El mercado de los productos ecológicos en...

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El mercado de los productos ecológicos en EE.UU.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York

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El mercado de los productos ecológicos en EE.UU.

Esta nota ha sido elaborada por María Martínez Ramón bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York Septiembre 2006

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN EE.UU.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 5

I. DEFINICION DEL SECTOR 7

II. OFERTA 9 1. Tamaño del mercado 9 2. Producción local 11 3. Comercio exterior 14

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 15

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 18

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 20

VI. DISTRIBUCIÓN 21 1. Agentes que intervienen en la distribución 21 2. Marcas blancas 25 3. Principales categorías de alimentos ecológicos 26

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 28 1. Requisitos generales para todos los productos alimentarios 28 2. Etiquetado de los productos ecológicos 29 3. Certificación de los productos ecológicos 32

VIII. ANEXOS 33 1. Empresas 33 2. Ferias 34 3. Publicaciones del sector 35 4. Asociaciones 35 5. Otras direcciones de interés 35

IX. BIBLIOGRAFÍA 37



TABLAS Y GRÁFICOS

Tabla 1: Ventas alimentación y penetración de los alimentos ecológicos, 2001 – 2005 11 Tabla 2: Ventas por categoría, año 2005 (mill. $) 11 Tabla 3: Certificaciones de tierra (Ha) y ganado en EE.UU. 1997/2003 12 Tabla 4: Principales empresas de alimentación ecológica de EE.UU. 13 Tabla 5: Categorías más demandadas de productos ecológicos 17 Tabla 6: Comparativa de precios 19 Tabla 7: Marcas blancas de los principales supermercados de EE.UU. 26 Tabla 8: Ventas de comida preparada ecológica por tipo de establecimiento. 2001 27 Tabla 9: Regulación del etiquetado de productos ecológicos en EE.UU. 31 Gráfico 1: Ventas de alimentación y de productos ecológicos.1997 – 2005 9 Gráfico 2: Evolución de la tasa de crecimiento del mercado de alimentos ecológicos y el mercado de alimentación en general 10 Gráfico 1. Distribución geográfica de la tierra de cultivo con certificación ecológica, 2002 12 Gráfico 2: Esquema de intermediarios 18 Gráfico 3: Cuota de ventas de alimentos ecológicos en EE.UU. 2005 21 Gráfico 4: Sello del USDA 30 Gráfico 5: Posibilidades de etiquetado de productos ecológicos 30



CONCLUSIONES

DEFINICIÓN Y TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado de productos ecológicos en EE.UU. superó en 2005 los 13.000 millones de dólares en ventas y ha tenido tasas de crecimiento medias del 19% durante los últimos cinco años, mientras la tasa de crecimiento del mercado de la alimentación en general no superó en ese periodo el 4% anual. Las categorías líderes en ventas son los productos frescos (frutas y verduras), las bebidas sin alcohol y los productos lácteos.

Para que un producto pueda obtener la certificación ecológica del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) ha de cumplir con los estándares de producción y manipulación establecidos en el NOP (National Organic Program) y solicitar la certificación a un agente certificador acreditado por este organismo. Sólo así podrá exhibir la palabra organic en su etiquetado o panel de información, con una serie de limitaciones contenidas en la norma, según la cantidad de ingredientes ecológicos que tenga el producto.

La producción de alimentos ecológicos ha crecido fuertemente en los últimos cinco años. La certificación de tierras de cultivo ecológicas aumentó en total un 11% entre 2001 y 2003 y también han aumentado las certificaciones de granjas ganaderas. También se ha incrementado el número de empresas productoras de alimentos ecológicos en EE.UU. En un principio, los productores de alimentos ecológicos eran pequeñas explotaciones familiares o cooperativas, pero debido al crecimiento que ha experimentado el mercado, muchos se han convertido en grandes compañías nacionales, que han seguido creciendo aumentando sus líneas de productos y comprando marcas de empresas más pequeñas. Algunas de las grandes multinacionales de productos agroalimentarios, como Coca Cola, Kraft Foods o Nestlè, han comprado marcas de productos ecológicos o lanzado sus propias líneas de estos productos.

EE.UU. importa alrededor de 1.500 millones de dólares en productos ecológicos, 8 veces más de lo que exporta. Importa productos frescos de América Latina y Asia y productos elaborados, de mayor valor añadido, de Europa.

DEMANDA

A pesar de tener un precio mayor que los productos convencionales, un 73% de los americanos consumen, al menos ocasionalmente, productos ecológicos. La característica principal del consumidor habitual de productos ecológicos es que tiene un alto nivel de



educación y, generalmente, un alto poder adquisitivo. Las poblaciones asiática e hispana son más propensas a comprar alimentos ecológicos en los supermercados.

PRECIOS

Los precios de los alimentos ecológicos son superiores a los de sus equivalentes convencionales. El precio final del producto se ve afectado por los aranceles, que dependen de cada producto en particular, y las comisiones de los distintos intermediarios.

DISTRIBUCIÓN

Los productos ecológicos llegan al consumidor final fundamentalmente a través de minoristas. El canal HORECA sólo supone el 2% de las ventas de estos productos en EE.UU. Dentro del canal minorista, los supermercados que tienen la mayor cuota de ventas, un 38%, señal de que se está generalizando el consumo de productos ecológicos en EE.UU. Durante el año 2006, la cadena de supermercados Wal Mart, la más importante del país, anunció su decisión de entrar en el segmento de productos ecológicos. Su entrada podría provocar grandes cambios en el mercado y acelerar la transición de los productos ecológicos a productos de consumo general, abaratando su precio y facilitando el acceso a los consumidores con menos poder adquisitivo.

En la distribución de productos ecológicos intervienen brokers, importadores, distribuidores y minoristas. Algunos están especializados en productos naturales y ecológicos, pero la mayoría distribuyen también otros productos. Los distribuidores más importantes de productos ecológicos son UNFI y Tree of Life, que empezaron al mismo tiempo que el movimiento de productos ecológicos y abastecen, entre los dos, a más de 20.000 minoristas.

Los principales minoristas especializados en productos naturales y ecológicos son Whole Foods Markets y Wild Oats. Trader Joe’s es una cadena de supermercados, menor que Whole Foods y Wild Oats, propiedad del grupo Aldi que vende productos de calidad (gourmet y ecológicos) a precios económicos.

Además, cadenas de supermercados como Safeway, Shop and Stop o incluso Wal Mart, a través de Sam’s, han creado sus propias marcas de productos con certificación ecológica, ofreciéndolos a menores precios, facilitando el aumento del consumo de productos ecológicos.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Los productos de alimentación ecológica tienen que cumplir los mismos requisitos que el resto de productos alimentarios para entrar a EE.UU.; es decir, cumplir los requisitos sanitarios, fitosanitarios y administrativos establecidos por la FDA y el USDA, disponibles en http://www.foodsfromspainnews.com/FFSNEWS/GuiaImport.htm.

Además, para poder comercializarse como productos ecológicos (organic), han de cumplir los estándares de producción y manipulación establecidos en el National Organic Program y estar certificados por un Agente Certificador Acreditado por el USDA. La certificación europea no es equivalente a la americana, por lo que los productos que tengan sólo certificación europea, no pueden exhibir la palabra organic (bajo pena de multa de 10.000$). En España hay dos agentes acreditados por el USDA.



I. DEFINICION DEL SECTOR

Los productos ecológicos en EE.UU. son todos aquellos para cuyo cultivo y/o procesamiento industrial se hayan empleado técnicas naturales o tradicionales, que respeten el medioambiente y en las que la aplicación de los avances de tecnología, tales como el empleo de fertilizantes o pesticidas, antibióticos, uso de ingeniería genética, irradiación, u otros, sea reducida o nula. Han de cumplir los estándares establecidos por el Programa Nacional de productos Ecológicos (NOP: National Organic Program) implementado por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA).

