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División Inmobiliaria
S e p t i e m b r e 2 0 0 9
División Inmobil iar ia S e p t i e m b r e 2 0 0 9
ÍNDICE
2
1. QUIÉNES SOMOS
1.1. Private Equity Seek1.2. División Inmobiliaria1.3. Nuestro valor1.4. Experiencia
2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO
2.1. Refinanciación, reestructuración y gestión de empresas inmobiliarias2.2. Gestión de activos inmobiliarios
3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
3.1. Confidencialidad3.2. Contacto
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1. QUIÉNES SOMOS
1.1. PRIVATE EQUITY SEEK
A. PRESENTACIÓN Somos una sociedad independiente dedicada a la prestación de servicios financieros y de
gestión Nuestros clientes son inversores, entidades financieras y grupos empresariales Los profesionales que conforman nuestro equipo cuentan con una sólida formación y una
amplia experiencia en múltiples áreas de actividad, lo que nos permite prestar servicio a clientes de distintos sectores desde una óptica global y multidisciplinar
Nuestro objetivo es la relación a largo plazo con nuestros clientes, para lo que nos apoyamos en la experiencia de nuestro equipo y en el rigor de los servicios que prestamos
Inversores Entidades financieras
Grupos empresariales
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1. QUIÉNES SOMOS
1.1. PRIVATE EQUITY SEEK
B. SERVICIOS Y SECTORES DE ACTIVIDAD
Prestamos servicios de asesoramiento financiero y de gestión de patrimonios, inversiones, empresas y activos, manteniendo siempre la independencia de nuestros servicios y evitando cualquier tipo de conflicto de intereses
Nuestros servicios abarcan:Private EquityCorporate FinanceReestructuración de empresasGestión de empresas y activos
Contamos con experiencia en distintos sectores:FinancieroEnergíaTransporteAlimentaciónNuevas tecnologíasConstrucciónInmobiliario
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1. QUIÉNES SOMOS
1.1. PRIVATE EQUITY SEEK
INVERSORES GRUPOS EMPRESARIALES ENTIDADES FINANCIERAS
Búsqueda de operaciones de inversión
Valoración de inversionesAnálisis de inversiones
Valoración de proyectos
ANÁLISIS Y ASESORAMIENTO
Diseño de operaciones
Creación de vehículos de inversiónBúsqueda de inversores y financiación
Formalización jurídica
OPERACIONES
Refinanciaciones
Gestión financieraReestructuración
Representación en Consejos
GESTIÓN DE EMPRESAS
Gestión de vehículos de inversión
Gestión de activos inmobiliariosGestión de activos financieros
Desinversión
GESTIÓN PATRIMONIAL
SERVICIOS CLIENTES
PRIVATE EQUITY
PRIVATE EQUITY – CORPORATE FINANCE
REESTRUCTURACIÓN
GESTIÓN
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1. QUIÉNES SOMOS
1.2. DIVISIÓN INMOBILIARIA
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Dentro del área de reestructuraciones y gestión de activos, hemos iniciado nuestra actividad en el sector inmobiliario prestando servicios de:
Refinanciación, reestructuración y gestión de empresas inmobiliarias en situaciones complicadas (disminución drástica de ventas, reducción del crédito, gestión deficiente de entornos adversos…)
Gestión de activos inmobiliarios En función de la fase del proceso en la que nos encontremos, nuestros clientes son las propias
empresas inmobiliarias o las entidades financieras acreedoras
FASE
ANTERIOR A ADJUDICACIÓN
DE ACTIVOS
POSTERIOR A ADJUDICACIÓN
DE ACTIVOS
CLIENTE
Empresas inmobiliariasEntidades financieras
Entidades financieras
SERVICIOGESTIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS:
RefinanciaciónReestructuración operativaRelanzamiento / Liquidación ordenada
GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS:ValoraciónDesarrolloVenta
DACIÓNADJUDICACIÓN
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1. QUIÉNES SOMOS
1.3. NUESTRO VALOR Nuestros métodos de trabajo son fundamentalmente prácticos y persiguen la consecución de
objetivos en el corto plazo Todos nuestros proyectos son coordinados por uno de los socios de la compañía, garantizando
la máxima calidad en los servicios prestados Antes de realizar una propuesta de servicios a un cliente, realizamos un primer análisis con el
fin de saber si nuestros servicios contribuirán a la consecución de objetivos concretos Buscamos relaciones a largo plazo con nuestros clientes por lo que no ofrecemos servicios si
