no Século XXI em Portugal “

Lisboa 1999

Fuentes estadísticas

INE: Instituto Nacional de Estatística de Portugal

ICEP: Investimentos, Comérçio e Turismo de Portugal

ICEX: Instituto Comercio Exterior

ACNIELSEN

WTA: World Trade Atlas


ANEXOS

DECRETO-LEI N.O 560/99 DE 18 DE DEZEMBRO

Tendo em conta as últimas directivas comunitárias adoptadas em matéria de rotulagem dos génerosalimentícios — Directiva n.o 97/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro, eDirectiva n.o 1999/10/CE, da Comissão, de 8 de Março —, que vieram introduzir alterações àDirectiva n.o 79/112/CEE, de 18 de Dezembro, relativa à aproximação das legislações dos Estadosmembros respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios destinadosao consumidor final, importa proceder à transposição dessas directivas para o ordenamento jurídiconacional.

As alterações ora introduzidas visam uma rotulagem mais pormenorizada no sentido de reforçar ainformação do consumidor, designadamente melhorando as regras relativas à natureza e àscaracterísticas do produto. Essas modificações dizem essencialmente respeito à denominação devenda dos géneros alimentícios e dos ingredientes e à obrigatoriedade de indicar a quantidade decertos ingredientes ou categoria de ingredientes.

Procurou-se igualmente melhorar a harmonização das regras relativas à rotulagem com a legislaçãocomunitária de forma a não criar obstáculos à indústria nacional e à liberdade do comércio,procedendo à revogação de algumas disposições que não tinham correspondência com o direitocomunitário.

Com a publicação do presente diploma procede-se, por outro lado, à consolidação e simplificaçãoda legislação existente sobre esta matéria, que se encontra bastante dispersa e algo desactualizada,de modo a torná-la mais clara e acessível aos agentes económicos.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Assim:

Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da Constituição, o Governo decreta, para valercomo lei geral da República, o seguinte:

Artigo 1.oÁmbito de aplicação

1 — O presente decreto-lei estabelece as regras a que deve obedecer a rotulagem, apresentação epublicidade dos géneros alimentícios, sejam ou não pré-embalados, a partir do momento em que seencontram no estado em que vão ser fornecidos ao consumidor final, bem como as relativas àindicação do lote.

2 — O presente diploma aplica-se igualmente aos géneros alimentícios destinados a ser fornecidos arestaurantes, hotéis, hospitais, cantinas e outras entidades similares adiante denominadas«colectividades».

3 — Na rotulagem dos géneros alimentícios deverão ainda observar-se, quando for o caso, as regrasespeciais relativas aos:

a) Géneros alimentícios produzidos a partir de organismos geneticamente modificados;b) Géneros alimentícios tratados por radiação ionizante;


c) Géneros alimentícios com denominações de origem e indicações geográficas protegidas e agro--biológicos;

d) Géneros alimentícios com rotulagem nutricional.

Artigo 2.oDefinições

Para efeitos do disposto neste decreto-lei, entende-se por:

a) Rotulagem — conjunto de menções e indicações, inclusive imagens, símbolos e marcas defabrico ou de comércio, respeitantes ao género alimentício, que figuram quer sobre a embalagem,em rótulo, etiqueta, cinta, gargantilha, quer em letreiro ou documento acompanhando ou referindo-se ao respectivo produto;

b) Género alimentício — toda a substância, seja ou não tratada, destinada à alimentação humana,englobando as bebidas e produtos do tipo das pastilhas elásticas, com todos os ingredientesutilizados no seu fabrico, preparação e tratamento;

c) Género alimentício pré-embalado — unidade de venda destinada a ser apresentada como tal aoconsumidor final e às colectividades, constituída por um género alimentício e pela embalagem emque foi acondicionado, antes de ser apresentado para venda, quer a embalagem o cubra natotalidade, quer parcialmente, mas de modo que o conteúdo não possa ser alterado sem que aquelapossa ser violada;

d) Ingrediente—toda a substância, inclusive aditivo alimentar, utilizada no fabrico ou preparação degénero alimentício e presente no produto acabado, eventualmente sob forma modificada;

e) Aditivo alimentar— toda a substância, tenha ou não valor nutritivo, que por si só não énormalmente género alimentício nem ingrediente característico de um género alimentício, mas cujaadição intencional, com finalidade tecnológica ou organoléptica, em qualquer fase de obtenção,tratamento, acondicionamento, transporte ou armazenagem de um género alimentício, tem comoconsequência quer a sua incorporação nele ou a presença de um seu derivado, quer a modificaçãode características desse género, não abrangendo as substâncias adicionadas aos géneros alimentícioscom a finalidade de lhes melhorar as propriedades nutritivas;

f) Auxiliar tecnológico — toda a substância utilizada intencionalmente para desempenhar uma dadafunção tecnológica durante a obtenção, tratamento ou transformação de matérias-primas, génerosalimentícios ou seus ingredientes e que pode ocasionar a presença involuntária, mas inevitável, deresíduos ou de seus derivados no produto acabado;

g) Data da durabilidade mínima — data até à qual se considera que os géneros alimentíciosconservam as suas propriedades específicas nas condições de conservação apropriadas;

h) Data limite de consumo — data a partir da qual não se possa garantir que os géneros alimentíciosfacilmente perecíveis, do ponto de vista microbiológico, estejam aptos para consumo;

i) Data de fabrico — data em que o produto se tornou no género alimentício mencionado narotulagem;

j) Quantidade líquida — quantidade de produto contido na embalagem;


l) Líquido de cobertura — o produto líquido, estreme ou misturado, ainda que se apresente noestado congelado ou ultracongelado, constituído designadamente por água, soluções aquosas desais, salmouras, soluções aquosas de ácidos alimentares, vinagre, soluções aquosas de açúcares,soluções aquosas de outras substâncias ou matérias edulcorantes, sumos de frutos ou de produtoshortícolas, no caso das frutas ou produtos hortícolas, desde que o líquido seja apenas acessório emrelação aos elementos essenciais do preparado e, por conseguinte, não seja decisivo para a compra;

m) Peso líquido escorrido — a massa de produto sólido contido na embalagem, isento do respectivolíquido de cobertura;

n) Embalagem — recipiente ou invólucro de um género alimentício que se destina a contê-lo,acondicioná-lo ou protegê-lo;

o) Lote — conjunto de unidades de venda de um género alimentício produzido, fabricado ouacondicionado em circunstâncias praticamente idênticas.

Artigo 3.oMenções obrigatórias na rotulagem

1 — Sem prejuízo das excepções previstas no presente diploma, na rotulagem dos génerosalimentícios devem figurar, no mesmo campo visual, as seguintes menções:

a) A denominação de venda;b) A quantidade líquida;c) A data de durabilidade mínima ou a data limite de consumo;d) A referência ao teor alcoométrico adquirido, para as bebidas com um teor alcoométrico superiora 1,2 % vol.

2 — Para além das menções referidas no número anterior, devem ainda constar, nas condiçõesreferidas no presente diploma, as seguintes indicações:

a) O nome ou firma ou denominação social e a morada do fabricante ou do embalador, ou de umvendedor estabelecido na União Europeia;b) A lista de ingredientes;c) A quantidade de determinados ingredientes ou categoria de ingredientes;d) As condições especiais de conservação, quando for caso disso, nomeadamente quando se trate degéneros alimentícios com data limite de consumo;e) Modo de emprego ou de utilização quando a sua omissão não permitir fazer um uso adequadodo género alimentício;f) O local de origem ou proveniência, nos casos em que a omissão dessa menção seja susceptível deinduzir o consumidor em erro quanto à origem ou proveniência do género alimentício.

3 — São ainda obrigatórias, para os tipos e categorias de géneros alimentícios a seguiridentificados, as menções complementares adiante referidas:

a) Géneros alimentícios cuja durabilidade foi prolongada por gases de embalagem —«Acondicionado em atmosfera protectora»;b) Géneros alimentícios que contenham um ou mais edulcorantes — «Contém edulcorante(s)»,menção esta que deve acompanhar a denominação de venda;c) Géneros alimentícios que contenham simultaneamente um ou mais açúcares de adição e um oumais edulcorantes — «Contém açúcar(es) e edulcorante(s)», menção esta que deve acompanhar adenominação de venda;d) Géneros alimentícios que contenham aspártamo — «Contém uma fonte de fenilalanina»;


e) Géneros alimentícios que contenham mais de 10 % de polióis de adição — «O seu consumoexcessivo pode ter efeitos laxativos».

4 — Para além das menções referidas nos números anteriores, deve sempre figurar na embalagemou recipiente que acondicione os géneros alimentícios ou nos respectivos documentos de venda aindicação que permita identificar o lote, nas condições estabelecidas no artigo 25.o

Artigo 4.oGéneros alimentícios não pré-embalados

1 — Para efeitos do presente diploma, são considerados géneros alimentícios não pré-embalados:

a) Os géneros alimentícios apresentados para venda a granel ou avulso;b) Os géneros alimentícios embalados nos postos de venda, a pedido do comprador;c) Os géneros alimentícios pré-embalados para venda imediata.

2 — Nos géneros alimentícios referidos no número anterior, as indicações obrigatórias a constar narotulagem são as referidas no artigo 3.o, com as seguintes excepções:

a) As indicações referidas nas alíneas c) do n.o 1 e a) do n.o 2 do artigo 3.o não são obrigatórias;b) A indicação referida na alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o também não é obrigatória, no caso dosprodutos vendidos a avulso e embalados nos postos de venda, a pedido do comprador;c) A lista de ingredientes dos géneros alimentícios referidos na alínea anterior poderá constar, paraalém dos locais previstos no artigo 21.o, na embalagem colectiva ou outro local, desde que essainformação seja acessível ao consumidor, ou dada a conhecer, verbalmente, pelo agente vendedor, apedido do consumidor.

3 — Os géneros alimentícios pré-embalados para venda imediata, para além das indicaçõesobrigatórias a que estão sujeitos, nos termos do número anterior, deverão:

a) Ser claramente identificados, de modo a distingui-los dos pré-embalados em geral e nãoinduzirem o consumidor em erro quanto à sua natureza e durabilidade;b) Indicar a data do dia em que são expostos à venda;c) Ser retirados no final do dia, não podendo ser novamente expostos à venda.

Artigo 5.oDispensa de indicações em determinadas embalagens

Para as embalagens a seguir referidas é apenas obrigatória a denominação de venda, a quantidadelíquida e a data de durabilidade mínima ou data limite de consumo:

a) Embalagens cuja face maior tenha uma superfície inferior a 10 cm2;b) Embalagens de fantasia, tais como pequenas figuras ou lembranças;c) Garrafas de vidro destinadas a ser reutilizadas que estejam marcadas de modo indelével e que,por esse facto, não exibam rótulo, nem anel nem gargantilha.

