EL FUTURO DE LA BANCA EN AMÉRICA LATINA

POR: MAURICIO BORJA ÁVILA

ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA YGERENTE NACIONAL DE LA RED BANCARIA

BANCO POPULAR – COLOMBIA

ÍNDICE

1.ANTECEDENTES

2. SITUACIÓN ACTUAL

3. EL FUTURO DE LA BANCA EN AMÉRICA LATINA

4. CONCLUSIÓN

1. ANTECEDENTES

• CRISIS BANCARIAS ANTERIORES

• CRISIS ACTUAL

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES

2.SITUACIÓN ACTUAL

3. EL FUTURO DE LA BANCA EN AMÉRICA LATINA

4. CONCLUSIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

Fuente Asociaciones Bancarias de cada paísCifras a diciembre de 2008.

NÚMERO DE BANCOS

ORDEN PAÍS # 1 BRASIL 1592 ARGENTINA 673 MÉXICO 414 VENEZUELA 385 CHILE 266 ECUADOR 257 COLOMBIA 188 GUATEMALA 189 HONDURAS 1710 PERÚ 1511 EL SALVADOR 1312 BOLIVIA 12

NÚMERO DE BANCOS CON CAPITAL DEL GOBIERNO SUPERIOR AL 50%

ORDEN PAÍS #1 ARGENTINA 122 BRASIL 123 VENEZUELA 114 ECUADOR 45 PERÚ 26 EL SALVADOR 27 BOLIVIA 18 CHILE 19 COLOMBIA 110 GUATEMALA 111 HONDURAS 012 MÉXICO 0

NÚMERO DE BANCOS CON CAPITAL EXTRANJERO SUPERIOR AL 50%

ORDEN PAÍS #1 BRASIL 312 ARGENTINA 213 MÉXICO 184 CHILE 115 PERÚ 116 EL SALVADOR 117 VENEZUELA 98 HONDURAS 89 COLOMBIA 710 ECUADOR 511 GUATEMALA 5

GRANDES BANCOS DE AMÉRICA LATINA(CLASIFICACIÓN POR ACTIVOS AL 2008)

Fuente: Latín Trade – marzo/abril/09

# BANCO PAÍS

TOTAL ACTIVOS

(MILES DE MILLONES DE US$)

1 Banco do Brasil Brasil 2622 Banco Bradesco Brasil 2533 Banco Itaú Brasil 2269 Banco Santander Brasil Brasil 8410 BBVA Bancomer México 7213 Banco Nacional de México México 5318 Banco Santander Chile 3623 Banco de la Nación Argentina Argentina 2626 Bancolombia Colombia 1828 Banco de Crédito del Perú Perú 1530 Banco Banesco Universal Venezuela 1433 HSBC Bank Panamá Panamá 1342 Banco Popular Dominican Rep. Dominicana 1058 Banco Rep. Oriental del Uruguay Uruguay 774 Banco Nacional de Costa Rica Costa Rica 582 Banco de Pichincha Ecuador 483 Banco Popular Colombia 4

NÚMERO DE OFICINAS BANCARIAS POR MILLÓN DE HABITANTES

ORDEN PAÍSHABITANTES EN MILLONES

# DE OFICINAS

OFICINAS POR MILLÓN

DE HABITANTES

1 HONDURAS 7 2.176 2972 ECUADOR 13 3.253 2413 GUATEMALA 13 2.605 1964 VENEZUELA 28 3.834 1355 CHILE 17 1.957 1166 MÉXICO 107 11.200 1047 ARGENTINA 40 4.067 1018 BRASIL 191 19.142 1009 COLOMBIA 45 4.342 9710 EL SALVADOR 6 527 9211 BOLIVIA 10 566 5612 PERÚ 28 1.484 53

NÚMERO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

ORDEN PAÍS #1 BRASIL 170.2452 MÉXICO 32.3033 ARGENTINA 10.8594 COLOMBIA 8.8635 CHILE 7.2746 VENEZUELA 5.5867 PERÚ 3.4498 GUATEMALA 1.7569 ECUADOR 1.32010 EL SALVADOR 1.22411 HONDURAS 90012 BOLIVIA 881

NÚMERO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS POR MILLÓN DE HABITANTES

ORDEN PAÍS #1 BRASIL 8892 CHILE 4293 MÉXICO 3004 ARGENTINA 2715 EL SALVADOR 2136 COLOMBIA 1997 VENEZUELA 1978 GUATEMALA 1329 HONDURAS 12310 PERÚ 12211 ECUADOR 9812 BOLIVIA 88

NÚMERO DE CORRESPONSALES BANCARIOS

ORDEN PAÍS #1 BRASIL 113.5402 COLOMBIA 5.1623 PERÚ 4.8794 ECUADOR 7615 VENEZUELA 2996 BOLIVIA 607 CHILE 1

PORCENTAJE DE OPERACIONES EFECTUADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

ORDEN PAÍS %1 COLOMBIA 692 PERÚ 553 BRASIL 534 GUATEMALA 30

SE TIENE BANCA MÚLTIPLE

ORDEN PAÍS SI NO1 BRASIL X2 CHILE X3 ECUADOR X4 GUATEMALA X5 HONDURAS X6 MÉXICO X7 PERÚ X8 VENEZUELA X9 BOLIVIA X10 COLOMBIA X11 EL SALVADOR X

