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“2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”

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Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasSuperintendencia de Seguros de la Nación

COMUNICACIÓN SSN 2767 15/04/2011

Circular SSN EST 633

SINTESIS: Los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal 2010. Corresponde al Informe relativo a los resultados obtenidos en la “Encuesta Censal sobre los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal” realizada a las Entidades que operan ese tipo de coberturas.

A las Entidades y Personas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con el objeto de remitirles el Informe denominado “Los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal 2010”, preparado a partir de los resultados obtenidos de la Encuesta Censal para el ejercicio económico cerrado en el año 2010.

El informe de dicha Encuesta, cubre los aspectos que actualizan la realizada el año previo, y además de analizarse las particularidades y situación de los seguros del sector agropecuario, se realiza la comparación con los resultados anteriores.

Saludo a Ustedes atentamente.

Francisco Durañona Superintendente de Seguros

LA PRESENTE COMUNICACIÓN CONTIENE 1 PÁGINA. CONTIENE 2 ANEXOS DE 14 Y 19 PÁGINAS RESPECTIVAMENTE. CIRC. ANT. IDENT Nº 7354


ANEXO I HOJA 1/14


Los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal 2010

Contenido Hoja

ANEXO I:

INDICE 1

I. INTRODUCCIÓN 2

II. LA ENCUESTA SOBRE SEGUROS EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL

2

ASPECTOS ENCUESTADOS 2

RESULTADOS OBTENIDOS 3

1. Entidades Aseguradoras 3

2. Las Cifras Globales 3

3. Los Riesgos Cubiertos 4

4. Los Cultivos Asegurados 4

5. Las Aseguradoras (variables principales) 5

6. La Cobertura Agrícola por Provincias 5

7. El Tamaño de las Explotaciones Agrícolas y Forestales 6

8. El Reaseguro del Sector Agropecuario y Forestal 7

9. Otros Ramos Afines a los Seguros Agropecuarios 7

10. Indicadores y Relaciones 8

III. EVOLUCIÓN DE LOS SEGUROS AGROPECUARIOS 10

ANEXO II: CUADROS Nº 1 a 25


ANEXO I HOJA 2/14


I. INTRODUCCIÓN

El presente Informe corresponde a la presentación de los resultados de la Encuesta sobre Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal realizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), referida a las actividades aseguradoras verificadas durante el ejercicio económico Julio 2009 a Junio 2010, incluyéndose comparaciones con los años previos.

En el documento donde se difundieron los resultados de la 1º Encuesta (la referida al ejercicio 2003: Comunicación SSN Nº 645), se fundamentaron las causas que llevaron a su realización y el compromiso de la SSN de realizar periódicamente este tipo de estudios.

II. LA ENCUESTA SOBRE SEGUROS EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL

ASPECTOS ENCUESTADOS

En la Encuesta correspondiente al ejercicio 2010 se replicaron las mismas preguntas que en las anteriores recientes, cuyas particularidades se resumen a continuación:

Una planilla con los Ramos o Tipos de Riesgos Cubiertos, para cada uno de los cuales se obtuvo el detalle de las Primas Emitidas, los Gastos Totales, las Hectáreas Aseguradas y el monto del Capital Asegurado.

Dos planillas sobre los mismos Ramos o Tipos de Riesgos Cubiertos, pero relativos a la existencia y movimiento de las Pólizas y los Siniestros.

Una planilla con los datos anteriores y el Peso Asegurado, pero discriminados por Tipo de Cultivos, es decir entrando en detalles del Subsector Agrícola.

Una planilla sobre Ramos o Tipos de Seguros utilizados en el Sector Forestal, para el cual se solicitó el mismo detalle que para la primera planilla, es decir, Primas Emitidas, Gastos Totales (Producción, más Explotación, menos los Gastos a Cargo del Reasegurador) , Hectáreas Aseguradas y el monto del Capital Asegurado.

Dos planillas sobre los Ramos o Tipos de Seguros referidos al punto anterior, pero relativos a la existencia y movimiento de las Pólizas y los Siniestros.

Dos planillas referidas al Tamaño de las Explotaciones Aseguradas y a las Reaseguradoras con las que trabajan las compañías de seguro en los Sectores Agrícola y Forestal.

Una planilla con las Primas, las Hectáreas Aseguradas, los Siniestros, el monto del Capital Asegurado y los Gastos Totales pero en este caso detallando las Jurisdicciones Geográficas (Provincias) en las que se radicaban los riesgos.


ANEXO I HOJA 3/14


RESULTADOS OBTENIDOS A continuación se presenta una somera descripción de los

resultados obtenidos en la Encuesta 2010 (los detalles pueden ser analizados en los Cuadros que se adjuntan como ANEXO II). Cabe recordar que debido al redondeo de las cifras, es posible que se encuentren algunas diferencias entre los datos individuales y sus correspondientes totales .

1. Entidades Aseguradoras

El total de entidades aseguradoras en todos los ramos autorizadas a operar al 30 de Junio de 2010 era de 181. De ellas 160 son las dedicadas a Seguros Patrimoniales o Mixtas, de las cuales 29 entidades realizan actividades en el sector Agropecuario o Forestal. Una de ellas sólo informa Actividades Forestales cubiertas con Seguros de Otros Ramos.

En conjunto las entidades que contestaron la encuesta abarcan las siguientes coberturas no excluyentes, es decir que pueden dedicarse a varias coberturas conjuntamente:

Todas cubren los Seguros Agrícolas, de las cuales:

26 cubren Granizo sin Adicionales.

23 cubren Granizo con Adicionales.

9 realizan Multirriesgos Agrícolas. 1 tiene Otras Coberturas Agrícolas.

3 cubren seguros Pecuarios (todas en Ganado).

10 entidades cubren Otros Ramos relacionados a Actividades Agropecuarias y Forestales, con el siguiente detalle:

5 cubren Incendio en Plantaciones Forestales. 3 cubren Robo (Otros Bienes Agropecuarios).

6 se dedican a Otros Riesgos (entre los que se especificaron Integral Agrícola, Silos y Silos Bolsa).

2. Las Cifras Globales

Las 28 entidades aseguradoras que cubren riesgos agropecuarios han declarado en conjunto las siguientes cifras:

♦ Primas Emitidas más Recargos Netas de Anulaciones: $ 811,9 millones

♦ Hectáreas Aseguradas (ha) ha 18,9 millones

♦ Capital Asegurado: $ 25.192 millones

♦ Pólizas Emitidas: 156.190 (cantidad)

♦ Siniestros Pagados: $ 659,3 millones

♦ Gastos Totales (Producción y Explotación): $ 130,2 millones


ANEXO I HOJA 4/14


3. Los Riesgos Cubiertos

La mayor parte de las Primas y del Capital Asegurado, corresponden al Subsector Agrícola. Lo mismo sucede con las restantes variables medidas (Pólizas y Siniestros), ya que la participación del Subsector Pecuario es irrelevante (ver detalles en el ANEXO II – Cuadros Nº 1, 2 y 5).

Dentro de los Seguros Agrícolas, la participación porcentual de cada uno de los tres grandes Tipos de Cobertura (Granizo sin Adicionales, Granizo con Adicionales y Multirriesgo Agrícola), fue para 2010 la siguiente (en el total de cada una de las seis variables mencionadas en el punto anterior):

Primas Pólizas Siniestros ha Capital Ga stos

(Monto) Asegurada s Ase gura do

Granizo sin Adicionales 52,8 49,6 50,2 60,7 58,6 46,9

Granizo con Adicionales 44,1 49,2 40,0 35,1 39,3 50,5

Aseguradora

4. Los Cultivos Asegurados

Utilizando el mismo esquema de presentación del punto anterior, y entrando nuevamente en los detalles del Subsector Agrícola, se tiene que en lo concerniente al Tipo de Cultivos Asegurados, la participación porcentual de cada uno de los principales cultivos en el total se aprecia en el cuadro siguiente, donde los Cultivos Anuales constituyen amplia mayoría, y entre ellos la principal actividad aseguradora se da entre las Oleaginosas, con importante participación de los Cereales.

Primas Siniestros ha Ca pi ta l Gastos

(Monto) Asegura das Ase gurado

Cultivos Anuales 95,4 93,3 98,2 97,5 97,4

Oleaginosas 66,8 63,0 67,1 68,6 66,3

Cereales 26,3 27,6 30,8 27,4 28,9

Cultivos Perennes (*) 4,6 6,7 1,8 2,5 2,6

Ase gura dora

(*) Para los Cultivos Perennes, usualmente la magnitud de lo asegurado no se mide en ha sino por Peso.

