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SESIÓN PLENARIA II Desafíos y Propuesta de Soluciones para un Efectivo Desarrollo de Negocios en el Upstream

João Carlos Araújo Figueira Director Presidente Petrobras Energía Peru

Lima – 27 de marzo/2014

Aviso

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•  Resultados de Petrobras en 2013

•  Desarollo de negocios en Upstream •  Algunas reflexiones

– Desafíos

–  Puntos que acentuan esos desafíos

–  ¿Lo qué aspiran las empresas petroleras ?

•  Hechos de Petrobras em sus actividades de A.L.

•  Propuesta de soluciones

•  Consideraciones finales

Producción de Óleo y LGN en Brasil

Resultados de Petrobras

§  Tasa Reemplazo Reservas: 131% ( > 100% - 22º ano consecutivo)

§  Relación Reserva / Producción = 20 años

§  Pozos perforados offshore: Pós-sal (14) + Pré-sal (17) [Exp + Des]

§  R$ 17,3 mil MM (US$ 7,9 mil MM) invertidos en exploración en 2013

Destaques Brasil - 2013

(*) (**)

Tasa promédio US$/R$ = 1,95 Tasa promédio US$/R$ = 2,19

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TOTAL US$ 220.6 MM

38,7 (18%)

153,9 (70%)

Distribuição Biocombustíveis

Abastecimento

Demais Áreas* Internacional Gás&Energia Engenharia, Tecnologia e Materiais

E&P

2,2 (1%) 1,0

(0,4%)

2,7 (1,2%)

2,3 (1,0%)

9,7 (4%)

10,1 (5%)

Área Internacional Inversiones US$ 9.7 MM

Plan de Negocios y Gestión 2014/2018

¿ Lo que atrae inversiones extranjeros de E&P en un país?

•  Potencial geológico

•  Atractivo económico del proyecto

•  Estabilidad política

•  Estabilidad en las relaciones contractuales

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Desafíos

•  Sostenibilidad del negocio •  Reposición de reservas de óleo y gas •  Mantener y desarrollar cuadros de recursos humanos cada vez más

especializados •  Desarrollar y/o acceder tecnologías de punta •  Disponibilidad de una indústria de bienes y servicios dinámica y competitiva •  Responsabilidad social como principio de las operaciones y el compromiso

permanente de la fuerza de trabajo •  Seguridad operativa hacia cero accidentes y manejo ambiental responsable y

sostenible •  Manejo de las emisiones de gases de efecto invernadero •  Gestión adecuada y permanente de costos •  Desarrollar actividades hidrocarburíferas no convencionales sostenibles en

América Latina

Puntos adversos que acentuan esos desafíos

•  Fuerte competencia entre las empresas •  Riesgos políticos y macroeconómicos •  Tendencia a las exigencias al incremento del contenido nacional •  Tendencia a la aplicación de sanciones y restricciones cada vez más fuertes

por el tema ambiental •  Actividad hidrocarburífera no convencional en América Latina aún

dependiente de legislación adecuada; de incremento de infraestructura y de una indústria de servicios dinámica y competitiva

•  Rol de los gobiernos en los conflitos sociales

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Lo qué aspiran las empresas petroleras

•  Acceder a las oportunidades de nuevos bloques exploratorios a través de procesos licitatorios transparentes

•  Remplazar reservas y registrarlas in sus libros •  Actuaren como Operadores o como sócios de Operadores plenamente

calificados técnica y financieramente •  Contratos con estabilidad jurídica •  Marco legal estable (concessión; producción compartida;otros) •  Regímenes fiscal y tributario estables •  Indústria de bienes y servicios, dinámica y competitiva internacionalmente

Objetivos de Petrobras en Vaca Muerta

•  Reducir los costos de perforación y terminación de pozos;

•  Optimizar el uso de la infraestructura existente;

• Convertir la Cuenca Neuquina en escuela de aprendizaje para el segmento de no convencionales en el Sistema Petrobras

•  Avanzar en estrategias de colaboración para convertir a Vaca Muerta en el nuevo referente global de Shale

Argentina

•  Disponibilidad de bienes y servicios;

•  Formación de Técnicos y Profesionales;

•  Modelo de contratos de largo plazo que viabilicen el desarrollo de proyectos no convencionales;

•  Cuestiones Ambientales;

•  Necesidad de revisar aspectos del Marco Regulatorio

• Términos y condiciones de contratación de equipos

Aunque las tecnologías y servicios son conocidos en el área, restan importantes cuestiones a resolver:

Escenário energético de Argentina:

•  Hay um declínio de la producción de hidrocarburos convencionales y un contínuo aumento de la demanda

•  Se estima que shale oil y shale gas son la oportunidad de revertir la situación

•  PETROBRAS ARGENTINA tiene una posición relevante por el conocimento, acreage e infraestrutura próprios

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•  El gas boliviano es una importante fuente de abastecimiento para Brasil.

