Avance de Estrategia a Grupo Directivo

ESTRATEGIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS PARA EL DESARROLLO DE

PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y CONTENIDO NACIONAL

-Versión inicial-

(A incorporarse en el Plan Estratégico Integral de Negocios de

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que será sometido

a aprobación del Consejo de Administración de Pemex)

2

• Esta presentación contiene proyecciones a futuro. Se pueden realizar proyecciones a futuro en forma oral o escrita en

nuestros reportes periódicos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión de Valores de los Estados

Unidos de América (SEC, por sus siglas en inglés), en nuestro reporte anual, en nuestras declaraciones, en offering

circulars y prospectos, en publicaciones y otros materiales escritos, y en declaraciones verbales a terceros realizadas

por nuestros directores o empleados.

• Palabras tal como “creemos”, “esperamos”,“ anticipamos” y expresiones similares identifican proyecciones a futuro y

reflejan nuestros puntos de vista acerca de eventos futuros y desempeño financiero. Podríamos incluir proyecciones a

futuro que describan, entre otras:

- Actividades de exploración y producción

- Actividades de importación y exportación,

- Proyecciones de inversión y costos, objetivos, ingresos y liquidez.

• Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados como resultado de factores fuera de nuestro

control. Estos factores pueden incluir, mas no están limitados a:

- Cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural,

- Efectos causados por nuestra competencia,

- Limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en términos competitivos,

- Eventos políticos o económicos en México,

- Desempeño del sector energético y,

- Cambios en la regulación.

• Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia estas declaraciones

solamente se refieren a su fecha de elaboración y no tenemos obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de

ellas, ya sea por nueva información, eventos futuros, entre otros.

• Estos riesgos e incertidumbres están detallados en la versión más reciente del Reporte Anual de PEMEX registrado ante

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de

Valores (www.bmv.com.mx) y de PEMEX (www.pemex.com). Estos factores pueden provocar que los resultados

realizados difieran materialmente de cualquier proyección.

• Con fines de referencia, se han utilizado conversiones cambiaras de pesos a dólares de los EUA. Estas conversiones no

implican que las cantidades en pesos se han convertido o puedan convertirse en dólares de los EUA al tipo de cambio

utilizado.

Advertencias respecto de proyecciones a futuro

http://www.bmv.com.mx/

http://www.pemex.com/

3

Índice

4. Modelo de gestión

b. Temas e Iniciativas Estratégicas

a. Estrategia sustentada en la demanda futura

2. Conclusiones del diagnóstico

3. Bases de la Estrategia

5. Fases de la implantación

1. Contexto

4

Índice


b. Temas e iniciativas Estratégicas





1. Contexto

Nov/08

Promulgación

de la Reforma

Energética

Ene/09Ene/09

Ene/09

- Reunión de

arranque de los

grupos de

trabajo

Reforma Energética

5

ContextoEvolución histórica del programa

Demanda

Estrategia de Estrategia de

desarrollo de

proveedores

Contenido

Nacional

Oferta Financiamiento

Secretariado

Técnico

Nov/08

Promulgación

de la Reforma

Energética

May/09

May/09

- Estructuración de las Bases de la Estrategia de PEMEX

- Presentación de las Bases de la Estrategia

Abr/09

Abr/09

- Análisis de la demanda futura de PEMEX

- Resultados preliminares de la encuesta de oferta

- Primera estimación de contenido nacional (Bienes)

Mar/09Ene/09

Mar/09

- Envío de la encuesta a la

proveeduría de PEMEX

- Diagnóstico inicial de la

demanda histórica de

PEMEX

Feb/09

26/feb/09

- Creación del Fondo

para apoyar

proveedores

nacionales

(NAFIN)

Ene/09

- Reunión de

arranque de

los grupos de

trabajo

Modelo de

Gestión

del

Programa

Modelo de

Gestión

del

Programa

Relación con Pemex

Financiamiento

InfraestructuraTecnología

Capacitación Profesional

Acciones estratégicas de comunicación

Capacitación a los proveedores actuales y futuros

Modelo de gestión de proveedores

Ajustes al modelo de adquisición

Crear / Fomentar esquemas de financiamiento para PYMES

Estudiar nuevas tasas de interés para determinados proveedores

Ampliación de la capacidad productiva de los sectores para el incremento de competitividad

Incentivo de producción y uso de materias primas nacionales

Desarrollo de competitividad en los sectores directos e indirectos de la industria petrolera

