Presentación de PowerPoint 2018...Establecido en 1986 Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, líder...

sacyr.com

DesafíosCumplidos

Descripción general


Somos un grupo global comprometido a afrontar cualquier reto para transformar nuestra sociedad.

▪ Trabajamos en cerca de 30 países para mejorar las infraestructuras y los servicios a los ciudadanos.

▪ El talento es el símbolo de nuestro equipo global formado por 30.000 mujeres y hombres que trabajamos cada día para crear un mundo más próspero y sostenible.

▪ Nuestra apuesta por la innovación y la expansión internacional nos han convertido en una compañía de referencia

▪ Cotizamos en la Bolsa española.

3


Año de Fundación

4

Hitos

1986

1996

2000 2004

2006 2013

2014

20152002

2009

Primera concesiónadjudicadaen Chile

AdquisiciónSomague (27%) *100% - 2004

Adquisiciónde negocioinmobiliario

Negociode serviciospúblicos + SUFI

ParticipaciónRepsol

Adjudicación del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá

Nace Sacyr Concesiones

Cambio nombre corporativo

Salida del negocio promotor

Refuerzo de la estructura de capital

Desinversión de Testa

Sacyr Industrial Sacyr Fluor / Sacyr Nervión / Isotrón

2016

Inauguración ampliación del Canal de Panamá

2017

2018

Nueva identidad corporativa

Cancelación deuda Repsol


INVERSIÓN

▪Centrada en actividades de construcción:

–Obra Civil

–Edificación

– Llave en mano/EPC

▪Elevada capacidad tecnológica

▪90% de actividad internacional

▪Portfolio de infraestructurasdiversificado:

–Diversidad de activos

–Varios mercados geográficos

–Combinación de activos madurosy concesionescon potencial de crecimiento

▪36 activos

▪Vida remanente delos activos de 23 años

▪Alto potencial de crecimiento y de creciente valoración

▪Centrado en concesiones de servicios públicos:

–Agua, Medioambientaly Multiservicios

–Actividad establey generadora de cajaa largo plazo

▪Sólido portfolio de contratos públicosy privados

▪Buena trayectoria

▪Mejora de facturacióny márgenes

▪Proyectos EPC de energía, tratamiento de residuos y agua:

–Negocio con alto potencial de crecimiento

–Joint venture con Fluor

▪ Área de negocio más dinámica y de mayor crecimiento

▪+100 plantas energéticas

▪ +300 plantas de tratamiento de agua

Gran potencialde crecimientoy sinergias

8% participaciónen Repsol

5

Descripción general Cartera

41.000 €

73%

millones de cartera

internacional

Canadá

Estados Unidos

México

Panamá

Ecuador

Perú

Chile

Bolivia

Colombia

Paraguay

Brasil

Uruguay

Cabo Verde

Togo

Angola

MozambiqueAustralia

Argelia

Reino UnidoIrlanda

Países Bajos

Portugal

España

ItaliaKuwait

QatarOmánArabia

Saudí Eau

Cartera deingresos internacional

66%Concesiones

14% Ingeniería

e Infraestructuras

14%Servicios

6% Industrial

6


Somos el 1er inversor de infraestructuras en Colombia y el 4º de Chile.

En Latinoamérica somos la 4ª mayor multinacional de infraestructuras, según el ranking de los mayores contratistas internacionales de infraestructuras que realiza la publicación Engineering News-Record (ENR)

Sacyr Concesiones: 7ª mayor empresa concesionaria de infraestructuras de transporte del mundo. Así lo acredita el ranking de gestores de concesiones de infraestructuras que realiza la publicación Public Works Financing (PWF)

En este ranking ocupamos el 4º puesto entre los desarrolladores de proyectos greenfield de infraestructuras.

Sacyr Agua/ Sacyr Sadyt : 6ª mayor compañía por capacidad de agua desalada del mundo y la 1ª de España con una producción de 2,2 millones de m3/día instalados (equivalente a 14,6 millones de personas abastecidas), según el ranking de la International Desalination Association (IDA) para el periodo 2006-2017.

