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Condiciones de competencia en y
del Terminal Portuario del Callao
Patricia Benavente Donayre Presidenta de Consejo Directivo
Terminales portuarios concesionados
Terminal Portuario
de Paita
Terminal Portuario
de Yurimaguas
Terminal Norte Multipropósito
Terminal Muelle Sur
Terminal de Embarque de Minerales
Terminal Portuario
General San Martín
Terminal Portuario
de Matarani
Terminal Portuario del Callao
Terminal Portuario del Callao
• Servicios Estándar:
o Prestación obligatoria a todo Usuario que lo solicite
o Embarque: desde que la carga ingresa al terminal hasta que la Nave en que se
embarque sea desamarrada para zarpar.
o Descarga: desde el amarre de la Nave hasta el retiro de la carga por el Usuario.
o Incluyen una permanencia de la carga en el almacén.
o Regulación tarifaria.
• Servicios Especiales:
o Servicios distintos a los Servicios Estándar que la Sociedad Concesionaria está
facultada a prestar directamente o a través de terceros.
o Regulación tarifaria o precios no regulados, dependiendo de las condiciones de
competencia.
Esquema de prestación de servicios
Condiciones de competencia en el TPC Carga en contenedores
• Niveles de desempeño: DPW presenta un desempeño superior al de APMT, en particular en el
número promedio de contenedores movilizados por hora.
Condiciones de competencia en el TPC Carga en contenedores
• Inelasticidad de la demanda: Los consignatarios de carga normalmente no deciden a través de qué
terminal portuario serán embarcadas o descargadas sus mercancías. Las líneas navieras eligen
operar en un terminal portuario por la calidad y las oportunidades de negocio, así como por las
alianzas estratégicas a nivel mundial.
• Tasa de ocupabilidad en el TPC: Alrededor del 75% (nivel óptimo: 70%), no hay incentivos para
reducir tarifas.
• Nivel de concentración: En 2015, DPW atendió a cerca del 68% del mercado.
Condiciones de competencia en el TPC Carga en contenedores
• Asimetrías contractuales entre los operadores:
Aspecto Asimetría contractual
Retribución al
Estado
DPW retribuye al Estado el 3% de sus ingresos brutos mensuales.
APMT retribuye al Estado el 3% de sus ingresos netos mensuales y a ENAPU el
17,01% de sus utilidades netas antes de impuestos.
Garantías no
financieras
DPW cuenta con una garantía de demanda mínima anual de 300 000 TEU de
importación y exportación y 100 000 TEU de transbordo durante los 10 primeros años.
Tipo de carga
movilizada
DPW es un terminal especializado en contenedores.
APMT es un terminal multipropósito.
Metas de
desempeño
La mayoría de los NSP son similares, excepto por el tiempo de atención al usuario
para el retiro de su mercancía: máximo de 20 minutos en DPW y máximo de 30
minutos en APMT.
Tarifas de
Servicios
Especiales
A diferencia de DPW, APMT debe seguir un procedimiento de aprobación previa del
Regulador y análisis de condiciones de competencia del INDECOPI para la prestación
de nuevos Servicios Especiales.
Condiciones de competencia en el TPC Carga en contenedores
No hay evidencia de que exista competencia efectiva en tarifas entre el TMS y el TMN en la provisión de Servicios Estándar a la carga en contenedores al interior del TPC
Índice de Hischman-Herfindahl
Condiciones de competencia en el TPC Carga en contenedores
• Motta (2004): “El poder de mercado es un concepto crucial en el razonamiento económico de las leyes
de competencia. Se refiere a la habilidad de una firma para incrementar sus precios por encima de algún
nivel competitivo – el precio de referencia – de manera rentable.”
Tarifa por uso o alquiler de amarradero
(USD por metro de eslora por hora)
Condiciones de competencia en el TPC Carga en contenedores
Tarifa por embarque/descarga
de un contenedor de 20 pies (USD)
Tarifa por embarque/descarga
de un contenedor de 40 pies (USD)
Condiciones de competencia en el TPC Carga en contenedores
Proyección del movimiento de contenedores (TEU)
Perspectivas de desarrollo de competencia
en carga en contenedores
• El proceso de concesión del TMN tuvo entre sus objetivos la promoción de la
competencia en carga en contenedores al interior del TPC. Sin embargo, la
estructuración del Contrato de Concesión no se condice con dicho objetivo.
– Una condición necesaria y suficiente para que exista competencia es que los
servicios que brinden ambos terminales sean homogéneos.
– Esta situación no se observa en el TPC donde, por diseño de contrato, un
terminal multipropósito (TMN) “compite” con un terminal especializado (TMS).
– Por su naturaleza, el TMN cuenta con ventajas comparativas para atender naves y
acomodar carga en las zonas de almacenamiento, mientras que el TMS cuenta
con capacidad instalada restringida.
– Es poco probable que exista competencia en el TPC en el mercado de
contenedores. El objetivo de política sectorial no podría cumplirse.
– Si el TNM resuelve sus problemas de calidad de servicio, debería configurarse un
mercado en el que exista un líder (TNM) y un seguidor (TMS).
• Es necesario que el Estado lleve a cabo una evaluación integral de las condiciones de
competencia en el TPC para tomar una decisión acerca de cómo promover la
competencia en carga en contenedores.
