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PAISES BAJOS (H l d) PAISES BAJOS (Holanda) CESAR TALAVERA SILVASANTISTEBAN Consejero Económico Comercial en la Embajada del Perú en el Reino de los Paises Bajos Julio de 2010

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PAISES BAJOS (H l d )PAISES BAJOS (Holanda)

CESAR TALAVERA SILVA‐SANTISTEBANConsejero Económico Comercial en  la Embajadaj j

del Perú en el Reino de los Paises Bajos

Julio de 2010

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ContenidoContenido

1. Mercado Países Bajos y relación bilateral ‐comercial‐

2. Descripción del sector frutas y verduras frescas ‐Fair tradep y

3. Perfil del Consumidor

4. Producción local y comercio exterior

5. Acceso al mercado

6. Competencia en el mercado

7. Canales de distribución

8. Tendencias

9 O t id d i l9. Oportunidades comerciales

10. Actividades de promoción comercial e inteligencia de la Embajada

11. Conclusiones11. Conclusiones

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HOLANDAHOLANDA

DOBLEDOBLE NATURALEZANATURALEZA DELDEL MERCADOMERCADOHOLANDESHOLANDES -- COOPERACIONCOOPERACIONOO OO OOO O

PrincipalPrincipal TRADINGTRADING HUBHUB parapara elel comerciocomercio dede frutasfrutasyy verdurasverduras enen EuropaEuropa ((ImportaciónImportación yy ExportaciónExportación))Mercado de consumo (Consumo).Mercado de consumo (Consumo).

CooperaciCooperacióónn: : CBI,PUM,MMF,PSI,FMO,YENTE,BID,RTI,etcCBI,PUM,MMF,PSI,FMO,YENTE,BID,RTI,etc

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El Perú en el Mercado Holandés El Perú en el Mercado Holandés

El Perú en el mercado 2005 2006 2007 2008 2009 Enero/abrilholandés 2010

Exportacion 534’733 702’307 588’752 758’165 452’810 176’286pUS$ (FOB)

Importacion 61’ 515 67’609 79’383 109’280 69’276 34’062pUS$ (FOB)

Intercambio 596’249 769’917 668’135 867’445 522’087 210’348IntercambioUS$

596 249 769 917 668 135 867 445 522 087 210 348

Fuente: SUNAT

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El Perú en el Mercado Holandés El Perú en el Mercado Holandés

2009 US$ MILLONES

TRADICIONAL 196’670 948TRADICIONAL 196 670,948

NO TRADICIONAL 292,156,639

2008 US$MILL. 2009 US$MILL$ $

Agro tradicional 8.1 7.3

Pesca tradicional 8 9 6 1Pesca tradicional 8.9 6.1

Agropecuario y Agroindustria

195.5 229.3

Pesca no tradional

4.7 4.9

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El Perú en el mercado holandésEl Perú en el mercado holandés

EvoluciónEvolución$$ 767767 millonesmillones enen elel 20082008,, 2020%% crecimientocrecimiento entreentre 20042004 yy 20082008

$$ 452452’’810810,,350350 millonesmillones enen elel 20092009

CaídaCaída 4040 %% 20092009 –– CrecimientoCrecimiento nono tradicionaltradicional

ExportaciónExportación frutasfrutas yy verdurasverduras aumentaronaumentaron volumenvolumen yy precioprecio

SectorSector agropecuarioagropecuario yy agroindustriaagroindustria representarepresenta 4646..99%% dede exportacionesexportaciones totalestotales yycasicasi 8080%% dede exportacionesexportaciones nono tradicionalestradicionales

DestacoDestaco espárragos,espárragos, paltas,paltas, mangos,mangos, bananasbananas yy uvasuvas

CAMPOSOLCAMPOSOL yy BETABETA

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ALIMENTOS FRESCOSDescripción del Sector

Situación actual del sector en el mercado dealimentos frescos

FRUTAS VERDURAS

COMSUMO al 2007

86 kg/p.p(1.4 Millones Ton)

