Estudio de Movilidad Mexico (2)

2010 International Venture Consultants

Preparado para:

Preparado por: International Venture Consultants, S.A.

Ciudad de Mxico 4 de julio 2011

Estudio de mercado del sector de dispositivos mviles y desarrollo de aplicaciones en Mxico

2Este documento es propiedad de IVC Consulting y su contenido est sujeto a derechos de propiedad

intelectual y no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido de ninguna forma ni a travs

de ningn medio o soporte, sin el consentimiento previo por escrito de IVC.

Se ha elaborado para el uso exclusivo de FUMEC. Puede contener informacin comercialmente

sensible que ha sido transmitida a IVC de forma confidencial, por tanto los usuarios debern respetar

la confidencialidad del documento.

La informacin contenida en este informe se considera correcta para el momento de su publicacin, sin

embargo IVC no se responsabiliza del contenido de las fuentes externas, incluidos los sitios web

mencionados en esta publicacin.

Aunque confiamos en la veracidad de la informacin suministrada en este informe, IVC no se

responsabiliza por acciones tomadas en base a la informacin suministrada y que posteriormente se

pueda probar o considerar incorrecta.

2

Nota preliminar

3ndice

Pgina

A. Objetivos y Metodologa 3

B. Sector Telecomunicaciones 10

C. Descripcin del mercado de aplicaciones mviles 21

D. Dispositivos Mviles / Plataformas Tecnolgicas 32

E. Sectores 44

F. Entorno competitivo y modelo de negocio 65

G. Factores crticos de xito, Tendencias y Oportunidades

Conclusiones y Recomendaciones70

H. Anexos 83

3

4Objetivos clave

El objetivo es proveer informacin relevante del mercado del sector de dispositivos y aplicaciones

mviles. El enfoque principal del estudio es el mercado mexicano como punto de entrada para

las empresas espaolas, para as poder contextualizar de manera eficaz y eficiente la

informacin para la toma de decisiones:

El estudio pretende contestar las siguientes preguntas clave:

Cul es el tamao del mercado y cmo se espera que evolucione en el corto-mediano plazo?

Cules son las plataformas ms importantes y de mayores perspectivas?

Quines son los principales actores del mercado y cmo se interrelacionan entre si?

Cul es el nivel de avance en aplicaciones en Mxico?

Cules son las principales tendencias y oportunidades del sector?

Cules son los escenarios de adopcin de las nuevas tecnologas?

Cmo pueden posicionarse las empresas espaolas en su entrada al mercado?

Cules seran los sectores ms interesantes para la utilizacin de estas tecnologas?

4

5El anlisis se realiz en tres fases

Dimensiones del Anlisis

Operadores e infraestructuras

Dispositivos/OEMs

Aplicaciones y sectores

Sistemas operativos y plataformas

Contenido del anlisis

Tamao del mercado

Segmentacin

Cuotas de mercado

Evaluacin del entrono competitivo

Aplicaciones

Tendencias y drivers

Factores crticos de xito

Oportunidades

Anlisis de

demanda

Anlisis del entorno

competitivoAnlisis de

oportunidades

Fase I:

Preparacin

Fase II:

Recogida de informacin

Fase III:

Anlisis y Documentacin

6Anlisis primario: Entrevistas con especialistas del sector

en base a aprox. 40 entrevistas en profundidad

TIPO EMPRESA CARGO

CARRIERInstituto de Investigacin

de Telmex en Tecnologas de La InformacinInvestigador Ingeniero

FABRICANTE Nokia Business Developer Manager

FABRICANTE Qualcomm Senior Director Business Development

FABRICANTE RIM Desarrollo de Negocio

BLOG DIGITAL El Gerundio del Ocio Editor de Medios Digitales

AGENCIA MULTIMEDIA Estudio Creativo Director

UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTNOMA DE MXICO UNAM Mobile Director del Laboratorio de Investigacin de Movilidad

CONSULTORES DE ESTRATEGIA

MULTIMEDIA Y DESARROLLO DE APPSPhilias Director

ASOCIACIN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONESANATEL Responsable de Comunicaciones

SECTOR FINANCIERO Grupo Financiero Multiva

1- Director General Adjunto Operaciones y

Tecnologas de la Informacin

2- Subdirector de Sistemas

3- Director de Tecnologas de la Informacin

SECTOR RETAIL Walmart Responsable de Logstica

ENTRETENIMIENTO Gamexpress Gerente de Ventas

SECTOR LOGSTICA Janel Gerente de Produccin de Logstica

SECTOR SALUD Instituto Nacional de Nutricin Jefe de Departamento

SECTOR MEDIOS Software Gur Director

DESARROLLADOR Ironbit Director

DESARROLLADOR Jamblet Director

DESARROLLADOR Lunave Director

DESARROLLADOR Mediagency Interactive Director

DESARROLLADOR A! Cidstudios Director

DESARROLLADOR Aligi Director Comercial

DESARROLLADOR Bic Consulting Gerente SW Java

DESARROLLADOR Bluzen Director

DESARROLLADOR Cbp Director

DESARROLLADOR General Soft Director

DESARROLLADOR Go Handsoft Emprendedor

DESARROLLADOR Microelectron Director

DESARROLLADOR Much'kin Tech Director Administrativo

DESARROLLADOR NHP Director

DESARROLLADOR Saro Director Comercial

DESARROLLADOR Sfereagame Director

DESARROLLADOR Sivoz Director

DESARROLLADOR Watermark Desarrollo de Negocios y Tecnologa

Anlisis secundario:

Publicaciones y estudios elaborados por entidades, asociaciones y empresas del sector

Registros e indicadores estadsticos del sector

Instituto Nacional de Estadstica. INE

Noticias del medio publicadas en Web

Pginas Web empresariales

Fuentes:

y un estudio amplio y profundo de fuentes secundarias

7

Adzookie ALT 1040 Asociacin Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales

(ANTAD)

Antevenio Asociacin de Agencias de Medios Asociacin mexicana de Internet (AMIPCI). Hbitos de los usuarios de

Internet 2011

Asociacin Mexicana Investigacin de Mercado Banco Interamericano de Desarrollo Boston Consulting Group. Diagnstico y Estrategias para la Atraccin de

Inversiones y Operaciones a Mxico.

Blogmoviles Chetan Sharma Consulting Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) CNN Expansin CNN Mxico Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) Comisin Nacional de Seguro y Fianzas (CNSF). Boletn sector, Abril 2011 Competitive Intelligence Unit. Mercado Telecom en Mxico Consejo de Investigacin de Medios Deloitte . Emerging markets beyond China Digimobile Distimo

El Semanario Agencia (ESA) Emprica Influentials & Research ESADE Euromonitor International Gartner Germes Global Real Estate Monitor Interactive Advertising Bureau Mexico- IAB Mxico- Consumo de Medios

Digitales

Instituto Espaol Comercio Exterior (ICEX) IHS. Screen Digest Research, May 2011 Instituto Nacional Estadstica y Geografa (INEGI) La Nota Mxico Localytics 2010 MarketsandMarkets Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) PDM Marketing. NSE: el indicador socioeconmico ms preciso del mercado Pyramid Research Qdiario Research2Guidance Revista Poltica Digital. Gobiernos mviles en Mxico 2010. Secretara de Comunicaciones y Transporte de Mxico TNS Mobile lIfe 2011 Ubifrance Zavordigital. El incremento del uso de internet mvil en 2010 Zokem

8Definiciones y aclaratorias:

Smartphone (Gartner): Dispositivo de mano de pantalla grande, diseado para ofrecer funciones completas de telefona

y al mismo tiempo funcionar como PDA Personal Digital Assistant.

B2C: Aplicaciones en las que el usuario utiliza un dispositivo propio y lo usa generalmente para fines personales.

B2B: Aplicaciones para ser utilizadas por empleados de empresas y el dispositivo es propiedad de la compaa.

B2B2C: Aplicaciones adquiridas por una empresa para que sus clientes o mercado objetivo las utilice.

Billn usado en esta presentacin: 1012 = 1.000.000.000.000 (a diferencia del uso ingls 10 9)

Milln= M

Mil millones=MM

Indicador de Volumen de Produccin del Sector Telecomunicaciones - ITEL*: Para medir en el corto plazo, la evolucin

global del sector telecomunicaciones, COFETEL prepar un indicador trimestral con el cual se pueden medir las

variaciones porcentuales del volumen de produccin del sector telecomunicaciones de Mxico. Componentes del

Indicador:

Telefona local fija: Lneas telefnicas fijas en servicio, almbricas e inalmbricas

Telefona mvil: Trfico en minutos facturados de telefona mvil

Telefona de larga distancia: Minutos facturados de larga distancia Nacional, Internacional de Salida, Internacional de Entrada

Televisin Restringida: Suscriptores de televisin restringida de cable, satlite, microondas

Radio localizacin mvil de personas: Usuarios

Radiocomunicacin de flotillas: Usuarios

Servicios satelitales: Provisin de Capacidad Satelital (Megahertz)

Segn los ltimos datos publicados por la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE) en

Mxico existen 515 mil 334 usuarios de banda ancha inalmbrica, este dato no toma en cuenta el pago por descarga, ni

las conexiones por WIFI, sino los dispositivos afiliados a un plan de datos de cobro recurrente.

