2013 guía país australia
66
AUSTRALIA GUÍA PAÍS 2013
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Información sobre el mercado de Australia
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AUSTRALIA
GUÍA PAÍS
2013
GUÍA PAÍS AUSTRALIA © Primera edición: Agosto 2013. Distribución gratuita. Reproducción autorizada citando la fuente. Un producto de Comercio Exterior Mas. Elaborado por: Lic. Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Lic. Rahal Nahum Medina Coronel Edición y diseño: Área de Marketing y Comunicación Av. Roque Sáenz Peña Nº 450 Chiclayo, Lambayeque - Perú. Telf.: +51 (074) 208718. www.comercioexteriormas.com La presente publicación ha sido elaborada por el equipo de especialistas de Comercio Exterior Mas. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Comercio Exterior Mas y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de los bloques económicos mundiales.
Presentación
En Comercio Exterior Mas estamos convencidos que la información es un instrumento importante para el desarrollo, por ello, pensando en mejorar las competitividades de las empresas y al público interesado en insertarse en los mercados internaciones mediante el fortalecimiento de sus capacidades en materia de Inteligencia de Mercados, elaboramos periódicamente las presentes “Guía País”. Estas guías representan una herramienta de difusión dinámica para el empresario sobre las características, proceso de importación y oportunidades comerciales que ofrecen los diferentes mercados dentro del Comercio Internacional. Cabe resaltar, que el empresario debe contar con información para desarrollar estrategias de introducción de mercados en el ámbito del comercio internacional, al comprender en forma dinámica y sencilla los diferentes conceptos dentro de las operaciones comerciales, los servicios logísticos asociados a cada una de éstas, y los conceptos que corresponde en todo el proceso de los negocios internacionales. Por esta razón Comercio Exterior Mas apoya con las presentes “Guía Mercado”, ya que el empresario no solo representa a una empresa sino también a su país y, por ello, su éxito abre las puertas a otros empresarios nacionales y garantiza una buena imagen del país. Por estas razones, colocamos en sus manos un instrumento valioso fruto del arduo trabajo
de nuestro equipo de especialistas y colaboradores externos, cuya difusión contribuirá no
sólo a un mayor conocimiento del tema por parte de los empresarios y operadores del
comercio exterior, sino también a una mayor trasparencia respecto a los procesos que
implica la realización de negocios internacionales.
CONTENIDO
1. ENTORNO GENERAL............................................................................................................................... 8
Estados de Australia .......................................................................................................................................... 9
2. INDICADORES ECONOMICOS .......................................................................................................... 10
2.1 Análisis Económico ..................................................................................................................................... 11
2.2 Consumo por espacio y territorio ................................................................................................................ 12
2.3 Principales Sectores de la Economía ......................................................................................................... 13
2.4 Política Económica ..................................................................................................................................... 14
2.7 Deuda externa y reservas internacionales netas ........................................................................................ 19
3. COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................................... 21
3.1 Importaciones ............................................................................................................................................. 22
3.2 Exportaciones ............................................................................................................................................. 25
3.3 Balanza Comercial ...................................................................................................................................... 28
3.4 Acceso al Mercado ..................................................................................................................................... 29
3.5 Acuerdos Comerciales ................................................................................................................................ 34
4. LOGISTICA COMERCIAL ................................................................................................................... 37
4.1 Canales de Distribución .............................................................................................................................. 38
4.2 Envases y Embalajes .................................................................................................................................. 40
4.3 Medios de Pago .......................................................................................................................................... 42
4.4 Transporte................................................................................................................................................... 43
4.5 Seguro de Transporte ................................................................................................................................. 45
4.5 Punto de Venta al Publico ........................................................................................................................... 46
5. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO .......................................................................................................... 49
5.1 Características del Mercado ....................................................................................................................... 50
5.2 Análisis del Consumo ................................................................................................................................. 51
5.3 Oportunidades de Negocio para exportadores ........................................................................................... 52
5.4 Requisitos de inversión Extranjera .............................................................................................................. 55
6. EVENTOS Y PROMOCIONES COMERCIALES ................................................................................. 57
6.1 Periódicos, Ferias y Organizadores ............................................................................................................ 58
6.2 Principales Instituciones Involucradas con Comercio Exterior .................................................................... 60
7. FUENTES CONSULTADAS Y REFERENCIAS .................................................................................. 61
1. ENTORNO GENERAL
AUSTRALIA
Población: 22.9 millones (2012)
7 Estados de Australia
Área Total
7.741.220 km2
Puesto 10° Facilidad
para hacer negocios
Moneda Dólar
Australiano 1AUD=1.04US$
Población de principales ciudades:
Sídney (4,4 millones); Melbourbe (3,9 millones); Brisbane (1,920.000); Perth
(1,6 millones); Adelaide (1,170.000); Tweed Heads (550.000)
Idioma Oficial: La lengua franca de Australia es el Ingles
Religión: Anglicanos 20%, católicos 25%; otros Cristianos protestantes 20% los
budistas el 1,9%, musulmanes 1,5%
2. INDICADORES ECONOMICOS
2.1 Análisis Económico
Después de una desaceleración debido a la recesión global, la economía australiana se ha
reanudado su crecimiento desde el año 2010 y se espera un crecimiento de alrededor del
4% del PIB para continuar en el 2013. Este buen comportamiento se debe a la política de
incentivos tributarios perseguido por el gobierno, a la recuperación del consumo de los
hogares y sobre todo a la continua demanda china, que impulsa las exportaciones. Australia
ha tenido el crecimiento impulsado por el auge de la minería desde la década de 2000
(FITA, 2013).
Hay mucho que envidiar a la economía australiana: la deuda pública del país es la más baja
de la OCDE1.
Australia es un país próspero y su PIB per cápita está entre las más altas del mundo, de más
de USD 66 mil en los últimos tres años.
Gráfica N° 1: Indicadores económicos (2009 – 2013e)
1 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización de cooperación
internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.
44,817 56,098
66,371 67,983 69,582
991.85
1,244.41
1,486.91 1,542.06
1,598.07
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2009 2010 2011 2012 2013 (e)
Mil
es d
e m
illo
nes
de
US
D
Mil
es d
e U
SD
PIB per cápita (USD) PIB (miles de millones de USD)
2.2 Consumo por espacio y territorio
Tabla N° 1: Consumo por Estado- Importación de Bienes y Servicios (Millones AU$)
Estado/Territorio 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
New South Wales 89,173 97,825 100,882 96,550 103,503
Victoria 62,655 68,642 69,607 65,825 70,762
Queensland 33,276 39,386 41,596 38,164 40,906
South Australia 8,191 9,189 8,834 8,317 8,779
Western Australia 27,069 35,014 42,619 36,726 34,814
Tasmania 826 1,003 1,316 1,034 991
Territorio del Norte 3,223 2,957 4,809 3,522 4,203
Australian Capital
Territory
1,535 1,307 1,390 1,564 1,603
Total Importaciones 225,948 255,323 275,814 256,982 271,517
Fuente: Australia Government – Department of Foreign Affairs and Trade
Elaboración: Equipo Cemas
2.3 Principales Sectores de la Economía
Los sectores más competitivos en
Australia están relacionados con la
producción de materias primas, minerales
y productos energéticos, y servicios
(Oficina Económica y Comecial de
España en Sidney, 2012).
El sector terciario ocupa una posición
dominante en la economía australiana
(más de tres cuartas partes del PIB), pero
los sectores de la agricultura y la minería
son los más importantes para sus
exportaciones. Australia es un país
agrícola grande y uno de los principales
exportadores mundiales de lana, carne,
trigo y algodón. El país está repleto de
materias primas minerales y energéticos,
la exportación de lo que asegura que los
ingresos sustanciales. Australia se
encuentra entre los 10 mayores
productores y exportadores de la mayoría
de los minerales más importantes. Tiene
las mayores reservas mundiales de
numerosos recursos estratégicos como el
uranio, de la que tiene el 40% de las
reservas probadas del mundo.
Tradicionalmente Australia es un
importador de productos terminados. Su
industrialización es bastante reciente, lo
que explica la pequeña escala de su sector
manufacturero, que sólo emplea el 10%
de la población activa. La industria
manufacturera está construido en torno a
la industria de la alimentación
(aproximadamente una quinta parte de la
fuerza de trabajo) y maquinaria y equipo
(20%), procesamiento de metales y
artículos de metal (casi el 20%) y la
industria química, petroquímica (un poco
más del 10%).
Tabla N° 2: Representación % de los principales sectores de su economía.
Repartición de la actividad económica
por sector Agricultura Industria Servicios
Empleo por sector (en% del empleo total) 3.3 21.1 75.5
El valor añadido (en% del PIB) 2.3 19.8 77.9
Valor Agregado (crecimiento anual en%) 3.9 1.9 2.3
Fuente: World Bank - últimos datos disponibles.