94 kg/ p.p(1.5 Millones Ton)

365 Millones EUROS 2 1 BILLONES EUROSPRODUCCION al 2007

365 Millones EUROS(644 mil Ton.)

2.1 BILLONES EUROS(4 Millones Ton)

2.5 Billones EUROS 3.5 Billones EUROSEXPORTACION al 2008 (2.2 Millones Ton) (3.4 Millones Ton)

IMPORTACION al 2008

2.9 Billones EUROS(2.9 Millones Ton)

1 Billon EUROS(902 mil Ton)( ) ( )

Fuente: CBI en 2007 y Asociació n de Comercio de Frutas de Holanda, reporte 2008

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ALIMENTOS FRESCOSDescripción del Sector

El d f l H l d i d l• El consumo de frutas y vegetales en Holanda esta creciendo en valor y menos envolumen: (frutas y vegetales preparados fundamentalmente)

• El consumo y producción de frutas esta creciendo pero el crecimiento en producción esmenor que el crecimiento en consumo Por tanto Holanda requiere mas importación paramenor que el crecimiento en consumo. Por tanto, Holanda requiere mas importación parasatisfacer la demanda.

– Frutas: + 4% consumo anualFrutas: + 4% consumo anual– Vegetales: + 1% consumo anual

• Productor mediano de frutas y gran productor de vegetales en la EUProductor mediano de frutas y gran productor de vegetales en la EU.• Tercer importador de frutas y cuarto de vegetales• Trading HUB europeo mas grande para el sector frutas y vegetales. Cerca de ¾ de la

importación es re-exportado.importación es re exportado.• Principal exportador vegetales – Tercer exportador frutas• Importaciones de frutas de países en vías de desarrollo son grandes y en crecimiento y de

verduras creciendo considerablemente.

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ALIMENTOS FRESCOSPrincipales productos demandados basado en valorPrincipales productos demandados basado en valor

FRUTAS VEGETALES

MANZANA LECHUGA

NARANJA TOMATE

PLATANO PEPINO

TANGERINA PIMIENTO DULCE

FRESA VEGETALES EMPAQUETADOS

UVA FREJOLESUVA FREJOLES

KIWI COLIFLOR

PERA HONGOSO GO

MELON ACHICHORIA

DURAZNO ZANAHORIA

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ALIMENTOS FRESCOSDescripción del Sector

Frutas:Manzanas, naranjas y plátanos 2/3 consumoVenta de kiwi y fresas crece en valor y volumen.Pera y pina incrementan en popularidad.Mayor demanda cítricos

Verduras:Lechuga tomate y pepino mas demandadosLechuga, tomate y pepino mas demandados.Venta de coliflor creceTomate, pimiento dulce y frejoles crece en popularidadp y j p pVegetales empaquetados + 50% ventas

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FAIR TRADED i ió d l tDescripción del sector

• El volumen global de ventas Europa:l 2004 832 ill- en el 2004: 832 millones euros

- en el 2007: 2,381 millones eurosS i l d d f i d l 2009Se estima que el mercado de fair trade en Europa al 2009: US$2.981 millonesEl t 15% 20%El sector crece 15% a 20%La venta de productos fair trade crecio 15% en el 2009, particularmente el azucar (57%) cocoa (35%) café (12%)particularmente el azucar (57%), cocoa (35%), café (12%), hierbas y especies.

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FAIR TRADED i ió d l tDescripción del sector

Holanda es uno de los paises donde el mercado de fair trade ha madurado mucho

Importador importante de productos de Fair Trade

Concentra mas de la mitad de las tiendas que venden los productos de comercioConcentra mas de la mitad de las tiendas que venden los productos de comercio justo

Productos mas importantes: -platano (4.4 millones kg), café (3 millones), pina (1.2 millones) en el 2007

Consumo de café, te y bebidas calientes en Municipalidades, colegios, parlamento, Ministeriosy dos ciudades Groningen y Eindhoven.