Los productos ecológicos (organic) no son iguales que los denominados naturales. Los primeros han seguido un proceso de elaboración certificado por las autoridades estadounidenses o por agencias acreditadoras que garantizan al consumidor que los productos que ha adquirido cumplen con una normativa determinada en su producción. Los productos naturales no tienen certificación de ningún tipo y su significado no está claro. La FDA sólo ha definido el término natural para los productos cárnicos: Ausencia de ingredientes artificiales o sintéticos, incluyendo hormonas. Para el resto de productos alimenticios, la calificación de natural no exige ni la ausencia de determinados ingredientes (como sirope de maíz con altos niveles de fructosa o las grasas hidrogenadas) ni la obligación de seguir un proceso determinado para elaborar los productos.

Conviene aclarar que la certificación ecológica de un producto y su precio mayor no lo convierte en un producto gourmet, aunque en muchas tiendas de productos gourmet haya también productos ecológicos. Un producto gourmet puede, además, tener certificación ecológica, pero un producto ecológico, como por ejemplo, una manzana, no es necesariamente gourmet.

El gobierno federal sentó los estándares para la producción, procesado y certificación de los alimentos ecológicos en la Organic Food Production Act (OFPA) de 1990. Con esta ley se creó el Comité Nacional de Estándares Ecológicos (National Organic Stardards Board) para desarrollar las directrices y procedimientos que regularían la elaboración de todos los productos ecológicos En Diciembre de 2000, el USDA publicó una regulación muy detallada sobre estándares, producción y certificaciones para implementar de manera efectiva la ley de 1990 (OFPA), el National Organic Program (NOP). Esta regulación entró en vigor en abril de 2001, otorgando un plazo a las empresas hasta octubre de 2002 para que sus productos cumplieran los estándares nacionales. El documento también detalla los procedimientos que hay que seguir para obtener la acreditación la certificación de producción orgánica y la



acreditación de entidades certificadoras. El texto íntegro del National Organic Program se puede encontrar en:

http://www.ams.usda.gov/nop/indexIE.htm

http://www.ams.usda.gov/nop/NOP/StandardsinSpanish.pdf (en español)

También se creó un sello oficial acreditativo, emitido por el USDA que podrán incorporar todos los productos que reciban la certificación de ecológicos u orgánicos; así como la creación de diferentes categorías de etiquetado para informar al consumidor del porcentaje de ingredientes ecológicos del producto:

1. Producto 100% ecológico (100 percent organic): Productos con el 100% de sus ingredientes certificados como ecológicos.

2. Producto ecológico (Organic): Productos con el 95% de sus ingredientes (en peso) producidos de manera ecológica.

3. Producto hecho con ingredientes ecológicos (Made with organic ingredients): Productos con más del 70% (en peso) de ingredientes ecológicos.

4. Los productos con menos del 70% de sus ingredientes producidos con estándares ecológicos no pueden llevar en la etiqueta la palabra “organic”, pero pueden especificar los ingredientes producidos siguiendo estos estándares.

Los alimentos ecológicos se pueden dividir en las siguientes categorías:

A. Frutas y vegetales: Es la categoría de productos que más se vende y la que más se importa en EE.UU.

B. Lácteos (Dairy): Leche fresca. Incluye la leche y sus derivados como quesos y yogures.

C. Bebidas: zumos (frescos, congelados y refrigerados), café (a granel, empaquetado o preparado), refrescos, leche no fresca y bebidas que no provienen de soja.

D. Comida preparada: comida para bebes, cereales, condimentos, conservas, mermeladas, mantequilla de avellanas, aceites, pastas, salsas, aliños, sopas, cereales, dulcificantes.

E. Panes y granos

F. Snacks, dulces y postres

G. Salsas y condimentos

H. Carne y pescado



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado estadounidense para productos agroalimentarios ecológicos y naturales llegó en el año 2005 a los 28.300 millones de dólares en ventas1, aumentando un 11.9% con respecto a los 25.300 millones de dólares de 2004. Desde el año 2003, el segmento de alimentación ecológica ha crecido a un ritmo más de cuatro veces superior (17.2%) al segmento de productos naturales (3.9%) y las ventas minoristas de productos ecológicos han aumentado un 60.9% desde el año 2002.

Gráfico 1: Ventas de alimentación y de productos ecológicos (millones de dólares)

1997 – 2005

Fuente: Nutrition Business Journal estimates based on OTA’s 2004 Manufacturer Survey, annual Nutrition Business

1 Fuente: Packaged Facts, 2006

$ 0$ 2,000$ 4,000$ 6,000$ 8,000

$ 10,000$ 12,000$ 14,000$ 16,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005$ 0

$ 100,000

$ 200,000

$ 300,000

$ 400,000

$ 500,000

$ 600,000

$ 700,000

Alimentos Ecológicos (escala izda.) Total ventas alimentación (escala dcha.)



El mercado de productos ecológicos2 en EE.UU. supuso en 2005 alrededor de 13.800 millones de dólares en ventas3, lo que refleja un aumento del 16.8% respecto al año anterior. Las ventas de estos productos en EE.UU. han aumentado entre un 10% y un 21% anualmente desde 1997, mientras que las ventas de alimentación en general sólo han crecido a un ritmo de entre un 2% y un 4% anual en los mismos años.

Gráfico 2: Evolución de la tasa de crecimiento del mercado de alimentos ecológicos y el mercado de alimentación en general

Fuente: Nutrition Business Journal estimates based on OTA’s 2004 Manufacturer Survey, annual Nutrition Business

Las ventas de productos ecológicos representan alrededor del 2% de todas las ventas de alimentación de EE.UU. Es muy difícil cuantificar las importaciones y exportaciones de productos ecológicos, porque no se trata de una categoría de productos específica con un código arancelario determinado. Según un estudio de la compañía Organic Monitor, el 10% del mercado de productos ecológicos en EE.UU. en 2005 fueron importaciones (alrededor de 1.400 millones de dólares) y el 1% exportaciones.

Un crecimiento medio del 20% anual, la introducción de más de 1.700 productos en 2005, el aumento de la población que consume productos ecológicos, la introducción de nuevas categorías de productos (carnes) y canales de distribución emergentes (HORECA) son algunos de los rasgos que caracterizan este mercado.

2 Sin tener en cuenta los productos etiquetados como “naturales” 3 Organic Trade Association’s 2006 Manufacturer Survey

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Alimentos Ecológicos (Mill$) Total Alimentación



Tabla 1: Ventas alimentación y penetración de los alimentos ecológicos, 2001 - 2005

Alimentos ecológicos

Crecimiento ecológicos

Total ventas alimentación

Penetración ecológicos

2001 7,360 20.7% 521,830 1.4% 2002 8,635 17.3% 530,612 1.6% 2003 10,381 20.2% 535,406 1.9% 2004 11,902 14.7% 544,141 2.2% 2005 13,831 16.2% 556,791 2.5% Miles de dólares

Fuente: Estimaciones de Nutrition Business Journal basadas en OTA’s 2006 Manufacturer Survey, Annual Nutrition Business

Journal surveys of manufacturers, SPINS, y otras fuentes.

Con respecto a las categorías de productos ecológicos más vendidas en EE.UU., las frutas y vegetales suponen un 42% del total de las ventas de estos productos en el país, seguidos por las bebidas sin alcohol, los lácteos y los panes y granos. Sin embargo, las categorías de productos con mayor crecimiento en 2005 fueron las de snacks y salsas.

Tabla 2: Ventas por categoría, año 2005 (mill. $)

Fuente: Nutrition Business Journal estimates based on OTA’s

2004 Manufacturer Survey, annual Nutrition Business, Journal

surveys of manufacturers, SPINS, and other sources.

2. PRODUCCIÓN LOCAL La producción de alimentos ecológicos en EE.UU. ha aumentado fuertemente entre 1997 y

2003 y la alta demanda de este tipo de productos favorece sus importaciones y potencia el crecimiento de este mercado.

