CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE ... · Informe de Gestión Cotecmar –...

Informe de Gestión Cotecmar – “Máquinas Todo Avante” Primer semestre de 2017

CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL COTECMAR

INFORME DE GESTIÓN COTECMAR

“MAQUINAS TODO AVANTE” PRIMER SEMESTRE DE 2017

JULIO DE 2017


Una publicación de Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial – COTECMAR. VALM. Jorge Enrique Carreño Moreno Presidente CN. Sergio Ivan Acevedo Mantilla Vicepresidente Ejecutivo CN. Carlos Alberto Mojica Valero Vicepresidente de Tecnología y Operaciones CN(RA) Alberto Enrique Godoy Diaz Granados Jefe Oficina de Planeación Compilación Francisco Javier Nerys Novoa Coordinador de Planeación Roberto Carlos Martinez Larios Coordinador de Planeación

Nota de propiedad intelectual La corporación de ciencia y tecnología para el desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial - COTECMAR, reconoce y respeta las marcas registradas, nombres comerciales y logos de las entidades que aparecen en el presente informe, garantizando el cuidado y protección de los derechos de propiedad intelectual inherentes a los mismos. Estos son utilizados por COTECMAR para facilitar la ilustración del presente documento y sin ánimo de lucro. Todos los derechos reservados, se prohíbe la reproducción total o parcial de su contenido, la recopilación en sistema informático, la transmisión en cualquier forma o en cualquier medio, por registro o por métodos, sin el permiso previo y por escrito de los editores.


TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 6

2. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERES ............................................................................. 6

2.1. INICIATIVAS ENFOCADAS AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA .......................... 6

2.2. PLAN DE NEGOCIOS – LÍNEA CONSTRUCCIONES ARC ....................................... 10

2.3. PLAN DE NEGOCIOS – LÍNEA CONSTRUCCIONES PARTICULARES ................ 11

2.4. PLAN DE NEGOCIOS – LÍNEA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ARC ............ 12

2.5. EXPORTACIONES ............................................................................................................ 14

2.6. GESTIÓN COMERCIAL .................................................................................................... 16

2.7. COLOMBIAMAR ................................................................................................................. 22

2.8. INNOVACIÓN E INGENIERÍA .......................................................................................... 24

3. PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS ......................................................................... 30

3.1. SISTEMAS DE GESTIÓN CORPORATIVOS ................................................................ 30

3.2. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO............................................................................... 31

3.3. GESTIÓN LOGÍSTICA ...................................................................................................... 32

3.4. GESTIÓN JURÍDICA ......................................................................................................... 34

3.5. PROGRAMAS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y CONOCIMIENTO ......................... 35

3.6. OPTIMIZACIÓN ORGANIZACIONAL - OPTIMOS ....................................................... 39

4. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO ................................................... 40

4.1. TALENTO HUMANO.......................................................................................................... 40

4.2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) .............. 45

4.3. INFRAESTRUCTURA ........................................................................................................ 46

5. PERSPECTIVA CORPORATIVO ........................................................................................ 47

5.1. BALANCE GENERAL ........................................................................................................ 47

5.2. ESTADO ACTIVIDAD ECONÓMICA .............................................................................. 48

5.3. INDICADORES FINANCIEROS ....................................................................................... 48

5.3.1. EBITDA ............................................................................................................................ 48

5.3.2. INDICADORES DE LIQUIDEZ ..................................................................................... 49

5.3.3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO .................................................................... 49

5.3.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD .......................................................................... 49


LISTA DE GRÁFICOS Gráfico 1. Evolución del número de citas en ruedas de negocio......................................................................... 8 Gráfico 2. Evolución de las ventas reportadas en ruedas de negocio ................................................................. 9 Gráfico 3. Comparativa Facturación Exportaciones Reparaciones Particulares 2015-2017 ............................ 15 Gráfico 4. Ejecución y Beneficiarios Sistema Integral de Aprendizaje Organizacional ..................................... 41 Gráfico 5. Evolución de los empleos directos e indirectos de Cotecmar, 2001-2016 ........................................ 43 Gráfico 6. Resultado RVE año 2016. ................................................................................................................. 44 Gráfico 7. Evolución del RVE ............................................................................................................................. 44

LISTA DE ILUSTRACIONES Ilustración 1. Reunión con aliados estratégicos 2017 ........................................................................................ 9 Ilustración 2. Proyecto BAL- C ........................................................................................................................... 10 Ilustración 3. OPV III ......................................................................................................................................... 11 Ilustración 4. Lancha Patrullera de Río - LPR MK II ........................................................................................... 11 Ilustración 5. Proyecto INAR "Santa Martha" ................................................................................................... 11 Ilustración 6. Proyecto INAR - Arauquita .......................................................................................................... 12 Ilustración 7. ARC "Independiente" .................................................................................................................. 13 Ilustración 8. ARC "Gloria” ................................................................................................................................ 13 Ilustración 9. ARC "Rigoberto Giraldo" ............................................................................................................. 13 Ilustración 10. ARC "Jose María Palas”............................................................................................................. 14 Ilustración 11. ARC "Malpelo" .......................................................................................................................... 14 Ilustración 12. Buque Centenario Trader .......................................................................................................... 16 Ilustración 13. MEGA COTECMAR - Comparativo de metas Vs resultados por trimestres ............................... 24 Ilustración 14. Render PES ............................................................................................................................... 25 Ilustración 15. Fases del Proyectos Data Link ................................................................................................... 26 Ilustración 16. Render Buque OPV MkII ............................................................................................................ 26 Ilustración 17. Render Buque Patrullero Amazónico ........................................................................................ 27 Ilustración 18. Productos obtenidos en el desarrollo de nuevos productos ...................................................... 28 Ilustración 19. Firma de Convenios y Aliados Estratégicos ............................................................................... 32 Ilustración 20. Gestión de Derechos de Petición ............................................................................................... 34 Ilustración 21. Proyectos que conforman el programa OPTIMOS. ................................................................... 39 Ilustración 22. Número de Aprendices y Pasantes por año .............................................................................. 42 Ilustración 23. Sincroelevador .......................................................................................................................... 46 Ilustración 24. PTAR .......................................................................................................................................... 46 Ilustración 25. Centro de Acopio ....................................................................................................................... 46

LISTA DE TABLAS Tabla 1. Subpartidas de alta importancia .......................................................................................................... 6 Tabla 2. Tabla comparativa Exportaciones Reparaciones Particulares 2015-2017.......................................... 15


Tabla 3. Relación de hallazgos levantados por la Contraloría Auditoría Periodo 2016 .................................... 32 Tabla 5. Balance General Comparativo a Junio 2016 - 2017 ............................................................................ 47 Tabla 6. Estado de Resultado Comparativo años 2016 - 2017 ......................................................................... 48 Tabla 7. Comparativo EBITDA 2016 - 2017 ....................................................................................................... 49 Tabla 8. Comparativo Liquidez 2016 - 2017 ..................................................................................................... 49 Tabla 9. Indicador de Endeudamiento 2016 - 2017 .......................................................................................... 49 Tabla 10. Indicadores de Rentabilidad 2016 - 2017. ........................................................................................ 50


1. INTRODUCCIÓN En el siguiente informe se describen los principales logros de la gestión realizada durante el primer semestre de la vigencia 2017, en marco del escenario estratégico “Maquinas todo Avante” en su tercer año de ejecución. La información se presenta en un lineamiento al Mapa Estratégico de la Corporación; el cual se describe por perspectivas.

2. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERES

2.1. INICIATIVAS ENFOCADAS AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE ASTILLERO – PROASTILLERO: Se consolida el proyecto PROASTILLERO publicado en MinCIT a finales de junio para discernimiento de los sectores, siendo los únicos comentarios que recibe el proyecto decreto los realizados por parte de la Corporación. El análisis del proyecto arroja el siguiente resultado. Las partidas de las materias primas han sido incluidas en un 56% del total de subpartidas de importancia para COTECMAR, sin embargo, las subpartidas incluidas representan el 78% del pago de tributos aduaneros de la corporación. De la porción de subpartidas no incluidas en el decreto el 18% se encuentran desgravadas al cero (0%) de arancel, en este orden se podría afirmar que en proporción de importancia con relación al rubro de pago aranceles, se tiene cubierto alrededor del 90% entre el programa y las partidas desgravadas. Se lograron incluir subpartidas de alta importancia de partes clave de las embarcaciones como la son subpartidas de motores y generadores (8502121000/ 8408100000/ 8408100000/ 8412290000/ 8409999900), perfiles, láminas de aceros y aluminio (7225500090/ 7606129000/ 7604292000/ 7225400000/ 7604101000)

Tabla 1. Subpartidas de alta importancia

INCLUIDAS EN DECRETO

NO INCLUIDAS EN DECRETO

279 217

56% 44%

peso % tributos peso % tributos

78% 22%

Las subpartidas de productos terminados se encuentran incluidas en el proyecto decreto en su totalidad. Las actividades previstas ejecutadas en el semestre fueron: a) Segundo análisis y aprobación del CONFIS el 7 de abril. b) 22 de junio 2017 fue publicado en web del MINCIT proyecto borrador, y se enviaron

comentarios al mismo el día 06 de julio 2017. c) Pendiente publicación definitiva, reglamentación y aprobación de programas y

subprogramas.


Tramites posteriores podrían tardar hasta 3 meses en ser aprobados, tanto el programa como el subprograma, dependiendo del nivel de recomendaciones que realice MinCIT, DIAN, y los gremios que podrían realizar anotaciones al listado de materiales que se pretende importar bajo el programa de fomento. PARTICIPACIÓN COMITÉS DE LA ANDI: En lo corrido del año 2017 se han realizado 2 comités en los cuales se han tratado temas como la Reforma Tributaria y su impacto para el sector astillero, implementación de la resolución de funcionamiento de Astilleros y talleres navales de DIMAR, Proastilleros, Reestructuración de PTP, entre otros. ESTATUTO ADUANERO: DECRETO 390 DE MARZO 2016: El decreto 390 del 7 de marzo 2016 requiere de ciertos ajustes, de acuerdo a las múltiples intervenciones y requerimientos que han solicitado los diferentes gremios nacionales que se han visto afectados con incongruencias en el mismo, por lo tanto, se encuentran en discusión y discernimiento 82 artículos, de los cuales ninguno tiene repercusión en los intereses propios del sector astillero. Dicho espacio de discusión se viene adelantando con la participación activa de la firma SOICOMEX desde el pasado 3 de abril 2017, quien funge además como represéntate externo de COTECMAR, en el marco contractual de orden de servicio por asesoramiento en comercio exterior. Se espera que al finalizar el modificatorio al Decreto 390, se inicie inmediatamente la resolución reglamentaria, la cual se encuentra parcialmente desarrollada en la Resolución 072 de 2016 de la DIAN sin embargo los temas de interés para el astillero como lo son la reglamentación de las operaciones de aduana especiales, en donde en su artículo 330 del decreto 390 que trata del ingreso temporal de aeronaves y embarcaciones marítimas o fluviales, se deberá definir el sistema operativo por el cual se presentara la información electrónica de arribo, los permisos que requiere y soportes del mismo, como también el rol que entraría a tomar la DIMAR en este procedimiento que si bien debe ser controlado por la DIAN, la DIMAR estaría facultado para ciertas funciones como la autorización de arribo y dictamen de autorización e inicio de tiempos de permanencia en el país. En esta actividad nos encontramos articulando con funcionarios de la DIAN, todo lo concerniente a la explicación del procedimiento actual, los documentos soportes que se manejan y la aclaración de las partes que se involucran en dicha actividad de ingreso temporal de medios de transporte en lastre, acompañados además con agentes marítimos que enriquecen la modelación de la estructura operativa que quedaría plasmada en la resolución reglamentaria de este tipo de operaciones aduaneras especiales. REGISTROS DE PRODUCCIÓN NACIONAL: De acuerdo a la estrategia corporativa, de generar barreras de comercio exterior para productos fabricados en el astillero, en el primer semestre del presente año 2017 se registró el producto clasificado bajo subpartida 8901901900 -barcazas multipropósito con peso


entre 50 toneladas a 1000 toneladas, en ese orden los siguientes son los registros que se encuentran activos para el astillero son:

2.6.1.1. REMOLCADOR Y EMPUJADOR MULTIPROPÓSITO 2.6.1.2. BARCAZA MULTIPROPÓSITOS MAYOR A 1000TON 2.6.1.3. BARCAZA MULTIPROPÓSITOS MENOR A 1000TON 2.6.1.4. BONGO GRÚA

RUEDA DE NEGOCIOS La Rueda de Negocios que se desarrolló en el marco de Colombiamar 2017, sirvió como plataforma de interacción B2B (business to business) y como vitrina para que las empresas, instituciones, gremios y delegaciones de Marinas extranjeras participantes, pudieran conectarse. Para esta versión, se concretaron un total de 385 citas de negocios, superando en un 22% al total de citas realizadas en la última versión de la Rueda de Negocios - Colombiamar 2015.