•  Petrobras Bolivia S.A. (PEB), en asociación con otras empresas, opera producción cuyo promedio en el 2013 correspondió al 55% de todo el gas natural producido en Bolivia (San Alberto, San Antonio e Itaú).

•  En el 2013, estos activos fueron responsables por la entrega del 74,5% del gas boliviano exportado a Brasil.

•  En 16 años PEB perforó 29 pozos, construyó seis trenes de producción y facilidades de transporte.

•  El mercado interno boliviano y el mercado de exportación presentaron una demanda creciente en los últimos años. La capacidad de cumplir con la demanda potencial, dependerá de los esfuerzos en desarrollo de producción y de inversiones en áreas exploratorias.

•  Petrobras apoya las iniciativas de viabilizar las actividades exploratorias en Bolivia, y es un socio estratégico natural de YPFB.

Fuente: Balance Volumétrico Energético de YPFB

Bolivia En los últimos años, el Gobierno Bol iv iano y YPFB han trabajado proactivamente para atenuar los desafíos del sector y atraer inversiones en exploración y producción

Otros Operadores Petrobras Operadora

Producción de Gas Natural en Bolivia (1998 – 2013)

Volu

men

[MM

m3/

día]

Tiempo [años]

Colombia

Consideraciones

•  País con el mayor número de Companias extranjeras con intereses en el setor energético (91 empresas), pero pocas dedicadas a las actividades de E&P (fuente Reporte EIA)

•  Ronda Colombia prevista para Julio 2014 (b locos onshore y of fshore + no convencionales)

•  Reciente esfuerzo del Gobierno en incrementar la infraestructura de transporte de crudo en el país

•  Incremento de restriciones para aplicación de licenciamento ambiental

Marco Regulatório y Credibilidad Institucional son características reconocidas en el país

Posicionamiento Petrobras en Colombia

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México Consideraciones

Source: PFC Energy Petroleum Risk Manager service

Burgos Basin

SabinasBasin

Veracruz Basin

Crudo Ligero Marino (KMZ)

Cantarell

Tampico-MisantlaBasin

Aceite Terciariodel Golfo

(Chicontepec)

SW Marine Region

NE Marine Region

Deepwater

Profit sharing

Production sharing

License

Deepwater

Plays by potential contract type

•  Aprobación de reformas en el marco regulatório de óleo y gas en diciembre/13

•  Dichas reformas permitiran la introducción de tres nuevos tipos de contrato, además de los contratos existentes de servicios: los contratos de reparto de utilidades, contratos de producción compartida y licencias

•  Oportunidades para JV´s en bloques d e a g u a s p r o f u n d a s y n o convencionales (onshore)

•  Oportunidades para sócios que aporten tecnología y capacidad financiera

Potenciales áreas de oferta con la apertura de mercado en Mexico

BRASIL

EL PRÉ-SAL ES UNA REALIDAD

BRASIL

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Curitiba

Florianopolis

Vitória

ES

MG

SC

-400m

-3000m 100 km

Rio de Janeiro

RJ

PR

São Paulo

SP

Santos Basin

Campos Basin

BLOQUES DEL PRÉ-SAL

Curitiba

Vitória

ES

MG

SC

-400m

-3000m 100 km

Rio de Janeiro

RJ

PR

São Paulo

SP

Santos Basin

Campos Basin

BRAVA TRACAJÁ

CARIMBÉ NAUTILUS

BALEIA AZUL BALEIA FRANCA

BMS-8 BMS-9

BMS-10

BMS-11

BMS-21

BMS-24

BMS-50

SUL DE GUARÁ PEROBA SUL DE TUPI

NE DE TUPI ENTORNO DE IARA FLORIM

BMC-33

SOCIOS

BMS-8 BMS-9 BMS-10 BMS-11 BMS-21 BMS-24 BMS-50

(66%) (10%) (10%) (14%)

(45%) (30%) (25%)

(65%) (25%) (10%)

(65%) (25%) (10%)

(80%) (20%)

(80%) (20%)

(60%) (20%) (20%) BMC-33 (30%) TRANSFER OF RIGHTS (100%)

(35%) (35%)

(100%)

SP LIBRA (40%) (20%) (20%) (10%) (10%)

LIBRA FRANCO

ESTRATÉGIA DE PETROBRAS PARA EL PRÉ-SAL

APPRAISAL

ACELERAR INOVACIONES

DESARROLLO TECNOLOGIA

ACELERAR PRODUCCIÓN

•  Pozos Appraisal •  Caracterización Reservórios •  Testes de Producción extendidos

