ESTUDIOS INDUSTRIALES ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE … · 2019-12-10 · El turismo es...

Enero/2016

Industria Turística

ESTUDIOS INDUSTRIALESORIENTACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES

ANÁLISIS Y REDACCIÓN Mauro Acebo Plaza

SECCIÓN VISIÓNRoberto Palacios

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓNJonathan Quijano - UGA Diseño y Publicidad ESPOL

El presente reporte contiene información de naturaleza general y no pretende mostrar la situación de ninguna entidad o persona en particular. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para asegurar la exactitud de la información presentada, su validez está en función de la confiabilidad de las fuentes secundarias utilizadas.

Este documento y su contenido puede ser reproducido, compartido o distribuido, siempre y cuando se cite la fuente.

Los reportes de Estudios Industriales se encuentran disponibles en la sección “Publicaciones” de la página web de ESPAE, en el enlace http://www.espae.espol.edu.ec/publicaciones-de-espae/

© ESPAE -ESPOL 2016

Esta es una publicación del proyecto “Estudios Industriales”, iniciativa impulsada por ESPAE Graduate School of Management de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL con el auspicio de FIDESBURó. El análisis e interpretación de la información aquí recogida corresponde exclusivamente a sus autores y no representa necesariamente la posición institucional de ESPAE o de ESPOL.

PresentaciónESPAE inició en 2015 el proyecto Estudios Industriales que responde a la necesidad por parte de la comunidad empresarial de contar con información sistematizada y análisis sobre las principales actividades económicas del país, que proporcionen información relevante y actualizada para la toma de decisiones en las firmas locales y aquellas que exploren instalarse en el país.

Las limitaciones en la información disponible y su dispersión dificultan la labor de los tomadores de decisiones; Estudios Industriales es una solución a este problema. Estos estudios se enmarcan en una comparativa regional, enfocándose en los sectores de mayor relevancia para la economía ecuatoriana, con especial énfasis en aquellos identificados como prioritarios por la estrategia de desarrollo productivo del país. En la primera entrega se analizó la industria farmacéutica.

Esta segunda edición trata sobre la industria turística. El turismo es una industria de alto impacto y efecto multiplicador, lo que la vuelve particularmente atractiva y de allí los esfuerzos del país por su posicionamiento. Sin embargo también tiene vulnerabilidades; por ejemplo, no está exenta del impacto de la evolución que China ha tenido en la economía mundial, ni del efecto de las tecnologías de información y comunicación (TICs), de los nuevos modelos de negocio que han surgido recientemente en la llamada economía colaborativa, ni de los cambios de preferencias de diversas generaciones, por ejemplo, el caso de la generación del milenio requiere atención.

Abre el informe, “VISIÓN”, el aporte analítico de un profesor de ESPAE-ESPOL cuyos intereses académicos o experiencia se encuentran relacionados con la industria analizada, en este caso, la sección está a cargo del profesor Roberto Palacios. El capítulo 1 presenta la introducción de las principales definiciones de la industria. El capítulo 2 repasa el panorama actual de la industria turística, incluyendo su desempeño e importancia dentro de la economía local. El capítulo 3 recoge un análisis de la estructura de la industria, continuando en el capítulo 4 con elementos críticos relacionados con su marco regulatorio, procesos operativos y aplicación de las TICs. El capítulo 5 muestra el análisis de las perspectivas y retos para la industria en el contexto local e internacional.

El capítulo 6 denominado “Enfoque Especial” desarrolla con mayor amplitud un tema de particular interés para la industria analizada; en esta ocasión, la caracterización de la cadena de valor. Por la naturaleza de esta industria, con un claro enfoque de comercio internacional, la provisión de servicios para este mercado requiere un importante nivel de coordinación e interacción entre firmas locales y extranjeras.

Como una aproximación inicial para el análisis de esta interacción, se realiza la caracterización de la cadena de valor de la industria turística local, tomando en cuenta el importante número y la heterogeneidad de los actores que componen la oferta de esta industria en el país. Se destacan las diferencias en la oferta de transporte aéreo disponible para los principales aeropuertos internacionales del país, así como el influjo de inversiones y nuevos emprendimientos de todo tipo en la rama de alojamiento, si bien la mayor cantidad de plazas actuales se encuentran asignadas a las categorías tercera y segunda.

Finalmente, el estudio concluye con una síntesis que presenta un análisis de oportunidades y amenazas para la industria.

ESPAE agradece a los representantes de la industria y profesores por su participación y contribución en reuniones de trabajo y grupos focales. Un agradecimiento particular a nuestro auspiciante FIDESBURó, cuya contribución hará posible dar continuidad al proyecto en 2016 y poner a disposición de los sectores productivos y la academia un conjunto de nuevos informes en industrias de interés estratégico.

Virginia Lasio M.DECANA ESPAE-ESPOL

Visión - pág. 3

Resumen Ejecutivo - pág. 1

1. Introducción - pág. 4

2. Panorama Actual de la Industria - pág. 6

3. Estructura de la Industria - pág. 14

4. Factores Especí�cos de la Industria - pág. 19

5. Perspectivas de la Industria - pág. 24

6. Enfoque Especial - pág. 29

7. Análisis Estratégico de la Industria - pág. 34

Referencias - pág. 35

Anexos - pág. 36

ÍNDICE

1

La industria turística global ha mantenido una notable tendencia al alza en las últimas décadas, con un crecimiento anual de 4.1% en las llegadas de turistas internacionales entre 1990 y 2014, superando las volatilidades puntuales originadas por vaivenes en los costos de transporte y preocupaciones sobre la seguridad en los viajes. En esta evolución resalta el papel desempeñado por las economías emergentes, que crecieron a un ritmo anual de 5.6% en los últimos 24 años, incrementando su participación en el total mundial de llegadas desde 32% en 1990 a 45% en 2014.

Esta dinámica positiva ha convertido al turismo en uno de los principales rubros de exportación de muchos países, contribuyendo de forma importante a ampliar los beneficios del crecimiento económico dado su carácter de industria altamente intensiva en mano de obra y las conexiones que desarrolla con otros sectores de la economía.

Contribución del Turismo en la Economía Mundial (según OMT)

Ecuador no ha sido ajeno a dicha tendencia, registrando cifras de crecimiento récord en varios apartados (con una variación anual de 7% en el número de llegadas de extranjeros durante el período 2006-2015), aunque manteniendo todavía una menor posición relativa frente a sus pares regionales (en 2014 ocupó el noveno lugar en llegadas de turistas internacionales respecto a los demás países de Sudamérica y de América Central), lo cual indica que existe todavía un claro camino por recorrer. Aún se requiere que los esfuerzos realizados a nivel público y privado para superar varias debilidades de la cadena de valor de la industria rindan los frutos esperados.

El éxito en el desarrollo del turismo de un país incluye varios factores determinantes, como políticas domésticas adecuadas, acceso a mercados internacionales a través de operadores turísticos y agentes de viaje, desarrollo del capital humano y una

Resumen Ejecutivo

fuerte imagen internacional. Además de lo anterior la industria local presenta como retos el ampliar los niveles de coordinación entre sus actores y generar lazos con las cadenas de valor globales, al tiempo que se fortalece el clima de negocios en el país y se desarrollan las competencias laborales que permitan a más emprendimientos locales alcanzar los niveles de exigencia del mercado internacional.

La sostenibilidad de la industria depende también de los niveles de seguridad y apertura al visitante extranjero, así como del adecuado mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones y transporte, uno de los sectores con mayor concentración de inversión pública en Ecuador en los últimos años.

Otros elementos de interés para la industria y los hacedores de política pública están relacionados con estrategias para llevar los beneficios del turismo a nuevos segmentos de la población, incluyendo ampliar la base de proveedores calificados que provengan de la economía local y que no solo proporcionen insumos sino también incursionen en la generación de experiencias turísticas. De igual forma, se deben considerar aspectos de sostenibilidad, trabajando en la limitación y mitigación del impacto ambiental de las iniciativas turísticas, particularmente aquellas que operan en zonas naturales sensibles.

La dinámica de los mercados emisores maduros, sumado a la multiplicación de ofertas turísticas a nivel global, redundan en una mayor exigencia de calidad, singularidad y búsqueda de nuevas experiencias por parte de la demanda. Ello requiere que la oferta de destinos internacionales opere con niveles de mayor profesionalización y sostenibilidad a fin de aprovechar también las oportunidades que trae la expansión de las tecnologías de información y el mayor acceso a los mercados emisores.Del análisis estratégico de la industria se desprenden como principales fortalezas el atractivo de los activos naturales del país, en términos de diversidad y concentración geográfica, así como el contar con atractivos consolidados que han impulsado el crecimiento del mercado. Sin embargo, entre las debilidades más notorias de la industria están la relativa

% PIB 9% Empleo 1 de cada 11 % Exportaciones Totales 6% % Exportaciones de Servicios 30%

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escasez de competencias laborales calificadas y el hecho que, dado que la inversión extranjera en el sector es escasa, no se ha producido transferencia tecnológica significativa ni se ha ampliado la conexión con distribuidores internacionales. A su vez, se presentan como oportunidades el impulso del sector público a actividades relacionadas al turismo (como promoción internacional e infraestructura local),

así como la posición de la industria nacional en segmentos turísticos con proyección de crecimiento mundial (especialmente turismo para jóvenes y ecoturismo), al tiempo que entre las amenazas están las dificultades para atraer mercados externos por la apreciación del dólar o un ambiente de negocios con limitados incentivos para nuevas inversiones privadas que impulsen la calidad del sector en general.

3

VISIÓNPor Roberto Palacios

El turismo es hoy reconocido como una de las actividades más importantes de la economía a nivel mundial, principalmente, para los países en vías de desarrollo. Siendo una actividad intensiva en mano de obra y habiendo demostrado altas tasas de crecimiento, el turismo distribuye riqueza directa e inmediatamente en una base amplia de la sociedad. Tal importancia se magnifica cuando el turismo se realiza sosteniblemente, consciente de los impactos negativos que éste puede causar en los diversos ecosistemas, principalmente el ambiente, patrimonio y las culturas de los pueblos.

Ecuador no es la excepción. El potencial turístico del país sobresale en el contexto regional y mundial, sustentado en una importante dotación de factores naturales distribuidos en su pequeña geografía. Ecuador es el país más mega-diverso del planeta y posee variados atractivos naturales y culturales, ubicados a distancias alcanzables en desplazamientos cortos. Tales atractivos están distribuidos en cuatro regiones claramente segmentadas que consolidan ese potencial turístico.

Sin embargo, de nada sirve esta capacidad si no se la explota positiva y sustentablemente a través de visitas repetidas con satisfacción creciente y de mayor aporte per cápita. Para alcanzar este objetivo, Plandetur 2020 esbozó un plan estratégico, en mi opinión bueno, con una visión de lo macro a lo micro. ¿Cuánto se ha implementado de Plandetur 2020? Me atrevería a decir que ciertas iniciativas se han llevado a cabo, pero que aún falta mucho por hacer. Hoy tenemos vías expeditas, trámites reducidos, espacio para iniciativas público-privadas, alguna promoción internacional, etc. Pero, ¿qué de la calidad?

Todo producto o línea de productos turísticos debe ser una propuesta de experiencia agradable e innovadora y estar estructurada en una cadena de eventos que producen satisfacción e inducen repetición. Uno de los pilares de la satisfacción es la calidad tanto del servicio como del destino mismo. Subyacen a la calidad, por un lado, el recurso humano y su competencia, la calidez y el profesionalismo del recurso humano inmerso en la experiencia, sobresale

en la satisfacción; y por el otro, una oferta innovadora para una experiencia agradable y novedosa.

En este contexto, las acciones que se implementen tanto desde lo público como de lo privado, deben estar orientadas a dotar de calidad y calidez a la experiencia del turista. La calidad debe ser vista como competencias específicas de los servidores del turismo, me refiero por un lado a los oficios y por otro a la gestión misma del turismo y los productos turísticos. No hay mayor satisfacción que ser servido competentemente.

La competencia en oficios, que debe ser el foco central subyacente a la apuesta por el turismo en Ecuador del 2020, no requiere mayores esfuerzos. Algún camino se recorrió cuando entre 2005 y 2008, a través de un préstamo no reembolsable del BID, se adaptaron 40 normas de competencia laboral para los trabajadores del turismo y se desarrolló un sistema de certificación de las mismas. Con este trabajo, que aún es válido, 40 oficios del turismo pueden ser potenciados para dotar de calidad al servicio y, como subproducto una oferta móvil de servidores competentes disponible a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Por el lado de la Gestión del Turismo, ésta debería estar enfocada a la creación de productos innovadores y a la administración eficiente de los recursos turísticos, dotando a éstos de una visión multitemática y multidestino. Lo que se conoce del Ecuador Turístico en el mundo está fundamentalmente relacionado a las Islas Galápagos, pero en toda la diversidad étnica, geográfica y cultural ecuatoriana existe un recurso no explotado a la espera de gestores eficaces de un turismo con visión estratégica y de largo plazo que desconcentre la oferta tradicional para trasladar más rápidamente los beneficios de esta actividad económica a una base más amplia de la sociedad ecuatoriana. Servidores competentes en sus oficios y gestores innovadores y eficientes en el desarrollo y administración de una oferta turística desconcentrada, es lo que el Ecuador requiere para explotar conscientemente su potencial turístico.

Formulado en el año 2006.1

1

1. Introducción

En su concepción más amplia , el término “turismo” agrupa al conjunto de actividades para preparar y realizar un viaje hacia un destino principal distinto al de su residencia habitual, que efectúan las personas identificadas como visitantes y que tiene como motivo principal el disfrute de vacaciones, actividades recreativas, gestiones de negocios, cuidado de la salud, labores educativas, entre otros, por una duración inferior a un año.

Dada la diversidad de actividades involucradas con el turismo, y a fin de elaborar mediciones y agregados económicos que sean comparables, a nivel internacional se ha generado un conjunto de recomendaciones (ONU 2008) donde se listan las categorías de actividades generales características del turismo (utilizando la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, CIIU revisión 4), así como las actividades específicas de cada país (principalmente relacionadas con el comercio de bienes turísticos tales como recuerdos, artesanías, etc.).

Tabla 1.1 Actividades Generales Características del Turismo

Fuente: ONU, División de Estadística (2008)

El turismo a nivel mundial ha experimentado un notable desarrollo en las últimas décadas, impulsado por elementos como decrecientes costos de viajes, mejoras en la logística que acortan los tiempos en tránsito y el creciente uso de tecnologías de información por parte de los consumidores. De esta forma, el turismo se ha constituido en uno de los sectores económicos de mayor crecimiento, con una progresiva diversificación en la oferta global, tradicionalmente concentrada en destinos de Europa y Norteamérica, y que ahora se ha ampliado a todas las regiones del globo pero con mayor énfasis a países de la región Asia-Pacífico.

Las divisas que produce el turismo internacional se generan en ingresos por concepto de hospedaje, alimentación, entretenimiento, compras y otros servicios ofrecidos en los sitios de destino, a los que se agregan los servicios de transporte internacional de pasajeros. La capacidad del turismo como fuente de divisas y generador de negocios y empleos –al ser una actividad intensiva en mano de obra- le ha convertido además en motor clave del progreso socioeconómico en numerosos países, tanto industrializados como en desarrollo. Además de los efectos directos, el turismo genera también efectos indirectos e impactos inducidos de una significativa magnitud a nivel mundial, generando alrededor de una décima parte del PIB global, aportando con uno de cada once empleos, y representando 6% de las exportaciones totales y cerca de un tercio de las exportaciones de servicios (OMT, 2015).