Dentro de los Cultivos Perennes (ver detalles en el ANEXO II – Cuadro Nº 3), se destacan en primer lugar, las Frutas de Pepita y Carozo seguidas por la Vid, y luego con menor importancia las Hortalizas, Otros Cultivos Perennes (incluye Olivos y Frutos del Bosque o berries) y los Cítricos.

5. Las Aseguradoras (variables principales)

Teniendo en cuenta los Seguros Agrícolas, se destacan por sus elevadas cifras cinco aseguradoras, que concentran cerca del 60 % de las diversas variables:


ANEXO I HOJA 5/14


Primas Póliza s Sinie stros ha Capi ta l Ga stos

(Monto) Ase guradas Asegurado

Sancor 18,7 32,9 18,3 21,7 17,2 14,8

Segunda 17,6 11,3 18,6 16,6 18,1 30,0

A ll ianz 12,3 3,9 10,6 11,4 10,3 2,6

San Cristóbal 5,5 8,8 5,6 5,2 11,1 8,00

Zurich 5,1 4,3 4,4 6,7 4,7 2,9

Ase gura dora

En el ANEXO II – Cuadro Nº 9, se incluye la Participación en la

Producción de Seguros Agrícolas, según lo informado en la Encuesta por las 28 aseguradoras, ordenadas de acuerdo al monto de Producción (Primas Emitidas más Recargos Netos de Anulaciones). En este Cuadro, se mencionan también las coberturas principales de cada una (Riesgos y Cultivos) y las Jurisdicciones (donde se asienta el riesgo) en las que tienen mayor desempeño.

6. La Cobertura Agrícola por Provincias

La cobertura con seguros de los riesgos del sector agrícola presenta diferencias en las diversas jurisdicciones geográficas del país. En el ya mencionado ANEXO II – Cuadros Nº 4, 7 y 8, se dispone de información detallada sobre las cifras obtenidas en cada una de las ellas.

Teniendo en consideración las provincias que concentran en conjunto cerca del 80 % de las diversas variables, en la Tabla siguiente se las incluye ordenadas de acuerdo al monto de las Primas:

Prima s Sinie stros ha Capital Ga stos

(Monto) Aseguradas Ase gurado

Buenos Aires 32,1 19,6 41,0 34,1 31,8

Córdoba 30,9 34,1 23,6 25,0 30,9

Santa Fe 18,4 20,7 16,2 21,7 21,5

% del Total del MercadoProvincia

Se observa que Buenos Aires presenta el mayor nivel en todas las variables, excepto en Siniestros.

A continuación, se muestra para cada una de las tres provincias individualizadas en la tabla anterior, las aseguradoras de mayor actividad en cada una de las jurisdicciones, pudiéndose observar que Sancor, La Segunda y Allianz tienen presencia en las 3:


ANEXO I HOJA 6/14


Aseguradora%

Producción Aseguradora%

Producción

Allianz 9,9 Segunda 25,2

Sancor 9,3 Sancor 22,6

Segunda 7,9 Allianz 12,3

Provincia Generales 5,5 Holando Sudamericana 5,2

Mapfre 4,9 Fed. Patronal 5,0

Aseguradora%

Producción

Segunda 21,1

Sancor 18,5

San Cristóbal 13,2

Allianz 10,5

Dulce 8,5

Buenos Aires Córdoba

Santa Fe

7. El Tamaño de las Explotaciones Agrícolas y Forestales

La Pregunta Nº 9 del Formulario, solicitaba el "Tamaño de las Explotaciones Cubiertas con Seguros Agrícolas o Forestales", requiriéndose para las Agrícolas su clasificación en Cultivos Anuales y Perennes. El total de Explotaciones cubiertas es de 172 mil. Algunas aseguradoras no pudieron cuantificar las explotaciones, y sólo se informaron las pólizas. Por lo tanto, la distribución de las explotaciones de acuerdo a su “Tamaño” y “tipo de actividad cubierta” es la siguiente:

Supe rficie e n haTOTAL % Cultivos

AnualesCultivos

Pe re nne sTOTAL 171.989 100,0 147.716 24.273 52

Hasta 10 26.907 15,6 9.397 17.510 9

De 10 a 40 53.588 31,2 47.999 5.589 6

De 40 a 100 46.105 26,8 45.201 904 7

De 100 a 500 35.828 20,8 35.620 208 6

Más de 500 8.744 5,1 8.724 20 2

Sin Información 817 0,5 775 42 22

Explota cione s Agrícola s(*) Explota ciones

Forestales (*)


ANEXO I HOJA 7/14


En el cuadro anterior se observa una escasa cobertura de Explotaciones Forestales (1) y también una baja incidencia de los Cultivos Perennes (el 14 % del total de Explotaciones Agrícolas). Los casos Sin Información son relativamente pocos (menos del 1 %).

8. El Reaseguro del Sector Agropecuario y Forestal La Pregunta Nº 10 del Formulario, solicitaba la identificación de

las "Reaseguradoras a las que se derivaron en 2010 los Seguros Agropecuarios y Forestales", requiriéndose para las mismas solamente su Denominación y el Monto Reasegurado.

El Monto total declarado por las entidades, ascendió a $ 402.986 miles (Agropecuario y Forestal) y a $ 401.802 miles en el sector Agropecuario, siendo las principales Reaseguradoras: Hannover Rück - Alemania (31,1 %), Münchener Rück - Alemania (28,8 % del total), Mapfre Re (10,4 %) y Allianz Se (7,2 %).

La lista completa puede ser apreciada en el ANEXO II – Cuadro Nº 10.

Asimismo, el monto reasegurado por cada entidad está relacionado con su Producción, con lo cual las principales aseguradoras ordenadas de acuerdo a la cifra derivada en reaseguro se presentan en el ANEXO II – Cuadro 11.

9. Otros Ramos Afines a los Seguros Agropecuarios

En las Preguntas Nº 6 y 7 del Formulario se requiere información sobre otro tipo de aspectos vinculados a los Seguros Agropecuarios, enfocando el problema desde dos ángulos diferentes: los Ramos que los cubren y los Bienes o Riesgos Cubiertos.

Para ello se consultó sobre Seguros dedicados a: Incendio de Plantaciones Forestales (con y sin Adicionales). Robo de Ganado. Robo de Otros Bienes Agropecuarios y Forestales. Otros Riesgos Patrimoniales vinculados a la Producción Agropecuaria o Forestal.

Los aspectos relevados en todos los casos fueron: Primas, Gastos, Siniestros, Pólizas y Capital Asegurado, agregándose Hectáreas Aseguradas en el caso de las Plantaciones Forestales. Se debieron estimar los gastos de una aseguradora que no los pudo discriminar.

En el ANEXO II – Cuadros Nº 12 al 14 se resume la información relativa a estos aspectos, de cuyo análisis puede extraerse lo siguiente:

El Monto Total de las Primas Emitidas en estos Ramos asociados al Sector Agropecuario asciende a $ 5.388.678 (menos del 1 % de las Primas Emitidas Netas en los Seguros del Sector Agropecuario). El 46 % de las primas corresponden al Ramo Incendio, con el que se aseguran las Plantaciones Forestales, el 15 % a Robo

(1) Corresponden a las siguientes aseguradoras: Comercio, Federación Patronal, Productores de Frutas, Río

Uruguay y Sancor.


ANEXO I HOJA 8/14


(cubriendo Otros Bienes Agropecuarios), y el 39 % a Otros Riesgos. No se registraron casos de seguros sobre Robo de Ganado.

Las Hectáreas Aseguradas contra Incendio de Plantaciones Forestales son 63.807, lo que apenas representa el 0,3 % de las correspondientes a todo el Sector Agrícola. Esto en realidad expresa la baja incidencia del seguro en el Sector Forestal, donde sólo se comercializaron 42 Pólizas contra Incendio durante todo el ejercicio.

El Capital Asegurado en estos Ramos llega a los 4.798 millones de $, con participaciones del 25 % en Incendio, 2 % en Robo y 73 % en Otros Riesgos. Esta cifra representa el 19 % del Capital Asegurado en el Sector Agropecuario.

El monto de los Siniestros Pagados, las Pólizas Emitidas y la cantidad de Siniestros Denunciados y Pagados, muestran en sus cifras la escasa relevancia de estos seguros dentro del sector agropecuario y forestal.

10. Indicadores y Relaciones

De la misma forma en que se lo hizo en los informes anteriores, pueden realizarse algunas relaciones simples entre las diversas variables medidas, y utilizarlas como indicadores para detectar diferencias notables entre los distintos niveles de medición utilizados (Riesgos y Cultivos Cubiertos, Aseguradoras y Provincias).

