4 Mauricio Borja Banco Popular

ASPECTOS CLAVES ASPECTOS CLAVES DEL MERCADEO DEL MERCADEO BANCARIO EN BANCARIO EN

AMÉRICA LATINA: AMÉRICA LATINA: SITUACIÓN ACTUAL Y SITUACIÓN ACTUAL Y

TENDENCIASTENDENCIAS

26 de agosto del 200526 de agosto del 2005

Por: Mauricio Borja ÁvilaPor: Mauricio Borja Ávila

Gerente de MercadeoGerente de Mercadeo

Banco Popular-Banco Popular-ColombiaColombia

PRINCIPALES PRINCIPALES FUENTES: FUENTES: ASOCIACIONES ASOCIACIONES BANCARIAS O BANCARIAS O ENTIDADES SIMILARES ENTIDADES SIMILARES EN CADA PAÍS.EN CADA PAÍS.

CIFRAS A DICIEMBRE CIFRAS A DICIEMBRE DEL 2004.DEL 2004.

CONTENIDOCONTENIDO

1.1. ASPECTOS GENERALES.ASPECTOS GENERALES.

22.. NÚMERO DE OFICINASNÚMERO DE OFICINAS..

3. 3. CANALES ELECTRÓNICOSCANALES ELECTRÓNICOS..

4.4. INVERSIÓN PUBLICITARIAINVERSIÓN PUBLICITARIA..

5.5. TARIFASTARIFAS..

6.6. TENDENCIASTENDENCIAS..

Banca Múltiple: países que la tienenBanca Múltiple: países que la tienenPaís SI/NO

Argentina SIBrasil SIChile SICosta Rica SIEl Salvador SIHonduras SIMéxico SIPerú SIRep. Dominicana SIVenezuela SI

País SI/NOVenezuela SIBolivia NOColombia NOEcuador NOGuatemala NONicaragua NOPanamá NOParaguay NOUruguay NO

SI 11NO 8

Inversiones en el sector Inversiones en el sector productivo: países en que las productivo: países en que las

pueden hacerpueden hacerPaís SI/NO

Argentina SIBrasil SICosta Rica SIHonduras SIPanamá SIPerú SIRep. Dominicana SIVenezuela SI

País SI/NO

Bolivia NOChile NOColombia NOEcuador NOMéxico NOParaguay NOPuerto Rico NOUruguay NO

SI 8NO 8

Activos: en promedio por bancoActivos: en promedio por bancoEn millones de US$

# País Total de activos

# de bancos Activos promedio por

banco1 Chile 198.638 27 7.3572 México 186.120 28 6.6473 Brasil 436.799 164 2.6634 Colombia 42.232 28 1.5085 Perú 19.276 14 1.3776 Argentina 71.478 73 9797 El Salvador 10.606 13 8168 Puerto Rico 9.434 13 7269 Rep. Dominicana 8.429 12 702

Activos: en promedio por bancoActivos: en promedio por bancoEn millones de US$

# País Total de activos

# de bancos

Activos promedio por

banco10 Costa Rica 9.850 16 61611 Venezuela 29.933 51 58712 Uruguay 15.171 31 48913 Panamá 34.604 73 47414 Ecuador 8.091 24 33715 Honduras 4.848 16 30316 Bolivia 3.614 12 30117 Nicaragua 2.402 8 30018 Guatemala 4.692 25 18819 Paraguay 2.177 14 156

Porcentaje de los activos bancarios Porcentaje de los activos bancarios que son de propiedad del Estadoque son de propiedad del Estado

# País % 1 Costa Rica 682 Uruguay 473 Argentina 404 Brasil 385 Rep. Dominicana 326 Colombia 177 Chile 128 Panamá 12

# País % 9 Paraguay 1110 Ecuador 1111 Puerto Rico 912 Venezuela 613 Honduras 314 El Salvador 315 México 016 Bolivia 0

CONTENIDOCONTENIDO

1.1. ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES..