F t F i T d 2007 N F t d Fi ” l b d l A i i d ti d d i j t d H l d

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FAIR TRADED i ió d l tDescripción del sector

Instituciones e importadores:

-Fundacion Max Havelaar (Primera certificacion en el mundo) www.maxhavelaar.nlAgrofair Europe B V Holding de varias compañías Importador Frutas tropicales-Agrofair Europe B.V. Holding de varias compañías. Importador Frutas tropicaleswww.agrofair.nl-NIVAH (Asociación de importadores Fair Trade)-Solidaridad (Peru-Holanda)

Feria ETFAM Holanda (Segunda semana septiembre 2010)Feria ETFAM Holanda (Segunda semana septiembre 2010)

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FAIR TRADETENDENCIASTENDENCIAS

• Nuevas formulas en tiendas holandesas: ejemplo: “waar” mejorar el mundo devolviendo cosas al mundo.

• Incremento en consumo de productos de comercio justo: “culture creative”. Edad promedio: 25-40

• Productos no solo en tiendas especiales sino en grandes supermercados.

• Cambio en el comportamiento de grandes productores: Nestle, Starbucks, McDonald’s.D bl ifi i i j bi / i• Doble certificacion: comercio justo mas bio/organico.

• Desarrollo de marcas “light” de comercio justo.

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Perfil del Perfil del ConsumidorConsumidorC i ió t f iliC i ió t f iliComposición gasto familiarComposición gasto familiar

$ 340 mil millones

Vivienda y energia 23%Vivienda y energia 23%

transporte 11%

Bienes y servicios 11%

alimentacióón 11%

cultura/oseo 10%

M i i / i i 6%Mantenimiento/equipamiento 6%

Prendas de vestir 5%

i i 5%comunicacion 5%

hosteleria/restaurant 5%

otros 13%otros 13%

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Perfil del consumidorCaracterísticas

Como es el Consumidor holandés?Mas de 16.5 millones habit.PEA (20⁻65) ≡ 8 millones habitPEA (20 65) ≡ 8 millones habitUna de las poblaciones mas ricas 32,400 euros p/cTres categorías por hábito de consumo:

Jóvenes sin hijos (20-30) Cultura, vacaciones, últimas novedades

Familias con hijos (30-55) Vivienda, hijos (deporte, educación), vacaciones, auto

Generacion baby-boom (55-65) Beneficios mercado laboral,Vacaciones, ocio

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Perfil del ConsumidorCaracterísticas y Criterios de consumo generalesCaracterísticas y Criterios de consumo generales

Alto nivel formación/sector servicios (80%)Principales parámetros de consumo Calidad/precio vs. marcas

i (90 )e imagen (90s):-Calidad (82%)E i i i i d l (80%)-Experiencia o conocimiento de la marca (80%)

-Calidad/precio (77%) -Respeto medio ambiente/responsab. social (53%)- Tendencia lujo y singularidad (internet)

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Perfil del ConsumidorCriterios mas relevantes de consumo en alimentos frescosCriterios mas relevantes de consumo en alimentos frescos

Salud, origen producto y medioambiente:- Aumento de consumo de frutas y verduras, principalmente en y , p ppoblación joven (20-35)

- Productos orgánicosg

Tiempo:p- venta pre-cortado y pre-empaquetado. - Comidas completas y comprar para llevar y nuevos lugares p y p p y gde compra (estaciones de gasolina, estaciones de tren, etc.)

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Perfil del Consumidor

f i lConsumo, preferencias y lugar ‐ Frutas: (86 kg/ $170 p.f/a)‐Manzana, naranja y plátanos (2/3 consumo)‐Tangerina, pera, kiwi, pina, nectarina y fresa crecen 

l id den popularidad

V d ( 4 k /$ f/ )‐ Verduras (94 kg/$200 p.f/a)‐Lechuga, tomate y pepino‐Tomate y pimienta dulce crecen en popularidad

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Perfil del ConsumidorLugar de consumo

SupermercadosSupermercados

Mercados al aire libre

Tiendas especializadas (adultos con masdinero).

