Ganadería en Paraguay - …static.contextoganadero.com.s3.amazonaws.com/Publicaciones/... · de...
Transcript of Ganadería en Paraguay - …static.contextoganadero.com.s3.amazonaws.com/Publicaciones/... · de...
III Seminario Internacional Cárnico Bovino
18 y 19 de Noviembre de 2015
Bucaramanga – Colombia
Ganadería en Paraguay
406.000 Km2
7.000.000 hab.
República del Paraguay
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Uso de la tierra en Paraguay
HECTÁREAS (%)
PARAGUAY 40.675.200 100,0
AGRICULTURA 5.796.233 14,2
PASTURA NATURAL 10.700.769 26,3
PASTURA CULTIVADA 5.598.770 13,7
BOSQUES:
PROPIEDAD PRIVADA
10.526.103
25,8
BOSQUES PROTEGIDOS 6.066.207 14,9
RESERVAS INDÍGENAS 1.020.832 2,5
OTROS 966.286 2,6
Fuente: ARP, 2013
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Distribución del hato bovino
Fuente:SENACSA
Distribución de la hacienda
por tamaño de hato por productor
Productores
2005
2013
Hato Cantidad % Cantidad %
1-20 65.045 59,8 82.098 58,2
21-100 31.748 29,2 41.619 29,5
101 a 1000 10.469 9,6 14.638 10,4
+1000 1.541 1,4 2.880 1,9
TOTAL 108.803 100 141.235 100
Fuente: ARP - Senacsa Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Brachiaria brizantha
cv Marandu
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Panicum maximum
cv Colonial
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Cynodon nlemfuensis
cv Africana
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Nelore
Bos indicus
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Bovinos cruzados
Bos taurus x Bos indicus
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Proyección del hato ganadero a 2020
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Factores de Soporte al Crecimiento
del Hato
Clima
Suelos
Energía Hidroeléctrica
Producción de Granos en dos cultivos/año
Cuarto exportador mundial de soja (9 millones de ton/año)
Feedlots
Áreas para expansión de pasturas
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Pastura de P. maximum
en el Chaco
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Infraestructura indispensable
en el Chaco
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Estructura del PIB en Paraguay
Otros 59,8%
Agricultura 28,1%
Ganaderia
10,1% Productos Forestales
2%
Agribusiness
40,2%
Fuente: BCP
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Faena de Bovinos para Exportación
2005 - 2014
Fuente: SENACSA
(1000 cabezas)
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Destinos a 2013
Fuente: SENACSA
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Destinos a 2014
Source: SENACSA
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Fuente: SENACSA
Destinos a Septiembre/2015
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
6o Exportador Mundial de Carne
Bovina en Volumen
USDA Beef and Veal Selected Countries Summary. Apr 2015
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 INDIA 492 617 681 678 672 609 917 1.268 1.411 1.765 2,082 2400
2 BRAZIL 1.610 1.845 2.084 2.189 1.801 1.596 1.558 1.340 1.524 1.849 1.909 2.005
3 AUSTRALIA 1.369 1.388 1.430 1.400 1.407 1.364 1.368 1.410 1.407 1.593 1.851 1590
4 USA 209 316 519 650 905 878 1.043 1.263 1.112 1.175 1.167 1.098
5 NEW ZELAND 594 577 530 496 533 514 530 503 517 529 570 555
6 PARAGUAY 115 193 240 206 233 243 283 197 251 326 389 440
7 CANADA 603 596 477 457 494 480 523 426 335 333 378 375
8 URUGUAY 354 417 460 385 361 376 347 320 360 355 350 375
9 EU-28 363 253 218 140 204 139 336 445 296 244 196 225
10 MEXICO 30 35 40 42 42 51 103 148 200 205 194 210
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Evolución de las Exportaciones 2000-2014 (Ton Carcasa)
97.550 102.323
164.635 186.097
202.611 222.400
230.427
207.917
239.584 252.980
265.230
248.370
256,114
307,172
389.963
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Senacsa
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Exportaciones Paraguayas de Carne y Sub
Productos en Valor 1998-2014 (US$ Millions)
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Proyección de la Exportación de
Carne Bovina a 2020 (Miles cwe)
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
389
420
454
491
531
574
620
0
100
200
300
400
500
600
700
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
USDA
Frigoríficos Habilitados a
Exportación de Carne Bovina
Faena 2014
Cabezas Kg % Neuland 129.750 30.839.957,00 6,50
Frigochaco 192.149 47.575.868,00 9,62
I.P.F.S.A. (Br) 142.835 33.547.361,60 7,15
Guaraní 140.261 31.823.818,00 7,02
Frigomerc (Br) 189.295 44.982.254,01 9,48
San Antonio (Br) 169.783 38.346.838,00 8,50
Concepción (Br) 308.030 72.225.709,00 15,42
Agrofrio (Br) 165.608 38.369.726,90 8,29
Concepción (MRA) (Br) 115.498 25.040.716,07 5,78
Expacar (Br) 119.936 26.989.574,33 6,01
Mussa(Br) 128.260 28.934.686,60 6,42
Frigochorti 195.554 47.437.635,90 9,79
TOTAL 1.996.959 466.114.145,41 100,00
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Evolución Precio Novillo Estancia
(US$ / KILO PESO VIVO)
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
2,15
1,35
1,75
0,92
1,67
1,80 1,85
0,40
1,05
1,30
Precios al Productor de Carne Bovina
Octubre/2015
Fuente: Faxcarne
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Precios al Productor de Carne Bovina
Octubre/2015 Precio carcasa al productor (US$/Kg)
Argentina: 3,60
Australia: 3,85
Brasil: 2,37
EE.UU.: 4,52
Japón: 20,00*
Paraguay: 2,63
U.E.: 4,84
Uruguay: 3,45
Fuente: Faxcarne
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
*Kyoto: 0,10 kg de lomito Wagyu =
US$25,00
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Logística/Como Exportamos/
Que Puertos
A Chile, Uruguay y Brasil se va en camiones
refrigerados.
