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PEMEX E&P (PEP) y la Reforma Energética
Gustavo Hernández García E.D. de la Dirección General de
PEMEX Exploración y Producción
26 de marzo de 2014
www.pep.pemex.com 2
Contenido
PEMEX / PEP en cifras
Elementos de la Estrategia
La Reforma Energética en México
Oportunidades derivadas de la Reforma
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www.pep.pemex.com 3
PEMEX / PEP en cifras
Contenido
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Posición 7°
13°
Comparación Internacional
Producción de petróleo crudo 2.877 MMbd a
Reservas de aceite crudo (1P)* 11.424 MMMb
Producción de gas natural 4.262 MMMcfd
Reservas de gas natural (1P)* 12.713 MMMMcf
Capacidad de refinación 1.860 MMbd
Venta de productos 1.708 MMbd
a Petróleo crudo: b Total gas:
17°
33°
13°
15°
* Las Reservas de Hidrocarburos de México 2012, 01 de Enero de 2012. * PIW 2010 Rankings, Diciembre 2011. Petroleum Intelligence Weekly
2.522 MMbd 6.370 MMMcfd
PEMEX, jugador importante en el mundo
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0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
60 62 65 67 70 72 75 77 80 82 85 87 90 92 95 97 00 02 05 07 10
Mbpd
Chiapas-Tabasco Mesozoic
Cantarell
Ku-Maloob-Zaap
Other offshore fields
Tampico-Misantla Basin
Estabilización de Cantarell Incremento de producción en Ku-Maloob-Zaap, Ixtal, Crudo Ligero Marino Reactivación de campos maduros (Ébano, Delta del Grijalva, 5 Presidentes) Contratos Integrales de Exploración y Producción
52% 71%
Crudo pesado
Crudo ligero
Los campos gigantes de crudo pesado costa fuera han dominado la producción de crudo durante 30 años
Estabilización de la producción
PEP: Evolución de la producción de crudo
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Compensación parcial de Cantarell: esfuerzo sin precedentes
La declinación natural de Cantarell ha sido parcialmente compensada por el desarrollo de otros campos: § Ku-Maloob-Zaap
§ Crudo Ligero Marino
§ Yaxche
§ Ixtal-Manik
§ Chicontepec
§ Ogarrio-Sánchez Magallanes
§ Delta del Grijalva
Main projects
2.108 2.125 2.029 1.788
1.464
1.009
646 501 449 404 389
1.263 1.258 1.304 1.468
1.612 1.783
1.955 2.076 2.104 2.143 2.143
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cantarell Otros proyectos
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ku-Maloob-Zaap
CLM Ixtal-Manik Delta del G. Ogarrio-Magallanes ATG
402
1,379 Tsimín-Xux
*
Cantarell y otros proyectos
Producción de crudo (Mbd)
63% Crudo pesado
TACC= 6.4% de 2005 a 2013
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Reservas 3P (sólo nuevos descubrimientos)
Millones de barriles de petróleo crudo equivalente
Reservas 1P (integradas)
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Incorporación
Producción
14%
Incorporación de proyectos existentes
59%
108%
66%
102%
129%
45%
-19%
26% 26%
50%
77% 86%
104%
101%
128%
104%
Fuente: BDI, POT-I 2012
Producción y tasa de restitución de reservas 1P y 3P
Restitución de reservas probadas en más del 100 % desde 2011
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Cuenca de Gas: HOLOK, y una cuenca de aceite: PERDIDO
8
Worker Voyager Worker Worker
Worker Voyager
513
m
660
m
670
m
805
m
810
m
936
m
988
m
681
m
Max Smith
1230
m
Voyager Max Smith
1122
m
851
m
Voyager Max Smith
1029
m
Voyager
739
m
Max Smith
1698
m
Chuktah 2004
Worker Max Smith
1194
m
1928
m
Max Smith
623
m
500 m
1000 m
1500 m
2000 m
Cent.
1493
m
945
m
Bicent. West
Pegasus
1186
m
Centenario
2147
m
Bicent.