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Producción Local y Comercio Exterior

1 P d ió1. Producción:Holanda es el onceavo productor de frutas y el quinto de vegetales de la Unión Europea.

2007 VOLUMEN VALORfrutas 644 Mil T. 365 Millones Euros

vegetales 4 Millones T. 2.1 Billones Euros

FRUTAS MILES DE T VEGETALES MILES DE TFRUTAS MILES DE T VEGETALES MILES DE TManzana 644 cebolla 925Pera 370 tomate 690fresa 224 Zanahoria y

nabo545

Fuente: CBI

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EXPORTACION

2 Exportación:2. Exportación:Holanda es el tercer exportador de frutas, y el primero de vegetales de la UE (33%) .Sin embargo, Holanda es principalmente re-exportador de frutas.

2008 VOLUMEN VALOR

FRUTAS 2.2 MILL T 2.5 Billones Euros

VEGETALES 3.4 MILL T 3.5 Billones Euros

FRUTAS % del total VEGETALES % del totalU d 15% t t 33%Uva de mesa 15% tomate 33%

manzana 13% Pimiento dulce 23%

Pera 11% pepino 10%Pera 11% pepino 10%

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RE‐EXPORTACION

4. Re- exportación:• Holanda es el mas grande re-exportador de la UE.g p• En el 2007, el 74% de las importaciones fueron re-

exportadas.exportadas.• Alrededor del 70% de lo re-exportado son frutas

frescas (citricos platano manzana y pera)frescas. (citricos, platano, manzana y pera).• Crecimiento de re-exportación de vegetales (tomate,

b ll i i i t d l )cebolla, pepino y pimiento dulce).

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IMPORTACION

i5. Importaciones:

Holanda es el tercer gran importador de frutas y cuarto vegetales de la UE.

Frutas: (2002-2008)

- Representa el 12% del mercado UE- +43% en valor y +42% en volumen- 67% proviene de PVD y 28% UEp y- + 75% en valor y + 82% volumen de PVD- principales productos importados en el 2008: naranja (15%), manzana (13%), uva de mesa(12%),- Principales proveedores: Sudafrica (15%) y Chile (13%)

seguidos por Belgica, Espana, Brasil.

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IMPORTACION

5. Importaciones:Vegetales: (2003-2008)

- Representa el 8% del mercado UE- + 24% en valor y + 2% en volumen- 72% proviene de UE y 18% de PVD- + 97% en valor y + 98% volumen de PVD

P i i l d l 2008 E (40%) B l i (11%)- Principales proveedores en el 2008: Espana (40%) y Belgica (11%).

- Principales vegetales en el 2008: tomate (17%) cebolla (13%) pimientoPrincipales vegetales en el 2008: tomate (17%), cebolla (13%), pimientodulce (9%), pepino (6%) frejol (4%).

Fuente: Eurostat y Asociacion de Comercio de Frutas de Holanda, 2008.

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IMPORTACION

Principales frutas frescas importadas:

FRUTAS2005

En euros2007

En euros PROCEDENCIA

Citricos 497 MILL 627 MILLSudafrica: 25%Espana: 19%Argentina: 13%

Manzana y pera 392 MILL 426 MILL Chile: 23%Sudafrica: 17%Argentina:12%

Uva 398 MILL 414 MILL Sur Africa: 32%Chile: 29%Brasil:7%

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IMPORTACION

FRUTAS2005

E2007

E PROCEDENCIAFRUTAS En euros En euros PROCEDENCIA

Exoticas 235 MILL 341 MILLCosta Rica: 25%Brazil: 16%Exoticas 235 MILL 341 MILL Brazil: 16%Peru: 9%

frambueza y otras frutas 203 MILL 204 MILL

Belgica: 15%Chile:14%frutas 203 MILL 204 MILL Chile:14%Colombia:11%

melon 131 MILL 153 MILLBrazil:34%Espana:23%melon 131 MILL 153 MILL p %Panama: 13%

Fuente: Eurostat, 2007, 2008

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IMPORTACION

Principales vegetales frescos importados:

2005 2007 PROCEDENCIAVEGETALES En euros En euros

Tomates 235 MILL 251 MILLEspana: 70%Belgica: 8%Tomates 235 MILL 251 MILL Belgica: 8%

Cebolla, ajo, etc 50 MILL 101 MILLChina: 28%Alemania: 8%

Arverja y frejol 80 MILL 84 MILL Kenia: 37%Marruecos: 13%

Fuente: Eurostat, 2007, 2008

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ACCESO AL MERCADO

ACCESO AL MERCADO

1.- Aranceles:

•El Perú se beneficia del Sistema de PreferenciasGeneralizadas Plus (SPG+) mediante el cual no aplicaaranceles a gran numero de productos originaios del Perú.

•Proximo Acuerdo Comercial con la UE

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ACCESO AL MERCADO

ACCESO AL MERCADO

2.- No arancelarios.-

M did it i l i l i l ti ( i it t i )• Medidas comunitarias y regulaciones legislativas (requisitos tecnicos) y nolegislativas (clausulas sociales) de los Paises Bajos.

• Clausulas sociales: Criterios establecidos por el sector privado que debencumplir los productos durante la cadena productiva (respeto estandaresmedioambientales y laborales etc)medioambientales y laborales, etc)

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ACCESO AL MERCADO

ACESSO AL MERCADO

3 Requisitos técnicos:• 3. Requisitos técnicos:

•• - Control sanitario de los productos alimenticios• de origen no animal

• - Control fitosanitario de los productos• alimenticios

• - Estándares de comercialización

• - Etiquetado de los productos alimenticios

• - Productos de producción ecológica

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ACCESO AL MERCADO

ACCESO AL MERCADO4. Autoridades holandesas competentes.-

11..‐‐ ControlControl SanitarioSanitario::

•• AutoridadAutoridad parapara lala seguridadseguridad AlimentariaAlimentaria yy seguridadseguridad dede loslos productosproductos(www(www..vwavwa..nlnl ))

22..‐‐ControlControl FitosanitarioFitosanitario

Mi i iMi i i dd A i lA i l C lid dC lid d dd ll AliAli (( i li l l)l)MinisterioMinisterio dede AgriculturaAgricultura yy CalidadCalidad dede loslos AlimentosAlimentos (www(www..minlnvminlnv..nl)nl)•• ServicioServicio dede proteccionproteccion dede plantasplantas

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ACCESO AL MERCADO

ACC SO A CA OACC SO A CA OACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOAutoridades holandesas competentes.-

33..-- ComercializacionComercializacion::

•• MinisterioMinisterio dede AgriculturaAgricultura yy CalidadCalidad dede AlimentosAlimentos•• AutoridadAutoridad parapara lala SeguridadSeguridad AlimentariaAlimentaria yy lala SeguridadSeguridad dede loslos ProductosProductos

•• 44..--EtiquetadoEtiquetado dede productosproductos alimenticiosalimenticios::

•• MinisterioMinisterio dede SaludSalud Publica,Publica, BienestarBienestar yy DeporteDeporte•• DirecciónDirección GeneralGeneral dede SaludSalud PublicaPublica (www(www..minvwsminvws..nl)nl)•• DirecciónDirección dede SaludSalud Publica,Publica, ProtecciónProtección yy PrevencionPrevencion dede SaludSalud (www(www..minvwsminvws..nl)nl)•• DepartamentoDepartamento dede AlimentaciónAlimentación yy SaludSalud AlimentariaAlimentaria (www(www..minvwsminvws..nl)nl)•• AutoridadAutoridad parapara lala seguridadseguridad alimentariaalimentaria yy lala SeguridadSeguridad dede loslos productosproductos (www(www..vwavwa..nl)nl)pp gg yy gg pp (( ))

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ACCESO AL MERCADO

Acceso al Mercado

Portales de consulta:Portales de consulta:

• www.cbi.eu/marketinfo/cbi/ (CBI Holanda)

