Presente y futuro del transporte automotor de carga en la

Argentina

- Mayo de 2015 -

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1. Características generales2. Infraestructura: la red vial3. Flota de Transporte Automotor de Carga4. Principales insumos del transporte de carga5. Evolución de los costos del transporte de

carga6. ¿Qué se espera para el futuro?

Agenda

Caracterización del sector

Senegal 101 2.62Liberia 102 2.62

Honduras 103 2.61Ethiopia 104 2.59

Nepal 105 2.59Solomon Islands 106 2.59

Burundi 107 2.57Bangladesh 108 2.56

Benin 109 2.56Tunisia 110 2.55

Fiji 111 2.55Angola 112 2.54Chad 113 2.53

Tajikistan 114 2.53Mauritius 115 2.51Georgia 116 2.51

Macedonia, FYR 117 2.50Libya 118 2.50Mali 119 2.50

Botswana 120 2.49Bolivia 121 2.48Guinea 122 2.46Zambia 123 2.46Guyana 124 2.46

Azerbaijan 125 2.45Papua New Guinea 126 2.43

Guinea-Bissau 127 2.43Comoros 128 2.40

Uzbekistan 129 2.39Niger 130 2.39

Lao PDR 131 2.39Madagascar 132 2.38

Lesotho 133 2.37C.A.R. 134 2.36

Mongolia 135 2.36Equatorial Guinea 136 2.35

Zimbabwe 137 2.34Tanzania 138 2.33

Togo 139 2.32Turkmenistan 140 2.30

Iraq 141 2.30Cameroon 142 2.30

Bhutan 143 2.29Haiti 144 2.27

Myanmar 145 2.25Gambia, The 146 2.25Mozambique 147 2.23Mauritania 148 2.23

Kyrgyz Republic 149 2.21Gabon 150 2.20

Yemen, Rep. 151 2.18Cuba 152 2.18Sudan 153 2.16

Djibouti 154 2.15Syrian Arab Republic 155 2.09

Eritrea 156 2.08Congo, Rep. 157 2.08Afghanistan 158 2.07

Congo, Dem. Rep. 159 1.88Somalia 160 1.77

Índice de Desempeño

Logístico 2014

Fuente: Banco Mundial

Malta 51 3.11Bahrain 52 3.08

Indonesia 53 3.08India 54 3.08

Croatia 55 3.05Kuwait 56 3.01

Philippines 57 3.00Cyprus 58 3.00Oman 59 3.00

Argentina 60 2.99Ukraine 61 2.98

Egypt, Arab Rep. 62 2.97Serbia 63 2.96

El Salvador 64 2.96Brazil 65 2.94

Bahamas, The 66 2.91Montenegro 67 2.88

Jordan 68 2.87Dominican Republic 69 2.86

Jamaica 70 2.84Peru 71 2.84

Pakistan 72 2.83Malawi 73 2.81Kenya 74 2.81

Nigeria 75 2.81Venezuela, RB 76 2.81

Guatemala 77 2.80Paraguay 78 2.78

Cote d'Ivoire 79 2.76Rwanda 80 2.76

Bosnia and Herzegovina 81 2.75Maldives 82 2.75Cambodia 83 2.74

São Tomé and Príncipe 84 2.73Lebanon 85 2.73Ecuador 86 2.71

Costa Rica 87 2.70Kazakhstan 88 2.70

Sri Lanka 89 2.70Russian Federation 90 2.69

Uruguay 91 2.68Armenia 92 2.67Namibia 93 2.66Moldova 94 2.65

Nicaragua 95 2.65Algeria 96 2.65

Colombia 97 2.64Burkina Faso 98 2.64

Belarus 99 2.64Ghana 100 2.63

Country LPI Rank LPI ScoreGermany 1 4.12

Netherlands 2 4.05Belgium 3 4.04

United Kingdom 4 4.01Singapore 5 4.00

Sweden 6 3.96Norway 7 3.96

Luxembourg 8 3.95United States 9 3.92

Japan 10 3.91Ireland 11 3.87Canada 12 3.86France 13 3.85

Switzerland 14 3.84Hong Kong, China 15 3.83

Australia 16 3.81Denmark 17 3.78

Spain 18 3.72Taiwan 19 3.72

Italy 20 3.69Korea, Rep. 21 3.67

Austria 22 3.65New Zealand 23 3.64

Finland 24 3.62Malaysia 25 3.59Portugal 26 3.56

United Arab Emirates 27 3.54China 28 3.53Qatar 29 3.52Turkey 30 3.50Poland 31 3.49

