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Marcela López BravoEmbajadora del Perú en Embajadora del Perú en
Corea del Sur
Julio de 2010
Corea del Sur
Alpaca, Café, PaltaEspárragos, Mango, p g g
Pisco
Julio de 2010
IndicadoresIndicadores
INDICADORES ECONOMICOS
RUBRO CANT. FUENTE
PBI (miles de millones de US$) 928.7 (2008) Statistics Korea
Población (millones de habitantes)
50.0 (2010 estimado) Statistics Korea
INB per capita (US$) 19,231 (2008) Statistics Korea
Tasa de crecimiento del PBI (%) 0.2 (2009) Bank of Korea
Inflación (%) 3.2 (Dic 2009) Statistics Korea
3 1 (E 2010)3.1 (Ene 2010)
Tasa de desempleo (%) 3.5% (2009) Statistics Korea
5% (Ene 2010)
Exportaciones 363.5 (2009) Kita
(miles de millones de US$)
Importaciones 323 (2009) Kitap ( )
(miles de millones de US$)
Reservas Internacionales Netas 269.99 (Dic 2009) Statistics Korea
IndicadoresIndicadores
LOS CONSUMIDORES COREANOS TIENE UN ALTO STANDARD DE VIDA
I t d id d l
LOS CONSUMIDORES COREANOS TIENE UN ALTO STANDARD DE VIDA
Incremento de cuidado personal
El consumidor coreano tiene especial preferencia por el diseño y la modapreferencia por el diseño y la moda
Alto nivel de acceso a información
El alto nivel de consumo es una importante herramienta para expresar su alto estilo de vida.alto estilo de vida.
Preferencia por la comida saludable y los productos orgánicosp g
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
PROMEDIO MENSUAL INGRESOS Y GASTOS POR HOGAR 2009PROMEDIO MENSUAL INGRESOS Y GASTOS POR HOGAR 2009Urbano Hogar promedio ( nº de personas) 3.33
Urbano Promedio edad jefe del hogar 47.89
Urbano Ingresos 3,480,372
Urbano Total Gastos 2,823,809
Urbano Alimentos y bebidas no alcohólicas 302,067
Urbano Bebidas Alcohólicas-tabaco 26,084
Urbano Prendas de vestir y calzado 134,274
Urbano Vivienda, agua,electricidad,gas y otras fuentes 214,755
Urbano Mobiliario,Equipos de Hogar y mantenimiento rutinario 78,097
Urbano Salud 143,949
Urbano Transporte 266,006
Urbano Communicación 132,681
Urbano Cultura y Recreación 114,347
Urbano Educación 301,999
Urbano Restaurants y Hoteles 285,641
Urbano Miscellaneous Bienes y Servicios 187,9
Urbano Gastos no consumibles 636,009
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
HABITOS DE CONSUMOHABITOS DE CONSUMOGastos en consumo, 2009(promedio de consumo por hogar, 3.33 personas) US$ 28,230.00
65% ES EN EL CONSUMO DE BIENES Y OCIO
Alimentación Comidas fuera
% %
V hí l
de casa
S
47
%
1
8%
Vehículos
Moda N
E
I
O
Moda
Comunicación
I
E
O
C
ViviendaAccesorios
Entretenimiento
B O
Canales de distribuciónCanales de distribución
Valor del Mercado de Valor del Mercado de Retail en el 2009,US $ 17 7 billones
Moda y accesorios
62.2 %US $ 17.7 billones.De los cuales 11 billones son destinados al consumo de
62.2 %
confecciones y moda.
Bebés y Bienesi
Alimentos y bebidas
18.6 %Deportivos
11.4 %
18.6 %
Bienes del HogarBienes del Hogar
7.7 %
Ventas por categoría
Textiles ALPACAAlpacaAlpaca
Julio de 2010
Descripción del SectorDescripción del Sector
El mercado de la confección textil es muy competitivo dada la fuerza y tamaño de la
pp
El mercado de la confección textil es muy competitivo dada la fuerza y tamaño de la industria local. No obstante, éste ahora tiende a la especialización en la producción de textiles de gran valor añadido y nuevas fibras sintéticas, como las nanofibras o los tejidos inteligentes.
El número de empresas textiles y prendas de vestir en Corea son 6 035 que representan
tejidos inteligentes. En cambio, en el segmento bajo y bajo-medio del mercado ha habido un gran aumento de las importaciones aprovechando que la producción local es comparativamente cara.
El número de empresas textiles y prendas de vestir en Corea son 6.035, que representan el 10,3% del total de los fabricantes a partir de 2008. Además, el número de personal empleado en la industria textil y en la industria del vestido ha llegado a 173.497, representando el 7,1% de la población total de ocupados en el sector manufacturero de
Producción Valor Agregado
representando el 7,1% de la población total de ocupados en el sector manufacturero de la nación.
Categoria Nº de Compañias Empleados ( US $ millones) ( US $ Millones)
Bienes 58,459 2,454,263 1,122,986 306,358,559
T il Textil y Confecciones 6,035 173,497 35,495 11, 762,090
Participacion (%) 10.3% 7.1% 3.2% 3.8%
Descripción del SectorDescripción del Sectorpp
En el 2009 la industria textil coreana y de confecciones disfrutó de una cuota en el En el 2009, la industria textil coreana y de confecciones disfrutó de una cuota en el mercado mundial del 2,0%, situándose en el sexto en el mundo detrás de China (36,8%), la Unión Europea (31,5%), Turquía (3,8%), India (3,3%), EE.UU. (2,9%).El mercado mundial llega a movilizar US$ 612 mil millones de dólares con participación El mercado mundial llega a movilizar US$ 612 mil millones de dólares con participación de Corea de USD 12.3 billones, frente a USD 225 billones para China, USD 193 billones para la UE, USD 23.0 billones de dólares para Turquía, USD 21.1 billones para la India y USD 16 9 billones de dólares para EE UU
193193225225200200
USD 16.9 billones de dólares para EE.UU.
36 8%
200200
36,8%31,5%
3 3%3 8%
232312.3 billones12.3 billones2121 1717
100100
00 2.0%2,9%3,3%3,8%
China EU Turquia India US CoreaChina EU Turquia India US Corea
00
Descripción del SectorDescripción del Sectorpp
La produccion de textiles en Corea se especializa en lana, algodón, lino, sedas, acetato y La produccion de textiles en Corea se especializa en lana, algodón, lino, sedas, acetato y p p , g , , , yp p , g , , , yotros tipos de presentaciones como la organza, nylon, poliester, rayon y brocado.otros tipos de presentaciones como la organza, nylon, poliester, rayon y brocado.Corea también es el segundo mayor exportador de tejido de punto (14,3%), el segundo Corea también es el segundo mayor exportador de tejido de punto (14,3%), el segundo más grande exportador de telas de fibras químicas (8,1%) y el sexto mayor productor de más grande exportador de telas de fibras químicas (8,1%) y el sexto mayor productor de fibra química (3,9%). fibra química (3,9%). Corea es, pues, ampliamente reconocida por su competitividad a nivel mundial como un Corea es, pues, ampliamente reconocida por su competitividad a nivel mundial como un su fuerte presencia en la industria textil.su fuerte presencia en la industria textil.
Descripción del SectorDescripción del Sectoresc pc ó de Sectoesc pc ó de Secto
La calidad del producto viene dada por la calidad p pde los tejidos y de la confección. Podemos distinguir diferentes tipos de tejidos de alpaca según su calidad. El orden de mayor a menor seria el siguiente:Baby Royal Alpaca Baby Alpacay pAlpaca extra finaSuri AlpacaAlpaca estándarAlpaca estándarMezclas de alpaca con otros tejidos, naturales o sintéticosEl consumidor coreano sin embargo no distingue El consumidor coreano sin embargo no distingue entre calidades y hace referencia a la alpaca en sentido amplio. En puntos de venta se observó prendas de Suri Alpaca, tratándose de chaquetas prendas de Suri Alpaca, tratándose de chaquetas producidas por empresas coreanas y ninguna de confección peruana.
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
Preferencias del Preferencias del consumidor localEl perfil del consumidor de ropa de marca importada está cambiando en los últimos años gracias a la bonanza económica del país. Si
di i l i b tradicionalmente se situaba entre la población de edad media, hoy en día son los jóvenes
f i l l profesionales los mayores consumidores. Es por ello que las grandes marcas han desarrollado ‘segundas líneas’ más económicas segundas líneas más económicas y asequibles para atraer al segmento más joven de la población con menos poder población con menos poder adquisitivo pero más dispuestos a consumir ropa de diseño.
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
En cuanto a los diseños prefieren los En cuanto a los diseños prefieren los En cuanto a los diseños prefieren los En cuanto a los diseños prefieren los estilos europeos, por ser elegantes, de estilos europeos, por ser elegantes, de tonalidades clásicas y suaves (negro, azul, tonalidades clásicas y suaves (negro, azul, gris y beige son los colores característicos gris y beige son los colores característicos gris y beige son los colores característicos gris y beige son los colores característicos de la vestimenta en Corea).de la vestimenta en Corea).
La industria de la moda evita fabricar las La industria de la moda evita fabricar las La industria de la moda evita fabricar las La industria de la moda evita fabricar las prendas de vestir con una mezcla de mas de prendas de vestir con una mezcla de mas de tres colores. Dentro de esa tendencia los tres colores. Dentro de esa tendencia los diseñadores hacen gala de colores en sus diseñadores hacen gala de colores en sus diseñadores hacen gala de colores en sus diseñadores hacen gala de colores en sus productos en colores amarillo, naranja, azul productos en colores amarillo, naranja, azul eléctrico. eléctrico. Para los consumidores coreanos, el diseño, la Para los consumidores coreanos, el diseño, la , ,, ,moda y la marca son importantes en la hora de moda y la marca son importantes en la hora de decidir la compra.decidir la compra.
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR COREANO POR EL DISEÑO Y LA MODA EN VEZ DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO ( por edades)
COREA
USA
5457
USA
%
34 3638
34
39
32
PROMEDIO 20 años 30 años 40 años
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterior
EXPORTACIONES
yy
EXPORTACIONESEl valor de las exportaciones de textiles y prendas de vestir de Corea se situó en USD12.3 billones de dólares en 2009, un 3.2% del total de las exportaciones y que representa una disminución del 12,6% respecto al año anterior.El principal mercado de exportación de Corea es China, lo que representó 19,6% del volumen total de importaciones, por un importe USD 2,28 billones en 2009; seguido por Vietnam con el 11,3% con US$ 1,31 mil millones; seguido por los Estados Unidos con 9,5% (US$ 1 11 mil millones) e Indonesia en el 7 5% (US$ 0 87 billones) El valor unitario de(US$ 1,11 mil millones) e Indonesia en el 7,5% (US$ 0,87 billones). El valor unitario de exportación promedio fue de 4,73 dólares / kg.
Productos 1995 2000 2005 2009
Total 18,656(6.8) 18,783(7.8) 13,946(-8.2) 11,634(-12.6)
Material Textil 966(36.6) 859(17.1) 922(0.6) 793(-21.2)
Hilo 1,353(26.0) 1,535(9.5) 1,421(-10.2) 1,535(-13.1)
Telas 10,195(13.8) 10,263(9.2) 8,038(-3.7) 10,263(-11.5)
Productos Textiles 6,111(-8.8) 6,126(4.0) 3,564(-17.9) 6,126(-12.6)
(US$ million, %)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACIONESIMPORTACIONESEl valor de importación de textiles y prendas de vestir Corea se situó en US$ 7.4 billones de dólares en el 2009, representando el 2,3% de las importaciones totales, suma que muestra una disminución del 15,8% respecto al año anterior. Desde 1990, las importaciones deuna disminución del 15,8% respecto al año anterior. Desde 1990, las importaciones de prendas de vestir han aumentado considerablemente.El principal mercado de las importaciones coreanas es China, lo que representó 55,5% del volumen total de importaciones, por un importe US$ 4.109 billones en 2009; seguido por Vi t l 39 2% (US$ 542 illi ) l J ó l 4 9% (US$ 364 ill ) It liVietnam en el 39,2% (US$ 542million); el Japón con el 4,9% (US$ 364 millones) e Italia con un 4,9% (US$ 360 millones de euros). El valor unitario medio de importación fue 5,63 US$/ kg.
1995 2000 2005 2009
Total US $ 5,124(25.2) 4,788(23.3) 6,765(6.4) 7,407(-15.8)
Material Textil 218(28 6) 161(8 9) 178(7 8) 211( 5 8)Material Textil 218(28.6) 161(8.9) 178(7.8) 211(-5.8)
Hilo 1,586(21.3) 1,525(5.5) 1,461(-) 1,508(-11.5)
Telas 2,047(14.7) 1,517(15.6) 1,471(4.3) 1,263(17.7)
Productos Textiles 1,363(50.7) 1,585(61.9) 3,655(10.0) 74,425(-17.1)
(US$ million, %)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACION5108-Hilados finos de animalIMPORTACION
Rank País
2009 2010(1~04)
Valor Inc. Rate Valor Inc. Rate
Total Sum 2,106 -44.1 584 1,281.8
1 Peru 1,296 -31.6 428 36,406.7
2 It li 440 49 6 136 310 02 Italia 440 -49.6 136 310.0
3 China 367 -35.4 18 126.4
4 Japón 2 -80.4 2 -4 Japón 2 80.4 2
5 Alemania 2 - - -
(Valor= US$ 1,000.00)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACIONIMPORTACIONEvolución de las importaciones de abrigos y jerséisde lana o pelo fino de animal, período 1996 a 2008
7000
8000
p , p
40005000
6000
es d
e US
$
1000
20003000
en m
ile
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
años 1996 a 2008
Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACIONIMPORTACION
2009 2010(1~04)
4302-Piel curtida de animal
Rank Pais Valor % Valor %Total Sum 45,332 25.7 14,235 151.8
1 China 35,703 25.1 10,578 206.8China2 Grecia 1,611 28.6 1,036 13,771.8
3 España 2,473 276.9 475 -48.3
4 Alemania 216 65.5 456 154.2
5 Hong Kong 1,394 10.8 434 6.5
6 M 1 417 14 1 386 1 66 Marruecos 1,417 -14.1 386 -1.6
7 Italia 876 173.3 367 341.1
8 Turquia 353 -22.5 159 448.1q9 Canadá 119 92.4 71 535.7
(Valor= US$ 1,000.00)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACIONIMPORTACION580110- Textiles de Fibras de Animal Fino
2009 2010(1~04)
PaisRank Valor % Valor %Total Sum 1,253 29.4 97 -45.6
1 Gran Bretaña 320 19.5 82 6.8Gran Bretaña2 Alemania 31 654.3 7 814.2
3 China 12 4,562.2 4 720.7
4 Belgica 0 -96.2 2 -
5 Suiza - - 1 -
6 Di 3 2 717 7 16 Dinamarca 3 2,717.7 1 -
7 USA 0 - 0 39.1
8 Italia 6 -77.8 0 -96.4
9 Francia 5 -87.8 -
(Valor= US$ 1,000.00)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACIONIMPORTACION5105– Pelo Fino Cardado o Peinado de Alpaca o de Llama
2009 2010(1~04)
Rank Pais Valor % Valor %Total Sum 121,686 -19.3 58,404 64.6
1 China 86,702 -18.4 45,506 81.4China2 Taiwan 9,492 -10.9 3,022 16.7
3 India 9,583 7.0 2,462 -32.7
4 Uruguay 1,628 63.1 1,707 2,506.2
5 Italia 433 -76.4 1,328 548.3
6 S d f i 5 487 15 5 1 081 3 96 Sudafrica 5,487 15.5 1,081 3.9
7 Australia 2,512 -70.6 930 -20.5
8 Argentina 621 -19.1 537 552.0
(Valor= US$ 1,000.00)
g9 Bélgica 1,532 21.4 499 -6.8
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACION DE PERUIMPORTACION DE PERU5105– Pelo Fino Cardado o Peinado de Alpaca o de Llama
M
2010 (1~05)
Value Inc. Rate
Year Value Inc. Rate
2005 1,426 70.41 21 -
2 25 -87.9
3 372 4 0
2006 2,741 92.3
2007 2,141 -21.93 372 4.0
4 485 23.6
5 863 98.