Elaboración: Equipo Cemas
2.4 Política Económica
El Banco de la Reserva es el responsable
de la política monetaria de Australia. La
política monetaria consiste en ajustar la
tasa de interés de préstamos a un día en el
mercado de dinero ("la tasa de efectivo").
La tasa de efectivo influye en otras tasas
de interés en la economía, afectando el
comportamiento de los prestatarios y
prestamistas, la actividad económica y,
finalmente, la tasa de inflación.
En la determinación de la política
monetaria, el Banco tiene el deber de
mantener la estabilidad de precios, pleno
empleo y la prosperidad económica y el
bienestar del pueblo australiano.
Grafico N°2: Inflación Australia 2008-2012
Fuente: Word Economics Outlook
Elaboración: Equipo Cemas
Para lograr estos objetivos estatutarios, el
Banco cuenta con un "objetivo de
inflación" y trata de mantener la inflación
de precios al consumidor en la economía
de 2.3 por ciento, en promedio, en el
mediano plazo. Control de la inflación
preserva el valor del dinero y fomenta el
crecimiento fuerte y sostenible en la
economía en el largo plazo (Reserve Bank
Of Australia, s.f).
La Junta de la Reserva del Banco
establece las tasas de interés a fin de
lograr los objetivos establecidos en la Ley
de Banco de la Reserva 1959 la
estabilidad de la moneda de Australia; el
mantenimiento del pleno empleo en
Australia, y la prosperidad económica y el
bienestar de la gente de Australia.
2.5 Política Cambiaria
La moneda de uso legal y oficial en Australia, es el dólar australiano AUD, representado
con el símbolo AU$.
El nivel de vida en Australia es bastante alto, siendo los costes más bajos que en países
como Reino Unido o EE.UU. Aunque hay que decir que el coste de vida se ha hecho más
caro desde los Juegos Olímpicos del año 2000. Las zonas del interior suelen ser más
baratas.
En Australia todo se paga semanalmente, tanto los salarios como el alojamiento.
No existe descuento para estudiantes en el transporte público.
Tabla N° 3: Tipo de Cambio de la Moneda Australiana (AU$)
Tipo de cambio
Australia - dólar US dólar Americano
1 0.992744
1 AUD = 0.992744 USD 1 USD = 1.00731 AUD
Australia - dólar Euros
1 0.780128
1 AUD = 0.780128 EUR 1 EUR = 1.28184 AUD
Fuente: The world’s favorite currency site
Elaboración: Equipo Cemas
2.6 Sector Financiero
La estabilidad del sistema financiero es
una responsabilidad de larga data del
Banco de la Reserva - una reconfirmó el
mandato por el Gobierno cuando
introdujo cambios significativos en la
estructura reguladora financiera de
Australia en julio de 1998. Estos incluyen
la transferencia de responsabilidad de la
supervisión de los bancos a un nuevo
regulador integrado, la Australian
Prudential Regulation Authority (APRA),
y el establecimiento de la Junta del
Sistema de Pagos en el Banco.
Un sistema financiero estable es aquella
en la que los intermediarios financieros,
los mercados y la infraestructura del
mercado facilitarán la fluidez de los
fondos entre ahorradores e inversores y,
al hacerlo, ayudar a promover el
crecimiento de la actividad económica.
Marco Regulatorio -Información general.
La responsabilidad de la regulación y
supervisión del sistema financiero de
Australia corresponde a cuatro agencias
independientes:
El organismo de coordinación de estos
organismos es el Consejo de Reguladores
Financieros.
Los principales tipos de instituciones
financieras en Australia son:
La Australian Prudential Regulation Authority (APRA).
La Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
El Banco de la Reserva de Australia.
El Tesoro de Australia.
Autorizados instituciones que aceptan depósitos (IDA)
No ADI Instituciones Financieras
Las aseguradoras y los gestores de fondos
Tabla N° 4: Las instituciones de captación de depósitos autorizadas (IDA
Tipo de
institución
Principal /
supervisor
regulador
Características principales Número de
instituciones
Activos
totales
($ b)
Banks APRA
Proporcionar una amplia gama de
servicios financieros a todos los sectores
de la economía, incluyendo (a través de
subsidiarias) Gestión de fondos y
servicios de seguros. Los bancos
extranjeros autorizados para operar
como sucursales en Australia están
obligados a limitar sus actividades de
captación de depósitos a los mercados
mayoristas.
65 2,859 un
Sociedades
de
construcción
APRA
Sociedades de construcción recaudar
fondos principalmente mediante la
aceptación de depósitos de los hogares,
proporcionar préstamos (principalmente
financiamiento hipotecario para la
vivienda ocupada por el propietario) y
servicios de pago. Tradicionalmente
mutuamente propiedad instituciones,
sociedades de construcción cada vez
están emitiendo capital social.
9 22
Las
cooperativas
de crédito
APRA
Instituciones pertenecen mutuamente,
las cooperativas de crédito ofrecen
depósitos, servicios de pago de personal
/ préstamo de vivienda y para los
miembros. 93 50
Fuente: Reserve Bank of Australia
Elaboración: Equipo Cemas
Nota al pie. un Se refiere únicamente a las operaciones nacionales de los bancos. No incluye los activos de las
filiales y sucursales en el extranjero de los bancos. Los activos consolidados del grupo de bancos
globales (para todos los bancos constituidos en el país y sucursales de bancos extranjeros) en marzo
de 2012 fueron de $ 3.407 millones.
Tabla N° 5: Instituciones financieras no ADI
Tipo de
institución
Principal /
supervisor
regulador
Características principales Número de
instituciones
Activos
totales
($ b)
Las empresas del
mercado de
dinero (bancos
comerciales)
ASIC b
Operan principalmente en los
mercados mayoristas, los
préstamos de, y los préstamos a
las grandes corporaciones y
agencias gubernamentales.
Otros servicios, como asesoría,
relacionados con las finanzas
corporativas, mercado de
capitales, divisas y gestión de
inversiones.
20 c 48
Las empresas
financieras
(incluyendo los
financieros
generales y
compañías
financieras
pastorales)
ASIC b
Proporcionar préstamos a los
hogares ya las pequeñas y
medianas empresas. Las
empresas financieras recaudar
fondos en los mercados
mayoristas y, con obligaciones y
pagarés no garantizados, de los
inversores minoristas.
101 c 103
Securitisers
Vehículos especiales de las
emisoras de valores respaldados
por conjuntos de activos (por
ejemplo, los préstamos
hipotecarios de vivienda
basados). Los valores suelen ser
reforzado al crédito (por
ejemplo, a través del uso de
garantías de terceros).
128
Fuente: Reserve Bank of Australia
Elaboración: Equipo Cemas
Notas al pie. b La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) no realiza la supervisión prudencial de
dichas entidades, pero no regula ciertos aspectos de sus operaciones (por ejemplo, el cumplimiento
de la recaudación de fondos y disposiciones sobre licencias de valores de la Ley de Sociedades
Anónimas).
c Informes instituciones con activos totales por debajo de US $ 50 millones están incluidos.
2.7 Deuda externa y reservas internacionales netas
Grafico N° 6: Deuda Externa Neta por Periodo de tiempo (Miles de Millones US$)
Fuente: CIA World Factbook
Elaboración: Equipo Cemas
Actualmente la orientación de la política macroeconómica de las autoridades es
apropiada., con la inflación esperada dentro del rango meta, la fortaleza del dólar
australiano, y los esfuerzos de devolución, el presupuesto al superávit de este año, la
política monetaria debe seguir siendo acomodaticia, y debe actuar como la primera línea de
defensa contra el corto plazo y shocks adversos. La senda de consolidación fiscal de las
autoridades establece un equilibrio entre la necesidad de limitar tanto los aumentos de
deuda pública y externa, mientras que contiene un impacto negativo en el crecimiento
económico. El sector financiero es sólido, y las autoridades deben seguir garantizando que
los bancos "de liquidez y reservas de capital son los bancos adecuados" el uso de la
financiación mayorista, su exposición a los hogares muy endeudados y la importancia
sistémica de los bancos grandes.
222 221 177 177
234 309 323
585
826 770
1,094 1,169
1,376
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mil
es d
e M
ill.
