Diagramación de procesos
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INTRODUCCIÓN
La Gestión de Documentos potencia todas las
áreas de la organización para utilizar más
eficazmente la información basada en
documentos, a la vez que permite una mejor
localización y recuperación de los mismos.
Cuando hablamos de gestión documental nos
estamos refiriendo a la aplicación de la tecnología
y también de los procedimientos que van a
permitir la gestión y la unificación de la
información que es generada por la organización
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Beneficios de la gestión documental:
Permite establecer un espacio que es
compartido entre la empresa y el cliente.
Incrementa considerablemente el valor
informativo de la empresa.
Evita que se dupliquen las tareas como también
los tiempos que se tarda en la búsqueda de la
información interna de la organización.
También incrementa la calidad de servicio y la
productividad dentro de la empresa.
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GESTIÓN DE
DOCUMENTOS
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Gestión documental
En la definición más simple y más
auténtica del término, es un sistema
utilizado para gestionar documentos,
cualquiera sea el formato en que se
encuentren sistematizados
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Documento
Según el concepto de Michael Buckland:
Un contenedor de información, es decir,
aquello que hace posible organizar,
presentar y gestionar información relativa a
un hecho, una persona o una temática
determinada.
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Documento
Según la NC-ISO 9000:2005, 3.7.2:
•Es información (datos que poseen
significado) y su medio de soporte, ejemplo
Registro (3.7.6), especificación (3.7.3),
procedimiento documentado, plano,
informe, norma.
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Documento
• NOTA 1: El medio de soporte puede ser papel, disco
magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra
patrón o una combinación de éstos.
• NOTA 2: Con frecuencia, un conjunto de documentos, por
ejemplo especificaciones y registros, se denominan
"documentación".
• NOTA 3: Algunos requisitos (3.1.2) (por ejemplo, el
requisito de ser legible) están relacionados con todos los
tipos de documentos, aunque puede haber requisitos
diferentes para las especificaciones (por ejemplo, el
requisito de estar controlado por revisiones) y los
registros (por ejemplo, el requisito de ser recuperable).
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Antecedentes
Herramientas manuales básicas:
• Libros de registro, las carpetas, archivadores,
cajas y estanterías en que se guardan los
documentos de papel (y más tarde los
audiovisuales y los documentos en soportes
magnéticos u ópticos), los ficheros o kárdex que
permiten hacer referencias cruzadas y una larga
lista de técnicas de recuperación de información
mediante sistemas de codificación y clasificación
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Antecedentes
En los años 60 del siglo XX
• Se crean programas de bases de datos
conocidos como MARC (Machine Readable
Cataloging) o Catalogación leíble por
computador.
• Bases de datos, procesadores de textos y otras
aplicaciones ofimáticas, y archiveros
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SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
CON SOPORTE DOCUMENTAL
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Sistemas de Gestión Empresarial
a) Sistema de gestión de la calidad, conforme a lo establecido en la norma NC ISO 9001: 2008.
b) Sistema de gestión para la competencia de los laboratorios de calibración, conforme a lo establecido en la norma NC ISO IEC 17025: 2005.
c) Sistema de gestión para la competencia de los órganos de inspección, conforme a lo establecido en la norma NC ISO IEC 17020: 1999
d) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido en la norma NC 18001: 2005.
e) Sistema de gestión integrado para la competencia del capital Humano, conforme a lo establecido en la norma NC 3001: 2005
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Normativa
Relación entre las normas respecto a la Documentación de los Sistemas
NC ISO 9001:2008 NC ISO 14001:2004 NC 18001: 2004
4.2 Requisitos de la
Documentación 4.4.4
Documentación del
SGA 4.4.4
Documentación del
SST
4.2.1 Generalidades 4.4.5 Control de
Documentos 4.4.5
Control de
Documentos
4.2.2 Manual de la Calidad
4.2.3 Control de
Documentos
4.2.4 Control de los
Registros
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Reglas para la Elaboración
Primera regla: Realismo
Segunda regla: Evitar el exceso de detalle
Tercera regla: Usar gráficos y diagramas de flujo
Cuarta regla: Usar referencias a otros documentos
Quinta regla: Utilizar modelos cuando sea apropiado
Sexta regla: Aprovechar la documentación ya existente
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NC ISO 9001: 2008
4
FORMULARIOS
Y REGISTROS
FORMULARIOS EN BLANCO
FORMULARIOS CON
INFORMACIÓN (REGISTROS)
POLÍTICA DE CALIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
POLÍTICAS (FUNCIONES
OPERATIVAS)
APLICACIÓN DE LAS
FUNCIONES OPERATIVAS
TRIANGULO DE DOCUMENTACIÓN EN UN SISTEMA DE CALIDAD BASADO EN NORMAS ISO 9000
DOCUMENTACIÓN
REVISABLE
1
MANUAL
2
PROCEDIMIENTOS
3
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
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NC ISO 9001: 2008
4.2.1 Generalidades
“ EXTENSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN “
Tamaño de la organización
Tipo de actividades
Complejidad de los procesos
Interacción de los procesos
Competencia del personal
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Errores Frecuentes
1.Subestimar la importancia del compromiso de la alta
dirección
2.El manual interminable
3.Asignar equivocadamente la responsabilidad del
proyecto
4.Permitir que la participación degenere en el caos
5.Copiar impunemente lo que han hecho otras
empresas
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Errores Frecuentes
6.La verborrea inútil
7.Sucumbir ante la "calidad - ficción"
8.Exagerar el volumen de la documentación
9.Los circuitos de aprobación y distribución
10.Dejar toda la tarea en manos de un
asesor
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ETAPAS DE LA GESTIÓN
DOCUMENTAL
Documentación
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Etapas identificadas
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1. Determinación de las necesidades de
documentación Objetivo: Determinar los tipos de documentos que deben
existir en la organización para garantizar que los
procesos se lleven a cabo bajo condiciones
controladas.
