Post on 12-Apr-2020
Descripción general
Somos un grupo global comprometido a afrontar cualquier reto para transformar nuestra sociedad.
▪ Trabajamos en cerca de 30 países para mejorar las infraestructuras y los servicios a los ciudadanos.
▪ El talento es el símbolo de nuestro equipo global formado por 30.000 mujeres y hombres que trabajamos cada día para crear un mundo más próspero y sostenible.
▪ Nuestra apuesta por la innovación y la expansión internacional nos han convertido en una compañía de referencia
▪ Cotizamos en la Bolsa española.
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Descripción general
Año de Fundación
4
Hitos
1986
1996
2000 2004
2006 2013
2014
20152002
2009
Primera concesiónadjudicadaen Chile
AdquisiciónSomague (27%) *100% - 2004
Adquisiciónde negocioinmobiliario
Negociode serviciospúblicos + SUFI
ParticipaciónRepsol
Adjudicación del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá
Nace Sacyr Concesiones
Cambio nombre corporativo
Salida del negocio promotor
Refuerzo de la estructura de capital
Desinversión de Testa
Sacyr Industrial Sacyr Fluor / Sacyr Nervión / Isotrón
2016
Inauguración ampliación del Canal de Panamá
2017
2018
Nueva identidad corporativa
Cancelación deuda Repsol
Descripción general
INVERSIÓN
▪Centrada en actividades de construcción:
–Obra Civil
–Edificación
– Llave en mano/EPC
▪Elevada capacidad tecnológica
▪90% de actividad internacional
▪Portfolio de infraestructurasdiversificado:
–Diversidad de activos
–Varios mercados geográficos
–Combinación de activos madurosy concesionescon potencial de crecimiento
▪36 activos
▪Vida remanente delos activos de 23 años
▪Alto potencial de crecimiento y de creciente valoración
▪Centrado en concesiones de servicios públicos:
–Agua, Medioambientaly Multiservicios
–Actividad establey generadora de cajaa largo plazo
▪Sólido portfolio de contratos públicosy privados
▪Buena trayectoria
▪Mejora de facturacióny márgenes
▪Proyectos EPC de energía, tratamiento de residuos y agua:
–Negocio con alto potencial de crecimiento
–Joint venture con Fluor
▪ Área de negocio más dinámica y de mayor crecimiento
▪+100 plantas energéticas
▪ +300 plantas de tratamiento de agua
Gran potencialde crecimientoy sinergias
8% participaciónen Repsol
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Descripción general Cartera
41.000 €
73%
millones de cartera
internacional
Canadá
Estados Unidos
México
Panamá
Ecuador
Perú
Chile
Bolivia
Colombia
Paraguay
Brasil
Uruguay
Cabo Verde
Togo
Angola
MozambiqueAustralia
Argelia
Reino UnidoIrlanda
Países Bajos
Portugal
España
ItaliaKuwait
QatarOmánArabia
Saudí Eau
Cartera deingresos internacional
66%Concesiones
14% Ingeniería
e Infraestructuras
14%Servicios
6% Industrial
6
Descripción general
Somos el 1er inversor de infraestructuras en Colombia y el 4º de Chile.
En Latinoamérica somos la 4ª mayor multinacional de infraestructuras, según el ranking de los mayores contratistas internacionales de infraestructuras que realiza la publicación Engineering News-Record (ENR)
Sacyr Concesiones: 7ª mayor empresa concesionaria de infraestructuras de transporte del mundo. Así lo acredita el ranking de gestores de concesiones de infraestructuras que realiza la publicación Public Works Financing (PWF)
En este ranking ocupamos el 4º puesto entre los desarrolladores de proyectos greenfield de infraestructuras.
Sacyr Agua/ Sacyr Sadyt : 6ª mayor compañía por capacidad de agua desalada del mundo y la 1ª de España con una producción de 2,2 millones de m3/día instalados (equivalente a 14,6 millones de personas abastecidas), según el ranking de la International Desalination Association (IDA) para el periodo 2006-2017.
Líderinternacional
4ª mayor multinacional de infraestructuras
en Latinoamérica
7ª mayor empresa concesionaria de
infraestructuras de transporte del mundo4º mayor desarrollador de proyectos greenfield
1ª mayor compañía española por
capacidad de agua desalada y 6ª en el mundo
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Descripción generalPrincipales
magnitudes
Key financials
Tenemos una fuerte presencia internacional en proyectos con una alta capacitación tecnológica.