2. Número de oficinas: p2. Número de oficinas: por millón de or millón de habitanteshabitantes# País Población

(millones de habitantes)

# de oficinas # de oficinas por millón de

habitantes1 Honduras 6 847 1412 Puerto Rico 4 547 1403 Venezuela 26 2.818 1084 Guatemala 12 1.315 1065 Uruguay 3 351 1036 Panamá 3 325 1027 Ecuador 13 1.267 1018 Argentina 38 3.822 1009 Brasil 182 17.260 95

Número de oficinas: pNúmero de oficinas: por millón de or millón de habitanteshabitantes# País Población

(millones de habitantes)

# de oficinas

# de oficinas por millón de

habitantes10 Chile 16 1505 9511 Colombia 45 3.874 8612 México 105 7.797 7413 Rep. Dominicana 9 550 6114 El Salvador 7 295 4415 Nicaragua 5 172 3216 Perú 28 809 2917 Bolivia 9 241 2618 Paraguay 6 138 24

Número de empleados bancarios por Número de empleados bancarios por oficina:oficina:# País # de

oficinas # de

empleados# de

empleados por oficina

1 El Salvador 295 11.145 38 2 Panamá 325 12.045 37 3 Rep. Dominicana 550 18.711 34 4 Brasil 17.260 497.697 29 5 Perú 809 21.648 27 6 Chile 1.505 38.474 26 7 Puerto Rico 547 14.341 26 8 Nicaragua 172 4.137 24 9 Uruguay 351 8.309 24

Número de empleados bancarios por Número de empleados bancarios por oficina:oficina:# País # de oficinas # de

empleados# de

empleados por oficina

10 Argentina 3.822 85.564 22 11 Paraguay 138 2.706 20 12 Venezuela 2.818 54.966 20 13 Bolivia 241 4.460 19 14 Colombia 3.874 59.780 15 15 México 7.797 117.465 15 16 Guatemala 1.315 18.410 14 17 Honduras 847 11.500 14 18 Ecuador 1.267 14.740 12

CONTENIDOCONTENIDO







Cajeros AutomáticosCajeros Automáticos

Número de instalados en el mundo: Número de instalados en el mundo: 1.3 millones.1.3 millones.

200 cajeros por millón de habitantes.200 cajeros por millón de habitantes.

Número de cajeros proyectados para Número de cajeros proyectados para el 2009: 1.7 millones.el 2009: 1.7 millones.

Fuente para datos del mundo: Retail Banking Research Fuente para datos del mundo: Retail Banking Research (Inglaterra): estudio de noviembre del 2004.(Inglaterra): estudio de noviembre del 2004.

Entre Estados Unidos y Canadá Entre Estados Unidos y Canadá tienen 422.773 cajeros automáticos tienen 422.773 cajeros automáticos instalados.instalados.

1.273 cajeros por millón de 1.273 cajeros por millón de habitantes.habitantes.

América Latina tiene 145.375 América Latina tiene 145.375 cajeros automáticos instalados.cajeros automáticos instalados.

291 cajeros por millón de 291 cajeros por millón de habitantes.habitantes.

# País Cajeros por millón de habitantes

1 Corea del Sur 1.6492 Canadá 1.3283 Estados Unidos 1.2974 Japón 1.2925 España 1.2926 Australia 1.1067 Portugal 1.0998 Luxemburgo 8599 Austria 849

10 Taiwan 839

Cajeros automáticos por millón de habitantes en el mundoCajeros automáticos por millón de habitantes en el mundo

# País Cajeros automáticos por oficina

1 Corea del Sur 12,62 Lituania 8,53 Brasil 5,64 Singapur 5,55 Rusia 4,46 Estados Unidos 4,37 Taiwan 4,38 Japón 4,29 Sur Africa 4,110 Estonia 3,8

Cajeros automáticos por Cajeros automáticos por oficina bancaria en el mundooficina bancaria en el mundo

# País Cajeros automáticos por banco

Participación en el mundo

1 Banco do Brasil (Brasil) 24.132 1,8%2 NAT´L Agricultural Co-

operation Federation (Corea del Sur) 23.861 1,8%

3 Banco de Itau (Brasil) 19.100 1,4%4 Industrial and commercial

bank of China (China) 14.500 1,1%5 Bank of America (Estados

Unidos) 14.300 1,1%

Cajeros automáticos por banco en el mundo y su participaciónCajeros automáticos por banco en el mundo y su participación

