cencosud retail financiero
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Divisin Retail FinancieroCencosud daySeptiembre 2014
Nuestra Visin de Retail Financiero CencosudSerreconocidoscomolacompaadeRetailFinancieroqueentregalamejorexperienciaasusclientesenLatinoamrica,convirtindoseenunapoyoestratgicoparalograrlosobjetivosdelretail,alcanzandounaaltarentabilidadconunamiradaglobaldeCencosudVisin
BrasilColombiaPer SupermercadosTiendasporDpto CentrosComerciales Retail FinancieroChile Supermercados MejoramientodelHogar TiendasxDepartamento CentrosComerciales RetailFinancieroArgentina
Supermercados MejoramientodelHogar CentrosComerciales Retail Financiero Supermercados Retail Financiero Supermercados MejoramientodelHogarRetailFinancieroRetail Financiero en Cencosud
30 MM
17 MM
41 MM199 MM
Total335MM tenemos ms de 300 millones depotenciales clientes
48MM
60MM
Total
96MM si lo miramos enfamilias (Nde hogares)
11MM
7MM
5 MM
12 MM
2%
Total
6% y hoy apenas llegamos al 1 decada 17 de estos hogares
6%
7%
39%
10%
NEGOCIOSRETAILProductos requeridos por los Clientes ComidaVestuarioArtculosparaelHogarArtculosparalaConstruccinOtrosOtras necesidades del ClienteFinanciamientoSegurosViajes yEntretencinInternet,Catlogos yotrosConocimiento del Cliente atravs de Programa deFideliizacin deClientes: Segmentacin Identificacin denuevas necesidadesModelo de Negocio
Maximizar el potencial del negocio de retailfinanciero implica expandir el portfolio de productos
Evolucin de retail financieroOferta baseiTarjeta de crdito cerrada, sin convenios- Vinculacin de clientes- Acceso a los productos Cencosud- Profundizacin en la relacin con los clientes
Evolucin de la ofertaiConvenios de tarjeta de crdito cerradaiSegurosiCrditos de consumo / super avancesiTarjeta de crdito abierta (Visa/Mastercard)iGiftcard cerradaiAvances en efectivoSolucin financiera integralpara nuestros clientesiOferta retail banca masivaiDepsitos e inversiones1
2
3
Ampliar la oferta de productosfinancieros es necesario
Tamao de la cartera de clientesTiempoOferta base
Cliente busca aproveedor con mayoroferta de productosfinancieros
1Evolucin de la oferta
2Solucin financiera integralpara nuestros clientes
3
Cliente buscacomodidad y simplezaen sus productosfinancierosOne stop shopping
TiempoEvolucin de la ofertaiTarjeta de crdito(TC) cerrada, sinconveniosiAvances en efectivoiSegurosiConvenios de TC cerradaiCrditos de consumoiTC abierta (Visa/Mastercard)iGiftcardiOferta de banca masivaiDepsitos e inversionesOferta base
Cliente busca mayoroferta de productosfinancierosSolucin financieraintegral
Cliente busca comodidady simplezaOne stop shoppingProductos:Nuestro negocio se encuentra en etapas distintas en cadapas, y potenciarlo requiere impulsarlo hacia el siguiente nivel
Evolucin del negocio de retail financiero
TARJETADECREDITOTarjetaasociadaacadaunodelosretailers/VisayMasterTarjetaCencosudcerrada/MastertransversalparaelretailTarjetacerrada/VisayMasterTarjetacerrada/Visa(Br)JVconBradesco..Tarjetacerrada/VisaJVconColpatriaBANCOSBancoParisBancoCencosudSEGUROSCorredoradeSegurospropiaDistribucindeSegurosDistribucindeSegurosDistribucindeSegurosTercerizados(SOAT)Retail Financiero Hoy
Acceso acompra ypago ennuestro retailCompra enComerciosAsociadosAcceso aDineroSe acepta en nuestrosretailers: Jumbo, Sisa,Easy, Johnson yParis.Avances en cajas delretail y ATMs (3 a 36m) y Super Avances(12 a 48 m)Programa deFidelizacinPrograma PuntosCencosud.Canje en salas deventa. Cualquiercompra generapuntos.Bencineras, Farmacias,Telecomunicaciones,Salud, Educacin,Entretencin, Viajes yotrosSe acepta en Wong,Paris y MetroAsociada con VISA yMASTERAvances ySiperAvances encajas del retailPrograma de bonos.Canje en puntosespecificosSe acepta en nuestrosretailers: Jumbo,Easy, VEA, Disco,Blainstein.Se acepta en LANairlinesEntretencin.Asociada a MASTERPrograma JumboSe acepta enGBarbosa. yBretasAvances(solo en Bretas)No, sin programa defidelizacionNO.Aceptada enJumbo, Metro yEasy.Asociada conVISAAvances solo enATM paraTarjetasCobrandingProgramaPuntosColpatriaAsociada con VISA( Bretas)Atributos de la Tarjeta de Crdito
Productos
Desgravamen
Cesantia.