Todos estos indicadores representan Promedios, Porcentajes, Tasas, Índices, etc., que deben ser tomados como lo que son: valores indicativos del conjunto total de las respuestas, en los que influyen una serie de factores no siempre fácilmente identificables. Los seleccionados para este informe son (2).

Prima por Hectárea Asegurada: indica el costo promedio de asegurar una Hectárea. Naturalmente, en este valor inciden diversos aspectos que parecerían limitar su validez (tipo de producto o cultivo asegurado, probabilidad del riesgo en cada zona, rentabilidad de la aseguradora, etc.). No obstante ello, reconociendo las restricciones de un valor promedio y relacionándolo con los que registran algunas categorías en particular, puede ser de utilidad. Se tiene:

Para todas las Aseguradoras, todos los Riesgos, todos los Cultivos y todas las Jurisdicciones del país: 42,9 $ x ha.

Entre los Riesgos Cubiertos el mayor promedio se da en Granizo con Adicionales (aproximadamente 54 $ x ha).

Entre los Tipos de Cultivos, los más “baratos” son las Forrajeras (de escasa participación) y los Cereales (34,8 y 36,6 $ x ha respectivamente), mientras que el Tabaco y los Cítricos (también de escasa participación) tienen valores elevados (850,4 y 1.341,8 $ x ha respectivamente).

Entre las Jurisdicciones, naturalmente sobresalen aquellas que tienen Cultivos Perennes: La Rioja, Neuquén, Jujuy (tabaco) y Río Negro (con cifras muy superiores al promedio nacional, entre 850 y 900 $ x ha), dándose los valores más bajos en Salta, Santiago del Estero, Chaco (entre 9 y 19 $ x ha).

(2) En el Anexo II – Cuadros Nº 5 a 8, se pueden consultar los resultados detallados de estos Indicadores.


ANEXO I HOJA 9/14


Prima por cada $ 100 de Capital Asegurado: indica el costo de asegurar cada $ 100 de Capital; o la incidencia porcentual en éste del valor de la Prima. En este indicador, deja de influir el valor de lo que se asegura, pero continúan afectando los otros elementos enumerados en el anterior:

Para el Total se tiene 3,2 $ c/100 (o el 3,2 % del Capital).

Este indicador presenta resultados que varían de 2,9 al 4,8 % para cada uno de los Riesgos relevantes Cubiertos (Granizo sin y con Adicionales y Multirriesgo).

Entre los Cultivos Cubiertos, sobresalen por su elevado resultado la Vid, las Frutas de Pepita y Carozo y el Tabaco. (7,0 – 6,0 – 5,1 % respectivamente del Capital Asegurado).

Entre las Provincias el valor más elevado corresponde a Catamarca (12,2 %) y Mendoza (9,0) y el más bajo, alrededor del 2 % se da en varias provincias: Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salta y Santiago del Estero.

Capital Asegurado por Hectárea Asegurada: indica el valor promedio de Capital por Hectárea Asegurada. En este indicador influyen también el tipo de producto o cultivo asegurado, la probabilidad del riesgo en cada zona, etc. Su resultado muestra:

Para el Total de casos: 1.329,9 $ x ha.

Los resultados entre los Riesgos Cubiertos relevantes varían entre 661,9 a 1.491 $ x ha (en Multirriesgo y Granizo con Adicionales).

Por Tipo de Cultivos sobresalen por sus elevados guarismos, el Tabaco (16.671,4 $ x ha) dentro de los Cultivos Anuales y dentro de los Cultivos Perennes, los Cítricos, con 28.899,3 $ x ha (cultivo de escasa importancia) y Otros Cultivos Perennes, con 14.366,8 $ x ha (olivos, y frutos del bosque o berries).

Las Provincias que registran valores altos de Capital por ha son: Neuquén (19.236,4), Río Negro (17.436,3) y Jujuy (16.711,3) y las que presentan valores más bajos, Salta (445,1 $ x ha) y Mendoza (793,1 $ x ha), luego hay varias provincias con valores entre 800 y 900.

Prima por Póliza: indica el costo promedio por Póliza emitida. En este valor, inciden todos los factores ya enumerados. Se tiene:

Para todo el mercado Agrícola: 5.248,4 $ x Póliza.

Entre los diversos Riesgos el costo más elevado corresponde naturalmente a Multirriesgo Agrícola (70.886,5 $ x póliza) y el más bajo a Granizo con Adicionales (4.655,2 $ x póliza).


ANEXO I HOJA 10/14


Siniestros por cada $ 100 de Prima: indica en promedio “el porcentaje de la Prima que debe destinarse al pago de Siniestros” (3). Este indicador debe ser tomado con sumo cuidado por dos motivos:

a) Los siniestros pagados en un ejercicio corresponden parcialmente a períodos anteriores;

b) No se tiene en cuenta el juego de las Reservas.

Hechas las salvedades, en la actual Encuesta el indicador dio:

Para todo el mercado: Total: 81,2 %.

Entre los Riesgos, la cifra más elevada la tiene Multirriesgo, es decir que originó una pérdida importante.

Entre los Cultivos, los valores más elevados se presentan en Otros Cultivos Anuales (incluye el algodón), las Hortalizas y Otros Cultivos Perennes y los más bajos en Cítricos, Oleaginosas y Tabaco.

La Jurisdicciones con valores más elevados son: La Rioja, Chubut y La Pampa.

Finalmente, para los "Ramos Afines" a los seguros en el Sector Agropecuario, algunos de los Indicadores anteriores pueden ser consultados en el ANEXO II – Cuadros Nº 14 y 15. En ellos figuran entre otras las siguientes relaciones:

Primas / Pólizas (en $): para el Total el resultado es de $ 7.557,8, con una disparidad de valores muy amplia.

Siniestros Pagados / Primas Emitidas (en %): con un valor promedio de 9,2 %.

Primas / Capital Asegurado (en %): este promedio es muy bajo: 0,1 %.

III. EVOLUCIÓN DE LOS SEGUROS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

En este último capítulo del informe, se incluyen las comparaciones entre los distintos ejercicios relevados y la evolución de las cifras desde el año 2003 en que comenzaron estos sondeos. De esta forma, en los siguientes puntos se compara tanto información del sector proveniente de otras fuentes, como las comparaciones de los resultados de esta Encuesta anual del Ejercicio 2010 con los anteriores.

La mayor parte de los datos relevados son totalmente comparables con los de las encuestas de años anteriores, lo que permite observar la evolución registrada en los Seguros Agropecuarios y Forestales desde los diversos puntos de vista encuestados y variables medidas. Para hacerlo se mantiene un esquema similar al del capítulo anterior.

(3) En los informes que efectúa esta SSN sobre la “Situación del Mercado Asegurador” se incluye el indicador

de Siniestralidad: Siniestros Devengados y las Primas Devengadas, cuyo valor fue de 79,2% para Granizo y Otros Riesgos y 35,9 en el ejercicio 2010.


ANEXO I HOJA 11/14


1. Entidades Aseguradoras

La cantidad de operadores no registra cambios sustanciales a través de los años:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL 30 27 29 29 28 28 28 28

Seguros A grícolas 30 27 29 29 28 28 28 28 Granizo s in Adic ionales 24 22 23 25 25 26 25 26

Granizo con Adicionales 17 18 20 22 22 23 23 23 Mult irriesgos Agrícolas 8 7 5 7 7 6 10 9 Ot ras Coberturas Agrícolas 2 - - 1 - - - 1

Seguros Pecuarios 2 3 1 6 4 5 4 3

Ramo/Riesgo CubiertoCantidad de Aseguradoras / Año

2. Las Cifras Globales

Antes de entrar a analizar la evolución de las cifras de las encuestas especiales realizadas anualmente desde el año 2003, es posible tener una idea de la evolución de más largo plazo, considerando las cifras provenientes de otras fuentes, en particular la Declaración Jurada de Tasa Uniforme, con cuyos datos se elaboran diversas Comunicaciones periódicas de esta SSN.

En el Cuadro Nº 16 del ANEXO II, se presenta desde el año 1995 y hasta el 2010, la Producción Total anual del Mercado Asegurador, relacionada con la de los Seguros del Sector Agropecuario (dividida en Granizo y Ganado), en el que se pueden observar las siguientes particularidades:

• Siguiendo el ritmo marcado por la economía nacional, el mercado asegurador crece en forma persistente hasta el año 2001, se resiente fuertemente en los años 2002 y 2003, y se recupera en forma notable desde el 2004 en adelante.

• Los Seguros del Sector Agropecuario, siguen una evolución similar, sin que se aprecie la depresión del 2002 / 2003, con las mayores participaciones en el mercado total en 2003 y 2004, con un crecimiento notable en 2008 y luego una disminución cercana al 20 % en el 2009 respecto al año anterior. Para el 2010 se aprecia un crecimiento de más del 7 %.