# País Cajeros automáticos por banco

Participación en el mundo

6 Caixa Economica Fedesal (Brasil) 11.500 0,9%

7 Bradesco (Brasil) 10.989 0,8%8 China Construction Bank

(China) 10.584 0,8%9 Credit Agricole (Francia) 4.425 0,8%

10 Kookmin Bank (Corea del Sur) 9.260 0,7%

Cajeros automáticos por banco en el mundo y su participaciónCajeros automáticos por banco en el mundo y su participación

Cajeros automáticos por millón de Cajeros automáticos por millón de habitantes en Latinoaméricahabitantes en Latinoamérica

# País Población(millones de habitantes)

# de cajeros automáticos

# de cajeros por millón de

habitantes

1 Brasil 182 93.865 5172 Costa Rica 4 1.102 2763 Chile 16 4.001 2524 México 105 20.362 1945 Puerto Rico 4 697 1796 Argentina 38 6.121 1607 Venezuela 26 3.763 1448 Rep. Dominicana 9 1.245 138

Cajeros automáticos por millón de Cajeros automáticos por millón de habitantes en Latinoaméricahabitantes en Latinoamérica

# País Población(millones de habitantes)

# de cajeros automáticos

# de cajeros por millón de

habitantes

9 El Salvador 7 826 12210 Colombia 45 5.005 11011 Panamá 3 300 9512 Ecuador 13 785 6313 Perú 28 1.569 5714 Bolivia 9 456 4815 Paraguay 6 161 28

¿Se realizan consignaciones en efectivo a ¿Se realizan consignaciones en efectivo a través de cajeros automáticos?través de cajeros automáticos?

País SI/NO

Argentina SIBrasil SIChile SICosta Rica SIEcuador SIMéxico SIPanamá SI

País SI/NO

Paraguay SIRep. Dominicana SIColombia NOHonduras NOPerú NOVenezuela NO

SI 9NO 4

Número promedio de operaciones Número promedio de operaciones mensuales por cajero automático en el mensuales por cajero automático en el

2004:2004:# País # de cajeros # de

operacionesOperaciones

1 Colombia 5.005 35.571.131 7.107 2 Brasil 93.865 472.700.000 5.036 3 México 20.362 101.911.686 5.005 4 Chile 4.001 19.468.087 4.866 5 Paraguay 161 777.172 4.827 6 Perú 1.569 5.400.115 3.442 7 Ecuador 785 1.551.714 1.977 8 Puerto Rico 697 1.118.726 1.605

ACH: número promedio de operaciones ACH: número promedio de operaciones bancarias mensuales realizadas en el bancarias mensuales realizadas en el

20042004# País Operaciones # de bancos

Operaciones por banco

1 México 12.961.234 28 462.901 2 Colombia 1.391.571 28 49.699 3 Brasil 7.726.000 164 47.110 4 Puerto Rico 523.266 13 40.251 5 Ecuador 535.403 24 22.308 6 Chile 350.323 27 12.975 7 Perú 181.000 14 12.929 8 Bolivia9 Paraguay

10 Honduras11 Panamá12 Rep. Dominicana

En montajeNo tienen ACHNo tienen ACHNo tienen ACHNo tienen ACH

Internet: número promedio de Internet: número promedio de operaciones bancarias mensuales operaciones bancarias mensuales realizadas en el 2004realizadas en el 2004# País Operaciones # de

bancosOperaciones

por banco1 México 19.479.342 28 695.691 2 Perú 3.307.860 14 236.276 3 Chile 3.518.690 27 130.322 4 Colombia 2.274.352 28 81.227 5 Brasil 2.045.000 164 12.470

Teléfono: número promedio de Teléfono: número promedio de operaciones bancarias mensuales operaciones bancarias mensuales realizadas en el 2004realizadas en el 2004# País Operaciones # de

bancosOperaciones

por banco1 Colombia 9.416.667 28 336.310 2 México 3.456.987 28 123.464 3 Brasil 13.812.000 164 84.220 4 Perú 462.835 14 33.060

CONTENIDOCONTENIDO




4. 4. INVERSIÓN PUBLICITARIAINVERSIÓN PUBLICITARIA..



