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Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 1 1
Complejo Algodonero‐Textil Fibra de Algodón
Diciembre
2011
Serie
“Producción
Regional
por
Complejos
Productivos”
MECONMinisterio de Economía
y Finanzas Públicas
Secretaría de Política EconómicaSubsecretaría de Programación Económica
Dirección Nacional de Programación Económica RegionalDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
contacto: diar@mecon.gov.ar / dias@mecon.gov.ar
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Contenidos
1.
Esquema
del
Complejo
2.
Caracterización
3.
Producción y Comercio Mundial
4.
Distribución Territorial
Producción
Primaria
y Desmote
Hilanderías y Tejedurías
5.
Estructura Productiva
Producción Primaria
Desmote
6.
Agentes
Productivos
7.
Producción
8.
Industrialización
9.
Precios
10.
Comercio
Exterior
11.
Políticas Públicas
12.
Desafíos
13.
Principales Indicadores
14. Bibliografía15.
Glosario
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Esquema del Complejo
Marco Institucional
Sector
Público:
MAGyP;
SENASA;
INTA‐
Estación
Experimental
Agropecuaria
Roque
Saenz
Peña
(Chaco);
Centro
Regional
Chaco‐
Formosa; INTI Textiles.
Sector Privado:
Cámara Algodonera Argentina; J.J.HInrichsen; Protejer; FITA.
P r o v e e d o r e s d e i n
s u m o s ,
b i e n e s d e c a p i t a l y s e r v i c i o s
Producción Primaria Etapa Industrial Destino Final
Producción Algodón
en bruto
Mercado Externo
Prendas de
vestir
Tejido
Mercado Interno
Hilado
Fibra de algodón
Semilla para siembra
Semilla p/aceite
y linters*
Confecciones
Semilleros (INTA)
Desmotado
Fuente: DIAR‐DIAS en base a Indec
e INTA.
Nota:
(*) Fibras cortas que rodean la semilla. Utilizadas para producir
fibras artificiales y papel.
Aprox. 30.000 productores
120 plantas
248 locales
372 locales
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Producción y Comercio Mundial
En 2010, los principales productores mundiales de algodón fueron China,
India,
Estados
Unidos,
Brasil
y
Pakistán,
los
cuales
concentraron
el
80%
de
la producción y el 70% del consumo. En los últimos años, Brasil ha ganado
participación, pasando a ser un actor más relevante.
Evolución de la Producción Mundial de Algodón en bruto(1980‐
2011)
Fuente: DIAS‐DIAR en base a USDA
0
5
10
15
20
25
30
1 9 8 0 / 8
1
1 9 8 1 / 8
2
1 9 8 2 / 8
3
1 9 8 3 / 8
4
1 9 8 4 / 8
5
1 9 8 5 / 8
6
1 9 8 6 / 8
7
1 9 8 7 / 8
8
1 9 8 8 / 8
9
1 9 8 9 / 9
0
1 9 9 0 / 9
1
1 9 9 1 / 9
2
1 9 9 2 / 9
3
1 9 9 3 / 9
4
1 9 9 4 / 9
5
1 9 9 5 / 9
6
1 9 9 6 / 9
7
1 9 9 7 / 9
8
1 9 9 8 / 9
9
1 9 9 9 / 0
0
2 0 0 0 / 0
1
2 0 0 1 / 0
2
2 0 0 2 / 0
3
2 0 0 3 / 0
4
2 0 0 4 / 0
5
2 0 0 5 / 0
6
2 0 0 6 / 0
7
2 0 0 7 / 0
8
2 0 0 8 / 0
9
2 0 0 9 / 1
0
2 0 1 0 / 1
1
M i l l o n e s d e
t n . m é t r i c a s
‐20%
‐10%
0%
10%
20%
30%
40%
Var. anual (eje der.) Producción Mundial
Principales productores mundiales de algodónAño 2010
Fuente: DIAS‐DIAR en base a USDA
En los últimas tres décadas, la producción de algodón más
que se
duplicó.
Así,
mientras
que
en
los
años
’80,
llegaba
a las
16 millones de toneladas en los ’00s promedió
las 23
millones, alcanzando picos de más de 26 millones. Este
aumento se debe a un incremento de la superficie mundial
sembrada (principalmente en los países de desarrollo medio
como Brasil y la ex Unión Soviética) y a los mayores
rendimientos
logrados
a
partir
de
la
aplicación
de
mejoras
tecnológicas.
•
En
los
últimos
40
años,
el
consumo
mundial
de
fibras
textiles
se
incrementó
un
120%
en
tanto
que
el
consumo
per
cápita
lo
hizo
un
157% (pasó
de 3,5 kg.
a casi 9 kg.).