La industria turística incluye actividades como alojamiento, provisión de alimentos y bebidas, transporte de pasajeros, alquiler y equipos de transporte, agencias de viajes y otros servicios de reserva, y actividades culturalesEl crecimiento global del turismo ha sido impulsado por elementos como decrecientes costos de viajes, mejoras en la logística que acortan los tiempos en tránsito y el creciente uso de tecnologías de información por parte de los consumidoresEl desarrollo del turismo en los últimos años ha potenciado su capacidad como fuente de divisas y generador de negocios y empleos, alcanzando un lugar relevante en la economía mundial

Aspectos Críticos

4

Actividad CIIU Rev.4 Alojamiento 5510, 5520, 5590, 6810, 6820 Provisión de alimentos y bebidas 5610, 5629, 5630 Transporte de pasajeros 4911, 4922, 5011, 5021, 5110 Alquiler y equipos de transporte 7710 Agencias de viajes y otros servicios de reserva 7911, 7912, 7990 Actividades culturales 9000, 9102, 9103 Actividades deportivas y recreativas 7721, 9200, 9311, 9319, 9321, 9329

Agrupando varios de los conceptos establecidos en las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo (ONU, 2008)

2

2

5

No obstante, desafíos propios de la industria como su naturaleza estacional, preferencias turísticas fluctuantes y sensibilidad a los costos de transporte y niveles de seguridad, así como la creciente complejidad de los mercados internacionales y la distinta contribución del turismo al bienestar de las naciones, hacen que

aumente la importancia de los esfuerzos que los países receptores realizan por desarrollar y mantener una oferta de calidad sostenible, tanto en el posicionamiento de sus principales destinos como en la generación de adecuados ingresos para los participantes involucrados en la actividad.

La industria turística mantiene una tendencia creciente con 1,133 millones de llegadas de turistas internacionales a nivel global en 2014 (crecimiento anual de 4.1% entre 1990 y 2014) e ingresos en destino por USD1.5 billonesSu contribución directa es de 3.1% del PIB mundial (9.8% al sumar efectos indirectos e inducidos), aportando 9.4% del empleo, 4.3% de las inversiones y 5.7% de exportacionesEn Ecuador, los ingresos de divisas por turismo fueron de USD1,487 millones en 2014 (crecimiento anual de 19%), solo superado por las exportaciones de petróleo crudo, banano, camarón y las remesas. El aporte total del turismo al PIB del país fue 5.5%, contribuyendo con 5% de los empleosLas llegadas de extranjeros al país crecieron 7% anual en la última década hasta alcanzar 1.55 millones en 2015. Colombia, EE.UU. y Perú concentran algo más de la mitad de las llegadas y se mantiene el comportamiento mensual estacionalEl estimado de inversiones de capital para turismo en el país fue de USD 1,018 millones en 2014, (3.6% de las inversiones totales), mientras los empleos directos del sector significaron 1.7% de la PEA y la balanza turística cerró 2014 en USD467 millones (versus -USD214 millones en 2006)

Aspectos Críticos

2.Panorama Actual de la Industria

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2.1 Entorno Global

Fuente: Organización Mundial de Turismo

Los diez principales destinos por número de llegadas de turistas internacionales representaron alrededor de 43% del total de llegadas a nivel mundial, mostrando un apreciable nivel de concentración.

Información de la Organización Mundial de Turismo (OMT) muestra que, a pesar de las difíciles condiciones del entorno internacional resultantes de la crisis económica iniciada en 2008, el sector de turismo internacional (viajes y transporte de pasajeros) mantuvo un comportamiento positivo con una mayor tendencia creciente en el último quinquenio que hizo que el número de llegadas de turistas internacionales a nivel global alcance 1,133 millones en 2014, lo cual significó un incremento de 4.3% respecto al año previo y una tasa de crecimiento anual de 4.1% en el período 1990-2014.

Figura 2.1 Llegadas de Turistas Internacionales a Nivel Mundial


El crecimiento en el flujo de turistas internacionales se ha dirigido en su mayor parte hacia los países emergentes, cuyo número de llegadas aumentó a un ritmo anual de 5.6% en los últimos 24 años, con lo cual su participación en el total mundial de llegadas pasó de 32% en 1990 a 45% en 2014.

1

Por regiones, Europa continuó siendo el destino más popular con 51.4% del total mundial de llegadas (versus 60.2% en 1990) y un aumento de 2.7% en el último año; seguido por Asia-Pacífico que recibió 23.2% del total (12.8% en 1990) y una variación anual de 5.4%; América con una participación de 16% (21.4% en 1990) y un notable crecimiento de 8% durante 2014; África con un peso relativo de 4.9% (3.4% en 1990) y un incremento anual de 2.4%; y Oriente Medio con una cuota de 4.5% (2.2% en 1990) y un aumento de 5.4% en el último año.

Figura 2.2 Llegadas de Turistas Internacionales por Región de Destino

1990

Economías avanzadas

Mill

ones

Economías emergentes

1995 2000 2005 2010 2013 2014

1.200

1.000

600

400

200

800

0

600

500

Europa

Mill

ones

Asia y Pacífico

América Africa OrienteMedio

400

300

200

100

0

19951990 2000 2005

2010 2013 2014

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Tabla 2.1 Llegadas de Turistas Int., 10 Principales Destinos 2014


A nivel global, durante el año 2014 el monto de ingresos del turismo internacional en los sitios de destino sumó un total de USD 1.25 billones (millones de millones), que significó un incremento anual de 3.7% en términos reales. A su vez, los ingresos por transporte internacional alcanzaron USD 221 mil millones, haciendo que los ingresos totales por exportaciones del turismo sumen USD 1.5 billones (versus USD 1.4 billones en 2013). Es de destacar que los ingresos recibidos por las economías avanzadas representaron 65.5% del total, a pesar de que las llegadas a estos países alcanzaban una menor participación (55% del total).

Figura 2.3 Ingresos en Destino por Turismo Int’l a Nivel Mundial


El grupo de destinos con los diez mayores ingresos por turismo internacional también mostró una importante concentración al sumar USD 616 mil millones que representó cerca de la mitad de los ingresos a nivel mundial en 2014.

Tabla 2.2 Ingresos en Destino por Turismo Int’l, Top 10 2014


Respecto al origen del turismo, durante el año 2014 la gran mayoría (77%) de los viajes correspondió a aquellos originados en la misma región de destino (intra-regionales). Europa continuó como la principal región emisora del planeta al ser la fuente de más de la mitad de las llegadas internacionales (52%), aunque al mismo tiempo es la región con menor crecimiento (promedio anual de 2.7% desde 2005, año en el que su participación era de 58%), mientras Asia y Pacífico, Medio Oriente y África han sido las que han mostrado una mayor dinámica (con un crecimiento promedio anual de poco más de 6% desde 2005).

Figura 2.5 Llegadas de Turistas Internacionales por Región de Origen


Los ingresos en destino por región durante 2014 dan cuenta que Europa mantuvo su liderazgo con una participación de 41% y un crecimiento anual de 3.5%, seguida por Asia-Pacífico con una cuota de 30% y variación anual de 4.5%, América que recibió 22% de los ingresos (de los que 77% fueron para América del Norte) y tuvo un aumento de 3.7%, Medio Oriente que representó 4% del total con un incremento de 9% y África que registró 2.9% de los ingresos y una variación anual de 2.5%.

# País Llegadas (millones)

Participación (%)

Variación Anual (%)

1 Francia 83.7 7.4 0.1 2 EE.UU. 74.8 6.6 6.8 3 España 65.0 5.7 7.1 4 China 55.6 4.9 -0.1 5 Italia 48.6 4.3 1.8 6 Turquía 39.8 3.5 5.3 7 Alemania 33.0 2.9 4.6 8 Reino Unido 32.6 2.9 5.0 9 Rusia 29.8 2.6 5.3 10 México 29.1 2.6 20.5

Figura 2.4 Ingresos en Destino del Turismo Internacional por Región

# País USD (mil millones)

Participación (%)


1 EE.UU. 177.2 14.2% 2.5 2 España 65.2 5.2% 4.2 3 China 56.9 4.6% 10.2 4 Francia 55.4 4.4% -2.3 5 Macao (China) 50.8 4.1% -1.9 6 Italia 45.5 3.7% 3.7 7 Reino Unido 45.3 3.6% 10.3 8 Alemania 43.3 3.5% 5.0 9 Tailandia 38.4 3.1% -8.0 10 Hong Kong (China) 38.4 3.1% -1.4


1990

USD

Mil

Mill

ones

1995 2000 2005 2010 2013 2014

1.4001.200

800600400200

1.000

0

600

500

Europa

Mill

ones

Asia y Pacífico Américas Oriente Medio Africa

400

300

200

100

0

19951990 2000 2005

2010 2013 2014

8

El total de gastos por turismo a nivel mundial alcanzó USD 1.25 billones en 2014 (USD 1.16 billones en 2013), destacando la evolución positiva que ha mostrado China desde la década anterior pues el número de sus viajeros internacionales aumentó a más de cien millones en 2014 (10 millones en 2000), mientras que los gastos en turismo internacional de estos viajeros también se multiplicaron hasta llegar a USD 165 mil millones en 2014 (aumento anual de 27%), lo cual ha hecho de China el país con mayor gasto en turismo internacional por tercer año consecutivo.

Tabla 2.3 Gasto en Turismo Int’l, Top 10 2014


El impacto económico de las actividades de turismo y viajes es recogido por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que en su publicación más reciente “Travel & Tourism Economic Impact 2015 World” resume varias de las cifras más importantes de la industria global durante el año 2014, incluyendo una contribución directa de USD2.36 billones (millones de millones, en precios reales) al PIB mundial, que aumenta a USD7.58 billones al incluir los efectos indirectos e inducidos , así como generando 105.4 millones de empleos directos.

Tabla 2.4 Relevancia del Turismo en Economía Mundial 2014

Fuente: Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

Según reporte de tendencias mundiales de viajes (ITB-IPK 2015) los viajes de larga distancia han crecido hasta representar 17% del mercado total en términos de viajes y 29% en términos de gastos, con un gasto promedio por viaje de larga distancia de USD2,930 en 2014. Los principales países emisores de viajes de larga distancia fueron EE.UU. (con una participación de 20%), Reino Unido (8%), China (7%), Canadá (6%), Japón (5%) y Alemania (5%). Por otro lado, las vacaciones se han consolidado como el principal motivo de viajes al extranjero, con un aumento de 34% en el período 2007-2014 a nivel mundial.

Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo* Además del impacto directo, considera efectos indirectos e inducidos

# País USD (mil millones)

Participación de mercado (%)

1 China 164.9 13.2 2 EE.UU. 110.8 8.9 3 Alemania 92.2 7.4 4 Reino Unido 57.6 4.6 5 Rusia 50.4 4.0 6 Francia 47.8 3.8 7 Canadá 33.8 2.7 8 Italia 28.8 2.3 9 Australia 26.3 2.1 10 Brasil 25.6 2.1

Indicador % del Total

% Crecim. Real

Contribución Directa al PIB 3.1 3.5 Contribución Total* al PIB 9.8 3.6 Contribución Directa al Empleo 3.6 2.0 Contribución Total* al Empleo 9.4 2.3 Contrib. a Inversión de Capital 4.3 3.9 Contrib. a Exportaciones 5.7 4.1

Cabe indicar que en 2014 los tres principales propósitos de los viajes internacionales fueron: Entretenimiento, recreación y vacaciones con 53% del total; Visitas a familiares, salud, religión y otros con 27%; y Negocios y profesional con 14%. A su vez, el modo de transporte más utilizado por los viajeros internacionales fue el aéreo con 54%, seguido por vehículos terrestres con 39%, marítimo con 5%, y la red férrea con 2%. Como información de interés relacionada con el medio de transporte más utilizado en el turismo global, a continuación se detallan los 25 aeropuertos a nivel global con mayor flujo de pasajeros internacionales.

Tabla 2.5 Aeropuertos Internacionales, Top 25 2014

# Aeropuerto Pasajeros (miles)


1 Dubai International 70,476 6.9 2 Heathrow (Londres) 68,091 1.1 3 Hong Kong International 63,122 5.4 4 Charles de Gaulle (París) 58,627 5.7 5 Schiphol Amsterdam 54,978 4.6 6 Changi (Singapur) 54,093 0.7 7 Frankfurt 52,713 2.6 8 Incheon (Seúl) 44,907 9.6 9 Istanbul Ataturk International 38,153 12.0 10 Bangkok Suvarnabhumi Int’l 37,183 -12.7 11 Gatwick (Londres) 34,439 8.8 12 Kuala Lumpur International 34,438 4.5 13 Franz Josef Strauss (Munich) 30,248 4.1 14 Barajas (Madrid) 29,619 6.5 15 Narita (Tokio) 29,575 -2.9 16 John F. Kennedy Int’l (NY) 28,248 3.4 17 El Prat (Barcelona) 27,246 8.9 18 Fiumicino (Roma) 26,841 6.0 19 Hamad International (Doha) 26,356 12.7 20 Zurich 24,914 2.1 21 Copenhagen 23,680 7.0 22 Toronto Pearson International 23,280 6.3 23 Brussels Airport 21,933 14.8 24 Vienna International 21,854 2.2 25 Antalya International 21,285 -2.1

La contribución indirecta incluye el gasto en inversiones –como compra de aviones o construcción de hoteles-; el gasto del gobierno en actividades relacionadas al sector –promoción turística, servicios públicos de sanidad y seguridad en complejos turísticos-; y las compras domésticas de bienes y servicios que han efectuado actores del sector (WTTC, 2015).La contribución inducida comprende el gasto de aquellos que directa o indirectamente trabajan para el sector (WTTC, 2015).

3 4

3

4

9

Datos publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE) dan cuenta que el ingreso de divisas al país por concepto de actividades relacionadas al turismo (viajes y transporte aéreo de pasajeros) alcanzó USD1,487 millones durante el ejercicio 2014, lo que significó un incremento de 18.9% respecto al año anterior, y para el 2015 el Ministerio de Turismo estimó un ingreso de USD1,691 millones.

Figura 2.7 Ingreso de Divisas por Turismo, Ecuador

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador y BCE (2015 es estimado)

Entre enero y marzo de 2015 se registraron ingresos de USD415 millones por el mismo concepto, con un crecimiento de 14% respecto al mismo período de doce meses atrás. En total, los ingresos que el turismo ha aportado al país han tenido un crecimiento promedio anual de 14.8% en el período 2006-2014 y actualmente solo son superados por las exportaciones

Fuente: ITB-IPK

En el mercado de viajes de negocios, el segmento MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exhibiciones, por sus siglas en inglés) creció alrededor de 37% en el período 2007-2014 hasta llegar a representar 54% de este mercado, mientras que el segmento de viajes de negocios tradicionales disminuyó en 14% impactado por la incursión de nuevas soluciones tecnológicas.

Respecto al gasto turístico de la región emisora más importante, datos de Eurostat dan cuenta que los residentes de 28 países de la Unión Europea gastaron un total de €228 mil millones durante sus viajes a

Tabla 2.6 Principales Productos de Viajes Vacacionales

% del Total

% Crecim. 2007-2014

Cruceros 22 248 Recorridos por Ciudades 22 82 Sol & Playa 29 39 Tours 20 21 Viajes al Campo 7 0

destinos internacionales en 2013, con un gasto promedio de €785/viaje y de €90/noche. Los destinos más importantes fueron otros países de Europa con 69%, seguido por América con 13% y Asia con 11%. La distribución por rubro indica que hospedaje representó 39% del gasto total en viajes internacionales, seguido por transporte con 37%. Por rangos de edad, los viajeros de 65 años o más fueron los que más gastaron en promedio, con €910/viaje.

Figura 2.6 Gasto/Viaje (€) por Grupo de Edad, Europa 2013

Fuente: Eurostat

2.2 Desempeño de la Industria y su Importancia en la Economía Localde petróleo crudo, banano, camarón y de las remesas como fuente principal de divisas para el país.

Las cifras oficiales del último año completo también reportan que el ingreso de divisas por turismo representó 5% del total de exportaciones de bienes y servicios, y 64% de las exportaciones de servicios. A su vez, datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC 2015 Ecuador) estiman que el gasto turístico realizado de forma directa por los no residentes que arriban al país ha representado cerca del 2% del PIB en el último año, mostrando un impacto que aumenta a más de 5% del PIB si se incluyen los efectos indirectos e inducidos, constituyendo así una de las principales actividades productivas del país. No obstante, la importancia que el turismo tiene para el país aún se encuentra rezagada en comparación a la que presenta a nivel global y continental.