1803
m
West Pegasus
2532
m
Bicent.
2874
m
2500 m
Tasa de éxito: 60%
Puskon 2011
Tamil 2008
Nab 2008
Etbakel 2008
Kabilil 2009 Lalail
2007 Chelem
2007 Leek 2009 Noxal
2005 Talipau 2012 Lakach
2006 Holok 2009 Tamha
2008 Hux 2012
Lakach 2DL 2010
Catamat 2009
Nen 2011
Labay 2009
Caxa 2012 Piklis
2010 Kunah 2012
Trion-1 2012
Supremus-1 2012
2185
m
Kunah- 1DL 2012
2919
m
2919
m
Bicent.
Maximino PEP-1
Ahawbil
1933
m
Centenario
Piklis-1DL
1785
m
Muralla IV
Aguas profundas Aguas ultra profundas
Aguas profundas: potencial de crecimiento
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Elementos de la Estrategia
Contenido
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El abasto de energía de México proviene en un 90 % de los hidrocarburos
35%
30%
23%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
Crudo pesado
Crudo ligero
Gas (MBCE)
1,385
1,163
1,277
Consumo de energía en México
Aceite 65%
Gas 23%
Hidroeléctrica 6%
Biomasa 3%
Carbón, nuclear solar
3%
Fuente: Estrategia Nacional de Energía, SENER 2013
90% hidrocarburos
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Plan de Negocios: puntos clave R
eser
vas
Nue
vos
cam
pos
Cam
pos
exis
tent
es
▪ Mantener producción promedio de aceite entre 2.5 y 3.0 MMbd
▪ Lograr producción promedio de gas entre 5.7 y 6.2 MMMpcd
▪ Restituir las reservas probadas igual o mayor a 100%
▪ Mantener los costos de producción, de descubrimiento y desarrollo competitivos, con respecto a mejores prácticas internacionales
▪ Cero accidentes en la operación
▪ Ser percibida como empresa socialmente responsable
Metas 2013-2017 Retos estratégicos
1. Incrementar el ritmo de reposición de las reservas
2. Aumentar el porcentaje de éxito exploratorio
3. Elevar el factor de recuperación
5. Reducir la tasa de declinación
4. Reducir costos
6. Acelerar el desarrollo de nueva producción
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PROYECTOS
Plan de Negocios
§ Enfoque en los
principales proyectos
§ Flexibilidad para la
asignación óptima de
recursos
§ Eficiencia en la
ejecución
§ Excelencia técnica
Resultados esperados
Reservas
Producción
Factor de recuperación
Costos
Declinación de la producción
Gente
Procesos Tecnología
AC
AC: Administración del Conocimiento
Ejecución de la estrategia
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Identificación de requerimientos Acceso Implementación Masificación Soluciones
tecnológicas
Mejoramiento de la imagen del subsuelo
Diseño de Instalaciones y
procesos de operación
Caracterización y modelado de yacimientos
Perforación y terminación de pozos no
convencionales
Recuperación secundaria y
mejorada
Tecnología, herramienta para el logro de objetivos
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Proyectos
Reclutar Planear sucesión
Evaluar
Asignar
Planear
Modelo de Gobierno
¿Cuando retener o reemplazar?
¿Cómo darle competencias?
¿Cómo acceder al talento?
1 2 3
Desarrollar
4
5
6
Gestión del talento, fundamental para el éxito
¿Que requieren los proyectos?
¿Cómo tripular los proyectos?
¿Cómo medir y reconocer el desempeño?
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EOR/ IOR en carbonatos naturalmente fracturados
Aceite extra-pesado costa fuera
Tecnología para aguas profundas
Imágenes del subsuelo
Yacimientos no convencionales
Monitoreo de yacimientos
Perforación y terminación HPHT
Yacimientos de gas cercanos al punto crítico
Caracterización de fluidos
Petrofísica
Estimulaciones
Subsuelo
Químicos y equipos para la
perforación
Control de arena
Equipo para la terminación
Perforación y terminación
Instalaciones de procesamiento
Manejo de agua
Sistemas de ductos y risers
Instalaciones
Shale gas
Sistemas artificiales
Aseguramiento de flujo
Producción
Hasta el momento PEP ha detectado dos áreas donde busca ser líder y seis temas tecnológicos para adaptar. En todo lo demás, busca convertirse en un comprador inteligente.
