Licda. Doris de Rivera

Junta Directiva Directores

Créditos

PresidenteDr. Javier Ernesto Simán

1er Vicepresidente Licda. Carmen Aída de Meardi

2° VicepresidenteDr. Víctor Saca

SecretarioIng. Julio Arroyo

ProsecretarioLicda. Elisa de Valiente

TesoreroLic. José Mauricio Roque

Pro-tesoreroLic. German Martínez

Lic. Mario PanameñoLic. Ricardo Moran

Ing. Gustavo ChávezIng. Rafael ÁlvarezIng. Arturo ZablahLic. José Mayorga

Ing. Francisco BolañosLic. Eduardo Cader

Lic. Ricardo PalomoLic. Carlos Rivera Richardson

Lic. Lorenzo Guirola

Director EjecutivoLic. Jorge Arriaza

Auditores Externos y FiscalesCastellanos Chacón Ltda.

Coordinadora:Licda. Doris de Rivera

Gerente de Inteligencia Industrial

Analistas:Licda. Karla Dominguez

Licda. Doris de Rivera

EntrevistasLic. Marvin Quinteros

Licda. Jennifer HenríquezLicda. Mónica Argueta

ComercializaciónLic. Rodrigo Méndez

Lic. César LindoLic. Juan Carlos Monge

Diseño GráficoCeldas Estudio

Impresión Gráficos y Textos

Contenido

Palabras del PresidenteDr. Javier Simán

Palabras de la Gerente de Inteligencia IndustrialLicda. Doris de Rivera

Ranking Industrial

Sector: Textil y Confección

Sector: Alimentos

Sector: Bebidas

Sector: Plástico

Sector: Papel, Cartón y Artes Gráficas

Sector: Farmacéutico

Sector: Metalmecánica

Sector: Muebles

Sector: Calzado

Sector: Bancos

Metodología251

238

222

206

182

160

136

112

90

54

26

11

8

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Dr. Javier SimánPresidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI

Para la Asociación Salvadoreña de Industriales es un verdadero honor presentarles la quinta edición del RANKING INDUSTRIAL, documento que representa el esfuerzo de nuestra Gerencia de Inteligencia Industrial y de todo el equipo de la ASI, que trabaja arduamente con el objetivo de fortalecer a la industria en El Salvador.

Aprovecho la oportunidad para hacer un público agradecimiento a la prestigiosa revista El Economista del Grupo Editorial Dutriz, quienes han confiado en la ASI como fuente importante de análisis del contenido del Ranking Industrial y por tomar como base nuestra información para su edición dedicada al sector industrial exportador de El Salvador.

En la ASI representamos a 23 sectores industriales y agroindustriales que juntos producimos el 92% de las exportaciones del país, generamos el 40% de los empleos formales y permanentes, aportamos el 24% del PIB de nuestra economía, y contribuimos el 25% de los ingresos tributarios del Estado. Somos el sector que por sí solo más aporta a nuestra economía, y la vez, activamos otros sectores de la economía que nos proveen bienes y servicios.

Como gremial industrial buscamos fortalecer la industria nacional, y como parte de ese esfuerzo gestionamos políticas públicas que eliminen los obstáculos a la competitividad y nos faciliten el crecimiento. Sin embargo, venimos enfrentando

amenazas que ponen a prueba toda nuestra capacidad empresarial: una excesiva y creciente burocracia, innumerables trámites y permisos, altos costos de energía eléctrica, pero sobre todo, un clima político incierto y altos niveles de criminalidad y delincuencia.

A pesar de todo, la industria no ha dejado de producir y contribuir al desarrollo económico del país. En los últimos cinco años hemos invertido casi 3,000 millones de dólares en maquinaria y equipo que nos han permitido mantenernos a la vanguardia de los avances tecnológicos para poder competir en un mundo globalizado.

Queremos reconocer el espíritu pujante de los empresarios y trabajadores salvadoreños, quienes a pesar de las adversidades siempre se esfuerzan por salir adelante. Las empresas que lideran este ranking han demostrado su espíritu emprendedor, su determinación, y el alto compromiso y dedicación de sus trabajadores, lo cual les ha permitido a estas empresas conquistar mercados internacionales.

Para nosotros es un orgullo que los empresarios salvadoreños salgan a conquistar otros territorios. Esas inversiones en otros países son necesarias para garantizar las fuentes de empleo y la misma sobrevivencia de las empresas salvadoreñas. Siéntanse orgullosos de ser empresarios y no permitan que nadie subestime nuestro compromiso con El Salvador.

Palabras del Presidente

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A pesar que el año 2014 reflejó una desmejora significativa en los indicadores económicos, ya empezamos a ver una recuperación en los primeros meses del 2015, especialmente con la reducción de los precios internacionales del petróleo y su impacto en el costo de la energía eléctrica, lo que representa mejores oportunidades de crecimiento.

Por otro lado, nuestros principales socios comerciales están mostrando crecimientos significativos en sus economías lo que garantiza la demanda de nuestros productos en sus mercados, y considerando que los tratados de libre comercio nos permiten acceso privilegiado libre de aranceles en varios países. Entre ellos el CAFTA-DR aun permite grandes oportunidades de exportación ya que lo que exportamos a Los Estados Unidos no representa ni siquiera el 1% de lo que ellos están importando del mundo.

Los empresarios vemos oportunidades donde otros ven adversidades. Estamos frente a grandes oportunidades. Dependerá de todos nosotros unir esfuerzos para sacar adelante nuestro país y superar con urgencia los problemas políticos, sociales y económicos que nos limitan el crecimiento y el desarrollo para todos.

Como industria seguiremos trabajando incansablemente para ser más productivos, más eficientes, más competitivos y con esto lograr conquistar otros mercados que nos permitan crecer y generar más y mejores oportunidades de empleo, que a su vez brinden un mejor bienestar a todos los salvadoreños.

SIENTANSE ORGULLOSOS DE SER EMPRESARIOS!!

La ASI representa a los 23 sectores industriales y agroindustriales. Juntos, empresarios y trabajadores, producimos el 92% de las exportaciones del país, generamos el 40% de los empleos formales y permanentes, aportamos el 23% del PIB de nuestra economía, y pagamos el 25% de los impuestos tributarios que percibe el Estado.

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ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

Palabras de la Gerencia de Inteligencia Industrial

LA TERNA MÁS EXPORTADORA EN 2014Licda. Doris de RiveraGerente de Inteligencia Industrial

HanesBrands, Lempa Services (Fruit of the loom) e Intratex.La lista de exportadores del país es amplia, en 2014 cerca de 3,100 fueron las empresas registradas en CIEX, a esta cifra debe sumarse un listado no tan amplio de empresas que exportan directamente a través del sistema de Aduana (MOBDRK). Sin embargo, del listado de empresas registradas en CIEX para el año 2014, 1,618 empresas no realizaron exportaciones. De ese total, 296 empresas habían exportado en 2013 un monto de $30 millones. Mientras que el resto (1,323 empresas) tienen 2 o más años sin exportar.

Número de Empresas según monto de exportación en 2014

Terna deExportadores

2014

1,160

221

54 25 6 5 3

Hasta 1 1-9 millones 10-24 25-49 50-99 100-175 Más de 175 millón millones millones millones millones millones

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Fuente: CIEX

Por tanto, en 2014 los exportadores activos ascendieron a 1,474 empresas exportadoras, de las cuales el 79% exportó de manera individual un monto menor al millón de dólares. El 15% registró exportaciones entre 1 y 9 millones de dólares y el 4% exportó montos entre 10 y 24 millones. Lo anterior, refleja que el 98% de las empresas exporta menos de $25 millones de manera individual. Por otro lado, el año pasado sólo 11 empresas exportaron montos entre 50 y 175 millones. Mientras que solo 3 empresas exportaron montos mayores a $175 millones cada una. A estas 3 empresas dedicamos esta sección especial por ser la Terna de Empresas Exportadoras Más Importantes en 2014.

Sólo son 3 empresas pero lo que significan para el país es incomparable, las tres pertenecen al Sector Textil y Confección, en conjunto exportaron en 2014 un valor de $1,337 millones, que equivale al 25% de las exportaciones totales del país y el 56% de las exportaciones del Sector al cual pertenecen. La terna más exportadora en 2014: HANESBRANDS, LEMPA SERVICES (FRUIT OF THE LOOM) E INTRATEX. En conjunto, generaron el 16% del empleo de la Industria Manufacturera.

Participación de la terna exportadora 2014 en las exportacionestotales del país

Terna exportadora

201425%

Exportacionestotales75%

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HanesBrand El Salvador, es la exportadora No. 1 del país y del Sector Textil y Confección, cuenta con 6 plantas en el país y produce una gama amplia de productos: camisas, calcetines, brasieres, panty medias, suéteres, etc. Su proceso de producción inicia desde la fabricación de tejidos. El número de empleos que genera a través de sus plantas es de 10,608 empleos.

Lempa Services (FRUIT OF THE LOOM) es la exportadora No. 2 del país y del Sector Textil y Confección, cuenta con 6 plantas en el país y entre sus principales productos de exportación se encuentran: bóxer brief, camisetas y t-shirt. Su principal actividad es la confección de prendas y el número de empleos que genera es de 10,000.

Intratex, ocupa la tercera posición como empresa exportadora en el ranking total del país y es también la 3ª. Empresa más exportadora del Sector Textil y Confección. Esta empresa es de capital salvadoreño y su operación está integrada verticalmente, cuenta con 4 plantas de Tejidos y 11 de Confección. Genera empleo para 7,273 trabajadores.

Fuente: CIEX

Participación de la Terna Exportadora 2014 en las exportaciones del Sector Textil y Confección

Terna exportadora

201436%

ExportacionesT&C64%

Palabras de la Gerencia de Inteligencia

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HANESBRANDSEL SALVADOR, LTDA.

TOP 10MAYORES EXPORTADORESDE PAÍS

1

LEMPA SERVICES / FRUIT OF THE LOOM, INC. 2

LIVSMART AMERICAS, S.A. DE C.V 5

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.8

INTRATEXT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 3

KIMBERLY CLARK DE CENTROAMERICA, S.A.6

sigmaQ9

AVX INDUSTRIES PTE. LTD.4

CALVOCONSERVAS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.7

TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.10

Km. 34½, Carret. a San Juan Opico,La Libertad, El Salvador, C.A.(503) 2333-6200 (503) [email protected] interior, ropa deportiva, textiles, medias y calcetines.

Km. 24 y 36½, Carret. a Santa Ana, Zona Franca Exportsalva y American Park, La Libertad, El Salvador, C.A.(503) [email protected] y Equipos deportivos marca Vanity Fair, Fruit of the Loom, Spalding, and Russell Athletic.

Km. 6 1/2, Blvd. del Ejército Nacional,Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.(503) 2236-7777 / [email protected], calzoncillos, camisas, camisetas, chaquetones / Bodysuit, pants, shirts, jackets.

Zona Franca San Bartolo, Cl. Cojutepeque, No. 4-2, Ilopango, San Salvador, El Salvador, C.A.(503) 2251-9800 / [email protected] y Suministros de Componentes Electrónicos.

Km. 28, Carret. a Sonsonate, Lourdes Colón, La Libertad, El Salvador, C.A.(503) 2319 [email protected]ón y distribución de bebidas saludables. Néctares, bebidas refrescantes, bebidas con jugo, jugos premium, bebidas a base de avena, bebidas isotónicas, té frío.

Km 32 ½, Carret. a San Juan Opico, Sitio del Nino, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) [email protected] Papel, toallas sanitarias, papel higiénico, Kleenex, pampers, papel toalla Scott.

Col. San Benito, Cl. Loma Linda, No. 251, San Salvador, El Salvador, C.A.(503) [email protected] de atún, atún, harina de atún, harina de pescado, lomo de atún rallado.

12 Av. Sur, Av. Pablo Tesak, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C. A.(503) 2277-1233 (503) [email protected] alimenticios, boquitas, dulces, galletas, conos.

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 3.5, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) [email protected] Pouches, Sachets y bobinas de Empaque Flexible; Envases y Tapas Plásticos; Mangas Termoencogibles; Estuches y Exhibidores de lujo.

Zona Ind. Merliot, Cl. L-3, Políg. D, Lotes 1 y 2, Cdad. Merliot, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) [email protected] y Películas de polietileno, polipropileno y poliéster, Empaques Flexibles a la medida. Atención a sectores Alimentos, congelados, detergentes, cereales y granos, textil.

11

Fruit of the Loom, Inc., establece negocios en El Salvador en 1994, con una pequeña planta de manufactura dedicada a la producción de ropa interior y camisetas para exportación al mercado norteamericano.

Actualmente Fruit El Salvador, cuenta con seis plantas de producción ubicadas en dos parques industriales, Export Salva Free Zone y American Industrial Park, brindando alrededor de 10,000 empleos directos y miles de empleos indirectos a través de su cadena de valor.

Con este crecimiento, Fruit of the Loom El Salvador se ha constituido en una de las empresas que generan más empleos a nivel nacional, ya que incluso algunos proveedores internacionales han decidido reubicarse en el país, para apoyar la operación. A lo largo de estos 21 años, la empresa ha recibido diversos reconocimientos, como “Mayor Exportador”, “Excelencia Previsional” y “Empresa Modelo”, gracias a sus buenas prácticas.

Desde el inicio de operaciones,nuestros asociados han disfrutado de un empleo donde reciben los mejores beneficios de la industria, ya que además de las prestaciones de ley, cada una de las plantas cuenta con beneficios como sistemas de aire acondicionado central, agua purificada, amplias cafeterías, con un ambiente limpio y agradable para mayor comodidad de sus

Fruit of the Loom IncExportando con compromiso a su gente.

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Ing. Jaime Guevara VP de Manufactura para México y El Salvador.

“Respeto por la gente es uno de los valores fundamentales de la Compañía, y es el corazón de todo lo que hacemos”

dijo el Ing. Jaime Guevara VP de Manufactura para México y El Salvador.

colaboradores;subsidio de alimentación,clínica empresarial del ISSS para asociados y sus hijos, seguro de vida, paquetes escolares al inicio del año y entrega de obsequio navideño, entre otros.

Como premio a la lealtad de sus asociados, Fruit of the Loom El Salvador celebra en el primer trimestre de cada año el evento denominado “Club de Fundadores”. Durante este evento, el Presidente y CEO de Fruit of the Loom, Sr. Rick Medlin, brinda un discurso y reconocimientos a los colaboradores agasajados. Este año serán festejados alrededor de 3,800 asociados con más de 10 años de laborar en la empresa. Los colaboradores que cumplen 10, 15 y 20 años de antigüedad, reciben un reconocimiento especial.

Fruitof the Loom El Salvador contribuye a la economía del país, exportando anualmente aproximadamente de 35.6 millones de docenas de prendas anuales y generando gran cantidad de fuentes de trabajo.

Altamente comprometidos con las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial y el desarrollo sostenible, los proyectos de RSE en Fruit of the Loom, Inc., se rigen en tres áreas: El bienestar del público interno, desarrollo de las comunidades y la protección del medio ambiente. “La RSE es importante para nosotros porque nos da una gran oportunidad de hacer cambios significativos y sostenibles en las áreas económicas, social y ambiental. Impactando a

nuestros asociados, comunidad y a toda persona que se asocie con nosotros”, señalo el Ing. Jaime Guevara, Vicepresidente de Manufactura para México y El Salvador.

Fruit of the Loom El Salvador también administra diferentes programas enfocados a mantener un ambiente de trabajo agradable, que incluye la Política de Puertas Abiertas, Exprésate Café, Centro de Capacitación interno, acceso a Edúcame para continuar estudios de bachillerato, así como proyectos de emprendedurismo y vida saludable, dentro de los que figuran la “Hora sin estrés” donde los asociados tienen la posibilidad de aprender diversas manualidades, para compartir con sus familias facilitando un ingreso económico extra; programas de vida saludable, que motiva a la alimentación balanceada, practica de ejercicios y recreación. Además la compañía ofrece beneficios como entrega de paquetes escolares, Ferias de Salud y dentales, Campañas de salud visual y educación.

En el área de desarrollo de la Comunidad,Fruit of the Loom El Salvador ha estado trabajando en cinco Centros Escolares desde el 2010, para ayudar a proveer y construir aulas, bibliotecas, cercos perimetrales, canchas, construcción y reparación de pupitres, campañas de salud visual y bucal, preparación para la “Primer entrevista de trabajo” y “Como crear una hoja de vida”.

Gracias ala alianza con FEPADE y USAID en el

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015 Nuestro Activo principal

programa “Adopte una Escuela”, en 2014 Fruit of the Loom El Salvador gestionó la instalación 4 centros digitales de aprendizaje, reduciendo la brecha tecnológica en las instituciones apadrinadas.

En el área de salud, Fruit of the Loom El Salvador cuenta con la alianza con el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana apoyando el área de pediatría, donando colchones para las cunas y mejorando la ambientación. También a través de este acuerdo con el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana y su Banco de Leche Humana, con el programa “Donamor”, madres voluntarias compartieron 478 litros de leche materna en el 2014, recolectados en las 6 salas de lactancia, ubicadas en cada una las plantas de la empresa. La leche es transportada y pasteurizada por dicho Banco de Leche Humana, alimentado a alrededor de 137 neonatos en incubadora u hospitalizados, mejorando sus posibilidades de recuperación.

Adicionalmente, asociados de Fruit of the Loom El Salvador han participado en programas de donación de sangre altruista, con el Banco de Sangre de dicho nosocomio,así como con los bancos de sangre del Hospital de Niños Benjamín Bloom y del Seguro Social. Un total de 1,758 Unidades de Sangre fueron recolectadas para el 2014.

La protección y sostenibilidad del Medio Ambiente también es vital para Fruit of the Loom El Salvador, donde todas las plantas reciclan su material de desecho. En el 2014fueron enviados

a reciclaje17,477,071 libras de desperdicios diversos como tela, cartón, papel, plástico, metal, madera, aceite entre otros materiales, según lo referido por el Ing. Luis Guevara, Gerente de Servicios de Ingeniería para Fruit of the Loom El Salvador.

Comités de “Ahorro de Energía” desarrollan proyectos educativos, implementan cambios y optimizan equipos como: Aires acondicionados amigables con el medio ambiente y se ha migrado de iluminación fluorescente a luces LED. Además de un programa de reforestación administrado por RSE y en el “Día Verde”,que brinda guía e información relativa al cultivo de huertos caseros.

Fruit of the Loom El Salvador ha trabajado constantemente para cambiar la visión del sector textil en el país, proporcionando a sus asociados las herramientas y oportunidades para tener una vida mejor. Con un compromiso para el desarrollo de sus colaboradores, enfoque en la mejora continua y la innovación de procesos y tecnologías, Fruit of the Loom, Inc, se ha convertido en una de las compañías más progresistas en El Salvador.

Fruitof the Loom El Salvador tiene el honor de ser nombrada como el segundo mayor exportador nacional para el 2014, galardón que no hubiese sido posible sin el compromiso de sus asociados.

Para mayor información, visite fotlinc.com.

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es nuestra gente

HANESBRANDSEL SALVADOR. LTDA.

TOP 10SECTOR

Textil y Confección

1

LEMPA SERVICES/ FRUIT OF THE LOOM, INC2

F & D, S.A. DE C.V.5

TEXTILES OPICO, S.A. DE C.V.8

INTRATEXT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.3

INDUSTRIAS MERLET, S.A. DE C.V.6

PICACHO, S.A. DE C.V.9

I.C.A.T. , S.A. DE C.V.4

BROOKLYN MANUFACTURINGLTDA. DE C.V.7

DA SAN, S.A. DE C.V.10

Km. 34½, Carret. a San Juan Opico,La Libertad, El Salvador, C.A.(503) 2333-6200(503) [email protected] interior, ropa deportiva, textiles, medias y calcetines.

Km. 31.4 Carret. San Juan Opico, La Libertad, El Salvador, C.A.(503) [email protected]ño y Fabricación de Ropa Deportiva de Alto Rendimiento.

Km. 6 1/2, Blvd. del Ejército Nacional,Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.2236-7777 / [email protected], calzoncillos, camisas, camisetas, chaquetones / Bodysuit, pants, shirts, jackets

(503) 2216-1206

(503) 2322-2100

(503) 2524-9400

Km. 24 y 36½, Carret. a Santa Ana, Zona Franca Exportsalva y American Park, La Libertad, El Salvador, C.A.(503) [email protected] y Equipos deportivos marca Vanity Fair, Fruit of the Loom, Spalding, and Russell Athletic.

Urb. Industrial La Laguna, Cl. Circunvalación, Políg. A, No. 3, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.(503) 2212-7500 (503) [email protected] tops and bottoms, Thermal sportswear and underwear, Ladies underwear, Men’s

Resid. Jardines de San Marcos, Cl. Ppal., San Marcos, San Salvador, El Salvador, C.A.(503) 2213-3842guadalupe_estevez@brooklyn.com.svwww.cckmapparel.comConfección de Prendas de Vestir para Exportación.

Km. 26.5 Carret. a Santa AnaLa Libertad, El Salvador, C.A.(503) 2319-2800 (503) [email protected]’s Dress Shirts, Woven Sport Shirts & Blouses, Woven Uniforms ( tops & bottoms ), Casual pants

16

CALVOCONSERVASEL SALVADOR, S.A. DE C.V.

TOP 10SECTORAlimentos

1

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. de C.V.2

MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.5

SABORES COSCO DE CENTROAMERICA, S.A. de C.V.8

HARISA, S.A. de C.V.3

LACTEOS DEL CORRAL, S.A. de C.V. / LACTOSA6

BIMBO DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.9

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. de C.V. 4

ECO FOODS, S.A. de C.V.7

TECNICA EN NUTRICION ANIMAL, S.A. de C.V10

Col. San Benito, Cl. Loma Linda, No. 251, San Salvador, El Salvador, C.A.(503) [email protected] de atún, atún, harina de atún, harina de pescado, lomo de atún rallado

(503) 2500-500012 Av. Sur, Av. Pablo Tesak, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.(503) 2277-1233 (503) [email protected] alimenticios, boquitas, dulces, galletas, conos.

Blvd. Del Ejército nacional y 50 A. Nte., San Salvador, Salvador, C.A.(503) 2297-8903 (503) [email protected], harinas.

Km. 12.5, Carret. al Puerto de La Libertad, Nuevo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.(503)2525-3400 (503)[email protected] Esencias, colorantes, bases para bebidas, premezclas para pasteles, enturbiantes para bebidas, estabilizadores, cacao en polvo, jugos concentrados, consomés, gelatinas, flan, cobertura de chocolate, siropes, marinadores, fécula de maíz.

Parque Industrial Santa Elena, Cl. Siemens No. 1, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.(503) [email protected] Yes, Queso Mozzarella, procesados, Variedad de Cremas, Dips y Ricota. Exporta a C.A. a través de sus propias distribuidoras a cadenas de supermercados, tiendas, abarroterías, tiendas de conveniencia, cadenas de comida rápida, hoteles, restaurantes, cafeterías y empresas de Food service.

Blvd. Acero, Políg. A, Lote 6 y 7, Cdad. Merliot, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.(503) [email protected], pan tostado, barras, rapiditas, bollería, dulces, empanizador y pastelería de marca.

(503) 2297-9000

www.bocadeli.com

(503) 2333-7800

Zona Ind. Plan de La Laguna. Cl. Circunvalación, Políg. D, No. 1, Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.(503) [email protected] procesados rojos y negros.

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LIVSMART AMERICAS,S.A. de C.V.

TOP 5SECTORBebidas

1

JUMEX CENTROAMERICA, S.A. de C.V.2 INDUSTRIAS LA CONSTANCIA,

S.A. de C.V. 3 EMBOTELLADORALA CASCADA, S.A.4

Km. 28, Carret. a Sonsonate, Lourdes Colón, La Libertad, El Salvador, C.A.(503) 2319 [email protected]ón y distribución de bebidas saludables. Néctares, bebidas refrescantes, bebidas con jugo, jugos premium, bebidas a base de avena, bebidas isotónicas, té frío.

(503) 2314-3800

URRUTIA´S ESTATECOFFEE, S.A. de C.V.5Col. y Aptos San Mateo, Av. La Floresta, No. 205-B, San Salvador, Salvador, C.A.(503) 2223-2686 / 2257-6702 / 6703(503) [email protected] S.H.G., Miralvalle Gourmet, Miralvalle Rain Forest, Miralvalle H.G. Miralvalle Pacamara.

(503) 2209-7555 Col. La Rábida, 6ª. Av. Nte. No. 1708, San Salvador, El Salvador, C.A.(503) [email protected] Carbonatadas.

19

TERMOENCOGIBLES, S.A. de C.V.

TOP 10SECTORPlásticos

1

PLASTIGLAS DE EL SALVADOR S.A. de C.V.2

CELPAC, S.A. de C.V.5

IBERPLASTIC, S.A. de C.V.8

sigmaQ3

TUBOS Y PERFILES PLASTICOS, S.A. de C.V.6

POLYBAG, S.A. de C.V.9

CARVAJAL EMPAQUES, S.A. de C.V.4

SALVAPLASTIC INTERNACIONAL, S.A. de C.V. 7

PLASTICOS EL PANDAS.A. de C.V.10

Zona Ind. Merliot, Cl. L-3, Políg. D, Lotes 1 y 2, Cdad. Merliot, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) [email protected] y Películas de polietileno, polipropileno y poliéster, Empaques Flexibles a la medida. Atención a sectores Alimentos, congelados, detergentes, cereales y granos, textil.

Km. 31, Carret. a Santa Ana, Parcelación El Castaño, Lotes 3, 4 y 5, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2304-9200 / [email protected] Fabricación de Envases Plásticos para la Industria y otros usos.

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 7½, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) [email protected]ón de Bolsas, envases, empaques, embalajes y otros artículos de papel.

Blvd. Venezuela, No. 2731, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2528-6900 / [email protected]ón de Escobas y Cepillos de Plástico

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 3.5, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) [email protected] Pouches, Sachets y bobinas de Empaque Flexible; Envases y Tapas Plásticos; Mangas Termoencogibles; Estuches y Exhibidores de lujo.

(503) 2278-1155

Carret. al Puerto de La Libertad, Fte. a C. C. La Joya, Santa Tecla, El Salvador, C.A. (503) 2514-7600 [email protected]ón de Escobas y Cepillos de Plástico

Km. 10, Carret. a La Libertad, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2248-7800www.termoformados.com.svFabricación de Artículos plásticos desechables o no desechables incluyendo durapax, Plásticos Rígidos, Metálicos.

Políg. A1-16, Cl. Ppal. o El Pedregal, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2278-8553 / [email protected] y Accesorios, Bolsas Plásticas con Gabacha, para Jardín, Polypel delgado y grueso, tubos de polietileno, manguera negra

20

KIMBERLY CLARK DE CENTROAMERICA, S.A.

TOP 10SECTOR

1

ALAS DORADAS, S.A. DE C.V.2

EVERGREEN PACKAGING DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.5

DAR KOLOR, S.A. DE C.V.8

sigmaQ3

IMPRESORA LA UNION, S.A. DE C.V.6

BEMISAL, S.A. DE C.V.9

CAJAS Y BOLSAS, S.A.4

ALBACROME, S.A. DE C.V.7

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 10

Km. 27 ½ Carretera a Santa Ana, La Libertad. El Salvador, C.A. (503) [email protected] Papel higiénico, toallas de papel, servilletas, línea institucional

Km. 10 ½, Carret. Al Puerto de La Libertad, La Libertad, El Salvador, C.A.(503) 2241-1700marleny.guevara@everpack.comwww.evergreenpackaging.comFabricación de Papel, Cartón Ondulado o Envases del mismo material.

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 3.5, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) [email protected] Cajas y Exhibidores en Cartón Corrugado y Plegadizo, Bolsas, Etiquetas, Estuches de Lujo, Expresión Social, Cartón Chip y otros Impresos.

(503) 2293-1574

Col. Escalón, Pje. 1, 63 y 65 Av. Sur, San Salvador, El Salvador, C.A.(503) [email protected]ón de bolsas, envases, empaques, embalajes y otros artículos de papel.

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 7 ½, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.(503) 2251-6100(503) [email protected] de Cajas de Cartón corrugado, Plegadizas y Empaque Flexi.

(503) 2213-1000

Km. 7 ½, Blvd. del Ejército Nacional, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A.(503) [email protected]

Km 32 ½, Carret. a San Juan Opico, Sitio del Nino, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) [email protected] Papel, toallas sanitarias, papel higiénico, Kleenex, pampers, papel toalla Scott.

21

LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.

TOP 10SECTORFarmacéutico

1

CORPORACION BONIMA,S.A. DE C.V.2

ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V. 5

LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V.8

BIOGALENIC, S.A. DE C.V.3

LABORATORIOS LÓPEZ, S.A. DE C.V.6

ACTIVA, S.A. DE C.V.9

LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V.4

LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.7

GAMMA LABORATORIES, S.A. DE C.V.10

Carret. Panamericana, Km. 11½, Ilopango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) [email protected] www.bayer-ca.comMedicamentos en general.

(503) 2243-0100

(503) 2500-5555

Km. 5 ½, Blvd. del Ejército Nacional, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) [email protected] [email protected] en general.

Blvd. del Ejército Nacional, km. 5 ½, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) [email protected]@lablopez.com.svwww.lablopez.comMedicamentos en general.

(503) 2251-5757

Calle Modelo #512, San Salvador(503) 2213-1352(503) [email protected] en general y productos veterinarios.

(503) 2248-5100

(503) 2121-4300

Zona Ind. Merliot, Cl. L-3, No. 10, Antgo. Cuscatlán, El Salvador, C.A. (503) 2251-9797 (503) [email protected]ésicos, Anestésicos, Antialérgicos, Antibióticos, Antigripales, Antieméticos, Antiinflamatorios, Antipiréticos, Hormonales, Relajantes musculares, Vitamínicos, Belleza, Energizantes.


CORPORACION INDUSTRIAL

22

CONSORCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. / PROACES

TOP 10SECTOR

Metalmecánica

Km. 71½, Cantón Santa Emilia, Carret. hacia Acajutla, Sonsonate, El Salvador, C.A. (503) 2229-5544 / Planta: (503) 2429-8600 [email protected] recepció[email protected]ón de Láminas de Hierro y Acero, Lisas o Acanaladas, Galvanizadas o no.

1

GALVANISSA, S.A. DE C.V.2

RESORTES Y ALAMBRES, S.A. DE C.V.5

INDUSTRIAS CONSOLIDADAS,

S.A. DE C.V. / INCO8

CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V. CORINCA3

MONOLIT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.6

METALES TROQUELADOS, S.A. DE C.V. / METALTRO9

IMPLEMENTOS AGRICOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.4

IMFICA INDUSTRIAL,S.A. DE C.V. 7

ALUMINIO DE EL SALVADOR, S.A.10

(503) 2212-8833

Carret. a Occidente, Km. 14, Cl. a Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) [email protected] de Acero, Alambre de Ensamble, Varilla de Acero, Resortes.

Final 1ª. Av. Nte., Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2207-6100(503) [email protected]

Trabajos en Vidrio.

Desvío Sitio del Niño, Entrada a Quezaltepeque, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2310-2033 / 2314-3300 (503) [email protected] de Refuerzo para Concreto, Cuadradas y Redondas Lisas, Alambre de Amarre, Galvanizado y de Púas, Clavos, Malla Electrosoldada y Ciclón, Grapas.

(503) 2482-8500

(503) 2500-1750

(503) 2484-8500

(503) 2482-8500

(503) 2309-9900

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INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.

TOP 10SECTORMuebles

Col. Dolores, Cl. A Huizúcar, No. 553, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2242-0011 (503) [email protected] www.industriascapri.comFabricación de Camas, Camarotes, Salas y Sillones.

1

INDUFOAM, S.A. DE C.V.2

ED & CON, S.A. DE C.V.5

INNOVA DISPLAY, S.A. DE C.V.8

DIVECO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.3

NUVE, S.A. DE C.V.6

MOBLEX, S.A. DE C.V.9

MUEBLES DIVERSOS, S.A. DE C.V.4

ARTE METAL, S.A. DE C.V.7

MOBILIA, S.A. DE C.V.10

(503) 2316-7000

San Antonio Abad, Cl. Al Volcán No. 10, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2262-1016 / 2130-5039 (503) [email protected] www.innovadisplay.comFabricación de Displays y Exhibidores

Zona Franca San Bartolo, Av. Chaparrastique y Cl. Jiboa Pte., Políg. D, Edif. 11, Ilopango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2525-9500 (503) [email protected] [email protected]ón de Muebles para el Hogar, Juegos de Sala.

Carret. a Santa Ana, Km. 34 1/2, Políg. 22,Hacienda San José, La Libertad, El Salvador, C.A.

www.indufoam.com

(503) 2201-7000

(503) 2448-3232

(503) 2295-7218

24

DURAMAS, S.A. DE C.V.

TOP 10SECTORCalzado

Final Cl. Montecarmelo, No. 800, Complejo ADOC, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2249-2800 / 2249-2817 (503) [email protected] Especialistas en fabricación de zapatos cosido a mano sobre horma.

1

EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.2

PIEL Y CALZADO,S.A. DE C.V. / PYCASA5

FABNICELY, S.A. DE C.V.8

GARBAL, S.A. DE C.V.3

INDUSTRIAS FENIX, S.A. DE C.V.6

GUERRERO RUIZ, GUILLERMO HERNAN9

INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V.4

RICARFELLI, S.A. DE C.V.7

INDUSTRIAS GRACIA, S.A. DE C.V.10

Final Cl. Montecarmelo, No. 800, Complejo ADOC, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2277-2277 / 7851-6032 [email protected] La mayor Fábrica de calzado de Centroamérica, liderada por marcas a través de sus formatos de tiendas y productos.

Col. Flor Blanca, Alam. Roosevelt, Cl. el Progreso y 35 Av. Sur, No. 1913, San Salvador, El Salvador, C.A.(503) 2132-1812 [email protected] [email protected] para Damas, Caballeros, niños y bebés.

Carret. al Puerto de La Libertad, Km. 24.5, Zaragoza, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2528-6900 [email protected] www.garbal.comFabricación de Calzado Masculino y Femenino, Botas, Calzado Infantil.

Bo. Concepción, Cl. Concepción y 10ª. Av. Nte., Edif. Quiñónez, No. 106, San Salvador, El Salvador, C.A.(503) 2271-3035 / 3089 / [email protected] para Dama en línea de enfermera,

Escolar, para Caballero zapato escolar.

(503) 2447-0468

Col. Maraly, Km. 4½, Blvd. del Ejército Nacional, Pje. San Mauricio, Soyapango, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2251-7000 / 2251-7040 [email protected] www.caricia.comPieles, carnaza, lonas, sintéticos, suelas de PVC, EVA, PU, TR. Sandalias, Zapatos, Deportivos.

(503) 2286-0360

(503) 2447-2493

25

BANCO AGRICOLA, S.A.

TOP 10SECTORBancos

Col. Escalón, Blvd. Constitución y 67 Av. Nte., No. 100, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2267-5000 (503) 2210-0000 - Telebancaservicioalclienteba@bancoagricola.com.svwww.bancoagricola.comServicios de Banca en Línea y Gestiones en Línea, Créditos, Cuentas, Tarjetas, Inversiones, Seguros, Canales Electrónicos y Bienes Raíces.

1

BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A2

5

BANCO INDUSTRIALEL SALVADOR, S.A.8

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.3

BANCO G & T CONTINENTALEL SALVADOR, S.A.6

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.9

BANCO DE AMERICA,CENTRAL, S.A.4

BANCO PROMERICA, S.A.7

BANCO PROCREDIT, S.A.10

(503) 2214-2716

25 Av. Nte. Y 23 Cl. Pte. No. 1230, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2250-1111www.scotiabank.com.sv

(503) 2213-1717

Pirámide Cuscatlán, Km. 10, Carret. a Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2212-2000www.citi.com.sv

Col. San Benito, cl. La Reforma, No. 206, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2209-8200Servicio.cliente@gytcontinental.com.svwww.gytcontinental.com.sv

www.bancohipotecario.com.sv

Col. Escalón, Pje. Senda Florida Sur, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) [email protected]

55 Av. Sur entre Alam. Roosevelt y Av. Olímpica, Edif. Credomatic, San Salvador, El Salvador, C.A. (503) 2206-4000www.bac.net

Edif. Banco Promérica, Centro Comercial La Gran Vía, Antgo. Cuscatlán, La Libertad., El Salvador, C.A. (503) [email protected]

(503) 2267-4400

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

1. HANESBRANDS EL SALVADOR LTDA, S.A. DE C.V.2. LEMPA SERVICES / FRUIT OF THE LOOM, INC.3. INTRATEXT, S.A. DE C.V.4. I.C.A.T., S.A. DE C.V.5. F & D , S.A. DE C.V.