Líderinternacional

4ª mayor multinacional de infraestructuras

en Latinoamérica

7ª mayor empresa concesionaria de

infraestructuras de transporte del mundo4º mayor desarrollador de proyectos greenfield

1ª mayor compañía española por

capacidad de agua desalada y 6ª en el mundo

7

Descripción generalPrincipales

magnitudes

Key financials

Tenemos una fuerte presencia internacional en proyectos con una alta capacitación tecnológica.

Origen de ingresos 2017

Datos en € mm 2017 2016

Facturación 3.093 2.860Internacional 58% 51%

EBITDA 423 360Margen ebitda 13,7% 12,6%

EBIT 257 208Beneficio neto 131 120Cartera de ingresos 41.001 25.956Plantilla media 30.308 26.384

58%2017Internacional

27%2008Internacional

Facturación 2017

EBITDA 2017

37% Ingeniería

e Infraestructuras

29%Servicios

16%Industrial

18%Concesiones

52% Concesiones

21% Ingeniería

e Infraestructuras

8%Industrial

19%Servicios

8

Áreas de negocio

Establecido en 1986

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, líder de infraestructuras en todo tipo de proyectos de obra civil (autopistas, metro y ferrocarril, aeropuertos, marítimas e hidráulicas) y de edificación.

Nuestros principios se basan en el cumplimiento de los plazos, la promoción de la innovación, la internacionalización de su actividad, construir con altos estándares de seguridad y calidad y con respeto al medioambiente.

10

Áreas de negocio –

€ mm 2017

Facturación 1.225

EBITDA 93

Margen ebitda 7,6%

Cartera de obra 5.868

Ingeniería eInfraestructuras

10

11

Áreas de negocio – Cartera 2017

5.868 € millones

Por países

Por actividad

39% Italia

10%Chile

10% España

19% Colombia

6% Angola

2% Perú

2% Qatar

2% Portugal4%México

1% Reino Unido

73% Carreteras

2% Urbanizaciones

14% Edificación

no residencial

6% Ferroviarias

2% Obras Hidráulicas

1% Aeroportuarias

1% Otros

1% Edificación residenciales

3% Paraguay

2% Brasil


12

Áreas de negocio – Cartera 2017

5.868 € millones


Por continentes

52% Europa

40% América

6% África

2% Asia

▪ Actividad centrada en obra civil (85% de la actividad total)

▪ Enfocada en proyectos de alto valor añadido, 90% internacionales.

▪ Márgenes estables.

▪ Experiencia consolidada en proyectos con una elevada capacidad técnica y tecnológica.

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Áreas de negocio –Últimos

hitos

EspañaAmpliación de la T4 del Aeropuerto de Madrid BarajasLínea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa: Túnel Sants-La SagreraPlataforma de Alta Velocidad del País VascoProlongación de la Línea 9 del Metro de MadridAutopista de Las PedrizasLas Setas de SevillaTorre Castellana 259B en Madrid

QatarUrbanización de QEZ-1 en Ras Bufontas

Puente Ras Bufontas

ColombiaPuente de PumarejoCorredor 5Autopista del Mar 1Puente Hisgaura

ChileAutopista urbana AméricoVespucio OrienteAccesos a la ciudad de IquiqueHospital de AntofagastaAeropuerto de Puerto Montt

PortugalPresa Foz de TuaNuevo hospital en Braga

MéxicoTramo de la línea 3 del tranvíade GualajaraHospital de QuerétaroHospital Tlahuac

PanamáAmpliación del Panamá CanalTercer Juego de Esclusas

ItaliaAutopista:Pedemontana-VenetaRoma-LatinaAutopista Salerno-Reggio Calabria

Reino Unido• Segunda fase Universidad del Ulster

• Autopista A6 Dungiven and Durmahoe Dualling, Irlanda del Norte


Con más de 20 años de experiencia y una inversión global comprometida de 28.000 millones de euros, somos una compañía líder en el desarrollo de proyectos greenfield. Nuestra experiencia engloba la gestión integral de los proyectos: diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento.

