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ÍNDICE

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MAYO 2017 CONCLUSIONES

ÍNDICE

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ÍNDICE

ÍNDICE ........................................................................................................................................................................... 3

NOTAS METODOLÓGICAS ............................................................................................................................................. 5

FUENTES ....................................................................................................................................................................... 7

PRÓLOGO ...................................................................................................................................................................... 9

I. AGRICULTURA Y GANADERÍA ............................................................................................................................. 11

I.1. Datos básicos de superficie y población de Castilla y León .............................................................................. 11

I.2. Datos de producción agrícola de Castilla y León .............................................................................................. 14

I.3. Precios de productos agrarios .......................................................................................................................... 16

I.4. Censo de ganado de Castilla y León.................................................................................................................. 19

I.4.1 Ganado bovino............................................................................................................................................ 19

I.4.2 Ganado porcino .......................................................................................................................................... 20

I.4.3 Ganado ovino .............................................................................................................................................. 21

I.4.4 Ganado caprino .......................................................................................................................................... 24

I.5. Afiliados a la Seguridad Social Agraria .............................................................................................................. 25

I.6. Indicadores económicos del medio rural ......................................................................................................... 26

II. INDUSTRIA ALIMENTARIA ................................................................................................................................... 31

II.1. Número y tamaño de las empresas. ................................................................................................................ 31

II.1.1. Número de empresas en los sectores relacionados con la alimentación ................................................ 31

II.1.2. Tamaño de las empresas en los sectores relacionados con la alimentación ........................................... 36

II.1.3. Número de empresas para subsectores relacionados con la alimentación ............................................. 37

II. 2. Forma jurídica de las empresas. ..................................................................................................................... 40

II. 3. .Nacimientos y supervivencias de empresas. ................................................................................................. 43

II. 4. Número y tamaño de los locales .................................................................................................................... 45

II. 5. Principales variables económicas del sector de la alimentación. ................................................................... 48

II. 6. Principales variables económicas de filiales de empresas extranjeras en España y Castilla y León. ............. 52

II. 7. Cooperativas agrarias ..................................................................................................................................... 55

II. 8. Principales empresas del sector agroalimentario en Castilla y León .............................................................. 58

III. MERCADO LABORAL ....................................................................................................................................... 61

III.1 Mercado laboral en empresas agroalimentarias ............................................................................................. 61

ÍNDICE

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III.2. Mercado laboral en cooperativas. .................................................................................................................. 64

IV. PRECIOS .......................................................................................................................................................... 67

IV.1. Índice de Precios al Consumo ......................................................................................................................... 67

IV.2. Índice de Precios Industriales ......................................................................................................................... 73

V. GASTO y CONSUMO............................................................................................................................................ 77

V.1. Gasto ............................................................................................................................................................... 77

V.2. Consumo .......................................................................................................................................................... 84

VI COMERCIO EXTERIOR ......................................................................................................................................... 87

VI.1. Evolución de las Exportaciones e Importaciones en Castilla y León .............................................................. 87

VI.1.1. Variación de exportaciones e importaciones el último año .................................................................... 89

VI.2. Distribución de Exportaciones por provincias de Castilla y León ................................................................... 90

VI.3. Distribución de importaciones por provincias de Castilla y León ................................................................... 91

VI.4. Evolución de exportaciones e importaciones por continentes ...................................................................... 93

VI.5. Evolución de exportaciones por países .......................................................................................................... 97

VI.6. Evolución de importaciones por países ........................................................................................................ 100

VI.7. Evolución de exportaciones en España por Comunidades Autónomas ....................................................... 102

VI.8. Evolución de importaciones en España por Comunidades Autónomas ....................................................... 103

VI.9. Distribución de exportaciones por productos .............................................................................................. 104

VI.10. Distribución de importaciones por productos ........................................................................................... 109

VI.11. Inversión extranjera en Castilla y León. ..................................................................................................... 114

NOTAS METODOLÓGICAS

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En la realización de este observatorio tenemos que tener en cuenta las siguientes precisiones:

Se han tenido en cuenta datos provisionales en lo referente a datos de superficie y producción de los sectores

agrícola y ganadero del último año.

Los precios de productos agrícolas considerados son a nivel nacional.

En lo referente a datos de industria alimentaria referidos a diferentes sectores económicos se ha tenido en cuanta

la clasificación CNAE, con la mayor desagregación posible en cada caso.

En lo referente a productos hemos optado por la clasificación TARIC, teniendo en cuenta los primeros 23 grupos

de la misma. Para ciertos aspectos del trabajo hemos tenido en cuenta hasta cuatro números de clasificación.

En los datos referentes a filiales de empresas extranjeras en España, hemos optado, por falta de datos, por

señalar las cifras de las principales variables económicas para el conjunto de España y además las cifras de las

filiales de las empresas extranjeras sólo en Castilla y León pero para el total de la economía.

En los datos de consumo hemos optado, dado su carácter estacional, por poner cifras referentes a los dos últimos

años, de junio de 2015a junio de 2017.

Para la obtención del ranking de exportaciones e importaciones por países se ha puesto límite de 20 en aquellos

casos en los que existan.

En algunas tablas nos podremos encontrar con las siglas “SE” lo que nos indica que esos datos están sujetos a

secreto estadístico.

Para la obtención de los datos correspondientes a inversión extranjera en Castilla y León e inversión de Castilla y

León en el exterior se ha utilizado la web DataInvex del Ministerio de Economía y Competitividad y los datos

obtenidos consisten en flujos de inversión bruta para empresas no ETVE, seleccionando tanto para país


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inmediato como para país último la opción por defecto: todos los países.

A lo largo del presente estudio podrán encontrarse tablas con líneas vacías. Esto responde a una cuestión

metodológica por la cual se configuran todas las tablas de la misma manera para facilitar la automatización de

datos de forma que, en aquellas tablas que no contengan datos significará que para ese apartado no existen.

Los últimos datos se obtuvieron en abril de 2018.

FUENTES

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FUENTES

ANFFE (Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes)

Cooperativas Agro-Alimentarias de España

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

ICEX España Exportaciones e Inversiones

Estacom

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Directorio Central de Empresas

Demografía Armonizada de Empresas

Encuesta Anual de Productos Industriales

Encuesta Estructural de Empresas

Estadísticas de Filiales Extranjeras

Junta de Castilla y León

Encuestas Ganaderas 2017. Subdirección General de Estadística.

Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria.

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)

Observatorio de precios de los alimentos

Base de consumo de hogares

Ministerio de Economía Y Competitividad

Secretaria de Comercio. Datacomex

Secretaría de Comercio. DataInvex.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Tesorería Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid

Registro Mercantil Central

Datos recopilados por la revista Castilla y León Económica en el ranking de las 5000 mayores empresas de Castilla y León.

PRÓLOGO

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PRÓLOGO

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PRÓLOGO

El presente observatorio pone de relieve la importancia del sector agroalimentario, uno de los más importantes

del tejido productivo español en general y del castellano y leonés en particular. El sector agroalimentario tiene un

enorme potencial que cuida y vertebra el territorio de la región con una grandísima calidad y muy competitivo al

estar bien posicionado en los mercados.

La importancia del sector agroalimentario en Castilla y León es patente debido a su aportación al PIB autonómico,

la creación y el mantenimiento de empleo, la internacionalización y la vertebración del medio rural.

Así mismo, desde que se inició la crisis económica las empresas agroalimentarias han tenido que hacerse más

eficientes, ajustar su rentabilidad y, en definitiva, adaptarse para competir en un mercado mucho más exigente,

tanto con la calidad de sus productos como con los precios. En este sentido, la internacionalización del sector ha

sido, fundamentalmente a través de las exportaciones, una de las palanca clave para el mantenimiento de su

liderazgo.

El Observatorio Agroalimentario del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid se crea con el

ánimo de promover el intercambio de información y del conocimiento con las administraciones públicas,

asociaciones empresariales, cooperativas, fundaciones, y distintos agentes económicos y sociales que existen en

la Comunidad Autónoma al objeto de desarrollar proyectos conjuntos que resulten de interés común y que

beneficien a la ciudadanía en general.

En este sentido, el observatorio tiene unas miras abiertas ya que irá incorporando, a lo largo de su trayectoria,

todos aquellos aspectos sociales y económicos que consideren oportunos los distintos agentes económicos y

sociales de la región que operan en el sector agroalimentario al objeto de hacer que sea un punto de referencia, a

la hora de la toma de decisiones, logrando proyectar la importancia del sector en la economía castellano leonesa

en particular, y de España y de la Unión Europea en general.

Juan Carlos De Margarida

Decano – Presidente Colegio Economistas de Valladolid

AGRICULTURA Y GANADERÍA

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I. AGRICULTURA Y GANADERÍA

I.1. Datos básicos de superficie y población de Castilla y León

Castilla y León es la Comunidad Autónoma con más superficie de España con más de 94.000 Km2, aunque sea la

sexta en población (2.423.875 personas a 1 de julio de 2017) lo que supone en el primer caso el 18,62% de la

superficie de España y en el segundo el 5,2% de su población. Castilla y León cuenta con 2.248 municipios y una

densidad mucho menor que la del conjunto de España, 25,72 habitantes por km2 frente a 92 habitantes por km2

de España.

En Castilla y León existen más de 90.000 explotaciones agrícolas de las que el 99,08% se considera SAU

(Superficie Agrícola Utilizada). La superficie media por explotación es alta, 59,71 Ha en relación a la media del

conjunto de España, 25,06 Ha.

El gráfico que presentamos a continuación nos presenta la distribución del tamaño de las explotaciones en Castilla

y León, que como podemos ver es muy variable, aunque las explotaciones con más de 100 ha son más

abundantes que a nivel nacional, el 16,4% en Castilla y León frente al 5,5% en el conjunto de España.

Fuente: Castilla y León. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas año 2016. INE

Observando la distribución de esta superficie según su uso, vemos que las tierras de cultivo ocupan cerca del 38%

de la superficie de Castilla y León, seguida por el terreno forestal con un 31,69%.

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.000

< 1 1 a < 2 2 a < 5 5 a < 10 10 a < 20 20 a < 30 30 a < 50 50 a < 100 >=100

Núm

ero

de e

xplo

taci

ones

Tamaño en Ha


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Subdirección General Estadística, Secretaría General Técnica, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE)

Sin embargo los resultados son diferentes según la provincia de que se trate y depende también de si son de

secano o regadío que representan a nivel de Castilla y León el 87,47% y el 12,52% de las tierras de cultivo

respectivamente. En los siguientes gráficos podemos ver la distribución porcentual entre las diferentes provincias

de Castilla y León del total de tierras de cultivo, donde destacan Burgos y Valladolid y dentro de éstas los

porcentajes de regadío.

Distribución de las tierras de cultivo por provincias. Subdirección General Estadística, Secretaría General Técnica, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE)

Tierras de cultivo 37,70%

Pradosy Pastizales

Permanentes 20,72%

Superficie Forestal Arbolada 31,69%

Otras superficies

9,89%

ÁVILA 5,30%

BURGOS 17,30%

LEÓN 9,28%

PALENCIA 13,54%

SALAMANCA 8,10%

SEGOVIA 7,63%

SORIA 10,58%

VALLADOLID 16,66%

ZAMORA 11,62%


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De nuevo Valladolid y sobre todo León, son las provincias con mayor porcentaje de tierras de regadío. También

indicar que las hectáreas dedicadas a invernaderos son muy escasas en Castilla y León, destacando la provincia de

Segovia con 76 Ha casi la mitad del total de las mismas.

Porcentaje de las tierras de regadío sobre cultivo por provincias. Subdirección General Estadística, Secretaría General Técnica, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE)

Si consideramos la estructura de los diferentes usos de la tierra dentro de cada provincia también podemos

apreciar diferencias importantes como nos da la siguiente tabla:

Tierras de cultivo

Prados y pastizales

permanentes

Superficie forestal

arbolada

Otras superficies

Total Superficie geográfica

ÁVILA 23,36% 40,93% 27,81% 7,90% 100%

BURGOS 42,97% 15,22% 35,65% 6,16% 100%

LEÓN 21,13% 14,40% 52,00% 12,47% 100%

PALENCIA 59,69% 6,97% 24,55% 8,80% 100%

SALAMANCA 23,30% 53,33% 13,61% 9,77% 100%

SEGOVIA 39,12% 17,18% 34,05% 9,65% 100%

SORIA 36,43% 2,21% 41,02% 20,34% 100%

VALLADOLID 72,92% 1,92% 16,33% 8,83% 100%

ZAMORA 39,04% 21,07% 29,83% 10,06% 100%

CASTILLA Y LEÓN 37,67% 19,80% 32,00% 10,53% 100% Distribución de usos y aprovechamiento del suelo por provincias. Subdirección General Estadística, Secretaría General Técnica, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE)

ÁVILA; 14,55% BURGOS; 4,05%

LEÓN; 34,72%

PALENCIA; 12,50%

SALAMANCA; 13,51%

SEGOVIA; 4,39%

SORIA; 2,01%

VALLADOLID; 16,27%

ZAMORA; 11,77%


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Así vemos que mientras en el total de Castilla y León, el porcentaje de las tierras de cultivo es el 37,67% del total

de la superficie hay provincias cómo Valladolid donde este porcentaje se eleva al 72,92% u otras como León

donde sólo representa el 21,13%.En el apartado de prados y pastizales destacan Salamanca y Ávila con

porcentajes muy superiores a la media de Castilla y León (19,80%) y en cuanto a la superficie arbolada la media de

la comunidad es del 32%, mientras que en León este porcentaje sube al 52% y en Valladolid es tan solo del

16,33%.

Datos provisionales de Superficies (ha). Año 2015. Fuente: Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria. Junta de Castilla y León

En lo referente a la superficie empleada para los cultivos destacan claramente los cereales, con más del 70% de la

superficie y a mucha distancia los cultivos industriales, especialmente girasol, colza y remolacha, con más del 12%

de la superficie. En ambos tipos de cultivo destacan especialmente Burgos y Valladolid con más de 320.000 ha en

el caso de los cereales (en este caso también Palencia) y con aproximadamente 60.000 en el de los cultivos

industriales.

I.2. Datos de producción agrícola de Castilla y León

En la producción agrícola en Castilla y León en 2017 destacan los cereales, con más de 3,6 millones de toneladas,

los cultivos industriales con casi 2,8 y los cultivos forrajeros con más de 2 millones. Hay que destacar sin embargo

la caída en la producción de cereales, cultivos forrajeros y leguminosas en cerca del 60%. La distribución

CEREALES 70,62%

LEGUMINOSAS GRANO 6,05%

TUBÉRCULOS 0,75%

CULTIVOS INDUSTRIALES

12,17%

CULTIVOS FORRAJEROS

6,58%

HORTALIZAS 0,46%

TOTAL FRUTALES 0,30%

VIÑEDOS (2016) 2,78%

OLIVAR (2016 0,30%


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porcentual podemos verla en el siguiente gráfico:

Fuente: Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria. Junta de Castilla y León

Por provincias la importancia relativa de cada tipo de cultivo es diferente. Así si hablamos de la importancia de los

productos dentro de cada provincia, en Soria y Burgos destacan los cereales, donde éstos representan más del

66,8% y 54,5% de su producción total respectiva, en Ávila y Valladolid destacan los cultivos industriales con más

del 40% en cada caso y en León, Segovia y Zamora la producción fundamental se da en los cereales, cultivos

industriales y forrajeros de forma más uniforme. En Palencia, destaca los cultivos forrajeros con más del 49% de

su producción total y en Segovia las hortalizas. En los viñedos sobresalen Valladolid y Burgos.

Las siguientes tablas nos presenta el ranking de cultivos para cada provincia y de provincias para cada cultivo:

CULTIVOS ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA

CEREALES 3 1 1 2 1 1 1 2 2

LEGUMINOSAS GRANO 9 6 7 5 6 7 8 7 7

TUBÉRCULOS 4 5 4 4 2 4 5 3 5

CULTIVOS INDUSTRIALES 1 2 2 3 3 2 2 1 3

CULTIVOS FORRAJEROS 2 3 3 1 4 5 3 6 1

HORTALIZAS 5 7 8 6 5 3 6 4 6

FRUTALES (2016) 6 8 6 8 9 8 4 9 8

VIÑEDOS (2016) 8 4 5 7 8 6 7 5 4

OLIVAR (2016) 7 9 9 9 7 9 9 8 9

Fuente: Elaboración propia de datos del Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria. Junta de Castilla y León

CEREALES 35,57%

LEGUMINOSAS GRANO 0,75% TUBÉRCULOS

8,68%

CULTIVOS INDUSTRIALES

27,07%

CULTIVOS FORRAJEROS

19,61%

HORTALIZAS 3,93%

FRUTALES (2016) 0,62%

VIÑEDOS (2016) 3,69%

OLIVAR (2016) 0,08%


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CULTIVOS ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA

CEREALES 9 1 2 5 4 8 6 3 7

LEGUMINOSAS GRANO 9 1 3 4 7 8 6 2 5

TUBÉRCULOS 5 3 6 8 2 4 9 1 7

CULTIVOS INDUSTRIALES 5 4 2 8 6 7 9 1 3

CULTIVOS FORRAJEROS 6 4 2 1 7 8 9 5 3

HORTALIZAS 3 6 7 9 8 2 4 1 5

FRUTALES (2016) 4 5 1 6 7 8 2 9 3

VIÑEDOS (2016) 7 2 4 8 9 5 6 1 3

OLIVAR (2016) 1 5 5 5 2 5 5 3 4

Podemos ver como las provincias de Valladolid, Burgos y León presentan los mejores resultados en general, desde

el punto de vista de la producción total de cada tipo de cultivo.

En el año 2017 la producción agrícola disminuyó respecto a 2016 en la mayoría de los sectores. Destacamos los

descensos en cereales, leguminosas y cultivos forrajeros con porcentajes en todos los casos cercanos al 60%,

produciéndose ascensos en tubérculos y cultivos industriales si bien se forma más moderada como podemos ver

en la siguiente tabla donde también presentamos el comportamiento de varios sectores por provincias:

CULTIVOS ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA CASTILLA Y LEÓN

CEREALES -74,58% -51,63% -30,67% -73,10% -50,11% -63,70% -58,79% -76,01% -62,13% -59,78%

LEGUMINOSAS GRANO -51,94% -41,70% 11,58% -63,07% -43,12% -65,91% -35,14% -79,12% -65,81% -59,55%

TUBÉRCULOS 14,96% 6,91% 19,73% -12,39% 18,66% -11,19% 3,69% -0,60% -22,12% 3,93%

CULTIVOS INDUSTRIALES 33,32% 23,05% 41,22% -31,74% 0,48% 12,48% 10,69% 3,94% -6,82% 9,58%

CULTIVOS FORRAJEROS -18,96% -49,46% -40,50% -65,27% -43,70% -16,90% -60,51% -86,27% -39,89% -59,20%

HORTALIZAS 44,04% -7,45% -30,06% -22,75% -19,99% -2,73% 3,64% -2,64% 11,38% -0,78% Fuente: Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria. Junta de Castilla y León

No incluimos el resto de los sectores por tener datos de diferentes años.

I.3. Precios de productos agrarios

En cuanto al comportamiento de los precios, hemos optado por presentarlos a nivel nacional. Hablando a grandes

rasgos, su comportamiento ha sido estable en el último año, con ligeras subidas en la última parte del año. En las


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siguientes tablas y gráficos se aprecia el comportamiento en los precios de productos destacados tanto de origen

como destino, remitiendo a la base de datos para el conjunto de los diferentes grupos de productos de los que el

MAPAMA ofrece un seguimiento semanal de sus precios.

CARNE PESCADO HORTALIZAS FRUTAS Ternera de 1ª A Merluza 2,5 a 5 kg, G,S, Patata Limón Cordero Pascual 1ª Pescadilla 1,5 kg Acelga Clementina Cerdo 1ª Sardinas Calabacín Naranja tipo Navel Pollo fresco Anchoa o boquerón Cebolla Manzana golden Conejo de granja Gallo Judía verde plana Pera de agua o blanquilla

Jurel Lechuga Romana Plátano

Bacaladilla Pimiento verde

Caballa Tomate redondo liso

Bonito Zanahoria

Trucha

Dorada

Salmón

Chirla

Mejillón Fuente: Observatorio de precios de los alimentos. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Precios origen Precios destino PRECIOS CARNE Unidades Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Ternera de 1ª A kg 3,84 3,83 3,83 3,92 16,14 16,22 16,01 16,00 Cordero Pascual 1ª kg 5,26 5,51 6,13 6,72 11,10 10,58 10,47 10,85 Cerdo 1ª kg 1,49 1,75 1,81 1,39 5,29 5,78 5,44 5,48 Pollo fresco kg 1,63 1,69 1,70 1,60 2,98 2,94 2,99 2,98 Conejo de granja kg 3,06 3,03 3,13 3,69 5,47 5,47 5,50 5,60 Huevos clase M docena 0,68 0,66 0,68 1,14 1,38 1,38 1,36 1,38

Fuente: Observatorio de precios de los alimentos. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Como podemos apreciar hay una gran diferencia entre ambos tipos de precios en todos los productos

considerados. También estudiamos la variación de los precios respecto al año anterior con, como es lógico, una

gran variedad dependiendo del producto y del trimestre considerado. A modo de ejemplo la siguiente tabla

registra la variación anual por trimestre delos precios de las hortalizas en origen, donde podemos ver como en el

cuarto trimestre del año el precio de la patata baja un 65,76% respecto al año anterior en esas fechas pero el de

las cebollas sube el 71,91%.