Artigo 6.oDenominação de venda

1 — A denominação de venda de um género alimentício é a denominação prevista nas disposiçõeslegislativas da União Europeia aplicáveis a esse género.2 — Na ausência de disposições da União Europeia, a denominação de venda de um géneroalimentício será a prevista em disposição legal ou norma portuguesa e, na sua falta, a consagrada


pelo uso ou por uma descrição do género alimentício e, se necessário, da sua utilização,suficientemente precisa para permitir ao comprador conhecer a verdadeira natureza do géneroalimentício e distingui-lo dos produtos com os quais possa ser confundido.

3 —Será igualmente permitida a utilização da denominação de venda sob a qual o produto élegalmente fabricado e comercializado no Estado membro de produção, mas, quando o consumidorfinal não possa conhecer a natureza real de um género e distingui-lo dos géneros com os quaispoderiam ser confundidos, a denominação de venda será acompanhada de outras informaçõesdescritivas que devem figurar próximo da mesma.

4 — Em casos excepcionais, quando as disposições do número anterior não forem suficientes paragarantir uma informação correcta do consumidor porque o género designado pela denominação devenda em Portugal, pela sua composição ou fabrico, difere substancialmente do género conhecidosob esta denominação, não deverá ser utilizada a denominação de venda de Estado membro deprodução.

5 — A denominação de venda não pode ser substituída por uma marca de fabrico ou comercial ouuma denominação de fantasia.

6 — A denominação de venda deve constar do rótulo de forma evidente e facilmente legível,destacada dos restantes dísticos ou imagens que o componham, não podendo ser dissimulada ouencoberta.

7 — A denominação de venda deve incluir ou ser acompanhada da indicação do estado físico emque se encontra o género alimentício ou do tratamento específico a que o mesmo foi submetido,nomeadamente fumado, concentrado, reconstituído, recombinado, em pó, liofilizado, congelado ouultracongelado e semiconservado, pasteurizado ou ultrapasteurizado, nos casos em que a falta destaindicação seja susceptível de induzir o consumidor em erro.

8 — Enquanto não for adoptada legislação especial sobre tratamento de géneros alimentícios porradiação ionizante, estes, quando forem submetidos a esse tratamento, deverão apresentar uma dasseguintes menções: «irradiado», «tratado por irradiação», «tratado por radiação ionizante».

Artigo 7.oQuantidade líquida

1 — A quantidade líquida dos géneros alimentícios pré-embalados é expressa em volume para osprodutos líquidos e em massa para os outros produtos, utilizando-se no primeiro caso, o litro,centilitro e mililitro e, no segundo caso, o quilograma ou o grama.

2 — Quando um género alimentício sólido for apresentado dentro de um líquido de cobertura, deveser igualmente indicado na rotulagem o peso líquido escorrido.

Artigo 8.oQuantidade líquida em embalagens múltiplas e compostas

1 — Quando uma pré-embalagem for constituída por duas ou mais pré-embalagens individuaiscontendo a mesma quantidade do mesmo produto, a indicação da quantidade líquida será dadamencionando a quantidade líquida contida em cada embalagem individual e o seu número total.

2 — Estas indicações não serão, contudo, obrigatórias quando se puder ver claramente e contarfacilmente, do exterior, o número total de embalagens individuais e quando se puder ver claramentedo exterior uma indicação, pelo menos, da quantidade líquida contida numa embalagem individual.


3 — Quando uma pré-embalagem for constituída por duas ou mais embalagens individuais que nãosão consideradas como unidades de venda, a indicação da quantidade líquida será dada pela mençãoda quantidade líquida total e do número total de embalagens individuais.

Artigo 9.oDispensa da indicação da quantidade líquida

A indicação da quantidade líquida não é obrigatória nos seguintes casos:

a) Géneros alimentícios sujeitos a perdas consideráveis de volume ou de massa e que sejamvendidos à peça ou pesados na presença do comprador;b) Géneros alimentícios cuja quantidade líquida é inferior a 5 g ou 5 ml, com excepção dasespeciarias ou das plantas aromáticas;c) Géneros alimentícios habitualmente vendidos à peça, desde que o número de peças possafacilmente ser contado do exterior ou conste do respectivo rótulo;d) Produtos de pescado, congelado ou ultracongelado, sempre que o peso líquido escorrido tenhasido indicado nos termos do n.o 2 do artigo 7.o e desde que o número de unidades possa facilmenteser contado do exterior ou conste do respectivo rótulo.

Artigo 10.oData de durabilidade mínima

1 — A data de durabilidade mínima, a figurar na rotulagem, deve ser indicada de forma clara,segundo a ordem do dia, mês e ano, de acordo com os critérios seguintes:

a) Quando a durabilidade do género alimentício for inferior a 3 meses, é suficiente a indicaçãodo dia e do mês;b) Quando a durabilidade do género alimentício for de 3 a 18 meses, é suficiente a indicaçãodo mês e do ano;c) Quando a durabilidade do género alimentício for superior a 18 meses, é suficiente a indicaçãodo ano.

2 — A data de durabilidade mínima deve ser indicada por uma das seguintes menções:

a) «Consumir de preferência antes de. . .», quando a data indique o dia;b) «Consumir de preferência antes do fim de. . .», nos restantes casos.

3 — As referências do dia, do mês e do ano podem ser inscritas em local separado da respectivamenção, desde que junto a esta se indique o local da embalagem onde constam.

4 — A data de durabilidade mínima é estabelecida pela entidade responsável pela rotulagem,devendo observar, quando existam, os períodos de durabilidade previstos em diploma legal.

Artigo 11.oDispensa da indicação da data de durabilidade mínima

A indicação da data de durabilidade mínima não é obrigatória nos seguintes casos:

a) Frutos e produtos hortícolas em natureza, incluindo as batatas, que não tenham sido descascados,cortados ou objecto de outros tratamentos similares. Esta derrogação não se aplica às sementesgermináveis e produtos similares tais como os rebentos de leguminosas;


b) Vinhos, vinhos licorosos, vinhos espumantes, vinhos aromatizados e dos produtos similaresobtidos a partir de frutos que não sejam uvas, bem como das bebidas dos códigos NC 2206 00 91,2206 00 93 e 2206 00 99 fabricadas a partir de uvas ou de mostos de uvas;c) Bebidas com um teor de álcool de 10 %ou mais, em volume;d) Refrigerantes sem álcool, sumos de frutos, néctares de frutos e bebidas alcoolizadas emrecipientes individuais de mais de 5 l, destinados a ser entregues às colectividades;e) Produtos de padaria ou de pastelaria que, pela sua natureza, sejam normalmente consumidos noprazo de vinte e quatro horas após o fabrico;f) Vinagres;g) Sal de cozinha;h) Açúcares no estado sólido;i) Produtos de confeitaria compostos essencialmente de açúcares aromatizados ou coloridos;j) Pastilhas elásticas e produtos similares para mascar;l) Gelados alimentares em doses individuais.

Artigo 12.oData limite de consumo

1 — Nos géneros alimentícios microbiologicamente muito perecíveis e que, por essa razão, sejamsusceptíveis de, após um curto período, apresentar um perigo imediato para a saúde humana, a datade durabilidade mínima deve ser substituída pela data limite de consumo.

2 — A data limite de consumo deve ser precedida da expressão «Consumir até. . .», com aindicação do dia e do mês, e eventualmente do ano, de forma não codificada, e segundo a ordemmencionada.

3 — As referências do dia e do mês podem ser inscritas em local separado da respectiva menção,desde que nesta seja feita referência expressa ao local da embalagem onde a mesma é indicada.

4 — A data limite de consumo é estabelecida pela entidade responsável pela rotulagem, devendoobservar, quando existam, os períodos previstos em diploma legal ou norma portuguesa obrigatória.

5 — É proibida a comercialização dos géneros alimentícios relativamente aos quais a data limite deconsumo se encontre ultrapassada.

Artigo 13.oTeor alcoólico

1 — O teor alcoólico deve ser indicado pelo seu valor, aproximado no máximo até às décimas,seguido do símbolo «% vol.» e pode ser antecedido da palavra «álcool» ou da abreviatura «alc.».

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, são admitidas as seguintes tolerâncias, para maisou para menos, expressas em valores absolutos:

a) Cervejas de teor alcoólico não superior a 5,5 % em volume e outras bebidas fermentadas nãoespumantes nem espumosas fabricadas a partir de uvas: 0,5 % em volume;b) Cervejas de teor alcoólico superior a 5,5 % em volume, sidras, bebidas fermentadas provenientesde frutos que não sejam uvas, frisantes ou espumantes, bebidas à base de mel fermentado e outrasbebidas fermentadas espumantes ou espumosas fabricadas a partir de uvas: 1 % em volume;c) Bebidas que contenham frutos ou partes de plantas em maceração: 1,5 % em volume;d) Para as restantes bebidas abrangidas pelo disposto no presente número: 0,3 % em volume.


3 — As tolerâncias estabelecidas no n.o 2 aplicam-se sem prejuízo das tolerâncias resultantes dométodo de análise utilizado para a determinação do teor alcoólico.

Artigo 14.oLista dos ingredientes

1 — A lista de ingredientes de um género alimentício deve ser constituída pela enumeração detodos os seus ingredientes, por ordem de peso decrescente no momento da sua incorporação,precedida de uma indicação adequada incluindo a palavra «ingredientes», admitindo-se, contudo, asseguintes excepções:

a) A água adicionada e os ingredientes voláteis serão indicados na lista em função da sua proporçãoponderal no produto acabado. A quantidade de água adicionada como ingrediente num géneroalimentício será determinada subtraindo à quantidade total do produto acabado a quantidade totaldos outros ingredientes utilizados;b) Os ingredientes utilizados sob a forma concentrada ou desidratada e reconstituídos no decurso dofabrico, podem ser indicados na lista em função do seu peso antes da concentração ou desidratação;c) Quando se trate de géneros alimentícios concentrados ou desidratados aos quais é necessárioadicionar água, a enumeração pode ser feita segundo a ordem das proporções em que ficam noproduto reconstituído, contanto que a lista dos ingredientes seja acompanhada de uma menção talcomo «ingredientes do produto pronto para consumo»;d) Quando o género alimentício for constituído por uma mistura de frutos, de produtos hortícolas,de especiarias ou plantas aromáticas dos quais nenhum predomine em massa de maneirasignificativa, os ingredientes podem ser indicados por qualquer ordem, desde que a respectiva listaseja acompanhada da menção «em proporção variável»;

4 — As regras de rotulagem dos ingredientes das bebidas com um teor alcoométrico superior a 1,2% vol. serão fixadas por portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e dasPescas.