La tierra de cultivo certificada como ecológica aumentó hasta las 580.640 Ha en 2003, con respecto a las 521.907 registradas en el año 2001 y las certificaciones de tierra destinada a pastos ha aumentado más de 250.000 Ha desde 1997, hasta las 745,273 certificadas en

Categoría Ventas Crecimiento 2005

Frutas y vegetales 5,369 10.9% Lácteos 2,140 23.6%

Bebidas 1,940 13.2%

Comida preparada 1,758 19.4%

Panes y granos 1,360 19.2%

Snacks 667 18.3%

Salsas, condimentos 341 24.2%

Carne / Pescado 256 55.4%

TOTAL 13,831 16.2%

Snacks5%

Lácteos15%

Salsas y condimentos

2%Panes y granos10%

Comida preparada

13%

Bebidas14%

Frutas y vegetales

39%

Carne / Pescado

2%



2003. La mayoría de la tierra de cultivo certificada está en el Centro Norte y Oeste de EE.UU. y en el estado de Tejas.

Gráfico 3. Distribución geográfica de la tierra de cultivo con certificación ecológica, 2002

Fuente: Agricultural Census 2002. NASS

Por otro lado, las certificaciones de explotaciones de animales que más han aumentado en este periodo de tiempo han sido las de granjas de cerdos, seguido por las de vacas de carne y de leche. Otras explotaciones de animales que han experimentado un considerable aumento en las certificaciones han sido las de pollos y pavos.

Tabla 3: Certificaciones de tierra (Ha) y ganado en EE.UU. 1997/2003

Cambio

1997 2001 2002 2003 1997-2003 2002-2003

Tierra certificada Pastos 496,385 789,505 625,902 745,273 50.1% 19.0%Cultivos 850,117 1,304,766 1,299,632 1,451,601 70.7% 11.6%TOTAL(Ha) 1,346,558 2,094,272 1,925,534 2,196,874 63.1% 14.1%Animales certificados Ganado Vacas de carne 4,429 15,197 23,384 27,285 516.0% 16.6%Vacas de leche 12,897 48,677 67,207 74,435 477.1% 10.7%Otras vacas -- 993 10,103 11,501 13.8%Cerdos 482 3,135 2,753 6,564 1261.8% 138.4%Ovejas y corderos 705 4,207 4,915 4,561 546.9% -7.2%TOTAL GANADO 18,513 72,209 108,362 124,346 571.6% 14.7%Aves Gallinas ponedoras 537,826 1,611,662 1,052,272 1,591,181 195.8% 51.2%Pollos 38,285 3,286,456 3,032,189 6,301,014 16358.1% 107.8%Pavos 750 98,653 305,605 217,353 28880.4% -28.8%Otros 221,389 17,244 1,880,115 670,604 202.9% -64.3%TOTAL AVES 798,250 5,014,015 6,270,181 8,780,152 999.9% 40.0%

Fuente: Economic Research Service, USDA. 2006

< 1%

1% - 2.5%

2.6% - 5%

> 5%

% del total de tierra de cultivo



Hay en torno a 8.600 agricultores con certificación ecológica en EE.UU, según la Encuesta de Agricultores Ecológicos (Organic Farmers Survey), realizada por la Organic Farming Research Foundation en 2004. De acuerdo con los resultados de esta encuesta:

• El 94% de las granjas certificadas son negocios familiares, de una sola o de una asociación de familias.

• El 43% de los encuestados producen vegetales ecológicos, de los cuales el 74% se venden como productos frescos, 19% a empresas para su procesado, 3% para semillas y el 3% restante como producto gourmet.

• El 20% de los encuestados tenían granjas de ganado con certificación ecológica. El 24% de estos productos se vendieron como commodities, 32% como productos gourmet, 22% para su procesado y el 23% para reproducción.

• El 41% de los encuestados afirmó que todos sus productos se vendían a mayores precios por ser ecológicos.

El rápido crecimiento del mercado de productos ecológicos ha producido una transformación paralela de las empresas que operan en él. Las pequeñas empresas se han transformado en grandes compañías y las grandes compañías se han transformado en gigantes de la alimentación.

Las empresas de alimentos ecológicos han crecido de dos maneras en EE.UU.: aumentando su línea de productos o adquiriendo otras compañías o marcas. Por ejemplo, Hain – Celestial Group4 compró entre 1997 y 2003 13 marcas de productos ecológicos, Kelloggs compró 2 (Lightlife y Kashi) y Coca Cola una (Odwalla, zumos de fruta).

Algunas de las mayores empresas productoras de alimentos ecológicos y naturales de EE.UU. son las siguientes:

Tabla 4: Principales empresas de alimentación ecológica de EE.UU.

Amy’s Kitchen Newman’s Own Organics Applegate Farms Oregon Ice Cream Co

Aurora Organic Dairy Organic Valley Family of Farms

Clover Stornetta Farm Petaluma Poultry

Dagoba Chocolate Rudi’s Organic Bakery

Dakota Beef Seeds of Change

Earth’s Best Small Planet Foods

Eden Foods Spectrum Organics

Fairfield Farm Kitchens Stonyfield Farm

Horizon Organic Straus Family Creamery

Lundberg Family Farms White Wave Inc

Nature’s Path Wholesome Harvest

Fuente: The U.S. Market for Organic Foods and Beverages: The Mainstreaming of a Trend. Packaged Facts 2004.

4 Una de las mayores 25 compañías de alimentación del mundo. Heinz es propietaria del 36%.



3. COMERCIO EXTERIOR Exportaciones

La Asociación para el Comercio de Productos Ecológicos (OTA) y el USDA estiman que las exportaciones de productos ecológicos se encuentran entre los 150 y los 250 millones de dólares. Las categorías de productos exportados incluyen semillas de soja, zumos de fruta, vegetales congelados y frutos secos.

Canadá es el principal destino de las exportaciones de productos ecológicos de EE.UU., seguido por Japón, la U.E., Taiwan, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia.

Importaciones

El crecimiento del mercado doméstico de productos ecológicos en EE.UU. durante los últimos 10 años ha causado que EE.UU. sea un importador neto de estos productos, con unas importaciones 8 veces mayores que las exportaciones.

Se estima que las importaciones de productos ecológicos alcanzaron en 2005 los 1.400 millones de dólares (precios CIF). Las cifras provienen de estimaciones realizadas por la OTA y el USDA, porque en el Servicio de Aduanas de EE.UU. aún no hay diferencia entre los productos ecológicos y los convencionales.

Los productos ecológicos que más importa EE.UU. son ingredientes o materias primas para elaborar alimentos procesados con certificación ecológica. También importa productos frescos, frutas y verdura, para complementar la producción nacional durante los meses de invierno del hemisferio norte. Los productos frescos de origen animal casi no se importan, la demanda está cubierta por la producción nacional

Los principales proveedores de materias primas y productos frescos con certificación ecológica EE.UU. son América Latina y Asia, que exportan grasas y aceites, fruta, cacao, semillas de soja, etc. Los productos ecológicos importados de Europa son productos procesados de mayor valor añadido: pasta, aceite de oliva, vino, etc.

Para poder exportar productos con certificación ecológica a EE.UU., es necesario contar con la certificación de un agente autorizado por el USDA. En Febrero de 2005, había 97 Agentes Certificadores Acreditados (ACA) por el USDA, 56 americanos y 41 extranjeros.

Los aranceles dependen de cada producto, por lo que habrá que consultar para cada uno el servicio de aduanas de EE.UU. y el Foreign Agricultural Service. Después de haber sido certificados por un agente, los productos que cumplan con los requisitos de etiquetado del National Organic Program se pueden importar a EE.UU. y etiquetar como ecológicos.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Hay que considerar los nuevos gustos y tendencias que se han desarrollado entre los consumidores y que influyen en el consumo de alimentos en EE.UU:

• Sabor: Hay una influencia cada vez mayor de las cocinas con sabores fuertes. Los alimentos ecológicos, al seguir métodos de producción más naturales y no utilizar sustancias artificiales, tienen más sabor que los alimentos convencionales, sobre todo en los productos frescos.

• Salud: El culto al cuerpo y el deseo de mantenerse joven hacen que la población de EE.UU. demande cada vez más productos beneficiosos para la salud. Hoy en día, gran parte de los consumidores que demandan este tipo de alimentación pertenece a la generación del baby boom, que tiene un alto poder adquisitivo y puede permitirse alimentos más caros.