6. INDUSTRIAS MERLET, S.A. DE C.V.7. BROOKLYN MANUFACTURING, LTDA. DE C.V.8. TEXTILES OPICO, S.A. DE C.V.9. PICACHO, S.A. DE C.V.10. DA SAN S.A. DE C.V.

HANESBRANDSEl Salvador, LTDA. de C.V.

Licda. Doris de RiveraGerente de Inteligencia Industrial ASI

Producción

Sector Externo

Empleo

Financiamiento

132

33

51

52

HanesBrands El Salvador se agencia nuevamente el título como el exportador más grande de El Salvador. La compañía que cuenta con más de 10 mil empleados y opera en el país desde hace 22 años, ha logrado expandir su operación bajo un esquema de ética, apoyo a las comunidades, productividad y relaciones laborales exitosas. En el 2015 este gigante especialista en ropa interior va por más.

HanesBrands continúa su ascenso en el camino del comercio exterior salvadoreño. Durante el pasado 2014, la compañía dedicada a la venta de ropa interior, camisetas, calcetines y medias, ha logrado resultados sobresalientes, a pesar del difícil entorno económico. Las ventas netas aumentaron globalmente en un 15 por ciento comparadas con 2013, alcanzando los 5,320 millones de dólares.

“El año pasado, Hanes obtuvo ventas sólidas en todos los segmentos y una fuerte rentabilidad globalmente”, señaló el vicepresidente de operaciones para Centroamérica René Villarreal. “En El Salvador particularmente se registró un gran crecimiento en el segmento de ropa interior, principalmente impulsado por la integración completa de la operación de Maidenform a la compañía”.

Este segmento incluye las marcas de ropa interior y medias Hanes, así como ropa interior Champion para hombre y los sostenes Bali. Muchas de estas prendas íntimas se producen justamente en las 6 plantas que la compañía posee en El Salvador.

Impulsados por un incremento en la demanda externa de prendas de uso cotidiano, Hanes alcanzó a exportar desde El Salvador 644 millones de dólares en 2014, lo que equivale a un poco más de 44 millones de docenas anuales, esta cifra, de acuerdo al vicepresidente, puede mantenerse constante e incluso experimentar un leve crecimiento según las proyecciones establecidas. Se estima que las ventas globales aumenten alrededor de un 9% en el 2015 alcanzando los 5,775 millones de dólares.

El crecimiento de la compañía va acompañado de una plataforma de innovación en la cual cabe destacar las camisetas Tagless (sin etiqueta), ComfortFlex Fit bras, la tela ComfortBlend que combina materiales novedosos para mayor comodidad, y Hanes X-Temp y Champion Vapor que son innovaciones que permiten regular la temperatura de las prendas en el cuerpo. Los modelos mencionados, son parte de las grandes novedades que Hanes ha introducido y está aprovechando a través de muchas de sus marcas,

Las prendasque mantienen en forma la economía

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Ing. René Villarreal. Gerente de Operaciones Centroamérica

categorías de productos, segmentos de negocio, canales de distribución, geografías y diversos mercados.

Villarreal destacó también el alto nivel de competitividad que posee El Salvador en el mercado mundial de textil y confección. El país ocupa un lugar privilegiado para las inversiones que realiza la empresa a escala mundial. Hanes hasta la fecha ha invertido más de 200 millones de dólares en ampliar su capacidad instalada, capacitar a la mano de obra local así como modernizar los equipos de producción.

Recientemente la compañía anunció una nueva inversión de más de 20 millones de dólares para la construcción de su primera planta cogeneradora de energía renovable por biomasa para sus operaciones de manufactura en las plantas de textiles y calcetines. Hanes además opera en el territorio nacional una planta de tratamiento de agua que está entre las mejores del mundo, solo comparable con una en China, demostrando así su compromiso con el medio ambiente y sus operaciones sostenibles en todas las latitudes.

“El Salvador es un lugar muy atractivo para invertir y mantener nuestras operaciones. Actualmente

empleamos a más de 10,000 personas en el país y podemos afirmar que la calidad de su fuerza de trabajo es excelente”, agregó el vicepresidente de operaciones.

De acuerdo a su conocimiento, las marcas de Hanes se encuentran entre las más fuertes y favoritas a nivel mundial. En Estados Unidos, la compañía es la marca líder en prendas, y sus marcas se encuentran en 8 de cada 10 hogares. Hanes es líder en el sector de ropa interior con marcas como Hanes, Bali, Playtex, Maidenform y Just My Size, así como el líder en ropa interior masculina y de ropa interior de niños. Las ventas internacionales representan el 15 por ciento de las ventas totales y los mercados más fuertes incluyen a Europa, Canadá, Japón, México, Brasil, y Australia, por lo que los productos que se fabrican en El Salvador son determinantes para el crecimiento futuro en estos países donde la compañía le apuesta a ingresar con pie derecho.

Para Hanes, el sector textil salvadoreño es altamente competitivo en tiempos de entrega, calidad del producto, paquete completo, lo que le permite hacer frente a los retos del mercado internacional. A escala global, la empresa

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Textil y Confección Alimentos Bebidas Plástico Papel, Cartón y Artes Gráicas

maneja una red de suministro que se encuentra estratégicamente colocada en un 60 por ciento en el hemisferio occidental y el 40 por ciento restante en el hemisferio oriental. Lo que diferencia a Hanes de muchos de sus competidores es que son dueños de alrededor del 90 por ciento de la cadena de suministro global.

“Lo anterior nos brinda una gran ventaja en términos de bajos costos, cumplimiento y la capacidad de mantener nuestros procesos de fabricación a escala de manera eficiente, transparente y con altos estándares éticos”, agrego Villarreal.

VIVIENDO VERDE

Debido a que son dueños de la mayor parte de sus instalaciones, la empresa también se encuentra muy bien posicionada como líder en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el país. Durante el año 2014, HanesBrands alcanzó su primer millón de dólares acumulado en inversión social a beneficio de las comunidades aledañas a sus 6 plantas de manufactura.

“Estamos firmemente comprometidos también en brindar un ambiente seguro y gratificante para nuestros colaboradores y nuestros programas de RSE incluyen justamente buenas estrategias en seguridad, educación, beneficios a la comunidad e iniciativas encaminadas a la sostenibilidad. Estas prácticas son cada vez más importantes para nuestros socios comerciales quienes saben que pueden confiar en nuestras marcas, y a la larga nos conduce a obtener mayores oportunidades de negocio para nosotros”, concluyó el vicepresidente de operaciones.

La empresa implementa desde el año 2009, una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) denominada “Viviendo Verde”, que le ha permitido a Hanes reciclar más de 2,500 toneladas anuales de desechos provenientes de sus 6 plantas de producción en El Salvador, beneficiando a más de 110,000 habitantes de las comunidades aledañas a sus centros de operación en las áreas de educación, salud y medioambiente.

La estrategia “Viviendo Verde” ha recibido numerosos reconocimientos a escala internacional por su impacto en el desarrollo de las comunidades

en el país como por ejemplo de parte del Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI) así como de la Fundación española CODESPA presidida por Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias. El modelo diseñado en El Salvador ha sido bien recibido por la casa matriz de la compañía, hasta el punto que se ha ido expandiendo a los demás países donde Hanes posee operaciones, comenzando por el clúster de la región conformado por El Salvador, Honduras y República Dominicana.

PORTAFOLIO DE MARCAS DE HANESBRANDS

1. Hanes2. Champion3. Playtex4. DIM5. Bali6. Maidenform7. Flexees8. JMS/Just My Size9. Wonderbra10. Nür Die11. Lovable12. Gear for Sports

Las operaciones en El Salvador, se dividen en 6 plantas:

Nombre de la planta Productos

Confecciones Jiboa Ropa interior

El Pedregal Ropa interior

El Salvador Sew Ropa deportiva

HBI Textiles E.S. Textiles

Bonaventure Medias

El Salvador Socks Calcetines

Farmacéutico Metalmecánica Muebles Calzado Bancos

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Analizar la industria Textil y Confección es estudiar algo más, que una de las veintitres ramas de la actividad productiva industrial de El Salvador. Esta actividad constituye un verdadero pilar para la actividad económica del país, por su estrecha vinculación con otras industrias, por la importante generación de fuentes de empleo, la mayoría de las cuales emplean a trabajadores de los sectores sociales más vulnerables. Y no menos importante es su aporte monetario a las exportaciones totales del país. Pese a los muchos retos que la Industria Textil y Confección ha tenido que afrontar, ésta ha sabido adaptarse a los cambios y vencer los desafíos, así lo

confirman los resultados alcanzados por el Sector en los últimos años, los cuales son suficientes y contundentes como para que sea reconocida como una industria estratégica para el país y por tanto clave para recuperar el crecimiento económico, ya que año con año suma más valor agregado. Al final de 2013, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del Sector Textil, sin incluir Maquila (debido a que no es posible desagregar el PIB para servicios de maquila), fue superior al 4.5%, sobrepasando el 3% que experimentó en 2012, por lo que nuevamente registró un mejor desempeño que la economía del país (1.7%).

1. PRODUCCIÓN

Tabla 1:Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto de la Rama Textil y Confección

(No incluye Maquila Textil)

Rama IndustrialTasa de crecimiento anual

2012 20133.9 Textiles y artículos confeccionados de materiales textiles

(excepto prendas de vestir)2.7 3.9

3.10 Prendas de vestir 3.3 5

Este año, queremos destacar del Sector su esfuerzo por sumar más valor agregado a su producción, lo cual le ha permitido diversificar su portafolio de productos, desarrollar nuevos nichos de mercado y alcanzar nuevos destinos para las exportaciones. Sumar más valor agregado ha implicado innovar, invertir en nuevas tecnologías, capacitar recurso humano en nuevas experticias técnicas, ofrecer nuevos servicios como diseño de productos, etc. Asimismo, ha permitido la consolidación de las inversiones más nuevas en la cadena productiva (clúster de fibras sintéticas) y ojala éstas sirvan de imán para que nuevas inversiones lleguen al país

para complementar cada vez más la cadena de producción, especialmente en la parte de hilados y tejidos.

La oferta exportable de El Salvador es ahora más variada en cuanto a tipo de prendas, tipo de telas (algodón, poliéster, lycra, etc.), gama de colores, diseños, etc. Con esto, la oferta de producción de las prendas confeccionadas se amplió de las tradicionales camisetas a prendas deportivas, ropa íntima tanto masculina como femenina: calcetines, panty medias, pants, suéteres, sudaderas, entre otros. Los detalles de esta evolución en la oferta exportable se desarrollarán en el apartado de productos.

Fuente: BCR

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Las ventas al extranjero correspondientes al sector Textil y Confección alcanzaron el año pasado un valor de US$2,403 millones, el cual representa un incremento modesto de todo el sector (tanto Maquila y No maquila) de 0.4% con respecto a 2013. De esta manera, 2014 quedará registrado como el año con el menor crecimiento en el último quinquenio. Este resultado, estuvo fuertemente

influenciado por menores exportaciones del rubro de Maquila, el cual fue amortiguado por un mejor desempeño del clúster de ropa sintética. A pesar, de este bajo crecimiento en las exportaciones, esta industria se mantiene como un eje fundamental para el comercio exterior y la economía salvadoreña, al mantener una participación del 45% del total exportado por el país.

2. SECTOR EXTERNO

1576

2009 2010 2011 2012 2013 2014

19442197

2394 24032123

Gráfico 1:Exportaciones anuales del Sector Textil y Confección

Valor en millones de US $

2.1 Exportación por rubro

Del total exportado por el sector en 2014, el 66% ó US$1,582 millones fueron productos elaborados bajo la modalidad de paquete completo (donde un fabricante local recibe del comprador especificaciones detalladas para las prendas de

vestir y el proveedor es responsable de adquirir los insumos y realizar y/o coordinar todas las etapas del proceso productivo: compra de textiles, corte, ensamble de prendas, lavado, acabados, empaque, en ocasiones hasta el diseño etc.) y el restante 34%, equivalente a US$821 millones, correspondieron a productos de Maquila, (proceso en el cual se manufacturan y ensamblan las piezas de vestir).


Fuente: BCR

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Estos datos son un fiel reflejo del ya mencionado compromiso de los actores de esta industria por continuar en el camino de la reconversión de los procesos productivos, pasando de ofrecer a sus clientes los servicios básicos a servicios más completos y complejos. Al revisar datos de hace cinco años, se observa que los servicios de Maquila textil representaban el 48% de las exportaciones y en 2014 su participación se redujo a 34%.

Gráfico 2:Exportación de Textil y Confección por rubro

Gráfico 3:Exportaciones por rubroValor en millones de US$

Fuente: BCR

Fuente: BCR

822

753 828 836 846 911 821

15811483

13511287

1116

2009 2010 2011 2012 2013 2014

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Reconversión del SectorPero, ¿cómo ha sido esta progresiva evolución del sector Textil y Confección? Básicamente han sido a partir de dos factores determinantes: El primero es la fabricación de prendas en lugar del ensamble de prendas (como es en el caso de la Maquila), lo que ha implicado mayores encadenamientos con el resto de la industria nacional y ha impulsado incluso las inversiones en industrias que son proveedoras de insumos. Sobre esto se puede mencionar por ejemplo hilo, tejidos, químicos, bolsas plásticas, etiquetas, cajas de cartón, ganchos plásticos, entre otros. Sí retrocedemos hasta 2009, el valor de las exportaciones de prendas no consideradas

de Maquila fueron por $694 millones. Cinco años después, ese valor casi se ha duplicado, totalizando los US$1,328 millones en 2014, lo que equivale al 25% de las exportaciones totales del país.

Cuando los representantes de la industria textil se plantearon la meta de transitar de prendas maquiladas hacia la confección de ropa con valor agrado supieron que no sería sencillo, pero finalmente se está cumpliendo y el año pasado registró un crecimiento de 6%, lo cual puede calificarse como un resultado exitoso en medio de un contexto donde las exportaciones totales del país sufrieron caídas de un 4%.

Gráfico 4:Exportaciones de ropa confeccionada por rubro

Valor en millones de US$

No Maquila

Maquila

Fuente: BCR


2009 2010 2011 2012 2013 2014

741

694

9241059 1133 1249 1328

889 802829824820

35


Los servicios de Maquila frecuentemente son señalados con los calificativos de actividad no deseable

y en algunos casos hasta vista con menosprecio por sus detractores. Aun así, ésta continúa siendo

importante para las exportaciones salvadoreñas (15% del total exportado) y para la generación de

empleo. Esta actividad aportó en 2014 un valor exportado de US$802 millones, pero en relación a 2013

experimentó una disminución de 10%, después de haber crecido durante cuatro años consecutivos.

El segundo motor de propulsión en la transformación del sector es el desarrollo de la producción de

tejidos, la cual no sólo abastece a las industrias de confección local, sino que además exporta a la región

centroamericana y otros países. En 2014, las ventas transfronterizos de este subsector registraron un valor

de US$273 millones y creció 7% con respecto a 2013, pero si se compara a lo que se comercializaba en

2009, la industria de tejidos puede sentirse orgullosa de haber logrado un crecimiento de 93%.

En 2014, fueron los tejidos de punto los que mayormente se exportaron, con un valor de $83 millones,

seguidos de los filamentos sintéticos y los tejidos de algodón con un valor exportado de $51 millones

cada uno.

141

2009 2010 2011 2012 2013 2014

199235 256 273

240

Gráfico 5:Exportación de Tejidos


Fuente: BCR

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Gráfico 6:Exportación de Hilados y Tejidos por capítulo del SAC


Fuente: BCR

2009 2010 2011 2012 2013 2014

83

51

7361

62

57

28

4639

4844

100

80

60

40

20

0

Cap. 60 Tejidosde PuntoCap. 54FilamentosSintéticosCap. 52 Tejidosde algodónCap. 58 TejidosEspeciales


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Esquema de Exportación del Sector Textil y Confección en 2014

por rubro y actividad

Exportaciones en volumenEmpleando medidas de volumen, se puede inferir que lo exportado en 2014 por el sector Textil y

Confección en general ascendió a 259,173 toneladas, lo que demuestra un incremento de 1% con

respecto a 2013.

2.2 Exportación por Capítulos del Sistema Arancelario Centroamericano

Las exportaciones del Sector Textil y Confección analizados en este informe incluyen los capítulos

del 50 al 63 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), de los cuales los dos capítulos (61

y 62) correspondientes a prendas de vestir y complementos, fueron los que registraron el mayor

valor exportado en 2014, con un total de US$2,074 millones, equivalente al 86% del total de ventas

internacionales realizadas por el sector.

No Maquila$ 1,582millones

Confección$ 2,130millones

Tejidos$ 273

millones

Maquila$ 821

millones

89%T & C

$2,403 millones

11%

66%

34%



39


Las exportaciones de los Tejidos que muestran mayor dinamismo corresponden a los tejidos de

punto del capítulo 60 y filamentos sintéticos del capítulo 54. Los crecimientos de las exportaciones

de ambos en el periodo comprendido entre 2009 y 2014 se duplicaron y en 2014 registraron un

crecimiento de 15%.

Fuente: BCR

CAPITULO 2014

61– PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO 1,787

62– PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE

PUNTO287

60– TEJIDOS DE PUNTO 83

63 – LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS;

PRENDERÍA Y TRAPOS56

54– FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES 51

52– ALGODÓN 51

58– TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON MECHÓN INSERTADO;

ENCAJES; TAPICERÍA; PASAMANERÍA; BORDADOS41

55– FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS 40

59– TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS;

ARTÍCULOS TÉCNICOS DE MATERIA TEXTIL4

56– GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER; HILADOS ESPECIALES; CORDELES,

CUERDAS Y CORDAJES; ARTICULOS DE CORDELERÍA1.4

53– LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL Y TEJIDOS

DE HILADOS DE PAPEL1.4

Tabla 2: Exportación por Capítulo del SAC


40

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Gráfico 6:Exportaciones de Textiles

Cap. 54FilamentosSintéticos

Cap. 52 Tejidosde algodón

Cap. 58 TejidosEspeciales

Fuente: BCR

Fuente: BCR

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tabla 3: Exportación de Hilados y Tejidos por Capítulos del SAC


Tejidos 2009 2010 2011 2012 2013 2014Cap. 60 Tejidos de Punto 38 50 57 61 73 83

Cap. 54 Filamentos Sintéticos 16 25 28 39 45 51

Cap. 52 Tejidos de algodón 31 47 62 46 48 51

Cap. 58 Tejidos Especiales 28 42 42 41 45 41

Cap. 55 Fibras sintéticas 24 31 42 40 40 40



41


2.3 Exportación por destinos

2.3.1 Estados Unidos

En congruencia con el esquema exportador al que el país le apostó hace más de 20 años, el principal

destino de las exportaciones del sector Textil y Confección en 2014 continuó siendo Estados Unidos,

con una participación de 76% y un valor exportado de US$1,831 millones. Esta cifra se muestra

levemente menor (en 1%) a lo exportado en 2013.

Tabla 4: Principales destinos de Exportación del Sector Textil y Confección

PAIS 2013 2014 Var. $ Var. %Estados Unidos 1,852 1,831 -20.96 -1%

Honduras 312 317 5.61 2%

Guatemala 85 97 12.05 14%

Nicaragua 34 39 5.29 16%

México 32 34 1.34 4%

Costa Rica 22 21 -0.74 -3%

Canadá 18 16 -1.93 -11%

República Dominicana 6 12 5.46 84%

Panamá 5 5 -0.50 -9%

Del total exportado a dicho país, el 99% corresponde a prendas y el 1% a tejidos. Los capítulos

más exportados al mercado estadounidense fueron los 61, 62 y 63, que corresponden a prendas y

artículos textiles, respectivamente. Únicamente el capítulo 62 registró un resultado positivo con un

incremento de 0.4%, mientras que los otros dos cerraron con tasas negativas de -0.4% (capítulo 61)

y -30% (capítulo 63).

Fuente: BCR

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En lo que respecta a hilados y tejidos, los capítulos más importantes fueron las exportaciones de

filamentos sintéticos, fibras sintéticas, telas impregnadas, tejidos especiales y tejidos de punto, de

los cuales las fibras sintéticas y las telas impregnadas fueron los únicos que registraron incrementos.

El Salvador como uno de los principales proveedores de Estados UnidosEl Salvador se ha convertido en uno de los principales proveedores de prendas confeccionadas de

Estados Unidos, 6 de los principales productos de exportación ubican al país dentro del top 10 de

proveedores en 2014: calcetines con la posición número 2, calzoncillos de algodón en la número

3, T-shirts y camisetas de algodón con la número 4, abrigos para mujer en la posición 6, pants de

algodón para hombres en la posición 7 y prendas para bebes en la posición 8.

Gráfico 8:Principales capítulos de prendas exportadas a Estados Unidos

Capítulo 61 Capítulo 62 Capítulo 63

Cap. 54 filamentossintéticos

Cap. 55 fibrassintéticas

Cap. 59 telas impregnadas, recubiertas

Cap. 58 tejidos especiales

Cap. 60 tejidos de punto

1,514 1,508

268 269

55 39

Gráfico 9:Exportaciones de hilados y tejidos hacia Estados Unidos


4.50

2.20

3.50

1.72 1.95 2.221.60

2.241.34

3.96

2013 2014

Fuente: BCR

Fuente: BCR



43


Tabla 5: Ranking de El Salvador como proveedor de Estados Unidos según partidas arancelarias exportadas

en 2014

Partida arancelaria Ranking de El Salvador como proveedor en 20146101 11

6102 6

6103 7

6104 12

6105 132

6106 21

6107 3

6108 13

6109 4

6110 11

6111 8

6112 34

6113 39

6114 12

6115 2

6116 36

6117 22

2.3.2 Honduras

El segundo cliente más importante para la actividad textil durante el ejercicio 2014, fue Honduras.

A este vecino país se exportó mercadería por un valor de US$317 millones, un 5% más en relación a

2013. El rubro con mayor participación fueron las prendas de vestir, con un 65% y un valor de $206

millones. Esta cifra representa un crecimiento de 1% de incremento con respecto a 2013. Los hilados

y tejidos representaron el 34% de las exportaciones y se incrementaron en 5% con respecto a 2013.

Fuente: Trade Stats Express

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2.3.3 Guatemala.

Guatemala ocupa la tercera posición de los principales destinos, con un valor exportado de US$97

millones y experimentó un crecimiento de 14%. Fueron las exportaciones de hilados y tejidos, las que

empujaron al alza las ventas y registraron un valor de US$69 millones, con un incremento de US$9.2

millones con respecto a 2013. Mientras que la exportación de prendas de vestir y artículos textiles

cayeron en 2%.

2.4 Productos

El cuadro de honor de la oferta exportable del sector en 2014 lo ocupan cinco productos: las t-shirt

y camisetas de algodón, calcetines de algodón, suéteres de fibras sintéticas, suéteres de algodón y

calzoncillos de algodón. Estas representan el 51% de las exportaciones textiles y cada uno destaca

por alguna particularidad.

Gráfico 10:Principales productos de exportación en 2014

Otros49%

T-shirt y camisetas de algodón

28%

Calcetin de algodón

7%

Sueters de fibra sintética

6%

Sueters de algodón

5%Calzoncillos de

algodón4%

Fuente: BCR


45


T-shirt y camisetas de algodónEl producto estrella de las exportaciones en 2014 fueron las t-shirt y camisetas de algodón, de las

cuales se envió mercadería por US$674 millones, cifra que representa el 28% del total exportado

por el sector. Con respecto a 2013, las exportaciones se redujeron en US$78 millones (-8%), debido

a menores compras por parte de Estados Unidos, mientras que las exportaciones hacia Honduras

crecieron 6% (US$4 millones).

Calcetines de algodónAunque es superado por las t-shirt y camisetas de algodón en un monto considerable, este producto

ha logrado posicionarse como uno de los productos más importantes en la oferta del sector en un

corto tiempo. El crecimiento que han registrado las exportaciones de calcetines en los últimos cinco

años es sobresaliente, pasando de una exportación de US$4.3 millones en 2009 a US$168 millones el

año pasado, ubicándolo como uno de los productos nuevos con mayor crecimiento.

Este producto es un buen ejemplo para demostrar una vez más el impacto tan positivo que causa

a la balanza comercial del país el hecho que una planta industrial escoja al país como su centro de

producción. La apuesta por el país del Grupo Hanesbrands al instalar la planta de calcetines Socks, ha

permitido que el país se ubique como segundo mayor proveedor de calcetines en el mercado

estadounidense, en apenas un quinquenio, superado únicamente por China.

Gráfico 11:Exportaciones anuales del T´shirt y camiseta de algodón a principales destinos


Estados Unidos Honduras 2013 2014

644556

68 72

Fuente: BCR


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Suéteres de Fibras SintéticasEn la tercera posición de la tabla de exportaciones se ubican los suéteres de fibras sintéticas, que

registraron un valor de US $150 millones, experimentando un crecimiento de 45% con respecto a lo

exportado en 2013 y registrando el mayor valor exportado de los últimos cinco años.

Gráfico 12:Exportaciones de Calcetines de Algodón


Gráfico 13:Exportaciones de suéteres de fibras sintéticas


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014

0.38

54 54

80

103

150

4.35

39.80

124.98155.58

182.40167.91

Fuente: BCR

Fuente: BCR


T shirt y camisetas de algodón• $674 millones• 28% del total exportado

Suéteres de fibras sintéticas• $150 millones• 6% del total exportado

T-shirt y camisetas de otras materias textiles• $79 millones• 3% del total del exportado

Sostenes • $75 millones• 3% del total del exportado

Pantalones de algodón para hombre• $51 millones• 2% del total del exportado

Calzas y panty medias de algodón• $170 millones• 7% del total exportado

Calzoncillos de algodón• $105 millones• 4% del total del exportado

Suéteres de algodón• $136 millones• 6% del total exportado

Pants de algodón para mujer o niña• $63 millones• 2.6% del total del exportado

Calzas y panty medias de fibras sinteticas• $49 millones• 2% del total del exportado

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

TOP 10 DE PRODUCTOS EXPORTADOS EN 2014


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Tabla 6:Productos con mayor crecimiento en 2014 según código arancelario


CódigoArancelario Descripción 2013 2014 Var. $ Var. %

61103000 - De fibras sintéticas o artificiales 103.13 149.85 46.72 45%

61159600 - - De fibras sintéticas 12.60 35.61 23.01 183%

62121000 - Sostenes (“brassieres”, corpiños) 64.84 75.91 11.07 17%

61034200 - - De algodón 40.43 51.14 10.72 27%

61082100 - - De algodón 6.21 15.46 9.25 149%

61071100 - - De algodón 98.43 105.05 6.63 7%

61071200 - - De fibras sintéticas o artificiales 9.91 16.25 6.34 64%

61099000 - De las demás materias textiles 74.36 79.05 4.69 6%

61113000 - De fibras sintéticas 4.91 7.53 2.62 53%

Balanza ComercialLa balanza comercial del sector Textil y Confección registró en 2014 un saldo positivo, con un superávit

de US$777 millones, lo cual es posible dado que el sector se ha desarrollado en un marco legal que

lo ha llevado a convertirse en el sector más exportador del país.

Gráfico 14:Balanza Comercial del Sector Textil y Confección en 2014


Exportación Importación Saldo

2,403

1,626

777

Fuente: BCR

Fuente: BCR


49


Las importaciones se incrementaron 7% en 2014 con respecto a 2013, con un valor de US$1,626

millones. De ese total, el 29% correspondió a importaciones de Maquila y el 71% a materias primas

(hilados y tejidos) y ropa confeccionada para consumo.

Gráfico 15:Importaciones de Textil y Confección 2014 por rubro

ImportacionesMaquila

29%

Importacionessin Maquila

71%

Las importaciones más significativas en 2014 fueron en primer lugar las de materias primas,

específicamente el algodón, seguido de filamentos y fibras sintéticas y en cuarto lugar los tejidos de

punto.

Gráfico 16:Importación de hilados y tejidos en 2014.

Valor en millones de US $

Algodón Filamentos Sintéticos Fibras Sintéticas Tejidos de punto

295

157 140 137

Fuente: BCR

Fuente: BCR


Sin embargo, el valor importado de prendas confeccionadas continúan siendo importante, en 2014

este valor fue por US$328 millones, de los cuales los principales productos importados fueron los que

se muestran en la tabla 7.

Tabla 7:5 principales productos importados en 2014. Valor en millones de US$

CÓDIGO ARANCELARIOVALOR CIF US$ 2014

61159500 - - De algodón 51.37

61152100 - - De fibras sintéticas, de título inferior a 67Â decitex por hilo sencillo 40.58

62129000 - Los demás 23.55

62121000 - Sostenes (“brassieres”, corpiños) 23.39

63090090 - Otros 18.76

Fuente: BCR

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3. EMPLEOEl Sector textil y confección representa la fuerza laboral más importante del país a nivel industrial, al

mes de diciembre de 2014 la Industria Manufacturera generó empleo para 172,120 trabajadores, de los

cuales el 43%, que equivale a 74,502 puestos de trabajo, fueron generados por 654 empresas inscritas en

el ISSS en actividades relacionadas a la fabricación de fibras textiles, acabados de textiles, fabricación de

productos textiles y prendas de vestir. Con respecto al mes de diciembre de 2013, el empleo del Sector

registró un incremento de 2%, que significó nuevos puestos de trabajo para 1,437 personas.

Tabla 8:Número de empleos generados por las Actividades relacionadas a la fabricación de hilos, tejidos,

artículos textiles y prendas confeccionadas

Actividades según CIIU IIIEmpleos

Var. Var. % Salario Medionov-13 dic-14

Preparación e hilaturas de fibras textiles, tejeduría de productos textiles

7,070 7,456 386 5% $ 549.37

Acabo de productos textiles 981 809 -172 -18% $ 384.55

Fab. De artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir

563 367 -196 -35% $ 406.44

Fab. De otros productos textiles 1,917 1,918 1 0% $ 470.25

Fab. De tejidos y articulos de punto y ganchillo

302 278 -24 -8% $ 359.82

Fab. De prendas de vestir, excepto prendas de piel

61,301 63,142 1,841 3% $ 392.93

Empleo del Sector 73,065 74,502 1,437 2%

Tan importante es este sector por el número de empleos que genera, como por el monto que inyecta

a la economía del país por los salarios pagados. En 2014, ese monto ascendió a $364 millones, que

a su vez conlleva a: pago de ISSS y AFP tanto en lo patronal como la proporción que pagan los

empleados, pago del 1% al INSAFORP, compra de servicios de gobierno, pago de IVA en los casos que

corresponde, Retenciones de renta a empleados y proveedores, más el IVA que genera el consumo

de los 74,502 empleados.

Los salarios medios por actividad del CIIU registran que el salario medio más bajo por el sector se ubicó

en 2014 en $384.55 que corresponde a la actividad de acabado de productos textiles que representa el

1% de los empleados, mientras que el salario medio más alto correspondió a la preparación e hilaturas

Fuente: ISSS



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de fibras textiles y tejeduría de productos textiles con $549.37, actividad que representa el 10%. La

actividad de la confección de prendas es la más empleadora, representa el 85% del empleo total del

Sector y es generalmente desprestigiada porque se le señala de pagar salarios bajos, según el Instituto

Salvadoreño del Seguro Social esta actividad pagó en 2014 un salario medio de $392.93, el cual es

superior al salario mínimo vigente para maquila de $210.90 y de la industria en general de $246.60.

$ 600.00

$ 500.00

$ 400.00

$ 300.00

$ 200.00

$ 100.00

$ 0

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

$ 549.37

7,456809 367 1,918 278

$ 384.55

$ 406.44 $ 470.25

$ 359.82

$ 392.93

$ 63,142

Preparación e hilaturas de fibras textiles, tejeduría

de productos textiles

Acabo de productos

textiles

Fab. de artículos confeccionados

de materias textiles, excepto prendas de vestir

Fab. de otros productos

textiles

Fab. de tejidos y artículos de punto y ganchillo

Fab. de prendas de

vestir

Gráfico 17:Empleos por actividad y salarios medios del Sector Textil y Confección

Salario MedioNúmero de Empleos

El crédito otorgado al Sector Textil y confección durante el 2014 se ubicó en un monto similar al de 2013,

respecto del cual se redujo levemente en 0.3% y cerró el año con un monto otorgado de $283 millones.

4. FINANCIAMIENTO

Gráfico 18:Crédito otorgado al Sector Textil y Confección


2013 2014

284 283

Fuente: ISSS

Fuente: SSF

53


La institución bancaria que otorgó más crédito al sector Textil y Confección en particular durante

2014 fue el Scotiabank, con un monto otorgado de $111 millones, que representó el 39%; seguido de

Citibank con un monto de $59 millones; y en tercer lugar el Agrícola con $35 millones.

Scotianbank El Salvador, S.A.

Banco Citibank de El Salvador, S.A.

Banco Agrícola, S.A.

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

Banco de América Central, S.A.

Banco G&T Continental El Salvador, S.A.

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

Banco Industrial El Salvador, S.A.

Otros

Gráfico 19:Montos otorgados al Sector TYC por Institución Bancaria

$ $20 $40 $60 $80 $100 $120

$ 111

$ 59

$ 7

$ 5

$ 4

$ 4

$ 28

$ 32

$ 35

El Saldo adeudado por el sector a los bancos al 31 de diciembre de 2015 fue de $121 millones, de los

cuales el 38% correspondía al Banco Agrícola, 13% a Citibank y 13% a Davivienda.





Scotianbank El Salvador, S.A.

Otros




Gráfico 20:Saldo Adeudadopor Institución Bancaria en 2014


0 15 20 25 30 35 40 45 50

$ 47

$ 16

$ 5

$ 5

$ 4

$ 4

$ 10

$ 13

$ 16

Fuente: SSF

Fuente: SSF


1. CALVOCONSERVAS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.2. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.3. HARISA, S.A. DE C.V.4. PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A

DE C.V.5. MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

6. LACTEOS DEL CORRAL S.A. DE C.V. -LACTOSA7. ECO FOODS, S.A. DE C.V.8. SABORES COSCO DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.9. BIMBO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.10. TECNICA EN NUTRICION ANIMAL, S.A. DE C.V.

SECTOR ALIMENTOS

GRUPO CALVOEL SALVADOR

Licda. Karla E. Domínguez ZarcoAnalista Sectorial

Producción

Sector Externo

Empleo

Financiamiento

160

62

83

86

Desde sus inicios, Grupo Calvo se ha convertido

en una pieza clave para impulsar la economía del

país y principalmente del departamento de La

Unión. En una década ha exportado entre lomos,

aceite, harina y atún enlatado alrededor de los

1,000 millones de dólares.

La empresa ha generado alrededor de 1,700

empleos directos y 5 mil indirectos, beneficiando

en su mayoría a mujeres jefas de hogar.

Actualmente un 75% de las exportaciones de la

compañía son a la Unión Europea y a otros países

como Estados Unidos, Canadá, África Libia,

Taiwán y todos los países de Centroamérica,

entre otros.

Calvo ha invertido en su planta desde 2003 hasta

el 2014, más de 140 millones de dólares. Año con

año invierte en mejorar sus procesos productivos.

Boris Quintanilla, Country Manager de

Grupo Calvo CAM Caribe afirma que “Las

ventajas competitivas de Calvo son su gente,

su compromiso, la calidad e innovación” en

la actualidad tienen casi 100 variedades de

productos desde atún en agua, atún con

jalapeños, atún con maíz, atún ahumado hasta

arroz con atún, entre otros.

Las marcas que se envasan en territorio

salvadoreño son Calvo, Nostromo y Gomes Da

Costa.