Artigo 15.oDesignação dos ingredientes

Os ingredientes são designados pelo seu nome específico, segundo o critério adoptado para adenominação de venda, sem prejuízo do disposto nas alíneas seguintes:

a) Os ingredientes pertencentes a uma das categorias constantes do anexo I e que sejamcomponentes de um outro género alimentício podem ser designados pelo nome dessa categoria;b) Os ingredientes pertencentes a uma das categorias constantes do anexo II são obrigatoriamentedesignados pelo nome dessa categoria, seguido do seu nome específico ou do seu número UEexcepto no caso de um ingrediente pertencente a várias categorias, em que será indicada a categoriaque corresponda à sua função principal;c) Os aromatizantes podem ser designados apenas pelo nome genérico da respectiva categoria ououtra designação mais específica ou por uma descrição do aromatizante;d) Apenas podem ser qualificados como «naturais» os aromatizantes cuja parte aromatizantecontenha exclusivamente «substâncias aromatizantes naturais» ou «preparados aromatizantes», talcomo se encontram definidos na Portaria n.o 620/90, de 3 de Agosto, e só podem possuir areferência à origem vegetal ou animal das substâncias utilizadas se a parte aromatizante tiver sidoisolada unicamente a partir do género alimentício ou da fonte de aromatizantes por processos físicosadequados, processos enzimáticos, microbiológicos ou processos tradicionais de preparação dosgéneros alimentícios;e) Os amidos modificados incorporados nos géneros alimentícios podem ser designados apenas pelonome genérico da respectiva categoria;


f) A designação «amido» que consta dos anexos I e II deve ser sempre completada pela indicaçãoda sua origem, quando este ingrediente for passível de conter «glúten».

Artigo 16.oIngredientes compostos

1 — Quando um ingrediente de um género alimentício for composto por vários constituintes, estessão considerados como ingredientes do género alimentício, devendo figurar na respectiva lista.

2 — Um ingrediente composto pode figurar na lista de ingredientes sob a sua denominação, desdeque esta se encontre prevista em disposição legal ou norma portuguesa ou consagrada pelo uso porordem da sua proporção ponderal no género alimentício e seguida imediatamente da discriminaçãodos seus próprios constituintes, dentro de parêntesis.

3 — A discriminação dos constituintes prevista no número anterior não é obrigatória nos seguintescasos:

a) Quando a proporção do ingrediente composto seja inferior a 25% do produto acabado, excepto sealguns dos seus constituintes forem aditivos, caso em que a respectiva indicação é obrigatóriasempre que estes exerçam função tecnológica no produto final;b) Quando o ingrediente composto seja um género alimentício para o qual não seja exigida a lista deingredientes.

Artigo 17.oIndicação quantitativa de ingredientes

1 — A indicação da quantidade de um ingrediente ou de uma categoria de ingredientes utilizada nofabrico ou preparação de um género alimentício é obrigatória nos seguintes casos:

a) Sempre que o ingrediente ou a categoria de ingredientes em causa figurarem na denominação devenda ou forem habitualmente associados à denominação de venda pelo consumidor;b) Sempre que o ingrediente ou a categoria de ingredientes em causa forem salientados no rótulopor palavras, imagens ou uma representação gráfica;c) Sempre que o ingrediente ou a categoria de ingredientes em causa forem essenciais paracaracterizar um género alimentício ou distingui-lo dos produtos com que possa ser confundidodevido à sua denominação ou aspecto;

2 — O disposto no número anterior não é aplicável a um ingrediente ou a uma categoria deingredientes nos seguintes casos:

a) Quando o peso líquido escorrido é indicado;b) Quando a quantidade deva já constar do rótulo por força de outras disposições legais;c) Quando forem utilizados em pequenas quantidades para efeitos de aromatização;d) Quando o ingrediente ou categoria de ingredientes, apesar de figurarem na denominação devenda, não sejam susceptíveis de determinar a escolha do consumidor, não sendo a variação dequantidade essencial para caracterizar o género alimentício ou de natureza a permitir distinguir essegénero alimentício de outros semelhantes;e) Sempre que outras disposições específicas determinem com precisão a quantidade do ingredienteou da categoria de ingredientes sem prever a sua indicação no rótulo;f) Nos casos de mistura de frutos, de produtos hortícolas, de especiarias ou de plantas aromáticas,conforme alínea d) do artigo 14.o;g) Nos produtos de cacau e chocolate.


3 — Não é aplicável o disposto nas alíneas a) e b) do n.o 1, não sendo por isso necessário indicar aquantidade dos ingredientes, nos seguintes casos:

a) Quando a menção «contém edulcorante(s)» ou «contém açúcar(es) e edulcorante(s)» acompanhaa denominação de venda de um género alimentício;b) Quando são utilizadas menções relativas à adição de vitaminas e minerais e o teor destesingredientes é objecto de uma rotulagem nutricional.

Artigo 18.oModo de indicação da quantidade dos ingredientes

1 — A quantidade dos ingredientes, quando obrigatória, deve figurar na denominação de venda dogénero alimentício, na proximidade imediata dessa denominação ou na lista dos ingredientesrelacionados com o ingrediente ou com a categoria de ingredientes em causa.

2 — À excepção do disposto nos números seguintes, a quantidade do ingrediente ou categoria deingredientes a mencionar deve ser expressa em percentagem e corresponder à quantidade do ou dosingredientes no momento da sua utilização.

3 — A quantidade de ingredientes voláteis é indicada no produto acabado em função da suaimportância ponderal no produto acabado.

4 — A quantidade de ingredientes utilizados sob uma forma concentrada ou desidratada ereconstituídos durante o fabrico pode ser indicada em função da sua importância ponderal antes daconcentração ou desidratação.

5 — No caso dos alimentos concentrados ou desidratados aos quais é necessário adicionar água, aquantidade de ingredientes pode ser expressa em função da sua importância ponderal no produtoreconstituído.

6 — A quantidade mencionada, para os géneros alimentícios que tenham sofrido uma perda dehumidade na sequência de um tratamento térmico ou outro, corresponde à quantidade do ou dosingredientes utilizados em relação ao produto acabado. Essa quantidade é expressa em percentagem.Todavia, quando essa quantidade exceder 100 %, a percentagem é substituída pela indicação dopeso do ou dos ingredientes utilizados para a preparação de 100 g de produto acabado.

Artigo 19.oSubstâncias não consideradas ingredientes

Não são considerados como ingredientes dos géneros alimentícios:

a) Os constituintes de um ingrediente que durante o processo de fabrico tenham sido subtraídostemporariamente e reincorporados depois em quantidade não superior ao teor inicial;b) Os aditivos cuja presença num género alimentício seja devida unicamente ao facto de estaremcontidos num ou vários ingredientes desse género alimentício e desde que não desempenhemfunção tecnológica no produto acabado;c) Os auxiliares tecnológicos;d) As substâncias utilizadas, nas doses estritamente indispensáveis, como solventes ou suportes paraos aditivos e para os aromatizantes.


Artigo 20.oDispensa da indicação de ingredientes

1 — Não é exigida a indicação de ingredientes nos géneros alimentícios pertencentes a qualquer dosseguintes grupos:

a) Produtos constituídos por um só ingrediente desde que a denominação de venda seja idênticaà designação do ingrediente; oub) Produtos constituídos por um só ingrediente desde que a denominação de venda permita concluirinequivocamente a natureza do ingrediente;c) Frutos e produtos hortícolas frescos, incluindo as batatas, que não tenham sido objecto dedescasque, corte ou outro tratamento similar;d) Águas gaseificadas cuja denominação torna evidente esta característica;e) Vinagres de fermentação provenientes de um só produto base e que não tenham qualquer outroingrediente adicionado;f) Leites e natas fermentados, manteigas e queijos sem outros ingredientes que não sejam produtoslácteos, enzimas e culturas microbianas necessárias ao seu fabrico ou sal indispensável à preparaçãodos queijos não frescos nem fundidos.

2 — É dispensada a menção de água na lista dos ingredientes nos seguintes casos:

a) Quando a sua proporção não exceder 5% em massa do produto acabado;b) Quando a sua utilização durante o fabrico tiver apenas como objectivo a reconstituição doproduto original a partir de um ingrediente concentrado ou desidratado;c) Quando for constituinte de um líquido de cobertura que não seja normalmente consumido.

Artigo 21.oLocal das menções

1 — Quando os géneros alimentícios estiverem pré-embalados, as menções obrigatórias devemfigurar na pré-embalagem ou numa etiqueta ligada a esta.

2 — Nos géneros alimentícios que sejam vendidos avulso, as menções devem constar em letreiroapropriado e afixado junto do género alimentício.

3 — A denominação de venda, a data de durabilidade mínima ou a data limite de consumo e aquantidade líquida e teor alcoólico devem figurar no mesmo campo visual.

4 — Não é aplicável o disposto no n.o 1 quando os géneros alimentícios são transaccionados na faseanterior à venda ao consumidor final, ou quando se destinam a ser fornecidos às colectividades paraaí serem preparados ou transformados, desde que todas as menções obrigatórias relativas àrotulagem figurem nos respectivos documentos de venda, desde que acompanhem os génerosalimentícios a que digam respeito ou sejam enviados antes ou durante o fornecimento.

5 — Nos casos referidos no número anterior, a denominação de venda, a data de durabilidademínima ou a data limite de consumo e o nome e morada da entidade responsável pela rotulagemdevem também constar da embalagem exterior que acondicione o género alimentício aquando dasua comercialização.


Artigo 22.oModo de marcação das indicações obrigatórias

As indicações obrigatórias a constar na rotulagem dos géneros alimentícios devem ser inscritas emcaracteres indeléveis, facilmente visíveis e legíveis, num local em evidência, e redigidas em termoscorrectos, claros e precisos, não podendo qualquer delas ser dissimulada, encoberta ou separada poroutras menções ou imagens.

Artigo 23.oModo de apresentação da rotulagem

1 — As indicações a figurar na rotulagem não podem ser apresentadas ou descritas por palavras,imagens ou outra forma susceptíveis de criar uma impressão errada no consumidor, nomeadamente:

a) Quanto às características do género alimentício, designadamente sobre a natureza, a identidade,as qualidades, a composição, a quantidade, a durabilidade, a origem ou a proveniência, o modo deobtenção ou de fabrico;b) Atribuindo-lhe propriedades ou efeitos que ele não possua;c) Sugerindo que o género alimentício possui características especiais, quando todos os outrosprodutos similares possuem essas mesmas características.

2 — Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos produtos destinados a uma alimentação especial eàs águas minerais naturais, não é permitido atribuir a um género alimentício propriedades deprevenção, de tratamento e de cura de doenças humanas, nem mencionar tais propriedades.