Robo oFraude
Accidentes (Salud)
Automotriz
Hogar
Garantia ExtendidaCanales de VentaCentrosdeServicioEstadosdeCuentaTelemarketingStandsSalasdeVentaRetailAtributos de los Seguros
Estructura tecnolgica depunta: Autorizaciones Uptime ScoringProcesos dedebajo costo
MasacrticaAnlisisdelNegocio
Segmentacin&modelosDisciplinaCrediticiaptimaCalidad deServicioRecursos Humanos deprimernivelCaracteristicas del NegocioCorretajedeSegurosCorredoradeSegurosParsBajosCostosMasaCrticaCanaleseficientesAnlisisdelNegocioSegmentacinPrestigiosaCompaadeSegurosPreciosconvenientesNegociodeTarjetasNegociodeSeguros
AdministracinMantenimientoModelos PredictivosPrevencin de FraudeSeguimiento de casosVerificacin de IdentidadesFuncionalidadVentasGestin de ProspectosAdministracin de ProductosProcesamiento de SolicitudesCaptacin de ClientesVenta de TarjetasAdmin de Campaas deVentaCustomer Service
Vista 360 de ClienteHistrico de ContactosConsulta de EstadoProcesos de Soporte OperatoriaAtencin de ConsultasSugerencias y ReclamosBajasDenuncias Robo/ExtravoDesconocimiento de ConsumosActualizacin de DatosGestin de MoraPrevencin de MoraGestin de Mora TempranaRecuperoGestin de AgenciasIngreso de Solicitudes 1 a 1BajasAjustesBloqueos / DesbloqueosRefinanciacin de DeudaActualizacin de Datos ClienteActualizacin de Datos Prod.Novedades MasivasConciliacin TransaccionalEnvo y Recepcin de LegajosOperativoAltas/Modif. por ExcepcinDefensa al ConsumidorAnlisis de DesconocimientosRecupero de Documentacin
Gestin de Reclamos
Tratamiento de ExcepcionesSeguimiento de DenunciasSeguimientos de ReclamosReclamos Escalados SucursalAdm. de DemandasPagosRepactacionesAdmin. Segmentos MoraAdmin. Promesas de PagoAdmin. Campaas de CobranzasRepactacionesTransaccionalConsumosCanalesFuncionalidadFront OfficeClienteModelo de procesos de negocio
Procesos de NegocioBack OfficePROCESOS DE CLIENTEAdministracin de PolticasProceso de Motor de decisin (Integracin Bureau)deNovedadesTransaccionesEmbozado(Consumos,de PlsticosPagos y Ajustes)Administracin de Cupos y LmitesLiquidacin a ClientesLiquidacin a ComerciosEmisin de resmenesInformacin contableFideicomisos Financieros
PROCESOS DE SOPORTEPago a ComerciosCRMABM de ClientesContacto con el ClienteAdministracin de DatosAdministracin de CampaasAdministracin de Informacin Histrica
PROCESOS DE PRODUCTO
Definicin de Productos Parmetrosde OperacinPROCESOS DE RIESGOS
Admisin y ScoringBusiness Intelligence
SegmentacinAcciones deMarketingReportingAnlisis CampaasAdministracin/ContabilidadEntes RegulatoriosInfo BancoCentral/ImpositivaProcesos de AuditoraRegistracin ContableControlling y PresupuestoIntegracin Procesador
Saldos DiariosDas de Atraso y MoraInterfases ContablesConciliacinTransaccional
Durante 2012 Lanzamos Tarjeta Cencosud -nica marca para toda la regin.Una sola tarjeta con una propuesta de valorrelevante, coherente y transversal que a lavez transmitiera los valores de la marca.
Una Tarjeta que nos permitiera crear unaexperiencia de marca que generara unmundo de disfrute en el mundo Cencosud
Y a la vez fuera la embajadora de lamarca para toda la regin.Una marca globalUna sola tarjeta para todos nuestros retails
Con valores y personalidad que nos identificaran++Energizada y AlegreCercana y EmpticaAutntica y ClaraAlegreyllenadevida.Activaydinmica.Entretenida!Permanentementehaciendocosasybuscandobeneficios paralosdems.Comprensiva,amableyamistosa.Apoyayacompaa encadaetapadelcamino.Unapersonaquesiempreestpresentecuandosenecesita.Semuestratalcuales.Natural,espontneayactual,atonoconlostiempos.Habladirecto,claroytransparente.Tieneunespritucaracterstico,una ondaconunestilopropioqueladistingue,haceatractivayqueribleAlegre Dinmico Entretenido - en situacin de disfrute Optimista Cercano - FrescoCon un tono y estilo comunicacional propio
Qu color identifica?Con cdigos grficosreconocibles que identifican lacomunicacin de nuestra marca.Un color propio : Naranjo un colorque comunica energa y alegra ala vez transmitiendo optimismo yvitalidadY un contenedor que es parte delbranding de la tarjeta: UnparntesisY con un branding representativo y consistente
Tarjeta CencosudLo mejor de las Tarjetas de retail + los mejor de las Tarjetas Bancarias
Se puede comprar en nuestros retail, en otros comercios y en el exterior (Tarjeta
abierta)
con una imagen comn
con una imagen y presencia comn
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Ventas(MM US$)2012201320102011200820092006200720042005AdquisicinA ParisAdquisicinGBarbosaCreacindivisin serviciosfinancierosARGCreacindivisin serviciosfinancierosPERUCreacindivisin serviciosfinancierosBRASILImplementacion anivel regional TarjetaUnica CencosudAdquisicinJohnsonAdquisicinPrezunicAdquisicinCarrefourTiempoCreacindivisin serviciosfinancierosCHILE Que ha pasado en estos 10 aos ?