•
Si bien el algodón y la fibras sintéticas siguen dominando el mercado de fibras textiles, el algodón ha ido perdiendo participación: pasó
de representar el 45% del consumo de fibras en 1990 al 35% en 2000, ubicándose en el 31% en 2010.
Uzbekistan
4%
Australia
4%
Turquía
2%
Pakistan
8%
Estados
Unidos16%
Resto
11%
China25%
India
22%Brasil
8%
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•
El
comercio
mundial
de
algodón
ronda
las 8 millones de toneladas, siendo
Estados Unidos el principal exportador
con una participación superior al 40%; le
siguen, en orden de importancia, India,
Uzbekistán y Australia.
•
Por su parte, China explica más del
30% de las importaciones, ubicándose
delante de Asia Oriental, Australia,
Europa y Turquía.
Producción y Comercio Mundial
Fuente: DIAS‐DIAR en base a CCIA, Boletín Algodonero MAGyP
Notas: (* ) Comunidad de Estados Independientes (Ex – Unión Soviética); (**) Comunidad Financiera Africana
Principales exportadores e importadores mundiales de algodónAño 2010
Para la campaña 2011/12, USDA
proyecta un incremento anual de la
producción del 7% (casi 27 millones de
toneladas) y de las exportaciones del
2,1% (7,9 millones de tn.)
Exportadores
Resto
18%
Brasil6%
Zona
CFA**
6%
Australia
7%Uzbekistán
8%
India14%
EE.UU.
41%
Importadores
Resto
24%
China
34%
Asia
Oriental y
Austalia
23%
Europa y
Turquía
13%
Pakistán
4%
CEI*
2%
Políticas públicas de apoyo al sector algodonero en el Mundo•
Los gobiernos de los principales países productores suelen aplicar algún tipo de programa de apoyo al sector algodonero de su
país. En el caso de Estados Unidos, se subsidia al productor a través de varios mecanismos como el pago directo, el pago anticíclico,
el aseguramiento de las cosechas, entre otros. Por su parte, China paga un subsidio para el uso de semillas de alta calidad y para el
transporte entre
determinadas
regiones.
En
cuanto
a Pakistan
e India,
establecen
precios
mínimos
de
apoyo.
• En la campaña 2010/11 estos programas no operaron en algunos países debido a los altos precios internacionales vigentes.
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Distribución Territorial: Prod. Primaria y Desmote
Capacidad Nominal de Desmote(2010)
Fuente: DIAS‐DIAR en base a MAGyP.
Producción de Algodón en Bruto(2010)
Fuente: DIAS‐DIAR en base a J.J.Hinrichsen.
Localización de la Superficie Sembrada de Algodón y de las Plantas Desmotadoras
Fuente: DIAS‐DIAR en base a MAGyP
y J.J. Hinrichsen.
Chaco
57%
Santiago del Estero
22%
Santa Fe16%
Salta
2%
Formosa
2%Resto
1%
Chaco
65%
Santiago del Estero
14%
Formosa
4%
Santa Fe7%
Resto
5%Corrientes
5%
El 87%
de
las
plantas
desmotadoras
se
encuentran
localizadas
en
la
zona
de
producción
primaria,
mayormente en Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe.
La
Provincia
del
Chaco
ha
representado históricamente
el área de mayor producción,
con una participación relativa
que ha oscilado entre el 50% y
el 70% del total. Le sigue
Santiago del
Estero,
que
en
la
década del ‘90 se convirtió
en
la segunda provincia
productora del país. Las
restantes son: Santa Fe,
Formosa, Salta, Corrientes,
Catamarca, Jujuy
y Tucumán.
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Distribución territorial: Hilanderías y Tejedurías
Fuente: DIAS‐DIAR en base a Censo Nacional Económico 2004.
Valor Agregado por ProvinciaPrincipales
Hilanderías
y Tejedurías
(*)
Fuente: DIAS‐DIAR en base a fuentes privadas
Nota: (*) La cantidad de plantas de las empresas figura entre paréntesis
Las plantas de hilanderías y tejedurías se
localizan principalmente
cerca
de
los
centros
de consumo (Buenos Aires) y en las
provincias que implementaron regímenes de
promoción industrial. Por este motivo, hay
una mayor concentración en la región NOA
que en la del NEA.
Santa Fe
4%
Resto
9%
San Luis
5%
Tucumán
6%
Chaco
6%
La Rioja
8%Chubut
8%
Buenos
Aires
38%
CABA
16%
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Estructura Productiva: Producción Primaria
82,5
2,8
25,129,2
25,6
4,510,3
20,1
0
20
40
60
80
100
Menos de 10 10,1 a 50 50,1 a 100 Más de 100
Superficie por estrato
P
a r t . e n e l t o t a l
Productores
Superficie (has.)