US
D
Gráfica N° 2: Comparación de los 20 países con mayor deuda externa en el mundo (2012)
Posición País Deuda externa (miles de millones US$)
1 Estados Unidos 14,710
2 Reino Unido 9,836
3 Francia 5,633
4 Alemania 5,624
5 Japón 2,719
6 Italia 2,684
7 Países Bajos 2,655
8 España 2,570
9 Irlanda 2,352
10 Luxemburgo 2,146
11 Bélgica 1,399
12 Australia 1,376
13 Suiza 1,346
14 Canadá 1,181
15 Suecia 1,016
16 Hong Kong 903.2
17 Austria 883.5
18 China 697.2
19 Noruega 644.5
20 Dinamarca 626.9
Fuente: CIA World Factbook
Elaboración: Equipo Cemas
Tal como se muestra en la Gráfica N° 3 dentro de los veinte países del mundo con mayor
deuda externa (2012), Australia se ubica en el 12 avo
lugar con US$ 1,376 Mil Millones
Fundamentos han mejorado desde la crisis financiera mundial; balances de los hogares y las
empresas se han fortalecido y los bancos han reducido su uso de fondos extranjeros. Sin
embargo, las vulnerabilidades permanecen. Los riesgos apuntan a la baja y son
principalmente externos: el riesgo de consecuencias financieras y económicas de una
intensificación de la crisis de la deuda europea y un aterrizaje forzoso en países emergentes
de Asia, especialmente China, posiblemente agravado por una fuerte caída en los precios de
las materias primas. La turbulencia en los mercados financieros internacionales sigue
siendo una preocupación, ya que los bancos de Australia seguirán utilizando la financiación
mayorista en el extranjero. En el plano interno, a pesar de una recuperación de la tasa de
ahorro de los hogares y un debilitamiento reciente del precio de la vivienda, la deuda de
alto hogar junto con elevados precios de la vivienda sigue siendo una vulnerabilidad. Una
posible caída de los precios de bienes raíces comerciales es también un factor.
3. COMERCIO EXTERIOR
3.1 Importaciones
IMPORTACIONES AUSTRALIANAS
Grafica N° 5: Evolución de las Importaciones de Australia 2003 - 2012
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: Equipo Cemas
Las importaciones australianas sumaron US$ 250,465 millones el año 2012, con lo cual se
incrementaron 6.94% respecto al año anterior.
En el año 2009 se dio la caída de las
importaciones australianas en 17.04% respecto
año anterior, debido a la crisis económica que
vivía el mundo.. Pese a ello, Australia registró un
crecimiento constante a partir del año 2010.
Las importaciones de Australia, en el último
quinquenio, se incrementaron en promedio 6.93%
anual. China, Estados Unidos y Japón son los
principales proveedores de Australia, y en 2012
representaron 38%, 24% y 16% del total de las
compras externas brasileñas, respectivamente.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Millones US$ 84,820 103,759 118,922 132,651 155,657 191,584 158,941 188,741 234,206 250,465
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Mill
on
es
de
US$
IMPORTACIONES POR SECTORES
Grafica N° 7: Importaciones Sector
Agropecuario
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: Equipo Cemas
En el sector pesca nos encontramos con
las importaciones de conservas de atunes
y bonitos en el primer puesto con una
participación del 55% siendo el proveedor
Tailandia, Luego china importa un 18%
de calamares congelados y el 5% de
sardinas y 1% de caballas, las conservas
de salmones las provee el país de EE.UU.
con un 14%, luego tenemos a Italia con
3% participación en conservas de anchoas
y el 77% otros países.
Se observa que en mayor ámbito y por
cercanía geográfica la preferencia de
importaciones se respalda en el continente
asiático.
En el sector agropecuario encontramos
las as importaciones de carne desde los
EE.UU. tiene una participación del 14%
con lo cual se posiciona en el principal
productor agropecuario importado por
Australia. Brasil aporta un 9% con la
importación de café sin tostar al igual que
Suiza que participa con un 4% de café
tostado. Tailandia, Nueva Zelanda, Viet
Nam participan con un 4% con arroz,
papas y nuez respectivamente.
Por otro lado el té es un producto
importado por Australia desde Sri Lanka
que participa con un 2% siendo estos los
más significativos en las importaciones de
Australia considerando más productos y
viendo una perspectiva del mercado
Australiano con posibles productos
potenciales y no tradicionales que se
puedan agregar a la lista como
oportunidades en este país.
Grafica N° 8: Importaciones Sector Pesca
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: Equipo Cemas
14%
9%
4%
4%
4%
4% 2%
58%
55% 18%
14%
5% 3%
2%
1%
1%
1%
Grafica N° 9: Importaciones Sector Textil
En el sector textil China ocupa la mayor
participación de importaciones con camisetas
de algodón vestidos camisas vestidos ropa para
hombres, mujeres niños y demás siendo un
mercado poderoso en este sector.
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: Equipo Cemas
Tabla N° 1: Importaciones australianas provenientes de los países miembros de la Alianza del
Pacifico 2010 – 2012
RK Alianza del
Pacifico
Millones de US$ Var. 2012-11 2010 2011 2012
25 México 1,262 1,836 2,046 11.45
29 Chile 844 969 1,238 27.78
63 Perú 137 107 104 -3.03
73 Colombia 36 48 47 -2.95
Alianza del Pacifico
2,280 2,960 3,435 33.26
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: Equipo Cemas
Las importaciones australianas provenientes de los países miembros de la Alianza del Pacifico
sumaron US$ 3,435 millones el año 2012, con lo cual se incrementaron 33.26% respecto al año
anterior.
México y Chile se ubican entre los 30 principales proveedores de Australia, y en 2012
representaron 0.82%, 0.49% del total de las compras externas australianas,
respectivamente. Por otra parte Perú y Colombia se ubican respectivamente entre los 70
principales proveedores de Australia y en el 2012 representaron el 0.04% y 0.02% del total
de las compras externas australianas, respectivamente.
3.2 Exportaciones
Tabla N° 7: Principales productos exportados por Australia en Miles de Dólares Americanos
(USD) en el periodo 2008 – 2012
Rk
.12
Partida
SH2
Descripción del
producto 2008 2009 2010 2011 2012
Part
%12
1 '26 Minerales, escorias y cenizas
35263943 31194509 55839700 75211724 75172425 29%
2 '27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación
59868232 45372375 59753413 68670609 74562360 28%
3 '71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares
12965441 12666802 13908964 14763574 18081632 7%
4 '10 Cereales 4383984 4422412 4599638 7302649 8668680 3%
5 '02 Carne y despojos comestibles
5986224 5141157 5957765 6625165 7484454 3%
6 '99 Materias no a otra parte especificadas
6705073 6551784 8513008 7607635 7253152 3%
7 '84 Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos.
5018533 4233237 5043857 5413298 6192730 2%
8 '28 Prod. Químicos inorgan. compuestos inorgan./organ.de los metales
5909530 4063702 5066611 5425845 5937106 2%
9 '76 Aluminio y manufacturas de aluminio
5221420 3465455 4367441 4926168 4568238 2%
10 '30 Productos farmacéuticos
3290485 3146207 3529456 3517266 4396486 2%
Otras (86) Las demás 42240145 33508915 40125284 46167097 50185390 19%
Total 186853010 153766555 206705137 245631030 262502653 100%
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: Equipo Cemas
2 Partida del sistema armonizado (HS) a nivel de 2 dígitos.
En la Tabla N° 11 se muestra los
principales productos que exporta
Australia analizados por partida
arancelaria a nivel de 2 dígitos, de los
cuales los minerales (SH - 26) es el
producto que lidera el ranking 2012 de
sus exportaciones con una participación
del 29% y con un valor exportado de US$
75 mil millones, muy de cerca le sigue en
2do
lugar los combustibles minerales,
aceites minerales y prod.de su destilación
con una participación del 28% del total de
sus exportaciones; por otro lado cabe
precisar que en total durante el 2012
exporto la suma de US$ 262 mil millones.
Tabla N° 8: Principales mercados de destino de las exportaciones australianas en Miles de Dólares
Americanos (USD) en el periodo 2008 – 2012
Rk.
12 Importadores 2008 2009 2010 2011 2012
Part.
% 12
1 China 27225182 33360386 52314041 67589414 78290154 30%
2 Japón 42731585 29988225 39137361 47215649 50959024 19%
3 Corea del Sur 15485802 12271373 18328611 21882834 21128559 8%
4 India 11379978 11353850 14694388 14587462 12814129 5%
5 USA 10184268 7460987 8232413 9035343 9755737 4%
6 Taipéi Chino 6946794 5089058 7501458 8741733 8412895 3%
7 Nueva Zelandia 7867169 6216224 7178770 7307192 7774060 3%
8 Singapur 5154095 4198900 4330740 6106051 7385285 3%
9 Reino Unido 7844216 7070728 7455719 6440895 6984912 3%
10 Malasia 3361561 2455007 3262820 4050780 5313632 2%
Otros (208) 48672362 34301823 44268816 52673675 53684260 20%
Total 186853012 153766561 206705137 245631028 262502647 100%
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: Equipo Cemas
Tal como se observa en la Grafica N° 10, Australia exportó a 218 mercados, dentro de los
principales destinos de las exportaciones australianas destacan en el año 2012, en 1er
lugar
China con una participación del 30% del total exportado a este país, le sigue Japón con un
19% del total de exportaciones australianas a este mercado.