• Seguridad: La seguridad y la higiene de los alimentos tienen gran importancia para los consumidores y las autoridades estadounidenses. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se aprobó la ley de Bioterrorismo el 12 de junio de 2002 (Bioterrorism Act). Esta ley establece, entre otras obligaciones, que todas las empresas que exporten productos agroalimentarios a EE.UU. se den de alta en la FDA y que tengan un representante en EE.UU.

Los consumidores americanos son cada vez más conscientes de la necesidad de una alimentación sana y equilibrada para evitar problemas de salud y los productos con certificación ecológica son una respuesta a esta necesidad. Cuando surgió el movimiento de alimentación ecológica y natural, los consumidores tipo de alimentos ecológicos eran personas con educación superior e ingresos altos concentradas en ciudades universitarias o en las costas, que era donde se instalaron las primeras tiendas de alimentos naturales. Ahora, sin embargo, Whole Foods, la mayor cadena de alimentación natural y ecológica de EE.UU., está abriendo tiendas por todo el país y las cadenas de supermercados tradicionales incluyen gran variedad de estos productos en sus estanterías. Incluso Wal Mart, el mayor minorista de EE.UU., ha decidido entrar en el mercado de los productos ecológicos, permitiendo el acceso a estos productos a familias con menos recursos.

Una investigación realizada en 2005 por Simmons Market Research Bureau entre los clientes de Trader Joe’s y Whole Foods ofreció las siguientes conclusiones sobre los clientes de estos establecimientos:



1. Nivel de educación: Las personas con educación universitaria compran un 86% más de productos ecológicos que la media de la población.

2. Etnias: Los asiáticos son el grupo étnico que más alimentos ecológicos consume, seguido por los hispanos..

3. Edad: Los consumidores que más compran en estas cadenas son los comprendidos entre los 55 y los 74 años, un 25% más que la media nacional, mientras que los adultos entre los 18 y los 24 años compran un 34% menos en estas tiendas.

En la actualidad, se estima que un 73% de los consumidores americanos consumen productos ecológicos ocasionalmente5. De éstos, el 21% son consumidores habituales, dos tercios son consumidores ocasionales y el restante 13% consume para experimentar con estos productos. Los consumidores habituales de productos ecológicos son más leales a este tipo de productos que el resto de consumidores y están dispuestos a recorrer varias tiendas si no encuentran el producto ecológico que buscan. El perfil de los consumidores de productos ecológicos cambiará en un próximo futuro debido a su creciente presencia en los canales de distribución masivos y a la entrada de grandes cadenas de supermercados (Wal Mart, Costco) en el mercado

Las razones principales por las que los estadounidenses compran productos ecológicos, según una encuesta de AC Nielsen en 2005, son las siguientes:

1. Porque son beneficios para la salud (56%)

2. Porque son saludables para sus hijos (18%)

3. Por su respeto al medio ambiente (12%)

4. Por el tratamiento “humano” de los animales (7%)

También está aumentando la demanda de productos ecológicos en el sector HORECA. El 58% de los consumidores habituales de estos productos espera encontrarlos en los supermercados con buffet, el 40% en tiendas/buffet delicatessen, el 44% en restaurantes étnicos y un 34% en panaderías. Al 50% de los consumidores habituales de alimentos ecológicos les gustaría poder encontrar comida y bebida ecológica en restaurantes étnicos y al 44% en restaurantes convencionales.

El precio es la principal razón por la que muchos consumidores no compran productos ecológicos. Según una encuesta realizada por Supermarket News en 2004 a 2.167 adultos, el 35% de los encuestados opinaba que estos productos eran demasiado caros pero merecía la pena comprarlos y un 55% no los compraba porque no se los podía permitir. Otra de las razones por las que los consumidores no compran estos productos es que no están disponibles en su supermercado, según respondió un 18% de los encuestados por AC Nielsen.

En la tabla siguiente se encuentran las categorías de productos que más compran los consumidores habituales de productos ecológicos y el porcentaje de los consumidores que los compran.

5 Organic 2006 Report, The Hartman Group



Tabla 5: Categorías más demandadas de productos ecológicos

Categoría % de consumidores.

Huevos 15%Vegetales 15% Fruta 15% Lácteos 14% Carne fresca 12% Pollo 12% Té 12% Zumo 11% Comida preparada 90% Refrescos 70% Embutidos 60%

Fuente: AC Nielsen, 2005

Las tendencias que se están desarrollando en el mercado de productos ecológicos se pueden resumir el los siguientes puntos:

• Productos ecológicos “clásicos”. Están apareciendo versiones ecológicas de productos de consumo masivo.

• Marcas blancas. Cada vez son más los supermercados que ofrecen productos ecológicos con su marca, o la del distribuidor, a precios más económicos. Ejemplo: Safeway, Wal Mart, Whole Foods, etc.

• Productos ecológicos en comidas étnicas.

• Productos de soja. Está aumentando la variedad y los sabores de los productos de soja ecológicos.

• Comidas ecológicas preparadas. En respuesta a la preocupación por la obesidad infantil, los productores de alimentos ecológicos comenzarán a dirigirse a los segmentos de las cafeterías escolares y las comidas preparadas (lunch boxes) para los niños.

• Snacks. Aumentará el número de snacks con certificación ecológica.

• Productos artesanales. Aumentará la demanda de productos ecológicos artesanales y gourmet: chocolate, quesos, condimentos y aceite de oliva.

• Productos ecológicos para llevar. Las cadenas de comida rápida también están empezando a ofrecer este tipo de productos.

• Certificaciones adicionales. Comienzan a aparecer productos con certificaciones de comercio justo o de animales criados en libertad, para acreditar la responsabilidad social de las compañías.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios de los productos ecológicos suelen ser más que los de sus equivalentes convencionales, debido al coste extra que supone para las empresas cumplir con los estándares fijados por el National Organic Program.

En el precio final de los productos ecológicos también inciden las comisiones de los intermediarios y los aranceles, que son diferentes para cada producto. En el gráfico siguiente se presenta un esquema simplificado de los intermediarios y su margen bruto. El abanico de los márgenes es amplio porque varía con cada producto. Por ejemplo, para un producto gourmet con certificación ecológica el margen de un distribuidor será mayor que para una caja de manzanas o una salsa de tomate ecológica.

Gráfico 4: Esquema de intermediarios

Distribuidor (20% - 35%)

Minorista (20%-50%)

Importador (30%-40%)

Fabricante (30% -50%)

Productor

Bro

ker (

5%-1

5%)



Así, los precios de los productos con certificación ecológica son generalmente más caros que sus equivalentes convencionales, como se puede observar en la tabla siguiente.

Tabla 6: Comparativa de precios

Ecológico Convencional Producto Cantidad Marca Precio Marca Precio

Manzanas Fuji 4 --- $ 6.99 --- $ 5.99 Manzanas Gala 4 --- $ 6.99 --- $ 5.99 Manzanas Pink Lady unidad --- $ 7.99 --- $ 7.99 Lima unidad --- $ 0.49 --- $ 0.49 Pomelo unidad --- $ 2.29 --- $ 1.49 Kiwi unidad --- $ 0.59 --- $ 0.59 Plátanos libra --- $ 0.89 --- $ 0.59 Uvas verdes libra --- $ 3.49 --- $ 2.49 Uvas negras libra --- $ 4.49 --- $ 2.49 Cantaloupe (melón) unidad --- $ 3.99 --- $ 2.99 Piña unidad --- $ 4.99 --- $ 4.99 Lechuga cortada unidad Earthbound Organic $ 3.99 $ 3.89 Brécol congelado 400 gr Cascadian Farm Organic $ 2.89 C & W $ 2.59 Brécol unidad --- $ 3.99 --- $ 1.99 Leche 2.2 l Horizon Organic $ 3.99 Farmland $ 1.69 Batido de yogur Stonyfield $ 2.19 Danone $ 1.89 Aceite de Oliva O Organic $ 13.99 Safeway $ 8.99 Salsa de tomate 425 gr Muir Glen $ 1.99 Contadina $ 0.93 Ketchup Heinz Heinz $ 2.49 Heinz $ 2.19

Fuente: Supermercados Food Emporium, Safeway, fresh direct (online)

El diferencial de precio (organic premium) depende de cada categoría de producto y de cada marca. En los vegetales y las frutas frescos el diferencial depende del producto, de la época del año y del tipo de establecimiento. En las verduras frescas, como el brécol, el diferencial puede oscilar entre el 50% y el 100%. En las frutas, como las manzanas, se encuentra en torno al 16%, pero depende del establecimiento, del tipo de manzana y de la época del año.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En EE.UU. el término “español” (spanish) se identifica con hispano, es decir, latinoameri-cano. Los productos de origen latinoamericano se perciben como productos de baja calidad y, por ello, a la hora de introducir en este mercado productos españoles, es más conveniente usar la expresión from Spain o, simplemente, la palabra Spain.

