ETAPAS de un PROYECTO desarrolladas

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Etapas de un ProyectoCurso Metodologia de Proyecto

Contenido

Detalle de las etapas de un Proyecto

Los ProyectosDefinición, Identificación de Proyectos y Etapas de un ciclo de Proyecto.

Idea Inicial, Perfil preliminar, Estudio de prefactibilidad, Factibilidad.

Términos de ReferenciaDefinición y pautas para su elaboración, Determinación de los términos.

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Contenido




Terminos de ReferenciaDefinición y pautas para su elaboración, Determinación de los términos.

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Los Proyectos

Definición:

Se entenderá como proyecto a una propuesta deinversión para instalaciones destinadas a proporcionarbienes o servicios.

En algunas ocasiones será necesario considerar como proyectos complementarios otros proyectos, destinados a proporcionar servicios complementarios que a la vez pueden ser nuevos proyectos.

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Los Proyectos

Identificación de proyectos: Esta debe responder siempre a un plan nacional de

desarrollo, en el cual se hayan fijado los sectores

prioritarios y los objetivos de producción y con ellos

los criterios aplicables en la selección de proyectos.

En la práctica se pueden identificar proyectos parasatisfacer necesidades concretas o para aprovecharoportunidades especiales.

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Los Proyectos

Etapas del ciclo de un Proyecto:

Los estudios de un proyecto se llevan a cabo en una sucesión de etapas, en cada una de las cuales se reduce el grado de riesgo o incertidumbre.

Cada etapa debe presentar suficientes elementos para profundizar en las subsiguientes.

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• Propuesta en Marcha y Operación, el proyecto adquiere su realización objetiva y además se materializa el proyecto.

Los Proyectos

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5 • Evaluación y Financiamiento, el proyecto es la acción - respuesta a un problema. El financiamiento son acciones destinadas a materializar el proyecto.

• Factibilidad, las investigaciones realizadas son mas profundas y por consiguiente los márgenes de error al cuantificar los costos y beneficios del proyecto son menores.

• Prefactibilidad, hay que evitar profundizar más de lo necesario y evitar desembolsos para estudios que a la postre podrán resultar inútiles .

•Perfil Preliminar, debe quedar perfectamente definida la idea original y bosquejado el marco general de accion.

• Idea Inicial, un proyecto comienza cuando un empresario o el estado quiere materializar una idea.

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Etapa 6

Etapa 7

• Ingeniería y Construcción, una vez decidida la ejecución del proyecto, en esta etapa se elabora, el diseño definitivo.

Los Proyectos

Etapas del ciclo de un Proyecto:

Con el resultado del perfil, el empresario toma una segunda decisión:

suspender el estudio o continuar adelante con la Prefactibilidad.

Igual decisión deberá tomar al finalizar las etapas de Prefactibilidad y

Factibilidad.

Al finalizar la etapa de ingeniería y Construcción, las alternativas de

decisión serán comenzar la operación de inmediato o diferir la puesta en

marcha, pero ya no cabe la alternativa de no continuar.

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Contenido





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Detalle de Etapas

Se detallaran la siguientes Etapas:

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FactibilidadPerfil

Preliminar

Etapa 2

Estudio de Prefactibilidad

Etapa 3 Etapa 4

Idea Inicial

Etapa 1

Puesta en marcha

y Operación

Evaluación y Financiamiento

Etapa 5

Ingeniería y Construcción

Etapa 6 Etapa 7

Se pueden encontrar 2 situaciones en la etapa de la

formulacion de la idea

conoce el campo de acción de su idea y ha

reunido una variada información

no conoce el campo de acción de su idea, solo se ha informado de ella a través de terceros o ha detectado una necesidad hipotética.

Detalle de Etapas

El empresario expone su idea a un proyectista que puede ser unprofesional o un conjunto de profesionales (consultora), quienesdeben ordenar toda la información que le proporcione el empresario.

