Mapeo Trinidad & Tobago -...
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PERFIL DE MERCADOTRINIDAD & TOBAGO
Fabio Vargas MonteroDirección de Inteligencia Comercialecc ó de e ge c a Co e c aJunio, 2011
Contenido
I Generalidades de Trinidad y TobagoI. Generalidades de Trinidad y Tobago
II Principales puntos de producción y consumoII. Principales puntos de producción y consumo
III. Estructura y evolución de la producción
IV. Características del comercio
V. Tendencias
VI. Documentos y formalidades
I. GENERALIDADES DE T&T
Ubicación y clima
• Trinidad y Tobago es lamás grande de las islasd l C ib O id t ldel Caribe Occidental
• 2 islas principales y 21menores, Trinidad: 96%d bl ió 94%de población y 94%territorio
• Extensión: 5,128 km2
•Clima: Tropical, temp.promedio diaria 31ºC,pero las noches sonf 21 ºCfrescas 21 ºC.
Fuente: CIA World Factbook y Gobierno de Trinidad & Tobago
Estructura de la poblaciónMás de 65 ;
7%Población 2010
1,3 millones
Menor de 15; 25%
55-64; 7%
40-54; 18%
15 - 24; 20%
Estimaciones basadas en Censo 2000
25-39; 23% Año 2009Población en edad laboral 991 mil
Fuente: Central Statistical Office PEA 621 mil
Empleo total 588 mil
Empleo no agrícola 565 mil
Tasa de desempleo 5,3 %Fuente: ILO Department of Statistics
Estructura de la población
• Sociedad multi étnica y multi religiosa
Grupos étnicosDescendiente HindúDescendiente Hindú (indo‐trinitario) 40,0%Descendiente Africano (afro‐trinitario) 37,5%Meztizo o «dougla"Meztizo o «dougla (Mezcla entre grupos) 20,5%
Blancos (Caucasian) 0,6%
Chinos 0,3%
Grupos religiosos
Católicos 26,0%
Otros 0,3%
Sin definir 0,8%
Demás Cristianos 33,2%
Hindú 22,5%
Anglicanos 7,8%
Musulmanes 5,8%
Otros 4,7%
Fuente: Central Statistical Office, Census 2000
Condiciones de desarrollo humano
Costa Rica Trinidad and Tobago
Evolución Índice de Desarrollo Humano CR ocupapuesto62 y T&T el 59, CR cayóun puestorespectoa 2005 mientrasqueT&T subióun puesto
0,650
0,700
0,750Costa Rica T & T
Años de escolaridad promedio (adultos
d 25 ñ )8,4 9,2
F t U it d N ti (2010) B L (2010)0,500
0,550
0,600mayores de 25 años)
Expectativa de vida al nacer (años) 79,1 69,9
Fuente: United Nations (2010) y Barro-Lee (2010)0,500
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Costa Rica Trinidad and Tobago
24.233
20 000
25.000
30.000
Costa Rica Trinidad and Tobago
Ingreso Nacional Bruto per cápita, PPA (US$ constantes 2008)
6.582
10.87014.950
5 000
10.000
15.000
20.000
0
5.000
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
II. PRINCIPALES PUNTOS DEPRODUCCIÓN Y CONSUMO
Principales ciudades • Centro principal de actividad Principales ciudades• Capital desde 1757
turística del país (importantes resorts y lugares históricos)
• Centro administrativo,
• Centro administrativo-gubernamental y financiero del país
gubernamental y comercial de Tobago
• “Hub de negocios”
• Aquí se localiza el principal puerto del paíspuerto del país
• Uno de los principales centros de comercio del Caribe (Port of Spain Harbour)Spain Harbour)
• “Capital Industrial” cluster hidrocarburoshidrocarburos
• Importante centro de comercio y gobierno
Ingreso y consumo de los hogaresCi dades con ma or ingreso cons mo (2008)*Ciudades con mayor ingreso y consumo (2008)*
División según Áreas Administrativas de Trinidad
AreaDistribución
% de losTamaño medio de
Promedio de hijos por
Ingreso mensual promedio
Gasto mensual promedio
Ingresomensual
per cápita
Gastomensual per
cápitaArea % de los hogares
medio de los hogares
de hijos por hogar
promedio del hogar
(US$)
promedio del hogar
(US$)
p ppromediodel hogar
(US$)
ppromediodel hogar
(US$)Arima 2 08 3 82 1 45 3 542 23 2 352 99 927 28 615 97Borough 2.08 3.82 1.45 3,542.23 2,352.99 927.28 615.97
Diego Martin 8.68 3.4 1.3 3,236.91 1,818.71 952.03 534.92
Port of S i 4.72 2.92 0.94 2,448.21 1,442.23 838.43 493.91Spain 4.72 2.92 0.94 2,448.21 1,442.23 838.43 493.91
Tacarigua 9.61 3.73 1.33 3,052.20 1,603.71 818.28 429.95
Chaguanas 5 23 3 84 1 23 2 761 53 1 627 71 719 15 423 88
* VALOR ESTIMADO BAJO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: el gasto per cápita de los hogares crece al
Borough 5.23 3.84 1.23 2,761.53 1,627.71 719.15 423.88
San Fernando 4.3 3.53 1.15 2,210.31 1,293.09 626.15 366.31
* VALOR ESTIMADO BAJO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: el gasto per cápita de los hogares crece al ritmo del gasto de consumo final per capita de la economía, Y el ingreso per cápita de los hogares crece a la tasa del ingreso nacional bruto per cápita del país
Fuente: Estimaciones propias a partir de estadísticas de Central Statistical Office
Ciudades con mayor ingreso y consumo
III. PRODUCCIÓN
Evolución del PIB per cápitap p
25.000
Trinidad and Tobago Costa RicaUS$
15.841 15.000
20.000
4.214 3 370
6.386 5.000
10.000
3.370 -
2000‐2009Trinidad & Tobago 6.0%Costa Rica 2 2%
Tasa de crecimiento real anual
Fuente: WDI, World Bank
Costa Rica 2.2%
Dinamismo y estructura de la producciónIndustriaManufact.