2008 1,235 -42.3
2009 1,012 -18.1
(Valor= US$ 1,000.00)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACIONIMPORTACION5102 Pelo fino de alpaca o de llama sin cardar ni peinar
2009 2010(1~04)
Rank Pais
( )
Valor % Valor %Total Sum 7,726 -18.4 2,76 22.4
1 China 7,343 -20.1 2,752 42.3
2 Bélgica 48 -53.4 6 -
3 Gran Bretaña - - 2 -
4 Japón 3 - - -p
5 Mongolia 310 676.5 - -
6 Paquistán 22 - -q
(Valor= US$ 1,000.00)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACION
2009 2010(1~04)4303-Prendas, complementos de vestir y otrosIMPORTACION
Rank Pais Valor % Valor %Total Sum 53,085 -9.8 6,105 34.7
1 Hong Kong 17,223 -6.0 3,081 3.3
2 China 25,713 0.4 2,284 115.0
3 Italia 7,55 -3.0 502 70.6
4 Nueva Zelanda 83 -75.2 104 222.2
5 Grecia 123 -59.9 32 475.2
6 Francia 1,502 -20.7 31 -66.76 Francia 1,502 20.7 31 66.7
7 USA 373 -12.7 27 -16.8
8 Dinamarca 93 -91.6 14 4.0
9 España 78 -48.2 11 204.7
US$ 1,000.00, %(Valor= US$ 1,000.00)
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACION5701-Alfombras y Revestimientos para el sueloIMPORTACION
2009 2010(1~04)
Rank Pais Valor % Valor %Total Sum 1,091 -34.9 423 21.3
1 USA 144 -76.6 210 212.7USA2 Nepal 190 73.2 70 -22.3
3 Japón 48 -65.5 42 74.6
4 Tailandia 58 -24.0 26 -19.5
5 China 95 -62.4 23 31.8
6 It li 41 4 3 19 18 56 Italia 41 4.3 19 18.5
7 Turquia 67 4,571.7 12 10,524.1
8 Marruecos 54 - 5 -
9 India 220 161.2 5 -76.
(Valor= US$ 1,000.00)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACION6201-Sacos Tapados etc, de hombres y niñosIMPORTACION
2009 2010(1~04)
Rank Country Value Inc. Rate Value Inc. Rate
Total Sum 175,591 10.1 28,962 30.6
1 China 111,777 -6.9 19,936 30.2
2 Vietnam 28,171 93.7 4,474 93.4
3 Italia 5,9 -10.2 1,18 -34.6
4 Myanmar 11,328 138.9 937 76.2
5 Bangladesh 5,249 299.0 356 11.5
6 Taiwan 10 445.0 274 3,784.96 Taiwan 10 445.0 274 3,784.9
7 Moldovia 857 313.0 264 73.1
8 Tailandia 1,565 54.4 246 459.5
9 Japón 523 -13.5 187 77.8
(Valor= US$ 1,000.00)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACION6202-Sacos Tapados etc, de mujeres y niñasIMPORTACION
Rank Country
2009 2010(1~04)
Value Inc Rate Value Inc RateRank Country Value Inc. Rate Value Inc. Rate
Total Sum 222,75 -13.9 35,198 37.6
1 China 152,39 -21.6 23,096 34.9
2 Viertnam 20,306 72.9 3,781 66.1
3 Italia 15,617 -32.8 2,654 -5.7
4 M ammar 12 581 136 5 1 054 115 94 Myammar 12,581 136.5 1,054 115.9
5 Rumania 1,176 -21.9 883 447.1
6 Gran Bretaña 1,945 -34.7 603 47.3
7 Francia 2,231 -34.0 339 -11.4
8 Japón 909 -38.7 300 82.5
US$ 1,000.00, %
9 Bangladesh 1,972 49.0 263 62.3
(Valor= US$ 1,000.00)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACION6203-Conjuntos, Chaquetas, Pantalones largos de hombreIMPORTACION
2009 2010(1~04)
Rank Country Value Inc. Rate Value Inc. Rate
Total Sum 413,389 -32.2 177,738 12.7
1 China 289,032 -41.0 116,597 3.3
2 Vietnam 21,885 48.4 14,237 55.7
3 Italia 30,692 -13.6 10,923 0.5
4 Myanmar 7,433 37.7 8,306 146.2
5 Indonesia 7,961 232.7 4,507 73.9
6 USA 11,891 13.9 3,635 40.86 USA 11,891 13.9 3,635 40.8
7 Turquía 4,912 -4.1 2,708 134.3
8 Japón 3,118 -21.3 2,413 81.2
9 México 3,106 -60.2 1,45 26.0
(Valor= US$ 1,000.00)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACION6204-Conjuntos, Chaquetas, Pantalones, Faldas de MujerIMPORTACION
2009 2010(1~04)
Rank Country Value Inc. Rate Value Inc. Rate
Total Sum 580,251 -25.0 242,279 10.5
1 China 420,679 -27.7 173,835 11.3
2 Italia 49,824 -27.5 17,611 -10.8
3 Vietnam 18,827 20.8 10,04 35.6
4 USA 14,865 -20.8 7,054 44.4
5 Myanmar 6,81 24.1 5,851 53.1
6 Japón 9,213 -16.6 4,32 16.76 Japón 9,213 16.6 4,32 16.7
7 Francia 12,491 -24.8 3,937 -0.8
8 Turquía 3,702 -33.7 2,532 80.7
9 Indonesia 6,436 152.5 2,383 -27.
(Valor= US$ 1,000.00)
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACION6205-Camisas y Chompas de HombreIMPORTACION
2009 2010(1~04)
Rank Country Value Inc. Rate Value Inc. Rate
Total Sum 104,557 -28.4 49,979 21.4
1 China 70,025 -35.3 28,371 -1.7
2 USA 3,739 1.3 5,113 770.5
3 Myanmar 917 16.3 2,626 1,609.1
4 Vietnam 4,015 94.9 2,609 141.9
5 Italia 6,122 -31.7 2,142 -28.2
6 Indonesia 1,796 7.9 1,507 156.36 Indonesia 1,796 7.9 1,507 156.3
7 Hong Kong 1,757 39.4 1,243 2.4
8 Japón 1,591 -20.2 979 36.4
9 India 1,799 12.3 704 -3.0
(Valor= US$ 1,000.00)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACION6206-Camisas y chompas de mujerIMPORTACION
2009 2010(1~04)
Rank Country Value Inc. Rate Value Inc. Rate
Total Sum 122,934 -30.9 53,012 2.6
1 China 91,224 -33.8 37,708 -0.6China2 Italia 9,32 -26.2 3,595 -10.9
3 Vietnam 2,958 96.3 1,943 70.7
4 Indonesia 2,129 61.0 1,489 11.1
5 Japón 3,506 -15.5 1,047 -22.3
6 I di 1 868 0 2 1 008 23 06 India 1,868 0.2 1,008 23.0
7 Myanmar 940 62.3 978 172.0
8 USA 1,559 -66.6 976 70.6USA9 Francia 2,171 -42.6 544 -29.8
(Valor= US$ 1,000.00)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACION6207-Chalecos, piyamas, bata de baño, etc de hombreIMPORTACION
2009 2010(1~04)
Rank Country Value Inc. Rate Value Inc. Rate
Total Sum 39,131 -18.5 14,019 7.4
1 China 33,368 -22.9 12,029 4.1
2 Tailandia 995 202.7 646 143.7
3 Myanmar 953 6.1 446 84.5
4 Colombia 7 - 165 10,541.3
5 Egipto 413 52.4 148 108.8
6 Sri Lanka 649 643.3 126 649.26 Sri Lanka 649 643.3 126 649.2
7 Indonesia 303 -39.7 112 -44.1
8 Japón 146 -56.1 89 7.1
9 Vietnam 581 -26.6 52 -85.6
(Valor= US$ 1,000.00)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
IMPORTACION6208-Chalecos, piyamas, bata de baño, etc de mujerIMPORTACION
Rank Country
2009 2010(1~04)
Value Inc Rate Value Inc RateRank Country Value Inc. Rate Value Inc. Rate
Total Sum 49,392 -26.6 15,964 2.2
1 China 42,745 -29.1 13,162 -5.2
2 Vietnam 915 40.1 364 -20.0
3 Israel 56 818.3 355 -
4 Tailandia 551 63 2 337 345 84 Tailandia 551 -63.2 337 345.8
5 Japón 983 -40.3 292 -27.2
6 Indonesia 1,701 174.8 277 181.0
7 Filipinas 330 2,541.9 252 129.7
8 Myanmar 350 382.7 245 244.7
9 USA 369 -10.1 164 441.
(Valor= US$ 1,000.00)Fuente : Korea International Trade Association
Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterioryy
ARANCELESARANCELESCODIGO ARANCEL ESPECIFICACIONES
5102 0% Fibras finas de animal 5108 8% Hilados finos de animal 4301 3% Piel de animal en bruto 4302 5% Piel de animal curtida4303 16% Indumentarias o articulos de piel de animal 5801.10 13% Téxtiles de fibras del animal fino 5701.1000.00 10% Alfombras o revestimientos de suelo de alpaca p6201.1100.00 13% sacos, tapados, etc de hombre 6202.1100.00 13% sacos, tapados, etc de mujer 6203 1100 00 13% conjuntos chaquetas pantalones largos etc de hombre6203.1100.00 13% conjuntos, chaquetas, pantalones largos, etc. de hombre 6204.1100.00 13% conjuntos, chaquetas, pantalones largos, faldas, etc. de mujer 6205.1000.00 13% camisas, chombas, etc. de hombre 6206 2000 00 13% i h b t d j6206.2000.00 13% camisas, chombas, etc. de mujer 6207.9920.00 13% chalecos, piyamas, bata de baño, etc. de hombre 6208.9920.00 13% chalecos, piyamas, bata de baño, etc. de mujer
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
PROMEDIO ANUAL INGRESOS Y GASTOS POR HOGAR 2009PROMEDIO ANUAL INGRESOS Y GASTOS POR HOGAR 2009
Hogar promedio ( nº de personas) 3.33
Promedio edad jefe del hogar 47 89Promedio edad jefe del hogar 47.89
Ingresos US$ 34,803,720
Total Gastos US$ 28,238,088Total Gastos US$ 28,238,088
Prendas de vestir y calzadoUS$
1,344
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercadopp
En Corea básicamente se En Corea básicamente se En Corea básicamente se En Corea básicamente se importan fibras y telas de importan fibras y telas de alpaca desde el exterior.alpaca desde el exterior.
El proceso de elaboración de las El proceso de elaboración de las prendas se da en Corea o en otros prendas se da en Corea o en otros pppaíses, como de Italia en Europa y países, como de Italia en Europa y del Asia como China debido al del Asia como China debido al bajo costo de la mano de obra.bajo costo de la mano de obra.Las prendas de alpaca finalizadas, Las prendas de alpaca finalizadas, especialmente los abrigos, son los especialmente los abrigos, son los que mas se venden en el mercado que mas se venden en el mercado coreano. Para las mujeres un saco coreano. Para las mujeres un saco de alpaca se ha convertido en un de alpaca se ha convertido en un item basico de su indumentaria item basico de su indumentaria diaria.diaria.
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercadopp
PAISES PROVEEDORESPAISES PROVEEDORESPAISES PROVEEDORESPAISES PROVEEDORESDE FIBRA DE ALPACA A COREADE FIBRA DE ALPACA A COREALos principales países proveedores de Los principales países proveedores de p p p pp p p palpaca, ya sean fibras, hilados , textiles o alpaca, ya sean fibras, hilados , textiles o productos finalizados son Italia y China y en productos finalizados son Italia y China y en menor porcentaje Japón, Nueva Zelanda y menor porcentaje Japón, Nueva Zelanda y Peru.Peru.La mayor parte de las importaciones La mayor parte de las importaciones procedentes de Italia tales como textiles y procedentes de Italia tales como textiles y productos finalizados son de alta calidad y productos finalizados son de alta calidad y a un precio elevadoa un precio elevado
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercadopp
PRECIOSPRECIOSOtro elemento son los altos precios de la alpaca en Otro elemento son los altos precios de la alpaca en el mercado internacional, tanto en fibras, telas y el mercado internacional, tanto en fibras, telas y
PRECIOSPRECIOS
prendas terminadas.prendas terminadas.
Los precios de estos productos en Corea varían de Los precios de estos productos en Corea varían de acuerdo a la procedencia y a la marca.acuerdo a la procedencia y a la marca.
Un abrigo de una marca internacional posicionada Un abrigo de una marca internacional posicionada en Corea (italiana mayormente) pueda llegar a en Corea (italiana mayormente) pueda llegar a costar 10,000 dólares como un abrigo de piel, costar 10,000 dólares como un abrigo de piel, mientras que las otras marcas se pueden adquirir mientras que las otras marcas se pueden adquirir
t US$ 2 000 d l L t d t US$ 2 000 d l L t d entre US$ 2,000 dolares. Las otras prendas que entre US$ 2,000 dolares. Las otras prendas que pueden salir a menor precio en el mercado es pueden salir a menor precio en el mercado es porque tienen bajo porcentaje de alpaca.porque tienen bajo porcentaje de alpaca.
Canales de distribuciónCanales de distribución
Internet shopping en CoreaVentas total- 2009, 18.7 billion USD
Internet Shopping por ITEMS (%)Lotte online shopping mall
Música, Video, Instrumentos musicales 0.8 %Deportes, ocio 5.1
Internet Shopping por ITEMS (%)
Bebes, Bienes niños 7.5Alimentos y bebidas 8.1Vivienda, vehículos 11.7E i t d i j 12 2
Hyundai online shopping mall
Equipos computadoras, viajes 12.2 Servicio de reservaciones 16Vestido, Moda, Bienes relacionados 21.1
Shinshegae online shopping mall
TendenciasTendencias
TendenciasTendencias
RAPIDO CRECIMIENTO EN LA DEMANDA POR MARCAS DEPRODUCTOS EXTRANJEROSMercado de Importación de moda de Corea creció relativamente más que otros países asiáticos, entre los
óIndice de crecimiento
años 1997 y 2008 con un 12% en comparación de losotros países competidores en Asia. 1997-2008
3 7 %JAPON 24 0 3.7 %
KOREA
JAPON 24.0
4 3
SINGAPUR
KOREA 12 %4.3
3 %
CHINA
SINGAPUR
5 9 %2 0
2.4
$CHINA 5.9 %2.0 US$ BILLIONS
TendenciasTendencias
Estimación del volumen de ventas de prendas de confección 2008-2011,por sub-sectores(En miles de unidades)
2008 2009 2010 2011
-Tops mujer 18,280.3 17,439.4 16,602.3 15,772.2
-Camisas y blusas mujer 9,951.1 10,389.0 10,887.6 11,453.8
-Sweaters mujer 9,331.1 9,555.0 9,803.5 10,078.0
-Vestidos y faldas mujer 5,509.8 5,432.7 5,345.8 5,249.6
-Pantalones y shorts mujer 23,051.9 23,720.4 24,455.7 25,262.8
-Trajes mujer 8,756.0 9,368.9 10,071.6 10,877.3
-Chaquetas y abrigos mujer 9,260.7 9,408.8 9,587.6 9,788.9
-Otras prendas externas mujer 18,246.1 19,158.4 20,212.1 21,424.8
Fuente: Euromonitor International, Country Sector Briefing 2009
TendenciasTendencias
Seleccionado por las revistas de modas como el diseñador "Simple pero el más encantador", dicen de Jeong Wook-jun,
áuno de los más conocidos del minimalismo de diseño. Su obra se puede definir con una sola f “ l i ” El i frase: “nuevos clasicos” El siempre elegante toma elementos clásicos, como trinchera abrigos, chaquetas, camisas de vestir y les da un toque para crear un vestir y les da un toque para crear un diseño con una nueva sensibilidad, en lo que pide el estilo de su "nuevo clásico"
TendenciasTendencias
La nueva generación de diseñadores estrellas del La nueva generación de diseñadores estrellas del Reino Unido fue Steve J & P Yoni quien ganó el centro de atención cuando su colección de Busan se presentó por primera vez durante el Busan se presentó por primera vez durante el 2007 Pret-a-Porter. Un diseñador veterano que llamo la atención por “el futuro de la moda coreana". Sin embargo, su g ,reputación fue construida por primera vez fuera de Corea por Vogue (Reino Unido), así como por las principales revistas de moda en Europa, que han cubierto ampliamente a Steve Yoni Studio “como una de las estrellas ascendentes del mercado de la moda”.Su potencial fue descubierto por primera vez en la fiereza mercado competitivo de la moda mundial. Pueden parecer un persona que recién
i i i f l é it l lt d se inicia pero su fenomenal éxito es el resultado de más de una década de preparación.
