El mercado de Vinos Tranqui- Notas Sectoriales los en Japón · La situación actual del mercado...

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El mercado de Vinos Tranqui-los en Japón

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

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El mercado de Vinos Tranqui-los en Japón

Esta nota ha sido elaborada por Miguel Romero Ra-ma becario de la Cámara de Comercio de A Coruña bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en Tokio

Julio 2008 Not

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EL MERCADO DE VINOS TRANQUILOS EN TOKIO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 8 3. Importaciones 10

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 22 Tendencias generales del consumo 22

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 29

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 32 Percepción de los productos españoles 32 Situación actual de los vinos españoles 2007 32

VI. DISTRIBUCIÓN 34

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 44 Legislación aplicable 44 Incremento en las tasas sobre el vino. 45 Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado. 45 Introducción de la “lista positiva” 45

VIII. ANEXOS 51 1. Ferias 51 2. Publicaciones del sector 53 3. Asociaciones 53 4. Empresas 54



CONCLUSIONES

La situación actual del mercado del vino en Japón, pasados diez años desde el “boom” del vino tinto en los años 1997-1998, presenta una situación de calma con unos niveles de con-sumo estables. A pesar de que las ventas durante el primer cuarto de este año 2008 están siendo muy buenas, la situación podría ser un calco de lo sucedido durante el 2007, cuando tras un esperanzador primer cuarto de año, los niveles de ventas al final del ejercicio se man-tuvieron prácticamente iguales a los obtenidos durante 2006.

La fortaleza del euro frente al yen, unida a los stocks remanentes de años anteriores de Beaujolais Nouveau, ha contribuido a este estancamiento.

En la actualidad, un rasgo característico es la cada vez más evidente bipolarización en el consumo del vino. Los vinos que están mostrando buenos niveles de ventas pertenecen a dos categorías bien diferenciadas: por un lado los vinos de bajo precio, y por otro los vinos de precios muy elevados.

En este contexto, las importaciones de vinos españoles han venido incrementándose de for-ma sostenida durante los últimos cinco años, pasando de los 7.149 kilolitros del año 2006, a los 8.237 kilolitros de 2007. Otros países como Francia, Italia, EE.UU y Alemania han visto como sus cuotas de mercado se han ido reduciendo durante el mismo período. Un caso a destacar es también el del Chile, que se ha situado en la tercera posición en el ranking por volumen de importaciones en Japón, superando a los EE.UU, con un volumen de 10.517 kilo-litros.

El aumento de las exportaciones de España a Japón, debe atribuirse a la suma de una serie de factores:

- Uno de los principales motivos ha sido el aumento constante del número de bares y restaurantes de “estilo” español, así como el creciente interés hacia la comida españo-la (especialmente el jamón, tanto ibérico como serrano). Esto a su vez ha ocasionado un aumento del número de importadores a pequeña escala de vinos españoles.

- Otra de las razones podría encontrarse en que los vinos españoles han ocupado ni-chos de mercado de países competidores. Francia e Italia ocupan las dos terceras partes del volumen importado de vinos, y las tres cuartas partes del valor de las im-portaciones, pero la fortaleza del euro podría haber originado que las exportaciones de estos vinos, que parten de un precio superior al de los españoles, se hayan enca-



recido demasiado, y los importadores hayan decidido reemplazarlos por vinos españo-les de calidad y con precios bastante más asequibles.

- Tampoco debe olvidarse la importancia que tienen los Organismos de representación de los distintos países en la promoción de sus productos. En esta línea, tanto las ofi-cinas autonómicas como la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Espa-ña en Tokio, vienen realizando importantes esfuerzos (catas de vino, seminarios, etc.) para promocionar los vinos españoles de calidad.

Las razones expuestas pueden considerarse como la base sobre la que se ha producido el li-gero pero constante aumento de las exportaciones españolas de vino a Japón, demostrándo-se así, que aunque un mercado se encuentre aparentemente “estancado”, pueden aumentar-se las exportaciones, siempre y cuando se consiga motivar la demanda y los productos sean los adecuados para el mercado. En ese sentido, creemos que debe animarse a los exporta-dores españoles a tratar de aprovechar el crecimiento de las importaciones que está experi-mentando el mercado Japonés.

Perspectivas para el año 2008

Las ventas de vinos durante el primer cuarto del año han crecido suavemente, al igual que lo acontecido en los dos años anteriores. Sin embargo, las subidas en los precios ocasionadas por la fortaleza del euro frente al yen, unidas al bajón en las importaciones de Beaujolais Nouveau, han afectado considerablemente al volumen total de importaciones del año 2007.

Las previsiones para este año 2008 según la revista Wands en su edición de Abril, predicen un pequeño aumento en el volumen de las importaciones de entre el 2-3%.

La evidente ralentización de la economía, unida a las continuas y recientes subidas de los bienes que se vienen produciendo desde Abril, está afectando severamente a los presupues-tos de los consumidores, por lo que el volumen total de consumo de bebidas alcohólicas se verá presumiblemente afectado por la recesión económica. El número de bebedores de vino se prevé que irá en aumento, pero el promedio anual de consumo per cápita será todavía in-ferior a 2 litros.

Según la revista Wands Review en su edición de Abril de 2008, si los establecimientos de bebidas vendiesen las botellas a precios “razonables” (al doble del precio de compra), el consumo de vino en Japón aumentaría de un modo espectacular.

.



DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

En esta nota sectorial, se tratarán únicamente los vinos denominados tranquilos, es decir, aquellos que no tienen presencia de carbónico, y cuya graduación alcohólica es inferior a 15%. Los vinos tranquilos se clasifican en blancos, rosados y tintos.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los vinos se encuentran dentro del sector de alimentación y corresponden a las partidas arancelarias siguientes: 2204.21.020 y 2204.29.010

Código Producto

2204.21

Otros vinos: La fermentación de la uva es detenida o evitada por la adición de alcohol

En recipientes que contienen hasta 2 litros (embotellados):

-020 Otros

2204.29 Otros tipos de vinos

-010 En contenedores de hasta 150 litros (a granel)

-090

Otros

Fuente: Aduanas japonesas. (Japan Tariff Association)



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La producción de vinos en Japón es relativamente reciente. El vino no es una bebida tradicio-nal japonesa, frente al sake u otros licores, ni ha gozado de la popularidad de la cerveza, de menos graduación e introducida mucho antes.

Si se atiende a las siguientes cifras, en las que se refleja la producción total de vino, se ob-serva que desde el año 2000 había venido aumentando, exceptuando los años 2003 y 2004. Los datos del año 2005 parecían indicar que la producción local se estaba recuperando, pero en lo que a los vinos tranquilos se refiere, la producción doméstica se redujo en un 13.6%, pasándose de los 11,18 millones de cajas de 2005 los 9.66 millones de 2006.

TABLA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS (Kilolitros)

2002 2003 2004 2005 2006 Producción doméstica 110.991 93.843 84.282 102.859 88.624

Importaciones 143.749 137.911 143.427 134.791 140.038 TOTAL 254.740 231.754 227.709 237.650 228.662

Peso relativo de las impor-taciones 56.4% 59.5% 62.9% 56.7% 61.24%

Fuentes: Estadísticas Ministerio de Agricultura de Japón. Agencia Tributaria de Japón, Wands

Nota: Estas cifras incluyen datos de vino total: vinos tranquilos, vinos espumosos y vinos ge-nerosos.



FIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS

Fuentes: Estadísticas Ministerio de Agricultura de Japón. Agencia Tributaria de Japón, Wands

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La primera empresa productora de vino se estableció en Katsunuma (Yamanashi) en 1875. Esta empresa forma parte ahora de Mercian, la segunda productora de vino más grande de Japón.

Japón no es un país adecuado para la viticultura. Los principales problemas son:

- Condiciones climáticas (alta humedad y pluviosidad). La época de la flor de la viña (junio y principios de julio) coincide con la época de lluvias o monzón, y la vendimia (Septiembre) con la llegada de tifones, lo cual implica fuertes lluvias y vientos.

- Acidez y fertilidad del suelo. Un exceso de agua y fertilidad en el suelo potencian el crecimiento de la viña pero no contribuyen a la calidad de las uvas. La abundante llu-via trae consigo la consecuente falta de sol, que altera el proceso de maduración. El uso de espalderas en los viñedos japoneses para evitar la humedad, implica un traba-jo intensivo y una mano de obra bien entrenada.

- Escasez de tierra cultivable. La media de las explotaciones se encuentra entre 0,25 y 0,5 Ha.

- Además, muchos productores son de edad avanzada, y reticentes a los cambios.

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20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2002 2003 2004 2005 2006

Producción doméstica

Importaciones



Variedades

Desde el siglo XIX muchas cepas fueron introducidas desde Europa y Estados Unidos a Ja-pón. Como las cepas americanas se aclimatan bien a la lluvia y a las enfermedades, prospe-raron en la isla.

En 2006 el total de viñedos en Japón llegó a las 18,900 hectáreas y se produjeron alrededor de 210,000 toneladas de uvas, de las cuales sólo un 10% se destinaban a la vinificación.

La más importante de las cepas para vino es la denominada Kosyu, que es de la familia de las vitis vinifera que se ha adaptado muy bien al clima nipón. Otra variedad adaptada en Ja-pón es la americana Delaware que otorga al vino una característica de olor "animal-zorro". En los últimos años en la zona de Hokkaido se han desarrollado buenas versiones de Riesling y Muller Thurgau, bajo la herencia de los vinos blancos alemanes dulces. También las varieda-des tintas como Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir han sido introducidas en Japón en las últimas décadas.

Productores

Sólo se permite la producción de vino a aquellos productores que posean una licencia otor-gada por el Ministerio de Finanzas. En Japón existen unas 230 bodegas con licencia para producir. Los tres mayores productores son MERCIAN, SUNTORY y SAPPORO.

Desde que el consumo de vino empezó a aumentar en los años 80, las empresas producto-ras se han preocupado por mejorar la calidad de sus vinos, mediante inversión en equipos de producción modernos, formación del personal, adquisición de bodegas extranjeras (de Fran-cia, Alemania, California...).

Otro sistema bastante habitual era mezclar vino de producción japonesa con vino a granel importado para aumentar la calidad, lo cual originó numerosos problemas de etiquetado ya que la ley marca que se tiene que indicar el porcentaje de vino que es importado así como la procedencia del vino.

TABLA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL SEGÚN CATEGORÍA

(Kilolitros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fruit wine 100.277 106.175 92.803 80.282 98.938 81.246 Sweetened Fruit wine (*) 9.888 7.624 4.659 4.005 3.920 7.378 TOTAL 110.171 113.799 97.464 84.282 102.859 88.624

Fuente: Agencia Tributaria de Japón (* ) los datos son de años fiscales (abril-marzo)

La Ley de Bebidas Alcohólicas, divide a los vinos en Fruit Wine, y Sweetened Fruit Wine.



Se define Fruit Wine, como los vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azúcar. En general poseen una graduación inferior a 15 º.

Sweetened Fruit Wine se refiere a los vinos procedentes de uva fermentada, pero con adición de alcohol u otras bebidas alcohólicas, y/o azúcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduación superior a los 15 º.

FIGURA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL SEGÚN CATEGORÍA (Kilolitros)

Fuente: Agencia Tributaria de Japón

Como se observa en la figura anterior, la producción nacional de vinos tuvo su momento cumbre en el año 2002 tanto para Fruit Wine únicamente, como para el conjunto de Fruit Wi-ne y Sweetened Fruit Wine, momento a partir del cual vio descender su producción. El Swee-tened Fruit Wine independientemente, experimentó su máxima cuota en el año 2000.

A partir del año 2002 en el que alcanzaron su momento cumbre, la producción de vinos japo-neses ha venido disminuyendo.

3. IMPORTACIONES

Tal y como se observa en la tabla 3, el volumen de vinos tranquilos en envases desde 2 litros hasta 150 litros, ha venido aumentando de manera continuada durante los 5 últimos años. Esta categoría era insignificante hace 6 años, pero en la última década ha venido cobrando importancia debido a las importaciones en envases de 2, 3 ó 4 litros (los denominados BIB “Bag in Box”) y también vinos en garrafa de 2 litros procedentes de Australia y EEUU.

En cuanto al valor de estos vinos, el precio medio del litro durante el período 2003-2007, fue de 180, 180, 170, 176 y 182 yen/litro (182 yenes equivale aproximadamente a 1,20 euros, así que el precio medio varió desde los 1,20 euros a 1,40). Se considera que estos vinos son como vinos de mesa baratos, y como se puede observar, este tipo de vinos mantiene su pre-cio más estable.

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20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sw eetened Fruit w ine

Fruit w ine



Sin embargo, los vinos en envases inferiores a los 2 litros, han visto disminuir progresivamen-te su volumen. Debe hacerse aquí una matización, y es que podemos observar que incluso en los años en los que el volumen de ventas se reduce, el valor se mantiene o incluso au-menta. Esto muestra que el precio medio del litro de vino es cada vez mayor (los valores para los años 2001-2005, fueron 570, 600, 640, 660, 700 yen/litro, desde los 3,90 euros hasta los 4,6 euros aproximadamente). Esto se debe principalmente a dos factores, por un lado el ele-vado tipo de cambio del Euro y, por otro, una reorientación de la demanda hacia vinos de mayor valor.

TABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS

Kilolitros y Millones de JPY

VOLUMEN 2003 2004 2005 2006 2007

2204.21.020Vinos tranquilos (hasta 2l.) 123.168 126.198 118.110 119.420 119.065

2204.29.010Vinos tranquilos (de 2 l a 150 l.) 7.063 7.352 8.702 11.337 11.929 VALOR JPY 2003 2004 2005 2006 2007

2204.21.020Vinos tranquilos (hasta 2l.) 79.076 83.115 82.294 91.043 97.798

2204.29.010Vinos tranquilos (de 2 l a 150 l.) 1.295 1.343 1.500 2.000 2.173

Fuente: Japan Tariff Association (Marzo 2008)



FIGURA 3. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS (kilolitros)

Los países exportadores de vinos tranquilos en envases inferiores a 2 litros, durante 2007, han sido los siguientes. En primer lugar, Francia, líder indiscutible tanto en volumen como en valor, con un 44% y un 61 % respectivamente. En segundo lugar, Italia, con el 19% del vo-lumen y un 14% del valor. Tercero en volumen, Chile (9% volumen; 4% valor) mientras que en valor se mantiene en la quinta posición. En cuarto lugar por volumen, y tercero en valor se sitúa EE.UU. Australia con el 6% del volumen y el 4% de valor, ha retrocedido hasta la sexta posición por volumen, debido fundamentalmente a la prolongada sequía y a la fortaleza del Dólar Australiano.

España ocupa el quinto lugar en cuanto a volumen de exportaciones (7%, casi un 1% más que en 2006) y sexto por valor (3,54%). Por debajo de España, encontramos otros países productores como Alemania, Sudáfrica, Argentina, Nueva Zelanda y Portugal.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2003 2004 2005 2006 2007

Evolución Volumen Importaciones

2204.21.020Vinostranquilos (hasta2l.)

2204.29.010Vinostranquilos (de 2 l a150 l.)

Evolución Valor Importaciones

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2003

2004

2005

2006

2007

Mill.

JP

Y

2204.21.020Vinostranquilos (hasta2l.)

2204.29.010Vinostranquilos (de 2 l a150 l.)