Como empresa socialmente responsable la

compañía ha enfocado grandes esfuerzos por

transformar de manera integral el departamento

de La Unión.

Por otro lado, Grupo Calvo se ha convertido en

la primera empresa en El Salvador en obtener

la certificación SA8000, ratificando la labor y

compromiso que la compañía ha llevado a cabo

desde sus inicios en el país para proporcionar a

sus colaboradores unas condiciones laborales

por encima de los mínimos exigibles.

Grupo Calvoempresa comprometida con el desarrollo de El Salvador

57


Lic. Boris Quintanilla, Gerente de País Grupo Calvo

Entre algunas de las obras realizadas en el área

de Responsabilidad Social Empresarial están, la

Escuela de Fútbol “Luis Calvo Sanz”, la cual ha

beneficiado a 2 mil 100 niños y a sus padres, a

quienes se les han brindado capacitaciones en

diversas áreas; además del deporte.

Además, el grupo cuenta con varios proyectos

en beneficio de sus colaboradores uno de ellos

es el programa Lactario, donde las colaboradoras

que se encuentran en etapa de lactancia pueden

realizar la extracción de leche en instalaciones

con altas condiciones higiénicas. En el 2014 se

beneficiaron con este programa alrededor de 40

colaboradoras.

Asimismo, conscientes de que la educación

es un pilar fundamental del desarrollo y una

herramienta esencial en el camino para contribuir

a disminuir la pobreza se entregan cada año

becas de estudio a hijos de empleados.

El grupo también cuenta con un exitoso programa

de reinserción laboral de ex pandilleros el cual ha

favorecido a 190 personas.

Otros programas con los que cuenta Grupo

Calvo son: Clínica empresarial, Alfabetización,

alimentación y transporte gratuito.

Sobre Grupo Calvo en el nuevo milenio

Con el nuevo milenio, Calvo busca mantener

su liderazgo por lo que en 2003 inaugura la

planta atunera de Calvo en El Salvador para el

procesamiento de más de 65,000 toneladas de

pescado anuales y abastecer a los mercados de

América Central, México y Estados Unidos.

Un año después, en 2004, la compañía compra

en Brasil Gomes da Costa, empresa líder en el

segmento de pescado enlatado para reforzar su

posición e América Latina. Esta decisión convierte

a Calvo en una de las cinco mayores empresas

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conserveras del mundo con tres

primeras marcas de tradición,

con una amplia notoriedad en el

mercado.

En octubre de 2006, Manuel Calvo

García Benavides, que representa la

tercera generación de la familia, es

nombrado Consejero Delegado de

Grupo Calvo. Con él se establecen

las líneas estratégicas que han

llevado a la compañía a su actual

posicionamiento de marca, un

grupo de alimentación global de

referencia y con categorías de

productos y especialidades que

crecen día a día.

59


1. PRODUCCIÓN

El Sector Alimentos es, sin duda, una de las ramas industriales más diversas y dinámicas en El Salvador

y aunque experimentó una caída general de 6% en el valor y 2% en volumen de sus exportaciones en

2014, algunos subsectores como snacks, confites y productos lácteos saborean un buen crecimiento

sostenido en los últimos años, signo de la transformación que experimenta una industria que se ha

consolidado en el gusto de diferentes mercados por su calidad.

Las aproximadamente 10,800 empresas1 dedicadas a esta actividad en todo el país dan al sector

un comportamiento variado, influenciado por cada actor de la cadena de producción y que en las

siguientes páginas se verá con mayor detalle.

Gráfico 1:Participación de actividades dentro de la producción total del sector alimentos

9%

6% 0.1%

32%

26%

28%

Productos de molinería y panadería

Azúcar

Otros productos alimenticios elaborados

Productos lácteos

Carne y sus productos

Productos elaborados de la pesca

Fuente: Banco Central de Reserva, considerando el PIB a precios constantes 1990.

Se destaca que durante el año 2013, la producción interna de alimentos tuvo un valor de US$678

millones, llegando a un crecimiento de 5% con respeto a 2012 y su participación en la producción

industrial total fue de 31%.2 Las actividades como la producción de molinería y panadería, el Azúcar y

1 Fuente: Directorio Económico 2011-2012, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC)2 Fuente: Banco Central de Reserva, considerando el PIB a precios constantes 1990.

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otros productos alimenticios (mismo donde se encuentra categorizado los productos enlatados como

el Atún), abarcan una participación del 66% dentro del Producto Interno Bruto (PIB) del sector.

Pero más allá del porcentaje de aportación, es necesario conocer cuánto crecieron estas actividades

entre el periodo 2012-2013, tal como se muestra en el cuadro a continuación.

Actividades Producción 2012 Producción 2013 Variación

Carne y sus productos $ 35 $ 38 7%

Productos lácteos $ 59 $ 61 4%

Productos elaborados de la pesca* $ 0.4 $ 0.4 11%

Productos de molinería y panadería $ 209 $ 216 4%

Azúcar $ 176 $ 188 7%

Otros productos alimenticios elaborados $ 167 $ 175 5%

Total Producción Sector Alimentos $ 646 $ 678 5%

Tabla 1:Producción de actividades del sector alimentos 2012-2013

(En millones de dólares, a precios constantes 1990)

Fuente: Banco Central de Reserva

El valor de crecimiento para los productos derivados de la pesca posee este monto debido a factores de decimales. Además, cabe destacar que los productos como el atún enlatado se encuentran clasificados en “otros productos alimenticios elaborados”.

61

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI Farmacéutico Metalmecánica Muebles Calzado Bancos

2. SECTOR EXTERNO

Para efectos de análisis del sector alimentos y su comercio exterior, se han considerado seis grandes

ramas para la evaluación del sector:

a. Productos lácteos: Compuesto por la leche y sus productos derivados procesados

como el queso, requesón, cremas, yogurt, entre otros.

b. Snacks: Productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado, alimentos

preparados o congelados.

c. Confites: Productos provenientes del procesamiento del azúcar y del cacao, como los

dulces, chicles, chocolates.

d. Productos cárnicos: alimentos derivados de ganado, aves, productos del mar, entre

otros.

e. Panadería y Molinería: Productos provenientes de la molienda de granos, como de las

harinas. Adicionalmente, se incluye el pan, galletas, entre otros.

f. Azúcar: Es el producto derivado del procesamiento de la caña, que puede ser en

bruto y refinada.

2.1 Exportaciones del sector alimentos

Durante el último quinquenio, el sector experimentó un crecimiento promedio de 8%, pero durante el

año 2014 exportó US$591 millones, lo que significó una de las mayores disminuciones (US$36 millones

menos o -6% con respecto a 2013) en sus ventas internacionales, luego de mantener una tendencia

al alza en años anteriores, de acuerdo con datos oficiales. Lo anterior guarda relación con diferentes

factores como: el efecto de los precios internacionales de las materias primas, diferentes paquetes

de nuevos impuestos y los efectos medioambientales de los productos que provienen de la misma

extracción agrícola. Pero ni esta contracción afecta el gran papel que juega este sector, que representa

un 11% del valor de las exportaciones totales realizadas el año pasado.

Además, dicha disminución refleja solamente la tendencia recién pasada y es importante considerar

que en 2015 la situación puede ser diferente tomando en cuenta la amplitud del sector y la experiencia

de años anteriores. Así por ejemplo, en 2010 obtuvo tasas de crecimiento de 19% a pesar que recién

había pasado la crisis financiera que afectó a la economía mundial.

62

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Al considerar las ventas al exterior por su volumen, como muestra a continuación la gráfica 3, se

determina que estas ascendieron a 693 millones de kilogramos, una disminución de 2%, equivalente

a 13 millones de kilogramos menos, con lo que se descarta que se trate de un efecto provocado por

los precios.

$478

2010 2011 2012 2013 2014

$533$627 $591$610

Gráfico 2:Exportaciones del sector alimentos 2010- 2014 (En millones de dólares)

$700$600$500$400$300$200$100

Crecimientos Sector Alimentos 2010-2014 (En millones de dólares y porcentajes)

2010 2011 2012 2013 2014

$ 75 $ 55 $ 77 $ 17 -$ 36

19% 12% 14% 3% -6%


592

2010 2011 2012 2013 2014

594705 693645

Gráfico 3:Exportaciones del sector alimentos 2010-2014 (En millones de kilogramos)

800600400200

Crecimientos Sector Alimentos 2010-2014 (En millones de kilogramos y porcentajes)

2010 2011 2012 2013 2014

91 1 52 60 -13

18% 0.2% 9% 9% -2%

63


Pese a esta caída, cabe destacar que algunos subsectores mantienen su participación dentro de las

exportaciones de la rama de alimentos en los últimos cinco años. El azúcar se establece como el

subsector con mayor participación (hasta 33%) dentro de las exportaciones, seguido por los snacks.

Este último da signos de contar con gran potencial ya que ha alcanzado un crecimiento promedio de

10% en los últimos cinco años, y en 2014 exportó mercadería por un valor de US$121 millones:

Gráfico 4:Participación de los subsectores Sector Alimentos 2010-2014

Productos cárnicos

Snacks

Productos lácteos

Panadería y molinería

Confites

Azúcar

2010 2011 2012 2013 2014

40%35%30%25%20%15%10%5%0%


34% 33%

22% 20%20%20%

17% 16%6% 6%

5%3%

Gráfico 5:Exportaciones Subsectores Sector Alimentos 2010-2014 (En millones de dólares)

Productos cárnicos

Snacks

Productos lácteos

Panadería y molinería

Confites

Azúcar

2010 2011 2012 2013 2014

$250

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$192

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A continuación se muestran como estuvieron compuestas las exportaciones del Sector Alimentos en

2014 a nivel de los subsectores seleccionados para la evaluación de las mismas:

Subsectores Crecimientos Promedios 2010-2014

Productos cárnicos 3%

Confites 14%

Productos lácteos 22%

Panadería y molinería 3%

Snacks 10%

Azúcar 16%

Gráfico 6:Participación de subsectores en exportaciones sector alimentos 2014

Fuente: Banco Central de Reserva, basado en el valor exportado.

AzúcarSnacksProductos cárnicosPanadería y molineríaConfitesProductos lácteos

6%5%

33%

20%20%

16%

2.1.1 Valor Exportado por subsector 2013-2014

Al revisar el comportamiento de cada subsector en 2014, se determina que hubo algunos actores que

obtuvieron una participación importante en los mercados internacionales y obtuvieron importantes

incrementos, como fue el caso de los snacks. Como ya se indicó anteriormente, estos registraron

exportaciones por US$121 millones, marcando asi un crecimiento de 11%, equivalentes a US$12

millones adicionales con respecto al año anterior. El principal impulsor de estas cifras fueron las ventas

internacionales de productos alimenticios diversos, que alcanzaron los US$64 millones, igual a un

incremento anual de 20% (US$10 millones adicionales), siendo Guatemala su principal destino.



67


Los confites y los productos lácteos son otros subsectores que experimentaron un incremento positivo,

creciendo 3% y 2% respectivamente.


Tabla 2: Desempeño valor exportado sector alimentos por subsector 2013-2014

(En millones de dólares)

Subsectores 2013 2014 Variación Absoluta Variación PorcentualAzúcar $ 209 $ 192 -$ 17 -8%

Snacks $ 109 $ 121 $ 12 11%

Productos cárnicos $ 132 $ 117 -$ 15 -11%

Panadería y molinería $ 112 $ 95 -$ 17 -16%

Confites $ 37 $ 38 $ 1 3%

Productos lácteos $ 27 $ 28 $ 0.5 2%

Total Exportado $ 627 $ 591 -$ 36 -6%


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Sobre los productos alimenticios que presentaron disminuciones en las ventas al mercado internacional,

se deben señalar el azúcar, que registró una disminución de 8%, ya que tanto su presentación en bruto

como refinada bajaron en 7% y 23% respectivamente con respecto a 2013. La cancelación de envíos

a destinos como Indonesia y Rusia (a los que se les había vendido en 2013 US$43 millones y US$11

millones respectivamente), afectó en gran medida. Además, la disminución de envíos de esta materia

prima a los mercados de Chile y Taiwán en 99% y 74% cada uno fue otro agravante .

Una de las características del mercado azucarero es que es altamente cíclico en su periodo de

exportaciones, pero se concentra su gran mayoría entre diciembre y junio del siguiente año. Al

considerar lo anterior, los movimientos de embarque temprano dependen mucho de las condiciones

internacionales de inventarios en destino y origen. 2015 es un año particularmente alto en los

inventarios globales, lo que imprime lentitud en el desalojo de sus países de origen. Se estima que en

el primer cuarto del año se tengan mayores envíos dado que en diciembre pasado no se exportó. En

cuanto a los mercados destinos, Indonesia es un tema complejo ya que se tiene la competencia de

Tailandia con menores fletes y mucho inventario acumulado, lo que restó competencia sobre el azúcar

salvadoreño. Y en el caso de Rusia, la producción de remolacha fue muy buena, por lo que fueron

menores sus necesidades de importar otros endulzantes y se concentraron más en orígenes que, por

flete, les era más rentable.3

Asimismo, los productos cárnicos presentaron disminuciones de 11%, influenciado por la rebaja en

8% (US$9 millones menos con respecto a 2013) de la venta del atún, principal producto del subsector,

que es enviado a países europeos como España. Y las preparaciones y conservas de carne, con -45%

(US$4 millones menos). Además, el subsector cárnicos registró una merma considerable en sus envíos

hacia los mercados de España (-20%), Guatemala (-28%) y Brasil (-51%).

En el caso del subsector de panadería y molinería, este se ha visto afectado por la disminución de

24% en las exportaciones de harinas, y galletas (-11%). Los envíos de este subsector hacia Honduras

y Guatemala bajaron en 17% y 21%, respectivamente. Esto significó dejar de percibir US$9 millones

y US$8 millones el año pasado.

2.1.2 Volumen Exportado por subsector 2013-2014

El detalle de las cifras del volumen exportado por el sector alimentos, que a continuación se muestra,

revela que tiene un comportamiento muy similar al del valor exportado.

En el caso de los snacks, este obtiene incluso aún mejores cifras y alcanza un crecimiento de 15% en

el volumen, dado a que los productos alimenticios diversos alcanzaron un volumen exportado de 35

millones de kilogramos, equivalentes a un crecimiento de 21% con respecto a 2013. Asimismo, los

productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, registraron un volumen exportado por

14 millones de kilogramos, un crecimiento de 2%. Este subsector incrementó su mercado externo

hacia destinos como Guatemala, con un crecimiento de 11%; Honduras, 13%; y Nicaragua, con 37%.

3 Fuente: Asociación Azucarera de El Salvador


69


Por su parte, el subsector confites y productos lácteos crecieron en 3% y 8%, respectivamente.

Sin embargo, no todo fue cifras positivas y algunos subsectores, tal como se vio en el apartado anterior,


Tabla 3: Desempeño volumen exportado sector alimentos por subsector 2013-2014

(En millones de kilogramos)

Subsectores 2013 2014 Variación Absoluta Variación PorcentualAzúcar 449 447 -2 -0.5%

Snacks 52 60 8 15%

Productos cárnicos 28 28 -0.4 -1%

Panadería y molinería 146 126 -20 -13%

Confites 20 21 1 3%

Productos lácteos 10 11 1 8%

Total Exportado 705 693 -13 -2%

mostraron disminuciones en el volumen exportado. Tal es el caso del azúcar, que disminuyó en 0.5%,

baja influenciada por la disminución de las exportaciones del azúcar refinada (-20%), donde hay una

serie de mercados como Colombia, Túnez, Puerto Rico y Polonia, a los que se les dejo de vender en

conjunto 18 millones de kilogramos. También disminuyó la venta de esta clase de azúcar hacia Chile y

Taiwán en 93% y 25% con respecto a 2013. Y en el caso del azúcar en bruto, los envíos hacia Indonesia y

Rusia fueron nulos en 2014, contabilizando 118 millones de kilogramos menos.

En el caso de los productos cárnicos, su disminución estuvo influenciada por la fuerte merma en productos

como las preparaciones y conservas de carne, que registraron una baja de 1 millón de kilogramos,

equivalentes a -44% con respecto a 2013. España fue el destino al que el subsector le dejo de realizar

envíos en un 4% con respecto al año anterior, además de Brasil con una disminución de 45% y Estados

Unidos con 50% menos.

Para el subsector de panadería y molinería, la rebaja estuvo influenciada por el envío de harinas,

que disminuyó en 22%, equivalente a 22 millones de kilogramos. Seguidamente de las galletas, que

presentaron un descenso de 16%. Los envíos del subsector hacia Honduras y Guatemala disminuyeron

en 15% y 18% con respecto a 2013.

2.2 Principales productos exportados 2014


70

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• Los productos alimenticios diversos aumentaron en 20%, equivalente a US$10 millones

adicionales con respecto a 2013, lo que les permitió escalar hasta la tercera posición de la

lista general de los principales productos exportados del sector, desplazando a las harinas.

Tal como muestra el gráfico, este producto ha mantenido una tendencia hacia la alza en los

últimos años, pasando de exportar US$27 millones en 2005 a US$64 millones en 2014, es

decir US$37 millones más en menos de una década. Esto refleja un crecimiento promedio de

11% en sus exportaciones en dicho período, mostrando el liderazgo que mantiene dentro del

subsector de snacks y, por supuesto, con alto potencial para convertirse algún día en uno de

los productos líderes de todo el sector en general.

• Otro destacado actor en el menú de alimentos que se estado forjando un apetecible puesto

en la lista de principales productos vendidos al extranjero son los artículos de confitería. Estos

aumentaron en 4%, equivalente a US$1 millón con respecto al año anterior. Sin embargo, su

Gráfico 7:Participación de los principales productos de exportación Sector Alimentos 2014


Azúcar en brutoAtunesProductos alimenticios diversosHarinaProductos a base de cereales obtenidospor inflado o tostadoArtículos de confiteríaGalletasQuesosAzúcar refinadaOtros productos

13% 5%

30%

17%11%

8%

3%

5%

6%

6%

3%

A nivel de productos, el azúcar en bruto, los atunes y los productos alimenticios diversos se consolidan

como los platos fuertes de esta actividad industrial, pues representaron en conjunto el 57% de las

exportaciones del año pasado, posicionándose dentro de los principales envíos transfronterizos del

sector alimentos.

El 2014 fue un año que dejó buenas expectativas de crecimiento para las exportaciones de ciertos

productos destacados:


verdadero éxito se observa al analizar que entre los años 2005-2014 mantuvo un sobresaliente

crecimiento, en promedio, de 14%. Además, entre lo exportado en 2005 (US$11 millones) y

2014 (US$33 millones), significo un aumento de US$22 millones:

Sin embargo, como ya se ha visto anteriormente, hay productos que influenciaron la disminución de

las exportaciones globales del sector entre 2013 y 2014:

• En general, el azúcar en bruto disminuyó 7%, equivalente a US$13 millones menos con

Gráfico 9:Exportaciones artículos de confitería 2005-2014


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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Gráfico 8:Exportaciones de Productos Alimenticios Diversos 2005-2014 (En millones de dólares)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$80

$60

$40

$20

$27$37 $39 $39 $39

$47$60 $62

$53$64


respecto a 2013. Igual fue el caso del azúcar refinado, con una disminución de 23%, equitativa

a US$4 millones menos.

• Los atunes, que presentaron una baja de 8% o igual a US$9 millones.

• Las harinas, con una disminución de 24%, equivalente a US$14 millones menos.

• Los productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado se redujeron en 5% o US$2

millones menos.

• Las galletas disminuyeron 11% en sus envíos al exterior, lo que es igual a US$4 millones menos.

• Los quesos disminuyeron 4%, equivalente a una bajá de US$4 millones.

Para tener un panorama más detallado, a continuación se presenta un cuadro en el que se identifican

los principales productos exportados por cada subsector del Sector Alimentos, incluyendo sus incisos

arancelarios, destinos y crecimientos.

2.3 Principales destinos de exportación 2014

De los aproximadamente 42 destinos en donde se degustan las exportaciones del sector alimentos, los

73


Productos 2013 2014 Variación Absolutos

Variación Porcentual

Azúcar en bruto $ 190 $ 177 -$ 13 -7%

Atunes $ 107 $ 98 -$ 9 -8%

Productos alimenticios diversos $ 53 $ 64 $ 10 20%

Harina $ 60 $ 45 -$ 14 -24%

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

$ 38 $ 36 -$ 2 -5%

Artículos de confitería $ 32 $ 33 $ 1 4%

Galletas $ 33 $ 30 -$ 4 -11%

Quesos $ 17 $ 16 -$ 1 -4%

Azúcar refinada $ 19 $ 15 -$ 4 -23%

Otros productos $ 77 $ 75 -$ 2 -2%

Total Exportado $ 627 $ 591 -$ 36 -6%

Tabla 4: Desempeño de los principales productos de exportación Sector Alimentos 2013-3014




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Fuen

te: B

anco

Cen

tral

de

Rese

rva


principales socios comerciales los constituyen Guatemala, Estados Unidos y Honduras, representando

el 52% de los envíos nuevos hacia el exterior. Pero también resaltan otros mercados más lejanos,

como Corea del Sur, hacia donde se exportaron US$25 millones en azúcar en bruto el año pasado.

El siguiente cuadro muestra el desempeño de estos países entre el período 2013-2014, con el que

se puede observar incrementos significativos. Tal como es el caso de Estados Unidos, que tuvo un

expansión de 37%, impulsado por aumento de las exportaciones del azúcar en bruto, que alcanzaron

Gráfico 10:Principales destinos de las exportaciones Sector Alimentos 2014


GuatemalaEstados UnidosHondurasEspañaNicaraguaCanadáCosta RicaCorea del SurItaliaHolandaLos demás países

17%21%

16%

16%9%6%

3%4%

5%

6%

3%

US$70 millones, un crecimiento de 47% (US$22 millones adicionales) con respecto a 2013.

Le sigue en crecimiento el mercado nicaragüense, que tuvo una alza de 21%. Este resultado se debió

al aumento en las ventas de productos del subsector snacks como los productos alimenticios diversos,

del cual se exportaron US$9 millones, registrando una subida de 21% con respecto a 2013. Además,

los productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, alcanzaron exportaciones de US$7

millones, incrementando en 20%.

Hasta Canadá llegaron US$0.1 millones adicionales de azúcar en bruto, lo equivale a un leve progreso

de las exportaciones por (0.2%). Para Costa Rica un aumento de las exportaciones de productos

alimenticios diversos por US$0.7 millones más que en 2013 (34%). En Italia aumentaron los envíos de

atunes en 32% (US$4 millones adicionales)

Pero resalta especialmente el caso de Holanda, que, aunque ocupando el décimo puesto, incrementó

sus compras de azúcar en bruto salvadoreña en 2,027% con respecto a 2013, una elevación que

equivale a unos US$14 millones.

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015


Sin embargo, otros importantes clientes vieron reducciones en sus compras a El Salvador, como es el

caso de Guatemala, principal destino de las exportaciones del sector. Estas disminuyeron en un 6%,

arrastradas por la baja de US$8 millones (o -37%) en el envío de harinas, US$5 millones (-17%) en los


Posición Países 2013 2014 Variación Absoluta


1 Guatemala $ 135 $ 126 -$ 8 -6%

2 Estados Unidos $ 67 $ 92 $ 25 37%

3 Honduras $ 99 $ 92 -$ 7 -8%

4 España $ 62 $ 51 -$ 11 -18%

5 Nicaragua $ 31 $ 37 $ 7 21%

6 Canadá $ 36 $ 36 $ 0.1 0.1%

7 Costa Rica $ 26 $ 28 $ 2 8%

8 Corea Del Sur $ - $ 25 $ 25 -

9 Italia $ 14 $ 20 $ 6 44%

10 Holanda $ 1 $ 15 $ 14 2027%

Los demás países $ 156 $ 68 -$ 88 -56%

Total Exportado $ 627 $ 591 -$ 36 -6%

Tabla 6: Principales destinos de las exportaciones del Sector Alimentos 2013-2014


productos alimenticios diversos, y -64% (US$4 millones menos) en las preparaciones de carnes.

Para Honduras, la disminución de las exportaciones de harinas fue de US$6 millones menos con

respecto a 2013 (-18%) y los envíos de atún a España redujeron en 20% equivalente a US$13 millones

menos en comparación al año anterior.

2.4 Posiciones 2014 a nivel centroamericano de productos seleccionados del sector alimentos

Por su calidad, frescura y amplia oferta, ciertos productos del sector alimentos de El Salvador (como

el atún, harina de maíz, productos alimenticios diversos, entre otros) han logrado ubicarse en los

primeros puestos como proveedores en la región centroamericana, tal como se muestra en el cuadro a

continuación:

77


2.5 Balanza Comercial Sector Alimentos 2013-2014

A pesar de la disminución de 6% en las exportaciones a 2014, el sector alimentos ha mostrado un

dinámico proceso de reconversión, como se ha estado analizando en los apartados anteriores.

Se espera que en 2015, el sector pueda recuperarse ante los diferentes factores que motivaron la

disminución. Sin embargo, es importante evaluar las importaciones y el saldo comercial del sector.

2.5.1 Importaciones 2013-2014Tal como se muestra en tabla 8, las importaciones de productos de la industria de alimentos fueron por

US$540 millones, logrando mantener un crecimiento de 1%, equivalente a US$4 millones de dólares

adicionales con respecto a 2013.

Tabla 7: Posiciones 2014 de productos seleccionados del sector alimentos en la región centroamericana


Subsectores 2013 2014 Variación Absoluta Variación Porcentual

Atunes 1 $ 33 $ 15 45%

Helados 2 $ 21 $ 4 19%

Harina de Maíz 1 $ 26 $ 20 77%

Galletas dulces 3 $ 86 $ 13 15%

Productos alimenticios diversos

1 $ 162 $ 45 28%

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

2 $ 97 $ 27 28%

Fuente: SIECA, datos acumulados a septiembre 2014.

Tabla 8: Desempeño de las importaciones de los productos de la industria de alimentos

por subsector 2013-2014 (En millones de dólares)

Subsectores 2013 2014 Variación Absoluta Variación Porcentual

Productos cárnicos $ 212 $ 208 -$ 4 -2%

Productos lácteos $ 157 $ 154 -$ 3 -2%

Panadería y molinería $ 85 $ 91 $ 6 7%

Snacks $ 48 $ 50 $ 2 5%

Confites $ 35 $ 37 $ 3 7%

Azúcar $ 0.1 $ 0.1 -$ 0.02 -26%

Total Importado $ 537 $ 540 $ 4 1%


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Los subsectores como los productos cárnicos presentaron un decrecimiento de 2% por una

disminución de las importaciones de pescado congelado (-24% o US$10 millones menos). En el caso

de los productos lácteos, que disminuyeron 2%, por la influencia de la caída de las importaciones de

Leche (-6%, iguales a US$3 millones menos) y de los quesos (-2%, equivalentes a US$1 millón menos)

con respecto a 2013.

Sin embargo, no todo es negativo y hay otros subsectores que sí incrementaron sus compras. Aquí

resaltan los productos de panadería y molinería, con 7%, influenciado por las compras de Harinas,

que crecieron 30%, es decir US$5 millones más que en 2013. Los productos alimenticios diversos, del

subsector de snacks, crecieron 11%, equivalentes a US$ 3 millones más. Y los artículos de confitería

aumentaron en 10%, es decir US$2 millones adicionales.

En el siguiente cuadro se muestran los principales productos alimenticios importados en 2014 y su

desempeño con respecto a 2013:

Tabla 9: Desempeño de los principales productos alimenticios importados 2013-2014



Productos 2013 2014 Variación Absoluta Variación Porcentual

Quesos $ 86 $ 84 -$ 1 -2%

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

$ 62 $ 65 $ 2 4%

Leche y nata (Crema) $ 44 $ 42 -$ 3 -6%

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304

$ 44 $ 34 -$ 10 -24%

Productos alimenticios diversos

$ 24 $ 26 $ 3 11%

Preparaciones y conservas de carne

$ 19 $ 23 $ 3 17%

Embutidos $ 20 $ 22 $ 3 15%

Galletas $ 21 $ 21 -$ 0 -1%

Harina $ 15 $ 20 $ 5 30%

Chocolate $ 18 $ 19 $ 1 5%

Los demás productos $ 184 $ 186 $ 2 1%

Total importado $ 537 $ 540 $ 4 1%


De este total, el 61% de las importaciones del año pasado fueron procedentes desde Nicaragua,

Estados Unidos y Guatemala, que en conjunto representaron un monto importado de US$328 millones.

Tabla 10: Principales países de procedencia de las importaciones de producto alimenticios 2013-2014


Países 2013 2014 Variación Absoluta Variación Porcentual Participación 2014

Nicaragua $ 136 $ 135 -$ 1 -1% 25%

Estados Unidos (U.S.A.)

$ 103 $ 110 $ 7 7% 20%

Guatemala $ 81 $ 84 $ 3 3% 15%

Honduras $ 47 $ 47 -$ 0 0% 9%

Costa Rica $ 41 $ 45 $ 4 10% 8%

México $ 29 $ 32 $ 3 11% 6%

España $ 9 $ 15 $ 6 74% 3%

Nueva Zelandia $ 15 $ 14 -$ 1 -5% 3%

Panamá $ 15 $ 8 -$ 7 -45% 2%

Australia $ 18 $ 8 -$ 11 -58% 1%

Los demás países

$ 44 $ 43 -$ 0.2 -0.4% 8%

Total Importado $ 537 $ 540 $ 3.8 1% 100%


81


2.5.2 Saldo comercial Sector Alimentos 2013-2014

Durante 2014, el sector alimentos registró un superávit comercial de US$50 millones, marcando una

disminución 44%, equivalentes a US$40 millones menos con respecto 2013. Esto está influenciado

directamente a la disminución de las exportaciones, mismas que cayeron en 6%, pero que con esfuerzo

de las empresas del sector, han logrado mantener una participación de 11% de las exportaciones

totales del país.


$627

$537

$90

$591$540

$50

Gráfico 11:Balanza Comercial Sector Alimentos 2013-2014


$700

$600

$500

$400

$300

$200

$100

$

Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

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2013 2014


3. EMPLEO

3.1 Empleo Sector Alimentos diciembre 2013-2014

El sector alimentos en 2014 representó el 19% del empleo generado por la industria manufacturera.

Con un total en diciembre de 32,928 trabajadores cotizantes en el Seguro Social, se marcó una

disminución de 1%, equivalente a 344 puestos de trabajos menos con respecto a 2013.

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social

33,272 32,928

Gráfico 12:Número de trabajadores cotizantes del ISSS sector alimentos diciembre 2013-2014

35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000

dic-13 dic-14

Tal disminución se vio influenciada por la caída en el número de trabajadores de actividades que

tienen una alta participación en el sector como la elaboración de productos de panadería (-12%),

elaboración de azúcar (-12%), elaboración de productos lácteos (-5%), entre otros.

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Código CIIU Actividad dic-13 dic-14 Variación

AbsolutaVariación

PorcentualParticipación

2014

1511

Producción, procesamiento y conservación de carne y producto cárnicos

790 765 -25 -3% 2%

1512Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado

1,586 1,597 11 1% 5%

1513Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas

7,123 7,375 252 4% 22%

1514Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

531 612 81 15% 2%

1520 Elaboración de productos lácteos 3,328 3,173 -155 -5% 10%

1531 Elaboración de productos de molinería 3,432 3,744 312 9% 11%

1532Elaboración de almidones y productos derivados del almidón

4 4 - 0%

1533 Elaboración de alimentos preparados para animales 610 639 29 5% 2%

1541 Elaboración de productos de panadería 8,083 7,994 -89 -1% 24%

1542 Elaboración de azúcar 4,539 3,974 -565 -12% 12%

1543Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería

618 644 26 4% 2%

1544

Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares

14 15 1 7% 0%

1549Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

2,618 2,392 -226 -9% 7%

Total 33,272 32,928 -344 -1% 100%

Tabla 11: Número de trabajadores sector alimentos por actividad diciembre 2013-2014

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En el código 1513, hay una parte que abarca el empleo para la industria de bebidas, debido por la fabricación de jugos de frutas, sin embargo, no

se tiene información del empleo para esta actividad, por lo que no se pudo separar.


Código CIIU Actividad dic-13 dic-14 Variación

AbsolutaVariación

Porcentual

1511Producción, procesamiento y conservación de carne y producto cárnicos

$ 483.13 $ 519.78 $ 36.65 8%

1512 Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado $ 299.12 $ 259.87 -$ 39.25 -13%

1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas $ 612.33 $ 638.45 $ 26.12 4%

1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal $ 358.32 $ 343.76 -$ 14.56 -4%

1520 Elaboración de productos lácteos $ 440.64 $ 445.11 $ 4.47 1%

1531 Elaboración de productos de molinería $ 416.92 $ 373.48 -$ 43.44 -10%

1532 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón $ 247.69 $ 247.69 -

1533 Elaboración de alimentos preparados para animales $ 384.04 $ 325.18 -$ 58.86 -15%

1541 Elaboración de productos de panadería $ 333.38 $ 353.80 $ 20.42 6%

1542 Elaboración de azúcar $ 691.50 $ 710.23 $ 18.73 3%

1543 Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería $ 438.31 $ 413.48 -$ 24.83 -6%

1544Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares

$ 279.72 $ 248.50 -$ 31.22 -11%

1549 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. $ 532.13 $ 530.70 -$ 1.43 0%

Total $ 439.13 $ 416.16 -$ 22.97 -5%

Tabla 12: Salarios promedios por actividad del sector alimentos diciembre 2013-2014

3.2 Salarios promedio diciembre 2013-2014

Los salarios promedios para diciembre 2014 presentaron una disminución de 5%, con un salario por US$416.16.

A pesar de esta disminución, es importante resaltar que el sector posee salarios por encima de lo mínimo

legal establecido.

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En el código 1513, hay una parte que abarca el empleo para la industria de bebidas, debido por la fabricación de jugos de frutas, sin embargo, no

se tiene información del empleo para esta actividad, por lo que no se pudo separar.

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4. FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2013-2014

El mayor receptor de créditos bancarios en 2014 fue sin duda el sector de alimentos, con una participación

de 45% y alcanzó un monto otorgado por US$711 millones. El crecimiento alcanzado fue de 9%, equivalente

a US$57 millones adicionales con respecto al año anterior.

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó mes a mes

$654$711

Gráfico 13:Montos Otorgados Sector Alimentos 2013-2014 (En millones de dólares)

$800$700$600$500$400$300$200$100

2013 2014


El Banco Agrícola fue la entidad que otorgó la mayor cantidad de montos otorgados al sector con una

participación del 42%, con un valor de US$295 millones. Seguidamente, Banco Davivienda y Scotiabank

representaron el 14% y 12% respectivamente.

Gráfico 14:Participación por Bancos en los Montos Otorgados Sector Alimentos 2014

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero

Banco Agrícola S.A.


Scotiabank El Salvador, S.A.




Banco Promerica, S.A.


Banco Industrial de El Salvador, S.A.

Banco de Fomento Agropecuario

Banco Procredit, S.A.

2%

42%

14%

12%

0.4%0.2%2%

11%

2%

12%

3%

87


4.2 Saldo Adeudados 2013-2014

En 2014, el sector Alimentos representó el 37% del total de lo adeudado por la Industria Manufacturera.

Esto alcanzó un valor de US$380 millones, registrando un crecimiento de 18%, equivalente a US$57

millones adicionales con respecto a 2014.

