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FINANCIAMIENTO DE LA FINANCIAMIENTO DE LA

BANCA BANCA

AL SECTOR PRODUCTIVOAL SECTOR PRODUCTIVO

JUNIO 27, 2008

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CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN– Antecedentes– Resultados– Líneas de acción– Objetivos

2. EL TALLER PYME - Estructura

• La importancia de las PYMES en la Economía• Mitos y realidades de la Banca• ¿Cómo Presta la Banca?• ¿Qué productos ofrece la Banca a las PYMES?

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1.INTRODUCCIÓN

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La Asociación de Bancos de México en conjunto con organismos empresariales, realizó una serie de pruebas piloto en las que se evaluó el proceso que transitan los solicitantes de crédito ante la banca.

Estos ejercicios arrojaron varios resultados importantes, entre los que destaca la dificultad que tiene el solicitante para recabar la documentación necesaria para que el banco evalúe integralmente a la empresa o persona física y la solicitud específica de crédito.

Se generó una amplia participación de los organismos quienes nos hicieron llegar poco más de 100 solicitudes, las cuales se enviaron a procesar con los bancos participantes.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

ANTECEDENTES

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Clientes contactados:

Recibieron crédito

Etapa de Integración de

Expediente

La causa principal fue el cliente NO cumplió

con los requisitos mínimos

Se analizó el crédito y se

rechazó la solicitud

12%

34%

19%

35%

RESULTADOS GENERALES

Total Rechazos 54%

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1. Con el propósito de disminuir el nivel de rechazos, es necesario apoyar a los empresarios antes de aplicar una solicitud de crédito, dándoles a conocer elementos esenciales que la banca evalúa.

2. La ABM propone brindar un “Taller PYME” a través de los Organismos Empresariales, con la finalidad de asesorar y orientar a sus agremiados en:

i. Determinar si el agremiado tiene el perfil de un acreditado PYME (ingresos anuales, giro productivo aceptado por la banca, antigüedad, etc.)

ii. Si tiene el perfil, informarle de la documentación y requisitos mínimos que deberá reunir para armar su expediente de crédito y acercarse al banco.

3. Involucrar a las cámaras, asociaciones y centros patronales para que en conjunto, se fomente en el empresario, una cultura financiera y actualización periódica de sus registros crediticios.

CONSIDERACIONES

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Con el propósito de apoyar y facilitar el acceso al crédito, la banca ha implementado las siguientes acciones:

Promoción de programas de Cultura Financiera

Estructuras de atención dedicadas al sector PYME

Incorporación de más Bancos y mayor oferta de productos

Esquemas en conjunto con la Banca de Desarrollo para suministrar recursos de forma oportuna

Adopción de metodologías de evaluación paramétrica para una respuesta más rápida

Aumento en el límite del paramétrico pasando de 700,000 a 2´000,000 de UDIS

Líneas de acción de la Banca

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OBJETIVOS OBJETIVOS “TALLER PYME”

3 Objetivos Específicos:3 Objetivos Específicos:

– Dar respuesta a algunos mitos sobre la Banca

– Ilustrar el proceso de crédito de manera general, de forma tal que se comprenda el porqué de los requisitos para ser otorgado un financiamiento.

– Apoyar al empresario agremiado para integrar su expediente básico de crédito y mostrar el abanico de opciones que ofrece la banca para atender las necesidades de las PYMES (destino / satisfacción de una necesidad específica)

Dirigido a: empresarios de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Miembros de los Organismos Empresariales.

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MECANISMO PROPUESTOMECANISMO PROPUESTO

1.Difusión del taller a través de los organismos empresariales

2.Aprovechar las sinergias para la organización del taller

3.Organismo Empresarial: Convocatoria e instalaciones

4.Asociación de Bancos de México: Expositor y material.

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2. EL TALLER PYME

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PROGRAMA TALLER PYME

Contenido 1 La importancia de las PYMES en la Economía1.1 Estadísticas de la PYME en México1.2 Estadísticas económicas de la PYME

Contenido 2 Mitos y realidades de la Banca2.1 La Banca no presta a las empresas2.2 Las tasas de interés son altas2.3 La Banca no invierte y está muy lejos de mí2.4 La Banca no impulsa el financiamiento

Contenido 3 El crédito y su proceso en la Banca3.1 ¿Qué es el crédito?3.2 Aspectos a considerar al solicitar un crédito3.3 Perfil básico del solicitante de crédito3.4 Documentación básica requerida por la Banca3.5 Proceso de la Banca para el Otorgamiento de Crédito

Contenido 4 Productos de la Banca dirigidos a las PYMES4.1 Necesidades financieras que puede apoyar la Banca

Informativa

TeóricoPráctico

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LA BANCA Y EL SECTOR PRODUCTIVOLA BANCA Y EL SECTOR PRODUCTIVO

ALGUNAS CIFRASALGUNAS CIFRAS

1313

60.7%16.5%

12.7%

10.1%

Proveedores Bancos Comerciales

Otras Empresas del Grupo Otros*

Fuentes de Financiamiento a las Empresas%

*Otros incluye: Bancos extranjeros, Bancos de desarrollo, oficina matriz y otros pasivos