Origen de ingresos 2017
Datos en € mm 2017 2016
Facturación 3.093 2.860Internacional 58% 51%
EBITDA 423 360Margen ebitda 13,7% 12,6%
EBIT 257 208Beneficio neto 131 120Cartera de ingresos 41.001 25.956Plantilla media 30.308 26.384
58%2017Internacional
27%2008Internacional
Facturación 2017
EBITDA 2017
37% Ingeniería
e Infraestructuras
29%Servicios
16%Industrial
18%Concesiones
52% Concesiones
21% Ingeniería
e Infraestructuras
8%Industrial
19%Servicios
8
Establecido en 1986
Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, líder de infraestructuras en todo tipo de proyectos de obra civil (autopistas, metro y ferrocarril, aeropuertos, marítimas e hidráulicas) y de edificación.
Nuestros principios se basan en el cumplimiento de los plazos, la promoción de la innovación, la internacionalización de su actividad, construir con altos estándares de seguridad y calidad y con respeto al medioambiente.
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Áreas de negocio –
€ mm 2017
Facturación 1.225
EBITDA 93
Margen ebitda 7,6%
Cartera de obra 5.868
Ingeniería eInfraestructuras
10
11
Áreas de negocio – Cartera 2017
5.868 € millones
Por países
Por actividad
39% Italia
10%Chile
10% España
19% Colombia
6% Angola
2% Perú
2% Qatar
2% Portugal4%México
1% Reino Unido
73% Carreteras
2% Urbanizaciones
14% Edificación
no residencial
6% Ferroviarias
2% Obras Hidráulicas
1% Aeroportuarias
1% Otros
1% Edificación residenciales
3% Paraguay
2% Brasil
Ingeniería eInfraestructuras
12
Áreas de negocio – Cartera 2017
5.868 € millones
Ingeniería eInfraestructuras
Por continentes
52% Europa
40% América
6% África
2% Asia
▪ Actividad centrada en obra civil (85% de la actividad total)
▪ Enfocada en proyectos de alto valor añadido, 90% internacionales.
▪ Márgenes estables.
▪ Experiencia consolidada en proyectos con una elevada capacidad técnica y tecnológica.
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Áreas de negocio –Últimos
hitos
EspañaAmpliación de la T4 del Aeropuerto de Madrid BarajasLínea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa: Túnel Sants-La SagreraPlataforma de Alta Velocidad del País VascoProlongación de la Línea 9 del Metro de MadridAutopista de Las PedrizasLas Setas de SevillaTorre Castellana 259B en Madrid
QatarUrbanización de QEZ-1 en Ras Bufontas
Puente Ras Bufontas
ColombiaPuente de PumarejoCorredor 5Autopista del Mar 1Puente Hisgaura
ChileAutopista urbana AméricoVespucio OrienteAccesos a la ciudad de IquiqueHospital de AntofagastaAeropuerto de Puerto Montt
PortugalPresa Foz de TuaNuevo hospital en Braga
MéxicoTramo de la línea 3 del tranvíade GualajaraHospital de QuerétaroHospital Tlahuac
PanamáAmpliación del Panamá CanalTercer Juego de Esclusas
ItaliaAutopista:Pedemontana-VenetaRoma-LatinaAutopista Salerno-Reggio Calabria
Reino Unido• Segunda fase Universidad del Ulster
• Autopista A6 Dungiven and Durmahoe Dualling, Irlanda del Norte
Ingeniería eInfraestructuras
Con más de 20 años de experiencia y una inversión global comprometida de 28.000 millones de euros, somos una compañía líder en el desarrollo de proyectos greenfield. Nuestra experiencia engloba la gestión integral de los proyectos: diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento.
Nuestro portfolio incluye 36 concesiones en 10 países con una red de autopistas de 3.750 km y hospitales equipados con más de 2.500 camas, además de intercambiadores de transporte y un aeropuerto.