Fuente: DIAS‐DIAR en base a relevamiento de productores algodoneros 2006/07.Ministerios de la Producción de Chaco y Formosa.
Superficie sembrada
por
estrato
de
productores
Argentina presenta un rendimiento promedio por hectárea
de 350/380
kg.
de
fibra,
inferior
a la
media
mundial
(600
kg.).
•
Casi el 83% de los productores algodoneros son
minifundistas (tienen menos de 10 has.) y ocupan el
20% de
la
superficie
sembrada.
•
En el otro extremo, están los grandes (2,8%), que
tienen más de 100 has., explicando el 25,6 de la
superficie.
Principales características
de
los
productores
por
estrato
Fuente: DIAS‐DIAR en base a relevamiento de productores algodoneros 2006/07. Ministerios de la Producción de Chaco y Formosa.
Estrato (has) Actividad Mano de obra
50,1 a 100
Otras caracterísitcas
‐ No tienen acceso al crédito bancario. Dependen de la financiación de
comerciantes y acopiadores privados.
‐ Reciben apoyo del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal a través de
la provisión de insumos (semillas) y servicios (laboreo del suelo).
El algodón es su único cultivo comercial y
para algunos, el principal. También
realizan cultivos hortícolas y frutícolas
Familiar y, eventualmente,
contratadaMenos de 10
‐Disponen
de
un
mínimo
de
maquinaria
para
la
tarea
agrícola.
‐ Venden su producción, en gran medida, a cooperativas y también a
acopiadores y desmotadoras particulares.
Predominantemente agrícola
y
complementada, en gran medida, con
ganadería.
Familiar. Mano de obra transitoria
para carpida y cosecha10,1 a 50
Más de 100
Administración empresarial.
Asalariados permanentes y
transitorios
‐ Cosecha 100% mecánica, realizándose con equipos propios o
contratados.‐ Venden su producción a desmotadoras particulares que le hacen el
servicio de desmote.
La administración es familiar y tienen
asalariados permanentes y
transitarios
‐ Compran sus insumos a empresas proveedoras nacionales.
‐ Alto nivel tecnológico.
‐ Algunas están integradas verticalmente con la desmotadoras.
Pueden ser propietarios de las tierras y
además tener contratos de
arrendamiento
Predominantemente agrícola y
complementada, en gran medida, con
ganadería.
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Estructura Productiva: Desmote
Fuente: DIAS‐DIAR en base a J.J.Hinrichsen
Concentración de
la
Capacidad
de
Desmote
El alto nivel de concentración se explica, en gran medida, por la necesidad de
financiar los stocks
de fibra que se
acumulan en determinados períodos del año. Al respecto, aprox. 25
establecimientos
concentran
el
70%
de la capacidad de desmote.
•
En
la
etapa
de
desmotado
coexisten
las
empresas
privadas
con
las
cooperativas,
con
una
mayor
participación
en
la
producción
de
las
primeras (representan el 70%). Esto marca un cambio respecto de mediados de la década del ’80, cuando las cooperativas daban cuenta
de más de la mitad de la producción (55%).
•
En el país, existen 120 plantas desmotadoras con una capacidad de procesamiento de aprox. 1,8 millones de toneladas de algodón en
bruto (J.J.Hirichsen), que supera las necesidades de la producción primaria en los últimos años.
•
Las empresas más importantes, alrededor de 20, son mayormente consignatarias de
firmas internacionales y explican gran parte de las exportaciones. Las cooperativas no realizan exportaciones directamente sino a través de los representantes de dichas empresas.
Los establecimientos pueden clasificarse en tres grandes grupos según su capacidad de
procesamiento:
•
De baja capacidad (hasta 200 tn./día): son desmotadoras convencionales, de mayor
antigüedad, que actualmente suplen algunas demandas específicas del sector. Dan
cuenta del 31% del desmote total.
•
De capacidad media (entre 201 y 400 tn./día): surgen antes de los ’90 y no poseen
tecnología de
avanzada.
Representan
el
27%
de
la
capacidad
de
desmote.
•
De alta producción (más de 400 tn./día): datan de la década del ’90 y cuentan con
una tecnología e infraestructura de avanzada. Explican el 42% del desmote total.