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Idea Inicial

Etapa 1

El Empresario

Detalle de Etapas

En esta etapa del proyecto ya se debe conoceral menos la información que a continuación sedetalla en relación con el proyecto. Ella sirve alproyectista y al empresario para fijar el alcancedetallado del estudio “Términos de Referencia”,y en consecuencia, el costo de realización delas diferentes etapa del estudio:

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Idea Inicial

Etapa 1

Detalle de Etapas

Etapas del estudio:

3. Nombre del Proyecto4. Estructura Legal5. Legislación en relación con la producción del bien o el ofrecimiento

del servicio.6. Tramitaciones realizadas por el empresario (formación de

sociedades, importaciones, consecución de financiamiento)7. Capital disponible para el proyecto. De ser posible individualizado

por socios. Capacidad de endeudamiento.8. Garantías reales que puede aportar el empresario.9. Razones que se tuvieron para la gestación de la idea.10. Productos que se desea producir o servicios que se desea ofrecer

(tipificación, calidad, cantidad, precios).

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Idea Inicial

Etapa 1

Detalle de Etapas

Etapas del estudio:

9. Posibles compradores o utilizadores del servicio (individualizados) y forma estimada para la venta del bien o facturación del servicio.

10. Necesidad estimada y disponibilidad de áreas, instalaciones y equipo principal (estimativos).

Información (si se conoce) sobre la ubicación, el tamaño, la antigüedad de las plantas o servicios de la competencia.

Principales insumos o materias primas a emplear (origen, cantidad, calidad, precios unitarios).

Etapas principales en el proceso de producción del bien. Cantidad de personal requerido (tipos, remuneraciones). Actividades a que se dedica el empresario. Experiencia en el rubro

y en el campo empresarial.

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Idea Inicial

Etapa 1

Detalle de Etapas

Los elementos principales que deben analizarse en laformulación del proyecto, durante esta etapa son:

Mercado, Tamaño y localización, Tecnología, Monto de las inversiones, Marco institucional y de política.

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Idea Inicial

Etapa 1

Perfil Preliminar

Etapa 2

En esta etapa del perfil preliminar no deben efectuarse elaboraciones profundas ni interpretaciones complejas, solo deberán emplearse aquellas informaciones y bibliografías que estén disponibles fácilmente

Detalle de Etapas

En resumen, en esta etapa lo que importa es cuantificar el

orden de magnitud del proyecto, en el menor tiempoposible y al mínimo costo. Con respecto a esta etapa del ciclo del proyecto, sehacen las siguientes recomendaciones:

Es deseable siempre la obtención de más de una solución alternativa para la materialización de la idea original.

Es importante no dejarse llevar por prejuicios ni a favor ni en contra de las diferentes alternativas que se presenten.

Deberán quedar suficientemente identificados aquellos puntos débiles u oscuros, o aquellos aspectos que requieran de mucho tiempo para la obtención de una respuesta.

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Idea Inicial

Etapa 1

Perfil Preliminar

Etapa 2

Detalle de Etapas

A continuación se describen los capítulos que deberá

contener un perfil preliminar:

Estudio de Mercado:

Este estudio conviene hacerlo, tanto para el producto o

servicio objeto del proyecto, como para las materias

primas o insumos de los mismos.

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Idea Inicial

Etapa 1

Perfil Preliminar

Etapa 2

Detalle de Etapas

Estudio de Mercado

a) Mercado del producto

• Oferta: Se debe hacer un bosquejo de la competencia tanto local, nacional e internacional cuando sea el caso. Para esto es conveniente obtener las series estadísticas oficiales referentes al producto o servicio: producción, importaciones y exportaciones, tasas de crecimiento, etc.

En lo posible conviene tener relativamente identificada a la competencia en cuanto a su número, ubicación y tamaño. Obtener los precios con que se llega al consumidor y de ser posible alguna información sobre la estructura de estos precios, el tipo de publicidad y la presentación del producto.

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Idea Inicial

Etapa 1

Perfil Preliminar

Etapa 2

Detalle de Etapas

Estudio de Mercado

a) Mercado del producto

• Demanda: En esta etapa a lo más se podrán establecer ciertas relaciones cualitativas más que cuantitativas sobre la demanda (sobreoferta o presión sobre la oferta).

Se deben analizar las mismas estadísticas mencionadas para el caso de la oferta, pero con diferentes enfoques

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Idea Inicial

Etapa 1

Perfil Preliminar

Etapa 2

Detalle de Etapas

Estudio de Mercado

b) Mercado de las materias primas e insumos

Es conveniente analizar separadamente el comportamiento delos principales componentes que forman el producto:

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Idea Inicial

Etapa 1

Perfil Preliminar

Etapa 2

Localizaciones de los principales abastecedores de cada una de las materias primas

Principales usos alternativos que tienen las materias primas y que sean diferentes a su utilización como componentes del producto en estudio

Series estadísticas de producción ya sea local, nacional o

internacional.