Tabla 13: Desempeño de los Montos Otorgados por Bancos 2013-2014 (En millones de dólares)

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiera. Se contabilizó mes a mes

Bancos 2013 2014 Variación Absoluta Variación Porcentual

Banco Agrícola, S.A. $ 250 $ 295 $ 45 18%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $ 87 $ 99 $ 11 13%

Scotiabank El Salvador, S.A. $ 93 $ 88 -$ 6 -6%

Banco de America Central,S.A. $ 71 $ 84 $ 13 18%

Banco Citibank de El Salvador, S.A. $ 86 $ 76 -$ 10 -11%

Banco G & T ContinentalEl Salvador, S.A. $ 19 $ 21 $ 2 10%

Banco Promerica, S.A. $ 14 $ 16 $ 2 15%

Banco Hipotecario deEl Salvador, S.A. $ 18 $ 16 -$ 2 -12%

Banco Industrial El Salvador, S.A. $ 13 $ 14 $ 0 3%

Banco de Fomento Agropecuario $ 2 $ 3 $ 1 58%

Banco Procredit, S.A. $ 2 $ 1 -$ 0.2 -10%

Total Montos Otorgados Alimentos $ 654 $ 711 $ 57 9%


Gráfico 15:Saldo Adeudado Sector Alimentos 2013-2014 (En millones de dólares)

$400$350$300$250$200$150$100$50

2013 2014

$323$380


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Los principales bancos que registraron un mayor porcentaje en la participación del Saldo Adeudado

por el Sector son: Banco Agrícola, con un 39%, Banco Davivienda, 14% y Citibank, 12%.

Gráfico 16:Participación por Bancos en los Saldos Adeudados Sector Alimentos 2014


Banco Agrícola S.A.





Banco Industrial de El Salvador, S.A.






4%

39%

14%12%

0.4%4%

5%

1%

8%

8%

4%

Tabla 14: Desempeño de los Saldos Adeudados por Bancos 2013-2014 (En millones de dólares)

Bancos 2013 2014 Variación Absoluta Variación Porcentual

Banco Agrícola, S.A. $ 122 $ 149 $ 27 22%


Banco Citibank deEl Salvador, S.A. $ 32 $ 46 $ 14 44%

Banco de America Central, S.A. $ 31 $ 31 -$ 0 0%




Banco Hipotecario deEl Salvador, S.A. $ 14 $ 14 $ 0.2 2%

Banco G & T ContinentalEl Salvador, S.A. $ 14 $ 14 $ 0.3 2%

Banco Procredit, S.A. $ 2 $ 3 $ 1 31%

Banco de Fomento Agropecuario $ 1 $ 2 $ 0.4 34%

Total Saldos Adeudados 2014 $ 323 $ 380 $ 57 18%

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SECTOR BEBIDAS

1. LIVSMART AMERICAS, S.A. DE C.V. 2. JUMEX CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V. 3. INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V. 4. EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. 5. URRUTIAS ESTATE COFFEE, S.A. DE C.V.

LIVSMART AMERICASS.A. de C.V.


Producción

Sector Externo

Empleo

Financiamiento

196

96

107

108

93


LIVSMART AMERICAS, S.A. DE C.V., es una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado de bebidas; su enfoque principal es el desarrollo, producción y comercialización de bebidas saludables, nutritivas y sin preservantes, dentro de las cuales destacan en su portafolio marcas líderes como NECTARES PETIT, PETIT PLAY, CALIFORNIA NECTAR, FRUTADO, FRUTA FRESCA, JUGAZZO, PETIT AVENA, SQUIZ, CALIFORNIA ICE COOL, COSECHA PURA y NATURALÍSIMO. También produce Gatorade, Liptón, y Ocean Spray para algunos países de la región centroamericana, como resultado de la alta experiencia y tecnología de punta aplicada en sus plantas de producción.

En un mundo cada vez más globalizado, Livsmart ha apostado por la creación de marcas para los territorios en los cuales participa. Aprovechando los acuerdos comerciales firmados por El Salvador, ha logrado expandirse rápidamente, posicionando sus marcas en 33 países, con presencia en casi todo el continente americano y parte del africano, acercándose con ello cada vez

más a ser la mejor y mayor compañía de bebidas saludables y nutritivas de las Américas.

De la mano de sus importantes socios comerciales, Livsmart se mantiene en la vanguardia en el desarrollo de nuevos productos y formulaciones, nuevos empaques y aplicación de tecnología en todos sus procesos productivos.

¿Cómo ven el comportamiento del mercado de bebidas en Centroamérica durante los últimos cinco años?En línea con la tendencia de cuidado de la salud y bienestar, el mercado mundial de bebidas, sin que el centroamericano sea la excepción,ha mostrado un interesante crecimiento para el segmento de jugos, néctares y bebidas refrescantes, cuyo contenido de fruta brinda beneficios específicos.A su vez, nos enfrentamos a una industria cada vez más competitiva, con una proliferación de nuevas propuestas y marcas de bajo precio. El reto de nuestros equipos será siempreentender las necesidades cambiantes del consumidor, proponiendo productos que sean

LIVSMARTde El Salvador para el mundo

Carlos Sluman CEO LivSmart

parte de un estilo de vida saludable y que logren entregar verdadero valor al mercado.

¿Cuál es la tendencia de la demanda por las bebidas y jugos en la región?Nos tendremos que entender con un consumidor que cada día está más informado e interesado en productos que faciliten mantener un estado de vida saludable. En este sentido, existe una evidenteascendente preocupación por elegir productos con beneficios funcionales, sin preservantes, con vitaminas y con bajo contenido de azúcar, sodio y grasa. Como compañía, hemos afrontado este auge en la demanda de bebidas y jugos en la región, al desarrollar opciones inteligentes, que sean prácticas y faciliten la búsqueda de una vida balanceada.

¿En qué ha cambiado el mercado de bebidas en este tiempo? La parte medular de la evolución del mercado se debe a un consumidor cada vez más informado y preocupado por productos verdaderamente más saludables y nutritivos. Esto ha provocado un intercambio de preferencias favoreciendo a las bebidas que ofrecen mejores y mayores beneficios para la salud.

Las marcas juegan un importante rol en la educación al consumidor en cuanto a beneficios funcionales de su portafolio; asimismo, tenemos un consumidor cada vez más interesado en interactuar con sus marcas y hacerlas parte de sus experiencias diarias; esto presenta un reto para las empresas, ya que el mercado espera opciones cada vez más cercanas y relevantes a su estilo de vida.

¿A cuánto asciende (en monto y porcentaje) el crecimiento de las exportaciones de Livsmart desde El Salvador en 2015?Para el 2015 se estima tener una facturación de 225 millones de dólares, lo cual representa un aumento del 38% con respecto al año 2014. Asimismo se estima un incremento del 44% en volumen de exportación, lo cual representa aproximadamente 1.5 miles de millones de envases producidos. La apuesta en el crecimiento de las exportaciones tiene su base principalmente en el mercado mexicano.

¿En 2014 se informó que se realizaría una inversión de $25 millones en la planta de El Salvador. Cómo va esa ejecución y qué impacto ha tenido en la producción?La ejecución de las mejoras a la planta está ya en fase final, incluyendo ampliación a la capacidad de producción, la habilitación de un moderno laboratorio de investigación y desarrollo y la implementación de espacios abiertos de trabajo en oficinas. Esto nos ha permitido enfrentar el crecimiento agresivo en volumen que la compañía ha experimentado en los últimos años, ofreciendo un mejor tiempo de respuesta para llevar nuestros productos al mercado. Asimismo, el laboratorio de investigación nos permite ser más ágiles en los procesos de innovación e incorporar nuevas y mejores tecnologías a nuestro negocio. Además de las inversiones en curso, Livsmart proyecta mayores inversiones en su planta de El Salvador que responderían a la necesidad de aumentar la capacidad instalada, provocadas principalmente por la demanda del mercado mexicano.

¿Cuáles son los principales retos que ha enfrentado Livsmart en su experiencia exportadora?En su experiencia exportadora Livsmart ha enfrentado retos importantes. Los principales retos han sido la gran competencia y proteccionismo en el mercado de bebidas, néctares y jugos, pero también se ha encontrado con problemas que rebasan la simple competencia comercial, dentro de los cuales cabe enumerar los altos aranceles aplicados al ingreso de sus productos en mercados en los cuales existen vigentes acuerdos comerciales. Para Livsmart es de gran importancia el apoyo y acompañamiento gubernamental en las negociaciones de Acuerdos Comerciales, dentro de los cuales caben destacar mercados de alta importancia y competitividad en los cuales el precio al consumidor juega un factor importante y que se ve afectado principalmente por los altos costos de transporte y aranceles; dentro de estos mercados caben citarel Mexicano, Colombiano, Ecuatoriano, y Peruano, entre otros.


95


¿Cuáles son los principales países destinos y si han surgido nuevos mercados?Actualmente LivSmart exporta a 33 países alrededor del mundo, siendo Centro América, Caribe, Colombia, Ecuador y Estados Unidos los principales destinos de exportación. La principal apuesta de Livsmart para el 2015 es el mercado mexicano, habiendo firmado para ello un contrato importante con uno de los mayores comercializadores de bebidas para dicho mercado. Además, Livsmart ha desarrollado un interesante negocio en Africa, que aunque no es un mercado clave ha tenido un crecimiento relevante yrefleja la aceptación global que tiene su portafolio.

¿Cuáles son los principales productos de exportación de Livsmart y si planean ampliar el abanico de productos?Néctar Petit es el principal producto de exportación, representando un poco más del 35% del volumen total de la compañía. Sin embargo, la mezcla de productos de la compañía está sufriendo un cambio, favoreciendo el portafolio de bebidas refrescantes de fruta y jugos. El segmente de bebidas refrescantes de fruta, se ha convertido en el principal disparador de crecimiento respecto de años anteriores; asimismo, con las exportaciones hacia México, Livsmart estará migrando un interesante porcentaje de volumen de exportación hacia la categoría de jugos y bebidas de fruta, bajo la sombrilla de la marca Cosecha Pura.

¿Cuáles son las proyecciones de facturación y crecimiento para2015 y en qué áreas planean reforzar su estrategia de trabajo?Para el 2015 se estima tener una facturación por encima de los 225 millones de dólares, lo cual representa un aumento del 38% respecto del 2014. La estrategia seguirá apostando fuertemente al fortalecimiento del negocio en geografías actuales, a través de una agresiva inversión en mercadeo y en el lanzamiento de un robusto portafolio de innovación. Asimismo, se continuará expandiendo las operaciones hacia otros mercados, con enfoque en México y América del Sur para lo cual será de gran importancia que se cierren las negociaciones del Acuerdo de Alcance Parcial con Ecuador, el Tratado de Libre Comercio con Perú, y la renegociación con Colombia, entre otros.

¿Desarrollarán próximamente alguna otra inversión o ampliación en la capacidad de producción de las instalaciones en El Salvador?Livsmart se encuentra en negociación con sus socios comerciales para la incorporación de nuevas líneas de producción, que le permitirán llevar al mercado nuevos formatos de envase y nuevas tecnologías al mercado de bebidas. La definición de las inversiones aún se encuentran en etapa de negociación y los tiempos de ejecución dependerán del crecimiento en la demanda del mercado que vendría dado principalmente por el crecimiento de exportaciones hacia México, por lo que se estima que estas ampliaciones/incorporaciones empiecen a ejecutarse hacia el último trimestre del año.


1. PRODUCCIÓNLa tendencia global hacia la concientización de la importancia de consumir más Bebidas saludables

y orgánicas para ayudar a desintoxicar el organismo, junto con una balanceada ingesta de bebidas

carbonatadas, agua embotellada y bebidas alcohólicas, dan al sector de bebidas nuevo impulso para

volverse una industria completamente innovadora y muy especializada en la producción de estas y

otras presentaciones que sacian la sed de diversos mercados locales e internacionales.

Durante el año 2013, la producción de bebidas en El Salvador alcanzó un valor de US$193 millones,

lo que equivaldría a un crecimiento de 2% con respecto al año anterior. Además, este representa un

9% de la producción industrial total1, evidenciando su importancia dentro de la cadena alimenticia y

productiva a nivel nacional.

2. SECTOR EXTERNO Parte de la razón por la que el sector de bebidas es tan importante, es por su papel como enriquecedor

del resto de las cadenas productivas que lo abastecen. Esto quiere decir que esta actividad industrial

promueve la producción de otras ramas, como es el caso de plásticos y papel y cartón, principales

proveedores de sus envases y viñetas. Destacan como algunos de sus principales productos exportados

el agua embotellada, bebidas alcohólicas, jugos de frutas u hortalizas y las bebidas carbonatadas. Tal

es la importancia del sector Bebidas para el comercio exterior salvadoreño, que representa el 3% de

las exportaciones totales del país.

2.1 Exportaciones del sector bebidas

Cuando se observa el promedio del crecimiento que experimentó esta rama de la industria en el

período comprendido entre 2010 y 2014, se arroja una media de 4%. Un aspecto destacado es que

mientras otras actividades se veían afectadas luego de la crisis económica mundial de 2008, el sector

de Bebidas logró mantener tasas de crecimiento de hasta un 14% en 2011. Sin embargo, a partir de

entonces, estas comenzaron el camino del descenso y el sector cerró en 2014 con exportaciones

por US$150 millones, marcando una disminución de 15%, equivalentes a US$27 millones menos con

respecto a 2013, según cifras oficiales.

1 Fuente: Banco Central de Reserva, a precios constantes 1990.

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Medido por el volumen exportado en el último quinquenio, el sector Bebidas subió en promedio 2%, lo que se explica al ver las disminuciones presentadas entre 2013 y 2014 que alcanzaron el -7% y -18% respectivamente. Similar situación a lo que sucedió en el apartado anterior, el volumen de lo vendido en el exterior posteriormente a la crisis económica de 2008, registró considerables aumentos de 12% en 2010 y 16% en 2011. Pero ya en 2014 la historia fue diferente y las exportaciones registraron una caída de 18% y alcanzaron un volumen de 250 millones de kilogramos, es decir 55 millones de kilogramos menos que lo registrado en el año anterior.


$141

2010 2011 2012 2013 2014

$160 $177$150$173

Gráfico 1:Exportaciones Sector Bebidas 2010-2014 (En millones de dólares)

$200$150$100$50


2010 2011 2012 2013 2014

$ 13 $ 19 $ 13 $ 4 -$ 27

10% 14% 8% 2% -15%


262

2010 2011 2012 2013 2014

305 306250

328

Gráfico 2:Exportaciones Sector Bebidas 2010-2014 (En millones de kilogramos)

Crecimiento Sector Bebidas 2010-2014 (En millones de kilogramos y porcentajes)

2010 2011 2012 2013 2014

28 42 24 -22 -55

12% 16% 8% -7% -18%

35030025020015010050

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2.2 Principales productos de exportación 2014

Las sodas y bebidas carbonatadas continúan liderando los envíos transfronterizos del sector Bebidas

desde El Salvador. Tan sólo ellas abarcan el 48% del pastel, alcanzando exportaciones por US$

71 millones. En segundo lugar aparecen los jugos de diversas frutas u hortalizas, que totalizaron

exportaciones por US$29 millones y una participación de 19%.

Como ya se mencionaba anteriormente, las sodas y bebidas carbonatadas se han posicionado como

el producto estrella para el comercio internacional del sector, a pesar de la disminución de 10%

experimentada el año pasado. Las exportaciones de este producto entre 2005 y 2014 mantuvieron un

crecimiento promedio de 13%, muy superior a la media quinquenal de todo el sector. Asimismo, pese

a las cifras negativas del último año, eso no fue impedimento para que alcanzara un valor exportado de

US$71 millones, que es equivalente a US$46 millones más de lo que se comercializaba para 2005.

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Gráfico 3:Principales productos exportados Sector Bebidas 2014


1%

48%

19%

3%1%3%

9%

14%

1% 1%Sodas y bebidas carbonatadasJugos de diversas frutas u hortalizasAgua, agua mineral y gaseada con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizadaJugo de manzana de valor brix* inferior o igual a 20Jugo de piña, de valor brix* inferior o igual a 20Cerveza de maltaMezclas de jugosLos demás jugos de piñaOtras clases de whiskyOtras clases de vodkaLas demás bebidas

*Valor Brix: Según el Reglamento Técnico Centroamericano 67.04.48:07, es la unidad de medida de sólidos solubles presenten en una solución, expresados en porcentajes en preso de sacarosa.


Similar situación que el producto anterior experimentan los jugos de diversas frutas y hortalizas

comprendidas en el código 20098990. El alza promedio de sus exportaciones entre 2005-2014 fue de 13%.


$90$80$70$60$50$40$30$20$10

$

Gráfico 4:Exportaciones Sodas y Bebidas Carbonatadas 2005-2014


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$25$34

$43 $51$56 $59

$67 $71$79

$71


Gráfico 5:Exportaciones de jugos de diversas frutas u hortalizas 2005-2014


$16

$23$26 $24

$11

$18$23

$32$38

$29

$40$35$30$25$20$15$10$5$

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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Los productos que registraron mayor crecimiento en 2014:

• Los demás jugos de piña crecieron en 109%, gracias al aumento de sus envió hacia el mercado

guatemalteco en 381% (unos US$0.5 millones adicionales).

• Bebidas alcohólicas como las otras clases de whisky, con un crecimiento de 1,727%, propulsado

por su incremento de 6,277% en las exportaciones hacia Costa Rica (US$1 millón más que en

2013) y las otras clases de vodka, con un crecimiento de 10%. Estas se vieron influenciadas por

el aumento de sus envíos hacia los países de Costa Rica en 24%; Guatemala, 50%; y República

Dominicana, 172%.


*Valor Brix: Según el Reglamento Técnico Centroamericano 67.04.48:07, es la unidad de medida de sólidos solubles presenten en una solución, expresados en porcentajes en preso de sacarosa.

Código Arancelario Productos 2013 2014 Variación

AbsolutaVariación

Porcentual

22029090Sodas y bebidas carbonatadas

$ 79 $ 71 -$ 8 -10%

20098990Jugos de diversas frutas u hortalizas

$ 38 $ 29 -$ 9 -24%

22021000

Agua, agua mineral y gaseada con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada

$ 23 $ 20 -$ 3 -13%

20097100Jugo de manzana de valor brix* inferior o igual a 20

$ 19 $ 14 -$ 5 -25%

20094100Jugo de piña, de valor brix* inferior o igual a 20

$ 6 $ 5 -$ 1 -20%

22030000 Cerveza de malta $ 6 $ 4 -$ 2 -29%

20099000 Mezclas de jugos $ 1 $ 1 -$ 0.2 -13%

20094900 Los demás jugos de piña $ 0.5 $ 1 $ 1 109%

22084090 Otras clases de whisky $ 0.1 $ 1 $ 1 1757%

22086090 Otras clases de vodka $ 1 $ 1 $ 0.1 10%

Las demás bebidas $ 3 $ 2 -$ 1 -26%

Total exportado $ 177 $ 150 -$ 27 -15%

Tabla 1: Desempeño de principales productos de exportación Sector Bebidas 2013-2014


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Sin embargo, hay algunos productos, que a pesar de tener una porción muy importante en las

exportaciones del sector, presentaron disminuciones en sus envíos, provocando la caída de un 15%

en las exportaciones totales del sector Bebidas para el año pasado. Solamente los jugos de frutas y

hortalizas, en general se exportaron US$52 millones, que cayeron en 22%, iguales a US$15 millones

menos que en 2013.

Otras categorías que al final registraron cifras negativas en el sector son los siguientes:

• Las ventas internacionales de sodas y bebidas carbonatadas dejaron de percibir US$8 millones,

lo que es igual a 10% menos con respecto a 2013. Los principales mercados que redujeron sus

compras fueron Guatemala (mostrando una caída de -10% o US$3 millones), Honduras (-23%

iguales a US$2 millones menos) y México (US$2 millones menos, -59%)

• Las exportaciones de los jugos de diversas frutas u hortalizas cerraron el año con 24% menos

que en 2013, por influencia de la contracción del 17% en los envíos de estos jugos hacia

Honduras (valorados en US$1 millón menos), un 19% negativo en el caso de Guatemala

(US$1 millón menos), -23% hacia República Dominicana (También valuado en US$1 millón)

y la caída estrepitosa 85% de México (US$5 millones). Estos países consumen el 53% de las

exportaciones salvadoreñas de este producto.

• El agua, agua mineral y gaseada con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada

también corrió con la misma suerte y sus envíos al exterior presentaron una disminución de

13%. Dado que las exportaciones de este producto hacia países como Guatemala y Nicaragua

disminuyeron en 10% y 15% respectivamente, hubo US$1 millón menos con respecto a 2013,

para ambos países.

• Las exportaciones hacia México de jugo de manzana de valor Brix* inferior o igual a 20,sufrieron

una disminución de 84% (unos US$3 millones menos), haciendo que las exportaciones globales

de este producto bajaran 25%.

• Para el caso del jugo de piña, de valor Brix* inferior o igual a 20, los resultados finales indican

una reducción de 20%, afectado por la caída de 28% en los envíos de este líquido hacia

Guatemala (iguales a US$0.4 millones menos), un 100% para México (US$0.5 millones menos)

y 28% a Honduras (US$0.2 millones menos).

• La cerveza de malta presentó una disminución de 29% debido a que Honduras casi canceló

completamente sus compras (-92%) que ascendían a US$1 millón y Estados Unidos bajó 10%

(US$0.3 millones menos).

101



La mayor parte (un 59%) de las exportaciones en 2014 se enviaron a los destinos de Guatemala,

Panamá y Honduras, pero esto no implica que el refrescante sabor del sector Bebidas no ha alcanzado

a paladares fuera de la región centroamericana y han logrado ubicarse en otros mercados. Tal es el

caso de Colombia y Jamaica, que poseen una participación relativamente menor en comparación

con los demás, pero que no dejan de ser importante señalarlos. Hacia Este mercado suramericano se

exportó US$1 millón en jugos de diversas frutas u hortalizas y en el caso del país caribeño, las ventas

de sodas y bebidas carbonatadas alcanzaron los US$2 millones, siendo este el único producto de

exportación del Sector a dicho destino.

Gráfico 6:Desempeño de los principales países de destino de las exportaciones

Sector Bebidas 2013-2014 (En millones de dólares)


GuatemalaPanamáHondurasNicaraguaRepública DominicanaEstados Unidos Costa RicaMéxicoColombiaJamaicaLos demás países

2%2% 1% 3%

31%

16%12%

12%

7%

10%

4%

Sin embargo, no hay que perder de vista que se han tenido fuertes pérdidas de participación en el caso

de México, disminuyendo 79% (US$12 millones menos) con respecto a 2013. Esto fue efecto, como ya

se mostraba anteriormente, a la caída de las exportaciones de los jugos de diversas frutas u hortalizas

(US$5 millones menos, -85%) y de las bebidas carbonatadas (US$2 millones menos, 59%) y no hubo

en lo absoluto envíos de suplementos alimenticios líquidos, bebidas y agua mineral comprendidos en

el código arancelario 22029010, que en 2013 alcanzaron los US$2 millones. Es importante mencionar

que en México se han implementado nuevos impuestos referentes hacia las bebidas saborizadas

con azúcares añadidos, misma que llevó a reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y

Servicios y que ha estado afectando en los costos del sector.

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Adicionalmente, las autoridades mexicanas han implementado algunas disposiciones dentro de

la clasificación arancelaria para algunos productos del sector, generando que se pague un arancel

mayor por estos, por lo tanto algunas empresas del sector han estado en procesos de negociación

con las entidades de Gobierno de dicho país para buscar una solución que detenga el daño que se

está causando al sector de bebidas salvadoreño.

Tabla 2:Desempeño de los principales países de destino de las exportaciones

Sector Bebidas 2013-2014 (En millones de dólares)


Posición Países 2013 2014 Variación Absoluta Variación Porcentual

1 Guatemala $ 52 $ 47 -$ 5 -10%

2 Panamá $ 23 $ 24 $ 0.4 2%

3 Honduras $ 24 $ 18 -$ 6 -23%

4 Nicaragua $ 21 $ 18 -$ 3 -14%

5 República Dominicana $ 15 $ 14 -$ 1 -7%

6 Estados Unidos (U.S.A.) $ 10 $ 10 -$ 0.4 -4%

7 Costa Rica $ 6 $ 6 $ 0.2 3%

8 México $ 15 $ 3 -$ 12 -79%

9 Colombia $ 3 $ 3 $ 0.04 2%

10 Jamaica $ 2 $ 2 -$ 0.2 -11%

Los demás países $ 5 $ 5 -$ 0.3 -6%

Total Exportado $ 177 $ 150 -$ 27 -15%

2.4 Posiciones 2014 a nivel centroamericano de productos seleccionados del sector bebidas.

En su conjunto, Centroamérica realizó importaciones de todo tipo de bebidas del mundo por un valor

de US$438 millones2, el año pasado. La industria salvadoreña logró posicionar dos productos en la

cima de las compras hechas por la región. El primero de ellos fue las sodas y bebidas carbonatadas,

que se posicionó como el número 1 de las proveedoras, al igual que lo hizo la categoría de jugos de

frutas u hortalizas, logrando abarcar la mayor participación en el mercado.

2 Fuente: SIECA, a septiembre 2014

103


2.5. Balanza Comercial Sector Bebidas 2013-2014

Queda claro que parte de la explicación sobre la reducción del 15% que tuvo el sector bebidas está en

la pérdida de participación en algunos mercados como Guatemala y Honduras y México, donde tan

sólo en este último país se dejaron de enviar sodas y bebidas carbonatadas, jugos de diversas frutas y

suplementos alimenticios por un valor de US$12 millones. Pero, para tener un panorama más amplio

sobre la situación de comercio exterior del sector, se debe hacer un análisis de las importaciones y el

saldo comercial, cuyos resultados se muestran a continuación.

2.5.1 Importaciones 2013-2014

Las importaciones de bebidas procedentes desde otras latitudes del mundo también experimentaron

disminuciones el año pasado con respecto a 2013, de un 0.3%, equivalentes a US$0.4 millones menos.

En total, dichas compras al extranjero alcanzaron un valor por US$125 millones. La menor compra de

algunos productos como los extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones

a base de estos extractos, que presentó una caída de 51% (US$6 millones menos), tuvo su efecto en

las cuentas finales del sector.

Las sodas y bebidas carbonatadas alcanzaron importaciones por un valor de US$22

millones, incrementando un 36% (es decir US$6 millones más) con respecto a 2013. Así como otros

productos como las otras clases de vodka, que incrementaron 18%, equivalentes a US$1 millón

adicional en comparación al año anterior.

Fuente: SIECA, a septiembre 2014

Tabla 3:Posiciones 2014 de Principales Productos del sector bebidas en la región centroamericana


Producto Posición Monto importado total por C.A.

Monto importado desde El Salvador

Participación de El Salvador en Monto importado por C.A.

Sodas y bebidas carbonatadas

1 $ 64 $ 27 42%

Jugos de frutas u hortalizas

1 $ 74 $ 22 30%

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El vecino mercado guatemalteco se encargó de proveer la mayoría (un 57%) de las importaciones de

bebidas durante el año 2014. Por ejemplo los principales productos: agua, agua mineral y gaseada,

alcanzaron importaciones por US$70 millones, y US$12 millones se invirtieron en comprar sodas y

bebidas carbonatadas. Al sumar estos dos productos, representan el 72% de lo importado desde este

destino. En segundo lugar de país proveedor aparece Estados Unidos, con una participación de 9% y

envíos por US$11 millones, que superan por un 12% las cifras de 2013.

Tabla 4:Desempeño de los principales bebidas importadas 2013-2014



Productos 2013 2014 Variación Absoluta Variación Porcentual

Agua, agua mineral y gaseada con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada

$ 42 $ 41 -$ 0.4 -1%

Sodas y bebidas carbonatadas $ 16 $ 22 $ 6 36%

Jugos de diversas frutas u hortalizas

$ 9 $ 9 -$ 0.1 -1%

Cerveza de malta $ 7 $ 7 -$ 0.1 -1%

Ron $ 6 $ 6 -$ 0.2 -4%

Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos

$ 12 $ 6 -$ 6 -51%

Otras clases de vodka $ 4 $ 5 $ 1 18%

Demás vinos, mosto de uva en la que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l

$ 4 $ 4 $ 0.2 4%

Otras clases de whisky $ 4 $ 4 $ 0.2 4%

Mezclas de jugos $ 3 $ 4 $ 1 20%

Los demás productos $ 18 $ 17 -$ 1 -6%

Total Importado $ 125 $ 125 -$ 0.4 -0.3%

105


2.5.2 Saldo comercial Sector Bebidas 2013-2014

Al comparar los datos de exportaciones (US$150 millones) con las importaciones (US$125 millones) del

Sector Bebidas en 2014, mantiene cifras positivas, ya que registró un saldo superavitario por US$25

millones; sin embargo, esto es una disminución en el superávit por 53%, equivalentes a US$27 millones

menos con respecto a lo reportado en 2013. También hay que mantener en mente que a pesar que las

exportaciones disminuyeron 15%, este sector representa el 3% de las ventas internacionales totales que

realiza el país.


$177

$125

$52

$150$125

$25

Gráfico 7:Balanza comercial Sector Bebidas 2013-2014 (En millones de dólares)

$200

$150

$100

$50

Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

2013 2014

Tabla 5:Desempeño de los principales proveedores de bebidas de El Salvador 2013-2014





Participación 2014

1 Guatemala $ 64 $ 71 $ 6 10% 57%

2 Estados Unidos $ 10 $ 11 $ 1 12% 9%

3 Honduras $ 8 $ 7 -$ 1 -16% 6%

4 México $ 8 $ 7 -$ 1 -9% 6%

5 Costa Rica $ 7 $ 6 -$ 1 -9% 5%

6 Holanda $ 5 $ 4 -$ 1 -24% 3%

7 Reino Unido $ 3 $ 4 $ 0.3 9% 3%

8 Chile $ 4 $ 3 -$ 1 -17% 2%

9 Panamá $ 2 $ 2 $ 0.1 8% 2%

10 Nicaragua $ 2 $ 2 -$ 0.1 -4% 1%

Los demás países $ 13 $ 9 -$ 4 -29% 7%

Total Importado $ 125 $ 125 -$ 0.4 -0.3% 100%

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3. EMPLEO

3.1 Empleo sector bebidas diciembre 2013-2014

En diciembre 2014, el sector bebidas reflejó una participación dentro del empleo industrial de 2%. A

pesar de ser un porcentaje no tan alto como los demás sectores como alimentos, textil y confección,

es importante por la cantidad de trabajadores que laboran en dicha rama industrial.

En diciembre se reportaron 4,095 empleos, esto reflejó un incremento de 2%, es decir 82 puestos de

trabajos adicionales con respecto a diciembre 2013. Esto a pesar que el sector se contrajo en cuanto

a sus niveles de exportaciones.


Gráfico 8:Número de trabajadores cotizantes del ISSS sector bebidas diciembre 2013-2014

dic-13 dic-14

4,0954,0134,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000

500

3.2 Salarios promedios sector bebidas diciembre 2013-2014

En el caso de los salarios promedios del sector bebidas, estos alcanzaron un salario por US$471.64, marcando una disminución de 1% en relación a lo registrado en diciembre 2013, según la información del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Actividades como la elaboración de bebidas no alcohólicas contempladas en el Código CIIU 1554, registraron una disminución en el salario por 8%, llegando a salarios por US$523.68 (US$43.66 menos de lo registrado en diciembre 2013). Otras actividades como la elaboración de bebidas malteadas registraron una disminución de 1%, llegado a un salario promedio de US$640.89, es decir US$4.44 menos con respecto a diciembre 2013.

A pesar de estas disminuciones, el sector bebidas mantiene salarios superiores al 50% del mínimo legal establecido por las autoridades salvadoreñas, esto es gracias a que es una industria que necesita mano de obra calificada y especializada.

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4. FINANCIAMIENTO

4.1 Montos otorgados 2013-2014

Para realizar diversas inversiones, proyectos de ampliaciones o pago de compromisos el sector de

Bebidas tuvo una mayor cobertura por parte de las instituciones financieras en 2014 con relación al

año anterior, alcanzando un valor de US$36 millones, registrando un robusto crecimiento de 281%,

equivalentes a US$27 millones adicionales con respecto a 2013. Este capital otorgado en préstamos

al sector Bebidas representó el 2% del total otorgado a la industria local.

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

Gráfico 9:Montos Otorgados Sector Bebidas 2013-2014 (En millones de dólares)

dic-13 dic-14

$36

$10

$40$35$30$25$20$15$10$5

La entidad que tuvo la mayor participación fue Banco Citibank, con 42% en el total de los montos del

año pasado, seguido por Banco de América Central, con un 19% y Scotiabank con 14%.

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4.2 Saldos Adeudados 2013-2014

En cuanto a lo adeudado hasta diciembre de 2014 por el sector Bebidas, este representó el 8% del

saldo adeudado por la totalidad de la Industria. Con un valor adeudado por US$78 millones, registró

un crecimiento de 1%, equivalente a US$1 millón adicionales con respecto a 2013.

Gráfico 10:Participación por Bancos en Montos Otorgados Sector Bebidas 2014



Banco de America Central, S.A.




Banco G & T Continental El Salvador, S.A.




4%

42%

19%

0.2%

6%

6%

3%

14%

5%

Tabla 7 : Desempeño de los Bancos en los Montos Otorgados Sector Bebidas


Fuente: Superintendencia del Sistema Financiera. Se contabilizó mes a mes

Bancos 2013 2014 Variación Absoluta


Banco Citibank de El Salvador, S.A. $ 2 $ 15 $ 14 919%

Banco de America Central, S.A. $ 2 $ 7 $ 5 248%

Scotiabank El Salvador, S.A. $ 0.1 $ 5 $ 5 4930%

Banco Industrial El Salvador, S.A. $ 0.3 $ 2 $ 2 570%


Banco G & T Continental El Salvador, S.A. $ 1 $ 2 $ 1 38%

Banco Promerica, S.A. $ 1 $ 2 $ 0.4 33%

Banco Agrícola, S.A. $ 2 $ 1 -$ 1 -50%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. $ 0.1 $ 0.1 $ 0.03 60%

Total Montos Otorgados Sector Bebidas $ 10 $ 36 $ 27 281%

109


Dentro de los principales bancos con los que registraron mayores participaciones en el saldo adeudado

se encuentran, Banco Agrícola con un 76%, Scotiabank, 7% y Banco Industrial con 6%.


Gráfico 11:Saldo Adeudado Sector Bebidas 2013-2014


2013 2014

$78$77$90$80$70$60$50$40$30$20$10

Gráfico 12:Participación por Bancos en el Saldo Adeudado Sector Bebidas 2014











3%

76%

0.1%

7%

6%

2%2% 1%5%


110

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Scotiabank El Salvador, S.A. $ 0.1 $ 5 $ 5 7186%




Banco Citibank de El Salvador, S.A. $ 1 $ 1 $ 0.4 40%

Banco Promerica, S.A. $ 1 $ 1 $ 0.5 69%

Banco de America Central, S.A. $ 0.2 $ 1 $ 1 511%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. $ 0.1 $ 0.1 $ - 0.00%

Banco Procredit, S.A. $ 0.1 $ - -$ 0.1 -100%

Total Saldo Adeudado Sector Bebidas $ 77 $ 78 $ 1 1%

Tabla 8: Desempeño por Bancos en el Saldo Adeudado Sector Bebidas 2013-2014


Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

111


SECTOR PLÁSTICO

1. TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.2. PLASTIGLAS DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.3. SIGMAQ4. CARVAJAL EMPAQUES, S.A. DE C.V.5. CELPAC, S.A. DE C.V.

6. TUBOS Y PERFILES PLASTICOS, S.A. DE C.V.7. SALVAPLASTIC INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.8. IBERPLASTIC, S.A. DE C.V.9. POLYBAG, S.A. DE C.V.10. PLASTICOS EL PANDA, S.A. DE C.V.

TERMOENCOGIBLES, S.A. de C.V.


Producción

Sector Externo

Empleo

Financiamiento

1116

118

134

135

1. PRODUCCIÓNLa industria plástica salvadoreña es una actividad que trabaja en innovar día con día sus procesos

productivos y, al mismo tiempo, respetar su compromiso de preservar el medioambiente. Su sano

crecimiento, que desde hace varios años se había sostenido principalmente en la producción de

esbozos de envases y bolsas plásticas, ha sido reforzado con el alza en las ventas internacionales de

vajillas, muebles y otros productos de material plástico, como se detallará más adelante.

Aunado a esto, la buena fortuna ha jugado a favor de la industria, dado que desde finales de 2014,

el precio internacional del petróleo (materia prima de la cual se deriva el plástico) ha tendido hacia la

baja, llegando, hasta enero del presente año, a precios inferiores de los US$50 por barril y se espera

que en 2015 el precio logre tener una reducción hasta de US$30 por barril una sensible diferencia

comparado a los US$140 por barril que registró en otros años.