Gráfico 1. Evolución del número de citas en ruedas de negocio

La rueda de negocios permitió fortalecer relaciones comerciales, abrir oportunidades, contactar potenciales clientes, realizar acercamientos para proyectar posibles acuerdos de distribución y de servicio autorizado, así como colocación de ofertas específicas de intereses particulares, proyección de mercados en el área naval y fluvial, darse a conocer en el sector y finalmente proyectarse como apoyo dentro de la red de proveeduría para el proyecto PES. De los negocios logrados por las empresas, en la versión 2017 se concretaron un total de 73 negocios por un total de $1 millón de dólares en ventas efectuadas y un total de 264 negocios potenciales por un monto calculado de $104 millones de dólares. El resultado de las ventas potenciales superó en casi tres veces el valor del 2015.


Gráfico 2. Evolución de las ventas reportadas en ruedas de negocio

De estas reuniones de negocio participaron 110 empresas (incluyendo ARC y Cotecmar), 44 Clientes de la Corporación y 6 delegaciones de marinas extranjeras.

REUNIÓN DE ALIADOS ESTRATÉGICOS 2017

Ilustración 1. Reunión con aliados estratégicos 2017

La reunión de proveedores del año 2017 se realizó en el mes de abril, para esta oportunidad el tema se encaminó a presentar a los proveedores las iniciativas enfocadas al desarrollo de la Industria astillera y su impacto en ella. De igual manera se realizó una socialización de los resultados de la gestión logística durante el 2016, los retos a partir de este año y se realizó el reconocimiento a los mejores proveedores del año anterior. De esta manera se da cierre al ciclo anual de mejora continua con los proveedores GESTIÓN SOCIAL – SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – DECRETO 1072 DE 2015 Continuando con el acompañamiento a las empresas de servicio con el apoyo de nuestra ARL Liberty a través de su corredor Willis, hacía la implementación del decreto 1072 de 2015, reglamentado recientemente por la Resolución 1111 del 27 de marzo del 2017 del Ministerio del Trabajo, se presentaron los siguientes resultados:


• Durante el primer semestre se han realizado más de 60 visitas a diferentes empresas, la mayor parte ellas han sido visitas de actualización, sin embargo, buscando validar las condiciones de posibles nuevos proveedores, también se realizan visitas de levantamiento e inscripción.

• Acuerdo a la nueva reglamentación se establecieron cinco (5) etapas para la implementación del SGSST en las empresas. La primera de ellas, la cual va hasta el 01 de septiembre del 2017 se encuentra en desarrollo y ha permito establecer una condición inicial favorable a la Corporación, ubicando más de la mitad de los proveedores de servicios en campo en condiciones aceptables para la realización de servicios.

PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DE BUQUES NAVALES BUREAU VERITAS En el mes de abril del año en curso se desarrolló el 12vo. comité técnico de normas navales de la sociedad de clasificación Bureau Veritas en París, con la asistencia de empresas como DCNS, NAVANTIA, FINCANTIERI, Armadas de España, Francia, Malasia, Bélgica y Colombia y a partir de este año CNIM. La Corporación y la armada de Colombia fueron reconocidas por sus aportes efectuados a través de GEDIN en la revisión de formulaciones para el cálculo de espesores para protección balística con materiales homogéneos.

La participación en el comité fue exitosa, pudiéndose intercambiar opiniones y experiencias sobre los proyectos BDA y sobre materiales balísticos en donde continuamos teniendo un reconocimiento por parte del comité.

2.2. PLAN DE NEGOCIOS – LÍNEA CONSTRUCCIONES ARC

BUQUE DE APOYO LOGÍSTICO BAL-C HONDURAS

Contrato N° ACUERDO BAL-C HONDURAS

Objeto

Diseñar, construir y efectuar pruebas para entrega de un (01) Buque de Apoyo Logístico y de Cabotaje, a la Fuerza Naval de honduras, con la capacidad de desembarcar en áreas sin Facultades portuarias.

Valor USD 13.500.000

Firma de Contrato

21-11-2016

Fecha Inicio 01-12-2016

Fecha fin 01-11-2017

% Avance 53%

1. Evaluacion

Inicial

2. Plan de Mejoramiento

3. Ejecucion

4. Seguimient

o

5. Inspección, vigilancia y

control.

Ilustración 2. Proyecto BAL- C


PATRULLERO DE ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA – OPV III

Contrato N° 012-2014 MDN-ARC-JOLA

Objeto

Adquisición y dotación de un (01) buque tipo patrullera de zona económica exclusiva – OPV 80 incluyendo el licenciamiento, diseño, construcción, pruebas y entrega.

Valor $154.873.583.826

Firma de Contrato

29-12-2014



% Avance 100%

Ilustración 3. OPV III

LANCHAS PATRULLERAS DE RIO – LPR MK II

Contrato N° 014-2014

Objeto

Adquisición de nueve (09) Lanchas Patrulleras de Rio (LPR 40 MK II), Incluyendo construcción, pruebas y entrega con destino a la Armada Nacional.

Valor $ 35.007.073.200

Firma Contrato

29-12-2014



Estado: LPR I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII entregadas. LPR IX en Ejecución

% Avance LPR IX: 73%

Ilustración 4. Lancha Patrullera de Río - LPR MK II

2.3. PLAN DE NEGOCIOS – LÍNEA CONSTRUCCIONES PARTICULARES

INAR – SANTA MARTHA”

Contrato N° 001-17 GECON

Objeto Diseño básico de estación flotante sobre el Rio magdalena

Valor $ 20.000.000

Firma Contrato

22-03-2017



Estado: FINALIZADO

Ilustración 5. Proyecto INAR "Santa Martha"


INAR – ARAUQUITA

Contrato N° 001-17 GECON

Objeto Diseño básico de estación de bombeo flotante en el municipio de ARAUCA-

Valor $ 33.000.000

Firma Contrato

22-03-2017



Estado FINALIZADO

Ilustración 6. Proyecto INAR - Arauquita

2.4. PLAN DE NEGOCIOS – LÍNEA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ARC

Las necesidades de reparación y mantenimiento de la Armada Nacional se encuentran distribuidos en las unidades que resguardan todo el territorio nacional. Cotecmar en aras de cubrir las necesidades de nuestro principal cliente “Armada Nacional” se encarga de realizarle mantenimiento a esta flota. Dentro de las gestiones realizadas en el primer semestre de 2017 se destaca lo siguiente:

✓ Se logró comprometer 100% los recursos del contrato global de mantenimiento N° 003-MDN-ARC-JOLA2017 por valor de $ 31.657.881.306.

✓ Se consolido un segundo contrato de reparación y mantenimiento con la Armada Nacional N° 001-MDN-ARC-JOLA-2017 por valor de $ 18.766.005.015 ejecutable hasta el mes de julio de 2018 de los cuales ya se encuentra comprometido y en ejecución el 31,34%.

✓ Se dio cumplimiento en un 160% a la meta establecida de ingresos operacionales para el sector ARC en el primer semestre del 2017.

✓ Se logró comprometer el 100% de los recursos del contrato N° 300-SUBAFIN-2017 por valor de $ 1.298.446.012.

✓ Se inició el proceso de contratación para un segundo contrato con DIMAR por valor de $ 2.000 millones aproximadamente para culminar el plan de mantenimiento de las unidades en el segundo semestre del 2017.

✓ Se contrataron reparaciones en dique para 28 unidades de las cuales 14 corresponden a buques de la Fuerza Naval del caribe atendidos en los astilleros de Bocagrande y Mamonal, 3 de la Fuerza Naval del Oriente atendidos en sitio, 7 de la Fuerza naval del Pacifico atendidos 5 en las instalaciones del astillero de BN2, 1 en Bocagrande y 1 por subir en Mamonal y 4 en la Fuerza Naval del Sur atendidos en el astillero de BN3.

✓ Se contrató la reparación mayor a 3 EMAF del Departamento de Unidades Fluviales por valor de $ 2.603.369.297.

✓ Se consolido la ejecución de la reparación por las 7000 horas de los motores generadores de las unidades tipo fragata por valor de $ 1.605.378.200 el cual


corresponde casi al 50% del total de trabajos de motores ejecutados en la vigencia 2016, demostrando la confianza de la Armada Nacional en el taller de motores de COTECMAR.

A continuación, se presentan algunos de los proyectos que se han desarrollado y entregado en el primer semestre del 2017 para el cliente ARC. Proyectos Significativos A.R.C “INDEPENDIENTE”

Contrato: 03-MDN-JOLA-COTECMAR/17 Autorización 86 Reparación de motores generadores MTU unidades tipo Fragatas Valor Proyecto: $ 707.429.400 Estado: Finalizado

A.R.C “GLORIA” Contrato: 03-MDN-JOLA-COTECMAR/16 Autorizaciones 29,40,87 y 94 Alistamiento para crucero de cadetes 2017 Valor Proyecto: $ 1.323.267.596 Estado: En Ejecución (93%)

A.R.C “RIGOBERTO GIRALDO”

Contrato 03-MDN-ARC-JOLA-COTECMAR/16

Autorizaciones 56 Y 83.

Trabajos de Dique Valor Proyecto: $ 760.562.700 Estado: En Ejecución (91%)

Ilustración 7. ARC "Independiente"

Ilustración 8. ARC "Gloria”

Ilustración 9. ARC "Rigoberto Giraldo"


A.R.C “JOSE MARIA PALAS” Contrato 03-MDN-ARC-JOLA-COTECMAR/16 Autorización 12. Trabajos en dique Valor Proyecto: $ 2.269.605.480 Estado: En Ejecución (98%)

A.R.C “MALPELO”

Contrato 03-MDN-ARC-JOLA-COTECMAR/16

Autorización 19

Mantenimiento general de Dique, sandblasting, pintura, cambios de acero en cubierta. Valor Proyecto: $ 840.967.358 Estado: Finalizado

2.5. EXPORTACIONES Para el primer semestre del año 2017, Cotecmar ha tenido un nivel alto de las exportaciones en comparación con años anteriores, las cuales llegan al primer semestre de 2017 al orden de $ 22.602.596.940, siendo esta cifra impactada por Honduras a través del proyecto de construcción del BAL-C cuyas exportaciones representaron el 81,8%, el 18.2% restante de corresponden a la línea de negocios de reparación y mantenimiento. EXPORTACIONES LÍNEA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO Para el caso de las exportaciones de la línea de reparaciones y mantenimiento, en los últimos 3 años los mercados con mayor participación han sido: Panamá con 34% de participación y ventas por 8.000 millones de pesos con participación de buques tanqueros, Venezuela (20%) con 4.000 millones de pesos con participación del nicho atunero, entre otros como Dubái (12%) 3.000 millones de pesos, Holanda (6%) 1.500 millones de pesos, República Dominicana (6%) 1.400 millones de pesos, Honduras y estados Unidos con 5% de participación con 1.200 millones de pesos. Estos mercados mantienen un promedio de participación por encima de 1.000 millones de pesos. En cambio, otros mercados como Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Barbados entre otros, mantienen una baja participación.