Gráfica N° 10: Australia. Partición (%) de los principales países de destino en el año 2012
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: Equipo Cemas
China 30%
Japón 19%
Corea del Sur 8%
India 5%
USA 4%
Taipei Chino 3%
Nueva Zelandia 3%
Singapur 3%
Reino Unido 3%
Malasia 2%
Otros (208) 20%
Otros 28%
3.3 Balanza Comercial
Tabla N° 9: Comercio exterior Australiano – Balanza comercial.
Año Exportaciones
(Mill. FOB USD)
Importortaciones
(Mill. CIF USD)
Balanza Comerial
(Mill. USD)
2008 186,853,014 191,583,908 -4,730,894
2009 153,766,558 158,941,144 -5,174,586
2010 206,705,136 188,740,660 17,964,476
2011 245,631,027 234,319,328 11,311,699
2012 262,502,650 251,158,190 11,344,460
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: Equipo Cemas
Gráfica N° 11: Comercio exterior Australiano – Evolución histórica.
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: Equipo Cemas
18
6,8
53
15
3,7
67
20
6,7
05
24
5,6
31
26
2,5
03
19
1,5
84
15
8,9
41
18
8,7
41
23
4,3
19
25
1,1
58
-4,731 -5,175
17,964 11,312 11,344
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2008 2009 2010 2011 2012
Export. (Mill. FOB USD) Import. (Mill. CIF USD) Balanza comerial (Mill.)
3.4 Acceso al Mercado
ARANCELES
El arancel de aduanas australiano se
encuentra basado en el Sistema
Armonizado de Descripción y
Codificación de Mercancías (SA), del
cual Australia es miembro signa.
BARRERAS ARANCELARIAS
El marco legal es la CustomsTariff Act de
19953. El tipo arancelario medio aplicado
sobre el valor FOB es del 3,5%, y el
consolidado se sitúa en el 10,5%. Esta
diferencia promedio de siete puntos
otorga a Australia margen de maniobra
para realizar elevaciones puntuales de su
arancel sin compensación. Ha
consolidado casi el 97% de su arancel.
Dado el estatus de Australia como país
desarrollado, y con el fin de aumentar la
seguridad jurídica, sería deseable que
consolidase el 100% de su arancel al nivel
actualmente aplicado.
El texto del arancel de aduanas
australiano incluye la tasa arancelaria a
pagar bajo régimen de importación
general y preferencial para cada glosa
arancelaria.
Existen algunas partidas con derechos
arancelarios más elevados y que a partir
del 1 de enero de 2010 han quedado
reducidos.
3CustomsTariff Act de 1995 (la ley del Arancel de
Aduanas 1995) en esta ley se establece el régimen
tarifario y legal establecido para cada producto
importado.
En el caso de los productos de interés
para la exportación española, presentan
los siguientes porcentajes:
Está previsto que a partir de 2015, los
aranceles aplicados a productos textiles,
vestido o calzado no superen el 5%.
Vehículos para el transporte de personas: 5%.
Piezas, recambios y componentes para automoción: 5%.
Prendas de vestir: 10% excepto prendas especiales como trajes anti radiación con un arancel del 5%.
Calzado: 5% y componentes un 7,5%.
Textil hogar: 10% mantas, 17,5% ropa de cama, toallas, etc. Se aplica un 5% en artículos hechos a mano.
BARRERAS NO ARANCELARIAS
Es preciso tener en cuenta que Australia
es un Estado federado y que existen
regulaciones específicas para algunos de
los Estados no aplicables al resto.
Barreras Técnicas
En lo referente a productos industriales
las barreras no arancelarias más
frecuentes en Australia son las técnicas.
Standards Australia
(www.standards.org.au) es la
organización que se encarga de asegurar
que los productos que entran en el país
cumplan toda una serie de requisitos
desde la composición al etiquetado. De no
cumplir con los requisitos se paraliza el
proceso de importación. Standards
Australia representa al país en los
principales organismos de
estandarización, ISO e IEC (electrónica) y
tiene una política que tiende cada vez más
a la adopción de estándares
internacionales.
Como resultado de esta práctica el 33%
de los estándares australianos están total o
parcialmente “alineados” con estándares
internacionales. Existen todavía sectores
industriales como construcción, salud y
seguridad ocupacional, etc. donde no hay
estándares internacionales.
Standards se encarga de realizar las
recomendaciones técnicas que luego se
venden a través de SAI Global
(www.saiglobal.com).
Estas regulaciones técnicas afectan a:
Productos de alimentación. Food
standards para Australia y Nueva
Zelanda (www.foodstandards.gov.au)
cubre ambos mercados al mismo
tiempo.
En el caso de los productos
farmacéuticos o equipo médico, el
organismo encargado en Australia es
la Therapeutic Goods Administration
(www.tga.gov.au).
En el caso de vehículos (The
Department of Transport and
Regional Services).
Determinados productos de consumo
(Then Consumer Affairs Divisioin of
the Department of the Treasury)
Barreras fitosanitarias
AQIS (Australian Quarantine and
Inspection Service) es el organismo que
realiza las labores de inspección y
auditoria de la mercancía que llega a
Australia: www.aqis.gov.au
<http://www.aqis.gov.au
ANZFA (Food Standards Australia New
Zealand) dicta los estándares, tanto
australianos como neozelandeses, para
productos del mar, incluso los relativos a
las inspecciones que se han de llevar a
cabo: http://www.foodstandards.gov.au.
Los principales requisitos para la
importación de pescados y mariscos en
Australia:
Certificado Fitosanitario (expedido por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación o por el Ministerio de
Sanidad y Consumo, si es para consumo
humano).
Permiso de Importación dependiendo de
la especie, de su uso final (si está
destinado a consumo humano, cebo,
acuicultura, etc.), de su presentación
(eviscerado, con o sin cabeza, etc.). Lo
expide Australian Quarantine and
Inspección Service (AQIS).
Embalaje - los embalajes, pallet y
entramados utilizados para la estiba de
mercancías que contengan madera serán
sometidos a inspección y tratamiento
(probablemente fumigación) a su llegada
a Australia, excepto que se certifique que
han sido sometidos a tratamiento
utilizando alguno de los métodos
aprobados por AQIS.
Etiquetado - hay que cumplir una serie
de requisitos dictados por Food Standards
Australia.
Existen cuotas y licencias de pesca que
limitan la explotación de los caladeros en
ambos países. En Australia su gestión la
comparten entre el gobierno federal y el
de cada uno de los estados.
PESCA
La madera, tanto como para uso
individual como comercial, es un
producto que tiene la entrada muy
controlada, en Australia y Nueva Zelanda.
En ambos países se justifica como forma
de evitar la introducción de pestes,
insectos, larvas y hongos.
Es preciso fumigar y presentar el
correspondiente certificado de origen, así
como el certificado de fumigación
explicando detalladamente el método
utilizado. Si la madera aparece
contaminada a efectos de las Autoridades,
se procederá a tratarla, devolverla al país
de origen o destruirla. Para mayor
información visitar:
www.biosecurity.govt.nz
Una vez más la importancia de cumplir
con los estándares de la madera es
fundamental, por lo que es recomendable
contactar con la compañía pública
reguladora “Australian Forestry Standard
Limited". www.forestrystandard.org.au
Trámites para la exportación
La aduana australiana no exige que las
empresas o las personas sean dueños de
una licencia de importación. Sin embargo
dependiendo de la naturaleza del
commodity e independiente de su valor,
los propietarios podrían tener que obtener
permisos que faciliten el desaduana
miento de ciertas mercancías.
Proceso de desaduana miento de
mercancías
El Servicio de Aduana y la Australian
Quarantine and Inspection Service
(AQIS) realizan chequeos a los bienes
importados a objeto de mantener la
protección de las fronteras del país. Dicho
esto, existe una serie de pasos que el
importador debe realizar antes de
encontrarse apto para el desaduanamiento
de su mercancía.
Otras tasas y recargos
Goods and ServicesTax: La GST es el
impuesto equivalente al IVA y/o IGV
(según lugar de procedencia). Al
momento de realizar una importación, la
obligación del pago de GST recae sobre
el importador, lo cual realiza en el mismo
momento y lugar del pago de los
aranceles de importación.
Actualmente la tasa aplicada por concepto
del GST es de un 10%.
La base imponible para el pago del GST
de importación es la suma de los
siguientes valores:
El valor aduanero de la mercancía
(Valor FOB).
El monto pagado por el arancel de
importación.
El valor pagado por el transporte de
los bienes al puerto o aeropuerto de
destino final en Australia.
El valor pagado por el seguro que
cubre el transporte de los bienes
(T&I)
El monto pagado por impuestos
específicos (alcoholes, etc.).
Wine equalisation tax: La WET es un
impuesto basado en el valor del vino, el
cual es aplicado al vino consumido en
Australia y aplicado a los siguientes:
Vino de uva incluido los vinos espumosos
y vinos fortificados o fuertes.
Productos de vinificación como Marsala,
Vermut coctel de vino y cremas.