3 — O disposto no presente artigo aplica-se igualmente à apresentação e publicidade dos génerosalimentícios, sua forma ou aspecto, tamanho da embalagem utilizada, modo como estãoacondicionados, e, bem assim, ao ambiente onde estão expostos.

Artigo 24.oIdioma utilizado

1 — As indicações obrigatórias a constar da rotulagem são sempre redigidas em português, semprejuízo da sua reprodução noutras línguas.

2 — Exceptua-se do disposto no número anterior a indicação de denominação de venda, a qual podeser redigida em língua estrangeira quando não for susceptível de ser traduzida para português ouesteja internacionalmente consagrada.

3 — Nos casos dos produtos com rotulagem em língua estrangeira, aquela pode ser mantida, desdeque as menções obrigatórias previstas neste diploma ou em legislação específica e as mençõesdestinadas a acautelar a saúde e segurança dos consumidores sejam também redigidas emportuguês, em caracteres com o mínimo de 3 mm ou, quando os caracteres do rótulo de origemforem inferiores, com dimensão idêntica à daqueles.

Artigo 25.oIndicação do lote

1 — A indicação que permita identificar o lote ao qual pertence o género alimentício pré-embaladodeve ser precedida da letra «L», salvo no caso em que se distinga claramente das outras menções darotulagem.


2 — A indicação do lote, referida no número anterior, é ainda obrigatória para os génerosalimentícios não pré-embalados, na fase anterior à sua exposição à venda ao consumidor final,devendo figurar na embalagem ou recipiente que os acondicione ou, na sua falta, nos respectivosdocumentos de venda.

3 — O lote é determinado pelo produtor, fabricante ou acondicionador do género alimentício ou, nocaso de produtos provenientes de países não comunitários, pelo primeiro vendedor estabelecido nointerior da comunidade.

4 — Quando a data de durabilidade mínima ou a data limite de consumo figurar no rótulo, aindicação do lote pode não acompanhar o género alimentício, desde que essa data seja compostapela indicação, clara e por ordem, do dia e do mês, pelo menos.

5 — No caso das doses individuais de gelados alimentares, a indicação do lote pode não constar dorótulo da embalagem individual, mas deve figurar obrigatoriamente nas respectivas embalagenscolectivas.

6 — É dispensada a indicação do lote nas embalagens cuja face maior tenha uma superfície inferiora 10 cm2 e nas embalagens de fantasia, tais como pequenas figuras ou lembranças.

7 — A indicação do lote deve figurar de modo a ser facilmente visível, claramente legível eindelével.

Artigo 26.oEntidades responsáveis pela rotulagem e indicação do lote

1 — No caso de géneros alimentícios pré-embalados, as indicações de rotulagem a que se refere opresente diploma são da responsabilidade da entidade referida na alínea a) do n.o 2 do artigo 3.o

2 — Sem prejuízo do disposto nas alíneas c), d) e e) do n.o 1 do artigo 28.o, nos génerosalimentícios não pré-embalados vendidos ou expostos à venda para o consumidor final, asindicações de rotulagem são da responsabilidade do retalhista.

3 — A indicação do lote é da responsabilidade do produtor, fabricante ou acondicionador do géneroalimentício ou do primeiro vendedor estabelecido na União Europeia.

Artigo 27.oFiscalização

1 — Sem prejuízo das competências atribuídas a outras entidades, compete à Direcção-Geral deFiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar (DGFCQA) e às direcções regionais de agricultura(DRA), do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, a competência parafiscalizar o cumprimento das regras previstas no presente diploma.

2 — Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a fiscalização cabe aos serviçoscompetentes das respectivas administrações regionais.

3 — Sem prejuízo do procedimento por contra-ordenação, quando seja detectada a falta,inexactidão ou deficiência de indicações obrigatórias ou a existência na rotulagem de indicaçõesnão permitidas que não ponham em causa, de uma forma relevante, a informação do consumidor, osprodutos colocados no mercado ou rotulados o mais tardar em 14 de Fevereiro de 2000 e nãoconformes ao presente decreto-lei podem ser comercializados até ao esgotamento das existências.


Artigo 28.oRegime sancionatório

1 — Constitui contra-ordenação punível com coima, cujo montante mínimo é de 20 000$ e omáximo de 750 000$ ou 9 000 000$, consoante o agente seja pessoa singular ou colectiva:

a) A falta, inexactidão ou deficiência da indicação do lote ou das indicações obrigatórias narotulagem dos géneros alimentícios;b) A existência na rotulagem de indicações não permitidas ou susceptíveis de induzirem oconsumidor em erro;c) A comercialização de géneros alimentícios relativamente aos quais a data limite de consumo seencontre ultrapassada ou em violação do disposto no n.o 3 do artigo 4.o;d) A comercialização de géneros alimentícios, a venda ou exposição à venda ao consumidor final degéneros alimentícios pré-embalados sem a rotulagem em português;e) A alteração, ocultação ou inutilização das indicações obrigatórias constantes na rotulagem.

2 — A negligência e a tentativa são puníveis.3 — Para além da aplicação da coima, pode ser determinada, como sanção acessória, a perda deobjectos pertencentes ao agente.

Artigo 29.oInstrução, aplicação e destino das coimas

1 — A entidade que levantar o auto de notícia, após a instrução do competente processo, remeterá omesmo ao director-geral da DGFQCA para aplicação de coima.

2 — A afectação do produto das coimas cobradas far-se-á da seguinte forma:

a) 10% para a entidade que levantou o auto;b) 10% para a entidade que instruiu o processo;c) 20% para a entidade que aplicou a coima;d) 60% para os cofres do Estado.

Artigo 30.oRevogações

São revogados:

a) O Decreto-Lei n.o 170/92, de 8 de Agosto;b) A Portaria n.o 119/93, de 2 de Fevereiro;c) O Decreto-Lei n.o 273/94, de 28 de Outubro;d) A Portaria n.o 956/95, de 7 de Agosto;e) O Decreto-Lei n.o 159/97, de 24 de Junho.

Artigo 31.oEntrada em vigor

O disposto no presente diploma entra em vigor, nos termos gerais, sem prejuízo da comercialização,até ao esgotamento das existências, dos produtos que, obedecendo à legislação referida no artigoanterior, se encontrem rotulados até um ano após a data da publicação do presente diploma.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23 de Setembro de 1999. — António Manuel deOliveira Guterres — Joaquim Augusto Nunes de Pina Moura — Luís Manuel Capoulas Santos —


Maria de Belém Roseira - Martins Coelho Henriques de Pina — José Sócrates Carvalho Pinto deSousa.

Promulgado em 29 de Novembro de 1999.

Publique-se.O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 8 de Dezembro de 1999.O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.

ANEXO I[a que se refere o artigo 15.o, alínea a)]

Categoria de ingredientes cuja indicação da categoria pode substituir a do nome específicoDefinição Designação

Óleos refinados que não sejam o azeite

«Óleo», completado quer pelo qualificativo«vegetal» ou «animal », consoante o caso, querpela indicação da origem específica vegetal ouanimal. O qualificativo «hidrogenado» deveacompanhar a menção de um óleo hidrogenado.

Gorduras refinadas

«Gordura» ou «matéria gorda», completada querpelo qualificativo «vegetal» ou «animal»,consoante o caso, quer pela indicação da origemespecífica vegetal ou animal. O qualificativo«hidrogenado» deve acompanhar a menção deuma gordura hidrogenada.

Misturas de farinhas provenientes de duas ouvárias espécies de cereais

«Farinha» seguida da enumeração das espéciesde cereais donde provém, por ordem de pesodecrescente.

Amidos e féculas naturais e amidos e féculasmodificados por processos físicos ou porenzimas.

«Amido(s)»/«fécula(s).»

Qualquer espécie de peixe quando constitua umingrediente de outro género alimentício e sobreserva de a denominação e apresentação dessegénero não se referir a uma espécie definida depeixe.

«Peixe(s).»

Qualquer espécie de queijo quando o queijo oumistura de queijos constitua um ingrediente deoutro género alimentício e sob reserva de adenominação e apresentação desse género não sereferir a uma espécie definida de queijo.

«Queijo(s).»

Todas as especiarias e respectivos extractos quenão excedam 2%, em massa, do género. «Especiaria(s)» ou «mistura de especiarias».

Todas as plantas ou partes de plantas aromáticasque não excedam 2%, em massa, do género.

«Planta(s) aromática(s)» ou «mistura(s) deplantas aromáticas».


Todas as preparações de goma utilizadas nofabrico de goma base para as pastilhas elásticas.

«Goma base.»

Pão ralado de qualquer origem. . . «Pão ralado.»

Todas as categorias de sacarose «Açúcar.»

Dextrose anidra ou mono-hidratada. «Dextrose.»

Xarope de glucose e xarope de glucosedesidratado. «Xarope de glucose.»

Todas as proteínas lácteas (caseínas, caseinatos eproteínas de soro de leite e de lactossoro) e suasmisturas.

«Proteínas lácteas.»

Manteiga de cacau de pressão, de extrusão ourefinada. «Manteiga de cacau.»

Todas as frutas cristalizadas que não excedam10%, em massa, do género alimentício. «Frutas cristalizadas.»

Misturas de produtos hortícolas cujo teor nãoexceda 10%, em massa, do género alimentício. «Produtos hortícolas.»

Todos os tipos de vinho, tal como definidos noRegulamento (CEE) n.o 822/87, do Conselho(1).

«Vinho.»

ANEXO II[a que se refere o artigo 15.o, alínea b)]

Categorias de ingredientes obrigatoriamente designados pelo nome da categoria seguido dosrespectivos nomes específicos ou do número UE.

Corante.Conservante.Antioxidante.Emulsionante.Espessante.Gelificante.Estabilizador.Intensificador de sabor.Acidificante.Regulador de acidez.Antiaglomerante.Amido modificado (1).Edulcorante.Levedante químico.


Antiespuma.Agente de revestimento.Sais de fusão (2).Agente de tratamento da farinha.Agente de endurecimento.Humidificante.Agente de volume.Gás propulsor.

(1) A indicação do nome específico ou do número UE não é exigida.(2) Unicamente no caso dos queijos fundidos e dos produtos à base de queijo fundido.


PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOSEN PORTUGAL

EL CORTE INGLÉSDirector de Compras de Alimentación: D. Maximiliano Suárez/ D. Carlos MacielAv. António Augusto Aguiar, 311069-413 LisboaTel: 213711700Fax: 213832269

MODELO CONTINENTE, S.G.P.S.Grupo SONAERua Joao Mendonça, 529, 2º4464-501 Senhora da HoraTeléfono: +351-22-956 15 00 / 953 26 65. Fax: +351-22-9516000Productos alimenticios:Estrada Nacional 249-1Venteira2720 AmadoraTel: +351-21-417 99 11/417 00 47Fax: +351-21-472 97 00

Gestiona la cadenas de hipermercados “Continente” (10 establecimientos: Matosinhos, V.N. Gaia,Coimbra, Leiria, Amadora, Cascais, Seixal, Guimarães, Lisboa “Centro Comercial Colombo” yViana do Castelo). A través de su filial MODELO, SGPS explota la cadena de grandessupermercados “Modelo” (50 establecimientos en 1999). Dispone además de una cadena desupermercados BON JOUR (Champion), dirigida fundamentalmente a los grandes centros urbanos;

Hipermercado Continente de Amadora:Estrada Nac. 249-1-Venteira2720 AmadoraTeléfono: +351-21-417 00 47/417 99 11. Fax: +351-21-417 21 11/758 26 90

Hipermercado Continente de Matosinhos:Rua João Mendoça 5054450 MatosinhosTeléfono: +351-22-9532665. Fax: +351-22-9532676

GRUPO AUCHAN - PÃO DE AÇÚCARTravessa Teixeira Júnior, 11300-553 LisboaTeléfono: +351-21-360 21 00. Fax: +351-21-364 39 15Productos Alimenticios:

Centro de Distribuição AUCHANEstrada Nacional 3, Km 5,7Arneiros – Vila Nova da Rainha2050 AzambujaTel: +351-263- 85 82 00Fax: +351-263-85 16 20


JERÓNIMO MARTINS - DISTRIBUÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO, LDA.Rua Tierno Galván, Torre 3- 9J1070-274 LisboaTeléfono: +351-21-386 26 65. Fax: +351-21-386 28 25Departamento de Productos Alimenticios:

Rua Lusiadas 25-A1300-366 LisboaTel: + 351 21 361 33 00Fax: + 351 21 362 05 46Responsable: Eng. Pedro Silva Nunes

Es un holding empresarial que cuenta con las cadenas de distribución minorista de FEIRA NOVA(hipermercados) y PINGO DOCE (supermercados).

PINGO DOCEGrupo Jerónimo MartinsRua Actor António Silva, 7-A-B1649-033 LisboaTeléfono: +351-21-753 20 00. Fax: +351-21-753 23 31Cadena de supermercados formada por unos 130 establecimientos.

FEIRA NOVA HIPERMERCADOS S.A.Grupo Jerónimo MartinsRua Actor António Silva, 71649-033 LisboaTeléfono: +351-21-753 20 00. Fax: +351-21- 753 23 31 (Dpto. Compras de Alimentación)

CARREFOUR PORTUGAL, S.A.Ed. MonsantoRua Alto do Montijo, Lote 1-2, 3ºApartado 76472721-801 AlfragideTeléfono: +351-21-424 42 00; Fax: +351-21-418 26 66

Hipermercado de Oporto:Av. Escultores-Canidelo4404-504 Vila Nova GaiaTeléfono: +351-22-7722030. Fax: +351-22-781 34 37

DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS, S.A.Rua Dr. José Joaquim de Almeida 2, 3ºE - Sto. Amaro de Oeiras2780-337 OeirasTeléfono: +351-21-440 12 00 . Fax: +351-21-442 10 94Cadena con unas 151 tiendas de descuento. Funciona en alguna de sus tiendascon un régimenespecial de franquicia.

E. LECLERCEdificio Mota GalesaRua Calouste Gulkbenkian 52, 6º Escritório 94050-144 PortoTeléfono: +351-22-606 13 20. Fax: +351-22-606 13 29Responsable de productos alimenticios: Dra. Manuela CoelhoCuenta con 5 hipermercados en el norte del país: Chaves, Sta. Mª da Feira, Valongo, Famalição yLamego.


INTERMARCHÉITMI PORTUGALRegional Mercadorias-Bugalhos2380-220 AlcanenaTel: +351-249 880 300. Fax: +351-249 880 801Dª Cristina Capucho – Responsable de Compras Dpto Alim.Observaciones: para establecer contacto con ellos, hay que solicitarlo por medio de un fax o cartaya que los responsables de compras no atienden directamente al proveedor la primera vez.E-mail (relaciones exteriores): [email protected] una cadena francesa de supermercados que funcionan bajo un régimen especial de franquicia.Funcionan con el nombre de INTERMARCHÉ y ECOMARCHÉ. Actualmente disponen de 128tiendas que están implantadas por todo el país, fundamentalmente en el medio rural, con una mediade 6000 metros cuadrados cada una.

SUPERMERCADOS ULMAR, LDA.Canhestro - Pousos2410 LeiriaTeléfono: +351-244-83 09 20 . Fax: +351-244-83 09 219 supermercados.

SUPERMERCADOS A.C. SANTOSAsociados con C.N.R.Avda. João XXI, 43, r/c Dto.1000-299 LisboaTeléfono: +351-21-84 55 260 .

Hasta ahora cuenta con varios supermercados y tiendas de descuento. Sin embargo la empresa estáreestructurándose

MARRACHINHO-SUPERMERCADOS DO ALGARVE, S.A.Sitio dos Cortações – Apartado 8108200-557 AlbufeiraTeléfono: +351-289-54 02 00. Fax: +351-289-58 93 58Cadena con 14 supermercados, todos situados en la zona del Algarve (Sur) y alguna tienda dedescuento y de conveniencia.

PRINCIPALES CADENAS DE MAYORISTAS

MAKRO - CASH CARRY PORTUGAL SAQuinta Do Paizinho2795-650 CARNAXIDETel.: +351 214246575 Fax: +351 214246539E-mail: [email protected]: Foodservice, produtos de um só uso, bebidas.

Tienda de CascaisEM 588R. das Fisgas – Alcoitão2645-117 AlcabidecheTeléfono: +351 214 699 200Fax: +351-214 699 299Responsable Dpto comercial: Sr. António Vila de Freitas


Director de Tienda: Felicio Correia

Tienda de AlfragideQuinta do Paizinho2795-650 CarnaxideTel: +351 214 246 500Fax: +351 214 174 910 - 214246585Responsable da loja: Francisco Carvalho

Tienda de PalmelaQuinta da Marquesa Cabanas2951-506 Quinta do AnjoTel: +351 212 100 060Fax: +351 212 100 071Responsable da loja: Sr. António Ferqueira

Clientes: Institucionales, hostelería, pequeños detallistas y comerciantes.Actualmente posee 8 centros: Matosinhos, Alfragide, Vila Nova de Gaia, Palmela, Guia, Coimbra yBraga y Cascais.

RECHEIO CASH AND CARRY, S.A.Grupo Jerónimo MartinsRua Actor António Silva, 71600-404 LisboaTeléfono: +351 217 532 000Fax: +351 217 526 196 – 217 526 199Departamento comercial en Lisboa: Sr. António Barracho 217 526 660

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ELOSEdificio Green Park.Av. Dos Combatentes 43-43A, 2º C-D1600-042 LISBOATeléfono: +351-21 861 70 25. Fax: +351-21 868 74 61El Grupo ELOS, de capital íntegramente portugués, repartido por cooperativas de detallistas (80%)y otras empresas de distribución (20%), tiene cerca de 5.000 empleados, y sirve a un universo de62.500 comerciantes detallistas, a través de su red de 56 cash and carry. En su vertiente másminorista, Elos lleva la gerencia de 529 supermercados, 95 de explotación directa, y 434 en régimende franquicia.

SOGENAVE-SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO EINDÚSTRIA HOTELEIRA, S.A.Integrada en UNIARMERua da Garagem, 102799-502 CarnaxideTel.: 210420000Fax:: 214 188 120Persona de contacto: Rodrigo Silva


MALAQUIAS, LDA.Integrada en UNIARMEAv. 16 de Maio- Zona Industrial – Apartado 5583884-909 OvarTeléfono: +351-256-58 02 00. Fax: +351-256-58 02 99

CARPAN-COOP. ABASTECEDORA RETALHISTAS PRODUTOS ALIMENTARES DONORTE, CRLIntegrada en UNIARMERua Terramonte, 722 - Gueifães4470-122 MaiaTeléfono: +351-22-9069560 Fax: +351-22-901 01 58

MANUEL MARQUES DOS SANTOS CAVACO, LDA.Integrada en UNIARME Lugar da Gandara-Sanfins4520 Vila da FeiraTeléfono: +351-256-30 71 00. Fax: +351-256-30 71 09

UNICOFA-COOPERATIVA ABASTECEDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES, C.R.L.Integrada en UNIARMEAreal Gordo8000-780 FaroTeléfono: +351-289-89 30 00 Fax: +351-289-893 089

MARTINS & COSTA, S.A.Rua Pereira Henriques, 6-121900-791 LISBOATel.: +351 218 620 940 Fax: +351 21 8620949E-mail: [email protected] Dpto de Compras: António BurnéEmpresas representadas: Carl Kühne KG (GUNDELSHEIM), CAVENDISH & HARVEYCONFECTIO., HAWESTA FEINKOST, LEIMER GEBRÜDER, OTG INTERNATIONAL,SCHLUNDER BROT.Produtos: Foodservice.

RAMAZOTTI, LDA.Av. do Forte 6 ,6º A, Edificio Ramazotti2795-503 Linda-A-VelhaTeléfono: +351 214 258 200Fax: +351 214 258 297Director Comercial: Drº Guilhermo Morais – Fax: 214 186 000Contacto: Nuno GasparActividad: el 75% de la distribución la realizan a supermercados, hipermercados. Por ahora notrabajan con el canal HORECA pero están pensando en hacerlo.

ARMAZENS DA MATINHA, LDA.Rua Vale Formoso de Baixo, 110/1121900 LisboaTeléfono: +351-218 617 000. Fax: +351-218 617048

Delegaciones:Rua Justino Teixeira, 464


4300-276 PortoTeléfono: +351-22-510 33 85. Fax: +351-22-537 91 60

Lugar das Árvores. Oliveira4605 Vila MeãTeléfono: +351-255-82 13 51. Fax: +351-255-82 14 17

GARCIAS-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.EN 10Quinta do Jardim2616-907 AlvercaTeléfono: +351-21-957 18 25. Fax: +351-21-957 17 13Fátima García - Responsable del Área InternacionalWalter Fonseca – Director Comercial

LIBARME-SOC. ABASTECEDORA DE MERCEARIAS DE BARCELOS, LDA.Av. Alcaides de Faría, 2054750 BarcelosTeléfono: +351-253-81 70 25. Fax: +351-253-81 36 42/ 82 46 42

MANUEL CARVALHO, LDA.Rua Herois de França, 5434450-159 MatosinhosTeléfono: +351-22-939 85 10. Fax: +351-22-937 05 90

IRMÃOS COSTA PAIS, LDA.Parque Industrial Fundão6230-483 FundãoTeléfono: +351-275-77 43 91

SINDE & MONTEIRO, LDA.Alameda Basilio Teles, 604150-127 PortoTeléfono: +351-22-600 36 70. Fax: +351-22-609 34 64

GRUPAC, AGRUPAMENTO GROSSISTA DE PRODUTOS ALIMENTARES, A.C.E.Contacto: Dr. Luis AparicioRua de S. Tomé, 17 - 2 Dto.2685-372 Prior Velho,Teléfono: +351-21-941 62 15. Fax: +351-21-941 30 15Actividad: Distribuyen a otros distribuidores. Trabajan también para el canal Horeca.