Exportaciones e importaciones, precios de venta y gravámenes

Información sobre la situación de otros insumos: personal, energía, agua, transporte, etc.

Detalle de Etapas

Tamaño y Localización

a) Tamaño

Aquí solo podrá darse una estimación del orden de magnitudcon que operan las empresas del mismo rubro, la tendencia esla construcción de unidades mecanizadas y compactas o eluso de unidades tradicionales grandes y numerosas.

Es útil consultar con las firmas representantes de equipos delrubro y consultar publicaciones especializadas: catálogos,revistas y libros en bibliotecas. es interesante efectuar unprimer contraste entre el tamaño probable del mercado y lacapacidad productora de los equipos que se han logradoconocer.

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Idea Inicial

Etapa 1

Perfil Preliminar

Etapa 2

Detalle de Etapas

Tamaño y Localización

b) Localización

Del análisis de los mercados del producto y de sus materiales,podrá recomendares una primera aproximación delocalización, dependiendo de la ponderación que tengafactores tales como fletes, infraestructura existente,concentración del consumo, grado de dispersión y origen delas materias primas, valor agregado al producto, etc.

Sin necesidad de análisis muy profundos podrán sugerirsediferentes localizaciones alternativas.

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Idea Inicial

Etapa 1

Perfil Preliminar

Etapa 2

Detalle de Etapas

Tecnología

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Idea Inicial

Etapa 1

Perfil Preliminar

Etapa 2 En éste capitulo lo que interesa saber es:

El grado de tecnología que requiere el proyecto, Conocer si es suficiente la tecnología en el país o si será

necesario disponer de tecnologías importadas.

Conviene bosquejar los procesos para las diferentes soluciones alternativas.

Detalle de Etapas

Inversiones

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Idea Inicial

Etapa 1

Perfil Preliminar

Etapa 2Por comparación con el tamaño y equipamiento de otras

empresas similares a la que se esta estudiando, será posible

establecer un orden de magnitudes de las inversiones que se

requieran, como también la cuantía aproximada del capital de

trabajo a requerirse.

Este orden de magnitud de la inversión total deberá

contrastarse con la capacidad financiera del empresario (aporte

propio y capacidad de endeudamiento).

Detalle de Etapas

Marco Institucional y de Política

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Idea Inicial

Etapa 1

Perfil Preliminar

Etapa 2 En este capitulo es importante despejar las dudas que existan

acerca de las reglamentaciones vigentes o que en el futuro pudiesen

establecerse respecto a restricciones o prohibiciones de elaborar el

producto en cuestión, sea por razones de polución, ecología,

seguridad, o por corresponder a una actividad monopólico ( del

estado o particular).

Después de analizar cada uno de los puntos anteriores, es posible

llegar a cualquiera de las siguientes situaciones:

Detalle de Etapas

Aceptación por parte del empresario de continuar de inmediato con la etapa siguiente: el estudio de prefactibilidad

Se puede llegar a las siguientes

situaciones

Aunque el perfil preliminar considere aceptable la idea original el empresario decida postergar la continuación del estudio

La idea original no tiene ninguna posibilidad de materializarse en un proyecto definitivo.

El perfil preliminar, a pesar de demostrar la inconveniencia de desarrollar la idea original, recomiende introducir algunas variantes a esa idea, e investigar otra idea derivada de aquella.

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Detalle de Etapas2

Según lo convincente y completo de los resultados obtenidos en la etapa del perfil preliminar, el empresario podrá decidir nodesarrollar esta etapa, pasando directamente a la etapa siguiente: elestudio de factibilidad.

En caso de realizar esta etapa, exige la confección de un análisis preliminar de costos, tanto fijos como variables. Además debe efectuarse un estado de resultados, un balance proyectado al término de los primeros años de operación y un análisis de los principales índices económico-financieros (B/C, VPN, TIR) esto último ya no hace parte de la formulación del proyecto, sino de la evaluación.