Tabla 2.7 Contribución de Actividad Turística en Ecuador

Ecuador América Mundo Aporte Directo al PIB (%) 1.9 2.9 3.1 Aporte Total al PIB (%) 5.5 8.4 9.8 Aporte Directo al Empleo (%) 1.7 3.7 3.6 Aporte Total al Empleo (%) 5.0 9.6 9.4 Contrib. a Inversión de Capital Total (%)

3.6 4.5 4.3

Contrib. a Export. Totales (%) 5.1 7.0 5.7

Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo

0 200 400 600 800 1.000

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>=65

624

726

755

850

842

910

1.800

2006

Divisas x Turismo Variación Anual

30%

20%

10%

0%

10%

-20%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.500

1.200

900

600

300

0

USD

Mil

Mill

ones

10

El gasto por viajes domésticos aportó con 58.5% de la contribución que las actividades de viajes y turismo realizan a la economía del país, en comparación al 41.5% que aporta el gasto de visitantes extranjeros. Por tipo de efectos, la distribución de la contribución del turismo al PIB del país da cuenta de la importancia de los efectos indirectos, particularmente relacionados con la cadena de suministro.

Figura 2.8 Distribución de Aporte del Turismo al PIB Ecuador 2014


La evolución positiva del sector en el país se refleja también en las cifras que recoge el BCE sobre las dos actividades económicas más representativas para el turismo: “Alojamiento y Servicios de Comida” y “Transporte”. En el primer caso se observó un crecimiento promedio anual de 5.4% desde el año 2007, mostrando una evolución incluso superior a la de la economía en su conjunto (4.3% para el PIB total del país en igual lapso).

Fuente: Banco Central del Ecuador

En el caso del “Transporte”, las cifras del BCE indican que esta actividad tuvo un crecimiento anual promedio de 4.7% desde el año 2007, mostrando también un comportamiento superior al del total de la economía.

Por el lado del gasto de los hogares ecuatorianos, cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales ENIGHUR 2011-2012) muestran que el gasto en actividades relacionadas al turismo representó alrededor de 14% del gasto corriente de consumo mensual de los hogares del país, destacando el gasto en restaurantes, cafés y similares (por USD 179 millones/mes) con una participación de 53.6% dentro del grupo, así como el gasto en servicios de transporte (por USD 128 millones/mes) que representó 38%. A su vez, el decil que agrupaba al 10% de los hogares con mayores ingresos contribuía con 23% del gasto total en actividades relacionadas al turismo, mientras que el grupo de menores ingresos aportaba con apenas 3% del total.

Información del Ministerio de Turismo muestra que, con excepción de la reducción acontecida en 2009 por la crisis internacional, el flujo de llegadas de extranjeros al Ecuador ha mantenido una importante tendencia creciente que se ha traducido en una tasa anual de crecimiento de 7% en el período 2006-2015, hasta alcanzar en 2014 (última cifra oficial) un total de 1.55 millones de llegadas, con un significativo incremento anual de 14% en dicho año. Para el 2015 el ministerio del ramo estimó que el ingreso de extranjeros llegó a 1.56 millones, equivalente a un aumento de 6% respecto al año anterior.

Figura 2.9 Variación PIB Total vs PIB Actividades Turísticas

2.2.1 Mercado y Producción Figura 2.10 Evolución Llegadas de Extranjeros a Ecuador

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2015 es estimación)

Como un hecho natural en esta industria, la dinámica de llegada de extranjeros al país muestra un claro componente estacional, con picos en los meses del verano boreal y en fin de año.

8%Indirecto Gobierno

15%Indirecto Inversiones

22%

Indirecto Cadenade Suministro

20%Efecto Reducido

35%Efecto Directo

10%

8%

6%

4%

2%

0%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB Total PIB TransportePIB Alojam. & Comida

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10%

15%

5%

0%

-5%

Variación Anual

Mill

ones

de

Lle

gada

s

Llegadas extranjeros

11

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

Colombia, EE.UU. y Perú fueron los tres países de donde provino el mayor número de llegadas de residentes en el extranjero, que en conjunto representaron 52% del total en 2014 (versus 55% en 2013 y 58% en 2012), seguidos por Venezuela, España, Argentina, Chile, Cuba, Alemania y Canadá (cuyas participaciones sumaron 25.4% del total), entre los cuales los países con mayor ritmo de crecimiento anual estuvieron dados por las llegadas desde Cuba (69% respecto al año previo), Argentina y Canadá (18% cada una), Venezuela y Alemania (17% en cada caso) y Perú (16%).

Figura 2.12 Origen de Llegadas de Extranjeros 2014

Fuente: INEC (2009-2012) y DGAC (2013-2014)

El tráfico internacional de pasajeros estuvo compuesto por 1.99 millones de llegadas al país y 1.91 millones de salidas, principalmente desde los dos principales aeropuertos internacionales del país, Quito y Guayaquil (participaciones de 57.1% y 42.3%, respectivamente), más una cantidad menor movilizada a través de Esmeraldas.

Turismo InternoAcorde a información disponible, el turismo interno mueve alrededor de USD 1.7 millones diarios con un movimiento económico que al año representa entre USD900 y USD1,200 millones derivados de los aproximadamente 12 millones de viajes que se realizan al año . Entre los destinos importantes para el turista nacional están las 29 áreas naturales del país, que en 2014 recibieron 1.77 millones de visitas, de las cuales 1.32 millones correspondieron a visitantes nacionales.


Las motivaciones del turismo receptor para los principales mercados fueron recogidas en detalle por el Ministerio de Turismo , siendo “Diversión y Recreación” la más importante al representar 48.7% de los encuestados, incluyendo las subcategorías de turismo cultural (21.01%), ecoturismo y turismo de naturaleza (14.96%), turismo de deportes y aventura (6.38%), y sol y playa (4.95%). “Visita a Familiares y Amigos” ocupó el segundo lugar con una participación de 33.08% (principalmente ecuatorianos residentes en el exterior), seguido por “Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exposiciones” (MICE, por sus siglas en inglés) con 10.22% y “Estudios” con 6.05%, entre los principales.

A su vez, la permanencia promedio en el segmento que llegó al país por vía aérea fue de 20.3 noches, con los residentes de EE.UU. reportando una estadía promedio de 17.7 noches, de Colombia 12 noches, de España 35.8 noches y de Perú 10.7 noches, entre otros,

Figura 2.11 Llegadas de Extranjeros por Mes, Ecuador mientras que en el segmento terrestre se estimaba una permanencia promedio de 13.6 noches. El gasto promedio estimado por persona fue de USD 1,214 para el segmento aéreo (USD405 en el segmento terrestre), distribuido entre alimentación 32.1%, alojamiento 15.4%, transporte interno 9.2%, compras 20% y otros 23.3%. Los residentes de España reportaron un gasto promedio de USD 1,760, seguido por el gasto de USD 1,307 de residentes en EE.UU., USD 702 de viajeros de Colombia y USD563 de aquellos llegados de Perú.

A un nivel más agregado, el ministerio del ramo reportó que 74% de los visitantes extranjeros en 2014 declaró “Turismo” como principal motivo de viaje, seguido por “Eventos” con 8% y “Negocios” con 4%, mientras que el principal grupo según ocupación fueron los estudiantes al representar 19% del total.

En relación al número de pasajeros que utilizaron los aeropuertos internacionales del país en servicios regulares, durante el año 2014 se evidenció un aumento de 10% respecto al año anterior para llegar a 3.91 millones, según reportó la Dirección General de Aviación Civil (DGAC, 2015).

Figura 2.13 Tráfico Aeropuertos Internacionales, Ecuador

Barómetro Turístico de Ecuador Volumen No. 1 (2011), donde se recogen los resultados del estudio “Marca y hábitos del turista no residente” para el que se encuestaron a 4,265 visitantes en los principales puntos de salida del país durante la temporada alta

Boletín de Estadísticas Turísticas 2010-2014, utilizando datos recogidos en la Tarjeta Andina de Migraciónhttp://www.turismo.gob.ec/resultados-del-2015-ano-de-la-calidad-turistica-en-ecuador/http://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/16/nota/5021329/campana-promueve-turismo-interno

Mill

ares

60

80

100

20072012

20092013

20112014

120

140

150

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Otros22%

Cuba3%

Chile3%

Argentina4%

España4%

Venezuela8%

Perú11%

EE.UU.17%

Colombia24%

Canadá2%

Alemania2%

2009

2010

20112012

20132014

OtrosGuayaquilQuito

2,4002,2002,0001,8001,6001,4001,2001,000

800600400200

-

Mile

s de

Pas

ajer

os

5

5

6

6

7

8

87

12

InversionesDurante el año 2014 el monto de inversiones de capital correspondientes a actividades turísticas realizadas en Ecuador se estimaba que llegó a USD 1,018 millones (WTTC 2015 Ecuador), lo cual significó una participación de 3.6% respecto al total de inversiones de capital del país y mostrando un crecimiento real de 1.1% en relación al año previo. A su vez, la inversión pública en el sector turismo fue de USD60.58 millones en 2014, un incremento de 67% respecto al año anterior .

Figura 2.14 Inversiones de Capital por Turismo, Ecuador

Fuente: http://www.turismo.gob.ec/crecen-inversiones-turisticas-en-ecuador/

El Programa de Atracción de Inversiones en Turismo inició en 2014 y abarca el posicionamiento de Ecuador como un destino de inversiones turísticas a nivel internacional, la mejora del clima de inversiones del sector y el acompañamiento al inversionista. A su vez, los beneficios que constan en el Código de la Producción incluyen elementos como la exoneración del pago al Impuesto a la Renta y la firma de contratos de inversión con el Estado a fin de otorgar estabilidad tributaria.

Nivel de EmpleoInformación del Ministerio de Turismo da cuenta que el número de establecimientos turísticos registrados en 2014 ascendió a 23,455, mostrando un crecimiento de 11.3% respecto al año previo. En dichos establecimientos turísticos se registraba un total de 125,495 empleos directos, de los cuales 52.6% correspondían a hombres y 47.4% a mujeres, de forma


A partir del crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, las importantes inversiones en infraestructura pública de conectividad y el continuo aumento de turistas que han visitado el país, así como las iniciativas públicas implementadas para atraer inversiones en el sector -como el Programa de Atracción de Inversiones en Turismo y los beneficios incluidos en el Código de la Producción-, el Ministerio de Turismo espera consolidar hasta el año 2017 la ejecución de más de 30 proyectos turísticos provenientes de capitales nacionales y extranjeros, con una inversión de alrededor de USD 1,600 millones.

En el Estudio de Turismo Interno del ministerio del ramo efectuado en 2012 se indicaba que el número de viajes al año por familia era de 2 a 3 viajes, con la mitad de los viajes realizados en fin de semana y 32% durante días feriados. El medio de transporte más utilizado era bus con 48.3%, seguido de vehículo propio con 43.5%, siendo la visita a familiares y amigos el principal motivo de viaje al representar 47% del total, al que seguía recreación y ocio con 32%. En los viajes internos 71% del alojamiento utilizado se hacía en viviendas de familiares o amigos, mientras que hotel representaba 19%. Fuente: Organización Mundial de Turismo

2010 2014 Llegadas internacionales (millones) 1.05 1.56 Cuota de llegadas respecto a América Central y del Sur (%)

3.4 4.1

Ingreso por Turismo (USD millones) 781 1,482 Cuota de ingresos respecto a América Central y del Sur (%)

2.8 4.1

En resumen, las características del mercado turístico en Ecuador durante 2014, en comparación a su estado cuatro años atrás, se muestran a continuación.

Tabla 2.8 Características Actividad Turística Ecuador

2.2.2 Principales Rubros y Nivel de Empleo

Tabla 2.9 Principales Proyectos Turísticos en Desarrollo

Nombre Ubicación Inversión

(USD mill.)

Karibao (Pronobis) Engabao, cantón Playas, prov. Guayas

700 (40% extranjera)

Swiss Towers Malecón 2000, Guayaquil

120 (40% extranjera)

Hotel Eurobuilding Áreas aledañas al Aeropuerto, Quito

20

Hotel Wyndham Gran Cóndor (Pronobis)

Tababela, Aeropuerto, Quito

17

Hotel Ibis (franquicia de cadena Accor)

Quito y Guayaquil 20

Giardini (Boutique Hotel y Residences)

Malecón 2000, Guayaquil

14

Sheraton Cuenca Sector Mall del Río, Cuenca

13

Según el sitio web http://investecuadortourism.com/turismo-sector-en-crecimiento/una-prioridad-del-gobierno/

10%

15%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

1.200

900

600

300

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Variación Real

0

(proy)Inversiones

USD

Mill

ones

9

9

13


Del total de empleo directo en iniciativas turísticas, 62.3% correspondían a empleados en la actividad de provisión de alimentos y bebidas, seguido por 27.2% en alojamiento, entre las principales. A nivel de provincia, Pichincha y Guayas concentraban 57% del empleo directo en actividades turísticas, con una distribución casi equitativa entre ambas.

Por otro lado, además del efecto directo se ha estimado que el impacto total de las actividades turísticas sobre el nivel de empleo del país alcanzaba los 369 mil empleos en el año 2014 (WTTC 2015 Ecuador), lo cual significó un aporte de 5% respecto a la PEA total del país y un crecimiento real de 0.8% en relación al año anterior.

Balanza TurísticaEl estado de los ingresos y egresos del país originados en actividades turísticas (servicios prestados/recibidos por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros) se refleja en la balanza de pagos que registra el Banco Central del Ecuador (BCE) y en cuya evolución destaca

que el empleo directo aportado por los establecimientos turísticos registrados representaba 1.7% de la población económicamente activa (PEA) del país.

Tabla 2.10 Personal Ocupado en Establecimientos RegistradosActividad Hombres Mujeres Total

Alojamiento 17,870 16,260 34,130 Alimentos y bebida 40,927 37,225 78,152 Transportación 2,101 894 2,995 Operación 1,517 1,256 2,773 Intermediación 2,830 3,221 6,051 Otros 775 619 1,394 Total 66,020 59,475 125,495

el importante crecimiento de los ingresos en los últimos tres años, lo que ha permitido superar la situación deficitaria que existía hasta el 2011.

Figura 2.15 Balanza Turística Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador

Los ingresos por turismo recibidos por el país han mostrado una tasa de crecimiento anual compuesto de 8.3% en el período 2006-2014, hasta alcanzar USD1,487 millones en 2014, al tiempo que los egresos por turismo tuvieron un aumento de 2.1% en el mismo lapso y cerraron el ejercicio 2014 en USD1,020 millones, generando un saldo positivo de USD467 millones para el país (versus un saldo negativo de USD214 millones en 2006).

Al término del tercer trimestre de 2015 los ingresos acumulados por turismo llegaron a USD1,174 millones (incluyendo USD867 millones de viajes personales y USD302 millones por viajes de negocios), mientras que los egresos sumaron USD769 millones (incluyendo USD348 millones de viajes personales y USD291 millones por transporte aéreo de pasajeros) para generar un saldo acumulado por servicios turísticos de USD405 millones, manteniendo el desempeño positivo.

1,200

1,500

900

600

300

-300

0

Ingresos Egresos Saldo

3T

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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La definición de turismo que recoge Duke CGGC 2011 pone énfasis en que el turismo, más que un simple producto, es un amplio conjunto de productos y servicios que interactúan para lograr una experiencia turística, la cual comprende tanto elementos tangibles (hoteles, restaurantes, o aerolíneas) como intangibles (puestas de sol, paisajes, atmósferas relajadas). De esta forma, los activos naturales que poseen los sitios de destino se convierten en importantes elementos para generar productos turísticos particulares. Los diversos tipos de turismo pueden clasificarse de forma general en:a) Sol, arena y surf (playa)b) Naturalezac) Culturald) Médicoe) Negocios

Otra forma de descomponer a las actividades turísticas considera a todos los negocios y organizaciones que están involucrados en proveer la “experiencia” turística y que tiene como componentes a las denominadas “cinco A”.