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Áreas de negocio – Concesiones
€ mm 2017
FACTURACIÓN 613
Construcción 257
Concesiones 356
EBITDA 232
Margen ebitda 65,2%
€ mm 2017
CARTERA 27.163
España 18%
Internacional 82%
KM 3.755
Camas de hospital 2.513
Áreas de negocio – Concesiones
Mix Construcción/Operación: 36 activos en 10 países diferentes
14activos en construcción
15
Inversión en curso de
14.000€ millones
22activos en operaciones
Activos jóvenes con una vida
remanente de
23 años
Participación en Itínere
(6 autopistas en operación)
* Nota: Incluye 6 autopistas de peaje de Itínere en España
España Portugal Irlanda Italia Chile Colombia Perú Uruguay Paraguay México Total
17
15
7
2
1
7* 1 1 2 6
7
2
2
3 1
1
4 1 1 1 1
1
Pago pordisponibilidad
Carreteras
Peaje
Pirámides - Tulancingo -Pachuca (51%)
Hospital Tláhuac (51%)
Vial Montes de María (100%)
Desarrollo Vial al Mar (37.5%)
Vial Unión del Sur (60%)
Pamplona - Cúcuta (100%)
Vial Sierra Norte (67%)
Rutas 2 y 7 (60%)
Corredor Vial 21 y 24 (51%)
N6 (45%)
Pedemontana (49%)
Roma Latina (49%)
H. Vilafranca (1%)
H. Braga (1%)
H. Haçor (1%)
Brisal (5%)
Aunor (51%)
Viastur (70%)
Palma - Manacor (40%)
Turia (45%)
Barbanza (100%)
Eresma (80%)
Arlanzón (55%)
H. Parla (51%)
H. Noroeste (51%)
Int. Plaza Elíptica (51%)
Int. Moncloa (51%)
Guadalmedina (40%)
Itínere (15 %):
Audasa (100%)
AP-1 Europistas (100%)
Aucalsa (100%)
Audenasa (50%)
Aut. de Galicia (100%)
Acega (18%)
Áreas de negocio – Concesiones
16Text. Activos en operación
Text. Activos en construcción
Valles del Desierto (60%)
Rutas del Desierto (51%)
Valles del Bío Bío (51%)
Ruta del Algarrobo (51%)
Ruta del Limarí (51%)
Vespucio Oriente (50%)
Hospital Antofagasta (70%)
Aeropuerto El Tepual
- Puerto Montt (62,5%)Carreteras de pago por disponibilidadCarreteras de peaje
Hospitales Intercambiadores Aeropuertos
Cuatro carreteras en Colombia, una en México, una en Uruguay y una en Paraguay.Inversión global: 2.700 millones de euros.
Autopista Pedemontana – Veneta, Italia.Inversión : 2.500 millones de euros
Aeropuerto El Tepual en Puerto Montt
Inversión: 29 millones de euros
Autopista Américo Vespucio Oriente, Chile.Inversión: 861 millones de euros.
Hospital Tláhuac y carretera Pirámides-Tulancingo-Pachuca, México.
Inversión : 175 millones euros
Sección 11 de la carretera Longitudinal de la Sierra 2, Perú.Inversión: 343 millones de euros.
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Áreas de negocio – Concesiones
En construcción:
En operación:
Últimoshitos
Hospital de Antofagasta, Chile. 671 camas.
Hospital de Braga, Portugal. 705 camas.
Autopista de Guadalmedina, Málaga, España. 28km.
Puesta en marcha de tres vías en Chile: Vallenar- Caldera, Accesos a Iquique y Concepción-Cabrero.Inversión total: 747 millones de euros.
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Áreas de negocio – Industrial
Especializada en ingeniería y construcción de plantas industriales. Ofrecemos soluciones integrales e innovadoras, con un equipoespecializado de más de 1.300 profesionales, enfocados en la satisfacción del cliente y la aportación de valor en cada etapa delproyecto. Todos nuestros desarrollos y servicios se rigen por el respeto al medio ambiente, la excelencia, la seguridad y laresponsabilidad social.