Nuestro portfolio incluye 36 concesiones en 10 países con una red de autopistas de 3.750 km y hospitales equipados con más de 2.500 camas, además de intercambiadores de transporte y un aeropuerto.

14

Áreas de negocio – Concesiones

€ mm 2017

FACTURACIÓN 613

Construcción 257

Concesiones 356

EBITDA 232

Margen ebitda 65,2%

€ mm 2017

CARTERA 27.163

España 18%

Internacional 82%

KM 3.755

Camas de hospital 2.513


Mix Construcción/Operación: 36 activos en 10 países diferentes

14activos en construcción

15

Inversión en curso de

14.000€ millones

22activos en operaciones

Activos jóvenes con una vida

remanente de

23 años

Participación en Itínere

(6 autopistas en operación)

* Nota: Incluye 6 autopistas de peaje de Itínere en España

España Portugal Irlanda Italia Chile Colombia Perú Uruguay Paraguay México Total

17

15

7

2

1

7* 1 1 2 6

7

2

2

3 1

1

4 1 1 1 1

1

Pago pordisponibilidad

Carreteras

Peaje

Pirámides - Tulancingo -Pachuca (51%)

Hospital Tláhuac (51%)

Vial Montes de María (100%)

Desarrollo Vial al Mar (37.5%)

Vial Unión del Sur (60%)

Pamplona - Cúcuta (100%)

Vial Sierra Norte (67%)

Rutas 2 y 7 (60%)

Corredor Vial 21 y 24 (51%)

N6 (45%)

Pedemontana (49%)

Roma Latina (49%)

H. Vilafranca (1%)

H. Braga (1%)

H. Haçor (1%)

Brisal (5%)

Aunor (51%)

Viastur (70%)

Palma - Manacor (40%)

Turia (45%)

Barbanza (100%)

Eresma (80%)

Arlanzón (55%)

H. Parla (51%)

H. Noroeste (51%)

Int. Plaza Elíptica (51%)

Int. Moncloa (51%)

Guadalmedina (40%)

Itínere (15 %):

Audasa (100%)

AP-1 Europistas (100%)

Aucalsa (100%)

Audenasa (50%)

Aut. de Galicia (100%)

Acega (18%)


16Text. Activos en operación

Text. Activos en construcción

Valles del Desierto (60%)

Rutas del Desierto (51%)

Valles del Bío Bío (51%)

Ruta del Algarrobo (51%)

Ruta del Limarí (51%)

Vespucio Oriente (50%)

Hospital Antofagasta (70%)

Aeropuerto El Tepual

- Puerto Montt (62,5%)Carreteras de pago por disponibilidadCarreteras de peaje

Hospitales Intercambiadores Aeropuertos

Cuatro carreteras en Colombia, una en México, una en Uruguay y una en Paraguay.Inversión global: 2.700 millones de euros.

Autopista Pedemontana – Veneta, Italia.Inversión : 2.500 millones de euros

Aeropuerto El Tepual en Puerto Montt

Inversión: 29 millones de euros

Autopista Américo Vespucio Oriente, Chile.Inversión: 861 millones de euros.

Hospital Tláhuac y carretera Pirámides-Tulancingo-Pachuca, México.

Inversión : 175 millones euros

Sección 11 de la carretera Longitudinal de la Sierra 2, Perú.Inversión: 343 millones de euros.

17


En construcción:

En operación:

Últimoshitos

Hospital de Antofagasta, Chile. 671 camas.

Hospital de Braga, Portugal. 705 camas.

Autopista de Guadalmedina, Málaga, España. 28km.

Puesta en marcha de tres vías en Chile: Vallenar- Caldera, Accesos a Iquique y Concepción-Cabrero.Inversión total: 747 millones de euros.