Var. Anual Hortalizas Unidades Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Patata kg 27,97% -8,66% -61,12% -65,76% Acelga kg 37,34% 23,70% -0,62% 2,00% Calabacín kg 180,88% -18,06% 62,22% -33,40%


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Var. Anual Hortalizas Unidades Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Cebolla kg -52,37% -28,57% -0,42% 71,91% Judía verde plana kg 32,28% -3,96% 13,52% -1,86% Lechuga Romana unidad 85,13% -31,65% 7,85% -15,17% Pimiento verde kg 8,64% -7,09% 4,81% -2,03% Tomate redondo liso kg 41,45% 32,56% 13,44% 16,15% Zanahoria kg 13,00% 25,33% -11,06% -10,56%


También podemos estudiar su evolución semanal desde enero de 2017, donde puede verse la diferencia de

precios en origen y destino y que las fluctuaciones, salvo excepciones, no son muy importantes, destacando la

tendencia ligeramente alcista en la última parte del año. En los siguientes gráficos podemos ver el

comportamiento de los productos cárnicos y los huevos por producirse en este último caso una subida

importante del precio en origen desde mediados del año 2017.


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

S 1 S 5 S 9 S 13 S 17 S 21 S 25 S 29 S 33 S 37 S 41 S 45 S 49

Ternera de 1ª A Destino Cordero Pascual 1ª Destino Cerdo 1ª Destino

Pollo fresco Destino Conejo de granja Destino Ternera de 1ª A Origen

Cordero Pascual 1ª Origen Cerdo 1ª Origen Pollo fresco Origen

Conejo de granja Origen


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I.4. Censo de ganado de Castilla y León

I.4.1 Ganado bovino Castilla y León ocupa el primer puesto entre las comunidades autónomas españolas en número de cabezas de

ganado bovino, con 1.414.603 animales según el censo hasta noviembre de 2017, de las que 94.072 son vacas

lecheras, casi 2.500 más que el pasado año y donde ocupa el segundo puesto tras la Comunidad de Galicia.

Distribución del total por Comunidades Autónomas. Encuestas Ganaderas 2017. Ganado Bovino. Noviembre 2017 (número de animales). Fuente MAPAMA

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

S 1 S 6 S 11 S 16 S 21 S 26 S 31 S 36 S 41 S 46 S 51

Huevos clase M Origen Huevos clase M Destino

GALICIA 14,55% P. DE ASTURIAS

6,07%

CANTABRIA 4,36%

PAÍS VASCO 2,12%

NAVARRA 1,89%

LA RIOJA 0,70%

[NOMBRE DE CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]


[PORCENTAJE] BALEARES 0,43%

CASTILLA Y LEÓN 21,87%

MADRID 1,45%

CASTILLA LA MANCHA

7,12%

C. VALENCIANA 0,85%

R. DE MURCIA 1,23%

EXTREMADURA 13,15%

ANDALUCÍA 8,19%

CANARIAS 0,30%


20


La distribución, tanto en número de cabezas en general como en el caso de vacas lecheras, por provincias la da la

siguiente tabla donde podemos ver claramente el predominio de Salamanca en general (40,11%), seguido de Ávila

(17,14%) y León en el caso de vacas lecheras, con un 27,10% del total del censo y con Palencia (18,73%) y Ávila y

Zamora superando el 12%.

PROVINCIAS Total Vacas Lecheras % del total % del total de vacas lecheras

Ávila 242.494 12.236 17,14% 13,01% Burgos 76.127 5.374 5,38% 5,71% León 141.871 25.492 10,03% 27,10% Palencia 61.026 17.621 4,31% 18,73% Salamanca 567.371 4.997 40,11% 5,31% Segovia 139.351 8.872 9,85% 9,43% Soria 22.001 230 1,56% 0,24% Valladolid 56.228 7.707 3,97% 8,19% Zamora 108.134 11.543 7,64% 12,27% CASTILLA Y LEÓN 1.414.603 94.072 100,00% 100,00%

Encuestas Ganaderas 2017. Ganado Bovino. Censo de animales por tipos, Noviembre 2017 (número de animales). Fuente MAPAMA

En cuanto a la producción de leche, Castilla y León produjo 894.517,5 toneladas en 2017, el 12,74% del total

producido en España, siendo la segunda comunidad tras Galicia.

I.4.2 Ganado porcino

En cuanto a este tipo de ganado distinguimos entre porcino ibérico y no ibérico. En el caso de porcino ibérico,

Castilla y León tenía a finales de 2017, 886.670 animales, un 13,18% más que en 2016, , ocupando el tercer lugar a

nivel nacional por detrás de Extremadura y Andalucía, con el 27,29% del total.

El porcino ibérico representa en Castilla y León el 22,12% del total de ganado porcino. Salamanca es la provincia

que destaca muy claramente, con 526.613 animales de estas características lo que supone el 59,39% del total de

la región, seguida de Segovia con 143.008 y Ávila con 71.725.


21


Distribución por provincias. Encuestas Ganaderas 2017. Ganado porcino. Noviembre 2017 (número de animales). Fuente MAPAMA

En cuanto al porcino no ibérico, Castilla y León ocupa también el tercer lugar tras Aragón y Cataluña, con

3.121.197 animales, con una ligera subida respecto del año anterior (+0,33%). En este caso la distribución entre

provincias es mucho más equilibrada, destacando Segovia con el 35,67% del total de la región.

Distribución por provincias. Encuestas Ganaderas 2017. Ganado Porcino, Noviembre 2017 (número de animales). Fuente MAPAMA

I.4.3 Ganado ovino

Indicar en primer lugar que los últimos datos aportados por el MAPAMA se refieren a 2016 salvo los aportados

por el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) que corresponden a los meses de enero a noviembre de 2017.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Avila 5,60%

Burgos 13,94%

León 3,46%

Palencia 3,72%

Salamanca 2,27% Segovia

35,67%

Soria 13,42%

Valladolid 10,28%

Zamora 11,62%


22


Como podemos ver en el siguiente gráfico Castilla y León ocupa la segunda posición tras Extremadura con

3.048.030 ovejas, representando el 19,09% de las cerca de 16 millones de ovejas existentes en España.

Encuestas Ganaderas 2016. Ganado ovino. Censo de animales por tipos, Noviembre 2016 (número de animales). Fuente: MAPAMA

Este tipo de ganado se da en todas las provincias de Castilla y León, destacando Zamora con más de 700.000

ovejas, lo que representa el 22,98% del total, seguida de León con el 14,86%, Salamanca (13,53%) y Valladolid

(11,98%).

En cuanto a la producción de leche, Castilla y León ocupa en 2017 (hasta noviembre) el primer puesto entre las

comunidades autónomas españolas con más de 280 millones de litros. El siguiente gráfico nos da idea de su

evolución mensual a lo largo de 2017 comparándola con la de otras comunidades autónomas:

GALICIA 1,08%

P. DE ASTURIAS 0,30%

CANTABRIA 0,36%

PAIS VASCO 1,59% NAVARRA

3,18% LA RIOJA

0,73%


[PORCENTAJE] CATALUÑA

3,34%

BALEARES 1,87%


MADRID 0,66%

CASTILLA-LA MANCHA*

14,39% C. VALENCIANA

1,88%

R. DE MURCIA 3,80%

EXTREMADURA 21,92%

ANDALUCIA* 14,55%

CANARIAS 0,37%


23


Fuente: FEGA

En el siguiente cuadro podemos ver los valores de las principales variables relacionadas con la leche de oveja a

nivel de toda España y compararlas con los de 2016.

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

Producción 2016 (miles de litros) 31415 37039 50663 56484 61093 54912 49060 41679 32911 27776 25003 29433

Producción 2017(miles de litros) 31548 35041 50798 58031 62445 57525 52584 44265 34881 30075 25342 -

Variación (%) 0,40 -5,40 0,30 2,70 2,20 4,80 7,20 6,20 6,00 8,30 1,40 -

Nº ganaderos 2016 4247 4398 4468 4502 4510 4431 4275 4067 3827 3657 3634 3919

Nº ganaderos 2017 4087 4246 4315 4349 4318 4240 4039 3869 3681 3527 3387 -

Variación (%) -3,80 -3,50 -3,40 -3,40 -4,30 -4,30 -5,50 -4,90 -3,80 -3,60 -6,80 -

Precio €/litro 2016 1,02 0,99 0,90 0,82 0,82 0,82 0,82 0,83 0,88 0,93 0,95 0,91

Precio €/litro 2017 0,89 0,86 0,82 0,79 0,78 0,78 0,80 0,82 0,88 0,94 0,97 -

Variación (%) -12,00 -13,10 -9,40 -4,60 -3,90 -5,00 -1,70 -1,40 -0,20 0,80 2,10 -

Precio €/Hº 2016 8,15 8,09 7,64 7,12 7,01 7,00 6,98 6,98 7,01 7,09 7,13 7,14

Precio €/Hº 2017 7,07 7,04 7,00 6,91 6,87 6,83 6,86 6,88 6,88 7,22 7,25 -

Variación (%) -13,30 -13,00 -8,40 -2,90 -1,90 -2,40 -1,80 -1,40 -1,80 1,90 1,70 - Fuente: FEGA

En términos generales podemos decir que la producción de leche presenta tendencia al alza mientras que el

número de ganaderos presenta una clara tendencia a la baja. El precio de la leche ha bajado, si bien su

comportamiento a lo largo del año se ha moderado presentando incluso subidas en los últimos meses del año.


24


I.4.4 Ganado caprino

Este tipo de ganado es el menos importante (numéricamente) en Castilla y León. El último censo (2016) da un

total de 152.614 cabras, siendo la sexta comunidad en España. La distribución provincial la vemos en el siguiente

gráfico donde puede apreciarse muy claramente que es la provincia de Ávila donde más se da este tipo de

ganado.

Encuestas Ganaderas 2016. Ganado Caprino. Censo de animales por tipos, Noviembre 2016 (número de animales). Fuente: MAPAMA

En cuanto a la producción de leche, Castilla y León ocupa en 2016 el quinto puesto entre las comunidades

autónomas españolas con casi 26,8 millones de litros. El siguiente gráfico nos da idea de su evolución mensual a

lo largo de 2016 y de su importancia frente a las otras comunidades importantes en este sector:

Fuente: FEGA

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

0

5000

10000

15000

20000

25000

Andalucía Castilla-La Mancha Castilla y León Extremadura Murcia


25


A nivel nacional aumenta la producción respecto a 2016, entre el 8% y el 9% en la segunda mitad del año,

descendiendo por el contrario el número de ganaderos, a lo largo de 2016, con una variación a la baja entre el 1%

y el3% en los diferentes meses de 2017.

I.5. Afiliados a la Seguridad Social Agraria

Castilla y León ocupaba, en diciembre de 2017, el octavo lugar, en términos absolutos, en cuanto al número de

afiliados a la Seguridad Social Agraria con 13.038 afiliados por término medio, en el conjunto de las comunidades

autónomas de España y considerando valores relativos respecto al total de afiliados el décimo puesto con el

1,45%.

Distribución de afiliados de la Seguridad Social Agraria por CC.AA. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Respecto a la distribución por provincias, en términos absolutos, está liderada por Valladolid con 3.193 afiliados

por término medio, seguida por Salamanca y Segovia con cerca de 1.863 y 1.777 respectivamente. El siguiente

gráfico nos da el porcentaje sobre el total de afiliados al sistema en cada provincia, donde apreciamos que son

Segovia, Ávila y Zamora las provincias donde este porcentaje es mayor.

PAÍS VASCO 0,27%

CATALUÑA 2,66%

GALICIA 0,63%

ANDALUCÍA 60,92%

ASTURIAS 0,13%

CANTABRIA 0,10%

LA RIOJA 0,45%

REG. DE MURCIA 8,85%

COM.VALENCIANA 8,25%

ARAGÓN 1,24%

CAST.-LA MANCHA

4,32%

CANARIAS 1,75%

NAVARRA 0,61%

EXTREMADURA 7,63%

ILLES BALEARS 0,29%

CMDAD.DE MADRID

0,26%

CASTILLA-LEÓN 1,63%


26


Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

I.6. Indicadores económicos del medio rural

La renta agraria en Castilla y León ha sufrido en los últimos años cambios importantes, con un comportamiento

inestable, fruto de las condiciones económicas y de los vaivenes de la producción y donde incluso la producción

animal tanto de carne como de leche que había mantenido un comportamiento creciente sin altibajos baja

levemente en el último año del que tenemos datos, 2015. Conviene destacar la subida de la producción vegetal

en 2015, que es el componente que más influye en dicho año en la subida final de la renta agraria.

La evolución del resto de partidas podemos verla en la siguiente tabla resumen:

2011 2012 2013 2014 2015 A. Producción rama agraria 5.458,91 5.440,66 5.630,62 5.227,84 5.364,93 Producción vegetal 2.597,89 2.435,07 2.618,94 2.092,89 2.353,79 Producción animal 2.504,42 2.654,72 2.648,75 2.762,01 2.631,67 Producción de servicios 91,88 95,47 101,54 106,27 103,754398 Actividades secundarias no agrarias no separables 264,72 255,4 261,38 266,68 275,705604 B. Consumos intermedios 3.231,28 3.308,37 3.428,9 1 3.380,38 3.311,93 C. Valor Añadido Bruto (A-B) 2.227,63 2.132,29 2.201,71 1.847,46 2.052,99 D. Amortizaciones (7) 647,53 669,16 686,16 719,3 695,543285 F. Otras subvenciones (8) 981,67 946,06 900,54 889,97 933,399178 G. Otros impuestos (9) 28,96 28,8 29,9 31,13 32,308323 H. Renta agraria (C-D+F-G) 2.532,81 2.380,39 2.386,19 1.987,00 2.258,54

Los resultados de los años 2001, 2012 y 2013 son definitivos INDICADORES ECONÓMICOS DEL MEDIO RURAL - MACROMAGNITUDES AGRARIAS CUENTAS REGIONALES DE LA AGRICULTURA, 2014. MAPAMA

Valores corrientes a precios básicos (millones de euros)

En cuanto a la posición de la Comunidad Autónoma en el conjunto de España en términos absolutos es alta

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5%

Avila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

CASTILLA-LEÓN


27


debido al peso del sector agrícola y ganadero. Así, con los últimos datos facilitados por el ministerio de Agricultura

y Medio Ambiente en 2015, Castilla y León ocupa la cuarta posición, detrás de Andalucía, la Comunidad

Valenciana y Castilla La Mancha en cuanto a producción vegetal y la segunda, detrás de Cataluña en producción

animal.

De esta forma la renta agraria de Castilla y León (en 2015) quedaba establecida en 2.258,54 millones de euros,

frente a los 8.656,31 de Andalucía y los 2.361,14 de Castilla La Mancha, en tercera posición, con un porcentaje del

9,21% del total de la renta agraria de España.

Distribución porcentual de la Renta Agraria por Comunidades autónomas Fuente: Cuentas Regionales de la Agricultura, 2014. MAPAMA

Respecto a la productividad de las explotaciones de Castilla y León podemos medirlas a través de la producción

estándar de las mismas. Con los últimos datos publicados, referidos a 2016, en el siguiente gráfico, podemos ver

como se distribuyen las cerca de 90.000 explotaciones de Castilla y León en función de su producción estándar. Se

puede apreciar que la mitad de las explotaciones tienen valores altos.

ANDALUCÍA 35,30%

ARAGÓN 5,96%

BALEARES 0,28%

CANARIAS 1,78% CANTABRIA

0,43%

CASTILLA- LA MANCHA

9,63%

CASTILLA Y LEON 9,21%

CATALUÑA 6,67% COMUNIDAD DE

MADRID 0,51%

COM.FORAL DE NAVARRA

2,31%

COMUNIDAD VALENCIANA

7,60%

EXTREMADURA 5,88%

GALICIA 6,15%

LA RIOJA 1,48%

PAIS VASCO 0,82%

PRINCIPADO DE

ASTURIAS 0,71%

REGION DE MURCIA 5,27%


28


Número de explotaciones según la Producción estándar en miles de euros. Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Podemos también comparar estos valores con los correspondientes a nivel de toda España. En la siguiente tabla

podemos comparar el porcentaje de explotaciones con producto estándar elevado en Castilla y León y en el

conjunto de España. Se aprecia que aunque lógicamente es diferente en cada tipo de producto en general es

bastante más alta en Castilla y León que la media nacional.

Orientación Técnica Económica (OTE) % PE > 48 Castilla y León

% PE > 48 España

Todas 30,71% 16,05%

15 Cereales, oleaginosas y leguminosas 20,85% 16,02%

16 Cultivos agrícolas diversos 29,70% 14,54%

21 Horticultura (huerta y flores) en invernadero 34,62% 54,09%

22 Horticultura (huerta y flores) al aire libre 10,71% 19,32%

23 Horticultura y cultivos diversos 84,21% 66,17%

35 Viticultura 5,91% 11,84%

36 Frutales y bayas y cítricos 3,38% 7,71%

37 Olivar 0,00% 3,23%

38 Cultivos leñosos diversos 8,20% 4,53%

45 Bovinos de leche 83,18% 74,13%

46 Bovinos de carne y cría de bovinos 51,78% 30,28%

47 Bovinos de carne y leche y cría de bovinos 82,04% 46,99%

48 Ovinos caprinos y otros herbívoros 58,39% 33,70%

51 Porcinos 72,33% 77,93%

< 1,2 8,68%

1,2 a < 2,4 7,54%

2,4 a < 4,8 9,64%

4,8 a < 7,2 7,37%

7,2 a < 9,6 4,70%

9,6 a < 14,4 7,44% 14,4 a < 19,2

6,04%

19,2 a < 48 17,88%

48 a < 72 8,07%

>= 72 22,64%


29


Orientación Técnica Económica (OTE) % PE > 48 Castilla y León

% PE > 48 España

52 Aves 79,64% 74,59%

53 Granívoros diversos combinados 72,61% 49,94%

61 Policultivos 15,07% 11,84%

73 Ganadería mixta, predominio herbívoros 66,98% 24,64%

74 Ganadería mixta, predominio granívoros 71,01% 43,08%

83 Agricultura general y herbívoros 61,04% 26,98%

84 Otros cultivos y ganadería 27,86% 12,74% PE: Producción estándar en miles de euros. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. OTE: Orientación Técnico Económica

En lo referente a las mejoras de medios de producción, conviene resaltar la adquisición de maquinaria en las

diferentes provincias de Castilla y León. A lo largo del último año se han adquirido un total de 1.301 tractores, 211

diferentes máquinas automotrices y 693 remolques, con una tendencia ligeramente decreciente respecto al

pasado año y con una evolución a lo largo del 2017 que podemos ver en el siguiente gráfico:

Fuente: MAPAMA El número de tractores representa en torno al 10% del total nacional, como podemos ver en el gráfico que

muestra la evolución de este porcentaje en el último año.

0

50

100

150

200

250

300

Tractores Máquinas automotrices Remolques


30


Fuente: MAPAMA

En cuanto a la distribución por provincias, en términos generales destaca Valladolid, como podemos ver en el

siguiente gráfico, en los tres apartados considerados, tractores, máquinas automotrices y remolques, seguido de

León.

Fuente: MAPAMA

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

0

100

200

300

400

500

600

Tractores Máquinas automotrices Remolques

INDUSTRIA ALIMENTARIA

31


II. INDUSTRIA ALIMENTARIA

II.1. Número y tamaño de las empresas.

II.1.1. Número de empresas en los sectores relacionados con la alimentación

Las industrias relacionadas con la alimentación, pueden agruparse en general en cuatro grandes grupos, de

acuerdo con la clasificación CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). En el grupo 10, denominado

Industria de la Alimentación, se engloba, dentro de la industria manufacturera, las empresas con actividades de

procesado y fabricación de carne, pescado, frutas, conservas, aceites, etc., el grupo 11 trata de las empresas

dedicadas a la fabricación de todo tipo de bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, las empresas dedicadas

al comercio de productos alimentarios se agrupan bajo los epígrafes 462, 463 y 472 según se trate de comercio al

por mayor o al por menor y por último consideramos otro grupo formado por las empresas de servicios

relacionados con la alimentación con el epígrafe 56, Servicios de comidas y bebidas.

Castilla y León contaba, según datos del año 2016 con un total de 2.293 empresas en el sector de la industria

alimentaria, un 0,61% menor que el número registrado en 2016, con lo que continúa la tendencia ligera, pero

siempre descendente de los últimos años y que era similar a la registrada a nivel nacional si bien en el conjunto de

España el número de empresas crece en el último año un 3,92%, como podemos apreciar en el siguiente gráfico:

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nacional 07 Castilla y León


32


En cuanto al número total de empresas de este grupo, Castilla y León representa el 9,65% del total de empresas

en España, ocupando el tercer puesto a nivel nacional, por detrás de Andalucía y Cataluña. Resaltamos también

que predominan las subidas en el conjunto de las comunidades autónomas, destacando el aumento del 9,94% en

la Comunidad Valenciana y el de Cataluña (8,92%). Sólo desciende el número de empresas en la industria

alimentaria en otras dos comunidades, Navarra y el País Vasco.

Referente al grupo de la Fabricación de bebidas, Castilla y León cuenta en 2017 con 658 empresas, que representa

el 12,55% del total en España, manteniendo el número del pasado año (+0,61%) y siendo la segunda comunidad

en número por detrás de Cataluña. En este caso la evolución ha sido creciente y de forma sostenida en el tiempo.