8*Fuente: COFETEL , Nota Metodolgica: Indicador de Volumen de Produccin del Sector Telecomunicacioneshttp://verificador.cft.gob.mx/work/models/Cofetel_2008/resources/archITEL/ITEL_Nota_Metodologica.pdf

Nota metodolgica

960% de la poblacin mexicana pertenece a las clases baja y popular y tienen ingresos inferiores a USD $9.200 anuales por unidad familiar

INGRESOS ANUALES POR UNIDAD FAMILIAR en MXICO en 2010 (USD $)

Clase Segmento Mnimo Mximo Promedio% DE LA

POBLACIN

Alto A/B 85.000 + 7,5%

MedioC+ 35.000 84.999 60.000 13,7%

C 11.600 34.999 23.300 18,3%

BajaD+ 6.800 11.599 9.200 33,5%

D 2.700 6.799 4.750 18,2%

Popular E 0 2.699 1.350 9,0%

* Datos estimados utilizando el coeficiente de variacin para ganancia bruta anual (Var 0.40% 08/09)

Fuente: INE (2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0

Asociacin Mexicana Investigacin de Mercado, PDM Marketing: http://www.pdm.es/pdf/NSE_PDM_baja.pdf

NIVELES de RENTA en ESPAA en 2009*

(USD $)

Mnimo Mximo Promedio

% DE LA

POBLACI

N

85.769 + 4,0%

42.885 85.769 64.327 14,8%

30.019 42.885 36.452 15,6%

17.154 30.019 23.587 28,6%

8.577 17.154 12.865 20,0%

0 8.577 4.288 16,9%

10

ndice

Pgina


B. Sector de telecomunicaciones 10



E. Sectores 44




H. Anexos 83

10

El sector de telecomunicaciones en Mxico est atravesando por una etapa de reconfiguracin y reposicionamiento de sus principales actores

11

Multa a Telcel de

USD $1.000 M, por

prcticas monopolistas

Disminucin de precios de interconexin de 95 cts/min a 39 cts/min

Adjudicacin de la banda de 1700Mhz a Nextel en

juicio

Unin de Televisa e

Iusacell

Condicionantes del sector

telecomunicaciones

Crecimiento en las

migraciones B2B

Aumento en la descarga

de aplicaciones

B2C

Entrada de feature-

phones al mercado de

apps

Crecimiento del mercado

de Smartphones

Presin del mercado

Dudas sobre el ancho de banda

Incgnitas sobre horizonte de inversin en infraestructura 4G -

LTE

Posicin neutra de vendors y plataformas ante la problemtica

Actitud reactiva de los operadores ante los

desarrolladores

Efectos

12Fuente: TIA

Los INGRESOS GLOBALES del sector Telecomunicaciones* en Latinoamrica ascienden a $400 MM (+ aprox. 11% en 2011)

* Equipo y servicios de soporte + Voz, Servicios de datos

Los ingresos del mercado Latinoamericano representa en su conjunto un 10% del mercado mundial de Telecomunicaciones,

EEUU (25%) y Europa (28%)

13

Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados,COFETEL .The Competitive Intelligence Unit,

El sector de las telecomunicaciones en Mxico representa a su vez 8% del mercado latinoamericano y ha

experimentado un crecimiento promedio anual desde 2007 de 21% (ndice de Produccin del Sector

Telecomunicaciones de la Comisin Federal de Telecomunicaciones)

*PIB a precios corrientes US$ 1,14 billones en 2010. ltima actualizacin del Banco mundial al 1 de julio de 2011= PIB 2010 US$ 1,04 billones .

http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf

** Indicador de Volumen de Produccin del Sector Telecomunicaciones (Ver nota metodolgica pg 8)

*** Estimacin del ao entero a partir de los dos primeros trimestres de 2010

El sector Telecomunicaciones fue uno de los ms dinmicos de la economa mexicana con INGRESOS de $32,6 MMM y represent un 3% del PIB* en 2010

A pesar de ser uno de los sectores ms

prsperos de la economa mexicana, el sector

Telecomunicaciones experiment el efecto de

la crisis mundial sobre todo por su estrecha

dependencia del mercado de EEUU

CAGR 07-10 = 21%

14

14.878

16.75117.706 17.891

27.044 28.682

30.612

32.562 12,0%

6,1%6,7% 6,4%

12,3%12,6%

5,7%

1,0% 0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2007 2008 2009 2010*

Telefona Mvil Total Sector Telecom

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, Cofetel

Mill

ones d

e U

SD

*Estimacin del ao entero a partir de los dos primeros trimestres de 2010

INGRESOS: La telefona mvil es el segmento de mayor importancia del sector telecomunicaciones en Mxico (55%), aunque estancado en 2010

15

Se estima que entre 2010 y 2015 el mercado de datos crecer (+124%), a diferencia del mercado de voz (-28%)

Fuente: Pyramid Research

Crecimiento estimado del Mercado por tipo de servicio 2010 - 2015

16* El porcentaje de penetracin mvil est calculado en funcin de la poblacin total de cada pasFuente: Cofetel, CNN Expansion

Porcentaje de Penetracin Mvil * (Teledensidad)

N16

N23

N28

Nmero de Suscriptores en el mundo 2010

Mxico tiene casi 42% ms

suscriptores que Espaa, a pesar de

ello la penetracin mvil en Espaa es

mayor

Mxico ocup la posicin nmero 11 a nivel mundial en nmero de suscriptores de telefona mvil con 91 millones en 2010

Mill

ones d

e s

uscrip

tore

s

Se estima que para 2012 Mxico tendr una penetracin lneas mviles de 100% y el mercado de venta de mviles ser

de ms de US$ 100 millones

17Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados,COFETEL . The competitive Inteligence Unit- CIU

El mercado de postpago cuenta con un total de 79 millones de suscriptores mviles

Evolucin de las suscripciones por tipo de contrato

Millo

nes

de S

uscri

pto

res

1818*Segn ingresos en 2009 AnatelFuente: Moviles Redee, Cofetel, Excelsior

Operador DescripcinRed

PropiaTipo de Red

Ingresos Totales

M USD

Cuota de

Mercado

Telefona mvil

segn ingresos

20092008 2009

Var

08-09

Telcel

Empresa privada que no cotiza en la bolsa y forma parte del grupo

Amrica Mvil. Ofrece servicios de voz bajo una variedad de planes

tarifarios, ya sea de prepago o postpago. Adicionalmente, la empresa

ofrece servicios de datos en la forma de servicios de mensajera corta,

protocolo de aplicacin inalmbrica y transmisin de datos

SiWAP, GPRS

(EDGE), 3G, 3.5G 11.520 12.123 5,2% 68%

MovistarTelefnica Mxico es la operadora de Telefnica para el mercado

mexicano y engloba todas sus operaciones de telefona mvil bajo la

marca Movistar, misma que tiene presencia en 13 pases

SiWAP y GPRS

3.5G2.295 2.485 8,3% 14%

Nextel

Comunicaciones Nextel de Mxico, es una empresa una compaa

subsidiaria de NII Holdings, Inc. con base en Reston, Virginia y que cotiza

pblicamente en el mercado de valores (NIHD). Ofrece comunicaciones

inalmbricas integradas que incluyen servicios de voz celular digital,

acceso inalmbrico a internet y Nextel Direct Connect e International

Direct Connect, un servicio de radio transmisin digital. Nextel Mxico

comenz a operar en agosto de 1998.

SiWAP sobre

iDEN1.993 2.122 6,5% 12%

Iusacell

Propiedad de Ricardo Salinas Pliego, perteneciente al Grupo Salinas al

que tambin pertenece TV Azteca, la segunda mayor cadena de televisin

del pas. 50% de Iusacell fue vendido a Televisa por $ 1.600.000.000 en

Abril de 2011.

Televisa: Propiedad de Emilio Azcrraga Jean Es la mayor operadora de televisin abierta en Mxico (servicios de TV de paga y satelital,

telefona fija, internet y negocios de apuestas). Igualmente, es elm

ayor productor mundial de contenido televisivo en idioma espaol.

Estuvo presente en el mercado de telefona mvil hasta 2010 (alianza

caducada con Nextel de Mxico)

Si 3G 944 977 3,5% 6%

gracias a la venta del 50% de las acciones de Iusacell a Televisa. Esta venta permite a Iusacell y Televisa ganar poder en televisin y telefona mvil, a la vez que les permite competir con el lder del sector: Telcel

Se espera que a partir de 2012 Iusacell se convierta en el 2do operador ms importante del pas en telefona mvil despus de Telcel

19

Telcel es la operadora lder en el mercado con 71% de cuota de mercado segn cantidad de suscriptores

Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL. Anatel

N

mero

de ln

eas (

M)

Tan slo en el cuarto trimestre de 2010, se registraron 2.5 millones de nuevos usuarios de telefona

mvil, de los cuales 86% prefirieron Telcel y Movistar

20

2.5482.694

1.9552.176

3.273

3.637

2.700

2.996

-12%

6%

-27%

11%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2007 2008 2009 2010

Telefona* Total Telecomunicaciones**

Se espera que 20% de las inversiones para 2011 provendr de Telcel y 17% de Telfonos de Mxico Telmex1

Inversin realizada 2007 - 2010

Mill

ones d

e U

SD

En 2010 las inversiones se han recuperado. Para 2011 se estima que las empresas del sector INVERTIRN un total de $ 4,8 MM (+ 61%)1

Inversin en Telecomunicaciones realizada 2007 2010 por tipo2

2007 2008 2009 2010

Pblica 0,58% 0,78% 0,59% 9,98%

Privada 99,42% 99,22% 99,41% 90,02%

Fuentes:

1 Competitive Intelligence Unit,. Mercado Telecom en Mxico

2 COFETEL. Desarrollo de las Telecomunicaciones

* Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Local Almbrica e Inalmbrica, Larga Distancia, Telefona Pblica y Telefona Mvil.

** Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisin Restringida (Cable, MMDS y DTH), Radiolocalizacin Mvil de personas, Radiocomunicacin,

Telefona Local Almbrica e Inalmbrica, Larga Distancia, Telefona Pblica y Telefona Mvil.

21

ndice

Pgina





E. Sectores 44




H. Anexos 83

21

2222Fuente: Descargas: Gartner, ventas: MarketsandMarkets **Research2Guidance ***Gartner, IHS Screen Digest Research, May 2011

La descarga de aplicaciones mviles a nivel MUNDIAL se incrementa a pasos agigantados y el boom ser exponencial en los prximos aos

50 % medio

crecimiento

anual

2010-2015

Principales DRIVERS del mercado

Velocidad y cobertura de la red

Generacin de aplicaciones

Cambio de hbitos y comportamientos de los usuarios

Tablets

23

La industria de aplicaciones para dispositivos mviles crecer 60% y totalizar un mercado de $10 MM

Se destacan claramente los lderes de la industria de aplicaciones mvileso Establecimiento del crecimiento de AppStore para iPhone

o Aumento muy importante del Android Market.

As, se supone que para finales de 2011 habr ms aplicaciones para Android que para iPhone.

