Introducción a los Seguros Generales en España

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•Normativa del seguro en general

– La Ley 50/1980, de 8 de octubre de Contrato de Seguro.

– Texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, modificada por la Ley 13/2007, de 2 de julio de supervisión en materia de reaseguro.

– Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (Real Decreto Legislativo 2486/1998 de 20 de noviembre y sus sucesivas actualizaciones).

Seguros Generales

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NEGOCIO VIDA Y NO VIDA

AUTOMÓVIL20,9%

SALUD9,9%

MULTIRR10,0%

RTO SEGUROS14,2%

VIDA45,0%

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Volumen de negocio y crecimiento 2008

Mill € %Vida 26.582 15,2%No vida 32.429 2,0%Autos 12.319 -1,8%Salud 5.825 7,7%Multirriesgo 5.884 7,7%Resto no vida 8.400 0,5%Total 59.011 7,6%

Ahorro gestionado vida 136.243 1,9%

Primas

Mill € %Vida 26.582 15,2%No vida 32.429 2,0%Autos 12.319 -1,8%Salud 5.825 7,7%Multirriesgo 5.884 7,7%Resto no vida 8.400 0,5%Total 59.011 7,6%

Ahorro gestionado vida 136.243 1,9%

Primas

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•Automóviles•Incendio•Multirriesgos• Responsabilidad Civil General.

– Cabeza de familia – Cazador– Explotación– Profesional– Administraciones públicas– Nuclear (Pool)

•Responsabilidad Medioambiental (Pool)•Defensa Jurídica•Avería de Maquinaria•Equipos informáticos•Construcción y Montaje•Edificación •Pérdidas pecuniarias diversas

– Pérdida de beneficios– Impago de alquileres

•Transportes– Mercancías– Cascos– Responsabilidades– Embarcaciones de recreo

•Crédito •Caución•Agrarios (Pool)

Ramos de Seguros Generales

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•Es el ramo no vida con mayor volumen de asegurados:

– 28.839.766 de vehículos asegurados y 12.319 millones de euros de volumen de facturación en 2008.

– Tendencia actual de disminución del crecimiento, con crecimientos en términos nominales negativos.

– Desaceleración muy importante de las ventas de vehículos.

– Mercado muy competitivo. Tarifas a la baja. “guerra de precios”.

– Negocio con buenos resultados hasta la fecha, pero con perspectiva negativa.

Automóviles

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•Sector:

– Tendencia a la concentración (10 entidades superan el 50% del mercado).

– Nuevos Entrantes: Compañías de venta directa y banco-aseguradoras

– Acuerdos de Distribución o Coaseguros entre Bancos y Entidades Aseguradoras

– Internet: con tendencia creciente.

– Soporte publicitario en medios.

Automóviles

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• Gestión de siniestros:– En España hay aproximadamente 2,7 millones de siniestros

de automóviles. De los cuales 2,2 millones de siniestros responden al perfil de siniestros entre dos vehículos.

– En torno a 611.000 tienen también algún tipo de daño personal. (gastos médicos o lesionados con secuelas)

– SISTEMAS DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE SINIESTROS DE DAÑOS MATERIALES (CICOS)- Convenios CIDE/ASCIDE.

– Convenios de gastos médicos con la sanidad pública y privada.

– Más del 90% de los siniestros de daños materiales y de daños personales se tramitan en vía amistosa.

– País europeo más avanzado en la gestión de siniestros de daños materiales.

– Política de Seguridad Vial.

Automóviles

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FUNCIONAMIENTO SINIESTRO CICOS

ENTIDAD A REPARA«SU» VEHÍCULO

ENTIDAD B REPARA«SU» VEHÍCULO

DAA o Declaración DAA o DeclaraciónCIDE-ASCIDE

(Manualde Criterios)

ENTIDAD BRESPONSABLE ENTIDAD BENTIDAD A

PAGA UN MÓDULO (COSTE MEDIO)

Automóviles

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Evolución de fallecidos por accidentes de tráfico

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•La principal cobertura del ramo de automóviles es la RC por uso y circulación de vehículos a motor.

– Todo propietario está obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo que se a titular hasta los límites de aseguramiento obligatorio.

– Este seguro cubre los daños y perjuicios causados a las personas o a los bienes por el conductor responsable del accidente.

– La cobertura del seguro obligatorio en España alcanza:• 70 millones de euros por siniestro en el caso de daños

a las personas. (Se incluyen los gastos de asistencia médica y de entierro y funeral)

• 15 millones de euros por siniestro en el caso de daños a los bienes.

– Sistema de Valoración de los daños y perjuicios causados por accidente de circulación (Baremo de daños personales).

