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Gua para documentar Caso de Negocio
CVG Electrificacin del Caron, C. A.
CVG EDELCA
Divisin de Desarrollo de la Organizacin
Cdigo: 100 Pg.: 1 de 19 Rev.: 00
CVG EDELCA
CONTENIDO Proceso: Gua para documentar Caso de Negocio
Sustituye a:
N/A
Aprobado Segn:
DGCP/0572/2005
Fecha de Vigencia:
13 de octubre de 2005
D.DDLO/Octubre05 ym
CONTENIDO
Pg.
DESCRIPCION GENERAL 2
Objetivo 2
Alcance 2
Marco Regulatorio 2
Definicin de Trminos Claves 3
INSTRUCCIONES 8
Instrucciones Generales 8
Instrucciones Especficas 9
1. Antecedentes y Diagnstico de la Situacin 9
2. Objetivos de la Empresa 10
3. Premisas y Restricciones 10
4. Anlisis del Mercado 11
5. Planteamiento de Opciones 12
FORMULARIO 13
26-001_Plantilla Caso de Negocio 13
Cdigo: 100 Pg.: 2 de 19 Rev.: 00
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DESCRIPCION GENERAL Proceso: Gua para documentar Caso de Negocio
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N/A
Aprobado Segn:
DGCP/0572/2005
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13 de octubre de 2005
D.DDLO/Octubre05 ym
OBJETIVO
Presentar un instrumento a las Unidades Organizativas que sirva de gua para la
elaboracin del documento Caso de Negocio.
ALCANCE
Contiene la descripcin de cada uno de los puntos que conforman el Caso de
Negocio (documento compuerta de la Fase 1 del Ciclo de Vida de los Proyectos de
EDELCA). El Caso de Negocio describe un anlisis de la necesidad/oportunidad que
se est presentando y en el mismo se describen los aspectos tcnicos, comerciales,
legales, econmicos y administrativos que sirven de soporte en la toma de decisin
para aprobar el inicio de un proyecto.
MARCO REGULATORIO
Referencias Internas
081-Normas e Instrucciones para la Gestin de Proyectos
Gua de Procesos de Gerencia de Proyectos;
http://intranet2.edelca.com.ve/pgp/home.htm
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DESCRIPCION GENERAL Proceso: Gua para documentar Caso de Negocio
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DEFINICIN DE TRMINOS CLAVES
Definicin del Proyecto (Front End Loading):
Grado de desarrollo del proyecto que permite al nivel aprobatorio correspondiente
evaluar los riesgos y tomar la decisin de comprometer recursos, maximizando as las
probabilidades de xito del proyecto. Generalmente comprende las tres (3) primeras
fases: Planificacin, Anlisis de Alternativas y Definicin.
Equipo Multifuncional:
Equipo conformado por personal proveniente de diversas unidades funcionales de la
Empresa.
Estimado:
Valoracin del probable resultado cuantitativo, generalmente aplicado a los costos y
duracin del proyecto. Debe incluir alguna indicacin sobre la precisin del estimado
(por ejemplo, +/- equis (X) en porcentaje).
Fases del Proyecto:
Etapas que conforman el ciclo de vida de un proyecto, relacionadas lgicamente y que
concluyen con una o ms entregas principales. En CVG EDELCA estas fases se
denominan: Planificacin, Anlisis de Alternativas, Definicin, Implementacin y
Evaluacin.
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DESCRIPCION GENERAL Proceso: Gua para documentar Caso de Negocio
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Gerencia de Proyectos:
Aplicacin de conocimientos, destrezas, herramientas y tcnicas a las actividades de un
proyecto, a fin de satisfacer los requerimientos del mismo.
Gerente de Proyecto:
Individuo responsable por la Gerencia del Proyecto en su conjunto y de sus
componentes, controla la planificacin y la ejecucin de las actividades y la planificacin
y uso de los recursos con el fin de asegurar que se logren los objetivos de tiempo, costo,
calidad y rendimiento establecidos en el proyecto.
Parte interesada (Stakeholder):
Individuos u organizaciones involucradas activamente en el proyecto, cuyos intereses
pueden ser afectados positiva o negativamente como resultado de la ejecucin o de la
culminacin del proyecto y pudiendo a la vez ejercer influencia sobre el mismo y sus
resultados.