ALIAG, ARMAZEN DE MERCEARIAS E MIUDEZAS, LDA.Vale do Grou-Aguada de Cima3750 Aguada de CimaTeléfono: +351-234-66 68 34. Fax: +351-234-66 69 03

ALISUPER – Exploração de Supermercados do AlgarveSitio Pedra da Mourinha – Edificio Alisuper8500 PortimãoTeléfono: +351-282-48 49 52 Fax: +351-282-41 69 89


AQUISUPER – Sociedade Comercial de Produtos AlimentaresRua Comandnte Matoso – Vila Sagres8650 SagresTel: +351-282-62 41 07

SALUTARTE-SOCIEDADE DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, LDA.Av. Comandante Luis António da Silva, 15A2700- 201 AmadoraTeléfono: +351-214 920 121. Fax: +351-214 920 051Contacto: Fernando Santos

IRMÃOS LOBATOS, LDA.Rua D. Afonso Henriques, 37Edificio Lobatos2695-670 S. João da TalhaTeléfono: +351-21-955 23 45/955 22 25. Fax: +351-21-955 51 85Trabajan sólo con carnes y embutidos.

ARTUR M S COUTINHO, LDA.Rua Chaves Oliveira 11/3-65/734350-104 PortoTeléfono: +351-22-536 63 69. Fax: +351-22-510 03 51E-mail: [email protected]

FRESBOM - CARNES DOVALE- PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.Doca Pesca Pedrouços, 4-A armaz.1400-298 LISBOATeléfonos: +351-213 013 504 / 213 020 072 / 213 020 984. Fax: +351-213 013 558Persona de contacto: Marisol GonzálezDistribuyen principalmente congelados y refrigerantes. Aunque también se dedican en menormedidas a la distribución de otros productos alimenticios.

ALFALIMENTAR - DISTRIBUÇÃO E COMÉRCIO INTERNACIONAL, S.A.Parque Industrial Coimbrões 693500 ViseuTeléfono: +351-232 47 12 64Actividad: Central de compras. Se proveen de los productos para sus asociados de la central decompras.

ANO 2000 - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.Zona Industrial Maia I, Sector 7, Lt. 1354470 Moreira MaiaTeléfono: +351-22-943 94 50. Fax: +351-22-948 32 41

J. L. PEREIRAIntegrada en UNIARMERua Manuel Pinto de Azevedo 727 Ramal4100 PORTOTeléfono: +351-22-615 93 00. Fax: +351-22-6159339

COMECARRua Andrade Corvo, 19 AOficina 21 - A


Buraca2720-039 AmadoraTel: 214 707 500Fax 214 707 500Persona de contacto: Sr. Augusto AlexandreDistribuyen charcutería, embutidos principalemente para el canal Horeca

GCT-Distribuição Alimentar SARua Justino Teixeira 464 - Porto4300-276 PORTO225 103 385

RIBERALVES - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.Carvalhal-apartado 1342564-910 TORRES VEDRASTel.: +351 261950000 Fax: +351 261950009E-mail: [email protected]: Foodservice.

A.J.F. – REPRESENTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES,LDA.Terminal TIR – Edificio LisboaGabinete nr. 143Estrada Nacional 102615-179 ALVERCATel: 351 21 957 53 36/7 Fax: 351 21 957 53 38Telem.: 91 902 55 59Persona de Contacto: Juan Clara Figueiredo

BORINQUENHA TRADING – UNIPESSOAL, LDA.Zona Industrial Polo 1 – Apt. 110Campos4920-012 VILA NOVA DE CERVEIRATel: 351 251792114 Fax: 351 792115e-mail: [email protected] de contacto: Antonio Dias

FRUTOGAL, LDA.Rua da Junqueira, 200, puerta 141300-346 LISBOATel.: +351 21 3610380 Fax: +351 213632842E-mail: [email protected] de Compras: José Gafenho – Carlos FernandesEmpresas representadas: ALPENHAIN-CAMEMBERT WERK, HOCHLAND AG, JERMIKÄSEWERK, RICH. HENGSTENBERG.Actividad: Importador – Distribuidor – Almacenista – de productos de gama media-alta. Se dedicanprincipalmente a la distribución para minoristas y puntualmente para el canal Horeca. Se proveén deproductos y luego los envasan con marca propia (Frutogal y Cimarrão).Productos: frutas, conservas vegetales y de frutas, encurtidos, frutos secos, dulces (desde compotashasta galletas, importados también desde Dinamarca, Inglaterra, Escocia, etc.que distribuyen aminoristas).


Observaciones: la distribución para el canal Horeca es puntual ya que en su opinión, es un mercadodifícil, sobre todo debido a problemas con las formas de pago. En particular destaca que los hotelesy algunas cadenas de restauración intentan imponer precios muy bajos y además a la hora de pagarsiempre se retrasan (de 60 a 120 días). Por otra parte no distribuyen a las cadenas de comida rápidapor la falta de proyección a medio plazo de estas (ya que algunas cierran a los pocos meses dehaberse creado).


LISTADO DE AGENTES COMERCIALES DE PRODUCTOSCONGELADOS

Gemadouro-Produtores de Ovos, SA Almacenistawww.gemadouro.comemail: [email protected] Industrial Manuel Mota 353100-354 PombalTel 236244815 Fax 236213480

Sulpastéis-Comércio e Indústria de Produtos Alimentares Congelados, Lda AlmacenistaMinoristawww.sulpasteis.comemail: [email protected] Industrial Relvinha Lt-14 - Serzedo3300-431 Sarzedo AgnTel 235712065 Fax 235713787

Aviário S.Tiago de Ilídio Carvalho, Lda Almacenista Minoristawww.guianet.pt/profile/icemail: [email protected] Cambeses BclTel 253950100 Fax 253950109

A D Oliveira Magalhães-Exportadora, SA Almacenista, ImportadorR Santos Pousada 113,1º4000-485 PortoTel 225375766 Fax 225372028

A Rede-Sociedade Comercial de Produtos Congelados, Lda Almacenista, Importador, MinoristaAv D.José I 83-A2720-177 AmadoraTel 214953569

Albifrio-Produtos Alimentares, Lda AlmacenistaRua A - Apartado 99 - Zona Industrial6001-909 Castelo BrancoTel 272329678 Fax 272329762

Albigel-Produtos Alimentares, Lda AlmacenistaZona Industrial-Rua A6000-459 Castelo BrancoTel 272328880 Fax 272344615

Alcides F Costa & Couceiro, Lda Fabricanteemail: [email protected] Nacional 111 - Quimbres3020-692 São SilvestreTel 239951423 Fax 239951323


Alexandre & Pedro-Produtos Congelados, Lda AlmacenistaR D.Pedro V 149-5º-D-(Traz) - Mafamude4400-117 Vila Nova de GaiaTel 223701108 Fax 223701108

Altacarnes-Comércio de Carnes, Lda Almacenista , MinoristaEd Carnes Reis - Roussada2665-376 MilharadoTel 219862315 Fax 219862317

Amadeu da Silveira & Filhos, Lda FabricanteTv Urtigueira Lt-84405-271 Canelas VngTel 227151050 Fax 227151059

António Fernando Martins Ferreira MinoristaR 18 Fevereiro3770-016 BustosTel 234752184

António Manuel M S de Carvalho, Lda AlmacenistaR Coimbra3200-222 LousãTel 239993850 Fax 239993850

António N Nóbrega, Lda Almacenista , ImportadorR Brig Oudinot-Ed Oudinot9050-038 FunchalTel 291230540 Fax 291222497

Armelim Silva Braz & Filhos, Lda AlmacenistaR Abel Viana 8/107800-440 BejaTel 284320862

Barbosa Peixe-Comércio de Peixe, Lda Almacenista , Distribuidor, MinoristaR S.Sebastião 214450-267 MatosinhosTel 229371704 Fax 229371704

Beirafrio-Indústria de Produtos Alimentares, SA Almacenista , MinoristaBotulho3460 TondelaTel 232813119 Fax 232822168

Bento & Nascimento, Lda AlmacenistaErvosas3830 ÍlhavoTel 234942066 Fax 234943048

Bonduelle Portugal Agro-Indústria, SA Fabricanteemail: [email protected] Industrial Qtª Mocho - Apartado 108


2001-902 SantarémTel 243359070 Fax 243359079

C C C-Comida Caseira Congelada, Lda FabricanteR João Barros 409 Lj-19 - Urbaniz S.João Foz4150 PortoTel 226187263

Calheiros de Carvalho & Filhos, Lda Almacenista, Importador, DistribuidorR S.Vicente 108/104710-312 BragaTel 253262615 Fax 253617463

Carlos Patacão, Lda Distribuidor, RepresentanteTv S.Paulo 7,1º1200-431 LisboaTel 213428485 Fax 213478345

Carqueijeiro & Lobo, Lda AlmacenistaR Principal3140-122 GatõesTel 239680325 Fax 239689425

Casa do Frio-Distribuição Alimentar, Lda AlmacenistaEstr Nacional 1 - Fonte Orelhudo3040-773 CernacheTel 239949050 Fax 239949057

Cavaco & Moreira, Lda Almacenista , Minoristaemail: [email protected] 58-Doca Pesca1400-038 LisboaTel 213014849 Fax 213017517

Chocosumos-Comércio e Distribuição de Produtos Alimentares, Lda Almacenista,DistribuidorQtª Vale Negros2050-366 AzambujaTel 263470105 Fax 263470109

Coma-Produtos do Mar, Lda AlmacenistaR Rio Arade - Passagem8400 FerragudoTel 282482080

Comave do Zêzere-Indústria e Comércio de Aves, SA Distribuidoremail: [email protected]º Novo2240-337 Ferreira do ZêzereTel 249360110 Fax 249360115


Comércio de Alimentação Neligel, Lda Almacenista , AgentePctª Aviário 3 - Qtª S.Pedro8400 LagoaTel 282426612 Fax 282427126

Congelados D.Afonso, Lda AlmacenistaR António Gomes Marinho 8 - S.Lourenço Selho4800-132 GuimarãesTel 253552545

Congelados Fertovi, Lda Almacenista, Importador, DistribuidorEstrada4800-501 Ponte GmrTel 253559550 Fax 253557025