16%
23%
61%
42%
27%31%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Hasta 200 201 a 400 Más de 400
Desmote por estrato (tn./día)
P a r t i c i p
a c i ó n e n e l t o t a l Cant.de establecimientos
Capacidad Desmote
Capacidad de
desmote
por
estrato
18%
41%
69%
92%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0 10 20 30 40 50 60
Cantidad de Establecimientos
P a r t i c i p a
c i ó n e n e l t o t a l
Concentración del
desmote
Fuente: DIAS‐DIAR en base a J.J.Hinrichsen
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Agentes Productivos
Empresa Plantas Propietario y Origen Capacidad de
procesamientoActividad
/
IntegraciónProductos Finales Otras Actividades y Productos
Texcom3 (Buenos Aires, San Luis y
Tierra del Fuego)
Grupo Fadeté SA
(Nacional)‐
Hilandería;
Tejeduría
Tejidos de punto diferenciados (chiffon, corderoy, crepé,
felpa, Interlock, locknit, morley / rib, piqué, plush, etc)Tintorería; Estampería
Cladd S.A.3 (2 en Buenos Aires y 1 en
La Rioja)
Grupo Cladd (incluye
Enod SA) (Nacional)‐
Hilandería y
Tejeduría.
Hilados de algodón (cardado, peinado, open end) y mezclas
con otras fibras. Tejidos (jersey, piqué, rústico, frisa,
interlock, rib)
Tintorería; Estampería
Tavex Argentina S.A. 1 (Tucumán)
Tavex Internacional.
Fusión entre Tavex
Algodonera (España) y
Santista Textil (Brasil,
Santista Textil
‐
Desmotado;
Hilandería y
Tejeduría
Denim; Tejidos planos de algodón y de algodón reforzados
y mezclas.‐
Coteminas Argentina S.A. 1 (Santiago del Estero) Coteminas (Brasil) ‐
Hilandería y
Tejeduría
Sábanas; Ropa de cama y otros artículos textiles excepto
prendas de vestir‐
Algodonera del Valle1 planta industrial
(Catamarca)
Algodonera del Valle
SA (Nacional)‐
Hilandería y
Tejeduría
Hilados para
tejidos
de
punto
y de
punto
crudos,
para
tejidos planos, para medias, para tapicería y decoración.
Hilados de algodón (peinado, cardado, open end); Tejidos
(jersey, piqué, rústico, frisa, interlock, rib, etc).
‐
Industria Textil Argentina1 planta industrial (Santiago
del Estero)
Industria Textil
Argentina SA
(Nacional)
180 tn de hilado por mesHilandería y
Tejeduría
Tejidos lisos y fantasía de algodón y mezclas con poliéster y
viscosaTintorería y Terminación
Las Marías
Textil 1
planta
industrial
(Chaco) Las
Marías
Textil
SRL
(Nacional) ‐Hilandería
y Tejeduría
Hilados retorcidos;
Trapos
para
pisos,
franelas,
repasadores
y otros artículos de limpieza. ‐
Algodonera San Nicolas1 planta de hilado y tejido
(CABA)
Algodonera San Nicolás
SA (Nacional)‐
Hilandería y
Tejeduría
Hilados de Algodón (100% Cardado y Superpeinado); 100%
Viscosa; Viscosa/Poliester; Viscosa/Algodón Superpeinado
y Poliester/Algodón Superpeinado. Tejeduría Plana y
Jaquard; Ratier para Camisería y Pantalonería.
‐
Fibraltex 1 (Buenos
Aires) Fibraltex
SA
(Nacional)
‐
Hilandería;
tejeduría Hilado de
algodón;
Denim;
Pantalones
de
algodón
‐
Fuente: DIAS‐DIAR en base FADIT – FITA y páginas web de empresas.
5/17/2018 INFORME MECON - slidepdf.com
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Producción
Los ’90: la década del auge y la caída.
•
Hacia la segunda mitad de los ’90, el sector evidenció
un importante desarrollo. El alza de los precios internacionales y la demanda de
Brasil impulsaron la reconversión de la actividad (fundamentalmente en Chaco) a través de la incorporación de nuevas tecnologías y
modernización de maquinarias y equipos tanto en la etapa primaria como en la
de desmotado. Esto incentivó
la entrada de
productores con grandes superficies que implementaron la cosecha
mecánica.
•
A partir de 1998 se inició
una etapa crítica producto de las dificultades climáticas y la caída de los precios internacionales, que
generaron un endeudamiento generalizado de los productores y las
desmotadores. En este contexto se inscriben los desplazamientos
hacia la soja, cultivo que requiere un paquete tecnológico relativamente más barato.
•
Entre
2003
y
2010,
la
superficie
sembrada
y
la
producción crecieron a una tasa anual promedio del 18% y
21%, respectivamente. En el último año, la producción
alcanzó
las 753 mil toneladas, un nivel que, si bien está
por
debajo de los máximos de los ’90, supera el promedio de
ese período (731 mil tn.).
•
El
crecimiento
registrado
en
este
período
se
explica
por
una confluencia de factores: mejoramiento en los precios
internacionales y en las condiciones cambiarias y la
implementación de ayuda financiera a pequeños y
medianos productores.