8 9%
Agro; 0,5%
Servicios49%
8,9%
25,0%Sector petrolero Sector no petrolero Economía
Industria petrolera
42%
14%15,0%
20,0%Crecimiento del PIB real
6%5%
2%0 0%
5,0%
10,0%
-1%
-10,0%
-5,0%
0,0%2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Central Statistical Office
0,0%
Producción Sector Petrolero *
6.000,0 5.310,3 MillonesdeUS$
4.000,0
5.000,0
Millones de US$
2.000,0
3.000,0
1.597,7 1.673,9
0,0
1.000,0 522,5 556,316,4
Total IndustriaPetroleraTotal Industria PetroleraUS$ 9,677
* Promedio 2007-2009Fuente: Central Statistical Office y Banco Mundial
Producción Sector No Petrolero *
Millones de US$
10.000,0
12.000,011.432,6
6 000 0
8.000,0
,
4.000,0
6.000,0
1.242,4
0,0
2.000,0
Agricultura Manufacturas Servicios
85,9
,
Total Economía No PetroleraUS$ 12,761
Agricultura Manufacturas Servicios
* Promedio 2007-2009Fuente: Central Statistical Office y Banco Mundial
Sector Agrícola *
Millones de US$
76,3
70,0
80,0
90,0
40 0
50,0
60,0
70,0
7 920,0
30,0
40,0
7,91,6
0,0
10,0
Agricultura Doméstica
Azúcar agricultura de exportaciónDoméstica exportación
* Promedio 2007-2009Fuente: Central Statistical Office y Banco Mundial
Sector Industria Manufacturera *
Millones de US$
585,7
500,0
600,0
700,0
269,3181,3
115,0200,0
300,0
400,0
45,4 25,2 20,50,0
100,0
* Promedio 2007-2009Fuente: Central Statistical Office y Banco Mundial
Sector Servicios *Millones de US$
3.099,53.500,0
2.482,4
2.037,0
1 605 52.000,0
2.500,0
3.000,0
1.605,5
1.155,2
516,7500 0
1.000,0
1.500,0
238,2 232,365,8
0,0
500,0
* Promedio 2007-2009Fuente: Central Statistical Office y Banco Mundial
IV. COMERCIO
Acuerdos Comerciales de T&TAcuerdos Bilaterales
Acuerdo Tipo de acuerdo Fecha de firmaAcuerdo Tipo de acuerdo Fecha de firma CARICOM / VENEZUELA
Agreement on Trade and Investment
October 13, 1992
CARICOM / COLOMBIA Agreement on Trade, Economic and Technical Cooperation
July 24, 1994
CARICOM / REP. DOMINICANA
Agreement Establishing the Free Trade Area
August 22, 1998
CARICOM / CUBA Trade and Economic Cooperation Agreement
July 5, 2000
CARICOM / COSTA RICA
Trade and Economic Cooperation Agreement
March 9, 2004
Tratamiento Arancelario
E l l i i d T&T á j l A l• En general las importaciones de T&T están sujetas al Arancel Externo Común (CET) de CARICOM. Desde el 1 de Julio de 1998, los niveles tarifarios de CARICOM han sido reducidos a una banda de entre el 0 y 20 %
Sin embargo también hay excepciones al CET con aranceles del• Sin embargo, también hay excepciones al CET, con aranceles del 40% en varios productos alimenticios y de algunos otros productos o sectores considerados como sensibles
• Más allá de eso C.R. logró tratamiento preferencial para varios de esos bienes con algunas excepcionesesos bienes, con algunas excepciones
Evolución del comercio en T&T
Mill d US$
18 68620.000
Exportaciones Importaciones
Millonesde US$
18.686
12 00014.000 16.000 18.000
9.175 9.622
6.9736.000 8.000
10.000 12.000
2.412
1.881
6.973
-2.000 4.000
F t C t l B k f T i id d & T b
199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009
Fuente: Central Bank of Trinidad & Tobago
Principales destinos de exportación de T&T
1 4%
21,5% Estados Unidos de AméricaJamaicaEspañaR i U id
54,4%2,0%1,9%1,5%
1,4% Reino UnidoBarbadosSurinameGuyana
5,1%
4,1%3,0%
, GuyanaRepública de CoreaArgentinaOtros
5,2%Ot os
Fuente: Trademap
Principales productos de exportación de T&T *
1,1% 0,6% 0,5%Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion
3 7%2,7%
1,8%1,1%
0,5%
4,6%Prod.quimicos inorgan.;compuestos inorgan./organ.de los metales
Productos quimicos organicos
5,7%
3,7%
Fundicion, hierro y acero
Minerales escorias y cenizas
8,0%
Minerales, escorias y cenizas
Abonos
70,1%
Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos.Navegacion maritima o fluvial
