ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA EN MÉXICO Soluciones desde la perspectiva del crédito...

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA EN MÉXICOSoluciones desde la perspectiva del crédito hipotecario

Diciembre 2013

UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIODiciembre 2013

www.ahm.org.mx

http://www.ahm.org.mx/

INDICE

UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIODiciembre 2013

www.ahm.org.mx2

01 Nuevos Nichos de Mercado02 Análisis de la Demanda03 Ejemplos04 Conclusiones05

Estatus Actual y Siguientes pasos


Nuevos Nichos de Mercado

UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIOwww.ahm.org.mx3

• Los mercados hipotecarios son cada vez más complejos dependiendo del grado de formalidad o informalidad de la economía

• En México 45% de la economía es informal

• Existen muchos grados dentro de la economía informalRiesgo cero ó riesgo cien.

• Entender el mercado por nichos cambia paradigmas.Ej. Los diferentes tipos de Café

• El analizar el mercado permite evitar interpretaciones equivocadas:• “Todos los No Afiliados son de alto riesgo”• “El mercado No Afiliado es rural”• “Todos los No Afiliados son informales”• “Todo es un problema de garantías”• “Todo es un problema de enganche”• “El Mercado de afiliados está atendido”

01


Nuevos Nichos de Mercado


Análisis de la Asociación Hipotecaria Mexicana

01

• Análisis de mercado orientado a la capacidad de compra

• Identificar los volúmenes que pueden ser atendidos con hipoteca.

• Y aquellos cuya solución de vivienda tiene que pasar por un proceso distinto.

• Como se calculó:• El análisis utiliza varias bases de datos, incluyendo las

del SAT, y la información del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) cuadrada a nivel de cuestionario.

• Se trata de obtener ordenes de magnitud y llegar a propuestas de oferta de productos, fondeador y canal de mercado.


02 Tamaño de Mercado

UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIOwww.ahm.org.mx

47.6 M

PEA

Afiliados40.5%

No afiliados

59.4%

Con crédito

Sin crédito 1.4 M

Fuente ENIGH 2010

Plan Financiero 2013 Infonavit

Presentación Fovisssste cierre 2012

Análisis Infonavit 2do Crédito 2012

BD SAT e Infonavit 2010

Dato Infonavit 2013

5

Calificados

Sin calificar

Afiliados y Contribuyentes0.9 M

Continúan pagando4.7 M

Otros( Pemex, CFE, etc.)

Infonavit

Fovissste

Afiliados3.6 M

5 bimestres cotizados1.9 M

Otros2.3 M

Califican 2do crédito Infonavit

0.3 MYa pagaron crédito

No califican1.5 M

Continúan pagando0.8 M

Ya pagaron crédito0.5 M

Con crédito

Sin

crédito

Infonavit y Ex Fovissste

Fovissste yEx Infonavit

Análisis de la Demanda* Algunos datos son estimados a partir de las fuentes pero los órdenes de magnitud son correctos



47.6 M

PEA

Afiliados40.5%

No afiliados

59.4%

Ingresos fijos1.1 M

Ingresos variables0.8 M

Ingresos fijos2.9 M


Infonavit

Fovissste

Infonavity/o

Fovissste

Ex afiliados

Ingresos fijos0.4 M


Ingresos fijos5.2 M


Nunca afiliados

Formales

Formales

Informales

InformalesFuente ENIGH 2010

Fuente: ENIGH 2010 y Encuesta de Micronegocios 2010

02 Tamaño del Mercado

Otros(Pemex, CFE, etc.)