Comprador inteligente
Líder
Adaptador
Estrategia Tecnológica
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Proyecto Ubicación Tipo de fluido
Integrales • 2 tierra • 2 gas
Exploración • 8 tierra • 7 costafuera • 6 aguas profundas
• 12 aceite ligero • 2 aceite pesado • 2 ligero & aceite pesado • 5 gas
Desarrollo y Producción • 12 tierra • 12 costafuera • 1 aguas profundas
• 18 aceite ligero • 4 aceite pesado • 3 gas
Portafolio de proyectos de Exploración y Producción
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La Reforma Energética en México
Contenido
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Antecedentes históricos (1/2)
1884
1917
1918
Ley Minera § La propiedad de los hidrocarburos es del dueño de la superficie
Constitución § Propiedad originaria, inalienable e imprescriptible de la Nación sobre los
hidrocarburos § Explotación por particulares mediante concesiones
Decreto sobre hidrocarburos § El estado otorga títulos de exploración y explotación a particulares § Principio de explotación directa: el titular explora, explota y se apropia de los
hidrocarburos § El dominio de la nación se ejerce a través el otorgamiento de concesiones
1925 Ley Reglamentaria del Artículo 27 § Confirma a las explotaciones previas a 1917 § Reconoce los títulos expedidos entre 1918 y 1925 § Principio de explotación directa
1938 Decreto expropiatorio § Cancelación de concesión y expropiación de activos sólo a 17 empresas § Subsistieron alrededor de 180 concesiones y contratos de riesgo
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Antecedentes históricos (2/2)
1940
Reforma constitucional y Ley Reglamentaria § Prohíbe sólo las concesiones y la Nación se reserva el derecho de
explotación directa § Contratos de exploración y explotación con particulares a nombre
y por cuenta de la Nación § Compensaciones en efectivo o con porcentaje de los productos
1958 - 1960 Ley Reglamentaria (1958) y Reforma constitucional (1960) § Pago solo en efectivo, prohibición expresa de pago con producción o
porcentaje de las utilidades § Prohibición expresa de contratos de producción o de utilidad compartidas.
Consecuente cancelación de contratos de producción
2008 Ley de Pemex y reforma a Ley Reglamentaria § Intención de dar régimen especial a Pemex § Remuneración ligada a producción
2013
Reforma Constitucional § Derecho exclusivo del estado de exploración y producción que ejerce
mediante contratos con empresas productivas del estado o particulares § Se permiten contratos de licencia, producción compartida, utilidad compartida
y de servicios § Facultades a los reguladores § Se abre a inversión privada mediante permisos el resto de las actividades
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§ Atrae inversiones en México para generar empleos y desarrollo regional, aumentar la producción y reservas de hidrocarburos, incrementar la recaudación y desplazar la curva de oferta de energía para obtener precios competitivos
§ Cambio de la naturaleza jurídica de Pemex y sus subsidiarias a empresas productivas del Estado
§ Creación de un Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
§ Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE), órganos reguladores coordinados, con personalidad jurídica
§ Nuevos roles en licitaciones y contratos, Secretaría de Energía establece los lineamientos técnicos y contractuales, CNH licita y administra los contratos, y la Secretaría de Hacienda establece condiciones fiscales y económicas
§ CRE otorgará permisos para el almacenamiento, transporte y distribución por ductos
§ Creación de:
§ Centro Nacional de Información de Hidrocarburos
§ Centro Nacional de Control del Gas Natural para la operación del sistema nacional de ductos
§ Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Reforma constitucional 2013
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Tipos de contratos
Gobierno
Operador
Operador
Socios
Operador
Proveedores y contratistas
Host government contracts (granting instruments)
Contratos entre el operador y socios (joint venture)
Contratos ente el operador y sus proveedores
(procurement)
• Contratos de licencias, CPC, CUC, Servicios
• Otorgados y administrados por el gobierno
• Atiende a la política publica sobre energía
• Regulados por leyes petroleras
• Busca maximizar la renta para el estado
• Consecuencia macroeconómica
• JOA, Farm in, farm out, manejo de producción, transporte, etc.