Otro crecimiento que hay que tomar en cuenta es el de Windows Phone 7, que crece y toma poder sobre OVI Store, pero en menor proporcin que los lderes del mercado

Fuente: ALT 1040, Deloitte

24Fuente: CNN Mxico 2011, Localytics 2010

Un ejemplo claro de cunto valora la gente una app es la facilidad con la que pueden encontrarla y abrirla.

Las mejores aplicaciones mviles no son simplemente interesantes, divertidas o tiles, son adems atractivas.

de las aplicaciones mviles logran enganchar al usuario

26% de las aplicaciones descargadas son abiertas solamente una vez y nunca usadas de nuevo.

Cuota de mercado

de nuevos usuarios

usando las

aplicaciones solo

una vez

Clientes usando

las aplicaciones

ms de 11

veces

pero slo 1 de cada 4 aplicaciones engancha al usuario

2525

Posibles modelos de negocio:

Suscripcin

Aplicacin gratuita de prueba por tiempo limitado

Aplicacin gratuita con funcionalidades limitadas

Aplicacin que incentive una compra posterior (Ejemplo: FarmVille)

Aplicaciones de pago Vs gratuitas

Las aplicaciones de RIM consiguen un precio medio de un 15% superior con unprecio promedio de 8,26 dlares por aplicacin, mientras que las de Microsoft le siguen con un

precio promedio de 7 dlares.

Para Android Market, App Store, Palm y Ovi Store el precio promedio es de 3 dlares.

Fuente: Gartner, Chetan Sharma Consulting, Blogmoviles, Distimo

con una clara tendencia hacia descargas gratuitas vs por pago, por lo que es crtico encontrar un modelo de negocio rentable

26

Aunque Android Market es la tienda con mayor cantidad de aplicaciones gratuitas, est en 2 lugar detrs de Apple Store en el total de aplicaciones

De Junio 2008 hasta 2010 : 10 millones de descargas

Fuente: ALT 1040

Nmero de aplicaciones mviles disponibles en el mundo en Marzo 2011

Android Market es la tienda con mayor cantidad de aplicaciones

gratuitas (unas 134.342, en

comparacin con App Store que

tiene unas 121.845), mientras

que la App Store es la tienda de

donde se descargan mayor

cantidad de juegos.

Los usuarios de Apple consumen ms apps de pago, 50% compra

una app por mes vs 21 % de

Android

27

3.800 3.900 4.500

5.200

6.800

7.800

9.200

10.100

3%

15% 16%

31%

15%

18%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*

Ao

Crecimiento esperado del mercado de datos

M USD

Fuente: Pyramid Research

Se estima que el ingreso por trfico de datos en el mercado mvil mexicano crecer 125% entre 2010 y 2015

En 2010 valor del

mercado de

datos en Mxico

fue 17% superior

que el espaol.

+125%

28

El sector de aplicaciones mviles en Mxico tiene un valor de entre $150 y $225 Millones, 2/3 en soluciones B2B y B2B2C

Fuentes: 1Asociacin mexicana de Internet AMIPCI Hbitos de los usuarios de Internet 2011 2Entrevistas en profundidad con expertos del mercado,

vendors y carriers., incl. margen app stores3Base de datos de partners de Motorola, Blackberry y

principales carriers + entrevistas en profundidad de IVC.

Incluye personas fsicas dedicadas al desarrollo de apps.

29

El uso de internet mvil en Mxico est fuertemente marcado por las diferencias socioeconmicas

Fuente: Antevenio

Hasta hace poco no haba plan de datos para prepago, y es un servicio

que no es ofrecido por todos los

proveedores.

El acceso a redes de tercera generacin est limitado por el

elevado coste del servicio.

Quienes NO navegan por

internet a travs de su mvil,

lo hacen principalmente por

temas econmicos

Los usuarios de

internet mvil

mientras ms alto

es su NSE ms

horas a la semana

pasan conectados

USUARIOS NO USUARIOS

30

Los suscriptores mexicanos de prepago pagan en promedio 11% ms que los de postpago, por navegar en internet a travs de su mvil

Operador Smartphone

Duracin servicio $/da Servicios

1 2 7 15 30 3G Correo

Navega-

cin

internet

Chat/

Redes

soc

TV

IusacellTodos 2 0 5 0 21 x x x x x

Blackberry 3 0 8 13 26 x x x x x

Telcel Todos 4 7 17 26 43 x x x x

MovistarSolo para

Blackberry0 5 15 23 33 x x x x

Diferencia entre max - min 100% 240% 105%

Los precios en modalidad prepago de

Telcel, son en promedio 150% superiores

a los de Iusacell

Modalidad de

contrato

Internet

Correo

162 MB

Internet

Bsico

162 MB

Internet

Ilimitado

500 MB

Internet

Mdem

3 GB

Media

Postpago 10 20 33 39 25,5

Prepago 14 14 43 43 28,5

Tarifas de navegacin por internet mvil en modalidad PREPAGO

TELCEL: Comparacin de tarifas mensuales de navegacin por internet mvil

en modalidad prepago y pospago1

Fuente: Anlisis de IVC a partir de la informacin encontrada en los Websites de los diferentes operadores.

1 Nota : Se ha aplicado un factor de conversin para igualar las capacidades en las diferentes modalidades de conexin entre pospago y prepago para

hacer las tarifas comparables

31

61% de los usuarios que han navegado con el mvil, han entrado en redes sociales a travs del mvil (con un crecimiento de 25 puntos con respecto a 2009

Fuente: Pyramid Research, TNS Mobile lIfe 2011, Medios Mexicanos

*Paradas de autobuses, restaurantes, zonas Wi-Fi

Aplicaciones ms usadas en 2010

El nmero de usuarios de internet mvil que visitaron sitios de redes sociales creci en un ao casi 3 veces pues en 2009 el porcentaje de accesos por mviles era de 23%.

La tendencia de uso de aplicaciones en Mxico va por las redes sociales, como Facebook o Twitter.

Mxico fue el pas que present el mayor crecimiento del mundo y de la regin en acceso a redes sociales desde conexiones mviles.

80% de los

mexicanos que no

cuentan con estos

servicios estn

interesados en

subir fotos o

videos a internet.

32

ndice

Pgina





E. Sectores 44




H. Anexos 83

32

33

La venta mundial acumulada de smartphones y tablets superar los 400 millones de unidades, sobrepasando la venta de PCs

En el ltimo Quartil de 2010, la venta de

Smartphones ha superado la venta de

PCs por primera vez en la historia.

Se espera un crecimiento exponencial

del nmero y de la diversidad de las

aplicaciones usadas por ese tipo de

dispositivo.

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013*

Ventas globales de Ordenadores de Escritorio + Notebooks vs. Smartphones

2005-2013*

Notebook PCs

Desktop PCs

Smartphones

Millones de Unidades

Considerando el ao entero, se espera que las ventas de Smartphones superen las de PCs en 2012

Fuente: Deloitte, Predicciones para el sector de tecnologa, medios de comunicacin y telecomunicaciones 2011

Internet Trends 2010 by Morgan Stanley Research.

34

En 2010 las ventas de Smartphones con Android crecieron un 905%, mientras las de Windows Phone/Mobile disminuyeron un 17%

7

25

81

34

15 10

67

47

112

48

12 11

180

91 90

63

26 18

308

109

1

70

123

21

-

50

100

150

200

250

300

350

Android iOS Symbian Blackberry Windows Phone/Mobile

Others

Millo

nes d

e u

nid

ad

es

Evolucin de las Ventas de Smartphones por Sstema Operativo en el Mundo

2009 2010 2011 2015

Fuente: Gartner (November 2010)

1. Andy Rubin (CEO Android): http://androidlatam.com/mas-de-500-mil-dispositivos-android-son-activados-cada-dia/

Hay 500.000 equipos Android activndose cada da, con un crecimiento constante.1

3535Fuente: Gartner

5 mercado

consumidor de

terminales mviles

Evolucin Regional: Ventas de Terminales Mviles (usuario final)

Miles de Unidades

Latinoamrica es el 5 mercado en ventas de terminales mviles en el Mundo

3636Fuente: Gartner, Qdiario, Empirica Influentials & Research, Adzookie

La penetracin de Smartphones en Mxico es de 9%, en cifras absolutas, por encima de Alemania y Francia

Pas

Smartphones en operacin

2010

Italia 15,0 Millones

Reino Unido 11,1 Millones

Espaa 10,0 Millones

Mxico 9.1 Millones

Alemania 8,4 Millones

Francia 7,1 Millones

37

El total de usuarios de Smartphones vara segn la base de anlisis

17.200

20.200

23.900

27.600

30.600

34.900

18.000

20.60022.100

23.300

28.400

34.900

2005 2006 2007 2008 2009 2010

AMIPCI

COFETEL

Histrico de Usuarios de Internet en Mxico (Miles)

Dispositivos usados por el Internauta Mexicano

para conectarse a Internet 2010

Fuente: Asociacin mexicana de Internet- AMIPCI. Hbitos de los Usuarios de Internet en Mxico 2011

9 millones

de usuarios de

Smartphones

tomando en cuenta el nmero total de usuarios conectados a internet y el porcentaje que lo hace a travs de su Smartphone el mercado mexicano cuenta con 9,1 millones de dispositivos inteligentes

38

Si se toma como base de anlisis el nmero total de suscriptores mviles, 10 M de suscriptores declaran poseer un Smartphone

10 millones

de Smartphones

Fuente: Estudio de Infraestructura y Adopcin de las TIC s por la poblacin en Mxico (AMIPCI)

3939

Aunque hay distintos escenarios, todos coinciden en que Nokia es la marca con mayor penetracin en Mexico

Nokia tiene la mayor base instalada mercado en lo que concierne los terminales mviles en general, eso

incluyendo los Smartphones y los dispositivos mviles clsicos.