Incentivo para la instalación de empresas extranjeras en México

Intercambio y actualización tecnológica mediante asociaciones con empresas extranjeras

Fomento a la investigación y desarrollo

Proveer cursos de calificación profesional por demanda regional

Crear programas de especialización con universidades e instituciones de investigación

11

22

3344

55

ILUSTRATIVO

6

ContextoEvolución histórica del programa

Situación

Económica

del País

Rol de

Gobierno

Punto de

Partida

Incremento

CN / Tiempo

Política

Comercial

Recesión Desarrollo

Las Bases de la Estrategia tienen como

objetivo el desarrollo de la Industria

Nacional, al mismo tiempo que el país

enfrenta una posible recesión económica

Análisis México

Participación

Bajo

Participación

Alta

En todos los casos la participación del

gobierno y la definición de políticas ha

sido un factor clave en el éxito alcanzado

0% 100%

México parte de una primera estimación

moderada del contenido nacional; esto

permite identificar un gran ventana de

desarrollo para la Industria Nacional

Largo

Plazo

Corto

Plazo

Es posible que el entorno actual, impacte

en el crecimiento del contenido nacional

y no se de con la velocidad que Brasil

registró

Proteccionista Abierta

Los TLCs establecidos limitan el alcance

de la meta del incremento en contenido

nacional y el plazo en que se puede

cumplir

Contexto

Referencias Internacionales

Clasificación de factores clave para el impulso al contenido nacional (*)

(*) Factores evaluados al momento de la definición de las Bases

Marco

NormativoRestringido Flexible

PEMEX se encuentra bajo un marco

normativo que no le permite la

flexibilidad para lograr objetivos similares

a de Noruega y Brasil 7

Índice

8







1. Contexto

9

Análisis de la demanda histórica

10

Análisis de la demanda históricaMonto contratado promedio anual del período 2006-2008

Total de Bienes y Servicios

+ Obra pública: 232,469

1/ Información proporcionada por las áreas de Recursos Materiales de Pemex y sus Organismos

(millones de pesos) 1/

87,955

40,761103,753

BienesArrendamientos y Servicios (adquisiciones)Obra pública

(44.7%)(17.5%)

(37.8%)

40,761

87,955

55,083

33,975

14,695

Bienes Arrendamientos y

servicios

(adquisiciones)

Obra nueva Obra

mantenimiento

Servicios (Obra

pública)

(millones de pesos)

(17.5%)

(37.8%)

(23.7%)

(14.6%)

(6.4%)

Total Obra

pública

103,753

(44.7%)

11


Monto contratado promedio anual del período 2006-2008

Familia de bienes y servicios

Arrendamiento de plataformas

Servicios para la perforación de pozos

Tubería

Arrendamiento de equipo de perforación operado por personal de PEMEX

Servicios de hospedaje y alimentación

Arrendamiento de equipos de perforación

Fletamento de embarcaciones

Servicios de transporte de personal, material y equipo

Servicios de asesoría y asistencia técnica

Transporte de personal

Modif. y reacond. de inst. de produc., compresión y almacenamiento

Organismo

Subsidiario PEP

Dentro del 80%

contratado se

encuentran las

siguientes familias de

bienes y servicios

más representativas

96,8

28,0

76,3

Bienes

Arrendamientos y

Servicios

Obra pública

(miles de millones de pesos)

Total: 201,10 MMP

(48%)(38%)

(14%)

12




Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo

Arrendamientos

Sustancias químicas

Flete por buque

Eliminación de sustancias dañinas, limpieza, y servicios de desecho

Servicios de agua

Equipos automotrices

Medición y control

Ref.ptas. de proceso

Sellos juntas empaq.

Art. protección seg.

Organismo

Subsidiario PREF

Dentro del 80%

contratado se

encuentran las


bienes y servicios


(mil millones de pesos)

Total: 14,72 MMP

(32%)

2,86

4,96

6,90

Bienes

Arrendamientos y

Servicios

Obra pública

(20%)

(47%)

(33%)

13



Organismo

Subsidiario PGPB

Dentro del 80%

contratado se

encuentran las


bienes y servicios



Fletes en vehículos automotores

Tubería

Mantenimiento

Servicio de diseño de sistemas de información

Dispositivos de control para mini y micro computadoras

Equipo de control eléctrico

Equipo de seguridad y rescate

Válvulas operadas Manualmente

Vehículos Terrestres

Tanques de almacenamiento

0,8

1,7

1,1

Bienes

Arrendamientos y

Servicios

Obra pública


Total: 3,5 MMP

(30%)

(48%)

(22%)

14

Organismo

Subsidiario PPQ

Dentro del 80%

contratado se

encuentran las


bienes y servicios





Químicos

Gases: comprimidos y líquidos

Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo

Tratamiento y almacenamiento de residuos

Otros productos químicos especiales

Servicios de programación

Flete en vehículos automotores

Torres estructurales prefabricadas

Ropa ligera especializada y accesorios

Otros servicios de transporte, viajes y reubicación

Aceite y grasas; cortante, lubricante e hidráulico

2.70.97

0.57Bienes

Arrendamientos y Servicios

Obra pública


Total: 4,2 MMP

(23%)

(13%)

(64%)

Cuenta Pública 2006-2008 Promedio Anual

millones de pesos

40, 767 Bienes

87, 967 Servicios y

Arrendamientos

103,767 Obra Pública

Monto ContratadoCuenta Pública

(Ejercido Flujo de Efectivo)

,

,

,,

, , , ,

,

15

Fuente: Petróleos Mexicanos

361.062

189.7307.2993.8925.258

26.017

43.807

85.060

232.500

Cu

en

ta P

úb

lica

Man

o d

e O

bra

Re

gis

tro

PID

IREG

AS

Inve

rsio

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Fin

an

cie

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re

se

s

Cap

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zab

les

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IREG

AS

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ticos

Otr

os

Bie

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s,

Se

rvic

ios,

Arre

nd

am

ien

tos

y O

bra P

úb

lica

16

Diferencias entre presupuesto ejercido en flujo de

efectivo y monto contratado

•La información de Cuenta Pública es el ejercido en Flujo de Efectivo, que

considera:

• Contratos multianuales de otros ejercicios

• Solamente pagos realizados en el ejercicio

• En Obra Pública y servicios relacionados con la misma, el monto total

se distribuye conforme al renglón de gasto correspondiente.

• El monto contratado es presupuesto comprometido, conforme a los

siguientes criterios :

• Incluye el monto total a la firma del contrato

17

Petroquímica1.9%

Gas y Petroquímica Básica1.7%

EyP

76.7%

Número de

proyectos

Inversión

2009-2018

Exploración y Producción 82 $174,633

Refinación 289 $44,561

Gas y petroquímica básica 130 $3,810

Petroquímica 155 $4,274

Corporativo 75 $452

TOTAL 731 $227,731

PEMEX

Millones de dólares

Fuente: Mecanismo de Planeación 2008; Tipo de cambio: 11.7 pesos/dólar

Refinación

19.6%

1. No incluye proyectos realizados por terceros (ductos privados, cogeneración)

Corporativo0.2%

Inversión anual promedio

$22,773 MM USD

Análisis de la demanda futura para Obra PúblicaMecanismo de Planeación 2008

18

Análisis de la oferta

Principales resultados de la encuesta a proveedores

Oferta (1/2)Resultado de la encuesta

19

Obstáculos para ser proveedor de PEMEX

Financiamiento (capital de trabajo)

Financiamiento (activos fijos)

Tecnología inadecuada

Baja competitividad en precio y calidad

Personal calificado

Normas técnicas

Proc. Adquisiciones: Desconocimiento

Proc. Adquisiciones: Complejidad

Proc. Adquisiciones: Requisitos excesivos

Proc. Adquisiciones: Desconfianza

Otros

Grado de importancia

Fuente: Encuesta de opinión a empresas proveedoras de PEMEX, abril 30, 2009

Media Alta Principal obstáculoNo es un obstáculo Baja

Obstáculos para ser proveedor de PEMEX





Personal calificado

Normas técnicas





Otros




Oferta (2/2)Resultado de la encuesta

20

Obstáculos para incrementar las ventas a PEMEX





Personal calificado

Normas técnicas





Otros




Obstáculos para incrementar las ventas a PEMEX





Personal calificado

Normas técnicas





Otros




21

Conclusiones del diagnóstico

En México la cadena de proveeduría del petróleo no está correctamente articulada.