Número de empresas del sector de la fabricación de bebidas. Fuente: Directorio Central de Empresas (INE)

Evolución del número de empresas dedicadas al comercio relacionado con la alimentación. Fuente: Directorio Central de Empresas (INE)

540

560

580

600

620

640

660

680

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nacional 07 Castilla y León


33


Por último las empresas de servicios de comidas y bebidas son 15.471, un 1,20% menor que en el año anterior y

representando el 6,44% del total de España. La distribución podemos verla en el siguiente gráfico:


Podemos también estudiar con más detalle estos resultados, observando la evolución mensual en 2017, para los

sectores con código CNAE de dos dígitos del número de empresas inscritas en la Seguridad Social Los resultados

podemos verlos en la siguiente tabla y en el gráfico posterior:

Castilla y León

feb-17 mar-17 abr-17 may-

17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17

oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-

18

Industria alimentación 2.181 2.176 2.203 2.199 2.199 2.204 2.194 2.183 2.172 2.163 2.163 2.149 2.134 2.130

Fabricación de bebidas 567 573 574 573 572 573 583 599 587 582 578 573 573 570

Servicios de comidas y bebidas

9.039 8.827 9.398 9.365 9.724 10.004 9.790 9.482 9.212 9.138 9.249 8.903 8.920 9.270

Fuente: Tesorería Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid

01 Andalucía 19,86%

02 Aragón 2,91%

03 Asturias, Principado de

1,93%

04 Balears, Illes 1,80%

05 Canarias 3,80%

06 Cantabria 1,20%

07 Castilla y León 6,44%

08 Castilla - La Mancha 4,62%

09 Cataluña 16,50%

10 Comunitat Valenciana

10,49%

11 Extremadura 2,91%

12 Galicia 6,55%

13 Madrid, Comunidad de

10,26%

14 Murcia, Región de

3,51%

15 Navarra, Comunidad Foral

de 1,49%

16 País Vasco 4,87%

17 Rioja, La 0,87%


34



Como puede verse el total de empresas se mantiene o crece ligeramente, en concreto, el sector alimentario

desciende de marzo de 1017 a marzo de 2018 un 2,11%, el de fabricación de bebidas prácticamente se mantiene

(-0,52%) y el de servicios de comidas y bebidas crece un 5,02%. Las empresas de servicios son las más numerosas

y en general los resultados son similares para los tres grupos, destacando el comportamiento más estacional de

las empresas de servicios con una subida relativamente fuerte en los meses de verano.

Podemos ver estos resultados por provincias. Así en lo referente a la industria alimentaria los resultados sobre el

número de empresas cotizantes a la Seguridad Social en el último año fueron:

Industria de la

alimentación feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18

Ávila 172 172 174 171 175 175 175 173 171 175 174 174 171 172

Burgos 251 249 254 253 255 251 248 248 248 251 252 249 246 243

León 379 377 379 379 377 381 378 377 373 369 374 368 363 364

Palencia 111 112 116 115 118 116 119 117 116 116 114 114 113 114

Salamanca 520 514 521 520 517 514 509 516 522 518 514 516 516 510

Segovia 170 172 175 173 173 172 174 172 170 172 173 168 168 170

Soria 92 93 94 95 95 97 97 96 96 95 95 93 92 93

Valladolid 284 283 285 287 286 287 286 282 279 277 277 276 275 275

Zamora 202 204 205 206 203 211 208 202 197 190 190 191 190 189

Castilla y León 2.181 2.176 2.203 2.199 2.199 2.204 2.194 2.183 2.172 2.163 2.163 2.149 2.134 2.130


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Industria alimentación Fabricación de bebidas Servicios de comidas y bebidas


35


La evolución a lo largo del año es estable con ligeras modificaciones. Si queremos ver la distribución porcentual en

el último mes:


Se aprecia como es Salamanca (23,94%) seguida de León (17,09%) las provincias con mayor número de empresas.

La fabricación de bebidas también se mantiene estable a lo largo del año:


Destacando Valladolid y Burgos en cuanto a número de empresas con porcentajes, respecto del total de la región,

Ávila 8,08%

Burgos 11,41%

León 17,09%

Palencia 5,35%

Salamanca 23,94%

Segovia 7,98%

Soria 4,37%

Valladolid 12,91%

Zamora 8,87%

0

50

100

150

200

250

Ávila Burgos León Palencia Salamanca

Segovia Soria Valladolid Zamora


36


del 34,21% y del 28,60% respectivamente.

Por último, en lo relativo a las empresas de servicios, los resultados son:

Servicios de

comidas y bebidas

feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18

Ávila 589 599 636 615 669 731 703 645 609 602 621 587 579 615

Burgos 1.320 1.342 1.376 1.370 1.409 1.422 1.402 1.396 1.350 1.341 1.329 1.286 1.308 1.351

León 1.837 1.864 1.923 1.917 1.994 2.058 2.003 1.935 1.881 1.856 1.889 1.810 1.820 1.914

Palencia 559 270 587 594 616 642 639 601 580 572 595 562 562 596

Salamanca 1.236 1.224 1.272 1.260 1.279 1.334 1.296 1.248 1.225 1.212 1.219 1.178 1.180 1.209

Segovia 620 642 661 665 694 718 707 676 650 642 656 637 630 649

Soria 324 328 350 341 363 372 359 344 335 334 345 320 326 346

Valladolid 1.895 1.896 1.916 1.916 1.977 1.959 1.939 1.939 1.906 1.911 1.914 1.871 1.862 1.892

Zamora 659 662 677 687 723 768 742 698 676 668 681 652 653 698

Castilla y León 9.039 8.827 9.398 9.365 9.724 10.004 9.790 9.482 9.212 9.138 9.249 8.903 8.920 9.270


Destacando León y Valladolid con más del 20% del total de empresas en cada una de ambas provincias.

II.1.2. Tamaño de las empresas en los sectores relacionados con la alimentación

En cuanto al tamaño de las empresas, al igual que en la el conjunto de empresas españolas predominan de forma

muy clara las microempresas o las pequeñas empresas, si bien con ciertas peculiaridades según el sector al que

nos refiramos. Conviene señalar en primer lugar que el tipo de empresa, hablando en términos generales, no

difiere mucho si consideramos toda España o sólo Castilla y León. En el primer caso en el año 2017, las

microempresas representan el 95,57% del total y las pequeñas empresas (entre 10 y 49 trabajadores) el 3,68%, en

el caso de Castilla y León, las microempresas representan el 96,24% y las pequeñas el 3,24%. Esta ligera diferencia

se mantiene en las empresas del sector alimentario.

Donde sí se plantean diferencias es entre el tamaño de las empresas en general y las empresas en cada subsector

del sector alimentario. Así, como podemos ver en la siguiente tabla, con datos para Castilla y León, abundan las

microempresas especialmente en los sectores de servicios y comercio al por mayor y por menor ligados a la


37


alimentación, mientras que en la propia industria alimentaria y en la fabricación de bebidas bajan entre quince y

veinte puntos.

Castilla y León Microempresas Pequeñas empresas

10 Industria de la alimentación 80,55% 15,92%

11 Fabricación de bebidas 84,80% 13,68%

462 Comercio al por mayor 95,00% 4,55%

463 Comercio al por mayor 89,03% 8,79%

472. Comercio al por menor 98,72% 1,29%

56 Servicios de comidas y bebidas 98,22% 1,65% Fuente: Directorio Central de Empresas (INE)

II.1.3. Número de empresas para subsectores relacionados con la alimentación

Nos planteamos una descripción más detallada de los diferentes tipos de empresa del sector de la alimentación.

Para ello hemos considerado el introducir tres dígitos CNAE. En concreto los subsectores considerados son:

Para el sector 10, Industria alimentaria

101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos 102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas 104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 105 Fabricación de productos lácteos

106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias

108 Fabricación de otros productos alimenticios 109 Fabricación de productos para la alimentación animal

Para la Fabricación de bebidas, sector 11, no hay división, subsector 110.

Para el Comercio al por mayor y por menor, sectores 46 y 47:

462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco

472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados

Y para los servicios, sector 56:

561 Restaurantes y puestos de comidas 562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas 563 Establecimientos de bebidas


38


Castilla y León ocupa un puesto destacado dentro de las comunidades autónomas, en cuanto a número de

empresas, en muchos de los subsectores considerados. En concreto en los de la industria de la alimentación y

fabricación de bebidas, excepto el 102, dedicado a la pesca, el 104 a los aceites o el 108 (otros), como podemos

ver en el siguiente cuadro:

Ranking 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 462 463 472 561 562 563

Andalucía 3 3 1 1 1 3 1 2 4 6 1 1 1 2 1 1

Aragón 9 12 9 6 15 7 12 11 5 12 9 12 10 11 12 12

Asturias, Principado de 12 9 15 16 8 11 13 15 13 15 11 14 13 13 13 10

Balears, Illes 15 17 15 11 16 15 14 13 16 16 16 13 14 6 9 14

Canarias 16 12 12 14 6 5 10 7 15 10 12 7 9 5 5 9

Cantabria 17 2 17 16 13 15 15 17 14 17 15 16 16 14 16 15

Castilla y León 1 10 6 10 3 2 3 9 3 2 3 6 5 9 10 6

Castilla - La Mancha 4 11 8 3 4 5 4 6 2 5 6 9 8 10 8 8

Cataluña 2 5 4 2 2 1 6 1 1 1 2 2 2 1 2 2

Comunitat Valenciana 6 4 3 4 10 4 5 3 11 8 5 3 4 3 4 3

Extremadura 5 15 5 5 9 9 8 12 6 11 8 11 12 15 11 13

Galicia 8 1 13 13 7 8 2 8 7 4 4 5 7 7 6 5

Madrid, Comunidad de 7 7 10 6 11 10 7 4 8 9 7 4 3 4 3 4

Murcia, Región de 10 8 2 8 14 11 11 5 9 14 10 8 11 12 7 11

Navarra, Comunidad Foral de 13 14 7 12 12 13 16 14 10 13 13 15 15 16 15 16

País Vasco 11 6 14 15 5 15 9 10 12 3 14 10 6 8 14 7

Rioja, La 14 16 11 9 17 14 17 16 17 7 17 17 17 17 17 17

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas. (INE)

Además ocupa puesto también altos, el tercero, sexto y quinto en los subsectores del comercio, estando en

puestos intermedios en cuanto a empresas dedicadas a los servicios de comidas y bebidas. Conviene señalar que

la otra comunidad española que ocupa lugares destacados en muchos de los subsectores es Andalucía y en menor

medida Cataluña.

En la siguiente tabla presentamos el número de empresas de cada subsector y la variación con respecto al pasado

año tanto a nivel nacional como para Castilla y León. Ésta ha sido peor en Castilla y León que en el conjunto de

España en todos los subsectores considerados. Hablando sólo de Castilla y León la variación respecto al pasado

año es cambiante dependiendo del subsector considerado, destacando en los descensos, los subsectores 102,

pescado, crustáceos y moluscos y el 106, de productos de molinería con bajadas del 8,33% y 13,24%

respectivamente y en las subidas, en menos sectores y más moderadas, los productos lácteos (+1,91%) y los


39


servicios de provisiones de comidas preparadas (+2,58%).

Subsectores España Var. Interanual Castilla y León Var. Interanual

101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos 3.830 0,52% 760 -0,26%

102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 622 -1,58% 11 -8,33%

103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas 1.423 1,57% 82 -5,75%

104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 1.655 4,95% 20 -4,76%

105 Fabricación de productos lácteos 1.641 5,33% 160 1,91%

106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 438 -3,52% 59 -13,24%

107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 10.539 5,30% 991 0,51%

108 Fabricación de otros productos alimenticios 2.823 6,97% 119 0,85%

109 Fabricación de productos para la alimentación animal 798 0,63% 91 -5,21%

110 Fabricación de bebidas 5.249 1,63% 658 0,61%

462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 9.469 -0,35% 1.170 -2,34%

463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 44.852 -0,39% 2.635 -1,61%


97.916 -1,13% 5.952 -1,77%

561 Restaurantes y puestos de comidas 68.454 3,82% 2.411 1,17%

562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas 13.528 4,38% 358 2,58%

563 Establecimientos de bebidas 171.362 -0,66% 12.702 -1,74%

Fuente: Directorio Central de Empresas. (INE)

En lo referente al tamaño de las empresas si se puede precisar más sobre lo anteriormente expuesto. Como se ve

en la siguiente tabla hay subsectores donde el tipo de empresa es diferente como el 102 o el 109, donde el

porcentaje de microempresas cae mucho a favor de las pequeñas empresas. Por el contrario dentro de la

industria alimentaria los subsectores 104 y 107 poseen porcentajes de microempresas más elevados que los

medios de su sector.

Subsectores % de Microempresas

% de empresas pequeñas

% de empresas medianas

% de empresas grandes

101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos 72,37% 23,95% 2,89% 0,79%

102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 36,36% 36,36% 27,27% 0,00% 103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas 74,39% 17,07% 8,54% 0,00%


40


Subsectores % de Microempresas

% de empresas pequeñas

% de empresas medianas

% de empresas grandes

104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 105 Fabricación de productos lácteos 76,88% 16,88% 4,38% 1,88% 106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 81,36% 18,64% 0,00% 0,00%

107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 91,32% 7,06% 0,91% 0,71% 108 Fabricación de otros productos alimenticios 67,23% 24,37% 4,20% 4,20% 109 Fabricación de productos para la alimentación animal 63,74% 28,57% 7,69% 0,00% 110 Fabricación de bebidas 84,80% 13,68% 1,52% 0,00% 462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 95,90% 3,76% 0,34% 0,00%

463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 92,98% 6,57% 0,38% 0,08%

472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 99,01% 0,92% 0,07% 0,00%

561 Restaurantes y puestos de comidas 92,87% 6,89% 0,25% 0,00% 562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas 93,30% 4,19% 1,40% 1,12%

563 Establecimientos de bebidas 99,38% 0,59% 0,03% 0,00% Fuente: Directorio Central de Empresas. (INE)

II. 2. Forma jurídica de las empresas.

En cuanto a la forma jurídica de las empresas de alimentación, conviene señalar en primer lugar que

considerando el total de empresas de todos los sectores económicos la forma más habitual de empresa en Castilla

y León, son las personas físicas con un 58,74% de empresas, casi un 5% más que a nivel nacional, seguida de las

sociedades bien anónimas o de responsabilidad limitada con un 32,32%.

Fuente: Total de grupos CNAE. Demografía Armonizada de Empresas. 2015. Datos publicados noviembre 2017. INE

Personas físicas 58,74%

Sociedades Anónimas y de

Responsabilidad Limitada 32,32%

Otras formas 8,94%


41


Estos porcentajes varían considerablemente cuando nos centramos en los sectores relacionados con la

alimentación. En el siguiente gráfico comparamos para Castilla y León los porcentajes generales de todo tipo de

empresa con cada uno de los sectores considerados.

Fuente: Demografía Armonizada de Empresas. 2015. INE

Podemos ver como la estructura jurídica es radicalmente diferente de la general y además diferente en cada

sector, destacando en la industria de la alimentación y sobre todo en la fabricación de bebidas las sociedades y las

personas físicas en los servicios.

Castilla y León Nacional

Comparativa sector de la fabricación de bebidas. Fuente: Demografía Armonizada de Empresas. 2015. INE

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Todo CNAE Industria de laalimentación

Fabricación debebidas

Servicios decomidas y bebidas

Personas físicas

Sociedades Anónimas yde ResponsabilidadLimitada

Otras formas

Personas físicas

12,22%

Sociedades Anónimas y R. Limitada

75,26%

Otras formas 12,52%

Personas físicas

18,82%

Sociedades Anónimas y R. Limitada

61,26%

Otras formas 19,92%


42


Conviene también destacarla diferente distribución de la forma jurídica de las empresas entre Castilla y León y el

conjunto de España en el sector de servicios de comidas y bebidas y especialmente en el de la fabricación de

bebidas, como vemos en el gráfico superior, con un 15% de diferencia en el número de sociedades anónimas o de

responsabilidad limitada.

A nivel de Comunidades Autónomas podemos destacar en cuanto a la industria alimentaria el predominio de las

sociedades, con porcentajes superiores al 60% en Cataluña, Navarra y especialmente Madrid (76,19%). En el

sector de la fabricación de bebidas los resultados son más heterogéneos, con porcentajes de la forma jurídica de

sociedades, desde el 82,89% de Madrid al 40,97% de Extremadura.

Distribución del número de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Sector de fabricación de bebidas.

Fuente: Demografía Armonizada de Empresas. 2015. INE

Por ultimo en el sector servicios en todas las comunidades hay un claro predominio de la forma jurídica de las

personas físicas, desde el 75,55% de Extremadura o el 69,86% de Castilla y León hasta el 47,10% de la Comunidad

de Madrid.

ANDALUCÍA 9,24%

ARAGÓN 2,79%

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

2,46% BALEARS, ILLES

2,33%

CANARIAS 3,19%

CANTABRIA 0,90%


CASTILLA - LA

MANCHA 8,41%

CATALUÑA 16,35%

COMUNITAT VALENCIANA

6,01%

EXTREMADURA 1,96%

GALICIA 9,70%

MADRID, COMUNIDAD DE

6,28%

MURCIA, REGIÓN DE 2,76%

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL

DE 3,49% RIOJA, LA

7,38%


43


II. 3. .Nacimientos y supervivencias de empresas.

A pesar de que los datos son de hace tres años puede ser de gran interés conocer los nacimientos de nuevas

empresa de alimentación en estos últimos años y el porcentaje de supervivencia de las mismas.

Según los datos del INE, en Castilla y León y León se crearon, durante el año 2015, 74 empresas de la industria de

la alimentación y 37 del sector de la fabricación de bebidas, en su gran mayoría microempresas, frente a las 74 y

31, respectivamente, creadas el año anterior.

Estos datos indican que el porcentaje de empresas creadas en la industria alimentaria respecto al total de

empresas creadas en la mismas fechas es del 0,00% y del 19,35% en la fabricación de bebidas frente a los

registrados para el conjunto de España, con un descenso del 5,13% y una subida del 2,33% respectivamente, lo

que indica que dentro de los pocos nacimientos de empresas registrados los de los sectores ligados a la

alimentación en Castilla y León tienen más importancia. De las empresas creadas en 2015 en estos sectores, la

práctica totalidad de las mismas corresponden a microempresas, siendo el 29,73% de las de la industria

alimentaria Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada y subiendo este porcentaje hasta el 59,46%% en

el caso de los fabricantes de bebidas.

El sector de servicios de comidas y bebidas tiene, por su naturaleza, un número de empresas mucho más elevado

que los dos anteriores. En concreto se crearon en el 2015 en Castilla y León 1.660 empresas, el 12,48% de las

creadas en toda España en este sector, de las que el 71,75% corresponden a personas físicas y el 15% a

sociedades.

En cuanto a supervivencia de empresas de estos sectores, la siguiente tabla nos permite conocer el porcentaje de

empresas que seguían existiendo en esos años, en el conjunto de España, de las creadas en 2010:

Porcentaje supervivencias sobre nacimientos

Empresas nacidas en 2010

Supervivencias en el año 2011 2012 2013 2014 2015

Todas las actividades 285.736 76,53% 62,41% 52,02% 44,89% 39,99% Industria de la alimentación 896 86,61% 73,88% 65,74% 58,82% 52,46% Fabricación de bebidas 165 93,33% 82,42% 80,00% 74,55% 73,33% Servicios de comidas y bebidas 33.402 72,28% 55,21% 43,31% 35,08% 29,56%

Fuente: Demografía Armonizada de Empresas 2015. INE

Como puede verse las empresas de fabricación de bebidas resisten mucho mejor, con porcentajes de

supervivencia cinco años después de creadas de más del 73%. También aunque con mejores porcentajes conviene

señalar que las empresas de alimentación resisten mejor que la media de la empresas, 52,46% frente a 40%.


44


En cuanto a la desaparición de empresas y siempre con datos de 2015, los datos nos indican que desaparecieron

103 empresas del sector alimentario, 20 de la fabricación de bebidas y 1.878 del sector de los servicios de

comidas y bebidas. Estas cifras son, en porcentajes más elevadas que las que se dan para el conjunto de las

empresas. Así el total de empresas desaparecidas en 2015 representan el 4,48% del total nacional, mientras que

este porcentaje para los diferentes sectores estudiados, alimentación, bebidas y servicios es del 7,93%, 10,75% y

5,67% respectivamente.

El siguiente gráfico nos da los porcentajes de muerte de empresas de cada sector respecto del total de muertes

por comunidades autónomas. Así vemos que las desapariciones de empresas en Castilla y León en los tres

sectores considerados representan el 0,92% del total en alimentación, el 0,10% en bebidas y el 15,51% en

empresas de servicios de comidas y bebidas, lo que resulta lógico ya que este sector tiene muchas más empresas

que los otros dos.

Porcentaje de muertes de empresas respecto del total de muertes por Comunidades autónomas. Fuente: Demografía Armonizada de Empresas 2015. INE

En todos los casos el porcentaje es alto comparado con las otras comunidades, en la alimentación el porcentaje

sólo es superado por Extremadura (1,18%), mientras que en los otros dos sectores la situación es diferente,

ocupando Castilla y León el cuarto lugar..

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

10 Industria de la alimentación 11 Fabricación de bebidas 56 Servicios de comidas y bebidas


45


II. 4. Número y tamaño de los locales

Los datos sobre el número de locales de cada sector o subsector pueden ser relevantes puesto que en su

contabilización no se requiere que la sede social de la empresa esté en el mismo lugar y por tanto nos da una

visión diferente del problema.

Según los datos del último directorio central de empresas del INE, en 2017 podemos contabilizar 2.728 locales en

Castilla y León dedicados a la industria de la alimentación. Esta cifra es ligeramente superior (+0,44%) a la

registrada en 2016 y representa el 9,71% de los locales a nivel nacional. De forma similar a las empresas, esta cifra

pone a Castilla y León en el tercer puesto entre las comunidades autónomas tras Andalucía y Cataluña y su

distribución entre los diferentes subsectores es la siguiente:

Industria de la alimentación % Microempresas

% Pequeñas empresas

% medianas empresas

% grandes empresas

Número de empresas

2017

% respecto del total

101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos 76,42% 20,53% 2,53% 0,53% 950 34,82%

102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 50,00% 36,36% 13,64% 0,00% 22 0,81%

103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas 79,61% 11,65% 6,80% 1,94% 103 3,78%

104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 75,00% 17,86% 3,57% 3,57% 28 1,03%

105 Fabricación de productos lácteos 76,32% 15,79% 6,32% 1,58% 190 6,96%

106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos

84,00% 14,67% 1,33% 0,00% 75 2,75%

107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 92,44% 5,90% 1,01% 0,65% 1.084 39,74%

108 Fabricación de otros productos alimenticios 67,81% 21,23% 6,16% 4,79% 146 5,35%

109 Fabricación de productos para la alimentación animal 63,08% 33,08% 3,85% 0,00% 130 4,77%


Como puede apreciarse los subsectores con mayor peso en lo referente a número de locales son el 107 y el 101,

con cerca del 75% de los locales entre ambos. En el mismo cuadro también podemos ver la distribución del

tamaño de los locales entre los subsectores. Como ya sucedía en el caso de las empresas, el tamaño más habitual

es el microempresas (salvo en pescados) con porcentajes entre el 60% y el 80% excepto en el 106 y el 107, donde

ese porcentaje supera el 84%.


46


La distribución por provincias, la tenemos en la siguiente tabla. En ella se aprecia que la mayoría de los locales de

la industria alimentaria se concentran en la provincia de Salamanca con el 24,67% del total, León con más del 17%

y Burgos y Valladolid en torno al 11%.

Industria de la alimentación % Microempresas % Pequeñas empresas

% medianas y grandes empresas

Número de empresas 2017


Ávila 84,54% 11,86% 3,61% 194 7,11% Burgos 78,11% 14,48% 7,41% 297 10,89% León 87,42% 10,48% 2,10% 477 17,49% Palencia 75,29% 18,97% 5,75% 174 6,38% Salamanca 81,72% 16,20% 2,08% 673 24,67% Segovia 75,44% 21,93% 2,63% 228 8,36% Soria 79,49% 17,09% 3,42% 117 4,29% Valladolid 81,15% 12,78% 6,07% 313 11,47% Zamora 85,49% 12,16% 2,35% 255 9,35%


También podemos ver que el tamaño de las empresas es, en general, similar entre las diferentes provincias,

destacando Burgos, Palencia y Valladolid, en el porcentaje de locales medianos o grandes y León en cuanto al

porcentaje de microempresas (87,42%).

En cuanto a la fabricación de bebidas, su número es 879 con un amplio dominio de las microempresas y pequeñas

empresas, sumando entre ambas más del 99%, salvo en las provincias de Valladolid y sobre todo Segovia. Su

distribución por provincias viene dada por la siguiente tabla, destacando Valladolid y Burgos con más del 57%

entre ambas y León con un 18,66%.

Fabricación de bebidas

% Microempresas


% medianas y grandes empresas

Número de empresas 2017


Ávila 91,67% 8,33% 0,00% 12 1,37% Burgos 86,45% 13,08% 0,47% 214 24,35% León 89,02% 10,98% 0,00% 164 18,66% Palencia 100,00% 0,00% 0,00% 12 1,37% Salamanca 97,30% 2,70% 0,00% 37 4,21% Segovia 83,78% 10,81% 5,41% 37 4,21% Soria 66,67% 33,33% 0,00% 9 1,02% Valladolid 79,04% 18,56% 2,41% 291 33,11% Zamora 90,29% 9,71% 0,00% 103 11,72%



47


En el comercio al por mayor y todavía más acentuado en el por menor, destaca el gran porcentaje de

microempresas con más del 92% en todos los subsectores (99,45% en el comercio al por menor). Además

resaltamos que en términos absolutos los locales de comercio al por menor, 6.743, representan más del 60% del

total de locales.

Comercio al por mayor y por menor % Microempresas


% medianas empresas

% grandes empresas

Número de empresas

2017


462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 97,74% 2,18% 0,07% 0,00% 1.374 12,25%

463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 92,58% 7,06% 0,23% 0,13% 3.100 27,64%


99,45% 0,55% 0,00% 0,00% 6.743 60,11%


Por último en cuanto a los locales de servicios de comidas y bebidas, destacan en número absoluto los

establecimientos de bebidas, en los que una inmensa mayoría, 99,27%, tienen un tamaño es muy pequeño.

Servicios de comidas y bebidas % Microempresas


% medianas empresas

% grandes empresas

Número de empresas

2017


561 Restaurantes y puestos de comidas 93,30% 6,55% 0,11% 0,04% 2.747 16,48%

562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas 92,37% 5,36% 1,24% 1,03% 485 2,91%

563 Establecimientos de bebidas 99,27% 0,71% 0,02% 0,00% 13.435 80,61% Fuente: Directorio Central de Empresas (INE)

En cuanto a su distribución por provincias destacan León y Valladolid con cerca del 20% de los locales cada una,

seguida de Salamanca y Burgos en torno al 14% cada una de ellas.


48



II. 5. Principales variables económicas del sector de la alimentación.

A través de la encuesta industrial de empresas que publica el INE, se tiene información relevante para el

conocimiento de las empresas del sector de alimentación y bebidas en Castilla y León y su evolución en los

últimos años. A partir de 2015 la encuesta industrial de empresas pasa a denominarse Estadística estructural de

empresas: sector industrial, cuyos primeros resultados se han publicado a mediados de 2017. A pesar de que los

datos se refieran a 2014, debido a lo anteriormente señalado y dada su importancia los mantenemos en estas

conclusiones. En concreto la siguiente tabla nos permite conocer el comportamiento en los últimos años de

variables tan relevantes como el total de horas trabajadas, la cifra de negocio, el empleo del sector etc., en el

sector de la alimentación, bebidas y tabaco para Castilla y León.

2010 2011 2012 2013 2014 % sobre total nacional (2014)

Var. Interanual

Personas Ocupadas 35.943 36.884 35.691 35.476 35.529 9,98% 0,15%

Horas Trabajadas 62.846 64.256 61.600 61.156 62.550 10,07% 2,28%

Cifra de negocios 8.584.079 10.353.127 10.101.946 9.773.103 10.347.290 9,76% 5,88%

Total de ingresos de explotación 8.749.035 10.553.043 10.313.599 9.966.712 10.557.857 9,82% 5,93%

Compras y trabajos realizados por otras empresas 5.326.480 6.778.556 6.548.073 6.416.463 6.916.282 9,44% 7,79%

Gastos de personal 1.104.297 1.175.522 1.112.589 1.088.539 1.104.750 10,40% 1,49%

Servicios exteriores 1.380.381 1.563.985 1.511.119 1.428.387 1.424.702 9,74% -0,26%

Total de gastos de explotación 8.238.184 10.063.783 9.693.829 9.401.896 9.900.798 9,66% 5,31%

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE).Personas, Miles de euros, miles de horas

Ávila 7,36%

Burgos 14,37%

León 21,33%

Palencia 6,55%

Salamanca 13,70%

Segovia 6,57%

Soria 3,34%

Valladolid 19,21%

Zamora 7,57%


49


En general se puede destacar la estabilidad de las variables y su aumento en el último año.

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas. INE

La cifra de negocios podemos detallarla a nivel mensual, desagregando industria de la alimentación y fabricación

de bebidas:

Índice de cifra de negocios. Base 2010. Fuente INE

Ya con datos de 2016, pero reduciendo el número de variables de las que se publican datos, Castilla y León ocupa

en gran parte de dichas variables un lugar importante en el conjunto de comunidades autónomas, en

correspondencia con la importancia de estos sectores en la región como podemos ver por ejemplo en los

siguientes gráficos que nos dan en porcentaje los valores de la cifra de negocio en el sector de la industria

6.000.000

6.500.000

7.000.000

7.500.000

8.000.000

8.500.000

9.000.000

9.500.000

10.000.000

10.500.000

11.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total de ingresos deexplotación

Total de gastos de explotación

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

10 Industria de la alimentación 11 Fabricación de bebidas


50


alimentaria y en el de la fabricación de bebidas respecto al conjunto de comunidades autónomas de España.

Fuente: Encuesta Estructural de Empresas. Sector Industrial de Empresas. INE 2016

Fuente: Encuesta Estructural de Empresas. Sector Industrial de Empresas. INE 2016

Andalucía 15,14%

Aragón 4,26%

Asturias, Principado de

1,89%

Balears, Illes 0,44%

Canarias 0,96%

Cantabria 1,52%

Castilla y León 8,87%

Castilla - La Mancha 5,70%

Cataluña 24,77%

Comunitat Valenciana

8,35%

Extremadura 2,88%

Galicia 7,92%

Madrid, Comunidad de

4,55%

Murcia, Región de

5,91%

Navarra, Comunidad

Foral de 3,06%

País Vasco 2,69%

Rioja, La 1,05%

Ceuta 0,03%

Melilla 0,00%

Andalucía 14,83%

Aragón 2,19%


0,47%

Balears, Illes 0,96%

Canarias 3,20%

Cantabria 0,09%

Castilla y León 5,92%

Castilla - La Mancha 11,91%

Cataluña 17,61%


8,04%

Extremadura 0,00%

Galicia 5,16%


9,41%

Murcia, Región de

1,78%

Navarra, Comunidad Foral

de 2,97%

País Vasco 9,56%

Rioja, La 5,91%


51


También es relevante observar, para cada variable, los porcentajes que representan frente al total de la industria

para el conjunto de España y para Castilla y León. Por ejemplo en el empleo el porcentaje de personas ocupadas

en el sector de la alimentación en España supone el 16,24% del total de ocupados en la industria, frente al 25,86%

en Castilla y León. Claramente son superiores los de Castilla y León en todas las variables, prueba de la

importancia del sector en el conjunto de la industria de la región.

Porcentajes respecto del total de la

industria Número

de locales Cifra de

negocios Sueldos y salarios

Inversión en activos materiales

Personal ocupado

Industria Alimentación Castilla y León 21,53% 22,15% 22,98% 17,88% 25,86%

Fabricación de bebidas Castilla y León 5,93% 2,55% 3,36% 7,39% 3,51%

Industria Alimentación España 12,17% 16,53% 12,70% 13,15% 16,24%

Fabricación de bebidas España 2,53% 2,86% 2,71% 4,60% 2,40%

Otra variable relevante para el sector es conocer el valor total de la producción en el sector alimentario y su

relación con la producción industrial en su conjunto. A través de la encuesta anual de productos industriales el

INE, nos permite conocer estos datos si bien los últimos disponibles son de los años 2015 y 2016.

Fuente: Encuesta Anual de Productos Industriales. 2016. INE

En 2016, la producción industrial total de Castilla y León se estima en cerca de 30.142 millones de euros, de los

que 8.175 millones corresponden al sector de la alimentación, bebidas y tabaco, un 27,12% del total. También

Andalucía 15,15%

Aragón 4,02%


1,38%

Balears, Illes 0,41% Canarias

1,51% Cantabria

1,10% Castilla y León

9,39%

Castilla-La Mancha 9,04%

Cataluña 22,43%


8,50%

Extremadura 2,41%

Galicia 7,29%


3,81%

Murcia, Región de 4,34%

Navarra, Comunidad Foral de 3,28%

País Vasco 3,97%

Rioja, La 1,95%


52


conviene destacar que mientras la producción industrial total de Castilla y León aumentó un 7,98% entre 2015 y

2016, la de alimentos aumenta de forma más moderada (+4,39%). La distribución porcentual por comunidades

autónomas podemos verla en el gráfico anterior, donde el porcentaje exacto de Castilla y León es del 9,39%.

En el siguiente gráfico podemos apreciar la importancia de la producción en el sector alimentario frente a los

demás, midiendo su porcentaje de participación:

Fuente: Encuesta Anual de Productos Industriales. 2016. INE

En el gráfico anterior, podemos apreciar la importancia de la producción en el sector alimentario frente a los

demás, midiendo su porcentaje de participación, donde vemos como en el sector alimentario y el de material de

transporte son los dos con mayor porcentaje respecto de la producción total y además con porcentajes

claramente superiores a los del conjunto de España.

II. 6. Principales variables económicas de filiales de empresas extranjeras en España y Castilla y León.

Desgraciadamente no podemos conocer datos sobre las empresas extranjeras del sector alimentario en Castilla y

León, por lo que hemos optado por señalar las cifras de las principales variables económicas para el conjunto de

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Alimentación, bebidas y tabacoTextil y confección

Cuero y calzadoMadera y corcho

Papel, artes gráficas y reproducción de soportes…Coquerías, refino, químicas y productos…

Manufacturas de caucho y plásticoProductos minerales no metálicos

Producción, 1ª transformación y fundición de…Productos metálicos

Productos informáticos, electrónicos, ópticos y…Maquinaria y equipo

Material de transporteMuebles y otras industrias manufactureras

Reparación e instalación de maquinaria y equipoProducción de energía eléctrica, gas y vapor

% respecto del total (Castilla y León) % respecto del total (España)


53


España y además las cifras de las filiales de las empresas extranjeras sólo en Castilla y León pero para el total de la

economía.

Así podemos ver, con datos de 2015, para cada uno de los sectores donde hay información, los valores de

variables económicas básicas y lo que es más importante, el peso que las empresas que son filiales de empresas

extranjeras representan en el correspondiente sector

Conjunto de España Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10-12)

Comercio al por mayor relacionado con la

alimentación (CNAE 462-464)

Comercio al por menor relacionado con la

alimentación (CNAE 471-474)

Hostelería (CNAE 55,56)

Valor % respecto del total Valor % respecto

del total Valor % respecto del total Valor


Cifra de negocios 22.487.942 20,5 51.943.648 23,1 22.892.578 17,6 4.880.814 7,9

Personas ocupadas 43.921 12,0 80.021 13,5 95.219 11,6 84.861 6,7

Valor de la producción 21.078.620 20,1 15.447.790 27,6 5.818.462 17,3 4.944.706 8,0

Valor añadido al coste de los factores 3.712.530 18,9 7.427.597 26,7 2.962.931 13,6 2.361.116 8,8

Compras y trabajos realizados por otras empresas 14.963.859 19,6 38.597.584 21,6 17.521.982 17,5 1.175.271 5,3

Gastos de personal 2.215.127 20,2 4.821.431 29,0 2.215.600 14,9 1.784.710 9,2

Servicios exteriores 4.236.650 27,4 7.542.409 32,2 2.771.417 25,5 1.506.662 11,1

Inversión bruta en activos materiales 452.657 12,2 406.811 15,1 442.366 24,5 262.461 10,6

Total ingresos de explotación 22.846.805 20,6 53.221.503 23,3 23.272.646 17,5 5.095.225 8,1

Total gastos de explotación 21.906.438 20,5 51.747.253 23,4 23.195.271 18,0 4.760.312 8,2

Ventas fuera de España 5.606.853 25,7 5.156.531 13,6 935.139 75,5 598.682 12,5

Fuente: Estadística de Filiales Extranjeras en España 2015. INE

Así en el sector más propiamente industrial vemos como la participación de filiales de empresas extranjeras en la

producción /cifra de negocios en el conjunto de España, está en torno al 20%, mientras que el empleo en torno al

13%. Para el resto de sectores considerados podemos ver en gráfico siguiente el peso en cada uno de ellos de las

diferentes variables consideradas.

Así vemos como en el sector de hostelería es donde menos peso tienen las empresas extranjeras y donde más en

el comercio al por mayor con la excepción de las ventas fuera de España, alcanzando en éste valores próximos al

25% en cuanto al valor de la producción.


54



Otras variables importantes a considerar, las presentamos en la siguiente tabla donde puede verse como en lo

referente a la tasa de valor añadido es el sector de la alimentación el que tienen valores más bajos y las

diferencias de salarios medios entre los diferentes sectores a considerar.

España Productividad (euros)

Salario medio (euros)

Tasa de valor añadido

Tasa de gastos de personal

TOTAL 71.915 33.036 31,50 59,80

INDUSTRIA 101.214 39.617 20,60 52,10

Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10-12) 84.527 38.134 17,60 59,70

Comercio al por mayor de materias primas agrarias y animales vivos, productos alimenticios, bebidas y tabaco y artículos de uso doméstico (CNAE 462-464)

92.821 47.552 48,10 64,90

Comercio al por menor de alimentos, combustible para la automoción y equipos para las tecnologías de la información en establecimientos especializados (CNAE 471-474)

31.117 17.857 50,90 74,80

Hostelería (CNAE 55,56) 27.823 16.054 47,80 75,60


0 10 20 30 40 50 60 70 80

Cifra de negocios

Personas ocupadas

Valor de la producción

Valor añadido al coste de los factores

Compras y trabajos realizados por otras empresas

Gastos de personal

Servicios exteriores

Inversión bruta en activos materiales

Total ingresos de explotación

Total gastos de explotación

Ventas fuera de España

Hostelería (CNAE 55,56)

Comercio al por menor relacionado con la alimentación (CNAE 471-474)

Comercio al por mayor relacionado con la alimentación (CNAE 462-464)

Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10-12)


55


Por último señalar que, ya refiriéndonos a Castilla y León pero para el conjunto de la industria, el porcentaje que

ocupan las filiales de empresas extranjeras respecto al total en las principales variables a considerar es inferior al

del conjunto de España, valor de la producción, cifra de negocio, ingresos o gastos de explotación. En el siguiente

gráfico podemos apreciar esta diferencia para cada una de las variables estudiadas.


II. 7. Cooperativas agrarias

Estudiamos en un apartado diferente las empresas cooperativas en el sector agrario. Según datos de diciembre de

2016, existían en Castilla y León un total de 658 cooperativas agrarias e las que 304, son CEC (Cooperativas de

Explotación Comunitaria de la tierra). El número global es similar al del año anterior, si bien aumentan

ligeramente las CEC (+2,36%) y lógicamente disminuyen los otros tipos de cooperativas. En el siguiente gráfico

podemos la evolución en años anteriores, donde vemos que el número de cooperativas agrarias se mantiene a lo

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Cifra de negocios

Personas ocupadas

Valor de la producción

Valor añadido al coste de los factores

Compras y trabajos realizados por otrasempresas

Gastos de personal

Servicios exteriores

Inversión bruta en activos materiales

Total ingresos de explotación

Total gastos de explotación

Ventas fuera de España

Castilla y León España


56


largo de los últimos años en valores muy similares o presenta una ligera tendencia a la baja.


También se aprecia un comportamiento similar en el conjunto de España, con ligeros descensos en el último año,

0,58% el conjunto de España y 0,15% en Castilla y León.

Distribución porcentual del número de cooperativas agrarias. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2016

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2015 2016

España Castilla y León

ANDALUCIA 21,81%

ARAGON 5,88%

ASTURIAS 0,52%

BALEARES 0,95%

CANARIAS 1,96%

CANTABRIA 0,18%

CASTILLA LA MANCHA 13,39% CASTILLA Y

LEON 10,85%

CATALUÑA 9,22%

COM. VALENCIANA

10,39%

EXTREMADURA 8,67%

GALICIA 5,45%

MADRID 0,61%

MURCIA 3,86%

NAVARRA 2,79%

PAIS VASCO 2,08%

RIOJA (LA)

1,38%


57


En cuanto a la posición de Castilla y León con otras comunidades autónomas señalar que esta región ocupa el

tercer puesto, tras Andalucía y Castilla La Mancha en número de cooperativas, facturando el 7,9% del total de las

cooperativas españolas (dato de 2013).

En cuanto a su distribución por provincias, en cuanto a número de cooperativas, destacan Salamanca y Burgos

con 141 y 113 respectivamente. En el siguiente gráfico podemos ver su distribución porcentual:

Distribución porcentual del número de cooperativas agrarias + CEC. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2016

En lo referente a número de trabajadores de dichas cooperativas la situación es similar, con 3.682 trabajadores en

el conjunto de Castilla y León de los que 955 trabajan en CEC. La distribución entre las diferentes provincias la

vemos en el siguiente gráfico, donde destacamos el aumento porcentual de Valladolid, 21,48% de los

trabajadores respecto al 9,42% del número de cooperativas y el descenso de Salamanca.

AVILA 7,45%

BURGOS 17,17%

LEON 11,09%

PALENCIA 13,98%

SALAMANCA 21,43%

SEGOVIA 4,71%

SORIA 1,22%

VALLADOLID 9,42%

ZAMORA 13,53%


58


Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos a31 de diciembre de 2015

Respecto a 2016, podemos indicar que se han constituido 4 nuevas cooperativas entre enero y septiembre de

2017, de las que 3 son CEC, repartidas entre las diferentes provincias de Castilla y León, una cooperativa agraria

en Burgos, y un CEC en cada de las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora.

Señalamos también que la mayoría de estas cooperativas están asociadas en Cooperativas Agro-Alimentarias de

España, que reúne a 2.439 cooperativas (datos de 2015), con una facturación superior a las 14.355 millones de

euros y que también recoge a numerosas cooperativas de Castilla y León a través de Urcacyl. Se puede ver el

listado completo de federaciones o uniones de cooperativas integrantes en el anexo de resultados.

II. 8. Principales empresas del sector agroalimentario en Castilla y León

Presentamos las principales empresas del sector agroalimentario en Castilla y León, remitiendo a la base de datos

y los anexos para un estudio más pormenorizado. En la siguiente tabla presentamos las diez primeras empresas

de Castilla y León por facturación indicando asimismo el lugar que ocupan en cuanto a número de trabajadores.

EMPRESA ACTIVIDAD Facturación Ranking Facturación Plantilla Ranking

Plantilla Provincia

Campofrío Alimentación (Grupo) Agroalimentación 879,62 1 2.327 2 BURGOS Calidad Pascual Agroalimentación 679,00 2 2.300 3 BURGOS Grupo Siro Agroalimentación 562 3 3.000 1 PALENCIA

AVILA 3,78%

BURGOS 16,11%

LEON 7,66%

PALENCIA 14,31%

SALAMANCA 11,76%

SEGOVIA 11,57%

SORIA 3,37%

VALLADOLID 21,48%

ZAMORA 9,97%


59



Plantilla Provincia

Galletas Gullón Agroalimentación 323,70 4 1.300 4 PALENCIA Queserías Entrepinares Láctea 259 5 600 7 VALLADOLID Grupo Helios Agroalimentación 182,00 6 650 6 VALLADOLID Harinera Vilafranquina Agroalimentación 117,81 7 105 42 ÁVILA Lactiber León Láctea 87,45 8 140 29 LEÓN Hijos de Salvador Rodríguez Láctea 85 9 280 13 ZAMORA Seda Outspan Iberia Agroalimentación 83,12 10 275 14 PALENCIA

Fuente: Registro Mercantil Central. Datos recopilados por la revista Castilla y León Económica.