Gráfico 1:Precio Internacional del Barril de Crudo por día 2008-enero 2015

(En dólares por barril)

$144

$46

$160$140$120$100$80$60$40$20

$-

ene

02, 2

008

abr 0

2, 2

008

jul 0

2, 2

008

oct

02,

200

8

ene

02, 2

009

abr 0

2, 2

009

jul 0

2, 2

009

oct

02,

200

9

ene

02, 2

010

abr 0

2, 2

010

jul 0

2, 2

010

oct

02,

201

0

ene

02, 2

011

abr 0

2, 2

011

jul 0

2, 2

011

oct

02,

201

1

ene

02, 2

012

abr 0

2, 2

012

jul 0

2, 2

012

oct

02,

201

2

ene

02, 2

013

abr 0

2, 2

013

jul 0

2, 2

013

oct

02,

201

3

ene

02, 2

014

abr 0

2, 2

014

jul 0

2, 2

014

oct

02,

201

4

ene

02, 2

015

Fuente: U.S Energy Information Administration EIA

En el caso de El Salvador y muy a pesar de la dura situación que enfrenta el sector industrial por el

momento, la producción de esta industria alcanzó los US$59 millones en 2013, un crecimiento de 4%.

Asimismo, representa el 3% de la producción industrial salvadoreña1.


116


118

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2. SECTOR EXTERNO La industria plástica es un eslabón muy importante para el adecuado funcionamiento de la cadena

productiva de sectores como el textil y confección, alimentos, bebidas, farmacéutico, entre otros.

Esta industria ha logrado posicionarse como un sector estratégico y dinámico según las tendencias

de estos sectores relacionados.

Durante 2014, el sector representó el 7% de las exportaciones totales realizadas en el país, confirmando

su importancia dentro de la actividad económica de El Salvador.

2.1 Exportaciones Sector Plástico

Durante los últimos cinco años, las ventas internacionales del sector plástico salvadoreño muestran

un crecimiento, en promedio, de 11%. La resistencia de esta actividad productiva quedó evidenciada

posteriormente a la crisis económica global de 2007-2008, ya que logró una recuperación a tasas de

24% en 2010 (equivalentes a US$51 millones más), marcando una tendencia positiva. Sin embargo,

en los últimos dos años, el crecimiento se ha mantenido en 4%, lo que puede entenderse como que

las empresas tratan de mantenerse a flote ante los diferentes fenómenos externos que han afectado.

En 2014, se exportó US$357 millones, marcando asi un crecimiento de 4%, equivalentes a US$14

millones más con respecto al año anterior.

$263

2010 2011 2012 2013 2014

$300 $343 $357$330

Gráfico 2:Exportaciones Sector Plásticos 2010-2014


$400$300$200$100

Crecimiento Sector Plástico (En millones de dólares y porcentajes)

2010 2011 2012 2013 2014

$ 51 $ 37 $ 30 $ 14 $ 14

24% 14% 10% 4% 4%



119


En el caso del volumen exportado, se mantuvo un crecimiento promedio de 8% durante el quinquenio

2010-2014. El año pasado, las exportaciones cerraron en 141 millones de kilogramos, creciendo así

4%, equivalentes a US$5 millones adicionales con respecto a 2013.

2.2 Principales productos exportados 2014

En los últimos años, una serie de productos han logrado sobresalir dentro del listado de los principales

artículos de exportación del sector Plástico. Destacan como protagonistas los esbozos de envases

para bebidas, con una participación del 22% dentro del pastel de las exportaciones totales. Sus

exportaciones por US$27 millones, que registraba en 2005 ya mostraban gran potencial en mercados

extranjeros, pero su sostenido crecimiento de 14% en los últimos 10 años, le han permitido llegar a

los US$79 millones en 2014, es decir US$52 millones más. Sin embargo, en 2014, los envíos de este

producto disminuyeron en 3% con respecto a 2013.

111

2010 2011 2012 2013 2014

121 136 141129

Gráfico 3:Exportaciones Sector Plástico 2010-2014

(En millones de kilogramos)

150

100

50

Crecimiento Sector Plástico (En millones de kilogramos y porcentajes)

2010 2011 2012 2013 2014

16 10 8 7 5

17% 9% 7% 5% 4%



Aparecen en segundo lugar las bolsas plásticas, con una participación de 21%, las vajillas y demás

artículos de uso doméstico, con 14%. En estos tres productos se ubica más del 50% de las exportaciones

del sector.

Gráfico 4:Exportaciones de esbozos (preformas) de envases para bebidas 2005-2014



2006 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$100$80$60$40$20

-

$27 $30$39

$52 $42$57

$78 $79$89 $82

Gráfico 5:Principales productos de exportación Sector Plástico 2014


Esbozos (preformas) de envases para bebidasBolsas plásticasVajillas y demás artículos de uso domésticoEmpaques plásticosOtros productos plásticosMuebles PlásticosOtros tipos de envasesPolimeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primariasEscobas PlásticasDesperdicios de plásticoLos demás productos

2%9%

22%

21%

14%13%

3%3%

3%

9%

2%

123


Cabe destacar que el crecimiento que han presentado algunos productos del sector durante el año

2014:

Las bolsas plásticas lograron un crecimiento de 11%, equivalentes a US$7 millones adicionales con

respecto a 2013. Dicho incremento estuvo influenciado por mayores envíos a países como República

Dominicana (que alcanzó los US$6 millones, un alza de 29% o US$2 millones adicionales) y Nicaragua

(con ventas por US$17 millones, un 14% o US$2 millones extra).

Este producto ha incrementado sus exportaciones durante los años 2005 a 2014 en un 29%, en

promedio. El crecimiento de los envíos al exterior es tal, que se han exportado US$65 millones más

de lo que registraba en 2005 y solamente el año pasado, las ventas a Centroamérica facturaron US$59

Gráfico 6:Exportaciones de bolsas plásticas 2005-2014 (En millones dólares)


2006 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$80$60$40$20

-$8 $10 $16 $20 $24

$38$50

$73$58 $66

millones en bolsas plásticas, lo que pone a este artículo dentro de los top ten del sector Plástico.

En miles de hogares hay vajillas y demás artículos de uso doméstico de fabricación salvadoreña,

producto que ha experimentado un crecimiento del 14%, equivalente a US$6 millones adicionales.

Principalmente es el mercado guatemalteco el que demandó un 19% adicional, es decir, US$3 millones

adicionales y totalizando ventas por US$23 millones en este producto. Asimismo, se registró un

importante incremento de pedidos desde Estados Unidos, con un crecimiento de 414%, equivalentes

a US$1 millón adicional, llegando a un nivel de exportación de US$2 millones en 2014.

Entre 2005 y 2014, la venta de este producto al exterior creció en promedio 10%, y se exportaron

US$28 millones adicionales el año pasado con respecto a lo registrado en 2005.

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La comodidad de los muebles plásticos salvadoreños es muy apreciada en el extranjero y sus

exportaciones han presentado un crecimiento de 29% con un valor de US$2 millones adicionales.

Han sido los clientes en Chile los que generaron ese impulso ya que se envió embarques de este

producto por un monto de US$2 millones, registrando un crecimiento de 81% o US$1 millón adicional

con respecto 2013.

A pesar que la participación de este producto es de apenas el 3% en las exportaciones totales del

sector, cabe resaltar como ha ido creciendo en promedio un 18% dentro de sus ventas al exterior

entre 2005 y 2014, llegando a registrar US$9 millones más que lo facturaba en 2005. Los mercados

como Honduras, Nicaragua, y Chile son los principales destinos y el año pasado sumaban US$9

millones en conjunto.

Gráfico 7:Exportaciones de vajillas y demás artículos de uso doméstico 2005-2014



2006 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$60$40$20

-

$22 $23 $28 $32 $31 $33$39

$50$40 $44

Gráfico 8:Exportaciones de Muebles Plásticos 2005-2014



2006 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$15

$10

$5 $3$5 $5

$7$5 $6 $7

$12$9 $10


127


Cabe destacar que los polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas aumentaron en 15%, es decir,

US$1 millón adicional con respecto al año anterior, debido al incremento de 13% en las exportaciones

hacia Guatemala (US$0.7 millones más) y 31% a Honduras (US$0.7 millones adicionales).

Código Arancelario Productos 2013 2014 Variación Absoluta


39233091Esbozos (preformas) de envases para bebidas

$ 82 $ 79 -$ 2 -3%

39232110, 39232190,39232910, 39232990

Bolsas plásticas $ 66 $ 73 $ 7 11%

39241010, 39241090, 39249010, 39249090

Vajillas y demás artículos de uso doméstico

$ 44 $ 50 $ 6 14%

Partidas 3919, 3920, 3921 Empaques plásticos $ 52 $ 46 -$ 7 -13%

39239090, 39259090, 39269010, 39269099, 94059290, 96039090

Otros productos plásticos $ 27 $ 32 $ 5 17%

94037000 Muebles Plásticos $ 10 $ 12 $ 3 29%

39233099 Otros tipos de envases $ 10 $ 10 -$ 0.3 -3%

39042110, 39042190, 39042210

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias

$ 9 $ 10 $ 1 14%

96039020 Escobas Plásticas $ 8 $ 8 -$ 0.1 -1%

39151000, 39152000, 39153000, 39159000

Desperdicios de plástico $ 10 $ 7 -$ 3 -30%


Total Exportado $ 343 $ 357 $ 14 4%


Tabla 1:Desempeño de las exportaciones de los principales productos Sector Plástico 2013-2014


Pero en los resultados del sector Plástico no todo son cifras positivas y hay productos que presentan

significativas disminuciones en el comercio exterior para 2014:


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• Los esbozos de envases para bebidas presentaron una disminución de 3%, equivalente a US$2

millones menos con respecto a 2013. Esto es debido a que hubo una disminución del 12% en los

envíos realizados a Honduras (US$3 millones menos), 54% menos hacia Jamaica (US$5 millones),

y 26% a Puerto Rico (US$1 millón menos).

• Las exportaciones de los empaques plásticos disminuyeron 13%, equivalentes a una pérdida de

US$7 millones. La principal razón de esto es la disminución de 30% en los envíos realizados a

Honduras (una baja de US$4 millones), 46% hacia México (US$2 millones menos) y 7% a Guatemala

(US$1 millón menos).

• Por la reducción de un 21% en las exportaciones hacia Guatemala (que equivale a US$0.5 millones) y

18% a Costa Rica (US$0.3 millones menos), los otros tipos de envases disminuyeron 3% el año pasado.

• Las escobas plásticas reportan una leve disminuciones de 1%, equivalentes a US$0.1 millones

menos que en 2013. Esto fue influenciado por la caída de 8% de las exportaciones hacia Honduras

(US$0.1 millones menos).

• Los desperdicios de plástico reportan la baja más fuerte (30%), equivalentes a US$3 millones menos

con respecto a 2013, ya que las exportaciones hacia el mercado estadounidense disminuyó 69%

(US$1 millón menos) y 26% al hondureño (equivalentes a US$1 millón menos).


El Triángulo Norte de Centroamérica consume el 70% de las exportaciones del sector plástico,

ubicándose así Guatemala como el principal destino de exportación de la industria.

Gráfico 9 :Principales destinos de exportación Sector Plástico 2014


GuatemalaHondurasNicaraguaCosta RicaRepública DominicanaEstados Unidos PanamáMéxicoChilePuerto RicoLos demás países

4%31%

23%16%

9%

5%

2%2%3%

4%

1%


129


Existen destinos en particular que reportan un importante aumento en los envíos de mercadería del

sector al final del año 2014:

• Guatemala: Gracias al crecimiento de 8% (US$2 millones adicionales) de las exportaciones de

preformas para envases de bebidas, un 19% (US$3 millones más) de las vajillas y demás artículos

de uso doméstico y 55% (US$3 millones más) otros productos plásticos, el mercado guatemalteco

creció un 10%, equivalente a US$10 millones adicionales con respecto a 2013.

• Nicaragua: La venta de bolsas plásticas a este país subió 14%, (US$2 millones más) y los esbozos para

envases de bebidas un 25% (US$2 millones adicionales) y las exportaciones a este destino subieron

13%.

• Costa Rica: Creció 6%, equivalentes a US$2 millones adicionales, impulsado por los envíos de

esbozos para envases de bebidas, que se incrementaron 35% (US$2 millones adicionales).

• República Dominicana: Muestra el segundo crecimiento más importante (24%), equivalente a

US$3 millones adicionales, gracias a la mayor demanda por las bolsas plásticas, que subió 29%,

equivalentes a US$1 millones más en relación al 2013.

• Estados Unidos: El incremento de 2% está vinculado por un aumento de las exportaciones de

vajillas y demás artículos de uso doméstico, que alcanzaron un crecimiento exponencial de 414%,

equivalentes a US$1 millón más.

• Panamá: En el caso de este destino, su crecimiento de 8% está vinculado al aumento de los

envíos de bolsas plásticas que incrementaron 84% (US$1 millón adicional)




1 Guatemala $ 101 $ 111 $ 10 10%

2 Honduras $ 82 $ 81 -$ 2 -2%

3 Nicaragua $ 52 $ 58 $ 6 13%

4 Costa Rica $ 31 $ 33 $ 2 6%

5 República Dominicana $ 15 $ 18 $ 3 24%

6 Estados Unidos $ 15 $ 16 $ 0.3 2%

7 Panamá $ 11 $ 12 $ 1 8%

8 México $ 10 $ 7 -$ 3 -31%

9 Chile $ 4 $ 5 $ 1 27%

10 Puerto Rico $ 6 $ 5 -$ 2 -28%

Los demás países $ 17 $ 13 -$ 4 -23%

Total Exportado $ 343 $ 357 $ 14 4%

Tabla 2: Desempeño de principales destinos de exportación del Sector Plástico 2013-2014



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• Chile: Este mercado sudamericano tuvo el mejor aumento (27%), gracias a que los envíos de

muebles de plástico subieron un 81% o US$1 millón adicional con respecto a 2013.

Por otra parte, hay países con los que se registra una disminución de las exportaciones del sector en 2014:

• Honduras: Registró una reducción de 12% (US$3 millones menos con respecto a 2013) en las

exportaciones de los esbozos para envases de bebidas, las cuales totalizaron US$19 millones. Las

ventas a este país cayeron un 2%. Asimismo, los empaques plásticos, con exportaciones de US$8

millones, registraron una baja por 30%, igual a US$4 millones menos en comparación al año anterior.

• México: Debido a que las exportaciones de empaques plásticos cayeron 46%, equivalentes a

US$2 millones menos, el mercado mexicano se contrajo en 31% comparado a 2013.

• Puerto Rico: Terminó con un decrecimiento del 28%, influenciado por la disminución de las

exportaciones de preformas para envases de bebidas por 26%, que representa US$1 millón menos.

2.4 Posiciones 2014 a nivel centroamericano de productos seleccionados del sector plástico

Una característica del sector plástico es como ha logrado posicionar sus productos en el mercado

centroamericano, convirtiéndose uno de los principales proveedores en la región:


Producto Posición Monto importado total por C.A.

Monto importado desde

El Salvador

Participación de El Salvador

en Monto importado por

C.A.Esbozos (preformas) de envases para bebidas 1 $54 $30 56%

Bolsas Plásticas 1 $131 $44 34%

Empaques Plásticos 6 $363 $23 6%

Vajillas y demás artículos de uso doméstico 1 $131 $32 24%

Muebles de plástico 1 $12 $4 33%

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias

3 $120 $5 4%

Escobas plásticas 1 $4 $3 75%

Desperdicios de plástico 1 $12 $2 17%

Tabla 3: Posiciones 2014 de algunos productos seleccionados del Sector Plástico en la región

centroamericana (En millones de dólares)


131


2.5 Balanza Comercial Sector Plástico 2013-2014

Las exportaciones del sector Plástico mantuvieron un crecimiento de 4% y las importaciones registradas

apenas crecieron un 0.2% en comparación de 2013, el saldo comercial fue menos deficitario que lo

tradicionalmente reportado, cayendo en un 4%.


En 2014, las importaciones de productos de la industria plástica alcanzaron un valor de US$698

millones, marcando asi un crecimiento de 0.2%, es decir US$1 millón adicional con respecto a

2013. Este crecimiento, que es bajo en comparación a lo registrado en 2013 (cuando se tuvieron

importaciones por US$697 millones y un crecimiento de 8%), viene marcado por el incremento en las

importaciones de una serie de productos como los siguientes:


Productos 2013 2014 Variación Absoluta


Polímeros de etileno en formas primarias $ 121 $ 125 $ 4 4%

Poliacetales, los demás poliésteres y resina exposi, en formas primarias $ 121 $ 121 -$ 0.1 -0.1%

Empaques plásticos $ 104 $ 108 $ 4 4%

Otros productos plásticos $ 42 $ 44 $ 2 4%

Calzado Plástico $ 36 $ 38 $ 1 3%

Polímeros de propileno o de otras olefinas en formas primarias $ 30 $ 30 $ 0.3 1%

Polímeros de estireno en formas primarias $ 29 $ 30 $ 1 2%

Tapones, tapas y dispositivos de cierre $ 33 $ 28 -$ 5 -15%

Tubos y accesorios de tuberías $ 25 $ 22 -$ 3 -10%

Bolsas plásticas $ 27 $ 22 -$ 5 -18%


Total importado $ 697 $ 698 $ 1 0.2%

Tabla 4: Desempeño de los principales productos plásticos importados por El Salvador 2013-2014



• Polimeros de etileno en formas primarias: Crecieron un 4%, equivalentes a US$4 millones más con

respecto a 2013, impulsado por las importaciones procedentes de Tailandia que incrementaron en

987%, equivalentes a US$4 millones adicionales con respecto a 2013 y 590% las de Brasil (US$1 millón

adicional).

• Empaques plásticos: Se importaron US$108 millones, registrando un crecimiento total de 4% (US$

4 millones adicionales), por el incremento de los embarques con un valor de US$36 millones

traídos de Estados Unidos, un crecimiento de 19% (US$5 millones adicionales).

• Calzado Plástico: Dado que las importaciones procedentes desde China alcanzaron los US$23

millones, creciendo en 16% (US$3 millones adicionales), los datos totales de este artículo crecieron

un 3%,

• Asimismo otros productos como los otros productos de plástico, polímeros de propileno,

polímeros de estireno crecieron en 4%, 1% y 2% respectivamente con respecto a 2013.

Cabe destacar que Estados Unidos se posicionó como el principal proveedor de productos de la

industria plástica en 2014 con una participación de 34%, con valor importado por US$235 millones,

registrando un crecimiento de 2%, equivalentes a US$4 millones adicionales con respecto a

2013. Como bien se señaló en el apartado anterior, el principal producto de importación de este

destino son los polímeros de etileno, con un valor importado de US$102 millones, seguidos por los

empaques plásticos por US$36 millones.

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Participación 2014

1 Estados Unidos $ 230 $ 235 $ 4 2% 34%

2 Guatemala $ 72 $ 72 $ 0.4 1% 10%

3 Taiwán $ 88 $ 72 -$ 16 -18% 10%

4 China $ 51 $ 71 $ 20 40% 10%

5 México $ 63 $ 58 -$ 6 -9% 8%

6 Corea Del Sur $ 38 $ 38 $ 0 1% 5%

7 Honduras $ 35 $ 27 -$ 8 -23% 4%

8 Colombia $ 23 $ 19 -$ 3 -14% 3%

9 Perú $ 16 $ 16 $ 0 1% 2%

10 Costa Rica $ 11 $ 9 -$ 2 -21% 1%

Los demás países $ 72 $ 82 $ 10 14% 12%

Total Exportado $ 697 $ 698 $ 1 0.2% 100%

Tabla 5: Principales países de procedencia de las importaciones de productos

plásticos por El Salvador 2013-2014 (En millones de dólares)

132


2.5.2 Saldo Comercial Sector Plástico 2013-2014

El Sector Plástico mostró un déficit comercial por US$341 millones, esto es equivalente a una

disminución de 4%, es decir US$13 millones menos de lo registrado en 2013. Si bien es cierto que hay

déficit, pero parte de ello es dado a la importación de materia prima que utiliza sector como el caso

de los polímeros.

Cabe destacar que para 2015 se espera un panorama favorable, ya que se cuenta con nuevas

inversiones en el Sector, como es la instalación de la empresa OPP Film, que a finales del año 2014 se

instaló en El Salvador, con una inversión que asciende a US$100 millones. Dicha empresa se dedicará

a la producción y comercialización de películas y recubiertos plásticos para empaques flexibles.

Actualmente, el sector plástico representa el 7% de las exportaciones totales del país.

$800$600$400$200

$--$200-$400-$600

$697

$343

-$354

2013 2014

$357

$698

-$341

Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

Gráfico 10:Balanza Comercial Sector Plástico 2013-2014 (En millones de dólares)


133



134

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3. EMPLEO

3.1 Empleo Sector Plástico diciembre 2013-2014

El sector plástico llegó a representar en diciembre 2014 el 4% del empleo generado por la Industria

Manufacturera. En diciembre 2014 se registraron 7,400 empleos dentro del sector, marcando una

disminución de 139 puestos de trabajos menos que lo registrado en 2013, una disminución de 2%.


7,539 7,400

Gráfico 11:Número de trabajadores cotizantes del ISSS Sector Plástico diciembre 2013-2014

8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000

dic-13 dic-14

3.2 Salarios promedios diciembre 2013-2014

En cuanto al salario promedio del sector, en diciembre 2014 se registró por un valor de US$509.07,

marcando un crecimiento de 2% con respecto a diciembre 2013.


2013 2014 Variación Absoluta Variación Porcentual$500.22 $509.07 $8.85 2%

Tabla 6: Salarios promedios Sector Plástico diciembre 2013-2014

135


4. FINANCIAMIENTO4.1 Montos Otorgados 2013-2014

El sector plástico representó el 7% del monto otorgado a la industria manufacturera en 2014. En

ese mismo año, el sector registró un monto otorgado por US$107 millones, disminuyendo 19%,

equivalente a US$25 millones menos con respecto a 2013.

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (Se contabilizó el dato mes a mes)

$132$107

Gráfico 12:Montos otorgados sector plástico 2013-2014 (En millones de dólares)

$140$120$100$80$60$40$20

2013 2014


$85 $81

Gráfico 13:Saldo adeudado Sector Plástico 2013-2014 (En millones de dólares)

$90$80$70$60$50$40$30$20$10

2013 2014


El sector plástico representó el 8% de lo adeudado por la industria manufacturera en 2014, llegando

con un saldo por US$81 millones, registrando una disminución de 6% con respecto a 2013 (US$4

millones menos).


SECTORPAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

1. KIMBERLY CLARK DE CENTROAMERICA, S.A.2. ALAS DORADAS3. SIGMAQ4. CAJAS Y BOLSAS S.A.5. EVERGREEN PACKAGING DE EL SALVADOR,

S.A. DE C.V.

6. IMPRESORA LA UNION, S.A. DE C.V.7. ALBACROME, SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE8. DAR KOLOR, S.A. DE C.V.9. BEMISAL, S.A. DE C.V.10. R.R.DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

KIMBERLYCLARKde Centroamérica, S.A.

Licda. Doris de RiveraGerente de Inteligencia Industrial, ASI

Producción

Sector Externo

Empleo

Financiamiento

1142

144

156

158

Son 52 años Guiando a El Salvador en lo esencial para una vida mejor, gracias a la producción de productos de alta calidad que son consumidos en el país y fuera de éste. Su marca Scott® es la preferida de los consumidores salvadoreños.

Su liderazgo es indiscutible, y por eso, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) le entregó a Kimberly-Clark un reconocimiento por ser la principal exportadora de papel y cartón de El Salvador, en el marco de la presentación del Ranking Industrial que la gremial realiza todos los años.

Los números son claros. La empresa produce en su Planta Sitio del Niño, San Juan Opico, 7,650 toneladas de bobinas de papel al mes, de las cuales, 17.9% son utilizadas para la manufactura de la línea Scott® y Kleenex®, y el 82.1% se exportan a Centroamérica, Caribe y Chile. Esta última cifra se complementa con el 68.41% que representa la exportación de papel higiénico Scott®, a los destinos antes mencionados.

La Planta de Kimberly-Clark sitio del Niño es la más grande de la corporación en Latinoamérica, razón por la cual, el año pasado destinó $10 millones para ejecutar el proyecto Yankuik (palabra náhuatl que significa “nuevo”), ampliando así su capacidad instalada y pasar de producir 91 toneladas de papel tissue al año a 96 mil toneladas.

Las 5 máquinas de alta tecnología con las que cuenta la compañía, elaboran bobinas de papel a partir de materia prima 100% reciclada. Al mes, se utiliza 11 mil toneladas de fibra reciclada, de cual solo el 19% proviene de El Salvador, el resto se importa de la región y el Caribe.

Lo importante, en todo caso, es que al usar material secundario y no pulpa virgen, se está contribuyendo a la protección del medioambiente. La labor que se realiza en Kimberly-Clark El Salvador descansa sobre 4R: reducción, recuperación, reutilización y reciclaje. Diariamente, el laboratorio de gestión ambiental, que posee tecnología de punta y

La exportación de papel tiene un líder:Kimberly-Clark

Ing. Rafael Ravettino Gerente de País

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personal altamente calificado, realiza un monitoreo de los controles de operación, para garantizar que la producción sea rentable y eficiente.

No es casualidad, entonces, que los productos fabricados bajo el sello de esta importante transnacional sean los preferidos de los consumidores a nivel local. Tanto SCOTT que es la marca de papel higiénico que 60 de cada 100 consumidoras tienen en su casa y KOTEX, la línea de toallas sanitarias y protectores diarios, ha logrado romper reglas y posicionarse como la marca de las mujeres con verdadero estilo, lograron posicionarse como las marcas #1 en su rubro según el último estudio de Top Brand Award 2014 realizado por el Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña (CIOPS) de la Universidad Tecnológica de El Salvador.

Los pañales desechables Huggies®, los compran 75 de cada 100 consumidoras salvadoreñas; mientras que con Plenitud Active® se ofrece al hombre y la mujer que pasan los 45 años, una oportunidad de seguir viviendo a plenitud aún si padecen incontinencia urinaria, gracias a la línea de ropa interior desechable. Y la línea Plenitud® busca mejorar la calidad de vida de los adultos que padecen de incontinencia urinaria severa y que por su edad o por alguna enfermedad no pueden levantarse e ir al baño por sí solos.

Entre los productos líderes también se encuentra Kleneex®, marca que recientemente introdujo

al mercado Kleenex Sensations®, una versión húmeda del producto que sirve de desmaquillante o simplemente para refrescarse en las épocas de calor. El éxito de Kimberly-Clark también es responsabilidad de la línea Kimberly-Clark Professional®, la cual abarca s productos de higiene, jabones en spray y espuma, satirizantes de manos y papel toalla, hasta productos para garantizar la seguridad física de los empleados como mascarillas, lentes de protección, y trajes especiales.

El motor: el equipo humanoNo importa la tecnología, ni tampoco la calidad del producto, o la preferencia del consumidor, si no se cuenta con un talento humano que se preocupe por estar siempre a la vanguardia, es así que un alto porcentaje del liderazgo de Kimberly-Clark El Salvador es responsabilidad de sus más de 1,500 colaboradores.

La gente es para la compañía su activo más valioso y por ello, se preocupa por protegerlo a través de una política laboral que lo ha llevado, en reiteradas ocasiones, a ser reconocida como el Mejor Lugar para Trabajar del país, por parte del Instituto Great Place To Work.

“Nuestros colaboradores están identificados con la compañía, son parte de una Kultura (Con “K” de KC) Ganadora, que les permite desarrollarse profesionalmente y al mismo tiempo, crecer como



141


personas y líderes”, destaca Rafael Ravettino, Gerente de País de Kimberly-Clark.

Lo que se exportaBobinas de papel

Faciales KLEENEX

Servilletas Scott

Papel Higiénico Scott

Toallas de cocina

POR CADA TONELADA DE PAPEL RECICLADO SE PROTEGEN 17 ARBOLES

Kimberly-Clark está comprometido con la protección al medio ambiente por esta razón cuenta con un programa especializado en reciclaje: ReciKCla, una iniciativa para promover cultura de reciclaje y separación de desechos sólidos y a la vez, crear lugares de trabajo excepcionales.

Se trata de un valor agregado que la compañía ofrece a fin de fomentar la correcta separación y uso de los desechos; el mismo tiene 3 componentes:

- Las 9 Vidas del Papel: Pilar enfocado en la educación y sensibilización en una empresa o institución junto con sus colaboradores.

- LinKC: Intercambio de desperdicios por la entrega productos de la líneade Kimberly Clark Professional.

- Papeletón: Evento de recolección masivo de desperdicios, creando una cultura de reciclaje también en los hogares de nuestros colaboradores.

Kimberly-Clark incentiva la reducción, la recuperación, la reutilización y el reciclaje, a manera de hacer un ciclo de eficiencia ecológica. Los materiales de recolección son primordialmente papel, tetrapak y cartón; sin embargo también se apoya a las empresas con otro tipo de desechos como plásticos, latas; entre otros.

El papel, tetrapak y cartón es enviado a la Planta Sitio del Niño, la más grande de la Corporación en Latinoamérica, donde se procesan y utilizan para producir papel. Kimberly-Clark tiene el compromiso de buscar una mejora continua en sus productos, debido a ello, las marcas que más material reciclado utilizan son Scott y Kimberly-Clark Professional. A la fecha solo en el país tiene una red de más de 350 empresas aliadas en este programa. De 2013 a 2014 ha crecido a un 23% su nivel de recolección.


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1. PRODUCCIÓN

La industria de Papel, Cartón y Artes Gráficas de El Salvador ha logrado ubicarse entre las industrias más

importantes y competitivas de la región. Por un lado, la producción de papel, cartón y sus productos,

destaca por su desarrollo, el cual ha logrado en parte por su vinculación a sectores industriales tanto

nacionales como de la región que son exitosos en la exportación. Por otro, los Productos de la

imprenta y de industrias conexas, poco a poco han ido traspasando las fronteras del mercado nacional

y con la apuesta a nuevos productos está ganando presencia en el portafolio exportable del sector.

Al liderazgo que mantiene la producción de papel higiénico y cajas de cartón, ahora se suman otros

productos como etiquetas, calcomanías, folletos y catálogos impresos, entre otros, una buena señal

del optimismo que mantienen los industriales ante los múltiples retos que afrontan.

Datos disponibles del Banco Central de Reserva indican que esta industria registró en 2013 un

crecimiento de 3.6% con respecto a 2012, debido a un mejor desempeño de la Rama de Papel y

Cartón que experimentó un crecimiento de 4.1%. Si bien los productos de la imprenta tuvieron un

menor crecimiento (3.1%), ha mantenido un aumento sostenido en los últimos cuatro años.

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0

10%

2%2% 2%

3% 3%4%

1%

2010 2011 2012 2013

Gráfico 1:Tasa de crecimiento anual del PIB de la Ramas:

Papel, cartón y sus productos y Productos de la imprenta

Papel, cartón y sus productos Productos de la imprenta

Fuente: BCR


143


Gráfico 2:PIB 2013 de la Fabricación de Papel, cartón y sus productos y Artes Gráficas

Artes Gráficas

Papel y Cartón37%

63%

Rama IndustrialTasa de crecimiento anual

2012 2013Papel, cartón y sus productos 2.1 4.1

Productos de la imprenta y de industrias conexas 2.1 3.1

Tabla 1: Tasa de crecimiento anual del PIB de la Ramas:

Papel, cartón y sus productos y Productos de la imprenta

De la producción total el 63% correspondió a la Industria de Artes Gráficas, mientras que el restante

37% a la Industria de Papel y Cartón.

Fuente: BCR

Fuente: BCR


2. SECTOR EXTERNOEXPORTACIONES

2.1 Valor

En 2014, las ventas al extranjero de la industria de Papel, Cartón y Artes Gráficas alcanzaron un valor

de US$286 millones, un monto comparativamente menor en 2% a lo exportado en 2013 (cuando

totalizaron US$292 millones). Este resultado negativo puede explicarse en gran parte por la baja en

2% de las exportaciones de la rama de Papel y Cartón.

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015 $292 $286

Gráfico 3:Exportaciones Totales de Papel, cartón y Artes Gráficas. Valor en millones de US$

2013 2014

269 262

24 25

Gráfico 4:Exportaciones por Rama. Valor en millones de US$

Papel y cartón Industria Gráficas

2013

2014

Del total exportado, las de Papel, cartón y manufacturas ascendieron en 2014 a US$262 millones,

un 3% menos a lo exportado en 2013 (US$269 millones). Y las exportaciones de la industria de Artes

Gráficas (productos editoriales) registraron un valor de US$25 millones con un incremento de 4% con

respecto a lo exportado en 2013 (US$24 millones).

Fuente: BCR

Fuente: BCR


Como se señaló, el producto líder en las exportaciones de estas ramas son los productos de Papel y

Cartón, que en 2014 tuvieron una participación de 91% de lo exportado, con un valor de $262 millones,

mientras que los $25 millones correspondientes a los productos de las Artes Gráficas representaron el 9%.

145


Gráfico 5:Exportaciones de las Industrias: Papel, cartón y sus productos y Productos editoriales


Artes Gráficas

Papel y Cartón$262, 91%

$25, 9%

2.2 Exportaciones en Volumen

En 2014, ambas ramas registraron menores volúmenes exportados. Los productos de papel y cartón

se redujeron en 4% (pasando de 165,788 toneladas a 159,904 toneladas).

Gráfico 6:Exportaciones de las Ramas: Papel, carton y sus manufacturas volumen en toneladas

2013 2014

165,788 159,904200,000

150,000

100,000

50,000

0

Fuente: BCR

Fuente: BCR


Asimismo, los productos impresos registraron una disminución de 10%, equivalente a 5,222 toneladas.

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Gráfico 7:Exportaciones de Productos editoriales. Volumen en toneladas

2013 2014

5,788

5,222

5,9005,8005,7005,6005,5005,4005,3005,2005,1005,0004,900

2.3 Destinos

2.3.1 Papel y Cartón

Como principales destinos de exportación de la industria de Papel y Cartón en 2014 figuran los

mercados de Guatemala (con una participación del 31%), seguido de Honduras (23%), Costa Rica

(19%) y Nicaragua y Panamá con (10% y 7% respectivamente). A estos cinco países se envió el 90% de

las ventas transfronterizas totales.

Gráfico 8:Exportaciones por país destino en 2014. Valor en millones de US $

Guatemala31%

Honduras23%

Costa Rica19%

Nicaragua10%

Panamá7%

Otros10%

Fuente: BCR

Fuente: BCR


Los tres principales destinos: Guatemala, Honduras y Costa Rica (que representan el 73% de las

exportaciones) registraron disminuciones de 1%, 5% y 10% respectivamente en comparación a 2013,

lo que explica la contracción general del subsector. Mientras que los mercados nicaragüense y

panameño crecieron 5% y 16% cada uno.

147


2013

2014

Gráfico 9:Exportaciones por país destino de Papel y Cartón. Valor en millones de US$

Guatemala Honduras Costa Rica Nicaragua Panamá Otros

81

6355

2516 19 22

2726

50

60

80

3.24

6.23

Gráfico 10:Exportaciones de Papel, cartón y sus productos hacia Rep. Dominicana.Valor en millones de US$

2013 2014

Destaca positivamente el caso de República Dominicana, un destino con poca participación en años

anteriores pero que en 2014 registró un crecimiento de US$2.98 millones y alcanzó los US$6.23 millones

un alza considerable en comparación a los US$3.24 millones que se enviaron a este país caribeño en 2013.

Fuente: BCR

Fuente: BCR


Industria Gráfica

El año pasado, las exportaciones de la Industria Gráfica, que corresponden especialmente a

productos editoriales, totalizaron un valor de US$25 millones. Estos tuvieron como destino final

principalmente los mercados de Honduras, Guatemala y Nicaragua, en orden de importancia. Los tres

países centroamericanos representan en conjunto, el 82% de este subsector. En cuanto a desempeño,

Honduras registró una disminución anual de 2% (al pasar de US$10.08 millones a US$9.89 millones

el año pasado), mientras que Guatemala (de US$8.60 millones pasó a US$8.69 millones) y Nicaragua

(US$1.87 millones hasta US$2.01 millones) registraron crecimientos de 1% y 7% respectivamente.

