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Informe General del Gasto de los Hogares Julio-18
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2,89%
3,63% 3,75%
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-2,00%
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GASTO DE LOS HOGARES EN REALES - RADDAR
Gasto de los Hogares – Julio
• El gasto de los hogares continúa registrando unatendencia de recuperación, con respecto las cifrasregistrada en año pasado.
• Los hogares Colombianos realizaron gastos en julio de56 Billones de pesos, lo que demuestra uncrecimiento en dinero del tamaño de mercado de loshogares de 5,8% respecto a julio 2017
• En términos reales los hogares gastaron un 2,6% másque en julio del 2017.
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Comportamiento en Precios
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2%
Var Mensual Var Año Corrido Var Anual
VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN
2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,16%
1,22%
2,75%
2,80%
4,19%
4,34%
4,69%
6,39%
VESTUARIO Y CALZADO
ALIMENTOS
GASTOS VARIOS
CULTURA DIVERSION YESPARCIMIENTO
VIVIENDA
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
SALUD
EDUCACIÓN
VARIACIÓN INFLACIÓN DE GRANDES GRUPOS
En comparación con años anteriores, este año en el mes de julio se registra la menor inflación delos últimos cuatro años, debido a una estabilización de la economía nacional y mundial.En cuanto a los grupos, es el de educación el que mayor variación presenta en sus precios, estavariación impulsada por los costos de matrícula que cada vez están siendo más altos, según elDANE hoy en día, luego de deflactar los precios, las familias están pagando un 20% más paraacceder a la educación superior que lo que pagaban al inicio de la década.Vestuario y calzado es el grupo con menores variaciones en sus precios, lo que es producto de laguerra de promociones en la que entraron los productores hace varios meses atrás.
Inflación
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Grupos de Consumo
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¿Qué encontramos dentro del gasto de
los hogares?
31,5% 31,9% 32,3% 34,7% 33,2% 32,6%
24,7% 24,8% 24,6%23,6%
23,8% 23,9%
3,4% 3,3% 3,2%3,0% 3,1% 3,0%
4,6% 4,6% 4,6%4,5% 4,6% 4,7%
4,6% 4,6% 4,6% 4,4% 4,6% 4,8%
3,3% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7%
16,8% 16,4% 16,0% 15,0% 15,4% 15,6%
10,8% 10,6% 10,6% 10,2% 10,8% 10,8%
Asignación del Gastos según Grupos
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES (G )
516-CULTURA DIVERSIONY ESPARCIMIENTO (G )
469-EDUCACIÓN (G )
421-SALUD (G )
341-VESTUARIO YCALZADO (G )
223-VIVIENDA (G )
002-ALIMENTOS (G )
2.6 Billones de pesos
2 Billones de pesos
8.5 Billones de pesos
5.9 Billones de pesos
17 Billones de pesos Alimentos
13 Billones de pesos
1.6 Billones de pesos
2.5 Billones de pesos
Vivienda
Vestuario
Salud
Educación
Cultura
Gastos Varios
Transporte
Jul- 13 Jul- 14 Jul- 15 Jul- 16 Jul- 17 Jul- 18
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35,8%27,7% 30,5% 29,8%
33,7% 33,0%
10,8%18,7%
21,4%
33,9%33,1%
23,7%5,4% 3,2%
3,9%
1,7%2,5%
3,2%5,1%
2,8%
4,3%
5,5%6,2%
4,6%3,3% 9,6%
5,3%
2,0%1,0%
4,6%
3,4% 3,1%4,1%
4,4% 0,7%
3,3%
24,4% 21,2%18,5%
13,8% 16,1%
16,4%
11,8% 13,8% 12,1% 9,0% 6,7%11,1%
L O W M I L L E N I A L H I G H M I L L E N I A L G E N E R A C I O N X B A B Y B O O M E R G E N E R A C I O N S I L E N C I O S A P R O M E D I O
V E R D E S C L A R O S V E R D E S O S C U R O S G R I S E S C A F É A Z U L T O D O S
ESTRUCTURA DE GASTO POR GENERACIONES EN COLOMBIA
ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO Y CALZADO SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS
La estructura de gasto de los hogares colombianos depende de su edad y momento de vida, por esto un Low Millenial (nacido entre 1993 y 2002), destina menos de su ingreso al mantenimiento de la vivienda y un Baby boomer (1943-1962) es el que más destina a gastos en salud.