•
Las caídas registradas en 2008 y 2009 se encuentran
asociadas
a
los
menores
rendimientos
obtenidos
como
consecuencia de la sequía.
•
Para 2011, se estima un importante crecimiento del 26%
anual de la superficie sembrada y del 37% de la
producción.
Evolución del
Área
Sembrada
y de
la
Producción
de
Algodón
(1991‐2011)
Fuente: DIAS‐DIAR en base a MAGyP.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1 9 9 1 / 9 2
1 9 9 2 / 9 3
1 9 9 3 / 9 4
1 9 9 4 / 9 5
1 9 9 5 / 9 6
1 9 9 6 / 9 7
1 9 9 7 / 9 8
1 9 9 8 / 9 9
1 9 9 9 / 0 0
2 0 0 0 / 0 1
2 0 0 1 / 0 2
2 0 0 2 / 0 3
2 0 0 3 / 0 4
2 0 0 4 / 0 5
2 0 0 5 / 0 6
2 0 0 6 / 0 7
2 0 0 7 / 0 8
2 0 0 8 / 0 9
2 0 0 9 / 1 0
2 0 1 0 / 1 1
M i l e s d e t o n e l a d
a s
0
200
400
600
800
1.000
1.200
M i l e s d e h e c t á r e a s
Producción Area Sembrada
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Industrialización
Evolución del
EMI
Textil
y del
Empleo
(2003 ‐
2010)
•
Tras la devaluación del peso en 2002, la industria textil presentó
un importante crecimiento. Entre 2003 y 2010 se registro una
suba del
50%,
alcanzando
con
ello
niveles
récords
de
producción,
superando
incluso
los
máximos
de
la
convertibilidad.
•
La importante recuperación se produjo, al principio, sobre la base de la capacidad instalada disponible y, luego, a partir de las
nuevas inversiones . Esta buena performance del sector se tradujo en la incorporación de nuevos puestos de trabajo (casi 40 mil
entre el segundo semestre de 2003 y el segundo de 2010).
•
En 2009, cayó
el nivel de actividad producto de la crisis internacional, momento a partir del cual se intensificó
el uso de la
licencias no automáticas y precios de referencia como medidas de resguardo al sector.
•
Ya
en
2010,
el
sector
volvió
a
crecer,
traccionado
por
una
mayor
demanda
interna
y
por
aplicación
de
las
herramientas
de
protección comercial.
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC y EPH
EMI Textil
40
60
80
100
120
140
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
B a s e 2 0 0 6 = 1 0
0
‐10
0
10
20
30
4050
60
70
80
E n %
% Var.anual (eje der.)
EMI Textil
Empleo
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
I I . S . 0 3
I . S . 0 4
I I . S . 0 4
I . S . 0 5
I I . S . 0 5
I . S . 0 6
I I . S . 0 6
I . S . 0 7
I I . S . 0 7
I . S . 0 8
I I . S . 0 8
I . S . 0 9
I I . S . 0 9
I . S . 1 0
I I . S . 1 0
O c u p a d o s
5/17/2018 INFORME MECON - slidepdf.com
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Precios Evolución del Precio Internacional e Interno
de la Fibra de Algodón*
•
A principios de los ’90, los precios internacionales registraron
una fuerte alza, alcanzando en 1995 un nivel récord de 101
centavos US$/libra. Hacia finales de esa década, comenzaron a
caer, llegando a mínimos niveles en 2001‐02.
•
En 2003 se inició
un ciclo de recuperación con altibajos, que en
2008 alcanzó
el
nivel
más
alto
de
ese
período.
No
obstante,
en
ese
año también se incrementaron fuertemente los precios de los
principales cultivos competidores, en particular de la soja, que
constituyó
una alternativa más rentable, impidiendo la
recuperación de la producción mundial de algodón.
•
En 2009, la caída de los precios internacionales, que hizo
retroceder al
índice
“A”
10
centavos,
obedeció
principalmente
a la
crisis económica de fines de 2008.
•
Hacia agosto de 2010, los precios iniciaron una tendencia alcista,
alcanzando en el primer trimestre de 2011 nuevos máximos
históricos (que superaron al anterior de los ’90) debido a las bajas
existencias mundiales producto de la caída de la producción
mundial, en simultáneo con el crecimiento de la demanda.
•
A partir de abril de 2011 se observa una abrupta caída que se
explica por la desaceleración de la demanda debido a los altos
precios del insumo y por la mayor participación de fibras sintéticas
en la producción hilandera.
Fuente: DIAS
‐DIAR
en
base
a NCCA
y Cámara
Algodonera
Argentina.