Tareas: 1. Estudiar las Normas que rigen los Sistemas de
Gestión aplicados en la organización.
2. Estudiar regulaciones específicas del sector.
3. Determinar los tipos de documentos que deben
existir
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Tipos de documentos Así tenemos que usualmente las organizaciones tendrán que contar con:
• Carpeta Legal
• Manuales de Procedimientos
• Procedimientos generales y específicos
• Plan de Prevención
• Expediente de Acciones de Control
• Registros
Además podrán existir otros documentos como:
• Planes de inspección y ensayo.
• Expedientes maestros de los productos
• Informes
• Planos
• Dibujos, esquemas
• Etiquetas
• Certificados
• Prospectos
• Reglamentos
• Facturas
• Tarjetas de almacenamiento
• Modelos
• Instrucciones
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2. Diagnóstico de la situación de la
documentación Objetivo: Conocer la situación de la documentación en la
organización comparando lo que existe con las
necesidades determinadas en la etapa anterior
Tareas: 1. Elaborar la guía para el diagnóstico
2. Ejecutar el diagnóstico
3. Elaborar y presentar el informe de diagnóstico
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3. Diseño del sistema documental
Objetivo: Establecer todos los elementos generales
necesarios para la elaboración del Sistema
Documental.
Tareas: 1. Definir la jerarquía de la documentación.
2. Definir autoridad y responsabilidad para la
elaboración de la documentación a cada nivel.
3. Definir estructura y formato del Manual.
4. Determinar los procesos de la documentación.
5. Establecer el flujo de la documentación.
6. Confeccionar el Plan de elaboración de doc.
7. Planificar la capacitación del personal implicado
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Determinar los procesos de la documentación
Gestión de la documentación técnica
Utilización de la documentación
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Planificación de la elaboración
Entradas: información sobre la necesidad de
documentación y la posibilidad real de satisfacer
esta necesidad.
Salidas: Plan de elaboración de documentos
Procesos unitarios:
Determinación
de las
necesidades de
documentación
Asignación de
responsabilidades
y recursos
Determinación
de prioridades
Elaboración
y aprobación
del Plan
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Elaboración
Entradas: Plan de elaboración de documentos
Salidas: Proyecto de documento
Búsqueda de
información
actualizada
Confección del
draft del
documento
Revisión y
corrección por
el elaborador
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Revisión
Entradas: Proyecto de documento
Salidas: Proyecto de documento corregido y listo para
aprobar
Recepción del
draft por la
persona
designada
Revisión e
información de los
resultados al
elaborador
Acuerdo entre
el elaborador y
el que revisa
Corrección
del draft de
documento
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Aprobación
Entradas: Proyecto de documento revisado
Salidas: Documento aprobado
Revisión del
draft por la
persona
designada
Revisión final y
comunicación de
los resultados al
elaborador
![Page 29: Diagramación de procesos](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081718/556cf533d8b42a3b128b491e/html5/thumbnails/29.jpg)
Identificación
Entradas: Documento aprobado.
Salidas: Documento identificado con un código.
Recepción del
documento
Asignación del
código
Registro del
código
asignado
![Page 30: Diagramación de procesos](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081718/556cf533d8b42a3b128b491e/html5/thumbnails/30.jpg)
Reproducción
Entradas: Documento aprobado e identificado.
Salidas: Documento reproducido en el número de copias
necesarias.
Recepción del
documento
Determinación del
número de copias
necesarias
Reproducción
del documento
Colocación
de las firmas
pertinentes
Registro de
reproducción
![Page 31: Diagramación de procesos](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081718/556cf533d8b42a3b128b491e/html5/thumbnails/31.jpg)
Distribución
Entradas: Documento a distribuir.
