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1º trimestre de 2013
Monitor do Déficit Tecnológico
Análise Conjuntural das Relações de Troca de Bens e Serviços
Intensivos em Tecnologia no Comércio Exterior Brasileiro
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Monitor do Déficit Tecnológico • 1º trimestre de 2013
1. Resumo
Déficit Tecnológico contabilizou US$ 28,5 bilhões no 1º trimestre de 2013. O
O resultado do indicador considerou US$ 21,9 bilhões referentes aos grupos
tecnológicos (alta intensidade e média-alta intensidade tecnológica) e US$ 6,6
bilhões aos serviços tecnológicos (computação e informação, royalties e licenças e
aluguel de equipamentos).
Em comparação ao 1º trimestre de 2012, o Déficit Tecnológico apresentou um crescimento
de 10,4%. O crescimento do déficit em transações comerciais nos grupos de alta e média-
alta intensidade tecnológica foi de 11,7% e nos serviços tecnológicos de 6,4%.
A corrente de comércio - soma das exportações e das importações – foi de US$ 106,8
bilhões no primeiro trimestre do ano, o que comparado ao primeiro trimestre do ano
anterior significou uma queda de 0,8%. O resultado foi impactado pelo desempenho das
exportações que de janeiro a março de 2013, contabilizaram US$ 50,8 bilhões ante US$
55,1 bilhões nos três primeiros meses de 2012 (queda de 7,7%). Já as importações tiveram
comportamento diferente, registrando um aumento de 6,3%.
Assim, as importações totalizaram, aproximadamente, US$ 56 bilhões em 2013 ante US$
52,7 bilhões no mesmo período de 2012. Desta forma, o País saiu de uma condição de
superávit comercial, no primeiro trimestre de 2012, de US$ 2,4 bilhões, para um déficit
de US$ 5,2 bilhões no primeiro trimestre deste ano, o que gera uma expectativa
pessimista com relação ao desempenho do comércio internacional em 2013.
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1º tri/2007
7.075,12
12.314,6512.532,39
18.060,99
23.029,89
25.781,00
28.475,56
1º tri/2008 1º tri/2009 1º tri/2010 1º tri/2011 1º tri/2012 1º tri/2013
Evolução do Déficit Tecnológico
Fonte: AliceWeb 2 - MDIC, BACEN. Elaboração própria.
O indicador Déficit Tecnológico foi criado pela Protec para verificar a competitividade
dos segmentos industriais brasileiros de maior intensidade tecnológica no comércio
exterior de mercadorias e serviços. O número indica o saldo comercial dos grupos de
produtos de alta e de média-alta intensidade tecnológica, somado ao saldo comercial
das contas de serviços tecnológicos (“royalties e licenças”, “computação e informação”
e “aluguel de equipamentos”).
A metodologia utilizada pela Protec segue os parâmetros da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que classifica os produtos pelos
seguintes grupos de intensidade tecnológica:
• Alta – setores aeroespacial e aeronáutico; farmacêutico; material de escritório e
informática; equipamentos de rádio, TV e comunicação; e instrumentos médicos de ótica e
precisão.
• Média-alta – setores de máquinas e equipamentos elétricos; automobilístico; químico;
equipamentos para ferrovia e material de transporte; e máquinas e equipamentos
mecânicos.
• Média-baixa – setores de construção e reparação naval; borracha e produtos plásticos,
petróleo refinado e combustíveis; e produtos minerais metálicos e não-metálicos.
• Baixa – setores de produtos reciclados (sucata metálica e não metálica); manufaturados
não específicos (jóias, instrumentos musicais, bens esportivos, brinquedos etc), além dos
grupos de madeira, papel e celulose; de alimentos, bebidas e tabaco; e de têxteis, couro e
calçados.
• Produtos não industriais – não utilizam processos industriais.
3
Déficit Tecnológico
saldo comercial de produtos de alta intensidade tecnológica
+ saldo comercial de produtos de média-alta intensidade tecnológica
+
saldo comercial de serviços tecnológicos
=
2. Conceitos básicos
Monitor do Déficit Tecnológico • 1º trimestre de 2013
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3. Resultado do comércio internacional por intensidade tecnológica
3.1 – Alta intensidade tecnológica – O desempenho do comércio internacional de bens
classificados como de alta intensidade tecnológica ficou abaixo da média do primeiro
trimestre de 2012. A queda no valor exportado foi de 7,8% nos primeiros três meses de
2013, o equivalente a US$ 1,8 bilhão ante US$ 2 bilhões em 2012. As importações
totalizaram US$ 9,97 bilhões, crescimento de 6,3% em comparação ao ano anterior. Assim
o grupo apresentou um déficit de US$ 8,1 bilhões, aumento de 4,2% sob a mesma base de
comparação.