TABLA 4: PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS (hasta 2 l) Volumen Kilolitros 2003 2004 2005 2006 2007

Francia 55.879 59.289 53.762 55.167 52.594

Italia 25.417 22.623 21.644 22.718 22.718

Chile 7.411 7.933 7.506 8.007 10.517

EE.UU 12.150 12.179 10.733 11.133 9.985

España 6.536 6.920 7.123 7.149 8.237

Australia 5.034 6.701 8.230 6.208 7.240

Alemania 6.727 5.750 5.151 5.040 3.610

Sudáfrica 1.498 1.346 1.227 1.047 1.213

Argentina 702 915 928 1.199 1.385

N.Zelanda 331 385 404 478 503

Portugal 396 337 349 305 269

Otros 1.087 1.731 1.053 979 794

TOTAL 123.168 126.109 118.110 119.430 119.065

Valor Millones JPY 2003 2004 2005 2006 2007

Francia 47.681 52.350 51.030 56.813 59.628

Italia 12.684 11.383 11.376 12.656 14.192

EE.UU 5.729 5.349 5.287 6.354 7.065

Australia 2.423 3.268 3.885 3.307 4.193

Chile 2.935 2.904 2.852 3.250 4.153

España 2.337 2.391 2.635 2.915 3.467

Alemania 3.185 2.971 2.893 3.071 2.420

Sudáfrica 534 497 467 451 548

Argentina 298 364 382 530 627

N.Zelanda 340 443 501 548 645

Portugal 169 138 148 146 124

Otros 761 1.057 838 1003 736

TOTAL 79.076 83.115 82.294 91.044 97.798

Fuente: Japan Tariff Association (Enero 2008)



El precio medio de las exportaciones de los principales países es el siguiente:

FIGURA 4: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL VINO (JPY/Litro)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Francia 747 762 853 883 949 1030

Italia 388 447 499 503 526 557

EE.UU 534 578 472 439 493 571

Australia 475 476 481 488 472 533

Chile 403 419 396 366 380 406

España 360 340 358 346 370 408

Alemania 372 408 473 517 562 609

Sudáfrica 359 364 356 369 381 431

Argentina 473 452 425 398 412 442

N.Zelanda 878 1134 1027 1151 1240 1146

Portugal 383 385 427 409 424 480

Fuente: Elaboración propia

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Evolución Valor (Mill/JPY)

0

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1200

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Francia

Italia

EE.UU

Australia

Chile

España



Los precios de los vinos españoles se han mantenido relativamente constantes si los compa-ramos con los de nuestros competidores. Francia e Italia, sin embargo, que son los países cuyas importaciones tienen mayor peso en el mercado de los vinos japonés, han venido au-mentando sus precios de forma asombrosa. Este factor, causado posiblemente por la fortale-za del euro frente al yen y quizás, por un exceso de confianza, ha provocado que algunos im-portadores hayan decidido incluir en sus portafolios vinos españoles de calidad similar a pre-cios bastante más razonables.

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Importaciones Volumen (Kl)

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

Franc

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EE.UU

España

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2003

2004

2005

2006

2007

Importaciones Valor (Mill JPY)

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

Franc

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lia

EE.UU

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2003

2004

2005

2006

2007



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Cuotas de Mercado (Volumenes)

EE.UU8%

España7%

Australia6%

Argentina1%

Alemania3%

Otros1%

Portugal0%

N.Zelanda0%

Sudáfrica1%

Chile9%

Italia19%

Francia45%

Francia

Italia

Chile

EE.UU

España

Australia

Alemania

Argentina

Sudáfrica

N.Zelanda

Portugal

Otros

Cuotas de Mercado (Mill. JPY)

Francia60%

Italia15%

EE.UU7%

Australia4%

España4%

Chile4%

Otros1%

Portugal0%

Sudáfrica1%

Argentina1%N.Zelanda

1%

Alemania2%

Francia

Italia

EE.UU

Australia

Chile

España

Alemania

N.Zelanda

Argentina

Sudáfrica

Portugal

Otros



Análisis de nuestros competidores en el año 2007

Francia:

El volumen de vino tranquilo francés importado en Japón durante el año 2007 disminuyó en un 4,5%, si lo comparamos con los datos obtenidos durante el 2006, situándose en los 5.95 millones de cajas. Según la revista especializada Wands, una de las causas de este descen-so puede ser la disminución en las importaciones de Beaujolais, incluido el Nouveau debido a los stocks remanentes de años anteriores.

Por otra parte, el volumen de exportación a Japón de vinos del país y vinos de mesa decayó en un 3,7%. Las principales causas del descenso de las exportaciones en los vinos de mesa parecen ser las continuas subidas de los precios. Sin embargo, esta tendencia negativa pare-ce que pronto llegará a su fin, pues los vendedores franceses han comenzado ha reconstruir el mercado, desarrollando nuevas estrategias de marketing y ventas desde el año pasado (Wands Review Abril 2008).

Destaca el volumen de importación de Bordeaux que fue de más de 1.5 millones de cajas, superando el total de importación de vino tranquilo chileno en Japón. Está tendencia al alza en el consumo de Bordeaux parece que continuará durante 2008, con unas previsiones de aumento de entre el 5 al 10% (Wands Review Abril 2008).

Italia :

El volumen de importación de vinos italianos en Japón durante 2007, ha permanecido casi in-variable con respecto a 2006, experimentando un crecimiento del 0,4%, situándose en los 2.6 millones de cajas (Wands Review Abril 2008).

Los vinos italianos en un rango de precio en torno a los 1000 yenes, como pueden ser Mon-tepulciano d´Abruzzo, Soave y vinos de Sicilia, están gozando de buenos niveles de ventas en el mercado japonés. En el caso de otros vinos, como sucede con el Chianti, si consiguie-sen reducir sus precios ligeramente, también gozarían de un aumento en su volumen de im-portación. Por otra parte, aquellos vinos cuyos precios han aumentado considerablemente durante los últimos meses, se encuentran atravesando momentos de dificultades (Wands Re-view Abril 2008).

Destacar por su parte, que algunos importadores de pequeña escala, están alcanzando muy buenos resultados mediante la venta directa a restaurantes de unos vinos hábilmente revalo-rizados, por tratarse de “vinos orgánicos” o de “vinos exclusivos” cosechados por pequeños productores.

Parece inevitable que los precios de los vinos italianos tenderán al alza en los próximos me-ses, debido principalmente a la escasez en las cosechas producida durante los últimos años, a la subida en los precios de los materiales de producción y la fortaleza del euro frente al yen (Wands Review Abril 2008).



EEUU:

El volumen de importación de vinos tranquilos estadounidenses en Japón durante el año 2007, ha descendido en un 5,8% si lo comparamos con los datos del año anterior (Wands Review Abril 2008).

Mientras que las importaciones de vinos en grandes envases como BIB (Bag in Box) aumen-taron considerablemente, las importaciones de vino embotellado descendieron en un 10,3%.

La principal causa del descenso en el volumen de importación parece ser la disminución en las ventas de Carlo Rossi. El producto tuvo que ser retirado del mercado a comienzos del 2007, debido a problemas en la línea de embotellado, y a partir de Octubre del mismo año comenzó a ser distribuido por Suntory (Wands Review Abril 2008).

En el caso de otros vinos como Franzia, que ha pasado a ser comercializado por Mercian, su volumen de ventas durante el 2007 alcanzó las 520.000 cajas, suponiendo un ligero incre-mento si lo comparamos con los datos del 2006, aunque lejos de los objetivos de ventas fija-dos a principio de año (600.000 cajas).

Por otra parte, marcas como River Crest y Almaden han experimentado considerables au-mentos en sus niveles de ventas.

La variedad de uva que actualmente goza de mayor popularidad es la Pinot Noir.

Además de las tiendas especializadas, las ventas on-line han comenzado a jugar un papel muy importante en la venta de vinos estadounidenses de alto precio y calidad. (Wands Re-view Abril 2008).

Señalar, que debido a la cada vez mayor fortaleza del yen frente al dólar, se espera un au-mento importante en el volumen de importaciones de vinos estadounidenses en Japón, pues las condiciones son económicamente favorables.

Australia:

Las importaciones de vino australiano durante el 2007, han mostrado un incremento del 18% si se comparan con los datos del año 2006, alcanzando una cifra en torno a las 890.000 ca-jas. Un dato a destacar son las continuas subidas y bajadas en los niveles de importación de vinos australianos que se vienen produciendo durante los últimos años, debido al lanzamiento de nuevas marcas y a cambios en los agentes importadores. (Wands Review, Abril 2008).

De todos modos, las principales marcas australianas Yellow Tail, Eagle Hawk, Banrock Sta-tion and Jacob´s Creek han experimentado importantes aumentos en sus volúmenes de ex-portación. Otras marcas que han experimentado también satisfactorios aumentos son De Bol-toli, Rosemount, Penfolds, Lindemann, Yarumba, Barokes etc.

Por otra parte, destacar el aumento en la demanda de vinos australianos tanto en el sector on-premise como en el off-premise, a pesar de que las previsiones presagian un aumento de los precios debido a la sequía que azota el país (Wands Review Abril 2008).



Chile :

Las importaciones de vino chileno aumentaron en un 31,4% durante el año 2007, situándose en 1.17 millones de cajas, superando el record del año 2001 que estaba en 1.01 millones (Wands Review Abril 2008).

Destacar que en los últimos años se ha venido produciendo un cambio en la concepción de los vinos chilenos por parte de los consumidores japoneses, que están dejando de conside-rarlos como unos vinos baratos y de no muy alta calidad. Muchos consumidores están siendo conscientes de las múltiples variedades existentes, y de sus buenos precios en comparación con los vinos europeos. A pesar de todo, las importaciones de vinos chilenos de precios su-periores a 1.500 yenes continúan siendo inferiores a las de otros países como España o Aus-tralia, que si bien presentan unos volúmenes totales de importación inferiores a los de Chile, superan al país sudamericano en importaciones de vinos de alto precio (Wands Review Abril 2008).

Dentro de las marcas en un rango de precios inferior a los 850 yenes, destaca el aumento en las ventas de Frontera, que se ha posicionado como marca líder en este segmento de pre-cios.

Por otra parte, destacable es también el aumento en la demanda de Cono Sur orgánico, que se ha planteado como objetivo de ventas para este año 2008 alcanzar las 100.000 cajas (Wands Review Abril 2008).

Alemania :

Las importaciones de vinos alemanes en Japón, descendieron durante el 2007 un 27,7% si las comparamos con los resultados obtenidos el año anterior, situándose en las 405.000 ca-jas. Las ventas de G.A. Schmitt y Valckenberg Madonna cayeron bruscamente. (Wands Re-view 2008).

El acusado descenso en el volumen de importaciones durante el año 2007, parece ser con-secuencia directa del importante aumento que se produjo en las importaciones en el 2006, con motivo de la celebración en Alemania de la Copa del Mundo de Fútbol en el mes de Ju-nio.

Algunos especialistas del sector, opinan que actualmente el mercado japonés del vino “no necesita” los vinos alemanes, mientras que otros dicen que la tendencia al descenso en las importaciones terminará antes o después, y los vinos alemanes recuperarán su posición. Habrá que esperar para ver cual es la verdadera evolución de estos vinos dentro del mercado nipón (Wands Review Abril 2008).



TABLA 5: PRECIOS DE VENTA DE LOS VINOS IMPORTADOS SEGÚN PAÍS DE ORIGEN AÑO 2007

Francia Italia EE.UU. Chile PVP por bo-tella de 750 ml. (JPY)

Volumen (cajas)

Cuota %

Volumen (cajas)

Cuota %

Volumen (cajas)

Cuota %

Volumen (cajas)

Cuota %

10.000 y su-perior

44.000 1 13.000 1 3.000 0 0 0

Entre 5.000 y 10.000

126.000 2 42.000 2 12.000 1 2.000 0

Entre 3.000 y 5.000

353.000 6 128.000 5 30.000 1 2.000 0

Entre 2.000 y 3.000

1.317.000 22 300.000 12 44.000 2 13.000 1

Entre 1.500 y 2.000

634.000 11 250.000 10 29.000 1 70.000 6

Entre 1.000 y 1.500

1.431.000 24 795.000 31 210.000 10 484.000 42

Entre 500 y 1.000

1.881.000 32 1.022.000 40 1.596.000 76 579.000 50

500 y menos 113.000 2 0 0 175.000 9 0 0

TOTAL 5.900.000 100 2.550.000 100 2.100.000 100 1.150.000 100

variación vs. 2.006

-3,30%

2,00%

sin varia-

ción 30,70%

España Australia Alemania PVP por bo-tella de 750 ml. (JPY)

Volumen (cajas)

Cuota %

Volumen (cajas)

Cuota %

Volumen (cajas)

Cuota %

10.000 y su-perior

1.000 0 1.000 0 0 0

Entre 5.000 y 10.000

4.000 0 3.000 0 4.000 1

Entre 3.000 y 5.000

7.000 1 14.000 2 14.000 3

Entre 2.000 y 3.000

42.000 5 38.000 4 33.000 8

Entre 1.500 y 2.000

67.000 7 52.000 6 72.000 17

Entre 1.000 y 1.500

275.000 30 357.000 42 215.000 51

Entre 500 y 1.000

506.000 50 385.000 45 81.000 19

500 y menos 28.000 7 0 0 2.000 0 TOTAL 930.000 100 850.000 100 420.000 100 variación vs. 2.006

12,00%

6,30%

-20,80%



Fuente: Wands Review (Abril 2008)

Vinos de otros países

En la clasificación de los vinos en función del origen, existe un gran salto entre los países comprendidos entre Francia y Alemania, y el resto de los países. Los vinos de Sudáfrica y los países que le siguen, se presentan como una única categoría.

Las importaciones de Sudáfrica experimentaron durante el año 2007, un crecimiento del 15,9%, situándose en las 134.000 cajas. Su principal marca Kumala ha comenzado a ser co-mercializada en Japón este año (Wands Review Abril 2008).

Las importaciones de Argentina aumentaron un 15,5% durante el año 2007, hasta las 154.000 cajas. El Malbec continúa su penetración en el mercado de forma gradual, y parece que su consumo irá en aumento en las próximas fechas.

Nueva Zelanda exportó a Japón durante el 2007 unas 56.000 cajas, un 5.1% más que el año anterior. Pese al pequeño volumen de estos vinos, su importación se incrementa año tras año. Hay que señalar que los vinos neozelandeses se caracterizan por ser de una calidad bastante alta, y relativamente caros.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Factores sociodemográficos

Uno de los principales problemas que afronta Japón, y que puede condicionar una serie de cambios fundamentales de la sociedad japonesa en el futuro, es el rápido envejecimiento de la población autóctona. Japón tiene ya un mayor número de habitantes en el tramo más alto de la estructura de población (mayores de 65 años) que en el más bajo (menores de 15), por lo que una serie de cambios estructurales y consecuencias se pueden adivinar, tanto en el ámbito económico como social (problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminu-ción de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigración, disminución de las tasas de población activa, aumento del déficit público, etc.).

Diversos expertos sostienen que para el sector del vino, el cada vez mayor número de jubila-ciones de la generación del Baby-boom de posguerra, tendrá efectos positivos, dado que se trata de un sector de la población que goza de un buen poder adquisitivo, y que desea disfru-tar de sus jubilaciones sea viajando, sea sirviéndose un buen vino para de cenar.