Desde hace unos años se observa una tendencia entre cocineros, restauradores, periodistas gastronómicos y, en menor medida, entre consumidores, de apreciación y reconocimiento de la cocina y de los alimentos españoles. A este aumento de popularidad de los productos agroalimentarios españoles ha contribuido el excelente momento que atraviesa la cocina española en el plano internacional, identificada en algunos cocineros “estrella”, unos asentados en España - Ferrán Adrià, Sergi Arola, Juan María Arzak – y otros en EEUU – José Andrés -. Por ello es importante distinguir entre los alimentos de España y la cocina española. Los primeros son productos de origen español que pueden reflejar una gran tradición: el jamón Serrano, el queso Manchego, chorizo, pimentón de la vera, morcilla, etc. Mientras que cuando se habla de cocina española se hace referencia a los platos que los cocineros o los españoles preparan y es clave para que los ingredientes adquieran popularidad.

En el mercado de productos ecológicos la importancia del país de origen depende de cada producto en particular. La importancia no está tanto en el país de origen como en la certifica-ción, en el sello del USDA. Los consumidores habituales de estos productos son generalmen-te personas con educación superior a la media de EE.UU., por lo que será más probable que conozcan los productos españoles.



VI. DISTRIBUCIÓN

Cuando surgieron, los alimentos ecológicos sólo se distribuían en tiendas o supermercados especializados en este tipo de productos. Hoy, sin embargo, el primer canal de distribución de los alimentos ecológicos son los supermercados, con un 38% de las ventas, seguido por las cadenas independientes6 de productos naturales y por las cadenas de supermercados especializadas en estos productos7.

Gráfico 5: Cuota de ventas de alimentos ecológicos en EE.UU. 2005

Fuente: Packaged Facts, 2006 Otros: Tiendas gourmet y ventas por internet

1. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA DISTRIBUCIÓN Los agentes principales que intervienen en la distribución minorista de alimentos

ecológicos son los siguientes:

6 Cadenas de supermercados con menos de 11 establecimientos.

7 Whole Foods Market, Wild Oats, Bristol Farms, Trader Joe’s,.

38%

26%

20%

4% 4% 3% 2% 3%

Supermercados Cadenas independientesCadenas de alimentos naturales Tiendas de descuentoMercados Cash and CarryHORECA Otros



A. Broker:

Agente independiente que no toma posesión del producto, pero que facilita su venta. Actúa por cuenta del exportador o del productor, según los casos. Normalmente se especializan en un área geográfica o en una familia de productos y conocen bien el mercado.

Se encargan de contactar con los supermercados y otros minoristas para introducir los productos y asegurarse de que renueven los pedidos, controlan que el distribuidor del producto lo reparta efectivamente, buscan nuevos clientes y proporcionan la empresa información sobre el mercado y sus nuevas tendencias.

A la hora de contratar un broker, el exportador debe examinar su cartera de productos, el tamaño de la empresa, la zona geográfica que lleva, etc. Además conviene firmar un contrato en el que se especifiquen claramente las obligaciones de cada una de las partes, para que el exportador pueda rescindir el contrato si el broker no realiza adecuadamente sus funciones o si los resultados no son los esperados.

La comisión de un broker depende del tamaño del cliente, del volumen de ventas, del tipo de productos que lleve, etc., pero oscila entre el 5 y el 10%.

En la Asociación para el Comercio de Productos Ecológicos (OTA) hay directorios de empresas especializadas en estos productos. Se puede acceder a un listado de brokers de productos ecológicos en: www.theorganicpagesonline.com

B. Importador

El importador es la empresa que importa la mercancía, se encarga de despacharla en aduana y la lleva a su almacén, donde permanece hasta su venta. Sus clientes pueden ser centrales de compra de supermercados, distribuidores, o cadenas de tiendas. Toma posesión del producto, lo cual aumenta su interés en la venta, por lo que colaborará activamente en el proceso de búsqueda de nuevos clientes. Tiene el inconveniente de que se puede perder el control sobre la comercialización del producto en el mercado de destino.

Algunos importadores están especializados en productos naturales o ecológicos8 (Alter Eco, Clearspring, ENRAY LLC) y otros los tienen en su cartera de productos (American Roland Food Corp). También hay muchos importadores de productos gourmet que llevan, además, productos ecológicos. Para obtener un listado de importadores de productos ecológicos, pueden solicitarlo a [email protected] o a través de la página www.ota.com.

El margen que el importador carga al producto depende de la empresa, pero suele oscilar alrededor del 35%.

C. Distribuidor

El distribuidor se encarga de almacenar y distribuir el producto entre la red de clientes del importador o del fabricante, en cuyo caso no realizará un esfuerzo de venta, o entre la suya propia. Su función es puramente logística y llevan multitud de productos, aunque pueden estar especializados en una categoría concreta. Son los distribuidores los que se encargan de llevar el producto a la central de compra de los supermercados. Si el distribuidor no realiza un esfuerzo de venta, el producto puede quedar almacenado, sin que nadie lo pida durante

8 Fuente: http://www.allorganiclinks.com/category/Importers+___and___+Exporters/23



un tiempo, al término del cual es liquidado por no ser interesante. En estos casos, es conveniente hacer un seguimiento de producto.

Los líderes de la distribución de productos ecológicos son United Natural Foods, Inc (UNFI) y Tree Of Life.

• United Natural Foods, Inc.

UNFI distribuye más de 35.000 productos y tiene 18.000 clientes repartidos por toda la geografía de EE.UU. En 2005 esperaban un fuerte crecimiento de la demanda de sus tres tipos de clientes principales: los “supernaturales”9, que representan el 40% de sus ventas, los supermercados tradicionales, con el 14% y los supermercados independientes, que son el 41% de sus ventas.

Fueron el primer distribuidor que obtuvo la certificación de que sus instalaciones y sus prácticas de manipulación de los alimentos cumplían con todos los estándares de producción ecológica. A finales de 2003, UNFI anunció que había llegado a un acuerdo con Sodexho USA, empresa líder en restauración y catering para colectividades, para distribuir productos ecológicos a 6.000 de las instalaciones de Sodexho en distintas instituciones.

• Tree of Life

Tree of Life se fundó en 1970 en Florida y era una tienda de productos ecológicos y naturales. A finales de la década de los 70, se había convertido en el primer distribuidor de estos productos en el sureste de los EE.UU., alcanzando unas ventas de 30 millones de dólares. En 1985 Royal Wessanen NV, una compañía holandesa, adquirió Tree of Life y su negocio de distribución en EE.UU. y Canadá, convirtiendo a Tree of Life en uno de los principales distribuidores de alimentos gourmet de EE.UU. En 2005 tuvo unos ingresos de 960 millones de euros y un beneficio de 3.8 millones de euros.

Tree of Life distribuye más de 42.000 productos en EE.UU. de más de 2.000 empresas, americanas y extranjeras de todo tipo, desde pequeñas y medianas empresas especializadas en un tipo de producto a grandes multinacionales como Hain/Celestial, Nestlè, Goya, Bigelow, Knorr y Organic Valley.

