Informe del Desempeño del Sistema Bancario y Cooperativas

Junio de 2020

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Informe del

Desempeño del

Sistema Bancario y

Cooperativas

Junio de 2020

1. SISTEMA BANCARIO Y COOPERATIVAS

Cuadro N° 1: Principales Activos y Pasivos del Sistema Bancario y Cooperativas, (MMUSD, %).

Al 30 de junio la suma de las colocaciones de bancos y cooperativas crecieron un 0,61 % mensual, por sobre la tasa del mes anterior (0,48 % may’20) y por sobre la tasa de junio de 2019 (-0,69 %), el mayor incremento estuvo influenciado por los créditos Fogape Covid-19 otorgados por el Sistema Bancario.

Los depósitos totales, que financian el 78 % de las colocaciones, registraron una caída en el mes de 0,17 %

(-0,14 % may’20) mejorando levemente respecto de la variación alcanzada hace doce meses atrás

(-1,11 %).

Por su parte, el patrimonio cayó, en el mes, en un 3,10 % (-0,49 may’20) influenciado, principalmente, por la pérdida registrada en el Sistema Bancario en el mes de junio. Esto, a su vez, contribuyó a la caída del resultado del ejercicio en un 76,72 %, medido en doce meses (-19,62 % may’20). Ver apartado Resultado Sistema Bancario.

Cuadro N° 2: Principales indicadores de riesgo de las colocaciones y de rentabilidad promedio del Sistema

Bancario y Cooperativas, (%).

En materia de riesgo de crédito, los tres indicadores de riesgo mantienen una trayectoria ascendente respecto de doce meses atrás, y los índices de provisiones y de cartera deteriorada continúan creciendo respecto de dic’19, sin embargo, la morosidad de 90 días o más marca un descenso en igual periodo.

Por último, si bien la cobertura de provisiones, medida como el coeficiente entre las provisiones constituidas y la cartera con morosidad de 90 días o más, se ha mantenido estable respecto de un año atrás, el indicador

muestra una leve recuperación este último mes respecto del resto del año 2020.

Bancos CooperativasCifras

consolidadasmes anterior doce meses

Colocaciones 256.185 2.345 258.530 99,09 0,61 9,97

Adeudado por Bancos 2.082 --- 2.082 100,00 12,14 -7,23

Comercial 151.955 102 152.057 99,93 1,21 15,75

Consumo 30.942 1.740 32.683 94,67 -1,82 -6,45

Vivienda 71.206 503 71.708 99,30 0,17 7,76

Provisiones constituidas -6.742 -95 -6.837 98,61 1,40 18,58

Activos totales 410.131 2.906 413.037 99,30 -0,97 26,67

Depósitos totales 200.158 1.479 201.637 99,27 -0,17 13,81

Instrumentos de deuda emitidos 69.165 490 69.655 99,30 -0,10 10,38

Patrimonio 26.927 726 27.653 97,37 -3,10 0,46

Resultado del ejercicio 398 39 436 91,10 --- -76,72

(1): Valor dólar al 30 de junio de 2020: $816,36.

MMUSD(1)Part. Bancos

sobre cifras

consolidadas (%)

Variación real (%)

Indicadores consolidados jun'19 jul'19 ago'19 sept'19 oct'19 nov'19 dic'19 ene'20 feb'20 mar'20 abr'20 may'20 jun'20

Riesgo de crédito por provisiones 2,45 2,50 2,49 2,48 2,53 2,55 2,58 2,57 2,58 2,57 2,60 2,62 2,64

Cartera con morosidad de 90 días o más 1,90 1,93 1,88 1,91 1,97 1,95 2,08 2,07 2,06 2,04 2,04 2,08 2,03

Cartera deteriorada 5,02 5,02 4,96 4,94 5,03 4,96 5,05 5,07 5,09 5,04 5,06 5,24 5,36

ROAE 12,64 12,43 12,58 12,95 12,34 12,28 12,43 12,47 12,66 12,36 11,92 11,18 7,02

ROAA 1,07 1,05 1,06 1,09 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 0,98 0,93 0,85 0,53

Cobertura de provisiones 129,29 129,82 132,83 129,71 128,91 131,10 124,15 124,32 125,48 126,12 127,64 126,53 130,50

4

2. SISTEMA BANCARIO

Actividad

Gráfico N°1: Colocaciones del Sistema Bancario, por cartera, variación real 12 Meses, (%).