Los vinos de otras frutas o vegetales
incluyendo los destilados.
Sidra (de manzana) y Perry (de peras)
Su tasa corresponde a un 29% del precio
de compra al interior y libre de impuesto;
o para otras importaciones del 29% del
valor de aduanas + impuestos + transporte
internacional y seguro.
Luxury car tax: La LTC es un impuesto
sobre los automóviles de lujo, aplicada a
vehículos de motor (excepto motocicletas
o similares) con un valor que supere al
A$ 57466.00 dólares australianos (para el
año financiero 2011-2012) y que estén
diseñados para soportar una carga de
menos de dos toneladas y menos de nueve
pasajeros.
3.5 Acuerdos Comerciales
Tabla N° 10: Principales acuerdos regionales firmados por Australia
Acuerdos regionales Descripción
AANAZFTA
(ASEAN-Australia-
Nueva Zelanda)
PIB: EE.UU. $ 3,2 billón (2010)
PIB per cápita: 5.182 dólares EE.UU. (2010)
Población: 623,1 millones (2010)
El comercio con Australia: $ 104,004,000,000 (2010-11)
Consejo de
Cooperación del Golfo
Participantes: Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los
Emiratos Árabes Unidos)
PIB: EE.UU. $ 2321 mil millones (2010)
PIB per cápita: EE.UU. $ 36,830 (2010)
Población: 63,0 millones (2010)
Comercio con Australia: AU $ 8,740 millones (2010)
Pacific Agreement on
Closer Economic
Relations (PACER
Plus)
Participantes: Australia, Las Islas Cook, Estados, Federados de
Micronesia, Kiribati, Nauru, Nueva Zelanda, Niue, Palau, Papua
Nueva Guinea, República de las Islas Marshall, Samoa, Las Islas
Salomón, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
Población: 35,9 millones (2010)
Comercio con Australia: AU $ 29,8 mil millones (2010)
Trans-Pacific
Partnership
Agreement
Participantes: Australia, Perú, Estados Unidos, Vietnam y Malasia.
PIB: EE.UU. $ 16.968 billones (2010)
PIB per cápita: 33.546 dólares EE.UU. (2010)
Población: 505.800.000 (2010)
Comercio con Australia: AU $ 117.737 mil millones (2010)
Elaboración: Equipo Cemas
Tabla N° 11: Acuerdos bilaterales firmados por Australia
Acuerdos bilaterales Descripción
Australia y Chile TLC PIB: EE.UU. $ 203,3 mil millones (2010) PIB per cápita: 11.828 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 5,3 por ciento (2010) Población: 17,2 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 1,583,000,000 (2010)
Australia y Nueva Zelandia (ANZCERTA o el Acuerdo CER)
PIB: EE.UU. $ 140,4 mil millones (2010) PIB per cápita: 32.145 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 1,5 por ciento (2010) Población: 4,4 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 21,301 mil millones (2010)
Australia - Estados Unidos TLC (AUSFTA)
PIB: EE.UU. $ 14.658 billón (2010) PIB per cápita: 47,284 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 2,8 por ciento (2010) Población: 310,0 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 49,771 mil millones (2010) Las inversiones de Australia en los Estados Unidos (AU $ m): Total: 410.046 IED: 93.417 Inversión de los Estados Unidos en Australia (AU $ m): Total: 549.881 IED: 120.089
Acuerdo de libre comercio entre Singapur y Australia (SAFTA)
PIB: EE.UU. $ 222,7 mil millones (2010) PIB per cápita: 43.117 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 14,5 por ciento (2010) Población: 5,2 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 21,607 mil millones (2010)
Acuerdo de libre comercio entre Tailandia y Australia (TAFTA)
PIB: EE.UU. $ 318,9 mil millones (2010) PIB per cápita: 4.992 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 7,8 por ciento (2010) Población: 63,9 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 19.829 millones (2010)
Australia y China acuerdo de libre comercio
PIB: EE.UU. $ 5,878 billón (2010) PIB per cápita: 4.382 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 10,3 por ciento (2010) Población: 1. 3414 mil millones (2010) El comercio con Australia: $ 105 306 000 (2010)
Australia y la India del Acuerdo General de Cooperación Económica
PIB: EE.UU. $ 1,538 billón (2010) PIB per cápita: 1.265 dólares (2010) Crecimiento del PIB: 10,4 por ciento (2010) Población: 1,215.9 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 22,201 mil millones (2010)
Australia y Japón acuerdo de libre comercio
PIB: EE.UU. $ 5,459 billón (2010) PIB per cápita: 42.820 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 3,9 por ciento (2010) Población: 127.500.000 (2010) Comercio con Australia: AU $ 66,088 mil millones (2010)
Australia y Corea del TLC
PIB: EE.UU. $ 1,007.1 millones (2010) PIB per cápita: 20.591 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 6,1 por ciento (2010) Población: 48,9 millones (2010) Comercio con Australia: AU $ 30.102 millones (2010)
Australia y Malasia TLC
PIB: EE.UU. $ 238,0 millones (2010) PIB per cápita: EE.UU. $ 8423 (2010) Crecimiento del PIB: 7,2 por ciento (2010) Población: 28,3 millones (2010) Comercio con Australia: A $ 15,556 mil millones (2010)
Indonesia -Australia Integral de Acuerdo de Asociación Económica (IA-CEPA)
PIB: EE.UU. $ 706,7 mil millones (2010) PIB per cápita: 3.015 dólares EE.UU. (2010) Crecimiento del PIB: 6,1 por ciento (2010) Población: 234.400.000 (2010) Comercio con Australia: AU $ 12,909 mil millones (2010)
Elaboración: Equipo Cemas
4. LOGISTICA COMERCIAL
4.1 Canales de Distribución
Clasificación de los importadores
Australianos
Se pueden dividir en las siguientes cuatro
categorías:
Importadores/mayoristas: Actúan,
bien como importadores
especializados en determinados
productos, o bien como importadores
generales sin especialización, que
distribuyen la mercancía a detallistas
o directamente al cliente final.
Agentes comisionistas: Proveen de
productos a otros importadores o
clientes finales. Estos agentes
normalmente reciben una comisión
del proveedor extranjero y su
actividad se limita principalmente a
los commodities y productos textiles.
Fabricantes/usuarios finales: Se
puede dar el caso en que los
fabricantes o usuarios finales
importen directamente la materia
prima necesaria o el producto final a
través del proveedor extranjero. No
obstante, es más común que las
empresas lo hagan con la ayuda de un
intermediario, como puede ser un
importador especializado.
Detallistas: Las grandes empresas
detallistas importan hasta un 20% de
sus productos a través de sus agencias de
compra en el extranjero.
Asimismo, cuentan con productos
provenientes tanto de fabricantes locales
como de importadores especializados en
determinados bienes.
Canal de Comercialización
Los minoristas son los importadores más
importantes en el canal de distribución y
comercialización, ya que son en estos
lugares donde las personas frecuentan y
consumen más.
La cadena de minoristas mas grande es
Wool worths Group y le sigue Coles
Myers Limited, y las compañías que
manejan productos alimenticios en este
corporativo son los supermercados Coles
y Bi-Lo.
Otros minoristas importantes son David
Jones y la cadena de supermercados
Foodland Associated Limited.
Beneficios del canal de distribución
Los costos de operación en Australia,
particularmente la mano de obra, son
relativamente altos y el margen de
utilidad es reflejado en los canales de
distribución por este factor.
Los márgenes que maneja cada canal de
distribución son:
Agentes compradores en el
extranjero/ agentes comisionados:
entre 3-6% sobre el FOB.
Importadores/ mayoristas de ventas
de productos en volumen: 40-80%
sobre el precio de los costos de
embarque.
Tiendas departamentales de
descuentos: 35-40% en el precio de
venta.
Tiendas departamentales: 40-75%
sobre el precio de venta.
Minoristas (pequeños): 50-100%
sobre precio de venta.
Cadenas de supermercados: 15-35%
sobre el precio de venta
4.2 Envases y Embalajes
Normas
Australia tiene severas restricciones
sanitarias y fitosanitarias que afectan la
importación de frutas y vegetales frescos,
y la importación de todo tipo de
productos cárnicos. Bajo el proceso
australiano de inspección y cuarentena,
los productos de origen agrícola,
cultivados o criados en el extranjero,
deben someterse a un riguroso análisis de
riesgo (ImportRiskAnalysis (IRA)) antes
de poder importarse al país.