Mercadeo
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¿Cómo se están comportando los
grupos de gasto en volúmenes?
Históricamente el gasto de los hogares para todos los grupos presenta crecimientos para el mes de julio, tanto de manera anual como mensual, siendo esteuno de los meses más dinámicos junto con el mes de diciembre, exceptuando el año 2016.
Entretenimiento por séptimo año consecutivo, es el grupo que mayor crecimiento presenta para el mes de julio, la temporada de vacaciones y eldesembolso de la prima, permite este crecimiento; situación similar sucede con gastos varios y vestuario.
1,8%2,9%
4,7%
2,6%3,1%
1,8%
4,2% 3,8%3,7% 3,3%4,0%
3,2% 3,5%
10,7%
3,8% 3,4%
4,8%
3,2%
1,3%
3,6% 3,4%
4,8%
1,6%
3,9%
5,1% 5,2% 5,1% 5,2% 5,2%
12,7%
3,5%
5,2%
0,4%
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-3,0% -2,9%
5,0%
-4,3% -4,3%
0,0%
1,7%
3,5%
1,5% 1,8%2,4%
3,1% 3,3%2,5% 2,1%
3,4%
2,1% 2,6%
7,3%
3,2% 3,6%
002-ALIMENTOS 223-VIVIENDA 341-VESTUARIO Y CALZADO 421-SALUD 469-EDUCACIÓN 516-CULTURA DIVERSION YESPARCIMIENTO
571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
637-GASTOS VARIOS
Comportamiento del gasto según grupos para los últimos julios
jul-12 jul-13 jul-14 jul-15 jul-16 jul-17 jul-18
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Dentro de las categorías que mayor dinámica aportanal gasto, se observa que servicios y algunos bienesdurables presentan el mejor comportamiento, ya queestas categorías se relacionan más a la temporada devacaciones.
Aunque a nivel general ninguna categoría decrece enunidades de manera anual, las categorías quemenores dinámicas presentan son las que secomponen principalmente por bienes no durables yalgunos servicios; y su crecimiento está afectado porel nivel de los precios, tales como tubérculos yplátanos.
¿Cómo se están comportando los
grupos de gasto ?Categoría
Inflación
Anual
Variación Anual
del Mercado
Corriente
Variación
Anual del
Mercado Real
Share
544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4.83% 11.71% 6.56% 2.86%
572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 3.03% 8.64% 5.45% 7.31%
684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 0.12% 4.12% 4.00% 0.56%
530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) -4.14% -0.45% 3.85% 0.34%
638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4.79% 8.80% 3.82% 3.93%
517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 0.48% 4.11% 3.61% 0.27%
405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 2.68% 6.34% 3.56% 0.38%
297-ROPA DEL HOGAR (C ) 1.35% 4.85% 3.45% 0.31%
342-VESTUARIO (C ) 0.16% 3.57% 3.40% 2.14%
260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 1.12% 4.56% 3.40% 0.48%
133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 0.68% 3.02% 2.33% 4.67%
224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3.58% 5.97% 2.31% 14.87%
595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5.65% 8.04% 2.26% 7.28%
653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 2.16% 4.37% 2.16% 3.08%
236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 7.40% 9.45% 1.92% 5.02%
050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) -4.15% -2.48% 1.74% 4.02%
124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 0.95% 2.55% 1.58% 0.66%
422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4.19% 5.82% 1.56% 1.77%
622-COMUNICACIONES (C ) 1.86% 2.96% 1.08% 1.22%
036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 26.25% 26.58% 0.26% 1.78%
Categorías con mayor Dinámica
Categorías con menor Dinámica
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El Gasto según Ciudades
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-3,00%
-2,00%
-1,00%
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Variación del gasto real acumulado 12 meses - Un mes con respecto al mismo del año anterior.
MEDELLIN
BARRANQUILLA
BOGOTA
BUCARAMANGA
CALI
NACIONAL
Según los resultados de los meses corridos del año, es evidente que el gasto de los consumidores se ha recuperado notablemente, ya que en el año anterior, elgasto real decrecía y en el presente año el gasto viene creciendo a niveles muy cercanos a los del año 2016.
La confianza del consumidor ha aumentado, por lo cual se espera que en los próximos meses y en un mediano plazo se logren los mismos niveles decrecimiento de antes del periodo inflacionario.