Ilustración 10. ARC "Jose María Palas”

Ilustración 11. ARC "Malpelo"


Fuente: Estadísticas ventas 2015-2017 En el primer semestre de 2017 el mercado con mayor participación en las reparaciones de particulares es Panamá, manteniendo su liderazgo con más de 2.000 millones de pesos facturados equivalentes al 53% de la torta de exportaciones de particulares seguido por República Dominicana y Portugal.

Gráfico 3. Comparativa Facturación Exportaciones Reparaciones Particulares 2015-2017

Fuente: Estadísticas ventas 2015-2017

2016 2017

MERCADO FACTURACION COP FACTURACION USD FACTURACION COP FACTURACION USD FACTURACION COP FACTURACION USD

CURAZAO $ 0 USD 0,00 $ 0 USD 0,00 $ 342.225.463 USD 117.124,29

REPUBLICA DOMINICANA $ 0 USD 0,00 $ 678.781.391 USD 222.106,43 $ 762.201.730 USD 260.990,45

VIRGIN ISLAND $ 468.981.787 USD 183.917,00 $ 0 USD 0,00 $ 0 USD 0,00

BARBADOS $ 526.768.583 USD 206.724,88 $ 0 USD 0,00 $ 0 USD 0,00

HOLANDA $ 1.403.175.409 USD 577.498,56 $ 0 USD 0,00 $ 112.228.931 USD 37.756,50

LUXEMBURGO $ 815.880.164 USD 320.188,00 $ 0 USD 0,00 $ 0 USD 0,00

HOLANDA/ CHIPRE $ 0 USD 0,00 $ 695.740.983 USD 229.120,68 $ 0 USD 0,00

PORTUGAL $ 0 USD 0,00 $ 0 USD 0,00 $ 431.585.049 USD 148.825,51

REINO UNIDO $ 0 USD 0,00 $ 101.319.223 USD 32.104,70 $ 0 USD 0,00

DINAMARCA $ 387.375.272 USD 151.542,82 $ 581.377.677 USD 175.497,16 $ 0 USD 0,00

PANAMA $ 2.325.130.373 USD 961.409,46 $ 3.607.869.444 USD 1.168.307,32 $ 2.186.638.632 USD 608.789,77

HONDURAS $ 0 USD 0,00 $ 1.232.579.449 USD 414.595,32 $ 0 USD 0,00

USA $ 0 USD 0,00 $ 1.181.207.004 USD 356.030,89 $ 10.047.203 USD 0,00

DUBAI $ 0 USD 0,00 $ 3.019.690.478 USD 994.277,25 $ 0 USD 0,00

ECUADOR $ 0 USD 0,00 $ 0 USD 0,00 $ 276.523.932 USD 95.353,08

VENEZUELA $ 4.718.038.949 USD 1.941.767,87 $ 0 USD 0,00 $ 0 USD 0,00

EXPORTACIONES $ 10.645.350.538 USD 4.343.048,59 $ 11.098.565.649 USD 3.592.039,75 $ 4.121.450.940 USD 1.268.839,60

2015

$ 0$ 1.000$ 2.000$ 3.000$ 4.000$ 5.000

Mill

on

es

Facturacion comparativa Reparación Particulares 1er semestre 2015-2016-2017

2015 FACTURACION EN PESOS 2016 FACTURACION EN PESOS 2017 FACTURACION EN PESOS

Tabla 2. Tabla comparativa Exportaciones Reparaciones Particulares 2015-2017


Ilustración 12. Buque Centenario Trader

EXPORTACIONES LÍNEA CONTRUCCIONES

EXPORTACIONES CONSTRUCCIONES

PROYECTO MES PAIS COP USD

BALC H MARZO HONDURAS $ 9.315.093.750,00 $ 3.125.000,00

BALC H JUNIO HONDURAS $ 9.166.052.250,00 $ 3.075.000,00

TOTAL EXPORTACIÓN $ 18.481.146.000,00 $ 6.200.000,00

2.6. GESTIÓN COMERCIAL ✓ Se realizó investigación del tráfico por el Caribe de los puertos colombianos (agosto 2016

– abril 2017) evidenciando un tráfico de embarcaciones acordes a nuestras capacidades atendibles de 168 (Santa Marta) – 105 (Cartagena) – 16 (Tolú) y se encontró en seaweb Astivik identificado como un puerto donde se logró realizar inteligencia de 13 embarcaciones atendidas en el I semestre de 2017.

✓ Se realizó un refuerzo al proceso de Mercadeo Operativo, apoyando a ventas en el desarrollo de clientes, creando estrategia de recuperación de clientes inactivos y bases de datos de clientes potenciales.

✓ Fortalecimiento en el control del ciclo de satisfacción del cliente, aplicación permanentemente de encuestas de percepción, satisfacción y postventa del cliente; los resultados son socializados con las personas responsables de la ejecución de los proyectos y quienes intervienen en cada uno de ellos, estableciendo planes de acción para incrementar el nivel de satisfacción de los clientes. Durante el 1° Semestre de 2017 se han aplicado las siguientes encuestas:

• 27 encuestas de satisfacción, 3 encuestas de percepción y 4 encuestas de seguimiento postentrega de la línea de Reparación y Mantenimiento de Particulares.

• 17 encuestas de satisfacción de la línea de Reparación y Mantenimiento Armada.

• 2 encuestas de satisfacción de la línea de Construcciones.

• 8 encuestas de satisfacción de la línea de Servicios a la Industria


✓ Ejecución de Colombiamar 2017, con un incremento en los resultados respecto a la

versión anterior.

✓ Dinamización del equipo de servicio al cliente con un perfil comercial a través de la captación de clientes potenciales y gestión de licitaciones con entes privados y estatales en las líneas de reparación y mantenimiento, construcciones y servicios a la industria. Durante el 1° semestre de 2017.

✓ Se remitieron 16 clientes potenciales de reparación y mantenimiento particulares, 05 potenciales para construcciones y 05 en la línea de servicios a la industria, para un total de 26 negocios potenciales.

✓ Se realizó gestión para captar y recuperar clientes del mercado europeo, a través del tráfico por el Caribe se identificaron 21 clientes potenciales nuevos para la corporación en Noruega, a los cuales se impactó a través de mail marketing donde se logró dar a conocer en ese mercado los servicios de COTECMAR.

✓ Se realizó gestión de mercadeo operativo con el fin de acceder a mercados objetivos a través de misiones comerciales, donde se logró captar el interés de 4 clientes potenciales (México) 3 clientes potenciales (Panamá) y 5 clientes potenciales pesqueros (Perú).

PAÍS GESTIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL

GUATEMALA

Misiones comerciales del 05 al 08 de febrero y del 09 al 2 de abril de 2017, por parte del Señor PCTMAR y el Coordinador de ventas construcciones, con el fin de hacer seguimiento e impulsar oferta presentada para la construcción y entrega de 02 buques (01 BALC-01 CPV) y botes de interdicción. Adicionalmente, el señor PCTMAR sostuvo audiencias con los señores Ministro de Defensa y Ministro de Finanzas de Guatemala, con el fin de verificar el avance de las propuestas realizadas a este país.

COSTA RICA

Misión comercial del 05 al 08 de febrero de 2017, por parte del Señor PCTMAR y el Coordinador de ventas construcciones, con el fin de impulsar oferta presentada para la de una Lancha Patrullera de Río LPR, un buque tipo Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje BAL-C y un buque Patrullero de Costa CPV. Del 15 al 17 de marzo/2017, el señor Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, participó en el V Congreso de Diseño e Ingeniería Naval y VII Feria Colombiamar en Cartagena de Indias, evento durante el cual se sostuvo reunión bilateral con el señor COARC y PCTMAR.


PARAGUAY

En el marco de la Feria de Defensa y Seguridad LAAD 2017, realizada del 4 al 8 de abril en Brasil, el Coordinador de ventas construcciones entregó las ofertas actualizadas para la construcción de un buque tipo Buque Patrullero Fluvial BPF, un buque tipo Buque Multipropósito Fluvial y dos Lanchas Patrulleras de Río LPR 40 al señor Contralmirante Bienvenido Ismael Arévalos Guillén, Comandante de la Flota de Guerra de Paraguay. Del 23 -24 de abril/2017, El señor PCTMAR integró la comitiva presidencial, la cual viajó a Asunción- Paraguay, destacándose los siguientes puntos: - Declaración Conjunta de los Presidentes de Colombia y Paraguay,

donde en el literal 13 se resalta la importancia de fortalecer la cooperación en industria de defensa, especialmente en el ámbito naval y se identifica la necesidad de elaborar un proyecto de construcción de buques fluviales para la Armada Paraguaya, así como de transferencia de tecnología.

- Memorando de Entendimiento sobre cooperación en materia de Defensa, firmado entre los MDN de Colombia y Honduras, en el cual, en su artículo II menciona el área de cooperación en industria y defensa (Bienes y Servicios).

- Memorando de Entendimiento firmado entre el Ministro de

Transporte de Colombia y la MRE de Paraguay sobre cooperación en materia de tecnología, logística y mantenimiento de hidrovías y puertos, mediante el cual facilita la transferencia de tecnología, a los fines de optimizar el transporte fluvial.

PERÚ

Del 4 al 8 de abril de 2017, en el marco de LAAD en Brasil, el sr PCTMAR sostuvo reunión con el sr VALM James Thornberry Schiantarelli, Director General de Material de la Marina de Guerra del Perú, donde se solicitó la propuesta técnica y económica para la construcción de un buque tipo Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje BAL-C. Mencionada propuesta fue enviada el 18 abril de 2017 por el Sr PCTMAR.

Pendiente definir fecha de reunión para presentación de la oferta al señor Ministro de Defensa de Perú.

ECUADOR

Acuerdo solicitud de requerimiento de información de la Armada del Ecuador (ARE), por parte del Coordinador Ventas -Cotecmar se envió al Agregado Naval de Ecuador en Colombia, (octubre 2016), el plano de arreglo general del Buque Multipropósito diseñado por Cotecmar De igual forma, se envió un documento de la experiencia de Cotecmar en construcción y en transferencia de tecnología y un


documento con las características técnicas y de desempeño en relación con las solicitadas en el RFI. Así mismo, acuerdo solicitud del Director del Instituto Oceanográfico de la Armada de Ecuador, el día 07 de Junio de 2017 se envió oferta para la construcción de un buque hidrográfico.

PANAMÁ

La oferta de COTECMAR para la construcción dos buques tipo Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje BAL-C, fue seleccionada entre alternativas de diferentes países, por parte del SENAN, y avalada por el Ministro de Seguridad Pública de Panamá (MSP) Durante la segunda semana de enero de 2017, el gobierno de Panamá anunció la suspensión de la compra de los buques, hasta la resolución de la disputa arancelaria en la OMC. El 09 febrero 2017, se reunieron en Cartagena los Ministros de Comercio de Industrias, y vicecancilleres de ambos países, y acordaron la implementación de un plan de acción para superar diferencias comerciales. Los días 15 al 17 de marzo/2017, el Director Nacional de Mantenimiento Naval del Servicio Nacional Aeronaval y el Comandante de la Unidad de Botes Especiales del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, participaron en el V Congreso de Diseño e Ingeniería Naval y VII Feria Colombiamar.

HONDURAS

Seguimiento a la oferta presentada a la Fuerza Naval de Honduras para la construcción de 02 remolcadores ASD, la cual fue enviada teniendo en cuenta que la Empresa Nacional Portuaria de Honduras (ENP) está en proceso de negociación con el Instituto de Previsión Militar (IPM) para que este provea el servicio de remolcadores a los principales puertos de Honduras

EMIRATOS ARABES UNIDOS

Gestión comercial con el fin de afianzar el interés del Sr. Brigadier Staff Eng Saeed Salem Al Masakari Director of Logistics Directorate - Naval Forces de EAU al cual se le envió información correspondiente a la propuesta técnica básica PAFP, catálogo de productos y servicios de Cotecmar acompañado del perfil operacional PAF-P.

BOLIVIA Pendiente definir fecha misión comercial a Bolivia, acuerdo compromisos establecidos durante la reunión del señor PCTMAR y el señor VALM Yamil Octavio Borda Sosa, Comandante de la Armada Boliviana, en LAAD (4-8 abril 2017).


BRASIL

En el marco de LAAD se exploró la posibilidad de ofertar productos de río de Cotecmar en África, a través de la plataforma comercial de Emgepron.

EMPRESA GESTIÓN COMERCIAL NACIONAL

NAVIERA FLUVIAL

COLOMBIANA

Se realizó presentación de la oferta reevaluada de la conversión de barcazas tanqueras de casco sencillo a doble casco, de la cual el cliente manifestó que será incluida en el presupuesto del segundo semestre del 2017. Adicionalmente Se presentó oferta por la venta del Empujador de Río EFC-3000 con 01 opción de financiación, la cual fue entregada en reunión con los directivos y dueños de la Naviera. Pendiente respuesta del ing. Melchor Molinares al planteamiento de realizar un contrato global para el mantenimiento de los remolcadores de río con el fin de agilizar los procesos administrativos y mejorar la programación de las subidas a dique.

NAVIERA CENTRAL

Acuerdo oferta presentada para la venta del Empujador de Río EFC-3000, queda pendiente el envío por parte de Naviera Central de la póliza de riesgo que haría parte del contrato con el fin de que sea revisada por la oficina de contratos y se elabore una propuesta de contrato condicionado para aprobación del cliente.

SOCIEDAD

PORTUARIA DE TURBO PISISI S.A.

FERNANDO MOLANO

Seguimiento a oferta presentada el día 10-05-2017 para la construcción de 02 lanchas piloto.

MISIONES Y FERIAS

Se logró la participación en 3 ferias a nivel nacional y 5 a nivel internacional en las cuales la corporación tuvo exposición de marca y posicionamiento en mercados de alto interés comercial para Cotecmar.

a) IDEX – (ABU DHABI) 19 – 23 de febrero

Objetivo: promocionar los productos y servicios que ofrece COTECMAR en la región asiática, mediante la identificación de socios estratégicos comerciales para la Corporación.


Resultados ✓ Se logró promocionar a COTECMAR en la región este-asiática ✓ Se visitó el astillero Abu Dhabi Shipbuilding y se establecieron los canales de

comunicación para recibir una visita de ADBS en Cartagena con el fin de explorar alianzas estratégicas.

b) PANAMÁ MARITIME – (PANAMÁ) 12 – 15 de marzo

Objetivo: establecer presencia comercial en el mercado de Panamá y Centroamérica para las líneas de negocios de reparación y mantenimiento en dique y a flote y la línea de construcciones, mediante la generación de relaciones comerciales y de cooperación de alto potencial con miras al mejoramiento e incremento en la prestación de los servicios de COTECMAR, procurando captar nuevos clientes para las unidades de negocio.

Resultados: ✓ Se generó oportunidades de negocio a través de visita comercial a las siguientes

empresas: - SEA ENERGY GROUP: Negociación de dique para el Caribe Trader y Britt

- MEYERS: Negociación de 3 remolcadores para este año Virgen del Valle,

Arcángel San Miguel y Meyer Evo.

- BOLUDA: Para 2018 requieren dique para el Valme B y Lorena B.

- VY SHIPPING: Negociación para dique este año del Venray.

✓ Se realizó presentación de nuestro portafolio de servicios a las siguientes empresas: TERRAMAR, DRUMO COIN S.A.

✓ Se conocieron las tendencias de la industria marítima mundial a través de la asistencia a las conferencias.

✓ Se realizó inteligencia a la competencia DAMEN y MEC.

c) LAAD (RÍO DE JANEIRO) 4 – 7 de abril

Objetivo: reforzar el posicionamiento de COTECMAR en la región latinoamericana, desarrollando productos ajustados a las necesidades de los países, mediante la generación de relaciones comerciales y de cooperación de alto potencial.

Resultados: ✓ Se identificaron las siguientes oportunidades de negocio:

- Guatemala (Marina de la Defensa Nacional): 1 CPV y 1 BALC

- Paraguay (Armada): 1 BMF, 1 BPF y 2 LPR

- Emiratos Árabes Unidos (Dirección de Logística Fuerzas Navales): 1 PAF-P

- Bolivia (Armada): 1 CPV

- Perú (Armada): 1 BALC

✓ Se identificó la oportunidad de realizar una alianza comercial con EMGEPRON con el fin de ofrecer los productos de río de Cotecmar en África a través de su plataforma comercial.


✓ Se identificó la oportunidad de realizar alianza con NIPO (Navy International Programs Office) para ofertar nuestros productos a través de ellos en Centroamérica y el Caribe.

d) COLOMBIA NÁUTICA (CARTAGENA) 27 – 30 de abril

Objetivo: promocionar a COTECMAR en el sector náutico y conocer las tendencias de innovación, tecnologías, reglamentación y oportunidades.

Resultados ✓ Se logró promocionar a COTECMAR en la industria náutica y dar a conocer los

veleros 6.0 y 7.5 a través de stand y muestra en agua de los productos. ✓ Se logró captar la atención del Sr. CF(ra) Juan Carlos Acosta – Gerente de

Contecar quien está interesado en el velero tipo ENAP 7,5 equipado. ✓ Se logró presentar oferta a la liga de Santander, interesados en adquirir veleros

con el fin de ser empleados en el entrenamiento y recreo de la liga en el embalse de Topocoro. Se envía información técnica y valor de venta del velero 6.0 y velero Enap 7.5.

2.7. COLOMBIAMAR

Colombiamar ® 2017, evento desarrollado en el centro de convenciones Cartagena de Indias entre el 15 y el 17 de marzo de 2017, reunió a 76 expositores de la industria marítima y fluvial nacional e internacional a través de una muestra comercial de 89 stands (27% más en comparación con la versión 2015) y 3.198 asistentes (93% más en comparación con la versión 2015).

Para esta versión, La Rueda de Negocios Permitió concretar un total de 385 citas de negocios (resultado superior en un 22% al total de citas agendadas en la última versión de la Rueda de Negocios Colombiamar 2015), arrojando como resultado ventas de $ 995.690 USD y expectativas de negocios por unos $104.134.689 USD.

La muestra comercial contó con la participación de empresas provenientes de España, Chile, USA, Estonia, Venezuela, Brasil, México, Francia, Italia, Corea del Sur, Perú, Holanda, Singapur, Malasia, entre otros, con una importante oferta de productos de marcas internacionales y nacionales reconocidas en el mercado mundial, dentro de las cuales se encontraban astilleros, empresas de diseño y arquitectura naval, consultores, armadores, simuladores, empresas integradoras de software y hardware para la industria naval, marítima y fluvial zonas francas, como también proveedores y fabricantes de piezas, pinturas, soldaduras, motores y demás artículos necesarios para la industria naval, marítima, fluvial y el sector defensa.

La Feria contó con la exhibición de (5) cinco embarcaciones construidas por COTECMAR en el muelle de la bodeguita para visitas permanentes de los asistentes al evento y público en general, estas embarcaciones fueron: CPV, BDA, LPR, EFC 3000 y el Velero ENAP 6.0; también contamos con (2) dos embarcaciones construidas por Safe Boats: SAFE 41 MULTI - MISSION - INTERCEPTOR, SAFE 38 FULL CABIN; La Jules Verne, un bote tipo lancha


de la empresa Dragados Hidráulicos y un bote Guardian 27” de la empresa Mar10; Para un total de 9 embarcaciones que alimentaron la Feria.

Por su parte el V Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval, en esta oportunidad estuvo conformado por 6 Conferencias Magistrales, 4 Foros, 19 Ponencias Científicas, 7 Ponencias Científico - Tecnológicas y 10 Ponencias Técnicas VIP, para un total de 46 actividades académicas. Se contó con asistentes de Honduras, Costa Rica, Chile, Uruguay, Egipto, Canadá, Argentina, Inglaterra, Guatemala, Arabia Saudita, Paraguay, Jamaica, Perú, Panamá, EE.UU., Corea, México, Países Bajos, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Alemania, Italia, Francia, India e Israel.

Las Conferencias Magistrales estuvieron a cargo de los Invitados: ✓ Philippe Rigo, PhD PIANC Bélgica. ✓ Laurence McCabe, US Naval War College. ✓ Guido Perla, Arquitecto Naval, Guido Perla & Associates. ✓ Manuel Moreu, PhD, Escuela de Ingenieros Navales y Oceánicos de Madrid. ✓ ALM. Leonardo Santamaría Gaitán QEPD, Comandante Armada Nacional de

Colombia ✓ VALM. Jorge Enrique Carreño Moreno, PhD. Presidente de COTECMAR

Instituciones académicas como universidades y asociaciones de Ingeniería Naval también se hicieron presente en esta versión, dando a conocer a los asistentes, sus proyectos, programas, aportes e intereses en el desarrollo de la industria naval.

Resultados financieros

INGRESOS GENERADOS 2.121.804.903$

IVA (320.519.129)$

TOTAL INGRESOS (STANDS E INSCRIPCIONES) 1.801.285.774$

GASTOS

GASTOS GEMA TOURS (COMISION) 360.707.642$

GASTOS GEMA TOURS (OP. LOGISTICO) 760.101.964$

IVA gastos operador logistico 78.071.927$

IVA generado para terceros 15.249.719$

GASTOS FINANCIEROS (COM. BCARIAS/ DIF. EN CAMBIO) 19.615.737$

COSTOS REGISTRADOS SAP A LA FECHA 394.493.056$

CIF (ICA) 14.554.836$

TOTAL GASTOS 1.564.722.955$

EXCEDENTE DEL PROYECTO 236.562.819

PROYECTO COLOMBIAMAR

ESTADO DE RESULTADOS CORTE 07 DE JULIO 2017


Resultados comunicacionales

✓ Se realizó cubrimiento general, por primera vez asistió periodistas de CNN en Español a evento quien realizó una entrevista con el Sr Vicealmirante Jorge Carreño Moreno, estamos a la espera de su publicación.

✓ Se utilizó como media partner nuevamente a la agencia EFE de España con el fin de lograr un mayor alcance en medios de comunicación digital y portales del continente.

✓ Cobertura de 89% (34) de medios y periodistas convocados a cubrir el evento. ✓ Amplia cobertura en redes sociales de Colombiamar y acompañamiento en el

desarrollo de los eventos complementarios.

2.8. INNOVACIÓN E INGENIERÍA MEGA COTECMAR

La MEGA, tiene como propósito la generación de 4 productos nuevos o mejorados por diseño propio llevados al alcance de fase de diseño contractual. Los cuatro proyectos que actualmente hacen parte del indicador son Empujador de Río, OPV MKII, DATA-LINK y CPV MKII.

Ilustración 13. MEGA COTECMAR - Comparativo de metas Vs resultados por trimestres

Al finalizar el 1er semestre de 2017, se reporta un avance real en la MEGA del 66%, valor que presenta una desviación respecto al avance planeado (79%). El avance corresponde a la ejecución de actividades del proyecto DATA-LINK y las del diseño preliminar del proyecto OPV Segunda Generación.

66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

I T2015

II T2015

III T2015

IV T2015

I T2016

II T2016

III T2016

IV T2016

I T2017

II T2017

III T2017

IV T2017

I T2018

II T2018

III T2018

IV T2018

%A

van

ce

MEGA

% Planeado I Trim 2017 %Completado


DATALINK tiene un porcentaje de avance de 71% que se encuentra por debajo de lo planeado en cuatro puntos (75%), esta desviación se debe a que se realizaron reprogramaciones de actividades de la fase de preinstalación causados por atrasos en las gestiones administrativas y tiempos de disponibilidad de los materiales utilizados para el desarrollo de las mismas; estos cambios a nivel de cronograma si bien impactan la duración de la fase no afecta la duración general del proyecto porque se ejecutan paralelamente a las demás actividades. El proyecto OPV Segunda Generación tiene un porcentaje de avance del 96% en su fase de diseño preliminar y se tenía proyectado que a corte de II Trimestre estuviera completada (100%). La desviación se debe a que se realizó la reprogramación del cierre de la fase para el 08/09/2017 debido a que se están realizando actividades de cierre y planeación del diseño contractual. Respecto a los otros proyectos que hacen parte de la MEGA, Empujador Fluvial y CPV MKII, se reporta que ha sido finalizado y suspendido respectivamente.

PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE SUPERFICIE PES

Para la vigencia 2017, el proyecto presenta un avance técnico del 41% acuerdo al alcance para el año 2017. Considerando que no hay contrato vigente en este momento, no se manejan hitos contractuales, sin embargo, se relacionan las actividades que se han desarrollado entre enero y junio del presente año:

✓ Formalización resultados evaluación RFI III. ✓ Estructuración del anexo técnico para la

solicitud formal de propuestas (RFP) para la selección del socio tecnológico. ✓ Concepto de soporte logístico integrado de los buques. ✓ Soporte estructuración convenios y contratos. ✓ Estrategias de consolidación del programa PES como programa País.

CODESARROLLO DE UN SISTEMA DE RED TÁCTICA NAVAL PARA LA ARMADA

NACIONAL DE COLOMBIA “DATALINK”.

Este proyecto se ejecuta en el marco del Convenio Especial de Cooperación suscrito entre ARC - JINEN y Cotecmar el 19 de diciembre de 2014, y el contrato 020/15, firmado el 17 de septiembre de 2015 con la UTE SISDEF-ASMAR como aliado tecnológico.

Ilustración 14. Render PES


Ilustración 15. Fases del Proyectos Data Link

El proyecto tiene una duración de cuatro años (2014-2018). Para el primer semestre del año 2017, el proyectó alcanzó un avance técnico del 71%, destacando las siguientes actividades: ✓ Finalización de las actividades de transferencia tecnológica en Chile. ✓ Realización de los Seminarios de socialización de capacidades LINK-CO. ✓ Entregar protocolos y aceptación de pruebas FAT del Sistema Link-Co. ✓ PMR-4 – Program Management Review ✓ Entregar la documentación técnica, manuales de operación y manual de mantenimiento. ✓ Instalación e integración del sistema a bordo de las unidades. ✓ Desarrollo de actividades de investigación con docentes ENAP en el marco de las líneas

de investigación del Tactical Data Link. OPV Mk II

Ilustración 16. Render Buque OPV MkII

Para el primer semestre del año 2017 se completo el 96% del diseño preliminar, cuyo cierre se tiene previsto para el mes de septiembre de 2017, destacándose los siguientes aspectos: Se encuentra en proceso pre contractual la firma de un contrato con ARC, por $1.591.000.000, que permitirá que, a final de año, sumando los aportes de Cotecmar y ARC,

se haya desarrollado 40% del diseño contractual del buque. La fecha estimada para la firma de este contrato es finales julio o comienzos del mes de agosto.


De acuerdo a los compromisos pactados para este año, se detallan los siguientes avances en este primer semestre: ✓ Desarrollo del cuaderno de escantillonado nivel preliminar, actualización de planos

secciones transversales, secciones longitudinales y cubiertas. ✓ Dimensionamiento de sistemas auxiliares de la propulsión. ✓ Desarrollo del balance de carga y diagrama unifilar nivel preliminar. Análisis preliminar

para dimensionamiento del sistema de compensación de potencia. ✓ Evaluación preliminar de los sistemas de navegación, comunicaciones, alarma,

monitoreo y control. ✓ Evaluación y dimensionamiento preliminar de sistemas auxiliares principales. ✓ Análisis de líneas de visión, concepto de tripulación, análisis de evaluación de diferentes

opciones de disposición general. ✓ Descripción del sistema de combate y análisis de ángulos de fuego. ✓ Diseño y plano de apéndices, análisis de estabilidad intacta y en avería, análisis de

pesos y determinación de COG, análisis de comportamiento del buque en el mar y análisis de requerimientos propulsivos.

PATRULLERO DE APOYO FLUVIAL AMAZÓNICO PAF-A

Orientado desarrollo en conjunto con EMGEPRON y SIMA el diseño contractual del Buque Patrullero Amazónico, satisfaciendo con este las necesidades operacionales definidas previamente en el documento especificaciones de desempeño y restricciones al diseño.

En lo corrido del año 2017 el avance técnico del proyecto se encuentra en el 60%, destacándose la realización de las siguientes actividades:

Ilustración 17. Render Buque Patrullero Amazónico


✓ Reunión presencial en Río de Janeiro para revisión del estado de avance técnico y presupuestal del proyecto. Recorrido a las instalaciones del grupo de diseño de EMGEPRON, el CPN (Centro de proyectos navales).

✓ Contratación de Pruebas de canal con Centrum Techniki Okretowej S.A, Ship Desing and reserch Centre S. A (C.T.O S.A.), conforme lo acordado en el programa de trabajo No: PRT-3209-2016-01/00.

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Proyecto de innovación orientado a generar conceptos de buques en un nivel menos complejo y de manera ágil (prediseños), con el fin de brindar al área comercial herramientas que permitan mostrar nuevos productos para acceder a nuevas oportunidades de negocio y propiciar la venta, de acuerdo a las políticas constructivas y al plan de negocios de la Corporación. Por otro lado, se contemplan proyectos de innovación incremental mediante la implementación de adaptaciones funcionales y mejoras a diseños ya existentes, pero que puedan ser comercializados de acuerdo con los requerimientos de los potenciales clientes. Para el primer semestre del año 2017, el proyecto presentó un avance técnico del 50% con respecto a las actividades planteadas. Dentro del proyecto se desarrollaron diversos diseños entre lo que se destacan los siguientes:

Ilustración 18. Productos obtenidos en el desarrollo de nuevos productos

Embarcaciones Militares:

Artefactos Navales


Embarcaciones de Pasajeros Embarcaciones de Trabajo

Embarcaciones Institucionales

Innovaciones Incrementales


3. PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

3.1. SISTEMAS DE GESTIÓN CORPORATIVOS La Corporación en su compromiso de mejora continua durante el primer semestre del año 2017 desarrolló actividades para fortalecer los sistemas de gestión, dentro de las cuales se resaltan: SISTEMA DE GESTION METROLÓGICA

En cuanto al Sistema de Gestión de Metrología basado en la norma ISO 17025, en enero de 2017 se obtuvo la Reacreditación del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Metrología bajo la norma ISO 17025por parte del entre acreditador ONAC. GESTIÓN DE CALIDAD

Durante el primer semestre de 2017, la corporación viene trabajando en la transición de los procesos a la versión 2015 de la norma ISO 9001., mediante la adecuación de los procesos y ajustes a la documentación. Se tiene programada la auditoría para el cuarto trimestre del año 2017. Se obtuvo renovación de la certificación en medición de espesores con ABS (American Bureau of Shipping). Se obtuvo renovación de la certificación para la realización de pruebas de escotillas y tapas Mc Gregor por ultrasonido con Lloyd´s Register. MEDIO AMBIENTE

En lo correspondiente al Sistema de Gestión Ambiental de la Corporación, se ha trabajado en la concientización ambiental para el cuidado y protección del medio ambiente, mediante la realización de la campaña adopta un árbol, donde el personal de la corporación participó con la adopción y siembra de 30 arboles en la sede Mamonal. Se ha venido trabajando en el cumplimiento con las obligaciones descritas en el permiso de vertimientos de aguas residuales domesticas del complejo Mamonal, acuerdo visita de seguimiento realizada por CARDIQUE en el mes de abril de 2017. PROTECCIÓN DE BUQUES E INSTALACIONES PORTUARIAS - PBIP

Las Principales actividades realizadas en el primer semestre de 2017 en el ámbito de la seguridad y protección de las instalaciones en Cotecmar se relacionan a continuación:


✓ En el mes de junio se realizó auditoria interna al sistema PBIP. con excelentes resultados. ✓ La Dirección Marítima resaltó el trabajo en el área de protección de la instalación portuaria. ✓ Se ha dado cumplimiento a la normativa establecida en el código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. ✓ Se realizó fortalecimiento sistema integrado de seguridad, principalmente en el Circuito Cerrado de Televisión. ✓ Se realizaron reuniones y coordinaciones de seguridad con autoridades militares y policiales, así como con autoridades civiles, con el fin de apoyar las actividades de seguridad.

3.2. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

En el desarrollo del Plan Anual de Auditorias OFCIN-2017, se adelantaron 19 auditorías a los procesos corporativos, ejecutando el 42% de las auditorias planeadas. En el mismo sentido, del resultado de estas auditorías han surgido recomendaciones comunicadas a la alta dirección y responsables de los procesos. Una vez conocido el informe final se registran las recomendaciones en el sistema de gestión de calidad corporativo ISOLUCION y se procede al seguimiento del plan de acción correspondiente.

Durante el año 2017 se han cerrado de manera eficiente 11 recomendaciones, equivalentes al 55% de lo planeado. INFORME DE RESULTADO AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VIGENCIA 2016 Opinión de los estados Financieros: “(…) NO FENECE CUENTA FISCAL : “En nuestra opinión, los Estados Financieros de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial COTECMAR no presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Corporación a 31 de diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, prescritos por el Contador General de la Nación (…)”.

Evaluación del Sistema de Control Interno: “La evaluación de los controles se realizó a partir de la identificación de procesos claves para el cumplimiento de los objetivos y riesgos asociados a su incumplimiento. De dicho análisis se obtuvo un puntaje de 1.502 que corresponde a una calificación CON DEFICIENCIAS. Con una calificación para la gestión de 74,90”.

Rangos Concepto

De 1 a <1,5 Eficiente

De =>1,5 a <2 Con deficiencias

De =>2 a 3 Ineficiente

FUENTE: AUDITE CGR


Concepto de Gestión y Resultados: Conceptúa DESFAVORABLE la gestión y resultados de la entidad auditada con la consecuente calificación de 57.023.”

En el desarrollo de la auditoría se establecieron diez (10) hallazgos administrativos, de los cuales uno (01) corresponde a hallazgo con presunta responsabilidad fiscal en cuantía de $112.504.357; uno (01) tiene posible alcance disciplinario; uno (01) se apertura indagación preliminar y uno (01) dio lugar a Beneficio de Auditoría.

Tabla 3. Relación de hallazgos levantados por la Contraloría Auditoría Periodo 2016

3.3. GESTIÓN LOGÍSTICA

Cotecmar durante el primer semestre del año 2017 ha realizado una serie de actividades enfocadas al mejoramiento de las actividades logísticas, entre las cuales se destacan:

CONVENIOS FIRMADOS

Se realizó en el marco del evento Colombiamar 2017 la firma de convenios con aliados estratégicos identificados dentro del Maker List, como Fernández Jove Comercial e Ingeniería S.L. y Frizonia Refrigeración y Climatización S.L. ✓ Dentro de las condiciones generales del convenio con Fernández Jove Comercial e Ingeniería S.L. se establecieron las condiciones para el aprovechamiento de la Zona Franca en la Candelaria, disponibilidad de las capacidades y

Rango de Calificación final Concepto

80 o más Favorable

Menor a 80 puntos y mayor o igual a 60 puntos Con observaciones

Menor a 60 puntos Desfavorable

FUENTE: AUDITE CGR

Adm Disc Fiscal

1 Ejecución PDTI 2016 JOFPLA 16-19 X

2 Aportes en Industria ARC GEFAD 19-24 X

3 Proceso judicial fallado y prov isionado GEFAD/JOFJUR 24-26 X

4 Provisión pasivos contingentes GEFAD 26-31 X

5 Diseño y Construcción Empujador de Rio CORMER 31-43 X Objeto de seguimiento por parte de la CGR delegada.

6 Rendimientos Financieros Convenio Data Link GEFAD 43-61 X

7 Demanda de reconvención JOFJUR 61-63 X

8 Reclamo pólizas de garantía contratos JOFJUR 66-68 X IP-Investigación preliminar.

9 Amortización de anticipo GEFAD 68-71 X X X

10 Reporte procesos judiciales en contra GEFAD 71-76 X

Fuente:INFORME FINAL CGR 2016

AccionesHallazgo Descripción del Hallazgo Responsable (s) Pág (s)Tipo de Hallazgo

Ilustración 19. Firma de Convenios y Aliados

Estratégicos


experiencia del proveedor para la fabricación de piezas especialmente diseñadas para las unidades construidas por COTECMAR. ✓ Con la firma Frizonia Refrigeración y Climatización S.L. se estableció el punto de partida para el levantamiento de los sistemas HVAC de las unidades de la Armada Nacional, lo cual permitirá una mejor atención al cliente estratégico de la Corporación, igualmente se dispondrá de la capacidad y experiencia de Frizonia Refrigeración y Climatización S.L. para la asistencia técnica, y diseño de equipos a la medida de las condiciones requeridas por COTECMAR. ✓ Contrato de prestación de servicio técnico oficial suscrito entre REINTJES ESPAÑA, S.A.U. y COTECMAR y el Acuerdo de Asociación Comercial entre SAFE BOATS INTERNACIONAL y COTECMAR.

GESTIÓN DE ALMACENES E INVENTARIOS

Plan de Choque: Con la Directiva Transitoria número D-TRANS-005 se formalizó la conformación de un grupo interno de trabajo temporal para la gestión de inventario en bodegas. El grupo está conformado por un asesor externo y por tres representantes de las unidades de negocio de COTECMAR. La meta mínima del grupo es disminuir en 70% el inventario de baja o nula rotación en 4 meses (hasta octubre de 2017). Para este Plan de Choque la División de Almacenes ha identificado los materiales por zonas de tal manera que el grupo de trabajo pueda identificar los artículos de forma más ágil y precisa para su análisis y promoción del consumo. AHORRO EN COMPRAS Durante el primer semestre del año 2017 se generó un total en ahorros de $392.461.864,69, producto de las negociaciones con proveedores tanto de servicios administrativos como proveedores en los proyectos de ventas. AMPLIACIÓN PROGRAMA PLAN VALLEJO 2015 En el mes de febrero 2017 se solicitó ampliación en plazo para el proyecto Empujador de Rio, periodo de importaciones 2015, debidamente soportada ante el Ministerio de industria, comercio y turismo, dicho plazo fue aceptado y prorrogado hasta el mes de octubre 2017. DIAGNOSTICO OEA.

De acuerdo a la iniciativa de la Corporación de pasar de Usuario Aduanero Permanente (UAP) a la nueva figura de aceptación internacional Operador Económico Autorizado (OEA), además teniendo presente que la primera figura desaparece en el marco legal colombiano en el primer trimestre del año 2020, la Corporación como proyecto macro ha iniciado las labores que desembocaran en dicho objetivo, por tal motivo se ha desarrollado la primera fase denominada “Diagnostico”. La fase de diagnóstico inicio el 23 de enero 2017,


con la contratación de la firma SOICOMEX para acompañamiento en la fase inicial, posterior a este se realizaron las siguientes actividades:

1. Publicación y Exposición del programa a las áreas de interés -26/01/2017 2. Solicitud de información Contratista 06/02/2017 3. Envió de documentación inicial COTECMAR al contratista 15/02/2017 4. Análisis información previa a visita Contratista – mes de marzo 2017 5. Visita de validación contratista – abril 25/26/27 6. Diagnostico Final Contratista – 15/05/2017

Actualmente se está realizando el cronograma de actividades detallado por área, la definición de la ruta crítica y la proyección de recursos, además del estudio de mercado de las firmas disponibles para prestar el servicio de acompañamiento y asesoría en las etapas de normalización, implementación y solicitud de programa ante el ente regulador. RENOVACIÓN Y HABILITACIÓN UAP

Se presentó ante DIAN la renovación de figura UAP en su ampliación de pólizas, generando un ahorro en la prima acogiendo la Corporación a los beneficios del decreto 390 para tal fin, y habilitando la figura por dos años adicionales.

3.4. GESTIÓN JURÍDICA Durante el primer semestre de la vigencia 2017, COTECMAR trabajado en la estructuración y suscripción de convenios y acuerdos de confidencialidad de diversa índole con empresas de diferentes países. En total van a la fecha doce (12) instrumentos suscritos. Por otra parte, se han gestionado y respondido a todos los conceptos y asuntos administrativos solicitados por diferentes grupos de interés, los cuales ascienden con corte al primer semestre a la suma de treinta y seis (36) derechos de petición.

Ilustración 20. Gestión de Derechos de Petición

.

36


3.5. PROGRAMAS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y CONOCIMIENTO SISTEMA BANCO DE PROYECTOS

En el primer semestre del año se adelantaron los procesos de elaboración de anteproyectos de pasantías por parte de los tutores a partir de los cuales se ha iniciado el proceso de selección de candidatos. La vinculación de los pasantes del Banco de proyectos se realizará durante el segundo semestre de 2017 de acuerdo a alineación con la agenda académica de las Universidades. SISTEMA DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL - SIE

Objetivo: Fortalecer los procesos de toma de decisiones en COTECMAR mediante el Sistema de Inteligencia Empresarial. Avances durante el primer semestre del año 2017: Fuente Indirecta:

✓ Realización de ejercicios de Vigilancia del entorno sobre mecanismos de financiación a nivel mundial para la construcción y compra de embarcaciones navales.

✓ Realización de ejercicios de Vigilancia Tecnológica sobre temática de trasporte multimodal y tipos de carga transportada.

✓ Ejercicios de Vigilancia del entorno sobre los estados financieros de las empresas analizadas como potenciales socios tecnológicos de Cotecmar para el desarrollo del programa Plataforma Estratégica de Superficie – PES.

Fuente Directa:

✓ Apoyo a misiones tecnológicas de fuente directa y misiones nacionales e internacionales, caso Misión CN Martín Orduz y Misión CN William Pedroza.

✓ Seguimiento, recepción y archivo en PKM de los informes de vigilancia de fuente directa ejecutados en el marco de las misiones y ferias comerciales a cargo de la coordinación de ventas estratégicas. Se reciben los informes de FORO ASTURIAS 2017 (CC Rubén Rodríguez, CINTECMAR 2016 (CF. José Manuel Gómez); Comité Bureau Veritas. Paris, abril 2017 (CN Fredy Zarate), entre otros, los cuales se encuentran firmados y disponibles en el sitio SIE de la PKM.

DIVULGACIÓN CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CTI

Objetivo: Fortalecer los procesos de Divulgación de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación de COTECMAR. Avances durante el primer semestre del año 2017: ✓ Publicación del informe Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación - ACTI 2016.

Se recibe el código ISSN: 2590-9053 asignado por la Biblioteca Nacional para el informe de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cotecmar.

✓ Realización del 5to. Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval – CIDIN 2017.


Revista Ship Science & Technology:

✓ Impresión y digitalización en WEB de la Revista Ship Science and Technology – Ciencias y Tecnología de Buques Vol. 10 No. 20 correspondiente a Enero de 2017.

✓ En conjunto con la empresa BITECA se desarrollan las estrategias de mejora editorial para lograr la indexación y mejorar visibilidad en la revista. A partir de esto, se recibe por parte de la empresa BITECA la asignación de 200 códigos DOI: 10.25043 para la revista y artículos publicados.

✓ Se realiza la vinculación del Dr. Hassan Ghassemi como miembro del Comité Editorial de la revista SS&T.

✓ Participación en la Convocatoria de Indexación de Revistas Científicas en PUBLINDEX. Agenda de Divulgación de CTI

✓ Gestión para la participación con ponencia en el marco de eventos de divulgación, el IV Congreso Internacional Industria y Organizaciones - CIIO 2017, MARSTRUCT, SENALMAR “Retos en la construcción de un modelo euleriano para compuestos aromáticos en un derrame profundo” para participar en SENALMAR 2017 por parte del CC Ruben Rodriguez.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Objetivo: Fortalecer los procesos transferencia tecnológica y propiedad intelectual. Avances primer semestre de 2017: Propiedad Intelectual

✓ Solicitud de Registro de Diseño Industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio del Empujador de Río y Barcaza Fluvial Multicarga.

✓ Renovación de la Marca COTECMAR a 2026. ✓ Tramite del pago de manutención de los registros de diseño industrial de la Corporación

a nivel internacional, Brasil y Corea del Sur.

Concepto Distribución de la Propiedad Intelectual OPV 93 C.

✓ Mediante el cual definen los beneficios para la ARC de participar en el proyecto con Cotecmar. Se emite como conclusión, que lo importante es que la ARC ha participado con aporte en efectivo para el desarrollo de la alternativa específica del buque OPV93-C, derivado del banco de alternativas de diseño de la “OPV de Segunda Generación” que dispone Cotecmar, y que son productos diferentes, lo anterior le ha permitido a la Armada otorgar aportes para lograr la parametrización de este buque que se proyectará para su construcción en los próximos dos años. Además, se debe considerar que en caso tal que la ARC adquiera esta alternativa (OPV93-C), se estará ahorrando los costos del Diseño Básico, los cuales fueron desarrollados en forma conjunta con Cotecmar, pero no le daría ningún tipo de derechos de propiedad intelectual sobre versiones diferentes a la OPV-93C que llegasen a ser comercializadas.

Transferencia Tecnológica: Offset de FASSMER

✓ Se retoman conversaciones la primera semana del mes de febrero de 2017, donde se establecen compromisos entre FASSMER y Cotecmar de redefinir el alcance del


proyecto Offset con el fin de continuar con el proceso de presentación formal de la propuesta y futura aprobación teniendo en cuenta los plazos establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional. Las partes acuerdan trabajar la propuesta bajo dos procesos principales: (1) Producción y reparación de buques y botes en aluminio y (2) Diseño y Producción de buques de tecnología avanzada (LNG y Batimetría) en el área de mecánica, electricidad y habitabilidad (En Alemania).

✓ En junio de 2017 se recibe retroalimentación por parte del GSED quienes solicitan complementar la respuesta agregando el impacto en el mercado, la industria y la descripción de la estrategia para minimizar el riesgo de la fuga de conocimiento en el marco del proyecto OFFSET; esto se da respuesta a finales del mes de junio y quedando a la espera de la continuación del proceso de aprobación del offset.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Avances primer semestre de 2017: ✓ Implementación nueva metodología de Gestión de Ideas, a través de la cual fueron

evaluadas y premiadas las mejores ideas. ✓ Premiación de las mejores ideas del año 2017. ✓ Realización de Talleres Creativos para Mentes Disruptivas en el marco de la semana de

Sistemas Integrados de Gestión y su reto “Mil oportunidades de Mejora” ✓ Inicio del proyecto de pasantía “Diseño de un plan de comunicaciones para la gestión

del conocimiento”. ✓ Realización del evento “Primer Encuentro de Facilitadores de Gestión de Conocimiento

de Cotecmar” ✓ Creación de la comunidad de práctica de Facilitadores de Conocimiento de Cotecmar.

INTERRELACIONES

En este punto se presenta la situación y avance del relacionamiento de Cotecmar con entidades externas para actividades de ciencia, tecnología e innovación. COLCIENCIAS - Colombia Científica: Participación en la convocatoria Colombia Científica

de COLCIENCIAS en la alianza: Encadenamientos tecnológicos y aprovechamiento

estratégico de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), para la

sostenibilidad de territorios colombianos -SOSTECOL-. Esta iniciativa es liderada por el

Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín – ITM como Universidad Ancla, otras

universidades participantes son la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad

Pontificia Bolivariana y la Universidad de Córdoba.

Colciencias - Consejo de Seguridad y Defensa: Participación del CN (RA) Gil como

delegado en el Primer Consejo de Seguridad y Defensa 2017 de COLCIENCIAS. Asistencia

a capacitación sobre grupos de investigación e investigadores.

ONR OFFICE of Naval Research: Desarrollo de reuniones con ONR para discusión de

temas relacionados con la presentación de propuestas de proyectos. Se formulan dos

iniciativas de proyectos para participación: Fatigue Optimization of Composite Shells Under


Stochastic Sea Wave Loads. UTB-COTECMAR y Development of a

(alumina)/polyurea/steel laminated composite armor for fast patrol boats. COTECMAR-

UTB. Se proyecta continuar trabajando en el diligenciamiento del formato y de los demás

requisitos para la presentación oficial. El primero proyecto fue enviado a ONR para revisión.

COLCIENCIAS - Convocatoria Centros: Desarrollo de la Autoevaluación para la participación en la convocatoria de COLCIENCIAS para el Reconocimiento de Actores del SNCTI Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

COLCIENCIAS - Convocatoria Grupos e Investigadores: Participación en la

Convocatoria 781 de Colciencias para la Medición de Grupos de Investigación e

Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se realiza

acompañamiento a los investigadores para la actualización de hojas de vida, al igual que la

vinculación de productos al grupo con el fin de prepararse para participación en la

Convocatoria de grupos e investigadores.

Universidad Antonio Nariño: La universidad otorga 10 cupos para la participación de

personal de Cotecmar en un curso de Fundamentos de Corrosión.

Universidad Tecnológica de Bolívar: Instalación de la estación de monitoreo

meteomarino para obtener datos de acceso libre, en el marco de un proyecto de

investigación de la universidad. Se realizan reuniones de trabajo para la articulación de

capacidades con miras a la presentación de proyectos en el marco del Sistema General de

Regalías de Bolívar, principalmente el proyecto de Aulas Flotantes para el Departamento y

el fortalecimiento del sector astillero de Bolívar, este último por ser un proyecto aprobado

en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico del Departamento.

Atención de Requerimientos de Cooperación en I+D+i

Diferentes entidades han buscado alianzas futuras con Cotecmar para el desarrollo de

proyectos de I+D+i. Estas actividades se encuentran en estudio:

✓ Aguas del Magdalena plantea un requerimiento asociado a la fabricación de un buque cisterna para abastecer de agua potable a los pueblos palafitos de la Ciénaga Grande de Santa Marta. La continuidad de esta iniciativa depende de la aprobación de la financiación por parte de ONGs internacionales y la Gobernación del Magdalena.

✓ Con el Ministerio de Cultura se realiza reunión sobre proyecto para conservar, proteger y dinamizar el oficio y las técnicas tradicionales de construcción de embarcaciones en madera.

✓ Se realizan reuniones con CEMEX y Parques Nacionales Naturales en la que presentan características y expectativas del proyecto de Islas flotantes de cemento. CEMEX debe enviar un acuerdo de entendimiento para análisis interno de Cotecmar.

✓ La empresa Solvay realiza acercamientos para proveer nuevos materiales compuestos para diferentes necesidades de la Corporación.

Comité de Ciencia y Tecnología de la Corporación: Se realiza el primer comité del año, donde se presenta el documento de trabajo para análisis del proyecto EMPUJADOR FLUVIAL como un proyecto de innovación. Además, se presentan las metas u oportunidades de relacionamiento con los miembros del comité con miras a fortalecer


capacidades y participar en la formulación conjunta de proyectos para presentación en el marco de convocatorias nacionales e internacionales.

3.6. OPTIMIZACIÓN ORGANIZACIONAL - OPTIMOS ALCANCE DEL PROGRAMA

Contribuir al desarrollo sustentable de COTECMAR, a través de la mejora continua en sus procesos internos, desarrollando acciones encaminadas a maximizar el uso de la capacidad instalada, mejorar la satisfacción del cliente y dinamizar las líneas de negocio en respuesta a los cambios del mercado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA

El Programa ÓPTIMOS está conformado por 05 proyectos de mejoras organizacionales, relacionado entre sí, para alcanzar la maximización de los esfuerzos y beneficios. Los proyectos y objetivos específicos de los mismos se muestran en la siguiente gráfica:

Ilustración 21. Proyectos que conforman el programa OPTIMOS.

Debido a los últimos acontecimientos ocurridos en el Corporación, se estableció la necesidad de ajustar el alcance y las estrategias de desarrollo del Programa, las cuales están en proceso de aprobación por la Alta Gerencia.

TEMAS DE IMPACTOS AL PROYECTO

✓ Acompañamiento al Programa por parte de la alta gerencia, con el fin de minimizar la incertidumbre alrededor de la ejecución del mismo.

✓ Definición de aprobación del alcance y estrategias del Programa, acorde a las nuevas propuestas para darle continuidad al Programa.

✓ Asignación de recursos al Programa como un proyecto de I+D+i.


PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

✓ En el mes de marzo se logró realizar una mesa de trabajo con las áreas de estimación

de costos de toda la Corporación con el fin de soportar conjuntamente los requerimientos de Cotización de la Armada Nacional, logrando el 90% del cumplimiento de los mismos.

✓ La mesa de trabajo de las áreas de estimación de costos, permitió realizar mejoras internas al proceso en relación al almacenamiento de información centralizada en el servidor y control de acceso ágil y seguro para consulta transversal de las áreas de estimación.

✓ Se logró encaminar esfuerzos entre las áreas de estimación de costos e ingeniería de producción de GECON, a través de la capacitación de manejo de información disponible en PKM en relación al diseño y construcción de los buques.

✓ Se logró la aprobación de la alta dirección del Programa ÓPTIMOS a través de la firma de la Directiva Transitoria 03 PCTMAR del 19 de abril del 2017.

✓ Se socializó los beneficios del programa al 100% del nivel directivo y ejecutivo, y al 20% del personal en los niveles profesionales y operativos.

✓ Se alinearon los entregables de ÓPTIMOS a las necesidades de otros proyectos Organizacionales como HCM, con el fin de maximizar recursos y beneficios en el proceso de estandarización de las estructuras de procesos, estructura de costos y estructura de proyectos.

4. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

4.1. TALENTO HUMANO

SIAO Formal: Durante lo corrido del año 2017, se han invertido $310 millones de pesos y fueron beneficiarios 38 trabajadores de la Corporación para adelantar programas de formación de alto nivel en Colombia y en el exterior. Dentro de los programas en ejecución se destacan la continuidad de las maestrías en Ingeniería Naval a nivel local e Internacional y la Maestría en Arquitectura Naval y Manejo de Tecnología, las cuales permiten a la Corporación la adquisición de conocimiento para desarrollar los proyectos estratégicos proyectados a mediano y largo plazo


Gráfico 4. Ejecución y Beneficiarios Sistema Integral de Aprendizaje Organizacional

.

SIAO No Formal: Durante lo corrido del año se han invertido $36 millones de pesos y fueron beneficiarios 795 trabajadores para la capacitación de los trabajadores y el desarrollo del capital humano, A través de estas capacitaciones se busca potencializar y fortalecer competencias del ser, saber y saber hacer, haciendo que los colaboradores se sientan seguros, motivados mediante la mejora del desempeño BIENESTAR

COTECMAR a través de sus diferentes actividades propicia el desarrollo integral de cada uno de sus colaboradores, entendiéndolo como un ser individual, profesional y social. De esta manera se desea fortalecer y potencializar en cada uno de ellos los valores corporativos como parte fundamental de la cultura organizacional.

• Se llevó a cabo el día 12 de Abril de2017 el Festival del Dulce con el fin,de rescatar las construmbres de laregión y generar espacios quepropicien la integración entre lasGerencias y los valores corporativos.La participación de la actividad fueaproximadamente de 150colaboradores.

• Las Gerencias propician espaciospara la innovación, con la activaparticipación de sus colaboradoresen actividades como Armando Ideas.

Innovación

• Con el objetivo de realizar unreconocimiento por la labor ygestión de la mujer en la sociedad,se realizó el pasado 12 demayo/17, lla celebración Día de lamujer Cotecmarina con unalmuerzo y charla “Tu imagentambién habla de ti” en el SalónPiedrahita del Club Naval SantaCruz de Castillogrande, con laasistencia de 150 colaboradoras.

Compromiso

• Se escogieron los tripulantesdel mes en cada una de lasGerencias, resaltando elliderazgo, y mostrandosecomo ejemplo a seguir por losdemás compañeros, por sutrabajo en equipo, relacionescon los compañeros ycompromiso en la laborrealizada.

• Se desarrollan actividadescon el grupo de SST en eldesarrollo de competenciasdel ser, a través de lasevaluaciones de desempeñopara garantizar un mayorliderazgo en el equipo detrabajo.

Liderazgo

$ 309.662.011

$ 36.240.500

38

795

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

$ -

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

$ 300.000.000

$ 350.000.000

Formal Educación para el trabajo y el desarrollohumano

Ejecución Beneficiarios


CONTRATACIÓN DE APRENDICES Durante el primer semestre del año 2017 se contrataron 68 aprendices, de los cuales 25

han sido aprendices voluntarios, otorgando a la Corporación un beneficio tributario para la

vigencia 2018.

De igual forma, se continúan vinculando pasantes Universitarios a través de Convenios

suscritos con las universidades, pero en menor proporción.

Ilustración 22. Número de Aprendices y Pasantes por año

GENERACIÓN DE EMPLEOS El objetivo de presentar la evolución histórica de la fuerza laboral en la corporación está orientado a detallar en materia de mano de obra su aporte en el cumplimiento del

•Se acogió a un grupo de 07 Infantes de Marina Profesional – IMP próximos a cumplir 20 años de servicio para el retiro con el fin de acompañarlos en su desarrollo personal.

• Vinculación laboral personal militar herido en combate.

Responsabilidad

Social

• El día 01 de Marzo de 2017, en la Corporación(planta Mamonal y Bocagrande) celebró con unaEucaristía el día miércoles de Ceniza, con el fin, demarcar la entrada oficial en Cuaresma, tiempo depreparación para la fiesta de la Pascua, laparticipación del personal fue de aproximadamente150 colaboradores.

• Así mismo se han realizado actos simbolicos dedespedida y actividades espirituales y de reflexióndespués del evento, que permitieron a loscolaboradores elevar una plegaría a Dios por losucedido y dar gracias por continuar en la labor.

Integridad

68

124

82

104

42

19 23 2012

22

3 718

2

2917

30 36 33 35

0

20

40

60

80

100

120

140

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Aprendices Pasantes


Direccionamiento Estratégico enmarcados en los escenarios corporativos. En la actualidad, la Corporación cuenta con fuerza laboral capacitada, orienta a mantener el conocimiento; con un crecimiento orientado a la estabilidad laboral del personal, cuya tasa de participación se fortalece con vinculaciones propias a término fijo e indefinido; y en menor proporción vinculaciones temporales, como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfico 5. Evolución de los empleos directos e indirectos de Cotecmar, 2001-2016

La fuerza laboral en COTECMAR al corte del primer semestre de la vigencia 2017 y en comparación al primer semestre 2016 disminuyó en un 22%. La disminución ha estado encaminada a la optimización de recursos, e incrementos de los niveles de productividad corporativos. Con este personal se ha dado respuesta a los compromisos contractuales que ha adquirido la corporación que se asumieron para la vigencia de manera competente y efectiva alineado al Direccionamiento Estratégico de la Corporación.