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2.4 Productos

2.4.1 Papel y Cartón

El producto estrella de las exportaciones del subsector Papel y Cartón es sin dudas el Papel higiénico y

productos similares (servilletas y toallitas de papel). En 2014 representaron el 48% del total exportado,

con un valor conjunto de US$128 millones. En segundo lugar, destacan las cajas de cartón, que

registraron un valor exportado de US$64 millones y representaron el 25% de las exportaciones del

sector. El tercer lugar de exportaciones del subsector, con una participación del 11%, corresponde al

papel en bovinas.

2013

2014

10.1 9.98.6 8.7

1.9 2.0

4.53.4

Gráfico 11:Exportaciones por país destino de los Productos Editoriales. Valor en millones de US$

Guatemala Honduras Nicaragua Otros

Fuente: BCR


Papel higiénico

Como ya se exponía anteriormente, el Papel higiénico se ha convertido en el producto más importante

en las ventas al extranjero del sector, protagonismo que ha venido forjando en los últimos cinco años,

donde acumula un crecimiento promedio de 26%, equivalente a un incremento de US$24 millones. En

2014 registró una disminución de 2% con respecto a 2013, año en el cual creció 14%.

149


Gráfico 12:Exportaciones de papel y cartón por productos

Papel Higiénico

Cajas de papel o cartón corrugados

Papel en bobinas

Etiquetas impresas

Manteles y servilletas

Pañuelos, toallitas de desmaquillar y

toallas

Papel, cartón en bovinas

Bolsas de papel

Otros

3%

42%

25%

4%3%

2% 7%

11%

3%

91108 103

117 114

Gráfico 13:Exportaciones de Papel higiénico. Valor en millones de US$

2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: BCR

Fuente: BCR


DestinoValor en millones de US $

2013 2014Guatemala 47.24 47.29

Honduras 27.82 25.75

Nicaragua 15.00 15.29

Costa Rica 10.31 12.01

Panamá 4.21 7.42

Tabla 2: Principales destinos de Papel higiénico en 2014

Los principales destinos de exportación de papel higiénico en 2014 fueron Guatemala (con una participación

de 41% y un valor de US$47.29 millones); Honduras, el 23% (US$25.75 millones); y Nicaragua, con el 13%

(US$15.29 millones). Destacan positivamente los destinos de Panamá (US$7.42 millones) y Costa Rica

(US$12.01 millones), que tuvieron el mayor crecimiento anual, con 76% y 16% respectivamente.

DestinoValor en millones de US $2013 2014

Guatemala 47.24 47.29

Honduras 27.82 25.75

Nicaragua 15.00 15.29

Costa Rica 10.31 12.01

Panama 4.21 7.42

Tabla 3: Principales destinos de Papel higiénico en 2014

Cajas de Cartón

El segundo rubro corresponde a cajas multicapas, cajas impermeabilizadas, etc., de las cuales se

exportaron US$64 millones en 2014, un valor menor en 7% a lo exportado en 2013 (US$69 millones),

debido principalmente a disminuciones en las compras por parte de los mercados de Guatemala,

Honduras y Panamá.

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015 Fuente: BCR

Fuente: BCR


53

67 66 69 64

Gráfico 14:Exportación de cajas de cartón. Valor en millones de US$

2010 2011 2012 2013 2014

Hay que hacer una mención especial para los Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas por ser uno

de los productos que registran el mayor dinamismo e incremento en las exportaciones en los últimos

cinco años. De hecho, estas ventas al extranjero crecieron 41% en 2014 y se han quintuplicado en el

periodo 2010-2014.

1.52.3

3.3

5.1

7.2

Gráfico 15:Exportaciones de pañuelos y toallitas de desmaquillar. Valor en millones de US$

2010 2011 2012 2013 2014

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

151


Fuente: BCR

Fuente: BCR


2.4.2 Artes Gráficas

Las exportaciones de la Industria Gráfica están constituidas por los productos editoriales de la

prensa, libros, folletos, publicaciones de publicidad, textos manuscritos, y otros productos. Se ubican

en el primer puesto de exportación las calcomanías, de las cuales se exportaron US$8.3 millones

(equivalente al 33% de la oferta exportable). El segundo lugar lo ocuparon los catálogos y folletos con

una participación del 23% (US$5.6 millones) y en tercer lugar los libros y folletos impresos con el 21%

(US$5.2 millones).

Gráfico 16:Productos editoriales exportados en 2014. Valor en millones de US$

Calcomanías33%

Los demás catálogos, folletos

23%

Libros, folletos e impresos similares

21%

Publicaciones impresas

10%

Impresos varios8%

Otros5%

Calcomanías

Las exportaciones de calcomanías registraron el año pasado un crecimiento de 38%, equivalente a

US$2.3 millones con respecto a 2013. Este producto se exportó principalmente al mercado guatemalteco

y hondureño, a los cuales se envió el 51% de los US$8.3 millones totales exportados. Ambos mercados

registraron crecimientos importantes de 19% y 32% respectivamente. Otros mercados que registraron

incrementos sobresalientes fueron Jordania y Vietnam, en 2013 registraron valores exportados por

US$1,708 y US$10,148, los cuales subieron a US$492,165 y US$428,753 respectivamente. Este producto

comenzó con un buen ritmo desde 2012, según evidencia la siguiente gráfica.

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Fuente: BCR


Catálogos y Folletos

Las exportaciones de catálogos y folletos fueron el segundo producto en importancia de los productos

editoriales, con un valor de US$5.6 millones en 2014, aunque un 10% menor a lo exportado en 2013.

Libros, folletos e impresos similares

Los libros, folletos e impresos, que representaron el 21% de las exportaciones en 2014, totalizaron un

valor de US$5.2 millones y una reducción de 12% con respecto a 2013.

6.0

4.6 4.2

6.0

8.3

Gráfico 17:Exportación de calcomanías. Valor en millones de US$

2010 2011 2012 2013 2014

153


Fuente: BCR


2.5 Balanza Comercial

2.5 Importaciones

Las importaciones de papel, cartón y sus manufacturas, más los productos editoriales de la industria

gráfica ascendieron a US$328 millones, de ese monto el 57% correspondió a materias primas, el 27%

a manufacturas de papel y cartón y el 15% a productos editoriales.

2.5.1 Manufacturas de Papel y Cartón importadas

En 2014 los principales productos importados de papel y cartón fueron: etiquetas impresas con

US$19.3 millones, en segundo papel higiénico con un valor de US$15.7 millones y en tercero las cajas

de papel o cartón corrugados con US$10.9 millones. Los tres productos registraron disminuciones con

respecto a 2013, pero las que más se redujeron fueron las cajas de papel o cartón corrugados.

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2013

2014

213188

95 90

46 50

Gráfico 18:Importaciones por rubro en 2014. Valor en millones de US$

Papel y Cartón(materia prima)

Manufacturas de papel y cartón

Productos editoriales y de la industria gráfica

Fuente: BCR


Código Arancelario Descripción

Valor en millones de US $Var. $ Var. %

2013 2014 48181000 Papel higiénico 15.80 15.72 -0.08 -1%

48211000 Impresas 19.51 19.36 -0.15 -1%

48191000Cajas de papel o cartón corrugados

14.16 10.91 -3.25 -23%

Tabla 4: Principales productos de papel y cartón importdos

2.5.2 Productos editoriales importados

En lo que respecta a productos editoriales, el principal producto importado correspondió a libros,

folletos e impresos similares, con un monto de US$21.6 millones, (los cuales crecieron 16% comparado

a 2013); seguido de impresos publicitarios con un valor de US$10.6 millones, (2% menos); y en tercer

lugar, las calcomanías, con US$9.8 millones, que experimentaron un incremento de 19%.

2.5.3 Saldo de la Balanza Comercial (no incluye importaciones de materias primas)

El Saldo de la balanza comercial del sector Papel, Cartón, sus manufacturas y productos editoriales

y de la industria gráfica, registró a nivel global un saldo positivo de US$147 millones, debido a un

superávit de US$172 millones en 2014 para papel, cartón y sus manufacturas, el cual contrarresta el

déficit de US$25 millones de los productos editoriales.

Código arancelario Descripción

Valor en millones de US $Var. $ Var. %

2013 2014

49019900

Los demás libros, folletos e impresos similares

18.65 21.63 2.98 16%

49111090Los demás impresos publicitarios

10.87 10.68 -0.19 -2%

49089000 Las demás calcomanías 8.30 9.84 1.54 19%

Tabla 5: Principales productos editoriales e impresos gráficos importados

155


Fuente: BCR

Fuente: BCR


3. EMPLEO

En 2014, el empleo que generaron ambas industrias ascendió a 8,932 puestos de trabajo, un número

similar al de 2013.

8,937 8,932

Gráfico 20:Número de empleos generados por la Industria de Papel, cartón y sus productos e Industrias Gráficas

2013 2014

En 2014, la principal actividad generadora de empleos en esta Rama Industrial fueron las de impresión,

en la que se emplearon a 5,322 trabajadores, que representa el 60% del empleo total de la Industria y

recibieron un salario medio de $527.97.

En segundo lugar se ubicó la fabricación de artículos de papel y cartón con un total de 1,665

trabajadores, que representa el 18% del empleo total y registró un incremento de 107 puestos de

trabajo con respecto a diciembre de 2013. Esta actividad es la que registra el salario más alto no sólo

de la Rama sino también del Sector Industrial, en 2014 el salario medio fue de $869.69.

156

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Manufacturas de papel y cartón

Productos editoriales y de la industria gráfica

Gráfico 19:Balanza comercial por Rama para 2014. Valor en millones de US $

300250200150100

500

-50

262

90

172

2550

-25

Importaciones

Exportaciones

Saldo

Fuente: BCR

Fuente: ISSS


Tabla 6 : Desempeño de Empleos y Salarios del sector Papel, Cartón y Artes Gráficas en diciembre 2013-2014

Fuente: ISSS

Actividad según CIUU dic-13 dic-14 Var. en número Salario medio

ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN 5,487 5,322 -165 527.97

FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN 1558 1,665 107 869.69

FABRICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN ONDULADO Y DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN

962 949 -13 562.63

EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS 296 305 9 480.42

FABRICACIÓN DE PASTA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN 285 284 -1 418.35

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESIÓN 194 173 -21 413.22

EDICIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, PARTITURAS Y OTRAS PUBLICACIONES 74 151 77 362.46

OTRAS ACTIVIDADES DE EDICIÓN 81 83 2 588.94

EMPLEO DEL SECTOR 8,937 8,932 -5

Gráfico 20:Salario medio de las actividades según CIIU para la Fabricación

de Papel, cartón e Industrias Gráficas

Fuente: ISSS

$869.69

$588.94

$562.63

$527.97

$480.42

$418.35

$413.22

$362.46

FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN

OTRAS ACTIVIDADES DE EDICIÓN

FABRICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN ONDULADO Y DE

ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN

ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN

EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES

PERIÓDICAS

FABRICACIÓN DE PASTA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

IMPRESIÓN

EDICIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, PARTITURAS Y OTRAS

PUBLICACIONES


157


4. FINANCIAMIENTO

En cuanto a la inyección de capital a la industria de Papel y Cartón mediante créditos otorgados

durante el 2014, este ascendió a US$107 millones, que en comparación al monto que recibió en 2013,

fue menor en US$11 millones, equivalente a una reducción de 9%.

118107

Gráfico 21:Crédito otorgado a las industrias de Papel, cartón y sus productos e industrias gráficas.


2013 2014

140

120

100

80

60

40

20


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Fuente: SSF

La institución bancaria que más préstamos otorgó al sector en 2014 fue Banco Citibank con una

participación del 28% y un monto otorgado por US$30 millones. En segundo lugar se ubicó el Banco

Agrícola, con un monto otorgado de US$27 millones y una participación del 25%; y en tercer lugar el

Banco Davivienda, con US$19 millones otorgados (17% del total).

Gráfico 12:Crédito otorgado a las industrias de Papel, cartón y sus productos e industrias gráficas.

(En millones de US$ y porcentajes)










$30, 28%

$19,17%

$7, 7%

$3, 3% $2, 2%$2, 2%

$22, 11%

$5, 5%

159


Fuente: SSF


SECTOR FARMACÉUTICO

1. LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V. 2. CORPORACION BONIMA, S.A. DE C.V.3. BIOGALENIC, S.A. DE C.V. 4. LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V.5. ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V.

6. LABORATORIOS LOPEZ, S.A. DE C.V.7. LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V8. LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V.9. ACTIVA, S.A. DE C.V.10. GAMMA LABORATORIES, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS VIJOSAS.A. de C.V.


Producción

Sector Externo

Empleo

Financiamiento

1167

167

180

181

1. PRODUCCIÓN

La investigación e innovación son esenciales para los diferentes sectores productivos, pero lo es aún

más para la Industria Farmacéutica. Sin embargo requiere de importantes inversiones y tal como ha

señalado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para fomentar la innovación

farmacéutica se requiere de un entramado de política: una política industrial y sanitaria coordinada,

una protección de la propiedad intelectual y un entorno que fomente los vínculos de cooperación

entre los distintos sectores interesados. Desde hace varios años, los laboratorios farmacéuticos

salvadoreños han venido invirtiendo en sus propios departamentos de investigación y estos esfuerzos

se han transformado en nuevos productos dentro de la oferta exportable del sector.

La dinámica de esta industria es uno de los tantos factores que impulsan a otras actividades como a

plásticos y papel y cartón, dado a que es un sector que debe cumplir ciertos parámetros de calidad,

inocuidad, durabilidad y, sobretodo, confianza.

La producción está medida junto con la de Química de base y elaborados, llegando en 2013 a un

monto de US$225 millones1, un crecimiento del 4% con respecto al año anterior. Este rubro representa

el 10% de la producción industrial total.

2. SECTOR EXTERNO

Una parte importante de las ventas del Sector Farmacéutico se realiza en el exterior, y los mercados

destinos se han ido consolidando, para lo cual la innovación y calidad son vitales para mantener el

posicionamiento de la comercialización de sus productos, dado a que los estándares de calidad y

confiabilidad exigidos son altos.

2.1 Exportaciones del sector farmacéutico

Durante los últimos cinco años, las exportaciones de esta industria obtuvieron un crecimiento

promedio de 2%. Asi, este sector pasó de enviar mercadería por un valor de US$108 millones en 2010

a US$111 millones en 2014, esto significa US$3 millones adicionales con respecto a 2010.

Sin embargo, las exportaciones registradas entre 2013-2014 experimentaron una baja de 3%, es decir

US$3 millones menos en relación a 2013.

1 Fuente: Banco Central de Reserva, a precios constantes 1990

167



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$108 $108

2010 2011 2012 2013 2014

$114 $111$111

Gráfico 1:Exportaciones Sector Farmacéutico 2010-2014 (En millones de dólares)

$150

$100

$50

0

Crecimientos Sector Farmacéutico 2010-2014 (En millones de dólares y porcentajes)

2010 2011 2012 2013 2014

$ 8 -$ 0.4 $ 4 $ 3 -$ 3

8% -0.3% 3% 2% -3%


En el caso del volumen exportado, la estadística refleja una disminución promedio de 1% durante 2010-

2014. De los 25 millones de kilogramos que se exportaron en 2010, en 2014 se pasó a 18 millones de

kilogramos, es decir 7 millones de kilogramos menos comparados punto a punto entre ambos años.

La disminución en el volumen exportado, comparado el año pasado con 2013, es de un 21%, es decir

5 millones de kilogramos menos, la cifra más baja del último quinquenio.

25

2010 2011 2012 2013 2014

29

23 1822

Gráfico 2:Exportaciones sector farmacéutico (En millones de kilogramos)

35302520151050


2010 2011 2012 2013 2014

4 4 -7 1 -5

21% 17% -23% 2% -21%


2.2 Principales productos de exportación 2014

Es importante señalar que en 2014, más del 90% de las exportaciones estuvieron compuestas por los

medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos

o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, con un monto exportado por

US$106 millones

169


Gráfico 3:Principales productos exportados Sector Farmacéutico 2014

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapeuticos o profilacticos, dosificados o acondi-cionados para la venta al por menor

Preparaciones y artículos farmacéuticos

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos impregnados o reubiettos de sustancias farma-céuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirurgicos, odológicos o veterinarios

Sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilacticos o de diagnosti-co: antisueros, demás fracciones de la sangre y productos inmunologicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnologicos

Medicamentos constituidos por productos mez-clados entre si, preparados para usos terapeúti-cos o profilacticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor

Glándulas y demás organos para usos opote-rapéuticos, desecados, incluso pulverizados; extractos de glándulas de otros órganos o de sus secreciones

3%

95%

1% 0.4% 0.1%0.01%


Hay otra serie de productos que también son importantes para el sector, tal como se vio en la gráfica

anterior. Los medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para

usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor han tomado

liderazgo en las exportaciones del sector. El 99% de los productos contenidos en esta categoría son

principalmente para uso humano.

En 2014, las exportaciones alcanzaron US$106 millones, una disminución de 3% (equivalentes a US$3

millones menos) con respecto a 2013, influido por la caída de 14% en las ventas hacia Panamá (US$2

millones menos) y 53% a Venezuela (US$5 millones menos), alcanzando un monto exportado por

US$10 y US$4 millones respectivamente.


A pesar de la disminución durante 2014,la tendencia de las exportaciones de este producto en

comparación a lo observado durante el año 2005, muestra un desempeño positivo entre lo exportado

en 2005 y 2014, con una diferencia de US$ 29 millones.

Otros productos que han marcado una relevancia dentro de las exportaciones del sector en 2014 son

las preparaciones y artículos farmacéuticos, que alcanzaron un valor exportado por US$4 millones,

un crecimiento de 4% con respecto a 2013. Esto se vio influenciado principalmente por el aumento

de 11% en los envíos hacia Nicaragua (US$0.1 millones adicionales a los US$1 millones) y un 27% a

Guatemala (US$0.1 millones), con un envío por US$0.6 millones.

En la siguiente gráfica se aprecia que estos productos han mantenido una tendencia moderada de

crecimiento pasando de US$0.5 millones en 2005 a US$3.6 millones en 2014.

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Gráfico 4:Exportaciones de medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar,

preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor 2005-2014 (En millones de dólares)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$120$100$80$60$40$20

$-


$77$90 $94 $107 $98 $105 $105 $107 $109 $106

Gráfico 5:Exportaciones de preparaciones y artículos farmacéuticos 2005-2014


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$4.0$3.0$2.0$1.0

$-


$0.5$1.0 $1.2 $1.2 $1.7 $1.9

$2.0$3.1 $3.4 $3.6


A continuación se muestra el desempeño entre 2013-2014 de los principales productos de exportación

del sector:

Aunque no tienen una participación tan alta en las exportaciones del sector, existen otra serie de

productos que obtuvieron crecimientos en 2014:

• Guatas, gasas, vendas y artículos análogos impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas

o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos

o veterinarios, con un crecimiento de 6%, es decir US$0.05 millones adicionales con respecto

2013. Esto influenciado principalmente por el aumento de los envíos hacia Honduras (41%) y

Estados Unidos (35%), alcanzando un monto exportado por US$0.1 millón y US$0.07 millones

respectivamente.

171



Partida SAC Productos 2013 2014 Variación

AbsolutaVariación

Porcentual

3004

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acon-dicionados para la venta al por menor

$ 109 $ 106 -$ 3 -3%

3006 Preparaciones y artículos farmacéuticos $ 3 $ 4 $ 0.1 4%

3005

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos impregnados o recubiertos de sustancias farma-céuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odonto-lógicos o veterinarios

$ 1 $ 1 $ 0.05 6%

3002

Sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnósti-co: antisueros, demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos

$ 0.3 $ 0.5 $ 0.1 43%

3003

Medicamentos constituidos por productos mez-clados entre si, preparados para usos terapéuti-cos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor

$ 0.05 $ 0.1 $ 0.02 51%

3001

Glándulas y demás órganos para usos poste-rapéuticos, desecados, incluso pulverizados; extractos de glándulas de otros órganos o de sus secreciones

$ 0.00 $ 0.01 $ 0.01 6432%

Total Exportado $ 114 $ 111 -$ 3 -3%

Tabla1: Desempeño de los principales productos de exportación Sector Farmacéutico 2013.2014



• Sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico:

antisueros, demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u

obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos, con

un incremento de 43%. Los envíos incrementaron principalmente hacia Estados Unidos (69%) y

Nicaragua (365%), con montos de US$0.1 millones en cada destino.

• Medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos

o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, con un aumento de 51%.

Este resultado se debió a los crecimientos de los mercados de Honduras (70%) y Guatemala (150%),

que alcanzaron un monto exportado de US$0.02 millones y US$0.01 millones respectivamente.

• El crecimiento más significativo lo obtuvieron las Glándulas y demás órganos para usos

posterapéuticos, desecados, incluso pulverizados; extractos de glándulas de otros órganos o

de sus secreciones, con un incremento de 6432%, equivalentes a US$0.01 millones más. Esto fue

influenciado a que se hicieron nuevos envíos a China por igual valor.


Al Triángulo Norte de Centroamérica se enviaron más del 60% de las exportaciones del sector

farmacéutico en 2014, ubicando como principal receptor a Nicaragua, con una participación de 24%;

Honduras con el 22%; y Guatemala el 21%.

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Gráfico 6:Principales destinos de exportación Sector Farmacéutico 2014


NicaraguaHondurasGuatemalaPanamáRepública DominicanaVenezuelaCosta RicaCubaMéxicoEstados Unidos Los demás países

4%

24%

22%

21%

10%

2%3%

5%

2%

4%3%

De los principales países receptores de las exportaciones farmacéuticas salvadoreñas en 2014, resalta

que tres de ellos registraron un crecimiento en sus compras:


• Nicaragua tuvo un incremento de 12%, equivalente a US$3 millones adicionales. Las ventas de las

demás clases medicamentos para uso humano (excepto los productos) constituidos por productos

mezclados o sin mezclar, se incrementaron en 19% (US$3 millones adicionales)

• Con un crecimiento de 2%, equivalente a US$0.4 millones más, aparece Honduras. En el caso de

este destino, se vio influenciado también por las ventas de las demás clases medicamentos para

uso humano (excepto los productos) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, que

incrementaron en 12% (US$2 millones adicionales).

• De igual manera, el mercado cubano creció un 28%, equivalente a US$1 millón adicional, impulsado por

las ventas de las demás clases medicamentos para uso humano (excepto los productos) constituidos

por productos mezclados o sin mezclar, que incrementaron en 32% (US$0.6 millones adicionales)

173





1 Nicaragua $ 24 $ 27 $ 3 12%

2 Honduras $ 25 $ 25 $ 0.4 2%

3 Guatemala $ 23 $ 23 -$ 0.2 -1%

4 Panamá $ 13 $ 11 -$ 2 -13%

5 República Dominicana $ 6 $ 5 -$ 0.4 -7%

6 Venezuela $ 10 $ 4 -$ 5 -53%

7 Costa Rica $ 4 $ 4 -$ 1 -17%

8 Cuba $ 2 $ 3 $ 1 28%

9 México $ 3 $ 2 -$ 1 -26%

10 Estados Unidos $ 2 $ 2 -$ 0.04 -2%

Los demás países $ 3 $ 5 $ 2 73%

Total Exportado $ 114 $ 111 -$ 3 -3%

Tabla 2: Desempeño de los principales países de destino de las exportaciones

del Sector Farmacéutico 2013-2014 (En millones de dólares)


Por otra parte, hay países donde las exportaciones presentaron disminuciones importantes el año

pasado:

• Guatemala registra una disminución de 1%, equivalente a US$0.2 millones menos, afectado por

la caída de los envíos de los medicamentos para uso humano que contienen otros antibióticos en

12%, es decir US$0.5 millones menos.

• Las ventas a Panamá bajaron 13%, equivalente a US$2 millones porque las exportaciones de

medicamentos para uso humano que contienen antibióticos disminuyeron en 43% (US$0.9

millones) y las demás clases medicamentos para uso humano (excepto los productos) constituidos

por productos mezclados o sin mezclar mermaron 7% (US$0.5 millones).

• Una caída de 7%, equivalente a US$0.4 millones menos, tuvo el mercado de República

Dominicana a consecuencia de que las demás clases medicamentos para uso humano (excepto

los productos) constituidos por productos mezclados o sin mezclar bajaron 10% (US$0.3 millones)

y los medicamentos para uso humano que contienen antibióticos disminuyeron en 16% (US$0.2

millones).

• La reducción más fuerte (53%, equivalente a US$5 millones menos) se dio en el mercado venezolano.

Tal como se mencionó en apartados anteriores, este mercado registró una disminución en las

exportaciones de las demás clases medicamentos para uso humano (excepto los productos)

constituidos por productos mezclados o sin mezclar del código arancelario 30049091, con un 86%

menos, equivalente a US$8 millones con respecto a 2013.

• Costa Rica registró una caída de 17%, equivalente a US$1 millón menos. En este destino cayeron

en 25% (equivalente a US$0.6 millones) las exportaciones de las demás clases medicamentos

para uso humano (excepto los productos) constituidos por productos mezclados o sin mezclar.

De igual manera bajaron 11%, equivalente a US$0.1 millones menos las exportaciones de los

medicamentos para uso humano que contienen antibióticos.

• México recibió un 26% menos de productos del sector Farmacéutico, equivalente a US$1 millón

menos. Las exportaciones de las demás clases medicamentos para uso humano (excepto los

productos) constituidos por productos mezclados o sin mezclar cayeron en 24%, es decir US$0.7

millones menos.

• Estados Unidos registró un 2% menos, equivalente a US$0.04 millones, influenciado por la

disminución de las exportaciones de los demás medicamentos que contienen vitaminas, que

cayeron en 14%, equivalentes a US$0.2 millones menos.

2.4 Posiciones 2014 a nivel centroamericano de productos seleccionados del sector farmacéutico

Según los datos de SIECA, Centroamérica importó US$1,658 millones2 en productos farmacéuticos,

dentro de los cuales, El Salvador ocupó importantes posiciones dentro del top ten de la lista de países

proveedores.

2 Fuente: SIECA, a septiembre 2014. Se consideró el capítulo 30 del Sistema Arancelario Centroamericano.

174

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2.5 Balanza Comercial Sector Farmacéutico 2013-2014

A pesar que el sector es uno de los principales de las ramas exportadoras, el país realiza importantes

importaciones cada año. A continuación se conocerán los resultados para 2014:


Las importaciones de productos de la Industria Farmacéutica procedente del mundo alcanzaron un

valor por US$306 millones, marcando un crecimiento de 2%, equivalentes a US$5 millones adicionales

con respecto a 2013. Dentro de algunos productos importados se encuentran los medicamentos que

están contemplados en la partida 3004, los medicamentos constituidos por productos mezclados o

sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la

venta al por menor, que registraron importaciones por US$267 millones, registrando un crecimiento

por 0.4%, equivalentes a US$1 millón adicional.

Asimismo, hay productos que marcaron un crecimiento importante como es el caso de sangre humana,

sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico: antisueros, demás

fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos

biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos, con un valor importado por US$25

millones, creciendo en 40% (equivalente a US$7 millones adicionales). Las glándulas y demás órganos

para usos posterapéuticos, desecados, incluso pulverizados; extractos de glándulas de otros órganos

o de sus secreciones también marcaron un crecimiento de 509%, alcanzando un valor importado por

US$1 millón.

175



Producto PosiciónMonto impor-tado total por

C.A.

Montoimportado

desdeEl Salvador

Participación de El Salvador en

Monto importa-do por C.A.

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor

5 $1,400 $70 5%

Preparaciones y artículos farmacéuticos 6 $49 $2 4%

Tabla 3: Posiciones 2014 de algunos productos seleccionados del Sector Farmacéutico en la región

centroamericana (En millones de dólares)


Sin embargo, otros productos mostraron una tendencia negativa. Tal es el caso de las preparaciones

y artículos farmacéuticos de la partida 3006, que disminuyeron en 17% , las guatas, gasas, vendas y

artículos análogos impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para

la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios, con una caída

de 25% y los medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos

terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor de la partida 2003,

que cayeron en 36% sus compras desde el exterior.

176

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015 Partida

Arancelaria Productos 2013 2014 Variación Absoluta


3004

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor

$ 266 $ 267 $ 1 0.4%

3002

Sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico: antisueros, demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos

$ 18 $ 25 $ 7 40%

3006 Preparaciones y artículos farmacéuticos $ 11 $ 9 -$ 2 -17%

3005

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios

$ 5 $ 3 -$ 1 -25%

3003

Medicamentos constituidos por productos mezclados entre si, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor

$ 1 $ 1 -$ 1 -36%

3001

Glándulas y demás órganos para usos posterapéuticos, desecados, incluso pulverizados; extractos de glándulas de otros órganos o de sus secreciones

$ 0.1 $ 1 $ 1 509%

Total Importado $ 301 $ 306 $ 5 2%


Tabla 4:Desempeño de los principales productos farmacéuticos importados por El Salvador 2013-2014



Como principal proveedor de estos productos para El Salvador se posicionó Panamá, con una

participación de 13% (y un valor total de US$41 millones), dado a que la mayoría de las importaciones

desde este país fueron las demás clases medicamentos para uso humano (excepto los productos)

constituidos por productos mezclados o sin mezclar, con valor importado por US$25 millones.

Estados Unidos, que en 2013 ocupó la primera posición, fue desplazado al segundo lugar porque

presentó una disminución en sus envíos en 27%, es decir US$15 millones menos y terminó con un total

de US$40 millones. Las importaciones de las demás clases medicamentos para uso humano (excepto

los productos) constituidos por productos mezclados o sin mezclar cayeron en 26%, es decir US$11

millones menos de lo reportado en 2013, llegando a un monto de US$30 millones.

177





Participación 2014

1 Panamá $ 47 $ 41 -$ 5 -12% 13%

2 Estados Unidos $ 56 $ 40 -$ 15 -27% 13%

3 México $ 30 $ 39 $ 9 29% 13%

4 Alemania $ 24 $ 24 $ 1 2% 8%

5 Guatemala $ 22 $ 24 $ 2 9% 8%

6 Colombia $ 21 $ 20 -$ 1 -5% 7%

7 Francia $ 7 $ 16 $ 9 120% 5%

8 Suiza $ 10 $ 15 $ 6 61% 5%

9 India $ 13 $ 12 -$ 1 -8% 4%

10 España $ 11 $ 11 -$ 0 0% 4%

Los demás países $ 60 $ 62 $ 2 3% 20%

Total Importado $ 301 $ 306 $ 5 2% 100%

Tabla 5: Principales países de procedencia de las importaciones de productos de la industria farmacéutica

2013-2014 (En millones de dólares)

2.5.2 Saldo Comercial Sector Farmacéutico 2013-2014

Dentro de los datos observados para 2014, se registró un déficit comercial por US$195 millones,

marcando un crecimiento de 4% con respeto al déficit de 2013. Es importante detallar que las

importaciones se vieron incrementadas en 2%, mientras que las exportaciones se redujeron en 3%,


a raíz de la caída en las exportaciones del principal producto de exportación, los medicamentos

constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos,

dosificados o acondicionados para la venta al por menor, del cual se dejaron de exportar US$3 millones.

El sector representa el 2% de las exportaciones totales de El Salvador y, aunque sea un porcentaje

relativamente pequeño, es un eslabón importante en la cadena productiva del país y del resto de

la región.

178

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AL 2

015

$400$300$200$100

$--$100-$200-$300

$301

$114

-$187

2013 2014

$111

$306

-$195

Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

Gráfico 7:Balanza Comercial Sector Farmacéutico 2013-2014 (En millones de dólares)



180

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3. EMPLEO

3.1 Empleo Sector Farmacéutico diciembre 2013-2014

Por la naturaleza especializada de la producción que se realiza en el Sector Farmacéutico la mano

de obra que utiliza es altamente calificada. En diciembre, el sector representó el 3% del empleo

generado por la industria manufacturera.

En diciembre 2014, el sector generó 6,013 puestos de trabajo, marcando un aumento de 2%,

equivalentes a 99 colaboradores adicionales que lo reportado en 2013.


En cuanto a las remuneraciones salariales otorgadas por el sector, estas registraban en diciembre

2014 un salario promedio de US$545.26, estando por encima del salario mínimo legal para la industria

manufacturera.


5,914 6,013

Gráfico 8:Número de trabajadores cotizantes del ISSS Sector Farmacéutico diciembre 2013-2014

7,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000

dic-13 dic-14


2013 2014 Variación Absoluta Variación Porcentual$556.55 $545.26 -$11.29 -2%

Tabla 6: Salarios promedios Sector Farmacéutico diciembre 2013-2014

180


4. FINANCIAMIENTO

4.1 Montos Otorgados 2013-2014

Según datos oficiales, el sector Farmacéutico representó el 2% de los montos de créditos otorgados

por la banca salvadoreña a la industria manufacturera en 2014. Es así que esta rama recibió US$30.3

millones, registrando un crecimiento de 1%, es decir US$0.3 millones adicionales.


El saldo adeudado a diciembre por el sector farmacéutico alcanzó un valor por US$28.6 millones,

es decir un crecimiento de 14% , equivalente a US$3.4 millones adicionales con respecto a 2013 y

representa el 3% del saldo adeudado por la industria manufacturera.

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero. En 2013 se presentó el dato junto con lo establecido al sector químico, pero para más detalle se obtuvo acceso a la información exclusiva del saldo adeudado a diciembre de cada año para el sector farmacéutico.

$25.2 $28.6

Gráfico 10: Saldo adeudado Sector Farmacéutico 2013-2014 (En millones de dólares)

$40.0$30.0$20.0$10.0

$2013 2014


181


181

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (Se contabilizó el dato mes a mes). En 2013 se presentó el dato junto con lo establecido al sector químico, pero para más detalle se obtuvo acceso a la información exclusiva del monto otorgado para el sector farmacéutico

$30.0 $340.3

Gráfico 9:Montos otorgados sector farmacéutico 2013-2014 (En millones de dólares)

$35.0$30.0$25.0$20.0$15.0$10.0$5.0

$dic-13 dic-14

SECTOR METALMECÁNICA

1. CONSORCIO INTERNACIONAL 2. GALVANIS, S.A. DE C.V.3. CORPORACION IND.CENTROAMERICANA

S.A.DE C.V.4. IMPLEMENTOS AGRICOLAS

CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.5. RESORTES Y ALAMBRES, S.A. DE C.V.

6. MONOLIT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.7. IMFICA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.8. INDUSTRIAS CONSOLIDADAS, S.A. DE C.V.9. METALES TROQUELADOS, S.A. DE C.V.

-METALTRO10. ALUMINIO DE EL SALVADOR, S.A.

CONSORCIO INTERNACIONALS.A. de C.V. / PROACES


Producción

Sector Externo

Empleo

Financiamiento

1188

188

202

203

Consorcio Internacional S.A. de C.V., Proaces es

nuevamente la empresa exportadora N° 1 del

sector metalmecánica y sigue siendo la industria

siderúrgica en productos planos de acero más

completa y de mayor prestigio en la región

Centroamericana.

La empresa nace en 1992 como Centro de Servicio

del Acero, procesando y comercializando láminas

cortadas, flejes en caliente, frío y galvanizado con

capacidad de 10 mil toneladas al mes, hemos

crecido con un relaminador en frío único desde

el norte de México a Colombia y seguimos

creciendo con nuevos e innovadores productos

con mayor valor agregado, manteniendo el

modelo de sustitución de importaciones.

De acuerdo con el Lic. Jorge Charur, presidente

de Consorcio Internacional S.A. de C.V., Proaces,

la clave del crecimiento ha sido el énfasis

en las inversiones que se han hecho en la

empresa, para obtener la calidad internacional

y las certificaciones necesarias que les permiten

exportar sus productos.

“En un mercado mundial tan competitivo

como el de acero, sin barreras arancelarias

en Centroamérica para nuestros productos y

con la demanda de consumo hacia la baja, en

Consorcio Internacional/ Proaces, optamos por la

diversificación de productos, así como penetrar

en nuevos mercados”, indicó Charur.

