ID ICE - iieg.gob.mxProducción El 77.0% de los encuestados compra algún producto terminado que...

I�DICE

Introducción 3Estudio 4Entorno y Perspectivas Económicas 15Producción 22Tecnología 36Ventas 41Costos 46Inversión 49Financiamiento 54Ventajas Competitivas 56Recursos Humanos 58Capacitación 65Apoyos 72Infraestructura 76Comercio Exterior 78

I�TRODUCCIÓ�

Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal deInformación Jalisco y de la Cámara Regional de la Industriade la Joyería y Platería de Jalisco se realizó un estudio decoyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad degenerar la información necesaria para la toma de decisionesgenerar la información necesaria para la toma de decisionesque consoliden el crecimiento de esta importante industria.El estudio se realizó durante los meses de agosto y septiembredel 2010 por medio de entrevistas directas a 115 empresaspertenecientes a la industria, considerando un universo de 900empresas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con unmargen de error de ±7%.

El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado deafectación a las empresas de la industria de Joyería en Jalisco, comoconsecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectarsu desarrollo durante el 2009 con relación al año anterior, así como lasperspectivas de este grupo empresarial para el 2010.

Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si esfavorable o no para los negocios en Jalisco; como considero la situación

ESTUDIO

favorable o no para los negocios en Jalisco; como considero la situacióneconómica durante el año en estudio comparada con el año anterior y lasperspectivas para el siguiente.

Se mencionan variables de coyuntura Política – económica consideradaslimitantes para la actividad de la empresa en los entornos tanto estatalescomo nacionales e internacionales

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información delcomportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, delvolumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientesrubros entre otros:

- Capacidad de producción

- Tipo de producto

ESTUDIO

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró informaciónsobre aspectos relevantes en las empresas de la industria.

- Nuevas Inversiones

- Personal de la empresa

-Aumentos y disminuciones en el personal

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer lascaracterísticas del comercio exterior de las empresas de la industria dejoyería, en particular sobre principales productos exportados, a quémercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las

ESTUDIO

mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de lasimportaciones de las empresas durante el 2008, con relación al añoanterior.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico

El 34.8% de los entrevistados consideran normal el entorno económico para los negociosen Jalisco, el 3.9% lo considera favorable.

El 22.4% de los industriales de la joyería estiman que la situación económica del paísserá mejor en el 2010.

En cuestión de coyuntura política – económica las siguientes variables limitan la actividadde la empresa:

ESTUDIO

de la empresa:

En función de lo LIMITANTES que pueden ser las siguientes variables en la actividad de suempresa, tenemos en orden de importancia primeramente el Entorno económico nacional,seguida por las Importaciones Ilegales , la Liquidez, la Economía de E.U., Paridad pesodólar, el Comercio Informal, las Ventas, el Sistema tributario, los Trámitesgubernamentales, la Competencia, el Acceso al crédito, la Apertura comercial BloqueAsiático, el Abastecimiento de materia prima, Coordinación con proveedores, Aperturacomercial TLC, Apertura comercial América Latina y finalmente la Apertura comercialUnión Europea

Producción

El 77.0% de los encuestados compra algún producto terminado que incluyeen sus existencias.

De los productos que venden el 60.7% es producción propia, 36.6% escompra – venta y el 1.5% es venta de metales como materia prima.

El nivel de producción fue mayor que el de 2008 para el 11.0%, permanecióigual para el 35.6% y disminuyó para el 53.4%. En promedio la producción fuemenor en un -13.0%

ESTUDIO

menor en un -13.0%

La capacidad de producción utilizada en la industria durante 2009 fue de62.5% en promedio.

En cuanto a insumos, la materia prima utilizada es extranjera en un 98.7%, elproducto semi procesado lo es en 38.7%, las herramientas especializadas en46.7% y el producto terminado en 57.3%

Tecnología

La Tecnología es nacional en un 62.9% y del exterior 37.1%. De esta el83.8% procede de Italia, el 37.8% de Estados Unidos, el 8.1% de España, el8.1% de Alemania, 2.7% de China.

