RESULTADOS DEL ESTUDIO:EXPORTACIONES DE SERVICIOS POR MEDIO DE REDES TIC

Mayo, 2018

Total de exportacionesPorcentaje del PIB

Exportaciones de servicios

34.5

Exportaciones de bienes

Total de exportaciones(Bienes y servicios)

2010 2014 2015 2016

32.7 31.3

20.6 18.7 17.3

13.8 14 14.1

1.1 0.9 0.9

6.2 5.9 6.0

33.2

17.9

15.3

0.8

6.5

6.5 7.3 7.2 7.9

5.8

Fuente: Banco Central de Costa Rica

Entregados pormedio de redes TIC

Transporte

Viajes

Otros

!2

Modos de suministro

Suministro transfronterizo

Consumo en el extranjero

Presencia comercial

Presencia de personas físicas

1

2

3

4

Objetivo:Cuantificar las exportaciones de servicios entregados remotamente por medio de redes TIC

!3

Categorías de servicios incluidos en la encuesta

Telecomunicaciones Computación Ventas y mercadeo

Información Seguros yfinancieros

Gestión, administracióny back office

Licencia Ingeniería,investigacióny desarrollo

Educación yentrenamiento

!4

Empresas seleccionadas para la encuestapor tamaño y CIIU

Grande

175

Mediana

57

Pequeña

39

Micro

14 285

7357

78 %

26

36 %

22

31%

10

14 %

TOTAL=

*Criterio de selección: juicio de expertoFuente: Banco Central de Costa Rica

*Empresasseleccionadas

Cantidad CIIU Rev. 4

Participaciónrelativa

!5

Respuestas de empresas por tamaño y CIIU

Cantidad CIIU Rev. 4

Participaciónrelativa

113 35 25 12 185

7151

72 %

20

28 %

18

25%

7

10 %

=

Fuente: Banco Central de Costa Rica

Empresasseleccionadas

Grande Mediana Pequeña Micro TOTAL

!6

Cantidad CIIU Rev. 4

Participaciónrelativa

Fuente: Banco Central de Costa Rica

Empresasseleccionadas

Empresas con exportaciones de serviciosvía TIC por tamaño y CIIU

74 21 15 7 117

3827

71 %

12

32 %

10

27%

7

18 %

TOTAL=

Grande Mediana Pequeña Micro

!7

Total de empresas incluidas en la investigaciónpor actividad económica

Agricultura Comercio Manufactura Servicios

Estimación

Respuestasrecibidas

Estimación

Respuestasrecibidas

Total

No exportadoras de servicios vía TIC

Exportaciones de servicios vía TIC

00

104

34

104859

21

20

197

45136

117867

68144

212

984

Fuente: Banco Central de Costa Rica

=

!8

Exportaciones de servicios vía redes TIC por tipo de servicioMillones de USD

Exportaciones de servicios

Exportaciones de servicios vía TIC

Telecomunicaciones

Computación

Ventas y mercadeo

Información

Seguros y financieros

Gestión, administración y back office

Licencia

Ingeniería, investigacióny desarrollo

Educación y entrenamiento

308171025649

20380.11310

9Total 3410

308021025644

1938-

2849

3310Fuente: Banco Central de Costa Rica!9

Exportaciones de servicios vía redesTIC por tamaño de empresa

Exportacionesde servicios

vía redes TIC(millones de USD)

Empresas

Participaciónrelativa

177 78 67 662 984

2922 86 57 246 3310

100%88% 3% 2% 7%

=

Fuente: Banco Central de Costa Rica

TOTALGrande Mediana Pequeña Micro

!10

Exportaciones de servicios vía redes TICpor actividad económica

Exportacionesde servicios

vía redes TIC(millones de USD)

Empresas

Participaciónrelativa

Servicios

963

Comercio

7

Manufactura

14 984

3017 16 277 3310

100%91% 1% 8%

TOTAL

=

Fuente: Banco Central de Costa Rica

!11

Origen de capital de la empresa controlada en el extranjerocon exportación de servicios vía redes TIC

15%

61%

11%

13%

EEUU

Panamá

Otros países

Europa

Fuente: Banco Central de Costa Rica!12

13%

60%12%

Exportaciones de servicios vía redes TICpor país o región de destino

7%8%

Fuente: Banco Central de Costa Rica

EEUU

Panamá

Otros países

Europa

Centroamérica

!13

Modos de suministro de las exportaciones de serviciosvía redes TIC

Modo 1

Modo 1-3-4

Modo 1-4

96%

3%

1%

Fuente: Banco Central de Costa Rica!14

Exportaciones de servicios suministradas por otro que no sea el modo 1

Fuente: Banco Central de Costa Rica

Modo 3-4

Modo 4

Modo 2-4

Modo 2

65%23%

6%6%

!15

Número de servicios exportados por las empresasvía redes TIC

1 de los 9 servicios

3 o más de los 9 servicios

2 de los 9 servicios

97%

2%1%

Fuente: Banco Central de Costa Rica!16

Mercado laboral en servicios exportadosvía redes TIC por género

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%Servicios vía redes TIC

Mujeres

Hombres

Nivel nacional

66%

34%39%

61%

Oportunidades de empleo directas de un 5% del total de empleo del país.

Fuente: Banco Central de Costa Rica

!17

Comentarios finales del Proyecto TIC 2017

Iniciativas importantes especialmente en economías donde la demanda externa tiene alta influencia en el crecimiento económico del país.

Alianzas estratégicas que promuevan el acceso a empresas, con el objetivo de reforzar la cobertura y calidad de la información.

Mejora en el registro administrativo para futuras investigaciones.

!18

EXPORTACIONES DE SERVICIOS POR MODOS DE SUMINISTRO

Modos de suministro a caracterizar

Suministro transfronterizo

Consumo en el extranjero

Presencia comercial

Presencia de personas físicas

1

2

3

4

Objetivo:Cuantificar las exportaciones de servicios entregados remotamente por medio de redes TIC y por una presencia comercial en el extranjero.

!20

Muestra

239empresas

85CIIU

!21

Modo 3: Presencia comercial

El proveedor del servicio residente en la economía A, establece una unidad institucional para atender a los consumidores residentes en otro país.

La presencia comercial comprende tanto a las personas jurídicas en sentido jurídico estricto, como a las oficinas de representación y las sucursales.

Empresa residente en Costa Rica establece una subsidiaria en Honduras, para la atención de servicios de llamadas de clientes, de la región Centroamericana.

Empresa de inversiones costarricense establece una sucursal, para desarrollar proyectos de construcción de corta duración en Colombia.

!22

Etapas del proyecto

Recolección de

información

Validación de datos

Creación de documento

final

Contacto con las

empresas

!23

Canales para entrega de información

Encuesta en línea (usuario y contraseña única por empresa)

Entrega de datosvía telefónica

Videoconferencias

Visitas a empresasExcel o Word con estructura de la

encuesta (correo electrónico)

!24