Nota: (*) Los precios internacionales se miden por el Indice
A del Cotton
Outlook, que es un promedio que se elabora en base a precios diarios de
distintos orígenes de los dos tipos de fibra más comunes.
Precio Internacional
1992‐
2010.
Serie
anual
0
25
50
75
100
125
150
1 9 9 2
1 9 9 3
1 9 9 4
1 9 9 5
1 9 9 6
1 9 9 7
1 9 9 8
1 9 9 9
2 0 0 0
2 0 0 1
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 6
2 0 0 7
2 0 0 8
2 0 0 9
2 0 1 0
c t v o s . U S $ / l i b r a
Indice "A" Cotton Outlook
Precio Internacional e Interno.
Ene.06‐Jun.11.
Serie
mensual
0
50
100
150
200
250
E n e‐ 0 6
J u l ‐ 0 6
E n e‐ 0 7
J u l ‐ 0 7
E n e‐ 0 8
J u l ‐ 0 8
E n e‐ 0 9
J u l ‐ 0 9
E n e‐1 0
J u l ‐1 0
E n e‐1 1
c t v o s .
U S $ / l i b r a
0,00,5
1,01,52,02,53,03,54,0
U S $ / k g .
Precio Interno sobre camión (eje der.)
Indice "A" Cotton Outlook
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Comercio Exterior: Exportaciones
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
Evolución de las Exportaciones del Complejo
(2003‐2010)
•
Argentina
ha
sido
tradicionalmente
un
exportador
de
fibra
de
algodón,
si
bien los volúmenes recién alcanzaron niveles significativos a mediados de
los ’90, cuando se ubicó
en el cuarto lugar dentro del ranking mundial.
•
A partir del crecimiento del sector textil en 2003, las exportaciones del
complejo registraron una evolución positiva hasta 2006, año en que
disminuyeron debido a las menores ventas de fibra e hilados a Brasil. Luego
en 2007 y 2008 aumentaron en todos los rubros, con excepción de la fibra
que se
vio
afectada
por
caída
de
la
producción.
•
Luego de la caída en 2009 producto de la crisis internacional , en 2010 las
exportaciones del complejo, y especialmente de la fibra, crecieron
fuertemente, alcanzando niveles récords
Participación del Complejo Algodonero en el Totalde las Exportaciones Textiles
Año 2010
11%58%
13%
22%
25%
0
50
100
150
200
250
300
350
Fibras Hilados Tejidos Prendas de
vestir
Confecciones
M i l l o n
e s d e d o l a r e s
Resto Algodón
En 2010,
la
participación
del
complejo
algodonero
en
el total de las exportaciones textiles se ubicaron en el
25%, siendo los rubros con mayor peso relativo las
fibras de algodón y las prendas de vestir.
El principal destino de las exportaciones textiles algodoneras es
el Mercosur, en particular Brasil, que concentra más del 50% de
las ventas. En 2010, los principales productos vendidos a ese
destino fueron las fibras y las prendas de vestir. Entre los países
de extrazona, se observa que en el período 2003‐10 hubo un
aumento de la participación de los países de Asia Pacífico, principal destino de las exportaciones de fibra.
45%
10%
14%
30%
2%
0
20
40
6080
100
120
140
160
180
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M i l l o n e s
d e d o l a r e s
Fi bras Hi lados Tej idos Prendas de
vestir Confecciones
5/17/2018 INFORME MECON - slidepdf.com
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Comercio Exterior: Balanza Comercial e Importaciones
Evolución de las Importaciones del Complejo Algodonero(2003‐2010)
•
Entre 2003 y 2008, las importaciones del complejo crecieron a una tasa anual
promedio del 15,6%, alcanzando el último año un pico de 500 millones de dólares.
Los mayores valores se concentran en los rubros tejidos y prendas de vestir de
algodón que,
en
conjunto,
representaron
el
66%
de
las
compras
externas.
•
Con la crisis internacional, se intensificaron las medidas de protección al mercado
interno (licencias no automáticas y valores de referencia) que, junto con la caída de
la demanda interna, explicaron la caída de las importaciones. Ya en 2010, las
compras externas se recuperaron, pero se ubicaron aún lejos del pico de 2008.
Argentina no es importador de fibra de algodón. Las compras externas se
realizan en caso de que la producción nacional no sea suficiente para
abastecer a la industria local.
En el período 2003‐10, si bien
Brasil ha sido el principal origen
de las importaciones, ha perdido
participación en forma sostenida
en manos de China. Así, las
compras brasileñas pasaron de
representar el 84% en 2003 al
40% en 2010, en tanto que las de
China
aumentaron
26
puntos porcentuales (1% al 27%).