La Australian Quarantine and
Inspection Service (AQIS) dispone
de una detallada base de datos con las
condiciones de importación para una
amplia gama de productos (llamada
ICON).
http://www.daff.gov.au/aqis/import/i
con-icd
El Australia New Zealand Food
Standards Code contiene los
standards para ciertos alimentos
como: Los aceites comestibles,
productos lácteos, bebidas
alcohólicas, azúcar y miel, entre
otros.
http://www.foodstandards.gov.au/foo
dstandards/
Productos farmacéuticos o equipo
médico, el organismo encargado en
Australia es la Therapeutic Goods
Administration.
http://www.tga.gov.au/
Determinados productos de consumo,
son regulados por el Consumer
Affairs Division of the Department of
theTreasury:
http://www.treasury.gov.au/
AQIS (AustralianQuarantine and
Inspection Service) es el organismo
que realiza las labores de inspección
y auditoría de la mercancía que llega
a Australia:
http://www.daff.gov.au/aqis
Etiquetado
La aduana australiana requiere que los
importadores se aseguren de que las
mercancías importadas al país ingresen
correctamente etiquetadas (The
Commerce Acto 1905 y The Commerce
(Imports) Regulations 1940). Los bienes
importados que requieren una descripción
comercial deben ser marcados con el
nombre del país en el cual los bienes
fueron producidos o fabricados y una
correcta descripción de los bienes.
Entre las mercancías importadas que
deben ser etiquetadas con su descripción
comercial –independientemente si son
importados en los envases que serán
expuestos u ofrecidos a la venta,
destacan:
Artículos utilizados para la
alimentación humana.
Medicinas para uso interno y externo.
Fertilizantes.
Semillas agrícolas.
Plantas.
Productos textiles y artículos de
vestir, incluyendo zapatos.
Cuando se requiera una descripción
comercial, esta debe ser:
En idioma inglés,
En caracteres legibles y prominentes
(de tal forma que se pueda ofrecer el
suficiente contraste con los aspectos
de fondo) y
Si la etiqueta de los bienes incluye el
peso o la cantidad, también debe
decir si ese peso o cantidad es neto o
bruto.
Las normas sanitarias para los alimentos
producidos e importados a Australia y
Nueva Zelanda caen bajo la autoridad del
Food Standards Australia New Zealand
(FSANZ), la cual es una autoridad bi-
nacional independiente, que desarrolla
estándares alimenticios para la
composición, etiquetado y contaminantes
(incluyendo límites microbiológicos) de
los alimentos comercializados en ambos
países.
En cuanto al etiquetado de alimentos, la
FSANZ requiere a través del Australia
New ZealandFood Standard Code que
todos los alimentos envasados sean
etiquetados con la información
nutricional con respecto a cuanta materia
grasa, proteína, energía, carbohidratos y
sal contiene el producto. Además, la
etiqueta debe indicar el porcentaje de
todos los ingredientes principales que
pudieran generar alergias.
Para mayor información consultar las
siguientes páginas web:
La Australian Customs Notice No.
2006/39:
http://www.customs.gov.au/webdata/
resources/notices/ACN0639.pdf
4.3 Medios de Pago
Para realizar pagos en Australia se puede
transferir y recibir fondos sin ninguna
limitación y el cambio de moneda
extranjera está permitido siempre que la
operación sea efectuada a través de un
banco o comerciante en divisas
autorizado.
Los medios de pago utilizados en
Australia son muy similares al resto de
países con economías desarrolladas. La
mayoría de importadores tienen
relaciones comerciales con diversos
proveedores extranjeros y, por lo tanto,
operan con diferentes divisas El tipo de
Incoterms varía en función del producto a
vender. Así, la mayoría de importadores
esperan recibir la mercancía en FOB (o
FCA) en dólares americanos; en el caso
de los commodities en cambio (madera,
especias...) frecuentemente se requerirá
CFR (o CPT). En este sentido, los
importadores australianos prefieren
hacerse cargo de su propio seguro y no
esperan el Incoterms CIF (o CIP).
No obstante, en el caso de que las
operaciones se hagan en CFR, CPT, CIF
o CIP, también se ofrecerá el precio FOB
(o FCA) ya que el arancel a la
importación se calcula sobre el valor
FOB.
En cuanto al medio de pago, la mayoría
de productos importados a Australia son
financiados por Carta de Crédito desde 30
a 90 días. No obstante, en el caso en el
que exista una estrecha relación entre el
exportador y el importador, la
Transferencia telegráfica (Bpay) en una
“open account” es el medio más utilizado,
realizando el importador el pago en el
momento que haya sido solicitado por el
exportador y una vez que la mercancía
haya sido cargada en el medio de
transporte a utilizar. El tipo de cambio
aplicado será el que esté en vigor en el
momento de la transferencia entre los dos
bancos. Los suministradores españoles,
en principio, no deben tener problemas
con el cobro de los fondos ya que
Australia no cuenta con altas tasas de
impagados.
4.4 Transporte
Por su gran distancia que separa a
Australia del resto de países, ha sido de
vital importancia el contar con medios de
transportes necesarios para el desarrollo
del comercio exterior australiano a través
de su historia.
Una barrera principal a considerar para
exportar al país Australiano es la
distancia, para esto es necesario tener en
cuenta los costos en los que se tendrá que
incurrir para la exportación nacional
Grafica N° 10: Transporte Marítimo
Transporte Aéreo
AEREO
•Un porcentaje muy pequeño de las mercancías se envían a Australia por vía aérea.
•La existencia de un servicio aéreo directo asía Sydney, ofrecido con código compartido de Qantas (www.qantas.com.au) presenta una real oportunidad.
•Se aconseja trabajar con un transporte fiable y eficiente con el cual el exportador pueda contar dentro el país de origen.
Los tiempos de viaje en avión al interior de Australia son los siguientes:
Sydney a Melbourne – 1 hora
Sydney a Brisbane – 1 hora
Sydney a Pert – 4 horas
Sydney a Canberra – 35 minutos
Tabla N° 12: Principales Puertos de Australia
Puerto de
Sídney
El más importante y una de las mayores atracciones turísticas de la
ciudad.
Puerto de
Melbourne
El más grande de Australia, maneja más de 75 mil millones de dólares
australianos en comercio cada año, así como ostentar el 39% del comercio de
contenedores del país.
Puerto de
geelong
Está situado en las orillas de Bahía de Corio en Geelong, Victoria, Australia.
El puerto es el sexto-más grande de Australia cerca tonelaje.
Otros Puerto de Fremantle, Puerto de Adelai
Elaboración: Equipo Cemas
Tabla N° 13: Principales Aeropuertos de Australia
Internacional kingsford smith
sidney
Es el más transitado de toda Oceanía, con alrededor de 40
millones de personas registradas en 2011.
Internacional de melbourne Es el segundo más importante del país.
Otros
Aeropuerto Internacional de Brisbane, Aeropuerto
Internacional de Perth y Aeropuerto Internacional de
Canberra.
Elaboración: Equipo Cemas
4.5 Seguro de Transporte
Los seguros deben incluirse dentro de los costos del exportador y además usted debe estar
al tanto de las obligaciones y requerimientos que se han estipulado en los contratos de
ventas y/o cartas de crédito.
Tabla N° 14: Lista de empresas australianas que ofrecen seguro de transporte
Aurora logistic AllBoat
Export61 Associated Marine
Norton White J H Bachmann Australian Pty Ltd
Direct Insurance Broker Pty Ltd Lumley
Herbert Insurance Group PL QBE Mercantile Mutual PERTH
Ken Killen Entertainment & Events Insurance Broker Qbemm
RAC Motor Vehicle Inspections WA Prestige Insurance Brokers Pty Ltd
Rural & General Insurance Broking Pty Ltd Westpac General Insurance
Elaboración: Equipo Cemas
4.5 Punto de Venta al Publico
Los seguros deben incluirse dentro de los costos del exportador y además usted debe estar
al tanto de las obligaciones y requerimientos que se han estipulado en los contratos de
ventas y/o cartas de crédito.
Es el líder del mercado de la distribución
alimentaria, cuenta con 756
supermercados y el grupo prové a más de
13 millones de clientes cada semana.
Esta división registró en los últimos años
un crecimiento del 5% anual y el grupo
prevé un crecimiento similar en los
próximos años. La división alimentaria de
Coles Myer, atiende a un total de 11
millones de clientes semanales
Fundada en los Estados Unidos, su
entrada en Australia se produjo en 1988
con la asociación de 10 tiendas. Hoy en
día existen en Australia alrededor de
1.000 tiendas bajo la marca IGA
(Metacash).
Franklins es una cadena de
supermercados discount de venta en áreas
rurales y metropolitanas (80 puntos de
venta).
Las tiendas de conveniencia o
Convenience Stores: Se trata de
establecimientos independientes muy
pequeños que se sitúan a lo largo de
prácticamente todos los barrios de las
grandes ciudades y poblaciones más
pequeñas.