Cuota de mercado de los Smartphones 2010*

Evolucin de la cuota de mercado de los

Smartphones**

Fuentes: * The Competitive Intelligence Unit. Anatel - Mercado Telecom en Mxico

** Zavordigital. El incremento del uso de internet mvil en 2010

40

Blackberry es la marca ms popular en niveles altos (A/B), mientras que Nokia domina en sectores C/C+ y D/E

Cuota de mercado de Smartphones por nivel socioeconmico

Fuentes: Gartner, Qdiario, Empirica Influentials & Research, Adzookie, IHS Screen Digest Research, May 2011, The Competitive Intelligence Unit, Anatel

4141Fuente: Pyramid Research, the Competitive Intelligence Unit, Anatel

Los hombres tienden a usar Smartphones ms que las mujeres, y los usuarios de esos tipos de telfonos suelen tener entre 16 y 20 aos, y entre 31 y 40 aos.

El 73% de los usuarios Android son hombres vs 57% de iOS

78% de los usuarios de iPod touch son menores de 25 aos

Usuarios de Smartphones en Mxico

SexoEdad

En Mxico, los usuarios de Smartphones suelen ser en mayor parte hombres entre 16-20 y 31-40 aos

42

Segmento Low y Mid*

Aumento x 9 en fabricacin (2009-2014)*

Segmento High*

Aumento x 3 en fabricacin (2009-2014)

Precio

Fuente: Categoras basadas en escala Gartner . Previsiones basadas en: Mobile Debices forcast 3T2010 y Carolina Milanesi

Cap

ac

ida

des

**

*Definicin Gartner Low y Mid Smartphones: telfonos de hasta $300; High telfonos de ms de $300 **: Procesador, Megapixeles cmara, definicin de video, resolucin de la pantalla, WiFi, Bluetooth, GPS, etc

+

-

Ejemplos

Nokia C5 Samsung Wave LG Optimus One Sony Ericsson Mini HTC Wildfire Blackberry Pearl 3G

Ejemplos:

Iphone 4 Samsung Galaxy S Nokia N8 HTC Desire / Legend Blackberry Bold

Nuevos jugadores quieren entrar al mercado como es el caso de las consolas de videojuegos. Se

espera el prximo lanzamiento de la Play Station Phone

Los segmentos de Smartphone Low y Mid estn liderando la expansin

+-

43

A nivel mundial, un usuario de Smartphone pasa 667 de media minutos por mes usando aplicaciones mviles

Fuente: Zokem, GSMA, 2011

Los mensajes de texto son el nmero uno del uso que le damos a nuestros telfonos, pero el uso de aplicaciones gana terreno, si tenemos en cuenta que hay aplicaciones para Twitter, para Facebook,

para descargar ms aplicaciones, para manejar el telfono, para optimizarlo, para jugar, y como

utilitarios en general.

Debemos considerar que las aplicaciones se convierten en el uso nmero 1 que le demos al telfono, como grandes ayudas a la hora de optimizar nuestro telfono.

671 667

531

422

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Mensajes Apps Voz Web

Nmero medio de minutos por usados por mes

Uso del Smartphone por categora de actividad

Min

uto

s m

ensuale

s d

e u

so

44

ndice

Pgina





E. Sectores 44




H. Anexos 83

44

Seleccin de sectores a profundizar

Los sectores B2B; B2B2C que fueron analizados se obtuvieron como resultado de:

Los sectores con ms actividad segn la BBDD de desarrolladores mexicanos de movilidad Resultados de las entrevistas en profundidad Nmero de ejemplos de proyectos en movilidad implementados y a ser implementados

Banca

Seguros

Salud

Logstica y transporte

Retail y Distribucin

Medios de comunicacin

Administracin Pblica

45

Sectores estudiados

46

Informacin del sector:

Tamao del sector (2010):

Activos: USD 456.261 M

Cartera total: USD 181.160 M

Resultado neto: USD 6.364 M

Nmero de instituciones (2009): 234

Cobertura : 25% de la poblacin

Factores crticos de xito:

Seguridad de la infraestructura y en las aplicaciones

Confianza del usuario

Ampliacin de la cobertura/bancarizacin de zonas rurales

Fidelizacin y valor aadido

Informacin en tiempo real al cliente

Reduccin de costes

Diversificacin de los servicios

Perfil sectorial: Banca

Fuente: Germes, Ubifrance (2010), CNBV, OCDE

BANCOS PRINCIPALES

Activos (M USD)

Ranking 2010Cuota de

Mercado

1 BBVA Bancomer 99.009 21,7%

2 Banamex 94.446 20,7%

3 Banorte + IXE 59.314 13,0%

4 Santander 57.945 12,7%

5 HSBC 36.501 8,0%

6 Scotianbank 16.882 3,7%

Otros (Inbursa, Banco Azteca, Banco del Bajo, Mifel, Multiva,

Interacciones)

92.165 20,2%

Aplicaciones/Funcionalidades:

Pago de servicios (pblicos y privados)

Servicios de prepago (Recarga, consulta de saldo)

Consulta y operacin de cuentas y tarjetas

Transferencia entre cuentas

Servicios de lealtad (Cupones, puntos)

Consulta de situacin del mercado con posibilidad de

comprar y vender valores de la cartera de inversin

Venta de boletos (conciertos, cines, aerolneas)

Obtener informacin de los cajeros y oficinas ms cercanas

Perfil sectorial: Banca

Ejemplos de proyectos:

Banca mvil a travs de la SIM Card

Mtodo donde las transacciones no dependen del dispositivo, es decir que no es necesario contar con un telfono

inteligente, basta con tener un celular con SIM mediante la cual se crea la comunicacin con el banco

App Multiva Touch, Banco Multiva (en aplicacin)

Gratuita, disponible para las tabletas electrnicas. Permite realizar cualquier operacin (administrar cuentas,

consultar saldos, realizar transferencias, pagar tarjetas y servicios pblicos, hacer inversiones)

Nipper (en aplicacin)

Plataforma que permite realizar pagos en tiempo real con un telfono celular ligado a una o varias tarjetas de

dbito o crdito

47

48

Informacin del sector (2010):

Primas emitidas: 20.938 M USD

Nmero de empresas: 99

Inversiones: 43.981 M USD

Cobertura : 35% de la poblacin


Gestin de la operativa del siniestro (trabajo con terceros)

Fidelizacin e incremento de venta de productos al cliente

Informacin al cliente

Perfil sectorial: Seguros

Fuente: Ubifrance, BCG - Diagnstico y Estrategias para la Atraccin de Inversiones y Operaciones a Mxico The Boston Consulting Group - 2009, Instituto Nacional De Estadsticas y Geografa, Informationweek, AMIS 2010, OCDE; Comisin Nacionl

de Seguro y Fianzas

PRINCIPALES EMPRESAS PRIVADAS

Primas emitidas

M USD Cuota de Mercado

Metlife Mxico 3.203 15,30%

GNP 2.387 11,40%

AXA Seguros 2.219 10,60%

BBVA Bancomer 1.089 5,20%

Seguros Monterrey 1.068 5,10%


Peritacin de siniestros

Verificacin de que el siniestro se ha producido como lo

indica el asegurado.

Optimizacin de procesos y aumento de la calidad de la

peritacin de siniestros

Contratacin de productos, servicio post-venta y atencin

al cliente final

Consulta de expedientes (siniestros y plizas)

Eleccin de profesionales de la salud (mdico, hospital,

centro de salud ms cercano al siniestro)

Ejemplo de proyectos:

App Direct Seguros Servicio Movil Auto, Direct Seguros (en aplicacin)

Disponible para iPhone y Android, para pre-declarar un accidente.

App MAPFRE en tu Smartphone, Mapfre (en aplicacin)

Disponible para iPhone y Android. Permite:

Localizar oficinas, talleres, centros mdicos, centros de peritacin y establecimientos colaboradores

Contratar seguros

Dar un gua de actuacin en caso de Accidente

49

Perfil sectorial: Seguros


Formacin en Salud (Juegos educativos para jvenes y

grupos objetivo, Mensajes con consejos sobre hbitos de

salud preventiva, precauciones para reducir la

exposicin a enfermedades, embarazo, el cuidado del

beb, la higiene y la nutricin)

Informacin (Recordatorios de citas mdicas)

Vigilancia (Encuesta de salud pblica, recopilacin de

datos con asistente personal digital, deteccin de

enfermedades)

Consulta (Informacin de tiempos de espera, preguntas

sobre enfermedades de transmisin sexual)

Monitoreo (Informacin o evaluacin de la gravedad de

enfermedades crnicas, desempeo de la

administracin, Informacin o evaluacin de la gravedad

de las enfermedades, Alertas anticipadas sobre el polen

y otros problemas (puede ser para lugares especficos,

Recordatorios de toma de medicamentos)

Diagnstico (Soporte al diagnstico clnico, Envo

temprano de informacin de la ambulancia al hospital)


ICE - In Case of Emergency

Provee de informacin a personal mdico en caso de

que el usuario del mvil tenga una emergencia: agenda

de contactos, alergias a medicamentos, datos de

contacto del mdico de cabecera,

Epocrates

Informa sobre medicamentos y calcula las dosis exactas

Vademecum Blackberry

Busca medicinas por principio activo e indicacin

teraputica

Mobile-CliniQ

Monitoriza de forma remota parmetros como la presin

arterial, el peso o el nivel de glucosa en sangre

51

Perfil sectorial: Salud

52


Tamao del sector (M USD - 2009):

PIB Logstica y Transporte: 72.538 (6.24% PIB)


Gestin de la cadena de suministro

Informacin en tiempo real interna y hacia el cliente

Prevencin de errores / siniestros

Control de costes

Perfil sectorial: Logstica y Transporte

Fuente: ICEX, Secretara de Comunicaciones y Transporte Mxico, Smart GSM

* Incluye personas fsicas y morales

** Previsin

Nmero de empresas de transporte

Por tipo

Pasajeros 2.785

Turismo 10.351

Carga general 125.045

Total 138.181

Por tamao

Pequea (6-30 empleados) 8,10%

Mediana (31-100 empleados) 1,80%

Grande: (+100 empleados) 0,50%


Entregas a tiempo

Optimizacin del inventario

Estado de pedidos

Facilidad para rastrear envos y realizar pedidos

Localizacin de vehculos en tiempo real

Gestin de alarmas

Integracin con ERP corporativo

Documentacin in situ el estado de los bienes,

mercancas, sanciones de trfico


Motorola MC75A

Presenta una oferta de soluciones para el mercado empresarial, que permite captura y procesamiento de datos y

conectividad, destinado a las industrias de transporte y logstica, reas rurales y seguridad pblica, gracias a su

lector de cdigos de barras, sensor de movimiento y los soportes 3.5G y WLAN

53

Perfil sectorial: Logstica y Transporte

54


Facturacin neta: 282.060 M USD

Nmero de Empresas:

Cadenas (2010): 100

Nmero de Tiendas (2010): 21.337

0.75 m2 de espacio de retail por persona


Fidelizacin y compra por impulso

Control de inventarios

Informacin en tiempo real para el cliente

Informacin sobre conductas y comportamientos del cliente

Perfil sectorial: Retail

Fuente: Global Real Estate Monitor, indec.mecon, El Semanario Agencia, ESA, Wall Mart, Soriana, Chedraui, Deloitte, Costco, Grupo Muindo Ejecutivo,

CNN Expansion, Euromonitor International, ANTAD

Principales

empresasN Establecimientos

Ingresos

M USD 2010

Walmart Mexico 1.772 28.100

Soriana 508 7.600

Comercial Mexicana 300 4.500

Chedraui 190 4.300

Femsa (incl OXXO) 8.000 3.653


Orientado al cliente:

M-commerce (comercio electrnico mvil)

Aplicaciones para comparar precios y productos a

travs del mviles en el punto de venta. Catlogos,

Buscadores de Tiendas

Incentivo de venta mediante descuentos y cupones

uniendo la localizacin por GPS

Gestin Interna:

Aplicaciones que ofrezcan: Mviles, Reposicin de

Productos, Historial de Pedidos, Programas de

Fidelizacin, Artculos Favoritos, Recogida de pedidos,

Gestin de Inventarios, CRM


RetailImpact de Bizerba de Mxico

Para la incorporacin de publicidad e informacin para el consumidor en las pantallas de las balanzas PC. Las

imgenes, los documentos maestros tematizados y los contenidos se obtienen desde Internet haciendo clic con el

ratn.

App Retail Management

Permite acelerar los envos al evaluar los productos ms y menos vendidos, ayuda a tomar decisiones clave

basadas en las ventas estacionales y a generar una comunicacin ms efectiva con los proveedores.

55

Perfil sectorial: Retail

56


Tamao del sector medios masivos (2010):

34.908 M USD


Consulta de noticias en tiempo real

Disponibilidad de informacin y posibilidad de reservar

sitios (Cine)

Servicio disponible en todos los sitios, muy til para los

viajes largos personales o profesionales

Fuente: Asociacin de Agencias de Medios, Consejo de Investigacin de Medios, Digimobile

Perfil sectorial: Medios de comunicacin

INVERSIN en los MEDIOS (2009)

MEDIO PROPORCIN MONTO (M USD)

Televisin abierta 55,90% 2.719,7

Televisin de paga 6,31% 307,1

Radio 9,11% 443,2

Revistas 7,99% 388,8

Peridicos 7,20% 350,4

Exteriores 6,02% 292,7

Internet 3,53% 171,8

Directorios 2,49% 121,3

Cine 1,44% 69,9

TOTAL 4.865,0

RANKING DE EMPRESAS ANUNCIANTES (2010)

Rank EmpresaNo.

Anuncios Inversin Publicitaria M

1 Genomma Lab 180.768 1.386

2 Procter & Gamble 153.652 601

3Unilever De

Mxico92.683 298.6

5Organizacin

Bimbo85.010 280.5

6Colgate

Palmolive82.018 262.4

4 Compaa Nestl 57.616 233.9

7The Coca-Cola

Export71.925 221.3

8Kimberly-Clark

Mxico14.802 156.5

Total 3.441

57Fuente: Asociacin de Agencias de Medios, Consejo de Investigacin de Medios, Digimobile

Perfil sectorial: Medios de comunicacin


Consulta de Revistas / Peridicos

Juegos

Mensajes

Promociones, Cuponing

TV en lnea, Videos

Radio en lnea, descarga de msica

Informacin deportiva, resultados, anotaciones de goles y

horarios de partidos

Informacin de las pelculas en el cine, con posibilidad de

hacer una reserva


App Medios iPad, Minimedia Otro Mxico

Aplicaciones Web con enfoque periodstico y entorno

grfico para el iPad

App El Debate, ProtectMedia

Para leer el peridico, con opciones como la de tamao de letra, seleccin de preferencias o bsquedas

App Telecommunications Channel

Para dar apoyo a las empresas de telecomunicaciones en la retencin y adquisicin de clientes as como para incrementar sus ingresos. Tambin permite a los usuarios analizar y comparar el xito de mltiples canales de ingreso y puntos de contacto con los clientes (eg web, en tienda, call center) desde un iPhone o iPad)

App Azteca Deportes y Azteca Noticias

Consultar resultados de deportes, noticias

Perfil sectorial: Administracin Pblica

58

Poder

EjecutivoPresidente

Poder

LegislativoCongreso de la Unin

Poder

JudicialSuprema Corte de JusticiaGOBIERNO

FEDERAL

GOBIERNO

ESTATAL

GOBIERNO

MUNICIPAL

20

Secretaras

de Estado

31 Estados + 1 Distrito Federal (DF)

Secretara de Gobernacin

(vnculo con Estados)

2440 Municipios (ESTADOS) + 16 Delegaciones (DF)

Estados: son libres y

soberanos, poseen una

constitucin y un congreso

propio.

DF: rgimen de gobierno

compartido entre los

Poderes Federales y los

rganos locales

Encabezados por el

presidente municipal. Cada

municipio posee un Cabildo

integrado por regidores y

sndicos.

DF se divide en

delegaciones y su gobierno

es ejercido por el jefe

delegacional

Mxico es una Repblica

representativa y

democrtica. Conformada

por estados libres unidos

por un pacto federal

Fuente: Anlisis de IVC, a partir de los websites de las dieferentes entidades del Gobierno Federal, Estatal y municipal

En 2010, el presupuesto estimado en TIC del Gobierno Federal ascendi a USD 2.586 millones

Dentro de los organismos descentralizados, se encuentran a los mayores consumidores de tecnologa en el sector pblico

federal:

Petrleos Mexicanos, PEMEX El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Estas tres entidades, a su vez, conforman el 60% del gasto total de las entidades descentralizadas

Fuente: Revista Poltica Digital: Gobiernos mviles en Mxico 2010 y Planes Estratgicos de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (PETICs)

Proyectos TIC en la Administracin Pblica Federal (2010)

Controlar riesgos

Aumentar

Ingresos

Mejorar

Valor

Ampliar

Cobertura

Mejorar

Utilizacin

Mejorar

Costes

Atencin/Ingresos Productividad

Desempeo

Iniciativas de alto impacto

Consolidacin y gestin de

informacin ciudadana (formato

maestro de datos; identificacin

y acreditacin nacional, padrn

universal, de beneficiarios,

expediente clnico)

Modelos analticos de

indicadores crticos

(recaudacin, delitos, catastro,

etc.)

Mapeo, simplificacin,

estandarizacin, automatizacin

e interconexin de trmites y

repositorios de datos y

documentos

Multicanales de

atencin

ciudadana

(telfono, Internet

y oficinias)

Comunicaciones

unificadas y

colaboracin entre

funcionarios

Sistemas

institucionales

sustantivos (HDT,

plataforma

Mxico,

transparencia)

Sistemas

institucionales de

soporte (GRP s,

servicio civil de

carrera)

Servicios de

seguridad fsica y

digital e

infraestructura

TIC

Pro

ye

cto

sd

e T

ICP

roye

cto

sd

e

pro

ce

so

s y

da

tos

Fuente: Revista Poltica Digital: Gobiernos mviles en Mxico 2010

61

Servicios Informativos: A travs de stos, los gobiernos proporcionan informacin

relevante y gratuita para todo pblico (por medio de una pgina web adaptada para verse en

dispositivos mviles) o nicamente para su personal (mediante sistemas internos y

exclusivos).

Servicios Interactivos: A diferencia de los anteriores, el ciudadano debe enviar mensajes

de texto (palabras clave a un nmero telefnico especfico) para recibir la informacin

solicitada en su dispositivo mvil y adems se le hace un cobro por este servicio o puede ser

gratuito. Aqu es donde se encuentra la mayor cantidad y variedad de aplicaciones

disponibles. Entre las ms novedosas figuran las guas informativas de zonas arqueolgicas

y sitios histricos, que se pueden obtener por audio o por mensaje de texto .

Servicios Transaccionales: Los ciudadanos realizan pagos a una institucin bancaria para

obtener estos servicios. Lo pueden hacer desde cualquier sitio donde se encuentren y a

cualquier hora. Slo requieren descargar una aplicacin especfica en su dispositivo mvil.

Estos servicios todava son poco utilizados por los gobiernos. De hecho, slo Pronsticos

para la Asistencia Pblica los ofrece para participar en sus sorteos.

El Gobierno del Estado de Veracruz, ofrece la mayor cantidad de aplicaciones mviles y ha definido tres tipos de servicios

Fuente: Revista Poltica Digital: Gobiernos mviles en Mxico 2010

62

Dependencia Entidades

Aplicaciones desarrolladas e

implantadasAplicaciones

en Proyecto

Inf. Int. Trans.N de

aplicacionesEntidades

Gobierno Federal 1 6 7 1 8

Cmara de Diputados Condusef Correos de Mxico IFAI INAFED Infonavit NAFIN

Gobierno Estatal 11 20 13 ND 5

Durango Guerrero Quertaro

Gobierno Municipal 3 2 1 ND ND ND

El sector pblico en Mxico ofrece una serie de aplicaciones mviles de las que se han contabilizado una muestra de 63 apps

ND: Informacin No disponible

Fuente: Anlisis de IVC en base a la informacin publicada por la Revista Poltica Digital: Gobiernos mviles en Mxico 2010

Aplicaciones del Gobierno mvil

63

Sectores

Conceptos

de Anlisis

Banca SegurosAdmin. Pub/

Salud

Logsticay

TransporteRetail

Medios de comunicacin

N de empresas 234 99 23.804 138.181100 cadenas

21.337 tiendas/

Tamao del sector (M USD) 6.364 20.938 30.627 72.538 282.060 34.908

Inversin hasta el momento en soluciones mviles

+ + + + + + + +++

Gasto esperada en soluciones mviles 2011-2012

Velocidad de adopcin de tecnologa mvil + + + + + + + + + +++

Ciclo de venta Medio Medio Largo Medio Corto Corto

Impacto en ingresos ++ ++ + + + + + +++

Impacto en costes + + + + + + + + + + + + + + ++

Fidelizacin del cliente + + + + + + + + + + + + +++

Atractividad 1 2 1 2 1 1

Anlisis global del nivel de atractividad de los sectores principales

Fuente: Anlisis de IVC a partir del anlisis sectorial y de las entrevistas en profundidad

+++ Alto. ++ Medio + Bajo

Categora Tipo de aplicacin

SECTORES

Banca SegurosLogstica

y Transporte

Salud RetailMedios de

comunicacin

Informativas

Productos/ Servicios -

Promociones - -

Opciones de ocio y Entretenimiento - - - -

Ubicacin de establecimientos - -

Noticias/ Boletines / Newsletters

Situacin del entorno en tiempo real

(tiempo, trafico, la bolsa, etc.)- - - -

Monitoreo y diagnstico - - -

Interactivas

Consultas de usuarios

(preguntas, sugerencias, etc.)