TendenciasTendencias
Hong Eun ju Diseñadora de fusión que trae líneas Hong Eun-ju Diseñadora de fusión »que trae líneas orientales. Ella dice "Quiero ser la piedra angular del diseño coreano que busca dominar el mercado como lo hace coreano que busca dominar el mercado como lo hace Christian Dior o Chanel.Hong es famosa por ser un diseñadora de comunicacion por radio desde la Casa de Dior Después de haber por radio desde la Casa de Dior. Después de haber estudiado durante 13 años en Francia, el centro de la moda mundial, Hong es conocida por sus motivos coreanos, así como prácticas y diseños únicos.coreanos, así como prácticas y diseños únicos.Después de graduarse de la prestigiosa 'Esmod' fashioncon honores, se convirtió en uno de los másfamosos diseñadores extranjeros de Christian Dior jcuando se unió al centro neurálgico de la moda en 1987.Desde entonces, ella ha diseñado para la ropa casual belga marcas y un especialista alemán de encaje para cimentar su reputación como diseñador mundial.
TendenciasTendencias
Mun Yeong-hi fue la primera diseñadora coreana g pque se estableció en París. Ella ha estado trabajando exclusivamente en París desde 1996 con la apertura de una boutique en el barrio de Le Marais de París en 2002.En el 2003, fue seleccionada junto con JiJeh y Hong Eun-ju como uno de los tres beneficiarios de los créditos disponibles de los diseñadores del mundo.Caracterizada por su intrincada y exquisita forma d f f d l t di i l de ofrecer en forma moderna los tradicionales temas de Corea.Ha combinado las líneas del Este con su propia sensualidad y ha interpretado con el tradicional sensualidad y ha interpretado con el tradicional vestido coreano Hanbook” sus colecciones en Paris. Ella es muy conocida en los círculos de la moda parisina por su diseño con líneas naturales moda parisina por su diseño con líneas naturales e innovadores
TendenciasTendencias
'LG Moda Maestro' es una de las famosas tiendas de moda que trata de maximizar sus ventas mediante la mejora de sus estilos según la temporada.Su nueva gama alta denominada 'Albero' recibirá una línea de ropa personalizada, utilizando materiales importados de alta calidad para lograr la diferenciación de productos.La compañía también utilizará encuestas a los clientes durante la temporada, así como el análisis de CRM para llevar a la comunicación personalizada a las necesidades del cliente, ampliando aún más las ventas.
"Cambridge Kolon Manstar” está trabajando para crear una imagen de marca de alta gama con un nuevo estilo a través de una asociación conjunta con Douglas Wallace un de una asociación conjunta con Douglas Wallace, un concepto líder a nivel mundial de tienda de diseño, con una imagen de marca.El aumento de la confianza del consumidor hace que estas El aumento de la confianza del consumidor hace que estas empresas trabajen ropa de marca para el mercado. Lo importante es como van a ser las redes de distribución.
TendenciasTendencias
RAPIDO INCREMENTO DE LA DEMANDA POR MARCAS EXTRANJERASRAPIDO INCREMENTO DE LA DEMANDA POR MARCAS EXTRANJERAS
Alto crecimiento en las marcas mas lujosas Alto crecimiento en las marcas mas lujosas en el Mercado Coreano.
Número de marcas Globales rápidamente pincrementándose mientras las marcas locales están declinando.
Marcas Globales ( 42%)Marcas locales ( 58%)
Opening of H&M’s flagship store
TendenciasTendencias
MARCAS SPA DEL EXTERIOR SE ESTAN POSICIONANDO EN EL MERCADOMARCAS SPA DEL EXTERIOR SE ESTAN POSICIONANDO EN EL MERCADO
Las Marcas mundiales “SPA” como UNIQLO 'Zara' Las Marcas mundiales SPA , como UNIQLO, Zara "Brecha" y "Mango", respaldados por el capital suficiente, el poder de la marca y los costos razonables están haciendo cambiar rápidamente la razonables están haciendo cambiar rápidamente la moda de la ropa coreana y su distribución en la industria textil.Ellos se vislumbran cada vez más como una amenaza para la Industria de confección de Corea a través de un marketing agresivo, con redes más grandes y mayor presencia de tienda. Además, la apertura prevista de una supertienda “ H&M” en el barrio de Myongdong , tiene a las empresas de vestidos en Corea muy preocupadas.
OportunidadesOportunidades P d t P P d t Ppara Productos Peruanospara Productos Peruanos
IMAGEN QUE DEBEMOS TRABAJAR EN LA ALPACAIMAGEN QUE DEBEMOS TRABAJAR EN LA ALPACAIMAGEN QUE DEBEMOS TRABAJAR EN LA ALPACAIMAGEN QUE DEBEMOS TRABAJAR EN LA ALPACA•• No hay presencia empresarial para mostrar el nuevo No hay presencia empresarial para mostrar el nuevo
diseño y las combinaciones que se hacen diseño y las combinaciones que se hacen actualmente en el Peru con la alpaca conjuntamente actualmente en el Peru con la alpaca conjuntamente actualmente en el Peru con la alpaca conjuntamente actualmente en el Peru con la alpaca conjuntamente con la seda que puedan dar mayor conocimiento de con la seda que puedan dar mayor conocimiento de la calidad de la fibra y su variedad.la calidad de la fibra y su variedad.
•• Las empresas coreanas tienen en mente unicamente Las empresas coreanas tienen en mente unicamente las prendas artesanales que se venden a traves de las prendas artesanales que se venden a traves de nuestra colonia peruana y sostienen que la calidad y nuestra colonia peruana y sostienen que la calidad y el diseño no se ajustan a los gustos de los el diseño no se ajustan a los gustos de los consumidores coreanos.consumidores coreanos.
Oportunidades para Productos PeruanosOportunidades para Productos Peruanos
IMAGENIMAGENIMAGENIMAGEN
La alpaca peruana actualmente ingresa a La alpaca peruana actualmente ingresa a Corea sin haber formado una imagen Corea sin haber formado una imagen Corea sin haber formado una imagen Corea sin haber formado una imagen propia, para diferenciarse de otros paises.propia, para diferenciarse de otros paises.Dentro de éstos países figura las Dentro de éstos países figura las confecciones de Alpaca de procedencia confecciones de Alpaca de procedencia co ecc o es de paca de p ocede c aco ecc o es de paca de p ocede c aitaliana como país de origen de nuestra italiana como país de origen de nuestra fibra.fibra.En el mismo nivel se encuentra la fibra de En el mismo nivel se encuentra la fibra de Alpaca que viene de Australia y de mejor Alpaca que viene de Australia y de mejor calidadcalidad
Actividades de Promoción ComercialActividades de Promoción Comercial
• Trabajar con Promperu-exportaciones la participación de Trabajar con Promperu exportaciones la participación de las empresas peruanas en las Ferias internacionales que se realizan en Corea, especializadas en moda y diseño
• La Embajada del Perú viene trabajando la realización de un evento que congregue moda, diseño, road show de los productos, ronda de negocios, desfile, por espacio de dos
í údías en Seúl, con presencia de empresarios, diseñadores, traders, importadores, empresas comercializadoras y prensa.
Actividades de Promoción ComercialActividades de Promoción Comercial
• Atención individual de empresarios que deseen visitar Seul para poder Atención individual de empresarios que deseen visitar Seul para poder aprovechar contactos personales que son necesarios en esta actividad comercial. El mercado coreano es muy influenciado por la publicidad y enfoca el producto de El mercado coreano es muy influenciado por la publicidad y enfoca el producto de acuerdo al marketing que se haga sobre todo en los estratos altos que acuerdo al marketing que se haga sobre todo en los estratos altos que acuerdo al marketing que se haga sobre todo en los estratos altos que acuerdo al marketing que se haga sobre todo en los estratos altos que acostumbran comprar prendas de muy buena calidad.acostumbran comprar prendas de muy buena calidad.
FeriasFerias
FeriasFerias
SECTOR INDUMENTARIA SECTOR INDUMENTARIA NOMBRE FECHA LUGAR ORGANIZADOR WEB SITE ITEMS EXHIBIDOS
Preview in Daegu 2010 I t ti l
10/03/10 ~ 12/03/10
Exco, D
Daegu Gyeongbuk T til I d t i
www.previewin.co materias primas i i l t 2010 International
Textile Fair 12/03/10 Daegu Textile Industries
Association m principalmente
fibras
Seoul Fashion Sourcing Fair 2010
13/04/10 ~ 15/04/10
Fashion Center
Fashion Insight Co Ltd, Korea Fashion
www.fair.fi.co.kr maquinarias, instrumentos, g / /
2,3F, Seul
,Association
,accesorios relacionado con la indumentaria; empresas de pservicios (diseno, marketing, produccion, etc)
Preview in SEOUL 01/09/10 ~ Coex Korea Federation of www previewinseou fibras textiles Preview in SEOUL 2010 (Seoul International Textile Fair)
01/09/10 ~ 3/09/10
Coex, Seul
Korea Federation of Textile Industries, Seoul Metropolitan Government
www.previewinseoul.com
fibras, textiles, accesorios, etc
FeriasFerias
SECTOR INDUMENTARIA SECTOR INDUMENTARIA NOMBRE FECHA LUGAR ORGANIZADOR WEB SITE ITEMS EXHIBIDOS
Daegu Fashion Fair 2010
04/11/10 ~ 06/11/10
Exco, D
Daegu M t lit Cit
www.fashiondaegu. vestimentas de f hi 2010 06/11/10 Daegu Metropolitan City
Government; Ministry of Knowledge E
com fashion, deportivos y accesorios
Economy
Busan International Textile & Fashion Show 2010
14/10/10 ~ 16/10/10
Bexco, Busan
Bexco, Busan Federation of Textile & Fashion
http://www.bitfas.com/
textiles, vestimentas, maquinarias,
Industry, Busan Fashion Association, Busan Ulsan Kyungnam
q ,accesorios, etc.
y gIndustrial Textile Industry Association
CaféCa é
Descripción del SectorDescripción del Sector
Mercado InternacionalMercado InternacionalCrisis económica también azoto al mercado de café. La franquicia “Starbucks” llevo a cabo cierre de tiendas, reducción del personal y lanzamiento de cafés más accesibles a los clientes Hubo caída en la producción del café de los principales accesibles a los clientes. Hubo caída en la producción del café de los principales proveedores, Brasil y Colombia, afectado por el cambio climático, y por consiguiente afecto al precio. En el cado del café verde de procedencia Colombia se debió hacer la reserva desde algunas antes de la cosecha Principales países se debió hacer la reserva desde algunas antes de la cosecha. Principales países productores de Asia, Vietnam e Indonesia, también sufrieron disminución abrupta en la producción. El mercado mundial del café enfrenta dificultades.
Mercado NacionalA pesar de la crisis, el mercado coreano de café continúa su crecimiento. Las personas entre los 20 y 30 años son las clientelas principales del café con alta personas entre los 20 y 30 años son las clientelas principales del café con alta preferencia de café de buena calidad que están dispuestos a sacar dinero de su bolsillo reduciendo los otros gastos de alimentos.
Comercio ExteriorComercio Exterior
Paises exportadoresPaises exportadoresCafé VerdeVietnam ocupo el primer puesto en la exportación de café verde con cafeína ( i d d b t d fé i t tá fé i ) l d (variedad robusta para uso de cafés instantáneos-café mix) al mercado coreano, seguido por Brasil y Colombia. La importación de café verde procedentes de Honduras, Indonesia y China se incrementaron, en cambio la de Peru y México se disminuyo considerablemente disminuyo considerablemente. En caso de café verde sin cafeína se importan de España (65%) principalmente, seguido por Alemania, Colombia e Indonesia.Café tostadoCafé tostadoCafé tostado con cafeína proceden de EEUU (60.4%) seguido por Italia (17.8%), Suiza y Japón que ocupan el 92.5% de la importación total. La presencia de cafés de EE UU e Italia se debe a los establecimientos de la franquicia “Starbucks” y de EE.UU. e Italia se debe a los establecimientos de la franquicia Starbucks y “Pascucci”. Café tostado sin cafeína proceden de EEUU (48.3%) seguido por Italia (29.4%) y Suecia. La presencia del café estadounidense se debe a los sucursales de la Suecia. La presencia del café estadounidense se debe a los sucursales de la franquicia “Dunkin Donut”, que planean instalar fabricas de Roasting en Corea a fin de proveer los cafés a sus cadenas del continente asiático.
Descripción del SectorDescripción del Sector
El consumo annual de café es aproximadamente 2 kilos por habitante aproximadamente 2 kilos por habitante, mayormente de en los centros urbanos, como Seúl, con 25 millones de habitantes, y representa el 40% de una población de 50 y representa el 40% de una población de 50 millones.
Existe un amplio consumo en todas las Existe un amplio consumo en todas las edades, procedencias y profesiones.
Incremento del consumo de café en el sexo Incremento del consumo de café en el sexo femenino en edades que fluctuan en edades entre los 17 y 45 años.