Con Crédito

Sin Crédito

Análisis de la Demanda*Algunos datos son estimados a partir de las fuentes pero

los órdenes de magnitud son correctos

Al corriente

En Mora

Nunca losolicitó

Lo terminóde pagar

bienSe liquidó

conproblema

s



Afiliados Infonavit• 300 mil derechohabientes calificados 2do Crédito Infonavit

• 1.5 Millones derechohabiente con primer crédito pagado, flexibilizando criterios podrían acceder a un 2do Crédito• 900 mil derechohabientes que son contribuyentes• 1.9 Millones derechohabiente no calificados con más de 5 bimestres

cotizados• En total 4.6 millones de derechohabiente extra del Infonavit con potencial

para recibir crédito

Afiliados Fovissste• 500 mil afiliados que ya pagaron primer crédito, podrían solicitar 2do

Crédito (Bancario)• 1.4 millones derechohabiente con derecho a crédito

• En total 1.9 millones derechohabiente extra del Fovissste con potencial para recibir crédito

02 Oportunidades del Mercado



02 Oportunidades del Mercado

No Afiliados Formales• 7.1 M de No Afiliados Formales

Ingreso Fijo 1.5 MIngreso Variable 5.6 M

No Afiliados Informales • 21.2 M de No Afiliados Informales

Ingreso Fijo 8.1 MIngreso Variable 13.1 M


04 Conclusiones


• El mercado sigue siendo enorme

• Cada nicho requiere una manera diferente de ser atendido• Producto

• Precio

• Garantías

• Seguro de riesgo de crédito

• Canales de mercadeo

• Políticas de recuperación, reestructura y servicing

04 Conclusiones


• El análisis permite focalizar a las entidades a través de los diferentes segmentos de riesgo para estimar recursos y subsidios

• Se pueden establecer convenios de comercialización con los Institutos y los otros Jugadores de la Industria.

• Cuando se cruzan las bases de datos se amplia la información de las personas.

• Baja los niveles de riesgo considerando la historia de las personas.

• Permite Identificar ex afiliados con crédito que son morosos, por lo que sirve como una herramienta de recuperación y cobranza.

04 Conclusiones


• Es posible tener información de quienes tiene un crédito hipotecario.

• Permite diseñar o mejorar productos hipotecarios, y de reestructuración ad-hoc por nicho.

• Hay que insistir en modificaciones legales y normativas.

• Cada vez más cerca del ciudadano entendiendo mejor sus características, condiciones y necesidades

• En bienes raíces tres condiciones:Ubicación, ubicación, ubicación

•Para atender las necesidades de vivienda tres condiciones:Segmentar, segmentar, segmentar

www.ahm.org.mx21

Estatus Actual y Estatus Actual y Siguientes pasosSiguientes pasos

UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO

05 Siguientes Pasos


Acciones Inmediatas:

• Modificar reglas para derechohabientes que ya terminaron de pagar un crédito y pudieran acceder al 2do crédito.

• Promover el mercado de Afiliados y Contribuyentes

• Impulsar un seguro de crédito para los derechohabientes que están a punto de llegar a los 116 puntos y tienen 5 bimestres cotizados.

• Mejorar Productos y reingeniería de procesos

• Análisis de seguros de riesgo a cada nicho

Estimulo de la DemandaEstimulo de la Demanda

05 Siguientes Pasos


Acciones a mediano plazo:

• Infonavit y Fovissste promocionan directamente con sus derechohabientes los productos de cofinanciamientos

Acciones largo plazo:

• Cambios legales

• Cambiar la regulación de Infonavit y Fovissste

• Cambiar la regulación de SHF

• Poder utilizar las subcuentas de vivienda como garantía o enganche para las personas que alguna vez cotizaron para los Institutos de vivienda

Estimulo de la DemandaEstimulo de la Demanda

05 Siguientes Pasos


• Estimula la demanda

• Genera plusvalía en el precio de las garantías

• Aumenta la colocación de créditos

• Aumenta la construcción de vivienda

• Mejora la coordinación entre las instituciones privadas (Desarrolladores, Bancos y Sofomes) y los institutos públicos (SHF, Infonavit y Fovissste)

• Mejora la imagen de coordinación del sector en su conjunto

VentajasVentajas

05 Siguientes Pasos


• Prioridad al programa en Sistemas y Crédito por parte del Instituto

• Integrar los equipos de trabajo

PeticiónPetición

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA EN MÉXICO Soluciones desde la perspectiva del crédito...

Documents

Transcript of ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA EN MÉXICO Soluciones desde la perspectiva del crédito...