Guas informativas - - - -

Juegos - - - -

Alertas de actualizacin de informacin relevante

Membresas a clubes o asociaciones.

Servicios de lealtad- -

Situacin del entorno en tiempo real

(tiempo, trafico, bolsa, etc.)- - - -

Transaccionales

Operaciones bancarias

Pagos de servicios

Solicitudes de servicio

Operativas

CRM/ERP

Cadena de suministro SCM - - - -

Agenda, correo, intranet

Optimizacin y control de rutas - - Prensa

Gestin de flotas - - - Prensa

Control de inventario - - -

Sealizacin de tiendas - - - -

64

Fuente: Anlisis de IVC

Interrelacin de funcionalidades y sectores

Posibilidad de implementacin

- No aplica

65

ndice

Pgina





E. Sectores 44




H. Anexos 83

65

66

El grupo de desarrolladores mexicanos de Aplicaciones mviles est en proceso de definicin y consolidacin

Facturacin media anual entre 1 y 20 millones de facturacin media anual total

Aprox un 10% de su actividad en movilidad rea de negocio de movilidad dedicada a apps y migraciones Fuerte presencia en proyectos de movilidad grandes, de

multinacionales y de la Administracin pblica

Actan como contratista principal, subcontratando desarrollos a empresas dedicadas de menor tamao

Modelo de negocio tradicional de venta de proyectos

Empresas de TI tradicionales

Aprox. 60

Facturacin entre USD $ 0 a 2 M Entre 1 y 30 empleados Procesos de negocio ms giles, ideales para el trabajo con

agencias de medios

Se posicionan como especialistas y aunque mantienen otras lneas de negocio, el desarrollo de apps es su core busineess

Gran variedad de modelos de negocio en aplicaciones B2C, B2B y B2B2C

Empresas dedicadas al desarrollo de

aplicaciones mviles

Aprox. 250

68

Los nuevos modelos de monetizacin han creado un fenmeno llamado Network effect que ofrece mltiples oportunidades a los desarrolladores

Plataforma

Verticales Clientes B2B

Desarrolladores y agencias de

medios

VendorsUsuarios

Clientes B2C

Operadores Red

de p

ub

licid

ad

Ing

reso

s

Fuente: Anlisis de IVC a partir de los resultados de entrevistas en profundidad + Vision Mobile- Developers Economics 2011. How developers and

brands are making money in the mobile app economy

69

De

Para

Plataformas Desarrolladores Operadores Vendors Empresas Consumidores

Plataformas Estndares???

No exclusividad en

apps.

Aplicaciones y servicios

Acuerdos

Competencia?

Pago por consumos de

datos

Dispositivos para

pruebas y

promocin

Ingresos

Ingresos por

aplicacin , servicios

y por publicidad

Visibilidad y

reconocimiento de

marca

Desarrolladores Aplicaciones al

alcance del usuario

Knowhow share

Evangelizacin con referencias

Laboratorio s de pruebas

Complementariedad en

productos

Compartir recursos

Subsidios

Promocin

Formacin

Plataformas para

monetizacin

Dispositivos

Ingresos

Promocin en

sus tiendas

Ingresos

Operadores Usuarios con planes

de datos

Aplicaciones

Consultora

Soporte, mantenimiento e

integracin

Acuerdos de

codesarrollo

Ejm: NFC Espaa

Dispositivos

promocin y

consecucin de

clientes

Ingresos

VendorsSistema operativo

para entrar en el

mundo Smartphone

Ingresos, por

promocin conjunta en

cliente

Ingresos

EmpresasRed de publicidad

(ejem. AdSense)Servicios

Dispositivos

venta corporativa

Consumidores Experiencia total de

producto

Aplicaciones, Soporte,

mantenimiento Servicios

Dispositivos,

venta

consumidor

Servicios

Referencias sobre

experiencia con

aplicaciones (Boca a

boca, redes sociales)

El modelo de interrelacin no lineal reporta muchos beneficios potenciales a los desarrolladores de aplicaciones

Fuente: Anlisis de IVC a partir de los resultados de entrevistas en profundidad + Vision Mobile- Developers Economics 2011. How developers and

brands are making money in the mobile app economy

70

ndice

Pgina





E. Sectores 44




H. Anexos 83

70

71

Dimensin Tendencias Oportunidades

Mercado

El desarrollo del mercado estar condicionado por:Desarrollo de la infraestructura: 3.5G, 4GLTE. Crecimiento del mercado de smartphonesDesarrollos de apps para featurephones

Programacin en plataformas menos populares en Espaa, como Windows Mobile y Blackberry.

Evangelizacin con referencias de los best practicestrados desde Espaa

Servicios de desarrollo y programacin a distancia, utilizando como argumento de venta un buen posicionamiento calidad / precio

Para el mercado espaol, Mxico tendra una ventaja competitiva sobre otros pases como India, por su cercana cultural y de idioma

Operadoras

Programas para desarrolladores de aplicaciones mviles. Creacin de infraestructuras y departamentos

especializados en darles soporte y herramientas

Ofrecer el servicio de cobro de las aplicaciones en la factura mensual

Flexibilidad de planes de datos para prepago

Interaccin con operadoras para potencializar la venta de aplicaciones B2B; B2B2C

Aprovechar la formacin y el asesoramiento que brindan los departamentos de contacto con el desarrollador

Infraestruc-turas

Lenta evolucin de las redes por las limitaciones en las concesiones del espectro electromagntico .

Evolucin de la redes de Tercera Generacin a redes de Cuarta Generacin a causa del incremento en la

demanda de velocidad.

Desarrollo de aplicaciones menos complejas que demanden menos trfico de datos y consuman menos ancho de banda

Tendencias y oportunidades segn dimensiones (1)

Fuente: IVC Anlisis

Dimensin Tendencias Oportunidades

Dispositivos

Uno de los principales drivers del mercado seguir siendo la adopcin de los Smartphones por parte de los usuarios

Sin embargo, el predominio de featurephones seguir siendo una constante en el mercado en los prximos aos

Junto con Nokia, predominio de Blackberry, no solo en Mxico sino en LA

Las Tabletas sern a partir del 2011 un importante factor para el desarrollo del mercado.

Desarrollo de aplicaciones para featurephone

Profundizar y ampliar la base de desarrollos en Balckberry nativo

Monetizacin Aplicacin de las reglas bsicas del marketing al sector de

las aplicaciones mviles

Modelos inteligentes de cobros por aplicaciones

Ampliar los modelos de monetizacin que permitan capitalizar las aplicaciones.

Suscripcin, membreca, descargas. Comisin por transaccin Revenue share por publicidad (CPC -coste-por-

click, CPM -coste-por-miles, CPA -coste-por-

accin).

Versin reducida con anuncios, versin full sin anuncios.

Entrega de valor aadido, intercambiable por algn bien o beneficio en comercios. Intercambio de uso

por beneficio.

Plataformas

Han pasado de ser un medio tcnico para convertirse en un actor protagonista en la cadena de valor, son factor de

decisin para desarrolladores y usuarios.

Por la alta penetracin de Nokia y RIM es fundamental enfocar esfuerzos en desarrollos para Windows Mobile y

Blackberry

Android y Apple seguirn creciendo en el mercado Mexicano

El mercado de tabletas ser dominado por Android y Apple. Se esperan nuevos lanzamientos de Blackberry,

HP/Palm y probablemente Microsoft

Aprovechar la red de contactos creadas a partir de las plataformas

Ofrecer servicios de migracin entre plataformas

Ampliar base de desarrollos en las plataformas lderes del mercado local

72

Tendencias y oportunidades segn dimensiones (2)

Fuente: IVC Anlisis

Sector Tendencias Oportunidades

Banca

Referencia en estndares de seguridad bancarios con tokens o dgitos verificadores

Aumento de la confianza por parte del usuarios para hacer transacciones va mvil

Incremento en el pago de servicios recurrentes, como la luz o la tarjeta de crdito

Bancarizacin de zonas rurales o de difcil acceso para la banca tradicional

Aplicaciones que integren los servicios de banca por internet a banca mvil:

o Consulta de movimientos, saldos, inversiones, informacin burstil, de mercado, etc.

o Alarmas de transacciones o cargos realizados en la cuenta a tiempo real

o mTicketing (el mvil hace la funcin del ticket ) y mCommerce

Seguros

Multicanalidad. Apertura de nuevos canales de comunicacin con el cliente final para potencializar

servicios y para aportar mayor transparencia en la

contratacin de servicios

Mejora en la calidad del servicio al cliente final, tiempos de respuesta y venta

Soluciones que reduzcan costes y garanticen un adecuado funcionamiento de la operativa interna

Aplicaciones que permitan la optimizacin de procesos de la peritacin de siniestros

Aplicaciones enfocadas al cliente final:

o Contratacin de productos, servicio post-venta y atencin al cliente final

o Consulta de expedientes

o Eleccin de mdico y hospital

Logstica y Transporte

Modernizacin de sistemas de control, prevencin de errores y gestin de flotas por soluciones mviles

con valor aadido

Integracin de soluciones TIC ya implantadas en los procesos de la cadena de suministros con aplicaciones que permitan controlar la informacin desde plataformas mviles

Salud

La atencin sanitaria se enfocar a incrementar la calidad de vida a menores costes haciendo uso de

las tecnologas inalmbricas

Integracin de sistemas de administracin hospitalaria de manera extensiva en pequeos

hospitales e integracin de tecnologa inalmbricas

Adaptabilidad de las aplicaciones a los procesos actuales de los centros de salud

Aplicaciones que apoyen a los profesionales de la salud en la prestacin a distancia de servicios de prevencin, diagnstico y tratamiento

Asistencia en zonas rurales para tratamiento y prevencin de enfermedades.