Tabla 3.1 Tipología de Componentes de Actividades Turísticos (5 A)

Fuente: Duke CGGC

3. Estructura de la Industria

La oferta turística del país por establecimiento registrada por MINTUR en 2014 incluía 5,189 de alojamiento (223 mil camas), 15,741 de alimentos y bebida (675 mil sillas), 776 de operación, 1,114 de intermediación y 400 de transporte Destacan las actividades de ecoturismo, turismo cultural, de aventuras, agroturismo, y el potencial de cruceros y MICECerca de la mitad de los establecimientos de alojamiento y provisión de alimentos correspondían a la 3ª categoría, mientras los establecimientos de categorías más altas representaban 10% del totalEn el país se encuentran hoteles de 9 de las principales cadenas internacionales y el tráfico aéreo regular internacional es operado por 16 compañías aéreas (3 nacionales) que ofertaron 2.65 millones de asientos en 2014 (aumento anual de 3%) con un coeficiente de ocupación de 72.3%Entre los países de Sudamérica y América Central, Ecuador ocupó el 9º lugar en llegadas de turistas internacionales y el 10º en ingresos, además de mostrar contribuciones menores del turismo a los principales agregados económicos, respecto a sus pares regionales

Aspectos Críticos

3.1 Características de la Industria

Componente Ejemplos 1 Atracciones Natural o cultural 2 Actividades Excursionismo o compras

3 Alojamiento Hoteles, casas de huéspedes o sitios acampar 4 Amenidades Tiendas o restaurantes 5 Acceso Distancia, vuelos y carreteras

En el caso de Ecuador, los activos naturales que posee -incluyendo una alta diversidad en términos de paisajes, naturaleza, sitios históricos y acervo cultural- le significan tener un importante potencial turístico. El atractivo de mayor posicionamiento con el que cuenta el país es el Archipiélago de Colón (islas Galápagos), al que se agregan los centros históricos de Quito y Cuenca, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, al tiempo que la modernización de las ciudades portuarias de Guayaquil y Manta les ha permitido integrarse al itinerario de líneas internacionales de cruceros . En ciudades de mediano tamaño se ha buscado potenciar atractivos naturales y culturales, y en zonas rurales con presencia de etnias autóctonas destaca la diversidad de sus modos de vida y expresiones culturales.

Las condiciones naturales de la geografía ecuatoriana, con 4 regiones (llamadas “mundos” por el ministerio del ramo) claramente definidas y distintas entre sí, generan una importante variedad de líneas de productos turísticos que han sido recogidas por el Ministerio de Turismo en los distintos documentos que han orientado su accionar (incluyendo el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador PLANDETUR 2020 y el Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador PIMTE 2014).

Tomada de Judd 2006, citando a Debbage y Danials 1998

Para la temporada 2014-2015 se había previsto el arribo de 18,390 pasajeros al puerto de Manta y de 5,326 al puerto de Guayaquil (Sitio web http://investecuadortourism.com/turismo-sector-en-crecimiento/principales-indicadores-turisticos/)

10

11

11

10

15

3.2 Cadena de ValorEl camino que sigue un turista internacional a través de la cadena de valor, desde que decide iniciar un viaje hasta que lo finaliza, involucra un conjunto de actividades y actores con los que el turista interactúa, según se detalla de forma general en el esquema presentado a continuación, tomado de Duke CGGC 2011.

Las funciones de distribución y transporte internacional se realizan en los países emisores del turismo, mientras que las demás actividades ocurren en los países receptores.

Distribución en País EmisorCorresponde a la primera actividad que el turista realiza y que en el esquema tradicional involucra el contacto inicial con agentes de viaje u operadores turísticos. Generalmente los agentes de viaje actúan como el mercado minorista para productos turísticos (transporte, hospedaje y excursiones) mientras que los operadores turísticos son mayoristas que compran bloques de asientos aéreos, habitaciones de hotel y actividades de excursión, que luego organizan en paquetes turísticos a ser vendidos directamente al turista o a través de agentes de viaje.

Transporte InternacionalLas aerolíneas internacionales son el medio más utilizado para viajes de largas distancias, aunque los servicios de cruceros son populares también en algunas regiones, mientras el transporte en tren es común en Europa y en partes de Asia.

Distribución en País ReceptorLos países receptores tienen sus propios participantes en la etapa de distribución, que a menudo trabajan directamente con empresas internacionales, como es el caso de los operadores turísticos locales que organizan y ejecutan las actividades locales del paquete turístico armado por un operador turístico internacional.

Transporte RegionalCorresponde a los segmentos locales o regionales del viaje que se realizan en el país receptor, tanto por vía aérea como terrestre y que usualmente son llevados a cabo por empresas nacionales.

Según información recogida en el PIMTE 2014, los productos turísticos más comercializados a nivel internacional por operadores que ofrecen servicios de turismo en Ecuador son los circuitos turísticos generales que representaban 46% de la oferta, seguido por ecoturismo con 21%, los cruceros (principalmente a las islas Galápagos) con 13% y el turismo cultural con 7%. En el caso de la demanda nacional, los principales productos turísticos fueron el ecoturismo y turismo de naturaleza, seguido por Galápagos y en tercer lugar se ubicaron productos de sol y playa.

Tabla 3.2 Principales Líneas de Productos Turísticos por Región

Fuente: Ministerio de Turismo

Región Línea de Producto

GalápagosEcoturismo y turismo de naturaleza

Deporte y aventura

Costa

Ecoturismo y turismo de naturalezaDeportes y Aventura

Turismo CulturalCruceros

AgroturismoReuniones (MICE, por sus sicglas en inglés)

Andes

Turismo culturalEcoturismo y turismo de naturaleza

Deportes y AventuraTurismo de salud

MICE

AmazoníaEcoturismo y turismo de naturaleza

Turismo de saludCruceros (fluviales)

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HospedajeComprende el importante grupo de opciones disponibles para brindar alojamiento a los turistas. Este es un servicio altamente heterogéneo con actores que varían en tamaño y servicios ofrecidos.ExcursionesSon las actividades que conforman el producto turístico en el país receptor, así como los activos naturales del sitio de destino. Puede incluir compras al menudeo como visitas a comercios locales o centros artesanales.

Otros actores que participan en la cadena de valor de la industria turística son:• Sistemas globales de distribución• Sistemas de reserva y consorcios • Representantes de hoteles• Agencias turísticas nacionales y locales• Especialistas (brokers e intermediarios)• Proveedores de servicios relacionados (seguros de viajes, alquiler de vehículos, etc.)

La mayor parte de los componentes de la cadena de valor del turismo –con excepción del transporte internacional- muestra una gran variedad de estructuras organizacionales, de propiedad y de modelos de negocios, que llevan a que en el mercado operen firmas de gran tamaño, pequeños y medianos negocios, así como microempresas.

Adicionalmente se destaca que el turismo internacional demanda un sofisticado nivel de coordinación y mercadeo que permita atender a turistas provenientes de numerosos países y regiones. Esto determina que las empresas con capacidades de coordinación y mercadeo eficiente sean las que logren los mejores resultados, y en el entorno turístico global esto se evidencia principalmente en el caso de distribuidores y hoteles internacionales administrados bajo marcas extranjeras.

Otro elemento para el cual la coordinación entre diferentes actores es crucial tiene que ver con la formación de paquetes turísticos, modo de viaje que ha mostrado una notable recuperación desde la crisis de

2008 como una alternativa de control de gastos de los viajeros . Acorde a FIAS 2006, la capacidad de negociación de los canales de distribución dependen de factores como:a) Integración vertical, que permite a los operadores turísticos, hoteles y aerolíneas obtener economías de escala y de alcance b) Capacidad de uso existente de los proveedores de los servicios que componen los paquetesc) El nivel de coordinación al interior de la industria, a mayor coordinación mayor potencial para obtener beneficios de economías de escala y distribución de costos, que redundan en menores precios.

Cabe indicar que la obtención de ganancias del turismo tiene una directa relación con las conexiones que se formen entre empresas a lo largo de la cadena de valor, tanto al interior de la industria local como a nivel global, las cuales permiten no solamente explotar la ventaja natural de un destino turístico sino también ampliar el alcance de sus beneficios a propietarios, proveedores y fuerza laboral. Estas conexiones toman la forma de estrategias de propiedad, alianzas o tercerización, y para su ampliación es importante considerar el nivel de desarrollo de la industria (incluyendo turismo doméstico), así como el rol del Estado como facilitador del crecimiento futuro mediante la provisión de adecuados servicios públicos, sin dejar de lado la importancia que tienen las empresas con alcance global que participan en la cadena turística del país.

Por otro lado, es importante destacar el impacto que el creciente uso de la tecnología ha tenido en el funcionamiento de la cadena de valor del turismo y en la forma cómo se distribuyen sus servicios, lo cual se verá con más detalle en el apartado Tecnologías de Información y Comunicación de la siguiente la sección. No obstante, la incursión de la tecnología en actividades turísticas no ha estado exenta de fricciones entre los distintos participantes de la cadena y se presentan desafíos significativos para la industria, según recoge McKinsey &Co 2012.

Como ilustración, datos de la Oficina de Estadísticas del Reino Unido (ONS UK) indicaban que a través de paquetes turísticos (viajes con todo incluido) en 2014 se realizaron 15.9 millones de visitas (equivalente a 41.2% de las visitas vacacionales de los turistas británicos), que generaron un gasto por £10,894 millones (44.6% del gasto por vacaciones)

12

12

3.3 Categorización de Actores por SegmentoEn lo que respecta a la oferta local de servicios relacionados al turismo, el número de establecimientos registrados en el ministerio del ramo ha mostrado un importante incremento en los últimos cuatro años para todos los tipos de actividad -con excepción del transporte aéreo-, destacando el crecimiento anual de los dos servicios más significativos (alojamiento con 8.5%, y alimentos y bebidas con 7.2%). Tabla 3.3 Oferta Turística por # de Establecimientos

17

Actividad 2010 2014 Alojamiento 3,739 5,189 Alimentos y bebida 11,937 15,741 Transporte terrestre 201 213 Transporte fluvial y marítimo 103 127 Transporte aéreo 79 60 Agencias de viajes operadoras 608 776 Agencias de viajes internacionales, mayoristas y duales

788 880

Salas de recepciones y banquetes 117 215 Centros de convenciones 5 9 Organizadores de eventos, congresos y convenciones

4 10


Los 5,189 establecimientos de alojamiento registrados a nivel nacional en 2014 significaban una disponibilidad de 98,177 habitaciones y de 223,14 plazas. A su vez, los 15,741 establecimientos que ofrecían servicios de alimentos y bebidas contaban con 173,235 mesas y 675,505 sillas.

De los registros del Catastro Oficial de Atractivos Turísticos del Ministerio de Turismo se ha identificado que los establecimientos de alojamiento y de alimentos y bebidas correspondientes a la tercera categoría representaron cerca de la mitad del total en el ejercicio 2013, destacando la menor participación que tienen los establecimientos de las categorías más altas (lujo y primera), que son los que se encuentran en capacidad de ofrecer a los turistas un servicio de más alta exigencia en términos de instalaciones e higiene.

Figura 3.1 Establecimientos Turísticos por Categoría 2014


Los principales elementos relativos a la categorización de los establecimientos de alojamiento (tomados del Reglamento de Alojamiento en vigencia desde marzo de 2015) se señalan en la sección 4.2 Estándares Operativos

Cifras del Censo Económico 2010 publicadas por el INEC indicaban que los establecimientos económicos dedicados a actividades de alojamiento y servicios de comida sumaban 51,815 (equivalente a 10.36% de los establecimientos del país), de los cuales 3,430 se dedicaban a alojamiento y 48,385 a ofrecer servicios de alimentación. Entre los establecimientos de alojamiento, 202 reportaron haber generado ingresos por la prestación de sus servicios que sumaban más de USD200 mil.

En el caso de las actividades de transporte, en el Censo Económico 2010 se registraron 2,741 establecimientos económicos dedicados al transporte por vía terrestre, 96 relativos a transporte por vía acuática y 177 a transporte por vía aérea. Según el antedicho censo, los establecimientos de transporte terrestre reportaron ingresos que sumaban más de USD2.2 mil millones, mientras aquellos que ofrecían transporte por vía acuática llegaron a USD67 millones y los de transporte por vía aérea registraron ingresos por USD550 millones.

A su vez, información de la DGAC indica que el tráfico aéreo regular internacional en el año 2014 fue realizado por 16 compañías aéreas, incluyendo 3 nacionales que movilizaron al 42.9% de los pasajeros de este grupo. En total estas compañías aéreas ofertaron 2.65 millones de asientos, mostrando un aumento de 3% respecto al año anterior y un coeficiente de ocupación de 72.3% (versus 67.4% del ejercicio previo). Durante el año 2014 el número de vuelos domésticos disminuyó 8.2% respecto al año previo para llegar a 38,999 vuelos, lo cual se reflejó en la reducción de 7.7% en la capacidad ofrecida de asientos para cerrar el 2014 con 4.88 millones de asientos, con una tasa de ocupación de 75.6%.

Lujo0.5%

Cuarta

16.9%

Tercer

48.7%

Primera9.8%

Segunda

24.1%

13

13

18

En relación a los demás países de Sudamérica y de América Central, en el año 2014 Ecuador ocupó el noveno lugar en llegadas de turistas internacionales, por detrás de naciones de menor tamaño como Uruguay, Costa Rica y Panamá, aunque mostrando uno de los crecimientos más altos de la región durante el período 2010-2014.

Figura 3.2 Llegadas de Turistas Internacionales 2010 y 2014


Por otro lado, Ecuador alcanzaba la décima ubicación respecto a ingresos del turismo internacional debido al menor monto de ingresos por llegada de turista en comparación a Guatemala, si bien en los ingresos también se registraba uno de los mayores crecimientos de la región en el lapso considerado.

Figura 3.3 Ingresos por Turismo Internacional 2010 y 2014

3.4 Comparativo Internacional



A su vez, la contribución relativa de las actividades de viajes y turismo muestran una marcada menor posición para Ecuador en comparación con otros países latinoamericanos, particularmente en el impacto total del turismo sobre el PIB y sobre los niveles de empleo. A su vez, en los cuatro criterios escogidos (exportaciones, inversión, empleo y PIB) el aporte del turismo en Ecuador es menor al del promedio del continente americano y del mundo, evidenciando el potencial que la industria tiene y que no ha sido completamente explotado aún.

Figura 3.4 Contribución Económica del Turismo 2014

2014

2010

1,4551,219

1,5571,047

1,7451,324

2,5272,100

2,5552,385

2,6822,349

3,2152,299

3,673

5,9355,325

6,4305,181

2,801

Guatemala

Ecuador

Panamá

Costa Rica

Colombia

Uruguay

Perú

Chile

Argentina

Brasil

0 2,000 4,000 6,000 8,000

Miles

Guatemala

1,482781

1,5541,378

1,7601,509

2,2521,645

2,5641,999

3,0012,008

3,4701,745

3,914

4,8274,942

6,8435,702

2,797

Ecuador

Panamá

Costa Rica

Colombia

Uruguay

Perú

Chile

Argentina

Brasil

0 2,000 4,000 6,000 8,000

USD Millones

2010

2014

Guatemala

Ecuador

México

Costa Rica

América

Cuba

Mundo

Venezuela

Perú

Chile

Argentina

Brasil

0 5 10 15 20% del Total

Exportaciones

Inversión

Empleo

PIB

Guatemala

19

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expone que para que los países en desarrollo se beneficien de la inversión extranjera directa en turismo, se necesita un marco legal integral a fin de promover una mayor participación local . En Ecuador, el marco legal relevante para las actividades de turismo comprende:

- Ley de Turismo- Reglamento General de la Ley de Turismo- Reglamento de Operación Turística de Aventura- Reglamento de Alojamiento- Reglamento de Señalización Turística

Adicionalmente, por su condición de patrimonio natural con alta sensibilidad a impactos ambientales, las actividades turísticas que se realizan en las islas Galápagos deben cumplir con regulaciones y registros particulares.

Un elemento del marco legal vigente que es de relevancia para las actividades turísticas realizadas en el país es el relacionado a la devolución del impuesto al valor agregado, tanto para turistas extranjeros (VAT refund), como para operadores de turismo receptivo que facturen sus servicios a personas naturales o sociedades no residentes en Ecuador.