A continuación se detallan los capítulos que se deben hacer en un estudio de prefactibilidad.


Etapa 3

Detalle de Etapas

Ing. del Proyecto

Aspectos Economicos – Financieros

Evaluacion

Resumen

Estudio de Mercado

Tamaño y Localizacion

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Capítulos en un estudio de

Prefactibilidad

Detalle de Etapas2

Resumen:

Como en el caso del perfil preliminar, éste capitulo se hace al términodel estudio, una vez se hayan completado todos los capítulos y anexosdel mismo y se hayan deducido las conclusiones y recomendaciones,las cuales se sugieren presentar por separado.

Aquí se deberán mostrar los siguientes aspectos:

13. Se deberá identificar el proyecto, señalando brevemente los objetivos perseguidos, el origen de la idea y sus patrocinadores.

14. Luego se hará una reseña de los aspectos más importantes del análisis del mercado.

15. Finalmente, se expondrá una síntesis de los aspectos económicos-financieros y sociales más importantes.


Etapa 3

Detalle de Etapas2

Estudio de Mercado:

Se debe hacer un análisis de mayor profundidad en comparación conlos anteriores.

Es necesario detallar los siguientes aspectos en este estudio:

Objetivos del estudio Metodologia Caracteristicas Tecnicas del Producto Analisis de la Oferta Analisis de la demanda Analisis del sistema de comercializacion Análisis de las materia primas y de los materiales (mercado)


Etapa 3

Detalle de Etapas2

Tamaño y Localización:

El tamaño del proyecto deberá diseñarse en función de los aspectos demercado y técnicos.

Se deben tomar en cuenta los siguientes estudios:

11. Aspectos de Mercado12. Aspectos Tecnicos13. Capacidad Empresarial y Financiera del Empresario14. Localizacion


Etapa 3

Detalle de Etapas2

Ingeniería del Proyecto:

En esta etapa se deben evaluar los siguientes aspectos:

Se deben realizar estudios referente a los siguientes ítems:

10. Tecnologia11. Diseño12. Servicios13. Organizacion de la Empresa


Etapa 3

Detalle de Etapas2

Aspectos Económicos - Financieros:

En este Estudio se deben evaluar los siguientes aspectos:

7. Inversiones

1. Inversion Fija2. Inversiones necesarias para la puesta en marcha3. Capital de Operacion4. Inversion Total5. Cronograma de Inversiones

Analisis Financiero Estudio de Costos Proyeccion de resultados Cuadro de fuentes y uso de recursos Balance proyectado y cuadro de perdidas y ganancias


Etapa 3

Detalle de Etapas2

Evaluación:

Se deben determinar los índices:

Financieros, Económicos o sociales:

Rentabilidad (valor Actual-Neto-VAN, Relación Beneficio/Costo - TIR, Punto de Equilibrio, etc.)


Etapa 3

Detalle de Etapas2

Los capítulos del estudio de factibilidad son similares a los

del de prefactibilidad, salvo que en este último nivel las

investigaciones realizadas son mas profundas y por

consiguiente los márgenes de error al cuantificar los costos

y beneficios del proyecto son menores.

Factibilidad

Etapa 4

Detalle de Etapas2

El financiamiento, contempla todas las acciones

destinadas a materializar el proyecto.

Referente a la Evaluación, si el proyecto es la

acción - respuesta a un problema, es necesario

verificar después de un tiempo razonable de su

operación, que efectivamente el problema ha sido

solucionado por la intervención del proyecto.


Etapa 5

Detalle de Etapas2

Esta evaluación tiene por lo menos dos objetivos

importantes.

Evaluar el impacto real del proyecto ya entrado en

operación, para superar las acciones colectivas que

se estimen convenientes.

Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de

conocimiento y de capacidad, para mejorar así los

proyectos futuros.

Etapa 5


Detalle de Etapas2

Una vez decidida la ejecución del proyecto, en esta

etapa se elabora, el diseño definitivo. Estos diseños

definitivos e Ingeniería de detalle - especialmente en

proyectos más complejos y de mayor monto de

inversión - sólo se justificará efectuarlos a partir del

momento en que se cuente con el dictamen de

viabilidad y con la decisión favorable del

financiamiento.