Condiciones de competencia en el TPC Carga no contenedorizada
Nota: TNM = Terminal Norte Multipropósito – Callao; TPP = Terminal Portuario de Paita; TPM = Terminal Portuario de Matarani;
TPGSM = Terminal Portuario General San Martín - Paracas; TPS = Terminal Portuario de Salaverry; TPI = Terminal Portuario de Ilo
Condiciones de competencia en el TPC Carga no contenedorizada
Nota: TNM = Terminal Norte Multipropósito – Callao; TPP = Terminal Portuario de Paita; TPM = Terminal Portuario de Matarani;
TPGSM = Terminal Portuario General San Martín - Paracas; TPS = Terminal Portuario de Salaverry; TPI = Terminal Portuario de
Ilo; TEC = Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales – Callao.
Condiciones de competencia en el TPC Carga no contenedorizada
Nota: TNM = Terminal Norte Multipropósito – Callao; TPP = Terminal Portuario de Paita; TPM = Terminal Portuario de Matarani;
TPGSM = Terminal Portuario General San Martín - Paracas; TPS = Terminal Portuario de Salaverry; TPI = Terminal Portuario de
Ilo.
Condiciones de competencia en el TPC Carga no contenedorizada
Nota: TNM = Terminal Norte Multipropósito – Callao; TPP = Terminal Portuario de Paita; TPM = Terminal Portuario de Matarani;
TPGSM = Terminal Portuario General San Martín - Paracas; TPS = Terminal Portuario de Salaverry; TPI = Terminal Portuario de
Ilo.
Condiciones de competencia en el TPC Carga no contenedorizada
Factores que explican la concentración de carga no contenedorizada en el TPC:
• Diferencia en la infraestructura y la capacidad de movilización para estos tipos de carga
entre los terminales portuarios del interior del país y el TPC.
• Los terminales portuarios con infraestructura y capacidad de movilización comparables
al TPC (Paita y Matarani) se encuentran alejados del Callao.
• El área de influencia del TPC excede a la región Lima, abarcando inclusive regiones
que cuentan con instalaciones portuarias de uso público:
– En el caso de las exportaciones, se moviliza carga proveniente de Ancash, La
Libertad, Ica, Pucallpa, Cerro de Pasco, Junín, Ayacucho, Huánuco y
Huancavelica
– En el caso de las importaciones, el ámbito de influencia es nacional, en razón que
las mercancías importadas tienen como consumidores finales a pobladores de las
distintas regiones.
Condiciones de competencia en el TPC Carga no contenedorizada
Factores que explican la concentración de carga no contenedorizada en el TPC:
• No existe competencia en la movilización de minerales a granel, dado que estos sólo
pueden ser embarcados a través del Muelle de Minerales.
• El Terminal Portuario General San Martín podría representar competencia para el TMN,
pero en el mediano plazo y sujeto a ciertas condiciones.
No hay evidencia de que exista competencia por la movilización de carga no
contenedorizada al interior del TPC.
Condiciones de competencia en el TPC Proyecciones de movilización de carga no contenedorizada
Perspectivas de desarrollo de terminales
portuarios multipropósito
Perspectivas de desarrollo de terminales
portuarios multipropósito
• En los próximos años se consolidarán nuevos terminales portuarios que podrían
representar alternativas al TPC.
• La APN ha dado habilitaciones portuarias a dos terminales portuarios:
– El Terminal Portuario de Pucallpa viene siendo operado desde noviembre de 2015
por la empresa Logística Peruana del Oriente S.A.
– El Terminal Portuario de Chancay, ubicado a 78 km al norte de Lima, será operado
por la empresa Terminales Portuarios Chancay.
• PROINVERSIÓN maneja algunas iniciativas privadas:
– Terminal Portuario de Salaverry
– Terminal Portuario de Ilo
Perspectivas de desarrollo de terminales
portuarios multipropósito
• De los proyectos antes mencionados, los terminales portuarios de Pucallpa e Ilo no
representarían una amenaza competitiva para el TPC debido principalmente a factores
de localización.
• En el caso del Terminal Portuario de Chancay, al igual que en el del TPGSM, es
necesario que la calidad de los servicios brindados sea lo suficientemente alta como
para atraer a líneas navieras y compensar el flete de transporte terrestre que deberán
asumir los usuarios.
• El Terminal Portuario de Salaverry podría representar una alternativa atractiva, pero su
zona de influencia estaría más enfocada en la zona norte del país.
Conclusiones
• No existe competencia efectiva entre el TMS y el TMN en la provisión de servicios a la
carga en contenedores al interior del TPC. Ello es resultado tanto de asimetrías en el
desempeño de los operadores, como del propio diseño de los contratos de concesión.
• La promoción de la competencia en carga en contenedores tiene como condición
previa la homogeneidad de los servicios brindados por ambos operadores.
• No existe competencia en la movilización de carga no contenedorizada en el TPC.
• Existen proyectos para el desarrollo de terminales multipropósito alternativos al TPC,
pero el desarrollo de la competencia está supeditado a que la calidad de sus servicios
sea lo suficientemente alta como para atraer a líneas navieras y compensar el flete de
transporte terrestre.