X

Privada Privada Privada Pública Privada

Bienes

básicosPYMES Industria PEMEX Energé-

ticos

La falta de integración se debe a que:

• Petróleos Mexicanos opera con reglas diferentes del resto de la industria

• No se alinean los intereses en la cadena productiva

• Mercado abierto, basado en principios de menor costo puntual y sin importar

las curvas de aprendizaje ni el origen (derrama fiscal indirecta)

• Limitadas posibilidades de asociación entre PEMEX y sus proveedores

Enfoque de la

Reforma Energética

•Incertidumbre presupuestal

•Rezago tecnológico

•Financiamiento limitado

•Falta de capacitación

•Insuficiente capacidad instalada

Conclusiones del diagnósticoLa cadena de proveeduría no está correctamente articulada

22

Bajo contenido nacional

35.1%

Contenido nacional ponderado de PEMEX

Cadena de proveeduría poco articulada

y limitada capacidad instalada

Procesos de contratación

poco efectivos

En condiciones de eficiencia y

estrecha relación con la

industria, se tendría mayor

contenido nacional

Conclusiones del diagnósticoContenido nacional

23

Definición de contenido nacional:

Se entenderá por contenido nacional, el valor porcentual de la participación de la

proveeduría nacional con bienes y servicios nacionales en la satisfacción de la

demanda total de bienes, servicios y obras de Petróleos Mexicanos.

% Contenido

nacional

Monto de Contenido

Nacional en miles de

millones de pesos 1

Participación en el monto contratado

promedio anual 2006-2008

$ 232.5 MM MXP

Obra

Pública

1 Fuente: Monto contratado de Adquisiciones en Bienes, Servicios y Obra Pública de Petróleos

Mexicanos del 2006 al 2008

Contenido nacional

Bienes 18.6% $7.6

Contenido nacional

Servicios y

Arrendamientos22.6% $19.9

Contenido

nacional

Obra Pública

y servicios

Relacionados con la

misma

52.0% $54.0

El contenido nacional de la proveeduría de Petróleos Mexicanos se estima a través de la

ponderación de bienes, servicios y obra pública dentro del monto contratado promedio anual

de los años 2006 a 2008

35.1%

Contenido nacional ponderado de PEMEX

Bienes

44%

18%

Servicios

38%

$81.5

Ingeniería

Construcción

Estudios de

preinversión

Bienes de

capital

Total

Conclusiones del diagnósticoContenido nacional

24

Análisis

demanda

histórica

Análisis de

oferta

Resumen del Diagnóstico Temas Estratégicos

Nueva relación con la

cadena de suministro

Nuevos esquemas de

financiamiento

Asimilación y

desarrollo de

tecnología

Capacitación

profesional

Apoyar la instalación

de mayor capacidad

Conclusiones del diagnósticoTemas Estratégicos

25

Los procedimientos de contratación representan un

obstáculo para la industria en el proceso de

convertirse en proveedores de PEMEX

Existe un bajo conocimiento de la demanda de PEMEX

La cadena de proveeduría no está correctamente

articulada

Algunas empresas nacionales no cuentan con la

suficiente mano de obra calificada o especializada

Algunas empresas nacionales no cuentan con suficiente

tecnología en comparación con las extranjeras

Las PYMES enfrentan mayor dificultad de acceso a

financiamiento, en comparación con grandes

empresas, para incrementar su capacidad productiva

Existe potencial de desarrollo de productos financieros

con la banca privada para apoyar las iniciativas

estratégicas de desarrollo de proveedores nacionales

La proveeduría nacional no cuenta con la suficiente

capacidad instalada para satisfacer las necesidades de

la industria petrolera

Índice

26







1. Contexto

Cartera de

Proyectos de PEMEXSelección de

Proyectos Tipo

Definición de los

recursos críticos1/ de los

Proyectos Tipo

Definición de la demanda

global: operación, inversión y

mantenimiento y por recurso

crítico

Demanda

Análisis de Brechas

Demanda X Oferta

Estimación de la oferta

de bienes seleccionados

Recurso

crítico

Análisis de las

proveeduría de Recursos

críticos

Análisis de la Demanda

Histórica

Análisis y filtrado de

familias que proveen

recursos críticos

Programa de DEMANDA

Futura

Iniciativas

Estratégicas

Estudio de la Demanda

Estudio de la Oferta

Bases de la estrategia sustentadas en la demanda

futura de Petróleos Mexicanos

27

1) Los recursos críticos son aquellos indispensables para garantizar la continuidad de su operación, que representan un gran

volumen de compras o que aportan valor tecnológico en beneficio de Petróleos Mexicanos. Entre ellos se pondrá

énfasis en aquellos que representan un alto potencial para incrementar el contenido nacional.