• Los Seguros de Ganado no presentan un comportamiento regular, con años aceptables (2000 y 2001), y otros con presencia insignificante (1999 y 2002 a 2004), con una estabilidad levemente creciente a partir del 2006. En 2010 presenta una disminución cercana al 32 %.

En el Cuadro Nº 17 del ANEXO II, se presenta la misma información pero en forma trimestral, desde el 3º trimestre del año 2004, hasta el cierre del ejercicio 2010 (2º trimestre de ese año). En el mismo se observa la marcada estacionalidad de los Seguros Agropecuarios (en realidad, Granizo), con cifras bajas en los 2º y 3º trimestres, y valores importantes en los 1º y 4º. La participación en los totales trimestrales del mercado asegurador, va de poco más del 0,2 % hasta casi el 6 %.


ANEXO I HOJA 12/14


Volviendo a los datos de las encuestas especiales realizadas desde el 2003, las principales variables medidas en el conjunto total de aseguradoras muestran la siguiente evolución para los seguros agropecuarios (expresadas a valores de junio de 2010):

Primas Emit idas más Rec. Netas de Anul. (mill. $) 575 590 466 476 639 933 782 812

Hectáreas Aseg. (mill. Ha) 11,1 10,3 10,9 11,6 15,6 18,4 14,9 18,9

Capital Aseg. (mill. $) 14.634 14.181 11.323 12.393 18.444 26.014 21.404 25.192

Pólizas Emitidas (unidades) 102.204 100.325 101.964 103.024 134.049 154.864 119.647 156.190

Siniestros Pag. (m ill. $) 445 294 216 315 491 533 598 659

2008 2009 2010Concepto

Año2003 2004 2005 2006 2007

Las 5 variables que se analizan muestran evoluciones dispares:

Las Primas Emitidas tienen cifras crecientes excepto una baja sensible en 2005 y otra en 2009 y incremento nuevamente en 2010.

La cantidad de Pólizas Emitidas y las Hectáreas Aseguradas, tienen cifras semejantes en los primeros 4 años medidos, con un fuerte repunte en el 2007 y 2008, una baja en 2009 y un crecimiento en 2010.

El Capital Asegurado presenta también cifras oscilantes, con un aumento apreciable en 2008, una baja en 2009 para luego crecer nuevamente en 2010.

Los Siniestros Pagados que registraban disminuciones importantes hasta 2005, luego crecen considerablemente, bajan en 2008, para crecer nuevamente en 2009 y 2010.

Las cinco variables muestran incrementos en el 2010 respecto al 2009.

Los Siniestros muestran incrementos en todos los años.

Las restantes variables muestran una baja en 2009 y una recuperación en 2010.

2007 / 2006

2008 / 2007

2009 / 2008

2010 / 2009

Primas 34,3 46,0 -16,2 3,8

Hectáreas 34,5 17,9 -19,0 26,8

Capital Aseg. 48,8 41,0 -17,7 17,7

Pólizas 30,1 15,5 -22,7 30,5

Siniestros Pag. 56,1 8,5 12,1 10,3

Variación %Concepto


ANEXO I HOJA 13/14


En el ANEXO II, se presentan Cuadros de Evolución (desde el Nº 20 al 26) de Primas y monto de los Siniestros Pagados, según los Riesgos Cubiertos, los Cultivos Asegurados y Por Provincia, desde el 2004 hasta el 2010 y la variación porcentual del último ejercicio con respecto al anterior.

Para poder realizar las comparaciones a través del tiempo, se actualizaron las cifras por Índice de Precios Internos al por Mayor, que elabora el INDEC y se debieron hacer los siguientes ajustes en algunos:

Riesgos Cubiertos: las Otras Coberturas Agrícolas se sumaron a Multirriesgo Agrícola, debido a que no se registraron en los otros ejercicios y a lo poco relevante de las cifras.

Cultivos Asegurados: para el año 2003 se los había dividido en Cultivos Extensivos y Perennes, cambiándose para el 2004 en Anuales y Perennes. De esta forma, el Tabaco entra dentro de los Anuales, mientras que en el año previo se lo clasificó entre los Perennes.

Por Provincia: en estos Cuadros, se expone la evolución de las provincias que para el 2010 concentran alrededor del 90 % de las Primas y el resto se las agrupó en una categoría “Resto País”.

Además, a fin de brindar un contexto más amplio de los Seguros Agrícolas por Jurisdicción Geográfica, en el Cuadro Nº 18 del ANEXO II, que también corresponde a evolución, se puede apreciar la participación porcentual de cada Jurisdicción en la Producción de Granizo, desde el año 2000 hasta el 2010. La información previa al 2003 proviene de la Declaración Jurada de Distribución Geográfica de la Producción.

3. Cantidad de Explotaciones Agrícolas y Forestales

La cantidad de explotaciones agrícolas y forestales cubiertas con seguros tuvo la siguiente evolución:

Var. %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 / 2009

Agrícolas 105.531 116.052 121.627 151.400 172.113 149.472 171.989 15,1

Cultivos Anuales 105.185 103.530 104.034 131.474 153.679 126.434 147.716 16,8

Cultivos Perennes 346 12.522 17.593 19.926 18.434 23.038 24.273 5,4

Forestales 14 19 31 51 40 47 52 10,6

Tipo de Explotaciones

Año

El Total de explotaciones cubiertas crece en forma apreciable hasta el año 2008, disminuye en el 2009 y nuevamente registra un crecimiento en 2010.


ANEXO I HOJA 14/14


Entre las dedicadas a los Cultivos Anuales se observa cierta estabilidad hasta el año 2006, un fuerte incremento en 2007 y 2008, un retroceso en el 2009 y nuevamente un crecimiento en el 2010. Las dedicadas a los Cultivos Perennes (debido a las distintas experiencias de incentivo del seguro en algunas las provincias), aumentan persistentemente.

En los dos últimos ejercicios también se produce un aumento en la cobertura de las Explotaciones Forestales.

4. Relaciones

En el Cuadro Nº 19 se comparan en primer lugar los Porcentajes de Participación en el total de las Primas y de los Siniestros Pagados, de algunas de las clasificaciones utilizadas.

Se puede observar la evolución de la participación porcentual de algunos de los Riesgos, Cultivos y Provincias en los 8 años medidos, tanto en las Primas como en los Siniestros Pagados, destacándose los siguientes aspectos:

En la evolución de las Primas se aprecia: altibajos entre los diferentes Riesgos Cubiertos, con prevalencia cambiante entre Granizo con y sin Adicionales.

Entre los Cultivos, crece la importancia de las Oleaginosas.

Entre las Provincias, para el año 2010, se observa una disminución en la participación de Córdoba y aumento en Santa Fe y Entre Ríos.

En la evolución de los Siniestros, para 2010 los incrementos más importantes en los Siniestros, se dieron en: Granizo sin Adicionales, en Oleaginosas y Entre Ríos.

Como contrapartida las disminuciones más importantes en este aspecto se dieron en: Multirriesgo, Tabaco, Resto País.

ANEXO IIHOJA 2/19

Cuadro Nº 1

Ramo o Tipo de Riesgo Cubierto

Primas Emitidas Netas de

Anulaciones (en $)

Primas Emitidas (en $)

Gastos Totales (en $)

Hectáreas Aseguradas

Capital Asegurado ($)

TOTAL SEGUROS AGROPECUARIOS 811.898.488 903.297.026 130.232.979 18.941.487 25.191.698.756

SUBTOTAL Seguros Agrícolas 811.721.050 903.067.259 130.158.589 18.941.487 25.189.791.959

Granizo (sin Adicionales) 428.385.377 466.449.880 61.067.728 11.497.652 14.755.352.677

Granizo + Adicionales (*) 357.678.146 408.791.446 65.697.463 6.638.998 9.898.657.530

Multirriesgo Agrícola (**) 25.448.238 27.496.544 3.368.290 804.783 532.677.594

Otras Coberturas Agrícolas 209.289 329.389 25.108 54 3.104.158

SUBTOTAL Seguros Pecuarios 177.438 229.767 74.390 1.906.797

Ganado 177.438 229.767 74.390 1.906.797

Otras Coberturas Pecuarias - - - -

(*) Las respuestas incluyeron: Incendio, Resiembra, Viento, Helada, Helada Tardía, Sequía, Viento Fuerte, y Falta de Piso.(**) Las respuestas incluyeron: Cualquier Riesgo Climático, Lluvia en Exceso, Inundación, Sequía, Helada, Helada Tardía, Alta Temperatura, Viento

Fuerte, Granizo, Incendio (a causa de rayos), Daños Biológicos (Insectos, Plagas y Enfermedades).