Papel,carton;manufact. de pasta de l l d l/d t
Fuente: Trademap* Promedio 2007-2009
celulosa,de papel/de carton
Otros
Principales productos de exportación de T&T
Miles de US$
6.000.000
7.000.000 Gas de petroleo y demas hidrocarburos gaseosos.
A it d t l d i l
4.000.000
5.000.000 Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudoAceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso.
2.000.000
3.000.000 Amoniaco anhidro o en disolucion acuosa.
1.000.000
Alcoholes aciclicos y sus derivados
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
concentrados, incluidas las piritas de hierro
Fuente: Trademap
Principales productos de exportación de T&T
400.000 Miles de US$
300.000
350.000 Abonos minerales o quimicos nitrogenados.
Productos ferreos obtenidos
200.000
250.000
por reduccion directa de minerales de hierroBarcos faro, barcos bomba, dragas, pontones grua y demas barcos
100.000
150.000
200.000 demas barcos Alambron de hierro o acero sin alear.
Productos intermedios de
-
50.000
100.000 hierro o acero sin alear.
Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adicion de azucar u
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009azucar u
Fuente: Trademap
Principal origen de importaciones de T&T*
Estados Unidos de AméricaBrasil
Colombia
26,4%26,0% Gabón
China
3 0%
3,0%
Federación de Rusia
Congo9,5%
8,8%4 3%
4,3%3,3%
3,0%Alemania
Canadá, %
6,6%4,9%4,3%
Japón
Otros
Fuente: Trademap* Promedio 2007-2009
Principales productos importados por T&T *
Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacionminerales y prod.de su destilacion
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos.Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero
34,0%
24,1% o de acero
Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabaciónVehiculos
1,7%1,7%
automoviles,tractores,ciclos, etc
Minerales, escorias y cenizas
Materias plasticas y manufacturas de
4,5%2,4%
2,0%Materias plasticas y manufacturas de estas materias
Fundicion, hierro y acero
Mi ll h i l d t
14,4%
5,5%5,0%
4,7%Miscellaneous chemical products.
Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre
Fuente: Trademap* Promedio 2007-2009
Otros
Principales productos importados por T&T
3 500 000
Miles de US$
3.000.000
3.500.000
A it d d t l
2.500.000
Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso.
Aparatos y dispositivos, aunque se calienten
1.500.000
2.000.000 q
electricamenteTubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero
1.000.000
Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudoTurborreactores, turbopropulsores y demas
-
500.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
turbopropulsores y demas turbinas de gas.
Fuente: Trademap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Principales productos importados por T&T600.000
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro
Miles de US$
500.000
de hierroCoches de turismo y demas vehiculos automoviles
Medicamentos
400.000 Vehiculos automoviles para el transporte de mercancias.
Aparatos electricos de telefonia o
300.000
ptelegrafia con hilo
Maquinas y aparatos mecanicos con funcion propia
200.000 Articulos de griferia y organos similares para tuberias, calderas,
Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes
100.000 Maquinas automaticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus uLos demas tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados
Fuente: Trademap
-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(por ejemplo: soldados, remachados,
Comercio bilateral entre CR y T&T
MilesdeUS$
200.000importaciones exportaciones balanza comercial
Miles de US$
100.000
150.000
0
50.000
-50.000
02007 2008 2009 2010 2011
-150.000
-100.000
Fuente: PROCOMER Y BCCR
Comercio bilateral entre CR y T&T1 5% 1 7%
35 1%5,9%
5,9%5,4% 1,5% 1,7%
Fi d l T C
53.341,9260.000
Exportaciones de Costa Rica a T&TMiles US$
35,1%
11,4%
6,4%Firma del TLC con CARICOM
53.341,92
40.000
50.00026,6%
10 000
20.000
30.000
4.145
0
10.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20106,6% 0,1%
6,9%
1,1%
64,7%
11,8%
4,1%
Fuente: PROCOMER
Principales productos exportados de CR a T&T2000 2005 2010 Crec.