Como podemos ver hay una amplia mayoría del sector agroalimentario propiamente dicho, siendo Campofrío la

empresa que más factura, más de 879,6 millones de euros, ocupando el segundo lugar en tamaño de su plantilla.

La localización geográfica es más diversa, aunque las dos primeras empresas figuren en la provincia de Burgos,

hasta en seis provincias diferentes radican las diez primeras empresas del mundo alimentario. Respecto al pasado

año se mantienen los siete primeros puestos con ligeras variaciones en los siguientes, destacando Lactiber León

que pasa del décimo puesto al octavo y la empresa Hijos de Salvador Rodríguez que entra en los diez primeros.

También destacamos el grupo de empresas Siro, radicado en Palencia, como el de mayor plantilla dentro de la

comunidad, siendo el tercero, leche Pascual en Burgos. En cuanto a cada provincia concreta en el anexo de

resultados se encuentran los datos detallados. Resaltamos en la siguiente tabla las tres principales empresas de

cada provincia de Castilla y León.


Plantilla Provincia

Harinera Vilafranquina Agroalimentación 117,81 7 105 42 ÁVILA Luxtor Láctea 37,03 42 78 57 ÁVILA Carnes Natucarsa Cárnica 21,29 78 8 533 ÁVILA Campofrío Alimentación (Grupo) Agroalimentación 879,62 1 2.327 2 BURGOS Calidad Pascual Agroalimentación 679 2 2.300 3 BURGOS Gambastar Agroalimentación 69,00 15 50 89 BURGOS Lactiber León Láctea 87,45 8 140 29 LEÓN Grupo Oblanca Avicultura 69 14 350 11 LEÓN Selección de Productos Leoneses Agroalimentación 63,66 16 69 70 LEÓN Grupo Siro Agroalimentación 562,00 3 3.000 1 PALENCIA Galletas Gullón Agroalimentación 323,7 4 1.300 4 PALENCIA Seda Outspan Iberia Agroalimentación 83,12 10 275 14 PALENCIA Productos Ibéricos Calderón y Ramos Cárnica 71,61 13 330 12 SALAMANCA Corongrasa Agroalimentación 49,47 27 10 444 SALAMANCA Julián Martín Cárnica 34,90 44 98 45 SALAMANCA


60



Plantilla Provincia

Grupo Copese Cárnica 49,74 26 212 18 SEGOVIA Integración Comercial Vacuno Cárnica 44,46 30 37 133 SEGOVIA Precocinados Fuentetaja Agroalimentación 38,50 40 152 25 SEGOVIA Industrias Cárnicas Villar Cárnica 62,00 18 197 19 SORIA Soria Natural Agroalimentación 44 32 600 8 SORIA Embutidos y Jamones la Hoguera Cárnica 25,00 68 92 47 SORIA Queserías Entrepinares Láctea 259,00 5 600 7 VALLADOLID Grupo Helios Agroalimentación 182 6 650 6 VALLADOLID Grupo Ibersnacks Agroalimentación 75,39 12 367 10 VALLADOLID Hijos de Salvador Rodríguez Láctea 85,00 9 280 13 ZAMORA Consorcio Promoción del Ovino Agroalimentación 63,02 17 7 586 ZAMORA Freigel Foodsolutions Agroalimentación 39,22 38 236 17 ZAMORA


Aunque el sector de la agroalimentación es el predominante, hay que destacar la presencia de empresas cárnicas

en Ávila, Salamanca, Segovia y Soria y empresas lácteas y de avicultura en León. En cuanto a las empresas del

sector del vino, si bien no ocupan los primeros puestos tanto en facturación como en plantilla, tienen un

importante papel en Castilla y León. En la siguiente tabla presentamos las diez principales bodegas radicadas en

su enorme mayoría en la provincia de Valladolid y como vemos ocupando puestos posteriores al 35 en

facturación y al 22 en plantilla.


Plantilla Provincia

Bodegas Vega Sicilia Bodega 42,00 35 170 22 VALLADOLID Bodegas Protos Bodega 34,6 46 61 76 VALLADOLID Grupo Bodegas Palacio 1894 Bodega 29,03 58 122 34 VALLADOLID Bodega Cuatro Rayas Bodega 27 62 70 67 VALLADOLID Avelino Vegas Bodega 21,08 79 40 122 SEGOVIA Bodegas Emilio Moro Bodega 17,84 94 80 54 VALLADOLID Bodegas Grupo Yllera Bodega 14,00 118 50 97 VALLADOLID Bodegas Arzuaga Navarro Bodega 11,69 134 36 138 VALLADOLID Altos de Ontañón Bodega 11,51 136 22 227 BURGOS Pago de Carraovejas Bodega 11,31 139 81 53 VALLADOLID


MERCADO LABORAL

61


III. MERCADO LABORAL

III.1 Mercado laboral en empresas agroalimentarias

Según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, a marzo de 2018, 77.805 personas estaban

afiliadas a la Seguridad Social en los sectores correspondientes a los grupos CNAE, 10, 11 y 56, Industria

alimentaria, Fabricación de bebidas y Servicios de comidas y bebidas en Castilla y León, un 5,36% que en marzo de

2017.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid

En concreto, el sector de la industria alimentaria contaba con 32.741 trabajadores, el de la fabricación de bebidas

3.905 y el de servicios de comidas y bebidas el más numeroso, 41.159 trabajadores cotizantes a la Seguridad

Social. Su evolución es ligeramente creciente, pero depende de los sectores considerados, así, mientras que en el

sector de la fabricación de bebidas (el menos numeroso) y en el de servicios de comidas y bebidas se aprecia muy

claramente el comportamiento estacional con valores más altos en los correspondientes a los meses centrales del

año en el sector de la industria alimentaria la tendencia es más claramente alcista y sostenida a lo largo del año.

Podemos verlo en los gráficos que se muestran a continuación:

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18

Industria alimentación Fabricación de bebidas Servicios de comidas y bebidas

MERCADO LABORAL

62


Evolución del número de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social en la industria agroalimentaria de Castilla y León.


Evolución del número de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social en el sector de la fabricación de bebidas de Castilla y León.


Evolución del número de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social en el sector de comidas y bebidas de Castilla y León.


31.000

31.500

32.000

32.500

33.000

33.500

Industria alimentación

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800

Fabricación de bebidas

35.00036.00037.00038.00039.00040.00041.00042.000

Servicios de comidas y bebidas

MERCADO LABORAL

63


En concreto de marzo de 2017 a marzo de 2018, el número de trabajadores en el sector de la industria

alimentaria crece un 2,27%, en el de la fabricación de bebidas un 1,11% y en el de servicios de comidas y bebidas

un 8,39%

La distribución provincial, la podemos ver en las siguientes tablas y gráficos, con un mayor reparto en el caso de la

industria alimentaria donde destaca Burgos con más del 20% y una mayor concentración sobre todo en el caso de

la fabricación de bebidas, donde destacan Valladolid (41,82%) y Burgos (24,64%).

Industria alimentaria. Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid

Fabricación de bebidas. Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid

Ávila 5,34%

Burgos 20,85%

León 10,30%

Palencia 12,31%

Salamanca 16,52%

Segovia 6,70%

Soria 4,91%

Valladolid 14,41%

Zamora 8,65%

Ávila 1,08%

Burgos 24,64%

León 10,32%

Palencia 0,38% Salamanca

2,25%

Segovia 10,14%

Soria 1,95%

Valladolid 41,82%

Zamora 7,43%

MERCADO LABORAL

64


En sector de servicios de comidas y bebidas los datos nos indican que de nuevo Valladolid con el 22,24% de los

trabajadores del sector es la provincia donde su número es mayor, con León, Burgos y Salamanca entre el 13,70%

y el 18% como podemos ver con detalle en la tabla.

Servicios de

comidas y bebidas

mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18

% del total en marzo 2018

Ávila 2.414 2.567 2.509 2.635 3.000 2.874 2.719 2.613 2.613 2.647 2.510 2.540 2.758 6,70%

Burgos 6.160 6.464 6.479 6.424 6.460 6.342 6.694 6.463 6.445 6.475 6.295 6.301 6.572 15,97%

León 6.749 7.087 7.052 7.173 7.514 7.406 7.389 7.110 7.049 7.261 6.745 6.783 7.403 17,99%

Palencia 2.189 2.283 2.295 2.255 2.394 2.581 2.391 2.303 2.276 2.361 2.237 2.235 2.399 5,83%

Salamanca 5.304 5.661 5.616 5.647 5.830 5.679 5.780 5.588 5.534 5.583 5.344 5.354 5.640 13,70%

Segovia 3.036 3.195 3.239 3.196 3.376 3.327 3.349 3.189 3.161 3.242 3.065 3.067 3.237 7,86%

Soria 1.305 1.409 1.369 1.588 1.520 1.463 1.453 1.369 1.344 1.392 1.283 1.326 1.450 3,52%

Valladolid 8.571 8.854 8.880 8.604 8.582 8.494 9.028 8.864 8.952 9.086 8.800 8.815 9.154 22,24%

Zamora 2.244 2.417 2.366 2.462 2.591 2.499 2.413 2.310 2.300 2.378 2.213 2.247 2.546 6,19%

Castilla y León 37.972 39.937 39.805 39.984 41.267 40.665 41.216 39.809 39.674 40.425 38.492 38.668 41.159 100,00%


III.2. Mercado laboral en cooperativas.

En cuanto al número de trabajadores en cooperativas en Castilla y León, los datos a 31 de diciembre de 2016

establecían ese número en 3.682510, con un ascenso del 4,90% respecto a 2015, de los que 955 trabajaban en

cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.

Trabajadores en Castilla y León 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2016

Cooperativas 2.689 2.623 2.653 2.659 2.583 2.727

CEC 796 801 837 877 927 955

Total 3.485 3.424 3.490 3.536 3.510 3.682 Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En cuanto a la distribución provincial de dicho número el siguiente gráfico nos da los porcentajes provinciales, en

los que destaca Valladolid, con 791 trabajadores (21,40%) y Burgos con 593.

MERCADO LABORAL

65


Distribución porcentual del total de trabajadores en cooperativas agrarias por provincias de Castilla y León.2016


AVILA 3,78%

BURGOS 16,11%

LEON 7,66%

PALENCIA 14,31%

SALAMANCA 11,76%

SEGOVIA 11,57%

SORIA 3,37%

VALLADOLID 21,48%

ZAMORA 9,97%

PRECIOS

66


PRECIOS

67


IV. PRECIOS

IV.1. Índice de Precios al Consumo

La evolución de los precios de alimentación a lo largo del año 2017 y principios de 2018 ha sido ligeramente

creciente y similar a la experimentada a nivel nacional, si bien, como podemos ver en el siguiente gráfico, en los

últimos meses se aprecia que la tasa de crecimiento se ha moderado e incluso podemos hablar de estancamiento.

También conviene indicar que el IPC de los alimentos de Castilla y León es ligeramente superior a la media del

conjunto de España, manteniendo el diferencial entre ambas en los últimos meses:

Fuente: Índice de Precios al Consumo. Base 2016. INE

Centrándonos en Castilla y León, podemos estudiar con más detalle los precios para los cuatro grandes apartados,

alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y restaurantes y bares, a los que hemos añadido el tabaco.

A grandes rasgos y cómo podemos apreciar en el gráfico el comportamiento en los últimos quince años ha sido

similar al IPC general, creciente de forma continuada, excepto el tabaco con una subida muy fuerte en los años

2008 -2013 siendo en los últimos años su comportamiento similar al del resto de los apartados

99,5

100

100,5

101

101,5

102

102,5

103

España Castilla y León

PRECIOS

68



Si analizamos con más detalle los periodos más recientes, los datos arrojan una gran estabilidad de los precios de

todos los grupos de la alimentación con una variación que en los últimos dos años nunca sobrepasa el 4%.


A pesar de lo dicho si hay diferencias importantes en el comportamiento de los precios de los diferentes grupos,

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2002M01 2006M01 2010M01 2014M01 2018M01

011 Alimentos 012 Bebidas no alcohólicas

021 Bebidas alcohólicas 022 Tabaco

111 Restauración y comedores General

9596979899

100101102103104

2016M01 2017M01 2018M01

011 Alimentos 012 Bebidas no alcohólicas

021 Bebidas alcohólicas 022 Tabaco

111 Restauración y comedores General

PRECIOS

69


como se ve claramente en el gráfico anterior que nos da la evolución de los precios de los diferentes grupos de la

alimentación en los dos últimos años con detalle mensual, mientras que el índice de precios general y la mayoría

de subgrupos tienen una tendencia ligeramente al alza y con un comportamiento claramente estacional, los

grupos alimentarios son mucho más estables.

Además, se aprecia como los precios de establecimientos de comida y bebida registran muy pocas fluctuaciones

respecto de los demás grupos y como los precios de las bebidas no alcohólicas mantienen una leve tendencia a la

baja. En este caso conviene destacar como el nivel del índice para bebidas alcohólicas era mayor que para las no

alcohólicas hasta principios de 2015 y como en la actualidad los precios de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas

pasan por periodos con diferentes ritmos de crecimiento.

Podemos todavía afinar todavía más los datos viendo el comportamiento de los precios para los productos del

sector más consumidos. Remitiendo al resumen general para más información, comentamos la evolución, en los

dos últimos años, de los precios del pan, la leche, el aceite, carne, pescado, y frutas y hortalizas. Como podemos

ver en el gráfico el precio del pan se mantiene constante a lo largo del periodo, En el caso de la leche se aprecia

cómo en los últimos dos años ha sufrido una bajada continuada, si bien en este último año su precio se ha

estabilizado con una leve tendencia a la baja. El aceite y el azúcar son dos productos que siguen el mismo patrón

de comportamiento pero con signos opuestos, así el aceite que ha experimentado una fuerte subida desde

mediados de 2014 mantiene su altos precios lo mismo que en el caso del azúcar que había bajado de forma

sensible en el periodo anterior.


889092949698

100102104106108110

Pan Huevos Leche Aceites y grasas Azúcar

PRECIOS

70


También conviene destacar el comportamiento del precio de los huevos con una brusca subida desde finales de

2017. En el caso de la carne y el pescado el comportamiento es muy estable, si bien hay que destacar el

comportamiento de la carne de cerdo y la fuerte componente estacional de los precios del pescado fresco y

congelado.


Por último el comportamiento tanto de frutas como legumbres y patatas es más fluctuante en todos los casos con

un comportamiento al alza y subidas y bajadas estacionales que en el periodo 2016 -2017 alcanzaron variaciones

máximas en torno al 20%. También destaca la tendencia a la baja del precio de las patatas.


9095

100105110115120

Carne de vacuno Carne de porcino

Carne de ave Pescado fresco y congelado

60708090

100110120130

Frutas frescas Legumbres y hortalizas frescas

Patatas y sus preparados

PRECIOS

71


El lugar de Castilla y León en el conjunto nacional, también varía en función del subgrupo considerado. Así en

cuanto a alimentos el nivel de los mismos en las diferentes comunidades es bastante parecido, siendo en febrero

de 2018, el valor concreto del conjunto de España 102,04, con sólo una comunidad, Navarra, que no llega al valor

101 y destacando los valores máximos de Canarias (103,66). En el último año suben los precios de los alimentos

en todas las comunidades autónomas, destacando las subidas de Canarias, 2,60% y Cantabria y Cataluña

ligeramente superiores al 1%.

Fuente: Índice de Precios al Consumo sector alimentario. Base 2016. INE

El comportamiento de los precios en las diferentes comunidades en lo referente a bebidas no alcohólicas,

presenta mayores diferencias entre las comunidades, con un valor medio para España de 103, destacando

Baleares (104,27) y Cataluña (108,46) frente al valor de 100,73 para Castilla y León y de 99,8 para Murcia. En

cuanto a las bebidas alcohólicas destaca por su pequeño valor Canarias con un índice de 98,96 frente a 102,88 de

España, muy similar a Castilla y León. También conviene destacar que en ambos grupos las variaciones

interanuales son en general positivas pero con diferencias entre comunidades, donde por ejemplo en el caso de

las bebidas no alcohólicas los precios en Cataluña subieron el 8,38% mientras que en Castilla y León sólo se

99 99,5 100 100,5 101 101,5 102 102,5 103 103,5 104

España

01 Andalucía

02 Aragón

03 Asturias, Principado de

04 Balears, Illes

05 Canarias

06 Cantabria

07 Castilla y León

08 Castilla - La Mancha

09 Cataluña

10 Comunitat Valenciana

11 Extremadura

12 Galicia

13 Madrid, Comunidad de

14 Murcia, Región de

15 Navarra, Comunidad Foral

16 País Vasco

17 Rioja, La

18 Ceuta

19 Melilla

PRECIOS

72


registró un aumento del 0,63%.


En cuanto a los precios en el mes de febrero de 2018 para restaurantes, bares, etc., destacar que los valores del

índice de precios, es decir los precios comparados con un valor fijo en el tiempo, todavía son más uniformes que

en los sectores anteriores, 102,65 de media para el conjunto de España y manteniéndose todas las comunidades

en el 102, salvo por arriba Canarias (103,53) y Cantabria (103,06) y por abajo Murcia con 101,65.

En cuanto a las variaciones de los precios en el último año en lo referente a los precios de restaurantes, etc., la

subida media ha sido del 1,84% respecto a febrero de 2017, similar a la registrada en Castilla y León (1,38%) y

destacando la subida de Baleares del 2,60% y la bajada en Ceuta (-0,57%).

A nivel provincial, el comportamiento de los precios es creciente en todos los subgrupos y provincias. En el último

mes considerado, febrero de 2018, destacan, en el subgrupo de alimentación y bebidas no alcohólicas las

provincias de Salamanca (+1,2%) y Soria (+1,3%). En las bebidas alcohólicas el crecimiento de los precios es en

general más alto, con valores para Valladolid del 2% de subida y para Segovia del 1,9%. Por último en el sector de

88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

España 01 Andalucía

02 Aragón 03 Asturias, Principado de

04 Balears, Illes 05 Canarias

06 Cantabria 07 Castilla y León

08 Castilla - La Mancha 09 Cataluña

10 Comunitat Valenciana 11 Extremadura

12 Galicia 13 Madrid, Comunidad de

14 Murcia, Región de 15 Navarra, Comunidad Foral

16 País Vasco 17 Rioja, La

18 Ceuta 19 Melilla

Alcohólicas No alcohólicas

PRECIOS

73


restaurantes y hoteles es donde se producen las mayores subidas destacando las provincias de Zamora, Soria y

León con subidas interanuales del 2,5%, 2,4% y 2,2% respectivamente. En el siguiente gráfico presentamos las

variaciones anuales en el último dato considerado febrero de 2018.


Como puede verse fácilmente no se producen descensos en ningún sector y ninguna provincia y esto puede

extenderse a las variaciones anuales a lo largo de todo el año 2017.

IV.2. Índice de Precios Industriales

La información que suministra el INE en torno a los precios industriales, se detalla en dos sectores, la industria de

la alimentación y la de la fabricación de bebidas.

En cuanto a la industria de la alimentación el índice de precios industriales en enero de 2018 era en Castilla y León

de 101,69, frente al valor de 101,31 para el conjunto de España, y con variaciones interanuales de diferente

cuantía, +1,5% para Castilla y León y +0,6% para España. El siguiente gráfico nos permite apreciar el

comportamiento en el último año y compararla con la del conjunto de España.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

11 Restaurantes y hoteles 02 Bebidas alcohólicas y tabaco

01 Alimentos y bebidas no alcohólicas

PRECIOS

74


Evolución del índice de precios industriales. Base 2010. Fuente INE

Como podemos apreciar, el comportamiento es muy diferente en la primera mitad del año que en la segunda. En

la primera el índice de precios industriales en el conjunto de España crece más que en Castilla y León

invirtiéndose los papeles en la segunda parte del año con subidas interanuales en enero de 2018 del 1,5% para

Castilla y León y del 0,6% para la media de España.

Base 2010. Fuente INE

Castilla y León ocupa, en enero de 2018, el séptimo puesto en cuanto al valor del índice de precios de la industria

de la alimentación en las diferentes comunidades autónomas, destacando en cuanto a valor elevado, Baleares y

Andalucía con un valor de 104,87 y 104,46 respectivamente.

99,000

99,500

100,000

100,500

101,000

101,500

102,000

102,500

España

Castilla y León

PRECIOS

75


En el otro sector a considerar, la fabricación de bebidas, aunque mantiene una tendencia alza, hablando en

términos generales parecida al sector de la alimentación, también presenta diferencias considerables. En primer

lugar su comportamiento a lo largo de los últimos años es menos estable con cambios bruscos en la tendencia

aunque de poca duración. Uno de estos cambios se produce en los últimos meses del año pasado, con subidas

interanuales en torno al 2,5%.

Evolución del IPC en Castilla y León. Base 2010. Fuente INE

Base 2010. Fuente INE

96

97

98

99

100

101

102

103

Industria de la alimentación Fabricación de bebidas

PRECIOS

76


Por otro lado hay mayores diferencias que en el caso de la alimentación entre las diferentes comunidades

autónomas con un valor medio para el conjunto de España de 103,91, destacando las comunidades de Baleares,

Galicia y el País Vasco con valores superiores a 106, frente a otras como Andalucía, Asturias y sobre todo Navarra

que no llegan al valor 100. Concretamente en el mes de enero de 2018, el valor para Castilla y León es de 102,28,

con un ascenso interanual del 2,6%.