Ventas

El volumen de ventas creció para el 4.3%, permaneció igual para el 3.4% ypara el 62.3% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente enun -16.6%.

Los precios de venta para el 65.3% aumentaron, para el 20.0%permanecieron igual y para el 14.7% disminuyeron. En promedio aumentaronun 15.8%

ESTUDIO

un 15.8%

El 31.9% de las ventas fueron nacionales, 30.0% locales, 15.2% estatales,13.6% regionales y 9.3% de exportación.

ESTUDIO

Costos

Los costos aumentaron para el 84.2% de los encuestados y permanecieronigual para el 13.2%. En promedio el comportamiento de los costos fue de unincremento de 18.9%.

El incremento en costos es principalmente por el crecimiento de la materiaprima de 30.5% y en servicios del 8.6%.

En cuanto a servicios hay incrementos generalizados, 7.8% en la energíael ctrica, 5.4% en el teléfono y 1.8% en el agua.eléctrica, 5.4% en el teléfono y 1.8% en el agua.

Inversión

El 35.9% realizó inversión en este periodo, con un monto promedio de$2,348,611 por empresa. El 58.5% fue maquinaria y equipo, 13.3% fue eninfraestructura, 10.1% en Capital de Trabajo, 9.0% en Capacitación y el 9.1%en investigación y desarrollo.

El 76.9% realizará inversión el próximo año, con un monto promedio de$1,208,909, esta se hará en Capacitación 94.0%, en Maquinaria y Equipo38.4%, en capital de trabajo 31.3%, en Infraestructura 20.3% y eninvestigación y desarrollo 9.1%.

Financiamiento

El 39.2% del financiamiento de este año provino de recursos propios, el6.8% de anticipos de clientes, el 21.3% de los proveedores, un % 19.4% seobtuvo por medio de la banca comercial y el 4.2% de la banca de desarrollo.El 9.1% provino de acreedores particulares.

Empleo:

ESTUDIO

Empleo:

Estructura del personal: 59.9% del personal es de producción, 25.1% es deVentas y un 15.0% es de administración.

Durante el 2009, comparando con el año anterior, para el 26.0% el personalaumentó, permaneciendo igual para el 62.3% y disminuyó para el 11.7%.Esto genero un descenso promedio de -4.3%.

Como expectativas para 2010, el 22.7% espera que el personal aumente, el61.0% que permanezca igual y el 16.9% que disminuya. El comportamientopromedio esperado es de un 25.0%.

Capacitación:

Actualmente tienen capacitación para sus empleados 50.6% de lasempresas entrevistadas, es periódica para el 25.7%, la proporcionan cuandose requiere 50.0% y un 35.7% al contratar personal. Para 65.5% laproporciona personal interno, para el 21.8% otra institución y para el 12.7% lacapacitación es proporcionada tanto por personal interno como por otrainstitución.

El 24.2% requiere capacitación a parte de la que ya tiene.

Actualmente la capacitación que ya tienen es principalmente en ventas ycontrol de calidad, y la que requieren es en ventas, diseño y administración.

ESTUDIO

control de calidad, y la que requieren es en ventas, diseño y administración.

Apoyos

Al preguntarles por él tipo de apoyos que la empresa necesita el 58.1%mencionó el apoyo a eventos y exposiciones, un 51.4% señaló la necesidad definanciamiento, 40.5% requiere de promoción internacional, 24.3% de apoyoen diseño y un 9.5% asistencia técnica especializada.

El 42.2% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental quefavorezca la competitividad de su empresa, FOJAL resultó ser el más conocidocon una frecuencia de 58.8%. No obstante 77.6% de los entrevistados no hautilizado ningún apoyo, y FOJAL es el utilizado más frecuentemente, por el35.3%.

Comercio Exterior

Exportaciones

El 32.5% de las empresas entrevistadas exporta. De estas un 50.2% seconsidera una exportadora consolidada y el 48.0% exportadora incipiente.