Primas, Gastos, Hectáreas Aseguradas y Capital Asegurado del Sector Agropecuarioclasificados por Tipo de Riesgo Cubierto

Ejercicio Económico 2010

ANEXO IIHOJA 3/19

Cuadro Nº 2

Denunciados Pagados

TOTAL SEGUROS AGROPECUARIOS 34.927 29.541 659.347.429 156.190

SUBTOTAL Seguros Agrícolas 34.792 29.485 659.276.317 154.661

Granizo (sin Adicionales) 17.079 13.112 330.905.589 77.425

Granizo + Adicionales (*) 17.390 12.830 263.647.464 76.834

Multirriesgo Agrícola (**) 281 3.504 64.466.922 359

Otras Coberturas Agrícolas 42 39 256.342 43

SUBTOTAL Seguros Pecuarios 135 56 71.112 1.529

Ganado 135 56 71.112 1.529

Otras Coberturas Pecuarias - - - -(*) Las respuestas incluyeron: Incendio, Resiembra, Viento, Helada, Helada Tardía, Sequía, Viento Fuerte, y Falta de Piso.(**) Las respuestas incluyeron: Cualquier Riesgo Climático, Lluvia en Exceso, Inundación, Sequía, Helada, Helada Tardía, Alta Temperatura, Viento

Fuerte, Granizo, Incendio (a causa de rayos), Daños Biológicos (Insectos, Plagas y Enfermedades).

Cantidad de Siniestros Monto Siniestros Pagados ($)

Pólizas Emitidas

Cantidad de Siniestros Denunciados y Pagados, Monto de los Pagados y Pólizas Emitidas del Sector Agropecuario, clasificados por Tipo de Riesgo Cubierto



ANEXO II

HOJA 4/19

Cuadro Nº 3


Primas Total ($)

Siniestros Pagados ($)



Gastos Totales ($)

TOTAL SEGUROS AGRÍCOLAS 811.721.050 659.276.317 18.941.487 25.189.791.959 130.158.589

Cultivos Anuales 774.192.205 614.934.170 18.605.607 24.569.542.730 126.759.036

Cereales 213.503.604 182.244.124 5.836.926 6.906.391.082 37.660.534

Oleaginosas 542.571.062 415.258.859 12.704.460 17.290.816.937 86.305.219

Forrajeras 791.332 775.279 22.752 25.492.850 168.198

Tabaco 16.369.866 13.089.088 19.250 320.925.126 2.536.777

Otros Cultivos Anuales 956.341 3.566.820 22.219 25.916.735 88.308

Cultivos Perennes 37.528.845 44.342.147 335.880 620.249.229 3.399.553

Frutas de Pepita y Carozo 19.950.805 21.077.819 90.862 329.962.655 2.594.747

Cítricos 37.571 - 28 809.181 4.749

Vid 13.836.435 12.779.833 192.202 197.509.999 184.959

Hortalizas 2.994.086 8.842.380 51.490 73.319.313 451.082

Otros Cultivos Perennes 709.948 1.642.115 1.298 18.648.081 164.016

Primas, Siniestros Pagados, Hectáreas Aseguradas, Capital Asegurado y Gastos del Sector Agrícola, clasificados por Tipo de Cultivos Cubiertos


ANEXO II

HOJA 5/19

Cuadro Nº 4

TOTAL SEGUROS AGRÍCOLAS 811.721.050 659.276.317 18.941.487 25.189.791.959 130.158.589

C. A. Buenos Aires - - - - -

Buenos Aires 260.491.390 129.455.156 7.772.164 8.585.224.971 41.386.577

Catamarca 160.183 11.021 1.599 1.310.458 20.069

Córdoba 250.884.005 224.492.584 4.462.454 6.286.306.900 40.228.978

Corrientes 935.314 286.736 22.420 56.592.006 124.487

Chaco 2.570.649 3.696.235 137.333 121.523.755 354.315

Chubut 297.533 681.302 1.490 8.901.582 48.989

Entre Ríos 43.574.141 47.907.744 1.490.232 2.337.378.756 8.128.847

Formosa 49.620 - 419 1.145.324 10.626

Jujuy 16.276.815 13.089.088 19.139 319.837.326 2.509.097

La Pampa 29.265.628 48.558.203 907.277 774.405.405 3.390.566

La Rioja 1.352.644 3.343.966 1.500 18.028.013 215.592

Mendoza 17.094.017 13.545.560 239.719 190.130.847 342.748

Misiones 31.832 24.519 1.041 1.586.453 1.628

Neuquén 405.625 390.597 450 8.656.399 49.350

Río Negro 11.470.957 14.188.174 12.970 226.149.024 2.194.197

Salta 208.783 20.954 23.178 10.317.484 24.051

San Juan 3.822.409 3.332.924 51.423 85.512.281 -8.881

San Luis 15.685.690 16.597.720 286.228 293.838.247 1.941.164

Santa Cruz - - - - -

Santa Fe 148.920.846 136.673.447 3.068.063 5.464.455.672 27.951.627

Santiago del Estero 7.894.183 2.942.825 438.397 389.719.848 1.181.283

Tierra del Fuego - - - - -

Tucumán 328.786 37.562 3.991 8.771.208 63.279

del Sector Agrícola, clasificados por Jurisdicción GeográficaEjercicio Económico 2010

Primas, Siniestros Pagados, Hectáreas Aseguradas, Capital Asegurado y Gastos

Gastos Totales ($)

Jurisdicciones Geográficas

Primas Total ($)




ANEXO II

HOJA 7/19

Cuadro Nº 6

Tipo de Cultivos Cubiertos Primas Siniestros Pagados


Capital Asegurado

Gastos Totales

TOTAL SEGUROS AGRÍCOLAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cultivos Anuales 95,38 93,27 98,23 97,54 97,39

Cereales (*) 26,30 27,64 30,82 27,42 28,93 Oleaginosas (**) 66,84 62,99 67,07 68,64 66,31 Forrajeras 0,10 0,12 0,12 0,10 0,13 Tabaco 2,02 1,99 0,10 1,27 1,95 Otros Cultivos Anuales (***) 0,12 0,54 0,12 0,10 0,07Cultivos Perennes 4,62 6,73 1,77 2,46 2,61

Frutas de Pepita y Carozo 2,46 3,20 0,48 1,31 1,99 Cítricos 0,00 - 0,00 0,00 0,00 Vid 1,70 1,94 1,01 0,78 0,14 Hortalizas 0,37 1,34 0,27 0,29 0,35 Otros Cultivos Perennes 0,09 0,25 0,01 0,07 0,13

Tipo de Cultivos Cubiertos

TOTAL SEGUROS AGRÍCOLAS 81,2 42,9 3,2 1.329,9 16,0

Cultivos Anuales 79,4 41,6 3,2 1.320,5 16,4 Cereales (*) 85,4 36,6 3,1 1.183,2 17,6 Oleaginosas (**) 76,5 42,7 3,1 1.361,0 15,9 Forrajeras 98,0 34,8 3,1 1.120,5 21,3 Tabaco 80,0 850,4 5,1 16.671,4 15,5 Otros Cultivos Anuales (***) 373,0 43,0 3,7 1.166,4 9,2

Cultivos Perennes 118,2 111,7 6,1 1.846,6 9,1

Frutas de Pepita y Carozo 105,6 219,6 6,0 3.631,5 13,0 Cítricos - 1.341,8 4,6 28.899,3 12,6 Vid 92,4 72,0 7,0 1.027,6 1,3 Hortalizas 295,3 58,1 4,1 1.424,0 15,1 Otros Cultivos Perennes 231,3 547,0 3,8 14.366,8 23,1

(*) Incluye: Trigo, Maíz, Sorgo, Arroz, Avena, Cebada, Centeno, etc.(**) Incluye: Maní, Girasol, Lino, Soja, etc.(***) Incluye: Algodón, Caña de Azúcar, etc.