Gráfico N°2: Colocaciones del Sistema Bancario, por cartera, en el país, variación real 12 Meses, (%).

En el Sistema Bancario las colocaciones crecieron un 10,05 % en doce meses por sobre el mes anterior (8,63 %). La actividad medida en Chile, es decir, exceptuando la actividad de las filiales bancarias en el exterior, registró una tasa de crecimiento menor, de 9,17 % anual (8,08 % may’20). En ambos casos la actividad de los dos últimos meses ha estado influenciada por el crecimiento de la cartera comercial, especialmente, por el otorgamiento de los créditos con garantía Fogape Covid-19. Al excluir estas operaciones, las colocaciones del Sistema Bancario habrían crecido aproximadamente un 6,74 % (6,78 %

may’20) y medidas solo en Chile un 5,57 % (6,06 % may’20).

Las colocaciones comerciales se incrementaron un 15,76 % por sobre el mes anterior (13,31 %). Al excluir de esta cartera las operaciones Fogape Covid-19 en ambos meses, la variación anual se hubiese desacelerado desde un 10,04 % a un 9,90 %.

Por último, la cartera de consumo continuó cayendo, alcanzando en esta oportunidad una caída de 6,88 %, contracción más profunda que la registrada en el año 2009, de 3,23 %, (may’09).

6,96

10,05

4,78

15,7616,40

-6,88

6,96

-8

-4

0

4

8

12

16

20

jun'18 dic'18 jun'19 dic'19 jun'20

Colocaciones Comerciales Consumo Vivienda

7,14

9,17

4,94

14,47

18,13

-6,76

7,127,58

-8

-4

0

4

8

12

16

20

jun'18 dic'18 jun'19 dic'19 jun'20

Colocaciones(90,87 %)

Comerciales(88,19 %)

Consumo(96,64 %)

Vivienda(95,81 %)

Riesgo de crédito

Gráfico N° 3: Evolución de los índices provisiones, morosidad de 90 días o más, cartera deteriorada y cobertura del Sistema Bancario, a junio de 2020, (%).

Gráfico N° 4: Evolución de los índices de provisiones de riesgo de crédito del Sistema Bancario, a junio de 2020, (%).

En el Sistema Bancario, a nivel de colocaciones, los indicadores de riesgo de crédito de provisiones, de morosidad de 90 días o más y de cartera deteriorada se han incrementado en un periodo de doce meses,

no obstante que, el indicador de morosidad de 90 días o más bajó puntualmente este mes.

El índice de provisiones sobre colocaciones aumentó respecto del mes anterior, pasando de un 2,61 % a un 2,63 % (2,43 % jun’19), el de morosidad de 90 días o más bajó de un 2,07 % a un 2,02 % (1,89 % jun’19) y el de cartera deteriorada creció desde un 5,22 % a un 5,34 % (5,00 %).

Por su parte, la cobertura de provisiones se incrementó respecto del mes anterior (126,47 %) y, levemente, respecto de un año atrás, tras mantenerse estable en los primeros cinco meses del año en torno al 126 %.

2,432,63

1,89 2,02

5,005,34

128,91130,52

70

80

90

100

110

120

130

140

1

2

3

4

5

6

7

8

jun'18 dic'18 jun'19 dic'19 jun'20

Provisiones Mora 90 días Cartera deteriorada Cobertura provisiones (eje der.)

2,43

2,63

2,25

2,55

0,72 0,72

6,68

7,57

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

jun-18 dic-18 jun-19 dic-19 jun-20

Colocaciones Comercial Vivienda Consumo (eje der.)

6

Gráfico N° 5: Evolución de los índices de morosidad del Sistema Bancario, por tipo de cartera, a junio de

2020, (%).

Gráfico N° 6: Evolución de los índices de deterioro del Sistema Bancario, por tipo de cartera, a junio de 2020, (%).