• http://exporthelp europa eu (Export Help Desk for developing Countries-• http://exporthelp.europa.eu (Export Help Desk for developing CountriesComision Europea)

• http://mkacdb.eu.int (Market Access Database)

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Competencia en el MercadoP i i l d dPrincipales productos exportados peruanos

PRODUCTO 2009VALOR FOB US$

ENERO-MARZO 2010VALOR FOB US$

MANGOS 37 920 632 24 787 422

ESPARRAGOS 39 927 987 13 035 026ESPARRAGOS 39 927 987 13 035 026

UVAS FRESCAS 22 006 388 7 568 299

PLATANOS 27 443 424 6 718 421

PALTAS 32 231 216 4 466 299

Fuente: SUNAT

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Competencia en el MercadoP i i l idPrincipales competidores

Capitulo 8: (Frutas)

• Sudáfrica, países europeos (Belgica y Espana) y, p p ( g y p ) ylatinoamericanos (Chile, Brasil, Costa Rica y Argentina).

Mayor productor Sudáfrica con 15 % participación (2008)• Mayor productor Sudáfrica con 15 % participación (2008)

• Estados miembros de la UE 37% (2002/2007)

• El Perú se encuentra en onceavo lugar con 2% de participación(2008)(2008)

• Países con similares características al Perú: Chile ($448ill ) B il ($287 ill ) A ti ($249 ill )millones), Brasil ($287 millones) y Argentina ($249 millones)

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Competencia en el MercadoP i i l idPrincipales competidores

-Capitulo 7: (Legumbres y Hortalizas)

-Países europeos con 80% (2002/2007)p ( )

• -El mayor exportador en el 2008 España con 40%

• -Perú destacó con mas $ 30 millones que significa el

1 5 % d l ti i ió l d (2008)1.5 % de la participación en el mercado (2008)

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Competencia en el MercadoP i i l idPrincipales competidores

E áE á Mé iMé i C lif iC lif i–– EspárragoEspárrago:: MéxicoMéxico yy CaliforniaCalifornia

–– PinaPina yy PlátanoPlátano:: CostaCosta Rica,Rica, PanamáPanamá yy EcuadorEcuador

–– MangoMango:: EcuadorEcuador yy BrasilBrasil (cada(cada vezvez masmas fuerza)fuerza)

–– PaltaPalta:: SudáfricaSudáfrica (mejora(mejora calidad)calidad) yy KeniaKenia (misma(mismaPaltaPalta:: SudáfricaSudáfrica (mejora(mejora calidad)calidad) yy KeniaKenia (misma(misma

–– calidad)calidad)

–– UvasUvas:: Chile,Chile, SudáfricaSudáfrica yy ArgentinaArgentina

–– CítricosCítricos:: ArgentinaArgentina yy SudáfricaSudáfrica

––

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Canales de distribuciónDescripción de la cadena: Importación y DistribuciónDescripción de la cadena: Importación y Distribución

IMPORTACIONIMPORTACION:

• La principal empresa comerciante de productos importados de países en vía de desarrollo esThe Greenery. www.thegreenery.com

– -Suministra frutas y vegetales a minoristas en Holanda, el resto de Europa, EstadosUnidos y al Este Medio durante todo el año.

Otros importadores y distribuidores: UNIVEG, OLYMPIC FRUIT, BUD HOLLAND, etc.

DISTRIBUCION:– Principal canal distribución se realiza por diversas cadenas de supermercados perop p p p

controlada por 3 grupos que cubre el 80%– del mercado– -AHOLD –Supermercados Albert Heijn y Schuitema- (45%)p j y ( )– -SUPERUNIE (30%)– -Schuitema (C1000) (14%))

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Canales de distribución

Los puntos de venta de las frutas y vegetales frescos en Holanda son:

PUNTOS DE VENTA  % DEL TOTAL 

Supermercados 74%Existen alrededor de 6000 supermercados

Fruterias y verduleriasExisten alrededor de 1500 fruterias 

11%  

MercadosExisten alrededor de 1500 mercados 

9%

Tiendas de productos orgánicos y otros 6% 

Fuente: Al 2006. HBD, 2008

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TENDENCIASTENDENCIAS

C id b d i f l d d l ñ• Consumidores acostumbrados a consumir frutas y vegetales durante todo el año.