GASTO Y CONSUMO

77


V. GASTO y CONSUMO

V.1. Gasto

Con los últimos datos disponibles suministrados por el INE en base a la Encuesta de Presupuestos Familiares,

publicados el 27 de junio del pasado año y referidos a 2016, respecto del gasto en general y en concreto al gasto

en productos relacionados con la alimentación, podemos indicar que Castilla y León gastó, en general, más de

26.818 millones de euros en dicho año, de los que más de 4.069,5 millones se dedicaron a productos alimenticios,

237,5 a bebidas no alcohólicas, 154,9 a bebidas alcohólicas y 2.323,9 millones a restauración y comedores. Es

decir considerando sólo el total del gasto en alimentación y bebidas los porcentajes de cada apartado serían:

Fuente INE

El gasto general medio por persona, resulta en Castilla y León de 11.071 euros al año, el 1,07% más que el año

anterior. Con afán meramente comparativo representamos en un gráfico el gasto medio por persona de cada

comunidad autónoma:

Alimentos 59,97%

Bebidas no alcohólicas

3,50%

Bebidas alcohólicas

2,28%

Restauración y comedores

34,25%

GASTO Y CONSUMO

78


Fuente INE

Castilla y León ocupa el puesto décimo, ligeramente inferior a la media nacional (11.312 euros), destacando en

cuanto a gasto elevado el País Vasco (14.168) y Navarra y Madrid con más de 13.000 euros y siendo Canarias y

Extremadura las comunidades que apenas llegan a 9.100 euros gastados por persona y año.

Centrándonos en el gasto alimenticio, indicar en primer lugar que Castilla y León ocupa el cuarto puesto entre las

comunidades autónomas, en lo referente al gasto por persona en productos alimenticios con una media de 1.698

euros, un 3,30% menos que el año anterior, claramente superior a la media nacional como vemos en la siguiente

tabla:

Productos alimenticios Gasto total Distribución porcentual

Gasto medio por hogar

Gasto medio por persona

Gasto medio por unidad de

consumo

España 70.536.918 13,56 3.824 1.534 2278,71 Andalucía 11.749.848 14,19 3.671 1.408 2124,78 Aragón 2.183.970 14,56 4.061 1.686 2475,59

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

España

Andalucía

Aragón


Balears, Illes

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla - La Mancha

Cataluña


Extremadura

Galicia


Murcia, Región de

Navarra, Comunidad Foral de

País Vasco

Rioja, La

GASTO Y CONSUMO

79


Productos alimenticios Gasto total Distribución porcentual

Gasto medio por hogar

Gasto medio por persona

Gasto medio por unidad de

consumo

Asturias, Principado de 1.675.645 13,66 3.661 1.628 2318,96 Balears, Illes 1.668.980 11,89 3.738 1.478 2205,38 Canarias 2.730.028 14,08 3.329 1.290 1928,34 Cantabria 907.842 13,70 3.775 1.575 2304,1 Castilla y León 4.069.544 15,17 3.957 1.698 2451,23 Castilla - La Mancha 2.700.410 13,69 3.436 1.339 2006,83 Cataluña 12.559.146 13,90 4.232 1.711 2543,51 Comunitat Valenciana 7.095.251 13,62 3.554 1.450 2143,71 Extremadura 1.334.994 13,42 3.087 1.245 1840,63 Galicia 4.351.112 15,22 4.001 1.614 2372,11 Madrid, Comunidad de 9.581.309 11,41 3.730 1.505 2235,39 Murcia, Región de 2.142.376 14,37 3.985 1.469 2249,9 Navarra, Comunidad Foral de 1.102.608 13,43 4.328 1.754 2600,97 País Vasco 3.989.750 13,16 4.435 1.865 2724,24 Rioja, La 480.995 13,80 3.710 1.560 2283,49

Fuente INE

Por el contrario en cualquiera de los otros apartados de bebidas o gastos en comidas fuera del hogar Castilla y

León vuelve aproximadamente al mismo lugar que tenía en el ranking de comunidades para el gasto en general, el

decimocuarto y decimosegundo en bebidas o el décimo en restauración y comedores.

El gasto medio por persona en bebidas no alcohólicas y alcohólicas en Castilla y León fue respectivamente de 99 y

65 euros al año, mientras que en restauración y comedores el gasto aumenta hasta los 970 euros por persona y

año.

En cuanto a gasto por persona en bebidas no alcohólicas destacan claramente las comunidades insulares,

Baleares y Canarias con un gasto de 161 y 143 euros respectivamente, siendo las comunidades del norte de

España, incluyendo Extremadura y Castilla y León las que menor gasto realizan. Respecto a bebidas que contienen

alcohol, los datos por comunidades son más parecidos, destacando de nuevo Baleares con 110 euros y Cataluña

con 89 euros de media, frente a los 53 de Extremadura o Canarias.

En cuanto al gasto en restauración y comedores, el siguiente gráfico permite apreciar claramente como el País

Vasco, Navarra y Madrid destacan, siendo Canarias la comunidad con menor gasto per cápita en este apartado.

GASTO Y CONSUMO

80


Fuente INE

Centrándonos en Castilla y León, podemos estudiar la evolución del gasto en los últimos años y la participación en

el gasto total de los productos más representativos. Así podemos ver en el siguiente que la evolución tanto del

gasto total de la región como del gasto medio por hogar o por persona ha sido decreciente desde 2008, con

pequeñas oscilaciones, produciéndose un claro cambio de tendencia en los últimos tres años.

Gasto medio por persona. Fuente INE

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

España Andalucía

AragónAsturias, Principado de

Balears, IllesCanarias

CantabriaCastilla y León

Castilla - La Mancha Cataluña

Comunitat ValencianaExtremadura

GaliciaMadrid, Comunidad de

Murcia, Región deNavarra, Comunidad Foral de

País VascoRioja, La

10.000

10.200

10.400

10.600

10.800

11.000

11.200

11.400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GASTO Y CONSUMO

81


Sin embargo la evolución del gasto en los principales productos alimenticios no ha sido la misma. En primer lugar

presentamos un cuadro donde se puede ver, para cada producto, el gasto total de la región, el gasto por hogar, el

gasto por persona y el porcentaje de dicho gasto sobre el total para una serie de productos de interés.

Productos Gasto total en Castilla y

León

% respecto total de

gasto

Gasto medio

por hogar

Gasto medio por

persona

Var.respecto año anterior

del gasto total

Var.respecto año anterior del gasto por

persona

0111 Pan y cereales 595.269,26 2,22 578,85 248,34 -5,22% -4,47%

0112 Carne 1.056.242,08 3,94 1.027,10 440,66 -7,67% -6,94%

0113 Pescado 565.681,12 2,11 550,07 236,00 -2,90% -2,13%

0114 Leche, queso y huevos 501.958,73 1,87 488,11 209,42 -3,24% -2,47%

0115 Aceites y grasas 125.857,19 0,47 122,38 52,51 2,32% 3,14%

0116 Frutas 421.061,28 1,57 409,44 175,67 -26,37% -25,79% 0117 Hortalizas incluyendo patatas y otros tubérculos 436.119,04 1,63 424,09 181,95 18,51% 19,44%

0118 Azúcar, confituras, miel, chocolate, confitería y helados 173.141,51 0,65 168,36 72,23 -4,99% -4,24%

0119 Productos alimenticios no comprendidos anteriormente 194.213,78 0,72 188,86 81,03 56,14% 57,37%

0121 Café, té, cacao 78.358,63 0,29 76,20 32,69 -8,17% -7,45%

0122 Aguas minerales, bebidas refrescantes y zumos 159.118,64 0,59 154,73 66,38 6,89% 7,72%

0211 Espirituosos y licores 22.739,97 0,08 22,11 9,49 -20,11% -19,44%

0212 Vinos 72.895,83 0,27 70,88 30,41 1,56% 2,36%

0213 Cerveza 59.314,37 0,22 57,68 24,75 11,76% 12,65%

1111 Restaurantes y cafés 2.294.102,00 8,55 2.230,81 957,09 1,05% 1,85%

1112 Cantinas y comedores 29.784,18 0,11 28,96 12,43 17,77% 18,72% Fuente INE

Podemos ver como los productos con mayor porcentaje sobre el total son los cafés y restaurantes y ya de los

productos propiamente alimenticios, la carne con 3,94% del total y un gasto per cápita de 441 euros al año,

seguido por el pan y cereales, pescado, frutas y leche, queso y huevos en torno al 2% cada una de ellas.

En cuanto a los porcentajes de variación respecto a hace un año destacar las caídas de frutas en casi un 26%y en

bebidas espirituosas en torno al 20%. Por el contrario el gasto aumenta fuertemente en hortalizas y patatas (cerca

del 20%), cantinas y comedores (más del 18%) y cerveza (12,65%).

Completamos este apartado con una serie de gráficos que permiten ver la evolución del gasto por persona de

estos productos en los últimos ocho años, La mayoría de los gráficos presentan un perfil con bajadas en los

primeros años y subidas en los últimos.

GASTO Y CONSUMO

82


200220240260280

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0111 Pan y cereales

350

400

450

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0112 Carne

210220230240250

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0113 Pescado

180190200210220

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0114 Leche, queso y huevos

0

20

40

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0115 Aceites y grasas

0

100

200

300

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0116 Frutas

0

50

100

150

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0117 Hortalizas incluyendo patatas y otrostubérculos

0

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0118 Azúcar, confituras, miel, chocolate,confitería y helados

GASTO Y CONSUMO

83


Fuente INE

0

50

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0119 Productos alimenticios no comprendidosanteriormente

010203040

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0121 Café, té, cacao

0

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0122 Aguas minerales, bebidas refrescantes y zumos

05

1015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0211 Espirituosos y licores

010203040

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0212 Vinos

0

10

20

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0213 Cerveza

0

500

1.000

1.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1111 Restaurantes y cafés

0

5

10

15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1112 Cantinas y comedores

GASTO Y CONSUMO

84


V.2. Consumo

Completamos lo expuesto anteriormente presentando datos sobre el consumo de productos alimenticios. Los

datos se obtienen del Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

(MAPAMA), que tienen la característica de tener mucho detalle y de estar actualizados plenamente. Los datos

que presentamos en el anexo de tablas los hemos agrupado en el consumo de dos años, desde junio de 2015 a

junio de 2017 para evitar posibles efectos estacionales. Por tanto en lo referidos al volumen, consumo etc. hay

que tener en cuenta que se refiere a un periodo de dos años. Presentamos aquí un cuadro con los datos de los

principales productos remitiendo al anexo para información más completa.

Producto Volumen en 2 años(miles

de kg)

Valor en 2 años (miles

de €)

Precio medio kg

Consumo per cápita en 2 años

Gasto per cápita en 2

años Total aceite 79.477,04 221.292,48 2,78 31,94 88,9

Total aceite de oliva 49.653,59 183.771,67 3,7 19,94 73,83

Chocolates 6.079,93 46.230,20 7,6 2,44 18,55

Azúcar 22.558,15 17.546,50 0,78 9,05 7,04

Productos navideños 4.196,70 38.312,83 9,13 1,67 15,28

Total bebidas espirituosas 3.454,35 38.533,11 11,15 1,38 15,48

Total zumo y néctar 44.070,99 41.998,53 0,95 17,7 16,87

Agua de bebida envasada 262.151,46 47.158,21 0,18 105,42 18,98

Gaseosas y bebidas refrescantes 179.020,55 139.917,60 0,78 71,84 56,15

Cafés e infusiones 8.347,18 103.119,47 12,35 3,36 41,46

Salsas 11.616,05 38.988,61 3,36 4,69 15,68

Total carne 300.778,98 1.939.583,29 6,45 120,79 778,8

Carne vacuno 40.199,74 361.629,09 9 16,11 145,13

Carne pollo 77.683,08 294.844,07 3,8 31,21 118,45

Carne cerdo 73.077,42 425.119,54 5,82 29,34 170,58

Carne transformada 57.492,10 494.836,84 8,61 23,11 198,69

Jamón curado + paleta 9.798,15 146.084,65 14,91 3,92 58,62

Jamón cocido 5.845,83 44.896,66 7,68 2,36 18,01

Cervezas 69.993,03 87.114,92 1,24 28,1 34,99

Cerveza sin alcohol 15.903,68 21.397,43 1,35 6,36 8,57

Total frutas frescas 585.820,58 773.151,61 1,32 235,16 310,41

Total frutas y hortalizas transformadas 65.775,30 140.464,03 2,14 26,44 56,41

Frutos secos 15.129,34 102.171,00 6,75 6,03 40,88

GASTO Y CONSUMO

85


Producto Volumen en 2 años(miles

de kg)

Valor en 2 años (miles

de €)

Precio medio kg

Consumo per cápita en 2 años

Gasto per cápita en 2

años Total patatas 128.277,20 101.534,31 0,79 51,48 40,74

Total hortalizas frescas 272.447,32 452.293,01 1,66 109,22 181,47

Total huevos gallina (unidades) 750.563,52 95.858,91 0,13 301,63 38,51

Total leche líquida 493.272,30 338.615,73 0,69 198,22 136,05

Yogurt 50.824,98 88.795,06 1,75 20,43 35,71

Queso 35.264,21 250.405,58 7,1 14,17 100,58

Galletas 33.535,93 97.714,59 2,91 13,47 39,24

Pan 211.562,49 502.833,50 2,38 84,97 202,01

Arroz 16.007,10 24.581,33 1,54 6,46 9,88

Total pastas 18.361,44 30.892,70 1,68 7,39 12,46

Total pesca 154.484,07 1.209.440,33 7,83 62,02 485,13

Pescados 93.509,40 702.200,52 7,51 37,54 281,68

Marisco / moluscos / crustáceos 38.482,45 304.531,03 7,91 15,44 121,98 Datos desde junio 2015 a junio 2017. Fuente. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Base de datos de consumo en hogares. Castilla y León

Con respecto al periodo estudiado en el anterior observatorio agroalimentario, junio 2014 – junio 2016,

destacamos que el consumo per cápita se mantiene (+0,12%), mientras que hay una caída del 2,08% en el

volumen total de productos y un ascenso del 1,31% en los precios.

En concreto destacamos la caída del consumo por persona en azúcar (12,90%), en carne de vacuno (3,48%) y

pescado (2,16%) y hortalizas frescas (4,84%) y el aumento en cerveza y bebidas espirituosas (10,24% y 68,29%) y

en agua envasada (7,47%).También destacamos el ligero aumento del consumo de leche líquida, queso y yogur y

de forma más clara el de huevos (2,99%). Por último señalamos el aumento del precio del aceite en un 9,45% y

más concretamente del aceite de oliva (+12,80%), lo que conduce en este caso a una reducción de su consumo

per cápita en un 2,16% aunque el gasto per cápita aumente un 10,67%.

COMERCIO EXTERIOR

86


COMERCIO EXTERIOR

87


VI COMERCIO EXTERIOR

VI.1. Evolución de las Exportaciones e Importaciones en Castilla y León

En los doce primeros meses del año 2017, Castilla y León ha exportado alimentos por valor de 1.967,47 millones

de euros con una subida del 7,57% respecto de 2016. También aumenta ligeramente el número de empresas

exportadoras que pasó de 1.688 en 2016 a 1.711 en 2017, lo que supone un 1,36%.

Por su parte las importaciones alcanzaron en 2017 la cifra de 1.212,49 millones de euros un 13,10% más que en el

año anterior. El número de empresas importadoras por el contrario baja, pasando de 696 a 690, es decir un 0,86%

de empresas dedicadas a la importación de alimentos menos que en el año anterior.

Evolución anual de las exportaciones e importaciones en Castilla y León. Fuente Datacomex

En el siguiente gráfico puede verse la evolución mensual de las exportaciones e importaciones de alimentos en

Castilla Y León en los últimos cuatro años, que en general han tenido una tendencia alcista y siempre con saldo

netamente positivo.

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2014 2015 2016 2017

Exportaciones Importaciones

COMERCIO EXTERIOR

88


Evolución mensual de las exportaciones e importaciones en Castilla y León. Fuente Datacomex

De esta manera, el saldo, entre exportaciones e importaciones, a lo largo del año, ha disminuido un 0,27% al

pasar de 756,99 millones a 754,98.

Asimismo, el número de empresas exportadoras e importadoras, especialmente las primeras mantienen una

tendencia ligeramente alcista a lo largo de los últimos años, con un claro predominio, que se va ampliando a lo

largo del tiempo, de las empresas exportadoras sobre las importadoras de alimentos. En concreto en el año 2017,

el número de empresas exportadores crece, en Castilla y León un 1,36% y el de importadoras baja un 0,86%.

Evolución anual del número de empresas exportadoras e importadoras en Castilla y León. Fuente Estacom

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Exportaciones Castilla y León Importaciones Castilla y León

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2014 2015 2016 2017

Empresas importadoras

Empresas exportadoras

COMERCIO EXTERIOR

89


VI.1.1. Variación de exportaciones e importaciones el último año

Si queremos comparar los resultados por meses es preferible, dada la estacionalidad de muchos de los productos,

el utilizar datos de años completos. Por meses, los de mayor exportación de alimentos en 2017 fueron noviembre

y octubre, al alcanzar 204,73 y 199,47 millones de euros respectivamente, mientras que los meses de menor

exportación fueron enero y febrero con 130,34 y 139,10 millones de euros.

Si nos referimos a importaciones, los meses en los que menos alimentos se importaron fueron enero y abril con

86,79 millones y 88,56 millones y en los que más se importó fueron marzo y julio 110,81 millones y 118,72

millones respectivamente. El saldo a lo largo de todo el año se mantuvo en niveles positivos, alcanzando en el

mes de noviembre el valor más alto con 105,83 millones de euros y en julio el más bajo (41,71 millones).

Las mayores variaciones mensuales tuvieron lugar para las exportaciones en diciembre con una caída del 16,43%

y en mayo con un incremento del 19,06% y para las importaciones también en el mes de abril con una caída del

20,08% y julio con un aumento similar (20,09.

Si hacemos lo mismo con las variaciones interanuales, marzo con una caída del 17,94% y diciembre con un

aumento del 13,16% son los que las presentan mayores en lo referente a las exportaciones. El mejor

comportamiento de las importaciones tuvo lugar en julio al disminuir un 13,69% y el peor en abril en el que se

produjo un aumento del 23,51%.

Evolución de la variación anual de las exportaciones e importaciones en Castilla y León. Fuente Datacomex

-30,00%-20,00%-10,00%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%

ene-

15

mar

-15

may

-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene-

16

mar

-16

may

-16

jul-1

6

sep-

16

nov-

16

ene-

17

mar

-17

may

-17

jul-1

7

sep-

17

nov-

17

Variación anual de exportaciones Variación anual de importaciones

COMERCIO EXTERIOR

90


En el gráfico anterior podemos apreciar la evolución de las variaciones anuales de exportaciones e importaciones

con periodicidad mensual. Destaca como estas variaciones tanto en sentido positivo como negativo se han ido

moderando desde principios de 2016 de forma muy considerable.

VI.2. Distribución de Exportaciones por provincias de Castilla y León

La siguiente tabla nos da el valor de las exportaciones realizadas por cada provincia de Castilla y León en los

últimos cuatro años.

Exportaciones 2014 2015 2016 2017 Variación 2016-2017

España 38.420.139,20 41.765.533,53 44.300.253,86 47.171.705,66 6,48%

08 -- CASTILLA Y LEÓN 1.601.974,38 1.831.636,12 1.829.044,67 1.967.472,56 7,57%

05 -- ÁVILA 55.888,66 59.107,90 38.121,40 35.555,94 -6,73%

09 -- BURGOS 321.893,92 456.095,68 444.946,16 495.615,63 11,39%

24 -- LEÓN 211.171,68 195.500,83 185.009,55 163.269,44 -11,75%

34 -- PALENCIA 224.982,20 257.914,49 269.607,10 316.439,76 17,37%

37 -- SALAMANCA 264.835,59 293.127,76 253.577,39 303.901,24 19,85%

40 -- SEGOVIA 130.997,62 117.499,72 122.029,63 117.585,57 -3,64%

42 -- SORIA 24.355,04 27.009,67 28.004,03 32.892,14 17,45%

47 -- VALLADOLID 249.522,22 293.625,65 333.413,45 363.199,04 8,93%

49 -- ZAMORA 118.327,46 131.754,42 154.335,96 139.013,80 -9,93% Fuente Datacomex

Como podemos ver tanto en general como en el último año completo, es Burgos la provincia más destacada con

el 25,19% del total de las mismas, seguido por Valladolid (18,46%) y Palencia con el 16,08%. Respecto a 2016 las

exportaciones crecieron especialmente en Salamanca (19,85%) y Palencia (17,37%), dándose los principales

descensos en León con el 11,75% y Zamora (9,93%).

Valladolid y Burgos presentan el mayor número de empresas exportadoras con 552 y 405 respectivamente

mientras que Soria con 53 y Ávila con 59 son las provincias que menos empresas tienen dedicadas a la

exportación de alimentos. En el siguiente gráfico podemos ver la distribución porcentual del número de empresas

entre las diferentes provincias de la comunidad.

COMERCIO EXTERIOR

91


Distribución del número de empresas exportadoras por provincias en Castilla y León en 2017. Fuente Estacom

VI.3. Distribución de importaciones por provincias de Castilla y León En cuanto a la distribución de las importaciones de alimentos por parte de las provincias de Castilla y León,

también Burgos con 357,42 millones y un incremento del 4,28% respecto al año anterior, Valladolid que supera

los 257,95 millones de euros con una subida del 20,70% y León con 203,9 millones de euros y un ascenso

interanual del 8,66%, son las provincias que realizan más importaciones.

Distribución de las importaciones de alimentos por provincias en Castilla y León en 2017. Fuente Datacomex

05 -- AVILA 2,95%

09 -- BURGOS 20,28%

24 -- LEON 13,67%

34 -- PALENCIA 4,61%

37 -- SALAMANCA

12,32%

40 -- SEGOVIA 6,21%

42 -- SORIA 2,65%

47 -- VALLADOLID

27,64%

49 -- ZAMORA 9,66%

05 -- AVILA 4,36%

09 -- BURGOS 29,48%

24 -- LEON 16,82%

34 -- PALENCIA

11,92% 37 --

SALAMANCA 5,95%

40 -- SEGOVIA 3,61%

42 -- SORIA 2,11%

47 -- VALLADOLID

21,28%

49 -- ZAMORA 4,48%

COMERCIO EXTERIOR

92


Como hemos podido ver en el gráfico del apartado anterior para Castilla y León, las exportaciones superan en

todas las provincias a las importaciones, si bien hay importantes matices que indicar. Así hay un grupo de

provincias Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora donde a largo, al menos, de los últimos cuatro años las

exportaciones superan a las importaciones claramente en todos los meses considerados. Por el contrario, en las

demás provincias este comportamiento no es tan evidente. Como ejemplo de lo anteriormente expuesto

representamos la evolución histórica de exportaciones e importaciones en dos provincias Palencia y León.