Descripción del sectorDescripción del sectorpp
7,924
É7,043
CONSUMO DE CAFÉ EN KOREA(Unid. : US$ 1 millón)
5,039
5,837
,
C ff MiCafé
1,2581,170
1 1301,220
Coffee MixInstantáneo,
1,130
El mercado de café en grano incluye discount stores y cafeterías Fuente: Donhsuh Foods
2006 2007 2008 20092006 2007 2008 2009
Descripción del sectorDescripción del sectorpp
CONSUMO DE CAFÉ EN KOREACONSUMO DE CAFÉ EN KOREA(Unid. : US$ 1 millón)
4 476
2 383
3,054
4,476
1,413
2,383
379Café en Grano
260 292329
379
Café Embolsado
El mercado de café en grano incluye discount stores y cafeterías Fuente: Donhsuh Foods2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercadopp
Café en granoCafé en grano productos importadosproductos importadosCafé en granoCafé en grano-- productos importadosproductos importados
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACIONIMPORTACION090111-CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINARCAFÉ ORGANICO)
AÑO Valor %
)
2010(05)
2005 126,862 52.0
2006 143,682 13.3
MES Valor %
1 19,78 12.8
2007 174,295 21.3
2008 248 731 42 7
2 25,717 25.1
3 24,029 25.8
2008 248,731 42.7
2009 230,593 -7.3
4 29,638 41.7
5 26,628 42.1
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org
(Valor: US $ = 1,000.00)
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACION POR PAISES- 090111 (Valor: US $= 1,000.00)IMPORTACION POR PAISES 090111090111-CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR
Rank País
2009 2010(1~05)
Valor % Valor %
( , )
Total Sum 230,593 -7.3 125,792 29.9
1 Colombia 49,82 18.0 26,786 40.8
2 B il 41 896 3 1 23 238 26 72 Brazil 41,896 3.1 23,238 26.7
3 Viet Nam 55,879 -44.4 21,205 -31.3
4 Honduras 28,98 14.0 19,802 46.64 Honduras 28,98 14.0 19,802 46.6
5 Guatemala 3,327 346.1 11,76 1,515.0
6 Peru 19,124 -15.4 5,998 0.76 Peru 19,124 15.4 5,998 0.7
7 Indonesia 10,27 526.0 4,842 546.0
8 Papua N. 2,412 -49.6 2,896 643.9
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org
Papua N. Gunea
9 Ethiopia 5,153 45.0 2,869 58.9
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACIONIMPORTACION090112-CAFÉ SIN TOSTAR Y DESCAFEINADO
AÑO Valor %
MES
2010(05)
V l %2005 2,222 -23.5
2006 3,036 36.7
MES Valor %
1 159 -25.3
2007 3,526 16.1
2008 3 321 5 8
2 152 -31.6
3 699 139.9
2008 3,321 -5.8
2009 3,442 3.6
4 - -100.0
5 145 -4.8
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org
(Valor: US $ = 1,000.00)
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACION POR PAISES- 090112 (Valor: US $ = 1,000.00)IMPORTACION POR PAISES 090112
Rank Pais
2009 2010(1~05)
Valor % Valor %
( , )
Total Sum 3,442 3.6 1,155 12.7
1 España 2,169 18.4 609 -32.0
2 Alemania 1 034 -23 1 545 1 432 963 22 Alemania 1,034 -23.1 545 1,432,963.2
3 U.S.A 1 -59.0 1 65.8
4 El Salvador - - 0 -4 El Salvador 0
5 Yemen - - 0 -
6 Australia 0 -43.7 - -
7 Brazil 8 -76.2 - -
8 Canada 0 100.0 - -
9 Colombia 81 -14.6 -
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACIONIMPORTACION090121-CAFÉ TOSTADO Y SIN DESCAFEINAR
AÑO Valor % 2010(05)
2005 10,797 31.6
2006 15 427 42 9
MES Valor %
1 3,21 4.72006 15,427 42.9
2007 24,897 61.42 3,502 7.0
3 3,28 6.8
2008 35,477 42.5
2009 40,738 14.8
4 4,617 33.3
5 4,296 38.4
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org(Valor: US $ = 1,000.00 )
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACION POR PAISES- 090121 (Valor: US $ = 1,000.00)IMPORTACION POR PAISES 090121 ( , )
Rank Pais
2009 2010(1~05)
Valor % Valor %
T t l S 40 738 14 8 18 904 18 3Total Sum 40,738 14.8 18,904 18.3
1 U.S.A 21,234 14.2 8,366 -4.7
2 Italia 8,015 -1.3 4,204 32.1
3 Suiza 5,592 28.4 2,892 34.4
4 Japon 2,535 67.5 1,717 182.2
5 A t li 528 3 8 321 68 15 Australia 528 3.8 321 68.1
6 Alemania 799 27.5 320 21.0
7 Canada 279 -9.4 210 171.3
8 Gran Bretaña 427 83.6 156 -12.1
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org
9 Malasia 321 118.4 149 3.
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACIONIMPORTACION090122-CAFÉ TOSTADO Y DESCAFEINADO
AÑO Valor % 2010(05)
2005 672 -51.8
2006 573 -14.8
MES Valor %
1 71 -26.0
2007 1,161 102.7
2008 1 578 35 8
2 198 779.9
3 142 43.6
4 190 29 92008 1,578 35.8
2009 1,473 -6.6
4 190 29.9
5 300 267.9
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org (Valor: US $ = 1,000.00)
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACION POR PAISES- 090122 (Valor: US $ = 1,000.00)IMPORTACION POR PAISES 090122 ( , )
Rank Country
2009 2010(1~05)
Valor % Valor %
T t l S 1 473 6 6 900 102 6Total Sum 1,473 -6.6 900 102.6
1 U.S.A 633 -13.6 458 124.4
2 Suiza 513 -11.4 275 51.7
3 Italia 249 23.8 110 118.8
4 Colombia - - 28 -
5 Alemania 4 837.3 7 -
6 Canada 29 273.5 5 206.0
7 Australia 1 -13.1 5 470.5
8 Tailandia 0 1 200 0 3 -
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org
8 Tailandia 0 1,200.0 3 -
9 Japón 7 -3.9 2 -12.
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACIONIMPORTACION090190-LOS DEMAS-CAFÉ, CASCARILLAS
AÑO Valor %
MES
2010(05)
V l %2005 51 -60.7
2006 18 -63.7
MES Valor %
1 0 -35.6
2007 54 193.1
2008 148 173 5
2 0 -97.9
3 1 -42.0
2008 148 173.5
2009 37 -74.7
4 1 611.2
5 0 -94.6
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org (Valor: US $ = 1,000.00)
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACION POR PAISES- 090190 (Valor: US $ = 1,000.00)IMPORTACION POR PAISES 090190 ( , )
Rank Country
2009 2010(1~05)
Value Inc. Rate Value Inc. Rate
Total Sum 37 -74.7 2 -89.5
1 Italia 0 10,900.0 1 40,266.7
2 Alemania 1 1,297.4 0 -65.32 Alemania 1 1,297.4 0 65.3
3 Nicaragua 0 - 0 -
4 Suiza 04 Suiza - - 0 -
5 Colombia 0 342.9 0 770.0
6 Mexico - - 0 -
7 Panama - - 0 -
8 U S A 1 154 3 0 -78 2
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org
8 U.S.A 1 154.3 0 -78.2
9 Etiopía 0 - 0
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercadopp
2,150 CafeteriasCafeterias1,600
2,000 CafeteriasCafeteriasDE 1600 CAFETERIAS EN 2007 A 2150 EN EL 2009
1,100 FORTALECIMIENTO DEL MERCADOLA INTRODUCCION DE CADENAS DE CAFETERIAS INTERNACIONALES
INVERSION DE GRANDESEMPRESAS COREANAS
200
400EMPRESAS COREANAS EN EL MERCADO DE CAFÉ EN GRANOS
EXPANSION DE FRANQUICIAS
20011999 2007 2006 2008 2009AÑO
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado
Participación del mercado de Franquicia Cafetera en Corea Participación del mercado de Franquicia Cafetera en Corea Franquicia Internacional (55%): Starbucks 33%, Coffee Bean 17%, Pascucci 6%Franquicia Nacional (45%): Hollys 12%, Angelinus 10%, Tom & Tom 7%, Ediya 6%, Davinci 5% Davinci 5% Se esta incrementando la participación del mercado de las cadenas nacionales frente a las de internacional. Se estima que las cadenas nacionales continuaran creciendo porque conocen mejor el sabor y gusto de los coreanos. p q j y g
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercadopp
Participación en el mercado de las franquicias cafetalerasParticipación en el mercado de las franquicias cafetalerasParticipación en el mercado de las franquicias cafetalerasParticipación en el mercado de las franquicias cafetaleras
I N T E R N A C I O N A L 55 % C O R E A N A 45 %
55% 12%10%
fee
33% 7%
6%
ucks
Cof
f
e B
ean
ucci
inus
s & T
om
nci
5%6%
Star
bu
Cof
fe
Pas
cu
Ang
el
Hol
lys
Tom
&
Ediy
a
Dav
in
Fuente : Monthly Coffee, 2010
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercadopp
CADENAS SURCOREANAS EN PERUCADENAS SURCOREANAS EN PERU
Starbucks, Altomayo, Gloria Jean’s y McCafé tienen un nuevo competidorun nuevo competidor.Hollys Coffee Co., cadena de cafeterías surcoreana, abrió 2 tiendas en Lima.La compañía planea establecer un total de 8 tiendas La compañía planea establecer un total de 8 tiendas en Perú.
Hollys, que actualmente cuenta con 222 sucursales Hollys, que actualmente cuenta con 222 sucursales en Corea del Sur, planea atraer a consumidores peruanos diversificando su menú que incluye waffles belgas y bebidas surcoreanas, como café con leche g y ,con sabor a batatas, dijo la cadena surcoreana.Hollys espera que sus ventas en Perú lleguen a 6
millones de dólares este año. Sus ventas del año pasado fueron de 87.3 mil millones de won (77.4 millones de dólares) en 2009.
TendenciasTendencias
Mercado NacionalA pesar de la crisis, el mercado coreano de café continúa su crecimiento. Las personas entre los 20 y 30 años son las clientelas principales del café con alta preferencia de café de buena calidad que están dispuestos a sacar dinero de su bolsillo reduciendo los otros gastos de alimentos.
TendenciasTendencias
Tendencias del Mercado CoreanoTendencias del Mercado CoreanoEl año 2009 se observo que las importantes empresas del sector alimenticio se adhieren a los negocios del café. Especialmente se destacan las empresas lechera “Seoul Milk” y Maeil Dairies” “Seoul Milk” y Maeil Dairies”. En el caso de Seoul Milk se asoció con la famosa cafetería japonesa “Doutor Coffee” presentando variedades de cafés (café americano Doutor extraido 100%, caffe mocha, café latte con 50% de la leche Seoul Milk) al mercado desde el julio del año pasado café latte con 50% de la leche Seoul Milk) al mercado desde el julio del año pasado. Maeil inauguro la cafetería “Coffee Station Paul Bassett”. La franquicia cafetera “Pascucci” de procedencia Italia aumenta sus sucursales marcando su presencia en el mercado coreano. marcando su presencia en el mercado coreano.
TendenciasTendencias
T d i d b l ( 60 KGS)
1 394
1,665
14251,437
Tendencia de consumo por bolsas ( 60 KGS)
1,394
2005 2006 2007 2008AÑOSource: International Coffee OrganizationUltima actualización nov 2009
2005 2006 2007 2008AÑO
Unidad: 1,000 bolsas
TendenciasTendencias
Café VerdeCafé VerdeVietnam ocupo el primer puesto en la exportación de café verde con cafeína (variedad robusta para uso de cafés instantáneos-café mix) al mercado coreano,
g id B il C l bi L i t ió d fé d d t d seguido por Brasil y Colombia. La importación de café verde procedentes de Honduras, Indonesia y China se incrementaron, en cambio la de Perú y México se disminuyo considerablemente. En caso de café verde sin cafeína se importan de España (65%) principalmente En caso de café verde sin cafeína se importan de España (65%) principalmente, seguido por Alemania, Colombia e Indonesia.
Café tostadoCafé tostadoCafé tostado con cafeína proceden de EEUU (60.4%) seguido por Italia (17.8%), Suiza y Japón que ocupan el 92.5% de la importación total. La presencia de cafés de EE.UU. e Italia se debe a los establecimientos de la franquicia “Starbucks” y EE.UU. e Italia se debe a los establecimientos de la franquicia Starbucks y “Pascucci”. Café tostado sin cafeína proceden de EEUU (48.3%) seguido por Italia (29.4%) y Suecia. La presencia del café estadounidense se debe a los sucursales de la pfranquicia “Dunkin Donut”, que planean instalar fabricas de Roasting en Corea a fin de proveer los cafés a sus cadenas del continente asiático.
TendenciasTendencias
CAFÉ ORGANICOCAFÉ ORGANICOLIGADO A LOS PROYECTOS SOCIALES EN NUESTRO PAIS.
ES UN NICHO IMPORTANTE POR CUANTO ESTA DENTRO DEL
CAFÉ ORGANICOCAFÉ ORGANICO
ES UN NICHO IMPORTANTE POR CUANTO ESTA DENTRO DELMARCO DE COMERCIO JUSTO (FAIR TRADE).
MUCHAS EMPRESAS COREANAS APOYAN A LAS COMUNIDADES RURALES QUE TIENEN UN PROYECTO COMUNIDADES RURALES QUE TIENEN UN PROYECTO AGRICOLA ENCAMINADO A SU DESARROLLO SOCIAL
DENTRO DEL COMERCIO JUSTO, COREA ADQUIERE CAFÉ DE PERU Y COLOMBIACAFÉ DE PERU Y COLOMBIA.
TendenciasTendencias
CAFÉ ORGANICOCAFÉ ORGANICO--PRODUCTOS QUE SE VENDEN EN KOREAPRODUCTOS QUE SE VENDEN EN KOREACAFÉ ORGANICOCAFÉ ORGANICO PRODUCTOS QUE SE VENDEN EN KOREAPRODUCTOS QUE SE VENDEN EN KOREA
TendenciasTendencias
CAFÉ ORGANICOCAFÉ ORGANICO
Productos que se venden en Seúl a Productos que se venden en Seúl a
CAFÉ ORGANICOCAFÉ ORGANICO
qqtravés de la tienda “Beautiful Store”. través de la tienda “Beautiful Store”. En la imagen también se aprecia En la imagen también se aprecia galletas de Quillabambagalletas de Quillabambagalletas de Quillabamba.galletas de Quillabamba.
TendenciasTendencias
Roasting Roasting Durante 2009 “Roasting” surgio como uno de los temas cadentes del mercado cafetero. En Corea se hace el roasting con café importado y se exportan a otros países como En Corea se hace el roasting con café importado y se exportan a otros países como China, Kazajstán, Singapur, etc. “Hollys”, franquicia nacional, desde el principio se caracterizo por realizar roasting directamente en Corea a fin de mantener la frescura y el sabor del café. y“Angelinus”, cadena nacional, también se suma a llevar el proceso de roasting en Corea desde 2009.