• Preocupación por la salud: aumento en el consumo de fruta fresca, vegetales yproductos orgánicos.

• Ahorro de tiempo en la preparación de los alimentos: las frutas y los vegetales sonvendidas cortados y empaquetados.

F i T d I t d d t d i j t “ lt ti ” Ed d• Fair Trade: Incremento en consumo de productos de comercio justo: “culture creative”. Edadpromedio: 25-4, productos no solo en tiendas especiales sino en grandes supermercados, cambio enel comportamiento de grandes productores: Nestle, Starbucks, McDonald’s, ciudades y centros deconsumo (colegios, municipalidades, etc)

• Aumenta la popularidad de comidas listas para llevar y consumir “take away”

• Incremento de consumidores “TRYSUMERS”: buscan probar nuevos productos,sabores e oticos ser icios prop estassabores exoticos, servicios, propuestas.

• Incremento de demanda de citricos y de uvas

• Mayor incremento en la demanda que en la produccion• Mayor incremento en la demanda que en la produccion.

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TENDENCIASTENDENCIAS

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TENDENCIASTENDENCIAS

i N j d N j d jcitroen Naranja de mano Naranja de jugo

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TENDENCIASTENDENCIASTENDENCIASTENDENCIAS

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OPORTUNIDADES COMERCIALESOPORTUNIDADES COMERCIALES

Prestigio ganado por el Perú por calidad frutas y verduras

Consolidar y diversificar frente a demanda de nuevos productos (citricos uvas melones)-Fair Trade (bananos café cacao)(citricos, uvas,melones) Fair Trade (bananos, café, cacao)

Programas cooperación para fortalecimiento competitividad empresarial y asociaciones conjuntas (caso cítricos PSI)

Estabilidad por próximo Acuerdo Comercial UEEstabilidad por próximo Acuerdo Comercial UE

POM Holanda (bananos, uvas, mandarinas, espárragos, paltas, mangos)

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ACCIONES PROMOCION PROMOCION COMERCIAL E 

INTELIGENCIA EMBAJADAINTELIGENCIA EMBAJADA

Programas de cooperación para desarrollo empresarial

Acuerdo comercial con la UE

Focalizar esfuerzos POM Holanda ‐ Coyuntura económica Europa-Consolidar ydiversificar -nichos fair trade y orgánicos- EXPOALIMENTARIAdiversificar, -nichos fair trade y orgánicos- EXPOALIMENTARIA

Misión empresarial

P ió i (G ó A i Ch f H l dPromoción gastronomica (Gastón Acurio, Chefs Holandeses,restaurantes peruanos, proveedor de insumos peruanos)

Alianza estratégica sector publico y privado para aprovechar oportunidades de laAlianza estratégica sector publico y privado para aprovechar oportunidades de laactual coyuntura: Exportación con mayor valor agregado, mas riqueza, mas empleoy reducción pobreza

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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Mercado relevante para el Perú (doble naturaleza)

• Holanda como principal TRADING HUB en el comercio de frutas y verduras paraEuropaEuropa

• Criterios relevantes para el consumidor holandés: Salud y tiempo

• Importación de frutas y vegetales frescos en crecimiento para los PVDImportación de frutas y vegetales frescos en crecimiento para los PVD

• El Consumo de frutas y vegetales frescos crece en valor pero no en volumen.

• Principal canal distribución se realiza por diversas cadenas de supermercados perop p p pcontrolada por 3 grupos que cubre el 80% del mercado

• Consumo mas casero – menos en restaurantes

• Tendencia en mayor consumo de cítricos y uvas

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GRACIASCESAR TALAVERA SILVA‐SANTISTEBANConsejero Económico Comercial en  la 

EmbajadaEmbajadadel Perú en el Reino de los Paises Bajos

Julio de 2010