• Atiende interés común entre particulares
• Regulado por el derecho común
• Busca diversificar riesgo y maximizar utilidades
• Se deben sujetar al host government contract
• Sistema general de suministros de una petrolera
• Regulados por la Ley de Pemex
• Consecuencias económica baja por contrato
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Asignaciones § Sólo a empresas productivas del Estado (durante la transición, a
Pemex)
§ Pueden ser migradas a contratos
§ No pueden ser transferidas sin aprobación gubernamental
§ Pueden requerir pagos por su asignación
Contratos y contraprestación § Licencia. Transmisión onerosa de hidrocarburos extraídos
§ Utilidad compartida. Porcentaje de la utilidad
§ Producción compartida. Porcentaje de la producción
§ Servicios. En efectivo
§ Combinaciones
La exploración y producción se puede llevar a través de instrumentos de otorgamiento de derechos:
Reforma constitucional: exploración y extracción
Host Government Contracts
Constitución
Ley petrolera y régimen fiscal
Regulación petrolera
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Participantes y roles
Nuevos roles
Política energética Asignaciones a Pemex Selección de áreas Diseño de
contratos Permisos procesos
industriales
Asesor técnico y emite reglas
Información geológica y operativa Planes de trabajos Licita, adjudica y
firma contratos Administra contratos
Parámetros económicos y fiscales
Condiciones para ingresos petroleros
Recibe ingresos (no impuestos) Paga a empresa Inversiones
financieras Paga a fondos y
gobierno
Invierte, explora y produce
Midstream y downstream
Comercializa producción
Invierte, explora y produce
Midstream y downstream Paga ISR
Vende hidrocarburos, contratos de utilidad y
servicios
Vende Opera ductos y
almacenamiento
Regula Supervisa Control de residuos
SENER
CNH
SHCP
Fondo petrolero
Empresa particular
PEMEX
Comercializador
CENAGAS
Agencia SSIPA
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Transformación en empresa productiva del Estado: máximo dos años
§ Nuevo consejo de administración
§ Nuevo esquema de remuneración a personal (respeto a derechos laborales)
§ Nueva organización
§ Nuevas reglas de rendición de cuentas
Funciones y roles
§ Algunas funciones que hoy tiene Pemex pasan a CNH o CRE
Activos e información que pasan al gobierno
§ Transferencia de ductos e instalaciones de gas y contratos al Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS)
§ Información geológica, de instalaciones y operativa en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNH)
§ CNH podrá contratar la adquisición y procesamientos de información sísmica
Funciones y activos
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Asignaciones a Pemex
Régimen fiscal petrolero actual*
Contratos (por migración o
licitación)
Nuevo régimen fiscal
67% 68% 69% 69% 70% 70% 71%
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Precio, $/b
Régimen general
Exploración y extracción a través de PEMEX
Carga fiscal conforme a estándares internacionales: government take y gravamen cuando hay utilidades
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Dos tipos de proyectos: Desarrollar por sí mismo o con JV
Ronda cero y posteriores
Tier 1 Pemex cuenta con todas las capacidades, por lo que se maximiza el valor
Tier 2
Pemex cuenta con capacidades, ha operado y realizado importantes inversiones;
pero se requiere la participación de socios que aporten capacidad de ejecución
adicional
§ Socio con contrato. CIEP y COPF vigentes, que Pemex debe cumplir
§ Socio por definir
PEMEX México Extranjero
Ronda 1 Ronda 2 … Ronda n
Podrá participar en los contratos
§ Por sí mismo
§ Como parte de un consorcio
§ Asociándose al titular
§ Como requisito contractual, en su caso
Pemex podrá asociarse en proyectos internacionales
§ Enfocado en shale y aguas profundas