€ mm 2017
Facturación 523
EBITDA 34
Margen ebitda 6,6%
▪ Proyecto EPC de plantas de generación convencional y renovable en todas las tecnologías
▪ Proyectos EPC de centrales hidroeléctricas
▪ Proyectos BOOT y financiación de proyectos
▪ Operación y mantenimiento de plantas de generación
▪ Ingeniería especializada de clase mundial: Sacyr Fluor
Energía& Industria
+ de 100referencias encogeneración
Más de1 Millónde horas deoperación
Ingenieríapropiacon más de 450profesionales
Energíapara + de 2MMde hogares
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Áreas de negocio – Industrial
▪ Ingeniería y proyectos EPC de tratamiento y valorización de RSU en todaslas tecnologías
▪ Desarrollo de iniciativas público-privadas (APP’s) para gestión y valorización de RSU
▪ Sellado y desgasificación de vertederos. Fabricación de CSR y valorización energética de residuos
▪ Proyectos EPC de plantas de cemento y cal; Acuerdo con Thyssenkrupp
▪ Proyectos EPC en sistemas de molienda y manejo de minerales. Terminales portuarios
Medioambiente& Minería
Infraestructuras
Eléctricas
▪ Proyectos EPC de líneas y subestaciones eléctricas hasta 400kV
▪ Operación y mantenimiento de redes de MT y AT
▪ Desarrollo de iniciativas privadas (APP’s)
▪ Proyectos BOOT y financiamiento de proyectos
+ de8.000kmde líneas mantenidas
1.400 MVAde potenciainstalada
Subestacionesy líneas eléctricasHasta 400 kV
Servicios amásde 900.000 personasen LATAM
150 MWen valorizaciónenergética de RSU
9.000Tn/díade producciónde clincker
43 Plantasde RSU diseñadasY construidas
Referenteinternacionalen TMB y valorizaciónDe RSU
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Áreas de negocio – Industrial
▪ Ingeniería y proyectos EPC en refino, petroquímica, transporte y almacenamiento de hidrocarburos
▪ Proyectos de almacenamiento, licuefacción y regasificación de GNL
▪ Mantenimiento integral de instalaciones de refino y parquesde almacenamiento: Sacyr Nervión
▪ Ingeniería especializada de clase mundial: Sacyr Fluor
▪ Proyectos BOOT y financiamiento de proyectos de terminales y ductos
Petróleo& Gas
▪ Diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de agua en todaslas tecnologías
▪ Ingeniería especializada de clase mundial in-house: Sadyt
▪ Potabilización, depuración, desalinización y plantas de agua industrial
▪ Desarrollo de iniciativas público privadas (APP’s)
▪ Proyectos BOOT y financiamiento de proyectos
Agua
TOP 6mundial endesalinización deagua de mar
Más de3Hm3día de aguatratada
Más de 300plantasdiseñadas yconstruidas
Más de 250profesionalesespecializados
Capacidadde ingeniería de800.000 horas/año
+ de 6,7 MMde horas /hombresin accidentes
1,8 MMde horas demantenimientoen refinerías
Gestión deSeguridadcertificado OHSAS18001
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Áreas de negocio – Servicios
Medioambiente
Servicios municipales
Tratamiento de residuos
Proyectos medioambientales
Establecida en 2004, cuando Sacyr decide crear un área independiente centrada en servicios medioambientales, ciclo integral del agua y otras actividades relacionadas.
Sacyr Servicios desarrolla una amplia diversidad de negocios centrados en proveer un servicio integral a sus clientes que cubra sus
necesidades y que aporten una rentabilidad sostenida.
Agua
Ciclo integral del agua
Plantas de tratamiento
de agua
Multi-servicios
Facilitymanagement
Asistencia domiciliaria
Conservación de infraestructuras
Restauración
Minería
€ mm 2017
FACTURACIÓN 952
Medioambiente 390
Agua 114
Multiservicios 444
EBITDA 83
EBITDA/FACTURACIÓN 8,8%
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Áreas de negocio – Servicios
Sacyr Facilities: top 10 en facility services (facility management, limpieza, mantenimiento integral de instalaciones,
servicios energéticos y servicios auxiliares). 1er operador de contratos integrados de servicios FM en el sector hospitalario
Sacyr Social: top 3 servicios sociales. Ayuda a domicilio a más de 30.000 personas con más de 7.000 trabajadores. Gestiona
22 centros residenciales y de día con más de 1.500 usuarios.
Sacyr Conservación: +12.000 km de vías conservadas: 5ª operadora en España por ingresos en conservación de
infraestructuras. En Chile, la mayor empresa de conservación con 4.000 Km de carreteras. Opera también en Perú, México y Uruguay.
Cafestore: 3er operador de restauración en autopistas y autovías en España. También gestiona la restauración y catering en
hospitales, residencias y organismos oficiales. Da cobertura a más de 4 millones de clientes al año en sus 45 puntos de venta.
Valoriza Minería: proyectos mineros en España en yacimientos de cobre, oro, estaño, litio y wolframio, principalmente.
Multiservicios:
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Áreas de negocio – Servicios
+100 Plantas de ósmosis inversa.
Grandes proyectos BOT en Argelia.