Congelar-Produtos Alimentares Congelados, Lda Almacenista, DistribuidorLg Igreja3780-114 SangalhosTel 234746114

Congelmor-Congelados da Beira, SA Minoristaemail: [email protected]ª Rosenta7050 Montemor o NovoTel 266896108 Fax 266893207

Congelo-Congelação e Gelo, Lda FabricanteZona Industrial Olhão Lt-146/508700-281 OlhãoTel 289793055 Fax 289794396

Correia & Duarte-Armazenistas de Produtos Alimentares, Lda Almacenista, MinoristaR Moinho Coimbrã2525-410 Atouguia da BaleiaTel 262759273 Fax 262759900

Couto & Brandão-Produtos Alimentares, Lda Fabricante, Almacenista, Distribuidoremail: [email protected]ão - Apartado 10014764-997 Vila Nova de FamalicãoTel 252309630 Fax 252309639

Croissant de Ouro-Produção Distribuição e Comércio de Congelados, Lda AlmacenistaZona Industrial Saganga Lt-63250 AlvaiázereTel 236656099 Fax 236656925

Cruzimpex-Importação e Exportação, Lda Agente, ImportadorPctª Chafariz Lt-5-r/c-E2200-235 AbrantesTel 241360500 Fax 241360505


Dacruz-Produtos Alimentares, Lda Fabricante, Importadoremail: [email protected] S.Francisco 5 - Apartado 2112401-972 LeiriaTel 244812736 Fax 244811187

Damico-Produtos Alimentares, Lda Almacenistaemail: [email protected] Stº António 16-B2480-307 Porto de MósTel 244491750 Fax 244491741

Dardico-Agro-Indústria, SA Fabricante, MinoristaPq Industrial7480-163 AvisTel 242410040 Fax 242412639

Dijecol-Distribuidora de Peixe de Coimbra, Lda Almacenista, MinoristaLg Feira 123050-355 MealhadaTel 231202005 Fax 231203104

Dinadrop-Importação e Exportação, Lda Almacenista, ImportadorRua T-Pq Industrial Tecnológico Lt-157000 ÉvoraTel 266771370 Fax 266771372

Distribuição de Congelados Calheiros de Carvalho, Lda AlmacenistaSobreiro-Real4700-272 BragaTel 253625644 Fax 253622661

Distriminho-Distribuição de Produtos Alimentares, Lda Almacenista, DistribuidorPç Comércio 874700-370 BragaTel 253618737

Eduardo Manuel Augusto Morais Almacenista, MinoristaAv D.Nuno Álvares Pereira 8-A2700-256 AmadoraTel 214926767 Fax 214926767

Eliseu Sousa Andrade Almacenista, MinoristaCpº Redondo5300 BragançaTel 273322915 Fax 273323604

Empresa de Pesca de Aveiro, SA ImportadorChave - Apartado 323834-908 Gafanha da NazaréTel 234365614 Fax 234364090


Eurico Ferreira dos Santos & Filhos, Lda Fabricante, MinoristaEstr Principal Bairro Alto 83080-452 LavosTel 233946232 Fax 233946232

Europain-Indústria de Produtos Alimentares, Lda Fabricante, Importador, Distribuidor,RepresentanteEstr Nacional 11/3-Qtª S.Pedro-Armz-22860-024 Alhos VedrosTel 212023530 Fax 212051774

Europani-Sociedade Comercial de Produtos Alimentares, Lda Fabricante, DistribuidorEstr Nacional 11- Qtª S.Pedro-Armz 22860-024 Alhos VedrosTel 212051774 Fax 212023530

F Martins-Sociedade de Produtos Congelados, Lda Almacenista, MinoristaCasal Alagoa - Outeirinho2000-640 SantarémTel 243324635 Fax 243371180

Ferraz & Ferreira, Lda FabricanteMonte4760-767 Vilarinho das CambasTel 252314900 Fax 252314914

Fialho & Sousas-Produtos Alimentares, Lda Almacenista, MinoristaCasal Crocha2500 Caldas da RainhaTel 262832712

Fideger-Fabrico e Comércio de Produtos Alimentares, Lda Fabricante, MinoristaR Outeiro 23824760-317 CalendárioTel 252318237 Fax 252317986

Fima/Vg-Distribuição de Produtos Alimentares, Lda FabricanteLg Monterroio Mascarenhas 11070-184 LisboaTel 213892000 Fax 213892079

Franklim Carvalho, Lda AlmacenistaR Prof Dr António Xavier P Coutinho - Caparide2785-353 São Domingos de RanaTel 214680998 Fax 214676824

Fresbom-Produtos Alimentares, Lda Almacenistaemail: [email protected] Junqueira 484,2º-E1300-341 LisboaTel 213616670 Fax 213620199


Fri Beira-Produtos Alimentares da Beira, Lda AlmacenistaZona Industrial-Rua A Lt-56000-459 Castelo BrancoTel 272345960 Fax 272345960

Fribranca-Produtos Alimentares Congelados, Lda Almacenista, MinoristaR D.Pedro V 3024710-374 BragaTel 253277983

Fricosta-Indústria de Alimentos Congelados, Lda Almacenista, DistribuidorGorgulhão3150-192 Condeixa-a-NovaTel 239942735 Fax 239941564

Frigo-Sociedade Frigorífica de Peniche, SA Almacenista, Minoristaemail: [email protected] Industrial - Prageira2520-331 PenicheTel 262798030 Fax 262798039

Frigomes-Alimentos Congelados, Lda AlmacenistaR Mozendo - Vl Chã Sá3510-934 ViseuTel 232950020 Fax 232950029

Frigosto-Indústria de Transformação e Preparação de Carnes Congeladas, Lda Fabricante,AlmacenistaZona Industrial - Alto Nobre2500-271 Caldas da RainhaTel 262841676 Fax 262841676

Friguarda-Produtos Congelados, Lda AlmacenistaAlto Valdeiras6400 PínzioTel 271963901

Frila-Produtos Congelados, Lda MinoristaZona Industrial Lt-74 - Prageira2520 PenicheTel 262789683 Fax 262783603

Frilopes-Comércio e Indústria de Produtos Alimentares, SA Almacenistaemail: [email protected] Pesca Pedrouços-Armz 571400-298 LisboaTel 213030800 Fax 213030810

Friopastel-Comércio e Indústria de Produtos Alimentares Congelados, Lda Fabricante,AlmacenistaZona Industrial Tábua Lt-213420-316 TábuaTel 235412090 Fax 234412092


Frisaba-Comércio Alimentar, Lda Almacenista, Distribuidor, RepresentanteQtª Relva 26 - Eiras3020-189 CoimbraTel 239431259 Fax 239439213

Fritoforno-Fabrico Caseiro de Salgados, Lda FabricanteR Laranjeiras-Armz 7 - Alcolombal2710 Terrugem SntTel 219613808 Fax 219613807

Gelbelas-Comércio de Peixe, Lda Almacenista, MinoristaBº Pomar Chaves-Viv Sousa2745 BelasTel 214316799 Fax 214323524

Gelbom-Produtos Alimentares, Lda AlmacenistaPinhos Mansos 136200 TortosendoTel 275954655 Fax 275954408

Gelcampo-Congelação de Produtos Hortícolas, SA AlmacenistaZona Industrial3870 BunheiroTel 234860140 Fax 234860141

Gelcon-Distribuição de Produtos Alimentares, Lda Almacenista, Distribuidoremail: [email protected] Sabino Luís Pedrosa - Trajouce2785-673 São Domingos de RanaTel 214448320 Fax 214448329

Geldouro-Produtos Congelados, SA Representante, Almacenistaemail: [email protected] Fonte4485-608 ModivasTel 229287730 Fax 229280758

Gelfrio-Sociedade de Comercialização de Gelados, Lda Almacenista, Representante, MinoristaVale Álvaro Baixo - Portas Sol5300 BragançaTel 273331105 Fax 273331105

Gelmariscos-Importação, Exportação, Lda Importador, Minoristaemail: [email protected] Poço Bispo-Armz 3971900 LisboaTel 218610970 Fax 218686794

Gelpeixe-Alimentos Congelados, SA Almacenista, Importador, Representante, Minoristaemail: [email protected]ª Loureiro - Sete Casas - Apartado 422671-901 LouresTel 219848400 Fax 219848401


Geltejo-Distribuição de Produtos Alimentares, Lda Distribuidoremail: [email protected] D.Afonso Henriques 302695-011 Bobadela LrsTel 219940077 Fax 219941989

Gelviana-Produtos Alimentares, Lda AlmacenistaR Vinha 1594900-036 AreosaTel 258836400 Fax 258836500

Georgina Maria de Sousa Santos Almeida FabricanteBº Mira Sul3660-505 São Pedro do SulTel 232711866 Fax 232711866

Gonçalmar-Sociedade de Alimentos Congelados, Lda AlmacenistaR Luís Camões 5-A-Laranjeiro2810-255 AlmadaTel 212597796

Henrique Rodrigues Serra, Lda Almacenista, Importador, MinoristaEstr Casal Cortiça 1242400-823 AzoiaTel 244870010 Fax 244870011

Ibertejo-Comércio e Indústria de Produtos Alimentares, SA Importador, Almacenistaemail: [email protected]ª Arrocásia Lt-3 - Stº Estevão2580-374 AlenquerTel 263730090 Fax 263710970

Igloolá-Distribuição de Gelados e de Ultracongelados, Lda Fabricante, Distribuidoremail: [email protected] Monterroio Mascarenhas 11070-184 LisboaTel 213892000 Fax 213892426

Impormarisco-Indústria e Comércio de Marisco Importação e Exportação, SA Almacenista,Importadoremail: [email protected] Nacional 10 - Anaia2695-373 Santa Iria de AzoiaTel 219568470 Fax 219568479

Indubeira-Industria Alimentar, SA Almacenista, Importador, DistribuidorZona Industrial3400-060 Oliveira do HospitalTel 238609532 Fax 238609835

Iopnor-Produtos Alimentares, Lda Representante, Importador, Almacenistaemail: [email protected] N.S.Mão Poderosa 14 - Formiga


4445-522 ErmesindeTel 229783890 Fax 229783899

J D F-Produtos Alimentares Congelados, Lda AlmacenistaTv Seara 61,4º-D4450 MatosinhosTel 229373731

J Gil & C, Lda AlmacenistaPinhos Mansos 136200 TortosendoTel 275951205 Fax 275954408

J M Ruivo & C, Lda Almacenista, Distribuidor, RepresentanteR Manuel Saraiva Brandão 84/944810-103 GuimarãesTel 253421850 Fax 253515079

José do Carmo & Emiliano, Lda Almacenista, Importador, MinoristaR Operárias Conserveiras 1588900-433 Monte GordoTel 281544087 Fax 281544087