TendenciasTendencias
TIENDAS DE CAFÉ TOSTADOTIENDAS DE CAFÉ TOSTADOMULTIROASTERY
SELECCION CONCENTRACION EXTENSION
DIFERENTES CLASES
PROMOCIONEN
EVENTOSVENTAS ONLINE
CLASESDE CAFE
CLIENTELACLAVE
CURSOS DE CAFÉPRESENCIA EN FERIAS
POSIBILIDADPARA AUMENTAR
VISITA DE EMPRESARIOS PERUANOSENVIO DE MUESTRAS DE CALIDADCONOCIMIENTO DE VOLUMENES
PARA AUMENTAR LOS VOLUMENESDE IMPORTACION
CONOCIMIENTO DE VOLUMENES DE EXPORTACION
TendenciasTendencias
Principales Roastery’sPrincipales Roastery’s
NOMBRE UBICACION OBSERVACIONES
NAMU SAI SEUL HAND TRIP/EXPRESSO
p yp y
BEANSBEANS SEULEXPRESSO/ VENTA DE GREEN COFFEE Y
BEAN
COFFEE JIIN SEUL HAND DRIPCO J S U
APGUJUNG COFFEE SEUL EXPRESSO
CLUB EXPRESSO SEUL EXPRESSO/HAND TRIP/ESTILO TURCOCLUB EXPRESSO SEUL EXPRESSO/HAND TRIP/ESTILO TURCO
BUENO SEUL HAND TRIP/EXPRESSO
HACKRIM SEUL HAND TRIP/EXPRESSO
BOGEMIAN SEUL4 VARIEDADES DE CAFÉ TEMATICO, CAFÉ
SECO
BLUE SEUL HAND TRIP
BIMINAMKYUNG SEUL CAFÉ EXPRESSO
Canales de DistribuciónCanales de Distribución
Las grandes empresas de elaboración de alimentos a menudo prefieren comprar a los importadores locales, agentes o distribuidores, cuando las cantidades que se requieren son pequeñas. Estas grandes empresas en q q p q g pgeneral, tienden a comprar los ingredientes alimentarios directamente de proveedores en el extranjero cuando sus cantidades de suministro se vuelven grandesvuelven grandes
ExportadoExportadorr ImportadorImportador DistribuidorDistribuidorProcesadorProcesadorDD
RetailRetail
Franquicia
ExportadoExportadorr ImportadorImportadorAgenteAgente
DistribuidorDistribuidor DeDeAlimentosAlimentos
Canales de DistribuciónCanales de Distribución
EMPRESAS IMPORTADORAS COREANAS: CAFÉ SIN TOSTAR Y DESCAFEINAR 090111EMPRESAS IMPORTADORAS COREANAS: CAFÉ SIN TOSTAR Y DESCAFEINAR 090111No Company Name Phone No. E-mail CEO
1 MAEIL DAIRES CO LTD 82-2-2127-2071 export@maeil.com KIM, JUNG-WAN
2 DONGSUH FOODS CORPORATION
82-32-526-3111/9 dhkim@dongsuh.co.kr KIM,YONG-UN
3 UESHIMA COFFEE CO., KOREA LTD
82-2-516-2606 hanamizut@lycos.co.jp NONAKA MASAYOSHI
4 DAIRANG CO. LTD 82-55-585-0361 jsk6305@naver.com YONG HO-YANG
5 LOTTE SAMKANG CO., LTD 82-2-2629-0222 yhjung@lottesk.com KIM YOUNG JOON
6 HANKOOK COFFEE CO.,LTD.. 82-31-718-3681 hankook@hankookc.com Ban, Chae-Bun
7 I.S.C. CO., LTD. 82-31-366-1004 unilinger@yahoo.co.kr HAN JUN HO
8 ABISSINICA KOREA 82-33-263-5625 kwangchul821@hanmail.net Shin Kwaing-Chul
9 DAESANG CORPORATION 82-2-2220-9319 magnolia74@daesang.co.kr LIM DONG-IN 9 g g
10 B-R KOREA CO., LTD. 82-2-2040-3372 jinhj05@baskinrobbins.co.kr CHO, SANG-HO
Oportunidades Comerciales Oportunidades Comerciales
El café peruano actualmente ingresa a Corea en su mayoria El café peruano actualmente ingresa a Corea en su mayoria El café peruano actualmente ingresa a Corea en su mayoria El café peruano actualmente ingresa a Corea en su mayoria sin haber formado una imagen propia, para diferenciarse de sin haber formado una imagen propia, para diferenciarse de otros cafes.otros cafes.
El mercado coreano es muy influenciado por la publicidad y El mercado coreano es muy influenciado por la publicidad y enfoca el producto de acuerdo al marketing que se basa en enfoca el producto de acuerdo al marketing que se basa en buena calidad y precio accesible de acuerdo a los buena calidad y precio accesible de acuerdo a los y py pdiferentes segmentos de la poblacióndiferentes segmentos de la población
Se conoce de la buena calidad pero no hay presencia Se conoce de la buena calidad pero no hay presencia empresarial que pueda dar mayor conocimiento de su empresarial que pueda dar mayor conocimiento de su variedad y posibilidades de atender el creciente mercado variedad y posibilidades de atender el creciente mercado coreano.coreano.
Las empresas coreanas que importan café de Colombia y Las empresas coreanas que importan café de Colombia y Brasil mantienen visitas a los lugares donde se produce el Brasil mantienen visitas a los lugares donde se produce el
fé l t t i lfé l t t i lcafés y renuevan los contratos comercialescafés y renuevan los contratos comerciales
FeriasFerias
SECTOR ALIMENTICIO SECTOR ALIMENTICIO
NOMBRE FECHA LUGAR ORGANIZADOR WEB SITE ITEMS EXHIBIDOS
The 9th Seoul International Café Show 2010
25/11/10 ~ 28/11/10
Coex, Seul
The Montly Coffee Magazine; Exporum Inc.
http://www.cafeshow.co.kr/
café, te, postre, panaderia, materiales y& equipamientos, q p ,etc
2010 Seoul International Food Industry Exhibition
12/05/10 ~ 15/05/10
Kitex, Goyang
KOTRA, KFIA, Allworld Exhibitions KEM
www.seoulfood.or.kr productos agricolas, ganaderas Industry Exhibition Exhibitions, KEM ganaderas, lacteos, hidrobiologicos, bebidas, etc
Daegu International Food Industry Exhibition 2010
03/06/10 ~ 06/06/10
Exco, Seul
Daegu Metropolitan City Government, Province of
www.dafood.co.kr productos agricolas, ganaderas, lacteos,
Gyunsangbuk-do, Yeongnam Daily News
hidrobiologicos, bebidas, etc
palta
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
Aunque la palta no está dentro de la canasta familiar coreana, es un producto cada vez mas aceptado por sus cualidades saludables.Las tiendas comerciales en Corea la promocionan como la fruta mas saludable en le
ú i ié i í i imundo según el Record Guiness, también conocida aquí como la Pera Cocodrilo, debido a su forma y la rugosidad de su verde piel.Además es conocida por la comida mexicana que se vende en Corea, en forma de G l hGuacamole y nachos.
En la imagen se muestra, paquetesde palta originarias de Nueva Zelanda, cuya distribución se lleva a cabo entre los meses de Agosto a Diciembre
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
La práctica totalidad de las paltas que se importan en Corea son de la variedad Hass. Dado el todavía bajo monto de importaciones y poco conocimiento general del fruto, no hay en Corea un sistema de gradación o calificación de calidades para la palta.
Las únicas especificaciones que Corea impone son relativas a la prevención de plagas en el envasado. Concretamente, el National Plant Quarantine Service requiere que el empaque para envíos aéreos en pallets o en paquetes de cajas sea en cajas i di id l f b i d t i l g individuales fabricadas con materiales seguros contra plagas dañinas prohibidas.
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
Preferencias del consumidor localPreferencias del consumidor localLa fruta en general y, pese al aumento de su consumo año tras año, no es una parte tan importante de la dieta en Corea como lo pueda ser en países occidentales La dieta coreana no difiere mucho del ser en países occidentales. La dieta coreana no difiere mucho del desayuno a la cena y, tradicionalmente, la fruta no era parte de la misma. La dieta típica de un consumidor coreano se compone de
ñ d d d g t l l arroz acompañado de carne o pescado, vegetales y, como no, el plato nacional, Kimchi (verdura, típicamente col, fermentada y condicionada para que sea muy picante).
El consumo de frutas es sobretodo como postre (normalmente ya pelada y cortada) y también como “snack” entre horas e incluso acompañando al desayuno que en Corea suele ser bastante acompañando al desayuno, que en Corea suele ser bastante completo. El consumo de fruta aumenta además durante los festivales tradicionales como el Seollal (año nuevo del calendario tradicional lunar) y particularmente el Chuseok el festival de la tradicional lunar) y particularmente el Chuseok, el festival de la cosecha.
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACIONToda la palta consumida en Corea es de importación. Tradicionalmente tan solo hay realmente dos países con exportaciones considerables de
IMPORTACION
este producto a Corea, Estados Unidos y Méjico. Pese a que Indonesia es más cercano y es también un gran productor a nivel mundial, no se registra ninguna importación de este país puesto que no está aprobado g g p p p q ppor las autoridades sanitarias coreanas.
Perú no está actualmente exportando palta a Corea del Sur, al no tener Perú no está actualmente exportando palta a Corea del Sur, al no tener acordado un protocolo a tal efecto con las autoridades coreanas. Según los datos de la Korean Trade International Agency, KITA, las exportaciones de palta en Corea son inexistentes En algún otro caso exportaciones de palta en Corea son inexistentes. En algún otro caso donde tampoco hay producción local, como el plátano, sí existe algo de re-exportación, aunque en cantidades muy pequeñas que esencialmente son irrelevantesesencialmente son irrelevantes.
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACIONIMPORTACION0804400000 – Palta Fresca o Seca
AÑO Valor %
2005 1,661 55.8 MES
2010(05)
Valor US $ 1 000 00 %2005 1,661 55.8
2006 1,966 18.4
2007 2 083 6 0
MES 1,000.00 %
1 109 156.9
2 119 2.1 2007 2,083 6.0
2008 1,950 -6.4 3 124 -13.4
4 165 95.3
2009 1,382 -29.1
(Valor: US $ = 1,000.00)
5 219 84.5
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACION POR PAISESIMPORTACION POR PAISES0804400000 – Palta Fresca o Seca
Rank Pais
2009 2010(1~05)
Valor % Valor %Rank Pais Valor % Valor %
Total Sum 1,382 -29.1 737 45.6
1 EE.UU. 755 -41.4 612 50.4
2 Mexico 213 -34.4 93 15.1
3 Nueva 414 23.3 32 74.1
Zelanda
(Valor: US $ = 1,000.00)
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
EMPRESAS IMPORTADORAS COREANAS - 0804400000EMPRESAS IMPORTADORAS COREANAS 0804400000
No Company Name Phone No. E-mail CEO
1 GLOBAL TRADING CO.,LTD 82-2-408- jamesryu76@hanmail.net KIM,MYUNG-KYU 1 GLOBAL TRADING CO.,LTD 82 2 4080193
jamesryu76@hanmail.net KIM,MYUNG KYU
2 FRUTERIA INC 82-2-403-5260
fruteria@hanmail.net KIM,WON-JUNG
3 MAT DREAM CO., LTD 82-52-267-8817
ygunk@hanmail.net KWEN YOUNG GUN
4 SOOIL COMMERCE & TRANSPORT INC
82-2-409-8967/8
sooil@soback.kornet21.nt
SUK, SOO-KYONG TRANSPORT INC 8967/8 et
5 LEES MARKETING INC. 82-2-403-3959
leesmkt@hotmail.com HAWK LEE
6 JINWON TRADING CO LTD 82 2 715 johnoh@netsgo com OH YOUNG HOON 6 JINWON TRADING CO., LTD. 82-2-715-0711
johnoh@netsgo.com OH, YOUNG-HOON
(Valor: US $= 1,000.00)
Barreras ArancelariasBarreras Arancelarias
El arancel a la importación en Corea para la palta es del 30% y el IVA del país es del 10%.
En caso de firma del acuerdo de libre comercio entre Corea y los Estados Unidos, para el cual solo falta la ratificación del Congreso americano, el
l li bl b l lt d t í di i i í d l 30% arancel aplicable sobre las paltas de este país disminuiría del 30% a cero en tan solo dos años.
Según el calendario de reducciones arancelarias firmado entre Chile y Corea como parte del acuerdo para libre comercio entre ambos países, los aranceles sobre la palta se reducirán hasta cero en siete años No aranceles sobre la palta se reducirán hasta cero en siete años. No obstante, Chile no tiene firmado todavía un acuerdo fitosanitario con Corea por lo que la aplicación de dicha reducción arancelaria no es posible ni de hecho hay ninguna exportación chilena de palta a Corea.hecho hay ninguna exportación chilena de palta a Corea.
ArancelesAranceles
ARANCEL & REQUISITOS DE IMPORTACION
HS CODECERTIFICADO
DE ORIGEN (S/N)
REQUISITO DE IMPORTACION ARANCEL(S/N)
PALTA FRESCA O 0804400000 S
- Declarar ante Korea Food & Drug Administration (KFDA) o National Plant Quarantine Service (NPQS) 30%FRESCA O
SECA0804400000 S ( )
- Pasar por el ‘Proceso de Inspección para Plantas Importadas’
30%
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado
Presentacion del ProductoPresentacion del Producto
Al por mayor la palta se vende en cajas de 10 Kg., con 40 a 50 unidades por caja. En la venta minorista la palta suele presentarse en formatos pequeños, puesto que su consumo es poco frecuente y su coste comparativamente elevado.
í áLos envases típicos son del tipo de packs de plástico duro de 2 o 3 unidades o en malla de 5 unidades. No es raro que se venda de forma unitaria, envuelto en plástico. Este tipo de envasado es normalmente realizado en Corea, a través de líneas de re-
d d l i t denvasado de las empresas importadoras..
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado
P i b d j i 2010Precios observados , junio 2010
Palta : Hass, Foto 1Origen : Nueva ZelandaPrecio : 7.00 US$
caja tres unidadesComercio : Emart
Palta : HassOrigen : Nueva ZelandagPrecio : 2.95 US$ unidadComercio : Emart
Canales de DistribuciónCanales de Distribución
La palta se distribuye por los mismos canales que otro tipo de fruta:La palta se distribuye por los mismos canales que otro tipo de fruta:
a posteriori de su recepción en puerto y retiro por parte del importador, la ma or parte del prod cto se destina a los mercados ma oristas (mercado de mayor parte del producto se destina a los mercados mayoristas (mercado de Garak en Seúl) desde donde se redistribuye a los diferentes comercios.
En el caso de la palta, no obstante, no hay venta directa del exportador al centro de distribución Costco, como sí pasa por ejemplo con las naranjas. La venta a minoristas puede producirse en zonas de elevado porcentaje de extranjeros residiendo, como Itaewon en Seúl. A parte de estos casos, el comercio minorista es también poco relevante para la venta de paltas.
Canales de DistribuciónCanales de Distribución
Exportador
Importador
Mercado Mayorista
SupermercadosMinoristasGrandes
AlmacenesTiendas dedescuento
Consumidor Final
Canales de DistribuciónCanales de Distribución
Principales ImportadoresPrincipales Importadores1 GLOBAL TRADING CO.,LTD T: 02-408-0193
F: 02-407-4275KIM,MYUNG-KYU
2 FRUTERIA INC T: 02 403 5260 KIM WON JUNG2 FRUTERIA INC T: 02-403-5260F: 02-403-5262E: fruteria@hanmail.net
KIM,WON-JUNG
3 SUNPRO INTERNATIONAL INC. T: 02-3401-9110F: 02-3401-2613E: sunpro@kotis.net
CHUNG RAK ROONG
4 SOOIL COMMERCE & TRANSPORT T: 02-409-8967/8 SUK SOO-KYONG4 SOOIL COMMERCE & TRANSPORT INC.
T: 02 409 8967/8F: 02-409-8593E: sooil@soback.kornet21.net
SUK, SOO KYONG
5 DOOSAN CORPORATION T: 02-510-472302 10 4902
KANG, TAE-SOONF: 02-510-4902W: www.doosancorp.com
6 HANSANG MK CORP. T: 031-575-4505F: 031-575-4504
LEE DONG GUN
W: www.farmerschoice.co/
TendenciasTendencias
La palta es un producto cuya importación en Corea es todavía pequeña, especialmente comparado con las grandes partidas de importación de fruta: plátano, naranja y uvas. No obstante, en los cinco años que van d d l 2002 l 2007 l i t i h lti li d tdesde el 2002 al 2007 las importaciones se han multiplicado por cuatro,si bien han retrocedido ligeramente en el 2008. Adicionalmente, no hay producción local y prácticamente la totalidad de las importaciones provienen del continente americano luego los exportadores peruanos provienen del continente americano, luego los exportadores peruanos encontrarán un tipo de competencia que conocen mejor y a la que van a estar más acostumbrados.
A priori y dado que se trata de un tipo de producto todavía extraño para el consumidor coreano, no es previsible que haya crecimientos muy rápidos de su importación y/o consumo en Corea No obstante la creciente variedad su importación y/o consumo en Corea. No obstante, la creciente variedad de restaurantes que sí lo usan (de comida “western” y también en sushi) dan cada vez mayor visibilidad al producto. Adicionalmente, al no haber ninguna producción local, todo aumento del consumo es un aumento de ninguna producción local, todo aumento del consumo es un aumento de igual cuantía en la importación del producto.