Proyecto Estándar Recursos Críticos mes 1 mes 2 mes 3 mes 4Proyecto Estándar 01 Bomba centrifugas 60 30

Proyecto Estándar 01 Bomba diversas 50

Proyecto Estándar 01 Rodamiento General 30 10

Proyecto Estándar 02Rodamientos Especiales para

Equipos de Perforación40

Proyecto Estándar 02 Bomba centrifugas 80 20

Proyecto Estándar 02 Bomba diversas 30 40

Proyecto Estándar 02 Bomba reciprocantes 60 30

Proyecto Estándar 03 Rodamiento General 10 40

Proyecto Estándar 03 Bomba centrifugas 50

Prospectiva de la Demanda

28

Publicación anual de la

Prospectiva de Demanda de

Petróleos Mexicanos

ILUSTRATIVO

A partir de la cartera de proyectos, PEMEX identificará los

recursos críticos y sumados a aquellos para operación y

mantenimiento, publicará su demanda futura

-Publicación de la Prospectiva de la Demanda de Petróleos Mexicanos

-Esta publicación podrá ser una referencia en el proceso de planeación de la

proveeduría de PEMEX

Estudio de la demandaCaso: Refinería / Bombas de Proceso

329 329

901

1,143 1,225

1,005

683 683590 521

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Demanda Consolidada

Demanda Nueva Capacidad deRefinación

Demanda de la nueva capacidad de refinación

(ilustrativo)

(Bombas de proceso)

Cronograma ilustrativo para la construcción de

nueva capacidad de refinación

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Combinada

Coquizadora

HDS Nafta

HDS Diesel

HDS Diesel

HDS Diesel

Reformadora

Azufre

FCC

HDS Gasoleos

Alquilación

Isomerizadora Butanos

Isomerizadora Pentanos

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Combinada

Coquizadora

HDS Nafta

HDS Diesel

HDS Diesel

HDS Diesel

Reformadora

Azufre

FCC

HDS Gasóleos

Alquilación

Isomerizadora Butanos

Isomerizadora Pentanos

Como ejercicio metodológico ilustrativo para la estimación de la demanda futura de Petróleos Mexicanos, se llevó a cabo un análisis de los requerimientos de la nueva capacidad de refinación que será desarrollada.

La construcción de la nueva capacidad de refinación se conforma por 13 plantas mayores a construirse en el periodo 2011-2014.

En éstas se identificó la demanda de bombas de procesos, así como la demanda prospectiva de su operación y mantenimiento.

29

115 115

21 19 17 16 13

143

0

20

40

60

80

100

120

140

160

TARCO LATIN

AMERICA,

S.A. DE C.V.

SURPETROL,

S.A. DE C.V.

MEX QUIP S.A.

DE C.V.

SULZER

PUMPS

MEXICO, S.A.

DE C.V.

INTEGRATED

POWER

SYSTEMS,

S.A. DE C.V.

FLOWSERVE,

S.A. DE C.V.

FLUIDOS

TECNICOS,

S.A. DE C.V.

183

Proveedores

Estudio de la ofertaCaso: Refinería / Bombas de Proceso

Suministro promedio anual proveedores de

PEMEX (2006-2008)

(Bombas de proceso)

∑ Promedio anual = 459

Análisis de Oferta Histórica

(Bombas de proceso)

Se está trabajando en el estudio de la oferta enfocado a la demanda específica y futura de Petróleos Mexicanos

Como ejercicio metodológico ilustrativo, se identificó el promedio anual de suministro de la proveeduría

nacional de Petróleos Mexicanos para bombas de proceso en el periodo de 2006-2008

Participación de proveedores por tamaño*:

• 8 Grandes empresas

• 13 Pequeñas empresas

• 5 micro empresas

30*De acuerdo a la definición de la Secretaría de Economía

25%

25%

5%

4%

4%

3%

3%

31%

TARCO LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.

SURPETROL, S.A. DE C.V.

MEX QUIP S.A. DE C.V.

SULZER PUMPS MEXICO, S.A. DE C.V.

INTEGRATED POWER SYSTEMS, S.A.

DE C.V.

FLOWSERVE, S.A. DE C.V.

