Reto de Competitividad del sector Cooperativo y Crédito Social

BEATRIZ ELENA LOPEZ ORTEGA Superintendencia de la Economía Solidaria

TEMAS El cooperativismo ….. • Alternativa de desarrollo empresarial • Como alternativa para la inclusión financiera. • Frente al crédito social • Marco regulatorio complejo y disperso. • Factores que afectan la competitividad del sector

El cooperativismo como alternativa de desarrollo empresarial

El sector tiene presencia que cubre la totalidad del territorio nacional, por

domicilio principal están en 32 departamentos (674 municipios), en el 2011 ya cuentan con 6.1 millones de asociados.

El cooperativismo es una alternativa empresarial que busca bajo los principios de democratización del capital y de la administración, mejorar la calidad de vida de sus asociados, el 83% del sector corresponde microempresas.

Promueve la formalización y el emprendimiento de personas que individualmente no tendrían la posibilidad de crear empresa.

Las actividades que se desarrollan van desde la producción y comercialización agropecuarias, la financiación de vivienda de interés social, la atención a la salud pública, la protección brindada por los seguros, el transporte en las zonas rurales, el crédito popular (social), la recreación, la ayuda mutua, fomento empresarial, educación en todos los niveles, entre otros.

El sector cooperativo aporta aproximadamente 140 mil empleos directos.

En algunos sectores rurales y urbanos populares, las cooperativas han sido un actor importante en el proceso de construcción de capital social y económico en la localidad.

Con un total de 6.1 millones de asociados a diciembre de 2011, el sector ha llegado cerca del 13% del total de la población colombiana ($45,5 millones), pero los beneficios se extiende a su núcleo familiar, lo que puede señalar que las cooperativas podrían impactar a cerca de 16 millones de personas, o sea a más del 34% de la población.

El sector ha contribuido con $44.273 millones en programas de educación, beneficiando a mas de 2 millones de personas.

Cuenta con programas en sus fondos sociales que les permite subsidiar programas de emprendimiento empresarial para sus asociados

Constituyen en algunas regiones, la única alternativa para acceder a servicios de crédito y ahorro.

Las últimas tres administraciones han considerado el sector de la economía solidaria como herramienta de desarrollo nacional, en sus respectivos Planes de Desarrollo, por lo cual se considera que este sector es clave para enfrentar los retos que imponen los múltiples tratados de libre comercio firmados en los últimos 5 años con países alrededor del globo.

ENTIDADES ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

Financiero 194 $ 9.589.677 $ 6.224.962 $ 3.364.716

Aporte y crédito 1.341 $ 2.969.546 $ 921.623 $ 2.047.923

Agropecuario 600 $ 1.792.106 $ 837.224 $ 954.882

Trabajo asociado 3.462 $ 1.305.658 $ 847.611 $ 458.047

Transporte 882 $ 1.146.158 $ 634.709 $ 511.449

Asegurador 3 $ 661.318 $ 486.590 $ 174.728

Funerario 27 $ 154.444 $ 59.401 $ 95.043

Salud 4 $ 1.697.487 $ 1.202.098 $ 495.388

Educación 138 $ 411.705 $ 212.047 $ 199.657

Otras 1.197 $ 4.457.905 $ 2.904.339 $ 1.553.566

TOTALES 7.848 $ 24.186.004 $ 14.330.605 $ 9.855.400

Cifras expresadas en $ millones

INFORMACION A DIC DE 2011 – SECTOR COOPERATIVO

El sector cooperativo como alternativa para la inclusión financiera El sector cooperativo financiero (187 Cooperativas de ahorro y crédito y 7 Cooperativas

financieras) se encuentran en municipios con menos de 50.000 habitantes, que representan el 90% del total de los municipios del país, por tanto, son intermediarios financieros importante para lograr la inclusión financiera, ya que cuentan con más de 850 oficinas en 75 municipios.

Constituye en algunas regiones, la única alternativa para acceder a servicios financieros, convirtiéndose en el mecanismo de mover la economía regional.

Los depósitos en el sector presenta un crecimiento promedio anual del 35%, determinado, dinámica que se demuestra en la participación que ha venido presentado la economía solidaria dentro del PIB que ha pasado del 3% en el año 2000 al 4,7% en el año 2009

57

38

27

20

14

8 7 5 5 5

2 5

1

Presencia del sector financiero cooperativo en Colombia

AHORRO A LA VISTA

$1.649.105

CDT - CDAT $2.811.067

AHORRO PERMANENTE

$280.574

AHORRO CONTRACTUAL

$201.776

El promedio de ahorros por asociado es de $2 millones. Se han promovido programas a través de BDO para lograr 100.000 ahorradores cooperativos, a través de microahorro y microcrédito, lo que permite llegar a personas de escasos recursos, permitiendo generar cultura de ahorro, como alternativa para mejorar la situación financiera de estas personas.

Composición de los ahorros

Marco regulatorio cooperativo complejo y disperso. El PND 2010-2014 señala que “persisten esquemas de regulación complejos y

redundantes que encarecen los costos de transacción de las actividades y dejan descubiertos aspectos determinantes para la productividad y competitividad de las empresas”.

Las normas actuales, en algunos casos obedecen a criterios de regulación prudencial y/o requisitos mínimos para el desarrollo de actividades específicas y otras constituyen obstáculos regulatorios que se han generado y mantenido en el tiempo por la insuficiente revisión de la normatividad, la compleja gestión para efectuar las modificaciones respectivas y el desconocimiento que se tiene del sector (Conpes 3639)

Se presentan imprecisiones en la delimitación conceptual del sector y sus dinámicas internas

Arbitraje jurídico por la dispersión de normas, en ocasiones contradictorias, en los criterios de interpretación y aplicación

La integración económica entre cooperativas debería ser una exigencia formal y obligatoria para lograr verdaderas economías de escala y ser más competitivas en el mercado.

El cooperativismo frente al crédito social El sector cooperativo tiene doble naturaleza (empresa – asociación de personas), permite la participación de sus asociados en los órganos de administración y control, por tanto, participan activamente en la determinación de sus políticas, entre ellas, la cartera de créditos. Sus excedentes se distribuyen en la prestación de servicios sociales y el fortalecimiento de sus reservas, por tanto, todo los ingresos que generan en la colocación de recursos, quedan nuevamente en sus asociados. El promedio de colocación por asociado es de $3 millones, lo que permite señalar que hay una adecuada redistribución de los beneficios, están en el mercado con tasas competitivas y llegan a estratos bajos, permitiendo el acceso a servicios financieros en regiones, donde se constituyen como la única alternativa para acceder a éstos. Pese a que la cartera de consumo aún constituye la mayor participación de colocación en el sector, el microcrédito en los dos últimos años la ha venido desplazando. El sector ha desarrollado el modelo de administración de cartera que hoy se aplica en el mercado

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

CONSUMO COMERCIAL VIVIENDA MICROCREDITO

76,1%

12,4%

7,5% 4%

27,40%

61,50%

8,40%

2,70%

SECTOR COOPERATIVO SECTOR FINANCIERO

Fuente : Confecoop y Superfinanciera

Composición de la cartera

Factores que afecta la competitividad del sector cooperativo

En el sector solidario se encuentran disperso en un número muy elevado de entidades, lo cual resta capacidad competitividad en cuanto a tamaño de las operaciones comerciales que se puedan desarrollar. Su integración con otras entidades del mismo sector es tímida. Han adoptado lentamente las mejores prácticas de gobierno, gestión, fortalecimiento estructural. Son cautos para la elección de tecnologías adecuadas, mercados y productos. Aún son débiles para establecer sus estrategias comerciales