TendenciasTendencias
IMPORTACION IMPORTACION 080440000– Evolución de las importaciones de la Palta Fresca
U id d US $ 1 000 U id d US $ 1 000 2010 Por Año
1 996
12.083 1.950
Unidad =US $ 1,000. Unidad =US $ 1,000.
219
2010 Por Año
1 .996 1 .661
1 .382
165
1241191 .382109
2005 2006 2007 2008 2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
FeriasFerias
SECTOR ALIMENTICIOSECTOR ALIMENTICIO
NOMBRE FECHA LUGAR ORGANIZADOR WEB SITE ITEMS EXHIBIDOS
2010 Seoul International Food Industry Exhibition
12/05/10 ~ 15/05/10
Kitex, Goyang
KOTRA, KFIA, Allworld Exhibitions, KEM
www.seoulfood.or.kr productos agricolas, ganaderas, lacteos, ,hidrobiologicos, bebidas, etc
Daegu International Food
03/06/10 ~
Exco, Seul Daegu Metropolitan City Government
www.dafood.co.kr productos agricolas International Food
Industry Exhibition 2010
~ 06/06/10
City Government, Province of Gyunsangbuk-do, Yeongnam Daily News
agricolas, ganaderas, lacteos, hidrobiologicos, bebidas etc News bebidas, etc
The 17th Busan International Food Exhibition
17/06/10 ~ 20/06/10
Bexco, Busan
Korea Health Industry Development
www.bofas.com productos agricolas, ganaderas,
Institute, Busan Munhwa Broadcasting Corporation
lacteos, hidrobiologicos, bebidas, etc
ESPARRAGOS
Descripción del SectorDescripción del Sectorpp
Situación del MercadoSituación del MercadoEl consumo annual de Espárrago en Corea as inferior a 300 toneladas, lo que as más o menos 0.006 kilogramos per cápita. Por lo contrario el consumo per cápita en Japón as de 0.4 kilogramos.Japón as de 0.4 kilogramos.Dados los patrones dietéticos similares entre los dos países, hay una demanda sin explotar en el consumo de espárrago en Corea.
Si la demanda nacional per cápita fuera la misma que el Japón, el consumo anual podría llegar a 18.000 toneladas.
Dada la limitada producción nacional, las importaciones juegan un papel importante en el cumplimiento de esta demanda proyectada.
Los consumidores prefieren los espárragos verdes frescos como se evidencia en las tendencias de importación reciente. Las importaciones de espárragos frescos ha aumentado en los últimos años como por la conciencia creciente de los
id l i t é l li t á l d bl F t d d d HRI consumidores y el interés en los alimentos más saludables. Fuerte demanda de HRI también ha hecho que las importaciones han logrado que las importaciones vayan hacia arriba.
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACIONIMPORTACION070920- ESPARRAGO FRESCO O CONGELADO
AÑO Valor %
2005 1 211 53 1 MES
2010(05)
Valor %2005 1,211 53.1
2006 1,212 0.1
MES Valor %
1 136 36.7
2 112 20 7 2007 1,389 14.5
2008 1,313 -5.5
2 112 20.7
3 144 67.8
4 42 59 5 ,
2009 1,003 -23.6
4 42 59.5
5 24 -43.0
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org
(Valor: US $ = 1,000.00)
TendenciasTendencias
IMPORTACION IMPORTACION 070920– Evolución de las importaciones de Espárragos
U id d US $ 1 000 U id d US $ 1 000 2010 Por Año Unidad =US $ 1,000. Unidad =US $ 1,000. 2010 Por Año
1 .2121 ,211
1,389 1.313
13144
112,
1 .0036
42
112
2442
2005 2006 2007 2008 2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACIONIMPORTACION070920- ESPARRAGO FRESCO O CONGELADO/ PESO
Year Value Weight
MM
2010(05)
Value Weight2005 1,211 200,459
2006 1,212 207,584
MM Value Weight
1 136 22,84, ,
2007 1,389 226,784
2 112 20,059
3 144 27,032
2008 1,313 216,228 4 42 6,4
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org (Valor US$ = 1,000.00/ kg)
2009 1,003 179,288 5 24 3,5
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACION POR PAISES- 070920 (Valor: US $ = 1,000.00)IMPORTACION POR PAISES 070920 ( , )
Rank Country
2009 2010(1~05)
Valor % Valor %Rank Country Valor % Valor %
Total Sum 1,003 -23.6 458 32.1
1 Tailandia 259 -18.9 145 24.4
2 Peru 318 79.1 116 34.3
3 Filipinas 206 -34.4 100 36.1
4 Mexico 39 -50.9 86 166.1
5 Paises Bajos
5 -76.5 7 32.6
Bajos 6 EE.UU. 46 -62.3 5 -84.9
7 Australia 129 -32 9 - -
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org
7 Australia 129 32.9
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACION DE PERU-070920 IMPORTACION DE PERU 070920
2010(1 05)Year Value Inc. Rate
2005 91 64.3 MM
2010(1~05)
Value Inc. Rate
2006 128 40.51 58 66.8
2 94 77.7
2007 77 -39.7
2008 177 129.3
3 111 36.6
4 116 36 5
2009 318 79.
4 116 36.5
5 116 34.
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org(Valor: US $ = 1,000.00)
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
ARANCEL & REQUISITOS DE IMPORTACION ARANCEL & REQUISITOS DE IMPORTACION
HS CODE CERTIFICADO
DE ORIGEN (S/N)REQUISITO DE IMPORTACION ARANCEL
DE ORIGEN (S/N)
ESPARRAGOS
- Declarar ante Korea Food & Drug Administration (KFDA) o National Plant Quarantine Service (NPQS)
FRESCO O CONGELADO
070920 SPlant Quarantine Service (NPQS)- Pasar por el ‘Proceso de Inspección para Plantas Importadas’
27%
ESPARRAGOS - Declarar ante Korea Food & Drug ESPARRAGOS CONSERVADOS SIN
ACEITE O ACIDO ACETICO, NO CONGELADO
200560 S
Declarar ante Korea Food & Drug Administration (KFDA)
20%
CONGELADO
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercadopp
Presentacion del productoPresentacion del producto
El espárrago, al ser un producto de consumo no muy elevado en la dieta coreana se suele presentar en formatos relativamente pequeños. Es coreana se suele presentar en formatos relativamente pequeños. Es habitual su importación a Corea y re-envasado en packs (bandejitas plásticas con un recubierto de film plástico transparente) de 100 gramos a 200 gramos y también en manojos de 150 gramos y, menos g y j g y,frecuentemente, de un kilogramo.
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercadopp
Espárragos de Tailandia
Espárrago : foto 1Origen : TailandiaPrecio : 2,480 Wons/manojo
(1.72 US$)Comercio : EmartComercio : Emart
Espárragos de FilipinasEspárragos de Filipinas
Espárrago : foto 2Origen : FilipinasOrigen : FilipinasPrecio : 3,410 Wons / 100 gramos
(2.37 US$)Comercio : Premium,
Lotte Department Store
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercadopp
Estacionalidad
Filipinas y Tailandia son los únicos países que exportan de forma regular a lo largo Filipinas y Tailandia son los únicos países que exportan de forma regular a lo largo del año. El motivo sin duda es que estos dos países son de climatología bastante uniforme a lo largo del año, luego su producción (y exportación) de espárragos no tiene oscilaciones tan grandes como en los países de climatología continentaltiene oscilaciones tan grandes como en los países de climatología continental
Las exportaciones de Estados Unidos a Corea se concentran en los meses de febrero a julio desaparecen durante los siguientes 6 meses.j p gLas exportaciones de Australia y de Perú tienen una evolución contraria a las de Estados Unidos: se concentran en los últimos meses del año y bajan sustancialmente durante los primeros.
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado
P d ió L lProducción Local
En los años 1960’s and 1970’s, el gobierno inició un empuje hacia el crecimiento de la , g p jproducción del mercado doméstico para la exportación. Así en 1969, la producción alcanzó su pico más alto con unas 135 toneladas en un área de más 700 hectáreas. Pero dicho esfuerzo fue desencantado debido a su rendimiento limitado antes de llegar a su plena maduración y la producción cayó posteriormente al punto que el gobierno ya no tiene estadísticas de la producción oficialSin embargo, en la producción de los últimos años ha experimentado un retorno relativamente modesto debido a la demanda interna de espárragos frescos que ha aumentado debido a la creciente demanda de productos saludables. La organización local de productores anticipan que la producción alcanzará las 360
á ftoneladas en 2010 y está llevando a cabo esfuerzos para incrementar la demanda de los consumidores
Canales de DistribuciónCanales de Distribución
Exportador
Importador
Mercado Mayorista
SupermercadosMinoristasGrandes
AlmacenesTiendas dedescuento
Consumidor Final
DistribuciónDistribución
EMPRESAS IMPORTADORAS COREANAS 070920EMPRESAS IMPORTADORAS COREANAS - 070920
No Company Name Phone No. E-mail CEO
1 JINWON TRADING CO., LTD.
82-2-715-0711
johnoh@netsgo.com OH, YOUNG-HOON
2 SAMSUNG TESCO 82-2-3459-8638
fse0127@samsungtesco.com
S H LEE, REMCO WALLER
3 KOREA TOURIST 82-2-2204- ktsci@kotis.net SUNG KI YONG 3 KOREA TOURIST SUPPLY CENTER INC.
82 2 22045961/3
ktsci@kotis.net SUNG KI YONG
TendenciasTendencias
Las importaciones del Espárragos fresco están canalizadas hacia los consumidores Las importaciones del Espárragos fresco están canalizadas hacia los consumidores a través de las tiendas de descuento en vez de los grandes almacenes, aunque se encuentran también en ellos. La mayoría de los espárragos son distribuidas directamente a las tiendas de descuento en vez de a los grandes almacenesdirectamente a las tiendas de descuento en vez de a los grandes almacenes.
Los compradores de espárragos están embarcados en una campaña para incrementar el tamaño del mercado local a través del establecimiento de una incrementar el tamaño del mercado local a través del establecimiento de una distribución conjunta y una organización del mercado del producto.Con esto se espera el mejoramiento de las ventas del mercado.
HRI, recibe el 70% del consumo de espárragos, mientras el resto es consumido en los hogares. Los restaurantes y hoteles generalmente sirven el espárrago con carnes rojas.j
Los consumidores domésticos lo consumen en casa como un plato de entrada, incluido en ensaladas y envuelto en tocino.
El precio minorista del espárrago fresco es de US $ 10 por kilogramo.
TendenciasTendencias
IMPORTACION DE PERU IMPORTACION DE PERU 070920– Evolución de las importaciones de Espárragos de Perú
U id d US $ 1 000 U id d US $ 1 000 2010 Por Año
318
Unidad =US $ 1,000. Unidad =US $ 1,000. 2010 Por Año
58116116
111
94
128
91
177 11611694
91 77
2005 2006 2007 2008 2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
FeriasFerias
SECTOR ALIMENTICIOSECTOR ALIMENTICIO
NOMBRE FECHA LUGAR ORGANIZADOR WEB SITE ITEMS EXHIBIDOS
2010 Seoul International Food Industry Exhibition
12/05/10 ~ 15/05/10
Kitex, Goyang
KOTRA, KFIA, Allworld Exhibitions, KEM
www.seoulfood.or.kr productos agricolas, ganaderas, lacteos, ,hidrobiologicos, bebidas, etc
Daegu International Food
03/06/10 ~
Exco, Seul Daegu Metropolitan City Government
www.dafood.co.kr productos agricolas International Food
Industry Exhibition 2010
~ 06/06/10
City Government, Province of Gyunsangbuk-do, Yeongnam Daily News
agricolas, ganaderas, lacteos, hidrobiologicos, bebidas etc News bebidas, etc
The 17th Busan International Food Exhibition
17/06/10 ~ 20/06/10
Bexco, Busan
Korea Health Industry Development
www.bofas.com productos agricolas, ganaderas,
Institute, Busan Munhwa Broadcasting Corporation
lacteos, hidrobiologicos, bebidas, etc
MANGO
Descripción del SectorDescripción del Sector
T i d t l t ñ d C (50 ill d h bit t t l t )
pp
Teniendo en cuenta el tamaño de Corea (50 millones de habitantes actualmente) y su relativo elevado poder adquisitivo, la presencia de mango en el país es todavía muy pequeña. Si bien es cierto que la importación y por lo tanto consumo del mismo ha aumentado de forma espectacular en lo que llevamos de la década multiplicándose aumentado de forma espectacular en lo que llevamos de la década -multiplicándose por siete en los últimos 6 años- el punto de partida de dicho cálculo es de por sí muy bajo, menos de US$ 1 millón de importaciones en el año 2001 y en el 2009 más 3 millones de dólaresmillones de dólares.
El consumo per cápita anual de mango es de 0.037 kg. En comparación, el consumo per cápita del plátano, fruta también 100% importada, es de 6.5 Kg. Lógicamente en per cápita del plátano, fruta también 100% importada, es de 6.5 Kg. Lógicamente en ningún caso el mango llegará a cifras de consumo ni remotamente similares a las del plátano, dada la gran diferencia de precio existente entre ambos. Sin embargo, 0.037 Kg. per cápita es en cualquier caso una cifra muy baja y que por lo tanto g p p q y j y q psupone un enorme potencial de crecimiento.
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
Preferencias del consumidor local
La fruta en general y, pese al aumento de su consumo año tras año, no es una parte tan importante de la dieta en Corea como lo pueda ser en países p p p poccidentales. La dieta coreana no difiere mucho del desayuno a la cena y, tradicionalmente, la fruta no era parte de la misma. La dieta típica de un consumidor coreano se compone de arroz acompañado de carne o pescado, vegetales y, como no, el plato nacional, Kimchi (verdura, típicamente col, fermentada y condicionada para que sea muy picante).
El consumo de frutas es sobretodo como postre (normalmente ya pelada El consumo de frutas es sobretodo como postre (normalmente ya pelada y cortada) y también como “snack” entre horas e incluso acompañando al desayuno, que en Corea suele ser bastante completo. El consumo de fruta aumenta además durante los festivales tradicionales como el fruta aumenta además durante los festivales tradicionales como el Seollal (año nuevo del calendario tradicional lunar) y particularmente el Chuseok, el festival de la cosecha.
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
Fiel a la marca
Suspicaz ante todo producto importado, en particular de alimentación
En el caso de frutas exóticas, dado el elevado coste de las mismas, su consumo es casi exclusivo de las clases urbanas de nivel económico medio/alto y alto
Es costumbre regalar canastas de fruta. Puesto que la fruta en general es cara dichas canastas son un regalo apreciado. Su coste oscila entre los US$60 y US$ 300 según la composición y tamaño de la canasta. Tienen la ventaja adicional de que una vez consumida la fruta el regalo deja de ocupar espacio.
Mango en Tienda Minoristacuyo costo oscila en 30 dólares
Producción y Comercio ExteriorProducción y Comercio Exterioryy
Importaciones
De acuerdo con la última comprobación realizada directamente con el National Plant De acuerdo con la última comprobación realizada directamente con el National Plant Quarantine Service son cuatro los países con autorización para exportar mango a Corea. Dichos países son las Filipinas, Tailandia, Australia y Taiwán. En todos los casos se especifican una serie de condiciones de cuarentena para posibilitar dicha casos se especifican una serie de condiciones de cuarentena para posibilitar dicha importación .
A nivel estadístico aparecen no obstante algunas importaciones de Estados Unidos, A nivel estadístico aparecen no obstante algunas importaciones de Estados Unidos, si bien de cuantía muy pequeña (inferiores a los US$ 10,000 para todo el año 2007 y de tan solo US$ 2,691 en el 2008). Dado el bajo monto, podría tratarse de un error al considerar la marca del producto (Dole, por ejemplo, es americana) o, más p ( , p j p , ) ,probablemente, de algún otro producto agrícola incluido en la misma partida arancelaria, como la guava.