Na comparação do primeiro trimestre de 2013 com o mesmo período de 2012, o setor de
aviação e aeroespacial teve queda de 12,7% das exportações, contabilizando US$ 859
milhões em comparação aos US$ 984 milhões do ano anterior. Em relação às importações
houve um aumento de 1,6%, que contabilizou o total de US$ 1,17 bilhão no primeiro
trimestre. O setor de equipamentos de telecomunicações segue a tendência de queda do
desempenho exportador e aumento do importador. De janeiro a março de 2013 o setor
exportou US$ 189,5 milhões e importou US$ 3,6 bilhões, resultando em um déficit de US$
3,4 bilhões.
Já o setor farmacêutico desde 2007 – observado o primeiro trimestre – vinha numa
trajetória de crescimento das suas exportações tendo alcançado em 2011 o total de US$ 481
milhões. Porém, em 2012 este valor caiu para US$ 478 milhões e em 2013 para US$ 466
milhões. Entretanto, as importações não apresentaram a mesma tendência das
exportações e no primeiro trimestre de 2013 registraram um aumento de 9,5%, tendo
contabilizado no trimestre o total de US$ 2,4 bilhões.
1º tri/2011 1º tri/2012 1º tri/2013 1º tri/2011 1º tri/2012 1º tri/2013
Alta tecnologia(milhões US$ FOB)
1.044,53
1.918,98
954,92
3.353,22
1.551,85
8.823,50
1.151,53
2.172,43
1.130,51
3.595,99
1.752,70
9.803,15
1.169,72
2.379,30
961,33
3.614,18
1.852,90
9.977,43
859,16
466,24
87,51
189,52
221,14
1.823,57
984,43
477,88
75,04
211,18
228,52
1.977,06
822,53
481,42
65,08
331,68
207,08
1.907,79
Aviação e aeroespacial
Farmacêutico
Material de escritório e informática
Equipamentos de telecomunicações
Instrumentos médicos de ótica e precisão
ALTA TECNOLOGIA
Exportação Importação
Fonte: AliceWeb 2 - MDIC, elaboração própria
Monitor do Déficit Tecnológico • 1º trimestre de 2013
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3.2 – Média-alta intensidade tecnológica – Este é o grupo que apresenta a maior corrente
de comércio dentro da estrutura de comércio internacional brasileira. No primeiro
trimestre de 2013, o grupo exportou US$ 8,6 bilhões – queda de 12,5% –, e importou US$
22,3 bilhões, representando um aumento de 3,5%. No balanço, o período contabilizou um
déficit de US$ 13,7 bilhões, um aumento de 16,7% com relação a 2012.
O setor de produtos químicos registrou queda de 6,5% nas exportações em comparação ao
mesmo período de 2012, atingindo o valor de US$ 2,46 bilhões ante US$ 2,63 bilhões do
ano anterior, e as importações cresceram 7,2%, contabilizando US$ 7,7 bilhões. Neste
setor, a importação de insumos para a produção de fertilizantes tem grande peso, uma vez
que o Brasil é um grande produtor agrícola e ainda não possui capacidade interna de
suprir a demanda do setor agrícola nacional. Os principais insumos relativos à produção
de fertilizantes foram responsáveis por 17,2% do total importado pelo setor, o equivalente
a US$ 1,3 bilhão.
A indústria automobilística, um importante setor para a indústria de transformação
brasileira vem passando por um momento desfavorável no comércio internacional. O
setor acumula déficits na balança comercial desde 2009. No primeiro trimestre deste ano,
o déficit havia sido de US$ 332 milhões enquanto no primeiro trimestre de 2013 o setor
encerrou o período com US$ 2 bilhões, tendo exportado o total de US$ 3,2 bilhões e
importado US$ 5,2 bilhões.
No setor de máquinas e equipamentos mecânicos a queda registrada foi de 25,7% nas
exportações enquanto as importações decresceram 1,4% em comparação ao primeiro
trimestre de 2012. As exportações totalizaram US$ 2,1 bilhões e as importações US$ 6,5
bilhões. Desta forma, o setor contabilizou déficit de US$ 4,4 bilhões o que significa um
aumento de 16,7%.