Palencia León

Fuente Datacomex

En cuanto al número de empresas importadoras de alimentos, Valladolid y Burgos presentan el mayor número de

las mismas con 225 y 141 respectivamente, (219 y 150 en 2016), mientras que Ávila y Soria con 50 y 42, son las

provincias que menos empresas tienen dedicadas a la importación de alimentos.

Distribución del número de empresas importadoras por provincias en Castilla y León en 2017. Fuente Datacomex

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.000

ene-

14

may

-14

sep-

14

ene-

15

may

-15

sep-

15

ene-

16

may

-16

sep-

16

ene-

17

may

-17

sep-

17

Exportaciones PALENCIA

Importaciones PALENCIA

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

ene-

14

abr-

14

jul-1

4

oct-

14

ene-

15

abr-

15

jul-1

5

oct-

15

ene-

16

abr-

16

jul-1

6

oct-

16

ene-

17

abr-

17

jul-1

7

oct-

17

Exportaciones LEON Importaciones LEON

05 -- AVILA 5,48%

09 -- BURGOS 15,44%

24 -- LEON 12,81%

34 -- PALENCIA 8,43%

37 -- SALAMANCA

12,71%

40 -- SEGOVIA 8,98%

42 -- SORIA 4,60%

47 -- VALLADOLID

24,64%

49 -- ZAMORA 6,90%

COMERCIO EXTERIOR

93


En el gráfico anterior podemos ver la distribución porcentual del total de empresas importadoras entre las

diferentes provincias de Castilla y León.

En el caso de las empresas se puede afirmar que el número de empresas exportadoras es claramente superior al

de importadoras como podemos ver en el siguiente gráfico que recoge los datos de 2017.

Distribución del número de empresas exportadoras e importadoras en Castilla y León. Fuente Estacom

VI.4. Evolución de exportaciones e importaciones por continentes

Si analizamos el destino de nuestras exportaciones de alimentos comprobamos que el principal destino es, con

mucha diferencia, Europa y concretamente la Unión Europea con 1.479,84 millones de euros, habiendo

aumentado un 7,09% en el año 2017 respecto al año anterior.

A mucha distancia se encuentran Asia y América con 190,75 y 130,27 millones de euros respectivamente, que el

año 2017 han aumentado en ambos casos, subiendo en el caso de América un 18,97%, especialmente en América

del Norte y suben en el de Asia un 10,17%, destacando la subida del 110,45% en el Sudeste Asiático.. Oceanía con

un aumento del 41,89% alcanza los 8,6 millones.

0

100

200

300

400

500

600

Empresas Exportadoras Empresas importadoras

COMERCIO EXTERIOR

94


Comparativa anual de la distribución de exportaciones de Castilla y León por continentes en 2017. Fuente Datacomex

Comparativa anual de la distribución de exportaciones de Castilla y León por continentes. Fuente Datacomex

Análogamente, las importaciones de alimentos de Castilla y León provienen mayoritariamente de Europa

superando los 871,52 millones de euros (857,3 de la Unión Europea) y habiendo aumentado en 2017 un 8,29%. La

siguiente procedencia es América que alcanza la cifra de 244,41 millones, de los que América del Norte

representa algo menos de una cuarta parte, que aumenta un 32,19% respecto al año anterior. Las menores

AFRICA 4,65%

RESTO DE AMERICA

2,91% AMERICA

DEL NORTE 3,71% RESTO DE ASIA

8,90%

SUDESTE ASIATICO

0,79%

RESTO DE EUROPA

3,39%

UNION EUROPEA 75,22%

OCEANIA 0,44%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2013 2014 2015 2016 2017

OCEANIA

UNION EUROPEA

RESTO DE EUROPA

SUDESTE ASIATICO

RESTO DE ASIA

AMERICA DEL NORTE

RESTO DE AMERICA

AFRICA

COMERCIO EXTERIOR

95


importaciones las realizamos de Oceanía ya que sólo alcanzan el valor de 929.380 euros con una subida respecto

del año anterior del 25,29%. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de las importaciones a lo largo

del tiempo y la importancia relativa de cada continente (o zona geográfica) en el total de las mismas.

Comparativa anual de la distribución de importaciones de Castilla y León por continentes. Fuente Datacomex.

Centrándonos en 2017, podemos ver con más detalle el origen o destino de nuestros productos por continentes o

zonas geográficas para cada uno de los 23 grupos del TARIC a los que nos referimos en la industria alimentaria en

general. La siguiente tabla nos da el valor de las exportaciones por cada grupo de producto:

EXPORTACIONES.2017 ÁFRICA RESTO DE AMÉRICA

AMÉRICA DEL NORTE

RESTO DE ASIA

SUDESTE ASIÁTICO

RESTO DE EUROPA

UNIÓN EUROPEA OCEANÍA

01 ANIMALES VIVOS 19.438,36 746,39 64,49 5.786,48 1.846,54 1.517,04 46.337,58 0,00 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 22.770,29 4.698,12 4.358,81 94.607,94 5.581,26 8.815,20 280.650,02 1.201,42

03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 49,03 0,00 9.143,18 226,51 2,18 115,80 64.922,68 0,00

04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 5.946,12 7.964,14 4.434,57 20.855,31 3.726,96 2.387,46 192.147,73 766,26

05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM 454,21 5,04 23,32 1.399,58 0,00 0,00 6.254,06 0,00

06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU 16.873,96 376,87 0,00 211,27 0,73 282,59 28.744,11 52,98

07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 608,52 575,48 123,40 684,37 4,41 582,20 53.558,15 0,00

08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 6,79 39,47 549,23 21,42 0,00 805,07 27.282,14 0,00

09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA 428,34 274,39 379,55 45,29 0,00 57,76 957,15 0,73

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2013 2014 2015 2016 2017

OCEANIA

UNION EUROPEA

RESTO DE EUROPA

SUDESTE ASIATICO

RESTO DE ASIA

AMERICA DEL NORTE

RESTO DE AMERICA

AFRICA

COMERCIO EXTERIOR

96


EXPORTACIONES.2017 ÁFRICA RESTO DE AMÉRICA

AMÉRICA DEL NORTE

RESTO DE ASIA

SUDESTE ASIÁTICO

RESTO DE EUROPA

UNIÓN EUROPEA OCEANÍA

10 CEREALES 52,84 8,10 29,78 328,43 0,00 95,79 50.555,90 7,55 11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 21,63 4,37 0,06 44,98 2,39 1,81 7.378,75 2,55

12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU 240,09 861,53 516,52 1.505,02 0,00 82,09 34.971,99 1,75

13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 165,24 969,06 2.455,35 1.062,95 17,94 1.035,54 7.989,61 0,00

14 MATERIAS TRENZABLES 113,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 10,10 0,00 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 11,07 148,40 52,02 931,69 1,78 52,14 47.489,32 414,73

16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 39,53 1.528,97 2.782,61 1.684,60 269,42 714,59 55.105,70 196,25

17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 167,46 35,71 80,29 4,31 0,90 20,40 56.523,51 0,00

18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 275,91 251,12 21,67 1.591,47 45,74 29,70 628,30 1,16

19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 12.017,80 8.426,52 14.073,33 10.933,64 1.091,62 2.675,04 134.833,37 3.311,95

20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 642,21 1.166,05 2.398,11 3.047,90 258,16 2.033,85 56.523,86 218,33

21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 3.580,35 2.296,41 183,23 2.591,77 176,44 4.010,20 144.553,65 395,26

22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 3.980,83 25.844,40 28.907,65 20.611,60 1.838,47 35.217,26 118.330,79 2.018,15

23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 3.506,03 1.052,05 2.423,85 6.695,68 698,04 5.491,53 64.086,53 16,43

Total TARIC Alimentación 91.390,23 57.272,58 73.001,04 174.872,20 15.562,98 66.023,38 1.479.834,99 8.605,50 Fuente Datacomex

En general los grupos de productos que más se exportan, carne, productos lácteos, bebidas, productos de

cereales y pastelería se repiten como los principales en todas las zonas, si bien destacamos las siguientes

peculiaridades. En las exportaciones a África destacamos los animales vivos, las plantas y la carne y productos de

pastelería, en América del Norte los productos de cereales y pastelería y las bebidas y el resto del continente las

bebidas, en Asia son los grupos habituales, carne, productos lácteos y bebidas, lo mismo que en Europa, donde

también son importantes las legumbres y hortalizas, las frutas y el azúcar, por último en Oceanía destaca las

exportaciones de productos de cereales y pastelería.

En cuanto a las importaciones el grupo más destacado el pescado y similares proviene fundamentalmente de

América del Sur y en menor medida de la Unión Europea, de forma muy similar se comportan las importaciones

de legumbres y hortalizas. Por el contrario los otros dos grupos más importantes en cuanto a valor de las

importaciones, leche y derivados y cereales provienen básicamente de la Unión Europea.

COMERCIO EXTERIOR

97


En el siguiente gráfico podemos ver las exportaciones e importaciones a la Unión Europea en 2017, para cada

grupo de productos:

Fuente Datacomex

VI.5. Evolución de exportaciones por países

Los tres primeros países a los que dirigimos nuestras exportaciones de alimentos en el año 2017, han sido

Portugal, Francia e Italia que con 444,23 millones, 260,55 millones y 199,69 millones de euros y unas variaciones

en el último año del -1%%, -2,54% y +1,59% respectivamente. Entre los tres, representan aproximadamente cerca

de la mitad de las exportaciones de alimentos de nuestra comunidad.

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

01 ANIMALES VIVOS

02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS

04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV

05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM

06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU

07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS

08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR

09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA

10 CEREALES

11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA

12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU

13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

14 MATERIAS TRENZABLES

15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA

16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO

17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA

18 CACAO Y SUS PREPARACIONES

19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL

20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM

21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA

22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)

23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

Importaciones a la Unión Europea 2017 Exportaciones a la Unión Europea 2017

COMERCIO EXTERIOR

98


En la siguiente tabla, podemos observar los datos de los veinte países más importantes así como el puesto que

ocupaban en el año 2016. Como podemos ver las posiciones de cada país difieren poco, con la subida del Reino

Unido del quinto al cuarto puesto y de los Países Bajos al sexto desde el séptimo puesto y las incorporaciones de

Suecia y China (Hong Kong) a las veinte primeras posiciones como comentarios más destacables. Como ya hemos

visto anteriormente los primeros países son lógicamente europeos, siendo Estados Unidos el, primer país

americano, China el primer asiático y Argelia el primer país de África.

Exportaciones .Países Exportaciones 2017

Var. Export 2016- 2017

Exportaciones 2016

Ranking 2017 Ranking 2016

PT -- Portugal 444.234,13 -1,00% 448.741,49 1 1

FR -- Francia 260.551,12 -2,54% 267.335,21 2 2

IT -- Italia 199.691,54 1,59% 196.572,97 3 3

GB -- Reino Unido 122.724,51 23,42% 99.435,55 4 5

DE -- Alemania 121.974,78 8,06% 112.875,39 5 4

NL -- Países Bajos 112.769,45 67,10% 67.485,42 6 7

US -- Estados Unidos 62.134,02 30,84% 47.490,18 7 8

CN -- China 59.642,52 -14,35% 69.631,66 8 6

BE -- Bélgica 58.947,83 62,52% 36.272,18 9 10

DZ -- Argelia 40.152,41 39,21% 28.843,77 10 12

CH -- Suiza 37.674,01 1,61% 37.075,92 11 9

JP -- Japón 34.261,60 6,54% 32.157,52 12 11

GR -- Grecia 26.748,41 -0,86% 26.980,68 13 13

MA -- Marruecos 25.166,84 1,15% 24.881,83 14 14

MX -- México 23.499,76 -4,34% 24.565,42 15 15

PL -- Polonia 20.810,90 1,26% 20.552,41 16 16

SE -- Suecia 20.705,32 55,44% 13.320,53 17 21

CY -- Chipre 16.662,15 -1,06% 16.840,65 18 17

IL -- Israel 15.262,38 10,47% 13.815,42 19 20

HK -- China-Hong Kong 14.349,45 45,23% 9.880,62 20 23 Distribución de las exportaciones de Castilla y León por países en el año 2017. Fuente Datacomex

En número de empresas, en el conjunto del 2017, Portugal, Estados Unidos y Suiza con 400, 478 y 445 ocupan las

primeras posiciones manteniéndose con ligeras subidas respecto al año anterior.

COMERCIO EXTERIOR

99


Número de empresas exportadoras de los diez primeros países. Fuente Estacom

También recogemos datos de las exportaciones agrupadas según el código CNAE, diferenciando en grandes

grupos de empresas. Los resultados podemos verlos en la siguiente tabla que recoge los datos de los primeros

veinte países y el lugar que ocupan en cada una de las grandes agrupaciones.

Exportaciones A -- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

10 -- Industria de la alimentación 11 -- Fabricación de bebidas

Países Ranking 2016 2017 Ranking

2017 Ranking

2016 2017 Ranking 2017

Ranking 2016 2017 Ranking

2017

PT -- Portugal 1 113.375,56 1 1 323.268,76 1 10 5.064,93 11

FR -- Francia 2 52.775,51 2 2 195.853,70 2 8 7.049,20 8

IT -- Italia 3 45.475,50 3 3 158.486,44 3 27 745,60 25

DE -- Alemania 5 17.970,73 6 5 79.614,52 5 2 24.507,45 2

NL -- Países Bajos 13 11.694,41 9 7 67.018,89 6 6 9.971,30 6

GB -- Reino Unido 6 13.362,75 8 4 91.733,37 4 5 8.338,46 7

US -- Estados Unidos 17 2.561,44 15 9 36.722,53 8 3 23.001,73 3

BE -- Bélgica 11 24.637,47 4 11 26.413,28 10 9 5.630,41 10

CN -- China 7 7.362,80 10 6 52.334,52 7 7 10.400,70 5

PL -- Polonia 21 1.027,88 25 13 18.975,46 13 20 823,52 24

DK -- Dinamarca 36 830,83 27 16 10.373,56 18 12 4.389,28 12

EC -- Ecuador 46 647,86 47 41 189,06 34

MX -- México 26 234,91 38 18 6.861,00 21 4 16.543,99 4

CH -- Suiza 24 1.263,84 22 23 5.818,62 25 1 30.015,34 1

AR -- Argentina 27 310,23 37 49 171,19 48 44 110,67 40

DZ -- Argelia 8 14.346,16 7 12 25.806,25 11

0 100 200 300 400 500 600

PT -- Portugal

FR -- Francia

IT -- Italia

GB -- Reino Unido

DE -- Alemania

NL -- Países Bajos

US -- Estados Unidos

CN -- China

BE -- Bélgica

DZ -- Argelia

COMERCIO EXTERIOR

100


Exportaciones A -- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca



2017 Ranking

2016 2017 Ranking 2017


2017

MA -- Marruecos 4 21.172,31 5 33 3.979,81 31 47 14,72 47

JP -- Japón 33 448,49 31 8 30.276,03 9 14 3.537,08 15

SE -- Suecia 12 4.594,66 12 20 13.617,15 15 18 2.495,25 16

GR -- Grecia 14 5.037,43 11 10 21.645,54 12 39 85,09 42 Fuente: Datacomex

Destacamos en color rojo, en la tabla los principales países a los que dirigimos las importaciones en cada

apartado.

VI.6. Evolución de importaciones por países

Los tres primeros países proveedores de alimentos a Castilla y León en el año 2017, son Francia, Portugal y los

Países Bajos que con 203,85, 152,62 y 115,35 millones de euros y unas variaciones en el último año del -3,83%,

+1,54% y -3,09% respectivamente representan cerca del 40% de las importaciones de nuestra comunidad. Entre

los primeros países importadores, los mayores descensos en el año 2017, han correspondido a Dinamarca con el

15,62% (baja dos puestos) y entre las subidas, la de Alemania con el 17,60% o las de Polonia, Bélgica o Estados

Unidos superiores al 30%.

Ranking de las importaciones en Castilla y León por países en 2017. Fuente Datacomex

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

FR -- Francia

PT -- Portugal

NL -- Países Bajos

DE -- Alemania

PL -- Polonia

BE -- Bélgica

IT -- Italia

US -- Estados Unidos

EC -- Ecuador

AR -- Argentina

COMERCIO EXTERIOR

101


Respecto al pasado año, han descendido en el ranking Italia del quinto al séptimo puesto y Ecuador (del sexto al

noveno) y suben Polonia del puesto 7 al 5 y Bélgica dos puestos y Estados Unidos tres, colocándose en las

posiciones sexta y octava.

En cuanto al número de empresas importadoras en 2017, los primeros lugares son para Francia con 276 y

Portugal y Países Bajos con 181 y 144 respectivamente. Resaltar que en el caso de las importaciones se da una

alta correlación entre el volumen a importar y el número de empresas, lo que no sucede en el caso de

exportaciones.

También en cuanto a las importaciones, recogemos datos agrupados según el código CNAE, diferenciando en

grandes grupos de empresas. Los resultados podemos verlos en la siguiente tabla que recoge los datos de los

primeros quince países y el lugar que ocupan en cada una de las grandes agrupaciones.

Importaciones A -- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca



2017 Ranking

2016 2017 Ranking 2017


2017 PT -- Portugal 2 56.284,39 2 2 90.890,23 3 2 7.504,35 2

FR -- Francia 1 101.436,71 1 1 101.232,46 1 1 10.954,03 1

IT -- Italia 13 9.411,08 14 6 36.752,58 7 11 77,47 13

DE -- Alemania 6 28.102,53 4 4 66.445,85 4 8 1.112,93 9

NL -- Países Bajos 4 13.186,46 10 3 96.823,60 2 3 6.009,39 3

GB -- Reino Unido 10 12.032,50 13 13 16.088,61 14 5 2.026,31 5

US -- Estados Unidos 3 37.807,03 3 22 7.092,06 22 15 0,19 19

BE -- Bélgica 16 5.032,56 17 7 38.480,07 6 6 1.328,72 7

CN -- China 15 4.502,56 18 21 4.843,19 25 140,69 11

PL -- Polonia 9 19.957,13 7 9 28.482,37 8 17 0,04 20

DK -- Dinamarca 14 3.744,45 21 8 25.050,22 9 14 50,70 14

EC -- Ecuador 32 543,70 33 5 40.963,33 5

MX -- México 7 13.091,80 11 28 3.191,33 28 0,21 18

CH -- Suiza 168,29 35 41 79,70 43

AR -- Argentina 5 23.110,92 5 15 17.684,79 12 12 84,19 12

DZ -- Argelia 38 0,00 47

MA -- Marruecos 18 3.777,07 20 32 9.490,72 19

JP -- Japón 0,09 44 44 26,42 44 18

SE -- Suecia 22 13.860,53 9 25 11.239,90 15

GR -- Grecia 33 652,63 32 31 2.991,54 29

Fuente: Datacomex

COMERCIO EXTERIOR

102


Al igual que en las exportaciones, destacamos en color rojo, en la tabla los principales países a los que dirigimos

las importaciones en cada apartado.

VI.7. Evolución de exportaciones en España por Comunidades Autónomas

Si hacemos la comparativa entre comunidades autónomas vemos que las tres más exportadoras en alimentación

a lo largo del año 2017 son, Andalucía con 1.098,8 millones de euros, Cataluña con más de 1.069,5615 y la

Comunidad Valenciana con 5.973,7 millones de euros, ocupando Castilla y León el séptimo puesto.

Presentamos un gráfico para ver la evolución creciente de las exportaciones de productos alimenticios en los

últimos años y su distribución, entre las nueve comunidades que superan los 1.300 millones de euros en

exportaciones en 2016, por motivos de claridad en el gráfico:

Evolución de las exportaciones en Castilla y León por comunidades autónomas. Fuente Datacomex

En el conjunto de España el crecimiento interanual ha sido del 6,48%. Las comunidades en la que más han crecido

las exportaciones respecto al año anterior son: Asturias con el 64,52%, seguido de Navarra y Aragón con el

13,17% y 14,74% respectivamente, Castilla y León aumenta respecto a 2016 un 7,57%. Las exportaciones sólo han

disminuido en La Rioja (1,40%. La distribución completa de la importancia porcentual de cada comunidad, la

obtenemos en el siguiente gráfico:

05.000.000

10.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.00035.000.00040.000.00045.000.000

2017

2016

2015

2014

COMERCIO EXTERIOR

103


Distribución de las exportaciones en España por comunidades autónomas. 2017. Fuente Datacomex

VI.8. Evolución de importaciones en España por Comunidades Autónomas

Comparando entre comunidades autónomas las importaciones, las tres comunidades más importadoras de

productos alimenticios son, Cataluña con 10.103,47 millones de euros y a distancia, Andalucía y Madrid con más

de 4.400 millones de euros cada una. También sobrepasan los 3.500 millones Galicia y la Comunidad Valenciana,

ocupando Castilla y León el octavo puesto.

Las comunidades en la que más han crecido las importaciones respecto al mismo periodo del año anterior son

Cantabria con el 22,28%, seguida de Andalucía y Baleares en el entorno del 15%. Las importaciones sólo han

disminuido en dos comunidades, Aragón y Murcia y en ambas menos del 1%. La distribución completa, del

volumen de importaciones de alimentos, por comunidades la obtenemos a continuación.