4.1 Regulación Aplicable

4 . Factores Específicos de la Industria

Marco legal básico para actividades turísticas, diferenciado para Galápagos. Por ser intensiva en mano de obra, son importantes las normativas sobre los trabajadoresNo existen estándares operativos universales, pero hay esfuerzos de grupos dentro de la industria, incluyendo Sistema de Estrellas para hoteles, certificaciones laborales, certificados ambientalesLas TIC’s han tenido un fuerte impacto en los sistemas de distribución del turismo global, generando importantes desafíos y oportunidades para los actores involucrados

Aspectos Críticos

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)

Turistas

Extranjeros Operadores de Turismo

Receptivo

Base Legal

- Ley de Turismo (art. 30) - Reglamento al Capítulo VII de la Ley de Turismo (art. 21) - Resolución No. NAC-DGERCGC10-00723 del SRI

- Ley de Turismo (art. 31) - Reglamento al Capítulo IV de la Ley de Turismo (art. 22) - Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (art. 154)

Beneficiarios

Turistas extranjeros (no aplica para ecuatorianos residentes en el extranjero)

Operadores registrados en Min.Turismo que facturen paquetes de turismo receptivo a no residentes

Ámbito de Aplica-ción

Facturas originales de no menos de USD50, emitidas por establecimientos afiliados al proceso (en el SRI), por concepto de alojamiento (registrados en Min.Turismo) y/o adquisición de bienes producidos en el país (registrados en Min.Industrias)

Comprobantes de venta válidos, relacionados con las adquisiciones locales o importaciones de bienes, activos fijos, materias primas, insumos o servicios necesarios para la venta del paquete turístico y cuyo valor de IVA haya sido retenido y pagado

Forma de Devolu-ción

Acreditación a tarjeta de crédito de propiedad del solicitante (solo Diners Club, Mastercard o Visa)

Crédito tributario

Costo Costos administrativos

por USD 3.00 n.a.

Plazo

120 días para notificación del acto

administr. que acepta o niega la solicitud

90 días para reintegro de IVA retenido y pagado

Entrega de solicitud

Buzones del SRI ubicados en Salida Internacional de los

aeropuertos de Quito y Guayaquil

Ventanillas del SRI

Tabla 4.1 Principales Elementos Devolución IVA Turístico

Según lo recoge Duke CGGC, 201114

14

En la literatura del tema se indica que, a diferencia de otras industrias, para el turismo no existen estándares internacionales ampliamente reconocidos y que el mercado sigue caracterizándose por un conjunto de iniciativas que se han diseñado para que el mercado tenga referentes de la calidad de los servicios ofrecidos. En general, tanto las empresas locales como las internacionales, incluyendo hoteles, aerolíneas y operadores turísticos operan bajo sus propios estándares. Por otro lado, han sido las asociaciones internacionales que agrupan a los actores de distintos segmentos de la industria las que han trabajado para establecer estándares, aunque éstos no son de cumplimiento obligatorio o tienen alcance regional únicamente. En el caso de los hoteles, un esquema de clasificación ampliamente usado ha sido el Sistema de Estrellas (desde cero hasta cinco estrellas), aunque sin que exista un proceso universal de asignación, dejando a los consumidores con un sistema que no alcanza a proveer una adecuada indicación de calidad y que sea consistentemente comparable a nivel global.

En Ecuador, desde marzo de 2015 se encuentra en vigencia el Reglamento de Alojamiento, en el que se definen los diversos tipos de establecimientos para alojamiento; las categorías y estrellas aplicables a cada uno; y tres niveles de requisitos:a) Obligatorios: requisitos mínimos que deben cumplir todos los tipos y categorías (excepto categoría única)b) Categorización: requisitos para la asignación de la respectiva categoría (1 a 5 estrellas, según la clasificación del establecimiento)c) Distintivos: requisitos voluntarios (relacionados

Por otro lado, considerando la naturaleza global de las actividades turísticas, cabe indicar que a nivel internacional se encuentra vigente la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998), donde constan 8 Convenios que cubren temas considerados como principios y derechos fundamentales en el trabajo, de los cuales se consideran como relevantes para el turismo a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio y la abolición efectiva del trabajo infantil. Además otros convenios y recomendaciones de importancia para el sector turismo son el Convenio sobre las Condiciones de Trabajo (Hoteles y Restaurantes), 1991 (N° 172); la Recomendación 1991 (N° 179); y la Recomendación sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos, 2004 (N° 195).

Fuente: Reglamento de Alojamiento, Ministerio de Turismo

A fin de mejorar la calidad de la oferta turística en Ecuador, el Ministerio de Turismo ha generado un sistema de gestión de calidad que constituye un modelo de referencia y donde se establecen los requisitos y estándares de servicio y procesos a fin de obtener el reconocimiento a la calidad turística “Marca Q”. La última información disponible daba cuenta de 278 empresas de alojamiento, alimentos y bebidas, y operación turística (ubicadas principalmente de la ciudad de Quito y su zona de influencia) reconocidas con la placa Marca Q. A lo anterior se suman iniciativas dirigidas a las PYMES del sector turístico, como el Sistema Inicial de Gestión de Calidad y la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura.

Por otro lado, se ha considerado que un aspecto de creciente importancia para la sostenibilidad de la industria es el impacto que sus operaciones ejerce sobre el medio ambiente. Se ha observado que de manera

20

4.2 Estándares Operativos

A su vez, en 2001 la OMT (UNWTO) preparó el Código Ético Mundial para el Turismo en el que se establecía un marco voluntario para el desarrollo responsable y sostenible del turismo, con los derechos y responsabilidades de todas las partes interesadas, incluyendo artículos que formulan los requisitos de conducta para los destinos, gobiernos, operadores turísticos, promotores, agentes de viaje, trabajadores y viajeros. Entre los signatarios de dicho Código provenientes del sector privado que operan en Ecuador están: Federación Internacional de Asociaciones de Ejecutivas de Empresas Turísticas (FIASEET) y Hoteles Decameron Ecuador, ambos firmados en septiembre de 2012 .

con servicio, calidad, responsabilidad social corporativa y medio ambiente) para acceder a la distinción de “Superior”

Tabla 4.2 Categorías para Establecimientos de Alojamiento

Clasificación Categorías Asignadas Hotel 2 a 5 estrellas Hostal 1 a 3 estrellas

Hostería-Hacienda Turística-Lodge 3 a 5 estrellas Resort 4 a 5 estrellas Refugio Categoría única

Campamento Turístico Categoría única

Casa de Huéspedes Categoría única

Sitio web http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourismhttp://ethics.unwto.org/private-sector-signatories-of-the-commitment?field_signatories_region_value_many_to_one=All&field_signatories_country_value_many_to_one=Ecuador

15

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Duke CGGC, 2011http://servicios.turismo.gob.ec/descargas/MicrositioCalidad/Empresas/EMPRESAS-RECONOCIDAS-CALIDAD-TURISTICA-MARCA-Q-2015.pdf

171816

15

16

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21

Tasa Anual Compuesta

creciente se realizan intentos por encauzar el crecimiento del sector hacia criterios como el uso eficiente de los recursos, especialmente de agua y energía, de manera que el impacto del sector sobre el medioambiente sea adecuadamente gestionado y mitigado. En dicha línea, a nivel internacional se encuentran disponibles certificaciones de mejores prácticas ambientales, incluyendo la verificación que hace la organización Rainforest Alliance que al 2014 registraba 36 empresas ecuatorianas (hospedaje y operadores turísticos) verificadas .

Dada su característica de ser intensiva en mano de obra, la industria turística genera una demanda laboral que cubre un amplio rango de posiciones cuyas habilidades interpersonales tienen la capacidad de generar un valor agregado que es crítico para poder satisfacer las expectativas de servicio al cliente a nivel internacional. No obstante, muchos países en desarrollo todavía presentan dificultades para contar con una fuerza laboral que cumpla con las altas demandas de los viajeros internacionales. Entre los múltiples orígenes de estas dificultades se encuentran débiles instituciones educativas, escasez de entrenadores calificados y una comprensión incompleta de lo que involucra la provisión de un servicio, todo lo cual se acentúa en aquellos ambientes con bajos estándares de vida y altos niveles de pobreza.

En Ecuador, si bien las actividades turísticas generan empleo directo para aproximadamente 2% de la PEA (5% si se consideran los efectos indirectos e inducidos), el porcentaje de personas con títulos profesionales relacionados al turismo llegaba a apenas 0.1% de la PEA (7,881 personas según Censo de Población de 2010). Mientras que el número de personas capacitadas en competencias laborales turísticas por la Unidad de

Capacitación del Ministerio del ramo apenas sumó 36,815 entre 2009 y 2012.

Por ello, el Ministerio de Turismo ha generado varios esfuerzos para atacar este problema. Así, a comienzos de 2014 se hizo el lanzamiento del proyecto “Programa Nacional para la Excelencia Turística” con un presupuesto de USD39.99 millones durante el periodo 2014-2017 y cobertura nacional, teniendo como objetivo superar la deficiente calidad de la oferta turística mediante la implementación de un Sistema Nacional de Excelencia Turística integrado por los subsistemas de: calidad turística; capacitación y formación; y mecanismos de innovación de productos turísticos. Adicionalmente, el Ministerio del ramo ha contratado el desarrollo de un estudio para identificar las brechas existentes a nivel nacional entre la oferta de formación académica y las necesidades de capacitación y formación del talento humano del sector turístico, tanto desde la visión del empresario como del profesional.

Desde el ámbito privado, se han realizado esfuerzos en el país para contar con procesos de certificación de las competencias laborales de trabajadores de la industria turística, tales como las certificaciones que produce Qualitur, corporación de derecho privado sin fines de lucro fundada en 2008 por varios gremios de turismo del país y acreditada por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) como organismo de certificación de personas para el sector turístico. En todo caso, el número de personas que se hallaban registradas después de haber accedido al servicio era muy limitado, llegando apenas a 1,689 a julio de 2013. A su vez, el número de licencias de guías nativos emitidos a nivel nacional al año 2013 fue de 2,072.

Según lo indica el Programa Nacional para la Excelencia Turística del Ministerio de Turismo19

19

22

El uso de las TIC’s ha modificado de forma importante los hábitos de consumo y los procesos de muchos negocios, siendo el turismo una de las actividades donde este impacto ha tenido una mayor profundidad por su naturaleza de contar con mercados globales. A través de las TIC’s los consumidores pueden informarse y comprar productos turísticos directamente , mientras que las empresas del sector usan las TIC’s para el desarrollo, manejo y distribución de sus iniciativas con un potencial alcance global .

Entre las principales actividades que los viajeros realizan mediante las TIC’s están la obtención de información e investigación de productos turísticos, comparación de alternativas, realización de reservas, y retroalimentación de servicios recibidos. A su vez, las TIC’s constituyen herramientas que permiten a los negocios turísticos un manejo más eficiente de sus operaciones, una mejor gestión de las relaciones con sus clientes (antes, durante y después de brindar el servicio) y una identificación más completa del estado de la competencia.

Respecto al uso de internet como fuente de información, un reporte de ITB Berlín -una de las mayores ferias comerciales de turismo en el mundo- (ITB-IPK 2015) indicaba que alrededor de un tercio de los viajeros internacionales reportaron como principales fuentes de información por internet a los sitios web de países/destinos/ciudades y una similar proporción mencionó a los sitios web de hoteles y otros sitios de alojamiento, seguido por 30% que utilizó los medios sociales –entre los que se incluyen las redes sociales-.

En general, a nivel de la literatura académica del tema se ha reconocido que las TIC’s han afectado el funcionamiento del sistema de distribución del turismo a través de cambios en tres principales aspectos que se detallan a continuación.

Tabla 4.3 Cambios en Distribución del Turismo por TIC’sAspecto Áreas Afectadas

Estructura de distribución

Planificación, control, operación e integración de la tecnología a las actividades de los actores del sector

Poder de los operadores turísticos

Contribución de proveedores e intermediarios a las diferentes fases de la distribución. Cuota de participación de los distintos actores en la cadena de valor

Procesos de producción

Mejoras en la calidad del servicio y en la satisfacción de consumidores e intermediarios Mayor efectividad de los procesos productivos al reducir y eliminar costos

Actividad 2013 2014 2015 Alquiler de vehículos 7.6 6.4 6.9 Aerolíneas 8.2 8.6 6.8

Otros Medios de Transporte 7.4 5.7 5.8

Hoteles 11.7 12.4 10.3

Intermediarios 7.3 6.8 6.8

Fuente: World Travel Market y Euromonitor International, 2015

Cabe indicar que además de los canales online tradicionales, se observa una tendencia creciente en el uso de dispositivos móviles para actividades relacionadas a la experiencia turística. El canal de reservas vía dispositivos móviles significó USD96 mil millones en ventas de viajes a nivel mundial en 2014 (WTM&EI 2015), representando 12.5% de las ventas online de viajes, además de mostrar un crecimiento anual de más de 40%, mientras el canal online tradicional se expandía a menor ritmo (menos de 10%). Se proyecta que las ventas de viajes por el canal móvil crezcan a una tasa anual promedio de 22% en el período 2014-2019, liderados por las ventas a residentes de Europa Occidental y América del Norte, pero con una importante tendencia creciente en Asia Pacífico. Este movimiento de la demanda requerirá que los actores de la industria generen y mantengan plataformas operativas y esfuerzos de mercadeo ajustados a las particularidades de este canal.

Fuente: Berné et al, 2015

21

4.3 Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s)

Como ejemplo, 65% de las visitas a España en 2012 usaron el canal online para consultar reservaciones o pagar por su viaje (Berné et al 2015). A nivel local, 51% de los visitantes nacionales y 74% de los foráneos se informaron por Internet antes de su viaje a Guayaquil. Según ITB-IPK 2015, alrededor de un tercio de los viajeros internacionales reportaron como principales fuentes de información por internet a los sitios web de países/destinos/ciudades y una similar proporción a los sitios web de hoteles, seguido por 30% que utilizó los medios sociales –incluyendo redes sociales-En 2009, 25% del mercado turístico Europeo utilizó canales online por un total de ventas de más de 68 mil millones de euros (Berné et al 2015)

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En una publicación sobre el futuro del turismo en una sociedad digital (ITB-T&TUI, 2012), ante la disyuntiva de si las TIC’s están sacando del mercado a los operadores turísticos, se plantea que el futuro para estos actores está en posicionarse como tiendas virtuales (tipo App Stores) de ofertas de viajes, de manera que su función evolucione desde la generación de productos y servicios de viajes hacia asegurar la disponibilidad de tecnologías y garantizar la calidad de las ofertas y la seguridad de los viajeros. En todo caso, con la irrupción de la tecnología, la relación entre los operadores turísticos establecidos, loa agentes de viajes, los proveedores de datos y de servicios se está reorganizando completamente y será mucho más directa.

Las ventas de las distintas actividades relacionadas al turismo a nivel mundial que se efectuaron a través del canal online se presentan en un reporte sobre las tendencias globales en la industria de viajes (WTM y Euromonitor 2015), donde se resalta el importante crecimiento observado y que ha sido motivado por la elección de los viajeros de realizar sus reservas por internet. Se destaca la tendencia en las ventas online del segmento hotelero, impulsadas por las ventas directas y de intermediarios.

Tabla 4.4 Crecimiento % de Ventas Online a Nivel Mundial

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Entre los aspectos relacionados con viajes y tecnología que se consideran como tendencias en la industria (WTM&EI 2015) se encuentran:• La combinación del uso de tecnologías móviles y el análisis de grandes cantidades de datos permitirán a las compañías turísticas y de alta tecnología realizar sugerencias personalizadas utilizando datos de preferencia de consumo de los viajeros y su actual ubicación, y cruzándolos con inventarios online de servicios turísticos y actividades locales• El despegue de la denominada “beacon technology” en los próximos años permitirá generar experiencias personalizadas para los consumidores en movimiento, impulsando un cambio gradual en el mercadeo de viajes hacia un trato diferenciado para cada cliente en términos de mezcla de marketing (incluyendo el precio)• Se espera que estos cambios sean liderados por gigantes tecnológicos con un vasto conocimiento de los consumidores (como Google, Apple y Facebook) y por agentes de viajes online (como Booking.com y Expedia)

Otro elemento relacionado al turismo que ha sido fuertemente impulsado por la irrupción de las TIC’s es el de la denominada economía colaborativa (“sharing economy” en inglés, o también peer-to-peer P2P), donde individuos dueños de activos (casas, habitaciones, vehículos) utilizan plataformas tecnológicas para ofrecer la capacidad no utilizada de sus bienes a consumidores . El repunte de la economía colaborativa se ha visto beneficiado de capacidades tecnológicas como el pago seguro online y aplicaciones móviles de geo-localización, dando lugar a iniciativas como Airbnb (que permite a las personas compartir sus casas), Lyft y Uber (ambos para el transporte de personas usando vehículos privados).