Por tipo de cartera continuaron empeorando la mayoría de los indicadores, de provisiones, morosidad de 90 días o más y deterioro, respecto del mes anterior y de doce meses atrás, especialmente en las colocaciones de consumo donde se registran las mayores alzas. Solo en las colocaciones a empresas, el índice de morosidad de 90 días o más registra, este mes, un retroceso, afectando el indicador, a nivel de

colocaciones.

En consumo el índice de provisiones subió de un 7,52 % a 7,57 %, el coeficiente de morosidad de 90 días o más de un 2,78 % a un 2,83 % y el de cartera deteriorada, de un 8,62 % a un 9,11 %. En el caso de empresas, el índice de provisiones aumentó desde un 2,50 % a un 2,55 % y el de cartera deteriorada, desde un 4,62 % a un 4,75 %, en cambio el indicador de morosidad de 90 días o más, bajó desde un

1,79 % a un 1,70 %.

Finalmente, en la cartera vivienda los índices aún se mantienen contenidos a nivel de provisiones permaneciendo los últimos meses en 0,72 %, no obstante, se incrementaron los indicadores de morosidad y de deterioro respecto del mes anterior, desde un 2,38 % a un 2,40 % y de un 5,09 % a 5,11 %, respectivamente.

1,89

2,02

1,69

1,70

2,18

2,83

2,212,40

1

2

3

jun'18 dic'18 jun'19 dic'19 jun'20

Total Comercial Consumo Vivienda

5,00

5,34

4,534,75

6,98

9,11

5,09

5,11

3

4

5

6

7

8

9

10

jun'18 dic'18 jun'19 dic'19 jun'20

Total Comercial Consumo Vivienda

Resultados

Gráfico N° 7: Principales partidas del Estado de Resultados del Sistema Bancario, a junio 2020, (MM$).

El Sistema Bancario registró por primera vez, desde que se adoptaron los criterios contables NIIF (año 2008), una pérdida mensual que alcanzó los $ 617.227 millones (MMUSD 756). Este resultado obedeció, principalmente, al reconocimiento en Itaú Corpbanca, del deterioro de una parte del Goodwill y otros activos intangibles por $ 764.024 millones, generados en la combinación de negocios entre Itaú Chile y Corpbanca materializada el año 2016, de acuerdo con lo estipulado en la NIC 36 sobre deterioro del valor de los activos. En doce meses el resultado acumulado alcanzó a $ 324.514 millones (MMUSD 398) cayendo un

78,14 %, principalmente, por el reconocimiento de deterioro aludido y por mayores gastos en provisiones neto.

Al excluir el reconocimiento del deterioro, la utilidad del mes se hubiese incrementado en un 44,84 %

respecto de mayo y la utilidad acumulada hubiese caído un 26,68 %.

Por último, los menores resultados impactaron a la baja los índices de rentabilidad sobre patrimonio y sobre activos promedio, desde un 11,15 % a un 6,90 % y de un 0,84 % a un 0,51 %, respectivamente. Asimismo, los menores ingresos operacionales netos del mes, producto del mayor deterioro, impactaron

negativamente el indicador de eficiencia (gastos operacionales a ingresos operacionales) de un 45,68 % a un 58,79 %.

-1.000.000

-800.000

-600.000

-400.000

-200.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Margen deintereses

Comisionesnetas

Resultadooperacionesfinancieras

(1)

Gasto enprovisionesnetos (2)

Gastos deapoyo

Otros ing. Imp. Otros Utilidad Neta

jun'19 742.706 177.505 77.208 -153.422 -454.397 -19.462 -59.922 311.916

abr'20 740.661 164.910 143.530 -370.725 -448.407 -4.475 -21.935 203.560

may'20 696.498 154.447 61.433 -341.935 -422.708 -10.090 -35.015 102.629

jun'20 648.425 154.931 190.058 -324.619 -423.115 -824.998 -37.909 -617.227

(1) Resultado de operaciones financieras (ROF) corresponde a la suma de la utilidad de operaciones financieras y la utilidad (pérdida) de cambio neta.(2) Corresponde a los gastos en provisiones totales menos la recuperación de créditos castigados

8

3. COOPERATIVAS

Actividad

Gráfico N° 8: Colocaciones por tipo de cartera, variación real 12 meses, (%).