El industrial detalló que en 2014 invirtieron

en maquinaria para nuevos productos que en

su mayoría no se fabrican en la región, con el

objetivo de mantener su política de sustituir

las importaciones al área centroamericana con

productos hechos en El Salvador.

Consorcio InternacionalLa clave del crecimiento está en la inversión

185


Lic. Jorge Charur, Presidente

“Esto nos permitió mantener un ritmo de

exportaciones y participar en nuevos mercados

como el de Estados Unidos, al cual queremos

seguir llegando cada vez un poco más”, añadió.

Por su parte, el Lic. Manfredo Behrens, Gerente

General, indicó que la calidad de los productos

y las certificaciones ISO 9001:2008 e IQNet

les han permitido posicionarse en el mercado

Centroamericano y en el mercado Suramericano,

en países como Colombia, Ecuador y Perú.

Charur agregó que en 2014 de más de 80 mil

toneladas vendidas, se exportaron más de 48

mil toneladas, cantidades que si bien es cierto

son menores que las de 2013, incluyen nuevos

productos y con mayor valor agregado. “Es

importante mencionar que el mercado de la

construcción y de consumo de aceros planos en

general su tendencia ha sido hacia la baja”, aclaró.

Inversión en su gente

Charur aseguró que la rotación del personal en

la empresa es mínima debido a que cuentan con

programas de capacitación tanto nacional como

internacional. “Hemos invertido en nuestros

ingenieros y en todos nuestros trabajadores

con cursos constantes dentro de la planta y

motivacionales”, afirmó el presidente de la

empresa.

Igualmente, Behrens explicó que son la única

empresa desde el norte de México hasta

Colombia en este sector de fabricación de láminas

de acero y productos planos, por lo que han

necesitado ingenieros debidamente capacitados

que conozcan los procesos de calidad requeridos

para alcanzar la satisfacción de los clientes.

Así mismo para los nuevos productos puestos

a la orden en los distintos mercados, fue

necesaria la capacitación adecuada del personal

para que estos cumplan con todas las normas

internacionales.

El 26% del capital accionario de la empresa es de

inversión japonesa, Metal One Inc., por lo que

cuentan con procedimientos y capacitaciones por

parte de profesionales japoneses quienes han

brindado capacitaciones “KnowHow” al personal

186

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015


salvadoreño en temas de fabricación, eficiencia,

calidad y prevención de accidentes.

Sin duda podemos decir que el personal, mano

de obra salvadoreña de primerísima calidad con

la que cuenta el CONSORCIO PROACES, es la

clave del éxito de nuestra empresa.

Empresa que supera obstáculos

Consorcio Internacional S.A. de C.V. ha logrado

posicionarse como exportador N°1 a pesar de los

diferentes obstáculos que ha enfrentado el sector

metalmecánica.

“Las inversiones han sido decisiones difíciles,

porque en El Salvador el crecimiento ha sido

negativo en el sector construcción, pero jugó un

papel importante la diversificación en productos y

apertura hacia otros mercados y confiamos que el

crecimiento venga de regreso”, puntualizó Charur

Asimismo, el producto chino sigue viniendo a

nuestros mercados a costos de dumping, (cuando

las ventas se realizan a precios inferiores a los fijados

por la misma empresa en su propio mercado).

“El problema que enfrentamos con China es

que ellos tienen un draw back o incentivo a la

exportación de un 13% en nuestros productos,

en tal sentido nosotros no pedimos que nos

protejan sino que tengamos el mismo nivel de

competencia, ese es un obstáculo que se está

dando no solamente en nuestro rubro sino que

en todos los rubros de la industria” afirmó.

“Necesitamos más apoyo de nuestros gobiernos

para poder mantener un ritmo de crecimiento

real y debemos apoyar a toda nuestra industria

que significa fuentes de trabajo, creemos en un El

Salvador más industrial, creemos que para crecer

hay que producir más, hay que exportar más”,

afirmó Charur.

Finalmente, el empresario señaló que la clave

de innovación de Consorcio Internacional S.A.

de C.V., Proaces, consiste en fabricar productos

nuevos que no se fabrican en el área, para lo

que seguiremos invirtiendo en maquinaria nueva

que permita producir bajo estrictas normas de

calidad, a diferencia del producto que proviene

de China, que no cumple con estas normas.

187


1. PRODUCCIÓN

El Sector Metalmecánica basa su trabajo en el manejo de algunos de los materiales más duros y útiles

del mundo como hierro, acero, aluminio, cobre, entre otros, para la fabricación de útiles insumos para

una diversidad de actividades. Estos modernos herreros salvadoreños han especializado sus habilidades

en transformar dicha materia prima y convertirla en productos laminados de hierro o acero, perfiles,

alambres, resortes, herramientas para el sector agrícola, herrajes para electricidad, torres, postes, entre

otros. Emulando algunas de las características de los elementos con que trabaja la industria, ha sabido

moldearse para adaptarse a los cambios del mercado y resiste con dureza los retos que afronta.

Durante 2013, registró una producción de US$106 millones1, creciendo un 7%, después de haber

presentado una disminución de 3% en el año anterior. Además, este sector representa el 5% de la

producción industrial de El Salvador.

2. SECTOR EXTERNO22

Una de las peculiaridades del Sector Metalmecánica es que su proceso de producción inicia desde

la fundición, forjado y sinterizado para pasar finalmente a la elaboración de productos metálicos a

través del formado, mecanizado y acabado. Algunas de las dificultades que se le presentan están

relacionados a las importaciones provenientes desde China, que desde 2010 a 2014, han tenido un

crecimiento promedio de 33%.

1 Fuente: Banco Central de Reserva, a precios constantes 1990.2 Para medir el sector externo se han excluido las exportaciones de desperdicios y desecho de metales, ya que

éstos no son productos propiamente fabricados por el sector y aunque existen algunos procesos industriales que, como parte de su proceso, generan ciertos desperdicios.


188

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$50 $46 $48

$74$88

Gráfico 1:Importaciones productos del Sector Metalmecánica procedentes de China 2010-2014


2010 2011 2012 2013 2014

$100$90$80$70$60$50$40$30$20$10



2.1 Exportaciones del Sector Metalmecánica

En el período comprendido entre 2010 y 2014, el Sector Metalmecánica experimentó una época de

bonanza y mantuvo un crecimiento, en promedio, de 6%. Al realizar una comparación punto a punto,

el sector registró un incremento en 2014 de las exportaciones por US$19 millones adicionales con

respecto a lo comercializado en 2010. Además, es importante señalar que esta industria representa el

4% de las exportaciones totales realizadas por El Salvador.

Sin embargo, luego de tener cuatro años con una tendencia positiva, el crecimiento de las ventas al

extranjero del sector ha perdido fuerza y disminuyó un 17% (US$43 millones menos) comparado a

2013, con un monto exportado en 2014 por US$219 millones.

189


$200$243 $246 $262

$219

Gráfico 2:Exportaciones Sector Metalmecánica 2010-2014 (En millones de dólares)

2010 2011 2012 2013 2014

$300

$250

$200

$150

$100

$50

Crecimiento Sector Metalmecánica 2010-2014 (En millones de dólares y porcentajes)

2010 2011 2012 2013 2014

$ 32 $ 43 $ 3 $ 16 -$ 43

19% 22% 1% 7% -17%


Utilizando medidas de volumen para cuantificar lo exportado, el crecimiento promedio durante los

últimos cinco años se mantuvo en -1%, esto influenciado por los comportamientos irregulares que

registra a lo largo de ese período. Así, por ejemplo, en 2010, 2012, y 2014 se tuvieron disminuciones

(-8% , -1% y -18% respectivamente). En 2014, las exportaciones alcanzaron un volumen por 163

millones de kilogramos, marcando una disminución de 18%, equivalentes a 37 millones de kilogramos

menos de lo registrado en 2013 y llegando casi a similares cifras de 2010.


2.2 Principales productos exportados del Sector Metalmecánica 2014

El menú de la oferta productiva que el sector exporta es muy amplio y por ello, a continuación se

muestra una gráfica donde se exponen algunos de los más importantes productos y que concentran

el 60% del total. Predominan las barras y perfiles de aluminio o acero, las barras de hierro sin

alear, productos laminados, chapas, hojas y tiras delgadas de aluminio, alambre de hierro o acero,

construcciones y sus partes de fundición, tubos o perfiles de hierro o acero.

Aunque el sector en general no alcanzó cifras positivas, hay que destacar ciertos productos que sí

lograron mantener crecimientos en sus exportaciones durante el año 2014, tales como:

190

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015

162183 182

199

163

Gráfico 3:Exportaciones Sector Metalmecánica 2010-2014 (En millones de kilogramos)

2010 2011 2012 2013 2014

Crecimiento Sector Plástico (En millones de kilogramos y porcentajes)

2010 2011 2012 2013 2014

$ 32 $ 43 $ 3 $ 16 -$ 43

19% 22% 1% 7% -17%


250

200

150

100

50


• Las ventas de Alambre de hierro o acero sin alear, registran un incremento del 8%, equivalente

a US$1 millón adicional, gracias a los envíos realizados hacia el mercado venezolano por US$4

millones, cifra que tuvo un crecimiento de 183%, equivalente US$3 millones adicionales con

respecto a 2013.

• Impulsado por el aumento de 46% de las exportaciones hacia Nicaragua y 17% a Guatemala (en

ambos casos con un valor de US$1 millón adicional), Los demás tubos y perfiles huecos de hierro

o acero, terminaron con un incremento de 12%.

191


Gráfico 4:Principales productos de exportación Sector Metalmecánica 2014


Barras y perfiles de aluminioBarras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, asi como las sometidas a torsión despues del laminadoProductos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío sin chapar ni revestirChapas, hojas y tiras delgadas, de aluminio des espesor inferior o igual a 0.2mm (sin incluir el soporte)Alambre de hierro o acero sin alearProductos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestirConstrucciones y sus partes de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefacricadas de la partida 9406, chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcciónLos demás tubos y perfiles huecos de hierro o aceroPerfiles de hierro o acero sin alearProductos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidosLos demás productos

9%

9%

8%

7%6%

31%

5%

5%6%6%

• Chapas, hojas y tiras delgadas, de aluminio de espesor inferior o igual a 0.2mm (sin incluir el

soporte), con un crecimiento de 14%, equivalente a US$17 millones adicionales con respecto

a 2013. Costa Rica fue de los países que impulsó el crecimiento de las exportaciones, con un

aumento de 34%, equivalentes a US$1 millón adicional con respecto al año anterior.


192

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Código Arancelario Productos 2013 2014 Variación

AbsolutaVariación

Porcentual7604 Barras y perfiles de aluminio $ 21 $ 21 -$ 0.2 -1%

7214

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado

$ 38 $ 20 -$ 19 -48%

7209

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío sin chapar ni revestir

$ 29 $ 19 -$ 10 -36%

7607Chapas, hojas y tiras delgadas, de aluminio des espesor inferior o igual a 0.2mm (sin incluir el soporte)

$ 15 $ 17 $ 2 14%

7217 Alambre de hierro o acero sin alear $ 14 $ 15 $ 1 8%

7208

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir

$ 14 $ 14 -$ 0.2 -1%

7308

Construcciones y sus partes de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406, chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción

$ 13 $ 12 -$ 1 -4%

7306Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero

$ 11 $ 12 $ 1 12%

7216 Perfiles de hierro o acero sin alear $ 13 $ 11 -$ 2 -15%

7210

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos

$ 15 $ 10 -$ 5 -34%


Total Exportado $ 262 $ 219 -$ 43 -17%


Tabla 1:Desempeño de los principales productos de exportación Sector Metalmecánica 2013-2014



El otro lado de la moneda, lo representan aquellos productos que tuvieron mermas en sus envíos

hacia el exterior en 2014:

• Las barras y perfiles de aluminio tuvieron una leve disminución de 1%, influenciada por la caída de

33% en las ventas hacia Honduras (US$0.8 millones menos).

• Las barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente,

así como las sometidas a torsión después del laminado, cayeron un 48% (US$19 millones menos),

ante la baja del 52% presentada en los envíos hacia el mercado guatemalteco (US$10 millones

menos), 27% al hondureño (US$2 millones inferior), 44% hacia Nicaragua (US$3 millones) y 76%

para Costa Rica (US$3 millones) con respecto a 2013.

• Las ventas de Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual

a 600 mm, laminados en frío sin chapar ni revestir, bajaron 36%, cuando los envíos realizados hacia

Guatemala se redujeron en 35% (US$7 millones); los de Costa Rica, 58% (US$1 millón); y a Ecuador,

73% (US$1 millón menos).

• Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura o igual a 600 mm, laminados

en caliente, sin chapar ni revestir, con una caída de 1%, causada por la disminución de las

exportaciones países como Guatemala (-18% o equivalente a US$0.7 millones menos) y Honduras

(-20% valuado en US$0.5 millones).

• Construcciones y sus partes de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas

de la partida 9406, chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero,

preparados para la construcción, con una disminución de 4% a consecuencia de la caída en las

exportaciones hacia Guatemala por 31%, es decir US$2 millones menos.

• Cuando los envíos de Perfiles de hierro o acero sin alear, hacia Guatemala bajaron 13% (con un

valor de US$1 millón menos), 25% a Honduras (US$0.7 millones) y 10% las de Nicaragua (US$0.3

millones), tuvo en consecuencia una disminución global de 15% de este producto.

• Los Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm,

chapados o revestidos, muestra un 34% menos que el año pasado, causado por las disminuciones

en las exportaciones realizadas hacia los mercado de Guatemala y Honduras (que cayeron un 49%

y 90%, respectivamente) y con valor de US$6 millones y US$2 millones menos, en cada caso.


La gran mayoría (34% para ser más precisos) de las ventas internacionales del sector tuvieron como

destino a Guatemala, lo que lo posicionó como el principal mercado extranjero. Le sigue Nicaragua

con 18% y Honduras con el 13%. Solo estos tres países centroamericanos comprenden más del 60%

de las exportaciones totales del sector.

193


Los destinos que tuvieron resultados más sobresalientes por el incremento de las exportaciones el

año 2014 son:

• República Dominicana registró crecimiento de 9%, impulsado por el nuevo envío de barras y

perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin

alear por un valor de US$0.5 millones.

• Las ventas hacia Estados Unidos terminaron con un aumento de 48% gracias a que las layas y

palas, que alcanzó un monto de US$2 millones, lo que significa un exorbitante incremento de

7,783% con respecto a 2013.

• Venezuela también experimentó un destacado crecimiento de 145% por el aumento en las

exportaciones de alambre de hierro o acero sin alear, por US$4 millones, registrando un crecimiento

de 183%, equivalentes a US$3 millones adicionales con respecto a 2013.

• El mercado colombiano recibió un 8% más de productos de metalmecánica, debido a que el

alambre de hierro o acero sin alear aumentó en 115% (equivalente a US$0.1 millones adicionales),

por lo que cerró el año en US$0.3 millones.

• México demandó un 8% de artículos salvadoreños. Parte de este resultado fue generado por el

incremento de 165% (equivalentes a US$0.1 millones) en las exportaciones de hachas, chuzos,

cuchillos y cortabananos que totalizaron los US$0.8 millones.

194

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015

Gráfico 5:Principales Destinos de Exportación Sector Metalmecánica 2014


4%

34%

18%

1%

12%

4%

6%

5%

2%1%

13%

Guatemala

Nicaragua

Honduras

Costa Rica

Panamá

Republica Dominicana

Estados Unidos

Venezuela

Colombia

México

Los demás países


Por otra parte, hay mercados importantes en los que las exportaciones de la manufactura Metalmecánica

disminuyeron el año 2014:

• Aunque Guatemala continúa siendo el principal destino de las exportaciones del sector, presentó

una contracción de 31% comparado a 2013, equivalente a US$33 millones menos, influenciado

por la caída del 35% (valorado en US$7 millones menos) de los envíos de productos como

productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm,

laminados en frío sin chapar ni revestir; un 52% (US$10 millones) en las barras de hierro o acero

sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, así como las sometidas a

torsión después del laminado; un 49% (US$6 millones) para los productos laminados planos de

los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm; y 63% (US$4millones menos) en

los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm,

chapados o revestidos.

195





1 Guatemala $ 108 $ 74 -$ 33 -31%

2 Nicaragua $ 43 $ 39 -$ 3 -8%

3 Honduras $ 36 $ 29 -$ 8 -21%

4 Costa Rica $ 30 $ 27 -$ 3 -10%

5 Panamá $ 14 $ 13 -$ 2 -11%

6 República Dominicana $ 9 $ 10 $ 1 9%

7 Estados Unidos $ 6 $ 10 $ 3 48%

8 Venezuela $ 2 $ 4 $ 3 145%

9 Colombia $ 2 $ 3 $ 0.2 8%

10 México $ 2 $ 2 $ 0.2 8%

Los demás países $ 10 $ 9 -$ 1 -15%

Total Exportado $ 262 $ 219 -$ 43 -17%

Tabla 2: Desempeño de principales productos de exportación Sector Metalmecánica 2013-2014



• Nicaragua registra una caída de 8% que se puede adjudicar a ventas un 44% menores (con un valor

de US$3 millones) de productos como barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas,

laminadas o extruidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado. Igual

suerte corrieron los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o

igual a 600mm, chapados o revestidos, que bajaron un 30% (US$2 millones).

• Honduras tuvo una disminución de 21%, generada por la caída de las exportaciones de barras

de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, así como las

sometidas a torsión después del laminado en 27%, es decir US$2 millones menos con respecto a

2013. Asimismo los productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior

o igual a 600mm , que disminuyeron en 90%, equivalentes a US$2 millones menos.

• Por su parte, las compras de Costa Rica bajaron 10%, causado porque las barras de hierro o

acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, asi como las sometidas

a torsión después del laminado cayeron 76% (US$3 millones menos); los productos laminados

planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío sin

chapar ni revestir un 58% (US$1 millón); y las demás barras de hierro o acero sin alear 41% (US$1

millón).

• Panamá decreció un 11%. Esto se debería a la baja del 78% (US$0.6 millones menos) en los demás

tubos y perfiles huecos de hierro o acero y los depósitos; y 92% (US$0.5 millones) de las cisternas,

cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de

capacidad superior a 300 I, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento

interior o calorífugo.

2.4 Posiciones 2014 de principales productos del sector metalmecánica en la región centroamericana (En millones de dólares)

La buena calidad de los forjadores salvadoreños ha permitido que una serie de productos se posicionen

entre los primeros lugares de participación del mercado centroamericano:

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Tabla 3: Posiciones 2014 de principales productos del sector metalmecánica en la región centroamericana



Productos PosiciónMonto

Total importa-do por Centro-

américa

Monto importado desde E.S.

Participa-ción de E.S. en monto importado

Barras y perfiles de aluminio 2 $ 37 -$ 10 27%

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado

4 $ 144 -$ 16 11%

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío sin chapar ni revestir

5 $ 111 -$ 12 11%

Chapas, hojas y tiras delgadas, de aluminio des espesor inferior o igual a 0.2mm (sin incluir el soporte)

4 $ 42 $ 5 12%

Alambre de hierro o acero sin alear 2 $ 36 $ 6 16%


4 $ 14 $ 9 5%

Construcciones y sus partes de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406, chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción

7 $ 148 $ 7 5%

Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero

6 $ 133 $ 10 8%

Perfiles de hierro o acero sin alear 4 $ 109 $ 10 9%


10 $ 249 $ 4 2%

Perfiles de hierro o acero sin alear 4 $ 109 $ 10 9%


2.5 Balanza Comercial Sector Metalmecánica 2013-2014

Aunque las importaciones del sector Metalmecánica disminuyeron en 5% (equivalentes a US$34

millones menos), se mantuvo un déficit comercial por US$432 millones debido a las disminuciones en

las exportaciones por 17% durante el año 2014. Sin embargo, el esfuerzo del sector ha logrado que

aún se mantenga presente y sea vital dentro de la económica nacional.


Las importaciones alcanzaron un valor importado por US$651 millones, registrando así una disminución

de 5%, en comparación a 2013.

El 55% de las importaciones están compuestas por los productos presentados en el cuadro 4. Es

importante destacar que muchos de estos principales productos presentaron bajas en sus montos.

Algunas de las disminuciones más relevantes son:

• Los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura o igual a 600 mm,

laminados en caliente, sin chapar ni revestir, bajaron 14%, equivalentes a US$11 millones menos.

Las importaciones realizadas desde Japón disminuyeron en 11% (US$8 millones menos); Corea

del Sur, 39% (US$1 millón); y Estados Unidos 78% (US$1 millón).

• Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm,

cayeron 14%, equivalente a US$6 millones menos. Se dejó de importar material por US$13 millones

desde Corea del Sur, esto significó una disminución de 33%.

• Alambrón de hierro o acero sin alear, registra un 13% menos, a razón que las importaciones

procedentes de Trinidad y Tobago bajaron 64% (US$10 millones); y México, 75% (US$5 millones).

Guatemala no sólo es un fuerte comprador sino además el principal proveedor de los productos

importados de la industria Metalmecánica, con un valor importado por US$97 millones en 2014. Es

importante destacar que los principales productos importados desde este país son los depósitos,

barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio, para cualquier materia

de capacidad inferior o igual a 300 I, sin dispositivos mecánicos no térmicos, incluso con revestimiento

interior o calorífugo, con un valor importado por US$24 millones y las barras de hierro o acero sin

alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, así como las sometidas a torsión

después del laminado, con US$20 millones.

Seguidamente, China fue el segundo proveedor principal, importándose un total de US$88 millones, un

crecimiento de 19% con respecto a 2013. Estas importaciones estuvieron compuestas, principalmente,

por alambrón de hierro o acero sin alear, con US$23 millones importados y los productos laminados

planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos, con

un valor importado de US$12 millones.

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Tabla 4: Desempeño de los principales productos de metalmecánica importados 2013-2014



Productos 2013 2014 Variación Absoluta



$ 77 $ 66 -$ 11 -14%


$ 48 $ 52 $ 5 10%

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm

$ 41 $ 35 -$ 6 -14%

Tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado; povo

$ 28 $ 32 $ 4 16%

Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero $ 30 $ 31 $ 1 3%

Alambrón de hierro o acero sin alear $ 36 $ 31 -$ 5 -13%

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, asi como las sometidas a torsión después del laminado

$ 32 $ 29 -$ 3 -9%

Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio, para cualquier materia de capacidad inferior o igual a 300 I, sin dispositivos mecánicos no térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo

$ 29 $ 29 -$ 1 -3%

Perfiles de hierro o acero sin alear $ 24 $ 28 $ 4 15%

Las demás manufacturas de hierro o acero $ 25 $ 24 -$ 1 -2%


Total Importado $ 684 $ 651 -$ 34 -5%


2.5.2 Saldo Comercial Sector Metalmecánica 2013-2014

En cuanto al saldo comercial del sector, este alcanzo un déficit de US$432 millones, marcando un

crecimiento del déficit por 2%, es decir US$10 millones adicionales con respecto a 2013. Es importante

destacar que a pesar de la caída de las exportaciones en 17%, es un sector importante dentro de la

economía nacional por representar el 4% de las exportaciones totales realizadas del país en 2014.

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Participación 2014

1 Guatemala $ 90 $ 97 $ 7 7% 15%

2República Popular de China

$ 74 $ 88 $ 14 19% 14%

3 Estados Unidos $ 75 $ 69 -$ 7 -9% 11%

4 Japón $ 66 $ 60 -$ 7 -10% 9%

5 México $ 75 $ 53 -$ 22 -29% 8%

6 Corea Del Sur $ 60 $ 49 -$ 10 -17% 8%

7 Republica Checa $ 36 $ 34 -$ 2 -5% 5%

8 Honduras $ 24 $ 28 $ 4 17% 4%

9 Costa Rica $ 40 $ 25 -$ 15 -37% 4%

10 Brasil $ 7 $ 23 $ 15 207% 3%

Los demás países $ 137 $ 126 -$ 11 -8% 19%

Total Importado $ 684 $ 651 -$ 34 -5% 100%

Tabla 5: Principales países de procedencia de las importaciones de productos de la industria

de metalmecánica 2013-2014 (En millones de dólares)


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$800$600$400$200

$--$200-$400-$600

$684

$262

-$422

2013 2014

$219

$651

-$432

Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

Gráfico 6:Balanza Comercial Sector Metalmecánica 2013-2014 (En millones de dólares)



3. EMPLEO

3.1 Empleo Sector Metalmecánica diciembre 2013-2014

En diciembre 2014, el sector representó el 5% del empleo generado por la industria manufacturera.

Sin embargo, al realizar una comparación punto a punto entre diciembre 2013-2014, el sector presentó

una disminución de 4%, es decir 331 puestos de trabajo menos que lo reportado en diciembre 2013,

de manera que alcanzó un total de trabajadores por 8,499 en dicho mes.

Gráfico 7:Número de trabajadores cotizantes del ISSS Sector Metalmecánica diciembre 2013-2014

dic-13 dic-14

8,830 8,49910,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000



En cuanto al salario promedio del sector en diciembre 2014, se mantuvo en US$406.63, registrando

un crecimiento de 6%. Esto es superior a los $246.60 establecido como salario mínimo de la Industria

Manufacturera.

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Código CIIU Rev 3, Capítulo 27 al 28. Comparación punto a punto.

Diciembre 2013 Diciembre 2014 Variación Absoluta Variación Porcentual$384.98 $ 406.63 $21.65 6%

Tabla 6: Salarios promedios diciembre 2013-2014 Sector Metalmecánica


4. FINANCIAMIENTO

4.1 Montos Otorgados 2013-2014

Del monto otorgado total recibido por la industria manufacturera en el año 2014, el sector

Metalmecánica representó el 5%. En dicho año, el sector registró US$84 millones en créditos, es decir,

un crecimiento de 28%, equivalente a US$33 millones adicionales con respecto a 2013.

Gráfico 8:Montos Otorgados Sector Metalmecánica 2013-2014 (En millones de dólares)

2013 2014

$117$84

$140$120$100$80$60$40$20

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Banco Davivienda se posicionó como el principal banco con mayor monto otorgado al sector, con

US$17 millones, es decir una participación del 20%, Seguido por Banco de América Central, con una

participación de 15% y el Banco Industrial con 14%.





Participación 2014

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $ 12 $ 17 $ 4 34% 20%

Banco de America Central, S.A. $ 14 $ 13 -$ 1 -9% 15%

Banco Industrial El Salvador, S.A. $ 20 $ 12 -$ 8 -39% 14%

Banco Agrícola, S.A. $ 28 $ 10 -$ 18 -63% 12%

Scotiabank El Salvador, S.A. $ 12 $ 10 -$ 2 -17% 12%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A. $ 15 $ 8 -$ 7 -48% 10%

Banco Citibank de El Salvador, S.A. $ 8 $ 7 -$ 1 -18% 8%

Banco Promerica, S.A. $ 3 $ 4 $ 2 74% 5%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. $ 4 $ 2 -$ 2 -42% 3%

Banco Procredit, S.A. 0.1 $ 1 $ 0.4 271% 1%

Total Monto Otorgado $ 117 $ 84 -$ 33 -28% 100%

Tabla 7: Desempeño de los Bancos en los Montos Otorgados Sector Metalmecánica



En cuanto a lo adeudado del sector, en 2014 este valor alcanzó los US$50 millones a diciembre de

2014 (5% del saldo adeudado de la industria manufacturera). Esto representa una disminución de 32%,

equivalente a US$24 millones menos con respecto a 2013.


El Banco Davivienda representó el 18% del saldo adeudado por el sector metalmecánica en 2014,

que en valor fue de US$9 millones. En segundo lugar estuvo el Banco de América Central, con 18% y

seguido del Banco Promérica, con el 16%.

Gráfico 9:Saldo Adeudado Sector Metalmecánica 2013-2014 (En millones de dólares)

2013 2014

$74

$50

$80$70$60$50$40$30$20$10






Participación 2014

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $ 9 $ 9 $ - 0% 18%

Banco de América Central, S.A. $ 5 $ 9 $ 4 80% 18%

Banco Promerica, S.A. $ 8 $ 8 $ - 0% 16%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A. $ 8 $ 7 -$ 1 -13% 14%

Scotiabank El Salvador, S.A. $ 9 $ 7 -$ 2 -22% 14%

Banco Industrial El Salvador, S.A. $ 10 $ 3 -$ 7 -70% 6%

Banco Agrícola, S.A. $ 16 $ 2 -$ 14 -88% 4%

Banco Citibank de El Salvador, S.A. $ 5 $ 2 -$ 3 -60% 4%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. $ 2 $ 2 $ - 0% 4%

Banco Procredit, S.A. $ - $ 1 $ 1 - 2%

Total Monto Otorgado $ 74 $ 50 -$ 24 -32% 100%

Tabla 8: Desempeño por Bancos en el Saldo Adeudado Sector Metalmecánica 2013-2014



205


SECTOR MUEBLES

1. INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.2. INDUFOAM, S.A. DE C.V.3. DIVECO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.4. MUEBLES DIVERSOS, S.A. DE C.V.5. ED&CON, S.A. DE C.V.

6. NUVE, S.A. DE C.V.7. ARTE METAL, S. A. DE C. V.8. INNOVA DISPLAY, S.A. DE C.V.9. MOBLEX, S.A. DE C.V.10. MOBILIA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIASCAPRI, S.A. de C.V.

Licda. Doris de RiveraGerente de Inteligencia Industrial ASI

Producción

Sector Externo

Empleo

Financiamiento

1212

213

220

221

Pensar en tu comodidad nos ha puesto en alto.

ALTAMENTE AGRADECIDOS

Queremos agradecer y compartir con nuestropersonal, proveedores y distribuidores, este reconocimiento otorgado por la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI

Premio al exportador No.1de camas y muebles 2014

La perfección en la técnica del reposo

Ing. Arturo Zablah, Presidente

Nuestra prioridad número uno es tu comodidad,

y para que logres alcanzarla trabajamos

arduamente, volcando todo nuestro esfuerzo

para fabricar camas y muebles de una calidad

inigualable, tal como las mereces.

En nuestro ambiente de trabajo, sostenemos los

valores éticos y morales desde un ideal, hasta

la práctica. Por esa razón salvaguardamos la

integridad de todos nuestros empleados, y esta

actitud nos ha mantenido libres de sanciones y

de accidentes dentro de nuestra empresa.

Nuestra dedicación ha sido bien recibida, ya que

se pueden encontrar nuestros productos en más

de mil puntos de venta en El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República

Dominicana. Estos puntos son abastecidos

desde el corazón de nuestra empresa: las plantas

de producción. Éstas están ubicadas en puntos

estratégicos para mayor facilidad y eficiencia en

las entregas.

CAPRINosotros trabajamos para que tú descanses

209


Nuestro esfuerzo ha sido continuo, es por eso que ahora somos

nuevamente premiados como empresa No. 1 de exportación en

el sector de camas y muebles, según el ranking industrial de la

Asociación Salvadoreña de Industriales. Nos complace de gran

manera este galardón ya que esto va alineado con nuestra misión

de marca: la de ser líderes en la producción y comercialización

de camas y muebles en el mercado nacional y centroamericano

buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes, el desarrollo

integral de nuestro personal, la protección del medio ambiente

y el respeto a las leyes de la República, en un marco de ética y

profesionalismo.

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Seguiremos esforzándonos para llevar a los hogares salvadoreños y a nuestros hermanos centroamericanos un merecido descanso y que ellos, junto a miles de hogares más, compartan nuestro sueño todas las noches mientras duermen en una cama Capri.


1. PRODUCCIÓNEl Sector de Madera y Muebles registró un importante repunte en el Producto Interno Bruto de 2013,

cuya variación anual fue de 12.6%, la más alta en los últimos años y con la cual supera el desempeño

de 2011 y 2012, que fueron años con variaciones negativas.


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Gráfico 1:Tasa de variación anual del PIB de la Rama: Madera y sus productos (%)

2011 2012 2013

14121086420

-2-4


-3.1 -0.1

12.6

La apuesta por la producción de muebles a nivel nacional comienza a dar buenos resultados, aunque

el liderazgo lo mantiene la fabricación de camas, otros nichos de mercado comienzan a sobresalir,

específicamente en muebles de madera y metal para oficina y muebles de metal en general. Las

empresas que fabrican estos productos tuvieron un sobresaliente desempeño en las exportaciones

durante 2014, por lo que puede anticiparse que el crecimiento del Sector en 2014 volverá a ser a una

tasa destacada.

2. SECTOR EXTERNOEn 2014, El Sector de Muebles registró exportaciones por un valor de $32.8 millones, con un incremento

de $3.7 millones, equivalente a un crecimiento anual de 13%, siendo una de las ramas industriales con

mejor desempeño.

213


Volumen

Las exportaciones en volumen registraron una disminución de 3% en comparación a lo exportado en

2013. En el caso de este tipo de productos los desempeños de valor y volumen pueden diferir, sobre

todo por el tema de diseño que puede determinar un precio alto.

Fuente: BCR

Gráfico 2:Exportaciones de Muebles. Valor en millones de US$

2013 2014

29.132.8

Fuente: BCR

Gráfico3:Exportaciones de Muebles. Valor en millones de kg

2013 2014

9.4 91


Productos

En cuanto a productos, el rubro más importante de exportación en 2014 fueron las camas y colchones

con una participación del 45% del total exportado, seguido de los muebles de madera y metal con un

40% y en tercer lugar los asientos.

Gráfico 4:Composición de las exportaciones de Muebles por partida aracelaria.


940340%

94021%

940114%

940445%

Camas y Colchones

En el rubro de camas y colchones el total exportado en 2014 ascendió a $14.8 millones, de los cuales

$10.5 millones correspondieron a colchones y $2.0 millones a somieres.


Partida 9404 $14.8 millones

Camas y Colchones

9404.2900Colchones de otras materias $10.5 millones

9404.1000Somieres $2.02 millones

9404.9000Los demás colchones $1.95 millones

9404.3000Bolsas de dormir $0.33 millones

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Dentro del rubro de camas y colchones, el código arancelario que registró un mayor crecimiento fue

el 9404.9000, que en relación a 2013 registró un incremento de $1.2 millones equivalente a 187%. En

términos de valor el código arancelario más importante es el 9404.2900 (colchones de otras materias)

cuyo crecimiento fue de 2% y los somieres que mantuvo las exportaciones en un valor similar a 2013.


10.3 10.5

2.1 20.68 1.2

Gráfico 5:Exportaciones de camas y colchones. Valor en millones de US$

2013

2014

Colchones de otras materias

Somieres Los demás colchones

Muebles de metal y madera

El segundo rubro en importancia fueron los muebles de metal y madera con un valor exportado de

$13.1 millones de los cuales, los muebles de metal fueron los más importantes con una participación

del 40% en lo exportado en este tipo de productos. En segundo lugar se ubicaron los muebles de

madera para dormitorio con una participación del 34% y un valor de $4.5 millones. Y en tercer lugar,

otros muebles de madera con $2.3 millones.


Partida 9404 $14.8 millones

Camas y Colchones

9403.2000Los demás muebles de metal $5.3 millones

Partes $0.65 millones

9403.5000Muebles de madera para dormitorio $4.5 millones

Muebles de madera para oficinas $0.15 millones

9403.6000Otros muebles de madera $2.3 millones

Muebles de metal para oficinas $0.11

215


Los 2 principales tipos de muebles experimentaron crecimiento en 2014, los muebles de metal lo

hicieron en 11% y los muebles de madera para dormitorio en 5%. Los de mayores tasas fueron los

muebles para oficina tanto de madera como de metal, en 48% y 129% respectivamente.

