LA CONTRIBUCIÓN DEL FÚTBOL A LA ECONOMÍA ARGENTINA Informe Final Marzo 2015 Equipo de Trabajo:...
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LA CONTRIBUCIÓN DEL FÚTBOL A LA ECONOMÍA
ARGENTINAInforme Final
Marzo 2015
Equipo de Trabajo:
Ariel Coremberg, Coordinador
Juan Sanguinetti, Investigador Senior
Marisa Wierny, Investigador Senior
Informe Final
Marzo 2015
Equipo de Trabajo:
Ariel Coremberg, Coordinador
Juan Sanguinetti, Investigador Senior
Marisa Wierny, Investigador Senior
Importancia del Futbol
Bienestar-Salud-Ocio Igualador de oportunidades e inclusión
social Antes: actividad recreativa Hoy: Espectáculo
y medio para el marketing y patrocinio de empresas, países y fundaciones. Marca País
Impacto sobre economía: consumo, inversión, crecimiento
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Objetivo Medir la Contribución del Futbol a la Economía Argentina.
(trabajo casi pionero en argentina y en el mundo)1. Analizar las fuentes de financiamiento del futbol
Argentino y su comparación internacional (Europa, Brasil).
2. Identificar y cuantificar la actividad económica derivada del futbol.
3. Mediante metodología que asegure su comparabilidad internacional y con otros sectores de la economía argentina.
3
Metodología: Enfoque general
Definición de objeto de análisis del Futbol como Actividad Económica
Criterios Metodológicos sujetos a: Sistema de Cuentas Nacionales de ONU (2008): comparabilidad
con otros sectores de la economía argentina e internacional
Definición Vilnius Deportes Union Europea: toda actividad realizada y costeada por entidades deportivas profesionales y amateurs pero también las actividades económicas asociadas y realizadas gracias al deporte por entidades no deportivas (prensa, tv, radio, indumentaria, videojuegos, turismo)
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EFECTOS DEL FUTBOL EN LA ECONOMIA
EFECTOS MONETARIOS
EFECTOS INDIRECTOS
Eslabonamiento hacia atrás
PROVEEDORES DE SERVICIOS E
INSUMOS
Eslabonamiento hacia delante
CONSUMO INDUCIDO
EFECTOS DIRECTOS
PUBLICIDAD Y SPONSORS
MEDIOS DE COMUNICACION
FUTBOL PROFESIONAL
Y AMATEUR
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
EDUCACION
CONCESIONES, CULTURA Y
ESPECTACULOS
INDUMENTARIA Y ACCESORIOS
TURISMO
CLUBES DE FUTBOL
SECTORES ASOCIADOS
OTROS IMPACTOS EN LA ECONOMIA Y DIMENSIONES DE ANALISIS
ACTIVIDAD ECONOMICA
DIMENSION REGIONAL:
LOCALIZACION DE
ACTIVIDADES
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO
Mejora en la Calidad,
Eficiencia y Provisión de
Servicios
Modelo de negocio
Apropiacion de
Beneficios
EMPLEO
PUESTOS DE TRABAJO
FORMACION DE CAPITAL HUMANO
INGRESOS FISCALES FINANCIAMIENTO
EFECTOS NO MONETARIOS
EXTERNALIDADES
OCIO
CALIDAD DE VIDA
BIENESTAR
SALUD
¿Qué incluye este estudio?
Valor de Producción (Facturación) de los Clubes de Futbol: futbol profesional + otras actividades + futbol amateur + otros deportes + educación, salud, espectáculos.
Medir el VBP de las Actividades Económicas realizadas por otros agentes (empresas) que se generan gracias al futbol (Sectores Económicos Asociados) (Base ARKLEMS+LAND): indumentaria, hoteles, restaurantes, bienes y serv. culturales, prensa, TV y radio, etc.
6
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¿Que no incluye este estudio?
Solvencia: Análisis Financiero y Patrimonial de los Clubes o del Futbol argentino
Retorno Fiscal de la actividad futbolística Empleo Correlaciones entre desempeño deportivos y salarios
e ingresos: No es Moneyball ni estudio de la estrategia optima para ganar partidos o hacer penales
Externalidades del futbol Efectos sobre el Valor de las Empresas Patronicantes
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PRINCIPALES RESULTADOS
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1. FACTURACION DE LOS CLUBES Y COMPARACIÓN
INTERNACIONAL
10
Estructura de ingresos de los clubes de fútbol Argentino
Estructura de ingresos de los clubes de fútbol Argentino
19%
14%
8%31%
29%
Derechos de TV
Marketing y sponsors
Ingresos netos transfer. Jugadores
Venta de entradas y cuotas sociales
Otros ingresos
11
No obstante, los derechos de televisación son un ingreso importante de diversos clubes profesionales de 1°B metropolitana, 1°Bnacional y de los clubes de
menores ingresos de 1°A.