Tree of Life ha adoptado una estrategia agresiva, comprando a muchos distribuidores locales y regionales. No es sólo un distribuidor de productos gourmet y ecológicos, también tiene su propia marca de productos ecológicos y naturales y distribuye más de 100.000 productos a 20.000 minoristas en Europa, EE.UU. y Canadá.

El margen que suelen tener los distribuidores sobre el producto es del 30% sobre el precio al que se lo vende el importador.

D. Minorista

La distribución minorista de los productos ecológicos está atravesando una fase de cambio y crecimiento. Hace diez años estos productos sólo se encontraban en tiendas de productos naturales. Sin embargo, en 2006 Wal Mart, que tiene una cuota de ventas del 15% en el mercado de la alimentación en EE.UU., ha anunciado que comenzará a comercializar

9 Supermercados especializados en productos naturals y ecológicos: Whole Foods, Wild Oats, Bristol Farms



productos ecológicos. No sólo Wal Mart, sino también otras cadenas de supermercados como Costco, KMart o Safeway ofrecen productos ecológicos a sus clientes. La entrada de los grandes supermercados en el mercado de productos ecológicos los transforma lentamente en productos de masas y tendrá consecuencias en el crecimiento del mercado y en los precios de los productos, situación que ya está empezando a preocupar a los pequeños productores.

Supermercados

El 38% de las ventas de productos ecológicos en EE.UU. se realizan a través de supermercados tradicionales. Se consideran supermercados todos los establecimientos con un volumen de ventas superior a 2 millones de dólares al año. Los establecimientos con ventas inferiores a 2 millones de dólares se consideran groceries, aunque también existen cadenas de groceries que siguen los mismos patrones de compra que los supermercados. Generalmente, los supermercados se aprovisionan de una central de compra. Si el producto interesa al supermercado, se expondrá durante un periodo de prueba, al final del cual se evaluará, y si la rotación y las ventas no responden a las expectativas, se retirará de los estantes. Este periodo de prueba puede oscilar entre los tres y los seis meses. Algunos supermercados piden incluso apoyo económico como compensación de los gastos en los que incurren al retirar el producto de las estanterías.

La gran mayoría de los supermercados suele exigir un pago (slotting fee) para que se introduzca el producto en las tiendas. Esta cantidad varía entre cadenas y depende del número de establecimientos con el que cuenta cada cadena, pero puede situarse entre los $3.000 y $10.000. Se puede pagar en dinero o negociar su pago en mercancía, adquisición de espacios publicitarios en la revista de la cadena, promociones, facilidades de pago, etc. Para intentar vender a los supermercados de menor tamaño es conveniente que el ex-portador español cuente ya con un importador o distribuidor, ya que es más difícil que la central de compra lo importe directamente.

A la hora de intentar introducir un producto en el supermercado es importante que esté correctamente etiquetado, incluyendo no sólo la etiqueta nutricional sino también el código de barras (UPC) y el sello del USDA que lo certifica como producto ecológico.

En los supermercados hay dos maneras de presentar los productos ecológicos: integrándolos con los productos convencionales o separándolos en una zona específica. Los productores prefieren que estén integrados en los pasillos con los demás productos, porque, de este modo, garantizan que estarán a la vista de más consumidores y aumentan las ventas

El margen bruto de los supermercados oscila entre el 30% y el 35% del precio de adquisición. En el caso de las grandes cadenas, como Wal Mart o Costco’s, el margen suele ser de un 20%, porque renuncian a parte del beneficio unitario exigiendo productos que tengan mayor rotación. Por su parte los pequeños establecimientos suelen aplicar un margen bruto más elevado, entre el 40% y el 50%, aunque por lo general no cobrarán slotting fee.

En EE.UU. se han popularizado en los últimos años las grandes superficies, que en inglés se llaman supercenters. Su gran capacidad de compra les concede una posición negociadora muy fuerte frente a los proveedores de los productos. De esta manera pueden reducir su margen de beneficios a entre un 15% y un 20%, compensando el menor margen con la alta rotación de los productos. El líder en grandes superficies en EE.UU. es Wal Mart, que cuenta con 1886 establecimientos de estas características y planea triplicar este número para el año 2010. Con la entrada de Wal Mart en el mercado de alimentación ecológica, se prevé que en



el futuro estos establecimientos ganarán importancia en la distribución de alimentos ecológicos

Cadenas independientes de alimentos naturales

Se denominan cadenas independientes a los supermercados que tienen menos de 11 tiendas. Las cadenas independientes de alimentos naturales representan el 26% de las ventas de productos ecológicos en EE.UU. Su funcionamiento es muy similar al de los supermercados, aunque al ser más pequeños no siempre contarán con una central de compra y dependerán más de los distribuidores o importadores de productos ecológicos.

Cadenas de supermercados de alimentos naturales

Son cadenas de supermercados (con más de 11 tiendas y más de $2M en ventas) especializadas en productos naturales o ecológicos, que representan el 20% de las ventas de productos ecológicos en EE.UU. Los líderes de mercado en este canal de distribución son Whole Foods, Wild Oats y Trader Joe’s. Whole Foods y Wild Oats están especializados en productos naturales y ecológicos, aunque también ofrecen productos sin certificación pero que siguen procesos naturales en su elaboración. Trader Joe’s, más pequeño que los anteriores, es un concepto distinto de supermercado, que ofrece productos sobre todo gourmet, aunque también ecológicos, con marcas blancas y a precios bajos.

Canal HORECA

El canal HORECA se ha adaptado más lentamente que los supermercados o los consumidores a los productos ecológicos. Sin embargo, ya hay restaurantes, escuelas, hospitales, cafeterías, restaurantes de comida rápida y otras instituciones que incluyen productos ecológicos en sus menús. Al mismo tiempo, cada vez hay más productores ecológicos que ofrecen productos especialmente empaquetados para este canal. Según SPINS, el canal HORECA en el sector de alimentos ecológicos alcanzó unas ventas de 330 millones de dólares en 2003 y prevén que llegará a los 2.000 en 2007 (incluyendo a los supermercados con buffet / restaurante)

2. MARCAS BLANCAS Las marcas blancas de productos ecológicos (certificados por el USDA o un agente

certificador acreditado), fomentan que los consumidores que no compraban estos productos por su alto precio se decidan a comprarlos. Reflejan la aceptación e incluso el compromiso que las cadenas de supermercados están adquiriendo con este tipo de productos. Para los supermercados especializados en estos productos, como Whole Foods, Wild Oats, Bristol Farms o Trader Joe’s, las marcas blancas permiten ofrecer productos de calidad a precios más económicos.



Tabla 7: Marcas blancas de los principales supermercados de EE.UU.

Cadena Marca Productos Supervalu Nature's Best 50 (+150) Sam's Club (Wal Mart) Member's Mark Safeway O - Organic's Name 150 Stop & Shop Nature's Promise 25 Kroger's Naturally Preferred 140 Safeway Safeway Select Organic 60 HyVee Health Market Loblaw's (Canadá) President's Choice Organic 60 Piggly Wiggly Full Circle 100 Giant Eagle Nature's Basket 30 Wegman's Wegman's Organic Harris Teeter Hearris Teeter Naturals 30 Whoole Foods 365 Organics, Whole Kids Organics Wild Oats Wild Oats Organic 500

Fuente: The U.S. Market for Organic Foods and Beverages: The Mainstreaming of a Trend. Packaged Facts, 2004.

Otras fuentes.

3. PRINCIPALES CATEGORÍAS DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS A. Frutas y verduras frescas

La distribución de las frutas y verduras frescas ecológicas comienza con la producción, el envasado y el transporte. En ocasiones es una misma empresa la que se hace cargo de todo el proceso, o también puede haber varias empresas, una que se encargue de la producción y otra del empaquetado y el transporte hasta el siguiente punto de distribución.