Tendencias y oportunidades segn sectores (1)

Fuente: IVC Anlisis

73

Tipo Tendencias Oportunidades

Retail

Cliente:

Consulta de promociones, novedades de productos, comparativa de precios en tiempo real desde el

lugar de consumo

El crecimiento en la adopcin del m-Commerce depender del aumento de la confianza del usuario

al hacer transacciones electrnicas

Mayor conocimiento del perfil del consumidor

Aplicaciones que permitan conocer a profundidad al cliente e incentivar su compra cuidando al mximo la privacidad

Aplicaciones flexibles y configurables para m-commerce

Comparativa de precios de productos en tiempo real, Catlogos Mviles, Buscadores de Tiendas con realidad aumentada

Gestin:

Optimizacin de procesos internos, inventario, sealizacin de tiendas, cadena de suministro, etc

Aplicaciones que optimicen los procesos operativos: Historial de Pedidos, Programas de Fidelizacin, Artculos Favoritos, Recogida de pedidos, Gestin de Inventarios, CRM

Medios de

comunicacin

La inversin en marketing digital se incrementar de forma importante debido a cambio en la conducta de los consumidores.

Los smartphones se consolidan como una herramienta fundamental para incrementar el consumo de medios

Siempre que rompa la barrera de accesibilidad y confianza ganar terreno frente a TV.

Creacin de aplicaciones en formatos de tipo: juegos (advergaming), cupponing, motores de bsqueda, mensajera SMS

Medios en tiempo real

Informacin deportiva, resultados, anotaciones y horarios de partidos

Informacin de las pelculas en el cine, con posibilidad de hacer reservas

Administracin pblica

Mayor penetracin del gobierno mvil en todas las dependencias del Estado, secretaras, estados y municipios

Inversin en aplicaciones multiplataforma (en la actualidad una buena parte de las aplicaciones en marcha estn desarrolladas slo para Blackberry)

Desarrollo de aplicaciones transaccionales para recaudacin, cobros de servicios, financiacin pblica, etc. En alianza con instituciones bancarias

Evaluar, priorizar y cualificar a los 2440 municipios mexicanos para llevar aplicaciones mviles a este segmento, hasta el momento menos desarrollado en este sentido.

Tendencias y oportunidades segn sectores (2)

Fuente: IVC Anlisis

74

75

Se estima que el mercado de aplicaciones mviles alcance su madurez en 2015 a la par del mercado de Smartphones

El futuro del mercado depende de muchos factores externos como el ancho de banda de la red, la implementacin de las

tarifas planas reales para la descarga, la obtencin de informacin en tiempo real, la innovacin en formatos y creatividad,

y un conocimiento mayor del medio por parte de los clientes potenciales.

Introduccin Crecimiento Madurez Declinacin

Volu

men d

e v

enta

s

Tiempo

Aplicaciones

Marketing Mvil

Smartphones

stos mercados, se

encuentran

estrechamente

relacionados.

HW + SW + Marketing

Mvil

Factores crticos de xito se diferencian segn el tipo de negocio

76Fuente: Entrevistas con expertos, Anlisis IVC

Aplicacin y servicios diferenciados con valor aadido

Adaptacin de referentes exitosos a la cultura mexicana / partner local

Modelo de negocio. Nuevas formas de monetizacin

Clientes / proyectos de referencia en Espaa

Aplicaciones multiplataforma. Complementariedad Blackberry y Windows

Mobile nativo

Especializacin por sector. Aplicaciones de nicho, Trfico, seguridad.

Programacin eficiente, poco ancho de banda

Enfoque hacia la generacin de negocio ms que hacia la tecnologa

Presencia local-

+

Niv

el d

e Im

po

rta

ncia

Anlisis SWOT Desarrolladores espaoles

Fortalezas Debilidades

Procedentes de un mercado en un estado de madurez mas avanzado en aplicaciones mviles

Experiencia en servicios/productos de segunda generacin, derivados del desarrollo de apps (consultora, plataformas para programacin de apps, etc).

Aportan referencias de los best practices para la evangelizacin del mercado mexicano

Experiencia en nuevos modelos de monetizacin y relaciones tipo network effect

Acostumbrados a desarrollar en entornos con mayor ancho de banda

Programacin en plataformas menos populares en Espaa, como Windows Mobile y Blackberry.

Poca experiencia en desarrollo de aplicaciones para featurephones

Costes laborales superiores

Acceso a financiacin

Oportunidades Amenazas

Apoyo gubernamental por parte de FUMEC para el desarrollo de relaciones bilaterales Espaa- Mxico

Puerta de entrada al mercado latinoamericano, EEUU y Cnada.

Ventana de oportunidad

Conclusiones I

78

El sector Telecomunicaciones en Mxico est pasando por una fase de reconfiguracin. Los

principales actores estn redefiniendo su papel y estan entrando en juego nuevos actores Los operadores tienen como prioridad resolver su situacin frente a los recientes acontecimientos

en su entorno normativo (Asignacin del espectro electromagntico, reduccin de tarifas de

interconexin, nuevas alianzas, multas, etc)

Los fabricantes estn concentrados en ampliar su cuota de mercado y profundizar su relacin con los desarrolladores a travs de distintas iniciativas (eventos, formacin, subvenciones, promocin

conjunta)

Los desarrolladores de aplicaciones, estn en fase de transicin, se estn comenzando a definir como un grupo diferente a los desarrolladores de software tradicional, y a configurar una red de

relaciones que los posiciona como especialistas.

Fuerte lucha entre plataformas por conseguir la supremaca en el mercado

El sector de las aplicaciones mviles esta en fase de plena expansin, pero tiene diferentes

condicionantes: La penetracin que tengan los Smartphones y prximamente los tablets La evangelizacin que hagan los distintos actores sobre el gran potencial de las aplicaciones

mviles, entre clientes actuales y potenciales

Saturacin del ancho de banda de los distintos carriers vs. Desarrollo de aplicaciones ms eficientes La confianza del usuario final en la tecnologa / seguridad de la informacin Desarrollo del mercado de aplicaciones para featurephones

Conclusiones II

79

Sectores ms interesantes: Medios de comunicacin/publicidad Administracin pblica/Salud privada Banca Comercio/Retail Logstica y transporte

Tendencias Combinacin de las aplicaciones con

localizacin para ubicacin de clientes

potenciales, mapas, entretenimiento, publicidad,

comercio electrnico

Redes sociales, para promocin y acercamiento a clientes. Tambin para usuarios internos de

las empresas

Pagos y comercio mvil Aplicaciones operativas, levantamientos de

pedidos, inventarios, devoluciones, facturacin

en campo, levantamiento de infracciones de

trnsito y cobros, Captura automtica de

informacin mediante cdigo de barras y RFID

en cadenas de suministro.

CRM y ERP en sus versiones para terminales mviles

M-Goverment

Preocupaciones Confianza del usuario Seguridad de la informacin, comunicacin y

procesamiento de datos de forma segura, fiable

y confidencial

Oportunidad en aplicaciones de nicho Restauracin. Turismo/ Hoteles Promocin inmobiliaria

Segmentos Corporativos migracin de aplicaciones Pymes desatendidas (oportunidad)

Tipos de aplicacin1. Transaccionales

2. Interactivas

Plataformas B2B Blackberry Windows mobile Mobile web

Dispositivos

Featurephones

Recomendaciones y prximos pasos

Que? Cmo?

OportunidadIn-

bound

Out-

bound

Implan-tacin

Distri-bucin

Subcon-tratacin

Venta directa

Asocia-cin con partnerspara grandes proyec-tos

Alianza con partners (bsque-da de financia-cin conjunta)

Comercializar aplicaciones con xito local

y que tengan un componente innovador

tanto B2C como B2B;B2B2C

Ofrecer aplicaciones estandarizadas a

negocios por pago por descarga o

suscripcin para la pequea y mediana

empresa

Complementar la propia cartera de

aplicaciones con empresas mexicanas

para atacar el mercado espaol

Contratar servicios de offshoring

(desarrollo y soporte) a distancia

Fuente: IVC Anlisis

80

Ingredientes fundamentales a abordar para una alianza exitosa a largo plazo

81

Fuente: IVC Anlisis

Atributos de una Buena

Alianza

Encaje Estratgico

Plan de Promocin y

Marketing

Exclusividad

Proteccin

Modelo Operativo y Logstico

T&Cs

Compen-sacin

Niveles de servicio y

Certificacin

Uso de Marcas y Licencias

Factores crticos de xito de los proyectos FUMEC

Factores crticos de xito

xito de la empresa en su mercado nacional

Estructura organizativa consolidada

Alto nivel de apoyo y de involucracin de los mximos responsables de la compaa

Destino de recursos al proyecto (econmicos, personas, tiempo)

Grado de diferenciacin de la propuesta de valor, ventajas competitivas claras y bien definidas

(calidad, innovacin, precio, etc.)

Buen aprovechamiento de la ventana de oportunidad / Time to market.