4. 4. Inversión publicitaria de los Inversión publicitaria de los bancos en el 2004bancos en el 2004

# País Inversión en publicidad (millones de US$)

Total activos

(millones de US$)

Inversión en publicidad como

porcentaje de activos

1 Ecuador 18 8.091 0,23%

2 Colombia 79 42.232 0,19%

3 El Salvador 15 10.606 0,14%

4 Brasil 592 436.799 0,14%

5 Panamá 22 34.604 0,06%

6 Uruguay 8 15.171 0,06%

7 Chile 91 198.638 0,05%

CONTENIDOCONTENIDO







5. Tarifas:5. Tarifas:

¿En general se cobra por retiros en ¿En general se cobra por retiros en cajeros automáticos propios?cajeros automáticos propios?

País SI/NOColombia SICosta Rica SIEcuador SIEl Salvador SIHonduras SIParaguay SIPerú SI

País SI/NOVenezuela SIArgentina NOBolivia NOBrasil NOChile NOPanamá NORep. Dominicana NO

SI 8NO 6

Tarifa promedio por retiro en Tarifa promedio por retiro en cajeros automáticos propioscajeros automáticos propios

En US$

# País Valor1 Honduras 0,502 El Salvador 0,503 Colombia 0,484 Ecuador 0,305 Costa Rica 0,256 Venezuela 0,257 Perú 0,138 Paraguay 0,07

¿En general se cobra por retiros en ¿En general se cobra por retiros en cajeros automáticos de otros cajeros automáticos de otros

bancos?bancos?País SI/NO

Colombia SICosta Rica SIEcuador SIEl Salvador SIHonduras SIMéxico SIPanamá SIParaguay SI

País SI/NOPerú SIRep. Dominicana SIVenezuela SIArgentina NOBolivia NOBrasil NOChile NO

SI 11NO 4

Tarifa promedio por retiro en Tarifa promedio por retiro en cajeros automáticos de otros cajeros automáticos de otros

bancosbancos En US$

# País Valor1 Perú 2,902 Colombia 1,473 Ecuador 1,004 El Salvador 1,005 Venezuela 0,986 Honduras 0,507 Costa Rica 0,458 Panamá 0,409 Paraguay 0,30

Valor promedio mensual de la cuota Valor promedio mensual de la cuota de administración de la tarjeta de de administración de la tarjeta de

créditocrédito

* El dato mensual se calculó dividiendo el total cobrado entre el número de meses correspondiente.

En US$

# País Valor *

1 Honduras 6,32 Colombia 4,53 Costa Rica 4,24 Perú 4,05 Brasil 3,86 México 3,17 Ecuador 2,68 Venezuela 2,59 Paraguay 1,310 Rep. Dominicana No cobran cuota11 Panamá No cobran cuota

Márgenes:Márgenes:

# País Interés anual

Inflación anual

Interés real

1 Brasil 100,0% 7,6% 92,4%2 Paraguay 55,1% 2,1% 53,0%3 Perú 46,2% 3,5% 42,7%4 Honduras 46,6% 8,0% 38,6%5 Uruguay 40,0% 9,2% 30,8%6 Rep. Dominicana 72,0% 46,1% 25,9%7 Venezuela 44,3% 19,2% 25,1%

Tarjeta de crédito (personas Tarjeta de crédito (personas naturales)naturales)

# País Interésanual

Inflaciónanual

Interés real

8 Argentina 29,5% 6,1% 23,4%9 Colombia 28,8% 5,5% 23,3%10 México 27,0% 5,2% 21,8%11 Costa Rica 33,1% 13,1% 20,0%12 Panamá 16,3% 2,5% 13,8%13 El Salvador 19,0% 5,4% 13,6%14 Ecuador 8,3% 2,0% 6,4%

Tarjeta de crédito (personas Tarjeta de crédito (personas naturales)naturales)