Ingeniería y Construcción

Etapa 6

Detalle de Etapas2

En relación a la operación, el proyecto adquiere su

realización objetiva, para el cumplimiento del objetivo

especifico orientado a la solución del problema o a la

satisfacción de la necesidad que constituyó el origen del

proyecto.

En la propuesta en marcha se materializa el proyecto, es

importante tener en cuenta una serie de actividades de

preparación de la implantación.

Puesta en marcha

y Operación

Etapa 7

Detalle de Etapas2

Algunas actividades de preparación de la implantación para

la propuesta en marcha serian:

Revisión y actualización del documento.

Actualización y detalle de cronogramas para la ejecución

del proyecto.

Negociación de créditos y de recursos destinados al

proyecto.

Organización institucional y administrativa del proyecto.

Gestión de recursos humanos.

Puesta en marcha

y Operación

Etapa 7

Contenido




Términos de ReferenciaDefinición y pautas para su elaboración, Determinación de los términos

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Contenido





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Esta área es muy importante durante la preparación de proyectos.

A continuación se presentan algunos criterios para la determinación y

elaboración de dichos términos.

5. Definición y pautas para su elaboración

6. Determinación de los Términos

Términos de Referencia3


1.1 Caso de proyectos de producción de bienes: A la información anterior, deberá adicionarse con lo siguiente.

Productos que se desea fabricar. Posibles compradores y forma estimada de las ventas. Necesidad estimada y disponibilidad de áreas, instalaciones y equipo

principal (estimativos). Información (si se conoce) sobre tamaño, ubicación y antigüedad de

las plantas de la competencia. Principales materias primas a ser empleadas. Etapas principales en el proceso de producción del bien. Cantidad y calidad del personal requerido en caso de conocerse

informaciones sobre este respecto.



1.2 Caso de proyectos de servicios: En este caso, la información adicional a ser recogida seria la siguiente:

Servicio que se desea ofrecer. Posibles usuarios y forma estimada de ofrecimiento del servicio. Necesidad estimada y disponibilidad de áreas de instalaciones de

equipo principal. Información (si se conoce) sobre tamaño, ubicación del proyecto y

servicios alternativos existentes. Principales insumos a ser utilizados. Etapas principales en el proceso de ofrecimiento del servicio. Cantidad y calidad del personal requerido en caso de tener esta

información disponible. Actividades a las cuales se dedica la entidad ejecutora, experiencia

en el rubro del servicio.


2. Determinación de los términos.

2.1 Generalidades: La idea inicial del proyecto es analizada, ordenada

y complementada con la información a que se hizo referencia, en

forma sistematizada, obteniéndose un documento en el cual se

anoten los aportes faltantes del estudio, con su respectiva

profundidad, para alcanzar distintos niveles en la elaboración del

estudio propuesto.

Se sugiere que este documento así definido, sea elaborado con

consultores, tendientes a la realización del estudio.



Los elementos mas importantes que deberán contener estos términos de

referencia serian:

a) Una introducción, sus objetivos y la forma aproximada como debería

ser realizado el mismo.

b) Un diagnostico donde se ubica el proyecto y el impacto que el

proyecto tendría sobre dicho sector y sobre la economía en su

conjunto.

c) Objetivos o metas que se conseguirán con la puesta en marcha del

proyecto.



d) Alcance detallado del estudio o ítems perfectamente discriminado en

los cuales se dividirá el estudio para su elaboración.

e) Con base en lo anterior ya se pueden estimar las limitaciones,

requerimientos de datos de base, tipo de resultados a ser obtenidos,

tiempo del estudio, y en consecuencia, los profesionales-mes

necesarios para elaborar cada uno de los ítems del alcance detallado

del estudio y por ende, determinar el costo total del mismo



2.2 Casos especiales: Para algunos proyectos, en este documento de términos de referencia se podrían desarrollar, aunque fuera a un nivel muy preliminar, los siguientes aspectos:

a) Mercado, tamaño y localización.

b) Tecnología.

c) Monto de las inversiones y marco institucional y de política.

Durante el análisis de estos puntos debe anotarse que no se deben efectuar elaboraciones profundas ni interpretaciones complejas, empleando solamente las informaciones y bibliografías que estén disponibles fácilmente.


ETAPAS de un PROYECTO desarrolladas

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