Receptividad a planteamientos alternativos (creativos)

Dont dos Dos

Asignar personas sin poder de decisin

Falta de foco en el negocio y en las

actividades

Incumplimiento de compromisos adquiridos

Abrir el mercado con un producto / servicio que

no se ha probado en el mercado de origen

Perseverancia: Asumir compromiso a medio y

largo plazo

Ser consecuente en la implantacin de

decisiones

Tomar ventaja del apoyo facilitado por FUMEC

Diseo de una rigurosa metodologa de control

y seguimiento de la operacin internacional

Fuente: IVC Anlisis

82

83

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E. Sectores 44




H. Anexos 83

83

84

Dependencia Aplicacin Servicios informativos

Instituto del Fondo

Nacional de la Vivienda

para los trabajadores

Infonavit

Sitio web

www.infonavit.org.mx/movil

Cmo obtener un crdito Consulta del ahorro para vivienda y ltima aportacin patronal Consulta de la precalificacin y puntos Consulta de Saldo del crdito Consulta de boletos del concurso de recompensas Cifra semanal de los crditos otorgados por el Infonavit Opciones de crdito (cmo obtener un crdito, Noticias (acuerdos del Infonavit con otras instituciones, ferias de vivienda,

etc.).

Recompensas y descuentos para los acreditados cumplidos

Oficina Mvil Infonavit

Todo el personal de la institucin puede hacer uso de:Correo electrnico

Agenda Mensajes instantneos Internet

Liconsa "Registro de Informacin" para PDA

Slo para personal de Liconsa:Realiza encuestas a las familias que son candidatas a recibir los beneficios

del programa. Al finalizar la encuesta, se informa si la familia ser beneficiaria

o no.

Secretara del Trabajo y

Previsin Social

Sitio web

www.empleo.gob.mx/movil

Consulta de vacantes de empleo por zona geogrfica, zona metropolitana,

entidad federativa y palabras claves.

Sitio web www.stps.gob.mx/movil

/movilhtm

Consulta de boletines de prensa difundidos por la secretara. Versiones estenogrficas de discursos del Secretario del Trabajo. Actividades de la secretara.

Para BlackBerryEnvo de informacin oportuna para funcionarios de alto nivel de la Secretara del

Trabajo.

Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobierno Federal I

Fuente: Revista Poltica Digital del Grupo Nexos. http://www.politicadigital.com.mx/?P=acercapoliticadigital

85

Dependencia Aplicacin Servicios interactivos

Comisin Organizadora de la

Conmemoracin del Bicentenario

del Inicio del Movimiento de

Independencia Nacional y del

Centenario del Inicio de la

Revolucin Mexicana

Servicio de mensajes "Mxico es mi

museo"

Se marca un nmero y la palabra clave que est sealada en el sitio o

monumento histrico. Se recibe informacin relacionada con el sitio histrico

por mensaje de texto o audio. Disponible en ingls.

Infonavit Servicio de mensajes a celular

El derechohabiente debe enviar un nmero y una palabra clave para consultar:

Su ahorro acumulado para vivienda y la ltima aportacin patronal.

Su precalificacin para adquirir una vivienda y los puntos acumulados. Su saldo del crdito. Sus boletos para el concurso de recompensas.

Nacional FinancieraServicio de mensajes "En lnea total con

el cliente"

Mediante el envo de una palabra clave y el nmero de usuario

proporcionado por Nafin, las PyMES pueden incorporarse a la base de

datos del programa Cadenas Productivas y recibir alertas de documentos. Pueden cancelar este servicio o modificar su nmero de celular.

Pronsticos para la Asistencia

Pblica

Servicio de mensajes

www.pronosticos.gob.mx/Pages

/ResultadosXcelular.aspx

Se entra al sitio web y se siguen las instrucciones para consultar :Resultados de los sorteos Melate con Revancha.

Verificar si el boleto adquirido fue ganador y cunto fue el monto obtenido.

Servicio de mensajes

Mediante el envo de un nmero y una la palabra clave se recibe informacin referente a:

Promociones del sorteo Melate Mvil.

Lanzamiento de nuevos productos. Ubicacin de nuevos centros de venta y cobro de premios.

Servicio de mensajes "Informacin de los

sorteos"

Se marca un nmero y una palabra clave para recibir mensajes informativos

dos veces por semana (mircoles y sbados) referente al monto de la bolsa

acumulada del sorteo Melate con Revancha. Es un servicio gratuito y ofrece

la opcin de cancelarlo.

Servicio de mensajes para agentes

(expendedores)

Mediante el envo de palabras clave a un nmero determinado, los expendedores de boletos pueden:

o Consultar el saldo de su agencia.

o Enviar quejas, sugerencias y comentarios a las oficinas de

Pronsticos.

Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobierno Federal II


86

Dependencia Aplicacin Servicios transaccionales

Pronsticos para la

Asistencia Pblica

Portal web

www.pronosticos.gob.mx/Pages/Pro

nosticosMobil.aspx

Incluye pginas de enlace con proveedores de servicios telefnicos que han establecido acuerdos con Pronsticos para el sorteo Melate con Revancha

Mvil.

Para Telcel: En www.melatemovil.com, los consumidores pueden abonar saldo. Pueden jugar Melate y Melatico de dos maneras: mediante el envo de un

nmero y una palabra clave, o desde su dispositivo mvil en la pgina web. A

los ganadores se les notifica su premio por mensaje de texto .

Para Iusacell: En www.pagacell.com/how.como.html se descarga la aplicacin Pagacell (una aplicacin de transacciones bancarias) para jugar Melate y

Revancha por celular. El cargo de los boletos se hace a la tarjeta de crdito o

dbito del consumidor, o a su monedero electrnico. Si gana, el premio se

abona a su cuenta.

Para Movistar: En www.gana-movil.com se descarga una aplicacin gratuita para comprar boletos del sorteo Melate con Revancha. Se consultan resultados

por boleto y los resultados de todos los sorteos realizados por Pronsticos.

Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobierno Federal III


87

Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobiernos Estatales I

Entidad Aplicacin Servicios informativos

Baja California Para BlackBerryLos titulares de las secretaras del estado pueden consultar correo electrnico, agenda y

contactos del gobierno estatal.

ChiapasServicio de mensajes Programa Taxista Vigilante

El gobierno estatal otorga un telfono celular con cmara integrada a cada taxista registrado.

De esta manera, pueden enviar mensajes de texto a las autoridades para reportar incidentes

delictivos o problemas en la vialidad. Es posible ubicar al "Taxista Vigilante" por un sistema de

posicionamiento global (GPS).

Estado de

MxicoCarpeta informativa

El gobernador y sus secretarios y directores generales de rea reciben diariamente una

Carpeta informativa, que contiene las noticias difundidas en medios escritos, radio y televisin.

Guerrero

Directorio Mvil de Gobierno para BlackBerryLos funcionarios pueden consultar el directorio de contactos del gobierno estatal y compartir

informacin de inters comn.

Tzolkin Administrador de la Agenda del C. Gobernador

Tzolkin (cuenta de los das, en maya) permite organizar las actividades del gobernador. Provee informes de actividades por da y/o lugar y funciona en dispositivos tipo BlackBerry para

un grupo reducido de usuarios.

Jalisco

Portal Jalisco Mvi

lhttp://movil.jalisco.gob.mx/ ohttp://mobile.jalisco.

gob.mx/

El pblico recibe informacin gubernamental como:Trmites y servicios.

Programas de desarrollo social. Noticias. Directorio de funcionario. Informacin general del gobierno estatal (estructura, transparencia). Buzn para comentarios, dudas y sugerencias.

Pgina web del Museo del Nio Trompo Mgico Mvilhttp://trompomagico.jalisco.gob.mx/

Ofrece informacin de este recinto como:Tarifas y horarios.

Mapa del lugar. Informacin de las salas del museo. Servicios y actividades para nios, jvenes, padres y maestros. Reservaciones para visitas de grupos.

Michoacn Sistema "Oficina Mvil"

Slo para funcionarios estatales, quienes pueden consultar las siguientes aplicaciones:Sistemas de Comisiones: Administra el calendario de actividades de las comisiones a las

que pertenecen los funcionarios. Tambin permite consultar los resultados y acuerdos de

estas comisiones.

Sistema de Gestin de Oficios: Para enviar, recibir y dar seguimiento a los oficios de las dependencias.

Agenda sistematizada: Calendariza las reuniones de los funcionarios en tiempo real. Base de datos de funcionarios: Almacena, administra y actualiza el directorio de

funcionarios.

Registro telefnico y archivo: Base de datos de llamadas telefnicas y archivos de los funcionarios pblicos.

Correo electrnico.


88

Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobiernos Estatales II

Entidad Aplicacin Servicios informativos

Nuevo Len

Portal WAP Tesorera Virtual

https://egobierno.nl.gob.mx

/egob/movil/

Para consultar el adeudo de tenencia y/o refrendo vehicular, es necesario ingresar al

portal y proporcionar el nmero de placa y el nmero de serie del vehculo.

SinaloaPortal web Servicios desde tu Celularhttp://movil.sinaloa.gob.mx

Mediante el envo de palabras clave se puede consultar:La Clave nica de Registro de Poblacin (CURP).

El vencimiento de la placa vehicular. Un cotizador de tenencia para vehculos nuevos. El adeudo de tenencia. Los boletines del gobierno estatal (por da, mes o fecha especfica).

Tamaulipas

Sitio web Lista de Acuerdos Mvilhttp://movil.pjetam.gob.mx

Consulta de la lista de acuerdos (que son las respuestas que emite un juzgado a una

promocin presentada). Se pueden realizar bsquedas por fecha, municipio, tipo de

juzgado, nmero de expediente y ao.

Servicio de mensajes "Tamaulipas Mvil" Los ciudadanos se registran en esta base de datos para recibir:

Recordatorios sobre fechas lmite de pago de impuestos.

Anuncios sobre descuentos o programas de apoyo a la ciudadana.

Sitio web de proyectos estatales

Contiene informacin de ms de 200 proyectos de desarrollo social, infraestructura y seguridad, entre otros. Los responsables y coordinadores de los proyectos pueden

consultar:

El estatus y fotografas del proyecto.

Minutas y puntos de acuerdo de las reuniones entre el Ejecutivo y sus funcionarios, en relacin con los proyectos.

Historial de comentarios, avisos, solicitudes e instrucciones que el usuario puede revisar o actualizar en el sistema, mediante un correo electrnico.

Para BlackBerrySlo un grupo reducido de funcionarios puede consultar la agenda actualizada del

gobernador.

Sitio web

http://www.tamaulipas.gob.mx

/informacion/lista.asp

Los c

Estudio de Movilidad Mexico (2)

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Transcript of Estudio de Movilidad Mexico (2)