18

Áreas de negocio – Industrial

Especializada en ingeniería y construcción de plantas industriales. Ofrecemos soluciones integrales e innovadoras, con un equipoespecializado de más de 1.300 profesionales, enfocados en la satisfacción del cliente y la aportación de valor en cada etapa delproyecto. Todos nuestros desarrollos y servicios se rigen por el respeto al medio ambiente, la excelencia, la seguridad y laresponsabilidad social.

€ mm 2017

Facturación 523

EBITDA 34

Margen ebitda 6,6%

▪ Proyecto EPC de plantas de generación convencional y renovable en todas las tecnologías

▪ Proyectos EPC de centrales hidroeléctricas

▪ Proyectos BOOT y financiación de proyectos

▪ Operación y mantenimiento de plantas de generación

▪ Ingeniería especializada de clase mundial: Sacyr Fluor

Energía& Industria

+ de 100referencias encogeneración

Más de1 Millónde horas deoperación

Ingenieríapropiacon más de 450profesionales

Energíapara + de 2MMde hogares

19


▪ Ingeniería y proyectos EPC de tratamiento y valorización de RSU en todaslas tecnologías

▪ Desarrollo de iniciativas público-privadas (APP’s) para gestión y valorización de RSU

▪ Sellado y desgasificación de vertederos. Fabricación de CSR y valorización energética de residuos

▪ Proyectos EPC de plantas de cemento y cal; Acuerdo con Thyssenkrupp

▪ Proyectos EPC en sistemas de molienda y manejo de minerales. Terminales portuarios

Medioambiente& Minería

Infraestructuras

Eléctricas

▪ Proyectos EPC de líneas y subestaciones eléctricas hasta 400kV

▪ Operación y mantenimiento de redes de MT y AT

▪ Desarrollo de iniciativas privadas (APP’s)

▪ Proyectos BOOT y financiamiento de proyectos

+ de8.000kmde líneas mantenidas

1.400 MVAde potenciainstalada

Subestacionesy líneas eléctricasHasta 400 kV

Servicios amásde 900.000 personasen LATAM

150 MWen valorizaciónenergética de RSU

9.000Tn/díade producciónde clincker

43 Plantasde RSU diseñadasY construidas

Referenteinternacionalen TMB y valorizaciónDe RSU

20


▪ Ingeniería y proyectos EPC en refino, petroquímica, transporte y almacenamiento de hidrocarburos

▪ Proyectos de almacenamiento, licuefacción y regasificación de GNL

▪ Mantenimiento integral de instalaciones de refino y parquesde almacenamiento: Sacyr Nervión

▪ Ingeniería especializada de clase mundial: Sacyr Fluor

▪ Proyectos BOOT y financiamiento de proyectos de terminales y ductos

Petróleo& Gas

▪ Diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de agua en todaslas tecnologías

▪ Ingeniería especializada de clase mundial in-house: Sadyt

▪ Potabilización, depuración, desalinización y plantas de agua industrial

▪ Desarrollo de iniciativas público privadas (APP’s)

▪ Proyectos BOOT y financiamiento de proyectos

Agua

TOP 6mundial endesalinización deagua de mar

Más de3Hm3día de aguatratada

Más de 300plantasdiseñadas yconstruidas

Más de 250profesionalesespecializados

Capacidadde ingeniería de800.000 horas/año

+ de 6,7 MMde horas /hombresin accidentes

1,8 MMde horas demantenimientoen refinerías

Gestión deSeguridadcertificado OHSAS18001

21

Áreas de negocio – Servicios

Medioambiente

Servicios municipales

Tratamiento de residuos

Proyectos medioambientales

Establecida en 2004, cuando Sacyr decide crear un área independiente centrada en servicios medioambientales, ciclo integral del agua y otras actividades relacionadas.

Sacyr Servicios desarrolla una amplia diversidad de negocios centrados en proveer un servicio integral a sus clientes que cubra sus

necesidades y que aporten una rentabilidad sostenida.