Cdigo: 100 Pg.: 5 de 19 Rev.: 00
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DESCRIPCION GENERAL Proceso: Gua para documentar Caso de Negocio
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Patrocinador (Sponsor):
Individuo de la alta gerencia, cuya responsabilidad es identificar la necesidad y/u
oportunidad de negocios, coordinando la elaboracin del Caso de Negocios, y
aportando lineamientos para el desarrollo del proyecto. El rol del Patrocinador es
necesario para el soporte y aprobacin requerida para iniciar, continuar o dar por
finalizado el proyecto y facilitar el contacto con los niveles ejecutivos pertinentes para
corroborar que los recursos de la Empresa estn siendo utilizados adecuadamente. El
patrocinador imparte orientacin en cuanto a:
Establecimiento de objetivos.
Establecimiento de prioridades.
Estructura organizativa del proyecto.
Procedimientos y polticas del proyecto.
Participacin en la elaboracin del cronograma maestro del proyecto.
Planificacin inicial.
Dotacin de personal clave.
Ultima instancia del monitoreo de la ejecucin del proyecto y resolucin de conflictos.
Cdigo: 100 Pg.: 6 de 19 Rev.: 00
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Proyecto:
Esfuerzo temporal para crear un nico producto o servicio. Se caracteriza por:
Tener un principio y un fin.
Tener un calendario definido de ejecucin.
Necesitar la concurrencia de varias personas en funcin de unas necesidades
especficas.
Contar con los recursos necesarios para su desarrollo.
Iniciativa:
Proyectos o familia de proyectos que tienen por finalidad modificar la situacin de la
Empresa en funcin del logro de su Visin y constituyen los medios para lograr los
Objetivos Estratgicos.
Proyecto de Mejora:
Aquel proyecto dirigido a mejorar el desempeo de un indicador aprovechando la
capacidad del proceso y se asocia a indicadores de eficiencia, efectividad y satisfaccin
del cliente.
Se exceptan, los proyectos de mejora asociados al Modelo de Excelencia de Gestin
de EDELCA, en cuyo caso se utilizar la metodologa establecida para tal fin.
Cdigo: 100 Pg.: 7 de 19 Rev.: 00
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Proyecto de Inters Nacional por Mandato:
Proyecto requerido por el Ejecutivo Nacional o por los Accionistas de la Empresa.
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INSTRUCCIONES Proceso: Gua para documentar Caso de Negocio
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Instrucciones Generales
1. La Divisin de Gestin Corporativa de Proyectos ser la encargada de suministrar
asesora en la elaboracin del Caso de Negocio a las unidades organizativas que
as lo requieran.
2. El Patrocinador del Proyecto es responsable de documentar el Caso de Negocio
con el apoyo del Equipo Multifuncional, en los casos que aplique.
3. El Patrocinador del Proyecto es responsable de presentar y obtener la aprobacin
del Caso de Negocio, segn la tabla siguiente:
COSTO ESTIMADO (Unidades Tributarias) NIVEL DE APROBACIN
Hasta 7.000 Gerente de la Divisin correspondiente
Ms de 7.000 hasta 20.000 Gerente de la Direccin correspondiente
Ms de 20.000 hasta 60.000 Presidente
Ms de 60.000 Presidente, o quien designe la Junta Directiva
4. Todo Caso de Negocio debe estar documentado en formato 26-001 Plantilla Caso
de Negocio.
Cdigo: 100 Pg.: 9 de 19 Rev.: 00
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INSTRUCCIONES Proceso: Gua para documentar Caso de Negocio
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Instrucciones Especficas
1. Antecedentes y Diagnstico de la situacin
1.1. Antecedentes
1.1.1. Describe cmo ha evolucionado la necesidad / oportunidad y qu intentos
de solucin (proyectos/actividades) se han presentado anteriormente o
estn en curso y que han tratado o tratan la misma necesidad / oportunidad
o parte de ella.
1.2. Identificacin del problema: identificacin de necesidades u oportunidades
1.2.1. Declaracin, en trminos claros, de la necesidad u oportunidad existente. La
misma debe reflejar: sntomas, causas, consecuencias y la situacin
deseada.
1.3. Identificacin de involucrados
1.3.1. Permite conocer los entes que estn involucrados directa o indirectamente
en el proyecto, o aquellos cuyos intereses se pueden ver afectados positiva
o negativamente.
1.3.2. Internos:
Identificacin del equipo de trabajo.
Identificacin de las reas funcionales de la organizacin.
Cdigo: 100 Pg.: 10 de 19 Rev.: 00
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Otros.
1.3.3. Externos:
Identificacin de las Instituciones
Identificacin de la poblacin afectada.
Otros.