Czech Republic 32 3.49Hungary 33 3.46

South Africa 34 3.43Thailand 35 3.43

Latvia 36 3.40Iceland 37 3.39

Slovenia 38 3.38Estonia 39 3.35

Romania 40 3.26Israel 41 3.26Chile 42 3.26

Slovak Republic 43 3.25Greece 44 3.20Panama 45 3.19

Lithuania 46 3.18Bulgaria 47 3.16Vietnam 48 3.15

Saudi Arabia 49 3.15Mexico 50 3.13

La actividad logística en Argentina y el mundo

Evolución argentina en el ranking de LPI2007: Puesto 45

2010: Puesto 48

2012: Puesto 49

2014: Puesto 60

De acuerdo a la encuesta que se realiza en 155 países y que mide el índice deDesempeño Logístico (LPI), la Argentina ocupa el lugar número 60. En el 2007, ocupabael lugar 45.

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial

La actividad logística en Latinoamérica

País LPI Rank Aduanas Infraestructura Despachosinternaciona

les

Capacidad logística

Seguimiento y trazabilidad de

envíos

Puntualidad en los envíos

Chile 42 39 41 53 44 40 44

Panamá 45 40 52 47 68 37 42

México 50 70 50 46 47 55 46

Argentina 60 85 63 64 62 53 55

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial

Gestión pública

Gestión privada

“Logística comprende el movimiento de productos (materias primas, partes, componentes,productos terminados) desde el punto de origen al punto de consumo.

Un producto producido en un determinado punto, tiene desde la perspectiva del consumidormuy poco valor salvo que el mismo sea trasladado hasta el lugar donde el mismo seráconsumido. El transporte es lo que permite realizar este movimiento”.

Utilidades por Tiempo y Lugar:DOUGLAS M. LAMBERT

Participación del Transporte en la economía argentina“El transporte de carga por

carretera es un aliado estratégico de la economía, de la producción, de la logística, del abastecimiento. Cada una de nuestras actividades, en

hogares y oficinas, depende del transporte por carretera, afirmó

Daniel Indart, titular de FADEEAC. Ante esa situación, continuó, “el empresario del

transporte de cargas, que es un empresario, dinámico y activo,

fue ocupando espacios de otros medios de cargas.”

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Peso del rubro Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones en el total del PBI (PBI TAC)

Participación del Transporte en la economía argentina

Participación en la economíaEl PBI TAC abarca mucho más de lo que se refiere a actividades específicas del transporte.En efecto, el 57% corresponde a transporte, incluyendo de carga y de pasajeros, el 13,8% aactividades de almacenamiento y el 29,4% restante a Correos y Telecomunicaciones.

Participación en la economíaDentro del valor agregado generado en el transporte, el 47,4% correspondió al transporte de cargas por carretera (equivalente al 26,9% del PBI TAC), el 40,4% al transporte de pasajeros por carretera y los restantes porcentajes a los otros modos.

Distribución de los modos de carga en el mundo

Argentina cuenta con una fuerte concentración del uso del modo carretero, el más ineficiente en términos de costo por tonelada transportada.

Capacidad ociosa del sector

Fecha del dato: Enero de 2014

Existe una capacidad ociosa en el rubro transporte y logística del 9,3%, la más baja de todos los rubros.

Fuerte estacionalidad en la demanda del sectorMayor necesidad de transporte de la cosecha gruesa

(en el segundo trimestre) y fina (en el último trimestre).

Durante el segundo cuarto del año la carga es 26% superior al promedio anual, lo que explicaría la estacionalidad de las tarifas en ambos modos.

Empresas del sectorAntigüedad media de las empresas por región.