AhorrosAhorros# País Interés

anualInflación

anualInterés

real 1 Brasil 9,6% 7,6% 2,0%

2 Ecuador 3,8% 2,0% 1,8%

3 Honduras 8,0% 8,0% 0,0%

4 Paraguay 1,7% 2,1% -0,5%

5 Panamá 1,8% 2,5% -0,7%

6 Colombia 3,7% 5,5% -1,8%

7 El Salvador 3,3% 5,4% -2,1%

# País Interésanual

Inflaciónanual

Interés real

8 Perú 1,0% 3,5% -2,5%

9 Bolivia 1,2% 4,6% -3,4%

10 México 1,6% 5,2% -3,6%

11 Argentina 0,8% 6,1% -5,3%

12 Costa Rica 5,0% 13,1% -8,1%

13 Venezuela 4,5% 19,2% -14,7%

AhorrosAhorros

Crédito de consumo vs. ahorrosCrédito de consumo vs. ahorros# País Interés del

créditoTasa de ahorros

Margen

1 Brasil 70,8% 9,6% 61,2%2 Perú 37,5% 1,0% 36,5%3 México 36,5% 1,6% 34,9%4 Venezuela 32,9% 4,5% 28,4%5 Rep. Dominicana 32,9% 5,2% 27,7%6 Argentina 26,7% 0,8% 25,9%7 Paraguay 25,1% 1,7% 23,4%

# País Interés del crédito

Tasa de ahorros

Margen

8 Honduras 31,3% 8,0% 23,3%9 Colombia 26,0% 3,7% 22,3%10 Bolivia 16,2% 1,2% 15,0%11 Costa Rica 18,1% 5,0% 13,1%12 El Salvador 12,0% 3,3% 8,7%13 Panamá 10,2% 1,8% 8,4%14 Ecuador 8,3% 3,8% 4,5%

Crédito de consumo vs. ahorrosCrédito de consumo vs. ahorros

Cuenta CorrienteCuenta Corriente

País Interés anual promedio

Honduras 5,0%Venezuela 2,2%

CONTENIDOCONTENIDO







6. Tendencias: número de 6. Tendencias: número de bancosbancosPaís Tendencia

Argentina MenosColombia MenosCosta Rica MenosPerú MenosVenezuela MenosBrasil IgualEcuador IgualHonduras IgualParaguay IgualPuerto Rico IgualMéxico MásRepública Dominicana Más

MENOS 5IGUAL 5MÁS 2

Número de oficinas bancariasNúmero de oficinas bancariasPaís Tendencia

Costa Rica MásEcuador MásPerú MásPuerto Rico MásRep. Dominicana MásArgentina IgualColombia IgualParaguay IgualVenezuela IgualBrasil MenosHonduras MenosMéxico Menos

MÁS 5IGUAL 4

MENOS 3

Número de cajeros Número de cajeros automáticosautomáticosPaís Tendencia

Argentina MásBrasil MásColombia MásCosta Rica MásEcuador MásHonduras MásMéxico MásPerú MásPuerto Rico MásRep. Dominicana MásVenezuela MásParaguay Igual

MÁS 11IGUAL 1

Vender paquetes de productos y no Vender paquetes de productos y no productos individualesproductos individuales

País SI/NO

Brasil SIColombia SICosta Rica SIEcuador SIHonduras SIMéxico SIPuerto Rico SIRep. Dominicana SIVenezuela SIPerú NO

SI 9NO 1

Cobrar las operaciones realizadas Cobrar las operaciones realizadas por canales electrónicospor canales electrónicos

País SI/NO

Brasil SIChile SIColombia SICosta Rica SIEcuador SIEl Salvador SIHonduras SI

País SI/NO

México SIParaguay SIVenezuela SIArgentina NOPerú NOPuerto Rico NORep. Dominicana NO

SI 10NO 4

Banca corresponsal.Banca corresponsal.

Calidad: ISO-Six sigma. Calidad: ISO-Six sigma.

Mayor proporción de las Mayor proporción de las comisiones sobre los comisiones sobre los ingresos totales.ingresos totales.

Bancarización.Bancarización.

Más tendenciasMás tendencias

Publicidad más Publicidad más segmentada.segmentada.

Mayor uso de teléfonos Mayor uso de teléfonos móviles para móviles para operaciones bancarias.operaciones bancarias.

Directivos de las Directivos de las oficinas “a la mano de oficinas “a la mano de los clientes”.los clientes”.

Compartir más las redes.Compartir más las redes.

Oficinas cada vez más Oficinas cada vez más como puntos de venta.como puntos de venta.

Buscar a los clientes Buscar a los clientes desde niños. desde niños.

CRM.CRM.

Gracias.Gracias.

4 Mauricio Borja Banco Popular

Documents

Transcript of 4 Mauricio Borja Banco Popular