Relaciones - IndicadoresGastos / Primas

(%)

Participación Porcentual en el Total de los Seguros Agrícolas

Indicadores sobre las Primas, Siniestros Pagados, Hectáreas Aseguradas y Capital Asegurado del Sector Agrícola, clasificados por Tipo de Cultivos Cubiertos


Siniestros / Primas

(%)

Primas / Hectárea ($ x ha)

Primas / Capital

(%)

Capital / Hectárea ($ x ha)

ANEXO II

HOJA 6/19

Cuadro Nº 5


Denunciados Pagados Monto

TOTAL SEGUROS AGROPECUARIOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

SUBTOTAL Seguros Agrícolas 99,98 99,02 99,61 99,81 99,99 99,94 100,00 99,99

Granizo (sin Adicionales) 52,76 49,57 48,90 44,39 50,19 46,89 60,70 58,57

Granizo + Adicionales 44,05 49,19 49,79 43,43 39,99 50,45 35,05 39,29

Multirriesgo Agrícola 3,13 0,23 0,80 11,86 9,78 2,59 4,25 2,11

Otras Coberturas Agrícolas 0,03 0,03 0,12 0,13 0,04 0,02 0,00 0,01

SUBTOTAL Seguros Pecuarios 0,02 0,98 0,39 0,19 0,01 0,06 0,01

Ganado 0,02 0,98 0,39 0,19 0,01 0,06 0,01


TOTAL SEGUROS AGROPECUARIOS 5.198,1 81,2 3,2 16,0

SUBTOTAL Seguros Agrícolas 5.248,4 81,2 42,9 3,2 1.329,9 16,0

Granizo (sin Adicionales) 5.532,9 77,2 37,3 2,9 1.283,3 14,3

Granizo + Adicionales 4.655,2 73,7 53,9 3,6 1.491,0 18,4

Multirriesgo Agrícola 70.886,5 253,3 31,6 4,8 661,9 13,2

Otras Coberturas Agrícolas (*) 4.867,2 122,5 3.875,7 6,7 57.484,4 12,0

SUBTOTAL Seguros Pecuarios 116,0 40,1 9,3 41,9

Ganado 116,0 40,1 9,3 41,9,

(*) Cifras poco significativas en una sola aseguradora

Gastos / Primas (%)

Indicadores sobre las Primas, Pólizas, Siniestros, Gastos, Hectáreas Aseguradas y Capital Asegurado

Primas

Primas / Pólizas ($)

Siniestros / Primas

(%)

Primas / Hectárea ($ x Ha)

Primas / Capital

(%)

Capital / Hectárea ($ x Ha)

del Sector Agropecuario, clasificados por Tipo de Riesgo Cubierto

Relaciones - Indicadores


Participación Porcentual en el total de los Seguros Agropecuarios

PólizasSiniestros Hectáreas

AseguradasCapital

AseguradoGastos Totales

ANEXO II

HOJA 8/19

Cuadro Nº 7

TOTAL SEGUROS AGRÍCOLAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Buenos Aires 32,09 19,64 41,03 34,08 31,80

Catamarca 0,02 0,00 0,01 0,01 0,02

Córdoba 30,91 34,05 23,56 24,96 30,91

Corrientes 0,12 0,04 0,12 0,22 0,10

Chaco 0,32 0,56 0,73 0,48 0,27

Chubut 0,04 0,10 0,01 0,04 0,04

Entre Ríos 5,37 7,27 7,87 9,28 6,25

Formosa 0,01 - 0,00 0,00 0,01

Jujuy 2,01 1,99 0,10 1,27 1,93

La Pampa 3,61 7,37 4,79 3,07 2,60

La Rioja 0,17 0,51 0,01 0,07 0,17

Mendoza 2,11 2,05 1,27 0,75 0,26

Misiones 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00

Neuquén 0,05 0,06 0,00 0,03 0,04

Río Negro 1,41 2,15 0,07 0,90 1,69

Salta 0,03 0,00 0,12 0,04 0,02

San Juan 0,47 0,51 0,27 0,34 -0,01

San Luis 1,93 2,52 1,51 1,17 1,49


Santa Fe 18,35 20,73 16,20 21,69 21,48

Santiago del Estero 0,97 0,45 2,31 1,55 0,91


Tucumán 0,04 0,01 0,02 0,03 0,05

Ejercicio Económico 2010de cada Jurisdicción Geográfica

Capital Asegurado y Gastos del Sector Agrícola,Participación Porcentual en las Primas, Siniestros Pagados, Hectáreas Aseguradas

Gastos Totales ($)

Jurisdicciones Geográficas

Primas Total ($)




ANEXO II

HOJA 9/19

Cuadro Nº 8

TOTAL SEGUROS AGRÍCOLAS 81,2 42,9 3,2 1.329,9 16,0


Buenos Aires 49,7 33,5 3,0 1.104,6 15,9

Catamarca 6,9 100,2 12,2 819,5 12,5

Córdoba 89,5 56,2 4,0 1.408,7 16,0

Corrientes 30,7 41,7 1,7 2.524,2 13,3

Chaco 143,8 18,7 2,1 884,9 13,8

Chubut 229,0 199,7 3,3 5.974,2 16,5

Entre Ríos 109,9 29,2 1,9 1.568,5 18,7

Formosa - 118,4 4,3 2.733,5 21,4

Jujuy 80,4 850,5 5,1 16.711,3 15,4

La Pampa 165,9 32,3 3,8 853,5 11,6

La Rioja 247,2 901,8 7,5 12.018,7 15,9

Mendoza 79,2 71,3 9,0 793,1 2,0

Misiones 77,0 30,6 2,0 1.524,0 5,1

Neuquén 96,3 901,4 4,7 19.236,4 12,2

Río Negro 123,7 884,4 5,1 17.436,3 19,1

Salta 10,0 9,0 2,0 445,1 11,5

San Juan 87,2 74,3 4,5 1.662,9 -0,2

San Luis 105,8 54,8 5,3 1.026,6 12,4


Santa Fe 91,8 48,5 2,7 1.781,1 18,8

Santiago del Estero 37,3 18,0 2,0 889,0 15,0


Tucumán 11,4 82,4 3,7 2.197,7 19,2

Indicadores sobre las Primas, Siniestros, Hectáreas Aseguradas, Capital Asegurado y Gastos del Sector Agrícola,

clasificados por Jurisdicciones Geográficas

Gastos / Primas

(%)

Relaciones - Indicadores


Jurisdicciones Geográficas Siniestros / Primas

(%)

Primas / Hectáreas

($ x ha)

Primas / Capital

(%)

Capital / Hectáreas

($ x ha)

ANEXO II

HOJA 10/19

Cuadro Nº 9

Aseguradora Riesgos Cultivos Jurisdicciones

SANCOR 18,7 Granizo con Adicionales Oleaginosas Córdoba y Buenos Aires

SEGUNDA 17,6 Granizo con Adicionales Oleaginosas y Cereales Córdoba

ALLIANZ 12,3 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Buenos Aires y Córdoba

SAN CRISTÓBAL 5,5 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Santa Fe y Córdoba

ZURICH 5,1 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Buenos Aires y Córdoba

MAPFRE 4,7 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Buenos Aires y Córdoba

PROVINCIA GENERALES 4,6 Granizo sin y con Adic. Oleaginosas y Cereales Buenos Aires

MERCANTIL ANDINA 4,1 Granizo sin y con Adic. Oleaginosas Buenos Aires y Mendoza

FED. PATRONAL 3,9 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Buenos Aires

DULCE 3,9 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Buenos Aires y Santa Fe

HOLANDO SUDAMERICANA 3,4 Granizo sin Adicionales Oleaginosas Córdoba y Buenos Aires

HSBC BUENOS AIRES 3,4 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Buenos Aires y Córdoba

LATITUD SUR 2,0 Granizo con y sin Adic. Tabaco Jujuy

COMERCIO 2,0 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Santa Fé y Córdoba

BERKLEY 1,9 Granizo sin Adicionales Oleaginosas Santa Fe, Córdoba y Bs. As.

VICTORIA 1,5 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Buenos Aires y Entre Ríos

NORTE 1,3 Granizo sin y con Adic. Oleaginosas y Cereales Córdoba

NACIÓN 1,0 Granizo sin Adicionales Oleaginosas Córdoba y San Juan

EQUITATIVA DEL PLATA 0,9 Granizo sin Adicionales Oleaginosas Buenos Aires

TRIUNFO 0,8 Granizo sin y con Adic. Vid y Frutas de P. y C. Mendoza

RÍO URUGUAY 0,6 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales Entre Ríos

ASOCIACIÓN MUTUAL DAN 0,4 Granizo con Adicionales Cereales Buenos Aires

INST. ENTRE RÍOS 0,1 Multirriesgo Cereales Entre Ríos

SEGUROMETAL 0,1 Granizo sin Adicionales Oleaginosas Santa Fe y Córdoba

PRODUCTORES DE FRUTAS 0,1 Granizo sin Adicionales Frutas de P. y C. Río Negro

NATIVA 0,1 Granizo sin Adicionales Oleaginosas Buenos Aires

PROGRESO 0,0 Granizo sin Adicionales Oleaginosas y Cereales La Pampa y Buenos Aires

PERSEVERANCIA 0,0 Granizo sin Adicionales Cereales y Oleaginosas Buenos Aires

(*) Aquellos Riesgos, Cultivos y Jurisdicciones que superan el 25 %. Ordenados de mayor a menor.