El 68.8% de las exportaciones fueron joyería de oro y el 31.2% joyería deplata.

ESTUDIO

plata.

De las empresas que no exportan el 45.5% indica no hacerlo pordesconocimiento, un 30.9% por falta de financiamiento, el 25.5% por lostrámites que implica, 14.5% insuficiente capacidad instalada, el 27.3% porotras causas (principalmente por solo interesarles el mercado local, y por queel mercado esta en recesión), 12.7% por el idioma, 9.1% por que no esrentable, el 7.0% por no cumplir normas, 3.6% por falta de diseño.

El 58.5% de las empresas que no exportan se consideran potencialmenteexportadoras

Importaciones

El 35.5% realizó importaciones en el periodo.

El 66.7% fue Producto terminado, de este el 36.3% proviene de Asia, el55.0% del TLC, el 17.9%.

El 40.7% fue Materia prima, de ésta el 40.9% proviene de Asia, el 36.4% de

ESTUDIO

El 40.7% fue Materia prima, de ésta el 40.9% proviene de Asia, el 36.4% dela Unión Europea, 18.2% del TLC, y un 4.9% de America Latina y el Caribe.

El 40.7% fue Maquinaria y equipo proveniente en un 5.5% de Asia, 83.6%del TLC, 9.1% de la Unión Europea y 1.8% de America Latina y el Caribe.

El 7.4% fue Tecnología, proveniente en un 50.0% del TLC y el 50.0% de laUnión Europea .

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

FUE�TE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.16

¿Cómo considera que fue la situación económica de su empresa al cierre del año comparada con el cierre de año anterior?


¿Cómo consideras que será la situación económica para su empresa durante el presente año en relación al anterior?


Variables limitantes para la empresa en el 2009 en orden de afectación

6.23

6.49

6.52

6.64

6.81

6.84

6.94

7.62

Sistema tributario

Ventas

Comercio Informal

Paridad peso dólar

Economía de E.U.

Liquidez

Importaciones Ilegales

Entorno económico nacional


1.91

2.12

2.84

3.14

3.45

3.84

4.45

4.94

5.22

6.23

0 2 4 6 8 10

Apertura comercial Unión Europea

Apertura comercial América Latina

Apertura comercial TLC

Coordinación con proveedores

Abast. de materia prima

Apertura comercial Bloque Asiático

Acceso al crédito

Competencia

Trámites gubernamentales

Sistema tributario

Escala: Valor del 0 al 10 en función de lo LIMITANTES que puedes ser las variables en la actividad de la empresa

Compra algún producto terminado que incluya en sus existencias

¿Cuáles?Anillos 28.3%

Cadenas 18.9%

Joyería en general 15.1%

Aretes 11.3%

Esclavas 11.3%

Pulseras 7.5%

Argollas 5.7%

Arracada 5.7%

Collares 5.7%

Cauchos 1.9%

Cristal 1.9%

Coquetas 1.9%

Engarzado de collares 1.9%

Gargantillas 1.9%

FUE�TE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

�acionales 74.0%Importados 40.0%

Importados de …Italia 45.0%

Eu 30.0%

China 25.0%

Turquía 10.0%

Asia 5.0%

España 5.0%

Hong Kong 5.0%

Suiza 5.0%

Tailandia 5.0%

21

Collares 5.7%

Joyería de oro en gral. 5.7%

Bisutería 3.8%

Broches 3.8%

Broqueles 3.8%

De todo 3.8%

Dijes 3.8%

Piedras 3.8%

Relojes 3.8%

Accesorios para novias 1.9%

Aros 1.9%

Arras 1.9%

Artículos semiprocesados 1.9%

Bolitas de metal 1.9%

Brazaletes 1.9%

Brodie 1.9%

Gargantillas 1.9%

juegos 1.9%

Medallas 1.9%

Piedras preciosas 1.9%

Piezas en general 1.9%

Plata 1.9%

Rosarios 1.9%

Circonias 1.9%

Procesos2009


De los productos que vende, distribuya en porcentajes el tipo de producto


De los productos que vende ¿qué porcentaje los vende como procesos y que porcentaje como subprocesos?