Agua

Ciclo integral del agua

Plantas de tratamiento

de agua

Multi-servicios

Facilitymanagement

Asistencia domiciliaria

Conservación de infraestructuras

Restauración

Minería

€ mm 2017

FACTURACIÓN 952

Medioambiente 390

Agua 114

Multiservicios 444

EBITDA 83

EBITDA/FACTURACIÓN 8,8%

22


Sacyr Facilities: top 10 en facility services (facility management, limpieza, mantenimiento integral de instalaciones,

servicios energéticos y servicios auxiliares). 1er operador de contratos integrados de servicios FM en el sector hospitalario

Sacyr Social: top 3 servicios sociales. Ayuda a domicilio a más de 30.000 personas con más de 7.000 trabajadores. Gestiona

22 centros residenciales y de día con más de 1.500 usuarios.

Sacyr Conservación: +12.000 km de vías conservadas: 5ª operadora en España por ingresos en conservación de

infraestructuras. En Chile, la mayor empresa de conservación con 4.000 Km de carreteras. Opera también en Perú, México y Uruguay.

Cafestore: 3er operador de restauración en autopistas y autovías en España. También gestiona la restauración y catering en

hospitales, residencias y organismos oficiales. Da cobertura a más de 4 millones de clientes al año en sus 45 puntos de venta.

Valoriza Minería: proyectos mineros en España en yacimientos de cobre, oro, estaño, litio y wolframio, principalmente.

Multiservicios:

23


+100 Plantas de ósmosis inversa.

Grandes proyectos BOT en Argelia.

Construcción de la mayor planta EDR del mundo.

Construcción de dos de las plantas UF más importantes del mundo (Australia e Israel).

Gestión integral del ciclo del agua; 9,6 millones de habitantes abastecidos en 6 países diferentes

Tratamiento, purificación y reciclaje.

6ª compañía del mundo por capacidad contratada de agua desalada (2006-2016)*: producción superior a 2,2 millones de m3/día con la que abastece a más de 14,6 millones de personas al día.

Sacyr Agua:

24


Limpieza viaria y recogida de residuos en España y Colombia.

+580 municipios.

1.450 hectáreas de zonas verdes

Parking y movilidad +100.000 plazas.

Ciudadanos atendidos 5 millones.

Gestión de +34 plantas de tratamiento de residuo.

Tecnología propia y pionera en los tratamientos de residuos con actividad en España, Australia y EEUU.

Valoriza Medioambiente:

Inversiones

Inversiones

€ mm 2017

EBITDA 6.723

Beneficio neto 2.121

26

Sacyr: accionista de referencia de Repsol

Sacyr esel 2º mayoraccionistade Repsol

con 8% de participación(2 puestos en

el Consejo y una vicepresidencia)

Sinergiassignificativas

Altopotencial

de valoración

Medio ambientey seguridad

Seguridad

28

Desarrollamos proyectos de I+D+i certificados por la Agencia de Certificación en Innovación Española para mejorar las condiciones laborales y de seguridad.

En Sacyr trabajamos para mejorar el estado de salud y bienestar laboral de nuestros trabajadores y colaboradores, para

ello disponemos de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud, desarrollado bajo la norma internacional OHSAS 18.001 y certificado por un organismo externo de reconocido prestigio internacional, que asegura la correcta gestión de los riesgos laborales y la adopción de medidas de seguridad y prevención de los mismos, además de la formación de nuestros trabajadores, a la vez que desarrolla programas de mejora del estado de salud de nuestros empleados.

Certificación global en los 5 continentes con seguimientos sistemáticos:

Calidad: UNE-EN ISO 9001

Medio ambiente: UNE-EN ISO 14001

Sacyr verifica su inventario de gases de efecto invernadero de acuerdo a la Norma Internacional ISAE 3410 “Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements”.