TABLA 6: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN JAPONESA (1980-2 004)

1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2002 2003 2004

Población

(mills)

117,1 121 123,6 125,6 126,7 126,7 126,9 127,4 127,6 127,7

Por edad

(%)

0-14 23,5 21,5 18,2 16,0 15,1 14,8 14,5 14,2 14,0 13,9

15-64 67,3 68,2 69,7 69,5 68,7 68,5 67,9 67,3 66,9 66,6

65- 9,1 10,3 12,1 14,6 16,2 16,7 17,6 18,5 19,1 19,5

Fuente: Statistical Bureau & Statistical Research and Training Institute



La tasa de nacimientos por su parte sigue siendo, junto con la de España, la más baja del mundo debido a la occidentalización de muchos comportamientos sociales (retraso de la edad de los matrimonios, incorporación de la población femenina al trabajo, independencia económica de la mujer...) y a que las autoridades japonesas se han planteado seriamente el problema de la superpoblación de las ciudades y han configurado una serie de programas destinados a concienciar a la población japonesa de la necesidad de controlar los nacimien-tos. Sin embargo, las últimas estadísticas muestran que la población japonesa está decre-ciendo.

Factores económicos

Los principales factores económicos de Japón, indican que tras un largo período de crisis, la economía japonesa se está recuperando. Los analistas dicen que el crecimiento económico se está haciendo más sostenible gracias a la favorable interacción de la demanda interna y externa.

- El PIB ha venido aumentando en los tres últimos años (2,7% en 2004, 2,8% en 2005 y 2,2% en 2006). El PIB per capita en Japón en el año 2006, ascendió a 38.326 dólares. Esta cifra es bastante elevada, y denota una buena capacidad adquisitiva para la me-dia de la población japonesa. Este factor, beneficia la compra de cierto tipo de produc-tos como el vino.

- Tras una prolongada deflación desde hace más de quince años, parece que el perio-do deflacionario ha llegado a su fin.

- Desde Marzo de 2006, el banco de Japón ha abandonado la política monetaria ultra expansiva, aumentando paulatinamente el tipo de interés.

- La tasa de desempleo se situó en torno al 4,5% en Enero de 2006.

Factores culturales

Desde el punto de vista comercial, Europa goza en Japón de un elevado prestigio, lo que ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente moda y alimentación. Dentro de Europa cabe subrayar que cada país se percibe con sus particularidades y que en este caso destacan Francia e Italia sobre el resto.

Tras el vertiginoso aumento de las ventas que se dio a mediados de los 90 y que tocó techo en 1998, se dio el fenómeno de la estabilización en la que se creó un mercado estable de vi-nos que, hasta entonces, no existía. El vino no se vio sólo como un producto de moda y refi-namiento cultural que atraía a ciertos públicos de edades medias y con un poder adquisitivo alto, se convirtió además en un producto familiar para la mayoría de la sociedad y se podía disponer de él con relativa facilidad y a precios asequibles.

Hoy en día esta tendencia continúa y tras unos años de cierto estancamiento el vino vuelve a tener cierto auge como producto de moda y que atrae especialmente al público femenino de edad media. Tradicionalmente este público, prefería el vino blanco y de sabores suaves fren-te a vinos más fuertes como el tinto. Esto ha cambiado mucho y hoy en día el vino blanco ha dado paso a otros tipos y es de esperar que el vino tinto supere en ventas al blanco muy



pronto y que tipo como los espumosos sigan creciendo a muy buen ritmo. En cualquier caso en la actualidad el mercado está muy equilibrado respecto al tipo del vino.

Consumo de vino

El vino no se encuentra presente en la alimentación japonesa, su consumo fue introducido en el siglo XVI por misioneros y nunca fue considerado como un producto de consumo. Las be-bidas alcohólicas japonesas eran en su mayor parte licores de frutas o arroz y con un sabor menos fuerte que el vino.

Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha ido transformando muy rápi-damente y los hábitos de consumo japoneses se han ido alineando cada vez más con los oc-cidentales aún guardando una especificidad propia. De esta forma el vino se introdujo poco a poco en Japón aún siendo siempre visto como un producto “extraño”.

El primer gran aumento de ventas tuvo lugar en los años 80 y éste fue progresivo hasta 1996-1998 en donde las ventas se dispararon por diversos factores coyunturales, la fortaleza del yen, la fuerte popularidad de Italia y Francia

FIGURA 7: CONSUMO DE VINO PER CAPITA

Fuente: Wands Review (Mayo, 2006)

En la actualidad varios factores contribuyen al crecimiento del mercado del vino, en primer lu-gar una continua occidentalización de la sociedad que sigue las tendencias marcadas desde EE.UU. o Europa en cuanto a consumo y, por otra parte, al reconocimiento del vino como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento de una cultura del vino.

Consumo per capita de vino

73 102249 262 305 299 308

388 421 451539

634 620 585 575724

876

1.100

934 924 883

1.106

1.325

1.748

3.171

2.233

224

1.069

1.268

2.059

2.1222.060

1.9671.999

2.038

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

ml



Hábitos de consumo

Aunque desde 1994 el consumo de bebidas alcohólicas permanece estable el consumo de vino ha crecido y se hace poco a poco más popular, aunque, como se puede apreciar en la siguiente tabla, es aún muy inferior en cantidad al consumo de cerveza o de otras bebidas al-cohólicas

TABLA 7: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN JAPÓN.

Año fiscal 2006 Total consumo

(kilolitros) %Total

Consumo per

capita (lit)

Cerveza (se incluye hap-

poshu)

4.821.235 54,4% 46,8

Sake Japonés 745.232 8,4% 7,3

Shochu 1.000.221 11,3% 9,8

Licores, espirituosos 824304 9,3% 8

Vino (fruit wine) 238.305 2,7% 2,3

Whiskey/Brandy 89.767 1% 0,9

Otros 1.032.134 12,8% 11

TOTAL 8.856.022 100% 86,1

Fuente: Agencia Tributaria de Japón-Shakeno Shiori (2008)

Según una encuesta realizada en el año 2000, el consumo del vino es aún muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se compara con países occidentales. En estos momentos el consumo de vino en Japón es de 2,4 litros anuales frente a los 7,7 de Estados Unidos, los 14,6 de Reino Unido o los 60 de Francia.

Sin embargo se prevé que la progresiva desregularización junto a la occidentalización de los hábitos y formas de vida de la sociedad japonesa, contribuirá a que el consumo tienda a equipararse con otros países occidentales.

La mayoría de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes, este es un dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a diferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor con lo que un incremento de la frecuencia es posible.

Una novedad del mercado japonés es la creación de un grupo de promoción con la intención de elevar el consumo hasta los 5 litros por persona. Esta cantidad puede parecer pequeña en



comparación con otros países donde la cultura del vino está muy arraigada, pero se trata de un objetivo deseable y posible de alcanzar dentro de los patrones de consumo japoneses.

Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, después del gran “boom” de vinos tintos en el año 1998, los gustos de los consumidores parecen orientarse hacia el consumo de blancos, a los que seguirían espumosos y rosados.

El consumo de vinos espumosos está aumentando considerablemente.

En esta misma encuesta se puso de manifiesto que las razones de insatisfacción con el con-sumo del vino eran principalmente:

• La incapacidad para acabar una botella entera y no saber como guardar la parte res-tante.

• Las dificultades para extraer el corcho • La dificultad para identificar la calidad del vino a partir de la etiqueta.

Los consumidores japoneses son muy sensibles al efecto “salud” del vino. Desde hace más de una década los fabricantes japoneses están intentando elaborar vinos denominados “salu-dables/ funcionales”, con polifenol añadido, vino sin aditivos, vino sin antioxidantes, etc. La úl-tima tendencia parece señalar que el boom de “polifenol” está acabando, sin embargo aún si-gue el boom de los productos “sin aditivos, antioxidantes” en el mercado japonés.

Una de las novedades es que Sapporo ha lanzado un vino sin aditivos, antioxidantes, con gran cantidad de polifenol, que trata de venderse como un vino saludable y relajante. La aco-gida del mercado parece ha sido tibia hasta este momento.

Hábitos de compra

La adquisición del vino para consumo, se produce de dos maneras fundamentalmente, una es en supermercados o comercios para ser consumidos posteriormente en el hogar (In-home) y otra es en restaurantes o bares donde se consume directamente (On-premise). En el año 2005, el volumen de ventas in-home fue superior al on-premise. Véase tabla 8.

Los vinos que son consumidos fuera del hogar pueden ser consumidos en restaurantes, ge-neralmente occidentales, en donde el vino se identifica con el tipo de gastronomía del mismo, o en bares especializados.

Existen varias razones para el incremento de este consumo:

• Progresiva occidentalización de la forma de vida • Atracción por el vino como producto refinado al igual que en países como EE.UU. o

Reino Unido. • Mayor disponibilidad de vinos para consumo. • Mayor número de restaurantes occidentales. • Nueva tendencia a vender vino por copas.

Aunque por otra parte también es cierto que existen varios factores que impulsan las ventas de vino en supermercados o tiendas de minoristas, como las que se citan a continuación:



• Incremento de la oferta de vinos de bajo coste. • Mayor selección de vinos en las tiendas de compra de otros productos de alimenta-

ción. • Mayor preocupación por la salud y conocimiento de las cualidades del vino. • Mayor selección de vinos disponible en estas tiendas.

TABLA 8: VENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS POR PRECIO AÑO 2 007

On premise In-home Total

PVP por botella de

750 ml. (yenes)

Volumen

(cajas)

Cuota

%

Volumen (ca-

jas)

Cuota % Volumen

(cajas)

Cuota

%

Variación con

2006 (%)

10.000 y superior 31.000 0 31.000 0 62.000 0 + 17%

Entre 5.000 y 10.000 108.000 1 87.000 1 195.000 1 + 23.4%

Entre 3.000 y 5.000 295.000 2 279.000 2 574.000 4 + 18.6%

Entre 2.000 y 3.000 680.000 5 1.136.000 8 1.816.000 13 - 13.8%

Entre 1.500 y 2.000 595.000 4 622.000 4 1.217.000 9 +4.7%

Entre 1.000 y 1.500 1.448.000 10 2.407.000 17 3.855.000 27 +6.4%

Entre 500 y 1.000 2.058.000 14 4.153.000 29 6.210.000 44 + 5.5%

500 y menos 166.000 1 152.000 1 318.000 2 - 45.4%

TOTAL 5.380.000 38 8.867.000 62 14.247.000 100 +1,4%

Variación vs. 2.006 +1.7% + 0% + 1.2% + 0% +1.4%

Fuente: Wands Review (Abril 2008)

Ventas de vinos tranquilos según precios y tipo de consumo, distinguiéndose entre el merca-do “on premise” y el “in home”. Tanto para uno como para otro, los vinos con precios com-prendidos entre los 500 y los 1000 yenes (3 a 6 euros), son los que mayores ventas han re-gistrado. Le siguen los de rango de precios inmediatamente superior, desde los 1.000 hasta los 1.500 yenes, para el mercado in-home en concreto deben señalarse las buenas ventas que se registran en los vinos situados entre los 2.000 y 3.000 yenes.

El consumo directo en bares y restaurantes (on-premise) ha aumentado un 4.6% respecto a 2005, sin embargo, la compra en supermercados, para el posterior consumo en casa, se ha reducido en un 0.4%.



FIGURA 8: PREFERENCIAS DE LUGAR DE COMPRA (2001)

Fuente: JETRO. Encuesta elaborada en 2001

Otro factor de compra es el origen del vino. Según la citada encuesta, las preferencias en 2001 fueron:

1. Francia 2. Japón 3. Italia 4. Chile 5. Alemania 6. Estados Unidos

Y en cuanto a la decisión última de compra los siguientes factores fueron considerados im-portantes o muy importantes según este orden:

- Precio - Sabor - País de origen - Color - Marca - Recomendación de amigos - Diseño de la etiqueta - Recomendación del comercio.

26%

1%

6%

7%

8%16%

36%

En cualquier lugar

Otros

Tiendas deconveniencia

Grandes almacenes

Supermercados



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Existe un amplio abanico de precios, desde los más baratos, por debajo de los 500 yenes (unos 3 euros aproximadamente) hasta los que superan los 10.000 yenes la botella (unos 60 euros). Según la categoría de precios a la que pertenezcan, se comportan de manera distinta.

Los vinos cuyo precio no supera los 500 yenes (apro ximadamente 3 euros).

La demanda agregada de vinos de menos de 500JPY continua, año tras año, su descenso gradual

Sin embargo, durante los últimos años, se ha venido verificando como la demanda se ha tras-ladado desde los vinos de este precio a los de rango inmediatamente superior (entre 500 y 850 yenes).

Actualmente el mercado doméstico japonés de vinos con precios inferiores a 500 yenes se reduce a cinco marcas principales: Bistro (Mercian), Mon Frère (Mans Wine), Ureshii-wine (Sapporo Brewery), Delica Maison Delicious (Suntory) y Grande (Asahi Breweries).

Los principales puntos de venta de estos vinos son los supermercados, tiendas de descuento, cadenas de izakayas etc.

En este año 2008, tanto Mercian como Sapporo Breweries han lanzado nuevos productos con el objetivo de animar a los consumidores a la compra de vinos de un precio superior a 500 yenes (Wands Review Abril 2008).

Los vinos cuyo precio oscila entre los 500 y los 85 0 yenes.

Las ventas de vinos dentro de este rango de precios evolucionan suavemente. Los vinos ja-poneses pertenecientes a este nivel, se elaboran a partir de zumos de uva importada o vino a granel, fermentado o mezclado justo antes de ser embotellado en Japón. Este tipo de vino es indispensable para supermercados, tiendas de descuento y cadenas de izakayas.

Destacar, que aquellos vinos con añadidos de polifenol como pueden ser Bon Rouge (Mer-cian) y Saishoku Kenbi (Suntory) han perdido popularidad, viendo reducidos sus niveles de ventas. Por su parte, aquellos vinos “orgánicos” o “sin añadidos” como SteNeige (Asahi), Po-



laire (Sapporo) y Mans (Kikkoman) entre otros, están viendo como su demanda aumenta considerablemente entre los consumidores.

Entre los vinos importados, dos marcas californianas de BIB, destacan por encima de las de-más dentro de este rango de precios: Franzia (importada actualmente por Mercian) y River Crest (Suntory). Hacer referencia que desde Abril de 2008, Franzia ha pasado a ser embote-llado en Japón, por lo que a partir de ahora contabilizará como producción doméstica.

Vinos con precio superior a 850 yenes.

Dentro de este rango de precios, el hecho de casi todos los vinos hayan cambiado al tapón de rosca, evidencia la buena aceptación de este sistema entre los consumidores.

Las ventas de vinos hechos con uvas domésticas como Koshu gozan de unos estables nive-les de ventas.

Durante el pasado 2007, existía el temor dentro del sector, de que las continuas subidas de precios afectasen a los niveles de ventas de aquellos vinos en un rango de precios que van desde los 1000 hasta los 2000 yenes. Sin embargo los resultados de final de año fueron posi-tivos.

Destacar el aumento en la demanda de los llamados “vinos ecológicos”, también llamados “orgánicos” o “biológicos”, así como el brusco descenso en las importaciones de Beaujolais, que durante 2007 vio reducido su volumen de importación en 260.000 cajas, situándose en un total de 690.000 cajas importadas.

Por su parte los vinos de precio superior a 3000 yenes, continúan vendiéndose satisfactoria-mente, por lo que Japón se ha convertido en uno de los más importantes mercados para este tipo de vinos de alto precio.