Las colocaciones de las cooperativas de ahorro y crédito se incrementaron un 1,97 % medido en doce meses, por sobre la variación del mes anterior (1,58 % may’20), manteniéndose, no obstante, la tendencia decreciente respecto de doce meses atrás. Dicha trayectoria es explicada, mayormente, por las colocaciones de consumo, cartera que concentra el 74,21 % de las colocaciones y cuya variación alcanzó un 1,83 %

anual, superior a la registrada el mes anterior (1,41%) y muy por debajo del nivel de actividad registrado hace doce meses atrás.

Por el contrario, la tasa de crecimiento anual de las colocaciones comerciales alcanzó un 4,57 %, consolidándose su trayectoria de crecimiento durante el primer semestre del año 2020 y contribuyendo en el mes de junio el otorgamiento de créditos con garantía Fogape Covid-19. Sin embargo, la cartera comercial

solo representa el 4,35 % del total de las colocaciones de las Cooperativas.

De igual forma, la cartera para la vivienda se expandió levemente respecto del mes anterior desde un 1,92%

a un 1,94 %, medido en doce meses, distanciándose de la caída observada hace un año atrás.

Por último, se debe indicar que el otorgamiento de los créditos con garantía Fogape Covid-19 ha tenido impacto en las tasas de crecimiento de la cartera comercial y a nivel de colocaciones. Al excluir esas operaciones la variación en doce meses de las colocaciones comerciales hubiese disminuido desde un 4,57 % a un 3,25 % y desde un 1,97 % a un 1,92 %, en el caso del total de colocaciones.

4,30 1,97

-8,76

4,57

6,65

1,83

-0,48

1,94

-15

-10

-5

0

5

10

15

jun'18 dic'18 jun'19 dic'19 jun'20

Colocaciones Comercial Consumo Vivienda

Riesgo de crédito

Gráfico N° 9: Evolución de los índices de riesgo de crédito de las cooperativas, a junio de 2020, (%).

En términos mensuales como respecto de doce meses atrás, los índices de morosidad de 90 días o más, deterioro y cobertura de provisiones en relación con las colocaciones han mostrado un incremento. Por tipo de cartera se destacó el incremento de la mora y deterioro en consumo y el deterioro en vivienda.

Gráfico N° 10: Evolución de los índices de provisiones por tipo de cartera de las cooperativas, a junio de 2020, (%).

Respecto del mes anterior, el índice de provisiones sobre colocaciones disminuyó a nivel de colocaciones desde un 4,10 % a un 4,06 %, lo que se produjo en todas las carteras. De esta forma, en las colocaciones comerciales se redujo desde un 9,53 % a un 9,48 %, en consumo el coeficiente decreció desde un 4,68 % a un 4,63 % y en vivienda lo hizo desde un 1,02 % a un 0,99 %.

10

Resultados

Gráfico N° 11: Principales partidas del Estado de Resultados de las cooperativas a junio de 2020, (MM$).

En junio la utilidad mensual de las Cooperativas alcanzó los $ 2.560 millones (MMUSD 3,1), disminuyendo un 52,89 % respecto al resultado del mes anterior. En doce meses la utilidad se redujo en un 29,91 %. El menor resultado del mes de junio obedeció, principalmente, al mayor gasto por concepto de provisiones por riesgo de crédito neto registrado en el mes. En términos acumulados la disminución de los resultados obedeció a un mayor gasto en provisiones por riesgo de crédito, un incremento en los gastos de apoyo y una baja en el margen de intereses.

Socios Al cierre de junio de 2020 los socios de las Cooperativas totalizaron 1.534.408 personas, mostrando un alza de 7.883 socios en el mes y de 93.983 socios respecto de un año atrás.

4. CRÉDITOS CON GARANTÍA FOGAPE COVID-19 EN BANCOS Y COOPERATIVAS.

El 24 de abril de 2020 se publicó la Ley 21.229 que aumentó el capital del Fondo de garantía de pequeños y medianos empresarios (Fogape)(1) en USD 3.000 millones y flexibilizó, entre otros, los requisitos para su uso hasta el 30 de abril de 2021, con el objetivo de que un mayor número y universo de empresas, cumpliendo las condiciones establecidas en Cuadro N° 3 y que hubiesen sido afectadas por la crisis sanitaria, accedieran a financiamiento garantizados bajo la línea Fogape Covid-19. La vigencia de la garantía de las Líneas de Crédito COVID-19 no podrá extenderse más allá del 30 de abril de 2025.