2. Objetivos de la Empresa
2.1. Describe el (o los) objetivo(s) de la empresa a los cuales est alineado el proyecto
y cmo impacta a el (o los) indicador(es) que miden dichos objetivos.
2.2. Definicin de Metas e indicadores que muestren como el proyecto contribuye a
alcanzar las metas de empresa.
3. Premisas y Restricciones
3.1. Las premisas son factores considerados como ciertos para los propsitos de
planificacin; y las restricciones son limitantes que puede tener la empresa para
plantear la solucin, tales como:
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Tecnolgicos
Financieros
Legales
Ambientales
De Recursos Humanos
Otros
4. Anlisis del Mercado
4.1. Consiste en un anlisis minucioso y sistemtico de los factores que intervienen en
el mercado y que ejercen influencia sobre la solucin o proyecto. Aplica si es un
nuevo negocio, o si la solucin afecta el mercado actual. Abarca el desarrollo de:
4.1.1. Perfil del Mercado
Identificacin de las fortalezas y debilidades de CVG EDELCA para
ejecutar la solucin o proyecto.
Cuantificacin de la Oferta (no aplica para proyectos blandos).
Cdigo: 100 Pg.: 12 de 19 Rev.: 00
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Identificacin y caracterizacin de los beneficiarios de la solucin o
proyecto.
Cuantificacin de la Demanda (no aplica para proyectos blandos).
4.1.2. Anlisis de la Competencia
4.1.2.1. Se refiere a identificar si existe alguna institucin o Empresa,
diferente a CVG EDELCA, en capacidad de ejecutar la solucin o
proyecto.
5. Planteamiento de Opciones
5.1. Se describen de forma general cada una de las posibles opciones de solucin,
considerando aquellas en las que no se requiere invertir capital. Este
planteamiento se har con base, por lo menos, en los siguientes tpicos:
5.2. Dimensionamiento
5.2.1. Dimensionar en forma general la capacidad efectiva de produccin,
transmisin u otros de acuerdo al nivel de utilizacin.
5.3. Costos y Tiempo
Cdigo: 100 Pg.: 13 de 19 Rev.: 00
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5.3.1. Estimado de los costos con una precisin de +/- 50% y del tiempo total en
los que ser necesario incurrir para la ejecucin del proyecto.
5.4. Beneficios
5.4.1. Identificacin a grandes rasgos de los posibles beneficios, cuantitativos o
cualitativos, que se deriven de la propuesta de solucin.
Cdigo: 100 Pg.: 14 de 19 Rev.: 00
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FORMULARIO Proceso: Gua para documentar Caso de Negocio
Sustituye a:
N/A
Aprobado Segn:
DGCP/0572/2005
Fecha de Vigencia:
13 de octubre de 2005
D.DDLO/Octubre05 ym
FORMULARIO
Plantilla Caso de Negocio. Cdigo: 26-001 (ver anexo)
CVG EDELCA
ANEXO
CASO DE NEGOCIO
(Colocar el Nombre del Proyecto)
Colocar la fecha
CASO DE NEGOCIO
Versin: XX Pgina: 1 de 19
26-001_D.DDLO/OCT.05 Revisin: 0
CVG EDELCA
ANEXO
Ficha Descriptiva del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Cdigo del Proyecto:
Tipo de Proyecto
Iniciativa Mejora Inters Nacional
Costo Estimado
Ubicacin Geogrfica del Proyecto
Unidad Organizativa Responsable
Cdigo
Cdigo de Unidades Organizativas Involucradas
Patrocinador
Gerente del Proyecto
Patrocinador
Firma
Fecha: / /
Gerente del Proyecto
Firma
Fecha: / /
Nivel Aprobatorio
Firma
Fecha: / /
CASO DE NEGOCIO
Versin: XX Pgina: 2 de 19
26-001_D.DDLO/OCT.05 Revisin: 0
CVG EDELCA
ANEXO
CONTENIDO
1. ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN
1.1. Antecedente
1.2 Identificacin del problema: identificacin de necesidades u
oportunidades
1.3 Identificacin de involucrados
a) Internos
b) Externos
2. Objetivo de la Empresa
Definicin de Metas e Indicadores
3. Premisas y Restricciones
4. Anlisis del Mercado
Perfil del Mercado
Anlisis de Competencia
5. Planteamiento de Opciones
CASO DE NEGOCIO
Versin: XX Pgina: 3 de 19
26-001_D.DDLO/OCT.05 Revisin: 0
CVG EDELCA
ANEXO
Dimensionamiento
Costos y Tiempo
Beneficios