Construcción de la mayor planta EDR del mundo.
Construcción de dos de las plantas UF más importantes del mundo (Australia e Israel).
Gestión integral del ciclo del agua; 9,6 millones de habitantes abastecidos en 6 países diferentes
Tratamiento, purificación y reciclaje.
6ª compañía del mundo por capacidad contratada de agua desalada (2006-2016)*: producción superior a 2,2 millones de m3/día con la que abastece a más de 14,6 millones de personas al día.
Sacyr Agua:
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Áreas de negocio – Servicios
Limpieza viaria y recogida de residuos en España y Colombia.
+580 municipios.
1.450 hectáreas de zonas verdes
Parking y movilidad +100.000 plazas.
Ciudadanos atendidos 5 millones.
Gestión de +34 plantas de tratamiento de residuo.
Tecnología propia y pionera en los tratamientos de residuos con actividad en España, Australia y EEUU.
Valoriza Medioambiente:
Inversiones
€ mm 2017
EBITDA 6.723
Beneficio neto 2.121
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Sacyr: accionista de referencia de Repsol
Sacyr esel 2º mayoraccionistade Repsol
con 8% de participación(2 puestos en
el Consejo y una vicepresidencia)
Sinergiassignificativas
Altopotencial
de valoración
Seguridad
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Desarrollamos proyectos de I+D+i certificados por la Agencia de Certificación en Innovación Española para mejorar las condiciones laborales y de seguridad.
En Sacyr trabajamos para mejorar el estado de salud y bienestar laboral de nuestros trabajadores y colaboradores, para
ello disponemos de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud, desarrollado bajo la norma internacional OHSAS 18.001 y certificado por un organismo externo de reconocido prestigio internacional, que asegura la correcta gestión de los riesgos laborales y la adopción de medidas de seguridad y prevención de los mismos, además de la formación de nuestros trabajadores, a la vez que desarrolla programas de mejora del estado de salud de nuestros empleados.
Certificación global en los 5 continentes con seguimientos sistemáticos:
Calidad: UNE-EN ISO 9001
Medio ambiente: UNE-EN ISO 14001
Sacyr verifica su inventario de gases de efecto invernadero de acuerdo a la Norma Internacional ISAE 3410 “Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements”.
Implantación de un Sistema de Buenas Prácticas Ambientales que amplía las exigencias legislativas, contractuales o de cualquier otro origen, con actuaciones que garantizan mejores resultados ambientales.
Gestión responsable de los residuos fomentando la reducción, reutilización y reciclaje.
Calidad y medio ambiente
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Responsabilidad corporativa
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En busca de los estándares más valiososHemos desarrollado una estructura de responsabilidades diseñadas para implantar un modelo de gestión responsable y extenderlo a todos
los niveles de la organización, con el fin último de hacer de la responsabilidad corporativa un elemento central de todas las decisiones de gestión.
Para ello contamos con un comité de responsabilidad social corporativa, formado por representante de todas las áreas de negocio y de los departamentos corporativos que garantizan la gestión responsable de la empresa.
El resultado de nuestros proyectos y servicios es el trabajo bien hecho que transforma la sociedad en la que trabajamos, por ello estamos
comprometidos desde Sacyr y desde nuestra Fundación con organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones que también trabajan
por la mejora de estas comunidades, entre las que destacan:
Ayuda en Acción, Ojos de Bolivia, Fundación Chile-España, Fundación Consejo España – Colombia, Fundación Aladina, Apadrina un Árbol, SOS Aldeas Infantiles, Fundación Princesa de Asturias, Fundación Deporte y Desafío, Fundación Inserta (Fundación ONCE), Fundación Juan XXIII Roncalli, Fundación Toda Ayuda, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
En Sacyr estamos comprometidos con el deporte, a través del que potenciamos valores comunes como el esfuerzo, lasuperación, el alto rendimiento y el trabajo en equipo con el Club Deportivo Sacyr y el patrocinio a deportistas inspiradores alos que apoyamos y ayudamos en su carrera deportiva: Federación Española de Balonmano (femenina y masculina), a laboxeadora Miriam Gutiérrez y a los triatletas Mario Mola (campeón del mundo), Dani Molina (triatleta paralímpicocampeón del mundo) y Carolina Routier.
También colaboramos con los XVIII Juegos del Mediterráneo de Tarragona.
Responsabilidad corporativa
Nuestro compromiso con el deporte
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Renuncia