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La aplicación TripAdvisor para los dispositivos Apple Watch puede enviar a la hora del almuerzo una notificación del restaurante cercano mejor puntuado. De igual forma, Google Now apunta a brindar información local relevante para los consumidores antes de que la pidan, en base a su conducta pasada y su geo-localizaciónMás información sobre esta tecnología en el artículo de Harvard Business Review “How Beacons Are Changing the Shopping Experience” (https://hbr.org/2014/09/how-beacons-are-changing-the-shopping-experience/)

Recopilación de referencias sobre la economía colaborativa se puede encontrar en http://journalistsresource.org/studies/economics/business/airbnb-lyft-uber-bike-share-sharing-economy-research-roundupDeloitte (2015) indicaba que en 2013 el mercado mundial de la economía colaborativa era de USD26 mil millones y que según algunas estimaciones alcanzaría los USD 110 mil millones en los próximos años, además de acumular inversiones por más de USD12 mil millonesHasta agosto de 2015 Airbnb reportaba más de 1.5 millones de plazas de alojamiento listadas en 190 países, en contraste con las aproximadamente 0.7 millones de habitaciones que mantenían grupos hoteleros globales como IHG; Marriott Corp o Hilton

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Según reporte sobre viajes y economía colaborativa (Euromonitor, 2014) algunos de los principales aspectos que resaltan en este campo son:• La mayor adopción de este modelo se ha dado en actividades turísticas como alojamiento y transporte• Los consumidores jóvenes son los más propensos a utilizar ofertas de sharing economy• El sector presenta oportunidades pero también desafíos importantes, principalmente relacionados con las regulaciones vigentes• Se ha visto una expansión global de estos servicios, aunque con dificultades en ciertos mercados debido a aspectos culturales.

El impacto de la economía colaborativa sobre el turismo ha sido tanto positivo como negativo, según reporte publicado por el Parlamento Europeo (EPRS 2015), señalando que el argumento de sus defensores es que provee un acceso fácil a una amplia gama de servicios con una relación calidad/precio que a menudo es mejor que la de sus contrapartes tradicionales; mientras que sus críticos declaran que la economía colaborativa provee una competencia desleal, reduce la seguridad laboral, evade impuestos e implican una amenaza al cumplimiento de estándares de seguridad, salud y accesibilidad para personas con capacidades especiales. La literatura académica sobre el tema es aún incipiente, pero como ilustración Zervas et al estiman en su investigación que el impacto de Airbnb sobre los ingresos de los hoteles en la ciudad de Austin (EE.UU.) es de alrededor de 8% al 10%, siendo los segmentos más afectados los hoteles de menores precios y aquellos que no se enfocan en viajeros de negocios, añadiendo que los hoteles afectados han respondido reduciendo los precios, beneficiando a todos los consumidores.

El importante crecimiento que ha tenido la demanda por servicios turísticos a nivel global ha provenido no solo de viajeros tradicionales, sino principalmente de aquellos provenientes de países emergentes cuyo rápido crecimiento económico ha generado una expansión de sus clases medias, las cuales han destinado parte de su mayor ingreso disponible hacia actividades turísticas. A su vez, considerando que existen todavía importantes segmentos de la población de países en desarrollo con una limitada participación en el turismo internacional, la industria conserva un importante potencial de crecimiento.

Figura 5.1 Llegadas de Turistas Internacionales por 100 Habitantes


La madurez a la que han llegado algunos mercados emisores de turismo ha generado una creciente competencia entre los destinos, con múltiples ofertas turísticas que han llevado a mayores exigencias de calidad, actividad, autenticidad, singularidad y satisfacción de requerimientos por parte de la demanda, ante lo cual la oferta de los destinos internacionales ha debido responder con una mayor profesionalización, especialización, complejidad, seguridad y sostenibilidad. Paralelamente, se ha visto una gran expansión en los sistemas de información y reservas,

5. Perspectivas de la Industria

Se espera que continúe el crecimiento global de la industria (a 1.8 billones de llegadas en 2030), impulsado por las economías emergentes, con los viajes inter-regionales creciendo a mayor ritmoElementos importantes a considerar: sostenibilidad ambiental en las operaciones turísticas y en la conducta de los viajeros; despegue en la oferta de vuelos de larga distancia a bajo costo; mayor uso de las redes peer-to-peer en la reserva de servicios turísticos; recuperación del mercado de paquetes turísticos con todo incluido; creciente importancia de los viajeros jóvenesEn Ecuador la industria turística es priorizada por la planificación estatal, con apreciables iniciativas públicas para aumentar su posicionamiento, así como la priorización de las estrategias de mercadeo a los mercados escogidos como clave y de consolidaciónLos activos turísticos del país muestran gran potencial para alcanzar al segmento de viajeros jóvenes

Aspectos Críticos

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5.1 Perspectivas a Nivel Globalque incrementan la comercialización turística y proporcionan un mayor acceso al mercado.

La Organización Mundial de Turismo (OMT 2011) mantiene un proyecto de investigación que en su centro apunta a proyectar los flujos de turismo internacional, que actualmente cubre las dos décadas comprendidas entre 2010 y 2030. Entre los principales pronósticos se encuentran:

0

5

10

15

20

25

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2030

(proy)

USD

Mill

ones

El crecimiento del turismo internacional continuará, aunque a un ritmo más moderadoLas llegadas de turistas internacionales aumentarán en 43 millones al año en promedio hasta alcanzar 1.8 millones de millones en 2030Las llegadas a destinos de economías emergentes sobrepasarán a las de países industrializados para el 2015, siendo Asia y Pacífico la región de mayor crecimientoTanto Asia y Pacífico, como Medio Oriente y África aumentarán su participaciónSe espera que Europa continúe liderando las llegadas recibidas por 100 habitantes.La distribución de motivos para los viajes no debería tener cambios significativos, mientras que el transporte aéreo seguiría aumentando su participación pero a menor velocidadLos viajes inter-regionales seguirán aumentando ligeramente más rápido que aquellos al interior de las regiones.En el turismo emisor, la región de Asia y Pacífico también será la que tenga el mayor crecimiento, aunque Europa mantendrá el liderazgo en términos absolutosDestinos ya establecidos y nuevos pueden beneficiarse del crecimiento esperado si logran adecuadas condiciones respecto a ambientes de

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Criterio Elementos Clave

Consumidor Inteligente

- - Empoderado y con destrezas - - Transparente oferta de costos - - Referencias de marcas confiables - - Oferta diferenciada - - Apoyo disponible 24/7 - - Fluida experiencia de viaje

Búsqueda de Experiencias

Únicas

- - Co-creación viajero-marcas - - Proveer inspiración - - Autenticidad en la experiencia de viaje - - Satisfacción y crecimiento personal

Interacción Social

- - Proyectan su personalidad - - Contenido de marca personalizado - - Uso intensivo de los medios sociales - - Permanecen conectados 24/7 - - Acceso a información fuera de las fronteras

Fuente: Amadeus Traveller Trends Observatoryhttp://www.itb-berlin.de/en/ITBBerlin/DestinationsSegments/27

negocios, infraestructura, mercadeo y recursos humanosTambién se presentan retos relacionados con el maximizar los beneficios sociales y económicos al tiempo que se minimizan los impactos negativos.

Tendencias y Segmentos DestacadosA nivel de tendencias regionales, se ha reportado (ITB-IPK 2015) que los viajeros europeos están escogiendo destinos más seguros para sus vacaciones (incluso domésticos), con una mayor predilección por recorridos urbanos y reservando hoteles de mayor categoría, así como un creciente uso de las reservas online que representaron 65% del total en 2014 (versus alrededor de 20% para las reservas vía agencias de viajes). En el caso de Asia-Pacífico, algunas tendencias importantes son el aumento en viajes cortos, de playa y recorridos urbanos, con una creciente preferencia por hoteles de categorías más altas y el aumento del gasto promedio; esta región se ha convertido además en un importante emisor de viajes de larga distancia, principalmente a Europa y América del Norte, al tiempo que África y América Latina continúan como destinos de nicho. A su vez, en el mercado de vacaciones de EE.UU. se presentan como tendencias destacadas el aumento de viajes cortos, creciente interés en viajes “auténticos”, vacaciones de aventuras, creciente enfoque en salud y bienestar, turismo culinario y mayor demanda por servicios de categoría, con una preferencia por vacaciones de playa, seguida por tours, cruceros y recorridos urbanos.

Otras tendencias destacadas a nivel regional (WTM y Euromonitor 2015) se presentan a continuación.Todavía pequeño pero creciente número de compañías de América del Norte que ofrecen vacaciones pagadas Visitantes en Europa que van más allá de los destinos más reconocidos, explorando distritos alternativos donde se desarrollan actividades populares entre los jóvenes locales Apertura del mercado turístico en IránFlorecimiento de start-ups tecnológicas en África, empujando los viajes de negociosAplicaciones tecnológicas que promueven el turismo en Asia (compañías de transporte compartido en China y esquemas alternativos para pago de viajes en India)

A su vez, en un reporte de World Travel Market London (WTM London 2015) se señalaban algunas tendencias importantes para la industria, incluyendo:

Creciente rol de destinos emergentes (China y México son los 2 destinos más populares en el Reino Unido para viajes de larga distancia)Importancia de la sostenibilidad ambiental en las operaciones turísticas y en la conducta de los viajerosExpectativa por un despegue en la oferta de vuelos de larga distancia a bajo costo en los próximos 5 años, así como por llamadas telefónicas en los avionesMayor uso de las redes peer-to-peer en la reserva de servicios turísticos como hospedaje (Airbnb) o transporte (Uber)Aprovechamiento del potencial de bitácoras de viajes (travel bloggers) para crear contenido turístico y ampliar su difusiónEl temor a ataques terroristas como uno de los factores más importantes al momento de tomar decisiones de viajes

En la misma línea, los temas de mayor importancia para la industria en la actualidad se reflejan en los segmentos en los que se encuentra dividida la reconocida feria comercial ITB Berlín : Viaje de aventuras y turismo responsable; Viajes de negocios; e-Viajes; Viajes para el colectivo GLBT; Turismo cultural; Responsabilidad social; Tecnología de viajes; y Viajes para jóvenes y hospedaje de clase económica.

Viajeros JóvenesEl segmento de viajeros jóvenes (incluyendo los grupos denominados “Millennials” y “NextGen”) ha evolucionado de tal forma que comprende ahora 20% del total, con 227 millones de viajeros que generaron USD 250 mil millones en 2014 y con un crecimiento proyectado de 59% en los próximos diez años (ITB Berlin, 2015). Este grupo se caracteriza por ser usuarios habituales de internet y de medios sociales, hábiles con la tecnología y viajeros frecuentes. Debido a que sus viajes son de mayor duración terminan gastando más que el turista promedio (USD2,600 vs USD950 por viaje, según UNWTO&WYSE, 2011).

Tabla 5.1 Elementos Clave en el Segmento de Viajeros Jóvenes

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El entendimiento de este segmento, que define tendencias y continuará aumentando su importancia entre los futuros viajeros, es clave para los actores de la industria y el diseño de una oferta turística relevante.

Paquetes TurísticosUn elemento digno de destacar en el entorno turístico internacional, según lo recogen varias fuentes (EY 2014, Travel Weekly 2015, Skift Travel IQ & Club Med 2015, The Telegraph 2013), es la notable recuperación del mercado de viajes y paquetes turísticos con todo incluido, impulsada por factores socioeconómicos y de mercado (aumento de ingresos disponibles en economías emergentes, mayor atractivo de viajes con presupuesto específico en países industrializados en recesión, comisiones para los agentes de viaje que son más altas respecto a otras alternativas, entre otros).

Se ha indicado que el incremento de la demanda ha ido a la par del aumento en la calidad de los servicios ofrecidos en estos programas, los cuales muestran ahora una alta diversificación con marcas que apuntan a tipos específicos de cliente (solteros, parejas, familias, viajeros conscientes de su salud y del medio ambiente, etc.) y que las expectativas de este segmento se encuentran entre las más altas para el segmento de viajes de vacaciones, lo cual ha atraído a nuevos participantes –algunos provenientes de marcas tradicionales como Hyatt y Wyndham-. Además, a futuro se proyecta (ITB-T&TUI, 2012) que este mercado incluya portales donde el propio cliente pueda realizar el empaquetamiento inteligente de una alta variedad de productos y servicios turísticos.

Desafíos en la DistribuciónPor otro lado, algunas de las dificultades presentes en la cadena de distribución de la industria se recogen en un documento de una consultora internacional (McKinsey & Co 2012) donde se señala que éstas se derivan de un excesivo enfoque en los costos en lugar de los beneficios netos y se identifican 4 estrategias para que las compañías involucradas en servicios de viajes superen estos obstáculos.a) Enfoque estratégico en el cliente, no en los canales de distribución. Así, la meta última debería ser ganar clientes en lugar de embarcarse en un juego de suma-cero con los intermediariosb) Utilización de datos para entender a sus clientes. Aprovechar el acceso disponible a grandes cantidades de datos de calidad sobre el comportamiento de sus clientes para formular sugerencias personalizadasc) Ofrecer un mejor servicio a través de alianzas

comerciales. Para ello se requiere identificar compañías con intereses similares y capacidades de sinergia que permitan forjar asociaciones laterales (entre ofertantes), verticales (ofertante-mayoristas-proveedores), o con compañías de otros sectoresd) Proveer la mejor experiencia al viajero, buscando promover tanto las ventas como la subsecuente lealtad de los clientes y teniendo presente que la relación con éstos no se limita al momento de la transacción comercial, sino que empieza cuando se enteran por primera vez del producto y continúa con cada interacción con el cliente como una oportunidad para alimentar su lealtad o para perder sus negocios futuros

Conectividad Aérea En el caso de la conectividad aérea, según la Organización de la Aviación Civil Internacional durante el año 2013 se transportaron a nivel global 3.1 mil millones de pasajeros en 33 millones de despegues en itinerario y se espera que estos números estén cerca de duplicarse para el año 2030.

Resalta el papel que han tenido las aerolíneas de bajo costo en la extraordinaria expansión de la aviación en los últimos 25 años y que se proyecta continúe en el mediano y largo plazo; en EE.UU. la participación de estas empresas en la capacidad de asientos en servicios domésticos programados pasó de 20% hace diez años a 31% en 2012, mientras en la Unión Europea estas aerolíneas aprovecharon la creación del área común de aviación para capturar 37% de la capacidad de asientos en servicios programados; por otro lado en regiones con altas barreras de entrada como África su participación era de 9%, al tiempo que en Asia llegaba a 23%.

América Latina se ha mantenido como una de las regiones menos servidas por aerolíneas de bajo costo , aunque esta situación puede revertirse a mediano plazo según lo indican la apertura de nuevas frecuencias locales e internacionales , el ingreso de grandes inversionistas extranjeros al mercado regional , así como el aumento de capacidad que se espera para los próximos años una vez que se reciban los pedidos de nuevos aviones .

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(http://www.icao.int/sustainability/Pages/Low-Cost-Carriers.aspx)http://centreforaviation.com/analysis/latin-america-remains-drastically-under-served-by-low-cost-airlines-outside-brazil-and-mexico-126325http://centreforaviation.com/analysis/jetblue-airways-continues-its-push-from-florida-to-latin-america-and-ups-competition-with-us-rivals-227493http://centreforaviation.com/analysis/hna-of-hainan-airlines-buys-24-of-azul-as-chinas-airlines-eye-their-final-continent-south-america-254849http://www.businesswire.com/news/home/20151214005008/en/VivaAerobus-Adopt-Navitaire-Passenger-Reservation-Services-Drive

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Un elemento estratégico de alta importancia para la industria turística local es el diseño del plan de desarrollo nacional realizado por las autoridades gubernamentales actuales y que tiene como uno de sus componentes principales a la transformación de la matriz productiva del país. El órgano oficial responsable de la iniciativa –SENPLADES- ha informado que dicha transformación se hará a partir de los siguientes ejes: 1. Diversificación productiva. 2. Agregación de valor en la producción existente.3. Sustitución selectiva de importaciones en el corto plazo. 4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos.