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACIONIMPORTACION080450- MANGO, GUAVA & MANGOSTANES FRESCA O SECA
AÑO Valor %
MES
2010(05)
V l %2005 2,222 1.1
2006 3,786 70.4
MES Valor %
1 172 7.8
2007 6,671 76.2
2 374 167.0
3 489 198.9
2008 6,860 2.8
2009 3,684 -46.3
4 417 40.0
5 1,216 51.7
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org (Valor: US $ = 1,000.00)
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACIONIMPORTACION080450- MANGO, GUAVA & MANGOSTANES FRESCA O SECA
AÑO Valor %
MES
2010(05)
V l %2005 2,222 1.1
2006 3,786 70.4
MES Valor %
1 172 7.8
2007 6,671 76.2
2 374 167.0
3 489 198.9
2008 6,860 2.8
2009 3,684 -46.3
4 417 40.0
5 1,216 51.7
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org (Valor: US $ = 1,000.00)
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
IMPORTACION POR PAISES- 080450IMPORTACION POR PAISES 080450
2009 2010(1~05)
Rank País
2009 2010(1 05)
Valor % Valor %
Total Sum 3,684 -46.3 2,668 70.7
1 Tailandia 1,085 -33.0 1,675 145.3
2 Taiwan 1,823 -39.4 531 4.0
3 770 65 5 437 19 13 Filipinas 770 -65.5 437 19.1
4 EE.UU. 6 123.2 13 393.8
Fuente: Korea Trade Statistics . KITA.org
(Valor: US $ = 1,000.00)
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
EMPRESAS IMPORTADORAS COREANAS - 080450
No Company Name Phone No. E-mail CEO
1 GLOBAL TRADING CO.,LTD 82-2-408-0193 jamesryu76@hanmail.net KIM,MYUNG-KYU
2 FRUTERIA INC 82-2-403-5260 fruteria@hanmail.net KIM,WON-JUNG 2 FRUTERIA INC 82 2 403 5260 fruteria@hanmail.net KIM,WON JUNG
3 DEL MONTE FRESH PRODUCE (KOREA) LTD.
82-2-6242-4203 mkim@freshdelmonte.co.kr
KEUN-HO,KANG
4 O i A i lt 822 3426 6204 d @ i t LEE CHANG WHAN 4 Organic Agriculture Product Co.
822-3426-6204 andy@organic-story.com LEE, CHANG-WHAN
5 SOOIL COMMERCE & TRANSPORT INC
82-2-409-8967/8 sooil@soback.kornet21.net
SUK, SOO-KYONG
6 JINWON TRADING CO., LTD. 82-2-715-0711 johnoh@netsgo.com OH, YOUNG-HOON
7 TAE BONG INTERNATIONAL 82-41-581-1981/5 jackbattle736@empal.co SHIM, JAE-WOO CO., LTD.
jm
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
Barreras Arancelarias.
El arancel a la importación en Corea del Sur para el mango es del 30% y el IVA del p p g y10%.En Virtud de un acuerdo sobre comercio de bienes entre Corea y la Asociación de naciones del Sureste Asiático ( ASEAN) el arancel sobre el mango se reducirá un 20% a partir del año 2016, quedando en un 24%. En los 6 años que transcurren hasta esa fecha el arancel permanecerá en 30%.
En principio de este cambio se beneficiaría solamente Filipinas, ya que el otro país miembro de la ASEAN con protocolo firmado para el mango con Corea, Tailandia, rechazó firmar el tratado por mostrarse en desacuerdo con la exclusión d l d l idel arroz del mismo.
No obstante lo anterior es casi seguro que Tailandia ya se habrá incorporado a dicho tratadodicho tratado.
Produccion Local y Comercio ExteriorProduccion Local y Comercio Exterior
ARANCEL & REQUISITOS DE IMPORTACION ARANCEL & REQUISITOS DE IMPORTACION
HS CODE CERTIFICADO
DE ORIGEN (S/N)REQUISITO DE IMPORTACION ARANCEL
DE ORIGEN (S/N)
GUAVA
- Declarar ante Korea Food & Drug Administration (KFDA) o National Plant Quarantine Service (NPQS)GUAVA
FRESCA O SECA 0804501000 S
Plant Quarantine Service (NPQS)- Pasar por el ‘Proceso de Inspección para Plantas Importadas’
30%
- Declarar ante Korea Food & Drug
MANGOFRESCA O SECA
0804502000 S
Declarar ante Korea Food & Drug Administration (KFDA) o National Plant Quarantine Service (NPQS)- Pasar por el ‘Proceso de Inspección para Plantas Importadas’
30%
MANGOSTANES 0804503000 S
- Declarar ante Korea Food & Drug Administration (KFDA) o National Plant Quarantine Service (NPQS)
P l ‘P d I ió 30%FRESCA O SECA 0804503000 S - Pasar por el ‘Proceso de Inspección
para Plantas Importadas’30%
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado
Clasificación del mango Carabao para exportación Clasificación del mango Carabao para exportación a Corea
Tamaño Super
Small Small Medium Large Extra large
Eti t SS S M L XL Etiqueta SS S M L XL
Masa en gramos
160-200 201-240 241-300 301-360 361 and
above gramos above
Peso neto en kgs/caja
12 12 12 12 12
Número de piezas por caja
64-72 56-60 48 36 32
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado
Precios
Mango : Carabao. Origen : Filipinas
Precios
Origen : FilipinasPrecio : US $ 34.00 / pack 3 unidades Comercio : Emart
Mango : Carabao (de Dole)Origen : FilipinasOrigen : FilipinasPrecio : US $ 44.00 / 2 unidades Comercio : E-mart
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado
Presentación del productoPresentación del producto
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado
EstacionalidadEstacionalidad
Es interesante notar que las importaciones que Corea recibe de mango están fuertemente concentradas durante 3 meses, los de junio, mayo y julio. Esto es fuertemente concentradas durante 3 meses, los de junio, mayo y julio. Esto es particularmente así en el caso de Taiwán. Tailandia y Filipinas, con similar climatología tropical, producen durante todo el año si bien la temporada alta es igualmente durante los meses de verano. Los productores peruanos g p ptendrán por lo tanto mayores opciones en los meses anteriores y posteriores, hecho interesante puesto que la celebración del año nuevo lunar suele ser a finales de enero o principios de febrero (cada año varía unos días al depender del calendario lunar). Dado el hecho de que son pocos los competidores en el mercado coreano y uno de ellos (Taiwán) es activo solamente durante tres meses, los productores australianos de mango tenían buenas previsiones de penetración del mercado. Adicionalmente, su época de mayor producción se concentra en los meses de octubre a marzo, luego no competiría con los meses de fuertes exportaciones d i éde mango taiwanés.
Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado
E t i lid dEstacionalidad
La fuerte estacionalidad de las importaciones de mango en el año 2007 se debe La fuerte estacionalidad de las importaciones de mango en el año 2007 se debe en buena medida al gran aumento durante este año de las importaciones de Taiwán. Taiwán tiene un clima subtropical y las épocas de producción están más concentradas entre los meses de junio y julio que en las Filipinas y Tailandia, j y j q p y ,donde el clima tropical durante todo el año comporta una producción más estable durante el mismo, aunque sean también los meses de verano los de mayor producción y mejor calidad. p y j
Adicionalmente, la variedad Irwin producida en Taiwán, preferida por el consumidor coreano, es fácilmente reconocible por su piel roja y tamaño más redondo que los mangos de Filipinas y Tailandia.
Canales de DistribuciónCanales de Distribución
Distribución Exportador
El mango se distribuye por los mismos canales que otro tipo de fruta: a posteriori de su recepción
Distribución
Importadorque otro tipo de fruta: a posteriori de su recepción en puerto y retiro por parte del importador, la mayor parte del producto se destina a los mercados mayoristas (mercado de Garak en Seúl) Mercado
Mayorista
mercados mayoristas (mercado de Garak en Seúl) desde donde se redistribuye a los diferentes comercios de tipo minorista.
SupermercadosMinoristasGrandes
AlmacenesTiendas dedescuento
Consumidor Final
TendenciasTendencias
IMPORTACION IMPORTACION 080450– Evolución de las importaciones de Mango
Unidad =US $ 1,000. 1 2162010 Por Año
6,671 6,860
Unidad =US $ 1,000.
1,2162010
1000
3,786 3,684
1000
2,222 417489
374500
172
2005 2006 2007 2008 2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
TendenciasTendencias
Evolución de las importaciones de Mango entre el 2001 al 2010 ( proyección)
8000000
7000000
p g ( p y )
7000000
6000000
US
$
5000000
4000000 I L
E S
A4000000
3000000
M
NA
NC
IER
A
2000000
1000000 RIS
IS
FIN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(5)
CR
TendenciasTendencias
Evolución de las exportaciones de los Paises -- 2001 al 2010 ( 5 meses)
3500
p ( )
Filipinas TailandiaTaiwán
3500
3000
2500
2000 US
$
A2000
1500
I L
E S
NA
NC
IER
A
1000
500
M
RIS
IS
FIN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(5)
CR
FeriasFerias
SECTOR ALIMENTICIOSECTOR ALIMENTICIO
NOMBRE FECHA LUGAR ORGANIZADOR WEB SITE ITEMS EXHIBIDOS
2010 Seoul International Food Industry Exhibition
12/05/10 ~ 15/05/10
Kitex, Goyang
KOTRA, KFIA, Allworld Exhibitions, KEM
www.seoulfood.or.kr productos agricolas, ganaderas, lacteos, ,hidrobiologicos, bebidas, etc
Daegu International Food
03/06/10 ~
Exco, Seul Daegu Metropolitan City Government
www.dafood.co.kr productos agricolas International Food
Industry Exhibition 2010
~ 06/06/10
City Government, Province of Gyunsangbuk-do, Yeongnam Daily News
agricolas, ganaderas, lacteos, hidrobiologicos, bebidas etc News bebidas, etc
The 17th Busan International Food Exhibition
17/06/10 ~ 20/06/10
Bexco, Busan
Korea Health Industry Development
www.bofas.com productos agricolas, ganaderas,
Institute, Busan Munhwa Broadcasting Corporation
lacteos, hidrobiologicos, bebidas, etc
PISCO
Descripción del SectorDescripción del Sector
El pisco es una bebida tradicional peruana que no se ha comercializado aún en Corea,
pp
p p q ,pero que dadas las características del mercado surcoreano tiene un gran potencial. Corea del Sur es un gran mercado de bebidas alcohólicas.
Los coreanos siempre han sido muy aficionados a beber y la bebida forma parte de su cultura. Este contexto unido a la bonanza económica que ha atravesado el país durante la última década, ha hecho que el mercado de las bebidas alcohólicas madurase y se diversificara.
El producto estrella siempre ha sido el Soju, una bebida tradicional hecha a base de N b t t l i i t d l d d i iti arroz. No obstante, los surcoreanos, gracias a su incremento del poder adquisitivo, se
han vuelto más exigentes demandando más calidad y variedad.
Descripción del SectorDescripción del Sectorpp
Los coreanos son tradicionalmente un pueblo al que le Los coreanos son tradicionalmente un pueblo al que le gusta beber. Es por ello que existe una gran variedad de bebidas alcohólicas tradicionales, la mayoría de ellas elaboradas a partir de arroz. De hecho, se calcula ellas elaboradas a partir de arroz. De hecho, se calcula que existe más de un centenar de ellas entre cervezas, alcoholes elaborados a partir de arroz, jugos de frutas y licores.
Hoy en día el whisky, el gin o el ron, compiten directamente con las bebidas tradicionales, pese a los elevados impuestos que se aplican a las bebidas alcohólicas de importación, pues a los ya altos aranceles (hasta el 72%) hay que sumar la llamada tasa de educación (30%) más el impuesto a la importación de bebidas alcohólicas (30—10%). En concreto, las ventas de whisky escocés aumentaron un 17% en el
ñ 2007año 2007.
Descripción del SectorDescripción del Sectorpp
S jSojuElaborado tradicionalmente a partir de granos de arroz o boniatos (muchas de las marcas importantes agregan o ( p g ghasta sustituyen el arroz con almidones de trigo, cebada, camote, papa, entre otros). Este suele tener un porcentaje de alcohol de entre el 20% y el 35%, siendo el 20% la concentración más común.
Es uno de los alcoholes más populares dada su gran oferta y bajo precio. Su consumo se realiza durante las comidas. Actualmente hay una gran demanda por el soju mezclado con gaseosa o jugos. Esta práctica es habitual entre las
j U b t ll d é i d 375 l t mujeres. Una botella de marca genérica, de 375 ml, cuesta alrededor de 3 US$. Este precio es muy asequible para los estándares coreanos. Sin embargo, un soju elaborado de forma tradicional y en un pueblo particular (Andong) tiene forma tradicional y en un pueblo particular (Andong) tiene un precio muy superior (30 US$).
Descripción del SectorDescripción del Sectorpp
Makgeolli o Takju, es un ‘vino de arroz’ con una textura cremosa y de sabor algo dulce. Se elabora a base de la fermentación de arroz con agua y su concentración de alcohol es del 6% al 7%. Ésta era una bebida típica entre los granjeros y en los ritos ancestrales coreanos. Hoy en día existe una gran campaña para su consumo interno y para exportación. En el Perú tenemos el mismo producto pero de M í Chi h d jMaíz, Chicha de jora.
Descripción del SectorDescripción del Sectorpp
Yakju, es un licor puro refinado a base de arroz fermentado
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
El mercado de las bebidas alcohólicas también se El mercado de las bebidas alcohólicas también se concentra en la población femenina. Tradicionalmente eran sólo los hombres los que tenían la ocasión de beber. Hoy en día, con la tenían la ocasión de beber. Hoy en día, con la presencia de la mujer en la vida social y económica, se ha abierto otro nicho de mercado con un gran potencial. Este nuevo grupo de g p g pconsumidores explicaría el incremento en las ventas de bebidas de poca graduación y la preferencia por los productos de calidad. Es por ello que los fabricantes están lanzando nuevos productos, como cervezas locales de bajas calorías, y campañas de marketing con la población femenina como objetivo. Las ventas de gin, ron y otros licores han aumentado a medida que se han incrementado el número de mujeres
id d l h l á tid i d l consumidoras de alcohol, más partidarias de los combinados que del consumo de alcohol solo.
Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor
Como a se ha comentado anteriormente en Como ya se ha comentado anteriormente en las características del mercado, el perfil del consumidor local ha sufrido una evolución en los últimos años Gracias al incremento del
Salida de Bebidas Alcohólicas al Mercado Domestico
los últimos años. Gracias al incremento del poder adquisitivo de los coreanos y su creciente preocupación por la salud y el bienestar la tendencia actual es optar por Salida de Bebidas Alcohólicas al Mercado Domesticobienestar, la tendencia actual es optar por bebidas con menos concentración de alcohol y prestar más atención a la calidad, independientemente del precio. independientemente del precio. Es preciso mencionar, que el consumidor coreano se está volviendo más sofisticado y ha empezado a consumidor vino en grandes p gcantidades.Chile ha desplazado a Francia en exportación en volumen de Vino cuyas ventas al 2009 oscilan en 32 millones de dólares
TendenciasTendencias
A su vez el mercado de los alcoholes más fuertes ha ido aumentando A su vez, el mercado de los alcoholes más fuertes ha ido aumentando progresivamente a excepción del gin, que sufrió una leve disminución de sus ventas. Las importaciones de vodka aumentaron en más de un 30%. Esto parece indicar que el consumo de las bebidas con alta graduación
Salida de Bebidas Alcohólicas al Mercado Domestico
Esto parece indicar que el consumo de las bebidas con alta graduación (vodka 35-50%, whisky y ron sobre 40%), entre las que se incluiría el pisco, tienen una buena aceptación en el mercado y se extiende su consumo entre una franja de la población. Salida de Bebidas Alcohólicas al Mercado Domesticoj p
Estos datos corroborarían las dos tendencias actuales: bebidas con menos graduación para aquellos que se preocupan por su salud y bienestar, (incluiríamos a las mujeres); y bebidas de alta calidad, generalmente de importación, de mucha graduación para aquellos grandes bebedores que priorizan la calidad del alcohol y están dispuestos a pagar por la exclusividad.