00 -- SIN IDENTIFICAR

0,17% 01 --

GALICIA 6,39%

02 -- ASTURIAS

0,54%

03 -- CANTABRIA 0,69%

04 -- PAIS VASCO 2,00%

05 -- NAVARRA 2,58% 06 -- ARAGON

3,29%

07 -- CATALUÑA 21,35%

08 -- CASTILLA Y LEON 4,17% 09 -- LA RIOJA

1,26% 10 -- MADRID 3,28%

11 -- CASTILLA LA MANCHA

5,30%

12 -- COMUNIDAD VALENCIANA

12,66% 13 -- BALEARES

0,19%

14 -- EXTREMADURA 2,15%

15 -- ANDALUCIA 23,30%

16 -- MURCIA 10,15%

17 -- CANARIAS

0,52%

18 -- CEUTA 0,00%

19 -- MELILLA 0,03%

COMERCIO EXTERIOR

104


Distribución de las importaciones en España por comunidades autónomas. 2017. Fuente Datacomex

VI.9. Distribución de exportaciones por productos

Las mayores exportaciones que realiza nuestra comunidad en el año 2017 son de carne que alcanzó los 422,68

millones de euros y la segunda partida más importante es los lácteos y huevos con 238,23 millones de euros muy

similar a la de bebidas (sin zumos). La distribución de los 23 grupos TARIC podemos verla en el siguiente gráfico.

Respecto a su comportamiento respecto al pasado año, destacan, entre los grupos importantes, los aumentos en

torno al 24% en bebidas, del 99,05% en aceites al 31,1% en pescado y del 72,51% en cereales. Los descensos más

significativos se dan en legumbres (19,13%), azúcares (28,79%) y semillas y plantas industriales un 33,61%.

00 -- SIN IDENTIFICAR

0,98%

01 -- GALICIA 10,04%

02 -- ASTURIAS 0,73%

03 -- CANTABRIA 1,00%

04 -- PAIS VASCO 3,08%

05 -- NAVARRA 1,91%

06 -- ARAGON

1,88%

07 -- CATALUÑA 28,18%

08 -- CASTILLA Y LEON 3,38%

09 -- LA RIOJA 0,99%

10 -- MADRID 12,33%

11 -- CASTILLA LA MANCHA

4,03%

12 -- COMUNIDAD VALENCIANA

10,60%

13 -- BALEARES

0,39%

14 -- EXTREMADURA

0,67% 15 -- ANDALUCIA

12,29%

16 -- MURCIA 4,43%

17 -- CANARIAS 2,54%

18 -- CEUTA 0,19%

19 -- MELILLA 0,36%

COMERCIO EXTERIOR

105


Distribución de las exportaciones en Castilla y León por productos alimenticios en 2016. Fuente Datacomex

En cuanto al número de empresas, el mayor corresponde a la exportación de bebidas con 809, seguida por las que

exportan carne que alcanzan el número de 288. El contraste lo tenemos con el número de empresas dedicadas a

materias trenzables (cestería, materias vegetales para escobas, cepillos, etc.) con 4 o la exportación de jugos y

extractos vegetales que son solamente 15. También destacar en 2017 la distribución de empresas es muy

parecida al 2016.

Es interesante comparar el comportamiento de las exportaciones de Castilla y León con el que se ha producido en

el conjunto de España. Para evitar en lo posible el efecto estacional utilizamos periodos anuales, comparando el

conjunto de 2016 con 2017. En algo más de la mitad de los 23 grupos considerados (13) el crecimiento de las

0 100.000 200.000 300.000 400.000

01 -- ANIMALES VIVOS

02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS

04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS

05 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

06 -- PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA

07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.

08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR

09 -- CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS

10 -- CEREALES

11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA

12 -- SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES

13 -- JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

14 -- MATERIAS TRENZABLES

15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL

16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO

17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA

18 -- CACAO Y SUS PREPARACIONES

19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA

20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO

21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS

22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)

23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

COMERCIO EXTERIOR

106


exportaciones es mayor en Castilla y León que en el conjunto de España, con una variación global (+7,57%)

superior en un punto a la registrada en España (+6,48%).

Dentro de los grupos más importantes, destacan las diferencias en diferentes sentidos, en los grupos 02 (carne y

despojos comestibles), en el 03 (Pesca, crustáceos y moluscos), en el 08, frutas y en el 22, bebidas. En el siguiente

gráfico podemos ver estas diferencias con más detalle.

Fuente: Datacomex

En cuanto a la distribución por provincias, remitimos al anexo de resultados para los datos completos. Resaltamos

en estas conclusiones los principales grupos de alimentos exportados desde cada una de ellas. En la siguiente

tabla podemos ver el ranking de provincias en lo referente a cada grupo de productos, donde resaltamos las

principales provincias exportadoras de cada grupo.

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

01 -- ANIMALES VIVOS02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS;…

05 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN…06 -- PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA

07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/…08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR

09 -- CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS10 -- CEREALES

11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA12 -- SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS…

13 -- JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES14 -- MATERIAS TRENZABLES

15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO

17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA18 -- CACAO Y SUS PREPARACIONES

19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE…20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA;…

21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)

23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

Var. Castilla y León Var. España

COMERCIO EXTERIOR

107


Exportaciones Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

Total TARIC Alimentación 8 1 5 3 4 7 9 2 6 01 -- ANIMALES VIVOS 2 8 6 4 5 7 1 3 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 8 1 6 9 2 5 7 4 3 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 9 1 5 2 6 7 4 3 8 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS 6 4 1 7 5 8 9 2 3 05 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 1 4 6 9 2 7 8 5 3

06 -- PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA 5 4 1 2 3 07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. 9 6 3 7 4 1 8 2 5

08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 5 3 8 9 4 2 6 1 7 09 -- CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS 4 1 2 5 8 6 3 7 10 -- CEREALES 8 1 4 2 3 7 9 5 6 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 3 7 5 2 4 1 6 12 -- SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES 8 4 2 6 3 5 7 1

13 -- JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 1 5 4 2 3 6 14 -- MATERIAS TRENZABLES 2 4 1 3 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 3 6 5 8 1 4 9 2 7 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 8 1 3 6 2 4 5 7 9 17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 7 3 4 6 5 8 1 2 18 -- CACAO Y SUS PREPARACIONES 3 5 1 2 4 6 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA 4 3 8 1 2 9 6 5 7

20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 8 1 3 6 4 5 7 2 9

21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 7 3 2 1 9 8 5 4 6 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 7 3 6 9 2 5 8 1 4 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 5 1 3 6 9 7 8 2 4 24 -- TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 3 1 2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex

Así por ejemplo, en el grupo más importante en cuanto a volumen de exportaciones en Castilla y León, el 02,

Carne y despojos comestibles, destacan las provincias de Burgos, Salamanca y Zamora, mientras que Ávila y

Palencia son las de menor volumen exportador en este apartado en 2017. En términos generales destacamos a la

provincia de Burgos, primera en términos generales y en ocho de los veintitrés apartados del Taric de

alimentación (o 24 contando el tabaco).

Incluimos por último la evolución trimestral en 2017 de los principales productos exportados con detalle de

cuatro dígitos en el código TARIC. Podemos destacar las exportaciones de carne principalmente porcina y bovina,

del vino y de productos de panadería, pastelería o galletas y quesos.

COMERCIO EXTERIOR

108


Castilla y León Total 2017 Trim. 1 Trim. 2 Trim.3 Trim.4 0105 Gallos, gallinas, patos, ganso 34.473,90 8.721,96 8.547,27 8.030,51 9.174,16 0201 Carne de animales de la especi 109.119,79 27.174,47 34.362,72 27.504,39 20.078,20 0203 Carne de animales de la especi 161.788,25 35.253,32 38.711,55 33.365,53 54.457,85 0204 Carne de animales de las espec 25.456,65 7.272,29 9.229,08 5.609,89 3.345,39 0206 Despojos comestibles de animal 26.771,77 6.139,22 6.190,89 6.549,77 7.891,88 0210 Carne y despojos comestibles, 75.623,89 13.233,85 15.335,95 20.434,74 26.619,35 0306 Crustáceos, incluso pelados, v 57.177,95 10.554,70 14.290,42 16.102,28 16.230,55 0401 Leche y nata (crema), sin conc 24.365,52 5.206,22 4.745,51 7.098,02 7.315,76 0406 Quesos y requesón: 109.780,69 24.296,59 26.379,87 28.054,81 31.049,43 0407 Huevos de ave con cáscara (cas 23.898,76 5.921,01 3.015,79 5.791,64 9.170,32 0409 Miel natural 22.195,58 5.139,95 4.743,64 5.240,46 7.071,54 0602 Las demás plantas vivas (inclu 39.988,00 3.393,48 708,15 10.779,54 25.106,83 0701 Patatas (papas) frescas o refr 15.027,64 4.992,45 1.725,11 3.686,35 4.623,73 0802 Los demás frutos de cáscara fr 18.788,50 3.534,75 3.991,93 5.287,62 5.974,20 1005 Maíz: 31.854,43 2.639,46 3.992,16 3.405,91 21.816,91 1601 Embutidos y productos similare 51.870,23 10.686,38 14.093,54 14.854,53 12.235,78 1701 Azúcar de caña o de remolacha 37.773,58 6.848,74 15.109,84 8.917,26 6.897,74 1704 Artículos de confitería sin ca 17.356,71 6.370,26 5.837,78 3.477,06 1.671,62 1905 Productos de panadería, pastel 176.931,15 42.790,46 43.331,82 43.711,04 47.097,83 2005 Las demás hortalizas preparada 46.439,22 11.762,33 13.997,10 11.168,93 9.510,85 2101 Extractos, esencias y concentr 113.602,64 24.894,42 28.868,35 28.198,00 31.641,87 2106 Preparaciones alimenticias no 21.951,07 4.518,10 5.275,96 5.472,02 6.685,00 2204 Vino de uvas frescas, incluso 175.889,24 42.400,79 41.796,67 38.628,21 53.063,57 2207 Alcohol etílico sin desnatural 45.062,27 0,00 0,00 26.530,89 18.531,38 2309 Preparaciones del tipo de las 78.130,43 17.493,27 19.109,69 20.833,25 20.694,22

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de algunos de los principales productos desde el punto de vista

del volumen de sus exportaciones. En la gran mayoría de los casos se aprecia una tendencia a mantenerse o

ligeramente creciente a lo largo del año 2017.

Fuente: Datacomex

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0105

0201

0203

0204

0206

0210

0306

COMERCIO EXTERIOR

109


Fuente: Datacomex

VI.10. Distribución de importaciones por productos

Las mayores importaciones son para pescados o moluscos con más de 190,76 millones de euros en 2017, las

legumbres y hortalizas que alcanzan los 140,38 millones de euros y la leche y huevos con 112,80 millones. Las

últimas posiciones son para las materias trenzables que alcanzan los 95.570 euros. Los resultados completos de

los 23 grupos considerados podemos verlos en el siguiente gráfico.

Los mayores incrementos respecto al año anterior han sido, entre los grupos importantes, los pescados y

mariscos (20,74%), la carne (25,39%) y el café, té y similares (46,12%) y los cereales en torno al 32%, mientras que

las principales bajadas se han dado en los cacao, las conservas de carne o pescado y las semillas oleaginosas con

porcentajes del 8,35%, 11,73% y 10,70% respectivamente.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1601

1701

1704

1905

2005

COMERCIO EXTERIOR

110


Distribución de las importaciones en Castilla y León por productos alimenticios. 2017. Fuente Datacomex

En cuanto a las empresas, el mayor número corresponde a la importación de preparaciones alimenticias diversas

con 112, seguida por legumbres y hortalizas con 100. El contraste lo tenemos con el número de empresas

dedicadas a la exportación de materias trenzables (15) o a los jugos y extractos vegetales con 33, si bien hay que

decir que no hay grandes diferencias entre la mayoría de los grupos. También destacar que en 2017 la

distribución de empresas entre los diferentes apartados es parecida al 2016.

Al igual que en las exportaciones es importante comparar su comportamiento con el general en toda España. En

este caso existen 10 grupos donde el aumento es menor en Castilla y León al del conjunto de España y 13 donde

es superior. Los grupos relativamente importantes donde es mayor la diferencia de los porcentajes de

crecimiento son el 02 carne, 03 pescado y marisco, el 07 legumbres y hortalizas, el 10 cereales y el 20 conservas

de fruta y zumos. Por el contrario, los grupos donde el ritmo de crecimiento es menor que el registrado en España

son el 15, aceites, 17,azúcares o el 16, conservas de carne o pescado..

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

01 -- ANIMALES VIVOS02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS

05 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN…06 -- PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA

07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR

09 -- CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS10 -- CEREALES

11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA12 -- SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS…

13 -- JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES14 -- MATERIAS TRENZABLES

15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO

17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA18 -- CACAO Y SUS PREPARACIONES

19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO

21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)

23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA24 -- TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS

COMERCIO EXTERIOR

111


Grupos TARIC relacionados con alimentación Var. España Var. Castilla y León

01 -- ANIMALES VIVOS 15,73% 3,45% 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 9,34% 25,39% 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 7,09% 20,74% 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS 11,00% 15,53% 05 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 9,54% -65,37% 06 -- PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA 2,54% -60,82% 07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. 4,63% 13,59% 08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 3,00% 16,79% 09 -- CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS 4,43% 46,12% 10 -- CEREALES 5,60% 32,28% 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA -7,49% -1,80% 12 -- SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES 4,02% -10,70% 13 -- JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 5,46% 2,36% 14 -- MATERIAS TRENZABLES 29,26% -55,41% 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 27,25% -2,90% 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 20,88% -11,73% 17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 17,55% -0,06% 18 -- CACAO Y SUS PREPARACIONES -5,35% -8,35% 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA 4,19% 6,57% 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 4,24% 20,16% 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 6,47% 18,87% 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) -0,52% 23,78% 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 1,96% 26,09% TOTAL 7,28% 13,09%

Fuente Datacomex

La tabla anterior nos da el detalle para cada grupo de los diferentes ritmos de crecimiento o decrecimiento de las

importaciones.

En cuanto a la distribución por provincias, al igual que en las exportaciones, remitimos al anexo de resultados

para los datos completos. Resaltamos en estas conclusiones los principales grupos de alimentos importados

desde cada una de ellas. En la siguiente tabla podemos ver el ranking de provincias en lo referente a cada grupo

de productos, donde resaltamos las principales provincias importadoras de cada grupo.

Importaciones Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

Total TARIC Alimentación 7 1 3 4 5 8 9 2 6 01 -- ANIMALES VIVOS 6 4 7 2 3 8 1 5 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 9 2 6 7 5 3 8 1 4 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 9 1 4 2 6 7 5 3 8

COMERCIO EXTERIOR

112


Importaciones Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS 7 3 2 5 4 9 6 1 8

05 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 1 9 4 6 2 8 7 3 5

06 -- PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA #N/A 6 1 4 2 07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. 9 3 1 8 6 4 7 2 5

08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 6 4 2 8 5 3 9 1 7 09 -- CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS 3 2 1 7 8 5 4 9 10 -- CEREALES 1 4 3 6 2 7 9 5 8 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 9 1 2 5 7 3 6 12 -- SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES 9 2 1 6 4 8 7 3

13 -- JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 1 4 7 2 6 3 14 -- MATERIAS TRENZABLES 1 4 6 3 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 7 2 4 3 6 8 9 1 5 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 8 1 3 5 7 6 4 2 9 17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 8 4 5 3 7 6 1 2 18 -- CACAO Y SUS PREPARACIONES 9 5 1 7 6 3 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA 8 4 2 7 5 9 1 3 6

20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 9 1 3 2 5 8 7 4 6

21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 5 2 4 3 9 6 8 1 7 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 8 2 3 7 6 5 9 4 1 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 5 1 4 3 7 6 9 2 8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex

Incluimos por último la evolución en los últimos años de los principales productos importados con detalle de

cuatro dígitos en el código TARIC. Podemos destacar las importaciones de crustáceos y hortalizas de vaina seca.

Código TARIC 2014 2015 2016 2017 Var. Anual

0306 87.956,57 93.885,53 111.805,36 123.015,16 10,03%

0713 69.186,91 75.584,04 67.299,24 79.600,78 18,28%

1001 69.926,90 63.317,28 47.167,53 47.539,01 0,79%

1701 79.315,40 49.994,51 46.686,36 49.147,37 5,27%

0406 36.880,14 39.456,81 46.914,34 52.577,87 12,07%

2309 34.448,02 51.726,40 38.305,62 42.990,39 12,23%

0901 27.386,51 27.901,51 35.282,17 53.459,75 51,52%

0701 26.042,19 26.787,68 42.859,61 46.584,51 8,69%

2005 5.550,74 30.182,42 30.015,83 27.282,02 -9,11%

COMERCIO EXTERIOR

113


Código TARIC 2014 2015 2016 2017 Var. Anual

0201 13.147,27 17.406,47 22.365,71 31.496,35 40,82%

2004 8.773,86 18.208,30 21.316,45 35.760,66 67,76%

0203 24.344,27 18.427,56 17.969,75 19.649,78 9,35%

1602 21.056,87 20.379,12 18.741,95 18.485,95 -1,37%

2106 17.502,50 16.659,06 16.717,55 20.702,93 23,84%

1005 9.640,53 16.762,80 14.159,02 29.858,49 110,88%

1806 14.663,81 16.875,20 19.457,61 16.979,02 -12,74%

1905 16.090,19 16.224,38 15.657,43 19.647,28 25,48%

0802 13.748,66 16.692,10 18.348,85 16.570,42 -9,69%

0302 11.093,80 10.305,19 18.985,89 24.179,35 27,35%

2301 8.065,89 17.954,19 12.643,33 20.928,06 65,53%

Fuente: Datacomex

Subgrupos TARIC

0201 -- CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA. 0201

0203 -- CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA. 0203

0302 -- PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, CON EXCLUSIÓN DE LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE LA PARTIDA 03.04. 0302

0306 -- CRUSTÁCEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; CRUSTÁCEOS SIN PELAR COCIDOS CON AGUA O VAPOR, INCLUSO REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; HARINA, POLVO Y "PELLETS" DE CRUSTÁCEOS APTOS PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA.

0306

0406 -- QUESOS Y REQUESÓN. 0406

0701 -- PATATAS FRESCAS O REFRIGERADAS. 0701

0713 -- LEGUMBRES SECAS DESVAINADAS, INCLUSO MONDADAS O PARTIDAS. 0713

0802 -- FRUTOS DE CASCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS (EXCEPTO COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE MARAÑÓN (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, "CAJU"). 0802

0901 -- CAFÉ, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDÁNEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCIÓN. 0901

1001 -- TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLÓN). 1001

1005 -- MAÍZ. 1005

1602 -- LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DE DESPOJOS O DE SANGRE (EXCEPTO EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS). 1602

1701 -- AZÚCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUÍMICAMENTE PURA, EN ESTADO SOLIDO. 1701

1806 -- CHOCOLATE Y DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO. 1806

1905 -- PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA O GALLETERÍA, INCLUSO CON CACAO; HOSTIAS, SELLOS VACÍOS DEL TIPO DE LOS USADOS PARA MEDICAMENTOS, OBLEAS, PASTAS DESECADAS DE HARINA, ALMIDÓN O FÉCULA, EN HOJAS Y PRODUCTOS SIMILARES.

1905

2004 -- (DESDE 01.01.96) LAS DEMÁS LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PREPARADAS O CONSERVADAS, CONGELADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACÉTICO Y LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06). 2004

COMERCIO EXTERIOR

114


Subgrupos TARIC

2005 -- (DESDE 01.01.96) LAS DEMÁS LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR (EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACÉTICO Y LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06). 2005

2106 -- PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS. 2106

2301 -- HARINA, POLVO Y "PELLETS", DE CARNE, DESPOJOS, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DE OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA; CHICHARRONES. 2301

2309 -- PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES. 2309

VI.11. Inversión extranjera en Castilla y León.

Finalizamos con el análisis de la inversión extranjera en Castilla y León en el sector de la alimentación. Como

podemos ver en la siguiente tabla, la inversión es escasa en los diferentes sectores considerados, destacando la

industria de la alimentación y el de la fabricación de bebidas, donde las inversiones son sostenidas en el tiempo.

SECTORES 2013 2014 2015 2016 2017 Total 2013-2017

01 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERV. RELACIONADOS 500,00 1824.91 2.324,91

02 SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 03 PESCA Y ACUICULTURA 12,00 12,00 10 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 500,00 34,60 3.152,55 7371.31 9805 20863.5 11 FABRICACIÓN DE BEBIDAS 183,97 5.473,72 3.719,41 825.75 4674.69 14877.5

12 INDUSTRIA DEL TABACO 46X COMERCIO AL POR MAYOR RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN 2.962,41 528,28 528,28 4018.97

47X COMERCIO AL POR MENOR RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN 3,00 3.00

56 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1,50 5028.43 5029.93 Flujos de inversión bruta en miles de euros en Castilla y León. Fuente: DataInvex

En sentido contrario destacamos la casi nula inversión en silvicultura y explotación forestal, pesca, comercio al

por menor y servicios. En el siguiente gráfico podemos ver la distribución porcentual de los diferentes sectores, si

bien dadas las diferencias que se producen en los diferentes ejercicios presentamos juntos los resultados de los

últimos cinco años para dar más consistencia al resultado:

COMERCIO EXTERIOR

115


Fuente: DataInvex

Como podemos apreciar claramente la industria de la alimentación representa el 44,27% del total y el sector de

fabricación de bebidas el 31,57% de las inversiones extranjeras en los últimos cinco años. Si estudiamos con más

detalle el último año podemos ver que los datos no marcan ninguna pauta determinada en Castilla y León. Para

un estudio más pormenorizado de los subsectores que tienen cierto grado de inversión y por lo respecta a la

comparación entre la inversión en Castilla y León y el resto de comunidades autónomas, remitimos al anexo de

resultados para el conjunto de sectores relacionados con la alimentación.

01 AGRICULTURA,

GANADERÍA, CAZA Y SERV.

RELACIONADOS 4,93%

02 SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN

FORESTAL 0,00%

03 PESCA Y ACUICULTURA

0,03%

10 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

44,27% 11 FABRICACIÓN DE BEBIDAS 31,57%

46X COMERCIO AL POR MAYOR

RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN

8,53%

47X COMERCIO AL POR MENOR

RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN

0,01%

56 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS

10,67%

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