En relación con el año anterior, el volumen de la producción:


Principales materiales


En el 2009 aparecen otros materiales

como oro de 24, aleaciones de plata,

cobre y zinc, oro blanco, cristales,

bimetal

¿Qué productos elabora?


Diseño


¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?


Insumos importados


¿Realiza controles de calidad?


Tecnología

La tecnología que utiliza la empresa es de origen:

Extranjera... ¿de qué


Italia 83.8%

EU 37.8%

España 8.1%

Alemania 8.1%

China 2.7%

Extranjera... ¿de qué país?

34

¿Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente?

¿Cuáles?


Capacitaciones tecnológicas para reparar la

maquinaria

Está un poco deteriorada

Gente que no sabe arreglar maquinas

(mantenimiento)

No me he podido modernizar

Se esta al pendiente de ello

Son diseños artesanales

Se requiere tecnología de punta

¿Cuáles?Respuestas del 2009

35

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?


¿Adquirió maquinaria durante el año?


En relación con el año anterior, el volumen de ventas:


En relación con el año anterior, sus precios:


¿Cómo se compone el destino de sus ventas?


¿Cómo distribuye sus ventas?


En relación con el año anterior, sus costos:


En relación con el año anterior, ¿cuál a sido el incremento en…?

12.1%9.7%

7.5%

15.6%

29.8%

26.5%

31.9% 31.4% 30.5%

16.2%18.4%

22.3%

8.0%

4.9%6.3% 6.0%

3.9%6.6%6.0%

7.9%5.6%

8.0%

5.1%

7.1% 7.9%8.3%7.9%

6.8% 5.8%

6.8%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Mano de obra directa

Materia prima

Servicios

Administración


4.9%6.3% 6.0%

3.9%6.6%

0.8%3.1%

6.0%

2.3%0.1%

5.6% 5.1%6.8% 5.8%5.2% 2.5%

0.0%

5.0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Transporte de

mercancías

¿Realizó la empresa inversión durante el año?


¿En qué rubros realizó la inversión?

58.5%

42.2%

36.7%

61.5%

36.5%10.1%

21.6%

13.2% 9.9% 13.3%4.3%

9.0% 12.7%

2.4% 2.4% 1.2% 3.9% 9.1% 6.1%

Investigación y desarrollo

Capacitación

Capital de trabajo

Maquinaria y equipo


11.8%

21.6%

6.3%10.6%

13.3% 14.3%

30.4%29.3%

17.7%

44.8%

58.5%

45.4%

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

Maquinaria y equipo

Infraestructura

48

¿Realizará la empresa inversión durante el próximo año?


¿En qué rubros realizará la inversión?


¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento de su empresa en el 2008?

53.9% 39.2%

5.6%

6.8%

3.3%9.1%

60%

70%

80%

90%

100%

Particulares

Anticipos de Clientes


21.7% 19.4%

2.5% 4.2%

13.4%21.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2008 2009

Anticipos de Clientes

Recursos Propios

Proveedores

Banca de Desarrollo

Banca Comercial

52

¿Considera que su empresa cuenta con alguna ventaja o mejor posición que sus competidores?

¿Si? … ¿Cual?


¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida?


Estructura del personal de la empresa


Comportamiento del personal en el año


Estructura salarial


¿Qué prestaciones recibe su personal?


¿Tiene algún problema en el área de recursos humanos?


¿Cuál?

1°

2°

3°

61

¿Actualmente la empresa da capacitación a sus empleados?

¿Con qué frecuencia?


¿Con qué frecuencia?

63

¿Quién la proporciona?


¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?


¿Tiene la empresa necesidades de capacitación aparte de las ya cubiertas?


¿En qué áreas o puestos de la empresa requiere de capacitación?


¿Tiene su empresa problemas internos en la línea de producción?