Tabla N° 15: Tiendas Detallista (Minoristas) – Australia
Tiendas Minoristas Website Descripción Ingresos
($AS)
Nº de
Tiendas
Angus &Coote
(Holdings) Ltd
www.anguscoote.com.au Joyería 245
millones
Angus &
Robertson PtyLtd
www.angusrobertson.com.au Libros y papelería 152
millones 170
Automotive
Holdings PtyLtd
www.repco.com.au Piezas de recambio
de automoción,
0.862
millones 430
BettaStoresLtd www.betta.com.au Electrodomésticos 66
millones 350
Bob Jane
Corporation Pty
Ltd
www.bobjane.com.au Neumáticos de
automóviles y ruedas
315
millones 150
BrazinLimited www.brazin.com.au La música grabada,
lenceria femenina,
ropa de dormir y
surfwear
488
millones 700
Copperart
Holdings Ltd
www.copperart.com.au Homewares 87
millones
Country Road
Limited
www.countryroad.com.au Ropa de hombre y de
mujer,
artículos para el
hogar, muebles
211
millones 46
FreedomGroupLi
mited
www.freedom.com.au Muebles 440
millones 170
JeansWestInvestm
entsPtyLtd
www.jeanswest.com.au Cadena de ropa para
hombres y mujeres
106
millones 200
Retravision DAD
Limited
www.retravision.com.au Electrodomésticos y
artículos para el
hogar
1.8
millones 505
Elaboración: Equipo Cemas
5. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
5.1 Características del Mercado
El mercado australiano se encuentra
claramente condicionado por las enormes
distancias existentes en el país. Los
centros de distribución se concentran en
las ciudades de Sídney, Melbourne y
Brisbane en el este, y Perth en el oeste,
tan alejada del resto que llega a constituir
un mercado con características propias.
Existen buenas perspectivas para
determinadas inversiones en Australia, ya
que se trata de un mercado que puede
constituirse en alternativa a otros que
atraviesan momentos de turbulencia. El
sector de las infraestructuras, el
agroalimentario, de tecnologías de la
información, biotecnología, minero, de
servicios financieros, energías renovables,
nanotecnología y turismo presentan
posibilidades de negocio importantes.
Australia tiene actualmente acuerdos
comerciales suscritos con: Grupo de
Países ASEAN, Singapur, Tailandia,
Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile.
En negociaciones con los siguientes
mercados: China, Países del Golfo, Japón,
Corea, Malasia, Acuerdo de Cooperación
Económica con países vecinos (PACER)
y el TansPacific Partnership (del cual
Chile es miembro). Por último, está
evaluando negociaciones con India e
Indonesia. Australia al igual que Chile es
miembro de la OMC, APEC y OCDE.
5.2 Análisis del Consumo
Australia es un país fuerte y desarrollado por lo tanto el poder de compra de su población es
alto, permitiendo una oportunidad de demanda para productos del exterior, aunque
Australia en el 2008 y 2009 se sintió mas afectado por la crisis económica , pero estos 2
últimos años ha ido recuperándose de esta crisis ,pero en el consumidor australiano a
modificado sus hábitos de compra ante la coyuntura económica, por lo cual han puesto de
manifiesto numerosos cambios en los hábitos de compra de los australianos durante este
último año (España Exportacion e Inversiones [ICEX], 2012).
Los gusto del consumidor australiano a mantenido costumbres anglosajonas, por haber sido
colonia británica, por lo tanto el consumidos es exigente y requiere de un productos
diferenciado y de calidad “Estudio de mercado de Australia - ICEX”.
Gráfica N° 13: Australia: Importaciones Mundial en miles de millones de USD (2008 –
2012)
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: Equipo Cemas
Tal como se muestra en la Gráfica N° 4, las importaciones australianas aumentaron en un
30% durante el periodo (2008 - 2012), pasando de US$ 191 mil millones de importaciones
en el 2008 a US$ 251 mil millones de importaciones en el 2012; esto demuestra claramente
que Australia es un mercado que se encuentra en crecimiento.
191,583,908
158,941,144
188,740,660
234,319,328 251,158,190
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
2008 2009 2010 2011 2012
Mile
s d
e m
illo
ne
s d
e U
SD
CIF USD
5.3 Oportunidades de Negocio para exportadores
Entre los principales productos no tradicionales que Australia importa se encuentran:
Maquinaria electrónica
Vehículos (principalmente tractores).
Equipos y material eléctrico.
Perlas y piedras preciosas.
Productos farmacéuticos.
Equipamiento óptico.
Plásticos.
Fundiciones de hierro y acero.
Aeronaves.
Alimentos Procesados
La mayor parte de las importaciones de
alimentos en Australia, corresponde a
productos procesados. Australia se
abastece localmente de producto fresco e
impone restricciones sanitarias y fito-
sanitarias a la importación de productos
frescos desde nuestro país.
Por otra parte, el alto valor del dólar
australiano, el alto costo de la mano de
obra, la escasez de agua de regadío y el
alto valor de las propiedades apropiadas
para cultivos agrícolas, no ayudan a
mejorar la competitividad de los
productos manufacturados localmente.
Tradicionalmente este ha sido uno de los
sectores que ha recibido una mayor
atención por parte de los importadores
Australianos, pero hay que tener en
cuenta que es un sector muy sofisticado,
competitivo, los importadores exigen
plantas certificadas HACCP y garantías
de calidad y continuidad en los
suministros. Los consumidores, por su
parte son muy exigentes en cuanto a
precio y calidad y sensibles a las
campañas de marketing y marcas.
Productos del Mar
Los productos del mar congelados,
presentan buenas oportunidades. Más de
la mitad de los productos congelados
provienen del extranjero, sobre todo de
Nueva Zelandia y Asia. Chile forma parte
de los diez primeros exportadores de
productos como merluza congelada,
salmón en conserva y mariscos y
moluscos congelados. Los principales
clientes de los filetes congelados chilenos
son los supermercados y las empresas
procesadoras que los utilizan como
insumo para sus preparaciones.
Turismo
Se calcula que aproximadamente 90.000
turistas australianos viajaron a
Latinoamérica el año 2005, lo que
significa un 18% de aumento en relación
al año anterior. Esta tendencia está
claramente hacia el aumento de
australianos que visitan Chile y varios
elementos dan a pensar que el turismo
emisivo proveniente de este país presenta
muchas oportunidades para los
proveedores de servicios turísticos
5.4 Requisitos para inversión extranjera
Destacaremos algunos sectores
atractivos y de potencial importador.
En el sector de agroalimentarios es
preciso entrar con productos de calidad y
con imagen diferenciada, destacamos:
Los productos orgánicos
Segmento gourmet
En el sector de consumo cabe explorar
los siguientes sectores:
Cerámica decorativa,
Moda deportiva y calzado,
Muebles de diseño,
Accesorios de baño,
Embarcaciones de recreo,
Productos de belleza,
Material de imprenta y textil-confección;
en el sector de los accesorios de baño
resulta interesante dedicarse a las
renovaciones, y es importante que los
accesorios pasen la normativa WELS
(WaterEfficiency Labelling and
Standards) sobre la eficiencia en el uso
del agua, dada la actual preocupación por
este tema.
En el sector industrial, el problema de
agotamiento de capacidad que aqueja a
la economía australiana abre la puerta
para los siguientes:
Exportadores de maquinaria,
Bienes de equipo y tecnología de
apoyo al proceso productivo. (Existe
potencial para la maquinaria agrícola,
especialmente tras el período de
prolongada sequía en el que las
decisiones de inversión han sido
pospuestas).
El material eléctrico y electrónico,
los
Equipos de telecomunicaciones y
Los componentes de automóviles
Otro subsector interesante es el de
maquinaria para la minería, siendo éste
uno de los más prometedores para
empresas dedicadas a ese rubro.
Las futuras inversiones en tecnología
medioambiental, los equipos relacionados
con energías renovables y biotecnología
van a ganar peso en los próximos años
gracias al compromiso demostrado por
Australia con el desarrollo sostenible
mediante la ratificación del Protocolo de
Kyoto.
Por último, en el sector servicios se
pueden mencionar:
Los subsectores de gestión y
Explotación de infraestructuras
turísticas,
Construcción e ingeniería,
Gestión de infraestructuras públicas
(carreteras, aeropuertos, etc.),
Enseñanza del español,
Servicios medioambientales (gestión
de residuos y desalinización de agua
5.4 Requisitos de inversión Extranjera
La Foreign Acquisitions and Takeovers
Act 1975 (FATA) y la Foreign
Acquisitions and Takeovers Regulations
1989 son el respaldo legislativo de la
política del gobierno australiano con
respecto a la Inversión Extranjera Directa
(IED). La ley estipula la notificación de
propuestas de IED a la administración por
parte de las partes involucradas en una
posible absorción o adquisición, así como
la prohibición de determinadas
inversiones por contravenir los intereses
nacionales. El organismo responsable de
aprobar las propuestas de inversiones es
el Foreign Investment Review Board
(FIRB), órgano dependiente del
Ministerio del Tesoro.