Coberturas Principales (*)% Producción Total Seguros

Agrícolas

Participación en la Producción de Seguros Agrícolas, y Principales Riesgos, Cultivos y Jurisdicciones

Cubiertos por las Aseguradoras Ejercicio Económico 2010

ANEXO II

HOJA 11/19

Cuadro Nº 10

Miles de $ % Miles de $ %

T O T A L 401.802 100,0 1.184 100,0

Hannover Rück. 124.826 31,1 461 39,0Münchener Rück. 115.887 28,8 46 3,9Mapfre Re Cía. de Reaseguros 41.910 10,4 143 12,1Allianz SE 28.852 7,2 - -Swiss Reins. America Corporation 22.114 5,5 264 22,3Scor Global P&C SE 18.679 4,6 8 0,7Scor Reinsurance Company 8.821 2,2 262 22,1Kölnische Rück. 6.904 1,7 - -Everest Reins. Company 5.628 1,4 - -XL Re Latin America Ltd. 4.202 1,0 - -Swiss Re Frankona Rück 4.118 1,0 - -Otros (*) 19.861 4,9 0 0,0

(*) Incluye Reaseguradoras con un % de Prima Cedida en el Sector Agropecuario inferior al 1%

Cuadro Nº 11

ASEGURADORAS Primas Cedidas % % Acum.

Miles de $

T O T A L 402.986 100,0 49,5

SANCOR 112.800 28,0 28,0 73,1

ALLIANZ 64.890 16,1 44,1 65,1

SEGUNDA 35.470 8,8 52,9 24,8

ZURICH 30.038 7,5 60,3 72,0

PROVINCIA GENERALES 22.586 5,6 66,0 60,9

HOLANDO SUDAMERICANA 20.345 5,0 71,0 74,2

HSBC BUENOS AIRES 19.902 4,9 75,9 72,9

MERCANTIL ANDINA 17.247 4,3 80,2 52,3

SAN CRISTÓBAL 15.937 4,0 84,2 35,8

COMERCIO 11.110 2,8 86,9 69,5

VICTORIA 9.001 2,2 89,2 75,4

BERKLEY 7.668 1,9 91,1 48,7

NACIÓN 7.110 1,8 92,8 88,2

TRIUNFO 5.880 1,5 94,3 86,0

NORTE 5.337 1,3 95,6 50,0

EQUITATIVA DEL PLATA 5.264 1,3 96,9 73,9

Otros (*) 12.400 3,1 100,0 9,6

(*) Incluye aseguradoras con una Prima Cedida inferior al 1 %

(**) Se consideraron las Primas Emitidas en Seguros Agropecuario y Forestal y no se incluyeron las Primas de una

aseguradora que no reasegura

% Prima Ced. / Primas

Emit. (**)

Reaseguro en los Seguros del Sector Agropecuario y Forestal

Agropecuario ForestalREASEGURADORAS Y CORREDORES DE REASEGUROS


Primas Cedidas por Aseguradora

ANEXO II

HOJA 12/19

OTROS RAMOS - Primas, Gastos, Hectáreas Aseguradas y Capital Asegurado

Cuadro Nº 12

Ramo Utilizado para la Cobertura Bien o Riesgo CubiertoPrimas Total

($)Gastos Totales

($)Hectáreas

AseguradasCapital Asegurado

($)

TOTAL 5.388.678 859.979 63.807 4.798.103.673

Incendio (con y sin Adicionales) Plantaciones Forestales 2.481.910 363.432 63.807 1.193.917.336

Robo (*) Bienes Agropecuarios y Forestales 799.524 74.212 104.373.302

Otros Riesgos Patrimoniales (**) 2.107.244 422.335 3.499.813.035

OTROS RAMOS - Pólizas y Siniestros

Cuadro Nº 13

Ramo Utilizado para la Cobertura Bien o Riesgo CubiertoPólizas

EmitidasPagados

($)Denunciados

(Cantidad)Pagados

(Cantidad)

TOTAL 713 497.053 30 25

Incendio (con y sin Adicionales) Plantaciones Forestales 42 15.546 1 1

Robo (*) Bienes Agropecuarios y Forestales 172 70.570 4 7

Otros Riesgos Patrimoniales (**) 499 410.937 25 17

(*) Incluye entre otros: Robo de Agroquímicos y Semillas

(**) Incluye entre otros: Seguro Integral Agrícola, Establecimientos Agropecuarios, Acopios de Cereales, Silos Bolsas, Silos, etc.

Siniestros



ANEXO II

HOJA 13/19


Cuadro Nº 14Primas Gastos Siniestros

Pagados

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Incendio (con y sin Adic.) Plantaciones Forestales 46,1 42,3 100,0 24,9 5,9 3,1

Robo (*) Bienes Agropecuarios y Forestales 14,8 8,6 2,2 24,1 14,2

Otros Riesgos Patrimoniales (**) 39,1 49,1 72,9 70,0 82,7

OTROS RAMOS - Indicadores y RelacionesEjercicio Económico 2010

Cuadro Nº 15

Ramo Utilizado para la Cobertura Bien o Riesgo CubiertoTOTAL 7.557,8 9,2 0,1 16,0

Incendio (con y sin Adic.) Plantaciones Forestales 59.093,1 0,6 0,2 14,6

Robo (*) Bienes Agropecuarios y Forestales 4.648,4 8,8 0,8 9,3

Otros Riesgos Patrimoniales (**) 4.222,9 19,5 0,1 20,0

(*) Incluye entre otros: Robo de Agroquímicos y Semillas

(**) Incluye entre otros: Seguro Integral Agrícola, Establecimientos Agropecuarios, Acopios de Cereales, Silos Bolsas, Silos, etc.

OTROS RAMOS - Primas, Gastos, Hectáreas Aseguradas, Capital Asegurado, Pólizas y Siniestros: % respecto al Total

Pólizas

Gastos / Primas

(%)

Capital Asegurado Ramo Utilizado para la Cobertura Bien o Riesgo Cubierto

Primas / Pólizas

($)

Sin. Pag. / Primas (%)

Primas / Capital

(%)


ANEXO IIHOJA 14/19

Producción Anual 1995 a 2010Cuadro Nº 16

Total Mercado Granizo Ganado

(miles $) (Miles $) % del Total (Miles $) (Miles $)

1995 20.689.314 116.318 0,56 115.988 3301996 18.544.697 143.542 0,77 143.293 2501997 20.318.876 233.511 1,15 233.372 1391998 23.429.388 324.733 1,39 324.334 3981999 26.310.533 241.425 0,92 241.365 602000 26.768.862 214.366 0,80 213.148 1.2182001 27.924.593 302.912 1,08 302.353 5602002 22.535.352 290.928 1,29 290.899 282003 17.062.372 568.792 3,33 568.780 122004 19.754.250 608.537 3,08 608.483 542005 22.347.552 476.554 2,13 476.438 1152006 23.943.133 496.131 2,07 495.916 2152007 27.892.549 683.283 2,45 683.058 2242008 31.004.232 1.001.018 3,23 1.000.745 2732009 33.053.644 811.126 2,45 810.849 2762010 35.763.588 871.816 2,44 871.627 188

Fuente: Declaración Jurada de Tasa Uniforme

Producción Trimestral Julio 2004 a Junio 2010Cuadro Nº 17

Total Mercado Granizo Ganado

(miles $) (Miles $) % del Total (Miles $) (Miles $)

2004 / 3° 6.080.190 22.003 0,36 21.980 234º 5.503.003 224.032 4,07 224.009 23

2005 / 1º 5.527.045 193.364 3,50 193.344 202º 5.237.313 37.156 0,71 37.106 503° 5.658.362 19.521 0,34 19.473 484º 5.783.906 255.594 4,42 255.549 45

2006 / 1º 6.321.423 168.573 2,67 168.477 952º 6.179.442 52.443 0,85 52.416 283° 6.704.028 25.420 0,38 25.353 674º 6.897.868 260.494 3,78 260.409 85

2007 / 1º 7.476.473 306.370 4,10 306.325 452º 6.814.180 90.999 1,34 90.972 283° 7.535.783 28.152 0,37 28.098 544º 7.920.984 441.474 5,57 441.339 135

2008 / 1º 7.815.288 359.542 4,60 359.537 52º 7.732.178 171.849 2,22 171.771 783° 8.198.756 17.630 0,22 17.553 774º 8.609.391 378.078 4,39 377.983 95

2009 / 1º 8.379.405 273.982 3,27 273.926 562º 7.866.092 141.436 1,80 141.387 493º 8.649.063 26.102 0,30 26.050 534º 8.664.787 385.006 4,44 384.966 40