Adicionalmente, SENPLADES ha establecido cinco industrias estratégicas y ha identificado catorce industrias priorizadas que serán objeto de consideración al momento de la ejecución de las diferentes políticas públicas.

Tabla 5.2 Industrias de Especial Interés para la Planificación Pública


Se consideran como elementos distintivos del país en el mercado turístico internacional a sus atractivos naturales y los valores culturales de sus pueblos autóctonos, por lo que la diversidad natural y cultural del país juega un papel determinante en la sostenibilidad del turismo y los beneficios económicos asociados con él. De esta forma el ministerio del ramo, en su visión del marketing turístico del país plasmada en el PIMTE 2014, señalaba como elementos destacados a la tradición, la gente y la cultura viva, lo arqueológico, lo histórico, lo colonial, lo ancestral, la modernidad latinoamericana; brindando experiencias únicas en cada región y una oferta de servicios turísticos de calidad internacional. A su vez, establecía un conjunto de propósitos cualitativos que luego se trasladaban a indicadores para evaluar la efectividad de aplicación del plan.

Fuente: SENPLADES

La ubicación de la industria turística en un rol de alta prioridad para la planificación económica gubernamental abre un conjunto de oportunidades cuyo aprovechamiento dependerá de la capacidad de los actores de la industria para sintonizar su propia planificación estratégica con las iniciativas que las autoridades desarrollan como parte de su agenda de cambio de matriz productiva.

5.2 Perspectivas a Nivel Local

Estratégicas Priorizadas 1 Refinería 1 Alimentos frescos y procesados

2 Astillero 2 Biotecnología (bioquímica y biomedicina)

3 Petroquímica 3 Confecciones y calzado 4 Metalurgia 4 Energías renovables 5 Siderúrgica 5 Industria farmacéutica 6 Metalmecánica

7 Petroquímica 8 Productos forestales de madera 9 Servicios ambientales

10 Tecnología (incluyendo software, hardware y servicios informáticos)

11 Vehículos, automotores, carrocerías y partes

12 Construcción 13 Transporte y logística 14 Turismo

Las circunstancias de la actividad turística global y del país en particular han impulsado la demanda de servicios relacionados al turismo en el país. Se proyecta que la demanda total de viajes y turismo en Ecuador continuará mostrando una tendencia positiva, manteniendo un crecimiento similar a los últimos años, fortaleciendo el posicionamiento alcanzado en los últimos años. Proyecciones publicadas por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC 2015) dan cuenta de una tendencia creciente hasta el año 2025 en las llegadas de turistas internacionales al país, así como en el gasto de estos viajeros, las inversiones del sector, el empleo generado y en la contribución de la industria a la economía del país (considerando efectos directos, indirectos e inducidos).

Tabla 5.3 Proyecciones Variables Turísticas Ecuador 2015-2025

2015 2025 Tasa Anual Crecimiento

Llegadas Turistas Internacionales (miles)

1,506 2,215 4.4%

Gasto Turístico (USD millones)

1,395 2,022 4.2%

Inversiones en Turismo (USD millones)

1,078 1,557 4.2%

Empleo (miles)

373 487 3.0%

Contribución al PIB (%)

5.5% 5.7% 0.4%

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Fuente: World Travel Awards

Otro importante reconocimiento para un destino ecuatoriano se dio en los “2015 National Geographic World Legacy Awards”, en los que el ganador en la categoría “Involucrando Comunidades” fue la compañía de ecoturismo Tropic Journeys in Nature por su trabajo en Huaorani Ecolodge. Adicionalmente, algunas de las características naturales del país que son relevantes para el turismo receptivo han sido consideradas por la revista International Living para designar durante tres años a Ecuador como el “Mejor lugar para retirarse”, destacando Cuenca como la ciudad más atractiva.

En resumen, los activos turísticos del país se muestran con un gran potencial para alcanzar al segmento de viajeros jóvenes, cuyo crecimiento esperado y características específicas se han destacado entre las perspectivas de la industria a nivel internacional.


Cabe indicar que desde el 2015 se encuentra en vigencia la aplicación del Proyecto Ecuador Potencia Turística elaborado con un horizonte hasta el año 2017, y cuyo propósito es realizar un mercadeo especializado del país como destino turístico en función de una promoción estratégica direccionada a la consolidación de los mercados emisores y apertura de nuevos nichos.

Tabla 5.5 Proyecto Ecuador Potencia Turística 2015-2017

Tabla 5.4 Propósitos PIMTE 2014

Aumentar el número de turistas internacionales Aumentar el nivel de ingresos por turista a Ecuador Potenciar el producto Ecuador = Recorrer los cuatro mundos,

con el objetivo de aumentar el nivel de gasto por turista y su estancia media en el Ecuador

Aumentar la oferta de turismo de calidad en los mundos que lo necesitan, y consolidar la oferta de calidad conseguida

Consolidar la promoción internacional en los mercados clave y aumentar la promoción en los mercados de consolidación.

Aprovechar las condiciones favorables que se puedan detectar para los mercados de oportunidad

Consolidar la imagen turística alcanzada en los mercados clave Continuar posicionamiento de la imagen turística a nivel intl. Mejorar el posicionamiento de los mundos Costa y Amazonía Mantener el posicionamiento de los mundos Galápagos y Andes Posicionar experiencias turísticas competitivas en cada mundo Posicionar a Ecuador como destino comprometido con el

turismo sostenible. Mejorar la competitividad turística de Ecuador

Categoría Ganador Destino Verde Líder de Sudamérica Ecuador

Destino Líder de Sudamérica Quito Aeropuerto Líder de Sudamérica Mariscal Sucre (Quito)

Tren de Lujo Líder de Sudamérica Tren Crucero

Hotel Líder de Sudamérica Swissôtel Quito Hotel Verde Líder de Sudamérica Finch Bay Eco Hotel

Hotel de Lujo Líder de Sudamérica Hotel Plaza Grande

De manera adicional al listado anterior, el Proyecto Ecuador Potencia Turística especifica como mercados de consolidación y oportunidad a China, Australia, Japón, países nórdicos, países de Europa del Este, Rusia, y Suiza/Austria.

Un elemento adicional al analizar las perspectivas de la industria local es el posicionamiento que sus diferentes productos turísticos han alcanzado a nivel internacional. Una referencia de este aspecto son los premios World Travel Awards, que tuvo como ganadores a actores ecuatorianos en siete categorías regionales en la versión 2015.

Tabla 5.7 Premios WTA 2015 Ganados por Ecuador

Entre las estrategias de mercado establecidas en el PIMTE 2014 se definió también la promoción por mercados priorizados según tres categorías: clave, de consolidación y de oportunidad .

Tabla 5.6 Distribución de Mercados por Prioridad – PIMTE 2014

Componentes Implementar estrategias de mercadeo para potenciar al Ecuador como destino turístico (incluye la generación de condiciones que impulsen al país como destino MICE) Implementar estrategias de promoción turística integral del Ecuador Brindar soporte estratégico a la oferta turística Implementar un sistema de información de inteligencia de mercados turísticos



Grupos de Mercado

Mercados Clave

Mercados de Consolidación

Mercados de Oportunidad

Norteamérica EE.UU. Canadá México

Colombia

y Perú

Europa España y Alemania

MERCOSUR Argentina, Chile y Brasil

Países 2H*(<3 horas de vuelo)

Panamá y Venezuela

Otros mercados

Resto de países

http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/Documento-Proyecto-Ecuador-Potencia-Tur%C3%ADstica.pdfLos Mercados Clave son los que aportarán mayor valor añadido a la actividad turística del país. Mercados de Consolidación – o estratégicos son aquellos que aunque importantes, por el volumen de llegadas y gasto que tienen potencial de ser relevantes para el país, no aportarán el valor que aportarán los mercados clave. Mercados de Oportunidad son los que no aportan un gran volumen en relación a los anteriores, pero son de interés para el país por ser mercados con potencial, que podrían atraer al Ecuador segmentos específicos interesados en un producto concreto.http://internationalliving.com/why-cuenca-is-the-best-city-in-the-world-to-retire-to/

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Reino Unido, Francia, Italia y

Holanda

Países Vecinos

6. Enfoque Especial: Caracterización de la Cadena de Valor para la Industria Turística en Ecuador

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La distribución en el país emisor y las actividades de transporte internacional dependen en su mayor parte de actores extranjeros de gran tamaño y reconocimiento en la industriaDestaca la mayor oferta de transporte aéreo disponible para el aeropuerto de Quito respecto al de Guayaquil, aunque con una mayor ocupación para este último.La rama de alojamiento ha visto un significativo influjo de inversiones y el surgimiento de nuevos emprendimientos de todo tipo.El resurgimiento de los paquetes turísticos en el panorama turístico internacional le conceden un importante potencial, particularmente en mercados de altos ingresos (europeo y norteamericano). Para ello se requiere de una importante coordinación entre los distintos actores de la cadena

Aspectos Críticos

Fuente: World Travel Awards

Transporte InternacionalEl transporte aéreo es el medio más utilizado por los turistas extranjeros para arribar al país, principalmente a los aeropuertos de Quito y Guayaquil (67% de las llegadas de extranjeros al país lo hicieron vía aérea en el último año completo). Las aerolíneas Aerolane Líneas Aéreas Nacionales del Ecuador S.A. (subsidiaria local de LAN Airlines), Aerolíneas Galápagos SA Aerogal (subsidiaria local de Avianca) y Copa fueron las más significativas del mercado aéreo internacional, con participaciones de 17.9%, 14.6% y 14.2%, respectivamente; a las que se sumaron otras 13 compañías que transportaron el 53.3% restante.

Si bien el propósito de esta sección no es realizar un análisis exhaustivo de cadena de valor -ya que éste requiere de especificidades en cuanto a producto turístico, a los actores que intervienen y al aporte que cada uno de ellos hace a la generación de valor, todo lo cual rebasa el alcance del presente estudio- a continuación se realiza una caracterización de los segmentos que intervienen en la cadena de valor de la industria turística en Ecuador, tomando como referencia el esquema presentado en la sección 3.2. De forma complementaria y con fines comparativos, se muestra el estado general de varios de los elementos analizados para países de la región con una oferta turística similar a la ecuatoriana.

Distribución en País EmisorLos operadores turísticos que a nivel mundial actúan como mayoristas y organizan paquetes turísticos son grandes empresas que cuentan con una amplia trayectoria en el sector y con operaciones a nivel global. Entre las más importantes se encuentran algunos de los nominados a operador turístico líder mundial para los reconocidos premios de la industria denominados World Travel Awards. De igual forma, se destacan las agencias de viajes online, que administran un creciente número de las reservas efectuadas por los viajeros internacionales.

Tabla 6.1 Distribuidores Internacionales de Turismo Seleccionados

Operadores Agencias Online Abercrombie & Kent Expedia

Asia World Enterprise Booking.com

Barefoot Holidays DMC St. Lucia ebookers.com Diethelm Travel Group eDreams

G Adventures Flyin.com Kuoni GetGoing

Scenic Tours Opodo Thomas Cook Orbitz

TUI Travel PLC Priceline.com Virgin Holidays Rovia Yampu Tours Travelocity

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Fuente: Sitios web de los aeropuertos (a diciembre de 2015)

El número de pasajeros movilizados por el aeropuerto de Guayaquil alcanzó 1.66 millones en 2014, con un flujo que se concentraba en las ciudades de Panamá con 324,383 pasajeros (19.6%); Nueva York con 261,919

Según cifras de la DGAC, durante 2014 el tráfico en el aeropuerto de Quito (en ambos sentidos) fue de 2.2 millones de pasajeros, registrando el mayor flujo de pasajeros con la ciudad de Bogotá con 380,622 pasajeros (17% del total); seguido por Miami con 363,027 (16%) y Panamá con 301,635 (13.5%); a los que se sumaron otras 16 ciudades que aportaron 1.19 millones de pasajeros (53% del total). La oferta de asientos en vuelos internacionales que salieron desde Quito fue de 1,574,594, con un coeficiente de ocupación de 67.6% (versus 64.9% el año 2013). Actualmente el aeropuerto de Quito mantiene vuelos directos con 17 destinos que son servidos por 13 aerolíneas.

Tabla 6.2 Vuelos Internacionales Directos desde Quito y Guayaquil

Figura 6.1 Tráfico Int’l Regular por Regiones, Ecuador 2014

# Quito Guayaquil

1 Bogotá Bogotá

2 Panamá Panamá

3 Miami Miami

4 Madrid Madrid

5 Amsterdam Amsterdam

6 Nueva York (JFK) Nueva York (JFK)

7 Lima Lima

8 Ft. Lauderdale 36 Ft. Lauderdale

9 San Salvador San Salvador

10 México Santiago

11 Dallas Ft. Worth Cali

12 Atlanta

13 Oranjestad (Aruba)

14 Buenos Aires

15 La Habana

16 Sao Paulo

17 Houston

(15.8%) y Miami con 252,455 (15.2%), a los que se agregaban otras 10 ciudades que transportaron 49.3% del total de pasajeros en el servicio aéreo regular. En los vuelos internacionales que salieron desde Guayaquil se ofertaron 1,103,912 asientos con una ocupación de 75.9% (versus 70.6% en el año anterior). En la actualidad, existen vuelos directos regulares entre Guayaquil y los aeropuertos de 11 ciudades, que son realizados por 7 aerolíneas.

Respecto a la conectividad aérea directa de América Latina con los aeropuertos de mayor tráfico internacional mundial, Sao Paulo es la ciudad que se encuentra en mejor estado, destacando las frecuencias que mantiene con importantes destinos del sudeste asiático. A su vez, destaca el surgimiento de Dubai como el aeropuerto de mayor tráfico global, impulsado por su creciente rol como hub para viajes intercontinentales entre Asia y América.

Tabla 6.3 Top 10 Aeropuertos Internacionales y Vuelos Directos Regulares con América Latina

# Aeropuerto Vuelos Directos con AL

1 Dubai International

Buenos Aires, Panamá desde feb/2016, Rio de Janeiro y Sao Paulo (vía Emirates)

2 Heathrow (Londres)

Ciudad de México (Aeromexico y BA); Bogotá (Avianca); Buenos Aires, Rio de Janeiro y Sao Paulo (British Airways)

3 Hong Kong - -

4 Charles de Gaulle (París)

Ciudad de México (Aeromexico, Air France); Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Caracas, Lima, Montevideo, Panamá, Punta Cana, Rio de Janeiro, Santo Domingo, Santiago (Air France); Sao Paulo (Air France, TAM)

5 Schiphol Amsterdam

Ciudad de México (Aeromexico desde may/2016, KLM); Bogotá, Buenos Aires, Guayaquil, La Habana, Lima, Panamá, Quito, Rio de Janeiro, Santiago, Sao Paulo (KLM)

6 Changi (Singapur)

Sao Paulo (Singapore Airlines)

7 Frankfurt

Cancún, Fortaleza, La Habana, Holguín, Puerto Plata, Punta Cana, Recife, Salvador, San José, San Juan, Santo Domingo, Varadero (Condor); Santiago (LAN); Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, Rio de Janeiro (Lufthansa); Panamá (Condor y Lufthansa); Sao Paulo (Lufthansa y TAM)

8 Incheon (Seúl)

Sao Paulo (Korean Air)

9 Istanbul Ataturk Int’l

Buenos Aires, Sao Paulo (Turkish Airlines)

10 Bangkok - -

Fuente: OACI y sitios web de los aeropuertos

Los aeropuertos internacionales de Ecuador cuentan con vuelos directos hacia y desde apenas 3 aeropuertos (Amsterdam, Madrid y Nueva York) que se encuentran

Fuente: Dirección General de Aviación Civil DGAC

Cono Sur

Europa

América delNorte

AméricaCentral

ComunidadAndina

7%

12%

20%

30%

31%

Se ha anunciado que, desde febrero de 2016 la aerolínea de bajo costo Jet Blue iniciará operaciones en la ruta Ft. Lauderdale-Quito (http://www.elcomercio.com/actualidad/aerolinea-jetblue-pasajes-quito-florida.html)

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Cabe destacar que aunque los establecimientos de alojamiento de la categoría de lujo representan 0.7% del total del país, al contar con infraestructura de mayor

en el grupo de los 25 de mayor tráfico de pasajeros internacionales a nivel mundial, y que entre los tres significó la movilización de 750 mil pasajeros en 2014. Entre los diez aeropuertos de mayor tráfico internacional, existen vuelos directos solamente con Amsterdam. Destaca la ausencia de vuelos directos con mercados importantes para el turismo receptor como Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia y Brasil (para el caso de Guayaquil).