Primera A Nacional B Primera B Total
1826.6
36.119.8
13.913.1
15.3
13.98.4
1.9
2.6
7.4
31.5 27.921
30.6
28.2 30.5 25 28.3
Derechos de televisión Marketing y sponsors Ingresos netos por transferencias de jugadores
Venta de entradas y cuotas sociales Otros ingresos
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Ranking de los ingresos de los clubes Argentinos
J.J. UrquizaCambaceres
EspañolA. Barracas Central
Talleres de REFlandria
UAI UrquizaLaFerrere
Villa DalmineAlmagro
Estudiantes de Bs AsAtlético Brown
ChacaritaAtlantaMorón
Defensa y JusticiaAldosivi
Almirante BrownArsenalAll Boys
Gimnasia de JujuyAtlético Tucumán
UniónOlimpo
BanfieldArgentinos Juniors
TigreAtlético Rafaela
Godoy CruzBelgrano de Córdoba
QuilmesColón
Gimnasia de La PlataEstudiantes de La Plata
LanúsIndependiente
Rosario CentralNewells
Racing ClubSan Lorenzo
Velez SarfieldRiver Plate
Boca Juniors
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Derechos TV entradas y cuotas sociales
Marketing y sponsors transferencias netas jugadores
Otros ingresos
-millones de pesos -año 2013-
13
Estructura de ingresos de la muestra de clubes
J.J. Urquiza
Español
Talleres de RE
UAI Urquiza
Villa Dalmine
Estudiantes de Bs As
Chacarita
Morón
Aldosivi
Arsenal
Gimnasia de Jujuy
Unión
Banfield
Tigre
Godoy Cruz
Quilmes
Gimnasia de La Plata
Lanús
Rosario Central
Racing Club
Velez Sarfield
Boca Juniors
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Derechos TV entradas y cuotas sociales Marketing y sponsors transferencias netas jugadores Otros ingresos
14
Comparación clubes de Europa, Argentina y Brasil
Real MadridBayer Munich
PSGChelsea
JuventusFlamengoSão Paulo
CruzeiroAtlético - MG
SantosBotafogo
San LorenzoRacing ClubEstudiantes
Newells
0 100 200 300 400 500
Derechos TV Entradas y cuota social Publicidad y sponsors
-millones de euros -año 2013-
15
Comparación clubes de Europa, Argentina y Brasil
Real MadridFC Barcelona
Bayer MunichManchester United
PSGManchester City
ChelseaArsenal
JuventusAC Milan
FlamengoCorinthians
São PauloPalmeiras
CruzeiroInter
Atlético - MGBoca Juniors
SantosVasco
BotafogoRiver
San LorenzoVelez Sarfield
Racing ClubIndependiente
EstudiantesRosario Central
NewellsLanús
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Derechos TV Entradas y cuota social Publicidad y sponsors
16
Comparación clubes de Europa, Argentina y Brasil
Argentina Brasil Europa
22% 25%42%
30%47%
36%
48%28% 22%
Marketing y sponsors Derechos de televisión Venta de entradas y cuotas sociales
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Primeros resultados: Comparación con otras ligas1. Los clubes argentinos presentan una estructura de
ingresos relativamente diversificada.2. Se financian en proporción mayor con los simpatizantes y
socios mas que otras fuentes de ingresos.3. En Europa pesan mas los ingresos por marketing y
sponsors que los derechos de TV y simpatizantes y socios.4. En Brasil los derechos de TV aportan casi un 50%. Los
ingresos por transferencias de jugadores al exterior tienen un peso significativo en las finanzas de los clubes, no así en argentina
18
2. VALOR DE PRODUCCIÓN DEL
FÚTBOL
19
VBP del fútbol profesional
62%25%
5%3% 5%
Primera A (20)
Nacional B (23)
Primera B (22)
Primera C (20)
Argentino A (40)
Categorías (clubes) en millones de pesos
de diciembre
de 2013
en %
Primera A (20) 2.898 62,8
Nacional B (23) 1.164 25,2
Primera B (22) 243 5,3
Primera C (20) 120 2,6
Argentino A (40) 192 4,4
Total (124) 4.617 100,0
20
VBP del fútbol profesional y amateur
Valor de Producción del Futbol, estimación Año 2013
Categorías en millones de pesos
% vbp % clubes
Profesional 4.617 52,1% 3,8
Amateur 3.599 40,6% 96,2
Selecciones Nacionales 644 7,3% 0
Total 8.860 100,0% 100
Profe-sional;
4616.72089543429;
52%
Amateur; 3599.02592
558655; 41%
Selec-ciones Na-cionales;
643.872101297; 7%
TOTA-L8.860
21
Comparación con otros sectores• Los clubes de fútbol argentino movilizan mucho
menos dinero de lo que comúnmente se cree.• 37% de la facturación anual de los Shoppings del GBA • 7% de los supermercados a nivel nacional• 60% de la facturación anual de YPF• Los ingresos promedio de un club de 1ºA ($144
millones) representa la facturación promedio de 2 locales de un supermercado. (ídem Europa)
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Competitividad• Sin embargo el futbol profesional es competitivo
internacionalmente no solo por la venta de jugadores de alto nivel y su participación en las grandes ligas europeas sino por que los clubes locales participan y ganan campeonatos internacionales. Así como el destacado desempeño de nuestras selecciones nacionales en los mundiales.