2010 / 1º 9.408.699 373.790 3,97 373.750 402º 9.041.039 86.918 0,96 86.862 56

Fuente: Declaración Jurada de Tasa Uniforme

Trimestre Sector Agropecuario

Evolución de la Producción de Seguros AgropecuariosEn miles de pesos constantes de Junio de 2010

Ejercicio Sector Agropecuario

ANEXO II HOJA 15/19

Cuadro Nº 18

Jurisdicción

TOTAL

C. A. Buenos Aires - - - - - - - - - - -

Buenos Aires 24,85 24,90 30,65 28,71 31,95 31,00 27,87 28,53 29,76 32,04 32,09

Catamarca 0,13 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02

Córdoba 23,22 26,31 26,50 33,39 33,31 34,16 35,79 35,65 34,24 32,22 30,91

Corrientes 0,07 0,05 0,06 0,03 0,18 0,23 0,23 0,10 0,07 0,17 0,11

Chaco 0,84 1,43 0,47 0,93 0,56 0,71 0,81 0,66 0,63 0,87 0,32

Chubut 0,11 0,17 0,02 0,01 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,04

Entre Ríos 2,85 4,58 6,51 4,55 5,05 4,48 4,54 4,38 4,02 3,72 5,37

Formosa 0,00 0,00 0,01 0,01 - 0,00 - 0,01 0,00 0,00 0,01

Jujuy 9,96 11,08 3,21 3,28 4,07 2,08 2,46 2,57 0,85 4,24 2,00

La Pampa 2,80 2,06 3,75 3,76 3,04 5,39 4,52 3,94 5,28 3,87 3,60

La Rioja 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,22 0,14 0,12 0,08 0,17

Mendoza 1,14 0,80 0,17 0,10 0,00 3,58 3,67 2,51 1,53 2,25 2,11

Misiones 0,04 0,02 0,03 0,01 - - - - 0,00 0,01 0,00

Neuquén 0,61 0,44 0,34 0,10 0,10 0,11 0,18 0,10 0,08 0,05 0,05

Río Negro 3,06 3,11 1,45 1,90 1,22 2,15 1,51 1,57 1,36 1,73 1,41

Salta 7,48 4,56 5,04 0,06 0,05 0,02 0,06 0,04 0,05 0,04 0,03

San Juan 0,09 0,12 0,06 0,02 0,05 0,08 0,02 0,06 0,07 0,14 0,47

San Luis 0,62 0,35 0,62 0,95 0,68 1,01 1,21 1,37 1,75 1,45 1,93

Santa Cruz 0,02 0,01 0,00 0,01 - - - - - - -

Santa Fe 17,59 13,70 15,59 17,02 18,55 14,23 15,61 17,19 18,83 16,38 18,35

Santiago del Estero 0,67 1,11 1,49 1,48 1,18 0,75 1,24 1,06 1,28 0,64 0,97

Tierra del Fuego 0,00 0,00 0,03 0,02 - - - - - - -

Tucumán 0,13 0,42 0,09 0,05 0,01 0,02 0,01 0,10 0,08 0,08 0,04

Sin clasificar 3,73 4,64 3,87 3,60 - - - - - - -

2009

100,00

2010

100,00

Evolución de la Primas de Seguros Agrícolas 2000 a 2010, clasificadas por Jurisdicciones Geográficas (en % del Total Nacional)

20012000 200420032002 200820072006

100,00100,00 100,00 100,00 100,00

2005

100,00100,00100,00 100,00


ANEXO II HOJA 16/19


ANEXO II CUADROS

Los Seguros en el Sector

Agropecuario y Forestal

Ejercicio 2010

ANEXO IIHOJA 17/19

EVOLUCIÓN DE LOS SEGUROS AGROPECUARIOS - Los Riesgos Cubiertos

Primas Emitidas más Recargos Netas de Anulaciones (en miles de $ de junio de 2010) Cuadro Nº 20

Var. %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/ 2009

Seguros Agrícolas 575.085 589.537 465.791 475.648 639.132 933.260 782.179 811.721 3,8

Granizo sin Adic. 292.555 251.898 235.834 234.370 278.855 420.354 390.790 428.385 9,6

Granizo con Adic. 252.578 320.214 219.890 224.547 338.028 485.000 371.810 357.678 -3,8

Multirriesgo Agrícola 29.952 17.425 10.067 16.731 22.249 27.905 19.579 25.658 31,0

Seguros Pecuarios 12 48 90 230 156 178 279 177 -36,6

Siniestros Pagados (en miles de $ de junio de 2010) Cuadro Nº 21

Var. %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/ 2009


Granizo sin Adic. 214.509 121.614 114.721 157.209 206.932 219.552 295.416 330.906 12,0

Granizo con Adic. 203.861 167.125 97.668 143.546 255.432 297.586 206.526 263.647 27,7

Multirriesgo Agrícola 26.368 5.091 3.478 14.019 29.049 16.196 95.688 64.723 -32,4

Seguros Pecuarios 34 33 7 59 50 52 52 71 36,7

Ramo / Riesgo CubiertoAño

AñoRamo / Riesgo Cubierto

ANEXO IIHOJA 18/19

EVOLUCIÓN DE LOS SEGUROS AGRÍCOLAS - Los Cultivos Asegurados


Var. %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/ 2009


Cultivos Anuales 563.166 580.921 437.322 448.170 609.803 901.459 745.771 774.192 3,8

Cereales 211.817 214.184 167.440 120.713 183.374 330.527 220.391 213.504 -3,1

Oleaginosas 331.220 341.563 258.469 315.183 409.002 561.541 488.914 542.571 11,0

Tabaco 18.394 24.007 9.709 11.705 16.431 7.919 33.170 16.370 -50,6

Otros (incluye Forrajeras) 1.735 1.167 1.704 569 997 1.472 3.295 1.747 -47,0

Cultivos Perennes 11.920 8.614 28.467 27.478 29.328 31.803 36.408 37.529 3,1

Frutas de Pepita y Carozo 11.658 8.000 14.935 15.058 17.222 19.771 21.674 19.951 -7,9

Otros (incl. Vid, Hort. Y Cít.) 262 615 13.532 12.420 12.106 12.032 14.734 17.578 19,3


Var. %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/ 2009


Cultivos Anuales 436.835 279.672 205.787 292.649 470.149 508.104 565.144 614.934 8,8

Cereales 242.689 119.084 62.977 63.522 149.759 188.784 160.212 182.244 13,8

Oleaginosas 174.605 135.957 137.055 217.097 305.115 313.735 366.385 415.259 13,3

Tabaco 14.678 23.163 5.125 11.716 14.525 5.142 31.172 13.089 -58,0

Otros (incluye Forrajeras) 4.862 1.467 630 315 749 443 7.375 4.342 -41,1

Cultivos Perennes 7.903 5.102 10.081 22.125 21.263 25.231 32.486 44.342 36,5

Frutas de Pepita y Carozo 7.879 4.122 4.773 15.777 12.418 17.341 12.483 21.078 68,8

Otros (incl. Vid, Hort. Y Cít.) 24 981 5.308 6.348 8.846 7.890 20.002 23.264 16,3

Ramo / Riesgo CubiertoAño

AñoRamo / Riesgo Cubierto

ANEXO IIHOJA 19/19

EVOLUCIÓN DE LOS SEGUROS AGRÍCOLAS - Por Provincia


Var. %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/ 2009

Buenos Aires 162.729 188.331 144.414 132.584 182.371 277.745 250.601 260.491 3,9

Córdoba 203.996 196.350 159.115 170.229 227.881 319.546 252.016 250.884 -0,4

Santa Fe 97.839 109.336 66.273 74.253 109.856 175.723 128.146 148.921 16,2

Entre Ríos 26.436 29.744 20.862 21.588 27.989 37.486 29.127 43.574 49,6

La Pampa 29.196 17.937 25.095 21.494 25.194 49.254 30.239 29.266 -3,2

Resto País 54.889 42.352 50.031 55.500 65.841 73.507 92.050 78.585 -14,6


Var. %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/ 2009

Buenos Aires 121.669 87.901 36.783 60.178 136.140 178.246 205.605 129.455 -37,0

Córdoba 172.799 109.383 103.615 125.570 151.036 153.082 120.404 224.493 86,5

Santa Fe 79.052 37.895 25.943 45.792 107.306 88.759 118.896 136.673 15,0

Entre Ríos 12.813 7.667 7.101 8.150 18.277 31.021 19.507 47.908 145,6

La Pampa 20.095 14.624 21.088 23.688 27.025 30.717 48.386 48.558 0,4

Resto País 38.306 36.362 21.336 51.397 51.628 51.509 84.832 72.189 -14,9

ProvinciasAño

ProvinciasAño

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