Producción Local y Comercio exteriorProducción Local y Comercio exterioryy
ESTADISTICA: BEBIDAS ALCOHOLICAS IMPORTADAS 2005 ~ 2009
TIPO / ANO 2005 2006 2007 2008 2009 %
(Monto: CIF USD 1,000 / Volumen: L)
/
Vi
Monto 67,654 88,607 150,365 166,512 112,451 -32.5%
V l 18 569 831 21 864 252 32 154 356 28 770 379 23 009 425 20 0%Vino Volumen 18,569,831 21,864,252 32,154,356 28,770,379 23,009,425 -20.0%
Monto 16,532 20,506 30,579 39,373 37,156 -5.6%
Cerveza Volumen 22,828,460 26,911,579 35,815,957 43,196,275 41,491,717 -3.9%
Monto 169 209 79 77 75 -2.6%
Vermouth Volumen 67,743 89,649 31,344 25,468 27,793 9.1%
Otros Monto 2,361 3,256 4,621 7,19 10,543 46.6%
Fuente: Korea Wines & Spirits Importers Association (http://www.kwsia.or.kr/)
Fermentados Volumen 969,523 1,305,235 1,813,214 2,442,468 3,233,158 32.4%
Producción Local y Comercio exteriorProducción Local y Comercio exterioryy
ESTADISTICA: BEBIDAS ALCOHOLICAS IMPORTADAS 2005 ~ 2009(Monto: CIF USD 1,000 / Volumen: L)
TIPO / ANO 2005 2006 2007 2008 2009 %/
Monto 12,406 11,5 13,335 8,241 6,873 -16.6%
Cognac Volumen 892,9 684,331 735,7 442,733 480,117 8.4%
Brandy Monto 3,64 3,443 3,479 2,915 1,159 -60.2%
de Uva Volumen 1,097,455 746,401 803,893 667,484 280,939 -57.9%
Monto 92 240 1 026 260 230 -11 5%
Otros Brandy
Monto 92 240 1,026 260 230 -11.5%
Volumen 27,716 64,409 129,107 44,429 59,066 32.9%
Fuente: Korea Wines & Spirits Importers Association (http://www.kwsia.or.kr/)
Producción Local y Comercio exteriorProducción Local y Comercio exterioryy
ESTADISTICA: BEBIDAS ALCOHOLICAS IMPORTADAS 2005 ~ 2009
TIPO / ANO 2005 2006 2007 2008 2009 %
(Monto: CIF USD 1,000 / Volumen: L)
Whisky
Monto 228,914 225,997 270,295 259,182 194,812 -24.8%
Volumen 20,893,037 20,371,235 23,176,268 23,321,082 21,243,465 -8.9%
Rum
Monto 660 804 862 934 1,015 8.7%
Volumen 415,764 445,159 469,13 439,518 488,221 11.1%
Gin
Monto 266 289 403 377 452 19.9%
Volumen 157,415 134,706 170,275 151,308 172,079 13.7%
Monto 956 1 34 1 641 2 299 2 477 7 7%
Vodka
Monto 956 1,34 1,641 2,299 2,477 7.7%
Volumen 447,024 541,25 654,394 764,046 957,509 25.3%
Fuente: Korea Wines & Spirits Importers Association (http://www.kwsia.or.kr/)
Producción Local y Comercio exteriorProducción Local y Comercio exterioryy
ESTADISTICA: BEBIDAS ALCOHOLICAS IMPORTADAS 2005 ~ 2009(Monto: CIF USD 1,000 / Volumen: L)
TIPO / ANO 2005 2006 2007 2008 2009 %
Liqueur
Monto 6,274 7,5 8,411 11,265 10,103 -10.3%
Volumen 3,152,834 4,015,806 4,335,222 5,520,962 4,647,082 -15.8%
Koaliang Liquor
Monto 1,304 1,607 1,607 2,051 1,928 -6.0%
Volumen 2,322,595 2,742,810 2,847,320 3,881,186 3,843,827 -1.0%
Tequila
Monto 1,48 1,825 2,331 2,349 2,187 -6.9%
Volumen 261,287 333,132 419,731 515,273 519,95 0.9%
Monto 951 1,009 3,235 3,349 2,992 -10.7%
Otros Volumen 870,878 1,272,854 3,272,466 2,367,505 1,417,661 -40.1%
Monto 343,659 368,132 492,269 506,374 384,453 -24.1%
Fuente: Korea Wines & Spirits Importers Association (http://www.kwsia.or.kr/)
Total Volumen 72,974,462 81,522,808 106,828,377 112,550,116 101,872,009 -9.5%
Barreras ArancelariasBarreras Arancelarias
A las bebidas alcohólicas se les aplica un arancel del 10-30% sobre el valor CIF en el momento de la declaración. A este arancel hay que sumarle el impuesto sobre bebidas alcohólicas, un 72%, y la tasa de educación del 30%, que va destinada a
f l d ió úblisufragar la educación pública.
Éstos son pagaderos antes de la entrada del producto en el país. Además cabe s mar el imp esto sobre el alor añadido (VAT) del 10% aplicable a todo prod cto sumar el impuesto sobre el valor añadido (VAT) del 10% aplicable a todo producto sobre el precio CIF más la tarifa arancelaria más el impuesto sobre bebidas alcohólicas más la tasa de educación.
De modo que una bebida espirituosa cuyo valor CIF en origen es de 10 US$, el q p y g ,precio de venta al público seria: 7,2 (impuesto del licor) + 3 (impuesto de educación) + 2 (impuesto a la importación); total: 22,2 + VAT = 24.42 US$
Barreras ArancelariasBarreras Arancelarias
Composición de Impuestos de bebidas alcohólicas importadas% sobre el valor CIF
Carves Vino TakjuBebidas
espirituosas
Composición de Impuestos de bebidas alcohólicas importadas
p
Impuesto del licor 72.0 30.0 5.0 72.0
Impuesto de educación 30.0 10.0 - 30.0
Impuesto a la importación 30.0 15.0 - 20.0
Impuesto a la importación de Chile (TLC)
10.0 5.0 - 6.7
Impuesto a la importación de ASEAN (TLC)
30.0 10.0 - 20.0
Impuesto a la importación de Singapur 24.6 12.3 - 16.4p p g p(TLC)
Impuesto sobre el valor añadido (VAT) 10.0 10.0 10.0 10.0
Fuente: Elaboración South Korea Alcohol & Liquor Industry Association.
Barreras ArancelariasBarreras Arancelarias
Impuesto de Bebidas Alcohólica
Impuesto de
Educación
Impuesto al Valor
Agregado Productos Arancel (%) s (%) (%)
g g(%) Observaciones
Vino 30 30 10 10 Incluye Champagney p g
Whisky30
72 30 10 Todos los Whiskies
30Licor
3072 30 10 Incluye RTD
Destilados 30 72 30 10 Rum Gin Vodka TequillaDestilados 30 72 30 10 Rum, Gin, Vodka, Tequilla
NOTA: Arancel en base a: precio CIFImpuesto de Bebidas Alcohólicas en base a : CIF + Arancel Impuesto de Bebidas Alcohólicas en base a : CIF Arancel Impuesto de Educación en base al Impuesto de Bebidas Alcohólicas Impuesto al valor agregado en base a: CIF+Arancel+Impuesto de Bebidas Alcoholicas+Impuesto de Educacion
Barreras ArancelariasBarreras Arancelarias
Impuesto
Impuesto de Bebidas Impuesto de
Impuesto al valor Agreg
ProductosArancel
(%)Alcohólicas (%)
Educación (%)
ado (%) Observaciones
Otros Destilados 30 72 30 10 Licor chinoOtros Destilados 30 72 30 10 Licor chino
Cerveza 30 72 30 10 Cerveza pura
Brandy de Uva 30 72 30 10 Cognac ArmagnacBrandy de Uva 30 72 30 10 Cognac, Armagnac
Otros Brandy 30 72 30 10 Brandy de manzana..
NOTA: Arancel en base a: precio CIFImpuesto de Bebidas Alcohólicas en base a : CIF + Arancel Impuesto de Bebidas Alcohólicas en base a : CIF Arancel Impuesto de Educación en base al Impuesto de Bebidas Alcohólicas Impuesto al valor agregado en base a: CIF+Arancel+Impuesto de Bebidas Alcoholicas+Impuesto de Educacion
Presentación del ProductoPresentación del Producto
Presentación del producto
El Soju suele ir embotellado en recipientes de 700 ml o 750 ml agrupados en cajas de 12 botellas. Aunque también se exportan botellas de 500 ml. Generalmente las botellas de soju suelen ser de 375 ml, puesto que su consumo se
i l d N b t t l t d b bid l hóli d equipara al de una cerveza. No obstante, el resto de bebidas alcohólicas se venden en las medidas estándar de 700 ml.
PreciosPrecios
Precios finales de bebidas alcohólicas
WONS US$
Precios finales de bebidas alcohólicas
Bebidas tradicionales (700ml) 5.000-10.000 3,50 – 7
Carves (late de 330ml): 2.800 2Carves (late de 330ml):HeinekenCoronaCass
2.8003.0001.7001.700
22,101,201,20
Max
Whisky (500 ml) 32.000 22,2y ( )Whisky (700 ml) 42.000
,29.16
Brandy Sobering (700 ml) 30.000 20,8
Tequila José Cuero (700 ml) 78.000 54
TendenciasTendencias
El producto peruano no tiene presencia alguna en el mercado coreano un mercado El producto peruano no tiene presencia alguna en el mercado coreano, un mercado muy exigente y con verdaderas dificultades de entrada a causa de los aranceles e impuestos aplicables a los productos importados. Sin embargo y dadas las nuevas características del mercado el pisco tiene muchas posibilidades de introducirse si se características del mercado, el pisco tiene muchas posibilidades de introducirse si se dirge al nicho de mercado correcto.
He aquí un ejemplo de publicidad de soju en el que la mujer es la q jprotagonista, pues es el nuevo nicho de mercado a explotar
TendenciasTendencias
La demanda de bebidas alcohólicas forma parte de la cultura coreana y por lo tanto tiene su futuro asegurado en el país. El consumo de alcohol es un hábito tradicional y popular y la demanda nunca ha dejado de aumentar. Sin embargo, el mercado está
Salida de Bebidas Alcohólicas al Mercado Domestico
y popular y la demanda nunca ha dejado de aumentar. Sin embargo, el mercado está sufriendo cambios a causa de los nuevos hábitos de consumo de los coreanos. Las marcas, dada la feroz competencia, están buscando estrategias de marketing para diferenciar su producto y adaptarse a las nuevas tendencias: productos de calidad, Salida de Bebidas Alcohólicas al Mercado Domesticop y p p ,con valor añadido, menor porcentaje de alcohol y sabores más finos en el paladar relacionados directamente con estilos de vida y aficiones.
Hay otra tendencia entre la población más adulta que opta por bebidas de alta graduación, es decir, whisky, vodka y gin, pues lo asocian a la exclusividad. Cabe destacar que los coreanos siempre sienten una gran atracción hacia las novedades, sin importarles el precio. De manera que el pisco puede ser una bebida muy valorada en corea si se dirige al nicho correcto: hombre de edad media con poder adquisitivo y gusto por los productos de importación exclusivos
Canales de DistribuciónCanales de Distribución
Distribución Exportador
Los bebidas alcohólicas se distribuyen a través de
Distribución
Importadory
los grandes almacenes, minoristas y tiendas de descuento.
Mayorista
Super-mercados
MinoristasGrandes
AlmacenesTiendas dedescuento
HotelesRestaurantes
Bares
Consumidor Final
Canales de DistribuciónCanales de Distribución
Nombre del centro EmpresaTipo decomercio
pcomercio
E-MARTShinsegae Dep. Store
Hipermercado
LOTTE Lotte Shopping Grandes Almacenes
HOMEPLUS Samsung Tesco Hipermercado
LOTTE MART Lotte Shopping Hipermercado
HYUNDAI Hyundai Dep. Store Grandes Almacenes
SHINSEGAEShinsegae Dep. Store
Grandes Almacenes
2001 OUTLET HOMEVER E Land Corp Hipermercado2001 OUTLET, HOMEVER E Land Corp Hipermercado
Canales de DistribuciónCanales de Distribución
H dli [1 374 40Nombre del Tipo deHI-MART Hi-Mart Hardline[1
] 2,320 374,400
FAMILY MART
Bokwang FamilyMart
Convenience Store 1,761 299,84
3 Nombr Empre
Tipo de
Ventas,
SuperficieSEVEN ELEVEN Korea Seven Convenience Store
Nombre delcentro
EmpresaTipo decomercio
GS 25, JOYMART
GS Holdings Group
Convenience Store 1,669 231,62
0
HANARO CLUB
Korea Agricultural Coop Mktg
Hipermercado 1,234 173,84
0
e delcentro
Empresa come
rcio
US$ millones
cie total, m2
GS SUPERMARKET GS Holdings Corp SupermercadoCoop Mktg
DIGITAL PLAZA Living Plaza Hardline 935 138,25
0
E LAND E Land Corp CFA[2] 895 372,888
m2
GS MART GS Holdings Corpo Hipermercado
8
HI PLAZA LG Group Hardline 740 107,500
TOP MART Seowon Distribution Supermercado
MINISTOP Mi i t K C i StMINISTOP Ministop Korea Convenience Store
LOTTE SUPER Lotte Shopping Supermercado
Canales de DistribuciónCanales de Distribución
HI-MART Hi-Mart Hardline
Nombre delcentro
EmpresaTipo de
comercio
HI MART Hi Mart Hardline
FAMILY MARTBokwang Family
MartConvenience Store
GS 25, JOYMART GS Holdings Group Convenience Store
K A i l l C HANARO CLUB
Korea Agricultural Coop Mktg
Hipermercado
DIGITAL PLAZA Living Plaza Hardlineg
E LAND E Land Corp CFA[2]
HI PLAZA LG Group HardlineHI PLAZA LG Group Hardline
FERIASFERIAS
*( ) ranking
FeriasFerias
SECTOR ALIMENTICIO-BEBIDAS
FERIAS
BEBIDAS
NOMBRE FECHA LUGAR ORGANIZADOR WEB SITE ITEMS
EXHIBIDOSFERIAS2011 Seoul International Wines & Spirits
06/05/10 ~ 08/05/10
Coex, Seul
Korea International Exhibition Co
www.swsexpo.com vino, aperitivos, accesorios,
*( ) ranking
Expo Ltd; Korea Wines & Spirits Imported Association
side dish para acompanar
Association
MUCHAS GRACIAS
Marcela Lopez BravoEmbajada del Peru Embajada del Peru
Corea del Sur
*( ) ranking Tlfs.00.82.2. 757.1735 (Oficina)Fax 00.82.2.757-1738 (Oficina)Tlf 00 82 2 792 4025 (C )Tlf. 00.82.2..792.4025 (Casa)
Tlf. 00.82.10.6223.1735 (celular)e.mail lpruseul@korea.come.mail lpruseul@kornet.net
e.mail embaperu@kornet.net