Salidas: Documento distribuido en las áreas.
Recepción del
documento
Entrega del
documento a las
personas
autorizadas
Registro de
entrega
![Page 32: Diagramación de procesos](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081718/556cf533d8b42a3b128b491e/html5/thumbnails/32.jpg)
Archivo
Entradas: Documento a archivar.
Salidas: Documento archivado.
Recepción del
documento
Colocación en el
archivo
Actualización
del índice de
archivo
![Page 33: Diagramación de procesos](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081718/556cf533d8b42a3b128b491e/html5/thumbnails/33.jpg)
Comprobación
Entradas: Documento vigente.
Salidas: Documento comprobado.
Revisión del
documento
vigente
Comprobación de
la adecuación del
documento
Decisión sobre
modificar, derogar o
mantener vigente
![Page 34: Diagramación de procesos](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081718/556cf533d8b42a3b128b491e/html5/thumbnails/34.jpg)
Modificación
Entradas: Documento vigente.
Salidas: Documento modificado.
Recepción de
la solicitud de
modificación
Aprobación de la
solicitud por
personal
competente
Ejecución de
la modificación
![Page 35: Diagramación de procesos](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081718/556cf533d8b42a3b128b491e/html5/thumbnails/35.jpg)
Derogación
Entradas: Documento obsoleto.
Salidas: Documento derogado y/o destruido.
Recepción del
documento
obsoleto
Archivo de una
copia en archivo
histórico
Destrucción
del documento
derogado
Actualización
del registro
de Control de
Documentos
![Page 36: Diagramación de procesos](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081718/556cf533d8b42a3b128b491e/html5/thumbnails/36.jpg)
Consulta
Entradas: Solicitud de consulta.
Salidas: Documento devuelto al archivo.
Solicitud de
consulta
Aprobación
de la solicitud
Recuperación
del documento Consulta Devolución
![Page 37: Diagramación de procesos](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081718/556cf533d8b42a3b128b491e/html5/thumbnails/37.jpg)
Liberación (para los registros)
Entradas: Registros llenos.
Salidas: Registros revisados.
Recepción del
registro lleno
Comprobación de
los datos y
revisión
Solución de
los problemas
detectados
Emisión de
notificación
de liberación
![Page 38: Diagramación de procesos](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081718/556cf533d8b42a3b128b491e/html5/thumbnails/38.jpg)
4. Elaboración de la documentación.
Objetivo: Elaborar, revisar y aprobar todos los documentos
a cada nivel.
Tareas:
1. Capacitar al personal implicado.
2. Elaborar los procedimientos generales.
3. Elaborar Manuales
4. Elaborar otros documento según Plan.
5. Revisar y aprobar todos los documentos
![Page 39: Diagramación de procesos](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081718/556cf533d8b42a3b128b491e/html5/thumbnails/39.jpg)
Implantación del Sistema Documental
Objetivo: Poner en práctica lo establecido en los
documentos elaborados.
Tareas:
1. Definir el cronograma de implantación.
2. Distribuir la documentación a todos los
implicados
3. Determinar las necesidades de capacitación y
actualizar el plan de capacitación
4. Poner en práctica lo establecido en los
documentos.
5. Recopilar evidencia documentada de lo anterior
![Page 40: Diagramación de procesos](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081718/556cf533d8b42a3b128b491e/html5/thumbnails/40.jpg)
Mantenimiento y mejora
Objetivo: Mantener la adecuación del sistema a las
necesidades de la organización a través de la
mejora continua.
Tareas:
1. Realizar auditorías internas para identificar
oportunidades de mejora.
2. Implementar acciones correctivas y
preventivas tendientes a eliminar no
conformidades en la documentación.
![Page 41: Diagramación de procesos](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081718/556cf533d8b42a3b128b491e/html5/thumbnails/41.jpg)
Estructura de los Procedimientos
Generales según NC ISO 10013 Partes Carácter Contenido
Objetivo Obligatorio Definirá el objetivo del procedimiento
Alcance Obligatorio Especificará el alcance de la aplicación del procedimiento
Responsabilidades Obligatorio Designará a los responsables de ejecutar y supervisar el
cumplimiento del procedimiento
Términos y definiciones Opcional Aclarará de ser necesario el uso de términos o definiciones no
comunes aplicables al procedimiento.
Procedimiento Obligatorio Describirá en orden cronológico el conjunto de operaciones
necesarias para ejecutar el procedimiento.
Requisitos de documentación Obligatorio Relacionará todos los registros que deben ser completados durante la
ejecución del procedimiento.
Referencias Obligatorio Referirá todos aquellos documentos que hayan sido consultados o se
mencionen en el procedimiento
Anexos Opcional Incluirá el formato de los registros, planos, tablas o algún otro material
que facilite la comprensión del procedimiento.