Medioanual
miles US$ miles US$ Part miles US$miles US$Part.
miles US$ Part. miles US$Part. 2005-2010
MEDICAMENTOS 2,492 60.1% 4,717 23.2% 14,211 26.6% 40%OTRASOTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS 131 3.1% 5,487 26.9% 11,027 20.7% 20%ARTÍCULOS PARA EL ENVASADO DE -ENVASADO DE PLÁSTICO 0.0% 1,975 9.7% 4,705 8.8% 28%ZANAHORIAS - 0.0% - 0.0% 2,453 4.6% 18%CAJAS DE PAPEL O
ÓCARTÓN - 0.0% 43 0.2% 1,741 3.3% 798%CABLES ELÉCTRICOS - 0.0% - 0.0% 1,717 3.2% 63%JABONES Y PREPARACIONES DE
Fuente: PROCOMER Y BCCR
PREPARACIONES DE LIMPIEZA 49 1.2% 1,037 5.1% 1,527 2.9% 9%RECIPIENTES DE HIERRO O ACERO - 0.0% - 0.0% 1,427 2.7% 492%ANTISUEROSANTISUEROS 0.0% 0.0% 1,343 2.5% -PASTAS ALIMENTICIAS 339 8.2% 222 1.1% 944 1.8% 65%
Fuente: PROCOMER
Principales productos exportados de CR a T&TPrincipales productos exportados de CR a T&T2000 2005 2010 Crec.
Medioanual
miles US$Part.
miles US$ Part. miles US$Part.
2005-2010
TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA DE PLÁSTICO 42 1.0% 5 0.0% 926 1.7% 3663%DE PLÁSTICO % % % %REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO 0 0.0% 0 0.0% 895 1.7% 29%MELAZA DE REMOLACHA 0.0% 0.0% 846 1.6% -TAPONES Y TAPAS DE METALTAPONES Y TAPAS DE METAL COMÚN 164 4.0% 979 4.8% 811 1.5% -3%MATERIALES ELÉCTRICOS 197 4.7% 466 2.3% 614 1.2% 6%COCINAS Y HORNOS NO ELÉCTRICOS 17 0.4% 184 0.9% 592 1.1% 6%INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 27 0.7% 514 2.5% 535 1.0% 45%SALSAS Y PREPARACIONES 6 0.1% 67 0.3% 470 0.9% 1%
Fuente: PROCOMER Y BCCR
ENVASES DE VIDRIO 0.0% 129.20 0.6% 426.24 0.8% 121%CARNE 0.0% 0.0% 276.46 0.5% 46%PAPEL Y CARTON CORRUGADOS, INCLUSO PERFORADOS 0 0% 0 0% 260.52 0 5% 5%INCLUSO PERFORADOS 0.0% 0.0% 0.5% -5%OTROS 681.00 16% 4,547.18 22% 5,594.27 10%
TOTAL 4,144.94 20,372.02 53,341.92 32%Fuente: PROCOMER
CR: Principales productos importados desde T&TCR: Principales productos importados desde T&T
Química; 6,07%
Otros; 0,56%
Productos Metal-Minerales;
51,67%mecánica;
41,72%
* Promedio 2007-2010
Fuente: BCCRFuente: BCCR
Principales productos importados desde T&Tmiles US$miles US$
2007 2008 2009 2010 2011*
GAS NATURAL, LICUADO 36.148,00 22.507,00 33.607,00 69.502,00 23.361,00
PRODUCTOS INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR 13.187,00 15.208,00 4.870,00 68.594,00 10.859,00
ALAMBRÓN DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR 2.333,00 3.969,00 7.409,00 15.958,00
UREA INCL EN DISOLUCIÓN ACUOSAUREA, INCL. EN DISOLUCIÓN ACUOSA 990,00 12.183,00 6.974,00 239,00
ACEITES MEDIOS Y PREPARACIONES, DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 789,00 1.271,00 1.181,00 499,00 192,00
APARATOS DE FILTRAR O DEPURAR GASES 205 00205,00
TEJIDOS DE HILADOS CON UN ALTO CONTENIDO DE FILAMENTOS ARTIFICIALES) 19,00 98,00
MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORÍFERAS Y MEZCLAS INCL LAS DISOLUCIONESMEZCLAS, INCL. LAS DISOLUCIONES ALCOHÓLICAS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE BEBIDAS
98,00 75,00 99,00 91,00 22,00
PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO 127,00 143,00 32,00 60,00 25,00
Á COS " S Á C S" OSNEUMÁTICOS "LLANTAS NEUMÁTICAS" NUEVOS DE CAUCHO 57,00
APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA TRATAMIENTO DE MATERIAS MEDIANTE 45,00
Fuente: BCCR
OPERACIONES QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO DE TEMPERATURA. (EXC. APARATOS DOMÉSTICOS)
,
Principales productos importados desde T&Tp p pmiles US$
2007 2008 2009 2010 2011*
ATUNES DEL GÉNERO "THUNNUS", 13 00 14 00 43 00CONGELADOS 13,00 14,00 43,00
EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, GRAÑONES, SÉMOLA, ALMIDÓN, FÉCULA ASÍ COMO PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE, ASÍ COMO 27,00PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE, ASÍ COMO MEZCLAS Y PASTAS PARA LA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍATAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO 29,00 45,00 0,00 23,00 82,00
APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN YAPARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN Y SONIDO 0,00 2,00 3,00 21,00 0,00
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, DE USO MANUAL, NO ROTATIVAS 21,00
MUEBLES DE MADERA 0 00 0 00 1 00 14 000,00 0,00 1,00 14,00
ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y ARTÍ-CULOS DE HIGIENE O TOCADOR, DE PLÁSTICO 0,00 1,00 9,00 0,00
ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES, DE ACERO INOXIDABLE ( ARTÍCULOS CONDE ACERO INOXIDABLE ( ARTÍCULOS CON CARÁCTER DE HERRAMIENTAS; ARTÍ-CULOS DE CUCHILLERÍA; OBJETOS DE ADORNO; ARTÍ-CULOS DE HIGIENE O DE TOCADOR)
0,00 0,00 9,00
TEJIDOS DE HILADOS ( POLIÉSTERES ) 9,00
Fuente: BCCR
9,00
OTROS 14.185,00 8.385,00 178,00 163,00 64,00
TOTAL 67.886,00 51.637,00 59.578,00 162.422,00 34.844,00
Relación PIB T&T y Precio del PetróleoRelación PIB T&T y Precio del Petróleo
120 30.000
PIB (millones US$)Precio del Petróleo (W.T.I.) $US/BLLMillones US$ US$ / Bll
60
80
100
15 000
20.000
25.000
20
40
60
5.000
10.000
15.000
--
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Fuente: Central Statistical Office
Necesidad de mayor diversificaciónNecesidad de mayor diversificación
• Debido a la necesidad de disminuir la dependencia de la industria de petrolera en el año• Debido a la necesidad de disminuir la dependencia de la industria de petrolera, en el año 2003, el Consejo de Ministros estableció la Comisión Permanente del Primer Ministro de Desarrollo Empresarial (SCBD por sus siglas en inglés), que incluye a personas clave que representan las organizaciones responsables del crecimiento y desarrollo de negocios en Trinidad y Tobago, junto con los ministros del Gobierno, organismos de Estado y de altos directivos públicos.d ec os púb cos
• La SCBD identificado 7 sectores prioritarios para el desarrollo empresarial, la expansión y posibilidades de creación de empleo:
M i ( ió / i )• Marina (recreación/ocio)
• Marina mercante
• Pesca y Procesamiento de Pescado Pesca y Procesamiento de Pescado
• Música y Entretenimiento
• Cine o producción audiovisual
• Impresión y empaquetado o embalaje
• Alimentos y Bebidas
• Abastecimiento de Energía
• TICs
La industria de alimentos y bebidas
• Industria se empezó a desarrollar a inicios de los p70`s
• En la primera mitad de los 90`s con la liberalizaciónEn la primera mitad de los 90 s con la liberalización del sistema cambiario que la industria local se expandió más fuertemente debido a la mayor competenciap
• Hoy en día la industria alberga un significativo número de empresas globales que coexisten connúmero de empresas globales que coexisten con gran cantidad de empresas locales más especializadas en nichos de productos caribeños
• Existen más de 400 empresas en el sector que operan en el mercado local y del CARICOM
La industria de alimentos y bebidas
Incentivos:
• Fiscales (renta y dividendos)
• Exención VAT para importaciones de empresas con actividades altamente intensivas en capitalactividades altamente intensivas en capital
• Duty Free en importación de algunos insumos
• Compromiso del gobierno de apoyar el desarrollo sostenible de la industria a largo plazosostenible de la industria a largo plazo
V. OPORTUNIDADES Y TENDENCIAS
Sector Pecuario y Pesca
Trinidad y Tobago importa desde Costa Costa Rica exporta Trinidad y Tobago
Descripción del producto
Rica hacia el mundoy g
importa desde el mundo Potencial delprod. de CR en el mercado de
T&TValor 2009,
en miles
Participación en las
importaciones Valor 2009,
en miles
Tasa de crecimiento
anual en valor entre
Valor 2009, en miles
Tasa de crecimiento
anual en valor entreUS$ de Trinidad y
Tobago , %US$ valor entre
2005-2009, %, p.a.
US$ valor entre 2005-2009,
%, p.a.Carne y despojos comestibles 97 0,2 37.170 -1 50.242 20 altoPescados y crustaceos, moluscos y otros invertebrados acuaticos 0 0 67.658 -5 18.691 8 incierto/medio * Leche y productos lacteos; huevos de ave; ; ;miel natural; 0 0 39.636 7 77.328 11 incierto/alto
* Incierto/medio : se refiere a que la información agregada no permite identificar si hay oportunidades para productos
Altamente demandados por T&T
Altamente exportados por CR
Con buena penetración en el mercado de T&T
Dinámicos en las exportaciones de CR
p y p p pde ese sector en particular debido a la posible existencia de algún tipo de barrera comercial, pero en caso de no haberla, el potencial del sector a mediano plazo es «medio»,. De manera similar aplica para «incierto/alto», sólo que en este caso los productos del sector en cuestión tendría un potencial alto para poder competir en el mercado de T&T
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap
Dinámicos en las exportaciones de CR
De alto crecimiento de demanda en T&T
potencial alto para poder competir en el mercado de T&T
Sector AgrícolaTrinidad y Tobago
importa desde Costa Rica
Costa Rica exporta hacia el mundo
Trinidad y Tobago importa desde el mundo P t i l d l
Descripción del producto
Rica hacia el mundo importa desde el mundo Potencial delprod. de CR en el mercado de
T&TValor 2009,
en miles US$
Participación en las
importaciones de Trinidad y
Valor 2009, en miles
US$
Tasa de crecimiento
anual en valor entre 2005 2009
Valor 2009, en miles
US$
Tasa de crecimiento
anual en valor entre 2005 2009y
Tobago , % 2005-2009, %, p.a.
2005-2009, %, p.a.
Legumbres y hortalizas,plantas,raicesy tuberculosalimenticios 3810 10,7 77.280 1 35.444,00 -1 altoFrutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 0 0 1.005.742 3 18.562,00 9 incierto/altoCafe te yerba mate yCafe, te, yerba mate y especias 86 1,6 220.024 0 5.436,00 9 medio
Cereales 0 0 1.518 49 83.322 16 incierto/alto
* Incierto/medio : se refiere a que la información agregadaAltamente demandados por T&T
Altamente exportados por CR
Con buena penetración en el mercado de T&T
Dinámicos en las exportaciones de CR
Incierto/medio : se refiere a que la información agregada no permite identificar si hay oportunidades para productos de ese sector en particular debido a la posible existencia de algún tipo de barrera comercial, pero en caso de no haberla, el potencial del sector a mediano plazo es «medio»,. De manera similar aplica para «incierto/alto», sólo que en este
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap
Dinámicos en las exportaciones de CR
De alto crecimiento de demanda en T&Tcaso los productos del sector en cuestión tendría un potencial alto para poder competir en el mercado de T&T
Sector Agroindustria (Alimentaria)Trinidad y Tobago
importa desde Costa Rica
Costa Rica exporta hacia el mundo
Trinidad y Tobago importa desde el mundo Potencial
Descripción del producto
Rica hacia el mundo importa desde el mundo Potencial del prod. de
CR en el mercado de
T&T
Valor 2009, en miles
US$
Participación en las
importaciones de Trinidad y
Valor 2009, en miles
US$
Tasa de crecimiento
anual en valor entre 2005 2009
Valor 2009, en miles
US$
Tasa de crecimiento
anual en valor entre 2005 2009US$ de Trinidad y
Tobago , %US$ 2005-2009,
%, p.a.
US$ 2005-2009, %, p.a.
Grasas y aceites animales o vegetales;grasas alimenticias;ceras 0 0 96,535 14 37,819 22 incierto/ alto; , ,
Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos,de
moluscos.. 145 0.6 27,115 2 23,532 15 medioAzucares y articulos de
confiteria 265 0 6 32 669 (7) 47 479 5 medio/altoconfiteria 265 0.6 32,669 (7) 47,479 5 medio/altoPrep.a base de
cereales,harina,amidon,fecula o leche;pasteleria 1435 2.8 57,378 19 51,574 20 alto
* Incierto/medio : se refiere a que la información agregadaAltamente demandados por T&T
Altamente exportados por CR
Con buena penetración en el mercado de T&T
Incierto/medio : se refiere a que la información agregada no permite identificar si hay oportunidades para productos de ese sector en particular debido a la posible existencia de algún tipo de barrera comercial, pero en caso de no haberla, el potencial del sector a mediano plazo es «medio»,. De manera similar aplica para «incierto/alto», sólo que en este
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap
Dinámicos en las exportaciones de CR
De alto crecimiento de demanda en T&T
caso los productos del sector en cuestión tendría un potencial alto para poder competir en el mercado de T&T
Sector Agroindustria (Alimentaria)Trinidad y Tobago
importa desde Costa Rica
Costa Rica exporta hacia el mundo
Trinidad y Tobago importa desde el mundo Potencial
Descripción del producto
Rica hacia el mundo importa desde el mundo Potencial del prod. de
CR en el mercado de
T&T
Valor 2009, en miles
US$
Participación en las
importaciones de Trinidad y
Valor 2009, en miles
US$
Tasa de crecimiento
anual en valor entre 2005 2009
Valor 2009, en miles
US$
Tasa de crecimiento
anual en valor entre 2005 2009US$ de Trinidad y
Tobago , %US$ 2005-2009,
%, p.a.
US$ 2005-2009, %, p.a.
Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o
de otras partes de plant. 336 0.7 215,772 9 47,778 9 altop p , ,Preparaciones alimenticias
diversas 11472 18.2 217,809 18 63,185 7 altoBebidas, liquidos alcoholicos y
vinagre 16 0 39,187 7 94,573 16 medio/altoResiduos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para
animales 0 0 19,161 8 47,559 18 incierto/alto
* Incierto/medio : se refiere a que la información agregadaAltamente demandados por T&T
Altamente exportados por CR
Con buena penetración en el mercado de T&T
Incierto/medio : se refiere a que la información agregada no permite identificar si hay oportunidades para productos de ese sector en particular debido a la posible existencia de algún tipo de barrera comercial, pero en caso de no haberla, el potencial del sector a mediano plazo es «medio»,. De manera similar aplica para «incierto/alto», sólo que en este
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap
Dinámicos en las exportaciones de CR
De alto crecimiento de demanda en T&T
caso los productos del sector en cuestión tendría un potencial alto para poder competir en el mercado de T&T
Sector Productos Limpieza
Descripción del
Trinidad y Tobago importa desde Costa
RicaCosta Rica exporta
hacia el mundoTrinidad y Tobago
importa desde el mundo Potencial delprod. de CR en Participación Tasa de
crecimientoTasa de
crecimientoproducto el mercado de T&T
Valor 2009, en miles
US$
en las importaciones de Trinidad y Tobago , %
Valor 2009, en miles
US$
crecimiento anual en
valor entre 2005-2009,
%, p.a.