FLUIDOS TECNICOS, S.A. DE C.V.

183 Proveedores

Recursos Críticos

INGENIERÍA

Recursos Críticos

CONSTRUCCIÓN

Y MONTAJE

Recursos Críticos

MATERIALES

& EQUIPAMIENTOS

Análisis de brechasLa demanda de bombas para la Refinería se consolida con la de otros proyectos, con el objetivo de compararla con la capacidad instalada

329 329

901

1,1431,225

1,005

683 683590 521

459

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Demanda Consolidada

Demanda Refinería

Oferta

Demanda potencial vs. oferta estimada

Recursos Críticos Demanda

INVERSIONES

(Cartera de Proyectos de PEMEX)

Recursos Críticos

INGENIERÍA

Recursos Críticos

CONSTRUCCIÓN

Y MONTAJE

Recursos Críticos

MATERIALES

& EQUIPAMIENTOS

CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA

(Oferta actual de la Industria Nacional )

Recursos Críticos OfertaBre

chas

Bre

chas

Bre

chas

31

32

Recursos Críticos seleccionados para el estudio

1. Conexiones para tubería

2. Válvulas

3. Rejilla electroforjada y galvanizada

4. Quemadores

5. Filtros

6. Bombas de Proceso

7. Cápsula de Salvamento

8. Grúas

9. Tableros / panel de control

10. Puerta Durasteel

11. Cajas conexión y registro

12. Motores eléctricos

13. Subestaciones y transformadores

14. Cambiadores de calor

15. Compresores

16. Reactores

17. Recipientes a presión

18. Tanques de almacenamiento

19. Torres

20. Instrumentos

21. Calzado de protección (categoría)

22. Ropa de Trabajo (categoría)

23. Refractarios (categoría)

24. Rodamientos (categoría)

25. Chumacera (categoría)

26. Turbinas de vapor

27. Ánodos de aluminio

28. Hornos y calentadores

29. Sistemas de control

30. Tubería

31. UPS

Importaciones

RUTAS DE ACCIÓNSUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

(incremento en inversión)

Demanda actual

de PEMEX

Demanda futura

de PEMEX

Industria

Nacional

Importaciones

1. Ampliación de la capacidad

productiva de los sectores de alta

competitividad

2. El desarrollo de la competitividad de

los sectores de mediana

competitividad

3. Fomentar el desarrollo de nuevos

entrantes

4. Fomentar la asociación de

empresas nacionales con empresas

extranjeras

5. Fomentar el establecimiento de

empresas extranjeras en México

Suministro nacional competitivo de bienes y servicios Rutas de acción para incrementar participación nacional

Ampliación de la

capacidad nacional

de suministro de

Bienes y Servicios a

PEMEX

Temas / Iniciativas

Estratégicos

I1

I2

I3

I4

I5

Rutas de acción

1. 2. 3. 4. 5.

XX X

X

XX

X

X

X

X

X

ILUSTRATIVO 35

36

Índice







1. Contexto

Entidades involucradas

Pemex

Gobierno• Secretaría de Energía

• Secretaría de Economía

• SHCP

• IMP

• Gobiernos de los estados

Banca de

desarrollo• Nafin

•Bancomext

• BANOBRAS

Industria• Confederaciones

• Cámaras y asociaciones

• Proveedores y contratistas

Otros• BID

• PNUD

• Instituciones de Educación Superior

• Centros de investigación

Se necesita la concurrencia de las entidades involucradas, de manera que se cuente con todos los esfuerzos

necesarios cuando sea el momento de instrumentar esta Estrategia.

37

Modelo de GestiónLas Iniciativas Estratégicas son agrupadas en Temas Estratégicos e

instrumentadas a partir de acciones

Nueva relación

con la cadena

de suministro

Apoyar la

instalación

de mayor

capacidad

Asimilación y

desarrollo de

tecnología

Capacitación

Profesional

Conclusiones del

Diagnóstico

• 2-

• 3-

• 4-

Temas

Estratégicos

Resultados del

diagnóstico de demanda

Resultados del

diagnóstico de

contenido nacional

Resultados de las

encuestas de oferta

Resultados del análisis

de la banca de

desarrollo

Resultados del análisis

de la banca privada

Nuevos

esquemas de

financiamiento

Iniciativas

Estratégicas

• 1-

• a.

• b.

• c.

• a.

• b.

• c.

• a.

• b.

• c.