Si una propuesta de inversión que afecte a
esta ley se lleva a cabo sin una
notificación previa, y posteriormente es
considerada como contraria al interés
nacional, el Ministro del Tesoro podría
ordenar la desinversión y las partes serían
obligadas a vender sus activos.
Sin embargo, el régimen australiano de
IED es generalmente transparente y
liberal, aunque existen algunas
restricciones respecto a sectores como la
banca, aviación civil, aeropuertos,
astilleros, medios de comunicación y
telecomunicaciones. Esta ley otorga
poderes al Ministro del Tesoro para
examinar las propuestas de
inversiónrealizadas por extranjeros y
aprobarlas previamente si se trata de las
siguientes actividades:
La adquisición o aumento de la
participación en acciones de una empresa
australiana que representen un valor
superior a 231 millones AU$ por parte de
inversores extranjeros no
estadounidenses, o de 1.005 millones
AU$ si se trata de un inversor
estadounidense. Los inversores de EEUU
tienen un trato preferencial en virtud del
Acuerdo de Libre Comercio entre
Australia y Estados Unidos (AUSFTA),
salvo cuando se trate de sectores sensibles
para el interés nacional o cuando el
inversor sea una compañía controlada por
el Gobierno norteamericano, en este caso
el umbral se sitúa en 231 millones AU$.
La adquisición de empresas extranjeras
con subsidiarias australianas o con activos
en Australia cuando la operación
represente más de 231 millones AU$. En
el caso de que el inversor sea
estadounidense, se aplica un umbral de
1.005 millones AU$ salvo que se trate de
sectores sensibles para el interés nacional,
cuyo umbral es de 231 millones AU$.
Los umbrales de ambas operaciones están
indexados al deflactor IPC anual para
tener en cuenta el efecto inflacionista.
La adquisición de propiedades
inmobiliarias de:
*Inmuebles no residenciales por valor
superior a los 5 millones AU$ listados
como
Patrimonio Nacional (para inversores no
estadounidenses, en cuyo caso el umbral
es de 1.005 millones de AU$).
*Inmuebles no residenciales por valor
superior a los 50 millones AU$ (para
inversores no estadounidenses, en cuyo
caso el umbral es de 1.005 millones de
AU$).
*Tierra urbanizable
*Inmuebles de carácter residencial
Sin embargo, las inversiones para el
establecimiento de nuevas empresas o
negocios no requieren de notificación o
aprobación alguna.
6. EVENTOS Y PROMOCIONES
COMERCIALES
6.1 Periódicos, Ferias y Organizadores
Periódicos
Los principales medios de promoción comercial en Australia son los medios impresos,
digitales y la participación en ferias.
En los medios escritos es fundamental la presencia en revistas especializadas y en los
principales periódicos. En cuanto a los medios electrónicos el uso de e-mail, páginas web y
brochures digitales -en idioma inglés-, son tácticas de gran ayuda para dar a conocer su
oferta exportable a las potenciales contrapartes australianas.
Tabla N° 16: Principales Diarios de Australia
Diarios Web
The Australian www.theaustralian.com.au/
The Sydney Morning Herald www.smh.com.au/
The Australian Morning Review www.afr.com/home/
Elaboración: Equipo Cemas
Organizadores de ferias
Tabla N° 17: Organizadores de Ferias en Australia
Organizadores Website
Brisbane Convention & Exhibition Centre www.bcec.com.au/
Diversified Exhibitions Australia Pty Ltd www.divexhibitions.com.au/
Sydney Convention & Exhibition Centre www.scec.com.au/
Hannover Fairs Australia Pty Ltd www.hannoverfairs.com.au/
Exhibition and Event Association of Australasia www.eeaa.com.au/venue.php
Elaboración: Equipo Cemas
Ferias
Tabla N° 18: Ferias Australianas
Ferias Website
Asia-Pacific's International Mining Exhibition www.reedexhibitions.com.au/
Queensland Mining and Engineering Exhibition www.reedexhibitions.com.au/
Fine Food Australia www.finefood.com.au
Good Food & Wine Show www.goodfoodshow.com.au
Retail Expo Australasia www.retailexpo.com.au/%20
Australian Shoe Fair 2012 Sidney www.australianshoefair.com
Elaboración: Equipo Cemas
6.2 Principales Instituciones Involucradas con Comercio Exterior
Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio
(http://www.dfat.gov.au/trade/index.html)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Forestación (http://www.daff.gov.au/)
Servicio Australiano de Aduanas y Protección de Fronteras
(http://www.customs.gov.au/)
Agencia Australiana de Estadísticas (http://www.abs.gov.au/)
Servicio Australiano para la Cuarentena e Inspección (AQIS)
(http://www.daff.gov.au/aqis/import)
Portal de Negocios del Gobierno de Australia
(http://www.business.gov.au/Pages/default.aspx)
Comisión Australiana para el Comercio (http://www.austrade.gov.au/)
7. FUENTES CONSULTADAS Y
REFERENCIAS
FUENTES
Australian Bureau of Statistics (Es la oficina australiana de estadística)
Reserve Bank of Australia (Banco de Reserva de Australia)
Australian Customs and Border Protections Service (Aduana Australiana)
Austrian Government (Pagina oficial del Gobierno de Australia)
Austrian Government – Department of Foreign Affairs and Trade
Water Efficiency Labeling and Standards
El Australia New Zealand Food Standards Code
Departament or Agriculture, Fisheries and Forestry
Consumer Affairs Division of the Department of the Treasury
SAI Global: www.saiglobal.com
Qantas: www.qantas.com.au
The Australian Taxation Office: www.ato.gov.au
Australian Deparment de agricultura, pesquería y silvicultura:
http://www.affa.gov.au
Australian Forestry Standard Limited: www.forestrystandard.org.au
Australian Fisheries Management Authority: http://www.afma.gov.au/
Foreign Acquisition and Takeovers Act 1975:
http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A01402
Pro Chile (Estudio de Australia): http://rc.prochile.gob.cl/
Oficinas Comerciales de España (ICEX): Estudio de Australia http://www.icex.es
United States Census Bureau (Centro Estadístico de Estados Unidos):
http://www.census.gov/
CIA – The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/
World Economic Outlook: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/
Trademap: http://www.trademap.org/Index.aspx
The world‟s favorite currency site: http://www.xe.com/
Angus & Coote (Holdings) Ltd: www.anguscoote.com.a
Angus & Robertson Pty Ltd: www.angusrobertson.com.au
Automotive Holdings Pty Ltd: www.repco.com.au
Betta Stores Ltd: www.betta.com.au
Bob Jane Corporation Pty Ltd: www.bobjane.com.au
Brazin Limited: www.brazin.com.au
Copperart Holdings Ltd: www.copperart.com.au
Country Road Limited: www.countryroad.com.au
Freedom Group Limited: www.freedom.com.au
JeansWest Investments Pty Ltd: www.jeanswest.com.au
Retravision DAD Limited: www.retravision.com.au
Woolworths Limited: www.woolworthslimited.com.au
Work your way. Flexible working - Regus Australia: www.regus.com.au/
The Australian (Periódico Australiano): http://www.theaustralian.com.au/
The Sydney Morning Herald (Periódico Australiano: http://www.smh.com.au/
The Australian Morning Review (Periódico Australiano: http://www.afr.com/home/
Asia-Pacific's International Mining Exhibition: http://www.reedexhibitions.com.au/
Queensland Mining and Engineering Exhibition:
http://www.reedexhibitions.com.au/
Trade Map (Trade statistics for international business development)
REFERENCIAS
Australia Alternativa. (s.f). Australia: La geografía. Obtenido de http://www.australia
alternativa.com/pays/geographie.htm
España Exportacion e Inversiones [ICEX]. (Mayo de 2012). Informe económico y comercial.
Australia 2012. Obtenido de
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=
4478721
FITA. (2013). Australia: Economic and Political Outline. Obtenido de
http://fita.org/countries/australia.html
Oficina Económica y Comecial de España en Sidney. (Mayo de 2012). Estructura
Económica: Australia. Obtenido de
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDoc
umento/?doc=4486915
Reserve Bank Of Australia. (s.f). Política Monetaria. Obtenido de
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&r
url=translate.google.com&sl=en&tl=es&twu=1&u=http://www.rba.gov.au/monetary-
policy/index.html&usg=ALkJrhhGD9jo0eqvXmYLzIMiGywkhDlbEA
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior [SIICEX]. (2007). Guía Informativa
de Australia. Obtenido de
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/ARTICULO%20N%C2%B0%20079-
2007%20-%20EL%20MERCADO%20DE%20AUSTRALIA.PDF
The Federation of International Trade Associations [FITA]. (Abril de 2013). Australia:
Introduction. Obtenido de http://www.fita.org/countries/australia.html
www.comercioexteriormas.com T. (074) 619705 / #944973066
Av. Roque Sáenz Peña Nº 450 Chiclayo, Lambayeque – Perú
Elaborado por
Comercio Exterior Mas S.A.C