Fuente: Banco de México. Evolución del Financiamiento a las Empresas durante el trimestre Enero-Marzo de 2008

La banca es la segunda fuente de financiamiento para las empresas

En la encuesta trimestral más reciente que publica Banco de México, los proveedores siguen siendo la fuente principal de financiamiento de las empresas con el 60.7% seguidos por la Banca con el 16.5%

1414

34.3%

17.4%9.2%

8.7%

25.1%

5.3%

Altas Tasas de Interés

Incertidumbre sobre laSituación Económica

Rechazo de Solicitudes

Negativa de la banca

Problemas deReestructuraciónFinancieraOtros

Motivos por los que las EmpresasNO utilizaron Crédito Bancario

%

*Otros incluye: Problemas de demanda por sus productos, cartera vencida, problemas para competir en el mercado y otros

Fuente: Banco de México, Evolución del Financiamiento a las Empresas durante el trimestre Enero-Marzo de 2008

Causas más mencionadas

Si bien la principal razón mencionada son las tasas de interés que van muy ligadas a la situación económica del país, una proporción importante incluye rechazos y negativas de la banca cuyas causas y soluciones se encuentran en el proceso de crédito

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La banca tiene el firme compromiso de impulsar al sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Feb.-07Feb.-07 Feb.-08Feb.-08 Variación Real Variación Real AnualAnual

Medianas Medianas empresasempresas

20,288 21,546 6.1%

Pequeñas Pequeñas empresasempresas

39,188 49,129 25.5%

Total PYMESTotal PYMES 59,47659,476 70,67570,675 18.9%18.9%

Micro empresasMicro empresas 11,112 16,591 49.6%

Total Total MIPYMESMIPYMES

70,58870,588 87,26687,266 23.7%23.7%

Saldo promedio mensual de financiamientopor segmento

Fuente: ABM con base al intercambio de información del Comité PYMES

La segmentación se hizo conforme a ventas anuales, las Micro hasta $2.0 millones, las Pequeñas hasta $40.0 millones y las Medianas hasta $100.0 millones.

Millones de Pesos

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La banca se ha reunido y puesto de acuerdo con

autoridades, entidades de fomento y el sector

empresarial para impulsar el financiamiento.

Producto de estos acuerdos, se establecieron las

siguientes metas para el periodo 2006 - 2012

Hay un compromiso claro con el desarrollo futuro del país

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Miles de Millones de Pesos

Fuente: BANXICO y ABM

*INEGI finalizó la actualización del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) al nuevo año base 2003, por lo que publicaron una nueva serie de PIB Nominal a partir de 2003. Por lo anterior, las cifras como proporción del PIB a partir de este reporte cambian con relación a las presentadas en reportes anteriores. El dato de % del PIB de 2008 se calcula tomando el último dato del PIB nominal publicado por el INEGI (marzo de 2008).

Las cifras se refieren exclusivamente al financiamiento del sector bancario al sector privado (cartera vigente + cartera vencida + valores).

1,187

2006 2012

+3,388

4,575

27.8%

11.1%

2006 2012

% del PIB*

Crédito Directo al Sector Privado

A partir de marzo de 2008 las cifras de financiamiento se ven afectadas por el traspaso de cartera de tarjeta de crédito y créditos personales de Banamex Banamex a la Sofom Tarjetas BanamexTarjetas Banamex. Las cifras aquí presentadas a partir de marzo de 2008 no coinciden con las publicadas por Banco de México.

La banca tiene como meta cuadruplicar el financiamiento

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532

2006 2012

+1,412

1,944

11.8%

5.0%

2006 2012

% del PIB*

Fuente: BANXICO y ABM

*INEGI finalizó la actualización del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) al nuevo año base 2003, por lo que publicaron una nueva serie de PIB Nominal a partir de 2003. Por lo anterior, las cifras como proporción del PIB a partir de este reporte cambian con relación a las presentadas en reportes anteriores. El dato de % del PIB de 2008 se calcula tomando el último dato del PIB nominal publicado por el INEGI (marzo de 2008).

Las cifras se refieren exclusivamente al financiamiento del sector bancario a las empresas (cartera vigente + cartera vencida + valores).

Crédito Directo al Sector Privado: EmpresasMiles de Millones de Pesos

Igualmente, cuadruplicará el monto del financiamiento al Sector

Empresarial y duplicará su proporción respecto al PIB

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La Banca Comercial ofrece diversas alternativas de productos y servicios dirigidos a las PYMES

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Más de 51 productos especializados en más de 18 bancos

Con Estructuras exclusivas de atención

Áreas y RR HH dedicados y especializados

Sistemas de análisis de crédito paramétricos

PYMES

La Banca Comercial ajusta sus estructuras operativas y ofrece productos y servicios acordes a las necesidades

de las PYMES

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Para contacto

Página de Internethttp://www.abm.org.mx/servicios_banca/guia-pymes.htm

ContactoC.P. Juan Carlos Barragán R.Asociación de Bancos de MéxicoAv. 16 de Septiembre # 27Centro Histórico06000 México, D.F.+52 (55) 5722 4371jbarragan@abm.org.mx