TABLA 9: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LAS PRINCIPALES MARCAS POR PAÍ S DE ORIGEN

Unidad: caja de 9 litros (Wands Review Abril 2008)

País/Marcas 2003 2004 2005 2006 2007 Francia 1 Castel 340.000 370.000 412.500 362.500 348.000 2 Georges Duboeuf 322.000 458.000 386.000 359.000 309.000

3 CVGB No disponi-ble 255.000 250.000 250.000

No disponi-ble

4 Aujoux No disponi-ble

No disponi-ble 134.000 139.000 119.000

5 Albert Bichot 190.000 185.000 168.000 188.000 117.000 Italia 1 Caviro 181.000 160.000 139.000 138.000 155.000 2 Montebello 108.500 107.850 106.000 90.600 96.000 3 Pasqua 68.000 62.000 58.000 55.000 55.000 4 Zonin 72.000 55.000 50.000 54.000 53.000 5 Decordi 60.000 80.000 70.000 58.000 37.000 USA 1 Franzia 150.000 330.000 438.000 517.600 520.000 2 Rivercrest 414.000 340.000 385.000 394.000 410.000

3 Carlo Rossi 580.000 600.000 No disponi-ble

No disponi-ble 357.000

4 Almaden 96.500 109.000 125.000 141.000 153.000 5 Woodbridge 70.000 70.000 60.000 60.000 49.000 Chile 1 Concha y Toro 260.000 280.000 350.000 340.000 352.000

2 Cono Sur No disponi-ble 32.880 43.059 59.658 86.000

3 Santa Helena No disponi-ble

No disponi-ble 39.000 47.000 68.000

4 Vina Maipo No disponi-ble

No disponi-ble

No disponi-ble 39.000 58.000

5 Caliterra 74.000 70.000 55.000 52.000 55.000 España 1 UCSA 74.200 109.040 100.800 116.750 82.000

2 Felix Solis No disponi-ble

No disponi-ble 18.000 18.000 61.700

3 Torres 40.000 37.000 42.000 51.000 61.000

4 Viña Carossa No disponi-ble

No disponi-ble 15.000 18.000 25.784

5 Age No disponi-ble

No disponi-ble 23.000 21.000 18.000

Australia

1 Yellow Tail No disponi-ble 120.000 150.000 144.000 155.000

2 Wolf Blass 38.000 55.000 113.000 107.000 118.000 3 Banrock Station 92.500 80.000 121.000 95.000 116.400 4 Jacob´s Creek 71.000 74.500 85.000 95.000 100.400 5 Hardy´s 95.000 95.000 117.000 105.000 98.000



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

PERCEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES

El conocimiento por parte del mercado japonés de los vinos españoles ha ido en aumento, mejorando la imagen considerablemente en los últimos años. En gran medida se debe al re-conocimiento internacional de nuestros cocineros como Ferrán Adriá y Carmen Ruscalleda. Se ha llegado a hablar del “boom de Gastronomía Española”. Numerosas revistas dirigidas al público femenino y de gastronomía recogen artículos acerca de los cocineros e incluso sus recetas.

La apertura sin cesar de bares y restaurantes tipo español, y el auge que está viviendo la co-cina mediterránea, parece haberse trasladado de Italia a España. Existe un creciente número de importadores de pequeña escala que distribuyen vino español así como comidas a este ti-po de bares, y los grandes distribuidores están respondiendo revisando sus carteras de pro-ductos.

Los “Spain Bar” están de moda y suponen una muy buena forma de toma de contacto del pú-blico japonés con los productos españoles.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS VINOS ESPAÑOLES 2007

Las importaciones de vinos tranquilos españoles se incrementaron en el año 2007, en un 17,2% respecto al año anterior, alcanzando las 950.000 cajas. España es el único país que presenta un crecimiento anual constante en el mercado japonés desde el año 2000. (Wands Review Abril 2008).

La marca Ohsama-no-namida, líder dentro de los vinos de bajo precio, disminuyó sus ventas en un 3%, debido principalmente a la subida de precios producida en el 2007. Por su parte, otras importantes marcas como Félix Solís y UCSA`s Viña Carossa experimentaron un creci-miento constante (Wands Review Abril 2008).

En un rango superior de precios (a partir de 1000 yenes), marcas como Torres y Marqués de Riscal se encuentran a la cabeza del mercado japonés.



Destacar que últimamente un gran número de pequeños importadores se han decidido a im-portar vinos españoles. Vinos procedentes de todas las partes de España están siendo intro-ducidos en el mercado japonés, aunque en pequeñas cantidades. Un asunto pendiente es la renovación de los portafolios de los principales distribuidores, pues prácticamente los únicos vinos españoles que importan son Jerez, Cava y Rioja. La inclusión de nuevas marcas y de-nominaciones de origen, supondría un importante avance para el vino español dentro del mercado japonés.

La presencia de vinos españoles en el mercado japonés con un precio superior a 3000 yenes es todavía muy pequeña. Algunas denominaciones de origen que presentan vinos dentro de este rango de precios serían Priorato y Ribera del Duero. Sin embargo, muchos importadores evitan comprar estos vinos españoles de alto precio, pues todavía hay muy pocos estableci-mientos que se animen a apostar por ellos (Wands Review Abril 2008). La imagen del vino español como un vino asequible está todavía presente entre los consumidores japoneses, aunque actualmente esta situación se encuentra en proceso de cambio.

Desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, se están lle-vando a cabo campañas “by-the-glass” como parte de las actividades de promoción de los vi-nos españoles en Japón (Wands Review Abril 2008). Dichas campañas, que se están reali-zando por primera vez, pretenden aprovechar el buen momento de los vinos españoles, con el fin de cambiar la imagen de España como productor de vinos asequibles, por una imagen de calidad y sofisticación.

Así mismo, durante los primeros meses del año 2008, se han venido impartiendo desde la propia OFECOME, una serie de cursos sobre vinos españoles, destinados a potenciar el co-nocimiento de nuestros productos entre los profesionales japoneses del sector. Dichos cursos han gozado de una gran acogida y participación.

Según las tendencias actuales del mercado, los vinos españoles presentan un gran potencial, por lo que se les augura un buen futuro en el mercado nipón (Wands Review Abril 2008).



VI. DISTRIBUCIÓN

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

Canales de distribución

La distribución del vino en Japón está aún regulada por la Ley de bebidas alcohólicas, que obliga a todo distribuidor de vino u otra bebida alcohólica a poseer una licencia especial que, en principio, debería haberse eliminado en septiembre de 2003. Sin embargo, debido a la fuerte oposición del sector, en muchos municipios todavía existen restricciones a la hora de obtener una licencia para abrir una tienda de licores. Según una entrevista con un importador, estas barreras cada vez se están eliminando más.

Esta ley ha sido sucesivamente modificada y se ha producido una desregulación que ha favo-recido la aparición de nuevos distribuidores alterando las tradicionales estructuras de distri-bución y se prevé que este proceso se intensifique.

Los canales de distribución para el vino importado son algo distintos de los que sigue el vino japonés, con menos intermediarios pero, al mismo tiempo, con estructuras de distribución más rígidas.

Cuando se trata del vino importado hay varias alternativas entre las que cabe destacar:

• Importaciones de productores de bebidas alcohólicas japoneses (a granel). • Importaciones a través de compañías especializadas. • Importaciones directas de grandes compañías de distribución, grandes almacenes,

cadenas de supermercados. • Importaciones directas por importadores especiales de vino que venden sus productos

directamente a los consumidores.

La elección de uno u otro sistema determinará el posicionamiento del vino en cuanto al seg-mento al que está dirigido y al nivel de precios con el que se venderá determinando así el margen.

Los intermediarios más pequeños han modificado sus estructuras con alianzas o especiali-zándose en determinados nichos de mercado para poder sobrevivir y es de esperar que esta tendencia continúe en el futuro próximo.



En la parte final de la cadena, la venta minorista, también existe una creciente competencia al estar en un proceso de desregulación donde aumentan el número de puntos de venta y don-de los comercios autorizados para la venta de bebidas alcohólicas tienden a ver una crecien-te competencia por parte de supermercados tradicionales e incluso las tiendas de convenien-cia de 24 horas.

Así mismo existen tiendas que importan directamente de productores extranjeros. Se trata de vinos de alta calidad y destinados a un público relativamente minoritario.

También con posibilidades futuras, se deben considerar las cadenas de tiendas de conve-niencia. En el sistema de distribución de productos alimenticios en Japón, es muy importante el papel que desempeñan estas tiendas, que son cadenas de pequeños supermercados que están abiertos durante las 24 horas. Estas tiendas suponen hoy un canal muy importante de ventas para ciertos productos de consumo rápido. En general, las ventas de vino en las tien-das de conveniencia se limitan a vinos de calidad media-baja que siguen el canal de otros productos de alimentación con grandes empresas de trading.

Por último cabe reseñar el hecho de que algunas empresas de importación o tiendas especia-lizadas se han lanzado a la venta de vino por Internet obteniendo muy buenos resultados y eliminando intermediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en el futuro.



Esquema de la distribución

FIGURA 9: CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VINO

Exportadores de Vino Extranjeros (vino a “granel”)

Exportadores de Vino Extranjeros

(vino embotellado)

Productores de vino Japoneses

Mayoristas Primarios Compañía de

Trading

Mayoristas secundarios

Tiendas de venta al público

(tiendas de licores, supermercados, grandes almacenes, otros)

Restaurantes y hos-telería

Consumidores



Escandallo de precios a la exportación

Según datos de dos importadores del sector, los costes a tener en cuenta antes de vender en Japón son los siguientes.

Al precio en bodega (Exceller price), hay que añadir los costes de puesta en puerto de expor-tación, obteniéndose así el precio FOB.

Si a su vez, a este precio le añadimos los costes del transporte marítimo, y su correspondien-te seguro, obtenemos el precio CIF.

Una vez la mercancía se encuentra en el puerto de Japón, tiene que hacer frente a las obli-gaciones aduaneras.

El arancel de aduanas en Japón para el vino es de 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (para los países miembros de la OMC, como es el caso de España) otorgando preferencia a la me-nor cantidad, siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro.

A esto hay que añadir, el impuesto sobre bebidas alcohólicas (Kajitsu Shu), que varía en fun-ción del grado alcohólico. En general, es de 60 yenes por botella de 0,75 litros.

A continuación, se le añade los impuestos indirectos (IVA), que en Japón es de un 5%.

El resultado de todo esto, es el coste de una botella en el puerto de Japón.

A esto, habrá que sumar el gasto de los trámites de aduanas, que muchas veces se encarga el almacén, los gastos de transportes terrestres, gastos de almacenaje, y los gastos de trans-porte del almacén al punto de venta (clientes, distribuidores o mayoristas).

El resultado es el precio que se toma como base, que es el precio de coste para el importa-dor.

Los márgenes que suele aplicar en Japón un importador, oscilan entre el 15% y el 30%.

A continuación se analiza una de las cadenas de distribución más habitual, que es la siguien-te:

Importador- mayorista- retail o distribuidor.

El importador, al coste total del producto en Japón, le añade un margen, que varía entre el 15% y el 30% al vender al mayorista.

El mayorista suele aplicar un margen entre el 5% y el 10% y bien suelen vender a retail (su-permercados, tiendas de vino, grandes almacenes) o a distribuidores locales que a su vez distribuyen a restaurantes. Muchas veces, la función del mayorista se reduce a liquidarle las facturas al importador y a actuar como único acreedor, lo cual tiene muchas ventajas para el importador en su gestión de cobros y pagos.

El retail suele aplicar un margen de entre un 20-30%, y los distribuidores para restaurantes, entre un 10-20%.

El resultado es que después de esta larga cadena, el precio resultante de la venta del vino en un punto de venta, es aproximadamente entre 2 y 3 veces mayor al precio al que lo está ven-diendo el productor.



Costes indirectos que soporta el consumidor

Aparte de los aranceles que gravan a los productos importados, en Japón todo producto co-mercializado tiene un impuesto sobre el valor añadido del 5%, el equivalente del IVA en Es-paña.

Muchas veces el importador podría tener que asumir algunos costes de promoción para la co-rrecta distribución y comercialización del producto y estos incidirían en el precio final del pro-ducto.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

Estrategia de canal y para el contacto comercial:

La distribución de los vinos españoles en Japón es muy diferente según el vino de que se tra-te, su calidad y su volumen de ventas.

Así, ciertos vinos de calidad superior, y pertenecientes a denominaciones de origen como Rioja, el cava o el jerez entraron hace ya tiempo en el mercado y tienen acuerdos con gran-des empresas de trading japonesas, que se ocupan de su distribución. Desde la década de los 90 entraron grandes cantidades de vinos españoles de distintos orígenes y ya cuentan con el apoyo de socios locales como importadores especializados y, a través de ellos, buscan un nicho de mercado adecuado.

En general, para el productor español existen varias posibilidades:

1.- Importación de vino a través de productores de bebidas alcohólicas

No sólo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohólicas (Ej.: productores de cerveza, whisky, y sake entre otros) importan vino. La ventaja que presenta la utilización de este canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas más completas y de mayor alcance.

Este canal es el más importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los más competiti-vos al estar presentes grandes empresas como Suntory, Mercian, Asahi, Sapporo, etc.

2.- Importación de vino a través de mayoristas especializados.

Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, se estima que aproxi-madamente unos 9.000 posee licencia para vender vino. Algunos mayoristas de bebidas al-cohólicas, incluso, tienen licencia tanto para actuar de mayoristas como para actuar de mino-ristas. Sin embargo, debido a que tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy es-trechas, no suelen utilizar de forma habitual la venta minorista por sí misma. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por tres rutas distintas: que importen vino para sí mis-mos, que importen para otros o bien que obtengan vino de los productores nacionales.

La ventaja en la utilización de este canal es que el número de intermediarios es mucho me-nor.

3.-Importación de vino a través de Tradings especializados

Estas compañías actuarán como el primer intermediario entre el productor y el consumidor. Es un socio interesante puesto que dispone de un gran canal de ventas bien diversificado geográficamente y cuentan con medios para realizar la promoción adecuada del vino. Por otra parte plantean ciertos inconvenientes: en primer lugar es muy difícil llegar a tener un acuerdo con este tipo de empresas ya que se exigirán unas ventas mínimas y una producción mínima y, por otra parte, ellos tendrán todo el peso de la relación comercial y tomarán todas las decisiones de promoción y marketing. Sin embargo, estas empresas de trading están ca-



da vez más interesadas en que los productores de vino les apoyen en las labores de promo-ción.

A pesar de que existan más intermediarios y que por tanto el margen que quede al productor pueda ser inferior, la ventaja es que el volumen de ventas será más grande.

Existe algún caso de importadores que son a su vez distribuidores o mayorista, entonces pueden ofrecer un precio más atractivo de venta a retail, dado que saltan varios eslabones de la cadena.

4.- Grandes almacenes, supermercados como importadores minoristas

Los supermercados, y grandes almacenes no suelen importar directamente para la venta en sus tiendas. Dado el riesgo que conllevan estas operaciones, prefieren delegar en una trading company ajena o tradings subsidiarias.

5.- Importaciones a través de pequeños establecimientos de bebidas alcohólicas.

Recientemente, los comerciantes locales han comenzado a importar vino directamente gra-cias a su agrupación en cadenas de establecimientos. Esto ha supuesto la eliminación de los intermediarios en la cadena de distribución y la disminución de los márgenes de beneficio de importadores y mayoristas, de manera que se ofrezcan a los consumidores precios más ba-jos.