‐400
‐200
0
200
400
600
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M i l l o n e s d e d o l a r e s
Ex portaci one s Importaci one s Sal do Comercial
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
Balanza Comercial
del
Complejo
Algodonero
(2003‐2010)
La balanza comercial del complejo ha sido estructuralmente deficitaria. Entre
2003
y
2008,
se
observa
un
aumento
del
déficit
comercial,
que
recién
se
redujo en 2009 y logró
mantenerse en niveles similares en 2010.
6%6%
36%
37%
15%
0
100
200
300
400
500
600
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M i l l o n e s d e d
o l a r e s
Fibras Hi lados Tej idos Prendas de vestir Confecciones
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
Brasil
39%
Resto de
Asia Pacífico
4%
Resto de l
Mundo10%
India
7%
Resto de l
Mercosur
7%
Peru
7%
China
26%
Origen de las importaciones(2010)
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
5/17/2018 INFORME MECON - slidepdf.com
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Políticas Públicas
Planes y Programas de apoyo productivo
•
Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera (Ley 26.060): tiene por objetivo contribuir a la recuperación
del cultivo del algodón como cultivo social. Es gestionado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y, desde 2007,
se han entregado 169,5 millones de pesos que benefician a más de 20 mil productores. Los fondos asignados se canalizan a través del
trabajo combinado entre las provincias, municipios y productores.
•
Programas de apoyo y asistencia técnica a pequeños y medianos productores: Chaco, Formosa, Corrientes y Santiago del Estero
implementan diversos
programas,
entre
otras
acciones,
dirigidas
a promover
el
sector.
Sanitarias
•
Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero: depende del INTA‐SENASA y consiste en el diseño de
tecnologías de bajo costo e impacto ambiental que faciliten su manejo y control. En el ámbito del Convenio de Vinculación Tecnológica
INTA‐Provincias Algodoneras se trabaja en conjunto para lograr un control eficiente de la plaga.
Tecnológicas
•
Programa de Mejoramiento Genético:
gestionado por el INTA con el objetivo de obtener nuevos cultivares para introducir mejoras en
la calidad de la fibra. Ejecuta los Programas de generación y transferencia de tecnología, a través de la Estación Experimental
Agropecuaria (EEA) Sáenz Peña en la provincia del Chaco y del Centro Regional Chaco‐Formosa.
•
PROCALGODÓN (Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Algodón):
creado en el marco de un
convenio INTA
‐Ministerio
de
Agricultura
de
la
Nación.
Comerciales
•
Arancel Externo Común (AEC):
A partir de octubre de 2008, se establecieron los siguientes AEC: para los hilados de algodón, 14%;
tejidos de algodón, 26%; y confecciones y prendas de vestir, 35%.
•
Licencias No Automáticas de Importación (LNA):
A partir de 2009, se profundizaron las LNA con el objetivo de frenar el ingreso de
manufacturas textiles e indumentaria del exterior. Otras medidas
de protección utilizadas han sido las antidumping y las valores de
referencia.
5/17/2018 INFORME MECON - slidepdf.com
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Desafíos
Sanitarios
•
Implementar una estrategia eficaz de manejo, control y erradicación del picudo del algodonero. Esta plaga
afectó
primero a la provincia de Misiones, luego a Formosa y actualmente se encuentra en Corrientes y Chaco.
Productivos y tecnológicos
• Lograr un control eficiente en el material genético (semillas) utilizado para evitar su comercialización marginal.
•
Incrementar la aplicación de tecnologías recomendadas por el INTA por parte de los productores pequeños y
medianos, que permita mejorar los rendimientos.
•
Expandir
la
utilización
de
instrumentos
HVI
(High
Volume
Instrument)
para
la
medición
de
las
características
tecnológicas de la fibra, siguiendo la tendencia mundial en la comercialización.
Mercados internos y externos
•
Competencia de productos textiles importados de Brasil y China (actualmente limitada por la aplicación de
licencias no
automáticas).
•
Promover el desarrollo de productos para avanzar en el proceso de diferenciación a través del diseño y de
mejoramiento de la calidad, a fin de acceder a nichos en el mercado internacional.
Otros• Control de la informalidad laboral, previsional y tributaria, presente en varios eslabones de la cadena.