Implantación de un Sistema de Buenas Prácticas Ambientales que amplía las exigencias legislativas, contractuales o de cualquier otro origen, con actuaciones que garantizan mejores resultados ambientales.

Gestión responsable de los residuos fomentando la reducción, reutilización y reciclaje.

Calidad y medio ambiente

29

Responsabilidad corporativa


31

En busca de los estándares más valiososHemos desarrollado una estructura de responsabilidades diseñadas para implantar un modelo de gestión responsable y extenderlo a todos

los niveles de la organización, con el fin último de hacer de la responsabilidad corporativa un elemento central de todas las decisiones de gestión.

Para ello contamos con un comité de responsabilidad social corporativa, formado por representante de todas las áreas de negocio y de los departamentos corporativos que garantizan la gestión responsable de la empresa.

El resultado de nuestros proyectos y servicios es el trabajo bien hecho que transforma la sociedad en la que trabajamos, por ello estamos

comprometidos desde Sacyr y desde nuestra Fundación con organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones que también trabajan

por la mejora de estas comunidades, entre las que destacan:

Ayuda en Acción, Ojos de Bolivia, Fundación Chile-España, Fundación Consejo España – Colombia, Fundación Aladina, Apadrina un Árbol, SOS Aldeas Infantiles, Fundación Princesa de Asturias, Fundación Deporte y Desafío, Fundación Inserta (Fundación ONCE), Fundación Juan XXIII Roncalli, Fundación Toda Ayuda, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En Sacyr estamos comprometidos con el deporte, a través del que potenciamos valores comunes como el esfuerzo, lasuperación, el alto rendimiento y el trabajo en equipo con el Club Deportivo Sacyr y el patrocinio a deportistas inspiradores alos que apoyamos y ayudamos en su carrera deportiva: Federación Española de Balonmano (femenina y masculina), a laboxeadora Miriam Gutiérrez y a los triatletas Mario Mola (campeón del mundo), Dani Molina (triatleta paralímpicocampeón del mundo) y Carolina Routier.

También colaboramos con los XVIII Juegos del Mediterráneo de Tarragona.


Nuestro compromiso con el deporte

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Sacyr, SA y su grupo de empresas (“el Grupo Sacyr") es el dueño exclusivo de este documento. Este documento no puede ser copiado, distribuido, divulgado o publicado sin previo consentimiento expreso del Grupo Sacyr.

Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones por la legislación vigente en el mercado de valores.

Este documento contiene declaraciones a futuro, que pueden incluir declaraciones sobre nuestra intención actual, creencia o expectativas sobre el Grupo Sacyr y su gestión, incluyendo declaraciones con respecto a tendencias que se ven afectados por las condiciones económicas generales, los ratios financieros, los resultados de las operaciones, negocios, las estrategias, los mercados extranjeros, ahorro de costes, inversiones o dividendos. Estas declaraciones no constituyen garantías sobre resultados futuros, precios, márgenes, tipos de cambio o de otros eventos, y están sujetas a riesgos importantes, incertidumbres, cambios y otros factores que están fuera del control del Grupo Sacyr o que son difíciles de predecir.

El Grupo Sacyr no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar las declaraciones prospectivas, incluso cuando los cambios en las circunstancias sugieren cambios en las proyecciones, condiciones o eventos futuros, incluyendo, entre otras cosas, los cambios en el negocio de la Compañía o en su estrategia de desarrollo de negocios. El contenido de esta exención de responsabilidad ha de ser tenido en cuenta por cualquier persona o entidad en posesión de este documento, que pueden estar a cargo de la toma de decisiones e inversión. Se invita a cualquier persona a consultar los documentos y la información pública reportada o archivada por el Grupo Sacyr en los principales órganos de control de los mercados de valores, en particular, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.

La información contenida en este documento no ha sido revisada por los auditores del Grupo Sacyr. Por lo tanto, la información no es definitiva, y puede ser modificada en el futuro.

Renuncia

sacyr.com

Pº de la Castellana, 83-85

28046 Madrid

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