Valor 2009, en miles
US$
crecimiento anual en
valor entre 2005-2009,
%, p.a.J b t dJabones,agentes de superficie organicos, preparac.para lavar,etc 2176 7,1 33.701 4 30.769 17 alto
Altamente demandados por T&T
Altamente exportados por CR
Con buena penetración en el mercado de T&T
Dinámicos en las exportaciones de CR
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap
Dinámicos en las exportaciones de CR
De alto crecimiento de demanda en T&T
Alto Medio Incierto *Resumen sectores con potencial
Alto Medio Incierto
• Carne y despojos comestibles• Legumbres y hortalizas,plantas,raices
y tuberculos alimenticios• Prep a base de
• Cafe, te, yerba mate y especias
• Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos de moluscos
• Pescados y crustaceos, moluscos y otros invertebrados acuaticos
• Leche y productos lacteos; huevos de ave; miel natural;• Prep.a base de
cereales,harina,amidon,fecula o leche;pasteleria
• Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plantasP i li ti i di
o de crustaceos,de moluscos..
• Extractos curtientes/tintoreos;taninos,susderivados;pinturas
huevos de ave; miel natural;• Frutos comestibles; cortezas de
agrios o de melones• Cereales• Productos de la
• Preparaciones alimenticias diversas• Productos farmaceuticos• Jabones,agentes de superficie • organicos,preparac.para lavar,etc• Materias plasticas y manufacturas de
• Manufacturas de piedra,yeso,cemento,amianto,mica o materias analogas
molinera;malta;almidon y fecula;inulina;gluten de trigo
• Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales
• Grasas y aceites animales op yestas materias
• Caucho y manufacturas de caucho• Papel,carton;manufact. de pasta de
celulosa,de papel/de carton• Manufacturas de fundicion de hierro o
• Vidrio y manufacturas de vidrio
• Manufacturas diversas de metales comunes
Grasas y aceites animales o vegetales;grasasalimenticias;ceras
• Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.paraanimalesManufacturas de fundicion, de hierro o
de acero• Maquinas, reactores nucleares,
calderas, aparatos y artefactos mecanicos.M i t t i l
animales• Aceites esenciales y
resinoides;prep.de perfumeria,detocador
• Miscellaneous chemical products.• Maquinas, aparatos y material
electrico,sus partes;aparatos de grabación
• Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida
• Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulosicas;papel..
• Productos ceramicos• Perlas finas o cultivadas, piedras
preciosas, semipreciosas y similares…
• Muebles;mobilariomedicoquirurgico;articulos de cama y similares
p , p y• Fundicion, hierro y acero
* Incierto abarca incierto medio e incierto/alto
Tendencias• Un sector de servicios crecientemente diversificado, con una serie de industrias
utilizando más intensivamente los desarrollos en las TICs;utilizando más intensivamente los desarrollos en las TICs;
• Una mayor utilización de los avances de la ciencia y la tecnología en las zonas tradicionales de producción i.e. la biotecnología en la agricultura, o la tecnología informática en el sector industrial;
• Un crecimiento de las empresas regionales en el marco del CSME;
• Coexistencia de estas grandes empresas regionales con varias nuevas empresasCoexistencia de estas grandes empresas regionales con varias nuevas empresas de pequeña escala que están enfocadas en nichos de mercado seleccionados;
• Un aumento del número de personas que trabajan en el teletrabajo y en aquellos servicios de consultoría, outsourcing y demás que se pueden brindar a través de , g y q pinternet;
• Un aumento de la inversión extranjera directa de países en desarrollo y desarrollados;
• Un enfoque en la mejora de la productividad y la competitividad, la adopción de normas internacionales y una mayor atención las señales del mercado
Trinidad & Tobago en perspectivag p p
• Sistema político estable
• Economía abierta y liberalizada
• Políticas tendientes a atraer e incentivar inversión y generar negocios
• Alto ingreso per cápita, pero no se debe obviar existencia de unaAlto ingreso per cápita, pero no se debe obviar existencia de una economía dual
• Alto dinamismo
• Economía basada en petróleo, gas natural, y servicios
• Iniciativas para diversificación de oferta productiva y exportable• Iniciativas para diversificación de oferta productiva y exportable
• Importante socio dentro del CARICOM acceso preferencial
Mercado pequeño (1,3 millones de habitantes), pero con alto ingreso (2.2 ), p g (veces el ingreso/cápita PPA de CR)
Hub del Caribe
Potencial del d d T&T
77 empresas que desde CR exportan a ese mercado (27 de ellas en el
mercado de T&Tpara Costa Rica
(sector agrícola e Industria alimentaria, y 3 en el sector de productos de limpieza)productos de limpieza).
Un total de 221 productos costarricenses ingresan a esecostarricenses ingresan a ese mercado.
Representa un 0 6% del valor de lasRepresenta un 0,6% del valor de las exportaciones nacionales.
Documentación requerida
Documento Original Copias Comentarios
Documentos Estandar
Bill of Lading -Airway Bill 1 3
Strongly Suggested.