La mercancía puede llegar a los minoristas directamente a través de un broker o a través de mayoristas. En el mercado de productos frescos ecológicos lo más habitual es que se vendan a través de un broker de productos gourmet que a través de un mercado de mayoristas. También es posible que los grandes minoristas compren directamente a los productores o empaquetadores, cuando quieren una determinada cantidad, calidad o variedad del producto.

B. Productos lácteos

Los productos lácteos con certificación ecológica han de provenir de vacas (u otros animales) criados según los parámetros del National Organic Program. Todos los animales han de tener acceso a pasto en el exterior, aire fresco, luz del sol y sombra. Su alimentación ha de ser a base de productos con certificación ecológica y estar exenta de hormonas de crecimiento y antibióticos. Los productos lácteos más ecológicos más consumidos en EE.UU. son la leche, la nata y la leche half and half (mitad leche mitad nata).

Las grandes compañías de productos lácteos (Stonyfield) suelen tener contratos con distintas granjas certificadas de las que se abastecen, para luego procesar las materias primas en sus instalaciones y distribuir los productos por todo el país.



C. Comidas preparadas

Las comidas ecológicas preparadas pueden ser vegetales congelados, pasta, salsas enlatadas, platos preparados, etc. Las empresas fabricantes de este tipo de productos que quieran tener certificación ecológica deben asegurarse un suministro de ingredientes con certificación. Por ejemplo, una empresa productora de ensaladas preparadas ecológicas, si quiere que su producto esté certificado, deberá asegurarse que los ingredientes de la ensalada también sean productos con certificación ecológica.

Los intermediarios – brokers, distribuidores - pueden actuar entre los productores de las materias primas y los fabricantes del producto final o entre éstos y los minoristas. El nivel de implicación del intermediario afectará al precio final del producto a través de las comisiones.

Tabla 8: Ventas de comida preparada ecológica por tipo de establecimiento. 2001

Platos Postres Congelados Envasados Pasta Cereales Grasas Soja Tiendas prod. nat. 42% 82% 47% 68% 59% 64% 75% 21%Supermercados 55% 10% 47% 30% 41% 31% 11% 77%Otros 3% 8% 6% 2% 0% 5% 14% 2%

Fuente: OTA 2001 Manufacturer’s Survey



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS Los productos ecológicos, como el resto de productos de alimentación, deben cumplir con

todos los requisitos administrativos, sanitarios y fitosanitarios establecidos por el USDA y la FDA. Información específica y extensa sobre los requisitos para importar alimentos en EE.UU: se puede encontrar en la Guía para importar alimentos a EE.UU. publicada por ICEX en la siguiente dirección:

http://www.foodsfromspainnews.com/FFSNEWS/GuiaImport.htm

El USDA administra regulaciones fitosanitarias para la importación de frutas y hortalizas frescas en EEUU. También son competencia de USDA las normas de calidad obligatorias (marketing orders) para ciertas frutas y hortalizas frescas, frutos secos, ciertos lácteos, cárnicos, aves, huevos, productos procesados de frutas y hortalizas, incluyendo zumos, etc., así como regulaciones para productos agrícolas ecológicos frescos o procesados. Finalmente, USDA es competente en la administración de las regulaciones relativas a la importación de productos cárnicos o que los que contengan, tanto frescos como procesados, a excepción de productos procesados con un contenido cárnico menor del 2%.

El FSIS y el APHIS son dos organismos dependientes del Departamento de Agricultura de EE.UU. El FSIS tiene competencia en la inspección y autorización de mataderos y plantas de producción de productos cárnicos, incluyendo los de aves de corral y productos del huevo, tanto domésticos como importados. Así pues, los mataderos y los establecimientos españoles de procesado deben estar autorizados por la Administración estadounidense para poder exportar carne fresca y productos cárnicos a este país. APHIS y FSIS a su vez han delegado esta tarea en los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

La FDA es la agencia federal responsable de la seguridad alimentaria y es competente en la comprobación de la seguridad, sanidad, integridad e identidad de los productos procesados dentro de EE.UU. y los que pretenden ser importados. También tiene competencia sobre el etiquetado de los productos alimentarios en EE.UU.



• Etiquetado. Todos los alimentos tienen que llevar dos tipos de etiquetado: el general y el nutricional:

a) Etiquetado general: La información general debe aparecer en inglés y en medidas anglosajonas. No está prohibido el uso de otras lenguas, pero si se introduce alguna información en otro idioma, toda la información obligatoria deberá figurar también en inglés. La información obligatoria a aparecer en el etiquetado general es el nombre común o usual del alimento, la cantidad exacta del contenido (peso, volumen), el nombre y lugar del establecimiento del fabricante, envasador, o distribuidor, y la lista completa de ingredientes, enumerados por su nombre común o usual, en orden descendiente a la cantidad presente en el producto

b) Etiquetado nutricional. El etiquetado nutricional está muy regulado por la legislación norteamericana y no se admiten se mensajes que puedan confundir al consumidor. La información nutricional consiste básicamente en el número de calorías por ración del producto alimentario, así como la cantidad de sodio, potasio, hidratos de carbono, proteínas, minerales, vitaminas, grasa total, grasa saturada y no saturada, y colesterol. Desde el 1 de Enero del 2006 entró en vigor la normativa de etiquetado obligatorio de contenido de ácidos grasos hidrogenados que se han de incorporar como parte del etiquetado de contenido de grasa. Con la misma fecha entró en vigor el etiquetado obligatorio de avisos de protección de la salud contra la presencia de los 8 alergénicos más comunes.

• Ley de bioterrorismo. Tras los acontecimientos del 11 de Septiembre del 2001, la Administración estadounidense publicó el 12/06/2002, la Ley de Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo10, uno de cuyos fines es aumentar el control sobre los alimentos exportados a Estados Unidos. Como desarrollo de dicha ley, FDA aprobó las regulaciones de aplicación que exigen que las empresas exportadoras de toda clase de productos alimenticios y bebidas a EEUU se registren ante la FDA. Este registro es independiente de otros registros por motivos sanitarios (por ejemplo el registro de conservas). Las regulaciones conllevan así mismo el Aviso Previo de llegada de la mercancía (Prior Notice) y la obligación de tener un representante ante la FDA en EE.UU.

2. ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS El Programa Nacional de alimentos Ecológicos (National Organic Program) se aplica a

todos los productos que se denominen “100 % organic”, “organic” o “Made with organic ingredients" y que deberán certificarse conforme lo establecido en este programa. Se considera producción ecológica al sistema que se gestiona para responder a las condiciones específicas del terreno, integrando prácticas de cultivo, biológicas y mecánicas que fomente los ciclos de recursos, promueva el equilibrio biológico y conserve la biodiversidad.

La venta o etiquetado de productos como productos ecológicos que incumplan la anterior obligación se sancionará con una multa de hasta 10.000 dólares por operación. Hay algunas

10 Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act, conocida como Bioterrorism Act



exenciones a la obligación de cumplimiento del programa, como por ejemplo los productores o establecimientos que tengan unas ventas inferiores a $5.000 anuales.

Los productos ecológicos tienen que cumplir con las regulaciones establecidas por la FDA sobre el etiquetado, pero además el National Organic Program ha desarrollado unas normas que regulan la inclusión de la palabra organic y del sello del USDA o el agente certificador en los productos.

En primer lugar se establece cuál es el adecuado uso del término ecológico (organic). Sólo podrá ser utilizado en el etiquetado de productos agrícolas crudos o procesados que hayan sido producidos y elaborados de acuerdo con la reglamentación del National Organic Program. El porcentaje deberá reflejar el peso o volumen, excluyendo agua y sal, de los ingredientes producidos de manera ecológica.

Hay cuatro categorías diferentes de etiquetado que pueden contener la palabra organic (ecológico): 100 % ecológico, 95% o más, de 70% a 95% y menos del 70%. Sólo en el caso de los productos 100% ecológicos o en el de los productos 95% ecológicos se puede utilizar el sello del USDA o del agente certificador correspondiente. Si menos del 70% de los ingredientes de producto son ecológicos, sólo se podrá indicar cuáles son en el apartado correspondiente de la etiqueta.

