ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE …
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ANAacuteLISIS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PROVEEDORES DEL
GOBIERNO FEDERAL ANTE EL RETO DE LA DIVERSIFICACION DE
EXPORTACIONES EN MEXICO
Elaborado para el Centro de Estudios de las Finanzas Puacuteblicas
de la H Caacutemara de Diputados
Elaborado por Lux Consultores en Comercio y Desarrollo SA de CV
Ciudad de Meacutexico
17 de mayo de 2017
2
Iacutendice
INTRODUCCION 4
1 DIVERSIFICACIOacuteN DE MERCADOS MARCO INSTITUCIONAL 7
2 LA OFERTA EXPORTABLE MEXICANA 13
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO 26 BUENAS PRAacuteCTICAS INTERNACIONALES EN EL DESARROLLO DE PROVEEDORES VINCULADOS
A LA EXPORTACIOacuteN 27 PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES VINCULADOS A LA EXPORTACIOacuteN DE
MEacuteXICO 32 Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox
(2000-2006) 35 Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe
Calderoacuten (2006-2012) 37 Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique
Pentildea Nieto (2012-2018) 39 1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 42 2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la
Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos 44 3 INADEM Sectores estrateacutegicos 46 4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos 48 5 Bancomext sectores estrateacutegicos 49 6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas 53 7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos 54
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 55
GLOSARIO 58
BIBLIOGRAFIacuteA 59
3
Iacutendice de Tablas
TABLA 1 LOS 15 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MEacuteXICO EN 2016 POR VALOR
DE EXPORTACIONES helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
TABLA 2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) DE MEacuteXICO helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
TABLA 3 ACUERDOS DE COMPLEMENTACIOacuteN ECONOMICA (ACE) DE MEacuteXICO CON
PAIacuteSES DE AMEacuteRICA LATINA helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVAhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 14
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 15
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares) helliphelliphelliphellip 17
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA PRODUCCIOacuteN
MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015 helliphelliphelliphellip 21
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 25
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX) helliphellip 34
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 36
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 40
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN TOTAL
DE LA ECONOMIacuteA TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-201544
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016 helliphelliphelliphelliphelliphellip 45
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 51
Iacutendice de Graacuteficas
GRAacuteFICA 1 RED DE TLC DE MEacuteXICO CON 46 PAIacuteSES helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 9
GRAacuteFICA 2 CONSUMO INTERMEDIO DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA GLOBAL
Millones de pesos a precios corrientes Estructura ()helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 19
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 39
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2016 (millones de pesos) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 48
4
INTRODUCCION
Desde junio de 2015 cuando Donald Trump inicioacute su precampantildea para buscar la
presidencia de los Estados Unidos Meacutexico pasoacute a estar en el centro del debate Trump acusoacute
a Meacutexico de ser la causa del desempleo en la manufactura en su paiacutes del incremento en su
deacuteficit comercial y de los problemas econoacutemicos de ese paiacutes (sic) Su solucioacuten ha sido
renegociar el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN) o denunciarlo en
caso de no poder corregir las fallas que en su opinioacuten han hecho de su paiacutes el gran perdedor
en ese Tratado
Las posiciones extremas de Trump frente a Meacutexico y sus amenazas de renegociacioacuten
o denuncia fueron un torbellino para la economiacutea mexicana que pasoacute por momentos de grave
turbulencia La moneda nacional sufrioacute una grave caiacuteda frente al doacutelar llegando a
cotizaciones histoacutericas de maacutes de 22 pesos por doacutelar previo a la toma de posesioacuten del
Presidente Trump el 20 de enero de 2017 Asimismo la incertidumbre generada por sus
amenazas hicieron que los flujos de capital extranjero se frenaran o simplemente no se dieran
De hecho para el 2017 las estimaciones de economistas y analistas son que los flujos de
inversioacuten extranjera directa (IED) se podriacutean contraer en 401
Las decisiones controvertidas en materia comercial que han sido anunciadas por el
Presidente Trump y sus colaboradores cercanos como su Secretario de Comercio Wilbur
Ross han puesto en evidencia la alta dependencia y extrema vulnerabilidad de Meacutexico frente
a su vecino del norte y en general del mercado externo para el crecimiento de la economiacutea
mexicana Trump ha cimbrado el modelo de desarrollo nacional que desde los antildeos noventa
ha colocado el motor del crecimiento en el exterior y en particular en los Estados Unidos
Para hacer frente al reto Trump en enero de 2017 el Presidente Enrique Pentildea Nieto
anuncioacute la intencioacuten de su gobierno de ldquodiversificar las relaciones comerciales del paiacutes con
1 ldquoPor Trump estiman caiacuteda del 40 de inversioacuten extranjera directardquo El Financiero 9 de febrero de 2017
Obtenido de httpwwwelfinancierocommxeconomiaestiman-caida-del-40-en-recepcion-de-ied-por-
trumphtml (Fecha de consulta 21 de marzo de 2017)
5
otras naciones ante la nueva relacioacuten que se avecina con Estados Unidosrdquo y destacoacute el intereacutes
por ldquodiversificar y reforzar sus lazos comerciales con Asia Europa y Aacutefrica como el principal
objetivo de la nueva estrategia en materia de poliacutetica exterior y [la necesidad de] aprovechar
las oportunidades de diversificacioacuten [con] el mundordquo2 En particular sentildealoacute el intereacutes por
fortalecer la relacioacuten con Argentina y Brasil en Ameacuterica del Sur iniciar conversaciones para
establecer acuerdos bilaterales con los socios del Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
(TPP)3 y fortalecer el TLC con la Unioacuten Europea (UE)4
Ante este complicado escenario y dado el gran peso que tiene el comercio exterior en
el PIB nacional en este estudio analizamos iquestcoacutemo puede Meacutexico reducir la extrema
dependencia y vulnerabilidad del mercado de los Estados Unidos iquestqueacute opciones tiene para
diversificar sus destinos de exportacioacuten su plataforma exportable asiacute como el origen de sus
importaciones
Para atender estos cuestionamientos en este estudio analizamos en primer lugar el
andamiaje institucional de Meacutexico para diversificar su comercio exterior tanto en la
exportacioacuten como en la importacioacuten En la primera seccioacuten sentildealamos que Meacutexico no parte
de cero pues a nivel institucional y del marco legal Meacutexico ya cuenta con una red de 12
tratados de libre comercio (TLC) con 46 paiacuteses y 8 Acuerdos de Complementacioacuten
Econoacutemica (ACE) al amparo de la Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten (ALADI)5
Lo que ahora se busca es ampliar esa red de acuerdos comerciales preferenciales a paiacuteses en
el Asia Paciacutefico como Corea del Sur Australia o Nueva Zelanda ademaacutes de los
acercamientos que se han tenido con paiacuteses como Jordania y Turquiacutea para negociar TLC6
2 Discurso obtenido de httpwwwmileniocompoliticapena_nieto-estrategia-politica_exterior-negociacion-
migrantes-libre_comercio-milenio_0_890310962html 3 El TPP fue negociado por 12 paiacuteses a saber Australia Brunei Darussalam Canadaacute Chile Estados Unidos
Japoacuten Malasia Meacutexico Nueva Zelandia Peruacute Singapur y Viet Nam Para su entrada en vigor el TPP exigiacutea
la aprobacioacuten de al menos seis paiacuteses que representaran 85 del PIB del TPP lo que exigiacutea las aprobaciones
de las legislaturas de Estados Unidos y Japoacuten Al momento en el que el Presidente Trump notificoacute su intencioacuten
de retirarse del TPP esta claacuteusula no se puede cumplir auacuten si los otros 11 miembros ratificaran el acuerdo 4 Discurso del Presidente Enrique Pentildea Nieto 23 de enero de 2017 Ciudad de Meacutexico Obtenido de
httpexpansionmxnacional20170123pena-nieto-anuncia-plan-de-diversificacion-comercial 5 Estos Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica (ACE) se han negociado con Argentina (ACE 6) Bolivia
(ACE 66) Brasil (ACE 53) Cuba (ACE 51) MERCOSUR Acuerdo Marco (ACE 54) MERCOSUR para el
sector automotor (ACE 55) y los Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica de Alcance Parcial con Ecuador
(AAP 29) y con Paraguay (AAP 38) wwwaladiorg 6 ldquoVa Meacutexico por diversificacioacuten con Latinoameacuterica Europa y Asiardquo 31 de enero de 2017 Obtenido de
httpsperiodicoeldiamx20170131va-mexico-por-diversificacion-con-latinoamerica-europa-y-asia Fecha
de consulta 13 de abril de 2017
6
Todo ello orientado a disminuir la excesiva dependencia de un solo mercado asiacute como la gran
vulnerabilidad frente a decisiones de la administracioacuten del Presidente Trump
En la segunda parte de este estudio analizamos coacutemo se encuentra la oferta exportable
mexicana y cuaacutel es el margen de accioacuten de Meacutexico para avanzar hacia esa diversificacioacuten de
su oferta exportable impulsada por el Presidente Pentildea Nieto Nos enfocamos a la parte interna
que tiene que ver con los bienes que Meacutexico puede exportar para tener con queacute sustentar
dicha diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten que se pretende realizar para atender el reto
Trump Contar con oferta exportable es fundamental para abrir nuevos mercados y
aprovechar las condiciones de acceso preferencial de su red de TLC y acuerdos comerciales
preferenciales Este es probablemente donde Meacutexico se encuentra maacutes deacutebil pues
actualmente maacutes de la mitad de las exportaciones mexicanas se concentran en dos sectores
el automotriz-autopartes y el electroacutenico donde el comercio se caracteriza por ser intra-
industria e intra firma es decir es comercio que se realiza entre empresas de la misma
industria y que responde a decisiones corporativas que se toman en las sedes de las casas
matrices que se ubican maacutes allaacute de las fronteras y que rebasan por mucho las preferencias o
decisiones del gobierno mexicano de diversificar los destinos de exportacioacuten Asimismo este
comercio ha estado orientado a atender el mercado de Ameacuterica del Norte y marcadamente el
de los Estados Unidos lo que repercute en mantener la dependencia de dicho mercado Ello
significa que a partir de la actual estructura de exportaciones Meacutexico tiene pocas
posibilidades de influir o de dirigir sus exportaciones hacia mercados alternativos
En la tercera seccioacuten analizamos los programas de desarrollo de proveedores
vinculados a la exportacioacuten En primer lugar destacamos buenas praacutecticas de paiacuteses de Asia
que han desarrollado proveedores relacionados con la exportacioacuten En segundo lugar
analizamos las poliacuteticas de los 3 gobiernos maacutes recientes ndashVicente Fox Felipe Calderoacuten y
Enrique Pentildea- en lo que se refiere a los esfuerzos para desarrollar cadenas de proveedores y
su posible integracioacuten con el comercio internacional Asimismo examinamos los programas
que han implementado diversos oacuterganos y dependencias del gobierno federal con el fin de
desarrollar proveedores y nuevos exportadores directos e indirectos 1 el Programa de
Desarrollo Innovador (PRODEIN) 2013-208 de la Secretariacutea de Economiacutea 2 el Programa
para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y
7
7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico En
esta seccioacuten examinamos los diversos programas estrategias y liacuteneas de accioacuten para impulsar
encadenamientos productivos que se vinculen a sectores altamente exportadores como el
automotriz y el electroacutenico Sin embargo tambieacuten encontramos que existe una grave falta de
coordinacioacuten entre los sectores identificados como estrateacutegicos en cada programa lo que
dispersa recursos y reduce efectividad Asimismo estos programas han recibido asignaciones
presupuestales para el desarrollo de una poliacutetica nacional de proveedores que pueda
integrarse a la actividad exportadora con resultados difusos
En la uacuteltima seccioacuten presentamos las conclusiones y recomendaciones en torno a
algunas liacuteneas de accioacuten que se podriacutean adoptar para promover encadenamientos productivos
que apoyen reducir la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana ante los designios del exterior
y asiacute contribuir a lograr el objetivo de diversificar exportaciones
1 Diversificacioacuten de mercados marco institucional
Los cuestionamientos que el presidente de los EEUU Donald J Trump ha hecho del
TLCAN asiacute como de su relacioacuten con Meacutexico no han llevado a Meacutexico a cuestionar su
integracioacuten con la economiacutea internacional De hecho el comercio exterior de Meacutexico ha
llegado a representar alrededor de 60 del Producto Interno Bruto (PIB) y la IED las
remesas del exterior y el turismo representan de manera individual alrededor de 2 del PIB
respectivamente Por el contrario la propuesta del gobierno del Presidente Pentildea Nieto ha
sido continuar por la misma viacutea pero abriendo maacutes opciones para incrementar exportaciones
hacia mercados con los que Meacutexico ya tiene TLC o buscar establecer nuevos acuerdos para
obtener mejores condiciones de acceso en nuevos mercados
Como se muestra en la Tabla 1 a continuacioacuten las exportaciones mexicanas estaacuten muy
concentradas en el mercado de los EEUU En 2016 EEUU fue el principal destino de las
exportaciones mexicanos y absorbioacute 8094 del total en tanto que Canadaacute fue el cuarto
destino con lo que los socios de Meacutexico bajo el TLCAN absorbieron 8384 de las
exportaciones mexicanas en 2016 Al abrir el abanico de mercados de exportacioacuten a los 15
8
principales socios comerciales de Meacutexico este porcentaje crece 752 puntos para alcanzar
9136 del total de las exportaciones
TABLA 1 LOS 15 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MEacuteXICO EN 2016 POR VALOR
DE EXPORTACIONES
Lugar Paiacutes
Comercio
Total (CT) del CT Exportaciones
total
exps Importaciones
total
imps TLCACE
1 Estados
Unidos TLCAN 482236 6981 302654 8094 179582 4640
2 China NO 74927 1085 5407 145 69520 1796
3 Japoacuten TLC 21521 312 3770 101 17751 459
4 Canadaacute TLCAN 20058 290 10427 279 9631 249
5 Alemania TLCUEM 17828 258 3951 106 13877 359
6 Corea del
Sur NO 16120 233 2502 067 13618 352
7 Malasia NO 8609 125 448 012 8161 211
8 Brasil ACE 53 7787 113 3055 082 4732 122
9 Espantildea TLCUEM 7735 112 3280 088 4455 115
10 Taiwaacuten NO 7082 103 246 007 6836 177
11 Italia TLCUEM 6890 100 1599 043 5291 137
12 India NO 6340 092 2055 055 4285 111
13 Paiacuteses
Bajos TLCUEM 3784 055 1835 049 1949 050
14 Francia TLCUEM 5732 083 2004 054 3728 096
15 Colombia TLC 4163 060 3066 082 1097 028
TOTAL 15
TOP 690812 9136 346299 9261 344513 8901
TOTAL
MUNDO 705625 100 373929 100 387064 100
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de la Secretariacutea de Economiacutea
Meacutexico hoy cuenta con 12 TLC con 46 paiacuteses a saber el TLCAN (Canadaacute y Estados
Unidos) TLC Meacutexico-Unioacuten Europea (28 Estados Miembro) TLC Meacutexico-Asociacioacuten
Europea de Libre Comercio (Islandia Liechtenstein Noruega y Suiza) Acuerdo de
Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten TLC Meacutexico-Centroameacuterica (Costa Rica El
Salvador Guatemala Honduras Nicaragua) TLC Meacutexico-Colombia TLC Meacutexico-Chile
TLC Meacutexico-Israel TLC Meacutexico-Panamaacute TLC Meacutexico-Peruacute TLC Meacutexico-Uruguay y maacutes
9
recientemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Paciacutefico que une a los TLC bilaterales de
Meacutexico con Chile Colombia y Peruacute7
GRAacuteFICA 1 RED DE TLC DE MEacuteXICO CON 46 PAIacuteSES
Fuente Secretariacutea de Economiacutea
Gracias a estos 12 TLC y a los ACE con Ameacuterica del Sur Meacutexico ya cuenta con acceso
en condiciones preferenciales a mercados que en su conjunto representan maacutes de mil millones
de consumidores potenciales alrededor de 1 de cada 7 habitantes en el planeta Ello implica
que salvo en casos especiacuteficos como algunos productos agropecuarios que no fueron
negociados en el TLCUEM o en el TLC con Japoacuten los bienes que cumplen con las reglas de
origen de los TLC en vigor de Meacutexico ya no enfrentan arancel alguno lo que les da una clara
ventaja competitiva frente a competidores de paiacuteses que no cuentan con las mismas
preferencias Excepto para los casos del TLC con Peruacute Panamaacute y la Alianza del Paciacutefico
todo el comercio cubierto por los otros 8 TLC ya han concluido sus periodos de desgravacioacuten
por lo que los bienes mexicanos que cumplan con los requisitos de origen8 no enfrentan
arancel
7 Veacutease OEA ldquoInformacioacuten sobre Meacutexicordquo en Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior en
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (fecha de consulta 29 de marzo de 2017) 8 Los requisitos de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto
con lo que se puede hacer acreedor al trato arancelario preferencial
10
TABLA 2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) DE MEacuteXICO
Socio Fecha de entrada en
vigor
Conclusioacuten de periodo
de desgravacioacuten
arancelaria
Consumidores
Potenciales
1 Tratado de Libre Comercio de
Ameacuterica del Norte (Canadaacute - Estados Unidos - Meacutexico)
1 de enero de 1994
1 de enero de 2008
358 millones
2 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Colombia 1 de enero de 1995
1 de enero de 2005
48 millones
3 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-Chile
1 de agosto de 1999
1 de enero de 2009 18 millones
4 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-UE 1 de julio de 2000
1 de julio de 2010
500 millones
5 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-AELC (EFTA)
1 de julio de 2001
1 de julio de 2010 14 millones
6 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Israel 1 de julio de 2001
1 de julio de 2011
8 millones
7 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Uruguay 15 de julio de 2004
15 de julio de 2014
4 millones
8 Acuerdo de Asociacioacuten
Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten 01 de abril de 2005
1 de abril de 2015
127 millones
9 Acuerdo de Integracioacuten Comercial Meacutexico-Peruacute
1 de febrero de 2012
1 de febrero de 2022 31 millones
10 Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras y
Nicaragua
Fechas variacutean por paiacutes en 2012 y 2013
Variacutea a partir de 2022
47 millones
11 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Panamaacute 01 julio 2015
1 de julio de 2025
4 millones
12 Protocolo Adicional al Acuerdo
Marco de la Alianza del Paciacutefico
(Colombia Chile Meacutexico Peruacute)
1 de mayo de 2016
1 de mayo de 2030
No aplica
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
TABLA 3 ACUERDOS DE COMPLEMENTACIOacuteN ECONOMICA (ACE) DE MEacuteXICO CON
PAIacuteSES DE AMEacuteRICA LATINA
Socio Fecha de suscripcioacuten Consumidores
Potenciales
1 Meacutexico-Argentina ACE 6 24 de agosto de 2006 44 millones
2 Meacutexico-Bolivia ACE 66 17 de mayo de 2010 11 millones
3 Meacutexico-Brasil ACE 53 3 de julio de 2002 210 millones
4 Meacutexico-Cuba ACE 51 1 de julio de 2000 11 millones
5 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Marco ACE 54 5 de julio de 2002 NA
6 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Automotriz ACE 55 27 de septiembre de
2002
NA
7 Meacutexico-Ecuador AAP ACE 29 30 de abril de 1983 16 millones
8 Meacutexico-Paraguay AAP ACE 38 31 de mayo de 1993 7 millones
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
La pregunta es hacia doacutende puede ampliar Meacutexico su marco institucional de modo que
pueda apuntalar el propoacutesito de diversificar exportaciones viacutea la negociacioacuten de TLC con
nuevos socios y asiacute amortiguar las agresiones del vecino del norte Una opcioacuten estaacute en Asia
11
que ya se perfila como el eje de la economiacutea mundial la innovacioacuten y el desarrollo
tecnoloacutegicos9 Se estima que para el 2020 la participacioacuten de la regioacuten Asia-Paciacutefico en el
comercio mundial pasaraacute de 30 a 3510 En 2030 el PIB de Asia podriacutea ser superior a 40
del PIB global con una poblacioacuten de varios miles de millones de consumidores potenciales11
Esta regioacuten ya figura de manera prominente en el comercio exterior de Meacutexico en 2016
35 de las importaciones (que en gran parte se incorporan a sus exportaciones) mexicanas
se originaron en esta regioacuten pero soacutelo 48 de las exportaciones mexicanas se dirigieron a
ella El TPP podriacutea haber sido una primera instancia para abrir mercados a productos
mexicanos Aunque en el corto plazo ese TLC auacuten tiene un futuro incierto la salida de EEUU
del TPP ha puesto en duda su implementacioacuten tal como eacuteste fue negociado (ver nota al pie
3)
Entre las negociaciones prioritarias para Meacutexico en esa zona estaacuten paiacuteses como
Australia y Nueva Zelanda que ya han desarrollado estrategias de acercamiento poliacutetico y
econoacutemico hacia Ameacuterica Latina donde ambos han identificado a Meacutexico como un mercado
prioritario Asimismo Corea del Sur y Singapur han mostrado intereacutes por negociar sendos
TLC con Meacutexico ademaacutes que ya cuentan cada uno con TLC con los EEUU lo que ha puesto
a Meacutexico en desventaja para atraer inversiones de esos paiacuteses12 Por su parte India Malasia
y Taiwaacuten seriacutean socios deseables ya que cada vez tienen un mayor peso en la cadena de
proveeduriacutea para la exportacioacuten mexicana a los EEUU De hecho eacutestos son el 4ordm 5ordm y 6ordm
socios comerciales de Meacutexico entre los paiacuteses de Asia lo que obliga a buscar coacutemo reforzar
la presencia comercial mexicana en esos paiacuteses y atraer mayores inversiones para atender el
mercado mexicano pero tambieacuten el de socios comerciales de Meacutexico en Europa
Latinoameacuterica y Norteameacuterica
9 Para propoacutesitos de este trabajo la regioacuten de Asia cubre 24 economiacuteas Australia Bangladesh Brunei
Camboya China Corea del Norte Corea del Sur Filipinas Hong Kong India Indonesia Japoacuten Laos Malasia
Maldivas Myanmar Mongolia Nepal Nueva Zelandia Singapur Sri Lanka Tailandia Taiwaacuten y Vietnam 10 Michael Guo y Oliver Dany ldquoProfiting from Asiarsquos Rise and from New Global Trade Flowsrdquo en Boston
Consulting Group Perspectives 22 de octubre de 2012
httpswwwbcgperspectivescomcontentarticlesfinancial_institutions_globalization_profiting_from_asias_r
ise_new_global_trade_flows (Ultimo acceso 11 de diciembre 2012) 11 Anoop Singh ldquoAsia Marca el Rumbordquo en Finanzas y Desarrollo Junio de 2010 p 5 12 El TLC EEUU-Singapur entroacute en vigor el 1 de enero de 2004 y el TLC EEUU-Corea del Sur el 15 de marzo
de 2102
12
En el pasado Meacutexico ha hecho varios intentos por negociar un TLC con Corea del Sur
su sexto socio comercial y el tercero entre los paiacuteses asiaacuteticos despueacutes de China y Japoacuten pero
el esfuerzo ha sido infructuoso En 2005 Corea del Sur y Meacutexico establecieron la Asociacioacuten
Estrateacutegica para la Prosperidad Comuacuten en el Siglo XXI Las conversaciones para un TLC
fueron lanzadas el 9 de diciembre de 2007 pero las negociaciones no avanzaron despueacutes de
la segunda ronda en 2008 debido a las sensibilidades del sector industrial mexicano
especialmente el sector automotriz asiacute como de los productores agriacutecolas de Corea del Sur
que temen a la competencia del sector agropecuario mexicano Las conversaciones
estancadas fueron relanzadas en 2016 durante la reunioacuten que los presidentes Park Geun-hye
y Enrique Pentildea Nieto sostuvieron en la Ciudad de Meacutexico Ambos liacutederes mandataron la
creacioacuten de un equipo de trabajo para discutir la reanudacioacuten de las negociaciones del TLC
Entre 1993 y 2016 el comercio bilateral crecioacute 17 veces pasando de US$954 millones a
US$16100 millones Corea del Sur es actualmente la segunda fuente de IED asiaacutetica en
Meacutexico despueacutes de Japoacuten con una IED acumulada de US$3800 millones Un TLC podriacutea
impulsar auacuten maacutes el comercio y la inversioacuten en sectores clave para Meacutexico como la energiacutea
y la infraestructura y ayudariacutea a cumplir con el objetivo de diversificar mercados al tiempo
que impulsariacutea la presencia de Meacutexico en la regioacuten de Asia y el Paciacutefico
En el Oriente Medio Meacutexico tambieacuten ha retomado conversaciones comerciales con
Turquiacutea En diciembre de 2013 Meacutexico y Turquiacutea firmaron una Declaracioacuten Conjunta para
el establecimiento de un Marco de Cooperacioacuten y Asociacioacuten Estrateacutegica Las negociaciones
se iniciaron en 2014 y en febrero de 2017 los ministros de relaciones exteriores de ambos
paiacuteses se reunieron en la Ciudad de Meacutexico y se comprometieron a concluir las negociaciones
lo antes posible Las negociaciones con Jordania para un TLC comenzaron en 2014 y dos
rondas de negociaciones tuvieron lugar ese mismo antildeo Sin embargo no se han dado mayores
avances
En Ameacuterica Latina Meacutexico ha tratado de profundizar sus viacutenculos comerciales con
Argentina y Brasil cuyos presidentes Mauricio Macri y Michel Temer respectivamente
expresaron intereacutes en estrechar lazos con Meacutexico ldquoalarmados por las promesas del presidente
estadounidense Donald Trump de desarticular los acuerdos comerciales y construir un muro
para proteger los empleos estadounidensesrdquo (Soto 2017) La relacioacuten comercial preferencial
entre Meacutexico y Argentina se rige bajo el ACE 6 que ofrece un trato preferencial a alrededor
13
del 40 por ciento del universo arancelario Por su parte en el comercio Meacutexico-Brasil el
comercio bilateral preferencial se rige por el ACE 53 el cual ofrece preferencias al 10 por
ciento del universo arancelario por lo que hay mucho espacio para aumentar la cobertura y
promover el comercio de Meacutexico con los dos paiacuteses maacutes grandes de Ameacuterica del Sur lo que
ayudariacutea sin duda a diversificar el destino de las exportaciones mexicanas y a reducir en
alguna medida la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana frente a decisiones arbitrarias en
EEUU
Meacutexico puede y debe de seguir construyendo un marco institucional que efectivamente
atienda la decisioacuten de buscar diversificar los mercados del comercio internacional de Meacutexico
tanto para exportacioacuten como de importacioacuten Incluso si Meacutexico fuera capaz de negociar
nuevos TLC con nuevos socios su estrategia todaviacutea tendriacutea que ajustarse para desviar el
eacutenfasis del mercado estadounidense a otros mercados en Europa Ameacuterica Latina y Asia
2 La oferta exportable mexicana
La diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten requiere tambieacuten analizar la plataforma
de exportacioacuten de Meacutexico que se ha concentrado en productos manufacturados y en algunas
industrias como la automotriz autopartes y electroacutenica donde los flujos comerciales
responden a decisiones intra-firma e intra-industria y que tradicionalmente han tenido el
mercado estadounidense como su principal mercado de exportacioacuten Para que Meacutexico
aproveche su red de TLC y reduzca en alguna medida su dependencia de las exportaciones
del mercado de los EEUU estaacute obligado al desarrollo de una estrategia de exportacioacuten
alternativa que diversifique no soacutelo mercados sino tambieacuten su canasta exportadora Maacutes auacuten
asiacute como se observa una concentracioacuten sectorial tambieacuten hay una concentracioacuten de los
estados que participan de la actividad exportadora como se observa a continuacioacuten
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVA
Lugar Entidad
Federativa
IED acumulada 1999 ndash2016
MMD
Valor de exportaciones
2015 (MD)
de participacioacuten
exportaciones
Sector automotriz
Sector electroacutenico
Sector aeroespacial
Sector electro-
domeacutesticos
14
1 Chihuahua 297999 45594 1148 X X X X
2 Baja California
226226 35002 881 X X X
3 Coahuila 152116 34786 876 X X X
4 Nuevo Leoacuten 435939 31531 794 X X X
5 Tamaulipas 171696 27423 691 X X
6 Campeche 23319 22461 566
7 Estado de Meacutexico
433243 22760 573 X X
8 Jalisco 268883 18737 472 X X X X
9 Guanajuato 169834 17007 428 X X
10 Sonora 147223 15611 393 X X
11 Tabasco 36534 11356 286
12 Puebla 119088 10594 267 X X
13 Quereacutetaro 134877 9147 23 X X X
14 San Luis Potosiacute
109117 8430 212 X X
SUBTOTAL 40951380 310439 7817
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de INEGI
httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectosregistroseconomicasexporta_efdefaultaspx y CNIE
Enero-diciembre 2016 p 16
En 2016 las exportaciones mexicanas sumaron US$373929 MD de las cuales 14
estados realizaron el 7817 del total en tanto que los 6 estados fronterizos del norte
realizaron la mitad (5079) de eacutestas Asimismo 9192 correspondioacute al sector industrial
Al analizar la distribucioacuten de exportaciones notamos que tanto el sector automotriz como el
electroacutenico (capiacutetulos 84 85 y 87) representan de manera conjunta maacutes de 50 del total
exportado En el resto de los capiacutetulos del sector industrial la participacioacuten estaacute muy
pulverizada Asimismo de la IED que Meacutexico recibioacute entre 1999 y 2016 489 (227 2233
md) se destinoacute al sector de la manufactura
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares)
15
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
Porcentaje de
participacioacuten en
total de
exportaciones
1 87
Vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres
sus partes y accesorios 88081 2356
2 85
Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten 76445 2045
3 84
Maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
partes de estas maacutequinas 61687 1650
4 90
Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea o cinematografiacutea de medida control o precisioacuten 16243 434
5 94
Muebles mobiliario medico quiruacutergico artiacuteculos de cama y similares
aparatos de alumbrado 10354 277
6 39 Plaacutestico y sus manufacturas 8369 224
7 71
Perlas finas (naturales) o cultivadas piedras preciosas o semipreciosas
metales preciosos 7424 199
8 73 Manufacturas de fundicioacuten de hierro o acero 5356 143
9 99 Materias no a otra parte especificadas 4936 132
10 86
Vehiacuteculos y material para viacuteas feacuterreas o similares y sus partes aparatos mecaacutenicos incluso 3126 084
11 40 Caucho y sus manufacturas 2505 067
12 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 2362 268
13 33
Aceites esenciales y resinoides preparaciones de perfumeriacutea de tocador o de
cosmeacutetica 2330 062
14 83 Manufacturas diversas de metal comuacuten 2322 062
15 76 Aluminio y sus manufacturas 2044 055
16 72 Fundicioacuten hierro y acero 2009 054
17 74 Cobre y sus manufacturas 1895 051
18 29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 1720 046
19 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto 1699 045
20 30 Productos farmaceacuteuticos 1587 042
21 70 Vidrio y sus manufacturas 1570 042
22 95 Juguetes juegos y artiacuteculos para recreo o deporte sus partes y accesorios 1457 039
23 48 Papel y cartoacuten manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartoacuten 1354 036
24 96 Manufacturas diversas 1343 036
25 82
Herramientas y uacutetiles artiacuteculos de cuchilleriacutea y cubiertos de mesa de metal comuacuten partes 1339 036
26 69 Productos ceraacutemicos 1289 034
27 63 Los demaacutes artiacuteculos textiles confeccionados juegos prenderiacutea y trapos 1032 028
28 38 Productos diversos de las industrias quiacutemicas 1027 027
29 28
Productos quiacutemicos inorgaacutenicos compuestos inorgaacutenicos u orgaacutenicos de metal precioso de elementos 854 023
30 68
Manufacturas de piedra yeso fraguable cemento amianto (asbesto) mica o
materias anaacutelogas 773 021
31 34
Jabones agentes de superficie orgaacutenicos preparaciones para lavar preparaciones lubricantes 734 020
32 32
Extractos curtientes o tintoacutereos taninos y sus derivados pigmentos y demaacutes
materias colorantes 714 019
16
33 88 Aeronaves vehiacuteculos espaciales y sus partes 647 017
34 89 Barcos y demaacutes artefactos flotantes 552 015
35 64 Calzado polainas y artiacuteculos anaacutelogos partes de estos artiacuteculos 517 014
36 49
Productos editoriales de la prensa y de las demaacutes industrias graacuteficas textos manuscritos 455 012
37 44 Madera carboacuten vegetal y manufacturas de madera 412 011
38 79 Cinc y sus manufacturas 380 010
39 42
Manufacturas de cuero artiacuteculos de talabarteriacutea o guarnicioneriacutea artiacuteculos de
viaje bolsos 330 009
40 41 Pieles (excepto la peleteriacutea) y cueros 323 009
41 31 Abonos 296 008
42 59
Telas impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas artiacuteculos teacutecnicos
de materia 292 008
43 52 Algodoacuten 229 006
44 54 Filamentos sinteacuteticos o artificiales 213 006
45 56
Guata fieltro y tela sin tejer hilados especiales cordeles cuerdas y cordajes
artiacuteculos 200 005
46 55 Fibras sinteacuteticas o artificiales discontinuas 185 005
47 78 Plomo y sus manufacturas 180 005
48 35
Materias albuminoideas productos a base de almidoacuten o de feacutecula modificados colas enzimas 173 005
49 65 Sombreros demaacutes tocados y sus partes 137 004
50 91 Aparatos de relojeriacutea y sus partes 121 003
51 37 Productos fotograacuteficos o cinematograacuteficos 102 003
52 36
Poacutelvora y explosivos artiacuteculos de pirotecnia foacutesforos (cerillas) aleaciones pirofoacutericas 94 003
53 58
Tejidos especiales superficies textiles con mechoacuten insertado encajes
tapiceriacutea pasamaneriacutea 83 002
54 75 Niacutequel y sus manufacturas 79 002
55 92 Instrumentos musicales sus partes y accesorios 75 002
56 81 Los demaacutes metales comunes cermets manufacturas de estas materias 67 002
57 47
Pasta de madera o de las demaacutes materias fibrosas celuloacutesicas papel o cartoacuten
para reciclar 65 002
58 93 Armas municiones y sus partes y accesorios 57 002
59 60 Tejidos de punto 50 003
60 57 Alfombras y demaacutes revestimientos para el suelo de materia textil 47 003
61 51 Lana y pelo fino u ordinario hilados y tejidos de crin 42 003
62 80 Estantildeo y sus manufacturas 15 000
63 46 Manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea 12 000
64
67
Plumas y plumoacuten preparados y artiacuteculos de plumas o plumoacuten flores
artificiales manufacturas 7 000
65 66
Paraguas sombrillas quitasoles bastones bastones asiento laacutetigos fustas y
sus partes 5 000
66 97 Objetos de arte o coleccioacuten y antiguumledades 4 000
17
67 45 Corcho y sus manufacturas 3 000
68 53
Las demaacutes fibras textiles vegetales hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1 000
69 43 Peleteriacutea y confecciones de peleteriacutea peleteriacutea facticia o artificial 05 000
70 50 Seda 02 000
Total Capiacutetulos 28 al 99 3224307 8624
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Por su parte en lo que se refiere a la exportacioacuten del sector agropecuario (capiacutetulos 1
al 24 de la Tarifa) en 2016 eacutesta sumo maacutes de US$28561 lo que representoacute 764 del total
de las exportaciones que Meacutexico realizoacute en ese antildeo Entre los principales productos
estuvieron cerveza de malta tomate chiles y pimientos berries aguacate carne y despojos
comestibles Tequila productos de panaderiacutea azuacutecar bovinos vivos pepino pepinillo y
fresas frescas En este sector la inversioacuten extranjera participa poco Entre 1999 y 2016 la
IED en el sector agropecuario sumoacute US$14927 millones lo que representoacute soacutelo 03 del
total de la IED recibida en el periodo Por su parte el sector agroindustrial que incluye a la
industria alimentaria y a la de bebidas y tabaco captoacute inversiones por maacutes de US$59 mil
millones es decir casi 13 del total de la IED recibida entre 1999 y 2016
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares)
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
en
total de
exportaciones
1 07 Hortalizas plantas raiacuteces y tubeacuterculos alimenticios 6687 179
2 08 Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas 5540 148
3 22 Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre 4499 120
4 19
Preparaciones a base de cereales harina almidoacuten feacutecula o leche productos de
pasteleriacutea 1713 046
5 02 Carne y despojos comestibles 1598 043
6 17 Azuacutecares y artiacuteculos de confiteriacutea 1523 041
7 20 Preparaciones de hortalizas de frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas 1354 036
8 21 Preparaciones alimenticias diversas 904 024
9 10 Cereales 892 024
10 03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y demaacutes invertebrados acuaacuteticos 875 023
11 01 Animales vivos 662 018
18
12 18 Cacao y sus preparaciones 660 018
13 09 Cafeacute teacute yerba mate y especias 412 011
14 04 Leche y productos laacutecteos huevos de ave miel natural productos comestibles de origen animal 266 007
15 15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su desdoblamiento grasas alimenticias 236 006
16 24 Tabaco y sucedaacuteneos del tabaco elaborados 216 005
17 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias alimentos preparados para
animales 178 004
18 11 Productos de la molineriacutea malta almidoacuten y feacutecula inulina gluten de trigo 150 004
19 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes invertebrados
acuaacuteticos 145 004
20 13 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 139 004
21 12
Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o
medicinales 138 004
22 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 76 002
23 14 Materias trenzables y demaacutes productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en 52 001
24 05 Los demaacutes productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 40 001
Subtotal del sector agropecuario y agroindustrial 29341 784
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Ademaacutes del total exportado por sector conviene analizar el contenido nacional de las
exportaciones lo que tambieacuten nos permite identificar con mayor precisioacuten doacutende estaacuten las
oportunidades para promover la diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten mediante el
impulso a la produccioacuten nacional de proveedores nacionales
El INEGI ha desarrollado un indicador de valor agregado de exportacioacuten de las
manufacturas globales que mide el valor agregado nacional (consumo intermedio de bienes
y servicios nacionales) que se incorpora dentro de la produccioacuten manufacturera que tiene una
vocacioacuten global (PMG) es decir aquel segmento de la produccioacuten manufacturera total
(PMT) que se destina al mercado exportador global Ello significa que este indicador mide
soacutelo las exportaciones que se asocian con un proceso de produccioacuten global y no refleja la
produccioacuten mexicana que puede ser exportada aunque no se asocia a la manufactura global
como puede ser el caso de las industrias de las bebidas laacutecteos carnes calzados productos
19
de hierro y acero productos de madera productos de tabaco o productos de cartoacuten entre
otros13
En la Graacutefica 2 a continuacioacuten se muestra la participacioacuten para el periodo 2003-2012
de los insumos intermedios importados y los de origen nacional en el total del consumo
intermedio de la produccioacuten de manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten y que
tiene una vinculacioacuten con cadenas de produccioacuten global La graacutefica a continuacioacuten muestra
que el consumo intermedio de contenido nacional se mantuvo estable en el periodo 2003 ndash
2012 en un promedio de 216 donde un poco menos de 80 de los insumos se importan
GRAacuteFICA 2
Fuente Obtenido de INEGI 2015 Graacutefica 11 p 13
La Tabla 7 a continuacioacuten incluye los sectores en donde la produccioacuten orientada al
mercado exportador global muestra los niveles maacutes elevados Por ejemplo la fabricacioacuten de
componentes electroacutenicos refleja que 98 de la produccioacuten en dicho sector estaacute vinculada a
la produccioacuten global es decir forma parte de cadenas de produccioacuten global y la industria en
Meacutexico forma parte de los procesos productivos mundiales Los sectores con los porcentajes
13 El INEGI define el Contenido del Valor Agregado de la Manufactura Global de Exportacioacuten (CVAMGE)
como el valor que una economiacutea integra a productos de exportacioacuten los cuales son parte de un proceso de
produccioacuten manufacturera global (PMG) al ser parte de las cadenas globales de valor (INEGI 10 de abril de
2014 p 1) Para la definicioacuten del INEGI las exportaciones agroindustriales son importantes pero no son
consideradas globales pues no son parte de una cadena global de valor Asimismo se excluyen exportaciones
manufactureras no globales que son importantes pero no estaacuten siendo consideradas en el anaacutelisis porque no son
parte de un proceso de produccioacuten a nivel global
20
maacutes altos de participacioacuten en la produccioacuten global son componentes electroacutenicos (98)
equipo de audio y de video (97) equipo no electroacutenico y material desechable de uso
meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos (90) accesorios de iluminacioacuten
(86) equipo de comunicacioacuten (84) medios magneacuteticos y oacutepticos (79) automoacuteviles y
camiones (69) y autopartes (67) por destacar los principales Estos sectores son aqueacutellos
con la mayor vinculacioacuten a procesos de la produccioacuten global y su produccioacuten estaacute orientada
sobre todo a atender la demanda del mercado externo
En la misma Tabla 7 se muestra el nivel de participacioacuten del contenido nacional en la
produccioacuten de la manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten es decir el
porcentaje de participacioacuten de insumos nacionales Lo que estos nuacutemeros nos revelan es que
la produccioacuten nacional que estaacute maacutes vinculada a los procesos de produccioacuten global es muy
intensiva en insumos y componentes importados existiendo poco contenido local Para los
sectores con la relacioacuten maacutes elevada de produccioacuten global como porcentaje de la produccioacuten
total encontramos que para la fabricacioacuten de componentes electroacutenicos el contenido nacional
es de 2441 equipo de audio y de video 686 equipo no electroacutenico y material desechable
de uso meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos 1174 accesorios de
iluminacioacuten 1225 equipo de comunicacioacuten 652 medios magneacuteticos y oacutepticos 824
automoacuteviles y camiones 3771 seguido de autopartes 2596 y computadoras y equipo
perifeacuterico 953 Como consecuencia pocas empresas mexicanas son proveedoras de
productores globales entendiendo a eacutestos como aqueacutellos que han fragmentado sus procesos
de produccioacuten entre diversas regiones yo paiacuteses
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA
PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015
Rama Denominacioacuten
Produccioacuten de
las actividades
manufactureras
a precios
baacutesicos PM
Produccioacuten
manufacturera
global a
precios baacutesicos
PMG
PMGPM CINPMG
21
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 1069 674 742 243 69 3771
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 347 716 341 809 98 2441
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 1070 811 720 584 67 2596
3325 Fabricacioacuten de herrajes y cerraduras 20 389 15 524 76 1859
3169 Fabricacioacuten de otros productos de cuero piel y materiales
sucedaacuteneos 10 537 5 004 47 2349
3353 Fabricacioacuten de equipo de generacioacuten y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica 137 764 78 579 57 1860
3391 Fabricacioacuten de equipo no electroacutenico y material desechable de uso meacutedico dental y para laboratorio y
artiacuteculos oftaacutelmicos 170 105 152 512 90 1174
3351 Fabricacioacuten de accesorios de iluminacioacuten 35 756 30 672 86 1225
3372 Fabricacioacuten de muebles de oficina y estanteriacutea 10 253 2 938 29 3195
3339 Fabricacioacuten de otra maquinaria y equipo para la industria
en general 70 939 26 953 38 2267
3329 Fabricacioacuten de otros productos metaacutelicos 80 711 41 312 51 1569
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas
de vestir 25 397 6 892 27 2860
3331 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo agropecuario para la construccioacuten y para la industria extractiva
55 598 31 370 56 1303
3345 Fabricacioacuten de instrumentos de medicioacuten control navegacioacuten y equipo meacutedico electroacutenico
74 976 36 545 49 1367
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 239 990 232 489 97 686
3346 Fabricacioacuten y reproduccioacuten de medios magneacuteticos y
oacutepticos 19 177 15 079 79 824
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 153 656 94 134 61 953
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 146 345 123 502 84 652
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 63 713 22 997 36 1519
3259 Fabricacioacuten de otros productos quiacutemicos 46 361 7 347 16 3376
3131 Preparacioacuten e hilado de fibras textiles y fabricacioacuten de hilos
16 974 3 068 18 2743
3133 Acabado de productos textiles y fabricacioacuten de telas recubiertas
11 949 4 253 36 1326
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 113 175 51 081 45 1038
3279 Fabricacioacuten de otros productos a base de minerales no
metaacutelicos 19 373 2 588 13 3485
3315 Moldeo por fundicioacuten de piezas metaacutelicas 22 744 4 248 19 2427
3262 Fabricacioacuten de productos de hule 66 039 13 206 20 2219
3366 Fabricacioacuten de embarcaciones 3 362 689 20 2133
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 28 882 13 432 47 924
3399 Otras industrias manufactureras 121 537 44 320 36 1148
3151 Fabricacioacuten de prendas de vestir de punto 18 024 5 194 29 1380
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 111 791 41 680 37 1036
3271 Fabricacioacuten de productos a base de arcillas y minerales
refractarios 81 179 9 193 11 3401
3152 Confeccioacuten de prendas de vestir 141 772 35 774 25 1462
3159 Confeccioacuten de accesorios de vestir y otras prendas de
vestir no clasificados en otra parte 5 733 1 398 24 1505
22
3326 Fabricacioacuten de alambre productos de alambre y resortes 25 460 1 932 8 4737
3252 Fabricacioacuten de resinas y hules sinteacuteticos y fibras
quiacutemicas 97 920 9 013 9 3571
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones 121 921 28 279 23 1365
3379 Fabricacioacuten de colchones persianas y cortineros 25 997 14 753 57 545
3311 Industria baacutesica del hierro y del acero 152 621 10 403 7 4406
3324 Fabricacioacuten de calderas tanques y envases metaacutelicos 48 093 11 471 24 1188
3161 Curtido y acabado de cuero y piel 16 792 2 362 14 1992
3314 Industrias de metales no ferrosos excepto aluminio 131 139 13 645 10 2561
3272 Fabricacioacuten de vidrio y productos de vidrio 68 823 4 891 7 3576
3371 Fabricacioacuten de muebles excepto de oficina y estanteriacutea 55 208 5 712 10 2396
3323 Fabricacioacuten de estructuras metaacutelicas y productos de
herreriacutea 35 470 2 321 7 3729
3333 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
5 852 719 12 1801
3261 Fabricacioacuten de productos de plaacutestico 292 164 40 721 14 1418
3322 Fabricacioacuten de herramientas de mano sin motor y
utensilios de cocina metaacutelicos 27 535 1 460 5 3485
3231 Impresioacuten e industrias conexas 59 100 4 588 8 2211
3332 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la metalmecaacutenica 12 560 1 165 9 1531
3334 Fabricacioacuten de equipo de aire acondicionado calefaccioacuten
y de refrigeracioacuten industrial y comercial 65 690 3 574 5 2474
3132 Fabricacioacuten de telas 43 331 2 046 5 2819
3335 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para la industria metalmecaacutenica 3 968 127 3 3861
3141 Confeccioacuten de alfombras blancos y similares 18 950 777 4 2699
3313 Industria baacutesica del aluminio 24 910 1 056 4 2499
3122 Industria del tabaco 22 499 467 2 5081
3251 Fabricacioacuten de productos quiacutemicos baacutesicos 329 186 12 393 4 2499
3113 Elaboracioacuten de azuacutecares chocolates dulces y similares 123 750 8 963 7 1234
3222 Fabricacioacuten de productos de cartoacuten y papel 133 374 6 323 5 1781
3114 Conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados 75 345 2 125 3 2733
3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos 160 588 8 301 5 1398
3256 Fabricacioacuten de jabones limpiadores y preparaciones de
tocador 123 945 2 826 2 3154
3327 Maquinado de piezas metaacutelicas y fabricacioacuten de tornillos 16 289 262 2 4268
3221 Fabricacioacuten de pulpa papel y cartoacuten 69 751 1 038 1 4611
3255 Fabricacioacuten de pinturas recubrimientos y adhesivos 58 111 764 1 4856
3321 Fabricacioacuten de productos metaacutelicos forjados y troquelados 27 740 2 707 10 368
3253 Fabricacioacuten de fertilizantes pesticidas y otros
agroquiacutemicos 45 630 529 1 2886
3219 Fabricacioacuten de otros productos de madera 26 747 395 1 2261
3119 Otras industrias alimentarias 179 680 2 086 1 2752
3312 Fabricacioacuten de productos de hierro y acero 180 664 3 748 2 1061
3328 Recubrimientos y terminados metaacutelicos 51 687 1 042 2 711
3365 Fabricacioacuten de equipo ferroviario 59 024 129 0 3572
3162 Fabricacioacuten de calzado 42 786 392 1 798
3369 Fabricacioacuten de otro equipo de transporte 3 255 144 4 130
3117 Preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos 15 414 210 1 316
3274 Fabricacioacuten de cal yeso y productos de yeso 11 577 6 0 4956
3273 Fabricacioacuten de cemento y productos de concreto 118 872 127 0 2499
3111 Elaboracioacuten de alimentos para animales 107 121 41 0 6212
3112 Molienda de granos y de semillas y obtencioacuten de aceites y grasas 176 272 59 0 4353
23
3121 Industria de las bebidas 334 754 17 0 6037
3241 Fabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del
carboacuten 695 441 16 0 4940
3116 Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado aves y otros animales comestibles 561 618 39 0 857
3115 Elaboracioacuten de productos laacutecteos 189 918 1 0 5718
TOTAL 10 430 756 3 398 160 33 2149
Fuente INEGI Valor Agregado de Exportacioacuten de la Manufactura Global 2003-2015 preliminar Serie anual
httpwww3inegiorgmxsistemastabuladosbasicostabnivelesaspxc=33690
La Tabla 8 muestra la evolucioacuten del contenido de insumos nacionales en los sectores
que el INEGI identifica como aqueacutellos que reflejan una mayor participacioacuten en la produccioacuten
manufacturera global para los antildeos 2003 2010 y 2015 En el caso de las ramas vinculadas al
sector electroacutenico (ramas 3341 3342 3343 y 3344) su produccioacuten estaacute altamente globalizada
y forma parte de cadenas globales de valor donde el contenido de insumos nacionales estaacute
por debajo de 20 de la produccioacuten en Meacutexico Maacutes grave auacuten es el hecho de que la
participacioacuten de contenido nacional ha tenido un crecimiento negativo entre 2003 y 2015 lo
que podriacutea explicarse precisamente por la ausencia de proveeduriacutea nacional y la facilidad
para importar insumos de cualquier parte del mundo
En lo que se refiere al sector automotriz (ramas 3361 3362 y 3363) la Tabla 8
muestra que su iacutendice de participacioacuten global es elevado por arriba de 50 pero su nivel de
contenido nacional no supera 3012 Si bien Meacutexico ha logrado desarrollar una industria
de autopartes podriacutea haber una mayor participacioacuten de empresas locales en el valor agregado
de la cadena productiva de vehiacuteculos (Simoacuten y Vera 2009 p 20) en tanto que las empresas
productoras en el paiacutes auacuten deben convertirse en proveedores competitivos y eficientes para
abastecer a empresas terminales que importan partes componentes y subcomponentes de
diversos paiacuteses en Ameacuterica del Norte Europa y Asia La presencia en Meacutexico de las
armadoras por siacute misma no ha sido suficiente para promover el desarrollo de cadenas
productivas ni de proveedores de autopartes De hecho los proveedores de las ensambladoras
en el nivel 1 de abasto desconfiacutean de que la proveeduriacutea mexicana (tier 2) pueda entregarles
los suministros ldquoen la escala que lo necesitan [lo que ha implicado que] soacutelo 30 del valor
[sea] generadordquo por proveedores locales (Ramiacuterez Tamayo abril 2015) En el caso especiacutefico
de las empresas armadoras de vehiacuteculos ellas tambieacuten han promovido desarrollar
proveeduriacutea local en la misma regioacuten donde se ubican sus plantas lo que les ha motivado a
buscar empresas locales para poder operar un sistema de proveeduriacutea con cero inventarios y
24
entrega justo-a-tiempo que les permita producir de la manera maacutes competitiva posible Seguacuten
el Programa Estrateacutegico de la Industria Automotriz 2012-2020 de la Secretariacutea de Economiacutea
entre los retos para elevar el contenido nacional de las exportaciones de autos estaacute la limitada
ldquoproveeduriacutea nacional en algunos segmentos de autopartes y componentes especializadosrdquo
(Secretariacutea de Economiacutea sf p 21) Cabe recordar que un caso exitoso de una poliacutetica de
desarrollo de proveedores en el sector automotriz estaacute en la India donde Suzuki Motor
promovioacute la capacitacioacuten de 400 proveedores locales de los cuales la mitad eran PYME A
siete antildeos de echado a andar el proyecto Suzuki pudo abastecer 90 de las partes y
componentes integrados a los vehiacuteculos ensamblados en ese paiacutes Los proveedores recibieron
asistencia para mejorar las normas tecnoloacutegicas y manufactureras a partir de la estrecha
vinculacioacuten entre productores extranjeros y locales Al Suzuki desarrollar a sus proveedores
pudo garantizar el mantenimiento de las normas de calidad y mantener costos competitivos
al tiempo que los proveedores estuvieron dispuestos a mejorar continuamente en calidad y
costos (Yacuzzi 2012 p 38) Meacutexico bien podriacutea replicar dicho modelo para incrementar el
contenido nacional de un sector emblemaacutetico en el
En lo que toca al sector electroacutenico la mayoriacutea de los proveedores del sector son
empresas globales que han seguido a sus clientes finales por lo que mantienen una fuerte
dependencia de componentes e insumos importados De acuerdo con informacioacuten de INEGI
el contenido nacional en la produccioacuten de autopartes (rama 3363) ha tenido un crecimiento
lento llegando a un nivel de 1883 en 2015 Ello hace que eacuteste sea uno de los sectores con
el menor nivel de contenido nacional
Por su parte el desarrollo del sector aeroespacial (rama 3364) se inicioacute a partir del
nuevo milenio y se ha promovido a traveacutes de la creacioacuten de cluacutesteres con la participacioacuten de
empresas nacionales y extranjeras universidades e instituciones de investigacioacuten por medio
de las cuales se ha buscado crear una cadena de valor Ello ha permitido un incremento en el
contenido de insumos nacionales de 1334 en 2003 a 187 en 2015 (ver Tabla 8) La
estrategia de ldquotriple heacutelicerdquo en donde colaboran academia sector puacuteblico y empresa fue
promovida por la empresa canadiense Bombardier cuando se establecioacute en Quereacutetaro Uno
25
de sus requisitos para ubicarse en ese estado fue el que el gobierno federal y estatal apoyaran
con la creacioacuten de la Universidad Aeronaacuteutica la cual se inauguroacute en 200714
En la relacioacuten de la academia con la empresa ha dominado la capacitacioacuten de personal
y la formacioacuten de cuadros teacutecnicos y profesionales que van a trabajar en la empresa Menos
comuacuten ha sido la vinculacioacuten entre instituciones acadeacutemicas y de investigacioacuten con las
empresas para contribuir a mejorar sus procesos productivos al desarrollo de nuevos
procesos o productos o la investigacioacuten y el desarrollo
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015
2003 2010 2015
Rama Denominacioacuten PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 98 3083 9881 2042 9830 1911
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 93 1782 9665 321 9687 516
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 34 1500 4145 739 9269 1041
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 85 1053 9167 385 8439 514
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 73 2164 6761 4422 6939 3012
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 59 1367 5953 2120 6729 1883
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 42 641 7115 624 6126 775
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 26 2403 3609 1784 5259 361
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 10 1852 4490 968 4513 819
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 19 1334 2723 1127 3082 1870
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas de vestir
15 1761 1245 2698 2714 2259
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones
15 2967 3048 829 2165 1642
Fuente INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de Meacutexico Produccioacuten manufacturera global por rama de
actividad 2003-2015P httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnvaemg
La apertura de la economiacutea de los antildeos ochenta explica parte de la desaparicioacuten de
una buena parte de la base industrial que podriacutea haber sido parte de las cadenas de
proveeduriacutea en Meacutexico Dada la falta de proveeduriacutea local para satisfacer los requerimientos
de las empresas con vocacioacuten exportadora el gobierno mexicano ha optado por establecer
programas para permitir la importacioacuten libre de arancel de insumos componentes
14Universidad Aeronaacuteutica de Quereacutetaro httpwwwunaqedumxindexphpnuestra-universidadnuestra-
historia
26
maquinaria y equipo a traveacutes de programas de maquiladora o Programas Sectoriales Ello se
explica por la necesidad del gobierno de ofrecer una solucioacuten inmediata a las necesidades de
proveeduriacutea de una planta industrial que para mantener su competitividad a nivel global
debe de tener acceso a insumos en precio y calidad de clase mundial Sin embargo esta salida
faacutecil tambieacuten ha ido en direccioacuten opuesta al fomento de una poliacutetica integral de desarrollo de
proveedores y encadenamientos productivos que permita que empresas locales se puedan
integrar a la cadena de suministro de empresas vinculadas a la exportacioacuten
Lo anterior no significa que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales no
hayan buscado impulsar programas para el desarrollo de poliacuteticas sectoriales que incluyan de
manera central el desarrollo de proveedores Este es el caso por ejemplo del Programa
Estrateacutegico de la industria automotriz 2012-2020 o el Programa Estrateacutegico de la Industria
Aeroespacial 2010-2020 cuyos objetivos son integrar cadenas productivas a nivel local La
creacioacuten de cluacutesteres en ambas industrias han estado promovidos en consonancia con la
tendencia de nearshoring15 Sin embargo si se busca diversificar la oferta exportable asiacute
como los mercados de exportaciones es preciso contar con una poliacutetica integral que incluya
a sectores regiones y empresas de manera alineada en todos los niveles de gobierno y en
todos los programas desarrollados para ese propoacutesito
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO
La pregunta obligada entonces es iquestcoacutemo podriacutea atenderse la decisioacuten del Gobierno
Federal de buscar diversificar el comercio exterior de Meacutexico En las secciones anteriores
analizamos el fortalecimiento de la red de TLC y ACE que Meacutexico ha venido construyendo
15 Teacutermino utilizado que significa ubicar la produccioacuten cerca del mercado principal de la empresa En este caso
las empresas se ubican en Meacutexico para servir mejor a los mercados de Ameacuterica del Norte Es bien sabido que
los proveedores determinan gran parte del costo de un producto por lo que para aumentar su competitividad una
empresa depende de que sus proveedores tengan costos competitivos lo que implica no soacutelo precios sino
tambieacuten cuestiones de calidad tiempos de entrega y diversidad de productos Asimismo los insumos son cada
vez maacutes complejos teacutecnicamente en tanto que las empresas requieren una proveeduriacutea ldquojusto a tiempordquo pues
ello es un factor clave para su competitividad Los proveedores pueden llegar a limitar la posibilidad de las
empresas de satisfacer las necesidades de sus clientes
27
desde los antildeos noventa asiacute como el perfil exportador del paiacutes Identificamos que uno de los
grandes pendientes y retos estaacute precisamente en crear encadenamientos productivos que
vinculen a la produccioacuten nacional con la exportacioacuten El gran reto estaacute en crear oferta
exportable mexicana de empresas mexicanas que puedan contribuir a aprovechar la
diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten ya sea mediante su integracioacuten a las cadenas de
produccioacuten global o como exportadores directos
En esta seccioacuten examinamos sucintamente buenas praacutecticas internacionales en el
desarrollo de proveedores en paiacuteses que han sido exitosos en el Asia asiacute como los
promovidos por organismos internacionales tales como la ONUDI o el PNUD Analizamos
los programas que el Gobierno Federal ha desarrollado para crear y desarrollar proveedores
locales en las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) Felipe Calderoacuten (2006-2012) y
Enrique Pentildea (2012-2018) Nos enfocamos en 7 programas dirigidos a impulsar la cadena de
proveeduriacutea vinculados a las exportaciones 1 el Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEIN) 2012-2018 2 el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
(PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y 7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la
Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico El objetivo es identificar las aacutereas de coincidencia
entre diferentes programas asiacute como aqueacutellas en donde se requiere mejor coordinacioacuten con
el fin de optimizar los esfuerzos y recursos que se destinan precisamente a impulsar la
diversificacioacuten de exportaciones viacutea los encadenamientos productivos
Buenas praacutecticas internacionales en el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten
El estudio de los paiacuteses de Asia en el exitoso desarrollo de proveedores vinculados a la
actividad exportadora nos ofrece informacioacuten sobre buenas praacutecticas acerca de la forma de
atender y superar los rezagos en la participacioacuten del tejido empresarial local A continuacioacuten
destacamos los casos de Taiwaacuten Malasia y Singapur para explicar sus procesos de desarrollo
de proveedores vinculados a la exportacioacuten Estos adoptaron viacuteas distintas para llegar al
mismo objetivo desarrollar proveeduriacutea local vinculaacutendola a la exportacioacuten Tambieacuten
28
analizamos los casos de organismos multilaterales como la ONUDI y el PNUD que han
desarrollado metodologiacuteas propias para el desarrollo de proveedores nacionales
En el caso de los 3 paiacuteses del este de Asia - Taiwaacuten Malasia y Singapur - el desarrollo
de proveedores se dio gracias a la transferencia de conocimiento tecnoloacutegico que hicieron
grandes multinacionales lo que permitioacute vincular a la plataforma productiva nacional con la
base exportadora de cada uno de estos paiacuteses
En el caso de Taiwaacuten se dio un esquema de ldquorelaciones que permitioacute el aprendizaje y
escalamiento tecnoloacutegico por parte de las empresas proveedoras locales [hellip] iacutentimamente
ligadas a la estrategia exportadorardquo El contar con un sector productivo ldquoemprendedor
receptivo y con potencial e iniciativa para el aprendizajerdquo fue un factor decisivo para permitir
crear proveedores integrados a una industria exportadora (Torres 2007 p 26) Asimismo la
intervencioacuten del gobierno fue determinante para que se establecieran algunas empresas al
ofrecerles acceso a creacutedito asiacute como a incentivos fiscales
Con la implementacioacuten del Estatuto para el Fomento de la Inversioacuten y la promulgacioacuten
del Reglamento de Establecimiento de Zonas Procesadoras de Exportaciones las empresas
privadas tuvieron un mayor crecimiento Inicialmente la mayoriacutea de las empresas orientadas
a la exportacioacuten se encontraban en las industrias textil y de alimentos Posteriormente se
amplioacute a las industrias electromecaacutenica electrodomeacutesticos y plaacutesticos Estas industrias
mostraron el mayor valor de produccioacuten y el mayor crecimiento de las exportaciones Las
grandes empresas desempentildearon aquiacute un papel clave y su crecimiento estimuloacute el
crecimiento de las PYME que pasaron a ser proveedoras de las grandes empresas La
flexibilidad de las PYME de Taiwaacuten junto con una oferta abundante de mano de obra barata
las hizo muy competitivas a nivel internacional El porcentaje de empresas representadas por
empresas con diez empleados o menos cayoacute a menos del 70 mientras que el porcentaje
representado por las medianas empresas se elevoacute a maacutes del 25 Las grandes empresas
representaron alrededor del 5 del total (Taiwan Ministry of Economic Affairs)
En el caso de Malasia este paiacutes buscoacute de manera deliberada elevar el contenido local
de la produccioacuten de la manufactura por lo que la atencioacuten se puso en el desarrollo de
proveedores mediante el ldquoestablecimiento de programas para desarrollar relaciones de largo
plazo con proveedores impulsando a sus ingenieros a establecer sus propias empresas y
29
transfirieacutendoles el conocimiento tecnoloacutegico y administrativordquo (Torres 2007 p 26) Malasia
creoacute una poliacutetica para este propoacutesito valieacutendose de una diversidad de instrumentos de poliacutetica
puacuteblica como son la fiscal monetaria de investigacioacuten y desarrollo asiacute como de capacitacioacuten
de recursos humanos Tambieacuten se creoacute la Corporacioacuten para el Desarrollo de las Pequentildeas y
Medianas Empresas como entidad responsable del desarrollo de proveedores en ese paiacutes
En los antildeos setenta Malasia enfocoacute sus esfuerzos al desarrollo de la industria
electroacutenica - ampliamente definida para incluir tanto la electroacutenica como los productos
eleacutectricos - como sector prioritario por su uso intensivo de mano de obra y por ser una
industria amigable con el medio ambiente lo que la haciacutea compatible con el papel de la ciudad
de Penang como principal destino turiacutestico del paiacutes Malasia buscoacute fomentar los viacutenculos
entre las sucursales de las empresas multinacionales en Penang y los inversionistas locales
como un elemento clave de la estrategia de promocioacuten de exportaciones Asimismo se
alentaron los viacutenculos entre la comunidad empresarial local y las multinacionales mediante
la subcontratacioacuten con empresas locales En particular Malasia ofrecioacute a las filiales de las
multinacionales apoyo institucional para iniciar programas de desarrollo de proveedores con
el fin de crear viacutenculos hacia atraacutes con proveedores locales
Las empresas locales se enfrentaron a dos limitaciones al aventurarse en la
subcontratacioacuten con las empresas multinacionales En primer lugar debiacutean pagar aranceles a
los insumos importados en tanto que las empresas ubicadas en zona franca estaban exentas
de esos impuestos En segundo lugar siendo nuevos en la industria estaban en desventaja
frente a los inversionistas extranjeros En 1986 se hizo extensivo a las empresas locales el
mismo paquete de incentivos ofrecido a firmas extranjeras Asimismo la Autoridad para el
Desarrollo Industrial de Malasia (MIDA) el organismo federal de aprobacioacuten de inversiones
impuso un requisito de capital miacutenimo para las empresas extranjeras de maquinaria y
herramienta con el fin de apoyar a pequentildeas empresas locales (Athukorala 2017 pp 8 y 9)
Malasia tambieacuten lanzoacute un Programa de Desarrollo de Proveedores (GSDP) con el fin
de apoyar a las empresas locales a convertirse en proveedores globales desarrollando sus
capacidades mediante entrenamiento y programas de formacioacuten y estableciendo viacutenculos con
las empresas multinacionales (Ruffin 2006) Este programa se enfocoacute a desarrollar
empresarios potenciales en tres aacutereas competencias baacutesicas sistemas intermedios y sistemas
30
avanzados Tras un periacuteodo acordado de coaching y mentoriacutea las multinacionales teniacutean la
opcioacuten de aceptar a la empresa local como parte de su cadena de suministro
Hasta la fecha Singapur ha construido sectores con una integracioacuten vertical muy fuerte
El desarrollo de proveedores se dio por la vinculacioacuten entre ldquoempresas universidades
centros de investigacioacuten y los departamentos de ingenieriacutea localesrdquo y viacutea la creacioacuten de
cluacutesteres compuestos por grandes multinacionales y empresas proveedoras locales (Torres
2007 p 39) El contar con una planta productiva nacional soacutelida fue determinante para poder
conectar a proveedores locales con empresas extranjeras en relaciones de largo plazo
Singapur desarrolloacute asiacute a sectores como el de electroacutenica petroquiacutemica y biomeacutedica entre
otros
Durante la mayor parte de los antildeos noventa el Consejo de Desarrollo Econoacutemico
(Economic Development Board EDB) se encargoacute de crear un entorno favorable a la empresa
y el emprendimiento El impacto real del EDB en este sector era asegurar que los efectos
multiplicadores de la participacioacuten de las empresas multinacionales llegaran hasta las
empresas locales Teniendo esto como objetivo el Consejo ha promovido la atraccioacuten de
empresas con los conocimientos y las tecnologiacuteas que pueden transferirse a las PYME de
Singapur a traveacutes de la innovacioacuten o creando viacutenculos directos Maacutes recientemente Singapur
se ha enfocado a fortalecer el sector de las PYMES mediante la capacitacioacuten la mejora de
sus capacidades y la adaptacioacuten de la tecnologiacutea (Kuman y Siddique 2010)
A nivel de organismos internacionales tambieacuten se han desarrollado buenas praacutecticas
para apoyar a paiacuteses interesados en el desarrollo de proveedores En el rubro especiacutefico de
cadenas de proveedores como parte de la cooperacioacuten teacutecnica internacional que ofrece la
Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) eacutesta ha
elaborado la Guiacutea para el Desarrollo de Proveedores ldquocon el objetivo de que las empresas
subcontratistas puedan mejorar sus competencias sus capacidades y su competitividadrdquo
(ONUDI 2002 p 1)
Mediante las Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales (BSA) ONUDI ha
implementado su metodologiacutea para promover y estructurar el desarrollo de proveedores y dar
seguimiento a sus avances En Meacutexico se dio un ejercicio de una BSA en Chihuahua
conocido como el Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP) Este tuvo como su misioacuten
31
integrar a las empresas en la cadena de suministro para exportaciones y se atendieron temas
vinculados con la mejora de la calidad la productividad y competitividad El CEDEP se
enfocoacute en elevar los niveles de calidad y la oferta de servicios Su objetivo fue ayudar a los
proveedores a implementar la norma ISO 9000 seguacuten las etapas de diagnoacutestico aplicacioacuten
certificacioacuten y re-certificacioacuten El CEDEP apoyoacute a 421 empresas para convertirse en
proveedores mediante servicios de capacitacioacuten seminarios prestacioacuten de consejos juriacutedicos
y contables entre otras actividades (Yacuzzi 2012 p 13)
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Meacutexico elaboroacute una
metodologiacutea para fortalecer las cadenas productivas En 1998 en el marco de la cooperacioacuten
NAFIN-PNUD de Modernizacioacuten Tecnoloacutegica MEX9200 se buscoacute facilitar el modelo de
desarrollo empresarial para crear una metodologiacutea propia para desarrollo de proveedores en
cadenas productivas Entre los antildeos 1998-2002 se desarrolloacute el curso y en 2003 el PNUD
NAFIN CANACINTRA y la Secretariacutea de Economiacutea se unieron para convertir el programa
en un instrumento de poliacutetica puacuteblica (PNUD 2009 p 23)
Con el PNUD se elaboroacute el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) a partir de
la metodologiacutea desarrollada por dicho organismo internacional con el fin de integrar a la
PYME a las corrientes de comercial internacional e inversioacuten extranjera Este programa
estuvo en vigor entre 2000 y 2013 En 2007 el PDP pasoacute a formar parte del Programa de
Empresas Tractoras de la Secretariacutea de Economiacutea El PDP se constituyoacute en ldquouna estrategia
de promocioacuten para identificar y elevar la competitividad de [las Pyme para] que se integren
en las cadenas de valor impulsadas por Empresas Tractoras las cuales son las grandes
compradorasrdquo que pueden incluir a dichas empresas en su cadena de proveeduriacutea fortalecen
sus capacidades administrativas tecnoloacutegicas financieras y de produccioacuten incrementando
su competitividad en el mercado
El PDP se enfocoacute a 5 sectores (1 Compras puacuteblicas 2 Maquiladora 3 Manufactura
automotriz aeroespacial electroacutenica electrodomeacutesticos alimentos etc 4 Comercio y 5
Hoteles) y se complementoacute con el Programa de Empresas Tractoras por medio del cual
grandes empresas con capital nacional o internacional preveiacutean generar encadenamientos
productivos para vincularse con proveedores nacionales Para el 2010 el PDP habiacutea atendido
a 420 empresas proveedoras en 54 encadenamientos en 24 entidades federativas pero 4
32
entidades presentaron el mayor nuacutemero de cadenas atendidas (Jalisco 213 Puebla 145
Estado de Meacutexico 143 y Distrito Federal 135) (PNUD 2009 p 20) Sin embargo a pesar
de ello el contenido nacional tanto de la maquila como de la produccioacuten exportable no crecioacute
(ver Graacutefica 2 y Tabla 9)
Programas para el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten de Meacutexico
Aunque la desarticulacioacuten empresarial no es nueva pues eacutesta ya se presentaba desde el
modelo de sustitucioacuten de importaciones la industria mexicana se ha caracterizado por la falta
de vinculaciones industriales verticales (Orozco y Domiacutenguez 2011) A partir de los antildeos
ochenta Meacutexico desarrolloacute ldquoun modelo centrado en la exportacioacuten de manufacturas bajo el
esquema de ensamble de insumos importadosrdquo y se desarticuloacute la poliacutetica industrial que se
basaba en el apoyo al desarrollo de los programas de desarrollo sectoriales excepto el
Programa para la Industria Maquiladora (Saacutenchez y Moreno Brid 2016) De hecho la
apertura comercial y la necesidad de asegurar el abasto de insumos a precios competitivos
han llevado a que el modelo exportador de manufactura se haya desarrollado con un ldquosesgo
pro importadorrdquo lo que ha llevado a ldquouna marcada desarticulacioacuten interna de las cadenas
productivasrdquo (Reneacute Villarreal 2012 p x) De acuerdo con informacioacuten de la Confederacioacuten
de Caacutemaras Industriales (CONCAMIN) en 2016 26 de los bienes intermedios que utilizoacute
el sector exportador fueron de origen local por debajo del nivel de 30 alcanzado en 2012
(Baltazar 2016) En efecto con la apertura comercial en vez de corregirse se intensificoacute la
alta dependencia importadora de la economiacutea nacional como la forma maacutes eficiente de
ofrecer insumos partes y componentes para la produccioacuten nacional (Orozco y Domiacutenguez
2011)
Atendiendo a lo anterior Meacutexico ha realizado esfuerzos tendientes a desarrollar
cadenas verticales de produccioacuten para que empresas nacionales se integren a la proveeduriacutea
de empresas exportadoras Sin embargo estos programas no han sido parte de una poliacutetica
nacional de desarrollo de proveedores ni mucho menos de una maacutes amplia de desarrollo
industrial La facilidad de importar de manera temporal insumos partes componentes
maquinaria y equipo para producir bienes para exportacioacuten que ofrecen programas de
33
importacioacuten temporal como los de Maquila (IMMEX)16 PITEX17 ALTEX18 Regla 8ordf19 asiacute
como los Programas Sectoriales (PROSEC)20 han desincentivado la produccioacuten y abasto de
insumos de proveeduriacutea local
La produccioacuten de maquila que ha estado orientada a la exportacioacuten desde que se inicioacute
el programa en 1965 ha evolucionado hacia una produccioacuten de mayor valor agregado pero
ha resultado en muy bajos niveles de integracioacuten de contenido nacional maacutes allaacute de la mano
de obra y servicios relacionados con su operacioacuten como costos de electricidad o transporte
El Programa para Democratizar la Productividad de la SHCP establecioacute como meta oficial
lograr un nivel de contenido nacional de 36 para la industria maquiladora en el 201821 Sin
embargo el INEGI reporta que en 2015 el nivel de contenido nacional de las exportaciones
de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportacioacuten (IMMEX) presentoacute
un valor medido en doacutelares de 2674 menor al nivel de 2012 cuando alcanzoacute 30 y lo
que nos pone maacutes lejos de alcanzar la meta planteada por el gobierno federal
16 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente bienes
necesarios para integrarse en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracioacuten transformacioacuten o
reparacioacuten de mercanciacuteas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacioacuten o a la
prestacioacuten de servicios de exportacioacuten sin cubrir el pago del impuesto general de importacioacuten del impuesto al
valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorimmex 17 El PITEX es el Programa de Importacioacuten Temporal para Producir artiacuteculos de Exportacioacuten Este Programa
se ofrece a empresas registradas ante la Secretariacutea de Economiacutea a las que se les permite la importacioacuten temporal
de insumos partes componentes herramental material auxiliar y maquinaria que se utilizan para producir
bienes para la exportacioacuten 18 El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promocioacuten a las
exportaciones mexicanas destinado a apoyar su operacioacuten mediante facilidades administrativas y fiscales Este
programa tiene una vigencia indefinida siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se cumpla
con los requisitos y compromisos previstos Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exterioraltex 19 Es la licencia o permiso que emite la Secretariacutea de Economiacutea a traveacutes de alguna de las fracciones arancelarias
de la partida 9802 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacioacuten y de Exportacioacuten que les
permite a las empresas importar maquinaria y equipo materiales insumos partes y componentes con la
finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales Secretariacutea de Economiacutea
httpwwwsiicexgobmxportalSiicexTransparenciaPermisosinfgeneralhtm 20 Los Programas de Promocioacuten Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales
productoras de determinadas mercanciacuteas mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem
preferencial (Impuesto General de Importacioacuten) diversos bienes para ser utilizados en la elaboracioacuten de
productos especiacuteficos independientemente de que las mercanciacuteas a producir sean destinadas a la exportacioacuten o
al mercado nacional Secretariacutea de Economiacutea Comunidad de Negocios httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorprosec 21 El Economista httpeleconomistacommxindustrias20150316maquiladoras-retroceden-contenido-
local
34
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX)
Antildeo Doacutelares
2015 2674
2014 2808
2013 3018
2012 3067
2011 2914
2010 2888
Fuente INEGI Banco de Indicadores Obtenido de
httpwwwbetainegiorgmxappindicadoresag=00ampind=6204482747divFV6204482747D6204482747
(Fecha de consulta 30 de abril de 2017)
El alto contenido importado de la manufactura mexicana de exportacioacuten sobre todo en
industrias con una alta participacioacuten de capital foraacuteneo como la electroacutenica ha
desincentivado la creacioacuten de viacutenculos con empresas nacionales pues eacutestas no han sido
capaces de ofrecer los insumos necesarios para la produccioacuten para la exportacioacuten por razones
de costo yo calidad es necesario importar dichos insumos En estas condiciones no han
existido los incentivos o las necesidades para que se desarrollen empresas locales que puedan
integrarse en cadenas de produccioacuten global
El sector privado tambieacuten ha buscado crear cadenas de proveeduriacutea para responder a
sus propias necesidades de abasto de insumos nacionales pero ello no ha sido apuntalado
con una poliacutetica integral de desarrollo de proveedores desde el gobierno federal sino que han
sido esfuerzos aislados y particulares (Dussel Peters 2000 p 6) Evidencia de ello son los
cluacutesteres en los sectores automotriz en Nuevo Leoacuten aeroespacial en Quereacutetaro o electroacutenico
en Tijuana que se han desarrollado en estados del paiacutes donde se ubican empresas globales
exportadoras y que han sido promovidos sobre todo por los productores y exportadores
finales A continuacioacuten presentamos una breve resentildea sobre los programas para promover el
desarrollo de proveeduriacutea local que el gobierno federal ha desarrollado desde el antildeo 2000 asiacute
como sus alcances y liacutemites considerando el objetivo maacutes amplio de desarrollar proveedores
vinculados a la exportacioacuten
35
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006)
Desde el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se establecioacute
como prioridad el desarrollo de PYMEs para lo cual se creoacute la Subsecretariacutea de la Pequentildea
y Mediana Empresa (PYME) en la Secretariacutea de Economiacutea antes la Secretariacutea de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) En 2001 esa Subsecretariacutea elaboroacute el Programa de
Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006 como un programa sectorial para articular
poliacuteticas estrategias acciones e instrumentos para apoyar a empresas y emprendedores Se
establecioacute la coordinacioacuten entre organismos empresariales instituciones educativas y de
investigacioacuten con los 3 niveles de Gobierno (federal estatal y municipal) para instrumentar
acciones en el disentildeo aplicacioacuten y seguimiento de programas en el marco de un ldquoauteacutentico
federalismo econoacutemicordquo En lo que se refiere al desarrollo de proveedores el PDE se
propuso entre otras metas ldquodisminuir eficientemente el 5 por ciento del valor de las
importaciones como porcentaje del PIB totalrdquo e ldquoincrementar la integracioacuten de insumos
nacionales en 5 puntos porcentuales para las exportaciones manufactureras no maquiladoras
y en 20 por ciento para las exportaciones de la industria maquiladorardquo (Subsecretariacutea de
PYMES PDE p 4) En el PDE se establecioacute ldquola articulacioacuten e integracioacuten econoacutemica
regional y sectorial [para] promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales
y regionales la integracioacuten de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales
mediante la promocioacuten de negocios en el mercado interno y la consolidacioacuten y promocioacuten de
la oferta exportablerdquo
El 30 de diciembre de 2002 se publicoacute la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa en la cual se establecioacute como objetivo promover
ldquoel desarrollo econoacutemico nacional a traveacutes del fomento a la creacioacuten de micro pequentildeas y
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad productividad competitividad y
sustentabilidad [e] incrementar su participacioacuten en los mercados en un marco de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacionalrdquo (Art 1) Tambieacuten
se dispuso promover ldquolas condiciones para la creacioacuten y consolidacioacuten de cadenas
productivasrdquo (Art 4) y la conveniencia de generar programas de ldquoconsolidacioacuten de oferta
36
exportablerdquo (Art 11) Dicha Ley buscoacute crear un marco para la promocioacuten de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional
A partir del PDE 2001-2006 en 2004 se establecioacute el Fondo de Apoyo para la Micro
Pequentildea y Mediana Empresa el Fondo PYME con el fin de apoyar a las empresas en
particular a las de menor tamantildeo y a los emprendedores para impulsar el desarrollo
econoacutemico nacional a traveacutes del otorgamiento de apoyos temporales a programas y
proyectos que promuevan la creacioacuten desarrollo viabilidad productividad competitividad
y sustentabilidad de las micro pequentildeas y medianas empresas El Fondo se lanzoacute con un
presupuesto inicial de 1427 millones de pesos para apoyar a 335 mil PYME (Gonzaacutelez G
2013) En 2004 este Fondo desarrolloacute 703 proyectos y para 2006 fueron 994 con una
asignacioacuten presupuestal promedio de un poco maacutes de 3 millones de pesos en promedio por
proyecto (Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi) Para el desarrollo de cadenas productivas
a nivel sectorial y regional en 2004 se destinaron $282 millones en 2005 $5939 millones
y en 2006 la asignacioacuten fue de $2033 millones lo que representoacute 244 del presupuesto
asignado al Fondo PYME en 2004 3265 en 2005 y 65 en 2006 Asimismo en el aacuterea
de cadenas productivas en 2004 se apoyoacute a 344 proyectos en 2005 a 262 y en 2006 a 353
(Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi viii ix)
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006
Antildeo Asignacioacuten presupuestal para
cadenas productivas
Porcentaje del presupuesto asignado al
Fondo PYME
2004 2820 2440
2005 5939 3265
2006 20330 6500
Sin embargo la Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten encontroacute que ldquolos indicadores de
resultados hellipno [reflejaban] con precisioacuten los impactos en el cumplimiento de las metas y
objetivos asiacute como su vinculacioacuten presupuestalrdquo (ASF p 21) Otra deficiencia del PDE y del
Fondo PYME fue la falta de una visioacuten sectorial yo regional que efectivamente permitiera
desarrollar proveedores en sectores con mayor potencial de crecimiento y desarrollo El
Programa se desarrolloacute sin articulaciones de poliacutetica puacuteblica aun cuando eacuteste preveiacutea la
coordinacioacuten entre sectores puacuteblico privado y academia Por uacuteltimo pero no de menor
importancia en lo que se refiere a la integracioacuten de contenido local en la produccioacuten orientada
37
a la exportacioacuten al revisar los datos del INEGI se observa una caiacuteda de 17 puntos
porcentuales al pasar de 219 en 2003 a 202 en 2006 (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012)
El Gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012) se propuso ldquofortalecer y
desarrollar el mercado domeacutestico con la misma solidez que el externo asiacute como fortalecer
las industrias infantiles que cuenten con ventajas comparativasrdquo (Secretariacutea de Economiacutea
2010) Para crear y fortalecer a las PYMEs existentes el Eje 4 (Implementar una poliacutetica
sectorial y regional para fortalecer el mercado interno) del Programa Sectorial de Economiacutea
2007-2012 propuso establecer cluacutesteres regionales y promover la integracioacuten de cadenas
productivas locales y regionales Asimismo en su Liacutenea estrateacutegica 116 (Promover que las
empresas tractoras (grandes empresas) del Programa Sectorial desarrollen cadenas
productivas integradas por MIPYMEs a fin de que eacutestas se constituyeran en ancla para el
crecimiento regional y sectorial) se propuso la creacioacuten de ldquoProgramas de desarrollo de
proveedores y articulacioacuten productiva para enlazar adecuadamente a las MIPYMES con
empresas tractoras tales como cadenas comerciales industria maquiladora industria de la
transformacioacuten sector turismo compras de gobierno y detonar la atraccioacuten de inversioacuten de
PYMES internacionales como proveedoras de grandes empresasrdquo
En lo que se refiere al desarrollo de PYMEs se creoacute la Comisioacuten Mexicana para la
Micro Pequentildea y Mediana Empresa (Diario Oficial de la Federacioacuten 2 de mayo de 2007)
como una comisioacuten intersecretarial de caraacutecter permanente con el fin entre otras cosas de
proponer mecanismos para armonizar y coordinar las poliacuteticas puacuteblicas tendientes a
optimizar los recursos asignados a la creacioacuten y fortalecimiento de las MIPYME
El gobierno del presidente Calderoacuten mantuvo el Fondo PYME a fin de contribuir al
fortalecimiento de las MIPYME22 En las reglas de operacioacuten de 2007 se establecioacute como
objetivo promover la integracioacuten y fortalecimiento de cadenas productivas estrateacutegicas asiacute
22 Secretariacutea de Economiacutea Fondo PYME Obtenido de httpwww2006-2012economiagobmxmexico-
emprendefondo-pyme-int (Consultado el 7 de mayo de 2017)
38
como el desarrollo de sectores y regiones el fortalecimiento de las cadenas productivas la
innovacioacuten y el desarrollo tecnoloacutegico y la generacioacuten de empleos mediante la promocioacuten
de la inversioacuten A traveacutes del Fondo PYME se canalizaron recursos para consultoriacutea
elaboracioacuten e implementacioacuten de programas de desarrollo de proveedores y redes
empresariales bajo diversos esquemas o metodologiacuteas
Entre 2007 y 2012 el Fondo Pyme canalizoacute recursos por 36377 millones de pesos de
los cuales 9807 millones (27) se destinaron a proyectos promovidos por gobiernos de
entidades federativas y el resto (73) para aqueacutellas apoyadas por asociaciones empresariales
(Ramiacuterez 2013) Una parte importante de dicho Fondo se destinoacute a recursos para el Fondo de
Garantiacuteas a fin de facilitar el acceso a creacutedito para las PYME
El Fondo PYME y los programas orientados al desarrollo de proveedores nacionales
fueron sujeto de criacuteticas desde el inicio del gobierno de presidente Calderoacuten Desde su Primer
Informe en 2007 se identificaron ldquo153 programas de 13 dependencias federales y 531
programas estatales en 31 entidades federativasrdquo lo que resultoacute en una grave ineficiencia en
el uso de los recursos una dispersioacuten de esfuerzos y recursos duplicidad de tareas y
estrategias diversas sin coordinacioacuten alguna que permitieran generar sinergias en el fomento
a las MIPYME (Meacutexico Presidencia de la Repuacuteblica 2007)
Otra criacutetica a la asignacioacuten de recursos del Fondo es que 13 de los recursos se
destinaron a apoyar macro proyectos de empresas automotrices como Ford y General Motors
cuando se esperaba que eacuteste se destinariacutea a la MIPYME y no a incentivos a multinacionales
En 2008 Ford Chihuahua recibioacute recursos del Fondo por 1353 millones de pesos (372 del
total asignado durante los 6 antildeos del gobierno del presidente Calderoacuten) para la habilitacioacuten
de infraestructura Por su parte General Motors en Silao recibioacute 447 millones (123 del
total sexenal) para la construccioacuten de una planta de transmisiones Ambos proyectos fueron
una forma de ofrecer incentivos federales a inversiones en el sector automotriz sin dejar
claro coacutemo estos proyectos contribuyeron al objetivo de desarrollar PYME yo el desarrollo
de proveedores locales para estas empresas (Ramiacuterez 2013) A nivel de entidad federativa
Guanajuato fue el maacutes beneficiado recibiendo casi una quinta parte de todos los fondos (ver
Graacutefica 3)
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012
39
Fuente Obtenido de Erick Ramiacuterez ldquoLas armadoras ganadoras de los recursos del Fondo Pymerdquo El
Economista httpeleconomistacommxindustrias20130320las-armadoras-ganadoras-recursos-fondo-
pyme
Otra de las criacuteticas maacutes severas al Fondo PYME fue que el recurso se otorgoacute a la
poblacioacuten objetivo (MIPYME) a traveacutes de organismos intermedios encargados de canalizar
los apoyos los que no siempre cumplieron con el objetivo planteado de apoyar a la PYME
sino que se convirtioacute en una forma de hacer de recursos a las caacutemaras asociaciones y
organismos intermedios responsables ante la Secretariacutea de Economiacutea de administrar el
financiamiento
Aunque los programas y acciones orientadas a desarrollar proveedores y fortalecer
cadenas productivas mostraron importantes fallas de implementacioacuten al revisar los datos del
INEGI se observa un incremento en el contenido nacional de la produccioacuten orientada a la
exportacioacuten al pasar de 197 a 253 el crecimiento maacutes significativo de los 3 gobiernos
aquiacute analizados (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique Pentildea Nieto (2012-2018)
Previo al inicio de su gobierno el presidente Enrique Pentildea Nieto reconocioacute la necesidad
de impulsar una nueva poliacutetica industrial y tecnoloacutegica para impulsar la actividad industrial
del paiacutes asiacute como exportaciones con mayor valor agregado mediante el desarrollo de cadenas
40
productivas A continuacioacuten se explican los programas que se han desarrollado durante el
gobierno del Presidente Pentildea Nieto para impulsar el desarrollo de proveedores en sectores
particulares donde sin embargo como se muestra en la Tabla 11 encontramos que a pesar de
que el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 reconoce la necesidad
de ldquoalinear los programas e instrumentos de la Secretariacutea y de otras dependencias a los
requerimientos de los sectoresrdquo (SE 2013 p 45) eacutesta no la hay a nivel de apoyos para sectores
estrateacutegicos de hecho eacutestos variacutean de acuerdo con los diferentes programas de organismos
y dependencias federales Solamente los sectores automotriz y autopartes electroacutenica y
aeroespacial estaacuten presentes en todos los programas que se analizan en esta seccioacuten
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS
COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Sectores Estrateacutegicos
del INADEM
Sectores
Estrateacutegicos
ProMeacutexico
Sectores Bancomext Sectores
PRODEINN
Sectores
PPCI (2016)
1 Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Aeronaacuteutica
(dinaacutemico)
Aeroespacial
2 Agroindustrial Agroalimento
s
Agroindustria
(Bebidas y
Alimentos Procesados)
3 Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz
(dinaacutemico)
Automotriz
4 Productos
biofarmaceacuteuticos
Ciencias de
la vida -
biotecnologiacutea
Biotecnologiacutea
(emergente)
5 Curtido y Calzado
6 Disentildeo e
innovacioacuten
7 Electrodomeacutesticos
Electrodomeacutesticos
8 Productos
electroacutenicos
Eleacutectrico-
electroacutenico
Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
Electroacutenica
(dinaacutemico)
Eleacutectrico
Electroacutenica
9 Energiacutea Energeacutetico
10 Energiacuteas renovables
Energiacuteas renovables
11 Equipo de
transporte mariacutetimo
12 Equipo meacutedico
Dispositivos meacutedicos
13 Farmaceacuteutico Farmaceacuteutico
14 Industrias
creativas
15 Industria Textil
16 Maquila y
naves industriales
17 Maquinaria y
Equipo
Maquinaria y
Equipo
18 Metalmecaacutenico
Metalmecaacutenico
19 Mecatroacutenica
(emergente)
41
20 Mineriacutea de
metaacutelicos y no
metaacutelicos
Mineriacutea Minero -
Metaluacutergico
Mineriacutea
(maduro)
21 Nanotecnologiacutea
(emergente)
22 Petroquiacutemica
23 Productos agropecuarios y
acuiacutecolas
24 Productos de
madera
25 Productos de
plaacutestico
26 Productos
para la construccioacuten
27 Productos
quiacutemicos
28 Quiacutemicos y
petroquiacutemicos
29 Tecnologiacuteas
de la informacioacuten
Tecnologiacuteas
de la
informacioacuten
Tecnologiacuteas de
la informacioacuten
(dinaacutemico)
30 Servicio de apoyo a los negocios
31 Servicios de
investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
32 Servicios
financieros especializados
33 Servicios de
logiacutestica
34 Servicios logiacutesticos y puertos
35 Servicios
meacutedicos
36 Sideruacutergico
37 Telecomunicaciones
38 Textil y
confeccioacuten
Textil y del
Vestido
39 Transporte y logiacutestica
40 Turismo Turismo
41 Turismo
meacutedico
Turismo
meacutedico
Fuente Elaboracioacuten propia con informacioacuten de Bancomext ProMeacutexico INADEM Secretariacutea de Economiacutea - PRODEINN
Los recuadros sombreados se refieren a que dichos sectores no son considerados estrateacutegicos en los programas para apoyar
desarrollo de proveedores de los organismos y programas de dependencias federales que aquiacute se analizan
Las celdas vaciacuteas en la Tabla 11 indican los sectores que no se identificaron como
prioritarios para los programas federales del INADEM Bancomext el PRODEINN el PPCI
o ProMeacutexico De lo anterior tambieacuten notamos que solamente 3 sectores ndashaeroespacial
automotriz y autopartes y electroacutenico- son prioritarios de manera horizontal para todos los
programas de desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten que aquiacute analizamos
42
1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
Al inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto la Secretariacutea de Economiacutea establecioacute
como su programa sectorial el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
que responde a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-
2018) En el PRODEINN se reconoce que
en los uacuteltimos 20 antildeos ha habido un desbalance en la contribucioacuten del
sector externo y del mercado interno al comportamiento de la economiacutea
lo cual se explica por el impulso que se ha dado a la poliacutetica de apertura
comercial frente a la ausencia de una poliacutetica de fomento industrial y de
comercio que aprovechara las ventajas derivadas de la apertura comercial
para hacer maacutes productivas y competitivas a las empresas y sectores
productivos del paiacutes [] Para ello se propone una poliacutetica de fomento
industrial y de innovacioacuten con un enfoque de economiacutea abierta que
promueva [hellip] el contenido nacional de las exportaciones (PRODEINN
2013)
Desde el inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto se reconocioacute la necesidad de
promover la produccioacuten nacional vinculada a la exportacioacuten y se entendioacute que los esfuerzos
realizados hasta ahora han dado resultados insatisfactorios En lo que se refiere al contenido
nacional de las exportaciones y el desarrollo de proveedores para crear encadenamientos
productivos a nivel industrial el PRODEINN sentildeala como uno de los grandes retos
nacionales la necesidad de lograr una mayor articulacioacuten de cadenas productivas y un mayor
nivel de contenido nacional que actualmente no supera 30 (aunque industrias como la
electroacutenica presentan niveles inferiores pero la de autopartes superiores) Por ello el
PRODEINN establece entre sus objetivos ldquodesarrollar una poliacutetica de fomento industrial y
de innovacioacuten que promueva un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresasrdquo asiacute como ldquoinstrumentar una poliacutetica que impulse la innovacioacuten en el sector
comercio y servicios con eacutenfasis en empresas intensivas en conocimientordquo (SE PRODEINN
2013 p 39) Igualmente establece como objetivo el ldquoincrementar los flujos internacionales
de comercio y de inversioacuten asiacute como el contenido nacional de las exportacionesrdquo (SE
PRODEINN 2013 p 54)
43
Para alcanzar sus objetivos el PRODEINN clasifica en 3 categoriacuteas a los sectores
productivos en la economiacutea
1 Sectores Maduros como la mineriacutea Son aqueacutellos en los que su actividad productiva
generalmente enfrenta una demanda relativamente estable o se da en funcioacuten del
crecimiento poblacional La participacioacuten de mercado de las empresas de estos sectores
es constante y el aumento en su participacioacuten de mercado se da principalmente como
resultado de fusiones y adquisiciones y eventualmente por la innovacioacuten
2 Sectores Dinaacutemicos como el automotriz aeronaacuteutico electroacutenico y TICs Son
aqueacutellos cuyas actividades productivas son muy competitivas y con elevadas tasas de
crecimiento Cuentan con presencia de empresas globales y una significativa planta de
proveedores de grandes componentes con madurez en sus procesos de manufactura Son
importantes generadores de empleos al contar con un potencial importante de
crecimiento Capacitan a su personal y hacen uso intensivo de la tecnologiacutea
3 Sectores Emergentes como biotecnologiacutea mecatroacutenica y nanotecnologiacutea Son
sectores de alto potencial y crecimiento que impulsan la creacioacuten de nuevas empresas y
empleo de gran valor agregado incorporan un fuerte componente de investigacioacuten
innovacioacuten y desarrollo en procesos productos o servicios asiacute como nuevas aplicaciones
tecnoloacutegicas Estaacuten vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas se
basan en las tendencias globales orientados a necesidades y mercados no soacutelo locales o
nacionales sino internacionales (PRODEINN 2013 p 29)
Entre los indicadores que sentildeala para medir avances estaacute precisamente el Iacutendice de
Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras que elabora el INEGI
el cual se muestra a continuacioacuten El PRODEINN establece como liacutenea base 100 en 2012
con el objetivo de llegar a 106 en 2018 Sin embargo como se observa en la Tabla 12 para
los antildeos 2013 2014 y 2015 la productividad total de los factores experimentoacute una caiacuteda con
crecimientos negativos de -065 -018 y -001 respectivamente lo que hace difiacutecil pensar en
coacutemo se podraacute alcanzar el objetivo planteado por el PROEDINN hacia el 2018
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN
TOTAL DE LA ECONOMIacuteA (TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-2015)
Periodo
Valor de Servicios
de Servicios
de Servicios
de Servicios Energiacutea Materiales Servicios
Contribucioacuten Productividad
produccioacuten capital
total capital
TIC capital
No TIC laborales
totales de los
factores total de los
factores (PTF)
1991 540 153 004 149 050 021 142 059 424 116
44
1992 490 185 010 175 097 006 119 066 473 017
1993 220 180 013 167 076 005 032 023 315 -095
1994 633 196 013 184 072 013 228 103 612 021
1995 -618 123 000 123 -039 -022 -152 -139 -229 -389
1996 725 060 -005 065 090 018 252 029 449 276
1997 684 148 005 143 115 016 224 111 614 069
1998 623 200 012 188 055 022 236 092 605 018
1999 358 224 019 205 088 010 078 117 518 -160
2000 520 242 029 214 024 015 178 066 526 -006
2001 -112 204 027 177 030 -004 -070 -022 138 -250
2002 062 140 012 128 -004 001 021 038 196 -134
2003 233 111 007 104 137 015 042 -022 283 -050
2004 450 115 008 106 087 -002 153 057 409 041
2005 308 136 008 128 -001 -004 087 050 269 040
2006 551 159 012 147 084 -003 172 098 511 041
2007 316 177 020 157 060 005 051 077 371 -054
2008 087 177 012 164 041 006 035 -034 226 -138
2009 -577 129 011 117 -048 -003 -217 -082 -221 -356
2010 581 090 010 080 034 -003 147 143 411 171
2011 370 114 005 110 032 007 078 058 290 080
2012 415 145 010 135 045 012 077 092 371 043
2013 142 139 009 131 007 007 040 014 207 -065
2014R 229 128 010 118 014 -001 081 025 247 -018
2015P 319 130 017 113 017 020 106 047 320 -001
Promedio 1991-2015 302 152 011 141 046 006 086 043 333 -031
TIC Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten No TIC Tecnologiacuteas no de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Fuente INEGI Estadiacutestica PIB y Cuentas Nacionales de Meacutexico httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnptf
2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos
El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la
Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea se deriva del PND y del
PRODEINN y estaacute dirigido entre otros objetivos a generar e impulsar iniciativas de poliacutetica
puacuteblica que favorezcan la articulacioacuten de cadenas de valor Mediante el PPCI se buscar
impulsar la integracioacuten de un mayor nuacutemero de empresas en cadenas de valor yo mejorar su
productividad para propiciar un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresas asiacute como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas
45
productivas locales y para el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales
y nacionales de la industria energeacutetica y minera
El PPCI ofrece apoyos a ldquoempresas que esteacuten constituidas conforme a la legislacioacuten
mexicana y personas fiacutesicas con actividad empresarial que requieran insertarse a cadenas
de valor asiacute como mejorar su productividad que pertenezcan a los sectores y regiones
definidos en cada convocatoria del Programa a traveacutes y con la participacioacuten de un organismo
empresarial o asociacioacuten civilrdquo Ello significa que los sectores a los que se atiende variacutean
seguacuten cada convocatoria lo que dificulta mantener una coordinacioacuten y coherencia en la
alineacioacuten de los apoyos a sectores estrateacutegicos De acuerdo con informacioacuten de la SE en el
ejercicio fiscal 2016 se ofrecieron apoyos por 2987 mdp para 109 proyectos en 11 sectores
en 22 entidades federativas
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016
Sector Total de proyectos apoyados
1 Agroindustria 15
2 Aeroespacial 4
3 Automotriz 19
4 Curtido y calzado 20
5 Eleacutectrico 1
6 Electroacutenica 3
7 Farmaceacuteutico 4
8 Maquinaria y Equipo 3
9 Metalmecaacutenico 13
10 Sideruacutergico 5
11 Textil y del Vestido 22
TOTAL 109
Fuente Secretariacutea de Economiacutea Subsecretariacutea de Industria y Comercio Unidad de
Compras de Gobierno Resultados del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI) Ejercicio Fiscal 2016 Enero 2017 P 6
httpwwwgobmxseacciones-y-programasprograma-para-la-productividad-y-
competitividad-industrial-ppci
En 2016 los sectores a los que PPCI dio atencioacuten y que coinciden con los que apoya
ProMeacutexico son 7 (1 aeroespacial 2 agroindustria (bebidas y alimentos procesados) 3
automotriz 4 eleacutectrico 5 electroacutenica 6 metalmecaacutenico y 7 maquinaria y equipo) en tanto
que no hay coincidencia en los sectores de 8 textil y del vestido 9 curtido y calzado 10
46
farmaceacuteutico y 11 sideruacutergico Lo mismo sucede con el PRODEINN donde soacutelo hay
coincidencia del PPCI en 3 sectores aeroespacial automotriz y eleacutectrico-electroacutenico para los
que la Secretariacutea de Economiacutea ha elaborado el Programa Estrateacutegico de la Industria
Automotriz 2012-2020 y el Programa Estrateacutegico de la Industria Aeroespacial 2010-2020
3 INADEM Sectores estrateacutegicos
El INADEM es un oacutergano administrativo desconcentrado de la Secretariacutea de Economiacutea
que se creoacute el 14 de enero de 2013 y sustituyoacute a la Subsecretariacutea de la Pequentildea y Mediana
Empresa de la Secretariacutea de Economiacutea creada bajo el gobierno del Presidente Fox Entre sus
atribuciones estaacuten las de ldquoinstrumentar ejecutar y coordinar la poliacutetica nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro pequentildeas y medianas empresas impulsando su
innovacioacuten competitividad y proyeccioacuten en los mercados nacional e internacional para
aumentar su contribucioacuten al desarrollo econoacutemico y bienestar social asiacute como coadyuvar al
desarrollo de poliacuteticas que fomenten la cultura y productividad empresarialrdquo (SE 15 de abril
de 2013)
En lo que se refiere al desarrollo de proveedores la Coordinacioacuten General de
Planeacioacuten Estrateacutegica Evaluacioacuten y Seguimiento del INADEM coordina la realizacioacuten de
estudios e investigaciones para contar con informacioacuten relacionada con cadenas productivas
el desarrollo de proveedores los agrupamientos regionales y de sectores industriales el
acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES
y de los emprendedores Por su parte la Direccioacuten General de Programas de Sectores
Estrateacutegicos y Desarrollo Regional disentildea y coordina mecanismos de apoyo a las MIPYMES
para su integracioacuten a la cadena productiva como proveedores La Direccioacuten General de
Programas para MIPYMES es responsable entre otras actividades de llevar a cabo las
acciones para detectar espacios de oportunidades tecnoloacutegicas comerciales y de servicios
para las MIPYMES de acuerdo a las vocaciones productivas con el propoacutesito de colocar
productos y servicios nacionales en los mercados internacionales y fomentar la integracioacuten
de MIPYMEs a cadenas productivas de exportacioacuten asiacute como coordinar acciones en materia
de oferta exportable con las instancias puacuteblicas competentes
47
Ademaacutes del disentildeo de poliacuteticas puacuteblicas para el desarrollo empresarial el INADEM
ofrece apoyos en forma de recursos financieros para cumplir con sus metas En 2014 se
fusionaron el Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor para crear el Fondo Nacional del
Emprendedor (FNE) En sus Reglas de Operacioacuten el FNE preveacute apoyos para Programas de
Sectores Estrateacutegicos y Desarrollo Regional con el fin de apoyar en la vinculacioacuten de las
PYME asiacute como a los miembros de cluacutesteres que buscan el fomento al desarrollo de
proveeduriacutea aumento de su productividad yo mayor competitividad de cada uno de los
participantes para su inclusioacuten en los mercados nacionales yo internacionales con opcioacuten a
la exportacioacuten y sustitucioacuten de importaciones bajo las siguientes modalidades (SEGOB 20
de marzo de 2017)
La creacioacuten del FNE tambieacuten fue una respuesta a las criacuteticas al Fondo PYME de parte
de organismos evaluadores e instancias fiscalizadoras y de la sociedad civil relativas a ldquola
falta de mecanismos de transparencia en sus procesos de evaluacioacuten seleccioacuten seguimiento
y cierre de los proyectos las demoras [hellip] en la entrega de los recursos la centralizacioacuten de
las decisiones por parte de las direcciones generales y la concentracioacuten de recursos en un
reducido nuacutemero de organismos intermediosrdquo lo que tuvo efectos negativos en la
administracioacuten y asignacioacuten de los recursos (SE INADEM 2016 p 5)
Entre 20013 y 2017 el presupuesto asignado al FNE sumoacute 3571144 millones de pesos
(ver Graacutefica 4) En 2017 en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten 2017 los recursos
asignados al FNE experimentaron un recorte de 478 para quedar en 3760 mdp comparado
con un presupuesto de 7200 mdp en 2016 el cual a su vez experimentoacute una baja de 206
respecto del presupuesto asignado en 2015 de 9907 mdp (Tolama y Saacutenchez 2016)
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2017 (millones de pesos)
48
FUENTE Secretariacutea de Economiacutea INADEM 2016 (incluye el presupuesto asignado al Sistema Nacional de
Garantiacuteas)
Para el otorgamiento de apoyos el INADEM considera 32 sectores estrateacutegicos (ver
Tabla 11) los cuales se asignaron de acuerdo con la vocacioacuten de cada una de las 32 entidades
federativas seguacuten se definioacute en un estudio realizado por el Instituto Tecnoloacutegico de Estudios
de Monterrey (ITESM) El INADEM califica como estrateacutegicos aquellos sectores con
potencial de crecimiento a largo plazo y que son cruciales para la economiacutea nacional (Meacutexico
INADEM) Por ejemplo en el caso del estado de Baja California se identificaron 10 sectores
(agroindustrial automotriz electrodomeacutesticos equipo meacutedico maquinaria y equipo
metalmecaacutenica productos de madera productos electroacutenicos productos para la construccioacuten
y productos quiacutemicos) considerados como industrias clave y 5 industrias futuras
(aeroespacial energiacutea renovable servicios logiacutesticos servicios meacutedicos y servicios
turiacutesticos) y cuando una empresa de dicha entidad federativa solicita apoyos del Fondo
PYME soacutelo se otorgan si la empresa opera en uno de esos sectores Como se muestra en la
Tabla 11 es preocupante que los sectores del INADEM tengan poco que ver con otros
programas del gobierno federal que buscan desarrollar proveedores no hay una alineacioacuten de
esfuerzos para impulsarlos decididamente con lo que se pulverizan apoyos y su efecto es de
menor impacto Asiacute vemos tambieacuten que mientras en el PRODEINN la industria aeroespacial
es considerada una industria dinaacutemica el INADEM la considera una industria futura
4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos
49
ProMeacutexico es la entidad del Gobierno Federal responsable de promover el comercio
exterior de Meacutexico (ProMeacutexico 2016) Este se creoacute en 2007 con el objetivo de coadyuvar en
la conduccioacuten coordinacioacuten y ejecucioacuten de las acciones que en materia de promocioacuten al
comercio exterior y atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa realicen las dependencias y
entidades de la administracioacuten puacuteblica federal A ProMeacutexico le corresponde como sector
coordinado por la Secretariacutea de Economiacutea contribuir al logro de los objetivos contemplados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece que la promocioacuten econoacutemica de
Meacutexico en el exterior es su responsabilidad ProMeacutexico en 2017 contoacute con un presupuesto
de 7089 mdp para su operacioacuten y programas
De acuerdo con la actualizacioacuten que ProMeacutexico hizo en 2014 de su Plan de Negocios
los sectores estrateacutegicos para sus actividades de promocioacuten tanto de IED como de
exportaciones son 14 es decir 1 aeroespacial 2 agroalimentos 3 automotriz 4 ciencias
de la vida (biotecnologiacutea) 5 disentildeo e innovacioacuten 6 electrodomeacutesticos 7 eleacutectrico-
electroacutenico 8 energiacuteas renovables 9 dispositivos meacutedicos 10 farmaceuacuteticos 11 industrias
creativas 12 mineriacutea 13 tecnologiacuteas de la informacioacuten y 14 turismo meacutedico
A los sectores que Promeacutexico identificoacute como prioritarios eacuteste le brinda atencioacuten
particular y les creoacute una estrategia con metas especiacuteficas con el fin de obtener resultados con
mayor impacto (p 38) La coincidencia en sectores estrateacutegicos entre el INADEM y
Promeacutexico es positivo en la medida en la que los apoyos otorgados a las empresas en dichos
sectores van desde el desarrollo empresarial y la vinculacioacuten a la cadena de proveeduriacutea hasta
los apoyos para acceder a mercados en el exterior Sin embargo esta sincroniacutea presenta una
seria deficiencia que tiene que ver con el hecho de que aunque exista coincidencia entre los
sectores estrateacutegicos a los que brindan apoyo tanto el INADEM como Promeacutexico el
condicionamiento de que la empresa debe ubicarse en entidades federativas especiacuteficas es
una seria limitante para el desarrollo de proveedores asiacute como para la creacioacuten de
encadenamientos productivos y clusters
5 Bancomext sectores estrateacutegicos
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorga creacuteditos y garantiacuteas de
forma directa o a traveacutes de la banca comercial e intermediarios financieros no bancarios con
50
el propoacutesito de apoyar a las empresas mexicanas en sus actividades de exportacioacuten directa
yo indirecta tanto de bienes como de servicios Los proveedores de insumos partes o
componentes de una empresa exportadora se consideran exportadores indirectos
En el Programa Institucional 2013-2018 de Bancomext se establece que eacuteste buscariacutea
encausar sus ldquoesfuerzos en la atencioacuten de sectores que presentan una baja penetracioacuten
financiera [hellip] incluso con respecto al bajo nivel de penetracioacuten financiera que ya presenta
el financiamiento interno nacionalrdquo (Bancomext 2014 p 18)
El presupuesto anual para las fideicomisos de Bancomext fue de 411 mdp en 2014
428 mdp en 215 703 mdp en 2016 y 819 mdp en 2017 (Bancomext 2014 2015 2016 y 2017
Presupuesto de Gasto Programable) Bancomext ha seleccionado un grupo de 9 sectores
estrateacutegicos para darles un apoyo particular a saber 1 aeroespacial 2 automotriz y
autopartes 3 eleacutectrico ndash electroacutenico 4 energeacutetico 5 maquila y naves industriales 6 minero
ndash metaluacutergico 7 telecomunicaciones 8 transporte y logiacutestica y 9 turismo- a los que destina
financiamiento superior a US$3 millones para empresas que operan en ellos Bajo este
enfoque sectorial las empresas pueden tener acceso a esquemas de financiamiento a la medida
con creacuteditos a largo plazo
De los sectores que Bancomext considera estrateacutegicos soacutelo hay coincidencia con 6
sectores del INADEM y con 4 sectores de Promeacutexico Bancomext apoya maquila y naves
industriales telecomunicaciones y transporte y logiacutestica sectores que no coinciden con los
que el INADEM o Promeacutexico ha identificado como estrateacutegicos Con eacuteste uacuteltimo tampoco
hay coincidencia en el sector energeacutetico Esta falta de coordinacioacuten entre ProMeacutexico y
Bancomext resulta preocupante pues hace maacutes difiacutecil lograr el objetivo de desarrollar
proveedores crear oferta exportable y abrir mercados para la existente tanto de manera
directa como de manera indirecta en exportaciones que realizan otras empresas
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES Sector Tipo de proveedor Uso del creacutedito
51
1 Aeroespacial
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoya desde prestadores de servicios
hasta empresas manufactureras de partes
y componentes identificadas como
fabricantes de equipo original (OEMs)
bull Empresas participantes de la cadena
de la industria aeroespacial
bull Empresas proveedoras de la
industria aeroespacial
bull Adquisicioacuten de insumos
nacionales e importados
bull Pago de proceso productivo
bull Financiar el plazo de ventas a
los compradores
2 Automotriz y
autopartes
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Dirigido a empresas de la industria
terminal o dentro de la cadena de
proveeduriacutea mediante creacuteditos y
garantiacuteas para la produccioacuten inventario
comercializacioacuten e inversioacuten de mediano
y largo plazo ya sea con financiamiento
directo o por medio de la banca
comercial
bull Empresas de la industria terminal
bull Proveedores de la Industria
Automotriz Terminal (Tier 1) de
primer nivel
bull Proveedores de los proveedores de
la Industria Terminal (Tier 2)
bull Creacutedito Directo para capital
de trabajo ventas
equipamiento y proyectos de
inversioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Creacutedito Estructurado para
Proyectos de Inversioacuten
bull Factoraje Internacional
3 Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar empresas en sus procesos de
manufactura maquila o servicios y que
forman parte de la cadena de
exportacin
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Empresas proveedoras de bienes
partes componentes y servicios que
formen parte de la cadena de
proveeduriacutea de empresas del sector
bull Empresas que sustituyan
importaciones
bull Empresas proveedoras de CFE y
Pemex
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Factoraje Internacional
4 Energeacutetico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a proyectos de energiacutea
renovable mediante el otorgamiento de
recursos de largo plazo en moneda
nacional o en doacutelares para apoyar a las
empresas en etapas de construccioacuten
operacioacuten y mantenimiento de las obras
bull Empresas nacionales y extranjeras
desarrolladoras de proyectos de
energiacutea renovable
bull Financiamiento directo a los
proyectos
bull Financiamiento de largo
plazo
bull Periodo de gracia durante la
etapa construccioacuten del
proyecto
bull Financiamiento del Impuesto
al Valor Agregado (IVA)
durante la etapa de
construccioacuten
bull Financiamientos en moneda
nacional yo en doacutelares
estadounidenses
bull Liacuteneas de financiamiento
internacionales para
proyectos de energiacutea
renovable como es el caso del
52
KFW de Alemania o el JBIC
de Japoacuten
5 Maquila y naves
industriales (sin
coincidencias)
Empresas maquiladoras proveedores del
sector desarrolladores de infraestructura
industrial en arrendamiento o
construccioacuten que permite facilitar el
desarrollo de valor agregado el
crecimiento del empleo y la generacioacuten
de divisas de una forma eficiente y
competitiva en el sector de maquila de
exportacioacuten
bull Exportador directo (maquiladora)
bull Desarrollador de naves industriales
Proveedor de productos y servicios
de la industria
Para maquiladora
bull Capital de trabajo
bull Proyectos de inversioacuten
Para naves industriales
bull Desarrollo de infraestructura
industrial
6 Minero ndash
Metaluacutergico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar el desarrollo sustentable a largo
plazo de la cadena de exportacioacuten del
sector minero mediante el otorgamiento
de creacuteditos de corto mediano y largo
plazo asiacute como de garantiacuteas para
satisfacer las necesidades de esta
industria
bull Exportadores directos del sector
bull Exportadores indirectos
proveedores de bienes y servicios al
sector Minero-Metaluacutergico
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Creacuteditos estructurados para
proyectos de inversioacuten
7 Telecomunicaciones
(sin coincidencias)
Dirigido a apoyar el crecimiento y
competitividad de las empresas que
participan en el sector de
telecomunicaciones con procesos de
manufactura y servicios
8 Transporte y
logiacutestica (sin
coincidencias)
Empresas del sector para el desarrollo de
infraestructura y prestacioacuten de servicios
de transporte y logiacutestica con el objeto de
fortalecer la competitividad del
comercio exterior de Meacutexico
Empresas del autotransporte transporte
mariacutetimo ferroviario y aeacutereo de pasaje
y carga asiacute como de la industria
aeronaacuteutica y los proveedores de eacutestas
bull Capital de Trabajo
bull Inversioacuten Fija
bull Operaciones estructuradas
Financiamiento acorde a las
necesidades particulares de
cada empresa
bull Factoraje Liacuteneas de factoraje
sin recursos
bull Garantiacuteas Bursaacutetil
(emisiones bursaacutetiles)
bull Cartas de Creacutedito Para
garantizar el pago a
proveedores
9 Turismo (coincide
con sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a empresas y grupos
desarrolladores de hoteles marinas
campos de golf tiempos compartidos y
prestadores de servicios turiacutesticos para la
construccioacuten equipamiento
bull Acceso al financiamiento en
doacutelares y en pesos a largo
plazo y con periodos de
gracia
bull Costos competitivos
53
ampliaciones remodelaciones capital de
trabajo y ventas de proyectos turiacutesticos
desarrollados en Meacutexico
Empresas yo grupos desarrolladores de
hoteles marinas campos de golf
tiempos compartidos y empresas
prestadoras de servicios turiacutesticos
bull Oportunidad en la respuesta
bull Plazo Se podraacuten otorgar
plazos en funcioacuten del tipo de
creacutedito ya sea de corto
mediano y largo plazo con
periodo de gracia cuando asiacute
se justifique
bull Tasas de intereacutes y
comisiones Se requieren
aforos y garantiacuteas en funcioacuten
del tipo de creacutedito
6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas
NAFIN ofrece una variedad de programas empesariales para fomentar el desarrollo y
crecimiento de empresas mexicanas En lo que se refiere al desarrollo de proveedores se
identifica el Programa de Desarrollo de Proveedores de NAFIN que apoya a los empresarios
para participar en las compras del gobierno por medio de asesoriacutea capacitacioacuten e informacioacuten
actualizada sobre licitaciones Por medio de este programa el usuario recibe asesoriacutea legal y
fiscal para participar en licitaciones y procesos de compras puacuteblicas El presupuesto anual de
NAFIN en 2016 fue superior a mil mdp
Asimismo el Programa de Cadenas Productivas es un programa integral para el
desarrollo de proveedores de grandes empresas dependencias o entidades del gobierno
federal gobiernos estatales y municipales a traveacutes del cual los proveedores pueden acceder
a liquidez sobre sus cuentas por cobrar Este programa le da una facilidad financiera a los
productores al darles la posibilidad de contar con factoraje y asiacute no tener que esperar el pago
de sus facturas por parte de sus clientes Este programa le permite al pequentildeo
productor obtener mayor liquidez para darle viabilidad a su empresa NAFIN como parte de
este programa tambieacuten ofrece a PYMEs cursos de capacitacioacuten y asistencia teacutecnica para
darles mayores fuentes de competitividad23 NAFIN no presenta una seleccioacuten estrateacutegica de
sectores
23 Para mayor informacioacuten sobre los programas de NAFIN visitar
httpwwwnafincommxportalnfcontentproductos-y-serviciosprogramas-empresarialescadenas-
productivashtml
54
7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos
Reconociendo el reto de la productividad en Meacutexico en la Secretariacutea de Hacienda se
conformoacute el Comiteacute Nacional de Productividad como oacutergano consultivo del Ejecutivo
Federal a fin de recomendar poliacuteticas y proyectos concretos aplicables a sectores y regiones
estrateacutegicos y para aumentar la productividad Una de las aacutereas que el Comiteacute identificoacute como
inhibidor del aumento en la productividad es el sector de la PYME que crea 3 de cada 4
empleos y representa 99 de las unidades econoacutemicas en el paiacutes Sin embargo el sector
PYME soacutelo contribuye con 266 del PIB debido entre otros muchos factores a ldquoobstaacuteculos
para el surgimiento de emprendimientos con potencial productivo y al crecimiento
empresarial tales como el bajo acceso al financiamiento y la limitada capacidad gerencialrdquo
(CNP Programa para Democratizar la Productividad) Asimismo los bajos niveles de
productividad de la PYME hacen difiacutecil su acceso a mercados internacionales e incluso ponen
en riesgo su viabilidad subsistencia en el mercado nacional
La Ley para la Productividad busca entre sus objetivos ldquoPromover apoyar e incentivar
que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduriacutea a empresas instaladas en
territorio nacional impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas
productivas para asiacute lograr una mayor integracioacuten y un mayor valor agregado nacionales en
bienes y servicios de exportacioacutenrdquo (Caacutemara de Diputados 6 de mayo de 2015 Art 3 VIII)
Sentildeala que la poliacutetica nacional de fomento econoacutemico y el Programa Especial para la
Productividad y la Competitividad deberaacuten considerar por lo menos poliacuteticas de caraacutecter
sectorial24 que promuevan la constitucioacuten de cadenas de valor entre grandes empresas y
PYMES ello con el fin de incrementar las capacidades tecnoloacutegicas y organizacionales de
eacutestas uacuteltimas a fin de poder convertirse en proveedoras de las primeras (Art 8 II b) Por
uacuteltimo tambieacuten establece entre sus instrumentos especiacuteficos de ejecucioacuten el desarrollo de
proveedores (Art 8 V)
Los ocho sectores en los cuales el CNP centra su atencioacuten son 1 comercio al por menor
2 turismo y 3 gastronoacutemico donde se observan elevados niveles de empleo pero baja
24 Por poliacutetica sectorial se refiere a poliacuteticas ldquodirigidas a promover el desarrollo econoacutemico elevado de
sectores especiacuteficos de la economiacutea nacionalrdquo (Art 4 XII)
55
productividad En lo que se refiere a sectores con alta productividad pero donde hay espacio
para mejorar se encuentran 4 agroindustrial 5 aeroespacial 6 autopartes y 7 eleacutectrico-
electroacutenico Por uacuteltimo se identifica el 8 energeacutetico por su potencial de crecimiento como
resultado de la Reforma Energeacutetica de 2013-2014
El Comiteacute de Productividad busca elevar la produccioacuten al hacerla maacutes eficiente lo que
tendriacutea que apoyar en el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de cadenas
productivas en los 5 sectores que coinciden con los de otros programas del Gobierno Federal
como son turismo autopartes agroindustrial aeroespacial eleacutectrico-electroacutenico y
energeacutetico Como se muestra en la Tabla 12 (ver arriba) entre 2013 y 2015 se ha dado un
crecimiento negativo de la productividad de los factores de la produccioacuten por lo que resulta
absolutamente urgente la alineacioacuten de estrategias y esfuerzos para atender este tema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presidencia de Trump ha planteado a Meacutexico la urgente necesidad de definir
poliacuteticas puacuteblicas que le permitan devolver mayor control sobre sus variables de crecimiento
las cuales hoy estaacuten sobre todo en el exterior en efecto los canales del crecimiento nacional
dependen en buena medida del comercio exterior la IED las remesas del exterior las
divisas por turismo y petroacuteleo aunque estas uacuteltimas cada vez menos
El Presidente Pentildea Nieto ha reiterado el intereacutes por diversificar mercados de
exportacioacuten y ver maacutes allaacute del mercado de los Estados Unidos Sin embargo la
diversificacioacuten tambieacuten requiere de manera sustantiva no soacutelo ver a nuevos mercados sino
auacuten de mayor importancia el poder generar oferta exportable mediante la creacioacuten y el
fortalecimiento de empresas que sean exportadoras directas o indirectas Por ello desarrollar
proveedores nacionales que puedan ser parte de las cadenas de valor nacionales o globales
tal como lo han hecho paiacuteses del este de Asia puede ser una forma eficiente y efectiva de
efectivamente contribuir a la meta de diversificar exportaciones y los mercados de destino
Como hemos visto en este estudio el desarrollo de proveedores no es una tarea faacutecil
El gobierno federal ha impulsado este tema en diversos programas y durante ya varios
56
sexenios Sin embargo auacuten estamos lejos de alcanzar la meta La Guiacutea de la ONUDI (2002
pp 7-11) establece 10 etapas para un programa de desarrollo de proveedores que resumimos
a continuacioacuten y que sugerimos deberiacutean retomarse en los programas de desarrollo de
proveedores que deberiacutean ser parte de una poliacutetica de desarrollo industrial vinculada a la
exportacioacuten
1 Invitacioacuten a empresarios locales a ser parte del Programa
2 Seleccioacuten de la empresaindustria (empresa tractora en sectores estrateacutegicos) que va
a desarrollar a los proveedores
3 Anaacutelisis de los requerimientos de los clientes en cuanto a sus necesidades de
proveeduriacutea o subcontratacioacuten
4 Seleccioacuten de proveedores
5 Diagnoacutestico de productos procesos y productividad de los proveedores
6 Anaacutelisis de las capacidades de los proveedores para cumplir con los requerimientos
de la empresa compradora o tractora
7 Formulacioacuten de las recomendaciones teacutecnicas para lograr los ajustes necesarios en
procesos tecnologiacutea etc
8 Capacitacioacuten de los proveedores seguacuten las necesidades del comprador
9 Aplicacioacuten de las recomendaciones y de la capacitacioacuten y
10 Anaacutelisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes
En los programas aquiacute analizados se establecen las grandes liacuteneas de accioacuten y se
escogen sectores estrateacutegicos que en ocasiones llegan a coincidir como en los casos de las
industrias automotriz y autopartes aeroespacial y eleacutectrica-electroacutenica que son comunes a
todos los programas Sin embargo es necesario contar con un mejor disentildeo institucional de
los programas de desarrollo de proveedores a fin de asegurar un mejor uso de los recursos
humanos y financieros asignados a dichos programas A pesar de todos los esfuerzos y
recursos asignados hoy el contenido nacional de las exportaciones de Meacutexico estaacute estancado
y los niveles de productividad experimentan crecimientos negativos
Auacuten falta camino por andar para lograr crear esta oferta exportable que nos permita
reducir nuestra excesiva dependencia del mercado de los Estados Unidos para nuestras
exportaciones Por ello el desarrollo de proveedores nacionales debe ser una poliacutetica de
Estado independientemente del partido poliacutetico en el gobierno y debe trascender los cambios
transexenales La experiencia nos muestra que los apoyos y subsidios deben estar bien
enfocados a empresas con potencial para integrarse en cadenas de valor que de alguna forma
tengan vinculacioacuten con la produccioacuten global o con los mercados en el exterior En tercer
57
lugar un aacuterea de atencioacuten urgente es precisamente la productividad de los factores de
produccioacuten que no ha sido posible incrementar en el pasado reciente aun cuando el gobierno
federal ha establecido como prioridad el tratar de incrementarla Ello se podraacute lograr con
inversioacuten en educacioacuten y capacitacioacuten mediante la actualizacioacuten de modelos de formacioacuten
teacutecnica y superior de las universidades a fin de formar recursos humanos que efectivamente
puedan contribuir a hacer una produccioacuten maacutes eficiente A nivel de las empresas es
indispensable el acceso a nuevas tecnologiacuteas o al desarrollo orgaacutenico de eacutestas para promover
innovaciones y eficiencias Asimismo resulta fundamental contar los esquemas de
financiamiento que le permitan al productor ser parte de una cadena de valor Por uacuteltimo
pero no menor resulta tambieacuten de la mayor importancia para el desarrollo de proveedores
competitivos el que eacutestos puedan adoptar praacutecticas y modelos de negocios de clase mundial
El diagnoacutestico sobre la necesidad de diversificar nuestras exportaciones para reducir
nuestra dependencia del mercado de los Estados Unidos sin duda es correcto Sin embargo
el gran paso que ahora debemos de dar estaacute en el tipo de produccioacuten nacional que el paiacutes debe
de impulsar para crear una oferta exportable competitiva que efectivamente nos permita
diversificar nuestros mercados maacutes allaacute del de los Estados Unidos y reducir asiacute la enorme
vulnerabilidad de la economiacutea mexicana a los designios del vecino del norte
58
Glosario
ACE Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica
ASF Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten
ALADI Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior
BSA Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales
CANACINTRA Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten
CONCAMIN Confederacioacuten de Caacutemaras Industriales
FNE Fondo Nacional Emprendedor
IED Inversioacuten Extranjera Directa
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
ITESM Instituto Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey
mdp millones de pesos
MIPYME Micro Pequentildea y Mediana Empresa
NAFIN Nacional Financiera
ONUDI Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSEC Programas Sectoriales
PYME Pequentildea y Mediana Empresa
SE Secretariacutea de Economiacutea
SECOFI Secretariacutea de Comercio y Fomento Industrial
SHCP Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
TPP Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
UE Unioacuten Europea
59
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2
Iacutendice
INTRODUCCION 4
1 DIVERSIFICACIOacuteN DE MERCADOS MARCO INSTITUCIONAL 7
2 LA OFERTA EXPORTABLE MEXICANA 13
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO 26 BUENAS PRAacuteCTICAS INTERNACIONALES EN EL DESARROLLO DE PROVEEDORES VINCULADOS
A LA EXPORTACIOacuteN 27 PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES VINCULADOS A LA EXPORTACIOacuteN DE
MEacuteXICO 32 Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox
(2000-2006) 35 Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe
Calderoacuten (2006-2012) 37 Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique
Pentildea Nieto (2012-2018) 39 1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 42 2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la
Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos 44 3 INADEM Sectores estrateacutegicos 46 4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos 48 5 Bancomext sectores estrateacutegicos 49 6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas 53 7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos 54
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 55
GLOSARIO 58
BIBLIOGRAFIacuteA 59
3
Iacutendice de Tablas
TABLA 1 LOS 15 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MEacuteXICO EN 2016 POR VALOR
DE EXPORTACIONES helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
TABLA 2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) DE MEacuteXICO helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
TABLA 3 ACUERDOS DE COMPLEMENTACIOacuteN ECONOMICA (ACE) DE MEacuteXICO CON
PAIacuteSES DE AMEacuteRICA LATINA helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVAhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 14
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 15
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares) helliphelliphelliphellip 17
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA PRODUCCIOacuteN
MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015 helliphelliphelliphellip 21
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 25
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX) helliphellip 34
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 36
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 40
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN TOTAL
DE LA ECONOMIacuteA TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-201544
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016 helliphelliphelliphelliphelliphellip 45
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 51
Iacutendice de Graacuteficas
GRAacuteFICA 1 RED DE TLC DE MEacuteXICO CON 46 PAIacuteSES helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 9
GRAacuteFICA 2 CONSUMO INTERMEDIO DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA GLOBAL
Millones de pesos a precios corrientes Estructura ()helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 19
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 39
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2016 (millones de pesos) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 48
4
INTRODUCCION
Desde junio de 2015 cuando Donald Trump inicioacute su precampantildea para buscar la
presidencia de los Estados Unidos Meacutexico pasoacute a estar en el centro del debate Trump acusoacute
a Meacutexico de ser la causa del desempleo en la manufactura en su paiacutes del incremento en su
deacuteficit comercial y de los problemas econoacutemicos de ese paiacutes (sic) Su solucioacuten ha sido
renegociar el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN) o denunciarlo en
caso de no poder corregir las fallas que en su opinioacuten han hecho de su paiacutes el gran perdedor
en ese Tratado
Las posiciones extremas de Trump frente a Meacutexico y sus amenazas de renegociacioacuten
o denuncia fueron un torbellino para la economiacutea mexicana que pasoacute por momentos de grave
turbulencia La moneda nacional sufrioacute una grave caiacuteda frente al doacutelar llegando a
cotizaciones histoacutericas de maacutes de 22 pesos por doacutelar previo a la toma de posesioacuten del
Presidente Trump el 20 de enero de 2017 Asimismo la incertidumbre generada por sus
amenazas hicieron que los flujos de capital extranjero se frenaran o simplemente no se dieran
De hecho para el 2017 las estimaciones de economistas y analistas son que los flujos de
inversioacuten extranjera directa (IED) se podriacutean contraer en 401
Las decisiones controvertidas en materia comercial que han sido anunciadas por el
Presidente Trump y sus colaboradores cercanos como su Secretario de Comercio Wilbur
Ross han puesto en evidencia la alta dependencia y extrema vulnerabilidad de Meacutexico frente
a su vecino del norte y en general del mercado externo para el crecimiento de la economiacutea
mexicana Trump ha cimbrado el modelo de desarrollo nacional que desde los antildeos noventa
ha colocado el motor del crecimiento en el exterior y en particular en los Estados Unidos
Para hacer frente al reto Trump en enero de 2017 el Presidente Enrique Pentildea Nieto
anuncioacute la intencioacuten de su gobierno de ldquodiversificar las relaciones comerciales del paiacutes con
1 ldquoPor Trump estiman caiacuteda del 40 de inversioacuten extranjera directardquo El Financiero 9 de febrero de 2017
Obtenido de httpwwwelfinancierocommxeconomiaestiman-caida-del-40-en-recepcion-de-ied-por-
trumphtml (Fecha de consulta 21 de marzo de 2017)
5
otras naciones ante la nueva relacioacuten que se avecina con Estados Unidosrdquo y destacoacute el intereacutes
por ldquodiversificar y reforzar sus lazos comerciales con Asia Europa y Aacutefrica como el principal
objetivo de la nueva estrategia en materia de poliacutetica exterior y [la necesidad de] aprovechar
las oportunidades de diversificacioacuten [con] el mundordquo2 En particular sentildealoacute el intereacutes por
fortalecer la relacioacuten con Argentina y Brasil en Ameacuterica del Sur iniciar conversaciones para
establecer acuerdos bilaterales con los socios del Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
(TPP)3 y fortalecer el TLC con la Unioacuten Europea (UE)4
Ante este complicado escenario y dado el gran peso que tiene el comercio exterior en
el PIB nacional en este estudio analizamos iquestcoacutemo puede Meacutexico reducir la extrema
dependencia y vulnerabilidad del mercado de los Estados Unidos iquestqueacute opciones tiene para
diversificar sus destinos de exportacioacuten su plataforma exportable asiacute como el origen de sus
importaciones
Para atender estos cuestionamientos en este estudio analizamos en primer lugar el
andamiaje institucional de Meacutexico para diversificar su comercio exterior tanto en la
exportacioacuten como en la importacioacuten En la primera seccioacuten sentildealamos que Meacutexico no parte
de cero pues a nivel institucional y del marco legal Meacutexico ya cuenta con una red de 12
tratados de libre comercio (TLC) con 46 paiacuteses y 8 Acuerdos de Complementacioacuten
Econoacutemica (ACE) al amparo de la Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten (ALADI)5
Lo que ahora se busca es ampliar esa red de acuerdos comerciales preferenciales a paiacuteses en
el Asia Paciacutefico como Corea del Sur Australia o Nueva Zelanda ademaacutes de los
acercamientos que se han tenido con paiacuteses como Jordania y Turquiacutea para negociar TLC6
2 Discurso obtenido de httpwwwmileniocompoliticapena_nieto-estrategia-politica_exterior-negociacion-
migrantes-libre_comercio-milenio_0_890310962html 3 El TPP fue negociado por 12 paiacuteses a saber Australia Brunei Darussalam Canadaacute Chile Estados Unidos
Japoacuten Malasia Meacutexico Nueva Zelandia Peruacute Singapur y Viet Nam Para su entrada en vigor el TPP exigiacutea
la aprobacioacuten de al menos seis paiacuteses que representaran 85 del PIB del TPP lo que exigiacutea las aprobaciones
de las legislaturas de Estados Unidos y Japoacuten Al momento en el que el Presidente Trump notificoacute su intencioacuten
de retirarse del TPP esta claacuteusula no se puede cumplir auacuten si los otros 11 miembros ratificaran el acuerdo 4 Discurso del Presidente Enrique Pentildea Nieto 23 de enero de 2017 Ciudad de Meacutexico Obtenido de
httpexpansionmxnacional20170123pena-nieto-anuncia-plan-de-diversificacion-comercial 5 Estos Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica (ACE) se han negociado con Argentina (ACE 6) Bolivia
(ACE 66) Brasil (ACE 53) Cuba (ACE 51) MERCOSUR Acuerdo Marco (ACE 54) MERCOSUR para el
sector automotor (ACE 55) y los Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica de Alcance Parcial con Ecuador
(AAP 29) y con Paraguay (AAP 38) wwwaladiorg 6 ldquoVa Meacutexico por diversificacioacuten con Latinoameacuterica Europa y Asiardquo 31 de enero de 2017 Obtenido de
httpsperiodicoeldiamx20170131va-mexico-por-diversificacion-con-latinoamerica-europa-y-asia Fecha
de consulta 13 de abril de 2017
6
Todo ello orientado a disminuir la excesiva dependencia de un solo mercado asiacute como la gran
vulnerabilidad frente a decisiones de la administracioacuten del Presidente Trump
En la segunda parte de este estudio analizamos coacutemo se encuentra la oferta exportable
mexicana y cuaacutel es el margen de accioacuten de Meacutexico para avanzar hacia esa diversificacioacuten de
su oferta exportable impulsada por el Presidente Pentildea Nieto Nos enfocamos a la parte interna
que tiene que ver con los bienes que Meacutexico puede exportar para tener con queacute sustentar
dicha diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten que se pretende realizar para atender el reto
Trump Contar con oferta exportable es fundamental para abrir nuevos mercados y
aprovechar las condiciones de acceso preferencial de su red de TLC y acuerdos comerciales
preferenciales Este es probablemente donde Meacutexico se encuentra maacutes deacutebil pues
actualmente maacutes de la mitad de las exportaciones mexicanas se concentran en dos sectores
el automotriz-autopartes y el electroacutenico donde el comercio se caracteriza por ser intra-
industria e intra firma es decir es comercio que se realiza entre empresas de la misma
industria y que responde a decisiones corporativas que se toman en las sedes de las casas
matrices que se ubican maacutes allaacute de las fronteras y que rebasan por mucho las preferencias o
decisiones del gobierno mexicano de diversificar los destinos de exportacioacuten Asimismo este
comercio ha estado orientado a atender el mercado de Ameacuterica del Norte y marcadamente el
de los Estados Unidos lo que repercute en mantener la dependencia de dicho mercado Ello
significa que a partir de la actual estructura de exportaciones Meacutexico tiene pocas
posibilidades de influir o de dirigir sus exportaciones hacia mercados alternativos
En la tercera seccioacuten analizamos los programas de desarrollo de proveedores
vinculados a la exportacioacuten En primer lugar destacamos buenas praacutecticas de paiacuteses de Asia
que han desarrollado proveedores relacionados con la exportacioacuten En segundo lugar
analizamos las poliacuteticas de los 3 gobiernos maacutes recientes ndashVicente Fox Felipe Calderoacuten y
Enrique Pentildea- en lo que se refiere a los esfuerzos para desarrollar cadenas de proveedores y
su posible integracioacuten con el comercio internacional Asimismo examinamos los programas
que han implementado diversos oacuterganos y dependencias del gobierno federal con el fin de
desarrollar proveedores y nuevos exportadores directos e indirectos 1 el Programa de
Desarrollo Innovador (PRODEIN) 2013-208 de la Secretariacutea de Economiacutea 2 el Programa
para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y
7
7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico En
esta seccioacuten examinamos los diversos programas estrategias y liacuteneas de accioacuten para impulsar
encadenamientos productivos que se vinculen a sectores altamente exportadores como el
automotriz y el electroacutenico Sin embargo tambieacuten encontramos que existe una grave falta de
coordinacioacuten entre los sectores identificados como estrateacutegicos en cada programa lo que
dispersa recursos y reduce efectividad Asimismo estos programas han recibido asignaciones
presupuestales para el desarrollo de una poliacutetica nacional de proveedores que pueda
integrarse a la actividad exportadora con resultados difusos
En la uacuteltima seccioacuten presentamos las conclusiones y recomendaciones en torno a
algunas liacuteneas de accioacuten que se podriacutean adoptar para promover encadenamientos productivos
que apoyen reducir la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana ante los designios del exterior
y asiacute contribuir a lograr el objetivo de diversificar exportaciones
1 Diversificacioacuten de mercados marco institucional
Los cuestionamientos que el presidente de los EEUU Donald J Trump ha hecho del
TLCAN asiacute como de su relacioacuten con Meacutexico no han llevado a Meacutexico a cuestionar su
integracioacuten con la economiacutea internacional De hecho el comercio exterior de Meacutexico ha
llegado a representar alrededor de 60 del Producto Interno Bruto (PIB) y la IED las
remesas del exterior y el turismo representan de manera individual alrededor de 2 del PIB
respectivamente Por el contrario la propuesta del gobierno del Presidente Pentildea Nieto ha
sido continuar por la misma viacutea pero abriendo maacutes opciones para incrementar exportaciones
hacia mercados con los que Meacutexico ya tiene TLC o buscar establecer nuevos acuerdos para
obtener mejores condiciones de acceso en nuevos mercados
Como se muestra en la Tabla 1 a continuacioacuten las exportaciones mexicanas estaacuten muy
concentradas en el mercado de los EEUU En 2016 EEUU fue el principal destino de las
exportaciones mexicanos y absorbioacute 8094 del total en tanto que Canadaacute fue el cuarto
destino con lo que los socios de Meacutexico bajo el TLCAN absorbieron 8384 de las
exportaciones mexicanas en 2016 Al abrir el abanico de mercados de exportacioacuten a los 15
8
principales socios comerciales de Meacutexico este porcentaje crece 752 puntos para alcanzar
9136 del total de las exportaciones
TABLA 1 LOS 15 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MEacuteXICO EN 2016 POR VALOR
DE EXPORTACIONES
Lugar Paiacutes
Comercio
Total (CT) del CT Exportaciones
total
exps Importaciones
total
imps TLCACE
1 Estados
Unidos TLCAN 482236 6981 302654 8094 179582 4640
2 China NO 74927 1085 5407 145 69520 1796
3 Japoacuten TLC 21521 312 3770 101 17751 459
4 Canadaacute TLCAN 20058 290 10427 279 9631 249
5 Alemania TLCUEM 17828 258 3951 106 13877 359
6 Corea del
Sur NO 16120 233 2502 067 13618 352
7 Malasia NO 8609 125 448 012 8161 211
8 Brasil ACE 53 7787 113 3055 082 4732 122
9 Espantildea TLCUEM 7735 112 3280 088 4455 115
10 Taiwaacuten NO 7082 103 246 007 6836 177
11 Italia TLCUEM 6890 100 1599 043 5291 137
12 India NO 6340 092 2055 055 4285 111
13 Paiacuteses
Bajos TLCUEM 3784 055 1835 049 1949 050
14 Francia TLCUEM 5732 083 2004 054 3728 096
15 Colombia TLC 4163 060 3066 082 1097 028
TOTAL 15
TOP 690812 9136 346299 9261 344513 8901
TOTAL
MUNDO 705625 100 373929 100 387064 100
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de la Secretariacutea de Economiacutea
Meacutexico hoy cuenta con 12 TLC con 46 paiacuteses a saber el TLCAN (Canadaacute y Estados
Unidos) TLC Meacutexico-Unioacuten Europea (28 Estados Miembro) TLC Meacutexico-Asociacioacuten
Europea de Libre Comercio (Islandia Liechtenstein Noruega y Suiza) Acuerdo de
Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten TLC Meacutexico-Centroameacuterica (Costa Rica El
Salvador Guatemala Honduras Nicaragua) TLC Meacutexico-Colombia TLC Meacutexico-Chile
TLC Meacutexico-Israel TLC Meacutexico-Panamaacute TLC Meacutexico-Peruacute TLC Meacutexico-Uruguay y maacutes
9
recientemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Paciacutefico que une a los TLC bilaterales de
Meacutexico con Chile Colombia y Peruacute7
GRAacuteFICA 1 RED DE TLC DE MEacuteXICO CON 46 PAIacuteSES
Fuente Secretariacutea de Economiacutea
Gracias a estos 12 TLC y a los ACE con Ameacuterica del Sur Meacutexico ya cuenta con acceso
en condiciones preferenciales a mercados que en su conjunto representan maacutes de mil millones
de consumidores potenciales alrededor de 1 de cada 7 habitantes en el planeta Ello implica
que salvo en casos especiacuteficos como algunos productos agropecuarios que no fueron
negociados en el TLCUEM o en el TLC con Japoacuten los bienes que cumplen con las reglas de
origen de los TLC en vigor de Meacutexico ya no enfrentan arancel alguno lo que les da una clara
ventaja competitiva frente a competidores de paiacuteses que no cuentan con las mismas
preferencias Excepto para los casos del TLC con Peruacute Panamaacute y la Alianza del Paciacutefico
todo el comercio cubierto por los otros 8 TLC ya han concluido sus periodos de desgravacioacuten
por lo que los bienes mexicanos que cumplan con los requisitos de origen8 no enfrentan
arancel
7 Veacutease OEA ldquoInformacioacuten sobre Meacutexicordquo en Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior en
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (fecha de consulta 29 de marzo de 2017) 8 Los requisitos de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto
con lo que se puede hacer acreedor al trato arancelario preferencial
10
TABLA 2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) DE MEacuteXICO
Socio Fecha de entrada en
vigor
Conclusioacuten de periodo
de desgravacioacuten
arancelaria
Consumidores
Potenciales
1 Tratado de Libre Comercio de
Ameacuterica del Norte (Canadaacute - Estados Unidos - Meacutexico)
1 de enero de 1994
1 de enero de 2008
358 millones
2 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Colombia 1 de enero de 1995
1 de enero de 2005
48 millones
3 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-Chile
1 de agosto de 1999
1 de enero de 2009 18 millones
4 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-UE 1 de julio de 2000
1 de julio de 2010
500 millones
5 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-AELC (EFTA)
1 de julio de 2001
1 de julio de 2010 14 millones
6 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Israel 1 de julio de 2001
1 de julio de 2011
8 millones
7 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Uruguay 15 de julio de 2004
15 de julio de 2014
4 millones
8 Acuerdo de Asociacioacuten
Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten 01 de abril de 2005
1 de abril de 2015
127 millones
9 Acuerdo de Integracioacuten Comercial Meacutexico-Peruacute
1 de febrero de 2012
1 de febrero de 2022 31 millones
10 Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras y
Nicaragua
Fechas variacutean por paiacutes en 2012 y 2013
Variacutea a partir de 2022
47 millones
11 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Panamaacute 01 julio 2015
1 de julio de 2025
4 millones
12 Protocolo Adicional al Acuerdo
Marco de la Alianza del Paciacutefico
(Colombia Chile Meacutexico Peruacute)
1 de mayo de 2016
1 de mayo de 2030
No aplica
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
TABLA 3 ACUERDOS DE COMPLEMENTACIOacuteN ECONOMICA (ACE) DE MEacuteXICO CON
PAIacuteSES DE AMEacuteRICA LATINA
Socio Fecha de suscripcioacuten Consumidores
Potenciales
1 Meacutexico-Argentina ACE 6 24 de agosto de 2006 44 millones
2 Meacutexico-Bolivia ACE 66 17 de mayo de 2010 11 millones
3 Meacutexico-Brasil ACE 53 3 de julio de 2002 210 millones
4 Meacutexico-Cuba ACE 51 1 de julio de 2000 11 millones
5 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Marco ACE 54 5 de julio de 2002 NA
6 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Automotriz ACE 55 27 de septiembre de
2002
NA
7 Meacutexico-Ecuador AAP ACE 29 30 de abril de 1983 16 millones
8 Meacutexico-Paraguay AAP ACE 38 31 de mayo de 1993 7 millones
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
La pregunta es hacia doacutende puede ampliar Meacutexico su marco institucional de modo que
pueda apuntalar el propoacutesito de diversificar exportaciones viacutea la negociacioacuten de TLC con
nuevos socios y asiacute amortiguar las agresiones del vecino del norte Una opcioacuten estaacute en Asia
11
que ya se perfila como el eje de la economiacutea mundial la innovacioacuten y el desarrollo
tecnoloacutegicos9 Se estima que para el 2020 la participacioacuten de la regioacuten Asia-Paciacutefico en el
comercio mundial pasaraacute de 30 a 3510 En 2030 el PIB de Asia podriacutea ser superior a 40
del PIB global con una poblacioacuten de varios miles de millones de consumidores potenciales11
Esta regioacuten ya figura de manera prominente en el comercio exterior de Meacutexico en 2016
35 de las importaciones (que en gran parte se incorporan a sus exportaciones) mexicanas
se originaron en esta regioacuten pero soacutelo 48 de las exportaciones mexicanas se dirigieron a
ella El TPP podriacutea haber sido una primera instancia para abrir mercados a productos
mexicanos Aunque en el corto plazo ese TLC auacuten tiene un futuro incierto la salida de EEUU
del TPP ha puesto en duda su implementacioacuten tal como eacuteste fue negociado (ver nota al pie
3)
Entre las negociaciones prioritarias para Meacutexico en esa zona estaacuten paiacuteses como
Australia y Nueva Zelanda que ya han desarrollado estrategias de acercamiento poliacutetico y
econoacutemico hacia Ameacuterica Latina donde ambos han identificado a Meacutexico como un mercado
prioritario Asimismo Corea del Sur y Singapur han mostrado intereacutes por negociar sendos
TLC con Meacutexico ademaacutes que ya cuentan cada uno con TLC con los EEUU lo que ha puesto
a Meacutexico en desventaja para atraer inversiones de esos paiacuteses12 Por su parte India Malasia
y Taiwaacuten seriacutean socios deseables ya que cada vez tienen un mayor peso en la cadena de
proveeduriacutea para la exportacioacuten mexicana a los EEUU De hecho eacutestos son el 4ordm 5ordm y 6ordm
socios comerciales de Meacutexico entre los paiacuteses de Asia lo que obliga a buscar coacutemo reforzar
la presencia comercial mexicana en esos paiacuteses y atraer mayores inversiones para atender el
mercado mexicano pero tambieacuten el de socios comerciales de Meacutexico en Europa
Latinoameacuterica y Norteameacuterica
9 Para propoacutesitos de este trabajo la regioacuten de Asia cubre 24 economiacuteas Australia Bangladesh Brunei
Camboya China Corea del Norte Corea del Sur Filipinas Hong Kong India Indonesia Japoacuten Laos Malasia
Maldivas Myanmar Mongolia Nepal Nueva Zelandia Singapur Sri Lanka Tailandia Taiwaacuten y Vietnam 10 Michael Guo y Oliver Dany ldquoProfiting from Asiarsquos Rise and from New Global Trade Flowsrdquo en Boston
Consulting Group Perspectives 22 de octubre de 2012
httpswwwbcgperspectivescomcontentarticlesfinancial_institutions_globalization_profiting_from_asias_r
ise_new_global_trade_flows (Ultimo acceso 11 de diciembre 2012) 11 Anoop Singh ldquoAsia Marca el Rumbordquo en Finanzas y Desarrollo Junio de 2010 p 5 12 El TLC EEUU-Singapur entroacute en vigor el 1 de enero de 2004 y el TLC EEUU-Corea del Sur el 15 de marzo
de 2102
12
En el pasado Meacutexico ha hecho varios intentos por negociar un TLC con Corea del Sur
su sexto socio comercial y el tercero entre los paiacuteses asiaacuteticos despueacutes de China y Japoacuten pero
el esfuerzo ha sido infructuoso En 2005 Corea del Sur y Meacutexico establecieron la Asociacioacuten
Estrateacutegica para la Prosperidad Comuacuten en el Siglo XXI Las conversaciones para un TLC
fueron lanzadas el 9 de diciembre de 2007 pero las negociaciones no avanzaron despueacutes de
la segunda ronda en 2008 debido a las sensibilidades del sector industrial mexicano
especialmente el sector automotriz asiacute como de los productores agriacutecolas de Corea del Sur
que temen a la competencia del sector agropecuario mexicano Las conversaciones
estancadas fueron relanzadas en 2016 durante la reunioacuten que los presidentes Park Geun-hye
y Enrique Pentildea Nieto sostuvieron en la Ciudad de Meacutexico Ambos liacutederes mandataron la
creacioacuten de un equipo de trabajo para discutir la reanudacioacuten de las negociaciones del TLC
Entre 1993 y 2016 el comercio bilateral crecioacute 17 veces pasando de US$954 millones a
US$16100 millones Corea del Sur es actualmente la segunda fuente de IED asiaacutetica en
Meacutexico despueacutes de Japoacuten con una IED acumulada de US$3800 millones Un TLC podriacutea
impulsar auacuten maacutes el comercio y la inversioacuten en sectores clave para Meacutexico como la energiacutea
y la infraestructura y ayudariacutea a cumplir con el objetivo de diversificar mercados al tiempo
que impulsariacutea la presencia de Meacutexico en la regioacuten de Asia y el Paciacutefico
En el Oriente Medio Meacutexico tambieacuten ha retomado conversaciones comerciales con
Turquiacutea En diciembre de 2013 Meacutexico y Turquiacutea firmaron una Declaracioacuten Conjunta para
el establecimiento de un Marco de Cooperacioacuten y Asociacioacuten Estrateacutegica Las negociaciones
se iniciaron en 2014 y en febrero de 2017 los ministros de relaciones exteriores de ambos
paiacuteses se reunieron en la Ciudad de Meacutexico y se comprometieron a concluir las negociaciones
lo antes posible Las negociaciones con Jordania para un TLC comenzaron en 2014 y dos
rondas de negociaciones tuvieron lugar ese mismo antildeo Sin embargo no se han dado mayores
avances
En Ameacuterica Latina Meacutexico ha tratado de profundizar sus viacutenculos comerciales con
Argentina y Brasil cuyos presidentes Mauricio Macri y Michel Temer respectivamente
expresaron intereacutes en estrechar lazos con Meacutexico ldquoalarmados por las promesas del presidente
estadounidense Donald Trump de desarticular los acuerdos comerciales y construir un muro
para proteger los empleos estadounidensesrdquo (Soto 2017) La relacioacuten comercial preferencial
entre Meacutexico y Argentina se rige bajo el ACE 6 que ofrece un trato preferencial a alrededor
13
del 40 por ciento del universo arancelario Por su parte en el comercio Meacutexico-Brasil el
comercio bilateral preferencial se rige por el ACE 53 el cual ofrece preferencias al 10 por
ciento del universo arancelario por lo que hay mucho espacio para aumentar la cobertura y
promover el comercio de Meacutexico con los dos paiacuteses maacutes grandes de Ameacuterica del Sur lo que
ayudariacutea sin duda a diversificar el destino de las exportaciones mexicanas y a reducir en
alguna medida la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana frente a decisiones arbitrarias en
EEUU
Meacutexico puede y debe de seguir construyendo un marco institucional que efectivamente
atienda la decisioacuten de buscar diversificar los mercados del comercio internacional de Meacutexico
tanto para exportacioacuten como de importacioacuten Incluso si Meacutexico fuera capaz de negociar
nuevos TLC con nuevos socios su estrategia todaviacutea tendriacutea que ajustarse para desviar el
eacutenfasis del mercado estadounidense a otros mercados en Europa Ameacuterica Latina y Asia
2 La oferta exportable mexicana
La diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten requiere tambieacuten analizar la plataforma
de exportacioacuten de Meacutexico que se ha concentrado en productos manufacturados y en algunas
industrias como la automotriz autopartes y electroacutenica donde los flujos comerciales
responden a decisiones intra-firma e intra-industria y que tradicionalmente han tenido el
mercado estadounidense como su principal mercado de exportacioacuten Para que Meacutexico
aproveche su red de TLC y reduzca en alguna medida su dependencia de las exportaciones
del mercado de los EEUU estaacute obligado al desarrollo de una estrategia de exportacioacuten
alternativa que diversifique no soacutelo mercados sino tambieacuten su canasta exportadora Maacutes auacuten
asiacute como se observa una concentracioacuten sectorial tambieacuten hay una concentracioacuten de los
estados que participan de la actividad exportadora como se observa a continuacioacuten
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVA
Lugar Entidad
Federativa
IED acumulada 1999 ndash2016
MMD
Valor de exportaciones
2015 (MD)
de participacioacuten
exportaciones
Sector automotriz
Sector electroacutenico
Sector aeroespacial
Sector electro-
domeacutesticos
14
1 Chihuahua 297999 45594 1148 X X X X
2 Baja California
226226 35002 881 X X X
3 Coahuila 152116 34786 876 X X X
4 Nuevo Leoacuten 435939 31531 794 X X X
5 Tamaulipas 171696 27423 691 X X
6 Campeche 23319 22461 566
7 Estado de Meacutexico
433243 22760 573 X X
8 Jalisco 268883 18737 472 X X X X
9 Guanajuato 169834 17007 428 X X
10 Sonora 147223 15611 393 X X
11 Tabasco 36534 11356 286
12 Puebla 119088 10594 267 X X
13 Quereacutetaro 134877 9147 23 X X X
14 San Luis Potosiacute
109117 8430 212 X X
SUBTOTAL 40951380 310439 7817
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de INEGI
httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectosregistroseconomicasexporta_efdefaultaspx y CNIE
Enero-diciembre 2016 p 16
En 2016 las exportaciones mexicanas sumaron US$373929 MD de las cuales 14
estados realizaron el 7817 del total en tanto que los 6 estados fronterizos del norte
realizaron la mitad (5079) de eacutestas Asimismo 9192 correspondioacute al sector industrial
Al analizar la distribucioacuten de exportaciones notamos que tanto el sector automotriz como el
electroacutenico (capiacutetulos 84 85 y 87) representan de manera conjunta maacutes de 50 del total
exportado En el resto de los capiacutetulos del sector industrial la participacioacuten estaacute muy
pulverizada Asimismo de la IED que Meacutexico recibioacute entre 1999 y 2016 489 (227 2233
md) se destinoacute al sector de la manufactura
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares)
15
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
Porcentaje de
participacioacuten en
total de
exportaciones
1 87
Vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres
sus partes y accesorios 88081 2356
2 85
Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten 76445 2045
3 84
Maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
partes de estas maacutequinas 61687 1650
4 90
Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea o cinematografiacutea de medida control o precisioacuten 16243 434
5 94
Muebles mobiliario medico quiruacutergico artiacuteculos de cama y similares
aparatos de alumbrado 10354 277
6 39 Plaacutestico y sus manufacturas 8369 224
7 71
Perlas finas (naturales) o cultivadas piedras preciosas o semipreciosas
metales preciosos 7424 199
8 73 Manufacturas de fundicioacuten de hierro o acero 5356 143
9 99 Materias no a otra parte especificadas 4936 132
10 86
Vehiacuteculos y material para viacuteas feacuterreas o similares y sus partes aparatos mecaacutenicos incluso 3126 084
11 40 Caucho y sus manufacturas 2505 067
12 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 2362 268
13 33
Aceites esenciales y resinoides preparaciones de perfumeriacutea de tocador o de
cosmeacutetica 2330 062
14 83 Manufacturas diversas de metal comuacuten 2322 062
15 76 Aluminio y sus manufacturas 2044 055
16 72 Fundicioacuten hierro y acero 2009 054
17 74 Cobre y sus manufacturas 1895 051
18 29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 1720 046
19 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto 1699 045
20 30 Productos farmaceacuteuticos 1587 042
21 70 Vidrio y sus manufacturas 1570 042
22 95 Juguetes juegos y artiacuteculos para recreo o deporte sus partes y accesorios 1457 039
23 48 Papel y cartoacuten manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartoacuten 1354 036
24 96 Manufacturas diversas 1343 036
25 82
Herramientas y uacutetiles artiacuteculos de cuchilleriacutea y cubiertos de mesa de metal comuacuten partes 1339 036
26 69 Productos ceraacutemicos 1289 034
27 63 Los demaacutes artiacuteculos textiles confeccionados juegos prenderiacutea y trapos 1032 028
28 38 Productos diversos de las industrias quiacutemicas 1027 027
29 28
Productos quiacutemicos inorgaacutenicos compuestos inorgaacutenicos u orgaacutenicos de metal precioso de elementos 854 023
30 68
Manufacturas de piedra yeso fraguable cemento amianto (asbesto) mica o
materias anaacutelogas 773 021
31 34
Jabones agentes de superficie orgaacutenicos preparaciones para lavar preparaciones lubricantes 734 020
32 32
Extractos curtientes o tintoacutereos taninos y sus derivados pigmentos y demaacutes
materias colorantes 714 019
16
33 88 Aeronaves vehiacuteculos espaciales y sus partes 647 017
34 89 Barcos y demaacutes artefactos flotantes 552 015
35 64 Calzado polainas y artiacuteculos anaacutelogos partes de estos artiacuteculos 517 014
36 49
Productos editoriales de la prensa y de las demaacutes industrias graacuteficas textos manuscritos 455 012
37 44 Madera carboacuten vegetal y manufacturas de madera 412 011
38 79 Cinc y sus manufacturas 380 010
39 42
Manufacturas de cuero artiacuteculos de talabarteriacutea o guarnicioneriacutea artiacuteculos de
viaje bolsos 330 009
40 41 Pieles (excepto la peleteriacutea) y cueros 323 009
41 31 Abonos 296 008
42 59
Telas impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas artiacuteculos teacutecnicos
de materia 292 008
43 52 Algodoacuten 229 006
44 54 Filamentos sinteacuteticos o artificiales 213 006
45 56
Guata fieltro y tela sin tejer hilados especiales cordeles cuerdas y cordajes
artiacuteculos 200 005
46 55 Fibras sinteacuteticas o artificiales discontinuas 185 005
47 78 Plomo y sus manufacturas 180 005
48 35
Materias albuminoideas productos a base de almidoacuten o de feacutecula modificados colas enzimas 173 005
49 65 Sombreros demaacutes tocados y sus partes 137 004
50 91 Aparatos de relojeriacutea y sus partes 121 003
51 37 Productos fotograacuteficos o cinematograacuteficos 102 003
52 36
Poacutelvora y explosivos artiacuteculos de pirotecnia foacutesforos (cerillas) aleaciones pirofoacutericas 94 003
53 58
Tejidos especiales superficies textiles con mechoacuten insertado encajes
tapiceriacutea pasamaneriacutea 83 002
54 75 Niacutequel y sus manufacturas 79 002
55 92 Instrumentos musicales sus partes y accesorios 75 002
56 81 Los demaacutes metales comunes cermets manufacturas de estas materias 67 002
57 47
Pasta de madera o de las demaacutes materias fibrosas celuloacutesicas papel o cartoacuten
para reciclar 65 002
58 93 Armas municiones y sus partes y accesorios 57 002
59 60 Tejidos de punto 50 003
60 57 Alfombras y demaacutes revestimientos para el suelo de materia textil 47 003
61 51 Lana y pelo fino u ordinario hilados y tejidos de crin 42 003
62 80 Estantildeo y sus manufacturas 15 000
63 46 Manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea 12 000
64
67
Plumas y plumoacuten preparados y artiacuteculos de plumas o plumoacuten flores
artificiales manufacturas 7 000
65 66
Paraguas sombrillas quitasoles bastones bastones asiento laacutetigos fustas y
sus partes 5 000
66 97 Objetos de arte o coleccioacuten y antiguumledades 4 000
17
67 45 Corcho y sus manufacturas 3 000
68 53
Las demaacutes fibras textiles vegetales hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1 000
69 43 Peleteriacutea y confecciones de peleteriacutea peleteriacutea facticia o artificial 05 000
70 50 Seda 02 000
Total Capiacutetulos 28 al 99 3224307 8624
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Por su parte en lo que se refiere a la exportacioacuten del sector agropecuario (capiacutetulos 1
al 24 de la Tarifa) en 2016 eacutesta sumo maacutes de US$28561 lo que representoacute 764 del total
de las exportaciones que Meacutexico realizoacute en ese antildeo Entre los principales productos
estuvieron cerveza de malta tomate chiles y pimientos berries aguacate carne y despojos
comestibles Tequila productos de panaderiacutea azuacutecar bovinos vivos pepino pepinillo y
fresas frescas En este sector la inversioacuten extranjera participa poco Entre 1999 y 2016 la
IED en el sector agropecuario sumoacute US$14927 millones lo que representoacute soacutelo 03 del
total de la IED recibida en el periodo Por su parte el sector agroindustrial que incluye a la
industria alimentaria y a la de bebidas y tabaco captoacute inversiones por maacutes de US$59 mil
millones es decir casi 13 del total de la IED recibida entre 1999 y 2016
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares)
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
en
total de
exportaciones
1 07 Hortalizas plantas raiacuteces y tubeacuterculos alimenticios 6687 179
2 08 Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas 5540 148
3 22 Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre 4499 120
4 19
Preparaciones a base de cereales harina almidoacuten feacutecula o leche productos de
pasteleriacutea 1713 046
5 02 Carne y despojos comestibles 1598 043
6 17 Azuacutecares y artiacuteculos de confiteriacutea 1523 041
7 20 Preparaciones de hortalizas de frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas 1354 036
8 21 Preparaciones alimenticias diversas 904 024
9 10 Cereales 892 024
10 03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y demaacutes invertebrados acuaacuteticos 875 023
11 01 Animales vivos 662 018
18
12 18 Cacao y sus preparaciones 660 018
13 09 Cafeacute teacute yerba mate y especias 412 011
14 04 Leche y productos laacutecteos huevos de ave miel natural productos comestibles de origen animal 266 007
15 15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su desdoblamiento grasas alimenticias 236 006
16 24 Tabaco y sucedaacuteneos del tabaco elaborados 216 005
17 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias alimentos preparados para
animales 178 004
18 11 Productos de la molineriacutea malta almidoacuten y feacutecula inulina gluten de trigo 150 004
19 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes invertebrados
acuaacuteticos 145 004
20 13 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 139 004
21 12
Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o
medicinales 138 004
22 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 76 002
23 14 Materias trenzables y demaacutes productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en 52 001
24 05 Los demaacutes productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 40 001
Subtotal del sector agropecuario y agroindustrial 29341 784
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Ademaacutes del total exportado por sector conviene analizar el contenido nacional de las
exportaciones lo que tambieacuten nos permite identificar con mayor precisioacuten doacutende estaacuten las
oportunidades para promover la diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten mediante el
impulso a la produccioacuten nacional de proveedores nacionales
El INEGI ha desarrollado un indicador de valor agregado de exportacioacuten de las
manufacturas globales que mide el valor agregado nacional (consumo intermedio de bienes
y servicios nacionales) que se incorpora dentro de la produccioacuten manufacturera que tiene una
vocacioacuten global (PMG) es decir aquel segmento de la produccioacuten manufacturera total
(PMT) que se destina al mercado exportador global Ello significa que este indicador mide
soacutelo las exportaciones que se asocian con un proceso de produccioacuten global y no refleja la
produccioacuten mexicana que puede ser exportada aunque no se asocia a la manufactura global
como puede ser el caso de las industrias de las bebidas laacutecteos carnes calzados productos
19
de hierro y acero productos de madera productos de tabaco o productos de cartoacuten entre
otros13
En la Graacutefica 2 a continuacioacuten se muestra la participacioacuten para el periodo 2003-2012
de los insumos intermedios importados y los de origen nacional en el total del consumo
intermedio de la produccioacuten de manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten y que
tiene una vinculacioacuten con cadenas de produccioacuten global La graacutefica a continuacioacuten muestra
que el consumo intermedio de contenido nacional se mantuvo estable en el periodo 2003 ndash
2012 en un promedio de 216 donde un poco menos de 80 de los insumos se importan
GRAacuteFICA 2
Fuente Obtenido de INEGI 2015 Graacutefica 11 p 13
La Tabla 7 a continuacioacuten incluye los sectores en donde la produccioacuten orientada al
mercado exportador global muestra los niveles maacutes elevados Por ejemplo la fabricacioacuten de
componentes electroacutenicos refleja que 98 de la produccioacuten en dicho sector estaacute vinculada a
la produccioacuten global es decir forma parte de cadenas de produccioacuten global y la industria en
Meacutexico forma parte de los procesos productivos mundiales Los sectores con los porcentajes
13 El INEGI define el Contenido del Valor Agregado de la Manufactura Global de Exportacioacuten (CVAMGE)
como el valor que una economiacutea integra a productos de exportacioacuten los cuales son parte de un proceso de
produccioacuten manufacturera global (PMG) al ser parte de las cadenas globales de valor (INEGI 10 de abril de
2014 p 1) Para la definicioacuten del INEGI las exportaciones agroindustriales son importantes pero no son
consideradas globales pues no son parte de una cadena global de valor Asimismo se excluyen exportaciones
manufactureras no globales que son importantes pero no estaacuten siendo consideradas en el anaacutelisis porque no son
parte de un proceso de produccioacuten a nivel global
20
maacutes altos de participacioacuten en la produccioacuten global son componentes electroacutenicos (98)
equipo de audio y de video (97) equipo no electroacutenico y material desechable de uso
meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos (90) accesorios de iluminacioacuten
(86) equipo de comunicacioacuten (84) medios magneacuteticos y oacutepticos (79) automoacuteviles y
camiones (69) y autopartes (67) por destacar los principales Estos sectores son aqueacutellos
con la mayor vinculacioacuten a procesos de la produccioacuten global y su produccioacuten estaacute orientada
sobre todo a atender la demanda del mercado externo
En la misma Tabla 7 se muestra el nivel de participacioacuten del contenido nacional en la
produccioacuten de la manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten es decir el
porcentaje de participacioacuten de insumos nacionales Lo que estos nuacutemeros nos revelan es que
la produccioacuten nacional que estaacute maacutes vinculada a los procesos de produccioacuten global es muy
intensiva en insumos y componentes importados existiendo poco contenido local Para los
sectores con la relacioacuten maacutes elevada de produccioacuten global como porcentaje de la produccioacuten
total encontramos que para la fabricacioacuten de componentes electroacutenicos el contenido nacional
es de 2441 equipo de audio y de video 686 equipo no electroacutenico y material desechable
de uso meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos 1174 accesorios de
iluminacioacuten 1225 equipo de comunicacioacuten 652 medios magneacuteticos y oacutepticos 824
automoacuteviles y camiones 3771 seguido de autopartes 2596 y computadoras y equipo
perifeacuterico 953 Como consecuencia pocas empresas mexicanas son proveedoras de
productores globales entendiendo a eacutestos como aqueacutellos que han fragmentado sus procesos
de produccioacuten entre diversas regiones yo paiacuteses
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA
PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015
Rama Denominacioacuten
Produccioacuten de
las actividades
manufactureras
a precios
baacutesicos PM
Produccioacuten
manufacturera
global a
precios baacutesicos
PMG
PMGPM CINPMG
21
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 1069 674 742 243 69 3771
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 347 716 341 809 98 2441
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 1070 811 720 584 67 2596
3325 Fabricacioacuten de herrajes y cerraduras 20 389 15 524 76 1859
3169 Fabricacioacuten de otros productos de cuero piel y materiales
sucedaacuteneos 10 537 5 004 47 2349
3353 Fabricacioacuten de equipo de generacioacuten y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica 137 764 78 579 57 1860
3391 Fabricacioacuten de equipo no electroacutenico y material desechable de uso meacutedico dental y para laboratorio y
artiacuteculos oftaacutelmicos 170 105 152 512 90 1174
3351 Fabricacioacuten de accesorios de iluminacioacuten 35 756 30 672 86 1225
3372 Fabricacioacuten de muebles de oficina y estanteriacutea 10 253 2 938 29 3195
3339 Fabricacioacuten de otra maquinaria y equipo para la industria
en general 70 939 26 953 38 2267
3329 Fabricacioacuten de otros productos metaacutelicos 80 711 41 312 51 1569
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas
de vestir 25 397 6 892 27 2860
3331 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo agropecuario para la construccioacuten y para la industria extractiva
55 598 31 370 56 1303
3345 Fabricacioacuten de instrumentos de medicioacuten control navegacioacuten y equipo meacutedico electroacutenico
74 976 36 545 49 1367
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 239 990 232 489 97 686
3346 Fabricacioacuten y reproduccioacuten de medios magneacuteticos y
oacutepticos 19 177 15 079 79 824
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 153 656 94 134 61 953
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 146 345 123 502 84 652
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 63 713 22 997 36 1519
3259 Fabricacioacuten de otros productos quiacutemicos 46 361 7 347 16 3376
3131 Preparacioacuten e hilado de fibras textiles y fabricacioacuten de hilos
16 974 3 068 18 2743
3133 Acabado de productos textiles y fabricacioacuten de telas recubiertas
11 949 4 253 36 1326
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 113 175 51 081 45 1038
3279 Fabricacioacuten de otros productos a base de minerales no
metaacutelicos 19 373 2 588 13 3485
3315 Moldeo por fundicioacuten de piezas metaacutelicas 22 744 4 248 19 2427
3262 Fabricacioacuten de productos de hule 66 039 13 206 20 2219
3366 Fabricacioacuten de embarcaciones 3 362 689 20 2133
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 28 882 13 432 47 924
3399 Otras industrias manufactureras 121 537 44 320 36 1148
3151 Fabricacioacuten de prendas de vestir de punto 18 024 5 194 29 1380
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 111 791 41 680 37 1036
3271 Fabricacioacuten de productos a base de arcillas y minerales
refractarios 81 179 9 193 11 3401
3152 Confeccioacuten de prendas de vestir 141 772 35 774 25 1462
3159 Confeccioacuten de accesorios de vestir y otras prendas de
vestir no clasificados en otra parte 5 733 1 398 24 1505
22
3326 Fabricacioacuten de alambre productos de alambre y resortes 25 460 1 932 8 4737
3252 Fabricacioacuten de resinas y hules sinteacuteticos y fibras
quiacutemicas 97 920 9 013 9 3571
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones 121 921 28 279 23 1365
3379 Fabricacioacuten de colchones persianas y cortineros 25 997 14 753 57 545
3311 Industria baacutesica del hierro y del acero 152 621 10 403 7 4406
3324 Fabricacioacuten de calderas tanques y envases metaacutelicos 48 093 11 471 24 1188
3161 Curtido y acabado de cuero y piel 16 792 2 362 14 1992
3314 Industrias de metales no ferrosos excepto aluminio 131 139 13 645 10 2561
3272 Fabricacioacuten de vidrio y productos de vidrio 68 823 4 891 7 3576
3371 Fabricacioacuten de muebles excepto de oficina y estanteriacutea 55 208 5 712 10 2396
3323 Fabricacioacuten de estructuras metaacutelicas y productos de
herreriacutea 35 470 2 321 7 3729
3333 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
5 852 719 12 1801
3261 Fabricacioacuten de productos de plaacutestico 292 164 40 721 14 1418
3322 Fabricacioacuten de herramientas de mano sin motor y
utensilios de cocina metaacutelicos 27 535 1 460 5 3485
3231 Impresioacuten e industrias conexas 59 100 4 588 8 2211
3332 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la metalmecaacutenica 12 560 1 165 9 1531
3334 Fabricacioacuten de equipo de aire acondicionado calefaccioacuten
y de refrigeracioacuten industrial y comercial 65 690 3 574 5 2474
3132 Fabricacioacuten de telas 43 331 2 046 5 2819
3335 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para la industria metalmecaacutenica 3 968 127 3 3861
3141 Confeccioacuten de alfombras blancos y similares 18 950 777 4 2699
3313 Industria baacutesica del aluminio 24 910 1 056 4 2499
3122 Industria del tabaco 22 499 467 2 5081
3251 Fabricacioacuten de productos quiacutemicos baacutesicos 329 186 12 393 4 2499
3113 Elaboracioacuten de azuacutecares chocolates dulces y similares 123 750 8 963 7 1234
3222 Fabricacioacuten de productos de cartoacuten y papel 133 374 6 323 5 1781
3114 Conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados 75 345 2 125 3 2733
3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos 160 588 8 301 5 1398
3256 Fabricacioacuten de jabones limpiadores y preparaciones de
tocador 123 945 2 826 2 3154
3327 Maquinado de piezas metaacutelicas y fabricacioacuten de tornillos 16 289 262 2 4268
3221 Fabricacioacuten de pulpa papel y cartoacuten 69 751 1 038 1 4611
3255 Fabricacioacuten de pinturas recubrimientos y adhesivos 58 111 764 1 4856
3321 Fabricacioacuten de productos metaacutelicos forjados y troquelados 27 740 2 707 10 368
3253 Fabricacioacuten de fertilizantes pesticidas y otros
agroquiacutemicos 45 630 529 1 2886
3219 Fabricacioacuten de otros productos de madera 26 747 395 1 2261
3119 Otras industrias alimentarias 179 680 2 086 1 2752
3312 Fabricacioacuten de productos de hierro y acero 180 664 3 748 2 1061
3328 Recubrimientos y terminados metaacutelicos 51 687 1 042 2 711
3365 Fabricacioacuten de equipo ferroviario 59 024 129 0 3572
3162 Fabricacioacuten de calzado 42 786 392 1 798
3369 Fabricacioacuten de otro equipo de transporte 3 255 144 4 130
3117 Preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos 15 414 210 1 316
3274 Fabricacioacuten de cal yeso y productos de yeso 11 577 6 0 4956
3273 Fabricacioacuten de cemento y productos de concreto 118 872 127 0 2499
3111 Elaboracioacuten de alimentos para animales 107 121 41 0 6212
3112 Molienda de granos y de semillas y obtencioacuten de aceites y grasas 176 272 59 0 4353
23
3121 Industria de las bebidas 334 754 17 0 6037
3241 Fabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del
carboacuten 695 441 16 0 4940
3116 Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado aves y otros animales comestibles 561 618 39 0 857
3115 Elaboracioacuten de productos laacutecteos 189 918 1 0 5718
TOTAL 10 430 756 3 398 160 33 2149
Fuente INEGI Valor Agregado de Exportacioacuten de la Manufactura Global 2003-2015 preliminar Serie anual
httpwww3inegiorgmxsistemastabuladosbasicostabnivelesaspxc=33690
La Tabla 8 muestra la evolucioacuten del contenido de insumos nacionales en los sectores
que el INEGI identifica como aqueacutellos que reflejan una mayor participacioacuten en la produccioacuten
manufacturera global para los antildeos 2003 2010 y 2015 En el caso de las ramas vinculadas al
sector electroacutenico (ramas 3341 3342 3343 y 3344) su produccioacuten estaacute altamente globalizada
y forma parte de cadenas globales de valor donde el contenido de insumos nacionales estaacute
por debajo de 20 de la produccioacuten en Meacutexico Maacutes grave auacuten es el hecho de que la
participacioacuten de contenido nacional ha tenido un crecimiento negativo entre 2003 y 2015 lo
que podriacutea explicarse precisamente por la ausencia de proveeduriacutea nacional y la facilidad
para importar insumos de cualquier parte del mundo
En lo que se refiere al sector automotriz (ramas 3361 3362 y 3363) la Tabla 8
muestra que su iacutendice de participacioacuten global es elevado por arriba de 50 pero su nivel de
contenido nacional no supera 3012 Si bien Meacutexico ha logrado desarrollar una industria
de autopartes podriacutea haber una mayor participacioacuten de empresas locales en el valor agregado
de la cadena productiva de vehiacuteculos (Simoacuten y Vera 2009 p 20) en tanto que las empresas
productoras en el paiacutes auacuten deben convertirse en proveedores competitivos y eficientes para
abastecer a empresas terminales que importan partes componentes y subcomponentes de
diversos paiacuteses en Ameacuterica del Norte Europa y Asia La presencia en Meacutexico de las
armadoras por siacute misma no ha sido suficiente para promover el desarrollo de cadenas
productivas ni de proveedores de autopartes De hecho los proveedores de las ensambladoras
en el nivel 1 de abasto desconfiacutean de que la proveeduriacutea mexicana (tier 2) pueda entregarles
los suministros ldquoen la escala que lo necesitan [lo que ha implicado que] soacutelo 30 del valor
[sea] generadordquo por proveedores locales (Ramiacuterez Tamayo abril 2015) En el caso especiacutefico
de las empresas armadoras de vehiacuteculos ellas tambieacuten han promovido desarrollar
proveeduriacutea local en la misma regioacuten donde se ubican sus plantas lo que les ha motivado a
buscar empresas locales para poder operar un sistema de proveeduriacutea con cero inventarios y
24
entrega justo-a-tiempo que les permita producir de la manera maacutes competitiva posible Seguacuten
el Programa Estrateacutegico de la Industria Automotriz 2012-2020 de la Secretariacutea de Economiacutea
entre los retos para elevar el contenido nacional de las exportaciones de autos estaacute la limitada
ldquoproveeduriacutea nacional en algunos segmentos de autopartes y componentes especializadosrdquo
(Secretariacutea de Economiacutea sf p 21) Cabe recordar que un caso exitoso de una poliacutetica de
desarrollo de proveedores en el sector automotriz estaacute en la India donde Suzuki Motor
promovioacute la capacitacioacuten de 400 proveedores locales de los cuales la mitad eran PYME A
siete antildeos de echado a andar el proyecto Suzuki pudo abastecer 90 de las partes y
componentes integrados a los vehiacuteculos ensamblados en ese paiacutes Los proveedores recibieron
asistencia para mejorar las normas tecnoloacutegicas y manufactureras a partir de la estrecha
vinculacioacuten entre productores extranjeros y locales Al Suzuki desarrollar a sus proveedores
pudo garantizar el mantenimiento de las normas de calidad y mantener costos competitivos
al tiempo que los proveedores estuvieron dispuestos a mejorar continuamente en calidad y
costos (Yacuzzi 2012 p 38) Meacutexico bien podriacutea replicar dicho modelo para incrementar el
contenido nacional de un sector emblemaacutetico en el
En lo que toca al sector electroacutenico la mayoriacutea de los proveedores del sector son
empresas globales que han seguido a sus clientes finales por lo que mantienen una fuerte
dependencia de componentes e insumos importados De acuerdo con informacioacuten de INEGI
el contenido nacional en la produccioacuten de autopartes (rama 3363) ha tenido un crecimiento
lento llegando a un nivel de 1883 en 2015 Ello hace que eacuteste sea uno de los sectores con
el menor nivel de contenido nacional
Por su parte el desarrollo del sector aeroespacial (rama 3364) se inicioacute a partir del
nuevo milenio y se ha promovido a traveacutes de la creacioacuten de cluacutesteres con la participacioacuten de
empresas nacionales y extranjeras universidades e instituciones de investigacioacuten por medio
de las cuales se ha buscado crear una cadena de valor Ello ha permitido un incremento en el
contenido de insumos nacionales de 1334 en 2003 a 187 en 2015 (ver Tabla 8) La
estrategia de ldquotriple heacutelicerdquo en donde colaboran academia sector puacuteblico y empresa fue
promovida por la empresa canadiense Bombardier cuando se establecioacute en Quereacutetaro Uno
25
de sus requisitos para ubicarse en ese estado fue el que el gobierno federal y estatal apoyaran
con la creacioacuten de la Universidad Aeronaacuteutica la cual se inauguroacute en 200714
En la relacioacuten de la academia con la empresa ha dominado la capacitacioacuten de personal
y la formacioacuten de cuadros teacutecnicos y profesionales que van a trabajar en la empresa Menos
comuacuten ha sido la vinculacioacuten entre instituciones acadeacutemicas y de investigacioacuten con las
empresas para contribuir a mejorar sus procesos productivos al desarrollo de nuevos
procesos o productos o la investigacioacuten y el desarrollo
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015
2003 2010 2015
Rama Denominacioacuten PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 98 3083 9881 2042 9830 1911
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 93 1782 9665 321 9687 516
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 34 1500 4145 739 9269 1041
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 85 1053 9167 385 8439 514
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 73 2164 6761 4422 6939 3012
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 59 1367 5953 2120 6729 1883
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 42 641 7115 624 6126 775
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 26 2403 3609 1784 5259 361
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 10 1852 4490 968 4513 819
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 19 1334 2723 1127 3082 1870
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas de vestir
15 1761 1245 2698 2714 2259
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones
15 2967 3048 829 2165 1642
Fuente INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de Meacutexico Produccioacuten manufacturera global por rama de
actividad 2003-2015P httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnvaemg
La apertura de la economiacutea de los antildeos ochenta explica parte de la desaparicioacuten de
una buena parte de la base industrial que podriacutea haber sido parte de las cadenas de
proveeduriacutea en Meacutexico Dada la falta de proveeduriacutea local para satisfacer los requerimientos
de las empresas con vocacioacuten exportadora el gobierno mexicano ha optado por establecer
programas para permitir la importacioacuten libre de arancel de insumos componentes
14Universidad Aeronaacuteutica de Quereacutetaro httpwwwunaqedumxindexphpnuestra-universidadnuestra-
historia
26
maquinaria y equipo a traveacutes de programas de maquiladora o Programas Sectoriales Ello se
explica por la necesidad del gobierno de ofrecer una solucioacuten inmediata a las necesidades de
proveeduriacutea de una planta industrial que para mantener su competitividad a nivel global
debe de tener acceso a insumos en precio y calidad de clase mundial Sin embargo esta salida
faacutecil tambieacuten ha ido en direccioacuten opuesta al fomento de una poliacutetica integral de desarrollo de
proveedores y encadenamientos productivos que permita que empresas locales se puedan
integrar a la cadena de suministro de empresas vinculadas a la exportacioacuten
Lo anterior no significa que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales no
hayan buscado impulsar programas para el desarrollo de poliacuteticas sectoriales que incluyan de
manera central el desarrollo de proveedores Este es el caso por ejemplo del Programa
Estrateacutegico de la industria automotriz 2012-2020 o el Programa Estrateacutegico de la Industria
Aeroespacial 2010-2020 cuyos objetivos son integrar cadenas productivas a nivel local La
creacioacuten de cluacutesteres en ambas industrias han estado promovidos en consonancia con la
tendencia de nearshoring15 Sin embargo si se busca diversificar la oferta exportable asiacute
como los mercados de exportaciones es preciso contar con una poliacutetica integral que incluya
a sectores regiones y empresas de manera alineada en todos los niveles de gobierno y en
todos los programas desarrollados para ese propoacutesito
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO
La pregunta obligada entonces es iquestcoacutemo podriacutea atenderse la decisioacuten del Gobierno
Federal de buscar diversificar el comercio exterior de Meacutexico En las secciones anteriores
analizamos el fortalecimiento de la red de TLC y ACE que Meacutexico ha venido construyendo
15 Teacutermino utilizado que significa ubicar la produccioacuten cerca del mercado principal de la empresa En este caso
las empresas se ubican en Meacutexico para servir mejor a los mercados de Ameacuterica del Norte Es bien sabido que
los proveedores determinan gran parte del costo de un producto por lo que para aumentar su competitividad una
empresa depende de que sus proveedores tengan costos competitivos lo que implica no soacutelo precios sino
tambieacuten cuestiones de calidad tiempos de entrega y diversidad de productos Asimismo los insumos son cada
vez maacutes complejos teacutecnicamente en tanto que las empresas requieren una proveeduriacutea ldquojusto a tiempordquo pues
ello es un factor clave para su competitividad Los proveedores pueden llegar a limitar la posibilidad de las
empresas de satisfacer las necesidades de sus clientes
27
desde los antildeos noventa asiacute como el perfil exportador del paiacutes Identificamos que uno de los
grandes pendientes y retos estaacute precisamente en crear encadenamientos productivos que
vinculen a la produccioacuten nacional con la exportacioacuten El gran reto estaacute en crear oferta
exportable mexicana de empresas mexicanas que puedan contribuir a aprovechar la
diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten ya sea mediante su integracioacuten a las cadenas de
produccioacuten global o como exportadores directos
En esta seccioacuten examinamos sucintamente buenas praacutecticas internacionales en el
desarrollo de proveedores en paiacuteses que han sido exitosos en el Asia asiacute como los
promovidos por organismos internacionales tales como la ONUDI o el PNUD Analizamos
los programas que el Gobierno Federal ha desarrollado para crear y desarrollar proveedores
locales en las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) Felipe Calderoacuten (2006-2012) y
Enrique Pentildea (2012-2018) Nos enfocamos en 7 programas dirigidos a impulsar la cadena de
proveeduriacutea vinculados a las exportaciones 1 el Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEIN) 2012-2018 2 el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
(PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y 7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la
Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico El objetivo es identificar las aacutereas de coincidencia
entre diferentes programas asiacute como aqueacutellas en donde se requiere mejor coordinacioacuten con
el fin de optimizar los esfuerzos y recursos que se destinan precisamente a impulsar la
diversificacioacuten de exportaciones viacutea los encadenamientos productivos
Buenas praacutecticas internacionales en el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten
El estudio de los paiacuteses de Asia en el exitoso desarrollo de proveedores vinculados a la
actividad exportadora nos ofrece informacioacuten sobre buenas praacutecticas acerca de la forma de
atender y superar los rezagos en la participacioacuten del tejido empresarial local A continuacioacuten
destacamos los casos de Taiwaacuten Malasia y Singapur para explicar sus procesos de desarrollo
de proveedores vinculados a la exportacioacuten Estos adoptaron viacuteas distintas para llegar al
mismo objetivo desarrollar proveeduriacutea local vinculaacutendola a la exportacioacuten Tambieacuten
28
analizamos los casos de organismos multilaterales como la ONUDI y el PNUD que han
desarrollado metodologiacuteas propias para el desarrollo de proveedores nacionales
En el caso de los 3 paiacuteses del este de Asia - Taiwaacuten Malasia y Singapur - el desarrollo
de proveedores se dio gracias a la transferencia de conocimiento tecnoloacutegico que hicieron
grandes multinacionales lo que permitioacute vincular a la plataforma productiva nacional con la
base exportadora de cada uno de estos paiacuteses
En el caso de Taiwaacuten se dio un esquema de ldquorelaciones que permitioacute el aprendizaje y
escalamiento tecnoloacutegico por parte de las empresas proveedoras locales [hellip] iacutentimamente
ligadas a la estrategia exportadorardquo El contar con un sector productivo ldquoemprendedor
receptivo y con potencial e iniciativa para el aprendizajerdquo fue un factor decisivo para permitir
crear proveedores integrados a una industria exportadora (Torres 2007 p 26) Asimismo la
intervencioacuten del gobierno fue determinante para que se establecieran algunas empresas al
ofrecerles acceso a creacutedito asiacute como a incentivos fiscales
Con la implementacioacuten del Estatuto para el Fomento de la Inversioacuten y la promulgacioacuten
del Reglamento de Establecimiento de Zonas Procesadoras de Exportaciones las empresas
privadas tuvieron un mayor crecimiento Inicialmente la mayoriacutea de las empresas orientadas
a la exportacioacuten se encontraban en las industrias textil y de alimentos Posteriormente se
amplioacute a las industrias electromecaacutenica electrodomeacutesticos y plaacutesticos Estas industrias
mostraron el mayor valor de produccioacuten y el mayor crecimiento de las exportaciones Las
grandes empresas desempentildearon aquiacute un papel clave y su crecimiento estimuloacute el
crecimiento de las PYME que pasaron a ser proveedoras de las grandes empresas La
flexibilidad de las PYME de Taiwaacuten junto con una oferta abundante de mano de obra barata
las hizo muy competitivas a nivel internacional El porcentaje de empresas representadas por
empresas con diez empleados o menos cayoacute a menos del 70 mientras que el porcentaje
representado por las medianas empresas se elevoacute a maacutes del 25 Las grandes empresas
representaron alrededor del 5 del total (Taiwan Ministry of Economic Affairs)
En el caso de Malasia este paiacutes buscoacute de manera deliberada elevar el contenido local
de la produccioacuten de la manufactura por lo que la atencioacuten se puso en el desarrollo de
proveedores mediante el ldquoestablecimiento de programas para desarrollar relaciones de largo
plazo con proveedores impulsando a sus ingenieros a establecer sus propias empresas y
29
transfirieacutendoles el conocimiento tecnoloacutegico y administrativordquo (Torres 2007 p 26) Malasia
creoacute una poliacutetica para este propoacutesito valieacutendose de una diversidad de instrumentos de poliacutetica
puacuteblica como son la fiscal monetaria de investigacioacuten y desarrollo asiacute como de capacitacioacuten