Automóviles

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•Garantías:– RCSO hasta los límites del SOA

– RC Voluntaria (Tiende a desaparecer por los elevados límites)

– Defensa Jurídica

– Daños-Incendio

– Robo

– Rotura de lunas

– Seguro de accidentes para el conductor y los ocupantes.

– Asistencia en Viaje.

– Subsidio por Privación Temporal del permiso de conducir.

– Riesgos Extraordinarios (Consorcio de Compensación de Seguros)

Garantías del Seguro del Automóvil como producto

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•Ventajas sociales del baremo:– Sistema común de valoración que ha dado una mayor

seguridad e igualdad jurídica en la valoración del daño a las víctimas con independencia de la CCAA en el que haya ocurrido el siniestro.

– Menor litigiosidad.– Pago rápido de las indemnizaciones.– Precios o primas del seguro de automóviles muy

competitivos.– Principio de reparación integra del daño.

•Estructura del baremo:– Tablas de indemnizaciones básicas por fallecimiento,

incapacidad permanente e incapacidad temporal.– Tablas de factores correctores que tienen en cuenta las

circunstancias personales, familiares, económicas y sociales del perjudicado.

Sistema de Valoración o Baremo de daños personales

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Multirriesgos

Distribución del volumen de negocio de los Seguros Multirriesgos

5.884 millones de €.

53%

12%

11%

23%1% M. Hogar

M. Comercio

M. Comunidades.

M.Industrial

M.Otros

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•Es el segundo ramo de seguros generales con mayor volumen de negocio después de automóviles.

•El numero de pólizas de hogar en 2007 alcanzó los 15.855.55 millones de un parque total de viviendas de 24.220.855 hogares.

•La penetración del seguro multirriesgo hogar fue del 65,5%.

•Se acusará en los próximos meses un descenso del número de viviendas aseguradas.

•Esto mismo sucederá en los multirriesgos relacionados con la actividad económica (comercios y pymes).

Multirriesgos

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•Cubren en un solo contrato todos los riesgos principales que amenazan a nuestros bienes o a nuestra persona.•No es un una cobertura Todo riesgo sino una cobertura Multigarantía (coberturas y exclusiones de cobertura nominadas)•Flexibilidad en la contratación de garantías

– Básica : Incendio– Voluntarias

•Segmentación del cliente en el producto.•Dos conceptos asegurables: Inmueble y el contenido•Suma Asegurada

– Infraseguro– Sobreseguro– Coaseguro

•Revalorización automática de sumas aseguradas.•Concepto de Servicio: Reparación de los daños frente a indemnización.

Multirriesgos

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– Multirriesgo de Hogar: dirigido a los propietarios de viviendas

• Principal

• Secundaria

• Alquilada

– Multirriesgo de Comunidades: dirigido a la cobertura de daños a los edificios de viviendas en régimen de comunidad de propietarios.

– Mutirriesgo de Comercio: dirigido a la cobertura de actividades no productivas.

– Multirriesgo Industrial: dirigido a actividades productivas de pequeñas, medianas o grandes empresas

– Otros Multirriegos (oficinas y despachos, autónomos, transportistas, etc.): dirigido a profesionales liberales, y autónomos.

Multirriesgos

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•Garantías:– Incendio y/o explosión– Robo– Daños por agua– Rotura de cristales, loza sanitaria, y otros elementos– Responsabilidad Civil– Defensa Jurídica especializada– Asistencia 24 horas/365 días – Daños a aparatos eléctricos.– Accidentes Personales– Podredumbre de alimentos– Avería de Maquinaria– Inhabitabilidad o pérdida de alquileres.– Riesgos Extensivos:

• Fenómenos atmosféricos (lluvia y viento)

• Inundación

• Actos vandálicos de terceros

– Impago de rentas de alquiler– Pérdida de beneficios (incendio o avería de maquinaria)– Riesgos Extraordinarios (Consorcio de Compensación de Seguros)

• Terrorismo

• Tempestad ciclónica atípica

• Pérdida de beneficios

Garantías de los Seguros Multirriesgo como producto

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Multirriesgos

Distribución de Siniestros

4,14%

16,04%

22,33% 22,41%

7,77%

2,26%

5,33% 5,30%

13,83%

0,35%0,24%

14,00%

25,80%

11,04%

16,46%

6,93%

0,77% 0,54%1,64%

4,00%

3,23%

15,59%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Nº siniestros Importe Siniestros

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•Las garantías con mayor número de siniestros son los daños por agua y la rotura de cristales incluyendo la loza sanitaria dónde habitualmente el método de indemnización se produce por la reparación de los daños mediante las Compañías de Asistencia de las Entidades.

•Posteriormente le sigue en número de siniestros la garantía de Robo y los daños producidos por robo.

•En cuanto a los importes de los siniestros es la garantía de Robo es la más afectada, seguida de la garantía de daños por agua; Responsabilidad Civil e Incendio.

Multirriesgo Hogar