Fuente: MapaPyme

Región Antigüedad media de las empresas (en años)

Gran Córdoba 15,1Gran Buenos Aires 12,1Resto de la Prov. de Buenos Aires 18,4Gran Mendoza 15,0Conglomerado Noroeste 18,2Conglomerado Norte 13,4Conglomerado Paraná 17,9Conglomerado Sur 11,4Gran Rosario 14,3Resto del país 14,8

Total 14,0

Empresas del sectorOrigen del capital de las empresas de transporte de carga

Fuente: MapaPyme

Región Proporción de capital nacional (%)

Gran Córdoba 100Gran Buenos Aires 95Resto de la Prov. de Buenos Aires 99Gran Mendoza 98Conglomerado Noroeste 89Conglomerado Norte 98Conglomerado Paraná 100Conglomerado Sur 100Gran Rosario 100Resto del país 100

Total 97

Empresas del sectorPromedio de personal ocupado

Fuente: MapaPyme

Región Promedio de personal ocupado

Gran Córdoba 14,0Gran Buenos Aires 31,2Resto de la Prov de Buenos Aires 19,4Gran Mendoza 28,0Conglomerado Noroeste 26,9Conglomerado Norte 28,9Conglomerado Paraná 14,1Conglomerado Sur 21,1Gran Rosario 25,5Resto del país 11,9

Total 22,1

Empresas del sector

Nivel educacional de los asalariados en %

Fuente: MapaPyme

Primaria completa Secundaria completa

Terciaria / Universitaria

completaTotal

Total país60,80% 32,80% 6,40% 100%

Financiación: nivel de intermediación financiera

Argentina presenta un nivel de intermediación financiera de 19 puntos del PBI mientras que países como Chile y Brasil presentan 73 y 68 puntos.

Financiación: fuentes

Los recursos propios son la forma más utilizada por las PyMEs para lafinanciación de las inversiones. Esta fuente suministra, en promedio, el 82% del total invertido. La financiación bancaria constituye la segunda fuente en importancia, aunque alcanza apenas el 12% del financiamiento de las inversiones.

Evolución del nivel de empleo en el sector

El 6% del total del empleo en el país, es provisto por el sector de transporte.

En la rama “servicios de transporte automotor”, la evolución del nivel del empleo entre 2003 y 2010 fue del 63%.

Parte de este incremento se debe al alza en los niveles de actividad y otra a la registración de empleados que anteriormente trabajaban de manera informal.

El transporte de cargas se encuentra regulado en el ámbito nacional por la Ley 24.653,sancionada el 5 de junio de 1996. Entre otros aspectos, esta Ley crea un registro únicointerjurisdiccional de transportistas, denominado Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), cuya ventaja es la de centralizar los operadores habilitados.

Marco Regulatorio: RUTA

Ventajas para las empresas RUTA:•Reducción del costos de patente de los vehículos.

•Libre acceso y tránsito en rutas nacionales concesionadas bajo sistema dePeajes

Régimen de Fomento de la Profesionalización del Transporte de Cargas (REFOP)

•Toma del ITC del combustible a cuenta del IVA.

•Reintegro de Cargas Sociales (el 17%).

Infraestructura: la red vial

Infraestructura: la red vial en Argentina

Costos operativos de vehículos por camino y superficie

Las características topológicas de la infraestructura resultan de relevancia en conjunto con otros parámetros, tales como velocidad de circulación y tipo de vehículo, en la determinación de los costos de operación sobre determinada vía.

Se presentan las de velocidades de circulación, para una topología llana. Estos costos que se incrementan un 5% y 10% para una topología ondulada y montañosa, respectivamente.

Infraestructura: comparación con otros países

Comparación de la inversión en infraestructura por país

Congestión de tráfico en principales centros urbanos

Existen severos problemas de congestión en AMBA. Varios factores han contribuido a esta situación: la rápida expansión del área metropolitana hacia zonas periféricas de baja densidad de población que favorecen el uso del automóvil particular como solución de movilidad, la creciente motorización y el mayor movimiento de cargas.

Accidentes de tráfico por tipo de camino

Si bien las rutas a nivel nacional representan sólo el 10% de la red vial, sin embargo, cuentan con el 52% de los accidentes de tráfico. Esto se debe, entre otros factores, a la altas velocidades que pueden alcanzarse y al cansancio de los conductores al recorrer largas distancias.

Accidente de tránsito por tipo de vehículo

El camión se ve involucrado en casi el 29% de los accidentes de tránsito. Teniendo en cuenta que representa el 3,5% del total de la flota circulante, el número es aún más alarmante.