no tenemos nada que aportar Consideramos muy importante el trabajo en equipo con el cliente en todas las fases de
nuestro trabajo Nuestros servicios pueden abarcar todo el proceso necesario para la consecución de los
objetivos establecidos o sólo una parte Aunque nuestro equipo es multidisciplinar, en algún caso concreto nos apoyamos en equipos
externos de absoluta confianza La confidencialidad es uno de nuestros principios y la garantizamos por escrito en caso de ser
necesario
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1. QUIÉNES SOMOS
1.4. EXPERIENCIAEn el último año, Private Equity Seek ha incrementado su actividad a pesar de la situación económica actual. En este periodo, ha llevado a cabo:
Más de 25 MM € de patrimonio asesorado en inversiones en mercados financieros
En el último año, diseño, gestión y formalización de tres operaciones de fusiones y adquisiciones en distintos sectores de actividad
Diseño, ejecución y gestión de inversiones en plantas fotovoltaicas con un total de 13 MM € de inversión
Más de veinte informes de valoración de proyectos de inversión en el último año
Asesoramiento en más de 20 operaciones de compraventa de activos inmobiliarios con un valor total superior a 350 MM €
Gestión de suelo y urbanización en 14 Sectores con una superficie superior a 4 MM m2
Gestión de la edificación de más de 500 viviendas en 12 promociones
Gestión de la edificación de más de 55.000 m2 de superficie comercial, industrial y oficinas
Estudio de viabilidad, diseño de estrategia de refinanciación y reestructuración a varios grupos inmobiliarios con deuda superior a 150 MM €
En el sector inmobiliario, Private Equity Seek tiene la siguiente experiencia:
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2.1. SERVICIO DE REFINANCIACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS
A. INTRODUCCIÓN Nuestro servicio de refinanciación, reestructuración y gestión de empresas inmobiliarias se
puede considerar similar a la administración concursal pero fuera del concurso de acreedores
Nuestros clientes son: Promotoras inmobiliarias o empresas patrimoniales con problemas de liquidez - confianza Entidades financieras acreedoras
Nuestro trabajo está orientado al relanzamiento de empresas o a la liquidación ordenada de sus activos, en función de:
Tesorería disponible y caja necesaria para mantener el valor de los activos y pagar intereses y refinanciación
Equilibrio patrimonial: Valor real de los activos – valor de la deuda Evolución patrimonial: Variación valor real de los activos – incremento de deuda (intereses y
gastos) Tipología de la deuda y garantías disponibles (deuda personal, intereses y gastos) Confluencia entre los objetivos de los accionistas y de los acreedores principales
Los métodos que utilizamos para prestar nuestro servicio se basan en el control de la ecuación valor – deuda – liquidez y su evolución
2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO
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Análisis y Recomendaciones
Refinanciación de deuda
Liquidación ordenada
Viabilidad
Dación en pago
FASE PREVIA FASE I FASE II
B. FASES DEL PROCESO
Reestructuración de compañía
Gestión de activos
GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA
2.1. SERVICIO DE REFINANCIACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS
2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO
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FASE PREVIA: ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES- Análisis de la deuda y valoración de activos- Estudio de la evolución de Caja: Activos líquidos y obligaciones de pago- Valoración de la compañía- Informe y recomendaciones
FASE PREVIA
FASE I
FASE II
FASE I: REFINANCIACIÓN- Elaboración del Plan de Viabilidad- Distribución de garantías- Negociación y formalización de acuerdos de refinanciación y daciones en pago- Financiación adicional para intereses y gastos operativos
FASE II: REESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y RELANZAMIENTO O LIQUIDACIÓN ORDENADA- Seguimiento del Plan de Viabilidad- Reducción de costes y reestructuración operativa de la compañía. Búsqueda de caja- Gestión de los activos. Búsqueda de valor- Relanzamiento o liquidación ordenada y cancelación de deuda
C. ACCIONES EN CADA FASE
2.1. SERVICIO DE REFINANCIACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS
2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO
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PROCESO COMPLETO: Gestión de todas las fases del proceso hasta el relanzamiento de la compañía o la liquidación ordenada de sus activos y cancelación de la deuda
SERVICIOS PARCIALES: Análisis financiero y elaboración de informe con recomendaciones sobre planteamiento de
refinanciación y liquidación / viabilidad Análisis operativo y elaboración de informe con recomendaciones sobre reestructuración Valoración de activos y análisis de deuda Previsión de tesorería Valoración de compañía Redacción de Plan de Viabilidad Negociación de refinanciación y formalización de acuerdos Gestión de la compañía:
• Ejecución del Plan de Viabilidad • Ejecución de la reestructuración • Gestión de los activos y mantenimiento de su valor• Gestión comercial• Seguimiento y actualización del Plan de Viabilidad y elaboración de informes para entidades
financieras Liquidación ordenada de activos / negociación de daciones en pago
D. OFERTA DE SERVICIOS
2.1. SERVICIO DE REFINANCIACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS
2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO
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2.2. SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS
A. INTRODUCCIÓN
Nuestro servicio de gestión de activos abarca todas y cada una de las labores propias del promotor inmobiliario, desde los análisis previos a la compra (adjudicación) de un activo hasta la gestión de la venta, pasando por todas las fases del desarrollo inmobiliario
Nuestros clientes son entidades financieras o sus filiales que se han adjudicado activos procedentes de embargos o de daciones en pago
Nuestro trabajo está enfocado a:Mantenimiento / incremento del valor del activo, controlando la ecuación coste
de desarrollo – valor - facilidad de ventaBúsqueda de puntos de salida (venta) en el proceso de desarrollo
2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO
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2.2. SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS
B. PROCESO GESTIÓN DE ACTIVOS
Análisis técnico – urbanístico y valoración del
activo
ANÁLISIS Y ADJUDICACIÓN
Análisis de costes y plazos de desarrollo del activo
Análisis de ecuación coste de desarrollo - incremento
de valor y liquidez
Negociación y formalización de
adjudicación
GESTIÓN
Propuesta de desarrollo de los activos
Contratación de servicios técnicos y urbanísticos
Gestión técnica y control de costes y plazos de
desarrollo
Administración del activo y gestión jurídica y fiscal
Análisis de los puntos de salida y sus rentabilidades
Gestión de ventas / alquiler
Creación de estructuras financieras a las que
aportar activos
DESINVERSIÓN
Negociación y formalización de ventas, alquileres o aportaciones
2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO
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PROMOCIÓN DELEGADA: Gestión de todo el proceso del activo, desde su adjudicación hasta su venta, ejecutando todas las labores propias del promotor inmobiliario
SERVICIOS PARCIALES:
Valoración de activos Redacción de informes técnico – urbanísticos Redacción de informes sobre costes y plazos de desarrollo Negociación y formalización de adjudicación de activos Gestión técnica – urbanística:
• Urbanización• Edificación
Administración de activos Comercialización Creación de estructuras financieras para activos en renta
C. OFERTA DE SERVICIOS
2.2. SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS
2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO
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Esta presentación ha sido elaborada para el uso exclusivo de la persona a la que ha sido entregada o de sus representantes. Por tanto, debe ser mantenida en la más estricta confidencialidad, no pudiendo ser revelada o distribuida a terceros sin la autorización expresa de Private Equity Seek, S.L.
3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
3.1. CONFIDENCIALIDAD
División Inmobil iar ia S e p t i e m b r e 2 0 0 9 17
Private Equity Seek
Fco. Javier Alonso Salvador
C/ José Bardasano Baos, 9 · 4ª planta28016 Madrid
Tlf. 914 350 261Fax 914 311 051Mov. 670 442 811
3.2. CONTACTO
3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS