#TalentoTI

El Mercado TIC en España

@ticjob

Maximilien de Coster

#TalentoTI

Agenda

@ticjob

Tres mensajes del hipersector para un joven Teleco

Cuatro principales desajustes entre el capital humano y las necesidades de la empresa en el ámbito de las TI

Dónde encontrar un trabajo

#TalentoTI

Aunque el mercado del hipersector TIC ha bajado en torno al 4,5% d cifra de venta entre 2011Y 2012….

Fuente: Informes anuales Ametic 2006-2011@ticjob

41(47%)

17(19%)

11(12%)8

(9%) 4(5%)

2(3%)2(2%)

89

2010

40(47%)

9(10%)

16(19%)

10(12%)8

(9%) 4(5%)3

(4%)

2(2%)2(2%)

85

2011

13(14%)

+9%+7% 0% -9%

-5%-4%

4(4%)4

(4%)

2(2%)2(2%)

94

2009

4(4%)

16(17%)

43(46%)

2008

103

2(2%)

3(3%)

4(4%)

5(5%)

15(14%)

10(10%)

18(17%)

45(44%)

2007

102

2(2%)

3(3%)

5(5%)

6(6%)

14(14%)

10(10%)

17(17%)

44(43%)

2006

96

2(2%)

3(4%)

5(5%)

6(6%)

22(23%)

16(16%)

43(44%)

2005

88

2(2%)

3(4%)

4(4%)

5(6%)

21(23%)

14(16%)

39(44%)

Electrrónica Profesional

Componentes Electrónicos

Electroónica de Consumo

Industrias de Telecomunicacion

Otras Actividades TIC

Contenidos Digitales

Tecnologias de la Informacion

Servicios de Telecomunicacion

1

2

3

1

Evolución de la cifra de venta de hipersector TIC (mM€)

#TalentoTI

… algunos sectores como los contenidos digitales, las TI y los servicios de telecomunicación crecen por encima de la media

Fuente: Informes anuales Ametic 2006-2011.@ticjob

171414

119531110

-1-1-3-3-3-4-5-5-5-5-5-5-6-6-7-7-8-9-9-10-10-11-13-14-16

-17-18

-21-22

-23-24

-24-25

-36

-60

Aplic

acio

nes

para

Dis

posi

tivos

en

Mov

ilida

d

Inte

rnet

com

o so

port

e pu

blic

itario

Inte

grac

ión

de s

istem

as y

Ser

vici

os A

soci

ados

Publ

icac

ione

s D

igita

les

Otr

os S

ervi

cios

(inf

. Tel

ef.,

Vent

a/Al

q. D

e Eq

uipo

s)

e-Le

arni

ng

Serv

icio

s de

Tel

ecom

mun

icac

ion

por C

able

Serv

icio

s TI

Soft

war

e

Tran

smis

ión

/ Co

mm

utac

ión

de D

atos

Elec

trom

edic

ina

TOTA

L EL

ECTR

ÓN

ICA

DE

CON

SUM

O

TOTA

L EL

ECTR

ÓN

ICA

PRO

FESI

ON

AL

TOTA

L IN

DU

STRI

AS

DE

TELE

COM

UN

ICAC

IÓN

TOTA

L CO

NTE

NID

OS

DIG

ITA

LES

Serv

icio

s de

Acc

eso

a In

tern

et

TOTA

L TE

CNO

LOG

ÍAS

DE

LA IN

FORM

ACIÓ

N

TOTA

L SE

RVIC

IOS

DE

TELE

COM

UN

ICAC

IÓN

Mto

. Y C

omer

c. D

e Eq

uipo

s El

ectr

ón y

Com

pon

Audi

ovis

ual (

Tv/R

adio

)

Cine

/Víd

eo

Serv

icio

s M

óvile

s

Serv

icio

s po

rtad

ores

y F

ijos

Subc

ontr

atac

ión

Audi

o

Elec

trón

ica

del A

utom

óvil

Vide

ojue

gos

Elec

trón

ica

Indu

stria

l

Inst

rum

enta

ción

y E

quip

os D

idac

ticos

Cabl

es

Mús

ica

Equi

pam

ient

os d

e Te

leco

mun

icac

ión

Har

dwar

e

Elec

trón

ica

de d

efen

sa

Inte

grac

ión

e In

stal

ació

n

Sopo

rtes

Mag

nétic

os

Cons

olas

de

Vide

ijueg

os

Com

pone

ntes

Ele

ctró

nico

s

Ante

nas

Víde

o

Cám

aras

Fot

ográ

ficas

Dig

itale

s

TVC

Radi

odifu

sión

y T

elev

isio

n

Des

codi

ficad

ores

TV

TOTA

L O

TRA

S AC

TIIV

IDA

DES

TIC

TOTA

L CO

MPO

NEN

TES

ELEC

TRÓ

NIC

OS

Sectores que crecen por debajo de la media del hipersector

Sectores que crecen por encima de la media del hipersector

Sub-sectores relacionados con Teleco

Sectores

1

#TalentoTI

Basándonos en el índice de desarrollo TIC….

5,15,25,25,45,45,65,65,65,65,85,95,96,06,06,06,06,06,26,26,26,36,46,66,66,76,76,86,86,86,86,97,17,17,17,27,37,47,47,47,67,67,67,77,87,87,98,08,18,28,4

Bulg

aria

Rom

ania

Russ

iaSa

udi A

rabi

aBa

hrai

nQ

atar

Brun

ei

Barb

ados

Latv

iaSl

ovak

Rep

ublic

Pola

ndCz

ech

Repu

blic

Cypr

usLi

thua

nia

Hun

gary

Esto

nia

Croa

tiaG

reec

eM

alta

Italy

Port

ugal

Cana

da

+25%

Serb

ia

Kore

a (R

ep.)

Spai

nSl

oven

iaIre

land

Belg

ium

Mac

ao, C

hina

Isra

elSi

ngap

ore

Fran

ceU

nite

d St

ates

Aust

riaG

erm

any

Aust

ralia

Japa

nN

ew Z

eala

ndN

orw

ayU

nite

d Ki

ngdo

mN

ethe

rland

sSw

itzer

land

Luxe

mbo

urg

Hon

g Ko

ng,

Finl

and

Den

mar

kIc

elan

dSw

eden

Resultados del Índice de Desarrollo TIC

Fuente: 2011 International telecom union, Measuring the information society

Preparación en TIC (Infraestructuras,

acceso)

Utilización TIC (Intensidad)

Capacidad TIC (Habilidades)

Impacto TIC (Resultados)

índice de desarollo TIC

@ticjob

2

#TalentoTI

…a España le queda mucho camino por recorrerpara alcanzar al grupo de cabeza

5,15,25,25,45,45,65,65,65,65,85,95,96,06,06,06,06,06,26,26,26,36,46,66,66,76,76,86,86,86,86,97,17,17,17,27,37,47,47,47,67,67,67,77,87,87,98,08,18,28,4

Italy

Port

ugal

Cana

daSp

ain

Slov

enia

Irela

ndBe

lgiu

mM

acao

, Chi

naIs

rael

Sing

apor

eFr

ance

Qat

arBr

unei

Antig

ua &

Bar

uda

Barb

ados

Latv

iaSl

ovak

Rep

ublic

Pola

ndCz

ech

Repu

blic

Cypr

usLi

thua

nia

Hun

gary

Uni

ted

Stat

esAu

stria

Ger

man

yAu

stra

liaJa

pan

New

Zea

land

Nor

way

Uni

ted

King

dom

Net

herla

nds

Switz

erla

ndLu

xem

bour

gH

ong

Kong

,

Bahr

ain

+25%

Serb

iaBu

lgar

iaRo

man

iaRu

ssia

Saud

i Ara

bia

Mal

ta

Finl

and

Den

mar

kIc

elan

dSw

eden

Kore

a (R

ep.)

Esto

nia

Uni

ted

Arab

Em

irate

sCr

oatia

Gre

ece

Fuente: 2011 International telecom union, Measuring the information society@ticjob

2

#TalentoTI

Con la tendencia actual faltaran unos 150.000 perfiles“tecnológicos” en 2015

@ticjob

2006 2008 2010 2012 2014 2016

940.000

920.000

900.000

880.000

860.000

840.000

0

Alemania

2006 2008 2010 2012 2014 2016

500.000

450.000

400.000

0

España

2006 2008 2010 2012 2014 2016

500.000

480.000

460.000

440.000

0

Francia

2006 2008 2010 2012 2014 2016

480.000

460.000

440.000

420.000

0

Italia

2006 2008 2010 2012 2014 2016

1.150.000

1.100.000

1.050.000

0

Reino Unido

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

(in thousand of people) China

Demanda por parte de las empresas

Oferta por parte de los candidatos

Note: e-Skills demand and supply in the „Back to normal“ scenario 2007 - 2015: Country results (demand-supply match)Source: Monitoring e-Skills Demand and Supply in Europe, December 2009.; UNITED NATIONS Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (APCICT)

3

#TalentoTI

Agenda

@ticjob

Tres mensajes del hipersector para un joven Teleco

Cuatro principales desajustes entre el capital humano y las necesidades de la empresa en el ámbito de las TI

Dónde encontrar un trabajo

#TalentoTI

Formación

Especialización

Experiencia

Ubicación

Ofertas de empleo por parte de las empresas

Demanda de empleo por parte de los candidatos

Principales fuentes de desajustes

1

2

3

4

Hay cuatro fuentes principales de desajuste entre la oferta y la demanda de perfiles TIC en España

Estos desajustes ejercen presión sobre el nivel de sueldo

@ticjob

#TalentoTI

42

16

41

1

Titulación Universitaria

Grado Superior (4/5a.)

Titulación Universitaria

Grado Medio (3a.)

Ciclo Formativo (FP I y/o II)

Estudios Secundarios

Reparto de las ofertas por nivel de estudios (%)

∆ ‘09-’10

Las empresas exigen cada vez más una titulación universitaria y cada vez hay menos matrículas en el sector TIC

~60% de la ofertas de empleo TIC exigen una titulación universitaria

El número de matrículas en el sector ha bajado un ~40% desde 2003-04

1

Nota: I.I. de Informática incluye los estudios de informatica (Diplomadura), I.T. informatica de gestion e I.T. Informatica de sistema Fuente: INE; www.javiergarzas.com ; estudio ticjob

18

51

13,1

18

56

06-07

119

13,5

16

28

17

25

20

19

65

12,5

03-04

141

31

21

19

69

11,8

02-03

142

31

20

19

71

11,3

1

3

5

7

9

11

13

-14%-38%

(´000)

47

12,3

07-08

108

1313

41

11,6

08-09

99

22

14

15

20

88

09-10

6100

8

10

12

14

4

2

0

(‘000)

200

0 05-06

128

30

19

19

04-05

31

135

13,4

61

I.T. de telecomunicaciones

Ing. De TelecomunicaciónAlumnado que terminó los estudios

I.T. de Informática Ing. Informática

@ticjob

#TalentoTI

Una formación certificada complementaria y un nivel alto de inglés se considera deseable por parte de las empresas

Una de cada siete ofertas exige una certificación complementaria

Una de cada 2 ofertas de empleo pide un nivel alto de ingles

1

7,5%7,5%

15,0%

18,9%

40,0%

Microsoft ItilCisco PMP Citrix

Reparto de las certificaciones entre ofertas que exigen formación complementaria

Fuente: Adecco; estudio ticjob

For internal use only

@ticjob

1,6%3,2%

48,0%

Inlges AlemanFrancès

#TalentoTI

Para analizar los desajustes entre oferta y demanda de las competencias hemos elaborado una matriz escasez/popularidad

2

Utilizando la matriz de competencias de ticjob …

…hemos elaborado un análisis de escasez/popularidad de las competencias

% de ofertas que solicitan cada competencia

% de perfiles que ofrecencada competencia

Equi-popularidad

Más popular entre

las empresas

Más popular entre los candidatos

El tamaño de la bola representa el número

de perfiles inscritos por oferta

Perfiles abundantes

Perfiles escasos

Fuente: Estudio ticjob

@ticjob

#TalentoTI

La especialización es clave tanto para las empresas como para los candidatos

2

Fuente: Estudio ticjob@ticjob

#TalentoTI

Las empresas demandan candidatos con una experiencia previa de mínimo 2 años. Esto presiona el mercado del primer empleo

El ~70% de los puestos exigen una experiencia previa de 2 a 10 años

Incrementa la competición en los puestos que requieren menos experiencia

3

1,2

0,50,4

0,8

2,6

5,4

Primer empleo

< 6 meses

1,0

> 10 años5 - 10 años2 – 5 años6 meses – 2 años

Número de candidatos por puesto

Reparto de los perfiles por experiencia mínima (%)

25,9%20,5%19,9%

12,4%8,4%

12,9%

> 10 años5 años - 10 años

2 años – 5 años

6 meses – 2 años

< 6 mesesPrimer empleo

Reparto de ofertas de empleo TIC por experiencia mínima (%)

16,4%

33,0%34,5%

11,8%

2,4%1,8%

> 10 años5 - 10 años2 – 5 años6 meses – 2 años

< 6 mesesPrimer empleo

∆ ‘09-’10

Fuente: Estudio ticjob@ticjob

#TalentoTI

Cerca del 80% de los puestos de trabajo están en Madrid y en Barcelona. Un candidato de cada 3 no está dispuesto a cambiar de residencia por razones laborales

El ~80% de los puestos están en Madrid y Barcelona

33,5% de los candidatos no están dispuestos a cambiar de residencia o

viajar por un puesto de trabajo

4

Disponibilidad para viajar

∆ ‘09-’10

10,5

2,52,52,93,4

15,2

63,0Pa

is V

asco

Otr

os

Gal

icia

Vale

ncia

Anda

lucí

a

Cata

luña

Mad

rid

Reparto geográfico de las ofertas de empleo TIC (%)

100,0%54,7%

33,5%

11,8%

Total Disponible para viajar

No diponible para viajar

No contesta

Fuente: 2010 Informe Estado del mercado laboral en España, Estudio ticjob,, @ticjob

#TalentoTI

Agenda

@ticjob

Tres mensajes del hipersector para un joven Teleco

Cuatro principales desajustes entre el capital humano y las necesidades de la empresa en el ámbito de las TI

Dónde encontrar un trabajo

#TalentoTI

64% de los candidatos consideran los portales de empleo como eficaces en la búsqueda de empleo64% de los candidatos consideran los portales de empleo como eficaces en la búsqueda de empleo

3140

52

64

78

Portales de empleo

OtroRedes SocialesEmpresas de selección

Contactos

¿Cómo valoras la eficacia de los siguientes medios en la búsqueda de empleo?

Candidatos

Es importante entender dónde van a buscas las empresas a sus candidatos para maximizar sus oportunidades

Más del 90% de los reclutadores encuentran la mayoría de los candidatos a través de portales de empleo

Más del 90% de los reclutadores encuentran la mayoría de los candidatos a través de portales de empleo

2517

5053

94

0

20

40

60

80

100(%)

Empresas de selección

OtroContactosRedes socialesPortales de Empleo

¿Qué medios te resultan más útiles para realizar reclutamiento?

Empresas

#TalentoTI

Este mes hay unas 19.000 ofertas de empleo del sector TIC en los distintos portales de Empleo

Fuente: Estudio ticjob.

Evolución de las ofertas de empleo TIC de los distintos portales de empleo en España

@ticjob

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

oct

18.923

junabrmardicnov sepjulmayfebene

-7%+8%

octagoagojuljunmayabr

22.168

mar sep

2011 2012

GeneralistasEspecilisados 41%

59%

43%

57%

46%

54%

#TalentoTI

Es importante entender conde las empresas van a buscar sus candidatos para maximizar sus oportunidades

#TalentoTI

Muchas gracias

@ticjob

Contact details:

Maximilien de Coster• Email: m.decoster@ticjob.es• Web: www.ticjob.es• Twitter: @ticjob• Blog: http://blog.ticjob.es/

Puedes tener acceso a esta presentación en nuestro linkedin: Maximilien (de Coster) ticjob.es -Empleos IT en España