de recursos humanos Tambieacuten se creoacute la Corporacioacuten para el Desarrollo de las Pequentildeas y
Medianas Empresas como entidad responsable del desarrollo de proveedores en ese paiacutes
En los antildeos setenta Malasia enfocoacute sus esfuerzos al desarrollo de la industria
electroacutenica - ampliamente definida para incluir tanto la electroacutenica como los productos
eleacutectricos - como sector prioritario por su uso intensivo de mano de obra y por ser una
industria amigable con el medio ambiente lo que la haciacutea compatible con el papel de la ciudad
de Penang como principal destino turiacutestico del paiacutes Malasia buscoacute fomentar los viacutenculos
entre las sucursales de las empresas multinacionales en Penang y los inversionistas locales
como un elemento clave de la estrategia de promocioacuten de exportaciones Asimismo se
alentaron los viacutenculos entre la comunidad empresarial local y las multinacionales mediante
la subcontratacioacuten con empresas locales En particular Malasia ofrecioacute a las filiales de las
multinacionales apoyo institucional para iniciar programas de desarrollo de proveedores con
el fin de crear viacutenculos hacia atraacutes con proveedores locales
Las empresas locales se enfrentaron a dos limitaciones al aventurarse en la
subcontratacioacuten con las empresas multinacionales En primer lugar debiacutean pagar aranceles a
los insumos importados en tanto que las empresas ubicadas en zona franca estaban exentas
de esos impuestos En segundo lugar siendo nuevos en la industria estaban en desventaja
frente a los inversionistas extranjeros En 1986 se hizo extensivo a las empresas locales el
mismo paquete de incentivos ofrecido a firmas extranjeras Asimismo la Autoridad para el
Desarrollo Industrial de Malasia (MIDA) el organismo federal de aprobacioacuten de inversiones
impuso un requisito de capital miacutenimo para las empresas extranjeras de maquinaria y
herramienta con el fin de apoyar a pequentildeas empresas locales (Athukorala 2017 pp 8 y 9)
Malasia tambieacuten lanzoacute un Programa de Desarrollo de Proveedores (GSDP) con el fin
de apoyar a las empresas locales a convertirse en proveedores globales desarrollando sus
capacidades mediante entrenamiento y programas de formacioacuten y estableciendo viacutenculos con
las empresas multinacionales (Ruffin 2006) Este programa se enfocoacute a desarrollar
empresarios potenciales en tres aacutereas competencias baacutesicas sistemas intermedios y sistemas
30
avanzados Tras un periacuteodo acordado de coaching y mentoriacutea las multinacionales teniacutean la
opcioacuten de aceptar a la empresa local como parte de su cadena de suministro
Hasta la fecha Singapur ha construido sectores con una integracioacuten vertical muy fuerte
El desarrollo de proveedores se dio por la vinculacioacuten entre ldquoempresas universidades
centros de investigacioacuten y los departamentos de ingenieriacutea localesrdquo y viacutea la creacioacuten de
cluacutesteres compuestos por grandes multinacionales y empresas proveedoras locales (Torres
2007 p 39) El contar con una planta productiva nacional soacutelida fue determinante para poder
conectar a proveedores locales con empresas extranjeras en relaciones de largo plazo
Singapur desarrolloacute asiacute a sectores como el de electroacutenica petroquiacutemica y biomeacutedica entre
otros
Durante la mayor parte de los antildeos noventa el Consejo de Desarrollo Econoacutemico
(Economic Development Board EDB) se encargoacute de crear un entorno favorable a la empresa
y el emprendimiento El impacto real del EDB en este sector era asegurar que los efectos
multiplicadores de la participacioacuten de las empresas multinacionales llegaran hasta las
empresas locales Teniendo esto como objetivo el Consejo ha promovido la atraccioacuten de
empresas con los conocimientos y las tecnologiacuteas que pueden transferirse a las PYME de
Singapur a traveacutes de la innovacioacuten o creando viacutenculos directos Maacutes recientemente Singapur
se ha enfocado a fortalecer el sector de las PYMES mediante la capacitacioacuten la mejora de
sus capacidades y la adaptacioacuten de la tecnologiacutea (Kuman y Siddique 2010)
A nivel de organismos internacionales tambieacuten se han desarrollado buenas praacutecticas
para apoyar a paiacuteses interesados en el desarrollo de proveedores En el rubro especiacutefico de
cadenas de proveedores como parte de la cooperacioacuten teacutecnica internacional que ofrece la
Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) eacutesta ha
elaborado la Guiacutea para el Desarrollo de Proveedores ldquocon el objetivo de que las empresas
subcontratistas puedan mejorar sus competencias sus capacidades y su competitividadrdquo
(ONUDI 2002 p 1)
Mediante las Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales (BSA) ONUDI ha
implementado su metodologiacutea para promover y estructurar el desarrollo de proveedores y dar
seguimiento a sus avances En Meacutexico se dio un ejercicio de una BSA en Chihuahua
conocido como el Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP) Este tuvo como su misioacuten
31
integrar a las empresas en la cadena de suministro para exportaciones y se atendieron temas
vinculados con la mejora de la calidad la productividad y competitividad El CEDEP se
enfocoacute en elevar los niveles de calidad y la oferta de servicios Su objetivo fue ayudar a los
proveedores a implementar la norma ISO 9000 seguacuten las etapas de diagnoacutestico aplicacioacuten
certificacioacuten y re-certificacioacuten El CEDEP apoyoacute a 421 empresas para convertirse en
proveedores mediante servicios de capacitacioacuten seminarios prestacioacuten de consejos juriacutedicos
y contables entre otras actividades (Yacuzzi 2012 p 13)
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Meacutexico elaboroacute una
metodologiacutea para fortalecer las cadenas productivas En 1998 en el marco de la cooperacioacuten
NAFIN-PNUD de Modernizacioacuten Tecnoloacutegica MEX9200 se buscoacute facilitar el modelo de
desarrollo empresarial para crear una metodologiacutea propia para desarrollo de proveedores en
cadenas productivas Entre los antildeos 1998-2002 se desarrolloacute el curso y en 2003 el PNUD
NAFIN CANACINTRA y la Secretariacutea de Economiacutea se unieron para convertir el programa
en un instrumento de poliacutetica puacuteblica (PNUD 2009 p 23)
Con el PNUD se elaboroacute el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) a partir de
la metodologiacutea desarrollada por dicho organismo internacional con el fin de integrar a la
PYME a las corrientes de comercial internacional e inversioacuten extranjera Este programa
estuvo en vigor entre 2000 y 2013 En 2007 el PDP pasoacute a formar parte del Programa de
Empresas Tractoras de la Secretariacutea de Economiacutea El PDP se constituyoacute en ldquouna estrategia
de promocioacuten para identificar y elevar la competitividad de [las Pyme para] que se integren
en las cadenas de valor impulsadas por Empresas Tractoras las cuales son las grandes
compradorasrdquo que pueden incluir a dichas empresas en su cadena de proveeduriacutea fortalecen
sus capacidades administrativas tecnoloacutegicas financieras y de produccioacuten incrementando
su competitividad en el mercado
El PDP se enfocoacute a 5 sectores (1 Compras puacuteblicas 2 Maquiladora 3 Manufactura
automotriz aeroespacial electroacutenica electrodomeacutesticos alimentos etc 4 Comercio y 5
Hoteles) y se complementoacute con el Programa de Empresas Tractoras por medio del cual
grandes empresas con capital nacional o internacional preveiacutean generar encadenamientos
productivos para vincularse con proveedores nacionales Para el 2010 el PDP habiacutea atendido
a 420 empresas proveedoras en 54 encadenamientos en 24 entidades federativas pero 4
32
entidades presentaron el mayor nuacutemero de cadenas atendidas (Jalisco 213 Puebla 145
Estado de Meacutexico 143 y Distrito Federal 135) (PNUD 2009 p 20) Sin embargo a pesar
de ello el contenido nacional tanto de la maquila como de la produccioacuten exportable no crecioacute
(ver Graacutefica 2 y Tabla 9)
Programas para el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten de Meacutexico
Aunque la desarticulacioacuten empresarial no es nueva pues eacutesta ya se presentaba desde el
modelo de sustitucioacuten de importaciones la industria mexicana se ha caracterizado por la falta
de vinculaciones industriales verticales (Orozco y Domiacutenguez 2011) A partir de los antildeos
ochenta Meacutexico desarrolloacute ldquoun modelo centrado en la exportacioacuten de manufacturas bajo el
esquema de ensamble de insumos importadosrdquo y se desarticuloacute la poliacutetica industrial que se
basaba en el apoyo al desarrollo de los programas de desarrollo sectoriales excepto el
Programa para la Industria Maquiladora (Saacutenchez y Moreno Brid 2016) De hecho la
apertura comercial y la necesidad de asegurar el abasto de insumos a precios competitivos
han llevado a que el modelo exportador de manufactura se haya desarrollado con un ldquosesgo
pro importadorrdquo lo que ha llevado a ldquouna marcada desarticulacioacuten interna de las cadenas
productivasrdquo (Reneacute Villarreal 2012 p x) De acuerdo con informacioacuten de la Confederacioacuten
de Caacutemaras Industriales (CONCAMIN) en 2016 26 de los bienes intermedios que utilizoacute
el sector exportador fueron de origen local por debajo del nivel de 30 alcanzado en 2012
(Baltazar 2016) En efecto con la apertura comercial en vez de corregirse se intensificoacute la
alta dependencia importadora de la economiacutea nacional como la forma maacutes eficiente de
ofrecer insumos partes y componentes para la produccioacuten nacional (Orozco y Domiacutenguez
2011)
Atendiendo a lo anterior Meacutexico ha realizado esfuerzos tendientes a desarrollar
cadenas verticales de produccioacuten para que empresas nacionales se integren a la proveeduriacutea
de empresas exportadoras Sin embargo estos programas no han sido parte de una poliacutetica
nacional de desarrollo de proveedores ni mucho menos de una maacutes amplia de desarrollo
industrial La facilidad de importar de manera temporal insumos partes componentes
maquinaria y equipo para producir bienes para exportacioacuten que ofrecen programas de
33
importacioacuten temporal como los de Maquila (IMMEX)16 PITEX17 ALTEX18 Regla 8ordf19 asiacute
como los Programas Sectoriales (PROSEC)20 han desincentivado la produccioacuten y abasto de
insumos de proveeduriacutea local
La produccioacuten de maquila que ha estado orientada a la exportacioacuten desde que se inicioacute
el programa en 1965 ha evolucionado hacia una produccioacuten de mayor valor agregado pero
ha resultado en muy bajos niveles de integracioacuten de contenido nacional maacutes allaacute de la mano
de obra y servicios relacionados con su operacioacuten como costos de electricidad o transporte
El Programa para Democratizar la Productividad de la SHCP establecioacute como meta oficial
lograr un nivel de contenido nacional de 36 para la industria maquiladora en el 201821 Sin
embargo el INEGI reporta que en 2015 el nivel de contenido nacional de las exportaciones
de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportacioacuten (IMMEX) presentoacute
un valor medido en doacutelares de 2674 menor al nivel de 2012 cuando alcanzoacute 30 y lo
que nos pone maacutes lejos de alcanzar la meta planteada por el gobierno federal
16 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente bienes
necesarios para integrarse en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracioacuten transformacioacuten o
reparacioacuten de mercanciacuteas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacioacuten o a la
prestacioacuten de servicios de exportacioacuten sin cubrir el pago del impuesto general de importacioacuten del impuesto al
valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorimmex 17 El PITEX es el Programa de Importacioacuten Temporal para Producir artiacuteculos de Exportacioacuten Este Programa
se ofrece a empresas registradas ante la Secretariacutea de Economiacutea a las que se les permite la importacioacuten temporal
de insumos partes componentes herramental material auxiliar y maquinaria que se utilizan para producir
bienes para la exportacioacuten 18 El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promocioacuten a las
exportaciones mexicanas destinado a apoyar su operacioacuten mediante facilidades administrativas y fiscales Este
programa tiene una vigencia indefinida siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se cumpla
con los requisitos y compromisos previstos Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exterioraltex 19 Es la licencia o permiso que emite la Secretariacutea de Economiacutea a traveacutes de alguna de las fracciones arancelarias
de la partida 9802 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacioacuten y de Exportacioacuten que les
permite a las empresas importar maquinaria y equipo materiales insumos partes y componentes con la
finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales Secretariacutea de Economiacutea
httpwwwsiicexgobmxportalSiicexTransparenciaPermisosinfgeneralhtm 20 Los Programas de Promocioacuten Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales
productoras de determinadas mercanciacuteas mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem
preferencial (Impuesto General de Importacioacuten) diversos bienes para ser utilizados en la elaboracioacuten de
productos especiacuteficos independientemente de que las mercanciacuteas a producir sean destinadas a la exportacioacuten o
al mercado nacional Secretariacutea de Economiacutea Comunidad de Negocios httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorprosec 21 El Economista httpeleconomistacommxindustrias20150316maquiladoras-retroceden-contenido-
local
34
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX)
Antildeo Doacutelares
2015 2674
2014 2808
2013 3018
2012 3067
2011 2914
2010 2888
Fuente INEGI Banco de Indicadores Obtenido de
httpwwwbetainegiorgmxappindicadoresag=00ampind=6204482747divFV6204482747D6204482747
(Fecha de consulta 30 de abril de 2017)
El alto contenido importado de la manufactura mexicana de exportacioacuten sobre todo en
industrias con una alta participacioacuten de capital foraacuteneo como la electroacutenica ha
desincentivado la creacioacuten de viacutenculos con empresas nacionales pues eacutestas no han sido
capaces de ofrecer los insumos necesarios para la produccioacuten para la exportacioacuten por razones
de costo yo calidad es necesario importar dichos insumos En estas condiciones no han
existido los incentivos o las necesidades para que se desarrollen empresas locales que puedan
integrarse en cadenas de produccioacuten global
El sector privado tambieacuten ha buscado crear cadenas de proveeduriacutea para responder a
sus propias necesidades de abasto de insumos nacionales pero ello no ha sido apuntalado
con una poliacutetica integral de desarrollo de proveedores desde el gobierno federal sino que han
sido esfuerzos aislados y particulares (Dussel Peters 2000 p 6) Evidencia de ello son los
cluacutesteres en los sectores automotriz en Nuevo Leoacuten aeroespacial en Quereacutetaro o electroacutenico
en Tijuana que se han desarrollado en estados del paiacutes donde se ubican empresas globales
exportadoras y que han sido promovidos sobre todo por los productores y exportadores
finales A continuacioacuten presentamos una breve resentildea sobre los programas para promover el
desarrollo de proveeduriacutea local que el gobierno federal ha desarrollado desde el antildeo 2000 asiacute
como sus alcances y liacutemites considerando el objetivo maacutes amplio de desarrollar proveedores
vinculados a la exportacioacuten
35
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006)
Desde el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se establecioacute
como prioridad el desarrollo de PYMEs para lo cual se creoacute la Subsecretariacutea de la Pequentildea
y Mediana Empresa (PYME) en la Secretariacutea de Economiacutea antes la Secretariacutea de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) En 2001 esa Subsecretariacutea elaboroacute el Programa de
Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006 como un programa sectorial para articular
poliacuteticas estrategias acciones e instrumentos para apoyar a empresas y emprendedores Se
establecioacute la coordinacioacuten entre organismos empresariales instituciones educativas y de
investigacioacuten con los 3 niveles de Gobierno (federal estatal y municipal) para instrumentar
acciones en el disentildeo aplicacioacuten y seguimiento de programas en el marco de un ldquoauteacutentico
federalismo econoacutemicordquo En lo que se refiere al desarrollo de proveedores el PDE se
propuso entre otras metas ldquodisminuir eficientemente el 5 por ciento del valor de las
importaciones como porcentaje del PIB totalrdquo e ldquoincrementar la integracioacuten de insumos
nacionales en 5 puntos porcentuales para las exportaciones manufactureras no maquiladoras
y en 20 por ciento para las exportaciones de la industria maquiladorardquo (Subsecretariacutea de
PYMES PDE p 4) En el PDE se establecioacute ldquola articulacioacuten e integracioacuten econoacutemica
regional y sectorial [para] promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales
y regionales la integracioacuten de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales
mediante la promocioacuten de negocios en el mercado interno y la consolidacioacuten y promocioacuten de
la oferta exportablerdquo
El 30 de diciembre de 2002 se publicoacute la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa en la cual se establecioacute como objetivo promover
ldquoel desarrollo econoacutemico nacional a traveacutes del fomento a la creacioacuten de micro pequentildeas y
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad productividad competitividad y
sustentabilidad [e] incrementar su participacioacuten en los mercados en un marco de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacionalrdquo (Art 1) Tambieacuten
se dispuso promover ldquolas condiciones para la creacioacuten y consolidacioacuten de cadenas
productivasrdquo (Art 4) y la conveniencia de generar programas de ldquoconsolidacioacuten de oferta
36
exportablerdquo (Art 11) Dicha Ley buscoacute crear un marco para la promocioacuten de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional
A partir del PDE 2001-2006 en 2004 se establecioacute el Fondo de Apoyo para la Micro
Pequentildea y Mediana Empresa el Fondo PYME con el fin de apoyar a las empresas en
particular a las de menor tamantildeo y a los emprendedores para impulsar el desarrollo
econoacutemico nacional a traveacutes del otorgamiento de apoyos temporales a programas y
proyectos que promuevan la creacioacuten desarrollo viabilidad productividad competitividad
y sustentabilidad de las micro pequentildeas y medianas empresas El Fondo se lanzoacute con un
presupuesto inicial de 1427 millones de pesos para apoyar a 335 mil PYME (Gonzaacutelez G
2013) En 2004 este Fondo desarrolloacute 703 proyectos y para 2006 fueron 994 con una
asignacioacuten presupuestal promedio de un poco maacutes de 3 millones de pesos en promedio por
proyecto (Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi) Para el desarrollo de cadenas productivas
a nivel sectorial y regional en 2004 se destinaron $282 millones en 2005 $5939 millones
y en 2006 la asignacioacuten fue de $2033 millones lo que representoacute 244 del presupuesto
asignado al Fondo PYME en 2004 3265 en 2005 y 65 en 2006 Asimismo en el aacuterea
de cadenas productivas en 2004 se apoyoacute a 344 proyectos en 2005 a 262 y en 2006 a 353
(Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi viii ix)
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006
Antildeo Asignacioacuten presupuestal para
cadenas productivas
Porcentaje del presupuesto asignado al
Fondo PYME
2004 2820 2440
2005 5939 3265
2006 20330 6500
Sin embargo la Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten encontroacute que ldquolos indicadores de
resultados hellipno [reflejaban] con precisioacuten los impactos en el cumplimiento de las metas y
objetivos asiacute como su vinculacioacuten presupuestalrdquo (ASF p 21) Otra deficiencia del PDE y del
Fondo PYME fue la falta de una visioacuten sectorial yo regional que efectivamente permitiera
desarrollar proveedores en sectores con mayor potencial de crecimiento y desarrollo El
Programa se desarrolloacute sin articulaciones de poliacutetica puacuteblica aun cuando eacuteste preveiacutea la
coordinacioacuten entre sectores puacuteblico privado y academia Por uacuteltimo pero no de menor
importancia en lo que se refiere a la integracioacuten de contenido local en la produccioacuten orientada
37
a la exportacioacuten al revisar los datos del INEGI se observa una caiacuteda de 17 puntos
porcentuales al pasar de 219 en 2003 a 202 en 2006 (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012)
El Gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012) se propuso ldquofortalecer y
desarrollar el mercado domeacutestico con la misma solidez que el externo asiacute como fortalecer
las industrias infantiles que cuenten con ventajas comparativasrdquo (Secretariacutea de Economiacutea
2010) Para crear y fortalecer a las PYMEs existentes el Eje 4 (Implementar una poliacutetica
sectorial y regional para fortalecer el mercado interno) del Programa Sectorial de Economiacutea
2007-2012 propuso establecer cluacutesteres regionales y promover la integracioacuten de cadenas
productivas locales y regionales Asimismo en su Liacutenea estrateacutegica 116 (Promover que las
empresas tractoras (grandes empresas) del Programa Sectorial desarrollen cadenas
productivas integradas por MIPYMEs a fin de que eacutestas se constituyeran en ancla para el
crecimiento regional y sectorial) se propuso la creacioacuten de ldquoProgramas de desarrollo de
proveedores y articulacioacuten productiva para enlazar adecuadamente a las MIPYMES con
empresas tractoras tales como cadenas comerciales industria maquiladora industria de la
transformacioacuten sector turismo compras de gobierno y detonar la atraccioacuten de inversioacuten de
PYMES internacionales como proveedoras de grandes empresasrdquo
En lo que se refiere al desarrollo de PYMEs se creoacute la Comisioacuten Mexicana para la
Micro Pequentildea y Mediana Empresa (Diario Oficial de la Federacioacuten 2 de mayo de 2007)
como una comisioacuten intersecretarial de caraacutecter permanente con el fin entre otras cosas de
proponer mecanismos para armonizar y coordinar las poliacuteticas puacuteblicas tendientes a
optimizar los recursos asignados a la creacioacuten y fortalecimiento de las MIPYME
El gobierno del presidente Calderoacuten mantuvo el Fondo PYME a fin de contribuir al
fortalecimiento de las MIPYME22 En las reglas de operacioacuten de 2007 se establecioacute como
objetivo promover la integracioacuten y fortalecimiento de cadenas productivas estrateacutegicas asiacute
22 Secretariacutea de Economiacutea Fondo PYME Obtenido de httpwww2006-2012economiagobmxmexico-
emprendefondo-pyme-int (Consultado el 7 de mayo de 2017)
38
como el desarrollo de sectores y regiones el fortalecimiento de las cadenas productivas la
innovacioacuten y el desarrollo tecnoloacutegico y la generacioacuten de empleos mediante la promocioacuten
de la inversioacuten A traveacutes del Fondo PYME se canalizaron recursos para consultoriacutea
elaboracioacuten e implementacioacuten de programas de desarrollo de proveedores y redes
empresariales bajo diversos esquemas o metodologiacuteas
Entre 2007 y 2012 el Fondo Pyme canalizoacute recursos por 36377 millones de pesos de
los cuales 9807 millones (27) se destinaron a proyectos promovidos por gobiernos de
entidades federativas y el resto (73) para aqueacutellas apoyadas por asociaciones empresariales
(Ramiacuterez 2013) Una parte importante de dicho Fondo se destinoacute a recursos para el Fondo de
Garantiacuteas a fin de facilitar el acceso a creacutedito para las PYME
El Fondo PYME y los programas orientados al desarrollo de proveedores nacionales
fueron sujeto de criacuteticas desde el inicio del gobierno de presidente Calderoacuten Desde su Primer
Informe en 2007 se identificaron ldquo153 programas de 13 dependencias federales y 531
programas estatales en 31 entidades federativasrdquo lo que resultoacute en una grave ineficiencia en
el uso de los recursos una dispersioacuten de esfuerzos y recursos duplicidad de tareas y
estrategias diversas sin coordinacioacuten alguna que permitieran generar sinergias en el fomento
a las MIPYME (Meacutexico Presidencia de la Repuacuteblica 2007)
Otra criacutetica a la asignacioacuten de recursos del Fondo es que 13 de los recursos se
destinaron a apoyar macro proyectos de empresas automotrices como Ford y General Motors
cuando se esperaba que eacuteste se destinariacutea a la MIPYME y no a incentivos a multinacionales
En 2008 Ford Chihuahua recibioacute recursos del Fondo por 1353 millones de pesos (372 del
total asignado durante los 6 antildeos del gobierno del presidente Calderoacuten) para la habilitacioacuten
de infraestructura Por su parte General Motors en Silao recibioacute 447 millones (123 del
total sexenal) para la construccioacuten de una planta de transmisiones Ambos proyectos fueron
una forma de ofrecer incentivos federales a inversiones en el sector automotriz sin dejar
claro coacutemo estos proyectos contribuyeron al objetivo de desarrollar PYME yo el desarrollo
de proveedores locales para estas empresas (Ramiacuterez 2013) A nivel de entidad federativa
Guanajuato fue el maacutes beneficiado recibiendo casi una quinta parte de todos los fondos (ver
Graacutefica 3)
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012
39
Fuente Obtenido de Erick Ramiacuterez ldquoLas armadoras ganadoras de los recursos del Fondo Pymerdquo El
Economista httpeleconomistacommxindustrias20130320las-armadoras-ganadoras-recursos-fondo-
pyme
Otra de las criacuteticas maacutes severas al Fondo PYME fue que el recurso se otorgoacute a la
poblacioacuten objetivo (MIPYME) a traveacutes de organismos intermedios encargados de canalizar
los apoyos los que no siempre cumplieron con el objetivo planteado de apoyar a la PYME
sino que se convirtioacute en una forma de hacer de recursos a las caacutemaras asociaciones y
organismos intermedios responsables ante la Secretariacutea de Economiacutea de administrar el
financiamiento
Aunque los programas y acciones orientadas a desarrollar proveedores y fortalecer
cadenas productivas mostraron importantes fallas de implementacioacuten al revisar los datos del
INEGI se observa un incremento en el contenido nacional de la produccioacuten orientada a la
exportacioacuten al pasar de 197 a 253 el crecimiento maacutes significativo de los 3 gobiernos
aquiacute analizados (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique Pentildea Nieto (2012-2018)
Previo al inicio de su gobierno el presidente Enrique Pentildea Nieto reconocioacute la necesidad
de impulsar una nueva poliacutetica industrial y tecnoloacutegica para impulsar la actividad industrial
del paiacutes asiacute como exportaciones con mayor valor agregado mediante el desarrollo de cadenas
40
productivas A continuacioacuten se explican los programas que se han desarrollado durante el
gobierno del Presidente Pentildea Nieto para impulsar el desarrollo de proveedores en sectores
particulares donde sin embargo como se muestra en la Tabla 11 encontramos que a pesar de
que el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 reconoce la necesidad
de ldquoalinear los programas e instrumentos de la Secretariacutea y de otras dependencias a los
requerimientos de los sectoresrdquo (SE 2013 p 45) eacutesta no la hay a nivel de apoyos para sectores
estrateacutegicos de hecho eacutestos variacutean de acuerdo con los diferentes programas de organismos
y dependencias federales Solamente los sectores automotriz y autopartes electroacutenica y
aeroespacial estaacuten presentes en todos los programas que se analizan en esta seccioacuten
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS
COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Sectores Estrateacutegicos
del INADEM
Sectores
Estrateacutegicos
ProMeacutexico
Sectores Bancomext Sectores
PRODEINN
Sectores
PPCI (2016)
1 Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Aeronaacuteutica
(dinaacutemico)
Aeroespacial
2 Agroindustrial Agroalimento
s
Agroindustria
(Bebidas y
Alimentos Procesados)
3 Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz
(dinaacutemico)
Automotriz
4 Productos
biofarmaceacuteuticos
Ciencias de
la vida -
biotecnologiacutea
Biotecnologiacutea
(emergente)
5 Curtido y Calzado
6 Disentildeo e
innovacioacuten
7 Electrodomeacutesticos
Electrodomeacutesticos
8 Productos
electroacutenicos
Eleacutectrico-
electroacutenico
Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
Electroacutenica
(dinaacutemico)
Eleacutectrico
Electroacutenica
9 Energiacutea Energeacutetico
10 Energiacuteas renovables
Energiacuteas renovables
11 Equipo de
transporte mariacutetimo
12 Equipo meacutedico
Dispositivos meacutedicos
13 Farmaceacuteutico Farmaceacuteutico
14 Industrias
creativas
15 Industria Textil
16 Maquila y
naves industriales
17 Maquinaria y
Equipo
Maquinaria y
Equipo
18 Metalmecaacutenico
Metalmecaacutenico
19 Mecatroacutenica
(emergente)
41
20 Mineriacutea de
metaacutelicos y no
metaacutelicos
Mineriacutea Minero -
Metaluacutergico
Mineriacutea
(maduro)
21 Nanotecnologiacutea
(emergente)
22 Petroquiacutemica
23 Productos agropecuarios y
acuiacutecolas
24 Productos de
madera
25 Productos de
plaacutestico
26 Productos
para la construccioacuten
27 Productos
quiacutemicos
28 Quiacutemicos y
petroquiacutemicos
29 Tecnologiacuteas
de la informacioacuten
Tecnologiacuteas
de la
informacioacuten
Tecnologiacuteas de
la informacioacuten
(dinaacutemico)
30 Servicio de apoyo a los negocios
31 Servicios de
investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
32 Servicios
financieros especializados
33 Servicios de
logiacutestica
34 Servicios logiacutesticos y puertos
35 Servicios
meacutedicos
36 Sideruacutergico
37 Telecomunicaciones
38 Textil y
confeccioacuten
Textil y del
Vestido
39 Transporte y logiacutestica
40 Turismo Turismo
41 Turismo
meacutedico
Turismo
meacutedico
Fuente Elaboracioacuten propia con informacioacuten de Bancomext ProMeacutexico INADEM Secretariacutea de Economiacutea - PRODEINN
Los recuadros sombreados se refieren a que dichos sectores no son considerados estrateacutegicos en los programas para apoyar
desarrollo de proveedores de los organismos y programas de dependencias federales que aquiacute se analizan
Las celdas vaciacuteas en la Tabla 11 indican los sectores que no se identificaron como
prioritarios para los programas federales del INADEM Bancomext el PRODEINN el PPCI
o ProMeacutexico De lo anterior tambieacuten notamos que solamente 3 sectores ndashaeroespacial
automotriz y autopartes y electroacutenico- son prioritarios de manera horizontal para todos los
programas de desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten que aquiacute analizamos
42
1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
Al inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto la Secretariacutea de Economiacutea establecioacute
como su programa sectorial el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
que responde a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-
2018) En el PRODEINN se reconoce que
en los uacuteltimos 20 antildeos ha habido un desbalance en la contribucioacuten del
sector externo y del mercado interno al comportamiento de la economiacutea
lo cual se explica por el impulso que se ha dado a la poliacutetica de apertura
comercial frente a la ausencia de una poliacutetica de fomento industrial y de
comercio que aprovechara las ventajas derivadas de la apertura comercial
para hacer maacutes productivas y competitivas a las empresas y sectores
productivos del paiacutes [] Para ello se propone una poliacutetica de fomento
industrial y de innovacioacuten con un enfoque de economiacutea abierta que
promueva [hellip] el contenido nacional de las exportaciones (PRODEINN
2013)
Desde el inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto se reconocioacute la necesidad de
promover la produccioacuten nacional vinculada a la exportacioacuten y se entendioacute que los esfuerzos
realizados hasta ahora han dado resultados insatisfactorios En lo que se refiere al contenido
nacional de las exportaciones y el desarrollo de proveedores para crear encadenamientos
productivos a nivel industrial el PRODEINN sentildeala como uno de los grandes retos
nacionales la necesidad de lograr una mayor articulacioacuten de cadenas productivas y un mayor
nivel de contenido nacional que actualmente no supera 30 (aunque industrias como la
electroacutenica presentan niveles inferiores pero la de autopartes superiores) Por ello el
PRODEINN establece entre sus objetivos ldquodesarrollar una poliacutetica de fomento industrial y
de innovacioacuten que promueva un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresasrdquo asiacute como ldquoinstrumentar una poliacutetica que impulse la innovacioacuten en el sector
comercio y servicios con eacutenfasis en empresas intensivas en conocimientordquo (SE PRODEINN
2013 p 39) Igualmente establece como objetivo el ldquoincrementar los flujos internacionales
de comercio y de inversioacuten asiacute como el contenido nacional de las exportacionesrdquo (SE
PRODEINN 2013 p 54)
43
Para alcanzar sus objetivos el PRODEINN clasifica en 3 categoriacuteas a los sectores
productivos en la economiacutea
1 Sectores Maduros como la mineriacutea Son aqueacutellos en los que su actividad productiva
generalmente enfrenta una demanda relativamente estable o se da en funcioacuten del
crecimiento poblacional La participacioacuten de mercado de las empresas de estos sectores
es constante y el aumento en su participacioacuten de mercado se da principalmente como
resultado de fusiones y adquisiciones y eventualmente por la innovacioacuten
2 Sectores Dinaacutemicos como el automotriz aeronaacuteutico electroacutenico y TICs Son
aqueacutellos cuyas actividades productivas son muy competitivas y con elevadas tasas de
crecimiento Cuentan con presencia de empresas globales y una significativa planta de
proveedores de grandes componentes con madurez en sus procesos de manufactura Son
importantes generadores de empleos al contar con un potencial importante de
crecimiento Capacitan a su personal y hacen uso intensivo de la tecnologiacutea
3 Sectores Emergentes como biotecnologiacutea mecatroacutenica y nanotecnologiacutea Son
sectores de alto potencial y crecimiento que impulsan la creacioacuten de nuevas empresas y
empleo de gran valor agregado incorporan un fuerte componente de investigacioacuten
innovacioacuten y desarrollo en procesos productos o servicios asiacute como nuevas aplicaciones
tecnoloacutegicas Estaacuten vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas se
basan en las tendencias globales orientados a necesidades y mercados no soacutelo locales o
nacionales sino internacionales (PRODEINN 2013 p 29)
Entre los indicadores que sentildeala para medir avances estaacute precisamente el Iacutendice de
Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras que elabora el INEGI
el cual se muestra a continuacioacuten El PRODEINN establece como liacutenea base 100 en 2012
con el objetivo de llegar a 106 en 2018 Sin embargo como se observa en la Tabla 12 para
los antildeos 2013 2014 y 2015 la productividad total de los factores experimentoacute una caiacuteda con
crecimientos negativos de -065 -018 y -001 respectivamente lo que hace difiacutecil pensar en
coacutemo se podraacute alcanzar el objetivo planteado por el PROEDINN hacia el 2018
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN
TOTAL DE LA ECONOMIacuteA (TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-2015)
Periodo
Valor de Servicios
de Servicios
de Servicios
de Servicios Energiacutea Materiales Servicios
Contribucioacuten Productividad
produccioacuten capital
total capital
TIC capital
No TIC laborales
totales de los
factores total de los
factores (PTF)
1991 540 153 004 149 050 021 142 059 424 116
44
1992 490 185 010 175 097 006 119 066 473 017
1993 220 180 013 167 076 005 032 023 315 -095
1994 633 196 013 184 072 013 228 103 612 021
1995 -618 123 000 123 -039 -022 -152 -139 -229 -389
1996 725 060 -005 065 090 018 252 029 449 276
1997 684 148 005 143 115 016 224 111 614 069
1998 623 200 012 188 055 022 236 092 605 018
1999 358 224 019 205 088 010 078 117 518 -160
2000 520 242 029 214 024 015 178 066 526 -006
2001 -112 204 027 177 030 -004 -070 -022 138 -250
2002 062 140 012 128 -004 001 021 038 196 -134
2003 233 111 007 104 137 015 042 -022 283 -050
2004 450 115 008 106 087 -002 153 057 409 041
2005 308 136 008 128 -001 -004 087 050 269 040
2006 551 159 012 147 084 -003 172 098 511 041
2007 316 177 020 157 060 005 051 077 371 -054
2008 087 177 012 164 041 006 035 -034 226 -138
2009 -577 129 011 117 -048 -003 -217 -082 -221 -356
2010 581 090 010 080 034 -003 147 143 411 171
2011 370 114 005 110 032 007 078 058 290 080
2012 415 145 010 135 045 012 077 092 371 043
2013 142 139 009 131 007 007 040 014 207 -065
2014R 229 128 010 118 014 -001 081 025 247 -018
2015P 319 130 017 113 017 020 106 047 320 -001
Promedio 1991-2015 302 152 011 141 046 006 086 043 333 -031
TIC Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten No TIC Tecnologiacuteas no de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Fuente INEGI Estadiacutestica PIB y Cuentas Nacionales de Meacutexico httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnptf
2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos
El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la
Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea se deriva del PND y del
PRODEINN y estaacute dirigido entre otros objetivos a generar e impulsar iniciativas de poliacutetica
puacuteblica que favorezcan la articulacioacuten de cadenas de valor Mediante el PPCI se buscar
impulsar la integracioacuten de un mayor nuacutemero de empresas en cadenas de valor yo mejorar su
productividad para propiciar un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresas asiacute como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas
45
productivas locales y para el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales
y nacionales de la industria energeacutetica y minera
El PPCI ofrece apoyos a ldquoempresas que esteacuten constituidas conforme a la legislacioacuten
mexicana y personas fiacutesicas con actividad empresarial que requieran insertarse a cadenas
de valor asiacute como mejorar su productividad que pertenezcan a los sectores y regiones
definidos en cada convocatoria del Programa a traveacutes y con la participacioacuten de un organismo
empresarial o asociacioacuten civilrdquo Ello significa que los sectores a los que se atiende variacutean
seguacuten cada convocatoria lo que dificulta mantener una coordinacioacuten y coherencia en la
alineacioacuten de los apoyos a sectores estrateacutegicos De acuerdo con informacioacuten de la SE en el
ejercicio fiscal 2016 se ofrecieron apoyos por 2987 mdp para 109 proyectos en 11 sectores
en 22 entidades federativas
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016
Sector Total de proyectos apoyados
1 Agroindustria 15
2 Aeroespacial 4
3 Automotriz 19
4 Curtido y calzado 20
5 Eleacutectrico 1
6 Electroacutenica 3
7 Farmaceacuteutico 4
8 Maquinaria y Equipo 3
9 Metalmecaacutenico 13
10 Sideruacutergico 5
11 Textil y del Vestido 22
TOTAL 109
Fuente Secretariacutea de Economiacutea Subsecretariacutea de Industria y Comercio Unidad de
Compras de Gobierno Resultados del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI) Ejercicio Fiscal 2016 Enero 2017 P 6
httpwwwgobmxseacciones-y-programasprograma-para-la-productividad-y-
competitividad-industrial-ppci
En 2016 los sectores a los que PPCI dio atencioacuten y que coinciden con los que apoya
ProMeacutexico son 7 (1 aeroespacial 2 agroindustria (bebidas y alimentos procesados) 3
automotriz 4 eleacutectrico 5 electroacutenica 6 metalmecaacutenico y 7 maquinaria y equipo) en tanto
que no hay coincidencia en los sectores de 8 textil y del vestido 9 curtido y calzado 10
46
farmaceacuteutico y 11 sideruacutergico Lo mismo sucede con el PRODEINN donde soacutelo hay
coincidencia del PPCI en 3 sectores aeroespacial automotriz y eleacutectrico-electroacutenico para los
que la Secretariacutea de Economiacutea ha elaborado el Programa Estrateacutegico de la Industria
Automotriz 2012-2020 y el Programa Estrateacutegico de la Industria Aeroespacial 2010-2020
3 INADEM Sectores estrateacutegicos
El INADEM es un oacutergano administrativo desconcentrado de la Secretariacutea de Economiacutea
que se creoacute el 14 de enero de 2013 y sustituyoacute a la Subsecretariacutea de la Pequentildea y Mediana
Empresa de la Secretariacutea de Economiacutea creada bajo el gobierno del Presidente Fox Entre sus
atribuciones estaacuten las de ldquoinstrumentar ejecutar y coordinar la poliacutetica nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro pequentildeas y medianas empresas impulsando su
innovacioacuten competitividad y proyeccioacuten en los mercados nacional e internacional para
aumentar su contribucioacuten al desarrollo econoacutemico y bienestar social asiacute como coadyuvar al
desarrollo de poliacuteticas que fomenten la cultura y productividad empresarialrdquo (SE 15 de abril
de 2013)
En lo que se refiere al desarrollo de proveedores la Coordinacioacuten General de
Planeacioacuten Estrateacutegica Evaluacioacuten y Seguimiento del INADEM coordina la realizacioacuten de
estudios e investigaciones para contar con informacioacuten relacionada con cadenas productivas
el desarrollo de proveedores los agrupamientos regionales y de sectores industriales el
acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES
y de los emprendedores Por su parte la Direccioacuten General de Programas de Sectores
Estrateacutegicos y Desarrollo Regional disentildea y coordina mecanismos de apoyo a las MIPYMES
para su integracioacuten a la cadena productiva como proveedores La Direccioacuten General de
Programas para MIPYMES es responsable entre otras actividades de llevar a cabo las
acciones para detectar espacios de oportunidades tecnoloacutegicas comerciales y de servicios
para las MIPYMES de acuerdo a las vocaciones productivas con el propoacutesito de colocar
productos y servicios nacionales en los mercados internacionales y fomentar la integracioacuten
de MIPYMEs a cadenas productivas de exportacioacuten asiacute como coordinar acciones en materia
de oferta exportable con las instancias puacuteblicas competentes
47
Ademaacutes del disentildeo de poliacuteticas puacuteblicas para el desarrollo empresarial el INADEM
ofrece apoyos en forma de recursos financieros para cumplir con sus metas En 2014 se
fusionaron el Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor para crear el Fondo Nacional del
Emprendedor (FNE) En sus Reglas de Operacioacuten el FNE preveacute apoyos para Programas de
Sectores Estrateacutegicos y Desarrollo Regional con el fin de apoyar en la vinculacioacuten de las
PYME asiacute como a los miembros de cluacutesteres que buscan el fomento al desarrollo de
proveeduriacutea aumento de su productividad yo mayor competitividad de cada uno de los
participantes para su inclusioacuten en los mercados nacionales yo internacionales con opcioacuten a
la exportacioacuten y sustitucioacuten de importaciones bajo las siguientes modalidades (SEGOB 20
de marzo de 2017)
La creacioacuten del FNE tambieacuten fue una respuesta a las criacuteticas al Fondo PYME de parte
de organismos evaluadores e instancias fiscalizadoras y de la sociedad civil relativas a ldquola
falta de mecanismos de transparencia en sus procesos de evaluacioacuten seleccioacuten seguimiento
y cierre de los proyectos las demoras [hellip] en la entrega de los recursos la centralizacioacuten de
las decisiones por parte de las direcciones generales y la concentracioacuten de recursos en un
reducido nuacutemero de organismos intermediosrdquo lo que tuvo efectos negativos en la
administracioacuten y asignacioacuten de los recursos (SE INADEM 2016 p 5)
Entre 20013 y 2017 el presupuesto asignado al FNE sumoacute 3571144 millones de pesos
(ver Graacutefica 4) En 2017 en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten 2017 los recursos
asignados al FNE experimentaron un recorte de 478 para quedar en 3760 mdp comparado
con un presupuesto de 7200 mdp en 2016 el cual a su vez experimentoacute una baja de 206
respecto del presupuesto asignado en 2015 de 9907 mdp (Tolama y Saacutenchez 2016)
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2017 (millones de pesos)
48
FUENTE Secretariacutea de Economiacutea INADEM 2016 (incluye el presupuesto asignado al Sistema Nacional de
Garantiacuteas)
Para el otorgamiento de apoyos el INADEM considera 32 sectores estrateacutegicos (ver
Tabla 11) los cuales se asignaron de acuerdo con la vocacioacuten de cada una de las 32 entidades
federativas seguacuten se definioacute en un estudio realizado por el Instituto Tecnoloacutegico de Estudios
de Monterrey (ITESM) El INADEM califica como estrateacutegicos aquellos sectores con
potencial de crecimiento a largo plazo y que son cruciales para la economiacutea nacional (Meacutexico
INADEM) Por ejemplo en el caso del estado de Baja California se identificaron 10 sectores
(agroindustrial automotriz electrodomeacutesticos equipo meacutedico maquinaria y equipo
metalmecaacutenica productos de madera productos electroacutenicos productos para la construccioacuten
y productos quiacutemicos) considerados como industrias clave y 5 industrias futuras
(aeroespacial energiacutea renovable servicios logiacutesticos servicios meacutedicos y servicios
turiacutesticos) y cuando una empresa de dicha entidad federativa solicita apoyos del Fondo
PYME soacutelo se otorgan si la empresa opera en uno de esos sectores Como se muestra en la
Tabla 11 es preocupante que los sectores del INADEM tengan poco que ver con otros
programas del gobierno federal que buscan desarrollar proveedores no hay una alineacioacuten de
esfuerzos para impulsarlos decididamente con lo que se pulverizan apoyos y su efecto es de
menor impacto Asiacute vemos tambieacuten que mientras en el PRODEINN la industria aeroespacial
es considerada una industria dinaacutemica el INADEM la considera una industria futura
4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos
49
ProMeacutexico es la entidad del Gobierno Federal responsable de promover el comercio
exterior de Meacutexico (ProMeacutexico 2016) Este se creoacute en 2007 con el objetivo de coadyuvar en
la conduccioacuten coordinacioacuten y ejecucioacuten de las acciones que en materia de promocioacuten al
comercio exterior y atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa realicen las dependencias y
entidades de la administracioacuten puacuteblica federal A ProMeacutexico le corresponde como sector
coordinado por la Secretariacutea de Economiacutea contribuir al logro de los objetivos contemplados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece que la promocioacuten econoacutemica de
Meacutexico en el exterior es su responsabilidad ProMeacutexico en 2017 contoacute con un presupuesto
de 7089 mdp para su operacioacuten y programas
De acuerdo con la actualizacioacuten que ProMeacutexico hizo en 2014 de su Plan de Negocios
los sectores estrateacutegicos para sus actividades de promocioacuten tanto de IED como de
exportaciones son 14 es decir 1 aeroespacial 2 agroalimentos 3 automotriz 4 ciencias
de la vida (biotecnologiacutea) 5 disentildeo e innovacioacuten 6 electrodomeacutesticos 7 eleacutectrico-
electroacutenico 8 energiacuteas renovables 9 dispositivos meacutedicos 10 farmaceuacuteticos 11 industrias
creativas 12 mineriacutea 13 tecnologiacuteas de la informacioacuten y 14 turismo meacutedico
A los sectores que Promeacutexico identificoacute como prioritarios eacuteste le brinda atencioacuten
particular y les creoacute una estrategia con metas especiacuteficas con el fin de obtener resultados con
mayor impacto (p 38) La coincidencia en sectores estrateacutegicos entre el INADEM y
Promeacutexico es positivo en la medida en la que los apoyos otorgados a las empresas en dichos
sectores van desde el desarrollo empresarial y la vinculacioacuten a la cadena de proveeduriacutea hasta
los apoyos para acceder a mercados en el exterior Sin embargo esta sincroniacutea presenta una
seria deficiencia que tiene que ver con el hecho de que aunque exista coincidencia entre los
sectores estrateacutegicos a los que brindan apoyo tanto el INADEM como Promeacutexico el
condicionamiento de que la empresa debe ubicarse en entidades federativas especiacuteficas es
una seria limitante para el desarrollo de proveedores asiacute como para la creacioacuten de
encadenamientos productivos y clusters
5 Bancomext sectores estrateacutegicos
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorga creacuteditos y garantiacuteas de
forma directa o a traveacutes de la banca comercial e intermediarios financieros no bancarios con
50
el propoacutesito de apoyar a las empresas mexicanas en sus actividades de exportacioacuten directa
yo indirecta tanto de bienes como de servicios Los proveedores de insumos partes o
componentes de una empresa exportadora se consideran exportadores indirectos
En el Programa Institucional 2013-2018 de Bancomext se establece que eacuteste buscariacutea
encausar sus ldquoesfuerzos en la atencioacuten de sectores que presentan una baja penetracioacuten
financiera [hellip] incluso con respecto al bajo nivel de penetracioacuten financiera que ya presenta
el financiamiento interno nacionalrdquo (Bancomext 2014 p 18)
El presupuesto anual para las fideicomisos de Bancomext fue de 411 mdp en 2014
428 mdp en 215 703 mdp en 2016 y 819 mdp en 2017 (Bancomext 2014 2015 2016 y 2017
Presupuesto de Gasto Programable) Bancomext ha seleccionado un grupo de 9 sectores
estrateacutegicos para darles un apoyo particular a saber 1 aeroespacial 2 automotriz y
autopartes 3 eleacutectrico ndash electroacutenico 4 energeacutetico 5 maquila y naves industriales 6 minero
ndash metaluacutergico 7 telecomunicaciones 8 transporte y logiacutestica y 9 turismo- a los que destina
financiamiento superior a US$3 millones para empresas que operan en ellos Bajo este
enfoque sectorial las empresas pueden tener acceso a esquemas de financiamiento a la medida
con creacuteditos a largo plazo
De los sectores que Bancomext considera estrateacutegicos soacutelo hay coincidencia con 6
sectores del INADEM y con 4 sectores de Promeacutexico Bancomext apoya maquila y naves
industriales telecomunicaciones y transporte y logiacutestica sectores que no coinciden con los
que el INADEM o Promeacutexico ha identificado como estrateacutegicos Con eacuteste uacuteltimo tampoco
hay coincidencia en el sector energeacutetico Esta falta de coordinacioacuten entre ProMeacutexico y
Bancomext resulta preocupante pues hace maacutes difiacutecil lograr el objetivo de desarrollar
proveedores crear oferta exportable y abrir mercados para la existente tanto de manera
directa como de manera indirecta en exportaciones que realizan otras empresas
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES Sector Tipo de proveedor Uso del creacutedito
51
1 Aeroespacial
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoya desde prestadores de servicios
hasta empresas manufactureras de partes
y componentes identificadas como
fabricantes de equipo original (OEMs)
bull Empresas participantes de la cadena
de la industria aeroespacial
bull Empresas proveedoras de la
industria aeroespacial
bull Adquisicioacuten de insumos
nacionales e importados
bull Pago de proceso productivo
bull Financiar el plazo de ventas a
los compradores
2 Automotriz y
autopartes
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Dirigido a empresas de la industria
terminal o dentro de la cadena de
proveeduriacutea mediante creacuteditos y
garantiacuteas para la produccioacuten inventario
comercializacioacuten e inversioacuten de mediano
y largo plazo ya sea con financiamiento
directo o por medio de la banca
comercial
bull Empresas de la industria terminal
bull Proveedores de la Industria
Automotriz Terminal (Tier 1) de
primer nivel
bull Proveedores de los proveedores de
la Industria Terminal (Tier 2)
bull Creacutedito Directo para capital
de trabajo ventas
equipamiento y proyectos de
inversioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Creacutedito Estructurado para
Proyectos de Inversioacuten
bull Factoraje Internacional
3 Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar empresas en sus procesos de
manufactura maquila o servicios y que
forman parte de la cadena de
exportacin
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Empresas proveedoras de bienes
partes componentes y servicios que
formen parte de la cadena de
proveeduriacutea de empresas del sector
bull Empresas que sustituyan
importaciones
bull Empresas proveedoras de CFE y
Pemex
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Factoraje Internacional
4 Energeacutetico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a proyectos de energiacutea
renovable mediante el otorgamiento de
recursos de largo plazo en moneda
nacional o en doacutelares para apoyar a las
empresas en etapas de construccioacuten
operacioacuten y mantenimiento de las obras
bull Empresas nacionales y extranjeras
desarrolladoras de proyectos de
energiacutea renovable
bull Financiamiento directo a los
proyectos
bull Financiamiento de largo
plazo
bull Periodo de gracia durante la
etapa construccioacuten del
proyecto
bull Financiamiento del Impuesto
al Valor Agregado (IVA)
durante la etapa de
construccioacuten
bull Financiamientos en moneda
nacional yo en doacutelares
estadounidenses
bull Liacuteneas de financiamiento
internacionales para
proyectos de energiacutea
renovable como es el caso del
52
KFW de Alemania o el JBIC
de Japoacuten
5 Maquila y naves
industriales (sin
coincidencias)
Empresas maquiladoras proveedores del
sector desarrolladores de infraestructura
industrial en arrendamiento o
construccioacuten que permite facilitar el
desarrollo de valor agregado el
crecimiento del empleo y la generacioacuten
de divisas de una forma eficiente y
competitiva en el sector de maquila de
exportacioacuten
bull Exportador directo (maquiladora)
bull Desarrollador de naves industriales
Proveedor de productos y servicios
de la industria
Para maquiladora
bull Capital de trabajo
bull Proyectos de inversioacuten
Para naves industriales
bull Desarrollo de infraestructura
industrial
6 Minero ndash
Metaluacutergico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar el desarrollo sustentable a largo
plazo de la cadena de exportacioacuten del
sector minero mediante el otorgamiento
de creacuteditos de corto mediano y largo
plazo asiacute como de garantiacuteas para
satisfacer las necesidades de esta
industria
bull Exportadores directos del sector
bull Exportadores indirectos
proveedores de bienes y servicios al
sector Minero-Metaluacutergico
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Creacuteditos estructurados para
proyectos de inversioacuten
7 Telecomunicaciones
(sin coincidencias)
Dirigido a apoyar el crecimiento y
competitividad de las empresas que
participan en el sector de
telecomunicaciones con procesos de
manufactura y servicios
8 Transporte y
logiacutestica (sin
coincidencias)
Empresas del sector para el desarrollo de
infraestructura y prestacioacuten de servicios
de transporte y logiacutestica con el objeto de
fortalecer la competitividad del
comercio exterior de Meacutexico
Empresas del autotransporte transporte
mariacutetimo ferroviario y aeacutereo de pasaje
y carga asiacute como de la industria
aeronaacuteutica y los proveedores de eacutestas
bull Capital de Trabajo
bull Inversioacuten Fija
bull Operaciones estructuradas
Financiamiento acorde a las
necesidades particulares de
cada empresa
bull Factoraje Liacuteneas de factoraje
sin recursos
bull Garantiacuteas Bursaacutetil
(emisiones bursaacutetiles)
bull Cartas de Creacutedito Para
garantizar el pago a
proveedores
9 Turismo (coincide
con sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a empresas y grupos
desarrolladores de hoteles marinas
campos de golf tiempos compartidos y
prestadores de servicios turiacutesticos para la
construccioacuten equipamiento
bull Acceso al financiamiento en
doacutelares y en pesos a largo
plazo y con periodos de
gracia
bull Costos competitivos
53
ampliaciones remodelaciones capital de
trabajo y ventas de proyectos turiacutesticos
desarrollados en Meacutexico
Empresas yo grupos desarrolladores de
hoteles marinas campos de golf
tiempos compartidos y empresas
prestadoras de servicios turiacutesticos
bull Oportunidad en la respuesta
bull Plazo Se podraacuten otorgar
plazos en funcioacuten del tipo de
creacutedito ya sea de corto
mediano y largo plazo con
periodo de gracia cuando asiacute
se justifique
bull Tasas de intereacutes y
comisiones Se requieren
aforos y garantiacuteas en funcioacuten
del tipo de creacutedito
6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas
NAFIN ofrece una variedad de programas empesariales para fomentar el desarrollo y
crecimiento de empresas mexicanas En lo que se refiere al desarrollo de proveedores se
identifica el Programa de Desarrollo de Proveedores de NAFIN que apoya a los empresarios
para participar en las compras del gobierno por medio de asesoriacutea capacitacioacuten e informacioacuten
actualizada sobre licitaciones Por medio de este programa el usuario recibe asesoriacutea legal y
fiscal para participar en licitaciones y procesos de compras puacuteblicas El presupuesto anual de
NAFIN en 2016 fue superior a mil mdp
Asimismo el Programa de Cadenas Productivas es un programa integral para el
desarrollo de proveedores de grandes empresas dependencias o entidades del gobierno
federal gobiernos estatales y municipales a traveacutes del cual los proveedores pueden acceder
a liquidez sobre sus cuentas por cobrar Este programa le da una facilidad financiera a los
productores al darles la posibilidad de contar con factoraje y asiacute no tener que esperar el pago
de sus facturas por parte de sus clientes Este programa le permite al pequentildeo
productor obtener mayor liquidez para darle viabilidad a su empresa NAFIN como parte de
este programa tambieacuten ofrece a PYMEs cursos de capacitacioacuten y asistencia teacutecnica para
darles mayores fuentes de competitividad23 NAFIN no presenta una seleccioacuten estrateacutegica de
sectores
23 Para mayor informacioacuten sobre los programas de NAFIN visitar
httpwwwnafincommxportalnfcontentproductos-y-serviciosprogramas-empresarialescadenas-
productivashtml
54
7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos
Reconociendo el reto de la productividad en Meacutexico en la Secretariacutea de Hacienda se
conformoacute el Comiteacute Nacional de Productividad como oacutergano consultivo del Ejecutivo
Federal a fin de recomendar poliacuteticas y proyectos concretos aplicables a sectores y regiones
estrateacutegicos y para aumentar la productividad Una de las aacutereas que el Comiteacute identificoacute como
inhibidor del aumento en la productividad es el sector de la PYME que crea 3 de cada 4
empleos y representa 99 de las unidades econoacutemicas en el paiacutes Sin embargo el sector
PYME soacutelo contribuye con 266 del PIB debido entre otros muchos factores a ldquoobstaacuteculos
para el surgimiento de emprendimientos con potencial productivo y al crecimiento
empresarial tales como el bajo acceso al financiamiento y la limitada capacidad gerencialrdquo
(CNP Programa para Democratizar la Productividad) Asimismo los bajos niveles de
productividad de la PYME hacen difiacutecil su acceso a mercados internacionales e incluso ponen
en riesgo su viabilidad subsistencia en el mercado nacional
La Ley para la Productividad busca entre sus objetivos ldquoPromover apoyar e incentivar
que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduriacutea a empresas instaladas en
territorio nacional impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas
productivas para asiacute lograr una mayor integracioacuten y un mayor valor agregado nacionales en
bienes y servicios de exportacioacutenrdquo (Caacutemara de Diputados 6 de mayo de 2015 Art 3 VIII)
Sentildeala que la poliacutetica nacional de fomento econoacutemico y el Programa Especial para la
Productividad y la Competitividad deberaacuten considerar por lo menos poliacuteticas de caraacutecter
sectorial24 que promuevan la constitucioacuten de cadenas de valor entre grandes empresas y
PYMES ello con el fin de incrementar las capacidades tecnoloacutegicas y organizacionales de
eacutestas uacuteltimas a fin de poder convertirse en proveedoras de las primeras (Art 8 II b) Por
uacuteltimo tambieacuten establece entre sus instrumentos especiacuteficos de ejecucioacuten el desarrollo de
proveedores (Art 8 V)
Los ocho sectores en los cuales el CNP centra su atencioacuten son 1 comercio al por menor
2 turismo y 3 gastronoacutemico donde se observan elevados niveles de empleo pero baja
24 Por poliacutetica sectorial se refiere a poliacuteticas ldquodirigidas a promover el desarrollo econoacutemico elevado de
sectores especiacuteficos de la economiacutea nacionalrdquo (Art 4 XII)
55
productividad En lo que se refiere a sectores con alta productividad pero donde hay espacio
para mejorar se encuentran 4 agroindustrial 5 aeroespacial 6 autopartes y 7 eleacutectrico-
electroacutenico Por uacuteltimo se identifica el 8 energeacutetico por su potencial de crecimiento como
resultado de la Reforma Energeacutetica de 2013-2014
El Comiteacute de Productividad busca elevar la produccioacuten al hacerla maacutes eficiente lo que
tendriacutea que apoyar en el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de cadenas
productivas en los 5 sectores que coinciden con los de otros programas del Gobierno Federal
como son turismo autopartes agroindustrial aeroespacial eleacutectrico-electroacutenico y
energeacutetico Como se muestra en la Tabla 12 (ver arriba) entre 2013 y 2015 se ha dado un
crecimiento negativo de la productividad de los factores de la produccioacuten por lo que resulta
absolutamente urgente la alineacioacuten de estrategias y esfuerzos para atender este tema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presidencia de Trump ha planteado a Meacutexico la urgente necesidad de definir
poliacuteticas puacuteblicas que le permitan devolver mayor control sobre sus variables de crecimiento
las cuales hoy estaacuten sobre todo en el exterior en efecto los canales del crecimiento nacional
dependen en buena medida del comercio exterior la IED las remesas del exterior las
divisas por turismo y petroacuteleo aunque estas uacuteltimas cada vez menos
El Presidente Pentildea Nieto ha reiterado el intereacutes por diversificar mercados de
exportacioacuten y ver maacutes allaacute del mercado de los Estados Unidos Sin embargo la
diversificacioacuten tambieacuten requiere de manera sustantiva no soacutelo ver a nuevos mercados sino
auacuten de mayor importancia el poder generar oferta exportable mediante la creacioacuten y el
fortalecimiento de empresas que sean exportadoras directas o indirectas Por ello desarrollar
proveedores nacionales que puedan ser parte de las cadenas de valor nacionales o globales
tal como lo han hecho paiacuteses del este de Asia puede ser una forma eficiente y efectiva de
efectivamente contribuir a la meta de diversificar exportaciones y los mercados de destino
Como hemos visto en este estudio el desarrollo de proveedores no es una tarea faacutecil
El gobierno federal ha impulsado este tema en diversos programas y durante ya varios
56
sexenios Sin embargo auacuten estamos lejos de alcanzar la meta La Guiacutea de la ONUDI (2002
pp 7-11) establece 10 etapas para un programa de desarrollo de proveedores que resumimos
a continuacioacuten y que sugerimos deberiacutean retomarse en los programas de desarrollo de
proveedores que deberiacutean ser parte de una poliacutetica de desarrollo industrial vinculada a la
exportacioacuten
1 Invitacioacuten a empresarios locales a ser parte del Programa
2 Seleccioacuten de la empresaindustria (empresa tractora en sectores estrateacutegicos) que va
a desarrollar a los proveedores
3 Anaacutelisis de los requerimientos de los clientes en cuanto a sus necesidades de
proveeduriacutea o subcontratacioacuten
4 Seleccioacuten de proveedores
5 Diagnoacutestico de productos procesos y productividad de los proveedores
6 Anaacutelisis de las capacidades de los proveedores para cumplir con los requerimientos
de la empresa compradora o tractora
7 Formulacioacuten de las recomendaciones teacutecnicas para lograr los ajustes necesarios en
procesos tecnologiacutea etc
8 Capacitacioacuten de los proveedores seguacuten las necesidades del comprador
9 Aplicacioacuten de las recomendaciones y de la capacitacioacuten y
10 Anaacutelisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes
En los programas aquiacute analizados se establecen las grandes liacuteneas de accioacuten y se
escogen sectores estrateacutegicos que en ocasiones llegan a coincidir como en los casos de las
industrias automotriz y autopartes aeroespacial y eleacutectrica-electroacutenica que son comunes a
todos los programas Sin embargo es necesario contar con un mejor disentildeo institucional de
los programas de desarrollo de proveedores a fin de asegurar un mejor uso de los recursos
humanos y financieros asignados a dichos programas A pesar de todos los esfuerzos y
recursos asignados hoy el contenido nacional de las exportaciones de Meacutexico estaacute estancado
y los niveles de productividad experimentan crecimientos negativos
Auacuten falta camino por andar para lograr crear esta oferta exportable que nos permita
reducir nuestra excesiva dependencia del mercado de los Estados Unidos para nuestras
exportaciones Por ello el desarrollo de proveedores nacionales debe ser una poliacutetica de
Estado independientemente del partido poliacutetico en el gobierno y debe trascender los cambios
transexenales La experiencia nos muestra que los apoyos y subsidios deben estar bien
enfocados a empresas con potencial para integrarse en cadenas de valor que de alguna forma
tengan vinculacioacuten con la produccioacuten global o con los mercados en el exterior En tercer
57
lugar un aacuterea de atencioacuten urgente es precisamente la productividad de los factores de
produccioacuten que no ha sido posible incrementar en el pasado reciente aun cuando el gobierno
federal ha establecido como prioridad el tratar de incrementarla Ello se podraacute lograr con
inversioacuten en educacioacuten y capacitacioacuten mediante la actualizacioacuten de modelos de formacioacuten
teacutecnica y superior de las universidades a fin de formar recursos humanos que efectivamente
puedan contribuir a hacer una produccioacuten maacutes eficiente A nivel de las empresas es
indispensable el acceso a nuevas tecnologiacuteas o al desarrollo orgaacutenico de eacutestas para promover
innovaciones y eficiencias Asimismo resulta fundamental contar los esquemas de
financiamiento que le permitan al productor ser parte de una cadena de valor Por uacuteltimo
pero no menor resulta tambieacuten de la mayor importancia para el desarrollo de proveedores
competitivos el que eacutestos puedan adoptar praacutecticas y modelos de negocios de clase mundial
El diagnoacutestico sobre la necesidad de diversificar nuestras exportaciones para reducir
nuestra dependencia del mercado de los Estados Unidos sin duda es correcto Sin embargo
el gran paso que ahora debemos de dar estaacute en el tipo de produccioacuten nacional que el paiacutes debe
de impulsar para crear una oferta exportable competitiva que efectivamente nos permita
diversificar nuestros mercados maacutes allaacute del de los Estados Unidos y reducir asiacute la enorme
vulnerabilidad de la economiacutea mexicana a los designios del vecino del norte
58
Glosario
ACE Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica
ASF Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten
ALADI Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior
BSA Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales
CANACINTRA Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten
CONCAMIN Confederacioacuten de Caacutemaras Industriales
FNE Fondo Nacional Emprendedor
IED Inversioacuten Extranjera Directa
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
ITESM Instituto Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey
mdp millones de pesos
MIPYME Micro Pequentildea y Mediana Empresa
NAFIN Nacional Financiera
ONUDI Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSEC Programas Sectoriales
PYME Pequentildea y Mediana Empresa
SE Secretariacutea de Economiacutea
SECOFI Secretariacutea de Comercio y Fomento Industrial
SHCP Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
TPP Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
UE Unioacuten Europea
59
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in Developing Countries Evidence from Penang Export Hub Malaysia Arndt-Corden
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exportacionesrdquo en Manufacturamx
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3
Iacutendice de Tablas
TABLA 1 LOS 15 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MEacuteXICO EN 2016 POR VALOR
DE EXPORTACIONES helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
TABLA 2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) DE MEacuteXICO helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
TABLA 3 ACUERDOS DE COMPLEMENTACIOacuteN ECONOMICA (ACE) DE MEacuteXICO CON
PAIacuteSES DE AMEacuteRICA LATINA helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVAhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 14
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 15
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares) helliphelliphelliphellip 17
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA PRODUCCIOacuteN
MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015 helliphelliphelliphellip 21
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 25
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX) helliphellip 34
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 36
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 40
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN TOTAL
DE LA ECONOMIacuteA TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-201544
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016 helliphelliphelliphelliphelliphellip 45
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 51
Iacutendice de Graacuteficas
GRAacuteFICA 1 RED DE TLC DE MEacuteXICO CON 46 PAIacuteSES helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 9
GRAacuteFICA 2 CONSUMO INTERMEDIO DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA GLOBAL
Millones de pesos a precios corrientes Estructura ()helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 19
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 39
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2016 (millones de pesos) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 48
4
INTRODUCCION
Desde junio de 2015 cuando Donald Trump inicioacute su precampantildea para buscar la
presidencia de los Estados Unidos Meacutexico pasoacute a estar en el centro del debate Trump acusoacute
a Meacutexico de ser la causa del desempleo en la manufactura en su paiacutes del incremento en su
deacuteficit comercial y de los problemas econoacutemicos de ese paiacutes (sic) Su solucioacuten ha sido
renegociar el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN) o denunciarlo en
caso de no poder corregir las fallas que en su opinioacuten han hecho de su paiacutes el gran perdedor
en ese Tratado
Las posiciones extremas de Trump frente a Meacutexico y sus amenazas de renegociacioacuten
o denuncia fueron un torbellino para la economiacutea mexicana que pasoacute por momentos de grave
turbulencia La moneda nacional sufrioacute una grave caiacuteda frente al doacutelar llegando a
cotizaciones histoacutericas de maacutes de 22 pesos por doacutelar previo a la toma de posesioacuten del
Presidente Trump el 20 de enero de 2017 Asimismo la incertidumbre generada por sus
amenazas hicieron que los flujos de capital extranjero se frenaran o simplemente no se dieran
De hecho para el 2017 las estimaciones de economistas y analistas son que los flujos de
inversioacuten extranjera directa (IED) se podriacutean contraer en 401
Las decisiones controvertidas en materia comercial que han sido anunciadas por el
Presidente Trump y sus colaboradores cercanos como su Secretario de Comercio Wilbur
Ross han puesto en evidencia la alta dependencia y extrema vulnerabilidad de Meacutexico frente
a su vecino del norte y en general del mercado externo para el crecimiento de la economiacutea
mexicana Trump ha cimbrado el modelo de desarrollo nacional que desde los antildeos noventa
ha colocado el motor del crecimiento en el exterior y en particular en los Estados Unidos
Para hacer frente al reto Trump en enero de 2017 el Presidente Enrique Pentildea Nieto
anuncioacute la intencioacuten de su gobierno de ldquodiversificar las relaciones comerciales del paiacutes con
1 ldquoPor Trump estiman caiacuteda del 40 de inversioacuten extranjera directardquo El Financiero 9 de febrero de 2017
Obtenido de httpwwwelfinancierocommxeconomiaestiman-caida-del-40-en-recepcion-de-ied-por-
trumphtml (Fecha de consulta 21 de marzo de 2017)
5
otras naciones ante la nueva relacioacuten que se avecina con Estados Unidosrdquo y destacoacute el intereacutes
por ldquodiversificar y reforzar sus lazos comerciales con Asia Europa y Aacutefrica como el principal
objetivo de la nueva estrategia en materia de poliacutetica exterior y [la necesidad de] aprovechar
las oportunidades de diversificacioacuten [con] el mundordquo2 En particular sentildealoacute el intereacutes por
fortalecer la relacioacuten con Argentina y Brasil en Ameacuterica del Sur iniciar conversaciones para
establecer acuerdos bilaterales con los socios del Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
(TPP)3 y fortalecer el TLC con la Unioacuten Europea (UE)4
Ante este complicado escenario y dado el gran peso que tiene el comercio exterior en
el PIB nacional en este estudio analizamos iquestcoacutemo puede Meacutexico reducir la extrema
dependencia y vulnerabilidad del mercado de los Estados Unidos iquestqueacute opciones tiene para
diversificar sus destinos de exportacioacuten su plataforma exportable asiacute como el origen de sus
importaciones
Para atender estos cuestionamientos en este estudio analizamos en primer lugar el
andamiaje institucional de Meacutexico para diversificar su comercio exterior tanto en la
exportacioacuten como en la importacioacuten En la primera seccioacuten sentildealamos que Meacutexico no parte
de cero pues a nivel institucional y del marco legal Meacutexico ya cuenta con una red de 12
tratados de libre comercio (TLC) con 46 paiacuteses y 8 Acuerdos de Complementacioacuten
Econoacutemica (ACE) al amparo de la Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten (ALADI)5
Lo que ahora se busca es ampliar esa red de acuerdos comerciales preferenciales a paiacuteses en
el Asia Paciacutefico como Corea del Sur Australia o Nueva Zelanda ademaacutes de los
acercamientos que se han tenido con paiacuteses como Jordania y Turquiacutea para negociar TLC6
2 Discurso obtenido de httpwwwmileniocompoliticapena_nieto-estrategia-politica_exterior-negociacion-
migrantes-libre_comercio-milenio_0_890310962html 3 El TPP fue negociado por 12 paiacuteses a saber Australia Brunei Darussalam Canadaacute Chile Estados Unidos
Japoacuten Malasia Meacutexico Nueva Zelandia Peruacute Singapur y Viet Nam Para su entrada en vigor el TPP exigiacutea
la aprobacioacuten de al menos seis paiacuteses que representaran 85 del PIB del TPP lo que exigiacutea las aprobaciones
de las legislaturas de Estados Unidos y Japoacuten Al momento en el que el Presidente Trump notificoacute su intencioacuten
de retirarse del TPP esta claacuteusula no se puede cumplir auacuten si los otros 11 miembros ratificaran el acuerdo 4 Discurso del Presidente Enrique Pentildea Nieto 23 de enero de 2017 Ciudad de Meacutexico Obtenido de
httpexpansionmxnacional20170123pena-nieto-anuncia-plan-de-diversificacion-comercial 5 Estos Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica (ACE) se han negociado con Argentina (ACE 6) Bolivia
(ACE 66) Brasil (ACE 53) Cuba (ACE 51) MERCOSUR Acuerdo Marco (ACE 54) MERCOSUR para el
sector automotor (ACE 55) y los Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica de Alcance Parcial con Ecuador
(AAP 29) y con Paraguay (AAP 38) wwwaladiorg 6 ldquoVa Meacutexico por diversificacioacuten con Latinoameacuterica Europa y Asiardquo 31 de enero de 2017 Obtenido de
httpsperiodicoeldiamx20170131va-mexico-por-diversificacion-con-latinoamerica-europa-y-asia Fecha
de consulta 13 de abril de 2017
6
Todo ello orientado a disminuir la excesiva dependencia de un solo mercado asiacute como la gran
vulnerabilidad frente a decisiones de la administracioacuten del Presidente Trump
En la segunda parte de este estudio analizamos coacutemo se encuentra la oferta exportable
mexicana y cuaacutel es el margen de accioacuten de Meacutexico para avanzar hacia esa diversificacioacuten de
su oferta exportable impulsada por el Presidente Pentildea Nieto Nos enfocamos a la parte interna
que tiene que ver con los bienes que Meacutexico puede exportar para tener con queacute sustentar
dicha diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten que se pretende realizar para atender el reto
Trump Contar con oferta exportable es fundamental para abrir nuevos mercados y
aprovechar las condiciones de acceso preferencial de su red de TLC y acuerdos comerciales
preferenciales Este es probablemente donde Meacutexico se encuentra maacutes deacutebil pues
actualmente maacutes de la mitad de las exportaciones mexicanas se concentran en dos sectores
el automotriz-autopartes y el electroacutenico donde el comercio se caracteriza por ser intra-
industria e intra firma es decir es comercio que se realiza entre empresas de la misma
industria y que responde a decisiones corporativas que se toman en las sedes de las casas
matrices que se ubican maacutes allaacute de las fronteras y que rebasan por mucho las preferencias o
decisiones del gobierno mexicano de diversificar los destinos de exportacioacuten Asimismo este
comercio ha estado orientado a atender el mercado de Ameacuterica del Norte y marcadamente el
de los Estados Unidos lo que repercute en mantener la dependencia de dicho mercado Ello
significa que a partir de la actual estructura de exportaciones Meacutexico tiene pocas
posibilidades de influir o de dirigir sus exportaciones hacia mercados alternativos
En la tercera seccioacuten analizamos los programas de desarrollo de proveedores
vinculados a la exportacioacuten En primer lugar destacamos buenas praacutecticas de paiacuteses de Asia
que han desarrollado proveedores relacionados con la exportacioacuten En segundo lugar
analizamos las poliacuteticas de los 3 gobiernos maacutes recientes ndashVicente Fox Felipe Calderoacuten y
Enrique Pentildea- en lo que se refiere a los esfuerzos para desarrollar cadenas de proveedores y
su posible integracioacuten con el comercio internacional Asimismo examinamos los programas
que han implementado diversos oacuterganos y dependencias del gobierno federal con el fin de
desarrollar proveedores y nuevos exportadores directos e indirectos 1 el Programa de
Desarrollo Innovador (PRODEIN) 2013-208 de la Secretariacutea de Economiacutea 2 el Programa
para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y
7
7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico En
esta seccioacuten examinamos los diversos programas estrategias y liacuteneas de accioacuten para impulsar
encadenamientos productivos que se vinculen a sectores altamente exportadores como el
automotriz y el electroacutenico Sin embargo tambieacuten encontramos que existe una grave falta de
coordinacioacuten entre los sectores identificados como estrateacutegicos en cada programa lo que
dispersa recursos y reduce efectividad Asimismo estos programas han recibido asignaciones
presupuestales para el desarrollo de una poliacutetica nacional de proveedores que pueda
integrarse a la actividad exportadora con resultados difusos
En la uacuteltima seccioacuten presentamos las conclusiones y recomendaciones en torno a
algunas liacuteneas de accioacuten que se podriacutean adoptar para promover encadenamientos productivos
que apoyen reducir la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana ante los designios del exterior
y asiacute contribuir a lograr el objetivo de diversificar exportaciones
1 Diversificacioacuten de mercados marco institucional
Los cuestionamientos que el presidente de los EEUU Donald J Trump ha hecho del
TLCAN asiacute como de su relacioacuten con Meacutexico no han llevado a Meacutexico a cuestionar su
integracioacuten con la economiacutea internacional De hecho el comercio exterior de Meacutexico ha
llegado a representar alrededor de 60 del Producto Interno Bruto (PIB) y la IED las
remesas del exterior y el turismo representan de manera individual alrededor de 2 del PIB
respectivamente Por el contrario la propuesta del gobierno del Presidente Pentildea Nieto ha
sido continuar por la misma viacutea pero abriendo maacutes opciones para incrementar exportaciones
hacia mercados con los que Meacutexico ya tiene TLC o buscar establecer nuevos acuerdos para
obtener mejores condiciones de acceso en nuevos mercados
Como se muestra en la Tabla 1 a continuacioacuten las exportaciones mexicanas estaacuten muy
concentradas en el mercado de los EEUU En 2016 EEUU fue el principal destino de las
exportaciones mexicanos y absorbioacute 8094 del total en tanto que Canadaacute fue el cuarto
destino con lo que los socios de Meacutexico bajo el TLCAN absorbieron 8384 de las
exportaciones mexicanas en 2016 Al abrir el abanico de mercados de exportacioacuten a los 15
8
principales socios comerciales de Meacutexico este porcentaje crece 752 puntos para alcanzar
9136 del total de las exportaciones
TABLA 1 LOS 15 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MEacuteXICO EN 2016 POR VALOR
DE EXPORTACIONES
Lugar Paiacutes
Comercio
Total (CT) del CT Exportaciones
total
exps Importaciones
total
imps TLCACE
1 Estados
Unidos TLCAN 482236 6981 302654 8094 179582 4640
2 China NO 74927 1085 5407 145 69520 1796
3 Japoacuten TLC 21521 312 3770 101 17751 459
4 Canadaacute TLCAN 20058 290 10427 279 9631 249
5 Alemania TLCUEM 17828 258 3951 106 13877 359
6 Corea del
Sur NO 16120 233 2502 067 13618 352
7 Malasia NO 8609 125 448 012 8161 211
8 Brasil ACE 53 7787 113 3055 082 4732 122
9 Espantildea TLCUEM 7735 112 3280 088 4455 115
10 Taiwaacuten NO 7082 103 246 007 6836 177
11 Italia TLCUEM 6890 100 1599 043 5291 137
12 India NO 6340 092 2055 055 4285 111
13 Paiacuteses
Bajos TLCUEM 3784 055 1835 049 1949 050
14 Francia TLCUEM 5732 083 2004 054 3728 096
15 Colombia TLC 4163 060 3066 082 1097 028
TOTAL 15
TOP 690812 9136 346299 9261 344513 8901
TOTAL
MUNDO 705625 100 373929 100 387064 100
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de la Secretariacutea de Economiacutea
Meacutexico hoy cuenta con 12 TLC con 46 paiacuteses a saber el TLCAN (Canadaacute y Estados
Unidos) TLC Meacutexico-Unioacuten Europea (28 Estados Miembro) TLC Meacutexico-Asociacioacuten
Europea de Libre Comercio (Islandia Liechtenstein Noruega y Suiza) Acuerdo de
Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten TLC Meacutexico-Centroameacuterica (Costa Rica El
Salvador Guatemala Honduras Nicaragua) TLC Meacutexico-Colombia TLC Meacutexico-Chile
TLC Meacutexico-Israel TLC Meacutexico-Panamaacute TLC Meacutexico-Peruacute TLC Meacutexico-Uruguay y maacutes
9
recientemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Paciacutefico que une a los TLC bilaterales de
Meacutexico con Chile Colombia y Peruacute7
GRAacuteFICA 1 RED DE TLC DE MEacuteXICO CON 46 PAIacuteSES
Fuente Secretariacutea de Economiacutea
Gracias a estos 12 TLC y a los ACE con Ameacuterica del Sur Meacutexico ya cuenta con acceso
en condiciones preferenciales a mercados que en su conjunto representan maacutes de mil millones
de consumidores potenciales alrededor de 1 de cada 7 habitantes en el planeta Ello implica
que salvo en casos especiacuteficos como algunos productos agropecuarios que no fueron
negociados en el TLCUEM o en el TLC con Japoacuten los bienes que cumplen con las reglas de
origen de los TLC en vigor de Meacutexico ya no enfrentan arancel alguno lo que les da una clara
ventaja competitiva frente a competidores de paiacuteses que no cuentan con las mismas
preferencias Excepto para los casos del TLC con Peruacute Panamaacute y la Alianza del Paciacutefico
todo el comercio cubierto por los otros 8 TLC ya han concluido sus periodos de desgravacioacuten
por lo que los bienes mexicanos que cumplan con los requisitos de origen8 no enfrentan
arancel
7 Veacutease OEA ldquoInformacioacuten sobre Meacutexicordquo en Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior en
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (fecha de consulta 29 de marzo de 2017) 8 Los requisitos de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto
con lo que se puede hacer acreedor al trato arancelario preferencial
10
TABLA 2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) DE MEacuteXICO
Socio Fecha de entrada en
vigor
Conclusioacuten de periodo
de desgravacioacuten
arancelaria
Consumidores
Potenciales
1 Tratado de Libre Comercio de
Ameacuterica del Norte (Canadaacute - Estados Unidos - Meacutexico)
1 de enero de 1994
1 de enero de 2008
358 millones
2 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Colombia 1 de enero de 1995
1 de enero de 2005
48 millones
3 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-Chile
1 de agosto de 1999
1 de enero de 2009 18 millones
4 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-UE 1 de julio de 2000
1 de julio de 2010
500 millones
5 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-AELC (EFTA)
1 de julio de 2001
1 de julio de 2010 14 millones
6 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Israel 1 de julio de 2001
1 de julio de 2011
8 millones
7 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Uruguay 15 de julio de 2004
15 de julio de 2014
4 millones
8 Acuerdo de Asociacioacuten
Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten 01 de abril de 2005
1 de abril de 2015
127 millones
9 Acuerdo de Integracioacuten Comercial Meacutexico-Peruacute
1 de febrero de 2012
1 de febrero de 2022 31 millones
10 Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras y
Nicaragua
Fechas variacutean por paiacutes en 2012 y 2013
Variacutea a partir de 2022
47 millones
11 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Panamaacute 01 julio 2015
1 de julio de 2025
4 millones
12 Protocolo Adicional al Acuerdo
Marco de la Alianza del Paciacutefico
(Colombia Chile Meacutexico Peruacute)
1 de mayo de 2016
1 de mayo de 2030
No aplica
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
TABLA 3 ACUERDOS DE COMPLEMENTACIOacuteN ECONOMICA (ACE) DE MEacuteXICO CON
PAIacuteSES DE AMEacuteRICA LATINA
Socio Fecha de suscripcioacuten Consumidores
Potenciales
1 Meacutexico-Argentina ACE 6 24 de agosto de 2006 44 millones
2 Meacutexico-Bolivia ACE 66 17 de mayo de 2010 11 millones
3 Meacutexico-Brasil ACE 53 3 de julio de 2002 210 millones
4 Meacutexico-Cuba ACE 51 1 de julio de 2000 11 millones
5 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Marco ACE 54 5 de julio de 2002 NA
6 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Automotriz ACE 55 27 de septiembre de
2002
NA
7 Meacutexico-Ecuador AAP ACE 29 30 de abril de 1983 16 millones
8 Meacutexico-Paraguay AAP ACE 38 31 de mayo de 1993 7 millones
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
La pregunta es hacia doacutende puede ampliar Meacutexico su marco institucional de modo que
pueda apuntalar el propoacutesito de diversificar exportaciones viacutea la negociacioacuten de TLC con
nuevos socios y asiacute amortiguar las agresiones del vecino del norte Una opcioacuten estaacute en Asia
11
que ya se perfila como el eje de la economiacutea mundial la innovacioacuten y el desarrollo
tecnoloacutegicos9 Se estima que para el 2020 la participacioacuten de la regioacuten Asia-Paciacutefico en el
comercio mundial pasaraacute de 30 a 3510 En 2030 el PIB de Asia podriacutea ser superior a 40
del PIB global con una poblacioacuten de varios miles de millones de consumidores potenciales11
Esta regioacuten ya figura de manera prominente en el comercio exterior de Meacutexico en 2016
35 de las importaciones (que en gran parte se incorporan a sus exportaciones) mexicanas
se originaron en esta regioacuten pero soacutelo 48 de las exportaciones mexicanas se dirigieron a
ella El TPP podriacutea haber sido una primera instancia para abrir mercados a productos
mexicanos Aunque en el corto plazo ese TLC auacuten tiene un futuro incierto la salida de EEUU
del TPP ha puesto en duda su implementacioacuten tal como eacuteste fue negociado (ver nota al pie
3)
Entre las negociaciones prioritarias para Meacutexico en esa zona estaacuten paiacuteses como
Australia y Nueva Zelanda que ya han desarrollado estrategias de acercamiento poliacutetico y
econoacutemico hacia Ameacuterica Latina donde ambos han identificado a Meacutexico como un mercado
prioritario Asimismo Corea del Sur y Singapur han mostrado intereacutes por negociar sendos
TLC con Meacutexico ademaacutes que ya cuentan cada uno con TLC con los EEUU lo que ha puesto
a Meacutexico en desventaja para atraer inversiones de esos paiacuteses12 Por su parte India Malasia
y Taiwaacuten seriacutean socios deseables ya que cada vez tienen un mayor peso en la cadena de
proveeduriacutea para la exportacioacuten mexicana a los EEUU De hecho eacutestos son el 4ordm 5ordm y 6ordm
socios comerciales de Meacutexico entre los paiacuteses de Asia lo que obliga a buscar coacutemo reforzar
la presencia comercial mexicana en esos paiacuteses y atraer mayores inversiones para atender el
mercado mexicano pero tambieacuten el de socios comerciales de Meacutexico en Europa
Latinoameacuterica y Norteameacuterica
9 Para propoacutesitos de este trabajo la regioacuten de Asia cubre 24 economiacuteas Australia Bangladesh Brunei
Camboya China Corea del Norte Corea del Sur Filipinas Hong Kong India Indonesia Japoacuten Laos Malasia
Maldivas Myanmar Mongolia Nepal Nueva Zelandia Singapur Sri Lanka Tailandia Taiwaacuten y Vietnam 10 Michael Guo y Oliver Dany ldquoProfiting from Asiarsquos Rise and from New Global Trade Flowsrdquo en Boston
Consulting Group Perspectives 22 de octubre de 2012
httpswwwbcgperspectivescomcontentarticlesfinancial_institutions_globalization_profiting_from_asias_r
ise_new_global_trade_flows (Ultimo acceso 11 de diciembre 2012) 11 Anoop Singh ldquoAsia Marca el Rumbordquo en Finanzas y Desarrollo Junio de 2010 p 5 12 El TLC EEUU-Singapur entroacute en vigor el 1 de enero de 2004 y el TLC EEUU-Corea del Sur el 15 de marzo
de 2102
12
En el pasado Meacutexico ha hecho varios intentos por negociar un TLC con Corea del Sur
su sexto socio comercial y el tercero entre los paiacuteses asiaacuteticos despueacutes de China y Japoacuten pero
el esfuerzo ha sido infructuoso En 2005 Corea del Sur y Meacutexico establecieron la Asociacioacuten
Estrateacutegica para la Prosperidad Comuacuten en el Siglo XXI Las conversaciones para un TLC
fueron lanzadas el 9 de diciembre de 2007 pero las negociaciones no avanzaron despueacutes de
la segunda ronda en 2008 debido a las sensibilidades del sector industrial mexicano
especialmente el sector automotriz asiacute como de los productores agriacutecolas de Corea del Sur
que temen a la competencia del sector agropecuario mexicano Las conversaciones
estancadas fueron relanzadas en 2016 durante la reunioacuten que los presidentes Park Geun-hye
y Enrique Pentildea Nieto sostuvieron en la Ciudad de Meacutexico Ambos liacutederes mandataron la
creacioacuten de un equipo de trabajo para discutir la reanudacioacuten de las negociaciones del TLC
Entre 1993 y 2016 el comercio bilateral crecioacute 17 veces pasando de US$954 millones a
US$16100 millones Corea del Sur es actualmente la segunda fuente de IED asiaacutetica en
Meacutexico despueacutes de Japoacuten con una IED acumulada de US$3800 millones Un TLC podriacutea
impulsar auacuten maacutes el comercio y la inversioacuten en sectores clave para Meacutexico como la energiacutea
y la infraestructura y ayudariacutea a cumplir con el objetivo de diversificar mercados al tiempo
que impulsariacutea la presencia de Meacutexico en la regioacuten de Asia y el Paciacutefico
En el Oriente Medio Meacutexico tambieacuten ha retomado conversaciones comerciales con
Turquiacutea En diciembre de 2013 Meacutexico y Turquiacutea firmaron una Declaracioacuten Conjunta para
el establecimiento de un Marco de Cooperacioacuten y Asociacioacuten Estrateacutegica Las negociaciones
se iniciaron en 2014 y en febrero de 2017 los ministros de relaciones exteriores de ambos
paiacuteses se reunieron en la Ciudad de Meacutexico y se comprometieron a concluir las negociaciones
lo antes posible Las negociaciones con Jordania para un TLC comenzaron en 2014 y dos
rondas de negociaciones tuvieron lugar ese mismo antildeo Sin embargo no se han dado mayores
avances
En Ameacuterica Latina Meacutexico ha tratado de profundizar sus viacutenculos comerciales con
Argentina y Brasil cuyos presidentes Mauricio Macri y Michel Temer respectivamente
expresaron intereacutes en estrechar lazos con Meacutexico ldquoalarmados por las promesas del presidente
estadounidense Donald Trump de desarticular los acuerdos comerciales y construir un muro
para proteger los empleos estadounidensesrdquo (Soto 2017) La relacioacuten comercial preferencial
entre Meacutexico y Argentina se rige bajo el ACE 6 que ofrece un trato preferencial a alrededor
13
del 40 por ciento del universo arancelario Por su parte en el comercio Meacutexico-Brasil el
comercio bilateral preferencial se rige por el ACE 53 el cual ofrece preferencias al 10 por
ciento del universo arancelario por lo que hay mucho espacio para aumentar la cobertura y
promover el comercio de Meacutexico con los dos paiacuteses maacutes grandes de Ameacuterica del Sur lo que
ayudariacutea sin duda a diversificar el destino de las exportaciones mexicanas y a reducir en
alguna medida la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana frente a decisiones arbitrarias en
EEUU
Meacutexico puede y debe de seguir construyendo un marco institucional que efectivamente
atienda la decisioacuten de buscar diversificar los mercados del comercio internacional de Meacutexico
tanto para exportacioacuten como de importacioacuten Incluso si Meacutexico fuera capaz de negociar
nuevos TLC con nuevos socios su estrategia todaviacutea tendriacutea que ajustarse para desviar el
eacutenfasis del mercado estadounidense a otros mercados en Europa Ameacuterica Latina y Asia
2 La oferta exportable mexicana
La diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten requiere tambieacuten analizar la plataforma
de exportacioacuten de Meacutexico que se ha concentrado en productos manufacturados y en algunas
industrias como la automotriz autopartes y electroacutenica donde los flujos comerciales
responden a decisiones intra-firma e intra-industria y que tradicionalmente han tenido el
mercado estadounidense como su principal mercado de exportacioacuten Para que Meacutexico
aproveche su red de TLC y reduzca en alguna medida su dependencia de las exportaciones
del mercado de los EEUU estaacute obligado al desarrollo de una estrategia de exportacioacuten
alternativa que diversifique no soacutelo mercados sino tambieacuten su canasta exportadora Maacutes auacuten
asiacute como se observa una concentracioacuten sectorial tambieacuten hay una concentracioacuten de los
estados que participan de la actividad exportadora como se observa a continuacioacuten
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVA
Lugar Entidad
Federativa
IED acumulada 1999 ndash2016
MMD
Valor de exportaciones
2015 (MD)
de participacioacuten
exportaciones
Sector automotriz
Sector electroacutenico
Sector aeroespacial
Sector electro-
domeacutesticos
14
1 Chihuahua 297999 45594 1148 X X X X
2 Baja California
226226 35002 881 X X X
3 Coahuila 152116 34786 876 X X X
4 Nuevo Leoacuten 435939 31531 794 X X X
5 Tamaulipas 171696 27423 691 X X
6 Campeche 23319 22461 566
7 Estado de Meacutexico
433243 22760 573 X X
8 Jalisco 268883 18737 472 X X X X
9 Guanajuato 169834 17007 428 X X
10 Sonora 147223 15611 393 X X
11 Tabasco 36534 11356 286
12 Puebla 119088 10594 267 X X
13 Quereacutetaro 134877 9147 23 X X X
14 San Luis Potosiacute
109117 8430 212 X X
SUBTOTAL 40951380 310439 7817
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de INEGI
httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectosregistroseconomicasexporta_efdefaultaspx y CNIE
Enero-diciembre 2016 p 16
En 2016 las exportaciones mexicanas sumaron US$373929 MD de las cuales 14
estados realizaron el 7817 del total en tanto que los 6 estados fronterizos del norte
realizaron la mitad (5079) de eacutestas Asimismo 9192 correspondioacute al sector industrial
Al analizar la distribucioacuten de exportaciones notamos que tanto el sector automotriz como el
electroacutenico (capiacutetulos 84 85 y 87) representan de manera conjunta maacutes de 50 del total
exportado En el resto de los capiacutetulos del sector industrial la participacioacuten estaacute muy
pulverizada Asimismo de la IED que Meacutexico recibioacute entre 1999 y 2016 489 (227 2233
md) se destinoacute al sector de la manufactura
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares)
15
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
Porcentaje de
participacioacuten en
total de
exportaciones
1 87
Vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres
sus partes y accesorios 88081 2356
2 85
Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten 76445 2045
3 84
Maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
partes de estas maacutequinas 61687 1650
4 90
Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea o cinematografiacutea de medida control o precisioacuten 16243 434
5 94
Muebles mobiliario medico quiruacutergico artiacuteculos de cama y similares
aparatos de alumbrado 10354 277
6 39 Plaacutestico y sus manufacturas 8369 224
7 71
Perlas finas (naturales) o cultivadas piedras preciosas o semipreciosas
metales preciosos 7424 199
8 73 Manufacturas de fundicioacuten de hierro o acero 5356 143
9 99 Materias no a otra parte especificadas 4936 132
10 86
Vehiacuteculos y material para viacuteas feacuterreas o similares y sus partes aparatos mecaacutenicos incluso 3126 084
11 40 Caucho y sus manufacturas 2505 067
12 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 2362 268
13 33
Aceites esenciales y resinoides preparaciones de perfumeriacutea de tocador o de
cosmeacutetica 2330 062
14 83 Manufacturas diversas de metal comuacuten 2322 062
15 76 Aluminio y sus manufacturas 2044 055
16 72 Fundicioacuten hierro y acero 2009 054
17 74 Cobre y sus manufacturas 1895 051
18 29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 1720 046
19 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto 1699 045
20 30 Productos farmaceacuteuticos 1587 042
21 70 Vidrio y sus manufacturas 1570 042
22 95 Juguetes juegos y artiacuteculos para recreo o deporte sus partes y accesorios 1457 039
23 48 Papel y cartoacuten manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartoacuten 1354 036
24 96 Manufacturas diversas 1343 036
25 82
Herramientas y uacutetiles artiacuteculos de cuchilleriacutea y cubiertos de mesa de metal comuacuten partes 1339 036
26 69 Productos ceraacutemicos 1289 034
27 63 Los demaacutes artiacuteculos textiles confeccionados juegos prenderiacutea y trapos 1032 028
28 38 Productos diversos de las industrias quiacutemicas 1027 027
29 28
Productos quiacutemicos inorgaacutenicos compuestos inorgaacutenicos u orgaacutenicos de metal precioso de elementos 854 023
30 68
Manufacturas de piedra yeso fraguable cemento amianto (asbesto) mica o
materias anaacutelogas 773 021
31 34
Jabones agentes de superficie orgaacutenicos preparaciones para lavar preparaciones lubricantes 734 020
32 32
Extractos curtientes o tintoacutereos taninos y sus derivados pigmentos y demaacutes
materias colorantes 714 019
16
33 88 Aeronaves vehiacuteculos espaciales y sus partes 647 017
34 89 Barcos y demaacutes artefactos flotantes 552 015
35 64 Calzado polainas y artiacuteculos anaacutelogos partes de estos artiacuteculos 517 014
36 49
Productos editoriales de la prensa y de las demaacutes industrias graacuteficas textos manuscritos 455 012
37 44 Madera carboacuten vegetal y manufacturas de madera 412 011
38 79 Cinc y sus manufacturas 380 010
39 42
Manufacturas de cuero artiacuteculos de talabarteriacutea o guarnicioneriacutea artiacuteculos de
viaje bolsos 330 009
40 41 Pieles (excepto la peleteriacutea) y cueros 323 009
41 31 Abonos 296 008
42 59
Telas impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas artiacuteculos teacutecnicos
de materia 292 008
43 52 Algodoacuten 229 006
44 54 Filamentos sinteacuteticos o artificiales 213 006
45 56
Guata fieltro y tela sin tejer hilados especiales cordeles cuerdas y cordajes
artiacuteculos 200 005
46 55 Fibras sinteacuteticas o artificiales discontinuas 185 005
47 78 Plomo y sus manufacturas 180 005
48 35
Materias albuminoideas productos a base de almidoacuten o de feacutecula modificados colas enzimas 173 005
49 65 Sombreros demaacutes tocados y sus partes 137 004
50 91 Aparatos de relojeriacutea y sus partes 121 003
51 37 Productos fotograacuteficos o cinematograacuteficos 102 003
52 36
Poacutelvora y explosivos artiacuteculos de pirotecnia foacutesforos (cerillas) aleaciones pirofoacutericas 94 003
53 58
Tejidos especiales superficies textiles con mechoacuten insertado encajes
tapiceriacutea pasamaneriacutea 83 002
54 75 Niacutequel y sus manufacturas 79 002
55 92 Instrumentos musicales sus partes y accesorios 75 002
56 81 Los demaacutes metales comunes cermets manufacturas de estas materias 67 002
57 47
Pasta de madera o de las demaacutes materias fibrosas celuloacutesicas papel o cartoacuten
para reciclar 65 002
58 93 Armas municiones y sus partes y accesorios 57 002
59 60 Tejidos de punto 50 003
60 57 Alfombras y demaacutes revestimientos para el suelo de materia textil 47 003
61 51 Lana y pelo fino u ordinario hilados y tejidos de crin 42 003
62 80 Estantildeo y sus manufacturas 15 000
63 46 Manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea 12 000
64
67
Plumas y plumoacuten preparados y artiacuteculos de plumas o plumoacuten flores
artificiales manufacturas 7 000
65 66
Paraguas sombrillas quitasoles bastones bastones asiento laacutetigos fustas y
sus partes 5 000
66 97 Objetos de arte o coleccioacuten y antiguumledades 4 000
17
67 45 Corcho y sus manufacturas 3 000
68 53
Las demaacutes fibras textiles vegetales hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1 000
69 43 Peleteriacutea y confecciones de peleteriacutea peleteriacutea facticia o artificial 05 000
70 50 Seda 02 000
Total Capiacutetulos 28 al 99 3224307 8624
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Por su parte en lo que se refiere a la exportacioacuten del sector agropecuario (capiacutetulos 1
al 24 de la Tarifa) en 2016 eacutesta sumo maacutes de US$28561 lo que representoacute 764 del total
de las exportaciones que Meacutexico realizoacute en ese antildeo Entre los principales productos
estuvieron cerveza de malta tomate chiles y pimientos berries aguacate carne y despojos
comestibles Tequila productos de panaderiacutea azuacutecar bovinos vivos pepino pepinillo y
fresas frescas En este sector la inversioacuten extranjera participa poco Entre 1999 y 2016 la
IED en el sector agropecuario sumoacute US$14927 millones lo que representoacute soacutelo 03 del
total de la IED recibida en el periodo Por su parte el sector agroindustrial que incluye a la
industria alimentaria y a la de bebidas y tabaco captoacute inversiones por maacutes de US$59 mil
millones es decir casi 13 del total de la IED recibida entre 1999 y 2016
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares)
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
en
total de
exportaciones
1 07 Hortalizas plantas raiacuteces y tubeacuterculos alimenticios 6687 179
2 08 Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas 5540 148
3 22 Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre 4499 120
4 19
Preparaciones a base de cereales harina almidoacuten feacutecula o leche productos de
pasteleriacutea 1713 046
5 02 Carne y despojos comestibles 1598 043
6 17 Azuacutecares y artiacuteculos de confiteriacutea 1523 041
7 20 Preparaciones de hortalizas de frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas 1354 036
8 21 Preparaciones alimenticias diversas 904 024
9 10 Cereales 892 024
10 03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y demaacutes invertebrados acuaacuteticos 875 023
11 01 Animales vivos 662 018
18
12 18 Cacao y sus preparaciones 660 018
13 09 Cafeacute teacute yerba mate y especias 412 011
14 04 Leche y productos laacutecteos huevos de ave miel natural productos comestibles de origen animal 266 007
15 15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su desdoblamiento grasas alimenticias 236 006
16 24 Tabaco y sucedaacuteneos del tabaco elaborados 216 005
17 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias alimentos preparados para
animales 178 004
18 11 Productos de la molineriacutea malta almidoacuten y feacutecula inulina gluten de trigo 150 004
19 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes invertebrados
acuaacuteticos 145 004
20 13 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 139 004
21 12
Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o
medicinales 138 004
22 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 76 002
23 14 Materias trenzables y demaacutes productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en 52 001
24 05 Los demaacutes productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 40 001
Subtotal del sector agropecuario y agroindustrial 29341 784
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Ademaacutes del total exportado por sector conviene analizar el contenido nacional de las
exportaciones lo que tambieacuten nos permite identificar con mayor precisioacuten doacutende estaacuten las
oportunidades para promover la diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten mediante el
impulso a la produccioacuten nacional de proveedores nacionales
El INEGI ha desarrollado un indicador de valor agregado de exportacioacuten de las
manufacturas globales que mide el valor agregado nacional (consumo intermedio de bienes
y servicios nacionales) que se incorpora dentro de la produccioacuten manufacturera que tiene una
vocacioacuten global (PMG) es decir aquel segmento de la produccioacuten manufacturera total
(PMT) que se destina al mercado exportador global Ello significa que este indicador mide
soacutelo las exportaciones que se asocian con un proceso de produccioacuten global y no refleja la
produccioacuten mexicana que puede ser exportada aunque no se asocia a la manufactura global
como puede ser el caso de las industrias de las bebidas laacutecteos carnes calzados productos
19
de hierro y acero productos de madera productos de tabaco o productos de cartoacuten entre
otros13
En la Graacutefica 2 a continuacioacuten se muestra la participacioacuten para el periodo 2003-2012
de los insumos intermedios importados y los de origen nacional en el total del consumo
intermedio de la produccioacuten de manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten y que
tiene una vinculacioacuten con cadenas de produccioacuten global La graacutefica a continuacioacuten muestra
que el consumo intermedio de contenido nacional se mantuvo estable en el periodo 2003 ndash
2012 en un promedio de 216 donde un poco menos de 80 de los insumos se importan
GRAacuteFICA 2
Fuente Obtenido de INEGI 2015 Graacutefica 11 p 13
La Tabla 7 a continuacioacuten incluye los sectores en donde la produccioacuten orientada al
mercado exportador global muestra los niveles maacutes elevados Por ejemplo la fabricacioacuten de
componentes electroacutenicos refleja que 98 de la produccioacuten en dicho sector estaacute vinculada a
la produccioacuten global es decir forma parte de cadenas de produccioacuten global y la industria en
Meacutexico forma parte de los procesos productivos mundiales Los sectores con los porcentajes
13 El INEGI define el Contenido del Valor Agregado de la Manufactura Global de Exportacioacuten (CVAMGE)
como el valor que una economiacutea integra a productos de exportacioacuten los cuales son parte de un proceso de
produccioacuten manufacturera global (PMG) al ser parte de las cadenas globales de valor (INEGI 10 de abril de
2014 p 1) Para la definicioacuten del INEGI las exportaciones agroindustriales son importantes pero no son
consideradas globales pues no son parte de una cadena global de valor Asimismo se excluyen exportaciones
manufactureras no globales que son importantes pero no estaacuten siendo consideradas en el anaacutelisis porque no son
parte de un proceso de produccioacuten a nivel global
20
maacutes altos de participacioacuten en la produccioacuten global son componentes electroacutenicos (98)
equipo de audio y de video (97) equipo no electroacutenico y material desechable de uso
meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos (90) accesorios de iluminacioacuten
(86) equipo de comunicacioacuten (84) medios magneacuteticos y oacutepticos (79) automoacuteviles y
camiones (69) y autopartes (67) por destacar los principales Estos sectores son aqueacutellos
con la mayor vinculacioacuten a procesos de la produccioacuten global y su produccioacuten estaacute orientada
sobre todo a atender la demanda del mercado externo
En la misma Tabla 7 se muestra el nivel de participacioacuten del contenido nacional en la
produccioacuten de la manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten es decir el
porcentaje de participacioacuten de insumos nacionales Lo que estos nuacutemeros nos revelan es que
la produccioacuten nacional que estaacute maacutes vinculada a los procesos de produccioacuten global es muy
intensiva en insumos y componentes importados existiendo poco contenido local Para los
sectores con la relacioacuten maacutes elevada de produccioacuten global como porcentaje de la produccioacuten
total encontramos que para la fabricacioacuten de componentes electroacutenicos el contenido nacional
es de 2441 equipo de audio y de video 686 equipo no electroacutenico y material desechable
de uso meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos 1174 accesorios de
iluminacioacuten 1225 equipo de comunicacioacuten 652 medios magneacuteticos y oacutepticos 824
automoacuteviles y camiones 3771 seguido de autopartes 2596 y computadoras y equipo
perifeacuterico 953 Como consecuencia pocas empresas mexicanas son proveedoras de
productores globales entendiendo a eacutestos como aqueacutellos que han fragmentado sus procesos
de produccioacuten entre diversas regiones yo paiacuteses
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA
PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015
Rama Denominacioacuten
Produccioacuten de
las actividades
manufactureras
a precios
baacutesicos PM
Produccioacuten
manufacturera
global a
precios baacutesicos
PMG
PMGPM CINPMG
21
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 1069 674 742 243 69 3771
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 347 716 341 809 98 2441
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 1070 811 720 584 67 2596
3325 Fabricacioacuten de herrajes y cerraduras 20 389 15 524 76 1859
3169 Fabricacioacuten de otros productos de cuero piel y materiales
sucedaacuteneos 10 537 5 004 47 2349
3353 Fabricacioacuten de equipo de generacioacuten y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica 137 764 78 579 57 1860
3391 Fabricacioacuten de equipo no electroacutenico y material desechable de uso meacutedico dental y para laboratorio y
artiacuteculos oftaacutelmicos 170 105 152 512 90 1174
3351 Fabricacioacuten de accesorios de iluminacioacuten 35 756 30 672 86 1225
3372 Fabricacioacuten de muebles de oficina y estanteriacutea 10 253 2 938 29 3195
3339 Fabricacioacuten de otra maquinaria y equipo para la industria
en general 70 939 26 953 38 2267
3329 Fabricacioacuten de otros productos metaacutelicos 80 711 41 312 51 1569
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas
de vestir 25 397 6 892 27 2860
3331 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo agropecuario para la construccioacuten y para la industria extractiva
55 598 31 370 56 1303
3345 Fabricacioacuten de instrumentos de medicioacuten control navegacioacuten y equipo meacutedico electroacutenico
74 976 36 545 49 1367
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 239 990 232 489 97 686
3346 Fabricacioacuten y reproduccioacuten de medios magneacuteticos y
oacutepticos 19 177 15 079 79 824
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 153 656 94 134 61 953
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 146 345 123 502 84 652
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 63 713 22 997 36 1519
3259 Fabricacioacuten de otros productos quiacutemicos 46 361 7 347 16 3376
3131 Preparacioacuten e hilado de fibras textiles y fabricacioacuten de hilos
16 974 3 068 18 2743
3133 Acabado de productos textiles y fabricacioacuten de telas recubiertas
11 949 4 253 36 1326
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 113 175 51 081 45 1038
3279 Fabricacioacuten de otros productos a base de minerales no
metaacutelicos 19 373 2 588 13 3485
3315 Moldeo por fundicioacuten de piezas metaacutelicas 22 744 4 248 19 2427
3262 Fabricacioacuten de productos de hule 66 039 13 206 20 2219
3366 Fabricacioacuten de embarcaciones 3 362 689 20 2133
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 28 882 13 432 47 924
3399 Otras industrias manufactureras 121 537 44 320 36 1148
3151 Fabricacioacuten de prendas de vestir de punto 18 024 5 194 29 1380
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 111 791 41 680 37 1036
3271 Fabricacioacuten de productos a base de arcillas y minerales
refractarios 81 179 9 193 11 3401
3152 Confeccioacuten de prendas de vestir 141 772 35 774 25 1462
3159 Confeccioacuten de accesorios de vestir y otras prendas de
vestir no clasificados en otra parte 5 733 1 398 24 1505
22
3326 Fabricacioacuten de alambre productos de alambre y resortes 25 460 1 932 8 4737
3252 Fabricacioacuten de resinas y hules sinteacuteticos y fibras
quiacutemicas 97 920 9 013 9 3571
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones 121 921 28 279 23 1365
3379 Fabricacioacuten de colchones persianas y cortineros 25 997 14 753 57 545
3311 Industria baacutesica del hierro y del acero 152 621 10 403 7 4406
3324 Fabricacioacuten de calderas tanques y envases metaacutelicos 48 093 11 471 24 1188
3161 Curtido y acabado de cuero y piel 16 792 2 362 14 1992
3314 Industrias de metales no ferrosos excepto aluminio 131 139 13 645 10 2561
3272 Fabricacioacuten de vidrio y productos de vidrio 68 823 4 891 7 3576
3371 Fabricacioacuten de muebles excepto de oficina y estanteriacutea 55 208 5 712 10 2396
3323 Fabricacioacuten de estructuras metaacutelicas y productos de
herreriacutea 35 470 2 321 7 3729
3333 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
5 852 719 12 1801
3261 Fabricacioacuten de productos de plaacutestico 292 164 40 721 14 1418
3322 Fabricacioacuten de herramientas de mano sin motor y
utensilios de cocina metaacutelicos 27 535 1 460 5 3485
3231 Impresioacuten e industrias conexas 59 100 4 588 8 2211
3332 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la metalmecaacutenica 12 560 1 165 9 1531
3334 Fabricacioacuten de equipo de aire acondicionado calefaccioacuten
y de refrigeracioacuten industrial y comercial 65 690 3 574 5 2474
3132 Fabricacioacuten de telas 43 331 2 046 5 2819
3335 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para la industria metalmecaacutenica 3 968 127 3 3861
3141 Confeccioacuten de alfombras blancos y similares 18 950 777 4 2699
3313 Industria baacutesica del aluminio 24 910 1 056 4 2499
3122 Industria del tabaco 22 499 467 2 5081
3251 Fabricacioacuten de productos quiacutemicos baacutesicos 329 186 12 393 4 2499
3113 Elaboracioacuten de azuacutecares chocolates dulces y similares 123 750 8 963 7 1234
3222 Fabricacioacuten de productos de cartoacuten y papel 133 374 6 323 5 1781
3114 Conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados 75 345 2 125 3 2733
3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos 160 588 8 301 5 1398
3256 Fabricacioacuten de jabones limpiadores y preparaciones de
tocador 123 945 2 826 2 3154
3327 Maquinado de piezas metaacutelicas y fabricacioacuten de tornillos 16 289 262 2 4268
3221 Fabricacioacuten de pulpa papel y cartoacuten 69 751 1 038 1 4611
3255 Fabricacioacuten de pinturas recubrimientos y adhesivos 58 111 764 1 4856
3321 Fabricacioacuten de productos metaacutelicos forjados y troquelados 27 740 2 707 10 368
3253 Fabricacioacuten de fertilizantes pesticidas y otros
agroquiacutemicos 45 630 529 1 2886
3219 Fabricacioacuten de otros productos de madera 26 747 395 1 2261
3119 Otras industrias alimentarias 179 680 2 086 1 2752
3312 Fabricacioacuten de productos de hierro y acero 180 664 3 748 2 1061
3328 Recubrimientos y terminados metaacutelicos 51 687 1 042 2 711
3365 Fabricacioacuten de equipo ferroviario 59 024 129 0 3572
3162 Fabricacioacuten de calzado 42 786 392 1 798
3369 Fabricacioacuten de otro equipo de transporte 3 255 144 4 130
3117 Preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos 15 414 210 1 316
3274 Fabricacioacuten de cal yeso y productos de yeso 11 577 6 0 4956
3273 Fabricacioacuten de cemento y productos de concreto 118 872 127 0 2499
3111 Elaboracioacuten de alimentos para animales 107 121 41 0 6212
3112 Molienda de granos y de semillas y obtencioacuten de aceites y grasas 176 272 59 0 4353
23
3121 Industria de las bebidas 334 754 17 0 6037
3241 Fabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del
carboacuten 695 441 16 0 4940
3116 Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado aves y otros animales comestibles 561 618 39 0 857
3115 Elaboracioacuten de productos laacutecteos 189 918 1 0 5718
TOTAL 10 430 756 3 398 160 33 2149
Fuente INEGI Valor Agregado de Exportacioacuten de la Manufactura Global 2003-2015 preliminar Serie anual
httpwww3inegiorgmxsistemastabuladosbasicostabnivelesaspxc=33690
La Tabla 8 muestra la evolucioacuten del contenido de insumos nacionales en los sectores
que el INEGI identifica como aqueacutellos que reflejan una mayor participacioacuten en la produccioacuten
manufacturera global para los antildeos 2003 2010 y 2015 En el caso de las ramas vinculadas al
sector electroacutenico (ramas 3341 3342 3343 y 3344) su produccioacuten estaacute altamente globalizada
y forma parte de cadenas globales de valor donde el contenido de insumos nacionales estaacute
por debajo de 20 de la produccioacuten en Meacutexico Maacutes grave auacuten es el hecho de que la
participacioacuten de contenido nacional ha tenido un crecimiento negativo entre 2003 y 2015 lo
que podriacutea explicarse precisamente por la ausencia de proveeduriacutea nacional y la facilidad
para importar insumos de cualquier parte del mundo
En lo que se refiere al sector automotriz (ramas 3361 3362 y 3363) la Tabla 8
muestra que su iacutendice de participacioacuten global es elevado por arriba de 50 pero su nivel de
contenido nacional no supera 3012 Si bien Meacutexico ha logrado desarrollar una industria
de autopartes podriacutea haber una mayor participacioacuten de empresas locales en el valor agregado
de la cadena productiva de vehiacuteculos (Simoacuten y Vera 2009 p 20) en tanto que las empresas
productoras en el paiacutes auacuten deben convertirse en proveedores competitivos y eficientes para
abastecer a empresas terminales que importan partes componentes y subcomponentes de
diversos paiacuteses en Ameacuterica del Norte Europa y Asia La presencia en Meacutexico de las
armadoras por siacute misma no ha sido suficiente para promover el desarrollo de cadenas
productivas ni de proveedores de autopartes De hecho los proveedores de las ensambladoras
en el nivel 1 de abasto desconfiacutean de que la proveeduriacutea mexicana (tier 2) pueda entregarles
los suministros ldquoen la escala que lo necesitan [lo que ha implicado que] soacutelo 30 del valor
[sea] generadordquo por proveedores locales (Ramiacuterez Tamayo abril 2015) En el caso especiacutefico
de las empresas armadoras de vehiacuteculos ellas tambieacuten han promovido desarrollar
proveeduriacutea local en la misma regioacuten donde se ubican sus plantas lo que les ha motivado a
buscar empresas locales para poder operar un sistema de proveeduriacutea con cero inventarios y
24
entrega justo-a-tiempo que les permita producir de la manera maacutes competitiva posible Seguacuten
el Programa Estrateacutegico de la Industria Automotriz 2012-2020 de la Secretariacutea de Economiacutea
entre los retos para elevar el contenido nacional de las exportaciones de autos estaacute la limitada
ldquoproveeduriacutea nacional en algunos segmentos de autopartes y componentes especializadosrdquo
(Secretariacutea de Economiacutea sf p 21) Cabe recordar que un caso exitoso de una poliacutetica de
desarrollo de proveedores en el sector automotriz estaacute en la India donde Suzuki Motor
promovioacute la capacitacioacuten de 400 proveedores locales de los cuales la mitad eran PYME A
siete antildeos de echado a andar el proyecto Suzuki pudo abastecer 90 de las partes y
componentes integrados a los vehiacuteculos ensamblados en ese paiacutes Los proveedores recibieron
asistencia para mejorar las normas tecnoloacutegicas y manufactureras a partir de la estrecha
vinculacioacuten entre productores extranjeros y locales Al Suzuki desarrollar a sus proveedores
pudo garantizar el mantenimiento de las normas de calidad y mantener costos competitivos
al tiempo que los proveedores estuvieron dispuestos a mejorar continuamente en calidad y
costos (Yacuzzi 2012 p 38) Meacutexico bien podriacutea replicar dicho modelo para incrementar el
contenido nacional de un sector emblemaacutetico en el
En lo que toca al sector electroacutenico la mayoriacutea de los proveedores del sector son
empresas globales que han seguido a sus clientes finales por lo que mantienen una fuerte
dependencia de componentes e insumos importados De acuerdo con informacioacuten de INEGI
el contenido nacional en la produccioacuten de autopartes (rama 3363) ha tenido un crecimiento
lento llegando a un nivel de 1883 en 2015 Ello hace que eacuteste sea uno de los sectores con
el menor nivel de contenido nacional
Por su parte el desarrollo del sector aeroespacial (rama 3364) se inicioacute a partir del
nuevo milenio y se ha promovido a traveacutes de la creacioacuten de cluacutesteres con la participacioacuten de
empresas nacionales y extranjeras universidades e instituciones de investigacioacuten por medio
de las cuales se ha buscado crear una cadena de valor Ello ha permitido un incremento en el
contenido de insumos nacionales de 1334 en 2003 a 187 en 2015 (ver Tabla 8) La
estrategia de ldquotriple heacutelicerdquo en donde colaboran academia sector puacuteblico y empresa fue
promovida por la empresa canadiense Bombardier cuando se establecioacute en Quereacutetaro Uno
25
de sus requisitos para ubicarse en ese estado fue el que el gobierno federal y estatal apoyaran
con la creacioacuten de la Universidad Aeronaacuteutica la cual se inauguroacute en 200714
En la relacioacuten de la academia con la empresa ha dominado la capacitacioacuten de personal
y la formacioacuten de cuadros teacutecnicos y profesionales que van a trabajar en la empresa Menos
comuacuten ha sido la vinculacioacuten entre instituciones acadeacutemicas y de investigacioacuten con las
empresas para contribuir a mejorar sus procesos productivos al desarrollo de nuevos
procesos o productos o la investigacioacuten y el desarrollo
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015
2003 2010 2015
Rama Denominacioacuten PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 98 3083 9881 2042 9830 1911
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 93 1782 9665 321 9687 516
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 34 1500 4145 739 9269 1041
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 85 1053 9167 385 8439 514
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 73 2164 6761 4422 6939 3012
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 59 1367 5953 2120 6729 1883
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 42 641 7115 624 6126 775
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 26 2403 3609 1784 5259 361
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 10 1852 4490 968 4513 819
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 19 1334 2723 1127 3082 1870
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas de vestir
15 1761 1245 2698 2714 2259
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones
15 2967 3048 829 2165 1642
Fuente INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de Meacutexico Produccioacuten manufacturera global por rama de
actividad 2003-2015P httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnvaemg
La apertura de la economiacutea de los antildeos ochenta explica parte de la desaparicioacuten de
una buena parte de la base industrial que podriacutea haber sido parte de las cadenas de
proveeduriacutea en Meacutexico Dada la falta de proveeduriacutea local para satisfacer los requerimientos
de las empresas con vocacioacuten exportadora el gobierno mexicano ha optado por establecer
programas para permitir la importacioacuten libre de arancel de insumos componentes
14Universidad Aeronaacuteutica de Quereacutetaro httpwwwunaqedumxindexphpnuestra-universidadnuestra-
historia
26
maquinaria y equipo a traveacutes de programas de maquiladora o Programas Sectoriales Ello se
explica por la necesidad del gobierno de ofrecer una solucioacuten inmediata a las necesidades de
proveeduriacutea de una planta industrial que para mantener su competitividad a nivel global
debe de tener acceso a insumos en precio y calidad de clase mundial Sin embargo esta salida
faacutecil tambieacuten ha ido en direccioacuten opuesta al fomento de una poliacutetica integral de desarrollo de
proveedores y encadenamientos productivos que permita que empresas locales se puedan
integrar a la cadena de suministro de empresas vinculadas a la exportacioacuten
Lo anterior no significa que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales no
hayan buscado impulsar programas para el desarrollo de poliacuteticas sectoriales que incluyan de
manera central el desarrollo de proveedores Este es el caso por ejemplo del Programa
Estrateacutegico de la industria automotriz 2012-2020 o el Programa Estrateacutegico de la Industria
Aeroespacial 2010-2020 cuyos objetivos son integrar cadenas productivas a nivel local La
creacioacuten de cluacutesteres en ambas industrias han estado promovidos en consonancia con la
tendencia de nearshoring15 Sin embargo si se busca diversificar la oferta exportable asiacute
como los mercados de exportaciones es preciso contar con una poliacutetica integral que incluya
a sectores regiones y empresas de manera alineada en todos los niveles de gobierno y en
todos los programas desarrollados para ese propoacutesito
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO
La pregunta obligada entonces es iquestcoacutemo podriacutea atenderse la decisioacuten del Gobierno
Federal de buscar diversificar el comercio exterior de Meacutexico En las secciones anteriores
analizamos el fortalecimiento de la red de TLC y ACE que Meacutexico ha venido construyendo
15 Teacutermino utilizado que significa ubicar la produccioacuten cerca del mercado principal de la empresa En este caso
las empresas se ubican en Meacutexico para servir mejor a los mercados de Ameacuterica del Norte Es bien sabido que
los proveedores determinan gran parte del costo de un producto por lo que para aumentar su competitividad una
empresa depende de que sus proveedores tengan costos competitivos lo que implica no soacutelo precios sino
tambieacuten cuestiones de calidad tiempos de entrega y diversidad de productos Asimismo los insumos son cada
vez maacutes complejos teacutecnicamente en tanto que las empresas requieren una proveeduriacutea ldquojusto a tiempordquo pues
ello es un factor clave para su competitividad Los proveedores pueden llegar a limitar la posibilidad de las
empresas de satisfacer las necesidades de sus clientes
27
desde los antildeos noventa asiacute como el perfil exportador del paiacutes Identificamos que uno de los
grandes pendientes y retos estaacute precisamente en crear encadenamientos productivos que
vinculen a la produccioacuten nacional con la exportacioacuten El gran reto estaacute en crear oferta
exportable mexicana de empresas mexicanas que puedan contribuir a aprovechar la
diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten ya sea mediante su integracioacuten a las cadenas de
produccioacuten global o como exportadores directos
En esta seccioacuten examinamos sucintamente buenas praacutecticas internacionales en el
desarrollo de proveedores en paiacuteses que han sido exitosos en el Asia asiacute como los
promovidos por organismos internacionales tales como la ONUDI o el PNUD Analizamos
los programas que el Gobierno Federal ha desarrollado para crear y desarrollar proveedores
locales en las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) Felipe Calderoacuten (2006-2012) y
Enrique Pentildea (2012-2018) Nos enfocamos en 7 programas dirigidos a impulsar la cadena de
proveeduriacutea vinculados a las exportaciones 1 el Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEIN) 2012-2018 2 el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
(PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y 7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la
Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico El objetivo es identificar las aacutereas de coincidencia
entre diferentes programas asiacute como aqueacutellas en donde se requiere mejor coordinacioacuten con
el fin de optimizar los esfuerzos y recursos que se destinan precisamente a impulsar la
diversificacioacuten de exportaciones viacutea los encadenamientos productivos
Buenas praacutecticas internacionales en el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten
El estudio de los paiacuteses de Asia en el exitoso desarrollo de proveedores vinculados a la
actividad exportadora nos ofrece informacioacuten sobre buenas praacutecticas acerca de la forma de
atender y superar los rezagos en la participacioacuten del tejido empresarial local A continuacioacuten
destacamos los casos de Taiwaacuten Malasia y Singapur para explicar sus procesos de desarrollo
de proveedores vinculados a la exportacioacuten Estos adoptaron viacuteas distintas para llegar al
mismo objetivo desarrollar proveeduriacutea local vinculaacutendola a la exportacioacuten Tambieacuten
28
analizamos los casos de organismos multilaterales como la ONUDI y el PNUD que han
desarrollado metodologiacuteas propias para el desarrollo de proveedores nacionales
En el caso de los 3 paiacuteses del este de Asia - Taiwaacuten Malasia y Singapur - el desarrollo
de proveedores se dio gracias a la transferencia de conocimiento tecnoloacutegico que hicieron
grandes multinacionales lo que permitioacute vincular a la plataforma productiva nacional con la
base exportadora de cada uno de estos paiacuteses
En el caso de Taiwaacuten se dio un esquema de ldquorelaciones que permitioacute el aprendizaje y
escalamiento tecnoloacutegico por parte de las empresas proveedoras locales [hellip] iacutentimamente
ligadas a la estrategia exportadorardquo El contar con un sector productivo ldquoemprendedor
receptivo y con potencial e iniciativa para el aprendizajerdquo fue un factor decisivo para permitir
crear proveedores integrados a una industria exportadora (Torres 2007 p 26) Asimismo la
intervencioacuten del gobierno fue determinante para que se establecieran algunas empresas al
ofrecerles acceso a creacutedito asiacute como a incentivos fiscales
Con la implementacioacuten del Estatuto para el Fomento de la Inversioacuten y la promulgacioacuten
del Reglamento de Establecimiento de Zonas Procesadoras de Exportaciones las empresas
privadas tuvieron un mayor crecimiento Inicialmente la mayoriacutea de las empresas orientadas
a la exportacioacuten se encontraban en las industrias textil y de alimentos Posteriormente se
amplioacute a las industrias electromecaacutenica electrodomeacutesticos y plaacutesticos Estas industrias
mostraron el mayor valor de produccioacuten y el mayor crecimiento de las exportaciones Las
grandes empresas desempentildearon aquiacute un papel clave y su crecimiento estimuloacute el
crecimiento de las PYME que pasaron a ser proveedoras de las grandes empresas La
flexibilidad de las PYME de Taiwaacuten junto con una oferta abundante de mano de obra barata
las hizo muy competitivas a nivel internacional El porcentaje de empresas representadas por
empresas con diez empleados o menos cayoacute a menos del 70 mientras que el porcentaje
representado por las medianas empresas se elevoacute a maacutes del 25 Las grandes empresas
representaron alrededor del 5 del total (Taiwan Ministry of Economic Affairs)
En el caso de Malasia este paiacutes buscoacute de manera deliberada elevar el contenido local
de la produccioacuten de la manufactura por lo que la atencioacuten se puso en el desarrollo de
proveedores mediante el ldquoestablecimiento de programas para desarrollar relaciones de largo
plazo con proveedores impulsando a sus ingenieros a establecer sus propias empresas y
29
transfirieacutendoles el conocimiento tecnoloacutegico y administrativordquo (Torres 2007 p 26) Malasia
creoacute una poliacutetica para este propoacutesito valieacutendose de una diversidad de instrumentos de poliacutetica
puacuteblica como son la fiscal monetaria de investigacioacuten y desarrollo asiacute como de capacitacioacuten
de recursos humanos Tambieacuten se creoacute la Corporacioacuten para el Desarrollo de las Pequentildeas y
Medianas Empresas como entidad responsable del desarrollo de proveedores en ese paiacutes
En los antildeos setenta Malasia enfocoacute sus esfuerzos al desarrollo de la industria
electroacutenica - ampliamente definida para incluir tanto la electroacutenica como los productos
eleacutectricos - como sector prioritario por su uso intensivo de mano de obra y por ser una
industria amigable con el medio ambiente lo que la haciacutea compatible con el papel de la ciudad
de Penang como principal destino turiacutestico del paiacutes Malasia buscoacute fomentar los viacutenculos
entre las sucursales de las empresas multinacionales en Penang y los inversionistas locales
como un elemento clave de la estrategia de promocioacuten de exportaciones Asimismo se
alentaron los viacutenculos entre la comunidad empresarial local y las multinacionales mediante
la subcontratacioacuten con empresas locales En particular Malasia ofrecioacute a las filiales de las
multinacionales apoyo institucional para iniciar programas de desarrollo de proveedores con
el fin de crear viacutenculos hacia atraacutes con proveedores locales
Las empresas locales se enfrentaron a dos limitaciones al aventurarse en la
subcontratacioacuten con las empresas multinacionales En primer lugar debiacutean pagar aranceles a
los insumos importados en tanto que las empresas ubicadas en zona franca estaban exentas
de esos impuestos En segundo lugar siendo nuevos en la industria estaban en desventaja
frente a los inversionistas extranjeros En 1986 se hizo extensivo a las empresas locales el
mismo paquete de incentivos ofrecido a firmas extranjeras Asimismo la Autoridad para el
Desarrollo Industrial de Malasia (MIDA) el organismo federal de aprobacioacuten de inversiones
impuso un requisito de capital miacutenimo para las empresas extranjeras de maquinaria y
herramienta con el fin de apoyar a pequentildeas empresas locales (Athukorala 2017 pp 8 y 9)
Malasia tambieacuten lanzoacute un Programa de Desarrollo de Proveedores (GSDP) con el fin
de apoyar a las empresas locales a convertirse en proveedores globales desarrollando sus
capacidades mediante entrenamiento y programas de formacioacuten y estableciendo viacutenculos con
las empresas multinacionales (Ruffin 2006) Este programa se enfocoacute a desarrollar
empresarios potenciales en tres aacutereas competencias baacutesicas sistemas intermedios y sistemas
30
avanzados Tras un periacuteodo acordado de coaching y mentoriacutea las multinacionales teniacutean la
opcioacuten de aceptar a la empresa local como parte de su cadena de suministro
Hasta la fecha Singapur ha construido sectores con una integracioacuten vertical muy fuerte
El desarrollo de proveedores se dio por la vinculacioacuten entre ldquoempresas universidades
centros de investigacioacuten y los departamentos de ingenieriacutea localesrdquo y viacutea la creacioacuten de
cluacutesteres compuestos por grandes multinacionales y empresas proveedoras locales (Torres
2007 p 39) El contar con una planta productiva nacional soacutelida fue determinante para poder
conectar a proveedores locales con empresas extranjeras en relaciones de largo plazo
Singapur desarrolloacute asiacute a sectores como el de electroacutenica petroquiacutemica y biomeacutedica entre
otros
Durante la mayor parte de los antildeos noventa el Consejo de Desarrollo Econoacutemico
(Economic Development Board EDB) se encargoacute de crear un entorno favorable a la empresa
y el emprendimiento El impacto real del EDB en este sector era asegurar que los efectos
multiplicadores de la participacioacuten de las empresas multinacionales llegaran hasta las
empresas locales Teniendo esto como objetivo el Consejo ha promovido la atraccioacuten de
empresas con los conocimientos y las tecnologiacuteas que pueden transferirse a las PYME de
Singapur a traveacutes de la innovacioacuten o creando viacutenculos directos Maacutes recientemente Singapur
se ha enfocado a fortalecer el sector de las PYMES mediante la capacitacioacuten la mejora de
sus capacidades y la adaptacioacuten de la tecnologiacutea (Kuman y Siddique 2010)
A nivel de organismos internacionales tambieacuten se han desarrollado buenas praacutecticas
para apoyar a paiacuteses interesados en el desarrollo de proveedores En el rubro especiacutefico de
cadenas de proveedores como parte de la cooperacioacuten teacutecnica internacional que ofrece la
Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) eacutesta ha
elaborado la Guiacutea para el Desarrollo de Proveedores ldquocon el objetivo de que las empresas
subcontratistas puedan mejorar sus competencias sus capacidades y su competitividadrdquo
(ONUDI 2002 p 1)
Mediante las Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales (BSA) ONUDI ha
implementado su metodologiacutea para promover y estructurar el desarrollo de proveedores y dar
seguimiento a sus avances En Meacutexico se dio un ejercicio de una BSA en Chihuahua
conocido como el Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP) Este tuvo como su misioacuten
31
integrar a las empresas en la cadena de suministro para exportaciones y se atendieron temas
vinculados con la mejora de la calidad la productividad y competitividad El CEDEP se
enfocoacute en elevar los niveles de calidad y la oferta de servicios Su objetivo fue ayudar a los
proveedores a implementar la norma ISO 9000 seguacuten las etapas de diagnoacutestico aplicacioacuten
certificacioacuten y re-certificacioacuten El CEDEP apoyoacute a 421 empresas para convertirse en
proveedores mediante servicios de capacitacioacuten seminarios prestacioacuten de consejos juriacutedicos
y contables entre otras actividades (Yacuzzi 2012 p 13)
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Meacutexico elaboroacute una
metodologiacutea para fortalecer las cadenas productivas En 1998 en el marco de la cooperacioacuten
NAFIN-PNUD de Modernizacioacuten Tecnoloacutegica MEX9200 se buscoacute facilitar el modelo de
desarrollo empresarial para crear una metodologiacutea propia para desarrollo de proveedores en
cadenas productivas Entre los antildeos 1998-2002 se desarrolloacute el curso y en 2003 el PNUD
NAFIN CANACINTRA y la Secretariacutea de Economiacutea se unieron para convertir el programa
en un instrumento de poliacutetica puacuteblica (PNUD 2009 p 23)
Con el PNUD se elaboroacute el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) a partir de
la metodologiacutea desarrollada por dicho organismo internacional con el fin de integrar a la
PYME a las corrientes de comercial internacional e inversioacuten extranjera Este programa
estuvo en vigor entre 2000 y 2013 En 2007 el PDP pasoacute a formar parte del Programa de
Empresas Tractoras de la Secretariacutea de Economiacutea El PDP se constituyoacute en ldquouna estrategia
de promocioacuten para identificar y elevar la competitividad de [las Pyme para] que se integren
en las cadenas de valor impulsadas por Empresas Tractoras las cuales son las grandes
compradorasrdquo que pueden incluir a dichas empresas en su cadena de proveeduriacutea fortalecen
sus capacidades administrativas tecnoloacutegicas financieras y de produccioacuten incrementando
su competitividad en el mercado
El PDP se enfocoacute a 5 sectores (1 Compras puacuteblicas 2 Maquiladora 3 Manufactura
automotriz aeroespacial electroacutenica electrodomeacutesticos alimentos etc 4 Comercio y 5
Hoteles) y se complementoacute con el Programa de Empresas Tractoras por medio del cual
grandes empresas con capital nacional o internacional preveiacutean generar encadenamientos
productivos para vincularse con proveedores nacionales Para el 2010 el PDP habiacutea atendido
a 420 empresas proveedoras en 54 encadenamientos en 24 entidades federativas pero 4
32
entidades presentaron el mayor nuacutemero de cadenas atendidas (Jalisco 213 Puebla 145
Estado de Meacutexico 143 y Distrito Federal 135) (PNUD 2009 p 20) Sin embargo a pesar
de ello el contenido nacional tanto de la maquila como de la produccioacuten exportable no crecioacute
(ver Graacutefica 2 y Tabla 9)
Programas para el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten de Meacutexico
Aunque la desarticulacioacuten empresarial no es nueva pues eacutesta ya se presentaba desde el
modelo de sustitucioacuten de importaciones la industria mexicana se ha caracterizado por la falta
de vinculaciones industriales verticales (Orozco y Domiacutenguez 2011) A partir de los antildeos
ochenta Meacutexico desarrolloacute ldquoun modelo centrado en la exportacioacuten de manufacturas bajo el
esquema de ensamble de insumos importadosrdquo y se desarticuloacute la poliacutetica industrial que se
basaba en el apoyo al desarrollo de los programas de desarrollo sectoriales excepto el
Programa para la Industria Maquiladora (Saacutenchez y Moreno Brid 2016) De hecho la
apertura comercial y la necesidad de asegurar el abasto de insumos a precios competitivos
han llevado a que el modelo exportador de manufactura se haya desarrollado con un ldquosesgo
pro importadorrdquo lo que ha llevado a ldquouna marcada desarticulacioacuten interna de las cadenas
productivasrdquo (Reneacute Villarreal 2012 p x) De acuerdo con informacioacuten de la Confederacioacuten
de Caacutemaras Industriales (CONCAMIN) en 2016 26 de los bienes intermedios que utilizoacute
el sector exportador fueron de origen local por debajo del nivel de 30 alcanzado en 2012
(Baltazar 2016) En efecto con la apertura comercial en vez de corregirse se intensificoacute la
alta dependencia importadora de la economiacutea nacional como la forma maacutes eficiente de
ofrecer insumos partes y componentes para la produccioacuten nacional (Orozco y Domiacutenguez
2011)
Atendiendo a lo anterior Meacutexico ha realizado esfuerzos tendientes a desarrollar
cadenas verticales de produccioacuten para que empresas nacionales se integren a la proveeduriacutea
de empresas exportadoras Sin embargo estos programas no han sido parte de una poliacutetica
nacional de desarrollo de proveedores ni mucho menos de una maacutes amplia de desarrollo
industrial La facilidad de importar de manera temporal insumos partes componentes
maquinaria y equipo para producir bienes para exportacioacuten que ofrecen programas de
33
importacioacuten temporal como los de Maquila (IMMEX)16 PITEX17 ALTEX18 Regla 8ordf19 asiacute
como los Programas Sectoriales (PROSEC)20 han desincentivado la produccioacuten y abasto de
insumos de proveeduriacutea local
La produccioacuten de maquila que ha estado orientada a la exportacioacuten desde que se inicioacute
el programa en 1965 ha evolucionado hacia una produccioacuten de mayor valor agregado pero
ha resultado en muy bajos niveles de integracioacuten de contenido nacional maacutes allaacute de la mano
de obra y servicios relacionados con su operacioacuten como costos de electricidad o transporte
El Programa para Democratizar la Productividad de la SHCP establecioacute como meta oficial
lograr un nivel de contenido nacional de 36 para la industria maquiladora en el 201821 Sin
embargo el INEGI reporta que en 2015 el nivel de contenido nacional de las exportaciones
de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportacioacuten (IMMEX) presentoacute
un valor medido en doacutelares de 2674 menor al nivel de 2012 cuando alcanzoacute 30 y lo
que nos pone maacutes lejos de alcanzar la meta planteada por el gobierno federal
16 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente bienes
necesarios para integrarse en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracioacuten transformacioacuten o
reparacioacuten de mercanciacuteas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacioacuten o a la
prestacioacuten de servicios de exportacioacuten sin cubrir el pago del impuesto general de importacioacuten del impuesto al
valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorimmex 17 El PITEX es el Programa de Importacioacuten Temporal para Producir artiacuteculos de Exportacioacuten Este Programa
se ofrece a empresas registradas ante la Secretariacutea de Economiacutea a las que se les permite la importacioacuten temporal
de insumos partes componentes herramental material auxiliar y maquinaria que se utilizan para producir
bienes para la exportacioacuten 18 El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promocioacuten a las
exportaciones mexicanas destinado a apoyar su operacioacuten mediante facilidades administrativas y fiscales Este
programa tiene una vigencia indefinida siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se cumpla
con los requisitos y compromisos previstos Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exterioraltex 19 Es la licencia o permiso que emite la Secretariacutea de Economiacutea a traveacutes de alguna de las fracciones arancelarias
de la partida 9802 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacioacuten y de Exportacioacuten que les
permite a las empresas importar maquinaria y equipo materiales insumos partes y componentes con la
finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales Secretariacutea de Economiacutea
httpwwwsiicexgobmxportalSiicexTransparenciaPermisosinfgeneralhtm 20 Los Programas de Promocioacuten Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales
productoras de determinadas mercanciacuteas mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem
preferencial (Impuesto General de Importacioacuten) diversos bienes para ser utilizados en la elaboracioacuten de
productos especiacuteficos independientemente de que las mercanciacuteas a producir sean destinadas a la exportacioacuten o
al mercado nacional Secretariacutea de Economiacutea Comunidad de Negocios httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorprosec 21 El Economista httpeleconomistacommxindustrias20150316maquiladoras-retroceden-contenido-
local
34
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX)
Antildeo Doacutelares
2015 2674
2014 2808
2013 3018
2012 3067
2011 2914
2010 2888
Fuente INEGI Banco de Indicadores Obtenido de
httpwwwbetainegiorgmxappindicadoresag=00ampind=6204482747divFV6204482747D6204482747
(Fecha de consulta 30 de abril de 2017)
El alto contenido importado de la manufactura mexicana de exportacioacuten sobre todo en
industrias con una alta participacioacuten de capital foraacuteneo como la electroacutenica ha
desincentivado la creacioacuten de viacutenculos con empresas nacionales pues eacutestas no han sido
capaces de ofrecer los insumos necesarios para la produccioacuten para la exportacioacuten por razones
de costo yo calidad es necesario importar dichos insumos En estas condiciones no han
existido los incentivos o las necesidades para que se desarrollen empresas locales que puedan
integrarse en cadenas de produccioacuten global
El sector privado tambieacuten ha buscado crear cadenas de proveeduriacutea para responder a
sus propias necesidades de abasto de insumos nacionales pero ello no ha sido apuntalado
con una poliacutetica integral de desarrollo de proveedores desde el gobierno federal sino que han
sido esfuerzos aislados y particulares (Dussel Peters 2000 p 6) Evidencia de ello son los
cluacutesteres en los sectores automotriz en Nuevo Leoacuten aeroespacial en Quereacutetaro o electroacutenico
en Tijuana que se han desarrollado en estados del paiacutes donde se ubican empresas globales
exportadoras y que han sido promovidos sobre todo por los productores y exportadores
finales A continuacioacuten presentamos una breve resentildea sobre los programas para promover el
desarrollo de proveeduriacutea local que el gobierno federal ha desarrollado desde el antildeo 2000 asiacute
como sus alcances y liacutemites considerando el objetivo maacutes amplio de desarrollar proveedores
vinculados a la exportacioacuten
35
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006)
Desde el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se establecioacute
como prioridad el desarrollo de PYMEs para lo cual se creoacute la Subsecretariacutea de la Pequentildea
y Mediana Empresa (PYME) en la Secretariacutea de Economiacutea antes la Secretariacutea de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) En 2001 esa Subsecretariacutea elaboroacute el Programa de
Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006 como un programa sectorial para articular
poliacuteticas estrategias acciones e instrumentos para apoyar a empresas y emprendedores Se
establecioacute la coordinacioacuten entre organismos empresariales instituciones educativas y de
investigacioacuten con los 3 niveles de Gobierno (federal estatal y municipal) para instrumentar
acciones en el disentildeo aplicacioacuten y seguimiento de programas en el marco de un ldquoauteacutentico
federalismo econoacutemicordquo En lo que se refiere al desarrollo de proveedores el PDE se
propuso entre otras metas ldquodisminuir eficientemente el 5 por ciento del valor de las
importaciones como porcentaje del PIB totalrdquo e ldquoincrementar la integracioacuten de insumos
nacionales en 5 puntos porcentuales para las exportaciones manufactureras no maquiladoras
y en 20 por ciento para las exportaciones de la industria maquiladorardquo (Subsecretariacutea de
PYMES PDE p 4) En el PDE se establecioacute ldquola articulacioacuten e integracioacuten econoacutemica
regional y sectorial [para] promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales
y regionales la integracioacuten de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales
mediante la promocioacuten de negocios en el mercado interno y la consolidacioacuten y promocioacuten de
la oferta exportablerdquo
El 30 de diciembre de 2002 se publicoacute la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa en la cual se establecioacute como objetivo promover
ldquoel desarrollo econoacutemico nacional a traveacutes del fomento a la creacioacuten de micro pequentildeas y
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad productividad competitividad y
sustentabilidad [e] incrementar su participacioacuten en los mercados en un marco de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacionalrdquo (Art 1) Tambieacuten
se dispuso promover ldquolas condiciones para la creacioacuten y consolidacioacuten de cadenas
productivasrdquo (Art 4) y la conveniencia de generar programas de ldquoconsolidacioacuten de oferta
36
exportablerdquo (Art 11) Dicha Ley buscoacute crear un marco para la promocioacuten de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional
A partir del PDE 2001-2006 en 2004 se establecioacute el Fondo de Apoyo para la Micro
Pequentildea y Mediana Empresa el Fondo PYME con el fin de apoyar a las empresas en
particular a las de menor tamantildeo y a los emprendedores para impulsar el desarrollo
econoacutemico nacional a traveacutes del otorgamiento de apoyos temporales a programas y
proyectos que promuevan la creacioacuten desarrollo viabilidad productividad competitividad
y sustentabilidad de las micro pequentildeas y medianas empresas El Fondo se lanzoacute con un
presupuesto inicial de 1427 millones de pesos para apoyar a 335 mil PYME (Gonzaacutelez G
2013) En 2004 este Fondo desarrolloacute 703 proyectos y para 2006 fueron 994 con una
asignacioacuten presupuestal promedio de un poco maacutes de 3 millones de pesos en promedio por
proyecto (Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi) Para el desarrollo de cadenas productivas
a nivel sectorial y regional en 2004 se destinaron $282 millones en 2005 $5939 millones
y en 2006 la asignacioacuten fue de $2033 millones lo que representoacute 244 del presupuesto
asignado al Fondo PYME en 2004 3265 en 2005 y 65 en 2006 Asimismo en el aacuterea
de cadenas productivas en 2004 se apoyoacute a 344 proyectos en 2005 a 262 y en 2006 a 353
(Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi viii ix)
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006
Antildeo Asignacioacuten presupuestal para
cadenas productivas
Porcentaje del presupuesto asignado al
Fondo PYME
2004 2820 2440
2005 5939 3265
2006 20330 6500
Sin embargo la Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten encontroacute que ldquolos indicadores de
resultados hellipno [reflejaban] con precisioacuten los impactos en el cumplimiento de las metas y
objetivos asiacute como su vinculacioacuten presupuestalrdquo (ASF p 21) Otra deficiencia del PDE y del
Fondo PYME fue la falta de una visioacuten sectorial yo regional que efectivamente permitiera
desarrollar proveedores en sectores con mayor potencial de crecimiento y desarrollo El
Programa se desarrolloacute sin articulaciones de poliacutetica puacuteblica aun cuando eacuteste preveiacutea la
coordinacioacuten entre sectores puacuteblico privado y academia Por uacuteltimo pero no de menor
importancia en lo que se refiere a la integracioacuten de contenido local en la produccioacuten orientada
37
a la exportacioacuten al revisar los datos del INEGI se observa una caiacuteda de 17 puntos
porcentuales al pasar de 219 en 2003 a 202 en 2006 (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012)
El Gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012) se propuso ldquofortalecer y
desarrollar el mercado domeacutestico con la misma solidez que el externo asiacute como fortalecer
las industrias infantiles que cuenten con ventajas comparativasrdquo (Secretariacutea de Economiacutea
2010) Para crear y fortalecer a las PYMEs existentes el Eje 4 (Implementar una poliacutetica
sectorial y regional para fortalecer el mercado interno) del Programa Sectorial de Economiacutea
2007-2012 propuso establecer cluacutesteres regionales y promover la integracioacuten de cadenas
productivas locales y regionales Asimismo en su Liacutenea estrateacutegica 116 (Promover que las
empresas tractoras (grandes empresas) del Programa Sectorial desarrollen cadenas
productivas integradas por MIPYMEs a fin de que eacutestas se constituyeran en ancla para el
crecimiento regional y sectorial) se propuso la creacioacuten de ldquoProgramas de desarrollo de
proveedores y articulacioacuten productiva para enlazar adecuadamente a las MIPYMES con
empresas tractoras tales como cadenas comerciales industria maquiladora industria de la
transformacioacuten sector turismo compras de gobierno y detonar la atraccioacuten de inversioacuten de
PYMES internacionales como proveedoras de grandes empresasrdquo
En lo que se refiere al desarrollo de PYMEs se creoacute la Comisioacuten Mexicana para la
Micro Pequentildea y Mediana Empresa (Diario Oficial de la Federacioacuten 2 de mayo de 2007)
como una comisioacuten intersecretarial de caraacutecter permanente con el fin entre otras cosas de
proponer mecanismos para armonizar y coordinar las poliacuteticas puacuteblicas tendientes a
optimizar los recursos asignados a la creacioacuten y fortalecimiento de las MIPYME
El gobierno del presidente Calderoacuten mantuvo el Fondo PYME a fin de contribuir al
fortalecimiento de las MIPYME22 En las reglas de operacioacuten de 2007 se establecioacute como
objetivo promover la integracioacuten y fortalecimiento de cadenas productivas estrateacutegicas asiacute
22 Secretariacutea de Economiacutea Fondo PYME Obtenido de httpwww2006-2012economiagobmxmexico-
emprendefondo-pyme-int (Consultado el 7 de mayo de 2017)
38
como el desarrollo de sectores y regiones el fortalecimiento de las cadenas productivas la
innovacioacuten y el desarrollo tecnoloacutegico y la generacioacuten de empleos mediante la promocioacuten
de la inversioacuten A traveacutes del Fondo PYME se canalizaron recursos para consultoriacutea
elaboracioacuten e implementacioacuten de programas de desarrollo de proveedores y redes
empresariales bajo diversos esquemas o metodologiacuteas
Entre 2007 y 2012 el Fondo Pyme canalizoacute recursos por 36377 millones de pesos de
los cuales 9807 millones (27) se destinaron a proyectos promovidos por gobiernos de
entidades federativas y el resto (73) para aqueacutellas apoyadas por asociaciones empresariales
(Ramiacuterez 2013) Una parte importante de dicho Fondo se destinoacute a recursos para el Fondo de
Garantiacuteas a fin de facilitar el acceso a creacutedito para las PYME
El Fondo PYME y los programas orientados al desarrollo de proveedores nacionales
fueron sujeto de criacuteticas desde el inicio del gobierno de presidente Calderoacuten Desde su Primer
Informe en 2007 se identificaron ldquo153 programas de 13 dependencias federales y 531
programas estatales en 31 entidades federativasrdquo lo que resultoacute en una grave ineficiencia en
el uso de los recursos una dispersioacuten de esfuerzos y recursos duplicidad de tareas y
estrategias diversas sin coordinacioacuten alguna que permitieran generar sinergias en el fomento
a las MIPYME (Meacutexico Presidencia de la Repuacuteblica 2007)
Otra criacutetica a la asignacioacuten de recursos del Fondo es que 13 de los recursos se
destinaron a apoyar macro proyectos de empresas automotrices como Ford y General Motors
cuando se esperaba que eacuteste se destinariacutea a la MIPYME y no a incentivos a multinacionales
En 2008 Ford Chihuahua recibioacute recursos del Fondo por 1353 millones de pesos (372 del
total asignado durante los 6 antildeos del gobierno del presidente Calderoacuten) para la habilitacioacuten
de infraestructura Por su parte General Motors en Silao recibioacute 447 millones (123 del
total sexenal) para la construccioacuten de una planta de transmisiones Ambos proyectos fueron
una forma de ofrecer incentivos federales a inversiones en el sector automotriz sin dejar
claro coacutemo estos proyectos contribuyeron al objetivo de desarrollar PYME yo el desarrollo
de proveedores locales para estas empresas (Ramiacuterez 2013) A nivel de entidad federativa
Guanajuato fue el maacutes beneficiado recibiendo casi una quinta parte de todos los fondos (ver
Graacutefica 3)
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012
39
Fuente Obtenido de Erick Ramiacuterez ldquoLas armadoras ganadoras de los recursos del Fondo Pymerdquo El
Economista httpeleconomistacommxindustrias20130320las-armadoras-ganadoras-recursos-fondo-
pyme
Otra de las criacuteticas maacutes severas al Fondo PYME fue que el recurso se otorgoacute a la
poblacioacuten objetivo (MIPYME) a traveacutes de organismos intermedios encargados de canalizar
los apoyos los que no siempre cumplieron con el objetivo planteado de apoyar a la PYME
sino que se convirtioacute en una forma de hacer de recursos a las caacutemaras asociaciones y
organismos intermedios responsables ante la Secretariacutea de Economiacutea de administrar el
financiamiento
Aunque los programas y acciones orientadas a desarrollar proveedores y fortalecer
cadenas productivas mostraron importantes fallas de implementacioacuten al revisar los datos del
INEGI se observa un incremento en el contenido nacional de la produccioacuten orientada a la
exportacioacuten al pasar de 197 a 253 el crecimiento maacutes significativo de los 3 gobiernos
aquiacute analizados (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique Pentildea Nieto (2012-2018)
Previo al inicio de su gobierno el presidente Enrique Pentildea Nieto reconocioacute la necesidad
de impulsar una nueva poliacutetica industrial y tecnoloacutegica para impulsar la actividad industrial
del paiacutes asiacute como exportaciones con mayor valor agregado mediante el desarrollo de cadenas
40
productivas A continuacioacuten se explican los programas que se han desarrollado durante el
gobierno del Presidente Pentildea Nieto para impulsar el desarrollo de proveedores en sectores
particulares donde sin embargo como se muestra en la Tabla 11 encontramos que a pesar de
que el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 reconoce la necesidad
de ldquoalinear los programas e instrumentos de la Secretariacutea y de otras dependencias a los
requerimientos de los sectoresrdquo (SE 2013 p 45) eacutesta no la hay a nivel de apoyos para sectores
estrateacutegicos de hecho eacutestos variacutean de acuerdo con los diferentes programas de organismos
y dependencias federales Solamente los sectores automotriz y autopartes electroacutenica y
aeroespacial estaacuten presentes en todos los programas que se analizan en esta seccioacuten
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS
COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Sectores Estrateacutegicos
del INADEM
Sectores
Estrateacutegicos
ProMeacutexico
Sectores Bancomext Sectores
PRODEINN
Sectores
PPCI (2016)
1 Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Aeronaacuteutica
(dinaacutemico)
Aeroespacial
2 Agroindustrial Agroalimento
s
Agroindustria
(Bebidas y
Alimentos Procesados)
3 Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz
(dinaacutemico)
Automotriz
4 Productos
biofarmaceacuteuticos
Ciencias de
la vida -
biotecnologiacutea
Biotecnologiacutea
(emergente)
5 Curtido y Calzado
6 Disentildeo e
innovacioacuten
7 Electrodomeacutesticos
Electrodomeacutesticos
8 Productos
electroacutenicos
Eleacutectrico-
electroacutenico
Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
Electroacutenica
(dinaacutemico)
Eleacutectrico
Electroacutenica
9 Energiacutea Energeacutetico
10 Energiacuteas renovables
Energiacuteas renovables
11 Equipo de
transporte mariacutetimo
12 Equipo meacutedico
Dispositivos meacutedicos
13 Farmaceacuteutico Farmaceacuteutico
14 Industrias
creativas
15 Industria Textil
16 Maquila y
naves industriales
17 Maquinaria y
Equipo
Maquinaria y
Equipo
18 Metalmecaacutenico
Metalmecaacutenico
19 Mecatroacutenica
(emergente)
41
20 Mineriacutea de
metaacutelicos y no
metaacutelicos
Mineriacutea Minero -
Metaluacutergico
Mineriacutea
(maduro)
21 Nanotecnologiacutea
(emergente)
22 Petroquiacutemica
23 Productos agropecuarios y
acuiacutecolas
24 Productos de
madera
25 Productos de
plaacutestico
26 Productos
para la construccioacuten
27 Productos
quiacutemicos
28 Quiacutemicos y
petroquiacutemicos
29 Tecnologiacuteas
de la informacioacuten
Tecnologiacuteas
de la
informacioacuten
Tecnologiacuteas de
la informacioacuten
(dinaacutemico)
30 Servicio de apoyo a los negocios
31 Servicios de
investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
32 Servicios
financieros especializados
33 Servicios de
logiacutestica
34 Servicios logiacutesticos y puertos
35 Servicios
meacutedicos
36 Sideruacutergico
37 Telecomunicaciones
38 Textil y
confeccioacuten
Textil y del
Vestido
39 Transporte y logiacutestica
40 Turismo Turismo
41 Turismo
meacutedico
Turismo
meacutedico
Fuente Elaboracioacuten propia con informacioacuten de Bancomext ProMeacutexico INADEM Secretariacutea de Economiacutea - PRODEINN
Los recuadros sombreados se refieren a que dichos sectores no son considerados estrateacutegicos en los programas para apoyar
desarrollo de proveedores de los organismos y programas de dependencias federales que aquiacute se analizan
Las celdas vaciacuteas en la Tabla 11 indican los sectores que no se identificaron como
prioritarios para los programas federales del INADEM Bancomext el PRODEINN el PPCI
o ProMeacutexico De lo anterior tambieacuten notamos que solamente 3 sectores ndashaeroespacial
automotriz y autopartes y electroacutenico- son prioritarios de manera horizontal para todos los
programas de desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten que aquiacute analizamos
42
1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
Al inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto la Secretariacutea de Economiacutea establecioacute
como su programa sectorial el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
que responde a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-
2018) En el PRODEINN se reconoce que
en los uacuteltimos 20 antildeos ha habido un desbalance en la contribucioacuten del
sector externo y del mercado interno al comportamiento de la economiacutea
lo cual se explica por el impulso que se ha dado a la poliacutetica de apertura
comercial frente a la ausencia de una poliacutetica de fomento industrial y de
comercio que aprovechara las ventajas derivadas de la apertura comercial
para hacer maacutes productivas y competitivas a las empresas y sectores
productivos del paiacutes [] Para ello se propone una poliacutetica de fomento
industrial y de innovacioacuten con un enfoque de economiacutea abierta que
promueva [hellip] el contenido nacional de las exportaciones (PRODEINN
2013)
Desde el inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto se reconocioacute la necesidad de
promover la produccioacuten nacional vinculada a la exportacioacuten y se entendioacute que los esfuerzos
realizados hasta ahora han dado resultados insatisfactorios En lo que se refiere al contenido
nacional de las exportaciones y el desarrollo de proveedores para crear encadenamientos
productivos a nivel industrial el PRODEINN sentildeala como uno de los grandes retos
nacionales la necesidad de lograr una mayor articulacioacuten de cadenas productivas y un mayor
nivel de contenido nacional que actualmente no supera 30 (aunque industrias como la
electroacutenica presentan niveles inferiores pero la de autopartes superiores) Por ello el
PRODEINN establece entre sus objetivos ldquodesarrollar una poliacutetica de fomento industrial y
de innovacioacuten que promueva un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresasrdquo asiacute como ldquoinstrumentar una poliacutetica que impulse la innovacioacuten en el sector
comercio y servicios con eacutenfasis en empresas intensivas en conocimientordquo (SE PRODEINN
2013 p 39) Igualmente establece como objetivo el ldquoincrementar los flujos internacionales
de comercio y de inversioacuten asiacute como el contenido nacional de las exportacionesrdquo (SE
PRODEINN 2013 p 54)
43
Para alcanzar sus objetivos el PRODEINN clasifica en 3 categoriacuteas a los sectores
productivos en la economiacutea
1 Sectores Maduros como la mineriacutea Son aqueacutellos en los que su actividad productiva
generalmente enfrenta una demanda relativamente estable o se da en funcioacuten del
crecimiento poblacional La participacioacuten de mercado de las empresas de estos sectores
es constante y el aumento en su participacioacuten de mercado se da principalmente como
resultado de fusiones y adquisiciones y eventualmente por la innovacioacuten
2 Sectores Dinaacutemicos como el automotriz aeronaacuteutico electroacutenico y TICs Son
aqueacutellos cuyas actividades productivas son muy competitivas y con elevadas tasas de
crecimiento Cuentan con presencia de empresas globales y una significativa planta de
proveedores de grandes componentes con madurez en sus procesos de manufactura Son
importantes generadores de empleos al contar con un potencial importante de
crecimiento Capacitan a su personal y hacen uso intensivo de la tecnologiacutea
3 Sectores Emergentes como biotecnologiacutea mecatroacutenica y nanotecnologiacutea Son
sectores de alto potencial y crecimiento que impulsan la creacioacuten de nuevas empresas y
empleo de gran valor agregado incorporan un fuerte componente de investigacioacuten
innovacioacuten y desarrollo en procesos productos o servicios asiacute como nuevas aplicaciones
tecnoloacutegicas Estaacuten vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas se
basan en las tendencias globales orientados a necesidades y mercados no soacutelo locales o
nacionales sino internacionales (PRODEINN 2013 p 29)
Entre los indicadores que sentildeala para medir avances estaacute precisamente el Iacutendice de
Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras que elabora el INEGI
el cual se muestra a continuacioacuten El PRODEINN establece como liacutenea base 100 en 2012
con el objetivo de llegar a 106 en 2018 Sin embargo como se observa en la Tabla 12 para
los antildeos 2013 2014 y 2015 la productividad total de los factores experimentoacute una caiacuteda con
crecimientos negativos de -065 -018 y -001 respectivamente lo que hace difiacutecil pensar en
coacutemo se podraacute alcanzar el objetivo planteado por el PROEDINN hacia el 2018
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN
TOTAL DE LA ECONOMIacuteA (TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-2015)
Periodo
Valor de Servicios
de Servicios
de Servicios
de Servicios Energiacutea Materiales Servicios
Contribucioacuten Productividad
produccioacuten capital
total capital
TIC capital
No TIC laborales
totales de los
factores total de los
factores (PTF)
1991 540 153 004 149 050 021 142 059 424 116
44
1992 490 185 010 175 097 006 119 066 473 017
1993 220 180 013 167 076 005 032 023 315 -095
1994 633 196 013 184 072 013 228 103 612 021
1995 -618 123 000 123 -039 -022 -152 -139 -229 -389
1996 725 060 -005 065 090 018 252 029 449 276
1997 684 148 005 143 115 016 224 111 614 069
1998 623 200 012 188 055 022 236 092 605 018
1999 358 224 019 205 088 010 078 117 518 -160
2000 520 242 029 214 024 015 178 066 526 -006
2001 -112 204 027 177 030 -004 -070 -022 138 -250
2002 062 140 012 128 -004 001 021 038 196 -134
2003 233 111 007 104 137 015 042 -022 283 -050
2004 450 115 008 106 087 -002 153 057 409 041
2005 308 136 008 128 -001 -004 087 050 269 040
2006 551 159 012 147 084 -003 172 098 511 041
2007 316 177 020 157 060 005 051 077 371 -054
2008 087 177 012 164 041 006 035 -034 226 -138
2009 -577 129 011 117 -048 -003 -217 -082 -221 -356
2010 581 090 010 080 034 -003 147 143 411 171
2011 370 114 005 110 032 007 078 058 290 080
2012 415 145 010 135 045 012 077 092 371 043
2013 142 139 009 131 007 007 040 014 207 -065
2014R 229 128 010 118 014 -001 081 025 247 -018
2015P 319 130 017 113 017 020 106 047 320 -001
Promedio 1991-2015 302 152 011 141 046 006 086 043 333 -031
TIC Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten No TIC Tecnologiacuteas no de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Fuente INEGI Estadiacutestica PIB y Cuentas Nacionales de Meacutexico httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnptf
2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos
El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la
Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea se deriva del PND y del
PRODEINN y estaacute dirigido entre otros objetivos a generar e impulsar iniciativas de poliacutetica
puacuteblica que favorezcan la articulacioacuten de cadenas de valor Mediante el PPCI se buscar
impulsar la integracioacuten de un mayor nuacutemero de empresas en cadenas de valor yo mejorar su
productividad para propiciar un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresas asiacute como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas
45
productivas locales y para el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales
y nacionales de la industria energeacutetica y minera
El PPCI ofrece apoyos a ldquoempresas que esteacuten constituidas conforme a la legislacioacuten
mexicana y personas fiacutesicas con actividad empresarial que requieran insertarse a cadenas
de valor asiacute como mejorar su productividad que pertenezcan a los sectores y regiones
definidos en cada convocatoria del Programa a traveacutes y con la participacioacuten de un organismo
empresarial o asociacioacuten civilrdquo Ello significa que los sectores a los que se atiende variacutean
seguacuten cada convocatoria lo que dificulta mantener una coordinacioacuten y coherencia en la
alineacioacuten de los apoyos a sectores estrateacutegicos De acuerdo con informacioacuten de la SE en el
ejercicio fiscal 2016 se ofrecieron apoyos por 2987 mdp para 109 proyectos en 11 sectores
en 22 entidades federativas
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016
Sector Total de proyectos apoyados
1 Agroindustria 15
2 Aeroespacial 4
3 Automotriz 19
4 Curtido y calzado 20
5 Eleacutectrico 1
6 Electroacutenica 3
7 Farmaceacuteutico 4
8 Maquinaria y Equipo 3
9 Metalmecaacutenico 13
10 Sideruacutergico 5
11 Textil y del Vestido 22
TOTAL 109
Fuente Secretariacutea de Economiacutea Subsecretariacutea de Industria y Comercio Unidad de
Compras de Gobierno Resultados del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI) Ejercicio Fiscal 2016 Enero 2017 P 6
httpwwwgobmxseacciones-y-programasprograma-para-la-productividad-y-
competitividad-industrial-ppci
En 2016 los sectores a los que PPCI dio atencioacuten y que coinciden con los que apoya
ProMeacutexico son 7 (1 aeroespacial 2 agroindustria (bebidas y alimentos procesados) 3
automotriz 4 eleacutectrico 5 electroacutenica 6 metalmecaacutenico y 7 maquinaria y equipo) en tanto
que no hay coincidencia en los sectores de 8 textil y del vestido 9 curtido y calzado 10
46
farmaceacuteutico y 11 sideruacutergico Lo mismo sucede con el PRODEINN donde soacutelo hay
coincidencia del PPCI en 3 sectores aeroespacial automotriz y eleacutectrico-electroacutenico para los
que la Secretariacutea de Economiacutea ha elaborado el Programa Estrateacutegico de la Industria
Automotriz 2012-2020 y el Programa Estrateacutegico de la Industria Aeroespacial 2010-2020
3 INADEM Sectores estrateacutegicos
El INADEM es un oacutergano administrativo desconcentrado de la Secretariacutea de Economiacutea
que se creoacute el 14 de enero de 2013 y sustituyoacute a la Subsecretariacutea de la Pequentildea y Mediana
Empresa de la Secretariacutea de Economiacutea creada bajo el gobierno del Presidente Fox Entre sus
atribuciones estaacuten las de ldquoinstrumentar ejecutar y coordinar la poliacutetica nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro pequentildeas y medianas empresas impulsando su
innovacioacuten competitividad y proyeccioacuten en los mercados nacional e internacional para
aumentar su contribucioacuten al desarrollo econoacutemico y bienestar social asiacute como coadyuvar al
desarrollo de poliacuteticas que fomenten la cultura y productividad empresarialrdquo (SE 15 de abril
de 2013)
En lo que se refiere al desarrollo de proveedores la Coordinacioacuten General de
Planeacioacuten Estrateacutegica Evaluacioacuten y Seguimiento del INADEM coordina la realizacioacuten de
estudios e investigaciones para contar con informacioacuten relacionada con cadenas productivas
el desarrollo de proveedores los agrupamientos regionales y de sectores industriales el
acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES
y de los emprendedores Por su parte la Direccioacuten General de Programas de Sectores
Estrateacutegicos y Desarrollo Regional disentildea y coordina mecanismos de apoyo a las MIPYMES
para su integracioacuten a la cadena productiva como proveedores La Direccioacuten General de
Programas para MIPYMES es responsable entre otras actividades de llevar a cabo las
acciones para detectar espacios de oportunidades tecnoloacutegicas comerciales y de servicios
para las MIPYMES de acuerdo a las vocaciones productivas con el propoacutesito de colocar
productos y servicios nacionales en los mercados internacionales y fomentar la integracioacuten
de MIPYMEs a cadenas productivas de exportacioacuten asiacute como coordinar acciones en materia
de oferta exportable con las instancias puacuteblicas competentes
47
Ademaacutes del disentildeo de poliacuteticas puacuteblicas para el desarrollo empresarial el INADEM
ofrece apoyos en forma de recursos financieros para cumplir con sus metas En 2014 se
fusionaron el Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor para crear el Fondo Nacional del
Emprendedor (FNE) En sus Reglas de Operacioacuten el FNE preveacute apoyos para Programas de
Sectores Estrateacutegicos y Desarrollo Regional con el fin de apoyar en la vinculacioacuten de las
PYME asiacute como a los miembros de cluacutesteres que buscan el fomento al desarrollo de
proveeduriacutea aumento de su productividad yo mayor competitividad de cada uno de los
participantes para su inclusioacuten en los mercados nacionales yo internacionales con opcioacuten a
la exportacioacuten y sustitucioacuten de importaciones bajo las siguientes modalidades (SEGOB 20
de marzo de 2017)
La creacioacuten del FNE tambieacuten fue una respuesta a las criacuteticas al Fondo PYME de parte
de organismos evaluadores e instancias fiscalizadoras y de la sociedad civil relativas a ldquola
falta de mecanismos de transparencia en sus procesos de evaluacioacuten seleccioacuten seguimiento
y cierre de los proyectos las demoras [hellip] en la entrega de los recursos la centralizacioacuten de
las decisiones por parte de las direcciones generales y la concentracioacuten de recursos en un
reducido nuacutemero de organismos intermediosrdquo lo que tuvo efectos negativos en la
administracioacuten y asignacioacuten de los recursos (SE INADEM 2016 p 5)
Entre 20013 y 2017 el presupuesto asignado al FNE sumoacute 3571144 millones de pesos
(ver Graacutefica 4) En 2017 en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten 2017 los recursos
asignados al FNE experimentaron un recorte de 478 para quedar en 3760 mdp comparado
con un presupuesto de 7200 mdp en 2016 el cual a su vez experimentoacute una baja de 206
respecto del presupuesto asignado en 2015 de 9907 mdp (Tolama y Saacutenchez 2016)
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2017 (millones de pesos)
48
FUENTE Secretariacutea de Economiacutea INADEM 2016 (incluye el presupuesto asignado al Sistema Nacional de
Garantiacuteas)
Para el otorgamiento de apoyos el INADEM considera 32 sectores estrateacutegicos (ver
Tabla 11) los cuales se asignaron de acuerdo con la vocacioacuten de cada una de las 32 entidades
federativas seguacuten se definioacute en un estudio realizado por el Instituto Tecnoloacutegico de Estudios
de Monterrey (ITESM) El INADEM califica como estrateacutegicos aquellos sectores con
potencial de crecimiento a largo plazo y que son cruciales para la economiacutea nacional (Meacutexico
INADEM) Por ejemplo en el caso del estado de Baja California se identificaron 10 sectores
(agroindustrial automotriz electrodomeacutesticos equipo meacutedico maquinaria y equipo
metalmecaacutenica productos de madera productos electroacutenicos productos para la construccioacuten
y productos quiacutemicos) considerados como industrias clave y 5 industrias futuras
(aeroespacial energiacutea renovable servicios logiacutesticos servicios meacutedicos y servicios
turiacutesticos) y cuando una empresa de dicha entidad federativa solicita apoyos del Fondo
PYME soacutelo se otorgan si la empresa opera en uno de esos sectores Como se muestra en la
Tabla 11 es preocupante que los sectores del INADEM tengan poco que ver con otros
programas del gobierno federal que buscan desarrollar proveedores no hay una alineacioacuten de
esfuerzos para impulsarlos decididamente con lo que se pulverizan apoyos y su efecto es de
menor impacto Asiacute vemos tambieacuten que mientras en el PRODEINN la industria aeroespacial
es considerada una industria dinaacutemica el INADEM la considera una industria futura
4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos
49
ProMeacutexico es la entidad del Gobierno Federal responsable de promover el comercio
exterior de Meacutexico (ProMeacutexico 2016) Este se creoacute en 2007 con el objetivo de coadyuvar en
la conduccioacuten coordinacioacuten y ejecucioacuten de las acciones que en materia de promocioacuten al
comercio exterior y atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa realicen las dependencias y
entidades de la administracioacuten puacuteblica federal A ProMeacutexico le corresponde como sector
coordinado por la Secretariacutea de Economiacutea contribuir al logro de los objetivos contemplados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece que la promocioacuten econoacutemica de
Meacutexico en el exterior es su responsabilidad ProMeacutexico en 2017 contoacute con un presupuesto
de 7089 mdp para su operacioacuten y programas
De acuerdo con la actualizacioacuten que ProMeacutexico hizo en 2014 de su Plan de Negocios
los sectores estrateacutegicos para sus actividades de promocioacuten tanto de IED como de
exportaciones son 14 es decir 1 aeroespacial 2 agroalimentos 3 automotriz 4 ciencias
de la vida (biotecnologiacutea) 5 disentildeo e innovacioacuten 6 electrodomeacutesticos 7 eleacutectrico-
electroacutenico 8 energiacuteas renovables 9 dispositivos meacutedicos 10 farmaceuacuteticos 11 industrias
creativas 12 mineriacutea 13 tecnologiacuteas de la informacioacuten y 14 turismo meacutedico
A los sectores que Promeacutexico identificoacute como prioritarios eacuteste le brinda atencioacuten
particular y les creoacute una estrategia con metas especiacuteficas con el fin de obtener resultados con
mayor impacto (p 38) La coincidencia en sectores estrateacutegicos entre el INADEM y
Promeacutexico es positivo en la medida en la que los apoyos otorgados a las empresas en dichos
sectores van desde el desarrollo empresarial y la vinculacioacuten a la cadena de proveeduriacutea hasta
los apoyos para acceder a mercados en el exterior Sin embargo esta sincroniacutea presenta una
seria deficiencia que tiene que ver con el hecho de que aunque exista coincidencia entre los
sectores estrateacutegicos a los que brindan apoyo tanto el INADEM como Promeacutexico el
condicionamiento de que la empresa debe ubicarse en entidades federativas especiacuteficas es
una seria limitante para el desarrollo de proveedores asiacute como para la creacioacuten de
encadenamientos productivos y clusters
5 Bancomext sectores estrateacutegicos
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorga creacuteditos y garantiacuteas de
forma directa o a traveacutes de la banca comercial e intermediarios financieros no bancarios con
50
el propoacutesito de apoyar a las empresas mexicanas en sus actividades de exportacioacuten directa
yo indirecta tanto de bienes como de servicios Los proveedores de insumos partes o
componentes de una empresa exportadora se consideran exportadores indirectos
En el Programa Institucional 2013-2018 de Bancomext se establece que eacuteste buscariacutea
encausar sus ldquoesfuerzos en la atencioacuten de sectores que presentan una baja penetracioacuten
financiera [hellip] incluso con respecto al bajo nivel de penetracioacuten financiera que ya presenta
el financiamiento interno nacionalrdquo (Bancomext 2014 p 18)
El presupuesto anual para las fideicomisos de Bancomext fue de 411 mdp en 2014
428 mdp en 215 703 mdp en 2016 y 819 mdp en 2017 (Bancomext 2014 2015 2016 y 2017
Presupuesto de Gasto Programable) Bancomext ha seleccionado un grupo de 9 sectores
estrateacutegicos para darles un apoyo particular a saber 1 aeroespacial 2 automotriz y
autopartes 3 eleacutectrico ndash electroacutenico 4 energeacutetico 5 maquila y naves industriales 6 minero
ndash metaluacutergico 7 telecomunicaciones 8 transporte y logiacutestica y 9 turismo- a los que destina
financiamiento superior a US$3 millones para empresas que operan en ellos Bajo este
enfoque sectorial las empresas pueden tener acceso a esquemas de financiamiento a la medida
con creacuteditos a largo plazo
De los sectores que Bancomext considera estrateacutegicos soacutelo hay coincidencia con 6
sectores del INADEM y con 4 sectores de Promeacutexico Bancomext apoya maquila y naves
industriales telecomunicaciones y transporte y logiacutestica sectores que no coinciden con los
que el INADEM o Promeacutexico ha identificado como estrateacutegicos Con eacuteste uacuteltimo tampoco
hay coincidencia en el sector energeacutetico Esta falta de coordinacioacuten entre ProMeacutexico y
Bancomext resulta preocupante pues hace maacutes difiacutecil lograr el objetivo de desarrollar
proveedores crear oferta exportable y abrir mercados para la existente tanto de manera
directa como de manera indirecta en exportaciones que realizan otras empresas
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES Sector Tipo de proveedor Uso del creacutedito
51
1 Aeroespacial
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoya desde prestadores de servicios
hasta empresas manufactureras de partes
y componentes identificadas como
fabricantes de equipo original (OEMs)
bull Empresas participantes de la cadena
de la industria aeroespacial
bull Empresas proveedoras de la
industria aeroespacial
bull Adquisicioacuten de insumos
nacionales e importados
bull Pago de proceso productivo
bull Financiar el plazo de ventas a
los compradores
2 Automotriz y
autopartes
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Dirigido a empresas de la industria
terminal o dentro de la cadena de
proveeduriacutea mediante creacuteditos y
garantiacuteas para la produccioacuten inventario
comercializacioacuten e inversioacuten de mediano
y largo plazo ya sea con financiamiento
directo o por medio de la banca
comercial
bull Empresas de la industria terminal
bull Proveedores de la Industria
Automotriz Terminal (Tier 1) de
primer nivel
bull Proveedores de los proveedores de
la Industria Terminal (Tier 2)
bull Creacutedito Directo para capital
de trabajo ventas
equipamiento y proyectos de
inversioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Creacutedito Estructurado para
Proyectos de Inversioacuten
bull Factoraje Internacional
3 Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar empresas en sus procesos de
manufactura maquila o servicios y que
forman parte de la cadena de
exportacin
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Empresas proveedoras de bienes
partes componentes y servicios que
formen parte de la cadena de
proveeduriacutea de empresas del sector
bull Empresas que sustituyan
importaciones
bull Empresas proveedoras de CFE y
Pemex
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Factoraje Internacional
4 Energeacutetico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a proyectos de energiacutea
renovable mediante el otorgamiento de
recursos de largo plazo en moneda
nacional o en doacutelares para apoyar a las
empresas en etapas de construccioacuten
operacioacuten y mantenimiento de las obras
bull Empresas nacionales y extranjeras
desarrolladoras de proyectos de
energiacutea renovable
bull Financiamiento directo a los
proyectos
bull Financiamiento de largo
plazo
bull Periodo de gracia durante la
etapa construccioacuten del
proyecto
bull Financiamiento del Impuesto
al Valor Agregado (IVA)
durante la etapa de
construccioacuten
bull Financiamientos en moneda
nacional yo en doacutelares
estadounidenses
bull Liacuteneas de financiamiento
internacionales para
proyectos de energiacutea
renovable como es el caso del
52
KFW de Alemania o el JBIC
de Japoacuten
5 Maquila y naves
industriales (sin
coincidencias)
Empresas maquiladoras proveedores del
sector desarrolladores de infraestructura
industrial en arrendamiento o
construccioacuten que permite facilitar el
desarrollo de valor agregado el
crecimiento del empleo y la generacioacuten
de divisas de una forma eficiente y
competitiva en el sector de maquila de
exportacioacuten
bull Exportador directo (maquiladora)
bull Desarrollador de naves industriales
Proveedor de productos y servicios
de la industria
Para maquiladora
bull Capital de trabajo
bull Proyectos de inversioacuten
Para naves industriales
bull Desarrollo de infraestructura
industrial
6 Minero ndash
Metaluacutergico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar el desarrollo sustentable a largo
plazo de la cadena de exportacioacuten del
sector minero mediante el otorgamiento
de creacuteditos de corto mediano y largo
plazo asiacute como de garantiacuteas para
satisfacer las necesidades de esta
industria
bull Exportadores directos del sector
bull Exportadores indirectos
proveedores de bienes y servicios al
sector Minero-Metaluacutergico
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Creacuteditos estructurados para
proyectos de inversioacuten
7 Telecomunicaciones
(sin coincidencias)
Dirigido a apoyar el crecimiento y
competitividad de las empresas que
participan en el sector de
telecomunicaciones con procesos de
manufactura y servicios
8 Transporte y
logiacutestica (sin
coincidencias)
Empresas del sector para el desarrollo de
infraestructura y prestacioacuten de servicios
de transporte y logiacutestica con el objeto de
fortalecer la competitividad del
comercio exterior de Meacutexico
Empresas del autotransporte transporte
mariacutetimo ferroviario y aeacutereo de pasaje
y carga asiacute como de la industria
aeronaacuteutica y los proveedores de eacutestas
bull Capital de Trabajo
bull Inversioacuten Fija
bull Operaciones estructuradas
Financiamiento acorde a las
necesidades particulares de
cada empresa
bull Factoraje Liacuteneas de factoraje
sin recursos
bull Garantiacuteas Bursaacutetil
(emisiones bursaacutetiles)
bull Cartas de Creacutedito Para
garantizar el pago a
proveedores
9 Turismo (coincide
con sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a empresas y grupos
desarrolladores de hoteles marinas
campos de golf tiempos compartidos y
prestadores de servicios turiacutesticos para la
construccioacuten equipamiento
bull Acceso al financiamiento en
doacutelares y en pesos a largo
plazo y con periodos de
gracia
bull Costos competitivos
53
ampliaciones remodelaciones capital de
trabajo y ventas de proyectos turiacutesticos
desarrollados en Meacutexico
Empresas yo grupos desarrolladores de
hoteles marinas campos de golf
tiempos compartidos y empresas
prestadoras de servicios turiacutesticos
bull Oportunidad en la respuesta
bull Plazo Se podraacuten otorgar
plazos en funcioacuten del tipo de
creacutedito ya sea de corto
mediano y largo plazo con
periodo de gracia cuando asiacute
se justifique
bull Tasas de intereacutes y
comisiones Se requieren
aforos y garantiacuteas en funcioacuten
del tipo de creacutedito
6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas
NAFIN ofrece una variedad de programas empesariales para fomentar el desarrollo y
crecimiento de empresas mexicanas En lo que se refiere al desarrollo de proveedores se
identifica el Programa de Desarrollo de Proveedores de NAFIN que apoya a los empresarios
para participar en las compras del gobierno por medio de asesoriacutea capacitacioacuten e informacioacuten
actualizada sobre licitaciones Por medio de este programa el usuario recibe asesoriacutea legal y
fiscal para participar en licitaciones y procesos de compras puacuteblicas El presupuesto anual de
NAFIN en 2016 fue superior a mil mdp
Asimismo el Programa de Cadenas Productivas es un programa integral para el
desarrollo de proveedores de grandes empresas dependencias o entidades del gobierno
federal gobiernos estatales y municipales a traveacutes del cual los proveedores pueden acceder
a liquidez sobre sus cuentas por cobrar Este programa le da una facilidad financiera a los
productores al darles la posibilidad de contar con factoraje y asiacute no tener que esperar el pago
de sus facturas por parte de sus clientes Este programa le permite al pequentildeo
productor obtener mayor liquidez para darle viabilidad a su empresa NAFIN como parte de
este programa tambieacuten ofrece a PYMEs cursos de capacitacioacuten y asistencia teacutecnica para
darles mayores fuentes de competitividad23 NAFIN no presenta una seleccioacuten estrateacutegica de
sectores
23 Para mayor informacioacuten sobre los programas de NAFIN visitar
httpwwwnafincommxportalnfcontentproductos-y-serviciosprogramas-empresarialescadenas-
productivashtml
54
7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos
Reconociendo el reto de la productividad en Meacutexico en la Secretariacutea de Hacienda se
conformoacute el Comiteacute Nacional de Productividad como oacutergano consultivo del Ejecutivo
Federal a fin de recomendar poliacuteticas y proyectos concretos aplicables a sectores y regiones
estrateacutegicos y para aumentar la productividad Una de las aacutereas que el Comiteacute identificoacute como
inhibidor del aumento en la productividad es el sector de la PYME que crea 3 de cada 4
empleos y representa 99 de las unidades econoacutemicas en el paiacutes Sin embargo el sector
PYME soacutelo contribuye con 266 del PIB debido entre otros muchos factores a ldquoobstaacuteculos
para el surgimiento de emprendimientos con potencial productivo y al crecimiento
empresarial tales como el bajo acceso al financiamiento y la limitada capacidad gerencialrdquo
(CNP Programa para Democratizar la Productividad) Asimismo los bajos niveles de
productividad de la PYME hacen difiacutecil su acceso a mercados internacionales e incluso ponen
en riesgo su viabilidad subsistencia en el mercado nacional
La Ley para la Productividad busca entre sus objetivos ldquoPromover apoyar e incentivar
que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduriacutea a empresas instaladas en
territorio nacional impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas
productivas para asiacute lograr una mayor integracioacuten y un mayor valor agregado nacionales en
bienes y servicios de exportacioacutenrdquo (Caacutemara de Diputados 6 de mayo de 2015 Art 3 VIII)
Sentildeala que la poliacutetica nacional de fomento econoacutemico y el Programa Especial para la
Productividad y la Competitividad deberaacuten considerar por lo menos poliacuteticas de caraacutecter
sectorial24 que promuevan la constitucioacuten de cadenas de valor entre grandes empresas y
PYMES ello con el fin de incrementar las capacidades tecnoloacutegicas y organizacionales de
eacutestas uacuteltimas a fin de poder convertirse en proveedoras de las primeras (Art 8 II b) Por
uacuteltimo tambieacuten establece entre sus instrumentos especiacuteficos de ejecucioacuten el desarrollo de
proveedores (Art 8 V)
Los ocho sectores en los cuales el CNP centra su atencioacuten son 1 comercio al por menor
2 turismo y 3 gastronoacutemico donde se observan elevados niveles de empleo pero baja
24 Por poliacutetica sectorial se refiere a poliacuteticas ldquodirigidas a promover el desarrollo econoacutemico elevado de
sectores especiacuteficos de la economiacutea nacionalrdquo (Art 4 XII)
55
productividad En lo que se refiere a sectores con alta productividad pero donde hay espacio
para mejorar se encuentran 4 agroindustrial 5 aeroespacial 6 autopartes y 7 eleacutectrico-
electroacutenico Por uacuteltimo se identifica el 8 energeacutetico por su potencial de crecimiento como
resultado de la Reforma Energeacutetica de 2013-2014
El Comiteacute de Productividad busca elevar la produccioacuten al hacerla maacutes eficiente lo que
tendriacutea que apoyar en el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de cadenas
productivas en los 5 sectores que coinciden con los de otros programas del Gobierno Federal
como son turismo autopartes agroindustrial aeroespacial eleacutectrico-electroacutenico y
energeacutetico Como se muestra en la Tabla 12 (ver arriba) entre 2013 y 2015 se ha dado un
crecimiento negativo de la productividad de los factores de la produccioacuten por lo que resulta
absolutamente urgente la alineacioacuten de estrategias y esfuerzos para atender este tema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presidencia de Trump ha planteado a Meacutexico la urgente necesidad de definir
poliacuteticas puacuteblicas que le permitan devolver mayor control sobre sus variables de crecimiento
las cuales hoy estaacuten sobre todo en el exterior en efecto los canales del crecimiento nacional
dependen en buena medida del comercio exterior la IED las remesas del exterior las
divisas por turismo y petroacuteleo aunque estas uacuteltimas cada vez menos
El Presidente Pentildea Nieto ha reiterado el intereacutes por diversificar mercados de
exportacioacuten y ver maacutes allaacute del mercado de los Estados Unidos Sin embargo la
diversificacioacuten tambieacuten requiere de manera sustantiva no soacutelo ver a nuevos mercados sino
auacuten de mayor importancia el poder generar oferta exportable mediante la creacioacuten y el
fortalecimiento de empresas que sean exportadoras directas o indirectas Por ello desarrollar
proveedores nacionales que puedan ser parte de las cadenas de valor nacionales o globales
tal como lo han hecho paiacuteses del este de Asia puede ser una forma eficiente y efectiva de
efectivamente contribuir a la meta de diversificar exportaciones y los mercados de destino
Como hemos visto en este estudio el desarrollo de proveedores no es una tarea faacutecil
El gobierno federal ha impulsado este tema en diversos programas y durante ya varios
56
sexenios Sin embargo auacuten estamos lejos de alcanzar la meta La Guiacutea de la ONUDI (2002
pp 7-11) establece 10 etapas para un programa de desarrollo de proveedores que resumimos
a continuacioacuten y que sugerimos deberiacutean retomarse en los programas de desarrollo de
proveedores que deberiacutean ser parte de una poliacutetica de desarrollo industrial vinculada a la
exportacioacuten
1 Invitacioacuten a empresarios locales a ser parte del Programa
2 Seleccioacuten de la empresaindustria (empresa tractora en sectores estrateacutegicos) que va
a desarrollar a los proveedores
3 Anaacutelisis de los requerimientos de los clientes en cuanto a sus necesidades de
proveeduriacutea o subcontratacioacuten
4 Seleccioacuten de proveedores
5 Diagnoacutestico de productos procesos y productividad de los proveedores
6 Anaacutelisis de las capacidades de los proveedores para cumplir con los requerimientos
de la empresa compradora o tractora
7 Formulacioacuten de las recomendaciones teacutecnicas para lograr los ajustes necesarios en
procesos tecnologiacutea etc
8 Capacitacioacuten de los proveedores seguacuten las necesidades del comprador
9 Aplicacioacuten de las recomendaciones y de la capacitacioacuten y
10 Anaacutelisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes
En los programas aquiacute analizados se establecen las grandes liacuteneas de accioacuten y se
escogen sectores estrateacutegicos que en ocasiones llegan a coincidir como en los casos de las
industrias automotriz y autopartes aeroespacial y eleacutectrica-electroacutenica que son comunes a
todos los programas Sin embargo es necesario contar con un mejor disentildeo institucional de
los programas de desarrollo de proveedores a fin de asegurar un mejor uso de los recursos
humanos y financieros asignados a dichos programas A pesar de todos los esfuerzos y
recursos asignados hoy el contenido nacional de las exportaciones de Meacutexico estaacute estancado
y los niveles de productividad experimentan crecimientos negativos
Auacuten falta camino por andar para lograr crear esta oferta exportable que nos permita
reducir nuestra excesiva dependencia del mercado de los Estados Unidos para nuestras
exportaciones Por ello el desarrollo de proveedores nacionales debe ser una poliacutetica de
Estado independientemente del partido poliacutetico en el gobierno y debe trascender los cambios
transexenales La experiencia nos muestra que los apoyos y subsidios deben estar bien
enfocados a empresas con potencial para integrarse en cadenas de valor que de alguna forma
tengan vinculacioacuten con la produccioacuten global o con los mercados en el exterior En tercer
57
lugar un aacuterea de atencioacuten urgente es precisamente la productividad de los factores de
produccioacuten que no ha sido posible incrementar en el pasado reciente aun cuando el gobierno
federal ha establecido como prioridad el tratar de incrementarla Ello se podraacute lograr con
inversioacuten en educacioacuten y capacitacioacuten mediante la actualizacioacuten de modelos de formacioacuten
teacutecnica y superior de las universidades a fin de formar recursos humanos que efectivamente
puedan contribuir a hacer una produccioacuten maacutes eficiente A nivel de las empresas es
indispensable el acceso a nuevas tecnologiacuteas o al desarrollo orgaacutenico de eacutestas para promover
innovaciones y eficiencias Asimismo resulta fundamental contar los esquemas de
financiamiento que le permitan al productor ser parte de una cadena de valor Por uacuteltimo
pero no menor resulta tambieacuten de la mayor importancia para el desarrollo de proveedores
competitivos el que eacutestos puedan adoptar praacutecticas y modelos de negocios de clase mundial
El diagnoacutestico sobre la necesidad de diversificar nuestras exportaciones para reducir
nuestra dependencia del mercado de los Estados Unidos sin duda es correcto Sin embargo