(EWT) •  Sistemas de Producción

Antecipada (Pilotos)

•  Capacidad Disponible •  Capacidad Adicional

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Producción ü Producción de óleo por en cima de 400 mbpd

ü 412 mbpd recorde producción el 27 febrero 2014, con solamente 21 pozos productores

ü Nível alcanzado 8 años después del hallazgo:

§  Cuenca de Campos: 16 años §  US GOM: 19 años §  North Sea: 9 años

ü 1er. Pozo produtor utilizando BSR (Buoyancy Supported Riser) alcanzando la producción excepcional de 36.000 bpd el 18 febrero 2014

ü Producción de 1.7 MMbpd operado por Petrobras prevista para 2018 y 2.2 MMbpd en 2020.

Desafíos tecnológicos ü  Sísmica de Alta Resolución: mayor

éxito exploratorio

ü  Geología y modelaje numérico: mejor previsión de comportamiento de la producción

ü  Reducción del tiempo de perforación de pozos: de 134 días en 2006 para 60 días en 2013: reducción de costos

ü  Selección de nuevos materiales: reducir costos

ü  Calificación de nuevos sistemas de colecta de producción: mayor competitividad

ü  Separación del CO2 del gas natural en aguas profundas y reinjección: reducción de emisioes y incremento del factor de recobro

LA REALIDAD DEL PRÉ-SAL

Producción promédia del Pre-Sal

Pozos perforados

Aglomerado (cluster) de la Cuenca de Santos

Equipos perforación

Resultados de la Perforación en el Pre-Sal (Exploración)

Tasa de éxito

geológico

Pre-Sal Cluster Cuenca

Santos

100%

Pre-Sal (Cuencas de Santos y Campos)

33

Operado por Petrobras

INDICADORES DEL PRÉ-SAL

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PRÉ-SAL PRODUCTIVIDAD

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Reducción del tiempo de perforación de 134 para 60 días

(2006/2013)

Incremento de la producción por pozo en el Piloto de Lula De 15 mbpd (Ago/2008) para 25 mbpd

134 días

60 días

15 mbpd

25 mbpd

PRÉ-SAL – PRÓXIMOS PASOS

Curitiba

Florianopolis

Vitória

ES

MG

SC

-400m

-3000m 100 km

Rio de Janeiro

RJ

PR

São Paulo

SP

Santos Basin

Campos Basin

23 nuevas plataformas de producción hasta 2020

1 Parque das

Baleias

1 Carcará

1 Lapa

1 Sapinhoá

8 Lula

Iracema

1 Libra

2 Iara

1 Florim

5 Franco

1 Entorno de Iara

1 Jupiter

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Propuesta de Soluciones para un Efectivo Desarrollo de Negocios en el Upstream

•  Formación de alianzas estrategicas que sean complementarias técnica y financieramente (sinérgias tecnológicas y operativas)

•  Tener atributos de empresa de alta tecnología y socialmente responsable •  Desarrolar y practicar la cultura de manejo eficiente y permanente de costos •  Impulsar el desarrollo de la industria de servicios •  Promover el desarrollo de recursos humanos locales •  Implementar política de cero accidentes para empleados y contratistas •  Servir como referencia para programas ambientales •  Implementar programas de responsabilidad social •  Utilizar comunicación eficiente y permanente con sócios, comunidades,

autoridades gubernamentales y demás públicos de interés

Consideraciones finales

•  El incremento de la exploracción y producción en América Latina, depiende mucho de la evolución del ambiente político y regulatório

•  La región necesita continuos cambios positivos y estabilidad para promocionar inversiones y la adjudicación de recursos críticos

•  La apertura del mercado en México, la Cuenca Neuquina com sus reservorios no convencionales y la retomada de licitaciones en Brasil, son oportunidades de corto plazo que se presentan para el mercado

•  Hay una demanda cada vez más fuerte en cuanto al compromiso de las Cias petroleras en el manejo de temas ambientales y responsabilidad social

•  Es importante la promoción de programas corporativos para el desarrollo de la industria de bienes y servicios locales competitiva

•  La calificación de empleados de forma contínua es de fundamental importancia para el negocio

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Es de fundamental importancia acceder a reservas, aportar tecnología de punta y mecanismos adecuados de gestión para producir óleo y gas de forma competitiva, priorizando la importancia del manejo ambiental y la responsabilidad social, así como consolidar relaciones institucionales transparentes y de largo plazo a través de una ruta de dos vías entre los países y las empresas...

MUCHAS GRACIAS