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§ Características del socio § Actividades actuales § Nivel de conocimiento § Capacidad de ejecución § Acceso a infraestructura
§ Sólo recibir ingresos § Recibir ingresos y poner dinero § Participación en las decisiones § Colaboración en ciertas actividades § Operador
La participación de Pemex debe adaptarse al proyecto y sus necesidades
Participación de Pemex en
asociaciones
En ocasiones, el host government contract podrá definir los alcances de la participación de PEMEX
Factores para definir la participación
Estrategia de participación de PEMEX
Ilustrativo
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Propiedad de hidrocarburos e informe de reservas
• Para efectos contables y financieros
• Conforme reglas de la SEC se puede
reportar el economic interest
• En los reportes se debe reconocer
que la propiedad de las reservas es
de la nación
Derecho a reportar los beneficios esperados del contrato Propiedad de la producción
§ % Nación § % Empresa Producción compartida
Nación Utilidad compartida
Nación Servicios de producción
Empresa, después de pago al gobierno
Licencia
Bajo cualquier contrato, la Nación es la propietaria de las reservas
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Mar 21 Abr 20 Sep 17 Dic 21 1 año +
120 días*
Dic 20, 2015
Pemex solicita áreas (ronda cero)
Legislación secundaria
Aprobación de áreas ronda cero
Fondo Petrolero**, legislación para medio ambiente, Programa para Aprovechamiento Sustentable de la Energía
Centros de control de gas y energía
Pemex se transforma en empresas productivas del Estado
Programa de la reforma energética, plazos máximos
* Una vez que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 entre en vigor ** Para iniciar operaciones en 2015
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Oportunidades derivadas de la Reforma Energética
Contenido
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No convencional (Shale Gas)
Cuenca Prod. Acum.
Reservas Rec. Prosp.
1P 2P 3P Conv. No Conv.
Sureste 45.4 12.2 18.2 25.1 20.1 Tampico Misantla 6.5 1.0 7.0 17.7 2.5 34.8
Burgos 2.3 0.4 0.6 0.8 2.9 15.0
Veracruz 0.7 0.2 0.2 0.2 1.6 0.6
Sabinas 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 9.8 Aguas
Profundas 0.0 0.1 0.2 0.7 26.6
Plataf. Yucatán 0.5
Total 55.0 13.9 26.2 44.5 54.6 60.2
Miles de millones de barriles de Petróleo crudo equivalente
Cuencas de crudo y gas
Proyectos exploratorios
Proyectos de desarrollo y explotación
28.4
Recursos y reservas, origen de los proyectos
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Shale Oil/Gas: oportunidades de gran potencial
30,7 0,6
Aceite: 31.3 bpce
Tampico-Misantla Veracruz
31,3, 52%
28,9, 48%
PEP 2012 60.2 bpce
53 92,5
Gas = 145.5 MMMMpc
Gas húmedo Gas seco
0 400 800 Kilómetros200
Chihuahua
Sabinas
Burro-Picachos
Burgos MZ
Tampico-Misantla
Veracruz
Gas seco
Gas y condensado
Aceite
República MexicanaGas y aceite en estudioEn estudio
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Magozal
Pulman Tepal
Proyectos de exploración: necesidad de socios en áreas específicas
21 proyectos:
7 7 6 1
Terrestres Aguas someras Aguas profundas Lutitas
Aguas profundas superficie 575,000 Km2
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México espera con interés la
participación de compañías
interesadas en aprovechar el
enorme potencial del país
Invitación
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La información aquí presentada sólo es con propósitos informativos y no
representa compromiso alguno para aceptar propuestas. PEMEX Exploración
y Producción no es responsable por información deficiente, inexacta, ni
faltante. Esta información no constituye una invitación para participar en un
proceso licitatorio ni para otorgar un contrato, tampoco implica que PEMEX
Exploración y Producción asuma cualquier tipo de obligación.
Mensaje
[ Gracias ] Gustavo Hernández García
E.D. de la Dirección General de PEMEX Exploración y Producción