el gran paso que ahora debemos de dar estaacute en el tipo de produccioacuten nacional que el paiacutes debe
de impulsar para crear una oferta exportable competitiva que efectivamente nos permita
diversificar nuestros mercados maacutes allaacute del de los Estados Unidos y reducir asiacute la enorme
vulnerabilidad de la economiacutea mexicana a los designios del vecino del norte
58
Glosario
ACE Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica
ASF Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten
ALADI Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior
BSA Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales
CANACINTRA Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten
CONCAMIN Confederacioacuten de Caacutemaras Industriales
FNE Fondo Nacional Emprendedor
IED Inversioacuten Extranjera Directa
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
ITESM Instituto Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey
mdp millones de pesos
MIPYME Micro Pequentildea y Mediana Empresa
NAFIN Nacional Financiera
ONUDI Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSEC Programas Sectoriales
PYME Pequentildea y Mediana Empresa
SE Secretariacutea de Economiacutea
SECOFI Secretariacutea de Comercio y Fomento Industrial
SHCP Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
TPP Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
UE Unioacuten Europea
59
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INTRODUCCION
Desde junio de 2015 cuando Donald Trump inicioacute su precampantildea para buscar la
presidencia de los Estados Unidos Meacutexico pasoacute a estar en el centro del debate Trump acusoacute
a Meacutexico de ser la causa del desempleo en la manufactura en su paiacutes del incremento en su
deacuteficit comercial y de los problemas econoacutemicos de ese paiacutes (sic) Su solucioacuten ha sido
renegociar el Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte (TLCAN) o denunciarlo en
caso de no poder corregir las fallas que en su opinioacuten han hecho de su paiacutes el gran perdedor
en ese Tratado
Las posiciones extremas de Trump frente a Meacutexico y sus amenazas de renegociacioacuten
o denuncia fueron un torbellino para la economiacutea mexicana que pasoacute por momentos de grave
turbulencia La moneda nacional sufrioacute una grave caiacuteda frente al doacutelar llegando a
cotizaciones histoacutericas de maacutes de 22 pesos por doacutelar previo a la toma de posesioacuten del
Presidente Trump el 20 de enero de 2017 Asimismo la incertidumbre generada por sus
amenazas hicieron que los flujos de capital extranjero se frenaran o simplemente no se dieran
De hecho para el 2017 las estimaciones de economistas y analistas son que los flujos de
inversioacuten extranjera directa (IED) se podriacutean contraer en 401
Las decisiones controvertidas en materia comercial que han sido anunciadas por el
Presidente Trump y sus colaboradores cercanos como su Secretario de Comercio Wilbur
Ross han puesto en evidencia la alta dependencia y extrema vulnerabilidad de Meacutexico frente
a su vecino del norte y en general del mercado externo para el crecimiento de la economiacutea
mexicana Trump ha cimbrado el modelo de desarrollo nacional que desde los antildeos noventa
ha colocado el motor del crecimiento en el exterior y en particular en los Estados Unidos
Para hacer frente al reto Trump en enero de 2017 el Presidente Enrique Pentildea Nieto
anuncioacute la intencioacuten de su gobierno de ldquodiversificar las relaciones comerciales del paiacutes con
1 ldquoPor Trump estiman caiacuteda del 40 de inversioacuten extranjera directardquo El Financiero 9 de febrero de 2017
Obtenido de httpwwwelfinancierocommxeconomiaestiman-caida-del-40-en-recepcion-de-ied-por-
trumphtml (Fecha de consulta 21 de marzo de 2017)
5
otras naciones ante la nueva relacioacuten que se avecina con Estados Unidosrdquo y destacoacute el intereacutes
por ldquodiversificar y reforzar sus lazos comerciales con Asia Europa y Aacutefrica como el principal
objetivo de la nueva estrategia en materia de poliacutetica exterior y [la necesidad de] aprovechar
las oportunidades de diversificacioacuten [con] el mundordquo2 En particular sentildealoacute el intereacutes por
fortalecer la relacioacuten con Argentina y Brasil en Ameacuterica del Sur iniciar conversaciones para
establecer acuerdos bilaterales con los socios del Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
(TPP)3 y fortalecer el TLC con la Unioacuten Europea (UE)4
Ante este complicado escenario y dado el gran peso que tiene el comercio exterior en
el PIB nacional en este estudio analizamos iquestcoacutemo puede Meacutexico reducir la extrema
dependencia y vulnerabilidad del mercado de los Estados Unidos iquestqueacute opciones tiene para
diversificar sus destinos de exportacioacuten su plataforma exportable asiacute como el origen de sus
importaciones
Para atender estos cuestionamientos en este estudio analizamos en primer lugar el
andamiaje institucional de Meacutexico para diversificar su comercio exterior tanto en la
exportacioacuten como en la importacioacuten En la primera seccioacuten sentildealamos que Meacutexico no parte
de cero pues a nivel institucional y del marco legal Meacutexico ya cuenta con una red de 12
tratados de libre comercio (TLC) con 46 paiacuteses y 8 Acuerdos de Complementacioacuten
Econoacutemica (ACE) al amparo de la Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten (ALADI)5
Lo que ahora se busca es ampliar esa red de acuerdos comerciales preferenciales a paiacuteses en
el Asia Paciacutefico como Corea del Sur Australia o Nueva Zelanda ademaacutes de los
acercamientos que se han tenido con paiacuteses como Jordania y Turquiacutea para negociar TLC6
2 Discurso obtenido de httpwwwmileniocompoliticapena_nieto-estrategia-politica_exterior-negociacion-
migrantes-libre_comercio-milenio_0_890310962html 3 El TPP fue negociado por 12 paiacuteses a saber Australia Brunei Darussalam Canadaacute Chile Estados Unidos
Japoacuten Malasia Meacutexico Nueva Zelandia Peruacute Singapur y Viet Nam Para su entrada en vigor el TPP exigiacutea
la aprobacioacuten de al menos seis paiacuteses que representaran 85 del PIB del TPP lo que exigiacutea las aprobaciones
de las legislaturas de Estados Unidos y Japoacuten Al momento en el que el Presidente Trump notificoacute su intencioacuten
de retirarse del TPP esta claacuteusula no se puede cumplir auacuten si los otros 11 miembros ratificaran el acuerdo 4 Discurso del Presidente Enrique Pentildea Nieto 23 de enero de 2017 Ciudad de Meacutexico Obtenido de
httpexpansionmxnacional20170123pena-nieto-anuncia-plan-de-diversificacion-comercial 5 Estos Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica (ACE) se han negociado con Argentina (ACE 6) Bolivia
(ACE 66) Brasil (ACE 53) Cuba (ACE 51) MERCOSUR Acuerdo Marco (ACE 54) MERCOSUR para el
sector automotor (ACE 55) y los Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica de Alcance Parcial con Ecuador
(AAP 29) y con Paraguay (AAP 38) wwwaladiorg 6 ldquoVa Meacutexico por diversificacioacuten con Latinoameacuterica Europa y Asiardquo 31 de enero de 2017 Obtenido de
httpsperiodicoeldiamx20170131va-mexico-por-diversificacion-con-latinoamerica-europa-y-asia Fecha
de consulta 13 de abril de 2017
6
Todo ello orientado a disminuir la excesiva dependencia de un solo mercado asiacute como la gran
vulnerabilidad frente a decisiones de la administracioacuten del Presidente Trump
En la segunda parte de este estudio analizamos coacutemo se encuentra la oferta exportable
mexicana y cuaacutel es el margen de accioacuten de Meacutexico para avanzar hacia esa diversificacioacuten de
su oferta exportable impulsada por el Presidente Pentildea Nieto Nos enfocamos a la parte interna
que tiene que ver con los bienes que Meacutexico puede exportar para tener con queacute sustentar
dicha diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten que se pretende realizar para atender el reto
Trump Contar con oferta exportable es fundamental para abrir nuevos mercados y
aprovechar las condiciones de acceso preferencial de su red de TLC y acuerdos comerciales
preferenciales Este es probablemente donde Meacutexico se encuentra maacutes deacutebil pues
actualmente maacutes de la mitad de las exportaciones mexicanas se concentran en dos sectores
el automotriz-autopartes y el electroacutenico donde el comercio se caracteriza por ser intra-
industria e intra firma es decir es comercio que se realiza entre empresas de la misma
industria y que responde a decisiones corporativas que se toman en las sedes de las casas
matrices que se ubican maacutes allaacute de las fronteras y que rebasan por mucho las preferencias o
decisiones del gobierno mexicano de diversificar los destinos de exportacioacuten Asimismo este
comercio ha estado orientado a atender el mercado de Ameacuterica del Norte y marcadamente el
de los Estados Unidos lo que repercute en mantener la dependencia de dicho mercado Ello
significa que a partir de la actual estructura de exportaciones Meacutexico tiene pocas
posibilidades de influir o de dirigir sus exportaciones hacia mercados alternativos
En la tercera seccioacuten analizamos los programas de desarrollo de proveedores
vinculados a la exportacioacuten En primer lugar destacamos buenas praacutecticas de paiacuteses de Asia
que han desarrollado proveedores relacionados con la exportacioacuten En segundo lugar
analizamos las poliacuteticas de los 3 gobiernos maacutes recientes ndashVicente Fox Felipe Calderoacuten y
Enrique Pentildea- en lo que se refiere a los esfuerzos para desarrollar cadenas de proveedores y
su posible integracioacuten con el comercio internacional Asimismo examinamos los programas
que han implementado diversos oacuterganos y dependencias del gobierno federal con el fin de
desarrollar proveedores y nuevos exportadores directos e indirectos 1 el Programa de
Desarrollo Innovador (PRODEIN) 2013-208 de la Secretariacutea de Economiacutea 2 el Programa
para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y
7
7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico En
esta seccioacuten examinamos los diversos programas estrategias y liacuteneas de accioacuten para impulsar
encadenamientos productivos que se vinculen a sectores altamente exportadores como el
automotriz y el electroacutenico Sin embargo tambieacuten encontramos que existe una grave falta de
coordinacioacuten entre los sectores identificados como estrateacutegicos en cada programa lo que
dispersa recursos y reduce efectividad Asimismo estos programas han recibido asignaciones
presupuestales para el desarrollo de una poliacutetica nacional de proveedores que pueda
integrarse a la actividad exportadora con resultados difusos
En la uacuteltima seccioacuten presentamos las conclusiones y recomendaciones en torno a
algunas liacuteneas de accioacuten que se podriacutean adoptar para promover encadenamientos productivos
que apoyen reducir la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana ante los designios del exterior
y asiacute contribuir a lograr el objetivo de diversificar exportaciones
1 Diversificacioacuten de mercados marco institucional
Los cuestionamientos que el presidente de los EEUU Donald J Trump ha hecho del
TLCAN asiacute como de su relacioacuten con Meacutexico no han llevado a Meacutexico a cuestionar su
integracioacuten con la economiacutea internacional De hecho el comercio exterior de Meacutexico ha
llegado a representar alrededor de 60 del Producto Interno Bruto (PIB) y la IED las
remesas del exterior y el turismo representan de manera individual alrededor de 2 del PIB
respectivamente Por el contrario la propuesta del gobierno del Presidente Pentildea Nieto ha
sido continuar por la misma viacutea pero abriendo maacutes opciones para incrementar exportaciones
hacia mercados con los que Meacutexico ya tiene TLC o buscar establecer nuevos acuerdos para
obtener mejores condiciones de acceso en nuevos mercados
Como se muestra en la Tabla 1 a continuacioacuten las exportaciones mexicanas estaacuten muy
concentradas en el mercado de los EEUU En 2016 EEUU fue el principal destino de las
exportaciones mexicanos y absorbioacute 8094 del total en tanto que Canadaacute fue el cuarto
destino con lo que los socios de Meacutexico bajo el TLCAN absorbieron 8384 de las
exportaciones mexicanas en 2016 Al abrir el abanico de mercados de exportacioacuten a los 15
8
principales socios comerciales de Meacutexico este porcentaje crece 752 puntos para alcanzar
9136 del total de las exportaciones
TABLA 1 LOS 15 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MEacuteXICO EN 2016 POR VALOR
DE EXPORTACIONES
Lugar Paiacutes
Comercio
Total (CT) del CT Exportaciones
total
exps Importaciones
total
imps TLCACE
1 Estados
Unidos TLCAN 482236 6981 302654 8094 179582 4640
2 China NO 74927 1085 5407 145 69520 1796
3 Japoacuten TLC 21521 312 3770 101 17751 459
4 Canadaacute TLCAN 20058 290 10427 279 9631 249
5 Alemania TLCUEM 17828 258 3951 106 13877 359
6 Corea del
Sur NO 16120 233 2502 067 13618 352
7 Malasia NO 8609 125 448 012 8161 211
8 Brasil ACE 53 7787 113 3055 082 4732 122
9 Espantildea TLCUEM 7735 112 3280 088 4455 115
10 Taiwaacuten NO 7082 103 246 007 6836 177
11 Italia TLCUEM 6890 100 1599 043 5291 137
12 India NO 6340 092 2055 055 4285 111
13 Paiacuteses
Bajos TLCUEM 3784 055 1835 049 1949 050
14 Francia TLCUEM 5732 083 2004 054 3728 096
15 Colombia TLC 4163 060 3066 082 1097 028
TOTAL 15
TOP 690812 9136 346299 9261 344513 8901
TOTAL
MUNDO 705625 100 373929 100 387064 100
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de la Secretariacutea de Economiacutea
Meacutexico hoy cuenta con 12 TLC con 46 paiacuteses a saber el TLCAN (Canadaacute y Estados
Unidos) TLC Meacutexico-Unioacuten Europea (28 Estados Miembro) TLC Meacutexico-Asociacioacuten
Europea de Libre Comercio (Islandia Liechtenstein Noruega y Suiza) Acuerdo de
Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten TLC Meacutexico-Centroameacuterica (Costa Rica El
Salvador Guatemala Honduras Nicaragua) TLC Meacutexico-Colombia TLC Meacutexico-Chile
TLC Meacutexico-Israel TLC Meacutexico-Panamaacute TLC Meacutexico-Peruacute TLC Meacutexico-Uruguay y maacutes
9
recientemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Paciacutefico que une a los TLC bilaterales de
Meacutexico con Chile Colombia y Peruacute7
GRAacuteFICA 1 RED DE TLC DE MEacuteXICO CON 46 PAIacuteSES
Fuente Secretariacutea de Economiacutea
Gracias a estos 12 TLC y a los ACE con Ameacuterica del Sur Meacutexico ya cuenta con acceso
en condiciones preferenciales a mercados que en su conjunto representan maacutes de mil millones
de consumidores potenciales alrededor de 1 de cada 7 habitantes en el planeta Ello implica
que salvo en casos especiacuteficos como algunos productos agropecuarios que no fueron
negociados en el TLCUEM o en el TLC con Japoacuten los bienes que cumplen con las reglas de
origen de los TLC en vigor de Meacutexico ya no enfrentan arancel alguno lo que les da una clara
ventaja competitiva frente a competidores de paiacuteses que no cuentan con las mismas
preferencias Excepto para los casos del TLC con Peruacute Panamaacute y la Alianza del Paciacutefico
todo el comercio cubierto por los otros 8 TLC ya han concluido sus periodos de desgravacioacuten
por lo que los bienes mexicanos que cumplan con los requisitos de origen8 no enfrentan
arancel
7 Veacutease OEA ldquoInformacioacuten sobre Meacutexicordquo en Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior en
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (fecha de consulta 29 de marzo de 2017) 8 Los requisitos de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto
con lo que se puede hacer acreedor al trato arancelario preferencial
10
TABLA 2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) DE MEacuteXICO
Socio Fecha de entrada en
vigor
Conclusioacuten de periodo
de desgravacioacuten
arancelaria
Consumidores
Potenciales
1 Tratado de Libre Comercio de
Ameacuterica del Norte (Canadaacute - Estados Unidos - Meacutexico)
1 de enero de 1994
1 de enero de 2008
358 millones
2 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Colombia 1 de enero de 1995
1 de enero de 2005
48 millones
3 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-Chile
1 de agosto de 1999
1 de enero de 2009 18 millones
4 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-UE 1 de julio de 2000
1 de julio de 2010
500 millones
5 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-AELC (EFTA)
1 de julio de 2001
1 de julio de 2010 14 millones
6 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Israel 1 de julio de 2001
1 de julio de 2011
8 millones
7 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Uruguay 15 de julio de 2004
15 de julio de 2014
4 millones
8 Acuerdo de Asociacioacuten
Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten 01 de abril de 2005
1 de abril de 2015
127 millones
9 Acuerdo de Integracioacuten Comercial Meacutexico-Peruacute
1 de febrero de 2012
1 de febrero de 2022 31 millones
10 Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras y
Nicaragua
Fechas variacutean por paiacutes en 2012 y 2013
Variacutea a partir de 2022
47 millones
11 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Panamaacute 01 julio 2015
1 de julio de 2025
4 millones
12 Protocolo Adicional al Acuerdo
Marco de la Alianza del Paciacutefico
(Colombia Chile Meacutexico Peruacute)
1 de mayo de 2016
1 de mayo de 2030
No aplica
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
TABLA 3 ACUERDOS DE COMPLEMENTACIOacuteN ECONOMICA (ACE) DE MEacuteXICO CON
PAIacuteSES DE AMEacuteRICA LATINA
Socio Fecha de suscripcioacuten Consumidores
Potenciales
1 Meacutexico-Argentina ACE 6 24 de agosto de 2006 44 millones
2 Meacutexico-Bolivia ACE 66 17 de mayo de 2010 11 millones
3 Meacutexico-Brasil ACE 53 3 de julio de 2002 210 millones
4 Meacutexico-Cuba ACE 51 1 de julio de 2000 11 millones
5 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Marco ACE 54 5 de julio de 2002 NA
6 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Automotriz ACE 55 27 de septiembre de
2002
NA
7 Meacutexico-Ecuador AAP ACE 29 30 de abril de 1983 16 millones
8 Meacutexico-Paraguay AAP ACE 38 31 de mayo de 1993 7 millones
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
La pregunta es hacia doacutende puede ampliar Meacutexico su marco institucional de modo que
pueda apuntalar el propoacutesito de diversificar exportaciones viacutea la negociacioacuten de TLC con
nuevos socios y asiacute amortiguar las agresiones del vecino del norte Una opcioacuten estaacute en Asia
11
que ya se perfila como el eje de la economiacutea mundial la innovacioacuten y el desarrollo
tecnoloacutegicos9 Se estima que para el 2020 la participacioacuten de la regioacuten Asia-Paciacutefico en el
comercio mundial pasaraacute de 30 a 3510 En 2030 el PIB de Asia podriacutea ser superior a 40
del PIB global con una poblacioacuten de varios miles de millones de consumidores potenciales11
Esta regioacuten ya figura de manera prominente en el comercio exterior de Meacutexico en 2016
35 de las importaciones (que en gran parte se incorporan a sus exportaciones) mexicanas
se originaron en esta regioacuten pero soacutelo 48 de las exportaciones mexicanas se dirigieron a
ella El TPP podriacutea haber sido una primera instancia para abrir mercados a productos
mexicanos Aunque en el corto plazo ese TLC auacuten tiene un futuro incierto la salida de EEUU
del TPP ha puesto en duda su implementacioacuten tal como eacuteste fue negociado (ver nota al pie
3)
Entre las negociaciones prioritarias para Meacutexico en esa zona estaacuten paiacuteses como
Australia y Nueva Zelanda que ya han desarrollado estrategias de acercamiento poliacutetico y
econoacutemico hacia Ameacuterica Latina donde ambos han identificado a Meacutexico como un mercado
prioritario Asimismo Corea del Sur y Singapur han mostrado intereacutes por negociar sendos
TLC con Meacutexico ademaacutes que ya cuentan cada uno con TLC con los EEUU lo que ha puesto
a Meacutexico en desventaja para atraer inversiones de esos paiacuteses12 Por su parte India Malasia
y Taiwaacuten seriacutean socios deseables ya que cada vez tienen un mayor peso en la cadena de
proveeduriacutea para la exportacioacuten mexicana a los EEUU De hecho eacutestos son el 4ordm 5ordm y 6ordm
socios comerciales de Meacutexico entre los paiacuteses de Asia lo que obliga a buscar coacutemo reforzar
la presencia comercial mexicana en esos paiacuteses y atraer mayores inversiones para atender el
mercado mexicano pero tambieacuten el de socios comerciales de Meacutexico en Europa
Latinoameacuterica y Norteameacuterica
9 Para propoacutesitos de este trabajo la regioacuten de Asia cubre 24 economiacuteas Australia Bangladesh Brunei
Camboya China Corea del Norte Corea del Sur Filipinas Hong Kong India Indonesia Japoacuten Laos Malasia
Maldivas Myanmar Mongolia Nepal Nueva Zelandia Singapur Sri Lanka Tailandia Taiwaacuten y Vietnam 10 Michael Guo y Oliver Dany ldquoProfiting from Asiarsquos Rise and from New Global Trade Flowsrdquo en Boston
Consulting Group Perspectives 22 de octubre de 2012
httpswwwbcgperspectivescomcontentarticlesfinancial_institutions_globalization_profiting_from_asias_r
ise_new_global_trade_flows (Ultimo acceso 11 de diciembre 2012) 11 Anoop Singh ldquoAsia Marca el Rumbordquo en Finanzas y Desarrollo Junio de 2010 p 5 12 El TLC EEUU-Singapur entroacute en vigor el 1 de enero de 2004 y el TLC EEUU-Corea del Sur el 15 de marzo
de 2102
12
En el pasado Meacutexico ha hecho varios intentos por negociar un TLC con Corea del Sur
su sexto socio comercial y el tercero entre los paiacuteses asiaacuteticos despueacutes de China y Japoacuten pero
el esfuerzo ha sido infructuoso En 2005 Corea del Sur y Meacutexico establecieron la Asociacioacuten
Estrateacutegica para la Prosperidad Comuacuten en el Siglo XXI Las conversaciones para un TLC
fueron lanzadas el 9 de diciembre de 2007 pero las negociaciones no avanzaron despueacutes de
la segunda ronda en 2008 debido a las sensibilidades del sector industrial mexicano
especialmente el sector automotriz asiacute como de los productores agriacutecolas de Corea del Sur
que temen a la competencia del sector agropecuario mexicano Las conversaciones
estancadas fueron relanzadas en 2016 durante la reunioacuten que los presidentes Park Geun-hye
y Enrique Pentildea Nieto sostuvieron en la Ciudad de Meacutexico Ambos liacutederes mandataron la
creacioacuten de un equipo de trabajo para discutir la reanudacioacuten de las negociaciones del TLC
Entre 1993 y 2016 el comercio bilateral crecioacute 17 veces pasando de US$954 millones a
US$16100 millones Corea del Sur es actualmente la segunda fuente de IED asiaacutetica en
Meacutexico despueacutes de Japoacuten con una IED acumulada de US$3800 millones Un TLC podriacutea
impulsar auacuten maacutes el comercio y la inversioacuten en sectores clave para Meacutexico como la energiacutea
y la infraestructura y ayudariacutea a cumplir con el objetivo de diversificar mercados al tiempo
que impulsariacutea la presencia de Meacutexico en la regioacuten de Asia y el Paciacutefico
En el Oriente Medio Meacutexico tambieacuten ha retomado conversaciones comerciales con
Turquiacutea En diciembre de 2013 Meacutexico y Turquiacutea firmaron una Declaracioacuten Conjunta para
el establecimiento de un Marco de Cooperacioacuten y Asociacioacuten Estrateacutegica Las negociaciones
se iniciaron en 2014 y en febrero de 2017 los ministros de relaciones exteriores de ambos
paiacuteses se reunieron en la Ciudad de Meacutexico y se comprometieron a concluir las negociaciones
lo antes posible Las negociaciones con Jordania para un TLC comenzaron en 2014 y dos
rondas de negociaciones tuvieron lugar ese mismo antildeo Sin embargo no se han dado mayores
avances
En Ameacuterica Latina Meacutexico ha tratado de profundizar sus viacutenculos comerciales con
Argentina y Brasil cuyos presidentes Mauricio Macri y Michel Temer respectivamente
expresaron intereacutes en estrechar lazos con Meacutexico ldquoalarmados por las promesas del presidente
estadounidense Donald Trump de desarticular los acuerdos comerciales y construir un muro
para proteger los empleos estadounidensesrdquo (Soto 2017) La relacioacuten comercial preferencial
entre Meacutexico y Argentina se rige bajo el ACE 6 que ofrece un trato preferencial a alrededor
13
del 40 por ciento del universo arancelario Por su parte en el comercio Meacutexico-Brasil el
comercio bilateral preferencial se rige por el ACE 53 el cual ofrece preferencias al 10 por
ciento del universo arancelario por lo que hay mucho espacio para aumentar la cobertura y
promover el comercio de Meacutexico con los dos paiacuteses maacutes grandes de Ameacuterica del Sur lo que
ayudariacutea sin duda a diversificar el destino de las exportaciones mexicanas y a reducir en
alguna medida la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana frente a decisiones arbitrarias en
EEUU
Meacutexico puede y debe de seguir construyendo un marco institucional que efectivamente
atienda la decisioacuten de buscar diversificar los mercados del comercio internacional de Meacutexico
tanto para exportacioacuten como de importacioacuten Incluso si Meacutexico fuera capaz de negociar
nuevos TLC con nuevos socios su estrategia todaviacutea tendriacutea que ajustarse para desviar el
eacutenfasis del mercado estadounidense a otros mercados en Europa Ameacuterica Latina y Asia
2 La oferta exportable mexicana
La diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten requiere tambieacuten analizar la plataforma
de exportacioacuten de Meacutexico que se ha concentrado en productos manufacturados y en algunas
industrias como la automotriz autopartes y electroacutenica donde los flujos comerciales
responden a decisiones intra-firma e intra-industria y que tradicionalmente han tenido el
mercado estadounidense como su principal mercado de exportacioacuten Para que Meacutexico
aproveche su red de TLC y reduzca en alguna medida su dependencia de las exportaciones
del mercado de los EEUU estaacute obligado al desarrollo de una estrategia de exportacioacuten
alternativa que diversifique no soacutelo mercados sino tambieacuten su canasta exportadora Maacutes auacuten
asiacute como se observa una concentracioacuten sectorial tambieacuten hay una concentracioacuten de los
estados que participan de la actividad exportadora como se observa a continuacioacuten
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVA
Lugar Entidad
Federativa
IED acumulada 1999 ndash2016
MMD
Valor de exportaciones
2015 (MD)
de participacioacuten
exportaciones
Sector automotriz
Sector electroacutenico
Sector aeroespacial
Sector electro-
domeacutesticos
14
1 Chihuahua 297999 45594 1148 X X X X
2 Baja California
226226 35002 881 X X X
3 Coahuila 152116 34786 876 X X X
4 Nuevo Leoacuten 435939 31531 794 X X X
5 Tamaulipas 171696 27423 691 X X
6 Campeche 23319 22461 566
7 Estado de Meacutexico
433243 22760 573 X X
8 Jalisco 268883 18737 472 X X X X
9 Guanajuato 169834 17007 428 X X
10 Sonora 147223 15611 393 X X
11 Tabasco 36534 11356 286
12 Puebla 119088 10594 267 X X
13 Quereacutetaro 134877 9147 23 X X X
14 San Luis Potosiacute
109117 8430 212 X X
SUBTOTAL 40951380 310439 7817
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de INEGI
httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectosregistroseconomicasexporta_efdefaultaspx y CNIE
Enero-diciembre 2016 p 16
En 2016 las exportaciones mexicanas sumaron US$373929 MD de las cuales 14
estados realizaron el 7817 del total en tanto que los 6 estados fronterizos del norte
realizaron la mitad (5079) de eacutestas Asimismo 9192 correspondioacute al sector industrial
Al analizar la distribucioacuten de exportaciones notamos que tanto el sector automotriz como el
electroacutenico (capiacutetulos 84 85 y 87) representan de manera conjunta maacutes de 50 del total
exportado En el resto de los capiacutetulos del sector industrial la participacioacuten estaacute muy
pulverizada Asimismo de la IED que Meacutexico recibioacute entre 1999 y 2016 489 (227 2233
md) se destinoacute al sector de la manufactura
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares)
15
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
Porcentaje de
participacioacuten en
total de
exportaciones
1 87
Vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres
sus partes y accesorios 88081 2356
2 85
Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten 76445 2045
3 84
Maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
partes de estas maacutequinas 61687 1650
4 90
Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea o cinematografiacutea de medida control o precisioacuten 16243 434
5 94
Muebles mobiliario medico quiruacutergico artiacuteculos de cama y similares
aparatos de alumbrado 10354 277
6 39 Plaacutestico y sus manufacturas 8369 224
7 71
Perlas finas (naturales) o cultivadas piedras preciosas o semipreciosas
metales preciosos 7424 199
8 73 Manufacturas de fundicioacuten de hierro o acero 5356 143
9 99 Materias no a otra parte especificadas 4936 132
10 86
Vehiacuteculos y material para viacuteas feacuterreas o similares y sus partes aparatos mecaacutenicos incluso 3126 084
11 40 Caucho y sus manufacturas 2505 067
12 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 2362 268
13 33
Aceites esenciales y resinoides preparaciones de perfumeriacutea de tocador o de
cosmeacutetica 2330 062
14 83 Manufacturas diversas de metal comuacuten 2322 062
15 76 Aluminio y sus manufacturas 2044 055
16 72 Fundicioacuten hierro y acero 2009 054
17 74 Cobre y sus manufacturas 1895 051
18 29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 1720 046
19 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto 1699 045
20 30 Productos farmaceacuteuticos 1587 042
21 70 Vidrio y sus manufacturas 1570 042
22 95 Juguetes juegos y artiacuteculos para recreo o deporte sus partes y accesorios 1457 039
23 48 Papel y cartoacuten manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartoacuten 1354 036
24 96 Manufacturas diversas 1343 036
25 82
Herramientas y uacutetiles artiacuteculos de cuchilleriacutea y cubiertos de mesa de metal comuacuten partes 1339 036
26 69 Productos ceraacutemicos 1289 034
27 63 Los demaacutes artiacuteculos textiles confeccionados juegos prenderiacutea y trapos 1032 028
28 38 Productos diversos de las industrias quiacutemicas 1027 027
29 28
Productos quiacutemicos inorgaacutenicos compuestos inorgaacutenicos u orgaacutenicos de metal precioso de elementos 854 023
30 68
Manufacturas de piedra yeso fraguable cemento amianto (asbesto) mica o
materias anaacutelogas 773 021
31 34
Jabones agentes de superficie orgaacutenicos preparaciones para lavar preparaciones lubricantes 734 020
32 32
Extractos curtientes o tintoacutereos taninos y sus derivados pigmentos y demaacutes
materias colorantes 714 019
16
33 88 Aeronaves vehiacuteculos espaciales y sus partes 647 017
34 89 Barcos y demaacutes artefactos flotantes 552 015
35 64 Calzado polainas y artiacuteculos anaacutelogos partes de estos artiacuteculos 517 014
36 49
Productos editoriales de la prensa y de las demaacutes industrias graacuteficas textos manuscritos 455 012
37 44 Madera carboacuten vegetal y manufacturas de madera 412 011
38 79 Cinc y sus manufacturas 380 010
39 42
Manufacturas de cuero artiacuteculos de talabarteriacutea o guarnicioneriacutea artiacuteculos de
viaje bolsos 330 009
40 41 Pieles (excepto la peleteriacutea) y cueros 323 009
41 31 Abonos 296 008
42 59
Telas impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas artiacuteculos teacutecnicos
de materia 292 008
43 52 Algodoacuten 229 006
44 54 Filamentos sinteacuteticos o artificiales 213 006
45 56
Guata fieltro y tela sin tejer hilados especiales cordeles cuerdas y cordajes
artiacuteculos 200 005
46 55 Fibras sinteacuteticas o artificiales discontinuas 185 005
47 78 Plomo y sus manufacturas 180 005
48 35
Materias albuminoideas productos a base de almidoacuten o de feacutecula modificados colas enzimas 173 005
49 65 Sombreros demaacutes tocados y sus partes 137 004
50 91 Aparatos de relojeriacutea y sus partes 121 003
51 37 Productos fotograacuteficos o cinematograacuteficos 102 003
52 36
Poacutelvora y explosivos artiacuteculos de pirotecnia foacutesforos (cerillas) aleaciones pirofoacutericas 94 003
53 58
Tejidos especiales superficies textiles con mechoacuten insertado encajes
tapiceriacutea pasamaneriacutea 83 002
54 75 Niacutequel y sus manufacturas 79 002
55 92 Instrumentos musicales sus partes y accesorios 75 002
56 81 Los demaacutes metales comunes cermets manufacturas de estas materias 67 002
57 47
Pasta de madera o de las demaacutes materias fibrosas celuloacutesicas papel o cartoacuten
para reciclar 65 002
58 93 Armas municiones y sus partes y accesorios 57 002
59 60 Tejidos de punto 50 003
60 57 Alfombras y demaacutes revestimientos para el suelo de materia textil 47 003
61 51 Lana y pelo fino u ordinario hilados y tejidos de crin 42 003
62 80 Estantildeo y sus manufacturas 15 000
63 46 Manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea 12 000
64
67
Plumas y plumoacuten preparados y artiacuteculos de plumas o plumoacuten flores
artificiales manufacturas 7 000
65 66
Paraguas sombrillas quitasoles bastones bastones asiento laacutetigos fustas y
sus partes 5 000
66 97 Objetos de arte o coleccioacuten y antiguumledades 4 000
17
67 45 Corcho y sus manufacturas 3 000
68 53
Las demaacutes fibras textiles vegetales hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1 000
69 43 Peleteriacutea y confecciones de peleteriacutea peleteriacutea facticia o artificial 05 000
70 50 Seda 02 000
Total Capiacutetulos 28 al 99 3224307 8624
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Por su parte en lo que se refiere a la exportacioacuten del sector agropecuario (capiacutetulos 1
al 24 de la Tarifa) en 2016 eacutesta sumo maacutes de US$28561 lo que representoacute 764 del total
de las exportaciones que Meacutexico realizoacute en ese antildeo Entre los principales productos
estuvieron cerveza de malta tomate chiles y pimientos berries aguacate carne y despojos
comestibles Tequila productos de panaderiacutea azuacutecar bovinos vivos pepino pepinillo y
fresas frescas En este sector la inversioacuten extranjera participa poco Entre 1999 y 2016 la
IED en el sector agropecuario sumoacute US$14927 millones lo que representoacute soacutelo 03 del
total de la IED recibida en el periodo Por su parte el sector agroindustrial que incluye a la
industria alimentaria y a la de bebidas y tabaco captoacute inversiones por maacutes de US$59 mil
millones es decir casi 13 del total de la IED recibida entre 1999 y 2016
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares)
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
en
total de
exportaciones
1 07 Hortalizas plantas raiacuteces y tubeacuterculos alimenticios 6687 179
2 08 Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas 5540 148
3 22 Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre 4499 120
4 19
Preparaciones a base de cereales harina almidoacuten feacutecula o leche productos de
pasteleriacutea 1713 046
5 02 Carne y despojos comestibles 1598 043
6 17 Azuacutecares y artiacuteculos de confiteriacutea 1523 041
7 20 Preparaciones de hortalizas de frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas 1354 036
8 21 Preparaciones alimenticias diversas 904 024
9 10 Cereales 892 024
10 03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y demaacutes invertebrados acuaacuteticos 875 023
11 01 Animales vivos 662 018
18
12 18 Cacao y sus preparaciones 660 018
13 09 Cafeacute teacute yerba mate y especias 412 011
14 04 Leche y productos laacutecteos huevos de ave miel natural productos comestibles de origen animal 266 007
15 15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su desdoblamiento grasas alimenticias 236 006
16 24 Tabaco y sucedaacuteneos del tabaco elaborados 216 005
17 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias alimentos preparados para
animales 178 004
18 11 Productos de la molineriacutea malta almidoacuten y feacutecula inulina gluten de trigo 150 004
19 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes invertebrados
acuaacuteticos 145 004
20 13 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 139 004
21 12
Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o
medicinales 138 004
22 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 76 002
23 14 Materias trenzables y demaacutes productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en 52 001
24 05 Los demaacutes productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 40 001
Subtotal del sector agropecuario y agroindustrial 29341 784
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Ademaacutes del total exportado por sector conviene analizar el contenido nacional de las
exportaciones lo que tambieacuten nos permite identificar con mayor precisioacuten doacutende estaacuten las
oportunidades para promover la diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten mediante el
impulso a la produccioacuten nacional de proveedores nacionales
El INEGI ha desarrollado un indicador de valor agregado de exportacioacuten de las
manufacturas globales que mide el valor agregado nacional (consumo intermedio de bienes
y servicios nacionales) que se incorpora dentro de la produccioacuten manufacturera que tiene una
vocacioacuten global (PMG) es decir aquel segmento de la produccioacuten manufacturera total
(PMT) que se destina al mercado exportador global Ello significa que este indicador mide
soacutelo las exportaciones que se asocian con un proceso de produccioacuten global y no refleja la
produccioacuten mexicana que puede ser exportada aunque no se asocia a la manufactura global
como puede ser el caso de las industrias de las bebidas laacutecteos carnes calzados productos
19
de hierro y acero productos de madera productos de tabaco o productos de cartoacuten entre
otros13
En la Graacutefica 2 a continuacioacuten se muestra la participacioacuten para el periodo 2003-2012
de los insumos intermedios importados y los de origen nacional en el total del consumo
intermedio de la produccioacuten de manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten y que
tiene una vinculacioacuten con cadenas de produccioacuten global La graacutefica a continuacioacuten muestra
que el consumo intermedio de contenido nacional se mantuvo estable en el periodo 2003 ndash
2012 en un promedio de 216 donde un poco menos de 80 de los insumos se importan
GRAacuteFICA 2
Fuente Obtenido de INEGI 2015 Graacutefica 11 p 13
La Tabla 7 a continuacioacuten incluye los sectores en donde la produccioacuten orientada al
mercado exportador global muestra los niveles maacutes elevados Por ejemplo la fabricacioacuten de
componentes electroacutenicos refleja que 98 de la produccioacuten en dicho sector estaacute vinculada a
la produccioacuten global es decir forma parte de cadenas de produccioacuten global y la industria en
Meacutexico forma parte de los procesos productivos mundiales Los sectores con los porcentajes
13 El INEGI define el Contenido del Valor Agregado de la Manufactura Global de Exportacioacuten (CVAMGE)
como el valor que una economiacutea integra a productos de exportacioacuten los cuales son parte de un proceso de
produccioacuten manufacturera global (PMG) al ser parte de las cadenas globales de valor (INEGI 10 de abril de
2014 p 1) Para la definicioacuten del INEGI las exportaciones agroindustriales son importantes pero no son
consideradas globales pues no son parte de una cadena global de valor Asimismo se excluyen exportaciones
manufactureras no globales que son importantes pero no estaacuten siendo consideradas en el anaacutelisis porque no son
parte de un proceso de produccioacuten a nivel global
20
maacutes altos de participacioacuten en la produccioacuten global son componentes electroacutenicos (98)
equipo de audio y de video (97) equipo no electroacutenico y material desechable de uso
meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos (90) accesorios de iluminacioacuten
(86) equipo de comunicacioacuten (84) medios magneacuteticos y oacutepticos (79) automoacuteviles y
camiones (69) y autopartes (67) por destacar los principales Estos sectores son aqueacutellos
con la mayor vinculacioacuten a procesos de la produccioacuten global y su produccioacuten estaacute orientada
sobre todo a atender la demanda del mercado externo
En la misma Tabla 7 se muestra el nivel de participacioacuten del contenido nacional en la
produccioacuten de la manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten es decir el
porcentaje de participacioacuten de insumos nacionales Lo que estos nuacutemeros nos revelan es que
la produccioacuten nacional que estaacute maacutes vinculada a los procesos de produccioacuten global es muy
intensiva en insumos y componentes importados existiendo poco contenido local Para los
sectores con la relacioacuten maacutes elevada de produccioacuten global como porcentaje de la produccioacuten
total encontramos que para la fabricacioacuten de componentes electroacutenicos el contenido nacional
es de 2441 equipo de audio y de video 686 equipo no electroacutenico y material desechable
de uso meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos 1174 accesorios de
iluminacioacuten 1225 equipo de comunicacioacuten 652 medios magneacuteticos y oacutepticos 824
automoacuteviles y camiones 3771 seguido de autopartes 2596 y computadoras y equipo
perifeacuterico 953 Como consecuencia pocas empresas mexicanas son proveedoras de
productores globales entendiendo a eacutestos como aqueacutellos que han fragmentado sus procesos
de produccioacuten entre diversas regiones yo paiacuteses
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA
PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015
Rama Denominacioacuten
Produccioacuten de
las actividades
manufactureras
a precios
baacutesicos PM
Produccioacuten
manufacturera
global a
precios baacutesicos
PMG
PMGPM CINPMG
21
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 1069 674 742 243 69 3771
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 347 716 341 809 98 2441
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 1070 811 720 584 67 2596
3325 Fabricacioacuten de herrajes y cerraduras 20 389 15 524 76 1859
3169 Fabricacioacuten de otros productos de cuero piel y materiales
sucedaacuteneos 10 537 5 004 47 2349
3353 Fabricacioacuten de equipo de generacioacuten y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica 137 764 78 579 57 1860
3391 Fabricacioacuten de equipo no electroacutenico y material desechable de uso meacutedico dental y para laboratorio y
artiacuteculos oftaacutelmicos 170 105 152 512 90 1174
3351 Fabricacioacuten de accesorios de iluminacioacuten 35 756 30 672 86 1225
3372 Fabricacioacuten de muebles de oficina y estanteriacutea 10 253 2 938 29 3195
3339 Fabricacioacuten de otra maquinaria y equipo para la industria
en general 70 939 26 953 38 2267
3329 Fabricacioacuten de otros productos metaacutelicos 80 711 41 312 51 1569
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas
de vestir 25 397 6 892 27 2860
3331 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo agropecuario para la construccioacuten y para la industria extractiva
55 598 31 370 56 1303
3345 Fabricacioacuten de instrumentos de medicioacuten control navegacioacuten y equipo meacutedico electroacutenico
74 976 36 545 49 1367
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 239 990 232 489 97 686
3346 Fabricacioacuten y reproduccioacuten de medios magneacuteticos y
oacutepticos 19 177 15 079 79 824
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 153 656 94 134 61 953
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 146 345 123 502 84 652
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 63 713 22 997 36 1519
3259 Fabricacioacuten de otros productos quiacutemicos 46 361 7 347 16 3376
3131 Preparacioacuten e hilado de fibras textiles y fabricacioacuten de hilos
16 974 3 068 18 2743
3133 Acabado de productos textiles y fabricacioacuten de telas recubiertas
11 949 4 253 36 1326
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 113 175 51 081 45 1038
3279 Fabricacioacuten de otros productos a base de minerales no
metaacutelicos 19 373 2 588 13 3485
3315 Moldeo por fundicioacuten de piezas metaacutelicas 22 744 4 248 19 2427
3262 Fabricacioacuten de productos de hule 66 039 13 206 20 2219
3366 Fabricacioacuten de embarcaciones 3 362 689 20 2133
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 28 882 13 432 47 924
3399 Otras industrias manufactureras 121 537 44 320 36 1148
3151 Fabricacioacuten de prendas de vestir de punto 18 024 5 194 29 1380
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 111 791 41 680 37 1036
3271 Fabricacioacuten de productos a base de arcillas y minerales
refractarios 81 179 9 193 11 3401
3152 Confeccioacuten de prendas de vestir 141 772 35 774 25 1462
3159 Confeccioacuten de accesorios de vestir y otras prendas de
vestir no clasificados en otra parte 5 733 1 398 24 1505
22
3326 Fabricacioacuten de alambre productos de alambre y resortes 25 460 1 932 8 4737
3252 Fabricacioacuten de resinas y hules sinteacuteticos y fibras
quiacutemicas 97 920 9 013 9 3571
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones 121 921 28 279 23 1365
3379 Fabricacioacuten de colchones persianas y cortineros 25 997 14 753 57 545
3311 Industria baacutesica del hierro y del acero 152 621 10 403 7 4406
3324 Fabricacioacuten de calderas tanques y envases metaacutelicos 48 093 11 471 24 1188
3161 Curtido y acabado de cuero y piel 16 792 2 362 14 1992
3314 Industrias de metales no ferrosos excepto aluminio 131 139 13 645 10 2561
3272 Fabricacioacuten de vidrio y productos de vidrio 68 823 4 891 7 3576
3371 Fabricacioacuten de muebles excepto de oficina y estanteriacutea 55 208 5 712 10 2396
3323 Fabricacioacuten de estructuras metaacutelicas y productos de
herreriacutea 35 470 2 321 7 3729
3333 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
5 852 719 12 1801
3261 Fabricacioacuten de productos de plaacutestico 292 164 40 721 14 1418
3322 Fabricacioacuten de herramientas de mano sin motor y
utensilios de cocina metaacutelicos 27 535 1 460 5 3485
3231 Impresioacuten e industrias conexas 59 100 4 588 8 2211
3332 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la metalmecaacutenica 12 560 1 165 9 1531
3334 Fabricacioacuten de equipo de aire acondicionado calefaccioacuten
y de refrigeracioacuten industrial y comercial 65 690 3 574 5 2474
3132 Fabricacioacuten de telas 43 331 2 046 5 2819
3335 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para la industria metalmecaacutenica 3 968 127 3 3861
3141 Confeccioacuten de alfombras blancos y similares 18 950 777 4 2699
3313 Industria baacutesica del aluminio 24 910 1 056 4 2499
3122 Industria del tabaco 22 499 467 2 5081
3251 Fabricacioacuten de productos quiacutemicos baacutesicos 329 186 12 393 4 2499
3113 Elaboracioacuten de azuacutecares chocolates dulces y similares 123 750 8 963 7 1234
3222 Fabricacioacuten de productos de cartoacuten y papel 133 374 6 323 5 1781
3114 Conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados 75 345 2 125 3 2733
3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos 160 588 8 301 5 1398
3256 Fabricacioacuten de jabones limpiadores y preparaciones de
tocador 123 945 2 826 2 3154
3327 Maquinado de piezas metaacutelicas y fabricacioacuten de tornillos 16 289 262 2 4268
3221 Fabricacioacuten de pulpa papel y cartoacuten 69 751 1 038 1 4611
3255 Fabricacioacuten de pinturas recubrimientos y adhesivos 58 111 764 1 4856
3321 Fabricacioacuten de productos metaacutelicos forjados y troquelados 27 740 2 707 10 368
3253 Fabricacioacuten de fertilizantes pesticidas y otros
agroquiacutemicos 45 630 529 1 2886
3219 Fabricacioacuten de otros productos de madera 26 747 395 1 2261
3119 Otras industrias alimentarias 179 680 2 086 1 2752
3312 Fabricacioacuten de productos de hierro y acero 180 664 3 748 2 1061
3328 Recubrimientos y terminados metaacutelicos 51 687 1 042 2 711
3365 Fabricacioacuten de equipo ferroviario 59 024 129 0 3572
3162 Fabricacioacuten de calzado 42 786 392 1 798
3369 Fabricacioacuten de otro equipo de transporte 3 255 144 4 130
3117 Preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos 15 414 210 1 316
3274 Fabricacioacuten de cal yeso y productos de yeso 11 577 6 0 4956
3273 Fabricacioacuten de cemento y productos de concreto 118 872 127 0 2499
3111 Elaboracioacuten de alimentos para animales 107 121 41 0 6212
3112 Molienda de granos y de semillas y obtencioacuten de aceites y grasas 176 272 59 0 4353
23
3121 Industria de las bebidas 334 754 17 0 6037
3241 Fabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del
carboacuten 695 441 16 0 4940
3116 Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado aves y otros animales comestibles 561 618 39 0 857
3115 Elaboracioacuten de productos laacutecteos 189 918 1 0 5718
TOTAL 10 430 756 3 398 160 33 2149
Fuente INEGI Valor Agregado de Exportacioacuten de la Manufactura Global 2003-2015 preliminar Serie anual
httpwww3inegiorgmxsistemastabuladosbasicostabnivelesaspxc=33690
La Tabla 8 muestra la evolucioacuten del contenido de insumos nacionales en los sectores
que el INEGI identifica como aqueacutellos que reflejan una mayor participacioacuten en la produccioacuten
manufacturera global para los antildeos 2003 2010 y 2015 En el caso de las ramas vinculadas al
sector electroacutenico (ramas 3341 3342 3343 y 3344) su produccioacuten estaacute altamente globalizada
y forma parte de cadenas globales de valor donde el contenido de insumos nacionales estaacute
por debajo de 20 de la produccioacuten en Meacutexico Maacutes grave auacuten es el hecho de que la
participacioacuten de contenido nacional ha tenido un crecimiento negativo entre 2003 y 2015 lo
que podriacutea explicarse precisamente por la ausencia de proveeduriacutea nacional y la facilidad
para importar insumos de cualquier parte del mundo
En lo que se refiere al sector automotriz (ramas 3361 3362 y 3363) la Tabla 8
muestra que su iacutendice de participacioacuten global es elevado por arriba de 50 pero su nivel de
contenido nacional no supera 3012 Si bien Meacutexico ha logrado desarrollar una industria
de autopartes podriacutea haber una mayor participacioacuten de empresas locales en el valor agregado
de la cadena productiva de vehiacuteculos (Simoacuten y Vera 2009 p 20) en tanto que las empresas
productoras en el paiacutes auacuten deben convertirse en proveedores competitivos y eficientes para
abastecer a empresas terminales que importan partes componentes y subcomponentes de
diversos paiacuteses en Ameacuterica del Norte Europa y Asia La presencia en Meacutexico de las
armadoras por siacute misma no ha sido suficiente para promover el desarrollo de cadenas
productivas ni de proveedores de autopartes De hecho los proveedores de las ensambladoras
en el nivel 1 de abasto desconfiacutean de que la proveeduriacutea mexicana (tier 2) pueda entregarles
los suministros ldquoen la escala que lo necesitan [lo que ha implicado que] soacutelo 30 del valor
[sea] generadordquo por proveedores locales (Ramiacuterez Tamayo abril 2015) En el caso especiacutefico
de las empresas armadoras de vehiacuteculos ellas tambieacuten han promovido desarrollar
proveeduriacutea local en la misma regioacuten donde se ubican sus plantas lo que les ha motivado a
buscar empresas locales para poder operar un sistema de proveeduriacutea con cero inventarios y
24
entrega justo-a-tiempo que les permita producir de la manera maacutes competitiva posible Seguacuten
el Programa Estrateacutegico de la Industria Automotriz 2012-2020 de la Secretariacutea de Economiacutea
entre los retos para elevar el contenido nacional de las exportaciones de autos estaacute la limitada
ldquoproveeduriacutea nacional en algunos segmentos de autopartes y componentes especializadosrdquo
(Secretariacutea de Economiacutea sf p 21) Cabe recordar que un caso exitoso de una poliacutetica de
desarrollo de proveedores en el sector automotriz estaacute en la India donde Suzuki Motor
promovioacute la capacitacioacuten de 400 proveedores locales de los cuales la mitad eran PYME A
siete antildeos de echado a andar el proyecto Suzuki pudo abastecer 90 de las partes y
componentes integrados a los vehiacuteculos ensamblados en ese paiacutes Los proveedores recibieron
asistencia para mejorar las normas tecnoloacutegicas y manufactureras a partir de la estrecha
vinculacioacuten entre productores extranjeros y locales Al Suzuki desarrollar a sus proveedores
pudo garantizar el mantenimiento de las normas de calidad y mantener costos competitivos
al tiempo que los proveedores estuvieron dispuestos a mejorar continuamente en calidad y
costos (Yacuzzi 2012 p 38) Meacutexico bien podriacutea replicar dicho modelo para incrementar el
contenido nacional de un sector emblemaacutetico en el
En lo que toca al sector electroacutenico la mayoriacutea de los proveedores del sector son
empresas globales que han seguido a sus clientes finales por lo que mantienen una fuerte
dependencia de componentes e insumos importados De acuerdo con informacioacuten de INEGI
el contenido nacional en la produccioacuten de autopartes (rama 3363) ha tenido un crecimiento
lento llegando a un nivel de 1883 en 2015 Ello hace que eacuteste sea uno de los sectores con
el menor nivel de contenido nacional
Por su parte el desarrollo del sector aeroespacial (rama 3364) se inicioacute a partir del
nuevo milenio y se ha promovido a traveacutes de la creacioacuten de cluacutesteres con la participacioacuten de
empresas nacionales y extranjeras universidades e instituciones de investigacioacuten por medio
de las cuales se ha buscado crear una cadena de valor Ello ha permitido un incremento en el
contenido de insumos nacionales de 1334 en 2003 a 187 en 2015 (ver Tabla 8) La
estrategia de ldquotriple heacutelicerdquo en donde colaboran academia sector puacuteblico y empresa fue
promovida por la empresa canadiense Bombardier cuando se establecioacute en Quereacutetaro Uno
25
de sus requisitos para ubicarse en ese estado fue el que el gobierno federal y estatal apoyaran
con la creacioacuten de la Universidad Aeronaacuteutica la cual se inauguroacute en 200714
En la relacioacuten de la academia con la empresa ha dominado la capacitacioacuten de personal
y la formacioacuten de cuadros teacutecnicos y profesionales que van a trabajar en la empresa Menos
comuacuten ha sido la vinculacioacuten entre instituciones acadeacutemicas y de investigacioacuten con las
empresas para contribuir a mejorar sus procesos productivos al desarrollo de nuevos
procesos o productos o la investigacioacuten y el desarrollo
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015
2003 2010 2015
Rama Denominacioacuten PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 98 3083 9881 2042 9830 1911
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 93 1782 9665 321 9687 516
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 34 1500 4145 739 9269 1041
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 85 1053 9167 385 8439 514
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 73 2164 6761 4422 6939 3012
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 59 1367 5953 2120 6729 1883
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 42 641 7115 624 6126 775
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 26 2403 3609 1784 5259 361
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 10 1852 4490 968 4513 819
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 19 1334 2723 1127 3082 1870
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas de vestir
15 1761 1245 2698 2714 2259
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones
15 2967 3048 829 2165 1642
Fuente INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de Meacutexico Produccioacuten manufacturera global por rama de
actividad 2003-2015P httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnvaemg
La apertura de la economiacutea de los antildeos ochenta explica parte de la desaparicioacuten de
una buena parte de la base industrial que podriacutea haber sido parte de las cadenas de
proveeduriacutea en Meacutexico Dada la falta de proveeduriacutea local para satisfacer los requerimientos
de las empresas con vocacioacuten exportadora el gobierno mexicano ha optado por establecer
programas para permitir la importacioacuten libre de arancel de insumos componentes
14Universidad Aeronaacuteutica de Quereacutetaro httpwwwunaqedumxindexphpnuestra-universidadnuestra-
historia
26
maquinaria y equipo a traveacutes de programas de maquiladora o Programas Sectoriales Ello se
explica por la necesidad del gobierno de ofrecer una solucioacuten inmediata a las necesidades de
proveeduriacutea de una planta industrial que para mantener su competitividad a nivel global
debe de tener acceso a insumos en precio y calidad de clase mundial Sin embargo esta salida
faacutecil tambieacuten ha ido en direccioacuten opuesta al fomento de una poliacutetica integral de desarrollo de
proveedores y encadenamientos productivos que permita que empresas locales se puedan
integrar a la cadena de suministro de empresas vinculadas a la exportacioacuten
Lo anterior no significa que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales no
hayan buscado impulsar programas para el desarrollo de poliacuteticas sectoriales que incluyan de
manera central el desarrollo de proveedores Este es el caso por ejemplo del Programa
Estrateacutegico de la industria automotriz 2012-2020 o el Programa Estrateacutegico de la Industria
Aeroespacial 2010-2020 cuyos objetivos son integrar cadenas productivas a nivel local La
creacioacuten de cluacutesteres en ambas industrias han estado promovidos en consonancia con la
tendencia de nearshoring15 Sin embargo si se busca diversificar la oferta exportable asiacute
como los mercados de exportaciones es preciso contar con una poliacutetica integral que incluya
a sectores regiones y empresas de manera alineada en todos los niveles de gobierno y en
todos los programas desarrollados para ese propoacutesito
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO
La pregunta obligada entonces es iquestcoacutemo podriacutea atenderse la decisioacuten del Gobierno
Federal de buscar diversificar el comercio exterior de Meacutexico En las secciones anteriores
analizamos el fortalecimiento de la red de TLC y ACE que Meacutexico ha venido construyendo
15 Teacutermino utilizado que significa ubicar la produccioacuten cerca del mercado principal de la empresa En este caso
las empresas se ubican en Meacutexico para servir mejor a los mercados de Ameacuterica del Norte Es bien sabido que
los proveedores determinan gran parte del costo de un producto por lo que para aumentar su competitividad una
empresa depende de que sus proveedores tengan costos competitivos lo que implica no soacutelo precios sino
tambieacuten cuestiones de calidad tiempos de entrega y diversidad de productos Asimismo los insumos son cada
vez maacutes complejos teacutecnicamente en tanto que las empresas requieren una proveeduriacutea ldquojusto a tiempordquo pues
ello es un factor clave para su competitividad Los proveedores pueden llegar a limitar la posibilidad de las
empresas de satisfacer las necesidades de sus clientes
27
desde los antildeos noventa asiacute como el perfil exportador del paiacutes Identificamos que uno de los
grandes pendientes y retos estaacute precisamente en crear encadenamientos productivos que
vinculen a la produccioacuten nacional con la exportacioacuten El gran reto estaacute en crear oferta
exportable mexicana de empresas mexicanas que puedan contribuir a aprovechar la
diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten ya sea mediante su integracioacuten a las cadenas de
produccioacuten global o como exportadores directos
En esta seccioacuten examinamos sucintamente buenas praacutecticas internacionales en el
desarrollo de proveedores en paiacuteses que han sido exitosos en el Asia asiacute como los
promovidos por organismos internacionales tales como la ONUDI o el PNUD Analizamos
los programas que el Gobierno Federal ha desarrollado para crear y desarrollar proveedores
locales en las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) Felipe Calderoacuten (2006-2012) y
Enrique Pentildea (2012-2018) Nos enfocamos en 7 programas dirigidos a impulsar la cadena de
proveeduriacutea vinculados a las exportaciones 1 el Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEIN) 2012-2018 2 el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
(PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y 7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la
Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico El objetivo es identificar las aacutereas de coincidencia
entre diferentes programas asiacute como aqueacutellas en donde se requiere mejor coordinacioacuten con
el fin de optimizar los esfuerzos y recursos que se destinan precisamente a impulsar la
diversificacioacuten de exportaciones viacutea los encadenamientos productivos
Buenas praacutecticas internacionales en el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten
El estudio de los paiacuteses de Asia en el exitoso desarrollo de proveedores vinculados a la
actividad exportadora nos ofrece informacioacuten sobre buenas praacutecticas acerca de la forma de
atender y superar los rezagos en la participacioacuten del tejido empresarial local A continuacioacuten
destacamos los casos de Taiwaacuten Malasia y Singapur para explicar sus procesos de desarrollo
de proveedores vinculados a la exportacioacuten Estos adoptaron viacuteas distintas para llegar al
mismo objetivo desarrollar proveeduriacutea local vinculaacutendola a la exportacioacuten Tambieacuten
28
analizamos los casos de organismos multilaterales como la ONUDI y el PNUD que han
desarrollado metodologiacuteas propias para el desarrollo de proveedores nacionales
En el caso de los 3 paiacuteses del este de Asia - Taiwaacuten Malasia y Singapur - el desarrollo
de proveedores se dio gracias a la transferencia de conocimiento tecnoloacutegico que hicieron
grandes multinacionales lo que permitioacute vincular a la plataforma productiva nacional con la
base exportadora de cada uno de estos paiacuteses
En el caso de Taiwaacuten se dio un esquema de ldquorelaciones que permitioacute el aprendizaje y
escalamiento tecnoloacutegico por parte de las empresas proveedoras locales [hellip] iacutentimamente
ligadas a la estrategia exportadorardquo El contar con un sector productivo ldquoemprendedor
receptivo y con potencial e iniciativa para el aprendizajerdquo fue un factor decisivo para permitir
crear proveedores integrados a una industria exportadora (Torres 2007 p 26) Asimismo la
intervencioacuten del gobierno fue determinante para que se establecieran algunas empresas al
ofrecerles acceso a creacutedito asiacute como a incentivos fiscales
Con la implementacioacuten del Estatuto para el Fomento de la Inversioacuten y la promulgacioacuten
del Reglamento de Establecimiento de Zonas Procesadoras de Exportaciones las empresas
privadas tuvieron un mayor crecimiento Inicialmente la mayoriacutea de las empresas orientadas
a la exportacioacuten se encontraban en las industrias textil y de alimentos Posteriormente se
amplioacute a las industrias electromecaacutenica electrodomeacutesticos y plaacutesticos Estas industrias
mostraron el mayor valor de produccioacuten y el mayor crecimiento de las exportaciones Las
grandes empresas desempentildearon aquiacute un papel clave y su crecimiento estimuloacute el
crecimiento de las PYME que pasaron a ser proveedoras de las grandes empresas La
flexibilidad de las PYME de Taiwaacuten junto con una oferta abundante de mano de obra barata
las hizo muy competitivas a nivel internacional El porcentaje de empresas representadas por
empresas con diez empleados o menos cayoacute a menos del 70 mientras que el porcentaje
representado por las medianas empresas se elevoacute a maacutes del 25 Las grandes empresas
representaron alrededor del 5 del total (Taiwan Ministry of Economic Affairs)
En el caso de Malasia este paiacutes buscoacute de manera deliberada elevar el contenido local
de la produccioacuten de la manufactura por lo que la atencioacuten se puso en el desarrollo de
proveedores mediante el ldquoestablecimiento de programas para desarrollar relaciones de largo
plazo con proveedores impulsando a sus ingenieros a establecer sus propias empresas y
29
transfirieacutendoles el conocimiento tecnoloacutegico y administrativordquo (Torres 2007 p 26) Malasia
creoacute una poliacutetica para este propoacutesito valieacutendose de una diversidad de instrumentos de poliacutetica
puacuteblica como son la fiscal monetaria de investigacioacuten y desarrollo asiacute como de capacitacioacuten
de recursos humanos Tambieacuten se creoacute la Corporacioacuten para el Desarrollo de las Pequentildeas y
Medianas Empresas como entidad responsable del desarrollo de proveedores en ese paiacutes
En los antildeos setenta Malasia enfocoacute sus esfuerzos al desarrollo de la industria
electroacutenica - ampliamente definida para incluir tanto la electroacutenica como los productos
eleacutectricos - como sector prioritario por su uso intensivo de mano de obra y por ser una
industria amigable con el medio ambiente lo que la haciacutea compatible con el papel de la ciudad
de Penang como principal destino turiacutestico del paiacutes Malasia buscoacute fomentar los viacutenculos
entre las sucursales de las empresas multinacionales en Penang y los inversionistas locales
como un elemento clave de la estrategia de promocioacuten de exportaciones Asimismo se
alentaron los viacutenculos entre la comunidad empresarial local y las multinacionales mediante
la subcontratacioacuten con empresas locales En particular Malasia ofrecioacute a las filiales de las
multinacionales apoyo institucional para iniciar programas de desarrollo de proveedores con
el fin de crear viacutenculos hacia atraacutes con proveedores locales
Las empresas locales se enfrentaron a dos limitaciones al aventurarse en la
subcontratacioacuten con las empresas multinacionales En primer lugar debiacutean pagar aranceles a
los insumos importados en tanto que las empresas ubicadas en zona franca estaban exentas
de esos impuestos En segundo lugar siendo nuevos en la industria estaban en desventaja
frente a los inversionistas extranjeros En 1986 se hizo extensivo a las empresas locales el
mismo paquete de incentivos ofrecido a firmas extranjeras Asimismo la Autoridad para el
Desarrollo Industrial de Malasia (MIDA) el organismo federal de aprobacioacuten de inversiones
impuso un requisito de capital miacutenimo para las empresas extranjeras de maquinaria y
herramienta con el fin de apoyar a pequentildeas empresas locales (Athukorala 2017 pp 8 y 9)
Malasia tambieacuten lanzoacute un Programa de Desarrollo de Proveedores (GSDP) con el fin
de apoyar a las empresas locales a convertirse en proveedores globales desarrollando sus
capacidades mediante entrenamiento y programas de formacioacuten y estableciendo viacutenculos con
las empresas multinacionales (Ruffin 2006) Este programa se enfocoacute a desarrollar
empresarios potenciales en tres aacutereas competencias baacutesicas sistemas intermedios y sistemas
30
avanzados Tras un periacuteodo acordado de coaching y mentoriacutea las multinacionales teniacutean la
opcioacuten de aceptar a la empresa local como parte de su cadena de suministro
Hasta la fecha Singapur ha construido sectores con una integracioacuten vertical muy fuerte
El desarrollo de proveedores se dio por la vinculacioacuten entre ldquoempresas universidades
centros de investigacioacuten y los departamentos de ingenieriacutea localesrdquo y viacutea la creacioacuten de
cluacutesteres compuestos por grandes multinacionales y empresas proveedoras locales (Torres
2007 p 39) El contar con una planta productiva nacional soacutelida fue determinante para poder
conectar a proveedores locales con empresas extranjeras en relaciones de largo plazo
Singapur desarrolloacute asiacute a sectores como el de electroacutenica petroquiacutemica y biomeacutedica entre
otros
Durante la mayor parte de los antildeos noventa el Consejo de Desarrollo Econoacutemico
(Economic Development Board EDB) se encargoacute de crear un entorno favorable a la empresa
y el emprendimiento El impacto real del EDB en este sector era asegurar que los efectos
multiplicadores de la participacioacuten de las empresas multinacionales llegaran hasta las
empresas locales Teniendo esto como objetivo el Consejo ha promovido la atraccioacuten de
empresas con los conocimientos y las tecnologiacuteas que pueden transferirse a las PYME de
Singapur a traveacutes de la innovacioacuten o creando viacutenculos directos Maacutes recientemente Singapur
se ha enfocado a fortalecer el sector de las PYMES mediante la capacitacioacuten la mejora de
sus capacidades y la adaptacioacuten de la tecnologiacutea (Kuman y Siddique 2010)
A nivel de organismos internacionales tambieacuten se han desarrollado buenas praacutecticas
para apoyar a paiacuteses interesados en el desarrollo de proveedores En el rubro especiacutefico de
cadenas de proveedores como parte de la cooperacioacuten teacutecnica internacional que ofrece la
Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) eacutesta ha
elaborado la Guiacutea para el Desarrollo de Proveedores ldquocon el objetivo de que las empresas
subcontratistas puedan mejorar sus competencias sus capacidades y su competitividadrdquo
(ONUDI 2002 p 1)
Mediante las Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales (BSA) ONUDI ha
implementado su metodologiacutea para promover y estructurar el desarrollo de proveedores y dar
seguimiento a sus avances En Meacutexico se dio un ejercicio de una BSA en Chihuahua
conocido como el Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP) Este tuvo como su misioacuten
31
integrar a las empresas en la cadena de suministro para exportaciones y se atendieron temas
vinculados con la mejora de la calidad la productividad y competitividad El CEDEP se
enfocoacute en elevar los niveles de calidad y la oferta de servicios Su objetivo fue ayudar a los
proveedores a implementar la norma ISO 9000 seguacuten las etapas de diagnoacutestico aplicacioacuten
certificacioacuten y re-certificacioacuten El CEDEP apoyoacute a 421 empresas para convertirse en
proveedores mediante servicios de capacitacioacuten seminarios prestacioacuten de consejos juriacutedicos
y contables entre otras actividades (Yacuzzi 2012 p 13)
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Meacutexico elaboroacute una
metodologiacutea para fortalecer las cadenas productivas En 1998 en el marco de la cooperacioacuten
NAFIN-PNUD de Modernizacioacuten Tecnoloacutegica MEX9200 se buscoacute facilitar el modelo de
desarrollo empresarial para crear una metodologiacutea propia para desarrollo de proveedores en
cadenas productivas Entre los antildeos 1998-2002 se desarrolloacute el curso y en 2003 el PNUD
NAFIN CANACINTRA y la Secretariacutea de Economiacutea se unieron para convertir el programa
en un instrumento de poliacutetica puacuteblica (PNUD 2009 p 23)
Con el PNUD se elaboroacute el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) a partir de
la metodologiacutea desarrollada por dicho organismo internacional con el fin de integrar a la
PYME a las corrientes de comercial internacional e inversioacuten extranjera Este programa
estuvo en vigor entre 2000 y 2013 En 2007 el PDP pasoacute a formar parte del Programa de
Empresas Tractoras de la Secretariacutea de Economiacutea El PDP se constituyoacute en ldquouna estrategia
de promocioacuten para identificar y elevar la competitividad de [las Pyme para] que se integren
en las cadenas de valor impulsadas por Empresas Tractoras las cuales son las grandes
compradorasrdquo que pueden incluir a dichas empresas en su cadena de proveeduriacutea fortalecen
sus capacidades administrativas tecnoloacutegicas financieras y de produccioacuten incrementando
su competitividad en el mercado
El PDP se enfocoacute a 5 sectores (1 Compras puacuteblicas 2 Maquiladora 3 Manufactura
automotriz aeroespacial electroacutenica electrodomeacutesticos alimentos etc 4 Comercio y 5
Hoteles) y se complementoacute con el Programa de Empresas Tractoras por medio del cual
grandes empresas con capital nacional o internacional preveiacutean generar encadenamientos
productivos para vincularse con proveedores nacionales Para el 2010 el PDP habiacutea atendido
a 420 empresas proveedoras en 54 encadenamientos en 24 entidades federativas pero 4
32
entidades presentaron el mayor nuacutemero de cadenas atendidas (Jalisco 213 Puebla 145
Estado de Meacutexico 143 y Distrito Federal 135) (PNUD 2009 p 20) Sin embargo a pesar
de ello el contenido nacional tanto de la maquila como de la produccioacuten exportable no crecioacute
(ver Graacutefica 2 y Tabla 9)
Programas para el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten de Meacutexico
Aunque la desarticulacioacuten empresarial no es nueva pues eacutesta ya se presentaba desde el
modelo de sustitucioacuten de importaciones la industria mexicana se ha caracterizado por la falta
de vinculaciones industriales verticales (Orozco y Domiacutenguez 2011) A partir de los antildeos
ochenta Meacutexico desarrolloacute ldquoun modelo centrado en la exportacioacuten de manufacturas bajo el
esquema de ensamble de insumos importadosrdquo y se desarticuloacute la poliacutetica industrial que se
basaba en el apoyo al desarrollo de los programas de desarrollo sectoriales excepto el
Programa para la Industria Maquiladora (Saacutenchez y Moreno Brid 2016) De hecho la
apertura comercial y la necesidad de asegurar el abasto de insumos a precios competitivos
han llevado a que el modelo exportador de manufactura se haya desarrollado con un ldquosesgo
pro importadorrdquo lo que ha llevado a ldquouna marcada desarticulacioacuten interna de las cadenas
productivasrdquo (Reneacute Villarreal 2012 p x) De acuerdo con informacioacuten de la Confederacioacuten
de Caacutemaras Industriales (CONCAMIN) en 2016 26 de los bienes intermedios que utilizoacute
el sector exportador fueron de origen local por debajo del nivel de 30 alcanzado en 2012
(Baltazar 2016) En efecto con la apertura comercial en vez de corregirse se intensificoacute la
alta dependencia importadora de la economiacutea nacional como la forma maacutes eficiente de
ofrecer insumos partes y componentes para la produccioacuten nacional (Orozco y Domiacutenguez
2011)
Atendiendo a lo anterior Meacutexico ha realizado esfuerzos tendientes a desarrollar
cadenas verticales de produccioacuten para que empresas nacionales se integren a la proveeduriacutea
de empresas exportadoras Sin embargo estos programas no han sido parte de una poliacutetica
nacional de desarrollo de proveedores ni mucho menos de una maacutes amplia de desarrollo
industrial La facilidad de importar de manera temporal insumos partes componentes
maquinaria y equipo para producir bienes para exportacioacuten que ofrecen programas de
33
importacioacuten temporal como los de Maquila (IMMEX)16 PITEX17 ALTEX18 Regla 8ordf19 asiacute
como los Programas Sectoriales (PROSEC)20 han desincentivado la produccioacuten y abasto de
insumos de proveeduriacutea local
La produccioacuten de maquila que ha estado orientada a la exportacioacuten desde que se inicioacute
el programa en 1965 ha evolucionado hacia una produccioacuten de mayor valor agregado pero
ha resultado en muy bajos niveles de integracioacuten de contenido nacional maacutes allaacute de la mano
de obra y servicios relacionados con su operacioacuten como costos de electricidad o transporte
El Programa para Democratizar la Productividad de la SHCP establecioacute como meta oficial
lograr un nivel de contenido nacional de 36 para la industria maquiladora en el 201821 Sin
embargo el INEGI reporta que en 2015 el nivel de contenido nacional de las exportaciones
de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportacioacuten (IMMEX) presentoacute
un valor medido en doacutelares de 2674 menor al nivel de 2012 cuando alcanzoacute 30 y lo
que nos pone maacutes lejos de alcanzar la meta planteada por el gobierno federal
16 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente bienes
necesarios para integrarse en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracioacuten transformacioacuten o
reparacioacuten de mercanciacuteas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacioacuten o a la
prestacioacuten de servicios de exportacioacuten sin cubrir el pago del impuesto general de importacioacuten del impuesto al
valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorimmex 17 El PITEX es el Programa de Importacioacuten Temporal para Producir artiacuteculos de Exportacioacuten Este Programa
se ofrece a empresas registradas ante la Secretariacutea de Economiacutea a las que se les permite la importacioacuten temporal
de insumos partes componentes herramental material auxiliar y maquinaria que se utilizan para producir
bienes para la exportacioacuten 18 El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promocioacuten a las
exportaciones mexicanas destinado a apoyar su operacioacuten mediante facilidades administrativas y fiscales Este
programa tiene una vigencia indefinida siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se cumpla
con los requisitos y compromisos previstos Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exterioraltex 19 Es la licencia o permiso que emite la Secretariacutea de Economiacutea a traveacutes de alguna de las fracciones arancelarias
de la partida 9802 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacioacuten y de Exportacioacuten que les
permite a las empresas importar maquinaria y equipo materiales insumos partes y componentes con la
finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales Secretariacutea de Economiacutea
httpwwwsiicexgobmxportalSiicexTransparenciaPermisosinfgeneralhtm 20 Los Programas de Promocioacuten Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales
productoras de determinadas mercanciacuteas mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem
preferencial (Impuesto General de Importacioacuten) diversos bienes para ser utilizados en la elaboracioacuten de
productos especiacuteficos independientemente de que las mercanciacuteas a producir sean destinadas a la exportacioacuten o
al mercado nacional Secretariacutea de Economiacutea Comunidad de Negocios httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorprosec 21 El Economista httpeleconomistacommxindustrias20150316maquiladoras-retroceden-contenido-
local
34
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX)
Antildeo Doacutelares
2015 2674
2014 2808
2013 3018
2012 3067
2011 2914
2010 2888
Fuente INEGI Banco de Indicadores Obtenido de
httpwwwbetainegiorgmxappindicadoresag=00ampind=6204482747divFV6204482747D6204482747
(Fecha de consulta 30 de abril de 2017)
El alto contenido importado de la manufactura mexicana de exportacioacuten sobre todo en
industrias con una alta participacioacuten de capital foraacuteneo como la electroacutenica ha
desincentivado la creacioacuten de viacutenculos con empresas nacionales pues eacutestas no han sido
capaces de ofrecer los insumos necesarios para la produccioacuten para la exportacioacuten por razones
de costo yo calidad es necesario importar dichos insumos En estas condiciones no han
existido los incentivos o las necesidades para que se desarrollen empresas locales que puedan
integrarse en cadenas de produccioacuten global
El sector privado tambieacuten ha buscado crear cadenas de proveeduriacutea para responder a
sus propias necesidades de abasto de insumos nacionales pero ello no ha sido apuntalado
con una poliacutetica integral de desarrollo de proveedores desde el gobierno federal sino que han
sido esfuerzos aislados y particulares (Dussel Peters 2000 p 6) Evidencia de ello son los
cluacutesteres en los sectores automotriz en Nuevo Leoacuten aeroespacial en Quereacutetaro o electroacutenico
en Tijuana que se han desarrollado en estados del paiacutes donde se ubican empresas globales
exportadoras y que han sido promovidos sobre todo por los productores y exportadores
finales A continuacioacuten presentamos una breve resentildea sobre los programas para promover el
desarrollo de proveeduriacutea local que el gobierno federal ha desarrollado desde el antildeo 2000 asiacute
como sus alcances y liacutemites considerando el objetivo maacutes amplio de desarrollar proveedores
vinculados a la exportacioacuten
35
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006)
Desde el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se establecioacute
como prioridad el desarrollo de PYMEs para lo cual se creoacute la Subsecretariacutea de la Pequentildea
y Mediana Empresa (PYME) en la Secretariacutea de Economiacutea antes la Secretariacutea de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) En 2001 esa Subsecretariacutea elaboroacute el Programa de
Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006 como un programa sectorial para articular
poliacuteticas estrategias acciones e instrumentos para apoyar a empresas y emprendedores Se
establecioacute la coordinacioacuten entre organismos empresariales instituciones educativas y de
investigacioacuten con los 3 niveles de Gobierno (federal estatal y municipal) para instrumentar
acciones en el disentildeo aplicacioacuten y seguimiento de programas en el marco de un ldquoauteacutentico
federalismo econoacutemicordquo En lo que se refiere al desarrollo de proveedores el PDE se
propuso entre otras metas ldquodisminuir eficientemente el 5 por ciento del valor de las
importaciones como porcentaje del PIB totalrdquo e ldquoincrementar la integracioacuten de insumos
nacionales en 5 puntos porcentuales para las exportaciones manufactureras no maquiladoras
y en 20 por ciento para las exportaciones de la industria maquiladorardquo (Subsecretariacutea de
PYMES PDE p 4) En el PDE se establecioacute ldquola articulacioacuten e integracioacuten econoacutemica
regional y sectorial [para] promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales
y regionales la integracioacuten de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales
mediante la promocioacuten de negocios en el mercado interno y la consolidacioacuten y promocioacuten de
la oferta exportablerdquo
El 30 de diciembre de 2002 se publicoacute la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa en la cual se establecioacute como objetivo promover
ldquoel desarrollo econoacutemico nacional a traveacutes del fomento a la creacioacuten de micro pequentildeas y
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad productividad competitividad y
sustentabilidad [e] incrementar su participacioacuten en los mercados en un marco de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacionalrdquo (Art 1) Tambieacuten
se dispuso promover ldquolas condiciones para la creacioacuten y consolidacioacuten de cadenas
productivasrdquo (Art 4) y la conveniencia de generar programas de ldquoconsolidacioacuten de oferta
36
exportablerdquo (Art 11) Dicha Ley buscoacute crear un marco para la promocioacuten de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional
A partir del PDE 2001-2006 en 2004 se establecioacute el Fondo de Apoyo para la Micro
Pequentildea y Mediana Empresa el Fondo PYME con el fin de apoyar a las empresas en
particular a las de menor tamantildeo y a los emprendedores para impulsar el desarrollo
econoacutemico nacional a traveacutes del otorgamiento de apoyos temporales a programas y
proyectos que promuevan la creacioacuten desarrollo viabilidad productividad competitividad
y sustentabilidad de las micro pequentildeas y medianas empresas El Fondo se lanzoacute con un
presupuesto inicial de 1427 millones de pesos para apoyar a 335 mil PYME (Gonzaacutelez G
2013) En 2004 este Fondo desarrolloacute 703 proyectos y para 2006 fueron 994 con una
asignacioacuten presupuestal promedio de un poco maacutes de 3 millones de pesos en promedio por
proyecto (Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi) Para el desarrollo de cadenas productivas
a nivel sectorial y regional en 2004 se destinaron $282 millones en 2005 $5939 millones
y en 2006 la asignacioacuten fue de $2033 millones lo que representoacute 244 del presupuesto
asignado al Fondo PYME en 2004 3265 en 2005 y 65 en 2006 Asimismo en el aacuterea
de cadenas productivas en 2004 se apoyoacute a 344 proyectos en 2005 a 262 y en 2006 a 353
(Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi viii ix)
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006
Antildeo Asignacioacuten presupuestal para
cadenas productivas
Porcentaje del presupuesto asignado al
Fondo PYME
2004 2820 2440
2005 5939 3265
2006 20330 6500
Sin embargo la Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten encontroacute que ldquolos indicadores de
resultados hellipno [reflejaban] con precisioacuten los impactos en el cumplimiento de las metas y
objetivos asiacute como su vinculacioacuten presupuestalrdquo (ASF p 21) Otra deficiencia del PDE y del
Fondo PYME fue la falta de una visioacuten sectorial yo regional que efectivamente permitiera
desarrollar proveedores en sectores con mayor potencial de crecimiento y desarrollo El
Programa se desarrolloacute sin articulaciones de poliacutetica puacuteblica aun cuando eacuteste preveiacutea la
coordinacioacuten entre sectores puacuteblico privado y academia Por uacuteltimo pero no de menor
importancia en lo que se refiere a la integracioacuten de contenido local en la produccioacuten orientada
37
a la exportacioacuten al revisar los datos del INEGI se observa una caiacuteda de 17 puntos
porcentuales al pasar de 219 en 2003 a 202 en 2006 (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012)
El Gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012) se propuso ldquofortalecer y
desarrollar el mercado domeacutestico con la misma solidez que el externo asiacute como fortalecer
las industrias infantiles que cuenten con ventajas comparativasrdquo (Secretariacutea de Economiacutea
2010) Para crear y fortalecer a las PYMEs existentes el Eje 4 (Implementar una poliacutetica
sectorial y regional para fortalecer el mercado interno) del Programa Sectorial de Economiacutea
2007-2012 propuso establecer cluacutesteres regionales y promover la integracioacuten de cadenas
productivas locales y regionales Asimismo en su Liacutenea estrateacutegica 116 (Promover que las
empresas tractoras (grandes empresas) del Programa Sectorial desarrollen cadenas
productivas integradas por MIPYMEs a fin de que eacutestas se constituyeran en ancla para el
crecimiento regional y sectorial) se propuso la creacioacuten de ldquoProgramas de desarrollo de
proveedores y articulacioacuten productiva para enlazar adecuadamente a las MIPYMES con
empresas tractoras tales como cadenas comerciales industria maquiladora industria de la
transformacioacuten sector turismo compras de gobierno y detonar la atraccioacuten de inversioacuten de
PYMES internacionales como proveedoras de grandes empresasrdquo
En lo que se refiere al desarrollo de PYMEs se creoacute la Comisioacuten Mexicana para la
Micro Pequentildea y Mediana Empresa (Diario Oficial de la Federacioacuten 2 de mayo de 2007)
como una comisioacuten intersecretarial de caraacutecter permanente con el fin entre otras cosas de
proponer mecanismos para armonizar y coordinar las poliacuteticas puacuteblicas tendientes a
optimizar los recursos asignados a la creacioacuten y fortalecimiento de las MIPYME
El gobierno del presidente Calderoacuten mantuvo el Fondo PYME a fin de contribuir al
fortalecimiento de las MIPYME22 En las reglas de operacioacuten de 2007 se establecioacute como
objetivo promover la integracioacuten y fortalecimiento de cadenas productivas estrateacutegicas asiacute
22 Secretariacutea de Economiacutea Fondo PYME Obtenido de httpwww2006-2012economiagobmxmexico-
emprendefondo-pyme-int (Consultado el 7 de mayo de 2017)
38
como el desarrollo de sectores y regiones el fortalecimiento de las cadenas productivas la
innovacioacuten y el desarrollo tecnoloacutegico y la generacioacuten de empleos mediante la promocioacuten
de la inversioacuten A traveacutes del Fondo PYME se canalizaron recursos para consultoriacutea
elaboracioacuten e implementacioacuten de programas de desarrollo de proveedores y redes
empresariales bajo diversos esquemas o metodologiacuteas
Entre 2007 y 2012 el Fondo Pyme canalizoacute recursos por 36377 millones de pesos de
los cuales 9807 millones (27) se destinaron a proyectos promovidos por gobiernos de
entidades federativas y el resto (73) para aqueacutellas apoyadas por asociaciones empresariales
(Ramiacuterez 2013) Una parte importante de dicho Fondo se destinoacute a recursos para el Fondo de
Garantiacuteas a fin de facilitar el acceso a creacutedito para las PYME
El Fondo PYME y los programas orientados al desarrollo de proveedores nacionales
fueron sujeto de criacuteticas desde el inicio del gobierno de presidente Calderoacuten Desde su Primer
Informe en 2007 se identificaron ldquo153 programas de 13 dependencias federales y 531
programas estatales en 31 entidades federativasrdquo lo que resultoacute en una grave ineficiencia en
el uso de los recursos una dispersioacuten de esfuerzos y recursos duplicidad de tareas y
estrategias diversas sin coordinacioacuten alguna que permitieran generar sinergias en el fomento
a las MIPYME (Meacutexico Presidencia de la Repuacuteblica 2007)
Otra criacutetica a la asignacioacuten de recursos del Fondo es que 13 de los recursos se
destinaron a apoyar macro proyectos de empresas automotrices como Ford y General Motors
cuando se esperaba que eacuteste se destinariacutea a la MIPYME y no a incentivos a multinacionales
En 2008 Ford Chihuahua recibioacute recursos del Fondo por 1353 millones de pesos (372 del
total asignado durante los 6 antildeos del gobierno del presidente Calderoacuten) para la habilitacioacuten
de infraestructura Por su parte General Motors en Silao recibioacute 447 millones (123 del
total sexenal) para la construccioacuten de una planta de transmisiones Ambos proyectos fueron
una forma de ofrecer incentivos federales a inversiones en el sector automotriz sin dejar
claro coacutemo estos proyectos contribuyeron al objetivo de desarrollar PYME yo el desarrollo
de proveedores locales para estas empresas (Ramiacuterez 2013) A nivel de entidad federativa
Guanajuato fue el maacutes beneficiado recibiendo casi una quinta parte de todos los fondos (ver
Graacutefica 3)
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012
39
Fuente Obtenido de Erick Ramiacuterez ldquoLas armadoras ganadoras de los recursos del Fondo Pymerdquo El
Economista httpeleconomistacommxindustrias20130320las-armadoras-ganadoras-recursos-fondo-
pyme
Otra de las criacuteticas maacutes severas al Fondo PYME fue que el recurso se otorgoacute a la
poblacioacuten objetivo (MIPYME) a traveacutes de organismos intermedios encargados de canalizar
los apoyos los que no siempre cumplieron con el objetivo planteado de apoyar a la PYME
sino que se convirtioacute en una forma de hacer de recursos a las caacutemaras asociaciones y
organismos intermedios responsables ante la Secretariacutea de Economiacutea de administrar el
financiamiento
Aunque los programas y acciones orientadas a desarrollar proveedores y fortalecer
cadenas productivas mostraron importantes fallas de implementacioacuten al revisar los datos del
INEGI se observa un incremento en el contenido nacional de la produccioacuten orientada a la
exportacioacuten al pasar de 197 a 253 el crecimiento maacutes significativo de los 3 gobiernos
aquiacute analizados (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique Pentildea Nieto (2012-2018)
Previo al inicio de su gobierno el presidente Enrique Pentildea Nieto reconocioacute la necesidad
de impulsar una nueva poliacutetica industrial y tecnoloacutegica para impulsar la actividad industrial
del paiacutes asiacute como exportaciones con mayor valor agregado mediante el desarrollo de cadenas
40
productivas A continuacioacuten se explican los programas que se han desarrollado durante el
gobierno del Presidente Pentildea Nieto para impulsar el desarrollo de proveedores en sectores
particulares donde sin embargo como se muestra en la Tabla 11 encontramos que a pesar de
que el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 reconoce la necesidad
de ldquoalinear los programas e instrumentos de la Secretariacutea y de otras dependencias a los
requerimientos de los sectoresrdquo (SE 2013 p 45) eacutesta no la hay a nivel de apoyos para sectores
estrateacutegicos de hecho eacutestos variacutean de acuerdo con los diferentes programas de organismos
y dependencias federales Solamente los sectores automotriz y autopartes electroacutenica y
aeroespacial estaacuten presentes en todos los programas que se analizan en esta seccioacuten
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS
COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Sectores Estrateacutegicos
del INADEM
Sectores
Estrateacutegicos
ProMeacutexico
Sectores Bancomext Sectores
PRODEINN
Sectores
PPCI (2016)
1 Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Aeronaacuteutica
(dinaacutemico)
Aeroespacial
2 Agroindustrial Agroalimento
s
Agroindustria
(Bebidas y
Alimentos Procesados)
3 Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz
(dinaacutemico)
Automotriz
4 Productos
biofarmaceacuteuticos
Ciencias de
la vida -
biotecnologiacutea
Biotecnologiacutea
(emergente)
5 Curtido y Calzado
6 Disentildeo e
innovacioacuten
7 Electrodomeacutesticos
Electrodomeacutesticos
8 Productos
electroacutenicos
Eleacutectrico-
electroacutenico
Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
Electroacutenica
(dinaacutemico)
Eleacutectrico
Electroacutenica
9 Energiacutea Energeacutetico
10 Energiacuteas renovables
Energiacuteas renovables
11 Equipo de
transporte mariacutetimo
12 Equipo meacutedico
Dispositivos meacutedicos
13 Farmaceacuteutico Farmaceacuteutico
14 Industrias
creativas
15 Industria Textil
16 Maquila y
naves industriales
17 Maquinaria y
Equipo
Maquinaria y
Equipo
18 Metalmecaacutenico
Metalmecaacutenico
19 Mecatroacutenica
(emergente)
41
20 Mineriacutea de
metaacutelicos y no
metaacutelicos
Mineriacutea Minero -
Metaluacutergico
Mineriacutea
(maduro)
21 Nanotecnologiacutea
(emergente)
22 Petroquiacutemica
23 Productos agropecuarios y
acuiacutecolas
24 Productos de
madera
25 Productos de
plaacutestico
26 Productos
para la construccioacuten
27 Productos
quiacutemicos
28 Quiacutemicos y
petroquiacutemicos
29 Tecnologiacuteas
de la informacioacuten
Tecnologiacuteas
de la
informacioacuten
Tecnologiacuteas de
la informacioacuten
(dinaacutemico)
30 Servicio de apoyo a los negocios
31 Servicios de
investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
32 Servicios
financieros especializados
33 Servicios de
logiacutestica
34 Servicios logiacutesticos y puertos
35 Servicios
meacutedicos
36 Sideruacutergico
37 Telecomunicaciones
38 Textil y
confeccioacuten
Textil y del
Vestido
39 Transporte y logiacutestica
40 Turismo Turismo
41 Turismo
meacutedico
Turismo
meacutedico
Fuente Elaboracioacuten propia con informacioacuten de Bancomext ProMeacutexico INADEM Secretariacutea de Economiacutea - PRODEINN
Los recuadros sombreados se refieren a que dichos sectores no son considerados estrateacutegicos en los programas para apoyar
desarrollo de proveedores de los organismos y programas de dependencias federales que aquiacute se analizan
Las celdas vaciacuteas en la Tabla 11 indican los sectores que no se identificaron como
prioritarios para los programas federales del INADEM Bancomext el PRODEINN el PPCI
o ProMeacutexico De lo anterior tambieacuten notamos que solamente 3 sectores ndashaeroespacial
automotriz y autopartes y electroacutenico- son prioritarios de manera horizontal para todos los
programas de desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten que aquiacute analizamos
42
1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
Al inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto la Secretariacutea de Economiacutea establecioacute
como su programa sectorial el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
que responde a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-
2018) En el PRODEINN se reconoce que
en los uacuteltimos 20 antildeos ha habido un desbalance en la contribucioacuten del
sector externo y del mercado interno al comportamiento de la economiacutea
lo cual se explica por el impulso que se ha dado a la poliacutetica de apertura
comercial frente a la ausencia de una poliacutetica de fomento industrial y de
comercio que aprovechara las ventajas derivadas de la apertura comercial
para hacer maacutes productivas y competitivas a las empresas y sectores
productivos del paiacutes [] Para ello se propone una poliacutetica de fomento
industrial y de innovacioacuten con un enfoque de economiacutea abierta que
promueva [hellip] el contenido nacional de las exportaciones (PRODEINN
2013)
Desde el inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto se reconocioacute la necesidad de
promover la produccioacuten nacional vinculada a la exportacioacuten y se entendioacute que los esfuerzos
realizados hasta ahora han dado resultados insatisfactorios En lo que se refiere al contenido
nacional de las exportaciones y el desarrollo de proveedores para crear encadenamientos
productivos a nivel industrial el PRODEINN sentildeala como uno de los grandes retos
nacionales la necesidad de lograr una mayor articulacioacuten de cadenas productivas y un mayor
nivel de contenido nacional que actualmente no supera 30 (aunque industrias como la
electroacutenica presentan niveles inferiores pero la de autopartes superiores) Por ello el
PRODEINN establece entre sus objetivos ldquodesarrollar una poliacutetica de fomento industrial y
de innovacioacuten que promueva un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresasrdquo asiacute como ldquoinstrumentar una poliacutetica que impulse la innovacioacuten en el sector
comercio y servicios con eacutenfasis en empresas intensivas en conocimientordquo (SE PRODEINN
2013 p 39) Igualmente establece como objetivo el ldquoincrementar los flujos internacionales
de comercio y de inversioacuten asiacute como el contenido nacional de las exportacionesrdquo (SE
PRODEINN 2013 p 54)
43
Para alcanzar sus objetivos el PRODEINN clasifica en 3 categoriacuteas a los sectores
productivos en la economiacutea
1 Sectores Maduros como la mineriacutea Son aqueacutellos en los que su actividad productiva
generalmente enfrenta una demanda relativamente estable o se da en funcioacuten del
crecimiento poblacional La participacioacuten de mercado de las empresas de estos sectores
es constante y el aumento en su participacioacuten de mercado se da principalmente como
resultado de fusiones y adquisiciones y eventualmente por la innovacioacuten
2 Sectores Dinaacutemicos como el automotriz aeronaacuteutico electroacutenico y TICs Son
aqueacutellos cuyas actividades productivas son muy competitivas y con elevadas tasas de
crecimiento Cuentan con presencia de empresas globales y una significativa planta de
proveedores de grandes componentes con madurez en sus procesos de manufactura Son
importantes generadores de empleos al contar con un potencial importante de
crecimiento Capacitan a su personal y hacen uso intensivo de la tecnologiacutea
3 Sectores Emergentes como biotecnologiacutea mecatroacutenica y nanotecnologiacutea Son
sectores de alto potencial y crecimiento que impulsan la creacioacuten de nuevas empresas y
empleo de gran valor agregado incorporan un fuerte componente de investigacioacuten
innovacioacuten y desarrollo en procesos productos o servicios asiacute como nuevas aplicaciones
tecnoloacutegicas Estaacuten vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas se
basan en las tendencias globales orientados a necesidades y mercados no soacutelo locales o
nacionales sino internacionales (PRODEINN 2013 p 29)
Entre los indicadores que sentildeala para medir avances estaacute precisamente el Iacutendice de
Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras que elabora el INEGI
el cual se muestra a continuacioacuten El PRODEINN establece como liacutenea base 100 en 2012
con el objetivo de llegar a 106 en 2018 Sin embargo como se observa en la Tabla 12 para
los antildeos 2013 2014 y 2015 la productividad total de los factores experimentoacute una caiacuteda con
crecimientos negativos de -065 -018 y -001 respectivamente lo que hace difiacutecil pensar en
coacutemo se podraacute alcanzar el objetivo planteado por el PROEDINN hacia el 2018
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN
TOTAL DE LA ECONOMIacuteA (TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-2015)
Periodo
Valor de Servicios
de Servicios
de Servicios
de Servicios Energiacutea Materiales Servicios
Contribucioacuten Productividad
produccioacuten capital
total capital
TIC capital
No TIC laborales
totales de los
factores total de los
factores (PTF)
1991 540 153 004 149 050 021 142 059 424 116
44
1992 490 185 010 175 097 006 119 066 473 017
1993 220 180 013 167 076 005 032 023 315 -095
1994 633 196 013 184 072 013 228 103 612 021
1995 -618 123 000 123 -039 -022 -152 -139 -229 -389
1996 725 060 -005 065 090 018 252 029 449 276
1997 684 148 005 143 115 016 224 111 614 069
1998 623 200 012 188 055 022 236 092 605 018
1999 358 224 019 205 088 010 078 117 518 -160
2000 520 242 029 214 024 015 178 066 526 -006
2001 -112 204 027 177 030 -004 -070 -022 138 -250
2002 062 140 012 128 -004 001 021 038 196 -134
2003 233 111 007 104 137 015 042 -022 283 -050
2004 450 115 008 106 087 -002 153 057 409 041
2005 308 136 008 128 -001 -004 087 050 269 040
2006 551 159 012 147 084 -003 172 098 511 041
2007 316 177 020 157 060 005 051 077 371 -054
2008 087 177 012 164 041 006 035 -034 226 -138
2009 -577 129 011 117 -048 -003 -217 -082 -221 -356
2010 581 090 010 080 034 -003 147 143 411 171
2011 370 114 005 110 032 007 078 058 290 080
2012 415 145 010 135 045 012 077 092 371 043
2013 142 139 009 131 007 007 040 014 207 -065
2014R 229 128 010 118 014 -001 081 025 247 -018
2015P 319 130 017 113 017 020 106 047 320 -001
Promedio 1991-2015 302 152 011 141 046 006 086 043 333 -031
TIC Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten No TIC Tecnologiacuteas no de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Fuente INEGI Estadiacutestica PIB y Cuentas Nacionales de Meacutexico httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnptf
2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos
El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la
Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea se deriva del PND y del
PRODEINN y estaacute dirigido entre otros objetivos a generar e impulsar iniciativas de poliacutetica
puacuteblica que favorezcan la articulacioacuten de cadenas de valor Mediante el PPCI se buscar
impulsar la integracioacuten de un mayor nuacutemero de empresas en cadenas de valor yo mejorar su
productividad para propiciar un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresas asiacute como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas
45
productivas locales y para el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales
y nacionales de la industria energeacutetica y minera
El PPCI ofrece apoyos a ldquoempresas que esteacuten constituidas conforme a la legislacioacuten
mexicana y personas fiacutesicas con actividad empresarial que requieran insertarse a cadenas
de valor asiacute como mejorar su productividad que pertenezcan a los sectores y regiones
definidos en cada convocatoria del Programa a traveacutes y con la participacioacuten de un organismo
empresarial o asociacioacuten civilrdquo Ello significa que los sectores a los que se atiende variacutean
seguacuten cada convocatoria lo que dificulta mantener una coordinacioacuten y coherencia en la
alineacioacuten de los apoyos a sectores estrateacutegicos De acuerdo con informacioacuten de la SE en el
ejercicio fiscal 2016 se ofrecieron apoyos por 2987 mdp para 109 proyectos en 11 sectores
en 22 entidades federativas
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016
Sector Total de proyectos apoyados
1 Agroindustria 15
2 Aeroespacial 4
3 Automotriz 19
4 Curtido y calzado 20
5 Eleacutectrico 1
6 Electroacutenica 3
7 Farmaceacuteutico 4
8 Maquinaria y Equipo 3
9 Metalmecaacutenico 13
10 Sideruacutergico 5
11 Textil y del Vestido 22
TOTAL 109
Fuente Secretariacutea de Economiacutea Subsecretariacutea de Industria y Comercio Unidad de
Compras de Gobierno Resultados del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI) Ejercicio Fiscal 2016 Enero 2017 P 6
httpwwwgobmxseacciones-y-programasprograma-para-la-productividad-y-
competitividad-industrial-ppci
En 2016 los sectores a los que PPCI dio atencioacuten y que coinciden con los que apoya
ProMeacutexico son 7 (1 aeroespacial 2 agroindustria (bebidas y alimentos procesados) 3
automotriz 4 eleacutectrico 5 electroacutenica 6 metalmecaacutenico y 7 maquinaria y equipo) en tanto
que no hay coincidencia en los sectores de 8 textil y del vestido 9 curtido y calzado 10
46
farmaceacuteutico y 11 sideruacutergico Lo mismo sucede con el PRODEINN donde soacutelo hay
coincidencia del PPCI en 3 sectores aeroespacial automotriz y eleacutectrico-electroacutenico para los
que la Secretariacutea de Economiacutea ha elaborado el Programa Estrateacutegico de la Industria
Automotriz 2012-2020 y el Programa Estrateacutegico de la Industria Aeroespacial 2010-2020
3 INADEM Sectores estrateacutegicos
El INADEM es un oacutergano administrativo desconcentrado de la Secretariacutea de Economiacutea
que se creoacute el 14 de enero de 2013 y sustituyoacute a la Subsecretariacutea de la Pequentildea y Mediana
Empresa de la Secretariacutea de Economiacutea creada bajo el gobierno del Presidente Fox Entre sus
atribuciones estaacuten las de ldquoinstrumentar ejecutar y coordinar la poliacutetica nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro pequentildeas y medianas empresas impulsando su
innovacioacuten competitividad y proyeccioacuten en los mercados nacional e internacional para
aumentar su contribucioacuten al desarrollo econoacutemico y bienestar social asiacute como coadyuvar al
desarrollo de poliacuteticas que fomenten la cultura y productividad empresarialrdquo (SE 15 de abril
de 2013)
En lo que se refiere al desarrollo de proveedores la Coordinacioacuten General de
Planeacioacuten Estrateacutegica Evaluacioacuten y Seguimiento del INADEM coordina la realizacioacuten de
estudios e investigaciones para contar con informacioacuten relacionada con cadenas productivas
el desarrollo de proveedores los agrupamientos regionales y de sectores industriales el
acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES
y de los emprendedores Por su parte la Direccioacuten General de Programas de Sectores
Estrateacutegicos y Desarrollo Regional disentildea y coordina mecanismos de apoyo a las MIPYMES
para su integracioacuten a la cadena productiva como proveedores La Direccioacuten General de
Programas para MIPYMES es responsable entre otras actividades de llevar a cabo las
acciones para detectar espacios de oportunidades tecnoloacutegicas comerciales y de servicios
para las MIPYMES de acuerdo a las vocaciones productivas con el propoacutesito de colocar
productos y servicios nacionales en los mercados internacionales y fomentar la integracioacuten
de MIPYMEs a cadenas productivas de exportacioacuten asiacute como coordinar acciones en materia
de oferta exportable con las instancias puacuteblicas competentes
47
Ademaacutes del disentildeo de poliacuteticas puacuteblicas para el desarrollo empresarial el INADEM
ofrece apoyos en forma de recursos financieros para cumplir con sus metas En 2014 se
fusionaron el Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor para crear el Fondo Nacional del
Emprendedor (FNE) En sus Reglas de Operacioacuten el FNE preveacute apoyos para Programas de
Sectores Estrateacutegicos y Desarrollo Regional con el fin de apoyar en la vinculacioacuten de las
PYME asiacute como a los miembros de cluacutesteres que buscan el fomento al desarrollo de
proveeduriacutea aumento de su productividad yo mayor competitividad de cada uno de los
participantes para su inclusioacuten en los mercados nacionales yo internacionales con opcioacuten a
la exportacioacuten y sustitucioacuten de importaciones bajo las siguientes modalidades (SEGOB 20
de marzo de 2017)
La creacioacuten del FNE tambieacuten fue una respuesta a las criacuteticas al Fondo PYME de parte
de organismos evaluadores e instancias fiscalizadoras y de la sociedad civil relativas a ldquola
falta de mecanismos de transparencia en sus procesos de evaluacioacuten seleccioacuten seguimiento
y cierre de los proyectos las demoras [hellip] en la entrega de los recursos la centralizacioacuten de
las decisiones por parte de las direcciones generales y la concentracioacuten de recursos en un
reducido nuacutemero de organismos intermediosrdquo lo que tuvo efectos negativos en la
administracioacuten y asignacioacuten de los recursos (SE INADEM 2016 p 5)
Entre 20013 y 2017 el presupuesto asignado al FNE sumoacute 3571144 millones de pesos
(ver Graacutefica 4) En 2017 en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten 2017 los recursos
asignados al FNE experimentaron un recorte de 478 para quedar en 3760 mdp comparado
con un presupuesto de 7200 mdp en 2016 el cual a su vez experimentoacute una baja de 206
respecto del presupuesto asignado en 2015 de 9907 mdp (Tolama y Saacutenchez 2016)
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2017 (millones de pesos)
48
FUENTE Secretariacutea de Economiacutea INADEM 2016 (incluye el presupuesto asignado al Sistema Nacional de
Garantiacuteas)
Para el otorgamiento de apoyos el INADEM considera 32 sectores estrateacutegicos (ver
Tabla 11) los cuales se asignaron de acuerdo con la vocacioacuten de cada una de las 32 entidades
federativas seguacuten se definioacute en un estudio realizado por el Instituto Tecnoloacutegico de Estudios
de Monterrey (ITESM) El INADEM califica como estrateacutegicos aquellos sectores con
potencial de crecimiento a largo plazo y que son cruciales para la economiacutea nacional (Meacutexico
INADEM) Por ejemplo en el caso del estado de Baja California se identificaron 10 sectores
(agroindustrial automotriz electrodomeacutesticos equipo meacutedico maquinaria y equipo
metalmecaacutenica productos de madera productos electroacutenicos productos para la construccioacuten
y productos quiacutemicos) considerados como industrias clave y 5 industrias futuras
(aeroespacial energiacutea renovable servicios logiacutesticos servicios meacutedicos y servicios
turiacutesticos) y cuando una empresa de dicha entidad federativa solicita apoyos del Fondo
PYME soacutelo se otorgan si la empresa opera en uno de esos sectores Como se muestra en la
Tabla 11 es preocupante que los sectores del INADEM tengan poco que ver con otros
programas del gobierno federal que buscan desarrollar proveedores no hay una alineacioacuten de
esfuerzos para impulsarlos decididamente con lo que se pulverizan apoyos y su efecto es de
menor impacto Asiacute vemos tambieacuten que mientras en el PRODEINN la industria aeroespacial
es considerada una industria dinaacutemica el INADEM la considera una industria futura
4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos
49
ProMeacutexico es la entidad del Gobierno Federal responsable de promover el comercio
exterior de Meacutexico (ProMeacutexico 2016) Este se creoacute en 2007 con el objetivo de coadyuvar en
la conduccioacuten coordinacioacuten y ejecucioacuten de las acciones que en materia de promocioacuten al
comercio exterior y atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa realicen las dependencias y
entidades de la administracioacuten puacuteblica federal A ProMeacutexico le corresponde como sector
coordinado por la Secretariacutea de Economiacutea contribuir al logro de los objetivos contemplados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece que la promocioacuten econoacutemica de
Meacutexico en el exterior es su responsabilidad ProMeacutexico en 2017 contoacute con un presupuesto
de 7089 mdp para su operacioacuten y programas
De acuerdo con la actualizacioacuten que ProMeacutexico hizo en 2014 de su Plan de Negocios
los sectores estrateacutegicos para sus actividades de promocioacuten tanto de IED como de
exportaciones son 14 es decir 1 aeroespacial 2 agroalimentos 3 automotriz 4 ciencias
de la vida (biotecnologiacutea) 5 disentildeo e innovacioacuten 6 electrodomeacutesticos 7 eleacutectrico-
electroacutenico 8 energiacuteas renovables 9 dispositivos meacutedicos 10 farmaceuacuteticos 11 industrias
creativas 12 mineriacutea 13 tecnologiacuteas de la informacioacuten y 14 turismo meacutedico
A los sectores que Promeacutexico identificoacute como prioritarios eacuteste le brinda atencioacuten
particular y les creoacute una estrategia con metas especiacuteficas con el fin de obtener resultados con
mayor impacto (p 38) La coincidencia en sectores estrateacutegicos entre el INADEM y
Promeacutexico es positivo en la medida en la que los apoyos otorgados a las empresas en dichos
sectores van desde el desarrollo empresarial y la vinculacioacuten a la cadena de proveeduriacutea hasta
los apoyos para acceder a mercados en el exterior Sin embargo esta sincroniacutea presenta una
seria deficiencia que tiene que ver con el hecho de que aunque exista coincidencia entre los
sectores estrateacutegicos a los que brindan apoyo tanto el INADEM como Promeacutexico el
condicionamiento de que la empresa debe ubicarse en entidades federativas especiacuteficas es
una seria limitante para el desarrollo de proveedores asiacute como para la creacioacuten de
encadenamientos productivos y clusters
5 Bancomext sectores estrateacutegicos
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorga creacuteditos y garantiacuteas de
forma directa o a traveacutes de la banca comercial e intermediarios financieros no bancarios con
50
el propoacutesito de apoyar a las empresas mexicanas en sus actividades de exportacioacuten directa
yo indirecta tanto de bienes como de servicios Los proveedores de insumos partes o
componentes de una empresa exportadora se consideran exportadores indirectos
En el Programa Institucional 2013-2018 de Bancomext se establece que eacuteste buscariacutea
encausar sus ldquoesfuerzos en la atencioacuten de sectores que presentan una baja penetracioacuten
financiera [hellip] incluso con respecto al bajo nivel de penetracioacuten financiera que ya presenta
el financiamiento interno nacionalrdquo (Bancomext 2014 p 18)
El presupuesto anual para las fideicomisos de Bancomext fue de 411 mdp en 2014
428 mdp en 215 703 mdp en 2016 y 819 mdp en 2017 (Bancomext 2014 2015 2016 y 2017
Presupuesto de Gasto Programable) Bancomext ha seleccionado un grupo de 9 sectores
estrateacutegicos para darles un apoyo particular a saber 1 aeroespacial 2 automotriz y
autopartes 3 eleacutectrico ndash electroacutenico 4 energeacutetico 5 maquila y naves industriales 6 minero
ndash metaluacutergico 7 telecomunicaciones 8 transporte y logiacutestica y 9 turismo- a los que destina
financiamiento superior a US$3 millones para empresas que operan en ellos Bajo este
enfoque sectorial las empresas pueden tener acceso a esquemas de financiamiento a la medida
con creacuteditos a largo plazo
De los sectores que Bancomext considera estrateacutegicos soacutelo hay coincidencia con 6
sectores del INADEM y con 4 sectores de Promeacutexico Bancomext apoya maquila y naves
industriales telecomunicaciones y transporte y logiacutestica sectores que no coinciden con los
que el INADEM o Promeacutexico ha identificado como estrateacutegicos Con eacuteste uacuteltimo tampoco
hay coincidencia en el sector energeacutetico Esta falta de coordinacioacuten entre ProMeacutexico y
Bancomext resulta preocupante pues hace maacutes difiacutecil lograr el objetivo de desarrollar
proveedores crear oferta exportable y abrir mercados para la existente tanto de manera
directa como de manera indirecta en exportaciones que realizan otras empresas
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES Sector Tipo de proveedor Uso del creacutedito
51
1 Aeroespacial
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoya desde prestadores de servicios
hasta empresas manufactureras de partes
y componentes identificadas como
fabricantes de equipo original (OEMs)
bull Empresas participantes de la cadena
de la industria aeroespacial
bull Empresas proveedoras de la
industria aeroespacial
bull Adquisicioacuten de insumos
nacionales e importados
bull Pago de proceso productivo
bull Financiar el plazo de ventas a
los compradores
2 Automotriz y
autopartes
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Dirigido a empresas de la industria
terminal o dentro de la cadena de
proveeduriacutea mediante creacuteditos y
garantiacuteas para la produccioacuten inventario
comercializacioacuten e inversioacuten de mediano
y largo plazo ya sea con financiamiento
directo o por medio de la banca
comercial
bull Empresas de la industria terminal
bull Proveedores de la Industria
Automotriz Terminal (Tier 1) de
primer nivel
bull Proveedores de los proveedores de
la Industria Terminal (Tier 2)
bull Creacutedito Directo para capital
de trabajo ventas
equipamiento y proyectos de
inversioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Creacutedito Estructurado para
Proyectos de Inversioacuten
bull Factoraje Internacional
3 Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar empresas en sus procesos de
manufactura maquila o servicios y que
forman parte de la cadena de
exportacin
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Empresas proveedoras de bienes
partes componentes y servicios que
formen parte de la cadena de
proveeduriacutea de empresas del sector
bull Empresas que sustituyan
importaciones
bull Empresas proveedoras de CFE y
Pemex
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Factoraje Internacional
4 Energeacutetico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a proyectos de energiacutea
renovable mediante el otorgamiento de
recursos de largo plazo en moneda
nacional o en doacutelares para apoyar a las
empresas en etapas de construccioacuten
operacioacuten y mantenimiento de las obras
bull Empresas nacionales y extranjeras
desarrolladoras de proyectos de
energiacutea renovable
bull Financiamiento directo a los
proyectos
bull Financiamiento de largo
plazo
bull Periodo de gracia durante la
etapa construccioacuten del
proyecto
bull Financiamiento del Impuesto
al Valor Agregado (IVA)
durante la etapa de
construccioacuten
bull Financiamientos en moneda
nacional yo en doacutelares
estadounidenses
bull Liacuteneas de financiamiento
internacionales para
proyectos de energiacutea
renovable como es el caso del
52
KFW de Alemania o el JBIC
de Japoacuten
5 Maquila y naves
industriales (sin
coincidencias)
Empresas maquiladoras proveedores del
sector desarrolladores de infraestructura
industrial en arrendamiento o
construccioacuten que permite facilitar el
desarrollo de valor agregado el
crecimiento del empleo y la generacioacuten
de divisas de una forma eficiente y
competitiva en el sector de maquila de
exportacioacuten
bull Exportador directo (maquiladora)
bull Desarrollador de naves industriales
Proveedor de productos y servicios
de la industria
Para maquiladora
bull Capital de trabajo
bull Proyectos de inversioacuten
Para naves industriales
bull Desarrollo de infraestructura
industrial
6 Minero ndash
Metaluacutergico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar el desarrollo sustentable a largo
plazo de la cadena de exportacioacuten del
sector minero mediante el otorgamiento
de creacuteditos de corto mediano y largo
plazo asiacute como de garantiacuteas para
satisfacer las necesidades de esta
industria
bull Exportadores directos del sector
bull Exportadores indirectos
proveedores de bienes y servicios al
sector Minero-Metaluacutergico
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Creacuteditos estructurados para
proyectos de inversioacuten
7 Telecomunicaciones
(sin coincidencias)
Dirigido a apoyar el crecimiento y
competitividad de las empresas que
participan en el sector de
telecomunicaciones con procesos de
manufactura y servicios
8 Transporte y
logiacutestica (sin
coincidencias)
Empresas del sector para el desarrollo de
infraestructura y prestacioacuten de servicios
de transporte y logiacutestica con el objeto de
fortalecer la competitividad del
comercio exterior de Meacutexico
Empresas del autotransporte transporte
mariacutetimo ferroviario y aeacutereo de pasaje
y carga asiacute como de la industria
aeronaacuteutica y los proveedores de eacutestas
bull Capital de Trabajo
bull Inversioacuten Fija
bull Operaciones estructuradas
Financiamiento acorde a las
necesidades particulares de
cada empresa
bull Factoraje Liacuteneas de factoraje
sin recursos
bull Garantiacuteas Bursaacutetil
(emisiones bursaacutetiles)
bull Cartas de Creacutedito Para
garantizar el pago a
proveedores
9 Turismo (coincide
con sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a empresas y grupos
desarrolladores de hoteles marinas
campos de golf tiempos compartidos y
prestadores de servicios turiacutesticos para la
construccioacuten equipamiento
bull Acceso al financiamiento en
doacutelares y en pesos a largo
plazo y con periodos de
gracia
bull Costos competitivos
53
ampliaciones remodelaciones capital de
trabajo y ventas de proyectos turiacutesticos
desarrollados en Meacutexico
Empresas yo grupos desarrolladores de
hoteles marinas campos de golf
tiempos compartidos y empresas
prestadoras de servicios turiacutesticos
bull Oportunidad en la respuesta
bull Plazo Se podraacuten otorgar
plazos en funcioacuten del tipo de
creacutedito ya sea de corto
mediano y largo plazo con
periodo de gracia cuando asiacute
se justifique
bull Tasas de intereacutes y
comisiones Se requieren
aforos y garantiacuteas en funcioacuten
del tipo de creacutedito
6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas
NAFIN ofrece una variedad de programas empesariales para fomentar el desarrollo y
crecimiento de empresas mexicanas En lo que se refiere al desarrollo de proveedores se
identifica el Programa de Desarrollo de Proveedores de NAFIN que apoya a los empresarios
para participar en las compras del gobierno por medio de asesoriacutea capacitacioacuten e informacioacuten
actualizada sobre licitaciones Por medio de este programa el usuario recibe asesoriacutea legal y
fiscal para participar en licitaciones y procesos de compras puacuteblicas El presupuesto anual de
NAFIN en 2016 fue superior a mil mdp
Asimismo el Programa de Cadenas Productivas es un programa integral para el
desarrollo de proveedores de grandes empresas dependencias o entidades del gobierno
federal gobiernos estatales y municipales a traveacutes del cual los proveedores pueden acceder
a liquidez sobre sus cuentas por cobrar Este programa le da una facilidad financiera a los
productores al darles la posibilidad de contar con factoraje y asiacute no tener que esperar el pago
de sus facturas por parte de sus clientes Este programa le permite al pequentildeo
productor obtener mayor liquidez para darle viabilidad a su empresa NAFIN como parte de
este programa tambieacuten ofrece a PYMEs cursos de capacitacioacuten y asistencia teacutecnica para
darles mayores fuentes de competitividad23 NAFIN no presenta una seleccioacuten estrateacutegica de
sectores
23 Para mayor informacioacuten sobre los programas de NAFIN visitar
httpwwwnafincommxportalnfcontentproductos-y-serviciosprogramas-empresarialescadenas-
productivashtml
54
7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos
Reconociendo el reto de la productividad en Meacutexico en la Secretariacutea de Hacienda se
conformoacute el Comiteacute Nacional de Productividad como oacutergano consultivo del Ejecutivo
Federal a fin de recomendar poliacuteticas y proyectos concretos aplicables a sectores y regiones
estrateacutegicos y para aumentar la productividad Una de las aacutereas que el Comiteacute identificoacute como
inhibidor del aumento en la productividad es el sector de la PYME que crea 3 de cada 4
empleos y representa 99 de las unidades econoacutemicas en el paiacutes Sin embargo el sector
PYME soacutelo contribuye con 266 del PIB debido entre otros muchos factores a ldquoobstaacuteculos
para el surgimiento de emprendimientos con potencial productivo y al crecimiento
empresarial tales como el bajo acceso al financiamiento y la limitada capacidad gerencialrdquo
(CNP Programa para Democratizar la Productividad) Asimismo los bajos niveles de
productividad de la PYME hacen difiacutecil su acceso a mercados internacionales e incluso ponen
en riesgo su viabilidad subsistencia en el mercado nacional
La Ley para la Productividad busca entre sus objetivos ldquoPromover apoyar e incentivar
que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduriacutea a empresas instaladas en
territorio nacional impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas
productivas para asiacute lograr una mayor integracioacuten y un mayor valor agregado nacionales en
bienes y servicios de exportacioacutenrdquo (Caacutemara de Diputados 6 de mayo de 2015 Art 3 VIII)
Sentildeala que la poliacutetica nacional de fomento econoacutemico y el Programa Especial para la
Productividad y la Competitividad deberaacuten considerar por lo menos poliacuteticas de caraacutecter
sectorial24 que promuevan la constitucioacuten de cadenas de valor entre grandes empresas y
PYMES ello con el fin de incrementar las capacidades tecnoloacutegicas y organizacionales de
eacutestas uacuteltimas a fin de poder convertirse en proveedoras de las primeras (Art 8 II b) Por
uacuteltimo tambieacuten establece entre sus instrumentos especiacuteficos de ejecucioacuten el desarrollo de
proveedores (Art 8 V)
Los ocho sectores en los cuales el CNP centra su atencioacuten son 1 comercio al por menor
2 turismo y 3 gastronoacutemico donde se observan elevados niveles de empleo pero baja
24 Por poliacutetica sectorial se refiere a poliacuteticas ldquodirigidas a promover el desarrollo econoacutemico elevado de
sectores especiacuteficos de la economiacutea nacionalrdquo (Art 4 XII)
55
productividad En lo que se refiere a sectores con alta productividad pero donde hay espacio
para mejorar se encuentran 4 agroindustrial 5 aeroespacial 6 autopartes y 7 eleacutectrico-
electroacutenico Por uacuteltimo se identifica el 8 energeacutetico por su potencial de crecimiento como
resultado de la Reforma Energeacutetica de 2013-2014
El Comiteacute de Productividad busca elevar la produccioacuten al hacerla maacutes eficiente lo que
tendriacutea que apoyar en el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de cadenas
productivas en los 5 sectores que coinciden con los de otros programas del Gobierno Federal
como son turismo autopartes agroindustrial aeroespacial eleacutectrico-electroacutenico y
energeacutetico Como se muestra en la Tabla 12 (ver arriba) entre 2013 y 2015 se ha dado un
crecimiento negativo de la productividad de los factores de la produccioacuten por lo que resulta
absolutamente urgente la alineacioacuten de estrategias y esfuerzos para atender este tema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presidencia de Trump ha planteado a Meacutexico la urgente necesidad de definir
poliacuteticas puacuteblicas que le permitan devolver mayor control sobre sus variables de crecimiento
las cuales hoy estaacuten sobre todo en el exterior en efecto los canales del crecimiento nacional
dependen en buena medida del comercio exterior la IED las remesas del exterior las
divisas por turismo y petroacuteleo aunque estas uacuteltimas cada vez menos
El Presidente Pentildea Nieto ha reiterado el intereacutes por diversificar mercados de
exportacioacuten y ver maacutes allaacute del mercado de los Estados Unidos Sin embargo la
diversificacioacuten tambieacuten requiere de manera sustantiva no soacutelo ver a nuevos mercados sino
auacuten de mayor importancia el poder generar oferta exportable mediante la creacioacuten y el
fortalecimiento de empresas que sean exportadoras directas o indirectas Por ello desarrollar
proveedores nacionales que puedan ser parte de las cadenas de valor nacionales o globales
tal como lo han hecho paiacuteses del este de Asia puede ser una forma eficiente y efectiva de
efectivamente contribuir a la meta de diversificar exportaciones y los mercados de destino
Como hemos visto en este estudio el desarrollo de proveedores no es una tarea faacutecil
El gobierno federal ha impulsado este tema en diversos programas y durante ya varios
56
sexenios Sin embargo auacuten estamos lejos de alcanzar la meta La Guiacutea de la ONUDI (2002
pp 7-11) establece 10 etapas para un programa de desarrollo de proveedores que resumimos
a continuacioacuten y que sugerimos deberiacutean retomarse en los programas de desarrollo de
proveedores que deberiacutean ser parte de una poliacutetica de desarrollo industrial vinculada a la
exportacioacuten
1 Invitacioacuten a empresarios locales a ser parte del Programa
2 Seleccioacuten de la empresaindustria (empresa tractora en sectores estrateacutegicos) que va
a desarrollar a los proveedores
3 Anaacutelisis de los requerimientos de los clientes en cuanto a sus necesidades de
proveeduriacutea o subcontratacioacuten
4 Seleccioacuten de proveedores
5 Diagnoacutestico de productos procesos y productividad de los proveedores
6 Anaacutelisis de las capacidades de los proveedores para cumplir con los requerimientos
de la empresa compradora o tractora
7 Formulacioacuten de las recomendaciones teacutecnicas para lograr los ajustes necesarios en
procesos tecnologiacutea etc
8 Capacitacioacuten de los proveedores seguacuten las necesidades del comprador
9 Aplicacioacuten de las recomendaciones y de la capacitacioacuten y
10 Anaacutelisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes
En los programas aquiacute analizados se establecen las grandes liacuteneas de accioacuten y se
escogen sectores estrateacutegicos que en ocasiones llegan a coincidir como en los casos de las
industrias automotriz y autopartes aeroespacial y eleacutectrica-electroacutenica que son comunes a
todos los programas Sin embargo es necesario contar con un mejor disentildeo institucional de
los programas de desarrollo de proveedores a fin de asegurar un mejor uso de los recursos
humanos y financieros asignados a dichos programas A pesar de todos los esfuerzos y
recursos asignados hoy el contenido nacional de las exportaciones de Meacutexico estaacute estancado
y los niveles de productividad experimentan crecimientos negativos
Auacuten falta camino por andar para lograr crear esta oferta exportable que nos permita
reducir nuestra excesiva dependencia del mercado de los Estados Unidos para nuestras
exportaciones Por ello el desarrollo de proveedores nacionales debe ser una poliacutetica de
Estado independientemente del partido poliacutetico en el gobierno y debe trascender los cambios
transexenales La experiencia nos muestra que los apoyos y subsidios deben estar bien
enfocados a empresas con potencial para integrarse en cadenas de valor que de alguna forma
tengan vinculacioacuten con la produccioacuten global o con los mercados en el exterior En tercer
57
lugar un aacuterea de atencioacuten urgente es precisamente la productividad de los factores de
produccioacuten que no ha sido posible incrementar en el pasado reciente aun cuando el gobierno
federal ha establecido como prioridad el tratar de incrementarla Ello se podraacute lograr con
inversioacuten en educacioacuten y capacitacioacuten mediante la actualizacioacuten de modelos de formacioacuten
teacutecnica y superior de las universidades a fin de formar recursos humanos que efectivamente
puedan contribuir a hacer una produccioacuten maacutes eficiente A nivel de las empresas es
indispensable el acceso a nuevas tecnologiacuteas o al desarrollo orgaacutenico de eacutestas para promover
innovaciones y eficiencias Asimismo resulta fundamental contar los esquemas de
financiamiento que le permitan al productor ser parte de una cadena de valor Por uacuteltimo
pero no menor resulta tambieacuten de la mayor importancia para el desarrollo de proveedores
competitivos el que eacutestos puedan adoptar praacutecticas y modelos de negocios de clase mundial
El diagnoacutestico sobre la necesidad de diversificar nuestras exportaciones para reducir
nuestra dependencia del mercado de los Estados Unidos sin duda es correcto Sin embargo
el gran paso que ahora debemos de dar estaacute en el tipo de produccioacuten nacional que el paiacutes debe
de impulsar para crear una oferta exportable competitiva que efectivamente nos permita
diversificar nuestros mercados maacutes allaacute del de los Estados Unidos y reducir asiacute la enorme
vulnerabilidad de la economiacutea mexicana a los designios del vecino del norte
58
Glosario
ACE Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica
ASF Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten
ALADI Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior
BSA Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales
CANACINTRA Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten
CONCAMIN Confederacioacuten de Caacutemaras Industriales
FNE Fondo Nacional Emprendedor
IED Inversioacuten Extranjera Directa
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
ITESM Instituto Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey
mdp millones de pesos
MIPYME Micro Pequentildea y Mediana Empresa
NAFIN Nacional Financiera
ONUDI Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSEC Programas Sectoriales
PYME Pequentildea y Mediana Empresa
SE Secretariacutea de Economiacutea
SECOFI Secretariacutea de Comercio y Fomento Industrial
SHCP Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
TPP Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
UE Unioacuten Europea
59
Bibliografiacutea
Athukorala Prema-chandra (2017) Global Productions Sharing and Local Entrepreneurship
in Developing Countries Evidence from Penang Export Hub Malaysia Arndt-Corden
Department of Economics Crawford School of Public Policy College of Asia and the
Pacific The Australian National University Obtenido de
httpwwwcrawfordanueduauacdepublications (Fecha de consulta 28 de marzo de
2017)
Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten Caacutemara de Diputados (2006) Informe del Resultado de
la Revisioacuten y Fiscalizacioacuten Superior de la Cuenta Puacuteblica Sector Economiacutea Sector
Educacioacuten Puacuteblica Tomo V Volumen 1 594 pp
Baltazar Georgina (16 de agosto de 2016) ldquoViable elevar contenido nacional en
exportacionesrdquo en Manufacturamx
httpwwwmanufacturamxindustria20160816viable-elevar-contenido-nacional-
en-exportaciones
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otras naciones ante la nueva relacioacuten que se avecina con Estados Unidosrdquo y destacoacute el intereacutes
por ldquodiversificar y reforzar sus lazos comerciales con Asia Europa y Aacutefrica como el principal
objetivo de la nueva estrategia en materia de poliacutetica exterior y [la necesidad de] aprovechar
las oportunidades de diversificacioacuten [con] el mundordquo2 En particular sentildealoacute el intereacutes por
fortalecer la relacioacuten con Argentina y Brasil en Ameacuterica del Sur iniciar conversaciones para
establecer acuerdos bilaterales con los socios del Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
(TPP)3 y fortalecer el TLC con la Unioacuten Europea (UE)4
Ante este complicado escenario y dado el gran peso que tiene el comercio exterior en
el PIB nacional en este estudio analizamos iquestcoacutemo puede Meacutexico reducir la extrema
dependencia y vulnerabilidad del mercado de los Estados Unidos iquestqueacute opciones tiene para
diversificar sus destinos de exportacioacuten su plataforma exportable asiacute como el origen de sus
importaciones
Para atender estos cuestionamientos en este estudio analizamos en primer lugar el
andamiaje institucional de Meacutexico para diversificar su comercio exterior tanto en la
exportacioacuten como en la importacioacuten En la primera seccioacuten sentildealamos que Meacutexico no parte
de cero pues a nivel institucional y del marco legal Meacutexico ya cuenta con una red de 12
tratados de libre comercio (TLC) con 46 paiacuteses y 8 Acuerdos de Complementacioacuten
Econoacutemica (ACE) al amparo de la Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten (ALADI)5
Lo que ahora se busca es ampliar esa red de acuerdos comerciales preferenciales a paiacuteses en
el Asia Paciacutefico como Corea del Sur Australia o Nueva Zelanda ademaacutes de los
acercamientos que se han tenido con paiacuteses como Jordania y Turquiacutea para negociar TLC6
2 Discurso obtenido de httpwwwmileniocompoliticapena_nieto-estrategia-politica_exterior-negociacion-
migrantes-libre_comercio-milenio_0_890310962html 3 El TPP fue negociado por 12 paiacuteses a saber Australia Brunei Darussalam Canadaacute Chile Estados Unidos
Japoacuten Malasia Meacutexico Nueva Zelandia Peruacute Singapur y Viet Nam Para su entrada en vigor el TPP exigiacutea
la aprobacioacuten de al menos seis paiacuteses que representaran 85 del PIB del TPP lo que exigiacutea las aprobaciones
de las legislaturas de Estados Unidos y Japoacuten Al momento en el que el Presidente Trump notificoacute su intencioacuten
de retirarse del TPP esta claacuteusula no se puede cumplir auacuten si los otros 11 miembros ratificaran el acuerdo 4 Discurso del Presidente Enrique Pentildea Nieto 23 de enero de 2017 Ciudad de Meacutexico Obtenido de
httpexpansionmxnacional20170123pena-nieto-anuncia-plan-de-diversificacion-comercial 5 Estos Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica (ACE) se han negociado con Argentina (ACE 6) Bolivia
(ACE 66) Brasil (ACE 53) Cuba (ACE 51) MERCOSUR Acuerdo Marco (ACE 54) MERCOSUR para el
sector automotor (ACE 55) y los Acuerdos de Complementacioacuten Econoacutemica de Alcance Parcial con Ecuador
(AAP 29) y con Paraguay (AAP 38) wwwaladiorg 6 ldquoVa Meacutexico por diversificacioacuten con Latinoameacuterica Europa y Asiardquo 31 de enero de 2017 Obtenido de
httpsperiodicoeldiamx20170131va-mexico-por-diversificacion-con-latinoamerica-europa-y-asia Fecha
de consulta 13 de abril de 2017
6
Todo ello orientado a disminuir la excesiva dependencia de un solo mercado asiacute como la gran
vulnerabilidad frente a decisiones de la administracioacuten del Presidente Trump
En la segunda parte de este estudio analizamos coacutemo se encuentra la oferta exportable
mexicana y cuaacutel es el margen de accioacuten de Meacutexico para avanzar hacia esa diversificacioacuten de
su oferta exportable impulsada por el Presidente Pentildea Nieto Nos enfocamos a la parte interna
que tiene que ver con los bienes que Meacutexico puede exportar para tener con queacute sustentar
dicha diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten que se pretende realizar para atender el reto
Trump Contar con oferta exportable es fundamental para abrir nuevos mercados y
aprovechar las condiciones de acceso preferencial de su red de TLC y acuerdos comerciales
preferenciales Este es probablemente donde Meacutexico se encuentra maacutes deacutebil pues
actualmente maacutes de la mitad de las exportaciones mexicanas se concentran en dos sectores
el automotriz-autopartes y el electroacutenico donde el comercio se caracteriza por ser intra-
industria e intra firma es decir es comercio que se realiza entre empresas de la misma
industria y que responde a decisiones corporativas que se toman en las sedes de las casas
matrices que se ubican maacutes allaacute de las fronteras y que rebasan por mucho las preferencias o
decisiones del gobierno mexicano de diversificar los destinos de exportacioacuten Asimismo este
comercio ha estado orientado a atender el mercado de Ameacuterica del Norte y marcadamente el
de los Estados Unidos lo que repercute en mantener la dependencia de dicho mercado Ello
significa que a partir de la actual estructura de exportaciones Meacutexico tiene pocas
posibilidades de influir o de dirigir sus exportaciones hacia mercados alternativos
En la tercera seccioacuten analizamos los programas de desarrollo de proveedores
vinculados a la exportacioacuten En primer lugar destacamos buenas praacutecticas de paiacuteses de Asia
que han desarrollado proveedores relacionados con la exportacioacuten En segundo lugar
analizamos las poliacuteticas de los 3 gobiernos maacutes recientes ndashVicente Fox Felipe Calderoacuten y
Enrique Pentildea- en lo que se refiere a los esfuerzos para desarrollar cadenas de proveedores y
su posible integracioacuten con el comercio internacional Asimismo examinamos los programas
que han implementado diversos oacuterganos y dependencias del gobierno federal con el fin de
desarrollar proveedores y nuevos exportadores directos e indirectos 1 el Programa de
Desarrollo Innovador (PRODEIN) 2013-208 de la Secretariacutea de Economiacutea 2 el Programa
para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y
7
7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico En
esta seccioacuten examinamos los diversos programas estrategias y liacuteneas de accioacuten para impulsar
encadenamientos productivos que se vinculen a sectores altamente exportadores como el
automotriz y el electroacutenico Sin embargo tambieacuten encontramos que existe una grave falta de
coordinacioacuten entre los sectores identificados como estrateacutegicos en cada programa lo que
dispersa recursos y reduce efectividad Asimismo estos programas han recibido asignaciones
presupuestales para el desarrollo de una poliacutetica nacional de proveedores que pueda
integrarse a la actividad exportadora con resultados difusos
En la uacuteltima seccioacuten presentamos las conclusiones y recomendaciones en torno a
algunas liacuteneas de accioacuten que se podriacutean adoptar para promover encadenamientos productivos
que apoyen reducir la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana ante los designios del exterior
y asiacute contribuir a lograr el objetivo de diversificar exportaciones
1 Diversificacioacuten de mercados marco institucional
Los cuestionamientos que el presidente de los EEUU Donald J Trump ha hecho del
TLCAN asiacute como de su relacioacuten con Meacutexico no han llevado a Meacutexico a cuestionar su
integracioacuten con la economiacutea internacional De hecho el comercio exterior de Meacutexico ha
llegado a representar alrededor de 60 del Producto Interno Bruto (PIB) y la IED las
remesas del exterior y el turismo representan de manera individual alrededor de 2 del PIB
respectivamente Por el contrario la propuesta del gobierno del Presidente Pentildea Nieto ha
sido continuar por la misma viacutea pero abriendo maacutes opciones para incrementar exportaciones
hacia mercados con los que Meacutexico ya tiene TLC o buscar establecer nuevos acuerdos para
obtener mejores condiciones de acceso en nuevos mercados
Como se muestra en la Tabla 1 a continuacioacuten las exportaciones mexicanas estaacuten muy
concentradas en el mercado de los EEUU En 2016 EEUU fue el principal destino de las
exportaciones mexicanos y absorbioacute 8094 del total en tanto que Canadaacute fue el cuarto
destino con lo que los socios de Meacutexico bajo el TLCAN absorbieron 8384 de las
exportaciones mexicanas en 2016 Al abrir el abanico de mercados de exportacioacuten a los 15
8
principales socios comerciales de Meacutexico este porcentaje crece 752 puntos para alcanzar
9136 del total de las exportaciones
TABLA 1 LOS 15 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MEacuteXICO EN 2016 POR VALOR
DE EXPORTACIONES
Lugar Paiacutes
Comercio
Total (CT) del CT Exportaciones
total
exps Importaciones
total
imps TLCACE
1 Estados
Unidos TLCAN 482236 6981 302654 8094 179582 4640
2 China NO 74927 1085 5407 145 69520 1796
3 Japoacuten TLC 21521 312 3770 101 17751 459
4 Canadaacute TLCAN 20058 290 10427 279 9631 249
5 Alemania TLCUEM 17828 258 3951 106 13877 359
6 Corea del
Sur NO 16120 233 2502 067 13618 352
7 Malasia NO 8609 125 448 012 8161 211
8 Brasil ACE 53 7787 113 3055 082 4732 122
9 Espantildea TLCUEM 7735 112 3280 088 4455 115
10 Taiwaacuten NO 7082 103 246 007 6836 177
11 Italia TLCUEM 6890 100 1599 043 5291 137
12 India NO 6340 092 2055 055 4285 111
13 Paiacuteses
Bajos TLCUEM 3784 055 1835 049 1949 050
14 Francia TLCUEM 5732 083 2004 054 3728 096
15 Colombia TLC 4163 060 3066 082 1097 028
TOTAL 15
TOP 690812 9136 346299 9261 344513 8901
TOTAL
MUNDO 705625 100 373929 100 387064 100
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de la Secretariacutea de Economiacutea
Meacutexico hoy cuenta con 12 TLC con 46 paiacuteses a saber el TLCAN (Canadaacute y Estados
Unidos) TLC Meacutexico-Unioacuten Europea (28 Estados Miembro) TLC Meacutexico-Asociacioacuten
Europea de Libre Comercio (Islandia Liechtenstein Noruega y Suiza) Acuerdo de
Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten TLC Meacutexico-Centroameacuterica (Costa Rica El
Salvador Guatemala Honduras Nicaragua) TLC Meacutexico-Colombia TLC Meacutexico-Chile
TLC Meacutexico-Israel TLC Meacutexico-Panamaacute TLC Meacutexico-Peruacute TLC Meacutexico-Uruguay y maacutes
9
recientemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Paciacutefico que une a los TLC bilaterales de
Meacutexico con Chile Colombia y Peruacute7
GRAacuteFICA 1 RED DE TLC DE MEacuteXICO CON 46 PAIacuteSES
Fuente Secretariacutea de Economiacutea
Gracias a estos 12 TLC y a los ACE con Ameacuterica del Sur Meacutexico ya cuenta con acceso
en condiciones preferenciales a mercados que en su conjunto representan maacutes de mil millones
de consumidores potenciales alrededor de 1 de cada 7 habitantes en el planeta Ello implica
que salvo en casos especiacuteficos como algunos productos agropecuarios que no fueron
negociados en el TLCUEM o en el TLC con Japoacuten los bienes que cumplen con las reglas de
origen de los TLC en vigor de Meacutexico ya no enfrentan arancel alguno lo que les da una clara
ventaja competitiva frente a competidores de paiacuteses que no cuentan con las mismas
preferencias Excepto para los casos del TLC con Peruacute Panamaacute y la Alianza del Paciacutefico
todo el comercio cubierto por los otros 8 TLC ya han concluido sus periodos de desgravacioacuten
por lo que los bienes mexicanos que cumplan con los requisitos de origen8 no enfrentan
arancel
7 Veacutease OEA ldquoInformacioacuten sobre Meacutexicordquo en Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior en
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (fecha de consulta 29 de marzo de 2017) 8 Los requisitos de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto
con lo que se puede hacer acreedor al trato arancelario preferencial
10
TABLA 2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) DE MEacuteXICO
Socio Fecha de entrada en
vigor
Conclusioacuten de periodo
de desgravacioacuten
arancelaria
Consumidores
Potenciales
1 Tratado de Libre Comercio de
Ameacuterica del Norte (Canadaacute - Estados Unidos - Meacutexico)
1 de enero de 1994
1 de enero de 2008
358 millones
2 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Colombia 1 de enero de 1995
1 de enero de 2005
48 millones
3 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-Chile
1 de agosto de 1999
1 de enero de 2009 18 millones
4 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-UE 1 de julio de 2000
1 de julio de 2010
500 millones
5 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-AELC (EFTA)
1 de julio de 2001
1 de julio de 2010 14 millones
6 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Israel 1 de julio de 2001
1 de julio de 2011
8 millones
7 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Uruguay 15 de julio de 2004
15 de julio de 2014
4 millones
8 Acuerdo de Asociacioacuten
Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten 01 de abril de 2005
1 de abril de 2015
127 millones
9 Acuerdo de Integracioacuten Comercial Meacutexico-Peruacute
1 de febrero de 2012
1 de febrero de 2022 31 millones
10 Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras y
Nicaragua
Fechas variacutean por paiacutes en 2012 y 2013
Variacutea a partir de 2022
47 millones
11 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Panamaacute 01 julio 2015
1 de julio de 2025
4 millones
12 Protocolo Adicional al Acuerdo
Marco de la Alianza del Paciacutefico
(Colombia Chile Meacutexico Peruacute)
1 de mayo de 2016
1 de mayo de 2030
No aplica
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
TABLA 3 ACUERDOS DE COMPLEMENTACIOacuteN ECONOMICA (ACE) DE MEacuteXICO CON
PAIacuteSES DE AMEacuteRICA LATINA
Socio Fecha de suscripcioacuten Consumidores
Potenciales
1 Meacutexico-Argentina ACE 6 24 de agosto de 2006 44 millones
2 Meacutexico-Bolivia ACE 66 17 de mayo de 2010 11 millones
3 Meacutexico-Brasil ACE 53 3 de julio de 2002 210 millones
4 Meacutexico-Cuba ACE 51 1 de julio de 2000 11 millones
5 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Marco ACE 54 5 de julio de 2002 NA
6 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Automotriz ACE 55 27 de septiembre de
2002
NA
7 Meacutexico-Ecuador AAP ACE 29 30 de abril de 1983 16 millones
8 Meacutexico-Paraguay AAP ACE 38 31 de mayo de 1993 7 millones
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
La pregunta es hacia doacutende puede ampliar Meacutexico su marco institucional de modo que
pueda apuntalar el propoacutesito de diversificar exportaciones viacutea la negociacioacuten de TLC con
nuevos socios y asiacute amortiguar las agresiones del vecino del norte Una opcioacuten estaacute en Asia
11
que ya se perfila como el eje de la economiacutea mundial la innovacioacuten y el desarrollo
tecnoloacutegicos9 Se estima que para el 2020 la participacioacuten de la regioacuten Asia-Paciacutefico en el
comercio mundial pasaraacute de 30 a 3510 En 2030 el PIB de Asia podriacutea ser superior a 40
del PIB global con una poblacioacuten de varios miles de millones de consumidores potenciales11
Esta regioacuten ya figura de manera prominente en el comercio exterior de Meacutexico en 2016
35 de las importaciones (que en gran parte se incorporan a sus exportaciones) mexicanas
se originaron en esta regioacuten pero soacutelo 48 de las exportaciones mexicanas se dirigieron a
ella El TPP podriacutea haber sido una primera instancia para abrir mercados a productos
mexicanos Aunque en el corto plazo ese TLC auacuten tiene un futuro incierto la salida de EEUU
del TPP ha puesto en duda su implementacioacuten tal como eacuteste fue negociado (ver nota al pie
3)
Entre las negociaciones prioritarias para Meacutexico en esa zona estaacuten paiacuteses como
Australia y Nueva Zelanda que ya han desarrollado estrategias de acercamiento poliacutetico y
econoacutemico hacia Ameacuterica Latina donde ambos han identificado a Meacutexico como un mercado
prioritario Asimismo Corea del Sur y Singapur han mostrado intereacutes por negociar sendos
TLC con Meacutexico ademaacutes que ya cuentan cada uno con TLC con los EEUU lo que ha puesto
a Meacutexico en desventaja para atraer inversiones de esos paiacuteses12 Por su parte India Malasia
y Taiwaacuten seriacutean socios deseables ya que cada vez tienen un mayor peso en la cadena de
proveeduriacutea para la exportacioacuten mexicana a los EEUU De hecho eacutestos son el 4ordm 5ordm y 6ordm
socios comerciales de Meacutexico entre los paiacuteses de Asia lo que obliga a buscar coacutemo reforzar
la presencia comercial mexicana en esos paiacuteses y atraer mayores inversiones para atender el
mercado mexicano pero tambieacuten el de socios comerciales de Meacutexico en Europa
Latinoameacuterica y Norteameacuterica
9 Para propoacutesitos de este trabajo la regioacuten de Asia cubre 24 economiacuteas Australia Bangladesh Brunei
Camboya China Corea del Norte Corea del Sur Filipinas Hong Kong India Indonesia Japoacuten Laos Malasia
Maldivas Myanmar Mongolia Nepal Nueva Zelandia Singapur Sri Lanka Tailandia Taiwaacuten y Vietnam 10 Michael Guo y Oliver Dany ldquoProfiting from Asiarsquos Rise and from New Global Trade Flowsrdquo en Boston
Consulting Group Perspectives 22 de octubre de 2012
httpswwwbcgperspectivescomcontentarticlesfinancial_institutions_globalization_profiting_from_asias_r
ise_new_global_trade_flows (Ultimo acceso 11 de diciembre 2012) 11 Anoop Singh ldquoAsia Marca el Rumbordquo en Finanzas y Desarrollo Junio de 2010 p 5 12 El TLC EEUU-Singapur entroacute en vigor el 1 de enero de 2004 y el TLC EEUU-Corea del Sur el 15 de marzo
de 2102
12
En el pasado Meacutexico ha hecho varios intentos por negociar un TLC con Corea del Sur
su sexto socio comercial y el tercero entre los paiacuteses asiaacuteticos despueacutes de China y Japoacuten pero
el esfuerzo ha sido infructuoso En 2005 Corea del Sur y Meacutexico establecieron la Asociacioacuten
Estrateacutegica para la Prosperidad Comuacuten en el Siglo XXI Las conversaciones para un TLC
fueron lanzadas el 9 de diciembre de 2007 pero las negociaciones no avanzaron despueacutes de
la segunda ronda en 2008 debido a las sensibilidades del sector industrial mexicano
especialmente el sector automotriz asiacute como de los productores agriacutecolas de Corea del Sur
que temen a la competencia del sector agropecuario mexicano Las conversaciones
estancadas fueron relanzadas en 2016 durante la reunioacuten que los presidentes Park Geun-hye
y Enrique Pentildea Nieto sostuvieron en la Ciudad de Meacutexico Ambos liacutederes mandataron la
creacioacuten de un equipo de trabajo para discutir la reanudacioacuten de las negociaciones del TLC
Entre 1993 y 2016 el comercio bilateral crecioacute 17 veces pasando de US$954 millones a
US$16100 millones Corea del Sur es actualmente la segunda fuente de IED asiaacutetica en
Meacutexico despueacutes de Japoacuten con una IED acumulada de US$3800 millones Un TLC podriacutea
impulsar auacuten maacutes el comercio y la inversioacuten en sectores clave para Meacutexico como la energiacutea
y la infraestructura y ayudariacutea a cumplir con el objetivo de diversificar mercados al tiempo
que impulsariacutea la presencia de Meacutexico en la regioacuten de Asia y el Paciacutefico
En el Oriente Medio Meacutexico tambieacuten ha retomado conversaciones comerciales con
Turquiacutea En diciembre de 2013 Meacutexico y Turquiacutea firmaron una Declaracioacuten Conjunta para
el establecimiento de un Marco de Cooperacioacuten y Asociacioacuten Estrateacutegica Las negociaciones
se iniciaron en 2014 y en febrero de 2017 los ministros de relaciones exteriores de ambos
paiacuteses se reunieron en la Ciudad de Meacutexico y se comprometieron a concluir las negociaciones
lo antes posible Las negociaciones con Jordania para un TLC comenzaron en 2014 y dos
rondas de negociaciones tuvieron lugar ese mismo antildeo Sin embargo no se han dado mayores
avances
En Ameacuterica Latina Meacutexico ha tratado de profundizar sus viacutenculos comerciales con
Argentina y Brasil cuyos presidentes Mauricio Macri y Michel Temer respectivamente
expresaron intereacutes en estrechar lazos con Meacutexico ldquoalarmados por las promesas del presidente
estadounidense Donald Trump de desarticular los acuerdos comerciales y construir un muro
para proteger los empleos estadounidensesrdquo (Soto 2017) La relacioacuten comercial preferencial
entre Meacutexico y Argentina se rige bajo el ACE 6 que ofrece un trato preferencial a alrededor
13
del 40 por ciento del universo arancelario Por su parte en el comercio Meacutexico-Brasil el
comercio bilateral preferencial se rige por el ACE 53 el cual ofrece preferencias al 10 por
ciento del universo arancelario por lo que hay mucho espacio para aumentar la cobertura y
promover el comercio de Meacutexico con los dos paiacuteses maacutes grandes de Ameacuterica del Sur lo que
ayudariacutea sin duda a diversificar el destino de las exportaciones mexicanas y a reducir en
alguna medida la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana frente a decisiones arbitrarias en
EEUU
Meacutexico puede y debe de seguir construyendo un marco institucional que efectivamente
atienda la decisioacuten de buscar diversificar los mercados del comercio internacional de Meacutexico
tanto para exportacioacuten como de importacioacuten Incluso si Meacutexico fuera capaz de negociar
nuevos TLC con nuevos socios su estrategia todaviacutea tendriacutea que ajustarse para desviar el
eacutenfasis del mercado estadounidense a otros mercados en Europa Ameacuterica Latina y Asia
2 La oferta exportable mexicana
La diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten requiere tambieacuten analizar la plataforma
de exportacioacuten de Meacutexico que se ha concentrado en productos manufacturados y en algunas
industrias como la automotriz autopartes y electroacutenica donde los flujos comerciales
responden a decisiones intra-firma e intra-industria y que tradicionalmente han tenido el
mercado estadounidense como su principal mercado de exportacioacuten Para que Meacutexico
aproveche su red de TLC y reduzca en alguna medida su dependencia de las exportaciones
del mercado de los EEUU estaacute obligado al desarrollo de una estrategia de exportacioacuten
alternativa que diversifique no soacutelo mercados sino tambieacuten su canasta exportadora Maacutes auacuten
asiacute como se observa una concentracioacuten sectorial tambieacuten hay una concentracioacuten de los
estados que participan de la actividad exportadora como se observa a continuacioacuten
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVA
Lugar Entidad
Federativa
IED acumulada 1999 ndash2016
MMD
Valor de exportaciones
2015 (MD)
de participacioacuten
exportaciones
Sector automotriz
Sector electroacutenico
Sector aeroespacial
Sector electro-
domeacutesticos
14
1 Chihuahua 297999 45594 1148 X X X X
2 Baja California
226226 35002 881 X X X
3 Coahuila 152116 34786 876 X X X
4 Nuevo Leoacuten 435939 31531 794 X X X
5 Tamaulipas 171696 27423 691 X X
6 Campeche 23319 22461 566
7 Estado de Meacutexico
433243 22760 573 X X
8 Jalisco 268883 18737 472 X X X X
9 Guanajuato 169834 17007 428 X X
10 Sonora 147223 15611 393 X X
11 Tabasco 36534 11356 286
12 Puebla 119088 10594 267 X X
13 Quereacutetaro 134877 9147 23 X X X
14 San Luis Potosiacute
109117 8430 212 X X
SUBTOTAL 40951380 310439 7817
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de INEGI
httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectosregistroseconomicasexporta_efdefaultaspx y CNIE
Enero-diciembre 2016 p 16
En 2016 las exportaciones mexicanas sumaron US$373929 MD de las cuales 14
estados realizaron el 7817 del total en tanto que los 6 estados fronterizos del norte
realizaron la mitad (5079) de eacutestas Asimismo 9192 correspondioacute al sector industrial
Al analizar la distribucioacuten de exportaciones notamos que tanto el sector automotriz como el
electroacutenico (capiacutetulos 84 85 y 87) representan de manera conjunta maacutes de 50 del total
exportado En el resto de los capiacutetulos del sector industrial la participacioacuten estaacute muy
pulverizada Asimismo de la IED que Meacutexico recibioacute entre 1999 y 2016 489 (227 2233
md) se destinoacute al sector de la manufactura
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares)
15
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
Porcentaje de
participacioacuten en
total de
exportaciones
1 87
Vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres
sus partes y accesorios 88081 2356
2 85
Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten 76445 2045
3 84
Maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
partes de estas maacutequinas 61687 1650
4 90
Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea o cinematografiacutea de medida control o precisioacuten 16243 434
5 94
Muebles mobiliario medico quiruacutergico artiacuteculos de cama y similares
aparatos de alumbrado 10354 277
6 39 Plaacutestico y sus manufacturas 8369 224
7 71
Perlas finas (naturales) o cultivadas piedras preciosas o semipreciosas
metales preciosos 7424 199
8 73 Manufacturas de fundicioacuten de hierro o acero 5356 143
9 99 Materias no a otra parte especificadas 4936 132
10 86
Vehiacuteculos y material para viacuteas feacuterreas o similares y sus partes aparatos mecaacutenicos incluso 3126 084
11 40 Caucho y sus manufacturas 2505 067
12 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 2362 268
13 33
Aceites esenciales y resinoides preparaciones de perfumeriacutea de tocador o de
cosmeacutetica 2330 062
14 83 Manufacturas diversas de metal comuacuten 2322 062
15 76 Aluminio y sus manufacturas 2044 055
16 72 Fundicioacuten hierro y acero 2009 054
17 74 Cobre y sus manufacturas 1895 051
18 29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 1720 046
19 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto 1699 045
20 30 Productos farmaceacuteuticos 1587 042
21 70 Vidrio y sus manufacturas 1570 042
22 95 Juguetes juegos y artiacuteculos para recreo o deporte sus partes y accesorios 1457 039
23 48 Papel y cartoacuten manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartoacuten 1354 036
24 96 Manufacturas diversas 1343 036
25 82
Herramientas y uacutetiles artiacuteculos de cuchilleriacutea y cubiertos de mesa de metal comuacuten partes 1339 036
26 69 Productos ceraacutemicos 1289 034
27 63 Los demaacutes artiacuteculos textiles confeccionados juegos prenderiacutea y trapos 1032 028
28 38 Productos diversos de las industrias quiacutemicas 1027 027
29 28
Productos quiacutemicos inorgaacutenicos compuestos inorgaacutenicos u orgaacutenicos de metal precioso de elementos 854 023
30 68
Manufacturas de piedra yeso fraguable cemento amianto (asbesto) mica o
materias anaacutelogas 773 021
31 34
Jabones agentes de superficie orgaacutenicos preparaciones para lavar preparaciones lubricantes 734 020
32 32
Extractos curtientes o tintoacutereos taninos y sus derivados pigmentos y demaacutes
materias colorantes 714 019
16
33 88 Aeronaves vehiacuteculos espaciales y sus partes 647 017
34 89 Barcos y demaacutes artefactos flotantes 552 015
35 64 Calzado polainas y artiacuteculos anaacutelogos partes de estos artiacuteculos 517 014
36 49
Productos editoriales de la prensa y de las demaacutes industrias graacuteficas textos manuscritos 455 012
37 44 Madera carboacuten vegetal y manufacturas de madera 412 011
38 79 Cinc y sus manufacturas 380 010
39 42
Manufacturas de cuero artiacuteculos de talabarteriacutea o guarnicioneriacutea artiacuteculos de
viaje bolsos 330 009
40 41 Pieles (excepto la peleteriacutea) y cueros 323 009
41 31 Abonos 296 008
42 59
Telas impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas artiacuteculos teacutecnicos
de materia 292 008
43 52 Algodoacuten 229 006
44 54 Filamentos sinteacuteticos o artificiales 213 006
45 56
Guata fieltro y tela sin tejer hilados especiales cordeles cuerdas y cordajes
artiacuteculos 200 005
46 55 Fibras sinteacuteticas o artificiales discontinuas 185 005
47 78 Plomo y sus manufacturas 180 005
48 35
Materias albuminoideas productos a base de almidoacuten o de feacutecula modificados colas enzimas 173 005
49 65 Sombreros demaacutes tocados y sus partes 137 004
50 91 Aparatos de relojeriacutea y sus partes 121 003
51 37 Productos fotograacuteficos o cinematograacuteficos 102 003
52 36
Poacutelvora y explosivos artiacuteculos de pirotecnia foacutesforos (cerillas) aleaciones pirofoacutericas 94 003
53 58
Tejidos especiales superficies textiles con mechoacuten insertado encajes
tapiceriacutea pasamaneriacutea 83 002
54 75 Niacutequel y sus manufacturas 79 002
55 92 Instrumentos musicales sus partes y accesorios 75 002
56 81 Los demaacutes metales comunes cermets manufacturas de estas materias 67 002
57 47
Pasta de madera o de las demaacutes materias fibrosas celuloacutesicas papel o cartoacuten
para reciclar 65 002
58 93 Armas municiones y sus partes y accesorios 57 002
59 60 Tejidos de punto 50 003
60 57 Alfombras y demaacutes revestimientos para el suelo de materia textil 47 003
61 51 Lana y pelo fino u ordinario hilados y tejidos de crin 42 003
62 80 Estantildeo y sus manufacturas 15 000
63 46 Manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea 12 000
64
67
Plumas y plumoacuten preparados y artiacuteculos de plumas o plumoacuten flores
artificiales manufacturas 7 000
65 66
Paraguas sombrillas quitasoles bastones bastones asiento laacutetigos fustas y
sus partes 5 000
66 97 Objetos de arte o coleccioacuten y antiguumledades 4 000
17
67 45 Corcho y sus manufacturas 3 000
68 53
Las demaacutes fibras textiles vegetales hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1 000
69 43 Peleteriacutea y confecciones de peleteriacutea peleteriacutea facticia o artificial 05 000
70 50 Seda 02 000
Total Capiacutetulos 28 al 99 3224307 8624
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Por su parte en lo que se refiere a la exportacioacuten del sector agropecuario (capiacutetulos 1
al 24 de la Tarifa) en 2016 eacutesta sumo maacutes de US$28561 lo que representoacute 764 del total
de las exportaciones que Meacutexico realizoacute en ese antildeo Entre los principales productos
estuvieron cerveza de malta tomate chiles y pimientos berries aguacate carne y despojos
comestibles Tequila productos de panaderiacutea azuacutecar bovinos vivos pepino pepinillo y
fresas frescas En este sector la inversioacuten extranjera participa poco Entre 1999 y 2016 la
IED en el sector agropecuario sumoacute US$14927 millones lo que representoacute soacutelo 03 del
total de la IED recibida en el periodo Por su parte el sector agroindustrial que incluye a la
industria alimentaria y a la de bebidas y tabaco captoacute inversiones por maacutes de US$59 mil
millones es decir casi 13 del total de la IED recibida entre 1999 y 2016
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares)
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
en
total de
exportaciones
1 07 Hortalizas plantas raiacuteces y tubeacuterculos alimenticios 6687 179
2 08 Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas 5540 148
3 22 Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre 4499 120
4 19
Preparaciones a base de cereales harina almidoacuten feacutecula o leche productos de
pasteleriacutea 1713 046
5 02 Carne y despojos comestibles 1598 043
6 17 Azuacutecares y artiacuteculos de confiteriacutea 1523 041
7 20 Preparaciones de hortalizas de frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas 1354 036
8 21 Preparaciones alimenticias diversas 904 024
9 10 Cereales 892 024
10 03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y demaacutes invertebrados acuaacuteticos 875 023
11 01 Animales vivos 662 018
18
12 18 Cacao y sus preparaciones 660 018
13 09 Cafeacute teacute yerba mate y especias 412 011
14 04 Leche y productos laacutecteos huevos de ave miel natural productos comestibles de origen animal 266 007
15 15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su desdoblamiento grasas alimenticias 236 006
16 24 Tabaco y sucedaacuteneos del tabaco elaborados 216 005
17 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias alimentos preparados para
animales 178 004
18 11 Productos de la molineriacutea malta almidoacuten y feacutecula inulina gluten de trigo 150 004
19 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes invertebrados
acuaacuteticos 145 004
20 13 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 139 004
21 12
Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o
medicinales 138 004
22 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 76 002
23 14 Materias trenzables y demaacutes productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en 52 001
24 05 Los demaacutes productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 40 001
Subtotal del sector agropecuario y agroindustrial 29341 784
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Ademaacutes del total exportado por sector conviene analizar el contenido nacional de las
exportaciones lo que tambieacuten nos permite identificar con mayor precisioacuten doacutende estaacuten las
oportunidades para promover la diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten mediante el
impulso a la produccioacuten nacional de proveedores nacionales
El INEGI ha desarrollado un indicador de valor agregado de exportacioacuten de las
manufacturas globales que mide el valor agregado nacional (consumo intermedio de bienes
y servicios nacionales) que se incorpora dentro de la produccioacuten manufacturera que tiene una
vocacioacuten global (PMG) es decir aquel segmento de la produccioacuten manufacturera total
(PMT) que se destina al mercado exportador global Ello significa que este indicador mide
soacutelo las exportaciones que se asocian con un proceso de produccioacuten global y no refleja la
produccioacuten mexicana que puede ser exportada aunque no se asocia a la manufactura global
como puede ser el caso de las industrias de las bebidas laacutecteos carnes calzados productos
19
de hierro y acero productos de madera productos de tabaco o productos de cartoacuten entre
otros13
En la Graacutefica 2 a continuacioacuten se muestra la participacioacuten para el periodo 2003-2012
de los insumos intermedios importados y los de origen nacional en el total del consumo
intermedio de la produccioacuten de manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten y que
tiene una vinculacioacuten con cadenas de produccioacuten global La graacutefica a continuacioacuten muestra
que el consumo intermedio de contenido nacional se mantuvo estable en el periodo 2003 ndash
2012 en un promedio de 216 donde un poco menos de 80 de los insumos se importan
GRAacuteFICA 2
Fuente Obtenido de INEGI 2015 Graacutefica 11 p 13
La Tabla 7 a continuacioacuten incluye los sectores en donde la produccioacuten orientada al
mercado exportador global muestra los niveles maacutes elevados Por ejemplo la fabricacioacuten de
componentes electroacutenicos refleja que 98 de la produccioacuten en dicho sector estaacute vinculada a
la produccioacuten global es decir forma parte de cadenas de produccioacuten global y la industria en
Meacutexico forma parte de los procesos productivos mundiales Los sectores con los porcentajes
13 El INEGI define el Contenido del Valor Agregado de la Manufactura Global de Exportacioacuten (CVAMGE)
como el valor que una economiacutea integra a productos de exportacioacuten los cuales son parte de un proceso de
produccioacuten manufacturera global (PMG) al ser parte de las cadenas globales de valor (INEGI 10 de abril de
2014 p 1) Para la definicioacuten del INEGI las exportaciones agroindustriales son importantes pero no son
consideradas globales pues no son parte de una cadena global de valor Asimismo se excluyen exportaciones
manufactureras no globales que son importantes pero no estaacuten siendo consideradas en el anaacutelisis porque no son
parte de un proceso de produccioacuten a nivel global
20
maacutes altos de participacioacuten en la produccioacuten global son componentes electroacutenicos (98)
equipo de audio y de video (97) equipo no electroacutenico y material desechable de uso
meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos (90) accesorios de iluminacioacuten
(86) equipo de comunicacioacuten (84) medios magneacuteticos y oacutepticos (79) automoacuteviles y
camiones (69) y autopartes (67) por destacar los principales Estos sectores son aqueacutellos
con la mayor vinculacioacuten a procesos de la produccioacuten global y su produccioacuten estaacute orientada
sobre todo a atender la demanda del mercado externo
En la misma Tabla 7 se muestra el nivel de participacioacuten del contenido nacional en la
produccioacuten de la manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten es decir el
porcentaje de participacioacuten de insumos nacionales Lo que estos nuacutemeros nos revelan es que
la produccioacuten nacional que estaacute maacutes vinculada a los procesos de produccioacuten global es muy
intensiva en insumos y componentes importados existiendo poco contenido local Para los
sectores con la relacioacuten maacutes elevada de produccioacuten global como porcentaje de la produccioacuten
total encontramos que para la fabricacioacuten de componentes electroacutenicos el contenido nacional
es de 2441 equipo de audio y de video 686 equipo no electroacutenico y material desechable
de uso meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos 1174 accesorios de
iluminacioacuten 1225 equipo de comunicacioacuten 652 medios magneacuteticos y oacutepticos 824
automoacuteviles y camiones 3771 seguido de autopartes 2596 y computadoras y equipo
perifeacuterico 953 Como consecuencia pocas empresas mexicanas son proveedoras de
productores globales entendiendo a eacutestos como aqueacutellos que han fragmentado sus procesos
de produccioacuten entre diversas regiones yo paiacuteses
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA
PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015
Rama Denominacioacuten
Produccioacuten de
las actividades
manufactureras
a precios
baacutesicos PM
Produccioacuten
manufacturera
global a
precios baacutesicos
PMG
PMGPM CINPMG
21
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 1069 674 742 243 69 3771
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 347 716 341 809 98 2441
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 1070 811 720 584 67 2596
3325 Fabricacioacuten de herrajes y cerraduras 20 389 15 524 76 1859
3169 Fabricacioacuten de otros productos de cuero piel y materiales
sucedaacuteneos 10 537 5 004 47 2349
3353 Fabricacioacuten de equipo de generacioacuten y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica 137 764 78 579 57 1860
3391 Fabricacioacuten de equipo no electroacutenico y material desechable de uso meacutedico dental y para laboratorio y
artiacuteculos oftaacutelmicos 170 105 152 512 90 1174
3351 Fabricacioacuten de accesorios de iluminacioacuten 35 756 30 672 86 1225
3372 Fabricacioacuten de muebles de oficina y estanteriacutea 10 253 2 938 29 3195
3339 Fabricacioacuten de otra maquinaria y equipo para la industria
en general 70 939 26 953 38 2267
3329 Fabricacioacuten de otros productos metaacutelicos 80 711 41 312 51 1569
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas
de vestir 25 397 6 892 27 2860
3331 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo agropecuario para la construccioacuten y para la industria extractiva
55 598 31 370 56 1303
3345 Fabricacioacuten de instrumentos de medicioacuten control navegacioacuten y equipo meacutedico electroacutenico
74 976 36 545 49 1367
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 239 990 232 489 97 686
3346 Fabricacioacuten y reproduccioacuten de medios magneacuteticos y
oacutepticos 19 177 15 079 79 824
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 153 656 94 134 61 953
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 146 345 123 502 84 652
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 63 713 22 997 36 1519
3259 Fabricacioacuten de otros productos quiacutemicos 46 361 7 347 16 3376
3131 Preparacioacuten e hilado de fibras textiles y fabricacioacuten de hilos
16 974 3 068 18 2743
3133 Acabado de productos textiles y fabricacioacuten de telas recubiertas
11 949 4 253 36 1326
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 113 175 51 081 45 1038
3279 Fabricacioacuten de otros productos a base de minerales no
metaacutelicos 19 373 2 588 13 3485
3315 Moldeo por fundicioacuten de piezas metaacutelicas 22 744 4 248 19 2427
3262 Fabricacioacuten de productos de hule 66 039 13 206 20 2219
3366 Fabricacioacuten de embarcaciones 3 362 689 20 2133
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 28 882 13 432 47 924
3399 Otras industrias manufactureras 121 537 44 320 36 1148
3151 Fabricacioacuten de prendas de vestir de punto 18 024 5 194 29 1380
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 111 791 41 680 37 1036
3271 Fabricacioacuten de productos a base de arcillas y minerales
refractarios 81 179 9 193 11 3401
3152 Confeccioacuten de prendas de vestir 141 772 35 774 25 1462
3159 Confeccioacuten de accesorios de vestir y otras prendas de
vestir no clasificados en otra parte 5 733 1 398 24 1505
22
3326 Fabricacioacuten de alambre productos de alambre y resortes 25 460 1 932 8 4737
3252 Fabricacioacuten de resinas y hules sinteacuteticos y fibras
quiacutemicas 97 920 9 013 9 3571
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones 121 921 28 279 23 1365
3379 Fabricacioacuten de colchones persianas y cortineros 25 997 14 753 57 545
3311 Industria baacutesica del hierro y del acero 152 621 10 403 7 4406
3324 Fabricacioacuten de calderas tanques y envases metaacutelicos 48 093 11 471 24 1188
3161 Curtido y acabado de cuero y piel 16 792 2 362 14 1992
3314 Industrias de metales no ferrosos excepto aluminio 131 139 13 645 10 2561
3272 Fabricacioacuten de vidrio y productos de vidrio 68 823 4 891 7 3576
3371 Fabricacioacuten de muebles excepto de oficina y estanteriacutea 55 208 5 712 10 2396
3323 Fabricacioacuten de estructuras metaacutelicas y productos de
herreriacutea 35 470 2 321 7 3729
3333 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
5 852 719 12 1801
3261 Fabricacioacuten de productos de plaacutestico 292 164 40 721 14 1418
3322 Fabricacioacuten de herramientas de mano sin motor y
utensilios de cocina metaacutelicos 27 535 1 460 5 3485
3231 Impresioacuten e industrias conexas 59 100 4 588 8 2211
3332 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la metalmecaacutenica 12 560 1 165 9 1531
3334 Fabricacioacuten de equipo de aire acondicionado calefaccioacuten
y de refrigeracioacuten industrial y comercial 65 690 3 574 5 2474
3132 Fabricacioacuten de telas 43 331 2 046 5 2819
3335 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para la industria metalmecaacutenica 3 968 127 3 3861
3141 Confeccioacuten de alfombras blancos y similares 18 950 777 4 2699
3313 Industria baacutesica del aluminio 24 910 1 056 4 2499
3122 Industria del tabaco 22 499 467 2 5081
3251 Fabricacioacuten de productos quiacutemicos baacutesicos 329 186 12 393 4 2499
3113 Elaboracioacuten de azuacutecares chocolates dulces y similares 123 750 8 963 7 1234
3222 Fabricacioacuten de productos de cartoacuten y papel 133 374 6 323 5 1781
3114 Conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados 75 345 2 125 3 2733
3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos 160 588 8 301 5 1398
3256 Fabricacioacuten de jabones limpiadores y preparaciones de
tocador 123 945 2 826 2 3154
3327 Maquinado de piezas metaacutelicas y fabricacioacuten de tornillos 16 289 262 2 4268
3221 Fabricacioacuten de pulpa papel y cartoacuten 69 751 1 038 1 4611
3255 Fabricacioacuten de pinturas recubrimientos y adhesivos 58 111 764 1 4856
3321 Fabricacioacuten de productos metaacutelicos forjados y troquelados 27 740 2 707 10 368
3253 Fabricacioacuten de fertilizantes pesticidas y otros
agroquiacutemicos 45 630 529 1 2886
3219 Fabricacioacuten de otros productos de madera 26 747 395 1 2261
3119 Otras industrias alimentarias 179 680 2 086 1 2752
3312 Fabricacioacuten de productos de hierro y acero 180 664 3 748 2 1061
3328 Recubrimientos y terminados metaacutelicos 51 687 1 042 2 711
3365 Fabricacioacuten de equipo ferroviario 59 024 129 0 3572
3162 Fabricacioacuten de calzado 42 786 392 1 798
3369 Fabricacioacuten de otro equipo de transporte 3 255 144 4 130
3117 Preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos 15 414 210 1 316
3274 Fabricacioacuten de cal yeso y productos de yeso 11 577 6 0 4956
3273 Fabricacioacuten de cemento y productos de concreto 118 872 127 0 2499
3111 Elaboracioacuten de alimentos para animales 107 121 41 0 6212
3112 Molienda de granos y de semillas y obtencioacuten de aceites y grasas 176 272 59 0 4353
23
3121 Industria de las bebidas 334 754 17 0 6037
3241 Fabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del
carboacuten 695 441 16 0 4940
3116 Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado aves y otros animales comestibles 561 618 39 0 857
3115 Elaboracioacuten de productos laacutecteos 189 918 1 0 5718
TOTAL 10 430 756 3 398 160 33 2149
Fuente INEGI Valor Agregado de Exportacioacuten de la Manufactura Global 2003-2015 preliminar Serie anual
httpwww3inegiorgmxsistemastabuladosbasicostabnivelesaspxc=33690
La Tabla 8 muestra la evolucioacuten del contenido de insumos nacionales en los sectores
que el INEGI identifica como aqueacutellos que reflejan una mayor participacioacuten en la produccioacuten
manufacturera global para los antildeos 2003 2010 y 2015 En el caso de las ramas vinculadas al
sector electroacutenico (ramas 3341 3342 3343 y 3344) su produccioacuten estaacute altamente globalizada
y forma parte de cadenas globales de valor donde el contenido de insumos nacionales estaacute
por debajo de 20 de la produccioacuten en Meacutexico Maacutes grave auacuten es el hecho de que la
participacioacuten de contenido nacional ha tenido un crecimiento negativo entre 2003 y 2015 lo
que podriacutea explicarse precisamente por la ausencia de proveeduriacutea nacional y la facilidad
para importar insumos de cualquier parte del mundo
En lo que se refiere al sector automotriz (ramas 3361 3362 y 3363) la Tabla 8
muestra que su iacutendice de participacioacuten global es elevado por arriba de 50 pero su nivel de
contenido nacional no supera 3012 Si bien Meacutexico ha logrado desarrollar una industria
de autopartes podriacutea haber una mayor participacioacuten de empresas locales en el valor agregado
de la cadena productiva de vehiacuteculos (Simoacuten y Vera 2009 p 20) en tanto que las empresas
productoras en el paiacutes auacuten deben convertirse en proveedores competitivos y eficientes para
abastecer a empresas terminales que importan partes componentes y subcomponentes de
diversos paiacuteses en Ameacuterica del Norte Europa y Asia La presencia en Meacutexico de las
armadoras por siacute misma no ha sido suficiente para promover el desarrollo de cadenas
productivas ni de proveedores de autopartes De hecho los proveedores de las ensambladoras
en el nivel 1 de abasto desconfiacutean de que la proveeduriacutea mexicana (tier 2) pueda entregarles
los suministros ldquoen la escala que lo necesitan [lo que ha implicado que] soacutelo 30 del valor
[sea] generadordquo por proveedores locales (Ramiacuterez Tamayo abril 2015) En el caso especiacutefico
de las empresas armadoras de vehiacuteculos ellas tambieacuten han promovido desarrollar
proveeduriacutea local en la misma regioacuten donde se ubican sus plantas lo que les ha motivado a
buscar empresas locales para poder operar un sistema de proveeduriacutea con cero inventarios y
24
entrega justo-a-tiempo que les permita producir de la manera maacutes competitiva posible Seguacuten
el Programa Estrateacutegico de la Industria Automotriz 2012-2020 de la Secretariacutea de Economiacutea
entre los retos para elevar el contenido nacional de las exportaciones de autos estaacute la limitada
ldquoproveeduriacutea nacional en algunos segmentos de autopartes y componentes especializadosrdquo
(Secretariacutea de Economiacutea sf p 21) Cabe recordar que un caso exitoso de una poliacutetica de
desarrollo de proveedores en el sector automotriz estaacute en la India donde Suzuki Motor
promovioacute la capacitacioacuten de 400 proveedores locales de los cuales la mitad eran PYME A
siete antildeos de echado a andar el proyecto Suzuki pudo abastecer 90 de las partes y
componentes integrados a los vehiacuteculos ensamblados en ese paiacutes Los proveedores recibieron
asistencia para mejorar las normas tecnoloacutegicas y manufactureras a partir de la estrecha
vinculacioacuten entre productores extranjeros y locales Al Suzuki desarrollar a sus proveedores
pudo garantizar el mantenimiento de las normas de calidad y mantener costos competitivos
al tiempo que los proveedores estuvieron dispuestos a mejorar continuamente en calidad y
costos (Yacuzzi 2012 p 38) Meacutexico bien podriacutea replicar dicho modelo para incrementar el
contenido nacional de un sector emblemaacutetico en el
En lo que toca al sector electroacutenico la mayoriacutea de los proveedores del sector son
empresas globales que han seguido a sus clientes finales por lo que mantienen una fuerte
dependencia de componentes e insumos importados De acuerdo con informacioacuten de INEGI
el contenido nacional en la produccioacuten de autopartes (rama 3363) ha tenido un crecimiento
lento llegando a un nivel de 1883 en 2015 Ello hace que eacuteste sea uno de los sectores con
el menor nivel de contenido nacional
Por su parte el desarrollo del sector aeroespacial (rama 3364) se inicioacute a partir del
nuevo milenio y se ha promovido a traveacutes de la creacioacuten de cluacutesteres con la participacioacuten de
empresas nacionales y extranjeras universidades e instituciones de investigacioacuten por medio
de las cuales se ha buscado crear una cadena de valor Ello ha permitido un incremento en el
contenido de insumos nacionales de 1334 en 2003 a 187 en 2015 (ver Tabla 8) La
estrategia de ldquotriple heacutelicerdquo en donde colaboran academia sector puacuteblico y empresa fue
promovida por la empresa canadiense Bombardier cuando se establecioacute en Quereacutetaro Uno
25
de sus requisitos para ubicarse en ese estado fue el que el gobierno federal y estatal apoyaran
con la creacioacuten de la Universidad Aeronaacuteutica la cual se inauguroacute en 200714
En la relacioacuten de la academia con la empresa ha dominado la capacitacioacuten de personal
y la formacioacuten de cuadros teacutecnicos y profesionales que van a trabajar en la empresa Menos
comuacuten ha sido la vinculacioacuten entre instituciones acadeacutemicas y de investigacioacuten con las
empresas para contribuir a mejorar sus procesos productivos al desarrollo de nuevos
procesos o productos o la investigacioacuten y el desarrollo
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015
2003 2010 2015
Rama Denominacioacuten PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 98 3083 9881 2042 9830 1911
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 93 1782 9665 321 9687 516
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 34 1500 4145 739 9269 1041
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 85 1053 9167 385 8439 514
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 73 2164 6761 4422 6939 3012
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 59 1367 5953 2120 6729 1883
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 42 641 7115 624 6126 775
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 26 2403 3609 1784 5259 361
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 10 1852 4490 968 4513 819
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 19 1334 2723 1127 3082 1870
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas de vestir
15 1761 1245 2698 2714 2259
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones
15 2967 3048 829 2165 1642
Fuente INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de Meacutexico Produccioacuten manufacturera global por rama de
actividad 2003-2015P httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnvaemg
La apertura de la economiacutea de los antildeos ochenta explica parte de la desaparicioacuten de
una buena parte de la base industrial que podriacutea haber sido parte de las cadenas de
proveeduriacutea en Meacutexico Dada la falta de proveeduriacutea local para satisfacer los requerimientos
de las empresas con vocacioacuten exportadora el gobierno mexicano ha optado por establecer
programas para permitir la importacioacuten libre de arancel de insumos componentes
14Universidad Aeronaacuteutica de Quereacutetaro httpwwwunaqedumxindexphpnuestra-universidadnuestra-
historia
26
maquinaria y equipo a traveacutes de programas de maquiladora o Programas Sectoriales Ello se
explica por la necesidad del gobierno de ofrecer una solucioacuten inmediata a las necesidades de
proveeduriacutea de una planta industrial que para mantener su competitividad a nivel global
debe de tener acceso a insumos en precio y calidad de clase mundial Sin embargo esta salida
faacutecil tambieacuten ha ido en direccioacuten opuesta al fomento de una poliacutetica integral de desarrollo de
proveedores y encadenamientos productivos que permita que empresas locales se puedan
integrar a la cadena de suministro de empresas vinculadas a la exportacioacuten
Lo anterior no significa que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales no
hayan buscado impulsar programas para el desarrollo de poliacuteticas sectoriales que incluyan de
manera central el desarrollo de proveedores Este es el caso por ejemplo del Programa
Estrateacutegico de la industria automotriz 2012-2020 o el Programa Estrateacutegico de la Industria
Aeroespacial 2010-2020 cuyos objetivos son integrar cadenas productivas a nivel local La
creacioacuten de cluacutesteres en ambas industrias han estado promovidos en consonancia con la
tendencia de nearshoring15 Sin embargo si se busca diversificar la oferta exportable asiacute
como los mercados de exportaciones es preciso contar con una poliacutetica integral que incluya
a sectores regiones y empresas de manera alineada en todos los niveles de gobierno y en
todos los programas desarrollados para ese propoacutesito
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO
La pregunta obligada entonces es iquestcoacutemo podriacutea atenderse la decisioacuten del Gobierno
Federal de buscar diversificar el comercio exterior de Meacutexico En las secciones anteriores
analizamos el fortalecimiento de la red de TLC y ACE que Meacutexico ha venido construyendo
15 Teacutermino utilizado que significa ubicar la produccioacuten cerca del mercado principal de la empresa En este caso
las empresas se ubican en Meacutexico para servir mejor a los mercados de Ameacuterica del Norte Es bien sabido que
los proveedores determinan gran parte del costo de un producto por lo que para aumentar su competitividad una
empresa depende de que sus proveedores tengan costos competitivos lo que implica no soacutelo precios sino
tambieacuten cuestiones de calidad tiempos de entrega y diversidad de productos Asimismo los insumos son cada
vez maacutes complejos teacutecnicamente en tanto que las empresas requieren una proveeduriacutea ldquojusto a tiempordquo pues
ello es un factor clave para su competitividad Los proveedores pueden llegar a limitar la posibilidad de las
empresas de satisfacer las necesidades de sus clientes
27
desde los antildeos noventa asiacute como el perfil exportador del paiacutes Identificamos que uno de los
grandes pendientes y retos estaacute precisamente en crear encadenamientos productivos que
vinculen a la produccioacuten nacional con la exportacioacuten El gran reto estaacute en crear oferta
exportable mexicana de empresas mexicanas que puedan contribuir a aprovechar la
diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten ya sea mediante su integracioacuten a las cadenas de
produccioacuten global o como exportadores directos
En esta seccioacuten examinamos sucintamente buenas praacutecticas internacionales en el
desarrollo de proveedores en paiacuteses que han sido exitosos en el Asia asiacute como los
promovidos por organismos internacionales tales como la ONUDI o el PNUD Analizamos
los programas que el Gobierno Federal ha desarrollado para crear y desarrollar proveedores
locales en las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) Felipe Calderoacuten (2006-2012) y
Enrique Pentildea (2012-2018) Nos enfocamos en 7 programas dirigidos a impulsar la cadena de
proveeduriacutea vinculados a las exportaciones 1 el Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEIN) 2012-2018 2 el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
(PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y 7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la
Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico El objetivo es identificar las aacutereas de coincidencia
entre diferentes programas asiacute como aqueacutellas en donde se requiere mejor coordinacioacuten con
el fin de optimizar los esfuerzos y recursos que se destinan precisamente a impulsar la
diversificacioacuten de exportaciones viacutea los encadenamientos productivos
Buenas praacutecticas internacionales en el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten
El estudio de los paiacuteses de Asia en el exitoso desarrollo de proveedores vinculados a la
actividad exportadora nos ofrece informacioacuten sobre buenas praacutecticas acerca de la forma de
atender y superar los rezagos en la participacioacuten del tejido empresarial local A continuacioacuten
destacamos los casos de Taiwaacuten Malasia y Singapur para explicar sus procesos de desarrollo
de proveedores vinculados a la exportacioacuten Estos adoptaron viacuteas distintas para llegar al
mismo objetivo desarrollar proveeduriacutea local vinculaacutendola a la exportacioacuten Tambieacuten
28
analizamos los casos de organismos multilaterales como la ONUDI y el PNUD que han
desarrollado metodologiacuteas propias para el desarrollo de proveedores nacionales
En el caso de los 3 paiacuteses del este de Asia - Taiwaacuten Malasia y Singapur - el desarrollo
de proveedores se dio gracias a la transferencia de conocimiento tecnoloacutegico que hicieron
grandes multinacionales lo que permitioacute vincular a la plataforma productiva nacional con la
base exportadora de cada uno de estos paiacuteses
En el caso de Taiwaacuten se dio un esquema de ldquorelaciones que permitioacute el aprendizaje y
escalamiento tecnoloacutegico por parte de las empresas proveedoras locales [hellip] iacutentimamente
ligadas a la estrategia exportadorardquo El contar con un sector productivo ldquoemprendedor
receptivo y con potencial e iniciativa para el aprendizajerdquo fue un factor decisivo para permitir
crear proveedores integrados a una industria exportadora (Torres 2007 p 26) Asimismo la
intervencioacuten del gobierno fue determinante para que se establecieran algunas empresas al
ofrecerles acceso a creacutedito asiacute como a incentivos fiscales
Con la implementacioacuten del Estatuto para el Fomento de la Inversioacuten y la promulgacioacuten
del Reglamento de Establecimiento de Zonas Procesadoras de Exportaciones las empresas
privadas tuvieron un mayor crecimiento Inicialmente la mayoriacutea de las empresas orientadas
a la exportacioacuten se encontraban en las industrias textil y de alimentos Posteriormente se
amplioacute a las industrias electromecaacutenica electrodomeacutesticos y plaacutesticos Estas industrias
mostraron el mayor valor de produccioacuten y el mayor crecimiento de las exportaciones Las
grandes empresas desempentildearon aquiacute un papel clave y su crecimiento estimuloacute el
crecimiento de las PYME que pasaron a ser proveedoras de las grandes empresas La
flexibilidad de las PYME de Taiwaacuten junto con una oferta abundante de mano de obra barata
las hizo muy competitivas a nivel internacional El porcentaje de empresas representadas por
empresas con diez empleados o menos cayoacute a menos del 70 mientras que el porcentaje
representado por las medianas empresas se elevoacute a maacutes del 25 Las grandes empresas
representaron alrededor del 5 del total (Taiwan Ministry of Economic Affairs)
En el caso de Malasia este paiacutes buscoacute de manera deliberada elevar el contenido local
de la produccioacuten de la manufactura por lo que la atencioacuten se puso en el desarrollo de
proveedores mediante el ldquoestablecimiento de programas para desarrollar relaciones de largo
plazo con proveedores impulsando a sus ingenieros a establecer sus propias empresas y
29
transfirieacutendoles el conocimiento tecnoloacutegico y administrativordquo (Torres 2007 p 26) Malasia
creoacute una poliacutetica para este propoacutesito valieacutendose de una diversidad de instrumentos de poliacutetica
puacuteblica como son la fiscal monetaria de investigacioacuten y desarrollo asiacute como de capacitacioacuten
de recursos humanos Tambieacuten se creoacute la Corporacioacuten para el Desarrollo de las Pequentildeas y
Medianas Empresas como entidad responsable del desarrollo de proveedores en ese paiacutes
En los antildeos setenta Malasia enfocoacute sus esfuerzos al desarrollo de la industria
electroacutenica - ampliamente definida para incluir tanto la electroacutenica como los productos
eleacutectricos - como sector prioritario por su uso intensivo de mano de obra y por ser una
industria amigable con el medio ambiente lo que la haciacutea compatible con el papel de la ciudad
de Penang como principal destino turiacutestico del paiacutes Malasia buscoacute fomentar los viacutenculos
entre las sucursales de las empresas multinacionales en Penang y los inversionistas locales
como un elemento clave de la estrategia de promocioacuten de exportaciones Asimismo se
alentaron los viacutenculos entre la comunidad empresarial local y las multinacionales mediante
la subcontratacioacuten con empresas locales En particular Malasia ofrecioacute a las filiales de las
multinacionales apoyo institucional para iniciar programas de desarrollo de proveedores con
el fin de crear viacutenculos hacia atraacutes con proveedores locales
Las empresas locales se enfrentaron a dos limitaciones al aventurarse en la
subcontratacioacuten con las empresas multinacionales En primer lugar debiacutean pagar aranceles a
los insumos importados en tanto que las empresas ubicadas en zona franca estaban exentas
de esos impuestos En segundo lugar siendo nuevos en la industria estaban en desventaja
frente a los inversionistas extranjeros En 1986 se hizo extensivo a las empresas locales el
mismo paquete de incentivos ofrecido a firmas extranjeras Asimismo la Autoridad para el
Desarrollo Industrial de Malasia (MIDA) el organismo federal de aprobacioacuten de inversiones
impuso un requisito de capital miacutenimo para las empresas extranjeras de maquinaria y
herramienta con el fin de apoyar a pequentildeas empresas locales (Athukorala 2017 pp 8 y 9)
Malasia tambieacuten lanzoacute un Programa de Desarrollo de Proveedores (GSDP) con el fin
de apoyar a las empresas locales a convertirse en proveedores globales desarrollando sus
capacidades mediante entrenamiento y programas de formacioacuten y estableciendo viacutenculos con
las empresas multinacionales (Ruffin 2006) Este programa se enfocoacute a desarrollar
empresarios potenciales en tres aacutereas competencias baacutesicas sistemas intermedios y sistemas
30
avanzados Tras un periacuteodo acordado de coaching y mentoriacutea las multinacionales teniacutean la
opcioacuten de aceptar a la empresa local como parte de su cadena de suministro
Hasta la fecha Singapur ha construido sectores con una integracioacuten vertical muy fuerte
El desarrollo de proveedores se dio por la vinculacioacuten entre ldquoempresas universidades
centros de investigacioacuten y los departamentos de ingenieriacutea localesrdquo y viacutea la creacioacuten de
cluacutesteres compuestos por grandes multinacionales y empresas proveedoras locales (Torres
2007 p 39) El contar con una planta productiva nacional soacutelida fue determinante para poder
conectar a proveedores locales con empresas extranjeras en relaciones de largo plazo
Singapur desarrolloacute asiacute a sectores como el de electroacutenica petroquiacutemica y biomeacutedica entre
otros
Durante la mayor parte de los antildeos noventa el Consejo de Desarrollo Econoacutemico
(Economic Development Board EDB) se encargoacute de crear un entorno favorable a la empresa
y el emprendimiento El impacto real del EDB en este sector era asegurar que los efectos
multiplicadores de la participacioacuten de las empresas multinacionales llegaran hasta las
empresas locales Teniendo esto como objetivo el Consejo ha promovido la atraccioacuten de
empresas con los conocimientos y las tecnologiacuteas que pueden transferirse a las PYME de
Singapur a traveacutes de la innovacioacuten o creando viacutenculos directos Maacutes recientemente Singapur
se ha enfocado a fortalecer el sector de las PYMES mediante la capacitacioacuten la mejora de
sus capacidades y la adaptacioacuten de la tecnologiacutea (Kuman y Siddique 2010)
A nivel de organismos internacionales tambieacuten se han desarrollado buenas praacutecticas
para apoyar a paiacuteses interesados en el desarrollo de proveedores En el rubro especiacutefico de
cadenas de proveedores como parte de la cooperacioacuten teacutecnica internacional que ofrece la
Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) eacutesta ha
elaborado la Guiacutea para el Desarrollo de Proveedores ldquocon el objetivo de que las empresas
subcontratistas puedan mejorar sus competencias sus capacidades y su competitividadrdquo
(ONUDI 2002 p 1)
Mediante las Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales (BSA) ONUDI ha
implementado su metodologiacutea para promover y estructurar el desarrollo de proveedores y dar
seguimiento a sus avances En Meacutexico se dio un ejercicio de una BSA en Chihuahua
conocido como el Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP) Este tuvo como su misioacuten
31
integrar a las empresas en la cadena de suministro para exportaciones y se atendieron temas
vinculados con la mejora de la calidad la productividad y competitividad El CEDEP se
enfocoacute en elevar los niveles de calidad y la oferta de servicios Su objetivo fue ayudar a los
proveedores a implementar la norma ISO 9000 seguacuten las etapas de diagnoacutestico aplicacioacuten
certificacioacuten y re-certificacioacuten El CEDEP apoyoacute a 421 empresas para convertirse en
proveedores mediante servicios de capacitacioacuten seminarios prestacioacuten de consejos juriacutedicos
y contables entre otras actividades (Yacuzzi 2012 p 13)
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Meacutexico elaboroacute una
metodologiacutea para fortalecer las cadenas productivas En 1998 en el marco de la cooperacioacuten
NAFIN-PNUD de Modernizacioacuten Tecnoloacutegica MEX9200 se buscoacute facilitar el modelo de
desarrollo empresarial para crear una metodologiacutea propia para desarrollo de proveedores en
cadenas productivas Entre los antildeos 1998-2002 se desarrolloacute el curso y en 2003 el PNUD
NAFIN CANACINTRA y la Secretariacutea de Economiacutea se unieron para convertir el programa
en un instrumento de poliacutetica puacuteblica (PNUD 2009 p 23)
Con el PNUD se elaboroacute el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) a partir de
la metodologiacutea desarrollada por dicho organismo internacional con el fin de integrar a la
PYME a las corrientes de comercial internacional e inversioacuten extranjera Este programa
estuvo en vigor entre 2000 y 2013 En 2007 el PDP pasoacute a formar parte del Programa de
Empresas Tractoras de la Secretariacutea de Economiacutea El PDP se constituyoacute en ldquouna estrategia
de promocioacuten para identificar y elevar la competitividad de [las Pyme para] que se integren
en las cadenas de valor impulsadas por Empresas Tractoras las cuales son las grandes
compradorasrdquo que pueden incluir a dichas empresas en su cadena de proveeduriacutea fortalecen
sus capacidades administrativas tecnoloacutegicas financieras y de produccioacuten incrementando
su competitividad en el mercado
El PDP se enfocoacute a 5 sectores (1 Compras puacuteblicas 2 Maquiladora 3 Manufactura
automotriz aeroespacial electroacutenica electrodomeacutesticos alimentos etc 4 Comercio y 5
Hoteles) y se complementoacute con el Programa de Empresas Tractoras por medio del cual
grandes empresas con capital nacional o internacional preveiacutean generar encadenamientos
productivos para vincularse con proveedores nacionales Para el 2010 el PDP habiacutea atendido
a 420 empresas proveedoras en 54 encadenamientos en 24 entidades federativas pero 4
32
entidades presentaron el mayor nuacutemero de cadenas atendidas (Jalisco 213 Puebla 145
Estado de Meacutexico 143 y Distrito Federal 135) (PNUD 2009 p 20) Sin embargo a pesar
de ello el contenido nacional tanto de la maquila como de la produccioacuten exportable no crecioacute
(ver Graacutefica 2 y Tabla 9)
Programas para el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten de Meacutexico
Aunque la desarticulacioacuten empresarial no es nueva pues eacutesta ya se presentaba desde el
modelo de sustitucioacuten de importaciones la industria mexicana se ha caracterizado por la falta
de vinculaciones industriales verticales (Orozco y Domiacutenguez 2011) A partir de los antildeos
ochenta Meacutexico desarrolloacute ldquoun modelo centrado en la exportacioacuten de manufacturas bajo el
esquema de ensamble de insumos importadosrdquo y se desarticuloacute la poliacutetica industrial que se
basaba en el apoyo al desarrollo de los programas de desarrollo sectoriales excepto el
Programa para la Industria Maquiladora (Saacutenchez y Moreno Brid 2016) De hecho la
apertura comercial y la necesidad de asegurar el abasto de insumos a precios competitivos
han llevado a que el modelo exportador de manufactura se haya desarrollado con un ldquosesgo
pro importadorrdquo lo que ha llevado a ldquouna marcada desarticulacioacuten interna de las cadenas
productivasrdquo (Reneacute Villarreal 2012 p x) De acuerdo con informacioacuten de la Confederacioacuten
de Caacutemaras Industriales (CONCAMIN) en 2016 26 de los bienes intermedios que utilizoacute
el sector exportador fueron de origen local por debajo del nivel de 30 alcanzado en 2012
(Baltazar 2016) En efecto con la apertura comercial en vez de corregirse se intensificoacute la
alta dependencia importadora de la economiacutea nacional como la forma maacutes eficiente de
ofrecer insumos partes y componentes para la produccioacuten nacional (Orozco y Domiacutenguez
2011)
Atendiendo a lo anterior Meacutexico ha realizado esfuerzos tendientes a desarrollar
cadenas verticales de produccioacuten para que empresas nacionales se integren a la proveeduriacutea
de empresas exportadoras Sin embargo estos programas no han sido parte de una poliacutetica
nacional de desarrollo de proveedores ni mucho menos de una maacutes amplia de desarrollo
industrial La facilidad de importar de manera temporal insumos partes componentes
maquinaria y equipo para producir bienes para exportacioacuten que ofrecen programas de
33
importacioacuten temporal como los de Maquila (IMMEX)16 PITEX17 ALTEX18 Regla 8ordf19 asiacute
como los Programas Sectoriales (PROSEC)20 han desincentivado la produccioacuten y abasto de
insumos de proveeduriacutea local
La produccioacuten de maquila que ha estado orientada a la exportacioacuten desde que se inicioacute
el programa en 1965 ha evolucionado hacia una produccioacuten de mayor valor agregado pero
ha resultado en muy bajos niveles de integracioacuten de contenido nacional maacutes allaacute de la mano
de obra y servicios relacionados con su operacioacuten como costos de electricidad o transporte
El Programa para Democratizar la Productividad de la SHCP establecioacute como meta oficial
lograr un nivel de contenido nacional de 36 para la industria maquiladora en el 201821 Sin
embargo el INEGI reporta que en 2015 el nivel de contenido nacional de las exportaciones
de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportacioacuten (IMMEX) presentoacute
un valor medido en doacutelares de 2674 menor al nivel de 2012 cuando alcanzoacute 30 y lo
que nos pone maacutes lejos de alcanzar la meta planteada por el gobierno federal
16 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente bienes
necesarios para integrarse en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracioacuten transformacioacuten o
reparacioacuten de mercanciacuteas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacioacuten o a la
prestacioacuten de servicios de exportacioacuten sin cubrir el pago del impuesto general de importacioacuten del impuesto al
valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorimmex 17 El PITEX es el Programa de Importacioacuten Temporal para Producir artiacuteculos de Exportacioacuten Este Programa
se ofrece a empresas registradas ante la Secretariacutea de Economiacutea a las que se les permite la importacioacuten temporal
de insumos partes componentes herramental material auxiliar y maquinaria que se utilizan para producir
bienes para la exportacioacuten 18 El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promocioacuten a las
exportaciones mexicanas destinado a apoyar su operacioacuten mediante facilidades administrativas y fiscales Este
programa tiene una vigencia indefinida siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se cumpla
con los requisitos y compromisos previstos Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exterioraltex 19 Es la licencia o permiso que emite la Secretariacutea de Economiacutea a traveacutes de alguna de las fracciones arancelarias
de la partida 9802 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacioacuten y de Exportacioacuten que les
permite a las empresas importar maquinaria y equipo materiales insumos partes y componentes con la
finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales Secretariacutea de Economiacutea
httpwwwsiicexgobmxportalSiicexTransparenciaPermisosinfgeneralhtm 20 Los Programas de Promocioacuten Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales
productoras de determinadas mercanciacuteas mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem
preferencial (Impuesto General de Importacioacuten) diversos bienes para ser utilizados en la elaboracioacuten de
productos especiacuteficos independientemente de que las mercanciacuteas a producir sean destinadas a la exportacioacuten o
al mercado nacional Secretariacutea de Economiacutea Comunidad de Negocios httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorprosec 21 El Economista httpeleconomistacommxindustrias20150316maquiladoras-retroceden-contenido-
local
34
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX)
Antildeo Doacutelares
2015 2674
2014 2808
2013 3018
2012 3067
2011 2914
2010 2888
Fuente INEGI Banco de Indicadores Obtenido de
httpwwwbetainegiorgmxappindicadoresag=00ampind=6204482747divFV6204482747D6204482747
(Fecha de consulta 30 de abril de 2017)
El alto contenido importado de la manufactura mexicana de exportacioacuten sobre todo en
industrias con una alta participacioacuten de capital foraacuteneo como la electroacutenica ha
desincentivado la creacioacuten de viacutenculos con empresas nacionales pues eacutestas no han sido
capaces de ofrecer los insumos necesarios para la produccioacuten para la exportacioacuten por razones
de costo yo calidad es necesario importar dichos insumos En estas condiciones no han
existido los incentivos o las necesidades para que se desarrollen empresas locales que puedan
integrarse en cadenas de produccioacuten global
El sector privado tambieacuten ha buscado crear cadenas de proveeduriacutea para responder a
sus propias necesidades de abasto de insumos nacionales pero ello no ha sido apuntalado
con una poliacutetica integral de desarrollo de proveedores desde el gobierno federal sino que han
sido esfuerzos aislados y particulares (Dussel Peters 2000 p 6) Evidencia de ello son los
cluacutesteres en los sectores automotriz en Nuevo Leoacuten aeroespacial en Quereacutetaro o electroacutenico
en Tijuana que se han desarrollado en estados del paiacutes donde se ubican empresas globales
exportadoras y que han sido promovidos sobre todo por los productores y exportadores
finales A continuacioacuten presentamos una breve resentildea sobre los programas para promover el
desarrollo de proveeduriacutea local que el gobierno federal ha desarrollado desde el antildeo 2000 asiacute
como sus alcances y liacutemites considerando el objetivo maacutes amplio de desarrollar proveedores
vinculados a la exportacioacuten
35
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006)
Desde el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se establecioacute
como prioridad el desarrollo de PYMEs para lo cual se creoacute la Subsecretariacutea de la Pequentildea
y Mediana Empresa (PYME) en la Secretariacutea de Economiacutea antes la Secretariacutea de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) En 2001 esa Subsecretariacutea elaboroacute el Programa de
Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006 como un programa sectorial para articular
poliacuteticas estrategias acciones e instrumentos para apoyar a empresas y emprendedores Se
establecioacute la coordinacioacuten entre organismos empresariales instituciones educativas y de
investigacioacuten con los 3 niveles de Gobierno (federal estatal y municipal) para instrumentar
acciones en el disentildeo aplicacioacuten y seguimiento de programas en el marco de un ldquoauteacutentico
federalismo econoacutemicordquo En lo que se refiere al desarrollo de proveedores el PDE se
propuso entre otras metas ldquodisminuir eficientemente el 5 por ciento del valor de las
importaciones como porcentaje del PIB totalrdquo e ldquoincrementar la integracioacuten de insumos
nacionales en 5 puntos porcentuales para las exportaciones manufactureras no maquiladoras
y en 20 por ciento para las exportaciones de la industria maquiladorardquo (Subsecretariacutea de
PYMES PDE p 4) En el PDE se establecioacute ldquola articulacioacuten e integracioacuten econoacutemica
regional y sectorial [para] promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales
y regionales la integracioacuten de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales
mediante la promocioacuten de negocios en el mercado interno y la consolidacioacuten y promocioacuten de
la oferta exportablerdquo
El 30 de diciembre de 2002 se publicoacute la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa en la cual se establecioacute como objetivo promover
ldquoel desarrollo econoacutemico nacional a traveacutes del fomento a la creacioacuten de micro pequentildeas y
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad productividad competitividad y
sustentabilidad [e] incrementar su participacioacuten en los mercados en un marco de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacionalrdquo (Art 1) Tambieacuten
se dispuso promover ldquolas condiciones para la creacioacuten y consolidacioacuten de cadenas
productivasrdquo (Art 4) y la conveniencia de generar programas de ldquoconsolidacioacuten de oferta
36
exportablerdquo (Art 11) Dicha Ley buscoacute crear un marco para la promocioacuten de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional
A partir del PDE 2001-2006 en 2004 se establecioacute el Fondo de Apoyo para la Micro
Pequentildea y Mediana Empresa el Fondo PYME con el fin de apoyar a las empresas en
particular a las de menor tamantildeo y a los emprendedores para impulsar el desarrollo
econoacutemico nacional a traveacutes del otorgamiento de apoyos temporales a programas y
proyectos que promuevan la creacioacuten desarrollo viabilidad productividad competitividad
y sustentabilidad de las micro pequentildeas y medianas empresas El Fondo se lanzoacute con un
presupuesto inicial de 1427 millones de pesos para apoyar a 335 mil PYME (Gonzaacutelez G
2013) En 2004 este Fondo desarrolloacute 703 proyectos y para 2006 fueron 994 con una
asignacioacuten presupuestal promedio de un poco maacutes de 3 millones de pesos en promedio por
proyecto (Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi) Para el desarrollo de cadenas productivas
a nivel sectorial y regional en 2004 se destinaron $282 millones en 2005 $5939 millones
y en 2006 la asignacioacuten fue de $2033 millones lo que representoacute 244 del presupuesto
asignado al Fondo PYME en 2004 3265 en 2005 y 65 en 2006 Asimismo en el aacuterea
de cadenas productivas en 2004 se apoyoacute a 344 proyectos en 2005 a 262 y en 2006 a 353
(Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi viii ix)
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006
Antildeo Asignacioacuten presupuestal para
cadenas productivas
Porcentaje del presupuesto asignado al
Fondo PYME
2004 2820 2440
2005 5939 3265
2006 20330 6500
Sin embargo la Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten encontroacute que ldquolos indicadores de
resultados hellipno [reflejaban] con precisioacuten los impactos en el cumplimiento de las metas y
objetivos asiacute como su vinculacioacuten presupuestalrdquo (ASF p 21) Otra deficiencia del PDE y del
Fondo PYME fue la falta de una visioacuten sectorial yo regional que efectivamente permitiera
desarrollar proveedores en sectores con mayor potencial de crecimiento y desarrollo El
Programa se desarrolloacute sin articulaciones de poliacutetica puacuteblica aun cuando eacuteste preveiacutea la
coordinacioacuten entre sectores puacuteblico privado y academia Por uacuteltimo pero no de menor
importancia en lo que se refiere a la integracioacuten de contenido local en la produccioacuten orientada
37
a la exportacioacuten al revisar los datos del INEGI se observa una caiacuteda de 17 puntos
porcentuales al pasar de 219 en 2003 a 202 en 2006 (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012)
El Gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012) se propuso ldquofortalecer y
desarrollar el mercado domeacutestico con la misma solidez que el externo asiacute como fortalecer
las industrias infantiles que cuenten con ventajas comparativasrdquo (Secretariacutea de Economiacutea
2010) Para crear y fortalecer a las PYMEs existentes el Eje 4 (Implementar una poliacutetica
sectorial y regional para fortalecer el mercado interno) del Programa Sectorial de Economiacutea
2007-2012 propuso establecer cluacutesteres regionales y promover la integracioacuten de cadenas
productivas locales y regionales Asimismo en su Liacutenea estrateacutegica 116 (Promover que las
empresas tractoras (grandes empresas) del Programa Sectorial desarrollen cadenas
productivas integradas por MIPYMEs a fin de que eacutestas se constituyeran en ancla para el
crecimiento regional y sectorial) se propuso la creacioacuten de ldquoProgramas de desarrollo de
proveedores y articulacioacuten productiva para enlazar adecuadamente a las MIPYMES con
empresas tractoras tales como cadenas comerciales industria maquiladora industria de la
transformacioacuten sector turismo compras de gobierno y detonar la atraccioacuten de inversioacuten de
PYMES internacionales como proveedoras de grandes empresasrdquo
En lo que se refiere al desarrollo de PYMEs se creoacute la Comisioacuten Mexicana para la
Micro Pequentildea y Mediana Empresa (Diario Oficial de la Federacioacuten 2 de mayo de 2007)
como una comisioacuten intersecretarial de caraacutecter permanente con el fin entre otras cosas de
proponer mecanismos para armonizar y coordinar las poliacuteticas puacuteblicas tendientes a
optimizar los recursos asignados a la creacioacuten y fortalecimiento de las MIPYME
El gobierno del presidente Calderoacuten mantuvo el Fondo PYME a fin de contribuir al
fortalecimiento de las MIPYME22 En las reglas de operacioacuten de 2007 se establecioacute como
objetivo promover la integracioacuten y fortalecimiento de cadenas productivas estrateacutegicas asiacute
22 Secretariacutea de Economiacutea Fondo PYME Obtenido de httpwww2006-2012economiagobmxmexico-
emprendefondo-pyme-int (Consultado el 7 de mayo de 2017)
38
como el desarrollo de sectores y regiones el fortalecimiento de las cadenas productivas la
innovacioacuten y el desarrollo tecnoloacutegico y la generacioacuten de empleos mediante la promocioacuten
de la inversioacuten A traveacutes del Fondo PYME se canalizaron recursos para consultoriacutea
elaboracioacuten e implementacioacuten de programas de desarrollo de proveedores y redes
empresariales bajo diversos esquemas o metodologiacuteas
Entre 2007 y 2012 el Fondo Pyme canalizoacute recursos por 36377 millones de pesos de
los cuales 9807 millones (27) se destinaron a proyectos promovidos por gobiernos de
entidades federativas y el resto (73) para aqueacutellas apoyadas por asociaciones empresariales
(Ramiacuterez 2013) Una parte importante de dicho Fondo se destinoacute a recursos para el Fondo de
Garantiacuteas a fin de facilitar el acceso a creacutedito para las PYME
El Fondo PYME y los programas orientados al desarrollo de proveedores nacionales
fueron sujeto de criacuteticas desde el inicio del gobierno de presidente Calderoacuten Desde su Primer
Informe en 2007 se identificaron ldquo153 programas de 13 dependencias federales y 531
programas estatales en 31 entidades federativasrdquo lo que resultoacute en una grave ineficiencia en
el uso de los recursos una dispersioacuten de esfuerzos y recursos duplicidad de tareas y
estrategias diversas sin coordinacioacuten alguna que permitieran generar sinergias en el fomento
a las MIPYME (Meacutexico Presidencia de la Repuacuteblica 2007)
Otra criacutetica a la asignacioacuten de recursos del Fondo es que 13 de los recursos se
destinaron a apoyar macro proyectos de empresas automotrices como Ford y General Motors
cuando se esperaba que eacuteste se destinariacutea a la MIPYME y no a incentivos a multinacionales
En 2008 Ford Chihuahua recibioacute recursos del Fondo por 1353 millones de pesos (372 del
total asignado durante los 6 antildeos del gobierno del presidente Calderoacuten) para la habilitacioacuten
de infraestructura Por su parte General Motors en Silao recibioacute 447 millones (123 del
total sexenal) para la construccioacuten de una planta de transmisiones Ambos proyectos fueron
una forma de ofrecer incentivos federales a inversiones en el sector automotriz sin dejar
claro coacutemo estos proyectos contribuyeron al objetivo de desarrollar PYME yo el desarrollo
de proveedores locales para estas empresas (Ramiacuterez 2013) A nivel de entidad federativa
Guanajuato fue el maacutes beneficiado recibiendo casi una quinta parte de todos los fondos (ver
Graacutefica 3)
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012
39
Fuente Obtenido de Erick Ramiacuterez ldquoLas armadoras ganadoras de los recursos del Fondo Pymerdquo El
Economista httpeleconomistacommxindustrias20130320las-armadoras-ganadoras-recursos-fondo-
pyme
Otra de las criacuteticas maacutes severas al Fondo PYME fue que el recurso se otorgoacute a la
poblacioacuten objetivo (MIPYME) a traveacutes de organismos intermedios encargados de canalizar
los apoyos los que no siempre cumplieron con el objetivo planteado de apoyar a la PYME
sino que se convirtioacute en una forma de hacer de recursos a las caacutemaras asociaciones y
organismos intermedios responsables ante la Secretariacutea de Economiacutea de administrar el
financiamiento
Aunque los programas y acciones orientadas a desarrollar proveedores y fortalecer
cadenas productivas mostraron importantes fallas de implementacioacuten al revisar los datos del
INEGI se observa un incremento en el contenido nacional de la produccioacuten orientada a la
exportacioacuten al pasar de 197 a 253 el crecimiento maacutes significativo de los 3 gobiernos
aquiacute analizados (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique Pentildea Nieto (2012-2018)
Previo al inicio de su gobierno el presidente Enrique Pentildea Nieto reconocioacute la necesidad
de impulsar una nueva poliacutetica industrial y tecnoloacutegica para impulsar la actividad industrial
del paiacutes asiacute como exportaciones con mayor valor agregado mediante el desarrollo de cadenas
40
productivas A continuacioacuten se explican los programas que se han desarrollado durante el
gobierno del Presidente Pentildea Nieto para impulsar el desarrollo de proveedores en sectores
particulares donde sin embargo como se muestra en la Tabla 11 encontramos que a pesar de
que el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 reconoce la necesidad
de ldquoalinear los programas e instrumentos de la Secretariacutea y de otras dependencias a los
requerimientos de los sectoresrdquo (SE 2013 p 45) eacutesta no la hay a nivel de apoyos para sectores
estrateacutegicos de hecho eacutestos variacutean de acuerdo con los diferentes programas de organismos
y dependencias federales Solamente los sectores automotriz y autopartes electroacutenica y
aeroespacial estaacuten presentes en todos los programas que se analizan en esta seccioacuten
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS
COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Sectores Estrateacutegicos
del INADEM
Sectores
Estrateacutegicos
ProMeacutexico
Sectores Bancomext Sectores
PRODEINN
Sectores
PPCI (2016)
1 Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Aeronaacuteutica
(dinaacutemico)
Aeroespacial
2 Agroindustrial Agroalimento
s
Agroindustria
(Bebidas y
Alimentos Procesados)
3 Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz
(dinaacutemico)
Automotriz
4 Productos
biofarmaceacuteuticos
Ciencias de
la vida -
biotecnologiacutea
Biotecnologiacutea
(emergente)
5 Curtido y Calzado
6 Disentildeo e
innovacioacuten
7 Electrodomeacutesticos
Electrodomeacutesticos
8 Productos
electroacutenicos
Eleacutectrico-
electroacutenico
Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
Electroacutenica
(dinaacutemico)
Eleacutectrico
Electroacutenica
9 Energiacutea Energeacutetico
10 Energiacuteas renovables
Energiacuteas renovables
11 Equipo de
transporte mariacutetimo
12 Equipo meacutedico
Dispositivos meacutedicos
13 Farmaceacuteutico Farmaceacuteutico
14 Industrias
creativas
15 Industria Textil
16 Maquila y
naves industriales
17 Maquinaria y
Equipo
Maquinaria y
Equipo
18 Metalmecaacutenico
Metalmecaacutenico
19 Mecatroacutenica
(emergente)
41
20 Mineriacutea de
metaacutelicos y no
metaacutelicos
Mineriacutea Minero -
Metaluacutergico
Mineriacutea
(maduro)
21 Nanotecnologiacutea
(emergente)
22 Petroquiacutemica
23 Productos agropecuarios y
acuiacutecolas
24 Productos de
madera
25 Productos de
plaacutestico
26 Productos
para la construccioacuten
27 Productos
quiacutemicos
28 Quiacutemicos y
petroquiacutemicos
29 Tecnologiacuteas
de la informacioacuten
Tecnologiacuteas
de la
informacioacuten
Tecnologiacuteas de
la informacioacuten
(dinaacutemico)
30 Servicio de apoyo a los negocios
31 Servicios de
investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
32 Servicios
financieros especializados
33 Servicios de
logiacutestica
34 Servicios logiacutesticos y puertos
35 Servicios
meacutedicos
36 Sideruacutergico
37 Telecomunicaciones
38 Textil y
confeccioacuten
Textil y del
Vestido
39 Transporte y logiacutestica
40 Turismo Turismo
41 Turismo
meacutedico
Turismo
meacutedico
Fuente Elaboracioacuten propia con informacioacuten de Bancomext ProMeacutexico INADEM Secretariacutea de Economiacutea - PRODEINN
Los recuadros sombreados se refieren a que dichos sectores no son considerados estrateacutegicos en los programas para apoyar
desarrollo de proveedores de los organismos y programas de dependencias federales que aquiacute se analizan
Las celdas vaciacuteas en la Tabla 11 indican los sectores que no se identificaron como
prioritarios para los programas federales del INADEM Bancomext el PRODEINN el PPCI
o ProMeacutexico De lo anterior tambieacuten notamos que solamente 3 sectores ndashaeroespacial
automotriz y autopartes y electroacutenico- son prioritarios de manera horizontal para todos los
programas de desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten que aquiacute analizamos
42
1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
Al inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto la Secretariacutea de Economiacutea establecioacute
como su programa sectorial el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
que responde a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-
2018) En el PRODEINN se reconoce que
en los uacuteltimos 20 antildeos ha habido un desbalance en la contribucioacuten del
sector externo y del mercado interno al comportamiento de la economiacutea
lo cual se explica por el impulso que se ha dado a la poliacutetica de apertura
comercial frente a la ausencia de una poliacutetica de fomento industrial y de
comercio que aprovechara las ventajas derivadas de la apertura comercial
para hacer maacutes productivas y competitivas a las empresas y sectores
productivos del paiacutes [] Para ello se propone una poliacutetica de fomento
industrial y de innovacioacuten con un enfoque de economiacutea abierta que
promueva [hellip] el contenido nacional de las exportaciones (PRODEINN
2013)
Desde el inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto se reconocioacute la necesidad de
promover la produccioacuten nacional vinculada a la exportacioacuten y se entendioacute que los esfuerzos
realizados hasta ahora han dado resultados insatisfactorios En lo que se refiere al contenido
nacional de las exportaciones y el desarrollo de proveedores para crear encadenamientos
productivos a nivel industrial el PRODEINN sentildeala como uno de los grandes retos
nacionales la necesidad de lograr una mayor articulacioacuten de cadenas productivas y un mayor
nivel de contenido nacional que actualmente no supera 30 (aunque industrias como la
electroacutenica presentan niveles inferiores pero la de autopartes superiores) Por ello el
PRODEINN establece entre sus objetivos ldquodesarrollar una poliacutetica de fomento industrial y
de innovacioacuten que promueva un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresasrdquo asiacute como ldquoinstrumentar una poliacutetica que impulse la innovacioacuten en el sector
comercio y servicios con eacutenfasis en empresas intensivas en conocimientordquo (SE PRODEINN
2013 p 39) Igualmente establece como objetivo el ldquoincrementar los flujos internacionales
de comercio y de inversioacuten asiacute como el contenido nacional de las exportacionesrdquo (SE
PRODEINN 2013 p 54)
43
Para alcanzar sus objetivos el PRODEINN clasifica en 3 categoriacuteas a los sectores
productivos en la economiacutea
1 Sectores Maduros como la mineriacutea Son aqueacutellos en los que su actividad productiva
generalmente enfrenta una demanda relativamente estable o se da en funcioacuten del
crecimiento poblacional La participacioacuten de mercado de las empresas de estos sectores
es constante y el aumento en su participacioacuten de mercado se da principalmente como
resultado de fusiones y adquisiciones y eventualmente por la innovacioacuten
2 Sectores Dinaacutemicos como el automotriz aeronaacuteutico electroacutenico y TICs Son
aqueacutellos cuyas actividades productivas son muy competitivas y con elevadas tasas de
crecimiento Cuentan con presencia de empresas globales y una significativa planta de
proveedores de grandes componentes con madurez en sus procesos de manufactura Son
importantes generadores de empleos al contar con un potencial importante de
crecimiento Capacitan a su personal y hacen uso intensivo de la tecnologiacutea
3 Sectores Emergentes como biotecnologiacutea mecatroacutenica y nanotecnologiacutea Son
sectores de alto potencial y crecimiento que impulsan la creacioacuten de nuevas empresas y
empleo de gran valor agregado incorporan un fuerte componente de investigacioacuten
innovacioacuten y desarrollo en procesos productos o servicios asiacute como nuevas aplicaciones
tecnoloacutegicas Estaacuten vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas se
basan en las tendencias globales orientados a necesidades y mercados no soacutelo locales o
nacionales sino internacionales (PRODEINN 2013 p 29)
Entre los indicadores que sentildeala para medir avances estaacute precisamente el Iacutendice de
Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras que elabora el INEGI
el cual se muestra a continuacioacuten El PRODEINN establece como liacutenea base 100 en 2012
con el objetivo de llegar a 106 en 2018 Sin embargo como se observa en la Tabla 12 para
los antildeos 2013 2014 y 2015 la productividad total de los factores experimentoacute una caiacuteda con
crecimientos negativos de -065 -018 y -001 respectivamente lo que hace difiacutecil pensar en
coacutemo se podraacute alcanzar el objetivo planteado por el PROEDINN hacia el 2018
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN
TOTAL DE LA ECONOMIacuteA (TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-2015)
Periodo
Valor de Servicios
de Servicios
de Servicios
de Servicios Energiacutea Materiales Servicios
Contribucioacuten Productividad
produccioacuten capital
total capital
TIC capital
No TIC laborales
totales de los
factores total de los
factores (PTF)
1991 540 153 004 149 050 021 142 059 424 116
44
1992 490 185 010 175 097 006 119 066 473 017
1993 220 180 013 167 076 005 032 023 315 -095
1994 633 196 013 184 072 013 228 103 612 021
1995 -618 123 000 123 -039 -022 -152 -139 -229 -389
1996 725 060 -005 065 090 018 252 029 449 276
1997 684 148 005 143 115 016 224 111 614 069
1998 623 200 012 188 055 022 236 092 605 018
1999 358 224 019 205 088 010 078 117 518 -160
2000 520 242 029 214 024 015 178 066 526 -006
2001 -112 204 027 177 030 -004 -070 -022 138 -250
2002 062 140 012 128 -004 001 021 038 196 -134
2003 233 111 007 104 137 015 042 -022 283 -050
2004 450 115 008 106 087 -002 153 057 409 041
2005 308 136 008 128 -001 -004 087 050 269 040
2006 551 159 012 147 084 -003 172 098 511 041
2007 316 177 020 157 060 005 051 077 371 -054
2008 087 177 012 164 041 006 035 -034 226 -138
2009 -577 129 011 117 -048 -003 -217 -082 -221 -356
2010 581 090 010 080 034 -003 147 143 411 171
2011 370 114 005 110 032 007 078 058 290 080
2012 415 145 010 135 045 012 077 092 371 043
2013 142 139 009 131 007 007 040 014 207 -065
2014R 229 128 010 118 014 -001 081 025 247 -018
2015P 319 130 017 113 017 020 106 047 320 -001
Promedio 1991-2015 302 152 011 141 046 006 086 043 333 -031
TIC Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten No TIC Tecnologiacuteas no de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Fuente INEGI Estadiacutestica PIB y Cuentas Nacionales de Meacutexico httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnptf
2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos
El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la
Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea se deriva del PND y del
PRODEINN y estaacute dirigido entre otros objetivos a generar e impulsar iniciativas de poliacutetica
puacuteblica que favorezcan la articulacioacuten de cadenas de valor Mediante el PPCI se buscar
impulsar la integracioacuten de un mayor nuacutemero de empresas en cadenas de valor yo mejorar su
productividad para propiciar un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresas asiacute como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas
45
productivas locales y para el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales
y nacionales de la industria energeacutetica y minera
El PPCI ofrece apoyos a ldquoempresas que esteacuten constituidas conforme a la legislacioacuten
mexicana y personas fiacutesicas con actividad empresarial que requieran insertarse a cadenas
de valor asiacute como mejorar su productividad que pertenezcan a los sectores y regiones
definidos en cada convocatoria del Programa a traveacutes y con la participacioacuten de un organismo
empresarial o asociacioacuten civilrdquo Ello significa que los sectores a los que se atiende variacutean
seguacuten cada convocatoria lo que dificulta mantener una coordinacioacuten y coherencia en la
alineacioacuten de los apoyos a sectores estrateacutegicos De acuerdo con informacioacuten de la SE en el
ejercicio fiscal 2016 se ofrecieron apoyos por 2987 mdp para 109 proyectos en 11 sectores
en 22 entidades federativas
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016
Sector Total de proyectos apoyados
1 Agroindustria 15
2 Aeroespacial 4
3 Automotriz 19
4 Curtido y calzado 20
5 Eleacutectrico 1
6 Electroacutenica 3
7 Farmaceacuteutico 4
8 Maquinaria y Equipo 3
9 Metalmecaacutenico 13
10 Sideruacutergico 5
11 Textil y del Vestido 22
TOTAL 109
Fuente Secretariacutea de Economiacutea Subsecretariacutea de Industria y Comercio Unidad de
Compras de Gobierno Resultados del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI) Ejercicio Fiscal 2016 Enero 2017 P 6
httpwwwgobmxseacciones-y-programasprograma-para-la-productividad-y-
competitividad-industrial-ppci
En 2016 los sectores a los que PPCI dio atencioacuten y que coinciden con los que apoya
ProMeacutexico son 7 (1 aeroespacial 2 agroindustria (bebidas y alimentos procesados) 3
automotriz 4 eleacutectrico 5 electroacutenica 6 metalmecaacutenico y 7 maquinaria y equipo) en tanto
que no hay coincidencia en los sectores de 8 textil y del vestido 9 curtido y calzado 10
46
farmaceacuteutico y 11 sideruacutergico Lo mismo sucede con el PRODEINN donde soacutelo hay
coincidencia del PPCI en 3 sectores aeroespacial automotriz y eleacutectrico-electroacutenico para los
que la Secretariacutea de Economiacutea ha elaborado el Programa Estrateacutegico de la Industria
Automotriz 2012-2020 y el Programa Estrateacutegico de la Industria Aeroespacial 2010-2020
3 INADEM Sectores estrateacutegicos
El INADEM es un oacutergano administrativo desconcentrado de la Secretariacutea de Economiacutea
que se creoacute el 14 de enero de 2013 y sustituyoacute a la Subsecretariacutea de la Pequentildea y Mediana
Empresa de la Secretariacutea de Economiacutea creada bajo el gobierno del Presidente Fox Entre sus
atribuciones estaacuten las de ldquoinstrumentar ejecutar y coordinar la poliacutetica nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro pequentildeas y medianas empresas impulsando su
innovacioacuten competitividad y proyeccioacuten en los mercados nacional e internacional para
aumentar su contribucioacuten al desarrollo econoacutemico y bienestar social asiacute como coadyuvar al
desarrollo de poliacuteticas que fomenten la cultura y productividad empresarialrdquo (SE 15 de abril
de 2013)
En lo que se refiere al desarrollo de proveedores la Coordinacioacuten General de
Planeacioacuten Estrateacutegica Evaluacioacuten y Seguimiento del INADEM coordina la realizacioacuten de
estudios e investigaciones para contar con informacioacuten relacionada con cadenas productivas
el desarrollo de proveedores los agrupamientos regionales y de sectores industriales el
acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES
y de los emprendedores Por su parte la Direccioacuten General de Programas de Sectores
Estrateacutegicos y Desarrollo Regional disentildea y coordina mecanismos de apoyo a las MIPYMES
para su integracioacuten a la cadena productiva como proveedores La Direccioacuten General de
Programas para MIPYMES es responsable entre otras actividades de llevar a cabo las
acciones para detectar espacios de oportunidades tecnoloacutegicas comerciales y de servicios
para las MIPYMES de acuerdo a las vocaciones productivas con el propoacutesito de colocar
productos y servicios nacionales en los mercados internacionales y fomentar la integracioacuten
de MIPYMEs a cadenas productivas de exportacioacuten asiacute como coordinar acciones en materia
de oferta exportable con las instancias puacuteblicas competentes
47
Ademaacutes del disentildeo de poliacuteticas puacuteblicas para el desarrollo empresarial el INADEM
ofrece apoyos en forma de recursos financieros para cumplir con sus metas En 2014 se
fusionaron el Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor para crear el Fondo Nacional del
Emprendedor (FNE) En sus Reglas de Operacioacuten el FNE preveacute apoyos para Programas de
Sectores Estrateacutegicos y Desarrollo Regional con el fin de apoyar en la vinculacioacuten de las
PYME asiacute como a los miembros de cluacutesteres que buscan el fomento al desarrollo de
proveeduriacutea aumento de su productividad yo mayor competitividad de cada uno de los
participantes para su inclusioacuten en los mercados nacionales yo internacionales con opcioacuten a
la exportacioacuten y sustitucioacuten de importaciones bajo las siguientes modalidades (SEGOB 20
de marzo de 2017)
La creacioacuten del FNE tambieacuten fue una respuesta a las criacuteticas al Fondo PYME de parte
de organismos evaluadores e instancias fiscalizadoras y de la sociedad civil relativas a ldquola
falta de mecanismos de transparencia en sus procesos de evaluacioacuten seleccioacuten seguimiento
y cierre de los proyectos las demoras [hellip] en la entrega de los recursos la centralizacioacuten de
las decisiones por parte de las direcciones generales y la concentracioacuten de recursos en un
reducido nuacutemero de organismos intermediosrdquo lo que tuvo efectos negativos en la
administracioacuten y asignacioacuten de los recursos (SE INADEM 2016 p 5)
Entre 20013 y 2017 el presupuesto asignado al FNE sumoacute 3571144 millones de pesos
(ver Graacutefica 4) En 2017 en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten 2017 los recursos
asignados al FNE experimentaron un recorte de 478 para quedar en 3760 mdp comparado
con un presupuesto de 7200 mdp en 2016 el cual a su vez experimentoacute una baja de 206
respecto del presupuesto asignado en 2015 de 9907 mdp (Tolama y Saacutenchez 2016)
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2017 (millones de pesos)
48
FUENTE Secretariacutea de Economiacutea INADEM 2016 (incluye el presupuesto asignado al Sistema Nacional de
Garantiacuteas)
Para el otorgamiento de apoyos el INADEM considera 32 sectores estrateacutegicos (ver
Tabla 11) los cuales se asignaron de acuerdo con la vocacioacuten de cada una de las 32 entidades
federativas seguacuten se definioacute en un estudio realizado por el Instituto Tecnoloacutegico de Estudios
de Monterrey (ITESM) El INADEM califica como estrateacutegicos aquellos sectores con
potencial de crecimiento a largo plazo y que son cruciales para la economiacutea nacional (Meacutexico
INADEM) Por ejemplo en el caso del estado de Baja California se identificaron 10 sectores
(agroindustrial automotriz electrodomeacutesticos equipo meacutedico maquinaria y equipo
metalmecaacutenica productos de madera productos electroacutenicos productos para la construccioacuten
y productos quiacutemicos) considerados como industrias clave y 5 industrias futuras
(aeroespacial energiacutea renovable servicios logiacutesticos servicios meacutedicos y servicios
turiacutesticos) y cuando una empresa de dicha entidad federativa solicita apoyos del Fondo
PYME soacutelo se otorgan si la empresa opera en uno de esos sectores Como se muestra en la
Tabla 11 es preocupante que los sectores del INADEM tengan poco que ver con otros
programas del gobierno federal que buscan desarrollar proveedores no hay una alineacioacuten de
esfuerzos para impulsarlos decididamente con lo que se pulverizan apoyos y su efecto es de
menor impacto Asiacute vemos tambieacuten que mientras en el PRODEINN la industria aeroespacial
es considerada una industria dinaacutemica el INADEM la considera una industria futura
4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos
49
ProMeacutexico es la entidad del Gobierno Federal responsable de promover el comercio
exterior de Meacutexico (ProMeacutexico 2016) Este se creoacute en 2007 con el objetivo de coadyuvar en
la conduccioacuten coordinacioacuten y ejecucioacuten de las acciones que en materia de promocioacuten al
comercio exterior y atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa realicen las dependencias y
entidades de la administracioacuten puacuteblica federal A ProMeacutexico le corresponde como sector
coordinado por la Secretariacutea de Economiacutea contribuir al logro de los objetivos contemplados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece que la promocioacuten econoacutemica de
Meacutexico en el exterior es su responsabilidad ProMeacutexico en 2017 contoacute con un presupuesto
de 7089 mdp para su operacioacuten y programas
De acuerdo con la actualizacioacuten que ProMeacutexico hizo en 2014 de su Plan de Negocios
los sectores estrateacutegicos para sus actividades de promocioacuten tanto de IED como de
exportaciones son 14 es decir 1 aeroespacial 2 agroalimentos 3 automotriz 4 ciencias
de la vida (biotecnologiacutea) 5 disentildeo e innovacioacuten 6 electrodomeacutesticos 7 eleacutectrico-
electroacutenico 8 energiacuteas renovables 9 dispositivos meacutedicos 10 farmaceuacuteticos 11 industrias
creativas 12 mineriacutea 13 tecnologiacuteas de la informacioacuten y 14 turismo meacutedico
A los sectores que Promeacutexico identificoacute como prioritarios eacuteste le brinda atencioacuten
particular y les creoacute una estrategia con metas especiacuteficas con el fin de obtener resultados con
mayor impacto (p 38) La coincidencia en sectores estrateacutegicos entre el INADEM y
Promeacutexico es positivo en la medida en la que los apoyos otorgados a las empresas en dichos
sectores van desde el desarrollo empresarial y la vinculacioacuten a la cadena de proveeduriacutea hasta
los apoyos para acceder a mercados en el exterior Sin embargo esta sincroniacutea presenta una
seria deficiencia que tiene que ver con el hecho de que aunque exista coincidencia entre los
sectores estrateacutegicos a los que brindan apoyo tanto el INADEM como Promeacutexico el
condicionamiento de que la empresa debe ubicarse en entidades federativas especiacuteficas es
una seria limitante para el desarrollo de proveedores asiacute como para la creacioacuten de
encadenamientos productivos y clusters
5 Bancomext sectores estrateacutegicos
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorga creacuteditos y garantiacuteas de
forma directa o a traveacutes de la banca comercial e intermediarios financieros no bancarios con
50
el propoacutesito de apoyar a las empresas mexicanas en sus actividades de exportacioacuten directa
yo indirecta tanto de bienes como de servicios Los proveedores de insumos partes o
componentes de una empresa exportadora se consideran exportadores indirectos
En el Programa Institucional 2013-2018 de Bancomext se establece que eacuteste buscariacutea
encausar sus ldquoesfuerzos en la atencioacuten de sectores que presentan una baja penetracioacuten
financiera [hellip] incluso con respecto al bajo nivel de penetracioacuten financiera que ya presenta
el financiamiento interno nacionalrdquo (Bancomext 2014 p 18)
El presupuesto anual para las fideicomisos de Bancomext fue de 411 mdp en 2014
428 mdp en 215 703 mdp en 2016 y 819 mdp en 2017 (Bancomext 2014 2015 2016 y 2017
Presupuesto de Gasto Programable) Bancomext ha seleccionado un grupo de 9 sectores
estrateacutegicos para darles un apoyo particular a saber 1 aeroespacial 2 automotriz y
autopartes 3 eleacutectrico ndash electroacutenico 4 energeacutetico 5 maquila y naves industriales 6 minero
ndash metaluacutergico 7 telecomunicaciones 8 transporte y logiacutestica y 9 turismo- a los que destina
financiamiento superior a US$3 millones para empresas que operan en ellos Bajo este
enfoque sectorial las empresas pueden tener acceso a esquemas de financiamiento a la medida
con creacuteditos a largo plazo
De los sectores que Bancomext considera estrateacutegicos soacutelo hay coincidencia con 6
sectores del INADEM y con 4 sectores de Promeacutexico Bancomext apoya maquila y naves
industriales telecomunicaciones y transporte y logiacutestica sectores que no coinciden con los
que el INADEM o Promeacutexico ha identificado como estrateacutegicos Con eacuteste uacuteltimo tampoco
hay coincidencia en el sector energeacutetico Esta falta de coordinacioacuten entre ProMeacutexico y
Bancomext resulta preocupante pues hace maacutes difiacutecil lograr el objetivo de desarrollar
proveedores crear oferta exportable y abrir mercados para la existente tanto de manera
directa como de manera indirecta en exportaciones que realizan otras empresas
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES Sector Tipo de proveedor Uso del creacutedito
51
1 Aeroespacial
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoya desde prestadores de servicios
hasta empresas manufactureras de partes
y componentes identificadas como
fabricantes de equipo original (OEMs)
bull Empresas participantes de la cadena
de la industria aeroespacial
bull Empresas proveedoras de la
industria aeroespacial
bull Adquisicioacuten de insumos
nacionales e importados
bull Pago de proceso productivo
bull Financiar el plazo de ventas a
los compradores
2 Automotriz y
autopartes
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Dirigido a empresas de la industria
terminal o dentro de la cadena de
proveeduriacutea mediante creacuteditos y
garantiacuteas para la produccioacuten inventario
comercializacioacuten e inversioacuten de mediano
y largo plazo ya sea con financiamiento
directo o por medio de la banca
comercial
bull Empresas de la industria terminal
bull Proveedores de la Industria
Automotriz Terminal (Tier 1) de
primer nivel
bull Proveedores de los proveedores de
la Industria Terminal (Tier 2)
bull Creacutedito Directo para capital
de trabajo ventas
equipamiento y proyectos de
inversioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Creacutedito Estructurado para
Proyectos de Inversioacuten
bull Factoraje Internacional
3 Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar empresas en sus procesos de
manufactura maquila o servicios y que
forman parte de la cadena de
exportacin
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Empresas proveedoras de bienes
partes componentes y servicios que
formen parte de la cadena de
proveeduriacutea de empresas del sector
bull Empresas que sustituyan
importaciones
bull Empresas proveedoras de CFE y
Pemex
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Factoraje Internacional
4 Energeacutetico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a proyectos de energiacutea
renovable mediante el otorgamiento de
recursos de largo plazo en moneda
nacional o en doacutelares para apoyar a las
empresas en etapas de construccioacuten
operacioacuten y mantenimiento de las obras
bull Empresas nacionales y extranjeras
desarrolladoras de proyectos de
energiacutea renovable
bull Financiamiento directo a los
proyectos
bull Financiamiento de largo
plazo
bull Periodo de gracia durante la
etapa construccioacuten del
proyecto
bull Financiamiento del Impuesto
al Valor Agregado (IVA)
durante la etapa de
construccioacuten
bull Financiamientos en moneda
nacional yo en doacutelares
estadounidenses
bull Liacuteneas de financiamiento
internacionales para
proyectos de energiacutea
renovable como es el caso del
52
KFW de Alemania o el JBIC
de Japoacuten
5 Maquila y naves
industriales (sin
coincidencias)
Empresas maquiladoras proveedores del
sector desarrolladores de infraestructura
industrial en arrendamiento o
construccioacuten que permite facilitar el
desarrollo de valor agregado el
crecimiento del empleo y la generacioacuten
de divisas de una forma eficiente y
competitiva en el sector de maquila de
exportacioacuten
bull Exportador directo (maquiladora)
bull Desarrollador de naves industriales
Proveedor de productos y servicios
de la industria
Para maquiladora
bull Capital de trabajo
bull Proyectos de inversioacuten
Para naves industriales
bull Desarrollo de infraestructura
industrial
6 Minero ndash
Metaluacutergico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar el desarrollo sustentable a largo
plazo de la cadena de exportacioacuten del
sector minero mediante el otorgamiento
de creacuteditos de corto mediano y largo
plazo asiacute como de garantiacuteas para
satisfacer las necesidades de esta
industria
bull Exportadores directos del sector
bull Exportadores indirectos
proveedores de bienes y servicios al
sector Minero-Metaluacutergico
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Creacuteditos estructurados para
proyectos de inversioacuten
7 Telecomunicaciones
(sin coincidencias)
Dirigido a apoyar el crecimiento y
competitividad de las empresas que
participan en el sector de
telecomunicaciones con procesos de
manufactura y servicios
8 Transporte y
logiacutestica (sin
coincidencias)
Empresas del sector para el desarrollo de
infraestructura y prestacioacuten de servicios
de transporte y logiacutestica con el objeto de
fortalecer la competitividad del
comercio exterior de Meacutexico
Empresas del autotransporte transporte
mariacutetimo ferroviario y aeacutereo de pasaje
y carga asiacute como de la industria
aeronaacuteutica y los proveedores de eacutestas
bull Capital de Trabajo
bull Inversioacuten Fija
bull Operaciones estructuradas
Financiamiento acorde a las
necesidades particulares de
cada empresa
bull Factoraje Liacuteneas de factoraje
sin recursos
bull Garantiacuteas Bursaacutetil
(emisiones bursaacutetiles)
bull Cartas de Creacutedito Para
garantizar el pago a
proveedores
9 Turismo (coincide
con sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a empresas y grupos
desarrolladores de hoteles marinas
campos de golf tiempos compartidos y
prestadores de servicios turiacutesticos para la
construccioacuten equipamiento
bull Acceso al financiamiento en
doacutelares y en pesos a largo
plazo y con periodos de
gracia
bull Costos competitivos
53
ampliaciones remodelaciones capital de
trabajo y ventas de proyectos turiacutesticos
desarrollados en Meacutexico
Empresas yo grupos desarrolladores de
hoteles marinas campos de golf
tiempos compartidos y empresas
prestadoras de servicios turiacutesticos
bull Oportunidad en la respuesta
bull Plazo Se podraacuten otorgar
plazos en funcioacuten del tipo de
creacutedito ya sea de corto
mediano y largo plazo con
periodo de gracia cuando asiacute
se justifique
bull Tasas de intereacutes y
comisiones Se requieren
aforos y garantiacuteas en funcioacuten
del tipo de creacutedito
6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas
NAFIN ofrece una variedad de programas empesariales para fomentar el desarrollo y
crecimiento de empresas mexicanas En lo que se refiere al desarrollo de proveedores se
identifica el Programa de Desarrollo de Proveedores de NAFIN que apoya a los empresarios
para participar en las compras del gobierno por medio de asesoriacutea capacitacioacuten e informacioacuten
actualizada sobre licitaciones Por medio de este programa el usuario recibe asesoriacutea legal y
fiscal para participar en licitaciones y procesos de compras puacuteblicas El presupuesto anual de
NAFIN en 2016 fue superior a mil mdp
Asimismo el Programa de Cadenas Productivas es un programa integral para el
desarrollo de proveedores de grandes empresas dependencias o entidades del gobierno
federal gobiernos estatales y municipales a traveacutes del cual los proveedores pueden acceder
a liquidez sobre sus cuentas por cobrar Este programa le da una facilidad financiera a los
productores al darles la posibilidad de contar con factoraje y asiacute no tener que esperar el pago
de sus facturas por parte de sus clientes Este programa le permite al pequentildeo
productor obtener mayor liquidez para darle viabilidad a su empresa NAFIN como parte de
este programa tambieacuten ofrece a PYMEs cursos de capacitacioacuten y asistencia teacutecnica para
darles mayores fuentes de competitividad23 NAFIN no presenta una seleccioacuten estrateacutegica de
sectores
23 Para mayor informacioacuten sobre los programas de NAFIN visitar
httpwwwnafincommxportalnfcontentproductos-y-serviciosprogramas-empresarialescadenas-
productivashtml
54
7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos
Reconociendo el reto de la productividad en Meacutexico en la Secretariacutea de Hacienda se
conformoacute el Comiteacute Nacional de Productividad como oacutergano consultivo del Ejecutivo
Federal a fin de recomendar poliacuteticas y proyectos concretos aplicables a sectores y regiones
estrateacutegicos y para aumentar la productividad Una de las aacutereas que el Comiteacute identificoacute como
inhibidor del aumento en la productividad es el sector de la PYME que crea 3 de cada 4
empleos y representa 99 de las unidades econoacutemicas en el paiacutes Sin embargo el sector
PYME soacutelo contribuye con 266 del PIB debido entre otros muchos factores a ldquoobstaacuteculos
para el surgimiento de emprendimientos con potencial productivo y al crecimiento
empresarial tales como el bajo acceso al financiamiento y la limitada capacidad gerencialrdquo
(CNP Programa para Democratizar la Productividad) Asimismo los bajos niveles de
productividad de la PYME hacen difiacutecil su acceso a mercados internacionales e incluso ponen
en riesgo su viabilidad subsistencia en el mercado nacional
La Ley para la Productividad busca entre sus objetivos ldquoPromover apoyar e incentivar
que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduriacutea a empresas instaladas en
territorio nacional impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas
productivas para asiacute lograr una mayor integracioacuten y un mayor valor agregado nacionales en
bienes y servicios de exportacioacutenrdquo (Caacutemara de Diputados 6 de mayo de 2015 Art 3 VIII)
Sentildeala que la poliacutetica nacional de fomento econoacutemico y el Programa Especial para la
Productividad y la Competitividad deberaacuten considerar por lo menos poliacuteticas de caraacutecter
sectorial24 que promuevan la constitucioacuten de cadenas de valor entre grandes empresas y
PYMES ello con el fin de incrementar las capacidades tecnoloacutegicas y organizacionales de
eacutestas uacuteltimas a fin de poder convertirse en proveedoras de las primeras (Art 8 II b) Por
uacuteltimo tambieacuten establece entre sus instrumentos especiacuteficos de ejecucioacuten el desarrollo de
proveedores (Art 8 V)
Los ocho sectores en los cuales el CNP centra su atencioacuten son 1 comercio al por menor
2 turismo y 3 gastronoacutemico donde se observan elevados niveles de empleo pero baja
24 Por poliacutetica sectorial se refiere a poliacuteticas ldquodirigidas a promover el desarrollo econoacutemico elevado de
sectores especiacuteficos de la economiacutea nacionalrdquo (Art 4 XII)
55
productividad En lo que se refiere a sectores con alta productividad pero donde hay espacio
para mejorar se encuentran 4 agroindustrial 5 aeroespacial 6 autopartes y 7 eleacutectrico-
electroacutenico Por uacuteltimo se identifica el 8 energeacutetico por su potencial de crecimiento como
resultado de la Reforma Energeacutetica de 2013-2014
El Comiteacute de Productividad busca elevar la produccioacuten al hacerla maacutes eficiente lo que
tendriacutea que apoyar en el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de cadenas
productivas en los 5 sectores que coinciden con los de otros programas del Gobierno Federal
como son turismo autopartes agroindustrial aeroespacial eleacutectrico-electroacutenico y
energeacutetico Como se muestra en la Tabla 12 (ver arriba) entre 2013 y 2015 se ha dado un
crecimiento negativo de la productividad de los factores de la produccioacuten por lo que resulta
absolutamente urgente la alineacioacuten de estrategias y esfuerzos para atender este tema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presidencia de Trump ha planteado a Meacutexico la urgente necesidad de definir
poliacuteticas puacuteblicas que le permitan devolver mayor control sobre sus variables de crecimiento
las cuales hoy estaacuten sobre todo en el exterior en efecto los canales del crecimiento nacional
dependen en buena medida del comercio exterior la IED las remesas del exterior las
divisas por turismo y petroacuteleo aunque estas uacuteltimas cada vez menos
El Presidente Pentildea Nieto ha reiterado el intereacutes por diversificar mercados de
exportacioacuten y ver maacutes allaacute del mercado de los Estados Unidos Sin embargo la
diversificacioacuten tambieacuten requiere de manera sustantiva no soacutelo ver a nuevos mercados sino
auacuten de mayor importancia el poder generar oferta exportable mediante la creacioacuten y el
fortalecimiento de empresas que sean exportadoras directas o indirectas Por ello desarrollar
proveedores nacionales que puedan ser parte de las cadenas de valor nacionales o globales
tal como lo han hecho paiacuteses del este de Asia puede ser una forma eficiente y efectiva de
efectivamente contribuir a la meta de diversificar exportaciones y los mercados de destino
Como hemos visto en este estudio el desarrollo de proveedores no es una tarea faacutecil
El gobierno federal ha impulsado este tema en diversos programas y durante ya varios
56
sexenios Sin embargo auacuten estamos lejos de alcanzar la meta La Guiacutea de la ONUDI (2002
pp 7-11) establece 10 etapas para un programa de desarrollo de proveedores que resumimos
a continuacioacuten y que sugerimos deberiacutean retomarse en los programas de desarrollo de
proveedores que deberiacutean ser parte de una poliacutetica de desarrollo industrial vinculada a la
exportacioacuten
1 Invitacioacuten a empresarios locales a ser parte del Programa
2 Seleccioacuten de la empresaindustria (empresa tractora en sectores estrateacutegicos) que va
a desarrollar a los proveedores
3 Anaacutelisis de los requerimientos de los clientes en cuanto a sus necesidades de
proveeduriacutea o subcontratacioacuten
4 Seleccioacuten de proveedores
5 Diagnoacutestico de productos procesos y productividad de los proveedores
6 Anaacutelisis de las capacidades de los proveedores para cumplir con los requerimientos
de la empresa compradora o tractora
7 Formulacioacuten de las recomendaciones teacutecnicas para lograr los ajustes necesarios en
procesos tecnologiacutea etc
8 Capacitacioacuten de los proveedores seguacuten las necesidades del comprador
9 Aplicacioacuten de las recomendaciones y de la capacitacioacuten y
10 Anaacutelisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes
En los programas aquiacute analizados se establecen las grandes liacuteneas de accioacuten y se
escogen sectores estrateacutegicos que en ocasiones llegan a coincidir como en los casos de las
industrias automotriz y autopartes aeroespacial y eleacutectrica-electroacutenica que son comunes a
todos los programas Sin embargo es necesario contar con un mejor disentildeo institucional de
los programas de desarrollo de proveedores a fin de asegurar un mejor uso de los recursos
humanos y financieros asignados a dichos programas A pesar de todos los esfuerzos y
recursos asignados hoy el contenido nacional de las exportaciones de Meacutexico estaacute estancado
y los niveles de productividad experimentan crecimientos negativos
Auacuten falta camino por andar para lograr crear esta oferta exportable que nos permita
reducir nuestra excesiva dependencia del mercado de los Estados Unidos para nuestras
exportaciones Por ello el desarrollo de proveedores nacionales debe ser una poliacutetica de
Estado independientemente del partido poliacutetico en el gobierno y debe trascender los cambios
transexenales La experiencia nos muestra que los apoyos y subsidios deben estar bien
enfocados a empresas con potencial para integrarse en cadenas de valor que de alguna forma
tengan vinculacioacuten con la produccioacuten global o con los mercados en el exterior En tercer
57
lugar un aacuterea de atencioacuten urgente es precisamente la productividad de los factores de
produccioacuten que no ha sido posible incrementar en el pasado reciente aun cuando el gobierno
federal ha establecido como prioridad el tratar de incrementarla Ello se podraacute lograr con
inversioacuten en educacioacuten y capacitacioacuten mediante la actualizacioacuten de modelos de formacioacuten
teacutecnica y superior de las universidades a fin de formar recursos humanos que efectivamente
puedan contribuir a hacer una produccioacuten maacutes eficiente A nivel de las empresas es
indispensable el acceso a nuevas tecnologiacuteas o al desarrollo orgaacutenico de eacutestas para promover
innovaciones y eficiencias Asimismo resulta fundamental contar los esquemas de
financiamiento que le permitan al productor ser parte de una cadena de valor Por uacuteltimo
pero no menor resulta tambieacuten de la mayor importancia para el desarrollo de proveedores
competitivos el que eacutestos puedan adoptar praacutecticas y modelos de negocios de clase mundial
El diagnoacutestico sobre la necesidad de diversificar nuestras exportaciones para reducir
nuestra dependencia del mercado de los Estados Unidos sin duda es correcto Sin embargo
el gran paso que ahora debemos de dar estaacute en el tipo de produccioacuten nacional que el paiacutes debe
de impulsar para crear una oferta exportable competitiva que efectivamente nos permita
diversificar nuestros mercados maacutes allaacute del de los Estados Unidos y reducir asiacute la enorme
vulnerabilidad de la economiacutea mexicana a los designios del vecino del norte
58
Glosario
ACE Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica
ASF Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten
ALADI Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior
BSA Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales
CANACINTRA Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten
CONCAMIN Confederacioacuten de Caacutemaras Industriales
FNE Fondo Nacional Emprendedor
IED Inversioacuten Extranjera Directa
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
ITESM Instituto Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey
mdp millones de pesos
MIPYME Micro Pequentildea y Mediana Empresa
NAFIN Nacional Financiera
ONUDI Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSEC Programas Sectoriales
PYME Pequentildea y Mediana Empresa
SE Secretariacutea de Economiacutea
SECOFI Secretariacutea de Comercio y Fomento Industrial
SHCP Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
TPP Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
UE Unioacuten Europea
59
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vulnerabilidad frente a decisiones de la administracioacuten del Presidente Trump
En la segunda parte de este estudio analizamos coacutemo se encuentra la oferta exportable
mexicana y cuaacutel es el margen de accioacuten de Meacutexico para avanzar hacia esa diversificacioacuten de
su oferta exportable impulsada por el Presidente Pentildea Nieto Nos enfocamos a la parte interna
que tiene que ver con los bienes que Meacutexico puede exportar para tener con queacute sustentar
dicha diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten que se pretende realizar para atender el reto
Trump Contar con oferta exportable es fundamental para abrir nuevos mercados y
aprovechar las condiciones de acceso preferencial de su red de TLC y acuerdos comerciales
preferenciales Este es probablemente donde Meacutexico se encuentra maacutes deacutebil pues
actualmente maacutes de la mitad de las exportaciones mexicanas se concentran en dos sectores
el automotriz-autopartes y el electroacutenico donde el comercio se caracteriza por ser intra-
industria e intra firma es decir es comercio que se realiza entre empresas de la misma
industria y que responde a decisiones corporativas que se toman en las sedes de las casas
matrices que se ubican maacutes allaacute de las fronteras y que rebasan por mucho las preferencias o
decisiones del gobierno mexicano de diversificar los destinos de exportacioacuten Asimismo este
comercio ha estado orientado a atender el mercado de Ameacuterica del Norte y marcadamente el
de los Estados Unidos lo que repercute en mantener la dependencia de dicho mercado Ello
significa que a partir de la actual estructura de exportaciones Meacutexico tiene pocas
posibilidades de influir o de dirigir sus exportaciones hacia mercados alternativos
En la tercera seccioacuten analizamos los programas de desarrollo de proveedores
vinculados a la exportacioacuten En primer lugar destacamos buenas praacutecticas de paiacuteses de Asia
que han desarrollado proveedores relacionados con la exportacioacuten En segundo lugar
analizamos las poliacuteticas de los 3 gobiernos maacutes recientes ndashVicente Fox Felipe Calderoacuten y
Enrique Pentildea- en lo que se refiere a los esfuerzos para desarrollar cadenas de proveedores y
su posible integracioacuten con el comercio internacional Asimismo examinamos los programas
que han implementado diversos oacuterganos y dependencias del gobierno federal con el fin de
desarrollar proveedores y nuevos exportadores directos e indirectos 1 el Programa de
Desarrollo Innovador (PRODEIN) 2013-208 de la Secretariacutea de Economiacutea 2 el Programa
para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y
7
7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico En
esta seccioacuten examinamos los diversos programas estrategias y liacuteneas de accioacuten para impulsar
encadenamientos productivos que se vinculen a sectores altamente exportadores como el
automotriz y el electroacutenico Sin embargo tambieacuten encontramos que existe una grave falta de
coordinacioacuten entre los sectores identificados como estrateacutegicos en cada programa lo que
dispersa recursos y reduce efectividad Asimismo estos programas han recibido asignaciones
presupuestales para el desarrollo de una poliacutetica nacional de proveedores que pueda
integrarse a la actividad exportadora con resultados difusos
En la uacuteltima seccioacuten presentamos las conclusiones y recomendaciones en torno a
algunas liacuteneas de accioacuten que se podriacutean adoptar para promover encadenamientos productivos
que apoyen reducir la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana ante los designios del exterior
y asiacute contribuir a lograr el objetivo de diversificar exportaciones
1 Diversificacioacuten de mercados marco institucional
Los cuestionamientos que el presidente de los EEUU Donald J Trump ha hecho del
TLCAN asiacute como de su relacioacuten con Meacutexico no han llevado a Meacutexico a cuestionar su
integracioacuten con la economiacutea internacional De hecho el comercio exterior de Meacutexico ha
llegado a representar alrededor de 60 del Producto Interno Bruto (PIB) y la IED las
remesas del exterior y el turismo representan de manera individual alrededor de 2 del PIB
respectivamente Por el contrario la propuesta del gobierno del Presidente Pentildea Nieto ha
sido continuar por la misma viacutea pero abriendo maacutes opciones para incrementar exportaciones
hacia mercados con los que Meacutexico ya tiene TLC o buscar establecer nuevos acuerdos para
obtener mejores condiciones de acceso en nuevos mercados
Como se muestra en la Tabla 1 a continuacioacuten las exportaciones mexicanas estaacuten muy
concentradas en el mercado de los EEUU En 2016 EEUU fue el principal destino de las
exportaciones mexicanos y absorbioacute 8094 del total en tanto que Canadaacute fue el cuarto
destino con lo que los socios de Meacutexico bajo el TLCAN absorbieron 8384 de las
exportaciones mexicanas en 2016 Al abrir el abanico de mercados de exportacioacuten a los 15
8
principales socios comerciales de Meacutexico este porcentaje crece 752 puntos para alcanzar
9136 del total de las exportaciones
TABLA 1 LOS 15 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MEacuteXICO EN 2016 POR VALOR
DE EXPORTACIONES
Lugar Paiacutes
Comercio
Total (CT) del CT Exportaciones
total
exps Importaciones
total
imps TLCACE
1 Estados
Unidos TLCAN 482236 6981 302654 8094 179582 4640
2 China NO 74927 1085 5407 145 69520 1796
3 Japoacuten TLC 21521 312 3770 101 17751 459
4 Canadaacute TLCAN 20058 290 10427 279 9631 249
5 Alemania TLCUEM 17828 258 3951 106 13877 359
6 Corea del
Sur NO 16120 233 2502 067 13618 352
7 Malasia NO 8609 125 448 012 8161 211
8 Brasil ACE 53 7787 113 3055 082 4732 122
9 Espantildea TLCUEM 7735 112 3280 088 4455 115
10 Taiwaacuten NO 7082 103 246 007 6836 177
11 Italia TLCUEM 6890 100 1599 043 5291 137
12 India NO 6340 092 2055 055 4285 111
13 Paiacuteses
Bajos TLCUEM 3784 055 1835 049 1949 050
14 Francia TLCUEM 5732 083 2004 054 3728 096
15 Colombia TLC 4163 060 3066 082 1097 028
TOTAL 15
TOP 690812 9136 346299 9261 344513 8901
TOTAL
MUNDO 705625 100 373929 100 387064 100
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de la Secretariacutea de Economiacutea
Meacutexico hoy cuenta con 12 TLC con 46 paiacuteses a saber el TLCAN (Canadaacute y Estados
Unidos) TLC Meacutexico-Unioacuten Europea (28 Estados Miembro) TLC Meacutexico-Asociacioacuten
Europea de Libre Comercio (Islandia Liechtenstein Noruega y Suiza) Acuerdo de
Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten TLC Meacutexico-Centroameacuterica (Costa Rica El
Salvador Guatemala Honduras Nicaragua) TLC Meacutexico-Colombia TLC Meacutexico-Chile
TLC Meacutexico-Israel TLC Meacutexico-Panamaacute TLC Meacutexico-Peruacute TLC Meacutexico-Uruguay y maacutes
9
recientemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Paciacutefico que une a los TLC bilaterales de
Meacutexico con Chile Colombia y Peruacute7
GRAacuteFICA 1 RED DE TLC DE MEacuteXICO CON 46 PAIacuteSES
Fuente Secretariacutea de Economiacutea
Gracias a estos 12 TLC y a los ACE con Ameacuterica del Sur Meacutexico ya cuenta con acceso
en condiciones preferenciales a mercados que en su conjunto representan maacutes de mil millones
de consumidores potenciales alrededor de 1 de cada 7 habitantes en el planeta Ello implica
que salvo en casos especiacuteficos como algunos productos agropecuarios que no fueron
negociados en el TLCUEM o en el TLC con Japoacuten los bienes que cumplen con las reglas de
origen de los TLC en vigor de Meacutexico ya no enfrentan arancel alguno lo que les da una clara
ventaja competitiva frente a competidores de paiacuteses que no cuentan con las mismas
preferencias Excepto para los casos del TLC con Peruacute Panamaacute y la Alianza del Paciacutefico
todo el comercio cubierto por los otros 8 TLC ya han concluido sus periodos de desgravacioacuten
por lo que los bienes mexicanos que cumplan con los requisitos de origen8 no enfrentan
arancel
7 Veacutease OEA ldquoInformacioacuten sobre Meacutexicordquo en Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior en
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (fecha de consulta 29 de marzo de 2017) 8 Los requisitos de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto
con lo que se puede hacer acreedor al trato arancelario preferencial
10
TABLA 2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) DE MEacuteXICO
Socio Fecha de entrada en
vigor
Conclusioacuten de periodo
de desgravacioacuten
arancelaria
Consumidores
Potenciales
1 Tratado de Libre Comercio de
Ameacuterica del Norte (Canadaacute - Estados Unidos - Meacutexico)
1 de enero de 1994
1 de enero de 2008
358 millones
2 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Colombia 1 de enero de 1995
1 de enero de 2005
48 millones
3 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-Chile
1 de agosto de 1999
1 de enero de 2009 18 millones
4 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-UE 1 de julio de 2000
1 de julio de 2010
500 millones
5 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-AELC (EFTA)
1 de julio de 2001
1 de julio de 2010 14 millones
6 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Israel 1 de julio de 2001
1 de julio de 2011
8 millones
7 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Uruguay 15 de julio de 2004
15 de julio de 2014
4 millones
8 Acuerdo de Asociacioacuten
Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten 01 de abril de 2005
1 de abril de 2015
127 millones
9 Acuerdo de Integracioacuten Comercial Meacutexico-Peruacute
1 de febrero de 2012
1 de febrero de 2022 31 millones
10 Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras y
Nicaragua
Fechas variacutean por paiacutes en 2012 y 2013
Variacutea a partir de 2022
47 millones
11 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Panamaacute 01 julio 2015
1 de julio de 2025
4 millones
12 Protocolo Adicional al Acuerdo
Marco de la Alianza del Paciacutefico
(Colombia Chile Meacutexico Peruacute)
1 de mayo de 2016
1 de mayo de 2030
No aplica
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
TABLA 3 ACUERDOS DE COMPLEMENTACIOacuteN ECONOMICA (ACE) DE MEacuteXICO CON
PAIacuteSES DE AMEacuteRICA LATINA
Socio Fecha de suscripcioacuten Consumidores
Potenciales
1 Meacutexico-Argentina ACE 6 24 de agosto de 2006 44 millones
2 Meacutexico-Bolivia ACE 66 17 de mayo de 2010 11 millones
3 Meacutexico-Brasil ACE 53 3 de julio de 2002 210 millones
4 Meacutexico-Cuba ACE 51 1 de julio de 2000 11 millones
5 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Marco ACE 54 5 de julio de 2002 NA
6 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Automotriz ACE 55 27 de septiembre de
2002
NA
7 Meacutexico-Ecuador AAP ACE 29 30 de abril de 1983 16 millones
8 Meacutexico-Paraguay AAP ACE 38 31 de mayo de 1993 7 millones
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
La pregunta es hacia doacutende puede ampliar Meacutexico su marco institucional de modo que
pueda apuntalar el propoacutesito de diversificar exportaciones viacutea la negociacioacuten de TLC con
nuevos socios y asiacute amortiguar las agresiones del vecino del norte Una opcioacuten estaacute en Asia
11
que ya se perfila como el eje de la economiacutea mundial la innovacioacuten y el desarrollo
tecnoloacutegicos9 Se estima que para el 2020 la participacioacuten de la regioacuten Asia-Paciacutefico en el
comercio mundial pasaraacute de 30 a 3510 En 2030 el PIB de Asia podriacutea ser superior a 40
del PIB global con una poblacioacuten de varios miles de millones de consumidores potenciales11
Esta regioacuten ya figura de manera prominente en el comercio exterior de Meacutexico en 2016
35 de las importaciones (que en gran parte se incorporan a sus exportaciones) mexicanas
se originaron en esta regioacuten pero soacutelo 48 de las exportaciones mexicanas se dirigieron a
ella El TPP podriacutea haber sido una primera instancia para abrir mercados a productos
mexicanos Aunque en el corto plazo ese TLC auacuten tiene un futuro incierto la salida de EEUU
del TPP ha puesto en duda su implementacioacuten tal como eacuteste fue negociado (ver nota al pie
3)
Entre las negociaciones prioritarias para Meacutexico en esa zona estaacuten paiacuteses como
Australia y Nueva Zelanda que ya han desarrollado estrategias de acercamiento poliacutetico y
econoacutemico hacia Ameacuterica Latina donde ambos han identificado a Meacutexico como un mercado
prioritario Asimismo Corea del Sur y Singapur han mostrado intereacutes por negociar sendos
TLC con Meacutexico ademaacutes que ya cuentan cada uno con TLC con los EEUU lo que ha puesto
a Meacutexico en desventaja para atraer inversiones de esos paiacuteses12 Por su parte India Malasia
y Taiwaacuten seriacutean socios deseables ya que cada vez tienen un mayor peso en la cadena de
proveeduriacutea para la exportacioacuten mexicana a los EEUU De hecho eacutestos son el 4ordm 5ordm y 6ordm
socios comerciales de Meacutexico entre los paiacuteses de Asia lo que obliga a buscar coacutemo reforzar
la presencia comercial mexicana en esos paiacuteses y atraer mayores inversiones para atender el
mercado mexicano pero tambieacuten el de socios comerciales de Meacutexico en Europa
Latinoameacuterica y Norteameacuterica
9 Para propoacutesitos de este trabajo la regioacuten de Asia cubre 24 economiacuteas Australia Bangladesh Brunei
Camboya China Corea del Norte Corea del Sur Filipinas Hong Kong India Indonesia Japoacuten Laos Malasia
Maldivas Myanmar Mongolia Nepal Nueva Zelandia Singapur Sri Lanka Tailandia Taiwaacuten y Vietnam 10 Michael Guo y Oliver Dany ldquoProfiting from Asiarsquos Rise and from New Global Trade Flowsrdquo en Boston
Consulting Group Perspectives 22 de octubre de 2012
httpswwwbcgperspectivescomcontentarticlesfinancial_institutions_globalization_profiting_from_asias_r
ise_new_global_trade_flows (Ultimo acceso 11 de diciembre 2012) 11 Anoop Singh ldquoAsia Marca el Rumbordquo en Finanzas y Desarrollo Junio de 2010 p 5 12 El TLC EEUU-Singapur entroacute en vigor el 1 de enero de 2004 y el TLC EEUU-Corea del Sur el 15 de marzo
de 2102
12
En el pasado Meacutexico ha hecho varios intentos por negociar un TLC con Corea del Sur
su sexto socio comercial y el tercero entre los paiacuteses asiaacuteticos despueacutes de China y Japoacuten pero
el esfuerzo ha sido infructuoso En 2005 Corea del Sur y Meacutexico establecieron la Asociacioacuten
Estrateacutegica para la Prosperidad Comuacuten en el Siglo XXI Las conversaciones para un TLC
fueron lanzadas el 9 de diciembre de 2007 pero las negociaciones no avanzaron despueacutes de
la segunda ronda en 2008 debido a las sensibilidades del sector industrial mexicano
especialmente el sector automotriz asiacute como de los productores agriacutecolas de Corea del Sur
que temen a la competencia del sector agropecuario mexicano Las conversaciones
estancadas fueron relanzadas en 2016 durante la reunioacuten que los presidentes Park Geun-hye
y Enrique Pentildea Nieto sostuvieron en la Ciudad de Meacutexico Ambos liacutederes mandataron la
creacioacuten de un equipo de trabajo para discutir la reanudacioacuten de las negociaciones del TLC
Entre 1993 y 2016 el comercio bilateral crecioacute 17 veces pasando de US$954 millones a
US$16100 millones Corea del Sur es actualmente la segunda fuente de IED asiaacutetica en
Meacutexico despueacutes de Japoacuten con una IED acumulada de US$3800 millones Un TLC podriacutea
impulsar auacuten maacutes el comercio y la inversioacuten en sectores clave para Meacutexico como la energiacutea
y la infraestructura y ayudariacutea a cumplir con el objetivo de diversificar mercados al tiempo
que impulsariacutea la presencia de Meacutexico en la regioacuten de Asia y el Paciacutefico
En el Oriente Medio Meacutexico tambieacuten ha retomado conversaciones comerciales con
Turquiacutea En diciembre de 2013 Meacutexico y Turquiacutea firmaron una Declaracioacuten Conjunta para
el establecimiento de un Marco de Cooperacioacuten y Asociacioacuten Estrateacutegica Las negociaciones
se iniciaron en 2014 y en febrero de 2017 los ministros de relaciones exteriores de ambos
paiacuteses se reunieron en la Ciudad de Meacutexico y se comprometieron a concluir las negociaciones
lo antes posible Las negociaciones con Jordania para un TLC comenzaron en 2014 y dos
rondas de negociaciones tuvieron lugar ese mismo antildeo Sin embargo no se han dado mayores
avances
En Ameacuterica Latina Meacutexico ha tratado de profundizar sus viacutenculos comerciales con
Argentina y Brasil cuyos presidentes Mauricio Macri y Michel Temer respectivamente
expresaron intereacutes en estrechar lazos con Meacutexico ldquoalarmados por las promesas del presidente
estadounidense Donald Trump de desarticular los acuerdos comerciales y construir un muro
para proteger los empleos estadounidensesrdquo (Soto 2017) La relacioacuten comercial preferencial
entre Meacutexico y Argentina se rige bajo el ACE 6 que ofrece un trato preferencial a alrededor
13
del 40 por ciento del universo arancelario Por su parte en el comercio Meacutexico-Brasil el
comercio bilateral preferencial se rige por el ACE 53 el cual ofrece preferencias al 10 por
ciento del universo arancelario por lo que hay mucho espacio para aumentar la cobertura y
promover el comercio de Meacutexico con los dos paiacuteses maacutes grandes de Ameacuterica del Sur lo que
ayudariacutea sin duda a diversificar el destino de las exportaciones mexicanas y a reducir en
alguna medida la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana frente a decisiones arbitrarias en
EEUU
Meacutexico puede y debe de seguir construyendo un marco institucional que efectivamente
atienda la decisioacuten de buscar diversificar los mercados del comercio internacional de Meacutexico
tanto para exportacioacuten como de importacioacuten Incluso si Meacutexico fuera capaz de negociar
nuevos TLC con nuevos socios su estrategia todaviacutea tendriacutea que ajustarse para desviar el
eacutenfasis del mercado estadounidense a otros mercados en Europa Ameacuterica Latina y Asia
2 La oferta exportable mexicana
La diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten requiere tambieacuten analizar la plataforma
de exportacioacuten de Meacutexico que se ha concentrado en productos manufacturados y en algunas
industrias como la automotriz autopartes y electroacutenica donde los flujos comerciales
responden a decisiones intra-firma e intra-industria y que tradicionalmente han tenido el
mercado estadounidense como su principal mercado de exportacioacuten Para que Meacutexico
aproveche su red de TLC y reduzca en alguna medida su dependencia de las exportaciones
del mercado de los EEUU estaacute obligado al desarrollo de una estrategia de exportacioacuten
alternativa que diversifique no soacutelo mercados sino tambieacuten su canasta exportadora Maacutes auacuten
asiacute como se observa una concentracioacuten sectorial tambieacuten hay una concentracioacuten de los
estados que participan de la actividad exportadora como se observa a continuacioacuten
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVA
Lugar Entidad
Federativa
IED acumulada 1999 ndash2016
MMD
Valor de exportaciones
2015 (MD)
de participacioacuten
exportaciones
Sector automotriz
Sector electroacutenico
Sector aeroespacial
Sector electro-
domeacutesticos
14
1 Chihuahua 297999 45594 1148 X X X X
2 Baja California
226226 35002 881 X X X
3 Coahuila 152116 34786 876 X X X
4 Nuevo Leoacuten 435939 31531 794 X X X
5 Tamaulipas 171696 27423 691 X X
6 Campeche 23319 22461 566
7 Estado de Meacutexico
433243 22760 573 X X
8 Jalisco 268883 18737 472 X X X X
9 Guanajuato 169834 17007 428 X X
10 Sonora 147223 15611 393 X X
11 Tabasco 36534 11356 286
12 Puebla 119088 10594 267 X X
13 Quereacutetaro 134877 9147 23 X X X
14 San Luis Potosiacute
109117 8430 212 X X
SUBTOTAL 40951380 310439 7817
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de INEGI
httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectosregistroseconomicasexporta_efdefaultaspx y CNIE
Enero-diciembre 2016 p 16
En 2016 las exportaciones mexicanas sumaron US$373929 MD de las cuales 14
estados realizaron el 7817 del total en tanto que los 6 estados fronterizos del norte
realizaron la mitad (5079) de eacutestas Asimismo 9192 correspondioacute al sector industrial
Al analizar la distribucioacuten de exportaciones notamos que tanto el sector automotriz como el
electroacutenico (capiacutetulos 84 85 y 87) representan de manera conjunta maacutes de 50 del total
exportado En el resto de los capiacutetulos del sector industrial la participacioacuten estaacute muy
pulverizada Asimismo de la IED que Meacutexico recibioacute entre 1999 y 2016 489 (227 2233
md) se destinoacute al sector de la manufactura
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares)
15
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
Porcentaje de
participacioacuten en
total de
exportaciones
1 87
Vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres
sus partes y accesorios 88081 2356
2 85
Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten 76445 2045
3 84
Maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
partes de estas maacutequinas 61687 1650
4 90
Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea o cinematografiacutea de medida control o precisioacuten 16243 434
5 94
Muebles mobiliario medico quiruacutergico artiacuteculos de cama y similares
aparatos de alumbrado 10354 277
6 39 Plaacutestico y sus manufacturas 8369 224
7 71
Perlas finas (naturales) o cultivadas piedras preciosas o semipreciosas
metales preciosos 7424 199
8 73 Manufacturas de fundicioacuten de hierro o acero 5356 143
9 99 Materias no a otra parte especificadas 4936 132
10 86
Vehiacuteculos y material para viacuteas feacuterreas o similares y sus partes aparatos mecaacutenicos incluso 3126 084
11 40 Caucho y sus manufacturas 2505 067
12 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 2362 268
13 33
Aceites esenciales y resinoides preparaciones de perfumeriacutea de tocador o de
cosmeacutetica 2330 062
14 83 Manufacturas diversas de metal comuacuten 2322 062
15 76 Aluminio y sus manufacturas 2044 055
16 72 Fundicioacuten hierro y acero 2009 054
17 74 Cobre y sus manufacturas 1895 051
18 29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 1720 046
19 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto 1699 045
20 30 Productos farmaceacuteuticos 1587 042
21 70 Vidrio y sus manufacturas 1570 042
22 95 Juguetes juegos y artiacuteculos para recreo o deporte sus partes y accesorios 1457 039
23 48 Papel y cartoacuten manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartoacuten 1354 036
24 96 Manufacturas diversas 1343 036
25 82
Herramientas y uacutetiles artiacuteculos de cuchilleriacutea y cubiertos de mesa de metal comuacuten partes 1339 036
26 69 Productos ceraacutemicos 1289 034
27 63 Los demaacutes artiacuteculos textiles confeccionados juegos prenderiacutea y trapos 1032 028
28 38 Productos diversos de las industrias quiacutemicas 1027 027
29 28
Productos quiacutemicos inorgaacutenicos compuestos inorgaacutenicos u orgaacutenicos de metal precioso de elementos 854 023
30 68
Manufacturas de piedra yeso fraguable cemento amianto (asbesto) mica o
materias anaacutelogas 773 021
31 34
Jabones agentes de superficie orgaacutenicos preparaciones para lavar preparaciones lubricantes 734 020
32 32
Extractos curtientes o tintoacutereos taninos y sus derivados pigmentos y demaacutes
materias colorantes 714 019
16
33 88 Aeronaves vehiacuteculos espaciales y sus partes 647 017
34 89 Barcos y demaacutes artefactos flotantes 552 015
35 64 Calzado polainas y artiacuteculos anaacutelogos partes de estos artiacuteculos 517 014
36 49
Productos editoriales de la prensa y de las demaacutes industrias graacuteficas textos manuscritos 455 012
37 44 Madera carboacuten vegetal y manufacturas de madera 412 011
38 79 Cinc y sus manufacturas 380 010
39 42
Manufacturas de cuero artiacuteculos de talabarteriacutea o guarnicioneriacutea artiacuteculos de
viaje bolsos 330 009
40 41 Pieles (excepto la peleteriacutea) y cueros 323 009
41 31 Abonos 296 008
42 59
Telas impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas artiacuteculos teacutecnicos
de materia 292 008
43 52 Algodoacuten 229 006
44 54 Filamentos sinteacuteticos o artificiales 213 006
45 56
Guata fieltro y tela sin tejer hilados especiales cordeles cuerdas y cordajes
artiacuteculos 200 005
46 55 Fibras sinteacuteticas o artificiales discontinuas 185 005
47 78 Plomo y sus manufacturas 180 005
48 35
Materias albuminoideas productos a base de almidoacuten o de feacutecula modificados colas enzimas 173 005
49 65 Sombreros demaacutes tocados y sus partes 137 004
50 91 Aparatos de relojeriacutea y sus partes 121 003
51 37 Productos fotograacuteficos o cinematograacuteficos 102 003
52 36
Poacutelvora y explosivos artiacuteculos de pirotecnia foacutesforos (cerillas) aleaciones pirofoacutericas 94 003
53 58
Tejidos especiales superficies textiles con mechoacuten insertado encajes
tapiceriacutea pasamaneriacutea 83 002
54 75 Niacutequel y sus manufacturas 79 002
55 92 Instrumentos musicales sus partes y accesorios 75 002
56 81 Los demaacutes metales comunes cermets manufacturas de estas materias 67 002
57 47
Pasta de madera o de las demaacutes materias fibrosas celuloacutesicas papel o cartoacuten
para reciclar 65 002
58 93 Armas municiones y sus partes y accesorios 57 002
59 60 Tejidos de punto 50 003
60 57 Alfombras y demaacutes revestimientos para el suelo de materia textil 47 003
61 51 Lana y pelo fino u ordinario hilados y tejidos de crin 42 003
62 80 Estantildeo y sus manufacturas 15 000
63 46 Manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea 12 000
64
67
Plumas y plumoacuten preparados y artiacuteculos de plumas o plumoacuten flores
artificiales manufacturas 7 000
65 66
Paraguas sombrillas quitasoles bastones bastones asiento laacutetigos fustas y
sus partes 5 000
66 97 Objetos de arte o coleccioacuten y antiguumledades 4 000
17
67 45 Corcho y sus manufacturas 3 000
68 53
Las demaacutes fibras textiles vegetales hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1 000
69 43 Peleteriacutea y confecciones de peleteriacutea peleteriacutea facticia o artificial 05 000
70 50 Seda 02 000
Total Capiacutetulos 28 al 99 3224307 8624
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Por su parte en lo que se refiere a la exportacioacuten del sector agropecuario (capiacutetulos 1
al 24 de la Tarifa) en 2016 eacutesta sumo maacutes de US$28561 lo que representoacute 764 del total
de las exportaciones que Meacutexico realizoacute en ese antildeo Entre los principales productos
estuvieron cerveza de malta tomate chiles y pimientos berries aguacate carne y despojos
comestibles Tequila productos de panaderiacutea azuacutecar bovinos vivos pepino pepinillo y
fresas frescas En este sector la inversioacuten extranjera participa poco Entre 1999 y 2016 la
IED en el sector agropecuario sumoacute US$14927 millones lo que representoacute soacutelo 03 del
total de la IED recibida en el periodo Por su parte el sector agroindustrial que incluye a la
industria alimentaria y a la de bebidas y tabaco captoacute inversiones por maacutes de US$59 mil
millones es decir casi 13 del total de la IED recibida entre 1999 y 2016
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares)
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
en
total de
exportaciones
1 07 Hortalizas plantas raiacuteces y tubeacuterculos alimenticios 6687 179
2 08 Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas 5540 148
3 22 Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre 4499 120
4 19
Preparaciones a base de cereales harina almidoacuten feacutecula o leche productos de
pasteleriacutea 1713 046
5 02 Carne y despojos comestibles 1598 043
6 17 Azuacutecares y artiacuteculos de confiteriacutea 1523 041
7 20 Preparaciones de hortalizas de frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas 1354 036
8 21 Preparaciones alimenticias diversas 904 024
9 10 Cereales 892 024
10 03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y demaacutes invertebrados acuaacuteticos 875 023
11 01 Animales vivos 662 018
18
12 18 Cacao y sus preparaciones 660 018
13 09 Cafeacute teacute yerba mate y especias 412 011
14 04 Leche y productos laacutecteos huevos de ave miel natural productos comestibles de origen animal 266 007
15 15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su desdoblamiento grasas alimenticias 236 006
16 24 Tabaco y sucedaacuteneos del tabaco elaborados 216 005
17 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias alimentos preparados para
animales 178 004
18 11 Productos de la molineriacutea malta almidoacuten y feacutecula inulina gluten de trigo 150 004
19 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes invertebrados
acuaacuteticos 145 004
20 13 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 139 004
21 12
Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o
medicinales 138 004
22 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 76 002
23 14 Materias trenzables y demaacutes productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en 52 001
24 05 Los demaacutes productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 40 001
Subtotal del sector agropecuario y agroindustrial 29341 784
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Ademaacutes del total exportado por sector conviene analizar el contenido nacional de las
exportaciones lo que tambieacuten nos permite identificar con mayor precisioacuten doacutende estaacuten las
oportunidades para promover la diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten mediante el
impulso a la produccioacuten nacional de proveedores nacionales
El INEGI ha desarrollado un indicador de valor agregado de exportacioacuten de las
manufacturas globales que mide el valor agregado nacional (consumo intermedio de bienes
y servicios nacionales) que se incorpora dentro de la produccioacuten manufacturera que tiene una
vocacioacuten global (PMG) es decir aquel segmento de la produccioacuten manufacturera total
(PMT) que se destina al mercado exportador global Ello significa que este indicador mide
soacutelo las exportaciones que se asocian con un proceso de produccioacuten global y no refleja la
produccioacuten mexicana que puede ser exportada aunque no se asocia a la manufactura global
como puede ser el caso de las industrias de las bebidas laacutecteos carnes calzados productos
19
de hierro y acero productos de madera productos de tabaco o productos de cartoacuten entre
otros13
En la Graacutefica 2 a continuacioacuten se muestra la participacioacuten para el periodo 2003-2012
de los insumos intermedios importados y los de origen nacional en el total del consumo
intermedio de la produccioacuten de manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten y que
tiene una vinculacioacuten con cadenas de produccioacuten global La graacutefica a continuacioacuten muestra
que el consumo intermedio de contenido nacional se mantuvo estable en el periodo 2003 ndash
2012 en un promedio de 216 donde un poco menos de 80 de los insumos se importan
GRAacuteFICA 2
Fuente Obtenido de INEGI 2015 Graacutefica 11 p 13
La Tabla 7 a continuacioacuten incluye los sectores en donde la produccioacuten orientada al
mercado exportador global muestra los niveles maacutes elevados Por ejemplo la fabricacioacuten de
componentes electroacutenicos refleja que 98 de la produccioacuten en dicho sector estaacute vinculada a
la produccioacuten global es decir forma parte de cadenas de produccioacuten global y la industria en
Meacutexico forma parte de los procesos productivos mundiales Los sectores con los porcentajes
13 El INEGI define el Contenido del Valor Agregado de la Manufactura Global de Exportacioacuten (CVAMGE)
como el valor que una economiacutea integra a productos de exportacioacuten los cuales son parte de un proceso de
produccioacuten manufacturera global (PMG) al ser parte de las cadenas globales de valor (INEGI 10 de abril de
2014 p 1) Para la definicioacuten del INEGI las exportaciones agroindustriales son importantes pero no son
consideradas globales pues no son parte de una cadena global de valor Asimismo se excluyen exportaciones
manufactureras no globales que son importantes pero no estaacuten siendo consideradas en el anaacutelisis porque no son
parte de un proceso de produccioacuten a nivel global
20
maacutes altos de participacioacuten en la produccioacuten global son componentes electroacutenicos (98)
equipo de audio y de video (97) equipo no electroacutenico y material desechable de uso
meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos (90) accesorios de iluminacioacuten
(86) equipo de comunicacioacuten (84) medios magneacuteticos y oacutepticos (79) automoacuteviles y
camiones (69) y autopartes (67) por destacar los principales Estos sectores son aqueacutellos
con la mayor vinculacioacuten a procesos de la produccioacuten global y su produccioacuten estaacute orientada
sobre todo a atender la demanda del mercado externo
En la misma Tabla 7 se muestra el nivel de participacioacuten del contenido nacional en la
produccioacuten de la manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten es decir el
porcentaje de participacioacuten de insumos nacionales Lo que estos nuacutemeros nos revelan es que
la produccioacuten nacional que estaacute maacutes vinculada a los procesos de produccioacuten global es muy
intensiva en insumos y componentes importados existiendo poco contenido local Para los
sectores con la relacioacuten maacutes elevada de produccioacuten global como porcentaje de la produccioacuten
total encontramos que para la fabricacioacuten de componentes electroacutenicos el contenido nacional
es de 2441 equipo de audio y de video 686 equipo no electroacutenico y material desechable
de uso meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos 1174 accesorios de
iluminacioacuten 1225 equipo de comunicacioacuten 652 medios magneacuteticos y oacutepticos 824
automoacuteviles y camiones 3771 seguido de autopartes 2596 y computadoras y equipo
perifeacuterico 953 Como consecuencia pocas empresas mexicanas son proveedoras de
productores globales entendiendo a eacutestos como aqueacutellos que han fragmentado sus procesos
de produccioacuten entre diversas regiones yo paiacuteses
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA
PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015
Rama Denominacioacuten
Produccioacuten de
las actividades
manufactureras
a precios
baacutesicos PM
Produccioacuten
manufacturera
global a
precios baacutesicos
PMG
PMGPM CINPMG
21
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 1069 674 742 243 69 3771
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 347 716 341 809 98 2441
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 1070 811 720 584 67 2596
3325 Fabricacioacuten de herrajes y cerraduras 20 389 15 524 76 1859
3169 Fabricacioacuten de otros productos de cuero piel y materiales
sucedaacuteneos 10 537 5 004 47 2349
3353 Fabricacioacuten de equipo de generacioacuten y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica 137 764 78 579 57 1860
3391 Fabricacioacuten de equipo no electroacutenico y material desechable de uso meacutedico dental y para laboratorio y
artiacuteculos oftaacutelmicos 170 105 152 512 90 1174
3351 Fabricacioacuten de accesorios de iluminacioacuten 35 756 30 672 86 1225
3372 Fabricacioacuten de muebles de oficina y estanteriacutea 10 253 2 938 29 3195
3339 Fabricacioacuten de otra maquinaria y equipo para la industria
en general 70 939 26 953 38 2267
3329 Fabricacioacuten de otros productos metaacutelicos 80 711 41 312 51 1569
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas
de vestir 25 397 6 892 27 2860
3331 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo agropecuario para la construccioacuten y para la industria extractiva
55 598 31 370 56 1303
3345 Fabricacioacuten de instrumentos de medicioacuten control navegacioacuten y equipo meacutedico electroacutenico
74 976 36 545 49 1367
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 239 990 232 489 97 686
3346 Fabricacioacuten y reproduccioacuten de medios magneacuteticos y
oacutepticos 19 177 15 079 79 824
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 153 656 94 134 61 953
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 146 345 123 502 84 652
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 63 713 22 997 36 1519
3259 Fabricacioacuten de otros productos quiacutemicos 46 361 7 347 16 3376
3131 Preparacioacuten e hilado de fibras textiles y fabricacioacuten de hilos
16 974 3 068 18 2743
3133 Acabado de productos textiles y fabricacioacuten de telas recubiertas
11 949 4 253 36 1326
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 113 175 51 081 45 1038
3279 Fabricacioacuten de otros productos a base de minerales no
metaacutelicos 19 373 2 588 13 3485
3315 Moldeo por fundicioacuten de piezas metaacutelicas 22 744 4 248 19 2427
3262 Fabricacioacuten de productos de hule 66 039 13 206 20 2219
3366 Fabricacioacuten de embarcaciones 3 362 689 20 2133
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 28 882 13 432 47 924
3399 Otras industrias manufactureras 121 537 44 320 36 1148
3151 Fabricacioacuten de prendas de vestir de punto 18 024 5 194 29 1380
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 111 791 41 680 37 1036
3271 Fabricacioacuten de productos a base de arcillas y minerales
refractarios 81 179 9 193 11 3401
3152 Confeccioacuten de prendas de vestir 141 772 35 774 25 1462
3159 Confeccioacuten de accesorios de vestir y otras prendas de
vestir no clasificados en otra parte 5 733 1 398 24 1505
22
3326 Fabricacioacuten de alambre productos de alambre y resortes 25 460 1 932 8 4737
3252 Fabricacioacuten de resinas y hules sinteacuteticos y fibras
quiacutemicas 97 920 9 013 9 3571
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones 121 921 28 279 23 1365
3379 Fabricacioacuten de colchones persianas y cortineros 25 997 14 753 57 545
3311 Industria baacutesica del hierro y del acero 152 621 10 403 7 4406
3324 Fabricacioacuten de calderas tanques y envases metaacutelicos 48 093 11 471 24 1188
3161 Curtido y acabado de cuero y piel 16 792 2 362 14 1992
3314 Industrias de metales no ferrosos excepto aluminio 131 139 13 645 10 2561
3272 Fabricacioacuten de vidrio y productos de vidrio 68 823 4 891 7 3576
3371 Fabricacioacuten de muebles excepto de oficina y estanteriacutea 55 208 5 712 10 2396
3323 Fabricacioacuten de estructuras metaacutelicas y productos de
herreriacutea 35 470 2 321 7 3729
3333 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
5 852 719 12 1801
3261 Fabricacioacuten de productos de plaacutestico 292 164 40 721 14 1418
3322 Fabricacioacuten de herramientas de mano sin motor y
utensilios de cocina metaacutelicos 27 535 1 460 5 3485
3231 Impresioacuten e industrias conexas 59 100 4 588 8 2211
3332 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la metalmecaacutenica 12 560 1 165 9 1531
3334 Fabricacioacuten de equipo de aire acondicionado calefaccioacuten
y de refrigeracioacuten industrial y comercial 65 690 3 574 5 2474
3132 Fabricacioacuten de telas 43 331 2 046 5 2819
3335 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para la industria metalmecaacutenica 3 968 127 3 3861
3141 Confeccioacuten de alfombras blancos y similares 18 950 777 4 2699
3313 Industria baacutesica del aluminio 24 910 1 056 4 2499
3122 Industria del tabaco 22 499 467 2 5081
3251 Fabricacioacuten de productos quiacutemicos baacutesicos 329 186 12 393 4 2499
3113 Elaboracioacuten de azuacutecares chocolates dulces y similares 123 750 8 963 7 1234
3222 Fabricacioacuten de productos de cartoacuten y papel 133 374 6 323 5 1781
3114 Conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados 75 345 2 125 3 2733
3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos 160 588 8 301 5 1398
3256 Fabricacioacuten de jabones limpiadores y preparaciones de
tocador 123 945 2 826 2 3154
3327 Maquinado de piezas metaacutelicas y fabricacioacuten de tornillos 16 289 262 2 4268
3221 Fabricacioacuten de pulpa papel y cartoacuten 69 751 1 038 1 4611
3255 Fabricacioacuten de pinturas recubrimientos y adhesivos 58 111 764 1 4856
3321 Fabricacioacuten de productos metaacutelicos forjados y troquelados 27 740 2 707 10 368
3253 Fabricacioacuten de fertilizantes pesticidas y otros
agroquiacutemicos 45 630 529 1 2886
3219 Fabricacioacuten de otros productos de madera 26 747 395 1 2261
3119 Otras industrias alimentarias 179 680 2 086 1 2752
3312 Fabricacioacuten de productos de hierro y acero 180 664 3 748 2 1061
3328 Recubrimientos y terminados metaacutelicos 51 687 1 042 2 711
3365 Fabricacioacuten de equipo ferroviario 59 024 129 0 3572
3162 Fabricacioacuten de calzado 42 786 392 1 798
3369 Fabricacioacuten de otro equipo de transporte 3 255 144 4 130
3117 Preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos 15 414 210 1 316
3274 Fabricacioacuten de cal yeso y productos de yeso 11 577 6 0 4956
3273 Fabricacioacuten de cemento y productos de concreto 118 872 127 0 2499
3111 Elaboracioacuten de alimentos para animales 107 121 41 0 6212
3112 Molienda de granos y de semillas y obtencioacuten de aceites y grasas 176 272 59 0 4353
23
3121 Industria de las bebidas 334 754 17 0 6037
3241 Fabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del
carboacuten 695 441 16 0 4940
3116 Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado aves y otros animales comestibles 561 618 39 0 857
3115 Elaboracioacuten de productos laacutecteos 189 918 1 0 5718
TOTAL 10 430 756 3 398 160 33 2149
Fuente INEGI Valor Agregado de Exportacioacuten de la Manufactura Global 2003-2015 preliminar Serie anual
httpwww3inegiorgmxsistemastabuladosbasicostabnivelesaspxc=33690
La Tabla 8 muestra la evolucioacuten del contenido de insumos nacionales en los sectores
que el INEGI identifica como aqueacutellos que reflejan una mayor participacioacuten en la produccioacuten
manufacturera global para los antildeos 2003 2010 y 2015 En el caso de las ramas vinculadas al
sector electroacutenico (ramas 3341 3342 3343 y 3344) su produccioacuten estaacute altamente globalizada
y forma parte de cadenas globales de valor donde el contenido de insumos nacionales estaacute
por debajo de 20 de la produccioacuten en Meacutexico Maacutes grave auacuten es el hecho de que la
participacioacuten de contenido nacional ha tenido un crecimiento negativo entre 2003 y 2015 lo
que podriacutea explicarse precisamente por la ausencia de proveeduriacutea nacional y la facilidad
para importar insumos de cualquier parte del mundo
En lo que se refiere al sector automotriz (ramas 3361 3362 y 3363) la Tabla 8
muestra que su iacutendice de participacioacuten global es elevado por arriba de 50 pero su nivel de
contenido nacional no supera 3012 Si bien Meacutexico ha logrado desarrollar una industria
de autopartes podriacutea haber una mayor participacioacuten de empresas locales en el valor agregado
de la cadena productiva de vehiacuteculos (Simoacuten y Vera 2009 p 20) en tanto que las empresas
productoras en el paiacutes auacuten deben convertirse en proveedores competitivos y eficientes para
abastecer a empresas terminales que importan partes componentes y subcomponentes de
diversos paiacuteses en Ameacuterica del Norte Europa y Asia La presencia en Meacutexico de las
armadoras por siacute misma no ha sido suficiente para promover el desarrollo de cadenas
productivas ni de proveedores de autopartes De hecho los proveedores de las ensambladoras
en el nivel 1 de abasto desconfiacutean de que la proveeduriacutea mexicana (tier 2) pueda entregarles
los suministros ldquoen la escala que lo necesitan [lo que ha implicado que] soacutelo 30 del valor
[sea] generadordquo por proveedores locales (Ramiacuterez Tamayo abril 2015) En el caso especiacutefico
de las empresas armadoras de vehiacuteculos ellas tambieacuten han promovido desarrollar
proveeduriacutea local en la misma regioacuten donde se ubican sus plantas lo que les ha motivado a
buscar empresas locales para poder operar un sistema de proveeduriacutea con cero inventarios y
24
entrega justo-a-tiempo que les permita producir de la manera maacutes competitiva posible Seguacuten
el Programa Estrateacutegico de la Industria Automotriz 2012-2020 de la Secretariacutea de Economiacutea
entre los retos para elevar el contenido nacional de las exportaciones de autos estaacute la limitada
ldquoproveeduriacutea nacional en algunos segmentos de autopartes y componentes especializadosrdquo
(Secretariacutea de Economiacutea sf p 21) Cabe recordar que un caso exitoso de una poliacutetica de
desarrollo de proveedores en el sector automotriz estaacute en la India donde Suzuki Motor
promovioacute la capacitacioacuten de 400 proveedores locales de los cuales la mitad eran PYME A
siete antildeos de echado a andar el proyecto Suzuki pudo abastecer 90 de las partes y
componentes integrados a los vehiacuteculos ensamblados en ese paiacutes Los proveedores recibieron
asistencia para mejorar las normas tecnoloacutegicas y manufactureras a partir de la estrecha
vinculacioacuten entre productores extranjeros y locales Al Suzuki desarrollar a sus proveedores
pudo garantizar el mantenimiento de las normas de calidad y mantener costos competitivos
al tiempo que los proveedores estuvieron dispuestos a mejorar continuamente en calidad y
costos (Yacuzzi 2012 p 38) Meacutexico bien podriacutea replicar dicho modelo para incrementar el
contenido nacional de un sector emblemaacutetico en el
En lo que toca al sector electroacutenico la mayoriacutea de los proveedores del sector son
empresas globales que han seguido a sus clientes finales por lo que mantienen una fuerte
dependencia de componentes e insumos importados De acuerdo con informacioacuten de INEGI
el contenido nacional en la produccioacuten de autopartes (rama 3363) ha tenido un crecimiento
lento llegando a un nivel de 1883 en 2015 Ello hace que eacuteste sea uno de los sectores con
el menor nivel de contenido nacional
Por su parte el desarrollo del sector aeroespacial (rama 3364) se inicioacute a partir del
nuevo milenio y se ha promovido a traveacutes de la creacioacuten de cluacutesteres con la participacioacuten de
empresas nacionales y extranjeras universidades e instituciones de investigacioacuten por medio
de las cuales se ha buscado crear una cadena de valor Ello ha permitido un incremento en el
contenido de insumos nacionales de 1334 en 2003 a 187 en 2015 (ver Tabla 8) La
estrategia de ldquotriple heacutelicerdquo en donde colaboran academia sector puacuteblico y empresa fue
promovida por la empresa canadiense Bombardier cuando se establecioacute en Quereacutetaro Uno
25
de sus requisitos para ubicarse en ese estado fue el que el gobierno federal y estatal apoyaran
con la creacioacuten de la Universidad Aeronaacuteutica la cual se inauguroacute en 200714
En la relacioacuten de la academia con la empresa ha dominado la capacitacioacuten de personal
y la formacioacuten de cuadros teacutecnicos y profesionales que van a trabajar en la empresa Menos
comuacuten ha sido la vinculacioacuten entre instituciones acadeacutemicas y de investigacioacuten con las
empresas para contribuir a mejorar sus procesos productivos al desarrollo de nuevos
procesos o productos o la investigacioacuten y el desarrollo
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015
2003 2010 2015
Rama Denominacioacuten PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 98 3083 9881 2042 9830 1911
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 93 1782 9665 321 9687 516
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 34 1500 4145 739 9269 1041
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 85 1053 9167 385 8439 514
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 73 2164 6761 4422 6939 3012
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 59 1367 5953 2120 6729 1883
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 42 641 7115 624 6126 775
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 26 2403 3609 1784 5259 361
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 10 1852 4490 968 4513 819
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 19 1334 2723 1127 3082 1870
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas de vestir
15 1761 1245 2698 2714 2259
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones
15 2967 3048 829 2165 1642
Fuente INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de Meacutexico Produccioacuten manufacturera global por rama de
actividad 2003-2015P httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnvaemg
La apertura de la economiacutea de los antildeos ochenta explica parte de la desaparicioacuten de
una buena parte de la base industrial que podriacutea haber sido parte de las cadenas de
proveeduriacutea en Meacutexico Dada la falta de proveeduriacutea local para satisfacer los requerimientos
de las empresas con vocacioacuten exportadora el gobierno mexicano ha optado por establecer
programas para permitir la importacioacuten libre de arancel de insumos componentes
14Universidad Aeronaacuteutica de Quereacutetaro httpwwwunaqedumxindexphpnuestra-universidadnuestra-
historia
26
maquinaria y equipo a traveacutes de programas de maquiladora o Programas Sectoriales Ello se
explica por la necesidad del gobierno de ofrecer una solucioacuten inmediata a las necesidades de
proveeduriacutea de una planta industrial que para mantener su competitividad a nivel global
debe de tener acceso a insumos en precio y calidad de clase mundial Sin embargo esta salida
faacutecil tambieacuten ha ido en direccioacuten opuesta al fomento de una poliacutetica integral de desarrollo de
proveedores y encadenamientos productivos que permita que empresas locales se puedan
integrar a la cadena de suministro de empresas vinculadas a la exportacioacuten
Lo anterior no significa que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales no
hayan buscado impulsar programas para el desarrollo de poliacuteticas sectoriales que incluyan de
manera central el desarrollo de proveedores Este es el caso por ejemplo del Programa
Estrateacutegico de la industria automotriz 2012-2020 o el Programa Estrateacutegico de la Industria
Aeroespacial 2010-2020 cuyos objetivos son integrar cadenas productivas a nivel local La
creacioacuten de cluacutesteres en ambas industrias han estado promovidos en consonancia con la
tendencia de nearshoring15 Sin embargo si se busca diversificar la oferta exportable asiacute
como los mercados de exportaciones es preciso contar con una poliacutetica integral que incluya
a sectores regiones y empresas de manera alineada en todos los niveles de gobierno y en
todos los programas desarrollados para ese propoacutesito
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO
La pregunta obligada entonces es iquestcoacutemo podriacutea atenderse la decisioacuten del Gobierno
Federal de buscar diversificar el comercio exterior de Meacutexico En las secciones anteriores
analizamos el fortalecimiento de la red de TLC y ACE que Meacutexico ha venido construyendo
15 Teacutermino utilizado que significa ubicar la produccioacuten cerca del mercado principal de la empresa En este caso
las empresas se ubican en Meacutexico para servir mejor a los mercados de Ameacuterica del Norte Es bien sabido que
los proveedores determinan gran parte del costo de un producto por lo que para aumentar su competitividad una
empresa depende de que sus proveedores tengan costos competitivos lo que implica no soacutelo precios sino
tambieacuten cuestiones de calidad tiempos de entrega y diversidad de productos Asimismo los insumos son cada
vez maacutes complejos teacutecnicamente en tanto que las empresas requieren una proveeduriacutea ldquojusto a tiempordquo pues
ello es un factor clave para su competitividad Los proveedores pueden llegar a limitar la posibilidad de las
empresas de satisfacer las necesidades de sus clientes
27
desde los antildeos noventa asiacute como el perfil exportador del paiacutes Identificamos que uno de los
grandes pendientes y retos estaacute precisamente en crear encadenamientos productivos que
vinculen a la produccioacuten nacional con la exportacioacuten El gran reto estaacute en crear oferta
exportable mexicana de empresas mexicanas que puedan contribuir a aprovechar la
diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten ya sea mediante su integracioacuten a las cadenas de
produccioacuten global o como exportadores directos
En esta seccioacuten examinamos sucintamente buenas praacutecticas internacionales en el
desarrollo de proveedores en paiacuteses que han sido exitosos en el Asia asiacute como los
promovidos por organismos internacionales tales como la ONUDI o el PNUD Analizamos
los programas que el Gobierno Federal ha desarrollado para crear y desarrollar proveedores
locales en las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) Felipe Calderoacuten (2006-2012) y
Enrique Pentildea (2012-2018) Nos enfocamos en 7 programas dirigidos a impulsar la cadena de
proveeduriacutea vinculados a las exportaciones 1 el Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEIN) 2012-2018 2 el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
(PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y 7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la
Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico El objetivo es identificar las aacutereas de coincidencia
entre diferentes programas asiacute como aqueacutellas en donde se requiere mejor coordinacioacuten con
el fin de optimizar los esfuerzos y recursos que se destinan precisamente a impulsar la
diversificacioacuten de exportaciones viacutea los encadenamientos productivos
Buenas praacutecticas internacionales en el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten
El estudio de los paiacuteses de Asia en el exitoso desarrollo de proveedores vinculados a la
actividad exportadora nos ofrece informacioacuten sobre buenas praacutecticas acerca de la forma de
atender y superar los rezagos en la participacioacuten del tejido empresarial local A continuacioacuten
destacamos los casos de Taiwaacuten Malasia y Singapur para explicar sus procesos de desarrollo
de proveedores vinculados a la exportacioacuten Estos adoptaron viacuteas distintas para llegar al
mismo objetivo desarrollar proveeduriacutea local vinculaacutendola a la exportacioacuten Tambieacuten
28
analizamos los casos de organismos multilaterales como la ONUDI y el PNUD que han
desarrollado metodologiacuteas propias para el desarrollo de proveedores nacionales
En el caso de los 3 paiacuteses del este de Asia - Taiwaacuten Malasia y Singapur - el desarrollo
de proveedores se dio gracias a la transferencia de conocimiento tecnoloacutegico que hicieron
grandes multinacionales lo que permitioacute vincular a la plataforma productiva nacional con la
base exportadora de cada uno de estos paiacuteses
En el caso de Taiwaacuten se dio un esquema de ldquorelaciones que permitioacute el aprendizaje y
escalamiento tecnoloacutegico por parte de las empresas proveedoras locales [hellip] iacutentimamente
ligadas a la estrategia exportadorardquo El contar con un sector productivo ldquoemprendedor
receptivo y con potencial e iniciativa para el aprendizajerdquo fue un factor decisivo para permitir
crear proveedores integrados a una industria exportadora (Torres 2007 p 26) Asimismo la
intervencioacuten del gobierno fue determinante para que se establecieran algunas empresas al
ofrecerles acceso a creacutedito asiacute como a incentivos fiscales
Con la implementacioacuten del Estatuto para el Fomento de la Inversioacuten y la promulgacioacuten
del Reglamento de Establecimiento de Zonas Procesadoras de Exportaciones las empresas
privadas tuvieron un mayor crecimiento Inicialmente la mayoriacutea de las empresas orientadas
a la exportacioacuten se encontraban en las industrias textil y de alimentos Posteriormente se
amplioacute a las industrias electromecaacutenica electrodomeacutesticos y plaacutesticos Estas industrias
mostraron el mayor valor de produccioacuten y el mayor crecimiento de las exportaciones Las
grandes empresas desempentildearon aquiacute un papel clave y su crecimiento estimuloacute el
crecimiento de las PYME que pasaron a ser proveedoras de las grandes empresas La
flexibilidad de las PYME de Taiwaacuten junto con una oferta abundante de mano de obra barata
las hizo muy competitivas a nivel internacional El porcentaje de empresas representadas por
empresas con diez empleados o menos cayoacute a menos del 70 mientras que el porcentaje
representado por las medianas empresas se elevoacute a maacutes del 25 Las grandes empresas
representaron alrededor del 5 del total (Taiwan Ministry of Economic Affairs)
En el caso de Malasia este paiacutes buscoacute de manera deliberada elevar el contenido local
de la produccioacuten de la manufactura por lo que la atencioacuten se puso en el desarrollo de
proveedores mediante el ldquoestablecimiento de programas para desarrollar relaciones de largo
plazo con proveedores impulsando a sus ingenieros a establecer sus propias empresas y
29
transfirieacutendoles el conocimiento tecnoloacutegico y administrativordquo (Torres 2007 p 26) Malasia
creoacute una poliacutetica para este propoacutesito valieacutendose de una diversidad de instrumentos de poliacutetica
puacuteblica como son la fiscal monetaria de investigacioacuten y desarrollo asiacute como de capacitacioacuten
de recursos humanos Tambieacuten se creoacute la Corporacioacuten para el Desarrollo de las Pequentildeas y
Medianas Empresas como entidad responsable del desarrollo de proveedores en ese paiacutes
En los antildeos setenta Malasia enfocoacute sus esfuerzos al desarrollo de la industria
electroacutenica - ampliamente definida para incluir tanto la electroacutenica como los productos
eleacutectricos - como sector prioritario por su uso intensivo de mano de obra y por ser una
industria amigable con el medio ambiente lo que la haciacutea compatible con el papel de la ciudad
de Penang como principal destino turiacutestico del paiacutes Malasia buscoacute fomentar los viacutenculos
entre las sucursales de las empresas multinacionales en Penang y los inversionistas locales
como un elemento clave de la estrategia de promocioacuten de exportaciones Asimismo se
alentaron los viacutenculos entre la comunidad empresarial local y las multinacionales mediante
la subcontratacioacuten con empresas locales En particular Malasia ofrecioacute a las filiales de las
multinacionales apoyo institucional para iniciar programas de desarrollo de proveedores con
el fin de crear viacutenculos hacia atraacutes con proveedores locales
Las empresas locales se enfrentaron a dos limitaciones al aventurarse en la
subcontratacioacuten con las empresas multinacionales En primer lugar debiacutean pagar aranceles a
los insumos importados en tanto que las empresas ubicadas en zona franca estaban exentas
de esos impuestos En segundo lugar siendo nuevos en la industria estaban en desventaja
frente a los inversionistas extranjeros En 1986 se hizo extensivo a las empresas locales el
mismo paquete de incentivos ofrecido a firmas extranjeras Asimismo la Autoridad para el
Desarrollo Industrial de Malasia (MIDA) el organismo federal de aprobacioacuten de inversiones
impuso un requisito de capital miacutenimo para las empresas extranjeras de maquinaria y
herramienta con el fin de apoyar a pequentildeas empresas locales (Athukorala 2017 pp 8 y 9)
Malasia tambieacuten lanzoacute un Programa de Desarrollo de Proveedores (GSDP) con el fin
de apoyar a las empresas locales a convertirse en proveedores globales desarrollando sus
capacidades mediante entrenamiento y programas de formacioacuten y estableciendo viacutenculos con
las empresas multinacionales (Ruffin 2006) Este programa se enfocoacute a desarrollar
empresarios potenciales en tres aacutereas competencias baacutesicas sistemas intermedios y sistemas
30
avanzados Tras un periacuteodo acordado de coaching y mentoriacutea las multinacionales teniacutean la
opcioacuten de aceptar a la empresa local como parte de su cadena de suministro
Hasta la fecha Singapur ha construido sectores con una integracioacuten vertical muy fuerte
El desarrollo de proveedores se dio por la vinculacioacuten entre ldquoempresas universidades
centros de investigacioacuten y los departamentos de ingenieriacutea localesrdquo y viacutea la creacioacuten de
cluacutesteres compuestos por grandes multinacionales y empresas proveedoras locales (Torres
2007 p 39) El contar con una planta productiva nacional soacutelida fue determinante para poder
conectar a proveedores locales con empresas extranjeras en relaciones de largo plazo
Singapur desarrolloacute asiacute a sectores como el de electroacutenica petroquiacutemica y biomeacutedica entre
otros
Durante la mayor parte de los antildeos noventa el Consejo de Desarrollo Econoacutemico
(Economic Development Board EDB) se encargoacute de crear un entorno favorable a la empresa
y el emprendimiento El impacto real del EDB en este sector era asegurar que los efectos
multiplicadores de la participacioacuten de las empresas multinacionales llegaran hasta las
empresas locales Teniendo esto como objetivo el Consejo ha promovido la atraccioacuten de
empresas con los conocimientos y las tecnologiacuteas que pueden transferirse a las PYME de
Singapur a traveacutes de la innovacioacuten o creando viacutenculos directos Maacutes recientemente Singapur
se ha enfocado a fortalecer el sector de las PYMES mediante la capacitacioacuten la mejora de
sus capacidades y la adaptacioacuten de la tecnologiacutea (Kuman y Siddique 2010)
A nivel de organismos internacionales tambieacuten se han desarrollado buenas praacutecticas
para apoyar a paiacuteses interesados en el desarrollo de proveedores En el rubro especiacutefico de
cadenas de proveedores como parte de la cooperacioacuten teacutecnica internacional que ofrece la
Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) eacutesta ha
elaborado la Guiacutea para el Desarrollo de Proveedores ldquocon el objetivo de que las empresas
subcontratistas puedan mejorar sus competencias sus capacidades y su competitividadrdquo
(ONUDI 2002 p 1)
Mediante las Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales (BSA) ONUDI ha
implementado su metodologiacutea para promover y estructurar el desarrollo de proveedores y dar
seguimiento a sus avances En Meacutexico se dio un ejercicio de una BSA en Chihuahua
conocido como el Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP) Este tuvo como su misioacuten
31
integrar a las empresas en la cadena de suministro para exportaciones y se atendieron temas
vinculados con la mejora de la calidad la productividad y competitividad El CEDEP se
enfocoacute en elevar los niveles de calidad y la oferta de servicios Su objetivo fue ayudar a los
proveedores a implementar la norma ISO 9000 seguacuten las etapas de diagnoacutestico aplicacioacuten
certificacioacuten y re-certificacioacuten El CEDEP apoyoacute a 421 empresas para convertirse en
proveedores mediante servicios de capacitacioacuten seminarios prestacioacuten de consejos juriacutedicos
y contables entre otras actividades (Yacuzzi 2012 p 13)
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Meacutexico elaboroacute una
metodologiacutea para fortalecer las cadenas productivas En 1998 en el marco de la cooperacioacuten
NAFIN-PNUD de Modernizacioacuten Tecnoloacutegica MEX9200 se buscoacute facilitar el modelo de
desarrollo empresarial para crear una metodologiacutea propia para desarrollo de proveedores en
cadenas productivas Entre los antildeos 1998-2002 se desarrolloacute el curso y en 2003 el PNUD
NAFIN CANACINTRA y la Secretariacutea de Economiacutea se unieron para convertir el programa
en un instrumento de poliacutetica puacuteblica (PNUD 2009 p 23)
Con el PNUD se elaboroacute el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) a partir de
la metodologiacutea desarrollada por dicho organismo internacional con el fin de integrar a la
PYME a las corrientes de comercial internacional e inversioacuten extranjera Este programa
estuvo en vigor entre 2000 y 2013 En 2007 el PDP pasoacute a formar parte del Programa de
Empresas Tractoras de la Secretariacutea de Economiacutea El PDP se constituyoacute en ldquouna estrategia
de promocioacuten para identificar y elevar la competitividad de [las Pyme para] que se integren
en las cadenas de valor impulsadas por Empresas Tractoras las cuales son las grandes
compradorasrdquo que pueden incluir a dichas empresas en su cadena de proveeduriacutea fortalecen
sus capacidades administrativas tecnoloacutegicas financieras y de produccioacuten incrementando
su competitividad en el mercado
El PDP se enfocoacute a 5 sectores (1 Compras puacuteblicas 2 Maquiladora 3 Manufactura
automotriz aeroespacial electroacutenica electrodomeacutesticos alimentos etc 4 Comercio y 5
Hoteles) y se complementoacute con el Programa de Empresas Tractoras por medio del cual
grandes empresas con capital nacional o internacional preveiacutean generar encadenamientos
productivos para vincularse con proveedores nacionales Para el 2010 el PDP habiacutea atendido
a 420 empresas proveedoras en 54 encadenamientos en 24 entidades federativas pero 4
32
entidades presentaron el mayor nuacutemero de cadenas atendidas (Jalisco 213 Puebla 145
Estado de Meacutexico 143 y Distrito Federal 135) (PNUD 2009 p 20) Sin embargo a pesar
de ello el contenido nacional tanto de la maquila como de la produccioacuten exportable no crecioacute
(ver Graacutefica 2 y Tabla 9)
Programas para el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten de Meacutexico
Aunque la desarticulacioacuten empresarial no es nueva pues eacutesta ya se presentaba desde el
modelo de sustitucioacuten de importaciones la industria mexicana se ha caracterizado por la falta
de vinculaciones industriales verticales (Orozco y Domiacutenguez 2011) A partir de los antildeos
ochenta Meacutexico desarrolloacute ldquoun modelo centrado en la exportacioacuten de manufacturas bajo el
esquema de ensamble de insumos importadosrdquo y se desarticuloacute la poliacutetica industrial que se
basaba en el apoyo al desarrollo de los programas de desarrollo sectoriales excepto el
Programa para la Industria Maquiladora (Saacutenchez y Moreno Brid 2016) De hecho la
apertura comercial y la necesidad de asegurar el abasto de insumos a precios competitivos
han llevado a que el modelo exportador de manufactura se haya desarrollado con un ldquosesgo
pro importadorrdquo lo que ha llevado a ldquouna marcada desarticulacioacuten interna de las cadenas
productivasrdquo (Reneacute Villarreal 2012 p x) De acuerdo con informacioacuten de la Confederacioacuten
de Caacutemaras Industriales (CONCAMIN) en 2016 26 de los bienes intermedios que utilizoacute
el sector exportador fueron de origen local por debajo del nivel de 30 alcanzado en 2012
(Baltazar 2016) En efecto con la apertura comercial en vez de corregirse se intensificoacute la
alta dependencia importadora de la economiacutea nacional como la forma maacutes eficiente de
ofrecer insumos partes y componentes para la produccioacuten nacional (Orozco y Domiacutenguez
2011)
Atendiendo a lo anterior Meacutexico ha realizado esfuerzos tendientes a desarrollar
cadenas verticales de produccioacuten para que empresas nacionales se integren a la proveeduriacutea
de empresas exportadoras Sin embargo estos programas no han sido parte de una poliacutetica
nacional de desarrollo de proveedores ni mucho menos de una maacutes amplia de desarrollo
industrial La facilidad de importar de manera temporal insumos partes componentes
maquinaria y equipo para producir bienes para exportacioacuten que ofrecen programas de
33
importacioacuten temporal como los de Maquila (IMMEX)16 PITEX17 ALTEX18 Regla 8ordf19 asiacute
como los Programas Sectoriales (PROSEC)20 han desincentivado la produccioacuten y abasto de
insumos de proveeduriacutea local
La produccioacuten de maquila que ha estado orientada a la exportacioacuten desde que se inicioacute
el programa en 1965 ha evolucionado hacia una produccioacuten de mayor valor agregado pero
ha resultado en muy bajos niveles de integracioacuten de contenido nacional maacutes allaacute de la mano
de obra y servicios relacionados con su operacioacuten como costos de electricidad o transporte
El Programa para Democratizar la Productividad de la SHCP establecioacute como meta oficial
lograr un nivel de contenido nacional de 36 para la industria maquiladora en el 201821 Sin
embargo el INEGI reporta que en 2015 el nivel de contenido nacional de las exportaciones
de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportacioacuten (IMMEX) presentoacute
un valor medido en doacutelares de 2674 menor al nivel de 2012 cuando alcanzoacute 30 y lo
que nos pone maacutes lejos de alcanzar la meta planteada por el gobierno federal
16 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente bienes
necesarios para integrarse en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracioacuten transformacioacuten o
reparacioacuten de mercanciacuteas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacioacuten o a la
prestacioacuten de servicios de exportacioacuten sin cubrir el pago del impuesto general de importacioacuten del impuesto al
valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorimmex 17 El PITEX es el Programa de Importacioacuten Temporal para Producir artiacuteculos de Exportacioacuten Este Programa
se ofrece a empresas registradas ante la Secretariacutea de Economiacutea a las que se les permite la importacioacuten temporal
de insumos partes componentes herramental material auxiliar y maquinaria que se utilizan para producir
bienes para la exportacioacuten 18 El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promocioacuten a las
exportaciones mexicanas destinado a apoyar su operacioacuten mediante facilidades administrativas y fiscales Este
programa tiene una vigencia indefinida siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se cumpla
con los requisitos y compromisos previstos Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exterioraltex 19 Es la licencia o permiso que emite la Secretariacutea de Economiacutea a traveacutes de alguna de las fracciones arancelarias
de la partida 9802 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacioacuten y de Exportacioacuten que les
permite a las empresas importar maquinaria y equipo materiales insumos partes y componentes con la
finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales Secretariacutea de Economiacutea
httpwwwsiicexgobmxportalSiicexTransparenciaPermisosinfgeneralhtm 20 Los Programas de Promocioacuten Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales
productoras de determinadas mercanciacuteas mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem
preferencial (Impuesto General de Importacioacuten) diversos bienes para ser utilizados en la elaboracioacuten de
productos especiacuteficos independientemente de que las mercanciacuteas a producir sean destinadas a la exportacioacuten o
al mercado nacional Secretariacutea de Economiacutea Comunidad de Negocios httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorprosec 21 El Economista httpeleconomistacommxindustrias20150316maquiladoras-retroceden-contenido-
local
34
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX)
Antildeo Doacutelares
2015 2674
2014 2808
2013 3018
2012 3067
2011 2914
2010 2888
Fuente INEGI Banco de Indicadores Obtenido de
httpwwwbetainegiorgmxappindicadoresag=00ampind=6204482747divFV6204482747D6204482747
(Fecha de consulta 30 de abril de 2017)
El alto contenido importado de la manufactura mexicana de exportacioacuten sobre todo en
industrias con una alta participacioacuten de capital foraacuteneo como la electroacutenica ha
desincentivado la creacioacuten de viacutenculos con empresas nacionales pues eacutestas no han sido
capaces de ofrecer los insumos necesarios para la produccioacuten para la exportacioacuten por razones
de costo yo calidad es necesario importar dichos insumos En estas condiciones no han
existido los incentivos o las necesidades para que se desarrollen empresas locales que puedan
integrarse en cadenas de produccioacuten global
El sector privado tambieacuten ha buscado crear cadenas de proveeduriacutea para responder a
sus propias necesidades de abasto de insumos nacionales pero ello no ha sido apuntalado
con una poliacutetica integral de desarrollo de proveedores desde el gobierno federal sino que han
sido esfuerzos aislados y particulares (Dussel Peters 2000 p 6) Evidencia de ello son los
cluacutesteres en los sectores automotriz en Nuevo Leoacuten aeroespacial en Quereacutetaro o electroacutenico
en Tijuana que se han desarrollado en estados del paiacutes donde se ubican empresas globales
exportadoras y que han sido promovidos sobre todo por los productores y exportadores
finales A continuacioacuten presentamos una breve resentildea sobre los programas para promover el
desarrollo de proveeduriacutea local que el gobierno federal ha desarrollado desde el antildeo 2000 asiacute
como sus alcances y liacutemites considerando el objetivo maacutes amplio de desarrollar proveedores
vinculados a la exportacioacuten
35
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006)
Desde el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se establecioacute
como prioridad el desarrollo de PYMEs para lo cual se creoacute la Subsecretariacutea de la Pequentildea
y Mediana Empresa (PYME) en la Secretariacutea de Economiacutea antes la Secretariacutea de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) En 2001 esa Subsecretariacutea elaboroacute el Programa de
Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006 como un programa sectorial para articular
poliacuteticas estrategias acciones e instrumentos para apoyar a empresas y emprendedores Se
establecioacute la coordinacioacuten entre organismos empresariales instituciones educativas y de
investigacioacuten con los 3 niveles de Gobierno (federal estatal y municipal) para instrumentar
acciones en el disentildeo aplicacioacuten y seguimiento de programas en el marco de un ldquoauteacutentico
federalismo econoacutemicordquo En lo que se refiere al desarrollo de proveedores el PDE se
propuso entre otras metas ldquodisminuir eficientemente el 5 por ciento del valor de las
importaciones como porcentaje del PIB totalrdquo e ldquoincrementar la integracioacuten de insumos
nacionales en 5 puntos porcentuales para las exportaciones manufactureras no maquiladoras
y en 20 por ciento para las exportaciones de la industria maquiladorardquo (Subsecretariacutea de
PYMES PDE p 4) En el PDE se establecioacute ldquola articulacioacuten e integracioacuten econoacutemica
regional y sectorial [para] promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales
y regionales la integracioacuten de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales
mediante la promocioacuten de negocios en el mercado interno y la consolidacioacuten y promocioacuten de
la oferta exportablerdquo
El 30 de diciembre de 2002 se publicoacute la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa en la cual se establecioacute como objetivo promover
ldquoel desarrollo econoacutemico nacional a traveacutes del fomento a la creacioacuten de micro pequentildeas y
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad productividad competitividad y
sustentabilidad [e] incrementar su participacioacuten en los mercados en un marco de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacionalrdquo (Art 1) Tambieacuten
se dispuso promover ldquolas condiciones para la creacioacuten y consolidacioacuten de cadenas
productivasrdquo (Art 4) y la conveniencia de generar programas de ldquoconsolidacioacuten de oferta
36
exportablerdquo (Art 11) Dicha Ley buscoacute crear un marco para la promocioacuten de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional
A partir del PDE 2001-2006 en 2004 se establecioacute el Fondo de Apoyo para la Micro
Pequentildea y Mediana Empresa el Fondo PYME con el fin de apoyar a las empresas en
particular a las de menor tamantildeo y a los emprendedores para impulsar el desarrollo
econoacutemico nacional a traveacutes del otorgamiento de apoyos temporales a programas y
proyectos que promuevan la creacioacuten desarrollo viabilidad productividad competitividad
y sustentabilidad de las micro pequentildeas y medianas empresas El Fondo se lanzoacute con un
presupuesto inicial de 1427 millones de pesos para apoyar a 335 mil PYME (Gonzaacutelez G
2013) En 2004 este Fondo desarrolloacute 703 proyectos y para 2006 fueron 994 con una
asignacioacuten presupuestal promedio de un poco maacutes de 3 millones de pesos en promedio por
proyecto (Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi) Para el desarrollo de cadenas productivas
a nivel sectorial y regional en 2004 se destinaron $282 millones en 2005 $5939 millones
y en 2006 la asignacioacuten fue de $2033 millones lo que representoacute 244 del presupuesto
asignado al Fondo PYME en 2004 3265 en 2005 y 65 en 2006 Asimismo en el aacuterea
de cadenas productivas en 2004 se apoyoacute a 344 proyectos en 2005 a 262 y en 2006 a 353
(Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi viii ix)
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006
Antildeo Asignacioacuten presupuestal para
cadenas productivas
Porcentaje del presupuesto asignado al
Fondo PYME
2004 2820 2440
2005 5939 3265
2006 20330 6500
Sin embargo la Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten encontroacute que ldquolos indicadores de
resultados hellipno [reflejaban] con precisioacuten los impactos en el cumplimiento de las metas y
objetivos asiacute como su vinculacioacuten presupuestalrdquo (ASF p 21) Otra deficiencia del PDE y del
Fondo PYME fue la falta de una visioacuten sectorial yo regional que efectivamente permitiera
desarrollar proveedores en sectores con mayor potencial de crecimiento y desarrollo El
Programa se desarrolloacute sin articulaciones de poliacutetica puacuteblica aun cuando eacuteste preveiacutea la
coordinacioacuten entre sectores puacuteblico privado y academia Por uacuteltimo pero no de menor
importancia en lo que se refiere a la integracioacuten de contenido local en la produccioacuten orientada
37
a la exportacioacuten al revisar los datos del INEGI se observa una caiacuteda de 17 puntos
porcentuales al pasar de 219 en 2003 a 202 en 2006 (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012)
El Gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012) se propuso ldquofortalecer y
desarrollar el mercado domeacutestico con la misma solidez que el externo asiacute como fortalecer
las industrias infantiles que cuenten con ventajas comparativasrdquo (Secretariacutea de Economiacutea
2010) Para crear y fortalecer a las PYMEs existentes el Eje 4 (Implementar una poliacutetica
sectorial y regional para fortalecer el mercado interno) del Programa Sectorial de Economiacutea
2007-2012 propuso establecer cluacutesteres regionales y promover la integracioacuten de cadenas
productivas locales y regionales Asimismo en su Liacutenea estrateacutegica 116 (Promover que las
empresas tractoras (grandes empresas) del Programa Sectorial desarrollen cadenas
productivas integradas por MIPYMEs a fin de que eacutestas se constituyeran en ancla para el
crecimiento regional y sectorial) se propuso la creacioacuten de ldquoProgramas de desarrollo de
proveedores y articulacioacuten productiva para enlazar adecuadamente a las MIPYMES con
empresas tractoras tales como cadenas comerciales industria maquiladora industria de la
transformacioacuten sector turismo compras de gobierno y detonar la atraccioacuten de inversioacuten de
PYMES internacionales como proveedoras de grandes empresasrdquo
En lo que se refiere al desarrollo de PYMEs se creoacute la Comisioacuten Mexicana para la
Micro Pequentildea y Mediana Empresa (Diario Oficial de la Federacioacuten 2 de mayo de 2007)
como una comisioacuten intersecretarial de caraacutecter permanente con el fin entre otras cosas de
proponer mecanismos para armonizar y coordinar las poliacuteticas puacuteblicas tendientes a
optimizar los recursos asignados a la creacioacuten y fortalecimiento de las MIPYME
El gobierno del presidente Calderoacuten mantuvo el Fondo PYME a fin de contribuir al
fortalecimiento de las MIPYME22 En las reglas de operacioacuten de 2007 se establecioacute como
objetivo promover la integracioacuten y fortalecimiento de cadenas productivas estrateacutegicas asiacute
22 Secretariacutea de Economiacutea Fondo PYME Obtenido de httpwww2006-2012economiagobmxmexico-
emprendefondo-pyme-int (Consultado el 7 de mayo de 2017)
38
como el desarrollo de sectores y regiones el fortalecimiento de las cadenas productivas la
innovacioacuten y el desarrollo tecnoloacutegico y la generacioacuten de empleos mediante la promocioacuten
de la inversioacuten A traveacutes del Fondo PYME se canalizaron recursos para consultoriacutea
elaboracioacuten e implementacioacuten de programas de desarrollo de proveedores y redes
empresariales bajo diversos esquemas o metodologiacuteas
Entre 2007 y 2012 el Fondo Pyme canalizoacute recursos por 36377 millones de pesos de
los cuales 9807 millones (27) se destinaron a proyectos promovidos por gobiernos de
entidades federativas y el resto (73) para aqueacutellas apoyadas por asociaciones empresariales
(Ramiacuterez 2013) Una parte importante de dicho Fondo se destinoacute a recursos para el Fondo de
Garantiacuteas a fin de facilitar el acceso a creacutedito para las PYME
El Fondo PYME y los programas orientados al desarrollo de proveedores nacionales
fueron sujeto de criacuteticas desde el inicio del gobierno de presidente Calderoacuten Desde su Primer
Informe en 2007 se identificaron ldquo153 programas de 13 dependencias federales y 531
programas estatales en 31 entidades federativasrdquo lo que resultoacute en una grave ineficiencia en
el uso de los recursos una dispersioacuten de esfuerzos y recursos duplicidad de tareas y
estrategias diversas sin coordinacioacuten alguna que permitieran generar sinergias en el fomento
a las MIPYME (Meacutexico Presidencia de la Repuacuteblica 2007)
Otra criacutetica a la asignacioacuten de recursos del Fondo es que 13 de los recursos se
destinaron a apoyar macro proyectos de empresas automotrices como Ford y General Motors
cuando se esperaba que eacuteste se destinariacutea a la MIPYME y no a incentivos a multinacionales
En 2008 Ford Chihuahua recibioacute recursos del Fondo por 1353 millones de pesos (372 del
total asignado durante los 6 antildeos del gobierno del presidente Calderoacuten) para la habilitacioacuten
de infraestructura Por su parte General Motors en Silao recibioacute 447 millones (123 del
total sexenal) para la construccioacuten de una planta de transmisiones Ambos proyectos fueron
una forma de ofrecer incentivos federales a inversiones en el sector automotriz sin dejar
claro coacutemo estos proyectos contribuyeron al objetivo de desarrollar PYME yo el desarrollo
de proveedores locales para estas empresas (Ramiacuterez 2013) A nivel de entidad federativa
Guanajuato fue el maacutes beneficiado recibiendo casi una quinta parte de todos los fondos (ver
Graacutefica 3)
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012
39
Fuente Obtenido de Erick Ramiacuterez ldquoLas armadoras ganadoras de los recursos del Fondo Pymerdquo El
Economista httpeleconomistacommxindustrias20130320las-armadoras-ganadoras-recursos-fondo-
pyme
Otra de las criacuteticas maacutes severas al Fondo PYME fue que el recurso se otorgoacute a la
poblacioacuten objetivo (MIPYME) a traveacutes de organismos intermedios encargados de canalizar
los apoyos los que no siempre cumplieron con el objetivo planteado de apoyar a la PYME
sino que se convirtioacute en una forma de hacer de recursos a las caacutemaras asociaciones y
organismos intermedios responsables ante la Secretariacutea de Economiacutea de administrar el
financiamiento
Aunque los programas y acciones orientadas a desarrollar proveedores y fortalecer
cadenas productivas mostraron importantes fallas de implementacioacuten al revisar los datos del
INEGI se observa un incremento en el contenido nacional de la produccioacuten orientada a la
exportacioacuten al pasar de 197 a 253 el crecimiento maacutes significativo de los 3 gobiernos
aquiacute analizados (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique Pentildea Nieto (2012-2018)
Previo al inicio de su gobierno el presidente Enrique Pentildea Nieto reconocioacute la necesidad
de impulsar una nueva poliacutetica industrial y tecnoloacutegica para impulsar la actividad industrial
del paiacutes asiacute como exportaciones con mayor valor agregado mediante el desarrollo de cadenas
40
productivas A continuacioacuten se explican los programas que se han desarrollado durante el
gobierno del Presidente Pentildea Nieto para impulsar el desarrollo de proveedores en sectores
particulares donde sin embargo como se muestra en la Tabla 11 encontramos que a pesar de
que el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 reconoce la necesidad
de ldquoalinear los programas e instrumentos de la Secretariacutea y de otras dependencias a los
requerimientos de los sectoresrdquo (SE 2013 p 45) eacutesta no la hay a nivel de apoyos para sectores
estrateacutegicos de hecho eacutestos variacutean de acuerdo con los diferentes programas de organismos
y dependencias federales Solamente los sectores automotriz y autopartes electroacutenica y
aeroespacial estaacuten presentes en todos los programas que se analizan en esta seccioacuten
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS
COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Sectores Estrateacutegicos
del INADEM
Sectores
Estrateacutegicos
ProMeacutexico
Sectores Bancomext Sectores
PRODEINN
Sectores
PPCI (2016)
1 Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Aeronaacuteutica
(dinaacutemico)
Aeroespacial
2 Agroindustrial Agroalimento
s
Agroindustria
(Bebidas y
Alimentos Procesados)
3 Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz
(dinaacutemico)
Automotriz
4 Productos
biofarmaceacuteuticos
Ciencias de
la vida -
biotecnologiacutea
Biotecnologiacutea
(emergente)
5 Curtido y Calzado
6 Disentildeo e
innovacioacuten
7 Electrodomeacutesticos
Electrodomeacutesticos
8 Productos
electroacutenicos
Eleacutectrico-
electroacutenico
Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
Electroacutenica
(dinaacutemico)
Eleacutectrico
Electroacutenica
9 Energiacutea Energeacutetico
10 Energiacuteas renovables
Energiacuteas renovables
11 Equipo de
transporte mariacutetimo
12 Equipo meacutedico
Dispositivos meacutedicos
13 Farmaceacuteutico Farmaceacuteutico
14 Industrias
creativas
15 Industria Textil
16 Maquila y
naves industriales
17 Maquinaria y
Equipo
Maquinaria y
Equipo
18 Metalmecaacutenico
Metalmecaacutenico
19 Mecatroacutenica
(emergente)
41
20 Mineriacutea de
metaacutelicos y no
metaacutelicos
Mineriacutea Minero -
Metaluacutergico
Mineriacutea
(maduro)
21 Nanotecnologiacutea
(emergente)
22 Petroquiacutemica
23 Productos agropecuarios y
acuiacutecolas
24 Productos de
madera
25 Productos de
plaacutestico
26 Productos
para la construccioacuten
27 Productos
quiacutemicos
28 Quiacutemicos y
petroquiacutemicos
29 Tecnologiacuteas
de la informacioacuten
Tecnologiacuteas
de la
informacioacuten
Tecnologiacuteas de
la informacioacuten
(dinaacutemico)
30 Servicio de apoyo a los negocios
31 Servicios de
investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
32 Servicios
financieros especializados
33 Servicios de
logiacutestica
34 Servicios logiacutesticos y puertos
35 Servicios
meacutedicos
36 Sideruacutergico
37 Telecomunicaciones
38 Textil y
confeccioacuten
Textil y del
Vestido
39 Transporte y logiacutestica
40 Turismo Turismo
41 Turismo
meacutedico
Turismo
meacutedico
Fuente Elaboracioacuten propia con informacioacuten de Bancomext ProMeacutexico INADEM Secretariacutea de Economiacutea - PRODEINN
Los recuadros sombreados se refieren a que dichos sectores no son considerados estrateacutegicos en los programas para apoyar
desarrollo de proveedores de los organismos y programas de dependencias federales que aquiacute se analizan
Las celdas vaciacuteas en la Tabla 11 indican los sectores que no se identificaron como
prioritarios para los programas federales del INADEM Bancomext el PRODEINN el PPCI
o ProMeacutexico De lo anterior tambieacuten notamos que solamente 3 sectores ndashaeroespacial
automotriz y autopartes y electroacutenico- son prioritarios de manera horizontal para todos los
programas de desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten que aquiacute analizamos
42
1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
Al inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto la Secretariacutea de Economiacutea establecioacute
como su programa sectorial el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
que responde a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-
2018) En el PRODEINN se reconoce que
en los uacuteltimos 20 antildeos ha habido un desbalance en la contribucioacuten del
sector externo y del mercado interno al comportamiento de la economiacutea
lo cual se explica por el impulso que se ha dado a la poliacutetica de apertura
comercial frente a la ausencia de una poliacutetica de fomento industrial y de
comercio que aprovechara las ventajas derivadas de la apertura comercial
para hacer maacutes productivas y competitivas a las empresas y sectores
productivos del paiacutes [] Para ello se propone una poliacutetica de fomento
industrial y de innovacioacuten con un enfoque de economiacutea abierta que
promueva [hellip] el contenido nacional de las exportaciones (PRODEINN
2013)
Desde el inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto se reconocioacute la necesidad de
promover la produccioacuten nacional vinculada a la exportacioacuten y se entendioacute que los esfuerzos
realizados hasta ahora han dado resultados insatisfactorios En lo que se refiere al contenido
nacional de las exportaciones y el desarrollo de proveedores para crear encadenamientos
productivos a nivel industrial el PRODEINN sentildeala como uno de los grandes retos
nacionales la necesidad de lograr una mayor articulacioacuten de cadenas productivas y un mayor
nivel de contenido nacional que actualmente no supera 30 (aunque industrias como la
electroacutenica presentan niveles inferiores pero la de autopartes superiores) Por ello el
PRODEINN establece entre sus objetivos ldquodesarrollar una poliacutetica de fomento industrial y
de innovacioacuten que promueva un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresasrdquo asiacute como ldquoinstrumentar una poliacutetica que impulse la innovacioacuten en el sector
comercio y servicios con eacutenfasis en empresas intensivas en conocimientordquo (SE PRODEINN
2013 p 39) Igualmente establece como objetivo el ldquoincrementar los flujos internacionales
de comercio y de inversioacuten asiacute como el contenido nacional de las exportacionesrdquo (SE
PRODEINN 2013 p 54)
43
Para alcanzar sus objetivos el PRODEINN clasifica en 3 categoriacuteas a los sectores
productivos en la economiacutea
1 Sectores Maduros como la mineriacutea Son aqueacutellos en los que su actividad productiva
generalmente enfrenta una demanda relativamente estable o se da en funcioacuten del
crecimiento poblacional La participacioacuten de mercado de las empresas de estos sectores
es constante y el aumento en su participacioacuten de mercado se da principalmente como
resultado de fusiones y adquisiciones y eventualmente por la innovacioacuten
2 Sectores Dinaacutemicos como el automotriz aeronaacuteutico electroacutenico y TICs Son
aqueacutellos cuyas actividades productivas son muy competitivas y con elevadas tasas de
crecimiento Cuentan con presencia de empresas globales y una significativa planta de
proveedores de grandes componentes con madurez en sus procesos de manufactura Son
importantes generadores de empleos al contar con un potencial importante de
crecimiento Capacitan a su personal y hacen uso intensivo de la tecnologiacutea
3 Sectores Emergentes como biotecnologiacutea mecatroacutenica y nanotecnologiacutea Son
sectores de alto potencial y crecimiento que impulsan la creacioacuten de nuevas empresas y
empleo de gran valor agregado incorporan un fuerte componente de investigacioacuten
innovacioacuten y desarrollo en procesos productos o servicios asiacute como nuevas aplicaciones
tecnoloacutegicas Estaacuten vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas se
basan en las tendencias globales orientados a necesidades y mercados no soacutelo locales o
nacionales sino internacionales (PRODEINN 2013 p 29)
Entre los indicadores que sentildeala para medir avances estaacute precisamente el Iacutendice de
Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras que elabora el INEGI
el cual se muestra a continuacioacuten El PRODEINN establece como liacutenea base 100 en 2012
con el objetivo de llegar a 106 en 2018 Sin embargo como se observa en la Tabla 12 para
los antildeos 2013 2014 y 2015 la productividad total de los factores experimentoacute una caiacuteda con
crecimientos negativos de -065 -018 y -001 respectivamente lo que hace difiacutecil pensar en
coacutemo se podraacute alcanzar el objetivo planteado por el PROEDINN hacia el 2018
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN
TOTAL DE LA ECONOMIacuteA (TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-2015)
Periodo
Valor de Servicios
de Servicios
de Servicios
de Servicios Energiacutea Materiales Servicios
Contribucioacuten Productividad
produccioacuten capital
total capital
TIC capital
No TIC laborales
totales de los
factores total de los
factores (PTF)
1991 540 153 004 149 050 021 142 059 424 116
44
1992 490 185 010 175 097 006 119 066 473 017
1993 220 180 013 167 076 005 032 023 315 -095
1994 633 196 013 184 072 013 228 103 612 021
1995 -618 123 000 123 -039 -022 -152 -139 -229 -389
1996 725 060 -005 065 090 018 252 029 449 276
1997 684 148 005 143 115 016 224 111 614 069
1998 623 200 012 188 055 022 236 092 605 018
1999 358 224 019 205 088 010 078 117 518 -160
2000 520 242 029 214 024 015 178 066 526 -006
2001 -112 204 027 177 030 -004 -070 -022 138 -250
2002 062 140 012 128 -004 001 021 038 196 -134
2003 233 111 007 104 137 015 042 -022 283 -050
2004 450 115 008 106 087 -002 153 057 409 041
2005 308 136 008 128 -001 -004 087 050 269 040
2006 551 159 012 147 084 -003 172 098 511 041
2007 316 177 020 157 060 005 051 077 371 -054
2008 087 177 012 164 041 006 035 -034 226 -138
2009 -577 129 011 117 -048 -003 -217 -082 -221 -356
2010 581 090 010 080 034 -003 147 143 411 171
2011 370 114 005 110 032 007 078 058 290 080
2012 415 145 010 135 045 012 077 092 371 043
2013 142 139 009 131 007 007 040 014 207 -065
2014R 229 128 010 118 014 -001 081 025 247 -018
2015P 319 130 017 113 017 020 106 047 320 -001
Promedio 1991-2015 302 152 011 141 046 006 086 043 333 -031
TIC Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten No TIC Tecnologiacuteas no de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Fuente INEGI Estadiacutestica PIB y Cuentas Nacionales de Meacutexico httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnptf
2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos
El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la
Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea se deriva del PND y del
PRODEINN y estaacute dirigido entre otros objetivos a generar e impulsar iniciativas de poliacutetica
puacuteblica que favorezcan la articulacioacuten de cadenas de valor Mediante el PPCI se buscar
impulsar la integracioacuten de un mayor nuacutemero de empresas en cadenas de valor yo mejorar su
productividad para propiciar un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresas asiacute como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas
45
productivas locales y para el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales
y nacionales de la industria energeacutetica y minera
El PPCI ofrece apoyos a ldquoempresas que esteacuten constituidas conforme a la legislacioacuten
mexicana y personas fiacutesicas con actividad empresarial que requieran insertarse a cadenas
de valor asiacute como mejorar su productividad que pertenezcan a los sectores y regiones
definidos en cada convocatoria del Programa a traveacutes y con la participacioacuten de un organismo
empresarial o asociacioacuten civilrdquo Ello significa que los sectores a los que se atiende variacutean
seguacuten cada convocatoria lo que dificulta mantener una coordinacioacuten y coherencia en la
alineacioacuten de los apoyos a sectores estrateacutegicos De acuerdo con informacioacuten de la SE en el
ejercicio fiscal 2016 se ofrecieron apoyos por 2987 mdp para 109 proyectos en 11 sectores
en 22 entidades federativas
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016
Sector Total de proyectos apoyados
1 Agroindustria 15
2 Aeroespacial 4
3 Automotriz 19
4 Curtido y calzado 20
5 Eleacutectrico 1
6 Electroacutenica 3
7 Farmaceacuteutico 4
8 Maquinaria y Equipo 3
9 Metalmecaacutenico 13
10 Sideruacutergico 5
11 Textil y del Vestido 22
TOTAL 109
Fuente Secretariacutea de Economiacutea Subsecretariacutea de Industria y Comercio Unidad de
Compras de Gobierno Resultados del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI) Ejercicio Fiscal 2016 Enero 2017 P 6
httpwwwgobmxseacciones-y-programasprograma-para-la-productividad-y-
competitividad-industrial-ppci
En 2016 los sectores a los que PPCI dio atencioacuten y que coinciden con los que apoya
ProMeacutexico son 7 (1 aeroespacial 2 agroindustria (bebidas y alimentos procesados) 3
automotriz 4 eleacutectrico 5 electroacutenica 6 metalmecaacutenico y 7 maquinaria y equipo) en tanto
que no hay coincidencia en los sectores de 8 textil y del vestido 9 curtido y calzado 10
46
farmaceacuteutico y 11 sideruacutergico Lo mismo sucede con el PRODEINN donde soacutelo hay
coincidencia del PPCI en 3 sectores aeroespacial automotriz y eleacutectrico-electroacutenico para los
que la Secretariacutea de Economiacutea ha elaborado el Programa Estrateacutegico de la Industria
Automotriz 2012-2020 y el Programa Estrateacutegico de la Industria Aeroespacial 2010-2020
3 INADEM Sectores estrateacutegicos
El INADEM es un oacutergano administrativo desconcentrado de la Secretariacutea de Economiacutea
que se creoacute el 14 de enero de 2013 y sustituyoacute a la Subsecretariacutea de la Pequentildea y Mediana
Empresa de la Secretariacutea de Economiacutea creada bajo el gobierno del Presidente Fox Entre sus
atribuciones estaacuten las de ldquoinstrumentar ejecutar y coordinar la poliacutetica nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro pequentildeas y medianas empresas impulsando su
innovacioacuten competitividad y proyeccioacuten en los mercados nacional e internacional para
aumentar su contribucioacuten al desarrollo econoacutemico y bienestar social asiacute como coadyuvar al
desarrollo de poliacuteticas que fomenten la cultura y productividad empresarialrdquo (SE 15 de abril
de 2013)
En lo que se refiere al desarrollo de proveedores la Coordinacioacuten General de
Planeacioacuten Estrateacutegica Evaluacioacuten y Seguimiento del INADEM coordina la realizacioacuten de
estudios e investigaciones para contar con informacioacuten relacionada con cadenas productivas
el desarrollo de proveedores los agrupamientos regionales y de sectores industriales el
acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES
y de los emprendedores Por su parte la Direccioacuten General de Programas de Sectores
Estrateacutegicos y Desarrollo Regional disentildea y coordina mecanismos de apoyo a las MIPYMES
para su integracioacuten a la cadena productiva como proveedores La Direccioacuten General de
Programas para MIPYMES es responsable entre otras actividades de llevar a cabo las
acciones para detectar espacios de oportunidades tecnoloacutegicas comerciales y de servicios
para las MIPYMES de acuerdo a las vocaciones productivas con el propoacutesito de colocar
productos y servicios nacionales en los mercados internacionales y fomentar la integracioacuten
de MIPYMEs a cadenas productivas de exportacioacuten asiacute como coordinar acciones en materia
de oferta exportable con las instancias puacuteblicas competentes
47
Ademaacutes del disentildeo de poliacuteticas puacuteblicas para el desarrollo empresarial el INADEM
ofrece apoyos en forma de recursos financieros para cumplir con sus metas En 2014 se
fusionaron el Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor para crear el Fondo Nacional del
Emprendedor (FNE) En sus Reglas de Operacioacuten el FNE preveacute apoyos para Programas de
Sectores Estrateacutegicos y Desarrollo Regional con el fin de apoyar en la vinculacioacuten de las
PYME asiacute como a los miembros de cluacutesteres que buscan el fomento al desarrollo de
proveeduriacutea aumento de su productividad yo mayor competitividad de cada uno de los
participantes para su inclusioacuten en los mercados nacionales yo internacionales con opcioacuten a
la exportacioacuten y sustitucioacuten de importaciones bajo las siguientes modalidades (SEGOB 20
de marzo de 2017)
La creacioacuten del FNE tambieacuten fue una respuesta a las criacuteticas al Fondo PYME de parte
de organismos evaluadores e instancias fiscalizadoras y de la sociedad civil relativas a ldquola
falta de mecanismos de transparencia en sus procesos de evaluacioacuten seleccioacuten seguimiento
y cierre de los proyectos las demoras [hellip] en la entrega de los recursos la centralizacioacuten de
las decisiones por parte de las direcciones generales y la concentracioacuten de recursos en un
reducido nuacutemero de organismos intermediosrdquo lo que tuvo efectos negativos en la
administracioacuten y asignacioacuten de los recursos (SE INADEM 2016 p 5)
Entre 20013 y 2017 el presupuesto asignado al FNE sumoacute 3571144 millones de pesos
(ver Graacutefica 4) En 2017 en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten 2017 los recursos
asignados al FNE experimentaron un recorte de 478 para quedar en 3760 mdp comparado
con un presupuesto de 7200 mdp en 2016 el cual a su vez experimentoacute una baja de 206
respecto del presupuesto asignado en 2015 de 9907 mdp (Tolama y Saacutenchez 2016)
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2017 (millones de pesos)
48
FUENTE Secretariacutea de Economiacutea INADEM 2016 (incluye el presupuesto asignado al Sistema Nacional de
Garantiacuteas)
Para el otorgamiento de apoyos el INADEM considera 32 sectores estrateacutegicos (ver
Tabla 11) los cuales se asignaron de acuerdo con la vocacioacuten de cada una de las 32 entidades
federativas seguacuten se definioacute en un estudio realizado por el Instituto Tecnoloacutegico de Estudios
de Monterrey (ITESM) El INADEM califica como estrateacutegicos aquellos sectores con
potencial de crecimiento a largo plazo y que son cruciales para la economiacutea nacional (Meacutexico
INADEM) Por ejemplo en el caso del estado de Baja California se identificaron 10 sectores
(agroindustrial automotriz electrodomeacutesticos equipo meacutedico maquinaria y equipo
metalmecaacutenica productos de madera productos electroacutenicos productos para la construccioacuten
y productos quiacutemicos) considerados como industrias clave y 5 industrias futuras
(aeroespacial energiacutea renovable servicios logiacutesticos servicios meacutedicos y servicios
turiacutesticos) y cuando una empresa de dicha entidad federativa solicita apoyos del Fondo
PYME soacutelo se otorgan si la empresa opera en uno de esos sectores Como se muestra en la
Tabla 11 es preocupante que los sectores del INADEM tengan poco que ver con otros
programas del gobierno federal que buscan desarrollar proveedores no hay una alineacioacuten de
esfuerzos para impulsarlos decididamente con lo que se pulverizan apoyos y su efecto es de
menor impacto Asiacute vemos tambieacuten que mientras en el PRODEINN la industria aeroespacial
es considerada una industria dinaacutemica el INADEM la considera una industria futura
4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos
49
ProMeacutexico es la entidad del Gobierno Federal responsable de promover el comercio
exterior de Meacutexico (ProMeacutexico 2016) Este se creoacute en 2007 con el objetivo de coadyuvar en
la conduccioacuten coordinacioacuten y ejecucioacuten de las acciones que en materia de promocioacuten al
comercio exterior y atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa realicen las dependencias y
entidades de la administracioacuten puacuteblica federal A ProMeacutexico le corresponde como sector
coordinado por la Secretariacutea de Economiacutea contribuir al logro de los objetivos contemplados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece que la promocioacuten econoacutemica de
Meacutexico en el exterior es su responsabilidad ProMeacutexico en 2017 contoacute con un presupuesto
de 7089 mdp para su operacioacuten y programas
De acuerdo con la actualizacioacuten que ProMeacutexico hizo en 2014 de su Plan de Negocios
los sectores estrateacutegicos para sus actividades de promocioacuten tanto de IED como de
exportaciones son 14 es decir 1 aeroespacial 2 agroalimentos 3 automotriz 4 ciencias
de la vida (biotecnologiacutea) 5 disentildeo e innovacioacuten 6 electrodomeacutesticos 7 eleacutectrico-
electroacutenico 8 energiacuteas renovables 9 dispositivos meacutedicos 10 farmaceuacuteticos 11 industrias
creativas 12 mineriacutea 13 tecnologiacuteas de la informacioacuten y 14 turismo meacutedico
A los sectores que Promeacutexico identificoacute como prioritarios eacuteste le brinda atencioacuten
particular y les creoacute una estrategia con metas especiacuteficas con el fin de obtener resultados con
mayor impacto (p 38) La coincidencia en sectores estrateacutegicos entre el INADEM y
Promeacutexico es positivo en la medida en la que los apoyos otorgados a las empresas en dichos
sectores van desde el desarrollo empresarial y la vinculacioacuten a la cadena de proveeduriacutea hasta
los apoyos para acceder a mercados en el exterior Sin embargo esta sincroniacutea presenta una
seria deficiencia que tiene que ver con el hecho de que aunque exista coincidencia entre los
sectores estrateacutegicos a los que brindan apoyo tanto el INADEM como Promeacutexico el
condicionamiento de que la empresa debe ubicarse en entidades federativas especiacuteficas es
una seria limitante para el desarrollo de proveedores asiacute como para la creacioacuten de
encadenamientos productivos y clusters
5 Bancomext sectores estrateacutegicos
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorga creacuteditos y garantiacuteas de
forma directa o a traveacutes de la banca comercial e intermediarios financieros no bancarios con
50
el propoacutesito de apoyar a las empresas mexicanas en sus actividades de exportacioacuten directa
yo indirecta tanto de bienes como de servicios Los proveedores de insumos partes o
componentes de una empresa exportadora se consideran exportadores indirectos
En el Programa Institucional 2013-2018 de Bancomext se establece que eacuteste buscariacutea
encausar sus ldquoesfuerzos en la atencioacuten de sectores que presentan una baja penetracioacuten
financiera [hellip] incluso con respecto al bajo nivel de penetracioacuten financiera que ya presenta
el financiamiento interno nacionalrdquo (Bancomext 2014 p 18)
El presupuesto anual para las fideicomisos de Bancomext fue de 411 mdp en 2014
428 mdp en 215 703 mdp en 2016 y 819 mdp en 2017 (Bancomext 2014 2015 2016 y 2017
Presupuesto de Gasto Programable) Bancomext ha seleccionado un grupo de 9 sectores
estrateacutegicos para darles un apoyo particular a saber 1 aeroespacial 2 automotriz y
autopartes 3 eleacutectrico ndash electroacutenico 4 energeacutetico 5 maquila y naves industriales 6 minero
ndash metaluacutergico 7 telecomunicaciones 8 transporte y logiacutestica y 9 turismo- a los que destina
financiamiento superior a US$3 millones para empresas que operan en ellos Bajo este
enfoque sectorial las empresas pueden tener acceso a esquemas de financiamiento a la medida
con creacuteditos a largo plazo
De los sectores que Bancomext considera estrateacutegicos soacutelo hay coincidencia con 6
sectores del INADEM y con 4 sectores de Promeacutexico Bancomext apoya maquila y naves
industriales telecomunicaciones y transporte y logiacutestica sectores que no coinciden con los
que el INADEM o Promeacutexico ha identificado como estrateacutegicos Con eacuteste uacuteltimo tampoco
hay coincidencia en el sector energeacutetico Esta falta de coordinacioacuten entre ProMeacutexico y
Bancomext resulta preocupante pues hace maacutes difiacutecil lograr el objetivo de desarrollar
proveedores crear oferta exportable y abrir mercados para la existente tanto de manera
directa como de manera indirecta en exportaciones que realizan otras empresas
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES Sector Tipo de proveedor Uso del creacutedito
51
1 Aeroespacial
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoya desde prestadores de servicios
hasta empresas manufactureras de partes
y componentes identificadas como
fabricantes de equipo original (OEMs)
bull Empresas participantes de la cadena
de la industria aeroespacial
bull Empresas proveedoras de la
industria aeroespacial
bull Adquisicioacuten de insumos
nacionales e importados
bull Pago de proceso productivo
bull Financiar el plazo de ventas a
los compradores
2 Automotriz y
autopartes
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Dirigido a empresas de la industria
terminal o dentro de la cadena de
proveeduriacutea mediante creacuteditos y
garantiacuteas para la produccioacuten inventario
comercializacioacuten e inversioacuten de mediano
y largo plazo ya sea con financiamiento
directo o por medio de la banca
comercial
bull Empresas de la industria terminal
bull Proveedores de la Industria
Automotriz Terminal (Tier 1) de
primer nivel
bull Proveedores de los proveedores de
la Industria Terminal (Tier 2)
bull Creacutedito Directo para capital
de trabajo ventas
equipamiento y proyectos de
inversioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Creacutedito Estructurado para
Proyectos de Inversioacuten
bull Factoraje Internacional
3 Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar empresas en sus procesos de
manufactura maquila o servicios y que
forman parte de la cadena de
exportacin
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Empresas proveedoras de bienes
partes componentes y servicios que
formen parte de la cadena de
proveeduriacutea de empresas del sector
bull Empresas que sustituyan
importaciones
bull Empresas proveedoras de CFE y
Pemex
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Factoraje Internacional
4 Energeacutetico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a proyectos de energiacutea
renovable mediante el otorgamiento de
recursos de largo plazo en moneda
nacional o en doacutelares para apoyar a las
empresas en etapas de construccioacuten
operacioacuten y mantenimiento de las obras
bull Empresas nacionales y extranjeras
desarrolladoras de proyectos de
energiacutea renovable
bull Financiamiento directo a los
proyectos
bull Financiamiento de largo
plazo
bull Periodo de gracia durante la
etapa construccioacuten del
proyecto
bull Financiamiento del Impuesto
al Valor Agregado (IVA)
durante la etapa de
construccioacuten
bull Financiamientos en moneda
nacional yo en doacutelares
estadounidenses
bull Liacuteneas de financiamiento
internacionales para
proyectos de energiacutea
renovable como es el caso del
52
KFW de Alemania o el JBIC
de Japoacuten
5 Maquila y naves
industriales (sin
coincidencias)
Empresas maquiladoras proveedores del
sector desarrolladores de infraestructura
industrial en arrendamiento o
construccioacuten que permite facilitar el
desarrollo de valor agregado el
crecimiento del empleo y la generacioacuten
de divisas de una forma eficiente y
competitiva en el sector de maquila de
exportacioacuten
bull Exportador directo (maquiladora)
bull Desarrollador de naves industriales
Proveedor de productos y servicios
de la industria
Para maquiladora
bull Capital de trabajo
bull Proyectos de inversioacuten
Para naves industriales
bull Desarrollo de infraestructura
industrial
6 Minero ndash
Metaluacutergico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar el desarrollo sustentable a largo
plazo de la cadena de exportacioacuten del
sector minero mediante el otorgamiento
de creacuteditos de corto mediano y largo
plazo asiacute como de garantiacuteas para
satisfacer las necesidades de esta
industria
bull Exportadores directos del sector
bull Exportadores indirectos
proveedores de bienes y servicios al
sector Minero-Metaluacutergico
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Creacuteditos estructurados para
proyectos de inversioacuten
7 Telecomunicaciones
(sin coincidencias)
Dirigido a apoyar el crecimiento y
competitividad de las empresas que
participan en el sector de
telecomunicaciones con procesos de
manufactura y servicios
8 Transporte y
logiacutestica (sin
coincidencias)
Empresas del sector para el desarrollo de
infraestructura y prestacioacuten de servicios
de transporte y logiacutestica con el objeto de
fortalecer la competitividad del
comercio exterior de Meacutexico
Empresas del autotransporte transporte
mariacutetimo ferroviario y aeacutereo de pasaje
y carga asiacute como de la industria
aeronaacuteutica y los proveedores de eacutestas
bull Capital de Trabajo
bull Inversioacuten Fija
bull Operaciones estructuradas
Financiamiento acorde a las
necesidades particulares de
cada empresa
bull Factoraje Liacuteneas de factoraje
sin recursos
bull Garantiacuteas Bursaacutetil
(emisiones bursaacutetiles)
bull Cartas de Creacutedito Para
garantizar el pago a
proveedores
9 Turismo (coincide
con sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a empresas y grupos
desarrolladores de hoteles marinas
campos de golf tiempos compartidos y
prestadores de servicios turiacutesticos para la
construccioacuten equipamiento
bull Acceso al financiamiento en
doacutelares y en pesos a largo
plazo y con periodos de
gracia
bull Costos competitivos
53
ampliaciones remodelaciones capital de
trabajo y ventas de proyectos turiacutesticos
desarrollados en Meacutexico
Empresas yo grupos desarrolladores de
hoteles marinas campos de golf
tiempos compartidos y empresas
prestadoras de servicios turiacutesticos
bull Oportunidad en la respuesta
bull Plazo Se podraacuten otorgar
plazos en funcioacuten del tipo de
creacutedito ya sea de corto
mediano y largo plazo con
periodo de gracia cuando asiacute
se justifique
bull Tasas de intereacutes y
comisiones Se requieren
aforos y garantiacuteas en funcioacuten
del tipo de creacutedito
6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas
NAFIN ofrece una variedad de programas empesariales para fomentar el desarrollo y
crecimiento de empresas mexicanas En lo que se refiere al desarrollo de proveedores se
identifica el Programa de Desarrollo de Proveedores de NAFIN que apoya a los empresarios
para participar en las compras del gobierno por medio de asesoriacutea capacitacioacuten e informacioacuten
actualizada sobre licitaciones Por medio de este programa el usuario recibe asesoriacutea legal y
fiscal para participar en licitaciones y procesos de compras puacuteblicas El presupuesto anual de
NAFIN en 2016 fue superior a mil mdp
Asimismo el Programa de Cadenas Productivas es un programa integral para el
desarrollo de proveedores de grandes empresas dependencias o entidades del gobierno
federal gobiernos estatales y municipales a traveacutes del cual los proveedores pueden acceder
a liquidez sobre sus cuentas por cobrar Este programa le da una facilidad financiera a los
productores al darles la posibilidad de contar con factoraje y asiacute no tener que esperar el pago
de sus facturas por parte de sus clientes Este programa le permite al pequentildeo
productor obtener mayor liquidez para darle viabilidad a su empresa NAFIN como parte de
este programa tambieacuten ofrece a PYMEs cursos de capacitacioacuten y asistencia teacutecnica para
darles mayores fuentes de competitividad23 NAFIN no presenta una seleccioacuten estrateacutegica de
sectores
23 Para mayor informacioacuten sobre los programas de NAFIN visitar
httpwwwnafincommxportalnfcontentproductos-y-serviciosprogramas-empresarialescadenas-
productivashtml
54
7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos
Reconociendo el reto de la productividad en Meacutexico en la Secretariacutea de Hacienda se
conformoacute el Comiteacute Nacional de Productividad como oacutergano consultivo del Ejecutivo
Federal a fin de recomendar poliacuteticas y proyectos concretos aplicables a sectores y regiones
estrateacutegicos y para aumentar la productividad Una de las aacutereas que el Comiteacute identificoacute como
inhibidor del aumento en la productividad es el sector de la PYME que crea 3 de cada 4
empleos y representa 99 de las unidades econoacutemicas en el paiacutes Sin embargo el sector
PYME soacutelo contribuye con 266 del PIB debido entre otros muchos factores a ldquoobstaacuteculos
para el surgimiento de emprendimientos con potencial productivo y al crecimiento
empresarial tales como el bajo acceso al financiamiento y la limitada capacidad gerencialrdquo
(CNP Programa para Democratizar la Productividad) Asimismo los bajos niveles de
productividad de la PYME hacen difiacutecil su acceso a mercados internacionales e incluso ponen
en riesgo su viabilidad subsistencia en el mercado nacional
La Ley para la Productividad busca entre sus objetivos ldquoPromover apoyar e incentivar
que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduriacutea a empresas instaladas en
territorio nacional impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas
productivas para asiacute lograr una mayor integracioacuten y un mayor valor agregado nacionales en
bienes y servicios de exportacioacutenrdquo (Caacutemara de Diputados 6 de mayo de 2015 Art 3 VIII)
Sentildeala que la poliacutetica nacional de fomento econoacutemico y el Programa Especial para la
Productividad y la Competitividad deberaacuten considerar por lo menos poliacuteticas de caraacutecter
sectorial24 que promuevan la constitucioacuten de cadenas de valor entre grandes empresas y
PYMES ello con el fin de incrementar las capacidades tecnoloacutegicas y organizacionales de
eacutestas uacuteltimas a fin de poder convertirse en proveedoras de las primeras (Art 8 II b) Por
uacuteltimo tambieacuten establece entre sus instrumentos especiacuteficos de ejecucioacuten el desarrollo de
proveedores (Art 8 V)
Los ocho sectores en los cuales el CNP centra su atencioacuten son 1 comercio al por menor
2 turismo y 3 gastronoacutemico donde se observan elevados niveles de empleo pero baja
24 Por poliacutetica sectorial se refiere a poliacuteticas ldquodirigidas a promover el desarrollo econoacutemico elevado de
sectores especiacuteficos de la economiacutea nacionalrdquo (Art 4 XII)
55
productividad En lo que se refiere a sectores con alta productividad pero donde hay espacio
para mejorar se encuentran 4 agroindustrial 5 aeroespacial 6 autopartes y 7 eleacutectrico-
electroacutenico Por uacuteltimo se identifica el 8 energeacutetico por su potencial de crecimiento como
resultado de la Reforma Energeacutetica de 2013-2014
El Comiteacute de Productividad busca elevar la produccioacuten al hacerla maacutes eficiente lo que
tendriacutea que apoyar en el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de cadenas
productivas en los 5 sectores que coinciden con los de otros programas del Gobierno Federal
como son turismo autopartes agroindustrial aeroespacial eleacutectrico-electroacutenico y
energeacutetico Como se muestra en la Tabla 12 (ver arriba) entre 2013 y 2015 se ha dado un
crecimiento negativo de la productividad de los factores de la produccioacuten por lo que resulta
absolutamente urgente la alineacioacuten de estrategias y esfuerzos para atender este tema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presidencia de Trump ha planteado a Meacutexico la urgente necesidad de definir
poliacuteticas puacuteblicas que le permitan devolver mayor control sobre sus variables de crecimiento
las cuales hoy estaacuten sobre todo en el exterior en efecto los canales del crecimiento nacional
dependen en buena medida del comercio exterior la IED las remesas del exterior las
divisas por turismo y petroacuteleo aunque estas uacuteltimas cada vez menos
El Presidente Pentildea Nieto ha reiterado el intereacutes por diversificar mercados de
exportacioacuten y ver maacutes allaacute del mercado de los Estados Unidos Sin embargo la
diversificacioacuten tambieacuten requiere de manera sustantiva no soacutelo ver a nuevos mercados sino
auacuten de mayor importancia el poder generar oferta exportable mediante la creacioacuten y el
fortalecimiento de empresas que sean exportadoras directas o indirectas Por ello desarrollar
proveedores nacionales que puedan ser parte de las cadenas de valor nacionales o globales
tal como lo han hecho paiacuteses del este de Asia puede ser una forma eficiente y efectiva de
efectivamente contribuir a la meta de diversificar exportaciones y los mercados de destino
Como hemos visto en este estudio el desarrollo de proveedores no es una tarea faacutecil
El gobierno federal ha impulsado este tema en diversos programas y durante ya varios
56
sexenios Sin embargo auacuten estamos lejos de alcanzar la meta La Guiacutea de la ONUDI (2002
pp 7-11) establece 10 etapas para un programa de desarrollo de proveedores que resumimos
a continuacioacuten y que sugerimos deberiacutean retomarse en los programas de desarrollo de
proveedores que deberiacutean ser parte de una poliacutetica de desarrollo industrial vinculada a la
exportacioacuten
1 Invitacioacuten a empresarios locales a ser parte del Programa
2 Seleccioacuten de la empresaindustria (empresa tractora en sectores estrateacutegicos) que va
a desarrollar a los proveedores
3 Anaacutelisis de los requerimientos de los clientes en cuanto a sus necesidades de
proveeduriacutea o subcontratacioacuten
4 Seleccioacuten de proveedores
5 Diagnoacutestico de productos procesos y productividad de los proveedores
6 Anaacutelisis de las capacidades de los proveedores para cumplir con los requerimientos
de la empresa compradora o tractora
7 Formulacioacuten de las recomendaciones teacutecnicas para lograr los ajustes necesarios en
procesos tecnologiacutea etc
8 Capacitacioacuten de los proveedores seguacuten las necesidades del comprador
9 Aplicacioacuten de las recomendaciones y de la capacitacioacuten y
10 Anaacutelisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes
En los programas aquiacute analizados se establecen las grandes liacuteneas de accioacuten y se
escogen sectores estrateacutegicos que en ocasiones llegan a coincidir como en los casos de las
industrias automotriz y autopartes aeroespacial y eleacutectrica-electroacutenica que son comunes a
todos los programas Sin embargo es necesario contar con un mejor disentildeo institucional de
los programas de desarrollo de proveedores a fin de asegurar un mejor uso de los recursos
humanos y financieros asignados a dichos programas A pesar de todos los esfuerzos y
recursos asignados hoy el contenido nacional de las exportaciones de Meacutexico estaacute estancado
y los niveles de productividad experimentan crecimientos negativos
Auacuten falta camino por andar para lograr crear esta oferta exportable que nos permita
reducir nuestra excesiva dependencia del mercado de los Estados Unidos para nuestras
exportaciones Por ello el desarrollo de proveedores nacionales debe ser una poliacutetica de
Estado independientemente del partido poliacutetico en el gobierno y debe trascender los cambios
transexenales La experiencia nos muestra que los apoyos y subsidios deben estar bien
enfocados a empresas con potencial para integrarse en cadenas de valor que de alguna forma
tengan vinculacioacuten con la produccioacuten global o con los mercados en el exterior En tercer
57
lugar un aacuterea de atencioacuten urgente es precisamente la productividad de los factores de
produccioacuten que no ha sido posible incrementar en el pasado reciente aun cuando el gobierno
federal ha establecido como prioridad el tratar de incrementarla Ello se podraacute lograr con
inversioacuten en educacioacuten y capacitacioacuten mediante la actualizacioacuten de modelos de formacioacuten
teacutecnica y superior de las universidades a fin de formar recursos humanos que efectivamente
puedan contribuir a hacer una produccioacuten maacutes eficiente A nivel de las empresas es
indispensable el acceso a nuevas tecnologiacuteas o al desarrollo orgaacutenico de eacutestas para promover
innovaciones y eficiencias Asimismo resulta fundamental contar los esquemas de
financiamiento que le permitan al productor ser parte de una cadena de valor Por uacuteltimo
pero no menor resulta tambieacuten de la mayor importancia para el desarrollo de proveedores
competitivos el que eacutestos puedan adoptar praacutecticas y modelos de negocios de clase mundial
El diagnoacutestico sobre la necesidad de diversificar nuestras exportaciones para reducir
nuestra dependencia del mercado de los Estados Unidos sin duda es correcto Sin embargo
el gran paso que ahora debemos de dar estaacute en el tipo de produccioacuten nacional que el paiacutes debe
de impulsar para crear una oferta exportable competitiva que efectivamente nos permita
diversificar nuestros mercados maacutes allaacute del de los Estados Unidos y reducir asiacute la enorme
vulnerabilidad de la economiacutea mexicana a los designios del vecino del norte
58
Glosario
ACE Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica
ASF Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten
ALADI Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior
BSA Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales
CANACINTRA Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten
CONCAMIN Confederacioacuten de Caacutemaras Industriales
FNE Fondo Nacional Emprendedor
IED Inversioacuten Extranjera Directa
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
ITESM Instituto Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey
mdp millones de pesos
MIPYME Micro Pequentildea y Mediana Empresa
NAFIN Nacional Financiera
ONUDI Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSEC Programas Sectoriales
PYME Pequentildea y Mediana Empresa
SE Secretariacutea de Economiacutea
SECOFI Secretariacutea de Comercio y Fomento Industrial
SHCP Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
TPP Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
UE Unioacuten Europea
59
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7
7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico En
esta seccioacuten examinamos los diversos programas estrategias y liacuteneas de accioacuten para impulsar
encadenamientos productivos que se vinculen a sectores altamente exportadores como el
automotriz y el electroacutenico Sin embargo tambieacuten encontramos que existe una grave falta de
coordinacioacuten entre los sectores identificados como estrateacutegicos en cada programa lo que
dispersa recursos y reduce efectividad Asimismo estos programas han recibido asignaciones
presupuestales para el desarrollo de una poliacutetica nacional de proveedores que pueda
integrarse a la actividad exportadora con resultados difusos
En la uacuteltima seccioacuten presentamos las conclusiones y recomendaciones en torno a
algunas liacuteneas de accioacuten que se podriacutean adoptar para promover encadenamientos productivos
que apoyen reducir la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana ante los designios del exterior
y asiacute contribuir a lograr el objetivo de diversificar exportaciones
1 Diversificacioacuten de mercados marco institucional
Los cuestionamientos que el presidente de los EEUU Donald J Trump ha hecho del
TLCAN asiacute como de su relacioacuten con Meacutexico no han llevado a Meacutexico a cuestionar su
integracioacuten con la economiacutea internacional De hecho el comercio exterior de Meacutexico ha
llegado a representar alrededor de 60 del Producto Interno Bruto (PIB) y la IED las
remesas del exterior y el turismo representan de manera individual alrededor de 2 del PIB
respectivamente Por el contrario la propuesta del gobierno del Presidente Pentildea Nieto ha
sido continuar por la misma viacutea pero abriendo maacutes opciones para incrementar exportaciones
hacia mercados con los que Meacutexico ya tiene TLC o buscar establecer nuevos acuerdos para
obtener mejores condiciones de acceso en nuevos mercados
Como se muestra en la Tabla 1 a continuacioacuten las exportaciones mexicanas estaacuten muy
concentradas en el mercado de los EEUU En 2016 EEUU fue el principal destino de las
exportaciones mexicanos y absorbioacute 8094 del total en tanto que Canadaacute fue el cuarto
destino con lo que los socios de Meacutexico bajo el TLCAN absorbieron 8384 de las
exportaciones mexicanas en 2016 Al abrir el abanico de mercados de exportacioacuten a los 15
8
principales socios comerciales de Meacutexico este porcentaje crece 752 puntos para alcanzar
9136 del total de las exportaciones
TABLA 1 LOS 15 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MEacuteXICO EN 2016 POR VALOR
DE EXPORTACIONES
Lugar Paiacutes
Comercio
Total (CT) del CT Exportaciones
total
exps Importaciones
total
imps TLCACE
1 Estados
Unidos TLCAN 482236 6981 302654 8094 179582 4640
2 China NO 74927 1085 5407 145 69520 1796
3 Japoacuten TLC 21521 312 3770 101 17751 459
4 Canadaacute TLCAN 20058 290 10427 279 9631 249
5 Alemania TLCUEM 17828 258 3951 106 13877 359
6 Corea del
Sur NO 16120 233 2502 067 13618 352
7 Malasia NO 8609 125 448 012 8161 211
8 Brasil ACE 53 7787 113 3055 082 4732 122
9 Espantildea TLCUEM 7735 112 3280 088 4455 115
10 Taiwaacuten NO 7082 103 246 007 6836 177
11 Italia TLCUEM 6890 100 1599 043 5291 137
12 India NO 6340 092 2055 055 4285 111
13 Paiacuteses
Bajos TLCUEM 3784 055 1835 049 1949 050
14 Francia TLCUEM 5732 083 2004 054 3728 096
15 Colombia TLC 4163 060 3066 082 1097 028
TOTAL 15
TOP 690812 9136 346299 9261 344513 8901
TOTAL
MUNDO 705625 100 373929 100 387064 100
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de la Secretariacutea de Economiacutea
Meacutexico hoy cuenta con 12 TLC con 46 paiacuteses a saber el TLCAN (Canadaacute y Estados
Unidos) TLC Meacutexico-Unioacuten Europea (28 Estados Miembro) TLC Meacutexico-Asociacioacuten
Europea de Libre Comercio (Islandia Liechtenstein Noruega y Suiza) Acuerdo de
Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten TLC Meacutexico-Centroameacuterica (Costa Rica El
Salvador Guatemala Honduras Nicaragua) TLC Meacutexico-Colombia TLC Meacutexico-Chile
TLC Meacutexico-Israel TLC Meacutexico-Panamaacute TLC Meacutexico-Peruacute TLC Meacutexico-Uruguay y maacutes
9
recientemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Paciacutefico que une a los TLC bilaterales de
Meacutexico con Chile Colombia y Peruacute7
GRAacuteFICA 1 RED DE TLC DE MEacuteXICO CON 46 PAIacuteSES
Fuente Secretariacutea de Economiacutea
Gracias a estos 12 TLC y a los ACE con Ameacuterica del Sur Meacutexico ya cuenta con acceso
en condiciones preferenciales a mercados que en su conjunto representan maacutes de mil millones
de consumidores potenciales alrededor de 1 de cada 7 habitantes en el planeta Ello implica
que salvo en casos especiacuteficos como algunos productos agropecuarios que no fueron
negociados en el TLCUEM o en el TLC con Japoacuten los bienes que cumplen con las reglas de
origen de los TLC en vigor de Meacutexico ya no enfrentan arancel alguno lo que les da una clara
ventaja competitiva frente a competidores de paiacuteses que no cuentan con las mismas
preferencias Excepto para los casos del TLC con Peruacute Panamaacute y la Alianza del Paciacutefico
todo el comercio cubierto por los otros 8 TLC ya han concluido sus periodos de desgravacioacuten
por lo que los bienes mexicanos que cumplan con los requisitos de origen8 no enfrentan
arancel
7 Veacutease OEA ldquoInformacioacuten sobre Meacutexicordquo en Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior en
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (fecha de consulta 29 de marzo de 2017) 8 Los requisitos de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto
con lo que se puede hacer acreedor al trato arancelario preferencial
10
TABLA 2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) DE MEacuteXICO
Socio Fecha de entrada en
vigor
Conclusioacuten de periodo
de desgravacioacuten
arancelaria
Consumidores
Potenciales
1 Tratado de Libre Comercio de
Ameacuterica del Norte (Canadaacute - Estados Unidos - Meacutexico)
1 de enero de 1994
1 de enero de 2008
358 millones
2 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Colombia 1 de enero de 1995
1 de enero de 2005
48 millones
3 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-Chile
1 de agosto de 1999
1 de enero de 2009 18 millones
4 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-UE 1 de julio de 2000
1 de julio de 2010
500 millones
5 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-AELC (EFTA)
1 de julio de 2001
1 de julio de 2010 14 millones
6 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Israel 1 de julio de 2001
1 de julio de 2011
8 millones
7 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Uruguay 15 de julio de 2004
15 de julio de 2014
4 millones
8 Acuerdo de Asociacioacuten
Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten 01 de abril de 2005
1 de abril de 2015
127 millones
9 Acuerdo de Integracioacuten Comercial Meacutexico-Peruacute
1 de febrero de 2012
1 de febrero de 2022 31 millones
10 Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras y
Nicaragua
Fechas variacutean por paiacutes en 2012 y 2013
Variacutea a partir de 2022
47 millones
11 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Panamaacute 01 julio 2015
1 de julio de 2025
4 millones
12 Protocolo Adicional al Acuerdo
Marco de la Alianza del Paciacutefico
(Colombia Chile Meacutexico Peruacute)
1 de mayo de 2016
1 de mayo de 2030
No aplica
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
TABLA 3 ACUERDOS DE COMPLEMENTACIOacuteN ECONOMICA (ACE) DE MEacuteXICO CON
PAIacuteSES DE AMEacuteRICA LATINA
Socio Fecha de suscripcioacuten Consumidores
Potenciales
1 Meacutexico-Argentina ACE 6 24 de agosto de 2006 44 millones
2 Meacutexico-Bolivia ACE 66 17 de mayo de 2010 11 millones
3 Meacutexico-Brasil ACE 53 3 de julio de 2002 210 millones
4 Meacutexico-Cuba ACE 51 1 de julio de 2000 11 millones
5 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Marco ACE 54 5 de julio de 2002 NA
6 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Automotriz ACE 55 27 de septiembre de
2002
NA
7 Meacutexico-Ecuador AAP ACE 29 30 de abril de 1983 16 millones
8 Meacutexico-Paraguay AAP ACE 38 31 de mayo de 1993 7 millones
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
La pregunta es hacia doacutende puede ampliar Meacutexico su marco institucional de modo que
pueda apuntalar el propoacutesito de diversificar exportaciones viacutea la negociacioacuten de TLC con
nuevos socios y asiacute amortiguar las agresiones del vecino del norte Una opcioacuten estaacute en Asia
11
que ya se perfila como el eje de la economiacutea mundial la innovacioacuten y el desarrollo
tecnoloacutegicos9 Se estima que para el 2020 la participacioacuten de la regioacuten Asia-Paciacutefico en el
comercio mundial pasaraacute de 30 a 3510 En 2030 el PIB de Asia podriacutea ser superior a 40
del PIB global con una poblacioacuten de varios miles de millones de consumidores potenciales11
Esta regioacuten ya figura de manera prominente en el comercio exterior de Meacutexico en 2016
35 de las importaciones (que en gran parte se incorporan a sus exportaciones) mexicanas
se originaron en esta regioacuten pero soacutelo 48 de las exportaciones mexicanas se dirigieron a
ella El TPP podriacutea haber sido una primera instancia para abrir mercados a productos
mexicanos Aunque en el corto plazo ese TLC auacuten tiene un futuro incierto la salida de EEUU
del TPP ha puesto en duda su implementacioacuten tal como eacuteste fue negociado (ver nota al pie
3)
Entre las negociaciones prioritarias para Meacutexico en esa zona estaacuten paiacuteses como
Australia y Nueva Zelanda que ya han desarrollado estrategias de acercamiento poliacutetico y
econoacutemico hacia Ameacuterica Latina donde ambos han identificado a Meacutexico como un mercado
prioritario Asimismo Corea del Sur y Singapur han mostrado intereacutes por negociar sendos
TLC con Meacutexico ademaacutes que ya cuentan cada uno con TLC con los EEUU lo que ha puesto
a Meacutexico en desventaja para atraer inversiones de esos paiacuteses12 Por su parte India Malasia
y Taiwaacuten seriacutean socios deseables ya que cada vez tienen un mayor peso en la cadena de
proveeduriacutea para la exportacioacuten mexicana a los EEUU De hecho eacutestos son el 4ordm 5ordm y 6ordm
socios comerciales de Meacutexico entre los paiacuteses de Asia lo que obliga a buscar coacutemo reforzar
la presencia comercial mexicana en esos paiacuteses y atraer mayores inversiones para atender el
mercado mexicano pero tambieacuten el de socios comerciales de Meacutexico en Europa
Latinoameacuterica y Norteameacuterica
9 Para propoacutesitos de este trabajo la regioacuten de Asia cubre 24 economiacuteas Australia Bangladesh Brunei
Camboya China Corea del Norte Corea del Sur Filipinas Hong Kong India Indonesia Japoacuten Laos Malasia
Maldivas Myanmar Mongolia Nepal Nueva Zelandia Singapur Sri Lanka Tailandia Taiwaacuten y Vietnam 10 Michael Guo y Oliver Dany ldquoProfiting from Asiarsquos Rise and from New Global Trade Flowsrdquo en Boston
Consulting Group Perspectives 22 de octubre de 2012
httpswwwbcgperspectivescomcontentarticlesfinancial_institutions_globalization_profiting_from_asias_r
ise_new_global_trade_flows (Ultimo acceso 11 de diciembre 2012) 11 Anoop Singh ldquoAsia Marca el Rumbordquo en Finanzas y Desarrollo Junio de 2010 p 5 12 El TLC EEUU-Singapur entroacute en vigor el 1 de enero de 2004 y el TLC EEUU-Corea del Sur el 15 de marzo
de 2102
12
En el pasado Meacutexico ha hecho varios intentos por negociar un TLC con Corea del Sur
su sexto socio comercial y el tercero entre los paiacuteses asiaacuteticos despueacutes de China y Japoacuten pero
el esfuerzo ha sido infructuoso En 2005 Corea del Sur y Meacutexico establecieron la Asociacioacuten
Estrateacutegica para la Prosperidad Comuacuten en el Siglo XXI Las conversaciones para un TLC
fueron lanzadas el 9 de diciembre de 2007 pero las negociaciones no avanzaron despueacutes de
la segunda ronda en 2008 debido a las sensibilidades del sector industrial mexicano
especialmente el sector automotriz asiacute como de los productores agriacutecolas de Corea del Sur
que temen a la competencia del sector agropecuario mexicano Las conversaciones
estancadas fueron relanzadas en 2016 durante la reunioacuten que los presidentes Park Geun-hye
y Enrique Pentildea Nieto sostuvieron en la Ciudad de Meacutexico Ambos liacutederes mandataron la
creacioacuten de un equipo de trabajo para discutir la reanudacioacuten de las negociaciones del TLC
Entre 1993 y 2016 el comercio bilateral crecioacute 17 veces pasando de US$954 millones a
US$16100 millones Corea del Sur es actualmente la segunda fuente de IED asiaacutetica en
Meacutexico despueacutes de Japoacuten con una IED acumulada de US$3800 millones Un TLC podriacutea
impulsar auacuten maacutes el comercio y la inversioacuten en sectores clave para Meacutexico como la energiacutea
y la infraestructura y ayudariacutea a cumplir con el objetivo de diversificar mercados al tiempo
que impulsariacutea la presencia de Meacutexico en la regioacuten de Asia y el Paciacutefico
En el Oriente Medio Meacutexico tambieacuten ha retomado conversaciones comerciales con
Turquiacutea En diciembre de 2013 Meacutexico y Turquiacutea firmaron una Declaracioacuten Conjunta para
el establecimiento de un Marco de Cooperacioacuten y Asociacioacuten Estrateacutegica Las negociaciones
se iniciaron en 2014 y en febrero de 2017 los ministros de relaciones exteriores de ambos
paiacuteses se reunieron en la Ciudad de Meacutexico y se comprometieron a concluir las negociaciones
lo antes posible Las negociaciones con Jordania para un TLC comenzaron en 2014 y dos
rondas de negociaciones tuvieron lugar ese mismo antildeo Sin embargo no se han dado mayores
avances
En Ameacuterica Latina Meacutexico ha tratado de profundizar sus viacutenculos comerciales con
Argentina y Brasil cuyos presidentes Mauricio Macri y Michel Temer respectivamente
expresaron intereacutes en estrechar lazos con Meacutexico ldquoalarmados por las promesas del presidente
estadounidense Donald Trump de desarticular los acuerdos comerciales y construir un muro
para proteger los empleos estadounidensesrdquo (Soto 2017) La relacioacuten comercial preferencial
entre Meacutexico y Argentina se rige bajo el ACE 6 que ofrece un trato preferencial a alrededor
13
del 40 por ciento del universo arancelario Por su parte en el comercio Meacutexico-Brasil el
comercio bilateral preferencial se rige por el ACE 53 el cual ofrece preferencias al 10 por
ciento del universo arancelario por lo que hay mucho espacio para aumentar la cobertura y
promover el comercio de Meacutexico con los dos paiacuteses maacutes grandes de Ameacuterica del Sur lo que
ayudariacutea sin duda a diversificar el destino de las exportaciones mexicanas y a reducir en
alguna medida la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana frente a decisiones arbitrarias en
EEUU
Meacutexico puede y debe de seguir construyendo un marco institucional que efectivamente
atienda la decisioacuten de buscar diversificar los mercados del comercio internacional de Meacutexico
tanto para exportacioacuten como de importacioacuten Incluso si Meacutexico fuera capaz de negociar
nuevos TLC con nuevos socios su estrategia todaviacutea tendriacutea que ajustarse para desviar el
eacutenfasis del mercado estadounidense a otros mercados en Europa Ameacuterica Latina y Asia
2 La oferta exportable mexicana
La diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten requiere tambieacuten analizar la plataforma
de exportacioacuten de Meacutexico que se ha concentrado en productos manufacturados y en algunas
industrias como la automotriz autopartes y electroacutenica donde los flujos comerciales
responden a decisiones intra-firma e intra-industria y que tradicionalmente han tenido el
mercado estadounidense como su principal mercado de exportacioacuten Para que Meacutexico
aproveche su red de TLC y reduzca en alguna medida su dependencia de las exportaciones
del mercado de los EEUU estaacute obligado al desarrollo de una estrategia de exportacioacuten
alternativa que diversifique no soacutelo mercados sino tambieacuten su canasta exportadora Maacutes auacuten
asiacute como se observa una concentracioacuten sectorial tambieacuten hay una concentracioacuten de los
estados que participan de la actividad exportadora como se observa a continuacioacuten
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVA
Lugar Entidad
Federativa
IED acumulada 1999 ndash2016
MMD
Valor de exportaciones
2015 (MD)
de participacioacuten
exportaciones
Sector automotriz
Sector electroacutenico
Sector aeroespacial
Sector electro-
domeacutesticos
14
1 Chihuahua 297999 45594 1148 X X X X
2 Baja California
226226 35002 881 X X X
3 Coahuila 152116 34786 876 X X X
4 Nuevo Leoacuten 435939 31531 794 X X X
5 Tamaulipas 171696 27423 691 X X
6 Campeche 23319 22461 566
7 Estado de Meacutexico
433243 22760 573 X X
8 Jalisco 268883 18737 472 X X X X
9 Guanajuato 169834 17007 428 X X
10 Sonora 147223 15611 393 X X
11 Tabasco 36534 11356 286
12 Puebla 119088 10594 267 X X
13 Quereacutetaro 134877 9147 23 X X X
14 San Luis Potosiacute
109117 8430 212 X X
SUBTOTAL 40951380 310439 7817
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de INEGI
httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectosregistroseconomicasexporta_efdefaultaspx y CNIE
Enero-diciembre 2016 p 16
En 2016 las exportaciones mexicanas sumaron US$373929 MD de las cuales 14
estados realizaron el 7817 del total en tanto que los 6 estados fronterizos del norte
realizaron la mitad (5079) de eacutestas Asimismo 9192 correspondioacute al sector industrial
Al analizar la distribucioacuten de exportaciones notamos que tanto el sector automotriz como el
electroacutenico (capiacutetulos 84 85 y 87) representan de manera conjunta maacutes de 50 del total
exportado En el resto de los capiacutetulos del sector industrial la participacioacuten estaacute muy
pulverizada Asimismo de la IED que Meacutexico recibioacute entre 1999 y 2016 489 (227 2233
md) se destinoacute al sector de la manufactura
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares)
15
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
Porcentaje de
participacioacuten en
total de
exportaciones
1 87
Vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres
sus partes y accesorios 88081 2356
2 85
Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten 76445 2045
3 84
Maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
partes de estas maacutequinas 61687 1650
4 90
Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea o cinematografiacutea de medida control o precisioacuten 16243 434
5 94
Muebles mobiliario medico quiruacutergico artiacuteculos de cama y similares
aparatos de alumbrado 10354 277
6 39 Plaacutestico y sus manufacturas 8369 224
7 71
Perlas finas (naturales) o cultivadas piedras preciosas o semipreciosas
metales preciosos 7424 199
8 73 Manufacturas de fundicioacuten de hierro o acero 5356 143
9 99 Materias no a otra parte especificadas 4936 132
10 86
Vehiacuteculos y material para viacuteas feacuterreas o similares y sus partes aparatos mecaacutenicos incluso 3126 084
11 40 Caucho y sus manufacturas 2505 067
12 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 2362 268
13 33
Aceites esenciales y resinoides preparaciones de perfumeriacutea de tocador o de
cosmeacutetica 2330 062
14 83 Manufacturas diversas de metal comuacuten 2322 062
15 76 Aluminio y sus manufacturas 2044 055
16 72 Fundicioacuten hierro y acero 2009 054
17 74 Cobre y sus manufacturas 1895 051
18 29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 1720 046
19 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto 1699 045
20 30 Productos farmaceacuteuticos 1587 042
21 70 Vidrio y sus manufacturas 1570 042
22 95 Juguetes juegos y artiacuteculos para recreo o deporte sus partes y accesorios 1457 039
23 48 Papel y cartoacuten manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartoacuten 1354 036
24 96 Manufacturas diversas 1343 036
25 82
Herramientas y uacutetiles artiacuteculos de cuchilleriacutea y cubiertos de mesa de metal comuacuten partes 1339 036
26 69 Productos ceraacutemicos 1289 034
27 63 Los demaacutes artiacuteculos textiles confeccionados juegos prenderiacutea y trapos 1032 028
28 38 Productos diversos de las industrias quiacutemicas 1027 027
29 28
Productos quiacutemicos inorgaacutenicos compuestos inorgaacutenicos u orgaacutenicos de metal precioso de elementos 854 023
30 68
Manufacturas de piedra yeso fraguable cemento amianto (asbesto) mica o
materias anaacutelogas 773 021
31 34
Jabones agentes de superficie orgaacutenicos preparaciones para lavar preparaciones lubricantes 734 020
32 32
Extractos curtientes o tintoacutereos taninos y sus derivados pigmentos y demaacutes
materias colorantes 714 019
16
33 88 Aeronaves vehiacuteculos espaciales y sus partes 647 017
34 89 Barcos y demaacutes artefactos flotantes 552 015
35 64 Calzado polainas y artiacuteculos anaacutelogos partes de estos artiacuteculos 517 014
36 49
Productos editoriales de la prensa y de las demaacutes industrias graacuteficas textos manuscritos 455 012
37 44 Madera carboacuten vegetal y manufacturas de madera 412 011
38 79 Cinc y sus manufacturas 380 010
39 42
Manufacturas de cuero artiacuteculos de talabarteriacutea o guarnicioneriacutea artiacuteculos de
viaje bolsos 330 009
40 41 Pieles (excepto la peleteriacutea) y cueros 323 009
41 31 Abonos 296 008
42 59
Telas impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas artiacuteculos teacutecnicos
de materia 292 008
43 52 Algodoacuten 229 006
44 54 Filamentos sinteacuteticos o artificiales 213 006
45 56
Guata fieltro y tela sin tejer hilados especiales cordeles cuerdas y cordajes
artiacuteculos 200 005
46 55 Fibras sinteacuteticas o artificiales discontinuas 185 005
47 78 Plomo y sus manufacturas 180 005
48 35
Materias albuminoideas productos a base de almidoacuten o de feacutecula modificados colas enzimas 173 005
49 65 Sombreros demaacutes tocados y sus partes 137 004
50 91 Aparatos de relojeriacutea y sus partes 121 003
51 37 Productos fotograacuteficos o cinematograacuteficos 102 003
52 36
Poacutelvora y explosivos artiacuteculos de pirotecnia foacutesforos (cerillas) aleaciones pirofoacutericas 94 003
53 58
Tejidos especiales superficies textiles con mechoacuten insertado encajes
tapiceriacutea pasamaneriacutea 83 002
54 75 Niacutequel y sus manufacturas 79 002
55 92 Instrumentos musicales sus partes y accesorios 75 002
56 81 Los demaacutes metales comunes cermets manufacturas de estas materias 67 002
57 47
Pasta de madera o de las demaacutes materias fibrosas celuloacutesicas papel o cartoacuten
para reciclar 65 002
58 93 Armas municiones y sus partes y accesorios 57 002
59 60 Tejidos de punto 50 003
60 57 Alfombras y demaacutes revestimientos para el suelo de materia textil 47 003
61 51 Lana y pelo fino u ordinario hilados y tejidos de crin 42 003
62 80 Estantildeo y sus manufacturas 15 000
63 46 Manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea 12 000
64
67
Plumas y plumoacuten preparados y artiacuteculos de plumas o plumoacuten flores
artificiales manufacturas 7 000
65 66
Paraguas sombrillas quitasoles bastones bastones asiento laacutetigos fustas y
sus partes 5 000
66 97 Objetos de arte o coleccioacuten y antiguumledades 4 000
17
67 45 Corcho y sus manufacturas 3 000
68 53
Las demaacutes fibras textiles vegetales hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1 000
69 43 Peleteriacutea y confecciones de peleteriacutea peleteriacutea facticia o artificial 05 000
70 50 Seda 02 000
Total Capiacutetulos 28 al 99 3224307 8624
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Por su parte en lo que se refiere a la exportacioacuten del sector agropecuario (capiacutetulos 1
al 24 de la Tarifa) en 2016 eacutesta sumo maacutes de US$28561 lo que representoacute 764 del total
de las exportaciones que Meacutexico realizoacute en ese antildeo Entre los principales productos
estuvieron cerveza de malta tomate chiles y pimientos berries aguacate carne y despojos
comestibles Tequila productos de panaderiacutea azuacutecar bovinos vivos pepino pepinillo y
fresas frescas En este sector la inversioacuten extranjera participa poco Entre 1999 y 2016 la
IED en el sector agropecuario sumoacute US$14927 millones lo que representoacute soacutelo 03 del
total de la IED recibida en el periodo Por su parte el sector agroindustrial que incluye a la
industria alimentaria y a la de bebidas y tabaco captoacute inversiones por maacutes de US$59 mil
millones es decir casi 13 del total de la IED recibida entre 1999 y 2016
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares)
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
en
total de
exportaciones
1 07 Hortalizas plantas raiacuteces y tubeacuterculos alimenticios 6687 179
2 08 Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas 5540 148
3 22 Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre 4499 120
4 19
Preparaciones a base de cereales harina almidoacuten feacutecula o leche productos de
pasteleriacutea 1713 046
5 02 Carne y despojos comestibles 1598 043
6 17 Azuacutecares y artiacuteculos de confiteriacutea 1523 041
7 20 Preparaciones de hortalizas de frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas 1354 036
8 21 Preparaciones alimenticias diversas 904 024
9 10 Cereales 892 024
10 03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y demaacutes invertebrados acuaacuteticos 875 023
11 01 Animales vivos 662 018
18
12 18 Cacao y sus preparaciones 660 018
13 09 Cafeacute teacute yerba mate y especias 412 011
14 04 Leche y productos laacutecteos huevos de ave miel natural productos comestibles de origen animal 266 007
15 15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su desdoblamiento grasas alimenticias 236 006
16 24 Tabaco y sucedaacuteneos del tabaco elaborados 216 005
17 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias alimentos preparados para
animales 178 004
18 11 Productos de la molineriacutea malta almidoacuten y feacutecula inulina gluten de trigo 150 004
19 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes invertebrados
acuaacuteticos 145 004
20 13 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 139 004
21 12
Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o
medicinales 138 004
22 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 76 002
23 14 Materias trenzables y demaacutes productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en 52 001
24 05 Los demaacutes productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 40 001
Subtotal del sector agropecuario y agroindustrial 29341 784
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Ademaacutes del total exportado por sector conviene analizar el contenido nacional de las
exportaciones lo que tambieacuten nos permite identificar con mayor precisioacuten doacutende estaacuten las
oportunidades para promover la diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten mediante el
impulso a la produccioacuten nacional de proveedores nacionales
El INEGI ha desarrollado un indicador de valor agregado de exportacioacuten de las
manufacturas globales que mide el valor agregado nacional (consumo intermedio de bienes
y servicios nacionales) que se incorpora dentro de la produccioacuten manufacturera que tiene una
vocacioacuten global (PMG) es decir aquel segmento de la produccioacuten manufacturera total
(PMT) que se destina al mercado exportador global Ello significa que este indicador mide
soacutelo las exportaciones que se asocian con un proceso de produccioacuten global y no refleja la
produccioacuten mexicana que puede ser exportada aunque no se asocia a la manufactura global
como puede ser el caso de las industrias de las bebidas laacutecteos carnes calzados productos
19
de hierro y acero productos de madera productos de tabaco o productos de cartoacuten entre
otros13
En la Graacutefica 2 a continuacioacuten se muestra la participacioacuten para el periodo 2003-2012
de los insumos intermedios importados y los de origen nacional en el total del consumo
intermedio de la produccioacuten de manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten y que
tiene una vinculacioacuten con cadenas de produccioacuten global La graacutefica a continuacioacuten muestra
que el consumo intermedio de contenido nacional se mantuvo estable en el periodo 2003 ndash
2012 en un promedio de 216 donde un poco menos de 80 de los insumos se importan
GRAacuteFICA 2
Fuente Obtenido de INEGI 2015 Graacutefica 11 p 13
La Tabla 7 a continuacioacuten incluye los sectores en donde la produccioacuten orientada al
mercado exportador global muestra los niveles maacutes elevados Por ejemplo la fabricacioacuten de
componentes electroacutenicos refleja que 98 de la produccioacuten en dicho sector estaacute vinculada a
la produccioacuten global es decir forma parte de cadenas de produccioacuten global y la industria en
Meacutexico forma parte de los procesos productivos mundiales Los sectores con los porcentajes
13 El INEGI define el Contenido del Valor Agregado de la Manufactura Global de Exportacioacuten (CVAMGE)
como el valor que una economiacutea integra a productos de exportacioacuten los cuales son parte de un proceso de
produccioacuten manufacturera global (PMG) al ser parte de las cadenas globales de valor (INEGI 10 de abril de
2014 p 1) Para la definicioacuten del INEGI las exportaciones agroindustriales son importantes pero no son
consideradas globales pues no son parte de una cadena global de valor Asimismo se excluyen exportaciones
manufactureras no globales que son importantes pero no estaacuten siendo consideradas en el anaacutelisis porque no son
parte de un proceso de produccioacuten a nivel global
20
maacutes altos de participacioacuten en la produccioacuten global son componentes electroacutenicos (98)
equipo de audio y de video (97) equipo no electroacutenico y material desechable de uso
meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos (90) accesorios de iluminacioacuten
(86) equipo de comunicacioacuten (84) medios magneacuteticos y oacutepticos (79) automoacuteviles y
camiones (69) y autopartes (67) por destacar los principales Estos sectores son aqueacutellos
con la mayor vinculacioacuten a procesos de la produccioacuten global y su produccioacuten estaacute orientada
sobre todo a atender la demanda del mercado externo
En la misma Tabla 7 se muestra el nivel de participacioacuten del contenido nacional en la
produccioacuten de la manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten es decir el
porcentaje de participacioacuten de insumos nacionales Lo que estos nuacutemeros nos revelan es que
la produccioacuten nacional que estaacute maacutes vinculada a los procesos de produccioacuten global es muy
intensiva en insumos y componentes importados existiendo poco contenido local Para los
sectores con la relacioacuten maacutes elevada de produccioacuten global como porcentaje de la produccioacuten
total encontramos que para la fabricacioacuten de componentes electroacutenicos el contenido nacional
es de 2441 equipo de audio y de video 686 equipo no electroacutenico y material desechable
de uso meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos 1174 accesorios de
iluminacioacuten 1225 equipo de comunicacioacuten 652 medios magneacuteticos y oacutepticos 824
automoacuteviles y camiones 3771 seguido de autopartes 2596 y computadoras y equipo
perifeacuterico 953 Como consecuencia pocas empresas mexicanas son proveedoras de
productores globales entendiendo a eacutestos como aqueacutellos que han fragmentado sus procesos
de produccioacuten entre diversas regiones yo paiacuteses
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA
PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015
Rama Denominacioacuten
Produccioacuten de
las actividades
manufactureras
a precios
baacutesicos PM
Produccioacuten
manufacturera
global a
precios baacutesicos
PMG
PMGPM CINPMG
21
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 1069 674 742 243 69 3771
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 347 716 341 809 98 2441
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 1070 811 720 584 67 2596
3325 Fabricacioacuten de herrajes y cerraduras 20 389 15 524 76 1859
3169 Fabricacioacuten de otros productos de cuero piel y materiales
sucedaacuteneos 10 537 5 004 47 2349
3353 Fabricacioacuten de equipo de generacioacuten y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica 137 764 78 579 57 1860
3391 Fabricacioacuten de equipo no electroacutenico y material desechable de uso meacutedico dental y para laboratorio y
artiacuteculos oftaacutelmicos 170 105 152 512 90 1174
3351 Fabricacioacuten de accesorios de iluminacioacuten 35 756 30 672 86 1225
3372 Fabricacioacuten de muebles de oficina y estanteriacutea 10 253 2 938 29 3195
3339 Fabricacioacuten de otra maquinaria y equipo para la industria
en general 70 939 26 953 38 2267
3329 Fabricacioacuten de otros productos metaacutelicos 80 711 41 312 51 1569
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas
de vestir 25 397 6 892 27 2860
3331 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo agropecuario para la construccioacuten y para la industria extractiva
55 598 31 370 56 1303
3345 Fabricacioacuten de instrumentos de medicioacuten control navegacioacuten y equipo meacutedico electroacutenico
74 976 36 545 49 1367
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 239 990 232 489 97 686
3346 Fabricacioacuten y reproduccioacuten de medios magneacuteticos y
oacutepticos 19 177 15 079 79 824
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 153 656 94 134 61 953
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 146 345 123 502 84 652
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 63 713 22 997 36 1519
3259 Fabricacioacuten de otros productos quiacutemicos 46 361 7 347 16 3376
3131 Preparacioacuten e hilado de fibras textiles y fabricacioacuten de hilos
16 974 3 068 18 2743
3133 Acabado de productos textiles y fabricacioacuten de telas recubiertas
11 949 4 253 36 1326
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 113 175 51 081 45 1038
3279 Fabricacioacuten de otros productos a base de minerales no
metaacutelicos 19 373 2 588 13 3485
3315 Moldeo por fundicioacuten de piezas metaacutelicas 22 744 4 248 19 2427
3262 Fabricacioacuten de productos de hule 66 039 13 206 20 2219
3366 Fabricacioacuten de embarcaciones 3 362 689 20 2133
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 28 882 13 432 47 924
3399 Otras industrias manufactureras 121 537 44 320 36 1148
3151 Fabricacioacuten de prendas de vestir de punto 18 024 5 194 29 1380
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 111 791 41 680 37 1036
3271 Fabricacioacuten de productos a base de arcillas y minerales
refractarios 81 179 9 193 11 3401
3152 Confeccioacuten de prendas de vestir 141 772 35 774 25 1462
3159 Confeccioacuten de accesorios de vestir y otras prendas de
vestir no clasificados en otra parte 5 733 1 398 24 1505
22
3326 Fabricacioacuten de alambre productos de alambre y resortes 25 460 1 932 8 4737
3252 Fabricacioacuten de resinas y hules sinteacuteticos y fibras
quiacutemicas 97 920 9 013 9 3571
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones 121 921 28 279 23 1365
3379 Fabricacioacuten de colchones persianas y cortineros 25 997 14 753 57 545
3311 Industria baacutesica del hierro y del acero 152 621 10 403 7 4406
3324 Fabricacioacuten de calderas tanques y envases metaacutelicos 48 093 11 471 24 1188
3161 Curtido y acabado de cuero y piel 16 792 2 362 14 1992
3314 Industrias de metales no ferrosos excepto aluminio 131 139 13 645 10 2561
3272 Fabricacioacuten de vidrio y productos de vidrio 68 823 4 891 7 3576
3371 Fabricacioacuten de muebles excepto de oficina y estanteriacutea 55 208 5 712 10 2396
3323 Fabricacioacuten de estructuras metaacutelicas y productos de
herreriacutea 35 470 2 321 7 3729
3333 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
5 852 719 12 1801
3261 Fabricacioacuten de productos de plaacutestico 292 164 40 721 14 1418
3322 Fabricacioacuten de herramientas de mano sin motor y
utensilios de cocina metaacutelicos 27 535 1 460 5 3485
3231 Impresioacuten e industrias conexas 59 100 4 588 8 2211
3332 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la metalmecaacutenica 12 560 1 165 9 1531
3334 Fabricacioacuten de equipo de aire acondicionado calefaccioacuten
y de refrigeracioacuten industrial y comercial 65 690 3 574 5 2474
3132 Fabricacioacuten de telas 43 331 2 046 5 2819
3335 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para la industria metalmecaacutenica 3 968 127 3 3861
3141 Confeccioacuten de alfombras blancos y similares 18 950 777 4 2699
3313 Industria baacutesica del aluminio 24 910 1 056 4 2499
3122 Industria del tabaco 22 499 467 2 5081
3251 Fabricacioacuten de productos quiacutemicos baacutesicos 329 186 12 393 4 2499
3113 Elaboracioacuten de azuacutecares chocolates dulces y similares 123 750 8 963 7 1234
3222 Fabricacioacuten de productos de cartoacuten y papel 133 374 6 323 5 1781
3114 Conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados 75 345 2 125 3 2733
3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos 160 588 8 301 5 1398
3256 Fabricacioacuten de jabones limpiadores y preparaciones de
tocador 123 945 2 826 2 3154
3327 Maquinado de piezas metaacutelicas y fabricacioacuten de tornillos 16 289 262 2 4268
3221 Fabricacioacuten de pulpa papel y cartoacuten 69 751 1 038 1 4611
3255 Fabricacioacuten de pinturas recubrimientos y adhesivos 58 111 764 1 4856
3321 Fabricacioacuten de productos metaacutelicos forjados y troquelados 27 740 2 707 10 368
3253 Fabricacioacuten de fertilizantes pesticidas y otros
agroquiacutemicos 45 630 529 1 2886
3219 Fabricacioacuten de otros productos de madera 26 747 395 1 2261
3119 Otras industrias alimentarias 179 680 2 086 1 2752
3312 Fabricacioacuten de productos de hierro y acero 180 664 3 748 2 1061
3328 Recubrimientos y terminados metaacutelicos 51 687 1 042 2 711
3365 Fabricacioacuten de equipo ferroviario 59 024 129 0 3572
3162 Fabricacioacuten de calzado 42 786 392 1 798
3369 Fabricacioacuten de otro equipo de transporte 3 255 144 4 130
3117 Preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos 15 414 210 1 316
3274 Fabricacioacuten de cal yeso y productos de yeso 11 577 6 0 4956
3273 Fabricacioacuten de cemento y productos de concreto 118 872 127 0 2499
3111 Elaboracioacuten de alimentos para animales 107 121 41 0 6212
3112 Molienda de granos y de semillas y obtencioacuten de aceites y grasas 176 272 59 0 4353
23
3121 Industria de las bebidas 334 754 17 0 6037
3241 Fabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del
carboacuten 695 441 16 0 4940
3116 Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado aves y otros animales comestibles 561 618 39 0 857
3115 Elaboracioacuten de productos laacutecteos 189 918 1 0 5718
TOTAL 10 430 756 3 398 160 33 2149
Fuente INEGI Valor Agregado de Exportacioacuten de la Manufactura Global 2003-2015 preliminar Serie anual
httpwww3inegiorgmxsistemastabuladosbasicostabnivelesaspxc=33690
La Tabla 8 muestra la evolucioacuten del contenido de insumos nacionales en los sectores
que el INEGI identifica como aqueacutellos que reflejan una mayor participacioacuten en la produccioacuten
manufacturera global para los antildeos 2003 2010 y 2015 En el caso de las ramas vinculadas al
sector electroacutenico (ramas 3341 3342 3343 y 3344) su produccioacuten estaacute altamente globalizada
y forma parte de cadenas globales de valor donde el contenido de insumos nacionales estaacute
por debajo de 20 de la produccioacuten en Meacutexico Maacutes grave auacuten es el hecho de que la
participacioacuten de contenido nacional ha tenido un crecimiento negativo entre 2003 y 2015 lo
que podriacutea explicarse precisamente por la ausencia de proveeduriacutea nacional y la facilidad
para importar insumos de cualquier parte del mundo
En lo que se refiere al sector automotriz (ramas 3361 3362 y 3363) la Tabla 8
muestra que su iacutendice de participacioacuten global es elevado por arriba de 50 pero su nivel de
contenido nacional no supera 3012 Si bien Meacutexico ha logrado desarrollar una industria
de autopartes podriacutea haber una mayor participacioacuten de empresas locales en el valor agregado
de la cadena productiva de vehiacuteculos (Simoacuten y Vera 2009 p 20) en tanto que las empresas
productoras en el paiacutes auacuten deben convertirse en proveedores competitivos y eficientes para
abastecer a empresas terminales que importan partes componentes y subcomponentes de
diversos paiacuteses en Ameacuterica del Norte Europa y Asia La presencia en Meacutexico de las
armadoras por siacute misma no ha sido suficiente para promover el desarrollo de cadenas
productivas ni de proveedores de autopartes De hecho los proveedores de las ensambladoras
en el nivel 1 de abasto desconfiacutean de que la proveeduriacutea mexicana (tier 2) pueda entregarles
los suministros ldquoen la escala que lo necesitan [lo que ha implicado que] soacutelo 30 del valor
[sea] generadordquo por proveedores locales (Ramiacuterez Tamayo abril 2015) En el caso especiacutefico
de las empresas armadoras de vehiacuteculos ellas tambieacuten han promovido desarrollar
proveeduriacutea local en la misma regioacuten donde se ubican sus plantas lo que les ha motivado a
buscar empresas locales para poder operar un sistema de proveeduriacutea con cero inventarios y
24
entrega justo-a-tiempo que les permita producir de la manera maacutes competitiva posible Seguacuten
el Programa Estrateacutegico de la Industria Automotriz 2012-2020 de la Secretariacutea de Economiacutea
entre los retos para elevar el contenido nacional de las exportaciones de autos estaacute la limitada
ldquoproveeduriacutea nacional en algunos segmentos de autopartes y componentes especializadosrdquo
(Secretariacutea de Economiacutea sf p 21) Cabe recordar que un caso exitoso de una poliacutetica de
desarrollo de proveedores en el sector automotriz estaacute en la India donde Suzuki Motor
promovioacute la capacitacioacuten de 400 proveedores locales de los cuales la mitad eran PYME A
siete antildeos de echado a andar el proyecto Suzuki pudo abastecer 90 de las partes y
componentes integrados a los vehiacuteculos ensamblados en ese paiacutes Los proveedores recibieron
asistencia para mejorar las normas tecnoloacutegicas y manufactureras a partir de la estrecha
vinculacioacuten entre productores extranjeros y locales Al Suzuki desarrollar a sus proveedores
pudo garantizar el mantenimiento de las normas de calidad y mantener costos competitivos
al tiempo que los proveedores estuvieron dispuestos a mejorar continuamente en calidad y
costos (Yacuzzi 2012 p 38) Meacutexico bien podriacutea replicar dicho modelo para incrementar el
contenido nacional de un sector emblemaacutetico en el
En lo que toca al sector electroacutenico la mayoriacutea de los proveedores del sector son
empresas globales que han seguido a sus clientes finales por lo que mantienen una fuerte
dependencia de componentes e insumos importados De acuerdo con informacioacuten de INEGI
el contenido nacional en la produccioacuten de autopartes (rama 3363) ha tenido un crecimiento
lento llegando a un nivel de 1883 en 2015 Ello hace que eacuteste sea uno de los sectores con
el menor nivel de contenido nacional
Por su parte el desarrollo del sector aeroespacial (rama 3364) se inicioacute a partir del
nuevo milenio y se ha promovido a traveacutes de la creacioacuten de cluacutesteres con la participacioacuten de
empresas nacionales y extranjeras universidades e instituciones de investigacioacuten por medio
de las cuales se ha buscado crear una cadena de valor Ello ha permitido un incremento en el
contenido de insumos nacionales de 1334 en 2003 a 187 en 2015 (ver Tabla 8) La
estrategia de ldquotriple heacutelicerdquo en donde colaboran academia sector puacuteblico y empresa fue
promovida por la empresa canadiense Bombardier cuando se establecioacute en Quereacutetaro Uno
25
de sus requisitos para ubicarse en ese estado fue el que el gobierno federal y estatal apoyaran
con la creacioacuten de la Universidad Aeronaacuteutica la cual se inauguroacute en 200714
En la relacioacuten de la academia con la empresa ha dominado la capacitacioacuten de personal
y la formacioacuten de cuadros teacutecnicos y profesionales que van a trabajar en la empresa Menos
comuacuten ha sido la vinculacioacuten entre instituciones acadeacutemicas y de investigacioacuten con las
empresas para contribuir a mejorar sus procesos productivos al desarrollo de nuevos
procesos o productos o la investigacioacuten y el desarrollo
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015
2003 2010 2015
Rama Denominacioacuten PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 98 3083 9881 2042 9830 1911
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 93 1782 9665 321 9687 516
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 34 1500 4145 739 9269 1041
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 85 1053 9167 385 8439 514
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 73 2164 6761 4422 6939 3012
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 59 1367 5953 2120 6729 1883
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 42 641 7115 624 6126 775
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 26 2403 3609 1784 5259 361
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 10 1852 4490 968 4513 819
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 19 1334 2723 1127 3082 1870
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas de vestir
15 1761 1245 2698 2714 2259
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones
15 2967 3048 829 2165 1642
Fuente INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de Meacutexico Produccioacuten manufacturera global por rama de
actividad 2003-2015P httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnvaemg
La apertura de la economiacutea de los antildeos ochenta explica parte de la desaparicioacuten de
una buena parte de la base industrial que podriacutea haber sido parte de las cadenas de
proveeduriacutea en Meacutexico Dada la falta de proveeduriacutea local para satisfacer los requerimientos
de las empresas con vocacioacuten exportadora el gobierno mexicano ha optado por establecer
programas para permitir la importacioacuten libre de arancel de insumos componentes
14Universidad Aeronaacuteutica de Quereacutetaro httpwwwunaqedumxindexphpnuestra-universidadnuestra-
historia
26
maquinaria y equipo a traveacutes de programas de maquiladora o Programas Sectoriales Ello se
explica por la necesidad del gobierno de ofrecer una solucioacuten inmediata a las necesidades de
proveeduriacutea de una planta industrial que para mantener su competitividad a nivel global
debe de tener acceso a insumos en precio y calidad de clase mundial Sin embargo esta salida
faacutecil tambieacuten ha ido en direccioacuten opuesta al fomento de una poliacutetica integral de desarrollo de
proveedores y encadenamientos productivos que permita que empresas locales se puedan
integrar a la cadena de suministro de empresas vinculadas a la exportacioacuten
Lo anterior no significa que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales no
hayan buscado impulsar programas para el desarrollo de poliacuteticas sectoriales que incluyan de
manera central el desarrollo de proveedores Este es el caso por ejemplo del Programa
Estrateacutegico de la industria automotriz 2012-2020 o el Programa Estrateacutegico de la Industria
Aeroespacial 2010-2020 cuyos objetivos son integrar cadenas productivas a nivel local La
creacioacuten de cluacutesteres en ambas industrias han estado promovidos en consonancia con la
tendencia de nearshoring15 Sin embargo si se busca diversificar la oferta exportable asiacute
como los mercados de exportaciones es preciso contar con una poliacutetica integral que incluya
a sectores regiones y empresas de manera alineada en todos los niveles de gobierno y en
todos los programas desarrollados para ese propoacutesito
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO
La pregunta obligada entonces es iquestcoacutemo podriacutea atenderse la decisioacuten del Gobierno
Federal de buscar diversificar el comercio exterior de Meacutexico En las secciones anteriores
analizamos el fortalecimiento de la red de TLC y ACE que Meacutexico ha venido construyendo
15 Teacutermino utilizado que significa ubicar la produccioacuten cerca del mercado principal de la empresa En este caso
las empresas se ubican en Meacutexico para servir mejor a los mercados de Ameacuterica del Norte Es bien sabido que
los proveedores determinan gran parte del costo de un producto por lo que para aumentar su competitividad una
empresa depende de que sus proveedores tengan costos competitivos lo que implica no soacutelo precios sino
tambieacuten cuestiones de calidad tiempos de entrega y diversidad de productos Asimismo los insumos son cada
vez maacutes complejos teacutecnicamente en tanto que las empresas requieren una proveeduriacutea ldquojusto a tiempordquo pues
ello es un factor clave para su competitividad Los proveedores pueden llegar a limitar la posibilidad de las
empresas de satisfacer las necesidades de sus clientes
27
desde los antildeos noventa asiacute como el perfil exportador del paiacutes Identificamos que uno de los
grandes pendientes y retos estaacute precisamente en crear encadenamientos productivos que
vinculen a la produccioacuten nacional con la exportacioacuten El gran reto estaacute en crear oferta
exportable mexicana de empresas mexicanas que puedan contribuir a aprovechar la
diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten ya sea mediante su integracioacuten a las cadenas de
produccioacuten global o como exportadores directos
En esta seccioacuten examinamos sucintamente buenas praacutecticas internacionales en el
desarrollo de proveedores en paiacuteses que han sido exitosos en el Asia asiacute como los
promovidos por organismos internacionales tales como la ONUDI o el PNUD Analizamos
los programas que el Gobierno Federal ha desarrollado para crear y desarrollar proveedores
locales en las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) Felipe Calderoacuten (2006-2012) y
Enrique Pentildea (2012-2018) Nos enfocamos en 7 programas dirigidos a impulsar la cadena de
proveeduriacutea vinculados a las exportaciones 1 el Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEIN) 2012-2018 2 el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
(PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y 7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la
Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico El objetivo es identificar las aacutereas de coincidencia
entre diferentes programas asiacute como aqueacutellas en donde se requiere mejor coordinacioacuten con
el fin de optimizar los esfuerzos y recursos que se destinan precisamente a impulsar la
diversificacioacuten de exportaciones viacutea los encadenamientos productivos
Buenas praacutecticas internacionales en el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten
El estudio de los paiacuteses de Asia en el exitoso desarrollo de proveedores vinculados a la
actividad exportadora nos ofrece informacioacuten sobre buenas praacutecticas acerca de la forma de
atender y superar los rezagos en la participacioacuten del tejido empresarial local A continuacioacuten
destacamos los casos de Taiwaacuten Malasia y Singapur para explicar sus procesos de desarrollo
de proveedores vinculados a la exportacioacuten Estos adoptaron viacuteas distintas para llegar al
mismo objetivo desarrollar proveeduriacutea local vinculaacutendola a la exportacioacuten Tambieacuten
28
analizamos los casos de organismos multilaterales como la ONUDI y el PNUD que han
desarrollado metodologiacuteas propias para el desarrollo de proveedores nacionales
En el caso de los 3 paiacuteses del este de Asia - Taiwaacuten Malasia y Singapur - el desarrollo
de proveedores se dio gracias a la transferencia de conocimiento tecnoloacutegico que hicieron
grandes multinacionales lo que permitioacute vincular a la plataforma productiva nacional con la
base exportadora de cada uno de estos paiacuteses
En el caso de Taiwaacuten se dio un esquema de ldquorelaciones que permitioacute el aprendizaje y
escalamiento tecnoloacutegico por parte de las empresas proveedoras locales [hellip] iacutentimamente
ligadas a la estrategia exportadorardquo El contar con un sector productivo ldquoemprendedor
receptivo y con potencial e iniciativa para el aprendizajerdquo fue un factor decisivo para permitir
crear proveedores integrados a una industria exportadora (Torres 2007 p 26) Asimismo la
intervencioacuten del gobierno fue determinante para que se establecieran algunas empresas al
ofrecerles acceso a creacutedito asiacute como a incentivos fiscales
Con la implementacioacuten del Estatuto para el Fomento de la Inversioacuten y la promulgacioacuten
del Reglamento de Establecimiento de Zonas Procesadoras de Exportaciones las empresas
privadas tuvieron un mayor crecimiento Inicialmente la mayoriacutea de las empresas orientadas
a la exportacioacuten se encontraban en las industrias textil y de alimentos Posteriormente se
amplioacute a las industrias electromecaacutenica electrodomeacutesticos y plaacutesticos Estas industrias
mostraron el mayor valor de produccioacuten y el mayor crecimiento de las exportaciones Las
grandes empresas desempentildearon aquiacute un papel clave y su crecimiento estimuloacute el
crecimiento de las PYME que pasaron a ser proveedoras de las grandes empresas La
flexibilidad de las PYME de Taiwaacuten junto con una oferta abundante de mano de obra barata
las hizo muy competitivas a nivel internacional El porcentaje de empresas representadas por
empresas con diez empleados o menos cayoacute a menos del 70 mientras que el porcentaje
representado por las medianas empresas se elevoacute a maacutes del 25 Las grandes empresas
representaron alrededor del 5 del total (Taiwan Ministry of Economic Affairs)
En el caso de Malasia este paiacutes buscoacute de manera deliberada elevar el contenido local
de la produccioacuten de la manufactura por lo que la atencioacuten se puso en el desarrollo de
proveedores mediante el ldquoestablecimiento de programas para desarrollar relaciones de largo
plazo con proveedores impulsando a sus ingenieros a establecer sus propias empresas y
29
transfirieacutendoles el conocimiento tecnoloacutegico y administrativordquo (Torres 2007 p 26) Malasia
creoacute una poliacutetica para este propoacutesito valieacutendose de una diversidad de instrumentos de poliacutetica
puacuteblica como son la fiscal monetaria de investigacioacuten y desarrollo asiacute como de capacitacioacuten
de recursos humanos Tambieacuten se creoacute la Corporacioacuten para el Desarrollo de las Pequentildeas y
Medianas Empresas como entidad responsable del desarrollo de proveedores en ese paiacutes
En los antildeos setenta Malasia enfocoacute sus esfuerzos al desarrollo de la industria
electroacutenica - ampliamente definida para incluir tanto la electroacutenica como los productos
eleacutectricos - como sector prioritario por su uso intensivo de mano de obra y por ser una
industria amigable con el medio ambiente lo que la haciacutea compatible con el papel de la ciudad
de Penang como principal destino turiacutestico del paiacutes Malasia buscoacute fomentar los viacutenculos
entre las sucursales de las empresas multinacionales en Penang y los inversionistas locales
como un elemento clave de la estrategia de promocioacuten de exportaciones Asimismo se
alentaron los viacutenculos entre la comunidad empresarial local y las multinacionales mediante
la subcontratacioacuten con empresas locales En particular Malasia ofrecioacute a las filiales de las
multinacionales apoyo institucional para iniciar programas de desarrollo de proveedores con
el fin de crear viacutenculos hacia atraacutes con proveedores locales
Las empresas locales se enfrentaron a dos limitaciones al aventurarse en la
subcontratacioacuten con las empresas multinacionales En primer lugar debiacutean pagar aranceles a
los insumos importados en tanto que las empresas ubicadas en zona franca estaban exentas
de esos impuestos En segundo lugar siendo nuevos en la industria estaban en desventaja
frente a los inversionistas extranjeros En 1986 se hizo extensivo a las empresas locales el
mismo paquete de incentivos ofrecido a firmas extranjeras Asimismo la Autoridad para el
Desarrollo Industrial de Malasia (MIDA) el organismo federal de aprobacioacuten de inversiones
impuso un requisito de capital miacutenimo para las empresas extranjeras de maquinaria y
herramienta con el fin de apoyar a pequentildeas empresas locales (Athukorala 2017 pp 8 y 9)
Malasia tambieacuten lanzoacute un Programa de Desarrollo de Proveedores (GSDP) con el fin
de apoyar a las empresas locales a convertirse en proveedores globales desarrollando sus
capacidades mediante entrenamiento y programas de formacioacuten y estableciendo viacutenculos con
las empresas multinacionales (Ruffin 2006) Este programa se enfocoacute a desarrollar
empresarios potenciales en tres aacutereas competencias baacutesicas sistemas intermedios y sistemas
30
avanzados Tras un periacuteodo acordado de coaching y mentoriacutea las multinacionales teniacutean la
opcioacuten de aceptar a la empresa local como parte de su cadena de suministro
Hasta la fecha Singapur ha construido sectores con una integracioacuten vertical muy fuerte
El desarrollo de proveedores se dio por la vinculacioacuten entre ldquoempresas universidades
centros de investigacioacuten y los departamentos de ingenieriacutea localesrdquo y viacutea la creacioacuten de
cluacutesteres compuestos por grandes multinacionales y empresas proveedoras locales (Torres
2007 p 39) El contar con una planta productiva nacional soacutelida fue determinante para poder
conectar a proveedores locales con empresas extranjeras en relaciones de largo plazo
Singapur desarrolloacute asiacute a sectores como el de electroacutenica petroquiacutemica y biomeacutedica entre
otros
Durante la mayor parte de los antildeos noventa el Consejo de Desarrollo Econoacutemico
(Economic Development Board EDB) se encargoacute de crear un entorno favorable a la empresa
y el emprendimiento El impacto real del EDB en este sector era asegurar que los efectos
multiplicadores de la participacioacuten de las empresas multinacionales llegaran hasta las
empresas locales Teniendo esto como objetivo el Consejo ha promovido la atraccioacuten de
empresas con los conocimientos y las tecnologiacuteas que pueden transferirse a las PYME de
Singapur a traveacutes de la innovacioacuten o creando viacutenculos directos Maacutes recientemente Singapur
se ha enfocado a fortalecer el sector de las PYMES mediante la capacitacioacuten la mejora de
sus capacidades y la adaptacioacuten de la tecnologiacutea (Kuman y Siddique 2010)
A nivel de organismos internacionales tambieacuten se han desarrollado buenas praacutecticas
para apoyar a paiacuteses interesados en el desarrollo de proveedores En el rubro especiacutefico de
cadenas de proveedores como parte de la cooperacioacuten teacutecnica internacional que ofrece la
Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) eacutesta ha
elaborado la Guiacutea para el Desarrollo de Proveedores ldquocon el objetivo de que las empresas
subcontratistas puedan mejorar sus competencias sus capacidades y su competitividadrdquo
(ONUDI 2002 p 1)
Mediante las Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales (BSA) ONUDI ha
implementado su metodologiacutea para promover y estructurar el desarrollo de proveedores y dar
seguimiento a sus avances En Meacutexico se dio un ejercicio de una BSA en Chihuahua
conocido como el Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP) Este tuvo como su misioacuten
31
integrar a las empresas en la cadena de suministro para exportaciones y se atendieron temas
vinculados con la mejora de la calidad la productividad y competitividad El CEDEP se
enfocoacute en elevar los niveles de calidad y la oferta de servicios Su objetivo fue ayudar a los
proveedores a implementar la norma ISO 9000 seguacuten las etapas de diagnoacutestico aplicacioacuten
certificacioacuten y re-certificacioacuten El CEDEP apoyoacute a 421 empresas para convertirse en
proveedores mediante servicios de capacitacioacuten seminarios prestacioacuten de consejos juriacutedicos
y contables entre otras actividades (Yacuzzi 2012 p 13)
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Meacutexico elaboroacute una
metodologiacutea para fortalecer las cadenas productivas En 1998 en el marco de la cooperacioacuten
NAFIN-PNUD de Modernizacioacuten Tecnoloacutegica MEX9200 se buscoacute facilitar el modelo de
desarrollo empresarial para crear una metodologiacutea propia para desarrollo de proveedores en
cadenas productivas Entre los antildeos 1998-2002 se desarrolloacute el curso y en 2003 el PNUD
NAFIN CANACINTRA y la Secretariacutea de Economiacutea se unieron para convertir el programa
en un instrumento de poliacutetica puacuteblica (PNUD 2009 p 23)
Con el PNUD se elaboroacute el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) a partir de
la metodologiacutea desarrollada por dicho organismo internacional con el fin de integrar a la
PYME a las corrientes de comercial internacional e inversioacuten extranjera Este programa
estuvo en vigor entre 2000 y 2013 En 2007 el PDP pasoacute a formar parte del Programa de
Empresas Tractoras de la Secretariacutea de Economiacutea El PDP se constituyoacute en ldquouna estrategia
de promocioacuten para identificar y elevar la competitividad de [las Pyme para] que se integren
en las cadenas de valor impulsadas por Empresas Tractoras las cuales son las grandes
compradorasrdquo que pueden incluir a dichas empresas en su cadena de proveeduriacutea fortalecen
sus capacidades administrativas tecnoloacutegicas financieras y de produccioacuten incrementando
su competitividad en el mercado
El PDP se enfocoacute a 5 sectores (1 Compras puacuteblicas 2 Maquiladora 3 Manufactura
automotriz aeroespacial electroacutenica electrodomeacutesticos alimentos etc 4 Comercio y 5
Hoteles) y se complementoacute con el Programa de Empresas Tractoras por medio del cual
grandes empresas con capital nacional o internacional preveiacutean generar encadenamientos
productivos para vincularse con proveedores nacionales Para el 2010 el PDP habiacutea atendido
a 420 empresas proveedoras en 54 encadenamientos en 24 entidades federativas pero 4
32
entidades presentaron el mayor nuacutemero de cadenas atendidas (Jalisco 213 Puebla 145
Estado de Meacutexico 143 y Distrito Federal 135) (PNUD 2009 p 20) Sin embargo a pesar
de ello el contenido nacional tanto de la maquila como de la produccioacuten exportable no crecioacute
(ver Graacutefica 2 y Tabla 9)
Programas para el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten de Meacutexico
Aunque la desarticulacioacuten empresarial no es nueva pues eacutesta ya se presentaba desde el
modelo de sustitucioacuten de importaciones la industria mexicana se ha caracterizado por la falta
de vinculaciones industriales verticales (Orozco y Domiacutenguez 2011) A partir de los antildeos
ochenta Meacutexico desarrolloacute ldquoun modelo centrado en la exportacioacuten de manufacturas bajo el
esquema de ensamble de insumos importadosrdquo y se desarticuloacute la poliacutetica industrial que se
basaba en el apoyo al desarrollo de los programas de desarrollo sectoriales excepto el
Programa para la Industria Maquiladora (Saacutenchez y Moreno Brid 2016) De hecho la
apertura comercial y la necesidad de asegurar el abasto de insumos a precios competitivos
han llevado a que el modelo exportador de manufactura se haya desarrollado con un ldquosesgo
pro importadorrdquo lo que ha llevado a ldquouna marcada desarticulacioacuten interna de las cadenas
productivasrdquo (Reneacute Villarreal 2012 p x) De acuerdo con informacioacuten de la Confederacioacuten
de Caacutemaras Industriales (CONCAMIN) en 2016 26 de los bienes intermedios que utilizoacute
el sector exportador fueron de origen local por debajo del nivel de 30 alcanzado en 2012
(Baltazar 2016) En efecto con la apertura comercial en vez de corregirse se intensificoacute la
alta dependencia importadora de la economiacutea nacional como la forma maacutes eficiente de
ofrecer insumos partes y componentes para la produccioacuten nacional (Orozco y Domiacutenguez
2011)
Atendiendo a lo anterior Meacutexico ha realizado esfuerzos tendientes a desarrollar
cadenas verticales de produccioacuten para que empresas nacionales se integren a la proveeduriacutea
de empresas exportadoras Sin embargo estos programas no han sido parte de una poliacutetica
nacional de desarrollo de proveedores ni mucho menos de una maacutes amplia de desarrollo
industrial La facilidad de importar de manera temporal insumos partes componentes
maquinaria y equipo para producir bienes para exportacioacuten que ofrecen programas de
33
importacioacuten temporal como los de Maquila (IMMEX)16 PITEX17 ALTEX18 Regla 8ordf19 asiacute
como los Programas Sectoriales (PROSEC)20 han desincentivado la produccioacuten y abasto de
insumos de proveeduriacutea local
La produccioacuten de maquila que ha estado orientada a la exportacioacuten desde que se inicioacute
el programa en 1965 ha evolucionado hacia una produccioacuten de mayor valor agregado pero
ha resultado en muy bajos niveles de integracioacuten de contenido nacional maacutes allaacute de la mano
de obra y servicios relacionados con su operacioacuten como costos de electricidad o transporte
El Programa para Democratizar la Productividad de la SHCP establecioacute como meta oficial
lograr un nivel de contenido nacional de 36 para la industria maquiladora en el 201821 Sin
embargo el INEGI reporta que en 2015 el nivel de contenido nacional de las exportaciones
de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportacioacuten (IMMEX) presentoacute
un valor medido en doacutelares de 2674 menor al nivel de 2012 cuando alcanzoacute 30 y lo
que nos pone maacutes lejos de alcanzar la meta planteada por el gobierno federal
16 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente bienes
necesarios para integrarse en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracioacuten transformacioacuten o
reparacioacuten de mercanciacuteas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacioacuten o a la
prestacioacuten de servicios de exportacioacuten sin cubrir el pago del impuesto general de importacioacuten del impuesto al
valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorimmex 17 El PITEX es el Programa de Importacioacuten Temporal para Producir artiacuteculos de Exportacioacuten Este Programa
se ofrece a empresas registradas ante la Secretariacutea de Economiacutea a las que se les permite la importacioacuten temporal
de insumos partes componentes herramental material auxiliar y maquinaria que se utilizan para producir
bienes para la exportacioacuten 18 El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promocioacuten a las
exportaciones mexicanas destinado a apoyar su operacioacuten mediante facilidades administrativas y fiscales Este
programa tiene una vigencia indefinida siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se cumpla
con los requisitos y compromisos previstos Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exterioraltex 19 Es la licencia o permiso que emite la Secretariacutea de Economiacutea a traveacutes de alguna de las fracciones arancelarias
de la partida 9802 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacioacuten y de Exportacioacuten que les
permite a las empresas importar maquinaria y equipo materiales insumos partes y componentes con la
finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales Secretariacutea de Economiacutea
httpwwwsiicexgobmxportalSiicexTransparenciaPermisosinfgeneralhtm 20 Los Programas de Promocioacuten Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales
productoras de determinadas mercanciacuteas mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem
preferencial (Impuesto General de Importacioacuten) diversos bienes para ser utilizados en la elaboracioacuten de
productos especiacuteficos independientemente de que las mercanciacuteas a producir sean destinadas a la exportacioacuten o
al mercado nacional Secretariacutea de Economiacutea Comunidad de Negocios httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorprosec 21 El Economista httpeleconomistacommxindustrias20150316maquiladoras-retroceden-contenido-
local
34
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX)
Antildeo Doacutelares
2015 2674
2014 2808
2013 3018
2012 3067
2011 2914
2010 2888
Fuente INEGI Banco de Indicadores Obtenido de
httpwwwbetainegiorgmxappindicadoresag=00ampind=6204482747divFV6204482747D6204482747
(Fecha de consulta 30 de abril de 2017)
El alto contenido importado de la manufactura mexicana de exportacioacuten sobre todo en
industrias con una alta participacioacuten de capital foraacuteneo como la electroacutenica ha
desincentivado la creacioacuten de viacutenculos con empresas nacionales pues eacutestas no han sido
capaces de ofrecer los insumos necesarios para la produccioacuten para la exportacioacuten por razones
de costo yo calidad es necesario importar dichos insumos En estas condiciones no han
existido los incentivos o las necesidades para que se desarrollen empresas locales que puedan
integrarse en cadenas de produccioacuten global
El sector privado tambieacuten ha buscado crear cadenas de proveeduriacutea para responder a
sus propias necesidades de abasto de insumos nacionales pero ello no ha sido apuntalado
con una poliacutetica integral de desarrollo de proveedores desde el gobierno federal sino que han
sido esfuerzos aislados y particulares (Dussel Peters 2000 p 6) Evidencia de ello son los
cluacutesteres en los sectores automotriz en Nuevo Leoacuten aeroespacial en Quereacutetaro o electroacutenico
en Tijuana que se han desarrollado en estados del paiacutes donde se ubican empresas globales
exportadoras y que han sido promovidos sobre todo por los productores y exportadores
finales A continuacioacuten presentamos una breve resentildea sobre los programas para promover el
desarrollo de proveeduriacutea local que el gobierno federal ha desarrollado desde el antildeo 2000 asiacute
como sus alcances y liacutemites considerando el objetivo maacutes amplio de desarrollar proveedores
vinculados a la exportacioacuten
35
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006)
Desde el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se establecioacute
como prioridad el desarrollo de PYMEs para lo cual se creoacute la Subsecretariacutea de la Pequentildea
y Mediana Empresa (PYME) en la Secretariacutea de Economiacutea antes la Secretariacutea de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) En 2001 esa Subsecretariacutea elaboroacute el Programa de
Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006 como un programa sectorial para articular
poliacuteticas estrategias acciones e instrumentos para apoyar a empresas y emprendedores Se
establecioacute la coordinacioacuten entre organismos empresariales instituciones educativas y de
investigacioacuten con los 3 niveles de Gobierno (federal estatal y municipal) para instrumentar
acciones en el disentildeo aplicacioacuten y seguimiento de programas en el marco de un ldquoauteacutentico
federalismo econoacutemicordquo En lo que se refiere al desarrollo de proveedores el PDE se
propuso entre otras metas ldquodisminuir eficientemente el 5 por ciento del valor de las
importaciones como porcentaje del PIB totalrdquo e ldquoincrementar la integracioacuten de insumos
nacionales en 5 puntos porcentuales para las exportaciones manufactureras no maquiladoras
y en 20 por ciento para las exportaciones de la industria maquiladorardquo (Subsecretariacutea de
PYMES PDE p 4) En el PDE se establecioacute ldquola articulacioacuten e integracioacuten econoacutemica
regional y sectorial [para] promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales
y regionales la integracioacuten de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales
mediante la promocioacuten de negocios en el mercado interno y la consolidacioacuten y promocioacuten de
la oferta exportablerdquo
El 30 de diciembre de 2002 se publicoacute la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa en la cual se establecioacute como objetivo promover
ldquoel desarrollo econoacutemico nacional a traveacutes del fomento a la creacioacuten de micro pequentildeas y
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad productividad competitividad y
sustentabilidad [e] incrementar su participacioacuten en los mercados en un marco de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacionalrdquo (Art 1) Tambieacuten
se dispuso promover ldquolas condiciones para la creacioacuten y consolidacioacuten de cadenas
productivasrdquo (Art 4) y la conveniencia de generar programas de ldquoconsolidacioacuten de oferta
36
exportablerdquo (Art 11) Dicha Ley buscoacute crear un marco para la promocioacuten de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional
A partir del PDE 2001-2006 en 2004 se establecioacute el Fondo de Apoyo para la Micro
Pequentildea y Mediana Empresa el Fondo PYME con el fin de apoyar a las empresas en
particular a las de menor tamantildeo y a los emprendedores para impulsar el desarrollo
econoacutemico nacional a traveacutes del otorgamiento de apoyos temporales a programas y
proyectos que promuevan la creacioacuten desarrollo viabilidad productividad competitividad
y sustentabilidad de las micro pequentildeas y medianas empresas El Fondo se lanzoacute con un
presupuesto inicial de 1427 millones de pesos para apoyar a 335 mil PYME (Gonzaacutelez G
2013) En 2004 este Fondo desarrolloacute 703 proyectos y para 2006 fueron 994 con una
asignacioacuten presupuestal promedio de un poco maacutes de 3 millones de pesos en promedio por
proyecto (Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi) Para el desarrollo de cadenas productivas
a nivel sectorial y regional en 2004 se destinaron $282 millones en 2005 $5939 millones
y en 2006 la asignacioacuten fue de $2033 millones lo que representoacute 244 del presupuesto
asignado al Fondo PYME en 2004 3265 en 2005 y 65 en 2006 Asimismo en el aacuterea
de cadenas productivas en 2004 se apoyoacute a 344 proyectos en 2005 a 262 y en 2006 a 353
(Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi viii ix)
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006
Antildeo Asignacioacuten presupuestal para
cadenas productivas
Porcentaje del presupuesto asignado al
Fondo PYME
2004 2820 2440
2005 5939 3265
2006 20330 6500
Sin embargo la Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten encontroacute que ldquolos indicadores de
resultados hellipno [reflejaban] con precisioacuten los impactos en el cumplimiento de las metas y
objetivos asiacute como su vinculacioacuten presupuestalrdquo (ASF p 21) Otra deficiencia del PDE y del
Fondo PYME fue la falta de una visioacuten sectorial yo regional que efectivamente permitiera
desarrollar proveedores en sectores con mayor potencial de crecimiento y desarrollo El
Programa se desarrolloacute sin articulaciones de poliacutetica puacuteblica aun cuando eacuteste preveiacutea la
coordinacioacuten entre sectores puacuteblico privado y academia Por uacuteltimo pero no de menor
importancia en lo que se refiere a la integracioacuten de contenido local en la produccioacuten orientada
37
a la exportacioacuten al revisar los datos del INEGI se observa una caiacuteda de 17 puntos
porcentuales al pasar de 219 en 2003 a 202 en 2006 (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012)
El Gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012) se propuso ldquofortalecer y
desarrollar el mercado domeacutestico con la misma solidez que el externo asiacute como fortalecer
las industrias infantiles que cuenten con ventajas comparativasrdquo (Secretariacutea de Economiacutea
2010) Para crear y fortalecer a las PYMEs existentes el Eje 4 (Implementar una poliacutetica
sectorial y regional para fortalecer el mercado interno) del Programa Sectorial de Economiacutea
2007-2012 propuso establecer cluacutesteres regionales y promover la integracioacuten de cadenas
productivas locales y regionales Asimismo en su Liacutenea estrateacutegica 116 (Promover que las
empresas tractoras (grandes empresas) del Programa Sectorial desarrollen cadenas
productivas integradas por MIPYMEs a fin de que eacutestas se constituyeran en ancla para el
crecimiento regional y sectorial) se propuso la creacioacuten de ldquoProgramas de desarrollo de
proveedores y articulacioacuten productiva para enlazar adecuadamente a las MIPYMES con
empresas tractoras tales como cadenas comerciales industria maquiladora industria de la
transformacioacuten sector turismo compras de gobierno y detonar la atraccioacuten de inversioacuten de
PYMES internacionales como proveedoras de grandes empresasrdquo
En lo que se refiere al desarrollo de PYMEs se creoacute la Comisioacuten Mexicana para la
Micro Pequentildea y Mediana Empresa (Diario Oficial de la Federacioacuten 2 de mayo de 2007)
como una comisioacuten intersecretarial de caraacutecter permanente con el fin entre otras cosas de
proponer mecanismos para armonizar y coordinar las poliacuteticas puacuteblicas tendientes a
optimizar los recursos asignados a la creacioacuten y fortalecimiento de las MIPYME
El gobierno del presidente Calderoacuten mantuvo el Fondo PYME a fin de contribuir al
fortalecimiento de las MIPYME22 En las reglas de operacioacuten de 2007 se establecioacute como
objetivo promover la integracioacuten y fortalecimiento de cadenas productivas estrateacutegicas asiacute
22 Secretariacutea de Economiacutea Fondo PYME Obtenido de httpwww2006-2012economiagobmxmexico-
emprendefondo-pyme-int (Consultado el 7 de mayo de 2017)
38
como el desarrollo de sectores y regiones el fortalecimiento de las cadenas productivas la
innovacioacuten y el desarrollo tecnoloacutegico y la generacioacuten de empleos mediante la promocioacuten
de la inversioacuten A traveacutes del Fondo PYME se canalizaron recursos para consultoriacutea
elaboracioacuten e implementacioacuten de programas de desarrollo de proveedores y redes
empresariales bajo diversos esquemas o metodologiacuteas
Entre 2007 y 2012 el Fondo Pyme canalizoacute recursos por 36377 millones de pesos de
los cuales 9807 millones (27) se destinaron a proyectos promovidos por gobiernos de
entidades federativas y el resto (73) para aqueacutellas apoyadas por asociaciones empresariales
(Ramiacuterez 2013) Una parte importante de dicho Fondo se destinoacute a recursos para el Fondo de
Garantiacuteas a fin de facilitar el acceso a creacutedito para las PYME
El Fondo PYME y los programas orientados al desarrollo de proveedores nacionales
fueron sujeto de criacuteticas desde el inicio del gobierno de presidente Calderoacuten Desde su Primer
Informe en 2007 se identificaron ldquo153 programas de 13 dependencias federales y 531
programas estatales en 31 entidades federativasrdquo lo que resultoacute en una grave ineficiencia en
el uso de los recursos una dispersioacuten de esfuerzos y recursos duplicidad de tareas y
estrategias diversas sin coordinacioacuten alguna que permitieran generar sinergias en el fomento
a las MIPYME (Meacutexico Presidencia de la Repuacuteblica 2007)
Otra criacutetica a la asignacioacuten de recursos del Fondo es que 13 de los recursos se
destinaron a apoyar macro proyectos de empresas automotrices como Ford y General Motors
cuando se esperaba que eacuteste se destinariacutea a la MIPYME y no a incentivos a multinacionales
En 2008 Ford Chihuahua recibioacute recursos del Fondo por 1353 millones de pesos (372 del
total asignado durante los 6 antildeos del gobierno del presidente Calderoacuten) para la habilitacioacuten
de infraestructura Por su parte General Motors en Silao recibioacute 447 millones (123 del
total sexenal) para la construccioacuten de una planta de transmisiones Ambos proyectos fueron
una forma de ofrecer incentivos federales a inversiones en el sector automotriz sin dejar
claro coacutemo estos proyectos contribuyeron al objetivo de desarrollar PYME yo el desarrollo
de proveedores locales para estas empresas (Ramiacuterez 2013) A nivel de entidad federativa
Guanajuato fue el maacutes beneficiado recibiendo casi una quinta parte de todos los fondos (ver
Graacutefica 3)
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012
39
Fuente Obtenido de Erick Ramiacuterez ldquoLas armadoras ganadoras de los recursos del Fondo Pymerdquo El
Economista httpeleconomistacommxindustrias20130320las-armadoras-ganadoras-recursos-fondo-
pyme
Otra de las criacuteticas maacutes severas al Fondo PYME fue que el recurso se otorgoacute a la
poblacioacuten objetivo (MIPYME) a traveacutes de organismos intermedios encargados de canalizar
los apoyos los que no siempre cumplieron con el objetivo planteado de apoyar a la PYME
sino que se convirtioacute en una forma de hacer de recursos a las caacutemaras asociaciones y
organismos intermedios responsables ante la Secretariacutea de Economiacutea de administrar el
financiamiento
Aunque los programas y acciones orientadas a desarrollar proveedores y fortalecer
cadenas productivas mostraron importantes fallas de implementacioacuten al revisar los datos del
INEGI se observa un incremento en el contenido nacional de la produccioacuten orientada a la
exportacioacuten al pasar de 197 a 253 el crecimiento maacutes significativo de los 3 gobiernos
aquiacute analizados (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique Pentildea Nieto (2012-2018)
Previo al inicio de su gobierno el presidente Enrique Pentildea Nieto reconocioacute la necesidad
de impulsar una nueva poliacutetica industrial y tecnoloacutegica para impulsar la actividad industrial
del paiacutes asiacute como exportaciones con mayor valor agregado mediante el desarrollo de cadenas
40
productivas A continuacioacuten se explican los programas que se han desarrollado durante el
gobierno del Presidente Pentildea Nieto para impulsar el desarrollo de proveedores en sectores
particulares donde sin embargo como se muestra en la Tabla 11 encontramos que a pesar de
que el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 reconoce la necesidad
de ldquoalinear los programas e instrumentos de la Secretariacutea y de otras dependencias a los
requerimientos de los sectoresrdquo (SE 2013 p 45) eacutesta no la hay a nivel de apoyos para sectores
estrateacutegicos de hecho eacutestos variacutean de acuerdo con los diferentes programas de organismos
y dependencias federales Solamente los sectores automotriz y autopartes electroacutenica y
aeroespacial estaacuten presentes en todos los programas que se analizan en esta seccioacuten
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS
COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Sectores Estrateacutegicos
del INADEM
Sectores
Estrateacutegicos
ProMeacutexico
Sectores Bancomext Sectores
PRODEINN
Sectores
PPCI (2016)
1 Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Aeronaacuteutica
(dinaacutemico)
Aeroespacial
2 Agroindustrial Agroalimento
s
Agroindustria
(Bebidas y
Alimentos Procesados)
3 Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz
(dinaacutemico)
Automotriz
4 Productos
biofarmaceacuteuticos
Ciencias de
la vida -
biotecnologiacutea
Biotecnologiacutea
(emergente)
5 Curtido y Calzado
6 Disentildeo e
innovacioacuten
7 Electrodomeacutesticos
Electrodomeacutesticos
8 Productos
electroacutenicos
Eleacutectrico-
electroacutenico
Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
Electroacutenica
(dinaacutemico)
Eleacutectrico
Electroacutenica
9 Energiacutea Energeacutetico
10 Energiacuteas renovables
Energiacuteas renovables
11 Equipo de
transporte mariacutetimo
12 Equipo meacutedico
Dispositivos meacutedicos
13 Farmaceacuteutico Farmaceacuteutico
14 Industrias
creativas
15 Industria Textil
16 Maquila y
naves industriales
17 Maquinaria y
Equipo
Maquinaria y
Equipo
18 Metalmecaacutenico
Metalmecaacutenico
19 Mecatroacutenica
(emergente)
41
20 Mineriacutea de
metaacutelicos y no
metaacutelicos
Mineriacutea Minero -
Metaluacutergico
Mineriacutea
(maduro)
21 Nanotecnologiacutea
(emergente)
22 Petroquiacutemica
23 Productos agropecuarios y
acuiacutecolas
24 Productos de
madera
25 Productos de
plaacutestico
26 Productos
para la construccioacuten
27 Productos
quiacutemicos
28 Quiacutemicos y
petroquiacutemicos
29 Tecnologiacuteas
de la informacioacuten
Tecnologiacuteas
de la
informacioacuten
Tecnologiacuteas de
la informacioacuten
(dinaacutemico)
30 Servicio de apoyo a los negocios
31 Servicios de
investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
32 Servicios
financieros especializados
33 Servicios de
logiacutestica
34 Servicios logiacutesticos y puertos
35 Servicios
meacutedicos
36 Sideruacutergico
37 Telecomunicaciones
38 Textil y
confeccioacuten
Textil y del
Vestido
39 Transporte y logiacutestica
40 Turismo Turismo
41 Turismo
meacutedico
Turismo
meacutedico
Fuente Elaboracioacuten propia con informacioacuten de Bancomext ProMeacutexico INADEM Secretariacutea de Economiacutea - PRODEINN
Los recuadros sombreados se refieren a que dichos sectores no son considerados estrateacutegicos en los programas para apoyar
desarrollo de proveedores de los organismos y programas de dependencias federales que aquiacute se analizan
Las celdas vaciacuteas en la Tabla 11 indican los sectores que no se identificaron como
prioritarios para los programas federales del INADEM Bancomext el PRODEINN el PPCI
o ProMeacutexico De lo anterior tambieacuten notamos que solamente 3 sectores ndashaeroespacial
automotriz y autopartes y electroacutenico- son prioritarios de manera horizontal para todos los
programas de desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten que aquiacute analizamos
42
1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
Al inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto la Secretariacutea de Economiacutea establecioacute
como su programa sectorial el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
que responde a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-
2018) En el PRODEINN se reconoce que
en los uacuteltimos 20 antildeos ha habido un desbalance en la contribucioacuten del
sector externo y del mercado interno al comportamiento de la economiacutea
lo cual se explica por el impulso que se ha dado a la poliacutetica de apertura
comercial frente a la ausencia de una poliacutetica de fomento industrial y de
comercio que aprovechara las ventajas derivadas de la apertura comercial
para hacer maacutes productivas y competitivas a las empresas y sectores
productivos del paiacutes [] Para ello se propone una poliacutetica de fomento
industrial y de innovacioacuten con un enfoque de economiacutea abierta que
promueva [hellip] el contenido nacional de las exportaciones (PRODEINN
2013)
Desde el inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto se reconocioacute la necesidad de
promover la produccioacuten nacional vinculada a la exportacioacuten y se entendioacute que los esfuerzos
realizados hasta ahora han dado resultados insatisfactorios En lo que se refiere al contenido
nacional de las exportaciones y el desarrollo de proveedores para crear encadenamientos
productivos a nivel industrial el PRODEINN sentildeala como uno de los grandes retos
nacionales la necesidad de lograr una mayor articulacioacuten de cadenas productivas y un mayor
nivel de contenido nacional que actualmente no supera 30 (aunque industrias como la
electroacutenica presentan niveles inferiores pero la de autopartes superiores) Por ello el
PRODEINN establece entre sus objetivos ldquodesarrollar una poliacutetica de fomento industrial y
de innovacioacuten que promueva un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresasrdquo asiacute como ldquoinstrumentar una poliacutetica que impulse la innovacioacuten en el sector
comercio y servicios con eacutenfasis en empresas intensivas en conocimientordquo (SE PRODEINN
2013 p 39) Igualmente establece como objetivo el ldquoincrementar los flujos internacionales
de comercio y de inversioacuten asiacute como el contenido nacional de las exportacionesrdquo (SE
PRODEINN 2013 p 54)
43
Para alcanzar sus objetivos el PRODEINN clasifica en 3 categoriacuteas a los sectores
productivos en la economiacutea
1 Sectores Maduros como la mineriacutea Son aqueacutellos en los que su actividad productiva
generalmente enfrenta una demanda relativamente estable o se da en funcioacuten del
crecimiento poblacional La participacioacuten de mercado de las empresas de estos sectores
es constante y el aumento en su participacioacuten de mercado se da principalmente como
resultado de fusiones y adquisiciones y eventualmente por la innovacioacuten
2 Sectores Dinaacutemicos como el automotriz aeronaacuteutico electroacutenico y TICs Son
aqueacutellos cuyas actividades productivas son muy competitivas y con elevadas tasas de
crecimiento Cuentan con presencia de empresas globales y una significativa planta de
proveedores de grandes componentes con madurez en sus procesos de manufactura Son
importantes generadores de empleos al contar con un potencial importante de
crecimiento Capacitan a su personal y hacen uso intensivo de la tecnologiacutea
3 Sectores Emergentes como biotecnologiacutea mecatroacutenica y nanotecnologiacutea Son
sectores de alto potencial y crecimiento que impulsan la creacioacuten de nuevas empresas y
empleo de gran valor agregado incorporan un fuerte componente de investigacioacuten
innovacioacuten y desarrollo en procesos productos o servicios asiacute como nuevas aplicaciones
tecnoloacutegicas Estaacuten vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas se
basan en las tendencias globales orientados a necesidades y mercados no soacutelo locales o
nacionales sino internacionales (PRODEINN 2013 p 29)
Entre los indicadores que sentildeala para medir avances estaacute precisamente el Iacutendice de
Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras que elabora el INEGI
el cual se muestra a continuacioacuten El PRODEINN establece como liacutenea base 100 en 2012
con el objetivo de llegar a 106 en 2018 Sin embargo como se observa en la Tabla 12 para
los antildeos 2013 2014 y 2015 la productividad total de los factores experimentoacute una caiacuteda con
crecimientos negativos de -065 -018 y -001 respectivamente lo que hace difiacutecil pensar en
coacutemo se podraacute alcanzar el objetivo planteado por el PROEDINN hacia el 2018
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN
TOTAL DE LA ECONOMIacuteA (TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-2015)
Periodo
Valor de Servicios
de Servicios
de Servicios
de Servicios Energiacutea Materiales Servicios
Contribucioacuten Productividad
produccioacuten capital
total capital
TIC capital
No TIC laborales
totales de los
factores total de los
factores (PTF)
1991 540 153 004 149 050 021 142 059 424 116
44
1992 490 185 010 175 097 006 119 066 473 017
1993 220 180 013 167 076 005 032 023 315 -095
1994 633 196 013 184 072 013 228 103 612 021
1995 -618 123 000 123 -039 -022 -152 -139 -229 -389
1996 725 060 -005 065 090 018 252 029 449 276
1997 684 148 005 143 115 016 224 111 614 069
1998 623 200 012 188 055 022 236 092 605 018
1999 358 224 019 205 088 010 078 117 518 -160
2000 520 242 029 214 024 015 178 066 526 -006
2001 -112 204 027 177 030 -004 -070 -022 138 -250
2002 062 140 012 128 -004 001 021 038 196 -134
2003 233 111 007 104 137 015 042 -022 283 -050
2004 450 115 008 106 087 -002 153 057 409 041
2005 308 136 008 128 -001 -004 087 050 269 040
2006 551 159 012 147 084 -003 172 098 511 041
2007 316 177 020 157 060 005 051 077 371 -054
2008 087 177 012 164 041 006 035 -034 226 -138
2009 -577 129 011 117 -048 -003 -217 -082 -221 -356
2010 581 090 010 080 034 -003 147 143 411 171
2011 370 114 005 110 032 007 078 058 290 080
2012 415 145 010 135 045 012 077 092 371 043
2013 142 139 009 131 007 007 040 014 207 -065
2014R 229 128 010 118 014 -001 081 025 247 -018
2015P 319 130 017 113 017 020 106 047 320 -001
Promedio 1991-2015 302 152 011 141 046 006 086 043 333 -031
TIC Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten No TIC Tecnologiacuteas no de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Fuente INEGI Estadiacutestica PIB y Cuentas Nacionales de Meacutexico httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnptf
2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos
El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la
Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea se deriva del PND y del
PRODEINN y estaacute dirigido entre otros objetivos a generar e impulsar iniciativas de poliacutetica
puacuteblica que favorezcan la articulacioacuten de cadenas de valor Mediante el PPCI se buscar
impulsar la integracioacuten de un mayor nuacutemero de empresas en cadenas de valor yo mejorar su
productividad para propiciar un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresas asiacute como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas
45
productivas locales y para el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales
y nacionales de la industria energeacutetica y minera
El PPCI ofrece apoyos a ldquoempresas que esteacuten constituidas conforme a la legislacioacuten
mexicana y personas fiacutesicas con actividad empresarial que requieran insertarse a cadenas
de valor asiacute como mejorar su productividad que pertenezcan a los sectores y regiones
definidos en cada convocatoria del Programa a traveacutes y con la participacioacuten de un organismo
empresarial o asociacioacuten civilrdquo Ello significa que los sectores a los que se atiende variacutean
seguacuten cada convocatoria lo que dificulta mantener una coordinacioacuten y coherencia en la
alineacioacuten de los apoyos a sectores estrateacutegicos De acuerdo con informacioacuten de la SE en el
ejercicio fiscal 2016 se ofrecieron apoyos por 2987 mdp para 109 proyectos en 11 sectores
en 22 entidades federativas
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016
Sector Total de proyectos apoyados
1 Agroindustria 15
2 Aeroespacial 4
3 Automotriz 19
4 Curtido y calzado 20
5 Eleacutectrico 1
6 Electroacutenica 3
7 Farmaceacuteutico 4
8 Maquinaria y Equipo 3
9 Metalmecaacutenico 13
10 Sideruacutergico 5
11 Textil y del Vestido 22
TOTAL 109
Fuente Secretariacutea de Economiacutea Subsecretariacutea de Industria y Comercio Unidad de
Compras de Gobierno Resultados del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI) Ejercicio Fiscal 2016 Enero 2017 P 6
httpwwwgobmxseacciones-y-programasprograma-para-la-productividad-y-
competitividad-industrial-ppci
En 2016 los sectores a los que PPCI dio atencioacuten y que coinciden con los que apoya
ProMeacutexico son 7 (1 aeroespacial 2 agroindustria (bebidas y alimentos procesados) 3
automotriz 4 eleacutectrico 5 electroacutenica 6 metalmecaacutenico y 7 maquinaria y equipo) en tanto
que no hay coincidencia en los sectores de 8 textil y del vestido 9 curtido y calzado 10
46
farmaceacuteutico y 11 sideruacutergico Lo mismo sucede con el PRODEINN donde soacutelo hay
coincidencia del PPCI en 3 sectores aeroespacial automotriz y eleacutectrico-electroacutenico para los
que la Secretariacutea de Economiacutea ha elaborado el Programa Estrateacutegico de la Industria
Automotriz 2012-2020 y el Programa Estrateacutegico de la Industria Aeroespacial 2010-2020
3 INADEM Sectores estrateacutegicos
El INADEM es un oacutergano administrativo desconcentrado de la Secretariacutea de Economiacutea
que se creoacute el 14 de enero de 2013 y sustituyoacute a la Subsecretariacutea de la Pequentildea y Mediana
Empresa de la Secretariacutea de Economiacutea creada bajo el gobierno del Presidente Fox Entre sus
atribuciones estaacuten las de ldquoinstrumentar ejecutar y coordinar la poliacutetica nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro pequentildeas y medianas empresas impulsando su
innovacioacuten competitividad y proyeccioacuten en los mercados nacional e internacional para
aumentar su contribucioacuten al desarrollo econoacutemico y bienestar social asiacute como coadyuvar al
desarrollo de poliacuteticas que fomenten la cultura y productividad empresarialrdquo (SE 15 de abril
de 2013)
En lo que se refiere al desarrollo de proveedores la Coordinacioacuten General de
Planeacioacuten Estrateacutegica Evaluacioacuten y Seguimiento del INADEM coordina la realizacioacuten de
estudios e investigaciones para contar con informacioacuten relacionada con cadenas productivas
el desarrollo de proveedores los agrupamientos regionales y de sectores industriales el
acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES
y de los emprendedores Por su parte la Direccioacuten General de Programas de Sectores
Estrateacutegicos y Desarrollo Regional disentildea y coordina mecanismos de apoyo a las MIPYMES
para su integracioacuten a la cadena productiva como proveedores La Direccioacuten General de
Programas para MIPYMES es responsable entre otras actividades de llevar a cabo las
acciones para detectar espacios de oportunidades tecnoloacutegicas comerciales y de servicios
para las MIPYMES de acuerdo a las vocaciones productivas con el propoacutesito de colocar
productos y servicios nacionales en los mercados internacionales y fomentar la integracioacuten
de MIPYMEs a cadenas productivas de exportacioacuten asiacute como coordinar acciones en materia
de oferta exportable con las instancias puacuteblicas competentes
47
Ademaacutes del disentildeo de poliacuteticas puacuteblicas para el desarrollo empresarial el INADEM
ofrece apoyos en forma de recursos financieros para cumplir con sus metas En 2014 se
fusionaron el Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor para crear el Fondo Nacional del
Emprendedor (FNE) En sus Reglas de Operacioacuten el FNE preveacute apoyos para Programas de
Sectores Estrateacutegicos y Desarrollo Regional con el fin de apoyar en la vinculacioacuten de las
PYME asiacute como a los miembros de cluacutesteres que buscan el fomento al desarrollo de
proveeduriacutea aumento de su productividad yo mayor competitividad de cada uno de los
participantes para su inclusioacuten en los mercados nacionales yo internacionales con opcioacuten a
la exportacioacuten y sustitucioacuten de importaciones bajo las siguientes modalidades (SEGOB 20
de marzo de 2017)
La creacioacuten del FNE tambieacuten fue una respuesta a las criacuteticas al Fondo PYME de parte
de organismos evaluadores e instancias fiscalizadoras y de la sociedad civil relativas a ldquola
falta de mecanismos de transparencia en sus procesos de evaluacioacuten seleccioacuten seguimiento
y cierre de los proyectos las demoras [hellip] en la entrega de los recursos la centralizacioacuten de
las decisiones por parte de las direcciones generales y la concentracioacuten de recursos en un
reducido nuacutemero de organismos intermediosrdquo lo que tuvo efectos negativos en la
administracioacuten y asignacioacuten de los recursos (SE INADEM 2016 p 5)
Entre 20013 y 2017 el presupuesto asignado al FNE sumoacute 3571144 millones de pesos
(ver Graacutefica 4) En 2017 en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten 2017 los recursos
asignados al FNE experimentaron un recorte de 478 para quedar en 3760 mdp comparado
con un presupuesto de 7200 mdp en 2016 el cual a su vez experimentoacute una baja de 206
respecto del presupuesto asignado en 2015 de 9907 mdp (Tolama y Saacutenchez 2016)
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2017 (millones de pesos)
48
FUENTE Secretariacutea de Economiacutea INADEM 2016 (incluye el presupuesto asignado al Sistema Nacional de
Garantiacuteas)
Para el otorgamiento de apoyos el INADEM considera 32 sectores estrateacutegicos (ver
Tabla 11) los cuales se asignaron de acuerdo con la vocacioacuten de cada una de las 32 entidades
federativas seguacuten se definioacute en un estudio realizado por el Instituto Tecnoloacutegico de Estudios
de Monterrey (ITESM) El INADEM califica como estrateacutegicos aquellos sectores con
potencial de crecimiento a largo plazo y que son cruciales para la economiacutea nacional (Meacutexico
INADEM) Por ejemplo en el caso del estado de Baja California se identificaron 10 sectores
(agroindustrial automotriz electrodomeacutesticos equipo meacutedico maquinaria y equipo
metalmecaacutenica productos de madera productos electroacutenicos productos para la construccioacuten
y productos quiacutemicos) considerados como industrias clave y 5 industrias futuras
(aeroespacial energiacutea renovable servicios logiacutesticos servicios meacutedicos y servicios
turiacutesticos) y cuando una empresa de dicha entidad federativa solicita apoyos del Fondo
PYME soacutelo se otorgan si la empresa opera en uno de esos sectores Como se muestra en la
Tabla 11 es preocupante que los sectores del INADEM tengan poco que ver con otros
programas del gobierno federal que buscan desarrollar proveedores no hay una alineacioacuten de
esfuerzos para impulsarlos decididamente con lo que se pulverizan apoyos y su efecto es de
menor impacto Asiacute vemos tambieacuten que mientras en el PRODEINN la industria aeroespacial
es considerada una industria dinaacutemica el INADEM la considera una industria futura
4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos
49
ProMeacutexico es la entidad del Gobierno Federal responsable de promover el comercio
exterior de Meacutexico (ProMeacutexico 2016) Este se creoacute en 2007 con el objetivo de coadyuvar en
la conduccioacuten coordinacioacuten y ejecucioacuten de las acciones que en materia de promocioacuten al
comercio exterior y atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa realicen las dependencias y
entidades de la administracioacuten puacuteblica federal A ProMeacutexico le corresponde como sector
coordinado por la Secretariacutea de Economiacutea contribuir al logro de los objetivos contemplados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece que la promocioacuten econoacutemica de
Meacutexico en el exterior es su responsabilidad ProMeacutexico en 2017 contoacute con un presupuesto
de 7089 mdp para su operacioacuten y programas
De acuerdo con la actualizacioacuten que ProMeacutexico hizo en 2014 de su Plan de Negocios
los sectores estrateacutegicos para sus actividades de promocioacuten tanto de IED como de
exportaciones son 14 es decir 1 aeroespacial 2 agroalimentos 3 automotriz 4 ciencias
de la vida (biotecnologiacutea) 5 disentildeo e innovacioacuten 6 electrodomeacutesticos 7 eleacutectrico-
electroacutenico 8 energiacuteas renovables 9 dispositivos meacutedicos 10 farmaceuacuteticos 11 industrias
creativas 12 mineriacutea 13 tecnologiacuteas de la informacioacuten y 14 turismo meacutedico
A los sectores que Promeacutexico identificoacute como prioritarios eacuteste le brinda atencioacuten
particular y les creoacute una estrategia con metas especiacuteficas con el fin de obtener resultados con
mayor impacto (p 38) La coincidencia en sectores estrateacutegicos entre el INADEM y
Promeacutexico es positivo en la medida en la que los apoyos otorgados a las empresas en dichos
sectores van desde el desarrollo empresarial y la vinculacioacuten a la cadena de proveeduriacutea hasta
los apoyos para acceder a mercados en el exterior Sin embargo esta sincroniacutea presenta una
seria deficiencia que tiene que ver con el hecho de que aunque exista coincidencia entre los
sectores estrateacutegicos a los que brindan apoyo tanto el INADEM como Promeacutexico el
condicionamiento de que la empresa debe ubicarse en entidades federativas especiacuteficas es
una seria limitante para el desarrollo de proveedores asiacute como para la creacioacuten de
encadenamientos productivos y clusters
5 Bancomext sectores estrateacutegicos
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorga creacuteditos y garantiacuteas de
forma directa o a traveacutes de la banca comercial e intermediarios financieros no bancarios con
50
el propoacutesito de apoyar a las empresas mexicanas en sus actividades de exportacioacuten directa
yo indirecta tanto de bienes como de servicios Los proveedores de insumos partes o
componentes de una empresa exportadora se consideran exportadores indirectos
En el Programa Institucional 2013-2018 de Bancomext se establece que eacuteste buscariacutea
encausar sus ldquoesfuerzos en la atencioacuten de sectores que presentan una baja penetracioacuten
financiera [hellip] incluso con respecto al bajo nivel de penetracioacuten financiera que ya presenta
el financiamiento interno nacionalrdquo (Bancomext 2014 p 18)
El presupuesto anual para las fideicomisos de Bancomext fue de 411 mdp en 2014
428 mdp en 215 703 mdp en 2016 y 819 mdp en 2017 (Bancomext 2014 2015 2016 y 2017
Presupuesto de Gasto Programable) Bancomext ha seleccionado un grupo de 9 sectores
estrateacutegicos para darles un apoyo particular a saber 1 aeroespacial 2 automotriz y
autopartes 3 eleacutectrico ndash electroacutenico 4 energeacutetico 5 maquila y naves industriales 6 minero
ndash metaluacutergico 7 telecomunicaciones 8 transporte y logiacutestica y 9 turismo- a los que destina
financiamiento superior a US$3 millones para empresas que operan en ellos Bajo este
enfoque sectorial las empresas pueden tener acceso a esquemas de financiamiento a la medida
con creacuteditos a largo plazo
De los sectores que Bancomext considera estrateacutegicos soacutelo hay coincidencia con 6
sectores del INADEM y con 4 sectores de Promeacutexico Bancomext apoya maquila y naves
industriales telecomunicaciones y transporte y logiacutestica sectores que no coinciden con los
que el INADEM o Promeacutexico ha identificado como estrateacutegicos Con eacuteste uacuteltimo tampoco
hay coincidencia en el sector energeacutetico Esta falta de coordinacioacuten entre ProMeacutexico y
Bancomext resulta preocupante pues hace maacutes difiacutecil lograr el objetivo de desarrollar
proveedores crear oferta exportable y abrir mercados para la existente tanto de manera
directa como de manera indirecta en exportaciones que realizan otras empresas
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES Sector Tipo de proveedor Uso del creacutedito
51
1 Aeroespacial
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoya desde prestadores de servicios
hasta empresas manufactureras de partes
y componentes identificadas como
fabricantes de equipo original (OEMs)
bull Empresas participantes de la cadena
de la industria aeroespacial
bull Empresas proveedoras de la
industria aeroespacial
bull Adquisicioacuten de insumos
nacionales e importados
bull Pago de proceso productivo
bull Financiar el plazo de ventas a
los compradores
2 Automotriz y
autopartes
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Dirigido a empresas de la industria
terminal o dentro de la cadena de
proveeduriacutea mediante creacuteditos y
garantiacuteas para la produccioacuten inventario
comercializacioacuten e inversioacuten de mediano
y largo plazo ya sea con financiamiento
directo o por medio de la banca
comercial
bull Empresas de la industria terminal
bull Proveedores de la Industria
Automotriz Terminal (Tier 1) de
primer nivel
bull Proveedores de los proveedores de
la Industria Terminal (Tier 2)
bull Creacutedito Directo para capital
de trabajo ventas
equipamiento y proyectos de
inversioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Creacutedito Estructurado para
Proyectos de Inversioacuten
bull Factoraje Internacional
3 Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar empresas en sus procesos de
manufactura maquila o servicios y que
forman parte de la cadena de
exportacin
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Empresas proveedoras de bienes
partes componentes y servicios que
formen parte de la cadena de
proveeduriacutea de empresas del sector
bull Empresas que sustituyan
importaciones
bull Empresas proveedoras de CFE y
Pemex
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Factoraje Internacional
4 Energeacutetico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a proyectos de energiacutea
renovable mediante el otorgamiento de
recursos de largo plazo en moneda
nacional o en doacutelares para apoyar a las
empresas en etapas de construccioacuten
operacioacuten y mantenimiento de las obras
bull Empresas nacionales y extranjeras
desarrolladoras de proyectos de
energiacutea renovable
bull Financiamiento directo a los
proyectos
bull Financiamiento de largo
plazo
bull Periodo de gracia durante la
etapa construccioacuten del
proyecto
bull Financiamiento del Impuesto
al Valor Agregado (IVA)
durante la etapa de
construccioacuten
bull Financiamientos en moneda
nacional yo en doacutelares
estadounidenses
bull Liacuteneas de financiamiento
internacionales para
proyectos de energiacutea
renovable como es el caso del
52
KFW de Alemania o el JBIC
de Japoacuten
5 Maquila y naves
industriales (sin
coincidencias)
Empresas maquiladoras proveedores del
sector desarrolladores de infraestructura
industrial en arrendamiento o
construccioacuten que permite facilitar el
desarrollo de valor agregado el
crecimiento del empleo y la generacioacuten
de divisas de una forma eficiente y
competitiva en el sector de maquila de
exportacioacuten
bull Exportador directo (maquiladora)
bull Desarrollador de naves industriales
Proveedor de productos y servicios
de la industria
Para maquiladora
bull Capital de trabajo
bull Proyectos de inversioacuten
Para naves industriales
bull Desarrollo de infraestructura
industrial
6 Minero ndash
Metaluacutergico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar el desarrollo sustentable a largo
plazo de la cadena de exportacioacuten del
sector minero mediante el otorgamiento
de creacuteditos de corto mediano y largo
plazo asiacute como de garantiacuteas para
satisfacer las necesidades de esta
industria
bull Exportadores directos del sector
bull Exportadores indirectos
proveedores de bienes y servicios al
sector Minero-Metaluacutergico
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Creacuteditos estructurados para
proyectos de inversioacuten
7 Telecomunicaciones
(sin coincidencias)
Dirigido a apoyar el crecimiento y
competitividad de las empresas que
participan en el sector de
telecomunicaciones con procesos de
manufactura y servicios
8 Transporte y
logiacutestica (sin
coincidencias)
Empresas del sector para el desarrollo de
infraestructura y prestacioacuten de servicios
de transporte y logiacutestica con el objeto de
fortalecer la competitividad del
comercio exterior de Meacutexico
Empresas del autotransporte transporte
mariacutetimo ferroviario y aeacutereo de pasaje
y carga asiacute como de la industria
aeronaacuteutica y los proveedores de eacutestas
bull Capital de Trabajo
bull Inversioacuten Fija
bull Operaciones estructuradas
Financiamiento acorde a las
necesidades particulares de
cada empresa
bull Factoraje Liacuteneas de factoraje
sin recursos
bull Garantiacuteas Bursaacutetil
(emisiones bursaacutetiles)
bull Cartas de Creacutedito Para
garantizar el pago a
proveedores
9 Turismo (coincide
con sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a empresas y grupos
desarrolladores de hoteles marinas
campos de golf tiempos compartidos y
prestadores de servicios turiacutesticos para la
construccioacuten equipamiento
bull Acceso al financiamiento en
doacutelares y en pesos a largo
plazo y con periodos de
gracia
bull Costos competitivos
53
ampliaciones remodelaciones capital de
trabajo y ventas de proyectos turiacutesticos
desarrollados en Meacutexico
Empresas yo grupos desarrolladores de
hoteles marinas campos de golf
tiempos compartidos y empresas
prestadoras de servicios turiacutesticos
bull Oportunidad en la respuesta
bull Plazo Se podraacuten otorgar
plazos en funcioacuten del tipo de
creacutedito ya sea de corto
mediano y largo plazo con
periodo de gracia cuando asiacute
se justifique
bull Tasas de intereacutes y
comisiones Se requieren
aforos y garantiacuteas en funcioacuten
del tipo de creacutedito
6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas
NAFIN ofrece una variedad de programas empesariales para fomentar el desarrollo y
crecimiento de empresas mexicanas En lo que se refiere al desarrollo de proveedores se
identifica el Programa de Desarrollo de Proveedores de NAFIN que apoya a los empresarios
para participar en las compras del gobierno por medio de asesoriacutea capacitacioacuten e informacioacuten
actualizada sobre licitaciones Por medio de este programa el usuario recibe asesoriacutea legal y
fiscal para participar en licitaciones y procesos de compras puacuteblicas El presupuesto anual de
NAFIN en 2016 fue superior a mil mdp
Asimismo el Programa de Cadenas Productivas es un programa integral para el
desarrollo de proveedores de grandes empresas dependencias o entidades del gobierno
federal gobiernos estatales y municipales a traveacutes del cual los proveedores pueden acceder
a liquidez sobre sus cuentas por cobrar Este programa le da una facilidad financiera a los
productores al darles la posibilidad de contar con factoraje y asiacute no tener que esperar el pago
de sus facturas por parte de sus clientes Este programa le permite al pequentildeo
productor obtener mayor liquidez para darle viabilidad a su empresa NAFIN como parte de
este programa tambieacuten ofrece a PYMEs cursos de capacitacioacuten y asistencia teacutecnica para
darles mayores fuentes de competitividad23 NAFIN no presenta una seleccioacuten estrateacutegica de
sectores
23 Para mayor informacioacuten sobre los programas de NAFIN visitar
httpwwwnafincommxportalnfcontentproductos-y-serviciosprogramas-empresarialescadenas-
productivashtml
54
7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos
Reconociendo el reto de la productividad en Meacutexico en la Secretariacutea de Hacienda se
conformoacute el Comiteacute Nacional de Productividad como oacutergano consultivo del Ejecutivo
Federal a fin de recomendar poliacuteticas y proyectos concretos aplicables a sectores y regiones
estrateacutegicos y para aumentar la productividad Una de las aacutereas que el Comiteacute identificoacute como
inhibidor del aumento en la productividad es el sector de la PYME que crea 3 de cada 4
empleos y representa 99 de las unidades econoacutemicas en el paiacutes Sin embargo el sector
PYME soacutelo contribuye con 266 del PIB debido entre otros muchos factores a ldquoobstaacuteculos
para el surgimiento de emprendimientos con potencial productivo y al crecimiento
empresarial tales como el bajo acceso al financiamiento y la limitada capacidad gerencialrdquo
(CNP Programa para Democratizar la Productividad) Asimismo los bajos niveles de
productividad de la PYME hacen difiacutecil su acceso a mercados internacionales e incluso ponen
en riesgo su viabilidad subsistencia en el mercado nacional
La Ley para la Productividad busca entre sus objetivos ldquoPromover apoyar e incentivar
que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduriacutea a empresas instaladas en
territorio nacional impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas
productivas para asiacute lograr una mayor integracioacuten y un mayor valor agregado nacionales en
bienes y servicios de exportacioacutenrdquo (Caacutemara de Diputados 6 de mayo de 2015 Art 3 VIII)
Sentildeala que la poliacutetica nacional de fomento econoacutemico y el Programa Especial para la
Productividad y la Competitividad deberaacuten considerar por lo menos poliacuteticas de caraacutecter
sectorial24 que promuevan la constitucioacuten de cadenas de valor entre grandes empresas y
PYMES ello con el fin de incrementar las capacidades tecnoloacutegicas y organizacionales de
eacutestas uacuteltimas a fin de poder convertirse en proveedoras de las primeras (Art 8 II b) Por
uacuteltimo tambieacuten establece entre sus instrumentos especiacuteficos de ejecucioacuten el desarrollo de
proveedores (Art 8 V)
Los ocho sectores en los cuales el CNP centra su atencioacuten son 1 comercio al por menor
2 turismo y 3 gastronoacutemico donde se observan elevados niveles de empleo pero baja
24 Por poliacutetica sectorial se refiere a poliacuteticas ldquodirigidas a promover el desarrollo econoacutemico elevado de
sectores especiacuteficos de la economiacutea nacionalrdquo (Art 4 XII)
55
productividad En lo que se refiere a sectores con alta productividad pero donde hay espacio
para mejorar se encuentran 4 agroindustrial 5 aeroespacial 6 autopartes y 7 eleacutectrico-
electroacutenico Por uacuteltimo se identifica el 8 energeacutetico por su potencial de crecimiento como
resultado de la Reforma Energeacutetica de 2013-2014
El Comiteacute de Productividad busca elevar la produccioacuten al hacerla maacutes eficiente lo que
tendriacutea que apoyar en el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de cadenas
productivas en los 5 sectores que coinciden con los de otros programas del Gobierno Federal
como son turismo autopartes agroindustrial aeroespacial eleacutectrico-electroacutenico y
energeacutetico Como se muestra en la Tabla 12 (ver arriba) entre 2013 y 2015 se ha dado un
crecimiento negativo de la productividad de los factores de la produccioacuten por lo que resulta
absolutamente urgente la alineacioacuten de estrategias y esfuerzos para atender este tema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presidencia de Trump ha planteado a Meacutexico la urgente necesidad de definir
poliacuteticas puacuteblicas que le permitan devolver mayor control sobre sus variables de crecimiento
las cuales hoy estaacuten sobre todo en el exterior en efecto los canales del crecimiento nacional
dependen en buena medida del comercio exterior la IED las remesas del exterior las
divisas por turismo y petroacuteleo aunque estas uacuteltimas cada vez menos
El Presidente Pentildea Nieto ha reiterado el intereacutes por diversificar mercados de
exportacioacuten y ver maacutes allaacute del mercado de los Estados Unidos Sin embargo la
diversificacioacuten tambieacuten requiere de manera sustantiva no soacutelo ver a nuevos mercados sino
auacuten de mayor importancia el poder generar oferta exportable mediante la creacioacuten y el
fortalecimiento de empresas que sean exportadoras directas o indirectas Por ello desarrollar
proveedores nacionales que puedan ser parte de las cadenas de valor nacionales o globales
tal como lo han hecho paiacuteses del este de Asia puede ser una forma eficiente y efectiva de
efectivamente contribuir a la meta de diversificar exportaciones y los mercados de destino
Como hemos visto en este estudio el desarrollo de proveedores no es una tarea faacutecil
El gobierno federal ha impulsado este tema en diversos programas y durante ya varios
56
sexenios Sin embargo auacuten estamos lejos de alcanzar la meta La Guiacutea de la ONUDI (2002
pp 7-11) establece 10 etapas para un programa de desarrollo de proveedores que resumimos
a continuacioacuten y que sugerimos deberiacutean retomarse en los programas de desarrollo de
proveedores que deberiacutean ser parte de una poliacutetica de desarrollo industrial vinculada a la
exportacioacuten
1 Invitacioacuten a empresarios locales a ser parte del Programa
2 Seleccioacuten de la empresaindustria (empresa tractora en sectores estrateacutegicos) que va
a desarrollar a los proveedores
3 Anaacutelisis de los requerimientos de los clientes en cuanto a sus necesidades de
proveeduriacutea o subcontratacioacuten
4 Seleccioacuten de proveedores
5 Diagnoacutestico de productos procesos y productividad de los proveedores
6 Anaacutelisis de las capacidades de los proveedores para cumplir con los requerimientos
de la empresa compradora o tractora
7 Formulacioacuten de las recomendaciones teacutecnicas para lograr los ajustes necesarios en
procesos tecnologiacutea etc
8 Capacitacioacuten de los proveedores seguacuten las necesidades del comprador
9 Aplicacioacuten de las recomendaciones y de la capacitacioacuten y
10 Anaacutelisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes
En los programas aquiacute analizados se establecen las grandes liacuteneas de accioacuten y se
escogen sectores estrateacutegicos que en ocasiones llegan a coincidir como en los casos de las
industrias automotriz y autopartes aeroespacial y eleacutectrica-electroacutenica que son comunes a
todos los programas Sin embargo es necesario contar con un mejor disentildeo institucional de
los programas de desarrollo de proveedores a fin de asegurar un mejor uso de los recursos
humanos y financieros asignados a dichos programas A pesar de todos los esfuerzos y
recursos asignados hoy el contenido nacional de las exportaciones de Meacutexico estaacute estancado
y los niveles de productividad experimentan crecimientos negativos
Auacuten falta camino por andar para lograr crear esta oferta exportable que nos permita
reducir nuestra excesiva dependencia del mercado de los Estados Unidos para nuestras
exportaciones Por ello el desarrollo de proveedores nacionales debe ser una poliacutetica de
Estado independientemente del partido poliacutetico en el gobierno y debe trascender los cambios
transexenales La experiencia nos muestra que los apoyos y subsidios deben estar bien
enfocados a empresas con potencial para integrarse en cadenas de valor que de alguna forma
tengan vinculacioacuten con la produccioacuten global o con los mercados en el exterior En tercer
57
lugar un aacuterea de atencioacuten urgente es precisamente la productividad de los factores de
produccioacuten que no ha sido posible incrementar en el pasado reciente aun cuando el gobierno
federal ha establecido como prioridad el tratar de incrementarla Ello se podraacute lograr con
inversioacuten en educacioacuten y capacitacioacuten mediante la actualizacioacuten de modelos de formacioacuten
teacutecnica y superior de las universidades a fin de formar recursos humanos que efectivamente
puedan contribuir a hacer una produccioacuten maacutes eficiente A nivel de las empresas es
indispensable el acceso a nuevas tecnologiacuteas o al desarrollo orgaacutenico de eacutestas para promover
innovaciones y eficiencias Asimismo resulta fundamental contar los esquemas de
financiamiento que le permitan al productor ser parte de una cadena de valor Por uacuteltimo
pero no menor resulta tambieacuten de la mayor importancia para el desarrollo de proveedores
competitivos el que eacutestos puedan adoptar praacutecticas y modelos de negocios de clase mundial
El diagnoacutestico sobre la necesidad de diversificar nuestras exportaciones para reducir
nuestra dependencia del mercado de los Estados Unidos sin duda es correcto Sin embargo
el gran paso que ahora debemos de dar estaacute en el tipo de produccioacuten nacional que el paiacutes debe
de impulsar para crear una oferta exportable competitiva que efectivamente nos permita
diversificar nuestros mercados maacutes allaacute del de los Estados Unidos y reducir asiacute la enorme
vulnerabilidad de la economiacutea mexicana a los designios del vecino del norte
58
Glosario
ACE Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica
ASF Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten
ALADI Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior
BSA Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales
CANACINTRA Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten
CONCAMIN Confederacioacuten de Caacutemaras Industriales
FNE Fondo Nacional Emprendedor
IED Inversioacuten Extranjera Directa
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
ITESM Instituto Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey
mdp millones de pesos
MIPYME Micro Pequentildea y Mediana Empresa
NAFIN Nacional Financiera
ONUDI Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSEC Programas Sectoriales
PYME Pequentildea y Mediana Empresa
SE Secretariacutea de Economiacutea
SECOFI Secretariacutea de Comercio y Fomento Industrial
SHCP Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
TPP Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
UE Unioacuten Europea
59
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in Developing Countries Evidence from Penang Export Hub Malaysia Arndt-Corden
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exportacionesrdquo en Manufacturamx
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8
principales socios comerciales de Meacutexico este porcentaje crece 752 puntos para alcanzar
9136 del total de las exportaciones
TABLA 1 LOS 15 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MEacuteXICO EN 2016 POR VALOR
DE EXPORTACIONES
Lugar Paiacutes
Comercio
Total (CT) del CT Exportaciones
total
exps Importaciones
total
imps TLCACE
1 Estados
Unidos TLCAN 482236 6981 302654 8094 179582 4640
2 China NO 74927 1085 5407 145 69520 1796
3 Japoacuten TLC 21521 312 3770 101 17751 459
4 Canadaacute TLCAN 20058 290 10427 279 9631 249
5 Alemania TLCUEM 17828 258 3951 106 13877 359
6 Corea del
Sur NO 16120 233 2502 067 13618 352
7 Malasia NO 8609 125 448 012 8161 211
8 Brasil ACE 53 7787 113 3055 082 4732 122
9 Espantildea TLCUEM 7735 112 3280 088 4455 115
10 Taiwaacuten NO 7082 103 246 007 6836 177
11 Italia TLCUEM 6890 100 1599 043 5291 137
12 India NO 6340 092 2055 055 4285 111
13 Paiacuteses
Bajos TLCUEM 3784 055 1835 049 1949 050
14 Francia TLCUEM 5732 083 2004 054 3728 096
15 Colombia TLC 4163 060 3066 082 1097 028
TOTAL 15
TOP 690812 9136 346299 9261 344513 8901
TOTAL
MUNDO 705625 100 373929 100 387064 100
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de la Secretariacutea de Economiacutea
Meacutexico hoy cuenta con 12 TLC con 46 paiacuteses a saber el TLCAN (Canadaacute y Estados
Unidos) TLC Meacutexico-Unioacuten Europea (28 Estados Miembro) TLC Meacutexico-Asociacioacuten
Europea de Libre Comercio (Islandia Liechtenstein Noruega y Suiza) Acuerdo de
Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten TLC Meacutexico-Centroameacuterica (Costa Rica El
Salvador Guatemala Honduras Nicaragua) TLC Meacutexico-Colombia TLC Meacutexico-Chile
TLC Meacutexico-Israel TLC Meacutexico-Panamaacute TLC Meacutexico-Peruacute TLC Meacutexico-Uruguay y maacutes
9
recientemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Paciacutefico que une a los TLC bilaterales de
Meacutexico con Chile Colombia y Peruacute7
GRAacuteFICA 1 RED DE TLC DE MEacuteXICO CON 46 PAIacuteSES
Fuente Secretariacutea de Economiacutea
Gracias a estos 12 TLC y a los ACE con Ameacuterica del Sur Meacutexico ya cuenta con acceso
en condiciones preferenciales a mercados que en su conjunto representan maacutes de mil millones
de consumidores potenciales alrededor de 1 de cada 7 habitantes en el planeta Ello implica
que salvo en casos especiacuteficos como algunos productos agropecuarios que no fueron
negociados en el TLCUEM o en el TLC con Japoacuten los bienes que cumplen con las reglas de
origen de los TLC en vigor de Meacutexico ya no enfrentan arancel alguno lo que les da una clara
ventaja competitiva frente a competidores de paiacuteses que no cuentan con las mismas
preferencias Excepto para los casos del TLC con Peruacute Panamaacute y la Alianza del Paciacutefico
todo el comercio cubierto por los otros 8 TLC ya han concluido sus periodos de desgravacioacuten
por lo que los bienes mexicanos que cumplan con los requisitos de origen8 no enfrentan
arancel
7 Veacutease OEA ldquoInformacioacuten sobre Meacutexicordquo en Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior en
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (fecha de consulta 29 de marzo de 2017) 8 Los requisitos de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto
con lo que se puede hacer acreedor al trato arancelario preferencial
10
TABLA 2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) DE MEacuteXICO
Socio Fecha de entrada en
vigor
Conclusioacuten de periodo
de desgravacioacuten
arancelaria
Consumidores
Potenciales
1 Tratado de Libre Comercio de
Ameacuterica del Norte (Canadaacute - Estados Unidos - Meacutexico)
1 de enero de 1994
1 de enero de 2008
358 millones
2 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Colombia 1 de enero de 1995
1 de enero de 2005
48 millones
3 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-Chile
1 de agosto de 1999
1 de enero de 2009 18 millones
4 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-UE 1 de julio de 2000
1 de julio de 2010
500 millones
5 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-AELC (EFTA)
1 de julio de 2001
1 de julio de 2010 14 millones
6 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Israel 1 de julio de 2001
1 de julio de 2011
8 millones
7 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Uruguay 15 de julio de 2004
15 de julio de 2014
4 millones
8 Acuerdo de Asociacioacuten
Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten 01 de abril de 2005
1 de abril de 2015
127 millones
9 Acuerdo de Integracioacuten Comercial Meacutexico-Peruacute
1 de febrero de 2012
1 de febrero de 2022 31 millones
10 Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras y
Nicaragua
Fechas variacutean por paiacutes en 2012 y 2013
Variacutea a partir de 2022
47 millones
11 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Panamaacute 01 julio 2015
1 de julio de 2025
4 millones
12 Protocolo Adicional al Acuerdo
Marco de la Alianza del Paciacutefico
(Colombia Chile Meacutexico Peruacute)
1 de mayo de 2016
1 de mayo de 2030
No aplica
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
TABLA 3 ACUERDOS DE COMPLEMENTACIOacuteN ECONOMICA (ACE) DE MEacuteXICO CON
PAIacuteSES DE AMEacuteRICA LATINA
Socio Fecha de suscripcioacuten Consumidores
Potenciales
1 Meacutexico-Argentina ACE 6 24 de agosto de 2006 44 millones
2 Meacutexico-Bolivia ACE 66 17 de mayo de 2010 11 millones
3 Meacutexico-Brasil ACE 53 3 de julio de 2002 210 millones
4 Meacutexico-Cuba ACE 51 1 de julio de 2000 11 millones
5 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Marco ACE 54 5 de julio de 2002 NA
6 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Automotriz ACE 55 27 de septiembre de
2002
NA
7 Meacutexico-Ecuador AAP ACE 29 30 de abril de 1983 16 millones
8 Meacutexico-Paraguay AAP ACE 38 31 de mayo de 1993 7 millones
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
La pregunta es hacia doacutende puede ampliar Meacutexico su marco institucional de modo que
pueda apuntalar el propoacutesito de diversificar exportaciones viacutea la negociacioacuten de TLC con
nuevos socios y asiacute amortiguar las agresiones del vecino del norte Una opcioacuten estaacute en Asia
11
que ya se perfila como el eje de la economiacutea mundial la innovacioacuten y el desarrollo
tecnoloacutegicos9 Se estima que para el 2020 la participacioacuten de la regioacuten Asia-Paciacutefico en el
comercio mundial pasaraacute de 30 a 3510 En 2030 el PIB de Asia podriacutea ser superior a 40
del PIB global con una poblacioacuten de varios miles de millones de consumidores potenciales11
Esta regioacuten ya figura de manera prominente en el comercio exterior de Meacutexico en 2016
35 de las importaciones (que en gran parte se incorporan a sus exportaciones) mexicanas
se originaron en esta regioacuten pero soacutelo 48 de las exportaciones mexicanas se dirigieron a
ella El TPP podriacutea haber sido una primera instancia para abrir mercados a productos
mexicanos Aunque en el corto plazo ese TLC auacuten tiene un futuro incierto la salida de EEUU
del TPP ha puesto en duda su implementacioacuten tal como eacuteste fue negociado (ver nota al pie
3)
Entre las negociaciones prioritarias para Meacutexico en esa zona estaacuten paiacuteses como
Australia y Nueva Zelanda que ya han desarrollado estrategias de acercamiento poliacutetico y
econoacutemico hacia Ameacuterica Latina donde ambos han identificado a Meacutexico como un mercado
prioritario Asimismo Corea del Sur y Singapur han mostrado intereacutes por negociar sendos
TLC con Meacutexico ademaacutes que ya cuentan cada uno con TLC con los EEUU lo que ha puesto
a Meacutexico en desventaja para atraer inversiones de esos paiacuteses12 Por su parte India Malasia
y Taiwaacuten seriacutean socios deseables ya que cada vez tienen un mayor peso en la cadena de
proveeduriacutea para la exportacioacuten mexicana a los EEUU De hecho eacutestos son el 4ordm 5ordm y 6ordm
socios comerciales de Meacutexico entre los paiacuteses de Asia lo que obliga a buscar coacutemo reforzar
la presencia comercial mexicana en esos paiacuteses y atraer mayores inversiones para atender el
mercado mexicano pero tambieacuten el de socios comerciales de Meacutexico en Europa
Latinoameacuterica y Norteameacuterica
9 Para propoacutesitos de este trabajo la regioacuten de Asia cubre 24 economiacuteas Australia Bangladesh Brunei
Camboya China Corea del Norte Corea del Sur Filipinas Hong Kong India Indonesia Japoacuten Laos Malasia
Maldivas Myanmar Mongolia Nepal Nueva Zelandia Singapur Sri Lanka Tailandia Taiwaacuten y Vietnam 10 Michael Guo y Oliver Dany ldquoProfiting from Asiarsquos Rise and from New Global Trade Flowsrdquo en Boston
Consulting Group Perspectives 22 de octubre de 2012
httpswwwbcgperspectivescomcontentarticlesfinancial_institutions_globalization_profiting_from_asias_r
ise_new_global_trade_flows (Ultimo acceso 11 de diciembre 2012) 11 Anoop Singh ldquoAsia Marca el Rumbordquo en Finanzas y Desarrollo Junio de 2010 p 5 12 El TLC EEUU-Singapur entroacute en vigor el 1 de enero de 2004 y el TLC EEUU-Corea del Sur el 15 de marzo
de 2102
12
En el pasado Meacutexico ha hecho varios intentos por negociar un TLC con Corea del Sur
su sexto socio comercial y el tercero entre los paiacuteses asiaacuteticos despueacutes de China y Japoacuten pero
el esfuerzo ha sido infructuoso En 2005 Corea del Sur y Meacutexico establecieron la Asociacioacuten
Estrateacutegica para la Prosperidad Comuacuten en el Siglo XXI Las conversaciones para un TLC
fueron lanzadas el 9 de diciembre de 2007 pero las negociaciones no avanzaron despueacutes de
la segunda ronda en 2008 debido a las sensibilidades del sector industrial mexicano
especialmente el sector automotriz asiacute como de los productores agriacutecolas de Corea del Sur
que temen a la competencia del sector agropecuario mexicano Las conversaciones
estancadas fueron relanzadas en 2016 durante la reunioacuten que los presidentes Park Geun-hye
y Enrique Pentildea Nieto sostuvieron en la Ciudad de Meacutexico Ambos liacutederes mandataron la
creacioacuten de un equipo de trabajo para discutir la reanudacioacuten de las negociaciones del TLC
Entre 1993 y 2016 el comercio bilateral crecioacute 17 veces pasando de US$954 millones a
US$16100 millones Corea del Sur es actualmente la segunda fuente de IED asiaacutetica en
Meacutexico despueacutes de Japoacuten con una IED acumulada de US$3800 millones Un TLC podriacutea
impulsar auacuten maacutes el comercio y la inversioacuten en sectores clave para Meacutexico como la energiacutea
y la infraestructura y ayudariacutea a cumplir con el objetivo de diversificar mercados al tiempo
que impulsariacutea la presencia de Meacutexico en la regioacuten de Asia y el Paciacutefico
En el Oriente Medio Meacutexico tambieacuten ha retomado conversaciones comerciales con
Turquiacutea En diciembre de 2013 Meacutexico y Turquiacutea firmaron una Declaracioacuten Conjunta para
el establecimiento de un Marco de Cooperacioacuten y Asociacioacuten Estrateacutegica Las negociaciones
se iniciaron en 2014 y en febrero de 2017 los ministros de relaciones exteriores de ambos
paiacuteses se reunieron en la Ciudad de Meacutexico y se comprometieron a concluir las negociaciones
lo antes posible Las negociaciones con Jordania para un TLC comenzaron en 2014 y dos
rondas de negociaciones tuvieron lugar ese mismo antildeo Sin embargo no se han dado mayores
avances
En Ameacuterica Latina Meacutexico ha tratado de profundizar sus viacutenculos comerciales con
Argentina y Brasil cuyos presidentes Mauricio Macri y Michel Temer respectivamente
expresaron intereacutes en estrechar lazos con Meacutexico ldquoalarmados por las promesas del presidente
estadounidense Donald Trump de desarticular los acuerdos comerciales y construir un muro
para proteger los empleos estadounidensesrdquo (Soto 2017) La relacioacuten comercial preferencial
entre Meacutexico y Argentina se rige bajo el ACE 6 que ofrece un trato preferencial a alrededor
13
del 40 por ciento del universo arancelario Por su parte en el comercio Meacutexico-Brasil el
comercio bilateral preferencial se rige por el ACE 53 el cual ofrece preferencias al 10 por
ciento del universo arancelario por lo que hay mucho espacio para aumentar la cobertura y
promover el comercio de Meacutexico con los dos paiacuteses maacutes grandes de Ameacuterica del Sur lo que
ayudariacutea sin duda a diversificar el destino de las exportaciones mexicanas y a reducir en
alguna medida la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana frente a decisiones arbitrarias en
EEUU
Meacutexico puede y debe de seguir construyendo un marco institucional que efectivamente
atienda la decisioacuten de buscar diversificar los mercados del comercio internacional de Meacutexico
tanto para exportacioacuten como de importacioacuten Incluso si Meacutexico fuera capaz de negociar
nuevos TLC con nuevos socios su estrategia todaviacutea tendriacutea que ajustarse para desviar el
eacutenfasis del mercado estadounidense a otros mercados en Europa Ameacuterica Latina y Asia
2 La oferta exportable mexicana
La diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten requiere tambieacuten analizar la plataforma
de exportacioacuten de Meacutexico que se ha concentrado en productos manufacturados y en algunas
industrias como la automotriz autopartes y electroacutenica donde los flujos comerciales
responden a decisiones intra-firma e intra-industria y que tradicionalmente han tenido el
mercado estadounidense como su principal mercado de exportacioacuten Para que Meacutexico
aproveche su red de TLC y reduzca en alguna medida su dependencia de las exportaciones
del mercado de los EEUU estaacute obligado al desarrollo de una estrategia de exportacioacuten
alternativa que diversifique no soacutelo mercados sino tambieacuten su canasta exportadora Maacutes auacuten
asiacute como se observa una concentracioacuten sectorial tambieacuten hay una concentracioacuten de los
estados que participan de la actividad exportadora como se observa a continuacioacuten
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVA
Lugar Entidad
Federativa
IED acumulada 1999 ndash2016
MMD
Valor de exportaciones
2015 (MD)
de participacioacuten
exportaciones
Sector automotriz
Sector electroacutenico
Sector aeroespacial
Sector electro-
domeacutesticos
14
1 Chihuahua 297999 45594 1148 X X X X
2 Baja California
226226 35002 881 X X X
3 Coahuila 152116 34786 876 X X X
4 Nuevo Leoacuten 435939 31531 794 X X X
5 Tamaulipas 171696 27423 691 X X
6 Campeche 23319 22461 566
7 Estado de Meacutexico
433243 22760 573 X X
8 Jalisco 268883 18737 472 X X X X
9 Guanajuato 169834 17007 428 X X
10 Sonora 147223 15611 393 X X
11 Tabasco 36534 11356 286
12 Puebla 119088 10594 267 X X
13 Quereacutetaro 134877 9147 23 X X X
14 San Luis Potosiacute
109117 8430 212 X X
SUBTOTAL 40951380 310439 7817
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de INEGI
httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectosregistroseconomicasexporta_efdefaultaspx y CNIE
Enero-diciembre 2016 p 16
En 2016 las exportaciones mexicanas sumaron US$373929 MD de las cuales 14
estados realizaron el 7817 del total en tanto que los 6 estados fronterizos del norte
realizaron la mitad (5079) de eacutestas Asimismo 9192 correspondioacute al sector industrial
Al analizar la distribucioacuten de exportaciones notamos que tanto el sector automotriz como el
electroacutenico (capiacutetulos 84 85 y 87) representan de manera conjunta maacutes de 50 del total
exportado En el resto de los capiacutetulos del sector industrial la participacioacuten estaacute muy
pulverizada Asimismo de la IED que Meacutexico recibioacute entre 1999 y 2016 489 (227 2233
md) se destinoacute al sector de la manufactura
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares)
15
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
Porcentaje de
participacioacuten en
total de
exportaciones
1 87
Vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres
sus partes y accesorios 88081 2356
2 85
Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten 76445 2045
3 84
Maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
partes de estas maacutequinas 61687 1650
4 90
Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea o cinematografiacutea de medida control o precisioacuten 16243 434
5 94
Muebles mobiliario medico quiruacutergico artiacuteculos de cama y similares
aparatos de alumbrado 10354 277
6 39 Plaacutestico y sus manufacturas 8369 224
7 71
Perlas finas (naturales) o cultivadas piedras preciosas o semipreciosas
metales preciosos 7424 199
8 73 Manufacturas de fundicioacuten de hierro o acero 5356 143
9 99 Materias no a otra parte especificadas 4936 132
10 86
Vehiacuteculos y material para viacuteas feacuterreas o similares y sus partes aparatos mecaacutenicos incluso 3126 084
11 40 Caucho y sus manufacturas 2505 067
12 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 2362 268
13 33
Aceites esenciales y resinoides preparaciones de perfumeriacutea de tocador o de
cosmeacutetica 2330 062
14 83 Manufacturas diversas de metal comuacuten 2322 062
15 76 Aluminio y sus manufacturas 2044 055
16 72 Fundicioacuten hierro y acero 2009 054
17 74 Cobre y sus manufacturas 1895 051
18 29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 1720 046
19 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto 1699 045
20 30 Productos farmaceacuteuticos 1587 042
21 70 Vidrio y sus manufacturas 1570 042
22 95 Juguetes juegos y artiacuteculos para recreo o deporte sus partes y accesorios 1457 039
23 48 Papel y cartoacuten manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartoacuten 1354 036
24 96 Manufacturas diversas 1343 036
25 82
Herramientas y uacutetiles artiacuteculos de cuchilleriacutea y cubiertos de mesa de metal comuacuten partes 1339 036
26 69 Productos ceraacutemicos 1289 034
27 63 Los demaacutes artiacuteculos textiles confeccionados juegos prenderiacutea y trapos 1032 028
28 38 Productos diversos de las industrias quiacutemicas 1027 027
29 28
Productos quiacutemicos inorgaacutenicos compuestos inorgaacutenicos u orgaacutenicos de metal precioso de elementos 854 023
30 68
Manufacturas de piedra yeso fraguable cemento amianto (asbesto) mica o
materias anaacutelogas 773 021
31 34
Jabones agentes de superficie orgaacutenicos preparaciones para lavar preparaciones lubricantes 734 020
32 32
Extractos curtientes o tintoacutereos taninos y sus derivados pigmentos y demaacutes
materias colorantes 714 019
16
33 88 Aeronaves vehiacuteculos espaciales y sus partes 647 017
34 89 Barcos y demaacutes artefactos flotantes 552 015
35 64 Calzado polainas y artiacuteculos anaacutelogos partes de estos artiacuteculos 517 014
36 49
Productos editoriales de la prensa y de las demaacutes industrias graacuteficas textos manuscritos 455 012
37 44 Madera carboacuten vegetal y manufacturas de madera 412 011
38 79 Cinc y sus manufacturas 380 010
39 42
Manufacturas de cuero artiacuteculos de talabarteriacutea o guarnicioneriacutea artiacuteculos de
viaje bolsos 330 009
40 41 Pieles (excepto la peleteriacutea) y cueros 323 009
41 31 Abonos 296 008
42 59
Telas impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas artiacuteculos teacutecnicos
de materia 292 008
43 52 Algodoacuten 229 006
44 54 Filamentos sinteacuteticos o artificiales 213 006
45 56
Guata fieltro y tela sin tejer hilados especiales cordeles cuerdas y cordajes
artiacuteculos 200 005
46 55 Fibras sinteacuteticas o artificiales discontinuas 185 005
47 78 Plomo y sus manufacturas 180 005
48 35
Materias albuminoideas productos a base de almidoacuten o de feacutecula modificados colas enzimas 173 005
49 65 Sombreros demaacutes tocados y sus partes 137 004
50 91 Aparatos de relojeriacutea y sus partes 121 003
51 37 Productos fotograacuteficos o cinematograacuteficos 102 003
52 36
Poacutelvora y explosivos artiacuteculos de pirotecnia foacutesforos (cerillas) aleaciones pirofoacutericas 94 003
53 58
Tejidos especiales superficies textiles con mechoacuten insertado encajes
tapiceriacutea pasamaneriacutea 83 002
54 75 Niacutequel y sus manufacturas 79 002
55 92 Instrumentos musicales sus partes y accesorios 75 002
56 81 Los demaacutes metales comunes cermets manufacturas de estas materias 67 002
57 47
Pasta de madera o de las demaacutes materias fibrosas celuloacutesicas papel o cartoacuten
para reciclar 65 002
58 93 Armas municiones y sus partes y accesorios 57 002
59 60 Tejidos de punto 50 003
60 57 Alfombras y demaacutes revestimientos para el suelo de materia textil 47 003
61 51 Lana y pelo fino u ordinario hilados y tejidos de crin 42 003
62 80 Estantildeo y sus manufacturas 15 000
63 46 Manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea 12 000
64
67
Plumas y plumoacuten preparados y artiacuteculos de plumas o plumoacuten flores
artificiales manufacturas 7 000
65 66
Paraguas sombrillas quitasoles bastones bastones asiento laacutetigos fustas y
sus partes 5 000
66 97 Objetos de arte o coleccioacuten y antiguumledades 4 000
17
67 45 Corcho y sus manufacturas 3 000
68 53
Las demaacutes fibras textiles vegetales hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1 000
69 43 Peleteriacutea y confecciones de peleteriacutea peleteriacutea facticia o artificial 05 000
70 50 Seda 02 000
Total Capiacutetulos 28 al 99 3224307 8624
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Por su parte en lo que se refiere a la exportacioacuten del sector agropecuario (capiacutetulos 1
al 24 de la Tarifa) en 2016 eacutesta sumo maacutes de US$28561 lo que representoacute 764 del total
de las exportaciones que Meacutexico realizoacute en ese antildeo Entre los principales productos
estuvieron cerveza de malta tomate chiles y pimientos berries aguacate carne y despojos
comestibles Tequila productos de panaderiacutea azuacutecar bovinos vivos pepino pepinillo y
fresas frescas En este sector la inversioacuten extranjera participa poco Entre 1999 y 2016 la
IED en el sector agropecuario sumoacute US$14927 millones lo que representoacute soacutelo 03 del
total de la IED recibida en el periodo Por su parte el sector agroindustrial que incluye a la
industria alimentaria y a la de bebidas y tabaco captoacute inversiones por maacutes de US$59 mil
millones es decir casi 13 del total de la IED recibida entre 1999 y 2016
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares)
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
en
total de
exportaciones
1 07 Hortalizas plantas raiacuteces y tubeacuterculos alimenticios 6687 179
2 08 Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas 5540 148
3 22 Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre 4499 120
4 19
Preparaciones a base de cereales harina almidoacuten feacutecula o leche productos de
pasteleriacutea 1713 046
5 02 Carne y despojos comestibles 1598 043
6 17 Azuacutecares y artiacuteculos de confiteriacutea 1523 041
7 20 Preparaciones de hortalizas de frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas 1354 036
8 21 Preparaciones alimenticias diversas 904 024
9 10 Cereales 892 024
10 03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y demaacutes invertebrados acuaacuteticos 875 023
11 01 Animales vivos 662 018
18
12 18 Cacao y sus preparaciones 660 018
13 09 Cafeacute teacute yerba mate y especias 412 011
14 04 Leche y productos laacutecteos huevos de ave miel natural productos comestibles de origen animal 266 007
15 15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su desdoblamiento grasas alimenticias 236 006
16 24 Tabaco y sucedaacuteneos del tabaco elaborados 216 005
17 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias alimentos preparados para
animales 178 004
18 11 Productos de la molineriacutea malta almidoacuten y feacutecula inulina gluten de trigo 150 004
19 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes invertebrados
acuaacuteticos 145 004
20 13 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 139 004
21 12
Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o
medicinales 138 004
22 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 76 002
23 14 Materias trenzables y demaacutes productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en 52 001
24 05 Los demaacutes productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 40 001
Subtotal del sector agropecuario y agroindustrial 29341 784
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Ademaacutes del total exportado por sector conviene analizar el contenido nacional de las
exportaciones lo que tambieacuten nos permite identificar con mayor precisioacuten doacutende estaacuten las
oportunidades para promover la diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten mediante el
impulso a la produccioacuten nacional de proveedores nacionales
El INEGI ha desarrollado un indicador de valor agregado de exportacioacuten de las
manufacturas globales que mide el valor agregado nacional (consumo intermedio de bienes
y servicios nacionales) que se incorpora dentro de la produccioacuten manufacturera que tiene una
vocacioacuten global (PMG) es decir aquel segmento de la produccioacuten manufacturera total
(PMT) que se destina al mercado exportador global Ello significa que este indicador mide
soacutelo las exportaciones que se asocian con un proceso de produccioacuten global y no refleja la
produccioacuten mexicana que puede ser exportada aunque no se asocia a la manufactura global
como puede ser el caso de las industrias de las bebidas laacutecteos carnes calzados productos
19
de hierro y acero productos de madera productos de tabaco o productos de cartoacuten entre
otros13
En la Graacutefica 2 a continuacioacuten se muestra la participacioacuten para el periodo 2003-2012
de los insumos intermedios importados y los de origen nacional en el total del consumo
intermedio de la produccioacuten de manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten y que
tiene una vinculacioacuten con cadenas de produccioacuten global La graacutefica a continuacioacuten muestra
que el consumo intermedio de contenido nacional se mantuvo estable en el periodo 2003 ndash
2012 en un promedio de 216 donde un poco menos de 80 de los insumos se importan
GRAacuteFICA 2
Fuente Obtenido de INEGI 2015 Graacutefica 11 p 13
La Tabla 7 a continuacioacuten incluye los sectores en donde la produccioacuten orientada al
mercado exportador global muestra los niveles maacutes elevados Por ejemplo la fabricacioacuten de
componentes electroacutenicos refleja que 98 de la produccioacuten en dicho sector estaacute vinculada a
la produccioacuten global es decir forma parte de cadenas de produccioacuten global y la industria en
Meacutexico forma parte de los procesos productivos mundiales Los sectores con los porcentajes
13 El INEGI define el Contenido del Valor Agregado de la Manufactura Global de Exportacioacuten (CVAMGE)
como el valor que una economiacutea integra a productos de exportacioacuten los cuales son parte de un proceso de
produccioacuten manufacturera global (PMG) al ser parte de las cadenas globales de valor (INEGI 10 de abril de
2014 p 1) Para la definicioacuten del INEGI las exportaciones agroindustriales son importantes pero no son
consideradas globales pues no son parte de una cadena global de valor Asimismo se excluyen exportaciones
manufactureras no globales que son importantes pero no estaacuten siendo consideradas en el anaacutelisis porque no son
parte de un proceso de produccioacuten a nivel global
20
maacutes altos de participacioacuten en la produccioacuten global son componentes electroacutenicos (98)
equipo de audio y de video (97) equipo no electroacutenico y material desechable de uso
meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos (90) accesorios de iluminacioacuten
(86) equipo de comunicacioacuten (84) medios magneacuteticos y oacutepticos (79) automoacuteviles y
camiones (69) y autopartes (67) por destacar los principales Estos sectores son aqueacutellos
con la mayor vinculacioacuten a procesos de la produccioacuten global y su produccioacuten estaacute orientada
sobre todo a atender la demanda del mercado externo
En la misma Tabla 7 se muestra el nivel de participacioacuten del contenido nacional en la
produccioacuten de la manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten es decir el
porcentaje de participacioacuten de insumos nacionales Lo que estos nuacutemeros nos revelan es que
la produccioacuten nacional que estaacute maacutes vinculada a los procesos de produccioacuten global es muy
intensiva en insumos y componentes importados existiendo poco contenido local Para los
sectores con la relacioacuten maacutes elevada de produccioacuten global como porcentaje de la produccioacuten
total encontramos que para la fabricacioacuten de componentes electroacutenicos el contenido nacional
es de 2441 equipo de audio y de video 686 equipo no electroacutenico y material desechable
de uso meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos 1174 accesorios de
iluminacioacuten 1225 equipo de comunicacioacuten 652 medios magneacuteticos y oacutepticos 824
automoacuteviles y camiones 3771 seguido de autopartes 2596 y computadoras y equipo
perifeacuterico 953 Como consecuencia pocas empresas mexicanas son proveedoras de
productores globales entendiendo a eacutestos como aqueacutellos que han fragmentado sus procesos
de produccioacuten entre diversas regiones yo paiacuteses
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA
PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015
Rama Denominacioacuten
Produccioacuten de
las actividades
manufactureras
a precios
baacutesicos PM
Produccioacuten
manufacturera
global a
precios baacutesicos
PMG
PMGPM CINPMG
21
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 1069 674 742 243 69 3771
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 347 716 341 809 98 2441
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 1070 811 720 584 67 2596
3325 Fabricacioacuten de herrajes y cerraduras 20 389 15 524 76 1859
3169 Fabricacioacuten de otros productos de cuero piel y materiales
sucedaacuteneos 10 537 5 004 47 2349
3353 Fabricacioacuten de equipo de generacioacuten y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica 137 764 78 579 57 1860
3391 Fabricacioacuten de equipo no electroacutenico y material desechable de uso meacutedico dental y para laboratorio y
artiacuteculos oftaacutelmicos 170 105 152 512 90 1174
3351 Fabricacioacuten de accesorios de iluminacioacuten 35 756 30 672 86 1225
3372 Fabricacioacuten de muebles de oficina y estanteriacutea 10 253 2 938 29 3195
3339 Fabricacioacuten de otra maquinaria y equipo para la industria
en general 70 939 26 953 38 2267
3329 Fabricacioacuten de otros productos metaacutelicos 80 711 41 312 51 1569
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas
de vestir 25 397 6 892 27 2860
3331 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo agropecuario para la construccioacuten y para la industria extractiva
55 598 31 370 56 1303
3345 Fabricacioacuten de instrumentos de medicioacuten control navegacioacuten y equipo meacutedico electroacutenico
74 976 36 545 49 1367
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 239 990 232 489 97 686
3346 Fabricacioacuten y reproduccioacuten de medios magneacuteticos y
oacutepticos 19 177 15 079 79 824
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 153 656 94 134 61 953
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 146 345 123 502 84 652
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 63 713 22 997 36 1519
3259 Fabricacioacuten de otros productos quiacutemicos 46 361 7 347 16 3376
3131 Preparacioacuten e hilado de fibras textiles y fabricacioacuten de hilos
16 974 3 068 18 2743
3133 Acabado de productos textiles y fabricacioacuten de telas recubiertas
11 949 4 253 36 1326
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 113 175 51 081 45 1038
3279 Fabricacioacuten de otros productos a base de minerales no
metaacutelicos 19 373 2 588 13 3485
3315 Moldeo por fundicioacuten de piezas metaacutelicas 22 744 4 248 19 2427
3262 Fabricacioacuten de productos de hule 66 039 13 206 20 2219
3366 Fabricacioacuten de embarcaciones 3 362 689 20 2133
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 28 882 13 432 47 924
3399 Otras industrias manufactureras 121 537 44 320 36 1148
3151 Fabricacioacuten de prendas de vestir de punto 18 024 5 194 29 1380
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 111 791 41 680 37 1036
3271 Fabricacioacuten de productos a base de arcillas y minerales
refractarios 81 179 9 193 11 3401
3152 Confeccioacuten de prendas de vestir 141 772 35 774 25 1462
3159 Confeccioacuten de accesorios de vestir y otras prendas de
vestir no clasificados en otra parte 5 733 1 398 24 1505
22
3326 Fabricacioacuten de alambre productos de alambre y resortes 25 460 1 932 8 4737
3252 Fabricacioacuten de resinas y hules sinteacuteticos y fibras
quiacutemicas 97 920 9 013 9 3571
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones 121 921 28 279 23 1365
3379 Fabricacioacuten de colchones persianas y cortineros 25 997 14 753 57 545
3311 Industria baacutesica del hierro y del acero 152 621 10 403 7 4406
3324 Fabricacioacuten de calderas tanques y envases metaacutelicos 48 093 11 471 24 1188
3161 Curtido y acabado de cuero y piel 16 792 2 362 14 1992
3314 Industrias de metales no ferrosos excepto aluminio 131 139 13 645 10 2561
3272 Fabricacioacuten de vidrio y productos de vidrio 68 823 4 891 7 3576
3371 Fabricacioacuten de muebles excepto de oficina y estanteriacutea 55 208 5 712 10 2396
3323 Fabricacioacuten de estructuras metaacutelicas y productos de
herreriacutea 35 470 2 321 7 3729
3333 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
5 852 719 12 1801
3261 Fabricacioacuten de productos de plaacutestico 292 164 40 721 14 1418
3322 Fabricacioacuten de herramientas de mano sin motor y
utensilios de cocina metaacutelicos 27 535 1 460 5 3485
3231 Impresioacuten e industrias conexas 59 100 4 588 8 2211
3332 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la metalmecaacutenica 12 560 1 165 9 1531
3334 Fabricacioacuten de equipo de aire acondicionado calefaccioacuten
y de refrigeracioacuten industrial y comercial 65 690 3 574 5 2474
3132 Fabricacioacuten de telas 43 331 2 046 5 2819
3335 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para la industria metalmecaacutenica 3 968 127 3 3861
3141 Confeccioacuten de alfombras blancos y similares 18 950 777 4 2699
3313 Industria baacutesica del aluminio 24 910 1 056 4 2499
3122 Industria del tabaco 22 499 467 2 5081
3251 Fabricacioacuten de productos quiacutemicos baacutesicos 329 186 12 393 4 2499
3113 Elaboracioacuten de azuacutecares chocolates dulces y similares 123 750 8 963 7 1234
3222 Fabricacioacuten de productos de cartoacuten y papel 133 374 6 323 5 1781
3114 Conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados 75 345 2 125 3 2733
3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos 160 588 8 301 5 1398
3256 Fabricacioacuten de jabones limpiadores y preparaciones de
tocador 123 945 2 826 2 3154
3327 Maquinado de piezas metaacutelicas y fabricacioacuten de tornillos 16 289 262 2 4268
3221 Fabricacioacuten de pulpa papel y cartoacuten 69 751 1 038 1 4611
3255 Fabricacioacuten de pinturas recubrimientos y adhesivos 58 111 764 1 4856
3321 Fabricacioacuten de productos metaacutelicos forjados y troquelados 27 740 2 707 10 368
3253 Fabricacioacuten de fertilizantes pesticidas y otros
agroquiacutemicos 45 630 529 1 2886
3219 Fabricacioacuten de otros productos de madera 26 747 395 1 2261
3119 Otras industrias alimentarias 179 680 2 086 1 2752
3312 Fabricacioacuten de productos de hierro y acero 180 664 3 748 2 1061
3328 Recubrimientos y terminados metaacutelicos 51 687 1 042 2 711
3365 Fabricacioacuten de equipo ferroviario 59 024 129 0 3572
3162 Fabricacioacuten de calzado 42 786 392 1 798
3369 Fabricacioacuten de otro equipo de transporte 3 255 144 4 130
3117 Preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos 15 414 210 1 316
3274 Fabricacioacuten de cal yeso y productos de yeso 11 577 6 0 4956
3273 Fabricacioacuten de cemento y productos de concreto 118 872 127 0 2499
3111 Elaboracioacuten de alimentos para animales 107 121 41 0 6212
3112 Molienda de granos y de semillas y obtencioacuten de aceites y grasas 176 272 59 0 4353
23
3121 Industria de las bebidas 334 754 17 0 6037
3241 Fabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del
carboacuten 695 441 16 0 4940
3116 Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado aves y otros animales comestibles 561 618 39 0 857
3115 Elaboracioacuten de productos laacutecteos 189 918 1 0 5718
TOTAL 10 430 756 3 398 160 33 2149
Fuente INEGI Valor Agregado de Exportacioacuten de la Manufactura Global 2003-2015 preliminar Serie anual
httpwww3inegiorgmxsistemastabuladosbasicostabnivelesaspxc=33690
La Tabla 8 muestra la evolucioacuten del contenido de insumos nacionales en los sectores
que el INEGI identifica como aqueacutellos que reflejan una mayor participacioacuten en la produccioacuten
manufacturera global para los antildeos 2003 2010 y 2015 En el caso de las ramas vinculadas al
sector electroacutenico (ramas 3341 3342 3343 y 3344) su produccioacuten estaacute altamente globalizada
y forma parte de cadenas globales de valor donde el contenido de insumos nacionales estaacute
por debajo de 20 de la produccioacuten en Meacutexico Maacutes grave auacuten es el hecho de que la
participacioacuten de contenido nacional ha tenido un crecimiento negativo entre 2003 y 2015 lo
que podriacutea explicarse precisamente por la ausencia de proveeduriacutea nacional y la facilidad
para importar insumos de cualquier parte del mundo
En lo que se refiere al sector automotriz (ramas 3361 3362 y 3363) la Tabla 8
muestra que su iacutendice de participacioacuten global es elevado por arriba de 50 pero su nivel de
contenido nacional no supera 3012 Si bien Meacutexico ha logrado desarrollar una industria
de autopartes podriacutea haber una mayor participacioacuten de empresas locales en el valor agregado
de la cadena productiva de vehiacuteculos (Simoacuten y Vera 2009 p 20) en tanto que las empresas
productoras en el paiacutes auacuten deben convertirse en proveedores competitivos y eficientes para
abastecer a empresas terminales que importan partes componentes y subcomponentes de
diversos paiacuteses en Ameacuterica del Norte Europa y Asia La presencia en Meacutexico de las
armadoras por siacute misma no ha sido suficiente para promover el desarrollo de cadenas
productivas ni de proveedores de autopartes De hecho los proveedores de las ensambladoras
en el nivel 1 de abasto desconfiacutean de que la proveeduriacutea mexicana (tier 2) pueda entregarles
los suministros ldquoen la escala que lo necesitan [lo que ha implicado que] soacutelo 30 del valor
[sea] generadordquo por proveedores locales (Ramiacuterez Tamayo abril 2015) En el caso especiacutefico
de las empresas armadoras de vehiacuteculos ellas tambieacuten han promovido desarrollar
proveeduriacutea local en la misma regioacuten donde se ubican sus plantas lo que les ha motivado a
buscar empresas locales para poder operar un sistema de proveeduriacutea con cero inventarios y
24
entrega justo-a-tiempo que les permita producir de la manera maacutes competitiva posible Seguacuten
el Programa Estrateacutegico de la Industria Automotriz 2012-2020 de la Secretariacutea de Economiacutea
entre los retos para elevar el contenido nacional de las exportaciones de autos estaacute la limitada
ldquoproveeduriacutea nacional en algunos segmentos de autopartes y componentes especializadosrdquo
(Secretariacutea de Economiacutea sf p 21) Cabe recordar que un caso exitoso de una poliacutetica de
desarrollo de proveedores en el sector automotriz estaacute en la India donde Suzuki Motor
promovioacute la capacitacioacuten de 400 proveedores locales de los cuales la mitad eran PYME A
siete antildeos de echado a andar el proyecto Suzuki pudo abastecer 90 de las partes y
componentes integrados a los vehiacuteculos ensamblados en ese paiacutes Los proveedores recibieron
asistencia para mejorar las normas tecnoloacutegicas y manufactureras a partir de la estrecha
vinculacioacuten entre productores extranjeros y locales Al Suzuki desarrollar a sus proveedores
pudo garantizar el mantenimiento de las normas de calidad y mantener costos competitivos
al tiempo que los proveedores estuvieron dispuestos a mejorar continuamente en calidad y
costos (Yacuzzi 2012 p 38) Meacutexico bien podriacutea replicar dicho modelo para incrementar el
contenido nacional de un sector emblemaacutetico en el
En lo que toca al sector electroacutenico la mayoriacutea de los proveedores del sector son
empresas globales que han seguido a sus clientes finales por lo que mantienen una fuerte
dependencia de componentes e insumos importados De acuerdo con informacioacuten de INEGI
el contenido nacional en la produccioacuten de autopartes (rama 3363) ha tenido un crecimiento
lento llegando a un nivel de 1883 en 2015 Ello hace que eacuteste sea uno de los sectores con
el menor nivel de contenido nacional
Por su parte el desarrollo del sector aeroespacial (rama 3364) se inicioacute a partir del
nuevo milenio y se ha promovido a traveacutes de la creacioacuten de cluacutesteres con la participacioacuten de
empresas nacionales y extranjeras universidades e instituciones de investigacioacuten por medio
de las cuales se ha buscado crear una cadena de valor Ello ha permitido un incremento en el
contenido de insumos nacionales de 1334 en 2003 a 187 en 2015 (ver Tabla 8) La
estrategia de ldquotriple heacutelicerdquo en donde colaboran academia sector puacuteblico y empresa fue
promovida por la empresa canadiense Bombardier cuando se establecioacute en Quereacutetaro Uno
25
de sus requisitos para ubicarse en ese estado fue el que el gobierno federal y estatal apoyaran
con la creacioacuten de la Universidad Aeronaacuteutica la cual se inauguroacute en 200714
En la relacioacuten de la academia con la empresa ha dominado la capacitacioacuten de personal
y la formacioacuten de cuadros teacutecnicos y profesionales que van a trabajar en la empresa Menos
comuacuten ha sido la vinculacioacuten entre instituciones acadeacutemicas y de investigacioacuten con las
empresas para contribuir a mejorar sus procesos productivos al desarrollo de nuevos
procesos o productos o la investigacioacuten y el desarrollo
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015
2003 2010 2015
Rama Denominacioacuten PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 98 3083 9881 2042 9830 1911
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 93 1782 9665 321 9687 516
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 34 1500 4145 739 9269 1041
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 85 1053 9167 385 8439 514
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 73 2164 6761 4422 6939 3012
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 59 1367 5953 2120 6729 1883
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 42 641 7115 624 6126 775
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 26 2403 3609 1784 5259 361
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 10 1852 4490 968 4513 819
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 19 1334 2723 1127 3082 1870
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas de vestir
15 1761 1245 2698 2714 2259
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones
15 2967 3048 829 2165 1642
Fuente INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de Meacutexico Produccioacuten manufacturera global por rama de
actividad 2003-2015P httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnvaemg
La apertura de la economiacutea de los antildeos ochenta explica parte de la desaparicioacuten de
una buena parte de la base industrial que podriacutea haber sido parte de las cadenas de
proveeduriacutea en Meacutexico Dada la falta de proveeduriacutea local para satisfacer los requerimientos
de las empresas con vocacioacuten exportadora el gobierno mexicano ha optado por establecer
programas para permitir la importacioacuten libre de arancel de insumos componentes
14Universidad Aeronaacuteutica de Quereacutetaro httpwwwunaqedumxindexphpnuestra-universidadnuestra-
historia
26
maquinaria y equipo a traveacutes de programas de maquiladora o Programas Sectoriales Ello se
explica por la necesidad del gobierno de ofrecer una solucioacuten inmediata a las necesidades de
proveeduriacutea de una planta industrial que para mantener su competitividad a nivel global
debe de tener acceso a insumos en precio y calidad de clase mundial Sin embargo esta salida
faacutecil tambieacuten ha ido en direccioacuten opuesta al fomento de una poliacutetica integral de desarrollo de
proveedores y encadenamientos productivos que permita que empresas locales se puedan
integrar a la cadena de suministro de empresas vinculadas a la exportacioacuten
Lo anterior no significa que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales no
hayan buscado impulsar programas para el desarrollo de poliacuteticas sectoriales que incluyan de
manera central el desarrollo de proveedores Este es el caso por ejemplo del Programa
Estrateacutegico de la industria automotriz 2012-2020 o el Programa Estrateacutegico de la Industria
Aeroespacial 2010-2020 cuyos objetivos son integrar cadenas productivas a nivel local La
creacioacuten de cluacutesteres en ambas industrias han estado promovidos en consonancia con la
tendencia de nearshoring15 Sin embargo si se busca diversificar la oferta exportable asiacute
como los mercados de exportaciones es preciso contar con una poliacutetica integral que incluya
a sectores regiones y empresas de manera alineada en todos los niveles de gobierno y en
todos los programas desarrollados para ese propoacutesito
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO
La pregunta obligada entonces es iquestcoacutemo podriacutea atenderse la decisioacuten del Gobierno
Federal de buscar diversificar el comercio exterior de Meacutexico En las secciones anteriores
analizamos el fortalecimiento de la red de TLC y ACE que Meacutexico ha venido construyendo
15 Teacutermino utilizado que significa ubicar la produccioacuten cerca del mercado principal de la empresa En este caso
las empresas se ubican en Meacutexico para servir mejor a los mercados de Ameacuterica del Norte Es bien sabido que
los proveedores determinan gran parte del costo de un producto por lo que para aumentar su competitividad una
empresa depende de que sus proveedores tengan costos competitivos lo que implica no soacutelo precios sino
tambieacuten cuestiones de calidad tiempos de entrega y diversidad de productos Asimismo los insumos son cada
vez maacutes complejos teacutecnicamente en tanto que las empresas requieren una proveeduriacutea ldquojusto a tiempordquo pues
ello es un factor clave para su competitividad Los proveedores pueden llegar a limitar la posibilidad de las
empresas de satisfacer las necesidades de sus clientes
27
desde los antildeos noventa asiacute como el perfil exportador del paiacutes Identificamos que uno de los
grandes pendientes y retos estaacute precisamente en crear encadenamientos productivos que
vinculen a la produccioacuten nacional con la exportacioacuten El gran reto estaacute en crear oferta
exportable mexicana de empresas mexicanas que puedan contribuir a aprovechar la
diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten ya sea mediante su integracioacuten a las cadenas de
produccioacuten global o como exportadores directos
En esta seccioacuten examinamos sucintamente buenas praacutecticas internacionales en el
desarrollo de proveedores en paiacuteses que han sido exitosos en el Asia asiacute como los
promovidos por organismos internacionales tales como la ONUDI o el PNUD Analizamos
los programas que el Gobierno Federal ha desarrollado para crear y desarrollar proveedores
locales en las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) Felipe Calderoacuten (2006-2012) y
Enrique Pentildea (2012-2018) Nos enfocamos en 7 programas dirigidos a impulsar la cadena de
proveeduriacutea vinculados a las exportaciones 1 el Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEIN) 2012-2018 2 el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
(PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y 7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la
Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico El objetivo es identificar las aacutereas de coincidencia
entre diferentes programas asiacute como aqueacutellas en donde se requiere mejor coordinacioacuten con
el fin de optimizar los esfuerzos y recursos que se destinan precisamente a impulsar la
diversificacioacuten de exportaciones viacutea los encadenamientos productivos
Buenas praacutecticas internacionales en el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten
El estudio de los paiacuteses de Asia en el exitoso desarrollo de proveedores vinculados a la
actividad exportadora nos ofrece informacioacuten sobre buenas praacutecticas acerca de la forma de
atender y superar los rezagos en la participacioacuten del tejido empresarial local A continuacioacuten
destacamos los casos de Taiwaacuten Malasia y Singapur para explicar sus procesos de desarrollo
de proveedores vinculados a la exportacioacuten Estos adoptaron viacuteas distintas para llegar al
mismo objetivo desarrollar proveeduriacutea local vinculaacutendola a la exportacioacuten Tambieacuten
28
analizamos los casos de organismos multilaterales como la ONUDI y el PNUD que han
desarrollado metodologiacuteas propias para el desarrollo de proveedores nacionales
En el caso de los 3 paiacuteses del este de Asia - Taiwaacuten Malasia y Singapur - el desarrollo
de proveedores se dio gracias a la transferencia de conocimiento tecnoloacutegico que hicieron
grandes multinacionales lo que permitioacute vincular a la plataforma productiva nacional con la
base exportadora de cada uno de estos paiacuteses
En el caso de Taiwaacuten se dio un esquema de ldquorelaciones que permitioacute el aprendizaje y
escalamiento tecnoloacutegico por parte de las empresas proveedoras locales [hellip] iacutentimamente
ligadas a la estrategia exportadorardquo El contar con un sector productivo ldquoemprendedor
receptivo y con potencial e iniciativa para el aprendizajerdquo fue un factor decisivo para permitir
crear proveedores integrados a una industria exportadora (Torres 2007 p 26) Asimismo la
intervencioacuten del gobierno fue determinante para que se establecieran algunas empresas al
ofrecerles acceso a creacutedito asiacute como a incentivos fiscales
Con la implementacioacuten del Estatuto para el Fomento de la Inversioacuten y la promulgacioacuten
del Reglamento de Establecimiento de Zonas Procesadoras de Exportaciones las empresas
privadas tuvieron un mayor crecimiento Inicialmente la mayoriacutea de las empresas orientadas
a la exportacioacuten se encontraban en las industrias textil y de alimentos Posteriormente se
amplioacute a las industrias electromecaacutenica electrodomeacutesticos y plaacutesticos Estas industrias
mostraron el mayor valor de produccioacuten y el mayor crecimiento de las exportaciones Las
grandes empresas desempentildearon aquiacute un papel clave y su crecimiento estimuloacute el
crecimiento de las PYME que pasaron a ser proveedoras de las grandes empresas La
flexibilidad de las PYME de Taiwaacuten junto con una oferta abundante de mano de obra barata
las hizo muy competitivas a nivel internacional El porcentaje de empresas representadas por
empresas con diez empleados o menos cayoacute a menos del 70 mientras que el porcentaje
representado por las medianas empresas se elevoacute a maacutes del 25 Las grandes empresas
representaron alrededor del 5 del total (Taiwan Ministry of Economic Affairs)
En el caso de Malasia este paiacutes buscoacute de manera deliberada elevar el contenido local
de la produccioacuten de la manufactura por lo que la atencioacuten se puso en el desarrollo de
proveedores mediante el ldquoestablecimiento de programas para desarrollar relaciones de largo
plazo con proveedores impulsando a sus ingenieros a establecer sus propias empresas y
29
transfirieacutendoles el conocimiento tecnoloacutegico y administrativordquo (Torres 2007 p 26) Malasia
creoacute una poliacutetica para este propoacutesito valieacutendose de una diversidad de instrumentos de poliacutetica
puacuteblica como son la fiscal monetaria de investigacioacuten y desarrollo asiacute como de capacitacioacuten
de recursos humanos Tambieacuten se creoacute la Corporacioacuten para el Desarrollo de las Pequentildeas y
Medianas Empresas como entidad responsable del desarrollo de proveedores en ese paiacutes
En los antildeos setenta Malasia enfocoacute sus esfuerzos al desarrollo de la industria
electroacutenica - ampliamente definida para incluir tanto la electroacutenica como los productos
eleacutectricos - como sector prioritario por su uso intensivo de mano de obra y por ser una
industria amigable con el medio ambiente lo que la haciacutea compatible con el papel de la ciudad
de Penang como principal destino turiacutestico del paiacutes Malasia buscoacute fomentar los viacutenculos
entre las sucursales de las empresas multinacionales en Penang y los inversionistas locales
como un elemento clave de la estrategia de promocioacuten de exportaciones Asimismo se
alentaron los viacutenculos entre la comunidad empresarial local y las multinacionales mediante
la subcontratacioacuten con empresas locales En particular Malasia ofrecioacute a las filiales de las
multinacionales apoyo institucional para iniciar programas de desarrollo de proveedores con
el fin de crear viacutenculos hacia atraacutes con proveedores locales
Las empresas locales se enfrentaron a dos limitaciones al aventurarse en la
subcontratacioacuten con las empresas multinacionales En primer lugar debiacutean pagar aranceles a
los insumos importados en tanto que las empresas ubicadas en zona franca estaban exentas
de esos impuestos En segundo lugar siendo nuevos en la industria estaban en desventaja
frente a los inversionistas extranjeros En 1986 se hizo extensivo a las empresas locales el
mismo paquete de incentivos ofrecido a firmas extranjeras Asimismo la Autoridad para el
Desarrollo Industrial de Malasia (MIDA) el organismo federal de aprobacioacuten de inversiones
impuso un requisito de capital miacutenimo para las empresas extranjeras de maquinaria y
herramienta con el fin de apoyar a pequentildeas empresas locales (Athukorala 2017 pp 8 y 9)
Malasia tambieacuten lanzoacute un Programa de Desarrollo de Proveedores (GSDP) con el fin
de apoyar a las empresas locales a convertirse en proveedores globales desarrollando sus
capacidades mediante entrenamiento y programas de formacioacuten y estableciendo viacutenculos con
las empresas multinacionales (Ruffin 2006) Este programa se enfocoacute a desarrollar
empresarios potenciales en tres aacutereas competencias baacutesicas sistemas intermedios y sistemas
30
avanzados Tras un periacuteodo acordado de coaching y mentoriacutea las multinacionales teniacutean la
opcioacuten de aceptar a la empresa local como parte de su cadena de suministro
Hasta la fecha Singapur ha construido sectores con una integracioacuten vertical muy fuerte
El desarrollo de proveedores se dio por la vinculacioacuten entre ldquoempresas universidades
centros de investigacioacuten y los departamentos de ingenieriacutea localesrdquo y viacutea la creacioacuten de
cluacutesteres compuestos por grandes multinacionales y empresas proveedoras locales (Torres
2007 p 39) El contar con una planta productiva nacional soacutelida fue determinante para poder
conectar a proveedores locales con empresas extranjeras en relaciones de largo plazo
Singapur desarrolloacute asiacute a sectores como el de electroacutenica petroquiacutemica y biomeacutedica entre
otros
Durante la mayor parte de los antildeos noventa el Consejo de Desarrollo Econoacutemico
(Economic Development Board EDB) se encargoacute de crear un entorno favorable a la empresa
y el emprendimiento El impacto real del EDB en este sector era asegurar que los efectos
multiplicadores de la participacioacuten de las empresas multinacionales llegaran hasta las
empresas locales Teniendo esto como objetivo el Consejo ha promovido la atraccioacuten de
empresas con los conocimientos y las tecnologiacuteas que pueden transferirse a las PYME de
Singapur a traveacutes de la innovacioacuten o creando viacutenculos directos Maacutes recientemente Singapur
se ha enfocado a fortalecer el sector de las PYMES mediante la capacitacioacuten la mejora de
sus capacidades y la adaptacioacuten de la tecnologiacutea (Kuman y Siddique 2010)
A nivel de organismos internacionales tambieacuten se han desarrollado buenas praacutecticas
para apoyar a paiacuteses interesados en el desarrollo de proveedores En el rubro especiacutefico de
cadenas de proveedores como parte de la cooperacioacuten teacutecnica internacional que ofrece la
Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) eacutesta ha
elaborado la Guiacutea para el Desarrollo de Proveedores ldquocon el objetivo de que las empresas
subcontratistas puedan mejorar sus competencias sus capacidades y su competitividadrdquo
(ONUDI 2002 p 1)
Mediante las Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales (BSA) ONUDI ha
implementado su metodologiacutea para promover y estructurar el desarrollo de proveedores y dar
seguimiento a sus avances En Meacutexico se dio un ejercicio de una BSA en Chihuahua
conocido como el Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP) Este tuvo como su misioacuten
31
integrar a las empresas en la cadena de suministro para exportaciones y se atendieron temas
vinculados con la mejora de la calidad la productividad y competitividad El CEDEP se
enfocoacute en elevar los niveles de calidad y la oferta de servicios Su objetivo fue ayudar a los
proveedores a implementar la norma ISO 9000 seguacuten las etapas de diagnoacutestico aplicacioacuten
certificacioacuten y re-certificacioacuten El CEDEP apoyoacute a 421 empresas para convertirse en
proveedores mediante servicios de capacitacioacuten seminarios prestacioacuten de consejos juriacutedicos
y contables entre otras actividades (Yacuzzi 2012 p 13)
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Meacutexico elaboroacute una
metodologiacutea para fortalecer las cadenas productivas En 1998 en el marco de la cooperacioacuten
NAFIN-PNUD de Modernizacioacuten Tecnoloacutegica MEX9200 se buscoacute facilitar el modelo de
desarrollo empresarial para crear una metodologiacutea propia para desarrollo de proveedores en
cadenas productivas Entre los antildeos 1998-2002 se desarrolloacute el curso y en 2003 el PNUD
NAFIN CANACINTRA y la Secretariacutea de Economiacutea se unieron para convertir el programa
en un instrumento de poliacutetica puacuteblica (PNUD 2009 p 23)
Con el PNUD se elaboroacute el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) a partir de
la metodologiacutea desarrollada por dicho organismo internacional con el fin de integrar a la
PYME a las corrientes de comercial internacional e inversioacuten extranjera Este programa
estuvo en vigor entre 2000 y 2013 En 2007 el PDP pasoacute a formar parte del Programa de
Empresas Tractoras de la Secretariacutea de Economiacutea El PDP se constituyoacute en ldquouna estrategia
de promocioacuten para identificar y elevar la competitividad de [las Pyme para] que se integren
en las cadenas de valor impulsadas por Empresas Tractoras las cuales son las grandes
compradorasrdquo que pueden incluir a dichas empresas en su cadena de proveeduriacutea fortalecen
sus capacidades administrativas tecnoloacutegicas financieras y de produccioacuten incrementando
su competitividad en el mercado
El PDP se enfocoacute a 5 sectores (1 Compras puacuteblicas 2 Maquiladora 3 Manufactura
automotriz aeroespacial electroacutenica electrodomeacutesticos alimentos etc 4 Comercio y 5
Hoteles) y se complementoacute con el Programa de Empresas Tractoras por medio del cual
grandes empresas con capital nacional o internacional preveiacutean generar encadenamientos
productivos para vincularse con proveedores nacionales Para el 2010 el PDP habiacutea atendido
a 420 empresas proveedoras en 54 encadenamientos en 24 entidades federativas pero 4
32
entidades presentaron el mayor nuacutemero de cadenas atendidas (Jalisco 213 Puebla 145
Estado de Meacutexico 143 y Distrito Federal 135) (PNUD 2009 p 20) Sin embargo a pesar
de ello el contenido nacional tanto de la maquila como de la produccioacuten exportable no crecioacute
(ver Graacutefica 2 y Tabla 9)
Programas para el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten de Meacutexico
Aunque la desarticulacioacuten empresarial no es nueva pues eacutesta ya se presentaba desde el
modelo de sustitucioacuten de importaciones la industria mexicana se ha caracterizado por la falta
de vinculaciones industriales verticales (Orozco y Domiacutenguez 2011) A partir de los antildeos
ochenta Meacutexico desarrolloacute ldquoun modelo centrado en la exportacioacuten de manufacturas bajo el
esquema de ensamble de insumos importadosrdquo y se desarticuloacute la poliacutetica industrial que se
basaba en el apoyo al desarrollo de los programas de desarrollo sectoriales excepto el
Programa para la Industria Maquiladora (Saacutenchez y Moreno Brid 2016) De hecho la
apertura comercial y la necesidad de asegurar el abasto de insumos a precios competitivos
han llevado a que el modelo exportador de manufactura se haya desarrollado con un ldquosesgo
pro importadorrdquo lo que ha llevado a ldquouna marcada desarticulacioacuten interna de las cadenas
productivasrdquo (Reneacute Villarreal 2012 p x) De acuerdo con informacioacuten de la Confederacioacuten
de Caacutemaras Industriales (CONCAMIN) en 2016 26 de los bienes intermedios que utilizoacute
el sector exportador fueron de origen local por debajo del nivel de 30 alcanzado en 2012
(Baltazar 2016) En efecto con la apertura comercial en vez de corregirse se intensificoacute la
alta dependencia importadora de la economiacutea nacional como la forma maacutes eficiente de
ofrecer insumos partes y componentes para la produccioacuten nacional (Orozco y Domiacutenguez
2011)
Atendiendo a lo anterior Meacutexico ha realizado esfuerzos tendientes a desarrollar
cadenas verticales de produccioacuten para que empresas nacionales se integren a la proveeduriacutea
de empresas exportadoras Sin embargo estos programas no han sido parte de una poliacutetica
nacional de desarrollo de proveedores ni mucho menos de una maacutes amplia de desarrollo
industrial La facilidad de importar de manera temporal insumos partes componentes
maquinaria y equipo para producir bienes para exportacioacuten que ofrecen programas de
33
importacioacuten temporal como los de Maquila (IMMEX)16 PITEX17 ALTEX18 Regla 8ordf19 asiacute
como los Programas Sectoriales (PROSEC)20 han desincentivado la produccioacuten y abasto de
insumos de proveeduriacutea local
La produccioacuten de maquila que ha estado orientada a la exportacioacuten desde que se inicioacute
el programa en 1965 ha evolucionado hacia una produccioacuten de mayor valor agregado pero
ha resultado en muy bajos niveles de integracioacuten de contenido nacional maacutes allaacute de la mano
de obra y servicios relacionados con su operacioacuten como costos de electricidad o transporte
El Programa para Democratizar la Productividad de la SHCP establecioacute como meta oficial
lograr un nivel de contenido nacional de 36 para la industria maquiladora en el 201821 Sin
embargo el INEGI reporta que en 2015 el nivel de contenido nacional de las exportaciones
de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportacioacuten (IMMEX) presentoacute
un valor medido en doacutelares de 2674 menor al nivel de 2012 cuando alcanzoacute 30 y lo
que nos pone maacutes lejos de alcanzar la meta planteada por el gobierno federal
16 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente bienes
necesarios para integrarse en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracioacuten transformacioacuten o
reparacioacuten de mercanciacuteas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacioacuten o a la
prestacioacuten de servicios de exportacioacuten sin cubrir el pago del impuesto general de importacioacuten del impuesto al
valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorimmex 17 El PITEX es el Programa de Importacioacuten Temporal para Producir artiacuteculos de Exportacioacuten Este Programa
se ofrece a empresas registradas ante la Secretariacutea de Economiacutea a las que se les permite la importacioacuten temporal
de insumos partes componentes herramental material auxiliar y maquinaria que se utilizan para producir
bienes para la exportacioacuten 18 El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promocioacuten a las
exportaciones mexicanas destinado a apoyar su operacioacuten mediante facilidades administrativas y fiscales Este
programa tiene una vigencia indefinida siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se cumpla
con los requisitos y compromisos previstos Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exterioraltex 19 Es la licencia o permiso que emite la Secretariacutea de Economiacutea a traveacutes de alguna de las fracciones arancelarias
de la partida 9802 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacioacuten y de Exportacioacuten que les
permite a las empresas importar maquinaria y equipo materiales insumos partes y componentes con la
finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales Secretariacutea de Economiacutea
httpwwwsiicexgobmxportalSiicexTransparenciaPermisosinfgeneralhtm 20 Los Programas de Promocioacuten Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales
productoras de determinadas mercanciacuteas mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem
preferencial (Impuesto General de Importacioacuten) diversos bienes para ser utilizados en la elaboracioacuten de
productos especiacuteficos independientemente de que las mercanciacuteas a producir sean destinadas a la exportacioacuten o
al mercado nacional Secretariacutea de Economiacutea Comunidad de Negocios httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorprosec 21 El Economista httpeleconomistacommxindustrias20150316maquiladoras-retroceden-contenido-
local
34
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX)
Antildeo Doacutelares
2015 2674
2014 2808
2013 3018
2012 3067
2011 2914
2010 2888
Fuente INEGI Banco de Indicadores Obtenido de
httpwwwbetainegiorgmxappindicadoresag=00ampind=6204482747divFV6204482747D6204482747
(Fecha de consulta 30 de abril de 2017)
El alto contenido importado de la manufactura mexicana de exportacioacuten sobre todo en
industrias con una alta participacioacuten de capital foraacuteneo como la electroacutenica ha
desincentivado la creacioacuten de viacutenculos con empresas nacionales pues eacutestas no han sido
capaces de ofrecer los insumos necesarios para la produccioacuten para la exportacioacuten por razones
de costo yo calidad es necesario importar dichos insumos En estas condiciones no han
existido los incentivos o las necesidades para que se desarrollen empresas locales que puedan
integrarse en cadenas de produccioacuten global
El sector privado tambieacuten ha buscado crear cadenas de proveeduriacutea para responder a
sus propias necesidades de abasto de insumos nacionales pero ello no ha sido apuntalado
con una poliacutetica integral de desarrollo de proveedores desde el gobierno federal sino que han
sido esfuerzos aislados y particulares (Dussel Peters 2000 p 6) Evidencia de ello son los
cluacutesteres en los sectores automotriz en Nuevo Leoacuten aeroespacial en Quereacutetaro o electroacutenico
en Tijuana que se han desarrollado en estados del paiacutes donde se ubican empresas globales
exportadoras y que han sido promovidos sobre todo por los productores y exportadores
finales A continuacioacuten presentamos una breve resentildea sobre los programas para promover el
desarrollo de proveeduriacutea local que el gobierno federal ha desarrollado desde el antildeo 2000 asiacute
como sus alcances y liacutemites considerando el objetivo maacutes amplio de desarrollar proveedores
vinculados a la exportacioacuten
35
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006)
Desde el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se establecioacute
como prioridad el desarrollo de PYMEs para lo cual se creoacute la Subsecretariacutea de la Pequentildea
y Mediana Empresa (PYME) en la Secretariacutea de Economiacutea antes la Secretariacutea de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) En 2001 esa Subsecretariacutea elaboroacute el Programa de
Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006 como un programa sectorial para articular
poliacuteticas estrategias acciones e instrumentos para apoyar a empresas y emprendedores Se
establecioacute la coordinacioacuten entre organismos empresariales instituciones educativas y de
investigacioacuten con los 3 niveles de Gobierno (federal estatal y municipal) para instrumentar
acciones en el disentildeo aplicacioacuten y seguimiento de programas en el marco de un ldquoauteacutentico
federalismo econoacutemicordquo En lo que se refiere al desarrollo de proveedores el PDE se
propuso entre otras metas ldquodisminuir eficientemente el 5 por ciento del valor de las
importaciones como porcentaje del PIB totalrdquo e ldquoincrementar la integracioacuten de insumos
nacionales en 5 puntos porcentuales para las exportaciones manufactureras no maquiladoras
y en 20 por ciento para las exportaciones de la industria maquiladorardquo (Subsecretariacutea de
PYMES PDE p 4) En el PDE se establecioacute ldquola articulacioacuten e integracioacuten econoacutemica
regional y sectorial [para] promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales
y regionales la integracioacuten de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales
mediante la promocioacuten de negocios en el mercado interno y la consolidacioacuten y promocioacuten de
la oferta exportablerdquo
El 30 de diciembre de 2002 se publicoacute la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa en la cual se establecioacute como objetivo promover
ldquoel desarrollo econoacutemico nacional a traveacutes del fomento a la creacioacuten de micro pequentildeas y
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad productividad competitividad y
sustentabilidad [e] incrementar su participacioacuten en los mercados en un marco de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacionalrdquo (Art 1) Tambieacuten
se dispuso promover ldquolas condiciones para la creacioacuten y consolidacioacuten de cadenas
productivasrdquo (Art 4) y la conveniencia de generar programas de ldquoconsolidacioacuten de oferta
36
exportablerdquo (Art 11) Dicha Ley buscoacute crear un marco para la promocioacuten de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional
A partir del PDE 2001-2006 en 2004 se establecioacute el Fondo de Apoyo para la Micro
Pequentildea y Mediana Empresa el Fondo PYME con el fin de apoyar a las empresas en
particular a las de menor tamantildeo y a los emprendedores para impulsar el desarrollo
econoacutemico nacional a traveacutes del otorgamiento de apoyos temporales a programas y
proyectos que promuevan la creacioacuten desarrollo viabilidad productividad competitividad
y sustentabilidad de las micro pequentildeas y medianas empresas El Fondo se lanzoacute con un
presupuesto inicial de 1427 millones de pesos para apoyar a 335 mil PYME (Gonzaacutelez G
2013) En 2004 este Fondo desarrolloacute 703 proyectos y para 2006 fueron 994 con una
asignacioacuten presupuestal promedio de un poco maacutes de 3 millones de pesos en promedio por
proyecto (Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi) Para el desarrollo de cadenas productivas
a nivel sectorial y regional en 2004 se destinaron $282 millones en 2005 $5939 millones
y en 2006 la asignacioacuten fue de $2033 millones lo que representoacute 244 del presupuesto
asignado al Fondo PYME en 2004 3265 en 2005 y 65 en 2006 Asimismo en el aacuterea
de cadenas productivas en 2004 se apoyoacute a 344 proyectos en 2005 a 262 y en 2006 a 353
(Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi viii ix)
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006
Antildeo Asignacioacuten presupuestal para
cadenas productivas
Porcentaje del presupuesto asignado al
Fondo PYME
2004 2820 2440
2005 5939 3265
2006 20330 6500
Sin embargo la Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten encontroacute que ldquolos indicadores de
resultados hellipno [reflejaban] con precisioacuten los impactos en el cumplimiento de las metas y
objetivos asiacute como su vinculacioacuten presupuestalrdquo (ASF p 21) Otra deficiencia del PDE y del
Fondo PYME fue la falta de una visioacuten sectorial yo regional que efectivamente permitiera
desarrollar proveedores en sectores con mayor potencial de crecimiento y desarrollo El
Programa se desarrolloacute sin articulaciones de poliacutetica puacuteblica aun cuando eacuteste preveiacutea la
coordinacioacuten entre sectores puacuteblico privado y academia Por uacuteltimo pero no de menor
importancia en lo que se refiere a la integracioacuten de contenido local en la produccioacuten orientada
37
a la exportacioacuten al revisar los datos del INEGI se observa una caiacuteda de 17 puntos
porcentuales al pasar de 219 en 2003 a 202 en 2006 (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012)
El Gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012) se propuso ldquofortalecer y
desarrollar el mercado domeacutestico con la misma solidez que el externo asiacute como fortalecer
las industrias infantiles que cuenten con ventajas comparativasrdquo (Secretariacutea de Economiacutea
2010) Para crear y fortalecer a las PYMEs existentes el Eje 4 (Implementar una poliacutetica
sectorial y regional para fortalecer el mercado interno) del Programa Sectorial de Economiacutea
2007-2012 propuso establecer cluacutesteres regionales y promover la integracioacuten de cadenas
productivas locales y regionales Asimismo en su Liacutenea estrateacutegica 116 (Promover que las
empresas tractoras (grandes empresas) del Programa Sectorial desarrollen cadenas
productivas integradas por MIPYMEs a fin de que eacutestas se constituyeran en ancla para el
crecimiento regional y sectorial) se propuso la creacioacuten de ldquoProgramas de desarrollo de
proveedores y articulacioacuten productiva para enlazar adecuadamente a las MIPYMES con
empresas tractoras tales como cadenas comerciales industria maquiladora industria de la
transformacioacuten sector turismo compras de gobierno y detonar la atraccioacuten de inversioacuten de
PYMES internacionales como proveedoras de grandes empresasrdquo
En lo que se refiere al desarrollo de PYMEs se creoacute la Comisioacuten Mexicana para la
Micro Pequentildea y Mediana Empresa (Diario Oficial de la Federacioacuten 2 de mayo de 2007)
como una comisioacuten intersecretarial de caraacutecter permanente con el fin entre otras cosas de
proponer mecanismos para armonizar y coordinar las poliacuteticas puacuteblicas tendientes a
optimizar los recursos asignados a la creacioacuten y fortalecimiento de las MIPYME
El gobierno del presidente Calderoacuten mantuvo el Fondo PYME a fin de contribuir al
fortalecimiento de las MIPYME22 En las reglas de operacioacuten de 2007 se establecioacute como
objetivo promover la integracioacuten y fortalecimiento de cadenas productivas estrateacutegicas asiacute
22 Secretariacutea de Economiacutea Fondo PYME Obtenido de httpwww2006-2012economiagobmxmexico-
emprendefondo-pyme-int (Consultado el 7 de mayo de 2017)
38
como el desarrollo de sectores y regiones el fortalecimiento de las cadenas productivas la
innovacioacuten y el desarrollo tecnoloacutegico y la generacioacuten de empleos mediante la promocioacuten
de la inversioacuten A traveacutes del Fondo PYME se canalizaron recursos para consultoriacutea
elaboracioacuten e implementacioacuten de programas de desarrollo de proveedores y redes
empresariales bajo diversos esquemas o metodologiacuteas
Entre 2007 y 2012 el Fondo Pyme canalizoacute recursos por 36377 millones de pesos de
los cuales 9807 millones (27) se destinaron a proyectos promovidos por gobiernos de
entidades federativas y el resto (73) para aqueacutellas apoyadas por asociaciones empresariales
(Ramiacuterez 2013) Una parte importante de dicho Fondo se destinoacute a recursos para el Fondo de
Garantiacuteas a fin de facilitar el acceso a creacutedito para las PYME
El Fondo PYME y los programas orientados al desarrollo de proveedores nacionales
fueron sujeto de criacuteticas desde el inicio del gobierno de presidente Calderoacuten Desde su Primer
Informe en 2007 se identificaron ldquo153 programas de 13 dependencias federales y 531
programas estatales en 31 entidades federativasrdquo lo que resultoacute en una grave ineficiencia en
el uso de los recursos una dispersioacuten de esfuerzos y recursos duplicidad de tareas y
estrategias diversas sin coordinacioacuten alguna que permitieran generar sinergias en el fomento
a las MIPYME (Meacutexico Presidencia de la Repuacuteblica 2007)
Otra criacutetica a la asignacioacuten de recursos del Fondo es que 13 de los recursos se
destinaron a apoyar macro proyectos de empresas automotrices como Ford y General Motors
cuando se esperaba que eacuteste se destinariacutea a la MIPYME y no a incentivos a multinacionales
En 2008 Ford Chihuahua recibioacute recursos del Fondo por 1353 millones de pesos (372 del
total asignado durante los 6 antildeos del gobierno del presidente Calderoacuten) para la habilitacioacuten
de infraestructura Por su parte General Motors en Silao recibioacute 447 millones (123 del
total sexenal) para la construccioacuten de una planta de transmisiones Ambos proyectos fueron
una forma de ofrecer incentivos federales a inversiones en el sector automotriz sin dejar
claro coacutemo estos proyectos contribuyeron al objetivo de desarrollar PYME yo el desarrollo
de proveedores locales para estas empresas (Ramiacuterez 2013) A nivel de entidad federativa
Guanajuato fue el maacutes beneficiado recibiendo casi una quinta parte de todos los fondos (ver
Graacutefica 3)
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012
39
Fuente Obtenido de Erick Ramiacuterez ldquoLas armadoras ganadoras de los recursos del Fondo Pymerdquo El
Economista httpeleconomistacommxindustrias20130320las-armadoras-ganadoras-recursos-fondo-
pyme
Otra de las criacuteticas maacutes severas al Fondo PYME fue que el recurso se otorgoacute a la
poblacioacuten objetivo (MIPYME) a traveacutes de organismos intermedios encargados de canalizar
los apoyos los que no siempre cumplieron con el objetivo planteado de apoyar a la PYME
sino que se convirtioacute en una forma de hacer de recursos a las caacutemaras asociaciones y
organismos intermedios responsables ante la Secretariacutea de Economiacutea de administrar el
financiamiento
Aunque los programas y acciones orientadas a desarrollar proveedores y fortalecer
cadenas productivas mostraron importantes fallas de implementacioacuten al revisar los datos del
INEGI se observa un incremento en el contenido nacional de la produccioacuten orientada a la
exportacioacuten al pasar de 197 a 253 el crecimiento maacutes significativo de los 3 gobiernos
aquiacute analizados (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique Pentildea Nieto (2012-2018)
Previo al inicio de su gobierno el presidente Enrique Pentildea Nieto reconocioacute la necesidad
de impulsar una nueva poliacutetica industrial y tecnoloacutegica para impulsar la actividad industrial
del paiacutes asiacute como exportaciones con mayor valor agregado mediante el desarrollo de cadenas
40
productivas A continuacioacuten se explican los programas que se han desarrollado durante el
gobierno del Presidente Pentildea Nieto para impulsar el desarrollo de proveedores en sectores
particulares donde sin embargo como se muestra en la Tabla 11 encontramos que a pesar de
que el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 reconoce la necesidad
de ldquoalinear los programas e instrumentos de la Secretariacutea y de otras dependencias a los
requerimientos de los sectoresrdquo (SE 2013 p 45) eacutesta no la hay a nivel de apoyos para sectores
estrateacutegicos de hecho eacutestos variacutean de acuerdo con los diferentes programas de organismos
y dependencias federales Solamente los sectores automotriz y autopartes electroacutenica y
aeroespacial estaacuten presentes en todos los programas que se analizan en esta seccioacuten
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS
COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Sectores Estrateacutegicos
del INADEM
Sectores
Estrateacutegicos
ProMeacutexico
Sectores Bancomext Sectores
PRODEINN
Sectores
PPCI (2016)
1 Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Aeronaacuteutica
(dinaacutemico)
Aeroespacial
2 Agroindustrial Agroalimento
s
Agroindustria
(Bebidas y
Alimentos Procesados)
3 Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz
(dinaacutemico)
Automotriz
4 Productos
biofarmaceacuteuticos
Ciencias de
la vida -
biotecnologiacutea
Biotecnologiacutea
(emergente)
5 Curtido y Calzado
6 Disentildeo e
innovacioacuten
7 Electrodomeacutesticos
Electrodomeacutesticos
8 Productos
electroacutenicos
Eleacutectrico-
electroacutenico
Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
Electroacutenica
(dinaacutemico)
Eleacutectrico
Electroacutenica
9 Energiacutea Energeacutetico
10 Energiacuteas renovables
Energiacuteas renovables
11 Equipo de
transporte mariacutetimo
12 Equipo meacutedico
Dispositivos meacutedicos
13 Farmaceacuteutico Farmaceacuteutico
14 Industrias
creativas
15 Industria Textil
16 Maquila y
naves industriales
17 Maquinaria y
Equipo
Maquinaria y
Equipo
18 Metalmecaacutenico
Metalmecaacutenico
19 Mecatroacutenica
(emergente)
41
20 Mineriacutea de
metaacutelicos y no
metaacutelicos
Mineriacutea Minero -
Metaluacutergico
Mineriacutea
(maduro)
21 Nanotecnologiacutea
(emergente)
22 Petroquiacutemica
23 Productos agropecuarios y
acuiacutecolas
24 Productos de
madera
25 Productos de
plaacutestico
26 Productos
para la construccioacuten
27 Productos
quiacutemicos
28 Quiacutemicos y
petroquiacutemicos
29 Tecnologiacuteas
de la informacioacuten
Tecnologiacuteas
de la
informacioacuten
Tecnologiacuteas de
la informacioacuten
(dinaacutemico)
30 Servicio de apoyo a los negocios
31 Servicios de
investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
32 Servicios
financieros especializados
33 Servicios de
logiacutestica
34 Servicios logiacutesticos y puertos
35 Servicios
meacutedicos
36 Sideruacutergico
37 Telecomunicaciones
38 Textil y
confeccioacuten
Textil y del
Vestido
39 Transporte y logiacutestica
40 Turismo Turismo
41 Turismo
meacutedico
Turismo
meacutedico
Fuente Elaboracioacuten propia con informacioacuten de Bancomext ProMeacutexico INADEM Secretariacutea de Economiacutea - PRODEINN
Los recuadros sombreados se refieren a que dichos sectores no son considerados estrateacutegicos en los programas para apoyar
desarrollo de proveedores de los organismos y programas de dependencias federales que aquiacute se analizan
Las celdas vaciacuteas en la Tabla 11 indican los sectores que no se identificaron como
prioritarios para los programas federales del INADEM Bancomext el PRODEINN el PPCI
o ProMeacutexico De lo anterior tambieacuten notamos que solamente 3 sectores ndashaeroespacial
automotriz y autopartes y electroacutenico- son prioritarios de manera horizontal para todos los
programas de desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten que aquiacute analizamos
42
1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
Al inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto la Secretariacutea de Economiacutea establecioacute
como su programa sectorial el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
que responde a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-
2018) En el PRODEINN se reconoce que
en los uacuteltimos 20 antildeos ha habido un desbalance en la contribucioacuten del
sector externo y del mercado interno al comportamiento de la economiacutea
lo cual se explica por el impulso que se ha dado a la poliacutetica de apertura
comercial frente a la ausencia de una poliacutetica de fomento industrial y de
comercio que aprovechara las ventajas derivadas de la apertura comercial
para hacer maacutes productivas y competitivas a las empresas y sectores
productivos del paiacutes [] Para ello se propone una poliacutetica de fomento
industrial y de innovacioacuten con un enfoque de economiacutea abierta que
promueva [hellip] el contenido nacional de las exportaciones (PRODEINN
2013)
Desde el inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto se reconocioacute la necesidad de
promover la produccioacuten nacional vinculada a la exportacioacuten y se entendioacute que los esfuerzos
realizados hasta ahora han dado resultados insatisfactorios En lo que se refiere al contenido
nacional de las exportaciones y el desarrollo de proveedores para crear encadenamientos
productivos a nivel industrial el PRODEINN sentildeala como uno de los grandes retos
nacionales la necesidad de lograr una mayor articulacioacuten de cadenas productivas y un mayor
nivel de contenido nacional que actualmente no supera 30 (aunque industrias como la
electroacutenica presentan niveles inferiores pero la de autopartes superiores) Por ello el
PRODEINN establece entre sus objetivos ldquodesarrollar una poliacutetica de fomento industrial y
de innovacioacuten que promueva un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresasrdquo asiacute como ldquoinstrumentar una poliacutetica que impulse la innovacioacuten en el sector
comercio y servicios con eacutenfasis en empresas intensivas en conocimientordquo (SE PRODEINN
2013 p 39) Igualmente establece como objetivo el ldquoincrementar los flujos internacionales
de comercio y de inversioacuten asiacute como el contenido nacional de las exportacionesrdquo (SE
PRODEINN 2013 p 54)
43
Para alcanzar sus objetivos el PRODEINN clasifica en 3 categoriacuteas a los sectores
productivos en la economiacutea
1 Sectores Maduros como la mineriacutea Son aqueacutellos en los que su actividad productiva
generalmente enfrenta una demanda relativamente estable o se da en funcioacuten del
crecimiento poblacional La participacioacuten de mercado de las empresas de estos sectores
es constante y el aumento en su participacioacuten de mercado se da principalmente como
resultado de fusiones y adquisiciones y eventualmente por la innovacioacuten
2 Sectores Dinaacutemicos como el automotriz aeronaacuteutico electroacutenico y TICs Son
aqueacutellos cuyas actividades productivas son muy competitivas y con elevadas tasas de
crecimiento Cuentan con presencia de empresas globales y una significativa planta de
proveedores de grandes componentes con madurez en sus procesos de manufactura Son
importantes generadores de empleos al contar con un potencial importante de
crecimiento Capacitan a su personal y hacen uso intensivo de la tecnologiacutea
3 Sectores Emergentes como biotecnologiacutea mecatroacutenica y nanotecnologiacutea Son
sectores de alto potencial y crecimiento que impulsan la creacioacuten de nuevas empresas y
empleo de gran valor agregado incorporan un fuerte componente de investigacioacuten
innovacioacuten y desarrollo en procesos productos o servicios asiacute como nuevas aplicaciones
tecnoloacutegicas Estaacuten vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas se
basan en las tendencias globales orientados a necesidades y mercados no soacutelo locales o
nacionales sino internacionales (PRODEINN 2013 p 29)
Entre los indicadores que sentildeala para medir avances estaacute precisamente el Iacutendice de
Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras que elabora el INEGI
el cual se muestra a continuacioacuten El PRODEINN establece como liacutenea base 100 en 2012
con el objetivo de llegar a 106 en 2018 Sin embargo como se observa en la Tabla 12 para
los antildeos 2013 2014 y 2015 la productividad total de los factores experimentoacute una caiacuteda con
crecimientos negativos de -065 -018 y -001 respectivamente lo que hace difiacutecil pensar en
coacutemo se podraacute alcanzar el objetivo planteado por el PROEDINN hacia el 2018
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN
TOTAL DE LA ECONOMIacuteA (TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-2015)
Periodo
Valor de Servicios
de Servicios
de Servicios
de Servicios Energiacutea Materiales Servicios
Contribucioacuten Productividad
produccioacuten capital
total capital
TIC capital
No TIC laborales
totales de los
factores total de los
factores (PTF)
1991 540 153 004 149 050 021 142 059 424 116
44
1992 490 185 010 175 097 006 119 066 473 017
1993 220 180 013 167 076 005 032 023 315 -095
1994 633 196 013 184 072 013 228 103 612 021
1995 -618 123 000 123 -039 -022 -152 -139 -229 -389
1996 725 060 -005 065 090 018 252 029 449 276
1997 684 148 005 143 115 016 224 111 614 069
1998 623 200 012 188 055 022 236 092 605 018
1999 358 224 019 205 088 010 078 117 518 -160
2000 520 242 029 214 024 015 178 066 526 -006
2001 -112 204 027 177 030 -004 -070 -022 138 -250
2002 062 140 012 128 -004 001 021 038 196 -134
2003 233 111 007 104 137 015 042 -022 283 -050
2004 450 115 008 106 087 -002 153 057 409 041
2005 308 136 008 128 -001 -004 087 050 269 040
2006 551 159 012 147 084 -003 172 098 511 041
2007 316 177 020 157 060 005 051 077 371 -054
2008 087 177 012 164 041 006 035 -034 226 -138
2009 -577 129 011 117 -048 -003 -217 -082 -221 -356
2010 581 090 010 080 034 -003 147 143 411 171
2011 370 114 005 110 032 007 078 058 290 080
2012 415 145 010 135 045 012 077 092 371 043
2013 142 139 009 131 007 007 040 014 207 -065
2014R 229 128 010 118 014 -001 081 025 247 -018
2015P 319 130 017 113 017 020 106 047 320 -001
Promedio 1991-2015 302 152 011 141 046 006 086 043 333 -031
TIC Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten No TIC Tecnologiacuteas no de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Fuente INEGI Estadiacutestica PIB y Cuentas Nacionales de Meacutexico httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnptf
2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos
El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la
Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea se deriva del PND y del
PRODEINN y estaacute dirigido entre otros objetivos a generar e impulsar iniciativas de poliacutetica
puacuteblica que favorezcan la articulacioacuten de cadenas de valor Mediante el PPCI se buscar
impulsar la integracioacuten de un mayor nuacutemero de empresas en cadenas de valor yo mejorar su
productividad para propiciar un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresas asiacute como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas
45
productivas locales y para el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales
y nacionales de la industria energeacutetica y minera
El PPCI ofrece apoyos a ldquoempresas que esteacuten constituidas conforme a la legislacioacuten
mexicana y personas fiacutesicas con actividad empresarial que requieran insertarse a cadenas
de valor asiacute como mejorar su productividad que pertenezcan a los sectores y regiones
definidos en cada convocatoria del Programa a traveacutes y con la participacioacuten de un organismo
empresarial o asociacioacuten civilrdquo Ello significa que los sectores a los que se atiende variacutean
seguacuten cada convocatoria lo que dificulta mantener una coordinacioacuten y coherencia en la
alineacioacuten de los apoyos a sectores estrateacutegicos De acuerdo con informacioacuten de la SE en el
ejercicio fiscal 2016 se ofrecieron apoyos por 2987 mdp para 109 proyectos en 11 sectores
en 22 entidades federativas
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016
Sector Total de proyectos apoyados
1 Agroindustria 15
2 Aeroespacial 4
3 Automotriz 19
4 Curtido y calzado 20
5 Eleacutectrico 1
6 Electroacutenica 3
7 Farmaceacuteutico 4
8 Maquinaria y Equipo 3
9 Metalmecaacutenico 13
10 Sideruacutergico 5
11 Textil y del Vestido 22
TOTAL 109
Fuente Secretariacutea de Economiacutea Subsecretariacutea de Industria y Comercio Unidad de
Compras de Gobierno Resultados del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI) Ejercicio Fiscal 2016 Enero 2017 P 6
httpwwwgobmxseacciones-y-programasprograma-para-la-productividad-y-
competitividad-industrial-ppci
En 2016 los sectores a los que PPCI dio atencioacuten y que coinciden con los que apoya
ProMeacutexico son 7 (1 aeroespacial 2 agroindustria (bebidas y alimentos procesados) 3
automotriz 4 eleacutectrico 5 electroacutenica 6 metalmecaacutenico y 7 maquinaria y equipo) en tanto
que no hay coincidencia en los sectores de 8 textil y del vestido 9 curtido y calzado 10
46
farmaceacuteutico y 11 sideruacutergico Lo mismo sucede con el PRODEINN donde soacutelo hay
coincidencia del PPCI en 3 sectores aeroespacial automotriz y eleacutectrico-electroacutenico para los
que la Secretariacutea de Economiacutea ha elaborado el Programa Estrateacutegico de la Industria
Automotriz 2012-2020 y el Programa Estrateacutegico de la Industria Aeroespacial 2010-2020
3 INADEM Sectores estrateacutegicos
El INADEM es un oacutergano administrativo desconcentrado de la Secretariacutea de Economiacutea
que se creoacute el 14 de enero de 2013 y sustituyoacute a la Subsecretariacutea de la Pequentildea y Mediana
Empresa de la Secretariacutea de Economiacutea creada bajo el gobierno del Presidente Fox Entre sus
atribuciones estaacuten las de ldquoinstrumentar ejecutar y coordinar la poliacutetica nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro pequentildeas y medianas empresas impulsando su
innovacioacuten competitividad y proyeccioacuten en los mercados nacional e internacional para
aumentar su contribucioacuten al desarrollo econoacutemico y bienestar social asiacute como coadyuvar al
desarrollo de poliacuteticas que fomenten la cultura y productividad empresarialrdquo (SE 15 de abril
de 2013)
En lo que se refiere al desarrollo de proveedores la Coordinacioacuten General de
Planeacioacuten Estrateacutegica Evaluacioacuten y Seguimiento del INADEM coordina la realizacioacuten de
estudios e investigaciones para contar con informacioacuten relacionada con cadenas productivas
el desarrollo de proveedores los agrupamientos regionales y de sectores industriales el
acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES
y de los emprendedores Por su parte la Direccioacuten General de Programas de Sectores
Estrateacutegicos y Desarrollo Regional disentildea y coordina mecanismos de apoyo a las MIPYMES
para su integracioacuten a la cadena productiva como proveedores La Direccioacuten General de
Programas para MIPYMES es responsable entre otras actividades de llevar a cabo las
acciones para detectar espacios de oportunidades tecnoloacutegicas comerciales y de servicios
para las MIPYMES de acuerdo a las vocaciones productivas con el propoacutesito de colocar
productos y servicios nacionales en los mercados internacionales y fomentar la integracioacuten
de MIPYMEs a cadenas productivas de exportacioacuten asiacute como coordinar acciones en materia
de oferta exportable con las instancias puacuteblicas competentes
47
Ademaacutes del disentildeo de poliacuteticas puacuteblicas para el desarrollo empresarial el INADEM
ofrece apoyos en forma de recursos financieros para cumplir con sus metas En 2014 se
fusionaron el Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor para crear el Fondo Nacional del
Emprendedor (FNE) En sus Reglas de Operacioacuten el FNE preveacute apoyos para Programas de
Sectores Estrateacutegicos y Desarrollo Regional con el fin de apoyar en la vinculacioacuten de las
PYME asiacute como a los miembros de cluacutesteres que buscan el fomento al desarrollo de
proveeduriacutea aumento de su productividad yo mayor competitividad de cada uno de los
participantes para su inclusioacuten en los mercados nacionales yo internacionales con opcioacuten a
la exportacioacuten y sustitucioacuten de importaciones bajo las siguientes modalidades (SEGOB 20
de marzo de 2017)
La creacioacuten del FNE tambieacuten fue una respuesta a las criacuteticas al Fondo PYME de parte
de organismos evaluadores e instancias fiscalizadoras y de la sociedad civil relativas a ldquola
falta de mecanismos de transparencia en sus procesos de evaluacioacuten seleccioacuten seguimiento
y cierre de los proyectos las demoras [hellip] en la entrega de los recursos la centralizacioacuten de
las decisiones por parte de las direcciones generales y la concentracioacuten de recursos en un
reducido nuacutemero de organismos intermediosrdquo lo que tuvo efectos negativos en la
administracioacuten y asignacioacuten de los recursos (SE INADEM 2016 p 5)
Entre 20013 y 2017 el presupuesto asignado al FNE sumoacute 3571144 millones de pesos
(ver Graacutefica 4) En 2017 en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten 2017 los recursos
asignados al FNE experimentaron un recorte de 478 para quedar en 3760 mdp comparado
con un presupuesto de 7200 mdp en 2016 el cual a su vez experimentoacute una baja de 206
respecto del presupuesto asignado en 2015 de 9907 mdp (Tolama y Saacutenchez 2016)
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2017 (millones de pesos)
48
FUENTE Secretariacutea de Economiacutea INADEM 2016 (incluye el presupuesto asignado al Sistema Nacional de
Garantiacuteas)
Para el otorgamiento de apoyos el INADEM considera 32 sectores estrateacutegicos (ver
Tabla 11) los cuales se asignaron de acuerdo con la vocacioacuten de cada una de las 32 entidades
federativas seguacuten se definioacute en un estudio realizado por el Instituto Tecnoloacutegico de Estudios
de Monterrey (ITESM) El INADEM califica como estrateacutegicos aquellos sectores con
potencial de crecimiento a largo plazo y que son cruciales para la economiacutea nacional (Meacutexico
INADEM) Por ejemplo en el caso del estado de Baja California se identificaron 10 sectores
(agroindustrial automotriz electrodomeacutesticos equipo meacutedico maquinaria y equipo
metalmecaacutenica productos de madera productos electroacutenicos productos para la construccioacuten
y productos quiacutemicos) considerados como industrias clave y 5 industrias futuras
(aeroespacial energiacutea renovable servicios logiacutesticos servicios meacutedicos y servicios
turiacutesticos) y cuando una empresa de dicha entidad federativa solicita apoyos del Fondo
PYME soacutelo se otorgan si la empresa opera en uno de esos sectores Como se muestra en la
Tabla 11 es preocupante que los sectores del INADEM tengan poco que ver con otros
programas del gobierno federal que buscan desarrollar proveedores no hay una alineacioacuten de
esfuerzos para impulsarlos decididamente con lo que se pulverizan apoyos y su efecto es de
menor impacto Asiacute vemos tambieacuten que mientras en el PRODEINN la industria aeroespacial
es considerada una industria dinaacutemica el INADEM la considera una industria futura
4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos
49
ProMeacutexico es la entidad del Gobierno Federal responsable de promover el comercio
exterior de Meacutexico (ProMeacutexico 2016) Este se creoacute en 2007 con el objetivo de coadyuvar en
la conduccioacuten coordinacioacuten y ejecucioacuten de las acciones que en materia de promocioacuten al
comercio exterior y atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa realicen las dependencias y
entidades de la administracioacuten puacuteblica federal A ProMeacutexico le corresponde como sector
coordinado por la Secretariacutea de Economiacutea contribuir al logro de los objetivos contemplados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece que la promocioacuten econoacutemica de
Meacutexico en el exterior es su responsabilidad ProMeacutexico en 2017 contoacute con un presupuesto
de 7089 mdp para su operacioacuten y programas
De acuerdo con la actualizacioacuten que ProMeacutexico hizo en 2014 de su Plan de Negocios
los sectores estrateacutegicos para sus actividades de promocioacuten tanto de IED como de
exportaciones son 14 es decir 1 aeroespacial 2 agroalimentos 3 automotriz 4 ciencias
de la vida (biotecnologiacutea) 5 disentildeo e innovacioacuten 6 electrodomeacutesticos 7 eleacutectrico-
electroacutenico 8 energiacuteas renovables 9 dispositivos meacutedicos 10 farmaceuacuteticos 11 industrias
creativas 12 mineriacutea 13 tecnologiacuteas de la informacioacuten y 14 turismo meacutedico
A los sectores que Promeacutexico identificoacute como prioritarios eacuteste le brinda atencioacuten
particular y les creoacute una estrategia con metas especiacuteficas con el fin de obtener resultados con
mayor impacto (p 38) La coincidencia en sectores estrateacutegicos entre el INADEM y
Promeacutexico es positivo en la medida en la que los apoyos otorgados a las empresas en dichos
sectores van desde el desarrollo empresarial y la vinculacioacuten a la cadena de proveeduriacutea hasta
los apoyos para acceder a mercados en el exterior Sin embargo esta sincroniacutea presenta una
seria deficiencia que tiene que ver con el hecho de que aunque exista coincidencia entre los
sectores estrateacutegicos a los que brindan apoyo tanto el INADEM como Promeacutexico el
condicionamiento de que la empresa debe ubicarse en entidades federativas especiacuteficas es
una seria limitante para el desarrollo de proveedores asiacute como para la creacioacuten de
encadenamientos productivos y clusters
5 Bancomext sectores estrateacutegicos
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorga creacuteditos y garantiacuteas de
forma directa o a traveacutes de la banca comercial e intermediarios financieros no bancarios con
50
el propoacutesito de apoyar a las empresas mexicanas en sus actividades de exportacioacuten directa
yo indirecta tanto de bienes como de servicios Los proveedores de insumos partes o
componentes de una empresa exportadora se consideran exportadores indirectos
En el Programa Institucional 2013-2018 de Bancomext se establece que eacuteste buscariacutea
encausar sus ldquoesfuerzos en la atencioacuten de sectores que presentan una baja penetracioacuten
financiera [hellip] incluso con respecto al bajo nivel de penetracioacuten financiera que ya presenta
el financiamiento interno nacionalrdquo (Bancomext 2014 p 18)
El presupuesto anual para las fideicomisos de Bancomext fue de 411 mdp en 2014
428 mdp en 215 703 mdp en 2016 y 819 mdp en 2017 (Bancomext 2014 2015 2016 y 2017
Presupuesto de Gasto Programable) Bancomext ha seleccionado un grupo de 9 sectores
estrateacutegicos para darles un apoyo particular a saber 1 aeroespacial 2 automotriz y
autopartes 3 eleacutectrico ndash electroacutenico 4 energeacutetico 5 maquila y naves industriales 6 minero
ndash metaluacutergico 7 telecomunicaciones 8 transporte y logiacutestica y 9 turismo- a los que destina
financiamiento superior a US$3 millones para empresas que operan en ellos Bajo este
enfoque sectorial las empresas pueden tener acceso a esquemas de financiamiento a la medida
con creacuteditos a largo plazo
De los sectores que Bancomext considera estrateacutegicos soacutelo hay coincidencia con 6
sectores del INADEM y con 4 sectores de Promeacutexico Bancomext apoya maquila y naves
industriales telecomunicaciones y transporte y logiacutestica sectores que no coinciden con los
que el INADEM o Promeacutexico ha identificado como estrateacutegicos Con eacuteste uacuteltimo tampoco
hay coincidencia en el sector energeacutetico Esta falta de coordinacioacuten entre ProMeacutexico y
Bancomext resulta preocupante pues hace maacutes difiacutecil lograr el objetivo de desarrollar
proveedores crear oferta exportable y abrir mercados para la existente tanto de manera
directa como de manera indirecta en exportaciones que realizan otras empresas
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES Sector Tipo de proveedor Uso del creacutedito
51
1 Aeroespacial
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoya desde prestadores de servicios
hasta empresas manufactureras de partes
y componentes identificadas como
fabricantes de equipo original (OEMs)
bull Empresas participantes de la cadena
de la industria aeroespacial
bull Empresas proveedoras de la
industria aeroespacial
bull Adquisicioacuten de insumos
nacionales e importados
bull Pago de proceso productivo
bull Financiar el plazo de ventas a
los compradores
2 Automotriz y
autopartes
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Dirigido a empresas de la industria
terminal o dentro de la cadena de
proveeduriacutea mediante creacuteditos y
garantiacuteas para la produccioacuten inventario
comercializacioacuten e inversioacuten de mediano
y largo plazo ya sea con financiamiento
directo o por medio de la banca
comercial
bull Empresas de la industria terminal
bull Proveedores de la Industria
Automotriz Terminal (Tier 1) de
primer nivel
bull Proveedores de los proveedores de
la Industria Terminal (Tier 2)
bull Creacutedito Directo para capital
de trabajo ventas
equipamiento y proyectos de
inversioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Creacutedito Estructurado para
Proyectos de Inversioacuten
bull Factoraje Internacional
3 Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar empresas en sus procesos de
manufactura maquila o servicios y que
forman parte de la cadena de
exportacin
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Empresas proveedoras de bienes
partes componentes y servicios que
formen parte de la cadena de
proveeduriacutea de empresas del sector
bull Empresas que sustituyan
importaciones
bull Empresas proveedoras de CFE y
Pemex
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Factoraje Internacional
4 Energeacutetico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a proyectos de energiacutea
renovable mediante el otorgamiento de
recursos de largo plazo en moneda
nacional o en doacutelares para apoyar a las
empresas en etapas de construccioacuten
operacioacuten y mantenimiento de las obras
bull Empresas nacionales y extranjeras
desarrolladoras de proyectos de
energiacutea renovable
bull Financiamiento directo a los
proyectos
bull Financiamiento de largo
plazo
bull Periodo de gracia durante la
etapa construccioacuten del
proyecto
bull Financiamiento del Impuesto
al Valor Agregado (IVA)
durante la etapa de
construccioacuten
bull Financiamientos en moneda
nacional yo en doacutelares
estadounidenses
bull Liacuteneas de financiamiento
internacionales para
proyectos de energiacutea
renovable como es el caso del
52
KFW de Alemania o el JBIC
de Japoacuten
5 Maquila y naves
industriales (sin
coincidencias)
Empresas maquiladoras proveedores del
sector desarrolladores de infraestructura
industrial en arrendamiento o
construccioacuten que permite facilitar el
desarrollo de valor agregado el
crecimiento del empleo y la generacioacuten
de divisas de una forma eficiente y
competitiva en el sector de maquila de
exportacioacuten
bull Exportador directo (maquiladora)
bull Desarrollador de naves industriales
Proveedor de productos y servicios
de la industria
Para maquiladora
bull Capital de trabajo
bull Proyectos de inversioacuten
Para naves industriales
bull Desarrollo de infraestructura
industrial
6 Minero ndash
Metaluacutergico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar el desarrollo sustentable a largo
plazo de la cadena de exportacioacuten del
sector minero mediante el otorgamiento
de creacuteditos de corto mediano y largo
plazo asiacute como de garantiacuteas para
satisfacer las necesidades de esta
industria
bull Exportadores directos del sector
bull Exportadores indirectos
proveedores de bienes y servicios al
sector Minero-Metaluacutergico
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Creacuteditos estructurados para
proyectos de inversioacuten
7 Telecomunicaciones
(sin coincidencias)
Dirigido a apoyar el crecimiento y
competitividad de las empresas que
participan en el sector de
telecomunicaciones con procesos de
manufactura y servicios
8 Transporte y
logiacutestica (sin
coincidencias)
Empresas del sector para el desarrollo de
infraestructura y prestacioacuten de servicios
de transporte y logiacutestica con el objeto de
fortalecer la competitividad del
comercio exterior de Meacutexico
Empresas del autotransporte transporte
mariacutetimo ferroviario y aeacutereo de pasaje
y carga asiacute como de la industria
aeronaacuteutica y los proveedores de eacutestas
bull Capital de Trabajo
bull Inversioacuten Fija
bull Operaciones estructuradas
Financiamiento acorde a las
necesidades particulares de
cada empresa
bull Factoraje Liacuteneas de factoraje
sin recursos
bull Garantiacuteas Bursaacutetil
(emisiones bursaacutetiles)
bull Cartas de Creacutedito Para
garantizar el pago a
proveedores
9 Turismo (coincide
con sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a empresas y grupos
desarrolladores de hoteles marinas
campos de golf tiempos compartidos y
prestadores de servicios turiacutesticos para la
construccioacuten equipamiento
bull Acceso al financiamiento en
doacutelares y en pesos a largo
plazo y con periodos de
gracia
bull Costos competitivos
53
ampliaciones remodelaciones capital de
trabajo y ventas de proyectos turiacutesticos
desarrollados en Meacutexico
Empresas yo grupos desarrolladores de
hoteles marinas campos de golf
tiempos compartidos y empresas
prestadoras de servicios turiacutesticos
bull Oportunidad en la respuesta
bull Plazo Se podraacuten otorgar
plazos en funcioacuten del tipo de
creacutedito ya sea de corto
mediano y largo plazo con
periodo de gracia cuando asiacute
se justifique
bull Tasas de intereacutes y
comisiones Se requieren
aforos y garantiacuteas en funcioacuten
del tipo de creacutedito
6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas
NAFIN ofrece una variedad de programas empesariales para fomentar el desarrollo y
crecimiento de empresas mexicanas En lo que se refiere al desarrollo de proveedores se
identifica el Programa de Desarrollo de Proveedores de NAFIN que apoya a los empresarios
para participar en las compras del gobierno por medio de asesoriacutea capacitacioacuten e informacioacuten
actualizada sobre licitaciones Por medio de este programa el usuario recibe asesoriacutea legal y
fiscal para participar en licitaciones y procesos de compras puacuteblicas El presupuesto anual de
NAFIN en 2016 fue superior a mil mdp
Asimismo el Programa de Cadenas Productivas es un programa integral para el
desarrollo de proveedores de grandes empresas dependencias o entidades del gobierno
federal gobiernos estatales y municipales a traveacutes del cual los proveedores pueden acceder
a liquidez sobre sus cuentas por cobrar Este programa le da una facilidad financiera a los
productores al darles la posibilidad de contar con factoraje y asiacute no tener que esperar el pago
de sus facturas por parte de sus clientes Este programa le permite al pequentildeo
productor obtener mayor liquidez para darle viabilidad a su empresa NAFIN como parte de
este programa tambieacuten ofrece a PYMEs cursos de capacitacioacuten y asistencia teacutecnica para
darles mayores fuentes de competitividad23 NAFIN no presenta una seleccioacuten estrateacutegica de
sectores
23 Para mayor informacioacuten sobre los programas de NAFIN visitar
httpwwwnafincommxportalnfcontentproductos-y-serviciosprogramas-empresarialescadenas-
productivashtml
54
7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos
Reconociendo el reto de la productividad en Meacutexico en la Secretariacutea de Hacienda se
conformoacute el Comiteacute Nacional de Productividad como oacutergano consultivo del Ejecutivo
Federal a fin de recomendar poliacuteticas y proyectos concretos aplicables a sectores y regiones
estrateacutegicos y para aumentar la productividad Una de las aacutereas que el Comiteacute identificoacute como
inhibidor del aumento en la productividad es el sector de la PYME que crea 3 de cada 4
empleos y representa 99 de las unidades econoacutemicas en el paiacutes Sin embargo el sector
PYME soacutelo contribuye con 266 del PIB debido entre otros muchos factores a ldquoobstaacuteculos
para el surgimiento de emprendimientos con potencial productivo y al crecimiento
empresarial tales como el bajo acceso al financiamiento y la limitada capacidad gerencialrdquo
(CNP Programa para Democratizar la Productividad) Asimismo los bajos niveles de
productividad de la PYME hacen difiacutecil su acceso a mercados internacionales e incluso ponen
en riesgo su viabilidad subsistencia en el mercado nacional
La Ley para la Productividad busca entre sus objetivos ldquoPromover apoyar e incentivar
que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduriacutea a empresas instaladas en
territorio nacional impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas
productivas para asiacute lograr una mayor integracioacuten y un mayor valor agregado nacionales en
bienes y servicios de exportacioacutenrdquo (Caacutemara de Diputados 6 de mayo de 2015 Art 3 VIII)
Sentildeala que la poliacutetica nacional de fomento econoacutemico y el Programa Especial para la
Productividad y la Competitividad deberaacuten considerar por lo menos poliacuteticas de caraacutecter
sectorial24 que promuevan la constitucioacuten de cadenas de valor entre grandes empresas y
PYMES ello con el fin de incrementar las capacidades tecnoloacutegicas y organizacionales de
eacutestas uacuteltimas a fin de poder convertirse en proveedoras de las primeras (Art 8 II b) Por
uacuteltimo tambieacuten establece entre sus instrumentos especiacuteficos de ejecucioacuten el desarrollo de
proveedores (Art 8 V)
Los ocho sectores en los cuales el CNP centra su atencioacuten son 1 comercio al por menor
2 turismo y 3 gastronoacutemico donde se observan elevados niveles de empleo pero baja
24 Por poliacutetica sectorial se refiere a poliacuteticas ldquodirigidas a promover el desarrollo econoacutemico elevado de
sectores especiacuteficos de la economiacutea nacionalrdquo (Art 4 XII)
55
productividad En lo que se refiere a sectores con alta productividad pero donde hay espacio
para mejorar se encuentran 4 agroindustrial 5 aeroespacial 6 autopartes y 7 eleacutectrico-
electroacutenico Por uacuteltimo se identifica el 8 energeacutetico por su potencial de crecimiento como
resultado de la Reforma Energeacutetica de 2013-2014
El Comiteacute de Productividad busca elevar la produccioacuten al hacerla maacutes eficiente lo que
tendriacutea que apoyar en el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de cadenas
productivas en los 5 sectores que coinciden con los de otros programas del Gobierno Federal
como son turismo autopartes agroindustrial aeroespacial eleacutectrico-electroacutenico y
energeacutetico Como se muestra en la Tabla 12 (ver arriba) entre 2013 y 2015 se ha dado un
crecimiento negativo de la productividad de los factores de la produccioacuten por lo que resulta
absolutamente urgente la alineacioacuten de estrategias y esfuerzos para atender este tema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presidencia de Trump ha planteado a Meacutexico la urgente necesidad de definir
poliacuteticas puacuteblicas que le permitan devolver mayor control sobre sus variables de crecimiento
las cuales hoy estaacuten sobre todo en el exterior en efecto los canales del crecimiento nacional
dependen en buena medida del comercio exterior la IED las remesas del exterior las
divisas por turismo y petroacuteleo aunque estas uacuteltimas cada vez menos
El Presidente Pentildea Nieto ha reiterado el intereacutes por diversificar mercados de
exportacioacuten y ver maacutes allaacute del mercado de los Estados Unidos Sin embargo la
diversificacioacuten tambieacuten requiere de manera sustantiva no soacutelo ver a nuevos mercados sino
auacuten de mayor importancia el poder generar oferta exportable mediante la creacioacuten y el
fortalecimiento de empresas que sean exportadoras directas o indirectas Por ello desarrollar
proveedores nacionales que puedan ser parte de las cadenas de valor nacionales o globales
tal como lo han hecho paiacuteses del este de Asia puede ser una forma eficiente y efectiva de
efectivamente contribuir a la meta de diversificar exportaciones y los mercados de destino
Como hemos visto en este estudio el desarrollo de proveedores no es una tarea faacutecil
El gobierno federal ha impulsado este tema en diversos programas y durante ya varios
56
sexenios Sin embargo auacuten estamos lejos de alcanzar la meta La Guiacutea de la ONUDI (2002
pp 7-11) establece 10 etapas para un programa de desarrollo de proveedores que resumimos
a continuacioacuten y que sugerimos deberiacutean retomarse en los programas de desarrollo de
proveedores que deberiacutean ser parte de una poliacutetica de desarrollo industrial vinculada a la
exportacioacuten
1 Invitacioacuten a empresarios locales a ser parte del Programa
2 Seleccioacuten de la empresaindustria (empresa tractora en sectores estrateacutegicos) que va
a desarrollar a los proveedores
3 Anaacutelisis de los requerimientos de los clientes en cuanto a sus necesidades de
proveeduriacutea o subcontratacioacuten
4 Seleccioacuten de proveedores
5 Diagnoacutestico de productos procesos y productividad de los proveedores
6 Anaacutelisis de las capacidades de los proveedores para cumplir con los requerimientos
de la empresa compradora o tractora
7 Formulacioacuten de las recomendaciones teacutecnicas para lograr los ajustes necesarios en
procesos tecnologiacutea etc
8 Capacitacioacuten de los proveedores seguacuten las necesidades del comprador
9 Aplicacioacuten de las recomendaciones y de la capacitacioacuten y
10 Anaacutelisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes
En los programas aquiacute analizados se establecen las grandes liacuteneas de accioacuten y se
escogen sectores estrateacutegicos que en ocasiones llegan a coincidir como en los casos de las
industrias automotriz y autopartes aeroespacial y eleacutectrica-electroacutenica que son comunes a
todos los programas Sin embargo es necesario contar con un mejor disentildeo institucional de
los programas de desarrollo de proveedores a fin de asegurar un mejor uso de los recursos
humanos y financieros asignados a dichos programas A pesar de todos los esfuerzos y
recursos asignados hoy el contenido nacional de las exportaciones de Meacutexico estaacute estancado
y los niveles de productividad experimentan crecimientos negativos
Auacuten falta camino por andar para lograr crear esta oferta exportable que nos permita
reducir nuestra excesiva dependencia del mercado de los Estados Unidos para nuestras
exportaciones Por ello el desarrollo de proveedores nacionales debe ser una poliacutetica de
Estado independientemente del partido poliacutetico en el gobierno y debe trascender los cambios
transexenales La experiencia nos muestra que los apoyos y subsidios deben estar bien
enfocados a empresas con potencial para integrarse en cadenas de valor que de alguna forma
tengan vinculacioacuten con la produccioacuten global o con los mercados en el exterior En tercer
57
lugar un aacuterea de atencioacuten urgente es precisamente la productividad de los factores de
produccioacuten que no ha sido posible incrementar en el pasado reciente aun cuando el gobierno
federal ha establecido como prioridad el tratar de incrementarla Ello se podraacute lograr con
inversioacuten en educacioacuten y capacitacioacuten mediante la actualizacioacuten de modelos de formacioacuten
teacutecnica y superior de las universidades a fin de formar recursos humanos que efectivamente
puedan contribuir a hacer una produccioacuten maacutes eficiente A nivel de las empresas es
indispensable el acceso a nuevas tecnologiacuteas o al desarrollo orgaacutenico de eacutestas para promover
innovaciones y eficiencias Asimismo resulta fundamental contar los esquemas de
financiamiento que le permitan al productor ser parte de una cadena de valor Por uacuteltimo
pero no menor resulta tambieacuten de la mayor importancia para el desarrollo de proveedores
competitivos el que eacutestos puedan adoptar praacutecticas y modelos de negocios de clase mundial
El diagnoacutestico sobre la necesidad de diversificar nuestras exportaciones para reducir
nuestra dependencia del mercado de los Estados Unidos sin duda es correcto Sin embargo
el gran paso que ahora debemos de dar estaacute en el tipo de produccioacuten nacional que el paiacutes debe
de impulsar para crear una oferta exportable competitiva que efectivamente nos permita
diversificar nuestros mercados maacutes allaacute del de los Estados Unidos y reducir asiacute la enorme
vulnerabilidad de la economiacutea mexicana a los designios del vecino del norte
58
Glosario
ACE Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica
ASF Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten
ALADI Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior
BSA Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales
CANACINTRA Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten
CONCAMIN Confederacioacuten de Caacutemaras Industriales
FNE Fondo Nacional Emprendedor
IED Inversioacuten Extranjera Directa
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
ITESM Instituto Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey
mdp millones de pesos
MIPYME Micro Pequentildea y Mediana Empresa
NAFIN Nacional Financiera
ONUDI Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSEC Programas Sectoriales
PYME Pequentildea y Mediana Empresa
SE Secretariacutea de Economiacutea
SECOFI Secretariacutea de Comercio y Fomento Industrial
SHCP Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
TPP Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
UE Unioacuten Europea
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9
recientemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Paciacutefico que une a los TLC bilaterales de
Meacutexico con Chile Colombia y Peruacute7
GRAacuteFICA 1 RED DE TLC DE MEacuteXICO CON 46 PAIacuteSES
Fuente Secretariacutea de Economiacutea
Gracias a estos 12 TLC y a los ACE con Ameacuterica del Sur Meacutexico ya cuenta con acceso
en condiciones preferenciales a mercados que en su conjunto representan maacutes de mil millones
de consumidores potenciales alrededor de 1 de cada 7 habitantes en el planeta Ello implica
que salvo en casos especiacuteficos como algunos productos agropecuarios que no fueron
negociados en el TLCUEM o en el TLC con Japoacuten los bienes que cumplen con las reglas de
origen de los TLC en vigor de Meacutexico ya no enfrentan arancel alguno lo que les da una clara
ventaja competitiva frente a competidores de paiacuteses que no cuentan con las mismas
preferencias Excepto para los casos del TLC con Peruacute Panamaacute y la Alianza del Paciacutefico
todo el comercio cubierto por los otros 8 TLC ya han concluido sus periodos de desgravacioacuten
por lo que los bienes mexicanos que cumplan con los requisitos de origen8 no enfrentan
arancel
7 Veacutease OEA ldquoInformacioacuten sobre Meacutexicordquo en Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior en
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (fecha de consulta 29 de marzo de 2017) 8 Los requisitos de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto
con lo que se puede hacer acreedor al trato arancelario preferencial
10
TABLA 2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) DE MEacuteXICO
Socio Fecha de entrada en
vigor
Conclusioacuten de periodo
de desgravacioacuten
arancelaria
Consumidores
Potenciales
1 Tratado de Libre Comercio de
Ameacuterica del Norte (Canadaacute - Estados Unidos - Meacutexico)
1 de enero de 1994
1 de enero de 2008
358 millones
2 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Colombia 1 de enero de 1995
1 de enero de 2005
48 millones
3 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-Chile
1 de agosto de 1999
1 de enero de 2009 18 millones
4 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-UE 1 de julio de 2000
1 de julio de 2010
500 millones
5 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-AELC (EFTA)
1 de julio de 2001
1 de julio de 2010 14 millones
6 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Israel 1 de julio de 2001
1 de julio de 2011
8 millones
7 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Uruguay 15 de julio de 2004
15 de julio de 2014
4 millones
8 Acuerdo de Asociacioacuten
Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten 01 de abril de 2005
1 de abril de 2015
127 millones
9 Acuerdo de Integracioacuten Comercial Meacutexico-Peruacute
1 de febrero de 2012
1 de febrero de 2022 31 millones
10 Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras y
Nicaragua
Fechas variacutean por paiacutes en 2012 y 2013
Variacutea a partir de 2022
47 millones
11 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Panamaacute 01 julio 2015
1 de julio de 2025
4 millones
12 Protocolo Adicional al Acuerdo
Marco de la Alianza del Paciacutefico
(Colombia Chile Meacutexico Peruacute)
1 de mayo de 2016
1 de mayo de 2030
No aplica
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
TABLA 3 ACUERDOS DE COMPLEMENTACIOacuteN ECONOMICA (ACE) DE MEacuteXICO CON
PAIacuteSES DE AMEacuteRICA LATINA
Socio Fecha de suscripcioacuten Consumidores
Potenciales
1 Meacutexico-Argentina ACE 6 24 de agosto de 2006 44 millones
2 Meacutexico-Bolivia ACE 66 17 de mayo de 2010 11 millones
3 Meacutexico-Brasil ACE 53 3 de julio de 2002 210 millones
4 Meacutexico-Cuba ACE 51 1 de julio de 2000 11 millones
5 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Marco ACE 54 5 de julio de 2002 NA
6 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Automotriz ACE 55 27 de septiembre de
2002
NA
7 Meacutexico-Ecuador AAP ACE 29 30 de abril de 1983 16 millones
8 Meacutexico-Paraguay AAP ACE 38 31 de mayo de 1993 7 millones
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
La pregunta es hacia doacutende puede ampliar Meacutexico su marco institucional de modo que
pueda apuntalar el propoacutesito de diversificar exportaciones viacutea la negociacioacuten de TLC con
nuevos socios y asiacute amortiguar las agresiones del vecino del norte Una opcioacuten estaacute en Asia
11
que ya se perfila como el eje de la economiacutea mundial la innovacioacuten y el desarrollo
tecnoloacutegicos9 Se estima que para el 2020 la participacioacuten de la regioacuten Asia-Paciacutefico en el
comercio mundial pasaraacute de 30 a 3510 En 2030 el PIB de Asia podriacutea ser superior a 40
del PIB global con una poblacioacuten de varios miles de millones de consumidores potenciales11
Esta regioacuten ya figura de manera prominente en el comercio exterior de Meacutexico en 2016
35 de las importaciones (que en gran parte se incorporan a sus exportaciones) mexicanas
se originaron en esta regioacuten pero soacutelo 48 de las exportaciones mexicanas se dirigieron a
ella El TPP podriacutea haber sido una primera instancia para abrir mercados a productos
mexicanos Aunque en el corto plazo ese TLC auacuten tiene un futuro incierto la salida de EEUU
del TPP ha puesto en duda su implementacioacuten tal como eacuteste fue negociado (ver nota al pie
3)
Entre las negociaciones prioritarias para Meacutexico en esa zona estaacuten paiacuteses como
Australia y Nueva Zelanda que ya han desarrollado estrategias de acercamiento poliacutetico y
econoacutemico hacia Ameacuterica Latina donde ambos han identificado a Meacutexico como un mercado
prioritario Asimismo Corea del Sur y Singapur han mostrado intereacutes por negociar sendos
TLC con Meacutexico ademaacutes que ya cuentan cada uno con TLC con los EEUU lo que ha puesto
a Meacutexico en desventaja para atraer inversiones de esos paiacuteses12 Por su parte India Malasia
y Taiwaacuten seriacutean socios deseables ya que cada vez tienen un mayor peso en la cadena de
proveeduriacutea para la exportacioacuten mexicana a los EEUU De hecho eacutestos son el 4ordm 5ordm y 6ordm
socios comerciales de Meacutexico entre los paiacuteses de Asia lo que obliga a buscar coacutemo reforzar
la presencia comercial mexicana en esos paiacuteses y atraer mayores inversiones para atender el
mercado mexicano pero tambieacuten el de socios comerciales de Meacutexico en Europa
Latinoameacuterica y Norteameacuterica
9 Para propoacutesitos de este trabajo la regioacuten de Asia cubre 24 economiacuteas Australia Bangladesh Brunei
Camboya China Corea del Norte Corea del Sur Filipinas Hong Kong India Indonesia Japoacuten Laos Malasia
Maldivas Myanmar Mongolia Nepal Nueva Zelandia Singapur Sri Lanka Tailandia Taiwaacuten y Vietnam 10 Michael Guo y Oliver Dany ldquoProfiting from Asiarsquos Rise and from New Global Trade Flowsrdquo en Boston
Consulting Group Perspectives 22 de octubre de 2012
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ise_new_global_trade_flows (Ultimo acceso 11 de diciembre 2012) 11 Anoop Singh ldquoAsia Marca el Rumbordquo en Finanzas y Desarrollo Junio de 2010 p 5 12 El TLC EEUU-Singapur entroacute en vigor el 1 de enero de 2004 y el TLC EEUU-Corea del Sur el 15 de marzo
de 2102
12
En el pasado Meacutexico ha hecho varios intentos por negociar un TLC con Corea del Sur
su sexto socio comercial y el tercero entre los paiacuteses asiaacuteticos despueacutes de China y Japoacuten pero
el esfuerzo ha sido infructuoso En 2005 Corea del Sur y Meacutexico establecieron la Asociacioacuten
Estrateacutegica para la Prosperidad Comuacuten en el Siglo XXI Las conversaciones para un TLC
fueron lanzadas el 9 de diciembre de 2007 pero las negociaciones no avanzaron despueacutes de
la segunda ronda en 2008 debido a las sensibilidades del sector industrial mexicano
especialmente el sector automotriz asiacute como de los productores agriacutecolas de Corea del Sur
que temen a la competencia del sector agropecuario mexicano Las conversaciones
estancadas fueron relanzadas en 2016 durante la reunioacuten que los presidentes Park Geun-hye
y Enrique Pentildea Nieto sostuvieron en la Ciudad de Meacutexico Ambos liacutederes mandataron la
creacioacuten de un equipo de trabajo para discutir la reanudacioacuten de las negociaciones del TLC
Entre 1993 y 2016 el comercio bilateral crecioacute 17 veces pasando de US$954 millones a
US$16100 millones Corea del Sur es actualmente la segunda fuente de IED asiaacutetica en
Meacutexico despueacutes de Japoacuten con una IED acumulada de US$3800 millones Un TLC podriacutea
impulsar auacuten maacutes el comercio y la inversioacuten en sectores clave para Meacutexico como la energiacutea
y la infraestructura y ayudariacutea a cumplir con el objetivo de diversificar mercados al tiempo
que impulsariacutea la presencia de Meacutexico en la regioacuten de Asia y el Paciacutefico
En el Oriente Medio Meacutexico tambieacuten ha retomado conversaciones comerciales con
Turquiacutea En diciembre de 2013 Meacutexico y Turquiacutea firmaron una Declaracioacuten Conjunta para
el establecimiento de un Marco de Cooperacioacuten y Asociacioacuten Estrateacutegica Las negociaciones
se iniciaron en 2014 y en febrero de 2017 los ministros de relaciones exteriores de ambos
paiacuteses se reunieron en la Ciudad de Meacutexico y se comprometieron a concluir las negociaciones
lo antes posible Las negociaciones con Jordania para un TLC comenzaron en 2014 y dos
rondas de negociaciones tuvieron lugar ese mismo antildeo Sin embargo no se han dado mayores
avances
En Ameacuterica Latina Meacutexico ha tratado de profundizar sus viacutenculos comerciales con
Argentina y Brasil cuyos presidentes Mauricio Macri y Michel Temer respectivamente
expresaron intereacutes en estrechar lazos con Meacutexico ldquoalarmados por las promesas del presidente
estadounidense Donald Trump de desarticular los acuerdos comerciales y construir un muro
para proteger los empleos estadounidensesrdquo (Soto 2017) La relacioacuten comercial preferencial
entre Meacutexico y Argentina se rige bajo el ACE 6 que ofrece un trato preferencial a alrededor
13
del 40 por ciento del universo arancelario Por su parte en el comercio Meacutexico-Brasil el
comercio bilateral preferencial se rige por el ACE 53 el cual ofrece preferencias al 10 por
ciento del universo arancelario por lo que hay mucho espacio para aumentar la cobertura y
promover el comercio de Meacutexico con los dos paiacuteses maacutes grandes de Ameacuterica del Sur lo que
ayudariacutea sin duda a diversificar el destino de las exportaciones mexicanas y a reducir en
alguna medida la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana frente a decisiones arbitrarias en
EEUU
Meacutexico puede y debe de seguir construyendo un marco institucional que efectivamente
atienda la decisioacuten de buscar diversificar los mercados del comercio internacional de Meacutexico
tanto para exportacioacuten como de importacioacuten Incluso si Meacutexico fuera capaz de negociar
nuevos TLC con nuevos socios su estrategia todaviacutea tendriacutea que ajustarse para desviar el
eacutenfasis del mercado estadounidense a otros mercados en Europa Ameacuterica Latina y Asia
2 La oferta exportable mexicana
La diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten requiere tambieacuten analizar la plataforma
de exportacioacuten de Meacutexico que se ha concentrado en productos manufacturados y en algunas
industrias como la automotriz autopartes y electroacutenica donde los flujos comerciales
responden a decisiones intra-firma e intra-industria y que tradicionalmente han tenido el
mercado estadounidense como su principal mercado de exportacioacuten Para que Meacutexico
aproveche su red de TLC y reduzca en alguna medida su dependencia de las exportaciones
del mercado de los EEUU estaacute obligado al desarrollo de una estrategia de exportacioacuten
alternativa que diversifique no soacutelo mercados sino tambieacuten su canasta exportadora Maacutes auacuten
asiacute como se observa una concentracioacuten sectorial tambieacuten hay una concentracioacuten de los
estados que participan de la actividad exportadora como se observa a continuacioacuten
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVA
Lugar Entidad
Federativa
IED acumulada 1999 ndash2016
MMD
Valor de exportaciones
2015 (MD)
de participacioacuten
exportaciones
Sector automotriz
Sector electroacutenico
Sector aeroespacial
Sector electro-
domeacutesticos
14
1 Chihuahua 297999 45594 1148 X X X X
2 Baja California
226226 35002 881 X X X
3 Coahuila 152116 34786 876 X X X
4 Nuevo Leoacuten 435939 31531 794 X X X
5 Tamaulipas 171696 27423 691 X X
6 Campeche 23319 22461 566
7 Estado de Meacutexico
433243 22760 573 X X
8 Jalisco 268883 18737 472 X X X X
9 Guanajuato 169834 17007 428 X X
10 Sonora 147223 15611 393 X X
11 Tabasco 36534 11356 286
12 Puebla 119088 10594 267 X X
13 Quereacutetaro 134877 9147 23 X X X
14 San Luis Potosiacute
109117 8430 212 X X
SUBTOTAL 40951380 310439 7817
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de INEGI
httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectosregistroseconomicasexporta_efdefaultaspx y CNIE
Enero-diciembre 2016 p 16
En 2016 las exportaciones mexicanas sumaron US$373929 MD de las cuales 14
estados realizaron el 7817 del total en tanto que los 6 estados fronterizos del norte
realizaron la mitad (5079) de eacutestas Asimismo 9192 correspondioacute al sector industrial
Al analizar la distribucioacuten de exportaciones notamos que tanto el sector automotriz como el
electroacutenico (capiacutetulos 84 85 y 87) representan de manera conjunta maacutes de 50 del total
exportado En el resto de los capiacutetulos del sector industrial la participacioacuten estaacute muy
pulverizada Asimismo de la IED que Meacutexico recibioacute entre 1999 y 2016 489 (227 2233
md) se destinoacute al sector de la manufactura
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares)
15
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
Porcentaje de
participacioacuten en
total de
exportaciones
1 87
Vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres
sus partes y accesorios 88081 2356
2 85
Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten 76445 2045
3 84
Maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
partes de estas maacutequinas 61687 1650
4 90
Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea o cinematografiacutea de medida control o precisioacuten 16243 434
5 94
Muebles mobiliario medico quiruacutergico artiacuteculos de cama y similares
aparatos de alumbrado 10354 277
6 39 Plaacutestico y sus manufacturas 8369 224
7 71
Perlas finas (naturales) o cultivadas piedras preciosas o semipreciosas
metales preciosos 7424 199
8 73 Manufacturas de fundicioacuten de hierro o acero 5356 143
9 99 Materias no a otra parte especificadas 4936 132
10 86
Vehiacuteculos y material para viacuteas feacuterreas o similares y sus partes aparatos mecaacutenicos incluso 3126 084
11 40 Caucho y sus manufacturas 2505 067
12 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 2362 268
13 33
Aceites esenciales y resinoides preparaciones de perfumeriacutea de tocador o de
cosmeacutetica 2330 062
14 83 Manufacturas diversas de metal comuacuten 2322 062
15 76 Aluminio y sus manufacturas 2044 055
16 72 Fundicioacuten hierro y acero 2009 054
17 74 Cobre y sus manufacturas 1895 051
18 29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 1720 046
19 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto 1699 045
20 30 Productos farmaceacuteuticos 1587 042
21 70 Vidrio y sus manufacturas 1570 042
22 95 Juguetes juegos y artiacuteculos para recreo o deporte sus partes y accesorios 1457 039
23 48 Papel y cartoacuten manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartoacuten 1354 036
24 96 Manufacturas diversas 1343 036
25 82
Herramientas y uacutetiles artiacuteculos de cuchilleriacutea y cubiertos de mesa de metal comuacuten partes 1339 036
26 69 Productos ceraacutemicos 1289 034
27 63 Los demaacutes artiacuteculos textiles confeccionados juegos prenderiacutea y trapos 1032 028
28 38 Productos diversos de las industrias quiacutemicas 1027 027
29 28
Productos quiacutemicos inorgaacutenicos compuestos inorgaacutenicos u orgaacutenicos de metal precioso de elementos 854 023
30 68
Manufacturas de piedra yeso fraguable cemento amianto (asbesto) mica o
materias anaacutelogas 773 021
31 34
Jabones agentes de superficie orgaacutenicos preparaciones para lavar preparaciones lubricantes 734 020
32 32
Extractos curtientes o tintoacutereos taninos y sus derivados pigmentos y demaacutes
materias colorantes 714 019
16
33 88 Aeronaves vehiacuteculos espaciales y sus partes 647 017
34 89 Barcos y demaacutes artefactos flotantes 552 015
35 64 Calzado polainas y artiacuteculos anaacutelogos partes de estos artiacuteculos 517 014
36 49
Productos editoriales de la prensa y de las demaacutes industrias graacuteficas textos manuscritos 455 012
37 44 Madera carboacuten vegetal y manufacturas de madera 412 011
38 79 Cinc y sus manufacturas 380 010
39 42
Manufacturas de cuero artiacuteculos de talabarteriacutea o guarnicioneriacutea artiacuteculos de
viaje bolsos 330 009
40 41 Pieles (excepto la peleteriacutea) y cueros 323 009
41 31 Abonos 296 008
42 59
Telas impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas artiacuteculos teacutecnicos
de materia 292 008
43 52 Algodoacuten 229 006
44 54 Filamentos sinteacuteticos o artificiales 213 006
45 56
Guata fieltro y tela sin tejer hilados especiales cordeles cuerdas y cordajes
artiacuteculos 200 005
46 55 Fibras sinteacuteticas o artificiales discontinuas 185 005
47 78 Plomo y sus manufacturas 180 005
48 35
Materias albuminoideas productos a base de almidoacuten o de feacutecula modificados colas enzimas 173 005
49 65 Sombreros demaacutes tocados y sus partes 137 004
50 91 Aparatos de relojeriacutea y sus partes 121 003
51 37 Productos fotograacuteficos o cinematograacuteficos 102 003
52 36
Poacutelvora y explosivos artiacuteculos de pirotecnia foacutesforos (cerillas) aleaciones pirofoacutericas 94 003
53 58
Tejidos especiales superficies textiles con mechoacuten insertado encajes
tapiceriacutea pasamaneriacutea 83 002
54 75 Niacutequel y sus manufacturas 79 002
55 92 Instrumentos musicales sus partes y accesorios 75 002
56 81 Los demaacutes metales comunes cermets manufacturas de estas materias 67 002
57 47
Pasta de madera o de las demaacutes materias fibrosas celuloacutesicas papel o cartoacuten
para reciclar 65 002
58 93 Armas municiones y sus partes y accesorios 57 002
59 60 Tejidos de punto 50 003
60 57 Alfombras y demaacutes revestimientos para el suelo de materia textil 47 003
61 51 Lana y pelo fino u ordinario hilados y tejidos de crin 42 003
62 80 Estantildeo y sus manufacturas 15 000
63 46 Manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea 12 000
64
67
Plumas y plumoacuten preparados y artiacuteculos de plumas o plumoacuten flores
artificiales manufacturas 7 000
65 66
Paraguas sombrillas quitasoles bastones bastones asiento laacutetigos fustas y
sus partes 5 000
66 97 Objetos de arte o coleccioacuten y antiguumledades 4 000
17
67 45 Corcho y sus manufacturas 3 000
68 53
Las demaacutes fibras textiles vegetales hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1 000
69 43 Peleteriacutea y confecciones de peleteriacutea peleteriacutea facticia o artificial 05 000
70 50 Seda 02 000
Total Capiacutetulos 28 al 99 3224307 8624
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Por su parte en lo que se refiere a la exportacioacuten del sector agropecuario (capiacutetulos 1
al 24 de la Tarifa) en 2016 eacutesta sumo maacutes de US$28561 lo que representoacute 764 del total
de las exportaciones que Meacutexico realizoacute en ese antildeo Entre los principales productos
estuvieron cerveza de malta tomate chiles y pimientos berries aguacate carne y despojos
comestibles Tequila productos de panaderiacutea azuacutecar bovinos vivos pepino pepinillo y
fresas frescas En este sector la inversioacuten extranjera participa poco Entre 1999 y 2016 la
IED en el sector agropecuario sumoacute US$14927 millones lo que representoacute soacutelo 03 del
total de la IED recibida en el periodo Por su parte el sector agroindustrial que incluye a la
industria alimentaria y a la de bebidas y tabaco captoacute inversiones por maacutes de US$59 mil
millones es decir casi 13 del total de la IED recibida entre 1999 y 2016
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares)
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
en
total de
exportaciones
1 07 Hortalizas plantas raiacuteces y tubeacuterculos alimenticios 6687 179
2 08 Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas 5540 148
3 22 Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre 4499 120
4 19
Preparaciones a base de cereales harina almidoacuten feacutecula o leche productos de
pasteleriacutea 1713 046
5 02 Carne y despojos comestibles 1598 043
6 17 Azuacutecares y artiacuteculos de confiteriacutea 1523 041
7 20 Preparaciones de hortalizas de frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas 1354 036
8 21 Preparaciones alimenticias diversas 904 024
9 10 Cereales 892 024
10 03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y demaacutes invertebrados acuaacuteticos 875 023
11 01 Animales vivos 662 018
18
12 18 Cacao y sus preparaciones 660 018
13 09 Cafeacute teacute yerba mate y especias 412 011
14 04 Leche y productos laacutecteos huevos de ave miel natural productos comestibles de origen animal 266 007
15 15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su desdoblamiento grasas alimenticias 236 006
16 24 Tabaco y sucedaacuteneos del tabaco elaborados 216 005
17 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias alimentos preparados para
animales 178 004
18 11 Productos de la molineriacutea malta almidoacuten y feacutecula inulina gluten de trigo 150 004
19 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes invertebrados
acuaacuteticos 145 004
20 13 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 139 004
21 12
Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o
medicinales 138 004
22 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 76 002
23 14 Materias trenzables y demaacutes productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en 52 001
24 05 Los demaacutes productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 40 001
Subtotal del sector agropecuario y agroindustrial 29341 784
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Ademaacutes del total exportado por sector conviene analizar el contenido nacional de las
exportaciones lo que tambieacuten nos permite identificar con mayor precisioacuten doacutende estaacuten las
oportunidades para promover la diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten mediante el
impulso a la produccioacuten nacional de proveedores nacionales
El INEGI ha desarrollado un indicador de valor agregado de exportacioacuten de las
manufacturas globales que mide el valor agregado nacional (consumo intermedio de bienes
y servicios nacionales) que se incorpora dentro de la produccioacuten manufacturera que tiene una
vocacioacuten global (PMG) es decir aquel segmento de la produccioacuten manufacturera total
(PMT) que se destina al mercado exportador global Ello significa que este indicador mide
soacutelo las exportaciones que se asocian con un proceso de produccioacuten global y no refleja la
produccioacuten mexicana que puede ser exportada aunque no se asocia a la manufactura global
como puede ser el caso de las industrias de las bebidas laacutecteos carnes calzados productos
19
de hierro y acero productos de madera productos de tabaco o productos de cartoacuten entre
otros13
En la Graacutefica 2 a continuacioacuten se muestra la participacioacuten para el periodo 2003-2012
de los insumos intermedios importados y los de origen nacional en el total del consumo
intermedio de la produccioacuten de manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten y que
tiene una vinculacioacuten con cadenas de produccioacuten global La graacutefica a continuacioacuten muestra
que el consumo intermedio de contenido nacional se mantuvo estable en el periodo 2003 ndash
2012 en un promedio de 216 donde un poco menos de 80 de los insumos se importan
GRAacuteFICA 2
Fuente Obtenido de INEGI 2015 Graacutefica 11 p 13
La Tabla 7 a continuacioacuten incluye los sectores en donde la produccioacuten orientada al
mercado exportador global muestra los niveles maacutes elevados Por ejemplo la fabricacioacuten de
componentes electroacutenicos refleja que 98 de la produccioacuten en dicho sector estaacute vinculada a
la produccioacuten global es decir forma parte de cadenas de produccioacuten global y la industria en
Meacutexico forma parte de los procesos productivos mundiales Los sectores con los porcentajes
13 El INEGI define el Contenido del Valor Agregado de la Manufactura Global de Exportacioacuten (CVAMGE)
como el valor que una economiacutea integra a productos de exportacioacuten los cuales son parte de un proceso de
produccioacuten manufacturera global (PMG) al ser parte de las cadenas globales de valor (INEGI 10 de abril de
2014 p 1) Para la definicioacuten del INEGI las exportaciones agroindustriales son importantes pero no son
consideradas globales pues no son parte de una cadena global de valor Asimismo se excluyen exportaciones
manufactureras no globales que son importantes pero no estaacuten siendo consideradas en el anaacutelisis porque no son
parte de un proceso de produccioacuten a nivel global
20
maacutes altos de participacioacuten en la produccioacuten global son componentes electroacutenicos (98)
equipo de audio y de video (97) equipo no electroacutenico y material desechable de uso
meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos (90) accesorios de iluminacioacuten
(86) equipo de comunicacioacuten (84) medios magneacuteticos y oacutepticos (79) automoacuteviles y
camiones (69) y autopartes (67) por destacar los principales Estos sectores son aqueacutellos
con la mayor vinculacioacuten a procesos de la produccioacuten global y su produccioacuten estaacute orientada
sobre todo a atender la demanda del mercado externo
En la misma Tabla 7 se muestra el nivel de participacioacuten del contenido nacional en la
produccioacuten de la manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten es decir el
porcentaje de participacioacuten de insumos nacionales Lo que estos nuacutemeros nos revelan es que
la produccioacuten nacional que estaacute maacutes vinculada a los procesos de produccioacuten global es muy
intensiva en insumos y componentes importados existiendo poco contenido local Para los
sectores con la relacioacuten maacutes elevada de produccioacuten global como porcentaje de la produccioacuten
total encontramos que para la fabricacioacuten de componentes electroacutenicos el contenido nacional
es de 2441 equipo de audio y de video 686 equipo no electroacutenico y material desechable
de uso meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos 1174 accesorios de
iluminacioacuten 1225 equipo de comunicacioacuten 652 medios magneacuteticos y oacutepticos 824
automoacuteviles y camiones 3771 seguido de autopartes 2596 y computadoras y equipo
perifeacuterico 953 Como consecuencia pocas empresas mexicanas son proveedoras de
productores globales entendiendo a eacutestos como aqueacutellos que han fragmentado sus procesos
de produccioacuten entre diversas regiones yo paiacuteses
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA
PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015
Rama Denominacioacuten
Produccioacuten de
las actividades
manufactureras
a precios
baacutesicos PM
Produccioacuten
manufacturera
global a
precios baacutesicos
PMG
PMGPM CINPMG
21
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 1069 674 742 243 69 3771
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 347 716 341 809 98 2441
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 1070 811 720 584 67 2596
3325 Fabricacioacuten de herrajes y cerraduras 20 389 15 524 76 1859
3169 Fabricacioacuten de otros productos de cuero piel y materiales
sucedaacuteneos 10 537 5 004 47 2349
3353 Fabricacioacuten de equipo de generacioacuten y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica 137 764 78 579 57 1860
3391 Fabricacioacuten de equipo no electroacutenico y material desechable de uso meacutedico dental y para laboratorio y
artiacuteculos oftaacutelmicos 170 105 152 512 90 1174
3351 Fabricacioacuten de accesorios de iluminacioacuten 35 756 30 672 86 1225
3372 Fabricacioacuten de muebles de oficina y estanteriacutea 10 253 2 938 29 3195
3339 Fabricacioacuten de otra maquinaria y equipo para la industria
en general 70 939 26 953 38 2267
3329 Fabricacioacuten de otros productos metaacutelicos 80 711 41 312 51 1569
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas
de vestir 25 397 6 892 27 2860
3331 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo agropecuario para la construccioacuten y para la industria extractiva
55 598 31 370 56 1303
3345 Fabricacioacuten de instrumentos de medicioacuten control navegacioacuten y equipo meacutedico electroacutenico
74 976 36 545 49 1367
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 239 990 232 489 97 686
3346 Fabricacioacuten y reproduccioacuten de medios magneacuteticos y
oacutepticos 19 177 15 079 79 824
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 153 656 94 134 61 953
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 146 345 123 502 84 652
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 63 713 22 997 36 1519
3259 Fabricacioacuten de otros productos quiacutemicos 46 361 7 347 16 3376
3131 Preparacioacuten e hilado de fibras textiles y fabricacioacuten de hilos
16 974 3 068 18 2743
3133 Acabado de productos textiles y fabricacioacuten de telas recubiertas
11 949 4 253 36 1326
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 113 175 51 081 45 1038
3279 Fabricacioacuten de otros productos a base de minerales no
metaacutelicos 19 373 2 588 13 3485
3315 Moldeo por fundicioacuten de piezas metaacutelicas 22 744 4 248 19 2427
3262 Fabricacioacuten de productos de hule 66 039 13 206 20 2219
3366 Fabricacioacuten de embarcaciones 3 362 689 20 2133
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 28 882 13 432 47 924
3399 Otras industrias manufactureras 121 537 44 320 36 1148
3151 Fabricacioacuten de prendas de vestir de punto 18 024 5 194 29 1380
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 111 791 41 680 37 1036
3271 Fabricacioacuten de productos a base de arcillas y minerales
refractarios 81 179 9 193 11 3401
3152 Confeccioacuten de prendas de vestir 141 772 35 774 25 1462
3159 Confeccioacuten de accesorios de vestir y otras prendas de
vestir no clasificados en otra parte 5 733 1 398 24 1505
22
3326 Fabricacioacuten de alambre productos de alambre y resortes 25 460 1 932 8 4737
3252 Fabricacioacuten de resinas y hules sinteacuteticos y fibras
quiacutemicas 97 920 9 013 9 3571
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones 121 921 28 279 23 1365
3379 Fabricacioacuten de colchones persianas y cortineros 25 997 14 753 57 545
3311 Industria baacutesica del hierro y del acero 152 621 10 403 7 4406
3324 Fabricacioacuten de calderas tanques y envases metaacutelicos 48 093 11 471 24 1188
3161 Curtido y acabado de cuero y piel 16 792 2 362 14 1992
3314 Industrias de metales no ferrosos excepto aluminio 131 139 13 645 10 2561
3272 Fabricacioacuten de vidrio y productos de vidrio 68 823 4 891 7 3576
3371 Fabricacioacuten de muebles excepto de oficina y estanteriacutea 55 208 5 712 10 2396
3323 Fabricacioacuten de estructuras metaacutelicas y productos de
herreriacutea 35 470 2 321 7 3729
3333 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
5 852 719 12 1801
3261 Fabricacioacuten de productos de plaacutestico 292 164 40 721 14 1418
3322 Fabricacioacuten de herramientas de mano sin motor y
utensilios de cocina metaacutelicos 27 535 1 460 5 3485
3231 Impresioacuten e industrias conexas 59 100 4 588 8 2211
3332 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la metalmecaacutenica 12 560 1 165 9 1531
3334 Fabricacioacuten de equipo de aire acondicionado calefaccioacuten
y de refrigeracioacuten industrial y comercial 65 690 3 574 5 2474
3132 Fabricacioacuten de telas 43 331 2 046 5 2819
3335 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para la industria metalmecaacutenica 3 968 127 3 3861
3141 Confeccioacuten de alfombras blancos y similares 18 950 777 4 2699
3313 Industria baacutesica del aluminio 24 910 1 056 4 2499
3122 Industria del tabaco 22 499 467 2 5081
3251 Fabricacioacuten de productos quiacutemicos baacutesicos 329 186 12 393 4 2499
3113 Elaboracioacuten de azuacutecares chocolates dulces y similares 123 750 8 963 7 1234
3222 Fabricacioacuten de productos de cartoacuten y papel 133 374 6 323 5 1781
3114 Conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados 75 345 2 125 3 2733
3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos 160 588 8 301 5 1398
3256 Fabricacioacuten de jabones limpiadores y preparaciones de
tocador 123 945 2 826 2 3154
3327 Maquinado de piezas metaacutelicas y fabricacioacuten de tornillos 16 289 262 2 4268
3221 Fabricacioacuten de pulpa papel y cartoacuten 69 751 1 038 1 4611
3255 Fabricacioacuten de pinturas recubrimientos y adhesivos 58 111 764 1 4856
3321 Fabricacioacuten de productos metaacutelicos forjados y troquelados 27 740 2 707 10 368
3253 Fabricacioacuten de fertilizantes pesticidas y otros
agroquiacutemicos 45 630 529 1 2886
3219 Fabricacioacuten de otros productos de madera 26 747 395 1 2261
3119 Otras industrias alimentarias 179 680 2 086 1 2752
3312 Fabricacioacuten de productos de hierro y acero 180 664 3 748 2 1061
3328 Recubrimientos y terminados metaacutelicos 51 687 1 042 2 711
3365 Fabricacioacuten de equipo ferroviario 59 024 129 0 3572
3162 Fabricacioacuten de calzado 42 786 392 1 798
3369 Fabricacioacuten de otro equipo de transporte 3 255 144 4 130
3117 Preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos 15 414 210 1 316
3274 Fabricacioacuten de cal yeso y productos de yeso 11 577 6 0 4956
3273 Fabricacioacuten de cemento y productos de concreto 118 872 127 0 2499
3111 Elaboracioacuten de alimentos para animales 107 121 41 0 6212
3112 Molienda de granos y de semillas y obtencioacuten de aceites y grasas 176 272 59 0 4353
23
3121 Industria de las bebidas 334 754 17 0 6037
3241 Fabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del
carboacuten 695 441 16 0 4940
3116 Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado aves y otros animales comestibles 561 618 39 0 857
3115 Elaboracioacuten de productos laacutecteos 189 918 1 0 5718
TOTAL 10 430 756 3 398 160 33 2149
Fuente INEGI Valor Agregado de Exportacioacuten de la Manufactura Global 2003-2015 preliminar Serie anual
httpwww3inegiorgmxsistemastabuladosbasicostabnivelesaspxc=33690
La Tabla 8 muestra la evolucioacuten del contenido de insumos nacionales en los sectores
que el INEGI identifica como aqueacutellos que reflejan una mayor participacioacuten en la produccioacuten
manufacturera global para los antildeos 2003 2010 y 2015 En el caso de las ramas vinculadas al
sector electroacutenico (ramas 3341 3342 3343 y 3344) su produccioacuten estaacute altamente globalizada
y forma parte de cadenas globales de valor donde el contenido de insumos nacionales estaacute
por debajo de 20 de la produccioacuten en Meacutexico Maacutes grave auacuten es el hecho de que la
participacioacuten de contenido nacional ha tenido un crecimiento negativo entre 2003 y 2015 lo
que podriacutea explicarse precisamente por la ausencia de proveeduriacutea nacional y la facilidad
para importar insumos de cualquier parte del mundo
En lo que se refiere al sector automotriz (ramas 3361 3362 y 3363) la Tabla 8
muestra que su iacutendice de participacioacuten global es elevado por arriba de 50 pero su nivel de
contenido nacional no supera 3012 Si bien Meacutexico ha logrado desarrollar una industria
de autopartes podriacutea haber una mayor participacioacuten de empresas locales en el valor agregado
de la cadena productiva de vehiacuteculos (Simoacuten y Vera 2009 p 20) en tanto que las empresas
productoras en el paiacutes auacuten deben convertirse en proveedores competitivos y eficientes para
abastecer a empresas terminales que importan partes componentes y subcomponentes de
diversos paiacuteses en Ameacuterica del Norte Europa y Asia La presencia en Meacutexico de las
armadoras por siacute misma no ha sido suficiente para promover el desarrollo de cadenas
productivas ni de proveedores de autopartes De hecho los proveedores de las ensambladoras
en el nivel 1 de abasto desconfiacutean de que la proveeduriacutea mexicana (tier 2) pueda entregarles
los suministros ldquoen la escala que lo necesitan [lo que ha implicado que] soacutelo 30 del valor
[sea] generadordquo por proveedores locales (Ramiacuterez Tamayo abril 2015) En el caso especiacutefico
de las empresas armadoras de vehiacuteculos ellas tambieacuten han promovido desarrollar
proveeduriacutea local en la misma regioacuten donde se ubican sus plantas lo que les ha motivado a
buscar empresas locales para poder operar un sistema de proveeduriacutea con cero inventarios y
24
entrega justo-a-tiempo que les permita producir de la manera maacutes competitiva posible Seguacuten
el Programa Estrateacutegico de la Industria Automotriz 2012-2020 de la Secretariacutea de Economiacutea
entre los retos para elevar el contenido nacional de las exportaciones de autos estaacute la limitada
ldquoproveeduriacutea nacional en algunos segmentos de autopartes y componentes especializadosrdquo
(Secretariacutea de Economiacutea sf p 21) Cabe recordar que un caso exitoso de una poliacutetica de
desarrollo de proveedores en el sector automotriz estaacute en la India donde Suzuki Motor
promovioacute la capacitacioacuten de 400 proveedores locales de los cuales la mitad eran PYME A
siete antildeos de echado a andar el proyecto Suzuki pudo abastecer 90 de las partes y
componentes integrados a los vehiacuteculos ensamblados en ese paiacutes Los proveedores recibieron
asistencia para mejorar las normas tecnoloacutegicas y manufactureras a partir de la estrecha
vinculacioacuten entre productores extranjeros y locales Al Suzuki desarrollar a sus proveedores
pudo garantizar el mantenimiento de las normas de calidad y mantener costos competitivos
al tiempo que los proveedores estuvieron dispuestos a mejorar continuamente en calidad y
costos (Yacuzzi 2012 p 38) Meacutexico bien podriacutea replicar dicho modelo para incrementar el
contenido nacional de un sector emblemaacutetico en el
En lo que toca al sector electroacutenico la mayoriacutea de los proveedores del sector son
empresas globales que han seguido a sus clientes finales por lo que mantienen una fuerte
dependencia de componentes e insumos importados De acuerdo con informacioacuten de INEGI
el contenido nacional en la produccioacuten de autopartes (rama 3363) ha tenido un crecimiento
lento llegando a un nivel de 1883 en 2015 Ello hace que eacuteste sea uno de los sectores con
el menor nivel de contenido nacional
Por su parte el desarrollo del sector aeroespacial (rama 3364) se inicioacute a partir del
nuevo milenio y se ha promovido a traveacutes de la creacioacuten de cluacutesteres con la participacioacuten de
empresas nacionales y extranjeras universidades e instituciones de investigacioacuten por medio
de las cuales se ha buscado crear una cadena de valor Ello ha permitido un incremento en el
contenido de insumos nacionales de 1334 en 2003 a 187 en 2015 (ver Tabla 8) La
estrategia de ldquotriple heacutelicerdquo en donde colaboran academia sector puacuteblico y empresa fue
promovida por la empresa canadiense Bombardier cuando se establecioacute en Quereacutetaro Uno
25
de sus requisitos para ubicarse en ese estado fue el que el gobierno federal y estatal apoyaran
con la creacioacuten de la Universidad Aeronaacuteutica la cual se inauguroacute en 200714
En la relacioacuten de la academia con la empresa ha dominado la capacitacioacuten de personal
y la formacioacuten de cuadros teacutecnicos y profesionales que van a trabajar en la empresa Menos
comuacuten ha sido la vinculacioacuten entre instituciones acadeacutemicas y de investigacioacuten con las
empresas para contribuir a mejorar sus procesos productivos al desarrollo de nuevos
procesos o productos o la investigacioacuten y el desarrollo
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015
2003 2010 2015
Rama Denominacioacuten PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 98 3083 9881 2042 9830 1911
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 93 1782 9665 321 9687 516
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 34 1500 4145 739 9269 1041
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 85 1053 9167 385 8439 514
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 73 2164 6761 4422 6939 3012
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 59 1367 5953 2120 6729 1883
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 42 641 7115 624 6126 775
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 26 2403 3609 1784 5259 361
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 10 1852 4490 968 4513 819
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 19 1334 2723 1127 3082 1870
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas de vestir
15 1761 1245 2698 2714 2259
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones
15 2967 3048 829 2165 1642
Fuente INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de Meacutexico Produccioacuten manufacturera global por rama de
actividad 2003-2015P httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnvaemg
La apertura de la economiacutea de los antildeos ochenta explica parte de la desaparicioacuten de
una buena parte de la base industrial que podriacutea haber sido parte de las cadenas de
proveeduriacutea en Meacutexico Dada la falta de proveeduriacutea local para satisfacer los requerimientos
de las empresas con vocacioacuten exportadora el gobierno mexicano ha optado por establecer
programas para permitir la importacioacuten libre de arancel de insumos componentes
14Universidad Aeronaacuteutica de Quereacutetaro httpwwwunaqedumxindexphpnuestra-universidadnuestra-
historia
26
maquinaria y equipo a traveacutes de programas de maquiladora o Programas Sectoriales Ello se
explica por la necesidad del gobierno de ofrecer una solucioacuten inmediata a las necesidades de
proveeduriacutea de una planta industrial que para mantener su competitividad a nivel global
debe de tener acceso a insumos en precio y calidad de clase mundial Sin embargo esta salida
faacutecil tambieacuten ha ido en direccioacuten opuesta al fomento de una poliacutetica integral de desarrollo de
proveedores y encadenamientos productivos que permita que empresas locales se puedan
integrar a la cadena de suministro de empresas vinculadas a la exportacioacuten
Lo anterior no significa que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales no
hayan buscado impulsar programas para el desarrollo de poliacuteticas sectoriales que incluyan de
manera central el desarrollo de proveedores Este es el caso por ejemplo del Programa
Estrateacutegico de la industria automotriz 2012-2020 o el Programa Estrateacutegico de la Industria
Aeroespacial 2010-2020 cuyos objetivos son integrar cadenas productivas a nivel local La
creacioacuten de cluacutesteres en ambas industrias han estado promovidos en consonancia con la
tendencia de nearshoring15 Sin embargo si se busca diversificar la oferta exportable asiacute
como los mercados de exportaciones es preciso contar con una poliacutetica integral que incluya
a sectores regiones y empresas de manera alineada en todos los niveles de gobierno y en
todos los programas desarrollados para ese propoacutesito
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO
La pregunta obligada entonces es iquestcoacutemo podriacutea atenderse la decisioacuten del Gobierno
Federal de buscar diversificar el comercio exterior de Meacutexico En las secciones anteriores
analizamos el fortalecimiento de la red de TLC y ACE que Meacutexico ha venido construyendo
15 Teacutermino utilizado que significa ubicar la produccioacuten cerca del mercado principal de la empresa En este caso
las empresas se ubican en Meacutexico para servir mejor a los mercados de Ameacuterica del Norte Es bien sabido que
los proveedores determinan gran parte del costo de un producto por lo que para aumentar su competitividad una
empresa depende de que sus proveedores tengan costos competitivos lo que implica no soacutelo precios sino
tambieacuten cuestiones de calidad tiempos de entrega y diversidad de productos Asimismo los insumos son cada
vez maacutes complejos teacutecnicamente en tanto que las empresas requieren una proveeduriacutea ldquojusto a tiempordquo pues
ello es un factor clave para su competitividad Los proveedores pueden llegar a limitar la posibilidad de las
empresas de satisfacer las necesidades de sus clientes
27
desde los antildeos noventa asiacute como el perfil exportador del paiacutes Identificamos que uno de los
grandes pendientes y retos estaacute precisamente en crear encadenamientos productivos que
vinculen a la produccioacuten nacional con la exportacioacuten El gran reto estaacute en crear oferta
exportable mexicana de empresas mexicanas que puedan contribuir a aprovechar la
diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten ya sea mediante su integracioacuten a las cadenas de
produccioacuten global o como exportadores directos
En esta seccioacuten examinamos sucintamente buenas praacutecticas internacionales en el
desarrollo de proveedores en paiacuteses que han sido exitosos en el Asia asiacute como los
promovidos por organismos internacionales tales como la ONUDI o el PNUD Analizamos
los programas que el Gobierno Federal ha desarrollado para crear y desarrollar proveedores
locales en las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) Felipe Calderoacuten (2006-2012) y
Enrique Pentildea (2012-2018) Nos enfocamos en 7 programas dirigidos a impulsar la cadena de
proveeduriacutea vinculados a las exportaciones 1 el Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEIN) 2012-2018 2 el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
(PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y 7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la
Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico El objetivo es identificar las aacutereas de coincidencia
entre diferentes programas asiacute como aqueacutellas en donde se requiere mejor coordinacioacuten con
el fin de optimizar los esfuerzos y recursos que se destinan precisamente a impulsar la
diversificacioacuten de exportaciones viacutea los encadenamientos productivos
Buenas praacutecticas internacionales en el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten
El estudio de los paiacuteses de Asia en el exitoso desarrollo de proveedores vinculados a la
actividad exportadora nos ofrece informacioacuten sobre buenas praacutecticas acerca de la forma de
atender y superar los rezagos en la participacioacuten del tejido empresarial local A continuacioacuten
destacamos los casos de Taiwaacuten Malasia y Singapur para explicar sus procesos de desarrollo
de proveedores vinculados a la exportacioacuten Estos adoptaron viacuteas distintas para llegar al
mismo objetivo desarrollar proveeduriacutea local vinculaacutendola a la exportacioacuten Tambieacuten
28
analizamos los casos de organismos multilaterales como la ONUDI y el PNUD que han
desarrollado metodologiacuteas propias para el desarrollo de proveedores nacionales
En el caso de los 3 paiacuteses del este de Asia - Taiwaacuten Malasia y Singapur - el desarrollo
de proveedores se dio gracias a la transferencia de conocimiento tecnoloacutegico que hicieron
grandes multinacionales lo que permitioacute vincular a la plataforma productiva nacional con la
base exportadora de cada uno de estos paiacuteses
En el caso de Taiwaacuten se dio un esquema de ldquorelaciones que permitioacute el aprendizaje y
escalamiento tecnoloacutegico por parte de las empresas proveedoras locales [hellip] iacutentimamente
ligadas a la estrategia exportadorardquo El contar con un sector productivo ldquoemprendedor
receptivo y con potencial e iniciativa para el aprendizajerdquo fue un factor decisivo para permitir
crear proveedores integrados a una industria exportadora (Torres 2007 p 26) Asimismo la
intervencioacuten del gobierno fue determinante para que se establecieran algunas empresas al
ofrecerles acceso a creacutedito asiacute como a incentivos fiscales
Con la implementacioacuten del Estatuto para el Fomento de la Inversioacuten y la promulgacioacuten
del Reglamento de Establecimiento de Zonas Procesadoras de Exportaciones las empresas
privadas tuvieron un mayor crecimiento Inicialmente la mayoriacutea de las empresas orientadas
a la exportacioacuten se encontraban en las industrias textil y de alimentos Posteriormente se
amplioacute a las industrias electromecaacutenica electrodomeacutesticos y plaacutesticos Estas industrias
mostraron el mayor valor de produccioacuten y el mayor crecimiento de las exportaciones Las
grandes empresas desempentildearon aquiacute un papel clave y su crecimiento estimuloacute el
crecimiento de las PYME que pasaron a ser proveedoras de las grandes empresas La
flexibilidad de las PYME de Taiwaacuten junto con una oferta abundante de mano de obra barata
las hizo muy competitivas a nivel internacional El porcentaje de empresas representadas por
empresas con diez empleados o menos cayoacute a menos del 70 mientras que el porcentaje
representado por las medianas empresas se elevoacute a maacutes del 25 Las grandes empresas
representaron alrededor del 5 del total (Taiwan Ministry of Economic Affairs)
En el caso de Malasia este paiacutes buscoacute de manera deliberada elevar el contenido local
de la produccioacuten de la manufactura por lo que la atencioacuten se puso en el desarrollo de
proveedores mediante el ldquoestablecimiento de programas para desarrollar relaciones de largo
plazo con proveedores impulsando a sus ingenieros a establecer sus propias empresas y
29
transfirieacutendoles el conocimiento tecnoloacutegico y administrativordquo (Torres 2007 p 26) Malasia
creoacute una poliacutetica para este propoacutesito valieacutendose de una diversidad de instrumentos de poliacutetica
puacuteblica como son la fiscal monetaria de investigacioacuten y desarrollo asiacute como de capacitacioacuten
de recursos humanos Tambieacuten se creoacute la Corporacioacuten para el Desarrollo de las Pequentildeas y
Medianas Empresas como entidad responsable del desarrollo de proveedores en ese paiacutes
En los antildeos setenta Malasia enfocoacute sus esfuerzos al desarrollo de la industria
electroacutenica - ampliamente definida para incluir tanto la electroacutenica como los productos
eleacutectricos - como sector prioritario por su uso intensivo de mano de obra y por ser una
industria amigable con el medio ambiente lo que la haciacutea compatible con el papel de la ciudad
de Penang como principal destino turiacutestico del paiacutes Malasia buscoacute fomentar los viacutenculos
entre las sucursales de las empresas multinacionales en Penang y los inversionistas locales
como un elemento clave de la estrategia de promocioacuten de exportaciones Asimismo se
alentaron los viacutenculos entre la comunidad empresarial local y las multinacionales mediante
la subcontratacioacuten con empresas locales En particular Malasia ofrecioacute a las filiales de las
multinacionales apoyo institucional para iniciar programas de desarrollo de proveedores con
el fin de crear viacutenculos hacia atraacutes con proveedores locales
Las empresas locales se enfrentaron a dos limitaciones al aventurarse en la
subcontratacioacuten con las empresas multinacionales En primer lugar debiacutean pagar aranceles a
los insumos importados en tanto que las empresas ubicadas en zona franca estaban exentas
de esos impuestos En segundo lugar siendo nuevos en la industria estaban en desventaja
frente a los inversionistas extranjeros En 1986 se hizo extensivo a las empresas locales el
mismo paquete de incentivos ofrecido a firmas extranjeras Asimismo la Autoridad para el
Desarrollo Industrial de Malasia (MIDA) el organismo federal de aprobacioacuten de inversiones
impuso un requisito de capital miacutenimo para las empresas extranjeras de maquinaria y
herramienta con el fin de apoyar a pequentildeas empresas locales (Athukorala 2017 pp 8 y 9)
Malasia tambieacuten lanzoacute un Programa de Desarrollo de Proveedores (GSDP) con el fin
de apoyar a las empresas locales a convertirse en proveedores globales desarrollando sus
capacidades mediante entrenamiento y programas de formacioacuten y estableciendo viacutenculos con
las empresas multinacionales (Ruffin 2006) Este programa se enfocoacute a desarrollar
empresarios potenciales en tres aacutereas competencias baacutesicas sistemas intermedios y sistemas
30
avanzados Tras un periacuteodo acordado de coaching y mentoriacutea las multinacionales teniacutean la
opcioacuten de aceptar a la empresa local como parte de su cadena de suministro
Hasta la fecha Singapur ha construido sectores con una integracioacuten vertical muy fuerte
El desarrollo de proveedores se dio por la vinculacioacuten entre ldquoempresas universidades
centros de investigacioacuten y los departamentos de ingenieriacutea localesrdquo y viacutea la creacioacuten de
cluacutesteres compuestos por grandes multinacionales y empresas proveedoras locales (Torres
2007 p 39) El contar con una planta productiva nacional soacutelida fue determinante para poder
conectar a proveedores locales con empresas extranjeras en relaciones de largo plazo
Singapur desarrolloacute asiacute a sectores como el de electroacutenica petroquiacutemica y biomeacutedica entre
otros
Durante la mayor parte de los antildeos noventa el Consejo de Desarrollo Econoacutemico
(Economic Development Board EDB) se encargoacute de crear un entorno favorable a la empresa
y el emprendimiento El impacto real del EDB en este sector era asegurar que los efectos
multiplicadores de la participacioacuten de las empresas multinacionales llegaran hasta las
empresas locales Teniendo esto como objetivo el Consejo ha promovido la atraccioacuten de
empresas con los conocimientos y las tecnologiacuteas que pueden transferirse a las PYME de
Singapur a traveacutes de la innovacioacuten o creando viacutenculos directos Maacutes recientemente Singapur
se ha enfocado a fortalecer el sector de las PYMES mediante la capacitacioacuten la mejora de
sus capacidades y la adaptacioacuten de la tecnologiacutea (Kuman y Siddique 2010)
A nivel de organismos internacionales tambieacuten se han desarrollado buenas praacutecticas
para apoyar a paiacuteses interesados en el desarrollo de proveedores En el rubro especiacutefico de
cadenas de proveedores como parte de la cooperacioacuten teacutecnica internacional que ofrece la
Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) eacutesta ha
elaborado la Guiacutea para el Desarrollo de Proveedores ldquocon el objetivo de que las empresas
subcontratistas puedan mejorar sus competencias sus capacidades y su competitividadrdquo
(ONUDI 2002 p 1)
Mediante las Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales (BSA) ONUDI ha
implementado su metodologiacutea para promover y estructurar el desarrollo de proveedores y dar
seguimiento a sus avances En Meacutexico se dio un ejercicio de una BSA en Chihuahua
conocido como el Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP) Este tuvo como su misioacuten
31
integrar a las empresas en la cadena de suministro para exportaciones y se atendieron temas
vinculados con la mejora de la calidad la productividad y competitividad El CEDEP se
enfocoacute en elevar los niveles de calidad y la oferta de servicios Su objetivo fue ayudar a los
proveedores a implementar la norma ISO 9000 seguacuten las etapas de diagnoacutestico aplicacioacuten
certificacioacuten y re-certificacioacuten El CEDEP apoyoacute a 421 empresas para convertirse en
proveedores mediante servicios de capacitacioacuten seminarios prestacioacuten de consejos juriacutedicos
y contables entre otras actividades (Yacuzzi 2012 p 13)
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Meacutexico elaboroacute una
metodologiacutea para fortalecer las cadenas productivas En 1998 en el marco de la cooperacioacuten
NAFIN-PNUD de Modernizacioacuten Tecnoloacutegica MEX9200 se buscoacute facilitar el modelo de
desarrollo empresarial para crear una metodologiacutea propia para desarrollo de proveedores en
cadenas productivas Entre los antildeos 1998-2002 se desarrolloacute el curso y en 2003 el PNUD
NAFIN CANACINTRA y la Secretariacutea de Economiacutea se unieron para convertir el programa
en un instrumento de poliacutetica puacuteblica (PNUD 2009 p 23)
Con el PNUD se elaboroacute el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) a partir de
la metodologiacutea desarrollada por dicho organismo internacional con el fin de integrar a la
PYME a las corrientes de comercial internacional e inversioacuten extranjera Este programa
estuvo en vigor entre 2000 y 2013 En 2007 el PDP pasoacute a formar parte del Programa de
Empresas Tractoras de la Secretariacutea de Economiacutea El PDP se constituyoacute en ldquouna estrategia
de promocioacuten para identificar y elevar la competitividad de [las Pyme para] que se integren
en las cadenas de valor impulsadas por Empresas Tractoras las cuales son las grandes
compradorasrdquo que pueden incluir a dichas empresas en su cadena de proveeduriacutea fortalecen
sus capacidades administrativas tecnoloacutegicas financieras y de produccioacuten incrementando
su competitividad en el mercado
El PDP se enfocoacute a 5 sectores (1 Compras puacuteblicas 2 Maquiladora 3 Manufactura
automotriz aeroespacial electroacutenica electrodomeacutesticos alimentos etc 4 Comercio y 5
Hoteles) y se complementoacute con el Programa de Empresas Tractoras por medio del cual
grandes empresas con capital nacional o internacional preveiacutean generar encadenamientos
productivos para vincularse con proveedores nacionales Para el 2010 el PDP habiacutea atendido
a 420 empresas proveedoras en 54 encadenamientos en 24 entidades federativas pero 4
32
entidades presentaron el mayor nuacutemero de cadenas atendidas (Jalisco 213 Puebla 145
Estado de Meacutexico 143 y Distrito Federal 135) (PNUD 2009 p 20) Sin embargo a pesar
de ello el contenido nacional tanto de la maquila como de la produccioacuten exportable no crecioacute
(ver Graacutefica 2 y Tabla 9)
Programas para el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten de Meacutexico
Aunque la desarticulacioacuten empresarial no es nueva pues eacutesta ya se presentaba desde el
modelo de sustitucioacuten de importaciones la industria mexicana se ha caracterizado por la falta
de vinculaciones industriales verticales (Orozco y Domiacutenguez 2011) A partir de los antildeos
ochenta Meacutexico desarrolloacute ldquoun modelo centrado en la exportacioacuten de manufacturas bajo el
esquema de ensamble de insumos importadosrdquo y se desarticuloacute la poliacutetica industrial que se
basaba en el apoyo al desarrollo de los programas de desarrollo sectoriales excepto el
Programa para la Industria Maquiladora (Saacutenchez y Moreno Brid 2016) De hecho la
apertura comercial y la necesidad de asegurar el abasto de insumos a precios competitivos
han llevado a que el modelo exportador de manufactura se haya desarrollado con un ldquosesgo
pro importadorrdquo lo que ha llevado a ldquouna marcada desarticulacioacuten interna de las cadenas
productivasrdquo (Reneacute Villarreal 2012 p x) De acuerdo con informacioacuten de la Confederacioacuten
de Caacutemaras Industriales (CONCAMIN) en 2016 26 de los bienes intermedios que utilizoacute
el sector exportador fueron de origen local por debajo del nivel de 30 alcanzado en 2012
(Baltazar 2016) En efecto con la apertura comercial en vez de corregirse se intensificoacute la
alta dependencia importadora de la economiacutea nacional como la forma maacutes eficiente de
ofrecer insumos partes y componentes para la produccioacuten nacional (Orozco y Domiacutenguez
2011)
Atendiendo a lo anterior Meacutexico ha realizado esfuerzos tendientes a desarrollar
cadenas verticales de produccioacuten para que empresas nacionales se integren a la proveeduriacutea
de empresas exportadoras Sin embargo estos programas no han sido parte de una poliacutetica
nacional de desarrollo de proveedores ni mucho menos de una maacutes amplia de desarrollo
industrial La facilidad de importar de manera temporal insumos partes componentes
maquinaria y equipo para producir bienes para exportacioacuten que ofrecen programas de
33
importacioacuten temporal como los de Maquila (IMMEX)16 PITEX17 ALTEX18 Regla 8ordf19 asiacute
como los Programas Sectoriales (PROSEC)20 han desincentivado la produccioacuten y abasto de
insumos de proveeduriacutea local
La produccioacuten de maquila que ha estado orientada a la exportacioacuten desde que se inicioacute
el programa en 1965 ha evolucionado hacia una produccioacuten de mayor valor agregado pero
ha resultado en muy bajos niveles de integracioacuten de contenido nacional maacutes allaacute de la mano
de obra y servicios relacionados con su operacioacuten como costos de electricidad o transporte
El Programa para Democratizar la Productividad de la SHCP establecioacute como meta oficial
lograr un nivel de contenido nacional de 36 para la industria maquiladora en el 201821 Sin
embargo el INEGI reporta que en 2015 el nivel de contenido nacional de las exportaciones
de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportacioacuten (IMMEX) presentoacute
un valor medido en doacutelares de 2674 menor al nivel de 2012 cuando alcanzoacute 30 y lo
que nos pone maacutes lejos de alcanzar la meta planteada por el gobierno federal
16 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente bienes
necesarios para integrarse en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracioacuten transformacioacuten o
reparacioacuten de mercanciacuteas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacioacuten o a la
prestacioacuten de servicios de exportacioacuten sin cubrir el pago del impuesto general de importacioacuten del impuesto al
valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorimmex 17 El PITEX es el Programa de Importacioacuten Temporal para Producir artiacuteculos de Exportacioacuten Este Programa
se ofrece a empresas registradas ante la Secretariacutea de Economiacutea a las que se les permite la importacioacuten temporal
de insumos partes componentes herramental material auxiliar y maquinaria que se utilizan para producir
bienes para la exportacioacuten 18 El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promocioacuten a las
exportaciones mexicanas destinado a apoyar su operacioacuten mediante facilidades administrativas y fiscales Este
programa tiene una vigencia indefinida siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se cumpla
con los requisitos y compromisos previstos Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exterioraltex 19 Es la licencia o permiso que emite la Secretariacutea de Economiacutea a traveacutes de alguna de las fracciones arancelarias
de la partida 9802 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacioacuten y de Exportacioacuten que les
permite a las empresas importar maquinaria y equipo materiales insumos partes y componentes con la
finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales Secretariacutea de Economiacutea
httpwwwsiicexgobmxportalSiicexTransparenciaPermisosinfgeneralhtm 20 Los Programas de Promocioacuten Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales
productoras de determinadas mercanciacuteas mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem
preferencial (Impuesto General de Importacioacuten) diversos bienes para ser utilizados en la elaboracioacuten de
productos especiacuteficos independientemente de que las mercanciacuteas a producir sean destinadas a la exportacioacuten o
al mercado nacional Secretariacutea de Economiacutea Comunidad de Negocios httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorprosec 21 El Economista httpeleconomistacommxindustrias20150316maquiladoras-retroceden-contenido-
local
34
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX)
Antildeo Doacutelares
2015 2674
2014 2808
2013 3018
2012 3067
2011 2914
2010 2888
Fuente INEGI Banco de Indicadores Obtenido de
httpwwwbetainegiorgmxappindicadoresag=00ampind=6204482747divFV6204482747D6204482747
(Fecha de consulta 30 de abril de 2017)
El alto contenido importado de la manufactura mexicana de exportacioacuten sobre todo en
industrias con una alta participacioacuten de capital foraacuteneo como la electroacutenica ha
desincentivado la creacioacuten de viacutenculos con empresas nacionales pues eacutestas no han sido
capaces de ofrecer los insumos necesarios para la produccioacuten para la exportacioacuten por razones
de costo yo calidad es necesario importar dichos insumos En estas condiciones no han
existido los incentivos o las necesidades para que se desarrollen empresas locales que puedan
integrarse en cadenas de produccioacuten global
El sector privado tambieacuten ha buscado crear cadenas de proveeduriacutea para responder a
sus propias necesidades de abasto de insumos nacionales pero ello no ha sido apuntalado
con una poliacutetica integral de desarrollo de proveedores desde el gobierno federal sino que han
sido esfuerzos aislados y particulares (Dussel Peters 2000 p 6) Evidencia de ello son los
cluacutesteres en los sectores automotriz en Nuevo Leoacuten aeroespacial en Quereacutetaro o electroacutenico
en Tijuana que se han desarrollado en estados del paiacutes donde se ubican empresas globales
exportadoras y que han sido promovidos sobre todo por los productores y exportadores
finales A continuacioacuten presentamos una breve resentildea sobre los programas para promover el
desarrollo de proveeduriacutea local que el gobierno federal ha desarrollado desde el antildeo 2000 asiacute
como sus alcances y liacutemites considerando el objetivo maacutes amplio de desarrollar proveedores
vinculados a la exportacioacuten
35
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006)
Desde el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se establecioacute
como prioridad el desarrollo de PYMEs para lo cual se creoacute la Subsecretariacutea de la Pequentildea
y Mediana Empresa (PYME) en la Secretariacutea de Economiacutea antes la Secretariacutea de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) En 2001 esa Subsecretariacutea elaboroacute el Programa de
Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006 como un programa sectorial para articular
poliacuteticas estrategias acciones e instrumentos para apoyar a empresas y emprendedores Se
establecioacute la coordinacioacuten entre organismos empresariales instituciones educativas y de
investigacioacuten con los 3 niveles de Gobierno (federal estatal y municipal) para instrumentar
acciones en el disentildeo aplicacioacuten y seguimiento de programas en el marco de un ldquoauteacutentico
federalismo econoacutemicordquo En lo que se refiere al desarrollo de proveedores el PDE se
propuso entre otras metas ldquodisminuir eficientemente el 5 por ciento del valor de las
importaciones como porcentaje del PIB totalrdquo e ldquoincrementar la integracioacuten de insumos
nacionales en 5 puntos porcentuales para las exportaciones manufactureras no maquiladoras
y en 20 por ciento para las exportaciones de la industria maquiladorardquo (Subsecretariacutea de
PYMES PDE p 4) En el PDE se establecioacute ldquola articulacioacuten e integracioacuten econoacutemica
regional y sectorial [para] promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales
y regionales la integracioacuten de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales
mediante la promocioacuten de negocios en el mercado interno y la consolidacioacuten y promocioacuten de
la oferta exportablerdquo
El 30 de diciembre de 2002 se publicoacute la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa en la cual se establecioacute como objetivo promover
ldquoel desarrollo econoacutemico nacional a traveacutes del fomento a la creacioacuten de micro pequentildeas y
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad productividad competitividad y
sustentabilidad [e] incrementar su participacioacuten en los mercados en un marco de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacionalrdquo (Art 1) Tambieacuten
se dispuso promover ldquolas condiciones para la creacioacuten y consolidacioacuten de cadenas
productivasrdquo (Art 4) y la conveniencia de generar programas de ldquoconsolidacioacuten de oferta
36
exportablerdquo (Art 11) Dicha Ley buscoacute crear un marco para la promocioacuten de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional
A partir del PDE 2001-2006 en 2004 se establecioacute el Fondo de Apoyo para la Micro
Pequentildea y Mediana Empresa el Fondo PYME con el fin de apoyar a las empresas en
particular a las de menor tamantildeo y a los emprendedores para impulsar el desarrollo
econoacutemico nacional a traveacutes del otorgamiento de apoyos temporales a programas y
proyectos que promuevan la creacioacuten desarrollo viabilidad productividad competitividad
y sustentabilidad de las micro pequentildeas y medianas empresas El Fondo se lanzoacute con un
presupuesto inicial de 1427 millones de pesos para apoyar a 335 mil PYME (Gonzaacutelez G
2013) En 2004 este Fondo desarrolloacute 703 proyectos y para 2006 fueron 994 con una
asignacioacuten presupuestal promedio de un poco maacutes de 3 millones de pesos en promedio por
proyecto (Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi) Para el desarrollo de cadenas productivas
a nivel sectorial y regional en 2004 se destinaron $282 millones en 2005 $5939 millones
y en 2006 la asignacioacuten fue de $2033 millones lo que representoacute 244 del presupuesto
asignado al Fondo PYME en 2004 3265 en 2005 y 65 en 2006 Asimismo en el aacuterea
de cadenas productivas en 2004 se apoyoacute a 344 proyectos en 2005 a 262 y en 2006 a 353
(Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi viii ix)
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006
Antildeo Asignacioacuten presupuestal para
cadenas productivas
Porcentaje del presupuesto asignado al
Fondo PYME
2004 2820 2440
2005 5939 3265
2006 20330 6500
Sin embargo la Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten encontroacute que ldquolos indicadores de
resultados hellipno [reflejaban] con precisioacuten los impactos en el cumplimiento de las metas y
objetivos asiacute como su vinculacioacuten presupuestalrdquo (ASF p 21) Otra deficiencia del PDE y del
Fondo PYME fue la falta de una visioacuten sectorial yo regional que efectivamente permitiera
desarrollar proveedores en sectores con mayor potencial de crecimiento y desarrollo El
Programa se desarrolloacute sin articulaciones de poliacutetica puacuteblica aun cuando eacuteste preveiacutea la
coordinacioacuten entre sectores puacuteblico privado y academia Por uacuteltimo pero no de menor
importancia en lo que se refiere a la integracioacuten de contenido local en la produccioacuten orientada
37
a la exportacioacuten al revisar los datos del INEGI se observa una caiacuteda de 17 puntos
porcentuales al pasar de 219 en 2003 a 202 en 2006 (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012)
El Gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012) se propuso ldquofortalecer y
desarrollar el mercado domeacutestico con la misma solidez que el externo asiacute como fortalecer
las industrias infantiles que cuenten con ventajas comparativasrdquo (Secretariacutea de Economiacutea
2010) Para crear y fortalecer a las PYMEs existentes el Eje 4 (Implementar una poliacutetica
sectorial y regional para fortalecer el mercado interno) del Programa Sectorial de Economiacutea
2007-2012 propuso establecer cluacutesteres regionales y promover la integracioacuten de cadenas
productivas locales y regionales Asimismo en su Liacutenea estrateacutegica 116 (Promover que las
empresas tractoras (grandes empresas) del Programa Sectorial desarrollen cadenas
productivas integradas por MIPYMEs a fin de que eacutestas se constituyeran en ancla para el
crecimiento regional y sectorial) se propuso la creacioacuten de ldquoProgramas de desarrollo de
proveedores y articulacioacuten productiva para enlazar adecuadamente a las MIPYMES con
empresas tractoras tales como cadenas comerciales industria maquiladora industria de la
transformacioacuten sector turismo compras de gobierno y detonar la atraccioacuten de inversioacuten de
PYMES internacionales como proveedoras de grandes empresasrdquo
En lo que se refiere al desarrollo de PYMEs se creoacute la Comisioacuten Mexicana para la
Micro Pequentildea y Mediana Empresa (Diario Oficial de la Federacioacuten 2 de mayo de 2007)
como una comisioacuten intersecretarial de caraacutecter permanente con el fin entre otras cosas de
proponer mecanismos para armonizar y coordinar las poliacuteticas puacuteblicas tendientes a
optimizar los recursos asignados a la creacioacuten y fortalecimiento de las MIPYME
El gobierno del presidente Calderoacuten mantuvo el Fondo PYME a fin de contribuir al
fortalecimiento de las MIPYME22 En las reglas de operacioacuten de 2007 se establecioacute como
objetivo promover la integracioacuten y fortalecimiento de cadenas productivas estrateacutegicas asiacute
22 Secretariacutea de Economiacutea Fondo PYME Obtenido de httpwww2006-2012economiagobmxmexico-
emprendefondo-pyme-int (Consultado el 7 de mayo de 2017)
38
como el desarrollo de sectores y regiones el fortalecimiento de las cadenas productivas la
innovacioacuten y el desarrollo tecnoloacutegico y la generacioacuten de empleos mediante la promocioacuten
de la inversioacuten A traveacutes del Fondo PYME se canalizaron recursos para consultoriacutea
elaboracioacuten e implementacioacuten de programas de desarrollo de proveedores y redes
empresariales bajo diversos esquemas o metodologiacuteas
Entre 2007 y 2012 el Fondo Pyme canalizoacute recursos por 36377 millones de pesos de
los cuales 9807 millones (27) se destinaron a proyectos promovidos por gobiernos de
entidades federativas y el resto (73) para aqueacutellas apoyadas por asociaciones empresariales
(Ramiacuterez 2013) Una parte importante de dicho Fondo se destinoacute a recursos para el Fondo de
Garantiacuteas a fin de facilitar el acceso a creacutedito para las PYME
El Fondo PYME y los programas orientados al desarrollo de proveedores nacionales
fueron sujeto de criacuteticas desde el inicio del gobierno de presidente Calderoacuten Desde su Primer
Informe en 2007 se identificaron ldquo153 programas de 13 dependencias federales y 531
programas estatales en 31 entidades federativasrdquo lo que resultoacute en una grave ineficiencia en
el uso de los recursos una dispersioacuten de esfuerzos y recursos duplicidad de tareas y
estrategias diversas sin coordinacioacuten alguna que permitieran generar sinergias en el fomento
a las MIPYME (Meacutexico Presidencia de la Repuacuteblica 2007)
Otra criacutetica a la asignacioacuten de recursos del Fondo es que 13 de los recursos se
destinaron a apoyar macro proyectos de empresas automotrices como Ford y General Motors
cuando se esperaba que eacuteste se destinariacutea a la MIPYME y no a incentivos a multinacionales
En 2008 Ford Chihuahua recibioacute recursos del Fondo por 1353 millones de pesos (372 del
total asignado durante los 6 antildeos del gobierno del presidente Calderoacuten) para la habilitacioacuten
de infraestructura Por su parte General Motors en Silao recibioacute 447 millones (123 del
total sexenal) para la construccioacuten de una planta de transmisiones Ambos proyectos fueron
una forma de ofrecer incentivos federales a inversiones en el sector automotriz sin dejar
claro coacutemo estos proyectos contribuyeron al objetivo de desarrollar PYME yo el desarrollo
de proveedores locales para estas empresas (Ramiacuterez 2013) A nivel de entidad federativa
Guanajuato fue el maacutes beneficiado recibiendo casi una quinta parte de todos los fondos (ver
Graacutefica 3)
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012
39
Fuente Obtenido de Erick Ramiacuterez ldquoLas armadoras ganadoras de los recursos del Fondo Pymerdquo El
Economista httpeleconomistacommxindustrias20130320las-armadoras-ganadoras-recursos-fondo-
pyme
Otra de las criacuteticas maacutes severas al Fondo PYME fue que el recurso se otorgoacute a la
poblacioacuten objetivo (MIPYME) a traveacutes de organismos intermedios encargados de canalizar
los apoyos los que no siempre cumplieron con el objetivo planteado de apoyar a la PYME
sino que se convirtioacute en una forma de hacer de recursos a las caacutemaras asociaciones y
organismos intermedios responsables ante la Secretariacutea de Economiacutea de administrar el
financiamiento
Aunque los programas y acciones orientadas a desarrollar proveedores y fortalecer
cadenas productivas mostraron importantes fallas de implementacioacuten al revisar los datos del
INEGI se observa un incremento en el contenido nacional de la produccioacuten orientada a la
exportacioacuten al pasar de 197 a 253 el crecimiento maacutes significativo de los 3 gobiernos
aquiacute analizados (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique Pentildea Nieto (2012-2018)
Previo al inicio de su gobierno el presidente Enrique Pentildea Nieto reconocioacute la necesidad
de impulsar una nueva poliacutetica industrial y tecnoloacutegica para impulsar la actividad industrial
del paiacutes asiacute como exportaciones con mayor valor agregado mediante el desarrollo de cadenas
40
productivas A continuacioacuten se explican los programas que se han desarrollado durante el
gobierno del Presidente Pentildea Nieto para impulsar el desarrollo de proveedores en sectores
particulares donde sin embargo como se muestra en la Tabla 11 encontramos que a pesar de
que el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 reconoce la necesidad
de ldquoalinear los programas e instrumentos de la Secretariacutea y de otras dependencias a los
requerimientos de los sectoresrdquo (SE 2013 p 45) eacutesta no la hay a nivel de apoyos para sectores
estrateacutegicos de hecho eacutestos variacutean de acuerdo con los diferentes programas de organismos
y dependencias federales Solamente los sectores automotriz y autopartes electroacutenica y
aeroespacial estaacuten presentes en todos los programas que se analizan en esta seccioacuten
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS
COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Sectores Estrateacutegicos
del INADEM
Sectores
Estrateacutegicos
ProMeacutexico
Sectores Bancomext Sectores
PRODEINN
Sectores
PPCI (2016)
1 Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Aeronaacuteutica
(dinaacutemico)
Aeroespacial
2 Agroindustrial Agroalimento
s
Agroindustria
(Bebidas y
Alimentos Procesados)
3 Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz
(dinaacutemico)
Automotriz
4 Productos
biofarmaceacuteuticos
Ciencias de
la vida -
biotecnologiacutea
Biotecnologiacutea
(emergente)
5 Curtido y Calzado
6 Disentildeo e
innovacioacuten
7 Electrodomeacutesticos
Electrodomeacutesticos
8 Productos
electroacutenicos
Eleacutectrico-
electroacutenico
Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
Electroacutenica
(dinaacutemico)
Eleacutectrico
Electroacutenica
9 Energiacutea Energeacutetico
10 Energiacuteas renovables
Energiacuteas renovables
11 Equipo de
transporte mariacutetimo
12 Equipo meacutedico
Dispositivos meacutedicos
13 Farmaceacuteutico Farmaceacuteutico
14 Industrias
creativas
15 Industria Textil
16 Maquila y
naves industriales
17 Maquinaria y
Equipo
Maquinaria y
Equipo
18 Metalmecaacutenico
Metalmecaacutenico
19 Mecatroacutenica
(emergente)
41
20 Mineriacutea de
metaacutelicos y no
metaacutelicos
Mineriacutea Minero -
Metaluacutergico
Mineriacutea
(maduro)
21 Nanotecnologiacutea
(emergente)
22 Petroquiacutemica
23 Productos agropecuarios y
acuiacutecolas
24 Productos de
madera
25 Productos de
plaacutestico
26 Productos
para la construccioacuten
27 Productos
quiacutemicos
28 Quiacutemicos y
petroquiacutemicos
29 Tecnologiacuteas
de la informacioacuten
Tecnologiacuteas
de la
informacioacuten
Tecnologiacuteas de
la informacioacuten
(dinaacutemico)
30 Servicio de apoyo a los negocios
31 Servicios de
investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
32 Servicios
financieros especializados
33 Servicios de
logiacutestica
34 Servicios logiacutesticos y puertos
35 Servicios
meacutedicos
36 Sideruacutergico
37 Telecomunicaciones
38 Textil y
confeccioacuten
Textil y del
Vestido
39 Transporte y logiacutestica
40 Turismo Turismo
41 Turismo
meacutedico
Turismo
meacutedico
Fuente Elaboracioacuten propia con informacioacuten de Bancomext ProMeacutexico INADEM Secretariacutea de Economiacutea - PRODEINN
Los recuadros sombreados se refieren a que dichos sectores no son considerados estrateacutegicos en los programas para apoyar
desarrollo de proveedores de los organismos y programas de dependencias federales que aquiacute se analizan
Las celdas vaciacuteas en la Tabla 11 indican los sectores que no se identificaron como
prioritarios para los programas federales del INADEM Bancomext el PRODEINN el PPCI
o ProMeacutexico De lo anterior tambieacuten notamos que solamente 3 sectores ndashaeroespacial
automotriz y autopartes y electroacutenico- son prioritarios de manera horizontal para todos los
programas de desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten que aquiacute analizamos
42
1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
Al inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto la Secretariacutea de Economiacutea establecioacute
como su programa sectorial el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
que responde a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-
2018) En el PRODEINN se reconoce que
en los uacuteltimos 20 antildeos ha habido un desbalance en la contribucioacuten del
sector externo y del mercado interno al comportamiento de la economiacutea
lo cual se explica por el impulso que se ha dado a la poliacutetica de apertura
comercial frente a la ausencia de una poliacutetica de fomento industrial y de
comercio que aprovechara las ventajas derivadas de la apertura comercial
para hacer maacutes productivas y competitivas a las empresas y sectores
productivos del paiacutes [] Para ello se propone una poliacutetica de fomento
industrial y de innovacioacuten con un enfoque de economiacutea abierta que
promueva [hellip] el contenido nacional de las exportaciones (PRODEINN
2013)
Desde el inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto se reconocioacute la necesidad de
promover la produccioacuten nacional vinculada a la exportacioacuten y se entendioacute que los esfuerzos
realizados hasta ahora han dado resultados insatisfactorios En lo que se refiere al contenido
nacional de las exportaciones y el desarrollo de proveedores para crear encadenamientos
productivos a nivel industrial el PRODEINN sentildeala como uno de los grandes retos
nacionales la necesidad de lograr una mayor articulacioacuten de cadenas productivas y un mayor
nivel de contenido nacional que actualmente no supera 30 (aunque industrias como la
electroacutenica presentan niveles inferiores pero la de autopartes superiores) Por ello el
PRODEINN establece entre sus objetivos ldquodesarrollar una poliacutetica de fomento industrial y
de innovacioacuten que promueva un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresasrdquo asiacute como ldquoinstrumentar una poliacutetica que impulse la innovacioacuten en el sector
comercio y servicios con eacutenfasis en empresas intensivas en conocimientordquo (SE PRODEINN
2013 p 39) Igualmente establece como objetivo el ldquoincrementar los flujos internacionales
de comercio y de inversioacuten asiacute como el contenido nacional de las exportacionesrdquo (SE
PRODEINN 2013 p 54)
43
Para alcanzar sus objetivos el PRODEINN clasifica en 3 categoriacuteas a los sectores
productivos en la economiacutea
1 Sectores Maduros como la mineriacutea Son aqueacutellos en los que su actividad productiva
generalmente enfrenta una demanda relativamente estable o se da en funcioacuten del
crecimiento poblacional La participacioacuten de mercado de las empresas de estos sectores
es constante y el aumento en su participacioacuten de mercado se da principalmente como
resultado de fusiones y adquisiciones y eventualmente por la innovacioacuten
2 Sectores Dinaacutemicos como el automotriz aeronaacuteutico electroacutenico y TICs Son
aqueacutellos cuyas actividades productivas son muy competitivas y con elevadas tasas de
crecimiento Cuentan con presencia de empresas globales y una significativa planta de
proveedores de grandes componentes con madurez en sus procesos de manufactura Son
importantes generadores de empleos al contar con un potencial importante de
crecimiento Capacitan a su personal y hacen uso intensivo de la tecnologiacutea
3 Sectores Emergentes como biotecnologiacutea mecatroacutenica y nanotecnologiacutea Son
sectores de alto potencial y crecimiento que impulsan la creacioacuten de nuevas empresas y
empleo de gran valor agregado incorporan un fuerte componente de investigacioacuten
innovacioacuten y desarrollo en procesos productos o servicios asiacute como nuevas aplicaciones
tecnoloacutegicas Estaacuten vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas se
basan en las tendencias globales orientados a necesidades y mercados no soacutelo locales o
nacionales sino internacionales (PRODEINN 2013 p 29)
Entre los indicadores que sentildeala para medir avances estaacute precisamente el Iacutendice de
Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras que elabora el INEGI
el cual se muestra a continuacioacuten El PRODEINN establece como liacutenea base 100 en 2012
con el objetivo de llegar a 106 en 2018 Sin embargo como se observa en la Tabla 12 para
los antildeos 2013 2014 y 2015 la productividad total de los factores experimentoacute una caiacuteda con
crecimientos negativos de -065 -018 y -001 respectivamente lo que hace difiacutecil pensar en
coacutemo se podraacute alcanzar el objetivo planteado por el PROEDINN hacia el 2018
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN
TOTAL DE LA ECONOMIacuteA (TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-2015)
Periodo
Valor de Servicios
de Servicios
de Servicios
de Servicios Energiacutea Materiales Servicios
Contribucioacuten Productividad
produccioacuten capital
total capital
TIC capital
No TIC laborales
totales de los
factores total de los
factores (PTF)
1991 540 153 004 149 050 021 142 059 424 116
44
1992 490 185 010 175 097 006 119 066 473 017
1993 220 180 013 167 076 005 032 023 315 -095
1994 633 196 013 184 072 013 228 103 612 021
1995 -618 123 000 123 -039 -022 -152 -139 -229 -389
1996 725 060 -005 065 090 018 252 029 449 276
1997 684 148 005 143 115 016 224 111 614 069
1998 623 200 012 188 055 022 236 092 605 018
1999 358 224 019 205 088 010 078 117 518 -160
2000 520 242 029 214 024 015 178 066 526 -006
2001 -112 204 027 177 030 -004 -070 -022 138 -250
2002 062 140 012 128 -004 001 021 038 196 -134
2003 233 111 007 104 137 015 042 -022 283 -050
2004 450 115 008 106 087 -002 153 057 409 041
2005 308 136 008 128 -001 -004 087 050 269 040
2006 551 159 012 147 084 -003 172 098 511 041
2007 316 177 020 157 060 005 051 077 371 -054
2008 087 177 012 164 041 006 035 -034 226 -138
2009 -577 129 011 117 -048 -003 -217 -082 -221 -356
2010 581 090 010 080 034 -003 147 143 411 171
2011 370 114 005 110 032 007 078 058 290 080
2012 415 145 010 135 045 012 077 092 371 043
2013 142 139 009 131 007 007 040 014 207 -065
2014R 229 128 010 118 014 -001 081 025 247 -018
2015P 319 130 017 113 017 020 106 047 320 -001
Promedio 1991-2015 302 152 011 141 046 006 086 043 333 -031
TIC Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten No TIC Tecnologiacuteas no de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Fuente INEGI Estadiacutestica PIB y Cuentas Nacionales de Meacutexico httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnptf
2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos
El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la
Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea se deriva del PND y del
PRODEINN y estaacute dirigido entre otros objetivos a generar e impulsar iniciativas de poliacutetica
puacuteblica que favorezcan la articulacioacuten de cadenas de valor Mediante el PPCI se buscar
impulsar la integracioacuten de un mayor nuacutemero de empresas en cadenas de valor yo mejorar su
productividad para propiciar un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresas asiacute como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas
45
productivas locales y para el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales
y nacionales de la industria energeacutetica y minera
El PPCI ofrece apoyos a ldquoempresas que esteacuten constituidas conforme a la legislacioacuten
mexicana y personas fiacutesicas con actividad empresarial que requieran insertarse a cadenas
de valor asiacute como mejorar su productividad que pertenezcan a los sectores y regiones
definidos en cada convocatoria del Programa a traveacutes y con la participacioacuten de un organismo
empresarial o asociacioacuten civilrdquo Ello significa que los sectores a los que se atiende variacutean
seguacuten cada convocatoria lo que dificulta mantener una coordinacioacuten y coherencia en la
alineacioacuten de los apoyos a sectores estrateacutegicos De acuerdo con informacioacuten de la SE en el
ejercicio fiscal 2016 se ofrecieron apoyos por 2987 mdp para 109 proyectos en 11 sectores
en 22 entidades federativas
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016
Sector Total de proyectos apoyados
1 Agroindustria 15
2 Aeroespacial 4
3 Automotriz 19
4 Curtido y calzado 20
5 Eleacutectrico 1
6 Electroacutenica 3
7 Farmaceacuteutico 4
8 Maquinaria y Equipo 3
9 Metalmecaacutenico 13
10 Sideruacutergico 5
11 Textil y del Vestido 22
TOTAL 109
Fuente Secretariacutea de Economiacutea Subsecretariacutea de Industria y Comercio Unidad de
Compras de Gobierno Resultados del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI) Ejercicio Fiscal 2016 Enero 2017 P 6
httpwwwgobmxseacciones-y-programasprograma-para-la-productividad-y-
competitividad-industrial-ppci
En 2016 los sectores a los que PPCI dio atencioacuten y que coinciden con los que apoya
ProMeacutexico son 7 (1 aeroespacial 2 agroindustria (bebidas y alimentos procesados) 3
automotriz 4 eleacutectrico 5 electroacutenica 6 metalmecaacutenico y 7 maquinaria y equipo) en tanto
que no hay coincidencia en los sectores de 8 textil y del vestido 9 curtido y calzado 10
46
farmaceacuteutico y 11 sideruacutergico Lo mismo sucede con el PRODEINN donde soacutelo hay
coincidencia del PPCI en 3 sectores aeroespacial automotriz y eleacutectrico-electroacutenico para los
que la Secretariacutea de Economiacutea ha elaborado el Programa Estrateacutegico de la Industria
Automotriz 2012-2020 y el Programa Estrateacutegico de la Industria Aeroespacial 2010-2020
3 INADEM Sectores estrateacutegicos
El INADEM es un oacutergano administrativo desconcentrado de la Secretariacutea de Economiacutea
que se creoacute el 14 de enero de 2013 y sustituyoacute a la Subsecretariacutea de la Pequentildea y Mediana
Empresa de la Secretariacutea de Economiacutea creada bajo el gobierno del Presidente Fox Entre sus
atribuciones estaacuten las de ldquoinstrumentar ejecutar y coordinar la poliacutetica nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro pequentildeas y medianas empresas impulsando su
innovacioacuten competitividad y proyeccioacuten en los mercados nacional e internacional para
aumentar su contribucioacuten al desarrollo econoacutemico y bienestar social asiacute como coadyuvar al
desarrollo de poliacuteticas que fomenten la cultura y productividad empresarialrdquo (SE 15 de abril
de 2013)
En lo que se refiere al desarrollo de proveedores la Coordinacioacuten General de
Planeacioacuten Estrateacutegica Evaluacioacuten y Seguimiento del INADEM coordina la realizacioacuten de
estudios e investigaciones para contar con informacioacuten relacionada con cadenas productivas
el desarrollo de proveedores los agrupamientos regionales y de sectores industriales el
acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES
y de los emprendedores Por su parte la Direccioacuten General de Programas de Sectores
Estrateacutegicos y Desarrollo Regional disentildea y coordina mecanismos de apoyo a las MIPYMES
para su integracioacuten a la cadena productiva como proveedores La Direccioacuten General de
Programas para MIPYMES es responsable entre otras actividades de llevar a cabo las
acciones para detectar espacios de oportunidades tecnoloacutegicas comerciales y de servicios
para las MIPYMES de acuerdo a las vocaciones productivas con el propoacutesito de colocar
productos y servicios nacionales en los mercados internacionales y fomentar la integracioacuten
de MIPYMEs a cadenas productivas de exportacioacuten asiacute como coordinar acciones en materia
de oferta exportable con las instancias puacuteblicas competentes
47
Ademaacutes del disentildeo de poliacuteticas puacuteblicas para el desarrollo empresarial el INADEM
ofrece apoyos en forma de recursos financieros para cumplir con sus metas En 2014 se
fusionaron el Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor para crear el Fondo Nacional del
Emprendedor (FNE) En sus Reglas de Operacioacuten el FNE preveacute apoyos para Programas de
Sectores Estrateacutegicos y Desarrollo Regional con el fin de apoyar en la vinculacioacuten de las
PYME asiacute como a los miembros de cluacutesteres que buscan el fomento al desarrollo de
proveeduriacutea aumento de su productividad yo mayor competitividad de cada uno de los
participantes para su inclusioacuten en los mercados nacionales yo internacionales con opcioacuten a
la exportacioacuten y sustitucioacuten de importaciones bajo las siguientes modalidades (SEGOB 20
de marzo de 2017)
La creacioacuten del FNE tambieacuten fue una respuesta a las criacuteticas al Fondo PYME de parte
de organismos evaluadores e instancias fiscalizadoras y de la sociedad civil relativas a ldquola
falta de mecanismos de transparencia en sus procesos de evaluacioacuten seleccioacuten seguimiento
y cierre de los proyectos las demoras [hellip] en la entrega de los recursos la centralizacioacuten de
las decisiones por parte de las direcciones generales y la concentracioacuten de recursos en un
reducido nuacutemero de organismos intermediosrdquo lo que tuvo efectos negativos en la
administracioacuten y asignacioacuten de los recursos (SE INADEM 2016 p 5)
Entre 20013 y 2017 el presupuesto asignado al FNE sumoacute 3571144 millones de pesos
(ver Graacutefica 4) En 2017 en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten 2017 los recursos
asignados al FNE experimentaron un recorte de 478 para quedar en 3760 mdp comparado
con un presupuesto de 7200 mdp en 2016 el cual a su vez experimentoacute una baja de 206
respecto del presupuesto asignado en 2015 de 9907 mdp (Tolama y Saacutenchez 2016)
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2017 (millones de pesos)
48
FUENTE Secretariacutea de Economiacutea INADEM 2016 (incluye el presupuesto asignado al Sistema Nacional de
Garantiacuteas)
Para el otorgamiento de apoyos el INADEM considera 32 sectores estrateacutegicos (ver
Tabla 11) los cuales se asignaron de acuerdo con la vocacioacuten de cada una de las 32 entidades
federativas seguacuten se definioacute en un estudio realizado por el Instituto Tecnoloacutegico de Estudios
de Monterrey (ITESM) El INADEM califica como estrateacutegicos aquellos sectores con
potencial de crecimiento a largo plazo y que son cruciales para la economiacutea nacional (Meacutexico
INADEM) Por ejemplo en el caso del estado de Baja California se identificaron 10 sectores
(agroindustrial automotriz electrodomeacutesticos equipo meacutedico maquinaria y equipo
metalmecaacutenica productos de madera productos electroacutenicos productos para la construccioacuten
y productos quiacutemicos) considerados como industrias clave y 5 industrias futuras
(aeroespacial energiacutea renovable servicios logiacutesticos servicios meacutedicos y servicios
turiacutesticos) y cuando una empresa de dicha entidad federativa solicita apoyos del Fondo
PYME soacutelo se otorgan si la empresa opera en uno de esos sectores Como se muestra en la
Tabla 11 es preocupante que los sectores del INADEM tengan poco que ver con otros
programas del gobierno federal que buscan desarrollar proveedores no hay una alineacioacuten de
esfuerzos para impulsarlos decididamente con lo que se pulverizan apoyos y su efecto es de
menor impacto Asiacute vemos tambieacuten que mientras en el PRODEINN la industria aeroespacial
es considerada una industria dinaacutemica el INADEM la considera una industria futura
4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos
49
ProMeacutexico es la entidad del Gobierno Federal responsable de promover el comercio
exterior de Meacutexico (ProMeacutexico 2016) Este se creoacute en 2007 con el objetivo de coadyuvar en
la conduccioacuten coordinacioacuten y ejecucioacuten de las acciones que en materia de promocioacuten al
comercio exterior y atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa realicen las dependencias y
entidades de la administracioacuten puacuteblica federal A ProMeacutexico le corresponde como sector
coordinado por la Secretariacutea de Economiacutea contribuir al logro de los objetivos contemplados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece que la promocioacuten econoacutemica de
Meacutexico en el exterior es su responsabilidad ProMeacutexico en 2017 contoacute con un presupuesto
de 7089 mdp para su operacioacuten y programas
De acuerdo con la actualizacioacuten que ProMeacutexico hizo en 2014 de su Plan de Negocios
los sectores estrateacutegicos para sus actividades de promocioacuten tanto de IED como de
exportaciones son 14 es decir 1 aeroespacial 2 agroalimentos 3 automotriz 4 ciencias
de la vida (biotecnologiacutea) 5 disentildeo e innovacioacuten 6 electrodomeacutesticos 7 eleacutectrico-
electroacutenico 8 energiacuteas renovables 9 dispositivos meacutedicos 10 farmaceuacuteticos 11 industrias
creativas 12 mineriacutea 13 tecnologiacuteas de la informacioacuten y 14 turismo meacutedico
A los sectores que Promeacutexico identificoacute como prioritarios eacuteste le brinda atencioacuten
particular y les creoacute una estrategia con metas especiacuteficas con el fin de obtener resultados con
mayor impacto (p 38) La coincidencia en sectores estrateacutegicos entre el INADEM y
Promeacutexico es positivo en la medida en la que los apoyos otorgados a las empresas en dichos
sectores van desde el desarrollo empresarial y la vinculacioacuten a la cadena de proveeduriacutea hasta
los apoyos para acceder a mercados en el exterior Sin embargo esta sincroniacutea presenta una
seria deficiencia que tiene que ver con el hecho de que aunque exista coincidencia entre los
sectores estrateacutegicos a los que brindan apoyo tanto el INADEM como Promeacutexico el
condicionamiento de que la empresa debe ubicarse en entidades federativas especiacuteficas es
una seria limitante para el desarrollo de proveedores asiacute como para la creacioacuten de
encadenamientos productivos y clusters
5 Bancomext sectores estrateacutegicos
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorga creacuteditos y garantiacuteas de
forma directa o a traveacutes de la banca comercial e intermediarios financieros no bancarios con
50
el propoacutesito de apoyar a las empresas mexicanas en sus actividades de exportacioacuten directa
yo indirecta tanto de bienes como de servicios Los proveedores de insumos partes o
componentes de una empresa exportadora se consideran exportadores indirectos
En el Programa Institucional 2013-2018 de Bancomext se establece que eacuteste buscariacutea
encausar sus ldquoesfuerzos en la atencioacuten de sectores que presentan una baja penetracioacuten
financiera [hellip] incluso con respecto al bajo nivel de penetracioacuten financiera que ya presenta
el financiamiento interno nacionalrdquo (Bancomext 2014 p 18)
El presupuesto anual para las fideicomisos de Bancomext fue de 411 mdp en 2014
428 mdp en 215 703 mdp en 2016 y 819 mdp en 2017 (Bancomext 2014 2015 2016 y 2017
Presupuesto de Gasto Programable) Bancomext ha seleccionado un grupo de 9 sectores
estrateacutegicos para darles un apoyo particular a saber 1 aeroespacial 2 automotriz y
autopartes 3 eleacutectrico ndash electroacutenico 4 energeacutetico 5 maquila y naves industriales 6 minero
ndash metaluacutergico 7 telecomunicaciones 8 transporte y logiacutestica y 9 turismo- a los que destina
financiamiento superior a US$3 millones para empresas que operan en ellos Bajo este
enfoque sectorial las empresas pueden tener acceso a esquemas de financiamiento a la medida
con creacuteditos a largo plazo
De los sectores que Bancomext considera estrateacutegicos soacutelo hay coincidencia con 6
sectores del INADEM y con 4 sectores de Promeacutexico Bancomext apoya maquila y naves
industriales telecomunicaciones y transporte y logiacutestica sectores que no coinciden con los
que el INADEM o Promeacutexico ha identificado como estrateacutegicos Con eacuteste uacuteltimo tampoco
hay coincidencia en el sector energeacutetico Esta falta de coordinacioacuten entre ProMeacutexico y
Bancomext resulta preocupante pues hace maacutes difiacutecil lograr el objetivo de desarrollar
proveedores crear oferta exportable y abrir mercados para la existente tanto de manera
directa como de manera indirecta en exportaciones que realizan otras empresas
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES Sector Tipo de proveedor Uso del creacutedito
51
1 Aeroespacial
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoya desde prestadores de servicios
hasta empresas manufactureras de partes
y componentes identificadas como
fabricantes de equipo original (OEMs)
bull Empresas participantes de la cadena
de la industria aeroespacial
bull Empresas proveedoras de la
industria aeroespacial
bull Adquisicioacuten de insumos
nacionales e importados
bull Pago de proceso productivo
bull Financiar el plazo de ventas a
los compradores
2 Automotriz y
autopartes
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Dirigido a empresas de la industria
terminal o dentro de la cadena de
proveeduriacutea mediante creacuteditos y
garantiacuteas para la produccioacuten inventario
comercializacioacuten e inversioacuten de mediano
y largo plazo ya sea con financiamiento
directo o por medio de la banca
comercial
bull Empresas de la industria terminal
bull Proveedores de la Industria
Automotriz Terminal (Tier 1) de
primer nivel
bull Proveedores de los proveedores de
la Industria Terminal (Tier 2)
bull Creacutedito Directo para capital
de trabajo ventas
equipamiento y proyectos de
inversioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Creacutedito Estructurado para
Proyectos de Inversioacuten
bull Factoraje Internacional
3 Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar empresas en sus procesos de
manufactura maquila o servicios y que
forman parte de la cadena de
exportacin
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Empresas proveedoras de bienes
partes componentes y servicios que
formen parte de la cadena de
proveeduriacutea de empresas del sector
bull Empresas que sustituyan
importaciones
bull Empresas proveedoras de CFE y
Pemex
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Factoraje Internacional
4 Energeacutetico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a proyectos de energiacutea
renovable mediante el otorgamiento de
recursos de largo plazo en moneda
nacional o en doacutelares para apoyar a las
empresas en etapas de construccioacuten
operacioacuten y mantenimiento de las obras
bull Empresas nacionales y extranjeras
desarrolladoras de proyectos de
energiacutea renovable
bull Financiamiento directo a los
proyectos
bull Financiamiento de largo
plazo
bull Periodo de gracia durante la
etapa construccioacuten del
proyecto
bull Financiamiento del Impuesto
al Valor Agregado (IVA)
durante la etapa de
construccioacuten
bull Financiamientos en moneda
nacional yo en doacutelares
estadounidenses
bull Liacuteneas de financiamiento
internacionales para
proyectos de energiacutea
renovable como es el caso del
52
KFW de Alemania o el JBIC
de Japoacuten
5 Maquila y naves
industriales (sin
coincidencias)
Empresas maquiladoras proveedores del
sector desarrolladores de infraestructura
industrial en arrendamiento o
construccioacuten que permite facilitar el
desarrollo de valor agregado el
crecimiento del empleo y la generacioacuten
de divisas de una forma eficiente y
competitiva en el sector de maquila de
exportacioacuten
bull Exportador directo (maquiladora)
bull Desarrollador de naves industriales
Proveedor de productos y servicios
de la industria
Para maquiladora
bull Capital de trabajo
bull Proyectos de inversioacuten
Para naves industriales
bull Desarrollo de infraestructura
industrial
6 Minero ndash
Metaluacutergico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar el desarrollo sustentable a largo
plazo de la cadena de exportacioacuten del
sector minero mediante el otorgamiento
de creacuteditos de corto mediano y largo
plazo asiacute como de garantiacuteas para
satisfacer las necesidades de esta
industria
bull Exportadores directos del sector
bull Exportadores indirectos
proveedores de bienes y servicios al
sector Minero-Metaluacutergico
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Creacuteditos estructurados para
proyectos de inversioacuten
7 Telecomunicaciones
(sin coincidencias)
Dirigido a apoyar el crecimiento y
competitividad de las empresas que
participan en el sector de
telecomunicaciones con procesos de
manufactura y servicios
8 Transporte y
logiacutestica (sin
coincidencias)
Empresas del sector para el desarrollo de
infraestructura y prestacioacuten de servicios
de transporte y logiacutestica con el objeto de
fortalecer la competitividad del
comercio exterior de Meacutexico
Empresas del autotransporte transporte
mariacutetimo ferroviario y aeacutereo de pasaje
y carga asiacute como de la industria
aeronaacuteutica y los proveedores de eacutestas
bull Capital de Trabajo
bull Inversioacuten Fija
bull Operaciones estructuradas
Financiamiento acorde a las
necesidades particulares de
cada empresa
bull Factoraje Liacuteneas de factoraje
sin recursos
bull Garantiacuteas Bursaacutetil
(emisiones bursaacutetiles)
bull Cartas de Creacutedito Para
garantizar el pago a
proveedores
9 Turismo (coincide
con sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a empresas y grupos
desarrolladores de hoteles marinas
campos de golf tiempos compartidos y
prestadores de servicios turiacutesticos para la
construccioacuten equipamiento
bull Acceso al financiamiento en
doacutelares y en pesos a largo
plazo y con periodos de
gracia
bull Costos competitivos
53
ampliaciones remodelaciones capital de
trabajo y ventas de proyectos turiacutesticos
desarrollados en Meacutexico
Empresas yo grupos desarrolladores de
hoteles marinas campos de golf
tiempos compartidos y empresas
prestadoras de servicios turiacutesticos
bull Oportunidad en la respuesta
bull Plazo Se podraacuten otorgar
plazos en funcioacuten del tipo de
creacutedito ya sea de corto
mediano y largo plazo con
periodo de gracia cuando asiacute
se justifique
bull Tasas de intereacutes y
comisiones Se requieren
aforos y garantiacuteas en funcioacuten
del tipo de creacutedito
6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas
NAFIN ofrece una variedad de programas empesariales para fomentar el desarrollo y
crecimiento de empresas mexicanas En lo que se refiere al desarrollo de proveedores se
identifica el Programa de Desarrollo de Proveedores de NAFIN que apoya a los empresarios
para participar en las compras del gobierno por medio de asesoriacutea capacitacioacuten e informacioacuten
actualizada sobre licitaciones Por medio de este programa el usuario recibe asesoriacutea legal y
fiscal para participar en licitaciones y procesos de compras puacuteblicas El presupuesto anual de
NAFIN en 2016 fue superior a mil mdp
Asimismo el Programa de Cadenas Productivas es un programa integral para el
desarrollo de proveedores de grandes empresas dependencias o entidades del gobierno
federal gobiernos estatales y municipales a traveacutes del cual los proveedores pueden acceder
a liquidez sobre sus cuentas por cobrar Este programa le da una facilidad financiera a los
productores al darles la posibilidad de contar con factoraje y asiacute no tener que esperar el pago
de sus facturas por parte de sus clientes Este programa le permite al pequentildeo
productor obtener mayor liquidez para darle viabilidad a su empresa NAFIN como parte de
este programa tambieacuten ofrece a PYMEs cursos de capacitacioacuten y asistencia teacutecnica para
darles mayores fuentes de competitividad23 NAFIN no presenta una seleccioacuten estrateacutegica de
sectores
23 Para mayor informacioacuten sobre los programas de NAFIN visitar
httpwwwnafincommxportalnfcontentproductos-y-serviciosprogramas-empresarialescadenas-
productivashtml
54
7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos
Reconociendo el reto de la productividad en Meacutexico en la Secretariacutea de Hacienda se
conformoacute el Comiteacute Nacional de Productividad como oacutergano consultivo del Ejecutivo
Federal a fin de recomendar poliacuteticas y proyectos concretos aplicables a sectores y regiones
estrateacutegicos y para aumentar la productividad Una de las aacutereas que el Comiteacute identificoacute como
inhibidor del aumento en la productividad es el sector de la PYME que crea 3 de cada 4
empleos y representa 99 de las unidades econoacutemicas en el paiacutes Sin embargo el sector
PYME soacutelo contribuye con 266 del PIB debido entre otros muchos factores a ldquoobstaacuteculos
para el surgimiento de emprendimientos con potencial productivo y al crecimiento
empresarial tales como el bajo acceso al financiamiento y la limitada capacidad gerencialrdquo
(CNP Programa para Democratizar la Productividad) Asimismo los bajos niveles de
productividad de la PYME hacen difiacutecil su acceso a mercados internacionales e incluso ponen
en riesgo su viabilidad subsistencia en el mercado nacional
La Ley para la Productividad busca entre sus objetivos ldquoPromover apoyar e incentivar
que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduriacutea a empresas instaladas en
territorio nacional impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas
productivas para asiacute lograr una mayor integracioacuten y un mayor valor agregado nacionales en
bienes y servicios de exportacioacutenrdquo (Caacutemara de Diputados 6 de mayo de 2015 Art 3 VIII)
Sentildeala que la poliacutetica nacional de fomento econoacutemico y el Programa Especial para la
Productividad y la Competitividad deberaacuten considerar por lo menos poliacuteticas de caraacutecter
sectorial24 que promuevan la constitucioacuten de cadenas de valor entre grandes empresas y
PYMES ello con el fin de incrementar las capacidades tecnoloacutegicas y organizacionales de
eacutestas uacuteltimas a fin de poder convertirse en proveedoras de las primeras (Art 8 II b) Por
uacuteltimo tambieacuten establece entre sus instrumentos especiacuteficos de ejecucioacuten el desarrollo de
proveedores (Art 8 V)
Los ocho sectores en los cuales el CNP centra su atencioacuten son 1 comercio al por menor
2 turismo y 3 gastronoacutemico donde se observan elevados niveles de empleo pero baja
24 Por poliacutetica sectorial se refiere a poliacuteticas ldquodirigidas a promover el desarrollo econoacutemico elevado de
sectores especiacuteficos de la economiacutea nacionalrdquo (Art 4 XII)
55
productividad En lo que se refiere a sectores con alta productividad pero donde hay espacio
para mejorar se encuentran 4 agroindustrial 5 aeroespacial 6 autopartes y 7 eleacutectrico-
electroacutenico Por uacuteltimo se identifica el 8 energeacutetico por su potencial de crecimiento como
resultado de la Reforma Energeacutetica de 2013-2014
El Comiteacute de Productividad busca elevar la produccioacuten al hacerla maacutes eficiente lo que
tendriacutea que apoyar en el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de cadenas
productivas en los 5 sectores que coinciden con los de otros programas del Gobierno Federal
como son turismo autopartes agroindustrial aeroespacial eleacutectrico-electroacutenico y
energeacutetico Como se muestra en la Tabla 12 (ver arriba) entre 2013 y 2015 se ha dado un
crecimiento negativo de la productividad de los factores de la produccioacuten por lo que resulta
absolutamente urgente la alineacioacuten de estrategias y esfuerzos para atender este tema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presidencia de Trump ha planteado a Meacutexico la urgente necesidad de definir
poliacuteticas puacuteblicas que le permitan devolver mayor control sobre sus variables de crecimiento
las cuales hoy estaacuten sobre todo en el exterior en efecto los canales del crecimiento nacional
dependen en buena medida del comercio exterior la IED las remesas del exterior las
divisas por turismo y petroacuteleo aunque estas uacuteltimas cada vez menos
El Presidente Pentildea Nieto ha reiterado el intereacutes por diversificar mercados de
exportacioacuten y ver maacutes allaacute del mercado de los Estados Unidos Sin embargo la
diversificacioacuten tambieacuten requiere de manera sustantiva no soacutelo ver a nuevos mercados sino
auacuten de mayor importancia el poder generar oferta exportable mediante la creacioacuten y el
fortalecimiento de empresas que sean exportadoras directas o indirectas Por ello desarrollar
proveedores nacionales que puedan ser parte de las cadenas de valor nacionales o globales
tal como lo han hecho paiacuteses del este de Asia puede ser una forma eficiente y efectiva de
efectivamente contribuir a la meta de diversificar exportaciones y los mercados de destino
Como hemos visto en este estudio el desarrollo de proveedores no es una tarea faacutecil
El gobierno federal ha impulsado este tema en diversos programas y durante ya varios
56
sexenios Sin embargo auacuten estamos lejos de alcanzar la meta La Guiacutea de la ONUDI (2002
pp 7-11) establece 10 etapas para un programa de desarrollo de proveedores que resumimos
a continuacioacuten y que sugerimos deberiacutean retomarse en los programas de desarrollo de
proveedores que deberiacutean ser parte de una poliacutetica de desarrollo industrial vinculada a la
exportacioacuten
1 Invitacioacuten a empresarios locales a ser parte del Programa
2 Seleccioacuten de la empresaindustria (empresa tractora en sectores estrateacutegicos) que va
a desarrollar a los proveedores
3 Anaacutelisis de los requerimientos de los clientes en cuanto a sus necesidades de
proveeduriacutea o subcontratacioacuten
4 Seleccioacuten de proveedores
5 Diagnoacutestico de productos procesos y productividad de los proveedores
6 Anaacutelisis de las capacidades de los proveedores para cumplir con los requerimientos
de la empresa compradora o tractora
7 Formulacioacuten de las recomendaciones teacutecnicas para lograr los ajustes necesarios en
procesos tecnologiacutea etc
8 Capacitacioacuten de los proveedores seguacuten las necesidades del comprador
9 Aplicacioacuten de las recomendaciones y de la capacitacioacuten y
10 Anaacutelisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes
En los programas aquiacute analizados se establecen las grandes liacuteneas de accioacuten y se
escogen sectores estrateacutegicos que en ocasiones llegan a coincidir como en los casos de las
industrias automotriz y autopartes aeroespacial y eleacutectrica-electroacutenica que son comunes a
todos los programas Sin embargo es necesario contar con un mejor disentildeo institucional de
los programas de desarrollo de proveedores a fin de asegurar un mejor uso de los recursos
humanos y financieros asignados a dichos programas A pesar de todos los esfuerzos y
recursos asignados hoy el contenido nacional de las exportaciones de Meacutexico estaacute estancado
y los niveles de productividad experimentan crecimientos negativos
Auacuten falta camino por andar para lograr crear esta oferta exportable que nos permita
reducir nuestra excesiva dependencia del mercado de los Estados Unidos para nuestras
exportaciones Por ello el desarrollo de proveedores nacionales debe ser una poliacutetica de
Estado independientemente del partido poliacutetico en el gobierno y debe trascender los cambios
transexenales La experiencia nos muestra que los apoyos y subsidios deben estar bien
enfocados a empresas con potencial para integrarse en cadenas de valor que de alguna forma
tengan vinculacioacuten con la produccioacuten global o con los mercados en el exterior En tercer
57
lugar un aacuterea de atencioacuten urgente es precisamente la productividad de los factores de
produccioacuten que no ha sido posible incrementar en el pasado reciente aun cuando el gobierno
federal ha establecido como prioridad el tratar de incrementarla Ello se podraacute lograr con
inversioacuten en educacioacuten y capacitacioacuten mediante la actualizacioacuten de modelos de formacioacuten
teacutecnica y superior de las universidades a fin de formar recursos humanos que efectivamente
puedan contribuir a hacer una produccioacuten maacutes eficiente A nivel de las empresas es
indispensable el acceso a nuevas tecnologiacuteas o al desarrollo orgaacutenico de eacutestas para promover
innovaciones y eficiencias Asimismo resulta fundamental contar los esquemas de
financiamiento que le permitan al productor ser parte de una cadena de valor Por uacuteltimo
pero no menor resulta tambieacuten de la mayor importancia para el desarrollo de proveedores
competitivos el que eacutestos puedan adoptar praacutecticas y modelos de negocios de clase mundial
El diagnoacutestico sobre la necesidad de diversificar nuestras exportaciones para reducir
nuestra dependencia del mercado de los Estados Unidos sin duda es correcto Sin embargo
el gran paso que ahora debemos de dar estaacute en el tipo de produccioacuten nacional que el paiacutes debe
de impulsar para crear una oferta exportable competitiva que efectivamente nos permita
diversificar nuestros mercados maacutes allaacute del de los Estados Unidos y reducir asiacute la enorme
vulnerabilidad de la economiacutea mexicana a los designios del vecino del norte
58
Glosario
ACE Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica
ASF Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten
ALADI Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior
BSA Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales
CANACINTRA Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten
CONCAMIN Confederacioacuten de Caacutemaras Industriales
FNE Fondo Nacional Emprendedor
IED Inversioacuten Extranjera Directa
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
ITESM Instituto Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey
mdp millones de pesos
MIPYME Micro Pequentildea y Mediana Empresa
NAFIN Nacional Financiera
ONUDI Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSEC Programas Sectoriales
PYME Pequentildea y Mediana Empresa
SE Secretariacutea de Economiacutea
SECOFI Secretariacutea de Comercio y Fomento Industrial
SHCP Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
TPP Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
UE Unioacuten Europea
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TABLA 2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) DE MEacuteXICO
Socio Fecha de entrada en
vigor
Conclusioacuten de periodo
de desgravacioacuten
arancelaria
Consumidores
Potenciales
1 Tratado de Libre Comercio de
Ameacuterica del Norte (Canadaacute - Estados Unidos - Meacutexico)
1 de enero de 1994
1 de enero de 2008
358 millones
2 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Colombia 1 de enero de 1995
1 de enero de 2005
48 millones
3 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-Chile
1 de agosto de 1999
1 de enero de 2009 18 millones
4 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-UE 1 de julio de 2000
1 de julio de 2010
500 millones
5 Tratado de Libre Comercio Meacutexico-AELC (EFTA)
1 de julio de 2001
1 de julio de 2010 14 millones
6 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Israel 1 de julio de 2001
1 de julio de 2011
8 millones
7 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Uruguay 15 de julio de 2004
15 de julio de 2014
4 millones
8 Acuerdo de Asociacioacuten
Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten 01 de abril de 2005
1 de abril de 2015
127 millones
9 Acuerdo de Integracioacuten Comercial Meacutexico-Peruacute
1 de febrero de 2012
1 de febrero de 2022 31 millones
10 Tratado de Libre Comercio entre
Meacutexico y Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras y
Nicaragua
Fechas variacutean por paiacutes en 2012 y 2013
Variacutea a partir de 2022
47 millones
11 Tratado de Libre Comercio
Meacutexico-Panamaacute 01 julio 2015
1 de julio de 2025
4 millones
12 Protocolo Adicional al Acuerdo
Marco de la Alianza del Paciacutefico
(Colombia Chile Meacutexico Peruacute)
1 de mayo de 2016
1 de mayo de 2030
No aplica
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
TABLA 3 ACUERDOS DE COMPLEMENTACIOacuteN ECONOMICA (ACE) DE MEacuteXICO CON
PAIacuteSES DE AMEacuteRICA LATINA
Socio Fecha de suscripcioacuten Consumidores
Potenciales
1 Meacutexico-Argentina ACE 6 24 de agosto de 2006 44 millones
2 Meacutexico-Bolivia ACE 66 17 de mayo de 2010 11 millones
3 Meacutexico-Brasil ACE 53 3 de julio de 2002 210 millones
4 Meacutexico-Cuba ACE 51 1 de julio de 2000 11 millones
5 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Marco ACE 54 5 de julio de 2002 NA
6 Meacutexico-MERCOSUR Acuerdo Automotriz ACE 55 27 de septiembre de
2002
NA
7 Meacutexico-Ecuador AAP ACE 29 30 de abril de 1983 16 millones
8 Meacutexico-Paraguay AAP ACE 38 31 de mayo de 1993 7 millones
Fuente OEA Sistema de Informacioacuten de Comercio Exterior Obtenido de
httpwwwsiceoasorgctyindexMEXMEXagreements_sasp (Revisado el 14 de abril de 2017)
La pregunta es hacia doacutende puede ampliar Meacutexico su marco institucional de modo que
pueda apuntalar el propoacutesito de diversificar exportaciones viacutea la negociacioacuten de TLC con
nuevos socios y asiacute amortiguar las agresiones del vecino del norte Una opcioacuten estaacute en Asia
11
que ya se perfila como el eje de la economiacutea mundial la innovacioacuten y el desarrollo
tecnoloacutegicos9 Se estima que para el 2020 la participacioacuten de la regioacuten Asia-Paciacutefico en el
comercio mundial pasaraacute de 30 a 3510 En 2030 el PIB de Asia podriacutea ser superior a 40
del PIB global con una poblacioacuten de varios miles de millones de consumidores potenciales11
Esta regioacuten ya figura de manera prominente en el comercio exterior de Meacutexico en 2016
35 de las importaciones (que en gran parte se incorporan a sus exportaciones) mexicanas
se originaron en esta regioacuten pero soacutelo 48 de las exportaciones mexicanas se dirigieron a
ella El TPP podriacutea haber sido una primera instancia para abrir mercados a productos
mexicanos Aunque en el corto plazo ese TLC auacuten tiene un futuro incierto la salida de EEUU
del TPP ha puesto en duda su implementacioacuten tal como eacuteste fue negociado (ver nota al pie
3)
Entre las negociaciones prioritarias para Meacutexico en esa zona estaacuten paiacuteses como
Australia y Nueva Zelanda que ya han desarrollado estrategias de acercamiento poliacutetico y
econoacutemico hacia Ameacuterica Latina donde ambos han identificado a Meacutexico como un mercado
prioritario Asimismo Corea del Sur y Singapur han mostrado intereacutes por negociar sendos
TLC con Meacutexico ademaacutes que ya cuentan cada uno con TLC con los EEUU lo que ha puesto
a Meacutexico en desventaja para atraer inversiones de esos paiacuteses12 Por su parte India Malasia
y Taiwaacuten seriacutean socios deseables ya que cada vez tienen un mayor peso en la cadena de
proveeduriacutea para la exportacioacuten mexicana a los EEUU De hecho eacutestos son el 4ordm 5ordm y 6ordm
socios comerciales de Meacutexico entre los paiacuteses de Asia lo que obliga a buscar coacutemo reforzar
la presencia comercial mexicana en esos paiacuteses y atraer mayores inversiones para atender el
mercado mexicano pero tambieacuten el de socios comerciales de Meacutexico en Europa
Latinoameacuterica y Norteameacuterica
9 Para propoacutesitos de este trabajo la regioacuten de Asia cubre 24 economiacuteas Australia Bangladesh Brunei
Camboya China Corea del Norte Corea del Sur Filipinas Hong Kong India Indonesia Japoacuten Laos Malasia
Maldivas Myanmar Mongolia Nepal Nueva Zelandia Singapur Sri Lanka Tailandia Taiwaacuten y Vietnam 10 Michael Guo y Oliver Dany ldquoProfiting from Asiarsquos Rise and from New Global Trade Flowsrdquo en Boston
Consulting Group Perspectives 22 de octubre de 2012
httpswwwbcgperspectivescomcontentarticlesfinancial_institutions_globalization_profiting_from_asias_r
ise_new_global_trade_flows (Ultimo acceso 11 de diciembre 2012) 11 Anoop Singh ldquoAsia Marca el Rumbordquo en Finanzas y Desarrollo Junio de 2010 p 5 12 El TLC EEUU-Singapur entroacute en vigor el 1 de enero de 2004 y el TLC EEUU-Corea del Sur el 15 de marzo
de 2102
12
En el pasado Meacutexico ha hecho varios intentos por negociar un TLC con Corea del Sur
su sexto socio comercial y el tercero entre los paiacuteses asiaacuteticos despueacutes de China y Japoacuten pero
el esfuerzo ha sido infructuoso En 2005 Corea del Sur y Meacutexico establecieron la Asociacioacuten
Estrateacutegica para la Prosperidad Comuacuten en el Siglo XXI Las conversaciones para un TLC
fueron lanzadas el 9 de diciembre de 2007 pero las negociaciones no avanzaron despueacutes de
la segunda ronda en 2008 debido a las sensibilidades del sector industrial mexicano
especialmente el sector automotriz asiacute como de los productores agriacutecolas de Corea del Sur
que temen a la competencia del sector agropecuario mexicano Las conversaciones
estancadas fueron relanzadas en 2016 durante la reunioacuten que los presidentes Park Geun-hye
y Enrique Pentildea Nieto sostuvieron en la Ciudad de Meacutexico Ambos liacutederes mandataron la
creacioacuten de un equipo de trabajo para discutir la reanudacioacuten de las negociaciones del TLC
Entre 1993 y 2016 el comercio bilateral crecioacute 17 veces pasando de US$954 millones a
US$16100 millones Corea del Sur es actualmente la segunda fuente de IED asiaacutetica en
Meacutexico despueacutes de Japoacuten con una IED acumulada de US$3800 millones Un TLC podriacutea
impulsar auacuten maacutes el comercio y la inversioacuten en sectores clave para Meacutexico como la energiacutea
y la infraestructura y ayudariacutea a cumplir con el objetivo de diversificar mercados al tiempo
que impulsariacutea la presencia de Meacutexico en la regioacuten de Asia y el Paciacutefico
En el Oriente Medio Meacutexico tambieacuten ha retomado conversaciones comerciales con
Turquiacutea En diciembre de 2013 Meacutexico y Turquiacutea firmaron una Declaracioacuten Conjunta para
el establecimiento de un Marco de Cooperacioacuten y Asociacioacuten Estrateacutegica Las negociaciones
se iniciaron en 2014 y en febrero de 2017 los ministros de relaciones exteriores de ambos
paiacuteses se reunieron en la Ciudad de Meacutexico y se comprometieron a concluir las negociaciones
lo antes posible Las negociaciones con Jordania para un TLC comenzaron en 2014 y dos
rondas de negociaciones tuvieron lugar ese mismo antildeo Sin embargo no se han dado mayores
avances
En Ameacuterica Latina Meacutexico ha tratado de profundizar sus viacutenculos comerciales con
Argentina y Brasil cuyos presidentes Mauricio Macri y Michel Temer respectivamente
expresaron intereacutes en estrechar lazos con Meacutexico ldquoalarmados por las promesas del presidente
estadounidense Donald Trump de desarticular los acuerdos comerciales y construir un muro
para proteger los empleos estadounidensesrdquo (Soto 2017) La relacioacuten comercial preferencial
entre Meacutexico y Argentina se rige bajo el ACE 6 que ofrece un trato preferencial a alrededor
13
del 40 por ciento del universo arancelario Por su parte en el comercio Meacutexico-Brasil el
comercio bilateral preferencial se rige por el ACE 53 el cual ofrece preferencias al 10 por
ciento del universo arancelario por lo que hay mucho espacio para aumentar la cobertura y
promover el comercio de Meacutexico con los dos paiacuteses maacutes grandes de Ameacuterica del Sur lo que
ayudariacutea sin duda a diversificar el destino de las exportaciones mexicanas y a reducir en
alguna medida la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana frente a decisiones arbitrarias en
EEUU
Meacutexico puede y debe de seguir construyendo un marco institucional que efectivamente
atienda la decisioacuten de buscar diversificar los mercados del comercio internacional de Meacutexico
tanto para exportacioacuten como de importacioacuten Incluso si Meacutexico fuera capaz de negociar
nuevos TLC con nuevos socios su estrategia todaviacutea tendriacutea que ajustarse para desviar el
eacutenfasis del mercado estadounidense a otros mercados en Europa Ameacuterica Latina y Asia
2 La oferta exportable mexicana
La diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten requiere tambieacuten analizar la plataforma
de exportacioacuten de Meacutexico que se ha concentrado en productos manufacturados y en algunas
industrias como la automotriz autopartes y electroacutenica donde los flujos comerciales
responden a decisiones intra-firma e intra-industria y que tradicionalmente han tenido el
mercado estadounidense como su principal mercado de exportacioacuten Para que Meacutexico
aproveche su red de TLC y reduzca en alguna medida su dependencia de las exportaciones
del mercado de los EEUU estaacute obligado al desarrollo de una estrategia de exportacioacuten
alternativa que diversifique no soacutelo mercados sino tambieacuten su canasta exportadora Maacutes auacuten
asiacute como se observa una concentracioacuten sectorial tambieacuten hay una concentracioacuten de los
estados que participan de la actividad exportadora como se observa a continuacioacuten
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVA
Lugar Entidad
Federativa
IED acumulada 1999 ndash2016
MMD
Valor de exportaciones
2015 (MD)
de participacioacuten
exportaciones
Sector automotriz
Sector electroacutenico
Sector aeroespacial
Sector electro-
domeacutesticos
14
1 Chihuahua 297999 45594 1148 X X X X
2 Baja California
226226 35002 881 X X X
3 Coahuila 152116 34786 876 X X X
4 Nuevo Leoacuten 435939 31531 794 X X X
5 Tamaulipas 171696 27423 691 X X
6 Campeche 23319 22461 566
7 Estado de Meacutexico
433243 22760 573 X X
8 Jalisco 268883 18737 472 X X X X
9 Guanajuato 169834 17007 428 X X
10 Sonora 147223 15611 393 X X
11 Tabasco 36534 11356 286
12 Puebla 119088 10594 267 X X
13 Quereacutetaro 134877 9147 23 X X X
14 San Luis Potosiacute
109117 8430 212 X X
SUBTOTAL 40951380 310439 7817
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de INEGI
httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectosregistroseconomicasexporta_efdefaultaspx y CNIE
Enero-diciembre 2016 p 16
En 2016 las exportaciones mexicanas sumaron US$373929 MD de las cuales 14
estados realizaron el 7817 del total en tanto que los 6 estados fronterizos del norte
realizaron la mitad (5079) de eacutestas Asimismo 9192 correspondioacute al sector industrial
Al analizar la distribucioacuten de exportaciones notamos que tanto el sector automotriz como el
electroacutenico (capiacutetulos 84 85 y 87) representan de manera conjunta maacutes de 50 del total
exportado En el resto de los capiacutetulos del sector industrial la participacioacuten estaacute muy
pulverizada Asimismo de la IED que Meacutexico recibioacute entre 1999 y 2016 489 (227 2233
md) se destinoacute al sector de la manufactura
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares)
15
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
Porcentaje de
participacioacuten en
total de
exportaciones
1 87
Vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres
sus partes y accesorios 88081 2356
2 85
Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten 76445 2045
3 84
Maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
partes de estas maacutequinas 61687 1650
4 90
Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea o cinematografiacutea de medida control o precisioacuten 16243 434
5 94
Muebles mobiliario medico quiruacutergico artiacuteculos de cama y similares
aparatos de alumbrado 10354 277
6 39 Plaacutestico y sus manufacturas 8369 224
7 71
Perlas finas (naturales) o cultivadas piedras preciosas o semipreciosas
metales preciosos 7424 199
8 73 Manufacturas de fundicioacuten de hierro o acero 5356 143
9 99 Materias no a otra parte especificadas 4936 132
10 86
Vehiacuteculos y material para viacuteas feacuterreas o similares y sus partes aparatos mecaacutenicos incluso 3126 084
11 40 Caucho y sus manufacturas 2505 067
12 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 2362 268
13 33
Aceites esenciales y resinoides preparaciones de perfumeriacutea de tocador o de
cosmeacutetica 2330 062
14 83 Manufacturas diversas de metal comuacuten 2322 062
15 76 Aluminio y sus manufacturas 2044 055
16 72 Fundicioacuten hierro y acero 2009 054
17 74 Cobre y sus manufacturas 1895 051
18 29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 1720 046
19 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto 1699 045
20 30 Productos farmaceacuteuticos 1587 042
21 70 Vidrio y sus manufacturas 1570 042
22 95 Juguetes juegos y artiacuteculos para recreo o deporte sus partes y accesorios 1457 039
23 48 Papel y cartoacuten manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartoacuten 1354 036
24 96 Manufacturas diversas 1343 036
25 82
Herramientas y uacutetiles artiacuteculos de cuchilleriacutea y cubiertos de mesa de metal comuacuten partes 1339 036
26 69 Productos ceraacutemicos 1289 034
27 63 Los demaacutes artiacuteculos textiles confeccionados juegos prenderiacutea y trapos 1032 028
28 38 Productos diversos de las industrias quiacutemicas 1027 027
29 28
Productos quiacutemicos inorgaacutenicos compuestos inorgaacutenicos u orgaacutenicos de metal precioso de elementos 854 023
30 68
Manufacturas de piedra yeso fraguable cemento amianto (asbesto) mica o
materias anaacutelogas 773 021
31 34
Jabones agentes de superficie orgaacutenicos preparaciones para lavar preparaciones lubricantes 734 020
32 32
Extractos curtientes o tintoacutereos taninos y sus derivados pigmentos y demaacutes
materias colorantes 714 019
16
33 88 Aeronaves vehiacuteculos espaciales y sus partes 647 017
34 89 Barcos y demaacutes artefactos flotantes 552 015
35 64 Calzado polainas y artiacuteculos anaacutelogos partes de estos artiacuteculos 517 014
36 49
Productos editoriales de la prensa y de las demaacutes industrias graacuteficas textos manuscritos 455 012
37 44 Madera carboacuten vegetal y manufacturas de madera 412 011
38 79 Cinc y sus manufacturas 380 010
39 42
Manufacturas de cuero artiacuteculos de talabarteriacutea o guarnicioneriacutea artiacuteculos de
viaje bolsos 330 009
40 41 Pieles (excepto la peleteriacutea) y cueros 323 009
41 31 Abonos 296 008
42 59
Telas impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas artiacuteculos teacutecnicos
de materia 292 008
43 52 Algodoacuten 229 006
44 54 Filamentos sinteacuteticos o artificiales 213 006
45 56
Guata fieltro y tela sin tejer hilados especiales cordeles cuerdas y cordajes
artiacuteculos 200 005
46 55 Fibras sinteacuteticas o artificiales discontinuas 185 005
47 78 Plomo y sus manufacturas 180 005
48 35
Materias albuminoideas productos a base de almidoacuten o de feacutecula modificados colas enzimas 173 005
49 65 Sombreros demaacutes tocados y sus partes 137 004
50 91 Aparatos de relojeriacutea y sus partes 121 003
51 37 Productos fotograacuteficos o cinematograacuteficos 102 003
52 36
Poacutelvora y explosivos artiacuteculos de pirotecnia foacutesforos (cerillas) aleaciones pirofoacutericas 94 003
53 58
Tejidos especiales superficies textiles con mechoacuten insertado encajes
tapiceriacutea pasamaneriacutea 83 002
54 75 Niacutequel y sus manufacturas 79 002
55 92 Instrumentos musicales sus partes y accesorios 75 002
56 81 Los demaacutes metales comunes cermets manufacturas de estas materias 67 002
57 47
Pasta de madera o de las demaacutes materias fibrosas celuloacutesicas papel o cartoacuten
para reciclar 65 002
58 93 Armas municiones y sus partes y accesorios 57 002
59 60 Tejidos de punto 50 003
60 57 Alfombras y demaacutes revestimientos para el suelo de materia textil 47 003
61 51 Lana y pelo fino u ordinario hilados y tejidos de crin 42 003
62 80 Estantildeo y sus manufacturas 15 000
63 46 Manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea 12 000
64
67
Plumas y plumoacuten preparados y artiacuteculos de plumas o plumoacuten flores
artificiales manufacturas 7 000
65 66
Paraguas sombrillas quitasoles bastones bastones asiento laacutetigos fustas y
sus partes 5 000
66 97 Objetos de arte o coleccioacuten y antiguumledades 4 000
17
67 45 Corcho y sus manufacturas 3 000
68 53
Las demaacutes fibras textiles vegetales hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1 000
69 43 Peleteriacutea y confecciones de peleteriacutea peleteriacutea facticia o artificial 05 000
70 50 Seda 02 000
Total Capiacutetulos 28 al 99 3224307 8624
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Por su parte en lo que se refiere a la exportacioacuten del sector agropecuario (capiacutetulos 1
al 24 de la Tarifa) en 2016 eacutesta sumo maacutes de US$28561 lo que representoacute 764 del total
de las exportaciones que Meacutexico realizoacute en ese antildeo Entre los principales productos
estuvieron cerveza de malta tomate chiles y pimientos berries aguacate carne y despojos
comestibles Tequila productos de panaderiacutea azuacutecar bovinos vivos pepino pepinillo y
fresas frescas En este sector la inversioacuten extranjera participa poco Entre 1999 y 2016 la
IED en el sector agropecuario sumoacute US$14927 millones lo que representoacute soacutelo 03 del
total de la IED recibida en el periodo Por su parte el sector agroindustrial que incluye a la
industria alimentaria y a la de bebidas y tabaco captoacute inversiones por maacutes de US$59 mil
millones es decir casi 13 del total de la IED recibida entre 1999 y 2016
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares)
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
en
total de
exportaciones
1 07 Hortalizas plantas raiacuteces y tubeacuterculos alimenticios 6687 179
2 08 Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas 5540 148
3 22 Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre 4499 120
4 19
Preparaciones a base de cereales harina almidoacuten feacutecula o leche productos de
pasteleriacutea 1713 046
5 02 Carne y despojos comestibles 1598 043
6 17 Azuacutecares y artiacuteculos de confiteriacutea 1523 041
7 20 Preparaciones de hortalizas de frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas 1354 036
8 21 Preparaciones alimenticias diversas 904 024
9 10 Cereales 892 024
10 03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y demaacutes invertebrados acuaacuteticos 875 023
11 01 Animales vivos 662 018
18
12 18 Cacao y sus preparaciones 660 018
13 09 Cafeacute teacute yerba mate y especias 412 011
14 04 Leche y productos laacutecteos huevos de ave miel natural productos comestibles de origen animal 266 007
15 15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su desdoblamiento grasas alimenticias 236 006
16 24 Tabaco y sucedaacuteneos del tabaco elaborados 216 005
17 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias alimentos preparados para
animales 178 004
18 11 Productos de la molineriacutea malta almidoacuten y feacutecula inulina gluten de trigo 150 004
19 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes invertebrados
acuaacuteticos 145 004
20 13 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 139 004
21 12
Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o
medicinales 138 004
22 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 76 002
23 14 Materias trenzables y demaacutes productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en 52 001
24 05 Los demaacutes productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 40 001
Subtotal del sector agropecuario y agroindustrial 29341 784
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Ademaacutes del total exportado por sector conviene analizar el contenido nacional de las
exportaciones lo que tambieacuten nos permite identificar con mayor precisioacuten doacutende estaacuten las
oportunidades para promover la diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten mediante el
impulso a la produccioacuten nacional de proveedores nacionales
El INEGI ha desarrollado un indicador de valor agregado de exportacioacuten de las
manufacturas globales que mide el valor agregado nacional (consumo intermedio de bienes
y servicios nacionales) que se incorpora dentro de la produccioacuten manufacturera que tiene una
vocacioacuten global (PMG) es decir aquel segmento de la produccioacuten manufacturera total
(PMT) que se destina al mercado exportador global Ello significa que este indicador mide
soacutelo las exportaciones que se asocian con un proceso de produccioacuten global y no refleja la
produccioacuten mexicana que puede ser exportada aunque no se asocia a la manufactura global
como puede ser el caso de las industrias de las bebidas laacutecteos carnes calzados productos
19
de hierro y acero productos de madera productos de tabaco o productos de cartoacuten entre
otros13
En la Graacutefica 2 a continuacioacuten se muestra la participacioacuten para el periodo 2003-2012
de los insumos intermedios importados y los de origen nacional en el total del consumo
intermedio de la produccioacuten de manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten y que
tiene una vinculacioacuten con cadenas de produccioacuten global La graacutefica a continuacioacuten muestra
que el consumo intermedio de contenido nacional se mantuvo estable en el periodo 2003 ndash
2012 en un promedio de 216 donde un poco menos de 80 de los insumos se importan
GRAacuteFICA 2
Fuente Obtenido de INEGI 2015 Graacutefica 11 p 13
La Tabla 7 a continuacioacuten incluye los sectores en donde la produccioacuten orientada al
mercado exportador global muestra los niveles maacutes elevados Por ejemplo la fabricacioacuten de
componentes electroacutenicos refleja que 98 de la produccioacuten en dicho sector estaacute vinculada a
la produccioacuten global es decir forma parte de cadenas de produccioacuten global y la industria en
Meacutexico forma parte de los procesos productivos mundiales Los sectores con los porcentajes
13 El INEGI define el Contenido del Valor Agregado de la Manufactura Global de Exportacioacuten (CVAMGE)
como el valor que una economiacutea integra a productos de exportacioacuten los cuales son parte de un proceso de
produccioacuten manufacturera global (PMG) al ser parte de las cadenas globales de valor (INEGI 10 de abril de
2014 p 1) Para la definicioacuten del INEGI las exportaciones agroindustriales son importantes pero no son
consideradas globales pues no son parte de una cadena global de valor Asimismo se excluyen exportaciones
manufactureras no globales que son importantes pero no estaacuten siendo consideradas en el anaacutelisis porque no son
parte de un proceso de produccioacuten a nivel global
20
maacutes altos de participacioacuten en la produccioacuten global son componentes electroacutenicos (98)
equipo de audio y de video (97) equipo no electroacutenico y material desechable de uso
meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos (90) accesorios de iluminacioacuten
(86) equipo de comunicacioacuten (84) medios magneacuteticos y oacutepticos (79) automoacuteviles y
camiones (69) y autopartes (67) por destacar los principales Estos sectores son aqueacutellos
con la mayor vinculacioacuten a procesos de la produccioacuten global y su produccioacuten estaacute orientada
sobre todo a atender la demanda del mercado externo
En la misma Tabla 7 se muestra el nivel de participacioacuten del contenido nacional en la
produccioacuten de la manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten es decir el
porcentaje de participacioacuten de insumos nacionales Lo que estos nuacutemeros nos revelan es que
la produccioacuten nacional que estaacute maacutes vinculada a los procesos de produccioacuten global es muy
intensiva en insumos y componentes importados existiendo poco contenido local Para los
sectores con la relacioacuten maacutes elevada de produccioacuten global como porcentaje de la produccioacuten
total encontramos que para la fabricacioacuten de componentes electroacutenicos el contenido nacional
es de 2441 equipo de audio y de video 686 equipo no electroacutenico y material desechable
de uso meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos 1174 accesorios de
iluminacioacuten 1225 equipo de comunicacioacuten 652 medios magneacuteticos y oacutepticos 824
automoacuteviles y camiones 3771 seguido de autopartes 2596 y computadoras y equipo
perifeacuterico 953 Como consecuencia pocas empresas mexicanas son proveedoras de
productores globales entendiendo a eacutestos como aqueacutellos que han fragmentado sus procesos
de produccioacuten entre diversas regiones yo paiacuteses
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA
PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015
Rama Denominacioacuten
Produccioacuten de
las actividades
manufactureras
a precios
baacutesicos PM
Produccioacuten
manufacturera
global a
precios baacutesicos
PMG
PMGPM CINPMG
21
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 1069 674 742 243 69 3771
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 347 716 341 809 98 2441
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 1070 811 720 584 67 2596
3325 Fabricacioacuten de herrajes y cerraduras 20 389 15 524 76 1859
3169 Fabricacioacuten de otros productos de cuero piel y materiales
sucedaacuteneos 10 537 5 004 47 2349
3353 Fabricacioacuten de equipo de generacioacuten y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica 137 764 78 579 57 1860
3391 Fabricacioacuten de equipo no electroacutenico y material desechable de uso meacutedico dental y para laboratorio y
artiacuteculos oftaacutelmicos 170 105 152 512 90 1174
3351 Fabricacioacuten de accesorios de iluminacioacuten 35 756 30 672 86 1225
3372 Fabricacioacuten de muebles de oficina y estanteriacutea 10 253 2 938 29 3195
3339 Fabricacioacuten de otra maquinaria y equipo para la industria
en general 70 939 26 953 38 2267
3329 Fabricacioacuten de otros productos metaacutelicos 80 711 41 312 51 1569
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas
de vestir 25 397 6 892 27 2860
3331 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo agropecuario para la construccioacuten y para la industria extractiva
55 598 31 370 56 1303
3345 Fabricacioacuten de instrumentos de medicioacuten control navegacioacuten y equipo meacutedico electroacutenico
74 976 36 545 49 1367
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 239 990 232 489 97 686
3346 Fabricacioacuten y reproduccioacuten de medios magneacuteticos y
oacutepticos 19 177 15 079 79 824
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 153 656 94 134 61 953
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 146 345 123 502 84 652
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 63 713 22 997 36 1519
3259 Fabricacioacuten de otros productos quiacutemicos 46 361 7 347 16 3376
3131 Preparacioacuten e hilado de fibras textiles y fabricacioacuten de hilos
16 974 3 068 18 2743
3133 Acabado de productos textiles y fabricacioacuten de telas recubiertas
11 949 4 253 36 1326
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 113 175 51 081 45 1038
3279 Fabricacioacuten de otros productos a base de minerales no
metaacutelicos 19 373 2 588 13 3485
3315 Moldeo por fundicioacuten de piezas metaacutelicas 22 744 4 248 19 2427
3262 Fabricacioacuten de productos de hule 66 039 13 206 20 2219
3366 Fabricacioacuten de embarcaciones 3 362 689 20 2133
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 28 882 13 432 47 924
3399 Otras industrias manufactureras 121 537 44 320 36 1148
3151 Fabricacioacuten de prendas de vestir de punto 18 024 5 194 29 1380
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 111 791 41 680 37 1036
3271 Fabricacioacuten de productos a base de arcillas y minerales
refractarios 81 179 9 193 11 3401
3152 Confeccioacuten de prendas de vestir 141 772 35 774 25 1462
3159 Confeccioacuten de accesorios de vestir y otras prendas de
vestir no clasificados en otra parte 5 733 1 398 24 1505
22
3326 Fabricacioacuten de alambre productos de alambre y resortes 25 460 1 932 8 4737
3252 Fabricacioacuten de resinas y hules sinteacuteticos y fibras
quiacutemicas 97 920 9 013 9 3571
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones 121 921 28 279 23 1365
3379 Fabricacioacuten de colchones persianas y cortineros 25 997 14 753 57 545
3311 Industria baacutesica del hierro y del acero 152 621 10 403 7 4406
3324 Fabricacioacuten de calderas tanques y envases metaacutelicos 48 093 11 471 24 1188
3161 Curtido y acabado de cuero y piel 16 792 2 362 14 1992
3314 Industrias de metales no ferrosos excepto aluminio 131 139 13 645 10 2561
3272 Fabricacioacuten de vidrio y productos de vidrio 68 823 4 891 7 3576
3371 Fabricacioacuten de muebles excepto de oficina y estanteriacutea 55 208 5 712 10 2396
3323 Fabricacioacuten de estructuras metaacutelicas y productos de
herreriacutea 35 470 2 321 7 3729
3333 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
5 852 719 12 1801
3261 Fabricacioacuten de productos de plaacutestico 292 164 40 721 14 1418
3322 Fabricacioacuten de herramientas de mano sin motor y
utensilios de cocina metaacutelicos 27 535 1 460 5 3485
3231 Impresioacuten e industrias conexas 59 100 4 588 8 2211
3332 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la metalmecaacutenica 12 560 1 165 9 1531
3334 Fabricacioacuten de equipo de aire acondicionado calefaccioacuten
y de refrigeracioacuten industrial y comercial 65 690 3 574 5 2474
3132 Fabricacioacuten de telas 43 331 2 046 5 2819
3335 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para la industria metalmecaacutenica 3 968 127 3 3861
3141 Confeccioacuten de alfombras blancos y similares 18 950 777 4 2699
3313 Industria baacutesica del aluminio 24 910 1 056 4 2499
3122 Industria del tabaco 22 499 467 2 5081
3251 Fabricacioacuten de productos quiacutemicos baacutesicos 329 186 12 393 4 2499
3113 Elaboracioacuten de azuacutecares chocolates dulces y similares 123 750 8 963 7 1234
3222 Fabricacioacuten de productos de cartoacuten y papel 133 374 6 323 5 1781
3114 Conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados 75 345 2 125 3 2733
3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos 160 588 8 301 5 1398
3256 Fabricacioacuten de jabones limpiadores y preparaciones de
tocador 123 945 2 826 2 3154
3327 Maquinado de piezas metaacutelicas y fabricacioacuten de tornillos 16 289 262 2 4268
3221 Fabricacioacuten de pulpa papel y cartoacuten 69 751 1 038 1 4611
3255 Fabricacioacuten de pinturas recubrimientos y adhesivos 58 111 764 1 4856
3321 Fabricacioacuten de productos metaacutelicos forjados y troquelados 27 740 2 707 10 368
3253 Fabricacioacuten de fertilizantes pesticidas y otros
agroquiacutemicos 45 630 529 1 2886
3219 Fabricacioacuten de otros productos de madera 26 747 395 1 2261
3119 Otras industrias alimentarias 179 680 2 086 1 2752
3312 Fabricacioacuten de productos de hierro y acero 180 664 3 748 2 1061
3328 Recubrimientos y terminados metaacutelicos 51 687 1 042 2 711
3365 Fabricacioacuten de equipo ferroviario 59 024 129 0 3572
3162 Fabricacioacuten de calzado 42 786 392 1 798
3369 Fabricacioacuten de otro equipo de transporte 3 255 144 4 130
3117 Preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos 15 414 210 1 316
3274 Fabricacioacuten de cal yeso y productos de yeso 11 577 6 0 4956
3273 Fabricacioacuten de cemento y productos de concreto 118 872 127 0 2499
3111 Elaboracioacuten de alimentos para animales 107 121 41 0 6212
3112 Molienda de granos y de semillas y obtencioacuten de aceites y grasas 176 272 59 0 4353
23
3121 Industria de las bebidas 334 754 17 0 6037
3241 Fabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del
carboacuten 695 441 16 0 4940
3116 Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado aves y otros animales comestibles 561 618 39 0 857
3115 Elaboracioacuten de productos laacutecteos 189 918 1 0 5718
TOTAL 10 430 756 3 398 160 33 2149
Fuente INEGI Valor Agregado de Exportacioacuten de la Manufactura Global 2003-2015 preliminar Serie anual
httpwww3inegiorgmxsistemastabuladosbasicostabnivelesaspxc=33690
La Tabla 8 muestra la evolucioacuten del contenido de insumos nacionales en los sectores
que el INEGI identifica como aqueacutellos que reflejan una mayor participacioacuten en la produccioacuten
manufacturera global para los antildeos 2003 2010 y 2015 En el caso de las ramas vinculadas al
sector electroacutenico (ramas 3341 3342 3343 y 3344) su produccioacuten estaacute altamente globalizada
y forma parte de cadenas globales de valor donde el contenido de insumos nacionales estaacute
por debajo de 20 de la produccioacuten en Meacutexico Maacutes grave auacuten es el hecho de que la
participacioacuten de contenido nacional ha tenido un crecimiento negativo entre 2003 y 2015 lo
que podriacutea explicarse precisamente por la ausencia de proveeduriacutea nacional y la facilidad
para importar insumos de cualquier parte del mundo
En lo que se refiere al sector automotriz (ramas 3361 3362 y 3363) la Tabla 8
muestra que su iacutendice de participacioacuten global es elevado por arriba de 50 pero su nivel de
contenido nacional no supera 3012 Si bien Meacutexico ha logrado desarrollar una industria
de autopartes podriacutea haber una mayor participacioacuten de empresas locales en el valor agregado
de la cadena productiva de vehiacuteculos (Simoacuten y Vera 2009 p 20) en tanto que las empresas
productoras en el paiacutes auacuten deben convertirse en proveedores competitivos y eficientes para
abastecer a empresas terminales que importan partes componentes y subcomponentes de
diversos paiacuteses en Ameacuterica del Norte Europa y Asia La presencia en Meacutexico de las
armadoras por siacute misma no ha sido suficiente para promover el desarrollo de cadenas
productivas ni de proveedores de autopartes De hecho los proveedores de las ensambladoras
en el nivel 1 de abasto desconfiacutean de que la proveeduriacutea mexicana (tier 2) pueda entregarles
los suministros ldquoen la escala que lo necesitan [lo que ha implicado que] soacutelo 30 del valor
[sea] generadordquo por proveedores locales (Ramiacuterez Tamayo abril 2015) En el caso especiacutefico
de las empresas armadoras de vehiacuteculos ellas tambieacuten han promovido desarrollar
proveeduriacutea local en la misma regioacuten donde se ubican sus plantas lo que les ha motivado a
buscar empresas locales para poder operar un sistema de proveeduriacutea con cero inventarios y
24
entrega justo-a-tiempo que les permita producir de la manera maacutes competitiva posible Seguacuten
el Programa Estrateacutegico de la Industria Automotriz 2012-2020 de la Secretariacutea de Economiacutea
entre los retos para elevar el contenido nacional de las exportaciones de autos estaacute la limitada
ldquoproveeduriacutea nacional en algunos segmentos de autopartes y componentes especializadosrdquo
(Secretariacutea de Economiacutea sf p 21) Cabe recordar que un caso exitoso de una poliacutetica de
desarrollo de proveedores en el sector automotriz estaacute en la India donde Suzuki Motor
promovioacute la capacitacioacuten de 400 proveedores locales de los cuales la mitad eran PYME A
siete antildeos de echado a andar el proyecto Suzuki pudo abastecer 90 de las partes y
componentes integrados a los vehiacuteculos ensamblados en ese paiacutes Los proveedores recibieron
asistencia para mejorar las normas tecnoloacutegicas y manufactureras a partir de la estrecha
vinculacioacuten entre productores extranjeros y locales Al Suzuki desarrollar a sus proveedores
pudo garantizar el mantenimiento de las normas de calidad y mantener costos competitivos
al tiempo que los proveedores estuvieron dispuestos a mejorar continuamente en calidad y
costos (Yacuzzi 2012 p 38) Meacutexico bien podriacutea replicar dicho modelo para incrementar el
contenido nacional de un sector emblemaacutetico en el
En lo que toca al sector electroacutenico la mayoriacutea de los proveedores del sector son
empresas globales que han seguido a sus clientes finales por lo que mantienen una fuerte
dependencia de componentes e insumos importados De acuerdo con informacioacuten de INEGI
el contenido nacional en la produccioacuten de autopartes (rama 3363) ha tenido un crecimiento
lento llegando a un nivel de 1883 en 2015 Ello hace que eacuteste sea uno de los sectores con
el menor nivel de contenido nacional
Por su parte el desarrollo del sector aeroespacial (rama 3364) se inicioacute a partir del
nuevo milenio y se ha promovido a traveacutes de la creacioacuten de cluacutesteres con la participacioacuten de
empresas nacionales y extranjeras universidades e instituciones de investigacioacuten por medio
de las cuales se ha buscado crear una cadena de valor Ello ha permitido un incremento en el
contenido de insumos nacionales de 1334 en 2003 a 187 en 2015 (ver Tabla 8) La
estrategia de ldquotriple heacutelicerdquo en donde colaboran academia sector puacuteblico y empresa fue
promovida por la empresa canadiense Bombardier cuando se establecioacute en Quereacutetaro Uno
25
de sus requisitos para ubicarse en ese estado fue el que el gobierno federal y estatal apoyaran
con la creacioacuten de la Universidad Aeronaacuteutica la cual se inauguroacute en 200714
En la relacioacuten de la academia con la empresa ha dominado la capacitacioacuten de personal
y la formacioacuten de cuadros teacutecnicos y profesionales que van a trabajar en la empresa Menos
comuacuten ha sido la vinculacioacuten entre instituciones acadeacutemicas y de investigacioacuten con las
empresas para contribuir a mejorar sus procesos productivos al desarrollo de nuevos
procesos o productos o la investigacioacuten y el desarrollo
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015
2003 2010 2015
Rama Denominacioacuten PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 98 3083 9881 2042 9830 1911
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 93 1782 9665 321 9687 516
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 34 1500 4145 739 9269 1041
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 85 1053 9167 385 8439 514
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 73 2164 6761 4422 6939 3012
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 59 1367 5953 2120 6729 1883
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 42 641 7115 624 6126 775
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 26 2403 3609 1784 5259 361
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 10 1852 4490 968 4513 819
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 19 1334 2723 1127 3082 1870
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas de vestir
15 1761 1245 2698 2714 2259
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones
15 2967 3048 829 2165 1642
Fuente INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de Meacutexico Produccioacuten manufacturera global por rama de
actividad 2003-2015P httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnvaemg
La apertura de la economiacutea de los antildeos ochenta explica parte de la desaparicioacuten de
una buena parte de la base industrial que podriacutea haber sido parte de las cadenas de
proveeduriacutea en Meacutexico Dada la falta de proveeduriacutea local para satisfacer los requerimientos
de las empresas con vocacioacuten exportadora el gobierno mexicano ha optado por establecer
programas para permitir la importacioacuten libre de arancel de insumos componentes
14Universidad Aeronaacuteutica de Quereacutetaro httpwwwunaqedumxindexphpnuestra-universidadnuestra-
historia
26
maquinaria y equipo a traveacutes de programas de maquiladora o Programas Sectoriales Ello se
explica por la necesidad del gobierno de ofrecer una solucioacuten inmediata a las necesidades de
proveeduriacutea de una planta industrial que para mantener su competitividad a nivel global
debe de tener acceso a insumos en precio y calidad de clase mundial Sin embargo esta salida
faacutecil tambieacuten ha ido en direccioacuten opuesta al fomento de una poliacutetica integral de desarrollo de
proveedores y encadenamientos productivos que permita que empresas locales se puedan
integrar a la cadena de suministro de empresas vinculadas a la exportacioacuten
Lo anterior no significa que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales no
hayan buscado impulsar programas para el desarrollo de poliacuteticas sectoriales que incluyan de
manera central el desarrollo de proveedores Este es el caso por ejemplo del Programa
Estrateacutegico de la industria automotriz 2012-2020 o el Programa Estrateacutegico de la Industria
Aeroespacial 2010-2020 cuyos objetivos son integrar cadenas productivas a nivel local La
creacioacuten de cluacutesteres en ambas industrias han estado promovidos en consonancia con la
tendencia de nearshoring15 Sin embargo si se busca diversificar la oferta exportable asiacute
como los mercados de exportaciones es preciso contar con una poliacutetica integral que incluya
a sectores regiones y empresas de manera alineada en todos los niveles de gobierno y en
todos los programas desarrollados para ese propoacutesito
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO
La pregunta obligada entonces es iquestcoacutemo podriacutea atenderse la decisioacuten del Gobierno
Federal de buscar diversificar el comercio exterior de Meacutexico En las secciones anteriores
analizamos el fortalecimiento de la red de TLC y ACE que Meacutexico ha venido construyendo
15 Teacutermino utilizado que significa ubicar la produccioacuten cerca del mercado principal de la empresa En este caso
las empresas se ubican en Meacutexico para servir mejor a los mercados de Ameacuterica del Norte Es bien sabido que
los proveedores determinan gran parte del costo de un producto por lo que para aumentar su competitividad una
empresa depende de que sus proveedores tengan costos competitivos lo que implica no soacutelo precios sino
tambieacuten cuestiones de calidad tiempos de entrega y diversidad de productos Asimismo los insumos son cada
vez maacutes complejos teacutecnicamente en tanto que las empresas requieren una proveeduriacutea ldquojusto a tiempordquo pues
ello es un factor clave para su competitividad Los proveedores pueden llegar a limitar la posibilidad de las
empresas de satisfacer las necesidades de sus clientes
27
desde los antildeos noventa asiacute como el perfil exportador del paiacutes Identificamos que uno de los
grandes pendientes y retos estaacute precisamente en crear encadenamientos productivos que
vinculen a la produccioacuten nacional con la exportacioacuten El gran reto estaacute en crear oferta
exportable mexicana de empresas mexicanas que puedan contribuir a aprovechar la
diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten ya sea mediante su integracioacuten a las cadenas de
produccioacuten global o como exportadores directos
En esta seccioacuten examinamos sucintamente buenas praacutecticas internacionales en el
desarrollo de proveedores en paiacuteses que han sido exitosos en el Asia asiacute como los
promovidos por organismos internacionales tales como la ONUDI o el PNUD Analizamos
los programas que el Gobierno Federal ha desarrollado para crear y desarrollar proveedores
locales en las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) Felipe Calderoacuten (2006-2012) y
Enrique Pentildea (2012-2018) Nos enfocamos en 7 programas dirigidos a impulsar la cadena de
proveeduriacutea vinculados a las exportaciones 1 el Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEIN) 2012-2018 2 el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
(PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y 7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la
Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico El objetivo es identificar las aacutereas de coincidencia
entre diferentes programas asiacute como aqueacutellas en donde se requiere mejor coordinacioacuten con
el fin de optimizar los esfuerzos y recursos que se destinan precisamente a impulsar la
diversificacioacuten de exportaciones viacutea los encadenamientos productivos
Buenas praacutecticas internacionales en el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten
El estudio de los paiacuteses de Asia en el exitoso desarrollo de proveedores vinculados a la
actividad exportadora nos ofrece informacioacuten sobre buenas praacutecticas acerca de la forma de
atender y superar los rezagos en la participacioacuten del tejido empresarial local A continuacioacuten
destacamos los casos de Taiwaacuten Malasia y Singapur para explicar sus procesos de desarrollo
de proveedores vinculados a la exportacioacuten Estos adoptaron viacuteas distintas para llegar al
mismo objetivo desarrollar proveeduriacutea local vinculaacutendola a la exportacioacuten Tambieacuten
28
analizamos los casos de organismos multilaterales como la ONUDI y el PNUD que han
desarrollado metodologiacuteas propias para el desarrollo de proveedores nacionales
En el caso de los 3 paiacuteses del este de Asia - Taiwaacuten Malasia y Singapur - el desarrollo
de proveedores se dio gracias a la transferencia de conocimiento tecnoloacutegico que hicieron
grandes multinacionales lo que permitioacute vincular a la plataforma productiva nacional con la
base exportadora de cada uno de estos paiacuteses
En el caso de Taiwaacuten se dio un esquema de ldquorelaciones que permitioacute el aprendizaje y
escalamiento tecnoloacutegico por parte de las empresas proveedoras locales [hellip] iacutentimamente
ligadas a la estrategia exportadorardquo El contar con un sector productivo ldquoemprendedor
receptivo y con potencial e iniciativa para el aprendizajerdquo fue un factor decisivo para permitir
crear proveedores integrados a una industria exportadora (Torres 2007 p 26) Asimismo la
intervencioacuten del gobierno fue determinante para que se establecieran algunas empresas al
ofrecerles acceso a creacutedito asiacute como a incentivos fiscales
Con la implementacioacuten del Estatuto para el Fomento de la Inversioacuten y la promulgacioacuten
del Reglamento de Establecimiento de Zonas Procesadoras de Exportaciones las empresas
privadas tuvieron un mayor crecimiento Inicialmente la mayoriacutea de las empresas orientadas
a la exportacioacuten se encontraban en las industrias textil y de alimentos Posteriormente se
amplioacute a las industrias electromecaacutenica electrodomeacutesticos y plaacutesticos Estas industrias
mostraron el mayor valor de produccioacuten y el mayor crecimiento de las exportaciones Las
grandes empresas desempentildearon aquiacute un papel clave y su crecimiento estimuloacute el
crecimiento de las PYME que pasaron a ser proveedoras de las grandes empresas La
flexibilidad de las PYME de Taiwaacuten junto con una oferta abundante de mano de obra barata
las hizo muy competitivas a nivel internacional El porcentaje de empresas representadas por
empresas con diez empleados o menos cayoacute a menos del 70 mientras que el porcentaje
representado por las medianas empresas se elevoacute a maacutes del 25 Las grandes empresas
representaron alrededor del 5 del total (Taiwan Ministry of Economic Affairs)
En el caso de Malasia este paiacutes buscoacute de manera deliberada elevar el contenido local
de la produccioacuten de la manufactura por lo que la atencioacuten se puso en el desarrollo de
proveedores mediante el ldquoestablecimiento de programas para desarrollar relaciones de largo
plazo con proveedores impulsando a sus ingenieros a establecer sus propias empresas y
29
transfirieacutendoles el conocimiento tecnoloacutegico y administrativordquo (Torres 2007 p 26) Malasia
creoacute una poliacutetica para este propoacutesito valieacutendose de una diversidad de instrumentos de poliacutetica
puacuteblica como son la fiscal monetaria de investigacioacuten y desarrollo asiacute como de capacitacioacuten
de recursos humanos Tambieacuten se creoacute la Corporacioacuten para el Desarrollo de las Pequentildeas y
Medianas Empresas como entidad responsable del desarrollo de proveedores en ese paiacutes
En los antildeos setenta Malasia enfocoacute sus esfuerzos al desarrollo de la industria
electroacutenica - ampliamente definida para incluir tanto la electroacutenica como los productos
eleacutectricos - como sector prioritario por su uso intensivo de mano de obra y por ser una
industria amigable con el medio ambiente lo que la haciacutea compatible con el papel de la ciudad
de Penang como principal destino turiacutestico del paiacutes Malasia buscoacute fomentar los viacutenculos
entre las sucursales de las empresas multinacionales en Penang y los inversionistas locales
como un elemento clave de la estrategia de promocioacuten de exportaciones Asimismo se
alentaron los viacutenculos entre la comunidad empresarial local y las multinacionales mediante
la subcontratacioacuten con empresas locales En particular Malasia ofrecioacute a las filiales de las
multinacionales apoyo institucional para iniciar programas de desarrollo de proveedores con
el fin de crear viacutenculos hacia atraacutes con proveedores locales
Las empresas locales se enfrentaron a dos limitaciones al aventurarse en la
subcontratacioacuten con las empresas multinacionales En primer lugar debiacutean pagar aranceles a
los insumos importados en tanto que las empresas ubicadas en zona franca estaban exentas
de esos impuestos En segundo lugar siendo nuevos en la industria estaban en desventaja
frente a los inversionistas extranjeros En 1986 se hizo extensivo a las empresas locales el
mismo paquete de incentivos ofrecido a firmas extranjeras Asimismo la Autoridad para el
Desarrollo Industrial de Malasia (MIDA) el organismo federal de aprobacioacuten de inversiones
impuso un requisito de capital miacutenimo para las empresas extranjeras de maquinaria y
herramienta con el fin de apoyar a pequentildeas empresas locales (Athukorala 2017 pp 8 y 9)
Malasia tambieacuten lanzoacute un Programa de Desarrollo de Proveedores (GSDP) con el fin
de apoyar a las empresas locales a convertirse en proveedores globales desarrollando sus
capacidades mediante entrenamiento y programas de formacioacuten y estableciendo viacutenculos con
las empresas multinacionales (Ruffin 2006) Este programa se enfocoacute a desarrollar
empresarios potenciales en tres aacutereas competencias baacutesicas sistemas intermedios y sistemas
30
avanzados Tras un periacuteodo acordado de coaching y mentoriacutea las multinacionales teniacutean la
opcioacuten de aceptar a la empresa local como parte de su cadena de suministro
Hasta la fecha Singapur ha construido sectores con una integracioacuten vertical muy fuerte
El desarrollo de proveedores se dio por la vinculacioacuten entre ldquoempresas universidades
centros de investigacioacuten y los departamentos de ingenieriacutea localesrdquo y viacutea la creacioacuten de
cluacutesteres compuestos por grandes multinacionales y empresas proveedoras locales (Torres
2007 p 39) El contar con una planta productiva nacional soacutelida fue determinante para poder
conectar a proveedores locales con empresas extranjeras en relaciones de largo plazo
Singapur desarrolloacute asiacute a sectores como el de electroacutenica petroquiacutemica y biomeacutedica entre
otros
Durante la mayor parte de los antildeos noventa el Consejo de Desarrollo Econoacutemico
(Economic Development Board EDB) se encargoacute de crear un entorno favorable a la empresa
y el emprendimiento El impacto real del EDB en este sector era asegurar que los efectos
multiplicadores de la participacioacuten de las empresas multinacionales llegaran hasta las
empresas locales Teniendo esto como objetivo el Consejo ha promovido la atraccioacuten de
empresas con los conocimientos y las tecnologiacuteas que pueden transferirse a las PYME de
Singapur a traveacutes de la innovacioacuten o creando viacutenculos directos Maacutes recientemente Singapur
se ha enfocado a fortalecer el sector de las PYMES mediante la capacitacioacuten la mejora de
sus capacidades y la adaptacioacuten de la tecnologiacutea (Kuman y Siddique 2010)
A nivel de organismos internacionales tambieacuten se han desarrollado buenas praacutecticas
para apoyar a paiacuteses interesados en el desarrollo de proveedores En el rubro especiacutefico de
cadenas de proveedores como parte de la cooperacioacuten teacutecnica internacional que ofrece la
Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) eacutesta ha
elaborado la Guiacutea para el Desarrollo de Proveedores ldquocon el objetivo de que las empresas
subcontratistas puedan mejorar sus competencias sus capacidades y su competitividadrdquo
(ONUDI 2002 p 1)
Mediante las Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales (BSA) ONUDI ha
implementado su metodologiacutea para promover y estructurar el desarrollo de proveedores y dar
seguimiento a sus avances En Meacutexico se dio un ejercicio de una BSA en Chihuahua
conocido como el Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP) Este tuvo como su misioacuten
31
integrar a las empresas en la cadena de suministro para exportaciones y se atendieron temas
vinculados con la mejora de la calidad la productividad y competitividad El CEDEP se
enfocoacute en elevar los niveles de calidad y la oferta de servicios Su objetivo fue ayudar a los
proveedores a implementar la norma ISO 9000 seguacuten las etapas de diagnoacutestico aplicacioacuten
certificacioacuten y re-certificacioacuten El CEDEP apoyoacute a 421 empresas para convertirse en
proveedores mediante servicios de capacitacioacuten seminarios prestacioacuten de consejos juriacutedicos
y contables entre otras actividades (Yacuzzi 2012 p 13)
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Meacutexico elaboroacute una
metodologiacutea para fortalecer las cadenas productivas En 1998 en el marco de la cooperacioacuten
NAFIN-PNUD de Modernizacioacuten Tecnoloacutegica MEX9200 se buscoacute facilitar el modelo de
desarrollo empresarial para crear una metodologiacutea propia para desarrollo de proveedores en
cadenas productivas Entre los antildeos 1998-2002 se desarrolloacute el curso y en 2003 el PNUD
NAFIN CANACINTRA y la Secretariacutea de Economiacutea se unieron para convertir el programa
en un instrumento de poliacutetica puacuteblica (PNUD 2009 p 23)
Con el PNUD se elaboroacute el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) a partir de
la metodologiacutea desarrollada por dicho organismo internacional con el fin de integrar a la
PYME a las corrientes de comercial internacional e inversioacuten extranjera Este programa
estuvo en vigor entre 2000 y 2013 En 2007 el PDP pasoacute a formar parte del Programa de
Empresas Tractoras de la Secretariacutea de Economiacutea El PDP se constituyoacute en ldquouna estrategia
de promocioacuten para identificar y elevar la competitividad de [las Pyme para] que se integren
en las cadenas de valor impulsadas por Empresas Tractoras las cuales son las grandes
compradorasrdquo que pueden incluir a dichas empresas en su cadena de proveeduriacutea fortalecen
sus capacidades administrativas tecnoloacutegicas financieras y de produccioacuten incrementando
su competitividad en el mercado
El PDP se enfocoacute a 5 sectores (1 Compras puacuteblicas 2 Maquiladora 3 Manufactura
automotriz aeroespacial electroacutenica electrodomeacutesticos alimentos etc 4 Comercio y 5
Hoteles) y se complementoacute con el Programa de Empresas Tractoras por medio del cual
grandes empresas con capital nacional o internacional preveiacutean generar encadenamientos
productivos para vincularse con proveedores nacionales Para el 2010 el PDP habiacutea atendido
a 420 empresas proveedoras en 54 encadenamientos en 24 entidades federativas pero 4
32
entidades presentaron el mayor nuacutemero de cadenas atendidas (Jalisco 213 Puebla 145
Estado de Meacutexico 143 y Distrito Federal 135) (PNUD 2009 p 20) Sin embargo a pesar
de ello el contenido nacional tanto de la maquila como de la produccioacuten exportable no crecioacute
(ver Graacutefica 2 y Tabla 9)
Programas para el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten de Meacutexico
Aunque la desarticulacioacuten empresarial no es nueva pues eacutesta ya se presentaba desde el
modelo de sustitucioacuten de importaciones la industria mexicana se ha caracterizado por la falta
de vinculaciones industriales verticales (Orozco y Domiacutenguez 2011) A partir de los antildeos
ochenta Meacutexico desarrolloacute ldquoun modelo centrado en la exportacioacuten de manufacturas bajo el
esquema de ensamble de insumos importadosrdquo y se desarticuloacute la poliacutetica industrial que se
basaba en el apoyo al desarrollo de los programas de desarrollo sectoriales excepto el
Programa para la Industria Maquiladora (Saacutenchez y Moreno Brid 2016) De hecho la
apertura comercial y la necesidad de asegurar el abasto de insumos a precios competitivos
han llevado a que el modelo exportador de manufactura se haya desarrollado con un ldquosesgo
pro importadorrdquo lo que ha llevado a ldquouna marcada desarticulacioacuten interna de las cadenas
productivasrdquo (Reneacute Villarreal 2012 p x) De acuerdo con informacioacuten de la Confederacioacuten
de Caacutemaras Industriales (CONCAMIN) en 2016 26 de los bienes intermedios que utilizoacute
el sector exportador fueron de origen local por debajo del nivel de 30 alcanzado en 2012
(Baltazar 2016) En efecto con la apertura comercial en vez de corregirse se intensificoacute la
alta dependencia importadora de la economiacutea nacional como la forma maacutes eficiente de
ofrecer insumos partes y componentes para la produccioacuten nacional (Orozco y Domiacutenguez
2011)
Atendiendo a lo anterior Meacutexico ha realizado esfuerzos tendientes a desarrollar
cadenas verticales de produccioacuten para que empresas nacionales se integren a la proveeduriacutea
de empresas exportadoras Sin embargo estos programas no han sido parte de una poliacutetica
nacional de desarrollo de proveedores ni mucho menos de una maacutes amplia de desarrollo
industrial La facilidad de importar de manera temporal insumos partes componentes
maquinaria y equipo para producir bienes para exportacioacuten que ofrecen programas de
33
importacioacuten temporal como los de Maquila (IMMEX)16 PITEX17 ALTEX18 Regla 8ordf19 asiacute
como los Programas Sectoriales (PROSEC)20 han desincentivado la produccioacuten y abasto de
insumos de proveeduriacutea local
La produccioacuten de maquila que ha estado orientada a la exportacioacuten desde que se inicioacute
el programa en 1965 ha evolucionado hacia una produccioacuten de mayor valor agregado pero
ha resultado en muy bajos niveles de integracioacuten de contenido nacional maacutes allaacute de la mano
de obra y servicios relacionados con su operacioacuten como costos de electricidad o transporte
El Programa para Democratizar la Productividad de la SHCP establecioacute como meta oficial
lograr un nivel de contenido nacional de 36 para la industria maquiladora en el 201821 Sin
embargo el INEGI reporta que en 2015 el nivel de contenido nacional de las exportaciones
de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportacioacuten (IMMEX) presentoacute
un valor medido en doacutelares de 2674 menor al nivel de 2012 cuando alcanzoacute 30 y lo
que nos pone maacutes lejos de alcanzar la meta planteada por el gobierno federal
16 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente bienes
necesarios para integrarse en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracioacuten transformacioacuten o
reparacioacuten de mercanciacuteas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacioacuten o a la
prestacioacuten de servicios de exportacioacuten sin cubrir el pago del impuesto general de importacioacuten del impuesto al
valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorimmex 17 El PITEX es el Programa de Importacioacuten Temporal para Producir artiacuteculos de Exportacioacuten Este Programa
se ofrece a empresas registradas ante la Secretariacutea de Economiacutea a las que se les permite la importacioacuten temporal
de insumos partes componentes herramental material auxiliar y maquinaria que se utilizan para producir
bienes para la exportacioacuten 18 El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promocioacuten a las
exportaciones mexicanas destinado a apoyar su operacioacuten mediante facilidades administrativas y fiscales Este
programa tiene una vigencia indefinida siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se cumpla
con los requisitos y compromisos previstos Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exterioraltex 19 Es la licencia o permiso que emite la Secretariacutea de Economiacutea a traveacutes de alguna de las fracciones arancelarias
de la partida 9802 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacioacuten y de Exportacioacuten que les
permite a las empresas importar maquinaria y equipo materiales insumos partes y componentes con la
finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales Secretariacutea de Economiacutea
httpwwwsiicexgobmxportalSiicexTransparenciaPermisosinfgeneralhtm 20 Los Programas de Promocioacuten Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales
productoras de determinadas mercanciacuteas mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem
preferencial (Impuesto General de Importacioacuten) diversos bienes para ser utilizados en la elaboracioacuten de
productos especiacuteficos independientemente de que las mercanciacuteas a producir sean destinadas a la exportacioacuten o
al mercado nacional Secretariacutea de Economiacutea Comunidad de Negocios httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorprosec 21 El Economista httpeleconomistacommxindustrias20150316maquiladoras-retroceden-contenido-
local
34
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX)
Antildeo Doacutelares
2015 2674
2014 2808
2013 3018
2012 3067
2011 2914
2010 2888
Fuente INEGI Banco de Indicadores Obtenido de
httpwwwbetainegiorgmxappindicadoresag=00ampind=6204482747divFV6204482747D6204482747
(Fecha de consulta 30 de abril de 2017)
El alto contenido importado de la manufactura mexicana de exportacioacuten sobre todo en
industrias con una alta participacioacuten de capital foraacuteneo como la electroacutenica ha
desincentivado la creacioacuten de viacutenculos con empresas nacionales pues eacutestas no han sido
capaces de ofrecer los insumos necesarios para la produccioacuten para la exportacioacuten por razones
de costo yo calidad es necesario importar dichos insumos En estas condiciones no han
existido los incentivos o las necesidades para que se desarrollen empresas locales que puedan
integrarse en cadenas de produccioacuten global
El sector privado tambieacuten ha buscado crear cadenas de proveeduriacutea para responder a
sus propias necesidades de abasto de insumos nacionales pero ello no ha sido apuntalado
con una poliacutetica integral de desarrollo de proveedores desde el gobierno federal sino que han
sido esfuerzos aislados y particulares (Dussel Peters 2000 p 6) Evidencia de ello son los
cluacutesteres en los sectores automotriz en Nuevo Leoacuten aeroespacial en Quereacutetaro o electroacutenico
en Tijuana que se han desarrollado en estados del paiacutes donde se ubican empresas globales
exportadoras y que han sido promovidos sobre todo por los productores y exportadores
finales A continuacioacuten presentamos una breve resentildea sobre los programas para promover el
desarrollo de proveeduriacutea local que el gobierno federal ha desarrollado desde el antildeo 2000 asiacute
como sus alcances y liacutemites considerando el objetivo maacutes amplio de desarrollar proveedores
vinculados a la exportacioacuten
35
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006)
Desde el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se establecioacute
como prioridad el desarrollo de PYMEs para lo cual se creoacute la Subsecretariacutea de la Pequentildea
y Mediana Empresa (PYME) en la Secretariacutea de Economiacutea antes la Secretariacutea de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) En 2001 esa Subsecretariacutea elaboroacute el Programa de
Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006 como un programa sectorial para articular
poliacuteticas estrategias acciones e instrumentos para apoyar a empresas y emprendedores Se
establecioacute la coordinacioacuten entre organismos empresariales instituciones educativas y de
investigacioacuten con los 3 niveles de Gobierno (federal estatal y municipal) para instrumentar
acciones en el disentildeo aplicacioacuten y seguimiento de programas en el marco de un ldquoauteacutentico
federalismo econoacutemicordquo En lo que se refiere al desarrollo de proveedores el PDE se
propuso entre otras metas ldquodisminuir eficientemente el 5 por ciento del valor de las
importaciones como porcentaje del PIB totalrdquo e ldquoincrementar la integracioacuten de insumos
nacionales en 5 puntos porcentuales para las exportaciones manufactureras no maquiladoras
y en 20 por ciento para las exportaciones de la industria maquiladorardquo (Subsecretariacutea de
PYMES PDE p 4) En el PDE se establecioacute ldquola articulacioacuten e integracioacuten econoacutemica
regional y sectorial [para] promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales
y regionales la integracioacuten de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales
mediante la promocioacuten de negocios en el mercado interno y la consolidacioacuten y promocioacuten de
la oferta exportablerdquo
El 30 de diciembre de 2002 se publicoacute la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa en la cual se establecioacute como objetivo promover
ldquoel desarrollo econoacutemico nacional a traveacutes del fomento a la creacioacuten de micro pequentildeas y
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad productividad competitividad y
sustentabilidad [e] incrementar su participacioacuten en los mercados en un marco de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacionalrdquo (Art 1) Tambieacuten
se dispuso promover ldquolas condiciones para la creacioacuten y consolidacioacuten de cadenas
productivasrdquo (Art 4) y la conveniencia de generar programas de ldquoconsolidacioacuten de oferta
36
exportablerdquo (Art 11) Dicha Ley buscoacute crear un marco para la promocioacuten de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional
A partir del PDE 2001-2006 en 2004 se establecioacute el Fondo de Apoyo para la Micro
Pequentildea y Mediana Empresa el Fondo PYME con el fin de apoyar a las empresas en
particular a las de menor tamantildeo y a los emprendedores para impulsar el desarrollo
econoacutemico nacional a traveacutes del otorgamiento de apoyos temporales a programas y
proyectos que promuevan la creacioacuten desarrollo viabilidad productividad competitividad
y sustentabilidad de las micro pequentildeas y medianas empresas El Fondo se lanzoacute con un
presupuesto inicial de 1427 millones de pesos para apoyar a 335 mil PYME (Gonzaacutelez G
2013) En 2004 este Fondo desarrolloacute 703 proyectos y para 2006 fueron 994 con una
asignacioacuten presupuestal promedio de un poco maacutes de 3 millones de pesos en promedio por
proyecto (Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi) Para el desarrollo de cadenas productivas
a nivel sectorial y regional en 2004 se destinaron $282 millones en 2005 $5939 millones
y en 2006 la asignacioacuten fue de $2033 millones lo que representoacute 244 del presupuesto
asignado al Fondo PYME en 2004 3265 en 2005 y 65 en 2006 Asimismo en el aacuterea
de cadenas productivas en 2004 se apoyoacute a 344 proyectos en 2005 a 262 y en 2006 a 353
(Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi viii ix)
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006
Antildeo Asignacioacuten presupuestal para
cadenas productivas
Porcentaje del presupuesto asignado al
Fondo PYME
2004 2820 2440
2005 5939 3265
2006 20330 6500
Sin embargo la Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten encontroacute que ldquolos indicadores de
resultados hellipno [reflejaban] con precisioacuten los impactos en el cumplimiento de las metas y
objetivos asiacute como su vinculacioacuten presupuestalrdquo (ASF p 21) Otra deficiencia del PDE y del
Fondo PYME fue la falta de una visioacuten sectorial yo regional que efectivamente permitiera
desarrollar proveedores en sectores con mayor potencial de crecimiento y desarrollo El
Programa se desarrolloacute sin articulaciones de poliacutetica puacuteblica aun cuando eacuteste preveiacutea la
coordinacioacuten entre sectores puacuteblico privado y academia Por uacuteltimo pero no de menor
importancia en lo que se refiere a la integracioacuten de contenido local en la produccioacuten orientada
37
a la exportacioacuten al revisar los datos del INEGI se observa una caiacuteda de 17 puntos
porcentuales al pasar de 219 en 2003 a 202 en 2006 (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012)
El Gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012) se propuso ldquofortalecer y
desarrollar el mercado domeacutestico con la misma solidez que el externo asiacute como fortalecer
las industrias infantiles que cuenten con ventajas comparativasrdquo (Secretariacutea de Economiacutea
2010) Para crear y fortalecer a las PYMEs existentes el Eje 4 (Implementar una poliacutetica
sectorial y regional para fortalecer el mercado interno) del Programa Sectorial de Economiacutea
2007-2012 propuso establecer cluacutesteres regionales y promover la integracioacuten de cadenas
productivas locales y regionales Asimismo en su Liacutenea estrateacutegica 116 (Promover que las
empresas tractoras (grandes empresas) del Programa Sectorial desarrollen cadenas
productivas integradas por MIPYMEs a fin de que eacutestas se constituyeran en ancla para el
crecimiento regional y sectorial) se propuso la creacioacuten de ldquoProgramas de desarrollo de
proveedores y articulacioacuten productiva para enlazar adecuadamente a las MIPYMES con
empresas tractoras tales como cadenas comerciales industria maquiladora industria de la
transformacioacuten sector turismo compras de gobierno y detonar la atraccioacuten de inversioacuten de
PYMES internacionales como proveedoras de grandes empresasrdquo
En lo que se refiere al desarrollo de PYMEs se creoacute la Comisioacuten Mexicana para la
Micro Pequentildea y Mediana Empresa (Diario Oficial de la Federacioacuten 2 de mayo de 2007)
como una comisioacuten intersecretarial de caraacutecter permanente con el fin entre otras cosas de
proponer mecanismos para armonizar y coordinar las poliacuteticas puacuteblicas tendientes a
optimizar los recursos asignados a la creacioacuten y fortalecimiento de las MIPYME
El gobierno del presidente Calderoacuten mantuvo el Fondo PYME a fin de contribuir al
fortalecimiento de las MIPYME22 En las reglas de operacioacuten de 2007 se establecioacute como
objetivo promover la integracioacuten y fortalecimiento de cadenas productivas estrateacutegicas asiacute
22 Secretariacutea de Economiacutea Fondo PYME Obtenido de httpwww2006-2012economiagobmxmexico-
emprendefondo-pyme-int (Consultado el 7 de mayo de 2017)
38
como el desarrollo de sectores y regiones el fortalecimiento de las cadenas productivas la
innovacioacuten y el desarrollo tecnoloacutegico y la generacioacuten de empleos mediante la promocioacuten
de la inversioacuten A traveacutes del Fondo PYME se canalizaron recursos para consultoriacutea
elaboracioacuten e implementacioacuten de programas de desarrollo de proveedores y redes
empresariales bajo diversos esquemas o metodologiacuteas
Entre 2007 y 2012 el Fondo Pyme canalizoacute recursos por 36377 millones de pesos de
los cuales 9807 millones (27) se destinaron a proyectos promovidos por gobiernos de
entidades federativas y el resto (73) para aqueacutellas apoyadas por asociaciones empresariales
(Ramiacuterez 2013) Una parte importante de dicho Fondo se destinoacute a recursos para el Fondo de
Garantiacuteas a fin de facilitar el acceso a creacutedito para las PYME
El Fondo PYME y los programas orientados al desarrollo de proveedores nacionales
fueron sujeto de criacuteticas desde el inicio del gobierno de presidente Calderoacuten Desde su Primer
Informe en 2007 se identificaron ldquo153 programas de 13 dependencias federales y 531
programas estatales en 31 entidades federativasrdquo lo que resultoacute en una grave ineficiencia en
el uso de los recursos una dispersioacuten de esfuerzos y recursos duplicidad de tareas y
estrategias diversas sin coordinacioacuten alguna que permitieran generar sinergias en el fomento
a las MIPYME (Meacutexico Presidencia de la Repuacuteblica 2007)
Otra criacutetica a la asignacioacuten de recursos del Fondo es que 13 de los recursos se
destinaron a apoyar macro proyectos de empresas automotrices como Ford y General Motors
cuando se esperaba que eacuteste se destinariacutea a la MIPYME y no a incentivos a multinacionales
En 2008 Ford Chihuahua recibioacute recursos del Fondo por 1353 millones de pesos (372 del
total asignado durante los 6 antildeos del gobierno del presidente Calderoacuten) para la habilitacioacuten
de infraestructura Por su parte General Motors en Silao recibioacute 447 millones (123 del
total sexenal) para la construccioacuten de una planta de transmisiones Ambos proyectos fueron
una forma de ofrecer incentivos federales a inversiones en el sector automotriz sin dejar
claro coacutemo estos proyectos contribuyeron al objetivo de desarrollar PYME yo el desarrollo
de proveedores locales para estas empresas (Ramiacuterez 2013) A nivel de entidad federativa
Guanajuato fue el maacutes beneficiado recibiendo casi una quinta parte de todos los fondos (ver
Graacutefica 3)
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012
39
Fuente Obtenido de Erick Ramiacuterez ldquoLas armadoras ganadoras de los recursos del Fondo Pymerdquo El
Economista httpeleconomistacommxindustrias20130320las-armadoras-ganadoras-recursos-fondo-
pyme
Otra de las criacuteticas maacutes severas al Fondo PYME fue que el recurso se otorgoacute a la
poblacioacuten objetivo (MIPYME) a traveacutes de organismos intermedios encargados de canalizar
los apoyos los que no siempre cumplieron con el objetivo planteado de apoyar a la PYME
sino que se convirtioacute en una forma de hacer de recursos a las caacutemaras asociaciones y
organismos intermedios responsables ante la Secretariacutea de Economiacutea de administrar el
financiamiento
Aunque los programas y acciones orientadas a desarrollar proveedores y fortalecer
cadenas productivas mostraron importantes fallas de implementacioacuten al revisar los datos del
INEGI se observa un incremento en el contenido nacional de la produccioacuten orientada a la
exportacioacuten al pasar de 197 a 253 el crecimiento maacutes significativo de los 3 gobiernos
aquiacute analizados (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique Pentildea Nieto (2012-2018)
Previo al inicio de su gobierno el presidente Enrique Pentildea Nieto reconocioacute la necesidad
de impulsar una nueva poliacutetica industrial y tecnoloacutegica para impulsar la actividad industrial
del paiacutes asiacute como exportaciones con mayor valor agregado mediante el desarrollo de cadenas
40
productivas A continuacioacuten se explican los programas que se han desarrollado durante el
gobierno del Presidente Pentildea Nieto para impulsar el desarrollo de proveedores en sectores
particulares donde sin embargo como se muestra en la Tabla 11 encontramos que a pesar de
que el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 reconoce la necesidad
de ldquoalinear los programas e instrumentos de la Secretariacutea y de otras dependencias a los
requerimientos de los sectoresrdquo (SE 2013 p 45) eacutesta no la hay a nivel de apoyos para sectores
estrateacutegicos de hecho eacutestos variacutean de acuerdo con los diferentes programas de organismos
y dependencias federales Solamente los sectores automotriz y autopartes electroacutenica y
aeroespacial estaacuten presentes en todos los programas que se analizan en esta seccioacuten
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS
COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Sectores Estrateacutegicos
del INADEM
Sectores
Estrateacutegicos
ProMeacutexico
Sectores Bancomext Sectores
PRODEINN
Sectores
PPCI (2016)
1 Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Aeronaacuteutica
(dinaacutemico)
Aeroespacial
2 Agroindustrial Agroalimento
s
Agroindustria
(Bebidas y
Alimentos Procesados)
3 Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz
(dinaacutemico)
Automotriz
4 Productos
biofarmaceacuteuticos
Ciencias de
la vida -
biotecnologiacutea
Biotecnologiacutea
(emergente)
5 Curtido y Calzado
6 Disentildeo e
innovacioacuten
7 Electrodomeacutesticos
Electrodomeacutesticos
8 Productos
electroacutenicos
Eleacutectrico-
electroacutenico
Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
Electroacutenica
(dinaacutemico)
Eleacutectrico
Electroacutenica
9 Energiacutea Energeacutetico
10 Energiacuteas renovables
Energiacuteas renovables
11 Equipo de
transporte mariacutetimo
12 Equipo meacutedico
Dispositivos meacutedicos
13 Farmaceacuteutico Farmaceacuteutico
14 Industrias
creativas
15 Industria Textil
16 Maquila y
naves industriales
17 Maquinaria y
Equipo
Maquinaria y
Equipo
18 Metalmecaacutenico
Metalmecaacutenico
19 Mecatroacutenica
(emergente)
41
20 Mineriacutea de
metaacutelicos y no
metaacutelicos
Mineriacutea Minero -
Metaluacutergico
Mineriacutea
(maduro)
21 Nanotecnologiacutea
(emergente)
22 Petroquiacutemica
23 Productos agropecuarios y
acuiacutecolas
24 Productos de
madera
25 Productos de
plaacutestico
26 Productos
para la construccioacuten
27 Productos
quiacutemicos
28 Quiacutemicos y
petroquiacutemicos
29 Tecnologiacuteas
de la informacioacuten
Tecnologiacuteas
de la
informacioacuten
Tecnologiacuteas de
la informacioacuten
(dinaacutemico)
30 Servicio de apoyo a los negocios
31 Servicios de
investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
32 Servicios
financieros especializados
33 Servicios de
logiacutestica
34 Servicios logiacutesticos y puertos
35 Servicios
meacutedicos
36 Sideruacutergico
37 Telecomunicaciones
38 Textil y
confeccioacuten
Textil y del
Vestido
39 Transporte y logiacutestica
40 Turismo Turismo
41 Turismo
meacutedico
Turismo
meacutedico
Fuente Elaboracioacuten propia con informacioacuten de Bancomext ProMeacutexico INADEM Secretariacutea de Economiacutea - PRODEINN
Los recuadros sombreados se refieren a que dichos sectores no son considerados estrateacutegicos en los programas para apoyar
desarrollo de proveedores de los organismos y programas de dependencias federales que aquiacute se analizan
Las celdas vaciacuteas en la Tabla 11 indican los sectores que no se identificaron como
prioritarios para los programas federales del INADEM Bancomext el PRODEINN el PPCI
o ProMeacutexico De lo anterior tambieacuten notamos que solamente 3 sectores ndashaeroespacial
automotriz y autopartes y electroacutenico- son prioritarios de manera horizontal para todos los
programas de desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten que aquiacute analizamos
42
1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
Al inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto la Secretariacutea de Economiacutea establecioacute
como su programa sectorial el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
que responde a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-
2018) En el PRODEINN se reconoce que
en los uacuteltimos 20 antildeos ha habido un desbalance en la contribucioacuten del
sector externo y del mercado interno al comportamiento de la economiacutea
lo cual se explica por el impulso que se ha dado a la poliacutetica de apertura
comercial frente a la ausencia de una poliacutetica de fomento industrial y de
comercio que aprovechara las ventajas derivadas de la apertura comercial
para hacer maacutes productivas y competitivas a las empresas y sectores
productivos del paiacutes [] Para ello se propone una poliacutetica de fomento
industrial y de innovacioacuten con un enfoque de economiacutea abierta que
promueva [hellip] el contenido nacional de las exportaciones (PRODEINN
2013)
Desde el inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto se reconocioacute la necesidad de
promover la produccioacuten nacional vinculada a la exportacioacuten y se entendioacute que los esfuerzos
realizados hasta ahora han dado resultados insatisfactorios En lo que se refiere al contenido
nacional de las exportaciones y el desarrollo de proveedores para crear encadenamientos
productivos a nivel industrial el PRODEINN sentildeala como uno de los grandes retos
nacionales la necesidad de lograr una mayor articulacioacuten de cadenas productivas y un mayor
nivel de contenido nacional que actualmente no supera 30 (aunque industrias como la
electroacutenica presentan niveles inferiores pero la de autopartes superiores) Por ello el
PRODEINN establece entre sus objetivos ldquodesarrollar una poliacutetica de fomento industrial y
de innovacioacuten que promueva un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresasrdquo asiacute como ldquoinstrumentar una poliacutetica que impulse la innovacioacuten en el sector
comercio y servicios con eacutenfasis en empresas intensivas en conocimientordquo (SE PRODEINN
2013 p 39) Igualmente establece como objetivo el ldquoincrementar los flujos internacionales
de comercio y de inversioacuten asiacute como el contenido nacional de las exportacionesrdquo (SE
PRODEINN 2013 p 54)
43
Para alcanzar sus objetivos el PRODEINN clasifica en 3 categoriacuteas a los sectores
productivos en la economiacutea
1 Sectores Maduros como la mineriacutea Son aqueacutellos en los que su actividad productiva
generalmente enfrenta una demanda relativamente estable o se da en funcioacuten del
crecimiento poblacional La participacioacuten de mercado de las empresas de estos sectores
es constante y el aumento en su participacioacuten de mercado se da principalmente como
resultado de fusiones y adquisiciones y eventualmente por la innovacioacuten
2 Sectores Dinaacutemicos como el automotriz aeronaacuteutico electroacutenico y TICs Son
aqueacutellos cuyas actividades productivas son muy competitivas y con elevadas tasas de
crecimiento Cuentan con presencia de empresas globales y una significativa planta de
proveedores de grandes componentes con madurez en sus procesos de manufactura Son
importantes generadores de empleos al contar con un potencial importante de
crecimiento Capacitan a su personal y hacen uso intensivo de la tecnologiacutea
3 Sectores Emergentes como biotecnologiacutea mecatroacutenica y nanotecnologiacutea Son
sectores de alto potencial y crecimiento que impulsan la creacioacuten de nuevas empresas y
empleo de gran valor agregado incorporan un fuerte componente de investigacioacuten
innovacioacuten y desarrollo en procesos productos o servicios asiacute como nuevas aplicaciones
tecnoloacutegicas Estaacuten vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas se
basan en las tendencias globales orientados a necesidades y mercados no soacutelo locales o
nacionales sino internacionales (PRODEINN 2013 p 29)
Entre los indicadores que sentildeala para medir avances estaacute precisamente el Iacutendice de
Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras que elabora el INEGI
el cual se muestra a continuacioacuten El PRODEINN establece como liacutenea base 100 en 2012
con el objetivo de llegar a 106 en 2018 Sin embargo como se observa en la Tabla 12 para
los antildeos 2013 2014 y 2015 la productividad total de los factores experimentoacute una caiacuteda con
crecimientos negativos de -065 -018 y -001 respectivamente lo que hace difiacutecil pensar en
coacutemo se podraacute alcanzar el objetivo planteado por el PROEDINN hacia el 2018
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN
TOTAL DE LA ECONOMIacuteA (TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-2015)
Periodo
Valor de Servicios
de Servicios
de Servicios
de Servicios Energiacutea Materiales Servicios
Contribucioacuten Productividad
produccioacuten capital
total capital
TIC capital
No TIC laborales
totales de los
factores total de los
factores (PTF)
1991 540 153 004 149 050 021 142 059 424 116
44
1992 490 185 010 175 097 006 119 066 473 017
1993 220 180 013 167 076 005 032 023 315 -095
1994 633 196 013 184 072 013 228 103 612 021
1995 -618 123 000 123 -039 -022 -152 -139 -229 -389
1996 725 060 -005 065 090 018 252 029 449 276
1997 684 148 005 143 115 016 224 111 614 069
1998 623 200 012 188 055 022 236 092 605 018
1999 358 224 019 205 088 010 078 117 518 -160
2000 520 242 029 214 024 015 178 066 526 -006
2001 -112 204 027 177 030 -004 -070 -022 138 -250
2002 062 140 012 128 -004 001 021 038 196 -134
2003 233 111 007 104 137 015 042 -022 283 -050
2004 450 115 008 106 087 -002 153 057 409 041
2005 308 136 008 128 -001 -004 087 050 269 040
2006 551 159 012 147 084 -003 172 098 511 041
2007 316 177 020 157 060 005 051 077 371 -054
2008 087 177 012 164 041 006 035 -034 226 -138
2009 -577 129 011 117 -048 -003 -217 -082 -221 -356
2010 581 090 010 080 034 -003 147 143 411 171
2011 370 114 005 110 032 007 078 058 290 080
2012 415 145 010 135 045 012 077 092 371 043
2013 142 139 009 131 007 007 040 014 207 -065
2014R 229 128 010 118 014 -001 081 025 247 -018
2015P 319 130 017 113 017 020 106 047 320 -001
Promedio 1991-2015 302 152 011 141 046 006 086 043 333 -031
TIC Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten No TIC Tecnologiacuteas no de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Fuente INEGI Estadiacutestica PIB y Cuentas Nacionales de Meacutexico httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnptf
2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos
El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la
Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea se deriva del PND y del
PRODEINN y estaacute dirigido entre otros objetivos a generar e impulsar iniciativas de poliacutetica
puacuteblica que favorezcan la articulacioacuten de cadenas de valor Mediante el PPCI se buscar
impulsar la integracioacuten de un mayor nuacutemero de empresas en cadenas de valor yo mejorar su
productividad para propiciar un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresas asiacute como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas
45
productivas locales y para el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales
y nacionales de la industria energeacutetica y minera
El PPCI ofrece apoyos a ldquoempresas que esteacuten constituidas conforme a la legislacioacuten
mexicana y personas fiacutesicas con actividad empresarial que requieran insertarse a cadenas
de valor asiacute como mejorar su productividad que pertenezcan a los sectores y regiones
definidos en cada convocatoria del Programa a traveacutes y con la participacioacuten de un organismo
empresarial o asociacioacuten civilrdquo Ello significa que los sectores a los que se atiende variacutean
seguacuten cada convocatoria lo que dificulta mantener una coordinacioacuten y coherencia en la
alineacioacuten de los apoyos a sectores estrateacutegicos De acuerdo con informacioacuten de la SE en el
ejercicio fiscal 2016 se ofrecieron apoyos por 2987 mdp para 109 proyectos en 11 sectores
en 22 entidades federativas
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016
Sector Total de proyectos apoyados
1 Agroindustria 15
2 Aeroespacial 4
3 Automotriz 19
4 Curtido y calzado 20
5 Eleacutectrico 1
6 Electroacutenica 3
7 Farmaceacuteutico 4
8 Maquinaria y Equipo 3
9 Metalmecaacutenico 13
10 Sideruacutergico 5
11 Textil y del Vestido 22
TOTAL 109
Fuente Secretariacutea de Economiacutea Subsecretariacutea de Industria y Comercio Unidad de
Compras de Gobierno Resultados del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI) Ejercicio Fiscal 2016 Enero 2017 P 6
httpwwwgobmxseacciones-y-programasprograma-para-la-productividad-y-
competitividad-industrial-ppci
En 2016 los sectores a los que PPCI dio atencioacuten y que coinciden con los que apoya
ProMeacutexico son 7 (1 aeroespacial 2 agroindustria (bebidas y alimentos procesados) 3
automotriz 4 eleacutectrico 5 electroacutenica 6 metalmecaacutenico y 7 maquinaria y equipo) en tanto
que no hay coincidencia en los sectores de 8 textil y del vestido 9 curtido y calzado 10
46
farmaceacuteutico y 11 sideruacutergico Lo mismo sucede con el PRODEINN donde soacutelo hay
coincidencia del PPCI en 3 sectores aeroespacial automotriz y eleacutectrico-electroacutenico para los
que la Secretariacutea de Economiacutea ha elaborado el Programa Estrateacutegico de la Industria
Automotriz 2012-2020 y el Programa Estrateacutegico de la Industria Aeroespacial 2010-2020
3 INADEM Sectores estrateacutegicos
El INADEM es un oacutergano administrativo desconcentrado de la Secretariacutea de Economiacutea
que se creoacute el 14 de enero de 2013 y sustituyoacute a la Subsecretariacutea de la Pequentildea y Mediana
Empresa de la Secretariacutea de Economiacutea creada bajo el gobierno del Presidente Fox Entre sus
atribuciones estaacuten las de ldquoinstrumentar ejecutar y coordinar la poliacutetica nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro pequentildeas y medianas empresas impulsando su
innovacioacuten competitividad y proyeccioacuten en los mercados nacional e internacional para
aumentar su contribucioacuten al desarrollo econoacutemico y bienestar social asiacute como coadyuvar al
desarrollo de poliacuteticas que fomenten la cultura y productividad empresarialrdquo (SE 15 de abril
de 2013)
En lo que se refiere al desarrollo de proveedores la Coordinacioacuten General de
Planeacioacuten Estrateacutegica Evaluacioacuten y Seguimiento del INADEM coordina la realizacioacuten de
estudios e investigaciones para contar con informacioacuten relacionada con cadenas productivas
el desarrollo de proveedores los agrupamientos regionales y de sectores industriales el
acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES
y de los emprendedores Por su parte la Direccioacuten General de Programas de Sectores
Estrateacutegicos y Desarrollo Regional disentildea y coordina mecanismos de apoyo a las MIPYMES
para su integracioacuten a la cadena productiva como proveedores La Direccioacuten General de
Programas para MIPYMES es responsable entre otras actividades de llevar a cabo las
acciones para detectar espacios de oportunidades tecnoloacutegicas comerciales y de servicios
para las MIPYMES de acuerdo a las vocaciones productivas con el propoacutesito de colocar
productos y servicios nacionales en los mercados internacionales y fomentar la integracioacuten
de MIPYMEs a cadenas productivas de exportacioacuten asiacute como coordinar acciones en materia
de oferta exportable con las instancias puacuteblicas competentes
47
Ademaacutes del disentildeo de poliacuteticas puacuteblicas para el desarrollo empresarial el INADEM
ofrece apoyos en forma de recursos financieros para cumplir con sus metas En 2014 se
fusionaron el Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor para crear el Fondo Nacional del
Emprendedor (FNE) En sus Reglas de Operacioacuten el FNE preveacute apoyos para Programas de
Sectores Estrateacutegicos y Desarrollo Regional con el fin de apoyar en la vinculacioacuten de las
PYME asiacute como a los miembros de cluacutesteres que buscan el fomento al desarrollo de
proveeduriacutea aumento de su productividad yo mayor competitividad de cada uno de los
participantes para su inclusioacuten en los mercados nacionales yo internacionales con opcioacuten a
la exportacioacuten y sustitucioacuten de importaciones bajo las siguientes modalidades (SEGOB 20
de marzo de 2017)
La creacioacuten del FNE tambieacuten fue una respuesta a las criacuteticas al Fondo PYME de parte
de organismos evaluadores e instancias fiscalizadoras y de la sociedad civil relativas a ldquola
falta de mecanismos de transparencia en sus procesos de evaluacioacuten seleccioacuten seguimiento
y cierre de los proyectos las demoras [hellip] en la entrega de los recursos la centralizacioacuten de
las decisiones por parte de las direcciones generales y la concentracioacuten de recursos en un
reducido nuacutemero de organismos intermediosrdquo lo que tuvo efectos negativos en la
administracioacuten y asignacioacuten de los recursos (SE INADEM 2016 p 5)
Entre 20013 y 2017 el presupuesto asignado al FNE sumoacute 3571144 millones de pesos
(ver Graacutefica 4) En 2017 en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten 2017 los recursos
asignados al FNE experimentaron un recorte de 478 para quedar en 3760 mdp comparado
con un presupuesto de 7200 mdp en 2016 el cual a su vez experimentoacute una baja de 206
respecto del presupuesto asignado en 2015 de 9907 mdp (Tolama y Saacutenchez 2016)
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2017 (millones de pesos)
48
FUENTE Secretariacutea de Economiacutea INADEM 2016 (incluye el presupuesto asignado al Sistema Nacional de
Garantiacuteas)
Para el otorgamiento de apoyos el INADEM considera 32 sectores estrateacutegicos (ver
Tabla 11) los cuales se asignaron de acuerdo con la vocacioacuten de cada una de las 32 entidades
federativas seguacuten se definioacute en un estudio realizado por el Instituto Tecnoloacutegico de Estudios
de Monterrey (ITESM) El INADEM califica como estrateacutegicos aquellos sectores con
potencial de crecimiento a largo plazo y que son cruciales para la economiacutea nacional (Meacutexico
INADEM) Por ejemplo en el caso del estado de Baja California se identificaron 10 sectores
(agroindustrial automotriz electrodomeacutesticos equipo meacutedico maquinaria y equipo
metalmecaacutenica productos de madera productos electroacutenicos productos para la construccioacuten
y productos quiacutemicos) considerados como industrias clave y 5 industrias futuras
(aeroespacial energiacutea renovable servicios logiacutesticos servicios meacutedicos y servicios
turiacutesticos) y cuando una empresa de dicha entidad federativa solicita apoyos del Fondo
PYME soacutelo se otorgan si la empresa opera en uno de esos sectores Como se muestra en la
Tabla 11 es preocupante que los sectores del INADEM tengan poco que ver con otros
programas del gobierno federal que buscan desarrollar proveedores no hay una alineacioacuten de
esfuerzos para impulsarlos decididamente con lo que se pulverizan apoyos y su efecto es de
menor impacto Asiacute vemos tambieacuten que mientras en el PRODEINN la industria aeroespacial
es considerada una industria dinaacutemica el INADEM la considera una industria futura
4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos
49
ProMeacutexico es la entidad del Gobierno Federal responsable de promover el comercio
exterior de Meacutexico (ProMeacutexico 2016) Este se creoacute en 2007 con el objetivo de coadyuvar en
la conduccioacuten coordinacioacuten y ejecucioacuten de las acciones que en materia de promocioacuten al
comercio exterior y atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa realicen las dependencias y
entidades de la administracioacuten puacuteblica federal A ProMeacutexico le corresponde como sector
coordinado por la Secretariacutea de Economiacutea contribuir al logro de los objetivos contemplados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece que la promocioacuten econoacutemica de
Meacutexico en el exterior es su responsabilidad ProMeacutexico en 2017 contoacute con un presupuesto
de 7089 mdp para su operacioacuten y programas
De acuerdo con la actualizacioacuten que ProMeacutexico hizo en 2014 de su Plan de Negocios
los sectores estrateacutegicos para sus actividades de promocioacuten tanto de IED como de
exportaciones son 14 es decir 1 aeroespacial 2 agroalimentos 3 automotriz 4 ciencias
de la vida (biotecnologiacutea) 5 disentildeo e innovacioacuten 6 electrodomeacutesticos 7 eleacutectrico-
electroacutenico 8 energiacuteas renovables 9 dispositivos meacutedicos 10 farmaceuacuteticos 11 industrias
creativas 12 mineriacutea 13 tecnologiacuteas de la informacioacuten y 14 turismo meacutedico
A los sectores que Promeacutexico identificoacute como prioritarios eacuteste le brinda atencioacuten
particular y les creoacute una estrategia con metas especiacuteficas con el fin de obtener resultados con
mayor impacto (p 38) La coincidencia en sectores estrateacutegicos entre el INADEM y
Promeacutexico es positivo en la medida en la que los apoyos otorgados a las empresas en dichos
sectores van desde el desarrollo empresarial y la vinculacioacuten a la cadena de proveeduriacutea hasta
los apoyos para acceder a mercados en el exterior Sin embargo esta sincroniacutea presenta una
seria deficiencia que tiene que ver con el hecho de que aunque exista coincidencia entre los
sectores estrateacutegicos a los que brindan apoyo tanto el INADEM como Promeacutexico el
condicionamiento de que la empresa debe ubicarse en entidades federativas especiacuteficas es
una seria limitante para el desarrollo de proveedores asiacute como para la creacioacuten de
encadenamientos productivos y clusters
5 Bancomext sectores estrateacutegicos
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorga creacuteditos y garantiacuteas de
forma directa o a traveacutes de la banca comercial e intermediarios financieros no bancarios con
50
el propoacutesito de apoyar a las empresas mexicanas en sus actividades de exportacioacuten directa
yo indirecta tanto de bienes como de servicios Los proveedores de insumos partes o
componentes de una empresa exportadora se consideran exportadores indirectos
En el Programa Institucional 2013-2018 de Bancomext se establece que eacuteste buscariacutea
encausar sus ldquoesfuerzos en la atencioacuten de sectores que presentan una baja penetracioacuten
financiera [hellip] incluso con respecto al bajo nivel de penetracioacuten financiera que ya presenta
el financiamiento interno nacionalrdquo (Bancomext 2014 p 18)
El presupuesto anual para las fideicomisos de Bancomext fue de 411 mdp en 2014
428 mdp en 215 703 mdp en 2016 y 819 mdp en 2017 (Bancomext 2014 2015 2016 y 2017
Presupuesto de Gasto Programable) Bancomext ha seleccionado un grupo de 9 sectores
estrateacutegicos para darles un apoyo particular a saber 1 aeroespacial 2 automotriz y
autopartes 3 eleacutectrico ndash electroacutenico 4 energeacutetico 5 maquila y naves industriales 6 minero
ndash metaluacutergico 7 telecomunicaciones 8 transporte y logiacutestica y 9 turismo- a los que destina
financiamiento superior a US$3 millones para empresas que operan en ellos Bajo este
enfoque sectorial las empresas pueden tener acceso a esquemas de financiamiento a la medida
con creacuteditos a largo plazo
De los sectores que Bancomext considera estrateacutegicos soacutelo hay coincidencia con 6
sectores del INADEM y con 4 sectores de Promeacutexico Bancomext apoya maquila y naves
industriales telecomunicaciones y transporte y logiacutestica sectores que no coinciden con los
que el INADEM o Promeacutexico ha identificado como estrateacutegicos Con eacuteste uacuteltimo tampoco
hay coincidencia en el sector energeacutetico Esta falta de coordinacioacuten entre ProMeacutexico y
Bancomext resulta preocupante pues hace maacutes difiacutecil lograr el objetivo de desarrollar
proveedores crear oferta exportable y abrir mercados para la existente tanto de manera
directa como de manera indirecta en exportaciones que realizan otras empresas
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES Sector Tipo de proveedor Uso del creacutedito
51
1 Aeroespacial
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoya desde prestadores de servicios
hasta empresas manufactureras de partes
y componentes identificadas como
fabricantes de equipo original (OEMs)
bull Empresas participantes de la cadena
de la industria aeroespacial
bull Empresas proveedoras de la
industria aeroespacial
bull Adquisicioacuten de insumos
nacionales e importados
bull Pago de proceso productivo
bull Financiar el plazo de ventas a
los compradores
2 Automotriz y
autopartes
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Dirigido a empresas de la industria
terminal o dentro de la cadena de
proveeduriacutea mediante creacuteditos y
garantiacuteas para la produccioacuten inventario
comercializacioacuten e inversioacuten de mediano
y largo plazo ya sea con financiamiento
directo o por medio de la banca
comercial
bull Empresas de la industria terminal
bull Proveedores de la Industria
Automotriz Terminal (Tier 1) de
primer nivel
bull Proveedores de los proveedores de
la Industria Terminal (Tier 2)
bull Creacutedito Directo para capital
de trabajo ventas
equipamiento y proyectos de
inversioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Creacutedito Estructurado para
Proyectos de Inversioacuten
bull Factoraje Internacional
3 Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar empresas en sus procesos de
manufactura maquila o servicios y que
forman parte de la cadena de
exportacin
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Empresas proveedoras de bienes
partes componentes y servicios que
formen parte de la cadena de
proveeduriacutea de empresas del sector
bull Empresas que sustituyan
importaciones
bull Empresas proveedoras de CFE y
Pemex
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Factoraje Internacional
4 Energeacutetico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a proyectos de energiacutea
renovable mediante el otorgamiento de
recursos de largo plazo en moneda
nacional o en doacutelares para apoyar a las
empresas en etapas de construccioacuten
operacioacuten y mantenimiento de las obras
bull Empresas nacionales y extranjeras
desarrolladoras de proyectos de
energiacutea renovable
bull Financiamiento directo a los
proyectos
bull Financiamiento de largo
plazo
bull Periodo de gracia durante la
etapa construccioacuten del
proyecto
bull Financiamiento del Impuesto
al Valor Agregado (IVA)
durante la etapa de
construccioacuten
bull Financiamientos en moneda
nacional yo en doacutelares
estadounidenses
bull Liacuteneas de financiamiento
internacionales para
proyectos de energiacutea
renovable como es el caso del
52
KFW de Alemania o el JBIC
de Japoacuten
5 Maquila y naves
industriales (sin
coincidencias)
Empresas maquiladoras proveedores del
sector desarrolladores de infraestructura
industrial en arrendamiento o
construccioacuten que permite facilitar el
desarrollo de valor agregado el
crecimiento del empleo y la generacioacuten
de divisas de una forma eficiente y
competitiva en el sector de maquila de
exportacioacuten
bull Exportador directo (maquiladora)
bull Desarrollador de naves industriales
Proveedor de productos y servicios
de la industria
Para maquiladora
bull Capital de trabajo
bull Proyectos de inversioacuten
Para naves industriales
bull Desarrollo de infraestructura
industrial
6 Minero ndash
Metaluacutergico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar el desarrollo sustentable a largo
plazo de la cadena de exportacioacuten del
sector minero mediante el otorgamiento
de creacuteditos de corto mediano y largo
plazo asiacute como de garantiacuteas para
satisfacer las necesidades de esta
industria
bull Exportadores directos del sector
bull Exportadores indirectos
proveedores de bienes y servicios al
sector Minero-Metaluacutergico
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Creacuteditos estructurados para
proyectos de inversioacuten
7 Telecomunicaciones
(sin coincidencias)
Dirigido a apoyar el crecimiento y
competitividad de las empresas que
participan en el sector de
telecomunicaciones con procesos de
manufactura y servicios
8 Transporte y
logiacutestica (sin
coincidencias)
Empresas del sector para el desarrollo de
infraestructura y prestacioacuten de servicios
de transporte y logiacutestica con el objeto de
fortalecer la competitividad del
comercio exterior de Meacutexico
Empresas del autotransporte transporte
mariacutetimo ferroviario y aeacutereo de pasaje
y carga asiacute como de la industria
aeronaacuteutica y los proveedores de eacutestas
bull Capital de Trabajo
bull Inversioacuten Fija
bull Operaciones estructuradas
Financiamiento acorde a las
necesidades particulares de
cada empresa
bull Factoraje Liacuteneas de factoraje
sin recursos
bull Garantiacuteas Bursaacutetil
(emisiones bursaacutetiles)
bull Cartas de Creacutedito Para
garantizar el pago a
proveedores
9 Turismo (coincide
con sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a empresas y grupos
desarrolladores de hoteles marinas
campos de golf tiempos compartidos y
prestadores de servicios turiacutesticos para la
construccioacuten equipamiento
bull Acceso al financiamiento en
doacutelares y en pesos a largo
plazo y con periodos de
gracia
bull Costos competitivos
53
ampliaciones remodelaciones capital de
trabajo y ventas de proyectos turiacutesticos
desarrollados en Meacutexico
Empresas yo grupos desarrolladores de
hoteles marinas campos de golf
tiempos compartidos y empresas
prestadoras de servicios turiacutesticos
bull Oportunidad en la respuesta
bull Plazo Se podraacuten otorgar
plazos en funcioacuten del tipo de
creacutedito ya sea de corto
mediano y largo plazo con
periodo de gracia cuando asiacute
se justifique
bull Tasas de intereacutes y
comisiones Se requieren
aforos y garantiacuteas en funcioacuten
del tipo de creacutedito
6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas
NAFIN ofrece una variedad de programas empesariales para fomentar el desarrollo y
crecimiento de empresas mexicanas En lo que se refiere al desarrollo de proveedores se
identifica el Programa de Desarrollo de Proveedores de NAFIN que apoya a los empresarios
para participar en las compras del gobierno por medio de asesoriacutea capacitacioacuten e informacioacuten
actualizada sobre licitaciones Por medio de este programa el usuario recibe asesoriacutea legal y
fiscal para participar en licitaciones y procesos de compras puacuteblicas El presupuesto anual de
NAFIN en 2016 fue superior a mil mdp
Asimismo el Programa de Cadenas Productivas es un programa integral para el
desarrollo de proveedores de grandes empresas dependencias o entidades del gobierno
federal gobiernos estatales y municipales a traveacutes del cual los proveedores pueden acceder
a liquidez sobre sus cuentas por cobrar Este programa le da una facilidad financiera a los
productores al darles la posibilidad de contar con factoraje y asiacute no tener que esperar el pago
de sus facturas por parte de sus clientes Este programa le permite al pequentildeo
productor obtener mayor liquidez para darle viabilidad a su empresa NAFIN como parte de
este programa tambieacuten ofrece a PYMEs cursos de capacitacioacuten y asistencia teacutecnica para
darles mayores fuentes de competitividad23 NAFIN no presenta una seleccioacuten estrateacutegica de
sectores
23 Para mayor informacioacuten sobre los programas de NAFIN visitar
httpwwwnafincommxportalnfcontentproductos-y-serviciosprogramas-empresarialescadenas-
productivashtml
54
7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos
Reconociendo el reto de la productividad en Meacutexico en la Secretariacutea de Hacienda se
conformoacute el Comiteacute Nacional de Productividad como oacutergano consultivo del Ejecutivo
Federal a fin de recomendar poliacuteticas y proyectos concretos aplicables a sectores y regiones
estrateacutegicos y para aumentar la productividad Una de las aacutereas que el Comiteacute identificoacute como
inhibidor del aumento en la productividad es el sector de la PYME que crea 3 de cada 4
empleos y representa 99 de las unidades econoacutemicas en el paiacutes Sin embargo el sector
PYME soacutelo contribuye con 266 del PIB debido entre otros muchos factores a ldquoobstaacuteculos
para el surgimiento de emprendimientos con potencial productivo y al crecimiento
empresarial tales como el bajo acceso al financiamiento y la limitada capacidad gerencialrdquo
(CNP Programa para Democratizar la Productividad) Asimismo los bajos niveles de
productividad de la PYME hacen difiacutecil su acceso a mercados internacionales e incluso ponen
en riesgo su viabilidad subsistencia en el mercado nacional
La Ley para la Productividad busca entre sus objetivos ldquoPromover apoyar e incentivar
que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduriacutea a empresas instaladas en
territorio nacional impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas
productivas para asiacute lograr una mayor integracioacuten y un mayor valor agregado nacionales en
bienes y servicios de exportacioacutenrdquo (Caacutemara de Diputados 6 de mayo de 2015 Art 3 VIII)
Sentildeala que la poliacutetica nacional de fomento econoacutemico y el Programa Especial para la
Productividad y la Competitividad deberaacuten considerar por lo menos poliacuteticas de caraacutecter
sectorial24 que promuevan la constitucioacuten de cadenas de valor entre grandes empresas y
PYMES ello con el fin de incrementar las capacidades tecnoloacutegicas y organizacionales de
eacutestas uacuteltimas a fin de poder convertirse en proveedoras de las primeras (Art 8 II b) Por
uacuteltimo tambieacuten establece entre sus instrumentos especiacuteficos de ejecucioacuten el desarrollo de
proveedores (Art 8 V)
Los ocho sectores en los cuales el CNP centra su atencioacuten son 1 comercio al por menor
2 turismo y 3 gastronoacutemico donde se observan elevados niveles de empleo pero baja
24 Por poliacutetica sectorial se refiere a poliacuteticas ldquodirigidas a promover el desarrollo econoacutemico elevado de
sectores especiacuteficos de la economiacutea nacionalrdquo (Art 4 XII)
55
productividad En lo que se refiere a sectores con alta productividad pero donde hay espacio
para mejorar se encuentran 4 agroindustrial 5 aeroespacial 6 autopartes y 7 eleacutectrico-
electroacutenico Por uacuteltimo se identifica el 8 energeacutetico por su potencial de crecimiento como
resultado de la Reforma Energeacutetica de 2013-2014
El Comiteacute de Productividad busca elevar la produccioacuten al hacerla maacutes eficiente lo que
tendriacutea que apoyar en el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de cadenas
productivas en los 5 sectores que coinciden con los de otros programas del Gobierno Federal
como son turismo autopartes agroindustrial aeroespacial eleacutectrico-electroacutenico y
energeacutetico Como se muestra en la Tabla 12 (ver arriba) entre 2013 y 2015 se ha dado un
crecimiento negativo de la productividad de los factores de la produccioacuten por lo que resulta
absolutamente urgente la alineacioacuten de estrategias y esfuerzos para atender este tema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presidencia de Trump ha planteado a Meacutexico la urgente necesidad de definir
poliacuteticas puacuteblicas que le permitan devolver mayor control sobre sus variables de crecimiento
las cuales hoy estaacuten sobre todo en el exterior en efecto los canales del crecimiento nacional
dependen en buena medida del comercio exterior la IED las remesas del exterior las
divisas por turismo y petroacuteleo aunque estas uacuteltimas cada vez menos
El Presidente Pentildea Nieto ha reiterado el intereacutes por diversificar mercados de
exportacioacuten y ver maacutes allaacute del mercado de los Estados Unidos Sin embargo la
diversificacioacuten tambieacuten requiere de manera sustantiva no soacutelo ver a nuevos mercados sino
auacuten de mayor importancia el poder generar oferta exportable mediante la creacioacuten y el
fortalecimiento de empresas que sean exportadoras directas o indirectas Por ello desarrollar
proveedores nacionales que puedan ser parte de las cadenas de valor nacionales o globales
tal como lo han hecho paiacuteses del este de Asia puede ser una forma eficiente y efectiva de
efectivamente contribuir a la meta de diversificar exportaciones y los mercados de destino
Como hemos visto en este estudio el desarrollo de proveedores no es una tarea faacutecil
El gobierno federal ha impulsado este tema en diversos programas y durante ya varios
56
sexenios Sin embargo auacuten estamos lejos de alcanzar la meta La Guiacutea de la ONUDI (2002
pp 7-11) establece 10 etapas para un programa de desarrollo de proveedores que resumimos
a continuacioacuten y que sugerimos deberiacutean retomarse en los programas de desarrollo de
proveedores que deberiacutean ser parte de una poliacutetica de desarrollo industrial vinculada a la
exportacioacuten
1 Invitacioacuten a empresarios locales a ser parte del Programa
2 Seleccioacuten de la empresaindustria (empresa tractora en sectores estrateacutegicos) que va
a desarrollar a los proveedores
3 Anaacutelisis de los requerimientos de los clientes en cuanto a sus necesidades de
proveeduriacutea o subcontratacioacuten
4 Seleccioacuten de proveedores
5 Diagnoacutestico de productos procesos y productividad de los proveedores
6 Anaacutelisis de las capacidades de los proveedores para cumplir con los requerimientos
de la empresa compradora o tractora
7 Formulacioacuten de las recomendaciones teacutecnicas para lograr los ajustes necesarios en
procesos tecnologiacutea etc
8 Capacitacioacuten de los proveedores seguacuten las necesidades del comprador
9 Aplicacioacuten de las recomendaciones y de la capacitacioacuten y
10 Anaacutelisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes
En los programas aquiacute analizados se establecen las grandes liacuteneas de accioacuten y se
escogen sectores estrateacutegicos que en ocasiones llegan a coincidir como en los casos de las
industrias automotriz y autopartes aeroespacial y eleacutectrica-electroacutenica que son comunes a
todos los programas Sin embargo es necesario contar con un mejor disentildeo institucional de
los programas de desarrollo de proveedores a fin de asegurar un mejor uso de los recursos
humanos y financieros asignados a dichos programas A pesar de todos los esfuerzos y
recursos asignados hoy el contenido nacional de las exportaciones de Meacutexico estaacute estancado
y los niveles de productividad experimentan crecimientos negativos
Auacuten falta camino por andar para lograr crear esta oferta exportable que nos permita
reducir nuestra excesiva dependencia del mercado de los Estados Unidos para nuestras
exportaciones Por ello el desarrollo de proveedores nacionales debe ser una poliacutetica de
Estado independientemente del partido poliacutetico en el gobierno y debe trascender los cambios
transexenales La experiencia nos muestra que los apoyos y subsidios deben estar bien
enfocados a empresas con potencial para integrarse en cadenas de valor que de alguna forma
tengan vinculacioacuten con la produccioacuten global o con los mercados en el exterior En tercer
57
lugar un aacuterea de atencioacuten urgente es precisamente la productividad de los factores de
produccioacuten que no ha sido posible incrementar en el pasado reciente aun cuando el gobierno
federal ha establecido como prioridad el tratar de incrementarla Ello se podraacute lograr con
inversioacuten en educacioacuten y capacitacioacuten mediante la actualizacioacuten de modelos de formacioacuten
teacutecnica y superior de las universidades a fin de formar recursos humanos que efectivamente
puedan contribuir a hacer una produccioacuten maacutes eficiente A nivel de las empresas es
indispensable el acceso a nuevas tecnologiacuteas o al desarrollo orgaacutenico de eacutestas para promover
innovaciones y eficiencias Asimismo resulta fundamental contar los esquemas de
financiamiento que le permitan al productor ser parte de una cadena de valor Por uacuteltimo
pero no menor resulta tambieacuten de la mayor importancia para el desarrollo de proveedores
competitivos el que eacutestos puedan adoptar praacutecticas y modelos de negocios de clase mundial
El diagnoacutestico sobre la necesidad de diversificar nuestras exportaciones para reducir
nuestra dependencia del mercado de los Estados Unidos sin duda es correcto Sin embargo
el gran paso que ahora debemos de dar estaacute en el tipo de produccioacuten nacional que el paiacutes debe
de impulsar para crear una oferta exportable competitiva que efectivamente nos permita
diversificar nuestros mercados maacutes allaacute del de los Estados Unidos y reducir asiacute la enorme
vulnerabilidad de la economiacutea mexicana a los designios del vecino del norte
58
Glosario
ACE Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica
ASF Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten
ALADI Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior
BSA Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales
CANACINTRA Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten
CONCAMIN Confederacioacuten de Caacutemaras Industriales
FNE Fondo Nacional Emprendedor
IED Inversioacuten Extranjera Directa
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
ITESM Instituto Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey
mdp millones de pesos
MIPYME Micro Pequentildea y Mediana Empresa
NAFIN Nacional Financiera
ONUDI Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSEC Programas Sectoriales
PYME Pequentildea y Mediana Empresa
SE Secretariacutea de Economiacutea
SECOFI Secretariacutea de Comercio y Fomento Industrial
SHCP Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
TPP Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
UE Unioacuten Europea
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11
que ya se perfila como el eje de la economiacutea mundial la innovacioacuten y el desarrollo
tecnoloacutegicos9 Se estima que para el 2020 la participacioacuten de la regioacuten Asia-Paciacutefico en el
comercio mundial pasaraacute de 30 a 3510 En 2030 el PIB de Asia podriacutea ser superior a 40
del PIB global con una poblacioacuten de varios miles de millones de consumidores potenciales11
Esta regioacuten ya figura de manera prominente en el comercio exterior de Meacutexico en 2016
35 de las importaciones (que en gran parte se incorporan a sus exportaciones) mexicanas
se originaron en esta regioacuten pero soacutelo 48 de las exportaciones mexicanas se dirigieron a
ella El TPP podriacutea haber sido una primera instancia para abrir mercados a productos
mexicanos Aunque en el corto plazo ese TLC auacuten tiene un futuro incierto la salida de EEUU
del TPP ha puesto en duda su implementacioacuten tal como eacuteste fue negociado (ver nota al pie
3)
Entre las negociaciones prioritarias para Meacutexico en esa zona estaacuten paiacuteses como
Australia y Nueva Zelanda que ya han desarrollado estrategias de acercamiento poliacutetico y
econoacutemico hacia Ameacuterica Latina donde ambos han identificado a Meacutexico como un mercado
prioritario Asimismo Corea del Sur y Singapur han mostrado intereacutes por negociar sendos
TLC con Meacutexico ademaacutes que ya cuentan cada uno con TLC con los EEUU lo que ha puesto
a Meacutexico en desventaja para atraer inversiones de esos paiacuteses12 Por su parte India Malasia
y Taiwaacuten seriacutean socios deseables ya que cada vez tienen un mayor peso en la cadena de
proveeduriacutea para la exportacioacuten mexicana a los EEUU De hecho eacutestos son el 4ordm 5ordm y 6ordm
socios comerciales de Meacutexico entre los paiacuteses de Asia lo que obliga a buscar coacutemo reforzar
la presencia comercial mexicana en esos paiacuteses y atraer mayores inversiones para atender el
mercado mexicano pero tambieacuten el de socios comerciales de Meacutexico en Europa
Latinoameacuterica y Norteameacuterica
9 Para propoacutesitos de este trabajo la regioacuten de Asia cubre 24 economiacuteas Australia Bangladesh Brunei
Camboya China Corea del Norte Corea del Sur Filipinas Hong Kong India Indonesia Japoacuten Laos Malasia
Maldivas Myanmar Mongolia Nepal Nueva Zelandia Singapur Sri Lanka Tailandia Taiwaacuten y Vietnam 10 Michael Guo y Oliver Dany ldquoProfiting from Asiarsquos Rise and from New Global Trade Flowsrdquo en Boston
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de 2102
12
En el pasado Meacutexico ha hecho varios intentos por negociar un TLC con Corea del Sur
su sexto socio comercial y el tercero entre los paiacuteses asiaacuteticos despueacutes de China y Japoacuten pero
el esfuerzo ha sido infructuoso En 2005 Corea del Sur y Meacutexico establecieron la Asociacioacuten
Estrateacutegica para la Prosperidad Comuacuten en el Siglo XXI Las conversaciones para un TLC
fueron lanzadas el 9 de diciembre de 2007 pero las negociaciones no avanzaron despueacutes de
la segunda ronda en 2008 debido a las sensibilidades del sector industrial mexicano
especialmente el sector automotriz asiacute como de los productores agriacutecolas de Corea del Sur
que temen a la competencia del sector agropecuario mexicano Las conversaciones
estancadas fueron relanzadas en 2016 durante la reunioacuten que los presidentes Park Geun-hye
y Enrique Pentildea Nieto sostuvieron en la Ciudad de Meacutexico Ambos liacutederes mandataron la
creacioacuten de un equipo de trabajo para discutir la reanudacioacuten de las negociaciones del TLC
Entre 1993 y 2016 el comercio bilateral crecioacute 17 veces pasando de US$954 millones a
US$16100 millones Corea del Sur es actualmente la segunda fuente de IED asiaacutetica en
Meacutexico despueacutes de Japoacuten con una IED acumulada de US$3800 millones Un TLC podriacutea
impulsar auacuten maacutes el comercio y la inversioacuten en sectores clave para Meacutexico como la energiacutea
y la infraestructura y ayudariacutea a cumplir con el objetivo de diversificar mercados al tiempo
que impulsariacutea la presencia de Meacutexico en la regioacuten de Asia y el Paciacutefico
En el Oriente Medio Meacutexico tambieacuten ha retomado conversaciones comerciales con
Turquiacutea En diciembre de 2013 Meacutexico y Turquiacutea firmaron una Declaracioacuten Conjunta para
el establecimiento de un Marco de Cooperacioacuten y Asociacioacuten Estrateacutegica Las negociaciones
se iniciaron en 2014 y en febrero de 2017 los ministros de relaciones exteriores de ambos
paiacuteses se reunieron en la Ciudad de Meacutexico y se comprometieron a concluir las negociaciones
lo antes posible Las negociaciones con Jordania para un TLC comenzaron en 2014 y dos
rondas de negociaciones tuvieron lugar ese mismo antildeo Sin embargo no se han dado mayores
avances
En Ameacuterica Latina Meacutexico ha tratado de profundizar sus viacutenculos comerciales con
Argentina y Brasil cuyos presidentes Mauricio Macri y Michel Temer respectivamente
expresaron intereacutes en estrechar lazos con Meacutexico ldquoalarmados por las promesas del presidente
estadounidense Donald Trump de desarticular los acuerdos comerciales y construir un muro
para proteger los empleos estadounidensesrdquo (Soto 2017) La relacioacuten comercial preferencial
entre Meacutexico y Argentina se rige bajo el ACE 6 que ofrece un trato preferencial a alrededor
13
del 40 por ciento del universo arancelario Por su parte en el comercio Meacutexico-Brasil el
comercio bilateral preferencial se rige por el ACE 53 el cual ofrece preferencias al 10 por
ciento del universo arancelario por lo que hay mucho espacio para aumentar la cobertura y
promover el comercio de Meacutexico con los dos paiacuteses maacutes grandes de Ameacuterica del Sur lo que
ayudariacutea sin duda a diversificar el destino de las exportaciones mexicanas y a reducir en
alguna medida la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana frente a decisiones arbitrarias en
EEUU
Meacutexico puede y debe de seguir construyendo un marco institucional que efectivamente
atienda la decisioacuten de buscar diversificar los mercados del comercio internacional de Meacutexico
tanto para exportacioacuten como de importacioacuten Incluso si Meacutexico fuera capaz de negociar
nuevos TLC con nuevos socios su estrategia todaviacutea tendriacutea que ajustarse para desviar el
eacutenfasis del mercado estadounidense a otros mercados en Europa Ameacuterica Latina y Asia
2 La oferta exportable mexicana
La diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten requiere tambieacuten analizar la plataforma
de exportacioacuten de Meacutexico que se ha concentrado en productos manufacturados y en algunas
industrias como la automotriz autopartes y electroacutenica donde los flujos comerciales
responden a decisiones intra-firma e intra-industria y que tradicionalmente han tenido el
mercado estadounidense como su principal mercado de exportacioacuten Para que Meacutexico
aproveche su red de TLC y reduzca en alguna medida su dependencia de las exportaciones
del mercado de los EEUU estaacute obligado al desarrollo de una estrategia de exportacioacuten
alternativa que diversifique no soacutelo mercados sino tambieacuten su canasta exportadora Maacutes auacuten
asiacute como se observa una concentracioacuten sectorial tambieacuten hay una concentracioacuten de los
estados que participan de la actividad exportadora como se observa a continuacioacuten
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVA
Lugar Entidad
Federativa
IED acumulada 1999 ndash2016
MMD
Valor de exportaciones
2015 (MD)
de participacioacuten
exportaciones
Sector automotriz
Sector electroacutenico
Sector aeroespacial
Sector electro-
domeacutesticos
14
1 Chihuahua 297999 45594 1148 X X X X
2 Baja California
226226 35002 881 X X X
3 Coahuila 152116 34786 876 X X X
4 Nuevo Leoacuten 435939 31531 794 X X X
5 Tamaulipas 171696 27423 691 X X
6 Campeche 23319 22461 566
7 Estado de Meacutexico
433243 22760 573 X X
8 Jalisco 268883 18737 472 X X X X
9 Guanajuato 169834 17007 428 X X
10 Sonora 147223 15611 393 X X
11 Tabasco 36534 11356 286
12 Puebla 119088 10594 267 X X
13 Quereacutetaro 134877 9147 23 X X X
14 San Luis Potosiacute
109117 8430 212 X X
SUBTOTAL 40951380 310439 7817
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de INEGI
httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectosregistroseconomicasexporta_efdefaultaspx y CNIE
Enero-diciembre 2016 p 16
En 2016 las exportaciones mexicanas sumaron US$373929 MD de las cuales 14
estados realizaron el 7817 del total en tanto que los 6 estados fronterizos del norte
realizaron la mitad (5079) de eacutestas Asimismo 9192 correspondioacute al sector industrial
Al analizar la distribucioacuten de exportaciones notamos que tanto el sector automotriz como el
electroacutenico (capiacutetulos 84 85 y 87) representan de manera conjunta maacutes de 50 del total
exportado En el resto de los capiacutetulos del sector industrial la participacioacuten estaacute muy
pulverizada Asimismo de la IED que Meacutexico recibioacute entre 1999 y 2016 489 (227 2233
md) se destinoacute al sector de la manufactura
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares)
15
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
Porcentaje de
participacioacuten en
total de
exportaciones
1 87
Vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres
sus partes y accesorios 88081 2356
2 85
Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten 76445 2045
3 84
Maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
partes de estas maacutequinas 61687 1650
4 90
Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea o cinematografiacutea de medida control o precisioacuten 16243 434
5 94
Muebles mobiliario medico quiruacutergico artiacuteculos de cama y similares
aparatos de alumbrado 10354 277
6 39 Plaacutestico y sus manufacturas 8369 224
7 71
Perlas finas (naturales) o cultivadas piedras preciosas o semipreciosas
metales preciosos 7424 199
8 73 Manufacturas de fundicioacuten de hierro o acero 5356 143
9 99 Materias no a otra parte especificadas 4936 132
10 86
Vehiacuteculos y material para viacuteas feacuterreas o similares y sus partes aparatos mecaacutenicos incluso 3126 084
11 40 Caucho y sus manufacturas 2505 067
12 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 2362 268
13 33
Aceites esenciales y resinoides preparaciones de perfumeriacutea de tocador o de
cosmeacutetica 2330 062
14 83 Manufacturas diversas de metal comuacuten 2322 062
15 76 Aluminio y sus manufacturas 2044 055
16 72 Fundicioacuten hierro y acero 2009 054
17 74 Cobre y sus manufacturas 1895 051
18 29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 1720 046
19 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto 1699 045
20 30 Productos farmaceacuteuticos 1587 042
21 70 Vidrio y sus manufacturas 1570 042
22 95 Juguetes juegos y artiacuteculos para recreo o deporte sus partes y accesorios 1457 039
23 48 Papel y cartoacuten manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartoacuten 1354 036
24 96 Manufacturas diversas 1343 036
25 82
Herramientas y uacutetiles artiacuteculos de cuchilleriacutea y cubiertos de mesa de metal comuacuten partes 1339 036
26 69 Productos ceraacutemicos 1289 034
27 63 Los demaacutes artiacuteculos textiles confeccionados juegos prenderiacutea y trapos 1032 028
28 38 Productos diversos de las industrias quiacutemicas 1027 027
29 28
Productos quiacutemicos inorgaacutenicos compuestos inorgaacutenicos u orgaacutenicos de metal precioso de elementos 854 023
30 68
Manufacturas de piedra yeso fraguable cemento amianto (asbesto) mica o
materias anaacutelogas 773 021
31 34
Jabones agentes de superficie orgaacutenicos preparaciones para lavar preparaciones lubricantes 734 020
32 32
Extractos curtientes o tintoacutereos taninos y sus derivados pigmentos y demaacutes
materias colorantes 714 019
16
33 88 Aeronaves vehiacuteculos espaciales y sus partes 647 017
34 89 Barcos y demaacutes artefactos flotantes 552 015
35 64 Calzado polainas y artiacuteculos anaacutelogos partes de estos artiacuteculos 517 014
36 49
Productos editoriales de la prensa y de las demaacutes industrias graacuteficas textos manuscritos 455 012
37 44 Madera carboacuten vegetal y manufacturas de madera 412 011
38 79 Cinc y sus manufacturas 380 010
39 42
Manufacturas de cuero artiacuteculos de talabarteriacutea o guarnicioneriacutea artiacuteculos de
viaje bolsos 330 009
40 41 Pieles (excepto la peleteriacutea) y cueros 323 009
41 31 Abonos 296 008
42 59
Telas impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas artiacuteculos teacutecnicos
de materia 292 008
43 52 Algodoacuten 229 006
44 54 Filamentos sinteacuteticos o artificiales 213 006
45 56
Guata fieltro y tela sin tejer hilados especiales cordeles cuerdas y cordajes
artiacuteculos 200 005
46 55 Fibras sinteacuteticas o artificiales discontinuas 185 005
47 78 Plomo y sus manufacturas 180 005
48 35
Materias albuminoideas productos a base de almidoacuten o de feacutecula modificados colas enzimas 173 005
49 65 Sombreros demaacutes tocados y sus partes 137 004
50 91 Aparatos de relojeriacutea y sus partes 121 003
51 37 Productos fotograacuteficos o cinematograacuteficos 102 003
52 36
Poacutelvora y explosivos artiacuteculos de pirotecnia foacutesforos (cerillas) aleaciones pirofoacutericas 94 003
53 58
Tejidos especiales superficies textiles con mechoacuten insertado encajes
tapiceriacutea pasamaneriacutea 83 002
54 75 Niacutequel y sus manufacturas 79 002
55 92 Instrumentos musicales sus partes y accesorios 75 002
56 81 Los demaacutes metales comunes cermets manufacturas de estas materias 67 002
57 47
Pasta de madera o de las demaacutes materias fibrosas celuloacutesicas papel o cartoacuten
para reciclar 65 002
58 93 Armas municiones y sus partes y accesorios 57 002
59 60 Tejidos de punto 50 003
60 57 Alfombras y demaacutes revestimientos para el suelo de materia textil 47 003
61 51 Lana y pelo fino u ordinario hilados y tejidos de crin 42 003
62 80 Estantildeo y sus manufacturas 15 000
63 46 Manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea 12 000
64
67
Plumas y plumoacuten preparados y artiacuteculos de plumas o plumoacuten flores
artificiales manufacturas 7 000
65 66
Paraguas sombrillas quitasoles bastones bastones asiento laacutetigos fustas y
sus partes 5 000
66 97 Objetos de arte o coleccioacuten y antiguumledades 4 000
17
67 45 Corcho y sus manufacturas 3 000
68 53
Las demaacutes fibras textiles vegetales hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1 000
69 43 Peleteriacutea y confecciones de peleteriacutea peleteriacutea facticia o artificial 05 000
70 50 Seda 02 000
Total Capiacutetulos 28 al 99 3224307 8624
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Por su parte en lo que se refiere a la exportacioacuten del sector agropecuario (capiacutetulos 1
al 24 de la Tarifa) en 2016 eacutesta sumo maacutes de US$28561 lo que representoacute 764 del total
de las exportaciones que Meacutexico realizoacute en ese antildeo Entre los principales productos
estuvieron cerveza de malta tomate chiles y pimientos berries aguacate carne y despojos
comestibles Tequila productos de panaderiacutea azuacutecar bovinos vivos pepino pepinillo y
fresas frescas En este sector la inversioacuten extranjera participa poco Entre 1999 y 2016 la
IED en el sector agropecuario sumoacute US$14927 millones lo que representoacute soacutelo 03 del
total de la IED recibida en el periodo Por su parte el sector agroindustrial que incluye a la
industria alimentaria y a la de bebidas y tabaco captoacute inversiones por maacutes de US$59 mil
millones es decir casi 13 del total de la IED recibida entre 1999 y 2016
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares)
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
en
total de
exportaciones
1 07 Hortalizas plantas raiacuteces y tubeacuterculos alimenticios 6687 179
2 08 Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas 5540 148
3 22 Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre 4499 120
4 19
Preparaciones a base de cereales harina almidoacuten feacutecula o leche productos de
pasteleriacutea 1713 046
5 02 Carne y despojos comestibles 1598 043
6 17 Azuacutecares y artiacuteculos de confiteriacutea 1523 041
7 20 Preparaciones de hortalizas de frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas 1354 036
8 21 Preparaciones alimenticias diversas 904 024
9 10 Cereales 892 024
10 03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y demaacutes invertebrados acuaacuteticos 875 023
11 01 Animales vivos 662 018
18
12 18 Cacao y sus preparaciones 660 018
13 09 Cafeacute teacute yerba mate y especias 412 011
14 04 Leche y productos laacutecteos huevos de ave miel natural productos comestibles de origen animal 266 007
15 15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su desdoblamiento grasas alimenticias 236 006
16 24 Tabaco y sucedaacuteneos del tabaco elaborados 216 005
17 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias alimentos preparados para
animales 178 004
18 11 Productos de la molineriacutea malta almidoacuten y feacutecula inulina gluten de trigo 150 004
19 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes invertebrados
acuaacuteticos 145 004
20 13 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 139 004
21 12
Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o
medicinales 138 004
22 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 76 002
23 14 Materias trenzables y demaacutes productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en 52 001
24 05 Los demaacutes productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 40 001
Subtotal del sector agropecuario y agroindustrial 29341 784
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Ademaacutes del total exportado por sector conviene analizar el contenido nacional de las
exportaciones lo que tambieacuten nos permite identificar con mayor precisioacuten doacutende estaacuten las
oportunidades para promover la diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten mediante el
impulso a la produccioacuten nacional de proveedores nacionales
El INEGI ha desarrollado un indicador de valor agregado de exportacioacuten de las
manufacturas globales que mide el valor agregado nacional (consumo intermedio de bienes
y servicios nacionales) que se incorpora dentro de la produccioacuten manufacturera que tiene una
vocacioacuten global (PMG) es decir aquel segmento de la produccioacuten manufacturera total
(PMT) que se destina al mercado exportador global Ello significa que este indicador mide
soacutelo las exportaciones que se asocian con un proceso de produccioacuten global y no refleja la
produccioacuten mexicana que puede ser exportada aunque no se asocia a la manufactura global
como puede ser el caso de las industrias de las bebidas laacutecteos carnes calzados productos
19
de hierro y acero productos de madera productos de tabaco o productos de cartoacuten entre
otros13
En la Graacutefica 2 a continuacioacuten se muestra la participacioacuten para el periodo 2003-2012
de los insumos intermedios importados y los de origen nacional en el total del consumo
intermedio de la produccioacuten de manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten y que
tiene una vinculacioacuten con cadenas de produccioacuten global La graacutefica a continuacioacuten muestra
que el consumo intermedio de contenido nacional se mantuvo estable en el periodo 2003 ndash
2012 en un promedio de 216 donde un poco menos de 80 de los insumos se importan
GRAacuteFICA 2
Fuente Obtenido de INEGI 2015 Graacutefica 11 p 13
La Tabla 7 a continuacioacuten incluye los sectores en donde la produccioacuten orientada al
mercado exportador global muestra los niveles maacutes elevados Por ejemplo la fabricacioacuten de
componentes electroacutenicos refleja que 98 de la produccioacuten en dicho sector estaacute vinculada a
la produccioacuten global es decir forma parte de cadenas de produccioacuten global y la industria en
Meacutexico forma parte de los procesos productivos mundiales Los sectores con los porcentajes
13 El INEGI define el Contenido del Valor Agregado de la Manufactura Global de Exportacioacuten (CVAMGE)
como el valor que una economiacutea integra a productos de exportacioacuten los cuales son parte de un proceso de
produccioacuten manufacturera global (PMG) al ser parte de las cadenas globales de valor (INEGI 10 de abril de
2014 p 1) Para la definicioacuten del INEGI las exportaciones agroindustriales son importantes pero no son
consideradas globales pues no son parte de una cadena global de valor Asimismo se excluyen exportaciones
manufactureras no globales que son importantes pero no estaacuten siendo consideradas en el anaacutelisis porque no son
parte de un proceso de produccioacuten a nivel global
20
maacutes altos de participacioacuten en la produccioacuten global son componentes electroacutenicos (98)
equipo de audio y de video (97) equipo no electroacutenico y material desechable de uso
meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos (90) accesorios de iluminacioacuten
(86) equipo de comunicacioacuten (84) medios magneacuteticos y oacutepticos (79) automoacuteviles y
camiones (69) y autopartes (67) por destacar los principales Estos sectores son aqueacutellos
con la mayor vinculacioacuten a procesos de la produccioacuten global y su produccioacuten estaacute orientada
sobre todo a atender la demanda del mercado externo
En la misma Tabla 7 se muestra el nivel de participacioacuten del contenido nacional en la
produccioacuten de la manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten es decir el
porcentaje de participacioacuten de insumos nacionales Lo que estos nuacutemeros nos revelan es que
la produccioacuten nacional que estaacute maacutes vinculada a los procesos de produccioacuten global es muy
intensiva en insumos y componentes importados existiendo poco contenido local Para los
sectores con la relacioacuten maacutes elevada de produccioacuten global como porcentaje de la produccioacuten
total encontramos que para la fabricacioacuten de componentes electroacutenicos el contenido nacional
es de 2441 equipo de audio y de video 686 equipo no electroacutenico y material desechable
de uso meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos 1174 accesorios de
iluminacioacuten 1225 equipo de comunicacioacuten 652 medios magneacuteticos y oacutepticos 824
automoacuteviles y camiones 3771 seguido de autopartes 2596 y computadoras y equipo
perifeacuterico 953 Como consecuencia pocas empresas mexicanas son proveedoras de
productores globales entendiendo a eacutestos como aqueacutellos que han fragmentado sus procesos
de produccioacuten entre diversas regiones yo paiacuteses
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA
PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015
Rama Denominacioacuten
Produccioacuten de
las actividades
manufactureras
a precios
baacutesicos PM
Produccioacuten
manufacturera
global a
precios baacutesicos
PMG
PMGPM CINPMG
21
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 1069 674 742 243 69 3771
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 347 716 341 809 98 2441
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 1070 811 720 584 67 2596
3325 Fabricacioacuten de herrajes y cerraduras 20 389 15 524 76 1859
3169 Fabricacioacuten de otros productos de cuero piel y materiales
sucedaacuteneos 10 537 5 004 47 2349
3353 Fabricacioacuten de equipo de generacioacuten y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica 137 764 78 579 57 1860
3391 Fabricacioacuten de equipo no electroacutenico y material desechable de uso meacutedico dental y para laboratorio y
artiacuteculos oftaacutelmicos 170 105 152 512 90 1174
3351 Fabricacioacuten de accesorios de iluminacioacuten 35 756 30 672 86 1225
3372 Fabricacioacuten de muebles de oficina y estanteriacutea 10 253 2 938 29 3195
3339 Fabricacioacuten de otra maquinaria y equipo para la industria
en general 70 939 26 953 38 2267
3329 Fabricacioacuten de otros productos metaacutelicos 80 711 41 312 51 1569
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas
de vestir 25 397 6 892 27 2860
3331 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo agropecuario para la construccioacuten y para la industria extractiva
55 598 31 370 56 1303
3345 Fabricacioacuten de instrumentos de medicioacuten control navegacioacuten y equipo meacutedico electroacutenico
74 976 36 545 49 1367
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 239 990 232 489 97 686
3346 Fabricacioacuten y reproduccioacuten de medios magneacuteticos y
oacutepticos 19 177 15 079 79 824
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 153 656 94 134 61 953
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 146 345 123 502 84 652
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 63 713 22 997 36 1519
3259 Fabricacioacuten de otros productos quiacutemicos 46 361 7 347 16 3376
3131 Preparacioacuten e hilado de fibras textiles y fabricacioacuten de hilos
16 974 3 068 18 2743
3133 Acabado de productos textiles y fabricacioacuten de telas recubiertas
11 949 4 253 36 1326
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 113 175 51 081 45 1038
3279 Fabricacioacuten de otros productos a base de minerales no
metaacutelicos 19 373 2 588 13 3485
3315 Moldeo por fundicioacuten de piezas metaacutelicas 22 744 4 248 19 2427
3262 Fabricacioacuten de productos de hule 66 039 13 206 20 2219
3366 Fabricacioacuten de embarcaciones 3 362 689 20 2133
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 28 882 13 432 47 924
3399 Otras industrias manufactureras 121 537 44 320 36 1148
3151 Fabricacioacuten de prendas de vestir de punto 18 024 5 194 29 1380
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 111 791 41 680 37 1036
3271 Fabricacioacuten de productos a base de arcillas y minerales
refractarios 81 179 9 193 11 3401
3152 Confeccioacuten de prendas de vestir 141 772 35 774 25 1462
3159 Confeccioacuten de accesorios de vestir y otras prendas de
vestir no clasificados en otra parte 5 733 1 398 24 1505
22
3326 Fabricacioacuten de alambre productos de alambre y resortes 25 460 1 932 8 4737
3252 Fabricacioacuten de resinas y hules sinteacuteticos y fibras
quiacutemicas 97 920 9 013 9 3571
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones 121 921 28 279 23 1365
3379 Fabricacioacuten de colchones persianas y cortineros 25 997 14 753 57 545
3311 Industria baacutesica del hierro y del acero 152 621 10 403 7 4406
3324 Fabricacioacuten de calderas tanques y envases metaacutelicos 48 093 11 471 24 1188
3161 Curtido y acabado de cuero y piel 16 792 2 362 14 1992
3314 Industrias de metales no ferrosos excepto aluminio 131 139 13 645 10 2561
3272 Fabricacioacuten de vidrio y productos de vidrio 68 823 4 891 7 3576
3371 Fabricacioacuten de muebles excepto de oficina y estanteriacutea 55 208 5 712 10 2396
3323 Fabricacioacuten de estructuras metaacutelicas y productos de
herreriacutea 35 470 2 321 7 3729
3333 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
5 852 719 12 1801
3261 Fabricacioacuten de productos de plaacutestico 292 164 40 721 14 1418
3322 Fabricacioacuten de herramientas de mano sin motor y
utensilios de cocina metaacutelicos 27 535 1 460 5 3485
3231 Impresioacuten e industrias conexas 59 100 4 588 8 2211
3332 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la metalmecaacutenica 12 560 1 165 9 1531
3334 Fabricacioacuten de equipo de aire acondicionado calefaccioacuten
y de refrigeracioacuten industrial y comercial 65 690 3 574 5 2474
3132 Fabricacioacuten de telas 43 331 2 046 5 2819
3335 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para la industria metalmecaacutenica 3 968 127 3 3861
3141 Confeccioacuten de alfombras blancos y similares 18 950 777 4 2699
3313 Industria baacutesica del aluminio 24 910 1 056 4 2499
3122 Industria del tabaco 22 499 467 2 5081
3251 Fabricacioacuten de productos quiacutemicos baacutesicos 329 186 12 393 4 2499
3113 Elaboracioacuten de azuacutecares chocolates dulces y similares 123 750 8 963 7 1234
3222 Fabricacioacuten de productos de cartoacuten y papel 133 374 6 323 5 1781
3114 Conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados 75 345 2 125 3 2733
3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos 160 588 8 301 5 1398
3256 Fabricacioacuten de jabones limpiadores y preparaciones de
tocador 123 945 2 826 2 3154
3327 Maquinado de piezas metaacutelicas y fabricacioacuten de tornillos 16 289 262 2 4268
3221 Fabricacioacuten de pulpa papel y cartoacuten 69 751 1 038 1 4611
3255 Fabricacioacuten de pinturas recubrimientos y adhesivos 58 111 764 1 4856
3321 Fabricacioacuten de productos metaacutelicos forjados y troquelados 27 740 2 707 10 368
3253 Fabricacioacuten de fertilizantes pesticidas y otros
agroquiacutemicos 45 630 529 1 2886
3219 Fabricacioacuten de otros productos de madera 26 747 395 1 2261
3119 Otras industrias alimentarias 179 680 2 086 1 2752
3312 Fabricacioacuten de productos de hierro y acero 180 664 3 748 2 1061
3328 Recubrimientos y terminados metaacutelicos 51 687 1 042 2 711
3365 Fabricacioacuten de equipo ferroviario 59 024 129 0 3572
3162 Fabricacioacuten de calzado 42 786 392 1 798
3369 Fabricacioacuten de otro equipo de transporte 3 255 144 4 130
3117 Preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos 15 414 210 1 316
3274 Fabricacioacuten de cal yeso y productos de yeso 11 577 6 0 4956
3273 Fabricacioacuten de cemento y productos de concreto 118 872 127 0 2499
3111 Elaboracioacuten de alimentos para animales 107 121 41 0 6212
3112 Molienda de granos y de semillas y obtencioacuten de aceites y grasas 176 272 59 0 4353
23
3121 Industria de las bebidas 334 754 17 0 6037
3241 Fabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del
carboacuten 695 441 16 0 4940
3116 Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado aves y otros animales comestibles 561 618 39 0 857
3115 Elaboracioacuten de productos laacutecteos 189 918 1 0 5718
TOTAL 10 430 756 3 398 160 33 2149
Fuente INEGI Valor Agregado de Exportacioacuten de la Manufactura Global 2003-2015 preliminar Serie anual
httpwww3inegiorgmxsistemastabuladosbasicostabnivelesaspxc=33690
La Tabla 8 muestra la evolucioacuten del contenido de insumos nacionales en los sectores
que el INEGI identifica como aqueacutellos que reflejan una mayor participacioacuten en la produccioacuten
manufacturera global para los antildeos 2003 2010 y 2015 En el caso de las ramas vinculadas al
sector electroacutenico (ramas 3341 3342 3343 y 3344) su produccioacuten estaacute altamente globalizada
y forma parte de cadenas globales de valor donde el contenido de insumos nacionales estaacute
por debajo de 20 de la produccioacuten en Meacutexico Maacutes grave auacuten es el hecho de que la
participacioacuten de contenido nacional ha tenido un crecimiento negativo entre 2003 y 2015 lo
que podriacutea explicarse precisamente por la ausencia de proveeduriacutea nacional y la facilidad
para importar insumos de cualquier parte del mundo
En lo que se refiere al sector automotriz (ramas 3361 3362 y 3363) la Tabla 8
muestra que su iacutendice de participacioacuten global es elevado por arriba de 50 pero su nivel de
contenido nacional no supera 3012 Si bien Meacutexico ha logrado desarrollar una industria
de autopartes podriacutea haber una mayor participacioacuten de empresas locales en el valor agregado
de la cadena productiva de vehiacuteculos (Simoacuten y Vera 2009 p 20) en tanto que las empresas
productoras en el paiacutes auacuten deben convertirse en proveedores competitivos y eficientes para
abastecer a empresas terminales que importan partes componentes y subcomponentes de
diversos paiacuteses en Ameacuterica del Norte Europa y Asia La presencia en Meacutexico de las
armadoras por siacute misma no ha sido suficiente para promover el desarrollo de cadenas
productivas ni de proveedores de autopartes De hecho los proveedores de las ensambladoras
en el nivel 1 de abasto desconfiacutean de que la proveeduriacutea mexicana (tier 2) pueda entregarles
los suministros ldquoen la escala que lo necesitan [lo que ha implicado que] soacutelo 30 del valor
[sea] generadordquo por proveedores locales (Ramiacuterez Tamayo abril 2015) En el caso especiacutefico
de las empresas armadoras de vehiacuteculos ellas tambieacuten han promovido desarrollar
proveeduriacutea local en la misma regioacuten donde se ubican sus plantas lo que les ha motivado a
buscar empresas locales para poder operar un sistema de proveeduriacutea con cero inventarios y
24
entrega justo-a-tiempo que les permita producir de la manera maacutes competitiva posible Seguacuten
el Programa Estrateacutegico de la Industria Automotriz 2012-2020 de la Secretariacutea de Economiacutea
entre los retos para elevar el contenido nacional de las exportaciones de autos estaacute la limitada
ldquoproveeduriacutea nacional en algunos segmentos de autopartes y componentes especializadosrdquo
(Secretariacutea de Economiacutea sf p 21) Cabe recordar que un caso exitoso de una poliacutetica de
desarrollo de proveedores en el sector automotriz estaacute en la India donde Suzuki Motor
promovioacute la capacitacioacuten de 400 proveedores locales de los cuales la mitad eran PYME A
siete antildeos de echado a andar el proyecto Suzuki pudo abastecer 90 de las partes y
componentes integrados a los vehiacuteculos ensamblados en ese paiacutes Los proveedores recibieron
asistencia para mejorar las normas tecnoloacutegicas y manufactureras a partir de la estrecha
vinculacioacuten entre productores extranjeros y locales Al Suzuki desarrollar a sus proveedores
pudo garantizar el mantenimiento de las normas de calidad y mantener costos competitivos
al tiempo que los proveedores estuvieron dispuestos a mejorar continuamente en calidad y
costos (Yacuzzi 2012 p 38) Meacutexico bien podriacutea replicar dicho modelo para incrementar el
contenido nacional de un sector emblemaacutetico en el
En lo que toca al sector electroacutenico la mayoriacutea de los proveedores del sector son
empresas globales que han seguido a sus clientes finales por lo que mantienen una fuerte
dependencia de componentes e insumos importados De acuerdo con informacioacuten de INEGI
el contenido nacional en la produccioacuten de autopartes (rama 3363) ha tenido un crecimiento
lento llegando a un nivel de 1883 en 2015 Ello hace que eacuteste sea uno de los sectores con
el menor nivel de contenido nacional
Por su parte el desarrollo del sector aeroespacial (rama 3364) se inicioacute a partir del
nuevo milenio y se ha promovido a traveacutes de la creacioacuten de cluacutesteres con la participacioacuten de
empresas nacionales y extranjeras universidades e instituciones de investigacioacuten por medio
de las cuales se ha buscado crear una cadena de valor Ello ha permitido un incremento en el
contenido de insumos nacionales de 1334 en 2003 a 187 en 2015 (ver Tabla 8) La
estrategia de ldquotriple heacutelicerdquo en donde colaboran academia sector puacuteblico y empresa fue
promovida por la empresa canadiense Bombardier cuando se establecioacute en Quereacutetaro Uno
25
de sus requisitos para ubicarse en ese estado fue el que el gobierno federal y estatal apoyaran
con la creacioacuten de la Universidad Aeronaacuteutica la cual se inauguroacute en 200714
En la relacioacuten de la academia con la empresa ha dominado la capacitacioacuten de personal
y la formacioacuten de cuadros teacutecnicos y profesionales que van a trabajar en la empresa Menos
comuacuten ha sido la vinculacioacuten entre instituciones acadeacutemicas y de investigacioacuten con las
empresas para contribuir a mejorar sus procesos productivos al desarrollo de nuevos
procesos o productos o la investigacioacuten y el desarrollo
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015
2003 2010 2015
Rama Denominacioacuten PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 98 3083 9881 2042 9830 1911
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 93 1782 9665 321 9687 516
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 34 1500 4145 739 9269 1041
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 85 1053 9167 385 8439 514
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 73 2164 6761 4422 6939 3012
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 59 1367 5953 2120 6729 1883
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 42 641 7115 624 6126 775
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 26 2403 3609 1784 5259 361
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 10 1852 4490 968 4513 819
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 19 1334 2723 1127 3082 1870
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas de vestir
15 1761 1245 2698 2714 2259
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones
15 2967 3048 829 2165 1642
Fuente INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de Meacutexico Produccioacuten manufacturera global por rama de
actividad 2003-2015P httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnvaemg
La apertura de la economiacutea de los antildeos ochenta explica parte de la desaparicioacuten de
una buena parte de la base industrial que podriacutea haber sido parte de las cadenas de
proveeduriacutea en Meacutexico Dada la falta de proveeduriacutea local para satisfacer los requerimientos
de las empresas con vocacioacuten exportadora el gobierno mexicano ha optado por establecer
programas para permitir la importacioacuten libre de arancel de insumos componentes
14Universidad Aeronaacuteutica de Quereacutetaro httpwwwunaqedumxindexphpnuestra-universidadnuestra-
historia
26
maquinaria y equipo a traveacutes de programas de maquiladora o Programas Sectoriales Ello se
explica por la necesidad del gobierno de ofrecer una solucioacuten inmediata a las necesidades de
proveeduriacutea de una planta industrial que para mantener su competitividad a nivel global
debe de tener acceso a insumos en precio y calidad de clase mundial Sin embargo esta salida
faacutecil tambieacuten ha ido en direccioacuten opuesta al fomento de una poliacutetica integral de desarrollo de
proveedores y encadenamientos productivos que permita que empresas locales se puedan
integrar a la cadena de suministro de empresas vinculadas a la exportacioacuten
Lo anterior no significa que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales no
hayan buscado impulsar programas para el desarrollo de poliacuteticas sectoriales que incluyan de
manera central el desarrollo de proveedores Este es el caso por ejemplo del Programa
Estrateacutegico de la industria automotriz 2012-2020 o el Programa Estrateacutegico de la Industria
Aeroespacial 2010-2020 cuyos objetivos son integrar cadenas productivas a nivel local La
creacioacuten de cluacutesteres en ambas industrias han estado promovidos en consonancia con la
tendencia de nearshoring15 Sin embargo si se busca diversificar la oferta exportable asiacute
como los mercados de exportaciones es preciso contar con una poliacutetica integral que incluya
a sectores regiones y empresas de manera alineada en todos los niveles de gobierno y en
todos los programas desarrollados para ese propoacutesito
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO
La pregunta obligada entonces es iquestcoacutemo podriacutea atenderse la decisioacuten del Gobierno
Federal de buscar diversificar el comercio exterior de Meacutexico En las secciones anteriores
analizamos el fortalecimiento de la red de TLC y ACE que Meacutexico ha venido construyendo
15 Teacutermino utilizado que significa ubicar la produccioacuten cerca del mercado principal de la empresa En este caso
las empresas se ubican en Meacutexico para servir mejor a los mercados de Ameacuterica del Norte Es bien sabido que
los proveedores determinan gran parte del costo de un producto por lo que para aumentar su competitividad una
empresa depende de que sus proveedores tengan costos competitivos lo que implica no soacutelo precios sino
tambieacuten cuestiones de calidad tiempos de entrega y diversidad de productos Asimismo los insumos son cada
vez maacutes complejos teacutecnicamente en tanto que las empresas requieren una proveeduriacutea ldquojusto a tiempordquo pues
ello es un factor clave para su competitividad Los proveedores pueden llegar a limitar la posibilidad de las
empresas de satisfacer las necesidades de sus clientes
27
desde los antildeos noventa asiacute como el perfil exportador del paiacutes Identificamos que uno de los
grandes pendientes y retos estaacute precisamente en crear encadenamientos productivos que
vinculen a la produccioacuten nacional con la exportacioacuten El gran reto estaacute en crear oferta
exportable mexicana de empresas mexicanas que puedan contribuir a aprovechar la
diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten ya sea mediante su integracioacuten a las cadenas de
produccioacuten global o como exportadores directos
En esta seccioacuten examinamos sucintamente buenas praacutecticas internacionales en el
desarrollo de proveedores en paiacuteses que han sido exitosos en el Asia asiacute como los
promovidos por organismos internacionales tales como la ONUDI o el PNUD Analizamos
los programas que el Gobierno Federal ha desarrollado para crear y desarrollar proveedores
locales en las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) Felipe Calderoacuten (2006-2012) y
Enrique Pentildea (2012-2018) Nos enfocamos en 7 programas dirigidos a impulsar la cadena de
proveeduriacutea vinculados a las exportaciones 1 el Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEIN) 2012-2018 2 el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
(PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y 7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la
Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico El objetivo es identificar las aacutereas de coincidencia
entre diferentes programas asiacute como aqueacutellas en donde se requiere mejor coordinacioacuten con
el fin de optimizar los esfuerzos y recursos que se destinan precisamente a impulsar la
diversificacioacuten de exportaciones viacutea los encadenamientos productivos
Buenas praacutecticas internacionales en el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten
El estudio de los paiacuteses de Asia en el exitoso desarrollo de proveedores vinculados a la
actividad exportadora nos ofrece informacioacuten sobre buenas praacutecticas acerca de la forma de
atender y superar los rezagos en la participacioacuten del tejido empresarial local A continuacioacuten
destacamos los casos de Taiwaacuten Malasia y Singapur para explicar sus procesos de desarrollo
de proveedores vinculados a la exportacioacuten Estos adoptaron viacuteas distintas para llegar al
mismo objetivo desarrollar proveeduriacutea local vinculaacutendola a la exportacioacuten Tambieacuten
28
analizamos los casos de organismos multilaterales como la ONUDI y el PNUD que han
desarrollado metodologiacuteas propias para el desarrollo de proveedores nacionales
En el caso de los 3 paiacuteses del este de Asia - Taiwaacuten Malasia y Singapur - el desarrollo
de proveedores se dio gracias a la transferencia de conocimiento tecnoloacutegico que hicieron
grandes multinacionales lo que permitioacute vincular a la plataforma productiva nacional con la
base exportadora de cada uno de estos paiacuteses
En el caso de Taiwaacuten se dio un esquema de ldquorelaciones que permitioacute el aprendizaje y
escalamiento tecnoloacutegico por parte de las empresas proveedoras locales [hellip] iacutentimamente
ligadas a la estrategia exportadorardquo El contar con un sector productivo ldquoemprendedor
receptivo y con potencial e iniciativa para el aprendizajerdquo fue un factor decisivo para permitir
crear proveedores integrados a una industria exportadora (Torres 2007 p 26) Asimismo la
intervencioacuten del gobierno fue determinante para que se establecieran algunas empresas al
ofrecerles acceso a creacutedito asiacute como a incentivos fiscales
Con la implementacioacuten del Estatuto para el Fomento de la Inversioacuten y la promulgacioacuten
del Reglamento de Establecimiento de Zonas Procesadoras de Exportaciones las empresas
privadas tuvieron un mayor crecimiento Inicialmente la mayoriacutea de las empresas orientadas
a la exportacioacuten se encontraban en las industrias textil y de alimentos Posteriormente se
amplioacute a las industrias electromecaacutenica electrodomeacutesticos y plaacutesticos Estas industrias
mostraron el mayor valor de produccioacuten y el mayor crecimiento de las exportaciones Las
grandes empresas desempentildearon aquiacute un papel clave y su crecimiento estimuloacute el
crecimiento de las PYME que pasaron a ser proveedoras de las grandes empresas La
flexibilidad de las PYME de Taiwaacuten junto con una oferta abundante de mano de obra barata
las hizo muy competitivas a nivel internacional El porcentaje de empresas representadas por
empresas con diez empleados o menos cayoacute a menos del 70 mientras que el porcentaje
representado por las medianas empresas se elevoacute a maacutes del 25 Las grandes empresas
representaron alrededor del 5 del total (Taiwan Ministry of Economic Affairs)
En el caso de Malasia este paiacutes buscoacute de manera deliberada elevar el contenido local
de la produccioacuten de la manufactura por lo que la atencioacuten se puso en el desarrollo de
proveedores mediante el ldquoestablecimiento de programas para desarrollar relaciones de largo
plazo con proveedores impulsando a sus ingenieros a establecer sus propias empresas y
29
transfirieacutendoles el conocimiento tecnoloacutegico y administrativordquo (Torres 2007 p 26) Malasia
creoacute una poliacutetica para este propoacutesito valieacutendose de una diversidad de instrumentos de poliacutetica
puacuteblica como son la fiscal monetaria de investigacioacuten y desarrollo asiacute como de capacitacioacuten
de recursos humanos Tambieacuten se creoacute la Corporacioacuten para el Desarrollo de las Pequentildeas y
Medianas Empresas como entidad responsable del desarrollo de proveedores en ese paiacutes
En los antildeos setenta Malasia enfocoacute sus esfuerzos al desarrollo de la industria
electroacutenica - ampliamente definida para incluir tanto la electroacutenica como los productos
eleacutectricos - como sector prioritario por su uso intensivo de mano de obra y por ser una
industria amigable con el medio ambiente lo que la haciacutea compatible con el papel de la ciudad
de Penang como principal destino turiacutestico del paiacutes Malasia buscoacute fomentar los viacutenculos
entre las sucursales de las empresas multinacionales en Penang y los inversionistas locales
como un elemento clave de la estrategia de promocioacuten de exportaciones Asimismo se
alentaron los viacutenculos entre la comunidad empresarial local y las multinacionales mediante
la subcontratacioacuten con empresas locales En particular Malasia ofrecioacute a las filiales de las
multinacionales apoyo institucional para iniciar programas de desarrollo de proveedores con
el fin de crear viacutenculos hacia atraacutes con proveedores locales
Las empresas locales se enfrentaron a dos limitaciones al aventurarse en la
subcontratacioacuten con las empresas multinacionales En primer lugar debiacutean pagar aranceles a
los insumos importados en tanto que las empresas ubicadas en zona franca estaban exentas
de esos impuestos En segundo lugar siendo nuevos en la industria estaban en desventaja
frente a los inversionistas extranjeros En 1986 se hizo extensivo a las empresas locales el
mismo paquete de incentivos ofrecido a firmas extranjeras Asimismo la Autoridad para el
Desarrollo Industrial de Malasia (MIDA) el organismo federal de aprobacioacuten de inversiones
impuso un requisito de capital miacutenimo para las empresas extranjeras de maquinaria y
herramienta con el fin de apoyar a pequentildeas empresas locales (Athukorala 2017 pp 8 y 9)
Malasia tambieacuten lanzoacute un Programa de Desarrollo de Proveedores (GSDP) con el fin
de apoyar a las empresas locales a convertirse en proveedores globales desarrollando sus
capacidades mediante entrenamiento y programas de formacioacuten y estableciendo viacutenculos con
las empresas multinacionales (Ruffin 2006) Este programa se enfocoacute a desarrollar
empresarios potenciales en tres aacutereas competencias baacutesicas sistemas intermedios y sistemas
30
avanzados Tras un periacuteodo acordado de coaching y mentoriacutea las multinacionales teniacutean la
opcioacuten de aceptar a la empresa local como parte de su cadena de suministro
Hasta la fecha Singapur ha construido sectores con una integracioacuten vertical muy fuerte
El desarrollo de proveedores se dio por la vinculacioacuten entre ldquoempresas universidades
centros de investigacioacuten y los departamentos de ingenieriacutea localesrdquo y viacutea la creacioacuten de
cluacutesteres compuestos por grandes multinacionales y empresas proveedoras locales (Torres
2007 p 39) El contar con una planta productiva nacional soacutelida fue determinante para poder
conectar a proveedores locales con empresas extranjeras en relaciones de largo plazo
Singapur desarrolloacute asiacute a sectores como el de electroacutenica petroquiacutemica y biomeacutedica entre
otros
Durante la mayor parte de los antildeos noventa el Consejo de Desarrollo Econoacutemico
(Economic Development Board EDB) se encargoacute de crear un entorno favorable a la empresa
y el emprendimiento El impacto real del EDB en este sector era asegurar que los efectos
multiplicadores de la participacioacuten de las empresas multinacionales llegaran hasta las
empresas locales Teniendo esto como objetivo el Consejo ha promovido la atraccioacuten de
empresas con los conocimientos y las tecnologiacuteas que pueden transferirse a las PYME de
Singapur a traveacutes de la innovacioacuten o creando viacutenculos directos Maacutes recientemente Singapur
se ha enfocado a fortalecer el sector de las PYMES mediante la capacitacioacuten la mejora de
sus capacidades y la adaptacioacuten de la tecnologiacutea (Kuman y Siddique 2010)
A nivel de organismos internacionales tambieacuten se han desarrollado buenas praacutecticas
para apoyar a paiacuteses interesados en el desarrollo de proveedores En el rubro especiacutefico de
cadenas de proveedores como parte de la cooperacioacuten teacutecnica internacional que ofrece la
Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) eacutesta ha
elaborado la Guiacutea para el Desarrollo de Proveedores ldquocon el objetivo de que las empresas
subcontratistas puedan mejorar sus competencias sus capacidades y su competitividadrdquo
(ONUDI 2002 p 1)
Mediante las Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales (BSA) ONUDI ha
implementado su metodologiacutea para promover y estructurar el desarrollo de proveedores y dar
seguimiento a sus avances En Meacutexico se dio un ejercicio de una BSA en Chihuahua
conocido como el Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP) Este tuvo como su misioacuten
31
integrar a las empresas en la cadena de suministro para exportaciones y se atendieron temas
vinculados con la mejora de la calidad la productividad y competitividad El CEDEP se
enfocoacute en elevar los niveles de calidad y la oferta de servicios Su objetivo fue ayudar a los
proveedores a implementar la norma ISO 9000 seguacuten las etapas de diagnoacutestico aplicacioacuten
certificacioacuten y re-certificacioacuten El CEDEP apoyoacute a 421 empresas para convertirse en
proveedores mediante servicios de capacitacioacuten seminarios prestacioacuten de consejos juriacutedicos
y contables entre otras actividades (Yacuzzi 2012 p 13)
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Meacutexico elaboroacute una
metodologiacutea para fortalecer las cadenas productivas En 1998 en el marco de la cooperacioacuten
NAFIN-PNUD de Modernizacioacuten Tecnoloacutegica MEX9200 se buscoacute facilitar el modelo de
desarrollo empresarial para crear una metodologiacutea propia para desarrollo de proveedores en
cadenas productivas Entre los antildeos 1998-2002 se desarrolloacute el curso y en 2003 el PNUD
NAFIN CANACINTRA y la Secretariacutea de Economiacutea se unieron para convertir el programa
en un instrumento de poliacutetica puacuteblica (PNUD 2009 p 23)
Con el PNUD se elaboroacute el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) a partir de
la metodologiacutea desarrollada por dicho organismo internacional con el fin de integrar a la
PYME a las corrientes de comercial internacional e inversioacuten extranjera Este programa
estuvo en vigor entre 2000 y 2013 En 2007 el PDP pasoacute a formar parte del Programa de
Empresas Tractoras de la Secretariacutea de Economiacutea El PDP se constituyoacute en ldquouna estrategia
de promocioacuten para identificar y elevar la competitividad de [las Pyme para] que se integren
en las cadenas de valor impulsadas por Empresas Tractoras las cuales son las grandes
compradorasrdquo que pueden incluir a dichas empresas en su cadena de proveeduriacutea fortalecen
sus capacidades administrativas tecnoloacutegicas financieras y de produccioacuten incrementando
su competitividad en el mercado
El PDP se enfocoacute a 5 sectores (1 Compras puacuteblicas 2 Maquiladora 3 Manufactura
automotriz aeroespacial electroacutenica electrodomeacutesticos alimentos etc 4 Comercio y 5
Hoteles) y se complementoacute con el Programa de Empresas Tractoras por medio del cual
grandes empresas con capital nacional o internacional preveiacutean generar encadenamientos
productivos para vincularse con proveedores nacionales Para el 2010 el PDP habiacutea atendido
a 420 empresas proveedoras en 54 encadenamientos en 24 entidades federativas pero 4
32
entidades presentaron el mayor nuacutemero de cadenas atendidas (Jalisco 213 Puebla 145
Estado de Meacutexico 143 y Distrito Federal 135) (PNUD 2009 p 20) Sin embargo a pesar
de ello el contenido nacional tanto de la maquila como de la produccioacuten exportable no crecioacute
(ver Graacutefica 2 y Tabla 9)
Programas para el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten de Meacutexico
Aunque la desarticulacioacuten empresarial no es nueva pues eacutesta ya se presentaba desde el
modelo de sustitucioacuten de importaciones la industria mexicana se ha caracterizado por la falta
de vinculaciones industriales verticales (Orozco y Domiacutenguez 2011) A partir de los antildeos
ochenta Meacutexico desarrolloacute ldquoun modelo centrado en la exportacioacuten de manufacturas bajo el
esquema de ensamble de insumos importadosrdquo y se desarticuloacute la poliacutetica industrial que se
basaba en el apoyo al desarrollo de los programas de desarrollo sectoriales excepto el
Programa para la Industria Maquiladora (Saacutenchez y Moreno Brid 2016) De hecho la
apertura comercial y la necesidad de asegurar el abasto de insumos a precios competitivos
han llevado a que el modelo exportador de manufactura se haya desarrollado con un ldquosesgo
pro importadorrdquo lo que ha llevado a ldquouna marcada desarticulacioacuten interna de las cadenas
productivasrdquo (Reneacute Villarreal 2012 p x) De acuerdo con informacioacuten de la Confederacioacuten
de Caacutemaras Industriales (CONCAMIN) en 2016 26 de los bienes intermedios que utilizoacute
el sector exportador fueron de origen local por debajo del nivel de 30 alcanzado en 2012
(Baltazar 2016) En efecto con la apertura comercial en vez de corregirse se intensificoacute la
alta dependencia importadora de la economiacutea nacional como la forma maacutes eficiente de
ofrecer insumos partes y componentes para la produccioacuten nacional (Orozco y Domiacutenguez
2011)
Atendiendo a lo anterior Meacutexico ha realizado esfuerzos tendientes a desarrollar
cadenas verticales de produccioacuten para que empresas nacionales se integren a la proveeduriacutea
de empresas exportadoras Sin embargo estos programas no han sido parte de una poliacutetica
nacional de desarrollo de proveedores ni mucho menos de una maacutes amplia de desarrollo
industrial La facilidad de importar de manera temporal insumos partes componentes
maquinaria y equipo para producir bienes para exportacioacuten que ofrecen programas de
33
importacioacuten temporal como los de Maquila (IMMEX)16 PITEX17 ALTEX18 Regla 8ordf19 asiacute
como los Programas Sectoriales (PROSEC)20 han desincentivado la produccioacuten y abasto de
insumos de proveeduriacutea local
La produccioacuten de maquila que ha estado orientada a la exportacioacuten desde que se inicioacute
el programa en 1965 ha evolucionado hacia una produccioacuten de mayor valor agregado pero
ha resultado en muy bajos niveles de integracioacuten de contenido nacional maacutes allaacute de la mano
de obra y servicios relacionados con su operacioacuten como costos de electricidad o transporte
El Programa para Democratizar la Productividad de la SHCP establecioacute como meta oficial
lograr un nivel de contenido nacional de 36 para la industria maquiladora en el 201821 Sin
embargo el INEGI reporta que en 2015 el nivel de contenido nacional de las exportaciones
de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportacioacuten (IMMEX) presentoacute
un valor medido en doacutelares de 2674 menor al nivel de 2012 cuando alcanzoacute 30 y lo
que nos pone maacutes lejos de alcanzar la meta planteada por el gobierno federal
16 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente bienes
necesarios para integrarse en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracioacuten transformacioacuten o
reparacioacuten de mercanciacuteas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacioacuten o a la
prestacioacuten de servicios de exportacioacuten sin cubrir el pago del impuesto general de importacioacuten del impuesto al
valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorimmex 17 El PITEX es el Programa de Importacioacuten Temporal para Producir artiacuteculos de Exportacioacuten Este Programa
se ofrece a empresas registradas ante la Secretariacutea de Economiacutea a las que se les permite la importacioacuten temporal
de insumos partes componentes herramental material auxiliar y maquinaria que se utilizan para producir
bienes para la exportacioacuten 18 El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promocioacuten a las
exportaciones mexicanas destinado a apoyar su operacioacuten mediante facilidades administrativas y fiscales Este
programa tiene una vigencia indefinida siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se cumpla
con los requisitos y compromisos previstos Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exterioraltex 19 Es la licencia o permiso que emite la Secretariacutea de Economiacutea a traveacutes de alguna de las fracciones arancelarias
de la partida 9802 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacioacuten y de Exportacioacuten que les
permite a las empresas importar maquinaria y equipo materiales insumos partes y componentes con la
finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales Secretariacutea de Economiacutea
httpwwwsiicexgobmxportalSiicexTransparenciaPermisosinfgeneralhtm 20 Los Programas de Promocioacuten Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales
productoras de determinadas mercanciacuteas mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem
preferencial (Impuesto General de Importacioacuten) diversos bienes para ser utilizados en la elaboracioacuten de
productos especiacuteficos independientemente de que las mercanciacuteas a producir sean destinadas a la exportacioacuten o
al mercado nacional Secretariacutea de Economiacutea Comunidad de Negocios httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorprosec 21 El Economista httpeleconomistacommxindustrias20150316maquiladoras-retroceden-contenido-
local
34
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX)
Antildeo Doacutelares
2015 2674
2014 2808
2013 3018
2012 3067
2011 2914
2010 2888
Fuente INEGI Banco de Indicadores Obtenido de
httpwwwbetainegiorgmxappindicadoresag=00ampind=6204482747divFV6204482747D6204482747
(Fecha de consulta 30 de abril de 2017)
El alto contenido importado de la manufactura mexicana de exportacioacuten sobre todo en
industrias con una alta participacioacuten de capital foraacuteneo como la electroacutenica ha
desincentivado la creacioacuten de viacutenculos con empresas nacionales pues eacutestas no han sido
capaces de ofrecer los insumos necesarios para la produccioacuten para la exportacioacuten por razones
de costo yo calidad es necesario importar dichos insumos En estas condiciones no han
existido los incentivos o las necesidades para que se desarrollen empresas locales que puedan
integrarse en cadenas de produccioacuten global
El sector privado tambieacuten ha buscado crear cadenas de proveeduriacutea para responder a
sus propias necesidades de abasto de insumos nacionales pero ello no ha sido apuntalado
con una poliacutetica integral de desarrollo de proveedores desde el gobierno federal sino que han
sido esfuerzos aislados y particulares (Dussel Peters 2000 p 6) Evidencia de ello son los
cluacutesteres en los sectores automotriz en Nuevo Leoacuten aeroespacial en Quereacutetaro o electroacutenico
en Tijuana que se han desarrollado en estados del paiacutes donde se ubican empresas globales
exportadoras y que han sido promovidos sobre todo por los productores y exportadores
finales A continuacioacuten presentamos una breve resentildea sobre los programas para promover el
desarrollo de proveeduriacutea local que el gobierno federal ha desarrollado desde el antildeo 2000 asiacute
como sus alcances y liacutemites considerando el objetivo maacutes amplio de desarrollar proveedores
vinculados a la exportacioacuten
35
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006)
Desde el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se establecioacute
como prioridad el desarrollo de PYMEs para lo cual se creoacute la Subsecretariacutea de la Pequentildea
y Mediana Empresa (PYME) en la Secretariacutea de Economiacutea antes la Secretariacutea de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) En 2001 esa Subsecretariacutea elaboroacute el Programa de
Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006 como un programa sectorial para articular
poliacuteticas estrategias acciones e instrumentos para apoyar a empresas y emprendedores Se
establecioacute la coordinacioacuten entre organismos empresariales instituciones educativas y de
investigacioacuten con los 3 niveles de Gobierno (federal estatal y municipal) para instrumentar
acciones en el disentildeo aplicacioacuten y seguimiento de programas en el marco de un ldquoauteacutentico
federalismo econoacutemicordquo En lo que se refiere al desarrollo de proveedores el PDE se
propuso entre otras metas ldquodisminuir eficientemente el 5 por ciento del valor de las
importaciones como porcentaje del PIB totalrdquo e ldquoincrementar la integracioacuten de insumos
nacionales en 5 puntos porcentuales para las exportaciones manufactureras no maquiladoras
y en 20 por ciento para las exportaciones de la industria maquiladorardquo (Subsecretariacutea de
PYMES PDE p 4) En el PDE se establecioacute ldquola articulacioacuten e integracioacuten econoacutemica
regional y sectorial [para] promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales
y regionales la integracioacuten de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales
mediante la promocioacuten de negocios en el mercado interno y la consolidacioacuten y promocioacuten de
la oferta exportablerdquo
El 30 de diciembre de 2002 se publicoacute la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa en la cual se establecioacute como objetivo promover
ldquoel desarrollo econoacutemico nacional a traveacutes del fomento a la creacioacuten de micro pequentildeas y
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad productividad competitividad y
sustentabilidad [e] incrementar su participacioacuten en los mercados en un marco de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacionalrdquo (Art 1) Tambieacuten
se dispuso promover ldquolas condiciones para la creacioacuten y consolidacioacuten de cadenas
productivasrdquo (Art 4) y la conveniencia de generar programas de ldquoconsolidacioacuten de oferta
36
exportablerdquo (Art 11) Dicha Ley buscoacute crear un marco para la promocioacuten de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional
A partir del PDE 2001-2006 en 2004 se establecioacute el Fondo de Apoyo para la Micro
Pequentildea y Mediana Empresa el Fondo PYME con el fin de apoyar a las empresas en
particular a las de menor tamantildeo y a los emprendedores para impulsar el desarrollo
econoacutemico nacional a traveacutes del otorgamiento de apoyos temporales a programas y
proyectos que promuevan la creacioacuten desarrollo viabilidad productividad competitividad
y sustentabilidad de las micro pequentildeas y medianas empresas El Fondo se lanzoacute con un
presupuesto inicial de 1427 millones de pesos para apoyar a 335 mil PYME (Gonzaacutelez G
2013) En 2004 este Fondo desarrolloacute 703 proyectos y para 2006 fueron 994 con una
asignacioacuten presupuestal promedio de un poco maacutes de 3 millones de pesos en promedio por
proyecto (Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi) Para el desarrollo de cadenas productivas
a nivel sectorial y regional en 2004 se destinaron $282 millones en 2005 $5939 millones
y en 2006 la asignacioacuten fue de $2033 millones lo que representoacute 244 del presupuesto
asignado al Fondo PYME en 2004 3265 en 2005 y 65 en 2006 Asimismo en el aacuterea
de cadenas productivas en 2004 se apoyoacute a 344 proyectos en 2005 a 262 y en 2006 a 353
(Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi viii ix)
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006
Antildeo Asignacioacuten presupuestal para
cadenas productivas
Porcentaje del presupuesto asignado al
Fondo PYME
2004 2820 2440
2005 5939 3265
2006 20330 6500
Sin embargo la Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten encontroacute que ldquolos indicadores de
resultados hellipno [reflejaban] con precisioacuten los impactos en el cumplimiento de las metas y
objetivos asiacute como su vinculacioacuten presupuestalrdquo (ASF p 21) Otra deficiencia del PDE y del
Fondo PYME fue la falta de una visioacuten sectorial yo regional que efectivamente permitiera
desarrollar proveedores en sectores con mayor potencial de crecimiento y desarrollo El
Programa se desarrolloacute sin articulaciones de poliacutetica puacuteblica aun cuando eacuteste preveiacutea la
coordinacioacuten entre sectores puacuteblico privado y academia Por uacuteltimo pero no de menor
importancia en lo que se refiere a la integracioacuten de contenido local en la produccioacuten orientada
37
a la exportacioacuten al revisar los datos del INEGI se observa una caiacuteda de 17 puntos
porcentuales al pasar de 219 en 2003 a 202 en 2006 (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012)
El Gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012) se propuso ldquofortalecer y
desarrollar el mercado domeacutestico con la misma solidez que el externo asiacute como fortalecer
las industrias infantiles que cuenten con ventajas comparativasrdquo (Secretariacutea de Economiacutea
2010) Para crear y fortalecer a las PYMEs existentes el Eje 4 (Implementar una poliacutetica
sectorial y regional para fortalecer el mercado interno) del Programa Sectorial de Economiacutea
2007-2012 propuso establecer cluacutesteres regionales y promover la integracioacuten de cadenas
productivas locales y regionales Asimismo en su Liacutenea estrateacutegica 116 (Promover que las
empresas tractoras (grandes empresas) del Programa Sectorial desarrollen cadenas
productivas integradas por MIPYMEs a fin de que eacutestas se constituyeran en ancla para el
crecimiento regional y sectorial) se propuso la creacioacuten de ldquoProgramas de desarrollo de
proveedores y articulacioacuten productiva para enlazar adecuadamente a las MIPYMES con
empresas tractoras tales como cadenas comerciales industria maquiladora industria de la
transformacioacuten sector turismo compras de gobierno y detonar la atraccioacuten de inversioacuten de
PYMES internacionales como proveedoras de grandes empresasrdquo
En lo que se refiere al desarrollo de PYMEs se creoacute la Comisioacuten Mexicana para la
Micro Pequentildea y Mediana Empresa (Diario Oficial de la Federacioacuten 2 de mayo de 2007)
como una comisioacuten intersecretarial de caraacutecter permanente con el fin entre otras cosas de
proponer mecanismos para armonizar y coordinar las poliacuteticas puacuteblicas tendientes a
optimizar los recursos asignados a la creacioacuten y fortalecimiento de las MIPYME
El gobierno del presidente Calderoacuten mantuvo el Fondo PYME a fin de contribuir al
fortalecimiento de las MIPYME22 En las reglas de operacioacuten de 2007 se establecioacute como
objetivo promover la integracioacuten y fortalecimiento de cadenas productivas estrateacutegicas asiacute
22 Secretariacutea de Economiacutea Fondo PYME Obtenido de httpwww2006-2012economiagobmxmexico-
emprendefondo-pyme-int (Consultado el 7 de mayo de 2017)
38
como el desarrollo de sectores y regiones el fortalecimiento de las cadenas productivas la
innovacioacuten y el desarrollo tecnoloacutegico y la generacioacuten de empleos mediante la promocioacuten
de la inversioacuten A traveacutes del Fondo PYME se canalizaron recursos para consultoriacutea
elaboracioacuten e implementacioacuten de programas de desarrollo de proveedores y redes
empresariales bajo diversos esquemas o metodologiacuteas
Entre 2007 y 2012 el Fondo Pyme canalizoacute recursos por 36377 millones de pesos de
los cuales 9807 millones (27) se destinaron a proyectos promovidos por gobiernos de
entidades federativas y el resto (73) para aqueacutellas apoyadas por asociaciones empresariales
(Ramiacuterez 2013) Una parte importante de dicho Fondo se destinoacute a recursos para el Fondo de
Garantiacuteas a fin de facilitar el acceso a creacutedito para las PYME
El Fondo PYME y los programas orientados al desarrollo de proveedores nacionales
fueron sujeto de criacuteticas desde el inicio del gobierno de presidente Calderoacuten Desde su Primer
Informe en 2007 se identificaron ldquo153 programas de 13 dependencias federales y 531
programas estatales en 31 entidades federativasrdquo lo que resultoacute en una grave ineficiencia en
el uso de los recursos una dispersioacuten de esfuerzos y recursos duplicidad de tareas y
estrategias diversas sin coordinacioacuten alguna que permitieran generar sinergias en el fomento
a las MIPYME (Meacutexico Presidencia de la Repuacuteblica 2007)
Otra criacutetica a la asignacioacuten de recursos del Fondo es que 13 de los recursos se
destinaron a apoyar macro proyectos de empresas automotrices como Ford y General Motors
cuando se esperaba que eacuteste se destinariacutea a la MIPYME y no a incentivos a multinacionales
En 2008 Ford Chihuahua recibioacute recursos del Fondo por 1353 millones de pesos (372 del
total asignado durante los 6 antildeos del gobierno del presidente Calderoacuten) para la habilitacioacuten
de infraestructura Por su parte General Motors en Silao recibioacute 447 millones (123 del
total sexenal) para la construccioacuten de una planta de transmisiones Ambos proyectos fueron
una forma de ofrecer incentivos federales a inversiones en el sector automotriz sin dejar
claro coacutemo estos proyectos contribuyeron al objetivo de desarrollar PYME yo el desarrollo
de proveedores locales para estas empresas (Ramiacuterez 2013) A nivel de entidad federativa
Guanajuato fue el maacutes beneficiado recibiendo casi una quinta parte de todos los fondos (ver
Graacutefica 3)
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012
39
Fuente Obtenido de Erick Ramiacuterez ldquoLas armadoras ganadoras de los recursos del Fondo Pymerdquo El
Economista httpeleconomistacommxindustrias20130320las-armadoras-ganadoras-recursos-fondo-
pyme
Otra de las criacuteticas maacutes severas al Fondo PYME fue que el recurso se otorgoacute a la
poblacioacuten objetivo (MIPYME) a traveacutes de organismos intermedios encargados de canalizar
los apoyos los que no siempre cumplieron con el objetivo planteado de apoyar a la PYME
sino que se convirtioacute en una forma de hacer de recursos a las caacutemaras asociaciones y
organismos intermedios responsables ante la Secretariacutea de Economiacutea de administrar el
financiamiento
Aunque los programas y acciones orientadas a desarrollar proveedores y fortalecer
cadenas productivas mostraron importantes fallas de implementacioacuten al revisar los datos del
INEGI se observa un incremento en el contenido nacional de la produccioacuten orientada a la
exportacioacuten al pasar de 197 a 253 el crecimiento maacutes significativo de los 3 gobiernos
aquiacute analizados (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique Pentildea Nieto (2012-2018)
Previo al inicio de su gobierno el presidente Enrique Pentildea Nieto reconocioacute la necesidad
de impulsar una nueva poliacutetica industrial y tecnoloacutegica para impulsar la actividad industrial
del paiacutes asiacute como exportaciones con mayor valor agregado mediante el desarrollo de cadenas
40
productivas A continuacioacuten se explican los programas que se han desarrollado durante el
gobierno del Presidente Pentildea Nieto para impulsar el desarrollo de proveedores en sectores
particulares donde sin embargo como se muestra en la Tabla 11 encontramos que a pesar de
que el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 reconoce la necesidad
de ldquoalinear los programas e instrumentos de la Secretariacutea y de otras dependencias a los
requerimientos de los sectoresrdquo (SE 2013 p 45) eacutesta no la hay a nivel de apoyos para sectores
estrateacutegicos de hecho eacutestos variacutean de acuerdo con los diferentes programas de organismos
y dependencias federales Solamente los sectores automotriz y autopartes electroacutenica y
aeroespacial estaacuten presentes en todos los programas que se analizan en esta seccioacuten
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS
COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Sectores Estrateacutegicos
del INADEM
Sectores
Estrateacutegicos
ProMeacutexico
Sectores Bancomext Sectores
PRODEINN
Sectores
PPCI (2016)
1 Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Aeronaacuteutica
(dinaacutemico)
Aeroespacial
2 Agroindustrial Agroalimento
s
Agroindustria
(Bebidas y
Alimentos Procesados)
3 Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz
(dinaacutemico)
Automotriz
4 Productos
biofarmaceacuteuticos
Ciencias de
la vida -
biotecnologiacutea
Biotecnologiacutea
(emergente)
5 Curtido y Calzado
6 Disentildeo e
innovacioacuten
7 Electrodomeacutesticos
Electrodomeacutesticos
8 Productos
electroacutenicos
Eleacutectrico-
electroacutenico
Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
Electroacutenica
(dinaacutemico)
Eleacutectrico
Electroacutenica
9 Energiacutea Energeacutetico
10 Energiacuteas renovables
Energiacuteas renovables
11 Equipo de
transporte mariacutetimo
12 Equipo meacutedico
Dispositivos meacutedicos
13 Farmaceacuteutico Farmaceacuteutico
14 Industrias
creativas
15 Industria Textil
16 Maquila y
naves industriales
17 Maquinaria y
Equipo
Maquinaria y
Equipo
18 Metalmecaacutenico
Metalmecaacutenico
19 Mecatroacutenica
(emergente)
41
20 Mineriacutea de
metaacutelicos y no
metaacutelicos
Mineriacutea Minero -
Metaluacutergico
Mineriacutea
(maduro)
21 Nanotecnologiacutea
(emergente)
22 Petroquiacutemica
23 Productos agropecuarios y
acuiacutecolas
24 Productos de
madera
25 Productos de
plaacutestico
26 Productos
para la construccioacuten
27 Productos
quiacutemicos
28 Quiacutemicos y
petroquiacutemicos
29 Tecnologiacuteas
de la informacioacuten
Tecnologiacuteas
de la
informacioacuten
Tecnologiacuteas de
la informacioacuten
(dinaacutemico)
30 Servicio de apoyo a los negocios
31 Servicios de
investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
32 Servicios
financieros especializados
33 Servicios de
logiacutestica
34 Servicios logiacutesticos y puertos
35 Servicios
meacutedicos
36 Sideruacutergico
37 Telecomunicaciones
38 Textil y
confeccioacuten
Textil y del
Vestido
39 Transporte y logiacutestica
40 Turismo Turismo
41 Turismo
meacutedico
Turismo
meacutedico
Fuente Elaboracioacuten propia con informacioacuten de Bancomext ProMeacutexico INADEM Secretariacutea de Economiacutea - PRODEINN
Los recuadros sombreados se refieren a que dichos sectores no son considerados estrateacutegicos en los programas para apoyar
desarrollo de proveedores de los organismos y programas de dependencias federales que aquiacute se analizan
Las celdas vaciacuteas en la Tabla 11 indican los sectores que no se identificaron como
prioritarios para los programas federales del INADEM Bancomext el PRODEINN el PPCI
o ProMeacutexico De lo anterior tambieacuten notamos que solamente 3 sectores ndashaeroespacial
automotriz y autopartes y electroacutenico- son prioritarios de manera horizontal para todos los
programas de desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten que aquiacute analizamos
42
1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
Al inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto la Secretariacutea de Economiacutea establecioacute
como su programa sectorial el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
que responde a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-
2018) En el PRODEINN se reconoce que
en los uacuteltimos 20 antildeos ha habido un desbalance en la contribucioacuten del
sector externo y del mercado interno al comportamiento de la economiacutea
lo cual se explica por el impulso que se ha dado a la poliacutetica de apertura
comercial frente a la ausencia de una poliacutetica de fomento industrial y de
comercio que aprovechara las ventajas derivadas de la apertura comercial
para hacer maacutes productivas y competitivas a las empresas y sectores
productivos del paiacutes [] Para ello se propone una poliacutetica de fomento
industrial y de innovacioacuten con un enfoque de economiacutea abierta que
promueva [hellip] el contenido nacional de las exportaciones (PRODEINN
2013)
Desde el inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto se reconocioacute la necesidad de
promover la produccioacuten nacional vinculada a la exportacioacuten y se entendioacute que los esfuerzos
realizados hasta ahora han dado resultados insatisfactorios En lo que se refiere al contenido
nacional de las exportaciones y el desarrollo de proveedores para crear encadenamientos
productivos a nivel industrial el PRODEINN sentildeala como uno de los grandes retos
nacionales la necesidad de lograr una mayor articulacioacuten de cadenas productivas y un mayor
nivel de contenido nacional que actualmente no supera 30 (aunque industrias como la
electroacutenica presentan niveles inferiores pero la de autopartes superiores) Por ello el
PRODEINN establece entre sus objetivos ldquodesarrollar una poliacutetica de fomento industrial y
de innovacioacuten que promueva un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresasrdquo asiacute como ldquoinstrumentar una poliacutetica que impulse la innovacioacuten en el sector
comercio y servicios con eacutenfasis en empresas intensivas en conocimientordquo (SE PRODEINN
2013 p 39) Igualmente establece como objetivo el ldquoincrementar los flujos internacionales
de comercio y de inversioacuten asiacute como el contenido nacional de las exportacionesrdquo (SE
PRODEINN 2013 p 54)
43
Para alcanzar sus objetivos el PRODEINN clasifica en 3 categoriacuteas a los sectores
productivos en la economiacutea
1 Sectores Maduros como la mineriacutea Son aqueacutellos en los que su actividad productiva
generalmente enfrenta una demanda relativamente estable o se da en funcioacuten del
crecimiento poblacional La participacioacuten de mercado de las empresas de estos sectores
es constante y el aumento en su participacioacuten de mercado se da principalmente como
resultado de fusiones y adquisiciones y eventualmente por la innovacioacuten
2 Sectores Dinaacutemicos como el automotriz aeronaacuteutico electroacutenico y TICs Son
aqueacutellos cuyas actividades productivas son muy competitivas y con elevadas tasas de
crecimiento Cuentan con presencia de empresas globales y una significativa planta de
proveedores de grandes componentes con madurez en sus procesos de manufactura Son
importantes generadores de empleos al contar con un potencial importante de
crecimiento Capacitan a su personal y hacen uso intensivo de la tecnologiacutea
3 Sectores Emergentes como biotecnologiacutea mecatroacutenica y nanotecnologiacutea Son
sectores de alto potencial y crecimiento que impulsan la creacioacuten de nuevas empresas y
empleo de gran valor agregado incorporan un fuerte componente de investigacioacuten
innovacioacuten y desarrollo en procesos productos o servicios asiacute como nuevas aplicaciones
tecnoloacutegicas Estaacuten vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas se
basan en las tendencias globales orientados a necesidades y mercados no soacutelo locales o
nacionales sino internacionales (PRODEINN 2013 p 29)
Entre los indicadores que sentildeala para medir avances estaacute precisamente el Iacutendice de
Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras que elabora el INEGI
el cual se muestra a continuacioacuten El PRODEINN establece como liacutenea base 100 en 2012
con el objetivo de llegar a 106 en 2018 Sin embargo como se observa en la Tabla 12 para
los antildeos 2013 2014 y 2015 la productividad total de los factores experimentoacute una caiacuteda con
crecimientos negativos de -065 -018 y -001 respectivamente lo que hace difiacutecil pensar en
coacutemo se podraacute alcanzar el objetivo planteado por el PROEDINN hacia el 2018
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN
TOTAL DE LA ECONOMIacuteA (TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-2015)
Periodo
Valor de Servicios
de Servicios
de Servicios
de Servicios Energiacutea Materiales Servicios
Contribucioacuten Productividad
produccioacuten capital
total capital
TIC capital
No TIC laborales
totales de los
factores total de los
factores (PTF)
1991 540 153 004 149 050 021 142 059 424 116
44
1992 490 185 010 175 097 006 119 066 473 017
1993 220 180 013 167 076 005 032 023 315 -095
1994 633 196 013 184 072 013 228 103 612 021
1995 -618 123 000 123 -039 -022 -152 -139 -229 -389
1996 725 060 -005 065 090 018 252 029 449 276
1997 684 148 005 143 115 016 224 111 614 069
1998 623 200 012 188 055 022 236 092 605 018
1999 358 224 019 205 088 010 078 117 518 -160
2000 520 242 029 214 024 015 178 066 526 -006
2001 -112 204 027 177 030 -004 -070 -022 138 -250
2002 062 140 012 128 -004 001 021 038 196 -134
2003 233 111 007 104 137 015 042 -022 283 -050
2004 450 115 008 106 087 -002 153 057 409 041
2005 308 136 008 128 -001 -004 087 050 269 040
2006 551 159 012 147 084 -003 172 098 511 041
2007 316 177 020 157 060 005 051 077 371 -054
2008 087 177 012 164 041 006 035 -034 226 -138
2009 -577 129 011 117 -048 -003 -217 -082 -221 -356
2010 581 090 010 080 034 -003 147 143 411 171
2011 370 114 005 110 032 007 078 058 290 080
2012 415 145 010 135 045 012 077 092 371 043
2013 142 139 009 131 007 007 040 014 207 -065
2014R 229 128 010 118 014 -001 081 025 247 -018
2015P 319 130 017 113 017 020 106 047 320 -001
Promedio 1991-2015 302 152 011 141 046 006 086 043 333 -031
TIC Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten No TIC Tecnologiacuteas no de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Fuente INEGI Estadiacutestica PIB y Cuentas Nacionales de Meacutexico httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnptf
2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos
El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la
Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea se deriva del PND y del
PRODEINN y estaacute dirigido entre otros objetivos a generar e impulsar iniciativas de poliacutetica
puacuteblica que favorezcan la articulacioacuten de cadenas de valor Mediante el PPCI se buscar
impulsar la integracioacuten de un mayor nuacutemero de empresas en cadenas de valor yo mejorar su
productividad para propiciar un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresas asiacute como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas
45
productivas locales y para el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales
y nacionales de la industria energeacutetica y minera
El PPCI ofrece apoyos a ldquoempresas que esteacuten constituidas conforme a la legislacioacuten
mexicana y personas fiacutesicas con actividad empresarial que requieran insertarse a cadenas
de valor asiacute como mejorar su productividad que pertenezcan a los sectores y regiones
definidos en cada convocatoria del Programa a traveacutes y con la participacioacuten de un organismo
empresarial o asociacioacuten civilrdquo Ello significa que los sectores a los que se atiende variacutean
seguacuten cada convocatoria lo que dificulta mantener una coordinacioacuten y coherencia en la
alineacioacuten de los apoyos a sectores estrateacutegicos De acuerdo con informacioacuten de la SE en el
ejercicio fiscal 2016 se ofrecieron apoyos por 2987 mdp para 109 proyectos en 11 sectores
en 22 entidades federativas
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016
Sector Total de proyectos apoyados
1 Agroindustria 15
2 Aeroespacial 4
3 Automotriz 19
4 Curtido y calzado 20
5 Eleacutectrico 1
6 Electroacutenica 3
7 Farmaceacuteutico 4
8 Maquinaria y Equipo 3
9 Metalmecaacutenico 13
10 Sideruacutergico 5
11 Textil y del Vestido 22
TOTAL 109
Fuente Secretariacutea de Economiacutea Subsecretariacutea de Industria y Comercio Unidad de
Compras de Gobierno Resultados del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI) Ejercicio Fiscal 2016 Enero 2017 P 6
httpwwwgobmxseacciones-y-programasprograma-para-la-productividad-y-
competitividad-industrial-ppci
En 2016 los sectores a los que PPCI dio atencioacuten y que coinciden con los que apoya
ProMeacutexico son 7 (1 aeroespacial 2 agroindustria (bebidas y alimentos procesados) 3
automotriz 4 eleacutectrico 5 electroacutenica 6 metalmecaacutenico y 7 maquinaria y equipo) en tanto
que no hay coincidencia en los sectores de 8 textil y del vestido 9 curtido y calzado 10
46
farmaceacuteutico y 11 sideruacutergico Lo mismo sucede con el PRODEINN donde soacutelo hay
coincidencia del PPCI en 3 sectores aeroespacial automotriz y eleacutectrico-electroacutenico para los
que la Secretariacutea de Economiacutea ha elaborado el Programa Estrateacutegico de la Industria
Automotriz 2012-2020 y el Programa Estrateacutegico de la Industria Aeroespacial 2010-2020
3 INADEM Sectores estrateacutegicos
El INADEM es un oacutergano administrativo desconcentrado de la Secretariacutea de Economiacutea
que se creoacute el 14 de enero de 2013 y sustituyoacute a la Subsecretariacutea de la Pequentildea y Mediana
Empresa de la Secretariacutea de Economiacutea creada bajo el gobierno del Presidente Fox Entre sus
atribuciones estaacuten las de ldquoinstrumentar ejecutar y coordinar la poliacutetica nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro pequentildeas y medianas empresas impulsando su
innovacioacuten competitividad y proyeccioacuten en los mercados nacional e internacional para
aumentar su contribucioacuten al desarrollo econoacutemico y bienestar social asiacute como coadyuvar al
desarrollo de poliacuteticas que fomenten la cultura y productividad empresarialrdquo (SE 15 de abril
de 2013)
En lo que se refiere al desarrollo de proveedores la Coordinacioacuten General de
Planeacioacuten Estrateacutegica Evaluacioacuten y Seguimiento del INADEM coordina la realizacioacuten de
estudios e investigaciones para contar con informacioacuten relacionada con cadenas productivas
el desarrollo de proveedores los agrupamientos regionales y de sectores industriales el
acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES
y de los emprendedores Por su parte la Direccioacuten General de Programas de Sectores
Estrateacutegicos y Desarrollo Regional disentildea y coordina mecanismos de apoyo a las MIPYMES
para su integracioacuten a la cadena productiva como proveedores La Direccioacuten General de
Programas para MIPYMES es responsable entre otras actividades de llevar a cabo las
acciones para detectar espacios de oportunidades tecnoloacutegicas comerciales y de servicios
para las MIPYMES de acuerdo a las vocaciones productivas con el propoacutesito de colocar
productos y servicios nacionales en los mercados internacionales y fomentar la integracioacuten
de MIPYMEs a cadenas productivas de exportacioacuten asiacute como coordinar acciones en materia
de oferta exportable con las instancias puacuteblicas competentes
47
Ademaacutes del disentildeo de poliacuteticas puacuteblicas para el desarrollo empresarial el INADEM
ofrece apoyos en forma de recursos financieros para cumplir con sus metas En 2014 se
fusionaron el Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor para crear el Fondo Nacional del
Emprendedor (FNE) En sus Reglas de Operacioacuten el FNE preveacute apoyos para Programas de
Sectores Estrateacutegicos y Desarrollo Regional con el fin de apoyar en la vinculacioacuten de las
PYME asiacute como a los miembros de cluacutesteres que buscan el fomento al desarrollo de
proveeduriacutea aumento de su productividad yo mayor competitividad de cada uno de los
participantes para su inclusioacuten en los mercados nacionales yo internacionales con opcioacuten a
la exportacioacuten y sustitucioacuten de importaciones bajo las siguientes modalidades (SEGOB 20
de marzo de 2017)
La creacioacuten del FNE tambieacuten fue una respuesta a las criacuteticas al Fondo PYME de parte
de organismos evaluadores e instancias fiscalizadoras y de la sociedad civil relativas a ldquola
falta de mecanismos de transparencia en sus procesos de evaluacioacuten seleccioacuten seguimiento
y cierre de los proyectos las demoras [hellip] en la entrega de los recursos la centralizacioacuten de
las decisiones por parte de las direcciones generales y la concentracioacuten de recursos en un
reducido nuacutemero de organismos intermediosrdquo lo que tuvo efectos negativos en la
administracioacuten y asignacioacuten de los recursos (SE INADEM 2016 p 5)
Entre 20013 y 2017 el presupuesto asignado al FNE sumoacute 3571144 millones de pesos
(ver Graacutefica 4) En 2017 en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten 2017 los recursos
asignados al FNE experimentaron un recorte de 478 para quedar en 3760 mdp comparado
con un presupuesto de 7200 mdp en 2016 el cual a su vez experimentoacute una baja de 206
respecto del presupuesto asignado en 2015 de 9907 mdp (Tolama y Saacutenchez 2016)
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2017 (millones de pesos)
48
FUENTE Secretariacutea de Economiacutea INADEM 2016 (incluye el presupuesto asignado al Sistema Nacional de
Garantiacuteas)
Para el otorgamiento de apoyos el INADEM considera 32 sectores estrateacutegicos (ver
Tabla 11) los cuales se asignaron de acuerdo con la vocacioacuten de cada una de las 32 entidades
federativas seguacuten se definioacute en un estudio realizado por el Instituto Tecnoloacutegico de Estudios
de Monterrey (ITESM) El INADEM califica como estrateacutegicos aquellos sectores con
potencial de crecimiento a largo plazo y que son cruciales para la economiacutea nacional (Meacutexico
INADEM) Por ejemplo en el caso del estado de Baja California se identificaron 10 sectores
(agroindustrial automotriz electrodomeacutesticos equipo meacutedico maquinaria y equipo
metalmecaacutenica productos de madera productos electroacutenicos productos para la construccioacuten
y productos quiacutemicos) considerados como industrias clave y 5 industrias futuras
(aeroespacial energiacutea renovable servicios logiacutesticos servicios meacutedicos y servicios
turiacutesticos) y cuando una empresa de dicha entidad federativa solicita apoyos del Fondo
PYME soacutelo se otorgan si la empresa opera en uno de esos sectores Como se muestra en la
Tabla 11 es preocupante que los sectores del INADEM tengan poco que ver con otros
programas del gobierno federal que buscan desarrollar proveedores no hay una alineacioacuten de
esfuerzos para impulsarlos decididamente con lo que se pulverizan apoyos y su efecto es de
menor impacto Asiacute vemos tambieacuten que mientras en el PRODEINN la industria aeroespacial
es considerada una industria dinaacutemica el INADEM la considera una industria futura
4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos
49
ProMeacutexico es la entidad del Gobierno Federal responsable de promover el comercio
exterior de Meacutexico (ProMeacutexico 2016) Este se creoacute en 2007 con el objetivo de coadyuvar en
la conduccioacuten coordinacioacuten y ejecucioacuten de las acciones que en materia de promocioacuten al
comercio exterior y atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa realicen las dependencias y
entidades de la administracioacuten puacuteblica federal A ProMeacutexico le corresponde como sector
coordinado por la Secretariacutea de Economiacutea contribuir al logro de los objetivos contemplados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece que la promocioacuten econoacutemica de
Meacutexico en el exterior es su responsabilidad ProMeacutexico en 2017 contoacute con un presupuesto
de 7089 mdp para su operacioacuten y programas
De acuerdo con la actualizacioacuten que ProMeacutexico hizo en 2014 de su Plan de Negocios
los sectores estrateacutegicos para sus actividades de promocioacuten tanto de IED como de
exportaciones son 14 es decir 1 aeroespacial 2 agroalimentos 3 automotriz 4 ciencias
de la vida (biotecnologiacutea) 5 disentildeo e innovacioacuten 6 electrodomeacutesticos 7 eleacutectrico-
electroacutenico 8 energiacuteas renovables 9 dispositivos meacutedicos 10 farmaceuacuteticos 11 industrias
creativas 12 mineriacutea 13 tecnologiacuteas de la informacioacuten y 14 turismo meacutedico
A los sectores que Promeacutexico identificoacute como prioritarios eacuteste le brinda atencioacuten
particular y les creoacute una estrategia con metas especiacuteficas con el fin de obtener resultados con
mayor impacto (p 38) La coincidencia en sectores estrateacutegicos entre el INADEM y
Promeacutexico es positivo en la medida en la que los apoyos otorgados a las empresas en dichos
sectores van desde el desarrollo empresarial y la vinculacioacuten a la cadena de proveeduriacutea hasta
los apoyos para acceder a mercados en el exterior Sin embargo esta sincroniacutea presenta una
seria deficiencia que tiene que ver con el hecho de que aunque exista coincidencia entre los
sectores estrateacutegicos a los que brindan apoyo tanto el INADEM como Promeacutexico el
condicionamiento de que la empresa debe ubicarse en entidades federativas especiacuteficas es
una seria limitante para el desarrollo de proveedores asiacute como para la creacioacuten de
encadenamientos productivos y clusters
5 Bancomext sectores estrateacutegicos
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorga creacuteditos y garantiacuteas de
forma directa o a traveacutes de la banca comercial e intermediarios financieros no bancarios con
50
el propoacutesito de apoyar a las empresas mexicanas en sus actividades de exportacioacuten directa
yo indirecta tanto de bienes como de servicios Los proveedores de insumos partes o
componentes de una empresa exportadora se consideran exportadores indirectos
En el Programa Institucional 2013-2018 de Bancomext se establece que eacuteste buscariacutea
encausar sus ldquoesfuerzos en la atencioacuten de sectores que presentan una baja penetracioacuten
financiera [hellip] incluso con respecto al bajo nivel de penetracioacuten financiera que ya presenta
el financiamiento interno nacionalrdquo (Bancomext 2014 p 18)
El presupuesto anual para las fideicomisos de Bancomext fue de 411 mdp en 2014
428 mdp en 215 703 mdp en 2016 y 819 mdp en 2017 (Bancomext 2014 2015 2016 y 2017
Presupuesto de Gasto Programable) Bancomext ha seleccionado un grupo de 9 sectores
estrateacutegicos para darles un apoyo particular a saber 1 aeroespacial 2 automotriz y
autopartes 3 eleacutectrico ndash electroacutenico 4 energeacutetico 5 maquila y naves industriales 6 minero
ndash metaluacutergico 7 telecomunicaciones 8 transporte y logiacutestica y 9 turismo- a los que destina
financiamiento superior a US$3 millones para empresas que operan en ellos Bajo este
enfoque sectorial las empresas pueden tener acceso a esquemas de financiamiento a la medida
con creacuteditos a largo plazo
De los sectores que Bancomext considera estrateacutegicos soacutelo hay coincidencia con 6
sectores del INADEM y con 4 sectores de Promeacutexico Bancomext apoya maquila y naves
industriales telecomunicaciones y transporte y logiacutestica sectores que no coinciden con los
que el INADEM o Promeacutexico ha identificado como estrateacutegicos Con eacuteste uacuteltimo tampoco
hay coincidencia en el sector energeacutetico Esta falta de coordinacioacuten entre ProMeacutexico y
Bancomext resulta preocupante pues hace maacutes difiacutecil lograr el objetivo de desarrollar
proveedores crear oferta exportable y abrir mercados para la existente tanto de manera
directa como de manera indirecta en exportaciones que realizan otras empresas
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES Sector Tipo de proveedor Uso del creacutedito
51
1 Aeroespacial
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoya desde prestadores de servicios
hasta empresas manufactureras de partes
y componentes identificadas como
fabricantes de equipo original (OEMs)
bull Empresas participantes de la cadena
de la industria aeroespacial
bull Empresas proveedoras de la
industria aeroespacial
bull Adquisicioacuten de insumos
nacionales e importados
bull Pago de proceso productivo
bull Financiar el plazo de ventas a
los compradores
2 Automotriz y
autopartes
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Dirigido a empresas de la industria
terminal o dentro de la cadena de
proveeduriacutea mediante creacuteditos y
garantiacuteas para la produccioacuten inventario
comercializacioacuten e inversioacuten de mediano
y largo plazo ya sea con financiamiento
directo o por medio de la banca
comercial
bull Empresas de la industria terminal
bull Proveedores de la Industria
Automotriz Terminal (Tier 1) de
primer nivel
bull Proveedores de los proveedores de
la Industria Terminal (Tier 2)
bull Creacutedito Directo para capital
de trabajo ventas
equipamiento y proyectos de
inversioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Creacutedito Estructurado para
Proyectos de Inversioacuten
bull Factoraje Internacional
3 Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar empresas en sus procesos de
manufactura maquila o servicios y que
forman parte de la cadena de
exportacin
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Empresas proveedoras de bienes
partes componentes y servicios que
formen parte de la cadena de
proveeduriacutea de empresas del sector
bull Empresas que sustituyan
importaciones
bull Empresas proveedoras de CFE y
Pemex
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Factoraje Internacional
4 Energeacutetico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a proyectos de energiacutea
renovable mediante el otorgamiento de
recursos de largo plazo en moneda
nacional o en doacutelares para apoyar a las
empresas en etapas de construccioacuten
operacioacuten y mantenimiento de las obras
bull Empresas nacionales y extranjeras
desarrolladoras de proyectos de
energiacutea renovable
bull Financiamiento directo a los
proyectos
bull Financiamiento de largo
plazo
bull Periodo de gracia durante la
etapa construccioacuten del
proyecto
bull Financiamiento del Impuesto
al Valor Agregado (IVA)
durante la etapa de
construccioacuten
bull Financiamientos en moneda
nacional yo en doacutelares
estadounidenses
bull Liacuteneas de financiamiento
internacionales para
proyectos de energiacutea
renovable como es el caso del
52
KFW de Alemania o el JBIC
de Japoacuten
5 Maquila y naves
industriales (sin
coincidencias)
Empresas maquiladoras proveedores del
sector desarrolladores de infraestructura
industrial en arrendamiento o
construccioacuten que permite facilitar el
desarrollo de valor agregado el
crecimiento del empleo y la generacioacuten
de divisas de una forma eficiente y
competitiva en el sector de maquila de
exportacioacuten
bull Exportador directo (maquiladora)
bull Desarrollador de naves industriales
Proveedor de productos y servicios
de la industria
Para maquiladora
bull Capital de trabajo
bull Proyectos de inversioacuten
Para naves industriales
bull Desarrollo de infraestructura
industrial
6 Minero ndash
Metaluacutergico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar el desarrollo sustentable a largo
plazo de la cadena de exportacioacuten del
sector minero mediante el otorgamiento
de creacuteditos de corto mediano y largo
plazo asiacute como de garantiacuteas para
satisfacer las necesidades de esta
industria
bull Exportadores directos del sector
bull Exportadores indirectos
proveedores de bienes y servicios al
sector Minero-Metaluacutergico
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Creacuteditos estructurados para
proyectos de inversioacuten
7 Telecomunicaciones
(sin coincidencias)
Dirigido a apoyar el crecimiento y
competitividad de las empresas que
participan en el sector de
telecomunicaciones con procesos de
manufactura y servicios
8 Transporte y
logiacutestica (sin
coincidencias)
Empresas del sector para el desarrollo de
infraestructura y prestacioacuten de servicios
de transporte y logiacutestica con el objeto de
fortalecer la competitividad del
comercio exterior de Meacutexico
Empresas del autotransporte transporte
mariacutetimo ferroviario y aeacutereo de pasaje
y carga asiacute como de la industria
aeronaacuteutica y los proveedores de eacutestas
bull Capital de Trabajo
bull Inversioacuten Fija
bull Operaciones estructuradas
Financiamiento acorde a las
necesidades particulares de
cada empresa
bull Factoraje Liacuteneas de factoraje
sin recursos
bull Garantiacuteas Bursaacutetil
(emisiones bursaacutetiles)
bull Cartas de Creacutedito Para
garantizar el pago a
proveedores
9 Turismo (coincide
con sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a empresas y grupos
desarrolladores de hoteles marinas
campos de golf tiempos compartidos y
prestadores de servicios turiacutesticos para la
construccioacuten equipamiento
bull Acceso al financiamiento en
doacutelares y en pesos a largo
plazo y con periodos de
gracia
bull Costos competitivos
53
ampliaciones remodelaciones capital de
trabajo y ventas de proyectos turiacutesticos
desarrollados en Meacutexico
Empresas yo grupos desarrolladores de
hoteles marinas campos de golf
tiempos compartidos y empresas
prestadoras de servicios turiacutesticos
bull Oportunidad en la respuesta
bull Plazo Se podraacuten otorgar
plazos en funcioacuten del tipo de
creacutedito ya sea de corto
mediano y largo plazo con
periodo de gracia cuando asiacute
se justifique
bull Tasas de intereacutes y
comisiones Se requieren
aforos y garantiacuteas en funcioacuten
del tipo de creacutedito
6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas
NAFIN ofrece una variedad de programas empesariales para fomentar el desarrollo y
crecimiento de empresas mexicanas En lo que se refiere al desarrollo de proveedores se
identifica el Programa de Desarrollo de Proveedores de NAFIN que apoya a los empresarios
para participar en las compras del gobierno por medio de asesoriacutea capacitacioacuten e informacioacuten
actualizada sobre licitaciones Por medio de este programa el usuario recibe asesoriacutea legal y
fiscal para participar en licitaciones y procesos de compras puacuteblicas El presupuesto anual de
NAFIN en 2016 fue superior a mil mdp
Asimismo el Programa de Cadenas Productivas es un programa integral para el
desarrollo de proveedores de grandes empresas dependencias o entidades del gobierno
federal gobiernos estatales y municipales a traveacutes del cual los proveedores pueden acceder
a liquidez sobre sus cuentas por cobrar Este programa le da una facilidad financiera a los
productores al darles la posibilidad de contar con factoraje y asiacute no tener que esperar el pago
de sus facturas por parte de sus clientes Este programa le permite al pequentildeo
productor obtener mayor liquidez para darle viabilidad a su empresa NAFIN como parte de
este programa tambieacuten ofrece a PYMEs cursos de capacitacioacuten y asistencia teacutecnica para
darles mayores fuentes de competitividad23 NAFIN no presenta una seleccioacuten estrateacutegica de
sectores
23 Para mayor informacioacuten sobre los programas de NAFIN visitar
httpwwwnafincommxportalnfcontentproductos-y-serviciosprogramas-empresarialescadenas-
productivashtml
54
7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos
Reconociendo el reto de la productividad en Meacutexico en la Secretariacutea de Hacienda se
conformoacute el Comiteacute Nacional de Productividad como oacutergano consultivo del Ejecutivo
Federal a fin de recomendar poliacuteticas y proyectos concretos aplicables a sectores y regiones
estrateacutegicos y para aumentar la productividad Una de las aacutereas que el Comiteacute identificoacute como
inhibidor del aumento en la productividad es el sector de la PYME que crea 3 de cada 4
empleos y representa 99 de las unidades econoacutemicas en el paiacutes Sin embargo el sector
PYME soacutelo contribuye con 266 del PIB debido entre otros muchos factores a ldquoobstaacuteculos
para el surgimiento de emprendimientos con potencial productivo y al crecimiento
empresarial tales como el bajo acceso al financiamiento y la limitada capacidad gerencialrdquo
(CNP Programa para Democratizar la Productividad) Asimismo los bajos niveles de
productividad de la PYME hacen difiacutecil su acceso a mercados internacionales e incluso ponen
en riesgo su viabilidad subsistencia en el mercado nacional
La Ley para la Productividad busca entre sus objetivos ldquoPromover apoyar e incentivar
que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduriacutea a empresas instaladas en
territorio nacional impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas
productivas para asiacute lograr una mayor integracioacuten y un mayor valor agregado nacionales en
bienes y servicios de exportacioacutenrdquo (Caacutemara de Diputados 6 de mayo de 2015 Art 3 VIII)
Sentildeala que la poliacutetica nacional de fomento econoacutemico y el Programa Especial para la
Productividad y la Competitividad deberaacuten considerar por lo menos poliacuteticas de caraacutecter
sectorial24 que promuevan la constitucioacuten de cadenas de valor entre grandes empresas y
PYMES ello con el fin de incrementar las capacidades tecnoloacutegicas y organizacionales de
eacutestas uacuteltimas a fin de poder convertirse en proveedoras de las primeras (Art 8 II b) Por
uacuteltimo tambieacuten establece entre sus instrumentos especiacuteficos de ejecucioacuten el desarrollo de
proveedores (Art 8 V)
Los ocho sectores en los cuales el CNP centra su atencioacuten son 1 comercio al por menor
2 turismo y 3 gastronoacutemico donde se observan elevados niveles de empleo pero baja
24 Por poliacutetica sectorial se refiere a poliacuteticas ldquodirigidas a promover el desarrollo econoacutemico elevado de
sectores especiacuteficos de la economiacutea nacionalrdquo (Art 4 XII)
55
productividad En lo que se refiere a sectores con alta productividad pero donde hay espacio
para mejorar se encuentran 4 agroindustrial 5 aeroespacial 6 autopartes y 7 eleacutectrico-
electroacutenico Por uacuteltimo se identifica el 8 energeacutetico por su potencial de crecimiento como
resultado de la Reforma Energeacutetica de 2013-2014
El Comiteacute de Productividad busca elevar la produccioacuten al hacerla maacutes eficiente lo que
tendriacutea que apoyar en el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de cadenas
productivas en los 5 sectores que coinciden con los de otros programas del Gobierno Federal
como son turismo autopartes agroindustrial aeroespacial eleacutectrico-electroacutenico y
energeacutetico Como se muestra en la Tabla 12 (ver arriba) entre 2013 y 2015 se ha dado un
crecimiento negativo de la productividad de los factores de la produccioacuten por lo que resulta
absolutamente urgente la alineacioacuten de estrategias y esfuerzos para atender este tema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presidencia de Trump ha planteado a Meacutexico la urgente necesidad de definir
poliacuteticas puacuteblicas que le permitan devolver mayor control sobre sus variables de crecimiento
las cuales hoy estaacuten sobre todo en el exterior en efecto los canales del crecimiento nacional
dependen en buena medida del comercio exterior la IED las remesas del exterior las
divisas por turismo y petroacuteleo aunque estas uacuteltimas cada vez menos
El Presidente Pentildea Nieto ha reiterado el intereacutes por diversificar mercados de
exportacioacuten y ver maacutes allaacute del mercado de los Estados Unidos Sin embargo la
diversificacioacuten tambieacuten requiere de manera sustantiva no soacutelo ver a nuevos mercados sino
auacuten de mayor importancia el poder generar oferta exportable mediante la creacioacuten y el
fortalecimiento de empresas que sean exportadoras directas o indirectas Por ello desarrollar
proveedores nacionales que puedan ser parte de las cadenas de valor nacionales o globales
tal como lo han hecho paiacuteses del este de Asia puede ser una forma eficiente y efectiva de
efectivamente contribuir a la meta de diversificar exportaciones y los mercados de destino
Como hemos visto en este estudio el desarrollo de proveedores no es una tarea faacutecil
El gobierno federal ha impulsado este tema en diversos programas y durante ya varios
56
sexenios Sin embargo auacuten estamos lejos de alcanzar la meta La Guiacutea de la ONUDI (2002
pp 7-11) establece 10 etapas para un programa de desarrollo de proveedores que resumimos
a continuacioacuten y que sugerimos deberiacutean retomarse en los programas de desarrollo de
proveedores que deberiacutean ser parte de una poliacutetica de desarrollo industrial vinculada a la
exportacioacuten
1 Invitacioacuten a empresarios locales a ser parte del Programa
2 Seleccioacuten de la empresaindustria (empresa tractora en sectores estrateacutegicos) que va
a desarrollar a los proveedores
3 Anaacutelisis de los requerimientos de los clientes en cuanto a sus necesidades de
proveeduriacutea o subcontratacioacuten
4 Seleccioacuten de proveedores
5 Diagnoacutestico de productos procesos y productividad de los proveedores
6 Anaacutelisis de las capacidades de los proveedores para cumplir con los requerimientos
de la empresa compradora o tractora
7 Formulacioacuten de las recomendaciones teacutecnicas para lograr los ajustes necesarios en
procesos tecnologiacutea etc
8 Capacitacioacuten de los proveedores seguacuten las necesidades del comprador
9 Aplicacioacuten de las recomendaciones y de la capacitacioacuten y
10 Anaacutelisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes
En los programas aquiacute analizados se establecen las grandes liacuteneas de accioacuten y se
escogen sectores estrateacutegicos que en ocasiones llegan a coincidir como en los casos de las
industrias automotriz y autopartes aeroespacial y eleacutectrica-electroacutenica que son comunes a
todos los programas Sin embargo es necesario contar con un mejor disentildeo institucional de
los programas de desarrollo de proveedores a fin de asegurar un mejor uso de los recursos
humanos y financieros asignados a dichos programas A pesar de todos los esfuerzos y
recursos asignados hoy el contenido nacional de las exportaciones de Meacutexico estaacute estancado
y los niveles de productividad experimentan crecimientos negativos
Auacuten falta camino por andar para lograr crear esta oferta exportable que nos permita
reducir nuestra excesiva dependencia del mercado de los Estados Unidos para nuestras
exportaciones Por ello el desarrollo de proveedores nacionales debe ser una poliacutetica de
Estado independientemente del partido poliacutetico en el gobierno y debe trascender los cambios
transexenales La experiencia nos muestra que los apoyos y subsidios deben estar bien
enfocados a empresas con potencial para integrarse en cadenas de valor que de alguna forma
tengan vinculacioacuten con la produccioacuten global o con los mercados en el exterior En tercer
57
lugar un aacuterea de atencioacuten urgente es precisamente la productividad de los factores de
produccioacuten que no ha sido posible incrementar en el pasado reciente aun cuando el gobierno
federal ha establecido como prioridad el tratar de incrementarla Ello se podraacute lograr con
inversioacuten en educacioacuten y capacitacioacuten mediante la actualizacioacuten de modelos de formacioacuten
teacutecnica y superior de las universidades a fin de formar recursos humanos que efectivamente
puedan contribuir a hacer una produccioacuten maacutes eficiente A nivel de las empresas es
indispensable el acceso a nuevas tecnologiacuteas o al desarrollo orgaacutenico de eacutestas para promover
innovaciones y eficiencias Asimismo resulta fundamental contar los esquemas de
financiamiento que le permitan al productor ser parte de una cadena de valor Por uacuteltimo
pero no menor resulta tambieacuten de la mayor importancia para el desarrollo de proveedores
competitivos el que eacutestos puedan adoptar praacutecticas y modelos de negocios de clase mundial
El diagnoacutestico sobre la necesidad de diversificar nuestras exportaciones para reducir
nuestra dependencia del mercado de los Estados Unidos sin duda es correcto Sin embargo
el gran paso que ahora debemos de dar estaacute en el tipo de produccioacuten nacional que el paiacutes debe
de impulsar para crear una oferta exportable competitiva que efectivamente nos permita
diversificar nuestros mercados maacutes allaacute del de los Estados Unidos y reducir asiacute la enorme
vulnerabilidad de la economiacutea mexicana a los designios del vecino del norte
58
Glosario
ACE Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica
ASF Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten
ALADI Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior
BSA Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales
CANACINTRA Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten
CONCAMIN Confederacioacuten de Caacutemaras Industriales
FNE Fondo Nacional Emprendedor
IED Inversioacuten Extranjera Directa
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
ITESM Instituto Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey
mdp millones de pesos
MIPYME Micro Pequentildea y Mediana Empresa
NAFIN Nacional Financiera
ONUDI Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSEC Programas Sectoriales
PYME Pequentildea y Mediana Empresa
SE Secretariacutea de Economiacutea
SECOFI Secretariacutea de Comercio y Fomento Industrial
SHCP Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
TPP Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
UE Unioacuten Europea
59
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abiertardquo en Economiacutea Teoriacutea y Praacutectica Obtenido de
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12
En el pasado Meacutexico ha hecho varios intentos por negociar un TLC con Corea del Sur
su sexto socio comercial y el tercero entre los paiacuteses asiaacuteticos despueacutes de China y Japoacuten pero
el esfuerzo ha sido infructuoso En 2005 Corea del Sur y Meacutexico establecieron la Asociacioacuten
Estrateacutegica para la Prosperidad Comuacuten en el Siglo XXI Las conversaciones para un TLC
fueron lanzadas el 9 de diciembre de 2007 pero las negociaciones no avanzaron despueacutes de
la segunda ronda en 2008 debido a las sensibilidades del sector industrial mexicano
especialmente el sector automotriz asiacute como de los productores agriacutecolas de Corea del Sur
que temen a la competencia del sector agropecuario mexicano Las conversaciones
estancadas fueron relanzadas en 2016 durante la reunioacuten que los presidentes Park Geun-hye
y Enrique Pentildea Nieto sostuvieron en la Ciudad de Meacutexico Ambos liacutederes mandataron la
creacioacuten de un equipo de trabajo para discutir la reanudacioacuten de las negociaciones del TLC
Entre 1993 y 2016 el comercio bilateral crecioacute 17 veces pasando de US$954 millones a
US$16100 millones Corea del Sur es actualmente la segunda fuente de IED asiaacutetica en
Meacutexico despueacutes de Japoacuten con una IED acumulada de US$3800 millones Un TLC podriacutea
impulsar auacuten maacutes el comercio y la inversioacuten en sectores clave para Meacutexico como la energiacutea
y la infraestructura y ayudariacutea a cumplir con el objetivo de diversificar mercados al tiempo
que impulsariacutea la presencia de Meacutexico en la regioacuten de Asia y el Paciacutefico
En el Oriente Medio Meacutexico tambieacuten ha retomado conversaciones comerciales con
Turquiacutea En diciembre de 2013 Meacutexico y Turquiacutea firmaron una Declaracioacuten Conjunta para
el establecimiento de un Marco de Cooperacioacuten y Asociacioacuten Estrateacutegica Las negociaciones
se iniciaron en 2014 y en febrero de 2017 los ministros de relaciones exteriores de ambos
paiacuteses se reunieron en la Ciudad de Meacutexico y se comprometieron a concluir las negociaciones
lo antes posible Las negociaciones con Jordania para un TLC comenzaron en 2014 y dos
rondas de negociaciones tuvieron lugar ese mismo antildeo Sin embargo no se han dado mayores
avances
En Ameacuterica Latina Meacutexico ha tratado de profundizar sus viacutenculos comerciales con
Argentina y Brasil cuyos presidentes Mauricio Macri y Michel Temer respectivamente
expresaron intereacutes en estrechar lazos con Meacutexico ldquoalarmados por las promesas del presidente
estadounidense Donald Trump de desarticular los acuerdos comerciales y construir un muro
para proteger los empleos estadounidensesrdquo (Soto 2017) La relacioacuten comercial preferencial
entre Meacutexico y Argentina se rige bajo el ACE 6 que ofrece un trato preferencial a alrededor
13
del 40 por ciento del universo arancelario Por su parte en el comercio Meacutexico-Brasil el
comercio bilateral preferencial se rige por el ACE 53 el cual ofrece preferencias al 10 por
ciento del universo arancelario por lo que hay mucho espacio para aumentar la cobertura y
promover el comercio de Meacutexico con los dos paiacuteses maacutes grandes de Ameacuterica del Sur lo que
ayudariacutea sin duda a diversificar el destino de las exportaciones mexicanas y a reducir en
alguna medida la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana frente a decisiones arbitrarias en
EEUU
Meacutexico puede y debe de seguir construyendo un marco institucional que efectivamente
atienda la decisioacuten de buscar diversificar los mercados del comercio internacional de Meacutexico
tanto para exportacioacuten como de importacioacuten Incluso si Meacutexico fuera capaz de negociar
nuevos TLC con nuevos socios su estrategia todaviacutea tendriacutea que ajustarse para desviar el
eacutenfasis del mercado estadounidense a otros mercados en Europa Ameacuterica Latina y Asia
2 La oferta exportable mexicana
La diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten requiere tambieacuten analizar la plataforma
de exportacioacuten de Meacutexico que se ha concentrado en productos manufacturados y en algunas
industrias como la automotriz autopartes y electroacutenica donde los flujos comerciales
responden a decisiones intra-firma e intra-industria y que tradicionalmente han tenido el
mercado estadounidense como su principal mercado de exportacioacuten Para que Meacutexico
aproveche su red de TLC y reduzca en alguna medida su dependencia de las exportaciones
del mercado de los EEUU estaacute obligado al desarrollo de una estrategia de exportacioacuten
alternativa que diversifique no soacutelo mercados sino tambieacuten su canasta exportadora Maacutes auacuten
asiacute como se observa una concentracioacuten sectorial tambieacuten hay una concentracioacuten de los
estados que participan de la actividad exportadora como se observa a continuacioacuten
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVA
Lugar Entidad
Federativa
IED acumulada 1999 ndash2016
MMD
Valor de exportaciones
2015 (MD)
de participacioacuten
exportaciones
Sector automotriz
Sector electroacutenico
Sector aeroespacial
Sector electro-
domeacutesticos
14
1 Chihuahua 297999 45594 1148 X X X X
2 Baja California
226226 35002 881 X X X
3 Coahuila 152116 34786 876 X X X
4 Nuevo Leoacuten 435939 31531 794 X X X
5 Tamaulipas 171696 27423 691 X X
6 Campeche 23319 22461 566
7 Estado de Meacutexico
433243 22760 573 X X
8 Jalisco 268883 18737 472 X X X X
9 Guanajuato 169834 17007 428 X X
10 Sonora 147223 15611 393 X X
11 Tabasco 36534 11356 286
12 Puebla 119088 10594 267 X X
13 Quereacutetaro 134877 9147 23 X X X
14 San Luis Potosiacute
109117 8430 212 X X
SUBTOTAL 40951380 310439 7817
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de INEGI
httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectosregistroseconomicasexporta_efdefaultaspx y CNIE
Enero-diciembre 2016 p 16
En 2016 las exportaciones mexicanas sumaron US$373929 MD de las cuales 14
estados realizaron el 7817 del total en tanto que los 6 estados fronterizos del norte
realizaron la mitad (5079) de eacutestas Asimismo 9192 correspondioacute al sector industrial
Al analizar la distribucioacuten de exportaciones notamos que tanto el sector automotriz como el
electroacutenico (capiacutetulos 84 85 y 87) representan de manera conjunta maacutes de 50 del total
exportado En el resto de los capiacutetulos del sector industrial la participacioacuten estaacute muy
pulverizada Asimismo de la IED que Meacutexico recibioacute entre 1999 y 2016 489 (227 2233
md) se destinoacute al sector de la manufactura
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares)
15
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
Porcentaje de
participacioacuten en
total de
exportaciones
1 87
Vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres
sus partes y accesorios 88081 2356
2 85
Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten 76445 2045
3 84
Maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
partes de estas maacutequinas 61687 1650
4 90
Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea o cinematografiacutea de medida control o precisioacuten 16243 434
5 94
Muebles mobiliario medico quiruacutergico artiacuteculos de cama y similares
aparatos de alumbrado 10354 277
6 39 Plaacutestico y sus manufacturas 8369 224
7 71
Perlas finas (naturales) o cultivadas piedras preciosas o semipreciosas
metales preciosos 7424 199
8 73 Manufacturas de fundicioacuten de hierro o acero 5356 143
9 99 Materias no a otra parte especificadas 4936 132
10 86
Vehiacuteculos y material para viacuteas feacuterreas o similares y sus partes aparatos mecaacutenicos incluso 3126 084
11 40 Caucho y sus manufacturas 2505 067
12 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 2362 268
13 33
Aceites esenciales y resinoides preparaciones de perfumeriacutea de tocador o de
cosmeacutetica 2330 062
14 83 Manufacturas diversas de metal comuacuten 2322 062
15 76 Aluminio y sus manufacturas 2044 055
16 72 Fundicioacuten hierro y acero 2009 054
17 74 Cobre y sus manufacturas 1895 051
18 29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 1720 046
19 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto 1699 045
20 30 Productos farmaceacuteuticos 1587 042
21 70 Vidrio y sus manufacturas 1570 042
22 95 Juguetes juegos y artiacuteculos para recreo o deporte sus partes y accesorios 1457 039
23 48 Papel y cartoacuten manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartoacuten 1354 036
24 96 Manufacturas diversas 1343 036
25 82
Herramientas y uacutetiles artiacuteculos de cuchilleriacutea y cubiertos de mesa de metal comuacuten partes 1339 036
26 69 Productos ceraacutemicos 1289 034
27 63 Los demaacutes artiacuteculos textiles confeccionados juegos prenderiacutea y trapos 1032 028
28 38 Productos diversos de las industrias quiacutemicas 1027 027
29 28
Productos quiacutemicos inorgaacutenicos compuestos inorgaacutenicos u orgaacutenicos de metal precioso de elementos 854 023
30 68
Manufacturas de piedra yeso fraguable cemento amianto (asbesto) mica o
materias anaacutelogas 773 021
31 34
Jabones agentes de superficie orgaacutenicos preparaciones para lavar preparaciones lubricantes 734 020
32 32
Extractos curtientes o tintoacutereos taninos y sus derivados pigmentos y demaacutes
materias colorantes 714 019
16
33 88 Aeronaves vehiacuteculos espaciales y sus partes 647 017
34 89 Barcos y demaacutes artefactos flotantes 552 015
35 64 Calzado polainas y artiacuteculos anaacutelogos partes de estos artiacuteculos 517 014
36 49
Productos editoriales de la prensa y de las demaacutes industrias graacuteficas textos manuscritos 455 012
37 44 Madera carboacuten vegetal y manufacturas de madera 412 011
38 79 Cinc y sus manufacturas 380 010
39 42
Manufacturas de cuero artiacuteculos de talabarteriacutea o guarnicioneriacutea artiacuteculos de
viaje bolsos 330 009
40 41 Pieles (excepto la peleteriacutea) y cueros 323 009
41 31 Abonos 296 008
42 59
Telas impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas artiacuteculos teacutecnicos
de materia 292 008
43 52 Algodoacuten 229 006
44 54 Filamentos sinteacuteticos o artificiales 213 006
45 56
Guata fieltro y tela sin tejer hilados especiales cordeles cuerdas y cordajes
artiacuteculos 200 005
46 55 Fibras sinteacuteticas o artificiales discontinuas 185 005
47 78 Plomo y sus manufacturas 180 005
48 35
Materias albuminoideas productos a base de almidoacuten o de feacutecula modificados colas enzimas 173 005
49 65 Sombreros demaacutes tocados y sus partes 137 004
50 91 Aparatos de relojeriacutea y sus partes 121 003
51 37 Productos fotograacuteficos o cinematograacuteficos 102 003
52 36
Poacutelvora y explosivos artiacuteculos de pirotecnia foacutesforos (cerillas) aleaciones pirofoacutericas 94 003
53 58
Tejidos especiales superficies textiles con mechoacuten insertado encajes
tapiceriacutea pasamaneriacutea 83 002
54 75 Niacutequel y sus manufacturas 79 002
55 92 Instrumentos musicales sus partes y accesorios 75 002
56 81 Los demaacutes metales comunes cermets manufacturas de estas materias 67 002
57 47
Pasta de madera o de las demaacutes materias fibrosas celuloacutesicas papel o cartoacuten
para reciclar 65 002
58 93 Armas municiones y sus partes y accesorios 57 002
59 60 Tejidos de punto 50 003
60 57 Alfombras y demaacutes revestimientos para el suelo de materia textil 47 003
61 51 Lana y pelo fino u ordinario hilados y tejidos de crin 42 003
62 80 Estantildeo y sus manufacturas 15 000
63 46 Manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea 12 000
64
67
Plumas y plumoacuten preparados y artiacuteculos de plumas o plumoacuten flores
artificiales manufacturas 7 000
65 66
Paraguas sombrillas quitasoles bastones bastones asiento laacutetigos fustas y
sus partes 5 000
66 97 Objetos de arte o coleccioacuten y antiguumledades 4 000
17
67 45 Corcho y sus manufacturas 3 000
68 53
Las demaacutes fibras textiles vegetales hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1 000
69 43 Peleteriacutea y confecciones de peleteriacutea peleteriacutea facticia o artificial 05 000
70 50 Seda 02 000
Total Capiacutetulos 28 al 99 3224307 8624
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Por su parte en lo que se refiere a la exportacioacuten del sector agropecuario (capiacutetulos 1
al 24 de la Tarifa) en 2016 eacutesta sumo maacutes de US$28561 lo que representoacute 764 del total
de las exportaciones que Meacutexico realizoacute en ese antildeo Entre los principales productos
estuvieron cerveza de malta tomate chiles y pimientos berries aguacate carne y despojos
comestibles Tequila productos de panaderiacutea azuacutecar bovinos vivos pepino pepinillo y
fresas frescas En este sector la inversioacuten extranjera participa poco Entre 1999 y 2016 la
IED en el sector agropecuario sumoacute US$14927 millones lo que representoacute soacutelo 03 del
total de la IED recibida en el periodo Por su parte el sector agroindustrial que incluye a la
industria alimentaria y a la de bebidas y tabaco captoacute inversiones por maacutes de US$59 mil
millones es decir casi 13 del total de la IED recibida entre 1999 y 2016
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares)
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
en
total de
exportaciones
1 07 Hortalizas plantas raiacuteces y tubeacuterculos alimenticios 6687 179
2 08 Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas 5540 148
3 22 Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre 4499 120
4 19
Preparaciones a base de cereales harina almidoacuten feacutecula o leche productos de
pasteleriacutea 1713 046
5 02 Carne y despojos comestibles 1598 043
6 17 Azuacutecares y artiacuteculos de confiteriacutea 1523 041
7 20 Preparaciones de hortalizas de frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas 1354 036
8 21 Preparaciones alimenticias diversas 904 024
9 10 Cereales 892 024
10 03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y demaacutes invertebrados acuaacuteticos 875 023
11 01 Animales vivos 662 018
18
12 18 Cacao y sus preparaciones 660 018
13 09 Cafeacute teacute yerba mate y especias 412 011
14 04 Leche y productos laacutecteos huevos de ave miel natural productos comestibles de origen animal 266 007
15 15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su desdoblamiento grasas alimenticias 236 006
16 24 Tabaco y sucedaacuteneos del tabaco elaborados 216 005
17 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias alimentos preparados para
animales 178 004
18 11 Productos de la molineriacutea malta almidoacuten y feacutecula inulina gluten de trigo 150 004
19 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes invertebrados
acuaacuteticos 145 004
20 13 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 139 004
21 12
Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o
medicinales 138 004
22 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 76 002
23 14 Materias trenzables y demaacutes productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en 52 001
24 05 Los demaacutes productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 40 001
Subtotal del sector agropecuario y agroindustrial 29341 784
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Ademaacutes del total exportado por sector conviene analizar el contenido nacional de las
exportaciones lo que tambieacuten nos permite identificar con mayor precisioacuten doacutende estaacuten las
oportunidades para promover la diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten mediante el
impulso a la produccioacuten nacional de proveedores nacionales
El INEGI ha desarrollado un indicador de valor agregado de exportacioacuten de las
manufacturas globales que mide el valor agregado nacional (consumo intermedio de bienes
y servicios nacionales) que se incorpora dentro de la produccioacuten manufacturera que tiene una
vocacioacuten global (PMG) es decir aquel segmento de la produccioacuten manufacturera total
(PMT) que se destina al mercado exportador global Ello significa que este indicador mide
soacutelo las exportaciones que se asocian con un proceso de produccioacuten global y no refleja la
produccioacuten mexicana que puede ser exportada aunque no se asocia a la manufactura global
como puede ser el caso de las industrias de las bebidas laacutecteos carnes calzados productos
19
de hierro y acero productos de madera productos de tabaco o productos de cartoacuten entre
otros13
En la Graacutefica 2 a continuacioacuten se muestra la participacioacuten para el periodo 2003-2012
de los insumos intermedios importados y los de origen nacional en el total del consumo
intermedio de la produccioacuten de manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten y que
tiene una vinculacioacuten con cadenas de produccioacuten global La graacutefica a continuacioacuten muestra
que el consumo intermedio de contenido nacional se mantuvo estable en el periodo 2003 ndash
2012 en un promedio de 216 donde un poco menos de 80 de los insumos se importan
GRAacuteFICA 2
Fuente Obtenido de INEGI 2015 Graacutefica 11 p 13
La Tabla 7 a continuacioacuten incluye los sectores en donde la produccioacuten orientada al
mercado exportador global muestra los niveles maacutes elevados Por ejemplo la fabricacioacuten de
componentes electroacutenicos refleja que 98 de la produccioacuten en dicho sector estaacute vinculada a
la produccioacuten global es decir forma parte de cadenas de produccioacuten global y la industria en
Meacutexico forma parte de los procesos productivos mundiales Los sectores con los porcentajes
13 El INEGI define el Contenido del Valor Agregado de la Manufactura Global de Exportacioacuten (CVAMGE)
como el valor que una economiacutea integra a productos de exportacioacuten los cuales son parte de un proceso de
produccioacuten manufacturera global (PMG) al ser parte de las cadenas globales de valor (INEGI 10 de abril de
2014 p 1) Para la definicioacuten del INEGI las exportaciones agroindustriales son importantes pero no son
consideradas globales pues no son parte de una cadena global de valor Asimismo se excluyen exportaciones
manufactureras no globales que son importantes pero no estaacuten siendo consideradas en el anaacutelisis porque no son
parte de un proceso de produccioacuten a nivel global
20
maacutes altos de participacioacuten en la produccioacuten global son componentes electroacutenicos (98)
equipo de audio y de video (97) equipo no electroacutenico y material desechable de uso
meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos (90) accesorios de iluminacioacuten
(86) equipo de comunicacioacuten (84) medios magneacuteticos y oacutepticos (79) automoacuteviles y
camiones (69) y autopartes (67) por destacar los principales Estos sectores son aqueacutellos
con la mayor vinculacioacuten a procesos de la produccioacuten global y su produccioacuten estaacute orientada
sobre todo a atender la demanda del mercado externo
En la misma Tabla 7 se muestra el nivel de participacioacuten del contenido nacional en la
produccioacuten de la manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten es decir el
porcentaje de participacioacuten de insumos nacionales Lo que estos nuacutemeros nos revelan es que
la produccioacuten nacional que estaacute maacutes vinculada a los procesos de produccioacuten global es muy
intensiva en insumos y componentes importados existiendo poco contenido local Para los
sectores con la relacioacuten maacutes elevada de produccioacuten global como porcentaje de la produccioacuten
total encontramos que para la fabricacioacuten de componentes electroacutenicos el contenido nacional
es de 2441 equipo de audio y de video 686 equipo no electroacutenico y material desechable
de uso meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos 1174 accesorios de
iluminacioacuten 1225 equipo de comunicacioacuten 652 medios magneacuteticos y oacutepticos 824
automoacuteviles y camiones 3771 seguido de autopartes 2596 y computadoras y equipo
perifeacuterico 953 Como consecuencia pocas empresas mexicanas son proveedoras de
productores globales entendiendo a eacutestos como aqueacutellos que han fragmentado sus procesos
de produccioacuten entre diversas regiones yo paiacuteses
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA
PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015
Rama Denominacioacuten
Produccioacuten de
las actividades
manufactureras
a precios
baacutesicos PM
Produccioacuten
manufacturera
global a
precios baacutesicos
PMG
PMGPM CINPMG
21
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 1069 674 742 243 69 3771
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 347 716 341 809 98 2441
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 1070 811 720 584 67 2596
3325 Fabricacioacuten de herrajes y cerraduras 20 389 15 524 76 1859
3169 Fabricacioacuten de otros productos de cuero piel y materiales
sucedaacuteneos 10 537 5 004 47 2349
3353 Fabricacioacuten de equipo de generacioacuten y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica 137 764 78 579 57 1860
3391 Fabricacioacuten de equipo no electroacutenico y material desechable de uso meacutedico dental y para laboratorio y
artiacuteculos oftaacutelmicos 170 105 152 512 90 1174
3351 Fabricacioacuten de accesorios de iluminacioacuten 35 756 30 672 86 1225
3372 Fabricacioacuten de muebles de oficina y estanteriacutea 10 253 2 938 29 3195
3339 Fabricacioacuten de otra maquinaria y equipo para la industria
en general 70 939 26 953 38 2267
3329 Fabricacioacuten de otros productos metaacutelicos 80 711 41 312 51 1569
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas
de vestir 25 397 6 892 27 2860
3331 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo agropecuario para la construccioacuten y para la industria extractiva
55 598 31 370 56 1303
3345 Fabricacioacuten de instrumentos de medicioacuten control navegacioacuten y equipo meacutedico electroacutenico
74 976 36 545 49 1367
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 239 990 232 489 97 686
3346 Fabricacioacuten y reproduccioacuten de medios magneacuteticos y
oacutepticos 19 177 15 079 79 824
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 153 656 94 134 61 953
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 146 345 123 502 84 652
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 63 713 22 997 36 1519
3259 Fabricacioacuten de otros productos quiacutemicos 46 361 7 347 16 3376
3131 Preparacioacuten e hilado de fibras textiles y fabricacioacuten de hilos
16 974 3 068 18 2743
3133 Acabado de productos textiles y fabricacioacuten de telas recubiertas
11 949 4 253 36 1326
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 113 175 51 081 45 1038
3279 Fabricacioacuten de otros productos a base de minerales no
metaacutelicos 19 373 2 588 13 3485
3315 Moldeo por fundicioacuten de piezas metaacutelicas 22 744 4 248 19 2427
3262 Fabricacioacuten de productos de hule 66 039 13 206 20 2219
3366 Fabricacioacuten de embarcaciones 3 362 689 20 2133
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 28 882 13 432 47 924
3399 Otras industrias manufactureras 121 537 44 320 36 1148
3151 Fabricacioacuten de prendas de vestir de punto 18 024 5 194 29 1380
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 111 791 41 680 37 1036
3271 Fabricacioacuten de productos a base de arcillas y minerales
refractarios 81 179 9 193 11 3401
3152 Confeccioacuten de prendas de vestir 141 772 35 774 25 1462
3159 Confeccioacuten de accesorios de vestir y otras prendas de
vestir no clasificados en otra parte 5 733 1 398 24 1505
22
3326 Fabricacioacuten de alambre productos de alambre y resortes 25 460 1 932 8 4737
3252 Fabricacioacuten de resinas y hules sinteacuteticos y fibras
quiacutemicas 97 920 9 013 9 3571
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones 121 921 28 279 23 1365
3379 Fabricacioacuten de colchones persianas y cortineros 25 997 14 753 57 545
3311 Industria baacutesica del hierro y del acero 152 621 10 403 7 4406
3324 Fabricacioacuten de calderas tanques y envases metaacutelicos 48 093 11 471 24 1188
3161 Curtido y acabado de cuero y piel 16 792 2 362 14 1992
3314 Industrias de metales no ferrosos excepto aluminio 131 139 13 645 10 2561
3272 Fabricacioacuten de vidrio y productos de vidrio 68 823 4 891 7 3576
3371 Fabricacioacuten de muebles excepto de oficina y estanteriacutea 55 208 5 712 10 2396
3323 Fabricacioacuten de estructuras metaacutelicas y productos de
herreriacutea 35 470 2 321 7 3729
3333 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
5 852 719 12 1801
3261 Fabricacioacuten de productos de plaacutestico 292 164 40 721 14 1418
3322 Fabricacioacuten de herramientas de mano sin motor y
utensilios de cocina metaacutelicos 27 535 1 460 5 3485
3231 Impresioacuten e industrias conexas 59 100 4 588 8 2211
3332 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la metalmecaacutenica 12 560 1 165 9 1531
3334 Fabricacioacuten de equipo de aire acondicionado calefaccioacuten
y de refrigeracioacuten industrial y comercial 65 690 3 574 5 2474
3132 Fabricacioacuten de telas 43 331 2 046 5 2819
3335 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para la industria metalmecaacutenica 3 968 127 3 3861
3141 Confeccioacuten de alfombras blancos y similares 18 950 777 4 2699
3313 Industria baacutesica del aluminio 24 910 1 056 4 2499
3122 Industria del tabaco 22 499 467 2 5081
3251 Fabricacioacuten de productos quiacutemicos baacutesicos 329 186 12 393 4 2499
3113 Elaboracioacuten de azuacutecares chocolates dulces y similares 123 750 8 963 7 1234
3222 Fabricacioacuten de productos de cartoacuten y papel 133 374 6 323 5 1781
3114 Conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados 75 345 2 125 3 2733
3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos 160 588 8 301 5 1398
3256 Fabricacioacuten de jabones limpiadores y preparaciones de
tocador 123 945 2 826 2 3154
3327 Maquinado de piezas metaacutelicas y fabricacioacuten de tornillos 16 289 262 2 4268
3221 Fabricacioacuten de pulpa papel y cartoacuten 69 751 1 038 1 4611
3255 Fabricacioacuten de pinturas recubrimientos y adhesivos 58 111 764 1 4856
3321 Fabricacioacuten de productos metaacutelicos forjados y troquelados 27 740 2 707 10 368
3253 Fabricacioacuten de fertilizantes pesticidas y otros
agroquiacutemicos 45 630 529 1 2886
3219 Fabricacioacuten de otros productos de madera 26 747 395 1 2261
3119 Otras industrias alimentarias 179 680 2 086 1 2752
3312 Fabricacioacuten de productos de hierro y acero 180 664 3 748 2 1061
3328 Recubrimientos y terminados metaacutelicos 51 687 1 042 2 711
3365 Fabricacioacuten de equipo ferroviario 59 024 129 0 3572
3162 Fabricacioacuten de calzado 42 786 392 1 798
3369 Fabricacioacuten de otro equipo de transporte 3 255 144 4 130
3117 Preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos 15 414 210 1 316
3274 Fabricacioacuten de cal yeso y productos de yeso 11 577 6 0 4956
3273 Fabricacioacuten de cemento y productos de concreto 118 872 127 0 2499
3111 Elaboracioacuten de alimentos para animales 107 121 41 0 6212
3112 Molienda de granos y de semillas y obtencioacuten de aceites y grasas 176 272 59 0 4353
23
3121 Industria de las bebidas 334 754 17 0 6037
3241 Fabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del
carboacuten 695 441 16 0 4940
3116 Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado aves y otros animales comestibles 561 618 39 0 857
3115 Elaboracioacuten de productos laacutecteos 189 918 1 0 5718
TOTAL 10 430 756 3 398 160 33 2149
Fuente INEGI Valor Agregado de Exportacioacuten de la Manufactura Global 2003-2015 preliminar Serie anual
httpwww3inegiorgmxsistemastabuladosbasicostabnivelesaspxc=33690
La Tabla 8 muestra la evolucioacuten del contenido de insumos nacionales en los sectores
que el INEGI identifica como aqueacutellos que reflejan una mayor participacioacuten en la produccioacuten
manufacturera global para los antildeos 2003 2010 y 2015 En el caso de las ramas vinculadas al
sector electroacutenico (ramas 3341 3342 3343 y 3344) su produccioacuten estaacute altamente globalizada
y forma parte de cadenas globales de valor donde el contenido de insumos nacionales estaacute
por debajo de 20 de la produccioacuten en Meacutexico Maacutes grave auacuten es el hecho de que la
participacioacuten de contenido nacional ha tenido un crecimiento negativo entre 2003 y 2015 lo
que podriacutea explicarse precisamente por la ausencia de proveeduriacutea nacional y la facilidad
para importar insumos de cualquier parte del mundo
En lo que se refiere al sector automotriz (ramas 3361 3362 y 3363) la Tabla 8
muestra que su iacutendice de participacioacuten global es elevado por arriba de 50 pero su nivel de
contenido nacional no supera 3012 Si bien Meacutexico ha logrado desarrollar una industria
de autopartes podriacutea haber una mayor participacioacuten de empresas locales en el valor agregado
de la cadena productiva de vehiacuteculos (Simoacuten y Vera 2009 p 20) en tanto que las empresas
productoras en el paiacutes auacuten deben convertirse en proveedores competitivos y eficientes para
abastecer a empresas terminales que importan partes componentes y subcomponentes de
diversos paiacuteses en Ameacuterica del Norte Europa y Asia La presencia en Meacutexico de las
armadoras por siacute misma no ha sido suficiente para promover el desarrollo de cadenas
productivas ni de proveedores de autopartes De hecho los proveedores de las ensambladoras
en el nivel 1 de abasto desconfiacutean de que la proveeduriacutea mexicana (tier 2) pueda entregarles
los suministros ldquoen la escala que lo necesitan [lo que ha implicado que] soacutelo 30 del valor
[sea] generadordquo por proveedores locales (Ramiacuterez Tamayo abril 2015) En el caso especiacutefico
de las empresas armadoras de vehiacuteculos ellas tambieacuten han promovido desarrollar
proveeduriacutea local en la misma regioacuten donde se ubican sus plantas lo que les ha motivado a
buscar empresas locales para poder operar un sistema de proveeduriacutea con cero inventarios y
24
entrega justo-a-tiempo que les permita producir de la manera maacutes competitiva posible Seguacuten
el Programa Estrateacutegico de la Industria Automotriz 2012-2020 de la Secretariacutea de Economiacutea
entre los retos para elevar el contenido nacional de las exportaciones de autos estaacute la limitada
ldquoproveeduriacutea nacional en algunos segmentos de autopartes y componentes especializadosrdquo
(Secretariacutea de Economiacutea sf p 21) Cabe recordar que un caso exitoso de una poliacutetica de
desarrollo de proveedores en el sector automotriz estaacute en la India donde Suzuki Motor
promovioacute la capacitacioacuten de 400 proveedores locales de los cuales la mitad eran PYME A
siete antildeos de echado a andar el proyecto Suzuki pudo abastecer 90 de las partes y
componentes integrados a los vehiacuteculos ensamblados en ese paiacutes Los proveedores recibieron
asistencia para mejorar las normas tecnoloacutegicas y manufactureras a partir de la estrecha
vinculacioacuten entre productores extranjeros y locales Al Suzuki desarrollar a sus proveedores
pudo garantizar el mantenimiento de las normas de calidad y mantener costos competitivos
al tiempo que los proveedores estuvieron dispuestos a mejorar continuamente en calidad y
costos (Yacuzzi 2012 p 38) Meacutexico bien podriacutea replicar dicho modelo para incrementar el
contenido nacional de un sector emblemaacutetico en el
En lo que toca al sector electroacutenico la mayoriacutea de los proveedores del sector son
empresas globales que han seguido a sus clientes finales por lo que mantienen una fuerte
dependencia de componentes e insumos importados De acuerdo con informacioacuten de INEGI
el contenido nacional en la produccioacuten de autopartes (rama 3363) ha tenido un crecimiento
lento llegando a un nivel de 1883 en 2015 Ello hace que eacuteste sea uno de los sectores con
el menor nivel de contenido nacional
Por su parte el desarrollo del sector aeroespacial (rama 3364) se inicioacute a partir del
nuevo milenio y se ha promovido a traveacutes de la creacioacuten de cluacutesteres con la participacioacuten de
empresas nacionales y extranjeras universidades e instituciones de investigacioacuten por medio
de las cuales se ha buscado crear una cadena de valor Ello ha permitido un incremento en el
contenido de insumos nacionales de 1334 en 2003 a 187 en 2015 (ver Tabla 8) La
estrategia de ldquotriple heacutelicerdquo en donde colaboran academia sector puacuteblico y empresa fue
promovida por la empresa canadiense Bombardier cuando se establecioacute en Quereacutetaro Uno
25
de sus requisitos para ubicarse en ese estado fue el que el gobierno federal y estatal apoyaran
con la creacioacuten de la Universidad Aeronaacuteutica la cual se inauguroacute en 200714
En la relacioacuten de la academia con la empresa ha dominado la capacitacioacuten de personal
y la formacioacuten de cuadros teacutecnicos y profesionales que van a trabajar en la empresa Menos
comuacuten ha sido la vinculacioacuten entre instituciones acadeacutemicas y de investigacioacuten con las
empresas para contribuir a mejorar sus procesos productivos al desarrollo de nuevos
procesos o productos o la investigacioacuten y el desarrollo
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015
2003 2010 2015
Rama Denominacioacuten PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 98 3083 9881 2042 9830 1911
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 93 1782 9665 321 9687 516
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 34 1500 4145 739 9269 1041
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 85 1053 9167 385 8439 514
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 73 2164 6761 4422 6939 3012
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 59 1367 5953 2120 6729 1883
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 42 641 7115 624 6126 775
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 26 2403 3609 1784 5259 361
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 10 1852 4490 968 4513 819
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 19 1334 2723 1127 3082 1870
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas de vestir
15 1761 1245 2698 2714 2259
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones
15 2967 3048 829 2165 1642
Fuente INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de Meacutexico Produccioacuten manufacturera global por rama de
actividad 2003-2015P httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnvaemg
La apertura de la economiacutea de los antildeos ochenta explica parte de la desaparicioacuten de
una buena parte de la base industrial que podriacutea haber sido parte de las cadenas de
proveeduriacutea en Meacutexico Dada la falta de proveeduriacutea local para satisfacer los requerimientos
de las empresas con vocacioacuten exportadora el gobierno mexicano ha optado por establecer
programas para permitir la importacioacuten libre de arancel de insumos componentes
14Universidad Aeronaacuteutica de Quereacutetaro httpwwwunaqedumxindexphpnuestra-universidadnuestra-
historia
26
maquinaria y equipo a traveacutes de programas de maquiladora o Programas Sectoriales Ello se
explica por la necesidad del gobierno de ofrecer una solucioacuten inmediata a las necesidades de
proveeduriacutea de una planta industrial que para mantener su competitividad a nivel global
debe de tener acceso a insumos en precio y calidad de clase mundial Sin embargo esta salida
faacutecil tambieacuten ha ido en direccioacuten opuesta al fomento de una poliacutetica integral de desarrollo de
proveedores y encadenamientos productivos que permita que empresas locales se puedan
integrar a la cadena de suministro de empresas vinculadas a la exportacioacuten
Lo anterior no significa que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales no
hayan buscado impulsar programas para el desarrollo de poliacuteticas sectoriales que incluyan de
manera central el desarrollo de proveedores Este es el caso por ejemplo del Programa
Estrateacutegico de la industria automotriz 2012-2020 o el Programa Estrateacutegico de la Industria
Aeroespacial 2010-2020 cuyos objetivos son integrar cadenas productivas a nivel local La
creacioacuten de cluacutesteres en ambas industrias han estado promovidos en consonancia con la
tendencia de nearshoring15 Sin embargo si se busca diversificar la oferta exportable asiacute
como los mercados de exportaciones es preciso contar con una poliacutetica integral que incluya
a sectores regiones y empresas de manera alineada en todos los niveles de gobierno y en
todos los programas desarrollados para ese propoacutesito
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO
La pregunta obligada entonces es iquestcoacutemo podriacutea atenderse la decisioacuten del Gobierno
Federal de buscar diversificar el comercio exterior de Meacutexico En las secciones anteriores
analizamos el fortalecimiento de la red de TLC y ACE que Meacutexico ha venido construyendo
15 Teacutermino utilizado que significa ubicar la produccioacuten cerca del mercado principal de la empresa En este caso
las empresas se ubican en Meacutexico para servir mejor a los mercados de Ameacuterica del Norte Es bien sabido que
los proveedores determinan gran parte del costo de un producto por lo que para aumentar su competitividad una
empresa depende de que sus proveedores tengan costos competitivos lo que implica no soacutelo precios sino
tambieacuten cuestiones de calidad tiempos de entrega y diversidad de productos Asimismo los insumos son cada
vez maacutes complejos teacutecnicamente en tanto que las empresas requieren una proveeduriacutea ldquojusto a tiempordquo pues
ello es un factor clave para su competitividad Los proveedores pueden llegar a limitar la posibilidad de las
empresas de satisfacer las necesidades de sus clientes
27
desde los antildeos noventa asiacute como el perfil exportador del paiacutes Identificamos que uno de los
grandes pendientes y retos estaacute precisamente en crear encadenamientos productivos que
vinculen a la produccioacuten nacional con la exportacioacuten El gran reto estaacute en crear oferta
exportable mexicana de empresas mexicanas que puedan contribuir a aprovechar la
diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten ya sea mediante su integracioacuten a las cadenas de
produccioacuten global o como exportadores directos
En esta seccioacuten examinamos sucintamente buenas praacutecticas internacionales en el
desarrollo de proveedores en paiacuteses que han sido exitosos en el Asia asiacute como los
promovidos por organismos internacionales tales como la ONUDI o el PNUD Analizamos
los programas que el Gobierno Federal ha desarrollado para crear y desarrollar proveedores
locales en las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) Felipe Calderoacuten (2006-2012) y
Enrique Pentildea (2012-2018) Nos enfocamos en 7 programas dirigidos a impulsar la cadena de
proveeduriacutea vinculados a las exportaciones 1 el Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEIN) 2012-2018 2 el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
(PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y 7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la
Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico El objetivo es identificar las aacutereas de coincidencia
entre diferentes programas asiacute como aqueacutellas en donde se requiere mejor coordinacioacuten con
el fin de optimizar los esfuerzos y recursos que se destinan precisamente a impulsar la
diversificacioacuten de exportaciones viacutea los encadenamientos productivos
Buenas praacutecticas internacionales en el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten
El estudio de los paiacuteses de Asia en el exitoso desarrollo de proveedores vinculados a la
actividad exportadora nos ofrece informacioacuten sobre buenas praacutecticas acerca de la forma de
atender y superar los rezagos en la participacioacuten del tejido empresarial local A continuacioacuten
destacamos los casos de Taiwaacuten Malasia y Singapur para explicar sus procesos de desarrollo
de proveedores vinculados a la exportacioacuten Estos adoptaron viacuteas distintas para llegar al
mismo objetivo desarrollar proveeduriacutea local vinculaacutendola a la exportacioacuten Tambieacuten
28
analizamos los casos de organismos multilaterales como la ONUDI y el PNUD que han
desarrollado metodologiacuteas propias para el desarrollo de proveedores nacionales
En el caso de los 3 paiacuteses del este de Asia - Taiwaacuten Malasia y Singapur - el desarrollo
de proveedores se dio gracias a la transferencia de conocimiento tecnoloacutegico que hicieron
grandes multinacionales lo que permitioacute vincular a la plataforma productiva nacional con la
base exportadora de cada uno de estos paiacuteses
En el caso de Taiwaacuten se dio un esquema de ldquorelaciones que permitioacute el aprendizaje y
escalamiento tecnoloacutegico por parte de las empresas proveedoras locales [hellip] iacutentimamente
ligadas a la estrategia exportadorardquo El contar con un sector productivo ldquoemprendedor
receptivo y con potencial e iniciativa para el aprendizajerdquo fue un factor decisivo para permitir
crear proveedores integrados a una industria exportadora (Torres 2007 p 26) Asimismo la
intervencioacuten del gobierno fue determinante para que se establecieran algunas empresas al
ofrecerles acceso a creacutedito asiacute como a incentivos fiscales
Con la implementacioacuten del Estatuto para el Fomento de la Inversioacuten y la promulgacioacuten
del Reglamento de Establecimiento de Zonas Procesadoras de Exportaciones las empresas
privadas tuvieron un mayor crecimiento Inicialmente la mayoriacutea de las empresas orientadas
a la exportacioacuten se encontraban en las industrias textil y de alimentos Posteriormente se
amplioacute a las industrias electromecaacutenica electrodomeacutesticos y plaacutesticos Estas industrias
mostraron el mayor valor de produccioacuten y el mayor crecimiento de las exportaciones Las
grandes empresas desempentildearon aquiacute un papel clave y su crecimiento estimuloacute el
crecimiento de las PYME que pasaron a ser proveedoras de las grandes empresas La
flexibilidad de las PYME de Taiwaacuten junto con una oferta abundante de mano de obra barata
las hizo muy competitivas a nivel internacional El porcentaje de empresas representadas por
empresas con diez empleados o menos cayoacute a menos del 70 mientras que el porcentaje
representado por las medianas empresas se elevoacute a maacutes del 25 Las grandes empresas
representaron alrededor del 5 del total (Taiwan Ministry of Economic Affairs)
En el caso de Malasia este paiacutes buscoacute de manera deliberada elevar el contenido local
de la produccioacuten de la manufactura por lo que la atencioacuten se puso en el desarrollo de
proveedores mediante el ldquoestablecimiento de programas para desarrollar relaciones de largo
plazo con proveedores impulsando a sus ingenieros a establecer sus propias empresas y
29
transfirieacutendoles el conocimiento tecnoloacutegico y administrativordquo (Torres 2007 p 26) Malasia
creoacute una poliacutetica para este propoacutesito valieacutendose de una diversidad de instrumentos de poliacutetica
puacuteblica como son la fiscal monetaria de investigacioacuten y desarrollo asiacute como de capacitacioacuten
de recursos humanos Tambieacuten se creoacute la Corporacioacuten para el Desarrollo de las Pequentildeas y
Medianas Empresas como entidad responsable del desarrollo de proveedores en ese paiacutes
En los antildeos setenta Malasia enfocoacute sus esfuerzos al desarrollo de la industria
electroacutenica - ampliamente definida para incluir tanto la electroacutenica como los productos
eleacutectricos - como sector prioritario por su uso intensivo de mano de obra y por ser una
industria amigable con el medio ambiente lo que la haciacutea compatible con el papel de la ciudad
de Penang como principal destino turiacutestico del paiacutes Malasia buscoacute fomentar los viacutenculos
entre las sucursales de las empresas multinacionales en Penang y los inversionistas locales
como un elemento clave de la estrategia de promocioacuten de exportaciones Asimismo se
alentaron los viacutenculos entre la comunidad empresarial local y las multinacionales mediante
la subcontratacioacuten con empresas locales En particular Malasia ofrecioacute a las filiales de las
multinacionales apoyo institucional para iniciar programas de desarrollo de proveedores con
el fin de crear viacutenculos hacia atraacutes con proveedores locales
Las empresas locales se enfrentaron a dos limitaciones al aventurarse en la
subcontratacioacuten con las empresas multinacionales En primer lugar debiacutean pagar aranceles a
los insumos importados en tanto que las empresas ubicadas en zona franca estaban exentas
de esos impuestos En segundo lugar siendo nuevos en la industria estaban en desventaja
frente a los inversionistas extranjeros En 1986 se hizo extensivo a las empresas locales el
mismo paquete de incentivos ofrecido a firmas extranjeras Asimismo la Autoridad para el
Desarrollo Industrial de Malasia (MIDA) el organismo federal de aprobacioacuten de inversiones
impuso un requisito de capital miacutenimo para las empresas extranjeras de maquinaria y
herramienta con el fin de apoyar a pequentildeas empresas locales (Athukorala 2017 pp 8 y 9)
Malasia tambieacuten lanzoacute un Programa de Desarrollo de Proveedores (GSDP) con el fin
de apoyar a las empresas locales a convertirse en proveedores globales desarrollando sus
capacidades mediante entrenamiento y programas de formacioacuten y estableciendo viacutenculos con
las empresas multinacionales (Ruffin 2006) Este programa se enfocoacute a desarrollar
empresarios potenciales en tres aacutereas competencias baacutesicas sistemas intermedios y sistemas
30
avanzados Tras un periacuteodo acordado de coaching y mentoriacutea las multinacionales teniacutean la
opcioacuten de aceptar a la empresa local como parte de su cadena de suministro
Hasta la fecha Singapur ha construido sectores con una integracioacuten vertical muy fuerte
El desarrollo de proveedores se dio por la vinculacioacuten entre ldquoempresas universidades
centros de investigacioacuten y los departamentos de ingenieriacutea localesrdquo y viacutea la creacioacuten de
cluacutesteres compuestos por grandes multinacionales y empresas proveedoras locales (Torres
2007 p 39) El contar con una planta productiva nacional soacutelida fue determinante para poder
conectar a proveedores locales con empresas extranjeras en relaciones de largo plazo
Singapur desarrolloacute asiacute a sectores como el de electroacutenica petroquiacutemica y biomeacutedica entre
otros
Durante la mayor parte de los antildeos noventa el Consejo de Desarrollo Econoacutemico
(Economic Development Board EDB) se encargoacute de crear un entorno favorable a la empresa
y el emprendimiento El impacto real del EDB en este sector era asegurar que los efectos
multiplicadores de la participacioacuten de las empresas multinacionales llegaran hasta las
empresas locales Teniendo esto como objetivo el Consejo ha promovido la atraccioacuten de
empresas con los conocimientos y las tecnologiacuteas que pueden transferirse a las PYME de
Singapur a traveacutes de la innovacioacuten o creando viacutenculos directos Maacutes recientemente Singapur
se ha enfocado a fortalecer el sector de las PYMES mediante la capacitacioacuten la mejora de
sus capacidades y la adaptacioacuten de la tecnologiacutea (Kuman y Siddique 2010)
A nivel de organismos internacionales tambieacuten se han desarrollado buenas praacutecticas
para apoyar a paiacuteses interesados en el desarrollo de proveedores En el rubro especiacutefico de
cadenas de proveedores como parte de la cooperacioacuten teacutecnica internacional que ofrece la
Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) eacutesta ha
elaborado la Guiacutea para el Desarrollo de Proveedores ldquocon el objetivo de que las empresas
subcontratistas puedan mejorar sus competencias sus capacidades y su competitividadrdquo
(ONUDI 2002 p 1)
Mediante las Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales (BSA) ONUDI ha
implementado su metodologiacutea para promover y estructurar el desarrollo de proveedores y dar
seguimiento a sus avances En Meacutexico se dio un ejercicio de una BSA en Chihuahua
conocido como el Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP) Este tuvo como su misioacuten
31
integrar a las empresas en la cadena de suministro para exportaciones y se atendieron temas
vinculados con la mejora de la calidad la productividad y competitividad El CEDEP se
enfocoacute en elevar los niveles de calidad y la oferta de servicios Su objetivo fue ayudar a los
proveedores a implementar la norma ISO 9000 seguacuten las etapas de diagnoacutestico aplicacioacuten
certificacioacuten y re-certificacioacuten El CEDEP apoyoacute a 421 empresas para convertirse en
proveedores mediante servicios de capacitacioacuten seminarios prestacioacuten de consejos juriacutedicos
y contables entre otras actividades (Yacuzzi 2012 p 13)
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Meacutexico elaboroacute una
metodologiacutea para fortalecer las cadenas productivas En 1998 en el marco de la cooperacioacuten
NAFIN-PNUD de Modernizacioacuten Tecnoloacutegica MEX9200 se buscoacute facilitar el modelo de
desarrollo empresarial para crear una metodologiacutea propia para desarrollo de proveedores en
cadenas productivas Entre los antildeos 1998-2002 se desarrolloacute el curso y en 2003 el PNUD
NAFIN CANACINTRA y la Secretariacutea de Economiacutea se unieron para convertir el programa
en un instrumento de poliacutetica puacuteblica (PNUD 2009 p 23)
Con el PNUD se elaboroacute el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) a partir de
la metodologiacutea desarrollada por dicho organismo internacional con el fin de integrar a la
PYME a las corrientes de comercial internacional e inversioacuten extranjera Este programa
estuvo en vigor entre 2000 y 2013 En 2007 el PDP pasoacute a formar parte del Programa de
Empresas Tractoras de la Secretariacutea de Economiacutea El PDP se constituyoacute en ldquouna estrategia
de promocioacuten para identificar y elevar la competitividad de [las Pyme para] que se integren
en las cadenas de valor impulsadas por Empresas Tractoras las cuales son las grandes
compradorasrdquo que pueden incluir a dichas empresas en su cadena de proveeduriacutea fortalecen
sus capacidades administrativas tecnoloacutegicas financieras y de produccioacuten incrementando
su competitividad en el mercado
El PDP se enfocoacute a 5 sectores (1 Compras puacuteblicas 2 Maquiladora 3 Manufactura
automotriz aeroespacial electroacutenica electrodomeacutesticos alimentos etc 4 Comercio y 5
Hoteles) y se complementoacute con el Programa de Empresas Tractoras por medio del cual
grandes empresas con capital nacional o internacional preveiacutean generar encadenamientos
productivos para vincularse con proveedores nacionales Para el 2010 el PDP habiacutea atendido
a 420 empresas proveedoras en 54 encadenamientos en 24 entidades federativas pero 4
32
entidades presentaron el mayor nuacutemero de cadenas atendidas (Jalisco 213 Puebla 145
Estado de Meacutexico 143 y Distrito Federal 135) (PNUD 2009 p 20) Sin embargo a pesar
de ello el contenido nacional tanto de la maquila como de la produccioacuten exportable no crecioacute
(ver Graacutefica 2 y Tabla 9)
Programas para el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten de Meacutexico
Aunque la desarticulacioacuten empresarial no es nueva pues eacutesta ya se presentaba desde el
modelo de sustitucioacuten de importaciones la industria mexicana se ha caracterizado por la falta
de vinculaciones industriales verticales (Orozco y Domiacutenguez 2011) A partir de los antildeos
ochenta Meacutexico desarrolloacute ldquoun modelo centrado en la exportacioacuten de manufacturas bajo el
esquema de ensamble de insumos importadosrdquo y se desarticuloacute la poliacutetica industrial que se
basaba en el apoyo al desarrollo de los programas de desarrollo sectoriales excepto el
Programa para la Industria Maquiladora (Saacutenchez y Moreno Brid 2016) De hecho la
apertura comercial y la necesidad de asegurar el abasto de insumos a precios competitivos
han llevado a que el modelo exportador de manufactura se haya desarrollado con un ldquosesgo
pro importadorrdquo lo que ha llevado a ldquouna marcada desarticulacioacuten interna de las cadenas
productivasrdquo (Reneacute Villarreal 2012 p x) De acuerdo con informacioacuten de la Confederacioacuten
de Caacutemaras Industriales (CONCAMIN) en 2016 26 de los bienes intermedios que utilizoacute
el sector exportador fueron de origen local por debajo del nivel de 30 alcanzado en 2012
(Baltazar 2016) En efecto con la apertura comercial en vez de corregirse se intensificoacute la
alta dependencia importadora de la economiacutea nacional como la forma maacutes eficiente de
ofrecer insumos partes y componentes para la produccioacuten nacional (Orozco y Domiacutenguez
2011)
Atendiendo a lo anterior Meacutexico ha realizado esfuerzos tendientes a desarrollar
cadenas verticales de produccioacuten para que empresas nacionales se integren a la proveeduriacutea
de empresas exportadoras Sin embargo estos programas no han sido parte de una poliacutetica
nacional de desarrollo de proveedores ni mucho menos de una maacutes amplia de desarrollo
industrial La facilidad de importar de manera temporal insumos partes componentes
maquinaria y equipo para producir bienes para exportacioacuten que ofrecen programas de
33
importacioacuten temporal como los de Maquila (IMMEX)16 PITEX17 ALTEX18 Regla 8ordf19 asiacute
como los Programas Sectoriales (PROSEC)20 han desincentivado la produccioacuten y abasto de
insumos de proveeduriacutea local
La produccioacuten de maquila que ha estado orientada a la exportacioacuten desde que se inicioacute
el programa en 1965 ha evolucionado hacia una produccioacuten de mayor valor agregado pero
ha resultado en muy bajos niveles de integracioacuten de contenido nacional maacutes allaacute de la mano
de obra y servicios relacionados con su operacioacuten como costos de electricidad o transporte
El Programa para Democratizar la Productividad de la SHCP establecioacute como meta oficial
lograr un nivel de contenido nacional de 36 para la industria maquiladora en el 201821 Sin
embargo el INEGI reporta que en 2015 el nivel de contenido nacional de las exportaciones
de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportacioacuten (IMMEX) presentoacute
un valor medido en doacutelares de 2674 menor al nivel de 2012 cuando alcanzoacute 30 y lo
que nos pone maacutes lejos de alcanzar la meta planteada por el gobierno federal
16 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente bienes
necesarios para integrarse en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracioacuten transformacioacuten o
reparacioacuten de mercanciacuteas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacioacuten o a la
prestacioacuten de servicios de exportacioacuten sin cubrir el pago del impuesto general de importacioacuten del impuesto al
valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorimmex 17 El PITEX es el Programa de Importacioacuten Temporal para Producir artiacuteculos de Exportacioacuten Este Programa
se ofrece a empresas registradas ante la Secretariacutea de Economiacutea a las que se les permite la importacioacuten temporal
de insumos partes componentes herramental material auxiliar y maquinaria que se utilizan para producir
bienes para la exportacioacuten 18 El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promocioacuten a las
exportaciones mexicanas destinado a apoyar su operacioacuten mediante facilidades administrativas y fiscales Este
programa tiene una vigencia indefinida siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se cumpla
con los requisitos y compromisos previstos Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exterioraltex 19 Es la licencia o permiso que emite la Secretariacutea de Economiacutea a traveacutes de alguna de las fracciones arancelarias
de la partida 9802 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacioacuten y de Exportacioacuten que les
permite a las empresas importar maquinaria y equipo materiales insumos partes y componentes con la
finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales Secretariacutea de Economiacutea
httpwwwsiicexgobmxportalSiicexTransparenciaPermisosinfgeneralhtm 20 Los Programas de Promocioacuten Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales
productoras de determinadas mercanciacuteas mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem
preferencial (Impuesto General de Importacioacuten) diversos bienes para ser utilizados en la elaboracioacuten de
productos especiacuteficos independientemente de que las mercanciacuteas a producir sean destinadas a la exportacioacuten o
al mercado nacional Secretariacutea de Economiacutea Comunidad de Negocios httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorprosec 21 El Economista httpeleconomistacommxindustrias20150316maquiladoras-retroceden-contenido-
local
34
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX)
Antildeo Doacutelares
2015 2674
2014 2808
2013 3018
2012 3067
2011 2914
2010 2888
Fuente INEGI Banco de Indicadores Obtenido de
httpwwwbetainegiorgmxappindicadoresag=00ampind=6204482747divFV6204482747D6204482747
(Fecha de consulta 30 de abril de 2017)
El alto contenido importado de la manufactura mexicana de exportacioacuten sobre todo en
industrias con una alta participacioacuten de capital foraacuteneo como la electroacutenica ha
desincentivado la creacioacuten de viacutenculos con empresas nacionales pues eacutestas no han sido
capaces de ofrecer los insumos necesarios para la produccioacuten para la exportacioacuten por razones
de costo yo calidad es necesario importar dichos insumos En estas condiciones no han
existido los incentivos o las necesidades para que se desarrollen empresas locales que puedan
integrarse en cadenas de produccioacuten global
El sector privado tambieacuten ha buscado crear cadenas de proveeduriacutea para responder a
sus propias necesidades de abasto de insumos nacionales pero ello no ha sido apuntalado
con una poliacutetica integral de desarrollo de proveedores desde el gobierno federal sino que han
sido esfuerzos aislados y particulares (Dussel Peters 2000 p 6) Evidencia de ello son los
cluacutesteres en los sectores automotriz en Nuevo Leoacuten aeroespacial en Quereacutetaro o electroacutenico
en Tijuana que se han desarrollado en estados del paiacutes donde se ubican empresas globales
exportadoras y que han sido promovidos sobre todo por los productores y exportadores
finales A continuacioacuten presentamos una breve resentildea sobre los programas para promover el
desarrollo de proveeduriacutea local que el gobierno federal ha desarrollado desde el antildeo 2000 asiacute
como sus alcances y liacutemites considerando el objetivo maacutes amplio de desarrollar proveedores
vinculados a la exportacioacuten
35
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006)
Desde el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se establecioacute
como prioridad el desarrollo de PYMEs para lo cual se creoacute la Subsecretariacutea de la Pequentildea
y Mediana Empresa (PYME) en la Secretariacutea de Economiacutea antes la Secretariacutea de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) En 2001 esa Subsecretariacutea elaboroacute el Programa de
Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006 como un programa sectorial para articular
poliacuteticas estrategias acciones e instrumentos para apoyar a empresas y emprendedores Se
establecioacute la coordinacioacuten entre organismos empresariales instituciones educativas y de
investigacioacuten con los 3 niveles de Gobierno (federal estatal y municipal) para instrumentar
acciones en el disentildeo aplicacioacuten y seguimiento de programas en el marco de un ldquoauteacutentico
federalismo econoacutemicordquo En lo que se refiere al desarrollo de proveedores el PDE se
propuso entre otras metas ldquodisminuir eficientemente el 5 por ciento del valor de las
importaciones como porcentaje del PIB totalrdquo e ldquoincrementar la integracioacuten de insumos
nacionales en 5 puntos porcentuales para las exportaciones manufactureras no maquiladoras
y en 20 por ciento para las exportaciones de la industria maquiladorardquo (Subsecretariacutea de
PYMES PDE p 4) En el PDE se establecioacute ldquola articulacioacuten e integracioacuten econoacutemica
regional y sectorial [para] promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales
y regionales la integracioacuten de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales
mediante la promocioacuten de negocios en el mercado interno y la consolidacioacuten y promocioacuten de
la oferta exportablerdquo
El 30 de diciembre de 2002 se publicoacute la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa en la cual se establecioacute como objetivo promover
ldquoel desarrollo econoacutemico nacional a traveacutes del fomento a la creacioacuten de micro pequentildeas y
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad productividad competitividad y
sustentabilidad [e] incrementar su participacioacuten en los mercados en un marco de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacionalrdquo (Art 1) Tambieacuten
se dispuso promover ldquolas condiciones para la creacioacuten y consolidacioacuten de cadenas
productivasrdquo (Art 4) y la conveniencia de generar programas de ldquoconsolidacioacuten de oferta
36
exportablerdquo (Art 11) Dicha Ley buscoacute crear un marco para la promocioacuten de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional
A partir del PDE 2001-2006 en 2004 se establecioacute el Fondo de Apoyo para la Micro
Pequentildea y Mediana Empresa el Fondo PYME con el fin de apoyar a las empresas en
particular a las de menor tamantildeo y a los emprendedores para impulsar el desarrollo
econoacutemico nacional a traveacutes del otorgamiento de apoyos temporales a programas y
proyectos que promuevan la creacioacuten desarrollo viabilidad productividad competitividad
y sustentabilidad de las micro pequentildeas y medianas empresas El Fondo se lanzoacute con un
presupuesto inicial de 1427 millones de pesos para apoyar a 335 mil PYME (Gonzaacutelez G
2013) En 2004 este Fondo desarrolloacute 703 proyectos y para 2006 fueron 994 con una
asignacioacuten presupuestal promedio de un poco maacutes de 3 millones de pesos en promedio por
proyecto (Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi) Para el desarrollo de cadenas productivas
a nivel sectorial y regional en 2004 se destinaron $282 millones en 2005 $5939 millones
y en 2006 la asignacioacuten fue de $2033 millones lo que representoacute 244 del presupuesto
asignado al Fondo PYME en 2004 3265 en 2005 y 65 en 2006 Asimismo en el aacuterea
de cadenas productivas en 2004 se apoyoacute a 344 proyectos en 2005 a 262 y en 2006 a 353
(Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi viii ix)
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006
Antildeo Asignacioacuten presupuestal para
cadenas productivas
Porcentaje del presupuesto asignado al
Fondo PYME
2004 2820 2440
2005 5939 3265
2006 20330 6500
Sin embargo la Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten encontroacute que ldquolos indicadores de
resultados hellipno [reflejaban] con precisioacuten los impactos en el cumplimiento de las metas y
objetivos asiacute como su vinculacioacuten presupuestalrdquo (ASF p 21) Otra deficiencia del PDE y del
Fondo PYME fue la falta de una visioacuten sectorial yo regional que efectivamente permitiera
desarrollar proveedores en sectores con mayor potencial de crecimiento y desarrollo El
Programa se desarrolloacute sin articulaciones de poliacutetica puacuteblica aun cuando eacuteste preveiacutea la
coordinacioacuten entre sectores puacuteblico privado y academia Por uacuteltimo pero no de menor
importancia en lo que se refiere a la integracioacuten de contenido local en la produccioacuten orientada
37
a la exportacioacuten al revisar los datos del INEGI se observa una caiacuteda de 17 puntos
porcentuales al pasar de 219 en 2003 a 202 en 2006 (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012)
El Gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012) se propuso ldquofortalecer y
desarrollar el mercado domeacutestico con la misma solidez que el externo asiacute como fortalecer
las industrias infantiles que cuenten con ventajas comparativasrdquo (Secretariacutea de Economiacutea
2010) Para crear y fortalecer a las PYMEs existentes el Eje 4 (Implementar una poliacutetica
sectorial y regional para fortalecer el mercado interno) del Programa Sectorial de Economiacutea
2007-2012 propuso establecer cluacutesteres regionales y promover la integracioacuten de cadenas
productivas locales y regionales Asimismo en su Liacutenea estrateacutegica 116 (Promover que las
empresas tractoras (grandes empresas) del Programa Sectorial desarrollen cadenas
productivas integradas por MIPYMEs a fin de que eacutestas se constituyeran en ancla para el
crecimiento regional y sectorial) se propuso la creacioacuten de ldquoProgramas de desarrollo de
proveedores y articulacioacuten productiva para enlazar adecuadamente a las MIPYMES con
empresas tractoras tales como cadenas comerciales industria maquiladora industria de la
transformacioacuten sector turismo compras de gobierno y detonar la atraccioacuten de inversioacuten de
PYMES internacionales como proveedoras de grandes empresasrdquo
En lo que se refiere al desarrollo de PYMEs se creoacute la Comisioacuten Mexicana para la
Micro Pequentildea y Mediana Empresa (Diario Oficial de la Federacioacuten 2 de mayo de 2007)
como una comisioacuten intersecretarial de caraacutecter permanente con el fin entre otras cosas de
proponer mecanismos para armonizar y coordinar las poliacuteticas puacuteblicas tendientes a
optimizar los recursos asignados a la creacioacuten y fortalecimiento de las MIPYME
El gobierno del presidente Calderoacuten mantuvo el Fondo PYME a fin de contribuir al
fortalecimiento de las MIPYME22 En las reglas de operacioacuten de 2007 se establecioacute como
objetivo promover la integracioacuten y fortalecimiento de cadenas productivas estrateacutegicas asiacute
22 Secretariacutea de Economiacutea Fondo PYME Obtenido de httpwww2006-2012economiagobmxmexico-
emprendefondo-pyme-int (Consultado el 7 de mayo de 2017)
38
como el desarrollo de sectores y regiones el fortalecimiento de las cadenas productivas la
innovacioacuten y el desarrollo tecnoloacutegico y la generacioacuten de empleos mediante la promocioacuten
de la inversioacuten A traveacutes del Fondo PYME se canalizaron recursos para consultoriacutea
elaboracioacuten e implementacioacuten de programas de desarrollo de proveedores y redes
empresariales bajo diversos esquemas o metodologiacuteas
Entre 2007 y 2012 el Fondo Pyme canalizoacute recursos por 36377 millones de pesos de
los cuales 9807 millones (27) se destinaron a proyectos promovidos por gobiernos de
entidades federativas y el resto (73) para aqueacutellas apoyadas por asociaciones empresariales
(Ramiacuterez 2013) Una parte importante de dicho Fondo se destinoacute a recursos para el Fondo de
Garantiacuteas a fin de facilitar el acceso a creacutedito para las PYME
El Fondo PYME y los programas orientados al desarrollo de proveedores nacionales
fueron sujeto de criacuteticas desde el inicio del gobierno de presidente Calderoacuten Desde su Primer
Informe en 2007 se identificaron ldquo153 programas de 13 dependencias federales y 531
programas estatales en 31 entidades federativasrdquo lo que resultoacute en una grave ineficiencia en
el uso de los recursos una dispersioacuten de esfuerzos y recursos duplicidad de tareas y
estrategias diversas sin coordinacioacuten alguna que permitieran generar sinergias en el fomento
a las MIPYME (Meacutexico Presidencia de la Repuacuteblica 2007)
Otra criacutetica a la asignacioacuten de recursos del Fondo es que 13 de los recursos se
destinaron a apoyar macro proyectos de empresas automotrices como Ford y General Motors
cuando se esperaba que eacuteste se destinariacutea a la MIPYME y no a incentivos a multinacionales
En 2008 Ford Chihuahua recibioacute recursos del Fondo por 1353 millones de pesos (372 del
total asignado durante los 6 antildeos del gobierno del presidente Calderoacuten) para la habilitacioacuten
de infraestructura Por su parte General Motors en Silao recibioacute 447 millones (123 del
total sexenal) para la construccioacuten de una planta de transmisiones Ambos proyectos fueron
una forma de ofrecer incentivos federales a inversiones en el sector automotriz sin dejar
claro coacutemo estos proyectos contribuyeron al objetivo de desarrollar PYME yo el desarrollo
de proveedores locales para estas empresas (Ramiacuterez 2013) A nivel de entidad federativa
Guanajuato fue el maacutes beneficiado recibiendo casi una quinta parte de todos los fondos (ver
Graacutefica 3)
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012
39
Fuente Obtenido de Erick Ramiacuterez ldquoLas armadoras ganadoras de los recursos del Fondo Pymerdquo El
Economista httpeleconomistacommxindustrias20130320las-armadoras-ganadoras-recursos-fondo-
pyme
Otra de las criacuteticas maacutes severas al Fondo PYME fue que el recurso se otorgoacute a la
poblacioacuten objetivo (MIPYME) a traveacutes de organismos intermedios encargados de canalizar
los apoyos los que no siempre cumplieron con el objetivo planteado de apoyar a la PYME
sino que se convirtioacute en una forma de hacer de recursos a las caacutemaras asociaciones y
organismos intermedios responsables ante la Secretariacutea de Economiacutea de administrar el
financiamiento
Aunque los programas y acciones orientadas a desarrollar proveedores y fortalecer
cadenas productivas mostraron importantes fallas de implementacioacuten al revisar los datos del
INEGI se observa un incremento en el contenido nacional de la produccioacuten orientada a la
exportacioacuten al pasar de 197 a 253 el crecimiento maacutes significativo de los 3 gobiernos
aquiacute analizados (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique Pentildea Nieto (2012-2018)
Previo al inicio de su gobierno el presidente Enrique Pentildea Nieto reconocioacute la necesidad
de impulsar una nueva poliacutetica industrial y tecnoloacutegica para impulsar la actividad industrial
del paiacutes asiacute como exportaciones con mayor valor agregado mediante el desarrollo de cadenas
40
productivas A continuacioacuten se explican los programas que se han desarrollado durante el
gobierno del Presidente Pentildea Nieto para impulsar el desarrollo de proveedores en sectores
particulares donde sin embargo como se muestra en la Tabla 11 encontramos que a pesar de
que el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 reconoce la necesidad
de ldquoalinear los programas e instrumentos de la Secretariacutea y de otras dependencias a los
requerimientos de los sectoresrdquo (SE 2013 p 45) eacutesta no la hay a nivel de apoyos para sectores
estrateacutegicos de hecho eacutestos variacutean de acuerdo con los diferentes programas de organismos
y dependencias federales Solamente los sectores automotriz y autopartes electroacutenica y
aeroespacial estaacuten presentes en todos los programas que se analizan en esta seccioacuten
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS
COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Sectores Estrateacutegicos
del INADEM
Sectores
Estrateacutegicos
ProMeacutexico
Sectores Bancomext Sectores
PRODEINN
Sectores
PPCI (2016)
1 Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Aeronaacuteutica
(dinaacutemico)
Aeroespacial
2 Agroindustrial Agroalimento
s
Agroindustria
(Bebidas y
Alimentos Procesados)
3 Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz
(dinaacutemico)
Automotriz
4 Productos
biofarmaceacuteuticos
Ciencias de
la vida -
biotecnologiacutea
Biotecnologiacutea
(emergente)
5 Curtido y Calzado
6 Disentildeo e
innovacioacuten
7 Electrodomeacutesticos
Electrodomeacutesticos
8 Productos
electroacutenicos
Eleacutectrico-
electroacutenico
Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
Electroacutenica
(dinaacutemico)
Eleacutectrico
Electroacutenica
9 Energiacutea Energeacutetico
10 Energiacuteas renovables
Energiacuteas renovables
11 Equipo de
transporte mariacutetimo
12 Equipo meacutedico
Dispositivos meacutedicos
13 Farmaceacuteutico Farmaceacuteutico
14 Industrias
creativas
15 Industria Textil
16 Maquila y
naves industriales
17 Maquinaria y
Equipo
Maquinaria y
Equipo
18 Metalmecaacutenico
Metalmecaacutenico
19 Mecatroacutenica
(emergente)
41
20 Mineriacutea de
metaacutelicos y no
metaacutelicos
Mineriacutea Minero -
Metaluacutergico
Mineriacutea
(maduro)
21 Nanotecnologiacutea
(emergente)
22 Petroquiacutemica
23 Productos agropecuarios y
acuiacutecolas
24 Productos de
madera
25 Productos de
plaacutestico
26 Productos
para la construccioacuten
27 Productos
quiacutemicos
28 Quiacutemicos y
petroquiacutemicos
29 Tecnologiacuteas
de la informacioacuten
Tecnologiacuteas
de la
informacioacuten
Tecnologiacuteas de
la informacioacuten
(dinaacutemico)
30 Servicio de apoyo a los negocios
31 Servicios de
investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
32 Servicios
financieros especializados
33 Servicios de
logiacutestica
34 Servicios logiacutesticos y puertos
35 Servicios
meacutedicos
36 Sideruacutergico
37 Telecomunicaciones
38 Textil y
confeccioacuten
Textil y del
Vestido
39 Transporte y logiacutestica
40 Turismo Turismo
41 Turismo
meacutedico
Turismo
meacutedico
Fuente Elaboracioacuten propia con informacioacuten de Bancomext ProMeacutexico INADEM Secretariacutea de Economiacutea - PRODEINN
Los recuadros sombreados se refieren a que dichos sectores no son considerados estrateacutegicos en los programas para apoyar
desarrollo de proveedores de los organismos y programas de dependencias federales que aquiacute se analizan
Las celdas vaciacuteas en la Tabla 11 indican los sectores que no se identificaron como
prioritarios para los programas federales del INADEM Bancomext el PRODEINN el PPCI
o ProMeacutexico De lo anterior tambieacuten notamos que solamente 3 sectores ndashaeroespacial
automotriz y autopartes y electroacutenico- son prioritarios de manera horizontal para todos los
programas de desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten que aquiacute analizamos
42
1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
Al inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto la Secretariacutea de Economiacutea establecioacute
como su programa sectorial el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
que responde a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-
2018) En el PRODEINN se reconoce que
en los uacuteltimos 20 antildeos ha habido un desbalance en la contribucioacuten del
sector externo y del mercado interno al comportamiento de la economiacutea
lo cual se explica por el impulso que se ha dado a la poliacutetica de apertura
comercial frente a la ausencia de una poliacutetica de fomento industrial y de
comercio que aprovechara las ventajas derivadas de la apertura comercial
para hacer maacutes productivas y competitivas a las empresas y sectores
productivos del paiacutes [] Para ello se propone una poliacutetica de fomento
industrial y de innovacioacuten con un enfoque de economiacutea abierta que
promueva [hellip] el contenido nacional de las exportaciones (PRODEINN
2013)
Desde el inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto se reconocioacute la necesidad de
promover la produccioacuten nacional vinculada a la exportacioacuten y se entendioacute que los esfuerzos
realizados hasta ahora han dado resultados insatisfactorios En lo que se refiere al contenido
nacional de las exportaciones y el desarrollo de proveedores para crear encadenamientos
productivos a nivel industrial el PRODEINN sentildeala como uno de los grandes retos
nacionales la necesidad de lograr una mayor articulacioacuten de cadenas productivas y un mayor
nivel de contenido nacional que actualmente no supera 30 (aunque industrias como la
electroacutenica presentan niveles inferiores pero la de autopartes superiores) Por ello el
PRODEINN establece entre sus objetivos ldquodesarrollar una poliacutetica de fomento industrial y
de innovacioacuten que promueva un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresasrdquo asiacute como ldquoinstrumentar una poliacutetica que impulse la innovacioacuten en el sector
comercio y servicios con eacutenfasis en empresas intensivas en conocimientordquo (SE PRODEINN
2013 p 39) Igualmente establece como objetivo el ldquoincrementar los flujos internacionales
de comercio y de inversioacuten asiacute como el contenido nacional de las exportacionesrdquo (SE
PRODEINN 2013 p 54)
43
Para alcanzar sus objetivos el PRODEINN clasifica en 3 categoriacuteas a los sectores
productivos en la economiacutea
1 Sectores Maduros como la mineriacutea Son aqueacutellos en los que su actividad productiva
generalmente enfrenta una demanda relativamente estable o se da en funcioacuten del
crecimiento poblacional La participacioacuten de mercado de las empresas de estos sectores
es constante y el aumento en su participacioacuten de mercado se da principalmente como
resultado de fusiones y adquisiciones y eventualmente por la innovacioacuten
2 Sectores Dinaacutemicos como el automotriz aeronaacuteutico electroacutenico y TICs Son
aqueacutellos cuyas actividades productivas son muy competitivas y con elevadas tasas de
crecimiento Cuentan con presencia de empresas globales y una significativa planta de
proveedores de grandes componentes con madurez en sus procesos de manufactura Son
importantes generadores de empleos al contar con un potencial importante de
crecimiento Capacitan a su personal y hacen uso intensivo de la tecnologiacutea
3 Sectores Emergentes como biotecnologiacutea mecatroacutenica y nanotecnologiacutea Son
sectores de alto potencial y crecimiento que impulsan la creacioacuten de nuevas empresas y
empleo de gran valor agregado incorporan un fuerte componente de investigacioacuten
innovacioacuten y desarrollo en procesos productos o servicios asiacute como nuevas aplicaciones
tecnoloacutegicas Estaacuten vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas se
basan en las tendencias globales orientados a necesidades y mercados no soacutelo locales o
nacionales sino internacionales (PRODEINN 2013 p 29)
Entre los indicadores que sentildeala para medir avances estaacute precisamente el Iacutendice de
Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras que elabora el INEGI
el cual se muestra a continuacioacuten El PRODEINN establece como liacutenea base 100 en 2012
con el objetivo de llegar a 106 en 2018 Sin embargo como se observa en la Tabla 12 para
los antildeos 2013 2014 y 2015 la productividad total de los factores experimentoacute una caiacuteda con
crecimientos negativos de -065 -018 y -001 respectivamente lo que hace difiacutecil pensar en
coacutemo se podraacute alcanzar el objetivo planteado por el PROEDINN hacia el 2018
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN
TOTAL DE LA ECONOMIacuteA (TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-2015)
Periodo
Valor de Servicios
de Servicios
de Servicios
de Servicios Energiacutea Materiales Servicios
Contribucioacuten Productividad
produccioacuten capital
total capital
TIC capital
No TIC laborales
totales de los
factores total de los
factores (PTF)
1991 540 153 004 149 050 021 142 059 424 116
44
1992 490 185 010 175 097 006 119 066 473 017
1993 220 180 013 167 076 005 032 023 315 -095
1994 633 196 013 184 072 013 228 103 612 021
1995 -618 123 000 123 -039 -022 -152 -139 -229 -389
1996 725 060 -005 065 090 018 252 029 449 276
1997 684 148 005 143 115 016 224 111 614 069
1998 623 200 012 188 055 022 236 092 605 018
1999 358 224 019 205 088 010 078 117 518 -160
2000 520 242 029 214 024 015 178 066 526 -006
2001 -112 204 027 177 030 -004 -070 -022 138 -250
2002 062 140 012 128 -004 001 021 038 196 -134
2003 233 111 007 104 137 015 042 -022 283 -050
2004 450 115 008 106 087 -002 153 057 409 041
2005 308 136 008 128 -001 -004 087 050 269 040
2006 551 159 012 147 084 -003 172 098 511 041
2007 316 177 020 157 060 005 051 077 371 -054
2008 087 177 012 164 041 006 035 -034 226 -138
2009 -577 129 011 117 -048 -003 -217 -082 -221 -356
2010 581 090 010 080 034 -003 147 143 411 171
2011 370 114 005 110 032 007 078 058 290 080
2012 415 145 010 135 045 012 077 092 371 043
2013 142 139 009 131 007 007 040 014 207 -065
2014R 229 128 010 118 014 -001 081 025 247 -018
2015P 319 130 017 113 017 020 106 047 320 -001
Promedio 1991-2015 302 152 011 141 046 006 086 043 333 -031
TIC Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten No TIC Tecnologiacuteas no de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Fuente INEGI Estadiacutestica PIB y Cuentas Nacionales de Meacutexico httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnptf
2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos
El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la
Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea se deriva del PND y del
PRODEINN y estaacute dirigido entre otros objetivos a generar e impulsar iniciativas de poliacutetica
puacuteblica que favorezcan la articulacioacuten de cadenas de valor Mediante el PPCI se buscar
impulsar la integracioacuten de un mayor nuacutemero de empresas en cadenas de valor yo mejorar su
productividad para propiciar un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresas asiacute como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas
45
productivas locales y para el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales
y nacionales de la industria energeacutetica y minera
El PPCI ofrece apoyos a ldquoempresas que esteacuten constituidas conforme a la legislacioacuten
mexicana y personas fiacutesicas con actividad empresarial que requieran insertarse a cadenas
de valor asiacute como mejorar su productividad que pertenezcan a los sectores y regiones
definidos en cada convocatoria del Programa a traveacutes y con la participacioacuten de un organismo
empresarial o asociacioacuten civilrdquo Ello significa que los sectores a los que se atiende variacutean
seguacuten cada convocatoria lo que dificulta mantener una coordinacioacuten y coherencia en la
alineacioacuten de los apoyos a sectores estrateacutegicos De acuerdo con informacioacuten de la SE en el
ejercicio fiscal 2016 se ofrecieron apoyos por 2987 mdp para 109 proyectos en 11 sectores
en 22 entidades federativas
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016
Sector Total de proyectos apoyados
1 Agroindustria 15
2 Aeroespacial 4
3 Automotriz 19
4 Curtido y calzado 20
5 Eleacutectrico 1
6 Electroacutenica 3
7 Farmaceacuteutico 4
8 Maquinaria y Equipo 3
9 Metalmecaacutenico 13
10 Sideruacutergico 5
11 Textil y del Vestido 22
TOTAL 109
Fuente Secretariacutea de Economiacutea Subsecretariacutea de Industria y Comercio Unidad de
Compras de Gobierno Resultados del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI) Ejercicio Fiscal 2016 Enero 2017 P 6
httpwwwgobmxseacciones-y-programasprograma-para-la-productividad-y-
competitividad-industrial-ppci
En 2016 los sectores a los que PPCI dio atencioacuten y que coinciden con los que apoya
ProMeacutexico son 7 (1 aeroespacial 2 agroindustria (bebidas y alimentos procesados) 3
automotriz 4 eleacutectrico 5 electroacutenica 6 metalmecaacutenico y 7 maquinaria y equipo) en tanto
que no hay coincidencia en los sectores de 8 textil y del vestido 9 curtido y calzado 10
46
farmaceacuteutico y 11 sideruacutergico Lo mismo sucede con el PRODEINN donde soacutelo hay
coincidencia del PPCI en 3 sectores aeroespacial automotriz y eleacutectrico-electroacutenico para los
que la Secretariacutea de Economiacutea ha elaborado el Programa Estrateacutegico de la Industria
Automotriz 2012-2020 y el Programa Estrateacutegico de la Industria Aeroespacial 2010-2020
3 INADEM Sectores estrateacutegicos
El INADEM es un oacutergano administrativo desconcentrado de la Secretariacutea de Economiacutea
que se creoacute el 14 de enero de 2013 y sustituyoacute a la Subsecretariacutea de la Pequentildea y Mediana
Empresa de la Secretariacutea de Economiacutea creada bajo el gobierno del Presidente Fox Entre sus
atribuciones estaacuten las de ldquoinstrumentar ejecutar y coordinar la poliacutetica nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro pequentildeas y medianas empresas impulsando su
innovacioacuten competitividad y proyeccioacuten en los mercados nacional e internacional para
aumentar su contribucioacuten al desarrollo econoacutemico y bienestar social asiacute como coadyuvar al
desarrollo de poliacuteticas que fomenten la cultura y productividad empresarialrdquo (SE 15 de abril
de 2013)
En lo que se refiere al desarrollo de proveedores la Coordinacioacuten General de
Planeacioacuten Estrateacutegica Evaluacioacuten y Seguimiento del INADEM coordina la realizacioacuten de
estudios e investigaciones para contar con informacioacuten relacionada con cadenas productivas
el desarrollo de proveedores los agrupamientos regionales y de sectores industriales el
acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES
y de los emprendedores Por su parte la Direccioacuten General de Programas de Sectores
Estrateacutegicos y Desarrollo Regional disentildea y coordina mecanismos de apoyo a las MIPYMES
para su integracioacuten a la cadena productiva como proveedores La Direccioacuten General de
Programas para MIPYMES es responsable entre otras actividades de llevar a cabo las
acciones para detectar espacios de oportunidades tecnoloacutegicas comerciales y de servicios
para las MIPYMES de acuerdo a las vocaciones productivas con el propoacutesito de colocar
productos y servicios nacionales en los mercados internacionales y fomentar la integracioacuten
de MIPYMEs a cadenas productivas de exportacioacuten asiacute como coordinar acciones en materia
de oferta exportable con las instancias puacuteblicas competentes
47
Ademaacutes del disentildeo de poliacuteticas puacuteblicas para el desarrollo empresarial el INADEM
ofrece apoyos en forma de recursos financieros para cumplir con sus metas En 2014 se
fusionaron el Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor para crear el Fondo Nacional del
Emprendedor (FNE) En sus Reglas de Operacioacuten el FNE preveacute apoyos para Programas de
Sectores Estrateacutegicos y Desarrollo Regional con el fin de apoyar en la vinculacioacuten de las
PYME asiacute como a los miembros de cluacutesteres que buscan el fomento al desarrollo de
proveeduriacutea aumento de su productividad yo mayor competitividad de cada uno de los
participantes para su inclusioacuten en los mercados nacionales yo internacionales con opcioacuten a
la exportacioacuten y sustitucioacuten de importaciones bajo las siguientes modalidades (SEGOB 20
de marzo de 2017)
La creacioacuten del FNE tambieacuten fue una respuesta a las criacuteticas al Fondo PYME de parte
de organismos evaluadores e instancias fiscalizadoras y de la sociedad civil relativas a ldquola
falta de mecanismos de transparencia en sus procesos de evaluacioacuten seleccioacuten seguimiento
y cierre de los proyectos las demoras [hellip] en la entrega de los recursos la centralizacioacuten de
las decisiones por parte de las direcciones generales y la concentracioacuten de recursos en un
reducido nuacutemero de organismos intermediosrdquo lo que tuvo efectos negativos en la
administracioacuten y asignacioacuten de los recursos (SE INADEM 2016 p 5)
Entre 20013 y 2017 el presupuesto asignado al FNE sumoacute 3571144 millones de pesos
(ver Graacutefica 4) En 2017 en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten 2017 los recursos
asignados al FNE experimentaron un recorte de 478 para quedar en 3760 mdp comparado
con un presupuesto de 7200 mdp en 2016 el cual a su vez experimentoacute una baja de 206
respecto del presupuesto asignado en 2015 de 9907 mdp (Tolama y Saacutenchez 2016)
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2017 (millones de pesos)
48
FUENTE Secretariacutea de Economiacutea INADEM 2016 (incluye el presupuesto asignado al Sistema Nacional de
Garantiacuteas)
Para el otorgamiento de apoyos el INADEM considera 32 sectores estrateacutegicos (ver
Tabla 11) los cuales se asignaron de acuerdo con la vocacioacuten de cada una de las 32 entidades
federativas seguacuten se definioacute en un estudio realizado por el Instituto Tecnoloacutegico de Estudios
de Monterrey (ITESM) El INADEM califica como estrateacutegicos aquellos sectores con
potencial de crecimiento a largo plazo y que son cruciales para la economiacutea nacional (Meacutexico
INADEM) Por ejemplo en el caso del estado de Baja California se identificaron 10 sectores
(agroindustrial automotriz electrodomeacutesticos equipo meacutedico maquinaria y equipo
metalmecaacutenica productos de madera productos electroacutenicos productos para la construccioacuten
y productos quiacutemicos) considerados como industrias clave y 5 industrias futuras
(aeroespacial energiacutea renovable servicios logiacutesticos servicios meacutedicos y servicios
turiacutesticos) y cuando una empresa de dicha entidad federativa solicita apoyos del Fondo
PYME soacutelo se otorgan si la empresa opera en uno de esos sectores Como se muestra en la
Tabla 11 es preocupante que los sectores del INADEM tengan poco que ver con otros
programas del gobierno federal que buscan desarrollar proveedores no hay una alineacioacuten de
esfuerzos para impulsarlos decididamente con lo que se pulverizan apoyos y su efecto es de
menor impacto Asiacute vemos tambieacuten que mientras en el PRODEINN la industria aeroespacial
es considerada una industria dinaacutemica el INADEM la considera una industria futura
4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos
49
ProMeacutexico es la entidad del Gobierno Federal responsable de promover el comercio
exterior de Meacutexico (ProMeacutexico 2016) Este se creoacute en 2007 con el objetivo de coadyuvar en
la conduccioacuten coordinacioacuten y ejecucioacuten de las acciones que en materia de promocioacuten al
comercio exterior y atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa realicen las dependencias y
entidades de la administracioacuten puacuteblica federal A ProMeacutexico le corresponde como sector
coordinado por la Secretariacutea de Economiacutea contribuir al logro de los objetivos contemplados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece que la promocioacuten econoacutemica de
Meacutexico en el exterior es su responsabilidad ProMeacutexico en 2017 contoacute con un presupuesto
de 7089 mdp para su operacioacuten y programas
De acuerdo con la actualizacioacuten que ProMeacutexico hizo en 2014 de su Plan de Negocios
los sectores estrateacutegicos para sus actividades de promocioacuten tanto de IED como de
exportaciones son 14 es decir 1 aeroespacial 2 agroalimentos 3 automotriz 4 ciencias
de la vida (biotecnologiacutea) 5 disentildeo e innovacioacuten 6 electrodomeacutesticos 7 eleacutectrico-
electroacutenico 8 energiacuteas renovables 9 dispositivos meacutedicos 10 farmaceuacuteticos 11 industrias
creativas 12 mineriacutea 13 tecnologiacuteas de la informacioacuten y 14 turismo meacutedico
A los sectores que Promeacutexico identificoacute como prioritarios eacuteste le brinda atencioacuten
particular y les creoacute una estrategia con metas especiacuteficas con el fin de obtener resultados con
mayor impacto (p 38) La coincidencia en sectores estrateacutegicos entre el INADEM y
Promeacutexico es positivo en la medida en la que los apoyos otorgados a las empresas en dichos
sectores van desde el desarrollo empresarial y la vinculacioacuten a la cadena de proveeduriacutea hasta
los apoyos para acceder a mercados en el exterior Sin embargo esta sincroniacutea presenta una
seria deficiencia que tiene que ver con el hecho de que aunque exista coincidencia entre los
sectores estrateacutegicos a los que brindan apoyo tanto el INADEM como Promeacutexico el
condicionamiento de que la empresa debe ubicarse en entidades federativas especiacuteficas es
una seria limitante para el desarrollo de proveedores asiacute como para la creacioacuten de
encadenamientos productivos y clusters
5 Bancomext sectores estrateacutegicos
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorga creacuteditos y garantiacuteas de
forma directa o a traveacutes de la banca comercial e intermediarios financieros no bancarios con
50
el propoacutesito de apoyar a las empresas mexicanas en sus actividades de exportacioacuten directa
yo indirecta tanto de bienes como de servicios Los proveedores de insumos partes o
componentes de una empresa exportadora se consideran exportadores indirectos
En el Programa Institucional 2013-2018 de Bancomext se establece que eacuteste buscariacutea
encausar sus ldquoesfuerzos en la atencioacuten de sectores que presentan una baja penetracioacuten
financiera [hellip] incluso con respecto al bajo nivel de penetracioacuten financiera que ya presenta
el financiamiento interno nacionalrdquo (Bancomext 2014 p 18)
El presupuesto anual para las fideicomisos de Bancomext fue de 411 mdp en 2014
428 mdp en 215 703 mdp en 2016 y 819 mdp en 2017 (Bancomext 2014 2015 2016 y 2017
Presupuesto de Gasto Programable) Bancomext ha seleccionado un grupo de 9 sectores
estrateacutegicos para darles un apoyo particular a saber 1 aeroespacial 2 automotriz y
autopartes 3 eleacutectrico ndash electroacutenico 4 energeacutetico 5 maquila y naves industriales 6 minero
ndash metaluacutergico 7 telecomunicaciones 8 transporte y logiacutestica y 9 turismo- a los que destina
financiamiento superior a US$3 millones para empresas que operan en ellos Bajo este
enfoque sectorial las empresas pueden tener acceso a esquemas de financiamiento a la medida
con creacuteditos a largo plazo
De los sectores que Bancomext considera estrateacutegicos soacutelo hay coincidencia con 6
sectores del INADEM y con 4 sectores de Promeacutexico Bancomext apoya maquila y naves
industriales telecomunicaciones y transporte y logiacutestica sectores que no coinciden con los
que el INADEM o Promeacutexico ha identificado como estrateacutegicos Con eacuteste uacuteltimo tampoco
hay coincidencia en el sector energeacutetico Esta falta de coordinacioacuten entre ProMeacutexico y
Bancomext resulta preocupante pues hace maacutes difiacutecil lograr el objetivo de desarrollar
proveedores crear oferta exportable y abrir mercados para la existente tanto de manera
directa como de manera indirecta en exportaciones que realizan otras empresas
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES Sector Tipo de proveedor Uso del creacutedito
51
1 Aeroespacial
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoya desde prestadores de servicios
hasta empresas manufactureras de partes
y componentes identificadas como
fabricantes de equipo original (OEMs)
bull Empresas participantes de la cadena
de la industria aeroespacial
bull Empresas proveedoras de la
industria aeroespacial
bull Adquisicioacuten de insumos
nacionales e importados
bull Pago de proceso productivo
bull Financiar el plazo de ventas a
los compradores
2 Automotriz y
autopartes
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Dirigido a empresas de la industria
terminal o dentro de la cadena de
proveeduriacutea mediante creacuteditos y
garantiacuteas para la produccioacuten inventario
comercializacioacuten e inversioacuten de mediano
y largo plazo ya sea con financiamiento
directo o por medio de la banca
comercial
bull Empresas de la industria terminal
bull Proveedores de la Industria
Automotriz Terminal (Tier 1) de
primer nivel
bull Proveedores de los proveedores de
la Industria Terminal (Tier 2)
bull Creacutedito Directo para capital
de trabajo ventas
equipamiento y proyectos de
inversioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Creacutedito Estructurado para
Proyectos de Inversioacuten
bull Factoraje Internacional
3 Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar empresas en sus procesos de
manufactura maquila o servicios y que
forman parte de la cadena de
exportacin
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Empresas proveedoras de bienes
partes componentes y servicios que
formen parte de la cadena de
proveeduriacutea de empresas del sector
bull Empresas que sustituyan
importaciones
bull Empresas proveedoras de CFE y
Pemex
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Factoraje Internacional
4 Energeacutetico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a proyectos de energiacutea
renovable mediante el otorgamiento de
recursos de largo plazo en moneda
nacional o en doacutelares para apoyar a las
empresas en etapas de construccioacuten
operacioacuten y mantenimiento de las obras
bull Empresas nacionales y extranjeras
desarrolladoras de proyectos de
energiacutea renovable
bull Financiamiento directo a los
proyectos
bull Financiamiento de largo
plazo
bull Periodo de gracia durante la
etapa construccioacuten del
proyecto
bull Financiamiento del Impuesto
al Valor Agregado (IVA)
durante la etapa de
construccioacuten
bull Financiamientos en moneda
nacional yo en doacutelares
estadounidenses
bull Liacuteneas de financiamiento
internacionales para
proyectos de energiacutea
renovable como es el caso del
52
KFW de Alemania o el JBIC
de Japoacuten
5 Maquila y naves
industriales (sin
coincidencias)
Empresas maquiladoras proveedores del
sector desarrolladores de infraestructura
industrial en arrendamiento o
construccioacuten que permite facilitar el
desarrollo de valor agregado el
crecimiento del empleo y la generacioacuten
de divisas de una forma eficiente y
competitiva en el sector de maquila de
exportacioacuten
bull Exportador directo (maquiladora)
bull Desarrollador de naves industriales
Proveedor de productos y servicios
de la industria
Para maquiladora
bull Capital de trabajo
bull Proyectos de inversioacuten
Para naves industriales
bull Desarrollo de infraestructura
industrial
6 Minero ndash
Metaluacutergico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar el desarrollo sustentable a largo
plazo de la cadena de exportacioacuten del
sector minero mediante el otorgamiento
de creacuteditos de corto mediano y largo
plazo asiacute como de garantiacuteas para
satisfacer las necesidades de esta
industria
bull Exportadores directos del sector
bull Exportadores indirectos
proveedores de bienes y servicios al
sector Minero-Metaluacutergico
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Creacuteditos estructurados para
proyectos de inversioacuten
7 Telecomunicaciones
(sin coincidencias)
Dirigido a apoyar el crecimiento y
competitividad de las empresas que
participan en el sector de
telecomunicaciones con procesos de
manufactura y servicios
8 Transporte y
logiacutestica (sin
coincidencias)
Empresas del sector para el desarrollo de
infraestructura y prestacioacuten de servicios
de transporte y logiacutestica con el objeto de
fortalecer la competitividad del
comercio exterior de Meacutexico
Empresas del autotransporte transporte
mariacutetimo ferroviario y aeacutereo de pasaje
y carga asiacute como de la industria
aeronaacuteutica y los proveedores de eacutestas
bull Capital de Trabajo
bull Inversioacuten Fija
bull Operaciones estructuradas
Financiamiento acorde a las
necesidades particulares de
cada empresa
bull Factoraje Liacuteneas de factoraje
sin recursos
bull Garantiacuteas Bursaacutetil
(emisiones bursaacutetiles)
bull Cartas de Creacutedito Para
garantizar el pago a
proveedores
9 Turismo (coincide
con sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a empresas y grupos
desarrolladores de hoteles marinas
campos de golf tiempos compartidos y
prestadores de servicios turiacutesticos para la
construccioacuten equipamiento
bull Acceso al financiamiento en
doacutelares y en pesos a largo
plazo y con periodos de
gracia
bull Costos competitivos
53
ampliaciones remodelaciones capital de
trabajo y ventas de proyectos turiacutesticos
desarrollados en Meacutexico
Empresas yo grupos desarrolladores de
hoteles marinas campos de golf
tiempos compartidos y empresas
prestadoras de servicios turiacutesticos
bull Oportunidad en la respuesta
bull Plazo Se podraacuten otorgar
plazos en funcioacuten del tipo de
creacutedito ya sea de corto
mediano y largo plazo con
periodo de gracia cuando asiacute
se justifique
bull Tasas de intereacutes y
comisiones Se requieren
aforos y garantiacuteas en funcioacuten
del tipo de creacutedito
6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas
NAFIN ofrece una variedad de programas empesariales para fomentar el desarrollo y
crecimiento de empresas mexicanas En lo que se refiere al desarrollo de proveedores se
identifica el Programa de Desarrollo de Proveedores de NAFIN que apoya a los empresarios
para participar en las compras del gobierno por medio de asesoriacutea capacitacioacuten e informacioacuten
actualizada sobre licitaciones Por medio de este programa el usuario recibe asesoriacutea legal y
fiscal para participar en licitaciones y procesos de compras puacuteblicas El presupuesto anual de
NAFIN en 2016 fue superior a mil mdp
Asimismo el Programa de Cadenas Productivas es un programa integral para el
desarrollo de proveedores de grandes empresas dependencias o entidades del gobierno
federal gobiernos estatales y municipales a traveacutes del cual los proveedores pueden acceder
a liquidez sobre sus cuentas por cobrar Este programa le da una facilidad financiera a los
productores al darles la posibilidad de contar con factoraje y asiacute no tener que esperar el pago
de sus facturas por parte de sus clientes Este programa le permite al pequentildeo
productor obtener mayor liquidez para darle viabilidad a su empresa NAFIN como parte de
este programa tambieacuten ofrece a PYMEs cursos de capacitacioacuten y asistencia teacutecnica para
darles mayores fuentes de competitividad23 NAFIN no presenta una seleccioacuten estrateacutegica de
sectores
23 Para mayor informacioacuten sobre los programas de NAFIN visitar
httpwwwnafincommxportalnfcontentproductos-y-serviciosprogramas-empresarialescadenas-
productivashtml
54
7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos
Reconociendo el reto de la productividad en Meacutexico en la Secretariacutea de Hacienda se
conformoacute el Comiteacute Nacional de Productividad como oacutergano consultivo del Ejecutivo
Federal a fin de recomendar poliacuteticas y proyectos concretos aplicables a sectores y regiones
estrateacutegicos y para aumentar la productividad Una de las aacutereas que el Comiteacute identificoacute como
inhibidor del aumento en la productividad es el sector de la PYME que crea 3 de cada 4
empleos y representa 99 de las unidades econoacutemicas en el paiacutes Sin embargo el sector
PYME soacutelo contribuye con 266 del PIB debido entre otros muchos factores a ldquoobstaacuteculos
para el surgimiento de emprendimientos con potencial productivo y al crecimiento
empresarial tales como el bajo acceso al financiamiento y la limitada capacidad gerencialrdquo
(CNP Programa para Democratizar la Productividad) Asimismo los bajos niveles de
productividad de la PYME hacen difiacutecil su acceso a mercados internacionales e incluso ponen
en riesgo su viabilidad subsistencia en el mercado nacional
La Ley para la Productividad busca entre sus objetivos ldquoPromover apoyar e incentivar
que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduriacutea a empresas instaladas en
territorio nacional impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas
productivas para asiacute lograr una mayor integracioacuten y un mayor valor agregado nacionales en
bienes y servicios de exportacioacutenrdquo (Caacutemara de Diputados 6 de mayo de 2015 Art 3 VIII)
Sentildeala que la poliacutetica nacional de fomento econoacutemico y el Programa Especial para la
Productividad y la Competitividad deberaacuten considerar por lo menos poliacuteticas de caraacutecter
sectorial24 que promuevan la constitucioacuten de cadenas de valor entre grandes empresas y
PYMES ello con el fin de incrementar las capacidades tecnoloacutegicas y organizacionales de
eacutestas uacuteltimas a fin de poder convertirse en proveedoras de las primeras (Art 8 II b) Por
uacuteltimo tambieacuten establece entre sus instrumentos especiacuteficos de ejecucioacuten el desarrollo de
proveedores (Art 8 V)
Los ocho sectores en los cuales el CNP centra su atencioacuten son 1 comercio al por menor
2 turismo y 3 gastronoacutemico donde se observan elevados niveles de empleo pero baja
24 Por poliacutetica sectorial se refiere a poliacuteticas ldquodirigidas a promover el desarrollo econoacutemico elevado de
sectores especiacuteficos de la economiacutea nacionalrdquo (Art 4 XII)
55
productividad En lo que se refiere a sectores con alta productividad pero donde hay espacio
para mejorar se encuentran 4 agroindustrial 5 aeroespacial 6 autopartes y 7 eleacutectrico-
electroacutenico Por uacuteltimo se identifica el 8 energeacutetico por su potencial de crecimiento como
resultado de la Reforma Energeacutetica de 2013-2014
El Comiteacute de Productividad busca elevar la produccioacuten al hacerla maacutes eficiente lo que
tendriacutea que apoyar en el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de cadenas
productivas en los 5 sectores que coinciden con los de otros programas del Gobierno Federal
como son turismo autopartes agroindustrial aeroespacial eleacutectrico-electroacutenico y
energeacutetico Como se muestra en la Tabla 12 (ver arriba) entre 2013 y 2015 se ha dado un
crecimiento negativo de la productividad de los factores de la produccioacuten por lo que resulta
absolutamente urgente la alineacioacuten de estrategias y esfuerzos para atender este tema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presidencia de Trump ha planteado a Meacutexico la urgente necesidad de definir
poliacuteticas puacuteblicas que le permitan devolver mayor control sobre sus variables de crecimiento
las cuales hoy estaacuten sobre todo en el exterior en efecto los canales del crecimiento nacional
dependen en buena medida del comercio exterior la IED las remesas del exterior las
divisas por turismo y petroacuteleo aunque estas uacuteltimas cada vez menos
El Presidente Pentildea Nieto ha reiterado el intereacutes por diversificar mercados de
exportacioacuten y ver maacutes allaacute del mercado de los Estados Unidos Sin embargo la
diversificacioacuten tambieacuten requiere de manera sustantiva no soacutelo ver a nuevos mercados sino
auacuten de mayor importancia el poder generar oferta exportable mediante la creacioacuten y el
fortalecimiento de empresas que sean exportadoras directas o indirectas Por ello desarrollar
proveedores nacionales que puedan ser parte de las cadenas de valor nacionales o globales
tal como lo han hecho paiacuteses del este de Asia puede ser una forma eficiente y efectiva de
efectivamente contribuir a la meta de diversificar exportaciones y los mercados de destino
Como hemos visto en este estudio el desarrollo de proveedores no es una tarea faacutecil
El gobierno federal ha impulsado este tema en diversos programas y durante ya varios
56
sexenios Sin embargo auacuten estamos lejos de alcanzar la meta La Guiacutea de la ONUDI (2002
pp 7-11) establece 10 etapas para un programa de desarrollo de proveedores que resumimos
a continuacioacuten y que sugerimos deberiacutean retomarse en los programas de desarrollo de
proveedores que deberiacutean ser parte de una poliacutetica de desarrollo industrial vinculada a la
exportacioacuten
1 Invitacioacuten a empresarios locales a ser parte del Programa
2 Seleccioacuten de la empresaindustria (empresa tractora en sectores estrateacutegicos) que va
a desarrollar a los proveedores
3 Anaacutelisis de los requerimientos de los clientes en cuanto a sus necesidades de
proveeduriacutea o subcontratacioacuten
4 Seleccioacuten de proveedores
5 Diagnoacutestico de productos procesos y productividad de los proveedores
6 Anaacutelisis de las capacidades de los proveedores para cumplir con los requerimientos
de la empresa compradora o tractora
7 Formulacioacuten de las recomendaciones teacutecnicas para lograr los ajustes necesarios en
procesos tecnologiacutea etc
8 Capacitacioacuten de los proveedores seguacuten las necesidades del comprador
9 Aplicacioacuten de las recomendaciones y de la capacitacioacuten y
10 Anaacutelisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes
En los programas aquiacute analizados se establecen las grandes liacuteneas de accioacuten y se
escogen sectores estrateacutegicos que en ocasiones llegan a coincidir como en los casos de las
industrias automotriz y autopartes aeroespacial y eleacutectrica-electroacutenica que son comunes a
todos los programas Sin embargo es necesario contar con un mejor disentildeo institucional de
los programas de desarrollo de proveedores a fin de asegurar un mejor uso de los recursos
humanos y financieros asignados a dichos programas A pesar de todos los esfuerzos y
recursos asignados hoy el contenido nacional de las exportaciones de Meacutexico estaacute estancado
y los niveles de productividad experimentan crecimientos negativos
Auacuten falta camino por andar para lograr crear esta oferta exportable que nos permita
reducir nuestra excesiva dependencia del mercado de los Estados Unidos para nuestras
exportaciones Por ello el desarrollo de proveedores nacionales debe ser una poliacutetica de
Estado independientemente del partido poliacutetico en el gobierno y debe trascender los cambios
transexenales La experiencia nos muestra que los apoyos y subsidios deben estar bien
enfocados a empresas con potencial para integrarse en cadenas de valor que de alguna forma
tengan vinculacioacuten con la produccioacuten global o con los mercados en el exterior En tercer
57
lugar un aacuterea de atencioacuten urgente es precisamente la productividad de los factores de
produccioacuten que no ha sido posible incrementar en el pasado reciente aun cuando el gobierno
federal ha establecido como prioridad el tratar de incrementarla Ello se podraacute lograr con
inversioacuten en educacioacuten y capacitacioacuten mediante la actualizacioacuten de modelos de formacioacuten
teacutecnica y superior de las universidades a fin de formar recursos humanos que efectivamente
puedan contribuir a hacer una produccioacuten maacutes eficiente A nivel de las empresas es
indispensable el acceso a nuevas tecnologiacuteas o al desarrollo orgaacutenico de eacutestas para promover
innovaciones y eficiencias Asimismo resulta fundamental contar los esquemas de
financiamiento que le permitan al productor ser parte de una cadena de valor Por uacuteltimo
pero no menor resulta tambieacuten de la mayor importancia para el desarrollo de proveedores
competitivos el que eacutestos puedan adoptar praacutecticas y modelos de negocios de clase mundial
El diagnoacutestico sobre la necesidad de diversificar nuestras exportaciones para reducir
nuestra dependencia del mercado de los Estados Unidos sin duda es correcto Sin embargo
el gran paso que ahora debemos de dar estaacute en el tipo de produccioacuten nacional que el paiacutes debe
de impulsar para crear una oferta exportable competitiva que efectivamente nos permita
diversificar nuestros mercados maacutes allaacute del de los Estados Unidos y reducir asiacute la enorme
vulnerabilidad de la economiacutea mexicana a los designios del vecino del norte
58
Glosario
ACE Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica
ASF Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten
ALADI Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior
BSA Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales
CANACINTRA Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten
CONCAMIN Confederacioacuten de Caacutemaras Industriales
FNE Fondo Nacional Emprendedor
IED Inversioacuten Extranjera Directa
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
ITESM Instituto Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey
mdp millones de pesos
MIPYME Micro Pequentildea y Mediana Empresa
NAFIN Nacional Financiera
ONUDI Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSEC Programas Sectoriales
PYME Pequentildea y Mediana Empresa
SE Secretariacutea de Economiacutea
SECOFI Secretariacutea de Comercio y Fomento Industrial
SHCP Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
TPP Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
UE Unioacuten Europea
59
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13
del 40 por ciento del universo arancelario Por su parte en el comercio Meacutexico-Brasil el
comercio bilateral preferencial se rige por el ACE 53 el cual ofrece preferencias al 10 por
ciento del universo arancelario por lo que hay mucho espacio para aumentar la cobertura y
promover el comercio de Meacutexico con los dos paiacuteses maacutes grandes de Ameacuterica del Sur lo que
ayudariacutea sin duda a diversificar el destino de las exportaciones mexicanas y a reducir en
alguna medida la vulnerabilidad de la economiacutea mexicana frente a decisiones arbitrarias en
EEUU
Meacutexico puede y debe de seguir construyendo un marco institucional que efectivamente
atienda la decisioacuten de buscar diversificar los mercados del comercio internacional de Meacutexico
tanto para exportacioacuten como de importacioacuten Incluso si Meacutexico fuera capaz de negociar
nuevos TLC con nuevos socios su estrategia todaviacutea tendriacutea que ajustarse para desviar el
eacutenfasis del mercado estadounidense a otros mercados en Europa Ameacuterica Latina y Asia
2 La oferta exportable mexicana
La diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten requiere tambieacuten analizar la plataforma
de exportacioacuten de Meacutexico que se ha concentrado en productos manufacturados y en algunas
industrias como la automotriz autopartes y electroacutenica donde los flujos comerciales
responden a decisiones intra-firma e intra-industria y que tradicionalmente han tenido el
mercado estadounidense como su principal mercado de exportacioacuten Para que Meacutexico
aproveche su red de TLC y reduzca en alguna medida su dependencia de las exportaciones
del mercado de los EEUU estaacute obligado al desarrollo de una estrategia de exportacioacuten
alternativa que diversifique no soacutelo mercados sino tambieacuten su canasta exportadora Maacutes auacuten
asiacute como se observa una concentracioacuten sectorial tambieacuten hay una concentracioacuten de los
estados que participan de la actividad exportadora como se observa a continuacioacuten
TABLA 4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES (2015) Y FLUJOS DE INVERSIOacuteN EXTRANJERA
DIRECTA (2016) POR ENTIDAD FEDERATIVA
Lugar Entidad
Federativa
IED acumulada 1999 ndash2016
MMD
Valor de exportaciones
2015 (MD)
de participacioacuten
exportaciones
Sector automotriz
Sector electroacutenico
Sector aeroespacial
Sector electro-
domeacutesticos
14
1 Chihuahua 297999 45594 1148 X X X X
2 Baja California
226226 35002 881 X X X
3 Coahuila 152116 34786 876 X X X
4 Nuevo Leoacuten 435939 31531 794 X X X
5 Tamaulipas 171696 27423 691 X X
6 Campeche 23319 22461 566
7 Estado de Meacutexico
433243 22760 573 X X
8 Jalisco 268883 18737 472 X X X X
9 Guanajuato 169834 17007 428 X X
10 Sonora 147223 15611 393 X X
11 Tabasco 36534 11356 286
12 Puebla 119088 10594 267 X X
13 Quereacutetaro 134877 9147 23 X X X
14 San Luis Potosiacute
109117 8430 212 X X
SUBTOTAL 40951380 310439 7817
Fuente Elaboracioacuten propia con datos de INEGI
httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectosregistroseconomicasexporta_efdefaultaspx y CNIE
Enero-diciembre 2016 p 16
En 2016 las exportaciones mexicanas sumaron US$373929 MD de las cuales 14
estados realizaron el 7817 del total en tanto que los 6 estados fronterizos del norte
realizaron la mitad (5079) de eacutestas Asimismo 9192 correspondioacute al sector industrial
Al analizar la distribucioacuten de exportaciones notamos que tanto el sector automotriz como el
electroacutenico (capiacutetulos 84 85 y 87) representan de manera conjunta maacutes de 50 del total
exportado En el resto de los capiacutetulos del sector industrial la participacioacuten estaacute muy
pulverizada Asimismo de la IED que Meacutexico recibioacute entre 1999 y 2016 489 (227 2233
md) se destinoacute al sector de la manufactura
TABLA 5 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 28
A 99) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO
(millones de doacutelares)
15
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
Porcentaje de
participacioacuten en
total de
exportaciones
1 87
Vehiacuteculos automoacuteviles tractores velociacutepedos y demaacutes vehiacuteculos terrestres
sus partes y accesorios 88081 2356
2 85
Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico y sus partes aparatos de grabacioacuten o reproduccioacuten 76445 2045
3 84
Maacutequinas aparatos y artefactos mecaacutenicos reactores nucleares calderas
partes de estas maacutequinas 61687 1650
4 90
Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea o cinematografiacutea de medida control o precisioacuten 16243 434
5 94
Muebles mobiliario medico quiruacutergico artiacuteculos de cama y similares
aparatos de alumbrado 10354 277
6 39 Plaacutestico y sus manufacturas 8369 224
7 71
Perlas finas (naturales) o cultivadas piedras preciosas o semipreciosas
metales preciosos 7424 199
8 73 Manufacturas de fundicioacuten de hierro o acero 5356 143
9 99 Materias no a otra parte especificadas 4936 132
10 86
Vehiacuteculos y material para viacuteas feacuterreas o similares y sus partes aparatos mecaacutenicos incluso 3126 084
11 40 Caucho y sus manufacturas 2505 067
12 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 2362 268
13 33
Aceites esenciales y resinoides preparaciones de perfumeriacutea de tocador o de
cosmeacutetica 2330 062
14 83 Manufacturas diversas de metal comuacuten 2322 062
15 76 Aluminio y sus manufacturas 2044 055
16 72 Fundicioacuten hierro y acero 2009 054
17 74 Cobre y sus manufacturas 1895 051
18 29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 1720 046
19 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto 1699 045
20 30 Productos farmaceacuteuticos 1587 042
21 70 Vidrio y sus manufacturas 1570 042
22 95 Juguetes juegos y artiacuteculos para recreo o deporte sus partes y accesorios 1457 039
23 48 Papel y cartoacuten manufacturas de pasta de celulosa de papel o cartoacuten 1354 036
24 96 Manufacturas diversas 1343 036
25 82
Herramientas y uacutetiles artiacuteculos de cuchilleriacutea y cubiertos de mesa de metal comuacuten partes 1339 036
26 69 Productos ceraacutemicos 1289 034
27 63 Los demaacutes artiacuteculos textiles confeccionados juegos prenderiacutea y trapos 1032 028
28 38 Productos diversos de las industrias quiacutemicas 1027 027
29 28
Productos quiacutemicos inorgaacutenicos compuestos inorgaacutenicos u orgaacutenicos de metal precioso de elementos 854 023
30 68
Manufacturas de piedra yeso fraguable cemento amianto (asbesto) mica o
materias anaacutelogas 773 021
31 34
Jabones agentes de superficie orgaacutenicos preparaciones para lavar preparaciones lubricantes 734 020
32 32
Extractos curtientes o tintoacutereos taninos y sus derivados pigmentos y demaacutes
materias colorantes 714 019
16
33 88 Aeronaves vehiacuteculos espaciales y sus partes 647 017
34 89 Barcos y demaacutes artefactos flotantes 552 015
35 64 Calzado polainas y artiacuteculos anaacutelogos partes de estos artiacuteculos 517 014
36 49
Productos editoriales de la prensa y de las demaacutes industrias graacuteficas textos manuscritos 455 012
37 44 Madera carboacuten vegetal y manufacturas de madera 412 011
38 79 Cinc y sus manufacturas 380 010
39 42
Manufacturas de cuero artiacuteculos de talabarteriacutea o guarnicioneriacutea artiacuteculos de
viaje bolsos 330 009
40 41 Pieles (excepto la peleteriacutea) y cueros 323 009
41 31 Abonos 296 008
42 59
Telas impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas artiacuteculos teacutecnicos
de materia 292 008
43 52 Algodoacuten 229 006
44 54 Filamentos sinteacuteticos o artificiales 213 006
45 56
Guata fieltro y tela sin tejer hilados especiales cordeles cuerdas y cordajes
artiacuteculos 200 005
46 55 Fibras sinteacuteticas o artificiales discontinuas 185 005
47 78 Plomo y sus manufacturas 180 005
48 35
Materias albuminoideas productos a base de almidoacuten o de feacutecula modificados colas enzimas 173 005
49 65 Sombreros demaacutes tocados y sus partes 137 004
50 91 Aparatos de relojeriacutea y sus partes 121 003
51 37 Productos fotograacuteficos o cinematograacuteficos 102 003
52 36
Poacutelvora y explosivos artiacuteculos de pirotecnia foacutesforos (cerillas) aleaciones pirofoacutericas 94 003
53 58
Tejidos especiales superficies textiles con mechoacuten insertado encajes
tapiceriacutea pasamaneriacutea 83 002
54 75 Niacutequel y sus manufacturas 79 002
55 92 Instrumentos musicales sus partes y accesorios 75 002
56 81 Los demaacutes metales comunes cermets manufacturas de estas materias 67 002
57 47
Pasta de madera o de las demaacutes materias fibrosas celuloacutesicas papel o cartoacuten
para reciclar 65 002
58 93 Armas municiones y sus partes y accesorios 57 002
59 60 Tejidos de punto 50 003
60 57 Alfombras y demaacutes revestimientos para el suelo de materia textil 47 003
61 51 Lana y pelo fino u ordinario hilados y tejidos de crin 42 003
62 80 Estantildeo y sus manufacturas 15 000
63 46 Manufacturas de esparteriacutea o cesteriacutea 12 000
64
67
Plumas y plumoacuten preparados y artiacuteculos de plumas o plumoacuten flores
artificiales manufacturas 7 000
65 66
Paraguas sombrillas quitasoles bastones bastones asiento laacutetigos fustas y
sus partes 5 000
66 97 Objetos de arte o coleccioacuten y antiguumledades 4 000
17
67 45 Corcho y sus manufacturas 3 000
68 53
Las demaacutes fibras textiles vegetales hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1 000
69 43 Peleteriacutea y confecciones de peleteriacutea peleteriacutea facticia o artificial 05 000
70 50 Seda 02 000
Total Capiacutetulos 28 al 99 3224307 8624
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Por su parte en lo que se refiere a la exportacioacuten del sector agropecuario (capiacutetulos 1
al 24 de la Tarifa) en 2016 eacutesta sumo maacutes de US$28561 lo que representoacute 764 del total
de las exportaciones que Meacutexico realizoacute en ese antildeo Entre los principales productos
estuvieron cerveza de malta tomate chiles y pimientos berries aguacate carne y despojos
comestibles Tequila productos de panaderiacutea azuacutecar bovinos vivos pepino pepinillo y
fresas frescas En este sector la inversioacuten extranjera participa poco Entre 1999 y 2016 la
IED en el sector agropecuario sumoacute US$14927 millones lo que representoacute soacutelo 03 del
total de la IED recibida en el periodo Por su parte el sector agroindustrial que incluye a la
industria alimentaria y a la de bebidas y tabaco captoacute inversiones por maacutes de US$59 mil
millones es decir casi 13 del total de la IED recibida entre 1999 y 2016
TABLA 6 OFERTA EXPORTABLE MEXICANA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL (CAPIacuteTULOS 1 AL 24 DE LA TARIFA) 2016 Y PARTICIPACIOacuteN
PORCENTUAL POR CAPIacuteTULO EN EL TOTAL EXPORTADO (millones de doacutelares)
Capiacutetulo Descripcioacuten
Valor
exportacioacuten
en
total de
exportaciones
1 07 Hortalizas plantas raiacuteces y tubeacuterculos alimenticios 6687 179
2 08 Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas 5540 148
3 22 Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre 4499 120
4 19
Preparaciones a base de cereales harina almidoacuten feacutecula o leche productos de
pasteleriacutea 1713 046
5 02 Carne y despojos comestibles 1598 043
6 17 Azuacutecares y artiacuteculos de confiteriacutea 1523 041
7 20 Preparaciones de hortalizas de frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas 1354 036
8 21 Preparaciones alimenticias diversas 904 024
9 10 Cereales 892 024
10 03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y demaacutes invertebrados acuaacuteticos 875 023
11 01 Animales vivos 662 018
18
12 18 Cacao y sus preparaciones 660 018
13 09 Cafeacute teacute yerba mate y especias 412 011
14 04 Leche y productos laacutecteos huevos de ave miel natural productos comestibles de origen animal 266 007
15 15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su desdoblamiento grasas alimenticias 236 006
16 24 Tabaco y sucedaacuteneos del tabaco elaborados 216 005
17 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias alimentos preparados para
animales 178 004
18 11 Productos de la molineriacutea malta almidoacuten y feacutecula inulina gluten de trigo 150 004
19 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes invertebrados
acuaacuteticos 145 004
20 13 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 139 004
21 12
Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o
medicinales 138 004
22 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 76 002
23 14 Materias trenzables y demaacutes productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en 52 001
24 05 Los demaacutes productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 40 001
Subtotal del sector agropecuario y agroindustrial 29341 784
Fuente Centro de Comercio Internacional Trade Map Obtenido de
httpwwwtrademaporgProduct_SelCountry_TSaspxnvpm=3|484||||84|||4|1|1|2|2|1|1|1|1 (Consultado el 15 de abril de
2017)
Ademaacutes del total exportado por sector conviene analizar el contenido nacional de las
exportaciones lo que tambieacuten nos permite identificar con mayor precisioacuten doacutende estaacuten las
oportunidades para promover la diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten mediante el
impulso a la produccioacuten nacional de proveedores nacionales
El INEGI ha desarrollado un indicador de valor agregado de exportacioacuten de las
manufacturas globales que mide el valor agregado nacional (consumo intermedio de bienes
y servicios nacionales) que se incorpora dentro de la produccioacuten manufacturera que tiene una
vocacioacuten global (PMG) es decir aquel segmento de la produccioacuten manufacturera total
(PMT) que se destina al mercado exportador global Ello significa que este indicador mide
soacutelo las exportaciones que se asocian con un proceso de produccioacuten global y no refleja la
produccioacuten mexicana que puede ser exportada aunque no se asocia a la manufactura global
como puede ser el caso de las industrias de las bebidas laacutecteos carnes calzados productos
19
de hierro y acero productos de madera productos de tabaco o productos de cartoacuten entre
otros13
En la Graacutefica 2 a continuacioacuten se muestra la participacioacuten para el periodo 2003-2012
de los insumos intermedios importados y los de origen nacional en el total del consumo
intermedio de la produccioacuten de manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten y que
tiene una vinculacioacuten con cadenas de produccioacuten global La graacutefica a continuacioacuten muestra
que el consumo intermedio de contenido nacional se mantuvo estable en el periodo 2003 ndash
2012 en un promedio de 216 donde un poco menos de 80 de los insumos se importan
GRAacuteFICA 2
Fuente Obtenido de INEGI 2015 Graacutefica 11 p 13
La Tabla 7 a continuacioacuten incluye los sectores en donde la produccioacuten orientada al
mercado exportador global muestra los niveles maacutes elevados Por ejemplo la fabricacioacuten de
componentes electroacutenicos refleja que 98 de la produccioacuten en dicho sector estaacute vinculada a
la produccioacuten global es decir forma parte de cadenas de produccioacuten global y la industria en
Meacutexico forma parte de los procesos productivos mundiales Los sectores con los porcentajes
13 El INEGI define el Contenido del Valor Agregado de la Manufactura Global de Exportacioacuten (CVAMGE)
como el valor que una economiacutea integra a productos de exportacioacuten los cuales son parte de un proceso de
produccioacuten manufacturera global (PMG) al ser parte de las cadenas globales de valor (INEGI 10 de abril de
2014 p 1) Para la definicioacuten del INEGI las exportaciones agroindustriales son importantes pero no son
consideradas globales pues no son parte de una cadena global de valor Asimismo se excluyen exportaciones
manufactureras no globales que son importantes pero no estaacuten siendo consideradas en el anaacutelisis porque no son
parte de un proceso de produccioacuten a nivel global
20
maacutes altos de participacioacuten en la produccioacuten global son componentes electroacutenicos (98)
equipo de audio y de video (97) equipo no electroacutenico y material desechable de uso
meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos (90) accesorios de iluminacioacuten
(86) equipo de comunicacioacuten (84) medios magneacuteticos y oacutepticos (79) automoacuteviles y
camiones (69) y autopartes (67) por destacar los principales Estos sectores son aqueacutellos
con la mayor vinculacioacuten a procesos de la produccioacuten global y su produccioacuten estaacute orientada
sobre todo a atender la demanda del mercado externo
En la misma Tabla 7 se muestra el nivel de participacioacuten del contenido nacional en la
produccioacuten de la manufactura que se destina al mercado de exportacioacuten es decir el
porcentaje de participacioacuten de insumos nacionales Lo que estos nuacutemeros nos revelan es que
la produccioacuten nacional que estaacute maacutes vinculada a los procesos de produccioacuten global es muy
intensiva en insumos y componentes importados existiendo poco contenido local Para los
sectores con la relacioacuten maacutes elevada de produccioacuten global como porcentaje de la produccioacuten
total encontramos que para la fabricacioacuten de componentes electroacutenicos el contenido nacional
es de 2441 equipo de audio y de video 686 equipo no electroacutenico y material desechable
de uso meacutedico dental y para laboratorio y artiacuteculos oftaacutelmicos 1174 accesorios de
iluminacioacuten 1225 equipo de comunicacioacuten 652 medios magneacuteticos y oacutepticos 824
automoacuteviles y camiones 3771 seguido de autopartes 2596 y computadoras y equipo
perifeacuterico 953 Como consecuencia pocas empresas mexicanas son proveedoras de
productores globales entendiendo a eacutestos como aqueacutellos que han fragmentado sus procesos
de produccioacuten entre diversas regiones yo paiacuteses
TABLA 7 PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL EN RELACIOacuteN CON LA
PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 2015
Rama Denominacioacuten
Produccioacuten de
las actividades
manufactureras
a precios
baacutesicos PM
Produccioacuten
manufacturera
global a
precios baacutesicos
PMG
PMGPM CINPMG
21
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 1069 674 742 243 69 3771
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 347 716 341 809 98 2441
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 1070 811 720 584 67 2596
3325 Fabricacioacuten de herrajes y cerraduras 20 389 15 524 76 1859
3169 Fabricacioacuten de otros productos de cuero piel y materiales
sucedaacuteneos 10 537 5 004 47 2349
3353 Fabricacioacuten de equipo de generacioacuten y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica 137 764 78 579 57 1860
3391 Fabricacioacuten de equipo no electroacutenico y material desechable de uso meacutedico dental y para laboratorio y
artiacuteculos oftaacutelmicos 170 105 152 512 90 1174
3351 Fabricacioacuten de accesorios de iluminacioacuten 35 756 30 672 86 1225
3372 Fabricacioacuten de muebles de oficina y estanteriacutea 10 253 2 938 29 3195
3339 Fabricacioacuten de otra maquinaria y equipo para la industria
en general 70 939 26 953 38 2267
3329 Fabricacioacuten de otros productos metaacutelicos 80 711 41 312 51 1569
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas
de vestir 25 397 6 892 27 2860
3331 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo agropecuario para la construccioacuten y para la industria extractiva
55 598 31 370 56 1303
3345 Fabricacioacuten de instrumentos de medicioacuten control navegacioacuten y equipo meacutedico electroacutenico
74 976 36 545 49 1367
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 239 990 232 489 97 686
3346 Fabricacioacuten y reproduccioacuten de medios magneacuteticos y
oacutepticos 19 177 15 079 79 824
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 153 656 94 134 61 953
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 146 345 123 502 84 652
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 63 713 22 997 36 1519
3259 Fabricacioacuten de otros productos quiacutemicos 46 361 7 347 16 3376
3131 Preparacioacuten e hilado de fibras textiles y fabricacioacuten de hilos
16 974 3 068 18 2743
3133 Acabado de productos textiles y fabricacioacuten de telas recubiertas
11 949 4 253 36 1326
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 113 175 51 081 45 1038
3279 Fabricacioacuten de otros productos a base de minerales no
metaacutelicos 19 373 2 588 13 3485
3315 Moldeo por fundicioacuten de piezas metaacutelicas 22 744 4 248 19 2427
3262 Fabricacioacuten de productos de hule 66 039 13 206 20 2219
3366 Fabricacioacuten de embarcaciones 3 362 689 20 2133
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 28 882 13 432 47 924
3399 Otras industrias manufactureras 121 537 44 320 36 1148
3151 Fabricacioacuten de prendas de vestir de punto 18 024 5 194 29 1380
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 111 791 41 680 37 1036
3271 Fabricacioacuten de productos a base de arcillas y minerales
refractarios 81 179 9 193 11 3401
3152 Confeccioacuten de prendas de vestir 141 772 35 774 25 1462
3159 Confeccioacuten de accesorios de vestir y otras prendas de
vestir no clasificados en otra parte 5 733 1 398 24 1505
22
3326 Fabricacioacuten de alambre productos de alambre y resortes 25 460 1 932 8 4737
3252 Fabricacioacuten de resinas y hules sinteacuteticos y fibras
quiacutemicas 97 920 9 013 9 3571
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones 121 921 28 279 23 1365
3379 Fabricacioacuten de colchones persianas y cortineros 25 997 14 753 57 545
3311 Industria baacutesica del hierro y del acero 152 621 10 403 7 4406
3324 Fabricacioacuten de calderas tanques y envases metaacutelicos 48 093 11 471 24 1188
3161 Curtido y acabado de cuero y piel 16 792 2 362 14 1992
3314 Industrias de metales no ferrosos excepto aluminio 131 139 13 645 10 2561
3272 Fabricacioacuten de vidrio y productos de vidrio 68 823 4 891 7 3576
3371 Fabricacioacuten de muebles excepto de oficina y estanteriacutea 55 208 5 712 10 2396
3323 Fabricacioacuten de estructuras metaacutelicas y productos de
herreriacutea 35 470 2 321 7 3729
3333 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
5 852 719 12 1801
3261 Fabricacioacuten de productos de plaacutestico 292 164 40 721 14 1418
3322 Fabricacioacuten de herramientas de mano sin motor y
utensilios de cocina metaacutelicos 27 535 1 460 5 3485
3231 Impresioacuten e industrias conexas 59 100 4 588 8 2211
3332 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la metalmecaacutenica 12 560 1 165 9 1531
3334 Fabricacioacuten de equipo de aire acondicionado calefaccioacuten
y de refrigeracioacuten industrial y comercial 65 690 3 574 5 2474
3132 Fabricacioacuten de telas 43 331 2 046 5 2819
3335 Fabricacioacuten de maquinaria y equipo para la industria metalmecaacutenica 3 968 127 3 3861
3141 Confeccioacuten de alfombras blancos y similares 18 950 777 4 2699
3313 Industria baacutesica del aluminio 24 910 1 056 4 2499
3122 Industria del tabaco 22 499 467 2 5081
3251 Fabricacioacuten de productos quiacutemicos baacutesicos 329 186 12 393 4 2499
3113 Elaboracioacuten de azuacutecares chocolates dulces y similares 123 750 8 963 7 1234
3222 Fabricacioacuten de productos de cartoacuten y papel 133 374 6 323 5 1781
3114 Conservacioacuten de frutas verduras y alimentos preparados 75 345 2 125 3 2733
3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos 160 588 8 301 5 1398
3256 Fabricacioacuten de jabones limpiadores y preparaciones de
tocador 123 945 2 826 2 3154
3327 Maquinado de piezas metaacutelicas y fabricacioacuten de tornillos 16 289 262 2 4268
3221 Fabricacioacuten de pulpa papel y cartoacuten 69 751 1 038 1 4611
3255 Fabricacioacuten de pinturas recubrimientos y adhesivos 58 111 764 1 4856
3321 Fabricacioacuten de productos metaacutelicos forjados y troquelados 27 740 2 707 10 368
3253 Fabricacioacuten de fertilizantes pesticidas y otros
agroquiacutemicos 45 630 529 1 2886
3219 Fabricacioacuten de otros productos de madera 26 747 395 1 2261
3119 Otras industrias alimentarias 179 680 2 086 1 2752
3312 Fabricacioacuten de productos de hierro y acero 180 664 3 748 2 1061
3328 Recubrimientos y terminados metaacutelicos 51 687 1 042 2 711
3365 Fabricacioacuten de equipo ferroviario 59 024 129 0 3572
3162 Fabricacioacuten de calzado 42 786 392 1 798
3369 Fabricacioacuten de otro equipo de transporte 3 255 144 4 130
3117 Preparacioacuten y envasado de pescados y mariscos 15 414 210 1 316
3274 Fabricacioacuten de cal yeso y productos de yeso 11 577 6 0 4956
3273 Fabricacioacuten de cemento y productos de concreto 118 872 127 0 2499
3111 Elaboracioacuten de alimentos para animales 107 121 41 0 6212
3112 Molienda de granos y de semillas y obtencioacuten de aceites y grasas 176 272 59 0 4353
23
3121 Industria de las bebidas 334 754 17 0 6037
3241 Fabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del
carboacuten 695 441 16 0 4940
3116 Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado aves y otros animales comestibles 561 618 39 0 857
3115 Elaboracioacuten de productos laacutecteos 189 918 1 0 5718
TOTAL 10 430 756 3 398 160 33 2149
Fuente INEGI Valor Agregado de Exportacioacuten de la Manufactura Global 2003-2015 preliminar Serie anual
httpwww3inegiorgmxsistemastabuladosbasicostabnivelesaspxc=33690
La Tabla 8 muestra la evolucioacuten del contenido de insumos nacionales en los sectores
que el INEGI identifica como aqueacutellos que reflejan una mayor participacioacuten en la produccioacuten
manufacturera global para los antildeos 2003 2010 y 2015 En el caso de las ramas vinculadas al
sector electroacutenico (ramas 3341 3342 3343 y 3344) su produccioacuten estaacute altamente globalizada
y forma parte de cadenas globales de valor donde el contenido de insumos nacionales estaacute
por debajo de 20 de la produccioacuten en Meacutexico Maacutes grave auacuten es el hecho de que la
participacioacuten de contenido nacional ha tenido un crecimiento negativo entre 2003 y 2015 lo
que podriacutea explicarse precisamente por la ausencia de proveeduriacutea nacional y la facilidad
para importar insumos de cualquier parte del mundo
En lo que se refiere al sector automotriz (ramas 3361 3362 y 3363) la Tabla 8
muestra que su iacutendice de participacioacuten global es elevado por arriba de 50 pero su nivel de
contenido nacional no supera 3012 Si bien Meacutexico ha logrado desarrollar una industria
de autopartes podriacutea haber una mayor participacioacuten de empresas locales en el valor agregado
de la cadena productiva de vehiacuteculos (Simoacuten y Vera 2009 p 20) en tanto que las empresas
productoras en el paiacutes auacuten deben convertirse en proveedores competitivos y eficientes para
abastecer a empresas terminales que importan partes componentes y subcomponentes de
diversos paiacuteses en Ameacuterica del Norte Europa y Asia La presencia en Meacutexico de las
armadoras por siacute misma no ha sido suficiente para promover el desarrollo de cadenas
productivas ni de proveedores de autopartes De hecho los proveedores de las ensambladoras
en el nivel 1 de abasto desconfiacutean de que la proveeduriacutea mexicana (tier 2) pueda entregarles
los suministros ldquoen la escala que lo necesitan [lo que ha implicado que] soacutelo 30 del valor
[sea] generadordquo por proveedores locales (Ramiacuterez Tamayo abril 2015) En el caso especiacutefico
de las empresas armadoras de vehiacuteculos ellas tambieacuten han promovido desarrollar
proveeduriacutea local en la misma regioacuten donde se ubican sus plantas lo que les ha motivado a
buscar empresas locales para poder operar un sistema de proveeduriacutea con cero inventarios y
24
entrega justo-a-tiempo que les permita producir de la manera maacutes competitiva posible Seguacuten
el Programa Estrateacutegico de la Industria Automotriz 2012-2020 de la Secretariacutea de Economiacutea
entre los retos para elevar el contenido nacional de las exportaciones de autos estaacute la limitada
ldquoproveeduriacutea nacional en algunos segmentos de autopartes y componentes especializadosrdquo
(Secretariacutea de Economiacutea sf p 21) Cabe recordar que un caso exitoso de una poliacutetica de
desarrollo de proveedores en el sector automotriz estaacute en la India donde Suzuki Motor
promovioacute la capacitacioacuten de 400 proveedores locales de los cuales la mitad eran PYME A
siete antildeos de echado a andar el proyecto Suzuki pudo abastecer 90 de las partes y
componentes integrados a los vehiacuteculos ensamblados en ese paiacutes Los proveedores recibieron
asistencia para mejorar las normas tecnoloacutegicas y manufactureras a partir de la estrecha
vinculacioacuten entre productores extranjeros y locales Al Suzuki desarrollar a sus proveedores
pudo garantizar el mantenimiento de las normas de calidad y mantener costos competitivos
al tiempo que los proveedores estuvieron dispuestos a mejorar continuamente en calidad y
costos (Yacuzzi 2012 p 38) Meacutexico bien podriacutea replicar dicho modelo para incrementar el
contenido nacional de un sector emblemaacutetico en el
En lo que toca al sector electroacutenico la mayoriacutea de los proveedores del sector son
empresas globales que han seguido a sus clientes finales por lo que mantienen una fuerte
dependencia de componentes e insumos importados De acuerdo con informacioacuten de INEGI
el contenido nacional en la produccioacuten de autopartes (rama 3363) ha tenido un crecimiento
lento llegando a un nivel de 1883 en 2015 Ello hace que eacuteste sea uno de los sectores con
el menor nivel de contenido nacional
Por su parte el desarrollo del sector aeroespacial (rama 3364) se inicioacute a partir del
nuevo milenio y se ha promovido a traveacutes de la creacioacuten de cluacutesteres con la participacioacuten de
empresas nacionales y extranjeras universidades e instituciones de investigacioacuten por medio
de las cuales se ha buscado crear una cadena de valor Ello ha permitido un incremento en el
contenido de insumos nacionales de 1334 en 2003 a 187 en 2015 (ver Tabla 8) La
estrategia de ldquotriple heacutelicerdquo en donde colaboran academia sector puacuteblico y empresa fue
promovida por la empresa canadiense Bombardier cuando se establecioacute en Quereacutetaro Uno
25
de sus requisitos para ubicarse en ese estado fue el que el gobierno federal y estatal apoyaran
con la creacioacuten de la Universidad Aeronaacuteutica la cual se inauguroacute en 200714
En la relacioacuten de la academia con la empresa ha dominado la capacitacioacuten de personal
y la formacioacuten de cuadros teacutecnicos y profesionales que van a trabajar en la empresa Menos
comuacuten ha sido la vinculacioacuten entre instituciones acadeacutemicas y de investigacioacuten con las
empresas para contribuir a mejorar sus procesos productivos al desarrollo de nuevos
procesos o productos o la investigacioacuten y el desarrollo
TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL CONTENIDO DE INSUMOS NACIONALES EN SECTORES CON
MAYOR PARTICIPACIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN MANUFACTURERA GLOBAL 2003 2010 Y
2015
2003 2010 2015
Rama Denominacioacuten PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG PMGPM CINPMG
3344 Fabricacioacuten de componentes electroacutenicos 98 3083 9881 2042 9830 1911
3343 Fabricacioacuten de equipo de audio y de video 93 1782 9665 321 9687 516
3352 Fabricacioacuten de aparatos eleacutectricos de uso domeacutestico 34 1500 4145 739 9269 1041
3342 Fabricacioacuten de equipo de comunicacioacuten 85 1053 9167 385 8439 514
3361 Fabricacioacuten de automoacuteviles y camiones 73 2164 6761 4422 6939 3012
3363 Fabricacioacuten de partes para vehiacuteculos automotores 59 1367 5953 2120 6729 1883
3341 Fabricacioacuten de computadoras y equipo perifeacuterico 42 641 7115 624 6126 775
3362 Fabricacioacuten de carroceriacuteas y remolques 26 2403 3609 1784 5259 361
3359 Fabricacioacuten de otros equipos y accesorios eleacutectricos 10 1852 4490 968 4513 819
3364 Fabricacioacuten de equipo aeroespacial 19 1334 2723 1127 3082 1870
3149 Fabricacioacuten de otros productos textiles excepto prendas de vestir
15 1761 1245 2698 2714 2259
3336 Fabricacioacuten de motores de combustioacuten interna turbinas y transmisiones
15 2967 3048 829 2165 1642
Fuente INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de Meacutexico Produccioacuten manufacturera global por rama de
actividad 2003-2015P httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnvaemg
La apertura de la economiacutea de los antildeos ochenta explica parte de la desaparicioacuten de
una buena parte de la base industrial que podriacutea haber sido parte de las cadenas de
proveeduriacutea en Meacutexico Dada la falta de proveeduriacutea local para satisfacer los requerimientos
de las empresas con vocacioacuten exportadora el gobierno mexicano ha optado por establecer
programas para permitir la importacioacuten libre de arancel de insumos componentes
14Universidad Aeronaacuteutica de Quereacutetaro httpwwwunaqedumxindexphpnuestra-universidadnuestra-
historia
26
maquinaria y equipo a traveacutes de programas de maquiladora o Programas Sectoriales Ello se
explica por la necesidad del gobierno de ofrecer una solucioacuten inmediata a las necesidades de
proveeduriacutea de una planta industrial que para mantener su competitividad a nivel global
debe de tener acceso a insumos en precio y calidad de clase mundial Sin embargo esta salida
faacutecil tambieacuten ha ido en direccioacuten opuesta al fomento de una poliacutetica integral de desarrollo de
proveedores y encadenamientos productivos que permita que empresas locales se puedan
integrar a la cadena de suministro de empresas vinculadas a la exportacioacuten
Lo anterior no significa que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales no
hayan buscado impulsar programas para el desarrollo de poliacuteticas sectoriales que incluyan de
manera central el desarrollo de proveedores Este es el caso por ejemplo del Programa
Estrateacutegico de la industria automotriz 2012-2020 o el Programa Estrateacutegico de la Industria
Aeroespacial 2010-2020 cuyos objetivos son integrar cadenas productivas a nivel local La
creacioacuten de cluacutesteres en ambas industrias han estado promovidos en consonancia con la
tendencia de nearshoring15 Sin embargo si se busca diversificar la oferta exportable asiacute
como los mercados de exportaciones es preciso contar con una poliacutetica integral que incluya
a sectores regiones y empresas de manera alineada en todos los niveles de gobierno y en
todos los programas desarrollados para ese propoacutesito
3 PROGRAMAS PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACION DEL
COMERCIO INTERNACIONAL DE MEXICO
La pregunta obligada entonces es iquestcoacutemo podriacutea atenderse la decisioacuten del Gobierno
Federal de buscar diversificar el comercio exterior de Meacutexico En las secciones anteriores
analizamos el fortalecimiento de la red de TLC y ACE que Meacutexico ha venido construyendo
15 Teacutermino utilizado que significa ubicar la produccioacuten cerca del mercado principal de la empresa En este caso
las empresas se ubican en Meacutexico para servir mejor a los mercados de Ameacuterica del Norte Es bien sabido que
los proveedores determinan gran parte del costo de un producto por lo que para aumentar su competitividad una
empresa depende de que sus proveedores tengan costos competitivos lo que implica no soacutelo precios sino
tambieacuten cuestiones de calidad tiempos de entrega y diversidad de productos Asimismo los insumos son cada
vez maacutes complejos teacutecnicamente en tanto que las empresas requieren una proveeduriacutea ldquojusto a tiempordquo pues
ello es un factor clave para su competitividad Los proveedores pueden llegar a limitar la posibilidad de las
empresas de satisfacer las necesidades de sus clientes
27
desde los antildeos noventa asiacute como el perfil exportador del paiacutes Identificamos que uno de los
grandes pendientes y retos estaacute precisamente en crear encadenamientos productivos que
vinculen a la produccioacuten nacional con la exportacioacuten El gran reto estaacute en crear oferta
exportable mexicana de empresas mexicanas que puedan contribuir a aprovechar la
diversificacioacuten de mercados de exportacioacuten ya sea mediante su integracioacuten a las cadenas de
produccioacuten global o como exportadores directos
En esta seccioacuten examinamos sucintamente buenas praacutecticas internacionales en el
desarrollo de proveedores en paiacuteses que han sido exitosos en el Asia asiacute como los
promovidos por organismos internacionales tales como la ONUDI o el PNUD Analizamos
los programas que el Gobierno Federal ha desarrollado para crear y desarrollar proveedores
locales en las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) Felipe Calderoacuten (2006-2012) y
Enrique Pentildea (2012-2018) Nos enfocamos en 7 programas dirigidos a impulsar la cadena de
proveeduriacutea vinculados a las exportaciones 1 el Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEIN) 2012-2018 2 el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
(PPCI) de la Secretariacutea de Economiacutea 3 el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
4 Promeacutexico 5 Bancomext 6 NAFIN y 7 el Comiteacute Nacional de Productividad de la
Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico El objetivo es identificar las aacutereas de coincidencia
entre diferentes programas asiacute como aqueacutellas en donde se requiere mejor coordinacioacuten con
el fin de optimizar los esfuerzos y recursos que se destinan precisamente a impulsar la
diversificacioacuten de exportaciones viacutea los encadenamientos productivos
Buenas praacutecticas internacionales en el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten
El estudio de los paiacuteses de Asia en el exitoso desarrollo de proveedores vinculados a la
actividad exportadora nos ofrece informacioacuten sobre buenas praacutecticas acerca de la forma de
atender y superar los rezagos en la participacioacuten del tejido empresarial local A continuacioacuten
destacamos los casos de Taiwaacuten Malasia y Singapur para explicar sus procesos de desarrollo
de proveedores vinculados a la exportacioacuten Estos adoptaron viacuteas distintas para llegar al
mismo objetivo desarrollar proveeduriacutea local vinculaacutendola a la exportacioacuten Tambieacuten
28
analizamos los casos de organismos multilaterales como la ONUDI y el PNUD que han
desarrollado metodologiacuteas propias para el desarrollo de proveedores nacionales
En el caso de los 3 paiacuteses del este de Asia - Taiwaacuten Malasia y Singapur - el desarrollo
de proveedores se dio gracias a la transferencia de conocimiento tecnoloacutegico que hicieron
grandes multinacionales lo que permitioacute vincular a la plataforma productiva nacional con la
base exportadora de cada uno de estos paiacuteses
En el caso de Taiwaacuten se dio un esquema de ldquorelaciones que permitioacute el aprendizaje y
escalamiento tecnoloacutegico por parte de las empresas proveedoras locales [hellip] iacutentimamente
ligadas a la estrategia exportadorardquo El contar con un sector productivo ldquoemprendedor
receptivo y con potencial e iniciativa para el aprendizajerdquo fue un factor decisivo para permitir
crear proveedores integrados a una industria exportadora (Torres 2007 p 26) Asimismo la
intervencioacuten del gobierno fue determinante para que se establecieran algunas empresas al
ofrecerles acceso a creacutedito asiacute como a incentivos fiscales
Con la implementacioacuten del Estatuto para el Fomento de la Inversioacuten y la promulgacioacuten
del Reglamento de Establecimiento de Zonas Procesadoras de Exportaciones las empresas
privadas tuvieron un mayor crecimiento Inicialmente la mayoriacutea de las empresas orientadas
a la exportacioacuten se encontraban en las industrias textil y de alimentos Posteriormente se
amplioacute a las industrias electromecaacutenica electrodomeacutesticos y plaacutesticos Estas industrias
mostraron el mayor valor de produccioacuten y el mayor crecimiento de las exportaciones Las
grandes empresas desempentildearon aquiacute un papel clave y su crecimiento estimuloacute el
crecimiento de las PYME que pasaron a ser proveedoras de las grandes empresas La
flexibilidad de las PYME de Taiwaacuten junto con una oferta abundante de mano de obra barata
las hizo muy competitivas a nivel internacional El porcentaje de empresas representadas por
empresas con diez empleados o menos cayoacute a menos del 70 mientras que el porcentaje
representado por las medianas empresas se elevoacute a maacutes del 25 Las grandes empresas
representaron alrededor del 5 del total (Taiwan Ministry of Economic Affairs)
En el caso de Malasia este paiacutes buscoacute de manera deliberada elevar el contenido local
de la produccioacuten de la manufactura por lo que la atencioacuten se puso en el desarrollo de
proveedores mediante el ldquoestablecimiento de programas para desarrollar relaciones de largo
plazo con proveedores impulsando a sus ingenieros a establecer sus propias empresas y
29
transfirieacutendoles el conocimiento tecnoloacutegico y administrativordquo (Torres 2007 p 26) Malasia
creoacute una poliacutetica para este propoacutesito valieacutendose de una diversidad de instrumentos de poliacutetica
puacuteblica como son la fiscal monetaria de investigacioacuten y desarrollo asiacute como de capacitacioacuten
de recursos humanos Tambieacuten se creoacute la Corporacioacuten para el Desarrollo de las Pequentildeas y
Medianas Empresas como entidad responsable del desarrollo de proveedores en ese paiacutes
En los antildeos setenta Malasia enfocoacute sus esfuerzos al desarrollo de la industria
electroacutenica - ampliamente definida para incluir tanto la electroacutenica como los productos
eleacutectricos - como sector prioritario por su uso intensivo de mano de obra y por ser una
industria amigable con el medio ambiente lo que la haciacutea compatible con el papel de la ciudad
de Penang como principal destino turiacutestico del paiacutes Malasia buscoacute fomentar los viacutenculos
entre las sucursales de las empresas multinacionales en Penang y los inversionistas locales
como un elemento clave de la estrategia de promocioacuten de exportaciones Asimismo se
alentaron los viacutenculos entre la comunidad empresarial local y las multinacionales mediante
la subcontratacioacuten con empresas locales En particular Malasia ofrecioacute a las filiales de las
multinacionales apoyo institucional para iniciar programas de desarrollo de proveedores con
el fin de crear viacutenculos hacia atraacutes con proveedores locales
Las empresas locales se enfrentaron a dos limitaciones al aventurarse en la
subcontratacioacuten con las empresas multinacionales En primer lugar debiacutean pagar aranceles a
los insumos importados en tanto que las empresas ubicadas en zona franca estaban exentas
de esos impuestos En segundo lugar siendo nuevos en la industria estaban en desventaja
frente a los inversionistas extranjeros En 1986 se hizo extensivo a las empresas locales el
mismo paquete de incentivos ofrecido a firmas extranjeras Asimismo la Autoridad para el
Desarrollo Industrial de Malasia (MIDA) el organismo federal de aprobacioacuten de inversiones
impuso un requisito de capital miacutenimo para las empresas extranjeras de maquinaria y
herramienta con el fin de apoyar a pequentildeas empresas locales (Athukorala 2017 pp 8 y 9)
Malasia tambieacuten lanzoacute un Programa de Desarrollo de Proveedores (GSDP) con el fin
de apoyar a las empresas locales a convertirse en proveedores globales desarrollando sus
capacidades mediante entrenamiento y programas de formacioacuten y estableciendo viacutenculos con
las empresas multinacionales (Ruffin 2006) Este programa se enfocoacute a desarrollar
empresarios potenciales en tres aacutereas competencias baacutesicas sistemas intermedios y sistemas
30
avanzados Tras un periacuteodo acordado de coaching y mentoriacutea las multinacionales teniacutean la
opcioacuten de aceptar a la empresa local como parte de su cadena de suministro
Hasta la fecha Singapur ha construido sectores con una integracioacuten vertical muy fuerte
El desarrollo de proveedores se dio por la vinculacioacuten entre ldquoempresas universidades
centros de investigacioacuten y los departamentos de ingenieriacutea localesrdquo y viacutea la creacioacuten de
cluacutesteres compuestos por grandes multinacionales y empresas proveedoras locales (Torres
2007 p 39) El contar con una planta productiva nacional soacutelida fue determinante para poder
conectar a proveedores locales con empresas extranjeras en relaciones de largo plazo
Singapur desarrolloacute asiacute a sectores como el de electroacutenica petroquiacutemica y biomeacutedica entre
otros
Durante la mayor parte de los antildeos noventa el Consejo de Desarrollo Econoacutemico
(Economic Development Board EDB) se encargoacute de crear un entorno favorable a la empresa
y el emprendimiento El impacto real del EDB en este sector era asegurar que los efectos
multiplicadores de la participacioacuten de las empresas multinacionales llegaran hasta las
empresas locales Teniendo esto como objetivo el Consejo ha promovido la atraccioacuten de
empresas con los conocimientos y las tecnologiacuteas que pueden transferirse a las PYME de
Singapur a traveacutes de la innovacioacuten o creando viacutenculos directos Maacutes recientemente Singapur
se ha enfocado a fortalecer el sector de las PYMES mediante la capacitacioacuten la mejora de
sus capacidades y la adaptacioacuten de la tecnologiacutea (Kuman y Siddique 2010)
A nivel de organismos internacionales tambieacuten se han desarrollado buenas praacutecticas
para apoyar a paiacuteses interesados en el desarrollo de proveedores En el rubro especiacutefico de
cadenas de proveedores como parte de la cooperacioacuten teacutecnica internacional que ofrece la
Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) eacutesta ha
elaborado la Guiacutea para el Desarrollo de Proveedores ldquocon el objetivo de que las empresas
subcontratistas puedan mejorar sus competencias sus capacidades y su competitividadrdquo
(ONUDI 2002 p 1)
Mediante las Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales (BSA) ONUDI ha
implementado su metodologiacutea para promover y estructurar el desarrollo de proveedores y dar
seguimiento a sus avances En Meacutexico se dio un ejercicio de una BSA en Chihuahua
conocido como el Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP) Este tuvo como su misioacuten
31
integrar a las empresas en la cadena de suministro para exportaciones y se atendieron temas
vinculados con la mejora de la calidad la productividad y competitividad El CEDEP se
enfocoacute en elevar los niveles de calidad y la oferta de servicios Su objetivo fue ayudar a los
proveedores a implementar la norma ISO 9000 seguacuten las etapas de diagnoacutestico aplicacioacuten
certificacioacuten y re-certificacioacuten El CEDEP apoyoacute a 421 empresas para convertirse en
proveedores mediante servicios de capacitacioacuten seminarios prestacioacuten de consejos juriacutedicos
y contables entre otras actividades (Yacuzzi 2012 p 13)
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Meacutexico elaboroacute una
metodologiacutea para fortalecer las cadenas productivas En 1998 en el marco de la cooperacioacuten
NAFIN-PNUD de Modernizacioacuten Tecnoloacutegica MEX9200 se buscoacute facilitar el modelo de
desarrollo empresarial para crear una metodologiacutea propia para desarrollo de proveedores en
cadenas productivas Entre los antildeos 1998-2002 se desarrolloacute el curso y en 2003 el PNUD
NAFIN CANACINTRA y la Secretariacutea de Economiacutea se unieron para convertir el programa
en un instrumento de poliacutetica puacuteblica (PNUD 2009 p 23)
Con el PNUD se elaboroacute el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) a partir de
la metodologiacutea desarrollada por dicho organismo internacional con el fin de integrar a la
PYME a las corrientes de comercial internacional e inversioacuten extranjera Este programa
estuvo en vigor entre 2000 y 2013 En 2007 el PDP pasoacute a formar parte del Programa de
Empresas Tractoras de la Secretariacutea de Economiacutea El PDP se constituyoacute en ldquouna estrategia
de promocioacuten para identificar y elevar la competitividad de [las Pyme para] que se integren
en las cadenas de valor impulsadas por Empresas Tractoras las cuales son las grandes
compradorasrdquo que pueden incluir a dichas empresas en su cadena de proveeduriacutea fortalecen
sus capacidades administrativas tecnoloacutegicas financieras y de produccioacuten incrementando
su competitividad en el mercado
El PDP se enfocoacute a 5 sectores (1 Compras puacuteblicas 2 Maquiladora 3 Manufactura
automotriz aeroespacial electroacutenica electrodomeacutesticos alimentos etc 4 Comercio y 5
Hoteles) y se complementoacute con el Programa de Empresas Tractoras por medio del cual
grandes empresas con capital nacional o internacional preveiacutean generar encadenamientos
productivos para vincularse con proveedores nacionales Para el 2010 el PDP habiacutea atendido
a 420 empresas proveedoras en 54 encadenamientos en 24 entidades federativas pero 4
32
entidades presentaron el mayor nuacutemero de cadenas atendidas (Jalisco 213 Puebla 145
Estado de Meacutexico 143 y Distrito Federal 135) (PNUD 2009 p 20) Sin embargo a pesar
de ello el contenido nacional tanto de la maquila como de la produccioacuten exportable no crecioacute
(ver Graacutefica 2 y Tabla 9)
Programas para el desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten de Meacutexico
Aunque la desarticulacioacuten empresarial no es nueva pues eacutesta ya se presentaba desde el
modelo de sustitucioacuten de importaciones la industria mexicana se ha caracterizado por la falta
de vinculaciones industriales verticales (Orozco y Domiacutenguez 2011) A partir de los antildeos
ochenta Meacutexico desarrolloacute ldquoun modelo centrado en la exportacioacuten de manufacturas bajo el
esquema de ensamble de insumos importadosrdquo y se desarticuloacute la poliacutetica industrial que se
basaba en el apoyo al desarrollo de los programas de desarrollo sectoriales excepto el
Programa para la Industria Maquiladora (Saacutenchez y Moreno Brid 2016) De hecho la
apertura comercial y la necesidad de asegurar el abasto de insumos a precios competitivos
han llevado a que el modelo exportador de manufactura se haya desarrollado con un ldquosesgo
pro importadorrdquo lo que ha llevado a ldquouna marcada desarticulacioacuten interna de las cadenas
productivasrdquo (Reneacute Villarreal 2012 p x) De acuerdo con informacioacuten de la Confederacioacuten
de Caacutemaras Industriales (CONCAMIN) en 2016 26 de los bienes intermedios que utilizoacute
el sector exportador fueron de origen local por debajo del nivel de 30 alcanzado en 2012
(Baltazar 2016) En efecto con la apertura comercial en vez de corregirse se intensificoacute la
alta dependencia importadora de la economiacutea nacional como la forma maacutes eficiente de
ofrecer insumos partes y componentes para la produccioacuten nacional (Orozco y Domiacutenguez
2011)
Atendiendo a lo anterior Meacutexico ha realizado esfuerzos tendientes a desarrollar
cadenas verticales de produccioacuten para que empresas nacionales se integren a la proveeduriacutea
de empresas exportadoras Sin embargo estos programas no han sido parte de una poliacutetica
nacional de desarrollo de proveedores ni mucho menos de una maacutes amplia de desarrollo
industrial La facilidad de importar de manera temporal insumos partes componentes
maquinaria y equipo para producir bienes para exportacioacuten que ofrecen programas de
33
importacioacuten temporal como los de Maquila (IMMEX)16 PITEX17 ALTEX18 Regla 8ordf19 asiacute
como los Programas Sectoriales (PROSEC)20 han desincentivado la produccioacuten y abasto de
insumos de proveeduriacutea local
La produccioacuten de maquila que ha estado orientada a la exportacioacuten desde que se inicioacute
el programa en 1965 ha evolucionado hacia una produccioacuten de mayor valor agregado pero
ha resultado en muy bajos niveles de integracioacuten de contenido nacional maacutes allaacute de la mano
de obra y servicios relacionados con su operacioacuten como costos de electricidad o transporte
El Programa para Democratizar la Productividad de la SHCP establecioacute como meta oficial
lograr un nivel de contenido nacional de 36 para la industria maquiladora en el 201821 Sin
embargo el INEGI reporta que en 2015 el nivel de contenido nacional de las exportaciones
de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportacioacuten (IMMEX) presentoacute
un valor medido en doacutelares de 2674 menor al nivel de 2012 cuando alcanzoacute 30 y lo
que nos pone maacutes lejos de alcanzar la meta planteada por el gobierno federal
16 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente bienes
necesarios para integrarse en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracioacuten transformacioacuten o
reparacioacuten de mercanciacuteas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacioacuten o a la
prestacioacuten de servicios de exportacioacuten sin cubrir el pago del impuesto general de importacioacuten del impuesto al
valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorimmex 17 El PITEX es el Programa de Importacioacuten Temporal para Producir artiacuteculos de Exportacioacuten Este Programa
se ofrece a empresas registradas ante la Secretariacutea de Economiacutea a las que se les permite la importacioacuten temporal
de insumos partes componentes herramental material auxiliar y maquinaria que se utilizan para producir
bienes para la exportacioacuten 18 El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promocioacuten a las
exportaciones mexicanas destinado a apoyar su operacioacuten mediante facilidades administrativas y fiscales Este
programa tiene una vigencia indefinida siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se cumpla
con los requisitos y compromisos previstos Secretariacutea de Economiacutea httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exterioraltex 19 Es la licencia o permiso que emite la Secretariacutea de Economiacutea a traveacutes de alguna de las fracciones arancelarias
de la partida 9802 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacioacuten y de Exportacioacuten que les
permite a las empresas importar maquinaria y equipo materiales insumos partes y componentes con la
finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales Secretariacutea de Economiacutea
httpwwwsiicexgobmxportalSiicexTransparenciaPermisosinfgeneralhtm 20 Los Programas de Promocioacuten Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales
productoras de determinadas mercanciacuteas mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem
preferencial (Impuesto General de Importacioacuten) diversos bienes para ser utilizados en la elaboracioacuten de
productos especiacuteficos independientemente de que las mercanciacuteas a producir sean destinadas a la exportacioacuten o
al mercado nacional Secretariacutea de Economiacutea Comunidad de Negocios httpwww2006-
2012economiagobmxcomunidad-negociosindustria-y-comercioinstrumentos-de-comercio-exteriorprosec 21 El Economista httpeleconomistacommxindustrias20150316maquiladoras-retroceden-contenido-
local
34
TABLA 9 CONTENIDO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIOacuteN (IMMEX)
Antildeo Doacutelares
2015 2674
2014 2808
2013 3018
2012 3067
2011 2914
2010 2888
Fuente INEGI Banco de Indicadores Obtenido de
httpwwwbetainegiorgmxappindicadoresag=00ampind=6204482747divFV6204482747D6204482747
(Fecha de consulta 30 de abril de 2017)
El alto contenido importado de la manufactura mexicana de exportacioacuten sobre todo en
industrias con una alta participacioacuten de capital foraacuteneo como la electroacutenica ha
desincentivado la creacioacuten de viacutenculos con empresas nacionales pues eacutestas no han sido
capaces de ofrecer los insumos necesarios para la produccioacuten para la exportacioacuten por razones
de costo yo calidad es necesario importar dichos insumos En estas condiciones no han
existido los incentivos o las necesidades para que se desarrollen empresas locales que puedan
integrarse en cadenas de produccioacuten global
El sector privado tambieacuten ha buscado crear cadenas de proveeduriacutea para responder a
sus propias necesidades de abasto de insumos nacionales pero ello no ha sido apuntalado
con una poliacutetica integral de desarrollo de proveedores desde el gobierno federal sino que han
sido esfuerzos aislados y particulares (Dussel Peters 2000 p 6) Evidencia de ello son los
cluacutesteres en los sectores automotriz en Nuevo Leoacuten aeroespacial en Quereacutetaro o electroacutenico
en Tijuana que se han desarrollado en estados del paiacutes donde se ubican empresas globales
exportadoras y que han sido promovidos sobre todo por los productores y exportadores
finales A continuacioacuten presentamos una breve resentildea sobre los programas para promover el
desarrollo de proveeduriacutea local que el gobierno federal ha desarrollado desde el antildeo 2000 asiacute
como sus alcances y liacutemites considerando el objetivo maacutes amplio de desarrollar proveedores
vinculados a la exportacioacuten
35
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006)
Desde el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se establecioacute
como prioridad el desarrollo de PYMEs para lo cual se creoacute la Subsecretariacutea de la Pequentildea
y Mediana Empresa (PYME) en la Secretariacutea de Economiacutea antes la Secretariacutea de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) En 2001 esa Subsecretariacutea elaboroacute el Programa de
Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006 como un programa sectorial para articular
poliacuteticas estrategias acciones e instrumentos para apoyar a empresas y emprendedores Se
establecioacute la coordinacioacuten entre organismos empresariales instituciones educativas y de
investigacioacuten con los 3 niveles de Gobierno (federal estatal y municipal) para instrumentar
acciones en el disentildeo aplicacioacuten y seguimiento de programas en el marco de un ldquoauteacutentico
federalismo econoacutemicordquo En lo que se refiere al desarrollo de proveedores el PDE se
propuso entre otras metas ldquodisminuir eficientemente el 5 por ciento del valor de las
importaciones como porcentaje del PIB totalrdquo e ldquoincrementar la integracioacuten de insumos
nacionales en 5 puntos porcentuales para las exportaciones manufactureras no maquiladoras
y en 20 por ciento para las exportaciones de la industria maquiladorardquo (Subsecretariacutea de
PYMES PDE p 4) En el PDE se establecioacute ldquola articulacioacuten e integracioacuten econoacutemica
regional y sectorial [para] promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales
y regionales la integracioacuten de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales
mediante la promocioacuten de negocios en el mercado interno y la consolidacioacuten y promocioacuten de
la oferta exportablerdquo
El 30 de diciembre de 2002 se publicoacute la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa en la cual se establecioacute como objetivo promover
ldquoel desarrollo econoacutemico nacional a traveacutes del fomento a la creacioacuten de micro pequentildeas y
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad productividad competitividad y
sustentabilidad [e] incrementar su participacioacuten en los mercados en un marco de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacionalrdquo (Art 1) Tambieacuten
se dispuso promover ldquolas condiciones para la creacioacuten y consolidacioacuten de cadenas
productivasrdquo (Art 4) y la conveniencia de generar programas de ldquoconsolidacioacuten de oferta
36
exportablerdquo (Art 11) Dicha Ley buscoacute crear un marco para la promocioacuten de crecientes
encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional
A partir del PDE 2001-2006 en 2004 se establecioacute el Fondo de Apoyo para la Micro
Pequentildea y Mediana Empresa el Fondo PYME con el fin de apoyar a las empresas en
particular a las de menor tamantildeo y a los emprendedores para impulsar el desarrollo
econoacutemico nacional a traveacutes del otorgamiento de apoyos temporales a programas y
proyectos que promuevan la creacioacuten desarrollo viabilidad productividad competitividad
y sustentabilidad de las micro pequentildeas y medianas empresas El Fondo se lanzoacute con un
presupuesto inicial de 1427 millones de pesos para apoyar a 335 mil PYME (Gonzaacutelez G
2013) En 2004 este Fondo desarrolloacute 703 proyectos y para 2006 fueron 994 con una
asignacioacuten presupuestal promedio de un poco maacutes de 3 millones de pesos en promedio por
proyecto (Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi) Para el desarrollo de cadenas productivas
a nivel sectorial y regional en 2004 se destinaron $282 millones en 2005 $5939 millones
y en 2006 la asignacioacuten fue de $2033 millones lo que representoacute 244 del presupuesto
asignado al Fondo PYME en 2004 3265 en 2005 y 65 en 2006 Asimismo en el aacuterea
de cadenas productivas en 2004 se apoyoacute a 344 proyectos en 2005 a 262 y en 2006 a 353
(Loacutepez Ortega et al marzo 2007 p vi viii ix)
TABLA 10 FONDO PYME ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CADENAS PRODUCTIVAS
2004-2006
Antildeo Asignacioacuten presupuestal para
cadenas productivas
Porcentaje del presupuesto asignado al
Fondo PYME
2004 2820 2440
2005 5939 3265
2006 20330 6500
Sin embargo la Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten encontroacute que ldquolos indicadores de
resultados hellipno [reflejaban] con precisioacuten los impactos en el cumplimiento de las metas y
objetivos asiacute como su vinculacioacuten presupuestalrdquo (ASF p 21) Otra deficiencia del PDE y del
Fondo PYME fue la falta de una visioacuten sectorial yo regional que efectivamente permitiera
desarrollar proveedores en sectores con mayor potencial de crecimiento y desarrollo El
Programa se desarrolloacute sin articulaciones de poliacutetica puacuteblica aun cuando eacuteste preveiacutea la
coordinacioacuten entre sectores puacuteblico privado y academia Por uacuteltimo pero no de menor
importancia en lo que se refiere a la integracioacuten de contenido local en la produccioacuten orientada
37
a la exportacioacuten al revisar los datos del INEGI se observa una caiacuteda de 17 puntos
porcentuales al pasar de 219 en 2003 a 202 en 2006 (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012)
El Gobierno del presidente Felipe Calderoacuten (2006-2012) se propuso ldquofortalecer y
desarrollar el mercado domeacutestico con la misma solidez que el externo asiacute como fortalecer
las industrias infantiles que cuenten con ventajas comparativasrdquo (Secretariacutea de Economiacutea
2010) Para crear y fortalecer a las PYMEs existentes el Eje 4 (Implementar una poliacutetica
sectorial y regional para fortalecer el mercado interno) del Programa Sectorial de Economiacutea
2007-2012 propuso establecer cluacutesteres regionales y promover la integracioacuten de cadenas
productivas locales y regionales Asimismo en su Liacutenea estrateacutegica 116 (Promover que las
empresas tractoras (grandes empresas) del Programa Sectorial desarrollen cadenas
productivas integradas por MIPYMEs a fin de que eacutestas se constituyeran en ancla para el
crecimiento regional y sectorial) se propuso la creacioacuten de ldquoProgramas de desarrollo de
proveedores y articulacioacuten productiva para enlazar adecuadamente a las MIPYMES con
empresas tractoras tales como cadenas comerciales industria maquiladora industria de la
transformacioacuten sector turismo compras de gobierno y detonar la atraccioacuten de inversioacuten de
PYMES internacionales como proveedoras de grandes empresasrdquo
En lo que se refiere al desarrollo de PYMEs se creoacute la Comisioacuten Mexicana para la
Micro Pequentildea y Mediana Empresa (Diario Oficial de la Federacioacuten 2 de mayo de 2007)
como una comisioacuten intersecretarial de caraacutecter permanente con el fin entre otras cosas de
proponer mecanismos para armonizar y coordinar las poliacuteticas puacuteblicas tendientes a
optimizar los recursos asignados a la creacioacuten y fortalecimiento de las MIPYME
El gobierno del presidente Calderoacuten mantuvo el Fondo PYME a fin de contribuir al
fortalecimiento de las MIPYME22 En las reglas de operacioacuten de 2007 se establecioacute como
objetivo promover la integracioacuten y fortalecimiento de cadenas productivas estrateacutegicas asiacute
22 Secretariacutea de Economiacutea Fondo PYME Obtenido de httpwww2006-2012economiagobmxmexico-
emprendefondo-pyme-int (Consultado el 7 de mayo de 2017)
38
como el desarrollo de sectores y regiones el fortalecimiento de las cadenas productivas la
innovacioacuten y el desarrollo tecnoloacutegico y la generacioacuten de empleos mediante la promocioacuten
de la inversioacuten A traveacutes del Fondo PYME se canalizaron recursos para consultoriacutea
elaboracioacuten e implementacioacuten de programas de desarrollo de proveedores y redes
empresariales bajo diversos esquemas o metodologiacuteas
Entre 2007 y 2012 el Fondo Pyme canalizoacute recursos por 36377 millones de pesos de
los cuales 9807 millones (27) se destinaron a proyectos promovidos por gobiernos de
entidades federativas y el resto (73) para aqueacutellas apoyadas por asociaciones empresariales
(Ramiacuterez 2013) Una parte importante de dicho Fondo se destinoacute a recursos para el Fondo de
Garantiacuteas a fin de facilitar el acceso a creacutedito para las PYME
El Fondo PYME y los programas orientados al desarrollo de proveedores nacionales
fueron sujeto de criacuteticas desde el inicio del gobierno de presidente Calderoacuten Desde su Primer
Informe en 2007 se identificaron ldquo153 programas de 13 dependencias federales y 531
programas estatales en 31 entidades federativasrdquo lo que resultoacute en una grave ineficiencia en
el uso de los recursos una dispersioacuten de esfuerzos y recursos duplicidad de tareas y
estrategias diversas sin coordinacioacuten alguna que permitieran generar sinergias en el fomento
a las MIPYME (Meacutexico Presidencia de la Repuacuteblica 2007)
Otra criacutetica a la asignacioacuten de recursos del Fondo es que 13 de los recursos se
destinaron a apoyar macro proyectos de empresas automotrices como Ford y General Motors
cuando se esperaba que eacuteste se destinariacutea a la MIPYME y no a incentivos a multinacionales
En 2008 Ford Chihuahua recibioacute recursos del Fondo por 1353 millones de pesos (372 del
total asignado durante los 6 antildeos del gobierno del presidente Calderoacuten) para la habilitacioacuten
de infraestructura Por su parte General Motors en Silao recibioacute 447 millones (123 del
total sexenal) para la construccioacuten de una planta de transmisiones Ambos proyectos fueron
una forma de ofrecer incentivos federales a inversiones en el sector automotriz sin dejar
claro coacutemo estos proyectos contribuyeron al objetivo de desarrollar PYME yo el desarrollo
de proveedores locales para estas empresas (Ramiacuterez 2013) A nivel de entidad federativa
Guanajuato fue el maacutes beneficiado recibiendo casi una quinta parte de todos los fondos (ver
Graacutefica 3)
GRAacuteFICA 3 DISTRIBUCIOacuteN DE RECURSOS DEL FONDO PYME POR ENTIDAD
FEDERATIVA 2007-2012
39
Fuente Obtenido de Erick Ramiacuterez ldquoLas armadoras ganadoras de los recursos del Fondo Pymerdquo El
Economista httpeleconomistacommxindustrias20130320las-armadoras-ganadoras-recursos-fondo-
pyme
Otra de las criacuteticas maacutes severas al Fondo PYME fue que el recurso se otorgoacute a la
poblacioacuten objetivo (MIPYME) a traveacutes de organismos intermedios encargados de canalizar
los apoyos los que no siempre cumplieron con el objetivo planteado de apoyar a la PYME
sino que se convirtioacute en una forma de hacer de recursos a las caacutemaras asociaciones y
organismos intermedios responsables ante la Secretariacutea de Economiacutea de administrar el
financiamiento
Aunque los programas y acciones orientadas a desarrollar proveedores y fortalecer
cadenas productivas mostraron importantes fallas de implementacioacuten al revisar los datos del
INEGI se observa un incremento en el contenido nacional de la produccioacuten orientada a la
exportacioacuten al pasar de 197 a 253 el crecimiento maacutes significativo de los 3 gobiernos
aquiacute analizados (ver Graacutefica 2)
Programas para el desarrollo de proveedores del gobierno del presidente Enrique Pentildea Nieto (2012-2018)
Previo al inicio de su gobierno el presidente Enrique Pentildea Nieto reconocioacute la necesidad
de impulsar una nueva poliacutetica industrial y tecnoloacutegica para impulsar la actividad industrial
del paiacutes asiacute como exportaciones con mayor valor agregado mediante el desarrollo de cadenas
40
productivas A continuacioacuten se explican los programas que se han desarrollado durante el
gobierno del Presidente Pentildea Nieto para impulsar el desarrollo de proveedores en sectores
particulares donde sin embargo como se muestra en la Tabla 11 encontramos que a pesar de
que el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 reconoce la necesidad
de ldquoalinear los programas e instrumentos de la Secretariacutea y de otras dependencias a los
requerimientos de los sectoresrdquo (SE 2013 p 45) eacutesta no la hay a nivel de apoyos para sectores
estrateacutegicos de hecho eacutestos variacutean de acuerdo con los diferentes programas de organismos
y dependencias federales Solamente los sectores automotriz y autopartes electroacutenica y
aeroespacial estaacuten presentes en todos los programas que se analizan en esta seccioacuten
TABLA 11 SECTORES ESTRATEacuteGICOS
COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Sectores Estrateacutegicos
del INADEM
Sectores
Estrateacutegicos
ProMeacutexico
Sectores Bancomext Sectores
PRODEINN
Sectores
PPCI (2016)
1 Aeroespacial Aeroespacial Aeroespacial Aeronaacuteutica
(dinaacutemico)
Aeroespacial
2 Agroindustrial Agroalimento
s
Agroindustria
(Bebidas y
Alimentos Procesados)
3 Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz y
autopartes
Automotriz
(dinaacutemico)
Automotriz
4 Productos
biofarmaceacuteuticos
Ciencias de
la vida -
biotecnologiacutea
Biotecnologiacutea
(emergente)
5 Curtido y Calzado
6 Disentildeo e
innovacioacuten
7 Electrodomeacutesticos
Electrodomeacutesticos
8 Productos
electroacutenicos
Eleacutectrico-
electroacutenico
Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
Electroacutenica
(dinaacutemico)
Eleacutectrico
Electroacutenica
9 Energiacutea Energeacutetico
10 Energiacuteas renovables
Energiacuteas renovables
11 Equipo de
transporte mariacutetimo
12 Equipo meacutedico
Dispositivos meacutedicos
13 Farmaceacuteutico Farmaceacuteutico
14 Industrias
creativas
15 Industria Textil
16 Maquila y
naves industriales
17 Maquinaria y
Equipo
Maquinaria y
Equipo
18 Metalmecaacutenico
Metalmecaacutenico
19 Mecatroacutenica
(emergente)
41
20 Mineriacutea de
metaacutelicos y no
metaacutelicos
Mineriacutea Minero -
Metaluacutergico
Mineriacutea
(maduro)
21 Nanotecnologiacutea
(emergente)
22 Petroquiacutemica
23 Productos agropecuarios y
acuiacutecolas
24 Productos de
madera
25 Productos de
plaacutestico
26 Productos
para la construccioacuten
27 Productos
quiacutemicos
28 Quiacutemicos y
petroquiacutemicos
29 Tecnologiacuteas
de la informacioacuten
Tecnologiacuteas
de la
informacioacuten
Tecnologiacuteas de
la informacioacuten
(dinaacutemico)
30 Servicio de apoyo a los negocios
31 Servicios de
investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico
32 Servicios
financieros especializados
33 Servicios de
logiacutestica
34 Servicios logiacutesticos y puertos
35 Servicios
meacutedicos
36 Sideruacutergico
37 Telecomunicaciones
38 Textil y
confeccioacuten
Textil y del
Vestido
39 Transporte y logiacutestica
40 Turismo Turismo
41 Turismo
meacutedico
Turismo
meacutedico
Fuente Elaboracioacuten propia con informacioacuten de Bancomext ProMeacutexico INADEM Secretariacutea de Economiacutea - PRODEINN
Los recuadros sombreados se refieren a que dichos sectores no son considerados estrateacutegicos en los programas para apoyar
desarrollo de proveedores de los organismos y programas de dependencias federales que aquiacute se analizan
Las celdas vaciacuteas en la Tabla 11 indican los sectores que no se identificaron como
prioritarios para los programas federales del INADEM Bancomext el PRODEINN el PPCI
o ProMeacutexico De lo anterior tambieacuten notamos que solamente 3 sectores ndashaeroespacial
automotriz y autopartes y electroacutenico- son prioritarios de manera horizontal para todos los
programas de desarrollo de proveedores vinculados a la exportacioacuten que aquiacute analizamos
42
1 Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
Al inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto la Secretariacutea de Economiacutea establecioacute
como su programa sectorial el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018
que responde a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-
2018) En el PRODEINN se reconoce que
en los uacuteltimos 20 antildeos ha habido un desbalance en la contribucioacuten del
sector externo y del mercado interno al comportamiento de la economiacutea
lo cual se explica por el impulso que se ha dado a la poliacutetica de apertura
comercial frente a la ausencia de una poliacutetica de fomento industrial y de
comercio que aprovechara las ventajas derivadas de la apertura comercial
para hacer maacutes productivas y competitivas a las empresas y sectores
productivos del paiacutes [] Para ello se propone una poliacutetica de fomento
industrial y de innovacioacuten con un enfoque de economiacutea abierta que
promueva [hellip] el contenido nacional de las exportaciones (PRODEINN
2013)
Desde el inicio del gobierno del Presidente Pentildea Nieto se reconocioacute la necesidad de
promover la produccioacuten nacional vinculada a la exportacioacuten y se entendioacute que los esfuerzos
realizados hasta ahora han dado resultados insatisfactorios En lo que se refiere al contenido
nacional de las exportaciones y el desarrollo de proveedores para crear encadenamientos
productivos a nivel industrial el PRODEINN sentildeala como uno de los grandes retos
nacionales la necesidad de lograr una mayor articulacioacuten de cadenas productivas y un mayor
nivel de contenido nacional que actualmente no supera 30 (aunque industrias como la
electroacutenica presentan niveles inferiores pero la de autopartes superiores) Por ello el
PRODEINN establece entre sus objetivos ldquodesarrollar una poliacutetica de fomento industrial y
de innovacioacuten que promueva un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresasrdquo asiacute como ldquoinstrumentar una poliacutetica que impulse la innovacioacuten en el sector
comercio y servicios con eacutenfasis en empresas intensivas en conocimientordquo (SE PRODEINN
2013 p 39) Igualmente establece como objetivo el ldquoincrementar los flujos internacionales
de comercio y de inversioacuten asiacute como el contenido nacional de las exportacionesrdquo (SE
PRODEINN 2013 p 54)
43
Para alcanzar sus objetivos el PRODEINN clasifica en 3 categoriacuteas a los sectores
productivos en la economiacutea
1 Sectores Maduros como la mineriacutea Son aqueacutellos en los que su actividad productiva
generalmente enfrenta una demanda relativamente estable o se da en funcioacuten del
crecimiento poblacional La participacioacuten de mercado de las empresas de estos sectores
es constante y el aumento en su participacioacuten de mercado se da principalmente como
resultado de fusiones y adquisiciones y eventualmente por la innovacioacuten
2 Sectores Dinaacutemicos como el automotriz aeronaacuteutico electroacutenico y TICs Son
aqueacutellos cuyas actividades productivas son muy competitivas y con elevadas tasas de
crecimiento Cuentan con presencia de empresas globales y una significativa planta de
proveedores de grandes componentes con madurez en sus procesos de manufactura Son
importantes generadores de empleos al contar con un potencial importante de
crecimiento Capacitan a su personal y hacen uso intensivo de la tecnologiacutea
3 Sectores Emergentes como biotecnologiacutea mecatroacutenica y nanotecnologiacutea Son
sectores de alto potencial y crecimiento que impulsan la creacioacuten de nuevas empresas y
empleo de gran valor agregado incorporan un fuerte componente de investigacioacuten
innovacioacuten y desarrollo en procesos productos o servicios asiacute como nuevas aplicaciones
tecnoloacutegicas Estaacuten vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas se
basan en las tendencias globales orientados a necesidades y mercados no soacutelo locales o
nacionales sino internacionales (PRODEINN 2013 p 29)
Entre los indicadores que sentildeala para medir avances estaacute precisamente el Iacutendice de
Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras que elabora el INEGI
el cual se muestra a continuacioacuten El PRODEINN establece como liacutenea base 100 en 2012
con el objetivo de llegar a 106 en 2018 Sin embargo como se observa en la Tabla 12 para
los antildeos 2013 2014 y 2015 la productividad total de los factores experimentoacute una caiacuteda con
crecimientos negativos de -065 -018 y -001 respectivamente lo que hace difiacutecil pensar en
coacutemo se podraacute alcanzar el objetivo planteado por el PROEDINN hacia el 2018
TABLA 12 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES Y CONTRIBUCIOacuteN AL
CRECIMIENTO ECONOacuteMICO DE MEacuteXICO A PARTIR DEL VALOR DE PRODUCCIOacuteN
TOTAL DE LA ECONOMIacuteA (TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO ANUAL 1991-2015)
Periodo
Valor de Servicios
de Servicios
de Servicios
de Servicios Energiacutea Materiales Servicios
Contribucioacuten Productividad
produccioacuten capital
total capital
TIC capital
No TIC laborales
totales de los
factores total de los
factores (PTF)
1991 540 153 004 149 050 021 142 059 424 116
44
1992 490 185 010 175 097 006 119 066 473 017
1993 220 180 013 167 076 005 032 023 315 -095
1994 633 196 013 184 072 013 228 103 612 021
1995 -618 123 000 123 -039 -022 -152 -139 -229 -389
1996 725 060 -005 065 090 018 252 029 449 276
1997 684 148 005 143 115 016 224 111 614 069
1998 623 200 012 188 055 022 236 092 605 018
1999 358 224 019 205 088 010 078 117 518 -160
2000 520 242 029 214 024 015 178 066 526 -006
2001 -112 204 027 177 030 -004 -070 -022 138 -250
2002 062 140 012 128 -004 001 021 038 196 -134
2003 233 111 007 104 137 015 042 -022 283 -050
2004 450 115 008 106 087 -002 153 057 409 041
2005 308 136 008 128 -001 -004 087 050 269 040
2006 551 159 012 147 084 -003 172 098 511 041
2007 316 177 020 157 060 005 051 077 371 -054
2008 087 177 012 164 041 006 035 -034 226 -138
2009 -577 129 011 117 -048 -003 -217 -082 -221 -356
2010 581 090 010 080 034 -003 147 143 411 171
2011 370 114 005 110 032 007 078 058 290 080
2012 415 145 010 135 045 012 077 092 371 043
2013 142 139 009 131 007 007 040 014 207 -065
2014R 229 128 010 118 014 -001 081 025 247 -018
2015P 319 130 017 113 017 020 106 047 320 -001
Promedio 1991-2015 302 152 011 141 046 006 086 043 333 -031
TIC Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten No TIC Tecnologiacuteas no de la Informacioacuten y la Comunicacioacuten
R Cifras revisadas
P Cifras preliminares
Fuente INEGI Estadiacutestica PIB y Cuentas Nacionales de Meacutexico httpwwwinegiorgmxestcontenidosproyectoscnptf
2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea sectores estrateacutegicos
El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) de la
Subsecretariacutea de Industrias de la Secretariacutea de Economiacutea se deriva del PND y del
PRODEINN y estaacute dirigido entre otros objetivos a generar e impulsar iniciativas de poliacutetica
puacuteblica que favorezcan la articulacioacuten de cadenas de valor Mediante el PPCI se buscar
impulsar la integracioacuten de un mayor nuacutemero de empresas en cadenas de valor yo mejorar su
productividad para propiciar un crecimiento econoacutemico equilibrado por sectores regiones y
empresas asiacute como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas
45
productivas locales y para el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales
y nacionales de la industria energeacutetica y minera
El PPCI ofrece apoyos a ldquoempresas que esteacuten constituidas conforme a la legislacioacuten
mexicana y personas fiacutesicas con actividad empresarial que requieran insertarse a cadenas
de valor asiacute como mejorar su productividad que pertenezcan a los sectores y regiones
definidos en cada convocatoria del Programa a traveacutes y con la participacioacuten de un organismo
empresarial o asociacioacuten civilrdquo Ello significa que los sectores a los que se atiende variacutean
seguacuten cada convocatoria lo que dificulta mantener una coordinacioacuten y coherencia en la
alineacioacuten de los apoyos a sectores estrateacutegicos De acuerdo con informacioacuten de la SE en el
ejercicio fiscal 2016 se ofrecieron apoyos por 2987 mdp para 109 proyectos en 11 sectores
en 22 entidades federativas
TABLA 13 APOYOS DEL PPCI POR SECTOR EJERCICIO FISCAL 2016
Sector Total de proyectos apoyados
1 Agroindustria 15
2 Aeroespacial 4
3 Automotriz 19
4 Curtido y calzado 20
5 Eleacutectrico 1
6 Electroacutenica 3
7 Farmaceacuteutico 4
8 Maquinaria y Equipo 3
9 Metalmecaacutenico 13
10 Sideruacutergico 5
11 Textil y del Vestido 22
TOTAL 109
Fuente Secretariacutea de Economiacutea Subsecretariacutea de Industria y Comercio Unidad de
Compras de Gobierno Resultados del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI) Ejercicio Fiscal 2016 Enero 2017 P 6
httpwwwgobmxseacciones-y-programasprograma-para-la-productividad-y-
competitividad-industrial-ppci
En 2016 los sectores a los que PPCI dio atencioacuten y que coinciden con los que apoya
ProMeacutexico son 7 (1 aeroespacial 2 agroindustria (bebidas y alimentos procesados) 3
automotriz 4 eleacutectrico 5 electroacutenica 6 metalmecaacutenico y 7 maquinaria y equipo) en tanto
que no hay coincidencia en los sectores de 8 textil y del vestido 9 curtido y calzado 10
46
farmaceacuteutico y 11 sideruacutergico Lo mismo sucede con el PRODEINN donde soacutelo hay
coincidencia del PPCI en 3 sectores aeroespacial automotriz y eleacutectrico-electroacutenico para los
que la Secretariacutea de Economiacutea ha elaborado el Programa Estrateacutegico de la Industria
Automotriz 2012-2020 y el Programa Estrateacutegico de la Industria Aeroespacial 2010-2020
3 INADEM Sectores estrateacutegicos
El INADEM es un oacutergano administrativo desconcentrado de la Secretariacutea de Economiacutea
que se creoacute el 14 de enero de 2013 y sustituyoacute a la Subsecretariacutea de la Pequentildea y Mediana
Empresa de la Secretariacutea de Economiacutea creada bajo el gobierno del Presidente Fox Entre sus
atribuciones estaacuten las de ldquoinstrumentar ejecutar y coordinar la poliacutetica nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro pequentildeas y medianas empresas impulsando su
innovacioacuten competitividad y proyeccioacuten en los mercados nacional e internacional para
aumentar su contribucioacuten al desarrollo econoacutemico y bienestar social asiacute como coadyuvar al
desarrollo de poliacuteticas que fomenten la cultura y productividad empresarialrdquo (SE 15 de abril
de 2013)
En lo que se refiere al desarrollo de proveedores la Coordinacioacuten General de
Planeacioacuten Estrateacutegica Evaluacioacuten y Seguimiento del INADEM coordina la realizacioacuten de
estudios e investigaciones para contar con informacioacuten relacionada con cadenas productivas
el desarrollo de proveedores los agrupamientos regionales y de sectores industriales el
acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES
y de los emprendedores Por su parte la Direccioacuten General de Programas de Sectores
Estrateacutegicos y Desarrollo Regional disentildea y coordina mecanismos de apoyo a las MIPYMES
para su integracioacuten a la cadena productiva como proveedores La Direccioacuten General de
Programas para MIPYMES es responsable entre otras actividades de llevar a cabo las
acciones para detectar espacios de oportunidades tecnoloacutegicas comerciales y de servicios
para las MIPYMES de acuerdo a las vocaciones productivas con el propoacutesito de colocar
productos y servicios nacionales en los mercados internacionales y fomentar la integracioacuten
de MIPYMEs a cadenas productivas de exportacioacuten asiacute como coordinar acciones en materia
de oferta exportable con las instancias puacuteblicas competentes
47
Ademaacutes del disentildeo de poliacuteticas puacuteblicas para el desarrollo empresarial el INADEM
ofrece apoyos en forma de recursos financieros para cumplir con sus metas En 2014 se
fusionaron el Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor para crear el Fondo Nacional del
Emprendedor (FNE) En sus Reglas de Operacioacuten el FNE preveacute apoyos para Programas de
Sectores Estrateacutegicos y Desarrollo Regional con el fin de apoyar en la vinculacioacuten de las
PYME asiacute como a los miembros de cluacutesteres que buscan el fomento al desarrollo de
proveeduriacutea aumento de su productividad yo mayor competitividad de cada uno de los
participantes para su inclusioacuten en los mercados nacionales yo internacionales con opcioacuten a
la exportacioacuten y sustitucioacuten de importaciones bajo las siguientes modalidades (SEGOB 20
de marzo de 2017)
La creacioacuten del FNE tambieacuten fue una respuesta a las criacuteticas al Fondo PYME de parte
de organismos evaluadores e instancias fiscalizadoras y de la sociedad civil relativas a ldquola
falta de mecanismos de transparencia en sus procesos de evaluacioacuten seleccioacuten seguimiento
y cierre de los proyectos las demoras [hellip] en la entrega de los recursos la centralizacioacuten de
las decisiones por parte de las direcciones generales y la concentracioacuten de recursos en un
reducido nuacutemero de organismos intermediosrdquo lo que tuvo efectos negativos en la
administracioacuten y asignacioacuten de los recursos (SE INADEM 2016 p 5)
Entre 20013 y 2017 el presupuesto asignado al FNE sumoacute 3571144 millones de pesos
(ver Graacutefica 4) En 2017 en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten 2017 los recursos
asignados al FNE experimentaron un recorte de 478 para quedar en 3760 mdp comparado
con un presupuesto de 7200 mdp en 2016 el cual a su vez experimentoacute una baja de 206
respecto del presupuesto asignado en 2015 de 9907 mdp (Tolama y Saacutenchez 2016)
GRAacuteFICA 4 PRESUPUESTO FNE 2013-2017 (millones de pesos)
48
FUENTE Secretariacutea de Economiacutea INADEM 2016 (incluye el presupuesto asignado al Sistema Nacional de
Garantiacuteas)
Para el otorgamiento de apoyos el INADEM considera 32 sectores estrateacutegicos (ver
Tabla 11) los cuales se asignaron de acuerdo con la vocacioacuten de cada una de las 32 entidades
federativas seguacuten se definioacute en un estudio realizado por el Instituto Tecnoloacutegico de Estudios
de Monterrey (ITESM) El INADEM califica como estrateacutegicos aquellos sectores con
potencial de crecimiento a largo plazo y que son cruciales para la economiacutea nacional (Meacutexico
INADEM) Por ejemplo en el caso del estado de Baja California se identificaron 10 sectores
(agroindustrial automotriz electrodomeacutesticos equipo meacutedico maquinaria y equipo
metalmecaacutenica productos de madera productos electroacutenicos productos para la construccioacuten
y productos quiacutemicos) considerados como industrias clave y 5 industrias futuras
(aeroespacial energiacutea renovable servicios logiacutesticos servicios meacutedicos y servicios
turiacutesticos) y cuando una empresa de dicha entidad federativa solicita apoyos del Fondo
PYME soacutelo se otorgan si la empresa opera en uno de esos sectores Como se muestra en la
Tabla 11 es preocupante que los sectores del INADEM tengan poco que ver con otros
programas del gobierno federal que buscan desarrollar proveedores no hay una alineacioacuten de
esfuerzos para impulsarlos decididamente con lo que se pulverizan apoyos y su efecto es de
menor impacto Asiacute vemos tambieacuten que mientras en el PRODEINN la industria aeroespacial
es considerada una industria dinaacutemica el INADEM la considera una industria futura
4 ProMeacutexico sectores estrateacutegicos
49
ProMeacutexico es la entidad del Gobierno Federal responsable de promover el comercio
exterior de Meacutexico (ProMeacutexico 2016) Este se creoacute en 2007 con el objetivo de coadyuvar en
la conduccioacuten coordinacioacuten y ejecucioacuten de las acciones que en materia de promocioacuten al
comercio exterior y atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa realicen las dependencias y
entidades de la administracioacuten puacuteblica federal A ProMeacutexico le corresponde como sector
coordinado por la Secretariacutea de Economiacutea contribuir al logro de los objetivos contemplados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece que la promocioacuten econoacutemica de
Meacutexico en el exterior es su responsabilidad ProMeacutexico en 2017 contoacute con un presupuesto
de 7089 mdp para su operacioacuten y programas
De acuerdo con la actualizacioacuten que ProMeacutexico hizo en 2014 de su Plan de Negocios
los sectores estrateacutegicos para sus actividades de promocioacuten tanto de IED como de
exportaciones son 14 es decir 1 aeroespacial 2 agroalimentos 3 automotriz 4 ciencias
de la vida (biotecnologiacutea) 5 disentildeo e innovacioacuten 6 electrodomeacutesticos 7 eleacutectrico-
electroacutenico 8 energiacuteas renovables 9 dispositivos meacutedicos 10 farmaceuacuteticos 11 industrias
creativas 12 mineriacutea 13 tecnologiacuteas de la informacioacuten y 14 turismo meacutedico
A los sectores que Promeacutexico identificoacute como prioritarios eacuteste le brinda atencioacuten
particular y les creoacute una estrategia con metas especiacuteficas con el fin de obtener resultados con
mayor impacto (p 38) La coincidencia en sectores estrateacutegicos entre el INADEM y
Promeacutexico es positivo en la medida en la que los apoyos otorgados a las empresas en dichos
sectores van desde el desarrollo empresarial y la vinculacioacuten a la cadena de proveeduriacutea hasta
los apoyos para acceder a mercados en el exterior Sin embargo esta sincroniacutea presenta una
seria deficiencia que tiene que ver con el hecho de que aunque exista coincidencia entre los
sectores estrateacutegicos a los que brindan apoyo tanto el INADEM como Promeacutexico el
condicionamiento de que la empresa debe ubicarse en entidades federativas especiacuteficas es
una seria limitante para el desarrollo de proveedores asiacute como para la creacioacuten de
encadenamientos productivos y clusters
5 Bancomext sectores estrateacutegicos
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorga creacuteditos y garantiacuteas de
forma directa o a traveacutes de la banca comercial e intermediarios financieros no bancarios con
50
el propoacutesito de apoyar a las empresas mexicanas en sus actividades de exportacioacuten directa
yo indirecta tanto de bienes como de servicios Los proveedores de insumos partes o
componentes de una empresa exportadora se consideran exportadores indirectos
En el Programa Institucional 2013-2018 de Bancomext se establece que eacuteste buscariacutea
encausar sus ldquoesfuerzos en la atencioacuten de sectores que presentan una baja penetracioacuten
financiera [hellip] incluso con respecto al bajo nivel de penetracioacuten financiera que ya presenta
el financiamiento interno nacionalrdquo (Bancomext 2014 p 18)
El presupuesto anual para las fideicomisos de Bancomext fue de 411 mdp en 2014
428 mdp en 215 703 mdp en 2016 y 819 mdp en 2017 (Bancomext 2014 2015 2016 y 2017
Presupuesto de Gasto Programable) Bancomext ha seleccionado un grupo de 9 sectores
estrateacutegicos para darles un apoyo particular a saber 1 aeroespacial 2 automotriz y
autopartes 3 eleacutectrico ndash electroacutenico 4 energeacutetico 5 maquila y naves industriales 6 minero
ndash metaluacutergico 7 telecomunicaciones 8 transporte y logiacutestica y 9 turismo- a los que destina
financiamiento superior a US$3 millones para empresas que operan en ellos Bajo este
enfoque sectorial las empresas pueden tener acceso a esquemas de financiamiento a la medida
con creacuteditos a largo plazo
De los sectores que Bancomext considera estrateacutegicos soacutelo hay coincidencia con 6
sectores del INADEM y con 4 sectores de Promeacutexico Bancomext apoya maquila y naves
industriales telecomunicaciones y transporte y logiacutestica sectores que no coinciden con los
que el INADEM o Promeacutexico ha identificado como estrateacutegicos Con eacuteste uacuteltimo tampoco
hay coincidencia en el sector energeacutetico Esta falta de coordinacioacuten entre ProMeacutexico y
Bancomext resulta preocupante pues hace maacutes difiacutecil lograr el objetivo de desarrollar
proveedores crear oferta exportable y abrir mercados para la existente tanto de manera
directa como de manera indirecta en exportaciones que realizan otras empresas
TABLA 14 BANCOMEXT APOYOS SECTORIALES PARA EXPORTADORES Y PROVEEDORES Sector Tipo de proveedor Uso del creacutedito
51
1 Aeroespacial
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoya desde prestadores de servicios
hasta empresas manufactureras de partes
y componentes identificadas como
fabricantes de equipo original (OEMs)
bull Empresas participantes de la cadena
de la industria aeroespacial
bull Empresas proveedoras de la
industria aeroespacial
bull Adquisicioacuten de insumos
nacionales e importados
bull Pago de proceso productivo
bull Financiar el plazo de ventas a
los compradores
2 Automotriz y
autopartes
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Dirigido a empresas de la industria
terminal o dentro de la cadena de
proveeduriacutea mediante creacuteditos y
garantiacuteas para la produccioacuten inventario
comercializacioacuten e inversioacuten de mediano
y largo plazo ya sea con financiamiento
directo o por medio de la banca
comercial
bull Empresas de la industria terminal
bull Proveedores de la Industria
Automotriz Terminal (Tier 1) de
primer nivel
bull Proveedores de los proveedores de
la Industria Terminal (Tier 2)
bull Creacutedito Directo para capital
de trabajo ventas
equipamiento y proyectos de
inversioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Creacutedito Estructurado para
Proyectos de Inversioacuten
bull Factoraje Internacional
3 Eleacutectrico ndash
Electroacutenico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar empresas en sus procesos de
manufactura maquila o servicios y que
forman parte de la cadena de
exportacin
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Empresas proveedoras de bienes
partes componentes y servicios que
formen parte de la cadena de
proveeduriacutea de empresas del sector
bull Empresas que sustituyan
importaciones
bull Empresas proveedoras de CFE y
Pemex
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Factoraje Internacional
4 Energeacutetico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a proyectos de energiacutea
renovable mediante el otorgamiento de
recursos de largo plazo en moneda
nacional o en doacutelares para apoyar a las
empresas en etapas de construccioacuten
operacioacuten y mantenimiento de las obras
bull Empresas nacionales y extranjeras
desarrolladoras de proyectos de
energiacutea renovable
bull Financiamiento directo a los
proyectos
bull Financiamiento de largo
plazo
bull Periodo de gracia durante la
etapa construccioacuten del
proyecto
bull Financiamiento del Impuesto
al Valor Agregado (IVA)
durante la etapa de
construccioacuten
bull Financiamientos en moneda
nacional yo en doacutelares
estadounidenses
bull Liacuteneas de financiamiento
internacionales para
proyectos de energiacutea
renovable como es el caso del
52
KFW de Alemania o el JBIC
de Japoacuten
5 Maquila y naves
industriales (sin
coincidencias)
Empresas maquiladoras proveedores del
sector desarrolladores de infraestructura
industrial en arrendamiento o
construccioacuten que permite facilitar el
desarrollo de valor agregado el
crecimiento del empleo y la generacioacuten
de divisas de una forma eficiente y
competitiva en el sector de maquila de
exportacioacuten
bull Exportador directo (maquiladora)
bull Desarrollador de naves industriales
Proveedor de productos y servicios
de la industria
Para maquiladora
bull Capital de trabajo
bull Proyectos de inversioacuten
Para naves industriales
bull Desarrollo de infraestructura
industrial
6 Minero ndash
Metaluacutergico
(coincide con
sectores
estrateacutegicos del
INADEM y
ProMeacutexico)
Apoyar el desarrollo sustentable a largo
plazo de la cadena de exportacioacuten del
sector minero mediante el otorgamiento
de creacuteditos de corto mediano y largo
plazo asiacute como de garantiacuteas para
satisfacer las necesidades de esta
industria
bull Exportadores directos del sector
bull Exportadores indirectos
proveedores de bienes y servicios al
sector Minero-Metaluacutergico
bull Exportadoras directas e indirectas
de bienes y servicios
bull Creacuteditos directos para capital
de trabajo ventas
equipamiento ampliaciones y
proyectos de inversioacuten
bull Cartas de Creacutedito de
importacioacuten y de exportacioacuten
bull Garantiacuteas de Creacutedito y
Bursaacutetiles
bull Creacuteditos estructurados para
proyectos de inversioacuten
7 Telecomunicaciones
(sin coincidencias)
Dirigido a apoyar el crecimiento y
competitividad de las empresas que
participan en el sector de
telecomunicaciones con procesos de
manufactura y servicios
8 Transporte y
logiacutestica (sin
coincidencias)
Empresas del sector para el desarrollo de
infraestructura y prestacioacuten de servicios
de transporte y logiacutestica con el objeto de
fortalecer la competitividad del
comercio exterior de Meacutexico
Empresas del autotransporte transporte
mariacutetimo ferroviario y aeacutereo de pasaje
y carga asiacute como de la industria
aeronaacuteutica y los proveedores de eacutestas
bull Capital de Trabajo
bull Inversioacuten Fija
bull Operaciones estructuradas
Financiamiento acorde a las
necesidades particulares de
cada empresa
bull Factoraje Liacuteneas de factoraje
sin recursos
bull Garantiacuteas Bursaacutetil
(emisiones bursaacutetiles)
bull Cartas de Creacutedito Para
garantizar el pago a
proveedores
9 Turismo (coincide
con sectores
estrateacutegicos del
INADEM)
Financiamiento a empresas y grupos
desarrolladores de hoteles marinas
campos de golf tiempos compartidos y
prestadores de servicios turiacutesticos para la
construccioacuten equipamiento
bull Acceso al financiamiento en
doacutelares y en pesos a largo
plazo y con periodos de
gracia
bull Costos competitivos
53
ampliaciones remodelaciones capital de
trabajo y ventas de proyectos turiacutesticos
desarrollados en Meacutexico
Empresas yo grupos desarrolladores de
hoteles marinas campos de golf
tiempos compartidos y empresas
prestadoras de servicios turiacutesticos
bull Oportunidad en la respuesta
bull Plazo Se podraacuten otorgar
plazos en funcioacuten del tipo de
creacutedito ya sea de corto
mediano y largo plazo con
periodo de gracia cuando asiacute
se justifique
bull Tasas de intereacutes y
comisiones Se requieren
aforos y garantiacuteas en funcioacuten
del tipo de creacutedito
6 NAFIN Programa de Desarrollo de Proveedores y Programa Cadenas Productivas
NAFIN ofrece una variedad de programas empesariales para fomentar el desarrollo y
crecimiento de empresas mexicanas En lo que se refiere al desarrollo de proveedores se
identifica el Programa de Desarrollo de Proveedores de NAFIN que apoya a los empresarios
para participar en las compras del gobierno por medio de asesoriacutea capacitacioacuten e informacioacuten
actualizada sobre licitaciones Por medio de este programa el usuario recibe asesoriacutea legal y
fiscal para participar en licitaciones y procesos de compras puacuteblicas El presupuesto anual de
NAFIN en 2016 fue superior a mil mdp
Asimismo el Programa de Cadenas Productivas es un programa integral para el
desarrollo de proveedores de grandes empresas dependencias o entidades del gobierno
federal gobiernos estatales y municipales a traveacutes del cual los proveedores pueden acceder
a liquidez sobre sus cuentas por cobrar Este programa le da una facilidad financiera a los
productores al darles la posibilidad de contar con factoraje y asiacute no tener que esperar el pago
de sus facturas por parte de sus clientes Este programa le permite al pequentildeo
productor obtener mayor liquidez para darle viabilidad a su empresa NAFIN como parte de
este programa tambieacuten ofrece a PYMEs cursos de capacitacioacuten y asistencia teacutecnica para
darles mayores fuentes de competitividad23 NAFIN no presenta una seleccioacuten estrateacutegica de
sectores
23 Para mayor informacioacuten sobre los programas de NAFIN visitar
httpwwwnafincommxportalnfcontentproductos-y-serviciosprogramas-empresarialescadenas-
productivashtml
54
7 Comiteacute Nacional de Productividad de la Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico Sectores estrateacutegicos
Reconociendo el reto de la productividad en Meacutexico en la Secretariacutea de Hacienda se
conformoacute el Comiteacute Nacional de Productividad como oacutergano consultivo del Ejecutivo
Federal a fin de recomendar poliacuteticas y proyectos concretos aplicables a sectores y regiones
estrateacutegicos y para aumentar la productividad Una de las aacutereas que el Comiteacute identificoacute como
inhibidor del aumento en la productividad es el sector de la PYME que crea 3 de cada 4
empleos y representa 99 de las unidades econoacutemicas en el paiacutes Sin embargo el sector
PYME soacutelo contribuye con 266 del PIB debido entre otros muchos factores a ldquoobstaacuteculos
para el surgimiento de emprendimientos con potencial productivo y al crecimiento
empresarial tales como el bajo acceso al financiamiento y la limitada capacidad gerencialrdquo
(CNP Programa para Democratizar la Productividad) Asimismo los bajos niveles de
productividad de la PYME hacen difiacutecil su acceso a mercados internacionales e incluso ponen
en riesgo su viabilidad subsistencia en el mercado nacional
La Ley para la Productividad busca entre sus objetivos ldquoPromover apoyar e incentivar
que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduriacutea a empresas instaladas en
territorio nacional impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas
productivas para asiacute lograr una mayor integracioacuten y un mayor valor agregado nacionales en
bienes y servicios de exportacioacutenrdquo (Caacutemara de Diputados 6 de mayo de 2015 Art 3 VIII)
Sentildeala que la poliacutetica nacional de fomento econoacutemico y el Programa Especial para la
Productividad y la Competitividad deberaacuten considerar por lo menos poliacuteticas de caraacutecter
sectorial24 que promuevan la constitucioacuten de cadenas de valor entre grandes empresas y
PYMES ello con el fin de incrementar las capacidades tecnoloacutegicas y organizacionales de
eacutestas uacuteltimas a fin de poder convertirse en proveedoras de las primeras (Art 8 II b) Por
uacuteltimo tambieacuten establece entre sus instrumentos especiacuteficos de ejecucioacuten el desarrollo de
proveedores (Art 8 V)
Los ocho sectores en los cuales el CNP centra su atencioacuten son 1 comercio al por menor
2 turismo y 3 gastronoacutemico donde se observan elevados niveles de empleo pero baja
24 Por poliacutetica sectorial se refiere a poliacuteticas ldquodirigidas a promover el desarrollo econoacutemico elevado de
sectores especiacuteficos de la economiacutea nacionalrdquo (Art 4 XII)
55
productividad En lo que se refiere a sectores con alta productividad pero donde hay espacio
para mejorar se encuentran 4 agroindustrial 5 aeroespacial 6 autopartes y 7 eleacutectrico-
electroacutenico Por uacuteltimo se identifica el 8 energeacutetico por su potencial de crecimiento como
resultado de la Reforma Energeacutetica de 2013-2014
El Comiteacute de Productividad busca elevar la produccioacuten al hacerla maacutes eficiente lo que
tendriacutea que apoyar en el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de cadenas
productivas en los 5 sectores que coinciden con los de otros programas del Gobierno Federal
como son turismo autopartes agroindustrial aeroespacial eleacutectrico-electroacutenico y
energeacutetico Como se muestra en la Tabla 12 (ver arriba) entre 2013 y 2015 se ha dado un
crecimiento negativo de la productividad de los factores de la produccioacuten por lo que resulta
absolutamente urgente la alineacioacuten de estrategias y esfuerzos para atender este tema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presidencia de Trump ha planteado a Meacutexico la urgente necesidad de definir
poliacuteticas puacuteblicas que le permitan devolver mayor control sobre sus variables de crecimiento
las cuales hoy estaacuten sobre todo en el exterior en efecto los canales del crecimiento nacional
dependen en buena medida del comercio exterior la IED las remesas del exterior las
divisas por turismo y petroacuteleo aunque estas uacuteltimas cada vez menos
El Presidente Pentildea Nieto ha reiterado el intereacutes por diversificar mercados de
exportacioacuten y ver maacutes allaacute del mercado de los Estados Unidos Sin embargo la
diversificacioacuten tambieacuten requiere de manera sustantiva no soacutelo ver a nuevos mercados sino
auacuten de mayor importancia el poder generar oferta exportable mediante la creacioacuten y el
fortalecimiento de empresas que sean exportadoras directas o indirectas Por ello desarrollar
proveedores nacionales que puedan ser parte de las cadenas de valor nacionales o globales
tal como lo han hecho paiacuteses del este de Asia puede ser una forma eficiente y efectiva de
efectivamente contribuir a la meta de diversificar exportaciones y los mercados de destino
Como hemos visto en este estudio el desarrollo de proveedores no es una tarea faacutecil
El gobierno federal ha impulsado este tema en diversos programas y durante ya varios
56
sexenios Sin embargo auacuten estamos lejos de alcanzar la meta La Guiacutea de la ONUDI (2002
pp 7-11) establece 10 etapas para un programa de desarrollo de proveedores que resumimos
a continuacioacuten y que sugerimos deberiacutean retomarse en los programas de desarrollo de
proveedores que deberiacutean ser parte de una poliacutetica de desarrollo industrial vinculada a la
exportacioacuten
1 Invitacioacuten a empresarios locales a ser parte del Programa
2 Seleccioacuten de la empresaindustria (empresa tractora en sectores estrateacutegicos) que va
a desarrollar a los proveedores
3 Anaacutelisis de los requerimientos de los clientes en cuanto a sus necesidades de
proveeduriacutea o subcontratacioacuten
4 Seleccioacuten de proveedores
5 Diagnoacutestico de productos procesos y productividad de los proveedores
6 Anaacutelisis de las capacidades de los proveedores para cumplir con los requerimientos
de la empresa compradora o tractora
7 Formulacioacuten de las recomendaciones teacutecnicas para lograr los ajustes necesarios en
procesos tecnologiacutea etc
8 Capacitacioacuten de los proveedores seguacuten las necesidades del comprador
9 Aplicacioacuten de las recomendaciones y de la capacitacioacuten y
10 Anaacutelisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes
En los programas aquiacute analizados se establecen las grandes liacuteneas de accioacuten y se
escogen sectores estrateacutegicos que en ocasiones llegan a coincidir como en los casos de las
industrias automotriz y autopartes aeroespacial y eleacutectrica-electroacutenica que son comunes a
todos los programas Sin embargo es necesario contar con un mejor disentildeo institucional de
los programas de desarrollo de proveedores a fin de asegurar un mejor uso de los recursos
humanos y financieros asignados a dichos programas A pesar de todos los esfuerzos y
recursos asignados hoy el contenido nacional de las exportaciones de Meacutexico estaacute estancado
y los niveles de productividad experimentan crecimientos negativos
Auacuten falta camino por andar para lograr crear esta oferta exportable que nos permita
reducir nuestra excesiva dependencia del mercado de los Estados Unidos para nuestras
exportaciones Por ello el desarrollo de proveedores nacionales debe ser una poliacutetica de
Estado independientemente del partido poliacutetico en el gobierno y debe trascender los cambios
transexenales La experiencia nos muestra que los apoyos y subsidios deben estar bien
enfocados a empresas con potencial para integrarse en cadenas de valor que de alguna forma
tengan vinculacioacuten con la produccioacuten global o con los mercados en el exterior En tercer
57
lugar un aacuterea de atencioacuten urgente es precisamente la productividad de los factores de
produccioacuten que no ha sido posible incrementar en el pasado reciente aun cuando el gobierno
federal ha establecido como prioridad el tratar de incrementarla Ello se podraacute lograr con
inversioacuten en educacioacuten y capacitacioacuten mediante la actualizacioacuten de modelos de formacioacuten
teacutecnica y superior de las universidades a fin de formar recursos humanos que efectivamente
puedan contribuir a hacer una produccioacuten maacutes eficiente A nivel de las empresas es
indispensable el acceso a nuevas tecnologiacuteas o al desarrollo orgaacutenico de eacutestas para promover
innovaciones y eficiencias Asimismo resulta fundamental contar los esquemas de
financiamiento que le permitan al productor ser parte de una cadena de valor Por uacuteltimo
pero no menor resulta tambieacuten de la mayor importancia para el desarrollo de proveedores
competitivos el que eacutestos puedan adoptar praacutecticas y modelos de negocios de clase mundial
El diagnoacutestico sobre la necesidad de diversificar nuestras exportaciones para reducir
nuestra dependencia del mercado de los Estados Unidos sin duda es correcto Sin embargo
el gran paso que ahora debemos de dar estaacute en el tipo de produccioacuten nacional que el paiacutes debe
de impulsar para crear una oferta exportable competitiva que efectivamente nos permita
diversificar nuestros mercados maacutes allaacute del de los Estados Unidos y reducir asiacute la enorme
vulnerabilidad de la economiacutea mexicana a los designios del vecino del norte
58
Glosario
ACE Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica
ASF Auditoriacutea Superior de la Federacioacuten
ALADI Asociacioacuten Latinoamericana de Integracioacuten
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior
BSA Bolsas de Subcontratacioacuten y de Alianzas Industriales
CANACINTRA Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten
CONCAMIN Confederacioacuten de Caacutemaras Industriales
FNE Fondo Nacional Emprendedor
IED Inversioacuten Extranjera Directa
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
ITESM Instituto Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey
mdp millones de pesos
MIPYME Micro Pequentildea y Mediana Empresa
NAFIN Nacional Financiera
ONUDI Organizacioacuten de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSEC Programas Sectoriales
PYME Pequentildea y Mediana Empresa
SE Secretariacutea de Economiacutea
SECOFI Secretariacutea de Comercio y Fomento Industrial
SHCP Secretariacutea de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Ameacuterica del Norte
TPP Tratado de Asociacioacuten Transpaciacutefico
UE Unioacuten Europea
59
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