Este tipo de establecimientos son las llamadas “tiendas de descuento”, cuyo volumen de im-portaciones es cada vez mayor debido a que cuentan con apoyo público. Su dedicación de recursos, atención al público, y esfuerzos en las técnicas de venta de vinos ha crecido tam-bién en los últimos años, llegando algunos de ellos incluso a especializarse en este tipo de venta, marginando relativamente a las ventas de cerveza.

6.- Importaciones a través de cadenas de hoteles y restaurantes o tiendas especializadas

En el caso de los hoteles o restaurantes, la importación a través de este sistema se limita al consumo en estos locales y dependerá principalmente de si el restaurante u hotel en cuestión incorpora platos o cocina española dentro de sus menús. Hasta ahora ha sido un canal muy utilizado por los vinos de calidad franceses e italianos.

En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen contactar directamente con mayoristas especializados o empresas de trading, pero pueden comprar directamente al productor con la eliminación de toda la cadena de intermediarios.

Este tipo de distribución está enfocada hacia el segmento superior y es aconsejable para los vinos de calidad y con una producción relativamente baja.

7.- Otros canales

En los últimos años el vino está también presente en las ventas por correo o servicios de mensajería (takuhaibin). Este canal es muy importante en Japón para ciertos productos y el hecho de que el vino esté presente muestra que se convierte en un producto con una de-



manda estable. A la tradicional venta por catalogo se han sumado las ventas de telecompra, programas de televisión en los que se venden varios tipos de productos, y las ventas por in-ternet.

Debido a que las comisiones por este tipo de ventas son bastante altas en Japón, las posibili-dades de utilizar este sistema se encontraban limitadas a la venta de vino que no se podían conseguir habitualmente en el mercado (vinos en general caros). Hoy esto está cambiando y cada vez es más habitual la presencia de vinos más conocidos. Es un canal que está cre-ciendo y que por su alcance geográfico, al estar deslocalizado, puede ser muy interesante.

Posteriormente algunas tiendas especializadas han comenzado también a ofrecer la posibili-dad de venta por correo o internet. Esto supone una gran ventaja para los productores ya que no se precisa una presencia física en el punto de venta y se dispone de un canal más directo que deja lugar a un margen superior y se ahorran asimismo costes de almacenaje.

Para los exportadores españoles

La empresa española que quiera exportar vinos a Japón, debe tener en cuenta que se trata de un mercado muy centralizado, competitivo y exigente.

Tokio es el centro de referencia, el lugar donde surge la tendencia, y luego se expande por el resto del territorio japonés. Un buen comienzo para exportar a Japón, sería empezar por esta ciudad, donde sus ciudadanos están más abiertos a las diferentes culturas, y luego seguir por otras de las principales ciudades (Osaka, Kyoto, etc)

Respecto a la forma de entrada en el mercado japonés, es un punto que el productor español debe valorar cuidadosamente. Ciertamente lo más aconsejable es la búsqueda de un socio, importador o agente local que actúe en primer lugar como intermediario y que posicione co-rrectamente los vinos, posteriormente se trataría de expandir el canal de ventas y llegar a otros acuerdos con otros agentes / distribuidores y eventualmente, si se alcanza un alto vo-lumen de ventas y considera que se puede ganar rentabilidad, establecerse en Japón como forma de promocionar directamente los vinos.

En ciertas ocasiones, resulta difícil para la empresa española encontrar el importador que les interesa, aquel que vaya a promocionar correctamente sus vinos en este mercado, posicio-nándolos en el lugar que la empresa española estime adecuado. Incluso, a veces, en caso de encontrarlo, es el importador el que puede que se decante por otro tipo de vinos parecidos. La mejor forma para ser competitivo y atractivo a los importadores es plantear un buen plan de negocio al importador, así como el apoyo en la actividad promocional mediante por ejem-plo, ciertos obsequios adaptados al mercado japonés, que son muy valorados por parte de los consumidores japoneses.

En la actualidad son escasas las empresas vinícolas españolas implantadas en Japón, hay una oficina y dos delegaciones. La característica principal es que todas ellas lo han hecho pa-ra tener un control mayor tanto de los canales de distribución como de la adecuada promo-ción de los productos. En efecto, estas empresas no se limitan a único tipo de vinos sino que poseen una amplia gama de vinos orientados muchas veces a segmentos distintos y con di-



versas necesidades de promoción según su tipo y categoría. Hasta ahora actúan únicamente como representante legal de la empresa española y no realizan tareas de distribución o com-pra, sino que se centran en la identificación de compradores y trabajan junto a los importado-res (normalmente empresas de trading) promocionando el producto.

Acceso y suministro:

Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a la calidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibiéndola no sólo como la in-trínseca de un producto, sino también como la de los servicios que lo rodean. Los métodos de control de calidad están muy extendidos entre las empresas japonesas, y las empresas es-pañolas que deseen exportar a Japón no sólo deberán conocerlos, sino también adaptarse a ellos.

De modo más general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma parte de la calidad de un producto) es imperativo para toda la empresa que exporte a Japón.

La calidad implica para los japoneses dos conceptos:

- Cero defectos: el índice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabri-cación. Si la fabricación de un producto comprende 10 etapas y en cada una de ellas hay un índice de error del 1%, el índice de error del producto final será de alrededor del 10%. De ahí que no pueda tolerarse ningún defecto. Este principio no sólo se re-fiere al producto final, sino también al embalaje, al etiquetado y en general, a la pre-sentación del producto.

- Cero existencias y cero demoras: El cero existencias y el cero demoras tienen que ver con el principio de gestión Just in Time, muy extendido en Japón. Para reducir al mí-nimo las existencias en todas las etapas de la producción y la distribución, las entre-gas se producen precisamente en el momento en que los bienes entregados van a ser utilizados por la empresa que los recibe. Este sistema implica una estrecha colabora-ción entre la empresa, sus clientes y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la producción.

En Japón se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los empleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitúan los círculos de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones adminis-trativas de una sociedad. Permite mejorar, no sólo el producto, sino también todos los servi-cios asociados y, por lo tanto, la eficacia global de una empresa.

Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer lugar, a través de sus productos, pero también en todas sus relaciones con sus clien-tes o socios japoneses.



Exigencias promocionales :

Promoción efectiva:

Tradicionalmente los vinos españoles no se han promocionado como los franceses o italia-nos, que, por otra parte, se han apoyado en la fuerte imagen de país y la popularidad de su gastronomía. Además de la promoción institucional que se realiza, sería bueno contar con apoyo del importador o del socio local en este concepto. Por ejemplo, es destacable la pro-moción de empresas como Freixenet que asocian el consumo del cava al cine español que llega a Japón

Presentación:

La presentación es importantísima y no se debe confiar únicamente en la calidad del produc-to, sino además utilizar un embotellado de calidad, atractivo para el consumidor y un etique-tado adecuado. Los importadores japoneses exigen normalmente que el etiquetado esté en perfectas condiciones y no existe tolerancia alguna respecto a manchas o desperfectos en la botella, tapón o etiqueta. En un producto como el vino, donde el consumidor no tiene muchas veces una preferencia clara sobre qué producto elegir, el diseño y la apariencia exterior es fundamental para propiciar la venta. Se recomienda pues realizar una labor de estudio y di-seño, en colaboración del importador, si cabe, para obtener un producto final bien presenta-do.

Precios y tamaños adecuados:

Las botellas de vino en Japón están estandarizadas en el tamaño 0,75 litros, no es habitual ver botellas con tamaños superiores aunque si es posible encontrar botellas más pequeñas. El consumidor japonés prefiere el consumo de productos con tamaño pequeño a los grandes. En lo relativo al precio es necesario mencionar que muchas veces unos precios bajos hacen que el producto sea percibido por el consumidor como de baja calidad y que no podamos po-sicionarlo en el segmento deseado. Este será un tema a tratar con el importador.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. OBSTÁCULOS COMERCIALES

Legislación aplicable

Además de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law) existe una regulación relati-va a las condiciones sanitarias, que regula las bebidas alcohólicas y al etiquetado.

Ley sobre la higiene de los alimentos

Según esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un pro-ceso de entrada y control para que sea posible garantizar su buen estado.

El siguiente gráfico muestra esquemáticamente los distintos pasos del proceso:

Nuevas Regulaciones

A partir de Mayo de 2006, los productores e importadores se encuentran además con el lla-mado “molesto trío”, el cual se compone de:

- incrementos en las tasas sobre el vino. - Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado y nuevas normas para cambiar el

contenido de azúcar, resultado de enmiendas sobre la Ley de las Bebidas Alcohólicas. - la denominada Lista Positiva.

Todas estas medidas, han sido impulsadas por las Autoridades pero afectarán de forma dire-cta al sector vinícola. Han entrado en vigor a partir de Mayo 2006.

Sin embargo, como ya se comentó anteriormente, ha habido más especulación acerca de cómo iba a afectar estas medidas, sobre todo, la Lista Positiva antes de la aplicación de la misma, que lo que ha venido ocurriendo desde entonces. Es posible que debido a las nume-rosas quejas que suscitaron estas medidas, las Autoridades japonesas no se estén mostran-do tan estrictas como parecía en un principio.



Incremento en las tasas sobre el vino.

La mayoría de los importadores trasladarán la subida de las tasas totalmente a los consumi-dores. La subida es de 7 yenes por botella.

Las respuestas de los pequeños y medianos empresarios se clasifican en 3 categorías:

- Los que aumentarán el precio en 7 yenes por botella. - Los que esperarán a revisar los precios hasta que la subida surta efecto, y además

aprovecharán el momento para incorporar las subidas del tipo de cambio (la subida to-tal será mayor de 7 yenes).

- Los que pospondrán la subida hasta que las tasas surtan efecto y antes de final de año, asumirán la subida ellos mismos.

Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado.

Esta enmienda declara que el contenido en alcohol debe ser especificado en la etiqueta en incrementos del 1%, y ajustado al grado más cercano.

Esta medida debe ser adoptada por los vinos nacionales, mientras que en los vinos importa-dos, bastará con señalar que el contenido de alcohol se encuentra en la etiqueta delantera.

Respecto a la regulación relativa al azúcar añadido, se entenderá que son “Sweetened Fruit Wine” aquellos vinos, que o bien excedan del contenido en azúcar de los ingredientes, o bien el contenido en azúcar supere el 10%.

Algunos vinos espumosos se verán afectados por esta normativa.

Sin embargo, los vinos españoles ya cumplen con esta normativa, puesto que la regulación en España obliga a mostrar el porcentaje de grado alcohólico. En Japón hasta el momento, simplemente se indicaba que el contenido en alcohol es inferior a una determinada cantidad.

Introducción de la “lista positiva”

La Asociación Japonesa de Importadores de Vinos y Espirituosos invitó a un experto del Mi-nisterio de Salud, Trabajo y Bienestar para que impartiera un seminario acerca de esta lista, pero no se dio ninguna repuesta clara. Los importadores ya están solicitando a sus proveedo-res que lleven a cabo investigaciones acerca de estos residuos químicos en los alimentos.

Este asunto es muy importante pues si se aplica la norma de forma estricta, grandes cantida-des de vino serán inspeccionadas. Sin embargo, por ahora no parece que esté afectando demasiado a las importaciones de vinos desde Japón.

Para más información, se puede visitar la página web del Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar:

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html



FIGURA 10: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LO S ALIMENTOS

ALIMENTOS

Servicio de consulta Adquisición de la información relativa a los métodos de producción, contenido, ingredientes, etc. Inspección oficial en el país de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de Sanidad japonés.

Entrega a las oficinas de cuarentena Documentación relativa a la importación: notificación para la importación de alimentos y otros documentos.

Examen de documentos

Se requiere inspección El producto no requiere inspección

No aprobado

Certificado o notificación de haber superado los trámites sanitarios

Reenvío, destrucción o conversión en otros productos

Declaración de aduanas

Aprobado



Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de los consumidores, cualquier producto de alimentación, incluido el vino, está sujeto a esta Ley.

Los importadores están obligados a entregar una “Notificación para la Importación de Alimen-tos” a la Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Según la do-cumentación facilitada se llevará a cabo o no un examen de la mercancía.

Si el importador adjunta a esta notificación una declaración de inspección voluntaria llevada a cabo en laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por laboratorios ofi-ciales reconocidos en los países de origen, el cargamento puede quedar exento de las co-rrespondientes inspecciones en las oficinas de cuarentena, facilitando y agilizando la relación comercial. Estas gestiones pueden llevarse a cabo sin desplazarse al puerto de desembarque desde el ordenador y accediendo al sistema FAINS (Food Automated Import Inspection and Notification System) a través del Ministerio de Sanidad.

Además de las inspecciones normales, el vino está sujeto a ciertas regulaciones y se podrían examinar los contenidos de:

Dióxido de sulfuro (350 ppm o menos)

Ácido Sórbico (200 ppm o menos)

Glicol etílico

• Metano • Di etileno glicol

Estos tres últimos dependiendo del país de origen.

Ley de bebidas alcohólicas

La ley de bebidas alcohólicas (Liquor Tax Law) fue modificada y las nuevas disposiciones re-lativas a las licencias de venta entraron en vigor en el mes de mayo de 2006.

En efecto esta ley exige, entre otras cosas, la obtención de una licencia o permiso para la producción, venta o distribución de bebidas alcohólicas en Japón y su número es limitado se-gún el número de habitantes. En teoría cualquier persona puede importar bebidas alcohólicas pero no puede realizar ninguna transacción a no ser que posea este permiso emitido por la oficina fiscal correspondiente.

Las limitaciones por número de habitantes dejaron de ser válidas en septiembre de 2003 al igual que las anteriores concernientes a la distancia mínima entre comercios.

Por otra parte esta ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohólicas según su gradua-ción e independientemente de los aranceles. En mayo de 2006 ha tenido lugar la última modi-ficación de tasas que ha sido contestada duramente por muchos países productores por ser discriminatoria y poder constituir una barrera comercial en la práctica.

Esta ley hace una clasificación de los vinos en dos grupos:

Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azúcar. En general graduación inferior a 15º.



Sweetened fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada pero con aditivos como otras bebidas alcohólicas y azúcar a partir de determinadas cantidades. En general con una gra-duación superior a los 15º.

Los vinos generosos y la sangría pueden clasificarse en cualquiera de las dos categorías de-pendiendo del grado alcohólico

Las tasas aplicables son las siguientes:

TABLA 10: TASAS SOBRE EL VINO

Categoría Contenido Impuesto (yenes)

Fruit wine 1 litro

botella de 0,75 litros

80 yen/ litro

60 yen

Sweetened fruit wine

1 litro, o menos de 1 litro

(10 yen/ litro por cada grado de alcohol que supere los 12º)

botella de 0,75 litros

120 yen/ litro

90 yen

Fuente: Elaboración propia. Oficina Comercial de España.

En mayo del año 2006 estas tasas han sufrido un pequeño aumento.

Etiquetado

En general el etiquetado será competencia del importador japonés y la empresa exportadora no deberá de preocuparse por este aspecto.

Aquellos que estén producidos con productos genéticamente modificados requieren un eti-quetado que así lo indique.

Todos los productos de alimentación que se venden en Japón, tanto de origen nacional como internacional, están sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un etiquetado adecuado no pueden ser comercializados

Esta normativa exige un etiquetado en japonés, con las siguientes partidas:

Nombre del producto

Lista de ingredientes

Lista de aditivos

Contenido en alcohol

Contenido (expresado en mililitros o litros)



Carbonado o no carbonado

Método de conservación

País de origen

Nombre del importador y del exportador

Advertencia de prohibición del consumo por menores de edad (20 años)

Aunque no es obligatorio, en el mercado la mayoría de los vinos incluye en su etiquetado in-formación adicional para poder identificar el origen, la calidad.