Distribución en País ReceptorLos operadores turísticos con actividad en el país conforman un significativo número de firmas, que según el registro de actores turísticos llevado por el ministerio del ramo sumaban un total de 1,656 establecimientos en 2014, entre los que destacan por su posicionamiento:- Metropolitan Touring- Canodros- Tropic Journeys in Nature- Ocean Adventures- Maxitravel- Dinviajes- Metroagencia- Explotours- Delgado Travel- SolCaribe- BM Tours

Tabla 6.4 Agencias de Viaje por Tipo, Ecuador 2014

Categoría Establecimientos Mayoristas 109 Internacional 350 Dualidad 421 Operadora 776 Total 1,656


Cabe destacar la importante concentración por provincia que existe entre las agencias de viaje registradas, con 42.8% de los establecimientos ubicados en Pichincha, seguido de lejos por Guayas con 15.5%, Galápagos con 6.3%, Tungurahua con 6.2%, Manabí con 5.1% y Azuay con 5.0%.

De importancia para el turismo de convenciones (MICE) es la oferta local de organizadores de eventos, congresos y convenciones, compuesta por 10 establecimientos según el ministerio del ramo, de los cuales 4 se localizaban en Guayas, 2 en Pichincha y en Santo Domingo de los Tsáchilas, y 1 en Azuay y en Loja. En la misma línea existían 9 centros de convenciones distribuidos entre Pichincha (4), Azuay (2), Guayas (2) y Manabí (1).

Transporte RegionalLas aerolíneas que operan en el mercado regular de rutas domésticas son TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP (con ingresos por USD252.2 millones en 2014 y una participación de 51.2% del tráfico doméstico regular), Aerolane (LAN, con ventas por USD223.6 millones y una participación de 28.7%) y Aerogal (con ventas por USD105.3 millones y una participación relativa de 20.2%).

Respecto a las otras formas de transporte interno, entre los emprendimientos turísticos registrados en el Ministerio de Turismo en 2014 se encontraban un total de 217 empresas de transporte terrestre incluyendo una que ofrecía el servicio internacional de itinerario regular (con 8 vehículos y un total de 120 asientos); 110 de servicio nacional regular (con 747 vehículos y 4,853 asientos); y 106 de alquiler de vehículos (con 871 carros).

Entre las 122 unidades de transporte fluvial y marítimo registradas se encontraban 8 motonaves, 8 motoveleros, 61 yates de pasajeros, 22 lanchas de pasajeros y 23 lanchas de tour diario, concentradas en las islas Galápagos.

HospedajeAl ser un servicio altamente heterogéneo, existe un importante número de actores que participan en la oferta de hospedaje en el país. Entre los principales se encuentran representantes de franquicias hoteleras reconocidas a nivel mundial, incluyendo Hilton, Marriott, Sheraton, Radisson, Wyndham (Howard Johnson), Holiday Inn, Accor, Best Western, que mantienen hoteles que se concentran principalmente en las ciudades de Guayaquil y Quito. Según estimaciones de gremios hoteleros, el porcentaje de ocupación de los hoteles de lujo y primera categoría en ambas ciudades ha estado en alrededor del 60%, mientras que los de segunda y tercera categoría han fluctuado entre 40% y 50%.

Tabla 6.5 Capacidad de Alojamiento por Categoría, 2014

Categoría Establecimientos Habitaciones Plazas Lujo 35 4,529 10,292 Primera 685 16,417 38,166 Segunda 1,596 29,720 71,175 Tercera 2,807 45,605 99,650 Cuarta 46 1,735 3,440 Única 20 171 417 Total 5,189 98,177 223,140

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Otros actores Además de los mencionados, se señalan a continuación otros actores relevantes en la cadena de valor de la industria turística local.

• Agencias turísticas nacionales y locales, que en Ecuador corresponden al Ministerio de Turismo y a los departamentos de turismo de las Gobiernos Autónomos Descentralizados (municipios y prefecturas provinciales). Destaca el papel en la promoción turística del país que ha realizado el ministerio del ramo (cuyo presupuesto fue de USD60 millones en 2015 ), primero a través de la campaña “All you need is Ecuador” lanzada en 2014 y un año después con el denominado “Feel Again Project” .

• Proveedores de servicios de alquiler de vehículos. Entre las principales empresas de este segmento están Mareauto S.A. (subsidiaria de Corporación Maresa Holding, obtuvo ingresos de actividades ordinarias por US$29.38 millones en 2014 y cuenta con la licencia de Avis Rent a Car para Ecuador, Colombia y Perú), Finamerica S.A. (subsidiaria de Automotores Continental S.A., mostró ingresos por US$3.81 millones en 2014 y representa en el país a la marca Budget Rent a Car), Finansauto S.A. (con ingresos de US$0.35 millones en 2013 y licencia de Hertz Rent a Car para el país).

• Agencias productoras y colocadoras de seguros de viajes. Segmento en el que participa un heterogéneo grupo de firmas, tanto proveedores directos como comercializadoras que ofrecen coberturas sobre eventos médicos, personales y otros relacionados con viajes. Entre éstas se encuentran:- Universal Assistance- Travel Ace Assistance- Travel Guard- Allianz Global Assistance- Coris-April Assistance- Latin Assistance- Axa Assistance- Assist Med- Cardinal Assistance- Euroamerican Assistance- Europ Assistance - Mapfre Assistance- QBE Seguros de Viaje- Equivida (Buen Viaje)- aseguratuviaje.com (miembro del Grupo LLC)- seguroparaviaje.com


Considerando la importancia de las Islas Galápagos como principal destino turístico del país, el ministerio del ramo reporta que la oferta de alojamiento terrestre en dichas islas durante 2014 comprendía 338 establecimientos con 2,917 habitaciones y 7,097 plazas disponibles. A su vez, para el hospedaje a bordo se contaba con 68 embarcaciones que ofrecían 1,648 plazas, incluyendo 54 embarcaciones clasificadas como Crucero Navegable A (de lujo y con aire acondicionado) que aportaban con 1,448 plazas.

ExcursionesComprende las actividades que conforman el producto turístico y los activos naturales del sitio de destino y, puesto que incluye también compras al detalle en comercios locales o centros artesanales, existe un número significativo de participantes en este segmento. En todo caso, se destacan aquellas ligadas a los principales destinos específicos y sus líneas de producto que el ministerio del ramo ha definido en el PIMTE 2014 y que se presentan en Anexos.

Acorde al sitio de viajes Lonely Planet , las actividades turísticas en Ecuador pueden agruparse en tres categorías según el presupuesto y las actividades a realizar.

Tabla 6.7 Actividades Turísticas por Presupuesto

envergadura representan 4.6% de las habitaciones disponibles (13.2% y 16.7%, respectivamente para los hoteles de primera categoría). El número de plazas de alojamiento por categoría disponibles en las tres principales ciudades del país se presenta a continuación.

Tabla 6.6 Plazas de Alojamiento por Categoría, 2014Categoría Quito Guayaquil Cuenca

Lujo 4,350 4,060 220 Primera 5,359 3,029 2,573 Segunda 7,761 7,526 1,831 Tercera 10,403 10,473 1,621 Cuarta 175 813 - Única - 40 - Total 28,048 25,941 6,245

Tipo de Presupuesto

Bajo Medio Alto

Costos diarios (USD)

30 30-100 Más de 100

Hospedaje (USD/persona)

7-15 40-60

100-300/día Alimentación

(USD/persona) 2.50-3.50 18-30

Excursiones (USD/persona/día)

10 60-80

Fuente: Lonely Planet http://revistalideres.ec/lideres/datos-claves-desarrollo-turistico-ecuador.htmlEl video de la campaña fue premiado en sep/2015 por la Organización Mundial de Turismo (UNWTO) como el ganador de la competición de videos de turismo para las Américas (http://www.unwtoga2015.org/en/winners-2015-unwto-tourism-video-competition)http://visit.ecuador.travel/feelagainproject/

http://revistalideres.ec/lideres/datos-claves-desarrollo-turistico-ecuador.html37

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Además de la caracterización de la cadena de valor del turismo, cabe señalar el resurgimiento de los paquetes turísticos con todo incluido en el panorama turístico internacional, según se indicó en la sección Perspectivas a Nivel Internacional, pues éste es un tipo de producto turístico que –con el adecuado conjunto de políticas públicas de protección al medio ambiente y a las comunidades locales- tiene un importante potencial que se puede aprovechar para incrementar los resultados del turismo en el país, distribuyendo sus beneficios entre los distintos actores de la cadena de valor de la industria, que al actuar de forma coordinada y sinérgica, pueden generar eficiencias operacionales.

Tomando como ejemplo un importante país emisor como Reino Unido, los viajes “todo incluido” que hicieron los residentes británicos pasaron de representar 39% del total de viajes vacacionales en 2010

a 41% en 2014. Si bien la mayor parte de estos viajes tuvo como destino a países de Europa y Norteamérica, los paquetes turísticos a países en el resto del mundo representaron la no despreciable cifra de 2.99 millones de visitas (que significaron un gasto de £2,993 millones), con la particularidad de que 71% de dichas visitas fueron realizadas por residentes en localidades inglesas distintas a la capital Londres. América Latina (sin contar con los países caribeños) fue el destino de paquetes turísticos que sumaron 374 mil visitas (con un gasto de £377 millones), destacando México que por sí solo recibió 353 mil visitas (£307 millones y con un promedio de 14 noches/visita). De esta forma, la generación de paquetes turísticos que incluyan destinos conjuntos con México puede ser una alternativa a explorar para aumentar la llegada de turistas ingleses y sus beneficios económicos.

El análisis estratégico presentado a continuación recoge las fortalezas y debilidades internas a nivel de la industria local, así como los elementos externos a ésta que tienen el potencial de afectar sus operaciones de forma positiva o negativa.

7. Análisis Estratégico de la Industria

34

Fortalezas Debilidades - Alto grado de diversidad del medio natural y cultural

en el país, para el desarrollo de nuevos productos turísticos relacionados

- Importante número de sitios de interés turístico, algunos con características exclusivas

- Distancias relativamente menores entre las diferentes regiones del país, permitiendo ofrecer una oferta variada

- Importante número de sitios de interés turístico y de carácter diverso que aún no han sido desarrollados

- Principales atractivos turísticos están consolidados y con canales de distribución a nivel internacional

- Mejoras significativas en la infraestructura pública de transporte en el país

- Inversiones en la industria hotelera privada que han aumentado la capacidad de alojamiento disponible

- Impulso para que las iniciativas turísticas locales cuenten con certificaciones de buenas prácticas

- Facilidades migratorias para el ingreso de visitantes extranjeros

- Actitud de hospitalidad y colaboración de la población en general

- Limitado número de profesionales con experiencia y preparación en el área, en particular a nivel gerencial

- Concentración de la industria en productos con alta competencia y limitados márgenes

- Mínima experiencia institucional en el desarrollo de nuevos productos

- Alta concentración de turistas provenientes de países vecinos con nivel de gasto relativamente menor

- Capacidad restringida del producto estrella a nivel mundial (islas Galápagos) al ser un área protegida

- Niveles aún limitados de inversión extranjera y por consiguiente de transferencia tecnológica

- Costos operativos relativamente mayores respecto a países vecinos y a líderes de la industria

- Autoridad sanitaria local aún en proceso de consolidar sus operaciones

- Turismo interno de relativo menor tamaño - Escasa participación en esquemas de paquetes turísticos

regionales - Información relevante para el turismo (mapas,

directorios de servicios) es incompleta y dispersa - Nula conexión aérea directa con varios mercados

importantes (existían vuelos directos hacia apenas 3 de los 25 mayores aeropuertos internacionales del globo), e ínfima participación de líneas de bajo costo

Oportunidades Amenazas

- Identificación de la industria turística como prioritaria en la planificación del Gobierno

- Incremento sostenido del gasto en turismo a nivel mundial, a pesar de los vaivenes económicos

- Voluntad política para impulsar a la industria vía promoción, obras de infraestructura y desarrollo de iniciativas turísticas públicas

- Acceso a mercados con alto poder adquisitivo como el europeo, y desarrollo de alternativas en otros países emisores importantes (China, Rusia)

- Espacio para crecimiento de productos no tradicionales en la oferta turística local

- Proyección de demanda mundial creciente en segmentos turísticos que la industria local ofrece (viajeros jóvenes, turismo de aventura, etc.)

- Creación de paquetes turísticos junto a destinos con alta demanda mundial (México y Perú)

- Creciente envejecimiento de la población y aumento de la tendencia por viajes en dicho grupo

- Mayor interés por actividades de cuidado de la salud, incluyendo turismo relacionado

- Desmejora de la situación macro económica del país, afectando la capacidad de gasto del turismo interno y de inversiones del sector público

- Tendencia acentuada de apreciación de la moneda de uso local (USD) respecto a las monedas de otros países receptores de turismo y de países emisores

- Cambio en la actual política gubernamental de priorización de la industria turística local

- Deterioro de los servicios ofrecidos por el sector público en cuanto a mantenimiento de infraestructura, regulación y control de los servicios turísticos, etc.

- Cambios repentinos en la política regulatoria del sector, afectando la atracción de nuevas inversiones

- Mayor deterioro en el nivel de conectividad aérea, ya menor en comparación a los pares regionales

- Afectación negativa de los niveles de seguridad ciudadana y de su percepción en el exterior

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

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AnexosDestinos Turísticos Específicos y Líneas de Producto – PIMTE 2014

Tabla A Región Galápagos Tabla C Región Costa

Tabla D Región Amazonía

Fuente: Ministerio de Turismo – PIMTE 2014





Tabla B Región Andes

Destino Específico Línea de Producto

Islas Galápagos Ecoturismo y turismo de naturaleza

Deportes y aventura

Destino Específico Línea de Producto Otavalo Turismo cultural

Reserva Ecológica El Angel

Ecoturismo y turismo de naturaleza

Cotacachi Turismo cultural Quito Turismo cultural y MICE

Parque Nacional Cotopaxi


La Avenida de los Volcanes

Deportes y aventura

Bosque Nublado de Mindo


Laguna de Quilotoa Deportes y aventura Riobamba Turismo cultural

Baños Deportes y aventura & Turismo de

salud Reserva de Producción Faunística Chimborazo


La avenida de las Cascadas

Deportes y aventura

Cuenca Turismo cultural y MICE Ingapirca Turismo cultural

Parque Nacional Cajas Ecoturismo y turismo de naturaleza Parque Nacional

Podocarpus Ecoturismo y turismo de naturaleza

Vilcabamba Turismo cultural

Destino Específico Línea de Producto Reserva ecológica Cotacachi-

Cayapas Ecoturismo y turismo de naturaleza

Parque Nacional Machalilla Ecoturismo y turismo naturaleza

Isla de la Plata Deportes y Aventura Puerto López Ecoturismo y turismo de naturaleza Montecristi Turismo cultural

Manta Cruceros Paseo de los sabores ..cacao,

banano, café (Costa Sur) Agroturismo

Montañita Deportes y Aventura Paseo de los sabores ..cacao,

banano, café (Frontera Sur) Agroturismo

Guayaquil MICE y Cruceros

Destino Específico Línea de Producto Parque Nacional Yasuní Ecoturismo y turismo de naturaleza Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno


Napo Wildlife Center Ecoturismo y turismo de naturaleza Reserva Ecológica Kapawi Ecoturismo y turismo de naturaleza Reserva ecológica Antisana Ecoturismo y turismo de naturaleza

Papallacta Turismo de salud Reserva Ecológica de

Limoncocha Ecoturismo y turismo de naturaleza

Reserva Ecológica Cayambe-Coca


Puyo Turismo de salud Parque Nacional

Llanganates Ecoturismo y turismo de naturaleza

La ruta de Orellana Ecoturismo y turismo de naturaleza Ruta del Manatee Cruceros

Parque Nacional Sangay Ecoturismo y turismo de naturaleza

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