CARICOM Invoice 1 3
Certificate of Origin 1 3Certificate of Origin 1 3Commercial Invoice 1 5
Customs D l tiDeclaration [Import/Export] Form C82
1 2 Required.
E D 1Required, contact l l h i iExport Document 1 local authorities
prior to shipment. Import License/Permit 1 3
Packing List 1 2
Total 10 21Fuente: Global Resouce Guide, DHL.
Documentación requerida
Documentos Especiales (cuando apliquen)
Documento Original Copias Comentarios
Certificate of 1 2Analysis 1 2
Free Sale Certificate 1 3
Health Certificate 1 2
Insurance Certificate 1 1 May be required.
Phytosanitary Certificate 1 2Certificate
Sanitary Certificate 1 2
Total 6 12Fuente: Global Resouce Guide, DHL.
Documentos y formalidadesPara exportar alimentos a Trinidad & Tobago se deben acatar las disposiciones del «Food and DrugAct» (https://www.ttbizlink.gov.tt/trade/tnt/cmn/pdf/Food%20and%20Drugs%20Act-30.01.pdf)
Algunas normas generales de etiquetado para productos alimenticios:
• Debe describir el producto y proveer información exacta que le permita al consumidor seleccionar el producto que mejor le convenga de acuerdo con sus necesidades Entre esa información debeproducto que mejor le convenga de acuerdo con sus necesidades. Entre esa información debe incluirse por ejemplo el contenido en términos de peso o volumen y los ingredientes que lo componen
• Debe proveer instrucciones apropiadas para su uso, así como para su cuidado, mantenimiento y para prevenir cualquier problema o accidentepara prevenir cualquier problema o accidente.
• Debe proveer información que permita identificar y contactar al fabricante o suplidor del producto, incluyendo el país de origen
• Toda la información debe ser legible y debe permanecer de esa forma tanto en el punto de venta• Toda la información debe ser legible y debe permanecer de esa forma tanto en el punto de venta como durante su uso
• La información incluida no debe ser falsa o inducir a engaño
• La información debe estar en el idioma inglés (cualquier otro idioma adicional es optativo)• La información debe estar en el idioma inglés (cualquier otro idioma adicional es optativo)
• Las etiquetas que contengan toda esta información deben estar adheridas al producto de tal forma que sean visibles para quien lo usa o pretende comprarlo. Las autoridades permiten el uso temporal de etiquetas autoadhesivas para el cumplimiento de estos requisitos.
Logística exportación haciaLogística exportación hacia Trinidad & Tobago
CARIBBEANServicio Logístico hacia Trinidad y TobagoECNA
Servicio Logístico hacia Trinidad y Tobago
Houston
Miami, USA
Altamira
EUROPENORTH
Santo Tomas
KingstonVeracruz
EUROPEMEDITERRANEAN
ASIA
De Castilla
PuertoCortes
CartagenaPuertoLimón
PuertoPuerto
WCSA
Puerto LimónPuerto Limón
Logística vía MarítimaLogística vía Marítimagg
Navieras: 81%Maersk Line, CMA‐CGM,Hambug Sud, Crowley,Seaboard CSAV etc
Consolidadores 84%Schenker, Expeditors,Kuhne Nagel, DHL,
Características del servicio
Seaboard, CSAV, etc.Transmares, etc.
Frecuencias Escalas : 1Miami LCLTiempo de transitoOfrecen servicio: Frecuencias
semanalesMiami LCL
Kingston – CartagenaFCL
Point Lisas 11‐14 díasPort Spain 12‐14 días
Point Lisas y Port Spain
Equipos especiales para exportar producto d St P f h At fperecedero: Starcare – Purfresh – Atmosfera
Controlada - Transfresh – entre otros
Logística vía AéreaLogística vía Aéreagg
Líneas Aéreas
Continental, American Airlines, United Airlines, British Airways, LACSA, COPA, entre otros
OtrasConsolidadoras como: DHL, Fast Cargo, Expeditors,
Otras empresas Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, etc.
E t 10 12 h ú d ti fi l A tTiempoTransito
Entre 10- 12 horas según destino final en AeropuertoCrown Point
SalidasDiarias – dependiendo del proveedor de logística utilizado
Costos de exportaciónCostos de exportaciónpp
Origen: San José, Costa RicaDestino: Port Lisas
Marítimo FCL 40 STD Consolidado Aéreo : 1 m3Servicio: Puerta / Punto
Flete aéreo Mínimo $275.00
Transporte AéreoFlete marítimo DRY / (INLAND) $2130.00
Transporte marítimo
Flete aéreo x Kgs Más 100 kgs $3.40
Otros gastos aprox. $180.00
Cantidad documentos 6
Flete marítimo RFR / (INLAND) $3680.00
Otros gastos (THC-Manejo, BL, T. Exp) $200.00
Cantidad documentos 6
Aeropuerto Salida Juan Santamaría
Cantidad documentos 6
Principal puerto de Salida Puerto Limón
La vía aérea es 3 veces La vía aérea es 3 veces mayor a la marítimamayor a la marítimaComparativo por medio transporte
Muchas [email protected]