Con el objeto de preservar la calidad y la reputación de los vinos, está restringido el uso en las etiquetas de nombres geográficos excepto para las variedades que provengan de esos lugares. A este respecto señalar que Japón es firmante del llamado “Acuerdo de Madrid” por el que se deben respetar las denominaciones de origen y nombres geográficos.

Régimen arancelario

Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alcohóli-cas están gravadas con unos aranceles recogidos en el régimen general de la Ley de Adua-nas y Aranceles.

Dado que España es país miembro de la OMC, las tasas de arancel según el tipo de vino, son las que se muestran a continuación:

Vinos Embotellados (2204.21-020): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo pre-ferencia la menor cantidad, siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro.

Vinos de envase de 2 a 150 litros (2204.29-010): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro.

Vino a granel, más de 150 litros (2204.29-090): 45 yenes/litro (OMC)

Este régimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohólicas provocan un notable incre-mento en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales.

Transporte

Aproximadamente un 96% del transporte de mercancías en Japón se realiza por carretera o por vía marítima (54’31% y 40’07%, respectivamente, e incluyendo esta última cifra también el trasporte internacional). Después, el transporte más utilizado es el ferrocarril, con un 4’08% y el aéreo con un 1’47% del total de las mercancías que se transportan en Japón (de esta ci-fra, 1’31% correspondería al transporte internacional y el 0’16% al nacional). La red de carre-teras japonesa incluye alrededor de 6500 Km de autopistas nacionales. En lo que respecta a los puertos, Japón posee una innumerable cantidad de puertos, pero lo más importante es la consideración que ostentan algunos de ellos como puertos de importancia específica, lo que a efectos de la legislación japonesa significa que son importantes para la promoción del co-mercio internacional.

El tipo de transporte más utilizado en el ámbito internacional en este sector es el marítimo, debido al volumen de los productos. Una vez dentro del país, lo más utilizado es el transporte por carretera. Para obtener más información sobre empresas de transportistas, es posible



contactar con The United Co-operative Society of Japan Freight Transportation (+81 3 3355-2037) o con Tokyo Land Transportation Companies Association (+81 3 3862-6219, +81 3 3574-7721). Para el almacenaje de la mercancía puede ser útil contactar con The Japan Wa-rehousing Inc. (+81 3 3643-1252, +81 3 3864-6446).

Establecimiento

En lo que respecta al establecimiento de sucursales o filiales en Japón no existen barreras significativas. De todas formas, para una información detallada sobre como invertir en Japón, es interesante analizar la siguiente bibliografía

A Guide to Investment in Japan, elaborada por la Japan External Trade Organization (JETRO). Está escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy útil para resolver las dudas más básicas sobre diversos temas como clima de inversiones, legislación, proce-dimientos, incentivos, impuestos y empleo.

Setting up enterprises in Japan, que es una publicación también elaborada por JE-TRO. Es más extensa y más completa que la anterior, mostrando incluso imágenes de los formularios que hay que rellenar en japonés y en inglés.

Guía de Negocios: Japón, editada por el ICEX. Incluye un apartado dedicado a las in-versiones, aunque las guías de JETRO son más completas

Defensa jurídica

Si se busca asesoramiento legal, es muy útil consultar la publicación editada por JETRO: Di-rectory for Setting up Enterprises in Japan. Es actualizada anualmente y contiene direcciones de abogados por regiones, incluyendo datos sobre los idiomas que hablan y los servicios que ofrecen, entre otros. Esta publicación muestra también una amplia gama de empresas dedi-cadas a servicios como la consultoría o la traducción que pueden resultar de utilidad para el futuro exportador o inversor



VIII. ANEXOS

1. FERIAS

2.1 Foodex Japan

La feria de alimentación más importante de Japón es Foodex. Foodex se celebra cada año desde el año 1976 y la edición del año 2008 ha sido la 33ª. La escala de la presentación sigue creciendo y sobre todo la participación de empresas extranjeras ha aumentado desde la segunda mitad de los años noventa. Es la feria más grande de alimentación en la región asiática.

La página de internet es: http://www2.jma.or.jp/foodex/en/index.html

Se incluye a continuación la ficha técnica de la Oficina Comercial de la feria FOODEX 2008.

Fecha : 11-14 de marzo de 2008

Lugar : Makuhari Messe, (Chiba, Japón)

Organizadores:

Japan Management Association Japan Hotel Association

Japan Ryokan (inns) Association Japan Tourist Hotel Association

Japan Restaurant Association Japan Tourist Accommodation Association

Patrocinadores:

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Economy, Trade and Industry

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

Ministry of Health, Labor and Welfare

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

La Provincia de Chiba, La Ciudad de Chiba

Japan External Trade Organization (JETRO)



Número de expositores:

2.412 empresas

Empresas Japonesas: 810

Empresas extranjeras: 1.602

Principales pabellones extranjeros (edición 2007):

Italia (aprox.3.471m2), EEUU (aprox.1.742 m2), Corea (aprox.1.764m2), Espa-ña (aprox.1.200 m2), Tailandia (1.197 m2), Francia (aprox.1.064 m2), Taiwán (aprox. 1.197m2), México (aprox.1.051m2), etc.

Número de visitantes:

96.328 personas

Pabellón oficial de España:

En la edición del 2008, 93 empresas españolas principalmente de vino, aceite y cárnicos han ofrecido sus productos.

Por cuarto año consecutivo, EXCAL (Exportaciones de Castilla y León) participó en Foodex con un pabellón independiente, albergando un total de 24 empresas de esta Comunidad Autónoma.

El número total de empresas españolas presentes en la feria sumó así un total de 117 exposi-tores, en línea de la representación de países como Francia, China y Tailandia, y solo por de-trás de Italia, Corea y EE.UU.

Datos de la próxima edición (2009):

Fecha: del 3 al 6 de marzo 2009

Lugar: Makuhari Messe (Nippon Convention Center)

2.2 Spain Gourmet Fair

La Spain Gourmet Fair es una feria de alimentación del sector gourmet que organiza la Ofici-na Comercial española en Japón con la colaboración de distintas Cámaras de Comercio e In-dustria de España.

Desde la Oficina Comercial se considera a la Spain Gourmet Fair como una buena plataforma de ayuda a las pequeñas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japonés. Sería pues un buen complemento de FOODEX, más apta para empresas con un tamaño superior.

Se incluye a continuación la ficha técnica y las fechas de la última convocatoria.

Fecha: 17-18 de septiembre de 2008 (de 10:00 a 17:00)

Lugar: Hotel New Otani, Tokio (main building B1F, sala Yu y sala Rei)



Organizadores: ICEX y Oficina Comercial de España en Tokio.

Cámaras organizadoras : A Coruña, Barcelona, Bilbao, Burgos, Ciudad Real, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

Número de expositores estimados edición 2008: 55 empresas

Productos presentados en edición 2007:

Vino, aceite de oliva, conservas de pescado, ,jamón serrano, jamones y embutidos ibéricos, conservas de pescado, pan y tor-tilla, empanadas, membrillo, salsas y condimentos etc.

Número de visitantes de ediciones anteriores (2007)

643 visitantes

Importadores, Minoristas: 267

Hoteles / Restaurantes: 143

Grandes almacenes, tiendas de gourmet, supermercados 61

Fabricantes: 44

Prensa / otros: 128

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Wands Review. Revista especializada en el sector del vino. Cada mes se publica en japonés, y en el mes siguiente se publica un resumen del número anterior en inglés.

Otras publicaciones en japonés : Vinotheque, Wands, Shuhan News, Wine Kingdom, Wine Art

3. ASOCIACIONES

Japan Wines and Spirits Importers’ Association

http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html

Japan Sommeliers Association

http://www.sommelier.jp/



4. EMPRESAS

A continuación se muestra el listado de importadores de vinos en Japón:

A NEST CORPORATION ABC DIET (VINBIO.CO.JP) NOMBRE

(IMPORTADOR DE VINOS ECOLOGICOS)

DIRECCION I TATSUMI HIGASHI 2-8-22 KOMAZAWA 1-10-6

DIRECCION II IKUNO-KU, OSAKA-SHI SETAGAYA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 544-0014 154-0012

TEL & FAX Tel: 06-6265-1188 Fax. 06-6265-1718 Tel. 03-3412-3118 Fax. 03-3412-7740

E-MAIL E-mail: [email protected]

URL URL: www.a-nest.co.jp URL: www.vinbio.co.jp

CONTACTO (Vinbio Company Japan)

ABIS JR. ADECA LTD. NOMBRE

DIRECCION I 3-14-13, GINZA, KITA KASHIWA 3-5-5-102,

DIRECCION II CHUO-KU, TOKYO, KASHIWA-SHI, CHIBA-KEN

CODIGO POSTAL 104-0061 277-0832

TEL & FAX Tel: 03-3541-4581 Fax: 03-3424-0045 Tel: 4 7165-1234 Fax: 4 7165-1410

E-MAIL E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

URL URL://www.adeca.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MS. NASU Contacto / Relaciones: MR. NISHIDA

ALCOTRADE TRUST INC. ALL NIPPON AIRWAYS TRADING CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I FUTABA 4-13-12

SHIODOME CITY CENTER, HIGASHI SHIMBASHI 1-5-2

DIRECCION II SHINAGAWA-KU, TOKYO MINATO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 142-0043 105-7109

TEL & FAX Tel. 03-5702-0620 Fax. 03-5702-0621 Tel. 03-6735-5026 Fax. 03-6735-5039


URL URL: www.alcotrade.com URL: www.anatc.com

CONTACTO (Wine Dept.)

AMZ CO., LTD. APEX CORPORATION NOMBRE

DIRECCION I

YAMASHIRO BLDG. 3F, MINAMI AOYAMA 1-15-16

YASUKUNI KUDAN-MINAMI BLDG. 6FL., KUDAN MINAMI 2-3-14

DIRECCION II MINATO-KU, TOKYO CHIYODA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 107-0062 102-0074



URL URL: www.amzwine.co.jp URL: www.apex-co.co.jp




ASAHI BREWERIES CO., LTD. AVICO NOMBRE

DIRECCION I 1-23-1, AZUMABASHI, 8-13-23-204, AKASAKA,

DIRECCION II SUMIDA-KU, TOKYO MINATO-KU, TOKYO,

CODIGO POSTAL 130-8602 107-0052

TEL & FAX Tel: 03-5608-5251 Fax: 03-5608-5143 Tel: 03-5771-7223 Fax: 03-5771-7138


URL URL: www.asahibeer.co.jp URL://www.avico.jp/

CONTACTO (Wine Dept.) Contacto: MR. TOSHIHIKO AGAKE

AZUMA CORPORATION BELLUNA CO., LTD. NOMBRE

(VENTA POR CATALOGO)

DIRECCION I ICHIHARA BLDG. 2FL., SHIBA 4-13-2 4-2 MIYAMOTO CHO

DIRECCION II MINATO-KU, TOKYO AGEO-SHI, SAITAMA-KEN

CODIGO POSTAL 108-0014 362-8688



URL URL: www.azumacorp.jp URL: www.belluna.net

CONTACTO Contacto: Mr. FUJII Contacto: Mr. HARA / TORIUMI

BOND CO., LTD. BONILI JAPAN NOMBRE

DIRECCION I 1-1-4, SHIMAGAMICHO, 4-10-2, BOJIMA,

DIRECCION II HYOGO-KU, KOBE-SHI, HYOGO MINO-SHI, OSAKA,

CODIGO POSTAL 652-0833 562-0013



URL URL: www.bondco.co.jp URL: www.bonili.com

CONTACTO

Contacto / Relaciones: MR. HATA (NATIONAL SALES DIV.)

Contacto / Relaciones: MR. NISHIO

BUNSHODO CO., LTD. CENTURY TRADING CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I GINZA 3-4-12, HAKUHO BLDG., 4F, 5-17-11, SHINJUKU,

DIRECCION II CHUO-KU, TOKYO SHINJUKU-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 104-0061 160-0022



URL URL://www.bunshodo.co.jp

CONTACTO

Contacto / Relaciones: MR. SAITO (SALES DEPT. OVERSEAS GROUP)

Contacto / Relaciones: MR. SUDO



CGC JAPAN AGRI CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I 2-1-14, OKUBO, KANNAI MARK BLDG. 1F., 6-86-1 ONOUECHO,

DIRECCION II SHINJUKU-KU, TOKYO NAKA-KU, YOKOHAMA-SHI

CODIGO POSTAL 169-8531 231-0002



URL URL: www.cgcjapan.co.jp URL: www.ywc.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. YONEDA Contacto / Relaciones: MR. IKAI

DAIEI SANGYO CO, LTD. DAIHOKU SHUHAN CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I 4-18, HONJINDORI, NAKAMURA-KU 1-8-40, ENOKOSHIMA,

DIRECCION II NAGOYA-SHI, AICHI NISHI-KU, OSAKA,

CODIGO POSTAL 453-0041 550-0006



URL URL://www.daiei-sangyo.co.jp URL: www.daihoku.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. KAWADE Contacto / Relaciones: MR. GOTANI

DAIKYU YOKOYAMA CO., LTD. DEPT PLANNING CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I MATSUSHIMA 3-11-7 MEGUMI HIGH-MANSION 202, JINGU-MAE 5-29-9

DIRECCION II HIGASHI-KU, FUKUOKA-SHI SHIBUYA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 813-0062 150-0001



URL URL: www.dept-net.com

CONTACTO

DHC CO., LTD. DOSHISHA CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I MINAMI AZABU 2-7-1, 1-8-10, HIGASHI OI,

DIRECCION II MINATO-KU, TOKYO SHINAGAWA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 106-8571 140-8525



URL URL://www.dhc.co.jp/ URL: www.doshisha.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: WINE IMPORT DEPT.