A otros mercados por barcazas en contenedores
refrigerados por la hidrovía Paraguay-Paraná a puertos
de Uruguay y Argentina (hoy 90% Uy)
Con la bajante del río en época de seca del río Paraguay
en camiones hasta los puertos de arribo.
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Perspectivas Económicas
Variable 2012 2013 2014 2015
(e)
2016
(p)
Tasa de Inflación Anual
(Diciembre)
3,9% 3,7% 4,1% 4%
+-0,5%
5%
+-1%
Tipo de Cambio (G$/USD) 4.289 4.524 4.630 5.600
+-100
6.300
+-300
Reservas BCP (Mill. USD) 4.946 5.979 7.098 6.428 6.646
Deuda Externa Pública
(Mill.USD)
% PIB
2.271
9%
2.770
10%
3.714
12%
4.136
14%
4.725
18%
Crecimiento del PIB -1,2% 14,2% 4,4% 3,55%
+-0,15%
3,4%
+-0,5%
Fuente: Desarrollo en Democracia
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Futuro…
África…
Asia…
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Sudeste Asiático Sudeste Asiático
Sudeste Asiático – Clase media en
rápido crecimiento
2012 2020
China China
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Sudeste Asiático – explosión de la factura de
importación de carne bovina (Millones de USD)
0
,000 2
4 ,000
,000 6
8 ,000
10,000
12 ,000
14 ,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Asean
Taiwán
China/ HK
Corea
Japón
5,986 6,026
7,050
,963 8 9 ,182
,537 12 ,127 13
Notas: excluye ganado vivo.
millones USD
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Millones de cabezas Millones de cabezas
Sudeste Asiático – Dos rebaños de vacunos en la región están
en situación de declino Tailandia y Vietnam
Fuente: MLA
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Hatos en declino
Hacienda norteamericana en declino
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
OMC – Subsidios Agrícolas
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Futuro: OMC Subsidios
Liberación de Comercio
Indicadores Aumento
Mundial del
Precio
Aumento en
las
Exportaciones
Carne Bovina 12% 23%
Carne de Aves 11% 40%
Carne Porcina 8% 17%
Carne Ovina 16% 38%
FAO - MORGAN, N. Policies, Meat Trade and Developing Countries
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Demanda por carne bovina se
mantendrá estable
Tasa de Crecimiento Anual Compuesto
1971 a 2007 2007/07 a 2030 2005/07 a 2050
Bovino 1,2% 1,3% 1,2%
Ovino 2,0% 1,6% 1,5%
Carne de cerdo 2,9% 1,2% 0,8%
Carne de aves 5,0% 2,1% 1,3%
Total de Carnes 2,8% 1,5% 1,3%
Fuente: FAO
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Preocupaciones
1. Alta concentración de frigoríficos exportadores de carne
bovina en manos de capitales Brasileños, facilitando la
manipulación de precios de hacienda…
2. Logística: rutas inadecuadas de campos a plantas, falta de
puerto profundo privado en mar abierto, problemas
burocráticos en el tránsito por la hidrobia Paraguay/Paraná…
3. Más productores primarios involucrados en la cadena de
promoción de la carne bovina y en la creación de institución
al modelo de INAC (UY), MLA (AU), Bord Bia (IR), etc…
4. Desarrollo de trazabilidad de la totalidad del hato bovino
nacional…
5. Falta de Tratados de Libre Comercio con paises de economía
complementaria (aislamiento)
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.
Conclusiones
La importancia de la ganadería para el desarrollo económico y social del
Paraguay es indiscutible. Para el pequeño productor es su caja de ahorro, su
banco.
El escenario internacional es de aumento de demanda de carne bovina,
mientras los hatos ganaderos de la mayoría de los países exportadores e
importadores están en declino.
Sin embargo, para que la actividad cumpla su verdadera función en nuestros
países es necesario que nosotros los ganaderos crucemos la tranquera para
afuera. Debemos integrarnos en la cadena, en la investigación, marketing y
conquistas de nuevos mercados, nuevos nichos.
Todas las herramientas están disponibles para protagonizar la ejecución de los
cambios necesarios, para trabajar en harmonía entre producción y respeto al
medio ambiente, cristalizando los enormes beneficios socioeconómicos
derivados del desenvolvimiento sustentable de la producción de carne bovina.
Muchas Gracias! [email protected]
Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina – ARP.