Argentina paralizada en la trampa macro - UIA · 2019-12-13 · 15% 20% 25% 30% 0% 5% 10% 15% 20%...

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Argentina paralizada en la trampa macro PBI per cápita (USD constantes, base 2000=100)

Fuente: CEU-UIA en base a WDI - Banco Mundial

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Crecimiento

acumulado

2000-11

32%

9%

2%

38%

50%

32%

Corea del SurBrasil Colombia MéxicoEstados UnidosArgentina

-8%

10%

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-5%

2011-18

Desarrollo 4.0: la Argentina

productiva en movimiento

@diegocoatz

ÍNDICE

1. El mundo y Argentina: a dos velocidades

2. Macro para el desarrollo: agregar valor

3. Nuestro aporte: Plan Productivo 20/23

4. Punto de partida: potencial argentino

1. El mundo y

Argentina:

a dos velocidades

PoloniaFuture Industry

Platform

Reino UnidoCatapult-High Value

Manufacturing

AlemaniaIndustrie 4,0

SueciaProduktion 2030

MéxicoIndustria 4,0 MX

BélgicaMade Different

Industria 4.0. El retorno de la política industrial

Fuente: Cimoli, M. (2018) CEPAL y actualización CEU-UIA

Estados UnidosManufacturing USA (America First)

Países BajosSmart Industry

EspañaIndustria

Conectada

Corea del SurManufacturing

InnovationStrategy 3.0

AustraliaNext wave of manufacturing

Rep. ChecaPrůmysl 4.0

FranciaIndustrie du Futur

AustriaPlattform Industrie 4.0

ChinaMade in China

2025

Turquía2015-2018 Industrial

Policy Strategy

CanadáSmart Manufacturing

HungríaIPAR 4.0Portugal

Indústria 4.0

ItaliaImpresa 4,0

JapónSociety 5,0

2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

IndiaMake in India

LetoniaIndustrial Guide.

2014 2020

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9

ESTANCAMIENTO Y

RECESIÓN

Fuente: CEU-UIA en base a INDEC y relevamientos propios

Argentina paralizada en la trampa macro PBI Industrial per cápita (pesos constantes 1993)

-17%

-150.000Empleo

Industrial

PBI

Industrial

per cápita

2015 - 2019

10 4xAños

Tasa de

crecimiento

✓ Para volver al máximo:

REINDUSTRIALIZACIÓN

2011 – 2019

-25%ESTANCAMIENTO Y

RECESIÓN

2. Macro para el

desarrollo:

agregar valor

Países exportadores

de pellets de soja

Exportar más, exportar mejor

Países exportadores

carne de cerdo + derivados

USD/ Ton

347USD/ Ton

2.570

Fuente: CEU-UIA en base a INDEC y Comtrade

x 7,4

<DESCOMMODITIZAR>

Exportar más, exportar mejor

Fuente: CEU-UIA en base a INDEC y Comtrade

Vaca muerta. Agregar valor a lo largo de la cadena de hidrocarburos

Polietileno

US$ 1.200Por Tonelada

Encadenamientos

Hacia AdelanteMateria Prima Petroquímica

Gas Natural

US$ 300Por Tonelada

Packaging


Encadenamientos

Hacia AdelanteProductos Industria

Plástica

Autopartes


x 16

USD 10.000 MInversiones

USD 4.000 M Exportaciones

por año

-16.600

-36.300-58.000

-80.000

-70.000

-60.000

-50.000

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo

Derribando mitos: la industria ahorra divisas

Fuente: CEU-UIA en base a INDEC, Comtrade y OCDE

20.500

-32.400

-58.000

Saldo comercial de productos industriales (2018, en millones de dólares)

-52.900

CON INDUSTRIA

De la Industria

Del resto de la economía

En 2018, las exportaciones de manufacturas

industriales fueron de USD 20.500 millones.

Las importaciones de productos industriales para la

industria fueron de USD 16.600 millones. Con estos

datos, la industria no solo no fue deficitaria, sino que

incluso tuvo un superávit de USD 3.900 M.

Lo que ocurrió es que también hubo importaciones del

resto de la economía (insumos para otras actividades,

bienes de capital y bienes de consumo final) por un

monto de USD 36.300 millones.

En conjunto, sumando las importaciones de la industria

más la del resto de los sectores, las importaciones de

productos industriales fueron de USD 52.900 M, dando

como resultado, un déficit de USD 32.400.

¿Qué pasaría sin no tuviéramos industria?

20.5140 0

-16.598

-36.296

-58.000

-86.000

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo

De la Industria

Del resto de la economía

Derribando mitos: la industria ahorra divisas

Fuente: CEU-UIA en base a INDEC, Comtrade y OCDE

-86.000

Saldo comercial de productos industriales (2018, en millones de dólares)

SIN INDUSTRIA

Ahorro de la Industria:

Caso 1: USD 25.600 M

CON INDUSTRIA

20.500

-52.900 -58.000

Ahorro de la Industria:

Caso 2: USD 53.600

Caso 1: Se asume que el 40% del PIB industrial es sustituido por importaciones.Caso 2: Se asume que el 100% del PIB industrial es sustituido por importaciones.

-32.400

Brasil:62%

Crédito interno (% del PIB)

Una realidad kafkiana: producir sin crédito

Fuente: CEU-UIA en base a Banco Mundial

<15%

15%- 50%

>50%

Argentina:2019: 12%

165/

180

76%83%

69%

48%

31%

15%8%

23%

47%

60%

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60%

70%

80%

90%

100%

Total Micro Pequeña Mediana I Mediana II

Innovar vs gestionar las tensiones financieras

Fuente: Estudio UIA-BICE-BID

¿Quién gestiona el financiamiento?

Dueño/Socios

Personal

habituado

Gestor externo

Personal no

habituado

Familiar

Otro

AgroMinería

Industria

ElectricidadConstrucción

Comercio

Hoteles y Restaurantes

TransporteBancos

Serv. Inmobiliarios y Profesionales

0%

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Pa

rtic

ipa

ció

n e

n la

re

ca

ud

ació

n

Participación en el PIB

Política Fiscal para la agregación de valorParticipación de la industria en la recaudación y en el valor agregado (2017)

*Incluye: IVA, IIBB, Seguridad Social y Ganancia Mínima Presunta. Se excluye el impuesto al cheque y los aranceles y retenciones del comercio exterior.

Fuente: CEU-UIA en base a AFIP en INDEC

3. Nuestro

aporte: Plan

Productivo 20/23

Plan productivo 20/23

3| PyME y Desarrollo Regional

1| Competitividad y Costos

2| Industria 4.0 y Productividad

Políticas Productivas

PLAN PRODUCTIVO 2 pilares

En conjunto engloban 11 ejes, 40 áreas y más de 150 propuestas

1| Política Monetaria

Macroeconomía para el desarrollo

2| Política Cambiaria

3| Política Fiscal

4| Política de ingresos







1. Nueva reforma tributaria

2. Financiamiento productivo

3. Inserción internacional inteligente

4. Transporte y Logística

5. Energía

6. Agenda ambiental

PLAN PRODUCTIVO






7. Política de Ciencia, Tecnología e Innovación

(+4.0) para potenciar los activos argentinos

8. Relaciones Laborales para actualizarnos a las

nuevas formas de trabajo.

9. Formación para el trabajo del futuro

PLAN PRODUCTIVO







10. PyMI, para atacar las urgencias del hoy en

paralelo a la agenda del mañana

11. Desarrollo Regional, para potenciar la

integración territorial

PLAN PRODUCTIVO


4. Punto de

partida:

potencial

argentino

La travesía 4.0 ya está en marcha

Distribución de las empresas por grupos

Fuente: INTAL-BID CIPPEC y UIA, 2018 e INTI

La travesía 4.0

ya está en marcha

Economía

Circular

La travesía 4.0 ya está en marcha

Reflexiones finales

Confianza:

No se decide, se construye

Liderazgo:

Un ecosistema institucional

Plan de desarrollo:

El mundo se mueve

Proyecto de Desarrollo: poner la

economía productiva en movimiento

Diego Coatz

UIA

@diegocoatz

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