Gráfico 6: Sello del USDA

En la tabla de la página siguiente se encuentran las diferentes posibilidades de etiquetar los productos ecológicos, según el porcentaje de ingredientes certificados que contengan y las regulaciones del National Organic Program.

Gráfico 7: Posibilidades de etiquetado de productos ecológicos



Tabla 9: Regulación del etiquetado de productos ecológicos en EE.UU.

Tipos de Etiquetado Panel Principal Panel de Información Descripción de los Ingrediente

100 % orgánico (Producido 100% ecológico, crudo o procesado)

100% organic: Opcional Sello USDA y el Sello del Agente Certificador: Opcional

100% organic: Opcional Nombre y la dirección del manipulador: Obligatorio El nombre del Agente Certificador: Obligatorio Datos de la empresa: Opcional

Se deben mostrar los ingredientes cuando el producto consiste en más de un ingrediente Si se trata de un producto de múltiples ingredientes ecológicos se podrá identificar cada ingrediente: Opcional

Organic (95% o más de ingredientes ecológicos)

Organic (más el nombre del producto): Opcional X% organic: Opcional Sello USDA y el Sello del Agente Certificador: Opcional

X% organic: Opcional Nombre del Agente Certificador: Obligatorio Datos de la empresa: Opcional

Identificar los ingredientes como ecológicos: Obligatorio

Made with organic ingredients (70% a 95%)

Made with organic ingredients: Opcional X% organic: Opcional Sello certificador del empaquetador final del producto: Opcional Sello USDA: Prohibido

“ % orgánico” (opcional) Nombre del agente certificador (requerido); dirección postal o electrónica o núm de teléfono del agente certificador (opcional) Sello USDA: Prohibido

Declaración de los ingredientes(requerido) Identificar los ingredientes como “orgánicos” (requerido, si se utiliza otro etiquetado de orgánico)

Producido con menos del 70% de ingredientes ecológicos

Término organic en el producto: Prohibido Sello USDA o Agente Certificador: Prohibido

X% organic: Opcional Sello USDA o Agente certificador: Prohibido

Identificación de ingredientes ecológicos: opcional



3. CERTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS Uno de los aspectos más importantes del National Organic Program es el relativo al

proceso de certificación de productos y a la acreditación administrativa de las entidades certificadoras. Así, la Ley de Productos Alimenticios Orgánicos de 1990 (OFPA) facultó al USDA para que estableciera un sistema de acreditación de agentes certificadores que pudieran a su vez verificar y determinar que los productos que pretendan etiquetarse como ecológicos han sido elaborados conforme a las normas americanas.

Las empresas que quieran obtener la certificación de ecológico para un producto han de solicitarlo a uno de los agentes certificadores acreditados por el USDA. En España hay dos Agentes Certificadores Acreditados: La Entidad de Control, Certificación Y Servicios Agroalimentarios (ECCYSA) y el Consell Català de la Producció Agraria Ecológica (CCPAE).

Para que un producto agroalimentario obtenga la certificación del USDA, deben cumplir con los estándares de producción fijados en el NOP (National Organic Program). Estos estándares están disponibles en: http://www.ams.usda.gov/nop/NOP/standards.html. En la actualidad no hay ninguna equivalencia entre las certificaciones europeas y la americana de alimentos ecológicos, por lo que la empresa española que desee obtener el sello de certificación USDA deberá dirigirse a un agente acreditado por el USDA.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS Entidades certificadoras acreditadas en España:

Consell català de la Producció Agraria Ecológica (CCPAE)

Meridiana 38, 1a Planta

08018 Barcelona, España

Contacta: a.m. Prat Sois

Tel: 935 52 47 90 / Fax: 935 52 47 91

E-mail: [email protected]

Acreditada: 6/4/04

Entidad de Control, Certificación Y Servicos Agroalimentarios (ECCYSA)

c/Pintor Rosales 3, Bajo

26007 Logroño - La Rioja, España

Contact: Delia Marañón

Tel: 1 941 20 20 88

E-mail: [email protected]

Scope: crop, livestock, wild crop, handling

Acreditada: 20/8/04

Para obtener una lista de importadores de productos ecológicos en EE.UU. se pueden dirigir a [email protected]



2. FERIAS

GOURMET / SPECIALTY

• Fancy Food Show: La feria Fancy Food tiene tres ediciones: invierno (San Francisco), primavera (Chicago) y verano (Nueva York). Las ferias Fancy Food tradicionalmente atraen entre 19.000 y 32.000 profesionales de negocios de alimentación gourmet, vinos, supermercados, restaurantes, tiendas de regalos y otros negocios relacionados. Los asistentes pueden disfrutar de más de 1.800 expositores que ofrecen más de 150.000 productos gourmet.

http://www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShow/LocationsAndDates

• Aspen Food & Wine Classic

Junio 17 – 19, 2007 – Aspen (Colorado)

http://www.foodandwine.com/classic

PRODUCTOS NATURALES

• NNFA

Julio 15-16, 2006 - Sands Expo and Convention Center- Las Vegas, Nevada

http://www.nnfa.org/site/PageServer?pagename=ts_tradeshow

ECOLÓGICOS

• Natural Products Expo West

Marzo 23-26, 2006 Anaheim, CA

http://www.expowest.com/

• Natural Products Expo East

October 4-7, 2006 Baltimore, MD

http://www.expoeast.com/

• All Things Organic

Mayo 7-9, 2006 Chicago (IL)



http://www.organicexpo.com/

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR Publicaciones sobre alimentación:

Organic & Natural News Magazine

Food and Wine Magazine

The Food Institute Report

Santé

Specialty Food Magazine

Noticias sobre alimentación:

http://www.foodreference.com/html/links.html

http://www.foodserviceworld.com/

http://www.gourmetnews.com/

http://www.grocerynetwork.com/grocerynetwork/index.jsp

http://www.restaurant.org/

http://www.specialtyfood.com.

http://www.theproducenews.com/

http://www.cnn.com/FOOD/news/

http://www.foodandwine.com/

http://www.foodnews.org/

http://www.fcw.com/

http://www.headlinespot.com/subject/food/

4. ASOCIACIONES Organic Trade Association : www.ota.com

Organic Consumers Association: http://www.organicconsumers.org/

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA): www.usda.gov

National Organic Program (NOP): http://www.ams.usda.gov/nop/indexIE.htm

Normas de etiquetado general y nutricional y reclamaciones de salud en alimentos:

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/lab-ind.html (A Food Labeling Guide, etiquetado general y nutricional)



http://www.cfsan.fda.gov/~dms/flg-6c.html (etiquetado nutricional: reclamos de salud regulados)

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/qhc-sum.html (otros reclamos de salud reconocidos, aceite de oliva)

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/hclmgui3.html (procedimiento para someter peticiones de inclusión de nuevos reclamos de salud)

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/transfat.html#unhide (etiquetado de ácidos grasos hidrogenados)

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/wh-alrgy.html (etiquetado de alergenos)

http://www.fda.gov/oc/initiatives/obesity/factsheet.html (propuesta etiquetado de contenido de carbohidratos)

Sobre el etiquetado nutricional, se puede consultar también en castellano el Cuaderno de Información No. 12, de la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior (SOIVRE), titulado Preguntas y Respuestas sobre la Nueva Ley de Etiquetado Nutricional FDA que puede solicitarse en dicha Subdirección.



IX. BIBLIOGRAFÍA

Programa Nacional de productos Ecológicos (NOP; National Organic Program): http://www.ams.usda.gov/nop/indexIE.htm

Market Looks: Natural and Organic Food and Beverage Industry Trend. Packaged Facts, 2006

U.S. Market Profile for Organic Food Products. USDA. Febrero 2005.

The U.S. Market for Organic Foods and Beverages: The Mainstreaming of a Trend. Packaged Facts. 2004.

Organic Trade Association: www.ota.com

US Department of Agriculture: www.usda.gov

Bureau of Economic Analysis: www.bea.gov

Economic Research Service: www.ers.usda.gov

The Food Institute Report. Números 11 Dic 2005, 29 Mayo 2006

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