Esta modificación al Fogape es una de las iniciativas implementadas en el país para enfrentar la crisis producida por la pandemia provocada por el virus Covid-19, cuyo objetivo es dar liquidez a las empresas, especialmente las Pymes, a través de las instituciones financieras. La medida quedó operativa desde el 30

de abril de 2020.

Cuadro N° 3: Principales características de las empresas elegibles para acceder a las líneas de financiamiento Covid-19 con garantía Fogape según el Reglamento N°30 del Ministerio de Hacienda.

Al 30 de junio de 2020 los créditos Fogape Covid-19 en el Sistema Bancario ascendieron a MM$ 6.281.172 creciendo un 77,73% respecto de may’20, permitiéndole alcanzar una participación del 5,06% del stock de colocaciones comerciales y del 3,00 % del total de colocaciones. El otorgamiento de estos créditos, en los meses de mayo y junio, permitieron sostener la tasa de crecimiento de las colocaciones entre el 8 %

y 10 %. Sin estas operaciones la actividad al cierre de jun’20 disminuiría desde un 10,05 % a un 6,74 %

anual y las colocaciones comerciales se desacelerarían desde un 15,76 % a un 9,90 %. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, solo Coopeuch ha utilizado esta fuente de financiamiento, totalizando MM$1.056 a jun’20. El aporte al nivel de actividad de las colocaciones ha sido menor, aun así, la tasa de crecimiento de las colocaciones, si se excluyeran estas operaciones, retrocedería al cierre del primer semestre de este año desde 1,97 % a 1,92 %, medida en doce meses.

Al desagregar los créditos Fogape Covid-19 en todas las instituciones financieras participantes, estos se concentran, principalmente, en los bancos sistémicos: BCI, Santander, De Chile, Del Estado, Itaú Corpbanca y Scotiabank, cuyo conjunto representa el 98,32 % del total. Además, por tamaño de empresas financiadas, se concentran en un 34,57 % en Empresas Grandes I, en un 28,70 % en Micro y Pequeñas empresas y en un 26,59 % en Medianas; liderando los bancos BCI y Santander en el primer caso, De Chile y Santander en el segundo y nuevamente De Chile y Santander en el último (Gráfico N° 12).

_________________________ 1 El Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape o Fondo) fue creado como persona jurídica de derecho público y duración indefinida por el D.L. N° 3.472 del año 1980. El fondo está formado por aportes fiscales y es administrado por el Banco del Estado de Chile quién lo representa legalmente y es fiscalizado por la Comisión para el Mercado Financiero. El FOGAPE se encuentra destinado a garantizar un porcentaje del capital de los créditos o financiamiento a las empresas que este defina. 2 La definición de las empresas elegibles y todos los requisitos asociados a la administración del Fondo de garantía para pequeños y medianos empresarios aplicable a las líneas de

garantía covid-19 se encuentra normada en el Reglamento Exento N°130 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 25 de abril de 2020.

3 Deducibles de Pago de Garantías: El administrador del Fogape podrá establecer un monto máximo de deducible que deberá soportar cada institución financiera para el pago de las garantías de las Líneas de Crédito COVID-19, otorgados para cada tipo de empresas según su tamaño, medido por las ventas netas.

Objetivo del

crédito

Condiciones crediticias

y plazo

Empresas con

ventas netas de

IVA anuales

hasta:

Limite máximo

de

financiamiento

según empresa

Límites de

Cobertura de

Garantía COVID-

19

Deducible

(%) (3 )

1.000 UF 250 UF

10.000 UF 2.500 UF

25.000 UF 6.250 UF

Medianas

Empresas

Empresas cuyas ventas netas

anuales superen las 25.000 UF

y no excedan de 100.000 UF.

100.000 UF 25.000 UF 80% 3,5%

200.000 UF 50.000 UF

400.000 UF 100.000 UF

600.000 UF 150.000UF

Empresas

Grandes II

Empresas cuyas ventas netas

anuales superen las 600.000

UF y no excedan de 1.000.000

UF.