1º tri/2011 1º tri/2012 1º tri/2013 1º tri/2011 1º tri/2012 1º tri/2013
Média-alta tecnologia(milhões US$ FOB)
2.079,49
4.844,19
6.472,20
506,19
6.005,07
19.907,15
2.202,77
5.195,76
7.175,41
380,53
6.610,23
21.564,70
2.458,49
5.221,18
7.694,84
415,00
6.520,88
22.310,38
733,35
3.192,96
2.462,81
81,09
2.094,48
8.564,69
788,07
3.485,12
2.632,98
64,98
2.817,64
9.788,79
686,97
3.299,65
2.476,47
163,69
2.414,20
9.040,97
Máquinas e equipamentos elétricos n.e
Indústria automobilística
Produtos químicos, excl. farmacêuticos
Equip. para ferrovia e material de transporte n.e
Máquinas e equipamentos mecânicos n.e
MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA
Exportação Importação
Fonte: AliceWeb 2 - MDIC, elaboração própria
Monitor do Déficit Tecnológico • 1º trimestre de 2013
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3.3 – Média-baixa intensidade tecnológica – O grupo encerrou o período com um déficit
de US$ 1,4 bilhão no trimestre. O resultado foi influenciado pela dependência observada
da importação de combustíveis. Assim, o setor de derivados do petróleo contabilizou
déficit de US$ 2,9 bilhões.
3.4 – Baixa intensidade tecnológica – O grupo que compreende a indústria de alimentos
e bebidas foi o único que obteve superávit nas transações comerciais no primeiro trimestre
do ano. O resultado foi de US$ 8,2 bilhões, um crescimento de 8,9% comparado ao mesmo
período de 2012. O setor de alimentos e bebidas, isoladamente, representou um superávit
de aproximadamente US$ 7,6 bilhões.
1º tri/2011 1º tri/2012 1º tri/2013 1º tri/2011 1º tri/2012 1º tri/2013
Média-baixa tecnologia(milhões US$ FOB)
62,86
1.376,53
3.191,10
500,85
3.460,29
8.591,62
68,87
1.461,73
4.539,46
569,16
3.565,71
10.204,94
86,59
1.556,79
5.317,87
560,84
3.300,16
10.822,24
817,31
676,30
2.415,38
419,84
5.098,65
9.427,47
412,92
801,80
3.011,61
412,66
5.753,69
10.392,68
5,44
757,75
2.385,80
395,70
5.530,78
9.075,47
Construção e reparação naval
Borracha e produtos de plástico
Produtos de petróleo refinado e outros combustíveis
Outros produtos minerais não metálicos
Produtos metálicos
MÉDIA-BAIXA TECNOLOGIA
Exportação Importação
Fonte: AliceWeb 2 - MDIC, elaboração própria
1º tri/2011 1º tri/2012 1º tri/2013 1º tri/2011 1º tri/2012 1º tri/2013
Baixa tecnologia(milhões US$ FOB)
436,39
623,62
1.505,04
1.551,82
4.116,87
462,71
600,65
1.979,82
1.869,54
4.912,72
516,59
537,03
1.763,97
1.965,72
4.783,31
366,56
2.115,60
9.419,03
1.133,71
13.034,91
373,20
2.134,07
8.883,20
1.102,50
12.492,97
371,46
2.251,14
8.701,75
1.215,03
12.539,38
Produtos manufaturados n.e e bens reciclados
Madeira e seus produtos, papel e celulose
Alimentos, bebidas e tabaco
Têxteis, couro e calçados
BAIXA TECNOLOGIA
Exportação Importação
Fonte: AliceWeb 2 - MDIC, elaboração própria
Monitor do Déficit Tecnológico • 1º trimestre de 2013
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4. Serviços tecnológicos
O comportamento geral dos serviços foi de crescimento, porém em um nível menor
que o observado em períodos anteriores. No primeiro trimestre de 2013, os serviços
cresceram 6,4% em comparação ao mesmo período de 2012, contabilizando US$ 6,6
bilhões distribuídos em:
• Computação e informação: déficit de US$ 1,3 bilhão - crescimento de 26% em
comparação ao primeiro trimestre de 2012.
• Royalties e licenças: déficit de US$ 761 milhões - queda de 6,7% em
comparação ao primeiro trimestre de 2012.
• Aluguel de equipamentos: déficit de US$ 4,5 bilhões - crescimento de 4,1% em
comparação ao primeiro trimestre de 2012.
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
US$
milhões
Déficit dos Serviços Tecnológicos
Fonte: Banco Central do Brasil
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EDITORIAL
Coordenação
Roberto Nicolsky
Supervisão
Fernando Varella
Produção
André Leone Mitidieri
Projeto gráfico e editoração eletrônica
Ricardo Meirelles
Jessica Gama
Revisão:
Jessica Gama