¿Cuales ?

Son proveedores por falta de liquidez

Estandarizar puntos de fabricación

68

¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?


¿Conoce algún tipo de apoyo o programa gubernamental que favorezcan la competitividad de su empresa?


Fojal 58.8%

Seproe 14.7%

Hecho en Jalisco 5.9%

Pyme 5.9%

Apoyos para exportaciones 2.9%

Apoyos para expos

internacionales 2.9%

Giras de trabajo 2.9%

Nafin 2.9%

Secretaria de economia 2.9%

¿Cual?

¿Ha utilizado algún tipo de apoyo o programa gubernamental que favorezcan la competitividad de su empresa?


Fojal 35.3%

Seproe 23.5%

Apoyos para expos 11.8%

Giras de trabajo 5.9%

Hecho en Jalisco 5.9%

Nafin 5.9%

Pyme 5.9%

secretaria de

economia 5.9%

¿Cual?

¿Qué infraestructura considera que es necesaria mejorar para el desarrollo de su actividad?

1°3°

4°5°

6°

2°

20092009


6°

74

¿La empresa exporta?

De las que si exportan... La empresa es:


Exportadora consolidada: Exportaciones constantes y es competitiva en el ámbito internacionalExportadora Incipiente: Exportaciones ocasionales y es competitiva intencionalmente

76

¿Qué productos exporta?


¿A qué mercado exporta?


¿Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones en el año comparado con el anterior?


De las que no exportan...¿Cuáles son las principales causas por las que no exporta?


La empresa es:

De las que no exportan...


Potencialmente exportadora: Es competitiva internacionalmente pero no ha exportadoPor desarrollar: No ha exportado y le falta competitividad

82

¿La empresa importa?


¿Qué importa?


¿De qué mercado?

2006

40.9%

5.5%

18.2%

9.1%

36.4%

83.6%

4.5%

1.8%

Materia Prima

Maquinaria


36.3%

50.0%

24.1%

50.0%

32.2%

0.0%

7.5%

Tecnología

Producto

terminado

Asiatico TLC América Latina y el Caribe Unión Europea

85

¿Cómo se comportó el volumen de sus importaciones en el año comparado con el año anterior?


¿Esta su empresa afilada a CRIPEJ?

2005


¿Ventajas y Desventajas de estar afiliado a la cámara?

VentajasDesventajas


¿Ventajas y Desventajas de estar afiliado a la cámara?

Ventajas

Desventajas

Exposiciones 39.4%

Grupo de calidad 24.2%

Seguridad, confianza para los clientes 21.2%

Cartas de traslado de mercancía 19.7%

Asesorías 12.1%

Informacion 12.1%

Cursos, capacitaciones 9.1%

Apoyos 6.1%

Centro de diseño 6.1%

Calidad 4.5%

Costo 41.7%

Costos elevados en expos 25.0%

Falta mas difusion 8.3%

Desacreditacion total 4.2%

Es llamativa y que los vuelvan publico los pone en

riesgo 4.2%


Calidad 4.5%

control de calidad 4.5%

Promocion 4.5%

Prestigio 3.0%

Respaldo 3.0%

Actualizacion 1.5%

Amparos 1.5%

Analisis de materia prima 1.5%

Apoyos economicos 1.5%

Apoyos para credibilidad 1.5%

Aval 1.5%

Bolsa de trabajo 1.5%

Documentos 1.5%

Enterarse de proyectos 1.5%

Entorno economico 1.5%

Laboratorio 1.5%

Mas prestigio con los clientes 1.5%

Normas de calidad 1.5%

Renombre de confianza 1.5%

Representacion 1.5%

riesgo 4.2%

Falta de un reconocimiento individual 4.2%

Los favoritismos 4.2%

Que solo los mismos en el consejo presente 4.2%

Siempre que se necesita no esta 4.2%

Solo los que estan ahí aprovechan 4.2%

Ya no es camara de Joyeria, ahora es de bisuteria 4.2%

Falta asesoría legal 4.2%

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