• Por lo tanto, el futbol profesional argentino es no solo competitivo profesionalmente a nivel internacional sino también económicamente ya que compite a nivel de las grandes ligas europeas a bajo costo.
23
3. VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS SECTORES ASOCIADOS
AL FÚTBOL
24
Valor de producción del fútbolClubes + Sectores Asociados
• TOTAL: $41.774
• Los negocios que se realizan gracias al futbol suman $3.2915 millones
• Clubes de Futbol: $8.860 millones
• Por cada 1$ facturación de los clubes, 3,7 en negocios asociados al futbol
25
Valor de producción del fútbolClubes + Sectores Asociados
6.3%
18.1%
36.7%
93.7%
81.9%
63.3% TOTAL
OTROS SECTORES
CLUBES DE FUTBOL
TOTAL 41.774
26
Comparación el Deporte en Europa y Argentina-Fútbol
Valor Bruto de la Producción (en millones de euros, exc.Argentina $)
Ratio sectores
asociados/ clubes
VBP en % del
consumo de los
Hogares Clubes Sectores
asociadosTotal
Holanda 2006 DEPORTE 2.400 8.480 10.880 3,5 1,3
Austria 2004 DEPORTE 874 7.602 8.476 8,7 3,6
Reino Unido
2004 DEPORTE 21.882 13.996 35.878 0,6 3,2
España 1999 FÚTBOL 1.759 2,1
Argentina 2013 FÚTBOL 8.860 32.915 41.774 3,7 2,2
27
SINTESIS DE RESULTADOS
28
CONTRIBUCION DEL FUTBOL A LA ECONOMIA ARGENTINA Año 2013 -en millones de pesos-
EFECTOS DIRECTOS:
$ 41.774
(2,2% del Consumo de las Familias)
CLUBES DE FUTBOL:
$ 8.860
(21% del Total Directo)
SECTORES ASOCIADOS:
$ 32.915
(79% del total Directo)
29
• El futbol en Argentina representa $ 41.774 millones, sin embargo los clubes aportan $ 8.860 millones, aproximadamente un 20% del Total.
• Los sectores asociados facturan casi $ 33.000 millones (80% del total)
• Por cada 1$ facturación de los clubes, 3,7 en negocios asociados al futbol > el deporte en Reino Unido y similar a Holanda.
• 2,2% del Consumo Hogares, cifra similar a España. Y otros países europeos (deporte)
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Algunos Mitos
31
• Mito 1: La TV es el principal sponsor del Futbol Argentino.
• Realidad 1: El principal financiador del futbol Argentino son los simpatizantes. Aunque los derechos TV tienen mayor incidencia en los clubes de menores ingresos en Argentina.
• En Brasil, la TV genera la mitad de los ingresos, mientras que en Europa marketing y sponsors por la mitad.
32
• Mito 2: El fútbol Argentino se financia con la venta de jugadores.
• Realidad 2: Los ingresos netos por transferencias aportan solo el 7% de los ingresos consolidado de los clubes.
33
• Mito 3: Los clubes manejan mucho dinero.
• Realidad 3: 20% del giro del negocio del futbol se deben a los clubes. Por cada 1$ facturación de los clubes, 3,7 en negocios asociados al futbol
• El futbol pareciera tener una presencia mucho mayor en la sociedad que los recursos económicos que manejan
• El valor económico intangible del futbol es la variable fundamental del valor de las empresas sponsors
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• Los clubes de futbol en Argentina facturan muy por debajo del promedio de clubes de Brasil y Europa no obstante su ubicación en ranking FIFA.
• Los clubes son por lo tanto competitivos tanto a nivel profesional como económicamente.
• El futbol amateur tiene una importancia equivalente al profesional
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• Los clubes de futbol tanto en Argentina como en el mundo no parecen apropiarse de todos los beneficios generados por la actividad que genera el fútbol.
• La mayor parte del dinero que mueve el fútbol no pasa por los clubes sino más bien son los sectores asociados los que más se benefician de lo que genera este deporte.
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MUCHAS GRACIAS