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3,6
7%
3,1
5% 3
,67
%
3,8
2%
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,82
%
4,6
7%
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5%
5,7
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,22
%
-1,39%
-2,21%
-0,85% -0,73% -0,73%
1,4
4%
1,0
4%
0,6
7% 1
,24
%
2,0
5%
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8%
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3%
3,3
5%
2,7
3%
2,6
2%
2,5
1%
2,2
7%
2,1
9%
BOGOTA BUCARAMANGA NACIONAL CALI BARRANQUILLA MEDELLIN
Variación del gasto real del mes frente al mismo del año anterior.
jul-14 jul-15 jul-16 jul-17 jul-18
Las ciudades cuyo crecimiento del gastoen unidades fue superior al nacional enjulio 2018 fueron: Bogotá (3,35%) yBucaramanga (2,73%).
Es notoria la recuperación del gasto enestas ciudades ya que en el año 2016 elgasto decreció en todas ellas con laexcepción de Medellín y para en elpresente año, el gasto creció por encimade del 2% incluso la ciudad de Bogotásuperó el 3%.
La estabilización de los precios ha sidola principal causa de la recuperación,pues la economía estuvo reacia a seguirsu comportamiento normal por lasexpectativas del nuevo presidente, porlo que esto es un factor que no aportó aque gasto creciera como su rumbo loindicaba.
12
INFORME DE LECHE Y DERIVADOS
Julio- 2018
Distribución de
Lácteos, Grasas y
Huevos
52,33%
11,19%
Leche
Aceites
Queso
11,07%
Otros derivados
lácteos
7,06%
Grasas
4,32%
14,03%
Huevos
Comportamiento de los precios Leches y Derivados (Nacional)
Dentro de la subcategoría de leche y derivados, los derivados tales como yogurt, kumis, mantequilla y demás, fueron los que
tuvieron mayores variaciones positivas en sus precios el año pasado, pero desde finales del primer trimestre de este año, el queso
empezó a sufrir un alza en sus precios para en el mes de julio tener una variación de 6,34%.
0,79%
6,34%
3,63%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
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Dinámica de los precios del mercado
Leche Queso Otros derivados
En el año 2016 y 2017 se observa una disminución en las unidades consumidas de las subcategorías, que para el año 2017
fue más significativa en productos lácteos y sus derivados, esta disminución estuvo principalmente impulsada por el precio de
la leche, que tuvo una tendencia al alza, por la informalidad que hay en este sector, que lo convierte en un sector bastante
competitivo, y adicionalmente hubo un aumento en los precios que deben pagar los productores, por lo que al llegar estos
productos a mano de los consumidores, sus precios fueron más altos que en años anteriores y su consumo disminuyó.
Comportamiento del Gasto Leches y Derivados (Nacional)
6,52%
5,09%
3,29%
9,03% 8,82%
11,19%
2,73% 2,58%
11,62%
4,40%
10,16%
8,49%
4,25% 4,05% 3,89%
0,27%
-0,35%-0,29% -0,76% -0,31% -0,75%
3,92%
4,66%
3,66%
Leche Queso Otros derivados Leche Queso Otros derivados Leche Queso Otros derivados Leche Queso Otros derivados
2015 2016 2017 2018
Dinámica del mercado corriente y real
CORRIENTE REAL
LECHE
Julio 2018
Inflación anual 0.79%
Per cápita 27.091 pesos
Pocket Share 2,39%
Variación Corriente anual 3,20%
Variación Real anual 2,39%
Tamaño de Mercado
1.31 billones de pesos
Del consumo de leche por parte de los colombianos, la
mayor parte del consumo es en leche pasteurizada, ya que
esta es la que se encuentra en todo supermercado o tienda
de barrio.
78,46%
12,39%
1,04%8,11%
Participación de items
Leche pasteurizada
Leche larga vida
Leche en polvo entera
Leche en polvo lactante
QUESO
Julio 2018
Inflación anual 6.34%
Per cápita 5.730 pesos
Pocket Share 0.50%
Variación Corriente anual 9.49%
Variación Real anual 2.96%
Tamaño de Mercado
278 Mil millones de pesos
En el mercado de los quesos, la mayor participación la
tiene el queso campesino con un 76,2%, esta mayor
preferencia puede deberse a un tema de fácil acceso a
este producto, tanto por los lugares de compra, como
por unos menores precios.