José Curto Nunes Almacenista5445 Carrazedo de MontenegroTel 278783477

José & Freitas, Lda Distribuidor, AlmacenistaBaixinho-Vl Franca4900 Viana do CasteloTel 258772680 Fax 258772680

José Maria dos Santos Cristo, Lda Fabricante, ImportadorMurteira-Variante Cernache3040-120 CoimbraTel 239802100 Fax 239802109

José Martins da Cruz & Filhos-Comércio de Mariscos e Congelados, Lda MinoristaR Angola 22 - Cpº Caneças1675 CaneçasTel 219814109 Fax 219814109

José Pinheiro Cardoso, Lda AlmacenistaR Lousada5050 Peso da RéguaTel 254313160 Fax 254315887

José Reduto & Cameira, Lda Almacenista, Distribuidor, MinoristaPq Industrial6320 SabugalTel 271753739 Fax 271753239


Lima & Ferreira, Lda AlmacenistaPonte4560-231 MilhundosTel 255214103

Lis-Saba-Produtos Alimentares, Lda Almacenista, MinoristaR Fruta 7 - Passagem2430 Vieira de LeiriaTel 244697005 Fax 244691610

Macrogel-Importação e Exportação, Lda Importador, Minoristaemail: [email protected] Poço Bispo-Armz 3971900 LisboaTel 218610970 Fax 218686794

Manuel António Cabete, Lda AlmacenistaQtª Machados Lt-54 - Zona Industrial2860 MoitaTel 212808890 Fax 212808899

Manuel Barosa, Lda Almacenista, Minoristaemail: [email protected] S.João Deus 102500-885 Caldas da RainhaTel 262824403 Fax 262842959

Manuel Carvalho, SA Almacenista, Minoristaemail: [email protected] Heróis França 5434450-159 MatosinhosTel 229398510 Fax 229370590

Manuel Evaristo, Lda Almacenista, DistribuidorR Grilo 1181900-707 LisboaTel 218684528 Fax 218684528

Manuel Marcelino dos Santos, Lda Almacenista, ImportadorR Olímpio Duarte Alves 15/7-A - Leiria-Gare2400 LeiriaTel 244880010 Fax 244881882

Mar Ibérica-Sociedade de Produtos Alimentares, Lda Almacenistaemail: [email protected] S.Pedro Torre4930-615 ValençaTel 251800820 Fax 251800037

Maragra-Produtos Alimentares, Lda Almacenistaemail: [email protected] Alves Silva 172900 Setúbal


Tel 265229874 Fax 265524055

Maria Isabel Fernandes Cordeiro AlmacenistaR Rui Luís Gomes 482330 EntroncamentoTel 249717491

Mc Cain Portugal-Produtos Alimentares, Lda Fabricante, Distribuidoremail: [email protected] Gen Ferreira Martins 10,7º-B1495-137 AlgésTel 214126210 Fax 214109325

Miguel António Faria AlmacenistaBº Bacelo (Estr Igrejinha)7000 ÉvoraTel 266706620 Fax 266706620

Monliz-Produtos Alimentares do Mondego e Liz, SA ImportadorCarreira Cima2425-286 Carreira LraTel 244613219 Fax 244613541

Neopanpor-Produtos Alimentares, SA Fabricanteemail: [email protected] Nacional 10 (Km 127,4) Lote B5,1º-E - Barroso Diante2615-134 Alverca do RibatejoTel 219578840 Fax 219578879

Nestlé Portugal, SA FabricanteR Alexandre Herculano 8/8-A2795-010 Linda a VelhaTel 214148500 Fax 214143700

Novagel-Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, Lda Almacenista, MinoristaR Dr Afonso Cordeiro 8454450-007 MatosinhosTel 229397340 Fax 229377123

Nutrisoure-Comércio de Alimentos, Lda Almacenista, DistribuidorQtª Fatacos - Fatacos3130-526 SoureTel 239502437 Fax 239502437

Oceanos-Comércio de Produtos Ultracongelados e Alimentares, Lda Almacenista, Agente,Distribuidoremail: [email protected] Escolas - Benfarras8100-068 BoliqueimeTel 289360700 Fax 289360400


Ourigel-Produtos Alimentares, Lda Almacenista, MinoristaR Alexandre Braga 362070 Vila Chã de OuriqueTel 243789224 Fax 243789224

Panike-Indústria de Produtos Alimentares Congelados, SA Fabricanteemail: [email protected] Leandro Lt-5-S.Pedro Fins4425-524 MaiaTel 229699700 Fax 229684106

Pantera Côr-de-Rosa-Massas Congeladas, Lda FabricanteR Alegria-Mte Chamadeira Lt-74710 BragaTel 253617568

Paulo Machado & Irmãos-Comércio de Produtos Congelados, Lda AlmacenistaAlegria4765-133 PedomeTel 252904383 Fax 252987196

Peixaria Ricargel-Produtos Congelados, Lda MinoristaR Sacadura Cabral Lote-A Lj-D2580-371 AlenquerTel 263732644

Penichemar-Indústria e Comércio de Frescos e Congelados, Lda Almacenista, MinoristaZona Industrial 22 - Prageira2520 PenicheTel 262783128 Fax 262783129

Pero-Alimentar, Lda MinoristaMarinha Pequena-Pero Neto2430-350 Marinha GrandeTel 244569001 Fax 244569001

Pescanova (Portugal)-Produtos Alimentares, Lda Importador, Distribuidoremail: [email protected] Pesca Pedrouços-Ed Armadores 21400-038 LisboaTel 213025800 Fax 213025801

Prodroper-Produtos Alimentares Frescos e Congelados, Lda MinoristaAv Madrid 9-E1000 LisboaTel 218487182

Produmar-Produtos do Mar, Lda Minorista, Almacenistaemail: [email protected] Industrial Alto Pega - Apartado 954481-910 Vila do CondeTel 252615131 Fax 252615777


Produtos Alimentares Caribe, Lda Almacenista, MinoristaR Ramal 9 - Costa Valado3810-800 OliveirinhaTel 234941539

Produtos Alimentares Peipen, Lda AlmacenistaEstr Marginal2520-601 PenicheTel 262780310 Fax 262780315

Profresco-Produtos Alimentares Congelados, Lda AlmacenistaEstr Remédios 232520 PenicheTel 262783755

Quinta Frio-Internacional, Lda Importadoremail: [email protected] 25 Abril-Ed Vadigel - Tocadelos-Montachique2670-770 Lousa LrsTel 219758170 Fax 219758179

Recheio-Cash & Carry, SA Almacenistaemail: [email protected] Castilho 5,1º1250-066 LisboaTel 213186600

Ribapeixe-Comércio de Produtos Congelados, Lda MinoristaR António Sérgio 4 - S.Pedro2000-654 SantarémTel 243351562 Fax 243351601

Ribeiro & Rocha-Produtos Alimentares, Lda AlmacenistaR Amor Perfeito 13-A - Massamá2745-717 QueluzTel 214372240 Fax 214394095

Rissolar-Produtos Alimentares Congelados, Lda AlmacenistaRegadas-Antas4760 Vila Nova de FamalicãoTel 252311975

Rui Stella & Neves, Lda MijnoristaEstr Foros Amora 43-A - Cruz Pau2845-004 AmoraTel 212250708 Fax 212550708

Sabalar-Sociedade Industrial de Alimentos, Lda FabricanteR Operários Agrícolas-Zona Industrial - Apartado 952135-322 Samora CorreiaTel 263652566 Fax 263652568


Sabamar-Sociedade Industrial de Peixe, Lda Almacenista, Importador, Distribuidoremail: [email protected] Operários Agrícolas - Zona Industrial2135-322 Samora CorreiaTel 263654762 Fax 263654240

Sacarose-Produtos Alimentares, Lda Almacenista, Agente, Importador, RepresentanteR Gen Gomes Freire 79-A S.Sebastião2910-518 SetúbalTel 265542410 Fax 265542417

Salgadus-Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, Lda Almacenista, Minoristaemail: [email protected]ª Vale Flores-Feijó2810-370 AlmadaTel 212588350 Fax 212588358

Scagel-Sociedade de Alimentos Congelados, SA AlmacenistaRua D Lt-16 - Zona Industrial2000-650 SantarémTel 243359250 Fax 243351806

Sciamares-Produtos Alimentares, Lda ImportadorAv 25 Abril 102,2º-D2520 PenicheTel 262781656 Fax 262784119

Sesimbrex-Comércio, Indústria, Importação e Exportação de Prod Alimentares, LdaImportador, DistribuidorEd Portas Corredoura-Bloco B-r/c-D - Estr Nacional 379 (Santana)2970 SesimbraTel 212680483 Fax 212680484

SGAP-Serviço Grossista Alimentar de Portugal, SA Almacenista, ImportadorAv Inf D.Henrique 3421800-224 LisboaTel 218550157 Fax 218550165

Silva & Nunes-Comércio de Congelados, Lda Almacenista, MinoristaR José Azevedo Meneses 1904760 Vila Nova de FamalicãoTel 252316697

Socimbal-Sociedade Industrial de Alimentos, Lda Fabricanteemail: [email protected] Álvaro Ferreira Alves 30 - Zona Industrial-Stª Marta Pinhal2855-591 CorroiosTel 212555390 Fax 212555399

Sodrigel-Sociedade de Distribuição de Gelados e Congelados, Lda Almacenista, RepresentanteR Barba Rala - Pq Industrial Bº Almeirim7000 ÉvoraTel 266705286 Fax 266741256


Sogenave-Sociedade Geral de Abastecimentos à Navegação e Indústria Hoteleira, SAAlmacenista, Importador, Distribuidoremail: [email protected] Garagem 102799-502 CarnaxideTel 210420000 Fax 214188120

Solara-Produtos Alimentares, Lda FabricanteZona Industrial-Apartado 885400-570 ChavesTel 276340460 Fax 276341327

Sortegel-Produtos Congelados, SA Almacenista, Importador, Distribuidoremail: [email protected] - Apartado 11835300-903 SortesTel 273969350 Fax 273969420

Tavamar-Sociedade Distribuidora de Produtos Congelados, SA Importador, Distribuidoremail: [email protected] Pesca Pedrouços Armz-201/31400-298 LisboaTel 213017484 Fax 213017855

Teles & Santos, Lda FabricantePq Industrial Eurofil-Pav-192625 Póvoa de Santa IriaTel 219531328 Fax 219567151

Vemprogel-Comércio de Produtos Alimentares e Congelados, Lda AlmacenistaZona Industrial Adua Apartado 2317054-909 Montemor-o-NovoTel 266899750 Fax 266899759

Virgílio C Moreira, Lda RepresentanteApartado 43781-908 SangalhosTel 234730750 Fax 234746099


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