1.000.000 UF 250.000 UF 60%

Capital de

trabajo

Deudor al día o con

mora no mayor a 30

días. AAA

AAAA AAAAAA

Monto máximo:

hasta 3 meses de

ventas.

AAAAAAAAAAAAAAA

Tasa: TPM +3%.

AAAAAAAA

Plazo: entre 24 y 48

meses, incluyendo 6

meses de gracia.

AAAAAAAA

Empresas que no se

encuentren en un

procedimiento

concursal.

Empresas elegibles (2 )

Micro y

Pequeñas

Empresas

Empresas cuyas ventas netas

anuales no superen las 25.000

UF.

85% 5%

Empresas

Grandes I

Empresas cuyas ventas netas

anuales superen las 100.000

UF y no excedan de 600.000

UF.

70%

2,5%

12

Gráfico N°12: Créditos Fogape Covid-19 por institución y tamaño de empresa al 30 de junio de 2020,

MMM$, (%), Fuente Archivo C50, CMF.

En términos de participación sectorial, al cierre de jun’20, el financiamiento se ha destinado mayormente al Comercio con un 37,60 %, seguido de servicios con un 23,23 % e Industria y Producción, totalizando estos tres sectores un 75,57 % del total (Gráfico N° 13); mientras que, al segmentar estos créditos de acuerdo a su ubicación geográfica, se observa que la Región Metropolitana de Santiago centraliza el 68,18 %, seguida mucho más distante por las regiones de Valparaíso, Bío Bío y Maule (Gráfico N° 14).

Gráfico N° 13: Distribución sectorial créditos Fogape Covid-19 al 30 de junio de 2020, (%). Fuente Administrador Fogape.

Comercio

37,60%

Servicios

23,23%

Industria y Producción

14,74%

Construcción

8,85%

Agrícola y Pesca

6,98%

Transporte y comunicaciones

6,98%

Otros

1,64%

Gráfico N° 14: Distribución regional créditos Fogape-Covid al 30 de junio de 2020, (%). Fuente Administrador Fogape.

Por su lado, al 30 de junio se registraron 125.379 empresas con créditos Fogape Covid-19, de las cuales el 89,70 % corresponden a Micro y Pequeñas y, en cuanto a las instituciones acreedoras, el banco Del Estado otorgó sobre el 50 % de estos, seguido por Santander y De Chile (Gráfico N° 15).

Gráfico N° 15: Número de empresas con créditos Fogape Covid-19 por institución y tamaño de empresa al 30 de junio de 2020. Fuente: Archivo C50, CMF.

Metropolitana

68,18%

Valparaíso

5,18%

Biobío

4,96%

Maule

3,56%

Los Lagos

3,25%

Coquimbo

2,52%

O’Higgins

2,41%

Araucanía

2,31%

Antofagasta

2,11%

Tarapacá

1,97%

Magallanes

0,89%

Atacama

0,86%

Los Ríos

0,69%

Ñuble

0,58%Aysén

0,30%

Arica y Parinacota

0,25%

31,82%

*Los porcentajes entre paréntesis podrían exceder el 100% ya que hay casos donde las empresas registran créditos Fogape Covid-19 en más de una institución, no obstante, el total elimina los casos duplicados.

14

Finalmente, en materia de riesgo de crédito, el indicador de provisiones de los créditos Fogape Covid-19

se mantiene consistentemente bajo el índice de cartera comercial. En efecto, al 30 de junio el Sistema Bancario anota un indicador de la cartera Covid de un 1,11 % (1,37 % may’20), por debajo del riesgo de la cartera de empresas que alcanza un 2,55 % (2,50 % may’20). Lo anterior se explica por los requisitos exigidos a esta cartera, específicamente que sus deudores se encontraran al día o con una mora no mayor a 30 días, excluyendo a los deudores en calidad de deterioro o incumplimiento (Gráfico N° 16).

Gráfico N° 16: Índice de provisiones cartera comercial y créditos Fogape Covid-19 por institución, (%). Fuente: Archivos C50, MB1 y BC1, CMF.

1,55

1,57

3,58

2,07

2,16

1,98

2,55

3,34

1,89

2,25

3,83

9,32

0,65

0,78

0,78

0,83

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