Código Arancelario Descripción 2012 2013 Var. $ Var. %

94032000Los demás muebles de metal

4,817,915.02 5,360,659.21 542,744.19 11%

94035000Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios

4,312,815.57 4,519,150.41 206,334.84 5%

94036000Los demás muebles de madera

2,393,824.75 2,315,715.93 -78,108.82 -3%

94039090 Partes de muebles 727,257.14 654,671.23 -72,585.91 -10%

94033000Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas

101,899.03 151,034.18 49,135.15 48%

94031000Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas

49,924.90 114,377.65 64,452.75 129%

94038900Los demás muebles de otras materias

28,369.66 20,100.78 -8,268.88 -29%

94034000Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas

44,452.35 11,481.92 -32,970.43 -74%

94038100Muebles De bambú o roten (ratán)

6,729.10 2,971.76 -3,757.34 -56%


Destinos

La exportación de muebles continúa consolidando su posición en la región centroamericana y en

2014, el destino que destaca fuera de la región es Estados Unidos al cual se enviaron $2 millones en

muebles. El principal destino fue Nicaragua, al cual se envió el 37% del total exportado, equivalente

a $12.2 millones. En segundo lugar destaca Guatemala con una participación del 20% y un valor de

$6.5 millones.

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Tabla 1: Desempeño de los principales productos exportables sector muebles

(En US$)


Los dos mercados más importantes registraron crecimientos en 2014. Las exportaciones a Nicaragua

crecieron 12% y las destinadas a Guatemala 16%, aunque la mayor tasa la registró Estados Unidos

con 111%. Los mercados de Honduras y Costa Rica cerraron con tasas negativas de 2% y 1%

respectivamente.

Gráfico 6:Exportación por país de destino en %

Fuente: BCR

Alemania

Panama

Otros

Estados Unidos

Costa Rica

Honduras

Guatemala

Nicaragua17%

13%

20%

4%6%

37%

2% 1%


10.310.5

Gráfico 7:Exportaciones por país. En millones de US$

2013

2014

Nicaragua Guatemala Honduras Costa Rica Estados Unidos (U.S.A.)

217


Entre los productos que más crecimiento experimentaron para Nicaragua se encuentran los colchones

de otras materias según el código arancelario 9404.2900, los muebles de madera para dormitorio, los

asientos con rellenos y los muebles de metal.


4.3

2.1

0.998 0.756 0.9301.5

2.6

4.5

Gráfico 8:Exportaciones de productos que más crecieron a Nicaragua. Valor en millones de US$

2013

2014

9404.2900 Colcohones de otras materias

9403.5000Muebles de madera

para dormitorios

9401.1000Asientos con

relleno

9403.200Los demás muebles

de metal

Al mercado de Guatemala los productos que tuvieron mayores crecimientos fueron los demás muebles

de metal, seguido de los muebles de madera en general y asientos con relleno.


1.2

0.3390.166 0.03 0.102

0.394

0.86

1.5

Gráfico 9:Muebles exportados a Guatemala que registraron incrementos en 2014. Valor en millones de US$

2013

2014

9403. 2000Los demás muebles

de metal

9403.6000Los demás muebles

de madera

9401.6100Asientos con

relleno

9403.1000Muebles de metal

para oficina

218

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015


A Estados Unidos el producto que más creció fue el de colchones clasificados en el código de los

demás colchones (9404.9000), con un crecimiento de 111% con relación a 2013, con el cual alcanzó

un valor de $1.6 millones.

Fuente: BCR

Gráfico 10:Exportaciones de colchones 9404.9000 hacia Estados Unidos 2014.


2013 2014

0.509

1.6

Importaciones

Las importaciones de muebles que el país realizó durante el 2014 ascendieron a $59.1 millones,

manteniéndose en niveles similares a las importaciones de 2013. Con ese valor, superan a las

exportaciones, dejando para el año pasado una balanza comercial negativa por $26.3 millones.

Fuente: BCR

Gráfico 11:Importaciones de Muebles en millones de US$

2013 2014

59.87 59.13

219


A nivel de productos, los más importados en 2014 fueron los muebles de otras materias (mimbre,

materias, ratán, etc.) de los cuales se importaron $34 millones, un valor similar al de 2013. En segundo

lugar fueron los asientos incluyendo los transformables en camas, de los cuales se importaron $15.6

millones, con una reducción de 5% en comparación a 2013. Y en tercer lugar, los somieres y colchones,

con un valor importado de $5.9, con una reducción de 12% con respecto a 2013.


16.4

33.8 34

15.66.7 5.9 2.7 3.4

0.86

Gráfico 12:Importaciones de muebles por partida arancelaria en millones de US$

2013

2014

9401Asientos y los

transformables en camas y sus partes

9403Muebles de otras

materias

9404Somieres, colchones

9402Mobiliario para

medicina

3. EMPLEOA diciembre de 2014, esta Rama registró 2,002 puestos de trabajo en el Seguro Social, un número

menor al que se registró en diciembre de 2013 (2,157). Sin embargo, el salario medio registrado en el

Seguro Social fue mayor en 3.5%, llegando a $469.30, mientras que en 2013 fue de $453.22.

Un aspecto positivo en 2014, fue el incremento en el número de patronos inscritos en el Seguro

Social bajo la actividad de Fabricación de Muebles. A diciembre de 2014 se registraron 98 patronos,

mientras que en diciembre de 2013 habían registrados 93.

Año Número de Patronos Número de Empleados Salario Medio

2013 93 2,157 $453.22

2014 98 2,002 $469.30

Fuente:ISSS

220

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015

Tabla 2: Empleo y salarios sector muebles


4. FINANCIAMIENTODel total del crédito otorgado a la Industria, esta Rama recibió apenas el 0.04%, con un monto otorgado

durante 2014 de seiscientos treinta mil dólares. En relación a 2013, el crédito se redujo en 62%.

Destinos Económicos 2013 2014 Variación

Absoluta Variación

PorcentualParticipación

2014

Industria de

Madera $1.7 $0.63 -$1.1 -62% 0.04%


El 54% del crédito que recibió la Industria de Muebles en 2014 fue otorgado por Davivienda con

$340 mil dólares y en segundo lugar el Scotiabank que otorgó un monto de $130,000.


$10$40

$100

Gráfico 15:Crédito otorgado por institución bancaria. Monto en miles de US$

$10

$130

$340

Banco de Fomento

Agropecuario


Banco de America Central,

S.A.



Banco Davivienda

Salvadoreño, S.A.


221


Tabla 3: Crédito otorgado a la Industria del Mueble

SECTOR CALZADO

1. DURAMAS, S.A. DE C.V.2. EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.3. GARBAL, S.A. DE C.V.4. INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V.5. PIEL Y CALZADO, S.A. DE C.V.-PYCASA

6. INDUSTRIAS FENIX, S.A. DE C.V.7. RICARFELLI, S,A. DE C.V.8. FABNICELY, S.A. DE C.V.9. GUERRERO RUIZ, GUILLERMO HERNAN10. INDUSTRIAS GRACIA, S.A. DE C.V.

DURAMASS.A. de C.V.

Licda. Doris Rodriguez de RiveraGerente de Inteligencia Industrial, ASI

Producción

Sector Externo

Empleo

Financiamiento

1228

229

236

237

El éxito lo basamos en nuestros valores:

I n t e g r i d a dT r a b a j o e n E q u i p oR e s p o n s a b i l i d a dE x c e l e n c i aS e r v i c i o

Nuestro Recurso Humano es nuestro mejor aliado

En Exportación en elSECTOR DE CALZADO

División de Exportaciones de

Empresas ADOC, S.A. de C.V.

Por 62 años Empresas ADOC se ha esmerado por

calzar a toda la región con zapatos elaborados

a mano por artesanos para consumo local y

exportación.

En 1953 Empresas ADOC nace con el sueño de

Don Roberto Palomo H, un hombre visionario

que quería calzar a El Salvador. Actualmente, la

compañía confecciona producto de alta calidad y

es una empresa liderada por grandes marcas y

formatos de tiendas.

En el año 1970 nace su división de exportaciones

Duramas que se especializaenla fabricación de

calzado genuinamente cosido a mano de alta

calidad para los mercados de exportación más

exigentes en diferentes partes del mundo.

Líder en la industria gracias a su gente

De acuerdo con el Lic. Juan Carlos Planas,

Director de SupplyChain& Manufactura, uno

de los factores de éxito más importantes de la

empresa se debe a la calidad de la mano de obra

salvadoreña.

“Esa mano de obra que se ha ido desarrollando

a través del tiempo es realmente lo que nos

permite tener este crecimiento y mantener

clientes que son sumamente exigentes. Es un

aspecto que no cualquiera puede copiar porque

tiene mucho que ver con el desarrollo interno y

con el tiempo”, indicó Planas.

Asimismo, afirmóque la calidad del producto y el

nivel de servicio son factores clave para alcanzar

un lugar importante como exportador en su

rubro.

“Nosotros producimos zapatos cosidos a mano genuinos; son muy pocas fábricas en el mundo que se dedican a este tipo de construcción y la gente que conoce de calzado valora mucho este producto por su alta calidad y comodidad”, explicó el Director de SupplyChain&Manufactura.

DURAMASVa más allá de la cima

225


225


Lic Juan Carlos Planas, Supply Chain Director

226

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015

Igualmente, detalló que para trabajar con marcas

internacionales se requiere de un servicio de

alto nivel en el que deben cumplir con fechas de

entrega y sobre todo con la calidad.

Además, afirmó que la posición geográfica

del país, al estar cerca de Estados Unidos, el

mercado más grande del mundo, es una ventaja

competitiva a nivel global.

El producto de Duramas viaja a los cinco continentes

El calzado que produce Duramas es muy cotizado

alrededor del mundo, porque son fabricados

con un proceso de manufactura especializada,

considerada como un calzado fino y duradero.

Duramas exporta a más de 15 países en el mundo,

los artesanos tienen a su cargo la elaboración

promedio de 4 mil pares diarios, 100% de manera

artesanal; al año producen más de 800 mil pares,

con más de 15 estilos diferentes.

Marcas de prestigio y de primer nivel son

hechas en esta planta, entre ellas, Prada, Brooks

Brothers, G.H. Bass, LLBean, UGG, entre otros,

son operadores grandes a nivel mundial, que

combinan sus productos con calzado hecho en El

Salvador.

El Director indicó que los clientes internacionales

cuentan con sistemas de calidadcon el que los

certifican año con año. De igual forma, afirmó que

estos sistemas de calidad no están relacionados

solamente con prácticas de producción, sino

también con prácticas con sus empleados y

comunidades.

Por otra parte, Planas detalló que Duramas

genera 1,200 empleos directos principalmente

en el área de producción, debido a que es un

producto intenso en mano de obra.

Con respecto a los empleos indirectos, afirmó

que generan alrededor de 400 empleos entre

proveedores locales que les brindan materiales y

servicios como seguridad y cafetería.

El producto de Duramas viaja por todo el mundo,

teniendo un crecimiento interesante, a pesar de

los diferentes retos que enfrentan para continuar

como uno de los principales actores en el

mercado global.


227


El reto más importante para la empresa consiste

en sincronizar toda la cadena de valor con clientes

y proveedores para poder continuar siendo un

proveedor altamente confiable, mientras se

ofrece agilidad y flexibilidad.

“En El Salvador no existen muchos proveedores

de componentes necesarios para la elaboración

del calzado, por lo que tenemos que buscar

en el exterior y eso hace que los tiempos se

alarguen. Eso, junto con agilizar todo el tema

de tramitología son retos importantes para

nosotros”, explicó Planas.

Crecimiento sostenido

Desde el año 2009 hasta el 2014 la empresa ha

crecido a una tasa del 20% anual y para el año

2015 esperan crecer 15%.

De acuerdo con el Director de

SupplyChain&Manufactura, el mercado ha

cambiado y Duramas también es una empresa de

servicio.

“Nos distinguimos por nuestro servicio

excepcional a los clientes y contamos con una

plataforma que es un producto de alta calidad

con la mejor gente y los mejores materiales”,

afirmó.

Como planes a futuro Duramas busca crecer

aún más con sus clientes actuales. “Queremos

continuar creciendo con nuestros clientes,

Tenemos un proyecto importante que estamos

desarrollando en Europa y luego tenemos

proyectos de optimización del servicio a nuestros

clientes, de forma que seamos más ágiles, más

flexibles y podamos responder de forma más

rápida y efectiva ante sus necesidades”, concluyó

Planas.


1. PRODUCCIÓN

Las huellas que va dejando el sector industrial del Calzado salvadoreño dan cuenta de un largo

trayecto recorrido, pero que a su vez solo ha marcado el inicio de una nueva carrera: la conquista

de las pasarelas. Esta Industria ha tenido que enfrentar diversos tipos de obstáculos que en ciertos

momentos seguro planteó una serie de bifurcaciones, afortunadamente la elegida fue la senda

del diseño, la innovación, la calidad, y ha llevado al Sector a nuevos y prometedores destinos. Su

producción se destacó en 2013 por ser una de las ramas industriales más dinámicas, tal como lo refleja

el Producto Interno Bruto para ese año, ya que la rama de cuero y sus productos, que en gran medida

es aportado por la industria del Calzado, registró en ese año una tasa de crecimiento anual de 5.2%

en comparación al 1.6% en 2012.


228

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015

Gráfico 1:Tasa de Crecimiento Anual Sector Cuero y sus manufacturas

2009 2010 2011 2012 2013

6543210

-1-2-3-4


-3.4

1.6

3.9

0.7

5.2

Ese buen desempeño del sector está ligado a un mejor crecimiento en las ventas al mercado nacional

y a un buen comportamiento de las exportaciones. En el mercado salvadoreño, la clave del éxito han

sido los nuevos diseños en las diferentes líneas de calzado para damas, caballeros, niños y jóvenes, que

se han convertido en opciones de compra para los salvadoreños, sin nada que extrañar de un producto

importado.

2. SECTOR EXTERNOEXPORTACIONES

La apuesta estratégica por las exportaciones está dando buenos resultados para esta rama industrial.

En el último quinquenio, las ventas transfronterizas de calzado experimentaron una tasa promedio de

crecimiento de 14% por año. En 2014, el valor exportado alcanzó un valor de US$58.5 millones, que en

comparación a lo registrado en 2013 (US$50.2 millones) significa un incremento de 16%.

229

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASIFuente: Banco Central de Reserva

25

2010 2011 2012 2013 2014

2923

18

22

Gráfico 2:Exportaciones de Calzado. Valor en millones de US$

La ventaja de apostarle a nichos especializados es que mejora las capacidades de producción del país.

El calzado exportado con el sello de “Hecho en El Salvador” se caracteriza por los altos estándares de

calidad (muchas veces a mano) para prestigiosas marcas internacionales, un nicho de mercado que

no está limitado por el precio. Por ello, no es extraño que el valor registre mayores crecimientos que

el volumen. En 2014, el volumen exportado por el Sector ascendió a 4.4 millones de kilogramos que

comparado al volumen exportado en 2013, significa un crecimiento de 2% y una recuperación de la

disminución experimentada ese mismo año.


2.1 Productos

En 2014, el principal tipo de calzado que se exportó fue el Calzado con suela de caucho, plástico,

cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural que se clasifica en la partida 6403, del

cual logró ventas por un valor de US$40 millones, representando el 69% del total exportado en 2014

y un crecimiento del 13% con respecto a 2013, equivalente a US$4.7 millones.



3.99

2010 2011 2012 2013 2014

4.024.33 4.404.40

Gráfico 3:Exportaciones de Calzado. Volumen en millones de KG

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Gráfico 4:Exportaciones de Calzado por partida arancelaria. Valor en millones de US$

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural regenerado o parte

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico

Los demás calzados

40

10

4

3

1

230

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015



El segundo producto en importancia (pero con un crecimiento mayor) fue el Calzado con suela de

caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil, cuyas exportaciones

pasaron de US$6.5 millones en 2013 a US$10 millones. Es decir, un incremento de US$3.5 millones,

equivalente a un crecimiento anual del 54%.

El tercer producto en importancia, fue el Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho

o plástico, del cual se exportó un total de US$4 millones, monto que fue menor en 8% a los exportado

en 2013.

Partida Arancelaria Descripción

Valor en millones de US $ Var. $ Var. %

2013 2014

6403

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

35.7 40.4 4.7 13%

6404

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil

6.5 10.0 3.5 54%

6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico 4.3 4.0 -0.3 -8%

6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico 2.9 2.9 0.0 -1%

6405 Los demás calzados 0.4 1 0.5 106%

Total 50 58 8 17%

Tabla 1: Exportaciones por partida arancelaria para 2013 y 2014. Valor en millones de US$

2.2 Destinos

El mercado estadounidense continúa siendo el principal destino de las exportaciones de esta industria,

con una participación del 50% de las ventas totales y con un valor de US$29.3 millones. Además, fue

el destino con mayor crecimiento el año pasado (25% con respecto a 2013).

231


El segundo y tercer destino de exportaciones del sector Calzado fueron Guatemala y Costa Rica, con

una participación del 20% y 10% del total exportado respectivamente. En 2014, Guatemala registró

un crecimiento de 17%, equivalente a US$1.7 millones con respecto a 2013. Por su parte, Costa Rica

también registró un crecimiento con respecto a 2013 (17%), pasando de US$5.1 millones en 2013 a

US$5.9 millones en 2014.

Otros destinos que registraron crecimiento fueron Nicaragua, Honduras y Sudáfrica, con tasas anuales de

crecimiento de 7%, 15% y 12% respectivamente. Por otro lado, mercados como México, Panamá y España

registraron cifras negativas, aunque los montos exportados a estos países en conjunto representaron

apenas el 3% en 2014 y por tanto sus disminuciones no afectan el desempeño del sector de manera global.

Gráfico 5:Exportaciones de Calzado por país de destino

6%

50%10%

5%

6%

3%

20%

Estados Unidos

Guatemala

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

Sud-Africa

Otros

Países 2013 2014 Variación Absoluta


Estados Unidos (U.S.A.) 23.5 29.3 5.7 25%

Guatemala 10.1 11.9 1.7 17%

Costa Rica 5.1 5.9 0.8 17%

Nicaragua 3.0 3.2 0.2 7%

Honduras 2.5 2.9 0.3 15%

Sudáfrica 1.6 1.8 0.1 12%

Mexico 1.02 0.96 -0.06 -6%

Panamá 0.98 0.56 -0.42 -43%

España 1.40 0.45 -0.95 -68%

Tabla 2: Exportaciones por país destino en 2013 y 2014. Valor en millones de US$

232

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2.2 Balanza Comercial

En 2014, la balanza comercial del sector Calzado registró un déficit de US$38 millones, el cual es

menor en 17% con respecto a las cifras de 2013 y el más bajó en los últimos cinco años. Esta mejora

del déficit tiene su explicación en que se incrementaron las ventas al exterior y a que las compras se

ubicaron en el mismo valor de 2013 (US$96 millones).

Gráfico 6:Balanza Comercial de Calzado. Valor en millones de US$

85

-49 -51 -44 -46 -38

36 42

93

46 50 59

90 96 961109070503010

-10.30-50-70

2010 2011 2012 2013 2014


En cuanto a los países de procedencia del calzado importado, destacan como principales proveedores

China y Vietnam. Estos dos productores asiáticos representan el 60% del total importado y ambos

experimentaron crecimientos el año pasado: China tuvo un alza de 6% y pasó de US$45 millones a

US$47 millones. Por su parte, Vietnam incrementó sus ventas a El Salvador en un 45% subió de US$7

millones que fueron importados en 2013 a US$10 millones.

233


En el periodo de 2010 a 2014, las importaciones de calzado provenientes de Vietnam experimentaron una

progresiva escalada y pasaron de US$3 millones a US$10 millones, un crecimiento promedio anual de 50%.

162

183182

199163

Gráfico 7:Importaciones de Calzado de República Popular de China. Valor en millones de US$

2010 2011 2012 2013 2014

50

40

30

20

10


3

78

7

10

Gráfico 8:Importaciones de calzado de Vietnam. Valor en millones de US$

2010 2011 2012 2013 2014

12

10

8

6

4

2

234

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Por tipo de calzado, los más importados fueron Calzado con suela parte superior de caucho o plástico,

de los cuales se importó un valor de US$37 millones; seguido del Calzado con suela de caucho, plástico,

cuero natural y parte superior de cuero natural, con US$19.9 millones. En tercer lugar se ubica el Calzado

con suela de caucho, plástico, cuero natural y parte superior de materia textil, con un monto de US$19.1

millones.

Código Arancelario Descripción Valor Importado

2014

6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico 37.0

6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural 19.9

6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil 19.1

6406 Partes de calzado 10.0

6405 Los demás calzados 9.3

6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico 0.7

Tabla 3: Exportaciones por partida arancelaria. Valor en millones de US$

235




3. EMPLEOEsta rama genera el 3% del empleo industrial y a diciembre de 2014 registró un total de 5,599 puestos

de trabajo, superando en 43 los empleos generados en diciembre de 2013 (5,556). En lo que respecta al

salario medio, este se ubicó en $440.59 en diciembre de 2014.

Gráfico 9:Número de empleos generados por la Industria del Calzado

2013 2014

5,556 5,5996,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

Textil y Confección Alimentos Bebida Plástico Papel, Cartón y Artes Gráicas

236

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Fuente: ISSS

4. FINANCIAMIENTOEl flujo de créditos otorgados por la banca local el año pasado a la industria fabricante de productos de

cuero y caucho fue sustancialmente menor a lo que se le otorgó en 2013 (US$8 millones) y recibió en

total un monto de US$4 millones. Adicional, los Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito

le otorgaron un monto de US$563,000. Destaca que Banco Davivienda Salvadoreño, Scotiabank, G & T

Continental y Banco de America Central otorgaron igual cantidad de dinero en préstamos (US$1 millón

cada uno), según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Banco Monto otorgado

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $1 millón

Scotiabank El Salvador, S.A. $1 millón

Banco G & T Continental El Salvador, S.A. $1 millón

Banco de America Central, S.A. $1 millón


237

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASIFuente: SSF

Tabla 4: Bancos que otorgan créditos a la industria del calzado 2014

SECTOR BANCOS

1. Banco Agrícola, S.A.2. Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.3. Banco Citibank de El Salvador, S.A. 4. Banco de America Central, S.A.5. Scotiabank El Salvador, S.A.

6. Banco G & T Continental El Salvador, S.A.7. Banco Promerica, S.A.8. Banco Industrial El Salvador, S.A.9. Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.10. Banco Procredit, S.A.

BANC0 AGRÍCOLAS.A.

Licda. Karla E. Dominguez ZarcoAnalista Sectorial

Saldo Adeudado2013-2014

Montos otorgados 2013-2014

1244

248

La cercanía con sus clientes, que le permite conocerlos y entender sus negocios y necesidades de

financiamiento, así como estrechar la relación de confianza con ellos es para Banco Agrícola la clave que

le ha llevado a ser el Banco de los Salvadoreños.

Banco Agrícola es la entidad bancaria que otorga la mayor cantidad de créditos en el país, “Nosotros

estamos comprometidos con ser una banca diferente, única, en la cual construimos sueños y proyectos de

los salvadoreños, somos el aliado que desea acompañarles con nuestros productos y servicios”, expresó

Ana Cristina Arango, Vicepresidenta de Banca Empresas y Gobierno de Banco Agrícola.

Esa posición evidencia la preferencia por la organización, la ejecutiva asegura que es el resultado de nunca

defraudar la confianza que los clientes han depositado en el banco y trabajar a diario por estar siempre

cercanos y brindarles el apoyo que necesiten en el momento adecuado.

Según los datos que maneja la institución bancaria el 30.4% de los prestamos tuvo como destino el sector

Industria Manufacturera, el 25.2% fue para el sector comercial, el 14.9% fueron préstamos para el sector

servicios y la construcción tuvo el 11.2%.

Para la institución, financiar proyectos industriales que conlleva procesos de trasformación de materia

prima requiere de colaboradores calificados así como maquinaria, equipo, tecnología y conocimiento,

entre otros. “Ahí es donde como Banco Agrícola además de apoyar la industria, nos convertimos en un

impulsor de la economía, al promover la innovación, la educación superior, la eficiencia y productividad

y en consecuencia, el desarrollo y crecimiento de las personas”comentó Eugenia Lahud, Gerente de

Productos de Empresas

Banco Agrícolacree en el desarrollo del país a través de la industria salvadoreña


241

De izquierda a derecha:

Silvia de Gutiérrez, Gerente Banca Comercial

Eugenia Lahud, Gerente de Productos de Empresas

Ana Cristina Arango, Vicepresidenta Banca de Empresas y Gobierno

Helga Urbina, Gerente Banca Corporativa

El ser el principal banco en el país, trae retos para esta organización, según Ana Cristina, trabajan

constantemente por innovar en la experiencia del cliente, “queremos generar experiencias gratas y

memorables, llevando soluciones ágiles y simples, así como un servicio impecable a nuestros clientes”

agregó.

Pero no todo ha sido fácil para esta organización, la situación política y económica, así como la delincuencia,

ha generado incertidumbre en las empresas, que en ocasiones deciden no invertir en nuevos proyectos,

lo que frena la demanda de crédito. Pero el 2015 lo visualizan con mejores oportunidades de negocios,

ante los signos de recuperación de la economía estadounidense y la baja en los precios del petróleo,

dos factores que pueden dinamizar la economía nacional y alentar a las empresas a invertir y buscar un

aliado que les brinde los fondos necesarios, y ahí se posiciona Banco Agrícola para brindarles una solución

financiera.

“Al financiar a la industria del país estamos contribuyendo para generar crecimiento y eso tiene un

efecto multiplicador por la creación de empleo para el país y más negocios para pequeños y medianos

empresarios”, dijo Helga Urbina, Gerente de Banca Corporativa.

Para el 2015, Banco Agrícola realiza una inversión de 55 millones en el país, el principal proyecto es un

moderno Centro de Operaciones, que vendrá a mejorar los procesos en beneficio de sus clientes.

“La diferencia más importante de Banco Agrícola es que le ponemos el alma a todo lo que hacemos.

Nuestra fortaleza se encuentra en que contamos con colaboradores que son especialistas en lo que hacen

y son asesores de nuestros clientes”, expresó Silvia de Gutiérrez, Gerente de Banca Comercial.

242


Con 60 años de trayectoria, esta organización reafirma su compromiso de apoyar el crecimiento de las

empresas y personas a través de relaciones fuertes y de largo plazo, así como la red de puntos de servicio

más grande del sector financiero, a fin de llegar hasta los lugares más remotos de El Salvador a través de

los diferentes canales y medios llevando a la práctica su lema “le ponemos el alma a todo lo que hacemos

en todo momento y queremos que nuestros clientes nos quieran y nos recomienden, porque queremos

ser mejores cada día”, expresan sus ejecutivas.

243


La industria salvadoreña está en constante crecimiento y buscando la manera de ser más eficiente

en sus procesos de producción. Pero, para llevar a cabo todos sus planes de ampliaciones, hacer

investigaciones, adquisición de nueva y mejor tecnología o realizar inversiones diversas, las ramas

productivas requieren de apoyo financiero. Por lo que este informe incluye un análisis del crédito

concedido a la industria por la banca local el año pasado, tanto los de corto, mediano y largo plazo.

El sector bancario también tiene una importante incidencia en la economía salvadoreña. Su

participación en Producto Interno Bruto (PIB), representó el 4% de toda la actividad local y durante

2013, reportó un crecimiento de 4% con respecto a 2012 en sus actividades, de acuerdo con las

estadísticas oficiales1.

1. SALDO ADEUDADO 2013-2014A diciembre del año pasado, la industria acumuló un monto de US$1,016.4 millones de saldo

adeudado con los principales actores de la banca local, lo que equivale a una disminución de 2% o

US$22 millones con respecto al mismo periodo de 2013.


244

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Gráfico 1:Saldo Adeudado de la Industria Manufacturera 2013-2014 (En millones de dólares)

2013 2014

$1,038 $1,016$1,200

$1,000

$800

$600

$400

$200



1.1 Saldo Adeudado por Bancos

Por segundo año consecutivo, el Banco Agrícola se agenció el título de “Banco que más crédito

otorgó a la Industria”. Esta entidad registró un saldo adeudado por la industria por un valor de US$386

millones, representando el 38% del total de los saldos acumulados a diciembre 2014. La tabla de los

primeros lugares la completan Banco Davivienda y Citibank, quienes mantuvieron una participación

de 14% y 10% respectivamente.


245

Gráfico 2:Participación por Bancos en Saldo Adeudado de la Industria Manufacturera 2014


4%

38%

14%

1%

9%

5%

8%

6%

4% 1%

10%













1. 3. Cartera de Riesgo del Saldo Adeudado de la Industria Manufacturera

Con el objetivo de evaluar la categoría de riesgo de la Industria Manufacturera se ha hecho uso de los

datos finales del Saldo Adeudado. Resalta positivamente que, del saldo adeudado en 2014 (US$1,016

millones), el 90.2% de esta deuda se encuentra en categoría A1, que se se utiliza para clasificar a

los créditos normales, con mora no mayor a 7 días en los últimos 12 meses. Para clasificar en A1, se

considera que el nivel de endeudamiento sea adecuado, según la experiencia documentada de la

entidad y de conformidad a las políticas establecidas2.

2 Para mayor detalle de esta descripción y las demás clasificaciones ver el siguiente enlace de la Superintendencia del Sistema Financiero: http://www.ssf.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=266&Itemid=199


BancosSaldo

Adeudado 2013

Saldo Adeudado

2014Variación Absoluta




Banco Citibank de El Salvador, S.A. $ 93 $ 102 $ 9 9%

Banco de America Central, S.A. $ 99 $ 94 -$ 5 -5%





Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. $ 38 $ 39 $ 0 1%

Banco Procredit, S.A. $ 7 $ 7 $ 0 2%

Banco de Fomento Agropecuario $ 4 $ 5 $ 1 27%

Saldos Adeudados $ 1,038 $ 1,016 -$ 43 -17%

Tabla 1: Desempeño del Saldo Adeudado de la Industria Manufacturera 2013-2014 (En millones de dólares)

246

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Para conocer en mayor detalle del comportamiento del saldo adeudado para el período entre 2013 y

2014 para la Industria Manufacturera, se presenta la siguiente tabla:


http://www.ssf.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=266&Itemid=199

La deuda de la Industria Manufacturera se encuentra en los niveles más bajos de riesgo.


Categoría de Riesgo Saldo Adeudado 2014

A1 $ 917

A2 $ 38

B $ 22

C1 $ 23

C2 $ 4

D1 $ 2

D2 $ 1

E $ 10

Industria Manufacturera $ 1,016

Gráfico 3:Categoría de Riesgo del Saldo Adeudado por la Industria Manufacturera 2014

2%2%

90%

1%4%0.4%

0.1%0.2%

A1

A2

B

C1

C2

D1

D2

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247


2. MONTOS OTORGADOS 2013-2014Para el año 2014, los montos de los préstamos otorgados al sector alcanzaron un total de US$1,591

millones, marcando así una disminución de 2%, equivalente a US$32 millones menos con respecto al

período anterior.

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (Se contabilizó el dato mes a mes de cada año)

Gráfico 4:Montos Otorgados a la Industria Manufacturera 2013-2014 (En millones de dólares)

2013 2014

1,623 1,591$2,000

$1,500

$1,000

$500

2.1 Montos otorgados por bancos

Nuevamente el Banco Agrícola, fue la principal fuente de financiamiento crediticio y alcanzó en 2014 un

otorgamiento por US$472 millones, representando el 30% del total del monto de préstamos otorgados

por el sector a la Industria. El resto de actores bancario de los que la Industria recibió apoyo mano para

obtener financiamiento fueron Banco Davivienda y Scotiabank que ocuparon el segundo y tercer lugar

con una participación de 16% en ambos casos.

248

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El desempeño comparativo de los bancos con respecto a los montos otorgados en el período ente

2013 y 2014, sus variaciones absolutas y porcentuales se desglosa con mayor detalle en el tabla 2:

Gráfico 5:Participación por Banco en Montos Otorgados a la Industria Manufacturera 2014


30%

16%

0.2%

13%

3%3% 3%

13%

4%

0.4%

16%












Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (Se contabilizó el dato mes a mes).

Bancos Monto Otorgado 2013

Monto Otorgado

2014Variación Absoluta



Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $ 207 $ 252 $ 46 22%Scotiabank El Salvador, S.A. $ 252 $ 249 -$ 3 -1%Banco Citibank de El Salvador, S.A. $ 242 $ 204 -$ 38 -16%Banco de America Central, S.A. $ 197 $ 200 $ 3 2%Banco G&T Continental El Salvador, S.A. $ 71 $ 66 -$ 5 -7%Banco Promerica, S.A. $ 44 $ 50 $ 5 12%Banco Industrial El Salvador, S.A. $ 56 $ 47 -$ 9 -16%Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. $ 53 $ 42 -$ 11 -20%Banco de Fomento Agropecuario $ 5 $ 7 $ 2 33%Banco Procredit, S.A. $ 5 $ 3 -$ 2 -41%

MONTO OTORGADO A LA INDUSTRIA $ 1,623 $ 1,591 -$ 32 -2%

Tabla 2: Desempeño de los Montos Otorgados a la Industria Manufacturera por Banco 2013-2014


Farmacéutico Metalmecánica Muebles Calzado BancosASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

249

2. 2 Monto otorgado por actividades industriales 2013-2014

De los US$1,591 millones que la Industria salvadoreña recibió el año 2014, un 45% (equivalentes a US

$711 millones) estuvieron destinados al sector de Productos Alimenticios, que muestra un crecimiento

de 9%; seguidos por los Textiles con una participación del 18% y un monto de US$284 millones,

una leve disminución de 1%. A continuación se presenta un cuadro sobre el desempeño de cada

actividad, tal como lo registra la Superintendencia del Sistema Financiero:

Actividades 2013 2014 Variación Absoluta


Participación 2014

1. Productos alimenticios $ 654 $ 711 $ 57 9% 45%

2. Bebidas y Tabaco $ 10 $ 36 $ 27 281% 2%

3. Textiles y vestuarios $ 285 $ 283 -$ 2 -1% 18%

4. Industria de Madera $ 2 $ 1 -$ 1 -62% 0.04%

5. Fabricación de Muebles y Accesorios $ 17 $ 11 -$ 6 -33% 1%

6. Papel Cartón y Productos de papel cartón $ 118 $ 107 -$ 10 -9% 7%

7. Productos de Cuero y Caucho $ 8 $ 4 -$ 4 -47% 0%

8. Productos Químicos $ 115 $ 113 -$ 2 -2% 7%

9. Productos derivados del Petróleo $ 60 $ 11 -$ 49 -82% 1%

10. Productos minerales no Metálicos $ 17 $ 20 $ 3 16% 1%

11. Industrias Metálicas Básicas $ 30 $ 11 -$ 19 -64% 1%

12. Productos Metálicos $ 87 $ 73 -$ 14 -16% 5%

13. Industria de la Maquila $ 25 $ 39 $ 14 53% 2%

14. Otros Productos Industriales $ 192 $ 157 -$ 35 -18% 10%

15. Refinanciamientos $ 4 $ 14 $ 10 288% 1%

Total de Montos Otorgados Industria Manufacturera

$ 1,623 $ 1,591 -$ 32 -2% 100%

Tabla 3: Desempeño de los Montos Otorgados a Actividades Industriales 2013-2014 (En millones de dólares)

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (Se contabilizó el dato mes a mes)

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251

Para la elaboración de este documento, se han considerado las siguientes secciones:1. Para el cálculo de los ranking de exportación por sector se consideran:

a. La actividad económica que la empresa ha registrado en Centro de Trámites de Importación y Exportaciones (CIEX).

b. Monto anual exportado por la empresa según los registros del Centro de Trámites de Importación y Exportaciones (CIEX).

c. Para las empresas que exportan utilizando el sistema MODBRK y que desean formar parte del Ranking, deben solicitar a la Dirección General de Aduanas una constancia del total exportado en el año de medición.

2. Bancos: La información obtenida es en base a datos estadísticos emitidos por la Superintendencia del Sistema Financiero, considerando los montos otorgados y el saldo adeudado.

3. Informe Sectorial: la información contemplada por estos informes es de tipo descriptivo, en base a la recopilación de datos de diferentes fuentes como Banco Central de Reserva (BCR), Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA), de las cuales se analizaron las exportaciones e importaciones a detalle y destinos de exportaciones.

4. Para el cálculo de empleos y salarios se utiliza como fuente las estadísticas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

5. En el siguiente cuadro se señalan los diferentes códigos arancelarios, clasificación CIIU y categorías utilizadas para la información sectorial:

METODOLOGÍA

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Licda. Doris de Rivera

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