Acciones

Estratégicas

• a.

• b.

• c.

Inversión en

la industria

nacional del

petróleo

Desarrollo

de PYMES

Incremento

de

contenido

nacional

Detalladas a continuación

38

Nueva relación

con la cadena

de suministro

• I.1 Identificar potencial competitivo y contenido nacional de la cadena de suministro

• I.3 Establecer relaciones de largo plazo con la cadena de suministro

• I.4 Optimizar los procedimientos de compra

I

Iniciativas Estratégicas (1/4)Las Iniciativas Estratégicas son agrupadas en Temas Estratégicos

• I.5 Brindar certidumbre sobre la demanda de Petróleos Mexicanos y las condiciones

contractuales

• I.6 Capacitación a los proveedores actuales y futuros

• I.7 Divulgar con mayor oportunidad y precisión las necesidades de PEMEX

39

• I.2 Llevar un registro del historial de proveedores y evaluar su desempeño

• I.8 Flexibilizar el marco normativo de contratación a través del Régimen Específico

Temas Estratégicos Iniciativas Estratégicas

Apoyar la instalación

de mayor capacidad

• II.1 Promover asociaciones y eslabonamientos en la cadena de suministros

• II.2 Promover la producción y el uso de insumos nacionales

• II.3 Utilizar efectivamente las reservas contempladas en los TLCs

• II.4 Mejorar el proceso de normalización en Petróleos Mexicanos

II


• II.5 Promover una distribución geográfica de la proveeduría de la industria del

petróleo acorde a la actividad industrial del sector

• II.6 Incentivo para la instalación de empresas extranjeras en México

40Temas Estratégicos Iniciativas Estratégicas

Nuevos esquemas

de financiamiento

• III.1 Crear / Fomentar líneas de financiamiento

• III.2 Esquemas de garantía para el otorgamiento de financiamiento

III


Asimilación y

desarrollo de

tecnología

• IV.1 Intercambio y actualización tecnológica mediante asociaciones

• IV.2 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de las PYMES a través del Instituto

Mexicano del Petróleo

• IV.3 Fomento a la investigación y desarrollo

• IV.4 Acceso a la tecnología

IV

• IV.5 Capacitación tecnológica

41Temas Estratégicos Iniciativas Estratégicas

Capacitación

profesional

•V.1 Proveer cursos de capacitación profesional

•V.2 Crear programas de especialización con universidades e instituciones de

investigación

V


Temas Estratégicos Iniciativas Estratégicas 42

Temas Estratégicos:

• Nueva relación con la cadena de suministro

• Apoyar la instalación de mayor capacidad

• Nuevos esquemas de financiamiento

• Asimilación y desarrollo de tecnología

• Capacitación profesional

Maximización de valor

compatible con:

- Desarrollo de

Proveedores

- Incremento sustentable

de contenido nacional

- Suministro en tiempo,

calidad y precio

-Gestión de la Estrategia

- Seguimiento de las Acciones

- Garantías de cumplimiento de

objetivos y metas

- Plazos, indicadores

Esquema de gestión para

instrumentar el Programa

Se requiere un Esquema de Gestión que diseñe y dé seguimiento a

las iniciativasObjetivos

GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA

Grupo Rector

Grupo Ejecutivo

Grupo Operativo y Técnico

Esquema de gestión Necesidad de desarrollo de un esquema de gobierno cuando sea

momento de instrumentar la Estrategia

Retos:

43

Índice

44







1. Contexto

45

Acciones que pueden

alcanzar resultados en poco

tiempo

Acciones de alta prioridad

Empezarían a

desarrollarse cuanto antes

Etapa 3

Etapa 2

Etapa 1

Acciones Inmediatas

NO EXHAUSTIVO

Etapas de la Implantación

Acciones de Mediano Plazo

Acciones de Largo Plazo

Acciones estratégicas que

requieren mayor esfuerzo

Forman parte de estas

acciones la que están

relacionadas a los Temas

Estratégicos:

Nueva relación con la

cadena de suministro

Nuevos esquemas de

financiamiento

Capacitación profesional

Acciones cuyo esfuerzo y

resultado demandan mayor

tiempo de maduración

Forman parte de estas

acciones la que están

relacionadas a los Temas

Estratégicos:

Apoyar la instalación de

mayor capacidad

Asimilación y desarrollo

de tecnología

Avance de Estrategia a Grupo Directivo

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