5/17/2018 INFORME MECON - slidepdf.com
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Principales Indicadores
Dimensión Variable Valor Fuente
Volumen 2010 753,5 miles de Toneladas
Dinámica 2003‐2010
Tasa Acumulativa Anual
Superficie 2010 489.603
Hectáreas
Dinámica 2003‐2010
Tasa Acumulativa Anual
Capacidad de Procesamiento
(2010)1,8 millones de toneladas
Plantas (2010) 120
Mercado (2010)25
establecimientos
concentran el 70% de la
capacidad
Utilización de la Capacidad
Instalada (2010)Sector Textil 83,47% Indec
Valor 2010 US$ 167 millones
Dinámica 2003‐2010
Tasa Acumulativa Anual
Valor 2010 US$ 389 millones
Dinámica 2003‐2010
Tasa Acumulativa Anual
20,7%
17,5%
J.J. Hinrichsen
7,0%
17,9%
MAGyP
Indec
MAGyP
Indec
Producción de Algodón en
Bruto
Área Sembrada de Algodón
Exportaciones
Totales Complejo
Algodonero
Desmotado de Algodón
Importaciones
Totales Complejo
Algodonero
Dimensión Variable Valor Fuente
Fibra 44,6%
Hilado 9,7%
Tejido 13,8%
Confecciones 1,6%
Prendas de vestir 30,3%
Producción primaria Más de 100.000 MAGyP
Desmote 2.098 CNE 2004 (Indec)
Hilados y Tejidos 71.649 EPH (Indec)
Provincias Productoras de
Algodón en Bruto (2010)
Chaco 57%,
Santiago
del
Estero
22%, Santa Fe 16%, Salta y Formosa
2%
MAGyP
Capacidad Nominal de
Desmote (2010)
Chaco 65%, Santiago del Estero
14%, Santa Fe 7%, Corrientes 5% y
Formosa 4%
J.J. Hinrichsen
Empleo (2010)
Participación por
Rubro sobre las
Exportaciones Totales
del Complejo (2010)
Indec
Localización
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Glosario
•
AEC: Arancel Externo Común.
•
CAA: Cámara Algodonera Argentina.
•
CCIA: Comité
Consultivo Internacional del Algodón.
•
Desmote: Consiste en la separación de la fibra de la semilla, obteniéndose la fibra de algodón y otros
subproductos como la semilla y el linter
de algodón.
•
DIAR: Dirección de Información y Análisis Regional.
•
DIAS: Dirección de Información y Análisis Sectorial.
•
EEA: Estación Experimental Agropecuaria.
•
EMI: Estimador Mensual Industrial.
•
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
•
FITA:
Federación
Argentina
de
Industrias
Textiles
(F.A.D.I.T.)
•
INASE: Instituto Nacional de Semillas
•
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
•
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
•
INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
•
MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
•
NCCA:
National
Cotton
Council
of
America.
•
NEA: Región del Nordeste Argentino, integrada por la provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones.
•
NOA: Región del Noroeste Argentino, integrada por las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
•
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
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Bibliografía
•
FAO/CCIA, “ Resumen del Estudio sobre el consumo mundial de fibras para prendas de vestir 2005‐
2008”
•
INTA, “Estudio de la Cadena Nacional Agroindustrial Algodón de la República Argentina. Sáenz Peña,
Chaco. Octubre de 2000.
•
INTA,
Centro
Regional
Chaco
‐Formosa:
“Cadena
Agroindustrial
del
Algodón”,
2007
•
J.J. Hinrichsen
S.A., Anuario 2011.
•
Kosacoff, B. y otros, “Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y
fortalecimiento del Complejo Textil argentino”. CEPAL, 2004
•
Larramendy,
J.C.
y
Pellegrino
Luis
A.,
“El
Algodón
¿una
oportunidad
perdida?”,
Ediciones
Al
Margen,
2005.
•
MAGyP, “Boletín para el Sector Algodonero”, varios números, 2011.
•
Secretaría de Política Económica, DNPER, “Elaboración de una metodología para el diagnóstico de las
economías regionales e identificación de las políticas estratégicas para el desarrollo económico
social”.
Informe
correspondiente
al
Sector
Textil‐
Algodonero,
2007.
5/17/2018 INFORME MECON - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/informe-mecon 23/23
23 23
La
publicación
Complejo
Algodonero
‐Textil
pertenece
a
la
Serie
“Producción
Regional
por
Complejos Productivos” , realizado en colaboración por la Dirección de Información y Análisis
Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis Sectorial a cargo del
Lic. Juan Pablo Dicovskiy.
Autores:
Lic. Celia Akerman
Lic. Nicolas Goldberg
Coordinación:
Ing. María Eugenia Iturregui
Edición técnica:
Lic. María Josefina Grosso
Asistencia en la elaboración: Mapas:
Lic. Lucía Canitrot
y Ariel Triulzi
Base de
datos:
Viviana
Carreras
y Lic.
Bárbara
Weich
Base de noticias:
Lic. Andrea Gragnolati, Lic. Mariela Rama, Mabel Rubio y Beatriz Staiano
Diseño de portada:
Paula Señorales
Diciembre 2011