76,19%
23,81%
Participación de los items
Queso campesino Queso crema
OTROS DERIVADOS LÁCTEOS
Julio 2018
Inflación anual 3,63%
Per cápita 3.352 pesos
Pocket Share 0,30%
Variación Corriente anual 5,83%
Variación Real anual 2,13%
Tamaño de Mercado
167 mil millones de pesos
Dentro de los derivados lácteos el que tiene una
mayor fuerza es la mantequilla, quizás por su
necesidad dentro de la cocina.
20,69%
20,98%
7,66%
49,97%
0,69%
Participación de los items
Yogourt Kumis Crema de leche Mantequilla Suero
Conclusiones
• El mercado de la leche fue el que menores variaciones registró en susprecios, debido a que la oferta de este producto es bastante alta.
• Los colombianos prefieren la leche pasteurizada al resto por lafacilidad para encontrar y adquirir esta.
• El consumo de queso por parte de los colombianos ha estado enaumento, lo que ha jalonado los precios de este producto, y loscolombianos se han visto ante la situación de aumentar su asignacióndel gasto hacía este producto
• En cuanto al consumo de otros derivados lácteos, el consumo de mantequilla es el que más sobresale, ya que este es un producto que se incluye en muchas de las preparaciones diarias de los colombianos.
Comportamiento
de los
Consumidores
30,87%
86,74%
51,53%
8,41%17,59%
4,85%
2010 2018
¿Cómo son los compradores de leche, queso y sus derivados? (ene – jul)
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD
3. CAZADOR DE VALOR
Tipos de Consumidores y Compradores
Los consumidores colombianos valoran cada vez más su tiempo, buscan hacer sus compras de manera eficiente, para así poderse
dedicar a otras actividades. Pero no solo es cuestión de rapidez, a la hora de comprar buscan promociones y buenas oportunidades en
el mercado. Como conocen muy bien la categoría y la dominan no están dispuestos a pagar más de lo mínimo necesario. Estas
características han hecho que las aplicaciones de domicilios tomen cada vez más fuerza.
1,06%
92,57%99,41%
6,37% 0,59%
2010 2018
¿Cómo son los consumidores de leche, queso y sus derivados? (ene –jul)
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO
3. BUSCADOR DE BIENESTAR
Conclusiones
El Colombiano que compra lácteos y sus derivados es eficaz: se caracteriza por ser buscador detiempo, es decir, quiere que los productos que consume sirvan para manejar este limitado recurso, porencima de las experiencias y buscando un mayor bienestar. Adicionalmente, se caracteriza por sercazador de promociones, lo que los lleva a buscar un mejor precio. Por consiguiente se lo puedecatalogar como eficaz, lo que implica que comprende y domina muy bien la categoría por lo que sabequé esperar y a qué precio.
“Necesito comer, me gusta esta marca que es de buena calidad”: La necesidad es una de lasrazones principales de compra de los colombianos, especialmente para aquellas personas conmenores niveles de gasto; sin embargo la calidad y el gusto son cada vez motivos más importantespara impulsar las decisiones de compra. En el caso de la calidad sobre todo para los Baby Boomers,en el gusto sobresalen los Silenciosos y Millenials, a estos últimos un antojo de repente no les vienenada mal.
Conclusiones
Percepción de compras: los colombianos cada vez piensan más que el dinero les alcanza para acceder a una menor cantidad de productos lácteos. Los precios de la leche se han mantenido estables, lo que significa que realmente no están accediendo a menores volúmenes. A pesar de esto, los colombianos se han quedado con la misma percepción que se tuvo durante la crisis del 2016 por la inflación y que luego persistió gracias a la reforma tributaria del 2017, donde los altos precios limitaron el consumo.
El hard discount, la nueva tienda de barrio: la tienda de barrio continúa siendo el lugar preferido cuando de lácteos se trata por la variedad de productos en menores volúmenes y la cercanía que facilita el desplazamiento. Esto sobre todo persiste en el nivel de menores gastos. Para aquellos con mayores gastos, los hard discount se han convertido en sus nuevas tiendas de barrio, solo que en estos nuevos formatos se encuentran mejores precios, tal y como lo prefieren los cazadores de promociones.
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GRACIAS