LOS BANCO PUEDEN INVERTIR EN EL SECTOR REAL

ORDEN PAÍS SI NO1 CHILE X2 MÉXICO X3 PERÚ X4 VENEZUELA X5 ARGENTINA X6 BOLIVIA X7 BRASIL X8 COLOMBIA X9 ECUADOR X10 EL SALVADOR X11 GUATEMALA X

PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS DE LA BANCA SOBRE EL PIB

ORDEN PAÍS %1 CHILE 1162 EL SALVADOR 603 VENEZUELA 504 HONDURAS 465 GUATEMALA 446 BOLIVIA 417 BRASIL 418 MÉXICO 409 ECUADOR 3710 PERÚ 3711 COLOMBIA 3312 ARGENTINA 32

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN

ORDEN PAÍS %1 BRASIL 302 PERÚ 183 ARGENTINA 104 MÉXICO 95 CHILE 86 COLOMBIA 87 GUATEMALA 88 VENEZUELA 89 HONDURAS 6

10 BOLIVIA 511 ECUADOR 512 EL SALVADOR 5

INDICE DE SOLVENCIA EN 2008ORDEN PAÍS %

1 BRASIL 192 MÉXICO 163 EL SALVADOR 154 HONDURAS 145 BOLIVIA 136 COLOMBIA 137 VENEZUELA 138 CHILE 129 PERÚ 1210 ECUADOR 1011 GUATEMALA 1012 ARGENTINA 8

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

ORDEN PAÍS %1 PERÚ 232 BOLIVIA 213 COLOMBIA 194 ECUADOR 185 GUATEMALA 166 CHILE 157 HONDURAS 148 MÉXICO 129 EL SALVADOR 910 ARGENTINA 811 VENEZUELA 812 BRASIL 7

Fuente: FMI (Jorge Iván Canales)

AÑO

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INDICADORES DE SOLIDEZAMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fuente: FMI (Jorge Iván Canales)

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AÑO

Fuente: FMI (Jorge Iván Canales)

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AÑO

Fuente: FMI (Jorge Iván Canales)

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AÑO

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES

2. SITUACIÓN ACTUAL

3.EL FUTURO DE LA BANCA EN AMÉRICA LATINA

4. CONCLUSIÓN

EL FUTURO DE LA BANCA

PARTICIPACIÓN FUTURA DEL GOBIERNO COMO ACCIONISTA DE LA BANCA

ORDEN PAÍS MENOR IGUAL MAYOR1 GUATEMALA X2 BRASIL X3 CHILE X4 COLOMBIA X5 ECUADOR X6 EL SALVADOR X7 HONDURAS X8 MÉXICO X9 PERÚ X10 BOLIVIA X11 VENEZUELA X

PARTICIPACIÓN FUTURA DE LOS BANCOS EXTRANJEROS

ORDEN PAÍS DISMINUIRÁSE

MANTENDRÁAUMENTARÁ

1 VENEZUELA X2 CHILE X3 ECUADOR X4 EL SALVADOR X5 COLOMBIA X6 GUATEMALA X7 HONDURAS X8 PERÚ X

DISMINUIRÁ EL MARGEN DE INTERMEDIACIÓN

ORDEN PAÍS SI NO1 BOLIVIA X2 BRASIL X3 CHILE X4 COLOMBIA X5 GUATEMALA X6 ECUADOR X7 EL SALVADOR X8 PERÚ X9 VENEZUELA X

RENTABILIDAD ESPERADA SOBRE PATRIMONIO

ORDEN PAÍS MENOR MAYOR1 BOLIVIA X2 BRASIL X3 CHILE X4 COLOMBIA X5 ECUADOR X6 EL SALVADOR X7 MÉXICO X8 VENEZUELA X9 GUATEMALA X10 PERÚ X

AUMENTARÁ EL INDICE DE SOLVENCIA

ORDEN PAÍS SI NO1 COLOMBIA X2 EL SALVADOR X3 GUATEMALA X4 MÉXICO X5 PERÚ X6 ARGENTINA X7 BOLIVIA X8 BRASIL X9 CHILE X10 ECUADOR X11 VENEZUELA X

HABRÁ MÁS BANCOS

ORDEN PAÍS SI NO1 BRASIL X2 ECUADOR X3 MÉXICO X4 PERÚ X5 ARGENTINA X6 BOLIVIA X7 COLOMBIA X8 EL SALVADOR X9 GUATEMALA X10 HONDURAS X11 VENEZUELA X

HABRÁ MÁS OFICINAS BANCARIAS

ORDEN PAÍS SI NO1 ARGENTINA X2 BOLIVIA X3 BRASIL X4 CHILE X5 EL SALVADOR X6 GUATEMALA X7 MÉXICO X8 VENEZUELA X9 COLOMBIA X10 ECUADOR X11 HONDURAS X12 PERÚ X

HABRÁ MÁS CAJEROS AUTOMÁTICOS

ORDEN PAÍS SI NO1 ARGENTINA X2 BOLIVIA X3 BRASIL X4 CHILE X5 COLOMBIA X6 EL SALVADOR X7 GUATEMALA X8 HONDURAS X9 MÉXICO X10 PERÚ X11 VENEZUELA X12 ECUADOR X

REGULACIÓN

GOBIERNO CORPORATIVO

RIESGOS

SEGMENTACIÓN

BANCARIZACIÓN

PRODUCTOS

MAYOR EFICIENCIA

SERVICIO

COMPETENCIA

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES

2. SITUACIÓN ACTUAL

3. EL FUTURO DE LA BANCA EN AMÉRICA LATINA

4.CONCLUSIÓN