Contacto / Relaciones: MR. MATSUDA (FOOD & LIQUOR DIV. )



DREAM WINE INTERNATIONAL INC. ENOTECA S.P.A. NOMBRE

DIRECCION I 432-128-201 TERADA-CHO ARISUGAWA WEST 3, 5-14-15, MINAMI AZABU

DIRECCION II HACHIOJI-SHI, TOKYO MINATO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 193-0943 106-0047

TEL & FAX Tel. 042-665-1190 Fax. 042-665-1184º Tel: 03-3280-6258 Fax: 03-3280-6279


URL URL: www.enoteca.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. SANO Contacto / Relaciones: MR. HASHIMOTO

FUJI TRADING CO., LTD. FUSHIMI WINE BUSINESS CONSULTING LTD. NOMBRE

DIRECCION I 3-9-3 SHINYAMASHITA, NAKA-KU, TOMIOKA-NISHI 6-1-31

DIRECCION II YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA KANAZAWA-KU, YOKOHAMA-SHI

CODIGO POSTAL 231-0801 236-0052

TEL & FAX Tel: 045-622-2989 Fax: 045-623-7022 Tel. 045-771-4587 Fax. 045-771-4401


URL URL: www.fujitrading.co.jp/ URL: www.wine.gp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MS. NAGASAWA Contacto / Relaciones: MR. KUROKAWA

FWINES CO., LTD. GEKKEIKAN SAKE COMPANY, LTD. NOMBRE

DIRECCION I

KDX NISHI GOTANDA BLDG. 2FL., 7-20-9 NISHI GOTANDA

MINAMI HAMA-CHO 247

DIRECCION II SHINAGAWA-KU, TOKYO FUSHIMI-KU, KYOTO-SHI

CODIGO POSTAL 141-0031 612-8660



URL URL: www.fwines.co.jp URL: www.gekkeikan.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. KATAE (Wine Team)

GENOS WINE MERCHANT CO., LTD. GLOBAL CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I NAKA MEGURO 1-9-3 FUSO BLDG., NISHIHON MACHI 1-5-3

DIRECCION II MEGURO-KU, TOKYO NISHI-KU, OSAKA-SHI

CODIGO POSTAL 153-0061 550-0005



URL URL: www.genos.co.jp URL: www.globalwine.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. NIIOKA



GODO SHUSEI CO., LTD. (OENON GROUP)

HAJIME SHOJI CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I 6-2-10, GINZA,

CONDOR MOMOGAOKA HOUSE, KOENJI MINAMI 5-15-3

DIRECCION II CHUO-KU, TOKYO SUGINAMI-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 104-8162 166-0003



URL URL: www.godo.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MS. HASEGAWA

HAKUTSURU SAKE BREWING CO., LTD. HATTA CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I SUMIYOSHI MINAMI-CHO 4-5-5 6-25-18, OMORI KITA,

DIRECCION II HIGASHINADA-KU, KOBE-SHI OTA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 658-0041 143-0016

TEL & FAX Tel. 078-822-8903 Fax. 078-841-8332 Tel: 03-3762-3121 Fax: 03-3762-3270


URL URL: www.hakutsuru.co.jp

CONTACTO (Sales Dept.) Contacto / Relaciones: MR. SAITO

HINOYA CO., LTD. HOKURIKU COCA-COLA BOTTLING CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I EBARA 4-17-19 UCHISHIMA 3550

DIRECCION II SHINAGAWA-KU, TOKYO TAKAOKA-SHI, TOYAMA-KEN

CODIGO POSTAL 142-0063 933-0397

TEL & FAX Tel. 03-3781-2800 Fax. 03-3783-7822 Tel. 076-277-3597 Fax 076-277-3598


URL URL: www.hinoya.com

CONTACTO (Wine Div.)

HOMBO SHUZO CO., LTD. IBERIA TRADING NOMBRE

DIRECCION I SUMIYOSHI-CHO 1-5 2-5-16, KINUTA,

DIRECCION II KAGOSHIMA-SHI, KAGOSHIMA-KEN SETAGAYA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 892-0823 157-0073

TEL & FAX Tel. 099-226-1291 Fax. 099-226-1296 Tel : 03-3416-4433 Fax. 03-3416-4300


URL URL: www.hombo.co.jp URL: www.iberiatrading.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR.ADACHI



IIDA GROUP IKEMITSU ENTERPRISES CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I YASUNAKA-CHO 1-1-29 TOKO BLDG. 5FL., YOTSUYA 1-5

DIRECCION II YAO-SHI, OSAKA SHINJUKU-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 581-0085 160-8505

TEL & FAX Tel: 072-923-6244 Fax. 072-923-6892 Tel. 03-3355-0506 Fax. 03-3353-7550


URL URL: www.iidawine.com URL: www.ikemitsu.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR.KAWANAMI

IKON LIMITED INA NOMBRE

DIRECCION I HIROSE BLDG. 4FL., NISHI AZABU 3-24-17

HIGASHI-NIHON IIDABASHI BLDG. 2F., IIDABASHI 4-3-8


CODIGO POSTAL 106-0031 102-0072



URL URL: www.ikonwine.com

CONTACTO

INABA & CO., LTD. INFINI INC. NOMBRE

DIRECCION I 5-228, EMATSU, NAKAGAWA-KU,

JUNKEI-MACHI URBAN LIFE 703, MINAMI-SEMBA 4-9-6

DIRECCION II NAGOYA-SHI, AICHI CHUO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 454-0954 542-0081



URL URL: www.inaba-wine.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. TATSUNO

IZUMI SHOJI JALUX CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I 12-8, ITABASHI 1-CHOME 2-4-11 HIGASHI SHINAGAWA

DIRECCION II ITABASHI-KU, TOKYO SHINAGAWA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 173-0004 140-8638



URL URL: www.izumitrading.co.jp URL: www.jalux.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: TRADING DEPT. Contacto / Relaciones: MS. TAKAHASHI



JAPAN FOOD & LIQUOR ALLIANCE CO., LTD. JAPAN IMPORT SYSTEM NOMBRE

DIRECCION I MORITA BLDG., NIHON BASHI KAKIGARA-CHO 1-5-6, 4-6-5, TSUKIJI,

DIRECCION II CHUO-KU, TOKYO CHUO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 103-0014 104-0045



URL URL://www.j-fla.com/ URL: www.jisys.co.jp

CONTACTO

Contacto / Relaciones: MR. MORIYA (ARCANE DEPT.)

Contacto / Relaciones: MS. NAKAMURA

JEROBOAM CO., LTD. JSR TRADING CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I

KITA AOYAMA YOSHIKAWA BLDG., KITA AOYAMA 2-12-16

HAMA RIKYU PARK SIDE PLACE 5-6-10, TSUKIJI

DIRECCION II MINATO-KU, TOKYO CHUO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 107-0061 104-0045



URL URL: www.jeroboam.co.jp URL: www.jsrtr.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. MASAGO

KATAOKA & CO., LTD. KATAYAMA COMMUNICATIONS LTD. NOMBRE


DIRECCION I SHIMBASHI 6-21-6 MIYAZAKA 2-25-25-102

DIRECCION II MINATO-KU, TOKYO SETAGAYA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 105-8615 156-0051



URL URL: www.kataoka.com URL: www.bertomeu-organic.com

CONTACTO (Food 2nd Div.) Contacto / Relaciones: MR. KATAYAMA

KATSUMI ASSOCIATES, INC. KAWASHO FOODS CORPORATION NOMBRE

DIRECCION I

DAIDO SEIMEI YOKOHAMA BLDG. 1F, HONMACHI 2-15

MARUNOUCHI 1-1-2

DIRECCION II NAKA-KU, YOKOHAMA CHIYODA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 231-0005 100-0005



URL URL: www.katsumi-asc.co.jp URL: www.kawasho-foods.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. NAKAGAWA



KIKKOMAN CORPORATION KIMURA NOMBRE

DIRECCION I 2-1-1, NISHI-SHINBASHI, 13-12 HAGOROMO-CHO, NAKA-KU

DIRECCION II MINATO-KU, TOKYO HIROSHIMA-SHI, HIROSHIMA

CODIGO POSTAL 105-8428 730-0814



URL URL: www.kikkoman.co.jp/manns URL: www.liquorlandjp.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. KITAJIMA Contacto / Relaciones: MR. KIMURA

KINOSHITA INTERNATIONAL CO., LTD. KIRIN BREWERY CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I IRIFUNE 1-2-2 2-10-1 SHINKAWA,


CODIGO POSTAL 104-0042 104-8288



URL URL: www.kinoshita-intl.co.jp URL://www.kirin.co.jp/

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. SHIMIZU

KIRINYA CO., LTD. KOBAYASHI-SHOTEN LTD. MINATO WINE IMPORT NOMBRE

DIRECCION I DAINI KIRINYA BLDG., HIGASHI SAKURA 2-12-34 KOENJI MINAMI 4-7-7

DIRECCION II HIGASHI-KU, NAGOYA-SHI SUGINAMI-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 461-0005 166-0003



E-mail: [email protected] [email protected]

URL URL: www.kirinya.co.jp

CONTACTO

KOH-ITTEN IWATA CO., LTD. KOHYO CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I KITA 3 JO, HIGASHI 4-CHOME SHINSHO 5-4-19

DIRECCION II CHUO-KU, SAPPORO-SHI YOKKAICHI-SHI, MIE-KEN

CODIGO POSTAL 060-0033 510-0064



URL URL: www.koh-itten.co.jp URL: www.kohyoj.co.jp

CONTACTO (Trading Dept.) (Liquors Div.)



KOKUBU CO., LTD., KONTATSU, CO. NOMBRE

DIRECCION I 1-1-1, NIHONBASHI, YAESU 1-1-8


CODIGO POSTAL 103-8241 103-0028



URL URL: www.kokubu.co.jp/liquors/ URL: www.kontatsu.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. ARAKAWA

KOTO CORPORATION KYOBARE CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I 4-31-204, HAZETSUKA-CHO, MOTO YOKAYAMA CHO 2-1-9

DIRECCION II NISHINOMIYA-SHI, HYOGO HACHIOJI-SHI, TOKYO

CODIGO POSTAL 662-0854 192-0063



URL URL: www.kotobiz.com URL: www.kyobare.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. OHASHI

LEAD-OFF JAPAN CO., LTD. LIQUOR MOUNTAIN CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I

COLUMN MINAMI AOYAMA 2FL., MINAMI AOYAMA 7-1-5

GOMURA 193, TORAHIME-CHO

DIRECCION II MINATO-KU, TOKYO HIGASHI-ASAI MURA, SHIGA-KEN

CODIGO POSTAL 107-0062 529-0141



URL URL: www.lead-off-japan.co.jp URL: www.likaman.co.jp

CONTACTO (MARKETING DEPT.)

LUC CORPORATION LTD. LUMIERE S.A. NOMBRE

DIRECCION I 5-2-39, AKASAKA, ICHINOMIYA-CHO MINAMI-NORO 624

DIRECCION II MINATO-KU, TOKYO YAMAFUKI-SHI, YAMANASHI-KEN

CODIGO POSTAL 107-0052 405-0052



URL URL: www.luc-corp.co.jp URL: www.lumiere.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. SAKURAMACHI (TOKYO OFFICE)



MASUKI CO., LTD. (APUREVU TRADING) MASUMOTO CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I NIHOMBASHI HAKOZAKI 43-11 TORANOMON 1-7-6

DIRECCION II CHUO-KU, TOKYO MINATO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 103-0015 105-0001



URL URL: www.masuki.jp

CONTACTO

MAXXIUM JAPAN MEIDI-YA CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I 1-23-1, AZUMABASHI, 2-2-8, KYOBASHI,

DIRECCION II SUMIDA-KU, TOKYO CHUO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 130-8602 104-8302



URL URL: www.meidi-ya.co.jp

CONTACTO

Contacto / Relaciones: MR. KANEKO (WINE DIV. ASAHI BEER CORP.)

Contacto / Relaciones: MR. CHISAKI (MARKETING DEPT.)

MERCIAN CORPORATION M.I.S. LTD. NOMBRE

DIRECCION I 1-5-8, KYOBASHI, KIRIGAOKA 1-2-21, KOKURAKITA-KU

DIRECCION II CHUO-KU, TOKYO KITA KYUSHU-SHI, FUKUOKA

CODIGO POSTAL 104-8305 802-0052



URL URL: www.mercian.co.jp URL: www.marinaldiwine.com

CONTACTO

Contacto / Relaciones: MR.IMURA (FINE WINE DEPT.)

Contacto / Relaciones: MR. TOMAS MARIN

MIKUNI WINE MILLESIMES NOMBRE

DIRECCION I 1-17-18 SHINKAWA

KANDA 4TH AMELEX BLDG 7F, 2-13, KANDA TSUKASA-CHO,

DIRECCION II CHUO-KU, TOKYO CHIYODA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 104-0033 101-0048



URL URL: www.mikuniwine.co.jp URL: www.millesimes.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MS. YAMANE Contacto / Relaciones: MR. PAUL TOJA



MILLION SHOJI K.K. MITSUI FOODS CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I 1-15-2, SHINKAWA, HIGASHI YAESU MF BLDG., HACCHOBORI 2-10-9


CODIGO POSTAL 104-0033 104-8277



URL URL: www.milliontd.co.jp URL: www.mitsuifoods.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. UCHINO

MONMART STORE SYSTEMS CO., LTD. MOTTOX INC. NOMBRE

DIRECCION I KOYAMA 1-8-6 1-9-10, KOSAKAHONMACHI,

DIRECCION II SHINAGAWA-KU, TOKYO HIGASHIOSAKA-SHI, OSAKA

CODIGO POSTAL 142-0062 577-0802

TEL & FAX Tel. 03-3787-0024 Fax.03-3783-4034 Tel: 06-6723-3131 Fax: 06-6723-3140


URL URL: www.monmart.co.jp URL://www.mottox-wine.jp

CONTACTO (Sales Dept.)

NAKAGAWA WINE CO., LTD. NAKASHIMATO CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I KINSHICHO TOWERS 5FL., KOTO-BASHI 3-1-3 SHIBUYA 1-4-13

DIRECCION II SUMIDA-KU, TOKYO SHIBUYA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 130-0022 150-0002

TEL & FAX Tel. 03-3631-7979 Fax. 03-3631-7980 Tel. 03-3407-4222 / 0990 Fax. 03-3407-8911


URL URL: www.nakagawa-wine.co.jp


NIHON GRANDE CHAMPAGNE CO., LTD. NIHON LIQUOR LTD. NOMBRE

DIRECCION I 3-20-15, DEKI-MACHI, HIGASHI-KU FROINTU MITA BLDG. 3F, 2-14-5 MITA

DIRECCION II NAGOYA, AICHI MINATO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 461-0032 108-0073



URL URL: www.ngc-japan.co.jp URL: www.nlwine.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MS. SUGIYAMA Contacto / Relaciones: MS. SASAKI



NIHON SHURUI HAMBAI CO., LTD. NIPPON OLIVE NOMBRE

DIRECCION I 2-2-1, YAESU, 3911-10 USHIMADO, USHIMADO-CHO

DIRECCION II CHUO-KU, TOKYO SETOUCHI-SHI, OKAYAMA-KEN

CODIGO POSTAL 104-8466 701-4302



URL URL: www.nishuhan.co.jp URL: www.nippon-olive.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MS. KONDO Contacto / Relaciones: MR. TAKEUCHI

NISSEI SHOJI CO., LTD. NISSHOKU CO. LTD. NOMBRE

DIRECCION I 252-3, SHINANO-CHO, TOTSUKA-KU 9-10, NOZAKICHO, KITA-KU

DIRECCION II YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA OSAKA-SHI, OSAKA

CODIGO POSTAL 244-0801 530-0055


E-MAIL E-mail: [email protected] E-mail:[email protected]

URL URL: www.nisshoku-foods.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. SEKI

Contacto / Relaciones: MR. NAKAMURA MR. TERAMOTO

NOUVELLE SELECTION S.L. ODD SUPPLY NOMBRE

DIRECCION I SASAYA BLDG. 402, HIGASHI IKEBUKURO 1-36-5, KITASHINAGAWA 1-19-5-401

DIRECCION II TOSHIMA-KU, TOKYO SHINAGAWA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 170-0013 140-0001



URL URL: www.nouvellesselections.com URL: www.odd.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. UEDA Contacto / Relaciones: MS. TAKAHASHI

ODEX JAPAN CO., LTD. OKABE TRADING NOMBRE

DIRECCION I 4-1-22, TAKANAWA, 2-1-A710 MEJIRODAI

DIRECCION II MINATO-KU, TOKYO HACHIOJI-SHI, TOKYO

CODIGO POSTAL 108-0074 193-0833



URL URL: www.okabetrading.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. MORI