REMUNERACION VARIABLE ESTRATEGICA RVE La Remuneración Variable Estratégica - RVE es un modelo que le permite a COTECMAR, fortalecer la productividad, la optimización y el control de sus procesos a través de la motivación, la equidad y el compromiso del personal, reforzando el trabajo en equipo, y el sentido de pertenencia de los empleados; los cuales están segmentados en dos grandes poblaciones: empleados con rol asignado a proyectos y empleados con rol administrativo. Este esquema de medición tiene como referencia el norte estratégico de la Corporación, del cual se definen los indicadores Organizacionales; de área y de proyectos, los cuales permiten evaluar la productividad de los empleados y su aporte al cumplimiento de esos objetivos. Durante el primer semestre del año 2017, se realizó la medición del modelo RVE para la vigencia 2016; del cual se obtuvo 121 proyectos con resultados excepcionales, correspondiente al 46% del total de proyectos evaluados; y de índole estratégica para la Corporación, como el caso de las LPR de Gerencia Construcciones. El reconocimiento al


personal ascendió a un pago total $106.079.843, que benefició a 359 personas correspondiente al 45,79% de la mano de obra propia de la Corporación; y que consolidando así el trabajo en equipo y la mejora de los procesos productivos de la vigencia objeto de medición.

Gráfico 6. Resultado RVE año 2016.

Se espera para la medición 2017 mejores resultados, teniendo como oportunidad la maduración del modelo, y su fortalecimiento a lo largo de sus mediciones. De esta manera, cada integrante de la Corporación tiene la oportunidad de apropiarse y empoderarse en mayor proporción del mismo, visualizándolo como una herramienta gana–gana en beneficio de todos.

Gráfico 7. Evolución del RVE


4.2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)

Los siguientes son los procedimientos y procesos que fueron impactados positivamente sobre la Corporación, en el cumplimiento de la política de la organización y de la efectividad de la Oficina de TIC en el ejercicio de su gestión: DESARROLLOS IN HOUSE: ✓ Actualización Archivo Plano Sistema de Seguridad Social Terminado ✓ Ampliación en la Tabla de Empleados (Nivel Cargo) Nuevo ✓ Ampliación en la Tabla Transferencia SAP (Grupo Nomina) Nuevo ✓ Evaluación de Empleado – 24% Avance En Proceso ✓ Firma escaneada Liquidación Prestaciones Sociales Terminado ✓ Ingreso de Registro de Información en Capacitación Masiva Terminado ✓ Ejecución Control Preptal. en Funcionamiento y Proyecto Terminado ✓ Control de Prorrogas de Contrato a Termino Fijo Terminado ✓ Ajustes al pago en el Sistema de Seguridad Social Nuevo DESARROLLO SHAREPOINT O WEB: ✓ Desarrollo de la Imagen Corporativa en SharePoint 2016 Terminado ✓ Desarrollo iVotaciones (Comité Convivencia Laboral) Terminado ✓ Desarrollo iTrámites Permisos y Licencias - 80% En Proceso ✓ Desarrollo MGIIC – 60% En Proceso AJUSTES AL SISTEMA Y DESARROLLOS SOBRE EL ERP-SAP: ✓ Se dio solución a la novedad en el reporte GR55 del proyecto OPVIII en el cual se

presentaba un comprometido erróneo a partir de una posición eliminada de un pedido de compra, se redacta informe para enviar a los interesados e involucrados al respecto de la novedad reportada por DEGPC GECON.

✓ Corrección programa RKANBU01 para actualizar base de datos info de proyectos mediante implementación de nota SAP.

✓ Corrección de desarrollo ZAA05 ✓ Implementación del desarrollo reporte de facturas y pedido por PEP, mejorando los

Procesos de Cierre de Costos y Gestión de Proyectos de la Corporación. ✓ Ajuste al reporte GR55 con la inclusión del valor facturado por PEP, lo cual mejora la

revisión y/o gestión de Proyectos de la Corporación. ✓ Se logra solucionar el tema correspondiente a Arrastres de Pedidos con anticipo

asociado en vigencias anteriores. Hasta este momento el sistema sólo permitía arrastrar el saldo del pedido y no dejaba realizar las aceptaciones de los servicios en vigencias presentes debido a que reconocía el anticipo como un ejecutado en el año.


4.3. INFRAESTRUCTURA

Durante el primer semestre de 2017 se han realizado 3 proyectos de Infraestructura.

SINCROELEVADOR ETAPA 5

Asignación: $1.500.000.000 Alcance: Aumentar la capacidad de atención de embarcaciones y extender la vida útil.

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y DOMESTICAS (PTAR)

Asignación: $527.000.000

Alcance: Diseño, Construcción y puesta en funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales.

CENTRO DE ACOPIO

Asignación: $874.190.000 Alcance: Diseño y Construcción de un centro de acopio para los residuos generado en el complejo Mamonal.

Ilustración 23. Sincroelevador

Ilustración 24. PTAR

Ilustración 25. Centro de Acopio


5. PERSPECTIVA CORPORATIVO

5.1. BALANCE GENERAL

Tabla 4. Balance General Comparativo a Junio 2016 - 2017

El Balance General a junio de 2017 presenta un incremento en los activos del 9% básicamente debido al incremento del disponible que paso de $38.506 millones en junio de 2016 a $95.308 millones a junio de 2017, este incremento obedece básicamente, a la situación que se presenta en la OPV y en la BALC Honduras que a corte 30 de junio de 2017 tiene $27.556 y $14.374 Millones como ingresos diferidos. Por su parte los pasivos presentaron un incremento del 28% debido primordialmente a los ingresos recibidos por anticipados que aumentaron de $25.542 a $55.906 millones.

Cuentas jun-16 jun-17 Participacion Variacion

ACTIVOS

Disponible 38.506$ 95.308$ 31% 148%

Deudores 73.285$ 36.236$ 12% -51%

Inventarios 21.975$ 17.180$ 6% -22%

Gastos Pag x Antic 387$ 827$ 0% 114%

Total Act Cte 134.152$ 149.551$ 49% 11%

Total Act No Cte 145.994$ 155.512$ 51% 7%

Total Activos 280.146$ 305.063$ 100% 9%

PASIVOS

Cuentas por Pagar 15.970$ 8.932$ 3% -44%

Pasivos Estimados 12.848$ 11.795$ 4% -8%

Otros Pasivos 45.035$ 82.789$ 27% 84%

Total Pas Cte 73.853$ 103.517$ 34% 40%

Total Pas No Cte 8.249$ 1.362$ 0% -83%

Total Pasivos 82.102$ 104.879$ 34% 28%

PATRIMONIO

Capital Fiscal 134.952$ 134.990$ 44% 0%

Reservas 37.515$ 35.667$ 12% -5%

Resultado Neto Ejer 5.565$ 3.950$ 1% -29%

Resultado Ej Ant 6.737$ 12.302$ 4% 83%

Impacto Transicion 13.275$ 13.275$ 4% 0%

Total Patrimonio 198.044$ 200.184$ 66% 1%

Total Pasivo + Patrimonio 280.146$ 305.063$ 100% 9%

Cifras Millones de Pesos

BALANCE GENERAL CORPORATIVO JUNIO 2016 - 2017


5.2. ESTADO ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tabla 5. Estado de Resultado Comparativo años 2016 - 2017

Los Ingresos Operacionales han disminuido un 36% entre junio de 2017 y junio de 2016, entre las razones que permiten explicar estas disminuciones tenemos los $41.930 millones que se encuentran como ingresos diferidos de los proyectos OPV y BALC Honduras a la espera de los costos que permitan que esta facturación se convierta en ingresos operacionales. Los costos directos han disminuido un 40%, lo que ha llevado a un incremento en los márgenes de contribución que pasaron de 16% en junio de 2016 a 21% en junio de 2017, este incremento viene soportado por la eficiencia productiva obtenida en los proyectos de OPV y LPR. Por último, destacamos el incremento en el resultado No Operacional que paso de $1.988 a $3.137 millones producto de los rendimientos obtenidos por los excedentes de liquidez.

5.3. INDICADORES FINANCIEROS

5.3.1. EBITDA El EBITDA muestra la utilidad depurada, durante el periodo junio 2016 - 2017 presento una disminución del 37%, debido principalmente a la disminución de la utilidad operacional, esta disminución es temporal debido al estado de los proyectos de OPV y BALC, el margen de EBITDA se mantuvo alrededor del 5% debido a que las ventas también disminuyeron en el mismo periodo.

Cuentas jun-16 jun-17 Participacion Variacion

Ingresos 99.413$ 63.944$ 100% -36%

Costos Directos 83.902$ 50.293$ 79% -40%

Margen Contribuccion 15.511$ 13.651$ 21% -12%

Gastos Administrativos 10.517$ 10.527$ 16% 0%

Depreciacion 1.056$ 1.085$ 2% 3%

Amortizacion 145$ 366$ 1% 152%

Provision 1.626$ 860$ 1% -47%

Excedente Operacional 2.167$ 813$ 1% -62%

Resultado No Operacional 1.988$ 3.137$ 5% 58%

Excedente Neto 4.155$ 3.950$ 6% -5%

Cifras Millones de Pesos

ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO JUNIO 2016 - 2017


Tabla 6. Comparativo EBITDA 2016 - 2017

5.3.2. INDICADORES DE LIQUIDEZ La empresa presenta buenos niveles de liquidez para el periodo junio 2016 – 2017, en este periodo los indicadores presentan disminuciones debido a que si bien es cierto el activo corriente se incrementó el 11% el pasivo corriente se incrementó al 40%, lo que origina disminuciones en estos indicadores.

Tabla 7. Comparativo Liquidez 2016 - 2017

5.3.3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO En el periodo junio 2016 – 2017 la razón de endeudamiento se incrementó un 17%, esta decisión muestra que la empresa ha decidido financiar sus activos con patrimonio más que con recursos propios, esto se puede comprobar al analizar el balance general que muestra que el patrimonio permanece constante, mientras que los pasivos se incrementan un 28%. .

Tabla 8. Indicador de Endeudamiento 2016 - 2017

5.3.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD La rentabilidad de la empresa desmejoro comparada con el año inmediatamente anterior, los indicadores de rentabilidad muestran que el ROA paso del 1.5% al 1.3% y el ROE

EBITDA jun-16 jun-17 Variacion

Ingresos 99.413$ 63.944$ -36%

Utilidad Operacional 2.167$ 813$ -62%

Depreciaciones 1.056$ 1.085$ 3%

Amortizaciones 145$ 366$ 152%

Provisiones 1.626$ 860$ -47%

EBITDA 4.994$ 3.124$ -37%

Margen EBITDA 5,02% 4,89% -3%

Ind Liquidez jun-16 jun-17 Variacion

Liquidez 1,82 1,44 -20%

Prueba Acida 1,52 1,28 -16%

Capital de Trabajo 60.299$ 46.034$ -24%

Ind Endeudamiento jun-16 jun-17 Variacion

Endeudamiento 29,3% 34,4% 17%

Razon Indep Financiera 70,7% 65,6% -7%

Equilibrio de la Deuda 41,5% 52,4% 26%


disminuyo un 6% al pasar de 2,1% a 2,0%, estas disminuciones obedecen a la disminución de utilidad neta,

Tabla 9. Indicadores de Rentabilidad 2016 - 2017.

Ind Rentabilidad jun-16 jun-17 Variacion

Margen Operacional 2,2% 1,3% -42%

ROA 1,5% 1,3% -13%

ROE 2,1% 2,0% -6%

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