borrador encuesta
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Nombre: Edad:
1. ¿Como calificaria su conocimiento en inversiones?
2. ¿Realizó algún curso respecto a cómo invertir o qué tipo de instrumentos de inversión se encuentran disponibles?
3. ¿En cuánto tiempo le interesaría retirar sus inversiones?
0 a 8 meses.
Aproximadamente 1 año.
Aproximadamente 2 años.
Más de 2 años.
4.¿Qué tipo de inversiones realizó hasta ahora? (Plazo Fijo, Bonos, Acciones, Opciones, Fondos de Inversión, etc. )
5.¿Qué nivel de retorno anual sería aceptable? (En terminos porcentuales)
6. Ante un escenario negativo en los primeros dos meses de la inversión (depreciación) que orientación tomaría:
-Esperar una recuperación.
-Vender para evitar una mayor pérdida.
-Comprar más aprovechando la pérdida ocasional.
7. ¿Cuál es el objetivo que persigue realizando una inversión?