Contacto/Relaciones:MR.OGASA MS. FUKUMOTO



OKANAGA CO., LTD. O'LET JAPAN LTD. NOMBRE

DIRECCION I 1-7-3, NIHONBASHI BAKURO-CHO, NAKAMACHI 5-7-8

DIRECCION II CHUO-KU, TOKYO SETAGAYA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 103-8380 158-0091



URL URL: www.okanaga.co.jp URL: www.olet-japan.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. INABA Contacto / Relaciones: MR. OCHIAI

ORCHESTRA S.L. PACIFIC YOKO NOMBRE

DIRECCION I MORI 967-7, YAESU YS 8F, 1-11-3, HACCHOBORI,

DIRECCION II GERO-SHI, GIFU-KEN CHOU-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 509-2202 104-0032



URL URL: www.pacificyoko.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. TOKUDA Contacto / Relaciones: MR. NISHIDA

PERNOD RICARD JAPAN K.K. PESUCA NOMBRE

DIRECCION I

SUMITOMO FUDOSAN IIDABASHI BLDG. 5F 2-3-21, KORAKU,

1-14-18, ISEHARA,

DIRECCION II BUNKYO-KU, TOKYO ISEHARA-SHI, KANAGAWA

CODIGO POSTAL 112-0004 259-1131



URL URL: www.pesuca.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MS. YABUKI Contacto / Relaciones: MR. KOMINE

PIEROTH JAPAN RACINES CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I SHINAGAWA NSS BLDG., 5F, 2-13-31, KONAN, PARK SIDE YOTSUYA 5F., SAN-EI CHO 18-20,

DIRECCION II MINATO-KU, TOKYO SHINJUKU-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 108-0075 160-0008



URL URL: www.pieroth.jp URL: www.racines.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MS. WHELEHAN Contacto / Relaciones: MR. ARAMAKI



RE-LAX CO., LTD. RICAOH NOMBRE

DIRECCION I OHGI MACHI 2-5-15, 2-43-5, HIGASHI-OKINOSU

DIRECCION II NAKA-KU, YOKOHAMA-SHI TOKUSHIMA-SHI, TOKUSHIMA-KEN

CODIGO POSTAL 231-0027 770-0873



URL URL://www.re-lax.co.jp URL: www.ricaoh.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. NAITO Contacto / Relaciones: MR. SATO

ROYAL LIQUOR & FOOD CO., LTD. ROYAL OF JAPAN NOMBRE

DIRECCION I HIROO 5-25-6 HUMAX EBISU BLDG. 4F, 1-1-1, EBISU-MINAMI,

DIRECCION II SHIBUYA-KU, TOKYO SHIBUYA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 150-0012 150-0022



URL URL: www.royalofjapan.co.jp

CONTACTO (Import Dept.)

RYOSHOKU LIQUOR S.MURAKAMI & CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I 6-1-1 HEIWAJIMA AKAZAWA 372-30

DIRECCION II OHTA-KU, TOKYO ITO-SHI, SHIZUOKA-KEN

CODIGO POSTAL 143-6560 413-0233



URL URL://www.ryoshoku.co.jp URL: www.kentopens.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. YOSHINO

SAKAZ CORPORATION SAPPORO BREWERIES CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I CHIYODA 1-16-1 4-20-1, EBISU,

DIRECCION II NAKA-KU, NAGOYA-SHI SHIBUYA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 460-0012 150-8686



URL URL: www.sakaz.co.jp URL: www.sapporobeer.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. SEGAWA



SEIJO ISHII CO., LTD. SENSHO NOMBRE

DIRECCION I 6-44-4 2F, SEIJO 2-4-15 NIHONBASHI MUROMACHI,

DIRECCION II SETAGAYA-KU, TOKYO CHUO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 157-0066 103-0022



URL URL: www.seijoishii.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MS.HASEGAWA Contacto / Relaciones: MR. MORITA

SHIGEMATSU BOEKI SHIMIZU NOMBRE

DIRECCION I SUGAMO FIRST BLDG. 8F. 1-20-9, SUGAMO, 11-4, TAKADA-CHO

DIRECCION II TOSHIMA-KU, TOKYO NAGAHAMA-SHI, SHIGA

CODIGO POSTAL 170-0002 526-0037



URL URL: www.shigematsu.jp URL: www.wine432.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. MORI Contacto / Relaciones: MR. SHIMIZU

SHIN TRADING LTD SHINPOH FOODS NOMBRE

DIRECCION I IGUSA 5-9-19 1-2-20, OHMORI-HONCHO

DIRECCION II SUGINAMI-KU, TOKYO OHTA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 167-0021 143-0011



URL URL: www.wine-1.com URL: www.shinpoh.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. KENMOTSU

SHIRAIMATSU SHINYAKU CO., LTD. SHOSAN SHOJI NOMBRE

DIRECCION I ISHIKAWA BLDG. 5F, 4-8-16 NIHONBASHI HONCHO, 1-9-3, ITABASHI,

DIRECCION II CHUO-KU, TOKYO ITABASHI-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 103-0023 173-8580



URL URL: www.shiraimatsu.com URL: www.shosan.co.jp

CONTACTO Contacto: / Relaciones MR. NAMBA Contacto / Relaciones: MR. ONISHI



SMILE CO., LTD. SOMA INTERNATIONAL INC. NOMBRE

DIRECCION I OTOWA NS BLDG. 3F, 2-10-2, OTOWA, EIWA MANSION 101, HORIKIRI 3-6-10-101

DIRECCION II BUNKYO-KU, TOKYO KATSUSHIKA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 112-0013 124-0006



URL URL: www.smilecorp.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. MATSUMOTO

SOMMELIER COMPANY LIMITED SPAIN GOURMET TRADING JAPAN NOMBRE

DIRECCION I IMAZU AKEBONO-CHO 6-22

YOKOHAMA SHIN-KANNAI BLDG. 506, 4-45-1, SUMIYOSHI-CHO, NAKA-KU

DIRECCION II NISHINOMIYA-SHI, HYOGO-KEN YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN

CODIGO POSTAL 663-8214 231-0013



URL URL: www.el-sommelier.co.jp URL: www.sgt-japan.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. SUZUKI

SU KORUNI CO., LTD. SUMIRE CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I OMI BLDG. 4F, 1-8-6, SHINBASHI SUMIRE BLDG. 3F, 1-4-6, DAIWA-NISHI,

DIRECCION II MINATO-KU, TOKYO KAWANISHI-SHI, HYOGO

CODIGO POSTAL 105-0004 666-0112


E-MAIL E-mail: info@sukoruni,co.jp

E-mail: [email protected] [email protected]

URL URL: spain-wine.net URL: www.sumirenet.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. IWAMA Contacto / Relaciones: MR. UEDA

SUNTORY LTD. T.G.A. INT COMMERCE BUSINESS, S.L. NOMBRE

DIRECCION I 2-3-3, DAIBA,

SHIMIZU FUDOSAN BLDG. 102, HIGASHI KORAI-BASHI 1-6

DIRECCION II MINATO-KU, TOKYO CHUO-KU, OSAKA-SHI

CODIGO POSTAL 135-0091 540-0039


E-MAIL [email protected] [email protected] / [email protected]

URL URL: www.suntory.co.jp URL: www.tgafoods.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR.TERANISHI Contacto / Relaciones : MR. IÑIGO GUERRERO



TAKARA SHUZO CO., LTD. TAKASE BUSSAN CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I

20 NAGINATAHOKO-CHO, SHIJO-DORI KARASUMA HIGASHI-IRU

TSUKIJI 2-1-8

DIRECCION II SHIMOGYO-KU, KYOTO CHUO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 600-8688 104-0045



URL URL: www.takarashuzo.co.jp URL: www.takasebussan.co.jp

CONTACTO (Liquors Dept.)

TASTYGLOBE YASUTZUKA TEN WORLD TRADING NOMBRE

DIRECCION I NAKAHARA-CHO 1-4-1

OKANAGA BLDG. 7FL., 1-7-3, NIHONBASHI BAKURO-CHO

DIRECCION II KAWAGOE-SHI, SAITAMA CHUO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 350-0042 103-0002



URL URL: www.tastyglobe.com

CONTACTO Contacto / Relaciones : MR. SAWADA Contacto / Relaciones: MS. ISHIZU

TENMA COMPANY LIMITED THE VINE LTD. NOMBRE

DIRECCION I NAKANO CHO 2-15-32 1-17-1-201 EBISU NISHI,

DIRECCION II TSUSHIMA-KU, OSAKA-SHI SHIBUYA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 534-0027 150-0021



URL URL: www.tenma-net.com URL: www.thevineltd.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MS.TAKEISHI

THREE RIVERS TOA SHOJI NOMBRE

DIRECCION I 4-12-21 TAGARA 2-19, KANDA TSUKASA-CHO,

DIRECCION II NERIMA-KU, TOKYO CHIYODA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 179-0073 101-8530



URL URL: www.toashoji.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. MAENO Contacto / Relaciones: MR. ITAYA



TOHO CO., LTD. TOKO TRADING CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I 3-11-1 MATSUSHIMA UENO 1-18-9

DIRECCION II HIGASHI-KU, FUKUOKA-SHI TAITO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 813-8680 110-0005



URL URL: www.to-ho.co.jp URL: www.toko-t.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. NAKAMURA

TOKUOKA TOMEN FOODS CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I 3-5-26 MINAMI SEMBA SHINKAWA NS BLDG. 5F, 1-26-2, SHINKAWA,

DIRECCION II CHUO-KU, OSAKA-SHI CHUO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 542-0081 104-0033



URL URL: www.vin-de-t.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. TAKAGI Contacto / Relaciones: MR. WADA

TOMOE WINES & SPIRITS CO., LTD. TOYOTSU SHOKURYO CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I

ART VILLAGE OHSAKI CENTRAL TOWER 12FL., 1-2-2 OHSAKI

TOYOTA TSUSHO MARUNOUCHI BLDG., 3FL., 3-8-1 MARUNOUCHI

DIRECCION II SHINAGAWA-KU, TOKYO CHIYODA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 141-0032 100-8320



URL URL: www.tomo-e.co.jp URL: www.vin-de-t.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. NIKAIDO Contacto / Relaciones: MS. WADA

TRIPHOL CO., LTD. TWO G. LIMITED NOMBRE


DIRECCION I NEW RIVER BLDG. ANNEX., SHINKAWA 1-10-14, SUMIYOSHI-DAI 10-10

DIRECCION II CHUO-KU, TOKYO HIGASHINADA-KU, KOBE-SHI

CODIGO POSTAL 104-0033 658-0062



URL URL://www.triphol.jp URL: www.two-g.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. IGARASHI



TY TRADING CO., LTD. UNION LIQUORS CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I SK BLDG. 5F. 1-6-7 SHIMBASHI, DF KASUMIGASEKI PLACE, 3-6-7 KASUMIGASEKI


CODIGO POSTAL 105-0004 100-0013



URL URL: www.union-liquors.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MS. SASAKI Contacto / Relaciones: MR. KOKUBO

VIN PASSION & CIE VINO CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I HIROO OFICE BLDG. 6FL., HIROO 1-3-18 1-18-1, YAMAMOTO-CHO, SAKAI-KU

DIRECCION II SHIBUYA-KU, TOKYO SAKAI-SHI, OSAKA

CODIGO POSTAL 150-0012 590-0983



URL URL: www.vinpassionco.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. TAKIGUCHI

VINORUM CO., LTD. VINOS YAMAZAKI CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I NIHOMBASHI TOMIZAWA CHO 10-19-1003 2-2-13, TOKIWACHO, AOI-KU

DIRECCION II CHUO-KU, TOKYO SHIZUOKA-SHI, SHIZUOKA

CODIGO POSTAL 103-0006 420-0034



URL URL: www.vinorum.co.jp URL: www.v-yamazaki.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. ITO

VINTNERS V-TRADING CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I TOKODO BLDG. 3F., 3-21-12, AKASAK GREEN HOUSE 102, YOGA 4-33-21

DIRECCION II MINATO-KU, TOKYO SETAGAYA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 107-0052 158-0097



URL URL: www.vintners.co.jp URL: www.v-trading.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. NAKAJIMA



WATAHAN INTERNATIONAL CO., LTD. WELLNET INTERNATIONAL CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I YOTSUYA 1-4, TOWA FUJIMI BLDG. 4F, FUJIMI 1-7-7

DIRECCION II SHINJUKU-KU, TOKYO CHIYODA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 160-0004 102-0071



URL URL://www.watahan-cp.jp URL: www.wellnet-web.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. NAGAOKA (International Sales Div.)

WINE IN STYLE, LTD. WINE PARTNER CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I VENEO 4 BANCHO 1FL., 11-3 YONBANCHO SOPHIA MEJIRO 1304, MEJIRO 2-3-15

DIRECCION II CHIYODA-KU, TOKYO TOSHIMA-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 102-0081 171-0031



URL URL: www.wineinstyle.co.jp URL: www.winepartner.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MS. SAITO

WINE PRESS INTERNATIONAL CO., LTD. WINELAND CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I KAMI MACHI 1-808-3 KATSURA ISHI 13-1, HIRAIZUMI-CHO,

DIRECCION II IZUMISANO-SHI, OSAKA-FU NISHI IWAI-GUN, IWATE-KEN

CODIGO POSTAL 598-0007 029-4102



URL URL: www.winepress.co.jp URL://www2.ocn.ne.jp/~wineland/top.html

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. CHIBA

WORLD FOODS CO., LTD. XAVIER COMPANY NOMBRE

DIRECCION I

YAMAGUCHI KOSAN BLDG., MINAMI SEMBA 1-3-9

HABITA EIGHT BLDG. 1FL., MINAMI 8-JO, NISHI 1-13-28

DIRECCION II CHUO-KU, OSAKA-SHI CHUO-KU, SAPPORO-SHI

CODIGO POSTAL 064-0808



URL URL: www.world-foods.co.jp URL: www.xavier-cia.com

CONTACTO Contacto / Relaciones: MS. TOHZUKAYA



YAMAOKA SOHN A.G. YAMASHIN SHOJI CO., LTD. (OENON GROUP) NOMBRE

DIRECCION I TAKANAWA 4-24-28 6-2-10, GINZA,

DIRECCION II MINATO-KU, TOKYO CHUO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 108-0074 104-0061

TEL & FAX Tel. 03-5730-2115 Fax.03-5730-2114 Tel: 03-6215-8471 Fax: 03-6215-8475


URL URL: www.wine-yamaoka.com URL: www.oenon.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MS. TANAKA

YAMAYA CORPORATION YOSHIYA CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I

SONPO JAPAN SENDAI BLDG. 6F., TSUTSUJI-GA-OKA 3-7-35

SUIKO BDLG. 2FL., NAKA ITABASHI 15-14

DIRECCION II MIYAGINO-KU, SENDAI-SHI ITABASHI-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 983-0852 173-0016



URL URL: www.yamaya.jp URL: www.yoshiya.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. OHSUGI / MAKI

YMCO CO., LTD. ZAS CO., LTD. NOMBRE

DIRECCION I 3-75-1, HEIIWAGAOKA MEITO-KU, CITTA BLDG 1-1-8, TSUKIJIMA,

DIRECCION II NAGOYA-SHI, AICHI CHUO-KU, TOKYO

CODIGO POSTAL 465-0097 104-0052



URL URL: www.ymco.co.jp URL. www.spain.co.jp

CONTACTO Contacto / Relaciones: MR. MATSUMOTO Contacto / Relaciones: MR. IKEDA

El mercado de Vinos Tranqui- Notas Sectoriales los en Japón · La situación actual del mercado...

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