Creacindivisin serviciosfinancierosColombiaMMM US$ 5A Junio 2014 las Ventas alcanzan a MMM2.8
2013201020112012200420052006200720082009Tarjeta cerradaTarjeta CencosudRegional
Tarjeta abierta
Avances
Super Avances
SegurosEvolucin de productos
Al 2010 las ventas con medio de pago propio alcanzan los USD$ 3,1 billones.Evolucin de las Ventas con Tarjeta (USD mmm)3,62,02,32,93,04,24,65.41,8Ms de 5,4 millones de tarjetas vigentes en la regin estableciendo relaciones de confianza con unaamplia gama de Clientes Cencosud0,2
A Junio 2014 el stock de Tarjetas alcanzaron a MM 5.5y con plasticos Cencosud MM2.2
Tarjetastitularesvgtes aDic decadaao
T.EasyAl 2010 las ventas con medio de pago propio alcanzan los USD$ 3,1 billones.
MM USD2,70,61,51,82,52,13,33,85.2El ao 2013 las ventas de RF superaron los USD 5 billones1,2USDprom 2013A Junio 2014 las ventas alcanzaron a MM USD 2.8
Evolucin de las ColocacionesMMUSD2,11,41,21,40,81,21,51,0Las colocaciones alcanzaron los USD 1,4 billones previo a la crisis del 2009 y seobserva hoy una recuperacin llegando a los USD 2,1 billones en el 2013 .1,60,5A Junio 2014 las colocaciones alcanzaron a MM USD 2.3
USDDic 2013:529,45yColoc alcierredeDic decadaao
Nuestro Sueo es ser el principalmedio de pago de cencosud10.000.000de clientes comprandocon nuestrasTarjetas Cencosuden nuestros retailsUS$1US$1US$1
De cada 3 dlaresvendidos por Cencosud,
1 ser pagado connuestras Tarjetas.
HOLDrecommendationCreditQualityJoint Venture Cencosud ScotiabankEl 20 de junio 2014, Cencosud anunci un acuerdo con BancoScotiabank, para administrar en conjunto el negocio financiero deCencosud en Chile, Cencosud Administradora de Tarjetas (CAT),incluyendo las tarjetas de crdito y el portfolio de crditos de consumode Banco Pars
Scotiabank pagar US$ 280 millones por el 51% del negocio financieroen Chile por un perodode 15 aos
Adicionalmente, Scotiabank se compromete a financiar el 100% de lacartera del negocio financiero en Chile y su crecimiento futuro por hastaUS$ 3.000millones
La transaccin se encuentra sujeta a aprobacin regulatoria en Chile yCanady se espera su cierre para el 4Q14Estructura PostTransaccinDescripcin dela TransaccinCencosudAdministradoradeTarjetas(CAT)51%49%PositivaTransaccinparalaCompaaEsta transaccin trae a Chile el mismo modelo de negocioimplementadoen Brasil y Colombia
Cencosud reducir sus necesidades de capital de trabajo(actualmente 50% de las cuentas por cobrar y 5% de las cuentaspor pagar estn relacionados al negocio financiero de Cencosud)ya que Scotiabankfinanciarel crecimiento
La transaccin permite tener un mayor foco en las operacionesdel negocio retail
La transaccin permitir a Cencosud reducir su Deuda TotalConsolidada en ~US$ 1.180 millones, fortaleciendo su posicinfinancieraWeexpectapositivereactionandwemaintainourBICEInversionesJunio2014PositiveonScotiabankdeal;upgradetoBuyandincreaseTargetPriceCITIJunio2014DealWithScotiabankDecreasesRisksOfaRatingsJPMorganJunio2014Dealtoreduceleverage(maintaininvestmentgrade)andreleasefuturecashflowtoaccelerategrowthLARRAINVIALJunio2014
Cencosud'sCreditCardJointVentureinChilePositivetoFitchRatingsJunio2014
Divisin Retail FinancieroCencosud daySeptiembre 2014